가계부채문제의 진단 및 대응

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명경 강
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1 목차 Ⅰ. 2017년경제전망 Ⅱ. 금융시장환경변화와전망 Ⅲ. 금융산업환경변화와전망 Ⅳ. 은행산업환경변화와전망

2 목차 Ⅳ. 은행산업환경변화와전망 1. 현황 2. 전망 3. 경영과제

3 가. 경영실적 (1/2) 2016 년일반은행의당기순이익은전년대비개선될것으로보이나, 특수은행의적자확대로인해국내은행전체로는전년과유사한실적예상 2016 년상반기특수은행은대기업구조조정등의영향으로 1.7 조원적자시현 국내은행당기순이익추이 국내은행수익구조추이 ( 단위 : 조원 ) 일반은행 특수은행 상반기 * ( 단위 : 조원 ) 이자이익 비이자이익 상반기 * 국내은행기업부실채권비율추이 국내은행대손비용추이 전체기업 ( 난내수치 ) 대기업중소기업 ( 단위 : %) Q1 2016Q ( 단위 : 조원 ) 일반은행 특수은행 상반기 * 주 :1) * 는잠정치 자료 : 금융감독원은행경영통계및보도자료 2

4 가. 경영실적 (2/2) 저금리기조및대손비용증가등으로인해수익성지표들이낮은수준을지속하고있는가운데, 은행업종에대한시장의평가도회복되지못하고있음 국내은행 ROA 추이 국내은행 ROE 추이 ( 단위 : %) ( 단위 : %) 국내은행업 PBR 상반기 상반기 국내은행및해외 10 대은행그룹 PBR 주 : 4 대그룹 ( 은행 ) 각각, 지주회사설립후에는지주회사기준자료 : WISEfn 주 : 1) 2015 년말기준, The Banker 지기준상위 10 대 2) 4 대그룹 : 신한, 하나, KB, 우리자료 : Bankscope, WISEfn 3

나. 2016 년은행산업이슈 2016 년국내은행은시장경쟁의심화, 성과주의문화확산요구, 취약업종에대한구조조정필요성, 지배구조규율강화요구등에직면 계좌이동제 3

은행의임금체계개선요구점포효율성증대필요성부각 은행영업플랫폼다변화노력은행 -ICT 간전략적제휴증가 성과급비중확대노력점포통폐합지속핀테크활용모색

5 나 년은행산업이슈 2016 년국내은행은시장경쟁의심화, 성과주의문화확산요구, 취약업종에대한구조조정필요성, 지배구조규율강화요구등에직면 계좌이동제 3 단계계좌통합관리서비스 핀테크관심확대인터넷전문은행준비 금융권성과주의문화확산요구 동종 이종산업간경쟁심화비전통적영업플랫폼강화필요성대두 은행의임금체계개선요구점포효율성증대필요성부각 은행영업플랫폼다변화노력은행 -ICT 간전략적제휴증가 성과급비중확대노력점포통폐합지속핀테크활용모색 금융회사지배구조법령시행 업무집행책임자 / 이사회책임강화위험관리 / 내부통제의무강화 조직구조및의사결정책임체계변화모색 취약업종구조조정필요성증대 조선, 해운, 건설등취약업종의리스크부각 대기업여신축소건전성관리강화 4

