http://rd.kdb.co.kr 제 808 호 / 2018. 12. 17 조사연구 세계스마트그리드시장생태계분석 이슈브리프 주요신흥국의위기가능성점검중국태양광패널의국내진출동향면역항암제개발동향및전망 China Focus 중국의산업인터넷추진현황 Industry Fact Sheet 해상화물운송업 금융시장 금리환율주가
세계스마트그리드시장생태계분석 1 이슈브리프 주요신흥국의위기가능성점검 16 중국태양광패널의국내진출동향 18 면역항암제개발동향및전망 22 China Focus 중국의산업인터넷추진현황 25 Industry Fact Sheet 해상화물운송업 27 금융시장 금리환율주가 28
세계스마트그리드시장생태계분석 김혜진 ( 산업기술리서치센터, khj785@kdb.co.kr) 스마트그리드산업은 4차산업혁명시대를맞아에너지이용효율을최적화할뿐만아니라, 세계최고수준의국내전기와 IT산업의융합을통해전략적수출산업이될수있다는점에서매우중요하다. IEA는스마트그리드를 디지털기술및기타첨단기술을활용하여다양한최종소비자의수요를충족시키기위한다양한에너지원으로부터의전기공급을모니터링및관리하는전력네트워크 로정의하고있다. 세계스마트그리드시장규모는 2017년 1,252억달러로추정되며 2030년이되면 8,700억달러 (1천조원) 에달하여미래큰신시장이열리게될것으로전망된다. 이에스마트그리드생태계내핵심설비인 AMI( 첨단원격검침인프라 ), EMS( 에너지관리시스템 ), ESS( 에너지저장장치 ) 시장에대해살펴보고자한다. 첫째, 세계 AMI 시장규모는 2017년 159억달러로추정되며 2020년에는 250억달러로약 1.6배성장할것으로전망된다. EU 국가들의 AMI 의무구축에따라향후유럽시장이현재시장점유율 1위인북미지역을추월할것으로보인다. 둘째, 세계 EMS시장은 2016년 324억달러에서연평균 18.8% 성장하여 2021년에는 767억달러에달할것으로예상된다. FEMS( 공장에너지관리시스템 ) 와 BEMS ( 빌딩에너지관리시스템 ) 가시장성장을주도하고있으며, HEMS( 홈에너지관리시스템 ) 는점유율은적으나성장률은가장빠를것으로전망된다. 전체 EMS 시장은미국이가장크고유럽 중동 아프리카, 아시아 태평양순이다. 셋째, 세계 ESS 누적설치규모는 2016년 2.8GW였으며, 미국이약 30% 의점유율을차지하며시장을선도하고있다. 이어한국과일본, 중국과독일이주요한시장이었다. 2016년이후향후 15년동안연평균 32% 씩성장하여 2030년에는 124.5GW에달할것으로예상되며, 아시아 태평양지역이가장큰시장이다. 전지시장의성장률이가장높았으며설치목적별로는주파수조정용이가장컸다. 국내에너지중소기업들이스마트그리드산업육성을통해성장하기위해서는기술지원강화및보호조치가매우중요하다. 그리고융 복합을통한시너지창출이큰타산업들 ( 가전, 사이버보안, 통신, 건설등 ) 과협업할수있는생태계구축및 M&A를통한신사업창출로글로벌기업으로의성장발판을마련해주어야한다. 또한우리기술력이보다우위에있는남아시아, 중앙아시아, 중동, 아프리카, 중남미의스마트그리드실증사업에참여하고신규사업을수주하여해외트랙레코드를쌓아야한다. Weekly KDB Report 2018. 12. 17 1
연구배경 < 그림 1> 세계전력소비량동향 < 그림 2> 주요국가별호당정전시간 (2012 년 ) 자료 : 국제에너지기구 자료 : 엑센츄어 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 2
세계스마트그리드산업동향 1. 스마트그리드개요 (1) 개념 < 그림 3> 스마트그리드생태계 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 3
< 표 1> 기존전력망과스마트그리드비교 구분 기존전력망 스마트그리드 기반기술 아날로그 디지털 발전 중앙집중형전원중심 중앙집중형 + 분산형전원증가 송 배전 단방향 ( 공급자위주 ), 비실시간 양방향 ( 수요 공급상호작용 ), 실시간 미터링 ( 계랑 ) 전자기계적미터링 디지털미터링, RTP 1) 가능 가격정보, 요금제 정보제한적, 고정가격제성격 모든정보열람가능, 변동가격제 제어시스템 국지적, 제한적 광범위, 자동적 운전 수동감시, 정기적유지보수 자동원격감시, 상태기반유지보수 고장복구 수동복구 자가복구 소비자구매선택 제한적 다양 신뢰도 신뢰도낮음, 사고파급 수동대비 신뢰도높음 사고한정또는자동치유, 자동대비 시스템흐름수지상, 정해진방향전력흐름네트워크, 다양한전력흐름 자료 : 미국전기전자협회, 산업연구원, 산업통상자원부 1) RTP : Real Time Pricing, 실시간요금제 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 4
