1781호 2017. 2. 1.
주간기술동향 2016. 3. 9. 1781 호 기획시리즈... 2 과학기술분야크라우드펀딩의현황과전망 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 크라우드펀딩이란? Ⅲ. 과학기술분야의크라우드펀딩 Ⅳ. 크라우드펀딩의특징과과학기술분야의접목 Ⅴ. 크라우드펀딩에적합한프로젝트의종류 Ⅵ. 과학기술분야크라우드펀딩의효과와전망 [ 최인석 /ICT Hope] ICT 신기술... 13 공공 SW 사업관리개선방안 [ 유호석ㆍ강송희 / 소프트웨어정책연구소 ] Ⅰ. 서론 Ⅱ. 투입인력관리실태와문제점 Ⅲ. 개선방안 : 투입관리에서진도 품질위주의성과관리로전환 Ⅳ. 결론및시사점 ICT Zoom... 22 VR 산업주요동향 Ⅰ. 서론 Ⅱ. VR 시장전망 Ⅲ. VR 산업최근동향 최신 ICT 이슈... 31 Ⅰ. 트럼프만난손정의속내, T-모바일인수혹은스프린트매각 Ⅱ. 2017년에스마트폰은 3개이상의카메라가표준이될것 Ⅲ. GMS, 이용료체불자동차원격엔진정지클라우드서비스개시 Ⅳ. Weekly Brief 2 www.iitp.kr
주간기술동향 2017. 2. 1. 과학기술분야크라우드펀딩의현황과전망 최인석 ICT Hope 상임이사 세계적으로과학기술분야가확대되고연구자수도늘어나는데반해, 기존의공공및민간부문의연구재원은이를따라가지못해다양하고많은연구수요를충족시키기가점점더어려워지고있다. 따라서기존의연구재원지원방식을벗어나대안적인방식이나채널을찾으려는노력이있어왔고, 최근해외를중심으로크라우드펀딩을통해연구프로젝트를추진하는사례들이늘고있다. 과학기술분야의크라우드펀딩은과학의대중화를이끌면서과학기술연구프로젝트들의실행을확대시킨다는점에서긍정적으로평가받고있다. 본고에서는과학기술분야크라우드펀딩의특징과한계를살펴보고, 향후발전방향을전망하고자한다. I. 서론 전세계적으로과학기술분야의연구범위와연구자수는지속적으로증가하고있고, 따라서이분야의연구를재정적으로지원할필요성과수요역시늘어나고있다. 과학기술분야의연구기금지원은정부뿐아니라대학, 민간재단, 이익단체, 비영리단체, 국제기구등다양한기관으로부터이루어지고있다. 그러나지원되는기금의규모에비해아직많은수의연구자들이충분한혜택을받지못하고있는상태이다. 또한, 기존정부예산이나기관지원금중심의재정지원으로는증가하는연구수요를만족시키기가어렵고, 프로젝트에할당되는예산규모도제한적이어서연구의성과에도영향을미치고있다. 미국에서는지난 2002 년부터 2012 년까지 10 년동안국가가지원하는과학기술예산이 15% 가줄어들었다. 프로젝트별로할당되는전체예산이줄어드는것뿐만아니라인플레이션을고려한구매력지수를고려하면오히려더크게감소되고있는것으로나타났다 [1]. 미국내에서 * 본내용은최인석상임이사 ( 070-7847-9358, tonychoi@icthope.org) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. *** 본고는 KISTEP( 한국과학기술기획평가원 ) 의 2016 년 Creative Fellowship Program 에선정 / 발표된자료를재정리한것입니다 2 www.iitp.kr
기획시리즈 -ICT 융합 : 서비스 전통적인재정지원방식은기존의연구업적과성과를중시하며, 이는학생들이나신진연구자들이정부지원금을받아연구할수있는기회를갖기어렵게만든다. 따라서이들이제시할수있는새롭고창의적인연구아이디어가재원을마련하지못해실행하기어렵게된다 [2]. 이러한문제는유럽의경우도마찬가지이며, 연구경향이임팩트가크거나경제적으로도움이되는프로젝트에만치중하고관료적으로변해신진연구자들이기회를갖기가어려워지고있다 [3]. 따라서많은연구자들이기존펀딩시스템의변화를촉구하고있으며, 이는신진연구자들의브라티슬라바선언 [4] 에서도잘나타나있다. 특히, 학생들이나신진연구자들의경우상대적으로연구경험이나네트워크가부족하여연구프로젝트에대한재원을마련하는데더큰어려움을겪고있다. 이렇듯많은국가에서과학기술분야연구재원의상대적인감소및불균등한배분, 신진연구자들의불이익등이공통적으로나타나고있으며, 이를타개하기위한방법을지속적으로모색해오고있다. 최근비즈니스나사회 경제적캠페인, 프로젝트등펀딩이필요한다양한사업과프로젝트들이늘어나면서크라우드펀딩이혁신적이고대안적인재원확보방식으로각광받고있다 [5]. 과학기술분야의연구에서도해외를중심으로전통적인연구비지원생태계에서벗어나크라우드펀딩을통해연구비지원을받는경우가늘어나고있고, 동분야만을위한크라우드펀딩서비스도점차확대되고있는데, 현재전세계에서 40 여개이상의과학기술전문크라우드펀딩서비스가운영되고있다. 크라우드펀딩은특히연구성과를기준으로보았을때펀딩을받기가상대적으로더어려운신진연구자들이접근할수있는펀딩수단이될수있다. 따라서원칙적으로크라우드펀딩이과학기술계의펀딩시스템전체를변화시킬수는없겠지만, 그한계나문제점의보완적역할은수행할수있을것이다. 한국에서도최근 R&D 투자의성과와관련된논의를시발점으로자율적인연구과제를확대하고신진연구자들의연구를활성화해야한다는공감대가커지고있다. 이를위해서는기존전통적인방식의연구비지원정책이변화되어야할뿐아니라대안적인연구재원지원방안도동시에고려되어야한다. 한국의과학기술계에서도해외의경우처럼전문크라우드펀딩서비스가연구프로젝트의재원을확충하고과학의대중화를진전시키는데도움을줄수도있다. 본고에서는과학기술프로젝트에크라우드펀딩을어떻게적용할수있고, 연구재원을비롯하여과학기술정책에어떤의미가있는지를해외사례를통해검토하고, 향후발전방향을전망하고자한다. 정보통신기술진흥센터 3
주간기술동향 2017. 2. 1. II. 크라우드펀딩이란? 크라우드펀딩이란군중 (crowd) 으로부터자금조달 (funding) 을받는다는의미로, 자금이필요한개인, 단체, 기업이인터넷을통해불특정다수로부터자금을모으는것을말한다 [6]. 크라우드펀딩은자금조달이어려운비영리단체등이다수의지원자들로부터소액을모아펀딩받는형태에서시작했다. 인터넷의발전으로물리적인펀딩기구나방식이아니더라도온라인으로쉽게모금할수있게되었고, 펀딩의재원이일부에제한되지않고다수로확대되어 펀딩의민주화 [7] 가이루어진것이다. 크라우드펀딩은크게대출형, 투자형, 후원형, 기부형으로나눌수있다. 대출형은개인과개인사이에서이루어지는 P2P(person-to-person) 금융 ( 개인간직거래방식금융서비스 ) 의일종이다. 자금여유가있는개인은돈을빌려주고나중에이자와함께돌려받음으로써수익을올릴수있고, 돈을빌리는개인또는법인은까다롭고복잡한절차를거쳐야하는금융권을통하지않아도쉽고간단하게돈을조달할수있기때문에특히금융기관으로부터대출받기어려운이들이주로찾는다. 투자형은신생기업이나벤처기업, 개발프로젝트등에투자하는방식으로, 자금수요자는대출형과마찬가지로은행을통하지않고도쉽게투자금을조달할수있고, 투자자는투자에따른지분획득등을통해수익을낼수있다. 한편, 후원형, 기부형은금전적보상을기대하지않는펀딩이다. 후원형은주로창작활동, 문화예술상품, 사회공익활동등을지원하며, 영화 연극 음반제작, 전시회, 콘서트등의공연, 스포츠행사, 그리고다양한사회공익프로젝트등에자금을후원하고공연티켓, 시제품, 기념품을받거나기여자명단에이름을올리는식의작은보답을받게된다. 기부형은공익을위한목적으로순수하게기부하는형태이다. 크라우드펀딩은주로인터넷의중개사이트를통해이루어진다. 모금자들이모금취지, 목표금액, 모금기간, 투자보상내용등을게시하고, 이를홍보하는동영상등을올리면다수의개인들이마음에드는프로젝트를골라중개사이트에서돈을보내고, 모금이성공하면중개사이트는일정의수수료를뗀다음모금자에게돈을전달해주는식으로운영된다. 대표적인펀딩방법은두가지로첫째, 모금기간내에목표액이채워지지않으면모금자가돈을전혀받을수없고모금참여자의돈을모두돌려주는방법 (All-or-nothing) 과둘째, 기간내에목표액을채우지못하더라도펀딩기간동안펀딩받은액수를모두받는방법이다. 4 www.iitp.kr
기획시리즈 -ICT 융합 : 서비스 III. 과학기술분야의크라우드펀딩 1. 과학기술크라우드펀딩의현황해외의경우, 기존펀딩모델의한계를극복하기위해최근다양한과학기술연구전문크라우드펀딩서비스가제공되고있다. 일반형크라우드펀딩서비스내에과학기술섹션을별도로마련하여펀딩을지원하는경우도있고, 과학기술분야에만특화된크라우드펀딩전문서비스도있다. 현재유럽과미주를중심으로 41 개의과학기술및의료분야전문크라우드펀딩서비스가운용되고있다. 종류는보다포괄적인펀딩서비스부터세부분야별서비스까지다양하다 [8]. 이들크라우드펀딩서비스의대부분은연구프로젝트나실험프로젝트에대한기부 (donation) 나보상 (reward) 방식의펀딩으로진행되고있다. 보상의형태는제품을제작하여보급하는통상적인크라우드펀딩과달리물질적인보상보다는체험이나행사, 커뮤니티멤버쉽형태로많이진행된다. 전세계과학기술분야크라우드펀딩서비스 41 개를세부분야별로분류하면의료 ( 생명과학포함 ) 분야가 23 개로가장많고, 그다음은전체분야를다루는포털서비스가 15 개, 기타 ( 물리 / 천문등 ) 분야가 2 개, 에너지분야가 1 개이다. 전체분야가운데의료, 생명공학등의분야가특히더많다. 이것은크라우드펀딩의펀딩방식이대중들로부터의펀딩인만큼인간의삶이나생명과직결되거나영향을미치는프로젝트들이더대중적인인지도와관심을끌기때문인것으로보인다. 펀딩방식으로는기부방식이 29 개로가장많고, 그다음은주식제공방식이 10 개, 제품판매에대한로열티제공방식이 1 개, 주식과기부를결합한방식이 1 개이다. 주식제공방식은순수연구프로젝트보다는창업으로연결되는상업성이가미된프로젝트에많이활용된다. 의료분야에는제품생산을통한로열티제공방식도있다. 국가별로는미국이 19 개로가장많고, 영국이 8 개, 스페인이 4 개, 호주가 4 개, 프랑스가 2 개, 다음으로독일, 오스트리아, 네덜란드, 사이프러스에각각 1 개씩있다. [ 표 1] 41 개크라우드펀딩서비스의세부분야 세부분야 포털 의료 ( 생명과학포함 ) 에너지 기타 ( 물리 / 천문등 ) 서비스수 15 23 1 2 < 자료 > http://fundedscience.com 정보통신기술진흥센터 5
주간기술동향 2017. 2. 1. [ 표 2] 41 개크라우드펀딩서비스의펀딩방식 펀딩방식 기부 (donation) 주식제공 (equity) 로열티 (royalty) 기부 + 주식제공 서비스수 29 10 1 1 < 자료 > http://fundedscience.com [ 표 3] 41 개크라우드펀딩서비스의서비스국가 국가 미국 영국 스페인 호주 프랑스 독일 네덜란드 호주 사이프러스 서비스수 19 8 4 4 2 1 1 1 1 < 자료 > http://fundedscience.com 2. 대표사례과학기술분야의대표적인전문크라우드펀딩서비스는 2012 년에만들어진 experiment.com 이있다. 대표적인일반형크라우드펀딩서비스인킥스타터 (Kickstarter) 와달리제품등의물리적인보상이거의없다. 연구자들은프로젝트과정을지지자들과공유하고지지자들은이들의연구를위해기꺼이기부한다. 동서비스는 All-or-nothing 형모델로프로젝트가펀딩에성공했을때만 8% 의수수료를받는다. 펀딩에성공하지못하면지지자들은해당프로젝트에펀딩할수없고프로젝트도펀딩을받지못한다. 2014 년 8 월 26 일에전체펀딩금액이미화 100 만달러를돌파했다. Experiment.com 에따르면 2014 년 8 월현재총 408 개의프로젝트가개설되었고이중 41% 가성공했다. 실패한프로젝트중 60% 이상이 10% 펀딩수준을넘지못했다 [9]. Experiment.com [ 그림 1] 대표적인과학기술전문크라우드펀딩서비스인 experiment.com 6 www.iitp.kr
