2018 국별진출전략라오스
2018 라오스진출전략 Ⅰ. 시장평가및주요이슈 3 1. 개요 3 가. 시장전망 3 나. 주요경제지표 3 2. 2018년주요이슈및전망 4 가. 아세안경제공동체 (ASEAN Economic Community, AEC) 성장 4 나. 아시아의배터리, 라오스수력발전산업활황 4 다. 확대되는중국의영향력 / 라오스-중국고속철도 5 Ⅱ. 비즈니스환경분석 6 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 6 2. 시장분석 10 가. 시장특성및전략적가치 10 나. 수출 12 다. 투자진출 13 라. 프로젝트및공적개발원조 (ODA) 14 3. 한국과의경제교류및주요협력의제 15 가. 교역 15 나. 투자 17 Ⅲ. 진출전략 19 1. SWOT 분석및전략도출 19 2. 주요이슈및산업별진출전략 20 첨부 1. 수출유망품목 ( 상품 ) 23 첨부 2. 2018 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 25
I 시장평가및주요이슈 1. 개요 가. 시장전망 라오스진출전략 라오스경제는 2018년에도전년에이어 6% 대의고성장을이어나갈전망 ( 상승 ) 대규모수력발전소건설사업과라오스-중국고속철도건설사업등투자확대와민간소비회복등내수증가에힘입어 2018년에도 6% 대의고성장을이어나갈전망 한편, 라오스의높은재정적자 (2016년기준 GDP의약 6.8%) 및낮은외환보유고는성장의걸림돌로작용하고있어주의가필요한상황임 라오스제 1투자국인중국및경제적의존도가높은태국, 정치적혈맹인베트남등아세안국가와의정치적 경제적동반자관계는더욱공고해질전망 중국과아세안을연결하는관문인라오스는지정학적위치의중요성때문에중국, 태국, 베트남등의투자가활발함 한국의주요경쟁국인일본도태국의생산기지를통해라오스에서입지를넓혀가고있으나, 한국은생산기지, 투자액등중국 일본과의경쟁에서뒤처지고있는상황임 나. 주요경제지표 주요지표 단위 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 인 구 백만명 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 N/A N/A 명목 GDP 십억달러 9.4 10.7 11.8 12.5 13.7 14.8 16.1 1인당명목GDP 달러 1,446 1,594 1,718 1,787 1,911 2,008 2,112 실질성장률 % 8 8.5 7.5 7.4 6.8 6.7 6.5 실업률 % N/A N/A N/A N/A 1.9 N/A N/A 소비자물가상승률 % 4.3 6.4 4.1 1.3 1.5 2.2 2.8 재정수지 (GDP대비) % N/A N/A N/A -4.8-6.5-6.2-6.2 총수출 백만달러 3,323 3,883 4,687 4,387 4,804 5,124 5,596 ( 대한수출 ) 11.3 12.4 18.0 28.4 22.7 N/A N/A 총수입 6,382 7,352 8,017 7,533 7,684 8,708 9,565 ( 대한수입 ) 165.0 187.0 156.0 170.3 126.4 N/A N/A 무역수지 백만달러 -3,059-3,469-3,330-3,146-2,880-3,584-3,969 경상수지 -2,808-3,195-2,450-2,116-2,351-2,813-3,181 환율 ( 연평균 ) 현지국 /US$ 8,008 7,860 8,049 8,148 8,129 8,231 8,303 해외직접투자 억달러 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 외국인직접투자 억달러 N/A N/A 25.2 20.9 23.1 25.7 25.1 주 : 2017년은추정치, 2018년은전망치기입 자료 : EIU( 인구, 실질성장률, 소비자물가상승률, 재정수지, 환율 ), IMF( 명목 GDP, 1인당명목GDP, 총수출, 총수입, 무역수지, 경상수지, 외국인직접투자 ), 라오스기획투자부 ( 실업률 ), 한국무역협회 ( 대한수출, 대한수입 ) 3
2. 2018 년주요이슈및전망 라오스의아세안, 중국등인근국과의경제교류는더욱활발해질전망 한국의주요경쟁국인중국, 일본등은아세안내인프라투자, 생산기지건설등활발한투자진출을통해라오스시장을선점해나가고있음 2 0 1 8 국가별진출전략 가. 아세안경제공동체 (ASEAN Economic Community, AEC) 성장 역내관세철폐로우리기업수출경쟁력약화 AEC 출범이후 ATIGA(ASEAN Trade in Goods Agreement) 에따라역내관세가대부분사라지며우리기업은당분간가격경쟁력을잃게됨 - 특히태국및베트남생산제품에대해경쟁력이약화될전망이며 AKFTA( 한아세안 FTA) 는단계적관세철폐조건이기에당분간수출이감소할것으로예상 * 라오스는태국에수출입의절반이상을의존하며, AKFTA는일반품목에대해 2018년부터 0세율적용 - 하지만역으로아세안지역에이미제조업진출을한경우라면라오스시장진출및공략이유리할것으로전망 투자진출경쟁심화 AEC는역내생산네트워크강화및다양화를목표로하기에회원국들의적극적인라오스투자진출이예상됨 - 향후역내인력및자본이동이자유화되며한국의투자및인력진출과차별화될것으로전망되기에 AEC 회원국들의본격적인투자진출움직임이전에라오스진출을고려해야함 나. 아시아의배터리, 라오스수력발전산업활황 수요가보장된라오스수력발전산업 라오스는메콩강유역의 35% 를보유하는등유리한자연환경을바탕으로, 수력발전산업을경제성장의주원동력으로삼고있음 - 1986년라오스시장개방이후현재까지투자된 FDI는약 65.9억달러로전체 FDI 중약 33.4%(1 위 ) 를차지함 - 라오스는 2020년까지총 28,000MW의발전용량과연간 7,700만 KWh의전력생산량을갖춘 100개의수력발전소를운영할계획으로현재까지전체발전용량의약 23% 정도만개발된상태 개발된전력의약 85% 는태국, 베트남등인근국으로수출될예정 - 기존환경문제로댐개발에반대하던아세안국가들은라오스의전력을자국의에너지부족문제해결에활용하는쪽으로입장변화추세 - 태국등전력이부족한아세안국가들은 BOT 방식으로프로젝트에참여중이며, 중국역시자국기업인 Sinohydro 를내세워적극참여중임 4 * 라오스-태국-말레이시아, 라오스에서생산한전력을태국전력망을통해말레이시아에판매하는 3국간전력교역협정체결예정 (2017.9)
