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현성 호
6 years ago
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1 해외경제 투자정보 해외경제연구소국별조사실 인도네시아은행산업현황및전망 1. 은행산업개요 은행산업의구조 은행법개정안(Act No.7 of 1992) 에따르면인도네시아은행은영업지역 범위에따라상업은행과지방은행으로, 이윤배분방식에따라전통은행과이슬람은행으로각각분류됨. - 지방은행은중앙은행의결제시스템과연계되어있지않으며, 에제한을받음. 영업지역 - 이슬람은행은이슬람율법인샤리아(Shariah) 에따라운영되며, 이익이발생하면위험을분담한은행과차입자가이익을배당형태로분배하는방식으로운영됨. 1) 2010년 3월말을기준으로상업은행의수는총 122개로국영은행 4개 와민영은행 118 개로구성되어있으며, 민영은행은전통은행 109개와 이슬람은행 9 개로구성되어있음. 지방은행의수는 1,861개로전통은행 1,718 개, 이슬람은행 143 개로구성되어있음. 은행산업의풍부한성장가능성 2009년말기준인도네시아은행산업의총자산규모는GDP의48% 이며, 1인당예금잔액은 645 달러로아시아국가중상대적으로적은편임. 2) 1) 이슬람금융은실물거래가없이지급되는이자를불로소득으로간주하는무이자금융방식으로, 은행과차입자가사업파트너로서이익과손실을공유함

2 2009년말기준예대율은 72.9%( 대출잔액 1,530 억달러, 예금잔액 2,099 억달러) 로아시아평균수준이며, 자기자본비율은 10.7% 로재무구조가 건전한편임. 3) 은행산업은경제에서차지하는비중이 2009년을기준으로 GDP의 2.4% 로서아직낮고, 양호한경제성장세와은행의건전한재무구조, 높은 예금 대출증가잠재력등에비추어성장가능성이클것으로예상됨. 일부상위권은행에편중된시장구조 상위 15개상업은행들이총자산을기준으로전체의 75% 를차지하고있 으며, 나머지 107개은행들의총자산합계액은 4 조루피아에불과함 년에설립된 Bank Mandiri 가총자산, 대출및예금잔액기준으로 제1 위이며, 900개이상의지점과 2,800여개의 ATM 을보유하고있음. 2008년말총자산 317 억달러, 총예금잔액 255 억달러를기록하였음. < 표 1> 인도네시아 5대상업은행현황 단위: 백만달러, % 순위 은행명 총자산 총예금 자기자본이익률 1 Bank Mandiri 31,650 25, Bank Rakyat Indonesia 21,729 17, Bank Central Asia 21,684 17, Bank Negara Indonesia 17,814 14, Bank Danamon Indonesia 9,472 6, 주: 2008년말기준자료: 각은행 Annual Report 및 BMI. 2) 2009년말기준한국의은행총자산규모는 GDP의 156% 이며, 1인당예금잔액은 20,733 달러수준임. 3) 2009년말기준한국의예대율은 122.7%, 자기자본비율은 6.7% 를기록하고있음

3 2. 은행산업동향 세계경기침체속에서도비교적양호한실적유지 2008년하반기이래의세계경기침체에도불구하고인도네시아은행산업 은꾸준한신용증가율, 양호한수익성및재무건전성을유지해왔음 년대출확대로총자산은전년대비약 10% 증가하였으며, 연간 총자산이익률(ROA) 은 2008년 2.3% 에서 2009년 2.6% 로, BIS 자기자본 비율 4) 도 16.8% 에서 17.4% 로전년대비개선되었음. - 반면, 대출증가율은 2008년 30% 에비해 2009년에 10% 로둔화되었고, 예대율은 2008년 74.6% 에서 2009년 72.9% 로하락하였음. 이는세계경 기침체에따른실물경기침체와높은대출이자율에기인한것임. - 또한무수익여신(Non-Performing Loan: NPL) 비율은 2008년 3.2% 에서 2009년 3.3% 로소폭상승하였으며, 순이자마진(Net Interest Margin: NIM) 은5.7% 에서5.6% 로소폭하락하였음. < 표 2> 인도네시아은행의주요재무지표현황 자료 : BI, Indonesian Banking Statistics. 단위 : % 비율 영업비용/ 영업이익 R O A 순이자마진 무수익여신 예대율 BIS 자기자본비율 ) 국제결제은행 (Bank for International Settlements: BIS) 이정한바젤2(Basel2) 기준자기자본비율로, 위험가중자산 ( 거래상대방의신용위험도에따라구분한은행자산) 을바탕으로산출됨. 위험가중자산이늘어나는만큼금융기관의 BIS 비율은낮아지고재무건전성이악화된것으로평가됨