기획시리즈 -ICT 융합 : 서비스 [ 그림 2] experiment.com 의펀딩프로젝트사례들측은이프로젝트들이펀딩이실패한것이지프로젝트자체가실패한것은아니라고강조했다. 2016 년 9 월현재 experiment.com 의홈페이지에의하면펀딩성공률은 49.6% 로상승했다. 과학기술분야의크라우드펀딩은 experiment.com 의사례를보더라도순수과학이나기초연구가상당한비중을차지하고있다. 기초연구분야에대한재원이줄어드는것은신진연구자들에게큰영향을미친다. 따라서연구자들이이를해결하기위한방법의하나로크라우드펀딩을선택하는것이대안이되고있다 [10]. 그리고이러한과학기술전문서비스에는연구자들뿐아니라대 Number of funded projects 120 100 80 60 40 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2013 2014 2015 [ 그림 3] experiment.com 에서성공한프로젝트의수효추이 정보통신기술진흥센터 7
주간기술동향 2017. 2. 1. 중들이관심을보이며지원을해주고있다. 따라서과학기술분야의전문연구프로젝트를활 성화하고새로운펀딩채널로서기능하기위해서는전문크라우드펀딩서비스가더발전하고 확대되는것이바람직하다. IV. 크라우드펀딩의특징과과학기술분야의접목 프로젝트자체의대중성여부를떠나크라우드펀딩의본질적인특징은펀딩기여자들의이해와호응그리고이에기반한펀딩이다. 따라서펀딩을희망하는프로젝트는어떤형태로든그프로젝트를외부에널리알려야하고이는과학기술분야크라우드펀딩도예외가아니다. 크라우드펀딩프로젝트나캠페인의개설자는다양한채널과방법을통해이를알리고가능한한많은펀딩기여자를모아야한다 [11]. 과학기술분야는해당분야의전문적인성격때문에많은경우다수대중을상대로한대중적인호소력이제한적일뿐만아니라, 연구자들은대중들을상대로마케팅과홍보활동을할기회와경험이많지않아대중들에게프로젝트를직접알리는일이쉽지않다. 과학기술분야의크라우드펀딩이확대되려면연구자들과프로젝트들이학계를벗어나좀더직접적이고흥미로운방식으로대중에게더가까이다가갈수있어야한다. 크라우드펀딩프로젝트지지자들의입장을잘이해하는것도중요하다. 일반대중이과학기술프로젝트를지원할때에는나름대로의동기나이유가있다. 특정한프로젝트가지향하는목표나가치에공감하여순수한동기로지원할수도있고, 자신들이직접프로젝트의일원으로참여하여결과와의미를공유할수있기때문인경우도있다. 어떤경우이든, 과학의대중화또는과학이보다넓은대중들의공감을얻는다는측면에서 시티즌사이언스 (citizen science) 의대표적인경우가될수있다. 따라서과학기술분야종사자가아닌일반인들을위해프로젝트의내용과의미를쉽고명확하게설명해주고, 프로젝트에대한개설자의열정을보여주어야한다 [12]. 또한, 펀딩에대한보상을설계할때도일반인들이관심을가지고참여할수있는형태의보상을제공하는것이좋다. 프로젝트가특정한제품을만들어보급하는것이아니라면지지자가참여하거나인정받을수있는형태의보상들, 예를들면리서치랩방문기회를준다든가, 지지자의이름을프로젝트의별도웹사이트에올린다든가하는형태의보상을제공하는것이바람직하다. 8 www.iitp.kr
기획시리즈 -ICT 융합 : 서비스 과학기술분야프로젝트의크라우드펀딩은아직초창기라축적된데이터가부족하고따라서그성과를평가하기에는이르다. 또한, 전통적인연구지원금신청과정과비교하여진행과정에소요되는시간과비용을측정하기도쉽지않다. 크라우드펀딩의성공여부를판단하기위해펀딩기여자의수를조사해보면아직큰변화가없는것으로나온다. Experiment.com 에따르면 2013 년부터 2015 년까지펀딩받은프로젝트와전체펀딩액은증가하였지만, 평균펀딩기여자의수는일정한수준을유지하고있다. 이를통해파악하면, 과학기술전문크라우드펀딩이성장하기위해서는우선펀딩기여자의수를확대하는것이관건이다. 모든과학기술연구프로젝트가크라우드펀딩에적합한것은아니다. 연구의단계나수준, 비밀유지의필요성, 내재된위험성등다양한이유로인해크라우드펀딩검토단계에서엄격하게구분해야한다. 또한, 펀딩을더많이받을수있을것같다는기대때문에연구프로젝트자체의대중성을의도적으로높여본질을훼손할수도있다 [13]. 따라서특정연구프로젝트가크라우드펀딩에적합한가에대해서는철저한사전검증이필요하다. 이는내부검증과정을거치는기관연계형프로젝트보다개인연구자들이추진하는프로젝트의경우에더조심해야할부분이다. 또한, 과학기술프로젝트자체가안고있는위험성이나프로젝트를알리기위해제시하는근거나자료에대한투명성이확보되어야한다. 그리고향후펀딩이성공한후프로젝트가진행되면서나타날수있는부작용이나오류들을사전에규제하는것이바람직하다. 따라서프로젝트개설및진행에대한명확한가이드라인이있어야하고, 사전에부작용을차단할수있는수단과규제가필요하다. 이를위해 experiment.com 의경우내부에별도팀을구성하고외부자문가들과함께신청된프로젝트의문제를사전에점검하는과정을가진다 [14]. 또한, 크라우드펀딩프로젝트의연구결과도투명하고적절하게공개되는것이바람직하다. 보다전문적인연구프로젝트의경우동료평가와저널출판을전제로엄격하고공정하게진행하는것이좋다. 이를위해 experiment.com 의경우도자신들의플랫폼에프로젝트를올릴때연구결과를모두오픈저널에제출할것을권하고있다. 또다른문제는연구비집행의투명성이다. 정부나후원기관의연구재원지원은연구비집행에대한모니터링과정을수반하지만, 크라우드펀딩을통해모금된펀드는프로젝트개설자들이스스로관리하므로사용처나방식, 용도등이상대적으로자유롭다. 물론기관에소속되어진행하는프로젝트는사전에예산배정과사용처에대해내부심사과정을거치지만, 개인연구자들이추진하는프로젝트는스스로이를사전에정하고지켜야한다. experiment.com 도이에 정보통신기술진흥센터 9
주간기술동향 2017. 2. 1. 대한가이드라인을제시하고여기에따라프로젝트를수립하고진행할것을권고하고있다. 따 라서프로젝트개설자본인과연구프로젝트의신뢰성뿐아니라크라우드펀딩시스템의신뢰성 을유지하기위해연구비집행이투명하고공정하게진행되도록하는절차나과정이필요하다. V. 크라우드펀딩에적합한프로젝트의종류 크라우드펀딩은지금까지소액으로단기간에추진할수있는프로젝트에많이적용되어왔다. 전통적인재원지원방식은금액의대소여부를떠나제안서를작성하여지원금을신청하고승인여부를기다리는데기간이오래걸린다. 크라우드펀딩은기존방식으로확보하기어려운새로운연구나위험도가높은연구등을파일럿테스트형태로추진해보는데용이하다. 따라서과학기술분야의크라우드펀딩프로젝트는 1~2 개월의단기간동안적정수의지원자들로부터집중적으로펀딩받을수있는소액의프로젝트가다수를이룬다. 이를보여주는사례로실제 experiment.com 의경우를보면, 2015 년기준펀딩평균금액은미화 6,306 달러이고, 최대모금액도 139,951 달러이다. 물론단기적이고소액중심의프로젝트만크라우드펀딩을받아야하는것은아니다. 비용이많이소요되는프로젝트는크라우드펀딩을통해펀딩하려면상대적으로긴기간이필요하고, 지원자의수도많이확보해야하기때문에펀딩이어려울수있다. 그러나이런연구들에크라우드펀딩을적용할수없는것은아니다. Indiegogo 에서인간의장관내균 (gut flora) 을연구하는프로젝트는 35 만달러이상을모금했고 [15], ARKYD 우주망원경은킥스타터에서무려 150 만달러이상을펀딩받았다 [16]. 위험요소가높은프로젝트는전통적인방식보다크라우드펀딩이유리하다. 미국을비롯한많은나라의경우정부지원금은위험부담이적은프로젝트를선호한다. 그리고프로젝트의결과가성립된다는것을미리요구하는경우가많다. 따라서처음시도하거나실험적인프로젝트들은위험요소가크고성공이나기대결과의도출여부가불투명하므로전통적인정부지원방식으로펀딩받기가상대적으로더어렵다 [17]. 이럴경우, 소액으로 1 차단계의파일럿프로젝트를실험적이고전략적으로진행해보는것도좋다. 이렇게펀딩받은파일럿프로젝트가유리한결과가나오면이를근거로삼아후속프로젝트를전통적인재원지원방식으로추진할수도있다. 10 www.iitp.kr
기획시리즈 -ICT 융합 : 서비스 VI. 과학기술분야크라우드펀딩의효과와전망 과학기술분야의크라우드펀딩이갖는효과중가중큰것은과학의대중화이다. 크라우드펀딩프로젝트를추진하는연구자들은일반인들을대상으로펀딩을구하므로프로젝트의내용을일반대중들이이해하기쉽게알려주어야할뿐아니라, 과학기술프로젝트에대한관심을갖게만들어야한다. 이과정에서과학기술분야가좀더대중에게가깝게다가갈수있고, 과학에대한이해도도높일수있다. 과학계내에서도엄격한학문의경계를벗어나과학에대한인식과관심을높이기위해커뮤니케이션을확장할필요가있고, 각종온라인매체나채널을통해이러한움직임도커지고있으며, 과학자들도대중적인커뮤니케이션방법과노하우를익히고, 이런노력을통해자신들의연구에필요한지원을더많은곳에서받을수있다. 과학기술분야의크라우드펀딩이활성화되면펀딩방식의다양성을높이는데기여하지만, 기존의전통적인재원조달방식을대체하지는않을것이다. 연구의성격이나비용규모, 지원주체들과의관계등다양한요인들때문에기존의방식은그대로지속될것이다. 단지, 연구주체가다양해지고확대되며, 학제적연구를비롯하여기존의지원시스템으로관장하기어려운연구들이증가하면서, 기존시스템의경계를벗어나다른재원및펀딩방식을찾는노력은계속될것이다. 이러한노력가운데현재가장부상하고있는것이크라우드펀딩시스템이며, 이는과학기술연구의다양성과대중성을높이는데기여하면서계속발전해갈것이다. 특히, 전통적인지원방식에서소외되거나채택되기어려운파일럿프로젝트나리스크가높은프로젝트를위한펀딩방식이지속적으로이용될것이다. 또한, 일반대중들이나대중적인커뮤니티와연계된프로젝트의경우크라우드펀딩이효율적인대안이될수있다. 여러단계를거쳐야하는프로젝트의경우에도단계별프로젝트를진행하면서초기단계에서크라우드펀딩방식을통해지원자들을확보해두면이후프로젝트에서도상대적으로유리하게펀딩받을수있을것이다. 대중적인크라우드펀딩프로젝트의책임성과투명성부분에대한우려가있을수있으나, 과학기술연구프로젝트들이연구자들의신뢰를우선시하고, 연구결과에대한동료평가를거쳐야하기때문에전체과학계의견제와균형의원리가잘작동한다면이런우려도해소될수있을것이다. 한국에서도이런전제를기반으로과학기술분야에서크라우드펀딩서비스를고려해보는것도의미가있을것이다. 정보통신기술진흥센터 11
주간기술동향 2017. 2. 1. [ 참고문헌 ] [1] Byrnes JE, Ranganathan J, Walker BL, Faulkes Z. To Crowdfund Research, Scientists Must Build an Audience for Their Work. PLoS ONE. 2014;9(12):e110329. [2] Decline in grants for young researchers puts future of science at risk, Johns Hopkins president writes, http://hub.jhu.edu/2015/01/06/daniels-pnas-research-funding/ [3] Jack Grove, Rethink EU research funding to empower young researchers Times Higher Education August 6, 2016. [4] http://www.eu2016.sk/data/documents/bratislava-declaration-of-young-researchers-final.pdf [5] Ordanini A, Miceli L, Pizzetti M, Parasuraman, A(2011) Crowd-funding: transforming customers into investors through innovative service platforms. Journal of Service Management 22: 443. 443 470. [6] https://en.wikipedia.org/wiki/crowdfunding [7] 권보람, 김주성, 크라우드펀딩의국내외현황및입법동향분석, 한국전자통신연구원, 전자통신동향분석제 28 권제 5 호통권 143 호, 2013. 10, pp.174-183. [8] http://fundedscience.com/resources/portals-for-research/ [9] http://blog.experiment.com/post/102283948227/learning-from-failures [10] Crowdsourcing science: the newest revenue for basic research, University of Michigan Undergraduate Research Journal, Elayne Fivenson, January 3, 2015. [11] http://blog.experiment.com/post/102283952627/project-success-illustrated-through-social-proof [12] Experiment.com, Crowdfunding: Start-up Funds for Citizen Science, 2015. 2. 11. [13] Marilynn Larkin, How to use crowdfunding to support your research, 2013. 10. 28. [14] https://experiment.com/guide/design#review_criteria [15] https://www.indiegogo.com/projects/american-gut-what-s-in-your-gut--7#/ [16] https://www.kickstarter.com/projects/arkydforeveryone/arkyd-a-space-telescope-for-everyone-0 [17] https://www.wired.com/2015/04/crowdfunded-science-legit-science/ 12 www.iitp.kr
