스마트금융부 핀테크사업팀김봉규팀장 alex08@nonghyup.com
목차
Ⅰ. NH 농협은행금융을열다 국내최초 NH 핀테크오픈플랫폼 서비스 [16 회대한민국디지털경영혁신대상 국무총리賞 ] - 핀테크기업에게금융 API 공개 ( 15.12) 핀테크기업소통창구인 NH 핀테크혁신센터 개소 - 유망핀테크기업을육성하는멘토링서비스 ( 15.11) 국내최초금융인프라서비스 NH 핀테크클라우드 오픈 - 핀테크기업의인프라지원 강화사업 ( 16. 8) 이상금융거래탐지시스템 (FDS) 기능강화 -FDS 도입후전년동기대비전자금융사고 96% 감축 3
Ⅱ. 금융생태계변화의선봉장 핀테크는금융 -IT 융합의혁신속에서고성장가능성, 빠른확산속도, 관련규제완화, 정부의육성모멘텀 부각등으로새로운혁신요소로주목 핀테크변화 소비자의금융독해력상승과소비행태발전 미국 핀테크추진동향 실리콘밸리, 뉴욕중심의대표적핀테크허브발달 전세계스타트업투자금 83% 집중 송금 Venmo, P2P 대출 Lending Club IT 기술의발달과플랫폼경제의확산 영국 정부주도의유럽금융허브를목표로생태계조성 금융기관과창업그룹주축의창업프로그램확대 해외송금 Transferwise, P2P 대출 Zopa 금융서비스 unbundling 기술기업중심및생활서비스로창업환경의확대 중국일본 핀테크산업활성화를위해규제장벽적극적완화 IT 기업의인터넷전문은행허용, 금융지주사의 IT 자회사허용 자산관리 위어바오, 인터넷전문은행 We Bank 금융업성숙에따른수익성저하지속 한국 정부금융구조개혁 ( 금융감독개선및규제완화 ) 최첨단기술환경기반의핀테크산업성장가속 시중은행모바일플랫폼선점, ICT 기업인터넷전문은행진출 5
Ⅱ. 금융생태계변화의선봉장 1 기업간경쟁은플랫폼전쟁으로진화하고있다. - 플랫폼을지배하는기업이 Business 를주도한다. 2 금융은소유가아닌공유가되어야한다. - 고객이금융을찾아가는것이아니라고객이머무는곳에금융이존재해야한다. 3 더이상은행만이금융서비스의제공자가아니다. - 금융과 ICT 의경계가점차무너지고있다. 개방된자세의협업방식에익숙해져야한다. ㅁㅁㅁ 4 기업들이금융서비스를시도할수있는혁신적인환경이필요하다. - 보안성이전제된... 뱅킹은있고, 뱅크는없다 디지털뱅크은행의종말을고하다 ( 크리스스키너 ) 6
7 Ⅱ. 금융생태계변화의선봉장
Ⅱ. 금융생태계변화의선봉장 [ 금융위원회중심 ] [ 금융결제원 ] - 은행권공동오픈플랫폼구축선언 ( 15. 7월 ) - 은행권공동오픈플랫폼개통 ( 16. 8월 ) NH 농협은행 [KOSCOM] - 자본시장공동오픈플랫폼구축선언 ( 15. 7월 ) - 자본시장공동오픈플랫폼개통 ( 16. 8월 ) 8
Ⅲ. NH 핀테크오픈플랫폼 핀테크기업들이농협의 API 를활용하여핀테크서비스를쉽게만들수있도록지원하는기반환경 NH 핀테크오픈플랫폼에는출금이체, 입금이체, 카드내역조회등의금융 API 가있음 API (Application Programming Interface) 란? 특정기능을수행하는프로그램명령어묶음으로이를개발자에게제공시 App 개발기간대폭단축가능 API 이용예시 : 가계부앱 ( 생활비관리와계좌조회기능을연계 ) 잔액조회 거래내역조회 10
Ⅲ. NH 핀테크오픈플랫폼 혁신적인비즈니스 생태계를조성하고새로운금융패러다임의변화도출 API 포털 금융 API 를검색하고이용할수있는 API 스토어 운영관리포털 현업, IT, 보안등모든업무담당자를위한통합관리기능 확장성높은금융 API Legacy 시스템영향도를최소화하고유연한구조의금융 API 11
Ⅲ. NH 핀테크오픈플랫폼 출금 / 입금이체 (6 개 ) 출금이체 출금이체결과확인 입금이체 ( 계좌번호 ) 입금이체 ( 핀 - 어카운트 ) 입금이체결과확인 타행입금이체 ( 계좌번호 ) 예금주조회 (5 개 ) 예금주실명확인 ( 계좌번호 ) 예금주실명확인 ( 핀 - 어카운트 ) 예금주조회 ( 계좌번호 ) 예금주조회 ( 핀 - 어카운트 ) 예금주조회 ( 타행계좌번호 ) 금융조회 (4 개 ) 잔액조회 거래내역조회 자기앞수표조회 환율조회 금융 API 개인카드조회 (4 개 ) 개인카드한도조회 개인카드승인내역조회 개인카드청구서목록조회 개인카드청구서상세조회 기업카드조회 (5 개 ) 기업카드목록조회 기업카드한도조회 기업카드승인내역조회 기업카드승인내역조회 기업카드청구서목록조회 핀 - 어카운트관리 (9 개 ) 핀 - 어카운트 ARS 발급 핀 - 어카운트 ARS 발급확인 핀 - 어카운트해지 핀 - 어카운트상태조회 핀 - 어카운트직접발급 핀 - 어카운트직접발급확인 핀 - 어카운트직접발급 (ERP 용 ) 핀 - 어카운트직접발급확인 (ERP, 용 ) 전자서명 핀 - 카드관리 (6 개 ) 핀 - 카드 ARS 발급 핀 - 카드 ARS 발급확인 핀 - 카드직접발급 핀 - 카드직접발급확인 핀 - 카드상태조회 12
Ⅲ. NH 핀테크오픈플랫폼 약정관리 (5 개 ) 기관약정정보조회 핀테크서비스약정목록조회 핀테크서비스약정상세조회 API 서비스약정목록조회 API 서비스약정상세조회 약정계좌관리 (2 개 ) 약정계좌잔액조회 약정계좌거래내역조회 서비스관리 API 사업관리 (4 개 ) 일별자금집계조회 실시간자금집계조회 수수료조회 상품별수수료조회 모니터링관리 (7 개 ) API 거래내역조회 불능거래조회 미완료거래조회 API 장애현황조회 핀어카운트해지내역조회 핀 - 카드해지내역조회 일별 API 집계조회 전자서명 13
Ⅲ. NH 핀테크오픈플랫폼 이용방법 오픈플랫폼 API 이용을원하는기업은 NH 핀테크오픈플랫폼 홈페이지회원가입및약정절차를통해이용 (https://nhfintech.nonghyup.com) 서비스시행일 : 2015.12.11.( 금 ) [NH 핀테크오픈플랫폼홈페이지 ] [ 오픈플랫폼이용신청방법 ] 14
Ⅲ. NH 핀테크오픈플랫폼 1 강화된보안 기존뱅킹시스템과동일또는한층강화된보안 통신망 ( 인터넷 ), 통신암호화 (SSL/TLS), 인증 (OTA), 사고예방 (FDS) 2 OTA (One Time Auth) API 거래요청시 1 회용인증토큰발급 정당성을확인하여거래처리의신뢰성확보 3 FIN ACCOUNT 계좌번호대신 FIN-ACCOUNT 로거래 핀테크기업은고객계좌번호수집 보관불가 15
Ⅲ. NH 핀테크오픈플랫폼 추진경과 [ 자가진단표및해설서 ] 15.12월 핀테크기업대상정보보호 보안기준필요성대두 16.2~3월 금융보안원과 TF 구성 운영 -관리적, 기술적, 물리적영역에대한필수평가기준도출 -클라우드등새로운 ICT 환경에대한보안통제기준도출 16.4 월 금융 API 이용기업대상정보보호 보안가이드기준수립 추진내용 개인정보및금융정보처리에따른필수적인보안기준제시 관리적, 기술적, 물리적 3 개영역 /33 개항목의자가진단표 해설서 API 위험도에따른유연한평가기준운영 16
참고 총 33 개항목 구분주요내용진단항목 관리적보호조치 정보보호조직구성및내부규정수립 침해사고관리및정보보호교육등 8 개항목 기술적보호조치 정보처리시스템에대한접근권한관리 네트워크, 서버, 응용프로그램관리 개인정보암호화및관리용단말보안등 22 개항목 물리적보호조치 보호구역지정운영및출입통제 정보시스템에대한보호등 3 개항목 17
Ⅲ. NH 핀테크오픈플랫폼 두리안 (Doorian) : 농협입금 / 출금 API 를이용한개인간전자차용증안심송금서비스 개인간송금시전자문서 서명을통해차용증서가자동으로발행 / 보관 / 입증됨으로써거래의투명성을확보하고채권 자들을보호하기위한서비스 [ 두리안서비스출시 ] [ 두리안어플주요화면 ] 18
Ⅲ. NH 핀테크오픈플랫폼 지방세스마트고지 납부서비스란? 지방자치단체에서종이고지서로지방세를송달발급하던방식을민간 App 을활용하여지방세를고지하고수신단계 에결제를연동하여즉시납부하여비용절감과편의성을증대하는서비스 현행 개선 1 2 3 4 납부하기 출금정보확인 핀번호입력 간편납부 완료 19
Ⅳ. NH 핀테크클라우드 정부및기관 범정부차원의 클라우드발전법 시행 (`15.9 월 ) 을계기로클라우드활성화전략추진 - 금융등법령에서클라우드도입을저해하는규제를개선하여클라우드이용확산기반마련 금융권클라우드허용하는금융위전자금융감독규정변경예고 ( 16.6.30) - 중요정보처리시스템을제외한모든시스템의클라우드이용허용 - 클라우드이용시스템에대해물리적망분리등규정예외적용 핀테크기업 최근급성장하는국내핀테크기업들은초기투자비용이저렴한클라우드를활용하여창업 편리한 ICT 이용환경확산으로 `18 년까지클라우드이용률 10 배이상증가예상 (`13 년 3.3% `18 년 30%) 21
