2012-64 NGV산업 해외진출 중장기 계획 수립 NGV산업 해외진출 중장기 계획 수립 2012.10.
제출문 환경부장관귀하 본보고서를 NGV 산업해외진출중장기계획수립 연구용역사업 ( 연구기간 : 2012.4.3~10.2) 의최종보고서로제출합니다. 2012 년 10 월 전문기관명 : 한국환경산업기술원연구책임자 : 윤승준연구원 - 한국환경산업기술원 : 배상용하현철, 김경환, 이한구, 김선영, 김민주, 신광근 - 한국천연가스차량협회 : 송빛나
목차 Ⅰ. 기본계획개요 1 1. 기본계획수립배경및목적 3 2. 기본계획수립체계 4 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 5 1. NGV 산업개요 7 2. 국내 NGV 산업현황 18 2.1 NGV 및충전소현황 18 2.2 NGV 보급정책 19 2.3 NGV 관련기술현황 23 2.4 NGV 관련산업수출현황 24 3. 세계 NGV 산업현황 28 3.1 세계 NGV 산업시장현황 28 3.2 권역및국가별 NGV 산업시장현황 30 3.3 국가별 NGV 산업지원정책 41 4. 국내 외해외진출지원프로그램 53 4.1 국내기관별해외진출지원프로그램현황및비교분석 53 4.2 주요국가별해외진출지원프로그램현황및비교분석 67 Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 71 1. 선진화수준별해외진출우선대상국가선정 73 1.1 개요 73 1.2 해외진출우선국가선정기준및체계 73 1.3 해외진출우선국가선정결과 81 2. 권역별해외진출전략수립 92 - i -
2.1 동유럽 /CIS 지역진출전략수립 92 2.2 중동 / 북아프리카지역진출전략수립 94 2.3 중남미지역진출전략수립 96 2.4 아시아지역진출전략수립 98 2.5 유럽 / 북미지역진출전략수립 100 2.6 아프리카지역진출전략수립 103 Ⅳ. NGV 산업해외진출중장기기본계획 105 1. 기본계획수립방향 107 2. 비전및목표 112 3. 3대전략및 10대중점추진과제 113 4. 중장기기본계획로드맵 116 부록 1. 주요국가별 NGV 정책동향보고서 129 부록 2. 우선진출국가선정평가결과 149 부록 3. 기본계획방향설정을위한사전조사결과 159 부록 4. 국내 NGV 산업체데이터베이스 169 - ii -
표목차 표 Ⅱ-1. 천연가스자동차의기술개발현황 8 표 Ⅱ-2. 하이브리드연비개선효과 10 표 Ⅱ-3. 천연가스차량유형별보급현황 18 표 Ⅱ-4. 연료별자동차등록현황 19 표 Ⅱ-5. 연도별충전소운영현황 19 표 Ⅱ-6. 천연가스자동차보급운행에대한지원정책현황 20 표 Ⅱ-7. 천연가스자동차보조금지원현황 ( 충전사업자 ) 21 표 Ⅱ-8. 천연가스자동차보조금지원현황 ( 버스사업자 ) 21 표 Ⅱ-9. 환경부의보조금예산및보조내역 22 표 Ⅱ-10. 천연가스자동차개발관련연구수행현황 22 표 Ⅱ-11. 천연가스차량관련산업의선도기업현황 23 표 Ⅱ-12. 선도기업주요보유기술현황 23 표 Ⅱ-13. 연도별수출현황 24 표 Ⅱ-14. 권역별수출현황 25 표 Ⅱ-15. 분야별수출현황 25 표 Ⅱ-16. 선도기업수출현황 26 표 Ⅱ-17. 세계 NGV 보급및연료충전소보급현황 29 표 Ⅱ-18. NGV 유형별보급현황 30 표 Ⅱ-19. 11년도권역별 NGV 보급현황 31 표 Ⅱ-20. 권역별 NGV 보급현황추이 31 표 Ⅱ-21. 국가별 NGV 보급현황 32 표 Ⅱ-22. 11년도권역별연료충전소현황 34 표 Ⅱ-23. 권역별연료충전소보급추이 35 표 Ⅱ-24. 11년도 NGV 및연료충전소현황분석 36 표 Ⅱ-25. NGV 관련업체현황 38 표 Ⅱ-26. 미국 NGV 관련지원정책 41 표 Ⅱ-27. 페루의천연가스차량보급관련정책 43 표 Ⅱ-28. 콜럼비아의천연가스차량보급관련정책 43 - iii -
표 Ⅱ-29. 멕시코의천연가스차량보급관련정책 44 표 Ⅱ-30. 노르웨이의천연가스차량보급관련정책 46 표 Ⅱ-31. 아제르바이젠의천연가스차량보급관련정책 46 표 Ⅱ-32. 오스트리아의천연가스차량보급관련정책 47 표 Ⅱ-33. 알제리의천연가스차량관련정책 48 표 Ⅱ-34. 탄자니아천연가스차량관련정책 49 표 Ⅱ-35. 베트남의천연가스차량관련정책 49 표 Ⅱ-36. 필리핀의천연가스차량관련정책 50 표 Ⅱ-37. 인도네시아의천연가스차량관련정책 50 표 Ⅱ-38. 이란의천연가스차량관련정책 51 표 Ⅱ-39. 아랍에미리트의천연가스차량보급관련정책 51 표 Ⅱ-40. 해외진출프리미엄서비스지원 53 표 Ⅱ-41. 개도국환경개선마스터플랜수립지원사업내용 60 표 Ⅱ-42. 해외환경프로젝트타당성조사사업내용 60 표 Ⅱ-43. 환경기술개도국확산시범사업내용 61 표 Ⅱ-44. 한-아세아포럼추진현황 (2010~2012) 64 표 Ⅱ-45. 초청연수추진현황 (2010~2012) 65 표 Ⅱ-46. 카테고리별분류및기능 65 표 Ⅱ-47. 해외 NGV 협회와의협력체계구축 66 표 Ⅱ-48. 기관별해외진출지원프로그램비교 66 표 Ⅱ-49. 기관별해외진출지원프로그램비교 67 표 Ⅱ-50. 국가별해외진출지원프로그램특성 69 표 Ⅱ-51. 국외해외진출단계별지원프로그램비교 분석 70 표 Ⅲ-1. 모수국가선정결과 (87개국) 74 표 Ⅲ-2. 목표시장선정을위한가중치 80 표 Ⅲ-3. 선진화수준별우선진출대상국가선정결과 81 표 Ⅲ-4. 권역별우선진출대상국가선정결과 86 표 Ⅳ-1. 중장기로드맵총괄표 116 - iv -
그림목차 그림 Ⅱ-1. CNG 믹서방식 12 그림 Ⅱ-2. 독립연료분사방식 12 그림 Ⅱ-3. 다중연료분사방식 13 그림 Ⅱ-4. 실린더내직접분사방식의개략도 13 그림 Ⅱ-5. 압축천연가스 (CNG) 충전소 14 그림 Ⅱ-6. 액화천연가스 (LNG) 충전소 15 그림 Ⅱ-7. LCNG/LNG 복합충전시스템 15 그림 Ⅱ-8. 이동식충전시스템 16 그림 Ⅱ-9. 새로운정책에따른분야별 NG 수요 공급예측, 2009 2035 28 그림 Ⅱ-10. 연도별 NGV 연료충전소보급현황및증가율 29 그림 Ⅱ-11. NGV 유형별보급현황 30 그림 Ⅱ-12. NGV 유형별연평균증가율 ( 06~ 11) 30 그림 Ⅱ-13. 권역별 NGV 보급추이및증가율 31 그림 Ⅱ-14. 권역별연료충전소보급추이및증가율 35 그림 Ⅱ-15. 해외건설협회리스크관리모델소개 57 그림 Ⅲ-1. 선진국시장국가별맵핑결과 82 그림 Ⅲ-2. 중진국시장국가별맵핑결과 83 그림 Ⅲ-3. 개도국시장국가별맵핑결과 84 그림 Ⅲ-4. 동유럽 /CIS 지역시장맵핑결과 87 그림 Ⅲ-5. 중동 / 북아프리카지역시장맵핑결과 87 그림 Ⅲ-6. 중남미지역시장맵핑결과 88 그림 Ⅲ-7. 아시아지역시장맵핑결과 89 그림 Ⅲ-8. 유럽 / 북미지역시장맵핑결과 90 그림 Ⅲ-9. 아프리카지역시장맵핑결과 91 - v -
그림 Ⅳ-1. NGV산업의기술, 가격, 마케팅경쟁력 107 그림 Ⅳ-2. 분야별해외진출현황 108 그림 Ⅳ-3. 권역별해외진출현황 108 그림 Ⅳ-4. 부족한자금조달방법 109 그림 Ⅳ-5. 해외진출계획중자금조달방법 109 그림 Ⅳ-6. 강화가필요한지원사업 109 그림 Ⅳ-7. 해외진출시필요한정보 109 그림 Ⅳ-8. 타산업과동반진출시유력분야 110 그림 Ⅳ-9. 동반진출형태 110 그림 Ⅳ-10. NGV 산업해외진출전략과제도출결과 111 그림 Ⅳ-11. NGV 산업해외진출지원사업운영체계 128 - vi -
Ⅰ 기본계획개요 1. 기본계획수립배경및목적 2. 기본계획수립체계
1 기본계획수립배경및목적 (1) 계획수립배경 세계환경시장은지난 10년동안지속적인성장세를유지하고있으며, 15년에는 1,100조원에이를것으로전망 - 특히, 아시아, 아프리카, 중남미등신흥국가를중심으로한환경시장은향후 10년간연간 8% 이상급성장할것으로전망세계환경시장의지속성장과더불어지구온난화와자원위기가글로벌이슈로부상하면서오염물질저감을위한이동수단개발 확대에대한필요성이증대되고있음 - 주요선진국을중심으로친환경차량 ( 천연가스자동차, 전기자동차, 수소자동차등 ) 의연구 개발에투자를확대하는추세이며, 개도국을중심으로는석유가격급등에대처하기위한방안으로천연가스차량 (NGV : Natural Gas Vehicle) 의보급을확대하여지난 10년간연평균 22.9% 씩성장하였음우리나라는 2002년이후대기질개선을위해수도권등을중심으로기존경유버스에서압축천연가스버스로성공적인교체가이루어지면서국내 NGV 산업의해외진출이시작됨 - 2012년도한국천연가스차량협회의자료에의하면, NGV 산업의수출규모는 2005년 3,295만불에서 2011년 18,833만불로 5.7배증가하였음전세계 NGV 산업은지속적으로성장추세에있으나, 국내시장은공공부문중심으로제한적인보급이이루어지고있으므로 NGV 산업의육성및해외진출을위한종합지원책마련필요 - 정부는세계적인그린카개발경쟁에대응하기위해 15년까지 4.8조원을투입하여 글로벌그린카기술 4대강국 으로도약하기위한종합계획이마련되어있으나, NGV 산업에특화된맞춤형해외진출지원정책은부재 (2) 계획수립목적전세계 NGV 산업의지속적인확대전망에따라국내 NGV 관련기업들의해외진출촉진을위한기본계획및로드맵수립 - NGV 산업의기본현황분석을통한전략적진출대상국가의선정, 권역별 NGV 관련시장현황분석등을통해체계적이고종합적인접근방안제시 Ⅰ. 기본계획개요 3
2 기본계획수립체계 (1) 사업추진체계 NGV 산업해외진출중장기계획수립의효율적인추진을위하여환경부는계획수립의사업총괄관리를주관하고, 한국환경산업기술원은중장기계획의수립을전담하며, 정책, 기술, 산업전문가중심의자문단을구성하여비전및목표수립, 주요정책방향등에대한의견수렴및반영추진 사업총괄관리 총괄기관 ( 환경부 [ 교통환경과 ]) 사업수행기관 ( 한국환경산업기술원 ) 사업기획 총괄관리 착수보고, 중간보고및최종보고 천연가스차량산업정의, 분류및특성 국내 외천연가스차량산업현황 권역별, 분야별 ( 인프라, 차량, 개조기술등 ) 해외진출전략수립 천연가스차량산업해외진출촉진중장기기본계획수립 자문위원단 ( 산 학 연 ) 천연가스차량산업분야별 ( 인프라, 차량, 개조기술등 ) 기술현황 천연가스차량산업분야별해외진출현황 천연가스차량산업해외진출방향 착수보고, 중간보고및최종보고검토 (2) 사업추진범위해외진출중장기기본계획의수립을위해 1단계에서는국 내외 NGV 시장현황, NGV 보급관련정책동향, 해외진출지원프로그램조사및분석등을통해선진화수준별우선진출대상국가선정 2단계에서는 1단계에서도출한선진화수준별우선진출대상국가결과와 NGV 산업체대상실태조사결과를토대로권역별우선진출대상국가를선정하고, SWOT 분석을통해맞춤형해외진출지원정책방향설정 3단계에서는도출된핵심전략을토대로비전및목표를설정하고, 목표달성을위한중점추진과제도출과이를실행하기위한세부과제등을수립 4 NGV 산업해외진출중장기계획수립
Ⅱ 중장기기본계획추진여건 1. NGV 산업의개요 2. 국내 NGV 산업현황 3. 세계 NGV 산업현황 4. 국내 외해외진출지원프로그램
1 NGV 산업개요 (1) NGV 산업의범위 NGV 산업의범위에는천연가스차량과관련된모든산업이포함됨 - 천연가스의제조 공급, 천연가스충전설비및설치 운영 - 천연가스차량 ( 승용, 트럭, 버스 ) 의제조 - 천연가스차량부품 ( 개조 KIT, 엔진, CNG compressor, CNG cylinder valve, CNG regulator, Conversion KIT, 압축용기등 ) 의제조및 CNG 개조기술 (2) 천연가스자동차 2.1) 정의천연가스는자동차산업에서크게주목받고있으며, 천연가스를원료로하여움직이는모든종류의자동차및탈것을천연가스자동차 (NGV : Natural Gas Vehicle) 라고함천연가스자동차는 1930년대부터이탈리아와러시아에서처음제작하였으며, 초기에는주로과잉생산된천연가스의소비를목적으로했으나, 1970년대있었던두차례의석유파동이후에는에너지절약수단이자대체에너지로천연가스자동차보급 - 1990년대들어서는자동차, 특히대형경유차의배출가스로인한대기오염문제가심각해지자이문제를근본적으로해결하는수단으로각광을받음최근에는 CNG 하이브리드, 수소혼합천연가스 (HCNG) 자동차등관련분야의기술개발이활발이이루어지고있으며, LNG 철도차량, LNG 선박벙커링등까지천연가스사용범위를넓혀가고있는추세임 2.2) 주요특징천연가스의장점은다양한활용성에있으며, 모터사이클, 삼륜차, 승용차, 밴, 픽업트럭, 리프트트럭, 버스, 상용트럭, 기차, 선박, 항공기등의모든종류의차량및운송수단의연료로사용가능함 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 7
장점단점 휘발유와비교시 CO₂배출량 20 30% 저감, 입자상물질 (PM), SO X 의배출이적음 경차, 승용차부터버스, 트럭등대형차량까지활용범위가넓음 주행성능, 연비는기존휘발유, 경유차량과동등수준의우수한성능확보, 옥탄가가휘발유보다높아, 엔진의압축비를향상시켜효율증가가능 연료가기체이므로저장용량적효율이적어기존액체연료차량에비해 1/3~1/4정도로일충전주행거리가짧음 가스용기를탑재하므로차량중량이증가 2.3) 천연가스차량의종류압축천연가스자동차 (CNGV) : 천연가스는상온, 상압기체이므로고압 (200 또는 250kg / cm2 ) 으로압축하여연료용기에저장하는자동차액화천연가스자동차 (LNGV) : 천연가스는 -162 이하에서액화하므로, 저온용기에저장하여사용하는자동차흡착천연가스자동차 (ANGV) : 천연가스를가스용기내의흡착제에흡착하여사용하는자동차 표 Ⅱ -1. 천연가스자동차의기술개발현황 구분압축천연가스자동차액화천연가스자동차흡착천연가스자동차 현황 천연가스를 200~250bar의고압으로압축하여용기에저장 사용하며, 현재대부분의천연가스자동차가사용하는방식 천연가스는영하 162 에서액화되며, 이를초저온용기에저장하여사용, 현재시험운행단계로연구활발 용기내의흡착제에흡착하여사용하는방식으로현재연구진행중 8 NGV 산업해외진출중장기계획수립
천연가스자동차 (NGV) 압축천연가스자동차 (CNG 자동차 ) 액화천연가스자동차 (LNG 자동차 ) 흡착천연가스자동차 (ANG 자동차 ) 2 연료 NGV Bi-Fuel NGV ( 천연가스 / 가솔린 ) Dual fuel NGV ( 천연가스 + 경유 ) Dedicated NGV 가솔린개조 NGV 디젤개조 NGV * 출처 : 국내 NGV 추진현황및전망 (1998, 한국가스공사 ) 2.4) 최근천연가스차량개발동향 1) CNG 하이브리드 CNG 시내버스에대한하이브리드기술접목을통한연비개선과경제성향상, 매연저감효과개선효과기대 - 특히, 수도권지역을운행하는천연가스버스중내구연한이지나대차되는차량을대상으로국고보조금을지원해 30대가량을 CNG 하이브리드로교체 보급계획환경부는단계적으로전국의모든시내버스를 CNG 하이브리드버스로교체하고, 장기적으로 HCNG 하이브리드버스기술개발및보급을유도해 CNG 버스의환경개선편익을제고해나갈계획임 1) 2012 NGV 연감 ( 12, 한국천연가스차량협회 ) Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 9
표 Ⅱ -2. 하이브리드연비개선효과 구분 일반시내버스 (CNG) 하이브리드버스 연비 2.0 2.6 연간연료소모량 50,000 38.462( 11,538) CO 2 배출량 109,666 84,360( 25,306) * 출처 : 2012 NGV 연감 (2012, 한국천연가스차량협회 ) 수소혼합천연가스 (HCNG) 자동차 HCNG 엔진기술은약 20~30% 정도의수소를천연가스와혼합하여엔진연료로사용하는 기술로서, 미국과캐나다등에서시내버스에시범적으로적용하여환경개선효과가큰 것으로나타남 HCNG 기술은비교적용이하게 EURO 6 기준을충족할수있으며경쟁자동차에비해경 제성이매우우수할것으로전망되고있음 * 국내에서 HCNG 에관한연구는한국기계연구원과한국가스공사에서환경부무저공해자동차사업단의지원으로 HCNG 보급타당성연구진행 (2009 년이후 ) HCNG 기술은 CNG 자동차보다친환경적, NOX와 PM의저감효과가큰것으로보고되었으며, 해외에서는 HCNG 충전인프라시범운영을통해공급기술과안전측면의연구가진행되고있음 - HCNG 기술이국내에도입될경우, 현재의 CNG 엔진기술로는어려운 US2010 및 EURO-6 배기규제를충족시켜관련산업의기술경쟁력을확보할수있을뿐만아니라수소경제도래를견인하는기술적가교역할을담당할것으로기대 LNG 철도차량 현재천연가스및바이오메탄연료로사용하는철도차량을개발중이거나운행중인나 라는미국, 독일, 인도페루, 러시아, 스웨덴등이며승객용, 입환차량용, 화물차량용등 다양한목적으로운행 국내철도분야에서기존연료인디젤을 LNG, CNG, 바이오연료등의청정에너지로전환 할경우이산화탄소배출측면에서감축효과를얻을것으로기대 * 한국철도공사에서보유하고있는철도차량의디젤사용으로인한연간평균에너지사용량이약 9 백만 GJ(giga joule) 이므로디젤연료를 LNG 로대체하였다고가정할경우, 두연료의발열량차이를감안하더라도연간 15 만톤이상의이산화탄소를절감할수있을것을예상 10 NGV 산업해외진출중장기계획수립
LNG 선박벙커링선박에의한전세계온실가스배출기여는 2007년기준 2.7% 수준에서 2050년에는 12~18% 수준으로증가될것으로예상되고있으며, 청정에너지를연료로사용하는선박이새로운성장동력아이템으로급부상하고있음청정에너지연료중에서현재가장앞서적용된것이 LNG이며북유럽에서약 20척의 LNG추진중형선박이건조, 운영중 LNG 추진선박은기존연료 ( 벙커유, 디젤유등 ) 추진선박에비해황산화물배출은없고질소산화물배출은최대 70% 이상저감되며온실가스배출은 20% 이상저감 (3) 엔진 3.1) 엔진개발동향현재 CNG엔진의기술개발은전세계적으로거의완성단계에있으며국내의 CNG엔진기술도선진국과비교하여전혀뒤지지않을만큼많은기술개발이이루어져왔음 - 기존에는디젤엔진에비해현저히낮은대기오염물질배출량에의해환경적으로 CNG 차량이선호최근들어, 슈퍼클린디젤엔진이개발되고있어 CNG차량이디젤차량에비해환경적인우위가점점약화되는추세 - 또한, HCNG는기존의 CNG엔진보다더욱배기가스가깨끗한엔진기술이개발되고있음국내업체중엔진관련기술을보유 개발하는업체는두산인프라코어이며, 현재 EURO 6 배기규제용엔진개발중 - 두산인프라코어는 CIS 및중남미국가, 미국등에엔진을수출중이며향후더욱확대될것으로예상하고있음 3.2) 엔진기술분류 제 1세대기술흡기관공급방식으로연료용기로부터공급된 CNG를공기혼합장치인믹서 (Mixer) 를통하여흡기관에공급하는초기의방식으로가솔린기관의기화기방식과 LPG 기관의믹싱방식해당 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 11
그림 Ⅱ -1 CNG 믹서방식 * 출처 : NGV 산업해외시장조사및수출확대전략연구 (2010, 한국천연가스차량협회 ) 제 2세대기술연료공급장치가흡기관에설치된독립연료분사 (SPI : Single Point Injection) 방식으로인젝터나솔레노이드밸브등을사용하여연료공급을전자제어를통하여흡기관이나스로틀밸브부근에연료를분사하는방식 그림 Ⅱ -2 독립연료분사방식 * 출처 : NGV 산업해외시장조사및수출확대전략연구 (2010, 한국천연가스차량협회 ) 12 NGV 산업해외진출중장기계획수립
제 3세대기술흡기관에설치된인젝터를통해연료를분사하는다중연료분사방식 (MPI : Multi -point Injection) 으로흡기밸브직전의흡기다기관에연료를공급하는방식최근국내에서개조된 CNG 자동차와환경부에서진행하는 CNG 버스, 청소차의경우 3세대엔진기술을적용한자동차 그림 Ⅱ -3 다중연료분사방식 * 출처 : NGV 산업해외시장조사및수출확대전략연구 (2010, 한국천연가스차량협회 ) 제 4세대기술실린더내직접분사방식으로각연소실마다인젝터를설치하고인젝터를통하여직접분사하는방식으로가솔린기관의 GDI(Gasoline Direct Injection), 디젤기관의 CRDI(Common Rail Direct Injection) 와유사한방식 CRDI의경우국내대부분의디젤자동차에적용이되어운행중에있으며, 가솔린의 CDI의경우에는현재상용화가진행되어몇가지차종에대해적용중 그림 Ⅱ -4 실린더내직접분사방식의개략도 * 출처 : NGV 산업해외시장조사및수출확대전략연구 (2010, 한국천연가스차량협회 ) Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 13
(4) 천연가스충전소 4.1) 압축천연가스충전소 (Compressed Gas Refueling Station) 고정식충전소 : 중압 (0.8Mpa) 의천연가스를고압 (24.5Mpa) 으로압축한후충전기를통해천연가스자동차에충전하는방식으로, 압축기 (Compressor), 저장용기, 충전기, 제어시스템및안전장치로구성이동식충전소 : 고정식충전소 (Mother Station) 에서튜브트레일러에충전하여차고지충전소 (daughter) 로이동한후충전하는방식 < 고정식충전소 > < 이동식충전소 > 그림 Ⅱ -5 압축천연가스 (CNG) 충전소 * 출처 : 천연가스자동차현황 (2008, 한국 LP 가스공업협회 ) 4.2) 액화천연가스충전소 (Liquefied Gas Refueling Station) 액화천연가스충전소는액화천연가스를초저온용기에저장하여 LNG 펌프를이용자동차에액체상태의천연가스를공급하는방식으로, LNG 저장탱크, 펌프, 열교환기, 충전기등으로구성 14 NGV 산업해외진출중장기계획수립
그림 Ⅱ -6 액화천연가스 (LNG) 충전소 * 출처 : 천연가스자동차현황 (2008, 한국 LP 가스공업협회 ) 4.3) 액화압축천연가스충전소액화압축천연가스충전소는 LNG상태로충전소로이동 저장하면서차량에충전할때극저온의 LNG 연료펌프를이용하여 310Mpa 이상의고압으로압축한뒤기화기를지나면서기화하여디스펜서를통해 200~250Mpa의 CNG 상태로차량에충전하는방식이며, LNG 디스펜서를추가로설치하면 CNG 차량과 LNG차량을동시에공급할수있는복합충전소 그림 Ⅱ -7 LCNG/LNG 복합충전시스템 * 출처 : 2012 NGV 연감 (2012, 한국천연가스차량협회 ) 4.4) 이동식충전소국토가넓거나가스배관망과접속이어려운지역에 CNG 연료를공급하기위해 CNG를고정식충전소 (Mother Station) 에서고압가스용기를장착한튜브트레일러 (Tube Trailer) 에충전하여차고지충전소 (Daughter Station) 로이동한후충전기와연결하여천연가스차량에공급하는방식 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 15
그림 Ⅱ -8 이동식충전시스템 * 출처 : 2012 NGV 연감 (2012, 한국천연가스차량협회 ) 4.5) 소형충전기 (Vehicle Refueling Appliance) 일반가정이나소규모사업장등에서간편하게사용할수있는중소형자동차전용충전기로서저장용기를별도로설치하지않아도되며압축기, 안전장치, 충전설비로구성소형충전기는고정식충전소가갖추어야할대량의부지가필요없으며, 설치비용도저렴하여지자체관용차량이나도시가스회사및기업업무용차량, 개인자가용차량등과같은소규모충전차량등을충전하기에적합 4.6) 국내충전소설비시장현황국내기업중천연가스충전소설비를제작하는기업으로는한국가스기술공사, ( 주 ) 효성, 광신기계공업 ( 주 ), 월드파워텍 ( 주 ) 등이있으며국내및해외에서영업중주요수출국으로는인도네시아, 방글라데시, 마카오, 우즈베키스탄등이있으며, 향후동남아시아와남미, CIS 국가등으로수출확대계획중 (5) 천연가스용기 5.1) CNG 용기 CNG 자동차에서사용되는 CNG 용기는사용재료와복합재료강화방법에따라구분 - TypeⅠ: 강또는알루미늄으로만들어진금속제용기로복합재료에의한구조적강화없이금속재료만으로압력하중을견디도록만든용기이며, 높은압력을견디기위하여용기의벽두께를두껍게해야하므로무게가많이나가는것이단점임 - TypeⅡ : TypeⅠ압력용기에서원통부분의벽두께를감소시켜무게를줄이기위해강또는알루미늄으로만들어진금속제라이너위에수지를함침시킨탄소섬유나유리섬 16 NGV 산업해외진출중장기계획수립
유를원주방향으로감아서보강한복합재료용기 - TypeⅢ : 강또는알루미늄으로만들어진얇은금속제라이너위에에폭시나불포화폴리에스터수지를함침시킨탄소섬유나아라미드섬유또는유리섬유를원주방향과길이방향으로감아서보강한용기로금속제라이너는하중을부담하지않거나극히일부분만을부담하도록제작 - TypeⅣ : 용기의경량화를목적으로나일론이나고밀도폴리에틸렌과같은비금속재료로만들어진라이너위에수지를함침시킨탄소섬유나유리섬유를원주방향과길이방향으로감아서보강한용기로비금속재료로만들어진라이너는하중을거의부담하지않고, 가스가새지않도록하는역할을함 * TypeⅢ 와 Ⅳ 용기를초경량복합재료 CNG 용기라고함 5.2) LNG 용기 LNG 자동차용연료용기는기본적으로초저온액화천연가스를저장한다는기능적인면에서산업용초저온용기와유사연료용기내부는운전온도가약 -120 전후의초저온상태이므로증발가스를최대한억제하기위해서는우수한단열성요구연료용기는스테인리스스틸재질의원통형이중구조로써내조와외조로구성되어있고, 내조와외조사이에는일반적으로초저온탱크에사용되는 perlite 단열방식보다단열성이우수한다층형단열법 (MLI : Multi Layer Insulation) 적용 LNG 초저온용기는 LNG의연료특성상발생하는 BOG에대한대처가 LNG 자동차보급의성패를좌우함은물론, 초저온용기의가격이 LNG차량가격결정에중요한요인 LNG 초저온용기의구성은용기차단밸브, 과류방지밸브, 1 2차릴리프밸브, 수동벤트밸브, 연료게이지, 그리고과충전방지장치로구성 5.3) 국내천연가스용기및부품시장현황국내천연가스용기주요생산업체로는일진컴포지트, 엔케이, 화인텍등이있으며, 부품관련업체 ( 개조포함 ) 로는엑시언, 엔진텍, 엠코, 영도산업등이있음주요수출국으로는중국, 이집트, 태국베네수엘라등이있으며향후중국, 인도네시아, 필리핀등으로해외진출확대계획중 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 17
2 국내 NGV 산업현황 (1) NGV 및충전소현황 1.1) 천연가스자동차 천연가스자동차는 1991~1997년까지정부의 G-7사업으로개발되어인천및안산에서시범운행을시작한후 2002년에월드컵개최 10개도시중오염이심각한 6개광역시및수원시의경유시내버스를천연가스버스로교체보급하기시작함천연가스자동차확대를위한정부지원금지급대상을중심으로보급현황을살펴보면, 천연가스버스가 28,827대, 청소차량이 1,019대로집계됨 - 권역별천연가스버스보급현황은수도권이총보급대수의 62.7% 를차지하는 18,087대가보급되었으며, 경남권 3,861대 (13.4%), 호남권 2,424대 (8.4%), 경북권 2,322대 (8.1%) 순이며, 지역별로는서울이 8,894대로가장높고, 경기 6,753대, 인천 2,440대, 부산 1,964대로나타남 - 권역별천연가스청소차량보급현황은수도권이총보급대수의 56.4% 를차지하는 575 대가보급되었으며, 호남권 134대 (13.2%), 경북권 130대 (12.8%), 경남권 115대 (11.3%) 순이며, 지역별로는서울 479대, 경기 대구각각 81대순으로나타남 표 Ⅱ -3. 천연가스차량유형별보급현황 ( 단위 : 대 ) 구분 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 누계 버스 58 686 2,002 1,809 2,544 3,109 3,981 3,792 3,126 2,831 28,827 청소차 - - - 41 22 183 140 321 149 121 1,019 * 출처 : 2012 NGV 연감 국토해양부의자동차등록집계에따르면, 2011년말기준 1,843만대의차량이보급 운행되고있으며, 이중 CNG 자동차는전체보급차량의 0.2% 를차지하는 32,441대로집계됨 - 차종별로는 CNG 승합차 ( 버스, 마을버스관용차량포함 ) 가 27,307대로가장많고, 다음으로 CNG 승용차 4,082대, CNG 화물차 1,052대순이며, 매년 CNG 자동차등록대수가증가하는추세임 18 NGV 산업해외진출중장기계획수립
표 Ⅱ -4. 연료별자동차등록현황 연료명 2008 2009 2010 2011 휘발유 8,256,752 49.2% 8,556,488 49.4% 8,907,069 49.6% 9,170,450 49.7% 경유 6,136,884 36.5% 6,284,554 36.3% 6,483,423 36.1% 6,704,991 36.4% 엘피지 2,321,272 13.8% 2,390,962 13.8% 2,443,575 13.6% 2,429,298 13.2% 하이브리드 3,657 0.0% 10,742 0.1% 19,167 0.1% 38,482 0.2% CNG 20,318 0.1% 25,109 0.1% 28,720 0.2% 32,441 0.2% 전기 - 0.0% - 0.0% 66 0.0% 344 0.0% 기타 55,336 0.3% 57,355 0.3% 59,336 0.3% 61,367 0.3% 계 16,794,219 17,325,210 17,941,356 18,437,373 * 출처 : 자동차등록대수 ( 국토해양부, 2012) 1.2) 천연가스충전소 2011년말기준으로천연가스고정식충전소는전국 159개소에 395기가설치, 운영되고있으며, 이동식충전소는전국 12개소에서운영되는것으로나타나천연가스충전소는총 171개소에달함 - 지역별고정식충전소는경기 42개소 (24.5%) 로가장많고, 다음으로서울 30개소, 인천 14개소, 부산 13개소, 대구 11개소, 대전 5개소순이며, 25,749대 / 일의충전능력을보유하고있음 - 이동식충전소는주변에고정식충전소가설치되면서천연가스공급단가경쟁력이떨어지고효율도낮아 2002년 48개소에서 2011년 12개소로점차줄어드는추세임 표 Ⅱ -5. 연도별충전소운영현황 ( 단위 : 개소 ) 연도 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 고정식 4 28 36 43 63 77 78 87 94 142 153 159 이동식 - - 48 41 33 32 33 30 23 16 15 12 계 4 28 84 84 96 109 111 117 117 158 168 171 * 출처 : 2012 NGV 연감 (2) NGV 보급정책 2.1) 법적근거마련 천연가스자동차관련법규인 고압가스안전관리법, 자동차관리법, 대기환경보전법 등관련조항개정을통해부가가치세및취득세감면, 충전시설투자비법인세감면, 수입부품에대한관세감면등보급지원정책근거마련및강화 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 19
표 Ⅱ -6. 천연가스자동차보급운행에대한지원정책현황 구분 1999. 4 월 주요법적내용 천연가스보급을위한법적근거 ( 대기환경보전법개정 ) 를마련하고, 시내버스차고지내연료공급시설설치허용 ( 건축법시행령개정 ) 1999. 8 월천연가스버스에대한부가가치세및취득세감면 ( 조세특례제한법개정 ) 2001 2006 년버스제작용주요수입부품에대한관세감면 ( 관세법시행규칙개정 ) 2001. 3 월충전시설투자비법인세감면 ( 조세특례제한법시행령개정 ) 2002. 9 월안전관리기준마련 ( 고압가스안전관리법시행규칙개정 ) 2002. 12 월 2003. 12 월 2004 2006 년 2004 2008 년 무 저공해자동차보급의무화 ( 대기환경보전법개정 ) 전용주거지역을제외한전지역에충전소설치허용 ( 국토의계획및이용에관한법률제정 ) 생산자및구매자저공해차량구입의무화 ( 수도권대기환경개선을위한특별법제정 ) 공항버스, 통근버스, 학교버스, 시외버스도차량구입보조금지급대상으로확대적용 ( 보조금업무처리지침개정 ) 고정식충전소에서이동충전차량충전특례기간연장 ( 고압가스안전관리법시행규칙개정 ) 2005. 11 월시외버스구입보조금지급대상포함 ( 보조금업무처리지침개정 ) 2006. 10 월 천연가스버스에대한 VAT 면제연장 ( 조세특례제한법개정 ) 취득세부분은조례로위임 2008. 10 월압축천연가스지게차연료장치의구조등에관한특례기준제정 고시 2009. 9 월 LNG 충전소사업대량수요자에대한천연가스충전소규정신설 ( 바이오가스를도시가스범위에포함 ) * 출처 : NGV 연감 (2012, 한국천연가스차량협회 ), NGV 산업해외시장조사및수출확대 (2010, 한국천연가스차량협회 ) 또한, 천연가스충전소설치및운영을지원하기위해충전시설의기준등에관한법률개정 - 시내버스차고지내 ( 도심 ) 충전소설치허용 ( 건축법시행령개정, 1994.4) - 충전소부지경계선으로부터안전거리기준완화 (10m 5m, 산업자원부관련고시개정, 2000.1) - 공영주차장내지자체조례로충전소설치허용 (2000.3) - 개발제한구역내충전소설치허용 ( 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법제정, 2000.7) - 안전관리인력축소 (4인 3인, 고압가스안전관리법시행령개정, 2001.6) - 방호벽설치시공동주택등으로부터의안전거리기준완화 (50m 25m, 주택건설기준등에관한규정개정, 2001.4) - 개발제한구역내주차장및충전소설치시개발훼손부담금부담률 10 20% 인하 ( 개발 20 NGV 산업해외진출중장기계획수립
제한구역내의지정및관리에관한법률시행령개정, 2001.9) - 유통업무설비지역내충전소설치허용 ( 도시계획시설기준등에관한규정개정, 2002.9) 2.2) 보조금지원환경부는천연가스버스와관련하여경유버스와의가격차액분에대해정부및지자체를통해대형 1,850만원, 중형 1,600만원을보조하는정책시행 - 나머지차액에대해서는취득세및환경개선부담금면제, 경유와천연가스가격차보전 ( 경유와천연가스가격차액이최소 69원 / m3유지 ) 등의정책을추진하고있음충전소설치및운영에따른지원으로충전소설치비용 (1기당 7억원 ) 을 100% 정부에서저리로융자지원하도록하고, 충전소전력요금의산업용적용, 충전소시설투자비에대한법인세감면등다양한지원을하고있음 표 Ⅱ -7. 천연가스자동차보조금지원현황 ( 충전사업자 ) 구분 세제지원 재정지원 주요지원현황 충전소설치를위한투자비의 3% 법인세감면충전소전력요금을산업용 (30% 저렴 ) 으로적용충전소설치에따른개발훼손부담금 10 20% 인하 충전소설치비장기저리융자 고정식 : 7 억원 / 기, 이동식 : 2 억원 / 기 15 년 ( 거치 5 년 ), 융자금, 이자율변동금리적용고정식충전소초기손실보조금지급 100 대규모 : 31 대 50 대규모 : 22 대 * 출처 : NGV 연감 (2012, 한국천연가스차량협회 ) 표 Ⅱ -8. 천연가스자동차보조금지원현황 ( 버스사업자 ) 구분 세제지원 부가가치세및취득세감면환경개선비용부담금면제 주요지원현황 재정지원 천연가스자동차구입시구입비용보조금 천연가스버스 : 대형버스 1,850 만원 / 대, 소형버스 1,600 만원 / 대 천연가스청소차 : 11 톤급 4,200 만원 / 대, 5 톤급 2,700 만원 / 대경유와천연가스간연료가격차 69 원 / m3유지 * 출처 : NGV 연감 (2012, 한국천연가스차량협회 ) Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 21
환경부에서지원하는천연가스버스구입보조금등은 2009년도총 600억원에서 2011년도에는 395억원으로감소 - 2011년도천연가스버스 (2,458대) 구입보조금은 249억원이며, 천연가스청소차 (240대) 구입보조금 37억원, 천연가스버스연료비보조금은 109억원으로나타남 표 Ⅱ -9. 환경부의보조금예산및보조내역 ( 단위 : 천원 ) 천연가스버스천연가스버스구입보조금천연가스청소차구입보조금연도연료비보조금 보급대수 국비 지방비 보급대수 국비 지방비 국비 지방비 2009 4,748 43,989,300 43,989,300 330 4,530,000 4,530,000 11,523,000 11,523,000 2010 2,433 22,644,000 22,377,600 240 3,690,000 3,690,000 10,902,000 10,902,000 2011 2,458 24,944,000 24,692,400 240 3,690,000 3,690,000 10,902,000 10,902,000 * 출처 : 2012 NGV 연감 2.3) 천연가스자동차산업분야연구지원 1990년대환경부, 과학기술부, 산업자원부등관련부처가수행한천연가스자동차엔진개발에관한 G-7 과제를통해천연가스자동차엔진, 가스충전소시설및용기등의기술 장치개발및국산화를위한지원정책을추진함환경부에서는 2000년대에는 환경기술개발및지원에관한법률 제정하여차세대핵심환경기술개발사업등을통해천연가스자동차관련기술및장치의개발지원 표 Ⅱ -10. 천연가스자동차개발관련연구수행현황 지원부처과제명연구기관연구기간연구과제 환경부 과기부 산자부 CNG 혼소장치개발 (G7) 디젤엔진의 CNG 천연가스겸용연료공급장치개발 CNG 를사용하는고효율엔진의설계기술 (G7) 디젤엔진용 CNG 분사장치개발 자동차공해연구소창원기화기 대우중공업창원기화기 한국기계연구원기아자동차창원기화기 대우자동차창원기화기 두원정공한국과학기술원 * 출처 : NGV 산업해외시장조사및수출확대전략연구 (2010) 1992.11 1994.10 1995.11 1998.10 1991.8 1994.7 1992.12 1997.10 1993.12 1994.11 CNG 혼소장치개발및실차실험 대형 CNG 차전소장치개발 CNG 를혼합사용하는청소차개발및엔진시험, 실차시험 CNG 전소승용차개발및실차시험 디젤시내버스 CNG 개조하여연료분사장치및 ECU 개발 22 NGV 산업해외진출중장기계획수립
