001-면지.pdf 1 2015-09-15 오후 7:53:10 Global Strategy Report 15-001 M Y CM MY CY CMY K 韓 中 日 美 글로벌 가치사슬 분석과 우리기업의 진출방안 연구 C Global Strategy Report 15-001 韓 中 日 美 글로벌 가치사슬 분석과 우리기업의 진출방안 연구 고희채
순서 i 순서 요약 / ⅱ Ⅰ 조사배경 / 1 1. 연구배경 2. 연구내용 Ⅱ 韓 中 日 美수출비교분석 / 5 1. 총액기준수출분석 2. 부가가치기준수출분석 3. 주요산업별글로벌가치사슬분석 Ⅲ 글로벌가치사슬과우리기업진출사례 / 34 1. 대 중소기업동반진출사례 2. 중소 중견기업해외진출사례 Ⅳ 진출방안및시사점 / 46 1. 국가별진출방안 2. 주요산업별진출방안 부록 / 58 참고문헌 / 61
ii 2 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 요약 韓 中 日 美산업별가치사슬변화속제조에서아세안부상이주목 중소기업의글로벌가치사슬진입은기술력및현지네트워크가중요 Make with World 모델을통한글로벌가치사슬편입전략수립
요약 iii 글로벌가치사슬에진입하려는기업의지속적인노력필요
Ⅰ. 조사배경 1 조사배경 1 연구배경 원자재, 가공, 조립및판매등이다수국가에서유기적으로연계성을갖는글로벌공급사슬확산 국가나기업의위상은국제가치사슬에서어떤위치에있는지에따라결정
2 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 총액기준교역자료는중간재가중복계산되는문제점내재 < 그림 Ⅰ-1> 부가가치교역의메커니즘
Ⅰ. 조사배경 3 2 연구내용 본연구는 OECD-WTO TiVA를이용해최종재생산을위한중간재비중및생산단계별부가가치창출을조사 < 표 Ⅰ-1> OECD-WTO 무역통계대상국가및산업분류 국가분류 산업분류 OECD 회원국비회원국산업명 호주일본아르헨티나 1 농어업 오스트리아한국브라질 2 광업 벨기에룩셈부르크중국 3 음식료품 캐나다네덜란드대만 4 가죽섬유제품 칠레멕시코시프러스 5 인쇄출판 체코 뉴질랜드 인도 6 제 화학 비금속제품 덴마크 노르웨이 인도네시아 7 조 기초금속 에스토니아 폴란드 라트비아 8 업 기계류 핀란드포르투갈리투아니아 9 전기전자및광학제품 프랑스슬로바키아말레이시아 10 운송장비 독일슬로베니아몰타 11 기타제조업 그리스스페인루마니아 12 전기가스수도 헝가리스웨덴러시아 13 건설 아일랜드스위스싱가포르 14 도소매숙박업아이슬랜드터키남아공 15 서수송 통신비이스라엘영국태국 16 금융서비스스 17 이탈리아미국베트남업사업서비스 18 기타서비스
4 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 본연구는韓 中 日 美 4개국글로벌가치사슬을변화를토대로우리기업및정부의진출방안을제시
Ⅱ. 韓 中 日 美수출비교분석 5 Ⅱ 韓 中 日 美수출비교분석 1 총액기준수출분석 가. 국가별수출 ( 한국 ) 對세계수출은 5,727억달러로對美수출 703억달러 ( 전체 12.3%), 對中수출 1,453억달러 (25.4%), 對日수출 322억달러 (5.6%) 를기록 (2014년기준 ) < 그림 Ⅱ-1> 우리나라의국가별총액기준수출비중
6 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 ( 중국 ) 對세계수출은 2조 3,432억달러로對韓수출은 1,004억달러 ( 전체 4.3%), 對美수출은 3,961억달러 (16.9%), 對日수출은 1,495억달러 (6.4%) 를기록 < 그림 Ⅱ-2> 중국의국가별총액기준수출비중
Ⅱ. 韓 中 日 美수출비교분석 7 ( 일본 ) 對세계수출은 73조 1,019억엔으로對中수출은 13조 3,841억엔 ( 전체 18.3%), 對美수출은 13조 6,490억엔 (18.7%), 對韓수출은 5조 4,586억엔 (7.5%) 을기록 < 그림 Ⅱ-3> 일본의국가별총액기준수출비중
8 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 ( 미국 ) 對세계수출은 1조 6,234억달러로對中수출은 1,240억달러 ( 전체 7.6%), 對日수출은 670억달러 (4.1%), 對韓수출은 445억달러 (2.7%) 를기록 < 그림 Ⅱ-4> 미국의국가별총액기준수출비중
