정책연구보고 P129 2010. 6. 종자산업의동향과국내종자기업육성방안 박기환박현태정정길유일웅신종수 연구위원선임연구위원연구위원동방치와타이고문농촌진흥청연구관
연구담당 박기환박현태정정길유일웅신종수 연구위원선임연구위원연구위원동방치와타이고문농촌진흥청연구관 연구총괄, 제 1~3 장, 제 5 장집필제 4 장집필제 3 장 3 절중국의종자산업동향과전망집필부록집필제 3 장 1 절선진종자기업의동향과전망집필
i 머리말 최근의종자산업은전통적인교배육종을통한신품종개발이라는단순한접근에서벗어나의약및재료산업등과의융복합산업으로발전해가고있으며, 나노기술등을활용한종자개발연구도활발히전개되고있다. 이때문에선진국들은종자산업을국가경쟁력의새로운동력으로인식하여지원을강화하고있으며, 국제적거대기업또한인수합병등을통해규모확대는물론, 원천기술의선점을위해막대한예산을투입하고있다. 우리나라종자산업의시장규모는글로벌기업들의국내진출이후에도세계의 1% 수준에불과할뿐만아니라민간종자기업이주도하는채소종자시장도정체하고있으며, 업체규모또한상당히영세하다. 이연구는식량주권확보의출발점이자첨단기술의접목이용이한종자산업이현재처한문제를극복하고, 앞으로수출지향적미래성장동력산업으로재평가될수있도록지원하기위해수행되었다. 연구를위해조언을해주신종자업계관계자분들과바쁘신데도불구하고원고집필에참여하여주신동방치와타이유일웅박사님과농촌진흥청신종수연구관님께감사를드린다. 아무쪼록이연구결과가종자산업의가치를새롭게인정받는데도움이되고, 나아가종자산업발전을위한기초자료로활용되길기대한다. 2010. 6. 한국농촌경제연구원장오세익
iii 요 약 종자산업은농업의가장중요한원천산업으로재배기술이발전하더라도우량종자를확보하지못하면수확량은감소할수밖에없으며, 종자공급에차질이생길경우식량위기촉발위험성은커진다. 또한, 종자산업은의약및재료산업등첨단생명과학기술의활용이가능한융복합산업으로발전하고있어선진국들은종자산업에대한지원을강화하고있는추세이다. 세계적인글로벌종자기업들도인수합병과전략적제휴를통해집중화 대형화를적극추진하고있으며, 원천기술의선점을위해막대한연구비를투입하고있다. 이처럼종자산업을둘러싼국제적흐름은종자산업의외연확대에주력하고있는추세인반면, 국내종자산업은글로벌기업의인수합병이후에도시장규모가정체내지축소되고있는실정이며, 기업들의규모또한영세하여산업으로서국제경쟁력은낮은상태이다. 그럼에도불구하고종자산업은식량주권확보의출발점이자, 첨단기술이접목된수출지향적미래성장동력산업으로발전가능성이매우높아농업부문에서반드시육성해야할가치가있다. 이때문에정부도종자산업발전을위해 2020 종자산업육성대책 을마련하여추진하고있어종자산업과종자기업의체질강화를통해우리나라가종자강국으로부상할가능성은충분하다. 이연구에서는첨단산업으로부상하고있는종자산업의현황을진단하여문제점을파악하고, 선진종자기업이나종자강국인일본및주요수출대상국인중국의종자산업을검토한후, 종자산업과종자기업의발전을위한대응방안을제시하고자하였다. 종자산업은향후영역확대와함께유전자원확보를통한종자주권강화와글로벌종자기업의집중화 대형화진전이전망됨에따라우리나라종자산업발전도이에대응할수있는방향으로추진되어야한다. 따라서국내종자산업은첫째, 종자산업의융복합산업화추진, 둘째, 수출확대를통한미래유망산업
iv 화도모, 셋째, 경쟁력있는글로벌종자전문기업육성의 3가지를발전방향으로설정할필요가있다. 종자산업과관련된세계적인흐름은정부주도형에서민간기업중심으로전환하는것이대세이며, 민간기업육성을통해종자산업의국제경쟁력을강화시킬수있으므로국내종자기업을활성화하는것이무엇보다중요하다. 국내종자기업을육성하기위해서는첫째, 식량작물의민간이양을통해종자시장규모를확대할필요가있다. 정부도이를위해보급종의민간이양을추진하고있는데이경우공급가격현실화로종자가격이상승할가능성이높으며, 민간부문이참여하기위한기반구축이미흡한실정이므로점진적참여를유도하는단계별접근이필요하다. 둘째, 개인육종가활용과인력양성으로민간역량을강화시켜야한다. 개인육종가는특정부분에전문적인기술과노하우를보유하고있으므로개인육종가와종자회사를연계하여육성토록하며, 육종전문인력양성과함께이들을수용할수있는경영기반구축지원을우선실시해야한다. 셋째, 국내종자생산기반을조성하고, 이에대한지원을확대할필요가있다. 국내채종이유전자원의유출을막고농가소득증대에기여할수있기때문에종자기업의국내채종전환에대해단기성이아닌지속지원이필요하며, 간척지등을활용한대규모종자생산기지를조성하는방안을마련해야한다. 넷째, 수출활성화를통해종자기업의규모화를유도하도록한다. 국내종자시장규모의정체는종자산업발전을저해하는요소로작용하므로해외시장개척을통해종자기업의규모화를유도하도록하며, 효율적인수출시장을공략하기위해일사 ( 一社 ) 일지역 ( 一地域 ) 일품목 ( 一品目 ) 정책을추진하는것이필요하다. 다섯째, 품종보호제도의실효성을제고시켜개발자보호를강화하는것이무엇보다중요하다. 품종보호제도는개발자를보호하는가장강력한제도로이제도가실효성있게정착될경우기업이막대한비용을투자하여연구 개발한품종을보호할수있게되므로기업의확대재생산이가능하게된다. 종자선진국에서는종자산업과농업계의관계가성숙한단계에도달해있기
v 때문에정부의역할이나지원이종자기업에크게영향을미치지않을수있으나, 우리나라와같이종자산업이미성숙한경우에정부차원의적절한육성책이없다면국내종자산업은발전의디딤돌을갖추기가어렵다. 따라서현재정부가추진중인종자산업육성대책이차질없이추진되어야할것이며, 추진과정에서개선이요구되는사항들은종자관련주체들과협의하여보완할필요가있다.
vii ABSTRACT Recent Trends of the Seed Industry and a Strategy to Foster Domestic Seed Companies The seed industry is evolving to become an industry where technologies of advanced bioscience, such as medicine and materials industry, can be utilized. Developed countries are increasing their support for the seed industry, and global seed companies are actively consolidating and expanding their business through mergers and acquisitions, investing heavily in R&D to secure original technologies. However, despite such changes in the external environment of the world seed industry, the market size of the domestic seed industry has remained flat even after the M&As by global seed companies. Moreover, as domestic seed companies are petty in scale, their global competitiveness remains weak. Under this background, this research was carried out to present ways of developing the domestic seed industry and seed companies by finding out the industry's problems and reviewing the developments surrounding leading seed producers in developed countries. Seed sovereignty is expected to increase through the securement of genetic resources, and globally leading seed producers are expected to make progress in consolidating and expanding their business. Therefore, the development of the Korean seed industry should be sought in such a way that would allow it to respond to such trends. In other words, the direction of the domestic seed industry s development should be set on achieving the following goals: 1 integration and convergence with other industries, 2 promoting the industry as a promising future industry through export growth, and 3 fostering of globally-competitive, seed-specializing companies. Revitalization of domestic seed companies is especially important since it is possible to improve the industry's global competitiveness by fostering private companies. In order to foster domestic seed developers, the following measures need to be taken: first, expand the seed market by transferring the control of staple crops to the private sector; second, raise the private sector's capability by utilizing individual seed developers and fostering human
viii resources; third, build a domestic base for seed production and expand support; fourth, induce seed companies to achieve economy of scale by stimulating export; and fifth, increase protection of seed developers by making the seed variety protection system effective. In developed countries, it may be possible that government role or support does not have significant effect on seed companies. However, in the case of Korea where the seed industry is immature, the industry cannot grow without adequate support from the government. Therefore, the current government measures to foster the seed industry have to be carried out without hindrance, and improvements should be made in consultation with related entities. Researchers: Ki-Hwan Park, Hyun-Tae Park, and Chung-Gil Chung Research period: 2010. 3. - 2010. 6. E-mail address: kihwan@krei.re.kr
ix 차 례 제 1 장 서론 1. 연구의필요성과목적 1 2. 선행연구검토 3 3. 연구범위와방법 4 제2 장국내종자산업동향및문제점 1. 종자산업의발전과정및생산 수출입현황 6 2. 종자기업현황및최근동향 22 3. 국내종자산업의문제점 27 제3 장외국종자산업의동향과전망 1. 선진종자기업의동향과전망 32 2. 일본의종자산업동향과전망 47 3. 중국의종자산업동향과전망 58 4. 시사점 66 제4 장종자산업및국내종자기업육성방안 1. 종자산업발전방향 68 2. 국내종자기업육성방안 72 제5 장요약및결론 부록 : 종자수출시장개척을위한품종개발방향및전시포운영 85 참고문헌 107
x 표차례 제 1 장 표 1-1. 종자관련외부전문가원고의뢰현황 5 제2 장 표 2-1. 우리나라채소종자산업의발달단계 7 표 2-2. 식량작물종자시장규모 11 표 2-3. 주요식량작물종자수출입실적 11 표 2-4. 주요작목별채소종자생산량 12 표 2-5. 채소종자의품목별해외채종비중 14 표 2-6. 채소종자의국별해외채종실적 15 표 2-7. 연도별채소종자수출입추이 15 표 2-8. 연도별 품목별채소종자수출액현황 16 표 2-9. 채소종자국가별수출현황 17 표 2-10. 채소종자품목별 국가별수출실적 : 2009년도기준 18 표 2-11. 채소종자연도별 품목별순수입액현황 19 표 2-12. 채소종자국가별수입현황 19 표 2-13. 보급량기준과수종자시장규모 20 표 2-14. 화훼종자 종묘판매액현황 21 표 2-15. 과수및화훼종자수출입실적 21 표 2-16. 다국적종자회사의국내회사인수합병 (1차) 내역 22 표 2-17. 국내진출다국적종자회사의인수합병 (2차) 현황 23 표 2-18. 종자업등록업체수 24 표 2-19. 종자업체관련종사자수 25 표 2-20. 주요품목별채소종자매출액현황 26
xi 표 2-21. 선진국과의종자기술수준비교 29 제3 장 표 3-1. 부류별세계종자시장규모 33 표 3-2. 국가별종자시장규모 : 2008년도기준 34 표 3-3. 국가별종자수출입실적 : 2008년도기준 35 표 3-4. 세계 10대종자기업현황 : 2007년도기준 37 표 3-5. 몬산토기업개요 38 표 3-6. 듀폰파이오니아기업개요 38 표 3-7. 신젠타기업개요 39 표 3-8. 상위 4대세계종자기업의전략적제휴현황 40 표 3-9. 세계농산물종자판매액전망 44 표 3-10. 일본의종자생산액 48 표 3-11. 일본의분류별종자수출입추이 49 표 3-12. 일본의채소종자무역수지추이 49 표 3-13. 일본의대륙별채소종자수출비중 50 표 3-14. 일본의주요국별채소종자수출실적 50 표 3-15. 일본의주요국별채소종자수입실적 51 표 3-16. 일본사카타종묘주식회사기업개요 54 표 3-17. 일본사카타종묘주식회사의유통단계별판매액 55 표 3-18. 일본사카타종묘주식회사의대륙별판매액 55 표 3-19. 일본다끼이종묘주식회사기업개요 56 표 3-20. 일본의종자생산액전망 57 표 3-21. 중국의채소종자수출입실적 63 표 3-22. 중국의채소종자주요국별수출입실적 63 제 4 장 표 4-1. 주요작물의종자산업구성단계별담당주체 74
xii 표 4-2. 벼보급종공급량및갱신율추이 75 표 4-3. 정부보급종생산원가와공급가 (2009 년 ) 비교 76 부 록 부록표 1. 중국의 PE-House 면적 : 2004 년도기준 90 부록표 2. 주요채소종자의수출단가비교 : 수출액상위 5 개작물 92 부 표 부표 1. 국가별종자시장규모 : 2008년도기준 102 부표 2. 국가별종자수출실적 : 2008년도기준 103 부표 3. 국가별종자수입실적 : 2008년도기준 104 부표 4. 세계 GM 작물재배현황 105 부표 5. 내재해성 (Climate-Ready) 유전자특허현황 106
xiii 그림차례 제 2 장 그림 2-1. 채소종자생산량중해외채종비중 13 그림 2-2. 연도별채소종자매출액추이 25 제3 장 그림 3-1. 일본채소종묘시장의사업주체간관계 53 그림 3-2. 일본종묘업계의구조 53 그림 3-3. 일본다끼이종묘주식회사지점및해외거점현황 57 그림 3-4. 중국의종자시장규모추이 60 그림 3-5. 중국의채소종자시장규모 61 제 4 장 그림 4-1. 종자산업의영역확대 69 그림 4-2. 종자산업의가치사슬구조 74 부 록 부록그림 1. 중국호북성의창 ( 宜昌 ) 지역의고랭지무재배모습 94 부록그림 2. 중국산동성청주 ( 靑州 ) 시의우각초고추재배모습 94
1 제 1 장 서 론 1. 연구의필요성과목적 종자산업은부가가치가높고첨단과학기술의접목이용이하기때문에선진국들은국가경쟁력의새로운원천으로인식하여지원을강화하고있는추세임. - 종자산업은전통적인교배육종을통한신품종개발이라는단순한접근에서벗어나의약및재료산업등과의융복합산업으로발전하고있으며, 나노기술등을활용한종자개발연구도활발히전개되고있음. 국제적거대기업또한종자분야가미래의유망산업이라는인식하에인수합병과전략적제휴를통해종자기업의규모확대를적극추진하고있음. - 종자개발에는많은자본과시간이소요되기때문에다국적종자기업들은이를절약하기위해군소종자기업의인수합병을도모하고있으며, 향후더욱심화될것으로예상됨. - 특히, 글로벌종자기업들은막대한연구비를투입하여유용형질에관여하는원천유전자를탐색하고, 탐색된유전자의기능을확인하여경쟁적으로특허출원에전력을다하고있음. 우리나라는그동안국내종자기업간경쟁체제를유지하는구조였으나,
2 1990년대후반경제위기이후글로벌종자기업이본격적으로국내에진출하면서종자산업을둘러싼생산, 유통, 수출입등여러가지여건이크게변화하였음. 이와같이종자산업을둘러싼국내외여건은크게변화하고있으나, 국내종자산업은종자선진국에비해그기반이여전히취약한상태임. - 전체종자시장규모는세계시장의 1.1% 에불과한실정이며, 민간종자기업이주도하고있는채소종자의경우글로벌기업의인수합병이후에도시장규모가 1,600억~1,800억원으로정체하고있음. - 더욱이종자기업은소수업체를제외하고는자본, 인력, 매출액등이영세하여산업으로서의국제경쟁력은낮은상태임. 그럼에도불구하고종자산업은식량자원을확보하는기본요소일뿐만아니라생명공학기술등첨단기술을활용하기때문에미래성장동력산업으로발전가능성이매우높아농업부문에서반드시육성해야할가치가있음. - 또한, 종자선진국의유전자원확보경쟁과품종보호권강화에대응하여국내종자산업및종자기업육성이필요한시점임. - 우리나라는다행히무, 배추, 고추등일부채소종자의경우육종기술면에서선진국수준에도달해있고, 최근정부에서도종자산업을신성장동력산업으로간주하여 2020 종자산업육성대책 을마련하여추진하는등발전의토대가형성되어있음. - 이때문에종자산업과종자기업의체질강화를통해우리나라가종자강국으로부상할가능성은충분함. 따라서이연구는종자산업의현황을진단하여문제점을파악하고, 선진종자기업이나종자강국인일본및수출대상국으로부상중인중국의종자산업을검토한후, 종자산업과종자기업의발전을위한대응방안을제시하는데그목적이있음.
3 2. 선행연구검토 박현태외 (2001) 의 21세기종자산업의발전방향 에서는종자산업법의발효 (1998년), 금융위기이후다국적기업의국내진출등종자산업의여건변화에따른발전방향을제시하고, 전문가를대상으로한국내종자산업의평가를통해분야별개선과제를도출하여대응방안을제시함. 박세원외 (2006) 의 한 미 FTA에대응한종자산업의발전전략 은한 미 FTA 등시장개방에대응하여국내종자산업의현황및정부의육성정책을검토하고, 종자산업발전을위한일관지원체계구축방안을제시함. 한국채소종자산업발달사편찬위원회 (2008) 의 한국채소종자산업발달사 에서는일제강점기이후우리나라채소종자산업의발달과정과채소품종, 육종, 채종기술발달사, 종자산업관련법령과제도의변천, 채소종자산업의발전방향등을각전문분야별로상세히기술하고있음. 김현한 (2009) 의 미래농업의견인차, 종자산업 은최근주목을받고있는종자산업의성격과국내외종자산업현황및국내종자산업발전전략등기존연구결과를요약정리함. 신종수 (2010) 의 종자강국세계시장에서답을찾다! 에서는세계종자산업의동향과국내종자산업의현황을살펴보고, 이를기초로국내종자산업의발전방향을제시함. 종자육종이나관련기술개발등과관련된연구자료는품목에따라다수있으나, 종자산업의시장규모가협소하여종자산업발전에대한자료는상기기술한바와같이거의없는실정임. - 금년들어종자육종학회등을중심으로종자산업육성심포지엄도개최하는등활발한움직임이있으나, 체계적인보고서로발간되지않고정부육성대책의설명과효과분석등에머물고있음. 본연구에서는국내종자산업이발전해온과정과생산 수출입현황, 종자기업운영실태는물론, 최근의세계선진기업동향등을종합적으로파악한
4 후종자산업발전방안을제시하고자함. - 특히, 정부의종자산업육성대책가운데민간기업과관련성이높은부분에대한평가를통해보완과제를도출함으로써국내종자기업의활성화방안을보다구체화시키는점에있어선행연구와차이가있음. 3. 연구범위와방법 종자산업은식량작물, 채소, 과수, 화훼, 사료작물등여러부류로분류할수있는데, 식량작물과과수는국립종자원이나국립원예특작과학원등정부기관에서연구 개발, 생산, 보급등을주도하고있으며, 화훼는민관혼합주도형으로서신품종개발은국가기관과개인육종가가담당하고있음. - 반면, 채소종자의경우민간주도형으로서종자기업이상당부분의역할을담당하고있을뿐만아니라정부의종자산업육성대책도민간부문에초점을맞추고있어이연구에서는채소종자를주요연구대상으로선정하였음. - 단, 종자산업전반에걸친내용이필요할경우식량작물, 과수, 화훼류를간략히언급하도록함. 국내종자산업의현황과실태파악을위해국내종자기업, 국내진출글로벌종자기업, 농촌진흥청, 국립종자원, 한국종자협회등관련전문가면담조사를실시하였으며, 우리나라종자수출시장으로부상하고있는중국의종자산업동향파악을위해중국현지출장 (2010.5.24~5.28) 을실시하였음. - 또한, 주요종자기업의동향파악은기존문헌을조사하고인터넷검색을통해자료를확보하였으며, 보고서의전문성제고를위해최근의세계종자기업동향및종자수출시장개척을위한품종개발방향은외부전문가에게원고를의뢰하여정리하였음.
