C O N T E N T S 1 미국 Ⅰ. 미국화장품시장동향 3 Ⅱ. 화장품인증및수입관련규제 23 Ⅲ. 진출전략 27 Ⅳ. 참고자료 31 2 유럽 Ⅰ. 유럽화장품시장동향 37 Ⅱ. 화장품인증및수입관련규제 50 Ⅲ. 유럽국가별진출전략 독일 프랑스 9

Global Market Report 18-031 2018 글로벌화장품 산업백서 Ⅱ. 선진시장 미국, 유럽, 일본, 호주

C O N T E N T S 1 미국 Ⅰ. 미국화장품시장동향 3 Ⅱ. 화장품인증및수입관련규제 23 Ⅲ. 진출전략 27 Ⅳ. 참고자료 31 2 유럽 Ⅰ. 유럽화장품시장동향 37 Ⅱ. 화장품인증및수입관련규제 50 Ⅲ. 유럽국가별진출전략 58 1. 독일 58 2. 프랑스 92 3. 영국 105 4. 이탈리아 118 5. 스페인 133 6. 폴란드 144 Ⅳ. 참고자료 159 3 일본 Ⅰ. 일본화장품시장동향 177 Ⅱ. 화장품인증및수입관련규제 195 Ⅲ. 일본진출전략 200 Ⅳ. 참고자료 202

C O N T E N T S 4 호주 Ⅰ. 호주화장품시장동향 209 Ⅱ. 화장품인증및수입관련규제 226 Ⅲ. 호주진출전략 231 Ⅳ. 참고자료 233

Ⅱ. 선진시장 1 미국 Ⅰ. 미국화장품시장동향 3 Ⅱ. 화장품인증및수입관련규제 23 Ⅲ. 진출전략 27 Ⅳ. 참고자료 31

1 미국 1 미국 Ⅰ. 미국화장품시장동향 시장규모및동향 ( 성장세지속 ) 미국화장품시장은경기호조에힘입어최근연간 3% 이상의성장세 - 2017년매출규모는약 861억달러로지난 5년간지속적으로성장 - 2017년시장규모증가율은 3.1% 로전년에비해둔화되었지만 3% 의성장세유지 - 전세계화장품시장에서미국의점유율은 18.5% 로굳건한 1위자리차지 - 2위인중국과의점유율격차는약 7% 미국화장품시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 미국화장품시장 74,023 75,784 77,608 80,739 83,463 86,071 전년대비증가율 3.5 2.4 2.4 4.0 3.4 3.1 세계시장내비중 16.1(1) 16.1(1) 16.5(1) 18.5(1) 18.9(1) 18.5(1) 주 : ( ) 는세계화장품시장내순위자료원 : Euromonitor ( 품목별시장규모 ) 최대시장은스킨케어, 최고성장률은색조화장품 - 2017년미국화장품시장에서매출규모가가장큰품목은스킨케어제품 ( 약 184억달러 ) 으로전체시장의 21.3% 를차지 - 한편, 2017 년미국화장품시장에서매출성장률이가장높은품목은색조화장품으로전년대비 6.3% 의매출신장을기록했으며, 스킨케어품목은 4.1% 로색조화장품에이어두번째로높음. 3

2018 글로벌화장품산업백서 - 색조화장품판매증가는패스트 (Fast) 뷰티트렌드와소셜미디어의인기에기인한것으로분석 - 메이크업제품도의류나액세서리처럼빠르게교체하는성향의소비자들이늘어남에따라색조화장품의구입주기도빨라짐. - 소셜미디어를통해자신의모습과일상을공개하는소비자들은새로운모습을추구함. - 메이크업역시소셜미디어에서새로운모습을보여주기위한방법중하나이며이러한소비자행동변화는색조화장품판매증가의요인으로꼽힘. - 반면제모용품은 5년간연평균성장률 1.9% 를기록, 유일하게역성장한품목임. - 그외헤어케어, 향수류, 샤워용품, 선케어, 구강케어등은 1~2% 대증가율을기록해완만한성장세를이어감. 미국화장품품목별시장동향 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 화장품시장 75,784 77,608 80,739 83,463 86,071 3.2 스킨케어 15,641 15,987 16,610 17,426 18,368 4.1 색조화장품 13,157 13,713 14,775 15,731 16,794 6.3 헤어케어 11,619 11,940 12,371 12,529 12,659 2.2 향수류 7,394 7,481 7,724 7,925 8,165 2.5 샤워용품 7,273 7,431 7,674 7,849 8,048 2.6 구강케어 6,639 6,801 6,965 7,116 7,170 1.9 데오도란트 3,847 4,054 4,262 4,438 4,525 4.1 선케어 1,901 1,868 1,925 1,987 2,065 2.1 제모용품 1,512 1,490 1,523 1,474 1,402-1.9 - 남성용 7,829 8,099 8,299 8,600 8,717 2.7 - 영유아용 2,789 2,825 2,927 3,006 3,083 2.5 자료원 : Euromonitor 4 Ⅱ. 선진시장

1 미국 ( 시장전망 ) 미경제성장에따른소비심리확대로시장지속확대기대 - 미국화장품시장은향후 5년간지속적으로확대되어 2022년에는약 1,042억달러규모로확대전망 - 2018~2022년미국시장의연평균성장률은 4% 대로이전 5년보다더욱빠른성장세를기록할것으로예상되며, 1위자리유지전망 미국화장품시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구 분 2018 2019 2020 2021 2022 미국화장품시장 89,640 93,282 96,920 100,504 104,161 전년대비시장증가율 4.1 4.1 3.9 3.7 3.6 세계시장내비중 18.2(1) 18.0(1) 17.8(1) 17.5(1) 17.3(1) 자료원 : Euromonitor 수입규모및동향 ( 수입시장규모 ) 2017 년미국화장품수입시장규모는 90.7 억달러로지속적인성장세를이어가고있음. - 2013~17년동시장의연평균성장률은 5.8% 를기록 - 미국의경제성장과실업률개선에따른소비심리활성화가수입시장확대로이어짐. ( 주요수입국 ) 미국의최대화장품수입국은프랑스로 2017년수입시장의 25.7% 차지 - ( 프랑스 ) 2017년프랑스의대미화장품수출액은약 23.3억달러였으며, 2013~ 2017년연평균성장률 6.9% 를기록 - ( 중국 ) 빠른속도로미국수입시장점유율을확대하고있는중국 (13.2억달러 ) 은 2017년캐나다를제치고 2위수입국에올랐음. - ( 기타 ) 이밖에캐나다 (11.9억달러 ), 이탈리아 ( 약 7.5억달러 ), 멕시코 (6.8억달러 ) 가미국화장품수입상위 5개국에포함 - ( 일본 ) 최근 J-Beauty로미국내홍보를강화하고있는일본화장품의수입규모는 2017년 1.9억달러로전년대비 22.3% 늘어가파른성장세를보임. - ( 對한국수입 ) 2017년화장품수입액 4.4억달러로 7위에랭크되었으며 2013~ 2017년연평균성장률은상위 10개국중가장높은 45.1% 기록 5

2018 글로벌화장품산업백서 미국화장품수입상위 10 개국현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 전세계 7,240 7,786 7,869 8,440 9,072 5.8 프랑스 1,780(1) 2,002(1) 2,030(1) 2,048(1) 2,327(1) 6.9 중국 776(3) 823(3) 928(3) 1,156(3) 1,321(2) 14.2 캐나다 1,148(2) 1,140(2) 1,138(2) 1,177(2) 1,190(3) 0.9 이탈리아 487(6) 602(5) 641(5) 712(5) 746(4) 11.3 멕시코 721(4) 731(4) 704(4) 720(4) 681(5) -1.4 영국 535(5) 577(6) 451(6) 494(6) 506(6) -1.4 한국 99(10) 146(9) 237(8) 347(7) 441(7) 45.1 독일 289(7) 268(7) 312(7) 335(8) 326(8) 3.1 스페인 235(8) 247(8) 224(9) 237(9) 278(9) 4.2 일본 135(9) 136(10) 137(10) 157(10) 192(10) 9.2 주 : ( ) 는미국화장품수입시장내순위자료원 : Global Trade Atlas ( 주요수입품목 ) 스킨케어품목수입이 30% 가량으로가장큰비중을차지 - 2017년스킨케어수입액은약 27.3억달러로전년대비 9.8% 증가 - 2위는향수및화장수품목으로 23.4억달러가수입되었으며, 이는전체수입액의 25.8% 에해당되는규모 - 그외아이메이크업 (9.6%), 립메이크업 (7.8%), 파우더 (4.0%) 등색조화장품이전체의 20% 이상을차지함. 미국화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 백만달러, %) HS code 품목 금액 비중 전년대비 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율 330499 스킨케어 2,193 2,485 2,728 27.9 29.4 30.1 9.8 330300 향수및화장수 2,067 2,075 2,341 26.3 24.6 25.8 12.8 330420 아이메이크업 773 837 872 9.8 9.9 9.6 4.1 330590 기타헤어제품 872 843 860 11.1 10.0 9.5 2.0 330410 립메이크업 544 690 706 6.9 8.2 7.8 2.4 330491 파우더등 287 356 361 3.7 4.2 4.0 1.6 330749 가향, 조제방취제 247 260 270 3.1 3.1 3.0 3.8 330510 샴푸 221 236 257 2.8 2.8 2.8 8.9 330720 데오도란트등 178 170 168 2.3 2.0 1.9-1.5 330430 매니큐어등 153 136 140 1.9 1.6 1.5 2.9 자료원 : Global Trade Atlas 6 Ⅱ. 선진시장

1 미국 경쟁동향과시장트렌드 ( 경쟁동향 ) 프랑스로레알이시장점유율 1위 - 랑콤, 키엘, 입생로랑, 메이블린, 가르니에등 30여개브랜드를보유하고있는로레알이 2017년미국화장품시장매출의 12.8% 를차지해점유율 1위에올랐음. - 로레알은지속적으로미국내인디 니치브랜드와더마화장품브랜드등을인수하며시장경쟁력을강화, 2013~2017년지속적으로점유율을높여감. - 로레알에이어미국기업인프록터앤드갬블 (P&G) 이 2위를차지했으나시장점유율은지속하락중임. 미국화장품시장상위 10 개기업점유율동향 ( 단위 : %) 구분 주요브랜드 본사 2013 2014 2015 2016 2017 로레알 로레알파리 프랑스 11.5 11.5 11.6 12.4 12.8 프록터앤드갬블 질레트 미국 15.7 15.5 14.9 11.3 10.7 에스티로더 크리니크 미국 7.2 7.3 7.4 7.7 7.9 유니레버 도브 네덜란드 7.3 7.4 7.6 7.7 7.7 존슨앤드존슨 뉴트로지나 미국 5.0 5.0 5.0 5.5 5.4 코티 커버걸 미국 2.8 2.8 2.7 5.1 4.9 L brand 배쓰앤바디웍스 미국 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 콜게이트파몰리브 콜게이트 미국 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 레브론 레브론 미국 2.0 1.9 1.9 2.6 2.5 시세이도 베어미네랄 일본 1.6 1.7 1.7 2.1 2.1 자료원 : Euromonitor - 2017년시장점유율 3, 4위기업인에스티로더 (7.9%) 와유니레버 (7.7%) 도꾸준한성장세를이어가며최근수년간시장점유율확대 - 나스, 베어미네랄, 시세이도, 돌체앤가바나등을보유하고있는일본화장품기업시세이도는 2013년부터꾸준한성장세를보이며 2017년시장점유율 2.1% 를기록 7

2018 글로벌화장품산업백서 ( 시장트렌드 ) 제품선택시성분에주목, 인디 니치브랜드급부상 1 클린레이블 트렌드강세와천연성분선호도증가 - 미국스킨케어화장품소비자의절반가까이가제품성분을구매결정의중요한요소로여기고있음. 시장조사업체 NPD 그룹이 2017년발표한소비자동향보고서에따르면미국소비자의 40~50% 가적극적으로성분을살펴보고화장품을구입함. - 민감성피부의소비자증가와더불어질병이나호르몬교란을일으키는유해성분에대한위험성을인지한소비자가늘어난것이그요인으로분석됨. 2017년 NPD 그룹의조사에참여한스킨케어소비자의 48% 가자신의피부가민감성이라고응답해 2년전기록한 44% 보다증가 민감성피부를위한화장품과민감한피부에자극을주는향료를배제한제품사용소비자비율은 50% 로 2년전보다 2% 증가했으며, 파라벤 글루텐 설페이트 프탈레이트가함유되지않은제품구입비율도 2015년 33% 에서 2017년 40% 로증가 - 이로인해자연성분, 웰니스콘셉트의뷰티제품판매급증 NPD가 2017년 8월을기점으로지난 1년간프레스티지스킨케어제품의판매데이터를분석한결과, 웰니스와자연성분을강조한제품의매출이전년동기대비 13% 증가해전체성장률인 6% 를크게앞지름. - 머드, 식물추출성분등자연에서얻은원료에대한호감도가상승함에따라화장품브랜드들이적극적으로자연유래성분을화장품제조에활용 티트리 아르간 코코넛등식물성오일, 강황 달걀 알로에등식품을기반으로한성분함유 - 유해성분에대한공포확산으로제조업체들은건강위험을초래하는성분을배제하였음을제품포장에명기하고있으며, 유해성분배제를브랜드철학으로내세운기업도증가하는추세 - 최근에는비영리단체나유통체인에서성분안전성을확인한후부여하는인증마크를받은제품이시장에서호응을얻고있음. 화장품클린레이블인증마크로환경단체 EWG의 EWG마크, 화장품유통체인세포라의 Clean at Sephora 등이있음. 8 Ⅱ. 선진시장

1 미국 EWG 와세포라로부터성분안전인증마크를부여받은제품의예 자료원 : EWG, Sephora 웹사이트 참고 논란이일고있는화장품함유성분 성분명 Paraben Sodium Lauryl Sulfates Aluminum Compounds Phthalates Triclosan Talc Mineral Oil 용도및특징 - 방부제성분으로다수의뷰티제품에함유됨. - 유방암발병과관련이있다는연구결과가있으며, 체내호르몬교란을일으키는것으로알려짐. - 거품을나게하는계면활성제성분으로클렌저, 샴푸등에광범위하게사용됨. - 피부와눈을자극하고, 알러지를유발 - 발한배출억제제로데오도란트등에사용됨. - 장기간사용할경우유방암위험에노출될수있으며, 알츠하이머유발에대한논란도있음. - 가소제로네일폴리시, 헤어스프레이등에사용됨. - 호르몬교란 ( 특히어린이와남성 ) 을일으켜생식기능을저하시킬수있음. - 향균제로손세정제, 비누, 치약등에사용됨. - 간질환, 암, 호르몬교란등을일으킴. - 마그네슘, 실리콘이주성분이며파우더, 아이섀도우등에사용 - 난소, 폐등암유발에대한논란이있음. - 석유에서추출한오일로보습용제품에주로사용 - 석유를정제하는과정에서추출되며, 안전성이완전하게검증되지않은물질임. 자료원 : Allure 9

2018 글로벌화장품산업백서 2 니치 인디브랜드의부상 - 10~30대젊은층을중심으로브랜드가주는주관적만족감을중시하고있음. - 단순필요에의한제품구입또는새로운제품발견외에도추구하는가치와개성이브랜드에반영되고있는지를중요하게여김. - 이러한소비자성향은대기업브랜드대신틈새시장을타깃으로한니치브랜드와개성이강한인디브랜드의인기로이어짐. - 최근수년간대형화장품기업들의니치 인디브랜드인수가활발한것도이러한트렌드에서기인한것 ʼ18.7월 P&G는클린뷰티브랜드퍼스트에이드뷰티 (FAB: First Aid Beauty) 인수 ʼ17.12월유니레버는내추럴데오도란트및치약브랜드인슈밋츠내추럴 (Schmit s Naturals) 인수 ʼ16.12월로레알은성형외과의사와협업하여제품을개발하는색조전문브랜드 IT 코스메틱스인수 3 소형 트래블사이즈제품인기지속 - 뷰티제품소비자의라이프스타일과업체의마케팅전략등이변화하면서소형용기제품의수요증가 유로모니터에따르면 2012~2017년동시장의제품용량별용기판매량증감률을보면 0~50ml 용량용기판매가 43.9% 증가해전체카테고리가운데가장높은증가율을보임. - 패스트뷰티트렌드와샘플마케팅이소형용기수요증가견인 - 프리미엄뷰티브랜드를중심으로본품보다용량이작은제품을좀더낮은가격에판매하는전략구사 - 특히신제품출시속도가빠르고, 유행에민감하게반응하는색조화장품라인에서적극적으로미니사이즈가출시됨. - 여행객을타깃으로출시된여행용제품의경우, 소비자들이신제품을테스트하기위한용도로구입하기도함. - 소형용기의뷰티제품은휴대가간편해많은소비자들이가정에서사용하는본품외에외출용으로트래블사이즈제품을구매 - 또한유통기한이짧은내추럴제품을중심으로제품의사이즈가작아지고있는추세 10 Ⅱ. 선진시장

1 미국 2012~2017년미국뷰티및퍼스널케어제품용량별용기판매량 ( 단위 : 100만개 ) 용기크기 2012 2013 2014 2015 2016 2017 12/17 증감률 0-50 g 38.2 38.8 39.6 40.2 40.7 41.3 8.1% 0-50 ml 410.5 437 490.3 553.1 571.5 590.6 43.9% 0-50 units 4,602.9 4,640.6 4,639.5 4,675.4 4,644.0 4,639.3 0.8% 51-100 g 469.1 474 485.3 493.5 504 501.3 6.9% 51-100 ml 939.1 953.2 959 975.2 994.2 989.9 5.4% 101-300 g 1,656.3 1,587.2 1,537.4 1,502.7 1,474.9 1,434.6-13.4% 101-300 ml 4,189.7 4,212.8 4,220.9 4,283.5 4,271.3 4,292.5 2.5% 301-500 g 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 9.4% 301-500 ml 1,417.3 1,413.3 1,408.9 1,429.4 1,422.1 1,419.4 0.1% 501-750 g 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0% 501-750 ml 397.8 395.8 396.5 397.1 394.1 387.8-2.5% 751-1000 g 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0% 751-1000 ml 40.5 39.2 38.3 41.1 41.6 42.4 4.7% 1001-2000 g 0 0 0 0 0 0 0% 1001-2000 ml 123.7 126.5 127.1 129.2 131.1 129.7 4.9% 2001-4999 g 0 0 0 0 0 0 0% 2001-4999 ml 3.8 3.9 3.9 4.1 4.1 4.2 10.5% 합계 14,293.5 14,326.9 14,351.3 14,529.0 14,498.1 14,477.9 1.3% 자료원 : Euromonitor 맥 (Mac) 의미니사이즈라인 리틀맥, 타깃 (Target) 의샘플사이즈제품코너 자료원 : ebenhamsbeauty 인스타그램, 뉴욕무역관직접촬영 11

2018 글로벌화장품산업백서 인기상품 - 건강및뷰티제품안전성에대한관심증가로자연유래성분을함유하고, 유해성분을배제한제품각광 - 바쁜라이프스타일로사용이간편하고, 제품사용시간을단축시켜주면서도피부고민을해결해주는제품선호 - 한가지제품을다용도로사용할수있는멀티제품인기 - 색조화장품은또렷한발색과동시에화장이땀과피지에지워지지않는지속력이구매결정에중요한요인 미국내인기화장품 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 T.L.C. Framboss Glycolic Night Serum/ Drunk Elephant $90.00/1oz - 젤타입제품으로 AHA 성분을함유해거친피부표면을매끄럽게해줌. - 여드름피부에탁월한효과가있다는후기다수 - Clean at Sephora 마크를부여받아성분안전성검증 Rose Deep Hydration Facial Toner/ Fresh $44.00/250ml - 무알콜클렌징토너 - 토너에장미생화잎을첨가, 장미수가피부에수분과활기를부여 - 뷰티매거진 얼루어 가뽑는올해최고의뷰티제품으로선정 Acne Healing Dots/ Peace Out $19.00/20 개입 - 여드름스팟케어제품 - 여드름치료성분이함유된방수형밴드로트러블진정효과가있음. - 박테리아감염과여드름흉터예방 Hydro Boost gel-cream/ Neutrogena $14.99/1.0oz - 건조한피부에수분을공급하는젤크림제형으로빠르게흡수됨. - 수분공급에효과적인히알루론산이주원료이며, 파라벤, 향료, 알루미늄등유해성분사용을배제 12 Ⅱ. 선진시장

1 미국 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 Fresh Skin Face Scrub Apricot/ St. Ives $3.63/6oz - 살구씨를주원료로한 100% 내추럴성분의스크럽 - 높은가성비 - 간편하게사용이가능하며, 사용후피부결이개선되는등즉각적효과 Brilliantly Brightening Day Cream/ Acure $16.99/1.7oz - CoQ10, 병풀, 아르간오일함유제품으로안색을환하게개선하는데효과적 - 서페이트, 파라벤, 프탈레이트등유해성분을배제하고, 동물실험을하지않은비건화장품 All Night Long Lasting Makeup Setting Spray/ Urban Decay $32.00/118ml - 메이크업지속력을높이기위해화장후얼굴에분사하는세팅스프레이사용이간편하고, 장시간메이크업이무너지지않는효과로인기 SuperStay Matte Ink Liquid Lipstick/ Maybelline $7.94/0.17oz - 매트한질감의립스틱으로선명한발색과 16 시간지속력이특징 - 10 가지색상출시 - 프리미엄브랜드못지않은품질만족도와높은가성비 Professional Makeup Color Correcting Paltette/ NYX $9.59/9.0g - 6 가지색상으로구성된크림타입팔레트 - 컨실러, 코렉터, 컨투어링등다용도멀티제품 - 부피가작아휴대가간편 Detox Dry Shampoo/ Drybar $23.00/150ml - 모발에서분비되는과다피지, 오염물질을흡수해깔끔한두피와모발상태유지 - 뿌리의볼륨감을살리는데탁월한효과 - 다만제품의강한향은소비자의호불호가갈림. 주 1 : Clean at Sephora 는프리미엄뷰티전문유통체인인세포라가특정유해성분을배제한화장품에게부여하는인증마크임. 주 2 : 가격에판매세미포함자료원 : Sephora, Walmart, Target 13

2018 글로벌화장품산업백서 K-Beauty ( 진출현황 ) 한국은 2016년에이어 2017년에도미국화장품수입국 7위유지 - 2017년미국의화장품대한수입액은 4.4억달러로전년대비 27.4% 급증했으나전년도에비해다소성장세가둔화 - 2013~2017년한국화장품수입액의연평균증가율은 45.1% 로미국화장품수입상위 10개국가운데가장높은비율을기록 - 전체수입시장에서한국산제품의점유율은 4.9% 로한자릿수에불과하나지난수년간점유율을높이며, 2013년수입국 10위에서 2017년 7위로올라섬. 對한국화장품수입규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구 분 2013 2014 2015 2016 2017 對한국수입액 99 146 237 347 441 전년대비수입증가율 39.4 46.8 62.5 46.0 27.4 수입시장내비중 ( 순위 ) 1.4(10) 1.9(9) 3.0(8) 4.1(7) 4.9(7) 자료원 : Global Trade Atlas ( 스킨케어가주도 ) 미국내 K-Beauty 열풍을주도하는품목은스킨케어제품 - 2017년미국의한국스킨케어제품수입액은 3.1억달러로전체한국화장품수입액가운데 70.3% 를차지함. - 2016~2017년스킨케어제품의수입액은무려 57.3% 증가 - 간편하게관리할수있는시트마스크팩의인기가스킨케어품목의수출증가를견인 - 한국식스킨케어방식에대한미국소비자의높은관심도제품수요확대의요인 - 해외브랜드기업이 ODM 방식으로한국스킨케어제조업체로부터제품을생산하여출시하는사례가증가 미국주요대형유통망의 PB 제품중 Made in Korea 스킨케어제품출시확대 - 반면, 동기간아이메이크업 (-17.1%), 립메이크업 (-22.8%), 파우더 (-13.1%) 등색조화장품수입은두자릿수의감소율을보임. - 디퓨저, 향초등가향, 조제방취제품목의대미수출액은 2017년 320만달러로전체화장품수출규모의 1% 미만으로미미한수준이나, 전년대비수출증가율은 118.2% 로빠른성장세를보이고있음. 14 Ⅱ. 선진시장

1 미국 對한국화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 백만달러, %) HS code 품목 금액 비중 전년대비 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율 330499 스킨케어 126.9 197.2 310.1 53.4 56.9 70.3 57.3 330420 아이메이크업 66.6 82.6 68.5 28.1 23.8 15.5-17.1 330590 기타헤어제품 11.4 14.0 14.4 4.8 4.0 3.3 3.0 330410 립메이크업 6.7 17.4 13.4 2.8 5.0 3.0-22.8 330491 파우더등 9.8 15.2 13.2 4.1 4.4 3.0-13.1 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 3.5 8.8 8.0 1.5 2.6 1.8-9.5 330430 매니큐어등 7.6 4.6 5.5 3.2 1.3 1.2 19.4 330510 샴푸 3.4 4.4 4.0 1.4 1.3 0.9-9.2 330749 가향, 조제방취제 0.4 1.5 3.2 0.2 0.4 0.7 118.2 330730 샤워용품 0.6 0.5 0.6 0.2 0.2 0.2 24.6 자료원 : Global Trade Atlas (K-Beauty 인기상품 ) 피부고민을해결해주는스킨케어제품다수 - 가성비가높고, 숯 알로에등자연유래성분의제품이인기 - 한제품을다양한용도로사용할수있는멀티상품수요증가 토너와에센스기능을결합한올인원제품이나, 알로에베라젤처럼모이스처라이저나피부 모발팩으로다양하게활용가능한제품 - 시트마스크팩처럼피부에즉각적인효과가나타나고, 사용하는과정이독특하고재미있어소셜미디어에공유할수있는화제성제품인기 15

2018 글로벌화장품산업백서 한국산인기화장품및인기비결 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 The True Cream Aqua Bomb/ Belief $38.00/50ml - 젤타입의수분크림으로가벼운질감이특징 - 끈적이지않고, 사용즉시쿨링감을느낄수있음. - 메이크업전에사용하면수분을공급하면서도화장이밀리지않는장점 - K-Beauty 로홍보하지않고, 브랜드를홍보하는전략 Sheet Mask/ Dr.Jart $6.00~12.00/1 개입 - 총 17 가지종류의마스크팩이있으며, 피부고민별로골라서사용가능 - 닥터자르트의높은브랜드인지도로시트마스크팩주목 - 피부결개선, 수분공급, 피부진정등에효과 Water Bank Moisture Cream/ Laneige $35.00/50ml - 가벼운질감의수분크림 - 수분부족형지성피부의수분공급에탁월 - 피부에빠르게스며들고끈적이지않아지성피부도사용가능 - 뷰티매거진 얼루어 선정 2016 년최고의뷰티제품 Raw Sauce/ May Coop $22.99/0.5oz - 올인원스킨에센스로토너, 로션, 에센스기능 - 모든스킨타입사용가능 - 산뜻하고, 끈적이지않은사용감 - 수분공급과안티에이징에효과적 Sooting & Moisture Aloe Vera 92% Soothing gel/ Nature Republic $7.20/300ml - 얼굴, 몸, 모발에수분공급및진정팩, 모이스처라이저등으로사용가능 - 높은가성비 All In One Snail Repair Cream/ Mizon $17.90/75ml - 고농축달팽이점액성분함유 - 모공, 노화방지, 여드름, 잔주름, 붉은기개선에효과가있는멀티기능 - 직접사용한소비자입소문을타고유명해진제품 16 Ⅱ. 선진시장

1 미국 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 Natural Rice Water Light Cleansing Oil/ The Face Shop $8.46/150ml - 워터프루프메이크업까지말끔하게지워지는세정력 - 미국소비자에게신선한쌀추출물이함유되어피부톤을개선하는효과 Acne Pimple Master Patch/ COSRX $4.97/24 개입 - 하이드로콜로이드여드름스팟케어제품 - 패치를부착해감염을예방하고, 흉터없이빠르게아무는데도움을줌. - 패션잡지 틴보그 의 2017 년여드름제품어워드선정제품 Black Sugar Mask Wash Off/ Skinfood $9.09/3.53oz - 흑설탕을주원료로한각질제거제 - 식품을주원료로사용했다는점에서높은호감을얻음. - 각질제거와피부결정돈에효과 Milky Piggy Carbonated Bubble Clay Mask/ Elizavecca $11.25/100g - 탄산버블클레이마스크팩 - 머드와숯의강력한흡착력으로피부노폐물을정화해모공관리에효과가탁월하다는평가 주 : 가격에판매세미포함자료원 : Sephora, Costco, Target, iherb, Amazon ( 인기비결 ) 미국뷰티시장에서찾아볼수없던신선함을선사하며, 소비자들사이에 스킨케어 = 즐거움 이라는인식확산 1 새로움을추구하는뷰티소비자들의니즈충족 - 미국시장에서주목을받고, 높은판매고를올린 K-Beauty 상품은미국소비자들이기존시장에서찾아볼수없었던독특한제품들임. - 성분 질감 형태 패키징이독특하거나미국시장에없었던완전히새로운방식의제품은소비자들의궁금증을유발 달팽이점액질, 쌀추출물, 흑설탕등은미국소비자들에게생소하지만궁금증을유발하는데성공했으며, 내추럴트렌드에도부합 시트마스크팩, 여드름스팟패치와같은제품은미국시장에서없었던완전히형태의제품으로화제가됐으며, 쿠션의경우기발한패키징제품으로인기 - 특히소비자들이관심을가질만한자연유래성분을제품에적절하게활용해시장의주목을받고있으며, 트렌드를선도 17

2018 글로벌화장품산업백서 - 화장품유통업체 A사바이어는 K-Beauty 는새로운성분을시장에소개하고특정피부고민해결을위한솔루션으로제시한다 며 예를들어숯을이용한과다피지제거및모공관리제품을선보이면서, 소비자들에게 숯 = 모공청결및관리 라는인식을심어주고, 이는제품판매로도연결됐다 고설명함. 2 높은가성비와패스트뷰티트렌드를반영한신속한신제품출시 - 프리미엄뷰티제품못지않은높은품질과탁월한효과의제품을경쟁력있는가격에판매하며이러한점은소비자들이 K-Beauty 제품을부담없이시도해볼수있는장점으로작용함. - 색다른특징과높은가성비를갖춘한국화장품은늘새로운이슈를찾는뷰티시장에서바이어와블로거들의단골소재가되면서이슈화에성공 - 또한뷰티도패션처럼유행이빠르게변화하는가운데, 발빠르게신제품을출시하며새로움을추구 - K-Beauty가미국뷰티시장트렌드키워드로떠오르면서유통업체들이매장에별도로 K-Beauty 코너를마련하고, 타깃고객에맞는제품을선별해판매하고있음. 유통채널별 K-Beauty 코너운영예 슈퍼마켓 타깃 (Target) 드럭스토어 CVS 화장품전문점 세포라 (Sephora) 온라인스토어 아마존 (Amazon) 자료원 : Amazon, 뉴욕무역관직접촬영 18 Ⅱ. 선진시장

1 미국 우리기업수출성공사례 이지파우더의미국진출성공사례 자료원 : 이지파우더웹사이트 - 1963년설립된화장품분첩전문제조사로국내및해외화장품분첩전문제조 - 경쟁이치열해진시장에서위기를돌파하기위해퍼프에내용물이들어있는일체형제품을개발해특허출원 - 하지만해당제품을홍보할수있는채널수가제한적임을느껴 2014년 11월 KOTRA 지사화사업 ( 뉴욕무역관 ) 에등록 - 화장품부자재전문전시회인 Make up in NY 에참여해바이어의관심을끄는데성공, 지사화팀의도움을받아사후관리를진행했으나기존에없는새로운형식의제품을용기있게시도하려는바이어를찾지못해계약으로성사되지는못했음. - 이와별도로 KOTRA 뉴욕무역관은 2016년화장품을특화사업으로지정하고, 현지업계관계자들을만나네트워킹을진행하면서 K-Beauty=Innovation 을중점적으로홍보 - 그결과미국인디뷰티브랜드들도한국화장품의제조기술및패키징에관심을가지게되었으며, 소셜미디어에서화제가되고있는 W사가동제품을소개받고관심을보였음. - 미국기업과의첫거래로의사소통및즉각적대응이어려울뻔했으나지사화직원이밀착지원을통해샘플을제공한후, 현재실 PO를받아제품제작중 - 동제품은 2018년하반기에백화점 노드스트롬 과뷰티전문매장 세포라 등을통해미국시장에서판매될예정 19

2018 글로벌화장품산업백서 아미코스메틱의미국진출성공사례 - 더마코스메틱기업으로 BRTC, CL4, 제주엔, 에센허브등 8개화장품브랜드보유 - 중국시장에서더마테크놀로지화장품브랜드인 BRTC와 CL4가호응을얻으며큰성공을거두었으며, 영국화장품전문점 왓슨스 에도 BRTC를입점시켜호응을얻는등해외시장에서도지속적으로성장 - 상승세를몰아미국으로시장을확대하기로하고, 2016년 KOTRA 지사화 ( 뉴욕무역관 ) 기업으로가입해본격적인유통망개척을시작 - KOTRA 뉴욕무역관은아미코스메틱과현지디스트리뷰터및바이어만남을주선했으며, 뷰티관련전시회정보제공, 마케팅전략을수립 - 2017년미국시장내제품홍보를위해서브스크립션뷰티박스인입시 (Ipsy) 를통해 1년가까이 BRTC와퓨어힐스제품을공급, 회원들에게꾸준히제품과브랜드를노출했으며, 이를통해일반소비자뿐아니라바이어들의호기심을자극 * 입시는월 300만명의구독회원을두고있으며, 매달회원들에게맞춤형샘플을배송 * 신제품샘플을제공하는서브스크립션뷰티박스는시장트렌드파악을위해정기구매하는바이어가상당수존재해뷰티기업의홍보수단으로활용되기도함. - 같은기간미국바이어가참관하는뷰티관련전시회에적극적으로참여 - 미국뷰티디스트리뷰터 심포니뷰티 와협업을통해벌링턴 (Burington), TJ맥스 (Maxx) 등디스카운트스토어를중심으로제품판매 - 이와동시에향후입점하고자하는소매업체를설정하고, 지속적으로해당바이어접촉을시도하고제품을소개 - 2019년초미국유명드럭스토어에 제주엔 브랜드입점을앞두고있음. - 드럭스토어브랜드진출은 K-Beauty 섹션에일부품목을납품하는것이아니라매장내뷰티섹션에브랜드로입점하는것으로큰의미가있음. 20 Ⅱ. 선진시장

1 미국 유통현황 ( 유통구조 ) 뷰티제품은일반슈퍼마켓, 드럭스토어, 뷰티전문점, 온라인, 홈쇼핑등다양한경로로판매됨. - 일반소비재와같이화장품도제조업체나판매법인이디스트리뷰터또는판매에이전트를통해유통업체에제품을판매하거나판매법인이직접유통업체와접촉하여제품을판매 - 최근에는인디 니치브랜드를중심으로중간판매자를거치지않고, 온라인으로직접판매하는기업도늘어나는추세 화장품의일반적인유통구조 자료원 : 뉴욕무역관 ( 유통채널별판매현황 ) 매장판매가전체매출의 80% 로압도적이나온라인판매비중이점차확대되고있는추세 - 2017년미국화장품의매장을통한판매비중은 78.6% 로 2013년에비해 3.7% 하락한반면온라인채널을통한판매비중은 10.2% 로 2013년에비해 3.8% 증가 - 온라인판매비중의증가는구독형판매방식과소셜미디어, 대형유통업체의온라인판매강화에기인한것으로분석됨. - 라이프스타일블로그, 인스타그램 페이스북등소셜미디어의영향으로온라인기반의인디 니치브랜드인기가높아진것도온라인매출확대에기여 - 대형유통기업도온라인판매에대한투자를늘리면서온라인쇼핑이더욱활성화 온라인쇼핑니즈의증가로월마트, 타깃, 베드배스앤비욘드등대형유통망들이 2-day 무료배송, 온라인에서주문하고매장에서픽업하는 in-store pick up 서비스강화 21

2018 글로벌화장품산업백서 - 전체유통채널가운데매출액비중이가장높은곳은화장품전문매장으로 2017년 15.4% 를기록했으며오프라인매장중유일하게비중지속확대 - 세포라, 얼타등화장품전문매장은고객에게한매장에서여러브랜드의제품을테스트후구매할수있는원스톱쇼핑경험제공 - 또한고객들에게뷰티콘텐츠를제공하며뷰티트렌드를창조 선도 - 매출비중기준으로최대유통채널이었던드럭스토어는 2016년 0.1% 차이로화장품전문매장에 1위자리를내준후, 2017년에도 14.4% 로 2위에랭크 미국화장품유통채널별판매비중 ( 단위 : %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 매장형 82.3 81.9 81.0 79.8 78.6 식료품잡화점 22.7 22.3 21.9 21.1 20.4 편의점 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 하이퍼마켓 11.7 11.6 11.5 11.3 10.9 슈퍼마켓 9.9 9.7 9.3 8.9 8.5 시장 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 비식료품잡화점 31.3 31.8 31.9 32.4 32.8 의류매장 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9 화장품전문매장 12.4 13.1 13.8 14.6 15.4 의약품매장 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 드럭스토어 15.2 15.1 14.6 14.5 14.4 기타전문매장 1.1 1.1 1.1 1.0 0.8 백화점 10.0 9.9 9.6 9.2 8.9 대형소매점 14.0 13.8 13.5 13.3 12.8 잡화점 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 창고형매장 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 비매장형 14.4 14.8 15.8 16.9 18.1 직접판매 6.1 5.8 6.0 6.0 6.2 홈쇼핑 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 인터넷쇼핑 6.4 7.1 8.1 9.1 10.2 비유통채널 ( 헤어살롱 ) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 자료원 : Euromonitor 22 Ⅱ. 선진시장

1 미국 Ⅱ. 화장품인증및수입관련규제 화장품인증 라벨링 관련규정 - 미국화장품안전성은미국식품의약청 (FDA) 이 연방식품, 의약품, 화장품법 (Federal Food, Drug and Cosmetic Act) 에의거해규제 - 화장품라벨링은 연방식품, 의약품, 화장품법 (Federal Food, Drug and Cosmetic Act) 과 공정패키징및라벨링법 (Fair Packaging and Labeling Act) 에대한준수가요구됨. 인증종류및등록절차 1 자발적화장품등록 (Voluntary Cosmetic Registration Program) - 자발적화장품등록 (VCRP) 은미국내에서화장품을상업적으로유통하기에앞서제조업자, 포장업자, 수입업자정보를 FDA에자발적으로보고하는시스템이며아래웹페이지를통해온라인으로신청가능 신청링크 : http://www.fda.gov/cosmetics/registrationprogram/onlineregistration/default.htm 자발적화장품등록절차 컨설팅사문의 ( 생략가능 ) 제조자등록 (Registering Cosmetic Manufacturing Establishment) 화장품제품성분등록 (Filing Cosmetic Product Ingredient Statements(CPIS)) 제품정보갱신 (Form 2512) 수출 자료원 : 해외인증경영센터 23

2018 글로벌화장품산업백서 2 일반의약품 - 제품의활성성분에미국식품의약국 (FDA) 에서일반의약품 (Over The Counter) 으로규제하는성분포함시 OTC 등록이필수적 - 대표적으로자외선차단제와같은기능성화장품이 OTC에해당하는제품이며 OTC 성분리스트는하기웹페이지참고 OTC 성분리스트 : http://www.fda.gov/downloads/aboutfda/centersoffices/ Office of Medical Product sand Tobacco/CDER/UCM135688.pdf 일반의약품등록절차 컨설팅사문의 ( 생략가능 ) 회사고유라벨코드요청및획득 (Labeler Code Request & Obtain) 제약회사등록 (Drug Facility Registration) 연간업체등록갱신 (Drug Facility Registration Renewal) 수출 일반의약품등록 (OTC Drug Registration) 자료원 : 해외인증경영센터 라벨링규정 - FDA는미국내에서유통되는모든화장품에대해제품의주요정보와성분표시를의무화하고있음. - 화장품패키지레이블은주요정보표시면 (PDP, Principal Display Panel) 과성분표시면 (IP, Information Panel) 으로구성됨. - PDP에는브랜드, 제품명, 중량을표시하고 IP에는성분, 사용법, 경고문, 제조업체명과생산지주소표시 Principal Display Panel과 Information Panel의예 자료원 : advancedlabelsnw 웹사이트 24 Ⅱ. 선진시장

1 미국 라벨작성시주의사항 - 제품정보와성분은모두영어로표기해야함. - 성분기재시원산지국가에서사용되는관용명이나통용명은모두영문으로변경 예 ) aqua water, mel honey, parfum fragrance - 미국수출화장품라벨링은통관전모두마치는것이원칙 - 예외적인경우 * 에한해미국에제품수출후라벨부착가능 1) 화장품수입자가해당제품의재포장및라벨링을하는시설운영자인경우, 2) 화장품수입자가재포장및레이블작업시설운영자와의계약서를세관에보여줬을경우 참고 성분과관련된화장품라벨링규정 - 현재미식약청 (FDA) 은화장품패키징에서찾아볼수있는 'natural', 'non-toxic', 'clean', 'safe' 등의단어사용에대한규정을마련해놓지않았음. - 때문에소비자들이선호하는위의단어들을화장품업체가패키징에마구잡이로사용하는경우가있어이에대한규정마련이필요하다는요구가있음. 화장품수입관련규제 수입통관 1 제품허가및레이블링 - 자발적화장품등록 (VCRP) 또는일반의약품 (OTC) 등록완료 - 레이블작성 2 통관서류준비 - 송장 (Invoice) - 포장명세서 (Packing list) - 배송증명서 (Delivery letter) - 카탈로그등관련서류 - 보험증명서 (Insurance certificate) - 선하증권 (Bill of landing) 또는항공화물운송장 (Airway Bill) - 신용장 (Letter of credit) 3 관세사또는포워딩업체선정 25

2018 글로벌화장품산업백서 4 적제 5 바이어서류전달 - 원산지증명서 - 상업송장 (C/I) - 포장명세서 - 제품성분표 - 제조공정도 6 한국국세청수출과에수출신고 관세및기타세금 - 관세 : 무관세 (HS Code 3304 기준 ) - 항구사용료 (Harbor Maintenance Fee): 수입금액의 0.125% - 물품취급수수료 (Merchandise Processing Fee): 수입금액의 0.3464%( 최소 $25, 최고 $485) 가부과되나한미 FTA 적용시면제 26 Ⅱ. 선진시장

1 미국 Ⅲ. 진출전략 브랜딩을통한미국시장점유율확대전략수립 - 미국시장에서롱런하기위해서는체계적인시장분석을통한브랜딩작업으로소비자의브랜드로열티제고가필수적 - K-Beauty 의대표특징인혁신성, 가성비가미국뷰티시장에서일반화되는가운데, J-Beauty( 혁신성, 가성비 + 고품질 ), American Beauty( 혁신성, 가성비 + 브랜드파워 ) 로의소비트렌드전환가능성 - 한국화장품은유통업체가주도한 K-Beauty 붐 에힘입어미국시장에진출했으나장기적으로제품판매를이끌어갈브랜드파워가매우약하다는지적 K-Beauty가유통업체의제품큐레이션을통해미국시장에확산되면서소비자는브랜드가아닌유통업체가선정한제품을위주로 K-Beauty에흥미를느낌. - 브랜딩을통해소비자가해당브랜드의제품을구입해야하는이유를설명할수있어야함. - 브랜드스토리텔링을통해브랜드정체성을소개하고, 이를반영할수있는제품과패키징개발필수 ex) 천연제품일경우제조와제품의배경, 이미지또는특별한제조성분등을강조 - 자체적으로브랜딩전략을수립하는데어려움이있을경우, 전문에이전시를통해브랜딩작업에투자하는방법도있음. 참고 한국화장품기업에게미국내마케팅을주문한대형유통업체사례 - 한국화장품기업 A사는미대형유통업체 B사에브랜드를입점시키는데성공 - B사는 A사화장품브랜드가자사의소매체인에서롱런하기위해서는매출실적이뒷받침되어야하므로 A사가 K-Beauty 인기에기댈것이아니라 A사자체적으로미국시장내에서브랜딩을강화할것을권유 - B사는전문마케팅에이전시를소개하는등적극적으로코칭에나섬. 27

2018 글로벌화장품산업백서 클린레이블 개발및홍보전략 - 화장품의성분이제품의중요한셀링포인트로떠오름. - 다양한자연유래성분을화장품에적절히활용하고, 해당성분이피부에주는이점을소비자에게효과적으로설명하는것은 K-Beauty의강점으로꼽힘. 피부고민과특정성분을연결하여홍보하는전략 ( 예 : 피부재생-달팽이진액, 모공축소-숯, 피부진정및항노화-녹차 ) - 식물성성분을함유한화장품에대한높은소비자호감도는 K-Beauty 에시장확대의기회로작용할수있음. - 최근유해성분을배제하고만든 클린레이블 (Clean Label) 제품에대한관심도가높아지고있어이를제품홍보에적극활용할것을추천 - 미국소비자들이거부감을갖는유해성분을파악하고, 제품용기에특정유해성분의무첨가를표기, 나아가브랜딩에도활용가능 - 유전자비변형식재료 (Non-GMO), 유기농인증을받거나환경단체 EWG가유해성분을배제한화장품에부여하는인증을취득, 소비자의신뢰감을높일수있음. 화장품성분과관련하여취득할수있는인증의예 Non-GMO 유기농인증 EWG 인증 자료원 : Non GMO Project, USDA, EWG - 한국과미국소비자의뷰티습관이다르다는점을고려한제품개발필수 - 미국뷰티소비자들은즉각적으로효과가나타나고, 멀티기능으로시간절약이가능하며, 휴대가간편하고, 가격부담없이제품을체험해볼수있는트래블사이즈제품을선호 OEM 을통한미국시장진출기회 - 미국뷰티시장내유통업체의자체상표 (PL: Private Label) 수요증가 - 그외대형뷰티기업들도 OEM 을통해시장성있는제품을발굴 판매하고있음. 28 Ⅱ. 선진시장

1 미국 - 한국화장품제조업체는 K-Beauty가급부상한최근몇년간시트마스크팩을 OEM으로대형뷰티업체및유통사에공급하며미국시장에진출 - 미국화장품시장트렌드가빠르게변화하고있어혁신적이고, 새로운한국화장품의 OEM 수요증가가예상되므로이를염두에둔제품개발필수 대만과중국의화장품기업들도시트마스크팩 OEM 시장에뛰어들면서한국기업의가격경쟁력약화. 혁신과새로움으로제품에집중하는전략필요 한국의클렌징제품 ( 클렌징워터, 오일, 바등 ) 제조기술이새로운시장트렌드를만들어낼것이라는전문가의예측에따라이분야의 OEM 시장성장예상 SWOT 분석 - ( 강점 ) K-Beauty는혁신적이고빠르게변화하는뷰티소비자의민감하게대응. 자연성분을활용한제품기획력, 기발한패키징, 탁월한제품의효과와가성비는강점으로꼽힘. - ( 약점 ) 많은미국진출기업들이 K-Beauty 트렌드에의존하다보니브랜딩에취약, 브랜드에대한고객충성도가낮음. 미국시장유통에대한이해도가낮고, 유통망관리도취약 - ( 기회 ) 인디 니치브랜드인기는한국화장품브랜드에게기회로작용. 또한자연유래성분에대한소비자들의높은관심역시식물성성분을화장품제조에적절하게활용하는한국화장품에시장확대의기회가될수있음. - ( 위협 ) 뷰티시장에새로운붐을일으키고자하는유통업체들이 J-Beauty에주목하면서 K-Beauty에대한관심이일본화장품으로넘어갈수있음. 또한 K-Beauty에서크게히트를친제품들과유사한미국브랜드의미투상품의등장 Strengths - 소비자들의호기심을불러일으키는혁신적인제품 ( 새로운성분과소비자를배려한패키징등 ) - 고가브랜드화장품과비교해도손색없는효과와가성비 Weaknesses - K-Beauty 트렌드에의존한시장진출전략으로한국화장품브랜드의인지도및충성도저조 - 마케팅전략의부재와미국화장품유통에대한이해부족 Opportunities - 니치 인디브랜드의소비자선호도상승 - 식물성성분함유제품과내추럴제품에대한높은호감도 Threats - J-Beauty에대한시장의관심도증가 - 한국화장품과비슷한콘셉트와성분, 패키지의미투제품등장 29

