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01 세계방송영상산업의현황과전망 제 1 절 세계방송영상시장규모와전망 제 2 절 세계주요국가의방송영상시장규모

Broadcasting Industry White Paper 세계방송영상산업의현황과전망 01 세계방송영상산업자료는시장조사기관인프라이스워터하우스쿠퍼스 (Pricewaterhouse Coopers, 이하 PWC) 의보고서 세계엔터테인먼트 & 미디어전망 2016~2020(Global Entertainment and Media Outlook 2016~2020) 의내용중관련수치들을추출하여산출했다. 42) PWC 보고서에구분되어있는엔터테인먼트시장현황중 TV 및비디오 (TV and video) 부문에서유료방송가입료 (subscriptions) 와공영방송수신료 (Public TV licence fees), OTT 스트리밍자료를, TV 광고 (TV advertising) 부문에서지상파방송 (terrestrial), 유료방송 (multichannel), 온라인 (online) 광고수입을각각추출하여재구성했다. 43) 이번자료에서는최근새롭게부상하고있는온라인스트리밍동영상서비스가입자부분을새롭게카테고리화한부분이눈에띈다. PWC 보고서에서는 TV 및비디오 라고하여가정용비디오대여및판매부분의집계도포함했으나, 여기서는방송시장을중심으로살펴보는것이므로홈비디오시장은제외하고온라인스트리밍시장만포함했다. 유료방송가입료 는소비자들이유료채널의기본및프리미엄서비스에지출하는비용을모두포함한다. 여기에는케이블 TV, 위성 TV, IPTV, 디지털지상파방송 (DTT: Digital Terrestrial Television) 및기타멀티채널운영자가제공하는온디맨드 (VOD) 및페이퍼뷰 (PPV) 서비스가포함된다. 온라인스트리밍서비스의경우방송프로그램과영화등을포함하여다양한콘텐츠 42) FCC는 2016년 5월에동인수합병건을조건부승인했으며인수금액은 710억달러였다. 43) PWC의자료는기준연도 ( 이번보고서에서는 2015년 ) 의평균환율을기준으로다른연도의수치를추정하므로매년발간되는보고서마다수치가조금씩달라지는특징이있다. 따라서 2015 방송영상산업백서 에서보고된각연도별수치와이번백서의연도별수치에차이가생길수있음을밝혀둔다. 208

를 TV 유료방송가입자와 OTT 서비스를통해제공하고있다. 여기서는 OTT 등을통한유료스트리밍서비스만온라인스트리밍가입자시장으로한정하고, TV 유료방송가입자의스트리밍이용은 TV 유료방송부분에포함했다. 공영방송수신료 는소비자들이공영방송수신료에지출하는비용을의미한다. 지난해까지는 TV 수신료와라디오수신료가따로구분되지않았으나, 올해 PWC 보고서는이를구분하고있어공영방송수신료의경우 TV 방송수신료만을의미한다. 지상파방송광고 는전통적인지상파방송채널에서판매된광고수입을의미한다. 유료방송광고 는케이블, 디지털지상파방송, IPTV, 위성, DTT 등유료방송에서발생한광고수입을뜻한다. 온라인광고 는방송사가소유한웹사이트를통해실행되는인스트림광고 (in-stream ads) 수입을의미한다. 인트스림광고는웹사이트에서동영상이재생될때삽입되는광고를의미하며, 동영상시작전과후, 도중에실행되는광고수입을모두포함한다. 방송사웹사이트를통해전송되는 TV 콘텐츠에대한광고수입만포함하며, 외부동영상서비스 ( 예를들면유튜브 ) 에서발생한광고수입은제외한다. 제 1 절 세계방송영상시장규모와전망 2015 년세계방송영상시장의규모는 4,235 억 6천만달러로서 2014 년대비 3.7% 증가했다. 2016 년에는 2015 년대비 4.3% 증가한 4,419 억 5천만달러에이를것으로추정된다. 2012 년부터 2020년까지연평균성장률은 4.2% 에이르며, 2020년에는 2015 년보다세계방송영상시장이 21.1% 성장해 5,129억 100 만달러규모에이를것으로전망된다. 2015 년 TV 가입과수신료시장규모는 2,564 억 4,400 만달러로 2014 년대비 5.1% 증가했다. 2016 년에는 2015 년대비 4.0% 성장하여 2,666 억 300만달러규모로성장할것으로예측된다. TV 가입과수신료시장규모는 2012 년이후연평균 4.2% 성장해 2020년에는 3,026 억 1천만달러에이를것으로보인다. 2012~2014 년까지 TV 가입과수신료시장의연평균성장률은 5.8% 인데반해 2015~2017 년에는 3.8%, 2018~2020년에는 3.0% 로추정된다. 이는 TV 가입및수신료시장규모가지속적으로성장하지만, 성장의폭은둔화되고있음을나타낸다. 01 02 세계방송영상 04 05 06 07 국내방송영상산업이슈국내방송영산산업현황산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 03 209