5 표 1-1. 종자관련외부전문가원고의뢰현황 성명소속및직위원고의뢰내용 유일웅 신종수 Dong Fang Chia Tai 고문 농촌진흥청기술경영과연구관 종자수출시장개척을위한품종개발방향및전시포운영 선진종자기업의동향과전망 이상과같은연구대상범위와방법을기초로본보고서는다음과같이연구내용을구성하였음. - 제1장에서는연구의필요성과목적, 선행연구검토, 연구범위와방법을제시하였음. - 제2장에서는종자산업의발전과정과종자생산 수출입현황, 종자기업현황과최근동향을기술하였으며, 이를통해국내종자산업의문제점을지적하였음. - 제3장에서는세계선진종자기업의동향과전망은물론, 종자선진국인일본의종자산업동향을파악하고, 향후종자수출대상국으로서잠재력이높은중국의종자산업현황을살펴본후종합적으로시사점을정리하였음. - 제4장에서는종자산업의전망과발전방향을제시하고, 특히종자기업의발전방안을구체적으로명시하였음. - 제5장에서는앞장에서정리된내용을요약하고, 향후과제등을언급하였음. - 부록에서는외부전문가에게원고의뢰한내용 ( 종자수출시장개척을위한품종개발방향및전시포운영 ) 의전문을수록하였음.
6 제 2 장 국내종자산업동향및문제점 1. 종자산업의발전과정및생산 수출입현황 1.1. 종자산업의발달과정 1 우리나라채소종자산업은일본의영향을받았던 1950년대이전의 태동기, 우장춘박사가활동하던 기반구축기, 농산종묘법 이발효된 발달초창기, 종묘관리법 시대인 성장기, 종자수입이자유화되고 종자산업법 이발효되었던 활성기, 종자산업법 이본격적으로시행되고있는 국제화시대 의 6단계로발달단계를구분할수있음. 1.1.1. 태동기 (1950 년이전 ) 우리나라최초의주식회사형태종자회사는 1916 년일본인에의해설립된 ( 주 ) 부국원 이며, 1920년대에들어한국인들이 조선농원, 경성채포원, 우리상회 등의종자회사를설립하였음. 1 종자산업발전과정은한국채소종자산업발달사편찬위원회편, 한국채소종자산업발달사, 2008 내용중일부를재정리하였음.
7 표 2-1. 우리나라 채소종자 산업의 발달 단계 시기 내용 태동기 1950년이전 일본의영향기 기반구축기 1950~1961년 우장춘박사활동시대 발달초창기 1962~1973년 농산종묘법시대 성장기 1973~1985년 종묘관리법시대 ( 전 ) 활성기 1985~1997년 종묘관리법시대 ( 후 ), 수입자유화이후 국제화시대 1998~현재 종자산업법시대 자료 : 한국채소종자산업발달사편찬위원회편, 한국채소종자산업발달사, 2008. - 특히, 우리상회 는규모면에서한국인이설립한종묘회사가운데가장크게성장하였으며, 설립이후 50여년동안우리나라종묘업의중심역할을담당하였음. - 1930년대에는일본의 다키이종묘 가 조선다끼이종묘회사 를 1937년에설립하였으며, 한국인들은 부농사, 동인종묘, 서선농림합자회사 등을창업하였음. - 일본은 조선종묘협회 를 1944년발족하였는데이는전시체제아래종자의수급을제도화하기위해서임. 해방이후 중앙종묘상회 가설립되었으며, 해방과동시에일본인이경영하던전국의종자회사는한국인에인계되어운영되었음. - 해방후에도 솜리농원, 대성종묘, 경신종묘 등의종자회사가설립되었음. 1.1.2. 기반구축기 (1950~1961 년 ) 1950년대 6 25 전쟁기간동안에도 흥농종묘사, 에덴육종농장, 김해종묘 가설립되었으며, 특히 1954년우리나라최초의 1대잡종인 진주교배1 호 오이품종이발표되었음. - 이후 신신종묘사, 동일종묘사, 대전종묘, 남도종묘, 부민종묘 등
8 종자회사가잇달아설립되었음. 1961년에는 제일종묘 가설립되었으며, 원예시험장에서배추와양파의 1대잡종품종인 원예 1호 와 원예 2호 를육성 보급하는등적극적으로신품종육성에매진하여좋은품종을농가에공급할수있게되었음. 1.1.3. 발달초창기 (1962~1973 년 ) 1961년채소종자관계법령인 농산종묘법 이처음으로공포 발효되었으며, 1963년종묘산업의중요성을감안하여원예시험장에종묘검사실이신설되는등전문검사원이종자회사들의종자생산과관리등을지도함에따라우량종자를생산 판매할수있게되었음. - 각종자회사들의새로운 1대잡종품종을지속적으로육성 보급함으로써농가들도 1대잡종품종의우수성을인정하게되었음. 한국종묘생산협회 가 1965년발족되어정부가관리하던채조종자의수급및수입종수급을협회가관리하면서수입종자의할당제가실시되었음. - 일본에서육종된 1대잡종품종이유행하게되면서밀수입된종자가활발하게거래되자국내의종자개발을위해업체스스로가수입을통제하게되고, 협회회원에게만종자수입권이부여되어종자회사들이협회에가입하게되었음. 1.1.4. 성장기 (1973~1985 년 ) 1973년 종묘관리법 시행으로종자관리규정이강화됨에따라이규정에미치지못하는종자회사는도태되어종묘상으로전락한반면, 법제에규정된시설을구비하고규정된수의기술자를확보한새로운회사가탄생하게되었음. - 이때새롭게창업한회사로는 고농종묘, 중원종묘, 경신종묘, 서울종묘 등이있음.
9 국내농약회사가운데규모가가장큰 한농 이 제일종묘 를인수하면서종묘업을시작하게되었으며, 농우종묘 를설립하는등본격적으로종자산업이성장하게되었음. 1.1.5. 활성기 (1985~1997 년 ) 1985년수입이자유화되면서 제일종묘농산, 부산종묘 등이새롭게등장하였으며, 1990년대전반에는 평화종묘, 고려농산, 대경종묘, 초원종묘 등새로운종자회사의창업이활발하게전개되었음. - 1990년대후반에도 코레곤종묘, 아시아종묘, 권농종묘, 현대종묘 등의종자회사가꾸준히설립되었음. 종묘관리법 이 1997년 종자산업법 으로변경되었으며, 많은종자회사가설립되면서회사간경쟁이치열해지는등종자산업이활성화된시기로볼수있음. - 특히, 흥농종묘, 서울종묘, 농우종묘, 동원농산종묘, 동부한농, 대동종묘, 제일종묘농산 등과같이규모가상당히큰종자회사가많았으며, 국내종자회사의해외진출로해외채종비중이크게높아졌음. 1.1.6. 국제화시대 (1998~ 현재 ) 2 IMF 이후비교적규모가큰국내종자회사의상당수가노바티스, 세미니스등다국적기업에인수 합병되었음. - 농진종묘 와 서울종묘 가노바티스에인수되어 한국노바티스종묘 로상호를변경하여영업을하다가 1998년 한국신젠타종묘 로변경되었음. - 중앙종묘 와 흥농종묘 는세미니스사에인수 합병되었음. 2 한국채소종자산업발달사(2008) 를참조하되, 국내종자회사의현지조사를기초로별도정리하였음.
10 국내종자회사가다국적기업에합병되면서각종자회사에근무하던육종기술자가퇴직하여개인육종가로변모하여분야별로자기의전공작물을육종하여특색있는품종을육성 보급하게되었음. 현재는 농우바이오 와 동부하이텍 이규모가큰국내종자회사로발전하면서국내로진출한다국적기업보다높은시장점유율을나타내고있음. 1.2. 국내종자생산및수출입동향 1.2.1. 식량작물종자 우리나라종자시장규모는총 5,810억원으로추정되는데이는전세계종자시장의약 1.1% 에해당됨 3. - 규모면에서는채소종자가 1,500억원내외로가장크며, 다음으로화훼종자, 벼등의순인것으로추정하고있음. 벼, 보리, 콩, 감자등주요식량작물종자는국민의안정적인먹을거리확보를위해품종개발부터종자생산, 처리, 유통에이르기까지국가가주도하는구조로발전해왔음. - 식량작물종자의전체생산액은약 830억원이며, 이중정부보급종이 83.7% 인 695억원, 민간생산이 136억원내외임. - 그러나향후식량작물종자생산에민간참여가활성화될경우현재정부보급종종자가격에비해종자가격이상승하고, 다양한고품질기능성품종이출시되어식량작물시장규모는더욱확대될가능성이높음 4. 3 신종수 (2010), p52. 4 식량작물종자생산의민간부문참여가활발할경우식량작물종자의잠재시장규모는 860억원으로평가되는등전체식량작물종자시장규모는약 1,706억원에달할것으로예상하고있음 ( 신종수 (2010), p.55).
11 표 2-2. 식량작물 종자 시장 규모 단위 : 억원 벼 보리 콩 옥수수 감자 계 정부보급종 519 29 17 11 119 695.0 민간시장 11 1 0.5 37 86 135.5 계 530 30 17.5 48 205 830.5 자료 : 신종수, 종자강국세계시장에서답을찾다!, 농촌진흥청, 2010. 주요식량작물의종자수출입실적을살펴보면, 수출은대부분감자종자로베트남등에 2009년 24만달러를수출한것으로나타남. 식량작물의종자수입은옥수수가가장많은데매년 120만~200만달러가주로미국에서수입되고있으며, 강남콩이나완두콩종자도수입되고있음. - 감자종자는 2000년대초반까지만해도일본에서수입되었으나, 이후거의수입되고있지않음. 표 2-3. 주요식량작물종자수출입실적단위 : 천달러 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 감자 6 4-21 9-3 14 189 238 수출옥수수 - - - - - - - - 0.1 0.1 감자 345 148 343 - - - 1 - - 11 옥수수 1,934 1,854 1,821 1,974 1,582 1,441 1,225 1,240 1,590 2,861 수입강남콩 3 2 7 11 0.4 16 10 9 8 16 완두콩 75 35 84 189 102 196 110 162 94 64 자료 : 농수산물유통공사무역통계.
12 1.2.2. 채소종자 가. 채소종자생산현황 국내생산과해외채종을합한채소종자생산량은 121만 kg으로 2000년이후감소추세를나타내고있는데이는종자생산량이가장많은배추와무의재배면적이감소하고있기때문임 5. - 분류별로는근채류가전체의 48.3% 를차지하고있으며, 엽채류가 32.2%, 조미채소류 13.8%, 과채류가 5.7% 인것으로나타났음. - 근채류는비중이 1995년약 70% 내외를차지한것에비하면감소경향이뚜렷하며, 엽채류와조미채소비중은상대적으로증가하였음. - 과채류종자의생산량은많지않은편으로비중이 3% 내외에불과하며, 2009년 5.7% 로약간증가한정도에그침. 표 2-4. 주요작목별채소종자생산량 엽채류근채류과채류조미채소배추양배추시금치당근무수박호박고추파 1990 109,517 2,064 64,926 21,954 459,888 4,598 8,181 19,560 25,628 (14.5) (0.3) (8.6) (2.9) (61.0) (0.6) (1.1) (2.6) (3.4) 1995 187,634 4,840 145,783 76,171 1,149,896 29,454 11,652 55,739 65,909 (10.3) (0.3) (8.0) (4.2) (63.0) (1.6) (0.6) (3.1) (3.6) 2000 292,511 26,010 235,929 63,267 1,079,154 30,519 20,892 56,037 107,782 (14.3) (1.3) (11.5) (3.1) (52.6) (1.5) (1.0) (2.7) (5.3) 2005 212,949 79,247 223,501 43,412 862,183 12,432 23,248 62,837 44,079 (12.7) (4.7) (13.3) (2.6) (51.4) (0.7) (1.4) (3.7) (2.6) 2009 134,281 78,807 129,084 39,591 543,233 17,808 23,707 48,853 77,585 (11.1) (6.5) (10.7) (3.3) (45.0) (1.5) (2.0) (4.1) (6.4) 주 : ( ) 안은계에대한구성비임. 자료 : 한국종자협회. 단위 : kg, % 계 753,909 1,826,002 2,052,373 1,677,347 1,205,939 5 배추재배면적은 2000년 51,801ha에서 2005년 37,203ha, 2009년 34,321ha로감소하고있으며, 무의경우도동년 40,238ha, 27,130ha, 23,780ha로재배면적이지속적으로감소하는추세임.
13 채소종자생산량중에서가장큰비중을차지하는작목은무이며, 다음으로배추와시금치순으로나타남. - 종자의경우전통적으로무의생산비중이가장높으나매년그비중이감소하는추세인반면, 고추와양배추는증가하는경향을보임. 우리나라채소종자생산은해외채종이시작된이래로해외채종비중은급증하고있는데 1991년 15.4% 에불과하던비중이 2000년 70.5%, 2005년 73.3%, 2009년 78% 에이르는등지속적으로증가하고있음. 이와같이해외채종이증가하는것은국내지가및노임상승에의한생산비증가로채종여건의악화되었을뿐만아니라 6 기후조건등품목특성에따른국내채종의어려움때문임 7. 그림 2-1. 채소종자생산량중해외채종비중 단위 : % 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 자료 : 한국종자협회. 6 채종을위해서는종자생산지는물론많은노동력을필요로하나, 지가와인건비상승으로채종비용이증가함에따라종자기업들이중국, 태국등채종비용부담이적은국가에종자생산기지를확보하고있음. 7 채소는통상 6~7월에채종하게되는데우리나라는이시기가우기로채종에어려움이많은반면, 이탈리아, 뉴질랜드, 미국등은건기로채종에유리하기때문에이들국가에서해외채종이이루어지는경우가많음.
14 작목별로는당근, 상추, 시금치, 고추의해외채종비율이 97~99% 로대부분해외채종에의존하는반면, 생산량이많은배추는외국에비해채종조건이불리하지않아타작목보다해외채종비중이낮은것으로나타남 8. 표 2-5. 채소종자의품목별해외채종비중 엽채류근채류과채류조미채소 배추양배추시금치당근무수박호박고추파 단위 : % 계 1991 - - 31.4 4.2 19.2 - - - - 15.4 1995 29.1 60.3 90.0 82.8 78.1 69.3 39.3 67.9 69.5 72.3 2000 27.2 77.5 98.8 98.0 68.9 89.1 87.5 93.4 89.2 70.5 2005 29.1 92.9 97.2 97.7 69.0 92.9 91.1 95.9 91.8 73.3 2009 40.1 95.0 96.9 99.1 70.9 95.0 92.7 96.6 93.8 78.0 자료 : 한국종자협회. 해외채종금액은 2000년 1,374만달러에서 2009년 2,712만달러로 2배정도증가하였으며, 국별로는중국에서채종한실적이가장많은데, 주로고추, 무, 호박, 오이, 수박등을채종하고있음. - 이탈리아에서는무, 양배추, 양파등을채종하고있으며, 미국은상추, 양배추, 무, 뉴질랜드에서는무, 양배추를중심으로채종하고있음. - 일본에서의채종실적이많은것으로집계되었으나, 수입이채종으로신고되는경우가많아실제채종은거의없는것으로판단됨. - 해외채종은중국, 이탈리아, 미국, 뉴질랜드에서주로이루어지고있으며, 일본을제외할경우이들국가의해외채종비중은 70~80% 임. 8 배추는타채소에비해채종시기가장마철이전이므로국내채종이불리하지않아해외채종비중이높지않은편임.
15 표 2-6. 채소종자의국별해외채종실적 2000 2009 단위 : 천달러, % 국가금액국가금액 1 순위중국 3,955(28.8) 일본 13,219(48.7) 2 순위이탈리아 3,004(21.9) 중국 6,643(24.5) 3 순위일본 1,563(11.4) 이탈리아 1,957 (7.2) 4 순위뉴질랜드 994 (7.2) 미국 1,515 (5.6) 5 순위태국 936 (6.8) 뉴질랜드 953 (3.5) 6 순위미국 747 (5.4) 칠레 587 (2.2) 7 순위칠레 705 (5.1) 남아공 522 (1.9) 계 - 13,742-27,122 주 : ( ) 안은계에대한구성비임. 자료 : 한국종자협회. 나. 채소종자수출입실적 채소종자수출액은 1990년 610만달러에서 2009년 1,960만달러로 3배이상증가하는등꾸준히확대되고있는반면, 순수입액은 2000년 1,150만달러를기점으로감소하기시작하여최근에는 600만 ~800만달러수준까지줄어든것으로나타남. - 무역수지흑자폭은수입감소로 1990년 370만달러에서 2009년 1,160만달러로크게증가하였음. 표 2-7. 연도별채소종자수출입추이 단위 : 천달러 1990 1995 2000 2005 2009 수출액 (A) 6,095 7,388 18,002 15,277 19,563 순수입액 (B) 2,397 7,835 11,521 5,710 7,954 A-B 3,697 447 6,481 9,567 11,610 주 : 순수입액은총수입액에서해외채종금액을제외한수치임. 자료 : 한국종자협회.
16 채소종자수출은 1990년대까지만해도국내생산량이많은무와배추중심이었으나, 이들품목의수출비중은매년감소하는반면, 2000년대들어고추수출이크게증가하면서고추비중이가장높은구조로변화하였음. - 특히, 양배추생산량이증가하면서수출량도늘어 1990년수출비중은 0.5% 에불과하였으나, 2009년 12.9% 까지급증하였음. - 이에따라 1990년대무와배추수출비중이 70~80% 로압도적으로높았으나, 최근에는고추, 무, 양배추, 배추등으로수출품목이다양화되는특징을나타내고있음. 표 2-8. 연도별 품목별채소종자수출액현황 단위 : 천달러 엽채류근채류과채류조미채소계배추양배추당근무오이토마토고추 1990 794 (13.0) 28 (0.5) 1 (0.0) 3,599 (59.1) 913 (15.0) 52 (0.9) 101 (1.7) 6,095 1995 2,054 (27.8) 179 (2.4) 51 (0.7) 3,548 (48.0) 96 (1.3) 7 (0.1) 489 (6.6) 7,388 2000 2,981 (16.6) 1,605 (8.9) 537 (3.0) 6,389 (35.5) 131 (0.7) 60 (0.3) 3,542 (19.7) 18,002 2005 1,942 (12.7) 1,796 (11.8) 201 (1.3) 4,392 (28.7) 120 (0.8) 176 (1.2) 5,039 (33.0) 15,277 2009 1,999 (10.2) 2,515 (12.9) 821 (4.2) 4,127 (21.1) 1,033 (5.3) 676 (3.5) 5,950 (30.4) 19,563 주 : ( ) 안은계에대한구성비임. 자료 : 한국종자협회. 채소종자주요수출국은 2000년일본이가장큰비중을차지하고있으며, 다음으로인도, 중국등의순인데이들국가의점유율이 71.7% 로상당히높음. - 2009년도의경우대일본수출비중이가장높지만, 2000년에비해낮아졌으며, 미국의비중이크게증가하여일본, 미국, 중국, 인도등수출국이상대적으로다양화되는경향이나타남.
17 표 2-9. 채소종자국가별수출현황 단위 : 천달러, % 2000 2009 국가금액국가금액 1 순위일본 6,894(38.3) 일본 4,000(20.4) 2 순위인도 3,102(17.2) 미국 3,632(18.6) 3 순위중국 2,920(16.2) 중국 3,598(18.4) 4 순위홍콩 1,702 (9.5) 인도 3,114(15.9) 5 순위인도네시아 956 (5.3) 인도네시아 1,385 (7.1) 6 순위미국 705 (3.9) 파키스탄 608 (3.1) 계 - 18,002-19,563 주 : ( ) 안은계에대한구성비임. 자료 : 한국종자협회. 품목별수출실적을살펴보면, 고추의경우미국, 인도네시아, 중국등에수출되고있으며, 무는전체의 62.9% 가일본으로수출되고있음. - 양배추는인도와중국수출이많으며, 배추는중국, 일본, 태국등이주요수출국임. 채소종자의순수입액은 1990년대까지만해도시금치와양파가상당부분을차지하였으나, 2000년대에는소비패턴변화에따른재배품목변동으로시금치의수입액이급격히감소하였으며, 양파는최근 20~30% 의비중은유지하고있는특징을보임. - 양배추는 1990년대초반까지수입비중이비교적높았으나, 국내생산량이증가하면서그비중이크게감소하였음. - 토마토는 2000년대중반이후웰빙붐에따라재배면적이크게늘면서수입비중이증가하였음 9. 9 토마토재배면적은노동력부족, 시장가격하락등으로인해 1999년 5,010ha를기점으로지속적으로감소하였으나, 2000년대중반부터건강을중시하는소비패턴변화이른바웰빙붐의영향으로인해 2005년이후크게증가하였음. 이때문에 2007 년도재배면적이 1999년에비해 47% 정도확대한 7,353ha에달하는등크게증가하였음.
