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명렬 양
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1 4 개기관출입기자단신년인사회 한국금융연구원

2 목차 1. 수익성일반현황 2. revenue 측면 3. risk 측면 4. cost 측면 5. 구조적측면 1

3 은행의수익구조 이자이익 이자수익 - 이자비용 비이자이익 수수료, 신탁, 유가증권, 외환파생등 2

4 국내일반은행의당기순이익 ( 조원 ) (%) Q3 당기순이익 ( 좌축 ) 증가율 ( 우축 ) 2013 년당기순이익은글로벌금융위기이후가장낮은수준 저금리기조에따른이자이익감소 일회성비이자이익 ( 주식매각이익등 ) 축소 에기인 2014 년 ¾ 분기당기순이익은 4.8 조원기록 전년동기대비 20.0% 증가 대기업부실발생축소로인한대손비용 감소 고금리후순위채상환등에의한이자이익 증가 주 : 1) 대손준비금적립전당기순이익기준 2) 전년동기대비증가율자료 : 금융감독원 3

5 국내일반은행의이자이익및순이자마진 ( 조원 ) (%) Q3 0.0 이자이익 순이자마진 자료 : 금융감독원 4

6 국내은행의성장성추이 참고 국내은행의자산추이 ( 조원 ) 2,000 1,800 1,600 국내은행 CAGR : 99~13 년 (7.7%) 08~13 년 (1.6%) 1,400 1,200 1, 국내은행일반은행특수은행 자료 : 금융감독원 5

7 국내은행의수익성추이 참고 국내은행의순이자마진및기준금리추이 (%) Q1 08.Q3 09.Q1 09.Q3 10.Q1 10.Q3 11.Q1 11.Q3 12.Q1 12.Q3 13.Q1 13.Q3 14.Q1 14.Q3 순이자마진 ( 좌축 ) 기준금리 ( 우축 ) 1.50 자료 : 한국은행, 금융감독원 6

8 국내일반은행의이자이익및비이자이익구성비 총이익 31.2조 29.7조 27.9조 31.9조 34.7조 30.6조 27.6조 20.6조 23.0 % 11.6 % 14.7 % 15.9 % 18.7 % 11.3 % 11.9 % 13.2 % 77.0 % 88.4 % 85.3 % 84.1 % 81.3 % 88.7 % 88.1 % 86.8 % Q3 이자이익 비이자이익 자료 : 금융감독원 7

9 국내일반은행의운영경비율 (cost to income ratio) 90.0 (%) Q3 주 : ( 판관비 / 총이익 )*100 자료 : 금융감독원 8

10 국내일반은행의지점및임직원당기순이익 ( 억원 ) ( 억원 ) 지점당당기순이익 ( 좌축 ) 직원당당기순이익 ( 우축 ) 자료 : 금융감독원 9

11 국내일반은행의 ROA 및 ROE (%) (%) ROE( 좌축 ) ROA( 우축 ) 자료 : 금융감독원 10

12 목차 글로벌 50 대은행일반특성 2013 년경영성과분석 사례연구 11

13 글로벌 50 대은행의 Financial Map 미주 11 개유럽 22 개아시아 14 개오세아니아 3 개 12

14 재무적특성 글로벌상위 50 대은행의주요지표 ( 단위 : 백만달러, %) 기본자본총자산세전이익 ROA BIS NPL Cost to income ratio 평균 73,226 1,310,139 10, 표준편차 46, ,072 13, 중간값 55, ,682 8, 최대값 207,614 (ICBC) 3,100,254 (ICBC) 55,480 (ICBC) 2.5 (Sberbank) 25.2 (Norinchukin) 9.2 (Intesa Sanpaolo) 87.2 (Deutsche) 최소값 32,760 (ANZ) 320,596 (PNC) -22,032 (Uni Credit) -1.9 (Uni Credit) 10.7 (China Minsheng Bank) 0.5 (UBS) 26.3 (Industrial Bank) 주 : FY2013 기준 Source : The Banker (2014.7) 13