(2) 기술별밸류체인 < 그림 4> 스마트그리드기술분야 자료 : 국제에너지기구자료를참조하여재작성 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 5
< 표 2> 스마트그리드기술분야별주요기술 기술영역 하드웨어 시스템및소프트웨어 감시제어및데이터수집 (SCADA) 광역모니터링시스템 (WAMS) 광역모니터링 위상측정기 (PMU) 광역적응보호, 제어및자동화및제어 기타센서장비 (WAAPCA) 광역상황인식시스템 (WASA) 통신장비 ( 전력선통신, WIMAX 2), 정보통신기술 전사적자원관리 (ERP) 소프트웨어 LTE 등 ), 라우터, 게이트웨이, 통합 고객정보시스템 (CIS) 교환기, 컴퓨터서버 에너지관리시스템 (EMS) 전력변환기기재생에너지및 배전관리시스템 (DMS) 에너지저장을위한통신및제어분산발전통합 감시제어및데이터수집 (SCADA) 하드웨어 지리정보시스템 (GIS) 송전망고도화 초전도체 네트워크안정성분석 유연송전시스템 (FACTS) 자동복구시스템 고압직류송전시스템 (HVDC) 배전망관리원격검침인프라 (AMI) 전기자동차충전인프라고객측시스템자료 : 국제에너지기구 자동리클로저 (re-closers) 교환기및축전기 원격제어분산발전및저장 변압기센서, 케이블센서 스마트미터, 서버, 계전기 가정내디스플레이 충전인프라, 배터리, 인버터 스마트가전, 라우터 가정내디스플레이 빌딩자동화시스템 축열기, 스마트항온기 지리정보시스템 (GIS) 배전관리시스템 (DMS) 정전관리시스템 (OMS) 인력관리시스템 (WMS) 계량데이터관리시스템 (MDMS) 에너지비용청구 스마트 G2V 충전및 V2G 방전 에너지대시보드 에너지관리시스템 스마트폰과태블릿용에너지관리앱 2) WiFi 보다접속지역과속도를확장시킨기술로, 점대점연결에서완전한휴대형접근에이르기까지다양한방식으로먼거리를걸쳐무선으로자료를제공하는것을목표로하는통신프로토콜 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 6
2. 시장동향및전망 (1) 세계 < 그림 5> 세계스마트그리드시장동향및전망 < 그림 6> 지역별스마트그리드투자동향 자료 : Frost&Sullivan 자료 : 블룸버그 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 7
(2) 국내 < 그림 7> 국내스마트그리드시장전망 < 그림 8> 전력빅데이터플랫폼모형도 자료 : KETEP 자료 : 산업통상자원부 < 표 3> 스마트그리드서비스체험단지추진방안 실증단계 ( 체험도시 ) 시범단계단계 1단계 2단계 3단계 4단계설비 AMI 태양광, ESS 태양광, ESS, 전기차세종스마트주요 계시별아파트용전력 DR기반마이크로시티서비스서비스요금제 ESS 중개사업 V2G 그리드선별적용 ( 예시 ) 일정 2019년 ~ 2021년 ~ 2021년말 자료 : 산업통상자원부 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 8
세계스마트그리드시장생태계분석 1. AMI(Advanced Metering Infrastructure) < 그림 9> AMI 시스템구조 자료 : KISTI 자료를참조하여재작성 3) 전기사용자가전력공급상황, 피크부하율, 전력생산 공급가격에따라전력수요를자발적으로조절하는매커니즘 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 9
< 그림 10> 세계스마트미터투자동향및전망 자료 : 블룸버그 < 그림 11> 세계스마트미터보급률전망 (2018 년 ) 자료 : 블룸버그자료를참조하여재작성 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 10