Broadcasting Industry White Paper TV 가입과수신료시장 OTT/ 스트리밍 유료방송가입료 공영방송수신료 TV 광고시장 지상파방송광고 유료방송광고 온라인광고 표 3-1-1 세계방송영상시장규모 (2012~2020 년 ) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 2020 시장규모 218,019 230,716 244,084 256,444 266,603 276,260 285,475 294,193 302,610 비율 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 시장규모 6,242 9,846 12,787 16,304 19,551 22,386 25,142 27,834 30,261 비율 (%) a 2.9% 4.3% 5.2% 6.4% 7.3% 8.1% 8.8% 9.5% 10.0% 시장규모 183,029 191,540 201,413 210,214 216,879 223,447 229,656 235,452 241,224 비율 (%) b 84.0% 83.0% 82.5% 82.0% 81.3% 80.9% 80.4% 80.0% 79.7% 시장규모 28,748 29,330 29,884 29,926 30,173 30,427 30,677 30,907 31,125 비율 (%) c 13.2% 12.7% 12.2% 11.7% 11.3% 11.0% 10.7% 10.5% 10.3% 시장규모 151,197 155,647 164,294 167,118 175,353 182,714 190,922 199,391 210,291 비율 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 시장규모 112,703 115,141 119,086 119,316 123,770 127,952 132,663 137,445 143,856 비율 (%) d 74.5% 74.0% 72.5% 71.4% 70.6% 70.0% 69.5% 68.9% 68.4% 시장규모 35,866 37,221 41,064 42,767 45,626 47,893 50,362 52,930 56,248 비율 (%) e 23.7% 23.9% 25.0% 25.6% 26.0% 26.2% 26.4% 26.5% 26.7% 시장규모 2,628 3,285 4,144 5,035 5,957 6,869 7,897 9,016 10,187 비율 (%) f 1.7% 2.1% 2.5% 3.0% 3.4% 3.8% 4.1% 4.5% 4.8% 총계시장규모 369,216 386,363 408,378 423,562 441,956 458,974 476,397 493,584 512,901 * 2015 년평균환율을기준으로함 a TV 가입과수신료시장에서 OTT/ 스트리밍가입료의비율 (%) b TV 가입과수신료시장에서유료방송가입료의비율 (%) c TV 가입과수신료시장에서공영방송수신료의비율 (%) d TV 광고시장에서지상파방송광고의비율 (%) e TV 광고시장에서유료방송광고의비율 (%) f TV 광고시장에서지상파방송광고의비율 (%) 세부시장별로살펴보면, OTT 등온라인스트리밍시장의급격한성장을확인할수있다. 지난해, 유료방송시장의다각화를논의하면서, 유료방송시청자들이가입을해지하고새로운플랫폼으로옮겨가는코드커팅 (cord-cutting) 현상과처음부터유료방송에가입하지않는코드네버 (cord-nevers) 현상을설명하였는데, 이와같은방송환경의변화는실제조사에서도반영되어, 전년도에는조사되지않았던 OTT/ 스트리밍시장규모측정및예측이새롭게반영되었다. 2012 년 62억 4천만달러에불과했던 OTT/ 스트리밍시장규모는 2015 년 163 억 400만달러로약 2.6 배이상성장했고, 2020년에는 302억 6천만달러규모로시장이확대될것으로추정된다. 이것은 2012 년부터 2020 년까지의연평균성장률이 21.8% 로, 시장이급속하게확대되고있음을의미한다. 2015 년을기준으로 OTT/ 스트리밍시장이전체 TV 가입및수신료시장에서차지하는비중은 6.4% 이며, 향후 OTT/ 스트리밍시장성장에따라 2020 년에는 TV 가입및수신료시장규모의약 10.0% 를차지할 210