18 표 2-10. 채소종자품목별 국가별수출실적 : 2009 년도기준 고 품목국가수출액 무 추 양배추 배 추 주 : ( ) 안은품목별계에대한구성비임. 자료 : 한국종자협회. 단위 : 달러 미국 3,085,265(51.9) 인도네시아 975,249(16.4) 중국 633,016(10.6) 인도 588,623(9.9) 계 5,949,789 일본 2,597,291(62.9) 인도 556,170(13.5) 계 4,127,350 인도 1,068,945(42.5) 중국 880,480(35.0) 계 2,515,059 중국 928,976(46.5) 일본 347,437(17.4) 태국 254,130(12.7) 계 1,998,860 계 19,563,141 - 단고추수입은 2005년이전까지많지않았으나, 파프리카재배면적의증가 10 에따라이후매년증가하여현재양파, 토마토에이어수입이가장많은품목중의하나임. 10 파프리카가수출지향적고소득작목으로부상하면서재배면적은 2000년 110ha( 정은미외 (2008)) 에서 2008년 367ha( 농림수산식품부 ) 로 3.3배이상크게증가하였음.
19 1990 1995 표 2-11. 채소종자연도별 품목별순수입액현황 엽채류근채류과채류조미채소 시금치양배추당근무토마토단고추양파파 1,415 (59.0) 2,053 (26.2) 363 (15.1) 530 (6.8) - 738 (9.4) 1 (0.1) 105 (1.3) - 1,196 (15.3) 74 (3.1) 217 (2.8) 278 (11.6) 1,724 (22.0) 단위 : 천달러 계 - 2,397 598 (7.6) 7,835 2000 1,037 (9.0) 416 (3.6) 825 (7.2) 585 (5.1) 1,206 (10.5) 137 (1.2) 6,464 (56.1) 441 (3.8) 11,521 2005 802 (14.1) 63 (1.1) 456 (8.0) 739 (12.9) 630 (11.0) 215 (3.8) 1,771 (31.0) 254 (4.5) 5,710 2009 275 (3.5) 41 (0.5) 498 (6.3) 872 (11.0) 1,804 (22.7) 1,670 (21.0) 1,909 (24.0) 411 (5.2) 7,954 주 : ( ) 안은계에대한구성비임. 자료 : 한국종자협회. 채소종자수입국은 2000년일본이대부분을차지하였으나, 최근에는그비중이크게감소한반면, 파프리카재배면적급증으로네덜란드에서종자를수입하는실적이증가하였음. 표 2-12. 채소종자국가별수입현황 단위 : 천달러 일본네덜란드미국덴마크이탈리아뉴질랜드기타계 2000 11,129 (96.6) 233 (2.0) 57 (0.5) 53 (0.5) 30 (0.3) 17 (0.1) 3 (0.0) 11,521 일본네덜란드미국이탈리아중국덴마크기타계 2009 4,956 (62.3) 2,181 (27.0) 370 (4.7) 172 (2.2) 72 (0.9) 61 (0.8) 143 (1.8) 7,954 주 : ( ) 안은계에대한구성비임. 자료 : 한국종자협회.
20 1.2.3. 과수및화훼종자 과수는일부개인육종가를제외하면, 대부분국립원예특작과학원에서육종하고있으며, 정확한시장규모를파악할수있는자료가없는실정임. - 과종별시장규모는사과가 195억원, 감귤 55억원, 감 41억원, 복숭아 40억원등총 408억원내외로추정되고있음. - 과수종자산업은아직무등록업체가많을뿐만아니라품목별생산량과수요량예측시스템이없으며, 바이러스무독묘생산기술또한미흡한실정임 11. 표 2-13. 보급량기준과수종자시장규모 단위 : 백만원 사과 ( 이중 ) 사과 ( 자근대 ) 배복숭아포도살구매실자두감호두감귤대추기타계 규모 2,480 17,063 1,750 4,000 1,890 140 1,890 350 4,080 105 5,520 280 260 40,808 주 1) 시장규모는과수보급량 (2005 년기준 ) 에 2009 년도과종별종자가격을곱하여산정한값임. 2) 기타는밤, 양앵두를포함함. 자료 : 신종수, 종자강국세계시장에서답을찾다!, 농촌진흥청, 2010 에서발췌. 화훼종자 종묘판매액은매년지속적으로증가하는추세로 2008년판매액은 2000년대비 4.4배증가한 70억원정도이며 12, 참고로화훼구근류판매액은 2008년기준으로약 45억원으로나타남 13. 11 신종수 (2010), p.62. 12 화훼종자 종묘류는야생화, 맨드라미등판매또는자급용종자생산을위해재배하는농가의판매액을조사한실적임. 13 화훼구근류는백합, 아이리스, 튤립등종구판매또는자급사용을위해재배하는농가의판매금액임.
21 표 2-14. 화훼종자 종묘판매액현황 단위 : 백만원 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 종자종묘류 1,605 2,220 2,881 3,692 4,619 15,639 9,349 7,897 7,024 자료 : 농림수산식품부, 화훼재배현황, 각연도. 과수목은대부분중국에서수입되고있으며, 수입실적은 2000년대초반증가추세였으나, 이후감소하다가최근다시증가하는경향이나타남. - 화초용초본식물종자수입은 2000년 237만달러에서 2005년 383만달러, 2009년 650만달러로 2000년대비 2.7배증가 14 하였는데, 주로미국과일본에서수입되고있음. - 과수목과화초용초본식물종자수입은증가하고있는반면, 수출실적은많지않아과수 화훼종자의무역수지적자는확대되는실정임. 표 2-15. 과수및화훼종자수출입실적 단위 : 천달러 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 과수목 화초용초본식물 수입 118 241 227 103 45 53 111 205 188 155 수출 4-35 90 25 13 3 18 - - 수입 2,367 2,038 2,115 1,938 2,690 3,828 3,742 4,722 4,084 6,498 수출 31 15 13 35 248 753 68 25 8 29 자료 : 농수산물유통공사무역통계. 14 한편, 화훼구근류는주로네덜란드에서수입되고있으며, 2009년수입액은 814만달러임.
22 2. 종자기업현황및최근동향 2.1. 종자업계의최근인수 합병현황 생명공학기법등첨단기술을품종육성에이용하게되면서세계거대기업이종자 농약사업분야를확장하고, 종자업체의합병이세계적으로진행되었음. - 특히, 우리나라는경제악화로인한 IMF 관리체제하에서종자기업의인수 합병이본격화되었는데, 1997년 3월일본의 Sakata사가청원종묘를인수한것을시작으로 1997년 10월서울종묘가스위스 Novatis사에인수합병되었으며, 미국 Seminis사는흥농종묘와중앙종묘를인수하였음. 표 2-16. 다국적 종자회사의 국내회사 인수합병 (1차 ) 내역 인수회사 피인수회사 신고일자 투자액 ( 천달러 ) ( 지분율 ) 투자형태 생산품목 Sakata 청원종묘 ( 주 ) 1997. 3. 6 10,472(100%) - 채소 Novatis 서울종묘 ( 주 ) 1997.10. 9 38,078(100%) - 채소 Seminis 흥농종묘 ( 주 ) 1998. 6.26 148,518(100%) 신규, 증액 채소 Seminis 중앙종묘 ( 주 ) 1998. 9.24 18,376(100%) 구주인수 채소 Seminis 세미니스아시아 ( 주 ) 1999.12. 9 1,000(100%) 신규법인설립 채소 자료 : 박현태외, 21세기종자산업의발전방향, 한국농촌경제연구원, 2001. 1990년대후반국내종자회사에대한다국적기업의 1차 M&A 이후, 2001 년 1월에는세계최대농업전문기업인신젠타가작물보호분야의신젠타코리아 ( 주 ) 한국법인을설립하고, 국내노바티스사를인수하여종묘사업부문의신젠타종묘가업무를시작함으로써우리나라에진출하였음. 씨덱스사는 2007년 7월바이엘크롭사이언스가인수하여종자사업을하고있음.
23 흥농종묘와중앙종묘를인수 합병한세미니스아시아 ( 주 ) 는기존의흥농종묘와중앙종묘의브랜드를계속유지하면서국내시장은물론세계시장진출을목표로인도, 인도네시아, 태국등에서품종을개발하였음. - 그러나 2008년 1월몬산토에합병되어현재는몬산토코리아가종묘사업을실시하고있음. 일본의다끼이종묘회사는 2001년 5월국내기업의인수 합병이아닌신규법인설립형태로우리나라에진출하여종묘사업을하고있음. 이와같이 1, 2차인수 합병을통해우리나라에진출해있는외국계종자기업은현재몬산토, 신젠타, 바이엘크롭사이언스, 사카타, 다끼이로총 5개기업이있음. M&A 표 2-17. 국내진출다국적종자회사의인수합병 (2 차 ) 현황 합병이전기업명 1 차인수합병 2 차인수합병 ( 시기 ) 업체명 청원종묘 Sakata - 사카타코리아 서울종묘 Novatis 신젠타 (2001.1) 흥농종묘 Seminis 몬산토코리아 중앙종묘 Seminis (2008.1) 씨덱스 - 바이엘크롭사이언스 (2007.7) 비 M&A 한국다끼이신규법인설립 (2001.5) 자료 : 신종수, 종자강국세계시장에서답을찾다!, 농촌진흥청, 2010. 신젠타종묘 몬산토코리아 바이엘크롭사이언스 2.2. 종자업체현황 국내종자업등록업체수는경제위기상황이던 1998 년 332 업체에서 2009 년 819업체로 1998년대비 2.5배증가하는등매년지속적으로확대되고있음. - 이는재배품목이다양화되고각품목별품종도다양화되면서민간의종
24 자업계참여가크게늘었기때문임. - 작물별로는과수가전체의 30.5% 로가장많으며, 다음으로채소 (21.1%), 화훼 (14.8%), 버섯 (13.4%) 등의순임. 종자관련업체수가증가추세임에도불구하고업체의규모가영세한소규모생산 판매업체중심이며, 유전자원의수입및관리, 신품종육성, 종자품질관리, 처리및가공등의기술력과경쟁력을갖춘전문업체는소수에불과한실정임 15. - 더욱이전문업체도선진국의글로벌종자기업과비교하면규모가작을뿐만아니라연구개발에투자하는 R&D 예산또한상당히적기때문에글로벌기업과경쟁하기에는아직미흡한상황임. 표 2-18. 종자업등록업체수 단위 : 업체, % 식량과수채소화훼버섯뽕기타계 1998 11(3.3) 162(48.8) 50(15.1) 23 (6.9) 70(21.1) 11(3.3) 5 (1.5) 332 2002 8(1.6) 188(38.8) 93(19.2) 58(12.0) 100(20.6) 18(3.7) 20 (4.1) 485 2004 16(2.8) 210(36.8) 117(20.5) 78(13.7) 104(18.2) 20(3.5) 26 (4.6) 571 2006 18(2.4) 235(31.9) 163(22.1) 110(14.9) 115(15.6) 26(3.5) 69 (9.4) 736 2009 37(4.5) 250(30.5) 173(21.1) 121(14.8) 110(13.4) 30(3.7) 98(12.0) 819 주 : 2009 년은 10 월까지실적임. 자료 : 신종수, 종자강국세계시장에서답을찾다!, 농촌진흥청, 2010. 종자회사의인수 합병이진전된이후채소종자매출액은 2001~2007년까지큰변화없이 1,600억원내외를유지하다가 2008~2009년 1,800억원대까지소폭증가한것으로나타났으나, 물가상승률등을고려할때정체내지축소되었다고볼수있음. - 이처럼종자산업은외국기업의인수영향등에도불구하고전반적인농업부문축소등으로인해매출액증가는뚜렷하지않은것으로나타나상당기간정체상태가지속되었음을알수있음. 15 신종수 (2010), p.53.
25 그림 2-2. 연도별채소종자매출액추이 단위 : 백만원 190,000 180,000 170,000 160,000 150,000 140,000 130,000 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 매출액 161,587 153,263 151,802 159,748 163,056 159,236 161,647 179,593 179,717 자료 : 한국종자협회. 채소종자매출액이정체함에따라관련종업원수도 2001 년 1,308 명, 2005 년 1,332 명, 2009 년 1,293 명으로최근오히려감소하는경향이나타나고있음. 표 2-19. 종자업체관련종사자수 단위 : 명 1997 1998 1999 2000 2005 2009 종업원수 1,541 1,357 1,450 1,380 1,332 1,293 자료 : 한국종자협회. 특히, 다국적기업의국내종자업체인수 합병을통해이들기업의시장점유율이국내기업보다높은편이나, 매출액 1위는국내기업인 ( 주 ) 농우바이오인것으로나타났음 16. 16 2008년도기준총매출액가운데국내기업인 ( 주 ) 농우바이오가차지하는비중은 19.3% 로가장높으며, 다음으로몬산토코리아 ( 주 ) 19.2%, 신젠타종묘 ( 주 ) 9.2% 등의순으로나타남.
26 - 이는국내진출다국적기업이주력품목위주의생산체계로경영목표를설정함으로써구조조정을통해기업규모가축소되었기때문임. 주요품목별채소종자매출액을살펴보면, 생산량비중이높은무, 배추, 시금치의경우매출액비중 (2009년) 이각각 17.1%, 8.8%, 2.2% 에불과하여기업측면에서는부가가치가높지않은품목위주의생산이이루어지고있음을알수있음. - 반면, 생산량비중이 3~4% 인고추와양파의매출액은 10~19%, 수박은생산량비중이 1.5% 에불과하나매출비중은 6.4% 로이들품목의단가가상대적으로높은것으로나타남. - 즉, kg당단가 17 는무의경우 6만원, 배추 12만원, 시금치 3만원인데비해고추는 71만원, 수박 65만원, 양파 48만원등으로상당히높음. 2001 17,757 (11.0) 표 2-20. 주요품목별채소종자매출액현황 엽채류근채류과채류조미채소 배추양배추시금치당근무수박호박고추양파파 756 (0.5) 2,901 (1.8) 3,076 (1.9) 33,128 (20.5) 19,392 (12.0) 4,216 (2.6) 31,174 (19.3) 756 (0.5) 단위 : 백만원 3,845 (2.4) 계 161,587 2005 13,599 (8.3) 3,278 (2.0) 3,152 (1.9) 3,097 (1.9) 29,845 (18.3) 10,096 (6.2) 4,746 (2.9) 32,945 (20.2) 14,944 (9.2) 3,413 (2.1) 163,056 2009 15,832 (8.8) 4,761 (2.6) 3,990 (2.2) 3,955 (2.2) 30,772 (17.1) 11,548 (6.4) 5,700 (3.2) 24,811 (19.4) 18,830 (10.5) 3,600 (2.0) 179,717 주 : ( ) 안은계에대한구성비임. 자료 : 한국종자협회. 17 kg 당단가는단순히품목별총매출액을생산량으로나누어계산하였음.
27 3. 국내종자산업의문제점 3.1. 국내종자시장정체및업체의영세성 도시화에따른경작지및농가수감소등전반적인농업부분축소로인해종자에대한수요가감소하면서국내종자시장규모가정체내지축소경향이나타남. - 더욱이종자품질의향상과육묘산업의성장으로자가육묘에비해손실률이크게감소하면서단위면적당종자소요량이상당히감소하였음. - 이와같이협소한국내시장으로기업이종자산업에투자를기피함에따라종자산업발전을저해하는요인으로작용하고있음. 많은업체들이제한된내수시장에진입하고있어규모가영세한종자업체가난립함에따라가격경쟁이심화되고있음. - 채소종자의경우 170여업체가있는것으로파악되는데, 전체업체매출액중에서상위 10개업체가차지하는비중이 81.5%(2008년도기준 ) 이므로나머지 160여업체의규모가상당히영세함을알수있음. - 영세업체들의난립으로종자가격의덤핑, 종자사고에대한불명확한책임소재와취약한배상능력등의문제가발생하고있음. - 또한, 규모가영세하기때문에현대적경영기법을도입하기어려우며, 투명성과공개성도미흡한실정임. 3.2. 글로벌품종의육종기술취약 우리나라채소종자의경우김치의주원료인배추, 고추, 무품목에대한품종육종기술은세계적인수준이나, 고부가가치의글로벌품목인양파, 토마토, 양배추, 파프리카및기타양채류품목의육종기술과유전자원은부족
28 한상황임. - 다국적기업들은인수 합병을통해대형화 집중화하여원천기술의선점및고부가가치품종개발에전력하고있으나, 식량작물종자산업은국가주도의구조로조곡인벼에집중한결과, 보리, 옥수수, 콩, 감자등다양한식량작물의종자산업이활성화되지못한실정임. - 화훼및과수종자는최근국내육성품종육종의점유율이일부작물에서높아지고있으나, 여전히외국품종의점유율이절대적으로높은상황이며, 로열티대응을위한방어전략에머물고있어세계시장을위한공격적전략은아직도부족한수준임 18. 이와같이육종기술이특정품목중심으로이루어짐에따라일부기술을제외하고전반적인육종기반기술이나채종종자처리 관리기술등은선진국에비해뒤떨어지는것으로평가됨. 3.3. M&A 이후종자산업의역효과발생 다국적종자회사들이국내에진출하면서국제수준의품질관리기준및종자처리기술등의도입으로종자품질의향상을촉진한긍정적효과도있음. 그럼에도불구하고고추, 배추, 무등의육종기술은우리나라가세계적인기술수준을보유하였으나, 다국적기업의국내진출로한국의독보적인기술이현재광범위하게활용되는기술로변모했음. - 다국적기업을통해해외유전자원이도입된측면도있으나, 우리나라토종유전자원또한유출되는부정적요소도있음. - 또한, 다국적기업진출로국내종자시장규모가확대될것으로기대하였으나, 몬산토나신젠타등의시장점유율이 1997년 65% 에서 2008년 43% 로오히려축소되는현상이나타남. 18 이종수 (2010), p.69.
29 육종기반기술 육종기술 채종종자처리종자관리기술 표 2-21. 선진국과의종자기술수준비교 기술수준우리나라미국 일본 병해충저항성조기검정기술 중간교잡기술 약배양및배배양기술 식물체재분화기술 조기선발분자마커탐색 유전자원평가 보존및정보관리 내병성육종 원형질체융합기술 품질육종 돌연변이육종 분자유전 육종 자가불화합성검정및활용기술 웅성불임성검정및활용기술 펠렛팅, 코팅, 프라이밍등종자처리가공기술 ~ 종자전염병, 해충검정및방제기술 종자순도검정및종자세검사기술 품목별채소종자저장기술 주 : 중하위, 중상위, 선진기술자료 : 정승룡, 채소종자산업현황과경쟁력제고방안, 종자산업발전을위한여건조성, 무엇이필요한가?, 종자산업심포지엄자료집, 전북대학교농업생명과학대학, 2010. - 더욱이지속적인구조조정과사업집중화를실시하고, 아시아거점을우리나라에서중국 인도로이전함으로써연구개발예산이나연구인력이감축되는상황도발생하였음 19. 국내종자기업의 M&A에따른구조조정의영향으로개인육종가및종자기업종사자들의창업이확대되면서단순히종자를생산, 수입판매하는영세 19 한국진출다국적종자기업의연구인력은 1997년 50명에서 2001년 28명, 2009년 19명으로크게줄어든것으로나타남.
30 업자양산으로신품종을개발 공급하고있는기업들의품종보호권침해사례가빈발하고있음. 3.4. 종자관련전문인력양성부족 종자산업은미래식량전쟁에대비한국가기간산업으로이에종사할전문인력의양성은반드시선행되어야할중요한문제이나, 국내종자기업들의신규전문인력채용은거의이루어지고있지않으며, 한국진출다국적기업들도전문인력을대폭축소한실정임. - 대부분의국내농과대학들은첨단생명공학분야위주의인력양성프로그램으로교육과정을전환시켜전통육종을연구할전문인력의양성이미흡한실정임 20. - 종자업계조차육종전문가를양성하지않고있어향후종자산업발전의커다란걸림돌이될것으로판단됨. 3.5. 수출시장개척미흡 국내종자시장은농업부문축소등의영향으로시장규모가정체경향을보이고있어시장확대를위해서는적극적인수출증대가필요함. - 향후우리의주요한수출국으로중국, 인도, 인도네시아등이부상될가능성이높은데특히중국의경우급격한경제성장으로고품질농산물소 20 국내의농과대학은단기간에실적도출이가능한첨단생명공학분야중심으로교육과정을전환함에따라연구 개발에오랜시간이소요되는육종학이도태되어전통육종학을전공한교수가 2~3명에불과한실정임 ( 국내종자업체및한국진출글로벌종자기업관계자면담조사결과 ).
