백만달러 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 자동차부품 1,194 변속기 557 수입 자동차부품 674 변속기 -552 무역수지

% 10.0 8.8 8.8 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2.8 4.1-2.0-4.0-3.0 1996 1997 1998 1999 2000

% 85 80 80.1 75 70 65 60 62.0 65.2 64.0 70.4 67.5 55 50 45 40 1997 1998 1999 2000 2001 2002

% 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19.2 13.0 10.7 11.3 9.2 1998 1999 2000 2001 2002

% 120 100 112 100 80 81 70 60 40 20 0 일본한국독일중국

3.5 4 3 2.8 2.7 3.0 3 2 2 1.3 1 1 0 연구인력의양연구인력의질연구개발투자액연구개발설비연구개발관련정보

백만달러 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 자동차부품 1,194 변속기 557 수입 자동차부품 674 변속기 -552 무역수지

70.0 60.0 백만대 자동차판매대수 58.5 62.0 50.0 40.0 30.0 20.0 25.6 자동변속기판매대수 28.3 10.0 0.0 2000 2005 증가대수 3.5 3.1

캐나다 7.2% 기타 14.0% 일본 33.6% 프랑스 10.9% 독일 13.5% 미국 20.8%

% 10.0 8.8 8.8 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2.8 4.1-2.0-4.0-3.0 1996 1997 1998 1999 2000

기타 29.3% 미국 32.7% 한국 3.9% 벨기에 4.7% 멕시코 5.2% 독일 6.3% 캐나다 17.9%

% 35 30 25 20 15 10 5 0-5 30.4 23.8 15.7 5.4 6.7-2.0-1.8 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

간편한운전 변속성능향상 달리는즐거움추구 차의 Needs 연비향상 지속적인연비향상 소형경량화 대용량토크대응 일반 3 속 4 속 5 속 6 속 기능개선 L-up 부착전자제어 기 술 CVT 벨트 토로이달 차세대 HEV 용 TM CVT 식 EV 용 TM?

400 만대 350 300 250 200 150 100 50 0 311 281 282 284 295 253 231 205 195 173 150 132 113 60 98 108 38 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

80 70 60 50 40 30 20 10 0 73.6 70.7 62.5 64.4 57.3 1997 1998 1999 2000 2001

경차 소형 중소형 64.0 67.6 68.9 중형 75.9 대형 93.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

백만달러 800 600 400 자동차부품 410 611 719 539 674 200 0-200 -400-600 -800-242 -331 자동차변속기 -451-571 -552 1997 1998 1999 2000 2001

% 85 80 80.1 75 70 65 60 62.0 65.2 64.0 70.4 67.5 55 50 45 40 1997 1998 1999 2000 2001 2002

% 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19.2 13.0 10.7 11.3 9.2 1998 1999 2000 2001 2002

한국의변속기수출액 한국의총수출액세계의변속기수출액 세계의총수출액 변속기수출액 변속기수입액변속기수출액 변속기수입액

% 120 100 80 60 40 20 100 81 112 70 0 일본한국독일중국

자동화 4.0 제품재고 3.7 부품재고 3.0 부품가격 4.0 수송비용 2.7 부과금 3.0 금융비용 4.0 토지비용 2.7 임금 4.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

5.0 5 4.3 4.0 4.5 4.5 4 3 2 1 0 인력의숙련도생산설비생산공정의효율부품의품질수준품질관리

베어링 4.3 Oil Seal 3.8 Syn-Ring 밸브류 4.3 4.3 샤프트류 케이스 3.8 4.0 기어류 4.7 토크컨버터 TCU 5.0 5.0 0 1 2 3 4 5

조립 가공 4.3 4.3 열처리 5.0 도금및도장 3.7 금형 다이캐스팅 4.5 4.7 소재주물 4.0 0 1 2 3 4 5

3.5 4 3 2.8 2.7 3.0 3 2 2 1.3 1 1 0 연구인력의양연구인력의질연구개발투자액연구개발설비연구개발관련정보

억엔 600 0.965 580 0.960 560 무역특화지수 540 0.955 520 0.950 500 480 무역수지 0.945 460 1997 1998 1999 2000 2001 0.940