2018 글로벌화장품산업백서 유의사항 화장품이라도성분과용도에따라일반의약품 ( 예 : 자외선차단제 ) 으로분류되는경우가있으므로수출전해당상품의제품분류확인필요 FDA 인증필요시한국에서전문컨설팅업체를통해수출에필요한인증절차준비 미국내유통되는화장품에사용이금지된성분리스트를미리확인하여, 성분으로인한통관거부가발생하지않도록주의 현지유통업체및바이어인터뷰 1 뷰티전문체인 S사바이어 - 한국화장품은제품이흥미로우나기업의미국내유통망관리가주먹구구식임. - 특정유통업체와미총판계약을맺은후에도여러유통업체에게동일브랜드제품을공급하여시장에혼란을야기 - 그렇다보니다른유통업체에게같은제품에대한입점문의를받는일이발생 - 한국화장품기업이단시간에성과를내고자여러유통업체를통해유통망확대를시도하는경우가있는데이는오히려역효과를불러일으킬수있음. 2 디스트리뷰터 D사관계자 - 업계내에서 J-Beauty에대한관심도가높아지고있는추세 - 수년간이어진 K-Beauty 마케팅에식상함을느낀바이어들이 K-Beauty 다음타자로 J-Beauty에눈을돌리면서 K-Beauty의시대가가고, J-Beauty 또는 J K-Beauty로마케팅할가능성이있음. - 일본화장품은품질에대한신뢰도가이미높은상태이고, 최근가격대도 K-Beauty 제품과경쟁할수있을만큼가격차이가크게나지않는저렴한브랜드들이등장 - 일본프리미엄뷰티브랜드들이매스 (mass) 시장공략을위해서브-브랜드를런칭하고, 중저가제품을내놓고있음. - 다만일본화장품은한국화장품에비해변화의속도가느리고, 트렌드를속도감있게따라잡지못하는약점이있음. - 미국시장진출및확대를희망하는한국화장품기업들이미국내 J-Beauty의움직임을살피고, 견제할필요가있다고생각함. 30 Ⅱ. 선진시장

1 미국 Ⅳ. 참고자료 1 전시회 전시회명 International Congress of Esthetics and Spa 2018 개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 2018 년 9 월 23~24 일 / Long Beach Convention Center, Long Beach, CA 스킨케어, 바디케어, 스파용품, 스킨케어장비 Les Nouvelles Esthetiques & Spa and Dermascope Magazine https://www.lneonline.com/ 에스테틱및스파용제품위주로전시 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 ABS 2019 America s Beaty Show 2019년 4월 27~29일 / McCormick Place, Chicago, IL 의류, 패션, 악세사리, 화장품, 미용용품 Cosmetologists Chicago https://www.americasbeautyshow.com/ 8만명이상의미용산업관계자가참석해최신제품을소개 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 2019 Beautycon New York 2019년 4월 6~7일 / Javits Center, New York, NY 화장품, 미용용품 Beauty con https://beautycon.com/ 미용산업관계자, 셀러브리티, 소비자들이참석하는미용페스티벌 31

2018 글로벌화장품산업백서 2 유통업체 유통업체명 매출액 (US$ 백만 ) 설 명 Ulta Beauty, Inc. 5,884.51 - 미국전역에약 1,000 개의매장을운영하는미국최대의전문미용유통업체 - 화장품, 향수, 스킨케어, 헤어케어, 스타일링도구, 액세서리등을판매하며주로매스마켓제품을취급함. Sally Beauty Holdings, Inc. 3,938.32 - 세계최대의미용용품전문소매점 - 전세계 2,800 개이상의매장을운영하고있으며소매고객과 전문뷰티살롱을대상으로제품판매 Sephora Usa, Inc. 1,500.69 - 북미지역에 300개이상의매장과 J.C. Penny 백화점내 475개매장을운영 - 소비자들이제품을직접시험 사용해보고구매할수있는방식을제공 - 200개가넘는고급뷰티브랜드제품을판매 Beauty Systems Group LLC 1,366.65 - 주로전문가용뷰티서플라이를유통 - 약 1,235 개의전문가용뷰티서플라이매장운영중 - Paul Mitchell, Wella 등 10,000 개의브랜드유통 Beauty Brands, LLC 482.81 - 약 5~9 천평방피트규모의소매매장에서소비자에게 풀서비스살롱과스파서비스를함께제공 - 미국 12 개주에서 50 개이상의매장을운영중 32 Ⅱ. 선진시장

1 미국 3 주요바이어 업체명 Ulta Beauty, Inc. 설립년도 1990 매출규모 $588,451 만고용인원 34,700 명 홈페이지 http://www.ulta.com 주 소 1000 Remington Blvd Ste 120 Bolingbrook, IL 60440-5114, 대표전화번호 +1-630-410-4800 대표이메일 비고 https://www.ulta.com/ulta/guestservices/contactus.jsp 공급업체등록웹페이지 : https://www.ulta.com/ulta/common/merchandising.jsp 업체명 Sally Beauty Holdings, Inc. 설립년도 1964 매출규모 $393,832 만고용인원 120 명 홈페이지 http://www.sallybeautyholdings.com 주 소 3001 Colorado Blvd Denton, TX 76210-6802 대표전화번호 +1-940-898-7500 대표이메일 비고 customerservice@sallybeauty.com 공급업체등록웹페이지 : https://www.sallybeauty.com/page_doing_business.html 업체명 Sephora USA, Inc. 설립년도 1999 매출규모 $150,069 만고용인원 5,000 명 홈페이지 주 소 http://www.sephora.com 525 Market St Fl 32 San Francisco, CA 94105-2740 대표전화번호 +1-415-284-3300 대표이메일 비고 https://www.sephora.com/contact-us 공급업체등록웹페이지 : https://www.rangeme.com/sephora 업체명 Beauty Systems Group LLC 설립년도 1996 매출규모 $136,665 만고용인원 10,330 명 홈페이지 주 소 http://www.cosmoprofbeauty.com 3001 Colorado Blvd Denton, TX 76210-6802 대표전화번호 +1-940-297-2000 대표이메일 http://www.cosmoprofbeauty.com/on/demandware. store/sites-cosmoprof-site/default/crmchat-webtocase 비고 공급업체등록웹페이지 : http://www.cosmoprofbeauty.com/doing-business-cos/doing-business-cos.html 33

Ⅱ. 선진시장 2 유럽 Ⅰ. 유럽화장품시장동향 37 Ⅱ. 화장품인증및수입관련규제 50 Ⅲ. 유럽국가별진출전략 58 1. 독일 58 2. 프랑스 92 3. 영국 105 4. 이탈리아 118 5. 스페인 133 6. 폴란드 144 Ⅲ. 참고자료 159

2 유럽 2 유럽 Ⅰ. 유럽화장품시장동향 1 시장현황과전망 시장규모및동향 ( 유럽전체 ) 17년기준유럽의화장품시장규모 ( 매출액기준 ) 는약 934억유로로서세계화장품시장의 22.6% 를차지 * * 유로화기준수치로서, 달러화기준과는다소차이가날수있음. - 최근유럽화장품시장은 14년이후꾸준한성장추세 아시아의급성장으로유럽이세계시장에서차지하는비중은감소세 유럽화장품시장규모 ( 단위 : 백만유로, %) 구 분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 유럽화장품시장 85,815 86,881 88,234 89,851 91,418 93,378 전년대비시장성장율 1.3 1.2 1.6 1.8 1.7 2.1 세계시장내비중 26.2 25.2 24.9 23.9 23.3 22.6 자료원 : Euromonitor ( 국가별 ) 17년독일의시장규모는 165억유로로서, 유럽최대시장 ( 약 19.2% 점유 ) - 그밖에영국 (146 유로 ), 프랑스 (129억유로 ), 이탈리아 (99억유로 ), 스페인 (74억유로 ), 폴란드 (41억유로 ) 등이주요시장을형성 ( 권역별 ) 17년기준서유럽시장규모가 830.7 억유로인반면동유럽은 103.1 유로로서, 서유럽이월등히큰시장을형성 37

2018 글로벌화장품산업백서 - 단, 동유럽시장은최근전반적으로빠른성장세를보이는반면, 성숙시장인서유럽의성장속도는상대적으로느린편 ( 동유럽 ) 폴란드는전년대비 5.3% 증가하며빠른성장세를기록 ( 서유럽 ) 영국 (+2.7%), 스웨덴 (+2.7%), 스페인 (+2.1%), 네덜란드 (+1.6%), 독일 (+1.5), 이탈리아 (+1.1%) 등성장세, 프랑스 (-0.6%) 는전년대비감소세 프랑스의매출규모하락요인은테러발생에따른관광산업둔화로분석 유럽 10 대화장품시장 ( 단위 : 백만유로, %) 순위권역 / 국명 2015 년 2016 년 2017 년비중증감률 1 독일 15,996 16,302 16,541 17.7 1.5 2 영국 13,820 14,208 14,588 15.6 2.7 3 프랑스 13,153 12,990 12,907 13.8-0.6 4 이탈리아 9,773 9,803 9,915 10.6 1.1 5 스페인 7,104 7,282 7,437 8.0 2.1 6 터키 2,441 2,701 3,125 3.3 15.7 7 폴란드 3,715 3,875 4,079 4.7 5.3 8 네덜란드 3,172 3,210 3,261 3.8 1.6 9 스위스 2,228 2,224 2,222 2.4-0.1 10 스웨덴 2,047 2,111 2,169 2.3 2.7 서유럽 80,340 81,545 83,071 89.0 1.9 동유럽 9,511 9,873 10,307 11.0 4.4 주 : 순위는 2017 년기준. 2016~17 년간증감률자료원 : Euromonitor 서유럽은화장품성숙시장으로성장세가느린반면, 동유럽은아직미성숙단계로향후성장잠재력이큰시장임. 우리기업의적극적인동유럽시장진출기회모색필요 * Euromonitor, 22년동유럽화장품시장을 17년대비 +26% 로전망한반면, 서유럽은 +17% 로예상하는등동유럽시장전망이우세 ( 고용규모 ) 유럽화장품산업에는약 182 만명이종사중이며 ( 직접 19만명, 간접 163 만명 ) 관련기업수는 5,283개 - 프랑스가 836개사로가장많은화장품기업을보유중이며, 이어서이탈리아 (795 개사 ), 스페인 (517개사), 영국 (511개사), 폴란드 (425개사), 독일 (371개사) 순으로이상 6개국이전체의 71% 를차지 38 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 유럽국가별화장품중소기업현황 (2017 년 ) ( 단위 : 개 ) 자료원 : Cosmetics Europe ( 제품유형별 ) 스킨케어, 목욕 세안용품, 헤어케어등이주요시장 - 17년기준유럽내시장규모가가장큰제품은스킨케어 (191억유로, 25.8% 점유 ), 목욕 세안용품 (190억유로, 25.3% 점유 ) 으로이들이전체유럽화장품시장의 1/2 이상을차지. 그뒤로헤어케어 (19.1%), 향수 (15.4%), 색조제품 (14.4%) 순 ( 스킨케어 ) 에센스, 스킨, 로션, 크림등관련된품목군이매우다양해 1 인당사용하는 제품수가타제품대비많아시장점유가큼. ( 목욕 세안용품 ) 남녀불문유럽시민들이매일사용하는제품으로수요가꾸준 39

2018 글로벌화장품산업백서 제품유형별유럽시장점유현황 (2017 년 ) 자료원 : Cosmetics Europe - 독일은목욕 세안, 색조, 헤어케어제품등의시장규모가크며, 프랑스는스킨케어, 세안및향수제품등에서큰시장을형성 * 독일시장규모 ( 유로 ) : 목욕 세안용품 (40.6억), 색조 (18.4억), 헤어케어 (29.6억) 프랑스시장규모 ( 유로 ) : 스킨케어 (34.6억), 목욕 세안용품 (26억), 향수 (22억) 유럽국가의화장품제품유형별시장규모 (2017년) ( 단위 : 일억유로, %) 국명 향수 색조제품 스킨케어 헤어케어 목욕 세안용품 독일 16.11 18.42 30.93 29.59 40.58 프랑스 22.08 14.40 34.56 16.26 26.08 영국 20.55 18.27 26.24 19.48 26.75 이탈리아 12.39 15.90 27.96 18.31 26.42 스페인 13.13 6.70 19.08 12.78 16.51 폴란드 5.38 4.79 9.27 7.47 10.14 네덜란드 3.92 4.25 5.69 5.50 7.38 벨기에 / 룩셈 3.88 2.52 5.23 5.18 3.87 스웨덴 1.74 5.66 5.32 3.75 3.39 오스트리아 2.03 2.15 3.65 2.75 3.58 포르투갈 2.30 0.98 3.86 2.36 4.08 루마니아 3.03 1.73 2.71 2.20 3.16 40 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 국명 향수 색조제품 스킨케어 헤어케어 목욕 세안용품 덴마크 1.32 1.59 2.26 2.31 2.00 핀란드 0.35 1.64 2.17 3.11 1.86 그리스 0.80 0.81 2.74 2.10 2.06 아일랜드 1.26 1.17 1.67 1.65 2.21 체코 0.94 1.14 1.69 1.69 1.88 헝가리 1.10 0.90 1.31 1.19 2.73 슬로바키아 0.90 0.81 1.25 1.05 1.64 불가리아 0.59 0.53 0.80 0.84 1.09 크로아티아 0.45 0.53 1.01 0.50 1.04 리투아니아 0.51 0.37 0.57 0.41 0.50 슬로베니아 0.20 0.22 0.54 0.31 0.43 라트비아 0.35 0.19 0.40 0.40 0.34 에스토니아 0.23 0.20 0.39 0.27 0.33 자료원 : Cosmetics Europe ( 화장품소비동향 ) 화장품의품질및기능이구매의주요요인으로작용 * - 유럽소비자는화장품을구입하는데가장중요하게생각하는요인으로품질 (87%) 및기능성 (86%) 을꼽음. - 그뒤로제품가격 (68%), 기업의사회적책임 (52%), 혁신성 (34%) 의순 유럽화장품협회 (Cosmetic Europe) 가 2017.4월유럽 10개국 ( 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 이탈리아, 스페인, 덴마크, 스웨덴, 폴란드, 불가리아 ) 소비자 4,116명을대상으로한설문조사결과 14년이후유럽경제회복세에따라가격보다는품질을우선적으로고려하는소비자들이증가하는추세 또한기업의사회적가치활동을구매요소에고려하는등윤리적소비인식이큼. 정부차원에서도화장품내동물테스트를금지시키며윤리적측면을중시함. 우리화장품기업, 유럽시장진출시품질과윤리적측면을보다어필해야할것 41

2018 글로벌화장품산업백서 유럽소비자들이화장품구매시고려하는요소 (2017 년 ) 자료원 : Cosmetics Europe 현지인터뷰유럽소비자협회 (BEUC), 대변인 Pauline Constant 유럽소비자들은비용을조금더들이더라도피부자극이적고주름개선등효과가좋은품질이우수한화장품을구매 화장품구입하기전제품성분제공사이트를이용해화장품함유성분을체크하는소비자역시조금씩늘어나고있음. 이사이트들은민간에서운영하는사이트로서신뢰성을충분히담보할수는없으나, 사이트를이용중인소비자들은화장품의성분을파악하는데어느정도도움이된다고생각 ( 예시 ) Cosdna.com 내프랑스 Vichy사스킨제품검색결과 자료원 : Cosdna.com 42 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 - ( 구매비용 ) 1인당연간화장품구매비용은구매력이높은북 서유럽에서더욱높은것으로나타남. 스웨덴이 197 유로로국민당구매비용이가장높은국가로나타났으며, 이뒤를이어벨기에 / 룩셈부르크 (173 유로 ), 영국 (169 유로 ), 프랑스 (169 유로 ), 아일랜드 (168 유로 ), 이탈리아 (167 유로 ) 순 국별 1 인당화장품제품구매비용 (2017 년 ) 자료원 : Cosmetics Europe ( 시장전망 ) 느리지만지속적인성장전망, 동유럽의빠른성장세 - 18년유럽화장품시장규모는 963.7 억유로로서전년대비 3.2% 증가하고, 22년에는 1,101.9억유로에달할전망 서유럽이 3% 대의성장세를유지하는반면, 동유럽은 4% 후반의높은성장세를지속할전망 - 제품별로는스킨케어제품의고공행진이지속될것으로예상되며, 스킨케어제품중에서도코스메슈티컬 (Cosmeceutical)* 중심으로성장세가본격화될전망 화장품 (cosmetics) 과의약품 (pharmaceutical) 의합성어로기능화장품에치료기능을합친제품. 흔히피부과화장품또는약국화장품을지칭 43

2018 글로벌화장품산업백서 - 유럽이고령화사회에접어들면서, 젊은외모를유지하려는소비자들이늘어나서유럽중심으로노화방지 ( 안티에이징 ) 제품수요가급증하는추세. 코스메슈티컬시장은동유럽 (12%) 대비서유럽 (88%) 시장이월등 (2017)* 안티에이징은코스메슈티컬의대표제품으로전체코스메슈티컬시장매출의 30% 차지 - 17년기준서유럽코스메슈티컬시장점유율은전체화장품시장의 16% 이나, 연평균성장률 10.1% 를기록하며 24년에는전체의 25% (21.3억유로 ) 에달할전망 유럽화장품시장전망 ( 단위 : 백만유로, %) 구 분 2018 2019 2020 2021 2022 유럽전체 96,368 99,548 102,946.1 106,493.3 110,187.9 전년대비시장증가율 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 세계시장내비중 22.1 21.6 21.1 20.6 20.2 서유럽 85,554 88,223 91,090 94,087 97,199 전년대비시장증가율 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 동유럽 10,814 11,325 11,857 12,407 12,989 전년대비시장증가율 4.9 4.7 4.7 4.6 4.7 자료원 : Euromonitor 안티에이징등코스메슈티컬제품을제조중인우리기업들은동유럽시장보다는서유럽시장을 중심으로진출전략을수립하는것이유리 44 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 2 수입시장현황 수입규모및동향 13~ 17년유럽화장품수입시장은연평균 6.6% 성장 - 17년기준유럽은전년대비 7.7% 증가한 62.5억달러를수입함. 국별로살펴보면, 미국으로부터 23.4 억달러를수입하며가장큰수입규모를기록, 그뒤로스위스 (12 억달러 ), 중국 (10.1억달러 ), 터키 (2.1억달러 ), 캐나다 (1.7억달러 ), 한국 (1.6억달러 ) 순 전반적인수입증가세속에서한국으로부터수입이 CAGR 46.3% 를기록하며가장높은증가율을보임. 유럽화장품역외수입상위 10 개국현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 전세계 4,843 5,170 5,260 5,802 6,252 6.6 미국 1,812(1) 2,034(1) 2,195(1) 2,325(1) 2,338(1) 6.6 스위스 1,090(2) 1,107(2) 1,028(2) 1,115(2) 1,208(2) 2.6 중국 695(3) 729(3) 747(3) 837(3) 1,017(3) 10.0 터키 119(6) 141(5) 146(5) 155(5) 211(4) 15.5 캐나다 139(4) 147(4) 146(4) 218(4) 172(5) 5.5 한국 36(16) 43(15) 57(13) 109(7) 164(6) 46.3 일본 122(5) 127(6) 113(6) 148(6) 151(7) 5.5 이스라엘 99(7) 122(7) 95(7) 107(8) 115(8) 3.8 UAE 74(9) 62(10) 56(14) 80(10) 103(9) 8.5 태국 93(8) 66(9) 78(8) 81(9) 82(10) -3.1 주 : ( ) 는유럽화장품역외수입시장내순위자료원 : Global Trade Atlas 주요수입품목은스킨케어, 향수및화장품, 아이메이크업등 - 가장많이수입되는화장품품목은스킨케어제품으로, 전체수입의 1/3 이상을점유. 17년스킨케어제품의수입규모는전년대비 12.3% 증가한 23.6억달러 - 그뒤를이어향수및화장수 (11.7억달러 ), 아이메이크업 (4.9억달러 ), 헤어제품 (4.3억달러 ), 립제품 (3.5억달러 ) 순으로수입 45

2018 글로벌화장품산업백서 - 샴푸의경우전년대비 18.5% 증가하며가장높은성장세 물없이사용가능한드라이샴푸제품이유럽소비자들의큰호응을얻으며관련수요가증가했기때문인것으로분석 * KBV Research 는유럽드라이샴푸시장이 17~ 23 년간연평균 5.4% 성장할것으로전망 유럽의화장품역외수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 백만달러, %) HS code 품목 금액 비중 2015 2016 2017 2015 2016 2017 전년대비증가율 330499 스킨케어 2,062.7 2,097.2 2,355.1 39.2 36.1 37.7 12.3 330300 향수및화장수 918.6 1,122.1 1,174.8 17.5 19.3 18.8 4.7 330420 아이메이크업 369.3 464.9 497.3 7.0 8.0 8.0 7.0 330590 기타헤어제품 401.5 413.0 433.2 7.6 7.1 6.9 4.9 330410 립메이크업 245.3 352.4 350.8 4.7 6.1 5.6-0.5 330491 파우더등 190.9 255.7 269.3 3.6 4.4 4.3 5.3 330749 조제방취제 238.4 228.1 243.9 4.5 3.9 3.9 7.0 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 178.6 235.9 239.5 3.4 4.1 3.8 1.5 330430 매니큐어등 247.7 222.6 235.0 4.7 3.8 3.8 5.6 330510 샴푸 169.6 170.9 202.4 3.2 3.0 3.2 18.5 자료원 : Global Trade Atlas 한국화장품수입최근급증, 수입시장점유율이 13~ 17년간 3배이상증가 - 한국은 13년역외수입국 16위에서 17년 6위로올라섬. - 15년 5,700만달러 16년 1억 900만달러 17년 1억 6,400만달러등지속증가. 특히 16년에는전년대비 90.9% 증가 * 한국산화장품유럽수입시장점유율 : 15 년 (1.1%) 16 년 (1.9%) 17 년 (2.6%) 유럽의對한국화장품수입규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 對한국수입액 36 43 57 109 164 전년대비수입증가율 17.3 19.6 32.8 90.9 51.2 수입시장내비중 ( 순위 ) 0.7(16) 0.8(15) 1.1(13) 1.9(7) 2.6(6) 주 : 역외수입국가운데순위자료원 : Global Trade Atlas 46 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 - 스킨케어제품은유럽의對한국주요수입품목으로, 17년수입규모는 1억 2,500만달러로對한국화장품수입의약 76% 를차지 - 그뒤로아이메이크업 (2,010만달러 ), 기타면도 샤워제품 (720만달러 ), 매니큐어 (340만달러 ), 립메이크업 (290만달러 ) 순 현지인터뷰 : 벨기에대형화장품유통사 Planet Parfum 한국산스킨케어제품의경우, 유럽제조사에서는보기힘든달팽이, 해초등다양한천연성분으로생산돼인기가높고시장전망성이높음. 여기에, 혁신기술을투입한한국산주름개선제품의효능이유럽시장에서입소문을타고빠르게확산 한국산메이크업 ( 색조 ) 제품의경우화이트닝 ( 미백 ) 기능을중심으로제조되어아시아소비자들에게는맞지만, 까무잡잡한건강미를지향하는유럽소비자의수요에는적합하지않음. 유럽의對한국화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 백만달러, %) HS code 품목 금액 비중 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증감률 330499 스킨케어 34.6 80.6 125.0 60.8 74.1 76.0 55.0 330420 아이메이크업 8.3 14.2 20.1 14.5 13.1 12.2 41.6 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 1.9 2.6 7.2 3.4 2.4 4.4 175.3 330430 매니큐어등 2.4 2.5 3.4 4.2 2.3 2.1 38.7 330410 립메이크업 1.6 2.7 2.9 2.8 2.5 1.7 4.5 330590 기타헤어제품 0.7 0.7 2.1 1.2 0.6 1.3 215.4 330749 가향, 조제방취제 2.0 1.8 1.3 3.5 1.6 0.8-26.7 330300 향수및화장수 0.6 1.1 1.1 1.1 1.0 0.7-0.3 330491 파우더등 4.7 2.4 1.0 8.2 2.2 0.6-58.9 330510 샴푸 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 72.0 주 : 증감률은전년대비자료원 : Global Trade Atlas 47

2018 글로벌화장품산업백서 18 년미 -EU 통상갈등에따른한국산화장품가격경쟁력상승, 유럽진출의기회 17 년기준역내미국산화장품수입비중이 37% 로가장크나, 18.6.22. 부로시행중인 미국산에대한 EU 고율관세 (25%) 부과로한국산화장품의가격경쟁력강화 * 18.6.1. EU 산철강 알루미늄에대한미국의관세 (25%, 10%) 부과이후, EU 는철강을 비롯한화장품, 소비재등미국산품목에보복관세를발표 (6.1) 화장품관련부과대상품목은아이메이크업 (HS 330420), 매니큐어 (330430), 파우더류 (330491) 3 개품목으로, 이들제품에 25% 의고관세부과중 이밖에 21 년부터미국산립메이크업 (330410) 제품에대해서도 25% 관세부과예정 대미관세부과대상화장품품목의 17 년 EU 수입규모비교 ( 단위 : 백만달러 ) 미국 ( 관세율 ) 한국 ( 관세율 ) 아이메이크업 172.4(25%) 20.1(0%) 메니큐어 108.5(25%) 3.4(0%) 파우더류 99.7(25%) 1.0(0%) 주 : 한국관세율은 FTA 협정관세, 미국관세는 18.6.22 부로적용자료원 : WTA EU 의대미관세부과에따른한국산제품의가격경쟁력증가로우리기업수출증대기대. 다만 금년 6 월까지이미수입된미국산화장품의역내재고소진과우리제품의선적 수입통관까지시간이 소요될것으로예상되므로, 대미관세부과의효력은내년부터발생할전망 48 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 K-Beauty 화학제품에대한불안감으로천연원료로제조된화장품을찾는유럽소비자들이지속증가, 자연주의한국화장품에대한수요급증 한국화장품은유럽산대비가격이저렴하지만효능이뛰어나다고평가되고있으며, 특히마스크팩, 에센스등스킨케어제품의품질을인정받고있음. 현지언론들역시 K-뷰티를집중조명 현지언론보도 ( 벨기에방송사 RTBF) BB크림 CC크림 쿠션진화등한국화장품에는타국제품에서찾아볼수없는기술노하우가있음 (2018.2월). ( 영국일간지 The Independent) 한국화장품은유럽에서는익숙지않은천연성분이함유된혁신적인화장품으로유럽소비자들에어필 (2017.9월) ( 프랑스매거진 Marie-Claire) 최근가장핫한트렌드로 K-뷰티유럽상륙을보도하며마스크팩, 세안제등한국산화장품중인기있는제품들을선보임 (2018.6월). 한국화장품은글로벌대형유통체인을비롯해백화점, 도소매, 온라인쇼핑몰등유통판매망이급속도로확대 ( 유통망 ) : Sephora( 프랑스 ), Douglas( 독일 ), Monoprix( 프랑스 ), Apotek( 핀란드 ) 등 ( 백화점 ) : El Corte Ingles( 스페인 ), Harrods( 영국 ), Kadawe( 독일 ) 등 ( 도소매 ) : Honeysu( 벨기에 ) 등 한국화장품을판매중인유럽유통망 ( 예시 ) Sephora( 프랑스 ) El Corte Ingles( 스페인 ) Honeysu( 벨기에 ) 자료원 : Sephora, K-beauty europe, Honeysu 49

2018 글로벌화장품산업백서 Ⅱ. 화장품인증및수입관련규제 화장품인증 라벨링 개요 - 화장품이유럽에판매되기위해서는 1 책임자지정, 2 CPNP 등록, 3 라벨링규정을준수해야함 *. 관련유럽의회및 EU 이사회규정 (EU Cosmetic Regulation) No.1223/2009 EU 수출에흔히사용되는 CE 인증의경우, 화장품제품은해당사항이아니므로인증절차를거칠 필요가없음. 1 책임자 (Responsible Person; 이하 RP) 지정 - 역외화장품제조기업이 EU 시장에진출하기위해서는사전에역내법적책임자 (RP) 를지정해야함. 별도로 RP를지정하지않는경우, 기본적으로는수입자가제품책임자가됨. 또한제품이 EU 현지브랜드 ( 유통사 ) 이름으로출시되는경우에는해당브랜드 ( 유통사 ) 가책임자가됨. - 제품문제발생시, 관할당국은역내 RP로연락해리콜등관련조치를요청하므로 RP가법적으로책임져야하는부분이많음. - 수입자또는유통업체가 RP 역할을맡는것을꺼리는경우가종종발생하며, 이경우 RP를대행해주는업체를별도지정해야함. 2 CPNP(Cosmetic Products Notification Portal) 등록 - EU 시장내유통 판매되는모든화장품은시장출시전, CPNP 포털사이트에제품을 등록해야함 ( 등록은 RP 가수행 ). CPNP 등록은 EU 화장품수출을위한의무사항임. 일부 EU 국세관에서 CPNP 등록번호가없는 화장품의통관을승인하지않는경우가종종발생하고있으므로수출전사전등록필수 - CPNP 는 EU 전역에서통용되는통합시스템으로, 한번의등록으로 EU 28 개국 시장진출가능 ( 시행시기 : 13.7.11.~ ) 50 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 CPNP 등록을위한사전접속절차 1 ECAS(European Commission Authentication Service) : 집행위인증서비스가입 2 SAAS(SANCO Authentication and Authorisation System) : ECAS 인증후, 기업정보를등록하면집행위내부검토를통해 CPNP 접근권한부여 3 CPNP 접속하고관련양식기입후, 제품등록완료 자료원 : EU 집행위 - CPNP 등록필요서류 등록은역내책임자 (RP) 가수행하므로, 아래표의서류를 RP 에전달하면됨. 서류의영어번역필요 이외에제품별로추가필요한서류가있을수있음. 필요정보 ( 서류 ) 비고 제품명및제품정보 제품명과제품타입 제조번호성분표원산국명 EU 회원국명 ID batch number 제품의원료별 % 가명시된전성분표제조원산국명표시제품출시되는회원국국가명 동물실험테스트동물실험을하지않았다는확인서 ( 제조업체확인서명필요 ) 51

2018 글로벌화장품산업백서 방부력테스트 (Challenge test) 방부력이있는지에대한테스트 * 물이들어가지않은제품과오일, 마스크팩등 1 회용제품은해당되지않음. 안정성테스트 일정온도에서시간경과에따른변화정도테스트 적합성테스트 (Compatibility test) 제품용기가제품을잘보호하는지에대한실험결과 향료및일부자연추출물인경우에해당 <IFRA 증명서예시 > IFRA 증명서혹은 알레르겐항원보고서 자료원 : Biorius 나노물질함유여부 * 규정부속서내명시되지않은나노물질함유제품의경우, 반드시시장출시 6 개월이전에 CPNP 등록을완료해야함. 나노물질 < 참고 : 나노물질신고사항 > 나노물질식별정보 입자크기, 물리, 화학적특성 나노물질의연간예상함유량 나노물질독성정보 제품분류에따른나노물질의안전성정보 예상되는나노물질의노출조건등 SPF 테스트결과 선블록제품만해당 52 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 - 수출업체가서류를 RP 에제출하면, RP 는이서류를토대로제품정보파일 (Product Information File; PIF) 을작성하고 CPNP 에등록 참고 제품정보파일 (PIF) - 화장품이 EU의요구기준을충족했다는것을증명하는파일로, 여러서류를포함하는종합적이고방대한파일 파일분량은제품에따라다르나수백페이지에달함. - PIF에포함되는서류 제품기술서 (Description) : 제품명, 제품코드등 제품안전성보고서 (Cosmetic Product Safety Report) : 성분배합정보, 물리 화학적특징및안정성, 위생성, 제품사용방법, 부작용등 제조방식및 GMP 적합성 (Method of manufacturing and a statement on compliance with GMP) : 화장품제조에사용된기법및제품품질관리기준 (Good Manufacturing Practice ; GMP) 을준수했다는사실증빙 * GMP 예시 : 제품제조과정에서의생산인력위생관리, 공장및창고시설위생점검, 수질관리, 모니터링등의준수여부등 제품효능입증 (Proof of effect for the product) : 제품에표기한효과증빙 동물실험데이터 (Data on animal testing) : 동물실험화장품의역내판매금지 ( 13.3월 ~) 에따라, 동실험을거치지않은제품이라는사항기입 ( 업체확인서명 ) - 유의사항 PIF 작성언어는해당진출국언어또는영어로작성돼야함. PIF는책임자가보관해야하며의무보관기간은 EU 유통시점부터 10년 제품포장에는 PIF 서류를보관중인책임자의연락처가명시돼야함. 제품정보에대한변경사항이있는경우, 책임자는변경사항에대해즉시업데이트해야함. 또한변동사항이많아업데이트로충분하지않을경우, 신규 PIF 작성고려필요 PIF는관할당국이쉽게접근할수있도록전자문서또는종이서류형태로보관돼야함. - CPNP 등록유의사항 ( 보존기간 ) CPNP는한번등록시중간에갱신할필요없이영구적이나제품내변경사항발생시, 관련내용을업데이트해야함. ( 등록소요기간 ) CPNP 등록완료되기까지통상 2~3개월소요. 다만, 필요서류가완벽하게구비된경우 1개월이내로단축가능 53

2018 글로벌화장품산업백서 현지인터뷰유럽진출한한국화장품수출업체 A사 한국에서는관련화장품원료가특이하거나이상이있으면제품이유통중이어도관련자료를차후식약청에보내증빙하면됨. 그러나유럽의경우유통전에미리모든자료를제출하고승인받아야하는점이가장큰애로사항으로작용 CPNP 등록에필요한서류들은종류도많고까다로워준비하는데시간이많이소요됨. 또한서류를 RP에전달해도다시보완해야하는항목들이많아당초예상과는달리 CPNP 등록번호를받기까지 6개월이상이걸렸음. 유럽시장선점을위해서는빠르고철두철미한서류준비가관건 ( 수입자별등록 ) CPNP 제품등록은각수입자별로이루어짐. 즉다른수입자가동일제품을수입하는경우이미해당제품이 CPNP에등록되어있더라도다시신규로등록해야함 ( 화장품규정 1223/2009 제 4조 5항 ). RP를수입업체로지정하지않고유통사 ( 또는대행사 ) 등제 3자를지정하는경우, 단한번의 CPNP 등록으로여러수입업체에동시다발적납품이가능 - CPNP 등록을위한세부항목별가이드라인은아래집행위링크참고 http://ec.europa.eu/docsroom/documents/12943/attachments/1/ translations 3 라벨링 - 제품에부착되는라벨의경우, RP로부터승인을받아야하며라벨에는아래와같은사항들이기입되어져야함. CPNP 등록에필요한서류는영어로만번역하면되나, 제품에부착되는라벨은진출하는국가의언어로번역이요구됨. 54 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 제품라벨표기 필요정보 ( 서류 ) 비고 제품명및성능 제조번호 제품명과제품성능 ID batch number 성분표 (INCI List) 반드시 Ingredients 로시작해야함. 제품중량또는부피 제품성분목록 ( 원료, 함유물질등 ) 유통기한 제품중량이 5 ml 또는 5gr 미만인경우기입예외 물질은함유량또는제품제조에있어중요도가높은물질순으로나열 ( 염색제품은제외 ). 나노물질이함유되는경우, 반드시 < 나노 > 표기 제품보존기간별아래와같이라벨표시 보존기간 <30 개월 : 라벨 + 유통기한 (dd-)mm-yyyy 로표시 보존기간 >30 개월 : 라벨 + ( 개봉후유통기한표기 ) 제품이아래의알레르기성분을포함하는경우, 함유량에따라라벨기입의무 헹굴필요없는제품 : 성분이 10 ppm 이상인경우 헹궈내는제품 : 성분이 100 ppm 이상인경우 알레르기성분 < 참고 : 라벨부착이의무사항인알레르기성분 ( 총 26 개 )> Alpha-Isomethyl ionone, Amyl cinnamal, Amylcinnamyl alcohol, Anise alcohol, Benzyl alcohol, Benzyl benzoate, Benzyl cinnamate, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Cinnamal, Cinnamyl alcohol, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronnellal, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Isoeugenol, Limonene, Linalool, Methyl 2-octynoate, Oak moss, Tree Moss 사용방법및주의사항 원산지 수입업체정보 제품의사용방법및유의해야할사항표기 제품이제조된국가명 EU 책임자이름및주소 자료원 : Ecomundo 55

2018 글로벌화장품산업백서 - 라벨링유의사항 제품이너무작거나기타이유로의무사항을라벨에부착할수없는경우, 별도용지에기입하여제품포장안에첨부해야함. 제품이출시되는국가가지정한언어를사용해야함. < 현지인터뷰 > CPNP RP 대행사 (Obelis Group) 벨기에의경우네덜란드어, 프랑스어, 독일어등 3개언어가공용어이므로이들 3개언어로모두번역이돼야만유통할수있음. 다만, 모든항목에번역이꼭필요한것은아니며제품기능, 주의사항, 사용방법, 제품중량만번역해도유통가능 (Biorius 사 ) 이탈리아및프랑스에서는제품사용방법및유의사항에대한번역을중시하여점검하고있으므로, 특히주의할것 화장품수입통관및관세 수입통관 - 수출입통관관련규정 No. 925/2013에준함. 1 해운사또는항공사는수출입업자혹은대리인 ( 포워딩업체 ) 에게전송받은물품정보를도착세관당국에 ENS 전송 2 세관당국의사전심사결정또는물품도착허가통지 (Arrival Notice) 3 서류심사및물품선별검사 - 세부검사가필요한경우, 검사관이직접육안으로검사실시. 수출입업자혹은대리인이검사현장에출석해야함. - 세관당국은검사여부및현장출석에대해통지함. 통지를받은수출입업자혹은대리인은소명에필요한모든서류를구비한후최대한빨리세관에출두해검사를받아야함. - 검사관은 ENS로제출된정보와물품을육안으로대조 검사 - 별도검사가불필요하다고판단되는물품은역내운송허가통지 (Release for free circulation) 56 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 참고사전전자신고제도 (ENS : Entry Summary Declaration) 신고기한 - 해상운송 : 일반물품의경우선적 24시간전, 벌크물품 ( 곡물, 석탄, 목재등 ) 은 EU 역내첫항구도착 4시간전까지신고 - 항공운송 : 비행시간 4시간이상의장기항공은 EU내공항도착 4시간전, 4시간미만의단기항공은출발전까지신고 - 육상운송 : 도착 1시간전까지신고 의무기재사항 - 수출입업체정보, EU 수입업체 EORI 번호, 비상연락처, 제품정보, 수량및중량 (Gross Weight), HS 코드, 위험품목일경우위험품목코드등 관세및기타세금 - EU 수입관세 11.7.1. 부로발효중인한-EU FTA에의거, 한국산화장품제품 (HS 3303, 3304, 3305) 의 EU 수입관세율은 0% 임. - 부가가치세 (VAT): EU 회원국별 VAT 요율은다음과같음. 2018년국별 VAT 요율오스트리아 (20%), 벨기에 (21%), 불가리아 (20%), 크로아티아 (25%), 키프로스 (19%), 체코 (21%), 덴마크 (25%), 에스토니아 (20%), 핀란드 (24%), 프랑스 (20%), 독일 (19%), 그리스 (24%), 헝가리 (27%), 아일랜드 (23%), 이탈리아 (22%), 라트비아 (21%), 리투아니아 (21%), 룩셈부르크 (17%), 몰타 (18%), 네덜란드 (21%), 폴란드 (23%), 포르투갈 (23%), 루마니아 (20%), 슬로바키아 (20%), 슬로베니아 (22%), 스페인 (21%), 스웨덴 (25%), 영국 (20%) 통관, 수입관세및 VAT 관련비용부담은수출자-수입자간협의한인코텀스 (INCOTERMS) 에따라달라지는바, 계약체결전인코텀스별로꼼꼼하게점검한후가장이득이되는거래조건선택 EXW, FOB 등으로계약을체결한경우수입자가통관비용및수입관세등을부담하게되나, DDP 등으로체결하는경우수출자가비용을지불해야하기때문 57

2018 글로벌화장품산업백서 Ⅲ. 유럽국가별진출전략 1 독일 가. 화장품시장동향 시장규모및동향 ( 유럽최대시장 ) 2017년기준유럽시장의 17.5% 차지 - 17년독일화장품시장규모는약 165억유로로전년대비 1.5% 증가, 지난 5년간 1.5 2.3% 대의성장세 - 17년 4% 의글로벌시장점유율기록 독일화장품시장규모 ( 단위 : 백만유로, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 독일화장품시장 15,110 15,346 15,697 15,996 16,302 16,541 전년대비시장증가율 1.9 1.6 2.3 1.9 1.9 1.5 세계시장내비중 4.2(5) 4.3(5) 4.4(5) 4.1(6) 4.1(5) 4.0(5) 주 : ( ) 는세계화장품시장내순위자료원 : Euromonitor ( 품목별시장규모 ) 스킨케어비중이높으며, 색조화장품 스킨케어강세 - 17년기준스킨케어가총 40억유로 (24.5%) 로가장큰비중 헤어케어 (17.6%), 향수류 (13.5%), 색조화장품 (12%), 샤워용품 (7.9%), 구강케어용품 (7.8%) 등의순 - 색조화장품과스킨케어제품이 13 17년평균각각 4.6%, 3.8% 증가하며강세 - 헤어케어와제모용품시장이 13 17 년평균각각-0.8%, -0.2% 로감소한데반해대다수제품시장은완만한상승세 - 17년남성용화장품시장도약 26억유로규모로서지난 5년간 0.7% 증가 58 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 독일화장품품목별시장동향 ( 단위 : 백만유로, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 화장품시장 15,346 15,697 15,996 16,302 16,541 1.9 스킨케어 3,484 3,605 3,762 3,904 4,048 3.8 헤어케어 2,998 3,003 2,979 2,961 2,905-0.8 향수류 2,193 2,243 2,258 2,259 2,232 0.4 색조화장품 1,657 1,722 1,797 1,891 1,982 4.6 샤워용품 1,208 1,219 1,238 1,266 1,300 1.9 구강케어 1,194 1,219 1,232 1,253 1,283 1.8 데오도란트 820 840 850 862 883 1.9 선케어 224 228 239 229 232 0.9 제모용품 152 153 153 153 150-0.2 - 남성용 2,520 2,562 2,617 2,610 2,589 0.7 - 영유아용 315 321 324 330 336 1.6 자료원 : Euromonitor ( 시장전망 ) 연 2.5% 규모의안정적인성장전망 - 독일화장품시장은향후평균 2.5% 를상회하는증가율을보이며안정적인성장을 이어나갈전망 독일화장품시장전망 ( 단위 : 백만유로, %) 구 분 2018 2019 2020 2021 2022 독일화장품시장 16,977 17,419 17,870 18,310 18,744 전년대비시장증가율 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 세계시장내비중 4.0(5) 3.9(5) 3.8(5) 3.7(5) 3.6(5) 자료원 : Euromonitor 수입규모및동향 ( 주요수입국 ) 프랑스등유럽국가수입비중이높으나對韓수입이급상승 - 17년독일의화장품수입규모는 57억 1,400만달러로전년대비 9.4% 증가, 13~ 17년평균 1.6% 의완만한증가세시현 - 최대화장품수입국은프랑스이며, 지난 5년간연속 1위 * 17 년對프랑스수입은 17 억 1,300 만달러를기록하며전년대비 8.8% 증가 59

2018 글로벌화장품산업백서 - 최근 5년간영국, 스위스, 이탈리아가 2~4위자리를유지하고있으며, 對오스트리아 폴란드수입이다소감소한반면, 對네덜란드 ( 13년 9위 17년 5위 ), 對벨기에수입증가 - ( 對한국수입 ) 17년對한국화장품수입은 1,300만달러로전체수입시장에서차지하는비중은적지만 (0.23%), 지난 5년간평균 43.6% 의높은성장세기록 독일화장품수입상위 10 개국및한국현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 전세계 5,368 5,364 4,902 5,225 5,714 1.6 프랑스 1,933(1) 1,803(1) 1,579(1) 1,575(1) 1,713(1) -3.0 영국 648(2) 639(2) 537(2) 542(2) 622(2) -1.0 스위스 437(3) 456(3) 420(3) 439(4) 515(3) 4.2 이탈리아 396(4) 447(4) 403(4) 472(3) 501(4) 6.1 네덜란드 205(9) 215(8) 247(7) 308(6) 346(5) 14.1 스페인 308(5) 302(5) 251(6) 314(5) 326(6) 1.4 미국 220(7) 237(6) 264(5) 289(7) 304(7) 8.4 폴란드 247(6) 227(7) 232(8) 271(8) 293(8) 4.4 벨기에 135(10) 185(10) 196(9) 199(9) 234(9) 14.7 오스트리아 212(8) 210(9) 189(10) 194(10) 193(10) -2.4 한국 3(37) 4(36) 5(34) 6(33) 13(24) 43.6 주 : ( ) 는독일화장품수입시장내순위자료원 : Global Trade Atlas ( 주요수입품목 ) 향수 화장수점유율이높으며, 샴푸 스킨케어수입증가 - ( 수입규모 ) 2017년독일화장품수입상위제품가운데향수및화장수가 31.9% 의점유율로가장큰비중 스킨케어 (28.7%), 기타헤어제품 (6.8%), 아이메이크업 (6.0%), 립메이크업 (4.5%) 의순 - ( 수입증가 ) 샴푸와스킨케어제품의 2016년대비증가율이각각 14.9%, 14.0% 로가장높은수준을기록 * 기타헤어제품 (12.9%), 립메이크업 (11.1%), 가향및조제방취제 (8.6%) 등도높은증가세시현 60 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 독일화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 백만달러, %) HS code 품목 금액 비중 전년대비 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율 330300 향수및화장수 1,570 1,698 1,823 32.0 32.5 31.9 7.4 330499 스킨케어 1,368 1,440 1,642 27.9 27.6 28.7 14.0 330590 기타헤어제품 373 344 389 7.6 6.6 6.8 12.9 330420 아이메이크업 278 320 344 5.7 6.1 6.0 7.6 330410 립메이크업 182 231 256 3.7 4.4 4.5 11.1 330510 샴푸 189 193 222 3.9 3.7 3.9 14.9 330720 데오도란트등 205 205 218 4.2 3.9 3.8 6.3 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 149 186 194 3.1 3.6 3.4 4.0 330430 매니큐어등 160 150 151 3.3 2.9 2.6 0.8 330749 가향, 조제방취제 112 123 133 2.3 2.4 2.3 8.6 자료원 : Global Trade Atlas 경쟁동향과시장트렌드 ( 경쟁동향 ) 프랑스로레알의점유율이가장높은가운데, 유럽 미국기업이치열한경쟁 - 매출점유율 1위기업은로레알로 11.5% 의시장점유 (2017년) - 독일의바이어스도르프가 7.4%, 미국의프록터앤갬블과코티가각각 6.7%, 6.3%, 독일의헹켈 6.0% 등의순 - 독일화장품시장의상위기업은대체로중저가의저렴한제품을토대로폭넓은고객층확보 * 특히화장품에관심도가높은청소년을주요고객으로보유 61

