2013~2015 SW 정책 ( 미래창조과학부 ) 2013 2014 2015 종합계획 SW 혁신전략 종합계획 SW 중심사회실현전략 종합계획 2015년국가정보화시행계획 SW 중심사회를위한확산방안 K-ICT전략소프트웨어글로벌선도전략 인력양성정책 SW 영재교육강화초 중등창의체험활동, 방과후학교 SW 교육확산추진 SW 창의캠프운영 SW 교사역량강화및교육보조재개발 SW 마이스터고지정확대정보과목정규교과과정반영및수능선택과목화검토추진정보과목교육확산지원초중고 SW 교육점진적확대 예비대학생 SW 기초교육실시강화대학교과과정기업맞춤형개편온라인및 EBS TV SW 교육실시추진 정보보호전문인력양성민관인적자원개발협의체운영공무원대상 SW 교육실시중소기업 SW 개발자재교육바우처보급창의 SW 인재허브운영대학부설평생교육원일반인대상 SW 교육프로그램 SW 특성화대학원추진방과후학교 SW 동아리강화 SW 창의캠프확대 SW 교육시범학교확대정보교사 SW 교사활용및한시적 SW 보조강사지원 2015 년교육과정개편안에반영정보과목반영추진 CEO 대상 SW 교육추진 olc.oss.kr 을통한온라인교육코딩캠프개최 SW Code Week 개최 서울어코드고용계약형 SW 석사과정 SW 스타랩운영 SW 유명인사초 중등학교일일교사수행온라인 SW 교육사이트통합개설 SW 창의캠프확대 SW 교육선도학교확대 SW 영재교육과정개설지원현직교사 SW 연수과정운영, SW 교육보조교재개발 보급대덕 SW 마이스터개교 SW 중심사회를위한인재양성추진계획 SW 교육방송 EBS 제작방영 SW 중심대학지원사업 SW 중심사회를위한인재양성추진계획한국형코업프로그램시범운영 SW 분야특성반영대학및교원평가제운영 창업 성장 R&D SW 개발프로세스혁신 기술위주 SW 기술성평가방법개선 SW 동아리재능기부확대통한소상공인지원추진 휴면 SW 기술공개 SW 로전환 SW 타운운영 SW 창업기획사선정 SW 특화펀드운영 벤치마크테스트 SP 인증등품질향상 SW 가치평가가이드및기술평가비용지원 중소 SW 기업부담완화를위한인증제도통합 콘텐츠코리아랩추진 K-ICT 컴퓨터그래픽육성계획수립 GCS 프로젝트추진 글로벌진출정책 중소기업간현지공동법인설립지원 중소기업 SW 제품현지화, 마케팅지원 SW-HW 결합우주시스템수출추진 K-Tech@Silicon Valley 행사 SW 타분야간상생협력협의체구성 글로벌 K- 스타트업 KIC 스타트업지원강화 Future Star 프로젝트추진 구글서울캠퍼스완공 글로벌창업지원체제개편 K-Tech KIC 연계해외투자유치지원 클라우드지원센터원스톱지원강화서비스 시스템 SW 거대시장진출정부간협력지원 스마트콘텐츠스타기업육성계획 기술경쟁력확보를위한글로벌 SW R&D 추진방안수립 사물인터넷혁신센터연계글로벌파트너십확대 SW 신시장창출정책 사물인터넷관련제도정비창조비타민프로젝트국민행복웰니스 IT Zone 조성시범사업 우주분야핵심 SW 기술개발및상품화 국방무기체계국산 SW 적용확대지역별특화 SW 융합클러스터조성 정부전산센터클라우드전환클라우드발전법제정계획제정 / 시행공공분야사물인터넷시범사업추진사물인터넷테스트베드고도화구축 Data Scientist 양성사업빅데이터분석활용센터구축공공 민간정보연계 활용한시범사업공공데이터활용시범사업추진 창조비타민프로젝트 크라우드소싱기반사업발굴을통한 SoC 분야민관합동신정보화사업추진 사물인터넷실증사업추진단발족 융복합혁신 13 대미래성장동력확정 빅데이터활용과학적국정운영확대 K-ICT 클라우드컴퓨팅활성화계획 클라우드서비스활성화를위한정보보호대책 클라우드발전기본계획수립사물인터넷실증단지 2 개단지조성 ICBM 융합신서비스발굴사업화지원스마트챌린지창조비타민프로젝트 2.0 추진금융전상망안전성실증및국민안전주요시설 SW 안전진단실시위성 SW 국산화프로젝트지역 SW 융합거점구축 정보통신기술융합실행계획산업분야빅데이터이용본격화데이터타운실증사업추진클라우드 SaaS 개발지원본격화 산업단지노후화된정보시스템클라우드서비스전환 사물인터넷확산전략네트워크발전전략 K-ICT 클라우드컴퓨팅활성화계획 K-ICT 시큐리티이노베이션확산방안 SW 생태계및제도개선정책 SW K-STAR 콘서트 SW 주간행사개최 SW 산업인의날 SW 천억클럽운영 SW 정품활용률조사발표 ICT 특별법및규정제 / 개정 민관 SW 정책협의체운영 SW 산업진흥법개정정보보호산업법제정검토 SW 분리발주의무화대상사업규모확대 SW 사업하도급계약적정성판단기준고시개정 공공 SW 사업제도개선 상용 SW 유지관리대가단계별현실화 SW 영향평가제도도입 SW 융합실태조사및 SW 기반제도개선클라우드발전법제정계획제정 / 시행 SW 융합우수사례조사발표 HTML5 응용기술및융합산업활성화 100 대웹사이트개선 SW 개발자인식 / 위상전환추진 SW 개발자성장지원체계형성 공공 SW 사업수발주체계개선 SW 불공정행위모니터링단운영 SW 중심사회포털운영 1 인 1 앱만들기캠페인전개 정품 SW 이용교육및공개 SW 사용활성화 SW 다큐멘터리제작방영 신산업분야공공소프트웨어사업대기업참여제도운영지침마련 ICT 관련법 규제합리적정비 우수 SW 발주기관선정 포상추진 공공 SW 사업법제도준수현황공개 공공 SW 사업발주기술지원센터운영 SW 사업의제값주기시범사업 SW 정책현황은정책발표시점자료에근거한것으로정책집행과정에서변경이있을수있습니다.

주요통계 국내 SW 산업총생산 ( 단위 : 조원 ) 국내 SW 기업수 ( 단위 : 개 ) 국내 SW 시장 ( 단위 : 억달러 ) 3.2% 47.7 6.3% 46.2 8.4% 43.5 9.8% 40.1 8.7 9.6% 9.5 11.3% 36.5 8.9% 1.3% 8.0 32.8 7.9 7.0 12.6% 5.6 25.3% 1.2% 29.4 7.0% 4.4% 29.0 31.4 8.6% 8.9% 23.5 25.5 27.8 CAGR( 10~ 15) Total: 7.8% 게임SW: 11.1% IT서비스 : 6.0% 7,719 7,695 7,907 7,915 8,056 1,094 1,017 957 812 834 4,491 4,536 4,580 4,630 4,651 94 65 107 104 99 69 71 73 111 113 74 76 118 122 136 77 79 81 130 82 CAGR( 14~ 19) Total: 3.2% IT 서비스 : 2.0% 7.7% 11.2% 45.7% 25.8% 16.8% 3.7 4.0 4.4 6.5 8.1 6.8 패키지 SW: 12.8% 2,134 2,142 2,370 2,473 2,571 29 31 32 34 37 38 41 43 45 48 패키지 SW: 5.4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 패키지 SW IT 서비스게임 패키지 SW IT 서비스게임 패키지 SW IT 서비스 자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4), 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) 자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4), 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016. 2) 국내 SW 산업총수출 ( 단위 : 억달러 ) 국내 SW 인력수 ( 단위 : 천명 ) 세계 SW 시장 ( 단위 : 억달러 ) CAGR( 10~ 15) 92.0 7.9% Total: 25.5% 85.3 23.4% 69.2 31.8 게임SW: 14.6% 6.9% 29.7 35.3% 9.5% 51.0 27.2 31.0% 39.0 2.9% 27.5 18.0% 32.4 IT서비스 : 25.6% 32.3% 26.4 29.5 31.5% 11.0% 20.9 23.8 16.1 48.1% 30.5% 16.0 34.6% 33.3% 28.1 1.0% 27.8 10.4 14.8% 11.9 21.1 패키지SW: 55.7% 143.2% 3.0 8.8% 3.3 162.3% 8.6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 패키지 SW IT서비스게임 190 193 200 194 201 39 52 41 49 52 109 109 116 117 126 32 32 32 36 36 2010 2011 2012 2013 2014 패키지 SW IT서비스 게임 12,819 12,257 11,734 10,355 10,771 11,240 9,920 9,484 9,070 7,481 7,255 5,902 6,098 6,303 6,456 6,650 6,838 7,040 13,419 7,715 3,168 3,386 3,618 3,899 4,121 4,402 4,694 5,002 5,338 5,704 CAGR( 14~ 19) Total: 4.5% IT서비스 : 3.0% 패키지SW: 6.7% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 패키지 SW IT서비스 자료 : SPRi(2016. 4), KAIT(2016. 4), 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) 자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4), 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016. 2)

2016 년도 SW 산업이슈전망 5 대환경이슈 목차 Contents 제 1 부 SW 산업총론 디지털라이프의확산 제 1 장 SW 산업의개요 3 제 1 절 SW 산업에대한이해 3 세계 국내경제둔화, 저성장기조지속 정부의혁신 창조산업육성강화 1. 소프트웨어의정의 3 2. 소프트웨어의힘 5 3. 소프트웨어산업의정의 6 4. 소프트웨어및소프트웨어산업의특성 9 제 2 부 SW 산업현황 중국 ICT 산업의영향력증대 SW 산업과타산업융합확대 항목들의순서는가, 나, 다순으로정렬됨 제1장 SW산업의경제적효과 15 제1절 SW산업의부가가치 15 1. SW산업부가가치율 15 2. SW산업부가가치유발계수 16 제2절 SW산업의취업 고용 18 1. SW산업취업유발효과 18 2. SW산업고용유발효과 19 10 대기술이슈 제2장 SW산업생산및수출현황 20 제1절 SW산업생산현황 20 1. SW 산업의 GDP 20 2. SW 산업생산액 22 3. 부문별 SW 산업생산액 23 제 2 절 SW 산업수출현황 26 비표준웹기술퇴출등인터넷환경변화 스마트로봇활용서비스시장확대 新산업플랫폼중심시장선점전략확대 新산업확산에따른보안중요성부각 온라인산업內모바일비중확대 1. SW산업수출액 26 2. 부문별 SW산업수출액 27 제3장 SW산업기업및인력현황 31 제 1 절 SW 산업기업현황 31 Online To Offline 1. SW산업기업현황 31 2. 부문및매출액규모별 SW 기업현황 32 제2절 SW산업인력현황 35 자율주행 / 스마트카시장선점경쟁심화 핀테크성장본격화및경쟁심화 O2O 서비스영역확대및경쟁심화 SW 산업內오픈소스영향력확대 SW 중심의 ICT 인프라전환 1. SW산업인력현황 35 2. 부문별 SW산업인력현황 36 항목들의순서는가, 나, 다순으로정렬됨 i

Contents 제 3 부 SW 시장현황 제1장 SW 시장규모 41 제1절 SW 시장현황및전망 41 1. 국내 SW 시장현황및전망 41 2. 세계 SW 시장현황및전망 42 3. 주요국 SW 시장현황 43 제2장국내공공 SW 시장 45 제1절공공 SW 사업현황 45 1. 연도별공공 SW사업예산현황 45 2. 발주시기별 SW사업현황 46 제2절유형별공공 SW 사업현황 47 1. SW 구축예산현황 47 2. 상용 SW 구매예산현황 49 제3장패키지SW 시장 51 제1절전체패키지SW 시장 51 1. 패키지SW 시장현황및전망 51 제2절산업별패키지SW 시장 54 1. 국내산업별패키지SW 시장현황및전망 54 제3절유형별패키지SW 시장 56 1. 국내유형별패키지SW 시장현황및전망 56 2. 세계유형별패키지SW 시장현황및전망 58 제4절품목별패키지SW 시장 60 1. DBMS(DataBase Management System) 시장 60 2. 보안 SW 시장 65 3. 엔터프라이즈애플리케이션시장 71 제4장 IT서비스시장 83 제1절전체 IT서비스시장 83 1. 국내 IT서비스시장현황및전망 83 2. 세계 IT서비스시장현황및전망 84 제2절산업별 IT서비스시장 86 1. 국내산업별 IT서비스시장현황및전망 86 제3절유형별 IT서비스시장 88 1. 국내유형별 IT서비스시장현황및전망 88 2. 세계유형별 IT서비스시장현황및전망 90 제4절시장이슈및주요사업자동향 92 1. 시장이슈 92 2. 주요사업자동향 95 제5장게임시장 98 제1절게임시장현황및전망 98 1. 국내게임시장현황및전망 98 2. 세계게임시장현황및전망 99 제2절시장이슈및주요사업자동향 101 1. 시장이슈 101 2. 주요사업자동향 103 제6장인터넷서비스시장 105 제1절인터넷서비스시장현황및전망 105 1. 국내온라인광고시장현황및전망 105 2. 세계온라인광고시장현황및전망 106 제2절시장이슈및주요사업자동향 108 1. 시장이슈 108 2. 주요사업자동향 112 제7장新 SW 시장 114 제1절클라우드시장 114 1. 국내클라우드시장현황및전망 114 2. 세계클라우드시장현황및전망 116 3. 클라우드시장이슈및주요사업자동향 117 제2절 IoT 시장 122 1. 국내 IoT 시장현황및전망 122 2. 세계 IoT 시장현황및전망 123 3. 시장이슈및주요사업자동향 124 제3절빅데이터시장 128 1. 국내빅데이터시장현황및전망 128 2. 세계빅데이터시장현황및전망 129 3. 시장이슈및주요사업자동향 130 제4절 Mobile 시장 133 1. 모바일 OS 점유율현황 133 2. 앱마켓현황 135 3. 모바일시장현황및전망 137 ii iii

Contents 제 4 부 SW 정책및법률현황 제1장 SW정책현황 140 제1절인력양성정책 140 1. 초 중 고 SW 인력양성정책 140 2. 대학 SW 인력양성정책 142 3. 일반 SW 인력양성정책 144 제2절창업성장 R&D 지원정책 145 1. SW기업창업성장촉진정책 145 2. R&D 혁신 147 제3절글로벌진출정책 149 1. 글로벌창업 진출지원 149 2. 글로벌창업환경조성및국제협력강화 150 제4절 SW 신시장창출정책 152 1. 클라우드 152 2. IoT 153 3. 빅데이터 154 4. 정보보안 154 5. 디지털콘텐츠 155 제5절 SW 생태계및제도개선정책 156 1. SW산업제도개선정책 156 2. 생태계개선정책 157 제2장 SW관련법률 2015년주요개정내용 158 제1절소프트웨어산업진흥법 159 1. 법률개요 159 2. 법률제정이유및주요내용 159 3. 2015년이후개정이유및주요내용 160 제2절소프트웨어산업진흥법시행령 162 1. 법률개요 162 2. 법률제정이유및주요내용 162 3. 2015년이후개정이유및주요내용 163 제3절클라우드컴퓨팅발전및이용자보호에관한법률 165 1. 법률개요 165 2. 법률제정이유및주요조항 165 제4절정보보호산업의진흥에관한법률 168 1. 법률개요 168 2. 법률제정이유및주요조항 168 제5절국가정보화기본법 171 1. 법률개요 171 2. 법률제정이유및주요내용 171 3. 2015년이후개정이유및주요내용 172 제6절정보통신진흥및융합활성화등에관한특별법 174 1. 법률개요 174 2. 법률제정이유및주요내용 174 3. 2015년이후개정이유및주요내용 176 제7절정보통신산업진흥법 177 1. 법률개요 177 2. 법률제정이유및주요내용 177 3. 2015년이후개정이유및주요내용 178 부록 1. SW산업분류표 180 2. 주요 SW 기업실적현황 (2014-2015, 별도재무제표기준 ) 182 iv v

Contents 표목차 < 표 2-1> SW산업및타산업부가가치율추이 ( 단위 : %) 16 < 표 2-2> SW산업및타산업부가가치유발계수추이 17 < 표 2-3> SW산업및타산업취업유발계수 ( 명 / 십억원 ) 추이 18 < 표 2-4> SW산업및타산업고용유발계수 ( 명 / 십억원 ) 추이 19 < 표 2-5> 국내 SW산업생산액규모및추이 ( 단위 : 조원, %) 23 < 표 2-6> 국내패키지SW 생산액규모및추이 ( 단위 : 조원, %) 23 < 표 2-7> 국내 IT서비스생산액규모및추이 ( 단위 : 조원, %) 24 < 표 2-8> 국내게임SW 생산액규모및추이 ( 단위 : 조원, %) 25 < 표 2-9> 국내 SW산업수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 27 < 표 2-10> 국내패키지SW 수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 28 < 표 2-11> 국내 IT서비스수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 29 < 표 2-12> 국내게임SW 수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 30 < 표 2-13> 국내광의SW 기업수추이 ( 단위 : 개, %) 32 < 표 2-14> 매출액규모별국내패키지SW 기업수추이 ( 단위 : 개, %) 33 < 표 2-15> 매출액규모별국내 IT서비스기업수추이 ( 단위 : 개, %) 34 < 표 2-16> 국내 SW 인력수추이 ( 단위 : 천명, %) 36 < 표 2-17> 국내패키지SW 인력수추이 ( 단위 : 천명, %) 36 < 표 2-18> 국내 IT서비스인력수추이 ( 단위 : 천명,%) 37 < 표 2-19> 국내게임SW 인력수추이 ( 단위 : 천명, %) 38 < 표 3-1> 국내 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 42 < 표 3-2> 세계 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 43 < 표 3-3> 주요국 SW 시장규모 ( 단위 : 억달러, %) 43 < 표 3-4> 공공부문 SW사업예산추이 ( 단위 : 억원, %) 46 < 표 3-5> 연도별 SW 구축예산현황 47 < 표 3-6> 기관유형별 SW 구축예산현황 48 < 표 3-7> 사업유형별 SW 구축예산현황 49 < 표 3-8> 공공부문상용 SW 구매예산규모및추이 ( 단위 : 억원, %) 50 < 표 3-9> 제품분류별상용SW 구매계획 50 < 표 3-10> 국내패키지SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 52 < 표 3-11> 세계패키지SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 53 < 표 3-12> 국내산업별패키지SW 시장규모및추이 ( 매출액기준, 단위 : 십억원, %) 55 < 표 3-13> 국내유형별패키지SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 57 < 표 3-14> 세계유형별패키지SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 59 < 표 3-15> 국내 DBMS 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 61 < 표 3-16> 세계 DBMS 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 61 < 표 3-17> 국산 DBMS 주요기업실적현황 ( 단위 : 백만원, %) 64 < 표 3-18> 국내보안 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 66 < 표 3-19> 세계보안 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 67 < 표 3-20> 국산보안 SW 주요기업실적현황 ( 단위 : 백만원, %) 70 < 표 3-21> 국내 ERM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 72 < 표 3-22> 세계 ERM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 73 < 표 3-23> 국내 CRM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 73 < 표 3-24> 세계 CRM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 74 < 표 3-25> 국내 SCM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 75 < 표 3-26> 세계 SCM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 76 < 표 3-27> 국내 Business Analytics 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 77 < 표 3-28> 세계 Business Analytics 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 78 < 표 3-29> 국내기업용애플리케이션주요기업실적현황 ( 단위 : 백만원, %) 81 < 표 3-30> 국내 IT서비스시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 84 < 표 3-31> 세계 IT서비스시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 85 < 표 3-32> 국내산업별 IT서비스시장규모및추이 ( 매출액기준, 단위 : 십억원, %) 87 < 표 3-33> 국내유형별 IT서비스시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 89 < 표 3-34> 세계유형별 IT서비스시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 91 < 표 3-35> 주요 IT서비스기업의신성장동력사업및해외사업다각화추진현황 92 < 표 3-36> 핀테크활성화방안의 3대추진목표및 11대세부과제 93 < 표 3-37> IT서비스기업의모바일페이사업현황 94 < 표 3-38> IT서비스기업의 IoT 사업현황 95 < 표 3-39> 국내 IT서비스주요기업실적현황 ( 단위 : 백만원, %) 96 < 표 3-40> 국내게임시장규모및추이 ( 단위 : 억원, %) 99 < 표 3-41> 세계게임시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 100 < 표 3-42> 국내게임SW 주요기업실적현황 ( 단위 : 백만원, %) 104 < 표 3-43> 국내온라인및모바일광고매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 106 < 표 3-44> 미국온라인광고및모바일광고시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 107 < 표 3-45> 주요인터넷서비스기업들의지도서비스동향 109 < 표 3-46> 네이버트래픽추이 110 < 표 3-47> 주요인터넷서비스기업검색쿼리점유율추이 110 < 표 3-48> 국내인터넷서비스주요기업실적현황 ( 단위 : 백만원, %) 113 < 표 3-49> 국내퍼블릭클라우드서비스시장규모및추이 ( 단위 : 십억원, %) 115 < 표 3-50> 세계퍼블릭클라우드서비스시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 117 < 표 3-51> 국내기업의클라우드도입단계 118 < 표 3-52> 국내 IoT 산업매출액 ( 내수 + 수출 ) 추이 ( 단위 : 백만원, %) 123 < 표 3-53> 설치기준세계 IoT 시장규모및추이 ( 단위 : 십억달러, %) 124 < 표 3-54> 국내빅데이터시장규모및추이 ( 단위 : 억원, %) 129 < 표 3-55> 세계빅데이터시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 129 < 표 3-56> 앱마켓별앱다운로드 / 매출액순위 ( 분야별, 2015년 3분기기준 ) 136 < 표 3-57> 앱마켓별앱다운로드 / 매출액순위 ( 국가별, 2015년 3분기기준 ) 137 < 표 3-58> 2020년모바일시장관련주요지표전망 138 vi vii

Contents 그림목차 [ 그림 1-1] SW 분류 4 [ 그림 1-2] SW산업분류 9 [ 그림 1-3] 산업혁신및발전의원동력이 SW 10 [ 그림 1-4] 국내외주요스타트업기업 11 [ 그림 1-5] 소프트웨어산업 : 창조경제구현의뿌리산업 12 [ 그림 2-1] 국내 SW산업및전체산업실질 GDP 성장률추이 ( 단위 : %) 20 [ 그림 2-2] 국내 SW산업명목 GDP 규모및추이 ( 단위 : 조원 ) 21 [ 그림 2-3] 국내 SW산업생산액규모및추이 ( 단위 : 조원 ) 22 [ 그림 2-4] 국내패키지SW 생산액규모및추이 ( 단위 : 조원 ) 23 [ 그림 2-5] 국내 IT서비스생산액규모및추이 ( 단위 : 조원 ) 24 [ 그림 2-6] 국내게임SW 생산액규모및추이 ( 단위 : 조원 ) 25 [ 그림 2-7] 국내 SW산업수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 26 [ 그림 2-8] 국내패키지SW 수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 28 [ 그림 2-9] 국내 IT서비스수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 29 [ 그림 2-10] 국내게임SW 수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 30 [ 그림 2-11] 국내광의SW 기업수추이 ( 단위 : 개 ) 32 [ 그림 2-12] 국내 SW 인력수추이 ( 단위 : 천명 ) 35 [ 그림 2-13] 국내패키지SW 인력수추이 ( 단위 : 천명 ) 36 [ 그림 2-14] 국내 IT서비스인력수추이 ( 단위 : 천명 ) 37 [ 그림 2-15] 국내게임SW 인력수추이 ( 단위 : 천명 ) 38 [ 그림 3-1] 국내 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 41 [ 그림 3-2] 세계 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 42 [ 그림 3-3] 공공부문 SW사업예산추이 ( 단위 : 억원 ) 45 [ 그림 3-4] 발주시기별 SW사업예산비중 46 [ 그림 3-5] 연도별 SW 구축예산현황 ( 단위 : 억원 ) 47 [ 그림 3-6] 발주시기별 SW 구축사업예산비중 48 [ 그림 3-7] 공공부문상용 SW 구매예산규모 ( 단위 : 억원 ) 49 [ 그림 3-8] 발주시기별상용SW 구매예산비중 50 [ 그림 3-9] 국내패키지SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 52 [ 그림 3-10] 세계패키지SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 53 [ 그림 3-11] 국내패키지SW 산업별시장점유율변화 55 [ 그림 3-12] 국내유형별패키지SW 시장점유율변화 57 [ 그림 3-13] 세계유형별패키지SW 시장점유율변화 58 [ 그림 3-14] 국내 DBMS 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원 ) 60 [ 그림 3-15] 세계 DBMS 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러 ) 61 [ 그림 3-16] 상용 DBMS와오픈소스 DBMS의인기도추이 62 [ 그림 3-17] 국내데이터솔루션기업시장점유율 ( 단위 : %) 63 [ 그림 3-18] 국내 DBMS 시장국내기업점유율 ( 단위 : %) 63 [ 그림 3-19] 국내보안 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원 ) 65 [ 그림 3-20] 세계보안 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러 ) 66 [ 그림 3-21] 국내 ERM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원 ) 72 [ 그림 3-22] 세계 ERM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러 ) 72 [ 그림 3-23] 국내 CRM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원 ) 73 [ 그림 3-24] 세계 CRM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러 ) 74 [ 그림 3-25] 국내 SCM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원 ) 75 [ 그림 3-26] 세계 SCM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러 ) 76 [ 그림 3-27] 국내 Business Analytics 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원 ) 77 [ 그림 3-28] 세계 Business Analytics 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러 ) 78 [ 그림 3-29] 국내 IT서비스시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 84 [ 그림 3-30] 세계 IT서비스시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 85 [ 그림 3-31] 국내산업별 IT서비스시장점유율변화 87 [ 그림 3-32] 국내유형별 IT서비스시장점유율변화 89 [ 그림 3-33] 세계 IT서비스유형별시장점유율변화 91 [ 그림 3-34] 국내게임시장규모및추이 ( 단위 : 억원 ) 98 [ 그림 3-35] 세계게임시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 99 [ 그림 3-36] 플랫폼별세계게임시장점유율변화 100 [ 그림 3-37] 국내온라인광고매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 106 [ 그림 3-38] 미국온라인광고시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 107 [ 그림 3-39] 모바일간편결제인지율, 이용경험, 향후전망 ( 단위 : %) 111 [ 그림 3-40] 국내퍼블릭클라우드서비스시장규모및추이 ( 단위 : 십억원 ) 115 [ 그림 3-41] 세계퍼블릭클라우드서비스시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러 ) 116 [ 그림 3-42] 전세계클라우드인프라스트럭처서비스시장점유율추이 ( 각년도 2분기기준 ) 120 [ 그림 3-43] 국내 IoT 산업매출액 ( 내수 + 수출 ) 추이 ( 단위 : 백만원 ) 122 [ 그림 3-44] 세계 IoT 시장규모및추이 ( 단위 : 십억달러 ) 123 [ 그림 3-45] 국내 IoT 서비스적용분야비중 124 [ 그림 3-46] 국내빅데이터시장규모및추이 ( 단위 : 억원 ) 128 [ 그림 3-47] 세계빅데이터시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 129 [ 그림 3-48] 데이터기반프로젝트도입및구현 131 [ 그림 3-49] 빅데이터분석에투자되는비용증감계획 132 [ 그림 3-50] 국내모바일 OS 점유율추이 ( 단위 : %) 133 [ 그림 3-51] 세계모바일 OS 점유율추이 ( 단위 : %) 134 [ 그림 3-52] 앱마켓별이용가능한앱수 ( 단위 : 개 ) 135 [ 그림 3-53] 애플앱스토어와구글플레이앱다운로드및매출액비교 (2015년 3분기기준 ) 136 [ 그림 4-1] 초 중 고 2015 교육과정개편내용 141 viii ix

