포커스 VDI 벤더분석과시장동향 권원옥 * 김성운 ** 김학영 *** 2008년처음소개된 VDI(Virtual Desktop Infrastructure) 기술은가상화기술과클라우드컴퓨팅, 모바일디바이스의확산과더불어불과몇년사이에기업, 금융, 통신, 공공기관컴퓨터시장에서급성장하고있다. 현재 VDI의대표업체로는 Citrix 이고 VMware 가그뒤를잇고있으며, 윈도 OS를보유한 Microsoft 와 Quest, Virtual Bridges 등약 20 여개의 VDI 업체가제품을출시하고있다. 본고는 VDI 업체에대한정보와각업체의시장점유및가격, 프로토콜성능을정리하고, 마지막으로글로벌 VDI 시장전망에대해다루도록한다. I. 서론 Ⅰ. 서론 Ⅱ. VDI 벤더분석 Ⅲ. VDI 벤더평가 Ⅳ. VDI 시장전망 V. 결론 * ETRI 서버플랫폼연구팀 / 선임연구원 ** ETRI 서버플랫폼연구팀 / 책임연구원 *** ETRI 서버플랫폼연구팀 / 팀장 1997 년오라클에서시작된 NC(Network Computing) 은서버기반컴퓨팅 (SBC) 의시초로네트워크통신이발달되지않은상태에서개인화된 PC 기반컴퓨팅에밀려나게되었다. 이후네트워크및클라이언트디바이스기술, 가상화기술등의발전은분산, 개인컴퓨팅환경에서중앙집중형컴퓨팅환경으로변화를주도하고있으며현재의클라우드컴퓨팅과가상데스크탑서비스에이르고있다. VDI 서비스이전원격데스크탑서비스즉, RDSH(Remote Desktop Session Host) 서비스의경우세션공유방식으로각 1
주간기술동향 2012. 8. 16. 사용자의자원및애플리케이션, 데이터등이다른사용자와공유가되었다. 그러나 VDI 서비스는서버상에하이퍼바이저를구동하며사용자마다윈도가상머신을할당한다. 따라서개인 PC 와같이사용자별개인화된사용공간을제공하고중앙집중형관리및보안시스템을유지할수있게되었다. 기업체의 90% 이상이 VDI 서비스를고려중에있으며, 게임가상화업체로유명한미국의 OnLive 와 KT 의유클라우드 (ucloud) 등일반인대상의퍼블릭 VDI 서비스도시작되었다. 앞으로다수의컴퓨팅환경과모바일오피스환경의스마트워크등에 VDI 솔루션이사용될것으로예상된다. 본고는 VDI 벤더제품들의특징과장단점을분석하고, 주요제품의성능및가격등을비교한다. 마지막으로앞으로 VDI 시장에대한전망을다루도록한다. II. VDI 벤더분석 1. Citrix Citrix 는 XenApp 을사용한서버기반클라이언트컴퓨팅의시장선두업체로 2007 년 XenSource 를인수한이후데스크탑가상화시장영역을넓혀가고있다. 이후 Xen Source 에자사의기술을접목한 XenDesktop 이란 VDI 제품을출시하였다. XenDesktop 은기존의데스크탑관리프로그램과네트워크전송프로토콜을사용하여시장을넓혀가고, 특히 Microsoft 와견고한협력관계를통해윈도 OS 고객의요구를잘반영하고있다. Citrix 는 XenDesktop 4.0 이후부터사용자디바이스플랫폼의사용자경험 (User Experience) 에집중하고있으며, 현재 XenDesktop 5 에서는대부분의모바일클라이언트디바이스를지원하고 HDX 프로토콜및 FlexCast 전송기술로높은사용자경험을제공하고있다. Citrix 리시버 (Receiver) 는윈도애플리케이션을대부분의모바일디바이스에서사용할수있게해준다. Citrix 는 2011 년 Kaviza 사를인수후 Kaviza VDI-in-a-BOX 제품을보안한 Citrix VDI-in-a-BOX 제품을중소기업 (SMB) 시장을타깃으로출시하였다. ( 그림 1) 과같이 VDI-in-a-BOX 는기존의복잡한 SAN 스토리지기반의 VDI 스토리지구조를간단한 DAS 스토리지를사용한그리드 (Grid) 서버연결구조로변경하여낮은설치비용이장점이다. 또한오픈아키텍처로 Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, VMware vsphere 2 www.nipa.kr
