목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...7 3. 자본금변동사항...10 4. 주식의총수등...11 5. 의결권현황...14 6. 배당에관한사항등...15 II. 사업의내용...18 III. 재무에관한사항...48 1. 요약재무정보...48 2. 연결재무제표...50 3. 연결재무제표주석...55 4. 재무제표...81 5. 재무제표주석...85 6. 기타재무에관한사항...102 IV. 감사인의감사의견등...110 V. 이사의경영진단및분석의견...111 VI. 이사회등회사의기관에관한사항...112 1. 이사회에관한사항...112 2. 감사제도에관한사항...114 3. 주주의의결권행사에관한사항...116 VII. 주주에관한사항...118 VIII. 임원및직원등에관한사항...121 1. 임원및직원의현황...121 2. 임원의보수등...124 IX. 계열회사등에관한사항...126 X. 이해관계자와의거래내용...130 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...133 전문가의확인...140 1. 전문가의확인...140 2. 전문가와의이해관계...140 차
분기보고서 ( 제 58 기 3 분기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 09 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2016 년 11 월 14 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : ( 주 ) 아모레퍼시픽그룹 대표 이사 : 배동현 본점소재지 : 서울특별시중구청계천로 100 ( 전화 ) 02-709-5114 ( 홈페이지 ) http://www.amorepacific.com 작성책임자 : ( 직책 ) 상무 ( 성명 ) 신희철 ( 전화 ) 02-709-5087 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 I. 회사의개요 ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 ( 주 ) 아모레퍼시픽 2006.06.0 1 서울중구청계천로 100 화장품제조및판 매 3,974,528 기업의결권의실질지배 해당 ( 직전연도자산총액이 750 억원이상인종속회사 ) ( 주 ) 이니스프리 2009.11.1 0 서울중구청계천로 100 화장품판매 319,254 기업의결권의과반수소 유 해당 ( 직전연도자산총액이 750 억원이상인종속회사 ) ( 주 ) 에뛰드 1976.05.0 3 서울중구청계천로 100 화장품제조및판 매 95,510 기업의결권의과반수소 유 해당 ( 직전연도자산총액이 750 억원이상인종속회사 ) ( 주 ) 아모스프로페셔널 1976.01.2 4 서울중구청계천로 100 두발용화장품판매 58,639 기업의결권의과반수소유 해당없음 ( 주 ) 에스쁘아 2015.01.0 2 서울중구청계천로 100 화장품판매 22,498 기업의결권의과반수소유 해당없음 ( 주 ) 에스트라 1982.12.1 6 서울중구청계천로 100 의약품제조및판매 106,873 기업의결권의과반수소유 해당 ( 직전연도자산총액이 750억원이상인종속회사 ) ( 주 ) 퍼시픽글라스 2007.04.0 1 충남서천군장항읍신창서로 29 초자용기제조및판매 59,705 기업의결권의과반수소유 해당없음 ( 주 ) 퍼시픽패키지 2010.05.0 1 충남천안시동남구동면충절로 2294-35 인쇄및지기가공제조및판매 63,177 기업의결권의과반수소유 해당없음 농업회사법인 ( 주 ) 오설 록농장 2007.04.1 6 제주서귀포시안덕면신화역 사로 446 녹차재배및판매 87,037 기업의결권의과반수소 유 해당 ( 직전연도자산총액이 750 억원이상인종속회사 ) ( 주 ) 코스비전 2008.01.0 8 대전대덕구대화로 80 화장품, 세정제, 유무기화합물제조및판매 85,174 기업의결권의과반수소유 해당 ( 직전연도자산총액이 750억원이상인종속회사 ) ( 주 ) 위드림 2014.09.0 1 경기오산시가장산업동로 37 제품포장및시설관리 49 기업의결권의과반수소유 해당없음 AMOREPACIFIC Global Operations Limited 2010.06. 1601-03, 16/F, The World Trade Centre, 280 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong 지주회사업및화장품판매 180,133 기업의결권의과반수소유 해당 ( 직전연도자산총액이 750억원이상인종속회사 ) AMOREPACIFIC GLOBAL OPERATIONS PTE. LTD. 2010.01. 8 Cross Street, #09-01/02/03, PWC Building, Singapore 048424 지주회사업 4,957 기업의결권의과반수소 유 해당없음 AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. 2000.11. No.768 South bo xue Road, Ma lu town, Jia Ding district 화장품제조및판 매 227,893 기업의결권의과반수소 유 해당 ( 직전연도자산총액이 750 억원이상인종속회사 ) Room AMOREPACIFIC (Shanghai) R&I Center Co.,Ltd. 2012.10. 2021,2022,2023,Building 1,No. 383, YuMin Road,MaLu Town,JiaDing 연구개발 2,343 기업의결권의과반수소 유 해당없음 Distirct, ShangHai 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
AESTURA (Shanghai) TRADING Co., Ltd 2016 7F,No.700 YanAn Road(E), Gangtai Plaza, Shanghai, P.R. China 200001 화장품판매 - 기업의결권의과반수소유 해당없음 AMOREPACIFIC Trading Co. Ltd 2003.03. 23F, No.700 YanAn Road(E), Gangtai Plaza, Shanghai, P.R. China 200001 화장품판매 341,394 기업의결권의과반수소유 해당 ( 직전연도자산총액이 750억원이상인종속회사 ) AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited 2005.01 34/F, World Trade Centre, 280 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong 화장품판매 86,333 기업의결권의과반수소유 해당 ( 직전연도자산총액이 750억원이상인종속회사 ) 22F, No.68 Sec. 5, AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd. 1989.06. Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan 화장품판매 14,961 기업의결권의과반수소유 해당없음 (R.O.C) AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE., LTD. 2003.08. 541 Orchard Road #20-01, Liat Tower, Singapore 238881 화장품판매 26,474 기업의결권의과반수소유 해당없음 Suite 23.03, Level 23, AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD. 2004.09. Centrepoint Office, Mid Valley City, Lingkaran Syed 화장품판매 11,748 기업의결권의과반수소유 해당없음 Putra, 59200 Kuala Lumpur. 87/2, 35th Fl., Unit 3,CRC AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED 2010.11. Tower,All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, 화장품판매 12,632 기업의결권의과반수소유 해당없음 Pathumwan, Bangkok 10330 The East Tower 11th Floor PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC 2004.09. Unit 07, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No. 1, Jakarta 12950. 화장품판매 3,318 기업의결권의과반수소유 해당없음 INDONESIA Unit 116, 1st Floor, Park Innisfree Cosmetics India Private Limited 2012.11. Centra Building, Sector 30, Gurgaon-122001, Haryana, 화장품판매 1,486 기업의결권의과반수소유 해당없음 India 4th Floor, Shosenmitsui AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd. 2005.02. Bldg, 2-1-1 Toranomon, Minato-Ku, Tokyo, Japan 화장품판매 10,414 기업의결권의과반수소유 해당없음 105-0001 AMOREPACIFIC US, INC. 1978.04. 270 Sylvan Avenue, #255, Englewood Cliffs, NJ 07632 화장품판매 28,504 기업의결권의과반수소유 해당없음 AMOREPACIFIC CANADA INC. 2015.12 637 Maple Forest Place Waterloo, Ontario N2T 288, Canada 화장품판매 - 기업의결권의과반수소유 해당없음 AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S 1990.09. 1, Avenue Nicolas Conte ZAC Le Jardin d'entreprises, 28000 CHARTRES, France 화장품제조및판매 36,245 기업의결권의과반수소유 해당없음 Annick Goutal S.A.S 2011.08. 49/53 Avenue des Champs Elysees, 75008 Paris, France 화장품판매 15,037 기업의결권의과반수소 유 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
AMOREPACIFIC ME FZ-LLC 2016.05 B301, Building No.1, Dubai Design District, Dubai, U.A.E 화장품판매 - 기업의결권의과반수소유 해당없음 AMOREPACIFIC VIETNAM JSC 2010.05. 4A Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Dist.1, HCMC, Vietnam. 화장품판매 2,971 기업의결권의과반수소유 해당없음 주 1) 주요종속회사여부판단기준 : 직전연도자산총액이 750 억원이상인종속회사 주 2) 농업회사법인 ( 주 ) 오설록농장 : 농업회사법인 ( 주 ) 장원은 2016 년 3 월 7 일에 " 농업회사법인 ( 주 ) 오설록농장 " 으로사명변경하였습니다. 가 -1. 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규 연결 AESTURA (Shanghai) TRADING Co., Ltd AMOREPACIFIC CANADA INC. AMOREPACIFIC ME FZ-LLC 신설 신설 신설 연결 제외 - - - - 나. 회사의법적ㆍ상업적명칭당사의명칭은주식회사아모레퍼시픽그룹이라고표기합니다. 또한영문으로는 AMOREPACIFIC Group 이라고표기합니다. 다. 설립일자당사는 1959 년 3 월 6 일에설립되어 2006 년 6 월 1 일에인적분할을통해주요사업인화장품, 생활용품, 식품등의제조및판매와관련된사업을 ( 주 ) 아모레퍼시픽으로이전하였습니다. 당사는현재 ' 독점규제및공정거래에관한법률 ' 제 8 조 ( 지주회사의설립ㆍ전환의신고 ) 및법시행령제 15 조 ( 지주회사의설립ㆍ전환의신고등 ) 에의거, 공시서류작성기준일현재재무상태표를기준으로 ' 독점규제및공정거래에관한법률 ' 상지주회사의요건을충족하고있습니다. 라. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 - 주소 : 서울중구청계천로 100 - 전화번호 : 02-709-5114 - 홈페이지 : http://www.amorepacific.com 마. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조및중소기업기본법시행령제 3 조에의거중소기업에해당되지않습니다. 바. 주요사업의내용당사는자회사의지분소유를통해자회사의사업내용을지배하는지주사업을영위하고있습니다. 목적사업 ( 정관제 2 조 ) 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