우리기업의수력발전프로젝트적극참여필요 기존국내 외발전프로젝트수주경험을바탕으로, 풍부한발전프로젝트개발수요적극공략 * 라오스전력공사 (EDL) 는 2017년에도남부지역송전선로확충사업 (45km 구간 ), Xienkhuouang 화력발전소등을추진중에있다며, 한국기업들의많은참여를기대한다고밝힘 ** 국내기업의라오스수력발전진출 : 세피안-세남노이수력발전 ( 한국서부발전, SK건설 ), 세폰3 수력발전 (K-Water), 남닉1 수력발전 ( 포스코건설 ) 다. 확대되는중국의영향력 라오스-중국고속철도 라오스-중국고속철도건설로중국-아세안간경제벨트가더욱가속화될전망 라오스진출전략 2016년 12월착공한라오스 ( 비엔티안 )-중국( 쿤밍 ) 간고속철도사업은총 421km, 63억달러규모의대규모프로젝트로, 2021년 12월완공예정임 - 중국과라오스가 7:3의비율로예산을분담하며, 6개중국업체가철도건설에참여중인동프로젝트를통해많은중국물자와인력이라오스에진출중임 - 또한중국은다시라오스에서태국을잇는철도 ( 총 55억달러규모 ) 를 2021년까지건설할예정으로, 중국의아세안진출은더욱가속화될전망 5
II 비즈니스환경분석 2 0 1 8 국가별진출전략 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 국제무대에진출한역사가짧은라오스는내륙국이라는점과작은내수시장, 열악한인프라가한계로작용하고있지만성장가능성이높은신규시장임 가. 정치환경 안정적인정세 라오스내유일한정당이자집권당인라오인민혁명당은 2018년에도별다른영향없이라오스내안정적인기반을유지해나갈것으로보임 - 라오스경제가연평균 6% 후반대의고속성장을이어나가고있고, 정부차원에서치안을각별히관리하고있기때문 - 하지만수도비엔티안 (Vientiane Capital) 을중심으로한신흥도시중산층성장과도 농간빈부격차심화, 식량안보문제, 외국투자자에대한정부의토지양허및부정부패에대한국민들의불만은점차커지고있음 나. 경제환경 지속적인고성장세유지 비록경제규모는작지만지난 5 년간연평균 6% 후반대의고성장을이어가고있음 - 제조기반이없음에도확실한성장동력 ( 수력발전, 광물 ) 보유 < 라오스 GDP 및경제성장률 > 지표 단위 2014 2015 2016 2017* 명목 GDP 십억달러 11.8 12.5 13.7 14.8 1인당명목 GDP 달러 1,718 1,787 1,911 2,008 실질 GDP 성장률 % 7.5 7.4 6.8 6.7 소비자물가상승률 % 4.1 1.3 1.5 2.2 자료 : IMF(GDP), EIU( 물가상승률 ) 주 : * 는예측치 6
수입증대와수출부진에따른무역수지적자지속 2016년라오스의대외교역은 12.4억달러규모로, 수출 48.0억달러, 수입 76.8억달러를기록하며 5년연속약 30억달러규모의무역수지적자기록 - 라오스는전형적인소비국가로제조업발달이미약하여대부분의소비재등을수입에의존하고있음 - 2016년중국-라오스고속철도건설, Xayaburi 댐건설등대형투자사업확대에따른자본재수입급증 으로무역수지적자지속 < 최근 5년간라오스수출입동향 > ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 수출 3,323 3,883 4,687 4,387 4,804 수입 6,382 7,352 8,017 7,533 7,684 무역수지 -3,059-3,469-3,330-3,146-2,880 라오스진출전략 자료 : IMF 외국인투자진출현황 라오스시장개방이후 1989년부터 2017년 9월현재까지총 3,463개사업에약 197억달러규모의 FDI가유입됨 - 중국 ( 전체 FDI 금액대비 33.5%), 태국 (22.8%), 베트남 (17.6%) 이주요투자국이며, 한국은 5위로 3.8% 의비중차지 - 발전업과광업투자비중이 55.5% 를넘으며기타농업및서비스업이뒤를이음 다. 산업환경 전력산업 수력발전은라오스의주요성장동력중의하나로, 라오스정부는 2020년까지총 28,000MW의발전용량과연간 7,700만 KWh의전력생산량을갖춘 100개의수력발전소를운영할계획 - 이중약 85% 가태국, 베트남, 말레이시아등인근국가로수출될예정 1986년라오스시장개방이후 1989년부터 2017년 9월까지총 94.1억달러가투자되었으며, 이중 FDI는약 65.9억달러로전체 FDI 중약 33.4%(1위 ) 차지함 제8차국가사회경제개발계획에도전력산업육성이포함되어 15개수력발전댐완공과 95% 이상전기보급을목표로함 - 수력발전외화력발전과태양광발전을고루육성하여빈곤퇴치를위한지속적인수입원을확보할계획 - 또한국토의균형있는발전을위해메콩강지류를적극활용한북부지방소수력및중대형수력발전사업에집중하고전력보급률을높이고전력을수출할수있는방안구상 광업 광업은라오스경제발전의주요성장동력으로, 2016 년기준수출의약 42.2%, GDP 의약 5~6% 를 7