Management servers Active directory Desktop computer servers Active directory User data Grid of off-theshelf servers running VDI-in-a-Box appliance Connection brokers Load balancers SAN storage Enterprise VDI Citrix VDI-in-a-Box ( 그림 1) Citrix VDI-in-a-Box 솔루션구조 [1] ESX/ESXi 같은다양한하이퍼바이저플랫폼을지원한다. 2. VMware VMware View 는 VMware 의 VDI 솔루션으로 2005 년 VMware VDI 란이름으로시작되었다. VMware View 는 ESXi/vSphere 서버하이퍼바이저위에구현되며, ESXi/ vsphere 가서버가상화시장에널리사용됨에따라데스크탑가상화시장역시 VMware View 를고려하는업체들이많다. VMware 는전통적인서버업체로엔드유저컴퓨팅에대한관심이적었다. 그러나 View ipad 클라이언트를출시하여본격적인엔드유저경험치를향상시키며 VDI 시장에집중하고있다. 2009 년 Teradici 사의 PCoIP 디스플레이프로토콜을채용함으로써사용자경험을한단계향상시켰으며, 2010 년오프라인에서로컬모드를지원하여클라이언트장치가네트워크연결이안될경우도완전한데스크탑환경을사용할수있다. 그러나여전히 Citrix 보다 VDI 관리소프트웨어가미흡했으며, 이에 Unidesk 의가상데스크탑프로비전 (provision) 과관리소프트웨어를사용하여보다효율적인 VDI 솔루션을제공하고있다. 3. Quest Software Quest Software 는 2007 년 Provision Networks 사인수를통해 vworkspace VDI 3
주간기술동향 2012. 8. 16. 제품을보유하게되었다. vworkspace 는 ESXi/vSphere, Hyper-V 같은기존의하이퍼바이저기반위에성능향상을위한추가기술을더하고있다. Quest Software 의핵심기술은클라우드및가상화시스템의모니터링, 백업, 최적화등의관리솔루션으로엔드유저경험및관리에집중하고있다. vworkspace 의사용자경험은다양한단계로최적화되며, 커넥션브로커에의한로드밸런스기능과 RDP 기능을확장한 EOP(Experience Optimized Protocol) 프로토콜을통해이루어진다. Quest 제품은 VDI 시장에서안정적으로평가받고있으나시장리더와는격차가존재하고있다. 2010 년에는 Citrix 와함께 Microsoft 의가상데스크탑파트너로선정되었으나이협력관계도경쟁사인 Citrix 때문에큰효과가없는상황이다. 또한전통적으로중급엔터프라이즈시장에주력했기때문에경쟁사에비해데스크탑가상화사업이뒤쳐져있다. 그러나 2011 년가상환경에서이미지디바이스관리업체인 RemoteScan 사를흡수함으로써앞으로가상데스크탑시장의성장가능성이높다. 또한 ios 디바이스의 vworkspace 애플리케이션을개발하여모바일영역으로서비스를확대하고있다 [2]. 4. Microsoft Microsoft 는오랫동안자산의 VDI 솔루션을제공하고있으나제한적인사용권한과복잡한사용프로세서로사용자들의호응이좋지않았다. VDI 시장에비관적이 Microsoft 는 2010 년이후, VDI 기술을과감하게개발할것을공표하였으며, 가상데스크탑의생성, 프로비전, 관리에관한기존의기술을개선하기시작하였다. VDI 제품은 Microsoft VDI 의번들로애플리케이션가상화 App-V 와세션가상화 RDS 솔루션이하나의패키지로공급된다. Hyper-V 제품은동적메모리를사용하여고집적가상데스크탑구현을가능케하며, RDP7.1 의 RemoteFX 프로토콜을통해엔드유저의사용자경험을향상시키고있다. 그리고가상머신관리기능향상으로대규모사용자관리가가능하다. 이러한노력에도불구하고시장은그다지 Microsoft 의 VDI 솔루션을사용하지않고있다. 그러나 Microsoft 는 VDI 시장의중요성을인지하고전략적으로개발하고있으며, Window 7 출시로 Microsoft VDI 제품이확대되고있다. 비록 VDI 시장의리더는아니지만윈도 OS 를가진 Microsoft 는데스크탑가상화시장의막강한영향력을행사하고있다. 4 www.nipa.kr