6 목차 Ⅳ. 은행산업환경변화와전망 1. 현황 2. 전망 3. 경영과제

7 가. 경영여건 전망 저성장 저금리로예대업무를통한성장이제약받는가운데, 자본규제강화및신용위험확대등리스크요인이상존함. 한편금융회사간, 이종산업과은행간융복합화와동시에플랫폼지배력강화경쟁은더욱강화될전망 저성장저금리지속 글로벌경기둔화에따른국내경제성장위축 경기환경 ( 불확실성, 대출규제 ) 으로대출수요부진 수익성 (NIM) 의추가하락은제한적이나상승여력도한계 거시경제 환경변화 자본적정성 / 자산건전성 관리강화 바젤 Ⅲ 추가도입으로자본, 유동성등은행건전성관련규제강화 가계부채관리방안시행, 취약업종구조조정확대에따른신용위험증대 전문적인자산관리서비스에대한고객의니즈확대 고객의은행 ( 금융회사 ) 선택권확대로서비스경쟁가속화 신규수익확보와자본절약형비즈니스로의전환을위해국내은행의자산관리비즈니스확대유인상존 자산관리 시장 활성화 금융융복합화 / 금융권역간경쟁촉진 핀테크, 블록체인, ICT 와금융간융복합화강화 금융투자업자의기업금융 ( 대출 ) 허용, 인터넷전문은행설립등금융업간제공상품 서비스의차별화희석 이종업종간플랫폼지배력확보경쟁강화 6

8 < 참고 > 자본적정성및자산건전성관리강화 자본절약형비즈니스모델로의전환노력가속화 바젤Ⅲ 추가도입으로자본, 유동성등은행건전성관련규제강화에따른부담증대 자본적정성과수익성간균형달성을위한비즈니스모델의전환이가속화될전망 가계소득여건개선미진, 경기부진지속, 기업구조조정장기화등불확실성증대로신용위험증가요인상존 건전성관리를통한수익성방어전략강화 국가별은행위험가중자산비중 RoRWA 에기반한자산포트폴리오조정 (%) 위험가중자산고려수익률 (RoRWA) 순이자수익 투자수익 비이자수익 운영비용 대손충당금 위험가중자산 (RWA) 유럽캐나다일본한국중국미국 주 : 2015 년말국가별주요은행평균자료 : Bloomberg 자산항목재구성을통한 RWA 감축또는증가율통제 RWA 감축에따른수익및비용감소 위험가중자산의증가없이수익성개선이가능한비이자이익비즈니스확대 ( 자산관리, 신탁, PB 등 ) 7

< 참고 > 금융융복합화및금융권역간경쟁촉진 경쟁구도의다변화및플랫폼지배력확보경쟁심화 금융업권간칸막이완화, 기술혁신및이에따른금융대체제 ( 핀테크등 ) 의확산으로은행업경쟁구도가 은행간경쟁 에서 비은행및이종산업간플랫폼경쟁 으로변모 고객접점확대, 수익원발굴및서비스확충이용이한 ( 온라인 ) 플랫폼경쟁의양상은 구축 ( 양적확대 ) 경쟁에서서비스확충및플랫폼간연계강화등

9 < 참고 > 금융융복합화및금융권역간경쟁촉진 경쟁구도의다변화및플랫폼지배력확보경쟁심화 금융업권간칸막이완화, 기술혁신및이에따른금융대체제 ( 핀테크등 ) 의확산으로은행업경쟁구도가 은행간경쟁 에서 비은행및이종산업간플랫폼경쟁 으로변모 고객접점확대, 수익원발굴및서비스확충이용이한 ( 온라인 ) 플랫폼경쟁의양상은 구축 ( 양적확대 ) 경쟁에서서비스확충및플랫폼간연계강화등 지배력강화 경쟁으로변화예상 은행업경쟁구도의변화 플랫폼지배력강화경쟁가속화 핀테크와의경쟁 이종산업과의경쟁 플랫폼확보경쟁심화 (IoT 확산등 ) 기술발달, 규제완화로전통적금융회사의벨류체인을대체 ( 언번들링 ] 플랫폼구축경쟁 ( 양적경쟁 ) 플랫폼 플랫폼내제공서비스확대 플랫폼지배력강화경쟁 ( 질적경쟁 ) 플랫폼 금융회사간경쟁 금융칸막이완화등의규제완화 ( 은행 ISA 일임허용, 증권기업대출허용 ) 플랫폼 은행 플랫폼 플랫폼 은행 플랫폼 은행간경쟁 금융소비자의은행선택권강화 ( 계좌이동제등 ) 플랫폼 플랫폼구축확대 자료 : 우리금융경영연구소, KIF analysis 플랫폼 플랫폼간유기적연계강화