차지 - 라오스정부는 2017년광업생산량을세계적인광물수요회복에힘입어전년대비 1억달러상승한 15억달러 * 로예측함 * 금 은 40.5톤, 구리 89.2톤, 석고 7,971톤, 칼륨 411,452톤등 2 0 1 8 국가별진출전략 1989년부터 2017년 9월까지광산개발부문에약 58.5억달러가투자되었으며, 이중 FDI는약 43.4억달러로전체 FDI의 22.0% 차지 - 구리가가장큰투자비중 ( 약 40%) 을차지하고있으며, 철광석, 금, 석탄이그뒤를이음 * 한국은 1,537만달러를투자 ( 수출입은행, 2017.3) 라오스정부는 2012년광산개발신규허가유예 (Moratorium) 를선언하였으며, 2016년 11월영구금지를고려중이라고발표함 - 라오스세수의약 20% 를차지하는산업의특성상, 영구금지가발생할가능성은적지만라오스정부의천연자원보호정책관련규제는당분간지속될것으로보임 금융산업 2016년 4분기까지의라오스민간은행총자산은약 137억달러, 예금보유액은약 73.4억달러로 2011년이후라오스금융시장은지속적인성장세유지 - 2016년말기준총 42개상업은행이영업중이며, BCEL(Banque pour le Commerce Extrieur Lao), Lao Development Bank, Agricultural Promotion Bank, Nayoby Bank 등국영은행 4개가전체자산의 50.1%, 전체예금의 58.3% 보유 - ANZ Bank, ACLEDA Bank 등 9개은행자회사가있으며 Bangkok Bank 등 19개해외은행이지점을운영 - 보험의경우 2016년기준 AGL, TOKO, LVI 등 5개의보험사가영업중이며태국과베트남의보험사들이적극진출의사를보임 - 2016년 9월기준 27개비은행금융기관 (MFA) 을포함한 155개의금융사가영업중임 * 한국금융회사중 BNK, 웰컴저축은행, KB, 대구은행, 우리은행등도라오스에서영업중임. 또한한국거래소는라오스중앙은행과합작하여 2010년 10월부터라오스증권거래소 (Lao Stock exchange) 운영중 관광산업 라오스는메콩강을끼고인도차이나반도의중심에위치하여동남아각국과단거리로연결되는지정학적강점을지니고있음 - 아세안경제공동체 (AEC) 가출범한 2016년이후단순관광이외에투자, 사업등을위한라오스방문증가가전망되며관련부대산업또한지속적으로성장할것으로기대 2016년라오스를방문한관광객수는 423만명으로전년대비 10% 줄었지만, 7억달러이상의수입을올리며라오스관광산업의높은성장가능성과잠재력을보여주고있음 8 - 관광업은 2015년국가세입중 GDP 기여순위 2위 (1위: 광산업 ) 를차지했으며이같은중요성을인식한정부및민간기업의관광인프라구축노력으로관광여건등이점차개선되고있어향후관광산업의지속적발전예상
- 정부는 2018 년을라오스방문의해로지정하고, 관광산업촉진및외국인관광객유치에힘쓰고있음 * 2017년한국관광객은 17만 3,260명으로전년대비 4.8% 가량증가하였으며, 관광지출은전체라오스방문객국가중태국, 베트남에이어 3위기록 라. 정책 규제환경 제8차국가사회경제개발 (NSEDP) 5개년계획 (2016~2020년) 라오스정부는최빈개도국 (LDC) 지위탈피를위해취약경제분야에대한지속적이고포괄적인경제발전, MDG와연계한인력자원개발, 자연재해등환경영향저감등 3개거시성과목표를구성하여세부달성안마련및추진 라오스진출전략 8 th NSEDP 추진방향요약 안정되고내실있는경제성장추구 환경보호, 사회문화, 경제부문의조화롭고지속가능한발전 노동인구기술향상을통한인적자원능력강화 - 공무원업무능력및전문성강화와민간부문국제경쟁력제고 정치적안정, 평화, 사회질서, 결속, 민주주의, 정의와사회적성숙유지 지역사회와국제통합강회에부합한주체의식있는적극적인국제협력 10개년사회경제개발계획 (2016~2025) 과 Vision 2030년등과함께국가발전을위한다각적노력시도 - 산업과서비스를중심으로국가경제성장을위한기본적이고강력한인프라체계구축 - 친환경녹색경제와더불어산업화및현대화달성 - 농림업은식량안보와환경보호, 효과적인천연자원활용을기본으로지속적인발전을추진 제조업육성노력 라오스정부는 2004년중소기업촉진법을제정하고 2005년에중소기업진흥청을상공부산하에설치하여제조업부문의중소기업육성을위해노력하고있음 - 기획투자부의주도로 Savan-Seno SEZ를필두로하는특별경제구역 (Special Economic Zone) 을 2003 년부터전국에설치하여제조업부문의국내외기업유치에도힘쓰고있음 - 또한 2016년 12월투자촉진법을개정하여투자지역및산업에따라최대 15년의법인세, 부동산등혜택을제공하고있음 9
2. 시장분석 국제무대에본격적진출한역사가짧은라오스는겉모습만보면그다지매력이없지만속을들여다보면잠재된성장가능성을엿볼수있기에, 진지하게진출을고민해볼가치가있는신규시장임 2 0 1 8 국가별진출전략 가. 