2. EMS(Energy Management System) < 그림 12> EMS 구성도 자료 : 전기연구원자료를참조하여재작성 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 11
< 그림 13> EMS 최종사용자산업별전망 < 그림 14> 유럽내 BEMS 시장점유율 (2014 년 ) 자료 : Marketsandmarkets 자료 : BSRIA Weekly KDB Report 2018. 12. 17 12
3. ESS(Energy Storage System) < 그림 15> ESS 구성도 자료 : KEMCO 자료를참조하여재작성 4) Power Conditioning System : 배터리 (DC)- 계통 (AC) 연계를위한전력변환시스템 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 13
< 그림 16> 세계 ESS 설치동향및전망 자료 : 블룸버그자료를참조하여재작성 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 14
시사점 < 그림 17> 주요국가별 1 인당전력소비량 < 표 4> 美기업의스마트그리드진출유망국가 순위국가순위국가 1 멕시코 7 일본 2 캐나다 8 이집트 3 영국 9 사우디아라비아 4 인도 10 칠레 5 호주 11 중국 6 한국 12 독일 자료 : 국제에너지기구주 : 시장성장가능성등 5 개분야로평가자료 : 미무역청 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 15
이슈브리프 주요신흥국의위기가능성점검 강명구 ( 미래전략개발부, mgk101@kdb.co.kr) 18 년미국의수차례에걸친기준금리인상으로터키, 아르헨티나, 남아공등주요신흥국의 금융시장불안심화 미국의보호무역주의강화에따른글로벌무역분쟁장기화와기준금리인상, 달러강세 지속등으로세계교역이둔화되고, 국제금융시장에서의대외조달여건이악화될가능성이 있어무역의존도가높거나대외건전성이취약한주요신흥국에대한모니터링이필요 18 년미국의수차례 * 에걸친기준금리인상으로터키, 아르헨티나, 남아공등주요 신흥국의금융시장불안심화 * 18 년미국은 3.21 일, 6.13 일, 9.26 일 3 차례기준금리인상 주요신흥국환율추이 주요신흥국주가추이 자료 : Bloomberg 자료 : Bloomberg Weekly KDB Report 2018. 12. 17 16
이슈브리프 경상수지 /GDP 및재정수지 /GDP 비중 총외채 /GDP 및단기외채 / 외환보유고비중 주 : (a, b), a 경상수지 /GDP, b 재정수지 /GDP 자료 : IMF, 18.10월전망치 주 : (a, b), a 총외채 /GDP, b 단기외채 / 외환보유고아르헨티나의 b는 17년통계치자료 : IIF, 18.10월전망치 미국의보호무역주의강화에따른글로벌무역분쟁장기화와기준금리인상, 달러강세지속등으로세계교역이둔화되고, 국제금융시장에서의대외조달 여건이악화될가능성이있어무역의존도가높거나대외건전성이취약한주요 신흥국에대한모니터링이필요 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 17
이슈브리프 중국태양광패널의국내진출동향 강준희 ( 산업기술리서치센터, jokeroov@kdb.co.kr) 중국내수요감소및미국 인도의세이프가드조치로중국태양광업체가해외시장진출을확대함에따라중국산태양광패널의국내시장점유율증가 국내중소기업들은태양광사업영역을축소하거나전환하고있으며, 대기업은고효율제품위주로프리미엄시장공략강화 중국태양광패널의국내시장점유율은향후상승가능성이높지만, 중국정부정책및제품수요에따라변동가능성존재 중국내수요감소및미국 인도의세이프가드조치로중국태양광업체의해외시장 진출확대 * 중국내신규태양광설비 '17 년 53GW 18 년 35GW (BNEF) Weekly KDB Report 2018. 12 17 18