2018 글로벌화장품산업백서 독일화장품시장상위 10개기업 ( 단위 : %) 구분 주요브랜드 본사 2013 2014 2015 2016 2017 로레알 로레알파리 프랑스 10.5 10.9 11.3 11.7 11.5 바이어스도르프 니베아 독일 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 프록터앤드갬블 질레트 미국 11.0 10.8 9.9 6.9 6.7 코티 맨하탄 미국 4.5 4.3 4.2 6.4 6.3 헹켈 슈바르츠코프 독일 6.6 6.5 6.3 6.2 6.0 유니레버 도브 네덜란드 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 글락소스미스클라인 오돌 영국 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 콜게이트파몰리브 파몰리브 미국 2.7 2.6 2.7 2.6 2.6 코스노바 에센스 독일 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 존슨앤드존슨 베베 미국 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 자료원 : Euromonitor 2017 년독일화장품시장상위 10 개기업의시장점유율 ( 단위 : %) 자료원 : Euromonitor 62 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 - ( 브랜드선호도 ) 17년여성소비자기초화장품브랜드선호도 1위는예년과동일하게독일의니베아 (Nivea) 가차지 - 발레아 (Balea) 는시장내최대드럭스토어인 dm의자체브랜드 (PL) 로저가의고품질제품판매로높은인기를끌며 2위로부상 - 17년도의경우전년도통계에포함되지않았던가르니에 (Garnier, 프 ) 가 5위로부상, 메이블린 (Maybelline)( 미소재, 로레알소속 ), AOK( 독 ) 이다소하락세를나타낸반면, 비쉬 (Vichy, 프 ) 가소폭상승세 2017 년독일기초화장품 10 대브랜드선호도 ( 단위 : %) 주 : 만 14 세이상의독일여성소비자대상설문조사결과자료원 : Statista/ 시장조사기업 VuMA ( 주요트렌드 ) 천연 비건 할랄화장품인기상승, 품목별로는색조화장품 고급마스크팩 이중클렌징및클렌징오일선호도증가 - ( 천연화장품 ) 독일국제천연화장품전시회 (Vivaness) 에따르면, 독일천연화장품시장은유럽내최대규모로서, 17년총매출은 12억유로로증가, 화장품시장의신성장동력 * 17년도개최된 Vivaness 전시회에는 40개국 275개기업이참가해역대최다참가기록을경신했으며, 총 180개이상의신제품출시 지난 10년간 2배규모로증가하는등천연화장품수요는지속적증가 드럭스토어가가장중요한구매채널, 천연화장품전문점또는유기농제품전문점은제2의유통채널로총매출의 22.3% 차지 63

2018 글로벌화장품산업백서 독일천연화장품시장점유율증가추세 ( 단위 : 백만유로 ) 자료원 : 독일국제천연화장품전시회 (Vivaness) Dr. Hauschka, Weleda, Lavera, Logona 등 4대브랜드가시장의약 70% 이상점유, 해외브랜드의비중은적은편이나 4~5년전부터일부한국천연화장품의시장진입본격화 - ( 비건화장품인기지속 ) 전년에이어동물실험을하지않고동물성성분을전혀포함하지않은 비건 (Vegan) 화장품 의인기가지속되며다양한품목의출시가이어짐 * 비건트렌드는식품, 의류, 화장품등에서지속확대되며, 독일내라이프스타일로정착 기초화장품외에도색조비건화장품등다양한제품이개발및출시되며소비자의니즈충족 영국의 UK Vegan Society 라는비건화장품관련인증도점차자리잡는중 美 Emmani Cosmetics 의색조비건화장품과 Indus Valley 의헤어염색약 자료원 : 독일국제천연화장품전시회 (Vivaness) 64 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 - ( 할랄화장품 ) 2~3년전식료품계에열풍을몰고온 ' 할랄 ' 트렌드가화장품에확산 뷰티케어제품내돼지지방등의동물성성분이나알코올등을사용하지않고, 제조사와유통업체, 소비자에게모두좋은제품이라는인식을심어주며 ' 할랄 ' 고객을겨냥한상품개발에적극적행보 * 16년기준독일내에는약 490만명이상의무슬림인구가거주중 로레알 (L'Oréal) 은수백개의제품에대해할랄인증을취득하는등시장주도 할랄시장은무슬림인구를위한몇몇소기업을위한틈새시장이었으나, 14년전세계적으로 180 억유로규모로성장하며주목을끌게되고, 비건화장품트렌드와맞물려고성장세 - ( 색조선호도 ) 소비자나시즌 ( 계절 ) 에따라큰차이를보이는데, 최근들어색채감있는화장품이트렌드로부상, 특히색채감있는마스카라가인기몰이중 오랜동안속눈썹마스카라의대명사는깊은눈매를연출하는검정마스카라였으나, 최근눈을강조하는밝은색상의마스카라가인기 Lancôme 과 Nyx 의색채감있는마스카라 자료원 : 동사홈페이지 65

2018 글로벌화장품산업백서 - ( 마스크팩시장업그레이드 ) 마스크팩인기가지속되면서럭셔리제품출시도활발. 특수성분이함유되거나혁신소재로만든마스크가출시되며업그레이드열기 기존의순면마스크나바이오셀마스크외에도하이드로젤마스크, 드라이-시트마스크 (Dry- Sheet-Mask) 도트렌드로부상 - ( 부분용마스크팩인기 ) 얼굴마스크팩외, 최근들어입술이나코, 손, 발등의케어를위한부분마스크팩이큰인기 * 특히투명한젤타입의패치는입술에식물성성분과보습성분을공급해높은보습효과 Charlotte Tilbury 의드라이 - 시트 - 마스크와 Sugu 의입술패치 (Lip-Patch) 자료원 : dm - ( 이중클렌징 ) 1차적으로클렌징오일로메이크업을지워낸후클렌징젤이나폼클렌징, 클렌징로션등을사용하는이중클렌징에대한관심이증가 * 철저한세안이피부가영양성분을받아들이는데긍정적인영향을미친다는사실이입증된것도소비자의인식전환및제품수요증가에영향 - ( 클렌징오일열풍 ) 워터프루프메이크업뿐만아니라다양한오일의항산화성분의피부노화방지효과에소비자들이큰관심을보임 *. 특히마스카라를비롯한눈화장을쉽게지울수있는고품질의클렌징오일이인기 - (J-Beauty) 한국의클렌징폼이나마스크팩등이전세계적으로인기가높은반면, 일본의약진도두드러지는상황 ( 차별화 ) 슈우에무라 (Shu Uemura) 와쓰리 (Three) 등의간소하면서도우아한포장이주목을끌면서뚜렷한색상의 K-Beauty나최근색상트렌드와차별화 * 일본에서단순미학은아름다음의척도로간주. 미니멀리즘크림용기와용기병은욕실장식품만이아니라성분도인정받음. 코겐도 (Koh Gen Do) 의올리브오일과요요바오일은도자기빛피부톤연출 66 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 코겐도의아쿠아파운데이션 (Maifanshi Aqua Foundation), 쓰리의프라이머 (Angelic Complexion Primer), 루루룬 (Lululun) 의마스크팩 (Face Mask) 자료원 : Welt, Douglas, 각동사홈페이지 독일내인기화장품 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 ALPHA-H Liquid Laser Cleansing Oil 47.95 유로 / 400ml - 복합성피부에도부담없는가벼운사용감으로일일케어의필수품으로자리잡고있으며, 우수한클렌징효과및피부노화방지효과 L.A. Lights Blendable Lip & Cheek Color Highlighter / smashbox Maybelline Instant Anti-Age Concealer Light1/ Maybelline Eyeshadow Ultimate Shadow Palette / Nyx 25.99 유로 / 5g 8.95 유로 / 6.8ml 17.85 유로 / 13.3g - 크림블러시 (Creme Blush) 나하이라이터로광대뼈나, 코, 입술등의윤곽을강조해신속하면서도볼륨감있는메이크업연출가능 - 다크서클이나주름등을감추기위한컨실러로안티에이징효과, 부담없는가격으로특히인기몰이 - 기존에 5 개의피부톤에 3 개를추가해개인별로맞춤형선택폭확대 - 현재눈에띄는파랑, 오렌지, 네온등강력하고화려한색상의아이섀도와 XXL 속눈썹등이트렌드주도 - 동제품은 16 개의다양한색상의아이섀도로부드러운사용감과우수한마감효과로인기 옥페이스롤러 / Rosental organics 26.40 유로 - 다양한페이스롤러 ( 로즈석영, 옥, 피부관리용롤러 (Dermaroller)) 가지속인기 - 피부순환을도와탄력을높여주고세포를자극해밝고건강한안색을만들어주는효과 67

2018 글로벌화장품산업백서 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 Expertliner / Memi 11 유로 / 0.55ml - 부드럽게아이라인을그릴수있어섬세하고간편한메이크업이가능하며, 워터프루프기능과더불어하루종일화장이지속되는효과 The Ritual of Holi Crackling Body Mousse / Rituals 7.50 유로 / 200ml - 클렌징폼보다다소가벼운사용감과제품의향기가어우러져경쾌한느낌을주는바디무스로보습효과가우수 하이드로부스트바디셔벗크림 (Hydro Boost Body Sorbet Creme) / Neutrogena 바디로션 / 라베라 (Lavera) My Magic Mud Zahnweißpulver mit Aktivkohle( 숯치약 ) / My Magic Mud 3.99 유로 / 200ml 5.99 유로 / 100ml 19.99 유로 / 30g - 가벼운사용감과함께부드럽고매끄러운피부를제공하며, 히알루론산이함유되어있어수분저장을돕고, 보습효과가우수 - 독일최대의여성온라인커뮤니티사이트 gofeminin 에서테스트한소비자의 96% 가추천 - 독일에서는코코넛향에대한선호도높은편, 특히최근코코넛오일을활용한로션, 크림, 젤, 스프레이등다양한제품이출시되며선호도상승 - 특히여름철부드러운향기로휴가느낌을자아내며다양한뷰티제품에활용 - 한 독브랜드인 Binu 의참숯비누등이트렌드로부상하면서, 마스크팩이나샴푸, 치약등에숯을사용하는제품이인기 - 모공개선효과와피부유해요소및항산화물질제거효과가우수 자료원 : 각제품제조사및주요유통기업홈페이지 K-Beauty ( 진출현황 ) 對韓수입이 4년만에 4배이상증가, 마스크팩등스킨케어상품인기, 우회수입을통한독일시장유통도많음. - ( 수입규모 ) 17년독일의對한국화장품수입규모는 1,300만달러로, 한국은독일수입시장내 24위 17년對한국수입증가율이전년대비 123% 로큰폭의증가세시현 13~ 17 년對한국수입도연평균 43.6% 증가하여, 수입시장점유율 13년 37위에서 17년 24위로상승 68 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 對독일의한국화장품수입규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구 분 2013 2014 2015 2016 2017 對한국수입액 3.0 4.5 4.9 5.8 13.0 전년대비수입증가율 14.5 47.7 9.7 17.6 123.0 수입시장내비중 ( 순위 ) 0.06(37) 0.08(36) 0.10(34) 0.11(33) 0.23(24) 자료원 : Global Trade Atlas - ( 스킨케어가수입 1위 ) 17년對한국화장품수입중스킨케어가 65.3% 의점유율로압도적인 1위의위치를점하고있으며, 전년대비 119% 의증가율을보이며지속적인수입상승전망 - 아울러 17년기타면도 탈취 샤워용제품이 4,421.2% 의증가율을기록하며상승세를나타내고있으며, 향수및화장수 (687.1%), 샴푸 (267.7%), 기타헤어제품 (119.4%) 수입도급성장 - ( 우회수입 ) 한국화장품은독일내확고한입지를구축하고있는프랑스유통사를통한우회진입이많음. 실질적으로유통되는한국화장품공급량은공식수치를크게상회할것으로추정 독일의對한국화장품수입상위 10 개품목 ( 단위 : 만달러, %) HS code 품목 금액 비중 전년대비 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율 330499 스킨케어 301.9 386.2 846.0 61.1 66.5 65.3 119.0 330420 아이메이크업 103.8 98.5 176.6 21.0 17.0 13.6 79.2 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 6.3 3.5 160.5 1.3 0.6 12.4 4,421.2 330590 기타헤어제품 7.6 12.2 26.8 1.5 2.1 2.1 119.4 330430 매니큐어등 35.2 35.9 23.1 7.1 6.2 1.8-35.7 330410 립메이크업 31.2 15.7 22.6 6.3 2.7 1.8 44.3 330300 향수및화장수 0.3 1.7 13.3 0.1 0.3 1.0 687.1 330510 샴푸 0.6 2.9 10.6 0.1 0.5 0.8 267.7 330491 파우더등 6.6 23.8 9.8 1.3 4.1 0.8-58.7 330720 데오도란트등 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.3 - 자료원 : Global Trade Atlas 69

2018 글로벌화장품산업백서 ( 인기비결 ) 한국화장품의패키징 디자인 기능성이호평을받으며, K-Pop 인플루언서마케팅을통해젊은여성고객다수확보 * 아래내용은화장품기업의 EU 인증취득을지원하는기업인 Biorius 관계자및주요바이어와의인터뷰내용, 언론자료등을토대로작성 - ( 패키징 디자인 ) 한국화장품은유럽시장에서도상당히고가이나우수한품질을인정받고있으며, 패키징및디자인도훌륭하다는평가 특히다양한캐릭터제품이나독특하고참신한제품아이디어및포장기술로신규고객의호감을얻음. - ( 기능성선호 ) 한국화장품이갖고있는추가기능성 ( 안티에이징등 ) 에대한고객의선호도가높음. - ( 저자극성제품 ) 저자극성제품으로자연성또는천연화장품에대한높은선호도 - ( 단골고객확보 ) 온라인유통을통해독일을위시해유럽내 K-Pop 팬이나젊은독일여성들을기반으로단골고객층형성 - ( 인플루언서마케팅 ) 화장품의잠재소비층인젊은여성소비자는소셜미디어를통해정보공유, 인플루언서마케팅효과높음. 한국화장품관련블로그나유튜브등을통한제품사용후기등의긍정적영향, 인스타그램등 SNS를통한 K-Beauty 이미지구축 1,000만명에이르는팔로워를보유한유명할리우드스타들이한국마스크를사용하는사례등이이른바 'K-Beauty' 의이미지구축에기여 - ( 혁신제품 ) 발효된쌀성분, 그린티, 인삼, 달팽이추출물, 봉독, 마유등색다른천연제품으로호기심유발 달팽이추출물이나마유제품의경우제품구매를꺼리기도하지만, 사용후효과에만족하는경우가많아인기 - ( 다양한상품군으로관심확대 ) 마스크팩외딥클렌징오일이나클렌징워터, 더블클리닝, 토너, 에센스등기능성제품으로소비자의관심이확대되고있는추세 최근에는기초용품외에손이나발, 눈, 코등특정부위용관리팩등도판매 - ( 주요유통망진출 ) 독일메이저드럭스토어인 dm*, Rossmann 이나, 대형유통기업 Zalando 등을통한판로확보, 특히신규온라인판매사이트가다수등장 독일최대생활용품체인인 dm은 K-뷰티트렌드에편승하여화장품전문유통점더글라스 (Douglas) 에이어온라인숍을통해미샤제품을판매. 바이어는고기능성과지속적제품개발을성공비결로꼽음. 70 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 한국산인기화장품및인기비결 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 Moringa Cleansing Oil ( 모링가클렌징오일 )/ Enature 28 유로 / 200ml - 피부를맑고촉촉하게가꾸어주는모링가 ( 드럼스틱나무씨추출물 ) 를위시한 14 개의미네랄성분과 22 개의다양한프로테인성분및항산화성분등고급영양성분이함유돼윤기있고빛나는피부관리가능 - 가벼운사용감으로부드러우면서도강력한메이크업노폐물제거효과, 영양과보습효과를부여해깨끗하게마무리되는클렌징오일 Snail Bee High Content Mask Pack ( 스네일비하이콘텐트마스크팩 ) / 벤튼 (Benton) 3 유로 / 20ml - 피부트러블이많은민감성피부용마스크팩으로달팽이추출물과알로에등이포함된고함량수분멀티케어로스트레스로손상된피부진정및피부톤개선효과및소량첨가된봉독성분을통한피부개선효과 Time Revolution Clear Toner/ 미샤 (Missha) 24.80 유로 /250ml - 모공노폐물과각질을부드럽게정돈해주어다음단계유효성분의흡수를도와주는페이셜토너 집나간딸기씨 3-Step 코팩 / 토니모리 (Tonymoly) 10.30 유로 (5 매 )/ 각 6g - 귀엽고깜찍한딸기컨셉의디자인이눈길을끌며블랙헤드를깨끗이제거해줄뿐만아니라, 알로에베라잎추출물과녹차추출물이함유된마스크로모공부위를진정시켜완벽한모공과블랙헤드관리가가능 - 독일온라인포털 gofeminin 에서도추천한한국뷰티제품중하나 유기농꽃발효토너딥리치 / 화미사 (Whamisa) 42 유로 / 120ml - 무자극천연발효유기농화장품으로독일 BDIH( 연방의약품, 천연자연제품및화장품제조및유통협회 ) 인증취득, 피부본연의활력과생기를주는맑은피부로케어 71

2018 글로벌화장품산업백서 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 Aloe BHA Skin Toner/ 벤튼 (Benton) 19.95 유로 / 200ml - 피부진정효과가우수하고가벼운각질관리효과가있는순한제품으로입소문을타고인기, 독일내다양한유통경로로공급되고있으며, K-Beauty 베스트셀러중하나 골드하이드로겔아이패치 (Petitfee Gold Hydrogel Eye Patch)/ 쁘띠페 & 코엘프 24.95 유로 / 60 매 - 24K 골드성분이들어간피부를탄탄하게하고, 광채효과및아이스쿨링효과로눈가주름을집중관리할수있는고밀착하이드로겔 올인원스네일리페어크림 (Mizon Multi Function Formula)/ 미즈온 (Mizon) 54.95 유로 / 75ml - 고함량 (92%) 의달팽이점액여과물이함유된주름개선기능성화장품으로복합적인피부관리가가능하며, 자연성분으로피부를보호하고피부탄력과생기를부여하며보습효과도우수 자료원 : 해당판매유통점홈페이지및현장인터뷰 72 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 우리기업수출성공사례 한국화장품브랜드의독일진출성공사례 공급업체 : 미샤, 잇츠스킨, 아미, A사 유럽에불고있는한류를활용하여, 아시아시장에서검증된한국산화장품기업의유럽진출지원 수입업체 : LH Brand s Germany GmbH 2013년 4월독일잉골슈타트 (Ingolstadt) 의사업가가코트라뮌헨무역관에내방하여한국산화장품수입유통업희망하며한국기업발굴을요청 - 바이어의오퍼를바이코리아에등록함과동시에바이어와국내기업간의매치매이킹작업실시 2013년 9월, 코트라에서주관하는 K-Beauty( 대한민국뷰티박람회 ) 방한바이어로초대하여국내기업간의 1:1 수출상담회지원 - 미샤, 잇츠스킨, 토리모리등우수기업들과의미팅주선이후, 수출가능성을확신하고핀포인트사업으로전환, 밀착지원을통해성약성공 수출경과및주요성공요인 ( 국내우수기업독점판매권취득으로독일 K-Beauty 시장선점 ) 2013 년국내우수기업 에이블씨엔씨 (Able C&C) 의대표브랜드미샤의독일독점판매권취득성공 - 2015년 1월잉골슈타트 (Ingolstadt) 프랜차이즈로드샵 1호점, 2016년 9월뮌헨프랜차이즈 2호점개점 - 미샤의성공적인독일진출이선례가되어, 뮌헨무역관의지원하에아미코스메틱, 잇츠스킨, 벤톤, 자올등국내중견기업들과의거래가더욱활발해짐. ( 중가제품군공략및스토리텔링마케팅 ) 저가형드럭스토어제품군과고가형제품으로양분되어있는독일화장품시장의특수성에착안, 명품화장품의원료로인지도가높은달팽이, 홍삼, 캐비어, 히알루론산등을원료로한고기능성화장품을중가의가성비높은제품을중심으로잠재된수요공략 - Korean 10 Step 피부관리법소개및연계상품판매로스토리텔링마케팅주효 ( 인플루언서및샘플링마케팅을통한매출증대 ) 전문마케터를채용, Vogue 등현지유명뷰티잡지에지면광고게재 - 유명뷰티블로거 30인을초대하여 Press-Day 개최, 뷰티블로거들에게정기적으로버치박스 (Birchbox) 를제공하여, 구독자들이온라인을통해구매하도록유도 버치박스는신상품및주력상품등 5 10종으로구성, K-Beauty 컨셉으로제품을구성해파워유저들에게연 3 6회무상제공 73

2018 글로벌화장품산업백서 ( 탄탄한유통채널확보 ) Douglas 등독일의대표적화장품유통채널을개척하여안정적인대량판매망확보 ( 성공적인현지화 ) 국내기업이어려움을겪었던 CPNP 인증대행및현지규정에적합한패키징에발빠르게대응해수출입에소요되는시간과노력을대폭절감 ( 높은성장률 ) 2014년개업이래연매출 600% 이상증가, 2018년매출약 370만달러예상 ( 16년대비 927% 증가 ) 미샤 1 호점, 2 호점및미샤독일의뷰티매거진광고 자료원 : KOTRA 뮌헨무역관자료및프랑크푸르트자체촬영자료 향후계획 현재로드샵위주의유통채널을다양화하고자뮌헨무역관과협업하여홈쇼핑진출을준비하고있으며, 18년 10월정상외교와연계한한-불비즈니스파트너쉽행사에참가하여새로운한국협력사를발굴할예정 현재 잉골슈타트명품빌리지 에물류센터를겸한연면적 1,080m2규모의한국화장품전문쇼핑몰 K-Beauty Town 오픈을준비중이며, 19년상반기완공목표 - 향후프랑크푸르트와베를린내영업점운영계획추진 74 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 한국화장품브랜드의독일진출성공사례 II 공급업체 : A사 수입업체 : H사 '18년 6.14일과 6.15일양일에걸쳐코트라독일프랑크푸르트무역관은 QVC* 온 오프라인벤더초청상담회와 IHK 벤더초청상담회개최 QVC는독일의대표적인홈쇼핑기업 - 동행사는우리중소기업이독일의온라인중간벤더, 대형유통망바이어및인플루언서등으로부터당사제품에대한품평을들을수있는행사이며, 동시에시장접근가능성타진을위한기회로활용한다는취지에서개최 수출경과및주요성공요인 ( 핀포인트미팅 ) 17년 9월경최초수출인콰이어리건으로접수, 17년 10월코트라프랑크푸르트무역관지사화담당직원이바이어섭외및미팅주선, 샘플소개 (QVC 상담회 ) 동사가일정문제로상담회행사에불참한관계로코트라프랑크푸르트무역관담당자가상담대행, 좋은반응획득 ( 기업선정 ) 이행사에는전시및상담기업 18개사와쇼케이스제품진열 22개사가참가, 전시상담기업은생활용품 8개사, 뷰티화장품기업 10개사로구성 - 동행사참가기업의경우유럽시장진출에필수인 CPNP 를기취득한기업을중심으로선정, 바이어의만족도를높이고보다신속한수출기회제공 ( 고품질제품및고품격디자인 ) 동사제품은고영양고보습의기능성제품이자품격있는제품디자인으로돋보임. - 동사의경우, 업체개별상담시라벨이등이기본적으로잘갖춰져있고, 제품의향도부담스럽지않으며, 유니크한디자인으로주목을끎. ( 친환경자연주의스킨케어 ) 쌀, 콩, 동백, 쟈스민, 연꽃, 어성초, 블랙티등식물성추출물을중심으로한자연유래성분이포함된제품으로높은선호도를보임. ( 다양한제품포트폴리오 ) 올인원마스크팩, 수면팩, 1스텝, 2스텝또는 3스텝마스크팩등다양한멀티마스크팩보유 ( 신규수출기업화 ) 금년 8월중 QVC로부터마스크팩오더수주, 이후 QVC 자체인증절차가남았으나, 9월말또는 10월말신규수출계약예정 - 1차오더는약 6,000 유로규모 75

2018 글로벌화장품산업백서 QVC 및 IHK 온 오프라인벤더초청상담회전경 자료원 : KOTRA 프랑크푸르트무역관촬영, QVC 상담회사진은초상권침해우려로미포함 향후계획 ( 수주확대예상 ) 1차수주획득에이어후속수주가능성도높은편이며, 장기적으로신뢰있는관계를구축해나갈때장기공급선확보가능 ( 제품테스트 ) 현재행사에참가한기타기업과의제품테스트를비롯한후속상담도진행되고있어, 향후신규수출기대 76 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 유통현황 ( 유통구조 ) 드럭스토어에서슈퍼마켓, 화장품전문점, 유기농제품전문점, 온라인, 홈쇼핑등다양한채널활용, 멀티채널유통확대 - ( 시장양분화 ) 중저가제품은드럭스토어나일반슈퍼마켓등을통해폭넓게보급되고있으며, 고급화장품브랜드는백화점이나화장품및향수전문판매점, 브랜드영업점등을통해주로판매 - ( 소규모유통 ) 한국화장품을취급하는소규모유통기업은아마존이나자체온라인사이트를통해판매중이며, 대부분전문에이전트를비롯한유통바이어가국내제조사와협업하에물품공급 - 이외약국 (La Roche, Vichy, Freioel, Eucerin 등의브랜드 ) 이나유기농제품또는유기농화장품전문점 (Dr. Hauschka, Lavera, Logona 등의브랜드 ) 을통한판매도활기 - ( 멀티채널유통 ) 기존의오프라인영업중심에서현재온라인을병행하는멀티채널유통이확산 * 14 년 150 억유로에서 20 년 310 억유로로 14 년대비 2 배이상증가할전망 독일화장품시장유통현황 자료원 : KOTRA 프랑크푸르트무역관작성 77

2018 글로벌화장품산업백서 유통채널별판매현황 - ( 오프라인 ) 화장품시장점유율이높은드럭스토어는독일전역에분포, 접근성이우수하고주로부담이없는중저가제품중심으로유통 * 온라인시장의성장에도불구하고 16년 5월독일화장품유통기업협회 (VKE) 와 TNS-Infratest의소비자설문결과, 여성소비자의 28% 가화장품 / 향수전문매장 (Parfuemerie) 에서만구매한다고밝힘. dm 프랑크푸르트매장및저가브랜드매장 자료원 : KOTRA 프랑크푸르트무역관자체조사 ( 현장방문 ) 및 yelp.de 프랑크푸르트시내약국과유기농제품전문점 Alnatura 내화장품판매대 자료원 : KOTRA 프랑크푸르트무역관자체조사 ( 현장방문 ) 및 bio-markt.info 78 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 - ( 온라인 ) 배송료부담이발생할수있으나가격비교가용이해젊은소비자를중심으로확대추세, 독일이외에全유럽주문 배송가능 * 독일화장품및향수전문체인점인 Douglas는 18년 8월기준유럽내총 2,400개지점운영, 총 35,000개의제품포트폴리오보유 한국브랜드중미샤외에화미사, 잇츠스킨등이에이전트를통해독일온라인홈페이지운영중 독일최대화장품 향수전문판매점 Douglas 와독일대표온라인유통기업 Zalando 홈페이지 자료원 : 동사홈페이지 - ( 유통채널별시장점유율 ) 17년기준독일총화장품시장내매장형이 89.9% 로비매장형 (9.0%) 대비월등히높은입지보유 - 세부적으로는 17년기준비식료품잡화점이 65.1% 로압도적으로높은비중 * 식료품잡화점 (21.1%), 인터넷쇼핑 (5.6%), 백화점 (2.9%), 직접판매 (2.4%), 비유통채널 (1.1%), 홈쇼핑 (1.0%), 잡화점 (0.8%) 등의순 - 비식료품잡화점가운데는드럭스토어가지난 5년평균점유율이 41.6% 로소비자접근성이가장좋음. 그외화장품전문매장 (14.9%) 과의약품매장 (5.4%) 도높은비중차지 - 지난 5년간판매비중이상대적으로크게증가한채널은인터넷쇼핑으로 13년 3.8% 대비 17년 5.6% 로상승, 이외기타전문매장역시 1.1% 2.5% 로소폭의상승세 79

2018 글로벌화장품산업백서 독일화장품유통채널별판매비중 ( 단위 : %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 평균 ( 13~ 17) 매장형 91.3 90.9 90.7 90.4 89.9 90.6 식료품잡화점 22.8 22.4 22.2 21.7 21.1 22.0 편의점 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 할인점 8.4 8.3 8.3 8.2 8.0 8.2 하이퍼마켓 5.3 5.2 5.2 5.0 4.8 5.1 슈퍼마켓 7.0 6.8 6.8 6.6 6.3 6.7 시장 1.5 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 비식료품잡화점 64.6 64.5 64.6 64.9 65.1 64.7 화장품전문매장 15.3 15.3 15.2 15.1 14.9 15.2 의약품매장 5.4 5.4 5.5 5.4 5.4 5.4 드럭스토어 42.0 41.8 41.4 41.4 41.4 41.6 기타전문매장 1.1 1.1 1.6 2.2 2.5 1.7 백화점 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 3.0 잡화점 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 비매장형 7.4 7.9 8.2 8.4 9.0 8.2 직접판매 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 홈쇼핑 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 인터넷쇼핑 3.8 4.5 4.7 5.1 5.6 4.7 비유통채널 ( 헤어살롱 ) 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 자료원 : Euromonitor 유통채널별및세부유통채널별판매비중 ( 단위 : %) 자료원 : Euromonitor 80 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 ( 국내기업 ) 온라인 오프라인 K-Beauty 전용판매대 카테고리화증가, 자체홈페이지운영을통한영업도급증 - ( 화장품전문유통 ) 최근프랑스에본사를둔 Sephora의독일갤러리아카우프호프백화점매장내국내토니모리를비롯한일부 OEM 제품의판매가활발, 별도 K-Beauty 제품판매대를배치해선호소비자층집중공략 프랑크푸르트인근소재백화점내 Sephora 매장의한국화장품전용판매대 자료원 : KOTRA 프랑크푸르트무역관자체정보 - ( K-Beauty 전문온라인 ) 독일내대표적화장품전문판매체인인두글라스 (Douglas) 에서는한국화장품브랜드를온라인으로만판매중 Korean Beauty' 라는별도의상품카테고리하에당초 2~3개의한국브랜드제품에서출발하여현재는 8개브랜드의총 215개품목판매 - ( 대형유통망진입 ) 기존의대형온라인유통기업 Zalando를위시해화장품전문온라인유통기업 Flaconi 등의대형유통망진입에성공한국내제조사가다수, 향후대량공급이가능할전망 * Zalando는 Korean Beauty 라는별도의상품카테고리설정하에총 14개한국화장품브랜드의 220여개제품판매중 - ( 한국화장품전문온라인유통 ) Miss & Missy 또는 Love My Cosmetic, bbcream24.de 등의한국화장품전문온라인숍도생겨나며 K-Beauty 팬을중심으로시장공략 - ( 멀티채널유통 ) 한국천연화장품브랜드를중점적으로판매하고있는 Miin의경우스페인에본점을두고온라인과오프라인병행. 현재독일뮌헨에지점설립, 주로독일고객을대상으로판매 81

2018 글로벌화장품산업백서 독일뮌헨소재한국천연화장품전문판매점 Miin 자료원 : KOTRA 프랑크푸르트무역관자체정보 - ( 오프라인 /OEM) 각종네일아트제품이나인조속눈썹, 마스크팩등은일반생활용품점 (Drugstore) 등을통해 OEM 또는 PL 제품으로공급되고있어브랜드인지도는없으나저가시장공략 - ( 홈쇼핑 ) 생활소비재제품의독일홈쇼핑시장진입성공에이어국내화장품브랜드입점임박, 비교적폭넓은고객층공략이가능해對독일공급물량확대예상 18년 6월 KOTRA 프랑크푸르트무역관이주관한독일 QVC 온 오프라인벤더초청상담회와 IHK 벤더초청상담회 (B2B-Matchmaking Meet Korea with Korean Suppliers at IHK in Mainz ) 를통해국내기업의홈쇼핑시장입점성과 82 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 나. 화장품인증및수입관련규제 화장품인증 라벨링 BDIH( 연방의약품, 천연자연제품및화장품제조및유통협회 ) 인증 * 2013.7.11 이후 EU시장진입시 EU 화장품법 1223/2009에의거해사전에의무적으로화장품등록포탈 CPNP(Cosmetic Products Notification Portal) 에등록의무 (Ⅰ. 유럽화장품시장동향참고 ). 아래는독일내인지도가높은화장품인증이지만강제인증은아님. 마크 / 레이블명칭 BDIH 적용국가명독일 마크 / 로고 내용 2001 년 2 월처음도입된천연자연제품인증으로제품의추출성분및제조방법관련규제 구분 강제 임의유형 현행 신규 제도내용 BDIH( 연방의약품, 천연자연제품및화장품제조및유통협회 ) 인증 적용대상품목천연화장품 * 시험기관 IONC GmbH(International Organic and Natural Cosmetics Corporation) 인증기관 BDIH( 연방의약품, 천연자연제품및화장품제조및유통협회 ) 유의사항 독일내비교적신임도가가장높은인증 제품의추출성분및제조방법관련규제 : 합성색소, 향료및방부제사용금지, 파라핀, 실리콘및기타광물성제품사용금지, 죽은동물성성분사용금지, 원료및완성품에대한방사능처리및동물실험금지, 가능한한유기농재배식물에서추출한성분사용권장 BDIH 의인증을취득하려면아래기준을충족해야함. - 유기농식물원료사용 - 우유나꿀을제외한죽은척추동물의부산물사용금지 - 무기질원료에서얻은무기염류와미네랄에서얻은원료를제외한광물성분과인공합성착색료및인공합성방향제, 파라핀, 실리콘및기타석유제품사용금지 - 원료및완성품에대한방사능처리및동물실험금지 - 자연성분과유사한방부제 ( 예 : 살리실산의산성및염류, 소르빈산및염류, 벤질알코올, 벤조산산성및염류, 디하이드로아세트산및염류등 ) 사용 - ISO 규격 9235(Aromatic natural raw materials) 에상응하는향료사용 - 2001 년도입후약 200 개제조사의 10,000 여개품목인증취득 웹사이트 http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de 주 : 천연화장품 에대해통합되거나및국제적으로규정된정의는없으나, 기존화장품에비해사람과자연을소중히하고, 천연원료를사용하여생산된제품으로서, 폴리에틸렌글리콜 (PEG) 이나실리콘, 파라벤, 합성방향제, 파라핀및석유제품등의원료가포함되어있지않은제품을지칭 83

2018 글로벌화장품산업백서 BDIH 인증시험및취득기관정보 항목시험기관인증기관 기관명 IONC GmbH(International Organic and Natural Cosmetics Corporation) BDIH( 연방의약품, 천연자연제품및화장품제조및유통협회 )/IONC GmbH(International Organic and Natural Cosmetics Corporation) www.ionc.info www.kontrollierte-naturkosmetik.d e/ BDIH Korea (www.ionc.co.kr) 홈페이지연락처 전화번호 +49 (0)621 30980860 외 +49 (0)621 30980870 으로담당자연결부탁 +82-(0)70-4234-7962 팩스번호 +49 (0)621 1229172 +82-(0)2-2168-3060 이메일 ionc@ionc.info 또는 bdih@bdih.co.kr ( 한국 BDIH 이메일 ) bdih@bdih.co.kr 또는 www.ionc.co.kr/contact( 홈페이지내 ) 기타 업체가인증신청시제품에따라별도견적, 해외인증신청관련별도의에이전트는없으나, 최근개설된국내 BDIH 사무소를접촉해인증진행가능 시험부터인증을취득까지대략 3 개월소요 인증유효기간은 1 년 ( 차후심사를통해인증연장가능 ) 한국 BDIH 사무소는 16 년 7 월이래아래서비스제공 : Tests for labelling law Expert opinion preparation (e.g. marketability) Safety report, notification and product information file (PIF) Patch tests and ophthalmological tests Determination of sun protection factor (SPF/UVA protection) Stability and efficacy tests 84 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 ( 라벨링 ) 독일내화장품에대한법적근거는신규정 LFGB( 독일식품 생활용품 사료법, Lebensmittel Bedarfsgegenstandegesetz und Futtermittelegsetzbuch, German Food commodity and Feed Law) 와화장품법 (Kosmetikverordnung)* 으로서, 특히화장품법 5조에따라독일내유통되는화장품에는독일어로아래와같은사항이표기되어야함.* 10년 1.11일 Regulation (EC) No 1223/2009의발효 ( 13년 7.11일부터시행 ) 로유럽전역내화장품제품의필수요구사항과의무사항표준화. 화장품법 ( 14.8.24 발효 ) 은 EU 통합적규정이없는사항만규율 화장품제조사또는수입업체관할기관 ( 관련사이트 : https://www.bvl.bund.de/shareddocs/downloads/03_verbraucherprodukte/kosmetik/ kosmetik_behoerden_5d.html?nn=1613350) 에신고의무. 독일어사용, 중독에대한정보및치료센터, 수입또는제재에대한예외사항등 - 이름 / 기업, 주소 / 유럽내제조사소재지또는 EU 내해당화장품유통책임자, 최소유통기한일, 제품의사용목적 - 모든성분은문서형식으로기입되어야하며, 이를통해소비자가화장품의위해성분포함여부를평가할수있어야함. - 제품표기방식은국제협약 INCI( 국제화장품성분명명법, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients/ Internationale Nomenklatur fuer kosmetische Inhaltsstoffe) 에준함. 기타 : ISO 22716 준수 - ( 국제화장품규격 ) EU 시장진출시국제우수화장품제조및품질관리기준 ISO 22716에의해 GMP 준수여부입증필요 인증기관전문가에따르면, EU 지침상 ISO 22716 인증이의무라는규정은명시되어있지않으나, EU는제품안전성평가관련제품안전및품질관리증명을필수요건으로요구. 이를 ISO 22716 인증취득을통해증명하는것이비교적간편하다고함. 85

2018 글로벌화장품산업백서 국제우수화장품제조및품질관리관리기준 ISO 22716 07년 11월 15일공표된국제표준화기구 (ISO) 에서제정한화장품산업의우수제조관리기준 (GMP, Good Manufacturing Practices) 을위한국제표준규격으로서, 최종제품을생산하는기업내제조실무관련기본원칙을기준으로함. - 구조, 설비, 원료의구입, 제조과정, 포장, 판매등에화장품제조의전과정에서지켜야할제품안전및공정상품질관리규정에따른기업인증 유럽에서유통되는화장품은 ISO 22716 기준을준수하여제조되어야하며, EU 외에도미국, 일본, 아시아중동등전세계적으로인정되는화장품품질관리가이드라인 인증취득시기록유지, 제품안전요인관리를위한모니터링등이필요하며, 허용한도이탈시시정조치가요구됨. - 1년주기사후심사가이뤄지며, 3년주기갱신심사적용 국내에서인증취득은 SGS 코리아, 한국뷰로베리타스외다수기관을통해가능 화장품수입관련규제 수입통관 - EU 이사회및유럽의회수출입통관관련규정 No. 925/2013( 기존규정 No. 450/2008 대체 ) 에준함. 관세및기타세금 - 11년 7월 1일부로발효된한-EU FTA에의거, 무관세혜택 86 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 다. 독일진출전략 진출전략 SWOT 분석 Strengths - 유럽주요브랜드대비높은가성비 - 다양한고기능성 ( 안티에이징, 피부보습및개선효과 ) 제품포트폴리오 - 잘가꿔진피부를위한화장품트리트먼트와미용혁신제품 - 구매수요를자극하는독특하고창의적인제품디자인및포장 Weaknesses - 브랜드인지도취약, 유럽유명브랜드의입지가확고해경쟁이심한편 - 높은중간마진율로국내판매가격대비높은가격대형성 - 해외마케팅에취약한국내기업다수 - 가격이나기능성에도불구하고시장양분화로제품포지셔닝에애로 - 약국이나유기농전문점등유통망확보어려움 Opportunities - K-Pop 의인기를통한후광효과 - 소비자제품후기및인플루언서마케팅에편승한입소문확산 - 온라인유통망확대양상, TV 쇼핑등도유망 - 순한천연화장품에대한수요증가세 - 국내 CPNP 준비대행기업확대로시장접근성강화 Threats - 복잡한규제및인증절차 - 특히품목별제품안전성테스트의무에따른높은비용소요 - 중국, 대만. 일본등의시장공략확대로경쟁강화 - 국내기업간차별성없는제품난무 - 시장내인지도가높은유럽산화장품선호경향 - 화장에큰관심이없는여성소비자다대 ( 유망품목 ) 천연화장품 비건 할랄등독일최신트렌드에적합한상품출시및미개척색조시장공략 - ( 천연화장품 ) 독일은유럽최대의천연화장품시장으로서, 시장규모는 10년간 2배증가 해외브랜드비중은적지만, 기존상품에천연화장품을추가하면시너지효과가능 - ( 비건 할랄 ) 독일내비건라이프스타일이확대되고있으며, 무슬림인구가꾸준히증가함에따라할랄도틈새시장에서주류로확대 - ( 미개척색조시장공략 ) 현지트렌드및소비자들의최근관심사를분석하여국내기업이상대적으로약한색조시장진출필요 * BB 크림이나색조화장품의경우유럽소비자는어두운피부톤에대한선호도가높으므로, 이를고려한제품을포트폴리오에포함시켜색조시장공략필요 - ( 특화제품개발 ) 현재유럽시장내인지도가높은 BB 크림, 수분크림, 마스크팩, 천연화장품, 선크림등외특화제품공급적극고려필요 전문안티에이징케어나선케어, 수분케어또는연령대별맞춤형제품시리즈등특화제품공급을적극고려한필요 87

2018 글로벌화장품산업백서 ( 마케팅전략 ) 젋은여성고객을타깃으로한세련된디자인개발및인플루언서마케팅활용필요, 개별기업의브랜드강화전략필요 - ( 제품디자인 ) 현지 K-Beauty 트렌드를중심으로젊은여성소비자가주타깃고객이므로심플하면서도세련된디자인이중요 색다르고독특한제품디자인을통해관심을유도하며가격대비고급제품을구매한다는이미지구축유리 * 단, 과다한포장으로환경을저해한다는느낌을주게되면오히려역효과 - ( 인플루언서마케팅 ) K-Beauty 사용자들의 SNS 사용빈번도가높으므로, 인스타그램 페이스북 유튜브등을활용한인플루언서마케팅효과가큼. - ( 브랜드포지셔닝 ) 한국제품이대거공급되면서브랜드포지셔닝의중요성증대 K-Beauty 는많이알려져있으나개별브랜드에대한인지도는부족한편, 매력적인브랜드이미지를구축 홍보하며타제품대비차별화가중요 * 특히유관전시회나다양한기획이벤트, 인플루언서등다양한통로를이용한온 오프라인을아우르는통합마케팅필요 - ( 자료제공 ) 성분에민감한독일소비자들을위해화장품성분에대한상세정보를현지어 ( 최소한영문 ) 로명시하는것이좋음. 아울러각제품별성분, 사용법, 효과등의정보를현지어로제공하는것도제품신뢰도향상에큰효과 특히독일소비자에게다소생소한국내화장품제품성분에대한인식제고는신뢰도향상및구매로직결 ( 유통채널 ) 온 오프라인을병행한멀티유통필수, 코스메틱스튜디오 호텔 미용실등다양한공급선발굴추진필요 - ( 멀티유통 ) 온라인마케팅에만집중하기보다는, 제품을직접체험할수있는오프라인마켓에대한신뢰도가높은유럽인들의특성을감안한멀티유통전략중요 - ( 공급선발굴확대 ) 대형온라인공급선 (Amazon) 이나 TV 홈쇼핑등을대상으로적극적인공급선발굴노력필요 이외에도점진적으로코스메틱스튜디오나호텔, 온천, 미용실, 네일스튜디오, 약국등미개척유통분야내수요발굴추천 - (PR자료및홈페이지 ) 잠재유통기업및바이어에게제공하는자료에기업의강점, 상품랭킹, 주요시장, 가격, 상품성분등을일목요연하게정리할필요, 프로페셔널한홈페이지구축이필수 88 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 ( 인증 ) 인증취득은기본조건이나, EU 화장품인증은국내기업의주요시장인미국 중국 동남아보다취득절차가까다롭고비용도높은편 * 화장품기업의 EU 인증취득을지원하는기업인 Biorius 관계자및주요바이어와의인터뷰를종합 - ( 요청자료 ) EU에서는화장품인증발급전생산공정, 화장품성분, 동물실험여부 * 등다양한자료를요구하며, 미국 중국 동남아와요구자료가상이 * 13년 EU 화장품법에따른동물실험금지규정으로천연화장품을제외한대다수기업의시장진입시가장큰장애요인으로작용 EU 시장을염두에두고동자료를준비했다면인증절차진행이쉬운편이나, 영세기업들은그렇지않은경우가대부분이어서인증절차가지체되는경향 특히직접생산을하지않는업체의경우생산기업을통해필요한자료를받아야하는데이경우상당한시간이소요 * 인증절차를거치지않고불법으로유럽에서소규모로판매하는기업도있으나, EU 당국의단속강화로벌금이부과되는사례발생. 장기적으로유럽에서비즈니스를희망할경우인증취득은필수 - ( 비용및절차 ) 독일을위시한 EU 시장내유통을위해서는각제품별로제품안전성평가 (Safety Report) 를포함해 CPNP 등록의무를준수해야하는데, 이는품목별로이뤄지므로비용부담이큰편 * 비용뿐만아니라수십페이지에달하는분량으로작성되므로최초수입시큰애로로작용하나, 최근에는국내에서도대행업체가다수설립돼부담이다소감소 - 제품안전성평가는 * 시장진입에가장관건이되는가장중요한기본전제조건, 현지바이어와의신뢰형성을위해적극적인협력필요 다소많은비용이소요되므로, EU 시장최초진입시비교적적은비용이드는국가를통해진입후다른회원국으로유통을확대해나가는것도방법. 단, 일부회원국의인증기관의경우비용이적게드는대신 AS가상대적으로좋지않다는평가도있음. - ( 동물실험금지 ) 유럽은 EU 화장품개정 (2013년 ) 에따라제품에대한동물실험금지규정이적용되므로반드시유의 - (CPNP 등록 ) 유럽내유통을위해필요한 CPNP 등록은 EU 회원국중 1개국에서등록시전역에통용, 따라서경우에따라 EU 내한국산화장품등록현황파악및정보공유필요 EU 화장품법 1223/2009에의거해 2013. 7.11 이후신규로 EU 시장내유통되는화장품은사전에의무적으로화장품등록포탈 CPNP(Cosmetic Products Notification Portal) 에등록필요 - ( 천연화장품인증 ) 시장내입지를구축한기존의천연화장품브랜드에대한경쟁력강화를위해현지시장내천연화장품인증취득을통한소비자의신뢰도제고필요 89