시장특성및전략적가치 5개국에둘러싸인내륙국으로주변국가의서브시장 태국, 중국, 베트남, 캄보디아, 미얀마 5개국에둘러싸인내륙국으로주변국에대한경제적의존도가높음 - 라오스전체수입에대한인근 3개국 ( 태국, 중국, 베트남 ) 비중은 90% 이상이며수출또한 85% 이상으로인근국의시장지배력다대 <2014~2016 년간라오스주요수입실적 > ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2014 2015 2016 금액비중 (%) 금액비중 (%) 금액비중 (%) 전체수입 2,748 100.0 3,049 100.0 3,881 100.0 태국 1,700 61.8 1,318 43.2 2,373 61.1 베트남 465 11.4 361 11.8 402 10.3 중국 3,158 16.9 1,000 32.8 733 18.8 3국소계 5,230 90.2 2,681 87.9 3,509 90.2 자료 : ITC Trade Map 주 : 동통계는 Direct Data로 Mirror Data와금액차이가크게나나, 주요수입국의비중및수입증감추세는참고할수있음 - 라오스북부는중국, 남부는베트남, 메콩강접안도시는태국이영향력을행사하고있으며, 수도비엔티안을중심으로중부는 3개국이각축을벌이고있음 한반도 1.1배면적에인구약 650만명으로규모와인프라의한계 작은인구규모로시장구매력이부족하며피라미드형인구구조로노동인구또한적음 - 내수시장을위한제조업이거의없으며대부분의물품을수입에의존 - 가용산업인력이적으며직업교육등이부족하여고급인력을찾기어려움 국가경제가발전함에따라이촌향도현상이심화되고있으며낮은인구밀도와물류인프라부족으로유통산업성장이어려움 - 수도비엔티안및루앙파방, 사완나켓, 빡세등주요도시로인구가집중되며도시수용능력을초과하고있음 * 하지만인구 100만명이넘는대도시는없음 ( 수도비엔티안인구 80만 ) - 라오스는남북으로길게 (1,700km) 뻗은형태로북부와동부는산악지형이며중남부는평야지대임 10 * 전국도로망구축이충분치않으며도로포장률도 70% 이하로운행여건이열악함
내륙국이가지는단점, 물류비용과중부담 항구가없어내륙경유운송에따른물류비추가발생 - 바다가없어수입물류대부분이태국과베트남을경유해야만하는상황에서해상운임에비해육로운임이 2배가까이비싸과중한물류비용발생 * 한국수입 20피트기준해운임 ( 부산-방콕 ) US$500, 내륙운송비 ( 방콕-비엔티안 ) US$1,200 - 원부자재수입및완제품수출시부담해야하는고물류비용으로, 항구가있는인근국 ( 베트남, 캄보디아, 미얀마 ) 대비취약 유통구조및주요마켓플레이어 라오스진출전략 라오스유통구조는상당히단순한편이며, 중간유통상의존재와역할이거의없음 - 시장규모가작아중간유통상을 2회이상거치는경우가드물며, 일반소비재는수입상또는에이전트가제품을들여와직접판매하거나지방또는소매상에공급하는방식이대부분임 - 최종사용자 ( 소비자 ) 의요청에따라물건을찾아수입해주는 EC, Dithem 등과같이구매대행형태의서비스도쉽게볼수있음 * 페이스북등 SNS가발달함에따라개인간직거래와회사가아닌개인의해외구매대행이증가하는추세임 주요플레이어로는 Sokxay, Dao Hueang, ST, KP, Viengthong Pharma, Manignom, Muanson, RMA, Kolao, M-point Mart, Sayam, Khouanchay 등이있으며, 인근국가를직접넘나들며물건을떼다판매하는중소업체들도있음 한계, 열악, 미약등부정의이면 - 성장잠재력과기회 아세안경제공동체 (AEC) 출범에따른경제환경변화 - 인도차이나반도내지정학적위치에따른현재의내륙국물류한계가 AEC 출범이후역내물류허브로전환되어새로운기회를가질수있음 * 라오스정부는라오스를동남아시아의스위스로성장시키고자함 - 자본, 인력, 상품의이동이자유로워짐에따라라오스시장공략을위한아세안 (ASEAN) 역내국가들의공격적진출이예상됨 작지만, 성장하는, 경쟁이적은시장으로시장이미성숙하고모든분야의인프라가부족하기에향후국가경제발전과함께성장할수있는기회가많음 - 대부분의산업이과점형태로경쟁이적기때문에먼저들어와과점기업의하나로자리잡으면, 생각보다큰선점효과구현가능 - 한국은인구 15명당 1개기업이있으나, 라오스기업은 85명당 1개비율 * 대부분 3차산업에집중되어있으며, 1차및 2차산업은인프라가부족한만큼경쟁이더적음 - 국가발전을위한인프라구축도필수적인요소이기에대내외재원을이용한프로젝트사업발주가계속될것으로예상 11
나. 수출 라오스대외교역동향 2 0 1 8 국가별진출전략 후발개도국으로서한참성장중인라오스는현대화, 도시화, 산업화등에따라화석연료및운송수단 수입비중이가장높으며도로, 발전시설, 주택등인프라구축을위한건설자재와전력장비등의수입 이뒤를따름 2016년중국-라오스고속철도등대형건설프로젝트수행에따른원자재및중간재수입이크게증가 하였으며, 식품을포함한소비재와의약품등도주요수입항목으로손꼽힘 2016년라오스대외수출은목재, 목탄과구리외기타광물등천연자원이 50% 이상차지함 <2016년라오스품목별교역현황 > ( 단위 : 백만달러, %) 순위 수입수출품목금액총액대비비중품목금액총액대비비중 1 화석연료 532.9 13.5 구리광석 956.6 30.3 2 승용차 325.6 8/3 구리합금 348.1 11.0 3 부품 210.2 5.4 변전기 168.0 5.3 4 음료 137.7 3.5 음료 155.6 4.9 5 화물자동차 119.8 3.0 바나나 140.4 4.4 6 전자제품 90.6 2.3 산화금속산염 118.6 3.7 7 시멘트 89.6 2.3 전화기 106.2 3.3 8 절연제품 86.3 2.2 고무 78.3 2.4 9 금 71.1 1.8 감자 69.1 2.1 10 철구조물 66.5 1.7 의류 65.8 2.0 자료 : ITC Trade Map(HS Code 4단위기준 ) 주 : 동통계는 Direct Data로 Mirror Data와금액차이가크게나나, 총액대비비중은참고할수있음 수입규제및비관세장벽 일용품등일반소비재를수입에의존하는라오스는국가안전과공공질서및국민들의건강을위협하는물품외에직접적인수입규제가심하지않음 * 총기, 마약류, 외설매체, 위험화학물질, 화폐인쇄관련물품등은수입금지품목으로지정 - 국민먹거리안전을위해동식물위생조치 (SPS) 검역기준을강화하고있음 - 안전을위한중고차량금수조치가있으나, 산업생산관련차량및중장비는일정기준에따라수입을허가함 라오스시장은다소보수적성향이있으며, 체면을중시하고동남아특유의여유로움이베여있기에진입이어려움 12 - 기존사용제품또는거래처를쉽게바꾸지않음 - 유명브랜드를선호하며단순히가격또는품질로구매가결정되지않고제품의성격에따라다양한변수가작용함 * 한두차례의미팅으로판매가어려우며, 바이어가당장필요한물품이라도구매결정이즉각이뤄지지않음