(3) NGV 관련기술현황 3.1) 조사대상 천연가스차량관련 21개선도기업을대상으로개조기술및용기제조, 설비시공, 엔진공급, 충전설비등관련분야의기술현황조사실시 ( 12.6월) - 21개선도기업대상방문조사등을통해 15개의기술수준, 수출현황등파악 ( 응답률 71.4%) 표 Ⅱ -11. 천연가스차량관련산업의선도기업현황 업종 업체 업종 업체 가스공급사 한국가스공사 엔진공급사 두산인프라코어 모토닉 자동차제작사 대우버스 ( 주 ) 다임코 광신기계공업사 개조사 ( 주 ) 엑시언충전설비사 ( 주 ) 효성 ( 주 ) 한국엔엠텍월드파워텍 ( 주 ) ( 주 ) 씨지에스 부품사 영도산업 ( 주 ) ( 주 ) 엔진텍 ( 주 ) 화영 설비시공사 한국가스기술공사 3.2) 조사결과현국내기술수준은선진국수준의관련기술을보유하는것으로나타났으며, 서울시등의 CNG 버스보급정책은해외에서우수사례로인정받아많은국가들이벤치마킹하는한편, 이것을기반으로해외수출을추진하는중이탈리아등천연가스차량관련산업선진국과동일수준의기술보유를위해서는추가적인기술개발이필요하고, 선진기술에대한단순개선이나모방의단계를넘어독자적인기술개발을통한해외시장진출의필요성을인식하고있음 표 Ⅱ -12. 선도기업주요보유기술현황 회사명다임코대우버스두산인프라 주요기술현황 GasInjector( 천연가스분사장치 ) HighPressureRegulator( 고압감압장치 ) ECU( 엔진제어장치 ) 7M버스 ( 레스타 ) 출시 전기버스 (Prototype) 개발 유럽형시내버스 (BS120SN차량) 호주공급중. EURO 5 배기규제 / US 10 EPA 인증획득 / EURO6 배기규제용엔진개발중 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 23
회사명 영도산업월드파워텍한국가스공사 한국엠엔텍 화영 효성 씨지에스 엔진텍광신기계공업 주요기술현황 천연가스차량에부착되는 CNG 용기용자동밸브 수소스테이션용왕복동식압축기개발 이동충전사업에참여하여 NGV 보급및충전소인프라구축 CNG 보조동력용엔진 수송용디젤엔진의 CNG 개조 MPI 시스템방식에적합한빠른응답성및안정성을확보한 CNG 연료압력조정기 고압용플라스틱 CNG 호스 1000bar급특고압압축수소공급시스템제작공급 5000Nm3/Hr급이동식고압부스팅시스템제작공급 700bar, 480Nm3/Hr 급압축수소공급시스템제작공급 350bar급 Hydrogen Dispenser 국산화개발공급 50MW급가스터빈시험용고압가스공급설비제작공급 CNG Bi-fuel Mixer Conversion Kit( 승용차용및택시용 ) CNG Bi-fuel Injection Conversion Kit( 승용차및택시용 ) Diesel Dedicate System 대형디젤트럭의 NGV(CNG전소 /LNG혼소및전소 ) 개조 이동충전이가능한 Mobile Station을개발 * 출처 : NGV 산업선도기업조사내용재구성 (2012, 내부조사 ) (4) NGV 관련산업수출현황 4.1) 수출현황 2000년이후대기질개선을위해수도권등을중심으로기존경유버스에서 CNG 버스로 성공적인교체가이루어지면서국내 NGV 산업의해외진출이시작됨 천연가스차량관련산업의수출규모는 2005년 3,295만불에서 2011년 18,833만불로 5.7배 증가함 - 2005년이후연평균 18% 씩지속적으로성장하고있으며, 2009년급감한주된이유는세 계시장의경기둔화등경제위기에기인한것으로나타남 표 Ⅱ -13. 연도별수출현황 연도 수출액 (USD) 수출증가율 (%) 수출대상국 2005 32,954,112 - 이란, 태국, 말레이등 2006 30,300,936-9 이란, 태국, 말레이등 2007 118,443,505 74 이란, 태국, 말레이등 2008 189,164,380 37 우즈벡, 이집트등 2009 70,782,801-167 터키스탄, 페루등 2010 178,226,521 60 카작등러시아지역활성화 2011 188,339,620 5 동남아시아등신규시장개척 합계 808,211,875 - - * 출처 : 한국천연가스차량협회내부자료 (2012, 한국천연가스차량협회 ) 24 NGV 산업해외진출중장기계획수립
4.2) 권역및분야별수출현황 2011년권역별수출현황을살펴보면, 아시아지역이 7,364만불로전체수출액의 39.1% 를차지하고, 다음으로아프리카지역 330만불, 아메리카지역 57만불순임 - 현재, 아시아지역을중심으로활발하게수출이이루어지고있으나, 신규시장으로아프리카및아메리카지역대상수출가능성이높은것으로파악되고있음 표 Ⅱ -14. 권역별수출현황 권역 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 아시아 30,781,578 12,267,928 44,952,999 168,686,590 63,625,790 162,612,331 73,644,743 유럽 - 257,500 372,179 200,000 119,043 125,000 222,005 아프리카 1,667,250 498,211-8,803,500 2,374,800 3,478,000 3,300,000 아메리카 505,284 129,800 546,072 6,174,290 486,876 2,476,009 575,572 호주 - - - - 9,625-167,900 기타 - 17,147,498 72,650,536 5,300,000 4,166,667 9,538,182 110,429,400 합계 32,954,112 30,300,937 118,521,786 189,164,380 70,782,801 178,229,522 188,339,620 * 출처 : 한국천연가스차량협회내부자료 (2012, 한국천연가스차량협회 ) 2011년분야별수출현황을살펴보면, 천연가스자동차가 6,900만불로가장많고, 밸브및부품이 1,160만불, 개조 KIT 22만불순으로나타남 - 특히, 밸브및부품분야는 2007년에처음수출을시작한이래연평균 20% 의높은성장률을보이고있음 표 Ⅱ -15. 분야별수출현황 분야 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 천연가스자동차 5,761,950 5,584,356 15,297,000 31,964,258 13,419,100 147,030,879 69,002,000 개조KIT 214,000 1,810,763-1,825,997 3,514,060 673,500 2,250,000 압축설비 6,838,550 6,657,920 29,097,854 39,050,000 - - 1,000,000 천연가스용기 20,139,612 11,487,898 72,650,536 110,300,000 33,166,666 313,000 - 밸브및부품 - - 1,476,396 6,024,125 5,650,610 30,212,143 116,087,620 충전설비 - - - - 2,846,000 - - 기타 - 4,760,000 - - 12,186,366 - - 합계 32,954,112 30,300,937 118,521,786 189,164,380 70,782,801 178,229,522 188,339,620 * 출처 : 한국천연가스차량협회내부자료 (2012, 한국천연가스차량협회 ) Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 25
국내천연가스차량관련산업의선도기업대상해외진출세부현황은다음과같음 표 Ⅱ -16. 선도기업수출현황 구분업체명주요생산품 1 ( 주 ) 다임코 LPG/CNG 자동차부품 수출액 ( 억원 ) 수출품 2010 2011 2010 2011 15 29 LPG/ CNG Kit LPG/ CNG Kit 수출국 중국, 미국, 호주, 동남아 2 대우버스대우버스 1,500 1,500 버스버스동남아, 미국등 3 두산인프라코어 4 ( 주 ) 엑시언 5 월드파워텍 6 화영 7 효성 8 ( 주 ) 씨지에스 9 ( 주 ) 엔진텍 10 광신기계공업 건설기계 / 공작기계 / 엔진 CNG/LPG Bi-Fuel System CNG Generator 등 CNG 가스압축기 연료라인튜브, 압력조정기 CNG 충전설비제작 / 공급 CNG 컨버젼킷 LPG 컨버젼킷 친환경엔진개발, 경유차량엔진개조, 가스엔진 / 발전기 압축기, CNG 충전설비 50 60 차량용 / 발전기용 CNG 엔진 차량용 / 발전기용 CNG 엔진 254 386 - - 동남아, 미주, 중남미 태국, 베네수엘라 5 - CNG 압축기 - 방글라데쉬 5 4 - - 14 12 - - 베네수엘라, 인도등 인도네시아, 마카오, 우즈베키스탄등 25 31 - - 중국, 이집트등 15 30 - - 태국 200 382 압축기압축기우즈베키스탄, 이란, 태국 11 ( 주 ) 모토닉자동차부품 400 473 - - * 출처 : NGV 산업선도기업조사내용재구성 (2012, 내부조사 ) 이란, 일본, 중국등 4.3) 국내 외 NGV 기술현황분석에따른시사점 엔진기술 국내 CNG 엔진기술은해외기술수준과크게다르지않을만큼기술개발된상태임 - 우리나라는 3세대엔진기술을적용한 CNG 버스나청소차, 개조된 CNG 자동차를중심으로상용화가이루어지고있음 26 NGV 산업해외진출중장기계획수립
- 국내대부분의천연가스차량은 Euro-4~5 기준에부합하는수준이며, 출력과연비, 배기가스저감능력에서확실한차이를보이는 4세대엔진기술은국내연구기관을중심으로만기술실증연구가진행중에있으며, 해외자동차제조업체를중심으로사용화가이루어지고있는상황임향후유럽등선진국을중심으로강화될배기가스규제정책을고려할때, 장기적으로 EURO-6 기준에부합하는기술력강화, 중소형 NGV 상용화의대한기술개발지원이필요하며, 선진국에비해상대적으로차량배기가스규제수준이낮은개도국및중진국을중심으로해외진출을지원할필요성이있음 용기 초경량복합재료 CNG 용기인 TypeⅢ나 Ⅳ의경우국내업체들이상용화에성공한반면가격경쟁력확보어려움 CNG 용기뿐만아니라 LNG의초저온용기가격은차량가격을결정하는요인임을고려할때해당국가별적정기술적용을통한개도국수출을확대하는것이필요하며, 장기적으로는국내시장확대를통한가격경쟁력을확보하는방안의마련이필요함 LNG 및 HCNG 차량 남미나동아시아의경우천연가스차량은많이보급되어있으나혼소방식을사용함으로써상대적으로출력성능을높이고배기가스의배출은낮추되경쟁력있는가격으로선도적인시장진출, 시장점유율을먼저확보하는것이필요함 HCNG는미국, 캐나다, 유럽및일본등선진국을중심으로발달하고있으며아시아에서는중국및인도등지에서도관심이높음으로중장기적기술개발지원필요 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 27
3 세계 NGV 산업현황 (1) 세계 NGV 산업시장현황 1.1) NG 수요 공급예측에따른시장전망 World Energy Outlook 2011 2) 보고서에따르면, 천연가스는향후세계에너지산업에서중요한비중을차지할것으로전망 - 국가별천연가스사용촉진정책 (China's 12th Five-Year Plan 등 ), 가스공급의변화 ( 셰일가스공급증대 ) 로인한국제천연가스가격의하락, 운송부문에서의천연가스사용확대, 원자력발전미약등이향후세계천연가스사용확대의중요한요소로서작용 WEO 2011 보고서상에향후천연가스에너지시장전망예측을위한시나리오적용결과 2009년에서 2035년까지매년 1.7~2.0% 증가할것으로예측 - OECD 이외국가들의천연가스사용촉진정책, 주요재생기술비용의감소, 바이오가스등비전통적가스의친환경적특성에대한관심증가가향후천연가스수요 공급에중요한요소로서작용될것임 그림 Ⅱ -9 새로운정책에따른분야별 NG 수요 공급예측, 2009 2035 * 출처 : World Energy Outlook(2011, IEA) 이에따라, 2035 년까지세계적으로 NGV 차량이 3,000~7000 만대이상이보급될것이며, 운 송연료중천연가스의사용비율이현재 1% 에서 3~5% 로증가할것으로전망 2) IEA, World Energy Outlook, 2011 28 NGV 산업해외진출중장기계획수립
1.2) NGV 보급현황 11년도전세계 80개국의 NGV 보급대수는총 1,519만대이며, 전년 (1,267만대) 대비 33.7% 증가하였으며, 경제위기 (Economy Crisis) 에도불구하고지난 10년간연평균 22.9% 씩성장하였음 - 천연가스연료충전소 (Natural Gas Fueling Station) 는전세계적으로 19,941개소가설치 운영되고있으며, 지난 5년간연평균 8.2% 씩증가하여충전소개소당보급대수는 762대로 07년 667대에비해 14.2% 증가 표 Ⅱ -17. 세계 NGV 보급및연료충전소보급현황 천연가스차량 연료충전소 구분 11 10 09 08 07 06 05 04 보급대수 ( 만대 ) 전년대비증가율 (%) 1,519 1,261 1,137 962 741 580 463 393 20.4 11.0 18.2 29.8 27.8 25.3 17.7 26.9 설치개수 19,941 18,202 16,513 14,550 11,107 - - - 전년대비증가율 (%) 충전소당천연가스차량보급대수 * 출처 : NGV Global News(www.ngvglobal.com) 자료 ( 11.12 월기준 ) 9.6 10.2 13.5 31.0 - - - - 762 693 688 661 667 - - - <NGV 연료충전소보급현황 > <NGV 연료충전소연평균증가율 > 그림 Ⅱ -10 연도별 NGV 연료충전소보급현황및증가율 1.3) NGV 유형별보급현황 전세계적으로보급 운행중인 NGV 중 93.3% 에해당하는 1,360 만대가 CNG 승용차량이 며, 버스 44 만대, 트럭 25 만대순임 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 29
- 전세계적으로보급 운행중인 NGV 중 93.3% 에해당하는 1,360 만대가 CNG 승용차량이 며, 버스 44 만대, 트럭 25 만대순임 표 Ⅱ -18. NGV 유형별보급현황 구분 06 07 08 09 10 11 총계 5,480,235 7,293,566 9,165,143 10,890,717 12,508,272 14,573,419 자동차 3,737,782 6,723,699 7,774,052 10,328,654 11,799,698 13,602,828 버스 112,536 163,254 174,873 312,537 412,539 435,715 트럭 99,378 134,111 156,274 182,566 210,234 250,384 기타 1,530,539 272,502 1,049,944 66,960 85,801 284,492 * 출처 : NGV Communication Group 자료 (2011) 그림 Ⅱ -11 NGV 유형별보급현황그림 Ⅱ -12 NGV 유형별연평균증가율 ( 06~ 11) (2) 권역및국가별 NGV 산업시장현황 2.1) NGV 보급현황 11년도권역별 NGV 보급현황을살펴보면, 아 태지역이전체보급량의 57.9% 를차지하는 880만대로가장많고, 다음으로라틴아메리카지역이 434만대 (28.6%), 유럽지역이 176만대 (11.6%) 순으로나타남 - 지난 10년간연평균 NGV 증가율도아 태지역이 38.7% 로가장높고, 유럽지역및아프리카지역이각각 16.2%, 16.1% 로나타난반면, 북미지역은 1.2% 감소함특히, 아 태지역, 라틴아메리카지역등개도국의경우, 자동차제작기술이상대적으로낙후되어있고자금여건이열악하여, 가격경쟁력이있는개조차량위주로보급이확대되고 있음 3) 3) 2012 NGV 연감 ( 한국천연가스차량협회, 12) 30 NGV 산업해외진출중장기계획수립
표 Ⅱ -19. 11 년도권역별 NGV 보급현황 구분아 태지역유럽지역북미지역라틴아메리카아프리카합계 보급대수 ( 천대 ) 8,795 1,757 137 4,344 159 15,192 점유율 (%) 57.9 11.6 0.9 28.6 1.0 100.0 10 년평균증가율 (%) 38.7 16.2-1.2 14.8 16.1 22.9 * 출처 : NGV Global News(www.ngvglobal.com) 자료 ( 11.12 월기준 ) NGV 보급증가율을살펴보면, 아 태지역, 유럽지역, 아프리카지역모두 10 년도대비 20% 이상증가하였으나, 북미지역과라틴아메리카지역은 4% 대로상대적으로낮게나타남 표 Ⅱ -20. 권역별 NGV 보급현황추이 아 태지역 유럽지역 북미지역 라틴아메리카 아프리카 구분 11 10 09 08 07 06 05 04 합계 ( 천대 ) 15,192 12,615 11,366 9,619 7,411 5,798 4,626 3,930 보급대수 8,795 6,849 5,891 4,508 2,812 1,841 1,168 899 증가율 (%) 28.4 16.3 30.7 60.3 52.8 57.6 29.9 27.1 보급대수 1,757 1,372 1,251 1,093 861 744 601 585 증가율 (%) 28.1 9.7 14.4 27.0 15.7 23.9 2.7 6.9 보급대수 137 132 130 129 129 131 141 142 증가율 (%) 3.9 1.5 0.6-0.1-1.3-7.0-0.6 3.1 보급대수 4,344 4,139 3,972 3,788 3,524 3,007 2,652 2,247 증가율 (%) 4.9 4.2 4.9 7.5 17.2 13.4 18.0 35.7 보급대수 159 122 122 101 85 76 64 57 증가율 (%) 29.4 0.2 20.9 19.2 11.8 18.5 12.2 14.9 * 출처 : NGV Global News(www.ngvglobal.com) 자료 ( 11.12 월기준 ) < 권역별 NGV 보급추이 > < 권역별연평균 ( 02~ 11) 증가율 > 그림 Ⅱ -13 권역별 NGV 보급추이및증가율 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 31
11년도전세계 (80개국기준 ) 에보급되어운행중인 NGV 중에서 87% 에해당하는 1,322만대가이란, 파키스탄, 아르헨티나등상위 10개국에서운행중임 - 국가별로는이란이 286만대로가장많고, 파키스탄 285만대, 아르헨티나 190만대, 브라질 169만대순이며, 이들국가를포함하여백만대이상보급국가는총 6개국이로대부분개도국을중심으로확대되는추세임 표 Ⅱ -21. 국가별 NGV 보급현황 ( 단위 : 대 ) 순위 국가 11 10 09 08 07 06 1 이란 2,859,386 1,954,925 1,665,602 1,000,000 315,000 229,607 2 파키스탄 2,850,500 2,740,000 2,300,000 2,000,000 1,550,000 1,000,000 3 아르헨티나 1,900,000 1,850,000 1,807,186 1,745,677 1,650,000 1,459,236 4 브라질 1,694,278 1,664,847 1,632,101 1,588,331 1,511,945 1,324,905 5 인도 1,100,000 1,080,000 935,000 650,000 439,800 334,658 6 중국 1,000,000 450,000 450,000 400,000 270,000 127,100 7 이태리 779,090 730,000 628,624 580,000 432,900 410,000 8 우크라이나 390,000 200,000 200,000 120,000 120,000 120,000 9 콜롬비아 348,747 324,515 300,000 280,340 204,470 100,000 10 태국 300,581 218,459 162,023 127,735 55,868 11,200 11 우즈베키스탄 300,000 47,000 47,000 47,000 - - 12 아르메니아 244,000 101,352 101,352 101,352 81,394 47,688 13 방글라데시 203,000 193,521 177,555 150,253 80,000 54,715 14 이집트 157,858 122,271 122,271 101,078 84,746 75,796 15 볼리비아 157,426 140,400 121,908 99,657 75,000 57,900 16 미국 123,000 120,000 118,000 117,074 117,172 118,929 17 페루 122,221 103,712 81,024 54,829 24,000 7,823 18 베네수엘라 105,890 43,000 15,000 4,200 44,146 44,146 19 독일 96,215 91,500 85,000 64,454 60,000 54,772 20 러시아 86,000 100,000 100,000 103,000 95,000 60,000 21 불가리아 61,623 60,270 60,270 60,255 25,225 12,500 22 말레이시아 48,946 46,701 42,617 40,248 24,988 19,000 23 일본 40,823 39,623 38,042 36,345 31,462 28,402 24 스웨덴 40,029 32,000 23,000 16,900 13,407 10,420 25 대한민국 32,441 28,628 25,744 17,123 13,137 11,232 26 미얀마 26,472 22,821 22,821 14,884 10,900 4,343 27 캐나다 14,205 12,000 12,000 12,140 12,140 12,140 28 프랑스 13,000 12,450 12,450 10,150 10,150 8,900 32 NGV 산업해외진출중장기계획수립
순위 국가 11 10 09 08 07 06 29 타지키스탄 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 30 스위스 9,857 9,600 7,163 6,820 3,628 3,628 31 키르기스스탄 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 32 오스트리아 5,608 5,611 4,983 4,000 1,022 720 33 싱가폴 5,577 5,348 2,656 2,444 238 110 34 인도네시아 5,520 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 35 멕시코 4,800 3,037 3,037 3,037 3,037 3,037 36 벨라루스 4,600 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 37 트리니다드토바고 4,500 4,500 3,500 3,500 3,500 4,000 38 네덜란드 4,301 1,502 1,502 1,110 603 550 39 도미니카 3,700 1,200 1 1 1-40 체코 3,475 2,700 1,755 1,230 660 460 41 터키 3,339 3,056 3,056 3,056 520 520 42 스페인 3,219 2,539 1,863 1,863 1,392 978 43 그루지아 3,000 3,000 3,000 3,000 - - 44 호주 2,730 2,750 2,750 2,750 2,453 2,100 45 칠레 2,247 4,061 8,064 8,064 8,009 5,500 46 몰도바 2,200 5,000 5,000 5,000 5,000 4,500 47 폴란드 2,100 2,106 2,106 1,700 1,500 771 48 아랍에미리트 1,751 305 305 305 305 35 49 핀란드 1,100 700 700 472 150 84 50 슬로바키아 823 426 426 426 337 286 51 그리스 702 520 520 418 416 40 52 포르투갈 586 407 407 379 379 242 53 모잠비크 519 251 4 4 4-54 노르웨이 394 375 180 180 180 147 55 룩셈부르크 369 203 203 115 115 51 56 나이지리아 345 60 60 60 60 60 57 베트남 282 282 3 - - - 58 아이슬란드 255 77 77 77 63 56 59 벨기엘 241 176 300 300 300 300 60 영국 220 221 221 221 544 448 61 세르비아 210 210 210 210 89 95 62 뉴질랜드 201 201 281 281 281 471 63 카자흐스탄 200 200 - - - - 64 리투아니아 195 133 133 80 7-65 크로아티아 152 152 152 152 110 100 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 33
순위 국가 11 10 09 08 07 06 66 헝가리 141 110 110 110 110 202 67 에스토니아 130 - - - - - 68 알제리 125 125 125 125 125 125 69 리히텐슈타인 101 101 101 101 41 26 70 마케도니아 50 50 50 50 50 32 71 슬로베니아 38 - - - - - 72 필리핀 36 36 36 36 36 12 73 튀니지 34 34 34 34 34-74 탄자니아 31 31 3 3 3-75 남아프리카 22 22 22 22 22 22 76 라트비아 18 200 500 500 310 310 77 덴마크 14 - - - 5 5 78 보스니아 7 7 7 7 7 1 79 대만 4 4 4 4 4 4 80 아일랜드 1 2 2 2 2 2 * 출처 : NGV Global News(www.ngvglobal.com) 자료 ( 11.12월기준 ) 2.2) 연료충전소보급현황 11년도권역별연료충전소설치현황을살펴보면, 아 태지역이전체보급량의 50.5% 를차지하는 10,077개소로가장많고, 다음으로라틴아메리카지역이 4,799개소 (24.1%), 유럽지역이 3,829개소 (19.2%) 순으로나타남 - 국가별로는전체보급량의 16.5% 를차지하는파키스탄이 3,300대로가장많고, OECD 국가중에는이태리가 858대로전체보급량의 4.3% 를차지함지난 5년간연평균연료충전소증가율도아 태지역이 5.9% 로가장높고, 유럽지역및아프리카지역이각각 2.9%, 2.4% 로나타난반면, 북미지역은 1.2% 감소하였음 표 Ⅱ -22. 11 년도권역별연료충전소현황 구분아 태지역유럽지역북미지역라틴아메리카아프리카합계 설치개수 10,077 3,829 1,080 4,799 156 19,941 점유율 (%) 50.5 19.2 5.4 24.1 0.8 100.0 5 년평균증가율 (%) 5.9 2.9-1.2 1.4 2.4 8.2 * 출처 : NGV Global News(www.ngvglobal.com) 자료 ( 11.12 월기준 ) 34 NGV 산업해외진출중장기계획수립
연료충전소증가율은 10 년대비아 태지역이 15.4%, 아프리카지역이 19.1% 씩증가하였 으나, 북미지역은상대적으로인프라가확충되지않은것으로나타남 표 Ⅱ -23. 권역별연료충전소보급추이 아 태지역 유럽지역 북미지역 라틴아메리카 아프리카 구분 11 10 09 08 07 합계 19,941 8,733 7,271 6,027 3,941 설치개수 10,077 8,733 7,271 6,027 3,941 증가율 (%) 15.4 20.1 20.6 52.9 - 설치개수 3,829 3,573 3,318 2,973 2,309 증가율 (%) 7.2 7.7 11.6 28.8 - 설치개수 1,080 1,080 1,380 1,201 1,222 증가율 (%) 0.0-21.7 14.9-1.7 - 설치개수 4,799 4,685 4,415 4,223 3,515 증가율 (%) 2.4 6.1 4.5 20.1 - 설치개수 156 131 129 126 120 증가율 (%) 19.1 1.6 2.4 5.0 - * 출처 : NGV Global News(www.ngvglobal.com) 자료 ( 11.12 월기준 ) < 권역별연료충전소보급추이 > < 권역별연평균 ( 07~ 11) 증가율 > 그림 Ⅱ -14 권역별연료충전소보급추이및증가율 2.3) NGV 및연료충전소보급현황분석 전세계적 (NGV 다량보급 80 개국기준 ) 으로 NGV 는 1,519 만대가보급 운행되고있으며, 아프리카, 중앙아시아, 라틴아메리카지역등개도국을중심으로석유가격급등에대처하 기위한방안으로 NGV 시장이폭발적으로성장하고있음 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 35
- 또한, 차량배기가스등환경오염예방을위한수단으로 NGV 보급을확대하고있으며, 다양한인센티브 ( 개조비용지급, 연료세금차등부과등 ) 를마련하여지원을강화해가고있음전세계에보급된차량대비 NGV 평균점유율은 1.18% 수준이며, 아르메니아 (77.3%), 파키스탄 (63.6%), 볼리비아 (22.9%), 이란 (18.4%), 아르헨티나 (15.3%) 등일부국가들을제외하고는점유율이 0.1% 이하인것으로나타남 11년도연료충전소당 NGV 보급대수는평균 762대이며, 우즈베키스탄이 1,765대로가장높고, 이란 1,571대, 인도 1,519대, 싱가폴 1,394대, 도미니카공화국 1,233대순이며, 이들국가들을포함한평균천대이상보급국가는총 9개국임 - 09년도국제가스연맹 (IGU : International Gas Union) 에의하면, 연료충전소당경제적으로지속가능한 NGV 보급대수는 600~1,000대수준이며, 우즈베키스탄, 이란, 인도등일부국가의경우추가적으로충전인프라확충이필요한것으로나타남 ( 국가별지리적위치, 차량종류등에따라편차발생가능 ) 표 Ⅱ -24. 11 년도 NGV 및연료충전소현황분석 순위 국가 NGV 보급대수 (a) 차량보급대수 *(b) 점유율 (a/b) 연료충전소 (c) 충전소당 NGV 보급대수 (a/c) 1 이란 2,859,386 15,470,000 18.48% 1,820 1,571 2 파키스탄 2,850,500 4,481,799 63.60% 3,300 864 3 아르헨티나 1,900,000 12,399,887 15.32% 1,902 999 4 브라질 1,694,278 48,899,365 3.46% 1,719 986 5 인도 1,100,000 81,697,000 1.35% 724 1,519 6 중국 1,000,000 140,108,779 0.71% 2,120 472 7 이태리 779,090 46,256,248 1.68% 858 908 8 우크라이나 390,000 7,683,955 5.08% 324 1,204 9 콜롬비아 348,747 4,912,963 7.10% 651 536 10 태국 300,581 24,598,388 1.22% 458 656 11 우즈베키스탄 300,000-0.00% 170 1,765 12 아르메니아 244,000 315,479 77.34% 345 707 13 방글라데시 203,000 1,155,535 17.57% 587 346 14 이집트 157,858 4,472,945 3.53% 141 1,120 15 ㅎㅍ볼리비아 157,426 685,653 22.96% 156 1,009 16 미국 123,000 253,701,808 0.05% 1,000 123 17 페루 122,221 1,580,698 7.73% 170 719 18 베네수엘라 105,890 4,044,012 2.62% 166 638 19 독일 96,215 49,071,083 0.20% 903 107 20 러시아 86,000 34,840,000 0.25% 247 348 36 NGV 산업해외진출중장기계획수립
순위 국가 NGV 보급대수 (a) 차량보급대수 *(b) 점유율 (a/b) 연료충전소 (c) 충전소당 NGV 보급대수 (a/c) 21 불가리아 61,623 2,796,890 2.20% 81 761 22 말레이시아 48,946 20,188,565 0.24% 167 293 23 일본 40,823 77,273,000 0.05% 333 123 24 스웨덴 40,029 5,163,240 0.78% 179 224 25 대한민국 32,441 18,608,618 0.17% 184 176 26 미얀마 26,472 1,024,202 2.58% 51 519 27 캐나다 14,205 20,144,326 0.07% 80 178 28 프랑스 13,000 39,924,200 0.03% 125 104 29 타지키스탄 10,600 268,018 3.95% 53 200 30 스위스 9,857 4,970,705 0.20% 126 78 31 키르기스스탄 6,000 318,581 1.88% 6 1,000 32 오스트리아 5,608 5,340,810 0.11% 223 25 33 싱가폴 5,577 870,382 0.64% 4 1,394 34 인도네시아 5,520 65,273,451 0.01% 14 394 35 멕시코 4,800 29,114,072 0.02% 14 343 36 벨라루스 4,600 3,116,149 0.15% 42 110 37 트리니다드토바고 4,500 468,255 0.96% 9 500 38 네덜란드 4,301 9,845,694 0.04% 80 54 39 도미니카 3,700 2,236,808 0.17% 3 1,233 40 체코 3,475 6,236,288 0.06% 37 94 41 터키 3,339 12,371,718 0.03% 12 278 42 스페인 3,219 30,113,964 0.01% 57 56 43 그루지아 3,000 510,600 0.59% 42 71 44 호주 2,730 15,296,542 0.02% 47 58 45 칠레 2,247 2,979,454 0.08% 9 250 46 몰도바 2,200 525,751 0.42% 24 92 47 폴란드 2,100 20,488,947 0.01% 32 66 48 아랍에미리트 1,751 1,380,366 0.13% 17 103 49 핀란드 1,100 3,242,951 0.03% 13 85 50 슬로바키아 823 1,784,897 0.05% 7 118 51 그리스 702 7,522,497 0.01% 2 351 52 포르투갈 586 5,918,527 0.01% 5 117 53 모잠비크 519 335,177 0.15% 2 260 54 노르웨이 394 3,103,224 0.01% 10 39 55 룩셈부르크 369 405,286 0.09% 7 53 56 나이지리아 345 7,600,000 0.00% 6 58 57 베트남 282 22,926,231 0.00% 3 94 58 아이슬란드 255 252,523 0.10% 2 128 59 벨기엘 241 6,197,630 0.00% 10 24 60 영국 220 33,615,700 0.00% 12 18 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 37
순위 국가 NGV 보급대수 (a) 차량보급대수 *(b) 점유율 (a/b) 연료충전소 (c) 충전소당 NGV 보급대수 (a/c) 61 세르비아 210 1,697,855 0.01% 7 30 62 뉴질랜드 201 3,226,010 0.01% 14 14 63 카자흐스탄 200 3,129,663 0.01% 1 200 64 리투아니아 195 1,880,614 0.01% 3 65 65 크로아티아 152 1,904,494 0.01% 1 152 66 헝가리 141 141,540 0.10% 3 47 67 에스토니아 130 657,094 0.02% 2 65 68 알제리 125 3,853,223 0.00% 3 42 69 리히텐슈타인 101 20,468 0.49% 1 101 70 마케도니아 50 302,888 0.02% 1 50 71 슬로베니아 38 1,224,647 0.00% 2 19 72 필리핀 36 5,460,420 0.00% 3 12 73 튀니지 34 1,185,111 0.00% 2 17 74 탄자니아 31 380,003 0.01% 1 31 75 남아프리카공화국 22 7,915,214 0.00% 1 22 76 라트비아 18 1,107,330 0.00% 1 18 77 덴마크 14 2,816,702 0.00% 1 14 78 보스니아 7 516,194 0.00% 1 7 79 대만 4 21,040,878 0.00% 1 4 80 아일랜드 1 2,402,847 0.00% 1 1 합계 15,192,401 1,288,960,231 1.18% 19,947 762 * 출처 : 국제도로연맹 (International Road Federation) 자료 ( 08 년기준, 모토사이클등포함 ) 2.4) NGV 관련업체현황 장비제조사, 차량제조사, 부품제조사로분리하여 NGV 관련업체현황을살펴보면다음 과같음 표 Ⅱ -25. NGV 관련업체현황 장비제조사 구분 Fiat Ford Motor Co. general motors (GM) 주요특징 fiat 는유럽에서가장큰 CNG 차량제조사 2007 년에서 2008 년동안 ( 경제적인이유로자동차판매가붕괴되기전 ) 월 CNG 차량 5,000 대판대 1990 년대중반동안포드는천연가스차량으로 F-250 픽업트럭, E-Series 밴, 트럭 chassis 를출시 포드는최근에 CNG 또는 LPG 로개조를위한준비를위해서엔진업그레이드를제공 픽업트럭, 밴, 쉐보레 Impala, 쉐보레 Cobalt 생산을위한 NGV 개조업체와함께사업을추진 38 NGV 산업해외진출중장기계획수립
