중국금융시장포커스 2016 년여름호 최근중국은행업발전현황및전망 2015년말기준중국은행업금융기관의총자산은 199조 3,000억위안으로, 연초대비 27조위안이늘어전년동기대비 15.7% 증가했다. 총부채는 184조 1,000억위안으로 15.1% 증가했다. 은행업시장화가한층더

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민아 민
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최근중국은행업발전현황및전망 * 2015년말기준, 중국은행업금융기관에는정책성은행 3개, 대형상업은행 5 개, 전국적범위의주식제상업은행 12개, 도시상업은행 133개, 민영은행 5개, 농촌상업은행 859개, 농촌합작은행 71개, 농촌신용조합 1,373 개, 우정저축은행 1개, 금융자산관리회사 4개, 외자법인금융기관 40개, 중독주택저축은행 1개, 신탁회사

1 최근중국은행업발전현황및전망 * 2015년말기준, 중국은행업금융기관에는정책성은행 3개, 대형상업은행 5 개, 전국적범위의주식제상업은행 12개, 도시상업은행 133개, 민영은행 5개, 농촌상업은행 859개, 농촌합작은행 71개, 농촌신용조합 1,373 개, 우정저축은행 1개, 금융자산관리회사 4개, 외자법인금융기관 40개, 중독주택저축은행 1개, 신탁회사 68개, 금융집단재무회사 224개, 금융리스회사 47개, 화폐중개회사 5개, 자동차금융회사 25개, 소비금융회사 12개, 촌진은행 1,311 개, 대출은행 14개및 중국사회과학원 Zeng Gang( 曾刚 ) 1) 농촌신용협동조합 48 개가포함되어있다. I. 규모및구조 2015 년말기준, 중국은행업금융기관은총 4,281 개로, 2014 년말대비 190개가증가하여업계경쟁이갈수록치열해지는양상이다. 2015년말기준, 중국은행업금융기관은총 4,281개로, 2014 년말대비 190개가증가하여업계경쟁이갈수록치열해지는양상이다. 상대적으로대형상업은행과전국적범위의주식제은행수에는변화가없으나, 각종중소형금융기관은이지속적으로증가하고있다. 그중에서농촌금융기관이 117 개늘었는데주로농촌상업은행, 촌진은행등이증가했다. 기타금융기관은 69개가늘었는데주로소비금융회사, 자동차금융회사, 재무회사등이증가했다. < 표 1> 2014~2015 년은행업금융기관수 ( 단위 : 개 ) 금융기관종류 2014년 2015년 대형상업은행 5 5 주식제상업은행 도시상업은행 농촌금융기관 1) 3,566 3,678 기타금융기관 2) 합계 4,091 4,281 주 : 1) 농촌금융기관에는농촌상업은행, 농업합작은행, 농촌신용조합과신형농촌금융기관을포함 2) 기타금융기관에는정책성은행, 민영은행, 외자은행, 비은행금융기관과우정저축은행을포함 자료 : 중국은행감독관리위원회 본고의견해와주장은필자개인의것이며, 자본시장연구원의공식적인견해가아님을밝힙니다. 1) 중국사회과학원금융연구소은행연구실장. 1 중국금융시장포커스 2016 년여름호

2 중국금융시장포커스 2016 년여름호 최근중국은행업발전현황및전망 2015년말기준중국은행업금융기관의총자산은 199조 3,000억위안으로, 연초대비 27조위안이늘어전년동기대비 15.7% 증가했다. 총부채는 184조 1,000억위안으로 15.1% 증가했다. 은행업시장화가한층더심화됨에따라대형상업은행의시장점유율은꾸준히하락하는반면중소은행의시장점유율이빠르게상승하고있다. 총자산비율을살펴보면, 2016 년 1분기의전국대형상업은행의시장점유율은 37.4% 로전년동기대비 4.1%p 하락했으며 40% 에도미치지못하는수준이다. 반면, 주식제상업은행은 18.8% 를차지하여전년동기대비 0.6%p 증가, 도시상업은행은 11.7% 를차지하여전년동기대비 1.2%p 증가, 농촌금융기관은 13.4% 를차지해전년동기대비 0.29%p 증가했다. 기타금융기관의점유율은 18.8% 로전년동기대비 2%p 상승했다. 그중기타금융기관 ( 정책성은행, 민영은행, 외자은행, 비은행금융기관과우정저축은행포함 ) 의시장점유율상승세가가장뚜렷하며, 도시상업은행이그뒤를바짝뒤쫓고있다. 은행업시장화가한층더심화됨에따라대형상업은행의시장점유율은꾸준히하락하는반면중소은행의시장점유율이빠르게상승하고있다. < 그림 1> 은행업금융기관총자산및그변화 자료 : 중국은행업감독관리위원회 대형상업은행의시장점유율이 2015년들어눈에띄게떨어지긴했으나순위에는변화가없는것으로나타났다. 단, 일부중소형은행의순위에변화가발생했다. 총자산수준에따라전국은행업금융기관의순위를매겨보면상위 50 개은행중대형상업은행 5개, 우정저축은행 1개, 주식제상업은행 12개, 도시상업은행 23개, 농촌상업은행 9개가포함된다. 2