< 참고 > 자산관리시장활성화 맞춤형자산관리서비스확대에따른은행간서비스위주의경쟁확대 고령화, 저성장, 저금리에따른전문적인자산관리에대한수요증가및규제완화등에따른자산관리서비스대중화로은행자산관리영업도판매중심에서자문중심으로변화가속화 하반기중 IFA 도입, 개인연금법제정등은개인종합자산관리시장의확대요인일뿐만아니라자문업정착 ( 금융회사의역할확대 )

10 < 참고 > 자산관리시장활성화 맞춤형자산관리서비스확대에따른은행간서비스위주의경쟁확대 고령화, 저성장, 저금리에따른전문적인자산관리에대한수요증가및규제완화등에따른자산관리서비스대중화로은행자산관리영업도판매중심에서자문중심으로변화가속화 하반기중 IFA 도입, 개인연금법제정등은개인종합자산관리시장의확대요인일뿐만아니라자문업정착 ( 금융회사의역할확대 ) 의계기로작용할전망자산관리영업방식의변화 Product Oriented Strategy Service(Customer) Oriented Strategy 은행의목표 자금및금융상품공급 ( 점유율확대 ) Product vender 다양한고객니즈충족 ( 고객경험제고 ) = solution provider 마케팅 신규고객유치 ( 공격적마케팅 ) 고객충성도제고 ( 방어적마케팅 ) 핵심경쟁력 가격경쟁력채널경쟁력 ( 접근성등 ) 고객분석능력에기반한금융솔루션제공역량 < 장기 relationship 구축 > 제공방식 상품 / 서비스단위별범용화된주력상품판매 상품 / 서비스번들링지속적제안 & 사후관리 자료 : 우리금융경영연구소, KIF analysis 9

11 가. 경영여건 영향및시사점 저성장 저금리에따른대출성장세둔화 수익성및성장잠재력이높은비즈니스에집중 저금리에따른우호적조달여건에도불구하고공급측면의정부규제 ( 공급 ) 나경기불확실성 ( 수요 ) 으로대출자산에의존한양적성장한계 규제강화등으로자본비용의증가 수익성지표로서의 RoRWA 중요성확대 그룹차원의자본배분및자산재조정, 비이자이익비즈니스확대를통한자본절약형비즈니스모델구축가속화 자산관리시장성장확대 고객분석에기반한지속적인상품 / 서비스제공능력이주요경쟁력으로부상할전망 ( 은행의상품및서비스제공플랫폼으로서의기능강화필요 ) 경쟁의가속화 급속한기술발전및고객트랜드변화에대해개별은행차원의대응은한계 외부핀테크, 이종산업등과의협업중요 새로운기술에대한수용태도여부가금융회사의경쟁력으로작용 자료 : 하나금융경영연구소, KIF analysis 10

12 나. 경영성과 - 성장성 국내은행의대출자산성장률은 3~5% 에그칠전망 16.6월말국내은행의총자산및총대출은각각전년동기대비 7.2%, 7.3% 증가 내년에는성장률정체, 정부의가계부채관리정책강화, 우량소호대출시장의영업기회축소, 부동산및건설경기하락우려, 규제자본부담등의영향으로성장세둔화예상 다만, 금년중급증한집단대출이순차적으로집행되는부분과금리상승이전에대출을받고자하는자금수요는잠재적대출증대요인으로작용할것임 명목GDP증가율 vs 총대출증가율국내은행부문별대출증가율 ( 단위 :%) ( 단위 :%) ' 05' 06' 07' 08' 09' 10' 11' 12' 13' 14' 15' Q1 14.Q2 14.Q3 14.Q4 15.Q1 15.Q2 15.Q3 15.Q4 16.Q1 16.Q2 GDP 증가율 ( 명목 ) 국내은행총대출증가율 대기업대출증가율가계대출증가율 중소기업대출증가율주택담보대출증가율 주 : 전년동기대비증가율자료 : 한국은행, 금융감독원 주 : 전년동기대비증가율자료 : 금융감독원 11