주요수입선인태국공급자들과의기존거래방식이진입장벽으로작용 - 태국공급자는라오스바이어전화한통이면제품을바이어창고까지배달해주며, 판매후재고를회수해가는방식으로영업을하고있어 L/C 개설, 영문송장작성, 초도물량등의제한을가진한국등다른나라와의거래가라오스바이어들에게불편함 - 또한태국과는언어와문화가상당부분일치하며국경을맞대고있기에물류비, 제품설명, 광고등에서한국제품의경쟁력이약함 다. 투자진출 최근투자진출동향 라오스진출전략 라오스기획투자부통계자료에따르면라오스가시장을개방한 1989년부터 2017년 9월까지총 4,545개사업에약 197억달러투자됨 - 직접투자하는 52여개국중중국, 베트남, 태국이라오스투자 1, 2, 3위를차지하고있음 - 한국은 291건 7억 5,100만달러투자로투자건수기준 4위, 투자금액기준 5위차지함 < 국별외국인투자상위 5개국누계 > ( 단위 : 건, 백만달러 ) 순위 국명 1989~2017 누계건수금액 1 중국 840 6,608 2 베트남 751 4,491 3 태국 418 3,574 4 한국 291 751 5 말레이시아 99 794 자료 : 라오스기획투자부 산업별로보면, 발전업과광업이 1, 2 위를차지하고있으며, 농업과서비스업이그뒤를잇고있음 - 발전업의경우라오스정부가 BOT(Build-Operate-Transfer) 방식즉, 투자자가자체적으로자금을선투자해발전소를짓고일정기간 ( 예 : 30년 ) 운영해수익을낸후라오스정부에무상헌납하는형태를권장하며관심투자자유치에힘쓰고있음 - 쇼핑, 사무, 주거공간들이어우러진복합단지개발사업및관광관련서비스업에대한투자도늘어나는추세임 < 산업분야별투자비중, 1989~2017 누계 > 자료 : 라오스기획투자부 13
라오스정부는 2020년까지최빈국지위탈출과균형있는경제발전을위해외국인투자를적극적으로유도하고자 2016년 12월투자촉진법을개정, 2017년 4월부터본격시행중 경쟁국진출전략및동향 2 0 1 8 국가별진출전략 ( 일본 ) Nikon, Toyota 등라오스경제특구에생산기지건설 - 태국홍수와정세불안등위험요인관리를위해태국에진출한일본기업들이보조생산기지로라오스에진출 - 일본투자기업수가 100개를초과했으며, 제조업및농산물등의생산에주로투자 ( 일본 JETRO 2014년 7월대표사무소형태로진출 ) ( 중국 ) 정부원조와민간자본투입으로라오스진출 - SEA Game 경기장, ASEM 컨벤션센터등주요인프라사업에중국정부의원조자금투입이이어지며, 민간의광산, 수력발전, 신도시개발등에대규모투자측면지원 투자진출진입장벽 라오스정부는국가경제발전을위해자체능력배양도중요하지만, FDI가반드시필요한것으로판단하여인센티브지급등적극적인유치정책실시중임 - 별도의진입장벽은없으나 WTO 가입후서비스시장이일부만개방된것과같이내수산업의역량강화기간이필요한종목은자국민보호업종으로지정하여외국인투자를제한함 라. 프로젝트및공적개발원조 (ODA) 빈약한국가재정으로원조자금프로젝트시장형성 라오스정부는제7차사회경제개발계획에이어제8차계획을시행하며국가발전을도모하고있으나, 빈약한인프라만큼빈약한국가재정으로자체사업발주가어려움 - 라오스공공건설교통부는 2025년까지 138억달러규모의역내교통연계를위한도로, 교량, 철도, 공항, 항만및도시개발분야투자를계획하고있으나재원은확보되지않은상황임 * 다자개발은행, 중국, 한국, 일본등의유무상원조자금또는 PPP 사업형태의재원지원희망 - 수송인프라외에도교육, 농촌개발, 보건의료등사회인프라개발또한 ODA 의존도가높음 라오스는 UN이인구, 경제지수등의기준에따라 3년마다지정하는세계최빈국에 1971년이후현재까지계속선정 - WB, ADB, WHO 등 36개이상의국제 양자원조기구들이진출해있으며, 연간약 4억달러이상규모의원조자금프로젝트시장형성 14 < 최근 3년간라오스 ODA( 개발원조 ) 금액 > ( 단위 : 백만달러 ) 2012~2013 2013~2014 2014~2015 총원조액 507.1 554.0 538.3 자료 : OECD 주 : 라오스회계연도는매년 10월부터이듬해 9월까지임
<2014~2015 회계연도라오스 ODA 지원상위 10 개국 > 라오스진출전략 자료 : OECD 주 : 총원조액기준 한국또한라오스를 ODA 중점협력 ( 지원 ) 대상국으로지정 2017년까지 2억달러규모의경제개발협력기금 (EDCF) 지원약속 - 또한경제발전경험공유사업 (KSP) 을통해라오스정부의능력배양을위한컨설팅사업지원 이외원조자금으로해결되지않는부분은 BOT 형태로진출유도 - 전력발전사업의경우 BOT 형태의진출이대부분이며 SK건설과서부발전이수행하는세피안세남노이수력발전 (410MW) 프로젝트도그중하나임 * 총사업비 10.2억달러, 라오스정부와 BOT(2014년 2월 ~2046년 2월, 시공 5년, 27년운영후정부반납 ) 계약 3. 한국과의경제교류및주요협력의제 가. 교역 수출입동향 대라오스수출은 2012년이후증감을반복해오다 2016년대폭감소하여 1억 2,641만달러에그침 - 전반적인수출부진속에서 2016년의대라오스수출은전년대비 25.8% 감소 * ( 글로벌수출 ) 2016년, 4,954억달러, 5.9% 감소 ( 대라오스수출 ) 1억 2,600만달러, 25.8% 감소 - 대라오스수입은 2016년에 20% 감소하였으나, 전체적인무역역조는점차완화되는추세 2016 년세계적인경기불황으로대라오스교역량이주춤하나연말회복기대 - 대라오스수입은주로기타목재류 ( 숯 ), 커피등고정적인교역품목을중심으로조금씩상품이다변화되는추세를보임 15