제 1 부 SW 산업총론 제 1 장 SW 산업의개요

제 1 부 SW 산업총론 Software 시대의말말말... 제 1 장 SW 산업의개요 Dieter Zetsche(Mercedes-Benz CEO) 자동차는이제기름이아니라소프트웨어로달린다 Car is now being run by Software, not the oil 제 1 절 SW 산업에대한이해 Newsweek 모든기업들은소프트웨어기업들이다 All companies are now software companies 1. 소프트웨어의정의 Mark Anderssen(Netscape Cofounder) 소프트웨어가세상을먹어치우고있다 Software is eating the world Bank of America 은행장 은행은금융업을가장한소프트웨어산업이다 Bank is a software industry that was disguised as a financial K, Hammond, CTO, Narrative Sciense 15 년후에는뉴스의 90% 이상을컴퓨터가작성하게될것이다 90 percentage of news would be written by computers in 15 years 소프트웨어는컴퓨터프로그램과이와관련된데이터 정보 문서를총칭함 컴퓨터의기계적인부분 (H/W) 을동작시키기위한프로그램 (Program) 과이와관련된 데이터 (Data) 와정보 (Information) 문서 (Documentation) 를의미 --만들어지면수정이불가능한 Hard-ware 와달리프로그램은변경이가능하다는의미로 Software 로명칭 --음악에서악기를하드웨어에비유한다면, 악보는소프트웨어에비유됨! SW 의사전적정의 SW 란컴퓨터, 통신, 자동화등의장비와그주변장치에대하여명령 입력 처리 저장 출력 상호작용이가능하게하는지시 명령 ( 음성이나영상정보등을포함한다 ) 의집합과이를작성하기위하여사용된기술서 ( 記述書 ) 나그밖의관련자료를의미 2 3

제 1 부 SW 산업총론 소프트웨어는시스템 SW와응용SW로분류 시스템 SW는운영체제 (OS) 와펌웨어 ( 컴파일러, 유틸리티등 ) 로구성되며, 응용 SW의실행이나 개발을지원하지만, 응용 SW 에의존적이지않으며, 컴퓨터시스템의일부로공급되는 SW --운영체제로는 Windows, Unix, Linux, Android, ios, Mac OS X 등이있음 응용 SW는운영체제상에서사용자에게다양한작업을할수있도록해주는 SW --오피스 SW, 컴퓨터통신 SW, 멀티미디어 SW, 분석 SW, 커뮤니케이션 SW, 사무용 SW, 데이터베이스 SW, 게임 SW 등이있음 [ 그림 1-1] SW 분류 사용자 2. 소프트웨어의힘 Software는세상을움직이는강력한도구 소프트웨어는눈에보이지않지만, 우리가숨쉬는공기처럼정치 경제 사회 문화 과학 기술 등인간의활동이미치는모든곳에서적용 활용되고있음 -- 언제, 어디서나, 어떠한상황에서도인간은소프트웨어에기반한삶을영위하고있음 소프트웨어는인간의삶은편리하게해주며, 효율성을높여주고, 상상을현실로가능케 해주는만능의도구 --인간의도구도석기 ( 구석기 신석기 ) 철기 기계 ( 산업혁명 ) IT H/W 및통신 ( 디지털혁명 ) Software(SW 혁명 ) 등으로발전하면서 SW 중심사회로발전 --소프트웨어가개인 기업 국가의경쟁력이되는시대를맞이하고있으며, 경제 정치 사회 안보 교육 문화 과학 기술의혁명적변화를이끄는동인이되고있음 응용 SW 게임 & 인터넷서비스 지식과경험의공유를기반으로자동화된문제해결책을제시하는소프트웨어 응용 SW 시스템 SW 소프트웨어는인간의삶속에서무엇을만들어낼것인지를탐색하고연구하는학문과기술 단순도구로서의소프트웨어가아니라인간의사고를시각화하여도출하기위한논리의 체계적구성이소프트웨어의본질 --인간의생각 아이디어 상상력등을형상화하여새로운문화와산업을창출하는디지털 정보사회의핵심기반 임베디드 SW 공유와참여를바탕으로국가 사회 문화 기술의점진적개선이가능하며, 새로운기능과 발전된성능이누적되어강력한힘을발휘 임베디드 OS 펌웨어 API BIOS 하드웨어 소프트웨어는인간으로하여금상황인식, 분석 예측, 과학적의사결정, 새로운지식창출을 가능하게하는원동력 --데이터수집 저장 처리를통한주변상황에대한올바른인식, 자동화된데이터관리와 상황인식을통한고도화된분석 예측수행, 이를통한과학적의사결정과상황에따른 최적화방안수립, 신지식창출을통한상황에대한대응유연성을제고 4 5

제 1 부 SW 산업총론 효율성향상 안전성확보 투명성제고, 원활한소통실현이 SW의가치 기존사무환경과생산체계에소프트웨어가결합되어생산성이향상되고효율성이극대화 ( 스마트워크, 공장자동화등 ) 기계및인력중심의보안대응체계에소프트웨어가결합되어안전한시스템및사회를 구현 ( 정보보안, 물리보안, 헬스케어, C4I( 국방 )) 공공서비스, 금융서비스등에소프트웨어가결합되어사회투명성향상 ( 전자정부, 자금세탁 방지, IFRS 등 ) 단편적 단방향네트워크에서소프트웨어가결합되어상호호혜적인전방위 양방향소통 사회로발전하고, 문화적인격차도축소 (SNS, 집단지성 ) 스마트디바이스와 ICBM 등장이전에는협의의소프트웨어산업으로만정의되고, 산업 생태계도한정적인범위에그침 --서버와클라이언트 ( 데스크탑PC 노트북PC) 를중심으로운용되는소프트웨어와일부 모바일소프트웨어, 그리고정보시스템기획 구축 운영관리에필요한서비스에한해서만 SW 산업으로정의 협의의 SW산업은패키지 SW 산업과 IT서비스산업으로구분! 협의 ( 狹意 ) 의 SW 산업 협의의 SW 산업은패키지 SW( 시스템 SW, 응용 SW) 산업과 IT 서비스산업 ( 주문형 SW 개발, 컴퓨터시스템구축 관리, 자료처리및호스팅을포함하는 SW 산업 ) 을포함 3. 소프트웨어산업의정의! SW 산업의사전적정의 SW 의개발, 제작, 생산, 유통등과이에관련된서비스및 전자정부법 제 2 조제 13 호에따른정보시스템의구축 운영등과관련된산업을의미 - 전자정부법제 2 조제 13 호의정보시스템이란정보의수집 가공 저장 검색 송신 수신및그활용과관련되는기기와소프트웨어의조직화된체계를의미 - SW 개발단계부터최종소비자 ( 개인 기업 정부등 ) 가사용하기까지 SW 공급과관련된모든생산적활동전반을포함 소프트웨어산업은소프트웨어생산 ( 개발 제작 ) 과이와관련된서비스, 정보시스템 기획 구축 운영등과관련된모든생산적활동을수행하는산업 패키지 SW 산업 : 이미만들어진응용소프트웨어. 기성제품으로서완성된형태로제공하는 산업 --특정용도로개발된범용성프로그램 ( 오피스소프트웨어, 사무용소프트웨어, 보안 소프트웨어등 ) 을개발 제작 유통하는산업을의미 --국내대표적인패키지소프트웨어기업으로는한글과컴퓨터, 안랩, 더존비즈온등이대표적 IT 서비스산업 : 사용자가원하는정보시스템에관한기획 (IT컨설팅 ) 에서부터구축, 실제적인 운용 관리, 교육 훈련까지모든과정상에서필요한서비스를제공하는산업 --주문형소프트웨어 솔루션의개발, 정보 ( 컴퓨터 ) 시스템구축및통합, 개발및구축된 솔루션과정보시스템의운영 관리, 솔루션과정보시스템에대한사용자교육 훈련에필요한 방법론, 기술및인프라, 인력등을제공 --국내대표적인 IT서비스기업으로는삼성 SDS, LG CNS, SK C&C, 포스코ICT, 롯데정보통신 등이대표적 6 7

제 1 부 SW 산업총론! 광의 ( 廣意 ) 의 SW 산업 광의의 SW 산업은협의의 SW 산업 ( 패키지 SW, IT 서비스 ) 에게임 SW, 인터넷서비스, 임베디드 SW, 소프트웨어유통등이포함됨 협의 ( 狹意 ) 의 SW 산업 [ 그림 1-2] SW 산업분류 광의 ( 廣意 ) 의 SW 산업 협의의 SW산업에서인터넷서비스, 임베디드 SW, 게임SW, SW유통등을포함하는 게임 SW 온라인 모바일게임 SW 기타게임 SW 광의의 SW 산업으로확대 스마트디바이스보급확대로수평적 C-P-N-D 생태계가형성되고, ICBM 환경및 패키지 SW 시스템 SW 응용 SW 패키지 SW 시스템 SW 응용 SW 타산업과의융합화가가속화되면서소프트웨어산업의범위가확대 또한, 기존소프트웨어기업뿐만아니라타산업의기업 ( 제조, 금융, 통신및서비스등 ) 들까지 소프트웨어및관련사업에진출하면서소프트웨어산업생태계가복잡 다각화됨 게임 SW 산업 : 유무선단말기를통해즐길수있는게임을개발 제작 유통 ( 퍼블리싱 ) 하는 산업으로온라인 모바일게임소프트웨어와기타게임소프트웨어산업으로구분 --엔씨소프트, 넥슨코리아, 넷마블게임즈, 네오위즈게임즈, NHN엔터테인먼트, 컴투스, 위메이드엔터테인먼트, 컴투스, 게임빌등이대표적인기업 인터넷서비스산업 : 인터넷이용자에게포털서비스, 정보서비스등을제공하는산업 IT 서비스 주문형 SW 개발컴퓨터시스템구축 관리자료처리및호스팅 IT 서비스 인터넷서비스 임베디드 SW SW 유통 주문형 SW 개발컴퓨터시스템구축 관리자료처리및호스팅 포털및정보매개서비스기타정보서비스 임베디드 SW 공급 SW 도소매업 --네이버, 카카오, 구글, 페이스북, 트위터등이대표적인기업 임베디드 SW 산업 : 각종가전제품, 정보단말, 시스템 ( 기계기기 ) 에탑재되어기본적인작동을 수행하는내장형프로그램 ( 임베디드 OS, 임베디드 SW 개발툴, 산업특화용임베디드 SW 등 ) 을개발 제작 제공하는산업 --MDS 테크놀로지, 오비고, 인프라웨어등전문기업과삼성전자 LG 전자 휴맥스등자체적으로 임베디드 SW 를개발하는제품제조기업들이있음 SW 유통 : 온 오프라인을통한소프트웨어유통 ( 도매, 소매 ) 과관련된산업 4. 소프트웨어및소프트웨어산업의특성 소프트웨어는산업혁신의도구로 ICT 산업은물론국가경제발전과선진화의핵심 동력으로작용 소프트웨어가新가치창출의중심이되는 SW중심사회로의진행가속화 제조, 금융, 서비스등모든산업에서소프트웨어를도입 활용하여비즈니스경쟁력강화및 체질개선에주력 SW+ 자동차 ( 자율주행자동차, 지능형자동차 ), SW+ 금융 ( 핀테크, O2O), SW+ 통신 ( 클라우드, IoT), SW+ 물류 / 유통 ( 물류 BPO, 드론택배 ) 등다양한산업과시장에서소프트웨어를접목 8 9

제 1 부 SW 산업총론 [ 그림 1-3] 산업혁신및발전의원동력이 SW 신 SW 및융합SW 분야의신생창업기업들이성장과신시장창출을주도 -- ICBM, 핀테크, O2O, SNS, VR/AR 등의분야에서국내외신생창업기업들이두각 --아이디어와상상력을기반으로기술 비즈니스 산업의혁신적인발전과진화를주도 자율주행자동차 / 스마트카 핀테크 /O2O 물류 BPO/ 드론택배 특히, 국내의경우 SW 창업이창조문화확산, 창조기업육성및일자리창출, 신산업 신시장 창출, 기존산업고도화및창조화지원에이바지 --범정부차원의멘토-멘토링연계, 컨설팅및창업지원등으로소프트웨어적인상상과 금융 물류 & 택배 아이디어가사업화되고, 창업과해외진출로연결될수있는계기마련 --창조경제타운, 창조경제혁신센터, 무한상상실등을통해소프트웨어중심의창조문화확산 자동차 Soft ware 제조 --벤처기업에대한투자가증가하고, 벤처기업창업이늘어나면서창의와혁신정신으로무장한 우수한인력들에대한양질의일자리가증가 --벤처기업중정보처리 /SW기업의비중은 2013년 1월 15.2%(4,317개 ) 에서 2015년 12월 데이터센서서버 & 스토리지 그래픽 & 미디어 16.6%(5,187 개 ) 까지증가 ( 벤처기업협회 ) [ 그림 1-4] 국내외주요스타트업기업 클라우드 /IoT/ 빅데이터 3D Printing 가상현실 / 증강현실 SW창업이창조경제의근간으로성장과혁신을주도 SW 기술력을보유하고있는기업들의가치가급상승하고있으며, 브랜드가치평가에서 상위에랭크 (Milwardbrown) --2 위로 5계단상승 --Tencent(11 위 ), Facebook(12 위 ), Alibaba(13 위 ), Amazon(14 위 ), Baidu(21 위 ), SAP(24위 ) 등은 Korea Start up Global 2006 년순위에없었으나, 2015 년 30 위내에랭크 --반면, Wal-Mart는 2006년 6위에서 2015 년 26위로 20계단하락, Toyota 는 2006년 10위에서 2015 년 30 위로 20 계단하락등 SW 기업들과극명한대조 10 11

소프트웨어 산업 연간보고서 소프트웨어는 혁신의 아이콘으로 신산업과 신시장 창출을 지원 임베디드 소프트웨어는 제품의 스마트화를 지원하여 기존 제품을 뛰어 넘는 혁신적인 제품의 탄생을 지원 인터넷 서비스는 개방 소통 공유 방식의 혁신을 통해 신개념 및 미래 지향적 서비스 제공의 원천으로 작용 제2부 SW산업 현황 게임과 디지털콘텐츠는 새로운 문화예술 창출과 유통 방식의 혁신 도구로 작용 하여, 제1장 SW산업의 경제적 효과 문화융성 및 문화 수출, 국민 행복 시대를 선도 패키지SW 및 IT서비스는 업무 프로세스 혁신, 비즈니스 투명성 효율성 제고를 지원하여 개인 기업 국가의 성장 및 발전, 경쟁력 향상의 토대를 마련 --스마트워크, Industry 4.0, 정부 3.0 등을 통해 일하는 방식, 생산 방식, 서비스 방식의 혁신을 추구 [그림 1-5] 소프트웨어 산업: 창조경제 구현의 뿌리 산업 창조기업 일자리 창조문화 확산 신시장 신산업 산업 고도화 창조화 Software 12 제2장 SW산업 생산 및 수출 현황 제3장 SW산업 기업 및 인력 현황

제 2 부 SW 산업현황 3.3% 실질 GDP 성장률 (2015) 2.9% 2.6% 제 1 장 SW 산업의경제적효과 GDP 광의 SW 협의 SW 전체산업평균 광의의 SW 생산액 ( 조원, 2010-2015) 제 1 절 SW 산업의부가가치 32.8 UP 1.5 배 47.7 생산 CAGR 7.8% 2010 2015 P 1. SW 산업부가가치율 광의의 SW 수출액 ( 억달러, 2010-2015) 92.0 UP 3.1배 29.4 CAGR 25.5%! 부가가치율이란? 구매한원재료에노동과자본을투입하여창출한제품 / 서비스의증식된가치로서기업경영의능률, 업적평가, 성과배분의합리성등을위한실질적수익개념의척도 부가가치율 = ( 부가가치액 / 매출액 ) X 100 수출 2010 2015 P 기업 광의의 SW산업기업수 (2010-2014) 8,056 7,719 UP 4.4% 2010 2014 광의의 SW산업인력수 (2014) SW산업의부가가치율제조업의 2.3배 (2013년기준 ) SW 산업의부가가치율은 54.2%, 제조업부가가치율 23.3% 보다 30.9% 높음 SW산업부가가치율은전체산업부가가치율 37.2% 보다 1.5배높으며, 서비스업 55.1% 와 비슷한수준 인력 패키지 SW 3.6 만명 IT 서비스 12.6 만명 게임 3.9 만명 14 15

제 2 부 SW 산업현황 SW 산업 < 표 2-1> SW 산업및타산업부가가치율추이 ( 단위 : %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 광의 54.4% 53.4% 53.4% 51.8% 협의 56.4% 55.7% 55.9% 54.2% 제조업 23.6% 22.1% 22.2% 23.3% 서비스업 55.3% 54.7% 54.4% 55.1% 전체산업 37.6% 35.9% 36.0% 37.2% 주 1) SW 산업 ( 광의 ): 한국은행산업연관표통합중분류 61( 정보서비스업 ), 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준주 2) SW 산업 ( 협의 ): 한국은행산업연관표통합중분류 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준자료 : 한국은행 (2015. 8), SPRi(2015. 8) SW 와타산업융합이가속화되고, ICBM(IoT Cloud Big Data Mobile) 을기반으로 SW의활용이 보편화되는 SW 중심사회가도래하면 SW 산업과제조업의부가가치율격차는더욱벌어질 것으로예상됨 --SW 산업과제조업의부가가치율격차는 2.4배 (2010 년 ) 2.5배 (2011 년 ) 2.5배 (2012 년 ) 2.3 배 (2013 년 ) 로변화 --2013년까지 SW산업과제조업의부가가치율격차가크게변화하지않은것은우리나라 제조업의강세가이어졌기때문인것으로분석됨 --전체산업부가가치유발계수 0.681보다도 1.2배높으며, 서비스업부가가치유발계수 0.809 와 비슷한수준 < 표 2-2> SW 산업및타산업부가가치유발계수추이 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 SW산업 광의 0.821 0.801 0.794 0.812 협의 0.812 0.799 0.796 0.813 제조업 0.568 0.540 0.537 0.562 서비스업 0.815 0.803 0.795 0.809 전체산업 0.687 0.667 0.662 0.681 주 1) SW 산업 ( 광의 ): 한국은행산업연관표통합중분류 61( 정보서비스업 ), 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준주 2) SW 산업 ( 협의 ): 한국은행산업연관표통합중분류 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준자료 : 한국은행 (2015. 8), SPRi(2015. 8) 2. SW 산업부가가치유발계수! 부가가치유발계수란? 해당산업 ( 품목 ) 에대한최종수요가 1 단위발생할경우국민경제전체에서직 간접적으로유발되는부가가치의단위를나타나는계수 예 ) 2013 년기준광의의 SW 산업에서부가가치유발계수가 0.812 인것은광의의 SW 산업에서산출이 1 원증가할때, 전체산업에서직 간접적으로유발되는부가가치액이 0.812 원을의미 SW산업의부가가치유발계수제조업의 1.4배 (2013년기준 ) SW 산업의부가가치율은 0.813으로제조업 0.562 보다 1.4배높음 16 17

제 2 부 SW 산업현황 제 2 절 1. SW 산업취업유발효과 SW 산업의취업 고용 2. SW 산업고용유발효과! 고용유발계수란? 해당산업 ( 품목 ) 에서최종수요가 10 억원발생할경우, 해당산업을포함한관련산업에서유발되는고용자수. 즉, 10 억원투입할때늘어나는고용자수 예 ) 2013 년기준광의의 SW 산업에서고용유발계수가 10.8 이라는것은 10 억원어치제품이팔릴경우고용이 10.8 명발생함을의미! 취업유발계수란? 해당산업 ( 품목 ) 에서최종수요가 10 억원발생할경우, 해당산업을포함한관련산업에서유발되는취업자 ( 사업주및무급종사자포함 ) 수. 즉, 10 억원투입할때늘어나는일자리수 예 ) 2013 년기준광의의 SW 산업에서취업유발계수가 13.0 이라는것은 10 억원어치제품이팔릴경우취업자수가 13.0 명발생함을의미 SW산업의고용유발계수제조업의 2.0배 (2013년 ) 2013 년 SW산업의고용유발계수는 11.9로제조업 6.0의 2.0배 --최종수요가 10억원발생할경우 SW산업은제조업보다고용자수가 5.9명더많다는것을 의미 --SW 산업의고용유발계수는전체사업의고용유발계수 8.8보다도 1.4배높은수준 SW산업의취업유발계수는제조업의 1.6배 (2013년기준 ) 2013 년 SW산업의취업유발계수는 13.9 로제조업 8.6보다 5.3 높은것으로나타남 --이는 10억원의최종수요가발생할때 SW산업은제조업보다취업자수가 5.3명더많음 --즉, 동일한최종수요가발생했을때, SW산업은제조업보다더많은일자리를발생시킬수 있다는것을의미함 < 표 2-3> SW산업및타산업취업유발계수 ( 명 / 십억원 ) 추이 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 SW산업 광의 13.2 13.2 12.9 13.0 협의 14.6 14.6 14.0 13.9 제조업 9.4 8.8 8.5 8.6 서비스업 18.3 18.1 18.0 17.8 전체산업 13.9 13.4 13.2 13.1 주 1) SW 산업 ( 광의 ): 한국은행산업연관표통합중분류 61( 정보서비스업 ), 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준주 2) SW 산업 ( 협의 ): 한국은행산업연관표통합중분류 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준자료 : 한국은행 (2015. 8), SPRi(2015. 8) < 표 2-4> SW산업및타산업고용유발계수 ( 명 / 십억원 ) 추이 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 SW산업 광의 11.1 11.1 10.9 10.8 협의 12.4 12.4 12.0 11.9 제조업 6.2 5.9 5.8 6.0 서비스업 12.9 13.1 13.0 12.9 전체산업 9.0 8.9 8.8 8.8 주 1) SW 산업 ( 광의 ): 한국은행산업연관표통합중분류 61( 정보서비스업 ), 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준주 2) SW 산업 ( 협의 ): 한국은행산업연관표통합중분류 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준자료 : 한국은행 (2015. 8), SPRi(2015. 8) 18 19