13 나. 경영성과 대손비용 (1/2) 금년상반기중일반은행의대손비용은 2.0조원으로전년상반기대비 4,700 억원감소하는등최근대손비용및대손비용률이하락하는모습 특수은행의경우지난해이후특이요인이있었고, 내년에도불확실성이높아전망에서배제 2017년에도전반적인저금리기조지속으로일반은행의대손비용률은금년수준 (0.4% 내외 ) 에서안정화될것으로보이나잠재적위험요인들이많음 예상손실 (EL) 을산출하기위해서는부도확률 (PD), 부도시손실율 (LGD) 및부도시익스포저 (EAD) 를추정해야하겠으나, 데이터확보의한계등으로총량변수를이용한회귀분석시도 또한대손비용은통상회계상대손충당금전입액과감독목적대손준비금전입액의합으로정의되기때문에예상손실개념과는차이가있음. 총대출증감률의시차변수등을이용하여익년도대손비용을추정한후대내외여건감안하여부분조정함. 일반은행 ( 은행계정기준 ) 의대손비용률 0.35~0.42%( 대손비용은 3.5~4.2조원 ) 수준으로추정됨. 12

14 나. 경영성과 대손비용 (2/2) 일반은행대손비용및대손비용률 대손비용상승요인 ( 십억원 ) 9,000 6,000 7, ,733 6,498 ( % ) (%) 취약업종의구조조정향배 부동산및건설경기하락 시중금리상승 ,672 4, , 대손비용하락 / 유지요인 대손비용 ( 좌축 ) 대손비용률 ( 우축 ) 주 : 대손비용률 =[( 대손충당금전입액 + 대손준비금전입액 )/ 총대출 ]*100 은행계정기준 자료 : 금융감독원 0.00 저금리기조지속 선제적대손충당금및준비금적립 취약업종에대한익스포저감축노력 13

15 나. 경영성과 수익성 이자이익은금년수준 (34~34.5 조원 ) 으로전망 최근시중금리하락에도불구하고, 은행들이출혈경쟁을자제하고있고시중의풍부한유동성 ( 예비적저축 ) 을바탕으로저금리성예금을확대하고있어, NIM의추가하락가능성은제한적 시중금리상승시 NIM이추가적으로개선될가능성 다만, 대출자산증가세가둔화되면서이자이익규모는금년수준 (34~34.5조원) 예상 국고채금리 vs NIM ( 단위 : %) ' 01' 02' 03' 04' 05' 06' 07' 08' 09' 10' 11' 12' 13' 14' 15' 국고채 (3년)( 좌축 ) 순이자마진 ( 우축 ) 국내은행이자이익및 NIM 추이 ( 단위 : 조원, %) 상반기 이자수익 (a) 이자비용 (b) 이자이익 (a-b) 순이자마진 (%) 자료 : 금융감독원 자료 : 한국은행, 금융감독원 14

16 목차 Ⅳ. 은행산업환경변화와전망 1. 현황 2. 전망 3. 경영과제

17 경영과제 - 개관 환경변화전략방향목표 거시경제 자본적정성 / 자산건전성 Financial Convergence 자산관리시장성장 자본의효율적관리 새로운영업기회의발굴 비용효율성제고 수익구조균형 + 효율성중심의경영 자료 : 하나금융경영연구소, KIF analysis 16