Ⅱ. 韓 中 日 美수출비교분석 9 나. 총액기준무역경쟁력비교 현시비교우위지수 *(RCA) 를통해 4 개국의수출경쟁력을분석 우리나라는섬유및의류 (HS 54, 55), 유기화학품 (HS 29), 플라스틱및그제품 (HS 39), 고무와그제품 (HS 40) 등일부화학제품, 기계류 (HS 85, 87, 89, 90) 에서비교우위를시현
10 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 < 그림 Ⅱ-5> RCA( 농수산물 ) < 그림 Ⅱ-6> RCA( 농수산물 1 차가공품 ) < 그림 Ⅱ-7> RCA( 광산물 1 차가공품 ) < 그림 Ⅱ-8> RCA( 화학제품 )
Ⅱ. 韓 中 日 美수출비교분석 11 < 그림 Ⅱ-9> RCA( 가죽및종이제품 ) < 그림 Ⅱ-10> RCA( 섬유및의류 ) < 그림 Ⅱ-11> RCA 비금속광물제품 ) < 그림 Ⅱ-12> RCA( 금속및동제품 ) < 그림 Ⅱ-13> RCA( 기계류 ) < 그림 Ⅱ-14>RCA( 잡제품 )
12 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 2 부가가치기준수출분석 가. 국가별 산업별부가가치수출 1) 수출총액에서자국생산부가가치비중은감소추세로한국, 중국의감소폭은큰반면일본, 미국의하락폭은상대적으로작은편 ( 한국 ) ( 중국 ) ( 일본 )
Ⅱ. 韓 中 日 美수출비교분석 13 ( 미국 ) < 표 Ⅱ-2> 국가별 산업별부가가치수출비중 ( 산업전체 ) 산업 한국중국일본미국 95 09 95 09 95 09 95 09 전체 76.29 59.36 88.13 67.37 93.15 85.21 91.64 88.71 농어업 90.59 83.80 94.63 95.18 96.42 91.50 94.64 87.18 광업 90.70 86.42 91.86 72.03 96.35 88.27 89.94 93.32 음식료 79.94 71.36 92.26 74.88 92.20 90.29 92.73 88.09 섬유 75.26 68.13 86.45 79.29 91.24 86.14 90.01 82.00 목재 80.77 76.90 87.98 65.17 94.28 91.37 92.17 91.82 화학 67.77 39.19 87.08 59.06 90.33 78.94 89.24 79.30 기초금속 67.70 56.48 87.66 65.11 89.20 80.54 88.58 86.86 기계류 77.30 68.24 86.11 63.21 94.80 88.52 90.21 85.21 전자제품 73.57 53.43 86.68 57.42 92.39 82.22 88.51 87.45 운송장비 78.91 63.51 87.96 66.52 94.68 85.85 88.13 82.95 기타제조업 78.26 74.45 87.62 75.88 92.15 85.67 90.70 89.19 전기가스 81.77 56.37-74.65 92.99-93.88 86.79 건설 84.18 77.69 89.77 74.35 - - 93.52 89.36 도소매 92.97 86.36 92.22 90.66 97.44 95.37 96.89 97.59 운수통신 83.51 65.38 92.89 83.45 93.73 93.20 94.08 93.37 금융 94.70 92.33 93.24 93.68 95.54 96.82 97.83 95.66 사업서비스 91.15 88.92 90.44 88.78 97.78 96.19 98.17 96.39 기타서비스 90.99 87.06 90.00 83.35 97.73 94.51 96.76 94.58
14 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 우리나라의수출총액에서중국부가가치비중은상승한반면일본과미국은 00년대이후하락하고있는상황 < 그림 Ⅱ-15> 우리나라수출에서차지하는국가별부가가치수출비중
Ⅱ. 韓 中 日 美수출비교분석 15 중국의수출총액에서한국, 미국, 일본각국이차지하는부가가치비중은 3국모두 05년까지는증가하다가 09년부터는다시감소로전환
16 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 < 그림 Ⅱ-16> 중국수출에서차지하는국가별부가가치수출비중 일본의수출총액에서중국이차지하는부가가치비중은상승한반면우리나라는 05년부터미국은 00년부터감소