3 최근중국은행업발전현황및전망 은행명 < 표 2> 2015 년전국상업은행총자산상위 50 위 순위 순위변동 (2014 년대비 ) 은행명 순위 순위변동 (2014 년대비 ) 중국공상은행 1 성경은행 26 1 중국건설은행 2 성도농촌상업은행 27 5 중국농업은행 3 휘상은행 28 3 중국은행 4 북경농촌상업은행 29 3 교통은행 5 상해농촌상업은행 30 2 중국우정저축은행 6 천진은행 31 2 초상은행 7 항주은행 32 흥업은행 8 하문국제은행 33 상해포동발전은행 9 하얼빈은행 34 중신은행 10 광주은행 35 중국민생은행 11 금주은행 36 7 중국광대은행 12 길림은행 37 1 평안은행 13 포상은행 38 2 화하은행 14 성도은행 39 2 광발은행 15 중경은행 40 북경은행 16 동관농촌상업은행 41 1 상해은행 17 곤륜은행 42 3 강소은행 18 장사은행 43 2 항풍은행 19 정주은행 44 3 절상은행 20 천진농촌상업은행 45 1 남경은행 21 3 대련은행 46 5 발해은행 22 1 귀양은행 년순위미포함 광주농촌상업은행 23 7 강남농촌상업은행 48 1 중경농촌상업은행 24 1 소주은행 49 1 영파은행 25 순덕농촌상업은행 50 4 자료 : 공개자료정리 II. 경영상황 2015년말기준은행업금융기관의위안화및외화예금잔액은 139조 8,000 억위안으로, 2014 년대비 15.3조위안늘었으며전년동기대비 12.4% 증가했다. 그중에서저축예금잔고는 48조 7,000억위안으로 2014 년대비 2조 7,000억위안증가했다. 위안화및외화대출잔액은 99조 3,000억위안으로, 2014 년대비 3 중국금융시장포커스 2016 년여름호

4 중국금융시장포커스 2016 년여름호 최근중국은행업발전현황및전망 11조 7,000억위안늘었으며전년동기대비 13.4% 증가했다. 그중에서단기대출잔액은 35조 9,000억위안으로 2014 년대비 2조 3,000억위안늘었고, 중장기대출잔액은 53조 8,000억위안으로 2014 년대비 6조 6,000억위안증가했다. 경영실적에있어, 2015년은행업계금융기관은세후이익 2조위안을달성해전년동기대비 2.4% 증가했다. 그중에서상업은행은세후이익 1.6조위안을달성해전년동기대비 2.4% 증가했다. 2015년말까지은행업금융기관의 ROE는 14.4% 로 2014 년대비 2.8%p 하락했으며, ROA 는 1.1% 로 2014 년대비 0.1%p 하락했다. 상업은행의 ROE는 15.0% 로 2014 년대비 2.6%p 하락했고, ROA 는 1.1% 로 2014 년대비 0.1%p 하락했다. 자산건전성에있어, 2015년말기준은행업금융기관의부실대출잔액은 1조 9,600억위안으로 2014년대비 5,290억위안이증가했고, 부실률은 1.9% 에달해전년대비 0.3%p 상승했다. 2015년말, 상업은행의대손충당금잔액은 2조 3,000억위안으로대손충당금적립비율이 181.9% 에이르렀다. 자기자본비율에있어, 2015년말상업은행의기본자본 (Tier 1 capital) 비율은 10.9% 로 2014 년대비 0.4%p 상승했다. 자기자본비율은 13.5% 로 2014 년대비 0.3%p 상승했다. 신설기관에있어, 1차로시범운영된 5개민영은행은모두 2015년에순조롭게문을열었다. 2015년말기준 1차 5개민영은행의자산규모는 500억위안을넘어섰다. 2015년 6월 26일, 국무원은중국은행감독관리위원회는 민영은행발전추진에관한지도의견 을발표하였다. 지도의견에서는 시장규율을준수하면서민영은행의합법적경영과과학적 안정적발전을추진해실물경제에더욱도움이되게하고각은행의준비상황에따라신설을추진할것 을제안했다. 이는민영은행이이미정상적 ( 常态化 ) 발전단계에진입했음을의미한다. 1차시범사업실시후 1년이지났으며, 2차사업신청도이미시작되었다. 현재민영은행에대한심사는전면완화되어심사비준기간이 6개월에서 4개월로단축되었으며발전기회를맞이하고있다. 지역적으로볼때, 올해들어광동지역의민영은행설립추진이가장활발히이뤄지고있고동시에민영은행열풍이점차중서부지역으로확대되고있다. 4