것으로기대되고있다. 2015 년유료방송가입료시장은 2,102 억 1,400 만달러로 2012 년도의 1,830 억 2,900 만달러에비해 14.9% 성장하였으며, 2020년에는 2,412 억 2,400 만달러로 2015 년대비 14.8% 의성장을기록할것으로추정된다. 2012 년부터 2020년까지유료방송가입료시장의연평균성장률은 3.5% 이며, 이는세부적으로 2012 년부터 2014 년까지 4.9%, 2015 년부터 2017 년까지 3.1%, 2018 년부터 2020년까지 2.5% 의연평균성장률을기록하는것으로나타났다. TV 가입및수신료시장에서유료방송가입료시장이차지하는비중은 2015 년기준 82.0% 로가장높은비중을차지하였으나, 이는 2020 년에는 79.7% 로 OTT/ 스트리밍시장의성장에따라약간감소할것으로전망된다. 공영방송수신료시장의경우 2012 년 287억 4,800 만달러에서 2015 년 299억 2,600 만달러로 4.1% 성장했으며, 2020 년에는 311 억 2,500 만달러로 2015 년에비해약 4.0% 의성장을기록할것으로예측된다. 2012 년부터 2020 년까지공영방송수신료시장의연평균성장률은 1.0% 로 TV 가입및수신료시장중가장낮은연평균성장률을기록할것으로전망된다. 이는다채널및멀티플랫폼시대의도래로인해공영방송의영향력이상대적으로감소하고있음을나타내주는것이라고할수있다. 실제로현재예측대로라면, 2020 년에는 OTT/ 스트리밍시장과공영방송수신료시장의규모가비슷해질것이며, 현재성장세를고려했을때, 2020년이후에는 OTT/ 스트리밍시장이공영방송수신료시장을넘어설것으로예상된다. 이러한상황은공영방송수신료시장의비중에서도확인할수있는데, 현재 (2015 년기준 ) 공영방송수신료시장이전체 TV 가입및수신료시장에서차지하는비중은 11.7% 였으며, 이는 2020 년에는 10.3% 로그비중이점차줄어들것으로보인다. TV 광고시장은지상파광고와유료방송광고, 온라인광고시장으로구분된다. 2015 년기준으로 TV 광고시장은전체방송시장의 39.5% 를차지하여 1,671 억 1,800 만달러를기록하였다. 향후 2020년 TV 광고시장은 2,102 억 9,100 만달러를기록하여전체방송시장의 41.0% 를차지할것으로예측된다. 전체방송시장에서 TV 광고시장이차지하는비중이약하지만증가하는것은온라인광고시장의성장때문으로분석된다. 세부적으로살펴보면, 지상파방송광고시장은 2015 년 1,193 억 1,600 만달러를기록하였으며, 2020년에는 1,438 억 5,600 만달러규모로성장할것으로추정되며, 2012 년부터 2020 년까지지상파방송광고시장의연평균성장률은 3.1% 를기록할것으로집계되었다. 하지만, 전체 TV 광고시장에서차지하는비중을살펴보면, 2015 년 71.4% 였던것이 2020 년에는 68.4% 로지상파방송광고가 TV 광고시장에서차지하는비중은줄어들것으로예측된다. 이는전체방송시장에서지상파의영향력이감소하고있음을단적으로드러내는것이라하겠다. 광고시장에서지상파방송광고의비중이줄어드는데반해, 유료방송광고시장은 2012 년 358억 6,600 만달러에서 2015 년 427 억 6,700 만달러로성장하였 01 02 세계방송영상 04 05 06 07 국내방송영상산업이슈국내방송영산산업현황산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 03 211