1. 자회사의지분소유를통해자회사의사업내용을지배하는지주사업 2. 자회사등 ( 자회사및손자회사를말한다. 이하같다 ) 에대한자금및업무지원사업 3. 자회사등에대한자금지원을위한자금조달사업 4. 자회사등과상품의공동개발, 판매및설비, 전산시스템등의공동활용등을위한사무지원사업 5. 경영자문및컨설팅업 6. 연구및기술개발과기술정보의제공업 7. 시장조사및경영상담업 8. 부동산매매및임대 9. 체육시설및주차장운영 10. 위각항에관련된일체의부대사업및투자 - 상세한내용은동공시서류의 'II. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 한편, 공시서류작성기준일현재연결대상법인에는당사를포함하여화장품, 기타사업부문의총 32 개의법인이포함됩니다. 당사의사업부문및사업부문별해당종속회사의현황은다음과같습니다. 구분 대상회사 주요제품 ( 주 ) 아모레퍼시픽, ( 주 ) 이니스프리, ( 주 ) 에뛰드, ( 주 ) 에스쁘아, ( 주 ) 코스비전, AMOREPACIFIC Global Operations Limited., AMOREPACIFIC GLOBAL OPERATIONS PTE. LTD., AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd., AMOREPACIFIC (Shanghai) R&I Center Co.,Ltd., AESTURA (Shanghai) TRADING Co., Ltd., AMOREPACIFIC Trading Co. Ltd., AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited, 화장품사업부문 기타사업부문 AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd., AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE., LTD., AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD., AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED, PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC, Innisfree Cosmetics India Private Limited, AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd., AMOREPACIFIC US, INC., AMOREPACIFIC CANADA INC., AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S, Annick Goutal S.A.S, AMOREPACIFIC ME FZ-LLC, AMOREPACIFIC VIETNAM JSC ( 주 ) 아모레퍼시픽그룹, ( 주 ) 아모스프로페셔널, ( 주 ) 에스트라, ( 주 ) 퍼시픽글라스, ( 주 ) 퍼시픽패키지, 농업회사법인 ( 주 ) 오설록농장, ( 주 ) 위드림 화장품및생활용품등 화장품용기, 헤어, 의약외품등 < 주요자회사의주요사업의내용 > ( 주 ) 아모레퍼시픽의주요사업의내용 ( 주 ) 아모레퍼시픽은화장품의제조및판매, 생활용품의제조및판매, 식품 ( 녹차류, 건강기능식품포함 ) 의제조, 가공및판매를하고있습니다. 사업부문은크게화장품사업부문과 MC(Mass Cosmetic) & Sulloc 사업부문으로구분되어있습니다. * 사업부문별자세한사항은동공시서류의 'II. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 목적사업 ( 정관제 2 조 ) 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
1. 화장품의제조및판매 2. 생활용품 ( 비누, 칫솔, 세제포함 ) 의제조및판매 3. 식품 ( 다류, 건강기능식품포함 ) 의제조, 가공및판매 4. 의약품및의약외품의제조및판매 5. 기술조사연구및기술개발연구의용역과기술의제공 6. 정보통신, 정보처리및기타컴퓨터운용관련업 7. 전자상거래및인터넷관련사업 8. 프랜차이즈점모집및운영 9. 사업지원관련서비스업 10. 부동산개발업및매매, 임대업 11. 미술관, 박물관및종합문화관의운영 12. 교육서비스업 13. 도서출판및판매업 14. 위각항에부대되는수출입및도소매 15. 위각항에관련된일체의부대사업및투자 - 사. 공시서류작성기준일현재계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부당사는독점규제및공정거래에관한법률상기업집단아모레퍼시픽에속한회사로서공시서류작성기준일현재아모레퍼시픽기업집단에는당사를포함한 12 개의국내계열회사가소속되어있습니다. 이중상장회사는당사를포함하여 2 개사이며비상장회사는 10 개사입니다. - 기업집단의명칭 : 아모레퍼시픽 - 기업집단에소속된회사 구분소속회사명법인등록번호주요사업회사수 상장 ( 주 ) 아모레퍼시픽그룹 ( 주 ) 아모레퍼시픽 110111-0026644 110111-3471036 지주회사화장품제조및판매 2 개사 ( 주 ) 이니스프리 110111-4216522 화장품판매 ( 주 ) 에뛰드 134511-0002979 화장품제조및판매 ( 주 ) 아모스프로페셔널 110111-0190829 두발용화장품판매 ( 주 ) 에스쁘아 110111-5605013 화장품제조및판매 비상장 ( 주 ) 에스트라 ( 주 ) 퍼시픽글라스 110111-0339443 164411-0006498 의약외품제조및판매초자용기제조및판매 10 개사 ( 주 ) 퍼시픽패키지 150111-0136495 인쇄및지기가공제조및판매 농업회사법인 ( 주 ) 오설록농장 224111-0013610 녹차재배및판매 ( 주 ) 코스비전 134511-0121547 화장품, 세정제, 유무기화합물제조및판매 ( 주 ) 위드림 134811-0310665 판촉물또는제품포장업 계 - - - 12 개사 주 ) 농업회사법인 ( 주 ) 오설록농장 : 농업회사법인 ( 주 ) 장원은 2016 년 3 월 7 일에 " 농업회사법인 ( 주 ) 오설록농장 " 으로사명변경하였습니다. 2. 회사의연혁 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
공시대상기간동안회사의주된변동내용은아래와같습니다. 가. 회사의본점소재지및그변경 - 회사의본점소재지 : 서울특별시중구청계천로 100 - 당사의前본점소재지는서울특별시용산구한강로 2 가 181 이며, 2013 년 3 월 4 일에現본점소재지로변경하였습니다. 나. 경영진의중요한변동 구분일자이사선임결과비고 임시이사회 2016.03.18 대표이사선임 - 신임대표이사 : 배동현 각자대표이사 ( 서경배, 배동현 ) 제 57 기 (2015 년도 ) 정기주주총회 2016.03.18 - 사내이사 : 배동현 - 사내이사 : 김승환 - 사외이사 : 이옥섭 신규선임 재선임 신규선임 임시이사회 2015.03.20 대표이사선임 - 중임대표이사 : 서경배 - 제 56 기 (2014 년도 ) 정기주주총회 2015.03.20 - 사내이사 : 서경배 - 사외이사 : 이우영 재선임 신규선임 임시이사회 2014.03.21 대표이사선임 - 신임대표이사 : 백정기 각자대표이사 ( 서경배, 백정기 ) 제 55 기 (2013 년도 ) 정기주주총회 2014.03.21 - 사내이사 : 백정기 - 사외이사 : 신동엽 신규선임 재선임 임시이사회 2013.03.22 대표이사선임 - 신임대표이사 : 손영철 각자대표이사 ( 서경배, 손영철 ) 제 54 기 (2012 년도 ) 정기주주총회 2013.03.22 - 사내이사 : 손영철, 김승환 - 사외이사 : 신동엽 신규선임 신규선임 임시이사회 2012.03.23 대표이사선임 - 신임대표이사 : 배동현 각자대표이사 ( 서경배, 배동현 ) 제 53 기 (2011 년도 ) 정기주주총회 2012.03.23 - 사내이사 : 서경배 - 사내이사 : 배동현 - 사외이사 : 손영철 재선임 신규선임 신규선임 주 ) 당사의이사임기는정관에의하여사내이사는 3 년, 사외이사는 1 년부터 3 년의범위에서주주총 회의결의로선임시그임기를정하고있습니다. 다. 최대주주의변동 기초 (2016.01.01) 기말 (2016.09.30) 최대주주 소유주식수 지분율 최대주주 소유주식수 지분율 서경배외 7명 49,053,570주 61.48% 서경배외 4명 48,419,730주 60.68% 주 ) 소유주식수및지분율은보통주기준임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
라. 상호의변경 아모레퍼시픽그룹 구분 변경일자 변경전 변경후 비고 국문 1987.6.1 태평양화학공업 ( 주 ) 태평양화학 ( 주 ) 상호에현대감부여 국문 1993.3.12 태평양화학 ( 주 ) ( 주 ) 태평양 초우량기업으로서의이미지제고 영문 2002.3 Pacific Corporation Co.Ltd. AMOREPACIFIC CORPORATION 글로벌기업으로서의이미지제고 영문 2006.6 AMOREPACIFIC CORPORATION PACIFIC CORPORATION 지주회사로서의인지도제고 국문 2011.3 ( 주 ) 태평양 ( 주 ) 아모레퍼시픽그룹 그룹사간연관성강화및글로벌기업이미지구축 영문 2011.3 PACIFIC CORPORATION AMOREPACIFIC Group 그룹사간연관성강화및글로벌기업이미지구축 < 자회사의상호의변경 > 아모레퍼시픽주요자회사인주식회사아모레퍼시픽은 2006 년 6 월 7 일 ( 주 ) 아모레퍼시픽그룹에서인적분할하여설립된회사로화장품의제조및판매, 생활용품의제조및판매, 식품 ( 녹차류, 건강기능식품포함 ) 의제조, 가공및판매를하고있습니다. 설립이후상호변경은없었습니다. 이니스프리주식회사이니스프리는 2009 년 11 월 10 일에화장품매매를목적으로설립되었으며, 설립이후상호변경은없었습니다. 에뛰드주식회사에뛰드는 1976 년 5 월 3 일에화장품제조ㆍ판매를목적으로설립되었으며, 1985 년 10 월 "( 주 ) 오스카 " 로상호변경, 1997 년 8 월 "( 주 ) 에뛰드 " 로상호변경하였습니다. 아모스프로페셔널주식회사아모스프로페셔널은 1976 년 1 월 24 일에화장품및두발용상품의판매를목적으로설립되었으며, 1976 년 12 월 "( 주 ) 유미화장품 " 으로상호변경, 1981 년 6 월 "( 주 ) 태평양장업 " 으로상호변경, 1992 년 1 월 " 유미코스메틱 ( 주 )" 로상호변경, 1999 년 1 월 "( 주 ) 아모스 " 로상호변경, 1999 년 12 월 "( 주 ) 아모스프로페셔널 " 로상호변경하였습니다. 에스쁘아주식회사에스쁘아는 2015 년 1 월 1 일을분할기일로하여 ( 주 ) 에뛰드와인적분할의방법을통하여화장품제조ㆍ판매를목적으로분할신설되었으며, 설립이후상호변경은없었습니다. 에스트라주식회사에스트라는 1982 년 12 월 16 일에의약품제조및판매를목적으로설립되었으며, 2015 년 3 월 1 일 "( 주 ) 태평양제약 " 에서 "( 주 ) 에스트라 " 로상호변경하였습니다. 퍼시픽글라스주식회사퍼시픽글라스는 2007 년 4 월 1 일에초자용기및동제품의제조ㆍ판매를목적으로설립 ( 회사로부터물적분할됨 ) 되었으며, 설립이후상호변경은없었습니다. 퍼시픽패키지주식회사퍼시픽패키지는인쇄및지기가공제조및판매를목적으로주식회사태신인팩으 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