2018 글로벌화장품산업백서 유통업체 바이어인터뷰 1 시장전망 - ( 인지도상승 ) K-Beauty 의유럽인지도및화장품의對독일및對유럽수출이꾸준히증가하고있으며, BB 크림에이어마스크팩, 기초스킨케어상품이높은인기 * 색조쪽은아직유럽, 미국기업제품의인기가좋은편 - ( 유럽시장은블루오션 ) 국내시장이수천개업체가집중되어있고대기업위주의레드오션인반면, 처음부터해외로진출하여수출에성공한영세 중소기업이많으므로, 중소기업의시장개척이가능하다는평가 2 기본구매조건 - ( 안전성증명 ) 제품의안전성 (EU 화장품법등의판매조건충족 ) 증명 (Safety Report) 은필수 동물실험을하지않고피부과학테스트를거친제품이라는증명이매우중요 - ( 현지어사용 ) 유럽고객이읽을수있도록제품성분을영문표기하는것이필요 ( 현지어가가장바람직 ) - ( 홈페이지 ) 기업고객에게신뢰를주기위해프로페셔널한홈페이지구축이매우중요 - ( 제품카탈로그 ) 한국마스크팩을공급중인독일 K사대표는제품상세정보가담긴카탈로그를잘구비할경우시장진입에크게기여할것이라고조언 3 주요품목 - 스킨케어제품의인기가월등히높음. B사의 CEO는한국화장품을독일시장에공급중이며, 한국제품은스킨케어제품이다양하며, 독일소비자의피부톤과맞지않는색조화장품보다는기초화장품수입을더선호하는편이라고함.* 독일소비자의피부톤이나취향은국내소비자보다보다다양한편이며, 독일시장내 1위기업인 L Oréal은색조화장품톤을최근 29개로늘림. Geb. Heinemann의구매담당자는 17년초부터얼굴마스크및토니모리의판다제품을판매하며판매량이급증하고있다고전함. 4 브랜드마케팅 - ( 브랜드스토리 ) 국내개별기업의브랜드인지도가낮은편인데, 브랜드자체에스토리라인설계필요 천연제품일경우제조와제품의배경, 이미지또는특별한제조성분등을강조 - ( 브랜드포지셔닝 ) 국내기업의브랜드인지도가낮은편이므로믿을만한에이전트나파트너사를발굴하고공동으로제품입지를구축해야함. 90 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 - ( 브랜드마케팅 ) 소셜미디어나팝업스토어같은형식을통한이벤트를통한브랜드마케팅강화가필요 더나아가쇼핑몰이나독일명품백화점인 KaDeWe에서주최한 Korean Beauty Week 행사등의별도의장소나기회를통해수입업체의관심을유발할필요 5 신제품개발및마케팅 - ( 신제품개발에주목 ) 제품기획및개발능력은한국화장품기업의강점, 오프라인과온라인을함께병행하고있는 M사대표는신규제품발굴을위해한국을지속적으로방문할계획이라고전하고, KOTRA의유관행사적극활용예정 * 독일화장품시장에진출한국내화장품브랜드가운데몇몇기업은지난 17년 9.22 25일 KOTRA 주최로프랑스파리와체코프라하에서개최된 K-Beauty in Europe 행사를통해성약에성공, 18년 10월에도한-불비즈니스파트너쉽행사차원에서유사한 B2B 미팅예정 - ( 신제품판매주기 ) 독일소비자들은기존제품을계속구매하는경향이높으며, 단기적인제품라이프사이클에익숙하지않음. 매번신제품을출시하기보다기초제품은꾸준히유지하는것이중요.* 특히인기상품의경우성분이나제품디자인의큰변화는지양할필요 신제품도입시, CPNP 추가등록및제품안전성평가를거쳐야하는추가부담존재 6 SNS 등기타마케팅 * 독일현지한국화장품판매매장방문과, KOTRA 프랑크푸르트무역관이주관한 IHK 벤더초청상담회 (B2B-Matchmaking Meet Korea with Korean Suppliers at IHK in Mainz ) 의참가기업및바이어, 유럽대표면세점인 Geb. Heinemann 구매담당및기타관련전문가인터뷰를종합 - (SNS 마케팅 ) 최근 BTS 등한류붐과맞물려한국화장품이 10대여성소비자에게인기가높으며, 인플루언서마케팅효과가높은편 Geb. Heinemann의경우할리우드스타들이인스타그램에서마스크팩등한국화장품을사용하여유럽시장에서 K-Beauty가급성장했다고분석 또한인스타그램, 스냅채트등 SNS를통해아시아, 특히한국의피부관리체계가널리알려지면서팬들이급증했다고평가 - ( 현지수요반영 ) 독일의경우어두운색의파운데이션을선호하는경향이크므로, 이를고려한제품도포트폴리오에포함요망. 이는한국색조화장품브랜드의시장진입에중요한요소 - ( 유연한대응 ) 최소주문수량과제품공급가격에유연한대응이필요. 바이어가한국기업의최소주문수량에맞추지못하여거래가불발되는경우가다수 91

2018 글로벌화장품산업백서 2 프랑스가. 화장품시장동향 시장규모및동향 ( 전세계 7위시장 ) 2017년세계시장점유율 3.1% - 2012년이후 2015년까지꾸준한성장세를보이다최근다소둔화되는추세 - 2015년이후세계시장내점유율이조금씩줄어들고있지만, 순위는줄곧 7위를유지 프랑스화장품시장규모 ( 단위 : 백만유로, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 프랑스화장품시장 12,904 12,983 13,091 13,153 12,990 12,907 전년대비시장증가율 1.3 0.6 0.8 0.5-1.2-0.6 세계시장내비중 3.6(7) 3.7(7) 3.7(7) 3.3(7) 3.3(7) 3.1(7) 주 : ( ) 는세계화장품시장내순위자료원 : Euromonitor ( 품목별시장규모 ) 스킨케어, 향수류, 헤어케어등이강세 - 화장품시장에서가장비중을많이차지하는품목은스킨케어, 향수류, 헤어케어등 * 2017 년스킨케어, 향수류와헤어케어는각각 26.3%, 17.1%, 12.3% 차지 - 13 17 년간구강케어, 사워용품, 색조화장품이가장높은연평균성장률기록 프랑스화장품품목별시장동향 ( 단위 : 백만유로, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 화장품시장 12,983 13,091 13,153 12,990 12,907-0.1 스킨케어 3,390 3,454 3,509 3,433 3,396 0.0 향수류 2,286 2,288 2,254 2,214 2,208-0.9 헤어케어 1,749 1,737 1,696 1,646 1,596-2.3 색조화장품 1,411 1,431 1,453 1,455 1,456 0.8 구강케어 982 1,024 1,040 1,066 1,088 2.6 샤워용품 960 974 987 992 997 0.9 92 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 데오도란트 639 642 653 650 645 0.3 선케어 379 367 393 380 384 0.3 제모용품 204 205 206 205 206 0.2 - 남성용 1,748 1,725 1,701 1,667 1,633-1.7 - 영유아용 367 368 368 365 359-0.5 자료원 : Euromonitor ( 시장전망 ) 2018 년약 130 억유로를기록, 2022 년에는약 142 억유로로성장할전망 - 세계시장점유율은 2018 년 3.1% 에서다소하락, 2022 년에는 2.7% 수준이될전망 프랑스화장품시장전망 ( 단위 : 백만유로, %) 구 분 2018 2019 2020 2021 2022 프랑스화장품시장 13,059 13,282 13,550 13,865 14,206 전년대비시장증가율 1.2 1.7 2.0 2.3 2.5 세계시장내비중 3.1(7) 3.0(8) 2.9(8) 2.8(8) 2.7(8) 자료원 : Euromonitor 수입규모및동향 ( 주요수입국 ) 미국이외에는유럽국가수입비중이높지만최근對韓수입급증 - 17년프랑스의화장품수입규모는 30억 4,300만달러로서, 13~ 17년간연평균 4.4% 증가 - 프랑스의최대수입국은독일이며, 지난 5년간연속 1위 - 최근 5년간이탈리아, 미국, 스페인이 2~4위자리를유지하고있으며, 對네덜란드 ( 13년 9위 17년 6위 ) 수입증가 - ( 對한국수입 ) 17년對한국화장품수입은 4,800만달러이며, 지난 5년간연평균 55.8% 의높은성장세시현 93

2018 글로벌화장품산업백서 프랑스화장품수입상위 10 개국현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 전세계 2,559 2,668 2,575 2,787 3,043 4.4 독일 485(1) 496(1) 448(1) 515(1) 538(1) 2.6 이탈리아 365(2) 398(2) 388(2) 390(2) 512(2) 8.8 미국 248(3) 290(3) 318(3) 304(3) 312(3) 5.8 스페인 241(4) 246(4) 231(4) 254(4) 279(4) 3.7 벨기에 236(5) 207(6) 198(5) 221(5) 219(5) -1.8 네덜란드 85(9) 91(9) 148(8) 181(8) 210(6) 25.6 영국 208(6) 224(5) 195(6) 203(6) 196(7) -1.4 스위스 189(7) 183(7) 172(7) 185(7) 191(8) 0.3 폴란드 79(11) 98(8) 69(10) 73(11) 94(9) 4.5 중국 81(10) 86(10) 82(9) 76(10) 74(10) -2.4 한국 8(24) 13(19) 20(14) 38(12) 48(13) 55.8 자료원 : Global Trade Atlas ( 주요수입품목 ) 스킨케어의점유율이높으며, 아이메이크업 립메이크업등의수입이빠르게증가 - ( 수입규모 ) 프랑스화장품수입상위제품중스킨케어가가장큰비중차지 (34.4%) - ( 수입증가 ) 아이메이크업과립메이크업, 파우더제품이최근높은증가율기록 ( 16~ 17년간각각 34.9%, 31.5%, 46.9% 증가 ) 프랑스화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 백만달러, %) HS code 품목 금액 비중 전년대비 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율 330499 스킨케어 870 983 1,048 33.8 35.3 34.4 6.7 330300 향수및화장수 440 461 465 17.1 16.6 15.3 0.9 330420 아이메이크업 212 237 320 8.3 8.5 10.5 34.9 330590 기타헤어제품 228 254 260 8.9 9.1 8.5 2.2 330410 립메이크업 92 127 167 3.6 4.6 5.5 31.5 330510 샴푸 123 130 146 4.8 4.7 4.8 12.7 330720 데오도란트등 135 128 135 5.2 4.6 4.5 5.3 330491 파우더등 68 83 123 2.6 3.0 4.0 46.9 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 129 127 118 5.0 4.6 3.9-7.0 330749 가향, 조제방취제 109 100 106 4.2 3.6 3.5 5.1 자료원 : Global Trade Atlas 94 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 경쟁동향및시장트렌드 ( 경쟁동향 ) 2013년이후전반적으로프랑스업체의비중이높음. - 로레알과크리스찬디올이각각 23-24%, 6% 대의높은시장점유율 - 프랑스브랜드보다낮지만미국과독일브랜드도높은점유율기록 * 미국브랜드질레트는 13년이후약 4.5-5.5% 의시장점유율을보여 3-4위권유지. 독일브랜드니베아는동기간약 3.7-4.0% 의시장점유율로 7위 프랑스화장품시장상위 10 개브랜드 ( 단위 : %) 구분주요브랜드본사 2013 2014 2015 2016 2017 로레알로레알파리프랑스 24.2 24.2 23.9 23.6 23.1 LVMH 크리스챤디올프랑스 5.8 6.1 6.1 6.1 6.2 유니레버시그널네덜란드 4.6 4.7 4.7 4.9 4.9 프록터앤드갬블질레트미국 5.5 5.5 5.3 4.6 4.6 이브로쉐이브로쉐프랑스 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 피에르파브르아벤느프랑스 4.2 4.3 4.4 4.4 4.4 바이어스도르프니베아독일 3.9 3.7 3.7 3.7 3.7 콜게이트파몰리브콜게이트미국 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 존슨앤드존슨르쁘띠마르세이예미국 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 헨켈디아데민독일 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 자료원 : Euromonitor 95

2018 글로벌화장품산업백서 ( 주요트렌드 ) 친환경제품, 윤리적생산, 간편화장품선호추세 - Bio와 Natural 을기본컨셉으로하는 clean beauty, 윤리, hyperpersonnalisation 에대한관심이높아짐 *. 기존화학물질로제조된화장품의위험성때문에점점깨끗하고안전한화장품선호하며, 동물실험이배제된윤리성을갖춘화장품선호 개인최적화된화장품에대한선호도가높아지면서일부제조사들은개인에최적화된화장품제조관련알고리즘제작을위해 AI 사용 - 친환경제품에대한점진적인관심 * 미국, 영국과는달리이전에는프랑스인들은친환경제품에대한필요성을상대적으로덜느꼈으나최근관심을보이기기시작 - 소비자들은기존화장품과다른사용하기쉽고간편한화장품을선호 프랑스내인기화장품 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 Colorista Washout Couleur 2 semaine/l'oreal Paris 7.99 유로 /80ml * 세포라판매가기준 - 독특한재질, 진한색깔의머리에서도색깔이선명 La vie est belle/lancôme 57.99 유로 /30ml * 세포라판매가기준 - 향수냄새가상당히좋고시간이지나도남아있음. 향수병이예쁨. SPRAY D'EAU THERMALE/AVÈNE 5.00 유로 /150ml * E - Leclerc Parapharmacie 판매가기준 - 사용즉시피부를진정시킴. Sisleÿum/SISLEY 190.99 유로 /50ml ( 건성피부용 ) * 세포라판매가기준 - 남성용피부노화방지크림으로서효과 ( 주름이없어지고피부가고와짐 ) 가빠르고포장이세련됨. 자료원 : 세포라, E - Leclerc Parapharmacie 홈페이지 96 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 K-Beauty ( 진출현황 ) 최근 2년이후로갤러리라파예트백화점, 대형유통점인 Casino, Monoprix, Sephora등에빠른속도로진입 - ( 수입규모 ) 對한국수입이가파르게증가, 2013년약 8백만달러를기록한이후 6배상승하여 2017년 4천 8백만달러에달함 *. 2014년과 2016년에는전년대비수입증가율각각 61.3% 와 92.2% 를기록 수입시장내비중 ( 순위 ) 도 2013년 0.3%(24위 ) 에서 2017년 1.6%(13위 ) 로상승 對한국화장품수입규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구 분 2013 2014 2015 2016 2017 對한국수입액 8.2 13.2 19.6 37.6 48.0 전년대비수입증가율 13.1 61.3 48.9 92.2 27.6 수입시장내비중 ( 순위 ) 0.3(24) 0.5(19) 0.8(14) 1.4(12) 1.6(13) 자료원 : Global Trade Atlas - 스킨케어제품의비중이압도적으로높음 *. 2015 년 55.4%( 약천만달러 ) 였는데반해 2017 년에는 78.4%( 약 3 천 8 백만달러 ) 기록 - 헤어제품과매니큐어는 2017년전년대비증가율이각각 5,116.2% 와 664.7% 로서가장높은증가율기록 對한국화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 만달러, %) HS code 품목 금액 비중 전년대비 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율 330499 스킨케어 1,085 2,892 3,761 55.4 76.9 78.4 30.0 330420 아이메이크업 170 321 493 8.7 8.5 10.3 53.6 330410 립메이크업 103 85 140 5.2 2.3 2.9 65.0 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 42 134 105 2.1 3.6 2.2-21.5 330590 기타헤어제품 1 2 96 0.0 0.1 2.0 5,116.2 330430 매니큐어등 6 10 80 0.3 0.3 1.7 664.7 330749 가향, 조제방취제 92 86 76 4.7 2.3 1.6-11.6 330491 파우더등 452 191 39 23.1 5.1 0.8-79.8 330300 향수및화장수 6 40 10 0.3 1.1 0.2-74.5 330520 파마용제품 1 0 0 0.0 0.0 0.0 18.5 자료원 : Global Trade Atlas 97

2018 글로벌화장품산업백서 인기비결 - ( 피부타입별제품 ) 다양한피부타입에맞는제품을출시. 특히한국산스킨케어에대한관심고조 * 건성피부는고보습기초화장품, 피지트러블피부소비자를위한 DIY 마스크팩등 - ( 합리적인가격 ) 효과가훌륭하고합리적가격대의제품들로인해많은수요발생 - ( 혁신 ) 한국기업들은항상제품에혁신을가져옴. 예를들어인삼, 금, 달팽이등의재료를이용하여제품품질을향상시키려함. 또한동물모양의마스크등디자인의독창성이돋보임. - ( 온라인유통망공략 ) 트렌드흡수가빠른소규모온라인전문샵, 에이전트를통한복수의온 오프라인샵진출로인기 - ( 제품포장 ) 한국기업들은제품뿐만아니라포장에도상당히신경을써서소비자로하여금제품을구매하게함. K-Beauty 인기상품 - (BB크림) 최상급재료와가격대별품질이훌륭하여꾸준히인기 - ( 마스크팩 ) 다양한종류의피부를다루도록종류가다양하며, 사용과운반이간편 한국화장품인기상품및인기비결제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 Panda's Dream White Hand Cream/TONYMOLY Essential crème raffermissante/ SULWHASOO 8.50 유로 /30g * 세포라판매가기준 89 유로 /75ml * Galerie Lafayette 판매가기준 - 포장이매우귀엽고가격대비효과가훌륭함. 향기가좋고피부수화가잘됨. - 토닉크림으로서가격은높지만보습효과가뛰어남. Wonder Pore Clearing Emulsion/ETUDE HOUSE 20.90 유로 /150ml * 아마존판매가기준 - 질감이훌륭함. 첫사용부터피부가하얗고매끈해짐. 모공을완벽하게조절함. Precious Mineral BB Cream Moist Petal/ETUDE HOUSE 14.33 유로 /45g * 아마존판매가기준 - 피부를촉촉하게하고진정시켜줌. 인형피부를만듦. 자료원 : 아마존, 갤러리라파예트, 세포라홈페이지 98 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 우리기업수출성공사례 A사의프랑스진출성공사례 - A사는대표품목이프로폴리스라인 (Pureheals propolis line) 과센텔라라인 (Pureheals centella line), 그리고시트마스크팩 (Sheet mask) 인자연주의브랜드 P를소유하고있는업체 - 2016년부터뷰티의본고장인프랑스에본격적으로진출을시작하였으며, 코트라파리무역관의지원으로자연주의브랜드 P를프랑스의대표적인유통채널인 M사의전국 600개매장에서론칭 (1차성약액약 74만 2천달러 ) - 파리무역관에서는 2018년 6월까지 P 브랜드의약 30 개품목에대한유럽인증 (CPNP) 획득을지원하였으며, 해외비즈니스출장시바이어섭외및상담을지원하고, 바이어협상미팅에통역을지원하는등지원 - 브랜드론칭이후에는마케팅활동과타깃소비자소통의일환으로, K-Beauty in Paris 행사에참가해현지대형유통바이어들과뷰티인플루언서들을대상으로홍보활동을펼쳤으며, 서브스크립션커머스컨셉을활용한프랑스현지 뷰티박스 와 2차례이상협업을진행해타깃소비자들에게홍보 마리오노론칭 PR 프레스홍보이벤트진행 K-beauty in Paris 참가 자료원 : 코트라파리무역관 99

2018 글로벌화장품산업백서 S사의프랑스진출성공사례 - S사의대표품목은크레모랩 (CREMORLAB) 으로서금진온천수의새로운이름인 T.E.N. 을피부에가장이상적인텍스쳐와기능을가진제품으로구현한자연주의화장품 - 2017년프랑스화장품전문유통업체인 M사와 1년간독점계약체결 - 2017년 K-Beauty에참가했고파리무역관에바우처기업으로지원을받음. K beauty in Paris 참가 CREMORLAB 자료원 ; 코트라파리무역관 유통현황 ( 유통구조 ) 매장형, 비매장형, 헤어살롱등비유통채널로구분 * 매장형은하이퍼마켓, 슈퍼마켓과할인점등전문유통업체와화장품전문매장이나드럭스토어등화장품전문매장그리고백화점등으로구분 비매장형은온라인쇼핑과직접판매로구분 ( 유통채널별시장점유율 ) 2013년매장형이압도적인내수점유율차지 ( 약 92~93.2%) - 하이퍼마켓 (23.4%) 과슈퍼마켓 (17.9%) 등식료품잡화점, 화장품전문매장 (24.3%) 과의약품매장 (12.1%) 등비식료품잡화점이대부분을차지 (2017년) - 유통채널가운데인터넷쇼핑이가장높은연평균판매증가율기록 (8.7%)* 2013 년 4.3% 를차지한이후판매비중이꾸준히상승하여 2017 년 6.0% 기록 - 대표적인화장품전문매장은프랑스의세포라를비롯해노시베, 마리오노, 키코, 이브로쉐등이있음. 100 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 프랑스화장품유통채널별판매비중 ( 단위 : %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 매장형 92.5 93.1 93.2 92.6 92.0-0.1 식료품잡화점 46.9 46.9 46.4 45.9 45.0-1.0 편의점 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0 할인점 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0 하이퍼마켓 24.6 24.7 24.3 24.0 23.4-1.2 슈퍼마켓 18.5 18.6 18.5 18.3 17.9-0.8 시장 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7-6.1 비식료품잡화점 39.4 40.2 40.8 40.9 41.2 1.1 화장품전문매장 23.2 23.7 23.9 24.0 24.3 1.2 의약품매장 11.7 11.9 12.2 12.1 12.1 0.8 드럭스토어 3.9 3.9 4.1 4.0 4.0 0.6 백화점 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6-1.6 잡화점 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 0 비매장형 7.2 6.6 6.6 7.1 7.8 2.0 직접판매 1.4 0.8 0.7 0.7 0.7-15.9 홈쇼핑 1.6 1.4 1.3 1.1 1.1-8.9 인터넷쇼핑 4.3 4.4 4.6 5.3 6.0 8.7 비유통채널 ( 헤어살롱 ) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 자료원 : Euromonitor 나. 화장품인증및수입관련규제 화장품인증 라벨링 화장품제품은기본적으로유럽의회및 EU 이사회규정 (EU Cosmetic Regulation) No.1223/2009* 에따라규제 * 자세한사항은 I. 유럽화장품시장동향 참고 프랑스고유의주요화장품인증제도는다음과같음. 101

2018 글로벌화장품산업백서 마크 / 레이블명칭 Ecocert 적용국가명프랑스 마크 / 로고 프랑스 환경인증 ECO CERT 구분 강제 임의유형 현행 신규 제도내용적용대상품목시험기관인증기관유의사항웹사이트 함유된성분의최소 95% 이상이자연원료또는친환경절차에따른변형원료식물성정유 ( 精油 ), 합성염료, 실리콘등불포함특정합성보존료허용동물생체실험및동물성원료금지 기초화장품, 색조, 향수등 Ecocert Ecocert 동인증제품이프랑스내에아직많지는않음 www.ecocert.fr 마크 / 레이블명칭 Cosmebio 적용국가명프랑스 마크 / 로고 Bio 내용유기농인증 구분 강제 임의유형 현행 신규 제도내용 적용대상품목 시험기관 인증기관 95% 이상의재료가 natural source 임. 95% 이상의식물재료가 organic farming 으로제조됨. 10% 이상의 content 가 organic farming 으로제조됨. 기초화장품, 색조, 향수등 Cosme Bio Cosme Bio 유의사항 - 웹사이트 http://www.cosmebio.org/ 마크 / 레이블명칭 Cosmebio 적용국가명프랑스 마크 / 로고 Eco 내용환경인증 구분 강제 임의유형 현행 신규 제도내용 적용대상품목 95% 이상의재료가 natural source 임. 50% 이상의식물재료가 organic farming 으로제조됨. 5% 이상의 content 가 organic farming 으로제조됨. 기초화장품, 색조, 향수등 시험기관 인증기관 Cosme Bio Cosme Bio 유의사항동인증제품이프랑스내에아직많지는않음. 웹사이트 http://www.cosmebio.org/ 102 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 화장품수입관련규제 수입통관 - EU 이사회및유럽의회수출입통관관련규정 No. 925/2013( 기존규정 No. 450/2008 대체 ) 관세및기타세금 - 11년 7월 1일부로발효된한-EU FTA에의거, 한국산제품은무관세혜택 다. 프랑스진출전략 진출전략 지난 5년간꾸준히스킨 / 헤어케어, 마스크, 향수와메이크업 ( 입술, 눈 ) 에대한수요가큼. clean beauty 와친환경화장품에대한수요가높아질전망으로서, 관련화장품진출이효과적일것으로예상 하이퍼 / 슈퍼마켓, 화장품전문매장등의비중이높지만온라인비중이최근상승중으로서, 온라인시장을고려할필요 SWOT 분석 Strengths - 제품 ( 스킨케어등 ), 합리적가격, 혁신성등 K-Beauty 수요층형성에성공 - 최근현지유통망진입확대중 Weaknesses - 현지유명브랜드대비인지도취약 - 오프라인중심시장으로대형유통망진입이필수 - 현지브랜드강세, 한국산의포지셔닝에어려움을겪을수있음. Opportunities - 세계 7 위, 유럽 3 위화장품시장 - 친환경, clean beauty 화장품선호도증가 - 최근화장품수입증가추세 ( 스킨케어, 아이메이크업, 립메이크업등 ) - 온라인유통망성장 Threats - 성숙시장으로서시장의성장성이높지않음. - 자국산선호의식, 보수적인소비성향 - 인증취득이까다롭고시간소요 103

2018 글로벌화장품산업백서 유의사항 프랑스시장진출시인증 / 라벨링취득에시간이소요되는데유의 거래방식이신중하여우선소량주문을하고소비자반응에따라추가주문을하므로, 품질개선이필수이고시장성사전검토도필요 현지유통업체및바이어인터뷰 * 루이스테판디오 (Louis-Stephane Diot). 화장품전문바이어, 온라인몰 COSME SAS 운영 니콜라본또 (Nicolas Bonnetot). 프랑스대형유통업체모노프리 (MONOPRIX) 디렉터 ( 현지시장 ) 프랑스소비자의경우자국산화장품에대한선호와신뢰가높은편으로서, 품질등다른강점으로승부해야함. ( 한국산평가 ) 한국제품은혁신적이고패키지가재미있으며, 품질이좋다고알려짐. - 과거한국산은글로벌기업제품을모방하여낮은가격에파는것으로악명이높았지만, 현재는혁신적이고품질이좋다고평가 - 가성비도좋은것으로평가되며, 마스크팩, 메이크업등스킨케어제품에관심이높아짐. ( 인증 ) 프랑스시장에진출을위해서는 CPNP 인증취득이중요한데취득이쉽지않기때문에유의해야함. - 또한사전인증취득이중요한데시간이많이소요 104 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 3 영국가. 화장품시장동향 시장규모및동향 ( 유럽제2위시장 ) 영국화장품시장규모는세계 6위, 유럽국가중에서는독일다음인 2위 ( 17년) - 영국화장품시장매출액은 17년기준약 127억 7천만파운드 ( 한화약 18조 3천억원 ) 이며, 연간 2% 대의꾸준한성장세유지 영국화장품시장규모 ( 단위 : 백만파운드, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 영국화장품시장 11,110 11,483 11,816 12,093 12,433 12,766 전년대비시장증가율 2.5 3.4 2.9 2.3 2.8 2.7 세계시장내비중 3.8(6) 3.8(6) 4.1(6) 4.2(5) 3.8(6) 3.5(6) 주 : ( ) 는세계화장품시장내순위자료원 : Euromonitor ( 품목별시장규모 ) 대부분의품목에서시장규모가성장중 - 17년기준스킨케어 (28억파운드 ), 색조화장품 (24억파운드 ) 등이가장큰비중차지 - 전년과비교하여 17년에는제모용품및헤어케어를제외한전부문에서증가세기록 - 색조화장품이 13년 18억 4,200 만파운드에서 17년 23억 9,900 만파운드로연평균 6.8% 성장하며가장큰폭의성장률기록 - 제모용품, 헤어케어, 데오도란트를제외한모든품목이연평균 2% 대성장 105

2018 글로벌화장품산업백서 영국화장품품목별시장동향 ( 단위 : 백만파운드, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 화장품시장 11,483 11,816 12,093 12,433 12,766 2.7 스킨케어 2,579 2,638 2,678 2,727 2,808 2.2 색조화장품 1,842 1,944 2,070 2,259 2,399 6.8 향수류 1,570 1,625 1,677 1,749 1,809 3.6 헤어케어 1,529 1,568 1,581 1,556 1,540 0.2 구강케어 951 991 1,018 1,048 1,083 3.3 샤워용품 884 905 924 945 970 2.4 데오도란트 702 709 710 712 713 0.4 선케어 317 325 329 337 343 2.0 제모용품 171 176 171 168 165-0.9 - 남성용 1,597 1,647 1,675 1,725 1,770 2.6 - 영유아용 408 418 428 424 422 0.8 자료원 : Euromonitor ( 시장전망 ) 2022 년까지연평균성장률 4% 대를유지, 매출액은현재보다약 19% 성장한 160억파운드에달할전망 - 브렉시트로인한불확실성, 영국파운드화평가절하와이로인한가계소득감소는부정적인요인으로작용가능 - 그러나제품의양보다는품질을고려하는소비자증가로인해프리미엄화장품판매가증가하고, 기업의신제품개발을바탕으로영국의화장품시장은지속성장할전망 영국화장품시장전망 ( 단위 : 백만파운드, %) 구 분 2018 2019 2020 2021 2022 영국화장품시장 13,394 14,027 14,674 15,321 15,967 전년대비시장증가율 4.9 4.7 4.6 4.4 4.2 세계시장내비중 3.5(6) 3.4(6) 3.4(6) 3.3(6) 3.3(7) 자료원 : Euromonitor 106 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 수입규모및동향 ( 주요수입국 ) 유럽역내수입중심, 對韓수입급상승 - 2017년영국의화장품전체수입액규모는약 48억 3천만달러 ( 한화 5조 4천억원 ) 로서전년대비 7.2% 증가 - 상위 10개수입국중 8개국가가유럽국가로서 61.6% 의점유율을보임. 근래對한국수입이빠르게증가하여수입시장점유율 0.55%, 16위를기록 영국화장품수입상위 10 개국및한국현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 전세계 4,483 4,660 4,573 4,506 4,831 1.9 프랑스 1,146(1) 1,179(1) 1,057(1) 965(1) 978(1) -3.9 미국 665(2) 735(2) 769(2) 719(2) 789(2) 4.4 독일 590(3) 632(3) 607(3) 553(3) 585(3) -0.2 중국 268(5) 280(4) 315(4) 351(4) 421(4) 11.9 폴란드 234(7) 264(5) 219(6) 248(7) 273(5) 4.0 이탈리아 269(4) 255(6) 257(5) 270(5) 272(6) 0.4 스페인 242(6) 247(7) 214(7) 248(6) 266(7) 2.3 네덜란드 135(10) 140(10) 187(8) 233(8) 229(8) 14.2 벨기에 181(8) 204(8) 182(9) 189(9) 228(9) 5.9 아일랜드 162(9) 166(9) 143(10) 136(10) 145(10) -2.8 한국 11(32) 9(31) 10(30) 15(26) 27(16) 25.1 자료원 : Global Trade Atlas ( 주요수입품목 ) 스킨케어, 향수및화장수등의비중이큼. - 품목별수입비중은스킨케어 (30.9%) 가가장크며, 그외향수및화장수 (22.1%), 기타헤어제품 (8.8%) 및아이메이크업 (6.8%) 등의비중도큼. - 스킨케어 (HS Code 330499) 의경우, 16년 13억 900만달러에서 17년 14억 9,400 만달러로약 14.2% 증가하여가장큰폭으로상승함. 파우더 (HS Code 330491) 및샤워용품 (HS Code 330730) 역시 10% 대의높은증가율을보임. 107

2018 글로벌화장품산업백서 영국화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 백만달러, %) HS code 품목 금액 비중 전년대비 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율 330499 스킨케어 1,367 1,309 1,494 29.9 29.0 30.9 14.2 330300 향수및화장수 1,073 1,005 1,065 23.5 22.3 22.1 6.0 330590 기타헤어제품 383 396 427 8.4 8.8 8.8 7.9 330420 아이메이크업 294 318 329 6.4 7.1 6.8 3.4 330410 립메이크업 222 272 260 4.9 6.0 5.4-4.4 330510 샴푸 217 217 219 4.8 4.8 4.5 0.8 330491 파우더등 164 177 197 3.6 3.9 4.1 11.3 330720 데오도란트등 198 192 195 4.3 4.3 4.0 1.6 330749 가향, 조제방취제 213 188 192 4.7 4.2 4.0 2.2 330730 샤워용품 100 112 127 2.2 2.5 2.6 13.2 자료원 : Global Trade Atlas 경쟁동향및시장트렌드 ( 경쟁동향 ) 프랑스로레알의점유율이가장높으며, 메이저기업들이시장의약절반을차지 - 2017년영국화장품시장은상위 5개기업이 44% 를차지하였으며, 로레알 10.2%, 에스티로더 9.6%, 프록터앤갬블 8.7%, 유니레버 8.7%, 코티 6.8% 등의순임. - 로레알은전년대비점유율이소폭감소하였으나, 온라인및매장내소비자경험을개선하는전략을앞세워 1위를유지함. 로레알은 2018 년초메이크업과헤어스타일을체험할수있는모바일어플리케이션을개발한모디페이스 (ModiFace) 를인수하면서디지털기술을접목하기위해노력 - 대조적으로, 소규모브랜드는브랜드충성도를바탕으로제품판매율을높이기위해한가지분야 ( 예 : 천연제품 ) 에집중투자하고, 고객서비스를강조하면서주요화장품기업과경쟁중 - 최근기존화장품브랜드뿐아니라에이치앤엠 (H&M), 프라이마크 (Primark) 등패션전문브랜드가화장품시장에진출하면서경쟁이더욱치열해짐. 108 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 영국화장품시장상위 10개기업점유율동향 ( 단위 : %) 구분 주요브랜드 본사 2013 2014 2015 2016 2017 로레알 로레알파리 프랑스 11.8 11.7 11.9 12.0 10.2 에스티로더 크리니크 미국 7.6 8.0 8.7 9.2 9.6 프록터앤드갬블 질레트 미국 13.3 13.2 12.9 9.1 8.7 유니레버 도브 네덜란드 9.2 9.1 9.1 8.9 8.7 코티 림멜 미국 3.7 3.7 4.0 6.8 6.8 콜게이트파몰리브 콜게이트 미국 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 바이어스도르프 니베아 독일 3.1 3.1 3.1 3.0 2.9 존슨앤드존슨 존슨즈 미국 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 나뚜라 더바디샵 브라질 - - - - 2.2 LVMH 베네피트 프랑스 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 자료원 : Euromonitor ( 주요트렌드 ) 천연화장품과밎춤형화장품인기상승, 디지털마케팅본격화 - ( 천연화장품 ) 화장품성분에대한소비자의인식이높아지면서, 화학물질이없는건강한화장품에대한수요가높아짐. 영국내웰빙선호트렌드는유기농제품에대한수요및좋은원료와성분배합에대한중요성을부각시킴. 이러한트렌드에따라닥터하우슈카 (Dr. Hauschka), 닐스야드레메디스 (Neal s Yard Remedies) 와같은소규모자연주의브랜드가주목받고있음. - ( 라이프스타일맞춤형화장품 ) 건강관리를위해운동을하는소비자가늘어나면서에슬레져 (Atheleisure) 제품에대한수요가늘고있음. 땀에강한화장품이나활동적인라이프스타일을가진소비자들을위한맞춤형화장품이인기 - ( 기술력을통한공략 ) 화장품시장내혁신적인기술을통한제품역시소비자의눈길을끌고있음. 자신의피부타입에맞는제품을원하는소비자를위해피부 DNA 테스트를제공하는화장품브랜드 Geneu를예로들수있음 *. * Geneu 는 DNA 분석을통해소비자의피부노화정도와콜라겐수치를분석하여맞춤형화장품을제공 - ( 디지털마케팅 ) 온ž오프라인혼합형옴니채널서비스는디지털세대를확보하는데특히중요한요소로여겨지며, 인플루언서 * 의영향으로인한신상품구매가증가하면서, 뷰티박스출시, 소셜미디어구독자대상홍보등기획력이중요해짐. 특정분야에서영향력을지닌개인을지칭하며수많은팔로워를보유하고있는인기블로거, 유튜버 (Youtuber) 등이이에해당 109

2018 글로벌화장품산업백서 영국내인기화장품 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 Bio-Oil / Bio Oil 13.29 / 200ml - 슈퍼마켓, 약국, 드럭스토어등주요유통망을통해소비자접근성향상 - 건조한피부와흉터제거에효과적이라는평가 Vitanim C Serum / ViolaSkin 14.97 / 30ml - 천연성분만을포함한제품 - 피부결, 주름개선에효과적이라는평가 N 7 Protect & Perfect Intense ADVANCED Day Cream / 넘버 7 24.95 / 50ml - 매장에서전문컨설턴트가화장품상담제공 - 주름개선에효과적이며민감성피부를가진소비자도사용할수있는제품이라는평가 자료원 : 각제품제조사및주요유통기업홈페이지 K-Beauty ( 진출현황 ) 對韓수입최근 3년간연평균 62% 증가, 스킨케어, 아이메이크업등강세 - ( 수입규모 ) 영국의對한국화장품수입은 2017년약 2,680만달러로전년대비약 84% 성장함. 2015~2017년까지 3년간연평균성장률 62% 로서큰폭으로증가 - 수입시장내순위는 2017년기준전년대비 10계단상승한 16위를기록 對한국화장품수입규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구 분 2013 2014 2015 2016 2017 對한국수입액 11.0 9.2 10.2 14.6 26.8 전년대비수입증가율 13.7-16.4 11.9 42.5 83.8 수입시장내비중 ( 순위 ) 0.24(32) 0.20(31) 0.22(30) 0.32(26) 0.56(16) 자료원 : Global Trade Atlas 110 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 - ( 스킨케어가수입 1위 ) 품목별수입비중은스킨케어 (60.8%) 가가장크며, 아이메이크업 (21.4%), 기타면도 탈취 샤워용제품 (7.8%), 매니큐어 (6.0%) 등의순 - 파우더등 (HS Code 330491) 은 16년 2만달러에서 17년 24만달러로 1년사이수입액이약 986.6% 증가하여가장큰폭으로상승. 기타면도 탈취 샤워용제품 (HS Code 330790) 은 428.5%, 샴푸 (HS Code 330510) 는 328.6% 의높은증가율기록 對한국화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 만달러, %) HS code 품목 금액 비중 2015 2016 2017 2015 2016 2017 전년대비증가율 330499 스킨케어 419 719 1,631 40.9 49.3 60.8 127.0 330420 아이메이크업 320 475 574 31.3 32.5 21.4 20.8 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 94 40 209 9.2 2.7 7.8 428.5 330430 매니큐어등 97 123 161 9.5 8.4 6.0 31.5 330749 가향, 조제방취제 45 58 36 4.4 4.0 1.3-38.4 330410 립메이크업 7 37 26 0.7 2.5 1.0-28.0 330491 파우더등 2 2 24 0.2 0.2 0.9 986.6 330590 기타헤어제품 34 7 16 3.4 0.5 0.6 136.8 330730 샤워용품 0 0 2 0.0 0.0 0.1-330510 샴푸 1 0 1 0.1 0.0 0.1 328.6 자료원 : Global Trade Atlas ( 우리기업의진출 ) 현지주요유통망을통한진출확대 - 닥터자르트 (Dr. Jart+) 는대대적인광고보다는온라인노출을통해입소문을타고빠르게퍼지는바이럴 (viral) 마케팅전략으로인지도를쌓아, 2012년영국최대건강ž미용전문점부츠입점에성공함. 동사는버치박스 * 서비스를통해영국소비자에게브랜드를알렸고큰호응을얻어진출의발판을마련하게됨. 영국에서인기있는서비스인버치박스 (Birchbox) 는고객에게월구독료를받아매달새로운화장품샘플로구성된상자를배송 - 한국의프리미엄스파브랜드샹프리 (Shangpree) 는마스크팩제품으로는 2016년최초로영국헤롯 (Harrods) 백화점에입점함. 뷰티전문온라인매체바이알디 (Byrdie) 에따르면, 샹프리의모델링마스크팩은최고의고무팩으로뽑힘. 111

2018 글로벌화장품산업백서 - 한국로드샵브랜드인투쿨포스쿨 (Too Cool For School) 이영국셀프리지 (Selfridges) 백화점에한국화장품브랜드최초로입점해있으며, 토니모리 (Tony Moly) 도최근입점에성공하였음. 투쿨포스쿨은 2015년프랑스백화점갤러리라파예트 (Lafayette) 입점을발판으로유럽시장진출을시작하였으며, 브랜드만의독특한예술적감각과기능으로소비자들의관심을집중시킴. 토니모리는브랜드만의감성이묻어나는디자인으로소비자들에게호응을얻고있음. ( 인기비결 ) 기초화장품, 클린화장품등수요확대에부응 - 한국의단계별스킨케어가영국내인기가증가하면서, K-Beauty 기초화장품에대한긍정적인인식과수요가증가하고있음. 투명하고빛나는피부를칭하는 " 물광피부 (glass skin)" 트렌드로인해이와관련된 K-Beauty 화장품수요가증가 - 최근클린화장품을찾는영국소비자들로인해유해성분이포함되지않은한국의천연화장품판매역시증가 - 쿠션팩트, BB크림, CC크림, 마스크팩과같은영국내기존에존재하지않던제품이혁신적이라는평가를받아인기를끌고있음. 특히쿠션팩트의경우랑콤, 입생로랑, 로레알등주요화장품기업에서당사제품을생산하여판매하고있음. 한국화장품인기상품및인기비결 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 Dermaclear Trans-Foam Clay Trio / Dr. Jart+ 21.5 / 50ml x 3 - 온라인노출을통해입소문을타고빠르게퍼지는바이럴 (viral) 마케팅전략으로인지도를쌓음 - 클렌징뿐만아닌여드름관리에효과적이라는평가 Dermal Korea Collagen Essence Full Face Facial Mask Sheet / 더말 (Dermal) 11.97 / 25ml x 10 - 여러가지종류의마스크팩을저렴한가격으로사용할수있는제품 - 수분보충기능을갖추면서도가성비가좋다는평가 112 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 Black Sugar Mask Wash Off / 스킨푸드 (Skin Food) 8 / 100g - 각질제거에효과적 - 건조하거나여드름이있는피부에도효과적이라는평가 Keep Calm Healing Mask / 헉슬리 (Huxley) 24 / 120ml - 오가닉인증을받은제품 - 민감성피부도사용할수있는순한제품이라는평가 자료원 : 각제품제조사및주요유통기업홈페이지 우리기업수출성공사례 A 사진출사례 수출성공포인트 - 제품특성에적합한젊은세대타깃팅 - 트렌드를반영한유통망포지셔닝 수출시장분석및진입준비 - 국내화장품은영국시장에서중저가로포지셔닝된상황으로서, A사는가격대비품질이높은저가포지셔닝전략을취함. 잠재파트너들과지속적인미팅을통해선호제품및디자인등을파악했으며, 개성있는제품컨셉, 감각적인디자인, 손쉬운사용법이가능한제품을선별하여다양한중저가색조화장품및소량패키지로제품라인을구성 - 영국은유럽국가중전자상거래 1위시장으로서, 온라인유통망비중을확대하여잠재바이어를발굴함. 영국 1위패션온라인유통망 ASOS사의구매담당자는감각적인디자인과패키지에실용성을더한 A사제품을높이평가 코트라런던무역관지원 - 2018년 ASOS사구매담당자가직접내한하여상담과가격협상을거쳐수출계약달성 113

2018 글로벌화장품산업백서 B사진출사례 수출성공포인트 - 강한수출의지와차별화홍보 - 코트라사업적극활용 수출진입준비및주력상품홍보 - B사는코트라의 아마존플랫폼을활용한영국입점사업 을통하여영국시장의가능성을파악하고, B2B시장공략을위해이태리볼로냐미용전시회참가등영국바이어발굴과제품홍보에주력하였음. - 멀티기능성, 피부자극이덜한화장품을선호하는영국인들의특성을반영해피부자극유해성분을사용하지않은무자극클렌징및안티에이징효과를볼수있는제품위주로소개함. 또한현대인들을위해짧은시간내에클린징과영양까지챙길수있는테마를설정하여타사제품과차별화된홍보진행 성과 - 온라인화장품유통사 MyShowcase 사와독점계약을체결하고 2018년하반기부터 B사제품이판매될예정 유통현황 오프라인상점을통한화장품유통비중이월등히높음. - 2017년온라인채널을통한유통비율이 11% 에서 11.6% 로증가하였으나, 오프라인매장판매비율이여전히 80% 대에달함 *. 매장유형별유통비율은드럭스토어 (24.0%), 하이퍼마켓 (15.2%), 백화점 (9.0%) 순 매장구매비율이확연히높은까닭은직접테스트를선호하는소비자가많기때문 - 특히프리미엄제품을구매하는소비자들은매장에서의직접경험을중시하여, 화장품을체험해볼수있는물리적공간이중요한요소로여겨짐. 114 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 영국화장품유통채널별판매비중 ( 단위 : %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 매장형 84.3 84.0 83.8 83.2 83.1-0.36 식료품잡화점 30.3 30.0 29.5 29.0 28.6-1.43 편의점 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0-4.46 할인점 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 3.18 하이퍼마켓 15.9 15.8 15.6 15.4 15.2-1.12 슈퍼마켓 10.8 10.6 10.3 10.0 9.8-2.40 시장 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8-2.90 비식료품잡화점 42.5 42.5 42.6 42.5 42.8 0.18 의류매장 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 12.47 화장품전문매장 8.4 8.4 8.5 8.7 8.9 1.46 의약품매장 6.4 6.4 6.2 6.1 6.0-1.60 드럭스토어 24.0 24.1 24.2 23.9 24.0 0.00 기타 H&B 매장 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6-2.90 기타전문매장 1.3 1.2 1.3 1.4 1.3 0.00 백화점 8.9 8.8 8.8 9.0 9.0 0.28 잡화점 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7 0.00 비매장형 14.1 14.4 14.6 15.1 15.3 2.06 직접판매 3.3 3.2 3.0 2.9 2.5-5.71 홈쇼핑 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1-5.85 인터넷쇼핑 9.4 9.9 10.4 11.0 11.6 5.40 비유통채널 ( 헤어살롱 ) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0.00 자료원 : Euromonitor 나. 화장품인증및수입관련규제 18 년 9 월현재진행중인영국 -EU 간탈퇴협정 (Withdrawal Treaty) 협상결과에따른 인증및수입관련규제변동가능성에유의 화장품인증 라벨링 관련규정 - 영국화장품제품은유럽의회및 EU 이사회규정 (EU Cosmetic Regulation) No.1223/2009에따라규제됨. 115