제 2 부 SW 산업현황 제 2 장 SW 산업생산및수출현황! 실질 GDP / 명목 GDP 실질 GDP : 국내경제의생산활동동향을나타내는경제성장률산정에이용되는지표로서국내에서생산된최종생산물의수량이기준년도 (2010 년 ) 의가격을곱하여산출 실질 GDP = 기준연도시장가격 X 최종생산물 의총계 제 1 절 SW 산업생산현황 명목 GDP : 경제규모등의파악에이용되는지표로서국내에서생산된최종생산물의수량과해당연도의가격을곱하여산출 명목 GDP = 해당연도시장가격 X 최종생산물 의총계 1. SW 산업의 GDP SW산업의실질 GDP 성장률전년대비 2.9%( 협의의 SW, 2015년기준 ) 2011년이후전체산업평균보다높은수준을유지 광의 SW 산업의실질 GDP는전년대비 3.3% --2014 년부터광의의 SW산업 GDP 성장률이협의의 SW산업 GDP 성장률을추월 SW산업의명목 GDP 전년대비 4.1% ( 협의의 SW, 2015 년기준 ) 2014 년 SW산업의명목 GDP는 23.0 조원으로전년대비 4.1% 증가 --2010 년부터연평균 5.5% 씩증가 정보서비스를포함하는광의의 SW산업명목 GDP 는 27.3 조원으로전년대비전년대비 5.0% 증가 광의의 SW 명목 GDP와협의의 SW 명목 GDP 간격차는매년조금씩커지는것으로나타남 --3.3 조원 (2010 년 ) 3.5 조원 (2011 년 ) 3.5 조원 (2012 년 ) 3.7 조원 (2013 년 ) 3.9 조원 (2014 년 ) 4.3조원 (2015 년 ) [ 그림 2-1] 국내 SW 산업및전체산업실질 GDP 성장률추이 ( 단위 : %) [ 그림 2-2] 국내 SW 산업명목 GDP 규모및추이 ( 단위 : 조원 ) 6.5% 3.1% 5.9% 5.8% 3.7% 5.6% 5.0% 2.3% 5.8% 3.7% 2.9% 5.0% 4.7% 3.3% 3.3% 2.9% 2.6% 20.9 22.4 17.6 18.9 23.8 24.9 26.0 20.3 21.2 22.1 27.3 23.0 0.9% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 광의협의전체산업 주 1) SW 산업 ( 광의 ): 한국은행산업연관표통합중분류 61( 정보서비스업 ), 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준주 2) SW 산업 ( 협의 ): 한국은행산업연관표통합중분류 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준자료 : 한국은행 (2016. 4), SPRi(2016. 4) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 광의 협의 주 1) SW 산업 ( 광의 ): 한국은행산업연관표통합중분류 61( 정보서비스업 ), 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준주 2) SW 산업 ( 협의 ): 한국은행산업연관표통합중분류 62( 소프트웨어개발및컴퓨터관리서비스업 ) 기준자료 : 한국은행 (2016. 4), SPRi(2016. 4) 20 21

제 2 부 SW 산업현황 2. SW 산업생산액! 생산액 판매 ( 출하 ), 재고증가및상품과서비스의판매 ( 재판매 ) 등을기초로하여계산된것으로사업체가실제생산한금액으로추정 생산액 = 총매출액 ( 출하액 ) ± 완제품과재공품의재고증감 ± 전매를위해구입된상품과서비스의재고증감 전매를위한상품과서비스의구입 + 자본화된생산자가소비및투자 < 표 2-5> 국내 SW산업생산액규모및추이 ( 단위 : 조원, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 생산액규모 32.8 36.5 40.1 43.5 46.2 47.7 증감률 7.3% 11.3% 9.8% 8.4% 6.3% 3.2% 주 1) 2015 년수치는잠정치로보정을통해변경될수있음자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4), 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) 3. 부문별 SW 산업생산액 광의SW 산업생산액은 2014년대비 3.2% (2015년기준 ) 2015 년광의SW산업생산액은 47조 7천억원으로 2014 년 46조 2천억원대비 1조 5천억원 증가 --게임 SW 생산액과 IT서비스생산액이각각 9.6%, 7.0% 증가했으나, 패키지 SW 생산액이 16.8% 감소 2010 년부터 2015 년까지연평균 7.8% 씩증가 --패키지 SW 생산액은연평균 12.8%, 게임 SW는연평균 11.1%, IT서비스생산액은연평균 6.0% 증가 32.8 5.6 [ 그림 2-3] 국내 SW 산업생산액규모및추이 ( 단위 : 조원 ) 36.5 7.0 23.5 25.4 40.1 7.9 27.8 43.5 29.0 패키지 SW IT 서비스게임 SW 46.2 47.7 29.4 31.4 3.7 4.0 4.4 6.5 8.1 6.8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 주 1) 2015 년수치는잠정치로보정을통해변경될수있음자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4), 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) 8.0 8.7 9.5 가. 패키지 SW 생산액 국내패키지 SW 생산액 6조 8천억원 (2015년기준 ) 2015 년패키지 SW 생산액은전년대비 16.8% 감소 --2014 년까지패키지 SW 생산액이꾸준히증가해왔으나, 2015 년처음으로감소를기록 2015 년에생산액이감소했지만, 2010년기준으로는연평균 12.8% 씩증가 3.7 4.0 [ 그림 2-4] 국내패키지 SW 생산액규모및추이 ( 단위 : 조원 ) 4.4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 주 1) 2015 년수치는잠정치로보정을통해변경될수있음자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4) < 표 2-6> 국내패키지SW 생산액규모및추이 ( 단위 : 조원, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 생산액규모 3.7 4.0 4,4 6.5 8.1 6.8 증감률 11.0% 7.7% 11.2% 45,7% 25.8% -16.8% 주 1) 2015 년수치는잠정치로보정을통해변경될수있음자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4) 6.5 8.1 6.8 22 23

제 2 부 SW 산업현황 나. IT 서비스생산액 국내 IT서비스생산액은전년대비 7.0% (2015년기준 ) 2015 년 IT서비스생산액은 31조 4천억원으로 2014 년대비 2조원증가 2010 년부터매년연평균 6.0% 씩꾸준한증가세를보임 --2014 년에 IT서비스생산액증가율이 1.2% 를기록하면서증가율이둔화되었으나, 2015년에는 증가율이 7.0% 로급격히증가 다. 게임 SW 생산액 국내게임SW 생산액은전년대비 9.6% (2015년기준 ) 2015 년게임SW 생산액은 9조 5천억원으로 2014 년 8조 7천억원대비 8천억원증가 2010 년부터매년꾸준히증가하면서연평균 11.1% 씩증가 --2013년게임SW 생산액이 1.3% 증가하는데그쳤으나, 2014년 8.9% 증가, 2015년 9.6% 증가하면서증가율이 V 자형회복세로전환 [ 그림 2-5] 국내 IT 서비스생산액규모및추이 ( 단위 : 조원 ) [ 그림 2-6] 국내게임 SW 생산액규모및추이 ( 단위 : 조원 ) 23.5 25.5 27.8 29.0 29.4 31.4 7.0 7.9 8.0 8.7 9.5 5.6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 주 1)2015 년수치는잠정치로보정을통해변경될수있음자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4) < 표 2-7> 국내 IT 서비스생산액규모및추이 ( 단위 : 조원, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 생산액규모 23.5 25.5 27.8 29.0 29.4 31.4 증감률 3.8% 8.6% 8.9% 4,4% 1.2% 7.0% 주 1) 2015 년수치는잠정치로보정을통해변경될수있음자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 자료 : 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) < 표 2-8> 국내게임SW 생산액규모및추이 ( 단위 : 조원, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 생산액규모 5.6 7.0 7.9 8.0 8.7 9.5 증감률 7.3% 25.3% 12.6% 1.3% 8.9% 9.6% 자료 : 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) 24 25

제 2 부 SW 산업현황 제 2 절 SW 산업수출현황 < 표 2-9> 국내 SW 산업수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 수출액규모 29.4 39.0 51,0 69.2 85.3 92.0 증감률 30.0% 32.3% 31.0% 35.3% 23.4% 7.9% 주 1) 2015 년수치는잠정치로보정을통해변경될수있음자료 : KAIT(2016. 4), SPRi(2016. 4), 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) 1. SW 산업수출액 광의의 SW산업수출액은전년대비 7.9% (2015 년기준 ) 2015 년국내 SW산업수출액은 92억달러로 2014 년 85억 3천만달러대비약 6억 7천만달러증가 2010 년부터 2015 년까지연평균 25.5% 씩증가하면서 2016 년에는 100억달러를돌파할것으로 예상 --광의의 SW산업수출액증가세가유지될경우 2016 년에는 100억달러를돌파할것으로예상됨 지역별로는아시아 태평양지역과북미지역에집중 ( 패키지 SW+IT 서비스기준 ) --2014 년아시아 태평양지역이전체 SW 수출액의 50% 를차지 --그다음으로는북미지역이 25.6% 를차지하였으며, 동유럽 9.3%, 서유럽 8.5%, 중남미 3.7%, 중동 아프리카 2.8% 순으로나타남 발주유형별 SW 수출액비중은공공이 42.1%, 민간이 57.9% 로공공이상대적으로높은 비중을보임 29.5 16.1 [ 그림 2-7] 국내 SW 산업수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 39.0 23.8 10.4 3.0 11.9 3.3 51.0 26.4 16.0 8.6 69.2 27.2 20.9 21.1 85.3 29.7 92.0 31.8 27.5 32.4 28.1 27.8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2. 부문별 SW 산업수출액 가. 패키지 SW 수출액 국내패키지 SW 수출액은전년대비 1.0% (2015년기준 ) 2015 년패키지 SW 수출액은 27억 8천만달러로 2014 년 28억 1천만달러대비 3천만달러감소 2011년부터 2014 년까지는패키지 SW 수출액이급증했으나, 2015 년에는소폭감소세로전환 --특히 2012 년과 2013 년에는각각 162.3% 와 143.2% 등 2배가넘는성장률을기록함 지역별로는아시아 태평양지역이 50.6% 를차지하여가장많은비중을보임 (2014 년기준 ) --그다음으로는북미지역이 30.0%, 서유럽 7.2%, 동유럽 6.8%, 중남미 3.3%, 중동 아프리카 지역 1.9% 순으로나타남 --SW 수출액전체와비교하면북미지역의수출액비중이상대적으로높았으며, 중동 아프리카를제외한나머지지역들은상대적으로낮은비중을보임 발주유형별로는공공이 36.8%, 민간이 63.2% 로민간의비중이상대적으로매우높은 비중을보임 주 1) 2015 년수치는잠정치로보정을통해변경될수있음자료 : KAIT(2016. 4), SPRi(2016. 4), 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) 패키지 SW IT 서비스게임 26 27

제 2 부 SW 산업현황 [ 그림 2-8] 국내패키지 SW 수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 28.1 27.8 발주유형별로는공공이 47.5%, 민간이 52.2% 로민간의비중이상대적으로높은가운데, 패키지 SW 와비교해보면, IT 서비스수출액은공공에서 IT 서비스의비중이높은것으로나타남 21.1 [ 그림 2-9] 국내 IT 서비스수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 3.0 3.3 8.6 20.9 27.5 32.4 16.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 10.4 11.9 주 1) 2015 년수치는잠정치로보정을통해변경될수있음자료 : KAIT(2016. 4), SPRi(2016. 4) < 표 2-10> 국내패키지 SW 수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 수출액규모 3.0 3.3 8.6 21.1 28,1 27.8 증감률 11.0% 8.8% 162.3% 143.2% 33.3% -1.0% 주 1)2015 년수치는잠정치로보정을통해변경될수있음자료 : KAIT(2016. 4), SPRi(2016. 4) 나. IT 서비스수출액 IT서비스수출액은전년대비 18.0% (2015 년기준 ) 2015 년 IT서비스수출액은 32억 4천만달러로 2014 년 27억 5천만달러대비 4억 9천만달러 증가 2010년부터매년두자리수이상의증가율을기록하고있으며, 특히 2012년부터 2014 년까지는 30% 이상씩증가 지역별로는아시아 태평양지역이 49.4% 를차지하여가장많은비중을보임 (2014 년기준 ) --그다음으로는북미지역이 21.0%, 동유럽 11.8%, 서유럽 9.8%, 중남미 4.2%, 중동 아프리카 3.8% 순으로나타남 --패키지 SW와비교해보면아시아 태평양, 북미지역의비중이상대적으로낮은대신나머지 지역들의비중은상대적으로높은것으로나타남 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 주 1) 2015 년수치는잠정치로보정을통해변경될수있음자료 : KAIT(2016. 4), SPRi(2016. 4) < 표 2-11> 국내 IT 서비스수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 수출액규모 10.4 11.9 16.0 20.9 27.5 32.4 증감률 19.9% 14.8% 34.6% 30.5% 31.5% 18.0% 주 1) 2015 년수치는잠정치로보정을통해변경될수있음자료 : KAIT(2016. 4), SPRi(2016. 4) 다. 게임 SW 수출액 IT서비스수출액은전년대비 6.9% (2015 년기준 ) 2015 년게임SW수출액은 31억 8천만달러로 2014년 29억 7천만달러대비 2억 1천만달러 증가 2010 년부터매년꾸준히증가세를보이면서 2015 년까지연평균 14.6% 씩증가 --다만, 2011년과 2012년에는각각 48.1% 와 11.0% 씩증가하면서두자리수이상의증가율을 보였으나, 2013 년부터는한자리수증가율을기록하면서증가율이둔화 28 29

제 2 부 SW 산업현황 [ 그림 2-10] 국내게임SW 수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 29.7 26.4 27.2 23.8 31.8 제 3 장 SW 산업기업및인력현황 16.1 제 1 절 SW 산업기업현황 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 자료 : 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) < 표 2-12> 국내게임SW 수출액규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 수출액규모 16.1 23.8 26.4 27.2 29.7 31.8 증감률 29.4% 48.1% 11.0% 2.9% 9.5% 6.9% 자료 : 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) 1. SW 산업기업현황 국내 SW 기업수는전년대비 1.4% 증가 ( 광의의 SW, 2014년기준 ) 국내 SW 기업수는 8,056 개로전년대비 141 개증가 패키지 SW 기업은 2010 년부터 2014 년까지연평균 4.8% 씩꾸준히증가 SW산업의신설법인수는 2014년 3,629개에서 2015년 3,983개로 9.8% 증가했으며, 2011 년부터는연평균 4.7% 씩증가 --반면, SW사업의휴 폐업기업은 2013년 952개에서 2014년 556개로 41.6% 나감소하였으며, 2011 년부터는연평균 7.9% 씩감소 지역별로 SW 기업수를살펴보면서울과경기지역소재기업이전체의 71.1%(5,869 개 ) 를차지 30 31

제 2 부 SW 산업현황 [ 그림 2-11] 국내광의SW 기업수추이 ( 단위 : 개 ) 7,719 7,695 7,907 7,915 8,056 1,094 1,017 957 812 834 4,491 4,536 4,580 4,630 4,651 2,134 2,142 2,370 2,473 2,571 2010 2011 2012 2013 2014 패키지 SW IT 서비스 게임 SW 자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4), 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) < 표 2-13> 국내광의SW 기업수추이 ( 단위 : 개, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 기업수 7,719 7,695 7,907 7,915 8,056 증감률 -0.3% 2.8% 0.1% 1.4% 자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4), 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) 패키지 SW < 표 2-14> 매출액규모별국내패키지 SW 기업수추이 ( 단위 : 개, %) 구분 매출규모 5 천억원초과 300 억원초과 100 억원초과 50 억원초과 10 억원초과 10 억원이하 계 기업수 주 ) 매출규모는 SW 매출을포함한기업전체매출임자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 기업수 - - - - - 비중 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 기업수 43 54 48 53 72 비중 2.0% 2.5% 2.0% 2.1% 2.8% 기업수 116 120 140 146 162 비중 5.4% 5.6% 5.9% 5.8% 6.3% 기업수 177 206 213 198 238 비중 8.3% 9.6% 9.0% 7.9% 9.3% 기업수 757 761 917 975 973 비중 35.5% 35.5% 38.7% 38.9% 37.8% 기업수 1,041 1,001 1,052 1,135 1,126 비중 48.7% 46.7% 44.4% 45.3% 43.8% 기업수 2,134 2,142 2,370 2,507 2,571 비중 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 나. 매출액규모별 IT 서비스기업수 2. 부문및매출액규모별 SW 기업현황 가. 매출액규모별패키지 SW 기업수 2014년기준총매출액 10억원이상소프트웨어기업의비중은 56.2% 로꾸준히증가 추세 2014 년매출액 100억원이상소프트웨어기업비중은 9.1% 로전년대비 1.2% 증가 2014년기준매출액 10억원이하기업은 1,835개 39.5%, 매출액 300억원초과 기업은 224 개로전체의 4.8% 수준 매출액 10억원이하기업비중은 2010 년대비 12.2% 감소 국내 IT서비스기업은매출액 50억원이하중소기업이 76.1% 로절대다수를차지하고있으나 2010 년이후중소기업수비중이계속줄어들고있는추세 --매출액 50억원이하중소기업의비중은 82.1%(2010) 82.1%(2010) 77.7%(2011) 76.6%(201 2) 76.0%(2013) 76.0%(2014) 매출액 50억원이하중소소프트웨어기업이 81.6% 로절대다수를차지 32 33

제 2 부 SW 산업현황 IT 서비스 < 표 2-15> 매출액규모별국내 IT 서비스기업수추이 ( 단위 : 개, %) 매출규모 5 천억원초과 구분 300 억원초과 100 억원초과 50 억원초과 10 억원초과 10 억원이하 소계 주 ) 매출규모는 SW 매출을포함한기업전체매출임자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4) 기업수 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 기업수 15 24 25 19 19 비중 0.3% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 기업수 162 204 195 202 205 비중 3.6% 4.5% 4.3% 4.4% 4.4% 기업수 256 332 343 368 379 비중 5.7% 7.3% 7.5% 8.0% 8.1% 기업수 371 453 512 514 513 비중 8.3% 10.0% 11.2% 11.2% 11.0% 기업수 1,365 1,592 1,693 1,765 1,700 비중 30.4% 35.1% 37.0% 38.4% 36.6% 기업수 2,322 1,931 1,812 1,728 1,835 비중 51.7% 42.6% 39.6% 37.6% 39.5% 기업수 4,491 4,536 4,580 4,596 4,651 비중 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 제 2 절 1. SW 산업인력현황 SW 산업인력현황 국내 SW산업인력 2013년대비 3.6% 증가 ( 광의의 SW, 2014년기준 ) 2014 년국내 SW산업인력은 20만 1천명으로 2013 년대비 7천명증가 국내 SW산업인력은 2010 년이후 2014 년까지연평균 1.5% 씩증가 --2011 년과 2012 년에는각각 1.6% 와 3.6% 씩증가하였으나, 2013 년에 3.0% 감소했으며, 2014 년 다시 3.6% 증가하면서증가율이회복 --IT 서비스및패키지 SW 부문종사자수는증가하고있으나, 게임SW 부문의인력이감소한것이 SW 산업인력증가율변동의주요요인으로나타남 [ 그림 2-12] 국내 SW 인력수추이 ( 단위 : 천명 ) 190 193 200 194 201 49 52 52 41 39 109 109 116 117 126 32 32 32 36 36 2010 2011 2012 2013 2014 패키지 SW IT 서비스 게임 SW 자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4), 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) 34 35

제 2 부 SW 산업현황 < 표 2-16> 국내 SW 인력수추이 ( 단위 : 천명, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 인력수 190 193 200 194 201 증감률 1.6% 3.6% -3.0% 3.6% 자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4), 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) 나. IT 서비스인력현황 IT서비스부문종사자수는 12만 6천명 2010 년부터 2014 년까지연평균 3.7% 씩증가 --2012 년에 6.1% 증가하면서 7천명가량증가하였으나, 2013년 1.7% 증가하는데그쳤으며, 2014 년에는다시 6.8% 증가하면서 2012 년의증가율수준을회복 2. 부문별 SW 산업인력현황 [ 그림 2-14] 국내 IT 서비스인력수추이 ( 단위 : 천명 ) 가. 패키지 SW 인력현황 109 109 116 117 126 패키지 SW 부문종사자수는 3만 6천명 2010 년부터 2014 년까지연평균 2.9%% 씩증가 --2012 년에 0.5% 감소하면서소폭줄어들었다가 2013년 12.0% 증가하면서인력이약 4천명 가량증가하였으나, 2014 년에는 0.5% 증가에그치면서예년수준의증가율로돌아감 [ 그림 2-13] 국내패키지 SW 인력수추이 ( 단위 : 천명 ) 32 32 32 36 36 2010 2011 2012 2013 2014 자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4) < 표 2-18> 국내 IT서비스인력수추이 ( 단위 : 천명,%) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 패키지SW 인력수 109 109 116 117 126 증감률 - 0.2% 6.1% 1.7% 6.8% 자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4) 2010 2011 2012 2013 2014 자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4) < 표 2-17> 국내패키지SW 인력수추이 ( 단위 : 천명, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 인력수 32 32 32 36 36 패키지SW 증감률 - 0.2% -0.5% 12.0% 0.5% 자료 : 미래창조과학부 /KAIT(2016. 4) 36 37

다. 게임 SW 인력현황 게임SW 부문인력은 3만 9천명 게임 SW 인력은 2013 년 5만 2천명을기록한이후계속해서감소세를보여 2015 년에는 3만 9 천명수준으로감소 [ 그림 2-15] 국내게임 SW 인력수추이 ( 단위 : 천명 ) 제 3 부 SW 시장현황 49 52 52 41 39 제1장 SW 시장규모제2장국내공공 SW 시장제3장패키지SW 시장제4장 IT서비스시장 2011 2012 2013 2014 2015 자료 : 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) < 표 2-19> 국내게임SW 인력수추이 ( 단위 : 천명, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 인력수 49 52 52 41 39 증감률 - 6.7% 1.2% -22.7% -3.3% 제 5 장게임시장 제 6 장인터넷서비스시장 제 7 장新 SW 시장 자료 : 한국콘텐츠진흥원 (2015. 10) 38

제 3 부 SW 시장현황 SW Market 고성장 거대시장 SW 와타품목시장규모 ( 억달러 ) 및성장률 (%) 제 1 장 SW 시장규모 5.3% 0.6% 9.1% 1.2% 0.8% 3,988 4,037 3,545 3,515 10,671 11,240 제 1 절 SW 시장현황및전망 986 992 751 683 1. 국내 SW 시장현황및전망 평판 TV LCD 패널휴대폰반도체 SW 2014 년 2015 년 2016년국내 SW( 패키지 SW+IT 서비스 ) 시장 4.3% 성장한 118 억달러예상 시장성장률 14~ 15 2012 년 SW시장규모 100억달러를돌파한이후성장세가지속되면서 2017 년에는 120억달러 규모를돌파할것으로예상 10.0% 평면 TV 휴대폰 SW --국내 SW 시장은 2014년부터연평균 3.2% 씩성장하여 2019년에는 130억달러규모에달할 전망 5.0% 0.0% 반도체 국내 SW 시장은세계 SW 시장보다상대적으로낮은성장률을보이고있는데, 이는국내 IT 서비스시장의저성장기조가이어지고있기때문인것으로분석됨 LCD패널 -5.0% -10.0% -50.0% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 15 시장규모 ( 억달러 ) 자료 : Gartner(2016. 1), IHS(2016. 2), IDC Worldwide Blackbook(2016.2) [ 그림 3-1] 국내 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 136 130 113 118 122 94 99 104 107 111 65 69 71 73 74 76 77 79 81 82 29 31 32 34 37 38 41 43 45 48 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016. 2) 패키지 SW IT 서비스 40 41

제 3 부 SW 시장현황 < 표 3-1> 국내 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 93.7 99.4 103.5 107.2 110.6 113.4 118.3 122.1 125.8 129.5 성장률 - 6.1% 4.2% 3.5% 3.2% 2.5% 4.3% 3.3% 3.1% 2.9% 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016. 2) < 표 3-2> 세계 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 9,070 9,484 9,920 10,355 10,771 11,240 11,734 12,257 12,819 13,419 성장률 - 4.6% 4.6% 4.4% 4.0% 4.4% 4.4% 4.5% 4.6% 4.7% 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016. 2) 2. 세계 SW 시장현황및전망 3. 주요국 SW 시장현황 2016년세계 SW 시장 4.4% 성장한 1조 1,734 억달러규모예상 2015 년세계 SW 시장 ( 패키지SW+IT 서비스 ) 규모는 2014년대비 4.4% 성장한 1조 1,240억 달러로추정 2010년부터 2014년까지는연평균 4.4% 씩성장하였으며, 2014년부터는연평균 4.5% 씩 성장하여 2019 년 1 조 3,419 억달러의시장을형성할전망 --2010년이후 4% 중반대의안정적인성장을지속하고있는데, 이는선진국시장보다 신흥국 ( 중국, 브라질, 인도등 ) 의시장성장에따른결과로풀이됨 9,070 9,484 9,920 [ 그림 3-2] 세계 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 10,355 10,771 5,902 6,098 6,303 6,456 6,650 6,838 7,040 7,255 3,168 3,386 3,618 3,899 4,121 4,402 4,694 5,002 5,338 5,704 패키지 SW 11,240 11,734 12,257 IT 서비스 12,819 13,419 7,481 7,715 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016. 2) 한국, SW 시장세계 16위 (2014년 17위에서 1계단상승 ) 2015 년세계시장대비점유율 1.0% 로 15위인도의 1.2% 다음순위에랭크 미국이 41.8% 의점유율로 1위, 2위는 7.3% 의점유율을기록한영국 ( 14년 3위 15 년 2위 ), 3 위는 6.9% 의점유율을차지한일본 ( 14 년 2 위 15 년 3 위 ) 순으로나타남 중국은 3.1% 의점유율로 6위 ( 14년 7위 15년 6위 ), 인도는 1.2% 의점유율로 15위 ( 14년 16 위 15 년 15 위 ) < 표 3-3> 주요국 SW 시장규모 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2015 CAGR ( 10-15) 순위 ( 변화 ) 국가시장규모비중성장률 1 ( - ) 미국 4,697.4 41.8% 4.3% 3.8% 2 ( 1) 영국 825.7 7.3% 3.5% 1.8% 3 ( 1) 일본 773.5 6.9% 3.2% 2.1% 4 ( - ) 독일 666.6 5.9% 3.9% 3.0% 5 ( - ) 프랑스 480.9 4.3% 2.4% 1.4% 6 ( 1) 중국 344.6 3.1% 9.2% 9.2% 7 ( 1) 캐나다 323.8 2.9% 4.6% 4.0% 8 ( - ) 브라질 265.4 2.4% 17.8% 10.4% 9 ( - ) 오스트레일리아 238.9 2.1% 1.7% 2.5% 10 ( - ) 이탈리아 206.4 1.8% 1.8% -0.2% 11 ( - ) 네덜란드 205.6 1.8% 3.6% 1.8% 42 43