15 글로벌 51~100 대은행의주요지표 참고 ( 단위 : 백만달러, %) 기본자본총자산세전이익 ROA BIS NPL Cost to income ratio 평균 19, ,885 2, 표준편차 5, ,155 2, 중간값 19, ,822 2, 최대값 30,984 (Scotiabank) 913,545 (Postal Savings Bank) 9,183 (Westpac) 5.1 (American Express) 22.5 (LBBW) 15.7 (Banca Monte dei Paschi di Siena) 87.0 (Ally Financial) 최소값 12,377 (Banca Monte dei Paschi di Siena) 151,167 (Ally Financial) -2,941 (Banca Monte dei Paschi di Siena) -1.1 (KDB) 8.8 (Postal Savings Bank) 0.2 (Desjardins) (Dexia) 주 : FY2013 기준 Source : The Banker (2014.7) 14

16 글로벌상위 50 대은행 ( 지주회사 ) 의수익성 글로벌상위 50 대은행 ( 지주회사 ) 의총자산및 ROA ROA(%) Sberbank ICBC 국내 4 대지주 KDB UniCredit ROA 평균 : 0.86% 총자산평균 : 13,101 억달러 ,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 총자산 ( 십억달러 ) 주 : FY2013 기준자료 : The Banker(2014.7) 15

17 글로벌상위 50 대은행 ( 지주회사 ) 의수익성 (BRICS 제외 ) 글로벌상위 50 대은행 ( 지주회사 ) 의총자산및 ROA (BRICS 제외 ) ROA(%) 2.5 US Bancorp Wells Fargo ROA 평균 : 0.58% 총자산평균 : 13,453 억달러 JPMorgan HSBC 국내 4 대지주 KDB ,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 총자산 ( 십억달러 ) 주 : 1) FY2013 기준 2) 중국 : 1 위 ICBC, 2 위 China Construction Bank, 7 위 Bank of China, 9 위 Agricultural Bank of China, 19 위 Bank of Communications 36 위 China Merchants Bank, 37 위 China Citic Bank, 44 위 Shanghai Pudong Development Bank, 47 위 China Minsheng Bank 49 위 Industrial Bank, 총 10 개은행제외 3) 브라질 : 38 위 Itau Unibanco Holding 39 위 Banco do Brasil, 총 2 개은행제외 4) 러시아 :33 위 Sberbank, 총 1 개은행제외자료 : The Banker(2014.7) 16

18 글로벌 51~100 대은행 ( 지주회사 ) 의수익성 참고 글로벌 51~100 대은행 ( 지주회사 ) 의총자산및 ROA ROA(%) American Express ROA 평균 : 0.80% 총자산평균 : 3,619 억달러 국내 4 대지주 Westpac Scotiabank TD Bank KDB 총자산 ( 십억달러 ) 주 : 1) FY2013 기준, 2) Banker 지기준 51~100 위은행자료 : The Banker(2014.7) 17

19 글로벌상위 50 대은행의주요수익성지표 ( 단위 : 백만달러, %) 구분세전이익 ROA ROE NIM 남미 7, 북미 14, 지역별 유럽 3, 아시아 19, 오세아니아 9, 전체 10, 주 : FY2013 기준 ( 평균 ) Source : The Banker (2014.7), Bankscope 18

20 글로벌 51~100 대은행의주요수익성지표 참고 ( 단위 : 백만달러, %) 구분세전이익 ROA ROE NIM 남미 4, 북미 4, 지역별 유럽 1, 아시아 2, 오세아니아 9, 전체 2, 주 : FY2013 기준 ( 평균 ) Source : The Banker (2014.7), Bankscope 19

21 사례연구 : 리스크관리의대명사 US Bancorp 총자산및증가율추이 ( 단위 : 억달러, %) 당기순이익추이사업부문별수익 (2013) ( 단위 : 억달러 ) 4,000 3,000 2,000 1,000 0 CAGR (6.5%) 2,659 2,812 3, , ,539 3, 총자산 증가율 Consumer and Small Business Banking ( 24.3%) Wholesale Banking and Commercial Re al Estate (23.6%) Treasury and Corporate Support (25.3%) Wealth Management and Securities Services (3.1%) Payment Services (23.7%) 자료 : Annual Report 20

US Bancorp 의 ROA 추이 ( 단위 : %) 2.0 1.53 1.65 1.65 1.5 1.21 1.16 1.