Broadcasting Industry White Paper 으며, 2020년에는 562 억 4,800 만달러를기록할것으로추정된다. 2012 년부터 2020년까지유료방송광고시장의연평균성장률은 5.8% 를기록할것으로예측되며, TV 광고시장에서차지하는비중도 2015 년 25.6% 에서 2020 년 26.7% 로완만한상승곡선을그릴것으로전망된다. TV 광고시장에서가장높은성장세를보이고있는분야는온라인광고시장이다. 2012 년 26억 2,800 만달러를기록하여전체 TV 광고시장의 1.7% 를차지하던온라인광고시장은 2015 년 50억 3,500 만달러로 3.0% 를기록하더니 2020년에는 TV 광고시장의 4.8% 인 101 억 8,700 만달러규모로성장할것으로예측된다. 2012 년부터 2020년온라인광고시장의연평균성장률은 18.5% 로가파른성장세를보이고있다. 권역별방송시장규모를살펴보기에앞서, 현재방송시장은 OTT 사업의급부상으로인해기존의방송과비디오의구분이모호해지는경계에직면해있다. 이에따라시장규모산정에서도방송시장과홈비디오시장을구분하던기존의체계에변화가나타나고있는데, PWC 역시방송시장을 OTT 및홈비디오 ( 대여및판매 ) 시장을합하여 TV 및비디오시장으로설명한다. 이때각권역별구체적인수치는적시하지않고있어권역별시장현황의경우홈비디오시장을포함하여전체적인개황을설명하는것으로대체하려한다. 서유럽의방송및비디오시장은 2015 년 658 억 6천만달러에서 2020 년 721 억 7천만달러로연간평균 1.8% 씩성장할것으로예상된다. 이중유료방송가입료시장은 2015 년 331 억달러에서 2020 년 385 억 5천만달러로성장할것으로전망된다. 서유럽중유료방송가입시장이가장큰나라는독일이며, 그뒤를영국과프랑스가잇고있다. 서유럽지역의유료방송시장은아직까지는케이블가입가구가 4,570 만가구로가장큰비중을차지하고있으나, 향후다른유료방송서비스및 OTT 서비스의확산등으로인해 2020 년에는오히려 4,450 만가구로약간줄어들것으로예측된다. 케이블가입자의감소분은 IPTV가흡수할것으로예상되는데, 이에따라서유럽지역의 IPTV 가입가구는 2015 년 2,110 만가구에서 2020년말에는 2,650 만가구로증가할것으로추정하고있다. 서유럽지역내 IPTV시장은프랑스가주도하고있으며, 그뒤를영국이따르고있다. 위성방송역시더디긴하지만, 꾸준히성장할것으로전망되는데, 2015 년 2,750 만가입가구에서 2020 년에는 2,890만가구로증가할것으로예측된다. 서유럽지역유료방송시장의화두는가입자당평균매출 (ARPU, Average Revenue Per User) 을올리고고객충성도를높이는전략을수립하는것이다. 현재, 각유료방송사업자들은프리미엄번들패키지로가입을유도하거나부가서비스도입을통해가입자들의만족도를높이면서가입료를높이려는전략을모색하고있다. 이는저가상품가입자들은저가거나무료인콘텐츠를찾기위해돌아다니는반면, 고가의부가상품가입자들은프리미엄콘텐츠를제공받는조건으로가격상승을받아들일여력이남아있다고판단되기때문이다. 212

프리미엄상품가입동력으로유럽에서는스포츠콘텐츠, 그중에서도축구를꼽는다. 축구의경우자국리그도중요하지만, 영국의프리미어리그의경우유럽대다수국가에서매우인기있는콘텐츠로, 2015 년 Sky와 BT 스포츠는세시즌의영국방송중계권료로 51 억파운드 ( 미화 78억달러 ) 를지불한것으로집계되었는데, 이는경기당평균중계권료가 1천만파운드에달하는것이다. OTT 및스트리밍서비스의경우위성방송사업자인 Sky 유럽 이 Sky Go 와 Sky Go Extra 를통해위성방송가입자중프리미엄서비스가입자를대상으로 OTT 서비스를제공하던데에서나아가, 순수 OTT 서비스인 Now TV를 2012 년에시작하였다. Sky 는 < 왕좌의게임 > 이나프리미어리그중계등의독점콘텐츠를바탕으로시장점유율을확대하고있으며, TVOD 서비스를이용한다운로드및스트리밍을통해콘텐츠를감상할수있는서비스를제공하고있다. OTT 서비스의대표격인넷플릭스 (Netflix) 역시유럽시장확대를통해존재감을드러내고있는데, 2014 년프랑스와독일시장진출에이어 2015 년스페인과포르투갈, 이탈리아등에서도사업을시작하였다. 아마존또한프라임비디오서비스를선보였으며, 애플의애플TV까지합세해시장확대를꾀하는중이다. 한편, 중유럽과동유럽의 TV 및비디오시장은 2015 년 73억 1천만달러에서 2020년 87억 7천만달러로연평균 3.7% 의성장을기록할것으로집계되었다. 그중유료방송시장은연평균 3.3% 의성장을기록할것으로예측되어 2015 년 55억 4천만달러에서 2020년 65억 3천만달러로성장할것으로예상된다. 중동부유럽의유료방송시장역시케이블이가장큰비중을차지하고있으나, 성장세는둔화되어 2020년에는 2,990 만가구가가입할것으로예측되는데반해, 위성의경우가입가구가 2015 년 3,060만가구에서 2020년 3,610 만가구로연평균 3.4% 의성장세를기록할것으로전망된다. IPTV 역시가파른성장을보일것으로전망되는데, 2015 년 700 만가구에서 2020 년에는 1,070 만가구가가입할것으로예상된다. 