2018 글로벌화장품산업백서 화장품수입관련규제 수입통관 - EU 이사회및유럽의회수출입통관관련규정 No. 925/2013( 기존규정 No. 450/2008 대체 ) 관세및기타세금 - 11년발효된한-EU FTA에의거, 한국산제품은무관세혜택 다. 영국진출전략 진출전략 글로벌뷰티브랜드들이전통적인강세를유지하는색조시장보다는스킨케어와같은기초화장품시장을중심으로 K-뷰티제품에대한긍정적인인식이확산되는점에주목필요 최근유튜브및인스타그램과같은소셜미디어를통해한국화장품정보를접하는젊은여성소비자들이늘어나고있는데, 이러한디지털세대소비자층을공략하기위해서는온라인및소셜미디어채널을통한세부적인마케팅진출전략필요 SWOT 분석 Strengths - 영국내 K-Beauty 기초화장품 ( 스킨케어, 마스크팩 ) 에대한긍정적인인식확산 - 깨끗하고빛나는투명한피부관리트렌드로인한 K-Beauty 에대한수요증가 Weaknesses - 색조화장품의경우글로벌뷰티브랜드들이전통적으로강세를유지하고있어시장점유율을높이는데어려움으로작용 - 영국소비자의보수적인성향때문에새로운제품을쉽게시도하지않음. Opportunities - 소셜미디어를통해한국화장품을접하는젊은여성소비자공략 - 버치박스와같은구독서비스를이용한영국시장진출기회 Threats - 일본의 J-Beauty 제품과한국산화장품을모방한가격경쟁력이높은중국의 C-Beauty 제품이 K-Beauty 를위협할가능성 - 브렉시트로인한불확실성과가계소득감소가영국화장품시장성장의둔화요인이될수있음. 116 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 유의사항 영국뿐아니라 EU 화장품시장에진출하기위해서는 EU 화장품규제 (No.1223/2009) 에따른제품안전성평가및인증절차를따라야하나, 현재진행중인영국-EU 간브렉시트협상결과에따라인증및수입관련규제의변동가능성에유의 영국을포함한 EU 국가는동물실험화장품의판매및수입이금지이며, 우리기업은영국진출시이를유념하여제품을유통할필요 현지바이어인터뷰 Clare Delve( 뷰티바이어 ) 인터뷰 - 한국화장품및스킨케어제품에수요가꾸준히증가하고있음. K-beauty 키워드검색률이급속도로성장했으며, 영국소비자의기대에부응하기위해혁신적이고경쟁력있는 K-beauty 제품을판매중 - K-beauty는유니크한패키징과차별화된아이디어로영국소비자확보가가능할전망 - 당사는감각적인패키징이외에도합리적인가격에기능이우수한제품을중심으로제품구축을강화할계획 117

2018 글로벌화장품산업백서 4 이탈리아가. 화장품시장동향 시장규모및동향 ( 유럽 4위시장 ) 이탈리아는유럽內 4대, 세계 10대화장품시장 - 2017년기준이탈리아는독일, 프랑스, 영국과더불어유럽 4위화장품시장, 세계 10위화장품시장 - 2017년기준이탈리아화장품시장규모는 99억유로로전년대비 1.1% 성장하며성장세지속 (1.4% 0.3% 1.1%) - 세계시장내비중은전년대비 0.1% 감소 이탈리아화장품시장규모 ( 단위 : 백만유로, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 이탈리아화장품시장 9,831 9,719 9,638 9,773 9,803 9,915 전년대비시장증가율 -0.6-1.1-0.8 1.4 0.3 1.1 세계시장내비중 2.7(9) 2.7(9) 2.7(9) 2.5(10) 2.5(10) 2.4(10) 주 : ( ) 는세계화장품시장내순위자료원 : Euromonitor ( 무역증가세 ) 2010년이후이탈리아화장품은수입과수출에서지속적인성장세 (Cosmetica Italiana) - 수입은 15년 7.4% 16년 9.2% 17년 3.0% 의완만한상승세 - 수출은 15년 14.3% 16년 12.7% 17년 7.1% 의높은증가율기록 118 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 이탈리아화장품수출입동향 (1997~2017) ( 단위 : 백만유로, %) 자료원 : Cosmetica Italiana( 이탈리아화장품협회 ) 2018 년보고서 ( 품목별시장규모 ) 스킨케어와색조화장품의강세와함께선케어제품관심증가 - 화장품시장에서가장많은비중을차지하는제품은스킨케어 (20.3%) 와색조화장품 (15.5%), 향수류 (12.1%) - 최근 5년간연평균증가율기준, 색조화장품 (2.6%) 과향수류 (2.5%), 선케어제품 (2.3%) 이가장큰폭의증가율기록 - 특히선케어제품은 17년기준전년대비 7.7% 증가 이탈리아화장품품목별시장동향 ( 단위 : 백만유로, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 화장품시장 9,719 9,638 9,773 9,803 9,915 0.5 스킨케어 1,970 1,968 1,984 1,995 2,016 0.6 색조화장품 1,389 1,386 1,440 1,485 1,538 2.6 향수류 1,090 1,102 1,137 1,169 1,204 2.5 헤어케어 1,288 1,257 1,242 1,202 1,178-2.2 구강케어 1,062 1,069 1,079 1,089 1,101 0.9 샤워용품 1,081 1,065 1,076 1,071 1,069-0.3 선케어 419 398 426 426 459 2.3 데오도란트 423 418 421 411 402-1.2 제모용품 75 70 70 67 66-3.4 - 남성용 1,068 1,040 1,040 1,042 1,049-0.4 - 영유아용 399 391 397 394 398-0.1 자료원 : Euromonitor 119

2018 글로벌화장품산업백서 ( 시장전망 ) 18년 101억유로규모예상, 시장성장지속 - 18년 1.6% 의성장에이어 22년까지 1~2% 의꾸준한성장을지속할것으로보이며, 22년약 110억유로규모전망 - 세계시장내비중은 18년 2.4% 에서소폭감소한 2.1% 전망, 세계화장품시장내순위는 11위수준예상 이탈리아화장품시장전망 ( 단위 : 백만유로, %) 구 분 2018 2019 2020 2021 2022 이탈리아화장품시장 10,074 10,265 10,480 10,703 10,961 전년대비시장증가율 1.6 1.9 2.1 2.1 2.4 세계시장내비중 2.4(10) 2.3(10) 2.2(11) 2.2(11) 2.1(11) 자료원 : Euromonitor 수입규모및동향 ( 주요수입국 ) 프랑스, 독일, 스페인등유럽국가로부터의수입중심 - 수입상위 10개국중 8개국이유럽국으로구성되어있으며, 특히프랑스로부터의수입이전체의약 50% 를차지 - 수입상위 10개국중역외국으로는미국 (7위) 과중국 (9위) 이있음. - 한국은수입상위 15위국으로전년과동일한순위를유지하고있으며, 5년간연평균수입증가율이 101.5% 에달함. 이탈리아화장품수입상위 10 개국현황 ( 단위 : 백만달러, %) 순위국가명 2013 2014 2015 2016 2017 자료원 : Global Trade Atlas CAGR ( 13~ 17) 1 프랑스 925(1) 972(1) 849(1) 902(1) 1,012(1) 2.3 2 독일 350(2) 360(2) 316(2) 344(2) 324(2) -1.9 3 스페인 140(3) 150(3) 140(3) 162(3) 177(3) 6.0 4 폴란드 110(4) 110(4) 89(4) 98(4) 96(4) -3.4 5 네덜란드 62(6) 72(6) 65(6) 79(6) 86(5) 8.8 6 영국 109(5) 100(5) 79(5) 84(5) 83(6) -6.7 7 미국 52(8) 46(9) 44(9) 49(8) 56(7) 2.1 8 벨기에 52(7) 49(7) 40(10) 43(10) 51(8) -0.4 9 중국 44(9) 48(8) 58(7) 60(7) 50(9) 3.4 10 오스트리아 42(10) 45(10) 45(8) 44(9) 47(10) 2.8 15 한국 1(35) 1(34) 4(22) 16(15) 14(15) 101.5 120 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 ( 주요수입품목 ) 스킨케어와향수및화장수를주로수입 - 수입비중이가장큰제품은스킨케어 (36.7%) 와향수및화장수 (23.6%) 로두품목의수입이전체화장품수입의약 60% 차지 - 17년기준, 수입증가율이가장큰품목은면도 탈취 샤워용제품으로전년대비 31.3% 의수입증가율기록 이탈리아화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 백만달러, %) HS code 품목 금액 비중 전년대비 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율 330499 스킨케어 654 727 797 34.8 35.4 36.7 9.7 330300 향수및화장수 435 488 512 23.1 23.7 23.6 4.9 330590 기타헤어제품 146 146 152 7.8 7.1 7.0 4.2 330420 아이메이크업 130 135 130 6.9 6.6 6.0-3.6 330510 샴푸 96 103 108 5.1 5.0 5.0 5.4 330410 립메이크업 62 81 83 3.3 3.9 3.8 2.6 330720 데오도란트등 66 71 74 3.5 3.5 3.4 3.4 330430 매니큐어등 76 75 73 4.0 3.6 3.3-3.1 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 43 48 63 2.3 2.4 2.9 31.3 330749 가향, 조제방취제 72 65 62 3.8 3.2 2.9-4.9 자료원 : Global Trade Atlas - 상세품목별수입을살펴보면, 수입량은 0.9% 소폭감소한반면수입액은 3.0% 증가한모습을보여수입제품단가가소폭상승 - 수입액기준모발제품에서는샴푸 (3.3%), 색조화장품에서는파우더 콤팩트 (27.9%) 의수입이증가했으며, 면도용품은전년대비수입량은 50%, 수입액은 18.4% 의높은증가율기록 121

2018 글로벌화장품산업백서 이탈리아화장품상세제품별상세수입동향 (2017 년 ) 세부품목 수입량 ( 단위 : 톤 ) 수입액 ( 단위 : 백만유로 ) 2016 년 2017 년증감률 2016 년 2017 년증감률 샴푸 49,633 47,425-4.4 93 96 3.3 모발관리 460 340-33.9 3 3-21 모발염색 1,443 1,025-30.3 7 5-25.9 모발보호 기타 32,877 31,843-0.8 132 135 2.2 파우더 콤팩트 1,521 1,653 2.1 32 47 27.9 기초화장품 54,783 44,563-0.8 657 708 7.7 색조화장품 ( 입술 ) 1,500 1,154-16.7 73 74 0.9 색조화장품 ( 눈 ) 2,443 2,367-12.6 122 116-5.5 손톱제품 3,797 3,520-13.9 68 64-5.0 비누 22,068 27,335-4.9 60 57-4.7 화장실용품 14,958 9,129-12.8 38 25-33.4 데오도란트 9,187 10,751 2.0 64 65 1.4 치약 31,551 28,916-0.4 96 96 0.3 기타구강용품 10,561 9,051-24.7 42 36-12.7 면도용품 4,919 14,672 49.5 21 25 18.4 향수 12,090 14,283 5.1 187 193 3.5 화장수 10,126 10,083-9.2 254 257 0.9 기타향수 화장실용품 6,898 10,431 65.8 44 56 28 합계 285,245 249,057-0.9 1,994 2,053 3.0 주 : EU 는치약및구강용품을화장품으로분류자료원 : Cosmetica Italiana( 이탈리아화장품협회 ) 2018 년보고서 122 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 경쟁동향및시장트렌드 ( 경쟁동향 ) 국내외주요브랜드가경합 - 40여개브랜드를보유한프랑스의로레알은약국, 슈퍼마켓, 화장품편집샵, 백화점브랜드매장등에서다양한가격대의브랜드제품으로독보적인위치를선점 - 그밖에도브, 니베아등대형유통망유통제품이상위권에위치 - 이탈리아국내브랜드로는대형유통망에서판매가되고있는로버츠와젊은층을주심으로시장을확장하고있는키코가있음. - 특히, 키코는온라인과브랜드샵을통해판로를확장하고있으며색조뿐아니라기초제품도출시 이탈리아화장품시장상위 10개브랜드 ( 단위 : %) 구분 주요브랜드 본사 2013 2014 2015 2016 2017 로레알 로레알파리 프랑스 14.8 14.9 15.0 14.9 14.6 프록터앤드갬블 질레트 미국 9.3 9.2 8.9 6.7 6.6 유니레버 도브 네덜란드 5.3 5.2 4.9 4.9 4.9 볼튼 로버츠 이탈리아 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 바이어스도르프 니베아 독일 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 LVMH 크리스챤디올 프랑스 3.0 3.1 3.1 3.3 3.4 코티 맥스팩터 미국 1.9 1.9 1.9 3.3 3.3 키코 키코밀라노 이탈리아 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 헨켈 뉴트로메드 독일 2.3 2.5 2.5 2.5 2.4 에스티로더 에스티로더 미국 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 자료원 : Euromonitor ( 주요트렌드 ) 색조강세지속, 스킨케어제품에대한관심증가 - 이탈리아는색조화장품이강세를보이는시장으로서, 트렌드의변화에맞춰계절 / 시즌별로색상의변화를뚜렷하게한신제품출시 - 최근기초화장품에대한관심이증가하며크림등의판매가증가하는추세. 주름및수분제품을중심으로판매가이뤄지고있으며, 특히선케어에대한관심증가로태닝제품뿐아니라선블럭기능이있는제품의수요증가 123

2018 글로벌화장품산업백서 유기농및친환경, 자연화장품에대한소비자인지도상승 - 유기농및친환경화장품은유행에비교적덜민감한고객층을중심으로판매증가. 특히고객의브랜드충성도가높은분야로서자연화장품 ( 수도원화장품포함 ) 은가치구매소비자를중심으로시장을꾸준히확장 - 또한중저가가격대의일부제품은대형유통망에입점하여시장을확장 이탈리아내인기화장품 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 Hypnotic Poison( 오드뚜왈렛 )/DIOR 56.5 유로 /30ml - 향수로유명한글로벌기업 제품 - 여름에향수판매증가로히트 Smart Fusion Lipstick( 립스틱 )/ KIKO 3.95 유로 /3g - 저렴한가격과 36 가지다양한 칼라로젊은층에인기 Tonique Confort ( 토닉 )/LANCÔME 30.5 유로 /200ml - 프리미엄스테디셀러 - 꾸준한고객층보유 남성용항노화크림 / EISENBERG 88.9 유로 /75ml - 남성용항노화복합크림 - 멀티기능성제품으로사용이 편리 쉐도우팔레트 / URBAN DECAY 51 유로 /21 칼라 - 전세계적으로히트한 URBAN DECAY 의신제품 - 다양한칼라로구성 자료원 : Sephora.it, 제품홈페이지, KOTRA 밀라노무역관자체편집 124 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 K-Beauty ( 진출현황 ) 對한국화장품수입호조 - ( 수입규모 ) 3년연속큰폭의성장률 ( 14년 57.5% 15 년 227.1% 16 년 261.8%) 을보이던이탈리아의對한국화장품수입은 17년 11.6% 를기록하며성장세가잠시주춤 對한국화장품수입규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구 분 2013 2014 2015 2016 2017 對한국수입액 0.8 1.3 4.3 15.5 13.7 전년대비수입증가율 -10.4 57.5 227.1 261.8-11.6 수입시장내비중 ( 순위 ) 0.04(35) 0.06(34) 0.23(22) 0.75(15) 0.63(15) 자료원 : Global Trade Atlas - ( 품목별수입 ) 가장수입이많은제품은스킨케어와아이메이크업제품으로對한국전체화장품수입액의약 82% 를차지 - 기타헤어제품과립메이크업은전체수입에서차지하는비중은작으나높은수출증가율기록 對한국화장품수입상위 8 개품목동향 ( 단위 : 백만달러, %) HS code 품목 금액 비중 2015 2016 2017 2015 2016 2017 전년대비증가율 330499 스킨케어 218 1,263 1,002 50.8 81.4 73.1-20.7 330420 아이메이크업 136 205 118 31.7 13.2 8.6-42.5 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 1 11 77 0.2 0.7 5.6 612.1 330300 향수및화장수 14 45 68 3.2 2.9 4.9 50.7 330590 기타헤어제품 1 1 45 0.3 0.0 3.3 7,761.9 330410 립메이크업 10 1 41 2.4 0.0 3.0 6,551.4 330430 매니큐어등 13 14 20 3.1 0.9 1.5 47.5 330749 가향, 조제방취제 36 9 1 8.4 0.6 0.1-91.5 자료원 : Global Trade Atlas 125

2018 글로벌화장품산업백서 ( 우리기업의진출 ) 대표제품을앞세워판매제품군확대 - 이탈리아현지에단독오픈한화장품브랜드매장은없음. 현지의높은고정비용및특정연령층에만국한된시장특성, 보수적인소비자성향에기인 - 글로벌화장품편집샵과온라인유통망을중심으로한국제품판매가이뤄짐. - 마스크팩, BB크림과같이일부제품에만국한되었던한국화장품의인지도가기초화장품을비롯하여비누, 전문스킨케어제품등다양한품목으로확장 - 마스크팩등일부제품은현지화장품회사와의콜라보레이션을통해시장맞춤형제품출시 ( 인기비결 ) 혁신적제품개발과적정한가격, 유럽내온라인유통망활성화에힘입어시장확대 - ( 제품혁신성 ) K-Beauty 는 BB크림, 쿠션파우더, 마스크팩등멀티기능성제품을중심으로고객들의만족도를높인바있으며, 최근에는천연소재등다양한원재료를활용한고기능성혁신제품으로인지도를높여가고있음. - ( 가격 & 패키징 ) 10-20 대를중심으로형성된시장특성에맞게귀엽고독특한패키징, 중저가가격대로휴대가편리한소용량패키징제품으로시장공략 - (SNS 발달 ) 글로벌인플루언서들이 K-Beauty 제품및화장법으로콘텐츠를생산함에따라, SNS 사용에능숙하고블로그등인터넷으로정보를습득하는 10~20대여성을중심으로시장을형성하여인지도를높여감. - ( 온라인유통망 ) 이탈리아현지오프라인매장에서는한정된 K-Beauty 제품을취급하고있으나, 최근온라인유통망의발달로인근국가인독일, 스페인, 프랑스등에서구매하는소비자증가 - (K-Pop 인기 ) 청소년사이에 K-Pop가큰인기를모으며 Sephora와같은글로벌화장품편집샵에서는 10대에서한국화장법을소개하는사이트를별도로제작, 화장법과함께한국화장품홍보 126 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 Sephora 의 K-Pop 화장법사이트 자료원 : Sephora.it 한국화장품인기상품및인기비결 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 수분마스크팩 / 닥터자르트 5.9 유로 /1 매 - 중가의가격대와우수한기능 - 사용자들의좋은평가로재구매율이높은제품 로열허니에센스크림 / 스킨푸드 23.9 유로 /62ml - 고기능성제품으로합리적가격 - 실용적이며깔끔한패키징으로인기 에그포어잡티밤 / 토니모리 14.9 유로 /30g - 깔끔하고창의적인패키징 - 사용이편리하고효과가좋음. 미용비누 / 카오리온 13.9/100g - 기능성미용비누로입소문을통해판매증가 - 중간가격이나재구매율이높음. 자료원 : Sephora.it 127

2018 글로벌화장품산업백서 우리기업수출성공사례 J사의성공사례 - 동기업은네일케어제품전문생산업체로코트라밀라노무역관에서운영하는볼로냐미용박람회한국관에참가하여이탈리아및유럽바이어들을꾸준히발굴, 관리하고있었음. - 우수한제품과함께다년간의전시회참가로바이어들과신뢰가쌓이며이탈리아의대표적미용업체인 F사, C사와의수출성약에성공하여지속적으로제품을수출중 M사의성공사례 - 인체에무해한천연소재마스크팩으로유명한동업체는타유럽국가에꾸준히수출을해옴. - 입소문을통해제품의우수성을인정받은동업체는볼로냐에서개최된코스모프로프한국관참가를통해코트라밀라노무역관에서유치한이탈리아바이어들과직접미팅을했고, 현지 D사, P사등다양한업체에수출하면서이탈리아시장진출에성공 자료원 : 코트라밀라노무역관 2018 년코스모프로프한국관모습 128 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 유통현황 ( 유통구조 ) 온라인유통매출이급상승하며유통구조다변화 - 제조 수입업자가직접유통 판매하는형태와제조 수입업자가유통채널로공급하여판매하는형태등다양한형태존재 - 최근온라인유통매출이매년큰폭으로상승하는바, 젊은소비자를중심으로가격경쟁력이뛰어난온라인구매선호경향 ( 주요유통채널 ) 매장형유통채널을통한판매가전체의 92.1% - 이탈리아화장품유통경로는매장형이 92.1%, 비매장형이 7.0%, 헤어살롱과같은비유통채널이 1.0% 로전통적판매채널이강세 - 매장형유통채널중비식료품잡화점이 65.5% 이가장높아대부분의화장품이테스트가가능한전문유통채널을통해판매됨. - 백화점의판매비중은 0.6% 에그친반면, 비매장형중인터넷쇼핑은 1.6% 로매년 0.1% 씩판매비중을높여가고있음. 이탈리아화장품유통채널별판매비중 ( 단위 : %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 매장형 92.5 92.2 92.3 92.2 92.1-0.11 식료품잡화점 27.1 26.9 26.7 26.4 25.9-1.13 편의점 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0-0.62 할인점 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 0.00 하이퍼마켓 7.5 7.4 7.3 7.2 7.0-1.71 슈퍼마켓 11.9 11.8 11.7 11.5 11.3-1.29 비식료품잡화점 64.8 64.7 65.0 65.2 65.5 0.27 전자기기매장 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.00 화장품전문매장 23.5 23.4 23.6 23.8 23.8 0.32 의약품매장 17.7 17.6 17.5 17.5 17.5-0.28 드럭스토어 17.2 17.2 17.3 17.3 17.4 0.29 기타전문매장 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 0.50 백화점 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.00 비매장형 6.5 6.8 6.7 6.9 7.0 1.87 직접판매 4.9 5.0 4.9 4.9 5.0 0.51 홈쇼핑 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4-5.43 인터넷쇼핑 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 9.82 비유통채널 ( 헤어살롱 ) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.00 자료원 : Euromonitor 129

2018 글로벌화장품산업백서 나. 화장품인증및수입관련규제 화장품인증 라벨링 EU 화장품규정 (EU Cosmetic regulation 1223/2009) - 이탈리아내화장품은유럽의회및 EU 이사회규정 (EU Cosmetic Regulation) No.1223/2009에따라규제 이탈리아특유의대표적화장품인증제도는아래와같음. 마크 / 레이블명칭유기농인증적용국가명이탈리아 마크 / 로고 내용 유기농 BIO 화장품, 식물성추출원료의함유량 95% 이상 구분 강제 임의유형 현행 신규 제도내용적용대상품목시험기관인증기관유의사항웹사이트 화장품의유기농제품인증헤어제품, 전종류의화장품 ICEA ICEA 검사를위해알레르기테스트및방부제테스트결과물제출필요 www.icea.info/it 화장품수입관련규제 수입통관 - EU 이사회및유럽의회수출입통관관련규정 No. 925/2013( 기존규정 No. 450/2008 대체 ) 관세및기타세금 - 11년발효된한-EU FTA에의거, 한국산제품은무관세혜택 130 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 다. 이탈리아진출전략 진출전략 고객층에맞는제품개발로시장선도 - 10~20대가주고객층을이루는 K-Beauty 는트렌드의변화가빠른점을감안하여동일제품이더라도패키징이나구성에변화를주어빠르게시장을선도할필요 - 브랜드마케팅이병행될경우중장기적으로보다지속가능한수출판로개척가능 ( 온라인 ) 지속적으로성장세를보이고있는채널로아마존등글로벌플랫폼을통해현지시장진출가능. - 효과적인진입및시장구축을위해온라인 K-Beauty관 등을구성해볼수있음. ( 오프라인 ) 화장품전문매장에서의판매율이높은만큼세련된패키징으로소비자의시선을잡을필요가있음. - 성분에대한안내가함께있을경우소비자신뢰도를높일수있으며, 광고및마케팅을통해브랜드가치제고 SWOT 분석 - ( 강점 ) K-Beauty제품은기능면에서혁신적제품으로세계화장품시장에서인정받았으며, 창의적인패키징으로트렌드를주도 - ( 기회 ) 점차빨라지는트렌드변화주기에맞춰젊은이들의취향에맞게다양한제품을출시한다면현지에서불고있는 K-Pop의인기에맞물려시장을더욱확장가능 - ( 약점 ) 10~20 대로국한된소비층으로고부가가치시장진입이어려움. 중장기적으로브랜드홍보와프리미엄제품라인의현지시장진입시도필요 - ( 위협요소 ) 현지시장진출을위해행정적절차에소요되는시간과비용에대한부담이큼. 또한환경에대한관심증가로친환경 자연주의제품시장이성장함에따라일부제품군에서는 EU생산제품에대한선호도가높아질가능성 131

2018 글로벌화장품산업백서 - 멀티기능, 혁신적제품 - 원재료의다양성 - 창의적인패키징 - 트렌트주도제품 Strengths Weaknesses - 현지시장에맞는제품구성부족 - 유통에소요되는시간 - 브랜드인지도부족 - 프리미엄제품군의소비층부재 Opportunities - 점차빨라지는트렌드의변화 - K-Pop 의인기로동반인기가능 - 젊은층을중심으로시장확장 - SNS 의발달로원거리홍보가능 Threats - 높은고정비용 - 인증절차와인증에소요되는비용 - 보수적인소비자성향 - 현지의친환경주의제품시장성장 유의사항 ( 인증 ) 이탈리아에서화장품을판매하기위해서는 EU 규정에의거하여 CPNP등록을완료해야함. - 제품에따라준비해야하는서류확인이필요하며등록완료까지상당한시간이소요됨을유의해야함. - 또한제품의라벨링이규정에맞게현지어로기재되어야함. ( 시장특성 ) 현지시장에대한충분한이해로적합한제품선정필요 - 미백제품은시장성이낮고, 안티에이징 리프팅과같은특화제품과색조제품에관심이많음. - 메이크업및색조제품은현지시장에맞게접근할필요 현지바이어인터뷰 * 현지화장품업체키코사구매담당자 한국기업은새로운원재료를활용하여끊임없이혁신적제품출시 - 볼로냐, 홍콩코스모프로프전시회에서다양한한국업체와의미팅을진행, 한국화장품업체에서출시하는신제품에관심 혁신적인제품의경우유럽화장품등록 (CPNP) 에필요한서류를받는데시간이걸리는경우가있음. - 제품출시와함께서류작업이병행된다면신제품이유럽시장에진입하는시간을단축할수있을것임. 132 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 5 스페인가. 화장품시장동향 시장규모및동향 ( 성장세회복 ) 2014년을기점으로경기가회복되며화장품시장회복 - 스페인화장품시장은세계에서 13번째로큰시장으로약 1.8% 의비중차지 - 장기적인경기침체로인한소비자들의구매력하락으로스페인화장품시장은 2011 년 73억 2,850만유로에서 2014년 70억 660만유로로 4.6% 감소 - 경제가안정을되찾으며 2015년부터화장품시장매출이다시증가해 2017년에는전년대비 6.1% 증가한 74억 3,690만유로기록 스페인화장품시장규모 ( 단위 : 백만유로, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 스페인화장품시장 7,193 7,043 7,007 7,104 7,282 7,833 전년대비시장증가율 -2.1-2.1-0.5 1.4 2.5 2.8 세계시장내비중 2.2(14) 2.0(13) 1.9(13) 1.9(13) 1.9(13) 1.8(13) 주 : ( ) 는세계화장품시장내순위자료원 : Euromonitor ( 품목별시장규모 ) 잦은실외활동으로꾸미는것을좋아하는스페인국민들은스킨케어, 향수류, 헤어케어, 색조화장품등에대한소비가큰편 - 품목별시장비중 ( 17): 스킨케어 (20.0%), 향수 (18.4%), 헤어케어 (15.1%), 색조화장품 (12.8%) 순 - 최근 5년간색조화장품, 향수류, 선케어등과같은제품에대한수요가늘어난반면 *, 샤워용품, 영유아용제품, 데오도란트등은감소 연평균증감률상승품목및증가율 ( 13~ 17): 색조화장품 (3.3%), 향수류 (2.8%), 선케어 (2.7%) 순 133

2018 글로벌화장품산업백서 스페인화장품품목별시장동향 ( 단위 : 백만유로, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 화장품시장 9,351 9,296 7,878 8,055 8,382-2.7 스킨케어 1,920 1,912 1,592 1,619 1,674-3.4 향수류 1,628 1,596 1,383 1,454 1,543-1.3 헤어케어 1,460 1,461 1,240 1,239 1,271-3.4 색조화장품 1,112 1,110 954 1,001 1,075-0.9 구강케어 809 827 702 714 745-2.0 샤워용품 543 535 444 443 454-4.4 선케어 396 400 346 361 374-1.4 데오도란트 427 422 352 352 361-4.1 제모용품 130 123 105 112 116-2.9 - 남성용 1,284 1,254 1,064 1,092 1,131-3.1 - 영유아용 453 449 373 371 379-4.4 자료원 : Euromonitor 시장전망 - 2018년부터 2022년까지스페인화장품시장은 0~2% 대의성장을이어나갈전망 - 향수, 색조화장, 제모관련제품소비가가장많이늘어날전망 * 품목별소비연평균성장률상승전망 ( 17~ 22): 향수 (2.7%), 색조화장 (2.3%), 제모 (2.1%) 용품순 스페인화장품시장전망 ( 단위 : 백만유로, %) 구 분 2018 2019 2020 2021 2022 스페인화장품시장 7,623 7,833 8,077 8,345 8,629 전년대비시장증가율 2.5 2.8 3.1 3.3 3.4 세계시장내비중 1.7(13) 1.7(13) 1.7(13) 1.6(13) 1.6(13) 자료원 : Euromonitor 134 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 수입규모및동향 ( 주요수입국 ) 프랑스, 독일, 이탈리아등역내수입비중이 * 큼. 스페인화장품수입 EU 역내비중 ( 17): 89.4% - 화장품수입상위 10개국중非유럽국가는미국과중국으로, 해당지역으로부터의수입이늘어나는추세 스페인화장품수입상위 10 개국현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 전세계 2,074 2,317 2,072 2,244 2,448 4.2 프랑스 877(1) 973(1) 827(1) 908(1) 1,013(1) 3.7 독일 317(2) 367(2) 336(2) 335(2) 347(2) 2.3 이탈리아 223(3) 240(3) 247(3) 255(3) 273(3) 5.2 영국 133(4) 178(4) 118(4) 123(5) 152(4) 3.3 네덜란드 72(6) 96(6) 106(5) 129(4) 125(5) 15.0 벨기에 70(7) 71(7) 65(8) 78(7) 96(6) 8.2 폴란드 107(5) 100(5) 81(6) 81(6) 73(7) -9.3 중국 42(10) 44(9) 48(9) 51(9) 68(8) 12.5 미국 65(8) 69(8) 66(7) 71(8) 61(9) -1.5 포르투갈 48(9) 44(10) 40(10) 46(10) 55(10) 3.2 한국 2(27) 4(22) 4(21) 10(15) 19(11) 66.5 자료원 : Global Trade Atlas ( 주요수입품목 ) 향수및화장수, 스킨케어등의비중이높음. - 주요품목별수입비중 ( 17): 향수및화장수 (30.9%), 스킨케어 (30.6%), 기타헤어제품 (8.8%), 샴푸 (4.9%), 데오도란트 (4.4%) 순 - 주요품목별수입증가율 ( 17%) 파우더 (38.7%), 립메이크업 (27.6%), 스킨케어 (13.5%), 기타헤어제품 (10.0%), 아이메이크업 (9.0%) 135

2018 글로벌화장품산업백서 스페인화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 백만달러, %) HS code 품목 금액 비중 전년대비 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율 330300 향수및화장수 672 735 756 32.4 32.8 30.9 2.8 330499 스킨케어 610 660 749 29.5 29.4 30.6 13.5 330590 기타헤어제품 194 196 215 9.4 8.7 8.8 10.0 330510 샴푸 113 122 120 5.5 5.4 4.9-1.5 330720 데오도란트등 107 105 109 5.2 4.7 4.4 3.3 330420 아이메이크업 74 98 106 3.6 4.4 4.4 9.0 330410 립메이크업 60 78 99 2.9 3.5 4.0 27.6 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 45 52 57 2.2 2.3 2.3 10.2 330491 파우더등 36 41 56 1.7 1.8 2.3 38.7 330749 가향, 조제방취제 55 53 54 2.7 2.4 2.2 1.3 자료원 : Global Trade Atlas 경쟁동향및시장트렌드 ( 경쟁동향 ) 2017 년스페인화장품시장상위 10 대기업중 9 개사가외국계다국적기업 * 로레알 (1위), 프록터앤드갬블 (2위), 코티 (4위), 유니레버 (5위), 바이어스도르프 (6위), 콜게이트- 파몰리브 (7위), 헨켈 (8위), 에스티로더 (9위, LVMH(10위 ) - 최대기업은로레알그룹으로서, 랑콤과엘비베와같은고가브랜드, 그리고메이블린과같은중저가브랜드를앞세워스페인시장점유율 13.9% 기록 스페인토종브랜드의시장내영향력은제한적 - 2017년화장품시장상위 10개업체중유일한스페인기업은푸이그로 3위랭크 - 푸이그는니나리치, 카롤리나에레라, 파코라반등같은고급브랜드를보유한스페인계대기업으로 7.6% 의시장점유 136 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 스페인화장품시장상위 10개브랜드 ( 단위 : %) 구분 주요브랜드 본사 2013 2014 2015 2016 2017 로레알 로레알파리 프랑스 14.4 14.0 14.0 13.9 13.9 프록터앤드갬블 질레트 미국 10.5 10.5 10.1 8.2 8.2 푸이그 파코라반 스페인 6.5 6.1 6.5 7.4 7.6 코티 애스터 미국 4.4 4.3 4.3 5.8 5.8 유니레버 액스 / 링크스 / 이고 네덜란드 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 바이어스도르프 니베아 독일 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 콜게이트파몰리브 콜게이트 미국 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 헨켈 슈바르츠코프 독일 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 에스티로더 에스티로더 미국 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 LVMH 크리스챤디올 프랑스 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 자료원 : Euromonitor ( 주요트렌드 ) 기능성화장품에대한관심확대 - 과거스페인소비자들은화장품구매시익숙한브랜드를선택하는경향이컸음. - 경제위기이후 브랜드 보다는 제품의실제효능 에더욱관심을쏟는트렌드가생겨나며, 일명 코스메슈티컬 (Cosmetic 과 Pharmaceutical 의합성어 ) 이라불리는기능성화장품에대한수요증가 셀피문화 확대로색조화장및기초화장에대한지출증가 - 스마트폰사용이늘어나며대중적인문화로자리잡은셀피문화가화장품구매지출확대로이어지는추세 - 이에따라여성은물론남성이나아동층도각종화장품을사용하기시작해, 화장품소비층의저변확대 137

2018 글로벌화장품산업백서 스페인내인기화장품 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 Effaclar Duo/ La Roche-Posay 8.00 /15 ml - 여드름방지, 피부톤개선등과같은효과에있어현지소비자들에게탁월성을인정받음. Aquasource/Biotherm 32.95 /50ml - 피부보습효과우수 Contour Clubbing/Bourjois 5.75 /unit - 우수한색감과지속력 자료원 : 두글라스, 프리모르홈페이지 K-Beauty ( 진출현황 ) 對韓수입급증, 스킨케어제품이절대적인비중차지 - ( 수입규모 ) 17년스페인의對한국화장품수입규모는 1,850만달러로, 한국은스페인수입시장점유율 15위 - 17년對한국수입증가율이전년대비 83% 증가하는등최근큰폭의증가세시현 對한국화장품수입규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구 분 2013 2014 2015 2016 2017 對한국수입액 2.4 3.8 4.2 10.1 18.5 전년대비수입증가율 27.9% 58.0% 9.0% 143.3% 83.3% 수입시장내비중 ( 순위 ) 0.12(27) 0.16(22) 0.20(21) 0.45(15) 0.76(11) 자료원 : Global Trade Atlas 138 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 - ( 스킨케어가수입 1 위 ) 17 년對한국화장품수입중스킨케어가 96.2% 의점유율로 압도적인위치를점하고있으며, 전년대비 96.7% 의증가율기록 - 아울러 17 년기타면도 탈취 샤워용제품이전년대비 79.1% 의증가율기록 對한국화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 천달러, %) HS code 품목 금액 비중 2015 2016 2017 2015 2016 2017 전년대비증가율 330499 스킨케어 365 906 1,783 87.9 89.6 96.2 96.7 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 7 20 36 1.7 2.0 2.0 79.1 330590 기타헤어제품 8 28 12 1.9 2.8 0.6-58.3 330430 매니큐어등 11 9 6 2.6 0.8 0.3-25.6 330300 향수및화장수 12 16 6 2.8 1.6 0.3-65.1 330420 아이메이크업 3 8 4 0.8 0.8 0.2-45.1 330491 파우더등 0 3 3 0.0 0.3 0.2 18.6 330749 가향, 조제방취제 9 3 2 2.3 0.3 0.1-39.0 330410 립메이크업 0 10 2 0.0 1.0 0.1-82.8 330510 샴푸 0 5 0 0.1 0.5 0.0-90.6 자료원 : Global Trade Atlas ( 우리기업의진출 ) SKIN79 와미샤가각각 2012년과 2015년스페인내단독매장오픈 - 이후 2016년을기점으로세포라, 프리모르등과같은스페인주요화장품편집매장체인이나엘꼬르떼잉글레스와같은스페인최대백화점그룹에서다수의한국화장품브랜드를판매중 - 최근한국화장품을전문으로판매하는온 / 오프라인매장이빠르게늘어나는추세 ( 인기비결 ) 가격대비우수한품질, 눈에띄는참신한외관디자인, 기존브랜드에서사용하지않는각종천연성분가미 139

2018 글로벌화장품산업백서 한국화장품인기상품및인기비결 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 Cats Wink Clear Pack/Tonymoly 9.99/ 11g - 감각적인디자인, 피부톤개선효과 too cool for school/ Glossy Blaster Tint 13.90/unit - 우수한지속력및브라이트닝효과 Cicle Point Goldenchip Mask/Mediheal 6.90/ unit - 우수한피부개선효과 자료원 : 프리모르, 플래닛스킨홈페이지 우리기업수출성공사례 A 사의스페인진출성공사례 - A사는스페인화장품시장진출을위해코트라마드리드무역관에지사화서비스를신청 - 코트라마드리드무역관은 A사제품의현지인증 (CPNP) 등록및유통업무를수행해줄수있는딜러발굴 - 현지딜러의역량과 A사제품의우수성을통해스페인최대백화점체인그룹인엘꼬르떼잉글레스에납품 B사의스페인진출성공사례 - B사는코트라마드리드무역관이주관한 K-Beauty 쇼케이스에참가해현지주요바이어들과비즈니스상담 - 다수의한국화장품브랜드를취급중인현지수입상을알게되어, 추가적인상담및협상을통해자사제품을현지수입상의온 / 오프라인매장에서판매하기로결정 140 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 유통현황 ( 유통구조 ) 중소수입 / 유통업체들은해외또는자국에서화장품을구매해현지주요유통망에납품하거나직접판매 - 외국계다국적기업대부분현지판매법인을통해주요유통망에납품 ( 유통채널별판매현황 ) 슈퍼마켓, 전문소매점등을중심으로판매 - 화장품이가장많이판매되는유통채널은슈퍼마켓으로 2017년전체유통시장의 26.7% 를기록 - 이어서화장품전문소매점 (20.3%), 대형마트 (10.8%), 백화점 (10.6%), 온라인매장 (7.6%), 약국 (7.5%) 등의순 스페인화장품유통채널별판매비중 ( 단위 : %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 매장형 92.1 92.0 91.7 90.9 90.3-0.5% 식료품잡화점 46.0 46.0 45.6 44.7 44.0-1.1% 편의점 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0% 하이퍼마켓 11.3 11.3 11.3 11.0 10.8-1.1% 슈퍼마켓 27.5 27.7 27.5 27.1 26.7-0.7% 시장 3.0 2.9 2.7 2.6 2.6-3.5% 비식료품잡화점 35.6 35.4 35.4 35.4 35.5-0.1% 화장품전문매장 20.4 20.2 20.2 20.2 20.3-0.1% 의약품매장 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0.0% 드럭스토어 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8-1.3% 기타전문매장 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7-3.3% 백화점 10.3 10.3 10.5 10.6 10.6 0.7% 비매장형 7.4 7.6 7.8 8.6 9.3 5.9% 직접판매 2.1 2.0 1.8 1.8 1.6-6.6% 홈쇼핑 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0% 인터넷쇼핑 5.2 5.5 5.9 6.8 7.6 10.0% 비유통채널 ( 헤어살롱 ) 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4-5.4% 자료원 : Euromonitor 141

2018 글로벌화장품산업백서 나. 화장품인증및수입관련규제 화장품인증 라벨링 EU 화장품규정 (EU Cosmetic regulation 1223/2009) - 스페인내화장품은유럽의회및 EU 이사회규정 (EU Cosmetic Regulation) No.1223/2009에따라규제 화장품수입관련규제 수입통관 - EU 이사회및유럽의회수출입통관관련규정 No. 925/2013( 기존규정 No. 450/2008 대체 ) 관세및기타세금 - 11년발효된한-EU FTA에의거, 한국산제품은무관세혜택 - 스페인부가가치세 : 21% 다. 스페인진출전략 진출전략 시장초기진출시스킨케어제품을우선론칭하는것이효과적 - 스페인소비자는다른유럽국가보다스킨케어제품구매에지출이많고, 새로운제품을사용해보는것에도거부감이적은편 남성의화장품사용빈도는낮은편으로여성용화장품판매를우선하는것이유리 젊은여성소비층이중년또는노년층보다특정브랜드에대한충성도가낮으므로, 젊은여성소비자맞춤형마케팅전략필요 142 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 SWOT 분석 Strengths - 품질대비우수한가격경쟁력 - 참신한디자인과천연성분등으로기브랜드와차별화 Weaknesses - 젊은여성들에게편중된지지소비층 - 유럽 / 북미브랜드와비교해현저히낮은인지도와신뢰도 Opportunities - 스페인은유럽 5 위경제대국이며, 매년 8 천만명의해외관광객을유치하고있어전시효과기대 - 한국문화에대한관심증대가한국브랜드인지도및가치상승에기여 - 새로운제품사용에적극적인소비성향 Threats - 일본등아시아브랜드와의치열한경쟁전망 - 폭넓은소비층에지지를받지못할경우반짝인기에그칠수있음. 유의사항 현지시장진출전, 사전에판매하고자하는제품을필히유럽 CPNP 에등록해야함. - 현지바이어들은 CPNP 상에미등록된제품은정보확인조차꺼림. 현지유통업체및바이어인터뷰 A사 ( 유통업체 ): 2017년을기점으로한국화장품판매매출이가파르게늘어나는추세 - 특히보습, 주름방지효과가있는마스크팩이현지여성들에게인기가많음. B사 ( 바이어 ): 최근한국화장품이현지소비자들에게주목받고있으며앞으로도판매가늘어날것으로전망 - 다만최근일본계화장품기업들이현지시장내입지를강화하기위해대대적인마케팅을벌일것으로보이므로, 대비책필요 143

2018 글로벌화장품산업백서 6 폴란드가. 화장품시장동향 시장규모및동향 ( 성장성이높은시장 ) 시장규모는 2017년기준 174억즈워티 ( 약 41억유로 ), 전세계에서는 20번째, 유럽에서는 6번째로큰규모 - 최근 5년간연평균약 3.8% 의증가율을보이며꾸준히성장 - 성장요인은 EU 가입이후견고한경제성장으로인한생활수준과소득수준향상, 화장품품질향상, 치열한시장경쟁으로인한가격인하, 가계소비증가를들수있음. 폴란드화장품시장규모 ( 단위 : 백만즈워티, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 폴란드화장품시장 14,423 14,796 15,253 15,816 16,498 17,368 전년대비시장증가율 2.8 2.6 3.1 3.7 4.3 5.3 세계시장내비중 1.0(19) 1.0(18) 1.0(18) 1.0(19) 0.9(20) 1.0(20) 주 : ( ) 는세계화장품시장내순위자료원 : Euromonitor ( 품목별시장규모 ) 스킨케어, 헤어케어, 향수등의비중이큼. - 스킨케어부문의시장규모는약 37.9억즈워티 ( 약 8.9억유로 ) 로전체의약 21.8% 로서가장큰비중을차지하고있으며, 최근 5년간연평균 4.1% 성장 - 그다음으로헤어케어 17.9%, 향수 13.2%, 색조화장품 11.8%, 샤워용품 9.7%, 구강케어 7.3%, 데오도란트 7.3% 의순임. - 색조화장품은최근 5년간연평균성장률 7.3% 를보이며가장빠른성장세 - 2017년남성용화장품시장규모는 26.5억즈워티 ( 약 6.2억유로 ) 로전체화장품시장의 15.3% 를차지, 최근 5년간연평균 3.6% 성장 - 영유아화장품시장은 6.9억즈워티 ( 약 1.6억유로 ) 규모, 연평균 3.8% 성장 144 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 폴란드화장품품목별시장동향 ( 단위 : 백만즈워티, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 화장품시장 14,796 15,253 15,816 16,498 17,368 4.1 스킨케어 3,120 3,246 3,399 3,564 3,790 5.0 헤어케어 2,730 2,799 2,882 2,985 3,117 3.4 향수류 2,042 2,070 2,108 2,202 2,297 3.0 색조화장품 1,542 1,644 1,762 1,891 2,043 7.3 샤워용품 1,479 1,513 1,558 1,615 1,689 3.4 구강케어 1,101 1,126 1,166 1,209 1,277 3.8 데오도란트 1,114 1,148 1,185 1,217 1,260 3.1 선케어 178 179 184 191 200 3.0 제모용품 172 174 177 182 190 2.5 - 남성용 2,304 2,361 2,441 2,534 2,653 3.6 - 영유아용 590 607 628 651 685 3.8 자료원 : Euromonitor ( 시장전망 ) 향후 5년간연평균약 5% 의꾸준한성장전망 - 폴란드화장품시장은 2018년약 183억즈워티 ( 약 43억유로 ) 규모로전년대비 5.2% 성장예상 - 꾸준한성장세와함께세계시장내에서는 20위, 유럽내에서는 6위시장규모를유지할전망 폴란드화장품시장전망 ( 단위 : 백만즈워티, %) 구 분 2018 2019 2020 2021 2022 폴란드화장품시장 18,280 19,193 20,156 21,144 22,182 전년대비시장증가율 5.2 5.0 5.0 4.9 4.9 세계시장내비중 ( 순위 ) 1.0(20) 1.0(20) 1.0(19) 1.0(20) 1.0(20) 자료원 : Euromonitor 145