제 3 부 SW 시장현황 12 ( - ) 스페인 177.5 1.6% 2.5% 0.0% 13 ( - ) 스위스 148.7 1.3% 3.0% 2.4% 14 ( - ) 스웨덴 139.9 1.2% 4.1% 3.3% 15 ( 1) 인도 129.6 1.2% 8.7% 8.6% 16 ( 1) 한국 113.4 1.0% 2.5% 3.2% 17 ( 2) 러시아 99.6 0.9% -8.9% 7.5% 18 ( - ) 멕시코 97.1 0.9% 12.0% 9.2% 19 ( - ) 덴마크 93.7 0.8% 2.8% 2.3% 20 ( - ) 벨기에 85.6 0.8% 2.7% 1.7% WorldWide 11,239.7 100.0% 4.4% 3.6% 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016. 2) 제 1 절 제 2 장국내공공 SW 시장 공공 SW 사업현황 1. 연도별공공 SW 사업예산현황 2016년공공부문 SW 사업예산규모 3조원돌파한 3조 46억원 2015 년 2조 9,674 억원대비 1.3% 증가하였으며, 2013 년부터는연평균 6.0% 씩증가 --상용SW구매예산이연평균 7.2% 씩증가하고있으며, SW구축예산은연평균 5.9% 씩 증가하는등 SW 구축과상용 SW 구매예산이지속적으로증가 [ 그림 3-3] 공공부문 SW 사업예산추이 ( 단위 : 억원 ) 25,196 2,276 28,204 2,493 29,674 30,046 2,477 2,805 22,920 25,711 27,196 27,241 2013 2014 2015 2016 SW 구축 상용 SW 구매 자료 : 미래창조과학부, 행정자치부 (2016. 3) 44 45

제 3 부 SW 시장현황 < 표 3-4> 공공부문 SW사업예산추이 ( 단위 : 억원, %) 구분 2013 2014 2015 2016 SW예산규모 ( 억원 ) 25,196 28,204 29,674 30,046 증가율 (%) 11.9% 5.2% 1.3% 자료 : 미래창조과학부, 행정자치부 (2016. 3) 제 2 절 유형별공공 SW 사업현황 1. SW 구축예산현황 2. 발주시기별 SW 사업현황 1분기에전체공공 SW사업의 66.0% 가집중 1 분기발주금액은 SW사업전체의 66.0% 인 1조 9,825 억원으로가장많은비중차지 1) 2분기를포함한상반기 SW사업예산비중은 93% 에달해거의대부분의예산이상반기내로 집행 2016년공공부문 SW구축예산규모는총 2조 7,241 억원으로제자리 2015 년 2조 7,196 억원대비 0.2% 증가하는데그쳤으나, 사업건수는 7.8%(556 건 ) 가늘어난 7,708 건 예산은전년수준에서늘어나지않는가운데, 사업건수가증가하면서평균사업예산은 2014 년 3 억 8 천만원에서 3 억 5,300 만원으로 7.1% 감소 [ 그림 3-4] 발주시기별 SW 사업예산비중 3 분기 4.7% 4 분기 2.3% 22,920 [ 그림 3-5] 연도별 SW 구축예산현황 ( 단위 : 억원 ) 25,711 27,196 27,241 2 분기 27.0% 3 조 46 억원 1 분기 66.0% 2013 2014 2015 2016 자료 : 미래창조과학부, 행정자치부 (2016. 3) < 표 3-5> 연도별 SW 구축예산현황 자료 : 미래창조과학부, 행정자치부 (2016. 3) 1) 1 분기에는 2015 년 4 분기발주사업포함 SW 구축예산 구분 2013 2014 2015 2016 사업수 ( 건 ) 6,077 6,571 7,152 7,708 규모 ( 백만원 ) 2,292,039 2,571,108 2,719,649 2,724,072 증감률 (%) 11.6% 12.2% 5.8% 0.2% 평균예산 ( 백만원 ) 377 391 380 353 자료 : 미래창조과학부, 행정자치부 (2016. 3) 46 47

제 3 부 SW 시장현황 기관유형별로는공공기관 > 국가기관 > 지방자치단체 > 교육기관순 공공기관은 2,778 건사업에 1조 2,193 억원 (44.8%) 으로가장많은예산집행, 평균예산 4억 3,900 만원 국가기관은 954건사업에 1조 417 억원 (38.2%) 으로두번째로많은예산집행, 평균예산 10억 9,200 만원으로가장높음 지방자치단체는 3,875건사업에 4,381억원 (16.1%), 평균예산 1억 1,300 만원 교육기관은 101건사업에 249억원 (0.9%), 평균예산 2억 4,700 만원 < 표 3-6> 기관유형별 SW 구축예산현황 구분국가기관지방자치단체교육기관공공기관 사업수 ( 건 ) 954 3,875 101 2,778 SW 구축예산 ( 백만원 ) 1,041,724 438,129 24,936 1,219,283 평균예산 ( 백만원 ) 1,092 113 247 439 자료 : 미래창조과학부, 행정자치부 (2016. 3) 시스템운영및유지보수가 57.6% 인 1조 5,695 억원으로가장높은비중차지 평균예산으로는시스템운용환경구축예산이 6억 7,300 만원으로가장높은것으로나타남 구분 정보화전략계획수립 < 표 3-7> 사업유형별 SW 구축예산현황 소프트웨어개발 시스템운영및유지보수 시스템운용환경구축 디지털콘텐츠개발서비스 데이터베이스구축 사업수 ( 건 ) 164 1,598 5,357 339 110 140 사업수비중 (%) 2.1% 20.7% 69.5% 4.4% 1.4% 1.9% 예산 ( 백만원 ) 46,145 792,439 1,569,495 228,126 20,736 67,131 예산비중 (%) 1.7% 29.1% 57.6% 8.4% 0.8% 2.4% 평균예산 ( 백만원 ) 자료 : 미래창조과학부, 행정자치부 (2016. 3) 2. 상용 SW 구매예산현황 281 496 293 673 189 480 1분기가 69.8% 인 1조 9,021 억원으로가장많은비중차지 2) 2 분기를포함한상반기 SW 구축사업예산은전체 SW 구축사업예산의 95.7% 를차지 [ 그림 3-6] 발주시기별 SW 구축사업예산비중 3 분기 3.6% 4 분기 0.7% 2016년공공부문상용 SW 구매예산규모는총 2,805억원규모 2015 년 2,477 억원대비 13.2% 증가 [ 그림 3-7] 공공부문상용 SW 구매예산규모 ( 단위 : 억원 ) 2,276 2,493 2,477 2,805 2 분기 25.9% 2 조 7,241 억원 1 분기 69.8% 2013 2014 2015 2016 자료 : 미래창조과학부, 행정자치부 (2016. 3) 자료 : 미래창조과학부, 행정자치부 (2016. 3) 2) 1 분기에는 2015 년 4 분기발주사업포함 48 49

제 3 부 SW 시장현황 < 표 3-8> 공공부문상용 SW 구매예산규모및추이 ( 단위 : 억원, %) 구분 2013 2014 2015 2016 SW예산규모 2,276 2,493 2,477 2,805 증가율 9.5% -0.6% 13.2% 자료 : 미래창조과학부, 행정자치부 (2016. 3) 제 3 장패키지 SW 시장 2분기가 37.4% 인 1,051 억원으로가장많은비중차지 3) 1 분기까지포함한상반기상용 SW 구매예산은 66.1% 차지 [ 그림 3-8] 발주시기별상용 SW 구매예산비중 제 1 절 전체패키지 SW 시장 4 분기 18.5% 1 분기 28.7% 1. 패키지 SW 시장현황및전망 3 분기 15.4% 2,805 억원 가. 국내패키지 SW 시장규모및전망 국내패키지 SW 시장 40억달러돌파 (2016년기준 ) 2 분기 37.4% 2015 년국내패키지 SW 시장은 2014 년대비시장 3.4% 성장한 38억달러였으며, 2016년에는 3.4% 성장한 41 억달러예상 자료 : 미래창조과학부, 행정자치부 (2016. 3) 개인및사무용 SW가전체예산의 35.4%(994 억원 ) 로구매예산비중이가장높음 구매건수로는보안 SW가전체구매건수의 37.4% 인 1,332 건으로가장많음 국내패키지 SW 시장은 2014년부터연평균 5.4% 씩성장하여 2019년에는 48억달러규모에 달할전망 --2010년부터 2014년까지는연평균 5.9% 씩성장했으나, 2014년이후에는연평균 5.4% 씩 성장할것으로예상됨 구분 개인및사무용 SW < 표 3-9> 제품분류별상용 SW 구매계획 보안 SW 시스템관리및스토리지 SW 운영체계 SW 구매예산 ( 백만원 ) 99,355 53,019 41,024 21,404 65,726 구매예산비중 (%) 35.4% 18.9% 14.6% 7.7% 23.4% 구매건수 ( 건 ) 1,204 1,332 119 186 723 구매건수비중 (%) 33.8% 37.4% 3.3% 5.2% 20.3% 자료 : 미래창조과학부, 행정자치부 (2016. 3) 기타 3) 1 분기에는 2015 년 4 분기발주사업포함 50 51

제 3 부 SW 시장현황 [ 그림 3-9] 국내패키지 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) [ 그림 3-10] 세계패키지 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 29 31 32 34 37 38 41 43 45 48 3,168 3,386 3,618 3,899 4,121 4,402 4,694 5,002 5,338 5,704 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016.2) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016.2) < 표 3-10> 국내패키지 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 29 31 32 34 37 38 41 43 45 48 성장률 6.2% 5.4% 5.4% 6.9% 3.4% 8.2% 5.5% 5.1% 5.0% 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016.2) < 표 3-11> 세계패키지 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 3,168 3,386 3,618 3,899 4,121 4,402 4,694 5,002 5,338 5,704 성장률 6.9% 6.9% 7.8% 5.7% 6.8% 6.6% 6.6% 6.7% 6.9% 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016.2) 나. 세계패키지 SW 시장규모및전망 세계패키지SW 시장 4,700억달러규모에도달 (2016 년 ) 2015년세계패키지SW 시장은전년대비 6.8% 성장한 4,402억달러였으며, 2016년에는전년 대비 6.6% 성장한 4,694 억달러예상 세계패키지SW 시장은 2019 년 5,700억달러를돌파할것으로전망 --세계패키지SW 시장은 2010년부터 2014년까지연평균 6.8% 씩성장했으며, 2019년까지는 연평균 6.7% 씩성장할것으로예상 52 53

제 3 부 SW 시장현황 제 2 절 산업별패키지 SW 시장 1. 국내산업별패키지 SW 시장현황및전망! SW 시장산업별구성 SW 시장의대상고객산업을개인소비자, 교육, 정부 & 공공, 금융, 제조, 유통 & 물류, 통신 &ISP, 기타등 8 개사업으로구분 (IDC 기준 ) 13.7% 5.2% 24.1% 자료 : IDC(2015) [ 그림 3-11] 국내패키지 SW 산업별시장점유율변화 6.2% 8.0% 개인소비자 6.1% 8.0% 5.6% 교육 5.6% 13.7% 정부 & 공공 13.7% 13.7% 금융 4.9% 2015년 2019년 (E) 제조 23.4% 유통 / 물류 통신 &ISP 기타 24.0% 23.9% 제조산업패키지 SW 시장이 24.1%(9,342 억원 ) 로가장큰규모 (2015년기준 ) 제조산업에서는스마트팩토리, 글로벌IT 통합, ERP 통합및업그레이드등과관련된 SW 수요가집중되면서가장큰시장을형성한것으로분석 금융산업패키지 SW 시장은 23.5%(9,058 억원 ) 로제조산업다음으로큰시장을형성 --금융산업에서는포스트차세대시스템, 핀테크, ISA( 개인종합자산관리계좌 ), 보안등과관련된 SW 수요가활성화된것이주요요인으로분석 정부 & 공공패키지SW 시장이 13.7%(5,313 억원 ) 의시장을형성하였으며, 통신 &ISP 13.7%, 개인소비자 8.0%, 교육 5.6%, 유통 / 물류 5.2% 의시장을형성 < 표 3-12> 국내산업별패키지SW 시장규모및추이 ( 매출액기준, 단위 : 십억원, %) 구분 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 개인소비자 294.7 309.7 325.7 343.0 361.2 380.1 성장률 - 5.1% 5.2% 5.4% 5.2% 5.2% 교육 208.9 218.1 228.1 240.1 252.8 265.3 성장률 - 4.4% 4.6% 5.3% 5.3% 4.9% 정부 & 공공 500.6 531.3 557.6 587.4 620.2 653.1 성장률 - 6.1% 5.0% 5.3% 5.6% 5.3% 금융 859.6 905.8 975.0 1,024.7 1,079.2 1,144.0 성장률 - 5.4% 7.6% 5.1% 5.3% 6.0% 제조 895.7 934.2 978.9 1,028.9 1,082.5 1,141.7 성장률 - 4.3% 4.8% 5.1% 5.2% 5.5% 유통 / 물류 193.4 201.2 200.8 210.1 215.4 227.3 성장률 - 4.0% -0.2% 4.7% 2.5% 5.5% 통신 &ISP 505.7 531.7 556.1 591.6 625.5 659.8 성장률 - 5.1% 4.6% 6.4% 5.7% 5.5% 기타 225.4 239.6 249.4 261.5 278.1 291.5 성장률 - 6.3% 4.1% 4.9% 6.3% 4.8% 계 3,684.1 3,871.6 4,071.6 4,287.2 4,514.9 4,762.7 성장률 - 5.1% 5.2% 5.3% 5.3% 5.5% 자료 : IDC(2015) 54 55

제 3 부 SW 시장현황 제 3 절! 유형별패키지 SW 시장 패키지 SW 유형분류 패키지 SW 를애플리케이션 (Application), 애플리케이션개발 & 배치 (Application Development & Deployment), 시스템인프라스트럭처소프트웨어 (System Infrastructure Software) 등 3 개유형으로분류 (IDC 기준 ) 시스템인프라스트럭처 SW 시장에서는보안 SW 및시스템 ( 서버, 스토리지 ) 관리 SW의 영향력이크게나타나고있는것으로분석됨 클라우드및빅데이터도입이확대되면서시스템관리 SW의영향력이더욱확대될것으로 예상됨 세계시장과비교해보면국내는애플리케이션시장의점유율은상대적으로낮고, 애플리케이션개발 & 배치및시스템인프라스트럭처 SW 의점유율은상대적으로높은것으로 나타남 - 애플리케이션 (Application): 협업애플리케이션, 컨텐츠애플리케이션, 기업자원관리애플리케이션, 공급망관리애플리케이션, 운영및제조애플리케이션, 설계애플리케이션, 고객관계관리애플리케이션등의하위품목으로구성 - 애플리케이션개발 & 배치 (Application Development & Deployment): 구조화된데이터관리소프트웨어, 애플리케이션개발소프트웨어, 품질및수명주기툴, 애플리케이션플랫폼, 통합및편성미들웨어, 데이터액세스 분석 전달소프트웨어등의하위품목으로구성 - 시스템인프라스트럭처소프트웨어 (System Infrastructure Software): 시스템관리소프트웨어, 네트워크소프트웨어, 보안소프트웨어, 스토리지소프트웨어, 시스템소프트웨어등의하위품목으로구성 30.5% 2015 년 (38 억달러 ) 30.2% [ 그림 3-12] 국내유형별패키지 SW 시장점유율변화 39.3% 애플리케이션 애플리케이션개발 & 배치 시스템인프라스트럭처소프트웨어 31.0% 2019 년 (E) (48 억달러 ) 29.9% 39.1% 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016. 2) 1. 국내유형별패키지 SW 시장현황및전망 애플리케이션 39.3%, 애플리케이션개발 & 배치 30.2%, 시스템인프라스트럭처소프트웨어 30.5%(2015년기준 ) 애플리케이션시장은기업용애플리케이션 (ERP, CRM, CM, BI, 협업등 ) 과오피스SW 등의 시장영향력으로가장큰비중을차지하고있는것으로분석됨 애플리케이션개발 & 배치시장은빅데이터와관련된데이터관리및데이터분석 SW의시장 영향력으로애플리케이션다음으로큰시장을형성하는것으로분석됨 < 표 3-13> 국내유형별패키지 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장애플리케이션규모 10 11 11 13 14 15 16 17 18 19 성장률 -8.6% 5.0% 4.7% 11.9% 10.8% 4.8% 8.3% 5.5% 5.0% 4.5% 애플리케이션개발 & 배치 시스템인프라스트럭처소프트웨어 시장규모 9 10 11 11 11 11 12 13 14 14 성장률 6.1% 11.9% 8.7% 1.0% 5.7% 1.7% 7.5% 5.1% 5.0% 5.0% 시장규모 10 10 10 11 11 12 13 13 14 15 성장률 3.8% 2.4% 2.9% 2.7% 3.4% 3.4% 8.9% 5.8% 5.4% 5.6% 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016. 2) 56 57

제 3 부 SW 시장현황 2. 세계유형별패키지 SW 시장현황및전망 애플리케이션 50.8%, 애플리케이션개발 & 배치 23.4%, 시스템인프라스트럭처 소프트웨어 25.8%(2015 년기준 ) 애플리케이션시장이전체패키지 SW 시장의 50.8%(2,237 억달러 ) 로가장큰비중을차지하고 있는것으로나타남 --국내보다는애플리케이션에대한시장이활성화되어있고, 선진국을중심으로애플리케이션 활용도가높기때문인것으로분석됨 --서비스분야에서우리나라 ICT 자본활용을통해생산해낸부가가치의비중이 26% 로조사 대상 10 개국중 10 위에랭크 ( 한국생산성본부, 2015. 10) 국가별 ICT 활용부문의부가가치 비중 (1990~2010 년 ) 보고서 ) 1위미국 (37.5%), 2위네덜란드 (37.0%), 3위독일 (35.3%), 4위영국 (53.2%), 5위 이탈리아 (34.6%), 6 위오스트리아 (34.4%), 7 위일본 (33.1%), 8 위핀란드 (31.1%), 9 위 스페인 (27.3%), 10 위한국 (26.0%) 애플리케이션 애플리케이션개발 & 배치 시스템인프라스트럭처소프트웨어 < 표 3-14> 세계유형별패키지 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 1,549 1,677 1,803 1,950 2,085 2,237 2,393 2,558 2,736 2,932 성장률 7.8% 8.3% 7.5% 8.1% 6.9% 7.3% 7.0% 6.9% 7.0% 7.2% 시장규모 728 788 849 909 959 1,030 1,102 1,178 1,260 1,352 성장률 8.3% 8.3% 7.7% 7.1% 5.5% 7.3% 7.0% 6.9% 7.0% 7.2% 시장규모 892 921 966 1,041 1,077 1,135 1,199 1,267 1,341 1,420 성장률 8.9% 3.2% 4.9% 7.7% 3.5% 5.4% 5.6% 5.7% 5.9% 5.9% 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016. 2) 애플리케이션개발 & 배치와시스템인프라스트럭처소프트웨어시장은애플리케이션시장이 상대적으로높은비중을보이고있기때문에국내보다는상대적으로낮은비중을보임 [ 그림 3-13] 세계유형별패키지 SW 시장점유율변화 25.8% 애플리케이션 24.9% 2015 년 (4,412 억달러 ) 50.8% 애플리케이션개발 & 배치 2019 년 (E) (5,704 억달러 ) 51.4% 23.4% 시스템인프라스트럭처소프트웨어 23.7% 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016. 2) 58 59

제 3 부 SW 시장현황 제 4 절 품목별패키지 SW 시장 < 표 3-15> 국내 DBMS 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 526,565 530,906 547,252 578,188 609,393 640,870 674,101 증가율 0.8% 3.1% 5.7% 5.4% 5.2% 5.2% 자료 : IDC(2016. 2) 1. DBMS(DataBase Management System) 시장 가. 국내 DBMS 시장현황및전망 2016년국내 DBMS 시장약 5,800 억원규모 2015 년시장규모는전년대비 3.1% 성장한 5,473억원이며, 2016년에는 5.7% 성장한 5,782 억 원예상 2014 년에는 0.8% 성장하는데그쳤으나, 2015년 3.1%, 2016년 5.7% 로시장성장률이점차 증가할전망 --2014 년부터연평균 4.9% 씩증가하여 2019 년에는 6,741 억원규모에이를전망 DB 어플라이언스등통합시스템판매증가와인메모리 DB 수요증가, 퍼블릭클라우드기반 데이터베이스서비스확대가시장성장의주요요인으로분석 나. 세계 DBMS 시장현황및전망 2016년세계 DBMS 시장 300억달러규모돌파 2015년에는 0.1% 성장하는데그쳤으나, 2016년에는시장은전년과비슷한수준이었으나, 2016 년에는 6.4% 성장하면서 317 억달러에이를것으로예상 --2015 년에는시장이정체되었으나, 2016년부터빠른회복세를보여 6% 대의안정적인성장을 지속할것으로예상 --2014 년부터연평균 5.2% 씩증가하여 2019 년에는 384억달러규모에이를전망 빅데이터에대한수요가증가하면서 DBMS 수요가증가하고있는가운데, DB어플라이언스 등통합시스템, 인메모리 DB, 클라우드기반의데이터베이스서비스등이시장성장의주요 요인으로분석 [ 그림 3-15] 세계 DBMS 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러 ) [ 그림 3-14] 국내 DBMS 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원 ) 28,583 29,782 29,800 31,707 33,777 35,969 38,409 526,565 530,906 547,252 578,188 609,393 640,870 674,101 자료 : IDC(2016. 2) 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 자료 : IDC(2016. 2) 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) < 표 3-16> 세계 DBMS 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 28,583 29,782 29,800 31,707 33,777 35,969 38,409 증가율 4.2% 0.1% 6.4% 6.5% 6.5% 6.8% 자료 : IDC(2016. 2) 60 61

제 3 부 SW 시장현황 인기도 % 다. 시장이슈및주요사업자동향 (1) 시장이슈 비용절감, 성능향상으로오픈소스 DBMS 인기 빅데이터, 클라우드, IoT 환경확산으로데이터관리수요가급증하고있으며, 이에비례하여 데이터관리비용도급증 비용절감의장점과성능향상을앞세워오픈소스 DBMS의인기가높아지고있음 --빠른분석과중요도가높은 DB에는상용 DBMS가, 특화된기능이필요하거나중요도가낮은 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% DB 에서는오픈소스 DBMS 의사용이상대적으로많음 [ 그림 3-16] 상용 DBMS 와오픈소스 DBMS 의인기도추이 30% 2013년 1월 2013년 7월 2014년 1월 2014년 7월 2015년 1월 2015년 7월 2016년 1월 상용 DBMS 라이센스 오픈소스 DBMS 라이센스 외산제품의유지보수비용에대한불만이고조되고있음에도불구하고, 외산제품선호 현상지속, 국내제품으로의전환에따른위험요인감수및애플리케이션수정부담, 국내 DBA( 데이터베이스관리자 ) 역량취약등이국내 DBMS 제품시장점유율향상에걸림돌로 작용하는것으로분석 DBMS 데이터분석 메타데이터관리 마스터데이터관리 데이터품질관리 데이터흐름관리 DB 보안관리 DB 성능관리 DB 운영관리 데이터설계 데이터수집 데이터솔루션전체 7.1% [ 그림 3-17] 국내데이터솔루션기업시장점유율 ( 단위 : %) 9.1% 90.9% 15.2% 23.6% 30.6% 41.5% 39.2% 52.2% 65.6% 76.0% 77.3% 92.5% 84.8% 92.9% 76.4% 69.4% 58.5% 60.8% 47.8% 34.4% 24.0% 22.7% 7.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 국내기업 글로벌기업 자료 : 한국데이터베이스진흥원 (2016. 1), 2015 년데이터산업현황조사결과보고서 [ 그림 3-18] 국내 DBMS 시장국내기업점유율 ( 단위 : %) 자료 : DB Engine(2016.4) 국산 DBMS 시장점유율마 ( 魔 ) 의 10% DBMS 시장은국내데이터솔루션시장의약 40% 를차지하는중요한시장임에도불구하고 6.9% 7.8% 9.7% 10.4% 9.6% 9.7% 국내기업의점유율은 9.2% 수준에불과 2010 년 6.9% 에서 2013 년 10.4% 를기록하면서국내기업들의시장점유율 10% 를돌파했지만, 이후다시 10% 미만으로하락 2010 2011 2012 2013 2014 2015 자료 : 한국데이터베이스진흥원 (2010-2015) 자료정리 62 63