4 외국계은행시장점유율상승세 1997 년아시아외환위기이전에인도네시아은행에대한외국계은행의 시장점유율은 99% 에달했으나, 구조조정절차를거쳐 1999년에는 11% 까지하락하였음. 2000년대들어인도네시아경제가안정적인성장세를회복하고은행산업의 투자매력이증가하자외국인투자도늘어나, 2008 년말외국계은행( 지점, 합 작투자은행, 지분인수은행포함) 의시장점유율이 48% 로상승하였음. - 특히인도네시아은행산업의순이자마진은 2009년 5.6% 로아시아에서 높은편이며, 외국인투자자가최대 99% 의지분을확보할수있도록 은행에대한외국인투자의제도적기반이확충되어있음. 인도네시아상위 10대은행지분의상당부분을외국계금융회사가소 유하고있으며, Rabobank( 네덜란드), DBS( 싱가포르), Commonwealth Bank of Australia( 호주), Australia and New Zealand Banking Group ( 호주) 등은인도네시아에자회사를설립하였음. M&A 를통한은행들의자본금확충노력 중앙은행(Bank Indonesia: BI) 의 2004 년 인도네시아은행산업구조계획 (Indonesian Banking Industry Architecture: API) 은모든은행이최소 자본금을 2007년까지 800 억루피아, 2010년까지 1,000억루피아로확충하 도록규정하였음. 이계획은사실상은행수를줄이는것이목적으로서, 은행들은주로합병이나 외국계자본에지분을매각하는방식으로자본금요건을충족하려고하고있음. 이에따라상업은행수는 2006년 130개에서 2010년 3월말 122개로감 소하였으며, 기본(tier 1) 자본5) 이 년말 91개에서 2008년말 101 개로증가하였음. 1,000억루피아이상인은행수가 ) 기본자본이란영구적자본으로기능할수있는자본금, 자본준비금, 이익이여금등을나타냄. 한편보완(tier 2) 자본은회계상자기자본은아니지만, 감독당국이재량으로자기자본을보완할수있다고판단한부채( 대표적인예가후순위채) 를포함한것임

5 < 표 3> 인도네시아상업은행의기본자본변화 단위: 개, % 기본자본규모 2006년 2007년 2008년은행수비율은행수비율은행수비율 10조루피아이상 조루피아 ~ 10조루피아 ,000 억루피아 ~ 1조루피아 억루피아 ~ 1,000억루피아 억루피아미만 합계 자료 : BI, Banking Supervision Report 년말기준으로총 19개은행이중앙은행의자본금요건을충족하 지못하고있어, 이들이시장에서퇴출당하지않기위하여 2010년에인 수합병(M&A) 을본격화할것으로예상됨. 3. 은행산업의향후전망 대출및예금의지속적인성장세 양호한경제성장세에따라대출증가율은 2009년 10% 에서 2014년 21% 로, 예 대율도2007 년73% 에서 2014년78% 수준으로각각상승할것으로전망됨. 그러나중앙은행의높은기준금리(2009년 8월이후 6.5% 유지) 와이에 따른높은채권금리로인해은행들이총자산의 행한채권을매입하는데사용하고있으며, 출을확대할필요성을크게느끼지못하고있는상황임. 16.5% 를중앙은행이발 영업위험을감수하면서대 이에중앙은행은단기성채권( 만기 6 개월미만) 의발행비중을낮추는등은행의신용확대방안을강구하고있으나, 향후물가상승압력으로인하여기준금리가상승할것으로예상됨에따라더욱강력한조치가필요할것으로보임