Ⅱ. 韓 中 日 美수출비교분석 17 < 그림 Ⅱ-17> 일본수출에서차지하는국가별부가가치수출비중 미국의수출총액에서중국이차지하는비중은증가하는반면일본은하락, 우리나라는정체되고있는상황
18 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 < 그림 Ⅱ-18> 미국수출에서차지하는국가별부가가치수출비중 부가가치수출비중하락은재수출용중간재수입의높은비율, 수입산중간재를자국산으로대체, 기술발전과리쇼어링정책이주요원인
Ⅱ. 韓 中 日 美수출비교분석 19 나. 부가가치기준수출경쟁력비교 전자제품은우리나라와일본의지속적인경쟁력강화품목이며화학은한 중 일 3국모두비교열위로분류 ( 한국 ) ( 중국 ) ( 일본 ) ( 미국 )
20 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 < 표 Ⅱ-3> 현시비교우위지수 ( 부가가치기준 ) 한국중국일본미국 95 05 09 95 05 09 95 05 09 95 05 09 음식료 0.28 0.39 0.21 0.84 0.41 0.34 0.06 0.07 0.10 0.97 0.68 0.86 섬유 2.38 0.86 0.61 4.10 2.92 2.97 0.21 0.15 0.14 0.41 0.36 0.19 목재 0.20 0.27 0.23 0.18 0.43 0.47 0.26 0.11 0.15 1.16 1.06 1.46 화학 0.74 0.85 0.61 0.67 0.57 0.49 0.59 0.60 0.69 0.95 0.99 1.15 기초금속 0.86 0.86 0.92 0.92 0.95 0.84 0.69 0.84 1.04 0.64 0.67 0.71 기계류 0.56 0.75 0.88 0.59 0.94 0.78 1.30 1.44 1.23 1.14 1.08 1.00 전자제품 1.66 1.73 1.81 0.93 1.51 1.77 1.87 1.65 1.50 1.39 1.26 1.07 운송장비 0.97 1.37 1.87 0.22 0.32 0.34 1.72 1.76 1.95 1.03 1.27 1.20 기타제조업 0.71 0.31 0.23 3.50 2.26 1.76 0.38 0.81 0.91 0.42 1.08 1.08 3 주요산업별글로벌가치사슬분석 가. 섬유 의류 섬유 의류는중국과베트남, 태국등아세안국가의비교우위가지속
Ⅱ. 韓 中 日 美수출비교분석 21 < 그림 Ⅱ-19> 주요국의섬유산업현시비교우위지수 ( 95 년과 09 년 ) 우리섬유산업은구인난과저가수입제품으로인한경쟁력약화추세가지속
22 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 < 그림 Ⅱ-20> 우리나라국내섬유의류업의가치사슬 베트남섬유업스트림의우호적인변화와현지생산요구에따라우리기업생산기지의탈중국화와베트남현지진출증가
Ⅱ. 韓 中 日 美수출비교분석 23 < 표 Ⅱ-4> 국내주요섬유업체베트남진출현황 기업법인명위치법인설립비고 경방 일신방직 동일방직 경방베트남 ILSHIN VIETNAM DONG-IL VIETNAM Binh Duong 성 Bau Bang 공단 Tay Ninh 성 Phuoc dong 공단 Dong Nai 성 Loc An Binh Son 공단 08.3.14 방림 Pangrim Neotex Phu Tho 성 92.8.17 SG 충남방적 CHOONGNAM VIETNAM TEXTILE CHOONGNAM VIET THANG TEXTILE Dong Nai 성 TUYHA 공단 호치민 95.7 동국방직동국베트남 spinning Dong Nai 성 94.10.12 한세실업 HANSAE VIETNAM Tay Bac Cu Chi. I.Z. 01.5 HANSAE TN Tay Ninh Province 05.4 HANSAE TG C&T VINA Tien Giang Province 영원무역 Youngone Bac Giang Co., Ltd. Bac Giang 11.12.17 의류봉제품 원단가공 국제적으로도섬유산업의가치사슬은중국의생산기지역할이약화되고베트남등아세안국가의생산기지역할이강화되는추세
24 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 < 그림 Ⅱ-21> 우리나라의국가별섬유수출비중추이 나. 전자 우리나라, 일본, 대만, 싱가포르, 미국등비교우위지속, 중국의상승세와필리핀, 태국, 말레이시아등아세안국가들이부상