2018 글로벌화장품산업백서 수입규모및동향 ( 주요수입국 ) 독일등유럽국가로부터의수입중심 - 2017년기준전체수입중독일이약 30% 를차지해가장규모가크며, 이어서프랑스, 벨기에, 이탈리아, 네덜란드순 - 2017년수입규모는독일 5.6억달러, 프랑스 2.4억달러, 벨기에 1.8억달러로, 각각연평균성장률 4.5%, 4.2%, 55.8% 를보임. - 수입규모상위 10개국이모두유럽국가이며, 전체수입중상위 10개국으로부터의수입이 89% 를차지 - ( 對한국수입 ) 매년연평균 66% 의꾸준한성장세, 2017년에는약 900만달러를기록해수입시장점유율 15위 폴란드화장품수입상위 10 개국및한국현황 ( 단위 : 백만달러, %) 순위국가명 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 1 독일 472(1) 458(1) 350(1) 511(1) 564(1) 4.5 2 프랑스 200(2) 198(2) 181(2) 211(2) 236(2) 4.2 3 벨기에 30(11) 54(8) 69(7) 72(8) 178(3) 55.8 4 이탈리아 136(3) 139(4) 121(4) 130(5) 149(4) 2.3 5 네덜란드 98(5) 93(5) 117(5) 134(3) 122(5) 5.6 6 체코 52(8) 72(7) 66(8) 81(6) 120(6) 22.9 7 영국 132(4) 145(3) 125(3) 130(4) 114(7) -3.7 8 스페인 82(6) 80(6) 76(6) 74(7) 77(8) -1.6 9 루마니아 5(21) 4(26) 3(31) 19(12) 53(9) 84.0 10 스웨덴 68(7) 54(9) 36(10) 44(9) 48(10) -8.3 15 한국 1(33) 2(33) 3(29) 6(22) 9(15) 65.9 주 : ( ) 는폴란드화장품수입시장내순위자료원 : Global Trade Atlas ( 주요수입품목 ) 스킨케어, 향수및화장수등이주요수입품 - 2017 년스킨케어수입이전년대비 23% 증가한 6.07 억달러를기록해가장큰규모를보이며전체수입에서 32.1% 차지 - 이어서향수및화장수 3.7억달러, 기타헤어제품 1.9억달러, 샴푸 1.3억달러순이며, 2017년기준전년대비각각 14.1%, 13.9%, 33.9% 증가 146 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 폴란드화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 백만달러, %) HS code 품목 금액 비중 전년대비 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율 330499 스킨케어 333 493 607 24.2 30.2 32.1 23.1 330300 향수및화장수 256 322 367 18.5 19.7 19.4 14.1 330590 기타헤어제품 144 164 186 10.5 10.0 9.8 13.9 330510 샴푸 84 97 129 6.1 5.9 6.8 33.9 330420 아이메이크업 108 109 108 7.8 6.7 5.7-0.9 330720 데오도란트등 98 94 99 7.1 5.8 5.2 4.9 330491 파우더등 60 57 78 4.3 3.5 4.1 36.5 330410 립메이크업 53 63 65 3.9 3.8 3.5 4.4 330710 면도용제품 45 40 59 3.3 2.5 3.1 48.2 330430 매니큐어등 51 48 50 3.7 3.0 2.6 3.4 자료원 : Global Trade Atlas 경쟁동향및시장트렌드 ( 경쟁동향 ) 2017년기준로레알 ( 프랑스 ) 이약 9.4% 의점유율로 1위를기록하였으며, 코티 ( 미국 ) 8.9%, 프록터앤갬블 ( 미국 ) 7.5%, 에이본 ( 미국 ) 5.7%, 바이어스도르프 ( 독일 ) 5.0% 순 - 로레알, 프록터앤갬블, 콜게이트파몰리브, 헨켈, 유니레버, 에이본등은폴란드내제조공장보유 - 코티, 존슨앤드존슨, 글랙소스미스클라인등은폴란드내자체판매법인및물류센터를보유하고있어효과적인마케팅과더불어탄탄한유통망을활용 - 로컬브랜드로는닥터이레나에리스가상위 10위안에포함, 데르미카, 에벨리나, 비엘렌다, 자이아야등로컬브랜드가인기 ( 로컬브랜드 ) 폴란드는공산국가시절부터화장품산업중점국가였으며, 현재까지바이오기술분야기술력이이어지는중 - 1990년대부터 L'Oreal, NIVEA, AVON 등의다국적기업이폴란드의우수한기술인력과저렴한인건비를바탕으로폴란드현지제조공장을운영하면서다수의영세폴란드제조사들이폐업 147

2018 글로벌화장품산업백서 - 치열한경쟁에서살아남은로컬제조사들은뛰어난품질을보유하게되었고, 폴란드소비자의자국브랜드선호경향으로시장확보 - 현재폴란드에는 100여개의중 대형화장품제조사와 300여개의소형제조사, 그리고연구소, 실험실, 포장재생산기업등수백여개의관련업체가존재 - 주요브랜드는 Dax Cosmetics, Dermika, Dr. Irena Eris Cosmetic Laboratories, Eveline Cosmetics Distribution, Oceanic, Soraya 등 폴란드화장품시장상위 10개브랜드 ( 단위 : %) 순위 구분 주요브랜드 본사 2013 2014 2015 2016 2017 1 로레알 로레알파리 프랑스 9.3 9.3 9.7 9.6 9.4 2 코티 아디다스 미국 6.5 6.4 6.7 8.9 8.9 3 프록터앤갬블 질레트 미국 10.9 10.7 10.0 7.7 7.5 4 에이본 에이본 미국 5.7 5.9 5.9 5.9 5.7 5 바이어스도르프 니베아 독일 5.5 5.4 5.4 5.2 5.0 6 콜게이트파몰리브 콜게이트 미국 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 7 헨켈 슈바르츠코프 독일 4.6 4.5 4.4 4.4 4.1 8 유니레버 도브 네덜란드 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 9 존슨앤드존슨 존슨즈 미국 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 10 닥터이레나에리스 리렌 폴란드 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 자료원 : Euromonitor 천연재료선호 - 천연재료를성분으로한화장품의인기가매년증가하고있으며, 각브랜드마다오가닉, 친환경제품을연이어출시 - 웰빙과건강에대한관심증가로화장품은미적인측면뿐아니라건강예방또는치료 회복의수단으로인식 148 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 색조화장품시장의급성장 - 메이크업 ( 색조화장품 ) 시장이연평균 7% 매년빠르게성장하고있으며, 소비자선호가반영된다양한제품출시 - 소비자들은 SNS, 블로그및영상매체를통해추천상품, 사용후기, 화장팁등정보를공유하며메이크업에관심 - 전문매장에서는고객에게무료로파운데이션색상선택을돕거나, 스타일리스트들을고용하여메이크업상담을함. - 개별브랜드들은젊은여성이나청소년의메이크업트렌드를반영하는다양한서비스도출시 - 일부스킨케어제품만생산 판매하던로컬제조사도메이크업제품을출시하기시작했으며, 활발한마케팅을전개 주름개선, 안티에이징화장품대세 - 여성들에게가장인기있는제품은주름개선및안티에이징제품으로, 30세부터주름없는건강한피부관리에관심이높으며주소비층인 40~60세여성들에게는필수제품으로자리매김 - 대부분의화장품브랜드가 안티에이징 을주요마케팅용어로사용 남성화장품시장의꾸준한성장세 - 남성화장품시장은 2012~17년동안연평균 3.2% 성장 - 면도용품이나향수등일부제품에한정되지않고구매품목확대 - 여성에비해남성은선호브랜드에대한충성도가높은경향을보이며, 이를겨냥하여유명브랜드들은남성전용브랜드를따로출시 149

2018 글로벌화장품산업백서 폴란드내인기색조화장품 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량특징 / 인기비결 Bobbi Brown Long-Wear Gel Eyeliner 89zl/3g - 아이라인 - 정확하고깔끔하게그려줌. - 오랜지속력 - 제품수상경력보유 The Body Shop Body Butter 79zl/200ml - 바디크림 - 피부보습, 영양효과높음. Max Factor Creme Puff 40zl/21g - 투웨이케익파우더 - 깨끗한착색감 - 높은커버력 - 자연스러운피부톤 Bourjois Highlighers 43zl/2.4g - 볼터치 - 콤팩트한포장 - 자연스러운터치와강조 - 오랜지속력 Estee Lauder Double Wear Foundation 200zl/30ml - 파운데이션 - 높은커버력 - 자연스러운피부톤 - 옷에묻어나지않음. - 15 시간까지오래유지 Guerlain Meteorites 250zl/100g - 메이크업파우더 - 구슬형 - 자연스러운광택과착색감 - 화사한피부톤 자료원 : ofeminin.pl 150 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 폴란드내인기스킨케어화장품 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량특징 / 인기비결 Lancome Moisture cream 223zl/50ml - 수분및영양공급우수하여피부를매끄럽고부드럽게해줌. - 안티스트레스 - 높은브랜드인지도 - 좋은사용자후기 Bioliq Dermo cream 13.34zl/50ml - 밝은피부톤개선기능 - 약국판매 - 저렴한가격 ( 로컬브랜드 ) Nivelazione whitening cream 18zl/50ml - 피부미백크림 - 저렴한가격 ( 로컬브랜드 ) Dr Irena Eris Anti-aging night cream 100zl/50ml - 주름개선, 안티에이징 - 높은브랜드인지도 ( 로컬브랜드 ) Nuxe Nuxe Creme Fraîche de Beaute 71zl/50ml - 모이스쳐크림 - 천연성분크림 - 높은브랜드인지도 Shiseido Concentrated Anti-Wrinkle Eye Cream 295zl/15ml - 아이크림 - 안티에이징제품으로높은브랜드인지도와효과로인기유지 자료원 : webranking.pl (8 월 23 일기준, 스킨케어화장품랭킹 ) 151

2018 글로벌화장품산업백서 K-Beauty ( 진출현황 ) 스킨케어제품을중심으로對韓수입급증 - ( 수입규모 ) 對한국화장품수입은 2016년전년대비 112.8% 성장한데이어, 2017년에는전년대비 65% 성장한약 933만달러를기록 - 수입국별순위는점차상승하여 2013년에는전체중 33위였으나, 2017년에는 15위까지상승 對한국화장품수입규모 ( 단위 : 만달러, %) 구 분 2013 2014 2015 2016 2017 對한국수입액 123 154 266 565 933 전년대비수입증가율 33.9 25.2 72.4 112.8 65.1 수입시장내비중 ( 순위 ) 0.08(33) 0.10(33) 0.19(29) 0.35(22) 0.49(15) 자료원 : Global Trade Atlas - ( 품목별수입 ) 2017년기준對한국수입중스킨케어화장품이전체의 93.8% 를차지, 전년대비 67.2% 증가한 875만달러수입 對한국화장품수입상위 8 개품목동향 ( 단위 : 만달러, %) HS code 품목 금액 비중 전년대비 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율 330499 스킨케어 228.1 523.4 874.9 85.9 92.6 93.8 67.2 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 21.2 23.1 28.5 8.0 4.1 3.1 23.6 330430 매니큐어등 9.6 7.1 12.7 3.6 1.3 1.4 79.5 330420 아이메이크업 3.6 7.3 8.1 1.4 1.3 0.9 11.1 330590 기타헤어제품 1.7 1.2 2.8 0.6 0.2 0.3 140.1 330491 파우더등 0.6 1.8 2.1 0.2 0.3 0.2 19.4 330410 립메이크업 0.8 1.0 1.7 0.3 0.2 0.2 77.4 330510 샴푸 0.1 0.2 1.6 0.0 0.0 0.2 626.3 자료원 : Global Trade Atlas - ( 우리기업의진출 ) 최근한류등에힘입어많은한국화장품들이폴란드에진출하고 있으나, 치열한시장경쟁과상대적낮은인지도로시장점유율이높지않음. 152 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 - 주로인터넷을통한판매와마케팅이이뤄져왔으나, 최근들어인구밀집지역을 중심으로일부브랜드들이자체매장을열기시작했고, 드럭스토어나화장품전문 매장에서판매도확대 폴란드내유통되고있는한국화장품브랜드 브랜드명디스트리뷰터판매처 IT s SKIN MISSHA ORCHARD Sp.zo.o Shchi Cosmetics Azjatyckie Kosmetyki ABI www.beautikon.com www.shchi.pl www.azjatyckie-kosmetyki.pl www.asianstore.pl Dr.Jart+ Sephora www.sephora.pl LIOELE SKINFOOD TONYMOLY SKIN 79 MIZON Holika Holika THE FACE SHOP SUISKIN ETUDE HOUSE Dr G SIDMOOL Larcobaleno Beauty Friends LINSTITUR de CliniCenticals Dermal Elensilia Foodaholic PUREDERM ABI My Asia Azjatyckie Kosmetyki Sephora Azjatyckie Kosmetyki Sephora Sachi Cosmetics Azjatyckie Kosmetyki ABI Sachi Cosmetics Azjatyckie Kosmetyki Azjatyckie Kosmetyki My Asia Azjatyckie Kosmetyki My Asia Bordeks 주 : 상기디스트리뷰터는해당브랜드취급업체이며, 반드시직수입업체를의미하지는않음. 자료원 : 코트라바르샤바무역관조사 www.asianstore.pl www.myasia.pl www.azjatyckie-kosmetyki.pl www.sephora.pl www.azjatyckie-kosmetyki.pl www.sephora.pl www.sachi.pl www.azjatyckie-kosmetyki.pl www.asianstore.pl www.sachi.pl www.azjatyckie-kosmetyki.pl www.azjatyckie-kosmetyki.pl www.myasia.pl www.azjatyckie-kosmetyki.pl www.myasia.pl www.azjatica.com.pl 153

2018 글로벌화장품산업백서 ( 인기비결 ) 폴란드화장품시장의트렌드와한류로인한인지도개선등 - 폴란드소비자들은화장품사용시과거에는수분보충에만족했다면, 최근에는주름개선등구체적이고기능적인효과를기대 - 또한오가닉제품에대한관심증가가달팽이성분화장품, 천연재료성분의화장품등한국제품에대한관심으로이어지는중 - 폴란드에서한국제품에대한이미지는예전부터많은진출기업과삼성, LG, 현대 기아차등대기업을통해긍정적으로형성 - 최근 K-pop 유행과한국드라마방영, 각종현지문화행사개최로 10 20대를중심으로한국에대한관심이급격히증가 우리기업수출성공사례 폴란드진출성공사례 A사는자사의브랜드가미국 Ulta, 중국 Sasa 매장에수출한이력을어필하고 KOTRA 지사화사업을통해적극적으로현지업체를접촉한끝에현재폴란드대형화장품전문매장에서판매중임. 또한폴란드내대형매장인 Rossman, Sephora, Douglas 에도효과적으로진출하였음. B사는폴란드유통업체를통한인터넷판매로폴란드시장에진출하기시작하여 2015년포즈난에서가장큰쇼핑몰중하나인 King Cross Marcelin 쇼핑몰에자사의매장을오픈하였음. 154 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 한국화장품인기상품및인기비결 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 Missha Perfect cover BB cream 85zl/50ml - 다기능 BB 크림 - 우수한커버력과주름개선기능 - 높은자외선차단지수 Pureheal s Centella 70 Cream 89zl/70ml - 피부재생크림 - 천연재료추출물성분 - 피부탄력강화 - 수분영양공급우수 SKINFOOD Royal Honey Essential Queen Cream 105zl/62ml - 꿀등천연성분함유로피부관리에탁월한효과 Dr. Jart+ Tonic-serum Ceramidin 159zl/150ml - 토닉세럼 - 빠른흡수와수분공급 - 오랜지속성 MIZON All in One Snail Repair Cream 95zl/75ml - 달팽이크림 - 피부재생, 미백, 주름개선등고기능제품으로인기 Skin 79 VIP Gold Hologram Pearl Pact 75zl /16g - 메이크업팩트 - 빠른흡수성, 지속성, 자연스러운발색등이강점 IT s SKIN Power 10 Formula 64zl/30ml - 고농축앰플에센스 - 천연성분, 비타민등을담아피부타입과목적에맞춰 16 가지라인업을구성 자료원 : 화장품전문디스트리뷰터, 코트라바르샤바무역관조사 155

2018 글로벌화장품산업백서 유통현황 ( 유통구조 ) 소매업체는할인점, 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 드럭스토어, 화장품전문점, 일반상점, 온라인마켓등으로다양하게구성 - 수입업체는도매상과마트나체인점등대형소매점에직접납품, 인터넷을통한직접소매등의방식활용 - 규모가큰화장품체인망은직수입하여독점판매하는경우도있음. - 한국제품은최근소수브랜드들이자체매장을오픈하기시작했으나, 대부분 Sephora 와같은화장품전문매장이나 Hebe, Douglas 등의드럭스토어또는 Sachi, Beautikon 등의온라인마켓을통해유통 ( 유통채널별판매현황 ) 드럭스토어가가장주요한유통채널, 2017년점유율 30.7% - 인터넷판매비중이꾸준히증가, 2017년전체판매의 9% 차지 폴란드화장품유통채널별판매비중 ( 단위 : %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 매장형 80.8 79.9 79.8 79.5 79.3-0.47 식료품잡화점 33.5 32.7 32.4 32.4 32.2-0.98 편의점 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.00 할인점 15.5 16.1 16.8 17.3 17.7 3.37 하이퍼마켓 8.5 7.6 7.2 6.8 6.6-6.13 슈퍼마켓 7.2 6.8 6.3 6.2 5.9-4.86 시장 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8-5.43 비식료품잡화점 47.2 47.3 47.4 47.1 47.1-0.05 의류매장 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 2.67 전자기기매장 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.00 화장품전문매장 10.0 10.2 10.4 9.8 9.9-0.25 의약품매장 5.5 5.1 5.0 4.9 4.8-3.35 드럭스토어 29.8 30.0 30.0 30.4 30.7 0.75 기타전문매장 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6-9.64 비매장형 18.1 18.9 19.0 19.3 19.5 1.88 직접판매 10.4 10.3 10.2 10.1 10.3-0.24 홈쇼핑 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3-6.94 인터넷쇼핑 7.3 8.2 8.5 8.9 9.0 5.37 비유통채널 ( 헤어살롱 ) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.00 자료원 : Euromonitor 156 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 나. 화장품인증및수입관련규제 화장품인증 라벨링 EU 화장품규정 (EU Cosmetic regulation 1223/2009) - 폴란드내화장품은유럽의회및 EU 이사회규정 (EU Cosmetic Regulation) No.1223/2009에따라규제 화장품수입관련규제 수입통관 - EU 이사회및유럽의회수출입통관관련규정 No. 925/2013( 기존규정 No. 450/2008 대체 ) 관세및기타세금 - 11년발효된한-EU FTA에의거, 한국산제품은무관세혜택 - 폴란드부가가치세 : 23% 다. 폴란드진출전략 진출전략 젊고건강한삶을추구하는폴란드인들에게 웰빙 이문화로정착했으며, 이에주름개선및안티에이징, 미백효과, 안티알레르기, 여드름완화등기능성을고려한제품에집중 10대후반에서 30대까지한류에호의적이고한국화장품을선호하는경향을보이므로, 젊은층이주로사용하는 BB크림등간편한제품, 여드름케어제품, 산뜻한포장디자인제품의마케팅강화 SWOT 분석 Strengths - 생활수준과소득수준향상 - 건강과웰빙에대한관심증가 - 한국화장품의높은품질과합리적인가격 - 한류문화에대한호의가한국화장품인지도향상에도움. Weaknesses - 글로벌브랜드및로컬브랜드의시장선점으로초기진입이어려움 - 시장의포화상태와지나친경쟁으로가격경쟁불가피 Opportunities - 3,800 만인구의구매력 - 폴란드여성의외모에대한높은관심 - 견고한경제성장세 Threats - CPNP 등록에따르는각종서류와인증구비등초기비용이많음. - 믿을만한현지책임자 (RP) 선정의어려움. 157

2018 글로벌화장품산업백서 유의사항 유럽화장품규정 지침을준수한후 CPNP 등록을하는것이중요 - 주요서류를미비한채 CPNP 등록후불시검사에서적발될경우, 최소 1만즈워티 ( 약 2,647달러 ) 에서최대 10만즈워티 ( 약 26,468달러 ) 상당의벌금부과 처음현지업체와의계약시독점계약을요구하는경우가많고, RP로지정을하면자동독점관계가형성될가능성이있어거래선선정에신중을기해야함. 현지유통업체및바이어인터뷰 B사, Agnieszka Bauer (CEO) - ( 최근동향 ) 한국화장품에대한인지도가높아지고있고, 한국화장품유통량이늘어전보다마케팅이수월해졌음. 한국화장품으로써는메이크업화장품보다는기초화장품쪽이인기가높음. 한국산기초화장품이품질이좋고, 써본사람들의사용후기가좋아한번써본사람을다시찾고있음. - ( 시장진출에관한제언 ) 폴란드시장에진출하기위해서는처음부터많은양을거래하고자서두르지않는것이좋음. 간혹한국업체들이대량오더를요구하는데, 폴란드소비자들은조심성이많아화장품을빨리바꾸지않는경향이있음. 시장에알려지기까지시간이필요 D사, Tomasz Masiarek (CEO) - ( 최근동향 ) 한국화장품시장이성장하고있으며, 올해도판매가긍정적일것으로기대함. BB크림, 마스크팩, 달팽이추출물등의천연추출물함유제품등이주인기상품이며, 클렌징오일, 클렌징폼, 각질제거제등의세안제도인기가있음. 특히 BB크림이나파운데이션의경우, 피부톤이밝은폴란드사람들에게한국제품이잘맞고, 기초화장품도좋은평을받음. - ( 시장진출에관한제언 ) 초기진출시절차상필요한부분들을반드시지켜야하는데, 일부업체들은준비되지않은상태에서수출만하려는경우가있음. 사전에서류를잘준비하는것이장기적으로더좋고안전할것으로생각됨. 158 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 Ⅳ. 참고자료 1 전시회 가. 독일 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 Beauty Duesseldorf 2019.3.29 3.31, 뒤셀도르프 화장품, 바디용품, 네일용품, 향수, 액세서리, 미용실용품, 장신구, 선탠기기및부품, 관련서비스 Messe Duesseldorf GmbH www.beauty-duesseldorf.com - 독일내최대규모의화장품관련전시회 * 18 년기준전시장규모 27,546 m2, 총전시기업수총 29 개국 631 개사 ( 독일 479, 해외 152), 총방문객수 67,788 명 ( 독일인 88.8%, 외국인 11.2%) - 18 년국내기업의참가 7 개사로 16 년 2 개사대비크게증가 * 중국 10 개사, 일본 3 개사 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 Cosmetica 2019.8.31 9.1, 하노버 (1997 년최초개최 ) 2018.11.17 11.18, 베를린 (2001 년최초개최 ) 2019.4.13 4.14, 슈트트가르트 (2009 년최초개최 ) 2019.6.29 6.30, 프랑크푸르트 (2014 년최초개최 ) 기초화장품및색조화장품, 천연화장품, 네일아트, 영구메이크업, 발관리용품및액세서리 KOSMETIK international Messe GmbH www.cosmetica.de - 규모는작은편이나연간독일 4 개도시내 4 회개최 * 18 년슈투트가르트전시기업수 640 개, 총방문객수 14,228 명 / 프랑크푸르트전시기업수 710 개, 총방문객수 14,301 명 / 17 년하노버전시기업수 470 개 ( 방문객수미발표 ), 베를린전시기업수 510 개사 * 18 년전시장개최규모슈투트가르트 15,000 m2, 프랑크푸르트 17,500 m2, 17 년하노버 11,500 m2, 베를린 12,000 m2 * 18 년하노버 Cosmetica 575 개사, 베를린 Cosmetica 에 596 개사참석예정 - 코스메틱분야전문가를위한전시회, Cosmetica Stuttgart 에서는발관리전문용품전시회인 'Gut zu Fuss Stuttgart' 동시개최 159

2018 글로벌화장품산업백서 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 Die internationale Fachmesse für Naturkosmetik: VIVANESS ( 독일국제천연화장품전시회 ) 2019.2.13 2.16, 뉘른베르크 천연화장품 ( 페이셜케어, 바디케어, 헤어케어, 색조화장품 (Decorative Cosmetics), 시트마스크팩등이포함된특별케어 (Special Cosmetic), 치아제품포함한약국제품 (Drugstore Articles) 등총 7 개분야 196 개신제품 ) NürnbergMesse GmbH www.vivaness.de - 천연화장품과웰니스분야신제품전시외각종강연회, 토론회개최 * 18년기준 전시장규모 52,991m2, 총전시기업수총 93개국 3,238개사 ( 독일 891사, 해외 2,347사 ), 총 방문객수 50,200명 ( 독일인 49.3%, 외국인 50.7%) - 18년국내기업의참가 9개사 ( 17년한국의화미사 (Whamisa) 참가 ) * 중국 62개사, 일본 17개사 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 BEAUTY FORUM MÜNCHEN 2018.10.27 10.28 2019.10.26 10.27 전문화장품, 네일아트제품, 발관리기기및용품, 영구메이크업용품, 액세서리, 의료에스테틱용품, 스파용품 Health and Beauty Germany GmbH www.beauty-fairs.de/en/ - 코스메틱전문전시회로안티에이징 (Anti-Aging) 관련국제회의도병행개최 * 17 년기준 1,100 개의전시기업참가, 32 개국 4,000 여명방문 - 전시회기간중국제메이크업마스터상 (International Masters Award Make-up) 과유럽네일디자인상 (European Masters Award Nail-Design) 시상 나. 프랑스 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 MakeUp in Paris 2019.6.20.~6.21, Carrousel du Louvre, Paris 메이크업 (painting, pigment, IT), 스킨케어, 패키징 Beauteam SAS http://makeup-in.com/home-fr/ - 2015 년시작된이후처음으로 IT Products selection 에서 80 개이상의제품을선보임. - 2018 년 160 개사이상참가 - 세계 5 개도시 (L.A. 2 월, 서울 4 월, 파리 6 월, 뉴욕 9 월, 상파울루 10 월 ) 에서개최 160 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 전시회명 Cosmetic 360 개최일시 / 장소 2018.10.17~10.18, Carrousel du Louvre, Paris 전시품목화장품 ( 기초, 색조, 패키징, 향수 ) 주관기관 홈페이지 전시회특징 Cosmetic Valley http://www.cosmetic-360.com/ - Cosmetic 360 경연을통해혁신상수여 (6 개부문의경연대회에서우승한참가업체에부여 ) - Pitch place 통해 30 군데의스타트업들이그들제품의혁신소개 - 2017 년 300 여개이상업체참가, 약 15,000 명방문객 다. 영국 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 Professional Beauty London 2019.2.24.~2019.02.25. / 런던 (London) 뷰티 (Beauty), 네일 (nails), 스파 (Spa) 등 ExCeL London https://professionalbeauty.co.uk/e/london/site/home 영국에서가장큰뷰티 & 스파전시회, 3만명이상의참관객방문예정 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 Beauty UK 2019.5.19.~2019.05.20. / 버밍엄 (Birmingham) 뷰티 (Beauty), 네일 (nails), 태닝 (tanning), 헤어 (hair) Guild Press Ltd. http://www.beautyukshow.com/ 런던을제외하고영국에서가장큰뷰티무역쇼 라. 이탈리아 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 볼로냐미용박람회 (COSMOPROF) 2019.3.14.~17 일 / 이탈리아볼로냐전시장 화장품, 헤어제품, 네일제품, 미용용품등 SOGECOS www.cosmoprof.com - 세계최대의미용용품박람회로패키징전문전시회인코스모팩 (COSMOPACK) 와동일한시기에개최됨 - 1967 년부터개최된전시회로금년 64 개국 2,790 개사가참가 161

2018 글로벌화장품산업백서 마. 스페인 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 Salon Look (The International Image and Integral Aesthetics Exhibition) 2019.10.19~21 일 / IFEMA 마드리드국제전시장 화장품, 피부미용기기, 헤어드레싱관련용품등 IFEMA 마드리드국제전시장 http://www.ifema.es/salonlook_06/ - 매년약 400 개의전시기업과 6 만명이상의방문객유치 - 에스테틱용품 / 장비, 천연화장품, 매니큐어 / 패디큐어등뷰티관련제품을광범위하게취급 바. 폴란드 전시회명 LOOK and beauty VISION 2019 ( 포즈난미용용품및화장품포럼 ) 개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 2019.4.6.~4.7, 포즈난화장품, 미용용품 Poznan Internationa Fair LTD. http://beautyvision.mtp.pl/pl/ 18년 3월개최, 총 450개사참가, 17,000명이상참관 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 BeautyDays 2018 (International Beauty Fair 3rd) 2019.3.9.~3.10, 바르샤바화장품, 미용용품 Ptak Warsaw Expo https://warsawexpo.eu/ 17년 5월개최, 총 250개사참가, 30,000m2 전시관 162 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 2 유통업체 가. 독일 유통업체명매출액 ( 억유로 ) 설명 dm ( 오프라인 / 온라인 ) Dirk Rossmann GmbH ( 오프라인 / 온라인 ) Parfümerie Douglas GmbH ( 오프라인 / 온라인 ) Mitrados GmbH & Co. KG(www. najoba.de) ( 온라인 ) Amazon ( 온라인 ) 103 90 28 N/A 1,779 억달러독일 : 170 억달러 - 1973 년설립된독일및유럽최대드럭스토어 (2018 년고용인원수 59,359 명 ) - 각종생활용품외화장품, 세면용품등판매 - 주로저가화장품브랜드 (Nivea, AOK, Maybelline, L Oréal, Manhattan) 위주로판매중이나가장쉽게소비자와접할수있는판매점중하나 - 1972 년설립된독일내선도드럭스토어 ('17 년고용인원수 54,500 명 ) * 홍콩의 A.S. Watson 이 40% 지분보유 - 독일및유럽내 3,770 개지점운영 - dm 과유사하게저가화장품브랜드입점 ( 판매브랜드는 dm 과거의유사 ) - 1910 년설립, 독일뒤셀도르프 (Duesseldorf) 소재 - 유럽화장품 향수분야선도기업으로주요글로벌브랜드판매 - 총 19 개국에약 2,400 개의지점보유, 고용인원수약 20,000 명 - 전년도온라인으로한국상품판매개시후현재한국화장품전문링크 Korean Beauty 운영하총 8 개한국화장품브랜드의 214 개제품판매중 - 2012 년설립 - 천연화장품, 에코 (Eco) 패션, 그린라이프스타일전문온라인전문유통기업으로 Mitrados GmbH 에서운영 - 특히유기농인증인 demeter 취득제품판매 - 미국시애틀소재온라인전문유통망 ( 18 년 6 월고용인원수 56 만 3,100 명 ) - 독일내본부는뮌헨에소재, 독일아마존웹사이트는룩셈부르크소재 Amazon EU S.à r.l. 에서운영 - 독일내최대의유통망으로서적과 CD, 비디오등에서각종전자제품과화장품에이르기까지포트폴리오확장 - Missha, Skin Food, Innisfree, Dr. Jart+, Baviphat 등일부한국화장품이소수유통업체를통해판매되고있는중 Zalando 45-2008 년설립, 독일베를린 (Berlin) 소재 - 18 년기준총고용인원수 13,940 명 - 유럽시장내신발, 옷, 액세서리및화장품판매하며, 약 2,000 개의브랜드, 30 만개의제품포트폴리오보유 - 총 17 개국내 2,400 만명의고객보유 - 현재총 14 개의한국화장품브랜드의약 220 개제품판매중 Flaconi( 온라인 ) 0.97 ( 전년대비 + 60%) - 2011 년설립, 총고용인원수 300 명 - 화장품, 향수를전문으로판매하는독일내프리미엄온라인숍 - 500 여개의제품포트폴리오보유, Mizon, Benton, 163

2018 글로벌화장품산업백서 유통업체명매출액 ( 억유로 ) 설명 Missha, It's Skin, Whamisa, E Nature, Kocostar 등다수의국내브랜드판매 - 3 개월의무상환불서비스제공 LH Brands Germany GbR( 오프라인 / 온라인 ) N/A - 온라인전문홈페이지 bbcream24.de 운영중 - 한국제품전문유통점으로한국산뷰티제품에높은관심 - SNP, 미샤, It's Skin, Benton, Zaol, Fascy, Pureheals, Enature 등이한국브랜드의주요온라인공급경로 New Flag 0.05 - 뮌헨에소재하는유럽최대의뷰티디스트리뷰터로럭셔리컨셉중심으로운영 - 10 년이래혁신뷰티브랜드제품공급, 현재 8 개국내지점및직원 130 명보유 - 한국 Tony Moly, Kocostar 등판매 나. 프랑스 유통업체명매출액설명 Sephora 95 억유로 (2014) Monoprix 42 억유로 (2017) Marionnaud 11 억유로 (2017) - 프랑스 LVMH 그룹이운영하는프랑스최대화장품전문온 오프라인판매업체, 1998 년이후미국에진출했고아시아등세계주요국가에도진출 - 전품목취급중이며유명브랜드색조및스킨케어화장품및프로모션상품이인기 - 토니모리 ( 귀여운패키징 ), 에르보리앙 ( 한국식천연화장품 ) 등한국상품판매중 - 2019 년 3 분기쯤에한국에진출예정 - 1932 년 Mr. Max Heilbronn 에의해설립되었고 5 만명이상거주하는도시의 85% 에존재함. 2 대대형유통업체 Casino 그룹자회사. Monop beauty 라는화장품전문온 오프라인매장운영중 - 화장품및위생용품, 장식등다양한제품판매 - 2017 년이후한국또는한불합작브랜드판매 ( 예를들어, HAN NARI, LINDSAY, MI-RÊ, THE SAEM) 시작 - 1984 년설립된프랑스 2 위그리고유럽에서 3 위화장품 향수전문채널, 2000 년이후홍콩계열그룹인 Hutchison Whampoa 에인수 - 전품목취급중. Dior, Clarins, YSL, Guerlain, Estee Lauder, Giorgio Armani, Lancome, Hermes 등고급브랜드향수, 립스틱, 스킨케어크림등이인기 Nocibe 3 천만유로 (2016) - 프랑스대형유통화장품전문프란차이즈중의하나로 Sephora, Marionnaud 와경쟁사임. - 한국화장품에대해지속적으로관심을가져왔으나, 거래성사는아직없었던것으로파악됨. 164 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 다. 영국 유통업체명매출액 ( 백만, 2017) 설명 Boots 6,830 (2017 년 ) - 영국전역에 2,500 개이상의매장을보유한드럭스토어 Superdrug 1,200 (2017 년 ) - 영국에서두번째로큰뷰티 & 헬스유통업체, 영국전역에 800 개이상의매장보유 Amazon 124,600 (2017 년 ) - 세계최대온라인쇼핑유통업체 - 영국존루이스, 데벤함백화점을제치고평판 1 위유통업체로선정 ASOS 1,900 (2017 년 ) Birchbox 17 (2017 년 ) - 영국에본사를두고있는패션 & 뷰티유통업체 - 850 개이상의브랜드제품을판매 - 뉴욕에본사를두고있으며화장품이나뷰티관련제품구독서비스를제공하는유통업체 - 영국 16 만, 전세계 100 만유료회원보유 라. 이탈리아 유통업체명매출액설명 키코세포라리나쉔떼코인그룹에쎄룽가아마존 6 억유로 1.2 억유로 4 억유로 11 억유로 7.8 억유로 1,425 억유로 ( 전세계매출기준 ) - 이탈리아 10 대화장품기업 - 단독브랜드샵. 생산 유통 판매총괄 - 화장품전제품및액세서리 - 유럽최대화장품편집샵 - 온 / 오프라인매장운영 - 화장품, 향수등판매, 한국화장품다수입점 - 이탈리아내 16 개의백화점운영 - 화장품, 패션, 주방용품등종합유통기업 - 백화점내브랜드샵이주를이루고있으며, 한국화장품코너는다양한제품으로구성 - 이탈리아내대형패션리테일그룹 - 화장품, 패션, 주방용품, 식품등종합유통기업 - 지역별로소싱이세분화되어있으며, 아시아제품선정은홍콩구매팀에서진행 - 북부이탈리아최대유통그룹 - 식품및잡화를주로유통 판매하고있으며, 대형유통망용브랜드의화장품구입가능 ( 니베아, 도브, 로버츠등 ) - 세계최대온라인유통기업 - 이탈리아내온라인매출 1 위로가전, 패션, 화장품, 식품등전종목취급 - EU 내구매및배송이용이 165

2018 글로벌화장품산업백서 마. 스페인 유통업체명매출액설명 Sephora Primor Douglas Arenal El Corte Ingles 1억 2천만유로 1,591만유로 4,306만유로 9,654만유로 106억유로 - 프랑스계기업으로화장품편집매장체인기업 - 전세계 21 개국서 750 개의매장을보유중이며, 스페인에는 133 개매장운영중 - 스페인계화장품편집매장체인기업 - 대도시를중심으로 90 여개의매장운영중 - 독일계화장품편집매장체인기업 - 유럽 19 개국서 1900 여개의매중운영중스페인내약 200 여개의매장보유 - 스페인계화장품편집매장체인기업 - 대도시를중심으로 40 여개의매장운영 - 스페인최대백화점체인그룹 - 스페인대도시에 100 여개의백화점운영 바. 폴란드 유통업체명매출액설명 Sephora 1.4 억달러 - 폴란드대표전문매장. 다양한제품군유통판매 - Dr. Jart+, Tony Moly, SKINFOOD 등한국산판매 - 온 / 오프라인스토어운영 Douglas 1.6 억달러 - 폴란드내약 132 개리테일체인매장보유 - 한국화장품판매중 ((Dr. Jart+, Tony Moly, SKINFOOD 등 ) - 온 / 오프라인스토어운영 Hebe N/A - 폴란드내약 150 개이상리테일체인매장보유 - 화장품전문매장 - 한국화장품판매중 (Purederm 등 ) Super-Pharm 2.1 억달러 - 화장품 - 의약품연계리테일체인 - 폴란드내 69 개리테일체인스토어, 프렌차이즈보유 Natura 1.2 억달러 - 폴란드내 285 개리테일체인스토어, 프렌차이즈보유 - 화장품, 생활용품전문점 Rossmann 18 억달러 - 폴란드내 1,232 개리테일체인스토어및프렌차이즈보유 - 화장품, 생활용품전문점 166 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 3 주요바이어 가. 독일 업체명 Albrecht & Dill Cosmetics GmbH 설립년도 1950 년 매출규모 4,500 만유로고용인원 62 명 홈페이지 ad1950.de 주소 Brandstücken 16, 22549 Hamburg 대표전화번호 +49-(0)40 8009101 대표이메일 비고 office@ad1950.de - 고급향수와화장품수출입전문 - 독일, 스위스, 오스트리아를중심으로활동하는 40 여개의럭셔리및라이프스타일브랜드의디스트리뷰터 업체명 ATOUT Cosmetics GmbH 설립년도 2004 년 매출규모 600 만유로고용인원 20 명 홈페이지 www.atoutcosmetics.com 주소 Harderweg 2, 22549 Hamburg 대표전화번호 +49-(0)40 429336770 대표이메일 비고 info@atoutcosmetics.com - 제품의 트렌드, 혁신, 우수성 ' 에큰가치를두고탁월한제품성분과디자인제품을전문으로취급 - 엄격하게선정된프리미엄급제품을중심으로틈새시장공략 - 독일내 300 여개향수및화장품전문판매점파트너사보유 업체명 Livor.de Kosmetik 설립년도 2005 년 매출규모 N/A 고용인원 N/A 홈페이지 www.livor.de 주소 Feldstraße 16, 90766 Fürth 대표전화번호 +49-(0)911-278 72 98 대표이메일 비고 kundenservice@livor.de B2C B2B 화장품시장내제품판매영업과서비스 ( 마케팅컨셉등 ) 제공 167

2018 글로벌화장품산업백서 업체명 PARICO Cosmetics GmbH 설립년도 1978 년 매출규모 1,500 만유로고용인원 25 명 홈페이지 www.parico-cosmetics.de 주소 Thüringerstr. 21, 46286 Dorsten 대표전화번호 +49-(0)2369 916130 대표이메일 비고 info@parico.de - 엄선한의료용화장품과프랑스, 스위스화장품브랜드수입및유통 - 특히고기능성혁신화장품에높은관심 업체명 Salon Hagel GmbH 설립년도 1999 년 매출규모 2,044 만유로고용인원 294 명 홈페이지 www.hagel-shop.de 주소 Werner-Schroeder-Straße 2, 21035 Hamburg 대표전화번호 +49-(0)40-72 56 53 00 대표이메일 비고 info@hagel-shop.de - 헤어, 기초및메이크업, 향수, 미용제품분야내상당한수의브랜드제품을취급하는온라인전문화장품쇼핑몰 - 함부르크내 17 개의미용실운영 - 한국브랜드로는 Suiskin 와 Kocostar 의마스크팩판매 업체명 Dymar GmbH 설립년도 2015 년 매출규모 N/A 고용인원 N/A 홈페이지 https://www.missandmissy.de/ 주소 Kurtekottenweg 9, 51373 Leverkusen 대표전화번호 +49-(0)214 73467686 대표이메일 비고 beauty@missandmissy.de - 한국화장품전문온라인숍인 Miss & Missy 운영 - Benton, Missha, Holikaholika, SON&PARK, Leegeehaam 등다양한한국브랜드의스킨케어제품판매 168 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 업체명 lookfantastic 설립년도 1996 년 매출규모 8 천만파운드고용인원 N/A 홈페이지 www.lookfantastic.de 주 소 5th Floor, Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, Manchester, England 대표전화번호 +49-(0)234 9784 9010 대표이메일 비고 feedback@thehutgroup.com - 영국에서설립된유럽에서가장큰온라인뷰티스토어로독일사이트를통해서도왕성한활동 - 400 개이상의유명브랜드의 14,000 제품취급 - Benton, COSRX, Holikaholika, Leegeeham, Skin79 등한국화장품판매 업체명 Mußler GmbH/ Notino Deutschland und Österreich GmbH 설립년도 1935 년 / 2016 년 매출규모 490 만유로고용인원 70 명 / 1 명 홈페이지 www.notino.de 주소 Stöckachstr. 16, 70190 Stuttgart 대표전화번호 +49-(0)69 17008385 / +49-(0)89 121405749 대표이메일 비고 info@notino.de - Notino Deutschland und Oesterreich GmbH 에서독일과오스트리아에서활동하는온라인전문화장품쇼핑몰인 NOTINO 운영중 업체명 KENCANA GmbH 설립년도 2017 년 매출규모 N/A 고용인원 N/A 홈페이지 www.lovemycosmetic.de 주소 Hermannstrasse 22, 20095 Hamburg 대표전화번호 +49-(0)40 999993325 대표이메일 비고 hello@lovemycosmetic.de - 한국화장품전문온라인숍인 LMC 운영중 - Missha, Cosrx, Etude House, Tony Moly, Skinfood 등다양한한국브랜드의스킨케어제품판매 - 독일내인지도가높은 Trusted Shops' 선정기업 169

2018 글로벌화장품산업백서 나. 프랑스 업체명 A vous de plaire 설립년도 1996 년 매출규모 N/A 고용인원 10-20 명 홈페이지 https://www.avousdeplaire.com/ 주소 24 RUE MARBEUF, 75008 PARIS 대표전화번호 +33 (0)1 84 25 15 35 대표이메일 비고 n.mroue@avousdeplaire.com - 향수, 마스카라, 립스틱, 마스크팩등여러종류의화장품을취급하고, 1996 년이후향수전문점과 beauty institut 체인점을지니고있는업체임. 아시아시장, 특히한국화장품에관심이많음. 업체명 Sensient cosmetics Technology 설립년도 1978 년 매출규모 54,667,800 유로 (2016) 고용인원 100-200 명 홈페이지 http://www.sensient-cosmetics.com/ 주소 7-9 rue de l'industrie, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 대표전화번호 +33 (0)1 34 48 57 00 대표이메일 비고 charlotte.riehm@sensient.com - 염색제조전문업체이지만 skin care 등다른관련부분도취급 - Cosmetic colors, BASES/ADDITIVES, SOLUBILIZERS, 이밖에 Covalumine Pigments, hair dyes and hair care applications 등취급 업체명 Alban Muller 설립년도 1998 년 매출규모 20,790,000 유로 (2009) 고용인원 20-50 명 홈페이지 https://albanmuller.com/ 주소 GROUPE ALBAN MULLER, 8 RUE CHARLES PATHE, 94300 VINCENNES 대표전화번호 +33 (0)1 48 08 81 05 대표이메일 비고 james.dickinson@albanmuller.com - 식물로부터추출한천연화장품을제조하는여성용화장품제조업체. 공급업체를통하지않고직접소비자에게화장품판매 - 바디크림, 초콜렛마스크가주력상품 170 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 업체명 Yves Rocher 설립년도 1959 년 매출규모 24 억유로 (2013) 고용인원 16000 명 홈페이지 http://www.yves-rocher.fr/ 주 소 La CROIX DES ARCHERS GROUPE ROCHER YVES ROCHER 56200 LA GACILLY - FRANCE 대표전화번호 +33 (0)1 41 08 53 88 대표이메일 비고 laure.courpotin@yrnet.com - 프랑스인이가장선호하며프랑스를대표하는화장품브랜드중의하나그리고자연식물발췌화장품최초의제조사중의하나임. - 한국에도잘알려져있는업체임. 다. 영국 업체명 Mask House 설립년도 2015.01.12 홈페이지 https://www.maskhouse.co.uk/ 주소 4 Old Eldon Square, Newcastle Upon Tyne, NE1 7JG, UK 대표전화번호 0191 2614282 대표이메일 비고 hello@maskhouse.co.uk - 한국화장품전문바이어 라. 이탈리아 업체명 KIKO 설립년도 1997 매출규모 6 억유로고용인원 N/A 홈페이지 www.kikocosmetics.it 주소 Via Giorgio e Guido Paglia 1/D 24122 Bergamo 대표전화번호 +39 035 280039 대표이메일 비고 info@kikocosmetics.it - 이탈리아최대화장품브랜드매장보유기업으로전세계 20 개국에천여개의매장을보유 171

2018 글로벌화장품산업백서 마. 스페인 업체명 Tradegate to Europe SL 설립년도 2009 년 매출규모 7 백만유로고용인원 9 명 홈페이지 http://planet-skin.com/ 주소 C/ Albasanz, 79, Madrid, 28037, Madrid, Spain 대표전화번호 +34 91 727 4393 대표이메일 비고 central@planet-skin.com - 한국화장품유통전문바이어 - 스페인내화장품전문온 / 오프라인매장운영 업체명 Miin Cosmetics SL 설립년도 2012 년 매출규모비공개고용인원 10 명미만 홈페이지 https://miin-cosmetics.com 주소 C/ Villarroel 144 bajos, 080036 Barcelona, SPAIN 대표전화번호 +34 93 348 4394 대표이메일 비고 info@miin-cosmetics.com - 한국화장품유통전문바이어 - 스페인, 독일, 프랑스, 이태리등유럽 4 개국서오프라인매장운영 - 온라인판매병행 업체명 Future Cosmetics SA 설립년도 2006 년 매출규모 2,472 만유로고용인원 40 명 홈페이지 http://www.future-cosmetics.com/ 주소 Torrente Can Mateu, 33 B, 08329 Teià, Barcelona, Spain 대표전화번호 +34 93 540 74 74 대표이메일 비고 홈페이지상 Contact 란을통해송부가능 - 현지주요백화점, 화장품편집샾, 대형마트등에화장품납품 - 바르셀로나지역내 6,500 m2규모의대형창고보유 172 Ⅱ. 선진시장

2 유럽 업체명 Asoral Cosmeticos SL 설립년도 1998 년 매출규모비공개고용인원비공개 홈페이지 주 소 https://cosmeticosdelarosa.com Travesía do Portiño, 2 Módulo Ofimático - Nave 2, 15142 Arteixo, A Coruna, Spain 대표전화번호 +34 91 291 37 79 대표이메일 비고 contacto@cosmeticosdelarosa.com - L Oreal, 3 Claveles, D Bullon 등다양한화장품브랜드취급 - 스페인북서부코루냐지역에 8 개의오프라인매장운영 업체명 Health and Teaching S.L. 설립년도 2016 년 매출규모비공개고용인원 10 명이하 홈페이지 https://kiowobeautystore.com 주소 C\ Sor Elena S/N, 38108 La Laguna, Tenerife, Spain 대표전화번호 +34 922 875 523 대표이메일 비고 info@kiowobeautystore.com - 한국화장품판매전문기업 - 별도블로그를통해일반소비자대상한국화장품에대한정보제공 바. 폴란드 업체명 Baltic Company sp.zo.o 설립년도 2001 매출규모 USD 16mln 고용인원 50 홈페이지 www.balticcompany.pl 주 소 ul. Cybernetyki 19A, 02-677 Warsaw Poland 대표전화번호 +48 22 549 2951 대표이메일 sekretariat@balticcompany.pl 비고 화장품전문유통 업체명 Sonia sp.zo.o 설립년도 2004 매출규모 USD 17mln 고용인원 250 홈페이지 www.sonia.pl 주 소 ul. T.Boya-Zelenskiego 25, 35-021 Rzeszow Poland 대표전화번호 +48 17 860 1200 대표이메일 biuro@sonia.pl 비고 화장품전문유통 173