구분 주요특징 유럽과라틴아메리카에서 GM 은 Opel 과 Chevrolet 브랜드로 CNG 차량판매 차량제조사 Honda 현대자동차 Mercedes-Benz Renault ( 르노 ) Toyota Motor Corp. Volkswagen Autocar capacity of Texas. Inc. Cummins Westport Inc. Emissions Solutions Inc. Foton Freightliner Gilling Iveco 미국에 Civic GX 로 CNG 를수출하는유일한메이저회사 차량은 Ohio 에서생산, California, Oklanome, New York, Utah 에서판매, 해당지역은서비스센터와충전소가설치된지역 현대자동차는 Accent 와 Santro 2 대의 CNG 차량을인도에수출 현대는 Juniper Engines 주식회사라고불리우는 Westport( 산업 CNG 엔진판매업체 ) 와공동엔진공급 유럽에서벤츠는 2010 년말에 bi-fuel 차량을판매하고있음 벤츠는캘리포니아와뉴욕에 CNG 차량에대한인센티브관련법과충전소가더설치되기전까지는진출하지않을것으로보임 유럽에서 LD panel 밴과 Kangoo 의 CNG 버전판매 유럽에서도요타는 2 개의 bi-fuel 모델 (Aygo, Yaris) LPG, petrol 공급 향후 2 년안에새로운 CNG 차량확대계획발표 인기종인 Passat wagon, Touran van, Caddy EcoFuel van 의 CNG 버전차량을판매중 LCC 는청소차량, yard truck, vacation truck 등에초점을맞춘 HD 트럭생산 미지역에서 ales leader(mack Trucks), natural gas 청소차량은대략연 400 대이상판매 yard truck, trailer 등건설차량제조 최근 2010 EPA 와 CARB 인증규제를충족하기위해 Cummins Westport ISL G 엔진을탑재하여 CNG 와 LNG 트럭제조 디젤엔진제조자 Cummins 와 Canadian natural gas 엔진제조자 Westport 의조인으로 Cummins 엔진을기반으로 CNG, LNG, HCNG 버전생산하는벤처회사 2010 EPA 와 CARB 규제를충족하기위해인증을받은 ISL G 시리즈포함한 4 개버전의엔진공급 Gas 연료엔진제조, M/HD 개조사 중국버스제조사 ( 중동, 아시아시장을위한 CNG 버스제조 ) 최근에 EPA 인증을획득, 북아메리카에 CNG 버스를판매하기위해준비중 Freightliner 는 Daimler Trucks North America 에의해소유된브랜드중하나 Freightliner 와 Daimler 는최근 LNG 와 CNG 버전에서 Business Class M2 112 를공급 미국에서도시간버스제조사중 2 번째로큰회사 LNG 와 CNG 버전의도시간버스와하이브리드버스를위한 Alison Transmissions' 하이브리드시스템생산 근 EcoDaily, bi-fuel truck(light-duty) 의 CNG 버전발표, 유럽주변도시간다양한서비스제공을위한 CNG 버스생산 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 39
Key Suppliers/ NGV Converters 구분 Mack Trucks New Flyer Bus Volvo Westport Weichai power, ltd. Advanced Fuels Technologies, Pty Ltd. Altech-Eco Corp. BAF Technologies Baytech Corp. The Bosch Group Clean Energy Fuels Corp. FAB Industries Fuel System Solutions, Inc. GNC Galileo Kraus Global 주요특징 청소, 건설, over the road HD 트럭의제조자 Mack Trucks 는청소차시장의 50% 이상의자국내점유율보유 북아메리카에있는버스제조사 ( 도시간버스를제공 [ 하이브리드, 연료전지, 전기, 천연가스 ]) NG 차량을미국에제공한최초의버스제조사, Cummins Westport 엔진을장착하여버스를지속공급하고있음 볼보는스웨덴, 스위스, 이탈리아에 S70, V50 의 bi-fuel 버전, 대체연료차량생산을위해개조회사와협업 캐나다 NG 엔진제조사 estport HD는 Cummins ISX 디젤엔진을기본으로 Class 8 trucks 를위한 HD 엔진생산 매년 300,000개이상의 HD 디젤엔진생산, 세계에서가장큰디젤엔진제조사 2008년에 Weichai는 Westport와조인트벤처를만들어중국에 HD 마켓을위한 NG 가스엔진을제조, 개발 AFT 는호주회사로 CNG 와 LNG 개조를위한저장탱크생산, 특히 HD 차량시장에서경쟁력보유 Transeco Energy Corporation 의계열사이며, 최근 Altech-Eco 는 2010 Ford Fusion, Ford E-Series van, Ford F-250/350, Transit Connect 등을포함하여개조모델판매 Dallas, Texas 에위치한엔진개조사로 CNG, LPG, LNG, dual-fuel 시스템사용 북미시장을위해 LD, MD, HD GM, Ford, Isuzu trucks 에다양한엔진개조설치 Bosch 는세계에서가장큰자동차부품회사 세계자동차제조사에자동차부품을제공하고, 인젝터, 엔진컨트롤유닛, bi-fuel control system 과다른부품 (pressure regulators, tank valves 등 ) 을제공 NGV 인프라구축을제공하는천연가스회사 북미에서 184 개의천연가스충전소운영 LNG, CNG, hydrogen 을위한탱크 / 저장시스템공급자 CNG 와 LNG 연료차량의개조를위한부품을제공하는 BRC 와 IMPCO 를포함한천연가스충전공급자의지수회사 추가적으로 BRC 는천연가스충전소를위한부품제공 GNC Galileo 는세계충전소를위한 NG 압축기공급사 아르헨티나의 CNG 충전네트워크구축을통해세계에서가장큰 CNG 압축기제조자 캐나다회사, CNG, LNG, LPG, 수소충전소를위한 dispenser( 용기 ) 장비공급사 연료측정을위한미터기와노즐등충전장치제조 * 출처 : Pike Research NGV(2011, Pike Research) 40 NGV 산업해외진출중장기계획수립
(3) 국가별 NGV 산업지원정책 3.1) 아메리카지역 미국 - 미국환경보호청 (EPA) 은 2017~2025년생산승용차및소형트럭의기업평균연비 (CAFE, Corporate Average Fuel Efficiency) 기준안을발표하였으며, 2025년까지연비기준을 54.5mpg( 약 23km/L) 로확정 - 미국은 1978년부터기업평균연비기준을도입하여미국내판매되는자동차의평균연비향상을위해연도별평균연비목표를설정하고이를준수하지않은자동차제조업체에벌금을부과 - U.S EPA 천연가스관련규정 EPA는모든차량및엔진관련탄소배출기준에맞는대체연료사용촉진을위한 aftermarket 시스템확보결정 기존차량변환시스템을확보한회사의비용이나그외부담을줄일목적으로시행 - 천연가스차량구입시최대 80% 세금공제 ( 바이오연료차량및이중연료차량해당 ) 혜택을주며, 2011년기준 1gallon 당 50센트세금공제제공 - 충전소건설시 50% 기반시설세금공제 ( 최대 $100,000 공제 ), 천연가스차량생산제조업체세금공제혜택제공 - 오바마대통령은 2025년이내오일수입 1/3 감축목표및 2015년이내 100만대체에너지자동차구축역설 - 2011년 8월텍사스법안의결 Texas Triange * 내천연가스차량구입및충전소지원회사인센티브제공 * Houston, San Antonio, Dallas-F.t Worth 세지역을지칭 상원의결법안 20은중장비건설설비기구및차량투자기금 $4,170만을 Texas Emission Reduction Program에서천연가스사용기금으로전환할예정 표 Ⅱ -26. 미국 NGV 관련지원정책 구분 차량인센티브 (Vehicle Incentive) 기반구축지원 (Infrastructure) 자금지원 (Funding) 연방정부 12 년부터감가상각인정 - 교부금 / 융자지원 텍사스 NGV 구매시 $2,000 지급 개조시 $3,000 보조 TCTT 에서최대 $8MM 의 60~ 90% 까지지원 TCTT(Texas Clean Transportation Triangle) 에서 $2MM 지원 교부금 / 융자지원 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 41
구분 차량인센티브 (Vehicle Incentive) 기반구축지원 (Infrastructure) 자금지원 (Funding) 웨스트버지니아 구매가격의 35% 지원 개조비용의최대 $7,500( 총차량중량등급 26,000 이하 ) 또는 $25,000( 총차량중량등급 26,000 이상 ) 지원 (~ 21.1) 오클라호마 추가비용의 50% 지원 (~ 14.1) 오레곤 콜로라도 추가비용의 25% 지원하거나주민대상 $750 지원 ( 사업자 35% 지원 ) 12년까지추가비용의 55% 지원 (~ 14.1) 최대 $250,000 까지건설비용의 50% 지원 인프라구축비용의 75% 지원 (~ 14.1) 교부금 / 융자지원 인프라융자지원 융자지원 교부금지원 루이지애나 자동차연료로 CNG 규제완화 융자지원 * 출처 : Pike Research NGV(2011, Pike Research) 페루 - 가스전환자금 (COFIGAS) 프로그램 대중교통부문택시 NGV 전환 새로운차량자금판매및정식허가교통업체버스 NGV 전환관련투자 NGV 설치제어시스템 (INFOGAS) 신탁발전및구현 제휴주유소네트워크이용모든자금제공자자동차융자지불방법서비스제공 - 바이오비즈니스프로그램 다양한재생에너지원개발, 소비촉진, 에너지효율프로그램발전, 사회기반시설투자및온실가스방출감축목표 환경보호관련생산적인방법이행장려 독일재건은행및일본국제협력기구약 20만달러재원구축 - 관련융자프로젝트 COFIDE 구조금융구축및 INTERBANK 지원설비구축실시 572대세계최초 NGV 형식 BRT(Bus Rapid Transit) 인 METROPOLITANO 버스가운행 리마시지자체공공입찰 COSAC 12억달러자금입찰실시 중소기업택시기사약 7만5000명이상에게자금조달 42 NGV 산업해외진출중장기계획수립
표 Ⅱ -27. 페루의천연가스차량보급관련정책 구분 장려정책 주요내용 리마및카야오대도시지역 3 천대자동차개조성과 페루정부약 70 억달러비용절감효과 약 1,500~2,000 대추가보급계획 신쉐비자동차총차량가격의 20%( 약 2,990 달러 ) 계약금납부및나머지금액 5 년분할상황조건제공 자동차를렌트하는택시기사들에게만제공 2011 년부터 Chincha, Cañete, Ica 및 Nazca 지역까지천연가스공급계획에따른마이택시플랜영역확장 2005~2010 천연가스버스 (NGV) 및관련부분품 ( 탱크, 액세서리등 ) 수입관세면제 가스차량교체희망버스사업자또는차주에게 CONFIDE (Coperacion de Financiero de Desarrollo) 를통해약 US$60 백만자금지원 * 출처 : 해외 IP 활용주요국가별 NGV 산업현황조사 (2012, 내부자료 ) 콜럼비아 - 2011 2012년천연가스국내수요시장 4% 성장기대하며, 천연가스국내수용시장 2.2% 성장전망 - 파이프라인확충및천연가스수출증대로인한까나꼴에너지회사, 페트로브라스와에코빼뜨롤사천연가스발굴및탐사에대한투자영향기대 표 Ⅱ -28. 콜럼비아의천연가스차량보급관련정책 구분 규제정책 주요내용 천연가스차량확대의무화 콜롬비아정부 2010 년상반기를기한으로배기가스및환경오염배출물질축소목적천연가스차량확대및의무화방침구상 보고타내 145 개가스충전소설치등 2010 년상반기에전국적강력확대조치 Alternative Fuel Vehicle Acquisition Requirements Clean Air Act 규정된최소 10 대차량이운행되는오존기준미달지역은추가구입차량에대해 70% 를 8,500 pounds(lbs) 의 Gross vehicle weight rating (GVWR) 또는 8,500 26.000 lbs 사이의 GVWR 청정연료차량을 50% 이하의무사용규정 청정연료의범위 : 디젤, 에탄올 (E85 포함 ), 수소, 액화석유가스 (LPG), 천연가스및성분배합휘발유등 보고타, 메데진포함콜롬비아대도시및인구 25 만 50 만명의주요 12 개중소도시배기가스규제를높이고상위기종의버스도입계획 콜롬비아국토개발주거환경부와광물에너지부 2010 년 1 월부터수입된전버스차량이유로 4 이상기준에부합한엔진장착의무화 * 출처 : 해외 IP 활용주요국가별 NGV 산업현황조사 (2012, 내부자료 ) Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 43
멕시코 - 2009년천연가스수요평균 7277mmpcd으로전년동기대비 2.4% 증가하였으며, 전력부문, 석유부문, PEP 재활용에따른요구에증가 - 수입천연가스 2010년 1,344백만 mmcfd에서 2025년 3.079백만 mmcfd로 129% 증가가예상되어향후천연가스수입의존도가증가할것으로전망 표 Ⅱ -29. 멕시코의천연가스차량보급관련정책 구분 규제정책 장려정책 주요내용 천연가스에너지부 (SENER) 전담관리 에너지규제위원회 (CRE) 에서판매, 수송, 유통, 세부조건을승인및공포 PEMEX 와그부속기관직접판매독점활동 Gas Natural Fenosa 프로젝트구축 정부소유공공운송수단 RTP 60 대구버스 CNG 전환목표 The Mexican Association of Natural Gas (AMGN) NGV 산업촉진프로그램마련 가솔린및디젤수입감축및천연가스차량이용촉진목적 * 출처 : 해외 IP 활용주요국가별 NGV 산업현황조사 (2012, 내부자료 ) 아르헨티나 - 중장비공공운송차량을천연가스나바이오메탄으로전환하는 Ecobuses" 프로그램실시 - 10년이내실행될예정이며, 프로그램시행회사에인센티브제공예정볼리비아 - 차량의천언가스사용촉진을목적으로 NGV Conversion Executing Entity (EEC-GNV) 실시 - 정부자금을통해개조비용을줄여주고, 천연가스차량수입시인센티브제공베네수엘라 - 현재가솔린소비의 30% 감축을목적으로베네수엘라정부는 OEM 협약체결 - 2007년 CNG 산업및에너지전환발달촉진지원을위해 Autogas program 실시하였으며, 주된내용은모든 OEMs, 제조업자, 수입자및유통업자는생산차량의최소 30% 바이오연료시스템확보를목표로하고있음도미니카공화국 - 불안정한연료가격영향대비및오일사용량을감축하고천연가스와같은친환경연료사용촉진목적으로정부에너지변환계획수립 (2011년) - CNG 사용확대정부정책 44 NGV 산업해외진출중장기계획수립
대체연료보조금약 US$260억배경, 다양한세금인센티브도입으로 2012년 15,000명의추가사용자예상및 5년이내 100,000명사용자기대 - CNG Task Force(2010) CNG 변환키트및실린더수입세금면제 CNG 변환키트및실린더비용개인당 25% 세금공제 ( 최대 US$10,000) 2년이내상용된 CNG 차량수입설비회사 5년 VAT 면제 3.2) 유럽지역이탈리아 - 이탈리아는천연가스자동차를가장처음보급한국가이며유럽에서천연가스자동차산업이가장앞서있으며가스관련기술이앞선회사또한많이운영중 - 이탈리아의천연가스자동차관련개조기술및충전설비등은전세계로수출중 - 이탈리아정부는천연가스자동차개조및구입비를지원하고있으며, 휘발유차량을천연가스자동차로개조시총개조비용의 75% 를보조영국 - 영국의천연가스자동차보급대상은대형버스및대형트럭을중심으로이루어지고있음 - 단거리운행또는노선차량에는전기를사용하며소형차량에는하이브리드방식을도입하며, 승용차및소형트럭용은 LPG를사용하는것을기조로하고있음 - 영국정부는 LNG화물자동차로전환시이산화탄소저감, 연료비절감, 세제혜택, 혼잡통행료부담완화등에대해적극적홍보 - 바이오메탄사용버스이용 50% 탄소감축을목표로 GEEN BUS GRANT 자격부여예정프랑스 - 프랑스에서는가솔린이나경유에비해천연가스의소비세가낮으며 Clean Air Law를통해운행제한구역에서도천연가스자동차는운행이가능하도록하고있음 - 자동차개조및충전소설비에대해혜택이부여되고있고, 운수사업자가신규버스구입시대체연료자동차구입을의무화하도록하고있음 - 2008년 low-emission 운송수단구입시인센티브제공으로소비자저탄소제품구입확대추진네덜란드 - 현재기준으로 2030년까지 LNG, LPG 사용량의 20% 에수준으로올릴예정 - 유럽천연가스의 26% 가네덜란드에매장되어있으며, 2006년총 55.39 MTOE 생산및 20.22 MTOE 자국활용 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 45
- 수송용연료별세금을차등부과하는등연료용천연가스세금부담을낮춰천연가스차량도입유도노르웨이 - 노르웨이는세계 3위의천연가스생산국임에도불구하고 CNG차량의보급률은매우낮으며, CNG 차량, 하이브리드자동차와전기자동차의도입을기본적인정책의틀로잡고있음 - 2010년차량연료의 7% 를신재생에너지로대체하고점진적확대추진중 - 국영석유기업인 Statoil를비롯, 대부분의에너지기업이현재각각휘발유와경유에 5% 의바이오에탄올과바이오디젤을혼합한 E96 판매 표 Ⅱ -30. 노르웨이의천연가스차량보급관련정책 구분 규제정책 주요내용 탄소세부과 차량용연료에탄소세부과 (OECD 국가들중가장높은수준 ) 온실가스배출부담금 휘발유와 CNG 에동일한수준추징 2015 년부터가솔린과디젤연료만을사용하는차량판매금지 * 출처 : 해외 IP 활용주요국가별 NGV 산업현황조사 (2012, 내부자료 ) 아제르바이젠 - 천연가스보유량은총 6,071억m3천연가스보유국으로세계 7위로전체보유량의총 2.02% 보유 ( 10년기준 ) - 2016 년경에는제2 생산단계가진행될예정및생산량이크게증대될것으로기대 - 제르바이잔, 조지아, 루마니아및헝가리 4개국이협력추진하는프로젝트인 AGRI 프로젝트사업진행중이며카스피해에서생산하는가스 (LNG) 를조지아와루마니아를경유해유럽국가에공급하는대규모사업임 표 Ⅱ -31. 아제르바이젠의천연가스차량보급관련정책 구분 규제정책 주요내용 아제르바이잔정부 7 월 1 일부터 EURO-2 표준도입 Euro-2 표준에비적합한장비활용에대한보상필요성제기 2011 년말또는 2012 년초휘발유및디젤연료에대한 euro-3 표준도입계획 * 출처 : 해외 IP 활용주요국가별 NGV 산업현황조사 (2012, 내부자료 ) 46 NGV 산업해외진출중장기계획수립
오스트리아 - Five Point Action Program 실시를통해천연가스및바이오메탄사용촉진추진 - 천연가스자동차구입시최대 600EURO 세금공제및천연가스자동차개발회사아원타임에인센티브제공 - NGV 및 CNG 충전소확대계획 (2020년목표 ) NGV 차량총 650.000대전망 CNG 충전소 600대까지확대설치계획 (Salzburg AG, OÖ. Gas-Wärme GmbH, OMV Gas GmbH and EAA Erdgas Mobil GmbH등오스트리아에서영업을하고있는에너지기업들의민자투자위주로충당 ) 표 Ⅱ -32. 오스트리아의천연가스차량보급관련정책 구분 주요내용 규제정책 비엔나 포르알베르크 잘쯔부르크 티롤 오버외스터라이히 니더외스터라이히 NGV 차량의신규구입또는 NGV 차량개조시 1,000 유로지원 ( 단, 비엔나지역에서 2 년간등록필수 ) 개인또는회사당최대 10 대까지지원 3년이상차량등록된경우 500kg CNG충전권지원 개인용차량과영업용차량을분리하여다른지원책을적용 개인용차량 : 최고 500kg CNG 구매시보조금지금 ( 규정된 CNG 차량로그를 2년간부착해야함 ) 영업용택시 : 최대 1,000유로의보조금지급 ( 단, 지방정부에서인정한환경택시 (Umwelttaxi) 로지정되어야하며최소 3년간운행해야함 ) 개인용차량구매시 500 유로의구매보조금지급 운전연습용차량구매시 750 유로보조금지급 영업용택시구매시최대 3000 유로보조금지급 지역에등록된모든 NGV 에대해서최대 25% 까지차량손해보험납입금지원 최대 600 유로 CNG 충전권지급 ( 지역에등록된초기 200 여대의 NGV 차량에한시적으로적용 ) 신규차량구매시최대 700 유로지원 기존차량을 NGV 차량으로개조시개조비용의 50% 를지원 * 출처 : 해외 IP 활용주요국가별 NGV 산업현황조사 (2012, 내부자료 ) 스웨덴 - 중장비설비기구바이오메탄사용목표실시 - 천연가스자동차사용시 40% 세금공제혜택 ( 해마다약 900EURO 절약 ) 을제공하며, 공항, 철도역, 항구터미널등가스택시우선차선제공 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 47
3.3) 아프리카지역알제리 - NGV 시장확대를위한국가프로모션계획중 ( 공기업 SONATRACH, SONELGAZ, NAFTAL 참여 ) - 가스자원통합, 천연가스네트워크발전계획수립및 CNG 압축네트워크서비스촉진을위한정책시행중 표 Ⅱ -33. 알제리의천연가스차량관련정책 구분 규제정책 장려정책 주요내용 1999 년 7 월 28 일제 99-09 제정 국가적에너지조절및친환경연료사용, 천연가스관련통합프레임구축 2003 년 12 월 2 일에너지관련활동계획 자동차연료및변환키트설비등압축 CNG 분배활동조건수정 2005 년 2 월 23 일자동운송수단관련천연가스침탄법사용권한고정 천연가스연료차량구체화수립 2005 년 4 월 10 일천연가스차량변환센터개발및조절방안마련 천연가스차량관련기반시설설립및유통관련허가수립 천연가스버스, 차량변화및관련설비기구투자국가프로그램 SONATRACH, NAFTAL 참여및검토 2020 년까지운송수단천연가스 60% 활용목표 단기계획 : 2011 년말까지 40 개압축플랜트, 1,400 대변환택시, 175 대천연가스구축 2012 년이내가솔린및오일연료 96,000 톤천연가스 120N m3로대체계획 2012-2025 112 개압축플랜트및 500 대천연가스버스구축계획 총비용 280 억 DA 예상 ( 그중 130 억 DA 국가보조금지급 ) * 출처 : 해외 IP 활용주요국가별 NGV 산업현황조사 (2012, 내부자료 ) 모잠비크 - 모든운송부분관련천연가스로변환및석유연료비용대비 1/3 감축목표 - Caio Induscar s urban bus Apache S21을통해디젤버스에서 CNG버스로전환계획탄자니아 - Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) 실시로총 8,000대의차량을 NGV로차량을 CNG 개조예정이며 3개의 CNG 충전소설치계획중 48 NGV 산업해외진출중장기계획수립
표 Ⅱ -34. 탄자니아천연가스차량관련정책 구분 규제정책 장려정책 주요내용 사기업주도의에너지정책전략 ( 시장주도형 ) 친환경관련기술지원 높은세금이나추가부담금을활용하여에너지공급량에맞춰사용량제한및보조금과인센티브로에너지상품경쟁력확보 NGV 산업촉진프로그램 다르에스살람대학 NGV 산업육성트레이닝프로그램구축 NGV 산업촉진워크샵및서비스교육개최 * 출처 : 해외 IP 활용주요국가별 NGV 산업현황조사 (2012, 내부자료 ) 3.4) 아시아지역베트남 - 천연가스자동차및 CNG 충전소보급과관련한정부정책이전무한상태이지만, 천연가스수요증가에대비하여 Tonkun Gulf 등에서천연가스개발을추진하고있으며주변국가인말레이시아, 태국, 캄보디아등으로부터천연가스수입검토 - 정부정책및법규미비와 CNG 충전사업을위한인프라부족문제등은베트남이천연가스자동차의보급확대를위해풀어야할과제이며, 주요교통수단이오토바이여서천연가스자동차및 CNG 도입까지는상당한시간이필요한것으로전망 표 Ⅱ -35. 베트남의천연가스차량관련정책 구분 규제정책 주요내용 자동차규제정책 17 년 1 월 1 일부터국산및수입자동차및이륜차배기가스규제기준 EURO 3 적용 22 년 1 월 1 일부터유로 5 적용계획 * 출처 : 해외 IP 활용주요국가별 NGV 산업현황조사 (2012, 내부자료 ) 필리핀 - 필리핀정부는 2014년까지 2,000대의 CNG 버스운영을목표로천연가스차량및충전소확대계획 - 아로요대통령에의해대중교통수단에대한천연가스자동차전환정책 9년째시행중 - 자국생산천연가스를이용한수송부분에너지의다각화를꾀하고있는가운데천연가스자동차및관련부품에대해서는수입관세면제혜택부여 - 고품질의말람파야천연가스를사용하여향후천연가스차량운영확대가능성높음 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 49
표 Ⅱ -36. 필리핀의천연가스차량관련정책 구분 장려정책 주요내용 02 년 NGVPPT(The National Gas Vehicle Program for Public Transport) 운송분야 CNG 사용촉진목적설립 재정패키지, 세금할인및가맹점지원등의인센티브제공 NGV 관련사업에참여하는기업에게인센티브제공 DOE 승인된 NGVs 관련품목수입세 0% 적용 Land Transportation Office of Certificates of Compliance NGV 배출기준배포 새로운루트 NGV 우선권및독점권부여 DENR of ECC 부처 NGV 설비기구및충전소설치지원 정부재정기관재정패키지지원 NGV 시스템및 CNG 재충전소설비교육프로그램구축 필리핀과학 기술부처지원 DOE 대체에너지펀드운영 천연가스관련대체에너지 R&D 및리서치지원 * 출처 : 해외 IP 활용주요국가별 NGV 산업현황조사 (2012, 내부자료 ) 인도네시아 - 충전소설치및천연가스자동차, Tube Trailer 구매시에는정부보조금을지급하고수송용디젤연료보조금 (25c/l) 을천연가스로전환 - 2011년 1월현재천연가스자동차관련규정이존재하지는않음 - 전체적으로인도네시아는 CNG 충전소, 천연가스자동차개조등인프라구축을위한정부정책이미흡하고 Jakarta City Bus의천연가스자동차인허가기간지연, 천연가스자동차개조시인센티브및세금감면등각종지원이미흡한것으로평가표 Ⅱ -37. 인도네시아의천연가스차량관련정책 구분 규제정책 주요내용 에너지광물부장관법령 2010 년 19 호 교통부문의천연가스연료사용에대한법령 천연가스탐광, 개발분야에대한규제 : 천연가스개발업체는국내시장의무공급량의 40% 를교통분야에할당해야함 수송, 정제, 판매분야에대한규제 : 판매업체는단계적으로 2025 년까지총천연가스생산량의 25% 를교통분야에할당해야함 * 출처 : 해외 IP 활용주요국가별 NGV 산업현황조사 (2012, 내부자료 ) 태국 - 2011년 7월말현재 267,735대의천연가스자동차와 444개소의천연가스충전소가보급되어전세계천연가스자동차시장에서천연가스자동차보급률 9위 - 태국은대기환경개선을위해적극적인천연가스자동차보급정책을시행하고있으며천연가스자동차성장률이가장높은국가중하나 50 NGV 산업해외진출중장기계획수립
- 2012년말까지천연가스자동차 Kit에대한수입관세면제및 CNG버스최대 30% 수입세감면시행 - 전소차량에대하여는 50%, Bi-Fuel차량에대하여는 25% 세금감면혜택이주어지고천연가스자동차로전환시천연가스자동차회전기금을통한 CNG 개조및설치비용저금리지원이란 - 이란의천연가스보유량은전세계천연가스중 16% 보유 ( 총 26.6조 cubic meter) - CNG 차량사용촉진방안으로가솔린보조금감축계획 표 Ⅱ -38. 이란의천연가스차량관련정책 구분 장려정책 주요내용 CNG 연료정부보조금 차량변환보조금지급으로변환총비용의약 15% 부담 가솔린보조금감축계획 CNG 차량사용촉진방안으로가솔린보조금감축 정부 NGV 관련재정및비재정분야지원 해외기술이전 (CNG 키트설비, CNG 실린더, 재충전소설비기구포함 ) 소비자가격규제 CBU 바이오연료수입세금 65% ( 가솔린자동차수입세금 : 100%) CNG 산업분야회사재정지원 ( 재충전소설립시최대 US$400,000 까지지원및무이자혜택 ) * 출처 : 해외 IP 활용주요국가별 NGV 산업현황조사 (2012, 내부자료 ) 아랍에미리트 - 2011년기준으로천연가스자동차및 CNG 충전소확대를실시하여총 10,500대의상업용차량을 CNG와 CNG 하이브리드동력으로교체할예정 - UAE의천연가스보유량은 6조 700억m3 ( 약 88억t) 으로매장량기준세계 7위국가임 표 Ⅱ -39. 아랍에미리트의천연가스차량보급관련정책 구분 장려정책 주요내용 Dubai Municipality(DM) 초기프로젝트 DM 의 5 대차량시범변환 2 차프로젝트 : DM 차량의상용및중형차량 438 대변환예정 * 출처 : 해외 IP 활용주요국가별 NGV 산업현황조사 (2012, 내부자료 ) Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 51
4.5) 호주 2011년 10월현재호주에는 3,500 대의천연가스자동차와 51개소의천연가스충전소가보급된가운데차량연료용 LNG 충전사업은사업의라이프사이클상도입초기단계로 1개사만이상업화단계에있음호주동부지역의육상운송용 LNG가격은경쟁연료인디젤가격의약 63~77% 수준 RARE사가실시한예비타당성조사에따르면호주에서는차량충전용 LNG를 $11~12/GJ에생산하여디젤 ($27.38/GJ) 의약 70% 수준인 $19.4/GJ에판매가가능할것으로예상 52 NGV 산업해외진출중장기계획수립
4 국내 외해외진출지원프로그램 (1) 국내기관별해외진출지원프로그램현황및비교분석 1) 국내기관별해외진출지원프로그램 1.1) 대한무역투자진흥공사 상담및컨설팅 - 해외진출기업종합상담및컨설팅지원 - 해외진출프리미엄서비스 ( 해외투자타당성조사 ) 해외현지조사지원 - 투자조사단파견지원 - 해외프로젝트정보수집및수주지원 - 해외투자환경조사출장지원해외법인 ( 지사 ) 설립지원 - 해외진출프리미엄서비스 표 Ⅱ -40. 해외진출프리미엄서비스지원 서비스종류해외판매법인설립해외공장설립대형프로젝트수주지원 지원범위및내역 현지투자진출제반절차안내및승인신청지원, 입지정보제공, 현지실사지원, 파견직원생활환경정보제공등 공장부지정보, 공단별세관및물류정보, 토지사용 건축허가등행정절차안내, 현지실사지원 발주처인사등주요인사정보제공및면담주선, 현지에이전트및입찰제도정보제공, 절차대행등 * 출처 : 해외진출종합가이드 (2012, KOTRA) 및환경산업해외진출촉진중장기기본계획 (2011, 한국환경산업기술원 ) 재구성 해외진출기업현지지원 - 해외한국투자기업지원센터 - 해외공동물류센터운영 - 해외지재권보호데스크 (IP Desk) Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 53
해외지식재산권보호 - 중소기업해외지식재산권보호비용지원 1.2) 중소기업청수출지원사업 - 해외시장개척지원사업별로신청에서심사, 보고서제출, 보조금지급, 사후관리까지모든절차를온라인을통해일괄적으로수행하도록지원 - 수출역량강화사업 - 해외민간네트워크활용사업 : 해외현지경험과전문컨설팅능력을갖춘해외진출지원전문컨설팅사또는마케팅사를해외민간네트워크를지정하고이를, 해외현지정보가부족한해외진출희망중소기업을지원하여성공적인해외진출도모 - 글로벌강소기업육성프로그램사업 : 수출성장성이높은중소기업중 100개를글로벌강소기업육성대상기업으로선정 - 해외규격인증획득지원사업 : 중소기업제품의해외신뢰도향상과기술및품질우수중소기업의수출지원을위하여수출대상국가에서요구하는해외규격인증마크획득비용의일부지원 - 중소기업해외인턴사업 : 대학생및청년미취업자를국내수출중소기업에인턴으로파견보내중소기업의수출역량제고및일자리창출지원 - 수출인큐베이터사업 : 수출기업의기존수출대행기관을활용한수출한계를극복하고, 독자적능력배양을위해현지주요교역거점에진출을원하는중소기업이조기정착할수있도록지원 - 수출유망중소기업 : 자력수출능력이부족하지만품질과기술력이우수한수출유망중소기업을매년 1,000개씩발굴하여, 중소기업청, KOTRA 등 15개수출유관기관의우대지원을통해수출중소기업으로집중육성 - 절충교역사업 : 국방절충교역의대상물품을군수품에서중소기업일반물자로확대됨에따라중소기업제품의 Pool을구성하여절충교역협상시활용함으로써중소기업수출지원확대 - 수출중소기업 500 프로그램사업 : 글로벌잠재력이우수한수출초보중소기업에대한집중지원을통해 5년내수출 500만불이상으로육성하기위한 10년수출중소기업 500 프로그램지원계획 - 글로벌브랜드지원사업 : 가격및품질경쟁력은갖추고있으나브랜드인지도가낮은수출중소기업 ( 제품 ) 을글로벌브랜드로육성, Brand Power를창출하여수출의고부가가치화지향 54 NGV 산업해외진출중장기계획수립
국내 외정보제공 - 수출 입절차, 해외시장동향, 국내 외지원제도등해외시장개척관련국내 외지원정보및해외시장정보를종합적으로제공중소기업지식커뮤니티 - 해외시장개척에필요한각종지식과정보를사용자상호간의질의응답또는관심사별모임활성화를통해주고받을수있는 온라인문제해결의장 을제공 - 또한수출지원센터등사업에참여한전문가들을활용한온라인상담및컨설팅서비스제공 1.3) 중소기업진흥공단해외마케팅 - 해외마케팅사업은크게 11개부문으로나뉘어진행되며부문별지원사업의개략적인내용은다음과같음 - 수출인큐베이터 : 해외진출초기의위험부담을경감하고조기에정착하도록함으로써중소기업의독자적수출능력을배양하고자해외주요교역중심지에수출인큐베이터설치 - 해외전시회 : 세계유명전시회에한국관을구성하여참가하거나, 해외전략시장에서한국단독전시회개최를통해국내기업의해외마케팅지원 - 무역사절단 : 중소기업진흥공단지역본 ( 지 ) 부가지자체나유관기관과협력하여해외시장진출을희망하는중소 ( 벤처 ) 기업을대상으로무역사절단을구성하여파견하고, KOTRA KBC 또는해외민간네트워크가현지바이어와의수출상담지원 - 수출상담회 : 지자체나 KOTRA 등유관기관과협력하여한국상품구매를희망하는해외바이어를유치하여국내업체와수출상담기회제공 - 지자체고유사업 : 지자체관내중소기업을대상으로해당지역의산업특성을고려하여지역수출중소기업이필요로하는분야지원 - 지역특화해외마케팅사업 : 지자체관내중소기업을대상으로해당지역의산업특성을고려하여지역수출중소기업이필요로하는분야지원 - 해외지사화 : 중소기업진흥공단이 KOTRA KBC 4) 와협력하여해외지사설립을희망하는수출중소기업의해외마케팅지원등수출을촉진하는사업으로지자체의지원금을받아신청 - 해외시장조사 : 개인, 업체, 단체및유관기관, 지방자치단체등이바이어발굴, 시장동향조사등을의뢰하면 KOTRA 해외 KBC를통해조사대행해주는유료정보서비스 4) 바이어발굴등해외지원활동수행 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 55
- 비즈니스출장 : 해외지사가없는중소기업이해외시장개척및해외투자환경조사를위해특정국가를방문해야할필요성이있을경우중진공이 KOTRA와협력하여해외비즈니스출장지원 - 해외민간네트워크활용사업 : 중소기업의해외진출시독자적으로수행하기어려운프로젝트에대해중진공과글로벌컨설팅회사, 중소기업이협력하여해외진출성공률을제고하는사업 - 글로벌강소기업육성사업 : 수출성장성이높은중소기업을 글로벌강소기업육성대상기업 으로선정하여정부의 'R&D, 해외마케팅, 수출금융 ' 을우선참여또는우대지원 (3 년졸업제 ) 하여수출 5,000만불이상의글로벌강소기업으로육성 - 온라인수출지원사업 : 해외홍보및판로개척에어려움을겪고있는기업에게전자무역환경에부응하는다양한서비스를제공글로벌협력사업 - 중진공에서추진하고있는글로벌협력사업은외국기업과의산업협력, 해외진출확대등중소기업이국제경쟁력을강화할수있도록지원하는사업 - APEC 중소기업혁신센터 : APEC 회원국간중소기업혁신정책과사례의교류를통한역내중소기업의발전과성장지원, APEC 국제협력네트워크를활용하여우리중소기업과 APEC 역내중소기업간산업기술협력촉진 1.4) 해외건설협회해외건설종합정보서비스 - 해외건설진출및공사수행에필요한각국의종합적인건설정보를다양한수집채널로입수하여이를종합적으로분석하고철저한검증을거쳐해외건설전문 DB로축적하여무료로제공해외건설시장개척자금지원 - 해외건설산업의신규시장개척시투입되는비용중리스크가큰비용일부를정부가지원하여적극적인시장개척을유도하고이를통해시장다변화및수주확대지원해외건설중소기업진출지원 - 해외진출경험이부족한중소및신규기업체를대상으로교육훈련, 기술및실무지원, 전용홈페이지를통한정보제공등의다양한사업지원 - 2006년 4월국토해양부지원 ( 정부예산 ) 으로출범한 중소기업수주지원센터 를통해국내중소건설업체의효율적인해외진출지원 56 NGV 산업해외진출중장기계획수립