로부터 2010 년 5 월 1 일에인적분할설립되었으며, 설립이후상호변경은없었습니다. 농업회사법인 오설록농장농업회사법인주식회사오설록농장은 2007 년 4 월 1 일에녹차등을생산, 제조하는농장사업을목적으로설립 ( 회사로부터물적분할됨 ) 되었으며, 설립이후 " 주식회사장원 " 의상호를사용하였습니다. 2012 년 5 월 23 일 " 농업회사법인주식회사장원 " 으로상호변경하였으며, 2016 년 3 월 7 일에 " 농업회사법인주식회사오설록농장 " 으로상호변경하였습니다. 코스비전주식회사코스비전은화장품, 세정제, 유무기화합물제조및판매를목적으로 2011 년 10 월 2 일외주가공업체관리효율화를통한안정적인생산공급체제구축을위하여설립되었으며, 설립이후상호변경은없었습니다. 마. 회사가합병등을한경우그내용공시대상기간동안당사및종속회사가합병등을한경우는아래와같습니다. - 2013. 03. ( 주 ) 아모레퍼시픽그룹과 ( 주 ) 태평양제약의주식교환 - 2014. 02. ( 주 ) 태평양제약의제약사업부문을 ( 주 ) 한독에영업양도 - 2014. 09. AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. 가 AMOREPACIFIC New Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. 를흡수합병 - 2015. 01. ( 주 ) 에뛰드를인적분할하여 ( 주 ) 에스쁘아설립 바. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용공시대상기간동안당사및종속회사의그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용은아래와같습니다. 아모레퍼시픽그룹 - 2013. 03. 본점소재지이전 ( 서울중구청계천로 100) - 2014. 07. 2 우선주유가증권시장상장폐지 ( 유가증권시장상장규정제 65 조및제 155 조에따른거래량요건미달사유 ) - 2015. 01. ( 주 ) 에스쁘아자회사편입 - 2015. 04. 주식분할 ( 기명식보통주및기명식우선주 ( 각 1 주당액면가 5,000 원 ) 를각 10 주 ( 주당액면가 500 원 ) 로분할 ) < 주요자회사의경영활동과관련된중요한사항의발생내용 > 아모레퍼시픽 - 2012. 05. 오산공장완공 - 2013. 03. 본점소재지이전 ( 서울중구청계천로 100) - 2014. 09. 자회사형장애인표준사업장 '( 주 ) 위드림 ' 설립 - 2015. 04. 주식분할 ( 기명식보통주및기명식우선주 ( 각 1 주당액면가 5,000 원 ) 를각 10 주 ( 주당액면가 500 원 ) 로분할 ) 3. 자본금변동사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2016.09.30 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 수량 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주당 주당발행 액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 2015.04.23 주식분할 보통주 71,811,882 500 - 주식분할에따른주식수량증가 2015.04.23 주식분할 1우선주 5,799,393 500 - 주식분할에따른주식수량증가 2015.04.23 주식분할 2우선주 2,400,480 500 - 주식분할에따른주식수량증가 상기주식발행일자는주식분할기준일이며, 신주권상장일은 2015년 5월 8일입니다. 주식분할에 따른자본금변동은없습니다. 4. 주식의총수등 가. 주식의총수현황 주식의총수현황 ( 기준일 : 2016.09.30 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 보통주종류주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 270,000,000 90,000,000 360,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 138,249,470 19,668,800 157,918,270 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 58,458,490 10,557,830 69,016,320-1. 감자 58,458,490 10,557,830 69,016,320 인적분할 (( 주 ) 아모레퍼시픽 ) 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 79,790,980 9,110,970 88,901,950 - Ⅴ. 자기주식수 5,549,733 62,452 5,612,185 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 74,241,247 9,048,518 83,289,765 - 주1) 당사는 2015년 4월 23일을기준일로하여주식분할 ( 기명식보통주및기명식우선주 ( 각 1주당 액면가 5,000원 ) 를각 10주 ( 주당액면가 500원 ) 로분할 ) 을실시하였으며, 상기주식의총수현황은 주식분할로인한주식수의변경을반영한수치임. 주2) 상기종류주는 1우선주와 2우선주로구성되어있음. 나. 자기주식자기주식취득및처분현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
( 기준일 : 2016.09.30 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 500,000 - - - 500,000 - 직접취득 종류주 50,000 - - - 50,000 - 장외 보통주 - - - - - - 직접 직접취득 종류주 - - - - - - 배당가능 취득 공개매수 보통주 - - - - - - 종류주 - - - - - - 이익범위 소계 (a) 보통주 500,000 - - - 500,000 - 종류주 50,000 - - - 50,000 - 이내취득 신탁계약에의한취득 수탁자보유물량현물보유물량소계 (b) 보통주 - - - - - - 종류주 - - - - - - 보통주 - - - - - - 종류주 - - - - - - 보통주 - - - - - - 종류주 - - - - - - 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 5,049,730 3 - - 5,049,733 주1) 종류주 12,440 12 - - 12,452 주1) 보통주 5,549,730 3 - - 5,549,733 - 종류주 62,440 12 - - 62,452 - 주1) 기타취득은舊증권거래법 ' 법제189조의2제1항이외의사유에의한직접취득 ' 한자사주 ( 장내직접취득에서기타취득으로분류변경 ) 및 2006년도회사분할이후단주매각처리에따라추가발생하는분할단주를자사주에입고한내역임. 주2) 당사는 2015년 4월 23일을기준일로하여주식분할 ( 기명식보통주및기명식우선주 ( 각 1주당액면가 5,000원 ) 를각 10주 ( 주당액면가 500원 ) 로분할 ) 을실시하였으며, 상기자기주식취득및처분현황은주식분할로인한주식수의변경을반영한수치임. 다. 다양한종류의주식 1) 종류주식 (1 우선주 ) 발행현황 ( 단위 : 원 ) 발행일자 - 주당발행가액 ( 액면가액 ) - 5,000 발행총액 ( 발행주식수 ) 8,500,800,000 1,700,160 현재잔액 ( 현재주식수 ) 3,221,885,000 6,443,770 주식의 내용 - 우선주식의배당은비참가적, 비누적적이며, 현금배당에있어서만보통주보다액면금액을기이익배당에관한사항준으로하여연 1% 를더배당하고다만, 주식배당이있을경우에는이를적용하지않음. 잔여재산분배에관한사항 - 상환에 관한사항 상환조건 - 상환방법 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
상환기간 - 주당상환가액 - 1 년이내 상환예정인경우 - 전환조건 - 전환에 관한사항 전환청구기간 - 전환으로발행할주식의종류 - 전환으로 발행할주식수 - 의결권에관한사항 - 우선주식의의결권은없음. 기타투자판단에참고할사항 - 우선주식의우선기한은무기한임. - 차후유, 무상증자시우선주식에동일한조건의우선주식을배정함. - 한국거래소코드번호 : 002795 주1) 발행일자및주당발행가액 / 발행주식수 ( 액면가주당 5,000원기준 ) - 1989.06.01( 유상증자 ) : 19,500원 / 690,000주발행 - 1989.06.20( 무상증자 ) : 82,800주발행 - 1989.10.10( 무상증자 ) : 77,280주발행 - 1989.11.06( 유상증자 ) : 13,900원 / 850,080주발행주2) 발행총액 ( 액면가 : 5,000원 ) 및현재잔액 ( 액면가 : 500원 ) 은액면가기준으로작성됨. 2) 종류주식 (2 우선주 ) 발행현황 ( 단위 : 원 ) 발행일자 2006.12.16 주당발행가액 ( 액면가액 ) 96,000 5,000 발행총액 ( 발행주식수 ) 1,333,600,000 266,720 현재잔액 ( 현재주식수 ) 1,333,600,000 2,667,200 주식의 내용 이익배당에관한사항 - 우선주식의배당율은액면금액을기준으로연 3% 임. - 보통주식의배당율이우선주식의배당율을초과할경우에는그초과분에대하여보통주식과동일한비율로참가시켜배당함. - 우선주식에대하여어느사업연도에소정의배당을하지못한경우에는누적된미배당분을다음사업연도의배당시에우선하여배당함. - 우선주식에대하여소정의배당을하지아니한다는결의가있는경우에는그결의가있는총회의다음총회부터그우선적배당을한다는결의가있는총회의종료시까지는의결권이있는것으로함. 잔여재산분배에관한사항 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
상환조건 - 상환방법 - 상환에 관한사항 상환기간 - 주당상환가액 - 1 년이내 상환예정인경우 - 전환에 관한사항 - 우선주식의존속기간은발행일로부터 10년으로하고이기간만료와동시에보통주식으로전환됨. 그러나위기간중소정의배당을하지못한전환조건경우에는소정의배당을완료할때까지그기간을연장함. 이경우전환으로인하여발행할주식에대한이익의배당에관하여는정관제10조의 2의규정을준용함. 전환청구기간 - 전환으로발행할주식의종류전환으로발행할주식수 보통주식 2,667,200 주 의결권에관한사항 - 우선주식은의결권이없음. 기타투자판단에참고할사항 - 2 우선주는 2014 년 7 월 1 일자로유가증권시장 에서상장폐지되었음 ( 유가증권시장상장규정제 65 조및제 155 조에따른거래량요건미달사유 ). 주 ) 발행총액 ( 액면가 : 5,000 원 ) 및현재잔액 ( 액면가 : 500 원 ) 은액면가기준으로작성됨. 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2016.09.30 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 79,790,980 - 종류주 9,110,970 - 보통주 5,549,733 자기주식 종류주 9,110,970 - 보통주 - - 종류주 - - 보통주 - - 종류주 - - 보통주 - - 종류주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 74,241,247 - 종류주 - - 6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항당사는정관에의거이사회결의및주주총회결의를통하여배당을실시하고있으며배당가능이익범위내에서회사의지속적성장을위한투자및주주가치제고, 경영환경등을고려하여적정수준의배당률을결정하고있습니다. 당사는연결현금배당성향을기준으로 2015 년 12.5%, 2014 년 12.2%, 2013 년 12.8% 의배당을하였습니다. 향후에도당사는미래의성장과이익의주주환원을균형있게고려하여배당을실시할계획입니다. 나. 배당에관한회사의정관내용 제7조의2 ( 종류주식의수와내용 ) 1 이회사가발행할종류주식은의결권없는배당주식 ( 이하 종류주식 이라칭함 ) 으로하며, 그발행주식의수는구천만주로한다. 2 종류주식에대하여는액면금액을기준으로연 3% 이상으로하여발행시에이사회가정한우선배당율에따른금액을현금으로우선배당한다. 3 보통주식의배당율이종류주식의배당율을초과할경우에는그초과분에대하여보통주식과동일한비율로참가시켜배당한다. 4 종류주식에대하여어느사업연도에있어서소정의배당을하지못한경우에는누적된미배당분을다음사업연도의배당시에우선하여배당한다. 5 종류주식에대하여소정의배당을하지아니한다는결의가있는경우에는그결의가있는총회의다음총회부터그우선적배당을한다는결의가있는총회의종료시까지는의결권이있는것으로한다. 6 종류주식의존속기간은발행일로부터 10년으로하고이기간만료와동시에보통주식으로전환된다. 그러나위기간중소정의배당을하지못한경우에는소정의배당을완료할때까지그기간을연장한다. 이경우전환으로인하여발행할주식에대한이익의배당에관하여는제10조의2의규정을준용한다. 제 10 조의 2 ( 신주의배당기산일 ) 회사가유상증자, 무상증자및주식배당에의하여신주를발행하는경우신주에대한이익의배당 에관하여는신주를발행한때가속하는영업년도의직전영업년도말에발행된것으로본다. 제 14 조 ( 전환사채의발행 ) 5 전환으로인하여발행하는주식에대한이익의배당과전환사채에대한이자의지급에관하여는 제 10 조의 2 의규정을준용한다. 제 15 조 ( 신주인수권부사채의발행 ) 5 신주인수권의행사로인하여발행하는주식에대한이익의배당에관하여는제 10 조의 2 의규정을 준용한다. 제 44 조 ( 이익금의처분 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
