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은아 강
6 years ago
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1 (13-051) : 인도네시아은행산업현황및시사점 은행산업현황 외국계은행진출현황및관련규제 최근동향및시사점

2 은행산업현황 인도네시아은행산업은중앙은행인 Bank Indonesia 에의한단일감독체제로업무영역에따라상업은행과지방은행으로구분되며, 2012년말기준상업은행 120개, 지방은행 1,243개가존재 상업은행은국영은행, 외국환은행, 비외국환은행, 지역개발은행, 합작은행, 외국계은행지점및사무소등으로분류 국영은행은 Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri 등 4개가있으며, 정부가과반의지분을소유 민영은행중외국환은행은 35개가있으며, 이중 10개가외국계은행에인수 비외국환은행은모두국내은행이며외국환업무취급에제한 지역개발은행은특정지역에제한된개발사업을전담 외국계은행과국내은행의합작은행은 15개가있으며, 이외에도 10개의외국계은행지점과 16개의사무소가있지만, 외국계은행지점개설은제한하고있는상황 지방은행은지급결제시스템에직접적인접근이허용되지않으며, 업무영역에서도제한 [ 표 1] 인도네시아은행종류및구분 구분 은행수 세부사항 State Bank ( 국영은행 ) Foreign Exchange Bank ( 외국환은행 ) 4 35 Bank Negara, Bank Rakyat, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri 35 개중 10 개은행이외국계은행대주주 하나은행현지법인포함 Non-Foreign Exchange Bank ( 비외국환은행 ) 30 외국환업무취급제한 Commercial Bank ( 상업은행 ) Private Nation Bank ( 민영은행 ) Regional Development Bank ( 지역개발은행 ) Joint Venture Bank ( 합작은행 ) 26 특정지역에제한된개발사업전담 15 외환은행, 우리은행현지법인포함 외국계은행지점 10 외국계은행사무소 16 BofA, BOC, Citibank, Deutsche bank, JPMorgan Chase, SC, Bangkok bank, BTMU, HSBC, RBS 등 10 개국 16 개은행진출 개설자격요건 : 자산규모전세계 300 대은행 Rural Credit Bank ( 지방은행 ) 1,243 자료 : Bank Indonesia( 인도네시아중앙은행 ), 기준 : 2012 년말 지급결제시스템에대한직접적인접근제한 영업지역및업무제한 1

3 인도네시아은행산업은일부상업은행을제외하면대부분영세한규모이며, 동남아시아인근국가들에비교해서도은행들의자산규모가작은수준 전체상업은행수는과거에비해점차감소하는반면지점수는증가하고있어점차대형화추세에있으나, 여전히많은수의상업은행이존재 인근동남아시아국가인싱가포르와말레이시아는물론태국과비교해서도상대적으로은행규모가작은편 [ 그림 1] 주요은행자산규모비교 [ 그림 2] 상업은행및지점수추이 BNI BCA BRI 인도네시아태국 은행수지점수 16,625 Mandiri 481 말레이시아 14,797 Kasikorn bank 435 싱가포르 12,837 13,837 Krung Thai bank 496 Bangkok bank CIMB Maybank , , , , UOB 1,457 OCBC 1,708 DBS 자료 : Bank Indonesia, 기준 : 2011 년말, 단위 : trillion Rp 2,096 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 자료 : Bank Indonesia 은행유형별로는국영은행과외국환은행이각각전체시장의 40% 가까이를점유하고있으며, 나머지를비외국환은행, 지역개발은행, 합작은행, 외국계은행등이점유 개별은행별로는 3개의국영은행과 1개의외국환은행이 5% 이상의점유율을기록하고있으며, 나머지는대부분미미한시장점유율을유지 [ 그림 3] 은행유형별시장점유율현황 [ 그림 4] 은행별시장점유율현황 자산계 (4,330 trillion Rp) 국영은행외국환은행 35.5% 39.4% 비외국환은행 3.1% 지역개발은행 8.5% 합작은행 5.0% 외국계은행 7.0% 지방은행 1.5% 65.9% ( 민영상업은행 ) 자산계 (4,073 trillion Rp) ( 국영상업은행 ) 34.1% Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Bank Negara Indonesia Bank Tabungan Negara Bank Central Asia Bank CIMB Negara Pan Indonesia Bank Bank Danamon Bank Permata 12.8% 11.5% 7.4% 2.4% 10.3% 4.6% 3.3% 3.1% 2.8% Bank International Indonesia 2.5% 상업은행기타 39.3% 자료 : Bank Indonesia, 기준 : 2012 년말자산 지방은행 자료 : Bank Indonesia, 기준 : 2012 년 9 월말자산 1.6% 2

