C O N T E N T 목 차 요약 / 1 I. 신흥국프랜차이즈시장개관 ( 아세안편 ) / 2 Ⅱ. 인도네시아 / 4 Ⅲ. 말레이시아 / 24 Ⅳ. 필리핀 / 52 Ⅴ. 베트남 / 78 Ⅵ. 미얀마 / 101 Ⅶ. 라오스 / 123

Global Market Report 13-063 2013.11 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 아세안편 ( 인도네시아 말레이시아 필리핀 베트남 미얀마 라오스 ) -

C O N T E N T 목 차 요약 / 1 I. 신흥국프랜차이즈시장개관 ( 아세안편 ) / 2 Ⅱ. 인도네시아 / 4 Ⅲ. 말레이시아 / 24 Ⅳ. 필리핀 / 52 Ⅴ. 베트남 / 78 Ⅵ. 미얀마 / 101 Ⅶ. 라오스 / 123

요약 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안-아세안편 에서는아세안 6개국 ( 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 미얀마, 라오스 ) 의프랜차이즈시장현황, 향후전망, 업종별프랜차이즈동향, 산업육성정책및규제동향, 우리기업의진출현황및진출방안등을조사하였음. 아세안 6개국에서는중산층의소득이증대되고, 서구식생활양식에익숙한젊은층의비중이증가하는가운데, 2000년대들어서부터외식, 소매, 서비스에이르기까지프랜차이즈사업이급속히성장해왔으며, 프랜차이즈사업에대한노하우가전파되면서현지기업들의시장점유가확대되고있음. 아세안국가에서는현지에서유행하고있는한류를기반으로한식음료, 미용등의프랜차이즈가유망할것으로전망되고, 특히한류스타를활용한화장품, 의류, 신발등패션소매유통분야와신부화장, 웨딩스튜디오, 성형수술, 메이크업서비스등뷰티케어시장공략이유망하며, 중산층의자기계발에대한욕구가증가하여우리기업들이온라인, 오프라인을활용한교육서비스분야에도진출시승산이있을것으로평가됨. 우리기업들이현지에진출하기위해서는우선해당사업영역이외국인투자가허용되는분야인지확인할필요가있으며, 관련제도, 법규가미비한곳이많아현지규제정보를잘파악하고있는로컬에이전트확보가필수적임. 더불어쇼핑몰혹은상가지역에서외국및현지프랜차이즈와경쟁하기 위해서현지화된메뉴개발, 적극적판촉활동, 안정적인현지제품 소싱을위한철저한준비가필요함. - 1 -

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II 인도네시아 가. 프랜차이즈시장현황 - 4 -

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나. 산업육성정책및규제동향 - 12 -

< > 지원절차기관소요기관비용 프랜차이즈증명서 지원 ( 형식 A-1) 프랜차이즈증명서 지원 ( 형식 B-1) 사업발전과 기업등록부 ( 무역부 ) 3 일비용없음 프랜차이즈증명서 지원 ( 형식 B-2) 승인 비승인 재제출 3 일비용없음 프랜차이즈증명서발행 - 13 -

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다. 우리기업의진출방안 - 15 -

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[ 부록 ] - 22 -

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Ⅲ 말레이시아 가. 프랜차이즈시장 - 24 -

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나. 산업육성정책및규제동향 - 34 -

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다. 우리기업의진출방안 - 37 -

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Ⅳ 필리핀 가. 프랜차이즈시장 - 52 -

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나. 산업육성정책및규제동향 - 67 -

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다. 우리기업의진출방안 - 70 -

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[ 부록 ] - 75 -

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Ⅴ 베트남 가. 프랜차이즈시장 - 78 -

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3) ENT(Economic Needs Test) 란경제적수요를감안한별도의허가여부를심사하는규제의일종으로, 소매업의경우첫번째매장개설은제한을두고있지않으나추가적인매장개설부터는해당지역의인구, 소매매장수, 투자자의재정능력, 시장수요등을고려하여투자허가를결정하는제한을두고있다. - 83 -