이회사는매사업년도이익금 ( 이월이익잉여금포함 ) 을다음과같이처분한다. 1. 이익준비금 ( 상법상의이익준비금 ) 2. 기타의법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의이익잉여금처분액 6. 차기이월이익잉여금 제45조 ( 이익배당 ) 1 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 2 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로도할수있다. 3 제1항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에지급한다. 제45조의2 ( 중간배당 ) 1 이회사는 6월 30일현재주주명부에기재된주주에게이사회결의로써금전으로이익배당을할수있다. 2 제1항의중간배당에관한결의는제1항의기준일로부터 45일내에하여야한다. 3 중간배당은직전결산기의재무상태표상의순자산액에서다음각호의금액을공제한액을한도로한다. 1. 직전결산기의자본금의액 2. 직전결산기까지적립된자본준비금과이익준비금의합계액 3. 상법시행령에서정하는미실현이익 4. 직전결산기의정기주주총회에서이익배당하기로정한금액 5. 직전결산기까지정관에규정또는주주총회의결의에의하여특정목적을위한적립한이익준비금 6. 중간배당에따라당해결산기에적립하여야할이익준비금 4 사업년도개시일이후제1항의기준일이전에신주를발행한경우 ( 준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권행사의경우를포함한다 ) 에는중간배당에관하여는당해신주는직전사업년도말에발행된것으로본다. 5 중간배당을할때에는종류주식에대하여도보통주식과동일한배당률을적용한다. 제 46 조 ( 배당금지급청구권의소멸시효 ) 1 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성한다. 2 제 1 항의시효의완성으로인한배당금은이회사에귀속한다. 부칙 11. 2 ( 우선주식에대한경과조치 ) 이회사가발행한개정상법시행일 (1996.10.1) 이전에발행한우선주식 ( 보통주식배당율 +1% 추가현금배당우선주식 ) 에대하여무상증자에의하여우선주식을발행하는경우에는제7조의2의규정에의한새로운우선주식을배정한다. 다. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 57 기 (2015 년 ) 제 56 기 (2014 년 ) 제 55 기 (2013 년 ) 주당액면가액 ( 원 ) 500 5,000 5,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 260,437 222,359 163,011 주당순이익 ( 원 ) 3,219 27,494 20,102 현금배당금총액 ( 백만원 ) 32,515 27,101 20,854 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 12.5 12.2 12.8 보통주 0.3 0.3 0.6 현금배당수익률 (%) 1 우선주 0.5 0.7 1.3 2 우선주 - - - 보통주 - - - 주식배당수익률 (%) 1 우선주 - - - 2 우선주 - - - 보통주 390 3,250 2,500 주당현금배당금 ( 원 ) 1 우선주 395 3,300 2,550 2 우선주 390 3,250 2,500 보통주 - - - 주당주식배당 ( 주 ) 1 우선주 - - - 2우선주 - - - 주1) 2우선주는거래실적이없어시가가존재하지아니하므로현금배당수익률기재를생략함. 주2) 상기 ( 연결 ) 당기순이익은연결재무제표기준지배기업소유주지분기준당기순이익이며, 현금배당성향은상기 ( 연결 ) 당기순이익에대한현금배당금총액의비율임. 주3) 주당순이익은연결재무제표기준보통주기준임. 주4) 당사는 2015년 4월 23일을기준일로하여주식분할 ( 기명식보통주및기명식우선주 ( 각 1주당액면가 5,000원 ) 를각 10주 ( 주당액면가 500원 ) 로분할 ) 을실시하였으며, 상기제57기는주식분할을반영한수치임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 업계의현황 지주회사 (Holding Company) 는, 주식의소유를통하여 ' 국내 ' 회사의사업내용을지배하는것을 ' 주된사업 ' 으로하는회사로서자산총액이 1,000 억원이상인회사를말합니다. 지주회사수는제도도입 (1999 년 4 월 1 일 ) 이후꾸준히증가하고있습니다. 2016 년 9 월말기준지주회사는 162 개사로전년 (140 개 ) 보다 22 개증가하였습니다. 이러한지주회사의증가는지배구조의투명성증대, 경영효율성및전문성향상등지주회사의여러가지이점을활용하기위한기업들의노력에의한것으로평가되고있습니다. 한편, 지주회사는주식의소유를통하여국내회사의사업내용을지배하는것을주된사업으로하는회사로서법규상일반지주회사와금융지주회사로구분됩니다. 일반지주회사는이론적으로순수지주회사와사업지주회사로구분할수있습니다. 순수지주회사는다른회사의주식을소유함으로써그회사를지배하는것을주된사업으로하며, 지배하는자회사로부터받는배당금을주된수입원으로하는회사이고, 사업지주회사는다른사업활동을함과동시에다른회사를지배하기위하여주식을소유하는회사입니다. 나. 회사의현황 (1) 영업의현황당사는순수지주회사로서당사는자회사의지분소유를통해자회사의사업내용을지배하는지주사업을중점으로하고있습니다. 당사는독점규제및공정거래에관한법률제 8 조 ( 지주회사설립, 전환의신고 ) 및동법시행령제 15 조 ( 지주회사의설립, 전환의신고등 ) 에의거, 공시서류작성기준일현재재무상태표를기준으로지주회사의요건을충족함으로써지주회사의사업을영위해오고있습니다. 당사의국내자회사는공시서류작성기준일현재 ( 주 ) 아모레퍼시픽, ( 주 ) 이니스프리, ( 주 ) 에뛰드, ( 주 ) 아모스프로페셔널, ( 주 ) 에스쁘아, ( 주 ) 에스트라, ( 주 ) 퍼시픽글라스, ( 주 ) 퍼시픽패키지, 농업회사법인 ( 주 ) 오설록농장, ( 주 ) 코스비전으로총 10 개사입니다. (2) 경쟁상황, 시장점유율공시서류작성기준일현재당사는지주사업만을영위함에따라경쟁상황및시장점유율측정에어려움이있으므로기재를생략합니다. (3) 시장에서경쟁력을좌우하는요인및회사의경쟁상의강점과단점 : 해당사항없음. 다. 사업부문의시장여건및영업의개황 공시서류작성기준일연결대상법인에는당사를포함하여화장품, 기타사업부문의총 32 개의법인이포함됩니다. 당사의사업부문및사업부문별해당종속회사의현황은다음과같습니다. 구분대상회사주요재화 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
화장품사업부문 기타사업부문 ( 주 ) 아모레퍼시픽, ( 주 ) 이니스프리, ( 주 ) 에뛰드, ( 주 ) 에스쁘아, ( 주 ) 코스비전, AMOREPACIFIC Global Operations Limited., AMOREPACIFIC GLOBAL OPERATIONS PTE. LTD., AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd., AMOREPACIFIC (Shanghai) R&I Center Co.,Ltd., AESTURA (Shanghai) TRADING Co., Ltd., AMOREPACIFIC Trading Co. Ltd., AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited, AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd., AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE., LTD., AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD., AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED, PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC, Innisfree Cosmetics India Private Limited, AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd., AMOREPACIFIC US, INC., AMOREPACIFIC CANADA INC., AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S, Annick Goutal S.A.S, AMOREPACIFIC ME FZ-LLC, AMOREPACIFIC VIETNAM JSC ( 주 ) 아모레퍼시픽그룹, ( 주 ) 아모스프로페셔널, ( 주 ) 에스트라, ( 주 ) 퍼시픽글라스, ( 주 ) 퍼시픽패키지, 농업회사법인 ( 주 ) 오설록농장, ( 주 ) 위드림 화장품및생활용품등 화장품용기, 헤어, 의약외품 등 [ 화장품사업부문 ] (1) 화장품산업 1) 산업의특성국내화장품산업은지속적인성장과발전을거듭하고있습니다. 다만국내경기의저성장기조가지속되면서화장품산업역시과거보다는다소둔화된성장세를보여주고있습니다. 현재국내화장품업계는혁신적인제품과차별화된브랜드가시장의성장을견인하고있는가운데당사를비롯해 LG 생활건강, 에이블씨엔씨 ( 미샤 ) 등의국내업체와 L'Oreal, E.Lauder 등의다국적기업이치열한경쟁을지속하고있습니다. 2) 산업의성장성화장품은전형적인다품종소량생산제품으로유행에민감한대표적패션상품입니다. 2012 년부터경기침체로인한가처분소득의감소가소비심리위축으로이어지면서국내화장품시장도성장세가둔화되기시작했습니다. 이에따라합리적인소비트렌드가화장품시장에보편화된가치로자리잡았으며브랜드뿐만아니라상품을중요시한소비가활성화됨에따라멀티채널, 멀티브랜드를이용하는고객이꾸준히증가하고있습니다. 다만혁신적인제품과차별화된브랜드에대한고객들의선호는계속되고있어고객에대한깊이있는연구를바탕으로매력있는브랜드와혁신상품을개발하고품질향상에노력한다면화장품산업은꾸준한성장이가능하리라생각됩니다. 3) 경기변동의특성및계절성화장품산업은소비재산업으로서고객의주목을받기위한차별적인신상품개발과마케팅, 유통경로확보등이중요합니다. 또한, 상품의가치증대를위해디자인, 포장, 광고등이미지제고를위한투자가필요하며, 다품종소량판매로인한물류기반확보가필요합니다. 패션트랜드에민감한여성들이주요고객인산업특성으로인해상품의수명주기가짧고, 계절적수요변동과개인별선호차이로인해상품의종류가매우다양한특성을가지고있습니다. 최근에는여성들뿐만아니라남성화장품소비또한확대되면서젊은남성층의화장품관여도가높아졌으며, 남성상품의유형도다양화되었습니다. 4) 국내외시장여건화장품은전형적인다품종소량생산제품으로유행에민감한대표적패션상품입니다. 2012 년부터경기침체로인한가처분소득의감소가소비심리위축으로이어지면서국내화장품시장도성장세가둔화되기시작했습니다. 이에따라합리적인소비트렌드가화장품시장에보편화된가치로자리잡았으며브랜드뿐만아니라상품을중요시한소비가활성화됨 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
에따라멀티채널, 멀티브랜드를이용하는고객이꾸준히증가하고있습니다. 다만혁신적인제품과차별화된브랜드에대한고객들의선호는계속되고있어고객에대한깊이있는연구를바탕으로매력있는브랜드와혁신상품을개발하고품질향상에노력한다면화장품산업은꾸준한성장이가능하리라생각됩니다. 더불어디지털화에따른유통환경의변화와스마트폰의보급확산으로접근용이성이높아진모바일과온라인경로로고객유입이확대되면서디지털채널이지속적으로고성장하고있습니다. 또한중국인관광객이크게증가하면서면세채널역시고성장하며국내화장품시장의성장을이끌어가고있습니다. 한편이러한시장의변화속에서전통채널인방문판매와백화점, 할인점은저성장국면에접어들었습니다. 5) 회사의경쟁우위요소화장품사업에서는럭셔리브랜드의성공적인신제품출시와차별화된고객서비스를기반으로백화점채널에서경쟁사대비안정적인성과를보이며채널점유율을지속적으로확대하였으며, 면세채널은여행객수의증가및신규브랜드런칭에힘입어견고한매출성장을달성하였습니다. 또한, 프리미엄시장에서아리따움은고객니즈를충족시킨트랜디한상품의출시및히트상품의지속적인판매확대를통해견고하게성장하였고, 신성장채널인온라인, 홈쇼핑등에서도성공적인사업확대로화장품사업전체매출은지속적인성장세를이어가고있습니다. (2) 생활용품및녹차산업 1) 산업의특성생활용품은성숙기에접어든시장에서다수의공급자가치열한경쟁을벌이고있는양상이며, 대형할인점의강제휴무도입과신유통채널의증가로유통구조의급변이일어나고있습니다. 이에각사는브랜드이미지제고와효과적인마케팅, 가격정책등을사업의중요한관리지표로삼고있습니다. 또한국내녹차산업은웰빙에대한관심등으로매년꾸준한성장을하고있으며, 생활속의문화음료로자리매김하고있습니다. 2) 산업의성장성경기회복지연에따른소비자들의구매력감소와업체간경쟁으로시장이과열되는경향이있었으나, 웰빙열풍과고기능상품출시에따른프리미엄시장활성화와소비자니즈의다양화에따른틈새시장개척과시장차별화등으로생활용품시장이활성화되고있습니다. 녹차산업의경우건강한생활에대한관심의증가등으로녹차에대한관심이증가되면서녹차와관련한여러가지상품이경쟁적으로출시되고있고, 녹차의효능을활용한다양한제품의개발로국내녹차시장은꾸준히성장하고있습니다. 3) 국내시장여건생활용품산업은내수소비침체에따른소비자들의구매력감소와업체간경쟁격화로시장이과열되는경향이있었으나, 다양한고객의니즈에부합하는고부가가치의기능성제품의출시로프리미엄시장은꾸준히활성화되었습니다. 대형마트는유통환경의변화에대응하기위해카테고리를확장하고 PB 상품과병행상품을확충하는등변화를꾀했습니다. 더불어드럭스토어와온라인경로등새로운채널이성장을지속함에따라생활용품시장의구매경로가과거와는달리더욱다변화되는모습을보여주고있습니다. 녹차산업은지난몇년간기업간의경쟁은더욱치열해지고있고이에여러회사에서한국인의입맛에맞는녹차의개발과녹차에함유된기능성성분을이용한새로운상품및유 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