2 0 1 8 국가별진출전략 < 최근 3년간대라오스수출입개요 > ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2015 2016 2017(7월까지 ) 금액증감률금액증감률금액증감률 수출 170 9.2 126 25.8 59 15.5 수입 28 57.6 22 20.0 15 10.8 자료 : 한국무역협회주 : 증감률은작년동기대비 우리나라수출특징 대라오스수출부동의 1, 2위는승용차, 화물자동차이며, 2017년수력발전및라오스북부송배전구축사업이계속진행됨에따라철구조물수출이크게증가 2016년기준차량관련제품 ( 승용차, 화물자동차, 특장차, 기타자동차, 자동차부품, 타이어 ) 수출비중이약 83.1% 이며, 이중승용차가부동의 1위로전체수출의 31.1% 차지함 2016년아세안상품무역협정 (ATIGA) 에따라역내완성차수입관세가완전히철폐돼태국에서생산된일본차등경쟁제품대비한국산자동차의가격경쟁력이하락해한국의대라오스수출은 2년연속감소세를보이고있음 < 최근 3 년간한국의대라오스수출 > ( 단위 : 백만달러, %) 순 2015 2016 2017 (7월기준 ) 위 품목 금액 증감률 품목 금액 증감률 품목 금액 증감률 1 승용차 68.0 0.1 승용차 39.3 42.2 승용차 18.9 8.3 2 화물자동차 35.9 15.7 화물자동차 33.0 8.2 화물자동차 10.9 46.4 3 원동기 20.4 716.8 원동기 15.3 24.8 철구조물 7.9 2,690.1 4 자동차부품 15.4 18.9 자동차부품 12.2 20.7 알루미늄케이블 3.1 0.0 5 건설중장비 4.4 22.9 건설중장비 3.5 20.7 자동차부품 3.0 60.7 6 특장차 2.4 28.9 섬유제품 1.5 642.3 제어용케이블 1.3 9,382.7 7 축전지 2.3 1599.6 철구조물 1.4 366.1 자동화기기 0.7 0.0 8 기타자동차 1.8 79.5 특장차 1.4 40.4 건설중장비 0.7 72.7 9 타이어 1.7 48.5 주철 1.0 83.7 신발 6.7 74.5 10 윤활유 1.4 201.2 편직물 0.8 132.5 VCR 5.7 3,847.5 자료 : 한국무역협회 라오스내한국제품의위치는일본과중국의중간이며비슷하게자리잡고있는태국제품과크게차별화되지않고있음 - 일반상품에대한품질과국가이미지에따른시장입지로차량을제외한제품의시장점유율은높지않음 - 의료기계등정밀기계류는일본, 유럽의선진시장제품선호 수출성공및실패사례 16 투자진출또는프로젝트추진에따른간접수출과바이어수요발굴로생성된거래선형성이외직접적인시장개척을통한수출성공사례는손에꼽힘
- 단순물품공급형태의수출방식으로는라오스시장진입이어려움 - 라오스시장공략을현지바이어와함께고민할수있는자세가필요하며소량다품종주문, 홍보요청등시장상황과바이어요청에유연하게대처할수있어야함 수출성공을위해서는보수적인라오스소비자들의마음을움직일수있도록지속적인관심과방문노력을기울여야함 - H사는 1개월에한번씩라오스를방문하여잠재바이어들과미팅하며제품을홍보한결과노크 5개월만에 3만달러남짓수출계약을달성하는성과거둠 한-아세안 FTA(AKFTA) 발효 라오스진출전략 라오스는아세안회원국으로 AKFTA 협정에따라일반품목의경우 2018년까지통관시영세율을적용받게되며, 양허제외품목이외의민감품목등은 2024년까지단계별관세인하가실시됨 * 양허관세적용을위해서는원산지증명 (COO) 첨부가필수적임 나. 투자 투자진출동향 한국기업과개인은 1992년부터라오스에진출을시작했으며, 2017년 3월까지총 4억 1,442만달러를투자해 132개의법인설립함 - 2013년부터 2017년 3월까지대라오스투자금액은전체투자의 51.5% 인 2억 1,379만달러에달함 - 같은기간동안신규법인설립건수는 40.1% 인 53건을기록함 < 한국의대라오스투자현황 > 연도 2015 2016 2017 (3 월기준 ) ( 단위 : 천만달러 ) 합계 투자금액 27,364 58,269 27,533 414,429 법인설립 7 15 1 132 자료 : 한국수출입은행주 : * 는누계기준 (1992~2017년 3월 ) 우리기업투자진출특징 우리나라는건설업, 금융및보험, 도소매업을중심으로투자해왔으며, 한국에모기업을둔투자진출기업은 15여개사가있음 - 2017년 KB 코라오리싱, 대구은행등금융업 ( 리스업 ) 진출이두드러짐 투자성공및실패사례 KOLAO는 1997년중고차판매를시작으로진출하여건설, 금융, 레저등 8개분야의자회사를가진그룹사로성장 17
- 철저한현지화를통해시장에서자리잡았으며, 유사분야투자집중을통해효율성을높이며능력을키운것이성공요인으로분석 A사는라오스유력인사와합작을약속하고 300만달러이상을투자하였으나현지파트너의계약불이행으로이윤없이투입만계속되는상황임 2 0 1 8 국가별진출전략 - 현지인맥도중요하지만파트너보다투자자가전문성을갖추고있어야하며직접사업을운영할수있는능력을키워야함 18
III 진출전략 약간의애정을가지고장기적으로투자한다는관점으로접근한다면향후라오스시장과함께성장할수있을것으로전망 라오스진출전략 1. SWOT 분석및전략도출 < 라오스지역 SWOT 분석 > 강점 (Strength) 한 아세안 FTA 활용 라오스제 2 원조국 한국제품에대한높은인지도 약점 (Weakness) 브랜드파워, 핵심기술력취약 취약한현지진출기반 기회 (Opportunity) 연 6% 대경제성장 해외원조프로젝트수주기회증가 AEC 역내국무관세 경쟁이적은서비스시장성장세 브랜드로열티미미 향후인도차이나물류허브가능 위협 (Threat) 중국의라오스진출확대 ( 대규모원조 ) 태국과의교역편리성 ( 언어유사, 접근성 ) 베트남의정치적영향력다대 재정악화로정부프로젝트감소 고급인력부족 만성화된부정부패 높은물류비용 전략방향 세부전략 진출전략 SO 전략 ( 역량확대 ) ODA, EDCF 등원조기금활용프로젝트참여를통한시장참여 라오스소득증가에따른소비재, 식음료, 의료기기등유망소비재시장공략 ODA 등활용수력발전시장진출 유망소비재시장공략 WO 전략 ( 기회포착 ) 현지진출을통한경쟁력강화 자동차 OEM 시장진출 19