공공 SW 사업관리개선방안 - 투입관리에서성과관리로의전환 - ICT 신기술 유호석강송희 * 소프트웨어정책연구소선임연구원소프트웨어정책연구소연구원 * I. 서론 SW 사업을관리하는방식에는인건비투입을계산하는투입인력방식과 SW 요구사항규모를계산하는기능점수방식이있다. 투입인력방식은경험에근거하여프로젝트에실제로투입되는인원을기준으로사업비를추정한다. 따라서사업비산정은인건비월단가에투입개월을곱하는방식으로진행된다. 이러한투입인력방식은인력을계수한다는의미로일명헤드카운팅 (Head Counting) 방식이라고도불린다. 다음으로기능점수방식은요구사항을국제표준에입각하여구현난이도 ( 복잡도 ) 에따라점수화한후, 점수당단가를곱하여사업비를추정하는방식이다. Curtis, Bill(1981)[10] 에따르면프로그램에서버그를찾는프로그래머의디버깅능력은프로그램에따라 8 배또는 22 배 ( 이상치를제거하는경우 13 배 ) 차이가났다. 프로그래머의생산성은프로그래머의재능, 경험등에따라달라지며, 이연구결과는프로그래머에따라생산성에막대한규모의변동성이존재한다는것을단적으로보여준다. 또한, DeMarco 와 Lister(1985)[9] 에따르면특정프로그램을만드는데걸린시간과그프로그램에서발견된오류의개수는비례하지않았다. 평균적인시간동안만든프로그램은오류가가장많았고, 평균보다많거나적은시간동안만들어진프로그램은눈에띄게오류가적었다. 즉, 특정수준이상의프로그래머라면상상이상으로신속하게또는빈틈없이문제를해결한다는해석이가능하다. 이상의논의에서미루어볼때, SW 사업을수행하는기술인력간능력의차이는매우크기때문에많은수의인력보다는우수한소수의인력이더중요한역할을수행한다는것을알수있다 [8]-[10]. 즉, SW 사업에서투입인력수와산출량이비례하지않는다는것은이미 80 년대에증명된사실이라 * 본내용은강송희선임연구원 ( 031-739-7353, dellabee@spri.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. *** 본원고는소프트웨어정책연구소에서발간한월간 SW 중심사회 2016 년 12 월호에서발췌된내용입니다. 정보통신기술진흥센터 13
주간기술동향 2017. 2. 1. 는것이다 [5]. 이와같은사실에기반을두어, 투입인력방식의사업관리는소프트웨어의품질과상관없이투입인력수만고려하는후진적인방식이라는지적에따라, 2009 년지식경제부에서는투입인력방식의사업관리를폐지하고기능점수방식으로계약하도록 소프트웨어사업대가의기준 고시를개정했다. 이후 2012 년해당대가기준이민간의소프트웨어산업협회에이양되었으나, 기능점수방식은계속유지되었다. 기재부의예산편성지침에서도원칙적으로기능점수방식에의해예산을편성하고, 투입인력방식은지양하는것으로명시되어있다. 이러한제도적인노력에도불구하고소프트웨어업계는전체투입인력을제안서에포함하여제출하게한후, 인력별투입실적을관리하는인력투입계획요청관행이여전히존재한다며개선을지속적으로요구하고있다. 이에따라, 2016 년미래창조과학부주관민 관합동소프트웨어 TF, 경제장관회의등을통해투입인력관리관행을개선하는방안을부처간협의중에있다. 이처럼투입인력관리방식을대체하여기능점수방식이도입되었음에도불구하고, 인력투입을관리하는관행이지속되는원인과문제점을파악하여개선방안을도출할필요가있다. II. 투입인력관리실태와문제점 위에서살펴본바와같이원칙적으로는투입인력관리를금지하고있지만, 소프트웨어기업이제안서에인력투입계획을제출하는경우에는예외적으로관리가가능한지침상의근거가있다. ( 생략 )... 사업대가를기능점수 (FP) 로산정한경우에는제안요청서에투입인력의수와기간에의한방식에관한요구사항을명시할수없다. 단, 사업자가제안서에투입인력의수와기간 (M/M) 을명시한경우에는투입인력별투입기간으로관리할수있다. - 행정기관및공공기관정보시스템구축지침 [4] 42 조 1 항 - 이에따라, 2015 년나라장터에공고된소프트웨어사업의제안요청서 30 건을임의로추출하여조사한결과, 모두제안요청서에인력프로필과목표투입공수 (M/M, Man Month) 가포함되어있었다. 그에따라, 제안서에투입인력별 M/M 를제출하게되어결과적으로예외사업만이아닌대다수의사업에서투입인력을관리할수있는상황이었다. 14 www.iitp.kr
ICT 신기술 [ 표 1] 제안요청서양식내투입인력별 M/M 요구양식 성명소속직책연령세 참여인력등급근무경력및기술경력년개월 학술연구용역기준 ( ), SW 기술자기준 ( ),... 자격증 본사업참여임무 목표투입공수 * 상기양식外 세부작성지침, 일정및진도관리방안, 하도급비율 양식에서도 M/M 요구 [2,3,4] 이는발주기관이까다로운산출물과품질관리보다는인력의투입량으로사업의진척도를관리하는것이감사준비등에상대적으로더용이하여투입인력관리를선호하는데그주요원인이있었다. 그와더불어 SW 기업도기술력등으로제안평가에서차별화하기어려운경우, 인력투입량을늘려제안하여수주경쟁을함으로써추후발주기관이투입인력을감독하는빌미를제공하기도했다. 이러한투입인력관리는발주기관의불필요한노력과 SW 기업의생산성저하를초래했다. 우선발주기관관점에서는신규인력의투입과해제건마다신분을확인하고, 매일투입인력의근태를관리하고감독해야하는불필요한노력을수반했으며, 기업관점에서는투입인력을줄이고생산성을향상시키려는기업본연의동기를차단하는결과를낳았다. 생산성과품질이높은소수의우수인력이수행할수있는일을투입인력모두가수행하고동일하게보상받는구조로우수인력이공공 SW 사업에참여하는동기를차단했다. 또한, 수행한사업의아키텍처와소스코드를모듈화하여타사업에적용하는 재사용성 (Reusability) 를높이면, 적은인력으로도품질과효율성이높아짐에도투입인력관리는이러한노력을원천적으로차단했다. 총생산성 실현불가능한이상 현실 팀원수 < 자료 > The Deadline, DeMarco 1997[7], 재인용 < 자료 > Code Complete, Steve McConnell, 2004[6]. [ 그림 1] 투입인력증가에따른생산성하락 [ 그림 2] 투입인력수에따른의사소통경로증가 정보통신기술진흥센터 15
주간기술동향 2017. 2. 1. 앞서연구배경에서살펴본바와같이, SW 사업의인력투입량이늘어난다고해서프로젝트의산출량이비례하여늘어나는것은아니며, 오히려관리복잡도가증가하여인당생산성은하락한다. 이는인력수가많아질수록의사소통을위한경로가기하급수적으로증가하여, 이를효율적으로관리하기위한인원과프로세스가추가로소요되기때문이다 [1],[6],[7]. III. 개선방안 : 투입관리에서진도 품질위주의성과관리로전환 1. 진도성과관리 이와같은폐단을해소하기위해인력투입실적을관리하는대신발주자에게제공한가치를화폐로환산하는획득가치관리방식 (Earned Value Management: EVM) 을도입해야한다. EVM 은기성고 ( 旣成高 ) 관리라고도불리며국가계약법시행령 55 조, 58 조에따라대금지급의근거가되기도한다. 획득가치관리방식이란발주자가이해할수있는계획치 (Planned Value) 대비실적치 (Earned Value) 의차이를수시로계산하는방식으로프로젝트의진척상황을계량화하여관리하는것이다. 획득가치관리방식의계획치와실적치는 WBS( 작업분할구조 ; Work Breakdown Structure) 를통해도출되는것이일반적이다. Planned Value Earned Value Actual Cost [ 그림 3] EVM 산정을위한 WBS 도출 [ 그림 4] EVM 방식성과관리그래프 이때, 발주자가사업을통제하고관리하기위해서는수행기업관점의 WBS 가아닌요구사항을가시화한발주자관점의 WBS 가기반이되어야한다. 현재의 WBS 는발주자가이해하기어려운사업자관점의내부적이고기술적인절차만나열되어있어발주자관점의획득가치관리가어렵다. 16 www.iitp.kr
ICT 신기술 < 자료 > 구글 [ 그림 5] 발주자가이해하기어려운현행 WBS 의예시따라서, 발주자관점의요구사항단위로가시화한후, 이요구사항의각단계별충족여부를추적하고관리하는방식으로 WBS 를개선하여획득가치관리방식을적용해야할것이다. 미국회계감사원 (GAO) 에따르면, 요구사항중심의관리와단계중심관리를병행할것을가이드하고있다. [ 그림 6] 의예시는소프트웨어공학의표준산출물인요구사항추적표와유사한형태이나, 공공 SW 사업관리에서사용할수있도록수정하였다. < 자료 > SPRI 자체작성 [ 그림 6] 발주자관점의요구사항별 WBS 와프로젝트진도관리의예시 정보통신기술진흥센터 17
주간기술동향 2017. 2. 1. 이와같이사업자는발주자가이해할수있는요구사항별 WBS 와획득가치를제출하고, 발주자는제출된 WBS 를확정한후 WBS 별로획득한가치를기준으로진도를관리하면된다. 즉, 사업자는발주자관점에서요구사항이무엇이며, 해당요구사항을얼마만큼구현하고있는지추적할수있는수준으로 WBS 를작성하고, 이를토대로계획치와실적치를대비하여발주자가획득한획득가치와위험요인을보고한다. 발주자는사업자가제출한 WBS 가요구사항을제대로반영하고있는지검수하고확정한후, 요구사항별로획득가치를측정하고미진할경우사업자에게시정조치를요구한다. 2. 품질성과관리진도성과관리와더불어, 품질성과지표를활용한품질성과관리를병행해야한다. GCS 품질관리해설서 (NIPA, 2012) 와전자정부품질관리수행방법론 (NIA, 2013) 등을참조하여단계별품질지표에따른성과를관리하는방향으로개선해야할것이다. 품질성과지표는결함밀도, 시험커버리지, 동료검토적용률등을포함한다. 그러나의미있는품질지표를정의하고측정하기에는발주자와사업자가보유한역량과도구가부족하여감리등제 3 자를통한품질관리를강화해야할것이다. 이에대한근거는행정기관과공공기관은 5 억원이상의구축사업에대해감리를의무적으로시행해야한다는전자정부법시행령제 71 조에따른다. 이에따라, 발주자는품질요구사항을정의하고해당요구 < 자료 > 전자정부품질관리수행방법론, NIA, 2013. [ 그림 7] 전자정부품질관리수행방법론개요 18 www.iitp.kr