통경로의개발등을위해노력하고있습니다. 건강한생활에대한관심의증가등으로녹차에대한관심이증가되면서녹차와관련한여러가지상품이경쟁적으로출시되고있고, 녹차의효능을활용한다양한제품의개발로국내녹차시장은꾸준히성장하고있습니다. 최근에는잎차와유기농차등프리미엄제품판매가증가세에있어기업간프리미엄시장진출에힘쓰고있습니다. 4) 회사의경쟁우위요소기능성프리미엄상품확대를통해헤어 바디 오랄등전카테고리에서점유율을상승시키며시장리더십을강화하였습니다. 헤어케어대표브랜드인미장센과려, 그리고바디케어브랜드인해피바스는채널맞춤형상품을출시하여채널대응력을높였고, 2012 년런칭된한방바이오브랜드일리는프리미엄바디케어시장에서소비자들의좋은반응을얻고있습니다. 녹차산업의경우프리미엄블랜딩티와기능성음료등으로제품포트폴리오를한층강화하였으며백화점티숍과오설록티하우스에서는고객체험및서비스공간을지속적으로창출하며고객접점영역을확대한결과전년대비매출성장을달성했습니다. 라. 사업부문별주요재무정보 (1) 부문별매출액및영업이익에관한정보는다음과같습니다 ( 단위 : 백만원 ). 당분기 전분기 구분감가상각비및감가상각비및매출액영업이익매출액영업이익무형자산상각비무형자산상각비 화장품사업부문 5,045,014 919,365 143,830 4,109,041 738,371 101,582 기타사업부문 279,131 30,423 10,542 240,036 14,671 39,520 합계 5,324,145 949,788 154,372 4,349,077 753,042 141,102 (2) 보고부문매출액합계에서연결회사매출액으로의조정내역은다음과같습니다 ( 단위 : 백만원 ). 구분 당분기 전분기 보고부문매출액의합계 5,324,145 4,349,077 내부거래제거등 (190,860) (145,501) 연결회사매출액 5,133,285 4,203,576 (3) 보고부문영업이익합계에서연결회사영업이익으로의조정내역은다음과같습니다 ( 단위 : 백만원 ). 구분 당분기 전분기 보고부문영업이익의합계 949,788 753,042 부문간수익 (1,328) (390) 영업이익 948,460 752,652 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
(4) 부문별자산및부채에관한정보는다음과같습니다 ( 단위 : 백만원 ). 구분 2016.9.30 2015.12.31 자산부채자산부채 화장품사업부문 5,951,808 1,290,528 5,214,910 1,151,778 기타사업부문 2,116,235 127,553 2,070,015 113,622 보고부문자산및부채합계 8,068,043 1,418,081 7,284,925 1,265,400 내부거래제거등 (1,178,424) (26,537) (1,136,956) (5,235) 연결회사자산및부채총액 6,889,619 1,391,544 6,147,969 1,260,165 2. 주요제품, 서비스등 가. 주요제품등의현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목구체적용도주요상표등매출액비율 기초, 메이컵, 향수세안, 보습, 피부화장, 향수등설화수, 헤라, 아이오페, 한율 화장품 사업부문 제품 및 상품 개인용생활용품 녹차 모발, 구강, 바디케어제품 녹차류 라네즈, 마몽드, 오딧세이, 이니스프리, 에뛰드, 미쟝센, 해피바스, 덴트롤, 려, 송염, 메디안, 설 5,045,014 94.8% 록차등 기타 사업부문 제품, 서비스등 기타 화장품용기, 헤어. 건강식품 등 메타그린, 슬리머 DX 등 279,131 5.2% 합계 - 5,324,145 100.0% 주 ) 상기매출액은부문간내부거래제거전금액임. 나. 주요제품등의가격변동추이 ( 단위 : 원 / 개 ) 품 목 제 11 기 3 분 기 제 10 기 제 9 기 화장품사업부문 아이오페모이스트젠소프너 19,500 19,500 19,500 라네즈밸런싱에멀전 18,200 18,200 18,200 마몽드토탈솔루션크림 20,800 20,800 20,800 MC(Mass Cosmetic) & Sulloc 사업부 문 미쟝센펄샤이닝샴푸 8,560 8,560 8,560 메디안마린치약 5,120 5,120 5,120 * 당분기변동내역없음 상기 ' 나. 주요제품등의가격변동추이 ' 는주요자회사인 ( 주 ) 아모레퍼시픽기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
3. 주요원재료 가. 주요원재료등의현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업 부문 매입 유형 품목구체적용도매입액비율비고 PRIPURE3759(Phytosqualane), 스킨, 로션등 세일 (Sophim), 원재료 BUTYLENE GLYCOL, 자음단, 각종화장품 104,249 11.6% 동경지사 ( 다이셀 ), 바이오랜드 화장품 ARBUTIN, DC 345 FLUID 등 원료 바이오랜드, 삼미캠등 사업부문 부재료용기, 캡, 단상자등보조재 328,439 36.7% 퍼시픽패키지, 퍼시픽글라스등 상품 V=B, 롤리타렘피카등화장품 159,329 17.8% 에스트라, 코스비전등 소계 592,017 66.1% - MC(Mass Cosmetic) & Sulloc사업부문 (PF1) XIAMETER MEM-7137N 삼미캠 샴푸, 비누, EMULSION, FRUITY FRESH SH-9200, 서울향료, 가온케미칼 (DERICHEM(M) Sdn. 원재료 치약, 녹차 111,605 12.5% N5023, Miami L-30, 송염치약캡슐, 녹 Bhd) 등의원료 차등 미원상사, 농업회사법인 오설록농장등 부재료 용기, 캡, 여과지, 단상자등 보조재 179,763 20.1% 퍼시픽패키지, 퍼시픽글라스등 상품 칫솔, 다기등 생활용품 12,422 1.4% ( 주 ) 씨. 앤. 씨등 소계 303,790 33.9% - 원재료 215,854 24.1% - 합계 부재료 508,202 56.7% - 상품 171,751 19.2% - 합계 895,807 100.0% - 나. 주요원재료등의가격변동추이 ( 단위 : 원 /KG) 구분제 11 기 3 분기제 10 기제 9 기 PRIPURE 3759(Phytosqualane) 34,500 34,500 49,300 화장품사업부문 BUTYLENE GLYCOL(1,3) 5,072 3,683 3,419 자음단 19,700 19,700 19,700 MC(Mass Cosmetic) & Sulloc 사업부문 (PF1) XIAMETER MEM-7137N EMULSION 3,760 3,760 3,700 (PF) Dow Corning CE-7136 P Emulsion 3,750 - - FRUITY FRESH SH-9200 22,500 22,500 29,167 주1) BUTYLENE GLYCOL(1,3) : 엔화환율감소주2) XIAMETER MEM-7137N->Dow Corning CE-7136 P: 방부제변경 (16년 8월부터 ) (1) 산출기준각사업부문의주요제품별로사용되는원재료품목을 1개이상씩을선정하여, 매입가격을기준으로 1년간이동평균법을적용하여계산된단가임. (2) 주요가격변동원인시장수요변동에따른원재료가격변동및환율변동등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
상기 '3. 주요원재료 ' 는주요자회사인 ( 주 ) 아모레퍼시픽기준입니다. 4. 생산및설비 가. 생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 제11기 3분기 제10기 제9기 화장품사업부문 기초화장품스킨케어사업장 ( 오산 ) 1,366,627 1,554,068 1,366,692 색조화장품메이크업사업장 ( 오산 ) 590,635 716,767 635,925 MC(Mass Cosmetic) & Sulloc사업부문 비누, 치약등매스뷰티사업장 ( 대전 ) 1,227,458 1,534,656 1,578,889 녹차등설록차사업장 ( 진천 ) 12,024 116,875 91,513 합 계 3,196,745 3,922,366 3,673,020 (2) 생산능력의산출근거 1) 산출방법등 1 산출기준 : 표준생산능력 - 제품특성상정상기계가동시간을생산능력으로보게되므로실제와다를수있으며, V.A.T 등을포함한판매가로산정된금액임. - 설록차사업장의경우 1 일 3 교대기준으로산정함. 2 산출방법생산능력 = { 사업소별실제가동시간 생산능력가동시간 } 으로산출 기간별생산능력 ( 금액 ) 은제품 mix 로인한금액차이가발생할수있음. 2) 평균가동시간 사업소일일평균가동시간 (hr) 가동일수 ( 일 ) 스킨케어사업장 ( 오산 ) 9.2 176 메이크업사업장 ( 오산 ) 9.3 176 매스뷰티사업장 ( 대전 ) 6.1 177 설록차사업장 ( 진천 ) 4.7 177 상기 ' 가. 생산능력및생산능력의산출근거 ' 는주요자회사인 ( 주 ) 아모레퍼시픽기준입니다. 나. 생산실적및가동률 (1) 생산실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문품목사업소제 11 기 3 분기제 10 기제 9 기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
화장품사업부문 기초화장품스킨케어사업장 ( 오산 ) 1,674,118 1,814,163 1,611,438 색조화장품메이크업사업장 ( 오산 ) 732,925 831,929 779,607 MC(Mass Cosmetic) & Sulloc사업부문 비누, 치약등매스뷰티사업장 ( 대전 ) 1,002,309 1,191,995 1,266,789 녹차등설록차사업장 ( 진천 ) 23,647 74,928 121,001 합 계 3,432,998 3,913,016 3,778,835 (2) 당해사업연도의가동률 ( 단위 : 시간 ) 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 스킨케어사업장 ( 오산 ) 1,320 1,617 122.5% 메이크업사업장 ( 오산 ) 1,320 1,638 124.1% 매스뷰티사업장 ( 대전 ) 1,328 1,084 81.7% 설록차사업장 ( 진천 ) 1,328 838 63.1% 합 계 5,295 5,177 97.8% 상기 ' 나. 생산실적및가동률 ' 은주요자회사인 ( 주 ) 아모레퍼시픽기준입니다. 다. 생산설비등의현황 [ 자산항목 : 토지 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각기타기말장부가액 화장품사업장 자가보유 오산 85,370 0 0 0 0 85,370 매스뷰티사업장 자가보유 대전 42,776 0 0 0 0 42,776 설록사업장 자가보유 진천 6,154 0-28 0 0 6,126 기타 자가보유 본사, 연구소등 581,397 71,867 0 0 0 653,264 해외 자가보유 중국, 프랑스등 1,562 0 0 0-61 1,501 기타국내사 자가보유 서울, 장항, 청원, 제주등 132,565 12 0 0 0 132,576 합계 849,825 71,878-28 0-61 921,614 [ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각기타기말장부가액 화장품사업장 자가보유 오산 162,159 73 0-3,405 0 158,827 매스뷰티사업장 자가보유 대전 35,095 0-46 -1,029 0 34,020 설록사업장 자가보유 진천 1,525 0-62 -298 0 1,164 기타 자가보유 본사, 연구소등 267,685 0-124 -7,352 0 260,209 해외 자가보유 중국, 프랑스등 115,310 74 0-2,106-8,786 104,493 기타국내사 자가보유 서울, 장항, 청원, 제주등 72,658 2,474-123 -1,781 0 73,228 합계 654,431 2,621-354 -15,971-8,786 631,941 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