5. 그외 VDI 업체앞서언급한주요 VDI 업체외에도다수의 VDI 업체가있다. Virtual Brides 사는 2009 년부터 VERDE 란온라인, 오프라인 VDI 를결합한데스크탑관리솔루션을제공중이다. VERDE 는하나의콘솔을통해단일화된관리를제공하며, 복잡한클러스터서버까지확장성있는관리기능이제공된다. Unidesk 사는사용자에게연속적인개인 VDI 환경을제공하는스토리지솔루션을가지고있다. 어떠한하이퍼바이저를사용하던간단하게 OS 패칭과애플리케이션업데이트들수행할수있으며, OS 와애플리케이션을공유해서사용하므로스토리지공간을크게줄일수있는기술을가지고있다. Desktone 사는 DaaS(Desktop as a service) 솔루션을중소기업시장에제공하고있으며 IBM 등의업체와서비스공급자와파트너관계를형성하고있다. RedHat 사는오픈소스인 KVM 기반으로작성된 RHEV(Red Hat Enterprise Virtualization) 서버와 Qumranet 사의 SPICE 원격그래픽프로토콜을사용한 VDI 솔루션을제공하고있다 [3]. III. VDI 벤더평가 1. 시장평가 ( 그림 2) 는 2011 년 IDC 에서발표한데스크탑가상화업체들에대한평가를나타내고있다. 평가기준으로시장전략 (Strategies) 과기술능력 (Capabilities) 을삼고있다. X 축은시장전략으로앞으로 3~5 년동안소비자가요구하는 VDI 기능을전략적으로수행할능력을나타낸다. Y 축은기술능력으로현재각회사에서출시되는제품을기준으로얼마나소비자의요구에부합되는서비스를수행하는지를나타내고있다. 마지막으로원의크기는현재각사의시장점유율을나타내고있다. 원크기를볼때, Citrix 와 VMware 가글로벌 VDI 시장을양분하고있으며 Quest Software, Microsoft 가그뒤를잇고있다. Citrix 는전략, 능력모두가장우수한 VDI 업체로리더 (leaders) 그룹에속해있다. 그뒤를근소한차로 VMware 가추격하고있으며리더와주요제품 (Major Players) 그룹에걸쳐있다. 다른주요제품으로는 Quest Software, Microsoft, Virtual Bridges, MokaFive, Kaviza, Desktone 사가있다. 5
주간기술동향 2012. 8. 16. IDC MarketScape: Desktop Virtualization Leaders Citrix Quest Software Microsoft VMware Capabilities Virtual Bridges Desktone Wanova Virtual computer Kaviza MokaFive Major Players Red Hat Unidesk Contenders Participants Strategies ( 그림 2) VDI 업체들에대한 IDC 평가 [2] 2. 전송프로토콜성능평가 VDI 에서사용자가자신의 PC 처럼원격지컴퓨터를사용하는가장핵심기술로원격디스플레이프로토콜, 즉 VDI 프로토콜을꼽을수있다. VDI 프로토콜은윈도데스크탑의다양한그래픽포맷을끊김없이지원해야한다. 글자및 2D 그래픽을담당하는 GDI 는물론 DirectX, OpenGL 의 3D 그래픽과 WPF, WMV, Silverlight, Flash 등과같은다양한멀티미디어포맷세션을지원해야된다 [4]. Benny Tritsch 와 Shawn Bass 는 Microsoft TechEd 2011 에서 Microsoft RDP/ RemoteFX, Citrix HDX/HDX3D, Quest EOP, VMware PCoIP/Teradici 의 VDI 원격프로토콜들에대한비교실험수행결과를발표하였다. GDI, DirectX, PDF, OpenGL, Flash, Silverlight, 비디오등의멀티미디어포맷이 LAN 과 WAN 환경에서사용자환경 (UX) 을실험하였다. ( 그림 3) 에서각프로토콜의성능을우수 ( ), 보통 ( ), 미흡 ( ) 으로표시하였다. Citrix ICA/HDX 프로토콜은 3D 그래픽포맷을제외하고 LAN 과 WAN 상에서원활히 6 www.nipa.kr