Ⅳ. NH 핀테크클라우드 농협 API 이용기업이 IT 인프라를직접설치하여사용하는대신서비스이용량에비례하여비용을지불하는 IaaS (IaaS = Infrastructure as a Service, IT 인프라서비스제공 ) [ 클라우드서비스모델에따른분류 ] 22
Ⅳ. NH 핀테크클라우드 추진배경 API이용기업의보안요건강화를위한인프라지원 - 핀테크기업이보안가이드기준을모두충족할수있는현실적인대안으로국내클라우드컴퓨팅연계필요 해외클라우드이용기업에대한대안제시 - 보안이슈로해외클라우드 국내클라우드이용전환필요 - `16.4 월미래부에서고시된공공기관용정보보호사항에클라우드이용시물리적위치는국내한정으로명시 오픈시기 (`16.8.24) NH 핀테크클라우드서비스오픈 - 국내클라우드 1 위기업인 KT 와업무제휴협약체결 23
Ⅳ. NH 핀테크클라우드 1 금융진입장벽완화 핀테크기업이금융서비스를쉽게제공할수있는기반마련 정보보호및보안가이드 33 개항목중 9 개항목을자동충족 2 창조경제정책부합 국내금융권최초의클라우드도입으로금융규제개선우수사례 3 상생 협력모델제시 열악한핀테크기업의보안인프라를실질적으로지원하는모델 클라우드이용시기업당월기본료 70 만원을농협이대신부담 24
Ⅳ. NH 핀테크클라우드 [KT 와업무제휴협약식 (8.24)] [NH 핀테크클라우드구성도 ] 25
Ⅴ. 추진계획 1 NH 핀테크오픈플랫폼 으로전산업群과비즈니스를연결하는 B2B 지원 API 금융플랫폼구현 2 All-One Bank 로모든기업과은행서비스가하나가되는 B2C 지원생활밀착형모바일플랫폼확대 3 NH 핀테크혁신센터 의개방을통해스타트업을포함한 오프라인플랫폼을통한핀테크기업과상생 협력도모 27
Ⅴ. 추진계획 Open Innovation 다양한금융서비스접점과쉽게연계할수있는 API 방식 오픈 API 는기업간서비스협업을위한최적의방식이며, 세계적으로준용하는기술표준트렌드 Our Next Step 거래기반이체 / 조회 APIs 여신 APIs 수신 APIs 핀테크기업과상생 / 공유의가치실현 카드 APIs 금융상품판매 보험 APIs 소비자에게다양한금융서비스제공 증권 APIs 은행 출입금이체 API 카드내역조회 API 증권 잔고조회 API ELS, RP 정보 API 보험 상품정보 API 보험료조회 API 캐피탈 신용대출 API NH 핀테크오픈플랫폼오픈 API 교통 카드충전 교육 스쿨뱅킹 커머스 전자상거래간편결제 공공 전자고지지방세납부 ( 세입, 세출 ) 단계적상품 API 확장을통한고객접점확대 전산업群과비즈니스를연결하는 API 생태계구현 28
Ⅴ. 추진계획 모든은행과기관 ( 기업 ) 의서비스가하나되는 All-One Bank 출시 (16.8.10) 1 고객중심의간편하고편리한서비스 2 20~30 대타겟 FUN & 생활밀착형서비스 3 핀테크기업과 NH 금융그룹과시너지구현 타행계좌와공인인증서없어도송금가능다양한간편인증 - 지문,PIN, 보안카드, 인증서생활밀착형서비스 여행 / 오토론패키지, 경조금 2030 타겟 여행 / 축제, 모임 / 기부 / 동호회등 NH금융브랜드관 증권, 카드, 캐피탈, 보험, 저축은행 간편송금간편결제간편납부환전 / 송금 ATM출금 오토론패키지여행패키지 Fun&Life 무방문상품가입모바일간편대출 NH금융브랜드상품관마이올원계좌이동제나만의은행회원가입 / 로그인 29
Ⅴ. 추진계획 모두에게열려있는참여형 핀테크혁신센터 운영 핀테크기업과의상생 협업공간핀테크기업을위한 5 가지지원프로그램공급자와수요자를연결하는오프라인채널 멘토링테스트환경투자유치기회특허컨설팅마케팅 ㆍ금융, 세제, 법률등기업운영전반에관한컨설팅ㆍ영업점을통한대출우대금리제공 ㆍ핀테크기업이개발한서비스의테스트환경제공ㆍ회의 사무를위한장소제공 ㆍ KISA 의핀테크지원사업에대한우선추천기회ㆍ국내외투자자로부터투자유치기회제공 ㆍ국내최대 BM특허보유사인비즈모델라인의컨설팅ㆍ핀테크기업대상특허출원 등록교육 ㆍ제휴마케팅가능한업체추천및소개ㆍ최신핀테크트렌드세미나개최 30
핀테크기업의목소리를경청하고협력하여 대한민국핀테크생태계조기구축에힘이되겠습니다!
감사합니다.