이슈브리프 중국내모듈설비용량및수요추이 태양광밸류체인가격동향 자료 : BNEF(2018), 한국기업평가 (2018) 주 : 모듈제조설비용량은중국 Tier 1 모듈제조업체기준 자료 : PV Insights, Spot Price, 다결정셀, 모듈기준 14 년이후중국산태양광패널의국내시장점유율증가 국내태양광시장국가별점유율추이 중국산태양광셀, 모듈월별수입추이 자료 : 산업통상자원부 ( 18.10) 자료 : 한국무역협회 ( 18.11) Weekly KDB Report 2018. 12 17 19
이슈브리프 저렴한가격, 품질개선등으로중국산태양광패널선호도증가 주요제조사별태양광패널평균소매가격 태양광발전소건설비용비중 자료 : PV Insights, 11 월 26 일 Retailer Price 기준 자료 : BNEF(2018) 국내중소기업들은태양광사업영역을축소하거나전환하고있으며, 대기업은고효율 제품위주로프리미엄시장공략강화 Weekly KDB Report 2018. 12 17 20
이슈브리프 중국태양광패널의국내시장점유율은향후상승가능성이높지만중국정부정책및 시장수요에따라변동가능 * 기광 : 태양광발전설비를통해생산된전력이접속용량초과및송배전인프라부족등으로계통에 연계되지못하여유휴되는현상, 18 년중국내기광현상은전년대비약 3% 완화 * 단결정태양광모듈은다결정제품대비평균효율이 3% 가량높으나와트당 0.05 달러이상비쌈 Weekly KDB Report 2018. 12 17 21
이슈브리프 면역항암제개발동향및전망 박재연 ( 산업기술리서치센터, yeon0514@kdb.co.kr) 항암제는 16년의약품시장에서 11.7% 로가장큰비중을차지하고있으며향후에도지속적인성장세를유지할것으로전망 암을정복하기위한항암제개발노력이진행중인가운데, 3세대항암제인면역항암제가높은치료효율과낮은부작용을내세우며새로운치료제로등장 국내에서도임상시험을비롯하여활발하게연구중인면역항암제는기술수출, 오픈이노베이션등을통해향후연구성과기대 대표적난치질환인암은신약개발과의학기술발전에도불구, 환자수가증가추세에있어항암제시장이지속적으로성장할것으로전망 * WHO 산하기구인 IARC(International Agency for Research on Cancer) 는 18.9 월에발표한 Latest global cancer data 에서대부분의국가에서암환자수가증가하고있다고언급 치료제 주요치료제세계시장규모 매출액 ( 억 $) 2016 년 2022 년 (E) 연평균성장률 항암제 937 1,922 12.7% 류마티스치료제 533 554 0.6% 당뇨병치료제 436 579 4.8% 기관지확장제 283 301 1.5% 백신 275 353 4.2% 혈압강하제 248 244 0.3% 자료 : Evaluate Pharma(2017.6) 재구성 자료 : GBI research(2016.12) 면역항암제시장전망 Weekly KDB Report 2018. 12 17 22
이슈브리프 다양한치료법이개발되었지만암은생존율이낮은대표적인난치질환, 11 년 에는면역체계를활용한항암제인면역항암제최초승인 항암제종류및특징 1 세대 2 세대 3 세대 구분화학독성항암제 (1950년대 ~) 표적항암제 (1997~) 면역항암제 (2011~) 특징 - 무분별하게증식하는암세포를공격하는방식 - 암세포뿐만아니라정상세포도무작위로공격하여구토, 탈모등부작용동반 - 암세포와발현조직을표적으로하여화학독성항암제대비치료율향상및부작용개선 - 변이, 전이가많은암세포의특성에대응이어렵고, 항암제내성이생길수있음 - 환자의면역세포를활성화하여암세포의특징인면역회피경로를차단하거나직접암세포를공격하는방식 - 바이오마커에따라면역항암제에대한환자별반응률이상이하고과잉면역반응발생가능 * 면역관문수용체를발견, 면역항암치료기전을수립한美제임스앨리슨 MD 앤더슨암센터교수, 日혼조다스쿠교토대명예교수가 18 년노벨생리의학상공동수상 Weekly KDB Report 2018. 12 17 23