31 비가확대되고있어종자수출의최적국가로평가되고있음. - 이때문에글로벌종자기업들이중국등의국가에다양한형태로진출하고있으며, 우리나라기업들도시장개척을위한노력을경주하고는있으나, 이들국가에적합한수출품종개발이미흡할뿐만아니라수출대상국의종자시장에대한정보및소비자기호분석도미흡하여큰성과를거두고있지못함. - 특히, 신흥종자수출시장인중국에는국내진출기업들간과당경쟁으로수출단가가하락하여수익성이떨어지는문제가발생하고있음 21. 21 중국시장에서교배종무종자는한때한국산이 70% 내외를차지할정도로경쟁력이있었으나, 업체간과당경쟁으로 1980년대 l당 150달러에서최근에는 30달러내외까지판매가격이크게하락하였음 (2010.5.27 중국현지조사출장 ).
32 제 3 장 외국종자산업의동향과전망 1. 선진종자기업의동향과전망 22 1.1. 세계종자시장규모 세계종자시장은종축, 수산식물의포자및산림종자를모두포함하면 695 억달러로추정되며, 그중에서농작물종자시장은 2008년기준으로약 367 억달러내외임. - 우리나라농작물종자시장은전세계종자시장의약 1.1% 에해당하는 4 억달러정도임. 세계종자시장은연평균 4.3% 정도성장하고있는것으로추정되고있는데이러한성장의주요배경으로는첫째, 국제유가의급등에따라바이오에너지의수요가빠르게증가함에따라다국적종자기업에서개발한유전자변형 (GM) 작물의재배면적이급격하게증가하고있는점, 둘째, 개발도상국을중심으로재래종또는고정종의한계를극복할수있는고부가가치교배종 22 선진종자기업의동향과전망 부분은농촌진흥청기술경영과신종수연구관에게원고집필의뢰한내용을바탕으로재구성하였음.
33 (F1) 품종으로의변화에따른가격인상등을들수있음. 표 3-1. 부류별세계종자시장규모 단위 : 억달러 구분 계 농작물 축산 ( 종축 ) 수산 산림 세계시장 (A) 695 367 171 157 - 한국시장 (B) 10.5 4 4.76 1.58 0.18 B/A(%) 1.5 1.1 2.8 1.0 - 자료 : International Seed Federation(ISF, 2009). 전세계농작물종자시장중에서상업적으로거래되는종자시장의규모는전체의 62% 에해당되는 228억달러로추정되며, 나머지는정부의보급종및자가채종으로공급되고있는것으로추정됨. 상업용종자시장중에서가장큰부분을차지하고있는것은곡물종자로전체의 79% 를차지하고있으며, 다음으로채소및화훼종자 (17%), 목초및사료작물종자 (4%) 순임. - 상업용종자시장의규모를국가별로살펴보면 (2008년기준 ), 미국이 85 억달러로가장크며, 다음으로중국 (40억달러 ), 프랑스, 브라질, 인도, 일본, 독일등의순으로나타나고있음. 특히, 일본을제외한아시아지역의종자시장은매년 4.9% 정도의성장률을보이고있는데이러한성장의동력중에하나가바로중국임. - 중국종자시장에서가장비중이큰작물은옥수수종자로 2007년기준전체시장의 32.8% 를차지하고있으며, 벼종자가 20.6% 임. 채소종자시장의규모는전체의 31.6% 23, 목화종자는 7.9%, 유채종자는 2.6% 등임. 23 채소종자가운데가장비중이큰품목은오이로전체채소종자시장의 12.9% 를차지하고있으며, 다음으로토마토, 무, 양배추, 고추등의순임.
34 표 3-2. 국가별 종자시장 규모 : 2008년도 기준단위 : 백만달러, % 국가 시장규모 비중 미 국 8,500 26.6 중 국 4,000 12.5 프랑스 2,150 6.7 브라질 2,000 6.2 인 도 1,500 4.7 일 본 1,500 4.7 독 일 1,500 4.7 이탈리아 1,000 3.1 아르헨티나 950 3.0 캐나다 550 1.7 러시아 500 1.6 스페인 450 1.4 호 주 400 1.2 한 국 400 1.2 영 국 400 1.2 계 32,002 - 자료 : International Seed Federation(ISF, 2009). 최근중국의종자산업에서가장큰변화의요소는빠른경제성장에따른고품질농산물에대한수요의급격한증가현상임. - 이러한고품질농산물에대한급격한수요의증가를충족시키기위해서다양한신품종이시장에출시되고있으며, 신품종들은기존의고정종이나재래종이가진품질및다양성의한계를극복할수있는교배종으로서가격이기존품종에비하여 2~10배의고가종자들임. - 이때문에대부분의다국적종자기업들이경쟁적으로중국종자산업에투자를확대하고있어향후중국의종자시장의규모는정체를보이고있는미국시장을넘어세계 1위의규모로성장할것으로예측됨. 종자의세계교역량은 1990년 30억달러내외에서 2000년 35억달러, 2005 년 50억달러, 2008년 71억달러등매년증가하고있는추세임.
35 - 종자의최대수출국은몬산토, 듀폰등세계적인종자기업이있는미국이며, 다음으로네덜란드, 프랑스, 독일등상위 10개국가의종자수출액비중이전체의 77% 를차지하고있음. - 곡물종자수출액은프랑스, 미국, 독일, 헝가리순이며, 채소종자의경우네덜란드, 미국, 프랑스, 이탈리아의수출비중이높은것으로나타남. 미국은최대종자수출국이자수입국이며, 수출실적이많지않은우크라이나와러시아는곡물종자를많이수입하고있음. 표 3-3. 국가별 종자 수출입 실적 : 2008년도 기준 단위 : 백만달러 순위 수출수입국가곡물채소계국가곡물채소계 1 미 국 718 458 1,176 미 국 492 280 772 2 네덜란드 196 876 1,072 프랑스 353 129 482 3 프랑스 767 248 1,015 멕시코 268 164 432 4 독 일 446 47 493 네덜란드 201 200 401 5 캐나다 286 92 378 이탈리아 229 165 394 6 덴마크 301 54 355 독 일 310 72 382 7 칠 레 199 82 281 스페인 155 177 332 8 헝가리 216 38 254 캐나다 190 77 267 9 이탈리아 153 100 253 우크라이나 207 38 245 10 멕시코 169 12 181 러시아 198 41 239 11 벨기에 146 8 154 벨기에 172 28 200 12 아르헨티나 98 22 120 영 국 150 43 196 13 오스트리아 112 4 116 일 본 89 63 152 14 중 국 68 45 113 폴란드 98 43 141 15 일 본 34 70 104 중 국 72 64 136 - 계 4,591 2,473 7,064 계 4,500 2,190 6,690 자료 : International Seed Federation(ISF, 2009).
36 1.2. 세계종자기업현황 세계 10대주요종자기업은미국의 3개사, 독일과일본의각 2개사, 스위스, 프랑스, 덴마크의각 1개사로구성되어있음. 세계 10대기업의종자매출액은 148억달러로전체종자시장의약 67% 를차지하고있어상위기업집중도가높은편임 24. 즉, 종자산업은소수의다국적기업이유용형질을독점하여특허화하고그유용형질을활용한품종개발을통하여시장을점유하고있음. - 1996년세계 10대기업점유율이 14% 에불과하였으나, 2004년에는 49%, 2007년 67% 25 로집중도가더욱높아지고있는데그배경에는유전자변형 (GM) 종자의재배면적및활용도의증대에따른매출증대와기업간의인수합병이주요원인으로판단됨. - 이와같이세계종자시장은상위 4개기업이유통되는종자의 50% 이상을공급하고있는구조이므로만약어느한기업이종자생산에실패할경우세계식량수급에커다란위기가올수있는위험성이내재되어있음. - 더욱이이러한현상이더욱진행되면결국농업인의입장에서는상품선택의폭이좁아지고특정기업에종속될수있는부작용도나타날우려가있음. 그럼에도불구하고세계종자시장의경쟁심화로글로벌기업간의인수합병이활발하게진행되어상위 10개기업의규모가확대되고있는상황을고려하면향후에도집중도는심화될것으로예상됨. 24 산업별 10대기업의집중도를살펴보면, 농약이 89% 로가장높으며, 의약품이 55%, 생명공학 66%, 수의약 63%, 식료품소매 40%, 식음료가공 26% 로나타나고있어종자의상위기업집중도가높음 (ETC Group(2008.11)). 25 농림수산식품부, 2020 종자산업육성대책, 2009.10.
37 표 3-4. 세계 10 대 종자기업 현황 : 2007년도 기준단위 : 백만달러, % 기업명및국적 종자매출액 종자시장점유율 1. Monsanto( 미국 ) 4,964 23 2. DuPont( 미국 ) 3,300 15 3. Syngenta( 스위스 ) 2,018 9 4. Groupe Limagrain( 프랑스 ) 1,226 6 5. Land O' Lakes( 미국 ) 917 4 6. KWS AG( 독일 ) 702 3 7. Bayer Crop Science( 독일 ) 524 2 8. Sakata( 일본 ) 396 <2 9. DLF-Trifolium( 덴마크 ) 391 <2 10. Takii( 일본 ) 347 <2 세계 10대기업합계 14,785 67 자료 : ETC Group, Action Group on Erosion, Technology and Concentration, 2008. 세계최대의다국적종자기업몬산토의주사업분야는종자, 생명공학제품, 농약 ( 제초제 ) 이며, 2008년기준으로농약, 종자및로열티등의총매출이 13 조 3,800억원, 영업이익이 3조 2,000억원으로영업이익률이 23.9% 에달함. - 이중에서종자매출은 5조원정도이며, 종자부분의영업이익률은 60% 로우리나라국내기업평균영업이익률 5% 내외와비교하면상당히높은수익성을보이고있음. - 최근몬산토는농약부분의비중을줄이고종자와생명공학분야사업을더욱확대하기위해세계각국의종자관련기업을인수합병하고있음. 2008년 12월에는브라질의사탕수수생산및기술회사인 CanaVialis SA와 Alellyx SA가가지고있는 Aly Participacoes Ltd. 의주식의 100% 를인수했으며, 2009년 7월에는밀유전자원전문회사이며몬타나주에기반을가지고있는 WestBred를인수하였음.
38 표 3-5. 몬산토 기업 개요 회사유형 주식회사 사업분야 농업 설립지 ( 설립연도 ) St. Louis, Missouri, U.S (1901) 본사 Creve Coeur, Missouri, U.S 제품 제초제, 살충제, 종자 매출 (Revenue) $113억 (2008) 순이익 (Net Income) $20억 (2008) 종업원수 21,709명 (2009) 자료 : http://www.monsanto.com 세계 2위종자기업인듀폰파이오니아는 1999년듀폰사가파이오니아주식의 100% 를소유하게되면서출범하였음. - 현재는세계약 70여개국에하이브리드옥수수종자를생산, 유통, 판매하고있으며, 사탕수수, 해바라기, 콩, 알파파, 카놀라, 쌀과밀의하이브리드품종및사료와곡물첨가제도유통, 판매하고있음. - 듀폰파이오니아의총매출액 (2006년도기준 ) 은 274억달러이며, 이중농업부문은전체의 23% 인 62억달러인것으로나타났음 26. 표 3-6. 듀폰 파이오니아 기업 개요 회사유형 농업 ( 듀폰의자회사 ) 사업분야 농업 설립지 ( 설립연도 ) Des Moines, lowa(1926) 본사 Johnston, lowa, U.S. 제품 하이브리드및변종종자 수익 (Revenue) $33억 (2007) 종업원수 5,000명 ( 추정 ) 자료 : http://www.pioneer.com 26 Global Industry Analysts, Inc., SEEDS A Global Strategic Business Report, 2008.3.
39 신젠타는세계 3위의종자기업으로작물보호및종자사업의농업비즈니스를전개하고있으며, 바이오연료를포함한다양한분야에생명공학을적용하여제품을개발하고있음. - 신젠타역시각국의종자회사를인수합병하여경쟁에유리한규모화및집중화를이루고있음. 2009년 6월에 Circle One Global, Inc사를, 8월에는몬산토글로벌하이브리드해바라기종자사업부분을인수하였음. 표 3-7. 신젠타 기업 개요 회사유형 주식회사 사업분야 농업 설립지 ( 설립연도 ) Basel, Switzerland(2000) 본사 Basel, Switzerland 제품 종자, 살충제 수익 (Revenue) $100억 (2009) 순이익 (Net Income) $23억 (2009) 종업원수 25,925명 (2009) 자료 : http://www.syngenta.com 1.3. 세계종자산업을둘러싼최근동향 1.3.1. 인수합병과전략적제휴를통한종자기업의규모확대 전세계종자산업은 2000년대에들어경쟁이점점치열해짐에따라글로벌종자기업간의인수합병이활발하게전개되고있는데, 이러한인수합병을통한대형화의배경에는몇가지주요한요인이작용하고있음. - 첫째, 위험요소회피를들수있음. 최근각국은유전자원의가치를인식하여국가간이동을제한하고있기때문에손쉽게유전자원을확보하는방법은유용유전자원을보유한각국의종자기업을인수하는것임.
40 - 둘째, 시장의다변화효과를들수있음. 전세계적으로교역이증대되고농산물생산및소비가글로벌화됨에따라한정된시장을넘어인수합병한회사의종주국종자시장역시손쉽게접근하여장악할수있음. - 셋째, 경쟁심화에따른중복투자방지로 R&D 비용의효율성제고를기할수있음. 몇가지주력상품에대한시장지배력을증대시켜시장을독과점하면신제품개발비용을절감할수있을뿐만아니라기존상품의수명을극대화하며가격하락을막을수있는효율적인전략이됨. - 넷째, 기상이변에따른종자생산의위험성이증대되고있는상황에서다양한기후대의생산적지를확보할수있다는이점이있음. 글로벌종자기업간의인수합병이활발하게전개되는과정에서도파트너십을통한공동연구사업도진행하고있는데듀폰파이어니아와신젠타가협력하여몬산토의독주체제에대응하고있으며, 몬산토역시 BASF와협력을통하여내재해성유전자의탐색및활용에매진하고있음. - 프랑스에기반을둔리마그레인의경우에는하이브리드벼육종전문가와의협력을통해하이브리드벼품종개발에노력하고있음. 표 3-8. 상위 4 대세계종자기업의전략적제휴현황 현 황 Monsanto Dupont - pioneer Syngenta Limagrain * Monsanto( 옥수수, 면화, 콩, 카놀라 ) + Seminis( 채소 ) + Delta & Pineland( 면화 ) * BASF 와내재해성유전자특허등록및품종개발 * Dupont( 종자 ) + Pioneer( 옥수수 ) + GreenLeaf Genetics( 조인트벤처 ) * Syngenta 와생명공학관련특허협약체결 * Astrazeneca( 종자 ) + Novatis( 종자 ) + Zeraim Gedera( 채소 ) * Dupont/Pioneer 와협력을통한투자효율및점유율강화도모 * Nickerson( 곡류 ) + Advanta Europe( 해바라기, 잔디 ) + Vilmorin & Cie( 곡물및채소 ) *Yuan Longping( 하이브리드벼전문가 ) 과전략적파트너십체결 주 : 매출액은 2007 년기준임. 자료 : ETC Group, Action Group on Erosion, Technology and Concentration, 2008.
41 1.3.2. GM 작물면적증가로이에대한집중투자 전세계적으로 GM작물을재배하고있는농업인은총 25개국 1,400만명이며 (2009년도기준 ), 재배면적은 1억 3,400만 ha임. - GM작물재배면적이가장큰국가는미국으로 (6,400만 ha) 콩, 옥수수, 면화, 카놀라, 호박등을재배하고있으며, 다음은브라질로콩, 옥수수, 면화등이재배되고있음. - 아시아에서는세계최대의면화생산국인인도가 GM 면화를재배 (840 만 ha) 하고있으며, 중국은 370만 ha로각각 4위, 6위에올라있음 ( 부표 4 참조 ). GM작물의재배면적은매년증가하고있는데이는첫째, 경작지감소및노동력부족과함께농약과비료등의투입비용증가, 둘째, 개발도상국들의경제성장에따른식량및사료수요증가, 셋째, 국제유가상승및대체에너지에대한관심증가로바이오에탄올및바이오디젤수요확대등이원인임. GM작물의재배면적이지속적으로증가하고있으며, 향후에도증가할것으로전망됨에따라 27 GM작물의연구 개발에대한집중적인투자가이루어지고있음. - 특히, 세계적으로작물생산성증대에가장광범위하고중요한제한요소인가뭄이심해지고있는상황에서가뭄저항성 GM작물개발에많은투자가이루어질가능성이높음. 1.3.3. 기후변화에대한선제적대응 최근지구온난화등으로지구의기후는유래없이급격한변화를보이고있 27 향후 2015년까지 GM작물재배면적이현재보다두배이상증가할것이라는전망이우세한상황임. 지역적으로는지금까지북미를중심으로성장되었던것에반하여향후에는아시아의재배면적증가가두드러질것으로예상되며, 남미의브라질역시상당한재배면적의증가가전망됨.
42 으며, 이로인해전세계농업생산이위협받고있음. - 이러한상황에서다국적종자기업들은기후변화에관련되는유전자를선점하기위하여천문학적인연구개발비를투자하고있음. - 특히, 작물생산에가장위협적인기후변화요인은물부족인데식물이가뭄에견딜수있는유전자탐색을통하여이미많은특허를출원한상태이며, 이유전자를활용하여몬산토는가뭄저항성옥수수품종을출시하기도하는등 2008년기준으로이미 532건의특허가출원되거나등록되었음. 다국적종자기업들은개별기업뿐아니라의약및화학기업들과의다양한전략적제휴를통하여기후변화유전자 (Climate ready gene) 의독점을진행하고있음. - 글로벌기업의이러한적극적인행보의이면에는몇가지의도가내포되어있다고할수있음. 첫째, 환경재해로부터인류를구원하는자로의이미지전환전략임. 유전자변형작물을통해막대한부를축적하고있는글로벌기업들이일반소비자의 GMO에대해부정적인이미지가고착되는것을타개하기위한전략의일환으로이를활용하고있음. 둘째, 향후환경변화에대응하지못한국가가농업생산을위해글로벌기업의제품을구매할수밖에없게함으로써 GM작물의재배를허용하지않는국가가자연스럽게재배를허용하도록유도하기위한의도임. 셋째, 국가의 R&D 기능이줄어들고공공기관의품종개발이감소하는상황속에서육종기반을갖추지못한국가가해당기업종자를장려하게만드는전략임. 1.3.4. 건강에대한관심고조로관련품종개발경쟁 현대인의건강을위협하는각종성인병에대한예방및치료에대한관심이고조되면서종자산업에서도기능성품종의개발에대한연구가집중적으로
43 진행되고있음. - 이미비타민 A 강화벼 (Golden Rice), 항암성분강화브로콜리, 리코펜강화토마토품종등이출시되고있는상황임. - 올리브유성분과오메가 3 성분을함유한콩이상업화직전의단계에있으며, 환경오염등으로알러지및아토피로고통받는사람들이늘어나면서유기농에적합한내병성 내충성품종개발역시가속화되고있음. - 현대인의라이프스타일을고려하여핵가족및일인가구를위한미니수박, 미니파프리카는물론, 가정식을준비할시간부족을해결해주는가정식대체즉, HMR(Home Meal Replacement) 용가공전용품종등이개발되어출시되고있음. - 또한, 비만의위험성에대한인식이제고됨에따라식이성섬유질함유량이높은다양한채소및곡물류의새로운품종이개발중에있으며, 앞으로는더욱더다양한품종이시장에쏟아져나올것으로예상됨. 1.4. 세계종자산업의전망 1.4.1. 종자시장규모의지속확대 종자산업과밀접한관련이있는농업생산과소비전망을살펴보면, 세계농업생산이인구및식량소비량증가율둔화에따라증가속도가과거에비하여느려지고있으나여전히 2050년까지최소한 40% 이상증가될것으로예측하고있음 28. - 이때문에세계인구에게식량을공급하기위해서는 70% 이상의농업생산의증가즉, 2050년까지매년 10억톤의곡물과 2억톤의육류가추가적으로필요함. 28 Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO, 2006).