제 3 부 SW 시장현황 (2) 주요사업자 4) 동향 주요기업매출액및영업이익현황 알티베이스의 2015년매출액은 112억원으로 2014년대비 54.5% 증가했으나, 영업이익은 적자가지속 --2015 년중국푸젠성차이나모바일사와인스퍼사등해외고객사를확보하면서매출이크게 증가, 주고객인금융업종의수요회복이지연되면서영업이익은적자지속 티맥스소프트의 2015 년매출액은 905억원으로 2014 년대비 13.0% 증가했으며, 영업이익은 191 억원으로 2014 년과비슷한수준유지 --수자원공사, 한국전력차세대계량데이터관리시스템구축, 금융감독원통합연금포털시스템, 기업명 MG 새마을금고통합이미지시스템구축, 연세대학교학사정보시스템구축등공공시장을 중심으로고객을확보 < 표 3-17> 국산 DBMS 주요기업실적현황 ( 단위 : 백만원, %) 매출액 영업이익 2014 2015 증감 2014 2015 증감 알티베이스 7,238 11,183 54.5% -9,475-1,404 적자지속 티맥스소프트 80,090 90,497 13.0% 19,300 19,109-1.0% 자료 : 기업감사보고서정리 ( 큐브리드 ) 클라우드확산과기업비용절감이슈에맞춰오픈소스공공및금융권의오픈소스 DBMS 고객발굴에주력 --KT와클라우드시장제휴를체결 (KT 유클라우드마켓에큐브리드 DBMS 상품출시 ) 하였으며, 아마존웹서비스에큐브리드상품출시를추진 2. 보안 SW 시장 가. 국내보안 SW 시장현황 2016년국내보안 SW 시장은 3,800억원규모 2015 년국내보안 SW 시장은 2014년대비 5.7% 증가한 3,593억원이며, 2016년에는전년 대비 5.8% 성장한 3,800 억원규모가될것으로예상 국내보안 SW 시장은 2014 년부터연평균 5.5% 씩성장하여 2017 년 4,000억원을돌파하고, 2019 년에는 4,438 억원규모에이를것으로전망 랜섬웨어등신종보안위협및금융전산망에대한위협증가, 모바일애드웨어및악성코드 증가로보안수요가증가하는것이국내보안 SW 시장성장의주요요인으로분석 주요기업비즈니스동향 ( 알티베이스 ) 차이나모바일과인스퍼고객확보를기반으로중국시장에대한진출을확대 --글로벌전략제품인알티베이스 HDB6.5를출시하였으며, 중국 GIS 기업인슈퍼맵과기술 제휴를통해중국및글로벌시장진출추진 315,421 [ 그림 3-19] 국내보안 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원 ) 422,460 401,140 380,012 359,255 339,972 443,772 ( 티맥스소프트 ) 공공시장에서의윈백 5) 확대및금융시장에대한공략강화 --국산 DBMS 제품에대한소비자인식개선, 외산제품대비상대적으로저렴한유지보수요율, 정부의국산 SW 진흥책등에힘입어공공시장고객확대및금융시장고객확보에주력 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 4) 소개되는주요기업들은코스닥, 코스피, 코넥스상장 등록기업및그외제품별국내대표기업들중감사보고서가공개된기업들을중심으로소개함. 이하다른품목에서도동일한기준적용. 5) 현재운용중인경쟁사의시스템을자사의제품군으로바꿔넣는공격적인마케팅방법 자료 : IDC(2016. 2) 64 65

제 3 부 SW 시장현황 < 표 3-18> 국내보안 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 315,421 339,972 359,255 380,012 401,140 422,460 443,772 증가율 7.8% 5.7% 5.8% 5.6% 5.3% 5.0% 자료 : IDC(2016. 2) < 표 3-19> 세계보안 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 21,438 22,550 22,729 24,285 26,032 27,945 29,978 증가율 5.2% 0.8% 6.8% 7.2% 7.4% 7.3% 자료 : IDC(2016. 2) 나. 세계보안 SW 시장현황 2015년세계보안 SW 시장은정체 ( 0.8%) 2016 년세계보안 SW 시장은전년대비 6.8% 성장하면서약 243억달러규모를형성할 것으로예상 --2015 년세계보안 SW 시장은 0.8% 성장하는데그쳐정체되었으나, 2016년에는예년의 성장세를회복할것으로예상 세계보안 SW 시장은 2014년부터연평균 5.9% 씩증가하여 2019년에는 300억달러규모에 이를것으로전망 랜섬웨어, 멀웨어등신종위협의증가, 빅데이터 클라우드 IoT 모바일및융합환경확산으로 보안수요가증가하는것이보안 SW 시장성장의주요요인으로분석 21,438 자료 : IDC(2016. 2) [ 그림 3-20] 세계보안 SW 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러 ) 22,550 22,729 24,285 26,032 27,945 29,978 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 다. 시장이슈및주요사업자동향 (1) 시장이슈 랜섬웨어, 금융전산망공격, 웹익스플로잇툴킷, 모바일애드웨어, 네트워크디바이스에 대한위협심화가주요이슈 2015 년 4월국내유명커뮤니티에서시작된한글버전크립토락커유포를기점으로랜섬웨어가 크게증가 --문서파일과이미지파일을암호화하던것에서벗어나실행파일 (.exe) 을포함한 140여개이상의 확장자까지암호화대상이늘어남 --데이터암호화방식외에화면잠금방식으로 PC 구동자체를불가능하게하는랜섬웨어도 증가 다이어 (Dyre) 악성코드 6) 가진화된모습으로국내에상륙하였으며, 또한진짜와구별이어려운 파밍 7) 사이트로사용자를유도하여금융정보를노리는뱅킹류의악성코드도기승 --한편, POS 단말기해킹사건이발생하는등금융정보탈취목적의보안위협이크게증가 앵글러 (Angler) 툴킷 8) 과같은웹익스플로잇툴킷의보안위협이크게증가 --악성코드배포경로추적을어렵게만들기위해광고사이트를악성코드배포에이용하는 멀버타이징 (Malvertising) 악용사례도등장 개인정보수집, 과도한광고노출, 앱바꿔치기등악성행위를하는모바일애드웨어가크게 증가 --최근모바일애드웨어는다른앱사칭, 루트권한을획득하여삭제를방해하는수법으로진화 6) 사용자컴퓨터에악성코드를설치하는트로이목마의한종류로, 주로윈도운영체제를사용하는금융기관을대상으로전자우편 ( 이메일 ) 첨부파일을통해악성코드를유포 7) 합법적으로소유하고있던사용자의도메인을탈취하거나도메인네임시스템 (DNS) 또는프락시서버의주소를변조함으로써사용자들로하여금진짜사이트로오인하여접속하도록유도한뒤에개인정보를훔치는새로운컴퓨터범죄수법 8) 자바, 플래시, 실버라이트취약점등을이용해다양한악성코드를감염시키며, 디스크에어떠한파일도남기지않은채, 브라우저에직접코드를주입하는것이특징 66 67

제 3 부 SW 시장현황 유무선공유기의취약점노려네트워크에연결된디바이스에대한해킹시도가지속 --최근에는 IoT 기반의 IP카메라, NAS, CCTV 등의디바이스에까지보안위협이확대 우리나라를표적으로한보안위협및공격증가 한글화된공격도구등장, 한글프로그램의취약점공격, 국내안티바이러스프로그램만을 무력화하는공격등우리나라사용자를대상으로한공격등장 그동안해킹공격의경우우리나라를테스트베드나경유지로활용했지만, 우리나라를 표적으로하는지능형사이버위협이지속적으로증가 보안사고에대한처벌규정이미비하고, 보안예산비중이다른 IT 분야에비해낮아정보보안 인프라가취약하다는점이우리나라를표적으로한공격증가의주요요인으로분석 --정보보안에대한중요성인식향상이요구되며, 정보보안투자를늘리는등의대응방안이 필요 정보보호산업진흥법제정, 국내보안시장의활력소기대 정보보호산업의진흥에관한법률이제정되어침체되어있던보안시장의성장활력소가될 것으로기대 --정보보호서비스적정대가지급을위한기준이마련되었으며, 표준계약서사용권고, 불합리한 발주관행개선을위한민관합동모니터링이실시되는등보안시장생태계가크게개선될 전망 정보보호산업진흥계획이 5년마다수립되면서체계적인정보보호산업진흥을위한기반이 조성될것으로기대 --정보보호기술개발, 전문인력양성, 융합신시장창출, 해외진출지원등이활성화될전망 낮은단가로인한출혈경쟁, 수익성악화, 보안산업기반약화등으로이어지는악순환의 고리가개선될전망 --정보보안소프트웨어에대한적정가격보장으로정보보안기업들의저가수주관행이개선될 것으로예상되는한편, 정보보안기업들의글로벌경쟁력을갖춘기술개발도한층가속화될 전망 (2) 주요사업자동향 주요기업매출액및영업이익현황 ( 안랩 ) 2015 년 1,323 억원매출, 영업이익은 9.9% 증가한 122억원 --외부상품매출감소로매출은소폭감소했지만, 관제 컨설팅등서비스매출성장과자사 제품매출원가절감으로수익성개선 ( 시큐아이 ) 2015 년매출액이 8.2% 줄어든 864억원, 영업이익은 49.4% 줄어든 84억원 --컨설팅및유지관리서비스매출은변화가거의없었으나, 정보보안제품및상품매출이 감소하면서매출액과영업이익이감소 ( 윈스 ) 매출 5.7% 감소한 649억원, 영업이익은 27.9% 증가한 80억원 --용역부문의매출은늘었으나, 정보보안솔루션상품매출이감소하면서매출이소폭감소 ( 이니텍 ) 매출 24.9% 증가한 568억원, 영업이익은 2014 년과비슷한 46억원 --보안 SI 및 ITO 부문의매출이전년대비약 2배가량증가했으며, 상품매출액이증가하면서 회사전체매출이증가 ( 이글루시큐리티 ) 매출 2.8% 감소한 549억원, 영업이익은적자지속 --통합보안관제서비스매출은증가했으나, 통합보안관리솔루션매출이감소하면서전체적으로 매출이소폭감소 ( 케이사인 ) 매출 20.8% 증가한 315억원, 영업이익은 20.6% 증가한 87억원 --Secure DB의매출이전년대비 42.6% 증가하면서전체매출증가를견인 ( 에스케이인포섹 ) 2015년매출 1,578억원으로 2014년대비 50.6% 증가, 영업이익은 104.7% 증가한 234 억원 --BPO 전문기업인비젠합병, 원격관제사업의지속적인성장과컨설팅사업의호조로 매출액이크게증가 68 69

제 3 부 SW 시장현황 기업명 < 표 3-20> 국산보안 SW 주요기업실적현황 ( 단위 : 백만원, %) 매출액 영업이익 2014 2015 증감 2014 2015 증감 라온시큐어 11,093 12,292 10.8% -2,759 672 흑자반전 시큐브 15,924 19,649 23.4% -413 1,071 흑자반전 시큐아이 94,102 86,360-8.2% 16,650 8,429-49.4% 안랩 132,879 132,314-0.4% 11,071 12,170 9.9% 에스지에이 40,940 43,618 6.5% 16-201 적자반전 에스케이인포섹 104,785 157,831 50.6% 11,432 23,403 104.7% 윈스 68,801 64,870-5.7% 6,268 8,017 27.9% 이글루시큐리티 56,423 54,871-2.8% -8,682-2,738 적자지속 이니텍 45,449 56,755 24.9% 4,581 4,630 1.1% 케이사인 26,092 31,528 20.8% 7,184 8,663 20.6% 파수닷컴 23,118 24,614 6.5% 2,118 528-75.1% 펜타시스템테크놀러지 50,080 47,811-4.5% 567 544-4.1% 한컴시큐어 18,139 14,530-19.9% 87-896 적자반전 자료 : 기업감사보고서정리 주요기업비즈니스동향 ( 안랩 ) 랜섬웨어확산에따른랜섬웨어보안센터웹사이트를오픈하였으며, AWS 고객 원격보안관제서비스파트너협약체결을통해클라우드사업역량을강화 --또한, 해외진출확대를위해동남아와미국을중심으로 APT 대응솔루션을강화하고있으며, 일본과중국에서는모바일제품과산업보안제품으로맞춤형공략을강화 ( 에스케이인포섹 ) 보안관제서비스고도화와함께 ATP 대응, ICBM 솔루션역량강화에주력 --빅데이터관제플랫폼개발및구축을통한원격관제서비스고도화, 클라우드보안컨설팅 확대, 모바일및 IoT 시장진출을위한전문기업제휴등을추진 ( 이글루시큐리티 ) 중국쇼우웨이시큐리티와 MOU( 양해각서 ) 체결을통해중국물리보안시장 진출추진하였으며, 클라우데라와협력을통한빅데이터시장진출, IoT 관련보안모듈개발 강화를추진 ( 이니텍 ) 바이오인증을결합한공인인증신제품과웹표준환경을지원하는전자서명신제품 출시를통해 IoT 핀테크 O2O 시장대응력을강화 ( 케이사인 ) 해외진출과관련하여 Allthatsoft 에투자하였으며, 메일서버암호화 DB 시장에 진출하는등개인정보보호법개정및본격적시행에따라비즈니스영역을확대 3. 엔터프라이즈애플리케이션시장 가. ERM(Enterprise Resource Management) 시장 (1) 국내 ERM 시장현황및전망 2016년국내 ERM 시장은 2,630억달러 2015 년시장은전년대비 7.9% 성장한 2,452억원이었으며, 2016년에는 7.3% 성장한 2,630억 원이될것으로예상 --세계시장과비교해보면상대적으로높은성장률을보이고있는데, 이는우리나라의제조산업 영향력이세계적으로뛰어나기때문인것으로분석됨 국내 ERM 시장은 2014년부터연평균 6.7% 씩성장하여 2019년에는 3,141 억원규모에달할 전망 --Industry 4.0과같은스마트공장, 클라우드기반 ERM 시장이활성화되면서 ERM이성장하고 있는것으로분석됨 ( 윈스 ) 네트워크보안장비의패턴매칭시스템및그패턴매칭방법에관한미국특허를 획득하였으며, CMMI(Capability Maturity Model Integration) 9) 레벨 3 인증획득등기술력강화에 주력, 가트너매직쿼드런트 IPS(Intrusion Prevention System, 침입방지시스템 ) 부분에등재 9) 기존의소프트웨어품질보증기준으로널리사용되고있는업무능력및성숙도평가기준 (CMM) 의후속모델 70 71

제 3 부 SW 시장현황 [ 그림 3-21] 국내 ERM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원 ) < 표 3-22> 세계 ERM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 206,941 227,282 245,189 263,036 280,696 297,789 314,101 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 47,509 50,559 50,713 54,193 58,149 62,463 67,168 증가율 6.4% 0.3% 6.9% 7.3% 7.4% 7.5% 자료 : IDC(2016. 2) 나. CRM(Customer Relationship Management) 시장 자료 : IDC(2016. 2) 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) < 표 3-21> 국내 ERM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 206,941 227,282 245,189 263,036 280,696 297,789 314,101 증가율 9.8% 7.9% 7.3% 6.7% 6.1% 5.5% 자료 : IDC(2016. 2) (2) 세계 ERM 시장현황및전망 2015년세계 ERM 시장은전년대비 0.3% 성장하면서정체 (1) 국내 CRM 시장현황및전망 2016년국내 CRM 시장은 1천억원규모를돌파할것으로예상 2015년국내 CRM 시장은 2014년 909억원대비 7.5% 성장한 977억원규모였으며, 2016 년에는전년대비 6.6% 성장하면서 1,041 억원규모가될것으로예상 --2014년에는마이너스성장하면서시장이위축되었으나, 2015년부터성장률이회복세로 돌아서면서시장이활성화될전망 국내 CRM 시장은 2014 년부터연평균 6.4% 씩성장하여 2019 년에는 1,238 억원규모에달할전망 [ 그림 3-23] 국내 CRM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원 ) 2016 년에는전년대비 6.9% 성장하면서 542억달러규모에이를전망 --2014 년 6.4% 성장하였으나, 2015년 0.3% 성장하면서성장률이대폭낮아졌으나, 2016년 6.9% 성장하면서예년의성장률을회복할전망 91,998 90,867 97,721 104,139 110,672 117,240 123,794 세계 ERM 시장은 2014년부터연평균 5.8% 씩성장하여 2019년에는 671억 6,800만달러 규모에달할전망 47,509 [ 그림 3-22] 세계 ERM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러 ) 50,559 50,713 54,193 58,149 62,463 67,168 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 자료 : IDC(2016. 2) 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 자료 : IDC(2016. 2) < 표 3-23> 국내 CRM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 91,998 90,867 97,721 104,139 110,672 117,240 123,794 증가율 -1.2% 7.5% 6.6% 6.3% 5.9% 5.6% 자료 : IDC(2016. 2) 72 73

제 3 부 SW 시장현황 (2) 세계 CRM 시장현황및전망 2016 년세계 CRM 시장은 300억달러를넘어설것으로예상 2015년세계 CRM 시장은전년대비 4.6% 성장한 284억달러였으며, 2016년에는 8.7% 성장하면서 308 억달러규모에이를것으로예상 --2015 년시장성장률이 2014년보다절반이상떨어지면서성장이둔화되었으나, 2016년에는 9% 대까지증가하면서시장성장이회복될전망 세계 CRM 시장은 2014 년부터연평균 7.3% 씩성장하여 2019년에는 386억달러규모에이를 전망 24,599 27,124 [ 그림 3-24] 세계 CRM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러 ) 28,382 30,847 33,329 35,936 38,608 다. SCM(Supply Chain Management) 시장 (1) 국내 SCM 시장현황및전망 2016년국내 SCM 시장은 800억원규모를넘어설전망 2015 년국내 SCM 시장은 2014 년대비 7.2% 성장한 760억원규모였으며, 2016년에는 5.4% 성장하여 802 억원규모가될것으로예상 국내 SCM 시장은 2014년부터연평균 5.3% 씩성장하여 2019년에는 918억원규모에달할 것으로전망 --국내 SCM 시장은성장률이매년 5% 이상성장하고있으며, 이러한추세는앞으로도꾸준히 이어질것으로예상 공급망속도 효율 가시성향상, 수요- 공급변동에따른리스크감소, 공급망통찰력확보를 위한 SCM 도입이시정성장의주요요인으로분석 [ 그림 3-25] 국내 SCM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원 ) 67,099 70,961 76,046 80,157 84,187 88,066 91,792 자료 : IDC(2016. 2) 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) < 표 3-24> 세계 CRM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 24,599 27,124 28,382 30,847 33,329 35,936 38,608 증가율 10.3% 4.6% 8.7% 8.0% 7.8% 7.4% 자료 : IDC(2016. 2) 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 자료 : IDC(2016. 2) < 표 3-25> 국내 SCM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 67,099 70,961 76,046 80,157 84,187 88,066 91,792 증가율 5.8% 7.2% 5.4% 5.0% 4.6% 4.2% 자료 : IDC(2016. 2) 74 75

제 3 부 SW 시장현황 (2) 세계 SCM 시장현황및전망 세계 SCM 시장은 2017년 100억달러를돌파할전망 2015 년세계 SCM 시장은전년대비 0.4% 하락한 90억달러규모였으며, 2016년에는 5.8% 성장한 95 억달러가될것으로예상 --2015년에는마이너스성장을하면서시장이위축되었으나, 2016년에는 2014년의 4.3% 성장률을넘어설것으로예상 세계 SCM 시장은 2014년부터연평균 4.6% 씩성장하여 2019년에는 113억달러규모가될 전망 --2016 년부터는시장성장률이계속해서증가하여 2018 년부터는 6% 를넘어설것으로전망 라. Business Analytics 시장 (1) 국내 Business Analytics 시장현황및전망 2016 년국내 Business Analytics 시장은 4,000 억원규모를넘어설전망 2015 년시장은전년대비 2.9% 성장하는데그쳤으나, 2016년에는 6.3% 성장하여 4,028 억원 규모로예상 --2015 년에는시장성장률이예년의절반에도못미치면서시장이정체되었으나, 2016년에는 예년의성장률을회복할것으로예상 국내 Business Analytics 시장은 2014 년부터연평균 5.6% 씩성장하여 2019년에는 4,834억원 규모에달할전망 [ 그림 3-26] 세계 SCM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러 ) 국내 Business Analytics 시장은다른패키지SW 시장보다상대적으로높은성장률을보일 8,651 9,019 8,981 9,501 10,058 10,670 11,319 것으로예상됨 --빅데이터도입과활용이증가하고, 다양한산업으로의적용이확대되고있는것이 Business Analytics 의시장의성장률이높게나타나는요인이되고있는것으로분석됨 [ 그림 3-27] 국내 Business Analytics 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원 ) 345,159 368,180 378,902 402,788 428,175 454,989 483,398 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 자료 : IDC(2016. 2) < 표 3-26> 세계 SCM 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 8,651 9,019 8,981 9,501 10,058 10,670 11,319 증가율 4.3% -0.4% 5.8% 5.9% 6.1% 6.1% 자료 : IDC(2016. 2) 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 자료 : IDC(2016. 2) < 표 3-27> 국내 Business Analytics 시장규모및추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 345,159 368,180 378,902 402,788 428,175 454,989 483,398 증가율 6.0% 6.7% 2.9% 6.3% 6.3% 6.3% 6.2% 자료 : IDC(2016. 2) 76 77

제 3 부 SW 시장현황 (2) 세계 Business Analytics 시장현황및전망 세계 Business Analytics 시장 460억달러규모 2015 년세계 Business Analytics 시장은전년대비 5.3% 성장하였으나, 이전보다성장률이 낮아지면서시장성장이다소둔화된것으로나타남 2016 년세계 Business Analytics 시장은 2015 년대비 8.6% 성장한 460억규모가될것으로 예상 --시장성장률이 8% 대로높아지면서시장활성화가가속화될것으로예상됨 세계 Business Analytics 시장은 2014년부터연평균 8.0% 씩성장하여 2019년에는 590억 2,900 만달러규모에달할전망 마. 시장이슈및주요사업자동향 (1) 시장이슈 스마트공장, ERM 시장의새로운구원투수로부상 센서 IoT, 빅데이터등 ICT 기술이결합된스마트공장과 ERM이결합이제조업부활과제조업 혁신의핵심동력으로작용 정부의제조업혁신 3.0 전략과맞물려스마트공장과연계된 ERM 시장이크게성장할것으로 예상 --정부는제조업혁신 3.0 전략을통해 2020년까지 1만개중소 중견기업을스마트공장으로 전환 [ 그림 3-28] 세계 Business Analytics 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러 ) PLC(Programmable Logic Controller, 프로그램가능논리제어장치 ) MES (Manufacturing Execution System, 생산관리시스템 ) 등과연계된 ERM 은기존공장을첨단제조공장으로 37,802 40,264 42,386 46,037 50,038 54,343 59,029 변모 --ERM 기반의스마트공장은생산효율향상, 제조비용절감, 불량률감소등다양한이점으로 주요대기업에서도입이시작되었으며, 중견 중소기업으로확산 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 자료 : IDC(2016. 2) < 표 3-28> 세계 Business Analytics 시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 37,802 40,264 42,386 46,037 50,038 54,343 59,029 증가율 8.4% 6.5% 5.3% 8.6% 8.7% 8.6% 8.6% 자료 : IDC(2016. 2) 스마트공장환경에맞는 ERM 개선 고도화와안정화수요가지속되면서글로벌기업과국내 기업간경쟁이치열해질전망 --스마트공장도입을주도하는대기업시장을두고 SAP Oracle Microsoft 등외국계기업과 더존비즈온 영림원소프트랩등국내기업간고객확보경쟁이치열해질전망 클라우드가새로운성장동력, 시장선점경쟁치열하게전개 다국적생산기지를보유한글로벌기업, 복잡한비즈니스프로세스를보유한기업, 핵심 업무에집중하고자하는기업, 신생기업, 모바일 소셜의존도가높은기업, 구축형 애플리케이션도입에부담이있는중견 중소기업을중심으로클라우드 ERP 도입이확대 한편, 기존구축형애플리케이션을도입한기업에서도임무수행에필수적이지않거나거래가 적은부문에대해클라우드 ERM 을도입하는하이브리드방식채택 도입기간단축, 초기도입비용절감, 컨설팅및전산시설부담절감등의장점과유연한사용 환경및확장 전환의편리성이부각되면서클라우드애플리케이션환경에관심이고조 78 79