22 US Bancorp 의 ROA 추이 ( 단위 : %) 자료 : Annual Report 21

23 US Bancorp 의주요지표 총이익구성 (2013) 순이자마진추이 ( 단위 : %) 비이자 이익 8,774 (45.3%) 이자이익 10,604 (54.7%) 총이익 (19,378 백만달러 ) 자료 : Annual Report, Bankscope 22

24 US Bancorp 의비이자수익구성추이 참고 비이자수익구성추이 ( 단위 : 백만달러, %) Credit and debit card revenue 1, (12.2) (9.6) (11.0) Treasury management fees (6.3) (5.8) (6.1) Corporate payment products revenue Merchant processing services ATM processing services (8.4) (8.0) (8.0) 1,355 1,395 1,458 (15.5) (15.0) (16.6) (5.2) (3.7) (3.7) Commercial products revenue Mortgage banking revenue Investment products fees and commissions (9.6) (9.4) (9.8) 986 1,937 1,356 (11.3) (20.8) (15.5) (1.5) (1.6) (2.0) Trust and investment 1,000 1,055 1,139 Securities gains (losses), management fees (11.4) (11.3) (13.0) net (-0.4) (-0.2) (0.1) Deposit service charges (7.5) (7.0) (7.6) Other 1, (11.5) (8.0) (6.5) 주 : ( ) 는전체비이자이익대비비중임. 자료 : Annual Report 23

25 목차 24

26 경영전략적시사점 1. 신성장동력확보 2. 수수료수입제고 3. 지리적확장모색 4. 확대균형을통한비용효율성제고 25

27 신성장동력 ( 예시 ): 핀테크 (Fintech) 최근전세계적으로핀테크 (fintech=financial+technique) 의투자규모가빠른속도로증가하고있는상황에서해외주요국의은행들은독자생존, 또는 IT 업체와의인수 제휴에나서는등대응책마련에부심하고있음. 지난 5 년간 (2008 년 ~2013 년 ) 전세계핀테크투자규모는 3 배이상성장할만큼금융과정보기술의 융합이빠른속도로진행 우리나라는높은규제장벽으로은행과 IT 간융합이느리게진행되어왔으나지난해카카오와제휴로 뱅크월렛카카오 를출시하면서본격화하는양상 은행들은국내외 IT 업체의금융업진출확대로인해향후에는고객들의일상생활을하나로통합하고 새로운연계서비스를제공하는방향으로변화모색에나설전망 금융당국은 IT 기술과금융의융합을통해기존금융시스템에경쟁을유발하고업권간칸막이를완화할계획 핀테크활성화등 IT 금융융합지원방안마련 (1월말예정 ) 우리실정에맞는인터넷전문은행도입여건검토 26

28 수수료수입확대 대고객수수료는비용개념 ( 서비스는공짜 ) 으로인식하여비용합리화 ( 예시 : ATM 공동운영 ) 및고객차별화수단으로활용 업무대행수수료는자본시장상품을예금대체상품이아닌신규수요창출로연결시키기위해금융투자회사자회사와 BWB, 복합점포형태의협업체제구축 기타업무관련수수료확대가 key 이며, 이는 CIB 와소매고객의 one-stop banking 화로해결 (transaction banking, project based fee income, back office fcn. 관련수수료 ) 외환및파생관련이익확대를위해서는과감한투자필요 ( 예시 : SC 딜링룸 2006 년부터확대, 현재 60 명으로연수익 2 억불달성 ) 27