2018 글로벌화장품산업백서 업체명 Oriflame Poland sp.zo.o 설립년도 2001 매출규모 USD 68 mln 고용인원 320 홈페이지 www.oriflame.pl 주소 ul. Woloska 22, 02-675 Warsaw Poland 대표전화번호 +48 22 307 78 00 대표이메일 비고 poczta@oriflame.com.pl 화장품전문유통 업체명 Ambra sp.zo.o 설립년도 2006 매출규모 USD 40 mln 고용인원 250 홈페이지 www.ambra-czechowice.pl 주소 ul. Hutnicza 7, 43-502 Czechowice-Dziedzice Poland 대표전화번호 +48 32 214 43 40 대표이메일 비고 biuro@ambra-czechowice.pl 화장품전문유통 업체명 FM Group World 설립년도 2006 매출규모 USD 32 mln 고용인원 250 홈페이지 https://pl.fmworld.com 주소 ul. Zmigrodzka 247, 51-129 Worclaw Poland 대표전화번호 +48 71 327 0000, +48 727 920 023 대표이메일 비고 info@perfumy.fm 화장품전문유통 174 Ⅱ. 선진시장

Ⅱ. 선진시장 3 일본 Ⅰ. 일본화장품시장동향 177 Ⅱ. 화장품인증및수입관련규제 195 Ⅲ. 일본진출전략 200 Ⅳ. 참고자료 202

3 일본 3 일본 Ⅰ. 일본화장품시장동향 시장규모및동향 전세계에서 3위를차지하는일본화장품시장은엔화기준으로증가세를견지한반면달러기준으로는엔화약세로감소세를기록 - 일본화장품시장규모는엔화기준 12~ 17 년기간동안연평균 1.8% 의증가세를시현 - 한편, 엔화약세로영향으로동기간달러기준의일본화장품시장규모는연평균 4.9% 의감소세를기록 일본화장품시장규모 ( 단위 : 백만달러 / 억엔, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (USD 기준 ) (JPY 기준 ) 시장규모 46,477 38,463 35,841 32,117 36,406 36,072 증가율 (%) 0.6-17.2-6.8-10.4 13.4-0.9 시장규모 37,090 37,550 37,910 38,860 39,600 40,470 증가율 (%) - 1.2 1.0 2.5 1.9 2.2 세계시장내비중 (USD 기준 %) 10.1(2) 8.2(4) 7.6(4) 7.3(3) 8.2(3) 7.8(3) 주 1 : ( ) 는세계화장품시장내순위주 2 : 엔화기준실적은 Euromonitor 의달러기준실적을일본은행간환율연평균값을기준으로직접산출자료원 : Euromonitor 일본화장품시장의성장은방일외국인의수요확대와경기회복에의한국내수요 확대가견인 - 17 년방일외국인관광객은 12 년대비 3.4 배증가한 2,869 만명을기록 177

2018 글로벌화장품산업백서 - 일본의화장품판매점 유통업체는급증하는방일외국인관광객수요에대응하기위해각점포별로외국어가가능한직원을배치하는마케팅전략을강화 - 외국인여행자소비세면세제도 개정 ( 14년 10월 ) 을통해화장품이소비세면세품으로포함되면서방일외국인의화장품소비를촉진 - 일본경기회복을배경으로화장품업체들이기능성브랜드제품을새롭게출시하면서화장품에대한수요를창출 일본화장품시장은최근 5년간 ( 13~ 17년) 1.9% 의증가율을기록 - 동기간화장품시장에서가장높은성장률 (4.5%) 을기록한제품은향수류임. 향수류제품중메종향수 ( 한국의니치향수 ) 와패션향수등고가품이호조세를유지 일본화장품품목별시장동향 ( 단위 : 백만엔, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 화장품시장 3,753,989 3,791,978 3,886,157 3,960,973 4,047,278 1.9% 스킨케어 1,682,234 1,699,148 1,756,194 1,784,211 1,832,899 2.2% 헤어케어 675,099 688,758 706,519 728,525 746,691 2.6% 색조화장품 651,285 648,025 647,108 651,603 654,350 0.1% 구강케어 234,338 240,272 250,228 261,120 267,709 3.4% 샤워용품 213,646 214,880 216,711 221,082 225,859 1.4% 향수류 50,752 52,583 56,870 58,534 60,476 4.5% 선케어 50,557 50,467 50,336 50,157 50,041-0.3% 데오도란트 43,822 44,436 45,254 45,696 46,339 1.4% 제모용품 24,400 24,651 24,926 25,677 26,367 2.0% - 남성용 199,787 201,655 205,337 209,440 213,517 1.7% - 영유아용 45,774 45,388 45,133 44,934 44,880-0.5% 자료원 : Euromonitor - 향수류제품에이어구강케어제품이 3.4% 의높은성장률을기록 - 최근일본에서는냄새로주위를불쾌하게하는것 ( 일본식표현으로스메하라 ) 에대한 배려를중시하는문화가확산되면서, 향수류나구강케어제품에대한수요가증가 178 Ⅱ. 선진시장

3 일본 품목별시장동향을 17년기준으로보면, 선케어, 유아용제품을제외한모든품목이전년대비플러스실적을기록 - 전년대비증가율 ( 17년기준 ) 을보면, 향수류 (3.3%) 가가장높게나타나고, 다음으로스킨케어 (2.7%), 제모용품 (2.7%) 이뒤를잇고있음 - 스킨케어는 17년기준으로전체화장품시장에서 45% 의점유율을차지 스킨케어품목중에서도민감성피부화장품, 올인원젤, 친환경 유기농화장품등개인맞춤형제품에대한수요가확대 - 색조화장품은화장품시장에서두번째로높은비중 ( 17년기준 16.2%) 을차지 베이스메이크업중새로운리퀴드파운데이션형태의쿠션파운데이션, 피부고민을해결해주는컨실러, 입체감을더해주는하이라이트의인기가상승 포인트메이크업에서는입술을도드라지게하는트렌드가강세를보이며, 립컬러제품, 수분이나땀에강한틴트제품이호조 ( 시장전망 ) 18년이후일본화장품시장규모는확대될전망이지만, 세계시장에서차지하는점유율과순위 (3위 4위) 는하락할것으로예상 - 20년도쿄올림픽개최를앞두고 18~ 19년기간동안인바운드소비확대와일본국내소비확대를배경으로 4% 대전후의성장세를기록할전망 - 올림픽이후경기하방리스크를피하기는어렵겠지만, 일본화장품시장에서큰비중을차지하는인바운드수요증가세에힘입어 2% 대의성장률을지속할전망 - 한편, 방일외국인관광객의증가뿐만아니라일본화장품업체의해외진출가속화로화장품시장확대가예상됨. 일본화장품시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구 분 2018 2019 2020 2021 2022 일본화장품시장 37,619 39,060 40,168 41,247 42,335 전년대비시장증가율 4.3 3.8 2.8 2.7 2.6 세계시장내비중 ( 순위 ) 7.6(3) 7.5(3) 7.4(3) 7.2(4) 7.0(4) 자료원 : Euromonitor 179

2018 글로벌화장품산업백서 수입규모및동향 ( 주요수입국 ) 일본의화장품의 17 년도총수입규모는 2,683 억엔을기록, 13~ 17 년 기간동안전체수입규모는 2.8% 증가 일본화장품수입상위 10 개국현황 ( 단위 : 백만엔, %) 순위 국가명 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 전세계 239,998 242,176 260,755 251,219 268,382 2.8% 1 프랑스 53,778 56,074 62,073 61,363 70,125 6.9% 2 태국 45,384 41,156 40,414 38,842 41,065-2.5% 3 미국 42,261 41,685 48,763 42,650 40,055-1.3% 4 중국 32,306 31,211 33,759 33,946 37,811 4.0% 5 한국 13,664 12,167 13,673 18,061 21,206 11.6% 6 이탈리아 7,418 8,464 9,438 9,030 10,322 8.6% 7 영국 7,320 8,676 11,011 7,834 9,313 6.2% 8 베트남 5,270 9,099 9,559 9,357 8,527 12.8% 9 독일 6,442 6,136 6,050 6,637 5,273-4.9% 10 대만 3,904 4,020 4,235 3,699 3,478-2.8% 자료원 : Global Trade Atlas - 17년기준으로최대수입국인프랑스로부터의수입규모는 701억엔 ( 전년대비 14.3% 증가 ) 을기록 - 주요수입대상국을보면, 2위태국은 411억엔 ( 동대비 14.3% 증가 ), 3위미국은 401억엔 (6.1% 감소 ), 4위중국은 378억엔 (1.6% 증가 ). 수입규모상위 4개국의점유율이전체에서 70% 를차지 - 수입대상국 5위를차지하는한국에대한일본의수입규모는 212억엔 ( 전년대비 17.4% 증가 *) 을기록 17년일본의對한수입의전년대비증가율은일본의화장품수입상위 10개국중 7위인영국 (18.9% 증가 ) 다음으로높은성장률을보임. - 최근 5년간 ( 13~ 17년) 일본의수입상위 10개국의수입증가율을보면, 베트남과한국만두자리수이상의증가율 * 을기록 수입증가율 ( 17 년기준 ) 은 1 위베트남 (12.8%), 2 위한국 (11.6%) 순을기록 상위 10개수입품목별비중 ( 17년기준 ) 을보면, 스킨케어 (33.6%), 기타헤어제품 (12.7%), 향수및화장수 (9.8%) 순으로점유율을차지 - 수입증가율이가장높은품목은립메이크업이며, 2년연속가장높은증가율 ( 16년 19.6% 17년 34%) 을기록 180 Ⅱ. 선진시장

3 일본 - 립메이크업다음으로 17 년두자리수이상의증가율을기록한제품은향수류 (11.2%) 와아이메이크업 (10.6%) 2 개임. - 한편기타면도 탈취 샤워용제품은 2 년연속수입액이감소 일본화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 백만엔, %) HS code 품목 금액 비중 전년대비 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율 330499 스킨케어 89,298 84,646 90,209 34.2 33.7 33.6 6.6% 330590 기타헤어제품 33,880 33,075 33,997 13.0 13.2 12.7 2.8% 330300 향수및화장수 24,805 23,718 26,367 9.5 9.4 9.8 11.2% 330749 가향, 조제방취제 21,296 19,475 20,420 8.2 7.8 7.6 4.9% 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 23,474 21,542 20,420 9.0 8.6 7.6-5.2% 330410 립메이크업 12,463 14,906 19,972 4.8 5.9 7.5 34.0% 330510 샴푸 17,545 17,626 18,962 6.7 7.0 7.1 7.6% 330420 아이메이크업 11,979 11,968 13,240 4.6 4.8 4.9 10.6% 330491 파우더등 8,954 9,574 9,200 3.4 3.8 3.4-3.9% 330430 매니큐어등 6,413 5,222 5,273 2.5 2.1 2.0 1.0% 자료원 : Global Trade Atlas 일본화장품기업의경쟁동향 일본내업계 1위인시세이도는 17년창업이래처음매출 1조엔규모를달성 - 對중국고급화장품수출판매가호조세를보였고, 일본국내에서도중국인관광객중심의인바운드판매가크게증가 - 자외선차단제 아넷사 제품의매출액이전년대비 80% 나증가하였고, 고급화장품매출성장도두드러짐. 일본화장품시장상위 10 개브랜드매출액 ( 단위 : 억엔 ) 회사명주요브랜드본사 2016 2017 전년대비증가율 시세이도시세이도일본 8,503 10,051 18.2 코세코세일본 2,668 3,034 13.7 폴라오르비스폴라일본 2,185 2,443 11.8 카오가네보일본 2,550 2,427-4.8 만덤 (mandom) 개츠비일본 774 814 5.2 181

2018 글로벌화장품산업백서 회사명주요브랜드본사 2016 2017 자료원 : 각사홈페이지 전년대비증가율 판켈 FANCL 일본 569 660 16.0 노에비아 HD EXCEL 일본 512 545 6.4 시즈 HD 닥터시라보일본 395 429 8.6 밀본 Aujua, milbon 일본 291 317 8.8 나리스화장품 SELGRACE 일본 223 241 8.1 일본에서화장품매출액기준으로제2위의코세와제3위인폴라오르비스도과거최고치매출액을경신 - 코세의 코스메데코르데 ( 고급브랜드 ), 폴라의 링클숏 ( 기능성제품 ) 이 17년최고히트상품으로등극 - 양사는공통적으로고부가가치 고가격 고기능위주의제품개발에주력하였고, 그결과급증하는인바운드수요를획득하는데성공 한편, 카오는상위 10개기업중유일하게 17년매출금액이전년대비 4.8% 감소한 2,427억엔을기록함. - 카오의매출감소원인은경쟁사대비인바운드수요를공략하지못한점, 외국인대상의브랜드파워부족, 수요증가세가높은고품질기능성제품라인업이적다는점을들수있음 - 카오는매출액감소위기를극복하기위해 18년 5월에 화장품신성장전략 을발표, 글로벌전략브랜드 11개 *, 일본중심육성브랜드 8개를선정 중국관광객수요 ( 인바운드및면세점 ) 를타깃으로고급견사추출엑기스를사용한 SENSAI 등 11개브랜드를글로벌브랜드로육성하기위해집중적인투자를시행 일본화장품업계는공통적으로수요와공급의균형을달성하기위한안정적인공급기반의구축, 정밀한재고조정이가능한시스템확보 2가지대응이필요 - 최근인바운드수요의급증과중국시장의고성장으로인기가높은일본화장품의경우품절상태가빈번하게발생 - 일부화장품제조업체들은중국인의폭발적인수요증대에제대로공급체계를구축하지못하여온라인판매에서구입제한조치를시행하는경우도생김. - 시세이도의경우 18년에판매기회상실로발생한손실규모를영업이익으로환산했더니 100~150억엔으로추정됨. 이는전체영업이익예상치 (1,100억엔 ) 의 10% 에달하는규모임. 182 Ⅱ. 선진시장

3 일본 일본의화장품트렌드는유기농친환경소재, 안티에이징과같은고부가가치제품의 성장세가두드러짐. 18년안티에이징제품시장은 16년대비 8% 증가한 7,340억엔규모로성장할전망 - 여성의활발한사회진출을배경으로피부탄력을회복시켜주는스킨, 눈가의다크서클을가려주는크림등기능성상품수요가확대 - 특히안티에이징분야에서도중장년층타깃으로 약용화장품 의성장세가두드러짐. - 주름개선과같은기능성화장품에대한경쟁이치열한가운데, 각업체들은미백, 보습등복합적기능이결합된주름개선화장품을개발하는데주력 폴라는 18년 1월, No.1 히트상품인링클숏의가격을 10% 인하조치를시행함. 이는시세이도가동일가격대주름개선화장품을출시한것에대한대응조치로해석됨. - 주름개선과같은기능성화장품은효과를한눈에알수있는상품인지도를얼마나부각시킬수있는가가중요한전략임. - 일본에서는허가를받은성분을사용한제품의경우에한하여, 광고에서 주름개선 이라는기능성표현사용이가능함. 인기상품 제품사진 제품명 / 브랜드 가격 / 용량 인기비결 폴라링클숏메디컬세럼 /POLA 14,580 엔 / 20g, 의약부외품 ( 미용액 ) - 17 년발매이후누계기준 121 만개판매 - 닛케이트렌디 17 년히트상품베스트 30 에서 7 위 ( 화장품부문 1 위 ) 등극 - 패키지에 주름개선효과가있는약용미용액 표시. 의약부외품의개선효과를명확히제시 - 기능성제품으로중년여성의지지를받음 LIP38 립트리트먼트 / FLOW FUSHI 1,600 엔 / 6.5ml, 화장품 ( 립글로스 ) - 립시장에서발매후 2 주만에 230 만개 ( 당초매출목표의 5 배 ) 판매달성. 히트상품기준 ( 연간판매 10 만개 ) 를크게상회 - 닛케이트렌디 17 년히트상품베스트 30 에서 15 위 ( 화장품 2 위 ) 를차지. 17 년베스트코스메어워드 41 관달성 - 립메이크업은쥬얼리같은느낌을중시하기때문에, 기능성보다브랜드이미지를중시 183

2018 글로벌화장품산업백서 제품사진 제품명 / 브랜드 가격 / 용량 인기비결 엘릭시르슈페리얼엔리치드링클크림 / 시세이도 6,264 엔 / S 사이즈 15g, 의약부외품 ( 피부크림 ) - 닛케이트렌디 17 년히트상품베스트 30 에서 26 위 ( 화장품 3 위 ) 차지 - 발매직후한달만에단일상품으로이례적인기록 (68 만개 ) 달성 - 주름개선 을표기할수있는주력브랜드인 엘릭시르 시리즈로발매. - 오랜기초연구의성과물인 순수레티놀 을배합 - 링클숏의판매하는경로가백화점인것에반면, 엘릭시르 는드럭스토어에서도판매 K-Beauty 일본의한국화장품수입규모 ( 엔화기준 ) 는 14년에전년대비 11% 감소했지만, 15~ 17년기간동안연평균 11.6% 의수입증가율을기록 - 17년일본의한국화장품수입금액은전년대비 17.4% 증가한 212억엔을기록 - 일본의화장품총수입에서한국점유율은 14년 5% 에서 17년 7.4% 로증가하여, 일본시장에서한국화장품의존재감이상승 - 한국의일본화장품시장점유율순위는프랑스, 태국, 미국, 중국에이어 5위를차지 對한국화장품수입규모 ( 단위 : 백만달러, 백만엔, %) (USD 기준 ) (JPY 기준 ) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 對한수입규모 140 115 113 166 189 전체수입시장내비중 (USD 기준 %) 주 : 전체수입시장내비중의 ( ) 는순위자료원 : Global Trade Atlas 증가율 (%) -15.3-17.8-2.1 47.8 13.4 對한수입규모 13,664 12,167 13,673 18,061 21,206 증가율 (%) - -11.0 12.4 32.1 17.4 5.7(5) 5.0(5) 5.2(5) 7.2(5) 7.9(5) 일본의한국화장품품목별수입동향 - 스킨케어는일본의대한화장품총수입규모에서 59% 를차지할정도로일본에서는한국의상징적인대표수출품으로성장 15-17년기간동안수입비중이증가한품목은스킨케어 (48.9% 59.1%) 와립메이크업 (3.9% 6.3%) 제품이주목됨. 이들제품분야를중심으로한국산제품의인기가급상승 184 Ⅱ. 선진시장

3 일본 對한국화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 백만엔, %) HS code 품목 금액 비중 전년대비 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율 330499 스킨케어 6,667 9,857 12,510 48.9 54.5 59.1 26.9% 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 2,444 1,871 2,053 17.9 10.3 9.7 9.7% 330420 아이메이크업 1,101 1,480 1,784 8.1 8.2 8.4 20.6% 330491 파우더등 1,234 1,860 1,425 9.1 10.3 6.8-23.4% 330410 립메이크업 532 1,229 1,324 3.9 6.8 6.3 7.7% 330590 기타헤어케어 496 696 830 3.7 3.9 3.9 19.2% 330749 가향, 조제방취제 605 588 628 4.4 3.3 3.0 6.9% 330430 매니큐어등 290 239 359 2.1 1.3 1.7 50.0% 330510 샴푸 133 141 180 1.0 0.8 0.9 26.9% 330300 향수및화장수 24 65 22 0.2 0.4 0.1-65.6% 자료원 : Global Trade Atlas - 17년한국화장품수입품목별증가율 *( 전년대비 ) 을보면, 수입상위 10대품목중파우더, 향수및화장수제품을제외한 8개품목이증가 가장높은수입증가율을기록한품목은매니큐어 (50.5%) 이며, 다음으로샴푸 (26.9%), 스킨케어 (26.9%), 아이메이크업 (20.6%), 헤어케어 (19.2%) 순으로나타남. K-Beauty 인기비결및인기상품 - ( 브랜드인지도 ) 한국에서브랜드인지도가높은제품이일본에서도인기가높음. 특히에뛰드하우스, 미샤, 투쿨포스쿨, 이니스프리등한국에서로드샵중심으로운영되는브랜드의인지도가높음. 한국여행경험, 한국아이돌의제품사용정보를활용하여다양한브랜드정보를사전에인지하는경우가많음. - ( 온 / 오프마케팅 ) 인스타그램등 SNS 등을활용하여소비자반응을파악한이후, 로드샵, 드럭스토어등다양한유통채널을확보하는전략이필요 일본소비자들은인스타그램등온라인상에서의교류가활발한편이어서, 한국제품의브랜드와인기제품에대한상세한정보를다양한채널로전파하는것이중요 인플루언스마케팅을중심으로젊은층을공략하여수요확대및중저가브랜드의인지도를확대하는것이필요 - ( 우월한가성비 ) 한국산제품중에서도가성비가좋은중저가제품이젊은층에서인기가많음. 한국산제품의경우 3,000엔이상의인기제품을찾기어려움 185

2018 글로벌화장품산업백서 트와이스인기로다시점화된 3차한류열풍의영향을받은 10대, 20대가주요고객으로부상함. 반면, 고가브랜드의한국화장품인지도는젊은층고객으로확산되지못한상황임. 이하표로소개하고있는일본대표화장품 미용종합정보사이트 @COSME 상위순위에랭크인한한국화장품들역시한국에서도해당제품분야에서인기상품으로손꼽히는제품들이포함됨. 일본대표화장품 미용종합정보사이트 @COSME 상위랭크한국화장품 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 퍼펙션팁컨실러 (1.5 호내추럴베이지 )/ 더샘 780 엔 /6.5g - 일본뷰티사이트 @COSME 에서일본제품을제치고컨실러부문에서 1 위에랭크 노세범미네랄파우더 / 이니스프리 750 엔 /5g - @COSME 루즈파우더부문에서 2 위를차지 - 휴대용으로도장점을갖고있으며, 민트색깔의용기가예뻐서, 여름에인기를끈제품 블랙슈가마스크워시오프 / 스킨푸드 1,600 엔 /100g - 세안팩 / 마스크분야에서 2 위를차지. 목욕문화가활성화된일본소비자에게인기 드로잉아이브로우펜슬 / 에뛰드하우스 310 엔 / - - 아이브로우펜슬분야에서 5 위를차지 - 다른아이브로우펜슬제품에비해저렴한가격이매력적인상품 BB 크림 UV SPF40 PA+++/ 미샤 2,388 엔 /50g - BB 크림부문에서 7 위를차지 - 높은지속력과선크림이포함된기능성제품으로인기가많음. 바이로댕쉐이딩 / 투쿨포스쿨 2,037 엔 / - - 쉐딩부문에서 8 위를차지 - 쉐딩에서툰초보자도사용하기쉬운제품으로, 뷰티크리에이터등 SNS 의마케팅영향이매우컸음. 자료원 : @COSME / 2018 년 9 월 14 일기준랭킹 186 Ⅱ. 선진시장

3 일본 우리기업수출성공사례 사례1 : 비바베이비社의일본진출성공사례 K뷰티가불러일으킨일본내제3의한류열풍 - 10년전후초기한류붐을배경으로한국화장품브랜드인더페이스샵, 스킨푸드, 미샤, 네이쳐리퍼블릭등이일본시장에진출하기시작 - 최근 2년사이일본젊은이들사이에서 K뷰티가다시인기를끌며잇츠스킨 ( 신오쿠보 ), 에뛰드하우스 ( 하라주쿠 ), 투쿨포스쿨 ( 하라주쿠 ) 등한국업체들의일본진출이재가속화 일본내한국화장품매출추이 연도 화장품매출 ( 달러 ) 2003 년 - NHK 겨울연가방송 -> 제 1 한류 2005 년 3000 만 2008 년 6780 만 2010 년 - 빅뱅 소녀시대진출 -> 제 2 한류 2011 년 1 억 2752 만 2012 년 1 억 6969 만 비고 2013 년 1 억 5111 만방탄소년단일본진출 2014 년 1 억 4473 만 2015 년 1 억 3779 만 2016 년 1 억 8265 만 2017 년 (1~9 월 ) 자료원 : 일본수입화장품협회, 대한화장품산업연구원 1 억 1371 만트와이스일본진출 -> 제 3 한류 새로운한류열풍속 비바베이비 社의일본진출성공전략 경기도부천의작은공방에서탄생한디자인비누브랜드인 비바베이비 - 비바베이비社는기존의스킨케어제품이지향하는천연내추럴컨셉을내세우며, 일상에서매일사용하는비누를하나의새로운디자인으로즐기는문화창조를목표로제시 - 13년경기도에위치한작은공방에서차별화된비누제품연구개발을시작 - 장미, 스테이크, 계란등실물과흡사한높은퀄리티의핸드메이드제품을개발하여, 한국에서는티몬, 10x10, 신세계백화점, 반디앤루니스를통하여초기유통망을구축하고, 프랜차이즈사업화에성공하면서한국에서제품경쟁력을인정받음. 187

2018 글로벌화장품산업백서 KCON 2017 JAPAN 행사참여로해외시장진출가능성에눈을뜨기시작 - 17년 5월, KOTRA 도쿄무역관과 CJ E&M이공동개최한한일민간문화교류행사에참가하여일본바이어와의첫수출상담을진행, 처음으로일본시장에서의사업확대가능성을확인 해외시장진출가능성이높으면서도수많은유사상품과의경쟁이치열한제품임. - 일본화장품공업연합회통계에따르며, 지난 20년간일본의화장품출하액이정체되면서시장의성숙화가정착됨. - 일본시장은유사상품의범람, 그리고제품가격경쟁심화로수출장벽이높은시장으로, 대기업브랜드상품과의경쟁, 해외제품에대한인허가규제로인해제품기능에대한홍보가어려움. K-CON 2017 JAPAN 참가시부야 109 팝업스토어안내 MARUEI 팝업스토어안내 자료원 : KOTRA 도쿄무역관 일본시장진출을위한첫관문으로서화장품인허가규제장벽을돌파하는것이필요 - 일본진출기회를주시하며 KOTRA 도쿄무역관에서개최하는 라쿠텐및시부야109 연계 O2O 한국상품전 에참여를신청했으나, 해외화장품관련일본수입규제를사전에숙지 준비하지못하여행사참여가좌절될위기에처함. - 17년 5월 KCON 상담회에서제품의진출성공가능성을예상한바이어와 KOTRA의협조로일본후생성인증을취득, - 17년 9월부터 1개월간진행한시부야109 팝업스토어에서제품출시에성공 188 Ⅱ. 선진시장

3 일본 일본 SNS를통해상품인지도급확산, 그리고새로운기회의창출을지속 - 17년 5월부터일본행사에적극참가하면서, 신문, 패션잡지, 웹사이트, SNS 등다양한일본매체를통해직 간접적으로비바베이비社의상품홍보를지속함. 이를통해다수의일본바이어및영화제작사의사업기회제안을받음. 17년 12월개봉한일본영화 마음이외치고싶어해 협찬사로선정되어, 상품 PPL 홍보가이루어짐. 시부야 109 온라인게재현지 SNS 홍보영화시사회달걀비누협찬 자료원 : 시부야 109 홈페이지, 개인인스타그램, 블로그등 KOTRA 도쿄무역관확인자료 사례2 : 라비오뜨社의일본진출성공사례 익숙함의 새로움 을발견하다 로드숍브랜드인 토니모리 의세컨드브랜드로기능성자연주의화장품브랜드를표방하는 라비오뜨 社는 16년처음으로일본수출에성공 - ( 16년 ) 43,864 달러 ( 17년 ) 265,388 달러 ( 18년 ) 359,918 달러 (7월누계 ) 로對일본수출실적이상승 라비오뜨社의주요수출품목은립스틱임. 이미포화상태인립스틱시장에서와인병디자인의립스틱이라는차별성으로시장진입에성공함. - 현재까지도 샤또와인립스틱 이라는이름으로라쿠텐등을통해일본수출을지속 - 이러한성공을바탕으로비슷한컨셉다자인의파운데이션, 립밤등으로제품라인을확장하여성공세를지속 189

2018 글로벌화장품산업백서 제품이미지 라쿠텐판매페이지 자료원 : 라비오뜨홈페이지이미지, 라쿠펜판매페이지캡쳐 기존의립스틱모양이아닌와인병모양을립스틱에적용하여익숙한제품에새로움을더한라비오뜨마케팅전략이진출성공의기반이됨. 이미성숙한일본화장품시장에서기존제품에차별성을부여한전략은일본소비자의 새로운것 에대한니즈를충족시킴. 상담회이후 1개월만에수출성약이이루어진비결은? 라비오뜨社의수출은도쿄무역관이 16년개최한라쿠텐 EXPO 연계전시상담회참가를계기로시작됨. 당시상담회에서한국건강식품과뷰티제품에관심이높은일본바이어 K사와상담을진행함. 일본에서는이례적으로빠른속도로상담회개최이후 1개월만에 8,000 달러규모의테스트마케팅용샘플발주가이루어짐. 라비오뜨社가상담회이전단계에서부터바이어요청사항에적극적으로대응한점이계약성사의핵심요소임. 이과정에서무역관은바이어가사전샘플을구입하고사전테스트를진행하는과정에서부터지원을지속함. 190 Ⅱ. 선진시장

3 일본 일본화장품의유통구조 유통형태별로일본화장품을분류하면, 제도품, 일반품, 방문판매품, 통신판매품, 업무용품 5 가지유형으로구분됨. 화장품유통형태 자료원 : 도쿄무역관작성 1 ( 제도품 ) 화장품업체가직접계약을맺은소매점에만상품을공급하는일본의독특한판매시스템 제도품의유통방식은점포에서직접직원의카운셀링판매가필요한화장품으로비교적고가품에서활용됨. - 주로활용되는브랜드로는시세이도, 카네보, 코세, 카오 ( 소피나 ), 맥스팩터, 알비온, 레브론등이포함됨. 도매업자를경유하지않고업체와소매업자 ( 백화점, 화장품전문점등 ) 가직접계약을체결, 업체가판매원을직접파견하여전문적인마케팅을지원하는것이특징 2 ( 일반품 ) 업체와자본관계가없는일반도매업자를경유하거나, 업체와특약점계약등의거래계약을체결하지않고소매점에상품을공급하는시스템 비교적저가품, 일용적인미용용품의유통시스템에해당 제조업체가일반도매업자를경유하여소매업자 ( 양판점, 드럭스토어, 편의점등 ) 에게제품을납품하고, 판매가격은매입업자가각각설정할수있음. - 주로시세이도, 크라시에, 카오, 라이온, 유니레버, 코세코스메포트, 이세한등이해당됨. 191

2018 글로벌화장품산업백서 3 ( 방문판매 ) 점포판매가아닌자사판매사를경유하여판매원이가정이나직장에방문하여소비자에게직접판매하는형태 방문판매업은 96년에소매매출에서최고치를기록한이후하락세로전환. 방문판매업에서품목별매출순위를보면, 화장품이 1위를견지 방문판매업의유통방식에는업체가직접판매원을고용하여판매하는방식과고용관계를체결하지않은도매업자 ( 디스트리뷰터 ) 가판매를담당하는방식으로구분됨. - 일본의대표적인방문판매업체는 29년창업한폴라를비롯하여, 메나드, 노에비아, 에이본프로덕트, 뉴스킨등이있음. 4 ( 통신판매 ) 방문판매와동일하게무점포판매, 소비자가웹사이트나카탈로그를보고업체나통판업자에게직접상품을주문하고, 제조업자가직접소비자에게상품을배달하는시스템 18년 6월기준으로통신판매총매출에서차지하는화장품의비중은 8.2% 로크지않음. - 주로통신판매를활용하는업체는재봄관제약 ( 再春館製薬 ), 판켈, DHC, 닥터시라보, vernal, 오르비스, ESS 등 5 ( 업무용품 ) 일반품과유사한유통시스템을활용, 미용실또는에스테틱전문점에서사용하는업무용화장품을딜러라고불리는대리점 ( 도매점 ) 을경유하여판매 소매점특성상샴푸, 린스, 염색, 파마약등을주로취급하며기초화장품이나메이크업과같은화장품의비중은적음. 화장품시장전체에서차지하는비중이적은편이며, 주로제도품, 일반품업체, 중소두발화장품업체들이이용하고있음. - 대표적인업체는로레알, 웰라, 시세이도, 호유, 슈왈츠코프헨켈, 카오, 미르봉등 유통채널별판매현황 유통채널별판매현황을보면, 매장형과비매장형으로크게구분 - 전체유통채널별판매비중 ( 17년기준 ) 을보면, 매장형이절대적인우위 (81.9%) 를형성하고있음. - 한편, 비매장형의판매비중은 17년 17.5% 에불과하지만, 화장품의인터넷판매가증가세에힘입어성장세 * 가높은편임. 매장형과비매장형의최근 5년간 ( 13~ 17년 ) 의판매비중의변화를보면, 매장형이소폭감소 (-0.4%) 한반면비매장형은 2.1% 증가 192 Ⅱ. 선진시장

3 일본 일본화장품유통채널별판매비중 ( 단위 : %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 주 : CAGR 자료는연도별판매비중기준, 도쿄무역관이독자적으로산출자료원 : Euromonitor CAGR ( 13~ 17) 매장형 83.3 83.1 82.8 82.2 81.9-0.4% 식료품잡화점 21.5 21.4 21.0 20.6 20.2-1.5% 편의점 8.5 8.5 8.4 8.4 8.3-0.6% 슈퍼마켓 12.5 12.4 12.1 11.8 11.5-2.1% 시장 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4-5.4% 비식료품잡화점 49.2 48.6 47.8 47.3 47.4-0.9% 전자기기매장 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0% 화장품전문매장 13.3 13.0 12.6 12.1 11.8-2.9% 의약품매장 7.1 7.0 6.8 6.6 6.4-2.6% 드럭스토어 26.0 25.8 25.7 25.9 26.6 0.6% 기타 H&B 매장 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0% 가정 원예매장 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3-1.8% 기타전문매장 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3-6.9% 백화점 8.5 9.0 9.9 10.5 10.6 5.7% 대형소매점 3.2 3.1 2.9 2.8 2.6-5.1% 잡화점 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 2.7% 비매장형 16.1 16.3 16.6 17.2 17.5 2.1% 매장형유통방식에서점유율 ( 17년기준 ) 을보면, 드럭스토어가가장큰비중 (26.6%) 을차지하며, 다음으로화장품전문점 (11.8%), 슈퍼마켓 (11.5%), 백화점 (10.6%) 순임. - 화장품전문점과백화점은비교적고가품을취급하는한편, 드럭스토어와슈퍼마켓은상대적으로저가품유통에강점을지님. - 방일외국인관광객의인바운드소비가급증한결과, 백화점의최근 5년간 ( 13~ 17 년 ) 판매비중은 8.5% 에서 10.6% 로증가 일본의백화점은고가화장품을대상으로소비자들이럭셔리한분위기에서전문가상담을통해충분히성분을비교 검토해서구입할수있는만족감을제공하는서비스에특화 193

2018 글로벌화장품산업백서 일본화장품의판매방식은과거매장판매나방문판매위주에서점차비매장형으로전환될전망 - 일본소비자들은피부에직접바르는화장품의경우에도인터넷을활용한구입방식에대해저항감이점차축소되는경향 - 화학및의약관련기업 ( 후지필름, 에자키구리코, 로토제약, 산토리등 ) 들은기술력을기반으로한사업다각화과정에서화장품산업에진입하는사례가증가 - 이와같이새로운업종의화장품사업진출은인터넷을활용한유통환경의변화가촉발한것으로판단 194 Ⅱ. 선진시장

3 일본 Ⅱ. 화장품인증및수입관련규제 화장품인증 라벨링 화장품요건및배합성분 - 일본의 의약품, 의료기기등품질, 유효성및안전성확보에관한법률 ( 이하, 의약품의료기기법 ) 에서는화장품 * 을다음과같이정의함. 화장품은몸을깨끗이다듬고, 미화, 매력적으로외모를바꾸거나피부또는모발을건강하게유지하기위해몸에도포, 살포, 기타이와유사한방법으로사용되며, 인체에대한작용을완화한것이라고정의됨. - 동법에근거하여, 화장품에대한보건상위험이생기지않도록 화장품기준 이마련되었고, 네거티브리스트와포지티브리스트방식으로배합금지 배합규제성분이명시됨. 화장품기준에대한자세한내용은해당홈페이지 ( https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/keshouhin/dl/keshouhin-a.pdf) 를참조 일본내화장품판매를위해서는이하법률에대해서도대응이필요 - ( 자원유효이용촉진법 ) 개별속포장, 라벨, 겉포장등에종이나플라스틱포장재를 사용할경우재활용식별마크를표시제도가의무로규정 재활용식별마크예시 자료원 : 공익재단법인일본용기포장리사이클협회 - ( 고압가스보안법, 소방법 ) 스프레이타입의에어졸제품을수입하는경우, 고압가스보안법을적용하지않는다는취지의증명서 * 필요 수입자자신이시험성적서를작성할수있으며, 경제산업장관이고시로정한요건인 내용량 1리터이하, 내압 0.8메가파스칼이하 에합치되는경우적용제외 - ( 제조물책임법 ) 제품의결함으로생명, 신체또는재산에대해발생한손해를증명했을경우, 피해자가제조사에대한손해배상을요구할수있는법률 195

2018 글로벌화장품산업백서 최근화장품이용으로인해알레르기반응이나피부에흰반점이생기는피해사건이사회문제로보도되면서해당법이주목됨. - ( 특정상거래법 ) 특정상거래법에서규정하는통신판매에해당되는인터넷판매를실시하는경우, 웹사이트에동법에근거한표기가필요 화장품의일본수출 판매과정에서필요한허가 인증절차 화장품의일본수출 판매까지의흐름 주 : 해외제조업자혹은제조판매자가일본에현지법인등을두지않고직접판매할경우필요자료원 : 대일무역투자교류촉진협회자료 ( 화장품제조판매업허가 ) 화장품을수입 판매하고자할경우제조판매업허가조치필요 - 판매사업소 ( 총괄제조 판매책임자의소재사무소 ) 가위치한도도부현주관과로신청가능 ( 의약품 의료기기등법제12조 ) - 허가신청과정에서등기부등본, 신청자가정신장애인이아님을증명하는의사진단서, 회사조직도, 상임의총괄제조 판매책임자가필요로하는자격 ( 약사등 ) 을증명하는서류를첨부하여제출 ( 화장품제조업허가 ) 수입화장품에대한포장 표시 저장과관련한허가조치필요 - 제조소가위치한도도부현주관과에신청가능 ( 동법제13조, 동법시행규칙제26조 ) 196 Ⅱ. 선진시장

3 일본 - 제조 ( 수입 ) 가보건위생상지장없이진행되는것을보장하기위해제조업구조 설비상황과인적자격을심사하고, 제조소별로허가를주고있음. 약사등필요한자격을갖춘책임기술자를상임으로고용 화장품제조판매업허가및화장품제조업허가를동시에보유한경우, 총괄제조 판매책임자가책임기술자를겸임할수있지만모두상임고용을전제조건으로설정해야함. ( 외국제조자인정 ) 외국에서제조 판매또는제조한화장품을일본에수입 판매하기위해서는수입이전에일본국내의제조 판매업체가외국제조자인정을받을수있음 ( 동법제13조의 3). - 해당회사가인정받는것이제조 판매업체의제조 판매승인에필요한경우에는의약품 의료기기종합기구 (PMDA) 에신청 - 단, 화장품기준에적합하고모든성분을표시하거나제조 판매승인이필요치않은경우에는, 화장품외국제조자이름, 주소등을후생노동장관에게신고하면됨. ( 품목별제조판매승인 ) 후생노동장관이지정한성분을함유한화장품은후생노동장관의승인을받아야함 ( 동법제14조 ). - 화장품기준에적합하며모든성분을용기에표시하는경우, 도도부현지사에게이를신고한경우에는별도의승인이필요치않음. - 전체성분을표시하지않는경우에는도도부현을통하거나 PMDA에직접신청할수있음. 화장품의품목, 재료 분량, 제조방법, 용법 용량, 효능 효과, 저장방법 유효기간, 규격 시험방법, 기타필요한사항을심사후종합적으로판단 화장품의일본수출 판매시필요한서류들 제출순서류명제출처제출부수 1 화장품외국제조판매업자신고서또는화장품외국제조업자신고서 2 화장품제조판매신고서 3 화장품제조판매업허가증사진화장품제조판매신고서사진 자료원 : 대일무역투자교류촉진협회자료 독립행정법인의약품의료기기총합기구 (PMDA) 각도도부현의업무주관과 ( 도쿄도의경우, 도쿄도건강안전연구센터광역감시부약차감시지도과의료부심사담당 ) 세관 ( 통관시 ) 정본 1 통부본 2 통 정본 1 통부본 1 통 1 통 1 통 197

2018 글로벌화장품산업백서 화장품수입관련관세및기타세금 화장품관세는해당제품 HS코드에따라다양하나대부분기본 3~6% 가책정되어있으며, WTO 협정기준으로는면세적용 실제수입하려는상품의상세정보를준비하는것이필요하며, 이때실행관세율표를참고하고세관상담관실에조회하는것도가능함. 사전교시제도 ( 관세평가관계 ) http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/index.htm#a 실행관세율표 http://www.customs.go.jp/tariff/index.htm 의약품과화장품에대한규정과인증절차 의약부외품과화장품의차이 - 의약부외품및화장품의차이는 유효성분 의함유여부로결정됨. 제조 판매는품목마다의승인이필요하며, 의약부외품은판매시승인을받은범위내에서그효능 효과를홍보할수있음. 구체적으로는 모발탄력강화, 피부탄력, 자외선차단, 건조로인한주름개선 등 56가지의광고에대한기준이마련됨. 도쿄도복지보건국 > 의약품등적정관고기준 > 광고기준효능효과 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/ - 한편 약용화장품 표기는화장품이아닌의약부외품에포함됨. - 품목별로용기에 의약부외품, 지정의약부외품, 방제용의약부외품 이라는설명과내용량에대한표기를명시해야함. 의약품의료기기법에근거한라벨표시의무 - 용기 케이스등에제조판매업자이름, 상품명칭, 제조번호및성분표시를의무로규정 - 성분표시는원칙적으로전성분표시를의무로규정하고, 허위또는오해의소지가있는표시등은금지 한편, 유기농화장품인증에대해서는세계적으로통일된기준이존재하지않음. - 구미를중심으로유기농화장품인증기관이존재하고, 각기관별로독자적인기준을적용중 - 일본에서도유기농화장품관련법 규제등이마련되지않았기때문에, 오가닉화장품에대한판매는업체에맡겨진상황임. 198 Ⅱ. 선진시장

3 일본 주요유기농화장품인증 인증기관내용표시 USDA ( 미국농무부 ) 미국농무부가발행. 인체에악영향을미칠수있는화학성분을일체사용하지않으며, 구성원료 95% 이상이유기농제품에만부착가능 ECO CERT 1991 년프랑스에설립된세계최대규모의유기농인증기관. 1 유기농성분 10% 이상함유 2 천연성분 95% 이상함유 3 화학성분미사용이인증조건임. BDIH 2000 년설립된독일인증기관. 화장품 의약품을대상으로원료뿐만아니라환경보호, 동물실험여부를심사. 식물성원료만을사용하고, 동물성원료와인공적성분은모두금지 SOIL ASSOCIATION ( 영국토양협회 ) 1946 년영국에서설립된유기농산물검사및인증기관. 95% 이상의유기농성분사용, 유전자조작을하지않은성분일것등이취득조건임. COSMOS standard BDIH( 독일 ), COSMEBIO&ECOCERT( 프랑스 ), ICEA( 이태리 ), SOIL ASSOCIATION( 영국 ) 가공동설립한 AISBL( 벨기에국제비영리협회 ) 의유기농화장품및천연화장품의인증기준임. 화장품에사용되는물 - 위생기준이나방부제등기타성분에대한기준을통과해야인증가능. 자료원 : 각인증기관홈페이지 199

2018 글로벌화장품산업백서 Ⅲ. 일본진출전략 진출전략 Strengths - 우수한소재를사용한고부가가치기초화장품에강점 - 남성 유아용화장품니치마켓공략 - 다양한아이디어패키지디자인 Weaknesses Opportunities - 제 3 차한류붐의기회 - 브랜드중시성향보다는가치중시 - 인바운드소비확대로새로운수요확대 - 전자상거래등화장품유통라인다양화 Threats - 기능성화장품성분인정기준이상이 - 글로벌시장에서인지도가높은화장품브랜드가많지않음 - 해외 CS 대응체계구축등이쉽지않은중소 중견기업이다수 - 제 3 차한류붐을주도하는핵심소비계층 (10~20 대 ) 의구매력이제한적 - 화장품의안전, 안심에대한엄격한기준을적용 - 일본화장품인증에많은준비가필요 ( 고부가가치 ) 일본시장에서는기능성고부가가치제품을공략하기위한인증은필수 - 일본소비자들은기능성위주의고부가가치제품에대한소비를확대 - 일본소비자들은화장품에대한선택기준으로서후생노동성의인증을중요시하는경향이여전히강함. 까다로운일본소비자의신뢰를획득하기위해서는일본정부의공인인증을받는것이중요 * 17년일본화장품시장넘버원히트상품인폴라 링클샷 에는독자적인주요성분인 닐원 이포함됨. 동제품의성공요인은주름개선효과에대한정부인증 승인을받고약용화장품으로입지를강화 ( 한류붐 ) 일본시장에서한류붐을활용한마케팅은우리기업에기회이면서도다양한외부환경에따른변화가리스크요인으로작용 - 한류붐에의존하기보다는중장기적으로화장품트렌드를선도할수있는브랜드파워를구축하여관련마케팅을강화하는것이필요 - 일본소비자의소비인식변화 ( 사물에서가치중시 ) 를반영하여새로운시장접근전략을고려하는것이중요 200 Ⅱ. 선진시장

3 일본 ( 인바운드소비 ) 최근일본에서화장품수요를견인하는방일외국인의인바운드소비수요를획득하기위한전략수립이필요 - 일본의백화점화장품판매 * 증가는외국인관광객의고부가가치 고가품에대한수요가견인 * 시세이도는백화점판매를위해뷰티전문컨설턴트를확충하고통역서비스를제공하면서, 외국인소비자들이소비가치를느낄수있는체감형판촉활동을전개함으로써고객만족도를제고 - 우리화장품업체들은이러한트렌드변화를고가품판매에만적용하지않고다양한마케팅방식에서활용하는것이필요 - 현재일본의 10~20 대에게인기가좋은화장품을대상으로피부진단, 페이셜마사지, 메이크업서비스, 다언어상담등가치있는경험을제공하는마케팅전략을믹스하는것을고려 ( 안전 안심 ) 최근에발생한피부백반문제로인해화장품의안전 안심에대한관심이높아지면서제품관리측면에서세심한주의가필요 - 로하스, 친환경, 윤리적소비등환경을중시하는일본고객층이확대되면서, 향후유기농제품에대한꾸준한수요증가가예상됨. - 하지만, 방부제를사용하지않은유기농제품의경우, 고온다습한일본내수송과정에서세균이나곰팡이발생리스크가높기때문에품질관리에대한주의가요구됨. ( 타깃고객확대 ) 한국화장품브랜드 제품의안정적인일본시장진입을위해서는타깃고객층을확대하는전략이필요 - 최근한국화장품주요소비자는제3차한류의영향으로 10~20 대가핵심고객층으로대두 - 현재의타깃고객층을 30대이상의경제력이높은소비자층으로확대하기위한새로운마케팅전략이필요 - 일본소비자들은일본에없는새로운차별성 ( 기능, 소재, 패키지등 ) 을부여한한국제품에대한수요가높음. 201