Ⅱ. 韓 中 日 美수출비교분석 25 < 그림 Ⅱ-22> 주요국의전자산업현시비교우위지수 ( 95 년과 09 년 ) 최근에는베트남이전자산업의글로벌생산기지거점으로도약하는모습 < 표 Ⅱ-5> 삼성그룹의베트남진출현황 업체 투자시점 지역 품목 투자규모 삼성전자 08년 박닌성옌퐁공단 스마트폰 25억달러 삼성전자 13년 타이응우옌성옌빈공단 스마트폰 20억달러 삼성전기 13년 타이응우옌성옌빈공단 스마트폰부품 12.3억달러 삼성디스플레이 14.7 월 박닌성옌퐁공단 OLED 모듈가전 10억달러 삼성전자 14.10 월 호치민 가전 14억달러 삼성전자 14.11 월 타이응우옌성옌빈공단 스마트폰 CNC가공 30억달러
26 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 < 표 Ⅱ-6> 베트남에진출한우리나라주요 IT업체현황 주요품목 업체명 휴대폰 EMS 한솔테크닉스 휴대폰케이스사출 인탑스, 모베이스, 이랜텍, 우전앤한단 연성회로기판 (FPCB) 인터플렉스, 비에이치, 플렉스컴 인쇄회로부품 드림텍 ( 유니퀘스트 ) 카메라부품 파트론, 세코닉스, 해성옵틱스, 자화전자, 엠씨넥스, 파워로직스 충전기 / 안테나 알에프텍 터치스크린패널 (TSP) 멜파스, 태양기전 부자재 서원인텍, 유아이엘 우리 IT기업의글로벌가치사슬체계는대기업을중심으로한한국본사와중국및베트남등아세안국가의해외생산거점간의수직적구조
Ⅱ. 韓 中 日 美수출비교분석 27 < 그림 Ⅱ-23> 우리나라 IT 기업의가치사슬분업체계 다. 자동차 우리나라, 일본과미국의비교우위속브라질, 인도등신흥국의점진적상승세
28 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 < 그림 Ⅱ-24> 주요국의자동차산업현시비교우위지수 ( 95 년과 09 년 ) 우리자동차생산네트는주요국가에완성차공장설립과계열사및부품업체들과동반진출을통한수평 수직적통합을병행
Ⅱ. 韓 中 日 美수출비교분석 29 < 그림 Ⅱ-25> 현대 기아차그룹의글로벌생산능력및거점
30 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 < 그림 Ⅱ-26> 현대 기아자동차미국시장네트워크
Ⅱ. 韓 中 日 美수출비교분석 31 < 사례 Ⅱ-1> 현대 기아차미국동반진출사례 현대 기아차는미국앨라바마주와조지아주에각각 37만대, 36만대의생산능력을가진 2개의공장을운영 < 그림 Ⅱ-27> 현대 기아차그룹의미국시장동반진출부품사현황
32 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 라. 화학및기초금속 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아등아세안국가들의우위속에미국도비교우위를지속 < 그림 Ⅱ-28> 화학및기초금속산업현시비교우위지수 ( 95 년과 09 년 ) 화학산업의가치사슬은기초화학물질을제조하는석유화학에서추가공정을거치는정밀화학으로분류
Ⅱ. 韓 中 日 美수출비교분석 33 < 그림 Ⅱ-29> 화학산업의가치사슬구조 전통적석유화학산업강국인미국, 일본, 독일, 우리나라의성장세는감소한반면중동및중국등은생산시설증설로시장을확대
34 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 Ⅲ 글로벌가치사슬과우리기업진출사례분석 1 대 중소기업동반진출사례 가. 롯데마트 해외진출현황 2) ( 해외판로개척지원 ) 해외시장에서충분히경쟁할수있는경쟁력을갖춘중소기업의 판로개척을지원
Ⅲ. 글로벌가치사슬과우리기업진출사례분석 35 < 그림 Ⅲ-1> 해외판로개척지원 FLOW ( 주요성과 ) 녹차원의경우롯데마트입점후현지대형유통업체와주변국가로판로를확대
36 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 나. 현대 기아자동차사례 3) 해외진출현황 < 그림 Ⅲ-2> 해외동반진출협력사
Ⅲ. 글로벌가치사슬과우리기업진출사례분석 37 ( 협력사수출확대지원 ) 부품협력사가글로벌중견기업이되어수출을확대할수있도록지원 ( 주요성과 ) 부품및소재조달은알라바마 ( 현대차 ) 및조지아 ( 기아차 ) 주에동반진출한주요 1차벤더부품업체로부터공급 북미진출주요자동차기업은설비확충과친환경이슈등에대비한기술개발을추진중
38 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 2 중소 중견기업해외진출사례 가. KH 바텍 4) 기업개황 ( 진출배경 ) KH 바텍은국내시장의한계를경험, 이를극복하고자세부진출전략을수립