중유럽과동유럽의경우서유럽국가들에비해성장전망이뚜렷하게나타난다. 러시아의경우위성방송인 Tricolor 가 2015 년 9월말기준으로러시아인구의 1/4 가량인 1,100만 600명의가입자를확보한것으로집계되었다. 또한러시아는동유럽국가들중에서가장큰 OTT 시장을가지고있으며, 2016 년에는넷플릭스가서비스를시작하였다. 동유럽국가중또다른주요시장인폴란드의경우케이블영역에서합병이일어나시장성장을이끌것으로기대된다. 중동및아프리카지역은 2015 년 35억 7천만달러에서 2020년 48억 5천만달러로연평균 6.3% 의성장을기록할것으로전망된다. 주요위성방송사업자로는중동및북아프리카지역에는 bein Sports 와 OSN이있으며, 사하라이남지역에는 Multichoice 가꾸준 01 02 세계방송영상 04 05 06 07 국내방송영상산업이슈국내방송영산산업현황산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 03 213

Broadcasting Industry White Paper 히가입자를확보하고있어 2015 년 1,130 만가구에서 2020 년 1,450만가구까지가입가구가확대될것으로기대된다. 중동지역과북아프리카의경우유료방송시장에서성장가능성이매우농후한지역이지만, 750 개이상의무료시청 (free-to-air) 위성채널로인해유료방송의영향력이아직까지는제한적인상황이다. 아시아태평양지역의 TV 및비디오시장규모는 2015 년 528 억 4천만달러에서 2020 년 739 억 9천만달러로연평균 7.0% 성장할것으로예상된다. 유료방송시장의경우연평균 7.5% 성장할것으로전망되어 2015 년 400억 5천만달러에서 2020년 576 억 2천만달러규모로성장할것이예측된다. 유료방송플랫폼중에서는케이블이가장주도적이지만, 다른 TV 기술의부상으로인해케이블가입가구수는 2015 년 3억 8,900 만가구에서 2020 년 4억 2,550 만가구로연평균 2.0% 성장할것으로예상된다. 위성방송의경우 2015 년 7,660 만가구에서 2020 년 9,450 만가구로가입가구가증가할것으로예상되어연평균 4.3% 의성장을기록할것으로전망된다. IPTV의경우가파른성장세를보이고있어 2015 년 3,440 만가구에서 2020 년 5,600 만가구로연평균 10.2% 의성장할것으로추정된다. 하지만 IPTV의경우브로드밴드네트워크의업그레이드가동반되어야하기때문에인프라구축을위한노력이선결되어야한다. 아시아 -태평양지역은방송시장의경쟁심화에따라디지털업그레이드작업이한창이다. 디지털업그레이드작업은사업자들에게는가입자당평균매출증대를가져다줄것으로전망된다. 이지역의사업자들간에경쟁적으로디지털전환을시행하고있어가입자확보및유지를위해서는디지털전환을하지않으려야않을수없는상황이전개되고있다. 아시아 -태평양지역은한국과일본, 중국을필두로가장혁신적인시장으로알려져있으며, 전세계텔레비전생산에서가장큰부분을차지하고있는시장이기도하다. 일본의경우 IPTV 사업자인 NTT Plala 와위성방송사업자인 Sky Perfect JSAT 가세계최초로 4KH UHD 방송을시작하였으며, 슈퍼 HD 8K TV를개발중이다. 중국은거대한잠재력이내재되어있는시장으로, 아직까지미디어영역에서많은제한이있지만, 온라인동영상스트리밍시장이폭발적으로성장하는모습을보여준다. 중국을비롯한아시아태평양지역의경우로컬콘텐츠가유료서비스의성장에가장큰동력으로작용하고있다. 또한브로드밴드의빠른성장으로인해아시아태평양지역각국에서도 OTT 서비스가확산되고있는데, 이들지역의경우자국콘텐츠에대한선호도가매우높아넷플릭스와같은글로벌사업자의경우가입자확보를위해서는로컬콘텐츠의확보가필요한상황이다. 라틴아메리카지역의 TV 및비디오시장은 2015 년 212 억 2천만달러에서 2020 년 263 214