44 인류의 1인당식량소비량은지속적으로증가하는추세이나, 그증가속도는과거에비해둔화되고있음. - 그럼에도불구하고향후개발도상국의지속적인경제성장으로인한소득증가는식품소비량확대를유발할수있음 29. 이처럼농업생산및식량소비량증가전망에따라농산물종자시장규모는더욱확대될것으로전망됨. - 전세계농산물종자시장규모는 2008년약 367억달러에서 2012년 400 억달러, 2015년 468억달러로 2008년대비 28% 증가할것으로추정됨. - 국가별로는종자강국인미국을비롯하여네덜란드, 프랑스, 독일등의유럽이종자시장을지속적으로지배할것으로예상되는가운데, 아시아국가에서는일본과함께중국과인도등의시장확대가두드러질것으로전망됨. 표 3-9. 세계농산물종자판매액전망 단위 : 백만달러 2011 2012 2013 2014 2015 미 국 9,681 10,125 10,595 11,094 11,622 캐나다 725 753 783 815 849 일 본 2,068 2,167 2,272 2,384 2,504 유 럽 9,878 10,366 10,887 11,443 12,037 아시아-태평양 10,032 10,573 11,151 11,770 12,434 라틴아메리카 4,594 4,816 5,051 5,301 5,568 기 타 1,521 1,574 1,630 1,689 1,752 계 38,499 40,373 42,368 44,496 46,766 자료 : Global Industry Analysts, Inc., SEEDS A Global Strategic Business Report, 2008.3. 29 선진국의 1인당식량소비량은 1979/81년 3,133kcal에서 1989/91년 3,292kcal, 1999/01 년 3,446kcal로증가하였으며, 2050년에는 1999/01년대비 3% 증가한 3,540kcal로전망됨. 개발도상국의경우동년 2,308kcal에서 2,520kcal, 2,654kcal로증가하였으며, 2050 년에는 16% 증가한 3,070kcal로예측되어개발도상국의식량소비량증가율이높을것으로보임 (Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO, 2006)).
45 1.4.2. 종자산업의외연확대 종자산업은전통적인교배육종을통한신품종개발이라는단순한접근에서벗어나점점더다양한산업과접목하여융복합산업으로변화하는등단순히 1차산업이아니라의약및재료산업등과의융복합산업으로발전할것으로전망됨. - 전통적인교배육종법에서는교배가가능한것을전제로하여유용유전자원을탐색하여왔으나, 최근들어유전공학기술이발달하면서전혀다른종끼리의유전자이동을가능케하여변이의창출이라는육종의바탕을전생물체로확대하고있음 30. 기존의 IT, BT 및 NT산업과의접합을통한새로운신물질개발이광범위하게시도될것으로예상되며, 나노기술을활용한종자개발연구도활발히전개될것으로보임 31. 1.4.3. 종자기업의집중화및대형화가속 종자의개발에는많은자본과시간이소요되기때문에다국적종자기업들은시간과자본을절약하기위해군소종자기업들을다양한방법으로인수합병하고있는데이러한추세는향후에보다심화될것으로예상됨. - 대형화및집중화는보다수준높은품질의종자를합리적인가격에공급하는데기여할수있을것임. - 반면, 상업용종자및유전자원의독과점화체계심화에따른다음과같 30 실제로유전공학기술을응용하여심해어류에서추출하던오메가 3와같은물질을콩에서도생산할수있는기술이개발되었으며, 항산화물질등을활용한피부노화방지기능성화장품의개발도늘어나고있음. 또한, 오염된수질을회복시켜주는정화식물을통하여지구의환경보호에도활용되고있음. 31 나노기술을활용한코팅기술개발로종자코팅및펠레팅기술에이를적용시켜발아가균일하고종자소독이필요없는종자의개발이진행중임.
46 은부작용이나타날가능성도배제할수없음. 첫째, 상업용종자시장의독과점체제로세계식량수급불안정성우려 둘째, 전세계농업인의품종선택다양성이감소될것으로예상 셋째, 경쟁감소로인한 R&D 비용축소 넷째, 유용유전자원및원천기술의독과점화로타업체의진입차단 결국소수의기업이전세계농업생산에필요한종자의대부분을공급하는상황은자칫자의든타의든간에종자의공급대란으로인한식량위기의촉발이라는위험성역시커진다고할수있음. - 예를들어최대기업이종자생산에실패하여차년도종자공급에차질을가져올경우국제곡물가가얼마나폭등할지는아무도예측할수없으며, 곡물자급체계가갖추어지지않은국가는애그플레이션과는비교할수없는심각한식량위기에직면할수밖에없음. 1.4.4. 유용형질 (Trait) 의확보경쟁심화 2006년부터시작된곡물가의폭등은유전공학기술을기반으로한 GM작물의개발에전념해온몬산토등글로벌종자기업의수익이급격하게늘어나는결과를가져왔으며, 해당기업의주가역시사상최고치를경신하였음. - 결국 GM작물재배면적이급속하게확대됨에따라새로운성장동력및수익원으로서유용형질 (Tait) 32 에대한중요성의인식이크게높아지고있음. 최근글로벌종자기업들은단독또는전략적제휴를통해막대한연구비를투입하여유용형질에관여하는원천유전자를탐색하고, 탐색된유전자의 32 형질 (Trait) 이란관찰또는측정이가능한특성으로생물체를규정짓는여러특성들을의미함. 따라서유용형질이란형질중에서가치가높고, 활용성이높아새로운품종을개발하는데있어중요한형질을말함. 내병충성및내환경재해성등이바로그예라할수있음.
47 기능을확인하여특허출원에전력을다할것으로예상됨. - 이러한원천기술의확보는향후에다양한신소재산업이나고부가가치품종개발에활용될것이므로원천기술을확보하여특허를등록하면막대한이익을얻을수있기때문임 33. 특히, 글로벌농약및종자기업들은지구온난화와세계적인물부족문제등기후변화에대한선제적대응의차원에서생명공학기술을활용한차세대유전자변형작물개발을위해 내재해성 즉, Climate ready 라고정의된환경재해에내성을가지는유전자탐색에몰두하고있으며, 향후에도이를위한경쟁이더욱치열해질것으로전망됨. - 내재해성유전자탐색분야에서글로벌기업간협력및공동대응이증가하고있음. - 몬산토, 바스프, 신젠타, 듀폰등은가뭄, 침수, 고온, 저온, 염도가높은토양에견디는능력을지닌유전자를서로협력하여탐색하고그유전자를경쟁적으로특허출원을하여기업소유로하고있는실정임 ( 부표 5 참조 ). 2. 일본의종자산업동향과전망 2.1. 종자생산및수출입동향 일본의채소종자생산액은 1991 년 9 억 1,400 만달러에서 2000 년 12 억 8,600 만달러, 2005 년 15 억 7,900 만달러로지속적으로증가하였으며, 2009 년에 33 국제기구나민간 NGO 등을중심으로유용형질유전자의독점에대한우려의목소리와규제움직임이나타나고있음. 이러한유전자들은원래부터생명체에존재하고있던것으로인류공동의재산이므로개별기업의재산이될수없다는논리로특허화에반대의목소리를내고있음. 그러나아직구체적인대응전략이나오지않고있는상황이며, 여전히이러한유전자에대한특허는광범위하게인정되고있음.
48 는 18억 8,600만달러로 1991년대비 2배이상증가할것으로예상됨. - 부류별로는 1990년대초반까지는곡물과원예종자의생산액이많았으나, 사카타와다끼이종묘회사등글로벌기업의채소종자생산이증대되면서이후채소및원예종자중심의생산구조로변화되었음. 표 3-10. 일본의종자생산액 단위 : 백만달러 1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 곡물 219.10 239.92 269.52 304.35 312.45 321.06 329.99 339.23 채소 202.29 254.32 342.30 463.72 493.10 524.35 557.92 593.38 유지 104.16 118.85 140.68 168.21 174.87 181.91 189.36 197.30 원예 228.42 268.50 330.73 409.86 428.76 448.65 469.57 491.92 화훼 175.24 209.76 262.71 331.20 347.43 364.68 382.83 402.25 잔디 53.18 58.74 68.02 78.66 81.33 83.97 86.74 89.67 과일 73.46 80.33 91.04 103.14 106.08 109.15 112.34 115.64 기타 86.25 96.41 111.61 130.14 134.45 139.15 143.90 148.86 계 913.68 1,058.33 1,285.88 1,579.42 1,649.71 1,724.27 1,803.08 1,886.33 주 : 2006 년및 2007 년은 GIA 추정치이며, 2008~2009 년 GIA 전망치임. 자료 : Global Industry Analysts, Inc., SEEDS A Global Strategic Business Report, 2008.3. 일본의종자수출액은매년증가추세이며, 대부분채소및초본류종자중심으로나타남. - 종자수입액은 2005년기준채소종자가가장많으며, 다음으로사료작물, 초본류등의순임.
49 표 3-11. 일본의분류별종자수출입추이 단위 : 백만달러 수출 수입 2000 2001 2002 2003 2004 2005 채 소 62.9 57.7 56.0 62.6 71.4 68.6 사료작물 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 1.3 초본류 25.9 20.5 23.5 25.2 23.2 18.9 기 타 3.5 2.6 3.1 3.7 3.7 3.8 채 소 60.9 61.4 53.9 55.7 47.4 53.5 사료작물 34.4 35.7 32.5 31.4 36.1 35.8 초본류 17.2 18.4 16.6 15.7 10.3 12.9 스위트콘 2.3 2.5 1.9 1.5 2.9 2.4 사탕수수 2.5 2.9 - - 2.6 2.1 자료 : Global Industry Analysts, Inc., SEEDS A Global Strategic Business Report, 2008.3. 일본의대표적인종자생산품목인채소종자의수출입실적을살펴보면, 수입이많았던 2000~2002년을제외하고는무역수지흑자를나타내고있음. - 수입실적가운데해외채종을제외한순수입액은제시된금액보다훨씬적을것으로판단 34 되므로무역수지흑자폭은더욱클것으로보임. 표 3-12. 일본의채소종자무역수지추이 단위 : 백만엔 1990 1995 2000 2005 2009 수출 (A) 4,921 5,435 6,789 7,570 8,160 수입 (B) 4,726 4,429 6,795 6,136 7,289 A-B 195 1,006 6 1,435 871 자료 : 日本財務省貿易統計. 34 일본재무성의무역통계에는해외채종이별도로구분되어있지않아해외채종부분을제외한순수입실적을파악하기곤란하나, 일본은상당부분의채소종자를해외기지에서채종하여반입하기때문에실제순수입액은훨씬적을것으로판단됨.
50 채소종자수출액은 2009년 82억엔으로 1990년에비해 1.7배증가하는등매년증가추세인데, 이는아시아국가에대한수출확대가주요원인임. - 아시아대륙의수출비중은 1990년전체수출액의 39.2% 였으나, 1995년 53.4%, 2009년에는 68.1% 로크게상승하였는데이는아시아국가들의국민소득향상으로고품질채소소비가확대되었기때문임. 표 3-13. 일본의대륙별채소종자수출비중 단위 : % 1990 1995 2000 2005 2009 아시아 39.2 53.4 68.3 68.1 68.1 유 럽 33.0 18.2 10.2 11.2 11.9 아메리카 18.4 17.3 11.3 12.1 13.3 오세아니아 7.6 9.2 7.4 7.0 4.2 아프리카 1.8 1.8 2.9 1.6 2.6 계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 자료 : 日本財務省貿易統計. - 특히, 한국과중국은 1990년대초반까지수출비중이각각 5%, 2% 에불과하였으나, 지속적인경제성장으로 2009년에는각각 22%, 16% 로크게증가하여일본의주요채소종자수출시장으로부상하였음. 표 3-14. 일본의 주요 국별 채소종자 수출 실적단위 : 백만엔, % 1990 1995 2000 2005 2009 계 4,921 5,435 6,789 7,570 8,160 한 국 258(5.2) 850(15.6) 1,662(24.5) 1,758(23.2) 1,785(21.9) 중 국 98(2.0) 286 (5.3) 596 (8.8) 1,087(14.4) 1,312(16.1) 홍 콩 366(7.4) 279 (5.1) 705(10.4) 352 (4.7) 697 (8.5) 네덜란드 332(6.7) 574(10.6) 418 (6.2) 474 (6.3) 633 (7.8) 미 국 465(9.4) 375 (6.9) 327 (4.8) 443 (5.9) 623 (7.6) 자료 : 日本財務省貿易統計.
51 일본의채소종자수입은 1990년대까지미국, 이탈리아, 한국이전체의 60~ 70% 를차지하였으나, 2000년대들어서는칠레, 뉴질랜드, 중국등으로수입국이확대되면서한국과미국의수입비중이크게감소하였음. - 이탈리아, 중국, 칠레, 뉴질랜드는순수한채소종자수입이라기보다는기후조건이나인건비절감등으로현지채종후처리를위해일본으로반입되는해외채종이상당부분차지할것으로판단됨. 표 3-15. 일본의 주요 국별 채소종자 수입 실적단위 : 백만엔, % 1990 1995 2000 2005 2009 계 4,726 4,429 6,795 6,136 7,289 한 국 870(18.4) 467(10.5) 722(10.6) 425 (6.9) 340 (4.7) 중 국 34 (0.7) 164 (3.7) 281 (4.1) 535 (8.7) 586 (8.0) 이탈리아 435 (9.2) 558(12.6) 953(14.0) 954(15.6) 1,438(19.7) 미 국 2,253(47.7) 1,687(38.1) 2,016(29.7) 1,092(17.8) 1,271(17.4) 칠 레 70 (1.5) 310 (7.0) 735(10.8) 316 (5.2) 878(12.0) 호 주 150 (3.2) 166 (3.8) 306 (4.5) 307 (5.0) 416 (5.7) 뉴질랜드 42 (0.9) 125 (2.8) 210 (3.1) 267 (4.3) 453 (6.2) 자료 : 日本財務省貿易統計. 2.2. 종자시장구조 2.2.1. 채소종자시장구조 일본의종자육종목표를시대별로구분하여살펴보면, 1950년대는작형분화를위한생태육종시기이며, 1960~1980년대는 1산지의원격화 대규모화, 소품목대량생산, 공급의주년화에부응하기위한유통적성품종, 2병충해 연작장해에대응한저항성품종, 3시설화에대응한품종등의개발을목표로설정하였음.
52-1980년대이후부터현재에는 1농업노동력부족에대응한생력기계화적성품종, 2외식산업 식품가공산업의발전에대응한가공적성품종, 3 소비니즈의다양화 고도화에대응한양식미품종이나각종기능성품종, 4환경보전형농업을고려한병충해복합저항성품종이나생자재재배적성품종등이육종목표임. 이와같은육종목표하에서재계로부터의요청에의해법이개정되었으며 (1986, 1991), 식관제도해체 = 식량법시행 (1995), 종묘법개정 (1998) 에따라민간육종이활발히전개되었음. - 三菱화학 ( 식물공학연구소 ): 품종개발 판매하였으나, 2005년철수하여육종사업은中村美雄商店이계승 - 三井화학 ( 크롯프라이프 ): 하이브리드품종을개발 판매 - JT: 이와타시리즈를개발 판매, 채소종자사업도활발하였으나, 2002년농업관련사업철수 - 기린 : 인디카쌀등을개발 판매하였으나, 화훼와감자 ( 저팬포테이토 ) 에특화하였으며, 토키타종묘에자본참가 민간육종이활발히이루어지면서채소종자의경우민간주도의시장구조를지니고있음. - 일본의채소종자는종자회사가농협이나채종농가에원종을배포하여종자를생산한후, 경제련이나소매점을통해종자를판매하는전형적인민간중심의구조임. 민간업계는다끼이및사카타종묘라는대규모글로벌기업이채소종사판매의상당부분을차지하고있으며, 카네코, 설인, 협화등준대규모회사가종자를생산 판매하고있음. - 이밖에특정품목을육종 생산 판매하여특화하는중소생산규모의기업등전체적으로약 60여개의종자회사가있음. - 대규모회사나준대규모회사가생산한종자는중소생산규모의기업에도판매하기도함.
53 그림 3-1. 일본채소종묘시장의사업주체간관계 주 : 농협은채종지의단협 채종조합또는수요지의단협 생산조합을말하며, 소매점에는종묘점, 농업자재점, 화훼원예점, 슈퍼를포함함. 자료 : 久野秀二. 2006. 世界と日本の種子ビジネスと地域農業の課題. 京都學 ふるさと講座 第 2 回種子をめぐる攻防. 京都大學大學院經濟學硏究科. 그림 3-2. 일본종묘업계의구조 주 : 굵은선이종묘회사임 ( 약 60 개사 ). 자료 : 久野秀二. 2006. 世界と日本の種子ビジネスと地域農業の課題. 京都學 ふるさと講座 第 2 回種子をめぐる攻防. 京都大學大學院經濟學硏究科.
54 2.2.2. 주요종자기업개요 가. 사카타 ( SAKATA, サカタ ) 종묘주식회사 사카타종묘주식회사는 1913년에창설되었으며, 1942년에법인체로설립된종자기업으로 2009년도매출액이 454억엔에달하는등글로벌종자기업가운데매출액세계 8위를기록하는굴지의대기업임. - 사카타는채소종자, 농업및원예부문의제품을생산 유통 판매하고있을뿐만아니라조원녹화나온실공사, 농업시설공사설계등의사업도담당하고있음. 명 칭 표 3-16. 일본사카타종묘주식회사기업개요 창업 1913 년 7 월 설립 1942 년 12 월 자본금 135 억엔 주식회사サカタのタネ (SAKATA Seed Corporation) 매출액 45,355 백만엔 (2009 년 5 월기준 ) 영업이익 675 억엔 종업원수 595 명 종업원평균연령 ( 평균근무연수 ) 37 세 (13.7 년 ) 본사橫浜市都筑區仲町台 2-7-1 사업내용 자료 : http://www.sakataseed.co.jp 1. 종자 묘목 구근 농원예용품생산및판매, 서적의출판및판매 2. 육종 연구 위탁채취기술지도 3. 조원녹화공사, 온실공사, 농업시설공사의설계, 정리, 청부등 사카타는생산한종자를도매업자에판매하는비중이가장높으며, 홈센터나가든샵등의소매부문과공공기관등에도판매하고있음.
55 표 3-17. 일본 사카타 종묘주식회사의 유통단계별 판매액단위 : 백만엔 2006 2007 도 매 34,353 34,354 소 매 11,146 11,311 기 타 964 1,360 수거 (elimination) (421) (354) 계 46,042 46,671 자료 : Global Industry Analysts, Inc., SEEDS A Global Strategic Business Report, 2008.3. 사카타는생산한종자의상당부분을일본자국내에판매하고있으며, 미국등의북아메리카와유럽등세계각국으로종자를수출하고있는것으로나타남. 표 3-18. 일본 사카타 종묘주식회사의 대륙별 판매액 단위 : 백만엔 2006 2007 일 본 33,072 33,291 북아메리카 8,854 8,013 유 럽 6,496 7,364 기 타 5,277 5,702 수거 (elimination) (7,657) (7,699) 계 46,042 46,671 자료 : Global Industry Analysts, Inc., SEEDS A Global Strategic Business Report, 2008.3. 나. 다끼이 ( TAKII, タキイ ) 종묘주식회사 다끼이종묘주식회사는 1835년에창설되었으며, 1920년에설립된종자기업으로 2008년도매출액은 413억엔임. - 다끼이회사는일본의대표적인종자기업으로사카타보다전통이깊은기업이나, 최근의매출액규모면에서는사카타에비해조금낮은세계
56 10위를차지하고있음. - 다끼이는채소종자를비롯하여초화, 잔디, 화훼묘등을생산 유통 판매하고있으며, 조원공사나비료, 농약등농자재전반에걸쳐사업을실시하고있음. 표 3-19. 일본다끼이종묘주식회사기업개요 창업 1835 년 창립 1920 년 5 월 19 일 대표자 자본금 瀧井傳一 2 억엔 매출액 413 억엔 (2008 년 4 월기준 ) 영업이익 종업원수 55 억엔 726 명 본사京都市下京區梅小路通猪熊東入 일본내지점연구농장해외거점영업품목 札幌, 仙台, 東京, 福岡 北海道, 茨城縣, 長野縣, 滋賀縣, 和歌山縣 미국, 브라질, 칠레, 네덜란드, 프랑스, 인도, 인도네시아, 태국, 중국, 한국 채소종자, 초화종자, 목초종자, 잔디종자, 산림용종자, 채소 화훼묘, 구근, 숙근초, 화목, 과수묘, 정원용수목, 조원공사, 농업용필름, 비료, 농약, 농원예용도서출판발행, 온실 하우스설계시공, 기타농원예용자재전반 자료 : http://www.takii.co.jp 다끼이종묘주식회사는도쿄, 삿포로, 센다이, 후쿠오카등에국내지점을두어운영하고있으며, 미국, 브라질, 칠레, 네덜란드, 프랑스, 인도, 인도네시아, 태국, 중국, 한국등의해외거점을보유하고있음.