해외건설공사통합리스크관리시스템구축 - 해외프로젝트추진시발생가능한리스크를사전에조사, 평가하고각단계별로체크 포인트를관리하여수익성향상을목적으로개발된웹기반통합시스템 입찰의사결정모델 해외공사수주계획및입찰의사결정지원 수익성예측모델 해외공사사업성평가및수주전략수립 포트폴리오리스트관리 기업차원의재무적리스트관리전략수립 리스크체크리스트 주요리스크규명 / 평가및예비비산정 계약관리실무지침서 해외공사의 POINT 별계약관리지침제공 해외공사실무지침서 해외건설시장정보와리스크관리지식제공 그림 Ⅱ -15 해외건설협회리스크관리모델소개 * 출처 : 해외진출지원센터, 해외진출종합가이드 (2012, KOTRA) 해외지부운영 - 해외건설수주확대와시장다변화를위해멕시코, 카자흐스탄, 인도, 캄보디아및가나에해외지부를운영 - 지원내용 : 현지진출컨설팅업무, 시장조사단지원및조사대행서비스, 현지고급정보수집및제공플랜트분야별협의회운영 - 해외건설협회는 해외건설환경플랜트협의회 를비롯하여석유화학, 발전, 원전, 가스, 산업플랜트등플랜트분야별협의회를운영하여국내기업의해외진출및이윤극대화지원글로벌인프라펀드운영지원 - 정부는국내건설사의해외사업을지원하기위해금융조달능력, 기술력, 인력, 정보력등 4개분야에대한지원을강화할방침으로금융조달지원방안으로글로벌인프라펀드를조성 1.5) 한국무역협회종합무역컨설팅서비스 - 한국무역협회회원사를대상으로현장및내방상담실시 - 무역현장실무및외국어지원컨설팅실시, FTA 전문지식을보유한관세사의상시상담체제구축, 국제특허 인증컨설팅을위한변리사, 인증전문가의주3일상담체제구축등지원 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 57
해외지사 ( 사무소 ) 설치인증추천 - 해외지사또는해외사무소설치가필요한업체추천을받아해외지점설치인증추천과해외사무소설치인증추천서비스제공외국어지원컨설팅 - 중소기업청에서운영자금을지원하고한국무역협회가운영하는서비스무역현장컨설팅지원 - 회비를납부한무역협회회원사를대상으로무역전반에걸친애로사항의해결을위해지역별로배정된컨설턴트가무역현장으로직접찾아가 1:1 맞춤형컨설팅을제공무역투자사절단파견 - 무역협회회원사를대상으로공통경비전액을지원 ( 항공및체제비제외 ) 해주는사업으로주요행사로 1대1 무역투자상담회개최, 한국경제및문화소개로드쇼개최, 현지주요기업 / 기관방문및한국경제소개로드쇼개최등이있음무역기금융자 - 중소기업기본법 상중소기업으로과거 1년간수출실적이 1,000만달러이하이며회비를완납한신규융자신청업체, 신청일현재무역기금대출상환을완료한업체 ( 기융자업체는융자신청서심사평가항목에서감점처리 ) 가대상이며 1,000억원규모로지원 - 융자조건을살펴보면연 4% 고정금리이며기간은총 2년으로 1년거치, 연 4회균등분할상환조건온라인해외마케팅지원서비스 - 해외바이어오퍼정보, Kompass 해외기업정보, D&B 해외기업신용정보, 동포기업韓商 Biz DB, e-카탈로그제작지원, 글로벌비즈니스매칭제공 1.6) 한국수출입은행대형프로젝트에대한장기 거액의여신지원 - 수출입은행은공적수출신용기관 (Export Credit Agency, ECA) 으로서자본재와첨단기술제품등국민경제적효과가큰국가전략산업의수출적극지원 - 수출금융은성격에따라포괄수출금융, 특례신용대출, 시설확장 증설용수출자금대출, 단기수출자금대출로나뉘어지원 - 해외사업자금대출 국내기업이해외현지법인을설립하지않고해외에서주요자원개발사업, 외항선박구매와같은해외운송사업등의해외사업을영위하는데필요한장기자금을국내기업에게대출 58 NGV 산업해외진출중장기계획수립
대출기간은 30년이내 ( 거치기간 3년이내 ) 단, 자원개발사업의경우거치기간 7년이내 - 외국법인에대한사업자금대출 국내기업이출자한외국법인이외국에서행하는사업의운영자금, 시설자금및직접투자자금을당해외국법인에게대출 ( 회전한도방식가능 ) 해외투자 해외자원개발에대한전략적지원 - 수출거래의결제유형변화에부응하는선진금융상품을개발하여수출중소기업지원 - 해외투자자금, 장기구매개발사업자금, 외국정부등에대한출자자금대출, M&A Financing 및금융주선 EDCF를통한대개도국경제협력증진 - EDCF 수탁기관인한국수출입은행은대외거래지원전문성을활용하여효율적대외협력지원체제를구축 - 개도국차관사업을통해개도국의경제개발과우리기업의개도국신시장진출을적극지원함으로써개도국과의상호보완적인경제협력증진에기여해외진출컨설팅센터운영 - 한국수출입은행은산업의국제화추세에맞춰새로운역할을모색하면서해외시장진출을추진하는중소기업을위해서울여의도본점에컨설팅센터설치 - 기업의해외진출을위해해외진출내용에따른맞춤형금융을제공하고업무분야별전문컨설턴트에의한정보제공및상담실시수출중소기업상담센터 - 상담센터가위치한인근지역본점거래기업의여신사후관리, 신규마케팅, 환리스크관리컨설팅제공등을통하여중소기업을효과적으로지원하기위하여설치 운영국제개발컨설팅지원센터 - 국제개발기구 (MDB) 와대외경제협력기금 (EDCF) 에서실시하는국제개발사업의타당성검토 (F/S), 설계, 감리등컨설팅업무를우리기업들이수주할수있도록지원하기위하여만들어진국제개발사업에관한종합지원센터 1.7) 한국환경산업기술원개도국환경개선마스터플랜수립지원사업 - 국내환경산업진출유망대상국의환경개선마스터플랜수립을지원하여정부차원의협력네트워크구축및국내환경산업체해외진출여건조성 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 59
표 Ⅱ -41. 개도국환경개선마스터플랜수립지원사업내용 구분내용 지원내용 지원조건 진출대상국의환경여건및환경기술산업수준등조사 대상지역분야환경개선기본계획수립 국내기업의진출유망분야및중점투자대상, 협력사업발굴제시 환경협력세미나개최및양국환경전문가교류 지원금액 : 국가당 4 6 억원지원 ( 전액정부지원 ) 사업기간 : 10 개월이내 * 출처 : 내부자료 (2012, 한국환경산업기술원 ) 해외환경시장정보조사 - 국내환경기업의해외시장진출에필요한각종정보제공서비스 - 유망환경시장진출가이드북, 기타수출지원가이드북등발간 - 유망환경시장정보제공 - 각종수출지원가이드북제공환경플랜트해외진출협의회구성 운영 - 민 관협의체 (64명) 를통하여환경산업해외진출관련기관 단체등간에유기적인협조체계구축을통해국내환경산업경쟁력확보를통한해외진출확대도모글로벌그린비즈니스파트너쉽 - 국내환경산업체와해외발주처간해외사업파트너십구축및민관합동해외환경세일즈지원강화 - 주요프로그램 : 해외발주처수주협상지원, 해외비즈니스포럼 ( 해외환경프로젝트정보제공 ) 및정부간비즈니스라운드테이블개최, 해외프로젝트상담회, 국내우수기술및산업체소개, 우수환경시설현장견학등해외환경프로젝트타당성조사지원 - 해외유망환경플랜트개발초기단계에국내환경산업체의참여를지원함으로써수익성높은해외환경프로젝트의수주기회확대및해외진출촉진 - 타당성조사지원을통해우리기업의해외사업참여에따른경제적부담완화및 ODA 등대외원조사업과의연계효과창출 표 Ⅱ -42. 해외환경프로젝트타당성조사사업내용 구분내용 지원분야 지원금액 수의계약또는공개입찰참여를추진중이거나추진예정인해외환경프로젝트중타당성조사를수행할경우수주가능성이높은해외환경프로젝트 프로젝트당최대 2억원이내, 사업비의 50 70% 지원 * 중소기업은사업비의 70%, 대기업은사업비의 50% * 대 중소기업컨소시엄경우사업비의 70% * 출처 : 내부자료 (2012, 한국환경산업기술원 ) 60 NGV 산업해외진출중장기계획수립
탄소펀드출자지원 - 해외 CDM사업에대한지원효율성제고및포스트교토체제대비탄소배출권확보 - 09년탄소펀드공식출범하여, 10년 10월투자계약체결및 10월 1차출자하였으며이후탄소펀드홍보, 연계가능한 CDM 사업검토및안내실시국제공동현지사업화지원 - 국내환경기술의해외수출확대를위하여진출대상국기관 ( 기업 ) 과공동으로해당국여건에맞는기술로재개발 ( 변형 개조 ) - 국가별환경현안을적극해결하기위한 8개실용화기술을대상으로해당기술의지식재산권또는실시권, 매출실적등이있는기업에한해 1년 ( 단기형과제 ) 또는 2년 ( 중기형과제 ) 간과제당연간 3억원이내지원녹색환경기술현지확산시범사업 - 대상국의환경현안을해결할수있는국내환경기술의시범보급을통한국내기술의우수성및현지적용가능성을실증플랜트규모로검증, 대상국환경산업발전교류확산및시장진출촉진 표 Ⅱ -43. 환경기술개도국확산시범사업내용 구분내용 지원분야 지원금액 개도국환경현안개선을위한국내우수환경제도및기술 지원기간 : 2 년 지원금액 : 과제당총 20 억원이내 * 관련기술의시범적용을위해해당국과매칭펀드방식추진 * 출처 : 내부자료 (2012, 한국환경산업기술원 ) 환경시장진출전략설명회 - 환경기업의성공적인해외진출및애로해소를위한필수지식및시장정보, 진출전략등제공환경산업수출지원상담센터운영 - 환경기업의해외진출시발생하는각종애로사항에대해내 외부전문가의해외진출자문을통해환경기업의성공적인해외진출지원환경산업전자무역지원시스템운영 - 전자무역시스템구축 운영을통하여해외브랜드인지도가낮은국내중소환경기업의직 간접적인비즈니스기회제공및온라인마케팅지원 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 61
- 10년부터영문 e-marketplace(www.ecotrade.or.kr) 를운영하고있으며, 11년국문무역포털 (exprot.ecotrade.or.kr) 운영해외환경산업협력센터운영 - 해외진출유망국과의상시적인환경협력네트워크구축및국내환경산업체수출활동현지지원 - 거점센터 : 중국 ( 북경 ), 베트남 ( 하노이 ), 인도네시아 ( 자카르타 ) 환경전문수출기업자발협약 - 수출유망중소환경전문기업을발굴하여수출확대를위한 ' 녹색수출협약 ' 을체결하고수출활동을체계적으로지원함으로써수출강소기업으로육성수출마케팅 e-biz 지원사업 - 환경분야수출유망업체에게체계적인온라인마케팅인프라를제공하고실질적인무역거래가성사될수있도록 ECOTRADE를비롯한해외글로벌무역 B2B 마켓플레이스및해외사이버무역관을활용하여온라인수출마케팅지원 1.8) 한국환경공단공공 민간환경파트너쉽프로그램 - 해외환경사업의발굴및수행을지원함으로써민간기업의해외환경시장진출을촉진하고공단의해외진출기반을확대하기위해공공 민간환경파트너쉽프로그램 (Public-Private Environment Partnership : PPEP) 운영해외사무소운영 - 국내자원순환업체의해외진출현지지원및환경산업진출을위한교두보확보를위해중국과베트남에해외사무소설치 운영국제환경협력 /MOU - 해외사업의효율적수행을위해국외유관기관및기업과의국제환경협력 / 양해각서 (Memorandum of Understanding : MOU) 체결 - 총 18개국및 1개국제기구를포함해총 44건의포괄적환경협력및해외기술연수 MOU 체결국제환경연수실시 - 국내초청연수사업은개도국의정책입안자나기술인력을한국으로초청하여한국의환경오염방지ㆍ환경개선및자원순환에대한이해를높여연수참가국의환경전략수립에기여 62 NGV 산업해외진출중장기계획수립
국제환경정보제공 - 국제환경정보제공을위해환경동향자료집을발간하고자원순환정보네트워크를구축하여운영중 - 자원순환정보네트워크 : 각종국제회의를통하여아시아지역중심의효율적자원이용노하우전파와환경보전에대한국제적협력강화필요성이증대됨에따라지역내관련정보교환및협력관계구축을위하여도입된정보공유네트워크구축 - 환경동향자료집 : 국내 외유관기관의지속가능발전정책수립및국내환경산업체의해외신규시장진출수요에부응하는양질의맞춤형고급정보를적시에분석 제공선진기술연수 - 급변하는경영환경에대처및신기술개발능력을제고하고환경사업분야에전문인력의적절한배치를위해선진외국의첨단기술과사업수행능력향상프로그램개발등체계적인장기국외기술연수교육의추진이필요국제환경규제 정책전문인력양성사업 - 국제적환경협력수요에적극대응할환경전문가양성 - 국내전문교육과국제연수를순차적으로실시하여이론과현장실무능력을동시에겸비한실무형전문가육성 - 국내인재들의국제기구진출의교두보제공및국제기구에인적기여를확대하여한국의국격제고에기여 1.9) 한국천연가스차량협회한-아세아포럼 - 국내 NGV 보급정책과관련산업기술공유를통해 NGV 산업의해외수출확대기반을조성하고 NGV 정책및기술교류협력을통하여향후 NGV 산업의발전을꾀하기위해포럼진행 - NGV 산업발전및발전가능지역을선정하여매년 2회의국제포럼실시 - 2011년 6월카자흐스탄과 12월필리핀, 2012년 6월인도네시아에서포럼실시 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 63
표 Ⅱ -44. 한 - 아세아포럼추진현황 (2010~2012) 대상국가 미얀마 ( 10.7.13~15) 우즈베키스탄 ( 10.11.9~11) 카자흐스탄 ( 11.6.14~16) 필리핀 ( 11.12.7~8) 인도네시아 ( 12.6.19~22) 주요내용 미얀마 NGV 프로그램현황 ( 에너지부 MOGE(Myanmar Oil & Gas Enterprise) 에서 NGV 관련모든업무담당 ) 환경부의향후한국국제교류협력단 (KOICA) 을활용한 NGV 관련기술연수프로그램개설시참여의사및연수희망 한국의친환경자동차개발기술수준및관련기술협력 NGV 정책및기술세미나 산업전시 : 참여업체들의제품홍보및전시 전략회의 : 양국공무원및업계관계자간의협력방안논의 산업시찰 : 자동차대학, 개조사, 충전소방문 비즈니스상담 : 국내참여업체와현지파트너간비즈니스미팅 우리나라의천연가스자동차보급정책 기술소개, 카자흐스탄 NGV 정책방향및양국 NGV 기술등주제발표 ( 세미나 ) NGV 관련산업발전을위한정부 업계협력방안논의 ( 전략회의 ) 국내 NGV 산업의주요생산부품등전시회개최 NGV 정책및기술세미나 산업전시 : 참여업체들의제품홍보및전시 전략회의 : 양국공무원및업계관계자간의협력방안논의 산업시찰 : CNG 충전소및 CNG 시내버스운수업체방문 비즈니스상담 : 국내참여업체와현지파트너간비즈니스미팅 NGV 정책세미나 산업전시 : 참여업체의제품홍보및전시 산업시찰 : 검사 인증기관, CNG 충전소및개조사방문 비지니스회의 : 국내참여업체와현지기업간비즈니스미팅 * 출처 : 내부자료 (2012, 한국천연가스차량협회 ) 초청연수 - 초청연수사업은아세안국가의공무원을초청, 국내천연가스자동차보급정책및관련산업기술을전파하여천연가스자동차산업의해외수출기반조성 - 국내의발전된천연가스자동차산업과정책을소개하기위해아세안및중앙아시아각국의천연가스자동차관련정부관계자나업계관계자를초청하여정책소개미팅, 천연가스자동차관련산업체방문등을주요프로그램으로진행 64 NGV 산업해외진출중장기계획수립
표 Ⅱ -45. 초청연수추진현황 (2010~2012) 구분 아세안 NGV 정부관계자에대한정책 기술연수 ( 10.4.27~30) 천연가스자동차정책 기술국제연수 ( 11.3.29~4.1) 천연가스자동차정책 기술국제연수 ( 11.10.10~14) 글로벌 - 코리아 NGV 보급정책기술연수 ( 12.4.16~21) 주요내용 한국의천연가스버스보급정책성공사례소개 아세안국가별 NGV 정책주제발표회 국내 NGV 관련기술소개 한 아세안정부간천연가스자동차보급전략회의 NGV 정책세미나 초청국가별 NGV 정책주제발표회 국내 NGV 관련기술소개 정부간천연가스자동차보급전략회의 NGV 정책세미나 초청국가별 NGV 정책주제발표회 국내 NGV 관련기술소개 정부간천연가스자동차보급전략회의 NGV 정책세미나 인도네시아의 NGV 보급정책및업계현황주제발표회 국내 NGV 관련기술소개 정부간천연가스자동차보급협력방안회의 * 출처 : 내부자료 (2012, 한국천연가스차량협회 ) NGV 산업정보시스템구축및해외관련기관공조 - NGV 산업포털웹사이트운영 : 4 개의카테고리별로구분하여운영 표 Ⅱ -46. 카테고리별분류및기능 구분내용구분내용 Cooperation Forum 협력프로그램개발 ( 연구개발, 교육연수 ) 안전규정, 기술표준공유및단일화 협력제안및공동진행 각국 NGV 정책및규정업데이트 포럼진행및안내 포럼결과발표자료 Feed Back 협력관계유지체계구축 * 출처 : 내부자료 (2012, 한국천연가스차량협회 ) Education Biz Directory 교육및트레이닝프로그램운영 연수교재 자료제공, 정보교류 Feed Back &Update 카테고리별업체소개및홍보 제품및서비스소개기술표준및인증기술교류 국내 외 NGV 뉴스제공 - 해외관련기관공조 : ANGV 또는 IANGV 에서개최하는총회, 전시회참여및정보교류, 외국협회및 NGV 관련기관간의기술개발및표준확립을위한공동연구협력, 해외 각국의정부부처 ( 환경부, 에너지, 교통 ) 프로젝트개발및제안 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 65
표 Ⅱ -47. 해외 NGV 협회와의협력체계구축 구분 ANGVA IANGV 외국협회정부부처 주요내용 아시아 - 태평양천연가스차량협회 (Asia-Pacific NGV Association) 매 2 년마다 ANGVA 총회및전시회개최 세계천연가스차량협회 (International Association for NGV) 매 2 년마다 IANGV 총회및박람회개최 각국가및지역별천연가스차량협회 미국, 캐나다, 남미, 이탈리아, 유럽, 일본, 인도네시아등각국에 NGV 관련협회조직 글로벌 - 코리아 NGV 정책협력사업, 국가정부부처협력관계구축 정부관료및관계자초청연수, 초청연수대상국정부부처채널및네트워크구축 * 출처 : 내부자료 (2012, 한국천연가스차량협회 ) 2) 국내기관별해외진출지원프로그램비교분석 대한무역투자진흥공사, 중소기업진흥공단, 한국환경산업기술원등국내 9개기관의해외진출지원프로그램을단계별로구분하면다음과같음표 Ⅱ -48. 기관별해외진출지원프로그램비교사업정보수집프로젝트화재원확보수주역량강화 사전조사 전략수립 국제공동사업 현지수주교섭 타당성조사 입찰참가지원 자금지원 자금보증 상담, 컨설팅및정보제공 국내외유관기관과의협력체계구성 해외마케팅지원 해외 ( 법인 ) 지사설립 운영지원등현지지원 수출기업화 동반지원전략및중소기업육성 수출지원관련센터운영 * 출처 : 환경산업해외진출촉진중장기기본계획 (2011, 한국환경산업기술원 ) 대한무역투자진흥공사, 환경부등을비롯한정부부처와유관기관에서는우리기업들의해외진출지원을위해정보제공, 프로젝트발굴, 수출금융지원, 수주지원등각종지원사업을추진하고있음 - 하지만, NGV 산업체대상설문조사결과, 정부및유관기관에서지원하는해외진출프로그램에대해인지하지못하는실정이며, 실제응답자의 68% 에해당하는기업체가해외진출지원프로그램을이용하지않은것으로나타남 66 NGV 산업해외진출중장기계획수립
또한, 한국천연가스차량협회 (KANGV) 에서는 NGV 관련산업체의해외진출을위해 NGV 포럼및초청연수, ANGV, IANGV 와의국제협력네트워크구축등의사업을추진하고있으나수주역량단계에초점이맞춰져, 실질적으로기업에서필요로하는시장정보수집, 프로젝트발굴, 수출금융지원등이요구되는것으로나타남 표 Ⅱ -49. 기관별해외진출지원프로그램비교 기관명지원프로그램 KOTRA 중기청 중진공 KEITI 해건협 KANGV 정보 사전시장조사 수집 전략수립 프로젝트화 재원확보 수주역량강화 국제공동사업 현지수주교섭 타당성조사 입찰참가지원 자금지원 자금보증 상담및컨설팅 정보제공 협력체계구성 국내 외유관기관네트워크 해외진출협의체운영 해외마케팅지원 해외지사설립 운영지원 수출기업화 동반지원전략 중소기업지원 수출지원관련센터운영 (2) 주요국가별해외진출지원프로그램현황및비교분석 1) 주요국가별해외진출지원프로그램 1.1) 미국 상무부가주축이되어자국내거의모든산업을대상으로기업규모와는상관없이지원하고수출을조장하는특화된프로그램운영 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 67
가장두드러진특징은개도국에양자간환경원조등을통해수혜국내에새로운시장을 창출하고, 이를미국환경산업의해외시장진출의기회로제공하는정책을중점적으로 실시 1.2) EU EU는 EU Gateway Programme 을운영하면서 EU내기업의해외진출지원 EU Gateway Programme은유럽연합에서 EU기업의무역을촉진하기위해지원하는캠페인으로유럽전역에서각분야별로선정된업체는진출대상국을방문하여전시상담회와개별비즈니스미팅을갖고제품과기술을직접선보임프랑스 - 유비프랑스라는통상증진기관을통해해외시장을개척하려는자국내기업들과의협력을위해다양한결과물과서비스를제공독일 - 연방정부가금융기관및관련기관과협력해경쟁력을보유한유망중소기업육성, 특히환경산업의해외진출을촉진하기위해자금지원등의개별기업시장진출지원보다는다자간협정강화를통한시장창출에역점을둠네덜란드 - 기업의글로벌마인드에바탕을둔자율적인해외진출이활성화되어정부차원의투자진출지원정책은전무덴마크 / 스웨덴 - 해외진출기업으로하여금각국의문화, 제도, 정책등기반을이해할수있도록기업국제협력프로그램 (programme ambassadeur) 운영 1.3) 일본정부 ( 경제산업성 ) 가직접관련사업을추진하는것이아닌해외진출을지원하는유관기관을통해지원활동전개일본정부가유관기관을통해추진하고있는해외진출지원프로그램은해외에진출하려는기업에대한지원과이미해외에진출한기업에대한지원으로차별화하여진행일본정부는특히중소기업의원활한해외직접투자환경조성에역점을두고있음 68 NGV 산업해외진출중장기계획수립
표 Ⅱ -50. 국가별해외진출지원프로그램특성 기관명미국 EU 일본 지원프로그램내용 상무부가주축이되어자국내거의모든산업을대상으로기업규모와는상관없이지원 개도국에양자간환경원조등을통해수혜국내에새로운시장을창출하고, 이를미국환경산업의해외시장진출의기회로제공하는정책을중점적으로실시 EU기업의무역을촉진하기위해지원하는캠페인인 EU Gateway Programme운영 대상업체는유럽현지에서진출하려는시장에대한교육을이수하고컨설팅을받은후진출대상국을방문하여전시상담회및개별비즈니스미팅을갖고제품과기술을직접선보임 프랑스 Veolia, Suez 등기업의거대한자본조달능력과프랑스정부의유 무상차관원조와결합하여관련세계시장에서시장경쟁력을확보하도록해외진출지원정책실시 외국정부, 지자체에프랑스의제도및기술을전파하고네트워크를구축해프랑스기업의해외진출을지원 클러스터를협력거점으로활용, 대기업의해외시장진출노하우를중소기업에전수하는 동반지원전략 을시행 독일 환경산업의해외진출을촉진하기위해자금지원등의개별기업시장진출지원보다는다자간협정강화를통한시장창출에역점 환경산업이나환경시장관련해외진출, 컨설팅및시장조사를위한영구적인특화프로그램은없음 네덜란드 자율적인해외진출이활성화되어정부차원의투자진출지원정책은전무함. 다만개도국수출지원차원에서 F/S 추진시일부 F/S 비용을보전 덴마크 / 스웨덴 기업국제협력프로그램운용 ( 현지영업망구축을위한사전단계로활용 ) 정부 ( 경제산업성 ) 가추진하는것이아닌해외진출을지원하는유관기관을통해지원활동을전개 일본정부가유관기관을통해추진하고있는해외진출지원프로그램은해외에진출하려는기업에대한지원과이미해외에진출한기업에대한지원으로차별화되어진행 대기업의경우노하우를토대로민간금융이나정보를최대한활용, 따라서일본정부는특히중소기업의원활한해외직접투자환경조성에역점을둠예 ) 정보제공, 절차간소화, 자금제공및애로사항해결지원등 * 출처 : 환경산업해외진출촉진중장기기본계획 (2011, 한국환경산업기술원 ) 2) 주요국가별해외진출지원프로그램비교 분석 미국, EU 등선진국들은국가적인차원에서자국기업의해외진출을지원하기보다는큰틀에서지원프로그램을운영하고있음 - 해외진출단계별지원프로그램유형보다는해외에서의시장창출을통해자국기업진출할수있는토대마련에중점을두고있음 Ⅱ. 중장기기본계획추진여건 69
표 Ⅱ -51. 국외해외진출단계별지원프로그램비교 분석 지원프로그램 정보수집 프로젝트화 재원확보 수주역량강화 국가별 미국 EU 프랑스독일네델란드일본 사전시장조사 / 전략수림 국제공동사업 / 현지수주교섭타당성조사 / 입찰참가지원 자금지원 / 자금보증 상담및컨설팅 / 정보제공 협력체계구성 국내 외유관기관네트워크 해외진출협의체운영등 해외진출캠페인 해외마케팅지원 해외지사설립 운영지원 수출기업화 동반지원전략 중소기업지원 수출지원관련센터운영 70 NGV 산업해외진출중장기계획수립
Ⅲ NGV 산업해외진출전략 1. 선진화수준별해외진출우선대상국가선정 2. 권역별해외진출전략수립
1 선진화수준별해외진출우선대상국가선정 (1) 개요 1.1) 우선진출국가선정배경 해외진출을위한전략적시장선정필요 - 해외진출을위해서는정부부처나환경산업기업등에서제한된재정적재원을기반으로효과적인성과를달성해야함 - 따라서진출대상국가에대한우선순위를부여하고이들진출대상국가및권역을대상으로선택과집중에따른전략적시장선정으로재정적역량과마케팅역량에집중할필요가있음 (2) 해외진출우선국가선정기준및체계 2.1) 목표시장선정 목표시장선정절차 - 목표시장선정은모수대상국가선정, 우선진출대상분류기준및기준별가중치부여, 기준및가중치국가별적용, 우선진출국가선정등 4개의단계로구성됨 Step1 Step2 Step3 Step4 모수대상국가선정 (87 개국 ) 평가기준선정 기준및가중치적용 우선진출국가선정 -NGV 충전소및차량보유 83 개국 -NG 생산상위 25 개국 대상국가유형세분화 - 선진화수준분류 - 권역별분류 - 시장매력도 - 역량적합도 - 세부유형별가중치부여 - 세부유형별 - 선진화수준별진출 1 순위, 2 순위국가선정 - 권역별진출 1 순위, 2 순위국가선정 < 목표시장선정절차 > Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 73
- Step 1. 모수대상국가선정 이단계에서는천연가스차량과 CNG(LNG) 충전소보유국가및천연가스생산상위 25개국을대상으로모수대상국가선정 향후맞춤형진출전략수립을위해선진화수준별외에권역별로구분 - Step 2. 평가기준선정 모수국가를대상으로해외우선진출대상국가선정평가를위한분류기준도출 분류기준은시장매력도와역량적합도를두축으로체계를형성하며시장매력도와역량적합도의특성과연계된적합한세부기준 (factor) 를구성함 세부기준별로가중치를부여하게되며, 선진화수준별특성을고려하여유형별로상이한가중치를부여함 - Step 3. 기준및가중치적용 선진국, 중진국, 개도국별로수집되고분류된해당데이터를기준 (factor) 과유형별가중치를적용하여점수를산정 - Step 4. 진출국가 ( 시장 ) 선정 기준및가중치를적용한점수와도표가산출되면이를근거로선진국, 중진국, 개도국별진출 1순위국가와진출 2순위국가를선정 선진화수준별로산정된점수를통해권역별우선진출대상국가선정, 이를대상으로 SWOT분석을통한권역별진출전략수립 2.2) 우선국가선정기준 모수국가선정기준 - NGV 및충전소보유 83 개국 5), NG 생산상위 25 개국 6) 을대상으로 87 개의모수국가선정 표 Ⅲ -1. 모수국가선정결과 (87 개국 ) 영문 국가명 한글 NGV 보급수 충전소보급수 '09 년 NGV 7) 생산량 (bcm) 1 Greece 그리스 526 3-2 Nigeria 나이지리아 345 6 23 3 South Africa 남아프리카공화국 24 2-4 Netherlands 네덜란드 4,301 87 79 5 Norway 노르웨이 786 26 106 5) NGV communication group, Gas Vehicles Report, 2012.6 6) IEA, World Energy Outlook, 2011 7) NG 생산상위 25 개만표시 (IEA, World Energy Outlook, 2011) 74 NGV 산업해외진출중장기계획수립
영문 국가명 한글 NGV 보급수 충전소보급수 '09 년 NGV 7) 생산량 (bcm) 6 New Zealand 뉴질랜드 201 14-7 Denmark 덴마크 14 1-8 Dominican Republic 도미니카공화국 2,800 5-9 Germany 독일 96,215 903-10 Latvia 라트비아 18 1-11 Russia 러시아 86,012 249 572 12 Luxembourg 룩셈부르크 249 8-13 Libya 리비아 - - 16 14 Lithuania 리투아니아 190 3-15 Liechtenstein 리히텐슈타인 143 2-16 Macedonia 마케도니아 54 1-17 Malaysia 말레이시아 48,946 167 60 18 Mexico 멕시코 4,831 14 48 19 Mozambique 모잠비크 433 2-20 Montenegro 몬테네그로 - 1-21 Moldova 몰도바 2,200 24-22 United States 미국 112,000 1,100 583 23 Myanmar (Burma) 미얀마 ( 버마 ) 26,472 51-24 Bangladesh 방글라데시 200,000 600-25 Venezuela 베네수엘라 90,000 166 22 26 Viet Nam 베트남 308 3-27 Belgium 벨기에 283 15-28 Belarus 벨라루스 4,600 42-29 Bosnia & Herzegovina 보스니아헤르체코바 21 2-30 Bolivia 볼리비아 140,400 156-31 Bulgaria 불가리아 61,546 102-32 Brazil 브라질 1,702,790 1,792 12 33 Saudi Arabia 사우디아라비아 - - 75 34 Serbia 세르비아 519 6-35 Sweden 스웨덴 40,029 183-36 Switzerland 스위스 10,228 133-37 Spain 스페인 3,219 60-38 Slovakia 슬로바키아 864 13-39 Slovenia 슬로베니아 8 - - Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 75
영문 국가명 한글 NGV 보급수 충전소보급수 '09 년 NGV 7) 생산량 (bcm) 40 Singapore 싱가포르 5,522 4-41 United Arab Emirates 아랍에미리트 1,751 17 49 42 Armenia 아르메니아 244,000 345-43 Argentina 아르헨티나 2,067,548 1,911 44 44 Iceland 아이슬란드 255 2-45 Ireland 아일랜드 2 1-46 Azerbaijan 아제르바이잔 - - 16 47 Algeria 알제리 125 3 78 48 Estonia 에스토니아 110 4-49 Ecuador 에콰도르 40 1-50 United Kingdom 영국 559 22 62 51 Austria 오스트리아 5,992 202-52 Uzbekistan 우즈베키스탄 310,000 175-53 Ukraine 우크라이나 388,000 324-54 Iraq 이라크 - - 1 55 Iran 이란 2,900,000 1,900 137 56 Egypt 이집트 187,000 146-57 Italy 이탈리아 779,090 860-58 India 인도 1,500,000 724 46 59 Indonesia 인도네시아 5,520 14 77 60 Japan 일본 40,823 333-61 Georgia 조지아 3,000 50-62 China 중국 1,200,000 2,500 85 63 Czech Republic 체코 3,477 49-64 Chile 칠레 8,164 52-65 Kazakhstan 카자흐스탄 200 10-66 Qatar 카타르 - - 89 67 Canada 캐나다 14,205 83 164 68 Colombia 콜롬비아 365,168 651-69 Croatia 크로아티아 143 1-70 Kyrgyzstan 키르기스스탄 6,000 6-71 Tajikistan 타지키스탄 10,600 53-72 Tanzania 탄자니아 31 1-73 Thailand 태국 320,764 476-74 Turkey 터키 3,850 14-76 NGV 산업해외진출중장기계획수립
영문 국가명 한글 NGV 보급수 충전소보급수 '09 년 NGV 7) 생산량 (bcm) 75 Turkmenistan 투르크메니스탄 - 1 38 76 Tunisia 튀니지 34 1-77 Trinidad and Tobago 트리니다드토바고 4,100 9-78 Panama 파나마 15 - - 79 Pakistan 파키스탄 3,100,000 3,330-80 Peru 페루 129,981 179-81 Portugal 포르투갈 586 5-82 Poland 폴란드 2,094 47-83 France 프랑스 13,500 177-84 Finland 핀란드 985 18-85 Philippines 필리핀 71 3-86 Hungary 헝가리 322 17-87 Australia 호주 3,500 51 47 진출국가선정기준의주 (main) 축선정 - 일반적으로사용되는모델인 BCG Matrix 와 GE Matrix 체계를국내적용사례 8) 를기준으 로두개의주 (main) 축으로구성 < 맵핑을위한주축개요 > 도면상에 Matrix 구조를형성화하고분석대상에대하여각축에부여된점수들이접하는점을도면상에표시하여일정기준에의하여구분된국가그룹에대한정보를한번에파악할수있도록시각화함 - 주축으로시장매력도 (x축) 와내부역량적합도 (y축) 선정 동사업은해외시장진출시국가별특성을반영하여전략적우선순위를설정하거나진출전략을차별화하는것이목표이므로그에적합한주축을설정하는것이중요함 제한된재원을전략적으로활용하기위한선택을위해서는우선진출하고자하는국 8) 에너지공기업 B 사의해외진출맵핑, 한국환경산업기술원환경산업해외진출촉진중장기기본계획, 2011 Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 77
가가사업을전개하기에충분히매력적이어서사업진출성공성과가충분해야하고, 우선진출대상국가에대해서충분히진출할수있는역량을확보하는것이중요함 이에따라시장매력도 (x 축 ) 와내부역량적합도 (y 축 ) 를주축으로설정함 2.3) 기준 1 : 시장매력도 (x축) 시장매력도의세부구성요인 - 시장매력도는여러가지요인으로구성되는데일반적으로많이사용되는요인으로서시장규모, 성장성, 안정성이있음 - 시장규모와성장성은해외진출에있어서매력도증가요인으로평가되며, 안정성의평가요소인국가별위험도는매력도감소요인으로구분됨 - 해외진출성공가능성을평가하는데있어서국가별 현재시장내에서의경쟁력 부문은매우중요한요소중에하나임 - 그러나중장기로드맵을수립하는데있어서국가별기술수준파악까지는재원 시간적한계가있기때문에권역별진출가능성분석및전략수립에초점을맞춤 - 권역별진출가능성상세분석은중장기로드맵으로서제시되는전략과제중 해외진출전략국가시장조사 사업을통해보완되어야함시장성요인 - NGV 산업시장규모 NGV 산업시장규모를파악하기위한주요요소로서천연가스차량및천연가스충전소보급현황을설정함 천연가스차량의경우기존의전통적인차량연료인가솔린과디젤의대체연료로서의성격이강하므로, 향후시장규모를평가하기위한중요요소로서기존연료대비 CNG 연료가격비를주요요소로서추가설정함 - NGV 산업성장성 성장성의경우시장성을평가한요소들과동일한요건의성장률을활용하는것이일관성이있음 NGV 산업의경우그특성상정부차원의인프라 (NG보급, 충전소 ) 구축등지원정책이중요요소로서적용되어야함 따라서시장성장성을파악하기위해서는국가별 NGV 보급계획및인센티브정책과 NGV의친환경성을반영한대기환경규제정책을주요요소로반영함 - 안정성평가 국가별정치적위험 파업위험 테러위험 전쟁위험 환율위험 신용위험등은대부분사업위험 (Business Risk) 로서의영향을끼칠가능성을가지고있음 78 NGV 산업해외진출중장기계획수립
이에따라안정성평가요소는국가별위험도유무를바탕으로감점을주는방식으로 적용하였으며, 이와더불어 NGV 산업체의의견수렴을통해사업의초기단계에서주요 병목현상유발요인으로제시된제도적, 법적위험성에가중감점을주도록반영함 2.4) 기준 2 : 내부역량적합도 (y축) 내부역량접합도의세부구성요인 - 시장매력도가해당진출대상시장에대한정보를기반으로하고있다면내부역량적합도는우리나라내부의정보를기반으로해당시장에진출시성공할가능성정도를파악하는주요요소임 - 내부역량적합도는기진출경험내지국가적협력관계의체결여부, ODA( 유 무상원조 ) 자금지원여부및정도, 국내 NGV 산업선도기업의진출계획여부를세부요인으로구성함기진출경험 - 기진출경험의경우 NGV 기업체대상 기본계획수립방향설정을위한사전조사 를실시하여진출대상국과수출액을평가요소로서반영함국가적협력관계 - 기진출경험외에국내기업의해외진출용이성을평가하기위한요소로서포괄적경제협력관계를위한잠재가능성이높은자유무역협정 (FTA) 의체결여부와그외경제협력사례유무 9) 를중요한요소로서반영함자금지원사례 - ODA 자금지원 ( 또는자금지원추세 ) 은개도국대상신규시장개척을위한교두보로써활용이가능하며, 국내에서 ODA를담당하는한국국제협력단 ( 무상지원 ) 과한국수출입은행 ( 유상지원 ) 의자금지원규모와추세를평가요소로서반영함 NGV 산업체의진출계획 - NGV 산업체의진출계획은기업대상 기본계획수립방향설정을위한사전조사 를실시하여이에대한빈도를산정 - 1~2년내에단기적으로진출계획을보유한대상국가에대하여설문하였으며동결과는기업에서실제로진출을시도할가능성이가장높은국가로서산업체지원을위한자원배분측면에서도가장중심이되어야할요인임 9) KOTRA global window(www.globalwindow.org), 국가정보 - 국가개요 Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 79