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나. 산업육성정책및규제동향 - 89 -

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다. 우리기업의진출방안 - 92 -

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Ⅵ 미얀마 가. 프랜차이즈시장 - 101 -

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Global Market Report 13-063 - 년 신정부 출범과 년 월 미국의 대 미얀마 신규 투자 승인 이후 외국계 프랜차이즈의 진출이 본격화되고 있으며 한국 싱가포 르 말레이시아 미국계 프랜차이즈 업체의 진출이 두드러지고 있음 2011 2012 7,,,,. 한국계 베이커리 프랜차이즈 매장이 확대 추세에 있으며 미국 패스 트푸드의 프랜차이즈도 진출을 검토 중, ① - Moon Bakery 대표적 외국계 프랜차이즈로는 미얀마 전역에 개의 매장을 보유한 한국계 프랜차이즈 로 진출 초기 빵집에서 출발한 이 후에 한식 현지식 등을 추가하여 퓨전 레스토랑 형태로 운영되고 있 으며 년부터 불어온 한류의 인기에 힘입어 미얀마 전역으로 매장 을 확대하여 년 현재 개의 매장을 운영하고 있음 18 Moon Bakery",,, 2003 2013 16. <Moon Bakery 매장 내외부> 자료원 : 양곤 무역관 ② - 파리지앵 한편 과 으로 유명한 한국계 베이커리인 파리 지앵은 진출초기부터 한국식 최고급 빵을 현지 부유층을 타겟으로 공 급하여 명성을 쌓았으며 미얀마 전역에 약 개의 매장을 갖고 있음 현재는 미얀마 국영항공사인 과 자회 사인 에 기내식으로 빵과 도넛 또한 납품하고 있음 Donut King" "Parisian", 10 Myanmar Yangon Airway Airway. International. - 104 -

신흥국 프랜차이즈 시장동향과 진출방안(아세안편) <파리지앵> 자료원 : 양곤 무역관 ③ - 롯데리아 년 월 외국계 패스트푸드점으로는 처음으로 롯데리아가 사의 와 합작으로 양곤의 대표적 쇼핑몰인 에 호점을 개설함 또한 개설한지 불과 한 달 만에 해 외에 개설된 롯데리아 매장 중 최고의 매출을 올리고 있으며 인기에 힘입어 년 월 현재 호점을 개설 중 2013 4 MYKO Juction "Moon Square Bakery" 1., 13 6 2, 3 <롯데리아> 자료원 : 양곤 무역관 ④ - Marry Brown 말레이시아의 대표 프랜차이즈 기업인 도 년 말 신규 진출 을 선언하여 향후 년 내 미얀마 전역에 개의 지점을 개설할 계획 으로 쉐곤다인 에 호점을 개설 년 월초 Mary Brown 5 (Shwegondine) 2012, 20 1-105 - ( 13 7 )

Global Market Report 13-063 <Marry Brown> 자료원 : 양곤 무역관 ⑤ - 기타 외국계 프랜차이즈 싱가포르계 프랜차이즈인 와 중이며 미국의 중인 것으로 언론보도 등을 통해 알려져 있음 Chewy Junior Ya 이 개설되어 운영 등도 진출을 검토 Kun McDonald's, Burger King, Starbucks. <Ya Kun> 자료원 : 양곤 무역관 * 2013년 초 양곤 시내에 미얀마 현지기업이 KFC의 상호를 불법으 로 차용, 점포를 개설한 이후 KFC측의 공식적인 항의와 법적 조치 로 인해 해당업체는 상호를 변경함. KFC도 이와 같은 사례의 재발 방지를 위해 본격적인 진출을 검토하고 있는 것으로 알려져 있음. - 106 -

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나. 산업육성정책및규제동향 - 111 -

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,,,,, 10MW,. 2,,.,,,, 2. - 113 -

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다. 우리기업의진출방안 - 115 -

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[ 부록 ] ᐧ - 119 -

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Ⅶ 라오스 가. 프랜차이즈시장 - 123 -

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나. 산업육성정책및규제동향 - 134 -

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다. 우리기업의진출방안 - 137 -

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[ 부록 ] 100 만 USD - 141 -

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자카르타무역관 쿠알라룸푸르무역관 마닐라무역관 호치민무역관 양곤무역관 비엔티안무역관 신흥시장팀 윤여필정윤서노한상홍석균고성민김찬호박정현 Global Market Report 13-063 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 ( 아세안편 ) 발행인편집인발행처발행일주소전화홈페이지 오영호김성수 KOTRA 2013년 11월서울시서초구헌릉로 13 ( 우 137-749) 02) 1600-7119( 대표 ) www.globalwindow.org Copyright c 2013 by KOTRA. All rights reserved. 이책의저작권은 KOTRA에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다. - 150 -