18 가. 자본의효율적관리 (1/2) 대손준비금의보통주자본인정으로과도한자본확충부담이완화 국내은행전체적으로약 6조원내외의자기자본순증 (net increase) 효과가발생 국내은행 ( 16.1분기말기준) 보통주자본비율이 0.90%p, 총자본비율이 0.60%p 각각상승할전망 국내은행 BIS 자본비율추이 1) ( 단위 : 조원, %) 11 년말 12 년말 13 년말 14 년말 15 년말 16.6 월말 국내은행 (..) (..) (11.19) (10.83) (10.82) (11.33) 일반은행 (..) (..) (11.61) (11.45) (11.38) (12.02) 특수은행 (..) (..) (10.49) (9.99) (10.12) (10.44) 주 : 1) ( ) 는보통주자본비율자료 : 금융감독원 17

19 가. 자본의효율적관리 (2/2) 자본비율향상이자산확대경쟁으로이어지기보다는예상되는규제강화, Brexit 협상등경제여건불확실성등에대비한자본충실도제고의기회로활용 바젤은행감독위원회 (BCBS) 는 BIS 비율분모에해당하는위험가중자산 (RWA) 계산관련 새로운규제도입을결정하고, 16 년말까지최종안확정을목표로추진하고있음. - RWA 규제는신용리스크에대해서는대규모사업법인등일부익스포져, 운영리스크에 대해서는모든익스포져에대해내부모형 (IRB) 사용을금지하고표준방법 (SA) 사용을의무화 위험가중자산대비수익성관리체계를강화하고, 향후규제변화를감안한중장기자산포트폴리오구성방안등도마련할필요 국내은행별주요리스크측정방법현황 1) 신용리스크시장리스크운영리스크 표준방법 씨티, 부산, 전북, 제주, 수은, 수협 (6) 씨티, 부산, 경남, 대구, 광주, 전북, 제주, 농협, 산은, 수은, 수협 (11) ( 기초지표법 ) 경남, 전북, 제주, 수은, 수협 (5) ( 운영표준방법 ) SC 제일, 씨티, 부산, 대구, 광주, 산은, 농협 (7) 내부모형 신한, KEB 하나, KB 국민, 우리, SC 제일, 경남, 대구, 광주, 농협, 산은, IBK 기업 (11) 신한, KEB 하나, KB 국민, 우리, SC 제일, IBK 기업 (6) 신한, KEB 하나, KB 국민, 우리, IBK 기업 (5) 주 : 1) 2015 년말기준자료 : 금융감독원 18

20 나. 영업기회의발굴 자산관리서비스경쟁력제고 고객 relationship 을강화하는 Anchor 로서의기능확대 현재의 은행 ( 그룹 ) 주력상품 ( 제휴상품포함 ) 및서비스위주의일방향적제공 이라는기능에서탈피하여, 고객의특성분석에기반을두고최적상품을지속적으로제공할수있는상품및서비스플랫폼으로서의기능강화필요 금융상품판매기능 에서 자산관리서비스기능 으로의변모 유언신탁, 가업승계등 세대간부의이전확대 라는트랜드에선제대응할수있는상품출시 자산관리영업조직변화 자산관리서비스대중화라는트렌드에맞춰로보어드바이저등새로운기술을활용한온라인플랫폼구축확대및내외부및온-오프채널간유기적연계 ( 활용도 ) 확대 리테일자산관리부문의상당부문은온라인 ( 모바일 ) 으로대체될전망이므로기존의자문 (PB) 인력은 HNWI 대상의세무, 부동산등고부가가치영업에집중할수있는조직으로전환하고, 아웃바운드 PB 영업확대 ( 영업본부 / 지역본부단위의외부전문가영입 ) 를통해 IFA 도입에대비할필요 19