2. 주요이슈및산업별진출전략 2018 년진출전략 2 0 1 8 국가별진출전략 주요이슈 수력발전산업활황 주요이슈별진출전략 아시아의배터리 라오스수력발전시장공략 기존국내 외발전프로젝트수주경험을바탕으로, 풍부한발전프로젝트개발수요적극공략 사업개발및자금조달역량이부족할경우, ODA, EDCF 등원조기금적극활용필요 AEC 경제통합가속화 적극적인현지화를통해라오스자동차시장수성 신차제조용 OEM 시장공략 트럭등한국제품비교우위인틈새시장공략 소비재수요증가 소비재, 의료기기등라오스소득증가에따른성장시장타겟 태국등인근시장진출상품우선소개 라오스소비자눈높이에맞는제품개발 AEC 활용극대화 가속화되는아세안경제공동체활용, 라오스진출극대화 2-1. 아시아의배터리 라오스발전시장공략 시장여건및전략적가치 수력발전은라오스경제성장의주원동력으로, 외국인직접투자 1위분야임 라오스는연평균 4,343m3의높은강수량을보유하고, 4,20km 달하는메콩강유역의 36%(1,463km) 가라오스를통과하고있어, 구릉성지대를이용한수력발전에유리함 라오스는 2020년까지총 28,000MW의발전용량과연간 7,700만 KWh의전력생산량을갖춘 100개의수력발전소운영계획으로현재까지전체발전용량의약 23% 정도만개발된상태 태국, 베트남등전력부족을겪는인근국에전체전력생산량의약 85% 를수출할예정 20
개발수주경험및 ODA를적극활용한진출프로젝트발굴 기존국내 외발전프로젝트수주경험을바탕으로, 풍부한발전프로젝트개발수요적극공략 * 라오스전력공사 (EDL) 는 2017년에도남부지역송전선로확충사업 (45km 구간 ), Xienkhuouang 화력발전소등을추진중에있다며, 한국기업들의많은참여를기대한다고밝힘 ** 국내기업의라오스수력발전진출 : 세피안-세남노이수력발전 ( 한국서부발전, SK건설 ), 세폰3 수력발전 (K-Water), 남닉1 수력발전 ( 포스코건설 ) 사업개발및자금조달역량이부족할경우 ODA, EDCF 등원조기금적극활용필요 - 원조기구별중장기국가전략을분석해진출가능한프로젝트를선제발굴 * 최빈국인라오스는우리나라를비롯, 일본, ADB 등에서연간 5억달러규모의원조를받고있고, 우리나라는국가기준라오스의제2 원조국임 라오스진출전략 - EDCF 등원조자금을이용할경우라오스진출위험요소를제거할수있고, 과업수행기간중현지네트워크를조성하여향후연속적인사업도발굴가능 2-2. 신차제조용 OEM 시장공략통한라오스자동차 / 자동차부품시장수성 시장여건및전략적가치 한국의대라오스수출중차량관련제품 ( 승용차, 화물자동차, 특장차, 기타자동차, 자동차부품, 타이어 ) 의수출비중은약 83.1% 임 2016년아세안상품무역협정 (ATIGA) 에따라역내완성차수입관세가완전히철폐돼태국에서생산된일본차등경쟁제품대비한국산자동차의가격경쟁력이하락해한국의대라오스수출은 2년연속감소세를보이고있음 일본, ASEAN 역내생산기지구축을통해동남아시장선점지속 * 도요타는태국, 라오스등아세안 5개국에자동차제조분업체인을구축하고, 아세안역내무관세를활용하여시장점유율을확대해나가는중 (2016년기준라오스완성차판매의약 50% 이상점유 ) 신차제조용 OEM 시장공략 라오스정부는제조업육성을위해, 라오스내에서생산된 CKD 차량에대해특별소비세혜택부여중 - 현재, 라오스에서 CKD 차량생산은한상기업인 KOLAO가유일하나, 이외라오스기업들도 CKD 및 SKD 생산공장건립추진중 - 한상기업인코라오및신규로진입하는라오스기업과의파트너십을통해라오스자동차 OEM 시장진출필요 * 수입완성차에대한소비세 (Excise Tax) 는배기량에따라 25~150% 부과되나라오스에서생산된 CKD 차량에는 0~5% 부과 승합차, 대형버스등틈새시장공략 아세안상품자유무역협정으로태국등에서생산된일본자동차브랜드의가격경쟁력이크게확대됨에따라한국산자동차및부품판매량은 2015년이후 40% 이상감소 - 승용차에비해상대적으로경쟁이치열하지않고한국이비교우위에있는 7 인승승합차량, 대형버스등 21
을공략할필요있음 * 라오스는 2014년이후중고차수입을금지하였으나, 대형버스등일부상용차에대해서는중고수입을허용하고있음. 일본산자동차를선호함에도불구하고, 좌측핸들로인해라오스시내에다니는대부분의대형버스는한국산중고버스임 2-3. 소비재, 의료기기등라오스소득증가에따른성장시장타겟 2 0 1 8 국가별진출전략 시장여건및전략적가치 라오스는지난 5년간연평균 7% 대의고속성장세를지속중으로, 1인당가처분소득이증가함에따라화장품, 의약품 의료기기, 식 음료등소비재에대한수요가점차급증하고있음 인구 650만의작은내수시장으로, 대부분의소비재를인근국에서수입중이며, 특히인근 3개국 ( 태국, 중국, 베트남 ) 에대한수입의존도가약 90% 로매우높음 라오스바이어, 한국제품의우수성인정하나물류, AS 등에서태국, 중국등에밀리는것으로인식 아세안일부인라오스시장을적극활용, 태국, 베트남등인근국가에진출한상품 서비스우선소개 태국, 베트남, 중국등에대한높은수입의존도를역으로이용하여, 인근국에진출한상품을라오스기업에게소개하고소량수입하여소비자반응을검증할수있도록유도 - 물류 통관경험이부족한라오스바이어에게운송에대한부담을덜어주어, 초기마케팅비용을절감할수있음 - 보수적인라오스바이어는소비자반응이검증된상품을선호함에따라한국산제품은태국, 중국등경쟁제품에비해열위에있음 라오스소비자눈높이에맞는제품개발 품질과디자인으로차별화 - 최빈국인라오스지만중국, 태국등의활발한진출로품질경쟁력이없는제품은시장진입이어려움 - 중국, 태국의가격및품질경쟁력보다우위에있는제품으로라오스시장공략필요 라오스어라벨링등사전준비철저 - 인지도가상대적으로낮은한국제품에대한신뢰도향상을위해수출을위한기본필수조건사전충족 22
