1,000 ton 90,000 세계 CPO 생산량및전망 ( ) Total 85,010 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 21,500 26,900 46,590 30,000 20,000 10,

I-1. 팜 A. 인도네시아팜오일산업개요 CPO(Crude Palm Oil) 은식용유의주원료이며인도네시아의경우국민들의 9대주요식료품중하나(Sembako - Smbilan Bahan Pokok) 로서정부는이에대해공급및가격의일관성을유지해야하는장기관리품목임 특히인도네시아비석유가스부분수출중 CPO 관련제품수출이전체의 11.3%(2007년 기준) 로서기계및전자제품, 광물자원(70억 6 천만달러) 보다많은수출품목임 이러한통계는조리용으로인도네시아국내에서소비되는 25~30% 를제외한 70% 이상 을전량수출하는것이며인도네시아무역수지및세수에지대한공헌을하는품목임을반 증하는것임 또한농장개발및 CPO 공장운영에있어지역주민의일자리창출은물론주민의경제적지위향상에많은기여를하는분야로서정부는이분야에지대한관심을가지고실질적인투자와농장개발이이루어지도록적극지원하고있음 팜농장사업은 CPO 가공기술의발전및인도네시아국내뿐아니라국외특히중국, 인 도등큰시장규모를가진국가들의소비패턴이변화하면서원자재로서의가치상승으로 인한국제적수요가크게증가하고있어많은투자자들에게관심을끌고있음 세계적으로팜재배에적합한지역으로말레이시아, 나이지리아, 인도네시아등이꼽히고 있으나향후토지확보차원에서나정치 경제적인측면에서볼때상대적으로토지확보비 용이나인건비등이저렴한인도네시아팜농장에대한투자가증가할것으로판단 B. 세계시장의팜오일생산량및전망(2000~2020 년) 2006년이전최대 CPO 생산국인말레이시아를제치고인도네시아가세계최대 CPO 생산 국이되었으며이후 2010년에 21,500,00 ton/year 의 CPO 를생산, 2020년세계 CPO 예상생산량인 85,010,000 ton/year의 55.22% 인 46,590,000 ton/year 을생산할것 으로예측되고있음 28

1,000 ton 90,000 세계 CPO 생산량및전망 (2000-2020) Total 85,010 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 21,500 26,900 46,590 30,000 20,000 10,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indonesia Malaysia Tailand Nigeria Colombia Other : 인도네시아농업부, MPOB, Oil World, FAS USDA 2020년 CPO 예상수요량은 87,180,000 ton/year 으로서 2020년예상생산량에비해 2,170,000 ton/year 이부족할것으로전망되고있음 1, 0 0 0 to n 9 0, 0 0 0 세계 C P O 수요량및전망 ( 2 0 0 0-20 2 0 ) T o ta l 8 7,1 8 0 8 0, 0 0 0 7 0, 0 0 0 6 0, 0 0 0 5 0, 0 0 0 4 6,0 0 0 4 0, 0 0 0 3 0, 0 0 0 2 0, 0 0 0 1 0, 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 : 인도네시아농업부, MPOB, Oil World, FAS USDA 29

C. 인도네시아팜농장면적증가추이 1, 0 0 0 h a 1 0, 0 0 0 8, 0 0 0 팜농장면적증가추이 T o t a l 8, 0 3 6 6, 0 0 0 4, 3 2 1 5 3. 7 7 % 4, 0 0 0 6 3 7 7. 9 3 % 2, 0 0 0 3, 0 7 8 3 8. 3 0 % 0 1 9 8 0 1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 : 인도네시아농업부(2011 년) 소규모자영농국영회사민영회사 인도네시아소유주별팜농장면적증가추이는민영회사소유의팜농장이급속하게증가하 는것을볼수있는데이는 업을지원하고있으며국제거래시장의 2006년말이후부터인도네시아정부가정책적으로팜농장사 CPO 가격이급격히상승하면서말레이시아는물론 외국투자기업들이인도네시아팜농장기업을인수하는등공격적인투자가이루어지고있기 때문 D. 인도네시아 CPO 수출관세적용 외국인투자기업들의팜농장사업분야에대한적극적인투자가이루어지면서인도네시아정 부는자국의세수확보및투자기업들의지원정책으로수출관세를조정하고있는데 2011년 현재 CPO 가격이 ton 당 USD 1,150 이상일때는작년대비낮은수출관세를적용하고있 으며 USD 1,150 이하일때는작년대비높은수출관세를적용하고있음 30

: Infosawit(2011 년) E. 팜농장사업과환경보호이슈 인도네시아의팜농장개발정책은산림지역과이탄림지역개발에대한환경보호단체및 국제기구의반대에항상부딪혀왔으나최근민간회사를중심으로 RSPO 의 Certificate 를 확보하는기업이증가하고있는추세임 31