( 그림 3) 가상데스크탑전송프로토콜성능비교실험결과 [5] 서비스를지원하고있다. 특히 Citrix HDX 3D Pro 프로토콜은모든그래픽포맷을우수하게지원하고있다. Quest 의 EOP 프로토콜은 3D 를지원하지못하나 LAN 에서우수한성능을보여주지만 WAN 에서는 Citrix 보다성능이뒤쳐진다. WMware/Teradici 의 PCoIP 경우소프트웨어로처리할때는 VDI 프로토콜중가장성능이낮은 RDP 와유사한성능을보인다. 그러나호스트서버단에하드웨어오프로딩을적용할경우 LAN 에서우수한성능을보이며, WAN 에서도 Citrix 다음으로우수한성능을보여준다. Microsoft 의 RDP 는 LAN 과 WAN 환경모두성능이가장낮으며, 하드웨어가속기능을사용하는 RDP 7.1, 즉 RemoteFX 프로토콜은 LAN 환경에서우수한성능을보이나 WAN 환경에서는경쟁사에뒤처지는결과를보여주고있다. 3. 가격및종합비교 VDI 시스템구현에는최소한다음과같은구성요소가필요하다. 첫째, 데스크탑가상화를위한서버가상화소프트웨어이며, 둘째, 사용자와가상데스크탑을연결관리를위한세션관리소프트웨어 (Connection broker), 셋째, 가상데스크탑프로비져닝관리소프트웨어이다. 현재 VDI 시장의 90% 가 Citrix 와 VMware 의솔루션이차지하고있다. 본장은 Citrix 와 VMware 의 VDI 솔루션을분석한 2011 년가트너자료를기반으로각제품의특징과 7
주간기술동향 2012. 8. 16. < 표 1> Citrix 와 VMware 의 VDI 제품가격비교 [6] VMware View 4.6 동시접속 Citrix XenDesktop 5 디바이스 / 사용자동시접속 View Premier 250 달러 XenDesktop Platinum 350 달러 700 달러 View Enterprise 150 달러 XenDesktop Enterprise 225 달러 500 달러 View Premier Add-on 150 달러 XenDesktop VDI 95 달러 195 달러 View Premier Upgrade 100 달러 XenDesktop Express Free for 10 users < 표 2> Citrix 와 VMware 의 VDI 제품특성비교 [6] 항목 Citrix XenDesktop VMware View 규모큰규모의복잡한배치에적합큰규모의표준화된배치에적합 네트워크복잡도 복잡한네트워크에서 ICA/HDX 프로토콜이우위 PCoIP 프로토콜은 WAN 성능제한있음 배치시간중장기단중기 프로비전서비스사용이복잡타사제품필요 개인데스크탑환경제한적매우제한적 오프라인작업제한적제한적 가격비싼편조금비싼편 이점 XenApp 보상판매 ESX 가이미설치되어있다면가격이점 가격을 < 표 1, 2> 에서정리하였다. VMware 는서버가상화영역에서강점을가지고있으며, Citrix 는 XenApp 부터시작된서버기반컴퓨팅과복잡한데스크탑환경에적합한전송시스템에강점이있다. < 표 1> 은 Citrix 와 VMware 의 VDI 제품가격비교를, < 표 2> 는 Citrix 와 VMware 의 VDI 제품특성비교를나타내고있다. 각사모두 VDI 제품군이다양하며완전한가격비교는어렵지만, 전반적으로 Citrix 제품이 VMware 제품에비해설치비용은비싸나, 네트워크복잡성이큰곳에 Citrix VDI 성능이우위를보이고있다. IV. VDI 시장전망 VDI 시스템도입을고려한회사들이공통적으로부딪히는 VDI 걸림돌은비용문제이다. 즉, 과다한초기인프라비용이문제이다. VDI 솔루션초기설치비용이개인데스크탑설치비용의 1.4 배에서 1.7 배에이른다. 이는중앙집중식컴퓨팅환경을위해서일정수준이상의네트워크대역폭과일정성능이상의서버, 스토리지용량증설등이필요하기때문이다. 이때문에실제 250 명이상의사업장에서만투자대비수익 (ROI) 이보장된다. 따라서많은중소사업장이높은초기투자비용으로인해 VDI 시장진입에어려움이있다. 8 www.nipa.kr
Number of Users 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 또하나의걸림돌은라이선스문제이다. 2010 년 Microsoft 의 VDI 라이선스정책에 따르면 VDI 에접속하는디바이스가 SA(Software Assurance) 계약고객의경우, 별도로 VDA(Virtual Desktop Access) 라이선스를구매할필요는없으나 SA 라이선스가없는씬 클라이언트의경우장치당연간 100 달러의 VDA 라이선스비용을지불해야한다 [7]. 즉, 윈도 OS 가아닌아이패드와아이폰같은모바일씬클라이언트에서 VDI 서비스를이용하 려면단말기수만큼 VDA 를구매해야한다. 