첨부 1. 수출유망품목 ( 상품 ) 품목명 1 HS Code 8708 수입관세율 (%) MFN 10 자동차부품 수입액 (2016/US$ 천 ) 35,683 대한수입액 (2016/US$ 천 ) 1,725 선정사유 시장동향 경쟁동향 소득증가와함께급증한차량의유지보수를위해필수 고온다습한기후와열악한도로사정등으로일반부품및소모부품교체주기단축 자동차부품시장은 4 천만달러규모를유지하고있음 태국이전체부품시장의약 80% 를차지하고있으며한국은 3 위로약 5% 를차지하고기타중국및자동차제조국가들로부터수입이이뤄짐 일반소비자들은정품을선호하는경향이있음 정품은각제조사딜러들이공급 소모품교체가잦은상용차는정품보다재생품또는중고품사용선호 라오스진출전략 진출방안 품질을강조한재생품시장공략 부품 A/S 제도도입등차별화전략구사등 품목명 2 HS Code 7308 수입관세율 (%) MFN 5 건축자재 수입액 (2016/US$ 천 ) 66,572 대한수입액 (2016/US$ 천 ) 25 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 개발사업투자증가로쇼핑몰, 호텔, 아파트, 오피스빌딩건축이꾸준히이뤄지고있음 공기단축이수익이된다는개념이자리잡으며재래시공법에서거푸집시공으로전환추세 제조업발달이미약해건축자재를수입에의존 베트남과중국으로부터중고품이수입됨 태국건설자재업체가임대사업진출시작 개발사업, 신도시건설정보수집및시공사관계형성 생산임대가가능한현지사업자와파트너십추진 품목명 3 HS Code 3004.90 수입관세율 (%) MFN 10 의약품 수입액 (2016/US$ 천 ) 7,313 대한수입액 (2016/US$ 천 ) 27 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 보건의료분야 MDGs 달성을위한정부의의료인프라개선의지와민간의고품질전문의약품수요에따라관련시장이지속적으로성장할것으로예상 2016 년전체의약품시장은약 1,899 만달러규모임 인도, 태국의저가카피약품과원제조사의정품이혼재 ODA 보건의료지원사업입찰참여 현지병원과연계한전문의약품시장공략 조제법공유를통한원료약품수출시도등 품목명 4 HS Code 3304 수입관세율 (%) MFN 20 화장품 수입액 (2016/US$ 천 ) 2,967 대한수입액 (2016/US$ 천 ) 4 선정사유 시장동향 경쟁동향 진출방안 소득증대에따른사치소비재수요가증가 한류의영향으로한국연예인들의사용화장품과그들의화장법등에대한라오스젊은여성들의관심증대 2016 년전체화장품관련시장은 1,438 만달러규모임 한국은전체시장의 5% 정도점유율을보임 라오스화장품유통의 97% 가태국으로부터이뤄짐 - 일반적으로태국에이전트또는딜러를통해수입 명품또는고가화장품은구매대행을통해구입 기존태국진출라인을이용한시장확대시도 고급고가화장품라인의프레스티지마케팅도입 화이트닝과노화관리등인기분야경쟁력강화 온라인광고를통한항공배송판매등 23
품목명 5 HS Code 2106.90 수입관세율 (%) MFN 10 수입액 (2016/US$ 천 ) 2,936 대한수입액 (2016/US$ 천 ) 52 2 0 1 8 국가별진출전략 건강 ( 보조 ) 식품 선정사유시장동향경쟁동향진출방안 의료인프라가충분치못해예방의학및민간요법발달 평소에식이요법을통해건강을관리하는문화전승 자본유입에따른생활환경및식문화변화로비타민등건강보조식품수요가나타나기시작함 기본수요가형성되었으며시장이점차커질것으로전망 문화가비슷한태국산건강기능식품수입다대 GNC 등유명브랜드제품은태국을경유하여수입됨 SNS, 인터넷을통한해외구매대행증가 전통적인삼관련제품외다양한건강식품라인구비 라오스신년, 축제등선물시즌과연계한한정마케팅활용 어린이, 직장인등타깃세분화를통한시장공략등 24
첨부 2. 2018 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 라오스전략 CSR 사업 ( 연중 ) ( 내용 ) 기존사업및지사화사업과연계한 CSR 사업추진 ( 사례 ) 자동차정비기술학교, 수자원학교, 전기학교, 의료기기 의약품지원등 한류융합소비재로드쇼 라오스진출전략 ( 내용 ) 한류스타 PPL, CSR 등연계소비재진출사업추진 - 의약품, 화장품, 미용용품, 식 음료등에대한라오스소비자관심다대 ( 방식 ) 한류스타융합수출로드쇼개최 (2 분기 ) 현지유통망입점지원 ( 라오 Star TV 홈쇼핑 ) ( 내용 ) 라오스최고인기채널인라오 Star TV 홈쇼핑에한국상품입점지원 - 한국상품을전문적으로소개하는홈쇼핑프로그램개발예정 ODOP/OVOP(One District One Product/One Village One Product) 사업 ( 내용 ) 라오스진출기업및진출희망기업과연계한지역특화사업추진 < 작성자 > 연번 작성자 직책 소속 Tel Email 1 박창은 관장 비엔티안무역관 856-21-455-080 cepark@kotra.or.kr 2 김고은 과장 비엔티안무역관 856-21-455-080 goeunkim@kotra.or.kr 8 차장 본사글로벌전략지원단 25
2018 국별진출전략