57 그림 3-3. 일본다끼이종묘주식회사지점및해외거점현황 자료 : http://www.takii.co.jp 2.4. 종자시장전망 일본의채소종자생산액은 2010년 19억 7,400만달러로 2009년대비 4.5% 증가할것으로예상되며, 2015년에도동년대비 32.7% 증가한 25억달러로전망됨. - 부류별로는곡물종자와유지종자생산액이소폭증가할것으로보이나, 채소종자나원예종자는크게증가할것으로전망되고있음. 표 3-20. 일본의종자생산액전망 단위 : 백만달러 2010 2011 2012 2013 2014 2015 곡 물 348.69 358.45 368.52 378.94 389.74 400.92 채 소 631.04 671.22 714.08 759.76 808.59 860.96 유 지 205.74 214.66 224.15 234.23 245.00 256.53 원 예 515.73 541.09 568.14 597.11 628.21 661.73 화훼 422.93 444.97 468.47 493.63 520.64 549.75 잔디 92.80 96.12 99.67 103.48 107.57 111.98 과 일 119.06 122.60 126.28 130.10 134.08 138.23 기 타 154.21 159.81 165.73 171.94 178.51 185.45 계 1,974.47 2,067.83 2,166.90 2,272.08 2,384.13 2,503.82 자료 : Global Industry Analysts, Inc., SEEDS A Global Strategic Business Report, 2008.3.
58 - 특히, 채소종자는 2015년 8억 6,100만달러로 2009년에비해 45.1% 나증가할것으로예상되는가운데전체종자생산액에서차지하는비중도동년대비 31.5% 에서 34.4% 로확대할것으로전망됨. 3. 중국의종자산업동향과전망 3.1. 종자산업발전과정및특징 중국종자산업은세계종자산업과비교해시작이비교적늦고, 투입이적은가운데대략다음과같은 3단계로발전하고있음. - 제1단계 (9.5(9차 5개년계획 ) 이전 ): 종자산업관리체제는완전한계획관리체제로과학연구, 품종번식, 보급과경영이완전히분리되어종자산업의발전이상당히불리하였음. - 제2단계 (9.5기간~2000년): 국가에서 종자공정 을실시한후로종자산업이시장화로발전하게됨에따라종자생산, 가공, 보급과판매등여러단계를실현할수있는종자회사가나타남. - 제3단계 (2000년 종자법 제정이후~현재 ): 종자법 이종자회사의경영범위, 자본등록, 종자품종심사결정, 등록과등기, 품종보호등상세한내용을규정하면서, 부실기업은도태되고경쟁력이있는소수의회사들은합병하는등종자산업이비로소시장화단계에들어섬. 중국의종자산업은 1국가에서고도로중요시하는전략성산업으로높은진입장벽존재 35, 2과학연구투입이많고품종투입의생산주기가장기, 3지 35 중국은종자산업을국가전략산업으로선정하면서해외자본의유입을엄격히통제하고있는데, 1994년한해에한해외국기업의진출을허용하였음. 그당시농우종묘등이종자생산후전량한국으로도입하는것을조건으로중국진출이이루어
59 속적기술투입에비교적큰규모의지원이필요하고우량품종의개발은대량의탐색과반복검증이필요, 4밭작물종자의판매량이많고판매마진률은 15~30%( 채소와경제작물등은 50% 이상 ) 등의특징을지니고있음. 3.2. 종자생산및수출입동향 3.2.1. 전체종자시장규모 중국은농업대국으로농업종자이용은 120억 kg 이상이며, 이중대부분의종자는자류지에서농가가생산하고있음. - 종자시장규모는 2002년 225억위안에서 2006년의 310억위안으로연평균 9.4% 증가한가운데, 전체종자생산액가운데가장큰비중을차지하는작목은옥수수 (32.9%) 이며, 다음으로채소 (31.6%), 벼 (20.6%), 목화 (7.5%) 등의순임. - 현재종자시장규모는 600억위안정도로추정되고있으며, 향후발전가능성이높아 800억~1,000억위안정도의시장잠재력이있는것으로판단하고있음 36. 중국의주요종자로는교잡종중심의벼, 옥수수, 채소, 목화, 유채, 기타과일류등이있음. - 교잡벼와옥수수종자의경우시장화율이비교적높으며, 일반벼와소밀은기본적으로농민들이자체생산하고있음. - 특히, 벼의경우새로운 슈퍼벼 품종육종에성공하여 1기작에서 졌으며, 현재농우바이오의현지법인으로북경세농종묘유한공사가운영되고있음 ( 중국진출한국종자기업관계자 ( 북경세농종묘총경리, 대일국제종묘유한공사사장 ) 면담결과 (2010.5.26~27 중국현지조사출장 )). 36 중국종자협회부회장면담결과 (2010.5.25 중국현지조사출장 ).
60 700kg/ 무 ( 畝 ) 의목표를실현시킴으로써중국벼품종은국제상선도적지위를확보하게되었음 37. - 채소종자는시장화율이높지않지만, 부가치가높아채소종자와옥수수교잡종이전체종자산업의 60% 이상을차지하고있음. 그림 3-4. 중국의종자시장규모추이 단위 : 억위안 자료 : 中國東方艾格農業諮詢有限公司, 中國蔬菜種子專項硏究報告, 2007. 37 슈퍼벼 ( 싸조토 ) 의육종 개발은중국의국가식량에안정에크게기여하였음. 슈퍼벼는강소성, 안휘성등에서의병발생으로개발되었으며, 품질은기존의인디카보다우수한것으로평가됨. 자포니카계통의다수확품종도육종하였으나, 품질이낮아현재추가적인연구를수행하고있는것으로조사됨 ( 중국종자협회부회장면담결과 (2010.5.25 중국현지조사출장 )).
61 3.2.2. 채소종자생산및수출입현황 가. 주요품목별종자생산현황 중국채소종자시장규모는 2002년 78억위안에서 2006년은 98억위안으로지속적으로증가하고있으며, 전체종자시장의 30% 이상을차지하고있음. - 현재는약 300억위안으로 2006년에비해 3배정도확대된것으로추정되며 38, 채소종자는부가치가비교적높을뿐만아니라국가종자시장에서차지하는비중도커경쟁력이더욱치열해지고있음. 그림 3-5. 중국의채소종자시장규모 단위 : 억위안 자료 : 中國東方艾格農業諮詢有限公司, 中國蔬菜種子專項硏究報告, 2007. 중국채소의주요품종가운데상품화율이높은품종으로는토마토, 오이, 가지, 고추, 양배추, 배추, 무, 파등으로채소전체파종면적의 50% 내외를차지하고있음. 38 중국농업과학원채소화훼연구소부처장면담결과 (2010.5.26 중국현지조사출장 ).
62 - 이로인해이들품목의채소종자가전체채소종자의 55% 정도를차지하고있는데, 특히오이와토마토의비중이 23% 인것으로나타남. 품목별채소종자의시장규모를살펴보면, 토마토종자의경우 2002년 6.78 억위안에서 2006년 9.54억위안으로 40.7% 증가하였으며, 오이종자는지속적인재배면적증가 39 로동년 6.99억위안에서 12.61억위안으로 2배가까이확대된것으로나타남. - 배추는재배면적이감소추세이나 40, 상품화율증가로 2002년 4.96억위안에서 2006년 5.77억위안으로소폭증가하였으며, 무종자도동년 5.68 억위안에서 6.81억위안으로증가한것으로나타남. - 중국의고추종자는재배면적 41 과수요증대로 2002년 4.80억위안에서 2006년 5.63억위안으로증가하였으며, 양배추종자도동년 4.84억위안에서 6.02억위안으로증가하였음. - 박과류인수박과참외종자는동년각각 7.11억위안, 1.58억위안에서 11.64억위안, 2.21억위안으로시장규모가증가한것으로나타남. 나. 종자수출입실적 중국의채소종자교역은활발하여매년교역실적이상승하고있는추세이나, 중국의육종목표가국제시장의수요에부합하지않을뿐만아니라종자가공기술과종자후처리기술이낙후되어채소종자의수출에많은영향을미치고있음. 채소종자수출은 2002년 1,760만달러에서 2006년 3,690만달러로 2배이상증가하였으며, 채소종자수입은동년 2,760만달러에서 2006년 5,240만달러로 1.9배증가하는등매년증가추세로전체채소종자시장규모에서수입액이차지하는비중은약 7% 내외임. 39 중국의오이재배면적은 2001년 84.7만 ha에서 2006년 98.5만 ha로 16.3% 증가하였음. 40 중국의배추재배면적은 2002년 273만 ha에서 2006년 262만 ha로 4.0% 감소하였음. 41 중국의고추재배면적은 2000년 100만 ha에서 2006년 123.5만 ha로증가하였음.
63 - 중국은채소종자수입금액증가로매년 1,000만달러내외의무역수지적자를기록하고있음. - 채소종자수출단가는 2002년 kg당 5.6달러에서 2006년 7.3달러로 29.2% 상승하였으며, 수입단가는동년 5.5달러에서 11.4달러로크게상승한것으로나타나고품질채소종자수입이증가하고있는것으로판단됨. 표 3-21. 중국의 채소종자 수출입 실적 단위 : 톤, 천달러, 달러 /kg 수출 수입 2002 2003 2004 2005 2006 물량 3,216.24 4,991.21 6,073.50 5,623.11 5,085.78 금액 17,554.00 24,570.00 28,757.00 35,352.00 36,925.00 단가 5.62 4.92 4.73 6.29 7.26 물량 4,983.86 5,107.44 6,087.10 7,428.90 4,615.03 금액 27,593.00 32,787.00 39,111.00 42,808.00 52,374.00 단가 5.54 6.42 6.43 5.76 11.35 자료 : 中國東方艾格農業諮詢有限公司, 中國蔬菜種子專項硏究報告, 2007. 중국의국별채소종자수출입실적을살펴보면, 수출의경우미국이전체의 32.7% 로가장많으며, 다음으로한국 (17.3%), 네덜란드 (15.6%) 등의순임. - 수입은일본에서가장많으며 (31.7%), 미국 (13.8%), 네덜란드 (12.6%), 한국 (8.8%) 등의순으로나타남. 표 3-22. 중국의채소종자주요국별수출입실적 단위 : 천달러 한국미국네덜란드일본프랑스인도이탈리아계 수출 6,390 (17.3) 12,069 (32.7) 5,747 (15.6) 2,689 (7.3) 2,313 (6.3) 1,764 (4.8) 1,355 (3.7) 36,925 한국미국네덜란드일본호주태국덴마크계 수입 4,613 (8.8) 7,202 (13.8) 6,612 (12.6) 16,614 (31.7) 1,805 (3.4) 2,251 (4.3) 2,559 (4.9) 52,374 자료 : 中國東方艾格農業諮詢有限公司, 中國蔬菜種子專項硏究報告, 2007.
64 3.3. 종자유통및기업현황 중국의채소종자의시장유통은기업규모에영향을크게받게되며, 시장주체는국유종자기업, 과학연구 ( 교학 ) 기관에서건립한기업, 다국적종자기업 ( 합자기업포함 ), 민영종자기업과개인종자농가등이있음. - 그러나이러한시장주체모두는종자에대한생산과경영에종사하고있음에도불구하고생산, 경영의내용과지역적범위에서법률법규의제약을거의받지않고있으며, 시장주체중용두기업은아직형성되지못한실정임. 중국의채소종자기업은 1단순채소종자경영대리점, 2구입과판매를동시에하는무역형종자경영기업, 3생산과경영을동시에하는종자기업, 4 채소육종연구부문소속의종자판매기업, 5과학연구부문과종자기업연합형인합작경영기업, 6육종 생산 판매가일체화된대형기업, 7합작경영혹은외자기업독자경영형태의종자기업등으로구분할수있음. 현재중국의종자회사는약 8,000여개이나, 실제연구개발을하고있는기업은거의없으며, 대부분종자판매위주로운영되고있음 42. - 전체종자회사가운데육종 번식 보급일체화한전국적인기업은약 100 여개, 수출입권한을가진종자기업이 90여개, 외상투자종자기업이 70 여개가있음 43. - 종자회사중연구 육종이가능하고향후발전가능성이높은회사는전체의 2.5% 인 200~300개정도임. - 종자산업의집중도는점자증가하고있으며, 10대대형종자기업의시장점유율은전국종자시장총액의 20% 를차지하고있음. 이와같이중국의채소종자기업이상당히많음에도불구하고규모가작고 44 기술수준도낙후되어있어육종 생산 가공 판매가일체화된체제를 42 중국종자협회부회장면담결과 (2010.5.25 중국현지조사출장 ). 43 中國蔬菜種子專項硏究報告 (2007). 44 중국의 10대기업의매출총액은 2006년기준 48억위안으로전세계 10대종자기
65 갖추지못하고있는실정이며, 대부분생산 판매단계만보유하고있어육종, 정선가공, 포장, 품질검사등은제대로이루어지지않고있음. - 이때문에잦은분쟁과인재낭비, 효율성저하, 수익성감소, 품종보호한계등여러문제점에노출되어있음. 현재대다수의종자기업은국제시장에진입능력을갖추지못하고있을뿐만아니라국내전국시장에진입할능력조차갖추지못하고있음. - 중소형종자유통체제가완비되지않아현대화된마케팅기법을이용하고있는기업이적어시장의혼잡성을초래하고있음. 대다수기업의연구개발투자는매출액의 2~3% 수준에불과하며, 소수의개별기업들만 8~10% 에달하는등종자품질자원의발굴이용이심각하게정체된상태임. - 또한, 기업의법률의식이미약할뿐만아니라단기이익추구에치중하며, 규범화정도가미흡한실정임. 3.4. 종자산업전망 중국종자의상품화정도가지속적으로발전하고종자가격인상으로국내종자시장의잠재력은확대될것임. 식량작물인벼와옥수수종자에비해채소종자시장은적절한감독과관리체계가부족하나, 시장규모가계속확대되고있는추세로산업집중도는증가할전망임. - 중국채소종자시장의장기발전측면에서보면, 향후채소재배면적의증가에는한계가있겠으나, 채소종자의가격은비교적큰폭으로상승될여지가있어여전히투자와발전잠재력을지니고있음. 중국의 WTO 가입이후국제화가가속화됨에따라종자시장은단일화에서 업매출총액의 6%, 몬산토의 22% 에불과함 ( 中國蔬菜種子專項硏究報告 (2007)).
66 다원화로, 행정간섭형에서시장조절형으로, 부분독점에서산업내경쟁으로, 국내기업경쟁에서국제집단경쟁으로발전하고채소종자산업이종자경영집단화형태로나타날것으로예상됨. - 채소종자과학연구, 생산, 경영이연합형및대집단형으로발전하고, 생산, 보급, 판매가일체화된형태로전환되어전체종자산업구조의고도화를촉진할것으로전망됨. - 중국종자시장의유통이점차투명화됨과동시에정부의법률적간섭수단역시지속적으로강화되어대형종자기업의발전에유리한기회가마련될것으로예측됨. 특히, 채소종자의경우우량품종이채소종자산업의핵심기술이기때문에육종의중요성이증대되어육종수준을제고시킴으로써국내외시장에서의경쟁력이향상될것으로보임. - 또한, 종자기업간상호우위를보완하고강점을통합하는등채소종자의산업화수준을지속적으로제고시켜기업규모가확대될것임. 중국채소종자시장의개방에따라향후중국채소종자의교역규모가점차증가하고, 가공기술과종자후처리기술수준역시크게개선되어중국의채소종자수출가격도상승할것으로전망됨. - 글로벌종자기업과중국내기업의합작이증가함에따라중국의풍부한자원을이용한육종기술제고를통해종자수출증대에크게기여할것으로보임. 4. 시사점 세계적으로종자기업의집중화 대형화가더욱심화될것으로예상됨에따라몬산토, 신젠타등글로벌기업의종자시장독점은보다확대될전망임. - 이때문에글로벌기업의독과점체제의고착화에대응하기위해서는이
67 들기업과경쟁할수있는규모화된기업이필요함. - 그러나글로벌기업과동등한조건으로경쟁하는것은사실상어렵기때문에우리의육종기술이세계적으로도우수한몇가지작물군에집중하여부가가치가높은품종을육성 판매하는것이중요함. 글로벌종자기업들이막대한연구비를투입하여유용형질에관여하는원천유전자를탐색하고, 탐색된유전자기능의확인을통해특허출원을하는등유용형질확보경쟁이치열해질것으로예상됨. - 이와같은움직임에적극대응하기위해서는우리나라도향후기후변화등에대비한원천기술개발에더욱매진하고, 국제적연대를통하여글로벌기업의특허경쟁에대응할필요가있음. - 또한, 민간부분에서막대한투자와낮은성공가능성을이유로참여하지않는경우에는국가 R&D 기능을강화하여대응하는방안도고려하여야할것임. 세계적인종자생산국이자수출국인일본은향후에도종자생산이지속적으로증가할것으로전망되며, 특히사카타, 다끼이등종자대기업의세계진출이확대될것으로보임. - 우리나라에는이미다끼이종묘회사가진출해있기때문에우수한육종기술을습득하고, 다끼이가보유하고있는해외유통망을활용하여국내종자수출에활용하는방안을마련할필요가있음. 중국의종자시장규모는현재보다최대 2배이상성장할것으로전망되어해외종자기업들이다양한방법으로진출하고있으며, 우리나라도현지법인등을설립하여중국시장개척에노력하고있음. - 특히, 중국은지속적인경제성장으로국민소득이향상되면서우수한품질의농산물소비가점차확대되는추세이므로교배종 (F1) 의수요가크게증가할것으로예상됨. - 현재우리나라의종자시장은정체단계이며, 농업축소등의영향으로내수확대에도한계가있으므로잠재력이높은중국시장을적극적으로개척하여수출을확대함으로써국내종자산업의규모화를도모할필요가있음.
68 제 4 장 종자산업및국내종자기업육성방안 1. 종자산업발전방향 1.1. 종자산업전망 종자산업법에서의종자산업은종자를육성, 생산, 조제, 판매, 수출입또는전시를업으로하는것을의미하는데, 이러한종자산업은기술발전과사회적요구의변화에따라그성격이나영역이바뀌고있음. - 종자를개발 생산해판매하는전통적종자산업에서고생산성, 고기능성종자를개발해고품질의농산물을생산하거나기능성식품을생산함으로써농식품산업의기반을제공하고있으며, 그중요성과비중은더욱커질것임. - 종자가공및생명공학기술의발달로종자또는동식물의활용범위가확대됨에따라종자산업이의약산업, 생명산업등과융복합산업으로발전하는속도가빨라질것으로전망됨.