[ 자산항목 : 구축물 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각기타기말장부가액 화장품사업장 자가보유 오산 11,747 0 0-563 0 11,184 매스뷰티사업장 자가보유 대전 3,336 0 0-231 0 3,105 설록사업장 자가보유 진천 234 0 0-17 0 217 기타 자가보유 본사, 연구소등 15,670 108-99 -838 0 14,841 해외 자가보유 중국, 프랑스등 1,631 2,131-131 -1,203-138 2,290 기타국내사 자가보유 서울, 장항, 청원, 제주등 5,533 166 0-327 0 5,372 합계 38,151 2,405-231 -3,179-138 37,008 [ 자산항목 : 기계장치 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각기타기말장부가액 화장품사업장 자가보유 오산 67,526 11,198-13 -8,268 0 70,444 매스뷰티사업장 자가보유 대전 46,956 2,718 0-3,838 0 45,836 설록사업장 자가보유 진천 2,564 58-107 -368 0 2,147 기타 자가보유 본사, 연구소등 40,136 5,569-3 -3,736 0 41,966 해외 자가보유 중국, 프랑스등 18,213 842-79 -1,599-1,345 16,032 기타국내사 자가보유 서울, 장항, 청원, 제주등 61,472 14,181-214 -7,673 0 67,767 합계 236,868 34,567-416 -25,482-1,345 244,192 [ 자산항목 : 차량운반구 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각기타기말장부가액 화장품사업장 자가보유 오산 28 0 0-7 0 21 매스뷰티사업장 자가보유 대전 50 30 0-20 0 59 설록사업장 자가보유 진천 36 0 0-9 0 27 기타 자가보유 본사, 연구소등 561 177-5 -136 0 598 해외 자가보유 중국, 프랑스등 31 0 0-6 -2 23 기타국내사 자가보유 서울, 장항, 청원, 제주등 550 170 0-131 0 589 합계 1,257 377-5 -309-2 1,317 [ 자산항목 : 공구기구 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각기타기말장부가액 화장품사업장 자가보유 오산 14,164 8,179 0-6,470 0 15,872 매스뷰티사업장 자가보유 대전 2,979 2,411 0-1,880 0 3,510 설록사업장 자가보유 진천 19 14 0-12 0 21 기타 자가보유 본사, 연구소등 943 90 0-361 0 672 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
해외자가보유중국, 프랑스등 3,053 1,083-5 -772-259 3,101 기타국내사자가보유서울, 장항, 청원, 제주등 2,697 1,431 0-1,217 0 2,911 합계 23,853 13,209-5 -10,712-259 26,087 [ 자산항목 : 집기비품 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각기타기말장부가액 화장품사업장 자가보유 오산 1,595 1,026 0-773 0 1,847 매스뷰티사업장 자가보유 대전 35 0-1 -10 0 24 설록사업장 자가보유 진천 28 0 0-12 0 16 기타 자가보유 본사, 연구소등 133,506 49,479-1,267-34,223 0 147,494 해외 자가보유 중국, 프랑스등 61,157 56,545-445 -33,883-5,043 78,331 기타국내사 자가보유 서울, 장항, 청원, 제주등 34,678 14,109-978 -15,514 0 32,295 합계 230,998 121,159-2,691-84,415-5,043 260,007 5. 매출에관한사항 ( 주 ) 아모레퍼시픽그룹의사업부문별매출사항은다음과같습니다 ( 단위 : 백만원 ). 사업부문매출유형품목제 58 기 3 분기제 57 기 3 분기 화장품 상품제품기타매출 화장품및생활용품등 내수 5,205,683 4,276,610 수출 475,612 288,969 부문내연결조정 -636,281-456,538 합계 5,045,014 4,109,041 기타 상품제품기타매출 화장품용기, 헤어, 초자용기, 녹차, 의약외품등 내수 272,320 228,655 수출 7,659 12,124 부문내연결조정 -848-743 합계 279,131 240,036 단순합계 5,324,145 4,349,077 부문간연결조정 -190,860-145,501 총합계 5,133,285 4,203,576 상기연결조정효과는사업부문별매출에대한내부손익제거금액및관계기업에대한지분법평 가금액을포함하고있음. 6. 수주사항 가. 화장품사업부문 주요판매경로 ( 대리점, 할인점, 인적판매등 ) 의특성상장기매출또는수주계약을체결하고있지않습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
나. 기타사업부문 별도의수주없이주문에의해매출이이루어집니다. 7. 시장위험과위험관리 가. 재무위험관리 연결회사는여러활동으로인하여시장위험 ( 환위험, 이자율위험 ), 신용위험및유동성위험과같은다양한금융위험에노출되어있습니다. 중간연결재무제표는연차연결재무제표에서요구되는모든재무위험관리와공시사항을포함하지않으므로 2015 년 12 월 31 일의연차연결재무제표를참고하시기바랍니다. 연결회사의위험관리부서및기타위험관리정책에는전기말이후중요한변동사항이없습니다. 나. 유동성위험전기말과비교하여금융부채에대한계약상할인되지않은현금흐름에대한중요한변동은없습니다. 8. 파생금융상품 보고기간말현재연결회사의파생금융상품은없습니다. 9. 경영상의주요계약등 회사명계약상대방계약의목적및내용 계약체결시기또는계약 기간 계약금액 비고 - 상세내용은 ( 주 ) 아모레퍼시픽에서공시한 " 신규시설투 자등 " 사항 (2014.07.02) 참조 - 상기계약은단일계약이아닌용산본사사옥신규시 ( 주 ) 아모레퍼시픽현대건설 ( 주 ) 등용산본사사옥관련신규시설투자 2014.07.02 ~ 2017.07.31 설투자관련계약으로서계약금액은공시사항 520,000,000,000원 (2014.07.02 ' 신규시설투자 ') 기준임. 해당건은공시서류작성기준일이후인 ( 주 ) 아모레퍼 시픽에서정정공시한 " 신규시설투자등 " 사항 부동산매매계약 (2016.10.26) 참조 ( 주 ) 아모레퍼시픽용인뉴스테이 ( 주 ) : 용인구공장부지부동산 ( 경기도용 인시기흥구영덕동 751-3 번지외 2015.02.10 ~ 2017.06.30 - 상세내용은 ( 주 ) 아모레퍼시픽에서정정공시한 " 유형자 206,067,000,000원산처분결정 " 사항 (2016.09.29) 참조 32 필지 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
( 주 ) 아모레퍼시픽 Schwarz Pharma AG( 독일 ) 기술제휴계약 : - 바닐로이드수용체에대한차단제 (PAC20030/ 신규진통제 ) 및 Backup Compounds ( 제품출시까지최단 8년, 최장 15년소요예상 ) 2004.2.20 총11,075만EUR ( 예상기술료 ) 및제품판매시별도로열티수령 - 주 ) 상기경영상의주요계약은공시서류작성기준일현재회사의최근사업연도말연결재무제표기 준자기자본 2.5% 이상에해당하는비경상적인중요계약을포함하여기재함. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의개요 (1) 연구개발담당조직 : 508 명 (2) 연구개발비용 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제11기 3분기 제10기 제9기 비고 원재료비 2,036 3,281 3,692 - 인 건 비 44,038 50,075 46,507 - 감가상각비 6,143 7,670 6,578 - 위탁용역비 6,746 10,474 10,233 - 기 타 31,959 37,007 30,098 - 연구개발비용계 90,923 108,506 97,108 - 회계처리 판매비와관리비 90,923 108,506 97,108 - 개발비 ( 무형자산 ) - - - - 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 2.10% 2.28% 2.51% - 나. 연구개발실적 연구과제특허취득일연구결과적용제품 인삼열매추출물을함유 하는남성성기능개선용 조성물 2013 년 3 월 인삼열매추출물을함유하는남성의성기능개선용 조성물 예진생진생베리보액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
화장료조성물이함침된발포우레탄폼을포함하는화장품 2013 년 4 월 화장료조성물과그들이함침되는에테르폴리머인발포우레탄폼과의상관성, 반응성에대한안정도를개선하여제형안정성, 휴대성, 간편성을증대시킴 아이오페에어쿠션선블록 EX, 헤라 UV 미스트쿠션등 아연피리치온및판테놀을함유하고, 살리실산을유 효성분으로더함유하는모발또는두피화장료조 성물로서, 상기아연피리치온의함량은조성물총 탈모방지및모발성장촉 중량에대하여 0.01 2.0 중량 % 이고상기판테놀의 呂화윤생흑운모샴푸, 呂 진효과를위한모발또는 2013 년 9 월 함량은조성물총중량에대하여 0.01 2.0 중량 흑윤생기흑운모, 呂홍진 두피화장료조성물 % 이며, 상기살리실산의함량은조성물총중량에 단흑운모샴푸 대하여 0.01 2.0 중량 % 이고, 상기조성물은탈모 방지또는모발성장촉진용임을특징으로하는모발 또는두피화장료조성물 밤껍질추출물을포함하는 밤껍질추출물을유효성분으로포함하는단백분해 건강식품또는약학조성 2013 년 12 월 효소활성수용체 -2(PAR-2) 유발가려움증완화또 덴트롤샴푸 물 는억제용약학조성물 발포우레탄의층구조를 본발명은발포우레탄의층구조를포함하는화장 포함하는화장료조성물 2014 년 1 월 료조성물담체및화장료조성물을함유한상기화 에어쿠션 AD 담체 장료조성물담체를개시 홍삼다당체추출물을함 홍삼다당체추출물을유효성분으로함유하여피부 유하는피부외용제조성 2014 년 4 월 주름개선, 피부탄력증진및피부노화방지효과 설화수자정미백에센스 물 를줌. 화산석송이 (Scoria) 를유효성분으로함유하고, 삼나무 (Cryptomeria japonica) 추출물, 유채꽃 화산석송이를함유하는화장료조성물 2014 년 7 월 (Brassica camperstris(rapeseed) flower) 추출물, 대나무 (Bambusa vulgaris) 추출물및녹차 이니스프리화산석송이팩 (Camellia sinensis leaf) 추출물을더함유하는것을 특징으로하는피지조절용화장료조성물. 모발노화방지용모발화장료조성물 2014 년 10 월 흑진주추출물, 블루베리추출물및로얄제리추출물을함유하는모발노화방지용모발화장료조성물 미쟝센블랙펄흑진주샴푸 피부노화방지용화장료조성물 2015 년 1 월 사과줄기세포, 히비스커스씨앗추출물및아르간오일을유효성분으로함유하는피부노화방지용화장료조성물 헤라화이트릭서세럼 EX 내상에소듐폴리아크릴레이트스타치및폴리아크 내상점증유중수형화장료조성물 2015 년 6 월 릴레이트크로스폴리머-6으로이루어진군에서선택되는하나이상의점증제를포함하여요변성 (Thixotropy) 의성질을가지는유중수형화장료조 2012년 3월출시설화수담현파운데이션, 마몽드 BB크림 성물 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
수용성활성성분및점증제를함유하는과립형제형 으로, 상기과립형제형은 20 에서물에대한용해 도가 1 내지 70 이고, 과립 0.5 g/ 수용액 5 g 의농도 과립형화장료제형및그제조방법 2015 년 8 월 로 20 물에녹이면 3000 내지 5000 g/cm s의점도를나타내며, 상기수용성활성성분은알부틴, 코지산, 아데노신, 코엔자임 Q10, 비타민 C 및글루타 헤라화이트릭서 치온이고, 상기점증제는잔탄검 (Xanthan Gum) 및 폴리감마글루탐산 (Poly-γ-glutamic acid) 인것을 특징으로하는과립형화장료제형 본발명은항노화, 항산화또는주름개선효과를갖 는화장료조성물에관한것으로서, 보다상세하게 는여우구슬추출물을유효성분으로함유함으로써 여우구슬추출물을함유하는화장료조성물 2015 년 10 월 피부에서콜라겐생성을촉진하며, MMP-1을억제하고, DNA 손상을보호하며, 사이클로옥시게나제-2의 헤라기초라인 생합성을억제하고, 종양괴사인자 -α 의생합성을억 제하여항노화, 항산화또는주름개선효과를갖는 화장료조성물에관한것임. 본발명에따른조성물은염장발효인삼추출물을 염장발효인삼추출물을포함하는조성물 2016 년 1 월 유효성분으로포함함으로써, 우수한피부재생, 상처치유및흉터감소효과를가지며, 상기조성물은세포독성을거의나타내지않으므로민감성피부를 한율극진라인 가진자도거리낌없이사용할수있는것임. 본발명은천연성분을안정화한마이크로캡슐및 이를포함하는화장료조성물을제공한다. 상기마 천연성분함유마이크로캡슐및이를포함하는화장료조성물 2016 년 4 월 이크로캡슐은천연성분, 콜라젠또는젤라틴, 아카시아검, 및가교제를포함하며, 상기천연성분은콜라젠또는젤라틴, 아카시아검및가교제로이루어진캡슐내부에포집되어안정화되며, 그결과천 헤라 V 콜라제닉라인 연성분의변취및변색이방지될수 있다. 본발명은유효성분으로, 홍삼추출물 ; 및상백피추 홍삼추출물함유모발용조성물및그제조방법 2016 년 9 월 출물및황금추출물로구성된군으로부터선택되는 1 종이상을함유하는모발용조성물및그제조방법을제공한다. 상기모발용조성물은모근강화효과 려홍진단진결모라인 가우수하고, 다양한헤어제품에활용가능하다. 상기 '10. 연구개발활동 ' 은주요자회사인 ( 주 ) 아모레퍼시픽기준입니다. < 주요자회사사업의내용 > ( 주 ) 아모레퍼시픽 1. 사업의개요 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