21 나. 영업기회의발굴 해외진출전략다양화 기존채널을활용하여수익성중심의내실있는성장전략강화 국내위험가중자산축소과정에서확보된자본여력을해외부문으로유도할필요가있음. 그러나신규진출은최근의글로벌경기둔화, 일부아시아신흥국의리스크확대등불확실성을감안하여핵심지역위주로제한적진출을추진하는방향이바람직함. 글로벌영업의초기투자단계즉, 네트워크확대등양적성장단계에서벗어나실질적으로은행수익이확대될수있도록질적인측면의성장전략을강화할필요가있음. 이를위해모바일플랫폼 ( 멤버스프로그램, 해외송금서비스등 ) 과같은은행별경쟁우위요소를최대한활용하고, 현지화 (localization) 전략을강화하는한편비은행진출확대를통한비즈니스포트폴리오의다변화가요구됨. 하드웨어국제화보다소프트웨어 ( 자산운용, 본부, 고객등 ) 국제화노력확대 사업다각화측면에서리스, 할부금융등으로다변화를추진하고, 글로벌은행그룹과의 제휴를통하여자산운용의국제화도적극추진 20

나. 영업기회의발굴 핀테크의활용 (1/2) 인증 보안, 결제 송금분야에서핀테크기업들과협업하고있으며, 최근블록체인, 로보어드바이저, 플랫폼분야에대한관심이급증 향후금융권공동오픈플랫폼의활용도가높아지면틈새시장을침투하기위한핀테크기업들의혁신이가속화될것이므로, 핀테크기업들과의협력을통해금융서비스의완결성제고, 신규고객창출에활용

22 나. 영업기회의발굴 핀테크의활용 (1/2) 인증 보안, 결제 송금분야에서핀테크기업들과협업하고있으며, 최근블록체인, 로보어드바이저, 플랫폼분야에대한관심이급증 향후금융권공동오픈플랫폼의활용도가높아지면틈새시장을침투하기위한핀테크기업들의혁신이가속화될것이므로, 핀테크기업들과의협력을통해금융서비스의완결성제고, 신규고객창출에활용 특히데이터를기반으로하는高부가가치분야로점차관심을확대할필요 멘토링대상핀테크기업구분 핀테크분야별 VC 투자 ( 글로벌 ) 자료 : 5 개은행 (KB, 신한, KEB 하나, 우리, IBK) 기준 주 : 2015 년말현재은행내입주한핀테크기업대상, 기타에는지역기반광고등부가서비스가포함됨. 출처 : Accenture (2016) 21

23 나. 영업기회의발굴 핀테크의활용 (2/2) 핀테크를활용한그룹시너지제고 핀테크를통해당장수익을추구하기보다는그룹통합포인트제도활성화등을통해고객편의성을증대시키고 customer retention을강화하는전략필요 해외진출시핀테크기업적극활용 지급결제인프라가부족한개발도상국에핀테크기업과의동반진출모색 정부의 핀테크기업글로벌化추진전략 을십분활용 현단계에서핀테크의발전과응용범위를예측하기어렵기때문에국내외동향을적극적으로모니터링하고, 다각적인제휴를추진할필요 예컨대, 블록체인과같은혁신적기술의경우국내금융회사간컨소시움을구성하여 새로운비즈니스모델을만드는노력이필요 은행내또는그룹내고객정보의활용체계를재정비하고전문인력확보 정부의 개인정보비식별조치가이드라인 을충분히활용하고, 데이터분석인력 을확충 22

24 다. 비용효율성제고 (1/2) 국내은행의이익경비율 (cost-to-income ratio) 은꾸준히상승하는모습 2010년이후꾸준히올라 2015년에는 57.9% 를기록 이러한상승추세는국내은행의영업이익부진에도불구하고경비절감이신속히이루어지지못하고있는데주로기인 반면, 해외은행들의경우수익변화에대응하여비용이비교적탄력적으로조정되고있음. 국내은행의이익경비율추이 이익경비율국제비교 ( 단위 :%) ( 단위 :%) HSBC Wells Fargo Commonwealth TD 국내은행 주 : 1) 이익경비율 (cost to income ratio) = ( 판매관리비 / 총이익 )*100 자료 : 금융감독원 자료 : Bankscope, 금융감독원 23