69 그림 4-1. 종자산업의영역확대 신품종종자개발에는많은시간과자금이소요되기때문에종자기업간의경영권이합집산이부단히이루어질것으로보이는데, 특히다국적기업들은거대한자금력과유통망을내세워군소종자기업들을다양한방법으로인수합병하면서더욱특화되고대형화된종자기업으로발전시켜나갈것임. - 이와더불어세계각국은종자의중요성을인식하고유전자원확보를통한종자주권을강화할것이며, 유용유전자원과유전공학기술등을활용한품종개발이활발하게전개될것으로전망됨. 새로운품종이나육종과관련된지적재산권보호의필요성이부각되고, 생명공학적연구에서큰성과가남에따라품종권보호가강화되면서대규모다국적종자회사의시장지배력이더욱커질것으로전망됨.
70 1.2. 종자산업의발전방향 종자산업은향후산업의영역이확대될뿐만아니라유전자원확보를통한종자주권이강화되고, 글로벌종자기업의집중화 대형화가진전될것으로전망됨에따라우리나라종자산업발전도이에대응할수있는방향으로추진되어야할것임. - 이에따라국내종자산업발전방향은첫째, 종자산업의융복합산업화추진, 둘째, 수출확대를통한미래유망산업화도모, 셋째, 경쟁력있는글로벌종자전문기업육성 3가지로설정하였음. 1.2.1. 종자산업의융복합산업화추진 세계종자산업은기존의 IT, BT 및 NT산업과의접합을통한새로운신물질개발이광범위하게시도되고있으며, 나노기술을활용한종자개발연구도활발히전개되는등첨단생명공학산업이접목된융복합산업으로급속히발전하고있음. - 우리나라도이에대응하기위해서는첨단기술을활용한수량성, 내재해성, 내병충성등의신품종을개발하여종자산업이명실상부한융복합산업으로자리매김할수있도록노력해야함. - 이와같이종자산업이미래의성장동력산업으로정착하기위해서는유용유전자원을확보하고활용할수있도록해야할것임. - 그러나우리나라는식량작물위주의수집으로보유자원의편중성, 유용형질에대한평가정보부족및자원의활용성미흡등의문제점을지니고있으므로 45 수집된유전자원의기본특성외에목적형질에대한다 45 우리나라가보유하고있는유전자원은 36만 8,000여점으로세계 6위에해당하나, 이중 75.8% 가식량작물유전자원이며, 세계적으로경쟁이치열하고부가가치가높은원예작물은 9.9% 에불과한실정임 ( 신종수 (2010)).
71 양한평가를실시하여그자료를 DB화하는것이필요함. 세계각국은첨단과학기술을접목한원천기술을확보하고, 연구개발기능을강화하는데치열하게경쟁하고있으나, 우리나라의경우는기업들이영세하여원천기술에대한투자가불가능한실정임. - 이때문에모든분야의원천기술을단기간에확보하는것이불가능하므로단기적으로는현재기술을회피하는연구를진행하며, 장기적으로원천기술을개발하도록함. - 또한, 국가나국내연구소에서개발된품종의등록및상업화를지원할전문인력을양성하는것이절실함. 1.2.2. 수출확대를통한미래유망산업화도모 종자산업은세계화되어다양한종자들이교역되고있으며, 세계적으로품질이좋은품종의종자는시장이획기적으로넓어지고있어국제적인시장확대의혜택을누리기위해서는종자수출을강화하는전략이필요함. - 국내의우수한육종능력과유전자원이확보되어있는작물부터집중투자하여수출지역기후에적합한품종을개발하고, 장기적으로국제경쟁력을확보하여수출가능한신품종을육성하는등수출지향적품종개발을추진해야함 46. - 중국이나인도등신흥수출국으로부상하고있는국가들에적합한품종을개발하기위해필요한유용유전자원을확보하고, 이들국가의시장정보, 소비자기호등을심층조사 분석하여해외진출을촉진해야함. - 수출지향적품종이개발되더라도해당국가에강력한유통망을확보하지못할경우국제경쟁에서이길수없으므로현지의가공및유통관련기업과제휴하여시장확대를추구하는등종자산업이수출주도형미래 46 수출지향적품종개발방향에관한구체적사항에대해서는부록 ( 종자수출시장개척을위한품종개발방향및전시포운영 ) 을참조할것.
72 유망산업으로부상할수있도록노력해야함. 1.2.3. 경쟁력있는글로벌종자전문기업육성 글로벌종자기업은이미독과점체제가고착되어있으며, 앞으로도더욱집중화 대형화될것으로전망되기때문에세계종자시장에서살아남기위해서는그들과경쟁할수있는규모화된기업의육성이절실함. - 그러나국내종자산업이처한여건상몬산토나듀폰등과같은글로벌기업으로육성하기에는한계가있으므로규모는다소작지만몇가지작물군에집중하여부가가치가높은품종을육성 판매하는이른바선택과집중에의한전문종자기업을육성할필요가있음. - 이를위해서는개인육종가나종자기업들이전문분야의기술력을배양하고경쟁력을발휘할수있도록 R&D나전문인력을양성하는등정부의지속적인지원이필요함. - 이들기업들이어느정도경쟁력을갖추게되면상호인수합병을통해규모가확대되도록유도함으로써향후경쟁력있는글로벌종자전문기업이탄생할수있도록해야함. 2. 국내종자기업육성방안 농림수산식품부는 2009년 10월민간의역량을향상시켜글로벌종자시장에대응할수있도록 R&D 투자확대, 인프라구축, 인력양성, 수출시장개척등 2020 종자산업육성대책 을마련하였음. - 종자산업육성대책은 R&D 및유전자원관리, 민간역량강화, 수출확대, 품종보호권강화및로열티대응, 종자관리체계개편 5가지추진전략을제시하고각추진전략별과제를구체화하고있음.
73 종자산업과관련된세계적인흐름은정부주도형에서민간기업중심으로전화하는추세이며, 민간기업육성을통해종자산업의국제경쟁력을강화시켜나갈수있을것임. 따라서본절에서는전체적인종자산업발전방향속에서국내종자기업이어떻게육성되어야하는지에대한과제와정부육성대책의주요이슈별개선방안을제시하고자함. 2.1. 종자기업육성기본방향 종자산업은국민의식생활을책임지는가장원천인산업이자첨단기술활용으로부가가치가높은산업으로세계적인종자기업들은인수합병등을통해집중화 대형화가가속되고있음. - 더욱이소수의글로벌종자기업이전세계농업생산에필요한종자의대부분을공급하는상황이므로종자의공급대란으로인한식량위기촉발위험성높음. - 이때문에국내종자기업의육성은상당히중요한과제이며, 이를통해최대기업의종자생산실패에따른종자공급차질과농산물가격폭등에어느정도대비할수있을것으로판단됨. 우리나라종자산업을 1품종육성 2생산 가공 3보급 판매단계로구분할때채소종자는민간주도로형성되어있으며, 5대식량작물은관주도, 기타종자는관민혼합의형태를유지하고있음. - 그러나시장경제체제하에서종자산업의세계적인흐름은민간부문이종자산업의핵심주체를형성하고있으며, 이러한추세는더욱강화되어민간부문간의경쟁을통해종자산업이발전하는형태이므로우리의종자산업도민간부문의역량제고를통한발전전략을추구해야함.
74 표 4-1. 주요 작물의 종자산업 구성 단계별 담당 주체 작물 품종육종 생산 가공 보급 판매 식량작물 ( 벼, 보리, 콩, 옥수수, 감자 ) 관 관 관 채 소 민간 민간 민간 과 수 도입품종, 관 민간 민간 화 훼 도입품종, 관 민간 민간 사료작물 도입품종, 관 수입, 관 조합 버 섯 도입품종, 관 민간 민간 임목류 도입품종, 관 관 조합 해조류 도입품종, 관 관, 민간 민간 자료 : 한국채소종자산업발달사편찬위원회, 한국채소종자산업발달사, 2008에서작성. 종자기업의경쟁력은해당기업의종자관련가치사슬이어떻게형성되어있느냐로평가할수있음. - 즉, 품종육성을위한유전자원, 육종, 생산, 판매의각연결고리가얼마만큼잘구축되어있느냐가종자기업의경쟁력을나타내는지표라할수있음. 그림 4-2. 종자산업의가치사슬구조 따라서국내종자기업의육성을위한기본방향은민간기업이자율성을가지고자신의가치사슬구조를튼튼히할수있는기반을제공하도록하는
75 것이며, 나아가종자시장에서공정하고건전한경쟁이이루어질수있도록품종보호제도등과같은제도적장치를확고히하는것임. 2.2. 종자기업육성을위한방안 2.2.1. 식량작물의민간이양을통한종자시장규모확대 벼, 보리, 밀, 콩, 옥수수, 감자등정부보급종의생산 공급체계를살펴보면, 품종개발은농촌진흥청에서담당하고원원종생산은각도농업기술원, 원종생산은도원종장에서, 최종보급종은국립종자원에서담당하고있음. - 정부에서생산하여공급하는종자는정부규격에합격한종자이므로순도가높고, 품종고유의특성이보존된보증종자임. - 또한, 정선시설에의해엄선된종자이므로발아율이높을뿐만아니라초기생육이왕성하고, 병해충발생율이낮은장점이있음. - 그럼에도불구하고우리의종자갱신율은 40% 대에머물러있어선진국의종자갱신율 70% 에크게미달되는실정으로우량종자에대한지속적인공급확대가요구됨. 표 4-2. 벼 보급종 공급량 및 갱신율 추이 1980 1990 1995 2000 2005 2007 종자공급량 ( 톤 ) 2,035 8,265 9,021 12,982 15,732 19,675 갱신면적 ( 천 ha) 41 165 180 260 315 394 갱신율 (%) 3 13 17 25 33 42 자료 : 국립종자원. 이와같이우리나라는그동안정부주도로식량작물보급종사업이이루어지고있으나, 정부보급종의민간이양이국제적인추세이며, 장기적으로는종자시장이확대됨으로써종자기업의대형화에도기여할수있을것임.
76 최근정부는정부보급종의생산 공급업무를단계적으로민영화또는지방자치단체에이양하며, 종자업체에기본식물분양, 정선시설임대, 생산 공급기능위탁등을통해민간이종자생산 공급역량을갖출수있도록지원할계획을발표하였음. - 보급기능이양시기로감자 옥수수는 2011년, 보리 콩 2012년, 벼는 2014 년을목표로하고있음. 정부보급종의민간이양으로국가연구기관은기초연구에전념하고상업화연구는민간에맡길수있는분업화된시스템구축이가능하기때문에바람직한방안이나, 그동안정부주도의보급종생산 보급으로민간시장의형성이미흡한상태이고, 민간시장에대한관리시스템이미정착되어있는실정임. - 더욱이정부보급종의민간이양시가장큰문제는공급가격이현실화되어종자가격이상승할가능성이있으며, 이는곧농가의부담으로직결됨. - 현재정부보급종은제비용보다낮은가격으로농가에공급하고있으며, 손실부분은정부기금을통해보전하고있는데 2008년산농작물의결산결과를보면, 약 98억원의결손이발생하였음을알수있음. 표 4-3. 정부 보급종 생산원가와 공급가 (2009년) 비교 단위 : 원 생산원가 공급가격 차액 벼 (20kg) 36,095 26,500 9,595 겉보리 청보리 (20kg) 22,646 22,160 486 쌀보리 (20kg) 24,312 23,160 1,152 콩 (5kg) 25,258 11,700 13,558 자료 : 국립종자원. 더욱이민간부문이정부보급종사업에실질적으로참여하기위해서는품종개발능력을갖추는것이중요한데, 그동안채소종자위주로발전해왔기
77 때문에식량종자육종인력을확보하지못한상태임. - 또한, 정부보급종취급을위해서정선시설, 창고 47 등신규투자가필요하고, 채종을위한대규모단지가필요하나현실적으로신규투자의여력이부족함. - 민간부문의정부보급종참여시손실이발생할경우이윤을추구하는기업의속성상지속적인보급종취급이불투명하여식량의안정적확보문제를야기할수있음. 따라서정부보급종사업의민간이양등은추진하되, 참여가가능한부분부터점진적으로참여토록유도하는단계별접근이필요함. - 예컨대감자는상당부분지방자치단체에이양되어있어계획대로내년부터민간이양추진이가능할것으로판단되나, 옥수수는당장내년부터이양할것이아니라민간부문이시설및하드웨어가구비된이후추진하는것이바람직할것임. 특히, 벼, 밀등자식성작물은종자의특성상 ( 유전자원유출이용이할수있음 ) 민간부문이참여하기곤란한작물이고, 교배종으로판매가가능한옥수수가적합품목이나, 몬산토등거대다국적기업이선점하고있기때문에국내기업이참여하기는한계가있음. - 이때문에민간부문이품종개발까지참여하기위한정부의지원에는농촌진흥청등국공립연구기관과의공동연구를통해여기서개발된품목에대해개발참여자에게독점권을부여하는제도도입을검토할필요가있음. - 또한, ( 가칭 ) 옥수수육종센터를설립해서집중투자육성함으로써경쟁력을확보하는것이중요한데, 이를위해서는농촌진흥청, 옥수수시험장, 민간기업의육종인력이모두참여하는전략적접근이중요함. 47 특히, 생산된식량작물종자가판매되지않을경우보관이필요한데많은양을보관할시설을확보하는것이곤란함.
78 2.2.2. 개인육종가활용과인력양성으로민간역량강화 금융위기이후다국적기업의국내진출로이후지속적인구조조정에의해많은육종인력이퇴사하게되었고, 이때퇴사한인력들대부분이개인육종가로전락한상태임. 개인육종가는어떠한형태든종자기업과는경쟁관계일수밖에없으나, 개인육종가에따라서는특정부분에전문적인기술과노하우를보유하고있기때문에개인육종가와종자회사를연계하여육성할필요가있음. - 정부도개인육종가육성을위한다양한지원을하고있는데일본과같이종자기업에서소재제공및투자 개인육종 개발된종자를기업에서판매하는등신품종개발과마케팅이함께어우러진연계체계를확립할필요가있음. - 또한, 개인육종가를개별적으로지원하기보다는작물별로결집시켜지원 육성함으로써자금집행의투명성을살릴수있으며, 체계적인관리가가능함. 국내진출다국적기업뿐만아니라국내종자기업도신규충원은거의이루어지지않았으며, 1품종당육종가 1명으로재편되면서후진양성이곤란한상황임. - 이때문에정부는육종특화대학에장기지원함으로써육종전문인력양성기반을마련하고있음 48. - 그러나국내종자회사는규모가영세하여양성된육종인력을채용할능력이부족하므로육종인력의공급이전에이를수용할수있는경영기반을확대하는지원책이우선되어야할것임. 48 정부는육종전공학생에게장학금 ( 국내, 해외유학 ) 지원으로원예, 식량, 축산, 수산등분야별전문인력을양성하고 (2011~2014), 농과대학을농업연구센터 (ARC) 로지정하여장기지원 (10년간) 하는프로그램에종자분야를특화하는등육종전문인력양성을위한대책을마련하였음 (2020 종자산업육성대책 ).
79 2.2.3. 국내종자생산기반조성및지원확대 종자는경제적 기후적문제등으로해외채종비중이크게증가하였으나, 유전자원의해외유출을방지하기위해서는국내채종이바람직함. - 정부는국내육성우수품종의유전자원보호와국내채종기반구축을통한고부가가치종자산업육성기반마련을위해국내외채종단가차액 ( 배추 1만 5,000원 /kg, 무 1만원 /kg) 을지원하여국내채종기반을확대할계획으로있음. 국내채종이유전자원의유출을막고농가소득증대에기여할수있기때문에바람직한방향이기는하나, 종자기업의국내채종전환에대한지원이한시적이므로지원종료후다시해외채종으로전환될수밖에없으며, 이경우오히려해외채종기지만상실하는상태를유발할수있음. - 따라서국내채종이정착될때까지보다장기적인지원책마련이필요할것임. - 또한, 국내채종전환을모든작물로확대하기에는현실적으로곤란하므로박과작물과같이해외채종비용과의존도가높은작물을중심으로집중지원하는방안도검토해볼필요가있음. 해외채종에대한국내채종전환을위해서는제염이충분히진행된간척지등을활용한대규모종자생산기지를조성해야함. - 배추등과같이일정격리거리가필요한경우는광활한간척지가적절치않을수있으나, 고추나식량작물 ( 벼, 옥수수등 ) 등은규모의경제를추구할수있으므로기업의참여가가능할것으로판단됨. 2.2.4. 수출활성화를통한기업의규모화 국내종자기업의규모화를위해서는종자시장규모가확대가반드시필요하며, 종자시장확대는종자의 F1 전환이나새로운품종이나와야하지만, 이미채소는대부분교잡종으로전환되었기때문에국내에서종자시장규
80 모를확대하는데는한계가있어수출을통한종자시장규모확대노력이필요함. - 현재고추, 무, 양배추, 배추등소위 Big4 품목이많이수출되고있는데이들품목을중심으로품종개발과수출전략을수립할필요있음. - 특히, DNA마커를이용한종자개발등육종방법을개선할필요가있고, 국가별특성에맞는품종개발을지속적으로수행할필요있음. 기업이국별특성에적합한새로운품종을육성하여시장을개척하기위해서는첫째, 개척대상인목적시장에진입하기위한육종목표의설정으로대상시장에서필요로할것으로예측되는품종의스팩을정하고, 둘째, 설정한목표에최대한접근하는품종을육성하는과정으로여러가지관련기술이총망라되는작업을거쳐, 셋째, 육성된품종을가지고목표시장에진입하여종자를판매하는 3단계과정을수립할필요가있음. 또한, 국내종자기업이효율적으로수출시장을공략하기위해서는일사 ( 一社 ) 일지역 ( 一地域 ) 일품목 ( 一品目 ) 정책을추진하는것이중요함. - 즉, 동일시장에여러회사가중복진출하여우리나라기업간의과당경쟁으로새로육성된좋은품종이시장에서제대로평가받지못하는일은없어야함. - 품종을육종한기업혹은육종한기업이지정한판매회사가독점적으로종자를공급해야가격통제가가능하고, 현지종묘상들을통솔하기도쉬우므로정부지원정책을집행할때도이러한점을감안하여품종개발면에서경쟁력이있는기업을선발지원할필요가있음. 2.2.5. 품종보호제도의실효성제고로개발자보호강화 품종보호제도는개발자를보호하는가장강력한제도로서이제도가실효성있게정착될경우기업이막대한비용을투자하여연구 개발한품종을보호할수있게되므로기업의확대재생산이가능하게됨. - 그동안품종보호제도의도입으로불법복제문제등품종개발이나종자
81 유통과정에서의질서가상당부분개선되었음. - 그럼에도불구하고아직도품종보호제도에대한인식미흡등지속적인계도가필요함. - 불법복제는소송등여러가지문제가있으므로정부가근절하기는불가능하나, 불법복제를금지하는공문발송등시장에지속적으로강한메시지를전달하여근절의지를보여주는것이무엇보다중요함. 품종보호권침해시비가발생했을때국가기관이보다객관적인판단을내릴수있는선진기술이나제도를지속적으로도입하고보완해나가야함. - 품종보호권침해시비발생시현행재배시험을통한구별성판정기준과더불어 DNA마커분석이나기타품종의구별성을판단할수있는기술개발및제도도입이요구됨. - 품종보호침해의심품종이발견되었을때실질적인소송이진행되지않더라도국가기관에재배시험을의뢰하여침해여부를사전에판단받은후법적절차를통해품종보호권자의권리를보호받을수있는사전시험재배제도를도입하는방안도마련할필요가있음. - 친고죄로되어있는침해죄에대해피해자가아닌피의자가품종보호권을침해하지않았다는점을입증하는시스템으로개선함으로써근본적으로품종보호권을침해하지못하도록제도를개선하는것이중요함.
82 제 5 장 요약및결론 종자산업은부가가치가높고, 의약및재료산업등첨단생명과학기술의활용이가능한융복합산업으로발전하고있어선진국들은종자산업에대한지원을강화하고있는추세임. 세계적인글로벌종자기업들도인수합병과전략적제휴를통해집중화 대형화를적극추진하고있으며, 막대한연구비를투입하여고부가가치신기능성종자개발에박차를가하고있음. 이처럼종자산업을둘러싼국제적흐름은종자산업의외연확대에주력하고있는추세인반면, 국내종자산업은글로벌기업의인수합병이후에도시장규모가정체내지축소되고있는실정이며, 기업들의규모또한영세하여산업으로서의국제경쟁력은낮은상태임. 그럼에도불구하고종자산업은식량주권을확보하기위한주요요소이며, 첨단기술이접목된미래성장동력산업으로발전가능성이매우높아농업부문에서반드시육성해야할가치가있음. - 이때문에정부에서도종자산업발전을위해 2020 종자산업육성대책 을마련하여추진하고있음. 종자산업은향후영역확대와함께유전자원확보를통한종자주권강화와글로벌종자기업의집중화 대형화진전이전망됨에따라우리나라종자산업발전도이에대응할수있는방향으로추진되어야함.