2.5) 산정기준항목별가중치부여 분류기준에대한국가선진화수준별가중치부여 표 Ⅲ -2. 목표시장선정을위한가중치 구분항목내용선진국중진국개도국 NGV 보급현황 15% 5% 5% 시장매력도 (x 축 ) 시장성 성장성 안정성 NG 충전소설치현황 15% 10% 10% CNG 연료가격수준 15% 25% 30% NGV 차량보급확대율 10% 15% 15% NG 충전소설치확대율 10% 15% 15% 정책효과성 15% 20% 20% - 부문별리스트 - 8개의리스크유형중제도 / 법률 20% 10% 5% 리스크에가중치부여 소계 100% 100% 100% 내부역량적합도 (y 축 ) 진출기업 진출기업수 20% 20% 10% 진출금액 20% 20% 10% 경제협력경제협력실적 10% 10% 10% 국제협력 FTA 등실적 20% 10% 0% ODA 자금지원 무상원조 0% 5% 20% 유상원조 0% 5% 20% 설문조사진출계획 30% 30% 30% 소계 100% 100% 100% - 국가수준을고려하지않은상태에서모수가되는대상국가전체에대하여동일한기준을적용할경우 NGV 및충전소보급률이높은선진국이나국내 NGV 산업체가선도적으로진출한일부개도국위주로우선순위가도출될우려가있음 - 이에진출대상국을선진국, 중진국, 개도국등국가수준별로세분화하여수준별특성에맞게고른진출대상국가가선정될수있도록선진국, 중진국, 개도국유형별로각각상이한가중치를부여함 - 가중치점수는환경부에서수행한 환경산업해외진출중장기계획수립 사업에서계층분석법 (AHP) 을적용하여산정된결과를 NGV 산업특성에맞춰수정하였으며, 맵핑방법론및가중치부여에따른우선국가선정결과는학계, 산업계, 연구기관등의전문가를대상으로정밀검토를진행함 - 세부요소별가중치부여의전제조건은요소별강점을가진국가에가점을주는방식임 시장매력도에서시장성 (NGV 및 NG 보급률 ) 과안정성의경우선진국에높은가중치를부여하였고, 성장성과 NG 생산국이반영된연료가격과정책효과성의경우개도국 80 NGV 산업해외진출중장기계획수립
에높은가중치를부여함으로써선진국은안전성, 중진국과개도국은성장성에초점을맞춤 내부역량적합도의경우진출기업과국제협력 (FTA) 요소는선진국에높은가중치를주었으며, 자금지원요소는중진국과개도국에높은가중치를부여하였음 (3) 해외진출우선국가선정결과 3.1) 선진화수준별우선진출국가선정결과 선진화수준별분류에따른우선진출국가현황 표 Ⅲ -3. 선진화수준별우선진출대상국가선정결과 구분 우선진출선정국가 비고 선진국 미국, 이탈리아, 오스트리아 (3개국) 진출 1순위싱가포르, 호주, 스웨덴, 독일, 네덜란드 (5개국) 진출 2순위 중진국 인도네시아, 이란, 말레이시아 (3개국) 진출 1순위인도, 중국, 태국, 파키스탄, 필리핀, 페루 (6개국) 진출 2순위 개도국 방글라데시, 우즈베키스탄, 도미니카공화국, 볼리비아 (4개국) 진출 1순위베트남, 미얀마, 탄자니아, 모잠비크 (4개국) 진출 2순위 계 ( 진출 1순위, 2순위 ) : 25개국가 3.1.1) 선진국진출 1 순위국가별평가결과분석 미국 - 시장매력도 : 시장성 (NGV 차량, NG충전소 ), 성장성 ( 정책효과성 ) 요소에서매력도가높음 미국의경우현재 NGV 차량및충전소증가율은낮으나보급수는모수국가중상위 20%, 연료가격도상위에위치해있음 특히정책효과성부문에서미국은직접적인 NGV 보급정책을가지고있는국가로써높은점수를받았으며, 셰일가스생산에경쟁력을가지고있어천연가스차량의보급이확대될것으로예상됨 - 내부역량적합도 : 국제협력 FTA 발효 ( 한-미 ) 와 NGV 산업체대상사전조사결과에의한진출계획부문에서상위에위치해있음이탈리아 - 시장매력도 : 시장성 (NGV 차량, NG충전소 ), 성장성 ( 정책효과성 ) 요소에서매력도가높음 Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 81
NGV차량및 NG충전소보급수, 연료가격 ( 가솔린과디젤대비약 50% 수준 ), 정책효과성등에서높은점수를받음 - 내부역량적합도 : 국제협력 FTA 발효 ( 한-EU), NGV 산업체대상사전조사결과에의한기진출사례와진출계획부문에서비교적높은점수를받음오스트리아 - 시장매력도 : 시장성 (NG충전소), 성장성 (NGV증가율, 정책효과성 ) 요소에서매력도가높음 최근 5년간 NGV 증가율부문에서가장높은점수를받았으며, 상대적으로저렴한연료가격 ( 가솔린과디젤대비약 55~60%), 중앙정부차원에서주요도시별도시계획에따른지원정책을수립함 - 내부역량적합도 : 국제협력 FTA 발효 ( 한-EU) 에의한매력도만높게나타남 그림 Ⅲ -1 선진국시장국가별맵핑결과 82 NGV 산업해외진출중장기계획수립
3.1.2) 중진국진출 1 순위국가별평가결과분석 그림 Ⅲ -2 중진국시장국가별맵핑결과 이란 - 시장매력도 : 시장성 (NGV차량, NG충전소, 연료가격 ), 성장성 (NGV 및 CNG충전소증가율 ) 등에서매력도가높음 NG생산국상위 25개국내에속하는국가로서시장성및성장성전부문에서최대점수를받았으며, 안정성부문에서는리스크가가장큰국가중에하나임 - 내부역량적합도 : 기업체대상사전조사결과기진출사례가다수있으며, 향후 1~2년이내진출의향이있는기업도상당수존재함인도네시아 - 시장매력도 : 시장성 ( 연료가격 ), 성장성 (NGV증가율, 정책효과성 ) 등에서매력도가높음 NG생산상위 25개국내에포함되는국가로서상대적으로저렴한연료가격과정부의직접적인 NGV 보급정책에의해매력도가높은국가에속함 Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 83
- 내부역량적합도 : 국내 NGV 산업체대상기진출기업수는중간정도의수준이나, 최근정부에서발표한보급정책에대한기대로향후 1~2년이내진출의향이있는기업수가많은것으로조사됨말레이시아 - 시장매력도 : 시장성 ( 연료가격 ), 성장성 ( 정책효과성 ) 등에서매력도는중하수준임 NG생산상위 25개국내에포함되는국가로서상대적으로저렴한연료가격과도로세 50% 감면, 개조부품수입세면제등인센티브정책에의한평가점수가크게차지함 - 내부역량적합도 : 국내 NGV 산업체대상기진출기업수는중간정도의수준이나수출액은상위에속하며, 최근정부에서발표한보급정책에대한기대로향후 1~2년이내진출계획기업수부문에서가장높은점수를받음 3.1.3) 개도국진출 1 순위국가별평가결과분석 그림 Ⅲ -3 개도국시장국가별맵핑결과 84 NGV 산업해외진출중장기계획수립
우즈베키스탄 - 시장매력도 : 시장성 ( 연료가격 ), 성장성 ( 정책효과성 ) 등에서매력도가높음 CNG 가격은전통적차량연료의 20~25% 수준이며, 정부차원의 CNG 충전소확대계획등에의해매력도가높은국가에속함 - 내부역량적합도 : 국내 NGV 산업체대상기진출기업의수출액규모가상위권에속하며, 향후 1~2년이내진출의향이있는기업수가많은것으로조사됨방글라데시 - 시장매력도 : 시장성 ( 연료가격 ) 에서비교적매력도가높음 CNG 가격은전통적차량연료의 15~20% 수준으로 NGV 보급확대를위한기본적인시장상황을가지고있음 - 내부역량적합도 : 국내 NGV 산업체대상기진출기업의수출액규모가상위권에속하며, ODA 자금지원실적은개도국중가장많음. 대우버스에서 EDCF 자금을통해진출한실적이있음도미니카공화국 - 시장매력도 : 시장성 ( 연료가격 ), 성장성 (NGV증가율, 정책효과성 ) 에서매력도가높음 CNG 가격은전통적차량연료의 30% 정도수준이며, CNG 차량보급확대을위한보조금지급, 천연가스등친환경연료사용촉진을위한정부에너지변화계획수립 (2011 년 ) 등의영향으로 2010년도부터급속적으로 NGV 증가 - 내부역량적합도 : 국내 NGV 산업체가진출한사례는없으나, ODA( 유 무상 ) 자금지원실적및향후 1~2년이내진출의향이있는기업수가비교적많은것으로분석됨볼리비아 - 시장매력도 : 시장성 ( 연료가격 ), 성장성 ( 정책효과성 ) 에서매력도가높음 CNG 가격은전통적차량연료의 30~40% 수준이며, CNG 차량보급확대을위한개조보조금지급, 천연가스차량수입시인센티브제공등으로매력도가비교적높은것으로분석됨 - 내부역량적합도 : 국내 NGV 산업체가진출한사례는없으나, ODA( 유 무상 ) 자금지원실적및향후 1~2년이내진출의향이있는기업수가비교적많은것으로분석됨 3.2) 권역별우선진출국가선정결과권역별재분류의필요성 - 전술한바와같이선진화수준별로선정된우선진출국가결과를권역별우선진출대상국가로재분류하여권역별 NGV 시장특성에따른맞춤진출전략을수립하고자함 Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 85
동사업에서는우선진출대상국가중지원정책적용을위한국가별우선순위는제시하지 않으며, 향후 NGV 산업체및기관등의전문가를대상으로하는자문단을구성하여중점추진 지원사업별우선적용국가선정작업을추가적으로진행하여야함 표 Ⅲ -4. 권역별우선진출대상국가선정결과 구분우선진출선정국가비고 동유럽 /CIS 중동 / 북아프리카 중남미 아시아 우즈베키스탄 (1 개국 ) 카자흐스탄, 러시아, 체코, 슬로바키아 (4 개국 ) [ 참고 : 타지키스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄 ] 이란, 파키스탄 (2 개국 ) 이집트, 터키, 알제리, 아랍에미리트 (4 개국 ) 도미니카공화국, 콜롬비아, 볼리비아, 페루, 멕시코 (5 개국 ) 베네수엘라, 트리니다드토바고 (2 개국 ) [ 참고 : 칠레 ] 인도네시아, 방글라데시, 말레이시아 (3 개국 ) 인도, 중국, 태국, 싱가포르, 호주, 필리핀, 베트남, 미얀마 (8 개국 ) 진출 1 순위 진출 2 순위 진출 1 순위 진출 2 순위 진출 1 순위 진출 2 순위 진출 1 순위 진출 2 순위 유럽 / 북미미국, 오스트리아, 이탈리아, 네덜란드, 독일, 스페인 (6 개국 ) 진출 1 순위 아프리카 탄자니아, 모잠비크, 나이지리아 (3 개국 ) [ 참고 : 수단 ] 계 ( 진출 1 순위, 2 순위 ) : 38 개국가 진출 2 순위 참고 : 정밀검토, 자문회의등을통해전문가가제시한추가검토대상국가 3.2.1) 동유럽 /CIS 지역우선진출대상국가선정결과 동유럽 /CIS 지역진출 1순위국가 - 우즈베키스탄동유럽 /CIS 지역진출 2순위국가 - 카자흐스탄, 러시아, 체코, 슬로바키아 진출 2순위국가로선정된 4개국가는선진화수준별평가시우선진출국가에선정되지않은국가로서해외 NGV산업시장정보확보사업등을활용한추가적인선행조사에따른접근이필요함 정밀검토결과를반영하여 NG생산국및시장확대가능성이있는타지키스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄을추가함 86 NGV 산업해외진출중장기계획수립
그림 Ⅲ -4 동유럽 /CIS 지역시장맵핑결과 3.2.2) 중동 / 북아프리카지역우선진출대상국가선정결과 그림 Ⅲ -5 중동 / 북아프리카지역시장맵핑결과 Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 87
중동 / 북아프리카지역진출 1순위국가 - 이란, 파키스탄중동 / 북아프리카지역진출 2순위국가 - 이집트, 터키, 알제리, 아랍에미리트 진출 2순위국가로선정된 4개국가는선진화수준별평가시우선진출국가에선정되지않은국가로서추가적인선행조사에따른접근이필요함 알제리와아랍에미리트의경우 NG 생산상위 25개국내에포함된국가임 3.2.3) 중남미지역우선진출대상국가선정결과 중남미지역진출 1순위국가 - 도미니카공화국, 콜롬비아, 볼리비아, 페루, 멕시코중남미지역진출 2순위국가 - 베네수엘라, 트리니다드토바고 베네수엘라와트리니다드토바고는선진화수준별평가시우선진출국가에선정되지않은국가로서추가적인선행조사에따른접근이필요함 베네수엘라의경우 NG 생산상위 25개국내에포함된국가임 그림 Ⅲ -6 중남미지역시장맵핑결과 88 NGV 산업해외진출중장기계획수립
3.2.4) 아시아지역우선진출대상국가선정결과 아시아지역진출 1순위국가 - 인도네시아, 방글라데시, 말레이시아아시아지역진출 2순위국가 - 인도, 중국, 태국, 싱가포르, 호주, 필리핀, 베트남, 미얀마 미얀마와베트남은선진화수준분류에따른평가시개도국진출 2순위에포함된국가로서진출 2순위국가에추가함 그림 Ⅲ -7 아시아지역시장맵핑결과 Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 89
3.2.4) 유럽 / 북미지역우선진출대상국가선정결과 유럽 / 북미지역진출 1 순위국가 - 미국, 오스트리아, 이탈리아, 네덜란드, 독일, 스웨덴 그림 Ⅲ -8 유럽 / 북미지역시장맵핑결과 90 NGV 산업해외진출중장기계획수립
3.2.5) 아프리카지역우선진출대상국가선정결과 그림 Ⅲ -9 아프리카지역시장맵핑결과 아프리카지역진출 1순위국가 - 탄자니아, 모잠비크, 나이지리아 나이지리아는선진화수준분류에따른평가시우선진출국가에선정되지않은국가로서해외 NGV산업시장정보확보사업 (IP확보) 등을통한추가적인선행조사에따른접근이필요함 나이지리아는 NG 생산상위 25개국내에포함된국가임 Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 91
2 권역별해외진출전략수립 (1) 동유럽 /CIS 지역진출전략수립 1.1) 강점및기회 동유럽국가들의연료충전소는연평균 1.6% 씩소폭증가할것으로기대동유럽지역중에는우크라이나가지난몇년동안급속한증가추세를나타냄 ('10년연간 97,613대에서 '16년에연간 99,600대로증가할것으로전망 ) 10) 카자흐스탄, 러시아, 체코의경우 CNG 충전소당 NGV 보급대수는 400대미만이며, 전체차량중 NGV의비율이 0.5% 미만으로서향후 NGV가확대될수있는시장여건은우수함동유럽 /CIS 국가와비교시국내 NGV 산업은우수기술및인재를보유함 CNG 연료가격은전통적인차량연료대비 20~60% 수준으로소비자대상경제적유인책으로작용체코의경우 2020년까지 CNG 차량 40만대, 충전소 400개소설치를정책목표로하고있음 1.2) 약점및위협러시아, 체코의경우국내 NGV 산업이진출한실적이거의없어, 새롭게시장을개척해야하는불확실성이존재함 - 우즈베키스탄의경우이탈리아개조부품의인지도가높음대외경제협력기금 (EDCF) 의공여에있어서도차관의총액, 조건및인지도면에서일본, 독일등국가에비해경쟁력이취약함현재 CIS 국가대상 NGV 산업진출에필요한해당국의 NGV 기술수준자료확보어려움대부분정부주도하에환경관련사업을추진하고있어개별기업차원에서의 CIS 국가환경시장진입이곤란함 10) PikeResearch, Natural Gas Vehicles, 2011 92 NGV 산업해외진출중장기계획수립
1.3) SWOT 분석결과 시장진입에필요한 NGV 산업기술및전문인력보유등상대적으로높은경쟁수준확보 정부의 NGV 산업해외진출지원노력증가 최근정부에서러시아및 CIS 국가대상환경산업체진출지원을위한시장조사및진출방안모색 CNG 버스보급확대정책을통한수도권대기질개선성공실적보유 NGV 보급확대인프라구축및시장여건조성 - 우선진출대상국의연료충전소당 NGV 보급대수부족 - 전체차량중 NGV 의비율 0.5% 미만 국가별천연가스에너지사용비중확대및 NGV 직접보급정책수립 전통적인차량연료와비교시상대적으로저렴한 CNG 가격 S O 제품의안정성, 성능등이우수한대신중국등국가와비교시가격경쟁력부족 해당지역국가대상브랜드인지도및마케팅역량부족 ( 판매경험부족등 ) 동지역내국가별 NGV 기술수준파악을위한기초자료부족 국내 NGV 산업활성화정책부재에따른내수시장침체 W T 국내 NGV 산업체진출경험부족과새로운시장개척에따른불확실성존재 현재 CIS 국가대상 NGV 산업진출에필요한상세기술수준자료확보어려움 경쟁국 ( 중국, 일본, 독일, 이탈리아등 ) 의대규모차관, ODA, 정치적영향력행사 관료주의, 부패등반시장요소및사회적비용과다소요예상 1.4) 동유럽 /CIS 지역 NGV 산업해외진출전략수립국내 NGV 산업체의인지도제고 - 국내 NGV 산업체대부분이중소기업임을감안하여독자적진출의한계를극복할수있는마케팅측면의우선지원필요 - 현지환경전시회의참가지원, NGV 산업체관련바이어초청상담회, NGV 산업체현지시장개척단파견등지원을통해국내산업의노출빈도확대지원우선진출국대상 NGV 산업동향에대한지속적인모니터링강화 - 대부분 CIS 국가들은환경및교통정책이초기단계에있어통계관리를비롯한정책수립및시행이체계화되어있지않음 - 해외 NGV 산업시장정보확보, 해외진출전략국가시장조사등지원을통한신규시장개척에따른불확실성해소대중소동반진출지원 - 국내 NGV산업체의영세성, 인지도부족및프로젝트발주정보부족등을극복하기위해사업간컨소시엄구성및대중소동반진출이효과적임 - 유망국환경개선종합계획수립사업을통해대기업의해외진출시국내천연가스차량개조기술및개조부품생산중소기업을패키지화하여진출할수있는사업필요 Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 93
(2) 중동 / 북아프리카지역진출전략수립 2.1) 강점및기회 개조부품, 복합재고압용기, 밸브등제품의안전성및성능이높음 - 특히 Type4 복합재고압용기생산기술은세계적으로기술보유국극소수자동차부품은한국의대이집트주력수출품목으로, 현지바이어의한국제품에대한신뢰도가높고, 자동차수요증가와함께수입수요가지속증가하고있음 11) 동지역중에서는파키스탄과이란의 NGV 시장이지속적으로성장할것으로예상 - 파키스탄은 10~ 16년까지의 NGV 보급연평균성장률 (CAGR) 4.8% 예상 - 이란은 10~ 16년까지 NGV 보급연평균성장률 3.8% 예상 CNG 연료가격은가솔린대비 30~50% 수준으로소비자대상경제적유인책으로작용이란, 아랍에미리트, 알제리등국가의경우 2020년까지 NGV 및 CNG충전소등확대를위한정책목표를발표함알제리와아랍에미리트의경우 CNG 충전소당 NGV 보급대수는 100대이하이며, 전체차량중 NGV의비율이 0.2% 미만으로향후 NGV를확대할수있는시장여건은우수함대이집트주력수출품목은자동차부품이며, 이집트를권역내거점지역으로활용가능 2.2) 약점및위협중동 / 북아프리카지역의경우밸브를수출한실적외에는진출사례는거의없으나 ( 이집트제외 ), 대부분의기업에서진출계획은갖고있는곳으로서새롭게시장을개척해야하는불확실성이존재함우선진출국가중파키스탄과이란의경우 CNG 충전소당 NGV 차량비율이타지역보다높은수준이며, 전체차량중 CNG 차량의비율도각각 60% 와 20% 정도를차지하고있기때문에해당국가내시장경쟁력을고려할경우진출의어려움이예상됨국가또는공공및민간기관간경제협력사례가많지않으며, 기존의경제협력사례도자원개발및건설사업등제한적임동지역의우선진출국가로선정된이란, 파키스탄, 터키, 알제리, 아랍에미리트, 이집트는우리나라의 ODA 중점협력 26개국내에포함되지않아 ODA를활용한해외진출은극히제한적임 11) KOTRA, 중동지역수출유망품목및진출방안, 2012 94 NGV 산업해외진출중장기계획수립
알제리의경우연료가격경쟁력, 기술노하우부족, 고객에대한정보제공부족등이 NGV 확대의장애로작용 동지역내개도국의경우중국의저가개조부품진출에따른가격경쟁력이낮음 2.3) SWOT 분석결과 개조부품, 복합재고압용기, 밸브등제품의안전성및성능이높음 - Type4 복합재고압용기생산기술보유등 한국제품에대한높은신뢰도및수입수요지속증가 국내완성차업체의높은시장점유율및인지도 ( 이집트 ) NGV 보급확대인프라구축및시장여건조성 ( 알제리, UAE) - CNG 충전소당 NGV 보급대수 100 대이하 - 전체차량중 NGV 의낮은비율 (0.2% 미만 ) 전통적인차량연료와비교시상대적으로저렴한 CNG 가격 (30~50% 수준 ) 2020 년까지 NGV 및 CNG 충전소확대정책목표발표 S O 제품의안정성, 성능등이우수한대신중국등국가와비교시가격경쟁력부족 우선진출대상국중파키스탄과이란의경우 CNG 충전소당 NGV 보급비율이높고전체차량중 NGV 비율도타지역에비해높은수준임 경제협력기반부족 W T 신규시장개척에따른불확실성존재 환경에대한제도적기반및사회의지지약함 일본 / 유럽 ( 독일, 이탈리아 ) 의견제심화및중국의저가공세 2.4) 중동 / 아프리카지역 NGV 산업해외진출전략수립국제협력네트워크강화및인지도개선 - 신규시장진출지원을위한유관기간네트워크강화 ( 협력 MOU 체결 ), 바이어대면상담을통한국내 NGV산업신뢰성구축 - 국가별전시회참가지원을통한국내 NGV 산업체생산제품인지도전파교통환경조사및자금지원 - 국내와도로및기후조건이상이한해당지역맞춤형차량설계가가능할수있도록이에특화된정보구축및제공 - 개조시장의확대가예상되는지역특성을고려하여개조부품외에정비기술자등이함께진출할수있는지원책마련 - 국내 NGV 산업체의규모를감안하여보증기간확대를위한재원지원이집트 CKD 제조공장대상 CNG 부품시장진출 - 완성차업체와개조부품업체간컨소시엄구성및대중소동반진출지원 Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 95
- 개조 CNG 차량유지보수기술지원을위한산 학 연합동기술연수사업지원 - 이집트개조시장진출에따른신뢰성확보를통한중동 / 북아프리카시장진출의교두보로활용 NGV 산업개척단, 수주교섭지원 ( 프로젝트현지수주활용지원 ) (3) 중남미지역진출전략수립 3.1) 강점및기회 실린더밸브, CNG Bi-Fuel, 압축기등상대적으로제품의성능이높음중남미지역은천연가스사용의용이성으로 NGV 시장이지속적으로성장할것으로전망 12) - 아르헨티나의 NGV 보급대수는연평균 13.3% 씩증가하여, 연간증가대수가 '10년도 97,898대에서 '16년도에는 207,130대로급격하게증가할것으로예상 - 브라질은 NGV 시장이연평균 18.8% 씩성장하여 '16년에는연간 144,000대가증가할것으로전망 ( 개조포함 ) - 칠레, 콜롬비아, 페루, 볼리비아등대부분천연가스생산국으로향후 NGV 시장이급격하게증가할것으로전망 CNG 충전소당 NGV 보급대수, 전체차량대비 NGV 차량비율등을고려할경우향후 NGV가확대될수있는시장여건이우수함 - 콜롬비아와멕시코의경우 CNG 충전소당 NGV 보급대수는 500대미만 - 도미니카공화국, 멕시코, 베네수엘라등은전체차량중 NGV의비율이 1% 내외 CNG 연료가격은가솔린대비 30~50% 정도수준으로소비자대상경제적유인책으로작용에너지및교통 ( 대기 ) 정책에의한 NGV 시장성장가능성높음 - 멕시코는최대규모공항셔틀버스를 NGV로공급할예정이며, Queretaro 도시에천연가스택시를도입할계획임 - 콜롬비아보고타시내에 145개의 CNG 충전소추가설치및전국적인 CNG 충전소확보계획발표 ( 단, 연비등기술문제및업계와정부기관과의입장조율미해결상태임 ), 최초로메데진시가에서운영될 261대의버스를 CNG 차량으로도입하기위한연구개발사업진행중 - 페루는 NGV 및 CNG 충전소확대계획발표 (Camisea 지역에수송관로및 LNG 공급처확대, 안데스지역에파이프라인을연결하여페루남쪽지역에천연가스공급확대 ) 12) PikeResearch, Natural Gas Vehicles, 2011 96 NGV 산업해외진출중장기계획수립
베네수엘라의경우오랫동안사회인프라에투자가이루어지지않아다양한정부프로젝트를발주할예정이므로정부발주프로젝트및구매증가예상 13) 칠레의경우자동차와가전부분에서한국제품이선전하고있는관계로 Made in Korea 제품에대한선호도가높은편임 3.2) 약점및위협중국의저가개조부품진출에따른가격경쟁력부담 - 브라질정부는모든산업분야에있어서 국산부품의무사용비중 을높이고있어가격경쟁력확보가필요함 - 브라질의경우 JAC, Chery 등다수의중국자동차기업이브라질현지공장을설립중임 - 도미니카공화국의경우가격에따라시장판도가크게좌우되는것이특징으로, 이부분에있어서가장큰경쟁국은중국임선진국완성차업체들의시장선점 - 아르헨티나의경우 GM, Renault 등이현지공장을보유하고있으며, 이들기업은이미개조부품협력업체와함께 Opel, Chevrolet, 르노브랜드의 CNG 차량을판매중임베네수엘라의경우사회주의국가로외환관리정책등주요정책이수시로변하므로현지시장상황에대한지속적인모니터링필요 3.3) SWOT 분석결과 실린더밸브, CNG Bi-Fuel, 압축기등제품의안전성과성능높음 일부국가의경우한국제품에대한신뢰도및선호도가높음 대베네수엘라, 페루, 콜롬비아등해외진출경험보유 천연가스사용용이성에의한 NGV 시장지속성장예상 일부국가의경우대기오염저감정책의일환으로 NGV 보급확대계획발표 전통적인차량연료와비교시상대적으로저렴한 CNG 가격 (30~50% 수준 ) 교통 ( 대기 ) 정책과에너지사용비율계획에의한 NGV 시장급성장가능성보유 S O 중국등저가개조부품진출에따른가격경쟁력이부담으로작용 주요국가의경우선진국의완성차업체들이시장선점 국내중소개조부품생산업체에대한인지도및교류부재 W T 일부사회주의국가의경우주요정책의변동성이큼 세계적으로보급대수가많은국가가많이포함되어있으며, 해당국가의경우개조부품업체가시장을선점하고있거나자체기술보유 13) KOICA, 중남미지역국가별수출유망품목및진출방안, 2012 Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 97
3.4) 중남미지역 NGV 산업해외진출전략수립국내 NGV 산업체의인지도제고 - 브라질등바이어에게신뢰를쌓기위해서는지속적인전시회참관또는참가할수있도록지원필요 - 페루의경우자동차부품시장확대를위해 2013 Expomecanica" 등참가지원필요완성차업체대상개조부품공급지원 - 중남미지역에진출해있는선진국의완성차업체대상 CNG 부품공급업체로등록할수있는기술및네트워크구축지원우선진출국대상 NGV 산업관련상세시장조사지원및현지수주지원 - 정부발주프로젝트및구매, 상세시장조사, 주요정책의변동사항등지속적인모니터링체계구축 - 개조에의한 NGV 직접보급정책의경우계획에대한변동성이크며, 사업착수준비기간도비교적짧기때문에상시동향조사필요 - 기본시장조사후사절단등을통한시장개척단운영지원필요완성차업체와개조부품생산중소기업간컨소시엄을통해 A/S 시스템협력체계구축지원해외 NGV 프로젝트현지수주활용지원 (4) 아시아지역진출전략수립 4.1) 강점및기회 우선진출대상국가와비교시안전성및성능면에서높은기술력보유아시아태평양지역은천연가스를수송용으로많이사용, 에너지및교통 ( 대기 ) 정책에의한 NGV 시장성장가능성높음 - 도심지역대기질개선을위한정책으로서 NGV 보급확대정책수립 운영 - 인도네시아의경우 2014년까지 NGV 25만대확대계획 ( 개조 ), 2012년간총 55개의충전소추가설치, 천연가스개발업체는국내시장의무공급량의 40% 를교통분야에의무할당 - 필리핀은 2014년까지 2,000대의 CNG 버스운영목표수립, 운송분야 CNG 사용촉진을위한세금감면등인센티브제공 - 말레이시아는개조부품의수입세금면제, CNG 차량자동차세 50% 감면 - 태국은대기환경개선을위해천연가스보급정책을시행하고있으며, 전소차량 50%, Bi-Fuel 차량 25% 의세금감면혜택제공 - 싱가포르는자동차바이어인 KOKOMO Motors사는최근한국산자동차의시장점유율이지속증가하여, 올해 20% 를넘기면서부품시장의전망이매우밝을것으로전망 14) 98 NGV 산업해외진출중장기계획수립
CNG 충전소당 NGV 보급대수, 전체차량대비 NGV 차량비율등을고려할경우향후 NGV가확대될수있는시장여건이우수함 - 인도네시아, 필리핀, 호주, 방글라데시, 말레이시아등국가의경우 CNG 충전소당 NGV 보급대수는 100~400대미만 - 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 호주의경우전체차량중 NGV의비율이 1% 미만 CNG 연료가격은가솔린대비 10~20% 내외의수준으로소비자대상경제적유인책으로작용 ( 말레이시아, 방글라데시, 인도네시아, 태국, 필리핀, 호주 ) 국내 NGV 산업체의해당지역진출노하우보유 4.2) 약점및위협중국의저가개조부품과의가격경쟁부담 - 대부분이개도국이기때문에제품의성능과보증기간보다는저가의개조부품을선호 - 저가제품들의기술경쟁력상승에따른시장의과잉가격경쟁 - 국내버스완성차업체의경우방글라데시, 말레이시아등에 CNG 버스를수출한실적이있으나, 최근중국버스제조회사에서 CNG 버스개발시작브랜드인지도가낮고언어및마케팅역량부족해당국가내전문기술인력부족으로개조부품수출과함께기술인력의비교적장기적인현지기술지원컨설팅필요 4.3) SWOT 분석결과 CNG 압축기패키지제품의안전성및성능이높음 국내 NGV 산업체의해당지역에대한진출노하우보유 ODA 자금지원중점협력대상국다수포함 일부지역의경우국내완성차에대한높은신뢰도를기반으로하는부품수출가능성제고 정부의수송용천연가스사용비중의지속증가계획발표 에너지및교통 ( 대기 ) 정책을통한 NGV 및 CNG 충전소보급확대계획발표 전통적인차량연료와비교시상대적으로저렴한 CNG 가격 (10~20% 수준 ) 온실가스저감을위한방법으로서기존의차량연료 CNG 로전환 S O 제품의안정성, 성능등이우수한대신중국등국가와비교시가격경쟁력열세 낮은브랜드인지도및마케팅역량부족 부품수출후해당국가내 CNG 차량운영을위한기술지원컨설팅역량부족 W T 저가제품들의기술력향상으로인한과잉가격경쟁예상 중국등완성차및개조부품생산업체부상 환경에대한제도적기반및사회의지지약함 계약의일방적인변경, 수금의어려움 14) KOICA, 아시아대서양주지역국가별수출유망품목및진출방안, 2012 Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 99
4.4) 아시아지역 NGV 산업해외진출전략수립교통환경조사및자금지원 - 대부분의국가들이국내와비교시도로사정이좋지않기때문에해당지역맞춤형차량설계가가능할수있도록이에특화된정보구축및제공 - 개조시장의확대가예상되는지역특성을고려하여개조부품외에정비기술자등이함께진출할수있는지원필요 - 대부분의국가가기술력등의부족으로공급자측의기술자문컨설팅을요구하고있으므로국내산 학 연연계를통한주요수출국가대상초청전문연수체계구축국제협력네트워크강화및인지도개선 - 유관기관네트워크강화 ( 협력 MOU 체결 ), 국가별전시회참가지원을통한국내 NGV 산업체및제품브랜드인지도전파 - 국내에서개최되는자동차부품관련전시회, 수출상담회에참관하는태국바이어의수는매년증가하고있어이를활용한비즈니스네트워크구축필요 - 말레이시아의경우산업관련제품은자격을갖춘에이전트선정이필수적 - 호주자동차부품중 After market용의경우현지유명전시회참석을통해제품홍보및바이어발굴가능 ODA 자금을활용한해외진출발판마련 - 대부분의우선진출대상국이우리나라의 ODA 중점협력국이므로해당국가별정부기관과의정보교류및네트워크강화를통한 ODA 사업발주입찰경쟁력강화 - 마스터플랜또는타당성조사사업을통해국내 NGV산업체의해외진출발판마련한-아세안 FTA 등관세혜택의활용방안마련 (5) 유럽 / 북미지역진출전략수립 5.1) 강점및기회 개조 KIT, 밸브등 EPA 승인등을통한품질및성능차별화한국산자동차에대한수요가확대됨에따라자동차부품에대한관심도높아지고있으며, 신차구매보다는보유차량을수리해타려는수요가높아짐에따라, AS 자동차부품의시장전망은긍정적임 15) 15) KOICA, 북미지역국가별수출유망품목및진출방안, 2012 100 NGV 산업해외진출중장기계획수립
연료인프라와정부의규제및지원정책에 NGV 시장이지속적으로성장할것으로예상 - 미국은 '16년까지연평균 25.4% 씩성장할것으로전망하고있으며, 정부의경유차량배출규제강화, 차량의 CNG 연료사용확대등법제화로지속적인증가추세유지, 연료충전소는매년 6.8% 씩성장하여 16년도에 1,972개소로확대전망 - 또한, 2025년이내오일수입을현재의 40% 수준으로줄이고, 천연가스를활용한대체연료사용차량확대계획을발표 - 서유럽지역중특히이탈리아, 스웨덴, 독일등국가의 CNG 충전소는 10년도부터 16년까지연평균 8.5% 성장예상우선진출대상국중스웨덴을제외한미국, 이탈리아, 오스트리아, 네덜란드, 독일의 CNG 가격은가솔린대비약 50% 수준으로소비자대상경제적유인책으로작용이탈리아를제외한우선진출대상국의경우 CNG 충전소당 NGV 보급대수는 50~100대미만이며, 전체차량중 NGV의비율이대부분 0.1% 미만으로향후 NGV를확대할수있는시장여건은우수함 5.2) 약점및위협 CNG 완성차및개조부품제품의경우대미국, 서유럽진출실적은 1~2건이전부이며, 미국을제외한서유럽의경우진출계획도거의없는상황임선진국완성차및부품업체들의시장선점 - 이탈리아의 Fiat(Bi-Fuel 차량을유럽시장에판매 ), Landi Renzo(CNG Bi-Fuel System), 스웨덴의 IVECO( 도시간 CNG 버스판매 ) - 북미 / 유럽의옵니텍, WESTPORT, OMB, 퀀텀등대부분의완성차업체 (Volvo, Fiat, New flyer bus, Iveco, Gilling, Renault, Toyota, Volkswagen 등 ) 는 CNG 개조부품회사와의협력또는합작법인을만들어 CNG 차량을유럽에공급하고있는상황으로개조부품시장또한진입이어려운상황임미국, 유럽등의차량및부품대상성능, 안전인증의취득필요 ( 무역장벽으로작용 ) Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 101
5.3) SWOT 분석결과 개조 KIT, 밸브등 EPA 승인등을통한품질및성능차별화가능 독일, 이탈리아, 일본등선진국과비교시높은가격경쟁력보유 CNG 버스보급확대정책을통한수도권대기질개선성공실적보유 NGV 보급확대인프라구축및시장여건조성 - 우선진출대상국의연료충전소당 NGV 보급대수부족 - 전체차량중 NGV 의비율 0.1% 미만 미국의경우정부차원의 NGV 직접보급정책지속추진전망 전통적인차량연료와비교시상대적으로저렴한 CNG 가격 S O 진출경험부족및향후진출계획부재 해당지역국가대상브랜드인지도및마케팅역량부족 ( 판매경험부족등 ) 국내 NGV 기술지원정책부족 미국, 유럽국가의고비용안전및성능인증등이무역장벽으로작용 W T 새로운시장개척에따른불확실성존재 선진국완성차및부품업체들의시장선점 대부분의완성차업체들의 CNG 개조부품제조사와의협력및합작법인설립 5.4) 유럽 / 북미지역 NGV 산업해외진출전략수립완성차업체대상개조부품공급지원 - 북미지역에진출해있는완성차업체대상 CNG 부품공급업체로등록할수있는기술및네트워크구축지원시스템검증및신뢰성, 안전성확보지원 - CNG 자동차부품대상성능및안전인증, 시험을위한기술컨설팅지원 - 해외성능및안전인증기관과의공조체제구축을기반으로중장기적으로상호인정체계구축국제협력네트워크강화및인지도개선 - 유관기관네트워크강화, 라스베가스자동차부품박람회참관, 국내전시회바이어초청을통한국내 NGV 산업체및제품브랜드인지도전파 - 미국경기침체가지속됨에따라주요전시회규모정체또는축소양상이나, 전시회참관은바이어를만날수있는유효한마케팅방안임 - 한-미 FTA 발효를통해자동차부품의경우기존에가지고있는품질경쟁력에가격경쟁력을더함으로써미국시장진출가능성이더욱높아질수있음 102 NGV 산업해외진출중장기계획수립
(6) 아프리카지역진출전략수립 6.1) 강점및기회 개조부품제품의안전성및성능면에서높은기술력보유아프리카시장은탄자니아, 모잠비크, 나이지리아를중심으로 NGV 시장이확대될것으로예상 - 나이지리아는 2015년까지 200만대의 NGV 차량보급을기대하고있으며, 2013~2014년까지 Benin city CNG project" 로 Bi-Fuel CNG를 5만대개조하고 CNG 충전소를 8~10개소정도건설할계획임 - 탄자니아는 2014년도까지 4개의 CNG 충전소를건설하고, 최소 8,000대이상의 NGV를공급할계획을가지고있으며, 민주주의정부출범이후경제성장및정치적안전성이확보된상태임 - 모잠비크는운송연료를천연가스로변환하는계획을통해석유연료비용의 30% 를감축할계획이며, 주요도시의디젤버스를 CNG 버스로변환할계획임 CNG 연료가격은가솔린대비 80% 정도수준으로시장에서의매력도는떨어지나지역적특성상정부정책에의해시장성유무가변동될가능성이큼나이지리아와탄자니아의경우 CNG 충전소당 NGV 보급대수가 50대미만이며, 전체차량중 NGV의비율이 0.1% 미만으로향후 NGV를확대할수있는시장여건은우수함나이지리아, 모잠비트의경우우리나라의 ODA 중점협력 26개국내에포함되는국가로유 무상원조자금을해당지역진출의교두보로써활용하는것이중요함 6.2) 약점및위협신규시장개척에따른불확실성존재 - 국내 NGV 산업체의경우해당지역에진출한사례는없으며, 향후진출계획에있어서는 2개기업이나이지리아를주요진출계획대상국으로선정함전력, 도로, 교통등사회인프라가열악하며, 정부서비스시스템도후진을면치못하고있음단기적인성과를목표로접근하기보다는, 최소한 2~3년의시간적여유를가지고정부기관간협력을통한네트워크구축이필요함 Ⅲ. NGV 산업해외진출전략 103