25 다. 비용효율성제고 (2/2) 비대면채널의부가가치창출능력을높이고, 경직성경비구조를개선 전반적인수익성이낮아지면서점포당이익도하락하는모습 직원의상담능력을강화하는한편, 비대면채널의부가가치제고를위한전략이필요 2015년에는국내은행의총이익대비인건비비중이 36.5% 까지상승 임금체계의경직성을해소하기위한노사간의보다적극적인노력이필요한상황 핀테크의발달, 비대면채널의이용확대추세등으로비용절감압력은더욱강해질것임. 핀테크관련조직및인력확충, 데이터의전략적관리및활용이필요 국내은행의점포당이익 국내은행의비용구조 점포당영업이익 점포당당기순이익 ( 단위 : 억원, 개 ) ( 단위 : 조원, %) 총이익 (A) 인건비 (B) 점포수 ¹) 7,710 7,836 7,746 7,557 7,446 인건비비중 (B/A) 주 : 2011 년 ~2015 년점포수는 12 월말기준 ( 해외점포포함 ) 자료 : 금융감독원 주 : 인건비는급여, 퇴직급여, 명예퇴직급여및복리후생비의합 자료 : 금융감독원, 한국은행 24

26 < 참고 > 금융지주회사경영현황과과제 (1/2) 국내금융지주회사는 2016년에도외형성장을계속하고있으나은행순이익에의해수익성이크게좌우되는높은은행편중성을지속 2014~2015년 3개지주회사해체로성장세가주춤하던국내금융지주회사외형은한국투자금융지주, KB지주등의새로운자회사편입등으로다시확대추세 은행지주회사의은행업에대한자산및수익편중이이전보다는완화되었으나여전히절대적으로높은의존성을보이며, 은행수익성변동에따라지주회사수익성이좌우 비은행계열사들을통한수익확보, 복합비즈니스를통한시너지창출은여전히미흡 국내금융지주회사의자산성장 국내은행지주회사의은행자산비중과순이익구성 주 : 1) 은행자산비중은은행지주회사평균치 6 월말 2) 순이익구성은 2016 년 6 월말보도자료기준 자료 : 금융감독원은행경영통계, 보도자료 ( 은행자산비중 ) ( 순이익구성 ) ( 단위 : %) 은행비은행금융투자보험 월말 25

27 < 참고 > 금융지주회사경영현황과과제 (2/2) 과제환경대응 지주회사의역할및책임의명확화 지배구조법령시행 : 지주회사이사회의자회사지배구조, 위험관리, 내부통제, 보상등결정권한강화 지주회사 - 자회사간이사, 업무집행책임자권한및책임체계정비, 겸직활용 자회사간정보공유제약극복 개인정보보호강화지속 : 지주회사의중요시너지제고기반잠식 비식별화가이드라인활용고객정보관리체계, 내부통제취약성개선을통해규제완화기반조성 은행업편중도완화, 연계영업강화를통한시너지확대 복합점포물리적규제및업권간정보공유완화, 복합점포내보험업허용, 겸직및업무위탁규제완화 ( 사전승인대상축소 ) 복합점포의통합서비스제공편의성, 전문성강화교차판매및정보공유관련엄격한내부통제체제구축 26

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31 32 33 34 35 36 37 38 39 은행(금융지주) /카드 Ⅲ. 양호한 자본 적정성, 돋보이는 배당 매력 대부분 보통주자본비율 최대 규제 비율 상회 바젤Ⅲ 도입 후, 자본비율 중 특히 보통주자본비율 관련 우려 존재했었으나, 이익 증가, 위험가중자산 감축, 규제 완화 등으로 상승, 자본 우려 거의 해소 2018년말 바젤 Ⅲ 최종 규제 확정, 2019년