ICT 신기술 사항을충족할수있는수준의품질관리에소요되는예산을확보하고, 필요시감리사업자로하여금품질지표를측정 관리하도록하여보고를받고품질관련의사결정을수행한다. 사업자는발주자가요구하는품질을달성할수있도록자체적으로품질수준을제고하고, 발주자또는감리사업자가수행하는품질지표의도출과측정에협조한다. 3. 핵심인력관리인력관리를전면금지할경우, 제안평가와사업관리에혼란이우려되므로성과위주의사업관리방식이정착할때까지핵심인력만관리하도록사업수행에핵심적인역할을하는인력을정의하고, 해당인력만제안평가와사업관리에활용하도록한다. 핵심인력은미국연방기구인 NSF(National Science Foundation) 가자금을지원한신기술분야의직무능력표준연구기관인 NWCET(National Workforce Center for Emerging Technologies) 에서 2003 년발표한직무능력표준과한국국가직무능력표준 (National Competency Standards: NCS) 을참조하여정의할수있다. 즉, SW 사업에서핵심인력이란, 프로젝트관리자와 SW 요구분석, SW 아키텍처수립, 변경관리등을수행하는분야별책임자이다. 프로젝트관리자 (PM) 와리더 (PL) 는프로젝트의성공적인완료를목적으로유동적인업무를수행하고, 여러조직간합의를이끌어내며각분야의전문적이고비정형적인업무를리드해야하는직무를가진핵심인력이다. 그리고, SW 요구분석가와 SW 아키텍트는발주자와수시로커뮤니케이션하여요구사항을상세화 구조화하는중요 [ 그림 8] NWCET 직무능력표준 (2003) [ 그림 9] NCS 직무능력표준 (2016) 정보통신기술진흥센터 19
주간기술동향 2017. 2. 1. [ 표 2] 공공 SW 사업핵심인력의정의 구분 프로젝트관리자 (PM) 프로젝트리더 (PL) SW 요구분석가 SW 아키텍트 SW 변경관리자 < 자료 > SPRI 자체작성 직무능력설명 범위, 시간, 일정, 예산, 위험, 이슈, 수행체계등프로젝트수행전반의관리와의사결정을담당하는인력단계별, 분야별, 단위업무별요구사항및진도관리담당자 고객의업무적, 기술적요구사항을이해하여시스템으로구현할요건과최종검수 ( 인수 ) 요건을명세하는인력 시스템프로세스, 개념 논리데이터베이스, 화면정의등기본구조와최종검수 ( 인수 ) 테스트를설계하는인력 요구분석과아키텍처를이해하고, SW 변경시영향도를분석하여변경에필요한고객의의사결정을지원하는인력 인력이다. 마지막으로 SW 변경관리자는 SW 설계를이해한상태에서변경필요시영향도를 분석하여발주자의의사결정을지원하는핵심적인역할을수행한다. 이에따라, 발주자는발주단계에서핵심인력의요건을정의하고꼭필요한인력만관리하여 과도한수의인력을핵심인력으로정의하지않도록주의해야한다. 또한, 사업자는요건에맞는 인력을발주자에게제안하면서핵심인력을지속적으로육성하고확보하여기업의경쟁력을강 화해야한다. IV. 결론및시사점 요약하면, 인력등투입요소를관리하는불합리한관행대신실효성있는성과관리로개선할필요가있다. 공공 SW 사업은획득가치관리방식으로진도와품질성과를관리하는방향으로개선하며, 정착까지의과도기동안불가피한경우전체인력이아닌핵심인력만관리한다. 발주기관은실효성없는인력투입보다는사업의진도와품질을관리하는역량과실행체계를확보할필요가있다. 진도와품질관리에대한이해도를높이기위해교육을강화하고인식을제고할필요도있다. 기업은발주자관점의성과관리지표를생산하고보고할수있도록사업관리방식을고도화해야한다. 현행 WBS 적용방식을개선하여발주자관점의요구사항단위로 WBS 를가시화한후, 이요구사항의각단계별충족여부를추적하고관리할수있도록한다. 단기적으로인력관리가불가피할경우, 전체인력이아닌핵심인력만관리하도록관련미래창조과학부, 조달청규정 [2],[3] 을개정하고, 가이드에포함하여홍보를강화해야할것이다. 20 www.iitp.kr
ICT 신기술 [ 표 3] 진도, 품질, 인력관리관점에서본공공 SW 사업관리방식의전환 구분 현행 : 투입관리 개선 : 성과관리 진도관리 인력투입실적관리 EVM( 획득가치관리 ) 품질관리 관리부실 품질성과지표관리 인력관리 전체인력관리 핵심인력관리 < 자료 > SPRI 자체작성 [ 참고문헌 ] [1] 스티브맥코넬, Professional 소프트웨어개발, 인사이트, 2003. pp.199-205. [2] 협상에의한계약제안서평가세부기준, 조달청, 2015. [3] 소프트웨어사업관리감독에관한일반기준, 미래창조과학부, 2016. [4] 행정기관및공공기관정보시스템구축지침, 행정자치부, 2015. [5] Brooks Jr, Frederick P., The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering, Anniversary Edition, 2/E: Pearson Education India, 1995. pp.13-26. [6] Steve McConnell, Code Complete,Microsoft Press, 2004. [7] DeMarco, Tom, The deadline: A novel about project management, Dorset House, 1997. [8] Sackman, Erikson and Grant, Exploratory Experimental Studies Comparing Online and Offline Programming Performance, Communication of the ACM, 1968. pp.3-11. [9] DeMarco, Tom and Timothy Lister, Programmer Performance and the Effect of the Workplace, 8th International Conference on Software Engineering, 1985. pp.268-272. [10] Curtis, Bill, Substantiating Programmer Variability, Proceeding of the IEEE, vol.69, no.7, 1981. pp.846-846. 정보통신기술진흥센터 21
주간기술동향 2017. 2. 1. * VR 산업주요동향 I. 서론 1. VR( 가상현실 ), 인간-컴퓨터간소통체계를제공하며대중화확산 영화 마이너리티리포트, 메트릭스 등영화에서선보였던가상현실 (Virtual Reality: VR) 기술이실체화하며상용구현을위한개발이확대 가상현실 (Virtual Reality: VR): 컴퓨터등을사용한인공적인기술로만들어낸실제와유사하지만실제가아닌어떤특정한환경이나상황혹은그기술자체를의미 ( 위키피디아 ) VR 은 1960 년대부터다양한연구를통해지속적으로시도되어왔지만, 기술의한계및높은비용으로인해대중화에는한계. 그러나최근고해상도디스플레이, 강력한컴퓨팅파워, 3D 센싱등의기술이비약적으로발달하고하드웨어비용이크게하락하면서 몰입감 과 상호작용 을제공할수있는환경이조성 다양한분야와결합하여새로운경험을제공하는 VR 기반신산업창출가속화 브라질리우올림픽 (2016. 8. 5 21.) 에서개막식 폐막식은물론일부경기를 VR 영상으로중계하는등일상생활속으로빠르게확산 최근삼성전자가 기어 VR 을저렴한가격에출시하고 360 도촬영이가능한카메라를시판하면서다양한 360 도동영상이유튜브에소개되는등 VR 기술을적용한콘텐츠활용기반이점차갖춰지는상황 이에 VR 은국방 제조업뿐아니라최근게임 관광 스포츠 방송등다양한영역으로확장을가속화하며융 복합산업의고부가가치를창출하는동력으로부상 2. VR, 글로벌 ICT 기업들의미래신성장동력으로주목 최근 ICT 업계의미래성장동력으로주목받으며 2016 년 CES MWC IFA 등주요전시회 의핵심트렌드로자리매김 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8214, junghs@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 22 www.iitp.kr
ICT Zoom 2014 년 3 월페이스북이오큘러스를 20 억달러 ( 약 2 조 3,000 억원 ) 에인수하고, 매직리프에구글, 알리바바등이거액의투자를진행하면서 VR 관련시장관심증가 구글 페이스북 MS 와같은글로벌업계와삼성전자 소니 엡슨등대기업들이 VR 헤드셋개발에뛰어들었으며뷰직스 (Vuzix), 아베간트 (Avegant), 버추익스 (Virtuix), 시브라이트 (Seebright) 등의가상현실벤처기업들이크게주목 지난 1 년간 (2015. 7. 2016. 6.) VR AR 스타트업에투자된자금규모는 20 억달러로집계 (Digi- Capital, 2016. 7.) II. VR 시장전망 1. VR 관련시장은아직초기단계이지만빠른성장을구가할것으로예상 Digi-Capital 은전세계 VR 시장규모가 2016 년 40 억달러에서 2017 년 200 억달러로성장한뒤 2020 년까지급성장하여 1,500 억달러에이를것으로예측 한국 VR 산업협회는국내 VR 시장은 2015 년하드웨어, 콘텐츠를합쳐 9,636 억원규모를형성한것으로추산했으며, 2016 년 1 조원돌파를시작으로 2020 년에는 5 조 7,271 억원으로약 6 조원시장을형성할것으로기대 [ 표 1] 주요시장조사기관의 VR 시장전망시점 Digi-Captial Kzero Tractica Markets & Markets Statista Superdata Research Trend Force 내용 - 2016 년 40 억달러, 2017 년 200 억달러, 2020 년 1,500 억달러규모로예상 - 2020 년 VR 시장규모 300 억달러, 이중 VR 게임의비중 40% - 2018 년 VR 게임이용자 1 억 7,000 만명, VR 게임관련매출 86 억달러 ( 하드웨어 50%, 소프트웨어 50%) - 2014 년 VR 시장규모는 1 억 1,400 만달러에서 2020 년 45 억달러로성장 - 2014 년 VR 16 억달러규모에서 2020 년 VR 시장규모 100 억달러로성장 - 2016 년 VR 시장규모를 38 억달러 (2015 년 23 억달러 ), 2018 년 52 억달러전망 - 2018 년 VR 이용자 1 억 7,000 만명 ( 혁신자 1,600 만명, 초기수용자 4,100 만명, 초기다수자 1 억 1,400 만명 ) - VR 게임시장규모 2018 년 123 억달러 - 2016 년 67 억달러 2020 년 VR 관련시장규모 700 억달러 (HW & SW) - 2018 년총 2,000 만대의 VR 전용 HMD 기기가판매될것으로예상하며, 같은해 CCS Insight 판매되는전체스마트폰의약 90% 가 VR 기능을지원할것으로예측 < 자료 > 각사발표자료및언론자료발췌, 재정리 정보통신기술진흥센터 23
주간기술동향 2017. 2. 1. 현재는디바이스시장이전체시장을선도하고있으나향후 VR 시장은콘텐츠가전체시장을이끌어가며빠르게성장할것으로전망 VR 시장의시작점은헤드셋보급이지만하드웨어는서비스사용을유도하는플랫폼역할이며, VR 산업에참여한세계 ICT 기업들은하드웨어-콘텐츠-서비스를위한생태계를동시육성중 가상현실헤드셋시장은 2016 년 750 만대에서 2018 년 3,000 만대까지증가할것으로예상되며, 그중스마트폰을기반으로한가상현실용고글 (goggles) 은 2016 년전체시장의 80 퍼센트 (600 만대 ) 에서 2018 년에는 50 퍼센트 (1,500 만대 ) 까지시장점유율감소예상 (AMD) < 자료 > Tractica 재인용 [ 그림 1] VR 관련 HW 및콘텐츠시장 (2014~2020) III. VR 산업최근동향 1. IT 기업, 디바이스제조사, 방송사, 통신사등다양한기업이본격투자시작 VR 은 AR 콘텐츠와함께실감형콘텐츠의한영역으로발전할것으로예측되며타디지털콘텐츠산업과마찬가지로인프라 (infrastructure), 디바이스, 콘텐츠 / 애플리케이션의선순환생태계를형성 최근가상현실이새로운플랫폼으로서주목받기시작했으며, 마크저커버그페이스북 CEO 는 MWC 에서차세대소셜플랫폼으로 VR 을점찍으며생태계구축을위한투자확대 24 www.iitp.kr