6.3) SWOT 분석결과 개조부품제품의안전성및성능면에서높은기술력보유 ODA 자금지원중점협력대상국다수포함 CNG 버스보급확대정책을통한수도권대기질개선성공실적보유 정부의수송용천연가스사용비중의지속증가계획발표 에너지및교통 ( 대기 ) 정책을통한 NGV 및 CNG 충전소보급확대계획발표 CNG 충전소당 NGV 보급대수부족, 전체차량중 NGV 비율 0.1% 미만 S O 제품의안정성, 성능등이우수한대신중국등국가와비교시가격경쟁력열세 낮은브랜드인지도및마케팅역량부족 부품수출후해당국가내 CNG 차량운영을위한기술지원컨설팅역량부족 A/S 기반부족 W T 신규시장진출에대한불확실성존재 전력, 도로, 교통등사회인프라열악 후진적인정부의서비스시스템 계약의일방적인변경, 수금의어려움 6.4) 아프리카지역 NGV 산업해외진출전략수립국제협력네트워크강화 - 신규시장진출지원을위한유관기간네트워크강화 ( 협력 MOU 체결, 정책입안자대상초청연수등 ) - 한-아프리카무역사절단또는시장개척단을구성하여탄자이나, 나이지리아, 모잠비크등우선진출국을대상으로시장을순회, 신규바이어발굴, 한국제품브랜드인지도확보등정합적인마케팅지원 ODA 자금을활용한해외진출발판마련 - 대부분의우선진출대상국이우리나라의 ODA 중점협력국이므로해당국가별정부기관과의정보교류및네트워크강화를통한 ODA 사업발주입찰경쟁력강화중장기적으로마스터플랜또는타당성조사사업을통해국내 ODA 원조사업과연계를통한국내 NGV 산업체의해외진출교두보로써활용 104 NGV 산업해외진출중장기계획수립
Ⅳ NGV 산업해외진출중장기기본계획 1. 기본계획수립방향 2. 비전및목표 3. 3대전략및 10대중점추진과제 4. 중장기기본계획로드맵
1 기본계획수립방향 (1) 기본계획수립방향설정을위한사전조사분석 동사업에서정하는 NGV 산업범주에포함되는국내 65개 NGV 산업체를대상으로해외진출과관련된실태조사를수행함으로써 NGV 산업해외진출중장기계획수립을위한기본계획수립방향을설정하고자함 1.1) NGV 산업해외진출실태조사결과분석정책의수요자인 NGV 산업체를대상으로설문조사를통해해외진출실태조사 ('12.8.16~'12.8.25) 수행 ( 상세조사결과는부록참조 ) 국내 NGV 산업의국 내외경쟁력, 수출및해외진출현황, 기술도입및개발, 자금조달, 해외진출지원제도및동반진출의활용등 6개항목에대해서조사 1.2) 국내 NGV 산업해외진출관련경쟁력분석결과해외시장에서의주요경쟁사대비주요분야의기술경쟁력, 가격경쟁력, 마케팅경쟁력등을조사하여 5점만점으로환산하여분석하였으며, 분석결과해외시장에서가격경쟁력과마케팅경쟁력이상대적으로취약한것으로분석됨경쟁력을결정하는주된요인으로는기술및개발연구 (34%), 가격경쟁력 (30%), 전문인력보유 (21%), 마케팅역량 (15%) 순으로나타남 - 기술경쟁력 : 4.55 점 - 가격경쟁력 : 2.91 점 - 마케팅경쟁력 : 2.73 점 그림 Ⅳ -1 NGV 산업의기술, 가격, 마케팅경쟁력 Ⅳ. NGV 산업해외진출중장기기본계획 107
동경쟁력을기반으로하는주요수출품목은부품이 50%, 충전설비 30%, 차량개조 20% 순으로나타남 - 주요진출권역은아시아 31%, 중남미 21%, CIS 20% 순임 그림 Ⅳ -2 분야별해외진출현황그림 Ⅳ -3 권역별해외진출현황 1.3) 금융지원프로그램에대한실태조사분석결과유 무상원조지원 - 유 무상원조를통한해외진출경험유무에대한조사결과전체응답자중 7.1% 만지원을받은것으로나타남부족자금조달 - 회사의부족자금조달을위해주로어떤방법을활용하는지에대해조사한결과, 사내보유자금을이용하는등의자체조달의경우와차입하는경우가 35.7% 로가장많았고, 그다음으로는증자를통해자금조달을하는경우가 14.3% 로조사됨 - 자체조달이용이한유형은상대적으로매출규모나재무상태가타유형에비해서안정적이라볼수있지만자체조달이어려운기업은차입에의해부족자금을조달해야하는데이런기업의경우차입여건도용이하지않음해외진출을위한자금조달방법 - 해외진출계획을위해고려하고있는자금조달방법에대해중복응답으로조사한결과, 차입을고려중인경우가 43.8% 로가장많았으며, 그다음으로는자체조달 25%, 공공기관등의금융지원이 18.8% 로나타남 108 NGV 산업해외진출중장기계획수립
그림 Ⅳ -4 부족한자금조달방법그림 Ⅳ -5 해외진출계획중자금조달방법 1.4) 해외진출시정부지원제도강화부문분석기존의해외진출지원사업중강화가필요한부문 - 정부및유관기관이더욱강화해야할필요가있는해외진출지원사업은무엇이있는지중복응답으로조사한결과, 금융지원이중요하다는의견이 22.2% 로가장많았고, 기술개발지원, 수주지원이각각 15.6% 로나타남 - 동결과는대부분이중소기업인국내 NGV 산업체의특성된결과로사료됨해외진출시우선적으로필요한정보 - 해외진출시필요로하는정보는무엇인지조사한결과, 현지국가 NGV시장투자환경및분야별투자동향정보, 해당국가의 NGV분야주요분야별프로젝트정보가각각 30% 로가장높게나타났으며, 해외투자절차및제도정보가 16.7% 로나타남 - 대부분의기업이해외프로젝트수주를위한입찰정보제공에대해높은우선순위를주었으나, 그뿐만아니라발주국가 ( 기관 ) 와의네트워크강화및수주경쟁력향상을위한지원사업이동시에추진되어야함 그림 Ⅳ -6 강화가필요한지원사업그림 Ⅳ -7 해외진출시필요한정보 Ⅳ. NGV 산업해외진출중장기기본계획 109
1.5) NGV 산업과타산업동반진출가능성분석타산업과동반진출시효과적인협력분야 - 타산업과동반진출시가장유력한협력분야에대한조사한결과에너지 ( 발전소및발전플랜트 ) 가 71.4% 로가장많았고, 그다음으로중공업플랜트가 14.3% 로나타남타분야와동반진출시가장효과적인동반진출형태분석 - 동반진출시가장유력한동반진출형태를조사한결과국내공기업과중소기업간동반진출이 42.9% 로가장많았고, 그다음으로는국내대기업과중소기업간동반성장이 28.6% 로나타남 그림 Ⅳ -8 타산업과동반진출시유력분야그림 Ⅳ -9 동반진출형태 (2) 국내환경산업해외진출전략방향설정 2.1) 국내 NGV 산업의해외진출관련 SWOT 분석 해외진출시국내 NGV산업의강점, 약점, 기회, 위협은무엇인지에대해조사한결과, 강점은제품의우수성및기술력, 우수인재보유등이라는의견이주를이룸약점으로는현지홍보등마케팅부재, 전문영업인력부족등이라는의견이많음기회요인으로는천연가스수요확대, 신규시장의확대등이라는의견이많았음위협요인으로는중국의저가제품, 신규업체들의시장진입을위한저가정책등이라는의견이있었음 110 NGV 산업해외진출중장기계획수립
우수한제품, 빠른서비스 OEM 과의공동연구개발을통한시스템검증및신뢰성, 안전성확보 국내 CNG 산업은고도화단계에있기때문에관련한기술력과우수인재보유 세계시장의 CNG 요구증대 유가및 LPG 가격상승으로인한수송연료로서의천연가스수요확대 중진국, 개도국중심의신규시장확대 한국 NGV 기술에대한대외인지도상승추세 유럽경제위기에따른경쟁사의공급불안정 S O 국내낮은 CNG 충전시설인프라에따른내수부진및사업약화로인한성장한계 영업의전문인력부족 홍보활동및실적미비, 낮은브랜드인지도 W T 중국의저가제품공세및정부차원의마케팅확대 NGV 부품에대한높은해외의존도및관련안전법규미비, 안전성에대한부정적이미지 신규업체들의신규시장진입을위한과다가격경쟁 2.2) NGV 산업해외진출을위한전략추진방향과전략과제매칭결과권역별 SWOT 분석결과와 NGV 산업체대상해외진출실태조사결과를통해도출된정부의해외진출지원전략방향은해외진출을위한협력기반구축, 해외진출시장확장, 수주활동직접적지원등 3가지축으로이루어짐 그림 Ⅳ -10 NGV 산업해외진출전략과제도출결과 Ⅳ. NGV 산업해외진출중장기기본계획 111
2 비전및목표 비전 글로벌 NGV 비즈니스개척자로의도약 목표 NGV 산업수출 3 억불달성 전략과제 통합정보및협력기반구축 글로벌환경시장개척 해외수주경쟁력강화 해외진출전략고도화 국제협력네트워크구축강화 NGV 정보자원체계화 중소기업글로벌경쟁력강화 NGV 해외수요발굴강화 맞춤형 NGV 기술현지화 핵심거점지역확대지원 차별화된수주마케팅역량증진 수주컨설팅지원 수출금융지원제도활성화 < 세계 NGV 산업시장전망 > 세계 NGV 산업시장전망 (Pike Research, 2011) - NGV는가솔린및디젤차량을대체하기위한수단으로향후 5년간아프리카, 중남미등을중심으로급속하게증가예상, 16년까지연평균성장률 8.3% 전망 - 13 17년성장률 50% 112 NGV 산업해외진출중장기계획수립
3 3 대전략및 10 대중점추진과제 (1) 3 대전략 개요 - 3대전략방향은 NGV 산업체의실태조사를토대로도출된 SWOT분석, 선도기업및 NGV 산업체실태조사, NGV 관련산 학 연전문가그룹자문, 환경산업부문의사례분석, 한국환경산업기술원의해외진출관련기존전략방향등을토대로도출 1.1) 통합정보 협력기반구축해외진출에대한총괄적전략을수립하여효율적재원을활용하기위한가이드라인을정립하고국제적협력네트워크강화및환경정보자원체계화를통해보유환경재원을효율적으로활용할수있는협력기반의효율성을제고하는것이시급히확보되어야함 1.2) 글로벌환경시장개척시장개척은글로벌시장 ( 동유럽및 CIS, 중동및북아프리카, 중남미, 아시아, 유럽및북미, 아프리카 ) 을 6개권역으로분류하여권역특성에맞는우선진출국가에대한시장개척필요권역별우선진출국가에 NGV 기술을현지화할수있는맞춤형지원방안이필요하며, 권역별진출거점을확보하고활성화하는지원방안도지속적인추진이필요함 1.3) 해외수주경쟁력강화해외사업진출의성과는수주확보에서부터시작되며, 마케팅, 수주지원, 금융지원부문의활성화를통한수주역량의국제경쟁력을확보하는데공격적인지원방안의도출이필요함 NGV 산업실태조사결과국내 NGV 산업체대부분은금융지원, 기술개발지원, 수주지원, 마케팅지원등을최우선과제로선정함 (2) 10대중점추진과제 2.1) 해외진출전략고도화 NGV 산업해외진출을총괄적으로전망하고정책적재원을효과적으로배분하기위한해외진출지원정책개발필요 Ⅳ. NGV 산업해외진출중장기기본계획 113
세부적인진출전략으로권역별또는분야별진출전략수립과해외진출전략국가시장조사필요 - 지속적이고신속한해외 NGV 시장정보를수집하기위해해외정보수집을위한연구소 또는공공기관소속정보원 (IP) 운영등이필요 2.2) 국제협력네트워크구축강화해외진출전략국가시장조사를기반으로기존의포럼및초청연수를전체적으로제정비하고, 성능및안전인증기관등과의네트워킹의강화필요국내 NGV 선도기업대상조사결과해외수출에있어서중요한애로사항중에하나인수출국대상인력및기술지원문제를보완하기위해산 학 관통합연계형 NGV 기술연수프로그램운영필요 - 자동차공학과를보유한대학, 기술지원이가능한연구소, 해당국가에수출한기업이연계하여수출대상국가엔지니어초청연수프로그램을운영함으로써기업의기술이전및유지보수 ( 정비 ) 에소요되는컨설팅인력에대한중소기업의부담최소화 2.3) NGV 정보자원체계화해외진출은유망 NGV 시장국가및환경, 교통, 에너지관련분야에대한정보수집에서시작됨에따라관련정부수집및관리를체계화하고정보공유를활성화하기위하여 NGV 기술 산업정보시스템의구축이필요함 - 적정 NGV 기술연구및 DB 구축과수출유망기업 DB 정보등함께공유 2.4) 중소기업글로벌경쟁력강화중소 NGV 산업체의수출기업화로의육성을위하여육성지원기준을설정하고동기준에적합한수출기업을새롭게발굴권역별, 분야별 NGV 산업협의회를구성 운영하여수출기업의노력과애로사항을긍정적으로전환할수있는매개체마련필요중소기업단독진출이어려운점을감안하여대기업 공기업과의패키지동반진출및상생협력지원프로그램사례조사, 공유 운영국내 NGV 산업체의글로벌브랜드화를통한중소기업수출여건개선 2.5) NGV 해외수요발굴강화 우선진출유망국가의환경개선종합계획수립을위한기존의환경산업마스터플랜사업과의 114 NGV 산업해외진출중장기계획수립
연계, 개도국 NGV 산업기술현장지도사업, 권역별 ( 또는국가별 ) NGV 프로젝트개척단 운영등권역별 NGV 신규시장개척을위한직접적지원방안시행필요 2.6) 맞춤형 NGV 기술현지화 국내 NGV 기술확산시범사업, 국제개발기구협력사업발굴등권역별맞춤형 NGV 기술의 현지화를지원하기위한실질적인프로그램의개발및추진필요 2.7) 핵심거점지역확대지원권역별진출을용이하게하기위해서는진출의거점이필요하며, 이러한진출거점의일환으로기존해외진출지원해외센터와의공조체계구축이필요하며, 권역별진출거점확보와함께권역별포럼등의활용을위한지원필요 2.8) 차별화된수주마케팅역량증진 NGV 산업기술글로벌마케팅역량증진등발주처인력초청으로국내 NGV 기업과연계시키거나해외전시회에한국관운영을지원, 우수 NGV 산업체홍보강화등을위한마케팅측면에서다각적인지원필요 2.9) 수주컨설팅지원수주시현지대상국의정치적, 법률적, 관습적애로사항에대한수출지원상담센터운영을위해환경산업해외진출지원센터와의공조체계구축과입찰정보수집및제공으로적시에수주에응할수있는지원이필요해외교통, 대기환경개선프로젝트타당성조사지원사업, 입찰참여촉진사업으로중소 NGV 산업체의수주지원을위한직접지원활용필요중소 NGV 산업체의여건과진출대상국가의제반환경에맞추어현지수주활동비용지원기준을현실화하여지원프로그램의현실성제고필요 2.10) 수출금융지원제도활성화중소 NGV 산업체의현실적인애로사항은자금력부족과담보력부족으로이에대한다각적이고현실적인금융지원활성화방안이추진되어야함국제기구가지원하는 NGV 프로젝트수주를위해 NGV 관련해외수출경력을쌓는등수주를위한구체적이고장기적인접근에의한지원필요 Ⅳ. NGV 산업해외진출중장기기본계획 115
4 중장기기본계획로드맵 (1) 로드맵 표 Ⅳ -1. 중장기로드맵총괄표 전략과제 '13 년도 '14 년도 '15 년도 '16 '17 년도비고 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 통합정보 협력기반구축 글로벌환경시장개척 해외수주경쟁력강화 권역별해외진출전략연구 ( 아시아 ) 해외진출전략국가시장조사 (2 개국 ) 적정 NGV 기술개발및 DB 구축 NGV 산업해외진출협의회 우선진출국환경개선종합계획수립시 NGV 산업연계 해외전시회한국관운영 해외입찰참가비지원 중동 / 북아프리카 동유럽 /CIS 유럽 / 북미, 중남미 / 아프리카 신규사업 5 개국 5 개국 10 개국신규사업 NGV 파트너쉽구축 운영 NGV 기술 산업정보시스템구축 운영 권역별 NGV 산업시장개척단운영국내 NGV 기술확산시범사업 지속운영 ( 소요예산없음 ) 지속운영 지속운영 ( 소요예산없음 ) 지속운영 ( 소요예산없음 ) 지속운영 지속운영 지속운영 지속운영 지속운영 ( 소요예산없음 ) 해외 NGV 프로젝트지속운영현지수주활동지원 NGV 해외프로젝트설명회지속운영및상담회운영 개선 확대사업 개선 확대사업 연계사업 연계사업 연계사업 개선 확대사업 신규사업 연계사업 연계사업 신규사업 신규사업 116 NGV 산업해외진출중장기계획수립
1.1) 기존환경산업지원정책과의연계사업 제안사업명 연계사업 연계방안 소요예산및시행연도 1 적정 NGV 기술개발및 DB 구축 사업명 : 환경기술국제공동사업화지원 사업내용 : 국가별환경현안을적극해결하기위한실용화기술개발및사업화지원 예산현황 : 5,000 백만원 /'12 년, 정부대행및기술료 연계내용 : 수출대상국이필요로하는적정 NGV 기술및수출촉진을위한자금지원 ( 대기환경개선, 환경친화적폐기물자원순환, 온실가스감축분야 ) 추가사업 : 동사업을통해개발된기술을 DB 화하여 NGV 기술 산업정보시스템구축 운영 사업을통해공유 소요예산없음 2013 년 2 NGV 산업해외진출협의회운영 사업명 : 해외플랜트해외진출협의회 사업내용 : 환경산업해외진출정보공유, 유관기관협업을통한공동수주지원방안논의, 업계애로사항수렴등 예산현황 : 30 백만원 /'12 년, 정부대행 연계내용 : 환경매체별분야중대기분야소위원회로 NGV 산업분야추가운영 추가사업 : NGV 에초점을맞춰권역별 / 분야별소위원회로운영, 해외발주정보, 현지현황조사등시장개척정보공유, 지원사업적용을위한국가별우선순위선정자문등 30 백만원 / 년 2013 년 3 우선진출국대상환경개선종합계획수립시 NGV 산업연계 사업명 : 개도국환경개선종합계획수립 사업내용 : 사업대상지역별지역현황, 환경기초시설현황파악과미래수요예측 ( 상 하수도, 폐기물, 대기 ), 환경개선마스터플랜수립등지원 예산현황 : 1,800 백만원 /'12 년, 정부대행 연계내용 : 매체중대기환경관리 개선마스터플랜수립 ( 대기환경개선분야 ) 시 NGV 산업과연계제안 추가사업 : 특이사항없음 소요예산없음 2013 년 4 해외 NGV 프로젝트현지수주활용지원사업 사업명 : 해외환경프로젝트타당성조사지원 사업내용 : 해외프로젝트참여촉진및수주가능성제고를위해유망환경플랜트개발초기단계인타당성조사지원 예산현황 : 1,300 백만원 /'12 년, 정부대행 연계내용 : 대기환경개선, 폐기물분야프로젝트타당성지원사업공고시지원 추가사업 : 해외프로젝트수주지원을위한별도사업비마련필요 80 백만원 / 년 2015 년 5 해외전시회한국관운영및해외입찰참가비지원 사업명 : 환경전문수출기업자발협약 사업내용 : 수출능력배양을위한사업 ( 수출마케팅, 수출컨설팅, 해외시장직접조사, 해외인증및특허취득, 홍보물제작등 ) 지원 예산현황 : 700 백만원 /'12 년, 기술료 연계내용 : 수출기업자발협약추진공고시지원 추가사업 : 특이사항없음 소요예산없음 2013 년 Ⅳ. NGV 산업해외진출중장기기본계획 117
1.2) 기존 NGV 해외진출지원사업의개선방안도출 제안사업명 기존사업개선방안및기대효과소요예산 1 NGV 파트너쉽구축 운영 사업명 : 글로벌 - 코리아 NGV 보급정책기술연수 사업내용 : 수출유망국가공무원등초청기술연수 예산현황 : 300 백만원 /'12 년 ('12 년도총예산 ) 운영기관 : 천연가스차량협회 개선방안 : 초청대상국가확대 ( 우선진출대상국별담당자 2 3 명으로연간약 10 개국, 20 30 명초청 ), 수출확대에초점을맞춘프로그램운영 ( 권역별비즈니스및프로젝트상담회확대운영 ) 기대효과 : 초청대상국확대에따른네트워크확대, 권역별수주네트워크강화, 상시사업접수를통해국내 NGV 산업체맞춤형해외바이어초청기회제공 200 백만원 / 년 2014 2 권역별 NGV 산업시장개척단운영 사업명 : 해외수출시장확대 선점을위한 NGV 정책 기술포럼개최 사업내용 : 수출유망국방문세미나, 실무협력논의, 전시, 산업시찰등 운영기관 : 천연가스차량협회 개선방안 : 방문대상국및운영프로그램확대 (4 개권역별 2 3 개국가방문포럼및간담회개최, 국가별특성에따라포럼, 간담회, 워크숍등개최 ) 기대효과 : 민 관시장개척단파견, 국가별맞춤형프로그램운영에따른현지수주기회확대, 권역별수주네트워크강화 200 백만원 / 년 2014 3 NGV 기술 산업정보시스템구축 운영 사업명 : NGV 포럼홈페이지활성화 사업내용 : 웹사이트개편 ( 메뉴재구성, 업데이트가능게시판구축 ) 운영기관 : 천연가스차량협회 포럼외에해외진출과관련된기술 산업정보시스템으로업데이트 ( 국 영문운영 ) 1 국문 : 해외진출전략국가시장조사, 권역별진출가이드, 해외프로젝트정보공유등 2 영문 : 국내 NGV 산업체 DB 정보 ( 수출실적등보완 ), 국내 NGV 산업 기술 정책현황, 해외진출현황보완등 100 백만원 / 년 2014 118 NGV 산업해외진출중장기계획수립
1.3) 단기, 중기별 NGV 해외진출지원신규사업 1 2 3 제안사업명권역별해외진출전략연구해외진출전략국가시장조사 국내 NGV 기술확산시범사업 2013 2014 2015 2016 2017 비고 아시아 중동 / 북아프리카중남미아프리카유럽 / 미국기반구축사업으로 2개국 5개국 5개국 5개국 5개국 시급하게시행필요 - 1 개국 3 개국 3 개국 3 개국 마스터플랜, 타당성조사사업과연계추진 4 NGV 해외프로젝트설명회및상담회운영 - - 10 개프로젝트발굴 15 개프로젝트발굴 15 개프로젝트발굴 해외바이어직접초청을통한맞춤형비즈니스협의 1.4) 제안사업별상세사업내용 통합정보 협력기반구축 사업명 (1) 권역별해외진출전략연구 ( 신규사업 ) 사업목적 국내중소 NGV 산업체대상국제경쟁력강화및해외진출지원확대 권역별맞춤형 NGV 산업진출방안및확대방안제시 세계 NGV 시장의고속성장전망에따른국내 NGV 산업체의해외진출기회확대 - 세계 NGV 시장은셰일가스추출기술발전, 석유에너지가격부담에따른국가별에너지정책및대기환경개선정책등의요인으로 2016년까지연평균 8.3% 의고속성장전망 ('11. Pike Research) 필요성 국내 NGV 산업체는 80% 이상이중소기업으로동산업체들의해외진출기반마련을위한정부차원의지원정책필요 - 그간환경산업해외진출지원정책은매체별환경시설기반구축사업에초점이맞춰져있으며, - 수도권대기질개선을위한천연가스버스, 청소차량보급정책이후 NGV 중소산업체의해외진출을위한정책부재 사업내용 권역별해외진출전략수립 - 과업내용 : 권역별시장현황 ( 수요와전망 ), 국내 NGV산업체진출환경및수주현황, 국가별진출전략수립 - 추진방법 : 1 2개권역 / 년 - 소요예산 : 100,000원 / 권역 - 권역 : 아시아, 중동 / 북아프리카, 동유럽 /CIS, 중남미 / 아프리카, 유럽 / 북미 Ⅳ. NGV 산업해외진출중장기기본계획 119
NGV 산업해외시장진출가이드 발간및배포 - 시장조사 와연계하여맞춤형진출전략을수립후진출가이드북제작 '12년도 NGV 산업해외진출중장기계획수립 사업을통해권역별기초조사를추진하였으며, 38개의권역별우선진출대상국선정 '13년도는연구용역사업으로추진하고, '14년도부터예산을반영하여역무대행사업형태로지속추진필요 사업예산 ( 백만원 ) 합계 2013 2014 2015 2016 2017 900 100 200 200 200 200 사업명 (2) 해외진출전략국가시장조사 ( 신규사업 ) 사업목적 국내중소 NGV 산업체대상국제경쟁력강화및해외진출지원확대 권역별우선진출대상국가대상상세 NGV 시장조사를통한해외진출기반마련 대부분의 NGV 산업체가해외시장진출에큰관심을가지고있으나, 중소기업이라는한계로인해전략시장에대한시장정보수집능력이부족한상황 필요성 NGV 산업에초점을맞춘상세시장조사연구를통해기업의해외진출및타지원사업의효과성제고 NGV 산업선도기업대상설문조사결과 정부, 기관주도의해외 NGV 시장정보및계획등에대한확인과정보공유 를시급 중요한사업으로제안 기존의환경산업해외진출지원을위한시장조사는매체별환경시설기반구축시장환경에초점을맞추고있어국가별에너지와 NGV 산업에초점을맞춤시장조사필요 해외진출전략국가선정및시장조사실시 - 과업내용 : 산 학 연자문단검토를통한권역별 ( 국가별 ) 우선진출대상국가선정결과를활용한우선순위도출, 기초 NGV 시장정보조사및중 장기시장전망조사 - 조사방법 : KOTRA 등해외시장조사사업을활용한기초조사, 기초조사를바탕으로하는상세조사 ( 직접조사및기술원해외센터활용 ), 해당국가내관련분야전문기관활용조사, 국가환경정보센터의해외 IP 활용 사업내용 해외진출전략국가시장조사결과설명회및간담회개최 - 개최시기 : 연 2회 ('13년도연 1회개최 ) - 주요내용 : 시장정보조사결과, 진출성과및실패사례공유 - 대상 : NGV 산업체등기업및유관기관 NGV 산업체현지조사단파견 ('14년도부터시행목표로검토필요 ) - 해외진출전략적국가현지조사단파견 ( 국가별 1회 ) - 업체및유관기관담당자 15개사내외 시장조사결과책자발간및홈페이지공개 사업예산 ( 백만원 ) 합계 2013 2014 2015 2016 2017 1,100 100 250 250 250 250 120 NGV 산업해외진출중장기계획수립
사업명 (3) 국제 NGV 파트너쉽구축 ( 개선 확대사업 ) 사업목적 해외 NGV 시장진출및국가간협력네트워크구축을위해한국의녹색성장정책 ( 친환경교통. NGV) 기술공유및국내 외 NGV 파트너쉽구축, 민관합동세일즈확대 개선 확대필요성 현재운영되고있는국가별초청포럼체계를개편하여권역별포럼 ( 아시아, 중남미, 중동 / 아프리카, 동유럽 ) 으로통합개최하여 ( 연 1회 ) 글로벌 NGV 비즈니스정보토탈제공및권역별수주네트워크확대 강화 기업수요조사만으로초청국가를선정하는상향식 (bottom up) 방식에신규사업으로추진되는 해외진출전략국가시장조사 사업을통해하향식 (top down) 방식을추가하여포럼운영의효과성확대 국제 NGV 파트너쉽 을통해초청대상국확대 - 국제 NGV 파트너쉽포럼개최및권역별협력중점분야간담회, 권역 ( 국가 ) 별비즈니스상담회개최 - 중진 개도국정부, 발주처, 전문가초청확대를통한 NGV 관련사업정보공유및해외비즈니스매칭활성화 - 기업의수요조사와함께선행연구로서 해외진출전략국가시장조사 를바탕으로, NGV 산업체해외진출협의회를통해국가및프로젝트별우선순위선정 사업내용 주요사업내용 - 초청연수프로그램운영 권역별프로그램초청자주요내용 아시아 45 중남미 / 북아프리카 45 중동 / 아프리카 60 동유럽 / 미국 / 유럽 60 국제 NGV 파트너쉽포럼개최 - 한국의 NGV 산업, 기술, 정책, 경험공유 - 초청국별현안및협력프로젝트소개 - 국제기구지원사업참여방안소개및협력사업발굴등 - 국가별 1:1 비즈니스상담회개최, 우수시설견학, 협력, 비즈니스회의개최 사업예산 ( 백만원 ) 합계 2013 2014 2015 2016 2017 1,100-200 300 300 300 Ⅳ. NGV 산업해외진출중장기기본계획 121
사업명 (4) NGV 기술 산업정보시스템구축 운영 ( 개선 확대사업 ) 사업목적 개선 확대필요성 사업내용 사업예산 ( 백만원 ) 개도국, 자원외교대상국등권역별우선진출대상국가의 NGV 산업 시장정보의체계적수립 가공 제공을통해해외진출역량이부족한국내 NGV 중소산업체의해외수출지원활성화 국내 NGV 산업체, 기술및제품의해외홍보지원을통해수출증대기반확립및 NGV 산업육성 지원 현재운영되고있는 NGV 포럼홈페이지 는국내 NGV 산업육성및해외진출을위한역할보다는국제포럼홍보에초점이맞춰져있음 초청및방문포럼외에수요자중심의 NGV 산업및시장정보서비스를제공할있는토탈정보시스템구축 운영필요 현재영문홈페이지로만구성되어있는체계를국 영문으로개선하여국내 외수요자에초점을맞춰재구성하여활용도확대필요 Global NGV Forum 홈페이지개보수 - 구성 : 수요자중심의 NGV 산업및시장정보제공서비스지원, 해외프로젝트수주지원을위한프로젝트정보수록, 해외 IP 를활용한실시간정보제공등국내 NGV 산업육성및해외진출촉진을위한통합정보망으로개선 - 주요콘텐츠 해외진출전략국가시장조사보고서 ( 연차별확대 ) 권역별진출가이드 국내 NGV 산업체제품및해외진출실적 ( 영문 ) 세계 NGV 산업 정책동향분석보고서, 해외프로젝트정보공유 적정 NGV 기술 DB 구축및정보공유 - 소요예산 : 개보수및운영 (100 백만원 / 년 ), 시스템운영 (50 백만원 / 년 ) 합계 2013 2014 2015 2016 2017 250-100 50 50 50 사업명 (5) 적정 NGV 기술개발및 DB 구축 ( 연계사업 ) 사업목적 필요성 사업내용 사업예산 ( 백만원 ) 개도국현지상황에맞는국내 NGV 기술정보를 DB화하여제공함으로써국내 NGV 산업의해외진출지원강화 동남아시아, 아프리카와같이우리나라의최신 NGV 기술의적용이어렵고, 오래된기술이나적정기술의현장적용이용이함에따라국가별교통환경, 시장상황에맞는 NGV 기술을 DB 화하여정보화를통한홍보, 해외프로젝트설명회및상담회시활용 현지진출기업을대상으로한수요및사례조사 - 국가별로현지에진출사례가있는산업체들을대상으로필요한적정 NGV 기술수요조사, 적정기술적용 NGV 산업해외진출사례조사 적정 NGV 기술 DB 구축및정보공유 수요에따른적정 NGV 기술개발지원 - 지역별맞춤형적정개조부품설계및개조기술지원 합계 2013 2014 2015 2016 2017 - 환경기술국제공동현지사업화지원 사업활용 122 NGV 산업해외진출중장기계획수립
글로벌환경시장개척 사업명 (6) NGV 산업해외진출협의회운영 ( 계속사업 ) 사업목적 필요성 사업내용 사업예산 ( 백만원 ) 해외진출관련기관, 기업및단체간유기적인협조체계구축, 해외사업발굴, 정보및노하우공유를통한해외진출확대 해외진출경험부족, 자금조달등기업의애로사항을극복하기위한공식협의채널구축필요 해외사업발굴및수주연계를위한기업직 간접적지원방안필요 NGV 산업해외진출협의회구성 - 분야별기업및관련기관전문가구성 - 필요시권역별전문가구성 NGV 산업해외진출협의회운영 - 필요시권역별 / 분야별소위원회로운영 - 해외발주정보, 현지현황조사등시장개척을위한정보공유 - 권역별, 국가별지원사업적용우선순위선정을위한자문단으로활용 소요예산 : 30,000 천원 ( 구성, 운영 )/ 년 합계 2013 2014 2015 2016 2017 150 30 30 30 30 30 사업명 (7) 우선진출국대상환경개선종합계획수립시 NGV 산업연계 ( 연계사업 ) 사업목적 필요성 해외우선진출대상국과협력네트워크를구축하고, 국내기업진출가능한환경협력사업을발굴 제시함으로서국내 NGV 산업의해외진출촉진 개도국별상황에맞는환경개선마스터플랜사업추진필요 - 국제기구기금, 선진국공적자금을통해마스터플랜사업추진중 개도국의경우정부의재정지원이어려워해외공적자금원조를통해교통인프라, 매체별환경개선프로젝트추진중임 사업내용 사업예산 ( 백만원 ) 한국환경산업기술원에서수행중인개도국대상마스터플랜사업과의연계를통해대기분야계획수립시 NGV 산업분야가포함될수있도록지원 - 기수립된마스터플랜을토대로국내 NGV 산업체의진출가능성을고려하여바로사업화가능하도록구체화된협력사업발굴및실행방안수립 필요한경우개도국대상 NGV 를중심으로마스터플랜및타당성조사사업직접지원 - 사업을통해발굴 제시되는 NGV 산업중추진가능성이높은최우선사업으로합의 도출된사업에대하여사업수행기간동안타당성조사병행추진함으로써사업화및재원연계촉진 사업수행과정에국내관심기업의참여확대를통해사업성과공유및확산 - 현지세미나개최시사업수행기관뿐만아니라대상국진출에관심이있는국내기업참여유도 - 현지출장시수요조사를통해관심기업을모집, 산업협력단을구성하고, 세미나등을통해해당기업, 기술등을소개하는등국내기업 기술에대한인지도제도에활용 합계 2013 2014 2015 2016 2017 - 환경산업분야 환경개선마스터플랜사업 활용 Ⅳ. NGV 산업해외진출중장기기본계획 123
사업명 (8) 권역별 NGV 산업시장개척단운영 ( 개선 확대사업 ) 사업목적 동사업을통해발굴된 5개권역별유망진출국 (38개국) 을중심으로 NGV 시장을집중개척하기위하여민 관합동해외진출밀착지원 개선 확대필요성 인적네트워크구축에초점이맞춰진기존의 NGV 정책 기술포럼 에시장개척단의활동을추가하여 1:1 맞춤형비즈니스가가능하도록확대개편하여지원사업의실효성및효과성제고필요 - 기존 NGV 정책 기술포럼의경우연간 1 2개국방문포럼개최, 산업시찰등에초점이맞춰져있음 기존에환경산업해외진출지원정책 ( 개도국마스터플랜등 ) 에의해구축된네트워크활용, 동사업에서제안된신규사업 ( 국제 NGV 파트너쉽, 해외환경시장정보조사등 ) 에의해구축된협력네트워크를활용하여국내기업진출가능신규프로젝트발굴등의시장개척을위한지원필요 권역 ( 국가 ) 별기업간담회개최 - 주요의제및기업수요파악 NGV 산업포럼, 협력워크숍개최 - 권역별 3 4개국방문포럼및협력워크숍개최 사업내용 국가별 NGV 산업시장및한국과의협력체계구축정도에따라 1:1 맞춤형비즈니스상담회개최 - 희망기업을대상으로 NGV 프로젝트개척단을구성하여사업발굴및대상국정부와의네트워킹지원 - 매년신규국가에대해개척단운영 ( 각 5개업체내외로구성 ) 가능한경우 NGV 관련박람회및국제포럼등참가 개척단주요지원사항및활동내용 - 기업별 1인체제비지원, 발주기관방문, 비즈니스상담및네트워킹 - 신규사업발굴, 참여기업및관련기술소개 - 주요환경시설방문등대상국기술현황조사 필요시현지사업설명회, 상담회개최 '13년도는기존의사업을그대로유지하고, '14년도부터예산을확보하여확대 개편 사업예산 ( 백만원 ) 합계 2013 2014 2015 2016 2017 800-200 200 200 200 124 NGV 산업해외진출중장기계획수립
사업명 (9) 국내 NGV 기술확산시범사업 ( 신규사업 ) 사업목적 필요성 개도국의수도권대기질개선또는차량연료에너지전환등현안을해결할수있는국내우수 NGV 기술의시범보급을통해국내 NGV 산업 기술진출환경을조성함으로써해외시장진출확산촉진 환경개선종합계획수립사업을통하여도출된후속협력사업수주를위한실질적인매개체역할을할수있는사업필요 국제경쟁력을갖춘국내기술의적용등국내 NGV 기술의우수성입증및해외 NGV 산업진출기반교두보확보필요 사업내용 개도국마스터플랜사업의후속사업으로신규시범사업발굴및추진 - 개도국마스터플랜수립사업과연계하여기수립국가또는당해연도수립중인국가중에서양국협력시범사업사업발굴및자금일부지원 예 ) 택시개조사업을위한개조부품, 개조기술, 유지보수기술등시범지원 사업추진절차 - 대상국정부와사업대상지역및범위, 양국의사업수행기관, 사업비분담방식에대한협의를통해추진방향설정 - 관련기술의시범적용을위해해당국과매칭펀드방식또는소규모형태로한국전액지원 - 사업시행계획안수립및확정, RFP 작성및확정 - 사업자선정및협약체결 소요예산 : 지원사업성격에따라소요예산유동적 사업예산 ( 백만원 ) 합계 2013 2014 2015 2016 2017 1,000-100 300 300 300 해외수주경쟁력강화 사업명 (10) 해외전시회한국관운영 ( 연계사업 ) 사업목적필요성사업내용사업예산 해외유망국가의 NGV 시장진출을위해관련전시회참가시한국관운영을통한국내우수 NGV 산업및기술브랜드홍보와판로지원 해외선진국대비브랜드및수출마케팅능력이부족한 NGV 산업체대상으로공동전시회참가를통해브랜드가치제고및수주기회제공필요 NGV GLOBAL EXPO, ACT EXPO 등참가및홍보 - 매년개최되는 NGV 컨퍼런스및전시회에참가하여국내우수기술홍보를위한한국관운영 - NGV 분야별수주마케팅을위한전시회참가및 1:1 비즈니스상담지원 (10 개사내외 ) 합계 2013 2014 2015 2016 2017 - 환경산업 환경전문수출기업자발협약 사업활용 Ⅳ. NGV 산업해외진출중장기기본계획 125
사업명 (11) 해외입찰참가비지원사업 ( 연계사업 ) 사업목적필요성사업내용사업예산 해외입찰참가시소요되는입찰참가비용의일부를지원하여국내 NGV 산업체의적극적인참여를유도하고해외수주율제고 해외입찰참가시대기업과중소기업간동반진출을유도하고, 입찰에따른소요비용을경감시킬수있도록지원사업마련필요 해외입찰지원대상기업선정 (5 개사내외 ) - 사업시행계획수립 공고, 접수및선정평가를통해선정 지원조건 - 해외입찰참가예정인 NGV 프로젝트대상 - 입찰탈락시지원금일부환수 지원내용 - 지원건당최대 50 백만원이내에서지원 - 대 중소기업간컨소시엄구성시우대지원 합계 2013 2014 2015 2016 2017 - 환경산업 환경전문수출기업자발협약 사업활용 사업명 (12) 해외 NGV 프로젝트현지수주활동지원 ( 신규사업 ) 사업목적 필요성 해외 NGV 인프라및차량개조사업초기단계에서필요한타당성조사지원을통해국내 NGV 산업체의해외프로젝트참여촉진및수주가능성제고 수주이전단계에리스크가큰해외시장개척에투입되는예산을지원하여중소 NGV 산업체의비용부담경감필요 사업내용 NGV 프로젝트타당성조사지원대상기업선정 (5 개기업내외 ) - 사업시행계획수립 공고, 접수및선정평가를통해선정 지원조건 - 수의계약이나공개입찰등수주이전단계프로젝트대상 지원내용 - 지원건당최대 20 백만원이내에서지원 사업예산 합계 2013 2014 2015 2016 2017 500 - - 100 200 200 126 NGV 산업해외진출중장기계획수립
사업명 (13) NGV 해외프로젝트설명회및상담회개최 ( 신규사업 ) 사업목적 필요성 사업내용 사업예산 ( 백만원 ) 국내 NGV 산업체와해외유력발주처책임자간네트워크구축을통해수주기회를마련하여실질적인해외진출지원 개도국 NGV 시장급성장에따라국내 NGV 산업특히중소기업의수출마케팅지원확대필요 - 환경산업에초점을맞춘초청지원사업은운영되고있으나대부분매체별산업이대부분이기때문에에너지개발등 NGV 산업맞춤형지원사업필요 아시아, 동유럽, 북아프리카등급성장하고있는신흥 NGV 시장유력발주처와국내기업간비즈니스네트워크지원을통해신흥 NGV 시장선점필요 권역별 NGV 프로젝트발굴 (2 회 / 년 ) - 동남아시아, 중앙아시아, 중남미등권역별 NGV 프로젝트발굴 NGV 프로젝트설명회및상담회개최 - NGV 산업정책발표및프로젝트설명회 - 해외발주처및국내기업간 1:1 맞춤형상담실시 - 우수 NGV 산업체방문및기술소개 해외수주성과관리모니터링실시 - 초청환경전문가, 바이어등체계적인 DB 관리 - 수주연계를위한상담및밀착지원 합계 2013 2014 2015 2016 2017 700-100 200 200 200 (3) NGV 산업해외진출지원사업운영체계 환경부 : 사업총괄한국환경산업기술원 : NGV 산업해외진출 Control Tower - NGV 산업해외진출중장기기본계획수립 - 환경산업해외지원센터및환경산업분야해외네트워크를활용한해외발주 NGV 프로젝트조사, 상세시장조사, 권역별해외진출전략가이드마련 - 해외 NGV 프로젝트수주지원을위한유망신규시장개척한국천연가스차량협회 : 국내 NGV 산업경쟁력강화 - 국내 NGV 산업체네트워크를활용한 NGV 산업통계, NGV 해외진출협의체구축 운영, 국가별맞춤형산업및기술관련 DB 구축 운영 - 국내 NGV 산업체및이해관계자네트워크를활용한글로벌 NGV 파트너쉽 ( 초청포럼및비즈니스상담회등 ) 구축 운영 - NGV 산업 기술정보접근용이성을통한 NGV 기술 산업정보시스템구축 운영 Ⅳ. NGV 산업해외진출중장기기본계획 127
그림 Ⅳ -11 NGV 산업해외진출지원사업운영체계 128 NGV 산업해외진출중장기계획수립
부록 1 주요국가별 NGV 정책동향보고서