6 인도네시아은행산업현황및전망 한편소기업에대한대출로일부은행들이높은순이자마진(NIM) 과낮은무수익여신(NPL) 비율을기록함에따라이들에대한대출이크게확대될전망임 년소기업에대한대출의무수익여신비율은 1.7% 에불과하여은 행산업평균인 3.3% 에크게밑돌았음. - 이부문에서는 Bank Rakyat Indonesia와 Bank Danamon Indonesia이 우위를차지하고있으며, Bank Mandiri도소기업에대한영업을급속 도로확대하고있음. 이슬람금융확대전망 총인구의 85% 가이슬람교도인인도네시아는세계최대의이슬람국가 중하나로이슬람금융의성장잠재력이클것으로예상됨. - 정부는 2009 년에이슬람채권인수쿠크(Sukuk) 발행을위한관련법을 제정하고, 외국인투자자의이슬람은행설립을허용하는법안을추진하 는등이슬람금융을육성하기위해국가적으로지원하고있음. 2008년기준이슬람은행의총자산은전년대비 35.6%, 예금은 31.6%, 이슬람조달자금은 42.1% 증가하는등이슬람금융이인도네시아에서 빠르게확대되고있으며, BIS 자기자본비율도 2007년 10.7% 에서 2008년 12.1% 로상승하였음. < 표4> 글로벌이슬람금융의부문별국가순위 (2009 년) 순위수쿠크증권이슬람펀드타카풀은행 1 말레이시아말레이시아말레이시아이란이란 2 아랍에미리트인도네시아사우디아라비아말레이시아사우디아라비아 3 사우디아라비아아랍에미리트쿠웨이트아랍에미리트말레이시아 4 인도네시아사우디아라비아캐이만군도사우디아라비아아랍에미리트 5 바레인쿠웨이트바레인바레인쿠웨이트 자료 : Pricewaterhousecoopers

7 2009년기준인도네시아는수쿠크부문에서세계 4 위, 증권부문에서 세계 2 위를차지하였으나, 은행부문은상대적으로규모가작은편임 년인도네시아정부는최초로 3 년만기, 5 조루피아( 약 4억 5,550 만달러) 규모의수쿠크를발행하였음. 우리나라은행들인도네시아진출모색 우리나라금융기관들은 아진출규모를대폭축소하였으나, 1997년아시아외환위기를계기로대인도네시 최근인도네시아은행산업의높은 성장잠재력과투자매력등으로재진출을모색하고있음. 6) 진출방식으로는금융기관을신설하기보다는현지은행을인수하는방식을 많이채택하고있음. 이는인도네시아중앙은행(BI) 의규정상은행을신규 로설립하는경우에필요한최소자본금이 3 조루피아( 약 3,300 억원) 에 이르기때문임. - 신한금융지주는현지은행인수또는합작투자방식으로진출하기위한 시장조사를마쳤으며, 기업은행도인수방식으로진출할계획임. - KB금융은인도네시아 6위은행인 Bank Indonesia Internasional(BII) 의 지분매각으로막대한차익 7) 을거두었으며, 재진출을모색하고있음. - 이미현지에진출한우리은행과하나은행은지점망확대를추진하고있음. 조사역이세린 ( ) srlee@koreaexim.go.kr 6) 우리나라의대인도네시아금융보험업 부문의투자금액은 1997년 247만달러에서 1998년 85 만달러, 2000년 30 만달러로대폭감소하였으며, 2001~2006 년에는전무하였음. 2007년부터우리금융기관들의투자가재개되어 2007년 1,357 만달러, 2008년 1,297 만달러, 2009년 1,593 만달러를기록하였음. 7) KB금융은 2대주주였던 Bank Internasional Indonesia(BII) 의지분을매각하여 2008년 3분기영업외손익부문에서세전 2,358 억원, 세후 1,602 억원의이익을실현하였음

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<4D F736F F D D696E5FC0CEB5B5B3D7BDC3BEC620C0BAC7E0BBEABEF720C7F6C8B220B9D720BDC3BBE7C1A12E E646F63> 2013. 4. 30 (13-051) : 인도네시아은행산업현황및시사점 은행산업현황 외국계은행진출현황및관련규제 최근동향및시사점 은행산업현황 인도네시아은행산업은중앙은행인 Bank Indonesia 에의한단일감독체제로업무영역에따라상업은행과지방은행으로구분되며, 2012년말기준상업은행 120개, 지방은행 1,243개가존재 상업은행은국영은행, 외국환은행, 비외국환은행,