4 인도네시아은행산업은 2009년을제외하면최근몇년동안 10% 후반의높은성장세를지속 2009년 9.8% 를제외하면 2007년이후매년 16% 이상의자산증가율을기록 특히이슬람은행의성장속도가빨라전체은행산업에서차지하는비중이 2007년 2% 미만에서 2012년 4% 후반까지증가 인도네시아은행산업은인근동남아시아국가들에비해서월등한수준의순이자마진 (NIM) 을유지하고있으며, 특히비외국환은행의경우 10% 가까운수준을기록 2011년기준국가별순이자마진을보면말레이시아, 싱가포르, 태국, 인도등은 2% 대를기록한반면, 인도네시아는이들국가의두배수준인 5.91% 를기록 [ 그림 5] 은행자산및성장률추이 [ 그림 6] 주요국은행순이자마진 (NIM) 비교 5,000 4,000 3,000 Conventional bank 자산증가율 17.3% 16.3% Islamic bank GDP성장률 18.8% 21.4% % 5. 91% 4.03% 2, % 6.2% 4, % 2.62% 2.36% 2.35% 1, % 6.0% 4.6% 6.5% 6.2% 0 '07 '08 '09 '10 '11 '12 인도네시아필리핀말레이시아싱가포르태국인도 자료 : Bank Indonesia, 단위 : trillion Rp 자료 : Bank Indonesia, 기준 : 2011 년 외국계은행진출현황및관련규제 35개외국환은행중 10개은행에대해서외국계은행이경영권을인수한상태이며, 이외에도합작은행, 지점및사무소형태로다수의외국계은행이진출 외국계은행이경영권을확보한외국환은행 : Bank CIMB Niaga( 말레이시아 ), Bank Danamon Indonesia( 싱가포르 ), Bank Hana( 한국 ), Bank ICBC Indonesia( 중국 ), Bank International Indonesia( 말레이시아 ), Bank OCBC NISP( 싱가포르 ), Bank of India Indonesia( 인도 ), Bank SBI Indonesia( 인도 ), Bank UOB Indonesia( 싱가포르 ), QNB Bank Kesawan( 카타르 ) 국내은행중에는하나은행이외국환은행형태로, 외환은행과우리은행이합작은행형태로진출 3

5 인도네시아정부는 1990년대이후외국계은행에대해신규지점설립을인가해주지않고있으며, 기존에있는 10개의외국계은행지점에대해서도법인으로전환하도록유도하는등신규지점을제한하고있는상황 외국계은행이인도네시아에지점을설치하기위해서는본점의국제신용등급이 A 등급이상이고자산이전세계 200위이내이어야만가능 현지사무소설치가능조건은본점의자산이전세계 300위이내 기존상업은행에대한지분취득에있어서는외국인과내국인의차이가미미 외국인이기존상업은행의지분을취득할수있는한도는최대 99% 로 100% 까지취득할수있는내국인에비해다소제약이있지만, 기타조건에있어서는거의동일 상업은행의경영권을확보할경우 Single Presence Policy 에의거동일투자자가하나의상업은행에대한경영권만확보가능 최근동향및시사점 인도네시아은행산업은성장성, 수익성, 건전성측면에서매력적인시장 2011년말기준인도네시아의 GDP대비은행대출비율은 29.6% 로말레이시아 (117.1%), 싱가포르 (105.4%), 태국 (92.8%) 은물론이고필리핀 (36.3%) 보다도낮아향후성장가능성이높음 은행산업의순이자마진 (NIM) 은 5% 대중후반을꾸준히유지하고있으며, 무수익여신비율 (NPL ratio) 은 2007년 4.07% 에서 2012년 1.87% 까지빠르게개선 이에따라최근외국계은행의진출이활발하며, 인도네시아금융당국은이를억제하기위해외국계은행의현지은행지분인수와관련한규제를강화하는모습 싱가포르 DBS가지난해중반인도네시아내자산규모 7위은행인 Bank Danamon 의지분 67% 를인수했으며, 지난해말에는신한은행이 Bank Metro Express 의지분 40% 를인수 한편인도네시아금융당국은외국계은행의국내시장진출에대한규제를강화하기위해 2012년 7월부터외국계은행이취득할수있는현지은행지분을최대 40% 로제한하는내용의규정을신설했으며, 40% 를넘는지분을보유하기위해서는중앙은행 (Bank Indonesia) 의예외승인을받도록조치 < 책임연구원김동우 (dongwoo.kim@kbfg.com) > 4

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<C1B6BBE7BFF9BAB85F345F28C3D6C1BE292E687770> 인도네시아, 베트남의은행구조조정동향과평가 Ⅰ. 인도네시아 Ⅱ. 베트남 < 목차 > Ⅰ 인도네시아 은행업현황인도네시아은행업은 4개의국영은행과 116개의민영은행으로구성 - 국영은행 4개 ( 자산점유율 36.0%), 외국환은행 36개 (40.0%), 지역개발은행 26개 (8.6%), 합작은행 15개 (5.1%), 외국계은행지점 10개 (7.1%) 등은행업의규제와감독은금융감독청