제 3 부 SW 시장현황 SAP Oracle 등글로벌기업, 더존비즈온 영림원소프트랩등국내기업용애플리케이션 기업은물론클라우드전문기업과렌탈서비스전문기업등이클라우드애플리케이션 시장에서경쟁 --클라우드서비스를위한기존제품업그레이드, 클라우드전용신제품출시, UX 개선등을 통해고객확보에주력 국내 Enterprise Application SW 기업, 서비스형, M&A 및협력모델로공격적해외 진출에주력 국내시장의성장한계, 지속가능한성장동력확보, 글로벌기업으로의성장등을목적으로 해외진출에주력 기존패키지 SW 중심의진출에서벗어나클라우드와같은서비스형진출이크게확대 --클라우드 모바일앱마켓 ( 앱스토어 안드로이드마켓 ) 환경확산에따라플랫폼비즈니스의 영향력이증대되면서진출방식을전환 --아이온커뮤니케이션, 핸디소프트, 한글과컴퓨터, 인프라웨어, 모비젠, BSG파트너스, 사이냅소프트, 영림원소프트랩, 포시에스, 투비소프트등의기업들을중심으로서비스형해외 진출에주력 SW 기업간동반협력, IT서비스등대기업과의연계협력, M&A를통한해외진출도증가 --해외진출비용및위험분산, SW 및서비스통합시너지확보를목적으로공동해외진출 모델개발및시정정보공유등협력확대 --해외기업을인수하여공격적으로해외진출기반을마련하는시도도등장 정부의 GCS(Global Creative SW) 사업이나관련공공기관들의 SW 기업해외진출지원 사업도국내 SW 기업들의해외진출에크게도움 (2) 주요사업자동향 주요기업매출액및영업이익현황 ( 영림원소프트랩 ) 매출 2.5% 증가, 영업이익은 29.3% 로크게감소 --제품매출액은전년대비큰차이가없었으며, 상품매출액이줄어든대신용역매출액이 8.4% 증가하면서전체매출이소폭증가, 경상연구개발비가 49.8% 증가하면서영업이익은감소 ( 위세아이텍 ) 매출액 3.2% 증가, 영업이익 85.0% 감소 --인력증가 (15 명 ) 와경상연구개발비 45.0% 증가로영업이익은감소 ( 인프라웨어 ) 매출액 49.2% 감소, 영업이익적자반전 --세계스마트폰시장침체로인한모바일오피스솔루션및모바일오피스매출감소가주요 요인. 특히모바일오피스매출은 2014 년대비 45.7% 감소 ( 투비소프트 ) 매출액 5.8% 증가, 영업이익은 3.6% 감소 --주력제품인엑스플랫폼및통합프레임워크기반의넥사플랫폼이주요수익원으로자리 잡으면서매출이증가, 영업이익은해외마케팅비용이증가하면서소폭감소 ( 한글과컴퓨터 ) 매출 11.0% 증가한 845억원, 영업이익 11.3% 증가한 267억원달성 --공공시장에서의안정적인수요와신제품의가격인상에따라매출액과영업이익이증가 기업명 < 표 3-29> 국내기업용애플리케이션주요기업실적현황 ( 단위 : 백만원, %) 매출액 영업이익 2014 2015 증감 2014 2015 증감 더존비즈온 130,792 153,480 17.3% 22,128 28,216 27.5% 영림원소프트랩 21,748 22,302 2.5% 736 520-29.3% 위세아이텍 16,631 17,158 3.2% 1,285 193-85.0% 인프라웨어 38,612 19,623-49.2% 3,741-15,968 적자반전 투비소프트 25,984 27,488 5.8% 1,717 1,655-3.6% 한글과컴퓨터 자료 : 기업감사보고서정리 76,170 84,539 11.0% 26,684 29,690 11.3% ( 더존비즈온 ) 2015 년매출 17.3% 증가한 1,535 억원, 영업이익은 27.5% 증가한 282억원 --클라우드서비스의안정적인성장과계열사합병등경영효율화추진에따라매출과 영업이익이크게증가 80 81

제 3 부 SW 시장현황 주요기업비즈니스동향 ( 더존비즈온 ) 클라우드및보안서비스강화를위한 ISMS(Information Security Management System, 정보보호관리체계 ) 인증을획득했으며, 사업다각화를위한신규수익원발굴에주력 --코스콤의클라우드기반경영정보시스템통합구축및에이플러스에셋의프라이빗클라우드 구축등클라우드사업강화, 신규수익원발굴을위한 TF 가동및클라우드를활용한 기업포털사업검토 ( 영림원소프트랩 ) 삼정데이타서비스및동부등과협력을통해클라우드사업을강화하였으며, 'K-System Genius' 신제품으로중소기업대상클라우드시장공략을강화 제 1 절 제 4 장 IT 서비스시장 전체 IT 서비스시장 ( 위세아이텍 ) 빅데이터사업역량강화및해외진출추진에주력 --SPH와빅데이터솔루션사업제휴를통한중국 GIS 분석시장진출추진및기계학습기반의 빅데이터기반신제품출시 ( 인프라웨어 ) 클라우드오피스사업역량을강화 --기업용클라우드오피스제품인 폴라리스오피스비즈니스 를출시했으며, IBM커넥션과글로벌 파트너십체결 ( 한글과컴퓨터 ) 한컴오피스네오로해외진출확대를추진, KT와클라우드오피스분야협력 관계구축, 인공지능을결합한자동통번역서비스추진등클라우드와 AI 분야사업강화에 주력 1. 국내 IT 서비스시장현황및전망 2015년국내 IT서비스시장 76억달러규모 2015 년국내 IT서비스시장은전년대비 2.0% 성장하였으며, 2016년에는 2.3% 성장하면서 77 억달러가될것으로예상 --국내 IT서비스시장은 2010년부터 2014 년까지연평균 3.4% 성장하면서저성장기조에접어든 것으로분석됨 국내 IT서비스시장은 2014년부터연평균 2.0% 씩성장하여 2019년에는 82억달러규모에 달할전망 --세계 IT서비스시장과비교해도상대적으로낮은성장률을보이고있으며, 향후국내 IT서비스 시장의저성장기조가고착화될것으로예상됨 82 83

제 3 부 SW 시장현황 [ 그림 3-29] 국내 IT 서비스시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) [ 그림 3-30] 세계 IT 서비스시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 65 69 71 73 74 76 77 79 81 82 5,902 6,098 6,303 6,456 6,650 6,838 7,040 7,255 7,481 7,715 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (E) 2017 (E) 2018 (E) 2019 (E) 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016.2) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (E) 2017 (E) 2018 (E) 2019 (E) 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016.2) < 표 3-30> 국내 IT서비스시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 65 69 71 73 74 76 77 79 81 82 성장률 6.0% 3.6% 2.7% 1.5% 2.0% 2.3% 2.1% 1.9% 1.8% 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016.2) < 표 3-31> 세계 IT서비스시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 5,902 6,098 6,303 6,456 6,650 6,838 7,040 7,255 7,481 7,715 성장률 3.3% 3.3% 2.4% 3.0% 2.8% 2.9% 3.1% 3.1% 3.1% 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016.2) 2. 세계 IT 서비스시장현황및전망 2016년세계 IT서비스시장은전년대비 2.9% 성장 2015 년시장은전년대비 2.8% 성장한 6,838억달러였으며, 2016년에는대비 2.9% 성장한 7,040 억달러에이를것으로예상 세계 IT서비스시장은 2014 년부터연평균 3.0% 씩성장하여 2019년 7,715 억달러규모에달할 전망 국내 IT서비스시장보다는상대적으로소폭높은성장률을보이고있지만, 세계 IT서비스 시장의저성장기조도당분간지속될것으로예상됨 84 85

제 3 부 SW 시장현황 제 2 절 산업별 IT 서비스시장 1. 국내산업별 IT 서비스시장현황및전망! IT 서비스시장산업분류 IT 서비스시장의대상고객산업을교육, 정부 & 공공, 금융, 제조, 유통 & 물류, 통신 &ISP, 기타등 7 개산업으로구분 (IDC 기준 ) [ 그림 3-31] 국내산업별 IT 서비스시장점유율변화 3.8% 6.4% 교육 13.9% 18.8% 13.8% 정부 & 공공 3.7% 6.5% 금융 7.2% 2015년 제조 7.2% 2016년 (E) 유통 / 물류 25.3% 통신 &ISP 24.6% 기타 24.6% 자료 : IDC(2015) 18.8% 25.4% 금융산업과제조산업이각각 25.3% 와 24.6% 를차지 (2015년기준 ) 금융산업 IT서비스시장의경우금융기관들의포스트차세대시스템구축이본격적으로 추진되면서시장비중에영향을미친것으로분석됨 --금융포스트차세대시스템구축은비대면채널구축, 고객중심시스템구현, 핀테크 인터넷전문은행등혁신적금융환경에대응하는데초점 --우리은행, 한국수출입은행, KDB산업은행, 광주은행등은행권이포스트차세대시스템구축을 주도하였으며, 증권부문에서는미래에셋증권이포스트차세대시스템을진행 --2016년에는교보생명, 저축은행중앙회등제2금융권에서도포스트차세대시스템구축이 시작될것으로예상됨 제조산업의 IT서비스시장의경우글로벌 IT시스템통합, ERP 재구축및업그레이드와관련된 IT 서비스시장이활기를띈것으로분석됨 이밖에통신 &ISP산업에서는빅데이터, 유통 물류산업에서는 Mobile과빅데이터관련된 IT 서비스수요가시장에서영향력을발휘한것으로분석됨 2016 년에는산업별 IT서비스시장점유율이 2015 년과비슷할것으로예상됨 < 표 3-32> 국내산업별 IT서비스시장규모및추이 ( 매출액기준, 단위 : 십억원, %) 구분 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 교육 시장규모 297 302 308 314 319 323 성장률 - 1.8% 2.0% 1.7% 1.6% 1.3% 정부 & 공공 시장규모 1,463 1,504 1,547 1,585 1,623 1,657 성장률 - 2.8% 2.9% 2.5% 2.4% 2.1% 금융 시장규모 1,981 2,029 2,093 2,151 2,205 2,256 성장률 - 2.5% 3.1% 2.8% 2.5% 2.3% 제조 시장규모 1,915 1,966 2,024 2,079 2,133 2,182 성장률 - 2.7% 3.0% 2.7% 2.6% 2.3% 유통 / 물류 시장규모 565 580 597 613 628 642 성장률 - 2.6% 2.9% 2.6% 2.5% 2.2% 통신 &ISP 시장규모 1,089 1,111 1,139 1,163 1,186 1,206 성장률 - 2.1% 2.5% 2.1% 1.9% 1.7% 기타 시장규모 496 513 532 549 565 580 성장률 - 3.5% 3.6% 3.3% 2.9% 2.6% 계 시장규모 7,805 8,006 8,239 8,453 8,658 8,845 성장률 - 2.6% 2.9% 2.6% 2.4% 2.2% 자료 : IDC(2015) 86 87

제 3 부 SW 시장현황 제 3 절 유형별 IT 서비스시장 지원서비스시장은 2015년 12억달러에서연평균 1.7% 씩성장하면서 2019년에는 13억달러 (16.2%) 에달할전망 구현시장의점유율은소폭높아질것으로예상되나, 운영관리및지원서비스시장점유율은변화가없을것으로예상 1. 국내유형별 IT 서비스시장현황및전망 세계시장과비교해보면구현시장의점유율은상대적으로높고, 운영관리및지원서비스시장의점유율은낮은것으로나타남! IT 서비스분류 IT 서비스를기획 (Planning), 구현 (Implementation), 운영관리 (Operations Management), 지원서비스 (Support Services), 교육 & 훈련 (Training and Education) 등 5 가지서비스로분류 (IDC 기준 ) - 기획 : 정보시스템에대한장단기계획수립, 정보시스템도입 운용과관련된컨설팅등의서비스를포함 - 구현 : 정보시스템및솔루션의개발및통합, 데이터베이스연동등의서비스를포함 - 운영관리 : 정보시스템의운영 유지와관련된서비스 ( 애플리케이션관리, 아웃소싱, 호스팅서비스등 ) 를포함 - 지원서비스 : 정보시스템의개선 보수와관련된서비스를포함 - 교육 & 훈련 : 정보시스템의계획에서부터구축, 운영, 유지, 개선, 보수와관련된관리자및현업사용자에대한훈련과교육서비스를포함 [ 그림 3-32] 국내유형별 IT 서비스시장점유율변화 3.5% 9.6% 3.4% 9.6% 16.4% 16.2% 15.1% 2015년 (76억달러 ) 기획구현운영관리지원서비스 15.1% 2019년 (E) (82억달러 ) 55.5% 교육 & 훈련 55.7% 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016. 2) 구현 55.5%, 지원서비스 16.4%, 운영관리 15.1%, 계획 9.6%, 교육 & 훈련 3.5% (2015 년기준 ) 2019 년에는구축 55.7%, 지원서비스 16.2%, 운영관리 15.1%, 계획 9.6%, 교육 & 훈련 3.4% 로구성될전망 시장규모가가장큰구현시장은 2015년 42억달러에서연평균 2.1% 씩성장하면서 2019 년에는 46억달러 (55.7%) 에달할전망 운영관리시장은 2015년 11억달러에서연평균 2.1% 씩성장하면서 2019년에는 12억달러 (15.1%) 에달할전망 < 표 3-33> 국내유형별 IT 서비스시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 기획 시장규모 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 성장률 8.0% 6.0% 3.6% 2.8% 1.7% 2.0% 2.3% 2.1% 2.0% 1.8% 구현 시장규모 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 성장률 9.4% 6.1% 3.6% 2.7% 1.6% 2.1% 2.6% 2.2% 2.0% 1.8% 운영관리 시장규모 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 성장률 8.8% 6.8% 4.4% 3.0% 1.7% 2.1% 2.3% 2.1% 2.1% 1.8% 시장규모 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 지원서비스성장률 6.9% 5.0% 3.3% 2.6% 1.1% 1.6% 1.8% 1.6% 1.6% 1.8% 교육 & 훈련시장규모 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 성장률 6.7% 5.5% 2.9% 2.5% 1.1% 1.5% 1.8% 1.7% 1.6% 1.8% 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016. 2) 88 89

제 3 부 SW 시장현황 2. 세계유형별 IT 서비스시장현황및전망 [ 그림 3-33] 세계 IT 서비스유형별시장점유율변화 구현 35.9%, 지원서비스 24.2%, 운영관리 22.6%, 기획 13.8%, 교육 & 훈련 3.7% 3.7% 13.8% 3.8% 14.2% 2019년에는구현 36.8%, 지원서비스 23.2%, 운영관리 21.9%, 기획 14.2%, 교육 & 훈련 3.8% 로 구성될전망 시장규모가가장큰구현시장은 2015년 2,456억달러에서연평균 3.7% 씩성장하여 2019 년에는 2,835 억달러 (36.8%) 에달할전망 24.0% 22.6% 2015 년 (6,838 억달러 ) 35.9% 기획구현운영관리지원서비스교육 & 훈련 23.2% 21.9% 2019 년 (E) (7,715 억달러 ) 36.8% 시장규모가두번째인지원서비스시장은 2015 년 1,643 억달러에서연평균 2.2% 씩성장하여 2019 년에는 1,793 억달러 (23.2%) 에달할전망 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016. 2) 시장규모가세번째인운영관리시장은 2015년 1,542억달러에서연평균 2.4% 씩성장하여 2019 년에는 1,693 억달러 (23.2%) 에달할전망 시장규모가네번째인기획시장은 2015년 945억달러에서연평균 3.8% 씩성장하여 2019 년에는 1,098 억달러 (14.2%) 에달할전망 시장규모가가장작은교육 & 훈련시장은 2015 년 253억달러에서연평균 4.0% 씩성장하여 2019 년에는 296 억달러 (3.8%) 에달할전망 국내와비교해보면구현시장의점유율이크게낮고, 대신지원서비스와운영관리시장의 점유율이상대적으로높음 --국내 IT서비스시장의경우인프라및애플리케이션구현시장이지원서비스나운영관리 보다는상대적으로중요하고강조되고있기때문인것으로분석됨 --특히, 국내의경우 IT 인프라및애플리케이션에대해소유개념이강하고, 유지보수요율도 선진국수준인것이주요요인으로분석됨 < 표 3-34> 세계유형별 IT서비스시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 기획 시장규모 809 827 853 878 912 945 981 1,018 1,057 1,098 성장률 2.2% 2.2% 3.2% 2.9% 3.9% 3.6% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 구현 시장규모 2,088 2,159 2,234 2,295 2,377 2,456 2,543 2,635 2,733 2,835 성장률 2.7% 3.4% 3.4% 2.8% 3.5% 3.3% 3.6% 3.6% 3.7% 3.8% 운영관리 시장규모 1,325 1,382 1,437 1,468 1,507 1,542 1,577 1,615 1,655 1,693 성장률 3.8% 4.3% 4.0% 2.2% 2.7% 2.3% 2.3% 2.4% 2.5% 2.3% 시장규모 1,463 1,509 1,550 1,579 1,610 1,643 1,676 1,713 1,752 1,793 지원서비스성장률 1.0% 3.1% 2.7% 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 2.2% 2.3% 2.3% 교육 & 훈련 시장규모 216 222 229 236 244 253 262 273 284 296 성장률 0.5% 2.7% 3.3% 2.9% 3.6% 3.6% 3.8% 3.9% 4.0% 4.4% 자료 : IDC Worldwide Blackbook(2016. 2) 90 91

제 3 부 SW 시장현황 제 4 절 시장이슈및주요사업자동향 LG CNS SK C&C 에너지신산업추진단신설, 동유럽및아시아태양광시장진출에주력해외물류설비자동화시장진출, 말레이시아택배업체포스라쥬우편물류집중처리센터자동화수주 스마트물류플랫폼을통한 SK하이닉스계열사물류 BPO 사업과대외사업확대반도체모듈제품으로북미시장공략, 유럽및중국시장으로확대대만혼하이그룹과업무협약을통해스마트팩토리시장진출 1. 시장이슈 핀테크시장 대기업참여제한제도의정착과전통적시스템통합및 IT아웃소싱시장의저성장추세가 이어지면서, 이를타개하기위한방안의일환으로신성장동력사업추진에주력하는것으로 분석됨 또한, IT서비스기업이그룹내핵심계열사 ( 지주회사등 ) 로부상하면서기업가치와주가를 높이기위한목적으로신성장동력사업을적극적으로추진하는이유로도해석됨 한편, 그룹차원에서그룹의비즈니스체질개선과지속성장을가능케하기위한전략적 방향의일환으로 IT 서비스기업들의신성장동력사업의역량을높이기위한지원을집중하는 것도신성장동력사업추진의계기가되고있는것으로분석됨 주요 IT서비스기업들은내외부비즈니스환경변화에발맞춰 IoT, 빅데이터등의최신기술을 기반으로그룹의비즈니스특성과전략목표에따라물류 BPO, 에너지사업, 스마트팩토리 등의신성장동력사업을추진하는데주력 기업 삼성 SDS 포스코 ICT 한화 S&C < 표 3-35> 주요 IT 서비스기업의신성장동력사업및해외사업다각화추진현황 사업내용 물류플랫폼 첼로 기반그룹계열사물류 BPO 사업개방형물류플랫폼 첼로스퀘어 를통해전세계중소사업자까지포함하는물류IT 서비스사업으로확대 IoT와빅데이터분석활용을통한스마트팩토리사업중국허베이강철그룹과협약으로계열철강회사대상스마트팩토리사업수행, 중국산둥성과대기환경사업양해각서교환 한화케미칼등계열사협력으로에너지사업진행 자료 : 언론보도자료정리 핀테크시장활성화에따라관련솔루션출시및비즈니스모델개발에주력 과거법 제도상의제한으로핀테크산업이침체되어있었으나, 정부의핀테크산업활성화 방안이구체화되면서핀테크시장이크게활성화될전망 금융위원회가핀테크산업의창업 성장촉진, 국민체감형서비스본격화, 핀테크인프라 구축등 3 대추진목표를골자로하는활성화방안을공개 (2015. 5) 금융관련기업, 스타트업의시장진출이활발하게전개되고있는가운데, IT서비스기업들도 시장주도권을확보하고, 새로운수익을창출하기위한목적으로핀테크시장공략을강화 특히, 생체인증, 모바일결제및핀테크플랫폼, 인터넷전문은행관련솔루션의수요가늘어날 것에대비하여솔루션및플랫폼개발과생태계조성에주력 추진목표 핀테크산업의창업 성장촉진 국민체감형핀테크서비스본격화 지속적발전을위한핀테크인프라구축 자료 : 금융위원회 (2015. 5. 6) < 표 3-36> 핀테크활성화방안의 3 대추진목표및 11 대세부과제 핀테크기업진입규제완화금융회사의핀테크기업출자활성화핀테크기업의자금조달지원핀테크기술활용제약요인해소 온라인을통한실명확인허용크라우드펀딩제도도입인터넷전문은행도입온라인보험판매채널활성화 세부과제 핀테크생태계활성화민간중심의확고한자율보안체계구축빅데이터를활용한 IT 금융융합지원 92 93

제 3 부 SW 시장현황 기업 삼성 SDS 신세계 I&C LG CNS SK C&C < 표 3-37> IT 서비스기업의모바일페이사업현황 사업내용 직접개발한생체인증솔루션이세계에서두번째로온라인생체인증표준 (FIDO) 협회로부터인증받아공식적으로시장에출시 생체인식솔루션을기반으로국내결제대행사와협력하여간편결제서비스출시를추진삼성전자삼성페이의고객지문의등록과보관, 관리를담당 SSG페이플랫폼개발신세계백화점, 이마트, 신세계면세점, SSG닷컴, 스타벅스, 조선호텔등에서사용 결제, 송금, 크라우드펀딩, 수 여신, 외환등의기능과모바일 인터넷뱅킹통합서비스를제공하는핀테크플랫폼을공개 간편결제및이상징후감시 (FDS), 빅데이터분석시스템, T-Money 등솔루션도포함되어있는토탈플랫폼으로일본인터넷전문은행 1위기업인 SBI스미신네트은행에 2014년부터서비스제공 2014년부터카카오와카카오페이사업협력 (M-페이솔루션공급 ) LG전자가추진중인 LG페이서비스개발에참여 GS홈쇼핑에결제솔루션을공급하는등홈쇼핑업계로확산추진 코어뱅킹, 모바일뱅킹, 빅데이터, 금융솔루션, 플랫폼등전문가가포함된 프리미엄서비스팀 을중심으로인터넷전문은행특화 IT서비스및비즈니스모델개발을추진 자료 : 언론보도자료정리 인터넷전문은행의설립과운영까지전단계를지원하는전담 IT 서비스지원체계마련을추진 IoT 사업은핀테크, O2O, 클라우드, 빅데이터, 모바일사업의기반이됨과동시에다양한 산업과결합되어혁신적인비즈니스와막대한시장을창출하는기회가된다는점에서 IT 서비스기업들의 IoT 사업진출은가속화될것으로전망 기업명 롯데정보통신 포스코 ICT LG CNS SK C&C 자료 : 언론보도자료정리 < 표 3-38> IT 서비스기업의 IoT 사업현황 사업내용 롯데그룹옴니채널서비스확산및고객서비스향상을위한 IoT 플랫폼구축과다양한앱개발에주력 롯데그룹주요계열사 1,000 여개오프라인매장에서사용되는비콘기술을통합관리하는플랫폼과관리시스템구축 포스코와협력을통한중국스마트공장사업을적극추진, IoT를접목한지능형생산체계마련에집중 IoT 글로벌표준준수플랫폼개발을통한다양한파트너협력추진스마트TV 셋톱박스를통한가정용 IoT 솔루션출시 글로벌 IoT 기업인에릭슨과협력체결홍콩 IoT 기업인다이와어소시에이트홀딩스인수등 IoT 사업강화 IoT 환경확산과시장활성화에따라 IoT 사업을강화 2015 년국내 IoT 시장은 4조 8,125 억원으로 2014년대비 28% 성장 10) 하였으며, 스마트홈 헬스케어, 지불 결제, 사회 문화, 건설 시설관리, 자동화 안전, 에너지 검침등다양한 분야에서 IoT 의적용이확대되는추세 현재통신사들이국내 IoT 산업을주도하고있는가운데, IT서비스기업들은 IoT 기반서비스를 제공하기위한시스템구축과 IoT 를현장에적용하기위한시스템통합시장을목표로자사의 IoT 사업역량과비즈니스를강화 특히, IoT 표준 보안기술및플랫폼 앱개발과함께자사의새로운비즈니스모델설계, 다양한산업현장적용사례발굴등에주력 또한, 하드웨어직접생산, IoT 전문기업과의제휴 협력강화및 M&A 추진, 개발자생태계 구축, 사업구조조정등을통해자사의부족한 IoT 사업역량을보완하고, 새로운융합 비즈니스역량강화하며, 글로벌진출및진출확대에도총력 2. 주요사업자동향 주요기업매출액및영업이익현황 ( 롯데정보통신 ) 매출은 7.5% 증가했으나, 영업이익은 15.2% 감소 --SI 매출과 SM 매출이각각 7.8% 와 7.4% 씩증가하면서전체매출이증가. 영업이익은 교육훈련비, 지급수수료등이증가하면서감소 ( 삼성SDS) 매출과영업이익이각각 4.8% 와 6.7% 감소 --글로벌 IT서비스시장축소와공공 대외금융 SI 사업의마무리되면서매출과영업이익이감소 ( 포스코ICT) 매출 12.7% 감소, 영업이익 76.8% 감소 --용역매출에는큰차이가없었으나, 시스템매출과상품 제품매출이감소하면서매출과 영업이익이감소 ( 현대오토에버 ) 매출 15.9% 증가, 영업이익 9.2% 증가 10) 미래창조과학부 (2016. 1. 19), 2015 년 IoT 산업실태조사 94 95