인도네시아팜농장기업의 RSPO Certificate 현황 Palm Palm Oil No 회사명 PKS Kernel Total (Ton) (Ton) 1 Sime Darby Plantion Sdn Bhd 8 339,308 70,627 409,943 2 Wilmar International Ltd Pt Mustika Sembuluh, PT Milano,PT KencanaSawit, PT Tania Selatan, PT Kerry Sawit 5 212,148 43,468 255,621 3 PT Musim Mas 2 152,310 36,416 188,728 4 PT PP London Sumatra. 4 169,480 30,017 199,501 5 SIPEE: PT Agromuko 6 252,168 38,447 290,621 6 Cargill: PT Hindoli, PT Hindoli SS 2 150,024 33,434 183,460 7 PT Bakrie Sumatra Tbk 1 36,438 7,436 43,875 8 PT Agrowiratama, PT Mas & GAP 2 82,663 19,129 101,794 9 PT Berkat Sawit Sejati 1 54,166 12,584 66,751 10 PT Perkebunan Nusantara III,IV 4 118,228 26,905 145,137 11 PT Sukajadi Sawit Mekar 1 99,109 22,440 121,550 12 PT Inti Indosawit Subur, Ukui I & II 4 91,166 21,014 112,184 13 PT First Mujur Plantion & Industry 1 63,000 15,000 78,001 14 PT Sahabat Mewah & Makmur 1 65,518 13,977 79,496 15 REA Holding PLC-PT Rea Kaltim 2 127,256 24,614 151,872 16 Sampoerna Agro Group -PT Aek Tarum 1 20,937 5,457 26,395 Total 45 2,033,919 420,965 2,454,929 : RSPO(2011 년) 32

F. CPO 가격동향 전세계 CPO 가격동향을살펴보면 2006년이후톤당 USD 600 이상으로상승한후 2008년에톤당 USD 1,200 이상을기록했으며이후 USD 600 선까지하락했으나 2011년 11월현재까지톤당가격이약 USD 1,200 선에국제시장에서거래되고있음 가격의등락폭이크지만 2006년이후로톤당 USD 600 이하로는하락한경우가거의없 어당분간 USD 700-1,200 선에서국제시장가격이형성될것으로예상됨 : Infosawit(2011 년) 33

I-2. 카카오 A. 카카오산업개요및전망 카카오(Cocoa Beans) 는세계전체생산량의약 70% 이상이아프리카지역에서생산되고 있으나 60% 이상이유럽, 북남미지역에서초콜렛의원료로수입되고있는작물임 인도네시아의경우최근들어글로벌기업들이수익성높은카카오가공공장에투자 - Archer Daniels Midland : 5 억달러( 카카오 Bean 10 만톤), Nestle : 1 억달러(Milo 초콜릿음료수와유아용 Cereal 생산( 카카오 Bean 1 만톤) - 하고있어인도네시아카카 오농장으로부터의원료수급이증가할것으로예상됨 이에인도네시아정부는양질의카카오생산을위해 3억 4,000만달러를투자해카카오산 업현대화를추진중에있으며이를통해새로운종자로조성된카카오농장조성및리플 랜팅을실행하고있음 지역별카카오생산및수출량 (2008/09) : ICCO(2011 년) 34

B. 세계시장의카카오생산량및전망 세계최대카카오생산국인코트디부아르는 2009-2010 년전세계생산량(3,613 천톤) 의 34.4% 를차지하는 1,242천톤을생산했으며가나와인도네시아가각각 632 천톤, 535천 톤을생산했음 국가별생산량을살펴보면주요카카오생산국인코트디부아르, 가나의생산량은 2007/08 년대비현재감소하고있는반면인도네시아의 2009/10년생산량은 2007/08년대비 45천 톤이증가해전체생산량중 14.8% 에달하는것으로조사되었음 : ICCO(2011 년) 지난십년간카카오가격동향과과잉/ 부족량을비교해보았을때카카오과잉/ 부족현상이 되풀이되는원인은주요수입국의카카오(cocoa bean) 수요량및초콜렛소비량과밀접 한관계가있는것으로나타났음 초콜렛소비량은 2000년대비 2008 년현재, 11% 가증가했는데주요수입국가인유럽, 북남미지역에서건강문제, Premium" 급초콜렛에대한기호도급증등의이유로 2007/08 년이후불안정한과잉/ 부족현상을보이고있음 35

C. 세계시장의카카오생산/ 수요량에따른가격동향및전망 이러한현상은가격변동에도영향을미쳐 2006/07년부터 2007/08년까지카카오가격이 약 USD 1,000/ton 상승했으며이후에는 Premium" 초콜렛에대한수요증가로인해 카카오가격이상승한것으로판단됨 : ICCO(2011 년) 또한 2000년부터 20010년까지의생산량추이및가격변동을살펴보면생산량은지난십년 간총 748천톤이증가했으나생산량이감소한기간도있어연평균 2.9% 의증가율을보 였음 카카오가격동향은같은기간동안 USD 2,256/ton이증가해연평균 16.1% 의증가율을 보여카카오가과잉공급되는상황에서도크게증가했음 36

: ICCO(2011 년) 37