5 최근중국은행업발전현황및전망 III. 발전전망 2016 년에는글로벌주요국가의성장속도양극화와글로벌금융시장의불안요소가지속되고있으며중국경제의구조조정이난관극복단계에들어갈것으로전망된다. 이에따라중국은행업계의이익증가속도는한층더뎌지고자산건전성압력은계속커질전망이다. 하지만중개업무수입이이익증가를이끄는주요동력이되고, 이익증가에대한소매및자금업무의기여도가한층더커지며, 구조전환과혁신이기조를이룰것으로예상된다. 1. 수익안정화 은행업계의순이익증가를지탱하는동력이부족해은행업계의수익증가속도가한층더감소하거나 0 을기준으로오르내릴것으로보인다. 중국경제하방압력이클것으로전망되는가운데일부은행의대손충당금적립비율은규제경계선을넘을것으로예상된다. 은행업계의순이익증가를지탱하는동력이부족해은행업계의수익증가속도가한층더감소하거나 0 을기준으로오르내릴것으로보인다. 거시적측면에서보면실물경제성장속도둔화로인해상업은행의이익증가속도가한층더감소할것으로보인다 년 1분기중국국내총생산액은전년동기대비 6.7% 증가하여둔화세가지속되고있다. 경제는금융을결정짓기때문에경기하락은흔히상업은행순이익증가속도둔화를초래한다. 사실상, 최근몇년간상업은행의순이익과국내총생산은줄곧비교적안정적인비례관계를유지했다. 2013~2015 년, 상업은행의순이익이국내총생산액에서차지하는비율은연속 3년모두 2.4% 를기록해양자는비교적안정적인비례관계를유지하고있다. 은행업계자체로볼때, 은행업계의수익증가를지원하는동력이더욱약화될것이다. 금융시장업무의빠른발전에따라중개업무수입이이익증가를이끄는주요동력이될것이고증식 ( 이자가붙는 ) 자산규모가기본적으로안정을유지할것이며영업이익경비율 (Cost income ratio) 도안정적인가운데하락할것으로예상된다. 하지만자산건전성이더욱악화되고, 순이자마진이떨어지면서이는향후은행업계이익증가에큰도전이될것이다. 은행업계의순이익은향후소폭증가하는수준까지떨어질것으로예상된다. 5 중국금융시장포커스 2016 년여름호

6 중국금융시장포커스 2016 년여름호 최근중국은행업발전현황및전망 2. 자산건전성하락 자산건전성은여전히상업은행이주목해야할중요한문제다. 리스크관리는은행의근본업무로, 경제구조조정과정에서전통적리스크와신규리스크가뒤섞이면서각은행의리스크관리능력을시험하고있다. 장기및단기추세분석을종합해보면, 2016 년상업은행의자산건전성은한층더하락할것이며, 리스크가한층더이익을침식할것으로예측된다. 중국경제는 생산능력제고, 레버리지축소, 원가절감, 취약점보완 조정과정에서단기부실자산은상승할것으로전망된다. 중국은행감독관리위원회가발표한자료에따르면, 2015년말기준상업은행의요주의대출잔액은 2조 8,854억위안으로부실대출잔액 (1조 2,744억위안 ) 의 2.26배이며, 한해전체순이익 (1조 5,926억위안 ) 의 1.8배에이른다. 장기및단기추세분석을종합해보면, 2016년상업은행의자산건전성은한층더하락할것이며, 리스크가한층더이익을침식할것으로예측된다. 종합적으로볼때, 현재자산건전성의난국을타개하기란쉽지않을것으로판단된다. 지난시기의자산건전성의난국을해결하기위해중국정부는 4대자산관리회사를설립하여 2004~2006년각각 6,750억위안, 8,397억위안, 8,663 억위안의부실자산을처리했다. 현재관리감독부서가부실자산증권화, 대출자산주식전환등을추진해잠재된부실자산을해소또는천천히방출하는것은은행업계의시스템금융리스크를줄이는데도움이되나그효과가확실히나타나는데는상당히긴시간이소요될것으로예측된다. 3. 자산규모의안정적성장유지 최근몇년구조조정을거치면서은행업계는규모에의지한성장은지속되기어렵다는것을보편적으로인식하고앞다퉈 가벼운자산 (Asset-light), 가벼운자본 업무로의구조전환에박차를가하고있다. 한편, 안정적통화정책은은행업계의규모성장에일조할것으로전망된다. 양자가상호영향을끼치면서은행업계의자산규모는일정수준의성장을유지하고있으나, 그성장속도는 2015년보다소폭낮을것으로예측된다. 6