제 3 부 SW 시장현황 --주요매출처인현대자동차, 기아자동차, 현대모비스 3개사에대한매출이 11.2% 증가하였으며, 계열사중에서는현대건설에대한매출액이 418.4% 증가하면서전체매출이증가 (CJ 올리브네트웍스 ) 매출 205.7% 증가, 영업이익 113.4% 증가 --IT 서비스부문의매출은 5.6% 증가하는데그쳤으나, 올리브영 ( 유통 ) 부문의매출이 1,104.2% 증가하면서매출이크게증가하였으며, 영업이익도올리브영부문의영업이익이 808.2% 증가 (LG CNS) 매출 5.7% 감소, 영업이익은 57.6% 감소 --내수시장포화및공공참여제한, 신성장사업의안착이지연되면서매출액과영업이익이 모두감소 (SK C&C) 매출 4.6% 증가, 영업이익 6.5% 증가 --IT서비스부문은매출이 3.2% 감소했으나, 중고차유통부문매출은 3.0% 증가하였으며, 기업명 롯데정보통신 지주부문매출이더해지면서전체적으로매출이 4.6% 증가 < 표 3-39> 국내 IT 서비스주요기업실적현황 ( 단위 : 백만원, %) 매출액 영업이익 2014 2015 증감 2014 2015 증감 560,715 602,531 7.5% 35,801 30,347-15.2% 삼성 SDS 4,574,778 4,352,977-4.8% 364,358 339,767-6.7% 케이티디에스 353,280 417,080 18.1% -12,110 10,015 흑자반전 포스코 ICT 921,524 804,863-12.7% 47,783 11,094-76.8% 한전케이디엔 한화에스앤씨 현대오토에버 CJ 올리브네트웍스 458,960 451,678-1.6% 18,245 38,873 113.1% 411,618 398,727-3.1% 10,521 20,609 95.9% 982,814 1,138,804 15.9% 55,063 60,136 9.2% 345,403 1,055,786 205.7% 32,751 69,892 113.4% LG CNS 2,342,295 2,209,936-5.7% 121,974 51,743-57.6% 주요기업비즈니스동향 ( 롯데정보통신 ) 지능형빌딩시스템과클라우드서비스강화, 유망스타트업발굴을통한 동반성장에주력 --복합단지, 쇼핑몰, 아파트, 호텔등을중심으로한스마트빌딩사업강화와측위기술 미디어 관련유망스타트업발굴, 내부신사업발굴을통한사업화추진에주력. 또한유통, 마케팅, 에너지관리, 스마트오피스솔루션으로구성된엘클라우드 (L-Cloud) 서비스생태계강화에 주력 ( 삼성SDS) 솔루션사업부문신설, 물류사업확대와고객사지원강화를위한조직개편 --개방형글로벌물류플랫폼 첼로스퀘어 서비스, 클라우드 빅데이터 IoT 관련플랫폼 비즈니스강화 ( 포스코ICT) 에너지효율화및스마트공장사업강화에주력 --IoT 와빅데이터를접목한스마트팩토리사업의현장적용및에너지최적화, 대기환경솔루션 공급사업을새로운성장동력으로추진하고, 에너지사업해외진출에주력 (LG CNS) 태양광, 홈IoT, 빅데이터, 클라우드 ( 데이터센터 ) 등 ICT 기반고부가가치사업에주력 --국내외에너지신사업개척, 통합형홈IoT 솔루션개발, 빅데이터공유플랫폼개설, 데이터센터 및클라우드솔루션출시등을통해신사업발굴및신사업생태계강화에주력 (SK C&C) 스마트팩토리및물류BPO 사업강화와 IoT 빅데이터가결합된 ICT 융합기술 분야의사업을강화 --국내외스마트팩토리플랫폼적용확대를통한시작개척, 계열사대상물류 BPO 사업강화, IoT 와빅데이터가연계된 LCS(Line Control System) 구축등을추진 SK C&C 1,974,143 2,065,032 4.6% 237,217 252,718 6.5% 자료 : 기업감사보고서정리 96 97

제 3 부 SW 시장현황 제 5 장게임시장 < 표 3-40> 국내게임시장규모및추이 ( 단위 : 억원, %) 구분 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) CAGR( 14-17) 시장규모 79,941 87,024 95,365 100,524 105,789 4.9% 성장률 8.9% 9.6% 5.4% 5.2% 자료 : 문화관광체육부, 한국콘텐츠진흥원 (2015), 2015 대한민국게임백서 제 1 절 게임시장현황및전망 2. 세계게임시장현황및전망 가. 연도별시장현황및전망 1. 국내게임시장현황및전망 2015년 9.6% 성장, 2016년이후성장률이둔화될전망 2015 년국내게임시장은 2014 년대비 9.6% 성장한 9조 5,365억원규모로추산 --2013 년이후꾸준히증가하고있으며, 2014 년과 2015 년에는 10% 가까운성장률을보임 --모바일게임이 23.3% 성장하면서전체게임시장의성장을견인, 온라인게임은 2.6% 성장에 그침 세계게임시장, 5% 대의안정적성장세지속 2015 년세계게임시장규모는 2014 년대비 5.3% 성장한 1,299 억달러규모로추산 --2012 년 0.4% 감소하였으나, 2013년 3.5% 성장하면서성장세로돌아선이후 2014년 5.9%, 2015 년 5.3% 등으로 5% 이상의성장률을보임 2016 년세계게임시장도 4.6% 성장한 1,359 억달러로예상 2017 년에는 3.9% 증가한 1,411억달러규모에달할전망 2016 년국내게임시장은 2015 년대비 5.4% 성장한 10조 524억원으로예상 --온라인게임은 2.3% 성장하면서저성장지속될것으로예상되며, 모바일게임도 10.6% 로 성장세가크게꺾이면서전체게임시장성장률이둔화될전망 [ 그림 3-35] 세계게임시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 1,359 1,299 1,234 1,126 1,166 1,411 [ 그림 3-34] 국내게임시장규모및추이 ( 단위 : 억원 ) 79,941 87,024 95,365 100,524 105,789 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 자료 : PWC(2015), Enterbrain(2015), JOGA(2015), iresearch(2015), Playmeter(2015), DFC(2015), Jamma(2015), 문화관광체육부 / 한국콘텐츠진흥원 (2015), 2015 대한민국게임백서 인용 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) 자료 : 문화관광체육부, 한국콘텐츠진흥원 (2015), 2015 대한민국게임백서 98 99

제 3 부 SW 시장현황 < 표 3-41> 세계게임시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016(E) 2017(E) CAGR( 14-17) 시장규모 1,126 1,166 1,234 1,299 1,359 1,411 성장률 -0.4% 3.5% 5.9% 5.3% 4.6% 3.9% 자료 : PWC(2015), Enterbrain(2015), JOGA(2015), iresearch(2015), Playmeter(2015), DFC(2015), Jamma(2015), 문화관광체육부 / 한국콘텐츠진흥원 (2015), 2015 대한민국게임백서 인용 4.6% 제 2 절 시장이슈및주요사업자동향 나. 플랫폼별시장현황및전망 1. 시장이슈 모바일게임과온라인게임이세계게임시장성장을주도 모바일게임시장은 2014 년부터연평균 8.4% 씩성장하여 2017 년에는 246억달러규모에달할 전망이며, 온라인게임시장은 2014 년부터연평균 7.4% 씩성장하여 2017 년에는 342 억달러 규모에달할전망. 온라인게임시장은 2014 년부터연평균 7.4% 씩성장하여 2017 년에는 342 억 달러규모에달할전망 --모바일게임시장이차지하는비중은 2014 년 15.7% 에서 2017 년 17.5% 까지높아질전망 온라인게임시장이차지하는비중은 2014 년 22.3% 에서 2017 년 24.2% 까지높아질전망 가장큰시장을차지하고있는비디오게임시장은연평균 3.8% 씩성장에그칠것으로예상. 2014 년 21.0% 의시장비중을차지하고있는아케이드게임은연평균 0.1% 성장에그치면서 2017 년 18.4% 로시장비중이감소할전망 --비디오게임시장이차지하는비중은 2014 년 36.0% 에서 2017 년 35.8% 로소폭감소할전망 [ 그림 3-36] 플랫폼별세계게임시장점유율변화 모바일게임으로의시장중심이동가속화 스마트폰보급활성화에따라게임시장의중심축이온라인게임에서모바일게임으로변화 --2014 년기준온라인게임이전체게임시장의 55.6% 를차지하고있지만, 성장률에서는모바일 게임이 25.2% 로온라인게임의성장률 1.7% 보다압도적으로높은상황 모바일게임은초기간단하게즐길수있는캐주얼게임들이주류를이루었고, 인기를 끌었으나, 최근에는 RPG 장르에서대작게임이잇따라출시 --PC 온라인게임수준의다양한아이템과콘텐츠, 고품질의그래픽과사운드, 시나리오, 대규모멀티플레이등으로무장한레이븐, 이데아, HIT 등의게임들이출시 모바일게임은이용자의접근성이온라인게임보다편리하기때문에이용자들의유입 경쟁에서온라인게임에서유리 --시간및장소에대한제한이없기때문에수시로다양한모바일게임이출시되고있으며, 계절적요인도 PC 나온라인게임에비해자유로움 모바일게임 15.7% 온라인게임 22.3% PC 게임 4.4% 비디오게임 36.6% 2014년 2017년온라인게임 24.2% 아케이드게임 21.0% 모바일게임 17.5% PC 게임 4.1% 아케이드게임 18.4% 비디오게임 35.8% 인기온라인게임의지적재산권을이용한신작모바일게임의잇따른출시로이용자들이 증가하는것도모바일게임의중요성이증대되고있는상황을말해주는사례 --아이온레기온즈, 뮤오리진글로벌, 열혈전기등이인기온라인게임의지적재산권을기반으로 개발된모바일게임들도출시 모바일게임으로게임시장의중심축이이동하면서모바일게임개발기업들의실적이크게 향상되고있으며, 사업을모바일게임위주로재편하는기업도등장 자료 : PWC(2015), Enterbrain(2015), JOGA(2015), iresearch(2015), Playmeter(2015), DFC(2015), Jamma(2015), 문화관광체육부 / 한국콘텐츠진흥원 (2015), 2015 대한민국게임백서 인용 100 101

제 3 부 SW 시장현황 확률형아이템을둘러싼논쟁과자율규제도입 2015 년 3월정우택의원이확률형아이템을판매할때획득가능한아이템의종류와구성 비율, 획득확률등을공시토록하는 게임산업진흥에관한법률 개정안을발의하면서확률형 아이템이논란의중심에서게됨 --확률형아이템이란게임을하면서임무를완수해서얻거나돈을주고구입했지만, 열어보기 전까지내용물을알지못하는상품으로일종의뽑기아이템 --개정안이발의된배경에는확률형아이템획득을위한베팅과우연에따른획득결과, 획득한 아이템을이용자간거래나중개사이트를통해현금화시키는등의사행성부문이문제가 되었기때문 확률형아이템이모바일게임기업의매출에상당부분을차지하고있는상황에서업계에서는 해외게임기업과의역차별문제, 이용자측면에서는확률을공개하지않거나, 애매모호한 확률기준에대한개선이나명확한공지에대한요구가높아지면서논란이발생 2015 년 7월한국인터넷디지털엔터테인먼트협회에서확률형아이템자율규제를도입하면서 논란이진정세에접어듦 --2015 년기준으로조사대상온라인게임 35종, 모바일게임 47종등총 82종의게임중에서 자율규제를준수하는게임이 70% 인것으로나타남 --또한 2015 년 12월한국인터넷디지털엔터테인먼트협회에서자율규제준수게임사를대상으로 한인증제도를실시한다고발표함으로써당분간확률형아이템을둘러싼논란은수면아래로 가라앉을전망 구매상품에대한알권리를충족시키고, 이용자의신뢰를확보할수있는최적의방안마련이 필요한상황 게임규제및성장한계에직면하여글로벌시장진출에주력 웹보드규제등으로수익확보가어려워지고, 모바일을제외한여타게임장르의둔화와 부진이지속되면서글로벌시장진출에주력 특히, 향후게임산업을주도할것으로예상되는중국시장에대한진출이크게증가하고, 게임개발과서비스를위한다양한협력추진될전망 --중국게임시장은문화측면에서우리나라와친숙하기때문에중국게임이용자들이선호하는 중국시장을겨냥한무협, 역사관련게임의강화가요구됨 --한편, 중국정부의인터넷출판서비스관리규정이강화되면서사실상외국계기업의독자 진출이불가능해짐에따라현지파트너를적극적으로활용하는유통전략이필요할것으로 분석 2. 주요사업자동향 주요기업매출액및영업이익현황 ( 넷마블게임즈 ) 매출액 447.1% 증가, 영업이익 267.4% 증가 --장수인기게임 ( 모두의마블, 세븐나이츠, 몬스터길들이기등 ) 과신작게임 ( 레이븐, 이데아, 백발백중등 ) 이고르게흥행하면서매출액과영업이익이큰폭으로증가 ( 넥슨코리아 ) 매출 11.2% 증가, 영업이익 12.2% 감소 --모바일게임회사로의전환전략 ( 모바일사업실을모바일사업본부로승격, 국내외해외모바일 사업본부분리등 ) 에따라모바일매출이크게증가 ( 네오플 ) 매출 6.6% 증가, 영업이익은 7.0% 증가 --매출의 80% 이상을차지하는던전앤파이터의중국시장호조로매출과영업이익이증가 ( 컴투스 ) 매출 102.1% 증가, 영업이익 63.0% 증가등사상최대실적 --서머너즈워, 낚시의신등주력게임의글로벌흥행에힘입어매출 4,147억원, 영업이익 1,629 억원기록 반면, 모바일게임기업들은중국, 동남아시아, 미국, 유럽등지의모바일게임시장성장세에 힘입어해외진출에박차 최근에는국내에서인기를끌었던유명게임들의지적재산권 (IP) 형태로해외진출하는사례도증가 102 103

제 3 부 SW 시장현황 기업명 넷마블게임즈 < 표 3-42> 국내게임 SW 주요기업실적현황 ( 단위 : 백만원, %) 매출액 영업이익 2014 2015 증감 2014 2015 증감 160,617 878,658 447.1% 21,155 77,733 267.4% 넥슨코리아 739,496 822,166 11.2% 104,391 91,623-12.2% 네오플 635,175 677,351 6.6% 495,921 530,847 7.0% 엔씨소프트 612,651 616,604 0.6% 269,371 257,250-4.5% 스마일게이트엔터테인먼트 472,213 534,176 13.1% 349,603 394,828 12.9% 컴투스 205,159 414,658 102.1% 99,898 162,880 63.0% 웹젠 57,562 232,167 303.3% 13,073 73,796 464.5% NHN 엔터테인먼트 자료 : 기업감사보고서정리 242,804 187,515-22.8% 16,629-62,199 적자반전 주요기업비즈니스동향 ( 넷마블게임즈 ) 해외시장확대및신규게임개발에주력 --넷마블게임즈해외매출비중은연결기준 2014년 17% 에서 2015년 28% 로크게증가했으며, 액션신작 KON, 리니지 2 IP 를활용한프로젝트 S, 모두의마블디즈니 ( 가칭 ) 등신작게임을 준비 ( 넥슨코리아 ) 자체개발및 IP를활용한모바일게임사업강화와해외시장공략에주력 --메이플스토리, 던전앤파이터, 야생의땅 : 듀량고, 삼국지조조전온라인등유명게임의모바일 버전준비, 모바일 RPG 히트와건파이어드벤처등 20 종이상의게임을해외에출시할계획 제 1 절 제 6 장인터넷서비스시장 인터넷서비스시장현황및전망 1. 국내온라인광고시장현황및전망 온라인광고매출액 7.8% 증가, 모바일이광고매출액증가를주도 2015 년국내온라인광고매출액은 3조 2,878 억원으로 2014 년 3조 509억원대비 7.8% 증가 2016 년에는 2015 년대비 9.7% 증가한 3조 6,065 억원예상 --전체광고시장매출액에서온라인광고매출이차지하는비중도 2014년 28.4% 2015년 29.5% 2016 년 31.1% 로온라인광고의비중이증가 국내온라인광고시장의성장에는모바일광고매출증가가주요요인으로작용 --2015 년모바일광고매출액은 1조 744억원으로 2014 년대비 18.1% 증가했으며, 2016년에는 14.5% 증가한 1 조 2,300 억원예상 ( 네오플 ) 중국텐센트와던전앤파이터서비스 10년연장계약을체결함으로서, 중국시장 성과를극대화 ( 컴투스 ) 서머너즈워, 낚시의신등대표게임과신작라인업강화를통해글로벌시장공략에 주력 --원더택틱스, 라스트오디엣이, 이노티아등 RPG 게임과홈런배틀 3, 9이닝스 3D, 프로젝트G2, 아트디텍티브등스포츠및캐주얼장르게임출시를준비 104 105

제 3 부 SW 시장현황 [ 그림 3-37] 국내온라인광고매출액추이 ( 단위 : 억원 ) [ 그림 3-38] 미국온라인광고시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 30,509 32,878 36,065 496.9 596.1 688.2 773.7 866.1 961.1 1,052.1 2014 2015 2016(E) 자료 : 한국방송광고진흥공사 (2016. 1) < 표 3-43> 국내온라인및모바일광고매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 구분 2014 2015 2016(E) 온라인광고 30,509 32,878 36,065 모바일광고 9,099 10,744 12,300 자료 : 한국방송광고진흥공사 (2016. 1) 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 주 ) 데스크톱, 랩톱컴퓨터, 모바일폰, 태블릿, 기타인터넷연결디바이스를통해제공되는광고시장자료 : emarketer(2016. 3) < 표 3-44> 미국온라인광고및모바일광고시장규모및추이 ( 단위 : 억달러 ) 구분 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) CAGR( 14-20) 온라인광고 496.9 596.1 688.2 773.7 866.1 961.1 1,052.1 13.3% 모바일광고 191.5 315.9 436.0 527.6 612.0 691.5 771.0 26.1% 자료 : emarketer(2016. 3) 2. 세계온라인광고시장현황및전망 美온라인광고시장, 2017년 TV 광고시장을추월 2015 년미국디지털광고시장은 596억달러로 2014 년대비 20.0% 성장했으며, 2016년에는 2015 년대비 15.5% 성장할것으로예상 --2014 년부터연평균 13.3% 씩성장하여 2020년에는 772억달러에달할전망 2017 년에는약 774 억달러로 TV 광고시장규모인 720억달러를추월할전망 디지털광고시장의성장에는광고시장의급성장이주요요인으로분석 --모바일광고시장은 2014년부터연평균 26.1% 씩성장하여 2020년에는디지털광고시장의 73.3% 인 771 억달러에달할전망 106 107

제 3 부 SW 시장현황 제 2 절 시장이슈및주요사업자동향 지도서비스강화에주력, O2O 서비스까지연계 네이버, 카카오, SK플래닛등주요인터넷서비스기업들을중심으로새로운지도서비스출시, 이용자들의서비스접근환경개선에주력 1. 시장이슈 네이버 카카오의닮은듯다른 O2O 경쟁전략 온라인과오프라인경계를허무는 O2O 서비스가인터넷서비스시장의주요트렌드로자리 잡으면서양사의경쟁이치열하게전개 O2O 시장을주도가공통된목표이지만, 양사의전략적접근에는차별화양상 ( 네이버 ) 검색과네이버페이를통한원스톱서비스와라인의글로벌플랫폼화에주력 --쇼핑윈도 ( 전국 3,00여개오프라인매장, 50여만개의제품등록 ) 와네이버페이를결합하여 물품검색에서부터결제까지한번에처리되는쇼핑생태계구축 --푸드O2O( 푸드윈도 ) 서비스도런칭했으며, 교통O2O에서는네이버지도앱에콜택시 내비게이션기능을추가하여편의성을향상 --라인서비스는일본을기반으로대만과태국등아시아국가를중심으로사업을확대하고 있으며, 라인페이와연계하여 O2O 서비스플랫폼화에주력 ( 카카오 ) 카카오페이와연계하여이용자가원하는모든종류의 O2O 서비스를제공하는 백화점식 O2O 서비스확대에주력 --교통분야에서는카카오택시를시작으로카카오택시블랙 ( 고급콜택시 ), 카카오드라이버 ( 대리운전 ) 등으로확대. 또한주차장검색 예약애플리케이션파크히어 ( 파킹스퀘어서비스 ) 를 인수 --농산물분야에서는카카오파머제주 ( 감귤유통 ), 뷰티분야에서는카카오헤어샵, 콘텐츠 분야에서는멜론인수, 금융부문에서는인터넷전문은행예비인가획득, 게임분야에서는 다음게임을합병하는등다양한분야에서 O2O 서비스플랫폼확대에주력 지도서비스강화를통해유통, 쇼핑등 O2O 서비스와연계하여수익성을극대화하기위한 전략으로분석 --단기적으로는지도서비스이용편의성과숙련도를높이는데주력하고있지만, 장기적으로는 기업명 네이버 카카오 SK 플래닛 위치서비스를기반플랫폼으로주변상점을연계하여간편결제, 마케팅수익화등의전략을 펼칠것으로예상 < 표 3-45> 주요인터넷서비스기업들의지도서비스동향 지도서비스특징 지하상가까지파악할수있는지도서비스범위확대건물내층별, 업종별입점매장정보제공고객센터, 엘리베이터, 화장실등편의시설위치까지제공인천국제공항, 서울역, 고속터미널, 코엑스몰, 타임스퀘어, 이케아광명점등총 328개시설의실내지도를제공 1,600개모바일-오프라인연계매장 샵윈도 와실제매장연동을통해쇼핑등네이버서비스와연계를추진 코레일모바일철도이용환경개선을위한 MOU 체결광역전철실시간운행정보제공스토어뷰및로드뷰기능으로철도를이용한주요관광지여행정보와철도역사주변숙박 음식점정보제공 자료 : 언론보도자료정리 T맵을통해전국주요명소를추천하는서비스인 거미줄프로젝트 가동 1,800만회원의빅데이터와지난 13년간축적된교통정보를분석한결과를반영서울, 군산, 안동, 춘천등 13개도시의주요인기맛집및여행지를선정하여관계지도제공 인터넷서비스시장에서네이버의막강한영향력지속, 검색쿼리점유율에서압도적 차이 2015 년 12월기준네이버의순방문자수트래픽은 3,030만이었으며, 페이지뷰는트래픽은 65 억 2.600 만으로나타남 검색쿼리점유율에있어서도 2015 년내내 75% 내외에서타경쟁사들과압도적차이를보임 --경쟁사인카카오는 15% 내외에서크게변화가없었으며, 구글의검색쿼리점유율은 8% 수준으로나타남 108 109

제 3 부 SW 시장현황 네이버트래픽 ( 백만 ) 구분 2015 년 1 월 < 표 3-46> 네이버트래픽추이 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월평균 UV 30.2 29.9 30.0 29.9 30.0 29.8 29.7 29.4 29.3 30.3 30.6 30.3 30.0 PV 6,233 5,084 5,914 5,721 5,598 5,602 5,588 5,145 4,928 6,230 6,232 6,526 5.733 Query 4,864 3,977 4,491 4,331 4,233 4,250 4,246 3,906 3,730 4,749 4,727 4,874 4.365 주 1) UV(Unique Visitor): 순방문자수, 1 회이상방문한중복되지않은이용자수주 2) PV(Page View): 특정기간동안조회된총페이지수주 3) Query: 총검색어입력횟수자료 : 코리안클릭, 네이버사업보고서 (2015. 12) 인용 검색쿼리점유율 (%) 구분 2015 년 1 월 < 표 3-47> 주요인터넷서비스기업검색쿼리점유율추이 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월평균 네이버 76.4% 75.3% 74.5% 73.6% 73.3% 73.1% 74.6% 75.3% 75.5% 75.9% 75.7% 76.2% 75.0% 카카오 15.6% 15.5% 15.2% 16.3% 16.1% 16.7% 15.7% 15.2% 15.0% 14.5% 15.0% 14.4% 15.4% 구글 7.1% 8.3% 9.2% 9.1% 9.6% 9.2% 8.6% 8.2% 8.2% 8.4% 7.9% 8.1% 8.5% 자료 : 코리안클릭, 네이버사업보고서 (2015. 12) 인용 모바일간편결제, 대세로자리잡아 모바일간편결제인지율은 97.9% 에달하고있으며, 최근 6개월간이용경험비율은 72.1% 로 나타남 --향후에도모바일간편결제를이용할의사에대해서는 78.5% 가이용할의사가있는것으로 나타남 이용편리성과함께모바일간편결제를통한이벤트 ( 적립금, 할인행사, 이모티콘제공등 ) 가 모바일간편결제를이용을촉진하는요인으로작용 --20~30 대청년층을중심으로모바일이용경험이풍부하고, 최신의쇼핑트렌드에민감한 소비자계층에서모바일간편결제에대한선호가높은것으로분석 반면, 모바일간편결제확대와활성화를위해서는개인정보보호, 보안, 스마트폰분실에대한 위험성과관련한대응방안마련이필요 97.9% [ 그림 3-39] 모바일간편결제인지율, 이용경험, 향후전망 ( 단위 : %) 72.1% 78.5% 모바일간편결제인지율이용경험 ( 최근 6 개월간 ) 향후전망 주 ) Base: 모바일기기이용자전체 (n=948) 자료 : DMC 미디어 (2015. 4), CCTV 뉴스인용 (2015. 7. 06) 모바일광고시장, 스마트폰보급과콘텐츠확대, 광고기술의발달로빠르게성장 스마트폰보급과스마트폰활용및경험 ( 모바일웹 / 앱, 쇼핑, 결제, 동영상시청 ) 확대로모바일 광고시장이빠르게성장 --2015 년국내모바일광고시장은 2014년대비 18.1% 성장, 2016년에는 2015년대비 14.5% 성장할전망으로온라인광고시장성장률보다상대적으로높은성장률을기록 --온라인광고시장은 2015 년과 2016 년각각 7.8%, 9.7% 성장 모바일전용콘텐츠확대, 모바일광고의 RTB(Real Time Bidding) 11) 광고적용, 모바일타겟 광고활성화등이모바일광고시장성장의핵심요인으로작용 --모바일에최적화된웹툰, 웹드라마등스낵컬쳐콘텐츠시장이확대되면서판매가능한 모바일동영상광고상품이증가 네이버의경우네이버웹툰, 네이버웹드라마 예능, 네이버TV캐스트등만화및동영상 서비스를강화하고있으며, 앱멀티라이브, 360 가상현실서비스, 라이브장면추출기술등을 적용동영상이용환경을향상시킬계획 카카오도기존 TV팟서비스와함께카카오TV, 카카오TV 라이브오픈채팅등모바일 동영상서비스강화에주력하고있으며, 카카오톡내채널탭, 샵검색등을통해영상및 라이브콘텐츠를지속적으로노출 한편, 1인미디어활성화및 MCN(Multi Channel Networks) 12) 도입, Auto-Play 동영상 13) 배너 11) 실시간으로이뤄지는경매로광고주가인벤토리를구매하는자동화시스템을의미 12) 아프리카 TV, 트레저헌터, IDA TV, 아이앱, 비디오필리지, 에띠스튜디오등 13) 사용자의시청의지와관계없이노출이되는순간자동적으로재생되는광고 (Facebook 의 Feed 형식동영상광고, 네이버배너의 Auto-Play 방식 ) 110 111