억 3천만달러로연평균 4.4% 의성장할것으로전망된다. 유료방송시장은 2015 년 197 억 4천만달러에서 2020 년 245억달러로증가할것으로보이는데, 2015 년기준유료방송가입가구는 6,200 만가구에서 2020 년에는 7,620 만가구로연평균 4.2% 증가할것으로예측된다. 라틴아메리카지역의유료방송시장은케이블에서위성으로주도권이넘어간상황이다. 2015 년기준으로케이블가입가구는 2,910 만가구로연평균 1.0% 의성장을기록할것으로예상되는반면, 위성방송의경우 2015 년 3,060 만가구에서 2020 년 3,860 만가구로연평균 4.8% 성장할것으로예측된다. 라틴아메리카지역의유료방송시장은 Telmex 와 Telefonica, DirecTV 라틴아메리카 (DTVLA) 가과점하고있다. 이들지역의거대통신기업인 Telmex 와 Telefonica 는가격인하정책을통해가입자확보에열을올리고있으며, 이들과더불어 DirecTV 라틴아메리카의경우 Sky와의합병을통해 1,900 만가입자를확보하여지배적인사업자로자리매김하였다. IPTV 또한 2015 년가입가구가 210 만에서 2020년 610 만으로연평균 23.8% 씩급속하게성장할것으로예상된다. 유럽과마찬가지로라틴아메리카지역에서도축구중계가유료방송가입자를확보하는데있어매우중요한콘텐츠로작용한다. DirecTV 의경우영국프리미어리그중계권확보를통해아르헨티나와멕시코등지에서비스를하고있으나브라질의경우 2018/19 시즌까지 ESPN 이중계권을독점하고있는상황이다. OTT 서비스의경우미국의넷플릭스가 2011 년브라질을시작으로멕시코까지진출하여 2014 년 11월을기준으로멕시코와브라질의넷플릭스가입자가 500만명을넘어선것으로집계되었다. 북미지역의경우 2015 년 TV와비디오시장규모가 1,294 억 2천만달러에서 2020년 1,321 억 4천만달러로연평균 0.4% 의성장률을기록할것으로전망된다. 유료방송시장은 2015 년 1,086 억 9천만달러에서 2020년 1,099 억 8천만달러를기록할것으로예측되는데, 케이블의경우가입가구수가감소할것으로전망된다. 북미지역의유료방송가입률은 2015 년 76.1% 에서 2020 년 72.5% 로감소할것으로예상되는데, 이는지난몇해동안케이블가입가구수가꾸준히감소했던것을바탕으로예측이가능하다. 케이블의경우 2015 년 6,500 만가입가구가 2020년에는 5,990 만가구로약간감소할것으로예상되며, 위성방송역시연평균 0.8% 성장으로 2020 년에는 3,490 만가구가가입할것으로추정된다. 미국은전세계에서가장큰 OTT시장으로, 넷플릭스와훌루, 아마존등의사업자가각축을벌이고있다. 특히이들사업자들은최근오리지널콘텐츠수급에열을올리고있는데, 이를바탕으로기존의케이블등유료방송사업자들과가입자확보를두고치열한경쟁을벌이고있다. 01 02 세계방송영상 04 05 06 07 국내방송영상산업이슈국내방송영산산업현황산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 03 215

Broadcasting Industry White Paper TV 광고시장의경우북미지역이 2015 년기준전세계시장의 43.6% 인 728 억 8천만달러를차지하고있으며, 유럽과라틴아메리카지역이부상중에있다. 이에따라 2020 년에는북미지역시장비중이전체의 40.4% 로약간낮아진 850억 1천만달러를기록할것으로전망된다. TV 광고시장에서미국은 2015 년기준으로전체시장의 41.8% 를차지하고있으나, 2020 년에는 38.9% 로그비중이약간줄어들것으로예상된다. 이는브라질이나인도, 중국과같은다른국가들의방송광고시장확대로인한것으로향후 5년내에이들국가의성장을주목할필요가있다. 두번째로큰유럽 중동 아프리카지역의경우 2015 년 488억 5천만달러를기록하였으며, 2020년에는 666억 3천만달러로전세계광고시장의 30% 를차지할것으로예측된다. 유럽 중동 아프리카시장의성과는중국시장의성장에의한것으로, 2020년까지연평균 6.4% 의성장을보일것으로전망되고있다. 유럽의경우높은유료방송가입률에도불구하고서유럽지역의유료방송광고수익은 2015 년전체의 19.7% 를차지하였으며, 2020년에는 67억 8천만달러로전체의 21.5% 를차지할것으로전망되는데, 이는아날로그채널의디지털전환에따른것으로판단된다. 또한 2020년에는온라인 TV 광고수익이전체 TV 광고시장의 6.1% 비중을차지할만큼성장할것으로전망된다. 라틴아메리카지역의경우 2015 년 TV 광고시장이 105 억 1천만달러에서 2020 년에는 162 억 1천만달러규모로성장이예상된다. 이중에서도유료채널가입증가와디지털전환에힘입어브라질의성장세가두드러질것으로예상되는데, 2020년브라질시장의 TV 광고수익은 71 억 8천만달러로전체의 2.8% 를차지할것으로전망된다. 중동및아프리카지역은성장잠재력이가장높은시장으로추정된다. 현재중동지역의경우대다수국가들이무료위성방송을시청중이나, 디지털방송기술의발전에따라광고시장의확대가기대된다. 216