Ⅲ. 글로벌가치사슬과우리기업진출사례분석 39 < 표 Ⅲ-1> KH 바텍의문제점도출및해결방안 분야문제점도출해결방안 마케팅 인재 글로벌경쟁력 해외마케팅조직전무 (CEO 단독영업 ) 회사내부적으로인재가부족 - 본사 : 구미위치 - 기업규모 : 중소기업 - 급여수준 : 대기업대비수준낮음 국내제조기반의한계 기존글로벌핸드셋제조사와중국계 ( 대만 / 중국 ) 업체간의유대관계가좋은장기적인거래관계 경쟁사대비취약한자금여력 해외영업조직구축 고객근접지원을통해현지시장정보에대응한전략수립가능 - 노키아 / 소니에릭슨대응 : 핀란드 (Tampere) - BBRY 대응 : 캐나다 ( 워털루 ) - 중국현지대응 : 중국 ( 심천 ) - 아마존, MS, 애플대응 : 미국 ( 산호세 ) 비전, 핵심가치, 핵심역량설정및전파실행 - 인력양성및인재확보 - 효율 / 성과지향적업무태도지향 - 연봉제 / 성과급체계도입 내부인재확충을위한대처 - 서울사옥구축 - 50 대그룹사에준한복지정책점진적적용 글로벌경쟁력강화 - 시장 / 고객니즈 (Needs) 파악후맞춤식고객확보 * 노키아 : 슬라이더 (Slider) 힌지 (Hinge) 류 * BBRY: 힌지 (Hinge) 류 + 외장케이스 * 아마존 : Tablet 내외장류 ( 경량화기술 ) - 원가경쟁력확보를위해해외현지생산기지설립 : 예 ) 중국공장설립및 QCD 경쟁력확보 수출입은행 - 히든챔피언지원프로그램활용 - 중소 / 중견기업육성을위한투자자금확보 ( 성공요인 ) 중국계기업과의경쟁을위해 QCD& 기술관점의경쟁우위확보를통한해외기업공략강화
40 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 ( 품질 ) ( 원가 ) ( 납기 ) ( 기술 ) 나. 연우 ( 주 ) 5) 기업개황
Ⅲ. 글로벌가치사슬과우리기업진출사례분석 41 ( 성공요인 ) 지속적인제품품질향상과빠른납기를통해전세계화장품 100대기업중 47개기업을고객으로보유 ( 기술력 ) ( 납기및품질 ) ( 우수한연구개발경쟁력 )
42 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 다. D 사 6) 기업개황 ( 성공요인 ) 높은기술력과가격경쟁력, 지속적인전시회참여를통한네트워크발굴, 현지에서잘알려진미국기업과의전략적제휴가비결
Ⅲ. 글로벌가치사슬과우리기업진출사례분석 43 < 참고 Ⅲ-1> D 사의수출성공사례 07년부터케이블용셋톱박스시장진출을타진한 D사는몇년동안성과를거두지못하였으나, NCTA, SCTE, CableLabs Conference 등관련전시회에수년간참여하며바이어발굴노력을지속 이후이러한입찰경험과발굴한네트워크를바탕으로 10년 K사의 3천만대고화질셋톱박스입찰에참여
44 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 라. 현지무역관진출기업인터뷰요약 글로벌가치사슬진입은품질과기업자체연구개발능력이필수적 < 표 Ⅲ-2> 기업진출성공사례현지무역관인터뷰요약 기업 A사 B사 C사 성공요인 - 현지에서진행된초기미팅에서바이어측에서제시한도면을바탕으로시제품을신속하게제작, 바이어에게샘플을보내는등적극적이고공격적인마케팅이주효 - 또한신속한피드백을통해제품개발능력에대한부분을스스로증명 - 회사창립부터기술력이핵심이라는경영이념을토대로매년기술고문초빙교육을실시, 기술인재양성에주력 - 동업체가가진해당제품부품공급처로갖는우수성및첨단기술등을장점을바이어에게지속적으로어필 - 해당시장진출동기는틈새시장공략으로서, 현지시장정보 ( 해당분야수요증가에따른바이어의새로운공급처발굴 ) 를바탕으로틈새공략을추진 - 적극적인해외마케팅활동과바이어와의지속적인커뮤니케이션을성공요인으로들수있으며, 바이어측에서요구하는품질수준과가격을맞추어경쟁력을확보
Ⅲ. 글로벌가치사슬과우리기업진출사례분석 45 기업 D 사 E 사 성공요인 - 관련시장의시장진입장벽이높아신생기업으로서수년간지속적으로관련컨택포인트발굴에투자한이후에도, 자사이미지가잘알려져있지않아입찰선정에어려움을겪은것은애로사항 - 이에높은기술력과가격경쟁력, 지속적인전시회참여를통한네트워크발굴, 현지에서잘알려진현지기업과의전략적제휴가비결 - 현지제조사 (Maker) 와의전략적제휴 - 현지의기업구조와환경에대한사전지식과적절한활용 F 사 - 현지시장에판매가능성이있는디자인, 정서등현지인들의소비패턴조사가필요 - 현지판매업체및동종업체들에대한벤치마킹을통해제품품질개선에노력