제 3 부 SW 시장현황 광고상품으로모바일동영상광고시장이확대될전망 광고구매방식이인력에의한방식에서프로그램에의한 RTB(Real-time Bidding) 전환되면서 광고단가상승및판매율상승에기여할것으로예상 --RTB 는광고주가지면을실시간으로구매하는시스템으로가장높은단가를제시한광고가 송출. 자동화된프로그램에의해운영되기때문에한정된지면을갖고있는매체입장에서는 광고판매율을높일수있는장점이있음 --광고상품의다양화와함께 RTB 방식이도입되면서특정타겟에대한광고단가상승, 광고의 정확성향상및피드백정보획득등으로모바일타겟광고시장이활성화될전망 --광고주가원하는고객군 ( 지역, 관심사, OS, 디바이스등 ) 을발굴할있고, 광고의 ROI와실제 구매로이어지는광고효율성을높일수있다는점에서모바일타겟광고시장은지속적으로 성장할전망 기업명 < 표 3-48> 국내인터넷서비스주요기업실적현황 ( 단위 : 백만원, %) 매출액 영업이익 2014 2015 증감 2014 2015 증감 네이버 1,637,164 2,141,274 30.8% 711,899 826,491 16.1% 네이버비즈니스플랫폼 아프리카티비 281,111 289,038 2.8% 28,570 25,524-10.7% 49,919 62,368 24.9% 7,002 10,950 56.4% 인터파크 374,209 378,477 1.1% 16,296 25,237 54.9% 카카오 487,804 862,085 76.7% 182,518 120,590-33.9% 케이티에이치 136,077 160,544 18.0% 6,915 5,348-22.7% SK 컴즈 93,909 80,147-14.7% -15,973-8,947 적자지속 SK 플래닛 1,512,492 1,624,630 7.4% 8,655-5,877 적자반전 자료 : 기업감사보고서정리 2. 주요사업자동향 주요기업매출액및영업이익현황 ( 네이버 ) 매출액 30.8% 증가, 영업이익 16.1% 증가 --광고매출증가와모바일부문의성장으로매출과영업이익이크게증가, 해외매출의경우 라인의해외광고매출이크게증가하면서연결기준매출액이 3 조원을돌파 ( 카카오 ) 매출 76.7% 증가, 영업이익 33.9% 감소 --광고매출이크게증가하면서전체매출증가를견인하였으나, 게임매출감소, 카카오택시 카카오대리운전등 O2O 부문과인터넷전문은행카카오뱅크에대한투자가 증가하면서영업이익은감소 주요기업비즈니스동향 ( 네이버 ) 라인신규광고서비스확대, 일본 MVNO(Mobile Virtual Network Operator, 가상이동통신망서비스 ) 사업진출, 네이버페이와라인페이오프라인접점확대등신사업 강화에주력 ( 카카오 ) 게임, 택시, 금융, 간편결제, 택배등신사업에대한투자강화 --2015 년카카오게임샵 카카오게임보드게임존, 카카오TV 샵검색, 알림톡, 카카오택시블랙, 카카오파머제주, 인터넷전문은행등의서비스를출시했으며, 2016 년에도비즈이모티콘 스토어, 카카오내비, 메이커스위드카카오, 내키스등신규서비스출시를강화 (SK 플래닛 ) 커머스플래닛흡수합병을통한커머스사업강화및오픈마켓 11번가에서직매입한 제품을판매하는직매입사업강화 (SK 플래닛 ) 매출 7.4% 증가, 영업이익은 59억원적자 --시럽, T맵택시등 O2O 시장에대한인프라투자가증가하면서영업이익적자를기록 112 113

제 3 부 SW 시장현황 제 1 절 제 7 장新 SW 시장 클라우드시장 [ 그림 3-40] 국내퍼블릭클라우드서비스시장규모및추이 ( 단위 : 십억원 ) 877 740 245 618 511 217 106 414 191 83 327 167 63 145 47 124 33 527 23 181 235 297 364 440 2014 2015 2016 (E) 2017 (E) 2018 (E) 2019 (E) IaaS PaaS SaaS 자료 : IDC(2015. 6) 1. 국내클라우드시장현황및전망 국내퍼블릭클라우드서비스시장전년대비 26.6% (2015 년기준 ) 2015년국내퍼블릭클라우드서비스시장은 2014 년 3,270 억원대비 26.6% 성장한 4,140 억원 규모 2016 년국내퍼블릭클라우드서비스시장은 2015 년대비 23.4% 성장한 5,110억원규모로예상 국내퍼블릭클라우드서비스시장은 2014 년부터연평균 21.8% 씩성장하여 2019 년에는 8,770 억 원규모에달할전망 세계시장과비교해보면 2015년에는국내시장성장률이상대적으로높았으나, 2016년 이후부터는세계시장과비슷한수준의성장률을보일것으로예상 국내퍼블릭클라우드서비스시장은 IaaS 시장이주도 IaaS 시장은전체시장의 56.9% 인 2,350 억원규모 (2015 년기준 ) --IaaS 시장은 2014년부터연평균 23.9% 씩성장하여 2019년에는 5,270억원 (60.1%) 규모에 달할전망. 2019 년에는 60.1% 로점유율이소폭증가할것으로예상됨 SaaS 시장은 2015 년기준 35.1% 인 1,450억원규모 (2015 년기준 ) --SaaS 시장은 2014년부터연평균 14.6% 씩성장하여 2019년에는 2,450억원 (27.9%) 규모에 달할전망. 2019 년에는 27.9% 로점유율이소폭감소할것으로예상됨 PaaS 시장은 2015 년기준 8.0% 인 330억달러규모 (2015 년기준 ) --PaaS 시장은 2014년부터연평균 36.0% 씩성장하여 2019년에는 1,060억원 (12.1%) 규모에 달할전망. 2019 년에는 12.1% 로점유율이소폭증가할것으로예상됨 < 표 3-49> 국내퍼블릭클라우드서비스시장규모및추이 ( 단위 : 십억원, %) 구분 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) CAGR( 14~ 19) IaaS 181 235 297 364 440 527 23.9% 증감률 - 29.8% 26.4% 22.6% 20.9% 19.8% PaaS 23 33 47 63 83 106 36.0% 증감률 - 43.5% 42.4% 34.0% 31.7% 27.7% SaaS 124 145 167 191 217 245 14.6% 증감률 - 16.9% 15.2% 14.4% 13.6% 12.9% TOTAL 327 414 511 618 740 877 21.8% 증감률 - 26.6% 23.4% 20.9% 19.7% 18.5% 자료 : IDC(2015. 6) 114 115

제 3 부 SW 시장현황 2. 세계클라우드시장현황및전망 세계퍼블릭클라우드서비스시장전년대비 19.6% (2015 년기준 ) 2015 년세계퍼블릭클라우드서비스시장은전년대비 19.6% 성장하면서 700억달러규모에 도달 2016 년세계퍼블릭클라우드서비스시장은 2015 년대비 21.6% 성장한 846억달러규모로 예상 전세계퍼블릭클라우드서비스시장은 2014년부터연평균 19.4% 씩성장하여 2019년에는 1,412 억달러에달할전망 [ 그림 3-41] 세계퍼블릭클라우드서비스시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러 ) PaaS 시장은 2015 년기준 11.0% 를차지 (2015 년기준 ) --PaaS 시장은 2014년부터연평균 30.6% 씩성장하여 2019년에는 219억달러 (15.5%) 규모에 달할전망. 2019 년에는 15.5% 로점유율이높아질것으로예상됨 < 표 3-50> 세계퍼블릭클라우드서비스시장규모및추이 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) CAGR( 14~ 19) IaaS 8,394 10,991 14,512 18,524 22,984 27,773 27.0% 증감률 - 30.9% 32.0% 27.6% 24.1% 20.8% PaaS 5,758 7,686 10,291 13,505 17,357 21,865 30.6% 증감률 - 33.5% 33.9% 31.2% 28.5% 26.0% SaaS 44,067 50,926 59,827 69,541 80,023 91,576 15.8% 증감률 - 15.6% 17.5% 16.2% 15.1% 14.4% TOTAL 58,219 69,603 84,630 101,570 120,364 141,213 19.4% 증감률 - 19.6% 21.6% 20.2% 18.5% 17.3% 자료 : IDC(2015. 12) 141,213 자료 : IDC(2015. 12) 101,570 120,364 84,630 91,576 69,603 80,023 58,219 69,541 59,827 50,926 44,067 21,865 17,357 5,758 7,686 10,291 13,505 8,394 10,991 14,512 18,524 22,984 27,773 2014 2015 2016 (E) 2017 (E) 2018 (E) 2019 (E) IaaS PaaS SaaS 세계퍼블릭클라우드서비스시장은 SaaS 시장이주도 SaaS 시장은전체시장의 73.2% 를차지 (2015 년기준 ) --SaaS 시장은 2014년부터연평균 15.8% 씩성장하여 2019년에는 916억달러 (64.8%) 규모에 달할전망. 2019 년에는 64.8% 로점유율이낮아질것으로예상됨 IaaS 시장은 2015 년기준 15.8% 를차지 (2015 년기준 ) --IaaS 시장은 2014 년부터연평균 27.0% 씩성장하여 2019년에는 278억달러 (19.7%) 규모에달할 전망. 2019 년에는 19.7% 로점유율이높아질것으로예상됨 3. 클라우드시장이슈및주요사업자동향 가. 시장이슈 클라우드도입확대되고있으나, 국내기업의도입환경은초기단계 (IDC) 국내기업 10곳중 4곳은클라우드서비스전략자체가없으며, 사업환경에최적화된 클라우드전략을세워놓은기업은전무한상황 --국내기업들은클라우드가기업의매출에도움이될것으로인식하고있지만, 실제사업 도입과체계적으로관리에는취약한것으로분석 --클라우드성숙도도미국 34%, 중남미 29%, 영국 27% 순으로높았으나, 우리나라는전세계 평균인 25% 보다낮은 18% 수준에그친것으로나타남 클라우드발전법 ( 클라우드컴퓨팅발전및이용자보호에관한법률 ) 이시행되면서공공, 제조, IT, 금융등의산업을중심으로클라우드도입이증가할것으로기대 116 117

제 3 부 SW 시장현황 구분 < 표 3-51> 국내기업의클라우드도입단계 도입단계비율 최적화단계 0% 관리단계 5% 반복단계 13% 기회단계 12% 초기단계 31% 전략없음 39% 자료 : IDC(2015. 8), 우수한클라우드도입이주는비즈니스혜택 클라우드오피스치열한가입자확보경쟁 Microsoft 와한글과컴퓨터, 인프라웨어등국내외클라우드오피스기업들을중심으로가입자 확보경쟁이치열하게전개 클라우드업무환경이확대되면서오피스소프트웨어도패키지방식에서클라우드로 전환되는상황 --연 30조원으로추산되는국내오피스시장에서각업체들은클라우드업무환경전환에 대비한클라우드오피스가입자확보에주력 Microsoft가국내오피스시장에서절대적인강세를보이고있지만, 클라우드오피스 시장에서는시장주도업체가불명확한상황 --폴라리스오피스는약 2,500 만명의가입자를확보하고있는것으로알려지고있으며, 한글과 컴퓨터의넷피스 24 는 3 월공개된이후 90 일만에 300 만명을확보한것으로알려짐 클라우드오피스가문서작성이아닌기업업무에있어새로운 IT 플랫폼으로부상할 가능성이높아짐에따라클라우드오피스기업들의경쟁으로한층더치열하게전개될전망 영림원소프트웨어는클라우드기반 ERP를공공분야를포함한업종별특화솔루션으로 업그레이드를추진 이노그리드의경우아마존웹서비스와기술파트너협력을추진중에있으며, 인프라웨어는 정부시스템에폴라리스오피스를클라우드형태로연동을추진 한글과컴퓨터는넷피스 24를출시하면서컨수머시장을중심으로정부 3.0사업참여를통한 공공시장진출을추진 AWS, Microsoft, IBM, Google 등 4개사가클라우드인프라스트럭처서비스시장의 54% 를점유 (Synergy Research Group) AWS, Microsoft, IBM, Google 등 4개사가 2015년 2분기기준 전세계클라우드인프라스트럭처서비스시장의 54% 를점유 --4개사의점유율은 2013 년 2분기 41%, 2014 년 2분기 46%, 2015 년 2분기 54% 로매출점유율 집중도가높아지고있는상황 --4개사의평균매출성장률은 84% 로나머지기업들의매출증가율 33% 보다훨씬높은매출 성장률을보임 AWS( 아마존웹서비스 ) 가 2015 년 2분기기준 29% 의점유율로 1위를기록 --그다음으로는 Microsoft, IBM, Google 순이며, 클라우드인프라스트럭처서비스의경우 대규모의글로벌데이터센터가필요하기때문에중소전문업체들은 4 개사를따라가기어려울 전망 --이에따라중소전문업체들은특정분야의니치마켓이나지역특화시장에주력할것으로 예상됨 공공분야클라우드도입활성화, 주요기업경쟁가속화 클라우드발전법통과로민간기업의클라우드서비스를정부부처와지자체, 공기업, 학교등 약 15,000 여개기관에서도입할수있는토대마련 이노그리드, 더존비즈온, 인프라웨어, 한글과컴퓨터, 영림원소프트랩등국내클라우드전문 기업들을중심으로공공부문수요에대비한조직정비에박차 더존비즈온은공공시장을겨냥한 TF를구성하고, 서비스형 SW에특화된서비스를추진 118 119

제 3 부 SW 시장현황 [ 그림 3-42] 전세계클라우드인프라스트럭처서비스시장점유율추이 ( 각년도 2분기기준 ) 클라우드인프라스트럭처서비스 (IaaS, PaaS, 프라이빗 & 하이브리드서비스 ) 상위 4개사 : Amazon AWS Microsoft IBM Google Q2 2015 기타 ( 틸론 ) 신제품개발과전문업체인수합병을통해신사업역량강화, 공공시장대응, 일본시장 진출에주력 --핀테크와페이퍼리스시장을겨냥한에프스테이션과티스테이션을공개하였으며, 일본 PRP사 인수합병을통해클라우드기반 O2O 비즈니스사업으로역량확장을추진. 공공시장대응을 위해서는인프라닉스와클래스액트와는전략파트너협정을체결 Q2 2014 상위 4 개사 기타 ( 핸디소프트 ) KT와제휴하여클라우드기반그룹웨어공동개발추진 --기업및공공시장을대상으로클라우드기반의서비스형그룹웨어공동개발및마케팅 추진을위한제휴 Q2 2013 상위 4 개사 기타 (LG CNS) 클라우드기반 IT재해복구서비스본격화 --팔콘스토어 (FalconStor) 와 FreeStor 솔루션 MSP(Managed Service Provider) 계약을체결하고, 저비용, 고효율의클라우드재해복구서비스를국내시장에제공 0 1,000 2,000 3,000 자료 : Synergy Research Group(2015. 9) 분기별매출 ( 백만달러 ) (SK C&C) IBM과제휴를통해국내기업의비즈니스플랫폼을클라우드로전환하는데주력 --SK C&C의산업및기업고객지식과 IBM의클라우드인프라를결합하여산업별강점을가진 클라우드기반솔루션개발을추진. 또한판교클라우드센터구축을위한협업도추진 나. 주요사업자동향 ( 삼성SDS) 아틱클라우드로 IoT 전용클라우드서비스개시 --개인 스타트업 일반기업대상 IoT 제품군과각종모바일기기, 엔터프라이즈시스템, 기타 클라우드서비스등모든장치, 인프라에서생성된데이터를저장, 교환하는플랫폼제공 ( 이노그리드 ) 다양한분야의전문기업과제휴와채널비즈니스강화를통해클라우드생태계 구축에주력하는한편, 신제품개발을통한기업용클라우드시장진출 --그루터 ( 빅데이터 ), 달리웍스 (IoT), 펜타시큐리티 ( 보안 ), 핸디소프트 ( 협업SW) 와협업하고있으며, 20 여개의협력사를확보하여채널비즈니스를본격화. 또한신제품인클라우드잇출시를 통해엔터프라이즈클라우드시장을공략 ( 인프라닉스 ) 클라우드와공간정보융합추진 --항공측량 수치지도제작등공간정보전문기업중앙항업과협약을통해클라우드컴퓨팅 기반의공간정보서비스사업추진 120 121

제 3 부 SW 시장현황 제 2 절 IoT 시장 1. 국내 IoT 시장현황및전망 < 표 3-52> 국내 IoT 산업매출액 ( 내수 + 수출 ) 추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2014 2015(P) 2016(E) 매출액비율매출액비율매출액비율 CAGR( 14~ 16) 플랫폼 542,782 14.5 513,646 10.7 593,832 11.1 4.6% 네트워크 1,189,140 31.6 1,484,804 30.9 1,545,292 29.0 14.0% 제품기기 1,505,221 40.0 2,205,793 45.8 2,513,675 47.1 29.2% 서비스 522,541 13.9 608,256 12.6 684,419 12.8 14.4% 합계 3,759,684 100.0 4,812,499 100.0 5,337,218 100.0 19.1% 자료 : 미래창조과학부 (2016. 1), 2015년사물인터넷산업실태조사결과 국내 IoT 매출액 28.0% 의고성장기록 (2015년기준 ) 2015 년국내 IoT 산업매출액 ( 내수 + 수출 ) 은 2014 년대비 28.0% 증가한 4조 8,125 억원규모 2016 년에는전년대비 10.9% 증가한 5조 3,372 억원규모로예상 사업분야별로는제품기기매출액이전체매출액의 45.8% 인 2조 2,058 억원으로가장많은 비중차지 --2016 년제품기기의점유율은 47.1% 로더욱높아질것으로예상됨 --소프트웨어와관련된플랫폼은전체매출의 10.7% 인 5,136억원규모였으며, 2016년에는 11.1% 로점유율이소폭증가할것으로예상됨 3,759,684 522,541 1,505,221 1,189,140 [ 그림 3-43] 국내 IoT 산업매출액 ( 내수 + 수출 ) 추이 ( 단위 : 백만원 ) 4,812,499 608,256 2,205,793 5,337,218 684,419 2,513,675 1,484,804 1,545,292 2. 세계 IoT 시장현황및전망 2015년세계 IoT 시장규모는전년대비 18.1% (2015년기준 ) 2015 년설치기준세계 IoT 시장규모는 2014 년 5,920 억달러대비 18.1% 성장한 6,990억달러 규모 2016 년설치기준세계 IoT 시장규모는 2015 년대비 18.2% 성장한 8,260억달러예상 설치기준세계 IoT 시장은 2014년부터연평균 17.0% 씩성장하여 2019년에는 1조 2,960억 달러에달할전망 592 [ 그림 3-44] 세계 IoT 시장규모및추이 ( 단위 : 십억달러 ) 699 826 972 1,130 1,296 542,782 513,646 593,832 2014 2015 (P) 2016 (E) 플랫폼네트워크제품기기서비스 자료 : 미래창조과학부 (2016. 1), 2015 년사물인터넷산업실태조사결과 자료 : IDC(2016. 2) 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 122 123

제 3 부 SW 시장현황 < 표 3-53> 설치기준세계 IoT 시장규모및추이 ( 단위 : 십억달러, %) 구분 2014 2015 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 시장규모 592 699 826 972 1,130 1,296 증가율 18.1% 18.2% 17.7% 16.3% 14.7% 자료 : IDC(2016. 2) 3. 시장이슈및주요사업자동향 가. 시장이슈 개인화서비스및핀테크와관련된지불결제가주요적용분야 IoT 적용서비스분야별매출액을살펴보면스마트카 스마트홈 헬스케어등의개인화된 서비스분야가 31.0% 를차지 그다음으로는 O2O 및핀테크와관련된지불 / 결제분야가 19.5%, 사회 / 문화분야가 8.5% 등의순으로나타남 홈IoT 시장에서이동통신3 사대격돌, 서비스다각화및생태계구축에주력 SK텔레콤, KT, LGU+ 이동통신3사는홈IoT 시장에서자사홈IoT 서비스를출시하고, 가전업계와제휴를맺고시장선점경쟁에돌입 (SK 텔레콤 ) 2015년 5월부터상용화서비스돌입, 가전 ( 삼성전자, LG전자, 코맥스등 ) 및보안 업체 ( 에스원 ) 와제휴하여서비스및안전기능을강화 --국내주거환경에최적화된연동기기를 2016 년상반기까지 30개이상출시를추진 --원격검침( 가스점검및제어 ), 스마트파킹, 공공자전거검색, 공원내미아방지, 관광객 물품보관, 유명관광지스마트안내등으로 IoT 서비스분야를확대 --신규전자기기 설비 애플리케이션관련벤처기업들과의제휴를추진하며, 향후 2년간 IoT 전용전국망구축과전자기기융복합지원에 1,000 억원을투자할계획 (KT) 2015 년 7월 IoT 앳홈서비스를런칭하고, 체험존을구축하는등시장공략에박차 --스마트폰으로가스밸브, 스위치, 플러그, 온도조절기등을제어하고. 냉장고 에어컨등가전 제품과의연동을추진 --차량안전주행보조시스템 (Advanced Driver Assistance System, ADAS) 개발업체 카비 에 투자하였으며, 스마트폰전용스탬프 인증솔루션업체 원투씨엠 의시범서비스에나서는등 신규업체와의협력에집중투자 에너지 / 검침 5.3% 자동차 / 안전 6.2% [ 그림 3-45] 국내 IoT 서비스적용분야비중 기타 15.4% 개인화서비스 31.0% (LGU+) IoT 도어록, 가스록, 열림감지센서, 스위치, 플러그, 에너지미터등 14가지서비스를 제공하는홈 IoT 서비스를출시 --2016 년상반기까지총 30개의서비스를제공할계획이며, 냉장고, 에어컨, 공기청정기, 세탁기, 광파오븐등과연동할계획 --IoT 유망기업발굴을통해신시장찾기에주력하고있으며, 2016년하반기에는지능형 IoT 서비스 ( 날씨 DB 조회, 외부온도및미세먼지농도등을고려한에어컨 공기청정기동작 제어 ) 를도입할계획 물류 / 유통 6.7% 정부 공공부문에서도 IoT 기반공공서비스도입에박차 건설 / 시설관리 7.4% 사회 / 문화 8.5% 지불 / 결제 19.5% 주 ) 무응답으로서비스분야매출액합계는 IoT 매출액합계와일치하지않음자료 : 미래창조과학부 (2016. 1), 2015 년사물인터넷산업실태조사결과 국방부 국민안전처 행정자치부등정부부처, 서울시 부산시등지방자치단체, 한국전력공사 농어촌공사등공기업을중심으로 IoT 기반의다양한시범사업을추진 ( 국방부 ) 미래창조과학부와협력하여 IoT 기반병영생활개선및첨단전장환경을구축하는 계획추진 124 125

제 3 부 SW 시장현황 --신병훈련, 병영생활, 감시 정찰, 사건 사고예방, 군수품물류혁신, 군의료체계등에적용할 계획 ( 국민안전처 ) IoT 기반재난안전관리시스템구축 ( 서울시 ) IoT 기반스마트 LED 도로조명제어시스템및 IoT 기반상수도대상스마트워크그리드 구축, 북촌방문관광객을대상으로비콘기반서비스제공 (MDS 테크놀로지 ) 사업다각화와기존사업의시너지창출을위해 IoT 사업부를신설하였으며, 무선통신기술전문기업텔라딘을인수 --센서부터디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스에이르기까지 IoT 가치사슬전반에서요구되는 다양한솔루션개발을통해해외 IoT 시장진출을추진 ( 부산시 ) 창조경제형관광여가도시를위한 IoT 기반통합지원시스템구축계획 --해운대와부산진구를대상으로비콘을활용한공공정보매칭제공, POS 연계바코드이용권 확인등의서비스를시범사업으로진행 ( 한국전력 ) IoT 기반전력설비자가진단체계구축 ( 한국농어촌공사 ) IoT 기반양수장펌프운전시스템구축등공기업에서도 IoT 도입을추진 나. 주요사업자동향 ( 달리웍스 ) IoT 클라우드플랫폼씽플러스를통해글로벌시장진출을추진 --프랑스및스페인시장에진출하였으며, 퀄컴협력사선정 ( 퀄컴와이파이솔루션과씽플러스 연동자격획득 ) 을기반으로본격적인글로벌시장공략을추진 ( 코맥스 ) 코나아이와제휴를통해 IoT 보안솔루션강화및핀테크서비스강화를추진. SK 텔레콤및 LGU+ 와도사업제휴를추진 --코나아이의 IoT 인증보안솔루션및서비스를연동한홈IoT 상품개발과상용화를추진함과 동시에코맥스월패드에핀테크서비스까지확대를계획 ( 핸디소프트 ) IoT 플랫폼개발과플랫폼기반의서비스제공에주력 --개방형 IoT 플랫폼핸디피아 2.0을개발한데이어, IoT 플랫폼을기반으로한스포츠웨어 ( 패션 속옷업체좋은사람들공동개발 ), 스마트보일러 ( 귀뚜라미보일러공동개발 ), 스마트오피스 서비스 ( 핸디오피스접목 ) 제공 (KT) 중소기업과협업을통해 IoT 시장공략을본격화 --글로벌시장공동개척을위해 KT가플랫폼을제공하고, 하드웨어및소프트웨어전문기업이 참여하는연합형태 ( 기가 IoT 얼라이언스 ) 로신규비즈니스를발굴하고사업화를추진 126 127