표 3-1-2 세계방송광고시장지역별규모 (2012~2020 년 ) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2012 2013 2014 2015p 2016 2017 2018 2019 2020 TV 시장규모 151,197 155,647 164,294 167,118 175,353 182,714 190,922 199,391 210,291 광고시장 비율 (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 북미 시장규모 67,573 68,372 71,704 72,883 76,051 77,780 79,702 81,738 85,014 비율 (%) 44.7% 43.9% 43.6% 43.6% 43.4% 42.6% 41.7% 41.0% 40.4% 유럽 중동 시장규모 42,410 45,102 47,800 48,853 51,121 54,392 58,051 61,844 66,631 아프리카 비율 (%) 28.0% 29.0% 29.1% 29.2% 29.2% 29.8% 30.4% 31.0% 31.7% 아시아- 시장규모 32,552 32,900 34,303 34,873 36,492 37,947 39,491 40,928 42,435 태평양 비율 (%) 21.5% 21.1% 20.9% 20.9% 20.8% 20.8% 20.7% 20.5% 20.2% 라틴 시장규모 8,661 9,272 10,486 10,510 11,689 12,594 13,677 14,881 16,211 아메리카 비율 (%) 5.7% 6.0% 6.4% 6.3% 6.7% 6.9% 7.2% 7.5% 7.7% * 2015 년평균환율을기준으로함 방송광고시장에서주목해야할부분은온라인광고시장의부상이다. 북미지역과서유럽을중심으로나타나는온라인광고시장의성장은코드커팅 (cord-cutting) 현상과연결되어있다. 온라인스트리밍서비스의등장은기존유료방송가입자의이탈을가져왔고, 넷플릭스와같은 OTT 서비스를통해방송콘텐츠를즐기는사람들이증가하고있다. 하지만아직까지 OTT 서비스는부가서비스로제공되는경우가많기때문에과다상계를조심해야하지만, 10~20 대를중심으로한젊은층에게는유료방송서비스보다더매력적인서비스가 OTT 서비스임을잊지말아야할것이다. 미국과영국을중심으로수많은시청자들은스마트폰이나태블릿, 노트북, 애플TV나크롬캐스트와같은연결형장치등을이용해 VOD 서비스를즐기고있다. 이러한상황에힘입어온라인 TV 광고시장은 2015 년부터 2020 년까지연평균 15.1% 의성장률을기록하여 2020년에는 101 억 9천만달러규모로성장할것으로기대된다. 그러나아마존이나넷플릭스의 VOD 처럼광고를시청하지않는가입형서비스의증가로인해온라인 TV 광고수익은 2020 년에도전체 TV 광고시장의 4.8% 수준에머무를것으로예상된다. 온라인시청과관련기기들의성장에따라새로운개념의시청자조사기법개발이진행중이며, 이에따라향후소비패턴의변화를이끌어내고, 보다정확한광고캠페인진행이가능할것으로전망된다. 01 02 세계방송영상 04 05 06 07 국내방송영상산업이슈국내방송영산산업현황산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 03 217

Broadcasting Industry White Paper 제 2 절 세계주요국가의방송영상시장규모 앞에서전세계방송시장의규모를확인했으며, 이절에서는주요국가의방송영상산업규모를국내시장의규모와비교해볼것이다. 동일한기준에서의비교를위해영국오프콤 (Ofcom) 에서발간하는 <The Comunication Market Report - International> 의방송영상산업부문의자료를사용하여미국과영국, 독일, 프랑스, 일본, 중국등주요국가와국내방송영상산업시장의규모를비교해보았다. 오프콤자료에따르면 2015 년기준세계방송산업수익은방송광고와유료방송가입료, 공영방송수신료를모두합쳐 4,021 억달러였으며, 이중약절반가량인 2,095억달러가유료방송수신료인것으로집계되었다. 