아제르바이잔 [NG 생산국 ] 구분 주요내용 NGV 인프라및산업현황 인프라현황및확대계획 NGV 및 CNG 충전소인프라현황 ('11 년기준 ) NGV 현황및 CNG 운송관로 - South Caucasus Pipeline(SCP) 아제르바이잔주요천연가스수출경로수송능력은 700Bcf 까지증대될전망 NGV 및 CNG 운송관로확대계획 - 계획중인파이프라인 south stream 파이프라인 - 러시아및카스피해연안의천연가스를흑해와터키를거쳐유럽의이태리및오스트리아까지공급하는프로젝트 - 아제르바이잔바쿠와러시아남부지역연결전장 200km 의 Soviet-era 파이프라인 2010 년설비개선작업계획 NGV 산업관련정책 기타현황 기술수준 규제정책 해외진출지원정책 AGRI 프로젝트사업 - 아제르바이잔, 조지아, 루마니아및헝가리 4 개국이협력추진하는프로젝트 - 아제르바이잔이카스피해에서생산하는가스 (LNG) 를조지아와루마니아를경유해유럽국가에공급하는대규모사업 Baku-Astara 파이프라인을통해이란가스공급 - 공급받은아제르바이잔가스전장 30 마일의파이프라인을통해 Nakhchivan 에가스공급 - 이란통행세수급및가스량증가예상 아제르바이잔정부 7 월 1 일부터 EURO-2 표준도입 Euro-2 표준에비적합한장비활용에대한보상필요성제기 2011 년말또는 2012 년초휘발유및디젤연료에대한 euro-3 표준도입계획 CNG 유럽수출플랜 - 수출루트의다양화 - 아제르바이잔및루마니아 CNG 운송관로관련협정체결 - 조지아홍해지역 CNG 수출터미널건설관련대체루트제공 천연가스보유량 - 총 6,071 억m3천연가스보유국으로세계 7 위. - 총 2.02% 보유 ( 10 년기준 ) - 아제르바이잔산가스의대부분대형 Shah Deniz 가스전에서생산 - 2016 년경에는제 2 생산단계가진행될예정및생산량이크게증대될것으로기대 AGRI 프로젝트사업 - 아제르바이잔, 조지아, 루마니아및헝가리 4 개국이협력추진하는프로젝트 - 아제르바이잔이카스피해에서생산하는가스 (LNG) 를조지아와루마니아를경유해유럽국가에공급하는대규모사업 특이사항없음 : 개조및 OEM 등업체현황, 장려정책, 에너지사용계획, 운송연료원별가격비교결과 부록 1. 주요국가별 NGV 정책동향보고서 131
이란 [NG 생산국 ] 구분 주요내용 NGV 및 CNG 충전소인프라현황 ('12 년현재 ) 인프라현황및확대계획 NGV - 10 년총 CNG 버스 (5364) - 총 2,859,386 대보유 - 세계점유율 18.92% CNG 충전소 - 총 1,820 개충전소설비 - 12 년 6 월 7 개추가충전소설비로 1908 개설비완료 NGV 인프라및산업현황 NGV 산업관련정책 개조및 OEM 등업체현황 기술수준 규제정책 장려정책 NGV 및 CNG 충전소확대계획 - 2020 년까지 NGV 비율 46% 에서 70% 까지올릴계획 - 2020 년까지총충전소수 2950 개에서 4500 개로증축예정 정부 NGV 생산계획 ( 11 년기준 ) - Iran Khodro 및 Saipa 협력 5 년이내 550,000 OEM 바이오연료 NGVs 구축 - 4 년이내 667,000 OEM CNG 차량증축 - 매해 400,000 OEM NGV 혁신생산라인제조계획 CNG 충전소아시안국가 1 위선점 - NIPDC 조사결과, CNG 충전소설비수및발달정도아시아국가 1 위 - 향후 2500 개충전소설비로세계 2 위선점전망 CNG 가격관련정부정책 - CNG 최대가격가솔린가격의 40 60% 책정유지 CNG 연료정부보조금 - 차량변환보조금지급으로변환총비용의일인당약 15% 부담 가솔린보조금감축계획 - CNG 차량사용촉진방안으로가솔린보조금감축 정부 NGV 관련재정및비재정분야지원 - 리서치기관지원 ( 바이오연료, 이중연료엔진및천연가스의엔진영향력관련 ) - 해외기술이전 (CNG 키트설비, CNG 실린더, 재충전소설비기구포함 ) - 소비자가격규제 - CNG 설비기구세금공제 (CNG 키트수입세금 25% 에서 5% 로감축및 CNG 실린더관련스틸파이프수입세금 15% 에서 5% 로감소 ) - CBU 바이오연료수입세금 65% ( 가솔린자동차수입세금 : 100%) - CNG 산업분야회사재정지원 ( 재충전소설립시최대 US$400,000 까지지원및무이자혜택 ) 연료원별가격비교 (* 디젤사용가능차량없음 ) 운송연료원별가격비교결과 연료원가솔린 CNG 디젤 가격 1,000(IRR)/1L(USD 0.10cent) 800(IRR)/1L(USD 0.08cent) 160(IRR)/1L(USD 0.05cent) 132 NGV 산업해외진출중장기계획수립
NGV 보급추진배경 기타현황 경제적요인 - 가솔린연료보조금 310 억예산소요 - 천연가스사용시약 450 억 USD 절약 환경적요인 - 정부 CNG 친환경연료로인식 - 주요도시 ( 테헤란, 이스파한, 마슈하드, 쉬라즈등 ) 대기오염심각 특이사항없음 : 해외진출지원정책, 에너지사용계획 보유량에비해생산량및추출량이미비한상태 - 세계 11 위천연가스보유량 ( 총 26.6 조 cubic meter) 대비 0.02% 추출 알제리 [NG 생산국 ] 구분 주요내용 NGV 및 CNG 충전소인프라현황 ('12 년현재 ) NGV 인프라및산업현황 NGV 산업관련정책 인프라현황및확대계획 기술수준 규제정책 장려정책 NGV - NGV 가격및설비등고비용으로산업발달미약 CNG 운송관로 - 유럽 ( 모로코, 튀니지 ) 수출을위한 3 개운송관로구축완료 - 나이지리아 사하라경로가스운송관로설비 NGV 및 CNG 충전소확대계획 - 북알제리지역전체천연가스네트워크및도로배치천연가스네트워크를통한소비지역에직접천연가스공급 - 주요도시압축플랜트설비 - 1998 년이후설치된 2 개충전소및 10 대 NGV 버스를시작으로수백대의차량변환예정 운송관로발달 - 알제리전력및가스회사로현재 23,000km 의고압력파이프라인및저압력운송기관운영 - 총 231 주요도시도로를따라구축 - 주요소비지역에즉시공급가능프레임워크구축 1999 년제 99-09 재정 - 국가적에너지조절및친환경연료사용천연가스관련통합프레임구축 2003 년에너지관련활동계획 - 자동차연료및변환키트설비등압축 CNG 분배활동조건수정 2005 년자동운송수단관련천연가스침탄법사용권한고정 - 천연가스연료차량구체화수립 2005 년천연가스차량변환센터개발및조절방안마련 - 천연가스차량관련기반시설설립및유통관련허가수립 천연가스버스, 차량변화및관련설비기구투자국가프로그램 - SONATRACH 및 NAFTAL 검토및참여기대 부록 1. 주요국가별 NGV 정책동향보고서 133
- 2020 년까지운송수단천연가스 60% 활용목표 - 단기계획 : 2011 년말까지 40 개압축플랜트, 1,400 대변환택시, 175 대천연가스구축전망 NGV 배포설비이용및판매촉진을위한부처간의조항에대한대응방안으로기존의서비스스테이션수준을목표로하고택시운송공공회사를대상으로구성된첫번째프로젝트가성공한다면 2012 년이내가솔린및오일연료 96,000 톤을천연가스 120N m3로대체예상 2012~2025 년 112 개압축플랜트설치계획의중간프로그램에따라 500 대천연가스버스구축될전망 총비용 280 억 DA 예상 - 그중 130 억 DA 국가보조금지급 NGV 가격경쟁력저하 운송연료원별가격비교결과 기타현황 도매마진펌프가격 100km 운송가격 가솔린 1.50 23 230 디젤 1.25 13.70 753 LPG 2.50 9 108 CNG 1.75 3.24 104* 732** * 경차 /** 버스 - 단위 (DZD/L) - 고비용압축플랜트, CNG 충전소비용 NGV 확대의어려움 - 기존연료대비경쟁력을확보할수있는 NGV 상품가격책정힘듬 - NGV 유통마진은가솔린유통마진보다크나소비측면은 CPL/c 경차및가스오일버스가격과동등 - NGV 마진영향은천연가스차량가격경쟁력에미비 - 고비용압축플랜트영향으로 NGV 가격상승 - 비효율적인측정방법, NGV 버스가격, 가스오일과비교가능한가격구조구축미비, 부적절한기술노하우및잠재고객의대한정보부족등 특이사항없음 : 해외진출지원정책, 에너지사용계획 134 NGV 산업해외진출중장기계획수립
UAE [NG 생산국 ] 구분 주요내용 NGV 및 CNG 충전소인프라현황 ('11 년현재 ) 인프라현황및확대계획 NGV - CNG 자동차 (450 대 ) - 아부다비, 알아인및샤르자에서집중운행 ( 총 1,751 대보급 ) CNG 충전소및기반시설 - 2 개아부다비 CNG 전환시설운영 - 17 개천연가스펌프설비 - 총 2 개충전소운영 NGV 인프라및산업현황 NGV 산업관련정책 에너지사용계획 개조및 OEM 등업체현황 기술수준 장려정책 에너지사용비율계획 NGV 및 CNG 충전소확대계획 ( 11 년기준 ) - 총 10,500 대상업용차량을 CNG 와 CNG- 하이브리드동력교체예정 - M/S, D/S 및온라인충전소설비계획 산업투자기관 Mubadala - Dolphin 가스파이프라인프로젝트수립및천연가스수급 Emirates Gas LLC(EMGAS) - Mother station, Daughter station 및온라인충전소설비계획 - UAE 국가전체에 CNG 공급예정 파이프가필요없는 mother-daughter 시스템적용 - 11 년 14 년 2 개메인 CNG 충전소건설, 현재파이프라인및 4 개 5 개 CNG 서브충전소연결예정 - 14 년이후 6 개충전소 2 개의파이프라인및 19 개 CNG 온라인충전소연결예정 Dubai Municipality(DM) 초기프로젝트 - DM 의 5 대차량시범변환 - 두번째프로젝트 : DM 차량의상용및중형차량 438 대변환예정 천연가스사용비율 - 전력수요급증으로인해전력생산을천연가스에의존하는 UAE 천연가스부족현상발생 - 천연가스소비는 10 년 5,590 만톤에서 15 년 7,070 만톤, 20 년에는 1 억 890 만톤으로 10 년내 58% 증가할것으로예측 - 두바이는 10 년부터카타르로부터 LNG 를수입하기시작, 향후 15 년간연 307 만톤을수입하기로계약함 NGV 보급추진배경 기타현황 경제적요인국제적요인환경적요인 아시아퍼시픽지역천연가스차량관련산업발달및관련비즈니스증대 CNG 및 NGV 산업중동시장진출을위한게이트활용가능성농후 천연가스탄소방출 25% 감소및이산화탄소 80%, 질소 60% 감축 천연가스시장현황 - 6 조 700 억m3 ( 약 88 억 t) 의세계 7 위에해당하는매장량보유 부록 1. 주요국가별 NGV 정책동향보고서 135
- 천연가스생산규모는 510 억m3 ( 약 3 천 600 만 t; 00 년기준 ) 로세계 16 위 에미리트 LNG 터미널개발사업 - Fujairh 지역에연간 800 만톤규모 LNG 기화송출설비의 LNG 터미널건설, 저장및기화된천연가스인근지역발전소공급 Habshan 가스전프로젝트 (UAE 최대의천연가스프로젝트 ) - 일일 10~13 억입방피트 (Bcf/d) 가스생산설비, 천연가스액화설비 (NGL), 컨덴세이트생산설비, 신규처리설비가추가될 Ruwais 까지 110km 의 NGL 파이프라인을건설중 특이사항없음 : 규제정책, 해외진출지원정책, 운송연료원별가격비교결과 콜롬비아 [NG 생산국 ] 구분 주요내용 NGV 인프라및산업현황 인프라현황및확대계획 NGV 및 CNG 충전소인프라현황 ('11 년기준 ) NGV - 트란스메트로버스도입 - 총 280,000 대보급 ( 08 년 ) CNG 운송관로 - 바예나 - 바란까베르메하구간및꾸이사나 - 바스꼬니아구간가스관확충 - 바예나 - 바란까베르메하구간확충 ( 14 완공예정 ) NGV 및 CNG 충전소확대계획 - 콜롬비아보고타시내에 145 개천연가스충전소추가설치및전국적가스충전소확보계획발표 ( 연비등기술문제및업계와기관의입장조율미해결상태 ) - 최초로메데진시가메트로플러스에운영될 261 대의버스를가스차량으로도입하기위한연구및개발사업진행 천연가스수요증대에따른천연가스운송을위한다양한투자계획 개조및 OEM 등업체현황 업체 프로미가스사 T.G.I( 콜롬비아가스수송회사 ) 주요내용 향후 5년동안 8억 4500만달러가가스수송시설유지보수및확장에쓰일예정 전체사업의 59.8% 및나머지부분을프로미가스사에서맡을계획 ( 총 T.G.I 5000 만달러, 프로미가스사 1 억 1600 만달러천연가스운송관로확충투자예정 ) NGV 산업관련정책 기술수준 규제정책 바예나-바란까베르메하구간 578km 가스관설비구축 대서양지역을잇는 71,936km 가스관설비구축 천연가스차량확대의무화 - 정부는 2010 년상반기를기준으로배기가스및환경오염배출물질축소목적으로천연가스차량확대및의무화방침구상 - 보고타내 145 개가스충전소설치등 2010 년상반기전국적강력확대조치 Alternative Fuel Vehicle Acquisition Requirements - Clean Air Act 에규정된최소 10 대차량이운행되고오존기준미달지 136 NGV 산업해외진출중장기계획수립
역은추가구입차량에대해 70% 의 8,500 pounds(lbs) 의 Gross vehicle weight rating (GVWR) 또는 8,500 26.000 lbs 사이의 GVWR 청정연료차량을 50% 이하의무사용규정함 - 청정연료의범위 : 디젤, 에탄올 (E85 포함 ), 수소, 액화석유가스 (LPG), 천연가스및성분배합휘발유등 보고타, 메데진포함콜롬비아대도시및인구 25 만 50 만명의주요 12 개중소도시배기가스규제를높이고상위기종의버스도입계획 콜롬비아국토개발주거환경부와광물에너지부는 2010 년 1 월부터수입된전버스차량이 EURO-4 이상기준에부합한엔진을장착하도록의무화함 장려정책 Alternative Fuel and Fuel-Efficient Vehicle Title Tax Exemption - 콜롬비아 Motor Vehicles 부처에서 AFVs 관리 - 평균도시연료경제 1gallon 당최소 40 mile 로평가된고품질대체연료차량은기존세금면제혜택적용 Alternative Fuel Vehicle Exemption from Driving Restrictions - 오존기준미달지역에최소 10 대의청전연료차량이운행될경우, 주간및주중 Clean Air Act 규제에서제외됨 - 청정연료차량은미국환경보호대행업체에의해규정, ILEV 방출기준에준해야함 운송연료원별가격비교결과 기타현황 분류 가격 ( 단위 ) 일반가솔린 7,073 고급가솔린 9,000 디젤유 5,849.21 천연가스 2,910 택시및대중버스업계는저렴한천연가스사용으로서비스경쟁력및가격경쟁력확보 천연가스시장정부지원아래급성장 - 2011 년 2012 년천연가스국내수요시장 4% 성장기대 - 2020 년 2030 년천연가스국내수용시장 2.2% 성장전망 - 파이프라인확충및천연가스수출증대로인한까나꼴에너지회사, 페트로브라스와에코빼뜨롤사는천연가스발굴및탐사투자에영향이있을것으로기대 천연가스수출확대계획 - 현재베네수엘라에만천연가스수출 - 향후카리브연안국가자메이카, 파나마및도미니카공화국등지에수출예정 - 카리브연안국가들의석유사용량감축및천연가스사용량증가전망 - 정부는국내천연가스주요생산지인 La Guajira 주의 Ballena 지역에서 Barrancabermeja 까지가스관확대공사를통해가스운송량을현행 190MCFD 에서 2010 년상반기 260MCFD 까지확대할전망 특이사항없음 : 해외진출지원정책, 에너지사용계획 부록 1. 주요국가별 NGV 정책동향보고서 137
페루 [NG 생산국 ] 구분 주요내용 NGV 및 CNG 충전소인프라현황 인프라현황및확대계획 NGV - NGV 버스 (839 대 ) 판매 - 839 대중 572 대 NGV 형태의 BRT 인 Metropolitano 임 - 총 17,000 대이상판매됨 CNG 충전소 - 2010 년 CNG 충전소 60% 증가 - 105 개 CNG 연료설비시설확보 - 총 39 개이상충전소등록 ( 09) NGV 및 CNG 충전소확대계획 - Camisea 지역, 운송관로및 LNG 공급처확대 - 안데스지역파이프라인을통한페루남쪽지역천연가스공급확대 - 액화천연가스운송탱크남쪽 170km 운송 NGV 인프라및산업현황 기술수준 국내시장 LNG 공급시스템 - 리마남쪽지역칠카 (Chilca) 에총길이 64km 의천연가스파이프라인사용 - 화력발전소로이어지는파이프라인은액화천연가스의사용및향후응급상황시가스제공을가능케함 중 - 북부천연가스공급시스템 - 공급대상도시 : 아야쿠초 (Ayacucho), 완카요 (Huancayo), 라오로야 (La oroya), 침보테 (Chimbote), 트루히요 (Trujillo) - 멜코리타 (Melchorita) 발전소 - 리마남쪽에서공급국경지역까지액체혹은압축가스의육지및해상수송 남부천연가스공급시스템 - 공급대상도시 : 쿠스코 (Cusco), 훌리아카 (Juliaca), 푸노 (Puno), 아레키파 (Arequipa), 모케과 (Moquegua), 타크나 (Tacna) - 리마남쪽지역이멜코리타 (Melchorita) 발전소에서공급대상도시까지액체혹은압축가스의육지 해상수송 NGV 산업관련정책 장려정책 마이택시플랜 (My Taxi Plan) 리마및카야오대도시지역 3 천대자동차개조 - 페루정부약 70 억달러비용절감효과 - 약 1,500~2,000 대추가보급계획 신쉐비자동차구입시총차량가격의 20%( 약 2,990 달러 ) 계약금납부및나머지금액 5 년분할상황조건제공 - 자동차를렌트하는택시기사들에게만제공 - 2011 년부터 Chincha, Cañete, Ica 및 Nazca 지역까지천연가스공급계획에따른마이택시플랜영역확장 2005 2010 천연가스버스 (NGV) 및관련부품 ( 탱크, 액세서리등 ) 수입관제면제 가스차량교체희망버스사업자또는차주에게 CONFIDE(Coperacion de Financiero de Desarrollo) 를통해 US$60 백만정도의자금지원 138 NGV 산업해외진출중장기계획수립
NGV 보급추진배경 경제적요인지역적요인환경적요인 - 기존연료부족에대한대체연료로써가치증대 - 천연가스보유국으로써낮은가격책정가능 - 발견된가스전및미발견가스전포함약총 496 억입방피트보유 - 2004 년 Camisea 지역천연가스운송관로구축및추출시작 - 주요도시의대기오염악화로인한천연가스차량수요급증 기타현황 가스전환자금 (COFIGAS) 프로그램 - 대중교통부문은택시 NGV 전환 - 새로운차량판매및정식허가교통업체버스 NGV 전환관련투자 NGV 설치제어시스템 (INFOGAS) 신탁발전및구현 - 제휴주유소네트워크이용모든자금제공자자동차융자지불방법서비스제공 바이오비즈니스프로그램 - 다양한재생에너지원개발, 소비촉진, 에너지효율프로그램개발, 사회기반시설투자및온실가스방출감축목표 - 환경보호관련생산적인방법이행장려 - 독일재건은행및일본국제협력기구와약 20 만달러재원구축 관련융자프로젝트 - COFIDE 구조금융구축 - INTERBANK 지원설비구축 - 572 대세계최초 NGV 형식 BRT(Bus Rapid Transit) 인 METROPOLITANO 버스운행 - 리마시지자체공공입찰 COSAC 12 억달러자금입찰 - 중소기업택시기사약 7 만 5000 명이상에게자금조달 특이사항없음 : 개조및 OEM 등업체현황, 규제정책, 해외진출지원정책, 에너지사용계획, 운송연료원별가격비교결과 부록 1. 주요국가별 NGV 정책동향보고서 139
멕시코 [NG 생산국 ] 구분 주요내용 NGV 인프라및산업현황 인프라현황및확대계획 NGV 및 CNG 충전소인프라현황 ('12 년현재 ) NGV - 멕시코시티내 CNG 버스 (60 대 ) - CNG 버스 600 대추가구축예정 - 총 3,000 대전환 최규모공항셔틀버스 NGV 공급예정 - GO 회사압축천연가스차량전환예정 멕시코도시 Queretaro 천연가스택시도입전망 - safe and green taxis 프로젝트제안 - 주정부프로젝트로발달가능성기대 CNG 충전소 - 총 6 개재충전소구축 - 멕시코시티및몬트레이집중 기술수준 멕시코시티환경부처 SMAGDF-DPTSyFM-C1GNC-2011/01 허가인증 - 2012 년말까지 250 500 개의 CNG 설비구축및새로운연료충전소건설예정 GAZO 기업기술적용 - 바다표면 2,400 미터높이적용 5 번째키트 - 천연가스차량엔진파워를가솔린엔진파워와동등하게기술개발 Queretaro 주첫번째주거용충전소설치 - 천연가스압축기설비완료 규제정책 천연가스에너지부 (SENER) 전담관리 - 에너지규제위원회 (CRE) 에서판매, 수송, 유통, 세부조건승인및공포 - PEMEX 와그부속기관직접판매독점활동 NGV 산업관련정책 장려정책 공공운송분야무료통행료프로젝트 (the Final Project of the toll-free new public transport) - 40 대천연가스버스통행료무료혜택 - 에코버스라인 2 로구성및 San Jerónimo Santa Fe 경로운행 Hoy no circula 프로그램으로 " 차량없는날 명칭 - 특정지역및특정시간에차량을제한함으로써시내대기환경개선목적 - NGV 차량은규제에서제외 NGV Global 2012 개최 - NGV 활성화촉진을위한 NGV 세계박람회멕시코개최 - NGV Global 2012 에따라멕시코주별로 NGV 관련인센티브결정 Gas Natural Fenosa 프로젝트구축 - 정부소유공공운송수단 RTP 60 대기존버스 CNG 전환목표 The Mexican Association of Natural Gas (AMGN) NGV 산업촉진프로그램마련 - 가솔린및디젤수입감축및천연가스차량이용촉진목적 140 NGV 산업해외진출중장기계획수립
NGV 보급추진배경 경제적요인 - 다수국가및유럽과의 FTA 체결로투자관심증대 지역적요인 - NGV 산업발달가능성이높은미국과세계 NGV 시장의약 25%( 약 5,000 개재충전소및 4.500 만천연가스차량구축 ) 를구성하는남아메리카사이위치 기타현황 꾸준한천연가스사용증가 - 2009 년천연가스수요평균 7277mmpcd 전년동기대비 2.4% 증가 - 전력부문, 석유부문, PEP 재활용에따른요구증가 멕시코천연가스수입의존도증가전망 - 수입천연가스 2010 년 1,344 백만 mmcfd 에서 2025 년 3.079 백만 mmcfd 로 129% 증가예상 - 향후멕시코는 11,817 백만 mmcfd 가스필요 - 멕시코 2024 년가스순수입량 2008 년대비 3 배에이를것으로추정 특이사항없음 : 개조및 OEM 등업체현황, 해외진출지원정책, 에너지사용계획, 운송연료원별가격비교결과 인도네시아 [NG 생산국 ] 구분 주요내용 NGV 및 CNG 충전소인프라현황 ('11 년기준 ) 인프라현황및확대계획 NGV - CNG 자동차 (4,850 대 ), CNG 트럭 (20 대 ), CNG 버스 (400 대 ) - 총 5,520 대보급 CNG 충전소 - 공공 (14 개 ), 건축중 (4 개 ) - 총 16 개충전소운영 ( 12 년현재 ) NGV 인프라및산업현황 NGV 산업관련정책 개조및 OEM 등업체현황 기술수준 규제정책 NGV 및 CNG 충전소확대계획 - 2014 년까지 25 만대 CNG 사용하도록개조예정 - 2012 년간총 55 개충전소추가설치예정 CNG 개조키트보급 - 2007 년부터 2011 년사이대중교통차량총 5,112 개의 CNG 개조키트보급 - 2014 년까지 25 만개의실린더탱크와개조키트보급목표 FSRU 설치계획 - 2012 년상반기부유식저장및재기화플랜트 (FSRU; floating storage and regasification unit) 3 개소설치착수 2012 년 LGV 개조목표 - 2012 년말까지 25 만대의차량 LGV 사용할수있도록개조예정 - 현재자카르타에 10 개충전소설비완료 - 정부는 2012 년간자바 - 발리지역에총 108 개의충전소추가설치계획 에너지광물부장관법령 2010 년 19 호 - 교통부문의천연가스연료사용에대한법령 - 천연가스탐광, 개발분야에대한규제 부록 1. 주요국가별 NGV 정책동향보고서 141
에너지사용계획 에너지사용비율계획 : 천연가스개발업체는국내시장의무공급량의 40% 를교통분야에할당해야함 - 수송, 정제, 판매분야에대한규제 : 판매업체는단계적으로 2025 년까지총천연가스생산량의 25% 를교통분야에할당예정임 석유의존도낮추고에너지다원화추구 - 인도네시아국가에너지관리계획은 2025 년도까지석유의존도를 53% 에서 20% 로낮추고천연가스사용비중을 19% 에서 30% 로높이는것을목표로함 NGV 보급추진배경 기타현황 경제적요인 - 2012 년도에너지보조금지급규모 137 억 USD 로감축 환경적요인 - 석유연료대비오염물질저감 - 온실가스감축 천연가스시장현황 - 2011 년천연가스총매장량 152 조 9 천억표준입방피트 ( 확인매장량은 108 조 4 천억표준입방피트로세계 12 위 ) - 천연가스의내수사용량증가추세 특이사항없음 : 장려정책, 해외진출지원정책, 운송연료원별가격비교결과 필리핀 [ 진출대상국 ] 구분 주요내용 NGV 및 CNG 충전소인프라현황 ('12 년현재 ) NGV CNG 충전소 NGV 인프라및산업현황 인프라현황및확대계획 - 에너지부처디젤 Izusu Hi-Lander 엔진차량 100% 천연가스차량변환 - 01 년 02 년셔틀버스전환 (2 대 ) - 02 년니싼석유서비스차량전환 - 03 SAGP 에재충전소설치 - 05 첫번째바탄가스에 Mother CNG 설비 - 05 CNG 도매충전소건설 (Mother-Daughter 시스템완공 ) NGV 산업관련정책 규제정책 장려정책 NGV 및 CNG 충전소확대계획 - 2014 년까지 2000 대 CNG 버스운영목표 천연가스차량수입관련승인권한부여 - DOE circular No. DC 2006-04-0004 NFPA 54 및 ASME 5 B31.3 - NGV 산업전체환경보호활동및안전을위한기준마련 02 년 NGVPPT(The National Gas Vehicle Program for Public Transport) 은운송분야 CNG 사용촉진을목적으로설립 - 재정패키지, 세금할인및가맹점지원등인센티브제공 NGV 관련사업에참여하는기업에게인센티브제공 142 NGV 산업해외진출중장기계획수립
- 새로운프로젝트소득세면제 - DOE 승인된 NGVs 관련품목수입세 0% 적용 - Land Transportation Office of Certificates of Compliance NGV 방출기준배포 - 새로운방식의 NGV 우선권및독점권부여 - DENR of ECC 부처 NGV 설비기구및충전소설치지원 - 정부재정기관재정패키지지원 NGV 시스템및 CNG 재충전소설비교육프로그램구축 - 필리핀과학 기술부처지원 DOE 대체에너지펀드운영 - 천연가스관련대체에너지 R&D 및리서치지원 기타현황 고품질의말람파야천연가스 NGV 적용최적조건 - 높은메탄함유률, 낮은중탄화수소농도, 적은유화물질함유및적절한이산화탄소농도등의 NGV 적용의최적조건 특이사항없음 : 개조및 OEM 등업체현황, 기술수준, 해외진출지원정책, 에너지사용계획, 운송연료원별가격비교결과 베트남 [NG 생산국 ] 구분 주요내용 NGV 및 CNG 충전소인프라현황 ('12년현재 ) NGV 인프라및산업현황 NGV 산업관련정책 에너지사용계획 인프라현황및확대계획 개조및 OEM 등업체현황 기술수준 규제정책 에너지사용비율계획 NGV - CNG 자동차 (400 대 ), CNG 트랙터 (12 대 ), CNG 버스 (50 대 ) - 총 450 대보급 CNG 충전소 - D/S 5 개, Mobile/S 1 개, M/S 7 개운영 - 총 13 개충전소운영 NGV 및 CNG 충전소확대계획 - CNG 버스 30대추가계획 ( 호치민시의회 120만불투자계획 ) - PVGAS 관로를따라타이빈, 껀터와베트남남부의남서쪽에충전소투자계획 가스공급자 - Petro Vietnam Gas N, Petro Vietnam Gas S 자국이보유하고있는 NGV 관련기술거의없음 운송분야 LNG 적용 - 14 년에베트남남부에 LNG 사용활성화전망 (PV 남부가스는 CNG D/S 와새로운 LNG 충전소를바탕으로 LNG 를운송수단에적용할예정. 자동차규제정책 - 17년 1월 1일부터국산및수입자동차및이륜차배기가스규제기준유로3 적용 - 22년 1월 1일부터유로 5 적용계획 천연가스사용비율 - 천연가스총사용량중 15~30% 를운송수단에사용 - 천연가스생산량의증가로운송수단에서의사용량증가전망 부록 1. 주요국가별 NGV 정책동향보고서 143
NGV 보급추진배경 경제적요인국제적요인환경적요인 - 가스산업빠르게발전 - 동남아시아국가들의 NGV 적용성공사례벤치마킹 - CNG 차량기술시범적용성공 - 석유연료대비오염물질저감 기타현황 가스시장현황 - 베트남가스의 90% 이상발전에소비 - '10 년 100 억 m 3 에서 2015~2020 년 150 억 m 3 증가예상 - 자국내가스생산을 16~ 25 년까지 140 억 m 3 에서 150 억 ~190 억 m 3 증가계획 NGV 확대의어려움 - 모든 CNG 설비장치를수입에의존하고있기때문에유지보수어려움 - 현재베트남에는 CNG 탱크의점검및확인이가능한회사가없기때문에공급자측의컨설팅등의도움필요 특이사항없음 : 장려정책, 해외진출지원정책, 운송연료원별가격비교결과 오스트리아 [NG 생산국 ] 구분 주요내용 NGV 인프라및산업현황 인프라현황및확대계획 기술수준 NGV 및 CNG 충전소인프라현황 ('11 년기준 ) NGV - CNG 자동차 (5,300 대 ), CNG 트럭 (6 대 ) - 총 5,970 대보급 CNG 충전소및운송관로 - 유럽연결중앙공급로 (2,900km) 및지방연결소형공급로 (39,500km) - 총 176 개충전소운영 NGV 및 CNG 충전소확대계획 (2020 년목표 ) - NGV 차량총 650,000 대전망 - CNG 충전소 600 대까지확대설치계획 (Salzburg AG, OÖ. Gas-Wärme GmbH, OMV Gas GmbH and EAA Erdgas Mobil GmbH 등오스트리아에서영업을하고있는에너지기업들의민자투자위주로충당 ) CNG 충전소바이오가스충전시설함께설치유도 - 최종적으로바이오가스를차량연료로사용하는계획수립 NGV 산업관련정책 장려정책 지역명비엔나포르알베르크잘쯔부르크 주요내용 - NGV 차량의신규구입또는 NGV 차량개조시 1,000EURO 를지원 ( 단, 비엔나지역에서 2 년간등록필수 ) - 개인또는회사당최대 10 대까지지원 - 3 년이상차량등록된경우 500kg CNG 충전권지원 - 개인용차량과영업용차량을분리하여다른지원책을적용 - 개인용차량 : 최고 500kg CNG 구매시보조금지금 ( 규정된 CNG 차량로그를 2 년간부착해야함 ) 144 NGV 산업해외진출중장기계획수립
- 영업용택시 : 최대 1,000EURO 의보조금지급. ( 단, 지방정부에서인정한환경택시 (Umwelttaxi) 로지정되어야하며최소 3 년간운행해야함 ) 티롤 오버외스터라이히 니더외스터라이히 - 개인용차량구매시 500EURO 의구매보조금지급 - 운전연습용차량구매시 750EURO 보조금지급 - 영업용택시구매시최대 3000EURO 보조금지급 - 지역에등록된모든 NGV 에대해서최대 25% 까지차량손해보험납입금지원 - 최대 600EURO CNG 충전권지급 ( 지역에등록된초기 200 여대의 NGV 차량에한시적으로적용 ) - 신규차량구매시최대 700EURO 지원 - 기존차량을 NGV 차량으로개조시개조비용의 50% 지원 에너지사용계획 에너지사용비율계획 천연가스사용비율 - 오스트리아정부 NGV 이용촉진정책에의해사용비율증가예상 기타현황 NGV 보급추진배경 - 유럽연합의온실가스배출저감사업에대응 - CNG 자동차는바이오가스를비롯한다른신재생에너지연료차량도입을위한과도기적단계의교통수단으로인식 특이사항없음 : 개조및 OEM 등업체현황, 규제정책, 해외진출지원정책, 운송연료원별가격비교결과 네덜란드 [NG 생산국 ] 구분 주요내용 NGV 인프라및산업현황 NGV 산업관련정책 인프라현황및확대계획 기술수준 장려정책 NGV 및 CNG 충전소인프라현황 ('11 년기준 ) NGV - CNG 자동차 (3,530 대 ), CNG 트럭 (180 대 ), CNG 버스 (590 대 ) - 총 4,300 대보급 CNG 충전소 - 가스관독일, 벨기에와연결 - 노르웨이생산가스를유럽으로수송하는교두보역할수행 - 총 150 개충전소운영 NGV 및 CNG 충전소확대계획 - LPG, LNG 공급라인에바이오가스 SNG 연결정책추진 - CNG 충전소에바이오가스 (SNG) 를동시에판매하는정책을추진할예정 LD-NGV(Light duty NGV) 시판 - 환경보호효과는매우뛰어나나, 1 회충전시주행거리가짧은것이단점 - 연료압축기술의발달및네덜란드정부천연가스충전소계획을통해해결할수있음 수송용연료별세금차등부과 - 연료용천연가스세금부담을낮춰천연가스차량도입유도 부록 1. 주요국가별 NGV 정책동향보고서 145
에너지사용계획 에너지사용비율계획 2030년까지 LNG, LPG 사용량의 20% 에수준으로올릴예정 기타현황 천연가스시장현황 - 유럽천연가스의 26% 네덜란드에매장 - 2006 년총 55.39 MTOE 생산및 20.22 MTOE 자국활용 - 나머지는수송관로를통해해외로천연가스수출 천연가스활용도 - 2006 년까지 CNG 자동차도입되지않음 - 대부분의천연가스난방과전기생산에활용 특이사항없음 : 개조및 OEM 등업체현황, 규제정책, 해외진출지원정책, 운송연료원별가격비교결과 노르웨이 [NG 생산국 ] 구분 주요내용 NGV 및 CNG 충전소인프라현황 ('12 년현재 ) 인프라현황및확대계획 NGV - CNG 자동차 (300 대 ), CNG 트럭 (22 대 ), CNG 버스 (198 대 ) - 총 520 대보급 CNG 충전소 - 총 23 개충전소운영 - 베르겐, 트론헤임에집중 NGV 및 CNG 충전소확대계획 - 2001 년이후가스충전소는거의증가하지않고베르겐과트론헤임에집중되어있어서기본적인인프라구축이필요 NGV 인프라및산업현황 천연가스수송분야투자 기업 Marintek 주요내용 CNG 엔진개발과개량사업을노르웨이 Trondheim 에서진행하고있으며, 이를선박에활용하려는계획추진중 기술수준 Gasnor AS Naturgas Vest Statoil 노르웨이 Haugesund 지역에 30,000 톤규모의수송연료용 LNG 시설을건설중 80 대의 CNG 버스를 Bergen 지역에서운영하고있으며 40,000 톤규모의수송연료용 LNG 시설을 Kollsnes 지역에건설할예정 Tjeldbergodden 지역에 10,000 톤규모의 LNG 시설을 1999 년에완공하였으며, 이를 LNG 엔진을탑재한 Glutra 선박의연료를공급하는데이용 NGV 산업관련정책 규제정책 탄소세부과 - 차량용연료에탄소세부과 (OECD 국가들중가장높은수준 ) 온실가스배출부담금 - 휘발유와 CNG 에동일한수준추징 2015 년부터가솔린과디젤연료만을사용하는차량판매금지 146 NGV 산업해외진출중장기계획수립
기타현황 CNG 차량보급률 - 노르웨이는세계 3 위의천연가스생산국임에도불구하고 CNG 차량의보급률은매우낮으며, CNG 차량, 하이브리드자동차와전기자동차의도입을기본적인정책의틀로잡고있음 신재생에너지대체및확대 - 2010 년차량연료의 7% 를신재생에너지로대체및점차확대 - 국영석유기업인 Statoil 를비롯, 대부분의에너지기업이현재각각휘발유와경유에 5% 의바이오에탄올과바이오디젤을혼합한 E96 판매 국내소비전력의 95% 를수력발전에서생산 - 전기에상대적으로낮은탄소세부과, 하이브리드와전기자동차도입에간접적인인센티브제공 특이사항없음 : 개조및 OEM 등업체현황, 장려정책, 해외진출지원정책, 에너지사용계획, 운송연료원별가격비교결과 탄자니아 [ 진출대상국 ] 구분 주요내용 NGV 및 CNG 충전소인프라현황 ('12 년현재 ) NGV CNG 충전소 NGV 인프라및산업현황 인프라현황및확대계획 - NGV conversion shop 센터 (2 대 ) - 센터는정부와민간기업공동운영 - 현재다르에스살람내 16, 8 운송관로설비 - 총 1 개충전소운영 NGV 및 CNG 충전소확대계획 - 12 년까지최소 8,000 대 NGV 공급계획 - 13 년까지총 4 개 CNG 충전소설립전망 NGV 산업관련정책 규제정책 장려정책 사기업주도의에너지정책전략 ( 시장주도형 ) - 친환경관련기술지원 - 높은세금이나추가부담금을활용하여에너지공급량에맞춰사용량제한및보조금과인센티브로에너지상품경쟁력확보 NGV 산업촉진프로그램 - 다르에스살람대학 NGV 산업육성트레이닝프로그램구축 - NGV 산업촉진워크샵및서비스교육개최 기타현황 탄자니아및주변동향관련투자성 - 민주주의성향정부출범이후, 경제성장및정치적안전성확보 - 탄자니아는 8 개국 ( 케냐, 우간다, 르완다, 부룬디, 콩고, 잠비아, 말라위, 모잠비크 ) 과접경, 그중 6 개국이 landlock 에해당 - 4 개의주요항구 : DSM, tanga, Mtwara, Zanzibar - 아프리카동 중부에위치, 동쪽에인도양이위치해 EAC (East Africa Community), SADC, AGOA-US, EBA of EU, China, Canada, Japan 시장접근성유리 부록 1. 주요국가별 NGV 정책동향보고서 147
투자관련기관구축 - TIC, EPZ 및 SEZ 법률제정 - 탄자니아투자센터및경제프로세스구역구축 ICSID 및 MIGA 가입국 - ICSID(International Centre for Settlement of Investment Disputes) 및 MIGA(Multilateral Investment Guarantee Agency) 가입국으로써투자관련원스탑서비스제공 특이사항없음 : 개조및 OEM 등업체현황,, 기술수준, 해외진출지원정책, 에너지사용계획, 운송연료원별가격비교결과 148 NGV 산업해외진출중장기계획수립