기타 31.9% 미국 43.0% 캐나다 4.7% 네덜란드 5.2% 영국 6.9% 한국 8.3%

140 50000 120 45000 40000 100 80 업체수 35000 30000 개 60 고용 25000 20000 명 40 15000 10000 20 5000 0 1-4 명 5-9 명 10-19 명 20-49 명 50-99 명 100-249 명 250-499 명 500-999 명 1000-2499 명 2500 명이상 0

천달러 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 출하액 0 부가가치 1-4 명 5-9 명 10-19 명 20-49 명 50-99 명 100-249 명 250-499 명 500-999 명 1000-2499 명 2500 명이상

2000 1999 1998 건물장비 1997 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 천달러

67,589 117,430 115,552 961,715 190,664 100 이하 100-249 명 250-499 명 500-999 명 1000-2499 명 2500 명이상 449,533

600,000 500,000 496,630 400,000 천달러 300,000 277,209 1992 1997 200,000 100,000 0 29,916 53,283 45,785 24,581 8,635 11,793 MT AT MT부품 AT 부품

6,000 5,000 4,000 백만달러 3,000 2,000 수출수입 1,000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

70,000 60,000 50,000 천달러 40,000 30,000 수출수입 20,000 10,000 0 1997 1998 1999 2000 2001

디자인 디자인 제조 판매 판매

Part Module Part Module -Fabric -Foam -Seat Frame Seat -Stamping -Hardware -Fasteners Skin -Headliner -Interior panels -Trim Interior trim -Dashboard -Gauges -Shifter -Steering wheel -Trim Cockpit module Interior System -Primer -Paint -Overcoat -Exterior Trim -Undercoat -Lenses/Mirrors -Fluids -Gaskets Finish Trim Body System time time Part Module Part Module -Eng cntl/sensr -Wirs/plgs/dis -Alternator Ignition -Engine -Axels -Transmission Drive train -Strg/susp/tran -Wire harness -Anti-lock brk Chassis Elec. Elec/Eltrn System -Front/rear sus. -Brakes -Wheels/Tires Rolling Chassis Chassis System -Audio -Int. lights -HVAC -Navigation -Airbags Interior Elec. -Bumpers -Trim -Radiator -Fan -LIGHTS Front and rear end modules

선정 입지 보안 훈련 팀선정 기술 조정 보상구조 인력 공정 회의, 훈련 목표명료화팀촉진성과측정 회의구조

지속적개선 16 제 3 자초기평가 15 협력업체선정, 교육 14 지속적인 제 3 자사전평가문제해결내부감사레벨 3 지시작성및수정 수준달성때까지 10,11,12 단계반복 13 12 11 10 훈련 갭분석실시챔피온선정 9 8 대화및자각 7 추진위원회구성 6 품질심의회구성 5 등록업체선정초기자원 4 3 초기제작성 2 조직의실행 1

차량 차량 시스템 시스템 ( 파워트레인 ) 제품디자인, 제조및조립프로세스 서브시스템 부 품 서브시스템 ( 변속기 ) 통합및검증

300 250 200 억달러 150 100 50 0 1991 1995 1997 1998 1999 2000

0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 특화지수

0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 특화지수

100 80 39.8 36.6 39.8 60 40 60.2 63.4 60.2 20 0 1999 2000 2001 해외매출 독일내매출

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 180 139 123 115 102 106 1999 2000 2001 설비투자규모 R&D 규모

매출대비 R&D 비율 2001 6.57% 2000 5.49% 1999 5.63% 4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00% 매출대비 R&D 비율

250.0 200.0 만대 150.0 100.0 50.0-91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 트럭버스승용차

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11.4% 26.5% 30.1% 24.8% 26.8% 35.5% 63.8% 46.7% 34.4% 1991 1996 2001 트럭버스승용차

0.00-0.10-0.20-0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80-0.90 1998 1999 2000 2001 2002.6 무역특화지수