46 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 Ⅳ 진출방안및시사점 1 국가별진출방안 Make with World 모델을활용한글로벌가치사슬편입전략수립
Ⅳ. 진출방안및시사점 47 < 그림 Ⅳ-2> 우리나라의글로벌생산네트활용전략대상국가국가별주요특징글로벌가치사슬편입전략 중국 - 세계의공장에서인건비상승으로생산원가증가와수입대체가속화 - 수출과투자중심의고도성장전략에서내수 소비중심의패러다임전환 - 한류를이용한한국상품및브랜드활용과 Made in Korea 제품품질및브랜드경쟁력제고 - 한 중 FTA 를기반으로한 미 FTA, 한 EU FTA 를활용해중국글로벌기업과의협력강화 일본 - TPP, RCEP, 한중일 FTA, EU EPA 등다각적으로경제연계구축을도모, 대부분의무역상대국을커버하는경제연계망형성 - 양국은경쟁관계를넘어저출산 고령화와관련된산업 ( 헬스케어, 로봇지능화 ), 바이오, 사물인터넷등산업기술협력을통해상생도모 - 일본전자및자동차산업의자국생산이전에따른부품수요증가를우리중소기업의수출기회로활용 (OEM, ODM 활용 ) 미국 - FTA 에따른관세철회효과외에한국의우수한기술및생산공정 - 전세계혁신기업의중심지및글로벌기업의미국내 R&D 제조확대 - 비전통에너지개발로인한낮은천연가스공급으로미국제조업경쟁력강화 - 한국창업기업의글로벌화지원강화 ( 예 : 실리콘밸리 K-Move 센터운영 ) 및글로벌파트너링지원사업, 기업의브랜드이미지및마케팅강화 - 글로벌생산및 R&D 거점구축협력지속등미국과의에너지, IT 융합, 의료등산업기술협력강화 베트남 인도네시아등아세안 - 아세안경제공동체 (AEC) 출범과세계제조업의공급기지화, 소비시장지속확대 - 베트남의핵심산업인전자산업과섬유산업에한국, 일본, 유럽기업투자확대에따른협력업체들의진출이활발 - 풍부한노동력과저임금으로서제조생산기지화 ( 섬유, 전자산업의글로벌기업의공급체인활용 ) 및대기업 중소기업동반진출활용강화 - 한류를활용한비가격경쟁력강화 ( 품질, 디자인, 브랜드등 )
48 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 FTA 와공적개발원조를활용한우리의전략시장수출확대정책추진
Ⅳ. 진출방안및시사점 49 < 그림 Ⅳ-3> 전략지역 FTA 네트워크구축방안 FTA 플랫폼과 ODA 를연계한수출확대 전략시장과의 FTA 네트워크활용 공적개발원조활용 전략시장과의 FTA 와메가 FTA 의연계를통한 수출기회활용 - 예 ) 한 베트남 FTA는우리기업에게주요소재 부품의관세철폐로중간재수출증가, 베트남은투자유치확대에따른경제활성화효과예상 - 예 ) 우리나라가추진중인한-중미 6개국 ( 과테말라, 엘살바도르, 온두라스, 니카라과, 코스타리카파나마 ) FTA, 한-중앙아 ( 몽골, 우즈벡 ) 등개도국과의추진시에도한 베트남의사례를원용 ODA를활용한우리기업의진출방안모색 - 예 ) 한 베트남 FTA와對베트남 ODA 확대를통해인프라구축을지원하면서우리기업의애로사항해소와진출기회를활용하는패키지진출을모색 * 일본은對베트남 ODA 프로젝트등을자국수출증대로연결 대 중소기업동반진출활성화를위한정책적제도지원강화
50 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 글로벌가치사슬에서부가가치상승을위해업스트림과다운스트림분야에자원을집중하도록유도
Ⅳ. 진출방안및시사점 51 < 그림 Ⅳ-4> 글로벌가치사슬과부가가치 우리나라섬유, 석유화학등산업경쟁력강화로드맵마련
52 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 2 주요산업별진출방안 글로벌가치사슬에편입하려는능동적인기업전략수립필요