ICT Zoom VR 산업이시장에서성공하기위해서는디바이스뿐만아니라관련 SW, 서비스플랫폼, 콘텐츠등생태계형성이필수 VR 콘텐츠 / 애플리케이션제공을위해서는촬영기기 ( 카메라 스캐너등 ), 영상제작툴 ( 스티칭툴, 1) 개발엔진등 ), 입력장치 ( 모션트랙커등 ), 시청을위한디바이스, 관련 SW 필요 구글, 페이스북등글로벌 IT 기업을비롯해서제조사, 통신사, 방송사등다양한기업들이 VR 및 AR 생태계선점을위해본격적인투자시작 ( 구글 ) 구글은 2016 년 5 월구글개발자대회 구글 I/O 2016 에서가상현실 (VR) 기기용게임과각종애플리케이션을개발할수있는플랫폼 데이드림 (Daydream) 을발표했으며, 10 월데이드림뷰어하드웨어실물을공개. 향후이를바탕으로 VR 생태계조성에나설것으로기대되고있으며, 2015 년공간의소리에특화되어있는 Thrive Audio 를인수 ( 페이스북 ) 자회사오큘러스가영국런던에가상현실 (VR) 개발팀을만들고개발인력채용을확대하고있으며, 2015 년에도영국 VR 스타트업인 서리얼비전 (Surreal Vision) 을인수후오큘러스본사가있는워싱턴레드몬드로이전하는등꾸준한투자를지속 < 자료 > 언론보도, IITP [ 그림 2] VR 및 AR 생태계지도 1) 여러영상을하나로느껴지게끔만들어주는툴 정보통신기술진흥센터 25
주간기술동향 2017. 2. 1. ( 애플 ) 2015 년 6 월독일증강현실기업인 메타이오, 11 월에는모션캡처스타트업인 페이스시프트, 2016 년 1 월얼굴표정인식기업인 이모션트 를인수하고, 2 월 AR 스타트업인 플라이바이미디어 를인수하는등 VR AR 선점을준비 ( 삼성전자 ) VR 마케팅에힘을쏟아온삼성전자는 MWC 갤럭시 S7 언팩행사에서기어 VR 을 5,000 여명에게나누어주고갤럭시 S7 소개영상을공개하였으며리오올림픽, IFA2016 등에서다양한 VR 체험존을운영하며 VR 대중화를주도 (LG 전자 ) 스마트폰을디스플레이로사용하지않고별도디스플레이를사용하는 360VR 을공개했으며, 경쟁제품대비 3 분의 1 수준인 118g 의무게로주목 (KT) 올레 TV 모바일에 360 VR 전용관 을개설하고, 야구시즌에맞춰경기하이라이트장면을 VR 로제공 VR 분야는포스트모바일시대의새로운아이템으로주목받고있으며구글 페이스북 삼성과같은글로벌 IT 기업외에여러신생기업이창업하고많은투자를유치 (Jaunt VR) 360 도 3D 영상콘텐츠제작및촬영용네오카메라를개발했으며, 2015 년차이나미디어캐피털 (CMC), 월트디즈니등영화관련투자자, 구글등에서 1 억달러를유치 중국종합미디어기업상하이미디어그룹 (SMG) 의 1 억달러출자로 VR 콘텐츠서비스 JAUNT 차이나 를공동출범 (Virtuix) 오큘러스의리프트나삼성기어 VR 과같은가상현실헤드셋과함께연동되는런닝 ( 단위 = $M) * 2010~2014: PitchBook 발표데이터, 2015~2016: DigiCapital 발표데이터인용 ** 2016 년 1Q 금액은 2016 년 1~2 월금액임 < 자료 > PitchBook(2015), DigiCapital, IITP 재작성 [ 그림 3] VR 및 AR 관련투자현황 (2010~2016 및 2016 년 1 분기 ) 26 www.iitp.kr
ICT Zoom 머신형태의 Virtuix Omni 를개발, 2013 년킥스타터에서 110 만달러, 2016 년 1 월일주일만에클라우드펀딩 1,000 만달러를모으는등많은투자자의관심을이끌어냄 (NextVR) VR 콘텐츠생중계서비스기술선도업체로세계적인명문축구팀인맨체스터유나이티드와 FC 바르셀로나의경기를 2015 년 7 월 VR 콘텐츠로생중계했고, 미국 CNN 과함께미국대선후보의토론회현장도 VR 로중계, 2015 년타임워너등으로부터 3,550 만달러투자를유치 (Matterport) 3D 이미지제작카메라및클라우드서비스를제공하는업체로퀄컴등으로부터 5,600 만달러투자를받음 (LeapMotion) 디지털정보를실물처럼다룰수있게해주는 3D 동작인식장치 립모션컨트롤러 를개발, 2015 년벤처캐피탈등에서 4,405 만달러투자를유치 2. VR 기술을활용하여새로운콘텐츠및서비스개발시도 다양한 VR 디바이스의경쟁적출시와콘텐츠제작여건의개선으로 VR 기술을활용한새로운콘텐츠및서비스개발시도가콘텐츠시장전반으로확산 영화, 게임과같은영상중심콘텐츠외에마케팅 교육 의료등다양한영역에서 VR 기술활용가능성을실험 VR 을활용한콘텐츠및서비스는마케팅 디자인 군사 물류등기업용과게임 교육등일반소비자 ( 개인 ) 용으로구분 특히, 기업용은소비자대상마케팅외에교육훈련, 제품및부품구상, 유지보수및정비, 프로토타이핑등에활용하는등다양한제품이출시 고고학유적지발굴, 건축, 미술, 토목공사, 교육, 탐색구호작업, 산업디자인, 의료미용, 사무업무지원, 스포츠연계, 관광등여러분야에적용을시도 기어 VR 과같은전용헤드기기는몰입감이장점으로게임및방송등영상관련분야체험에적합하며현재게임, 영상제작이활발 ( 게임 ) 고성능 HMD(Head mounted Display) 와동작인식기술을기반으로몰입감을최대화하며 RPG, 슈팅, MMORPG 등다양한분야에서게임개발이활발 Hover Junkers, The Gallery: Call of the Starseed, The Climb, Land s End 등다양한게임이이미출시되었으며, 국내는컴투스 낚시의신, 조이시티 건쉽배틀 2 VR, 엠게임 정보통신기술진흥센터 27
주간기술동향 2017. 2. 1. 프린세스메이커 VR 등이개발중이거나출시를앞두고있어빠른시일내국내게임유저들이다양한 VR 게임을즐길수있을것으로기대 ( 교육 ) VR 및 AR 기술을활용해생물 지질 천문 해부학등공교육과정및의학등전문교육에활용을시도중으로구글이 Pioneer Expeditions 프로젝트를진행중이며, 특히구글카드보드를활용한교육용앱이많이출시 ( 방송영상 ) VR 기술이적극적으로활용되고있는분야중하나가방송영상분야로 360 도카메라등을활용하여다양한영상을촬영하고유튜브, 오큘러스스토어등을통해공유 방송 영화 영상제작사에서도몰입감확대를위해 VR 영상물제작을적극도입하여 Le Monde 는 11.13 파리테러묵념현장을 360 도영상으로제작해송출했으며, Next VR 은 NBA 게임을 VR 로실시간중계 삼성전자는이번리우올림픽기간중올림픽중계사인미국 NBC 방송과손잡고 VR 을중계하는등국내업체도적극적으로 VR 영상을제공중 ( 마케팅 ) VR 을활용하여제품광고의 360 도영상제작, 제품가상체험등에활용하고있으 [ 표 2] VR 기술활용사례 구분 게임 교육 방송영상 마케팅 테마파크 의료 커뮤니티 군사 기타 < 자료 > 언론보도등 활용사례 - Fantastic Contraption,The Gallery: Call of the Starseed, Lucky s Tale, EVE: Valkyrie, Chronos 등 - 구글카드보드활용앱들 ( 천문, 지질분야등 ) - 구글 Pioneer Expeditions - 나사의가상화성탐사경험프로젝트 - Le Monde 11.13 파리테러묵념현장 360 영상제작 - NextVR NBA 게임실시간중계 - 메가데스, 폴메카트니공연등 - 뉴스타임스의 nytvr 는뉴스의현장이나다큐콘텐츠를 360 영상으로제공 - 메리어트 4D 체험부스 - 코카콜라산타체험영상 - 포드, 가상현실차량내외부이미지제공 - 아우디차량구매시차량내외장선택 - 볼보테스트드라이브영상제공 - The Void, 가상현실테마파크구상발표 - 미국의 VR 테마파크 VECs(Virtual Entertainment Center), 일본반다이남코의 VR 체험장 VR Zone Project I Can 개장예정 - 영국에서대장암수술장면을 VR 로중계 - 영국플렉스테크컨설팅원격진료치료서비스개발 - AltrspaceVR 가상현실 SNS 서비스 - 미육군은메사추세츠주 VR 돔시설에서실제전쟁상황을가정한훈련진행 - 프랑스기업 Explorimmo 는오큘러스리프트로건축중인주택가상방문구현 28 www.iitp.kr
ICT Zoom 며, 자동차회사등에서가상체험을통해제품을선택할수있는서비스를제공 ( 테마파크 ) VR 기술의활용이활발한분야중하나로기존의물리적공간이나장비를활용해몰입감과현장감을높게제공하는놀이기구를제공 미국의 VR 테마파크 VECs(Virtual Entertainment Center), 일본반다이남코의 VR 체험장 VR Zone Project I Can 이개장예정이고에버랜드는 VR 체험관 VR 어드벤처 를운영중이며롯데월드는 10 월 VR 코스터 를선보일예정 ( 헬스케어 / 의료 ) 환자의치료방안으로사용이가능하며수술가상체험등교육용과환자의재활에도사용되는등활용성증대 ( 커뮤니티 ) 세컨라이프에서시작되었던가상환경이새롭게주목받고있으며, 페이스북도다른사람과옆에있는것과같은효과를얻는메신저를개발중 ( 군사 ) 실제비행기조정훈련에 VR 기술을활용하고있으며, 가상전쟁훈련까지진행 ( 기타 ) VR 기술을가상주택체험이나부동산정보제공등에활용하고있으며, 제품이나부품의유지보수및정비등에도응용을시도 VR 콘텐츠를쉽게제작하고, 공유할수있는플랫폼을제공하는서비스개발도증가하고있으며, VR 콘텐츠중개서비스업도등장 유튜브, 페이스북외에도 VRideo, Jaunt VR 등은일반인들이자신의 VR 영상을올려공유할수있는동영상플랫폼을제공하고있으며, 국내에서는네이버, 곰 TV, 통신 3 사등이 VR 채널서비스를시작 VRplayer Virtualrealplayer AAA VRCinema Fulldive 등은자신의스마트폰에저장된 VR 영상파일을플레이할수있는 VR 영상플레이어애플리케이션을제공 Wearvr 는다양한기기와분야별 VR 애플리케이션과콘텐츠를중개, VR live 360 는실시간스트리밍 VR 서비스를제공 구글은영상을합성하고 VR 콘텐츠를제작할수있는클라우드서비스점프 (Jump) 를출시했으며, 전트 (Jaunt) 와라이트로 (Lytro) 가 VR 콘텐츠를제작할수있는하드웨어와소프트웨어를발표 정보통신기술진흥센터 29