7 최근중국은행업발전현황및전망 은행업계의자산규모는일정수준의성장을유지하고있으나, 그성장속도는 2015 년보다소폭낮을것으로예측된다. 첫째, 대출증가속도는안정을유지할것으로보인다. 현재투자는안정적성장에있어여전히중요한역할을하고있으며중국정부는공급측구조개혁에계속주력하고있다. 중국정부의 일대일로 ( 一带一路 : 육상 해상新실크로드 ), 징진기 ( 京津冀 : 북경, 천진, 하북지역 ) 협동발전, 장강 ( 长江 ) 경제벨트및자유무역지역의금융개방등전략이 2016 년심도있게시행됨에따라, 인프라건설분야의대출이안정적인성장을유지할것이며전략적신흥산업및전통분야의우량기업은신용대출에있어적극적인지원을받게될것이다. 하지만금융기관이탈현상 ( 모든금융중개기관을배제하고자금의수요자와공급자가직접거래하는현상 ) 과인터넷금융의압박등영향을받아신용대출규모의성장은큰제약을받을것으로보인다. 둘째, 은행간업무의성장속도는둔화될것으로보인다. 관리감독정책강화에따라은행간업무를확대해관리감독을피하고자하는수법은점점통하지않는다. 이에따라은행간업무는향후정상수준으로회귀할것이고규범에맞지않는업무는점차정리, 중지될것이며일부은행의은행간업무자산규모는줄어들전망이다. 한편, 상기은행업계이익원천에대한분석에서볼때소매및자금업무의이익증가율이 15.8% 와 13.7% 에이른반면, 기업업무의이익증가율은전년동기대비 14.9% 하락했다. 이에따라 2016 년에는각은행의업무중심이가벼운자산의소매및자금업무로한층더전환될것으로예상된다. 4. 순이자마진의지속적인감소 2016 년, 은행업계의순이자마진은지속적으로하락압력을받을것으로예상된다 년, 은행업계의순이자마진은지속적으로하락압력을받을것으로예상된다. 그주요원인은다음두가지다. 첫째, 2015년다섯차례의금리인하에따라예금의경우기본적으로 1, 2분기내금리에반영되는반면대출의경우 2016 년 1분기가되어야기본적으로금리에반영되기때문에은행업계의이자마진이단기간감소세가지속될것으로예측된다. 둘째, 금융기관이탈현상과예금자산관리도계속가속화될것이다. 자본시장의빠른발전으로은행대출업무가계 7 중국금융시장포커스 2016 년여름호

8 중국금융시장포커스 2016 년여름호 최근중국은행업발전현황및전망 속대체되어은행업계의자산항목수익이하락압력을받는한편, 인터넷금융의성장가속화와고객의재테크의식강화에따라예금자산관리가심화되어은행업계의비용이상승할것으로예상된다. 8

목차 < 요약 > Ⅰ. 국내은행 1 1. 대출태도 1 2. 신용위험 3 3. 대출수요 5 Ⅱ. 비은행금융기관 7 1. 대출태도 7 2. 신용위험 8 3. 대출수요 8 < 붙임 > 2015 년 1/4 분기금융기관대출행태서베이실시개요

목차 < 요약 > Ⅰ. 국내은행 1 1. 대출태도 1 2. 신용위험 3 3. 대출수요 5 Ⅱ. 비은행금융기관 7 1. 대출태도 7 2. 신용위험 8 3. 대출수요 8 < 붙임 > 2015 년 1/4 분기금융기관대출행태서베이실시개요 2015 년 4 월 2 일공보 2015-4 2 호 이자료는 4 월 3 일조간부터취급하여 주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는 4 월 2 일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 금융기관대출행태서베이결과 ( 2015 년 1/4 분기동향및 2015 년 2/4 분기전망 ) 문의처 : 금융안정국금융시스템분석부은행분석팀과장조성민, 조사역권수한 Tel : (02)