29 수수료수입변동추이 참고 ( 단위 : 조원, %) 대고객수수료 ( 비중 ) (12.0) (9.5) (9.1) (8.9) (8.5) (7.9) (6.9) (7.1) 업무대행수수료 ( 비중 ) (24.1) (34.2) (29.5) (23.8) (23.5) (22.2) (23.6) (21.0) 방카슈랑스판매수수료 수익증권판매수수료 기타업무관련수수료 1) ( 비중 ) (64.0) (56.3) (61.3) (67.4) (68.0) (69.9) (69.5) (71.8) ( 외환수입수수료 ) ( 대출금조기상환수수료 ) 총수수료수입 주 : 1) 기타원화수입수수료 ( 대출금조기상환수수료, 프로젝트파이낸싱수수료, 자산유동화관련수수료등 ), 외환수입수수료 ( 수입, 수출, 내국신용장취급수수료등 ), 지급보증료등자료 : 각은행 28

30 주요수수료수입현황 참고 증감률 대고객수수료 495, , % 송금수수료 308, , % CD/ATM 인출수수료 186, , % 업무대행수수료 1,691,044 1,424, % 방카슈랑스판매수수료 1,044, , % 수익증권판매수수료 646, , % 기타업무관련수수료 4,977,185 4,871, % 기타대리사무취급수수료 965, , % 기타원화수입수수료 1,752,065 1,719, % ( 대출금조기상환수수료 ) 338, , % ( 자산유동화관련수수료 ) 71,006 55, % ( 프로젝트파이낸싱수수료 ) 136,489 99, % ( 기타수수료 1) ) 1,190,603 1,176, % 외환수입수수료 1,013, , % 기타신용카드수수료 343, , % 지급보증료 801, , % 기타업무수수료 2) 101,322 99, % 총수수료수입 7,163,314 6,781, % ( 단위 : 백만원 ) 주 : 1) 기타영업상수입수수료 [ 제증명서발급수수료 ( 잔액증명서, 거래실적증명서, 주식납입보관증, 은행거래확인서, 질권설정승낙서, 기타증명서및확인서등 ), 통장및증서재발행수수료, 자기앞수표발행수수료, 제사고신고처리수수료, 부도처리수수료, 여신업무취급시신용조사등관련수수료등 ] 2) 추심수수료, 보호예수및대여금고수수료, 팩토링수수료, 증권대행수수료, 컨설팅수수료, 신탁계정중도해지수수료, 유가증권대여료, 금수입수수료 3) 금감원업무보고서 (B2522) 기준으로작성 29

31 지리적확장모색 현재와같은지점형태의해외영업이외에도현지금융기관을인수하는등 Big Bang 접근방식병행 성장성및 NIM 개선 PPP(Private Public Partnership) 또는은행간수평적협력체계구축고려 SI + FI 형태의해외지분투자 국내비즈니스부터국제수준에걸맞은 level playing ground 화추진 30

32 확대균형을통한비용효율성제고 국내은행의총자산및 Cost to Income ratio cost to income ratio(%) 글로벌상위 50 대 (55.9%) 글로벌하위 50 대 (52.8%) 국내은행 (49.2%) 총자산 ( 조원 ) 주 : 글로벌은행 (FY2013 년기준 ), 국내은행 (2012 년말기준 ) 자료 : 금융감독원, The Banker(2014.7) 31

33 E. O. D.

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슬라이드 1 2015. 09. 23. 한국금융연구원 목차 1. 수익구조 개선의 필요성 2. 국내은행의 수익구조 분석 3. 해외사례 4. 수익구조 개선방향 5. 세부 추진과제 1 국내 은행산업의 현 주소 자산(조원) 2,200 1,700 1,200 700 200 국내은행 CAGR 99~14년(7.8%) 08~14년(2.8%) 자산성장세 둔화 99 00' 01' 02' 03'