주간기술동향 2017. 2. 1. 3. 포스트스마트폰시대주역으로 VR AR 주목하며생태계주도권확보경쟁 스마트폰이 PC 기반에서모바일기반으로 ICT 시장에변혁을가져온것처럼 VR AR 기술이새로운 ICT 혁신을주도할것으로기대 스마트폰시장이포화되면서포스트스마트폰시대를이끌어갈주역으로드론 스마트카 VR 등이회자되고있으며, 특히다양한산업에활용될수있는 VR 에많은글로벌 ICT 기업이주목 아직 VR AR 관련산업은태동기에불과하나향후 VR 기기의보급과시장성장은프리미엄스마트폰보급확대, VR 스트리밍서비스에따른데이터사용량증가, 관련 SW 및콘텐츠산업성장등이기대 글로벌 ICT 기업들은현재 VR 관련카메라, HMD 등디바이스개발에많은투자를진행하고있으며, 생태계전반의주도권확보를위한플랫폼경쟁으로확대 구글, 페이스북등은 VR 관련산업의생태계선점을위해관련기업인수합병, 투자를지속하고있으며, 삼성은 VR 관련제품라인업을선보이며생태계조성에주력 또한, 글로벌기업간에합종연횡이분주하게이루어져삼성전자는페이스북을, LG 전자는구글을전략적파트너로선택했으며, MS 는반도체및 PC 대기업등약 10 개사와제휴 [ 표 3] 주요기업들의 VR 생태계구축현황 주요기업 C( 콘텐츠 ) P( 플랫폼 ) D( 디바이스 ) 구글 페이스북 삼성 < 자료 > 언론보도등 유튜브 360 도영상데이드림앱 360 도영상 360 도영상 VR 앱 데이드림유튜브프로젝트탱고점프 페이스북오큘러스스토어 밀크 VR 오큘러스스토어 카드보드 2.0 데이드림해드셋 오큘러스 기어 VR 기어 360 30 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 * 최신 ICT 이슈 I. 트럼프만난손정의속내, T- 모바일인수혹은스프린트매각 트럼프당선직후소프트뱅크의손정의 CEO 는트럼프와회동을갖고소프트뱅크산하스프린트의고용을 5,000 명늘리겠다고. 발표. 손정의의계획은미국내고용을강조했던트럼프정부의출범에큰힘을실어줄것으로보이나, 반대로스프린트의현재상황을감안하면대규모투자는합리적이지않다는지적도있음. 손정의의의도는그동안인가되지않았던 T-모바일 US의인수를재개하기위한것, 혹은반대로스프린트를 T-모바일 US에매각하기위한사전포석으로해석되고있음 선거기간동안트럼프가내놓은정책마다물음표가따라다녔지만, 당선후의모습에대해서는사업가답게합리적이고명확한것같다는기대섞인평이조금씩나오고있음 트럼프는재무장관과상무장관에금융계출신인물을지명했으며, 법인세감세와규제완화를통해미국내고용을 3~4% 늘리고경제를성장시키겠다는목표를제시 아울러, 2016 년 12 월에는경제정책자문조직으로 대통령전략 정책포럼 ' 을설치한다고발표했는데, 세계최대사모펀드인블랙스톤그룹의스테판슈왈츠만창업자겸회장이포럼의장을맡고있으며, 자동차, 금융, 유통업계등의최고경영자들도참여하고있음 트럼프는특히 IT 부문의전문지식을흡수하겠다는의욕을내비치며, 선거기간동안불거졌던실리콘밸리경영자들과의마찰도조기에해소하려노력하고있음 한편, 외국에빼앗긴일자리를미국으로다시되돌리고미국에불리한무역협정은재협상하겠다는입장은완강히고수하고있으며, 고용의걸림돌은제거해나가되생산거점을미국에서외국으로옮기는기업에대해엄격한조치를취할것이라는입장도재확인 이런가운데발표되고있는외국계거대기업들의투자약속은트럼프의정책에탄력을붙여줄전망이며, 소프트뱅크의미국내 5 만명고용창출, 500 억달러투자계획도그중하나 2016 년 12 월초, 소프트뱅크그룹의손정의 CEO 는트럼프당선직후뉴욕을방문해회동 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8296) 과최신 ICT 동향컬럼리스트박종훈집필위원 (soma0722@naver.com 02-576-2600) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 31
주간기술동향 2017. 2. 1. 한자리에서향후미국에 500 억달러투자를약속한다고밝힌바있음 트럼프는미팅직후자신의트위터를통해마사 ( 손정의의일본이름마사요시 ) 가미 국내비즈니스와 5 만명의신규고용창 출을위해 500 억달러를투자하기로합의 했으며, 손정의는자신이당선되지않았다 < 자료 > Donald Trump s Twitter [ 그림 1] 손정의와미팅에관한트럼프의트위터 면절대투자하지않았을것이라말했다고밝혔음 같은사업가로서공감대가넓었기때문인지모르겠지만, 트럼프가손정의를격의없이 마사 라고언급한것은향후두사람의관계, 나아가소프트뱅크그룹과미국정부의관계가향후매우긴밀할것이라는인상을심어주기에충분했음 손정의역시취재진에게트럼프가공약으로내건규제완화조치로미국에서투자기회가증가할것이라기대하기에미국내투자를가속화시켜나갈것이라설명하고, 2016 년 10 월설립한 10 조엔규모의펀드를통해미국시장에자금을투입해나갈계획이라밝힘 실제로소프트뱅크그룹은손정의와트럼프의회동이후 1 개월도채되지않아, 미국내통신사업과관련해 8,000 명의신규고용을창출하기로하는등구체적인행보를시작 트럼프는 2016 년 12 월말, 소프트뱅크가인수한미국의통신사업자스프린트 (Sprint) 가 2018 년 3 월까지 5,000 명의일자리를외국에서미국으로이전하게될것이라공개 또한, 소프트뱅크가 2016 년 12 월 19 일에출자한다고발표한위성통신벤처인미국의원웹 (OneWeb) 역시미국에서 3,000 명을채용하게될것이라발표하였음 즉, 통신산업에서 8,000 명의신규고용이소프트뱅크에의해미국내에서창출되는것인데, 이같은사실은스프린트의임원이트럼프에직접전화를통해알려왔다고함 트럼프는이번소프트뱅크그룹의미국내투자행보는손정의 CEO 가크게관여한것으로알고있다며, 손정의에게매우감사하다는의견을표명하였음 스프린트와원웹에대한투자와 8,000 명고용계획은트럼프의취임전에나온것으로, 트럼프행정부출범에큰힘을보태줄수있어공개적으로감사의뜻을표한것으로보임 한편, 손정의 CEO 의최근행보에대해서는특별히이례적인것이아니라, 그가늘해왔던각국정상및주요인사와회동을통한정상영업의일환이라는평가가우세함 32 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 [ 표 1] 소프트뱅크손정의 CEO 의정상회동을통한영업 시기회동인사합의내용 2014 년 10 월모티 ( 인도 ) 10 년이내에인도에 1 조엔투자 2016 년 7 월테레사메이 ( 영국 ) 영국 ARM 인수, 영국내고용을 5 년이내 2 배증가 2016 년 9 월 모하메드빈살만 ( 사우디아라비아 ) 사우디국부펀드와함께전세계 IT 기업에투자할 10 조엔규모의투자펀드공동조성 2016 년 9 월 박근혜 ( 한국 ) 10 년이내한국에 4,500 억엔투자 2016 년 12 월 도널드트럼프 ( 미국 ) 미국에 500 억달러투자, 5 만명고용창출 < 자료 > IITP, 공개정보바탕으로정리 손정의는이번트럼프대통령과단독면담외에도, 과거각국정상들과면담을통해해당 국에대규모투자를약속하며소프트뱅크그룹의글로벌비즈니스에도움을이끌어내려 는노력을직접솔선해왔음 이번미국내투자발표도단순히트럼프정부집권기간동안관계를돈독히해두려는보 험적성격의조치라기보다는, 사업가로서당연히소프트뱅크의사업에구체적도움을이 끌어내려는의도가있을것이라는분석이지배적 언론들은대체로트럼프를직접만난손정의의목적이소프트뱅크가인수한이후현재까지 고전하고있는스프린트의비즈니스와관련이있을것이라보고있음 소프트뱅크는 2012 년 10 월, 당시미국이동통신시장 3 위업체였던스프린트에대한전 략적인수결정을발표하고, 2013 년 7 월에인수를완료했으며, 약 216 억달러를투자하 여스프린트주식의약 78% 를사들였음 인수때부터손정의는미국이동통신시장의상위 2 개기업인 버라이즌 과 AT&T 에대 항하기위해당시 4 위업체인 T- 모바일 US 를추가인수해야함을주장하였음 T- 모바일 US 인수를위해소프트뱅크는적극적인로비활동을벌였지만관계당국으로부 터승인을얻지못했으며, 스프린트만으로경쟁해야하는상황이되었음 그러나공교롭게도이시점이후 T- 모바일 US 는엄청난기세를올렸으며, 스프린트는 2015 년 6 월말가입자수기준으로 T- 모바일 US 에밀려미국내 4 위업체로전락 스프린트는네트워크품질개선노력과인력감축을실시하는등재기를도모하고있지만, 상위 3 개사와격차는더욱벌어지고있는상황 손정의는 2014 년 7 월스프린트의실적발표회견때, T- 모바일 US 의인수를포기했느냐 는질문에대해 스프린트자체를튼실하게성장시켜나가는것이최우선과제이나, 2 강 체제보다는 3 강체제에서더건전한경쟁이일어날것으로생각한다 는기존입장을피력 정보통신기술진흥센터 33
주간기술동향 2017. 2. 1. 2015 년 2 월실적발표시에는당초스프린트를 T-모바일 US 와합병시켜성장시킨다는전략이었으나, 막상부딪혀보니산이험하고높음을알게되었다며어려운상황을인정 그러나미국은거대시장이고, 이동통신상위 2 개사가큰이익을올리고있지만아직도전할여지가많은시장이기때문에, 한걸음한걸음호전시켜나갈것이며장기적인싸움이될것이라말함으로써 T-모바일인수의지가아직다하지않았음을내비침 2016 년들어스프린트는실적이개선되는조짐을보이고있기는하지만, 문제는상위 2 개사와경쟁은언감생심이며, T-모바일 US 에대항하는것도어려워지고있다는사실 2015 년까지손정의는그룹내부로부터성장전망이없는스프린트의매각을검토해야하지않느냐는추궁을당했으며, 이에대해상장회사에대해쓸데없는말은하지않는것이좋다며노코멘트하는등, 손정의에게스프린트는가장골치아픈존재로전락 그러다가 2016 년 11 월 3 분기실적발표시에는지금까지걸림돌이었던스프린트에드디어반전의흐름이보이기시작했다며, 다시공세로전환할수있는단계에들어섰다는코멘트와함께스프린트의부활에자신감을표출 그러나비록 2016 년 3 분기의영업이익이 6 억 2,200 만달러로 3 분기연속흑자를기록하긴했지만, 영업외비용과세금을반영한최종손익은 1 억 4,200 만달러적자를기록 매출은전년동기대비 3% 증가한 82 억 4,700 만달러를기록했지만, 상위 2 개사와차이는매우크며, T-모바일 US 와도약 10 억달러의차이가있음 약정요금제의가입자수는직전분기에비해 34 만 4,000 건이증가했지만, 같은시기 T- 모바일 US 는 2 배이상인 85 만건이증가하였음 스프린트단독으로는 T-모바일 US 에대항하는것도어려운상황이된것이며, 인수당시꿈꾸었던상위 2 개사와경쟁은사실상불가능한지경이되었음 [ 표 2] 미국주요이동통신사업자의 2016 년 7~9 월실적사업자매출순익가입자수 버라이즌 AT&T T- 모바일 US 스프린트 < 자료 > IITP, 공개정보바탕으로정리 309 억 3,700 만달러 ( 전년대비 7% 감소 ) 408 억 9,000 만달러 (5% 증가 ) 92 억 4,600 만달러 (18% 증가 ) 82 억 4,700 만달러 (3% 증가 ) 36 억 2,000 만달러 ( 전년대비 10% 감소 ) 33 억 2,800 만달러 (11% 증가 ) 3 억 6,600 만달러 (270% 증가 ) 44 만 2,000 명증가 26 만 8,000 명감소 85 만 1,000 명증가 -1 억 4,200 만달러 34 만 7,000 명증가 34 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 이런상황이다보니손정의가트럼프와회동이후 2018 년 3 월까지미국내에서 5,000 명의고용을늘리겠다고한것이과연타당한가, 나아가가능한것인가라는의문이제기되고있음 스프린트가지금까지네트워크품질개선에주력하고있는반면, 버라이즌과 AT&T 는이미네트워크정비는끝내고 IoT 와스마트홈등스마트폰이후의서비스에주력중 AT&T 와버라이즌은동영상전송등콘텐츠도강화하고있는데, AT&T 는 DirecTV 를산하에두어동영상서비스를강화하며중요한수입원으로성장시키는한편, 타임-워너의합병을발표하는등동영상콘텐츠유통의강화를꾀하고있으며, 버라이즌의경우도 Go 90 라는동영상서비스를무료로제공하며광고사업에의한새로운수익원을확보하려하고있음 손정의는네트워크의개선효과에힘입어매출이늘고있음을강조하고있지만, 이말은지금까지네트워크품질이나빠고객이떨어져나가고있었음을반증하는것이기도함 대체적으로미국의통신시장은차별화가어렵기때문에, 네트워크품질에서뒤처져있는스프린트가단말기나서비스, 요금제등에서만회를꾀하기는쉽지않음 미국에서스마트폰단말로인기있는아이폰은 4 개사업자가모두제공하고있고, 새로운데이터플랜등요금제는즉시다른업체가따라하게되므로, 요금제란결국마지막에는체력싸움이되어버리기때문에 AT&T 나버라이즌같은규모가큰사업자쪽이우위에서게됨 상황이이렇다보니, 상당히안정된수익기반이없다면실행이어려운 5,000 명인력의신규고용을하겠다는스프린트의발표에대해의구심의목소리가나오고있는것 업계에서는우선손정의가트럼프정부의규제완화흐름에편승해다시한번 T-모바일 US 의인수를추진하기위해투자확대계획을발표한것이라보고있음 2016 년 11 월 7 일 3 분기실적발표회견에서손정의는스프린트와 T-모바일 US 의합병이라는기본전략은미국정부의거절에의해무너졌다고코멘트하며, T-모바일 US 인수의사를포기한듯한뉘앙스를풍겼음 하지만실적발표이튿날인 11 월 8 일대선에서트럼프가차기대통령으로결정되며손정의의생각이바뀐것으로보이며, 집권정당이바뀌어규제완화가진행되면스프린트에의한 T-모바일 US 인수가다시도마에오를수있다고기대하게된것으로추측됨 현재스프린트가소프트뱅크에큰부담이되고있는것은틀림없는사실이지만, 스프린트 정보통신기술진흥센터 35