가. 사업부문별현황 (1) 화장품산업국내화장품산업은지속적인성장과발전을거듭하고있습니다. 다만국내경기의저성장기조가지속되면서화장품산업성장세역시과거보다는소폭둔화되었습니다. 현재국내화장품업계는혁신적인제품과차별화된브랜드가시장의성장을견인하고있는가운데, ( 주 ) 아모레퍼시픽을비롯해 LG 생활건강, 에이블씨엔씨 ( 미샤 ) 등의국내업체와 L'Oreal, E.Lauder 등의다국적기업이치열한경쟁을지속하고있습니다. 화장품은전형적인다품종소량생산제품으로유행에민감한대표적패션상품입니다. 2012 년부터경기침체로인한가처분소득의감소가소비심리위축으로이어지면서국내화장품시장도성장세가둔화되기시작했습니다. 이에따라합리적인소비트렌드가화장품시장에보편화된가치로자리잡았으며, 브랜드뿐만아니라상품을중요시한소비가활성화됨에따라멀티채널, 멀티브랜드를이용하는고객이꾸준히증가하고있습니다. 그러나여전히혁신적인제품과차별화된브랜드에대한고객들의선호는계속되고있어기업들이고객에대한깊이있는연구를바탕으로매력있는브랜드와혁신상품을개발하고품질향상에노력한다면화장품산업은꾸준한성장이가능할것으로전망됩니다. 더불어디지털화에따른유통환경의변화와스마트폰의보급확산으로접근성이용이해진모바일경로로고객유입이확대되면서디지털채널이지속적으로고성장하고있습니다. 또한중국인관광객이크게증가하면서면세경로가고성장하며국내화장품시장내비중을확대해가고있습니다. 이러한시장의변화속에서전통채널인백화점, 할인점등은저성장추세를이어가고있습니다. (2) 생활용품산업생활용품시장은상위제조사들의신제품출시확대, 중소업체의진입증가및유통사 PB 제품확대로경쟁이더욱격화되고있습니다. 전체시장은저성장기조를이어가고있으나, 다양한고객의니즈에부합하는고부가가치의기능성제품군이확대되면서프리미엄시장은꾸준히성장하고있습니다. 최근에는기능뿐만아니라감성적효능까지중시하는소비트렌드가확산되면서상품의디자인과스토리에대한고객의니즈가더욱세분화되고있습니다. 고객의구매접점이전통채널에서드럭스토어와온라인, 소셜커머스등으로이동하면서생활용품시장의구매경로는더욱다변화되고있으며, 대표적전통채널인대형마트는새로운성장동력을확보하기위해자체상품의개발과출시를확대하고있습니다. (3) 녹차산업지난몇년간국내녹차소비량은경쟁격화와커피시장의급성장으로인해감소하는추세를보였습니다. 이에기업들은녹차시장의부활을위해한국인의입맛에맞는녹차의개발과녹차를기반으로하는새로운상품의출시및유통경로의다변화를위해노력하였습니다. 그결과, 고부가가치의녹차제품개발이확대되면서시장에활력을불어넣고있습니다. 나. 회사의중점추진사항 아모레퍼시픽은 아모레퍼시픽그룹의지주회사전환계획에따라, 2006 년 6 월 1 일을기준으로 아모레퍼시픽그룹의화장품, 생활용품, 건강사업부문을분할하여설립된회사입니다. 아모레퍼시픽은확고한채널리더십과강력한브랜드력및혁신적인제품출시를바탕으로럭셔리채널에서부터매스채널에이르기까지다양한고객의니즈에유연하게대처하 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
며한국의미와건강산업을선도하고있습니다. (1) 화장품사업부문 - 럭셔리사업부 ( 방문판매, 백화점, 면세 ) 전통럭셔리경로의성장세둔화에도불구하고, ( 주 ) 아모레퍼시픽은차별화된미적가치를담은상품과서비스를고객에게제공하며성장을지속하였습니다. 설화수와헤라는대표상품의디자인과기능을업그레이드하고남성, 립등신성장카테고리를강화하여브랜드경쟁력을제고하였습니다. 프리메라와 VB 프로그램은각각베이비와건강기능식품카테고리에서혁신상품을출시하여신수요를창출하였습니다. 방문판매경로는주력고객층의니즈에부합하는제품출시, 스마트기기를활용한체계적인서비스제공, 카운셀러역량강화가잘어우러지며견고한성장을달성하였습니다. 백화점경로는고도화된고객맞춤서비스를통해차별화된브랜드경험을선사하며선도기업으로서의경쟁력을강화하였습니다. 면세경로는중국인관광객및내국인의구매증가에힘입어작년에이어올해도고성장세를유지하였습니다. 메르스여파로 2015 년 3 분기성장세가일시적으로둔화되었으나, 2015 년 9 월부터관광객유입이다시증가하여성장세가회복되었습니다. 더불어국내에집중되어있던면세사업의글로벌진출을가속화하여지속가능한성장을위한발판을마련했습니다. - 프리미엄사업부 ( 아리따움, 할인점, 디지털 ) 프리미엄사업부는다양한마케팅활동을통해브랜드의핵심가치를강화하고고객체험을확대하며성장을지속하였습니다. 주력브랜드인아이오페와라네즈, 마몽드는각각쿠션팝업스토어와패션브랜드콜라보레이션, 플라워가든캠페인을통해브랜드아이덴티티를강화하고고객에게즐거운구매경험을제공하였습니다. 아리따움경로는매장환경과고객서비스혁신을통해소매경쟁력을강화하는것에주력하였습니다. 모바일플랫폼을중심으로 O2O 서비스를확대하고옴니채널파일럿매장을통해새로운쇼핑환경을제공하여고객편의성과로열티를증대하기위해노력하였습니다. 디지털경로는홈쇼핑사업이어려운영업환경속에서도과다판촉을지양하고제품카테고리를확대하는등브랜드경쟁력강화를위한노력을지속하였습니다. 이커머스경로는자사몰과브랜드사이트등온라인플랫폼을다양화하여고객접점을확대하고편의성을증대시켜나갔습니다. 할인점경로는유통환경의어려움을극복하고질적성장을달성하기위해매장운영효율화와비용절감에집중하였습니다. (2) MC(Mass Cosmetic) & Sulloc 사업부생활용품사업부는제품의프리미엄화와판매채널확대로브랜드인지도를제고하고, 시장리더십을강화하였습니다. 전사업카테고리 ( 헤어, 바디, 오랄 ) 내기능성제품판매가크게증가하여성장을이어갔으며면세점, 편의점, 창고형매장등신규채널매출비중을늘려채널포트폴리오를다각화하였습니다. 녹차사업은프리미엄사업에집중하기위해할인점경로에서철수하였으며, 고부가가치제품의확대, 브랜드체험강화로오설록브랜드의프리미엄화에주력하였습니다. 오설록브랜드는 2015 북미차챔피언쉽 에서 1,2,3 위를석권하여국내대표명차브랜드로서한국차의우수성을세계에전파하였습니다. 다. 공시대상사업부문의구분 사업부문주요재화매출비중 화장품사업부문기초화장품, 메이크업제품등 90.6% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
MC(Mass Cosmetic) & Sulloc 사업부문개인생활용품, 녹차등 9.4% 주 ) 상기매출비중은공시서류작성기준일현재기준임. 라. 시장점유율등최근사업연도화장품시장점유율은아래표와같습니다. 구분주요제품 2016년 3분기말 2015년말 2014년말화장품기초화장품, 색조화장품등 32.5% 32.9% 32.8% 생활용품헤어, 바디등 17.5% 22.4% 24.3% 칸타월드패널데이터기준 - 화장품부문 : 상기시장점유율은남성및베이비화장품, 향수, 외국인대상및업소용화장품판매는집계대상에서제외. - 생활용품부문 : 헤어부분 5대 ( 삼푸, 린스, 트리트먼트, 정발, 염모 ) 카테고리및바디부분 2대 ( 바디워시, 바디로션 ) 카테고리에대한시장점유율임. 단, 외국인대상및업소용생활용품판매, 방향제및입욕제등의카테고리는집계대상에서제외함. '14년도점유율의경우, 조사샘플이확대되어이전기재결과와차이가발생함. 상기시장점유율은각사별추정치와차이가있을수있음. 2. 주요제품및원재료등 가. 주요제품등의현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목구체적용도주요상표등매출액비율 화장품사업부문 제품및상품 기초 메이컵 기타 세안, 보습 피부화장 향수등 설화수, 헤라, 아이오페, 한율 라네즈, 마몽드, 오딧세이등 3,923,519 90.6% MC(Mass Cosmetic) & Sulloc 사업부 문 제품및상품 개인용 모발, 구강, 미쟝센, 해피바스, 덴트롤, 려 생활용품 바디케어제품, 송염, 메디안등 405,890 9.4% 녹차 녹차류 설록차 합계 4,329,409 100.0% 나. 주요제품등의가격변동추이 ( 단위 : 원 / 개 ) 품 목 제 11 기 3 분 기 제 10 기 제 9 기 화장품사업부문 아이오페모이스트젠소프너 19,500 19,500 19,500 라네즈밸런싱에멀전 18,200 18,200 18,200 마몽드토탈솔루션크림 20,800 20,800 20,800 MC(Mass Cosmetic) & Sulloc 사업부미쟝센펄샤이닝샴푸 8,560 8,560 8,560 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
* 당분기변동내역없음 문메디안마린치약 5,120 5,120 5,120 다. 주요원재료등의현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업 부문 매입 유형 품목구체적용도매입액비율비고 화장품 원재료 PRIPURE3759(Phytosqualane), BUTYLENE GLYCOL, 자음단, ARBUTIN, DC 345 FLUID 등 스킨, 로션등 각종화장품 원료 104,249 11.6% 세일 (Sophim), 동경지사 ( 다이셀 ), 바이오랜드, 삼미캠등 사업부문 부재료용기, 캡, 단상자등보조재 328,439 36.7% 퍼시픽패키지, 퍼시픽글라스등 상품 V=B, 롤리타렘피카등화장품 159,329 17.8% 에스트라, 코스비전등 소계 592,017 66.1% - MC(Mass Cosmetic) & Sulloc사업부문 (PF1) XIAMETER MEM-7137N 삼미캠 샴푸, 비누, EMULSION, FRUITY FRESH SH-9200, 서울향료, 가온케미칼 (DERICHEM(M) Sdn. 원재료 치약, 녹차 111,605 12.5% N5023, Miami L-30, 송염치약캡슐, 녹 Bhd) 등의원료 차등 미원상사, 농업회사법인 오설록농장등 부재료 용기, 캡, 여과지, 단상자등 보조재 179,763 20.1% 퍼시픽패키지, 퍼시픽글라스등 상품 칫솔, 다기등 생활용품 12,422 1.4% ( 주 ) 씨. 앤. 씨등 소계 303,790 33.9% - 원재료 215,854 24.1% - 합계 부재료 508,202 56.7% - 상품 171,751 19.2% - 합계 895,807 100.0% - 라. 주요원재료등의가격변동추이 ( 단위 : 원 /KG) 구분제 11 기 3 분기제 10 기제 9 기 PRIPURE 3759(Phytosqualane) 34,500 34,500 49,300 화장품사업부문 BUTYLENE GLYCOL(1,3) 5,072 3,683 3,419 자음단 19,700 19,700 19,700 MC(Mass Cosmetic) & Sulloc 사업부문 (PF1) XIAMETER MEM-7137N EMULSION 3,760 3,760 3,700 (PF) Dow Corning CE-7136 P Emulsion 3,750 - - FRUITY FRESH SH-9200 22,500 22,500 29,167 주1) BUTYLENE GLYCOL(1,3) : 엔화환율감소주2) XIAMETER MEM-7137N->Dow Corning CE-7136 P: 방부제변경 (16년 8월부터 ) (1) 산출기준각사업부문의주요제품별로사용되는원재료품목을 1개이상씩을선정하여, 매입가격을기준으로 1년간이동평균법을적용하여계산된단가임. (2) 주요가격변동원인시장수요변동에따른원재료가격변동및환율변동등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