Ⅳ. 진출방안및시사점 53 < 표 Ⅳ-1> 중소기업의글로벌가치사슬참여유형 유형외국인직접투자합작투자외국및현지바이어라이센싱하청비공식수단주문자상표부착생산제조업디자인생산전략적기술제휴해외지분인수 내용 - 일부해외기업들은현지하청업체들을훈련시킴으로써필요로하는것에대해현지기업을직접지원 - 대부분다국적기업들은현지자회사내기술자및관리자를훈련시켜노동력의경험과역량을제고 - 해외기계, 부품, 원자재및외국인관리기술등을합작사로부터획득하고, 대규모생산, 저비용, 표준화된상품생산을위한역량을단계적으로향상 - 외국인및현지구매자들은신흥공업국기업들이글로벌가치사슬의진입점이자마케팅및기술지식의필수적인원천 - 구매자들은현지기업들을다양한형태의기술과상품설계에대한정보를제공, 회계절차에대한질과비용에대한조언을실시 - 라이센싱계약은현지기업이현지시장을위한제조품에대한권리를위해비용을지불하고, 다국적기업은그에대한기술을제공 - 다국적기업은장기하청계약하에현지기업을훈련시키며, 후발자는훈련및기술지원을받고구매자에의한최종재에대해협력 - 하청은일반적으로저부가가치제품생산시스템에서발생 - 단기계약하에외국인기술자를고용, 상품을복제하는것을포함 - 다국적기업과현지공급자간의합작협력이발전된하청형태로, 생산과관리에대한조언뿐만아니라관리자및기술자의훈련, 자본재의선택에있어외국인파트너가관여하는형태 - 1980 년대초반부터진행되었는데, OEM 으로구입하는전자제품을디자인하고특화하는것으로, 자사의개별브랜드에대한위험을회피하고보다나은부가가치창출을위해선택 - 글로벌가치사슬내에서영향력이큰후발기업은자신의입지를향상시키고자외국인기업과공동으로선진화된신상품및공정을개발 - 국제단계에있어리더가그들자신의글로벌가치사슬을초기화하는단계에있어, 유통, 기술, 제품설비를획득하기위해첨단기술기업을사들이는형태
54 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 해외글로벌기업의부품자회사매각과같은위기를통해글로벌가치사슬에진입하는 자세도필요 산업별글로벌가치사슬변화에능동적으로대응
Ⅳ. 진출방안및시사점 55
56 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구
Ⅳ. 진출방안및시사점 57 < 그림 Ⅳ-1> 우리나라의주요산업별추진전략 주요산업주요특징추진방향 섬유 - 기술혁신및제품차별화부족으로생산및수출구조가저부가가치 범용품위주로고착 - 가치사슬도중국에서베트남등아세안의이동, 기존대중수출의주력품이었던직물도아세안으로선회 - 기존가공무역중심의섬유소재보다는부가가치가높은의류수출확대방안과생산의효율성을높이는것이중요 - 생산비절감형범용투자는베트남등아세안국가에, 고기능성부가가치제품은국내에서주력하는 투 - 트랙 전략구사 - 기업의해외직판전자상거래활성화와한류를활용한수출지원체계구축강화 전자 - 삼성전자등글로벌 IT 기업들은휴대폰및가전등전자제품을베트남을포함한아세안지역으로전략적생산거점화로조성 - 생산의효율화를이용한제조생산기지의베트남등아세안국가로이전은물론우리나라에서는가치사슬상업스트림과다운스트림인연구개발에대한투자를강화할필요 - 글로벌금융위기이후현대 자동차및 기아자동차와동반진출을기회로부품산업부품업체들의글로벌기업에부품을납입하는사례증가 - 1 완성차업체부품자회사지분매각 2 기존부품업체의사업철수 3 부품업체간의 M&A 4 완성차 부품업체간의합작투자 (Joint Venture) 설립과같은방법으로글로벌가치사슬참여노력지속 - 우리자동차부품업체들은국내는물론해외완성차로고객다변화하는등가치사슬참여노력지속과안전, 편의, 친환경, 에너지효율화추세를고려, 연구개발에주력 석유화학 - 우리석유화학산업이중국, 중동등과원가경쟁력에서우위를점하기는어려운상황 - 범용제품중심의매출에서원가경쟁력열위를넘어설수있는고부가가치특화제품개발노력을지속할필요 - 자원및소비국가에대한해외투자및생산기지진출이필요하며, 중국또는주요선진국글로벌기업과동반진출하는합작투자형태도고려
58 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 부록 품목분류 HS 코드품목명 농수산물 농수산물 1 차가공품 광산물 1 차가공품 화학제품 01 산동물 02 육, 식용설육 03 어류, 갑각류, 연체동물, 기타수생무척추동물 04 낙농품, 조란, 천연꿀, 기타식용의동물성생산품 05 기타동물성생산품 06 산수목, 기타산식물, 구근류, 절화, 장식용잎 07 식용의채소, 뿌리, 괴경 08 식용의과실과견과류, 감귤류또는멜론의껍질 09 커피, 차, 마태, 향신료 10 곡물 11 제분공업생산품, 맥아, 전분, 이눌린, 밀의글루우텐 12 채유용종자, 과실, 각종종자. 