이슈브리프 면역항암제 (PD-1 면역관문억제제 ) 원리 면역항암제 ( 면역관문억제제 ) 승인현황 제품명 제조사 적응증 승인연도 여보이 BMS/ 오노약품 흑색종 2011 옵디보 BMS/ 흑색종, 오노약품폐암등 2014 키트루다 MSD 흑색종, 폐암등 2014 티센트릭 로슈 방광암, 폐암 2017 바벤시오화이자 / 메켈세포암, Merck( 獨 ) 방광암 2017 임핀지 아스트라제네카 방광암 2017 자료 : www.cancer.gov 주 : 승인연도는 FDA 기준자료 : 각제품사자료재구성 암을정복하기위하여활발하게연구개발이이루어지고있으며국내제약업계도 축적된기술력과파이프라인구축으로차세대항암제개발을위한연구성과기대 * 17 년기준국내임상시험 658 건 ( 승인 ) 중 38.1% 인 251 건이항암제임상시험 * 바이오마커란 DNA, RNA, 단백질등체내의생물학적표지를일컬음 국내면역항암제임상시험현황 자료 : 식품의약품안전처 국내면역항암제주요파이프라인현황 파이프라인임상단계비고 GC 녹십자셀이뮨셀-LC 07년허가 ( 한국 ) 동아 ST 신라젠 메드팩토 MerTK 저해제 PEXA-VEC TGF-β 저해제 자료 : 각제품사자료재구성 후보물질도출중美임상3상美임상2상 18년 9월희귀의약품지정 ( 美 ) 16년기술수출 20년출시예상병용요법임상 Weekly KDB Report 2018. 12 17 24
China Focus 중국의산업인터넷추진현황 김서 ( 중국리서치팀, jinrui@kdb.co.kr) 산업인터넷은 ' 중국제조 2025' 의주요추진과제로중국정부의전폭적인지원하에공공클라우드보급, 플랫폼응용, 스마트팩토리구축등을가속화 단, 산업인터넷이정부와대기업주도에서추진되고있어중소기업을포함한산업전반으로확산되기위해서는장기적인투자와교육이필요할것으로예상 중국정부는 4 차산업혁명주도권확보의일환으로산업인터넷계획적극추진 * 산업인터넷을통한제조업자동화 ( 지능화 ) 는독일 ' 인더스트리 4.0', 미국 ' 첨단제조기술사업 (AMP), 일본 ' 산업밸류체인이니셔티브 (IVI) 등의핵심내용 * '18.8 월기준산업인터넷연합은차이나텔레콤, 화웨이, 하이얼, 알리바바, 칭화대등 756 개회원보유 중국산업인터넷발전로드맵산업인터넷체계 (1.0 버전 ) 자료 : 중국국무원 ('17.11 월 ), "' 인터넷 + 선진제조업 ' 심층추진및산업인터넷발전지도의견 " 자료 : 산업인터넷연합 ('16.8 월 ) " 산업인터넷체계 (1.0 버전 )" Weekly KDB Report 2018. 12. 17 25
China Focus 중국정부의지원하에공공클라우드보급, 플랫폼응용확대, 스마트팩토리 구축등산업인터넷체계조성가속화 * 중국국무원, 클라우드컴퓨팅혁신발전및정보산업신업태육성촉진에관한의견, '15.1 글로벌 IaaS 공공클라우드서비스시장점유율 순위 기업 '17년매출 YoY 시장점유율 (%) ( 백만달러 ) (%) '17년 '16년 1 Amazon 12,221 25.0 51.8 53.7 2 Microsoft 3,130 98.2 13.3 8.7 3 Alibaba 1,091 62.7 4.6 3.7 4 Google 780 56.0 3.3 2.7 5 IBM 457 53.9 1.9 1.6 기타 5,902 9.5 25 29.6 합계 23,580 29.5 100 100 자료 : Gartner('18.8 월 ) 중국주요산업인터넷플랫폼 개발기업 분야 플랫폼 하이얼 가전 COSMOPlat SANNY 중장비 RootCloud 폭스콘 전자 BEACON CASIC 항공우주 INDICS CSSC 조선 선박공업스마트플랫폼 알리바바 ICT ET 화웨이 ICT OceanConnect 자료 : 산업인터넷연합 ('17.11 월 ), ' 산업인터넷플랫폼백서 ' 중국산업인터넷은도입초기로정부주도하에대기업들이참여하는방식으로 추진되고있는데, 중소기업을망라한산업전반으로의보급에는시일소요예상 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 26
Industry Fact Sheet 해상화물운송업 김대진 ( 산업기술리서치센터, moogi16@kdb.co.kr) Weekly KDB Report 2018. 12. 17 27
금융시장 금리환율주가 금리국채 3 년 1.78% (0.05%p ), 회사채 3 년 2.27% (0.04%p ) 전주동향 금주전망 환율원 / 달러 1,130.8 원 (11.0 원 ) 전주동향 금주전망 주가 KOSPI 2,069.38pt (0.31% ), 코스닥 666.34pt (2.77% ) 전주동향 금주전망 * ( ) 는전주대비상승, 하락 Weekly KDB Report 2018. 12. 17 28
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