미국은세계최대규모의방송영상산업시장을가지고있으며, 전세계의방송콘텐츠와기술, 정책등에서영향을미치고있다. 영국과독일, 프랑스는공영방송시장이발달해있으며, 일본과중국은우리나라와여러모로밀접한관계를맺고있어방송영상산업에있어서도매우중요하다하겠다. 2015 년을기준으로국내방송시장과세계주요국가의방송시장을비교해본결과, 미국이 1,728 억달러로최대규모를자랑하였으며, 최근급격한성장세를보이고있는중국의경우 379 억달러규모를나타내었다. 독일이 356억달러, 일본이 278 억달러, 영국이 219 억달러였으며, 프랑스가 119 억달러, 우리나라는 93억달러규모를기록하였다. 각국가의방송영상산업시장에대한자세한내용은 < 표 3-1-3> 에서확인할수있다. 오프콤에서는방송영상산업의전체규모와함께 1인당수익을함께제시하였는데, 이를살펴보면, 영국과독일, 프랑스등유럽에위치한국가들의공영방송수신료비중이높게책정되어있음을확인할수있다. 그중에서독일의경우광고수익보다공영방송수신료가더높게나타나전체방송시장에서공영방송이차지하는역할과중요성을짐작할수있게해준다. 영국과프랑스의경우에도광고수익과공영방송수익이비슷하게나타났으며, 유료방송가입료가이들보다높게나타나고있는특징을보인다. 반면에우리나라의경우에는공영방송수신료가 1인당방송수익중 6% 만을차지하고있어공영방송수신료의비중이매우낮음을알수있다. 디지털 TV 보급률에있어서는영국과일본이 100% 의보급률을나타내고있고, 미국이 97%, 프랑스가 95%, 중국이 87% 인데반해우리나라의경우는 79% 의보급률을보여준다. 유료방송보급률은우리나라가 99% 로가장높게나타났으며, 미국이 84%, 프랑스가 76%, 일본이 75%, 중국이 71%, 영국이 62% 순으로나타났다. 최근방송시장에서주목할만한 OTT 사업의경우전체 TV 시청시간중 OTT서비스 218

를통한 SVoD 시청이미국의경우 67% 를차지하였다. 이는넷플릭스나아마존프라임비디오와같은 OTT 서비스가미국방송산업내에서주요서비스로자리매김하고있음을단적으로증명해주는자료라하겠다. 영국의경우도전체방송시청시간중 30% 가 OTT 서비스를통해이루어질정도로 OTT의성장이두드러진반면, 그외의국가에서는 OTT 서비스가새롭게시장에진출한것으로추정할수있다. 아시아지역에서는우리나라의 OTT 서비스이용이 7% 로가장높았으며, 일본과중국의경우각각 4% 를기록하였다. 표 3-1-3 세계주요국가의방송시장현황 한국 미국 영국 독일 프랑스 일본 중국 TV 수익 ( 십억 $) 9.3 172.8 21.9 35.6 11.9 27.8 37.9 1인당수익 ($) 185.0 536.7 337.9 441.9 185.0 220.2 27.5 광고 56.6 203.4 97.9 113.1 56.6 94.8 13.8 유료방송가입료 117.7 333.3 151.4 131.5 79.5 81.0 13.8 공영방송수신료 ( 공공자금 ) 10.7 0.0 88.7 198.8 48.9 44.3 0.0 온라인 TV 수익 ( 백만 $) 230.9 14,293.1 2,059.6 692.6 767.6 966.3 3,995.3 최대 TV 플랫폼 IPTV 디지털케이블디지털위성디지털위성 IPTV 디지털케이블 디지털케이블 가구당비율 (%) 34 42 47 44 41 56 50 DTV 보급률 (%) 79 97 100 73 95 100 87 유료방송보급률 (%) 99 84 62 56 76 75 71 OTT SVoD(% TV시청시간 ) 7 67 30 16 7 4 4 디지털전환완료 2012 2009 2012 2008 2011 2012 2020 일간평균 TV 시청시간 ( 분 ) 193 274 216 223 224 262 155 * 자료 : Ofcom(2016) The Communications Market Report * 국가별데이터는영국오프콤의 <The Communications Market Report 2016> 에서가지고왔으므로, PWC 의자료와는차이가있을수있음. 영국보고서이기때문에기준환율은 1 파운드 =1.529 달러 (IMF 2015 년기준환율 ) 를적용하여계산하였음. 01 02 세계방송영상 04 05 06 07 국내방송영상산업이슈국내방송영산산업현황산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 03 219