주간기술동향 2017. 2. 1. 를매입할회사는아무데도없으며소프트뱅크로서는스스로재건해나가야하는상황 재건에성공하기만한다면통신사업이아주좋은수입원이될수있다는사실은소프트뱅크가일본내휴대전화사업을통해경험해본것이기에손정의로서는어떻게든스프린트를되살려보려할것임 하지만현재의스프린트만으로는네트워크품질개선이성공해도소비자에게결코매력적인기업이아니기때문에, 어떻게든 T-모바일 US 와합병하여상위 2 개사에대항해야한다는손정의의기본전략은여전히유효함 손정의가약속한 500 억달러라는투자액수와 T-모바일 US 의시가총액이약 460 억달러라는사실을고려한다면, 손정의가다시한번 T-모바일 US 인수를머리속에그리고있을가능성이있음 반면, 손정의의스프린트투자확대발표에대해거꾸로 T-모바일 US 에스프린트를매각하기위한포석으로바라보는시각도있음 T-모바일 US 측은손정의와트럼프의회동에대해아무런코멘트도하지않고있지만, T- 모바일 US 의존레저 CEO 역시거침없는발언으로유명하며, T-모바일 US 의기업컬러인핑크셔츠를직접입고언론에등장하는등적극적인프로모션을전개하고있음 T-모바일 US 의매장은밝은분위기로소비 자에게이미지가좋으며, 언캐리어 (Uncarrier) 전략이라는개념을도입해기존경쟁사들이 난색을표시하는파격적인서비스를차례로 < 자료 > The New York Times [ 그림 2] T-Mobile US 의 CEO 존레저 도입하여고객빼오기에성공하고있는데, 그기세가엄청나스프린트를제칠수있었음 이런상황때문에현재업계 3 위로호기를맞고있는 T-모바일 US 를 4 위업체인스프린트가인수하고스프린트가주도권을쥐는것이과연옳은것인지, 오히려 T-모바일 US 에게스프린트를매각하는것이더좋은방법이아닌가라는의견이나오고있음 스프린트가부활하고수익을올릴수있게되면소프트뱅크에게큰수입원이될것임은확실하지만, 거기까지가려면네트워크정비및마케팅등에상당한비용이소요되며, 그런거액의투자를한다고해도상위 3 개사를제치기어렵다는것도사실 36 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 그렇게본다면소프트뱅크로서는스프린트를 T-모바일 US 에매각처분하여미국통신사업에서완전히철수하고, 현재주력하고있는투자펀드를통해 ARM 인수에이어그룹의차세대신수종이될기업을물색하는것이보다합리적전략일수있음 만일그런전략하에서손정의가트럼프에투자를약속한것이라면스프린트의네트워크정비및사용자기반획득을위한노력은 T-모바일 US 에스프린트를고가로매각하기위한포석으로읽을수있음 손정의의발언은 T-모바일 US 가스프린트를인수해준다면 T-모바일 US 에대해소프트뱅크가펀드를통해투자하여지원한다는의미일수도있으며, 이런시나리오가소프트뱅크로서는보다현실적인것이라는분석도나오고있음 스프린트의미국내투자확대계획이어떤방향으로전개될것인지에따라, 향후미국이동통신시장의경쟁환경은적지않은변화에직면하게될가능성이있음 손정의가트럼프와회동에서스프린트의향후행보, 통신업계재편등에관해심도깊은협의를한것으로보이지는않음 또한, 소프트뱅크가스프린트를매각할수있다는것과 T-모바일 US 가스프린트를인수해 3 강체제로가려할것인지는전혀다른이야기 T-모바일 US 가스프린트를인수할의사가있다고해도인수에는 FCC 의인가와네트워크주파수의정리등이필요하며, 인수에따른비용과시간을고려한다면 T-모바일 US 는지금처럼혼자경쟁해나가는것이더효율적이라판단할수도있음 트럼프본인도선거기간동안자신은 AT&T 의타임워너인수를승인하지않을것이며, 소수기업에권력의집중이심하다고말한바있음 그러나트럼프의발언은독점 집중이우려되는대형합병을겨냥한것이며, T-모바일 US 와스프린트의합병은오히려양강체제에변화를가져오려는것이기에트럼프의정책과배치되는문제는없다고볼수있음 실제 CES 2017 에서존레저 CEO 는다양한형태 의합병방식에대해가능성을열어두고있으며, 트럼프정부하에서라면합병이가능할것으로 < 자료 > Reuter [ 그림 3] 도널드트럼프와만나손정의 정보통신기술진흥센터 37
주간기술동향 2017. 2. 1. 본다는의견을밝힌바있음 트럼프정부의규제완화가어떤변화를낳을지, 2017 년소프트뱅크가어떤의도를가지고미국내에서투자를늘려갈지에따라미국이동통신시장은오랜만에새로운변화를맞이하게될것으로전망됨 [ 참고문헌 ] [1] Should Sprint Corp Buy T-Mobile US Inc?, Investor Place, 2017. 1. 17. [2] Now we know how much a handshake with Donald Trump is worth on Wall Street, The Washington Post, 2017. 1. 10. [3] T-Mobile CEO says Sprint merger is potential outcome under Trump, The Verge, 2017. 1. 5. [4] Trump Seeks Credit for 5,000 Sprint Jobs Already Touted, Bloomberg, 2016. 12. 29. II. 2017 년에스마트폰은 3 개이상의카메라가표준이될것 최근몇년간스마트폰의진화는정체되고있다는것이대체적인평이나, 2016 년에다시진화의싹이일부등장했는데그중하나가카메라임 스마트폰의카메라는지금까지후면과전면에 1 개씩탑재되어있었지만, 2016 년에는뒷면에 2 대의카메라를탑재한, 소위 더블렌즈 또는 듀얼카메라 라부르는기종이잇따라출시되어인기를얻었음 사실이러한스마트폰은이전부터있었는데, 2014 년 HTC 와화웨이 (Huawei) 가선보인듀얼카메라모델은하나의카메라로피사체와의거리를측정하여 SLR 카메라처럼배경을흐리게한사진을촬영할수있게하는것이목적이었음 반면, 2016 년발매된기종들은 2 대의카메라를흐림효과이외의용도로활용할수있어인기를모았는데, 가령라이카와공동개발한렌즈를 2 개탑재한화웨이의 P9 모델은하나의카메라는컬러사진을, 다 른하나는흑백사진을촬영하는구조로되어있음 2016 년출시된애플의 아이폰 7 플러스 는배율이 다른 2 대의카메라를탑재하여전환촬영을통해 2 < 자료 > NDTV [ 그림 1] 화웨이 P9 의듀얼렌즈광고 38 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 배줌의망원촬영이가능하게하였으며, 줌기능이약한스마트폰카메라의약점을보완하는기능으로주목받았음 2 대의카메라를탑재한스마트폰이향후스마트폰시장을변화시킬잠재력을가질수있는이유는카메라수의증가를통해제조업체의독자성을내세울수있기때문 카메라가 1 대밖에탑재되어있지않은기존의스마트폰에서카메라의진화방향성은 얼마나아름다운사진을촬영할수있는가 에한정되어있었으므로얼마나화소수를늘릴수있는가와어떻게 SLR 같은고성능카메라에근접할것인가에만관심을쏟았음 화질이명백한향상을보이는도중에는소비자들이높은관심을보였지만, 일정이상의화질이달성되고나서는큰차이가없게되자관심이시들해졌음 이후많은사람들은사진의품질향상보다는앱을통해사진이나셀카를재미있게촬영하는것에더흥미를갖고되었음 그러던것이카메라의수가 1 대에서 2 대로늘어나면서흐림효과이외에흑백촬영이나망원촬영등각제조업체가독자성을내세울수있게되었으며, 이는한계에도달한화질경쟁과는다른새로운지평을가져왔다고할수있음 2017 년에는특히각제조업체의플래그쉽모델스마트폰에 3 개이상의카메라를탑재하는움직임이가속화될것으로예상되며, 각메이커가여러대의카메라를활용하여어떤독자성을내세울것인가가 2017 년스마트폰하드웨어경쟁의볼거리가될전망 여러대의카메라활용은단지사진촬영에만제한되는것이아니라다른방면으로응용될수있는데그중하나가센서로활용하는것임. 그러한사례는이미피처폰시대에도있었으며, 휴대전화를흔들어플레이하는게임중일부는가속도센서가아닌카메라를이용하여움직임을감지할수있었음. 2014 년에출시된아마존의 Fire Phone 모델은전면에배치된 4 대의카메라를이용하여사용자의얼굴위치를감지하여독자적인조 작을하는 동적관점 (Dynamic Perspective) 이 라는기능을탑재하고있었음 현재카메라를센서로활용한신기술로주목 < 자료 > NDTV [ 그림 2] 탱고지원에이수스 ZenFone AR 정보통신기술진흥센터 39
주간기술동향 2017. 2. 1. 받고있는것이구글의 Tango( 탱고 ) 인데, 이는일반카메라외에심도를측정하는카메라와움직임을감지하는카메라등 3 대를이용함으로써실제공간을보다정확하게파악하여정밀한 AR( 증강현실 ) 실현을목표로함 2016 년에크게히트한 포켓몬 GO 를통해 AR 의인기가높아진이래, AR 을더정밀하게할수있는기술로써탱고에대한기대가점차높아지고있음. 탱고지원장치로는레노버가출시한스마트폰 Phab2 Pr 와에이수스가발표한스마트폰 ZenFone AR 이있으며, 앞으로더많은제조사의스마트폰에도확대적용될것으로예상 (ITPro, 1. 20. & TechSpot, 1. 23.) III. GMS, 이용료체불자동차원격엔진정지클라우드서비스개시 자동차를클라우드에서원격제어하는솔루션을다루는 글로벌모빌리티서비스 (GMS) 는자동차의이용요금의지불이연체되면원격으로엔진을중지하는시범서비스를개시 이솔루션은자동차판매시대손비용을줄이고자하는자동차리스나대출회사, 차량판매대수를늘리고싶은자동차영업점등을대상으로함 GMS 에따르면이솔루션은 MCCS( 원격통신제어장치 ) 라고부르는차량장치와 MCCS 를제어하는클라우드서비스로구성됨 MCCS 는자동차의뒤쪽부분에달린제어기기로실시간으로자동차의데이터와위치정보등을클라우드에전송할수있으며, 클라우드에서는원격조작을통해엔진의시동, 정지및차량속도등을제어할수있다고함 MCCS 와클라우드사이의통신은 MCCS 에탑재되어있는모바일데이터통신모듈을이용하며, 관리자에게는클라우드방식으로전용웹관리화면이제공됨 MCCS 를활용한비즈니스모델중하나는자동차금융여신심사가전혀불필요한자동차판매및리스사업임 자동차대출회사나오토리스회사들은매월납입하는요금의지불이연체될경우엔진을원격으로자동정지할수있으므로여신부여에따른비용을감소시킬수있게됨 사용자들의편의성도높아지는데, 지금까지까다로운여신을통과하지못해자동차를구입 40 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 하거나리스할수없었던사람도일단자동차에탈수있게되기때문 GMS 는이용요금의미납 체납정보를바탕으로엔진을정지시키거나, 미리정해놓은구역외부로차량이이동했을경우엔진을정지시키고있음 이용자의스마트폰으로대금미결제에의해엔진구동에잠금을걸었음을알리고입금을촉구하는알람통지를할수있게하였으며, 차량의현재위치를실시간으로감지하여미납금이길어질경우자동차를쉽게회수할수있도록하였음 GSM 은 2 월 1 일부터 3 개월간체험이벤트기간을거친후정식으로서비스할예정 (SankeiBiz, 1. 17. & @Press, 1. 18.) 정보통신기술진흥센터 41