부록 2 우선진출국가선정평가결과 1. 선진화수준별우선진출국가선정평가결과 2. 권역별우선진출국가선정평가결과
(1) 선진화수준별우선진출국가선정평가결과 - 1 선진국 선진국 NGV 차량 시장매력도 (X 축 ) 내부역량적합도 (Y 축 ) 종합 시장성성장성안정성 NGV 충전소 연료가격 NGV 증가율 충전소증가율 정책효과성 진출기업경제협력소계협력 Risks 건수금액관련도 국제협력 설문지원자금시장조사소계매력도 (X축) FTA EDCF ODA 진출계획 가중치 15% 15% 15% 10% 10% 15% 20% 100% 20% 20% 10% 20% 0% 0% 30% 100% 100% 100% 200% 1 이탈리아 12 11 8 1 1 11 19 61 6 4 1 20 - - 9 40 61 40 101 2 미국 11 12 8 1 1 15 19 65 2 4 7 20 - - 21 54 65 54 119 3 독일 9 11 3 1 1 6 19 49 4 1 1 20 - - 9 35 49 35 84 4 일본 8 9 3 1 1 11 20 51 2 2 4 2 - - 9 19 51 19 70 5 스웨덴 8 8 2 4 1 11 20 52 1 1 4 20 - - 9 35 52 35 87 6 캐나다 8 6 8 1 1 11 20 53 1 1 1 8 - - 9 20 53 20 73 7 프랑스 8 8 3 1 1 11 17 47 1 1 1 20 - - 9 32 47 32 79 8 스위스 8 8 2 4 1 2 20 43 1 1 4 20 - - 9 35 43 35 78 9 오스트리아 6 9 8 10 2 11 19 64 1 1 4 20 - - 9 35 64 35 99 10 싱가포르 6 2 6 10 1 6 20 51 4 8 4 20 - - 9 45 51 45 96 11 네덜란드 5 6 8 10 9 6 19 62 1 1 1 20 - - 9 32 62 32 94 12 호주 5 6 11 1 10 2 20 53 2 12 7 8 - - 9 38 53 38 91 13 체코 5 5 8 10 1 15 20 62 1 1 1 2 - - 9 14 62 14 76 14 스페인 5 6 2 3 1 11 19 46 1 1 1 20 - - 9 32 46 32 78 15 핀란드 3 3 2 10 1 2 20 40 1 1 4 20 - - 9 35 40 35 75 16 슬로바키아 3 3 5 3 1 2 20 36 1 1 1 2 - - 9 14 36 14 50 17 노르웨이 3 5 2 2 1 6 20 38 1 1 1 20 - - 9 32 38 32 70 18 그리스 3 2 6 1 1 6 19 37 1 1 1 20 - - 9 32 37 32 69 19 포르투갈 3 2 9 1 1 2 20 37 1 1 1 20 - - 9 32 37 32 69 20 영국 3 3 3 1 1 11 19 40 1 1 1 20 - - 9 32 40 32 72 21 벨기에 3 3 5 1 3 11 18 43 1 1 4 20 - - 9 35 43 35 78 22 아이슬란드 3 2 5 7 3 6 20 45 1 1 1 20 - - 9 32 45 32 77 23 룩셈부르크 3 2 6 5 2 11 20 48 1 1 1 20 - - 9 32 48 32 80 24 뉴질랜드 3 3 5 1 1 2 20 33 1 1 4 8 - - 9 23 33 23 56 25 에스토니아 3 2 6 1 1 6 19 37 1 1 1 2 - - 9 14 37 14 51 26 덴마크 2 2 2 1 1 6 19 31 1 1 4 20 - - 9 35 31 35 66 27 아일랜드 2 2 2 1 1 2 17 24 1 1 1 20 - - 9 32 24 32 56 내부척합도 (Y 축 ) 계 부록 2. 우선진출국가선정평가결과 151
(1) 선진화수준별우선진출국가선정평가결과 - 2 중진국 중진국 NGV 차량 시장매력도 (X 축 ) 내부역량적합도 (Y 축 ) 종합 시장성성장성안정성 NGV 충전소 연료가격 NGV 증가율 충전소증가율 정책효과성 진출기업 경제협력 소계협력 Risks 건수금액관련도 국제협력 설문지원자금시장조사소계매력도 (X축) FTA EDCF ODA 진출계획 가중치 5% 10% 25% 15% 15% 20% 10% 100% 20% 20% 10% 10% 5% 5% 30% 100% 100% 100% 200% 1 파키스탄 5 10 8 3 1 14 3 43 6 10 4 1 3 1 18 43 43 43 86 2 이란 5 9 3 15 12 14 3 42 20 20 7 1 1 1 30 79 42 79 121 3 아르헨티나 5 9 23 1 1 14 4 33 1 1 1 1 1 1 9 14 33 14 47 4 브라질 5 9 8 1 1 2 7 14 1 1 4 1 1 1 18 26 14 26 40 5 인도 5 7 15 5 2 20 6 37 8 14 1 10 1 1 21 55 37 55 92 6 중국 5 9 15 9 5 14 5 37 8 18 1 4 3 1 24 59 37 59 96 7 콜롬비아 4 7 8 2 3 14 8 27 6 16 1 7 2 1 18 50 27 50 77 8 태국 4 6 23 15 2 14 4 39 14 20 1 1 1 1 18 55 39 55 94 9 아르메니아 4 6 18 6 3 2 6 22 1 1 1 1 1 5 9 19 22 19 40 10 우크라이나 4 6 10 8 2 2 4 17 1 1 1 1 1 1 18 23 17 23 40 11 이집트 4 5 15 3 1 2 6 16 6 18 4 1 1 1 21 51 16 51 67 12 페루 4 5 3 15 9 14 7 36 4 14 1 10 1 1 21 51 36 51 87 13 베네수엘라 3 5 25 5 2 8 4 28 4 10 7 1 1 1 9 32 28 32 60 14 러시아 3 6 20 1 1 14 5 30 1 1 7 1 1 1 18 29 30 29 59 15 불가리아 3 5 15 5 1 2 10 17 1 1 4 1 1 1 9 17 17 17 34 16 말레이시아 3 5 23 3 3 14 8 34 12 18 7 10 1 1 21 69 34 69 103 17 칠레 2 4 13 1 1 2 10 12 2 6 1 10 1 1 9 29 12 29 41 18 인도네시아 2 2 23 15 2 20 4 42 8 14 7 10 4 1 30 74 42 74 116 19 멕시코 2 2 13 2 15 20 9 44 2 6 4 4 1 1 18 35 44 35 79 20 벨라루스 2 3 23 1 3 2 4 19 1 1 1 1 1 1 9 14 19 14 33 21 터키 2 2 13 15 2 2 8 19 2 6 4 7 3 1 18 41 19 41 60 22 폴란드 2 3 15 1 1 2 10 13 2 8 4 1 1 1 9 26 13 26 38 23 아랍에미리트 2 2 3 15 1 20 10 31 1 1 4 4 1 1 9 20 31 20 51 24 세르비아 1 1 13 5 1 2 7 12 1 1 1 1 1 5 9 19 12 19 31 25 나이지리아 1 1 3 15 9 20 4 39 1 1 1 1 1 1 21 26 39 26 65 26 헝가리 1 2 3 1 1 2 9 6 4 1 1 1 1 1 9 17 6 17 23 27 카자흐스탄 1 1 13 1 1 2 6 10 6 12 1 1 1 1 24 45 10 45 55 28 리투아니아 1 1 5 15 1 2 10 14 1 1 1 1 1 1 9 14 14 14 28 29 리히텐슈타인 1 1 5 5 1 2 8 9 1 1 1 10 1 1 9 23 9 23 32 30 크로아티아 1 1 13 1 1 2 8 10 1 1 4 1 2 1 9 18 10 18 28 31 알제리 1 1 3 1 1 20 8 23 1 1 10 1 1 5 18 37 23 37 60 32 필리핀 1 1 20 1 1 14 7 26 4 16 7 10 4 1 21 63 26 63 88 33 마케도니아 1 1 15 1 1 2 10 11 1 1 1 1 1 1 9 14 11 14 25 34 에콰도르 1 1 3 1 1 2 4 5 1 1 1 1 2 5 18 29 5 29 34 35 튀니지 1 1 3 1 1 2 10 5 1 1 1 1 1 1 9 15 5 15 20 내부척합도 (Y 축 ) 계 152 NGV 산업해외진출중장기계획수립
중진국 NGV 차량 시장매력도 (X 축 ) 내부역량적합도 (Y 축 ) 종합 시장성성장성안정성 NGV 충전소 연료가격 NGV 증가율 충전소증가율 정책효과성 진출기업 경제협력 소계협력 Risks 건수금액관련도 국제협력 지원자금설문조사소계시장매력도 FTA EDCF ODA 진출계획 가중치 5% 10% 25% 15% 15% 20% 10% 100% 20% 20% 10% 10% 5% 5% 30% 100% 100% 100% 200% 36 남아프리카공화국 1 1 3 1 1 2 9 5 1 1 4 1 1 1 18 26 5 26 31 37 보스니아헤르체코바 1 1 15 1 1 2 5 11 1 1 1 1 3 1 9 17 11 17 28 38 라트비아 1 1 18 1 1 2 10 13 1 1 1 1 1 1 9 14 13 14 27 39 파나마 1 1 3 1 1 2 10 5 1 1 4 1 1 1 9 17 5 17 22 40 슬로베니아 1 1 8 1 1 2 10 8 1 1 1 1 1 1 9 14 8 14 22 41 몬테네그로 - 1 3 1 1 2 6 5 1 1 1 1 1 1 9 14 5 14 19 42 리비아 1 1 3 1 1 2 8 5 1 1 4 1 1 1 9 17 5 17 22 43 사우디아라비아 1 1 3 1 1 2 10 5 1 1 4 1 1 1 9 17 5 17 22 44 아제르바이잔 1 1 3 1 1 2 4 5 1 1 1 1 2 1 9 16 5 16 21 45 카타르 1 1 3 1 1 2 10 5 1 1 1 1 1 1 9 14 5 14 19 (X 축 ) 내부척합도 (Y 축 ) 계 (1) 선진화수준별우선진출국가선정평가결과 - 3 후진국 후진국 NGV 차량 시장매력도 (X 축 ) 내부역량적합도 (Y 축 ) 종합 시장성성장성안정성 NGV 충전소 연료가격 NGV 증가율 충전소증가율 정책효과성 진출기업 경제협력 소계협력 Risks 건수금액관련도 국제협력 지원자금설문조사소계시장매력도 FTA EDCF ODA 진출계획 가중치 5% 10% 30% 15% 15% 20% 5% 100% 10% 10% 10% 0% 20% 20% 30% 100% 100% 100% 200% 1 우즈베키스탄 4 5 24 1 1 14 2 50 4 10 7-12 2 30 65 50 65 115 2 방글라데시 4 7 27 5 3 2 2 49 4 10 4-16 20 9 63 49 63 112 3 볼리비아 4 5 18 3 1 14 2 47 3 1 1-12 20 18 55 47 55 102 4 미얀마 ( 버마 ) 3 4 3 5 2 14 2 32 1 1 4-8 6 24 43 32 43 75 5 타지키스탄 3 4 21 1 1 2 2 33 1 1 1-2 2 9 15 33 15 48 6 키르기스스탄 2 1 9 1 1 2 2 17 1 1 1-2 2 18 24 17 24 41 7 트리니다드토바고 2 1 12 1 1 14 2 32 1 1 1-2 2 18 24 32 24 56 8 조지아 2 3 3 1 15 2 2 27 1 1 1-2 2 9 15 27 15 42 9 도미니카공화국 2 1 21 15 1 20 3 63 1 1 7-10 20 18 56 63 56 119 10 몰도바 2 2 18 1 3 2 4 31 1 1 1-2 2 9 15 31 15 46 11 모잠비크 1 1 3 15 1 20 4 45 1 1 1-2 4 9 17 45 17 62 12 베트남 1 1 6 1 1 8 4 21 1 1 4-20 2 21 48 21 48 69 13 탄자니아 1 1 6 15 1 14 5 42 1 1 1-14 2 9 27 42 27 69 14 투르크메니스탄 1 1 3 1 1 2 2 10 1 1 1-2 2 18 24 10 24 34 15 이라크 1 1 3 1 1 2 2 10 1 1 4-2 2 18 27 10 27 37 (X 축 ) 내부척합도 (Y 축 ) 계 부록 2. 우선진출국가선정평가결과 153
(2) 권역별우선진출국가선정평가결과 - 1 동유럽 /CIS 동유럽 /CIS NGV 차량 시장매력도 (X 축 ) 내부역량적합도 (Y 축 ) 종합 시장성성장성안정성 NGV 충전소 연료가격 NGV 증가율 충전소증가율 정책효과성 진출기업 경제협력 소계협력 Risks 건수금액관련도 국제협력 설문지원자금시장조사소계매력도 (X축) FTA EDCF ODA 진출계획 선진국 15% 15% 15% 10% 10% 15% 20% 100% 20% 20% 10% 20% 0% 0% 30% 100% 100% 100% 200% 중진국 5% 10% 25% 15% 15% 20% 10% 100% 20% 20% 10% 10% 5% 5% 30% 100% 100% 100% 200% 개도국 5% 10% 30% 15% 15% 20% 5% 100% 10% 10% 10% 0% 20% 20% 30% 100% 100% 100% 200% 1 체코 5 5 8 10 1 15 20 62 1 1 1 2 - - 9 14 62 14 76 2 슬로바키아 3 3 5 3 1 2 20 36 1 1 1 2 - - 9 14 36 14 50 3 아르메니아 4 6 18 6 3 2 6 22 1 1 1 1 1 5 9 19 22 19 40 4 우크라이나 4 6 10 8 2 2 4 17 1 1 1 1 1 1 18 23 17 23 40 5 러시아 3 6 20 1 1 14 5 30 1 1 7 1 1 1 18 29 30 29 59 6 불가리아 3 5 15 5 1 2 10 17 1 1 4 1 1 1 9 17 17 17 34 7 벨라루스 2 3 23 1 3 2 4 19 1 1 1 1 1 1 9 14 19 14 33 8 폴란드 2 3 15 1 1 2 10 13 2 8 4 1 1 1 9 26 13 26 38 9 세르비아 1 1 13 5 1 2 7 12 1 1 1 1 1 5 9 19 12 19 31 10 헝가리 1 2 3 1 1 2 9 6 4 1 1 1 1 1 9 17 6 17 23 11 카자흐스탄 1 1 13 1 1 2 6 10 6 12 1 1 1 1 24 45 10 45 55 12 리투아니아 1 1 5 15 1 2 10 14 1 1 1 1 1 1 9 14 14 14 28 13 마케도니아 1 1 15 1 1 2 10 11 1 1 1 1 1 1 9 14 11 14 25 14 보스니아헤르체코바 1 1 15 1 1 2 5 11 1 1 1 1 3 1 9 17 11 17 28 15 라트비아 1 1 18 1 1 2 10 13 1 1 1 1 1 1 9 14 13 14 27 16 슬로베니아 1 1 8 1 1 2 10 8 1 1 1 1 1 1 9 14 8 14 22 17 몬테네그로 - 1 3 1 1 2 6 5 1 1 1 1 1 1 9 14 5 14 19 18 아제르바이잔 1 1 3 1 1 2 4 5 1 1 1 1 2 1 9 16 5 16 21 19 우즈베키스탄 4 5 24 1 1 14 2 50 4 10 7-12 2 30 65 50 65 115 20 타지키스탄 3 4 21 1 1 2 2 33 1 1 1-2 2 9 15 33 15 48 21 키르기스스탄 2 1 9 1 1 2 2 17 1 1 1-2 2 18 24 17 24 41 22 조지아 2 3 3 1 15 2 2 27 1 1 1-2 2 9 15 27 15 42 23 몰도바 2 2 18 1 3 2 4 31 1 1 1-2 2 9 15 31 15 46 24 투르크메니스탄 1 1 3 1 1 2 2 10 1 1 1-2 2 18 24 10 24 34 내부척합도 (Y 축 ) 계 154 NGV 산업해외진출중장기계획수립
(2) 권역별우선진출국가선정평가결과 - 2 중동 / 아프리카 중동 / 아프리카 NGV 차량 시장매력도 (X 축 ) 내부역량적합도 (Y 축 ) 종합 시장성성장성안정성 NGV 충전소 연료가격 NGV 증가율 충전소증가율 정책효과성 진출기업 경제협력 소계협력 Risks 건수금액관련도 국제협력 설문지원자금시장조사소계매력도 (X축) FTA EDCF ODA 진출계획 선진국 15% 15% 15% 10% 10% 15% 20% 100% 20% 20% 10% 20% 0% 0% 30% 100% 100% 100% 200% 중진국 5% 10% 25% 15% 15% 20% 10% 100% 20% 20% 10% 10% 5% 5% 30% 100% 100% 100% 200% 개도국 5% 10% 30% 15% 15% 20% 5% 100% 10% 10% 10% 0% 20% 20% 30% 100% 100% 100% 200% 1 파키스탄 5 10 8 3 1 14 3 43 6 10 4 1 3 1 18 43 43 43 86 2 이란 5 9 3 15 12 14 3 42 20 20 7 1 1 1 30 79 42 79 121 3 이집트 4 5 15 3 1 2 6 16 6 18 4 1 1 1 21 51 16 51 67 4 터키 2 2 13 15 2 2 8 19 2 6 4 7 3 1 18 41 19 41 60 5 아랍에미리트 2 2 3 15 1 20 10 31 1 1 4 4 1 1 9 20 31 20 51 6 알제리 1 1 3 1 1 20 8 23 1 1 10 1 1 5 18 37 23 37 60 7 리비아 1 1 3 1 1 2 8 5 1 1 4 1 1 1 9 17 5 17 22 8 사우디아라비아 1 1 3 1 1 2 10 5 1 1 4 1 1 1 9 17 5 17 22 9 카타르 1 1 3 1 1 2 10 5 1 1 1 1 1 1 9 14 5 14 19 10 이라크 1 1 3 1 1 2 2 10 1 1 4-2 2 18 27 10 27 37 내부척합도 (Y 축 ) 계 (2) 권역별우선진출국가선정평가결과 - 3 중남미 중남미 NGV 차량 시장매력도 (X 축 ) 내부역량적합도 (Y 축 ) 종합 시장성성장성안정성 NGV 충전소 연료가격 NGV 증가율 충전소증가율 정책효과성 진출기업 경제협력 소계협력 Risks 건수금액관련도 국제협력 설문지원자금시장조사소계매력도 (X축) FTA EDCF ODA 진출계획 선진국 15% 15% 15% 10% 10% 15% 20% 100% 20% 20% 10% 20% 0% 0% 30% 100% 100% 100% 200% 중진국 5% 10% 25% 15% 15% 20% 10% 100% 20% 20% 10% 10% 5% 5% 30% 100% 100% 100% 200% 개도국 5% 10% 30% 15% 15% 20% 5% 100% 10% 10% 10% 0% 20% 20% 30% 100% 100% 100% 200% 1 아르헨티나 5 9 23 1 1 14 4 33 1 1 1 1 1 1 9 14 33 14 47 2 브라질 5 9 8 1 1 2 7 14 1 1 4 1 1 1 18 26 14 26 40 3 콜롬비아 4 7 8 2 3 14 8 27 6 16 1 7 2 1 18 50 27 50 77 4 페루 4 5 3 15 9 14 7 36 4 14 1 10 1 1 21 51 36 51 87 5 베네수엘라 3 5 25 5 2 8 4 28 4 10 7 1 1 1 9 32 28 32 60 6 칠레 2 4 13 1 1 2 10 12 2 6 1 10 1 1 9 29 12 29 41 7 멕시코 2 2 13 2 15 20 9 44 2 6 4 4 1 1 18 35 44 35 79 8 에콰도르 1 1 3 1 1 2 4 5 1 1 1 1 2 5 18 29 5 29 34 9 파나마 1 1 3 1 1 2 10 5 1 1 4 1 1 1 9 17 5 17 22 10 볼리비아 4 5 18 3 1 14 2 47 3 1 1-12 20 18 55 47 55 102 11 트리니다드토바고 2 1 12 1 1 14 2 32 1 1 1-2 2 18 24 32 24 56 12 도미니카공화국 2 1 21 15 1 20 3 63 1 1 7-10 20 18 56 63 56 119 내부척합도 (Y 축 ) 계 부록 2. 우선진출국가선정평가결과 155
(2) 권역별우선진출국가선정평가결과 - 4 아시아 아시아 NGV 차량 시장매력도 (X 축 ) 내부역량적합도 (Y 축 ) 종합 시장성성장성안정성 NGV 충전소 연료가격 NGV 증가율 충전소증가율 정책효과성 진출기업경제협력소계협력 Risks 건수금액관련도 국제협력 설문지원자금시장조사소계매력도 (X축) FTA EDCF ODA 진출계획 선진국 15% 15% 15% 10% 10% 15% 20% 100% 20% 20% 10% 20% 0% 0% 30% 100% 100% 100% 200% 중진국 5% 10% 25% 15% 15% 20% 10% 100% 20% 20% 10% 10% 5% 5% 30% 100% 100% 100% 200% 개도국 5% 10% 30% 15% 15% 20% 5% 100% 10% 10% 10% 0% 20% 20% 30% 100% 100% 100% 200% 1 일본 8 9 3 1 1 11 20 51 2 2 4 2 - - 9 19 51 19 70 2 싱가포르 6 2 6 10 1 6 20 51 4 8 4 20 - - 9 45 51 45 96 3 호주 5 6 11 1 10 2 20 53 2 12 7 8 - - 9 38 53 38 91 4 뉴질랜드 3 3 5 1 1 2 20 33 1 1 4 8 - - 9 23 33 23 56 5 인도 5 7 15 5 2 20 6 37 8 14 1 10 1 1 21 55 37 55 92 6 중국 5 9 15 9 5 14 5 37 8 18 1 4 3 1 24 59 37 59 96 7 태국 4 6 23 15 2 14 4 39 14 20 1 1 1 1 18 55 39 55 94 8 말레이시아 3 5 23 3 3 14 8 34 12 18 7 10 1 1 21 69 34 69 103 9 인도네시아 2 2 23 15 2 20 4 42 8 14 7 10 4 1 30 74 42 74 116 10 필리핀 1 1 20 1 1 14 7 26 4 16 7 10 4 1 21 63 26 63 88 11 방글라데시 4 7 27 5 3 2 2 49 4 10 4-16 20 9 63 49 63 112 12 미얀마 ( 버마 ) 3 4 3 5 2 14 2 32 1 1 4-8 6 24 43 32 43 75 13 베트남 1 1 6 1 1 8 4 21 1 1 4-20 2 21 48 21 48 69 내부척합도 (Y 축 ) 계 (2) 권역별우선진출국가선정평가결과 - 5 유럽 / 북미 시장매력도 (X축) 내부역량적합도 (Y축) 종합 시장성성장성안정성진출기업경제국제유럽 / 북미협력협력지원자금설문시장내부조사소계소계매력도척합도 NGV NGV 연료 NGV 충전소정책협력 Risks 건수금액 (X축) (Y축) 차량충전소가격증가율증가율효과성관련도 FTA EDCF ODA 진출계획 계 선진국 15% 15% 15% 10% 10% 15% 20% 100% 20% 20% 10% 20% 0% 0% 30% 100% 100% 100% 200% 중진국 5% 10% 25% 15% 15% 20% 10% 100% 20% 20% 10% 10% 5% 5% 30% 100% 100% 100% 200% 개도국 5% 10% 30% 15% 15% 20% 5% 100% 10% 10% 10% 0% 20% 20% 30% 100% 100% 100% 200% 1 이탈리아 12 11 8 1 1 11 19 61 6 4 1 20 - - 9 40 61 40 101 2 미국 11 12 8 1 1 15 19 65 2 4 7 20 - - 21 54 65 54 119 3 독일 9 11 3 1 1 6 19 49 4 1 1 20 - - 9 35 49 35 84 4 스웨덴 8 8 2 4 1 11 20 52 1 1 4 20 - - 9 35 52 35 87 5 캐나다 8 6 8 1 1 11 20 53 1 1 1 8 - - 9 20 53 20 73 6 프랑스 8 8 3 1 1 11 17 47 1 1 1 20 - - 9 32 47 32 79 7 스위스 8 8 2 4 1 2 20 43 1 1 4 20 - - 9 35 43 35 78 8 오스트리아 6 9 8 10 2 11 19 64 1 1 4 20 - - 9 35 64 35 99 9 네덜란드 5 6 8 10 9 6 19 62 1 1 1 20 - - 9 32 62 32 94 156 NGV 산업해외진출중장기계획수립
시장매력도 (X축) 내부역량적합도 (Y축) 종합 시장성성장성안정성진출기업경제국제유럽 / 북미협력협력지원자금설문시장내부조사소계소계매력도척합도 NGV NGV 연료 NGV 충전소정책협력 Risks 건수금액 (X축) (Y축) 차량충전소가격증가율증가율효과성관련도 FTA EDCF ODA 진출계획 계 선진국 15% 15% 15% 10% 10% 15% 20% 100% 20% 20% 10% 20% 0% 0% 30% 100% 100% 100% 200% 중진국 5% 10% 25% 15% 15% 20% 10% 100% 20% 20% 10% 10% 5% 5% 30% 100% 100% 100% 200% 개도국 5% 10% 30% 15% 15% 20% 5% 100% 10% 10% 10% 0% 20% 20% 30% 100% 100% 100% 200% 10 스페인 5 6 2 3 1 11 19 46 1 1 1 20 - - 9 32 46 32 78 11 핀란드 3 3 2 10 1 2 20 40 1 1 4 20 - - 9 35 40 35 75 12 노르웨이 3 5 2 2 1 6 20 38 1 1 1 20 - - 9 32 38 32 70 13 그리스 3 2 6 1 1 6 19 37 1 1 1 20 - - 9 32 37 32 69 14 포르투갈 3 2 9 1 1 2 20 37 1 1 1 20 - - 9 32 37 32 69 15 영국 3 3 3 1 1 11 19 40 1 1 1 20 - - 9 32 40 32 72 16 벨기에 3 3 5 1 3 11 18 43 1 1 4 20 - - 9 35 43 35 78 17 아이슬란드 3 2 5 7 3 6 20 45 1 1 1 20 - - 9 32 45 32 77 18 룩셈부르크 3 2 6 5 2 11 20 48 1 1 1 20 - - 9 32 48 32 80 19 에스토니아 3 2 6 1 1 6 19 37 1 1 1 2 - - 9 14 37 14 51 20 덴마크 2 2 2 1 1 6 19 31 1 1 4 20 - - 9 35 31 35 66 21 아일랜드 2 2 2 1 1 2 17 24 1 1 1 20 - - 9 32 24 32 56 22 리히텐슈타인 1 1 5 5 1 2 8 9 1 1 1 10 1 1 9 23 9 23 32 23 크로아티아 1 1 13 1 1 2 8 10 1 1 4 1 2 1 9 18 10 18 28 (2) 권역별우선진출국가선정평가결과 - 6 아프리카 아프리카 NGV 차량 시장매력도 (X 축 ) 내부역량적합도 (Y 축 ) 종합 시장성성장성안정성 NGV 충전소 연료가격 NGV 증가율 충전소증가율 정책효과성 진출기업 경제협력 소계협력 Risks 건수금액관련도 국제협력 설문지원자금시장조사소계매력도 (X축) FTA EDCF ODA 진출계획 선진국 15% 15% 15% 10% 10% 15% 20% 100% 20% 20% 10% 20% 0% 0% 30% 100% 100% 100% 200% 중진국 5% 10% 25% 15% 15% 20% 10% 100% 20% 20% 10% 10% 5% 5% 30% 100% 100% 100% 200% 개도국 5% 10% 30% 15% 15% 20% 5% 100% 10% 10% 10% 0% 20% 20% 30% 100% 100% 100% 200% 1 나이지리아 1 1 3 15 9 20 4 39 1 1 1 1 1 1 21 26 39 26 65 2 튀니지 1 1 3 1 1 2 10 5 1 1 1 1 1 1 9 15 5 15 20 3 남아프리카공화국 1 1 3 1 1 2 9 5 1 1 4 1 1 1 18 26 5 26 31 4 모잠비크 1 1 3 15 1 20 4 45 1 1 1-2 4 9 17 45 17 62 5 탄자니아 1 1 6 15 1 14 5 42 1 1 1-14 2 9 27 42 27 69 내부척합도 (Y 축 ) 계 부록 2. 우선진출국가선정평가결과 157
부록 3 기본계획방향설정을위한사전조사결과
NGV 산업해외진출기본계획수립방향설정을위한사전조사 1. 개요 목적 - NGV산업해외진출중장기계획수립 사업과관련하여 NGV 산업체의수출및해외진출현황및수요파악 - 성공적인해외진출을위해서는진출대상국가에대한우선순위를부여하고이들진출대상국가및권역을대상으로선택과집중에따른전략적시장선정으로시장선정으로재정적역량과마케팅역량에집중할필요가있음 주요내용 - 전체 65 개기업중 14 개기업응답으로총 21.5% 설문참여 * 무응답 37 기업, 응답거부 ( 관련없음 ) 14 기업 - 주요설문내용 NGV 산업국내 외경쟁력, 수출및해외진출현황 해외진출지원제도, 해외진출지원제도강화 NGV 산업과타산업동반진출 - 설문일정 설문지배포및수령 : 8.16~8.25 부록 3. 기본계획방향설정을위한사전조사결과 161
2. NGV 산업국내 외경쟁력 구분내용 2-1 NGV 설비 / 제품의국산화수준 < 주요생산품 > < 국산화수준 > 2-2 국내 외시장점유율국내시장점유율 : 44.1% 해외시장점유율 : 8.8% 2-3 NGV산업분야주요경쟁사 주생산품국내해외 압축기효성아스프로 ( 아르헨티나 ), 사페 ( 이태리 ) LPG/CNGConversion Kit 모토닉 (Regulator), 하나 ENG(Injector) 랜디랜조 ( 이탈리아 ), 케힌 ( 일본,Injector), 보쉬 ( 독일,Injector) 버스현대자동차유럽버스제조사 CNG Bi-Fuel System - BRC,LandiRenzo 디젤 CNG 개조키트 - 옴니텍 ( 미국 ) Dual-Fuel Systems TEMS, EngineTec, 에코플러스 AFS,CAP,WESTPORT 실린더밸브 N/A OMB( 이태리 ) 압축기광신기계공업갈릴레오 ( 아르헨티나 ), 샤페 ( 이탈리아 ) Type 4 복합재고압용기일진컴포짓퀀텀, 링컨컴포짓 CNG 압력조정기모토닉 ( 한국 ) CNG 압축기패키지 광신기계 란디랜조 ( 이탈리아 ), OMVL( 이탈리아 ), 우드워드 ( 미국 ) 갈릴레오 ( 아르헨 ), SAFE( 이태리 ), 인터맥 ( 뉴질랜드 ), ANGI( 미국 ) 충전기 - 크라우스 ( 캐나다 ) GAS Injector - BOSCH,AFS,CAP 충전밸브 Hy-lok OMB( 이태리 ) Type 3 복합재고압용기 - 다이나텍, Luxfer, SCI, Faber CNG 필터 - 파카 ( 미국 ) CNG 충전기 광신기계 갈릴레오 ( 아르헨 ), SAFE( 이태리 ), 인터맥 ( 뉴질랜드 ), ANGI( 미국 ) 162 NGV 산업해외진출중장기계획수립
구분 내용 2-4 국가별상대적경쟁력수준 일본 독일 중국 한국 미국 아르헨티나 67.4 76.5 65 93.5 98.6 107.5 2-5 기술및가격, 마케팅경쟁력 < 기술경쟁력 > < 가격경쟁력 > < 마케팅경쟁력 > 2-6 NGV 산업경쟁력을결정하는주요요인 2-7 강정 (S), 약점 (W), 기회 (O), 위협 (T) S W O T - 우수한제품, 빠른서비스 - OEM 와의공동연구개발을통하여시스템검증및신뢰성, 안전성확보 - 국내 CNG 산업은고도화단계에있으므로관련한기술력과우수인재보유 - 국내낮은 CNG 충전시설인프라에따른내수부진및사업약화로인한성장한계 - 영업등전문인력부족 - 홍보활동및실적미비, 브랜드인지도낮음 - 중국제품대비가격경쟁력부족 - CNG 의요구증대 - 유가및 LPG 가격상승으로인한천연가스수요확대 - 인도네시아등신규시장확장 - 한국 NGV 기술에대한대외인지도상승 - 유럽경제위기에따른경쟁사의공급불안정 - 중국의저가공세및정부차원마케팅 - NGV 부품에대한높은해외의존및관련안전법규미비, 안정성에대한부정적이미지 - 신규업체들의시장진입을위한저가정책 - 정유회사및 LPG 업체반발 부록 3. 기본계획방향설정을위한사전조사결과 163
3. 수출및해외진출현황 구분 내용 3-1 수출여부주요해외진출분야 3-2 주요해외진출국가아시아 : 태국, 방글라데시, 이란, 파키스탄등 10개국러시아 CIS : 러시아, 우즈벡키스탄, 카자흐스탄유럽 : 폴란드, 터키, 네덜란드중남미 : 콜럼비아, 볼리비아, 베네수엘라, 페루중동 아프리카 : 이집트, 이란북미 대양주 : 미국, 호주 3-3 해외진출실적 수출연도 금액 제품명 수출국가 2007~ 08 400억 PTT Pjt. / CNG 태국 2010 18억 LPG/CNG Conversion Kit 미국, 호주, 터키, 중국 2011 253억원 BRTC CNG 버스 255대공급 방글라데시 2010~ 현재 CNG Bi-Fuel System 베네수엘라 2011 466억원 Saipa / 실린더밸브 이란 2006 3억 가스발전용충전시시트템 / 압축기 인도네시아 2011 CNG충전소건설사업 카자흐스탄 2010 5억 GMV NGV 양산 / CNG 압력조정기 베네주엘라 2009~11 30억 인도네시아악사라등 / CNG 충전설비 인도네시아 2007~ 09 350억 NIOPDC / CNG 이란 2011 6.2억 CNGInjector,Regulator 네덜란드, 중국 2005~ 09 322억원 Putrajaya City CNG 버스 400여대공급 말레이시아 2010~ CNG Bi-Fuel System 태국 2011 30억 CNG충전설비 우즈베키스탄 2011 0.5억 GMV NGV 양산 / CNG 압력조정기 태국 2010 20억 이집트 GASTEC / CNG 충전설비 이집트 2008~ 10 172억원 CTA & APTA CNG 버스 300여대공급 이집트 2009 0.7억 TATA NGV 양산 / CNG 필터 인도 2011 15억 우즈벡 AL-J 사마르칸트등 / CNG 충전설비 우즈베키스탄 164 NGV 산업해외진출중장기계획수립
구분 내용 3-4 신규해외진출국가 아시아 : 베트남, 미얀마, 중국, 말레이시아등 7개국러시아 CIS : 러시아, 투르그메니스탄등 6개국유럽 : 터키중남미 : 멕시코, 쿠바, 페루, 도미니카공화국등 9개국중동 아프리카 : 이라크, 이집트, 남아공등 8개국북미 대양주 : 미국 3-5 해외진출성공및실패사례 성공 1 태국시장 50% 이상점유 2 미국, 호주진출 : 타사제품과품질및성능차별화를통한시장진입과선진국에요구하는 EPA( 미환경보호국 ) 승인, OBD-2 기능추가로진출에성공함 3 방글라데시 255 대, 말레이시아 400 여대공급, 이집트 300 여대버스공급 4 해외 CNG 충전소에당사의제품이수출되어운영중 5 국내기업이해당진출국에상사가있어지역, 인맥 Network 을활용하여, 특수목적법인 (SPC) 을설립하여사업개시 6 OEM 직거래보다는판매네트워크 ( 대리점 ) 공략 7 경쟁사제품대비가격경쟁력확보 실패 1 인도네시아시장진출 1 기로더이상의수주없음 2 중동 : 금융관련, 품질서비스등인적자원투자에어려움 3 수요가많은것이라예상하여해외진출하였으나, 실제수요와많은달라실패 4 저개발도상국위주의 NGV 시장형성으로당사의고가제품적용어려움 5 CNG 충전소건설사업은고난도의기술을요하는부분이아니므로, 현지 (Local) 업체와많은분야에서경쟁력이부족 6 해외영업전문이력부족및해외시장정보력부족 7 적극적인시장개척및마케팅활동의어려움 ( 비용, 전략등 ) 8 인도네시아나팔리마프로젝트 (40 억원규모 ) : LCOpen 없이 TTBase 의계약서만으로일을진행하였나발주처의배신으로중단 부록 3. 기본계획방향설정을위한사전조사결과 165
4. 해외진출지원제도 구분 내용 4-1 유형별지원제도중이용서비스 4-2 해외진출지원프로그램서비스이용기관 < 기관별분포 > < 이용횟수 > 4-3 유 무상원조 광신계기공업 ( 주 ) : 수출입은행을통해해외전시회지원 (2011 년 ) 4-4 부족한자금조달방법해외진출계획중자금조달방법 5. 해외진출지원제도강화 구분 내용 5-1 강화가필요한해외진출지원사업 해외진출 ( 수출 ) 시필요한정보 166 NGV 산업해외진출중장기계획수립
6. NGV 산업과타산업동반진출 구분 내용 6-1 타분야와동반성장시가장유력한분야중소기업과동반진출이가장유력한형태 6-2 동반진출시정부및유관기관에서추진해야할지원사항 6-3 동반진출성공및실패사례 성공 실패 - 한국가스공사와우즈베키스탄과사업진행 - 대우인터내셔널과연계하여방글라데시 CNG 버스 255대공급 - 사례없음 부록 3. 기본계획방향설정을위한사전조사결과 167