현재와같은모바일클라이언트환경에서납 득이어려운라이선스정책이다. 이러한문제에도불구하고 VDI 시장은앞으로점차확산될것으로예측되고있다. 2010 년가트너 (Gartner) 가발표한보고서에따르면 HVD(Hosted Virtual Desktop=VDI) 시장은 ( 그림 4) 와같이 2008 년에약 47 만사용자로전체 PC 시장의 0.1% 에불과했으 나 2010 년 1.3%, 2011 년 3.1%, 2012 년 5.9%, 2013 년 10.4% 의시장을차지할것으 로예상하고있다. 2014 년에는전세계전문 PC 시장의 15% 인 7,000 만사용자가 HVD 를이용할것으로예상하고있다. 또한 2014 년한해동안약 2,400 만명의 HVD 사용자 가늘것으로예상된다 [8]. 엔드유저클라이언트장치는 ( 그림 5) 와같이초기에는기존에사용하던 PC 를재사용 (Repurposed PCs) 하여 VDI 클라이언트로이용하고있으며, 이들 PC 수명이다될경우 대부분씬클라이언트로교체될것으로예측된다. 2011 년엔드유저접속단말의약 60% 가 재사용 PC 이나 2014 년에는씬클라이언트가 40% 이상차지하며재사용 PC 수를넘어 설것으로예측된다. HVD Installed Base(Thousands) HVD Users(Thousands) 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ( 그림 4) HVD 사용자예측자료 [8] 9
주간기술동향 2012. 8. 16. Percent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Repurposed PCs Notebooks Desk-Based Thin Clients ( 그림 5) 엔드유저클라이언트장치예측자료 [8] V. 결론 빠른무선네트워크와다양한모바일클라이언트에서사용자는인지하지도못한사이클라우드컴퓨팅환경에익숙해지고있다. 이에오피스환경역시라이선스및초기투자비용등의걸림돌이있음에불구하고급속히 VDI 시장으로전환을시작하고있다. 현재 VDI 시장은 Citrix 와 VMware 등글로벌 VDI 업체가시장을주도하고있으며, 다양한클라이언트에서높은사용자경험제공에주력하고있다. 앞으로기업, 금융, 공공기관등다양한분야의컴퓨팅환경이 VDI 로재편될것이며, 더저렴하고빠른사용자경험을제공하는업체가미래의 VDI 시장을장악할것으로예측된다. 본연구는지식경제부및한국산업기술평가관리원의 IT 산업원천기술개발사업의일환으로수행하였음. [10035242, 클라우드 DaaS 시스템및단말기술개발 ] < 참고문헌 > [1] www.citrix.com, Citrix VDI-in-a-Box, solution brief, 2011. [2] IDC MarketScape: Worldwide desktop virtualization 2011 vendeor analysis, Lan Song, June 2011. [3] VDI Smackdown, Eenvoud in ICT, Ruben Spruijt, Feb. 2012. [4] 권원옥, 고성능 VDI 프로토콜기술동향, NIPA, 주간기술동향통권 1546 호, 2012 년 5 월 16 일, pp 1-11. 10 www.nipa.kr
[5] RDP, RemoteFX, ICA/HDX, EOP and PCoIP VDI Remoting Protocols Turned Inside Out, Benny Tritsch, Shawn Bass, Microsoft teched 2011. [6] Citrix XenDesktop and VMware View are vying for your hosted virtual desktops, Gartner, Mark A. Margevicius, FedericaTroni, 29 June 2011. [7] www.microsoft.com, Microsoft VDI and Windows VDA FAQ v2.0, 2010. [8] Forecast: Hosted virtual desktops, worldwide, 2010-2014, Ranjit Atwal, December 2010. * 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 11