83 - 이에따라국내종자산업은 1종자산업의융복합산업화추진, 2수출확대를통한미래유망산업화도모, 3경쟁력있는글로벌종자전문기업육성 3가지방향을설정할필요가있음. 특히, 종자산업과관련된세계적인흐름은정부주도형에서민간기업중심으로전화하는추세이며, 민간기업육성을통해종자산업의국제경쟁력을강화시켜나갈수있기때문에국내종자기업육성방안을수립하는것이무엇보다중요함. - 국내종자기업육성을위해서는첫째, 식량작물의민간이양을통해종자시장규모를확대할필요가있음. 정부도이를위해보급종의민간이양을추진하고있는데이경우공급가격현실화로종자가격이상승할가능성이높으며, 민간부문이참여하기위한기반구축이미흡한실정이므로점진적참여를유도하는단계별접근이필요함. - 둘째, 개인육종가활용과인력양성으로민간역량을강화시켜야함. 개인육종가는특정부분에전문적인기술과노하우를보유하고있으므로개인육종가와종자회사를연계하여육성토록하며, 육종전문인력양성과함께이들을수용할수있는경영기반구축지원이필요함. - 셋째, 국내종자생산기반을조성하고, 이에대한지원을확대할필요가있음. 국내채종이유전자원의유출을막고농가소득증대에기여할수있기때문에종자기업의국내채종전환에대해지속적으로지원하며, 간척지등을활용한대규모종자생산기지를조성하는방안을마련해야함. - 넷째, 수출활성화를통해종자기업의규모화를유도하도록함. 국내종자시장규모의정체는종자산업발전을저해하는요소로작용하므로해외시장개척을통해종자기업의규모화를유도하도록하며, 효율적인수출시장을공략하기위해일사 ( 一社 ) 일지역 ( 一地域 ) 일품목 ( 一品目 ) 정책을추진하는것이필요함. - 다섯째, 품종보호제도의실효성을제고시켜개발자보호를강화하는것
84 이무엇보다중요함. 품종보호제도는개발자를보호하는가장강력한제도로이제도가실효성있게정착될경우기업이막대한비용을투자하여연구 개발한품종을보호할수있으므로기업의확대재생산이가능하게됨. 종자선진국에서는종자산업과농업계의관계가성숙한단계에도달해있기때문에정부의역할이나지원이종자기업에크게영향을미치지않을수있으나, 우리나라와같이종자산업이미성숙한경우에정부차원의적절한육성책이없다면국내종자산업은발전의디딤돌을갖추기가어려움. - 따라서현재정부가추진중인종자산업육성대책이차질없이추진되어야하며, 추진과정에서개선이요구되는사항들은종자관련주체들과의협의를통해보완할필요가있음. 본연구는종자산업발전등과관련된연구실적이미흡한상황속에서우리나라종자산업의실태와문제점파악, 해외사례등을통해종자산업특히, 국내종자기업의육성방안을제시하였음. - 그러나종자산업을둘러싼기초자료조차그동안매년집계되지않아이연구에서주로국내종자산업의생산, 수출입, 기업동향등현황파악에초점을맞추었음. - 이때문에향후과제로종자산업의각단계별심층분석을통해보다구체적인종자산업발전방안을마련해야하며, 종자산업에대한정부정책의추진상황도지속적으로모니터링하여개선과제를도출할필요가있을것임.
85 부록 종자수출시장개척을위한품종개발방향및전시포운영 49 실제종자산업이란종자자체를판매하는산업이기는하나, 그내용은물리적형체인종자를판매한다기보다종자에내재한가치를판매하는산업이므로종자산업을농업의 IT산업이라불리고있음. - 예를들어청양고추를많은사람들이좋아하는이유는청양고추의과실에매운성분과우리입맛에맞는맛, 소위감칠맛을내는성분들이함유되어있기때문임. - 청양고추종자가거래되는실체이기는하지만실은청양고추가가진특성즉, 신미성분과다른감칠맛성분에가치가있는것임. 우리가육성하고자하는가치는이러한품종의특성인것이고종자는단지이러한가치를전달하는운반수단에불과함. 다만, 운반수단인종자가생물이며유통과정에서생명력을유지해야한다는것이종자산업의특수성이자복잡성임. 품종이갖는가치는크게두종류로구분할수있음. 하나는생산자적입장에서의가치이고다른하나는소비자적입장에서의가치임. 전자는수량성, 내병성, 재배편의성등이이에해당하며, 후자는주로품질관련특성인맛, 성분함량, 색, 모양과관련된특성과가공적성, 수송성혹은저장성등임. - 이러한가치는경제발전과함께농업관련산업의발달및개인소득향상 49 유일웅 Dong Fang Chia Tai 고문에게원고집필의뢰한내용을정리한것임.
86 에따라시장에서요구하는양상이변화함. 예컨대식량이부족했던시절에는수량이많은품종을선호하였으나, 경제성장으로소득이높아지면서소비층의요구가달라졌음. 즉, 가격비싸도맛이좋거나건강에좋은성분함량이많은것혹은농약에오염되지않은소위친화경농산물을많이찾게되므로자연히이런품종들의종자가시장에서인기가있고고가에팔리게됨. 종자시장은동물종자와식물종자로크게나눌수있으며, 동물종자는축산과수산, 식물종자는곡물, 채소, 과수, 화훼그리고산림종자로구분됨. - 우리나라는현재의입장에서육종기술이상대적으로발전되어있고민간자본이참여하여산업을이끌어가는종류가채소종자시장이기때문에채소종자를중심으로수출시장확대를위한품종개발방향을기술하고자함. 해외시장이나국내시장을막론하고새로운품종을육성하여시장을개척하기위해서는다음의 3단계를거쳐야함. - 1단계 : 개척대상인목적시장에진입하기위한육종목표의설정으로대상시장에서필요로할것으로예측되는품종의스팩을정하는것임. - 2단계 : 설정한목표에최대한접근하는품종을육성하는과정으로여러가지관련기술을총망라하는작업임. - 3단계 : 육성된품종을가지고목표시장에진입하여종자를판매하는과정으로품종육종못지않게중요한영업활동단계임. 현재우리나라채소종자회사들의수출실적은약 2,000만달러로정부가추진하는 2020년도목표 2억달러의 1/10 수준임. - 목표액이상당히많은것으로여겨지지만, 가까운일본의다끼이, 사카다회사의연매출액이 4억달러수준인점을감안한다면 2억달러는세계 3~4위회사들의연매출정도임.
87 1. 육종목표수립을위한시장탐색 1.1. 시장파악 해외시장은지리적거리, 식문화차이, 그리고무엇보다재배환경등이국내시장과는상당히달라육종가에게잘알려지지않은시장인경우가많음. - 더욱이제품개발 ( 품종육종 ) 은향후시장에서필요로할것을미리예측해서개발해야하는데종자 ( 품종 ) 의경우개발 ( 육종 ) 에장기간이소요되기때문에 5~10년후의시장변화를미리예측하여목표를수립해야하는매우어려운작업임. - 시장정보가다양하고정확하지않으면목표수립이부정확하게되며, 목표가부정확하면선호되지않는품종이육종되어시장진입자체가불가능해짐. 종자는다른상품과달리최종소비재라기보다는최종소비재를생산하기위한원자재의성격이강하기때문에종자산업은대상고객이 2중구조로되어있음. - 즉, 1차고객은농산물생산자인농업인이며, 2차고객은생산된농산물을이용하는도시소비자혹은가공업자임. - 따라서농산물 ( 소비재 ) 의향후시장수요 (market needs) 예측은생산자 ( 농업인 ) 입장에서만볼것이아니고, 소비자 ( 도시소비자 ) 입장에서도보아야하는측면이있음. - 이런면에서해외종자시장의변화를예측하기가다른산업에비하여복잡하고어려운점이있으므로광범위한시장조사가이루어져야함. 우리나라의국내종자회사는일부해외시장개척을위해노력하고있으나, 해외시장에서거대다국적기업과경쟁하기에는크게부족하며, 그나마대다수의채소종자회사들은내수시장중심으로해외시장개척의여력이전무한상태임.
88 - 이때문에정부의지원으로해외시장정보를수집, 가공하여종자회사에공급하는것이매우필요함. - 해외시장조사에는상당한역량을가진인적자원과예산이필요한사항이므로각회사가단독으로하기에는거의불가능하기때문에종자산업육성을위해서는이부분에대해정부의우선지원이있어야할것임. 생산자는수량성과내병성, 재배편의성그리고작기확대가능성등이관심사항이므로생산자측면을고려한시장예측이필요함. - 예컨대중국산동성에서하우스우각초 ( 牛角椒 ) 고추를재배하는농가의입장에서는조기수량이매우중요하며, 저온착과력과과실신장성이품종선택시우선항목임. - 만약동절기에난방기를하우스내에설치할수있는환경이주어진다면, 동절기농산물생산이전보다수월해질것이고수량보다는품질이우수한채소를생산해야시장에서고가로판매할수있으므로농가의품종선택은풋고추모양이곧으며과면에주름도없고육질도부드러운품종을선호하게될것임. - 중국산동성하우스의우각초시장을목표로품종육종을시작한다면, 이러한점을육성목표에포함시켜품종육종계획을수립해야함. - 중국의내몽고지역이나요령성지역에는한국의건고추같은품종을많이재배하고있어이지역에서생산되는고추는주로한국으로수출하는데종자가격이매우저렴하기때문에종자를수출하는한국의회사에게매우곤란한시장임. 이때문에각종병에내병성인복합내병성품종을개발한다면, 상당히고가로종자를수출할수있을것임. - 따라서목표시장에우위를점하는품종은무엇인지, 생산자가기대하는좋은품종이무엇인지등을파악하여품종육성목표를설정해야함. 소비자의농산물구매패턴변화는종자시장의흐름에매우중요한요소이므로소비자측면을고려한시장전망이필요하며, 특히경제발전이가파른속도로진행되고있는중국은소비자요구도같은속도로변모해가고있음. - 수박의경우과거에는장타원형이면서과실이매우큰품종이중국에서
89 판매되었으며, 식당에서도그런수박을손님에게제공하였음. 그러나이수박은수량성은우수해도과육이무르고당도가낮아품질면에서는하급에속하였음. - 중국의경제가발전하고소득수준이높아지면서소비자는보다식미가좋은수박을찾게되어지금은우리나라수박과거의같은치감과당도를보이는고품질수박이보편화되어있음. - 더욱이향후에는씨없는 (3배체) 수박이유행할것으로전망되는데지금도해남도와같은고온지대에서생산된씨없는수박이공급되지만아직은씨있는 (2배체) 수박의품질을따라잡지못하고있는실정임. - 일반적으로수박은다른과채류에비하여저급채소로알려져있어소득이높아지면수박보다는고급과일인멜론이나딸기같은과채류로소비가옮겨져수박수요가감소하게됨. - 그렇지만중국은음식이기름지기때문에식사후디저트로수박이적합한작목임. 이때문에수박육종가가 2배체수박과대등한품질을보이는씨없는 3배체수박품종을육성할수있다면, 중국시장을목표로육종을시작해볼수있을것으로판단됨. - 농산물생산은소비자들의소비패턴에직접적인영향을받으므로소득향상에따른채소소비경향을파악하고, 향후전개될소비추이를중장기적으로예측하여육종목표를설정하는것이매우중요함. 대표적인수출시장으로부상중인중국은국토면적이넓어모든기후대가연중존재하나, 채소를하우스에서동절기에생산하는지역도많은편임. - 하우스에재배되는품종은종자가격도매우비싸서판매단위가모두립수 ( 粒數 ) 단위인경우가많음. - 산동성을중심으로하북성과요령성이대표적인하우스생산지역이며, 강소성도하우스면적은많지만지하수위가높아고급채소재배면적은상기 3개성에미치지못함. - 따라서앞에언급한 3개성의하우스재배작물을파악하고, 이들에대한품종을육성 공급하면우리나라에서현재시장이포화되어고전을면치
90 못하는종자시장의활로를찾을수있을것임. - 물론우리보다종자산업이발전된서구의많은종자회사들이이지역에이미진출하여활동하고있으며, 특히네덜란드회사들이적극적으로시설재배용품종을육종하고있음. 이회사들은현지에육종농장을개설한회사도많고, 해마다수확철이되면자국에서육종가를현지에보내품종의재배상황과시장동향을파악하고있음. 이들선진국과의경쟁에서우위를점하기위해서는보다적극적인노력이필요함. 부록 표 1. 중국의 PE-House 면적 : 2004년도 기준 단위 : ha 일반채소 박과채소 계 Liaoning 1,087,700 293,300 1,381,000 Jiangsu 280,000 97,554 377,554 Shandong 200,840 20,000 220,840 Hebei 86,300 96,700 183,000 기타지역 459,391 95,201 554,592 중국전체 2,114,231 602,755 2,716,986 자료 : 중국통계국. 1.2. 선택과집중 1.2.1. 틈새시장의집중공략 우리나라정부가발표한 2020 종자산업육성대책 을살펴보면, 2009~2020 년까지 12년간총 1조 488억원이종자산업발전에필요한품종육성 R&D 예산으로책정되어연평균 953억원이이기간동안투자될계획임. - 채소종자가속한농수산분야에는 2009년에 430억원, 2012년에 491억원, 2020년에 1,066억원으로점차투자금액을증액할계획으로발표하였음. - 국내종자산업발전을위해바람직한방향임에는틀림없으나, 이금액은
91 국제종자시장에서활동하는거대다국적기업의 R&D 예산과비교해볼때적은액수임. - 세계제일의종자회사인 Monsanto사의 FY 2009년도종자부분총매출이 8조 2,490억원 (73억불 1,130원 ) 이며, R&D 예산비율을매출액의 8% 로계산하면 Monsanto사의 2009년도 R&D예산은약 6,600억원이됨. - Monsanto사의채소종자부문을담당하는 Seminis는총매출이 9,230억원 (8억 800만달러 ) 이며, 총매출의약 10% 가 R&D 예산이라고한다면 Seminis의 2009년도연구개발비용은약 923억원임. - 즉, 우리나라의 2009년도농산종자 ( 곡물, 채소, 과수, 화훼 ) 총 R&D 정부투자액 430억원의 2배를상회하는금액임. 국제시장의경쟁규칙은무한경쟁이기때문에우리가적은예산으로품종을개발해서큰회사와동일시장에서모든부분에서이기는것은거의불가능하다고판단됨. 따라서무한경쟁시장에서이기기위해서는적은예산을효율적으로집행하여우리가잘하는 ( 혹은잘아는 ) 지역, 품목, 작형을찾아그시장개발에집중하면경쟁력이있을것으로생각함. 즉, 큰회사들이등한시하는틈새시장을찾아집중공략해야할것임. 1.2.2. 시장선정시고려사항 종자소요량이많은시장을택할것인가혹은규모는작지만단가가높은시장을택할것인가를고민해야함. - 우리나라의채소재배면적은고추가가장많으며, 종자시장규모도 272 억원으로가장크기때문에국내종자회사가운데고추종자를취급하지않는회사는거의없을정도로시장이매우포화되어있는소위 red ocean이라할수있음. - 고추소매단가도 1,000립에 1만원 ( 립당 10원 ) 이하인품종이상당히많은실정임.
92 부록표 2. 주요채소종자의수출단가비교 : 수출액상위 5 개작물 최고최저최고 / 달러최저비고지역달러지역 /kg /kg ( 배 ) 고추 1,244.0 미국 64.3 중국 19.3 100kg 이상수출량비교무 106.2 일본 4.2 파키스탄 25.3 1,000kg 이상수출량비교양배추 153.3 필리핀 50.0 인도 3.1 100kg 이상수출량비교배추 93.0 미국 19.0 중국 4.9 100kg 이상수출량비교오이 1,030.0 태국 51.1 인도네시아 20.2 100kg 이상수출량비교 자료 : 한국종자협회. - 반면, 파프리카는전체시장규모가 30억 ~50억원밖에되지않지만립당가격이 500원내외로상당히높음. - 물론우리나라에서재배하여수출하는파프리카는외국회사가육종한품종을수입해오고있기때문에해외시장에도외국계회사가진출할것이며, 외국계회사도우리와같은생각으로고가시장에진출할계획을수립할것임. - 그렇더라도물량은많지만단가가저가인시장보다는물량은적지만고가인시장을선택하여지원하는것이바람직함. 종자는생물이기때문에취급 보관에많은경비가소요되므로물량을줄이되금액은늘리는전략이경영상효과적이기때문임. - 또한, 우리나라종자회사들이수출한종자의단가가지역별로수십배차이가나는경우가있어같은작목의종자를수출하더라도단가가높은지역혹은작형을선택하여수출할수있도록품종육성목표설정시고려해야함. 시장정보파악이보다유리한지역과경쟁력있는작물을선정하는것이중요함. - 채소종자시장은곡류에비해소비자기호변화가심해품종의 life-cycle 이짧기때문에시장변화에발빠르게대응하기위해서는시장의정보를잘파악할수있는지역이유리하며, 종자시장은경제성장과동반상승하는경향이강하므로경제성장이기대되는국가를대상으로선정해야
93 함. 즉, 경제성장이빠르고우리가접근하기쉬운중국이가장유리한수출대상국이며, 다음이인도시장이라볼수있음. - 집중육종대상작물은육종기술상우리가앞섰다고생각되는작물과다른나라회사들이잘모르는작물을선택하는것이유리함. 정부에서일차적으로선택한채소 5개작물중무, 배추, 고추는우리의육종기술력이앞서있고다른나라회사들이잘모르는작물이며, 양배추와당근은우리가육종하기에경쟁력이있는작물이라판단됨. 지역과작물선정못지않게중요한고려사항은어느작형을공략할것인가를선택하는것임. - 인도는기후대가열대혹은아열대이므로모두노지작형이대부분으로단순한반면, 중국의경우는열대부터온대까지기후대가복잡하고지방마다음식이달라식문화도다양함. - 채소가격은노지재배채소보다시설재배혹은고랭지에서생산되는채소가월등히비쌈. 즉, 불량환경에서생산하는채소가비싼가격에팔리며, 불량환경에서생산가능한품종의종자가격또한고가임. - 따라서우리가중국시장을공략하기위해서는일반적으로하북성, 산동성, 동북 3성에집중할필요가있으며, 이지역의시설재배작형에맞는품종을집중육성해야함. 물론, 다른성에도특수한작형이있으므로틈새시장을찾아품종을육성할필요가있음. - 특히, 우리나라육종가들은불량환경에서재배가능한품종을육종하는데상당한기술과경험을가지고있음. 겨울철에하우스용내저온성품종과여름철고랭지용내서성혹은내병성품종을육종보급하므로채소주년공급을가능케한실적이있으며, 이부분은세계최고의수준이라판단됨. 효율적인수출시장공략을위해서는일사 ( 一社 ) 일지역 ( 一地域 ) 일품목 ( 一品目 ) 정책을추진하는것이중요함. - 동일시장에여러회사가중복진출하여우리나라기업간의과당경쟁으로새로육성된좋은품종이시장에서제대로평가받지못하는일은
94 없어야함. - 해외시장은국내시장과달라자국의품종보호권이잘미치지못하는데이를이용하여해외시장에서인기있는품종의유사종자를생산하여다른회사가개척해놓은시장에서유통질서를흐리면결국애써개척한시장이무너지게됨. - 해외종자시장에서이러한사례가종종일어나는데이는해당되는회사에게만악영향을미치는것이아니라우리나라종자기업전체에나쁜이미지를심게됨. 부록그림 1. 중국호북성의창 ( 宜昌 ) 지역의고랭지무재배모습 부록그림 2. 중국산동성청주 ( 靑州 ) 시의우각초고추재배모습