주간기술동향 2017. 2. 1. IV. Weekly Brief * 분야 주요동향 이동통신디지털콘텐츠 SW 스마트폰 VR AR 플랫폼클라우드게임 차기프리미엄스마트폰시장, AI 서비스경쟁가열 AI 가글로벌스마트폰업계최대화두로부상. 삼성전자 LG 전자는차기프리미엄제품에 AI 서비스를본격화할전망. 삼성전자는 빅스빅 ( 가칭 ) 이라는음성인식기반 AI 서비스를갤럭시 S8 에적용할계획. LG 전자는 2 월 26 일공개예정인 G6 에구글어시스턴트를장착할것으로관측가상 증강현실 (VR AR) 을융합한 MR 시장주목 VR AR 기술의진화와융합은가상콘텐츠의이질감을낮추고몰입도를높여융합현실인 MR 시대를여는기폭제가될것으로전망. MR 은현실공간과가상콘텐츠를융합하여새로운가상세계를구현하는기술. MS 의 홀로렌즈, 인텔의 프로젝트알로이 등이 MR 시장을겨냥한 HMD 로시장가능성을입증구글, 트위터개발플랫폼 패브릭 사업부인수트위터가내부패브릭사업부를구글에매각했다고발표 (1.18.). 패브릭은트위터의모바일개발플랫폼으로, 오류보고기술부터앱사용자분석도구등을제공. 현재까지패브릭기술이설치된모바일기기는 25 억대로집계. 패브릭팀은구글파이어베이스팀에합류하여기술을운영하고, 서비스는 구글개발자프로덕트 에서제공할예정글로벌업체, 한국시장쟁탈전치열성장가능성높은국내클라우드시장주도권확보를위해아마존 MS IBM 등글로벌업체가투자를가속화. 이미 2016 년아마존이진출한데이어최근 MS 도서비스개시를위해준비를강화. 오라클도한국시장 1 위달성을목표로공격적영업의지를표출. 우리정부도클라우드활성화원년을위해경쟁력강화와시장활성화를추진할계획 AR 기반게임 포켓몬고 한국출시발표포켓몬고를개발한나이언틱랩스는한국시장에정식서비스한다고발표 (1.24.). 다른국가보다 6 개월여늦게출시되면서초기관심이저하되었으며, 이미관심있는게이머는속초 포항에서게임을즐겼던점등이흥행의걸림돌로작용할수있다는분석. 반면, 국내에서도 AR 기반게임개발과출시가본격화되면서국내 AR 게임활성화의촉매제로기대감이확산 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8213, ssj@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. 42 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 분야 주요동향 스마트서비스 공통 AI 특허 보안 글로벌 IT 기업, AI 서비스경쟁격화 CES 2017 의화두중하나는 AI 개인비서로아마존알렉스와관련된생태계에이목이집중. 아마존알렉사가적용된제품은 2016 년 6 월 1,000 개정도에불과했지만 2017 년 1 월현재 7,000 개가넘어선것으로집계. 페이스북 ( 챗봇 ) 구글 ( 구글홈 구글어시스턴트 ) 등메이저기업뿐아니라삼성전자도 2016 년인수한비브랩스기술적용에박차. 향후 AI 개인비서가스마트폰 스피커 이어폰 자동차등에탑재되며핵심 UI 로자리매김할전망 KT, 기가지니 공개 AI 비서시장진출 기가지니 는 IPTV 에인공지능을결합해 TV 뿐아니라음악감상 일정관리 교통안내등개인비서기능을제공하는셋톱박스형태의스피커. 가정생활의중심인 TV 를통해집안내기기등을사물인터넷 (IoT) 으로연결하여스마트홈허브역할로성장을기대. 2016 년 9 월 SK 텔레콤이인공지능스피커 누구 를출시하며시장을선점하고있으나향후치열한경쟁이예상국내업체도 AI 기반음성기술개발경쟁치열네이버 카카오등음성기술생태계구축을위한기술개발경쟁이가열. 네이버는음성을활용한콘텐츠제작및기술지원에매년 100 억원씩총 300 억원투자를결정. 음성검색서비스엔진 뉴톤 을자체개발한카카오는현재카카오맵 카카오내비 다음앱에뉴톤을적용한데이어향후카카오지하철 카카오버스앱등에도입할예정애플, 퀄컴에반독점법위반소송제기애플은미국캘리포니아주남부지방법원에퀄컴을상대로 10 억달러소송제기. 퀄컴의무선통신칩시장독점과 10 억달러상당의리베이트지급보류에대한문제등을소장에제출. 애플은퀄컴이터치아이디, 디스플레이, 카메라등자사특허와관련없는부문에서도특허료를청구해라이선스를과도하게부과했다고주장구글서비스, 악성코드명령제어에악용은행 전자결제등주로금융기관을공격하는범죄조직 카바낙 (Carbanak) 은최근디지털표절가 (Digital Plagiarist) 로불리는악성코드유포를위해구글앱스 구글시트 구글폼즈등구글서비스를이용. 이는해커가구글서비스와명령을주고받을수있게만들어졌다는의미. 금융기관을겨냥한범죄조직 (gang) 의신종사이버공격기법으로분석사물인터넷 (IoT) 을악용한디도스공격급증전망한국인터넷진흥원 (KISA) 는 2017 년사이버위협전망 보고서에서 2017 년보안이취약한국내외 IoT 기기를이용하여대량의디도스공격발생가능성이높다고예상. 특히, 대선과같은빅이슈가있는만큼, 대선주자 선관위 언론사 포털 정당등이공격대상이될것으로예상. 이에 KISA 는 KT 등인터넷업체와협력하여디도스공격감지체제를마련하고보안실태를강화할방침 정보통신기술진흥센터 43
주간기술동향 2017. 2. 1. 분야 주요동향 대만홍하이, 미국에 8 조원이상투자계획 디스플레이 일본 LCD 명가샤프를인수 (2016 년 ) 하며세계 TV 패널시장의주도권확보에나선대만홍하이가미국패널공장신설을검토하고있다고정식언급 (1.22.). 투자액은 70 억달러 (8 조원 ) 이상이될것으로밝히며 3 5 만명의고용창출도가능할것으로기대. 미국공장에서세계최대급대형 TV 용패널생산포부도시사 부품 창조융합 반도체 ICT + 자동차 2016 년전세계반도체매출 1.5% 성장가트너는 2016 년세계반도체매출이 3,397 억달러를기록, 전년 (3,348 억달러 ) 대비 1.5% 증가했다고발표 (1.19.). 2016 년상반기재고소진으로저조했던반도체매출이하반기재고보충과수요및가격개선으로성장이가속화된덕분으로풀이. 인텔 삼성전자등상위 25 대반도체공급업체의총매출은직전년도대비 7.9% 증가, 전체시장의 75.9% 를차지한것으로집계삼성반도체, 아우디장착예정 1 월 18 일자동차및전자업계에따르면삼성전자의엑시노스제품이이르면 2019 년부터아우디차량에탑재될예정. 엑시노스는삼성전자가기존갤럭시시리즈등플래그십스마트폰라인업에납품하던모바일 AP 브랜드. 이번에시스템반도체까지납품하게되면서차량용반도체시장진출의확실한교두보를마련했다는평가미도로교통안전국, 테슬라 자율주행사망사고 수사종결 2016 년 5 월테슬라모델 S 의사망사고에대해 6 개월간조사한미도로교통안전국은 SW 결함은아니라고공식발표. 테슬라자율주행차량의비상제동시스템 (AEB) 과오토파일럿에대한안전문제가발견되지않았으며운전자가브레이크조작등사고를피할수있는시간이있었지만대응하지않은것으로결론 44 www.iitp.kr
주간기술동향원고공모 정보통신기술진흥센터는주간기술동향의 ICT 기획시리즈에게재될 정보보호ㆍ보안 분 야원고를모집하고있습니다. 관심있는전문가여러분들의많은참여바랍니다. 원고주제 : 정보보호ㆍ보안 ( 제목및목차는저자자율결정 ) 최신 ICT 이슈수시모집 제출자격 : 대학, 연구기관, 산업체의정보통신분야재직자 (5 년이상 ) 접수기간 : 수시접수 ( 접수기간 : 2017 년 1월 1일 ~2016 년 2월 28일까지 ) 제출처 : 주간기술동향원고접수메일 (wttrends@iitp.kr) 로제출 원고양식 : 원고양식파일참조 원고분량 : 12~13 페이지내외 기타 - 게재원고에대하여리프린트무료제공 - 게재원고에대하여소정의원고료지급 (200 자원고지 7,000 원 /1 매, 최고 20 만원 ~40 만원, 지급대상별상한액적용 ) - 기획시리즈칼럼은매주 1 편씩발간 - 원고제출시반드시원고심의의뢰서 ( 첨부파일참조 ) 를함께제출하여주시기바랍니다. - 게재된원고로인해지적재산권침해문제가발생할경우, 원고저자는원고료반환, 게시물삭제와정보통신기술진흥센터가입게될손실ㆍ비용에대한배상등의불이익을받을수있습니다. 제출및문의처 - (34054) 대전광역시유성구화암동 58-4 번지정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀주간기술동향담당 - Tel : 042-612-8296 / Fax : 042-612-8209 / E-mail : wttrends@iitp.kr
2016 년주간기술동향기획시리즈에집필진으로수고해주셔서감사합니다. 권호 제목 저자 기관 1729 ICT 기반의융합형혁신클러스터인 Tech city UK 의성공요인및시사점 원상호 NIPA 1730 핀테크산업의국내외시장동향 김광석, 박나민 한양대학교 1731 Mission Impossible: Rogue Nation 을통해본최신정보기술동향 정한민 KISTI 1732 웰니스분야의 ICT 융합기술동향및전망 신성훈 영남대학교 1733 인공지능기술동향및발전방향 조영임 가천대학교 1734 컴퓨터비전을위한영상압축기술 원치선 동국대학교 1735 빅데이터로발전하는인공지능기술개발동향 민옥기, 임지연, 박경 ETRI 1736 인공지능과심층학습의연구동향 기용걸 도로교통공단 1737 이슈탐지 (Horizon Scanning) 동향 황미녕, 이승우, 최동진 KISTI 1738 인공지능및인지컴퓨팅기술동향 배창석 대전대학교 1739 인공지능 (AI) 부활의동인과국내외기술개발동향 정영임 KISTI 1740 지능형영상감시를위한보행자계수연구 김규진 한국국방연구원 1741 언어처리를이용한인공지능기술동향 정한민 KISTI 1742 딥러닝기반기계학습기술동향 강대기 동서대학교 1743 딥러닝기반영상처리응용기술개발및서비스동향 김광용, 조기성 ETRI 1744 뇌과학기반인지컴퓨팅기술동향및발전전망 윤장우 ETRI 1745 딥러닝기술동향 곽노준, 박성헌, 김대식 서울대학교 1746 컴퓨터비전과인공지능 장혁 ETRI 1747 의료영상에서의인공지능연구동향 장용준 KISTI 1748 가상 / 증강현실기반원격협업기술동향 이영호, 신춘성 국립목포대학교, 전자부품연구원 1749 가상현실기술의과거현재미래 김동현 푸토엔터테인먼트 1750 가상현실기반실감형콘텐츠기술동향 박기현 테크빌교육 1751 의료분야에서의가상현실기술동향 현정우 ETRI 1752 인간중심의 UI/UX 를접목한 AR 기술의발전방향 박혜선 ETRI 1753 가상현실의기술및생태계전망 김항섭 국립한국교통대학교 1754 가상현실 (VR)/ 증강현실 (AR) 분야의최근기술동향 박승창 유오씨 1755 VR 기술을활용하여도약하는산업동향과시사점 남현우 동덕여자대학교 1756 가상현실영상콘텐츠동향과발전방향 강지영 단국대학교 1757 가상현실기반의군훈련체계디스플레이현황과민수분야활용방안 권순재, 박원희 도담시스템스 파콤영상시현 1758 무인기통제및제어네트워크보안동향 왕기철, 임광재, 이병선, 안재영 ETRI 1759 4 대핀테크동향과금융산업의파급영향 김광석 삼정KPMG 경제연구원 1760 의료분야골든타임 (CVR) 을위한딥러닝의가치 신재용 한국보훈복지의료공단 1761 증강현실기술동향및발전전망 이종원 세종대학교 1762 제조업빅데이터활용동향분석과시사점 곽기호, 이하목 한국기계연구원 1763 스마트팩토리국내외추진동향과대응방안 이인재 한국스마트제조산업협회 1764 자율주행자동차기술개발및서비스동향 최윤혁 한국도로공사 1765 최근자율주행자동차안전사고이슈와향후규제방향의시사점 정원준 정수연 정보통신정책연구원, 한국지식재산연구원 1766 미래산업으로서의광자 ( 光子 ) 산업에대한전망 김승건 한국정보통신진흥협회 1767 임베디드시스템의사이버위협과대응기술동향 박현규 국방부 1768 미세먼지관리국내 외동향및개선방안 정한민 KISTI 1769 식물공장의국내외추진동향 전황수 ETRI 1770 디지털융합교육서비스 정성무 한국교육학술정보원 1771 의료 ICT 와지능형서비스기술융합동향 배인호 카이랩 1772 블록체인기술의활용동향분석 임명환 ETRI 1773 머신러닝기반플랜트배관의건전성관리기술 김관중, 윤두병, 김내수 ETRI, 한국원자력연구원 1774 사용자참여기반실내위치인식플랫폼기술 조영수, 지명인, 김주영, 전주일 ETRI 1775 Cooperative Intelligent Transport Systems 개발동향 최윤혁 한국도로공사 1776 블록체인기술의영향과문제점및시사점 임명환 ETRI 1777 스마트팜을위한인공신경망기술및발전방향 장인국 ETRI 1778 스마트팜기술동향과발전방향 민재홍 ETRI
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