2018 글로벌화장품산업백서 Ⅳ. 참고자료 1 전시회 전시회명제 7 회국제화장품전 -COSME TOKYO 2019- 개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 2019.1.30.-2019.2.1. / 치바마쿠하리멧세스킨케어, 메이크업, 바디케어, 헤어케어, 남성화장품등 Reed Exhibitions Japan 주식회사 http://www.cosmetokyo.jp/ 2018년실적, 내방객수 :22,114명, 참가회사 :709사 전시회명제 87 회도쿄인터내셔널기프트쇼봄 2019 개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 2019.2.12.-2019.2.15. / 도쿄빅사이트섬유, 의료, 가구, 가정용품, 기프트, 화장품, 아동용품등 비즈니스가이드사인터내셔널기프트쇼사무국 https://www.giftshow.co.jp/ 2018년실적, 내방객수 :173,334명, 참가회사 :1,921사 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 뷰티월드재팬 2019.5.13.-2019.5.15. / 도쿄빅사이트 코스메틱, 미용기기, 네일관련, 헤어케어관련등 멧세프랑크푸르트재팬주식회사 https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/exhibitors/welc ome.html 2018 년실적, 내방객수 :76,702 명, 참가회사 :602 사 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 제6회국제헬스 & 뷰티굿즈 EXPO 여름 2019.6.26.-2019.6.28. / 도쿄빅사이트바디케어, 화장품, 헤어케어, 네일, 유기농제품등 Reed Exhibitions Japan 주식회사 https://www.hb-expo.jp/summer/ 2018년실적, 내방객수 : 88,945명, 참가회사 :2,175사 202 Ⅱ. 선진시장

3 일본 전시회명도쿄인터내셔널기프트쇼가을 2019 개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 2019.9 / 도쿄빅사이트섬유, 의료, 가구, 가정용품, 기프트, 화장품, 아동용품등 비즈니스가이드사인터내셔널기프트쇼사무국 https://www.giftshow.co.jp/tigs/ 2017년실적, 내방객수 :200,436명, 참가회사 :2,529사 전시회명언체인징재팬 2019 개최일시 / 장소 전시품목 2019.9 / 도쿄빅사이트 뷰티케어제품, 헬스케어제품, 원료 OEM 등 주관기관 UBM 재팬 ( 주 ) 홈페이지 전시회특징 http://www.dietandbeauty.jp/ 2017 년실적, 내방객수 :26,953 명, 참가회사 :383 사 203

2018 글로벌화장품산업백서 2 유통업체 유통업체명매출액설명 타카시마야 711,341백만엔 (2017년도) - 도쿄증권 1 부상장의백화점대기업. 백화점대기업중유일한독립경영. 도쿄와오사카에거점지점을가진기업 - 화장품매출액은 68,415 백만엔, 매출비중은 9.6%, 전년대비증가율은 19.4% 미쓰코시이세탄 656,363 백만엔 (2017 년도 ) - 백화점대기업. 미쓰코시이세탄 HD( 도쿄증권 1 부상장 ) 는업계선두. 2008 년에미츠코시와패션에강한이세탄이경영통합하면서탄생. - 제품별매출액중화장품은 67,830 백만엔으로비중 10.4%, 전년대비증가율은 12.1% 다이마루마츠자카야 638,260 백만엔 (2017 년도 ) - 백화점대기업 J. 프론트리테일링 ( 도쿄증권 1 부상장 ) 은업계 2 위. J. 프론트는 탈백화점 을내걸고럭셔리몰 GINZA SIX 를운영하는등새로운비즈니스모델을추진중. - 제품별매출액중잡화 ( 화장품포함 ) 는 68,174 백만엔으로비중은 10.7%, 전년대비증가율은 2.4% 마츠모토키요시 HD 558,370 백만엔 (2017 년도 ) - 드럭스토어업계선두 ( 도쿄증권 1 부상장 ). 도시형점포에강점. 주고객층이일하는여성으로화장품의매출비중이높음. - 마쓰모토키요시 외산하에 파파스 나 다루마약국, 시메노드럭 등도존재 - 제품별매출액중화장품은 217,454 백만엔으로비중은 38.9%, 전년대비증가율은 9.2% 웰시아 HD 623,163 백만엔 (2017 년도 ) - 업계 2 위 ( 도쿄증권 1 부상장 ). 슈퍼선두의이온계열. 24 시간영업. 점포의약 70% 에조제약국을병설해조제대기시간을활용하는마케팅전략 - 웰시아약국 외산하에 닥스 나 일본당 해피드럭 등보유 - 제품별매출액중화장품은 113,223 백만엔으로비중은 18.1%, 전년대비증가율은 8.1% 츠루하 HD 667,784 백만엔 (2017 년도, 판매액 ) - 업계선두 ( 도쿄증권 1 부상장 ). 홋카이도에서부터시작하여전국전개. 지역집중출점에따른도미넌트전략으로특정지역내점유율을확대. - 츠루하드럭 외산하에 약의후쿠타로, 행림당 B&D 약국 등보유 - 제품별매출액중화장품은 122,738 백만엔으로비중은 18.2%, 전년대비증가율은 12.9% 204 Ⅱ. 선진시장

3 일본 3 주요바이어 업체명 CYNET CO.,LTD 설립년도 2007 년 7 월 매출규모 $4,000,000 고용인원 7 명 홈페이지 www.cynet-i.com 주소 4-19-8, Kitashinjuku Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan 대표전화번호 +81-3-5338-9593 대표이메일 ys_shoi@cynet-i.com 업체명 CELLA Co.,Ltd. 설립년도 1988 년 매출규모 - 고용인원 32 명 홈페이지 www.cella-kk.co.jp 주소 1-7-2, Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo, Japan 대표전화번호 +81-3-3863-6091 대표이메일 http://shop.importplaza.jp/contact/index.php ( 문의페이지 ) 업체명 Shinwa Corporation 설립년도 1961 년 매출규모 $10,000,000 고용인원 50 명 홈페이지 www.shinwa-corp.com 주소 6-6-5, Minamioi, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan 대표전화번호 +81-3-3763-7755 대표이메일 http://www.shinwa-corp.com/contact.php ( 문의페이지 ) 205

Ⅱ. 선진시장 4 호주 Ⅰ. 호주화장품시장동향 209 Ⅱ. 화장품인증및수입관련규제 226 Ⅲ. 호주진출전략 231 Ⅳ. 참고자료 233

4 호주 4 호주 Ⅰ. 호주화장품시장동향 시장규모현황 호주화장품시장, 지난 5년간꾸준한성장세 - 17년호주화장품시장은전년대비 4.5% 증가한 68억달러를기록 - 호주화장품시장규모는전세계에서 1.5% 를차지하며 15위를유지 - 호주화장품시장의성장률은 17년 4.5% 에서 18년에 5.2% 로회복 - 호주화장품시장성장률전망치를보면, 가격경쟁이심화되면서시장증가율은 5% 이하로소폭하락할전망 호주화장품시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 호주화장품시장 5,545 5,703 5,912 6,225 6,534 6,827 전년대비시장증가율 2.1 2.8 3.7 5.3 5.0 4.5 세계시장내비중 1.5(15) 1.5(15) 1.5(15) 1.5(15) 1.5(15) 1.5(15) 주 : ( ) 는세계화장품시장내순위자료원 : Euromonitor 209

2018 글로벌화장품산업백서 호주화장품시장성장률전망 자료원 : Euromonitor 관광객과아시아계이민인구증가가호주화장품시장수요확대를견인 - 호주환율하락으로관광호황과아시아권내호주지역워킹홀리데이수요증가로동양계외국인방문객이급증함. - 중국인호주관광객은 12~ 18년기간동안 2배이상증가함. 18년 5월기준으로전년동기대비 13.7% 증가한 142만명의중국인이호주를방문한것으로집계됨. 호주의중국인방문객동향 주 : 매년 5 월기준자료원 : Tourism Australia 품목별시장규모를보면스킨케어와색조화장품은 13~ 17년기간동안 7% 대의높은성장률을기록 - 호주화장품시장에서스킨케어와색조화장품시장은 17년기준으로전체시장에서각각 27.3% 와 20.3% 의높은비중을차지함과동시에 7% 대의높은성장세를기록 210 Ⅱ. 선진시장

4 호주 - 품목별시장규모를보면, 헤어케어 (14.4%), 향수류 (9.4%), 구강케어 (7.3%) 순임. - 최근 5년간제모용품의시장규모는약 3.2% 축소됨. 이는레이저제모서비스를합리적가격에제공하는피부관리서비스를이용하는소비자가늘어났기때문임. - 자녀관련소비재및교육비지출비중이높은아시아계인구증가는영유아용스킨케어및목욕용품시장확대를견인한것으로예상 호주화장품품목별시장동향 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 화장품시장 5,703 5,912 6,225 6,534 6,827 4.6 스킨케어 1,408 1,483 1,610 1,741 1,867 7.3 색조화장품 1,043 1,109 1,203 1,296 1,387 7.4 헤어케어 931 942 955 969 981 1.3 향수류 525 542 578 611 643 5.2 구강케어 455 468 479 490 495 2.1 샤워용품 342 352 365 375 384 2.9 데오도란트 305 309 312 315 320 1.2 선케어 157 166 177 188 199 6.1 제모용품 89 86 83 81 78-3.2 - 남성용 628 640 655 667 678 1.9 - 영유아용 189 196 203 211 221 4.0 자료원 : Euromonitor 시장전망 - 호주화장품시장규모는향후 5년간 ( 18~ 22 년 ) 지속성장하여 22년 87억달러를기록할전망 - 화장품시장의경쟁심화를타개하기위해제조업체및소매업체들은저가품및가격할인전략을추진하는경향이뚜렷해짐. 이에동시장의매출과수익의증가율은점차낮아질전망 - 향후 5년간 ( 18~ 22년) 호주화장품시장은전세계에서 1.5% 의점유율을유지할것으로예측 211

2018 글로벌화장품산업백서 호주화장품시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구 분 2018 2019 2020 2021 2022 호주화장품시장 7,319 7,731 8,088 8,422 8,765 전년대비시장증가율 7.2 5.6 4.6 4.1 4.1 세계시장내비중 1.5(15) 1.5(15) 1.5(15) 1.5(15) 1.5(16) 자료원 : Euromonitor 수입규모및동향 호주의화장품수입시장규모는 13~17 년기간동안 2.5% 의성장률을기록하며 14억달러를기록 - 주요수입국은미국과프랑스의유명글로벌브랜드제품의수입규모가높은편임. * 2017년수입액규모기준으로는미국 (4억 1,600만달러 ), 프랑스 (2억 9,700만달러 ), 중국 (1억 1,100만달러 ), 태국 (9,400만달러 ), 이탈리아 (8,300만달러 ), 영국 (7,300만달러 ) 순으로나타남. - 아시아계인구증가로주요수입상대국중에서중국 (3위), 한국 (11위) 의수입증가율이높게나타남. - 호주의對한화장품수입규모는 13~ 17 년기간동안급속한성장세 ( 연평균 29.8%) 를기록, 17년에 2,700만달러를기록 호주화장품수입상위 10 개국및한국현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 전세계 1,306 1,309 1,335 1,329 1,439 2.5% 미국 385(1) 393(1) 433(1) 409(1) 416(1) 1.9% 프랑스 279(2) 247(2) 251(2) 256(2) 292(2) 1.1% 중국 93(4) 92(4) 98(3) 102(3) 111(3) 4.4% 태국 94(3) 92(3) 87(4) 84(4) 94(4) -0.1% 이탈리아 58(6) 65(6) 61(6) 64(6) 83(5) 9.3% 영국 93(5) 83(5) 81(5) 72(5) 73(6) -5.9% 독일 55(7) 56(7) 41(7) 40(7) 44(7) -5.6% 뉴질랜드 20(10) 23(10) 34(8) 40(8) 40(8) 19.2% 캐나다 29(8) 25(9) 25(9) 28(9) 33(9) 3.7% 스페인 28(9) 32(8) 23(10) 24(10) 31(10) 2.5% 한국 9(18) 13(16) 17(11) 22(11) 27(11) 29.8% 주 : ( ) 는호주화장품수입시장내순위자료원 : Global Trade Atlas 212 Ⅱ. 선진시장

4 호주 주요수입품목 - 호주화장품수입시장에서스킨케어품목은 17년전체수입규모의 34.7% 로가장큰비중을차지함. 스킨케어제품의수입규모는전년대비 7.5% 증가한 5억달러기록 - 다음으로향수및화장수품목이전체시장의 22.2% 를차지, 전년대비 10.4% 의성장세를기록 - 색조화장품목중립 아이메이크업은 3년간수입규모가지속적으로증가. 특히립메이크업은 17년기준으로전년대비 16.6% 의가장높은증가율을시현 - 매니큐어제품의경우전문네일숍이인기를끌게되면서직접바르는형태의제품수요가감소한결과, 17년수입규모는전년대비 9.3% 나축소 호주화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 백만달러, %) HS code 품목 금액 비중 전년대비 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율 330499 스킨케어 457 465 500 34.3 35.0 34.7 7.5 330300 향수및화장수 312 290 320 23.4 21.8 22.2 10.4 330590 기타헤어제품 155 154 166 11.6 11.6 11.5 7.4 330420 아이메이크업 70 83 88 5.2 6.2 6.2 7.2 330410 립메이크업 60 70 81 4.5 5.2 5.6 16.6 330510 샴푸 66 61 70 4.9 4.6 4.8 13.9 330491 파우더등 42 46 48 3.1 3.4 3.3 4.7 330749 가향, 조제방취제 46 43 45 3.5 3.3 3.1 4.0 330430 매니큐어등 37 37 33 2.8 2.8 2.3-9.3 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 34 27 33 2.5 2.1 2.3 21.7 자료원 : Global Trade Atlas 213

2018 글로벌화장품산업백서 시장트렌드및경쟁동향 제품및기업경쟁동향 - 17년기준으로호주화장품시장에서가장높은매출점유율 (11.8%) 을차지한기업은로레알 (L Oreal Australia)* 로 5억 6,500만호주달러매출액을기록 동사의계열브랜드를보면, 스킨케어브랜드로는로레알파리, 가니어, 랑콤등이있고, 색조브랜드로는메이블린, 입생로랑등이유명 - 유니레버 (Unilever Australia)* 는 17년기준으로호주화장품시장에서 6.7% 의시장점유율 (4억 8,300만호주달러매출 ) 을기록 동사는도브, 렉소나, 린, 바셀린등인지도가높은브랜드를다수운영 - P&G(Procter & Gamble Australia)* 는목욕및헤어케어제품을주력으로생산하며, 높은시장점유율 (5.9%) 를차지 주요브랜드로질레트, 허발에센스, 팬틴, 커버걸등을운영 - 목욕및헤어제품생산업체인콜게이트파몰리브 (Colgate-Palmolive) 가 5.4% 의시장점유율을차지 - 스킨케어및헤어케어, 메이크업, 향수제품생산으로유명한에스티로더 (Estee Lauder) 는 4.4% 를점유 호주화장품시장상위 10개브랜드 ( 단위 : %) 구분 주요브랜드 본사 2013 2014 2015 2016 2017 로레알 로레알파리 프랑스 11.6 12.0 12.4 13.1 11.8 유니레버 도브 네덜란드 7.9 7.6 7.3 7.0 6.7 프록터앤드갬블 질레트 미국 10.3 9.5 8.6 6.4 5.9 콜게이트파몰리브 콜게이트 미국 5.8 5.9 5.8 5.7 5.4 에스티로더 에스티로더 미국 4.1 4.0 4.2 4.3 4.4 코티 림멜 미국 2.5 2.4 2.4 3.9 3.9 존슨앤드존슨 존슨즈 미국 3.6 3.3 3.1 3.3 3.2 나뚜라 더바디샵 브라질 - - - - 2.6 바이어스도르프 니베아 독일 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 레브론 레브론 미국 1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 자료원 : Euromonitor 214 Ⅱ. 선진시장

4 호주 호주소비자의제품선택기준은 브랜드인지도 를가장중시 - 호주소비자들이선호하는화장품선택기준은기존에사용하던제품이나인지도높은브랜드를구매하는보수적성향이강함. - 특히화장품경우식품, 일반소비재, 가전제품에비해신제품을구매하려는고객이많지않은것이특징적임. 이러한연유로 PB(Private Brand) 화장품시장은최근 3년간감소세를지속 유기농 친환경화장품시장은소비자들의인식변화로꾸준히성장 - 호주소비자들은일상생활제품에대해유기농및자연친화제품구매를선호하는경향이강함. - 호주의유기농화장품유통시장매출규모는 17년기준 3억 7,000 만호주달러를기록 - 유기농화장품유통시장규모는최근 5년간 ( 12~ 17 년 ) 12.9% 의성장을기록하였고, 향후 5년간 ( 18~ 22년) 은 9.5% 의성장세를유지할것으로전망 호주유기농화장품품목별매출비중 자료원 : IBIS World - 17년도유기농화장품의품목별매출비중을보면, 스킨케어제품이전체매출에서 46.9% 를차지하고있으며, 색조, 파운데이션등유기농화장품 (25.8%), 유기농헤어케어 (17.8%) 및치약등의개인관리제품 (9.5%) 순으로나타남. - 유기농화장품은상대적으로가격대가높기때문에소비자층이폭넓게분포되지못한상황임. - 한편, 유기농화장품에비해비교적저렴한가격대의자연친화콘셉트화장품의수요가높아지고있음. 215

2018 글로벌화장품산업백서 피부재생및커버력뛰어난제품수요가지속적으로증가 - 자외선지수가높아피부암발생률이상대적으로높은호주의기후환경을고려할때, 수분공급, 노화방지등재생기능이뛰어난기초화장품이큰인기를얻고있음. - 파운데이션, 파우더등피부잡티보완효과가뛰어난제품의수요도여전히높음. 주요인기상품 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 세럼 Niacinamide 10% + Zinc 1% / The Ordinary A$9.90 / 30ml - 모공수축및피부재생 파운데이션 Double Wear Stay In Place Makeup / Estée Lauder A$54.00 / 30ml - 밀착력, 커버력및지속력 아이라이너 Tattoo Liner / Kat Von D Beauty A$28.00 / 0.55ml - 워터프루프, 지속력및섬세한붓끝 립스틱 Stay All Day Liquid Lipstick / Stila A$32.00 / 3ml - 발색, 보습및지속력 세럼 Liquid Gold / Alpha-H A$60.00 / 100ml - 피부재생및노화방지 216 Ⅱ. 선진시장

4 호주 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 파운데이션 Sheer Glow Foundation / NARS A$69.00 / 30ml - 수분및화사하고밝은피부색표현 아이쉐도우 Modern Renaissance Eye Shadow Palette / Anastasia Beverly Hills A$75.00 / 14x0.57g = 8g - 다양한색상구성, 자연스러운발색, 가벼움및지속력 하이라이터 Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter in Champagne Pop / Becca A$69.00 / 8g - 자연스러운발색, 다양한피부톤표현및가벼움 자료원 : 글로벌패션잡지 BAZAAR [The Best Selling Beauty Products of 2017, According to Australian Retailers] K-Beauty 우리제품진출현황 - 호주의한국화장품수입규모는 13~ 17년기간동안연평균 29.8% 를기록하며큰폭으로성장 - 호주의한국화장품수입규모는 13년 940만달러에서 17년 2,670만달러로 3배가까이성장 對한국화장품수입규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구 분 2013 2014 2015 2016 2017 對한국수입액 9.4 12.6 16.7 21.7 26.7 전년대비수입증가율 33.5 34.0 32.7 29.9 23.0 수입시장내비중 ( 순위 ) 0.7(18) 1.0(16) 1.3(11) 1.6(11) 1.9(11) 자료원 : Global Trade Atlas 217

2018 글로벌화장품산업백서 - 한국산스킨케어제품의 17년수입규모는전년대비 30.7% 증가한 21억달러를기록하며호조세를지속. 특히, 세안제, 수분크림, 세럼, 팩 ( 크림및마스크타입 ) 등의제품인기가매우높음. - 아이메이크업제품수입규모역시꾸준히증가하여, 17년에는전년대비 10% 증가한 3억 1,400만달러를기록함. - 파운데이션과파우더제품의경우, 소비자들이유력브랜드를선호하고기존사용브랜드에대한재구매경향이높은편임. 전체對한수입규모에서차지하는비중이 1.1% 에불과 - 한편, 립메이크업및매니큐어제품의수입규모는 16년에큰폭으로증가했으나, 17년에는전년대비감소세로전환 - 글로벌브랜드간경쟁이치열한향수수입시장에서한국산제품은약세를보임. 對한국화장품수입상위 10 개품목동향 ( 단위 : 백만달러, %) HS code 품목 금액 비중 전년대비 2015 2016 2017 2015 2016 2017 증가율 330499 스킨케어 1,302 1,596 2,086 77.8 73.4 78.0 30.7 330420 아이메이크업 160 285 314 9.6 13.1 11.7 10.0 330590 기타헤어제품 101 118 121 6.0 5.4 4.5 2.4 330790 기타면도 탈취 샤워용제품 8 42 53 0.5 1.9 2.0 26.7 330410 립메이크업 8 42 33 0.5 1.9 1.2-21.8 330491 파우더등 16 29 29 1.0 1.3 1.1 0.2 330510 샴푸 61 21 22 3.7 1.0 0.8 1.8 330430 매니큐어등 10 23 8 0.6 1.1 0.3-67.5 330300 향수및화장수 1 1 4 0.1 0.1 0.1 172.5 330749 가향, 조제방취제 1 9 3 0.0 0.4 0.1-71.9 자료원 : Global Trade Atlas K-Beauty 인기상품 - 가격경쟁력을갖춘한국산기초제품, 세안제, 팩, 수분크림등의수요는지속적으로확대. 특히슬리핑팩, 블랙헤드팩, 마스크팩등다양한팩제품은 13~ 17년기간동안큰인기를모았음. - 한국산제품의주고객층은아시아계이주민으로서동양인에게어울리는자연스럽고화사한색상의립스틱, 블러셔가경쟁력을갖추고있음. 218 Ⅱ. 선진시장

4 호주 한국산인기화장품및인기비결 제품사진제품명 / 브랜드가격 / 용량인기비결 클렌징워터 Dermaclear Micro Water / Dr. Jart+ A$46.00 / 250ml - 올인원제품으로사용이간단하고편리 클렌징오일 Perfect Pore Cleansing Oil / Laneige A$50.00 / 250ml - 코코넛오일등일부천연성분포함 립슬리핑마스크 Lip Sleeping Mask / Laneige A$26.00 / 20g - 입술재생및수분공급 블랙헤드팩 Premium Blackhead Steam Pore Pack / Caolion A$35.00 / 50g - 모공수축및블랙헤드제거 마스크팩 Mask Micro Jet Clearing Solution / Dr. Jart+ A$9.00 / 25g (1 장 ) - 수분공급, 피부톤발런스에도움 마스크팩 16 Juicy Toks Mask Pack Peach Apple / 16 BRAND A$2.00 / 25g (1 장 ) - 살구 / 사과 / 민트등다양한천연성분포함 립스틱 Lip Color / 3CE A$33.00 / 3.5g - 다양한컬러및매트하고촉촉한촉감 기초세트 ( 여행용 ) Hydrating Trial Kit / Laneige A$33.00 / 30+50+10+10+15 = 115ml - 탄탄한구성및편리성 자료원 : 제품비교사이트 Finder[10 Korean Beauty brands every beauty junkie should know about], Sephora, MECCA 219

2018 글로벌화장품산업백서 K-Beauty 인기비결 - 글로벌화장품유통 판매업체 Sephora Australia가최근한국산스킨케어및색조화장품을다량수입하면서, 온 오프라인을통한대대적홍보및프로모션을진행중 - 이를배경으로한국산화장품및 K-Beauty 전반에대한인지도가상승 Sephora 호주홈페이지내 K-Beauty 홍보 자료원 : Sehopra Australia 홈페이지 - 친환경제품이선호되는호주시장에서는합리적가격과자연친화콘셉트로무장한한국산제품이인기를끌고있음. - 특히토마토, 꿀, 녹차등천연성분사용을슬로건으로제시한기초화장품및팩제품에대한수요가높음. - 호주내아시안화장품을전문적으로취급하는매장이증가하는추세로, K-Beauty 제품을홍보하는창구로서활용여지가확대 호주의한국화장품콘셉트스토어 자료원 : Boniik, Westfield, A ha beauty 홈페이지 220 Ⅱ. 선진시장

4 호주 - 한국산화장품은최근소셜미디어, 유력패션잡지에서의노출빈도가높아지면서동양인뿐아니라호주로컬소비자에게도점차인지도를넓혀가고있음. - 주요패션잡지에서한국화장품에대한긍정적인평가와구매방법을알려주는소개사례가자주등장하면서소비층확대에크게기여 ( 하단사진참조 ) 패션매거진 Vogue Australia 에소개된한국화장품 자료원 : Vogue Australia 홈페이지 패션매거진 Elle Australia 에소개된한국화장품구매방법 자료원 : Elle Australia 홈페이지 221

2018 글로벌화장품산업백서 우리기업수출성공사례 호주 24개유통사를통해화장품을공급하는 S사의진출성공사례 - 17년한국에서개최된대형유통망입점상담회를통해, 기초 색조화장품제조사인 S사와호주의유통바이어가미팅을진행함. - 제품의우수한효과와감각적디자인에높은관심을보인호주유통사는현장에서 S사와계약을체결 - 유통초기호주에서 S제조사제품에대한반응이예상보다뜨거웠음. 해당업체는이러한분위기를이어가기위해호주시드니무역관지사화사업을신청함. 현재 24개현지유통사와파트너쉽을맺고제품납품에도성공 향후 3년계약까지완료한 T사의호주진출성공사례 - 한국화장품브랜드 T사는 18년대형유통망입점상담회에참가하여호주시드니무역관을통해한국을방문한중국계바이어 L사와미팅을진행함. - T사는자사의탁월한디자인과발색효과가뛰어난색조제품을적극홍보하여, 바이어와성공적인상담을이끌어냄. - 바이어는해당상담회에서 T사와 3년계약체결, 이는총 135만호주달러규모에달함. - 18년상반기, T사는 L사에 9만호주달러의제품수출실적을달성 유통현황 화장품유통시장은실용적인소비트렌드로생활밀착형판매처점유율이상승하는가운데다양한유통채널이등장하면서경쟁도심화 - 매장형유통채널은 17년전체화장품유통에서 88.4% 를차지하며최대유통채널에는변함이없지만, 최근점유율이소폭감소 - 호주소비자들이실용성을중시하면서화장품구매처는대형백화점, 화장품전문매장에서슈퍼마켓, 드럭스토어, 온라인쇼핑몰등으로옮겨가는추세 - 유력슈퍼마켓및할인마트는매장내화장품진열대수를지속적으로늘려가면서취급브랜드와품목을다양화하는마케팅전략을수립 - 한편, 대형백화점과화장품전문매장은중저가브랜드의취급을확대하면서특별프로모션을추진 222 Ⅱ. 선진시장

4 호주 유통채널별판매현황 1 ( 슈퍼마켓 ) 단독채널기준으로최대판매유통채널 - Coles, Woolworths 등대형슈퍼마켓의화장품판매비중이전체유통판매규모의 34.4% 를차지함. - 최근대형화장품전문매장의성장으로유통량이다소위축 2 ( 드럭스토어 ) 17년판매비중이 16.1% 로서최근 5년간 ( 13~ 17년) 꾸준히증가 - Priceline*, Soul Pattison Chemist 등을보유한 API사는호주전체화장품및개인용품판매에서가장높은점유율인 7.8% 를차지 Priceline 은호주의대표적인드럭스토어로다양한글로벌브랜드를상시판매하며, 시즌별로대규모프로모션을진행하는점이특징적 3 ( 대형백화점 ) 고급화장품에대한수요감소로최근 5년간 ( 13~ 17 년 ) 감소세를지속 - David Jones와 Myer가취급하는고급화장품수요는동기간마이너스성장을기록. 이는주요구매채널이화장품전문매장, 약국, 온라인쇼핑몰로전환된결과임. - 대형백화점은특별프로모션, 선물및상품권증정, 온라인판매확대, 제품다변화등을통해매출회복을시도중 - High-end 제품을주로취급하던대형백화점들이매출증대를위해유력아시아브랜드및중저가제품군을취급하면서고객다변화를모색 4 ( 화장품전문매장 ) 전문매장간경쟁심화 - 호주브랜드중 MECCA 가 2~3% 대의가장높은점유율을차지. 다음으로 Napoleon, L Occitane, Lush, The Body Shop 등이뒤를잇고있음. - 글로벌화장품편집숍 Sephora* 는 14년호주에진출한이래지난 4년간주요지역에 14개매장오픈하였음. Sephora는글로벌시장에서한국산화장품에대한인지도가높아짐에따라 16년에 Next Stop Korea 라는슬로건으로마케팅을진행, Dr. Jart 브랜드등을특별프로모션하였음. 223

2018 글로벌화장품산업백서 호주화장품유통채널별판매비중 ( 단위 : %) 구분 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ( 13~ 17) 매장형 89.2 89.0 89.1 89.0 88.4-0.2 식료품잡화점 40.9 40.0 38.6 37.3 36.2-3.0 편의점 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2-9.6 하이퍼마켓 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9 31.6 슈퍼마켓 39.5 38.5 36.9 35.6 34.4-3.4 시장 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5-4.5 비식료품잡화점 29.4 30.6 32.6 34.3 35.2 4.6 화장품전문매장 7.2 7.6 8.3 9.0 9.4 6.9 의약품매장 11.5 10.8 10.3 9.9 9.5-4.7 드럭스토어 10.6 12.1 13.8 15.3 16.1 11.0 기타전문매장 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 백화점 12.8 12.5 12.5 12.4 12.3-1.0 대형소매점 6.1 5.7 5.3 5.0 4.6-6.8 비매장형 9.0 9.3 9.3 9.4 10.1 2.9 직접판매 5.7 5.4 4.9 4.5 4.2-7.4 홈쇼핑 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 인터넷쇼핑 3.2 3.8 4.3 4.9 5.9 16.5 비유통채널 ( 헤어살롱 ) 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5-4.5 자료원 : Euromonitor 5 ( 인터넷유통 ) 가파른성장세를보이고있으나아직매장형유통에비해점유율이낮은수준 - 호주에서도인터넷쇼핑이 16.5% 의높은성장률을기록 - 오프라인매장에비해온라인쇼핑몰이갖고있는강점은병행수입을통해가격경쟁력이높고, 배송서비스, 다양한글로벌브랜드취급이가능하다는점임. - 대표적인화장품전문온라인매장은 Adore Beauty, Crush Cosmetics, RY, Skincare Store 등이있음. 224 Ⅱ. 선진시장

4 호주 호주의화장품전문온라인매장 Adore Beauty Crush Cosmetics RY Skincare Store 자료원 : www.adorebeauty.com.au/, www.crushcosmetics.com.au/, www.ry.com.au/, www.skincarestore.com.au 225

2018 글로벌화장품산업백서 Ⅱ. 화장품인증및수입관련규제 화장품인증 라벨링 인증종류및등록절차 1 NICNAS 인증 - 대상제품 : 일반화장품 ( 호주내제조혹은수입 ) - 인증취득절차 : NICNAS(National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme) 의회원기업등록이필요 - 제조 / 수입하는화장품의모든원료들이 NICNAS에서안전하다고규정하는원료리스트 (AICS; Australian Inventory of Chemicals Substances) 에포함되어있어야함. NICNAS 등록절차 구분 인증불필요 인증필요 내용 - 제조혹은수입하고자하는화장품의모든원료가이미 NICNAS 의원료리스트에포함되어있으면별도의인증절차가불필요 - 만약호주기업이제조혹은수입하고자하는화장품의원료중 NICNAS 의원료리스트 (AICS) 에포함되지않은원료가포함된경우, NICNAS 를통해원료의성분테스트를받아야함. - NICNAS 를통한원료인증과관련된모든절차는호주내수입업체가진행해야함. 호주에수출하고자하는우리기업은호주내수입희망업체가관련절차를원활히진행할수있도록원료영문자료등을제공해야함. - 일반적으로선크림은의약품 (Theraputic goods) 으로분류되나아래와같은제품들은선크림의기능을갖고있지만화장품 (Cosmetics) 으로분류되어 NICNAS 의규제를적용받음. 1) 보습크림중선크림기능이 SPF 15 이하인제품 2) 태닝제품중 SPF 15 이하인제품 3) 메이크업 ( 파운데이션등 ) 제품 (SPF 무관 ) 4) 립스틱혹은립밤 (SPF 무관 ) 226 Ⅱ. 선진시장

4 호주 NICNAS 인증기관 인증기관 NICNAS 홈페이지 www.nicnas.gov.au 전화번호 +61 2 8577 8800 주소 Level 7, 260 Elizabeth Street, Surry Hills, NSW, 2010 NICNAS 등록필요여부확인절차 자료원 : NICNAS 핸드북 227

2018 글로벌화장품산업백서 2 TGA(Therapeutic Goods Administration) 인증 - 대상제품 : 의료용화장품 ( 호주내제조및수입 ) - 화장품중아래와같은기능이있는화장품은의약품으로분류되어식약청에해당되는 TGA의승인을받아야함. 1) 질병, 결함, 상처를예방, 진단, 치료하거나완화하는기능 2) 생리작용을억제하거나조절하는기능 의료용화장품으로분리되는예 자료원 : Product Review 홈페이지 대표적인의료용화장품으로선크림이포함됨. 이하의범위에포함되는선크림혹은선스크린기능성제품들은 TGA 승인을받아야함. - 주된기능이선크림인제품 : SPF 4 이상의모든선크림제품 - 주된기능이선크림이아니나선스크린기능이포함된제품 : SPF 15를초과하는제품 자외선을차단하여피부질병을예방하는선크림 (Sunscreen), 주름개선혹은노화방지등을 위한기능성화장품들은 TGA 인증필요대상에포함됨. 수입업체와협업하여인증필요 여부를논의할필요가있음. 228 Ⅱ. 선진시장

4 호주 의료용화장품인증정보 마크 / 레이블명칭 TGA 적용국가명호주 마크 / 로고 내용 호주내의료기기, 의약품등치료목적의물질에대한 ARTG 등록 구분 강제 임의유형 현행 신규 제도내용적용대상품목시험기관인증기관유의사항웹사이트 - 본제도는호주정부가치료용제품들의수입, 수출, 제조및공급에대한규정을제시함. - 약제에관한무균시험법과기준에대해서자세히설명 치료용화장품 : 미백 자외선차단 주름개선 피부결개선 노화방지, 피부단점커버등선크림 (SPF4 이상 ) 혹은 SPF15 를초과하는선크림기능보완제 Office of Laboratories and Scientific Services (OLSS) Therapeutic Goods Administration - 치료용화장품은반드시 Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG) 에등록을해야수출및공급이가능함. - 이미해당품목이등록되어있는경우, 별도등록불필요 - 인증외에정부에서규정한 Trade Practices (Consumer Product Information Standards) (Cosmetics) Regulations 1991 참고요망 - 제품설명서, 성분및화장품에관한자세한규정들이있으며, 제품시험을별도로요구하지않지만제조자가규정에따를것을요구함. www.tga.gov.au TGA 인증기관 연락처 기관명 시험기관 Office of Laboratories and Scientific Services (OLSS) 인증기관 Therapeutic Goods Administrations Act 홈페이지 www.tga.gov.au www.tga.gov.au 기타 담당부서 Office of Laboratory and Scientific Services Medicines 전화번호 +61 2 6232 8400 1800 020 653 팩스번호 +61 2 6232 8442 +61 2 6232 8605 이메일 TGA.Laboratories@tga.gov.au info@tga.gov.au TGA 는화장품제품에대해서는 NICNAS 에먼저상의할것을요구함 TGA 는 OLSS 와협의하는시험기관으로서치료용화장품시험은모두 OLSS 에서실행됨. 229

2018 글로벌화장품산업백서 화장품라벨링규정 - 호주는 Trade Practices(Consumer Product Information Standards)(Cosmetics) Regulations 1991에서화장품성분에대한라벨링관련의무사항을규정 - 라벨상에는성분과원산지등필수정보들을반드시영문으로기입해야함. - 특히치료목적의화장품과일반화장품을구분하여, 일반화장품에사용이불가한단어들이포함될경우기업의주의가필요 Therapeutic, Stem Cell, Epithermal 등의단어는일반화장품에대하여사용할수없기때문에사용에주의가필요함. 치료목적의화장품은별도등록이반드시필요 호주화장품라벨링규정안내홈페이지 자료원 : Product Safety Australia 홈페이지 화장품수입관련규제 관세및기타세금 - 호주는화장품수입시통관과관련된특별한제한요건을마련하지않았으나, 수입품목에대해 10% 의부가가치세를가산 - 14년 12월한-호주 FTA 체결로화장품관련품목에대한관세가대부분철폐됨. - 따라서한국화장품 (HS Code 3301, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307) 에대한호주수입관세율은 18년기준 0% 임. 230 Ⅱ. 선진시장

4 호주 Ⅲ. 호주진출전략 진출전략 현지수요에대한이해를바탕으로차별적인제품브랜드이미지를구축 - 호주는아시아시장과달리유행에덜민감하고브랜드충실도가높아진입단계부터제품의차별적인콘셉트를내세우고명확한브랜드포지셔닝을설정하는것이중요 - 성공적인브랜드이미지를수립하기위해제조사-유통사간긴밀한협의를통해호주현지소비자맞춤형마케팅전략이요구 브랜드인지도를높이기위해제품의강점과브랜드에대한스토리를부각시키는마케팅전략이필요 - 한국제품의브랜드인지도가아직까지높지않기때문에초기마케팅방향을어떻게설정하느냐가성공여부를결정짓는요소가될것임. - 제품의반짝유행에집중하기보다는장기적인안목에서인내를가지고현지유통사와소통하며강점을부각시키면서브랜드를만들어가는노력이필요 기업규모별로적합한유통채널을발굴하여명확한타깃설정이중요 - ( 글로벌브랜드 ) 대형유통망 1차벤더를통해백화점에진출, 폭넓은고객을대상으로장기적인브랜딩에집중할것을추천 더페이스샵, 토니모리, 이니스프리와같이도심지역에단독매장을설립하여공격적인마케팅도가능 - ( 중견브랜드 ) 화장품전문매장및온라인매장접촉시도가능 호주의소비자들은미국및유럽지역의유행을거부감없이쉽게받아들이는경향이있어타지역에서의수출실적을충분히홍보할필요가있음. 온라인매장은오프라인에비해폭넓은제품군을취급하며신제품정보에관심이높은편으로적극접촉해볼것을추천 - ( 중소브랜드 ) 아시아시장을활용하여제품테스트및현지화병행 아시아시장수입상들은시장성만입증되면영문패키징절차를거치거나별도의규제없이한국산화장품을그대로수입하여유통하기때문에아시아시장에서의사전테스트가유의미함. 다만현지에서장기적인마케팅을원한다면전문성있는영문홈페이지, 영문패키징, 영문제품소개서는필수요건임. 231

2018 글로벌화장품산업백서 유의사항 - 화장품유형에따라 NICNAS 인증또는 TGA 인증취득이필수 인증미취득화장품의경우, 수입통관이금지되는것은아니지만, 소비자에홍보 ( 무료배포 ) 및유통, 판매목적으로사용될경우불법으로간주 - 라벨에사용되는단어에따라치료목적으로분류될경우신중한용어선택필요 - 중국, 미국, 유럽에비해보수적인성향을가진호주바이어의경우낮은 MOQ를요구하는경우가많아거래물량조율에주의를기울여야함. 현지유통업체및바이어인터뷰 - ( 한국화장품수입 판매업체 B사 ) 한국산화장품의경우, 호주소비자들은이미한국에서도브랜드인지도가높은제품의구매를선호함. 특히자연친화성분을사용한브랜드의인기가높은편이며, 아시아고객들은한국과마찬가지로매장에서제품을구매하기전인터넷을통해사전조사를많이한후매장을방문하는유형에속함. 호주로화장품을수출하기위해서는제품의셀링포인트를효과적으로전달할수있도록제품케이스포장디자인에중점을두어야할것임. 장기적인안목및지원계획을가지고시장에진입하는노력이필요함. 다른해외국가도마찬가지겠지만브랜드인지도와장기적인마케팅전략없이단순매장유통만으로성공을거두기어려움. - ( 온라인유통업체 P사 ) 호주에서는첫오더에대한주문수량이적은것이일반적임. 한편일부한국화장품수출기업은높은 MOQ를요구하는경우가많아서양자가윈윈할수있는접근방식이필요 - ( 유통업체 L사 ) 당사는한국및호주에서개최되는뷰티박람회에적극참여함. 일부한국화장품업체들과거래를추진중이며호주에서도제품반응이좋아서앞으로도전시회에적극참가할계획임. 다양하고경쟁력있는한국업체들이한국및해외개최뷰티전시회에적극참가하기를권함. - ( 바이어 K사 ) 브랜드인지도가높은제품을선호함. 글로벌브랜드가아니라면유럽, 미국등호주와동일문화권에속한국가에수출경험이있거나중국을포함한아시아지역에서주목할만한제품성공사례가있다면좋은레퍼런스로작용할것임. 232 Ⅱ. 선진시장

4 호주 Ⅳ. 참고자료 1 전시회 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 Beauty Expo Australia 2018 년 9 월 8 9 일 /International Convention Centre(ICC) Sydney 화장품, 미용, 스파, 네일및헤어용품 Reed Exhibitions www.beautyexpoaustralia.com.au 호주시드니지역에서개최되는뷰티전시회로다양한국적의화장품및최신트렌드반영한뷰티제품소개 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 Beauty Expo Melbourne 2019 년 3 월 23 24 일 /Melbourne Convention & Exhibition Centre 화장품, 미용, 스파, 네일및헤어용품 Reed Exhibitions www.beautyexpomelbourne.com.au 호주멜버른지역에서개최되는뷰티전시회로다양한브랜드및국적의화장품, 뷰티제품소개 전시회명개최일시 / 장소전시품목주관기관홈페이지전시회특징 Hair Expo Australia 2019년 6월 8 10일 /International Convention Centre(ICC) Sydney 헤어용품및도구 Reed Exhibitions www.hairexpoaustralia.com 각종헤어용품및도구소개, 헤어드레스쇼및갈라등각종연계행사진행 233

2018 글로벌화장품산업백서 2 유통업체 유통업체명 매출액 (USD 백만 ) 설 명 Australian Pharmaceutical Industries Limited 3,224.04 - Priceline, Soul Pattinson Chemist 등대형약국체인점을보유하고있는업체로각종화장품및의약품을판매 - 계열사 Priceline 의경우주로유럽, 미국, 호주산화장품을취급하고있으며최근한국산마스크팩, 립글로스등소량의한국뷰티제품을판매중 Mysale Group 205.66 - 호주최대온라인유통및판매업체로각종생활잡화, 가구, 패션, 유아용품및화장품을취급 - 아시안고객의수가지속적으로증가함에따라최근한국산뷰티제품소싱에큰관심을보임. Cosmax Prestige Brands Australia 18.68 - 호주대형백화점그룹 (Myer, David Jones 등 ) 및대형화장품전문매장 (Sephora 등 ) 에향수및화장품제품을유통하고있는오프라인화장품유통사 - 증가세를보이는아시아화장품에대한수요에대응하기위해한국산화장품소싱에높은관심을보임. Adore Beauty 11.07 - 온라인화장품유통사이자판매사로다양한글로벌화장품브랜드제품을취급. 기초및색조화장품, 헤어케어, 향수, 뷰티관련도구등을취급 - 일부팩및기초제품의경우한국제품을유통 Beauty Warehouse 6.88 - 온라인화장품유통회사로소싱및유통에주력. 직접적인소매운영에는참여하지않음. - 각종스킨케어뿐아니라매니큐어, 헤어케어, 속눈썹제품등뷰티와관련대부분의제품을취급 Crush cosmetics 1.55 - 온라인화장품유통및판매업체로각종색조및기초화장품과헤어, 목욕용품등을취급 - 중소브랜드제품중에서는색조메이크업및뷰티도구제품을중점적으로유통 234 Ⅱ. 선진시장

4 호주 3 주요바이어 업체명 Mecca 설립년도 1997 매출규모 USD 207.42M 고용인원 700 홈페이지 www.mecca.com.au 주 소 34 Wangaratta Street Richmond Victoria 3121 Australia 대표전화번호 +61 3 9420 2603 대표이메일 customerservice@mecca.com.au 비고 화장품전문매장 업체명 Sephora Australia 설립년도 2014 매출규모 USD 49.85M 고용인원 320 홈페이지 www.sephora.com.au 주 소 Suite 3, Level 7, 133 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000 대표전화번호 +61 2 8880 9446 대표이메일 corporate@sephoradigital.com 비고 화장품전문매장 업체명 Cosmax Prestige brands Australia 설립년도 1991 매출규모 USD 18.68M 고용인원 320 홈페이지 www.cosmax.com.au 주 소 13/2 Beauchamp Rd, Banksmeadow, NSW 2019 대표전화번호 +61 2 9695 5678 대표이메일 thanh@cosmax.com.au 비고 대형백화점 1차벤더 업체명 BLC Cosmetics 설립년도 1974 매출규모 USD 16.8M 고용인원 15 홈페이지 www.blccosmetics.com 주 소 Level 2, 68-72 Waterloo Road Macquarie Park, NSW 2113 대표전화번호 +61 2 9430 2200 대표이메일 customerservice@blccosmetics.com 비고 대형백화점 1차벤더 235

2018 글로벌화장품산업백서 업체명 Liberty Distributors 설립년도 1998 매출규모 USD 3.37M 고용인원 8 홈페이지 www.libertydistributors.com.au 주 소 Unit 11, 17-27 Power Avenue, Alexandria NSW 2015 대표전화번호 +61 2 9699 9277 대표이메일 sales@libertydistributors.com.au 비고 대형백화점 1차벤더 업체명 Mysale Group 설립년도 2007 매출규모 USD 205.66M 고용인원 400 홈페이지 www.mysalegroup.com 주 소 Unit 5, 111 Old Pittwater Rd, Brookvale NSW 2100 대표전화번호 +61 2 8081 0972 대표이메일 trade@mysale.com 비고 온라인유통업체 236 Ⅱ. 선진시장

작성자 시장조사팀 북미지역본부 유럽지역본부 프랑크푸르트무역관 파리무역관 런던무역관 밀라노무역관 마드리드무역관 바르샤바무역관 일본지역본부 시드니무역관 김은지차장박영훈과장김정곤전문위원최보성과장이주혜과장박소영현지주형원현지박미나현지유지윤현지이성학현지김재일과장이세경과장김보혜과장 Global Market Report 18-031 2018 글로벌화장품산업백서 - 2. 선진시장 발행인발행처발행일주소전화홈페이지문의처 I S B N 권평오 KOTRA 2018년 10월 서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02-1600-7119( 대표 ) www.kotra.or.kr 시장조사팀 (02-3460-7593) 979-11-6097-792-9 (93320) 979-11-6097-793-6 (95320)(PDF)

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