과실, 공업용, 의약용식물, 짚, 사료식물 13 락, 검, 수지, 기타식물성액즙과엑스 14 식물성편조물용재료, 기타식물성생산품 15 동식물성유지, 이들의분해생산물, 조제식용지, 동식물성의납 16 육류, 어류, 갑각류, 연체동물, 기타수생무척추동물의조제품 17 당류와설탕과자 18 코코아, 코코아조제품 19 곡물, 곡물분, 전분, 밀크의조제품, 베이커리제품 20 채소, 과실, 견과류또는식물의기타부분조제품 21 각종조제식료품 22 음료, 알코올, 식초 23 식품공업시생기는잔유물과웨이스트, 조제사료 24 담배, 제조한담배대용물 25 소금, 황, 토석류, 석고, 석회, 시멘트 26 광, 슬랙, 회 27 광물성연료, 광물유, 이들의증류물, 역청물질, 광물성왁스 28 무기화학품, 귀금속, 희토류금속, 방사성원소동위원소의유기무기화합물 29 유기화학품 30 의료용품 31 비료 < 부표 1> HS 코드 2 단위기준품목 32 유연, 염색엑스, 탄닌과유도체, 염료안료, 페인트, 퍼티, 잉크 33 정유와레지노이드, 조제향료, 화장품류, 화장용품류
부록 59 품목분류 HS코드 품목명 34 비누, 유기계면활성제, 왁스, 연마조제품, 양초, 조형용페이스트 35 단백질계물질, 변성전분, 굴루우, 효소 36 화약류, 화공품, 성냥, 발화성합금, 특정가연성조제품 화학제품 37 사진용또는영화용의재료 38 각종화학공업생산품 39 플라스틱및그제품 40 고무와그제품 41 원피 ( 모피제외 ) 와가죽 42 가죽제품, 동물거트의제품, 마구, 여행용구, 핸드백, 기타유사제품 43 모피, 인조모피및이들의제품 44 목재와그제품및목탄 가죽및종이제품 45 코르크와그제품 46 짚, 에스파르토, 기타조물재료의제품과농세공물, 지조세공물 47 목재펄프, 섬유질셀룰로오스재료의펄프, 지 판지의웨이스트와스크랩 48 지와판지, 제지용펄프, 지또는판지의제품 49 인쇄서적, 신문, 회화기타인쇄물, 수제문서, 타이프문서, 도면 50 견 51 양모, 섬수모, 조수모, 마모사및이들의직물 52 면 53 기타식물성방직용섬유와지사및지사의직물 54 인조장섬유 55 인조단섬유 56 워딩, 펠트, 부직포, 특수사, 끈, 코오디지, 케이블과그제품 57 양탄자류와기타방직용섬유제바닥깔개 섬유및의류 58 특수직물, 더후트한섬유직물, 레이스, 태피스트리, 트리밍과자수포 59 침투, 도포, 피복, 적층한방직용섬유직물, 공업용의방직용섬유제품 60 메리야스편물과뜨게질편물 61 메리야스및뜨개질편물의의류와그부품 62 의류와그부속품 ( 메리야스및뜨개질편물의것은제외 ) 63 기타방직용섬유제품, 중고의류, 중고방직용섬유제품, 넝마 64 신발류, 모자류, 산류, 지팡이, 시트스틱, 채찍및이들의부분품 65 모자류와그부분품 66 산류, 지팡이, 시트스틱, 채찍및이들의부분품 67 조제우모와솜털및그제품, 조화, 인모제품 68 석, 플라스터, 시멘트, 석면, 운모또는이와유사한재료제품 비금속광물제품 69 도자제품 70 유리와유리제품 71 진주, 귀석, 반귀석, 귀금속, 귀금속을입힌금속, 모조신변장식용품, 주화
60 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 품목분류 HS 코드품목명 금속및동제품 기계류 잡제품 72 철강 73 철강의제품 74 동과그제품 75 니켈과그제품 76 알루미늄과그제품 78 연과그제품 79 아연과그제품 80 주석과그제품 81 기타비금속, 서메트, 이들의제품 82 비금속제의공구, 도구, 칼붙이, 스푼과포크및이들의부분품 83 비금속제의각종제품 84 원자로, 보일러와기계류및이들의부분품 85 전기기기와그부분품 86 철도용기관차량및부품, 철도또는궤도용의장비품및부품 87 철도또는궤도용이외의차량및그부분품과부속품 88 항공기와우주선및이들의부분품 89 선박과수상구조물 90 광학기기, 사진용기기, 영화용기기, 측정기기, 검사기기, 정밀기기와의료용기기및이들의부분품 91 시계와그부분품 92 악기및그부분품과부속품 93 무기, 총포탄및이들의부분품과부속품 94 가구와침구, 램프와조명기구, 조명용사인, 조립식건물 95 완구, 유희용구, 운동용구및그부분품과부속품 96 잡품 97 예술품, 수집품과골동품
참고문헌 61 참고문헌
62 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안연구 자료 설명회자료집
집필진 v v v v v v Global Strategy Report 15-001 韓 中 日 美글로벌가치사슬분석과우리기업의진출방안 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 김재홍 KOTRA 2015년 9월서울시서초구헌릉로 13 1600-7119( 대표 ) www.kotra.or.kr ISBN : 978-89-94348-445 93320 c