3. 생산및설비에관한사항 가. 생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 제11기 3분기 제10기 제9기 화장품사업부문 기초화장품스킨케어사업장 ( 오산 ) 1,366,627 1,554,068 1,366,692 색조화장품메이크업사업장 ( 오산 ) 590,635 716,767 635,925 MC(Mass Cosmetic) & Sulloc사업부문 비누, 치약등매스뷰티사업장 ( 대전 ) 1,227,458 1,534,656 1,578,889 녹차등설록차사업장 ( 진천 ) 12,024 116,875 91,513 합 계 3,196,745 3,922,366 3,673,020 (2) 생산능력의산출근거 1) 산출방법등 1 산출기준 : 표준생산능력 - 제품특성상정상기계가동시간을생산능력으로보게되므로실제와다를수있으며, V.A.T 등을포함한판매가로산정된금액임. - 설록차사업장의경우 1 일 3 교대기준으로산정함. 2 산출방법생산능력 = { 사업소별실제가동시간 생산능력가동시간 } 으로산출 기간별생산능력 ( 금액 ) 은제품 mix 로인한금액차이가발생할수있음. 2) 평균가동시간 사업소일일평균가동시간 (hr) 가동일수 ( 일 ) 스킨케어사업장 ( 오산 ) 9.2 176 메이크업사업장 ( 오산 ) 9.3 176 매스뷰티사업장 ( 대전 ) 6.1 177 설록차사업장 ( 진천 ) 4.7 177 나. 생산실적및가동률 (1) 생산실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문품목사업소제 11 기 3 분기제 10 기제 9 기 화장품사업부문 MC(Mass Cosmetic) & Sulloc 사업부문 기초화장품 스킨케어사업장 ( 오산 ) 1,674,118 1,814,163 1,611,438 색조화장품 메이크업사업장 ( 오산 ) 732,925 831,929 779,607 비누, 치약등 매스뷰티사업장 ( 대전 ) 1,002,309 1,191,995 1,266,789 녹차등 설록차사업장 ( 진천 ) 23,647 74,928 121,001 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
합계 3,432,998 3,913,016 3,778,835 (2) 당해사업연도의가동률 ( 단위 : 시간 ) 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 스킨케어사업장 ( 오산 ) 1,320 1,617 122.5% 메이크업사업장 ( 오산 ) 1,320 1,638 124.1% 매스뷰티사업장 ( 대전 ) 1,328 1,084 81.7% 설록차사업장 ( 진천 ) 1,328 838 63.1% 합 계 5,295 5,177 97.8% 다. 생산설비의현황등 (1) 생산설비의현황 [ 자산항목 : 토지 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각기타기말장부가액 화장품 자가보유 오산 85,370 0 0 85,370 메스뷰티 자가보유 대전 42,776 0 0 42,776 설록 자가보유 진천 6,154 0-28 6,126 기타 자가보유 본사, 연구소등 581,397 71,867 0 653,264 해외 자가보유 중국, 프랑스등 1,562 0 0-61 1,501 합계 717,260 71,867-28 0-61 789,038 [ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각기타기말장부가액 화장품 자가보유 오산 162,159 73 0-3,405 158,827 메스뷰티 자가보유 대전 35,095 0-46 -1,029 34,020 설록 자가보유 진천 1,525 0-62 -298 1,164 기타 자가보유 본사, 연구소등 267,685 0-124 -7,352 260,209 해외 자가보유 중국, 프랑스등 115,310 74 0-2,106-8,786 104,493 합계 581,773 147-232 -14,191-8,786 558,712 [ 자산항목 : 구축물 ] ( 단위 : 백만원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
사업소소유형태소재지기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각기타기말장부가액 화장품 자가보유 오산 11,747 0 0-563 11,184 메스뷰티 자가보유 대전 3,336 0 0-231 3,105 설록 자가보유 진천 234 0 0-17 217 기타 자가보유 본사, 연구소등 15,670 108-99 -838 14,841 해외 자가보유 중국, 프랑스등 1,631 2,131-131 -1,203-138 2,290 합계 32,618 2,239-231 -2,852-138 31,636 [ 자산항목 : 기계장치 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각기타기말장부가액 화장품 자가보유 오산 67,526 11,198-13 -8,268 70,444 메스뷰티 자가보유 대전 46,956 2,718 0-3,838 45,836 설록 자가보유 진천 2,564 58-107 -368 2,147 기타 자가보유 본사, 연구소등 40,136 5,569-3 -3,736 41,966 해외 자가보유 중국, 프랑스등 18,213 842-79 -1,599-1,345 16,032 합계 175,396 20,385-202 -17,809-1,345 176,425 [ 자산항목 : 차량운반구 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각기타기말장부가액 화장품 자가보유 오산 28 0 0-7 21 메스뷰티 자가보유 대전 50 30 0-20 59 설록 자가보유 진천 36 0 0-9 27 기타 자가보유 본사, 연구소등 561 177-5 -136 598 해외 자가보유 중국, 프랑스등 31 0 0-6 -2 23 합계 707 207-5 -178-2 728 [ 자산항목 : 공구기구 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각기타기말장부가액 화장품 자가보유 오산 14,164 8,179 0-6,470 15,872 메스뷰티 자가보유 대전 2,979 2,411 0-1,880 3,510 설록 자가보유 진천 19 14 0-12 21 기타 자가보유 본사, 연구소등 943 90 0-361 672 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
해외자가보유중국, 프랑스등 3,053 1,083-5 -772-259 3,101 합계 21,157 11,777-5 -9,495-259 23,176 [ 자산항목 : 집기비품 ] ( 단위 : 백만원 ) 당기증감 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증가 감소 당기상각 기타 기말장부가액 화장품 자가보유 오산 1,595 1,026 0-773 1,847 메스뷰티 자가보유 대전 35 0-1 -10 24 설록 자가보유 진천 28 0 0-12 16 기타 자가보유 본사, 연구소등 133,506 49,479-1,267-34,223 147,494 해외 자가보유 중국, 프랑스등 61,157 56,545-445 -33,883-5,043 78,331 합계 196,321 107,049-1,712-68,901-5,043 227,713 (2) 시설투자현황및계획 ( 단위 : 백만원 ) 구분내역투자기간투자대상자산투자효과기투자액향후투자예정액 제 11 기총투 자예정액 영업 매입기타 2016.01.01 ~ 2016.09.30 집기, 공사비등판매증대 42,820 44,851 87,671 생산증설수선 2016.01.01 ~ 2016.09.30 건물, 기계장치, 환경설비 등 생산효율성제고 31,940 28,060 60,000 연구기타 2016.01.01 ~ 2016.09.30 기술개발, 지적재산권등연구개발 3,012 1,988 5,000 기타신설매입 2016.01.01 ~ 2016.09.30 공사비, 전산장비, 집기등경영효율성제고 186,787 398,535 585,322 합계 - 264,558 473,435 737,993 4. 매출에관한사항 가. 매출실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목제 11 기 3 분기제 10 기제 9 기 수출 336,768 184,891 197,528 화장품사업부문상품, 제품기초 / 색조화장품 내수 3,946,758 4,439,708 3,447,527 합계 4,283,526 4,624,598 3,645,055 수출 13,124 7,484 3,928 MC(Mass Cosmetic) & Sulloc 사업부문상품, 제품개인용제품 / 생활용품등 내수 392,766 493,320 462,583 합계 405,890 500,804 466,511 수출 349,892 192,375 201,456 합계 내수 4,339,524 4,933,028 3,910,110 연결조정 -360,008-358,775-237,558 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
합계 4,329,409 4,766,627 3,874,008 나. 판매경로및판매방법등 (1) 판매경로 구분판매경로매출액비중 (%) 비고 화장품사업부문 MC(Mass Cosmetic) & Sulloc 사업부문 주 ) 인적판매는방문판매등의매출경로를의미합니다. 전문점 9.2% - 할인점 2.8% - 온라인 8.4% - 인적판매 12.8% 주 ) 백화점 6.2% - 면세점 28.7% - 기타 1.5% - 해외법인 30.4% - 계 100.0% - 대리점 43.8% - 직거래 ( 할인점등 ) 45.8% - 설록 10.4% - 계 100.0% - (2) 판매방법및조건 1 대금회수 : 현금및 60 일이내어음결제또는개별계약조건 ( 판매경로별로상이 ) 2 부대비용의부담 : 제품운송비등제반비용은회사에서부담 ( 판매경로별로상이 ) (3) 판매전략 1 상품판매촉진및기업이미지제고를위한광고활동전개 2 시장조사기능의강화 3 경쟁우위의차별화된상품개발 (HIT 상품 ) 및육성 4 CEM 활동을통한고객집객력확대등 5. 수주상황 ( 주 ) 아모레퍼시픽의주요판매경로 ( 대리점, 할인점, 인적판매등 ) 의특성상장기매출또는수주계약을체결하고있지않습니다. 6. 시장위험과위험관리 가. 재무위험관리요소 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
연결회사는여러활동으로인하여시장위험 ( 환위험, 이자율위험 ), 신용위험및유동성위험과같은다양한금융위험에노출되어있습니다. 중간연결재무제표는연차연결재무제표에서요구되는모든재무위험관리와공시사항을포함하지않으므로 2015 년 12 월 31 일의연차연결재무제표를참고하시기바랍니다. 연결회사의위험관리부서및기타위험관리정책에는전기말이후중요한변동사항이없습니다. 나. 유동성위험전기말과비교하여금융부채에대한계약상할인되지않은현금흐름에대한중요한변동은없습니다. 7. 파생금융상품 보고기간말현재연결회사의파생금융상품은없습니다. 8. 경영상의주요계약등 회사명계약상대방계약의목적및내용 계약체결시기또는계약 기간 계약금액 비고 - 상세내용은당사에서공시한 " 신규시설투자등 " 사항 (2014.07.02) 참조 ( 주 ) 아모레퍼시픽현대건설 ( 주 ) 등용산본사사옥관련신규시설투자 2014.07.02 ~ 2017.07.31 - 상기계약은단일계약이아닌용산본사사옥신규시 520,000,000,000원설투자관련계약으로서계약금액은공시사항 (2014.07.02 ' 신규시설투자 ') 기준임. 해당건은공시서류작성기준일이후인당사에서정정 부동산매매계약 공시한 " 신규시설투자등 " 사항 (2016.10.26) 참조 ( 주 ) 아모레퍼시픽용인뉴스테이 ( 주 ) : 용인구공장부지부동산 ( 경기도용 인시기흥구영덕동 751-3 번지외 2015.02.10 ~ 2017.06.30 - 상세내용은 ( 주 ) 아모레퍼시픽에서정정공시한 " 유형자 206,067,000,000원산처분결정 " 사항 (2016.09.29) 참조 32 필지 ) ( 주 ) 아모레퍼시픽 Schwarz Pharma AG( 독일 ) 기술제휴계약 : - 바닐로이드수용체에대한차단제 (PAC20030/ 신규진통제 ) 및 Backup Compounds ( 제품출시까지최단 8년, 최장 15년소요예상 ) 2004.2.20 총11,075만EUR ( 예상기술료 ) 및제품 - 판매시별도로열티수령 주 ) 상기경영상의주요계약은공시서류작성기준일현재회사의최근사업연도말연결재무제표기 준자기자본 2.5% 이상에해당하는비경상적인중요계약을포함하여기재함. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의개요 (1) 연구개발담당조직 : 508 명 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
(2) 연구개발비용 회계처리 ( 단위 : 백만원 ) 과목제 11 기 3 분기제 10 기제 9 기비고 원재료비 2,036 3,281 3,692 - 인건비 44,038 50,075 46,507 - 감가상각비 6,143 7,670 6,578 - 위탁용역비 6,746 10,474 10,233 - 기타 31,959 37,007 30,098 - 연구개발비용계 90,923 108,506 97,108 - 판매비와관리비 90,923 108,506 97,108 - 개발비 ( 무형자산 ) - - - - 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 2.10% 2.28% 2.51% - 나. 연구개발실적 연구과제특허취득일연구결과적용제품 인삼열매추출물을함유하는남성성기능개선용조성물 2013 년 3 월 인삼열매추출물을함유하는남성의성기능개선용조성물 예진생진생베리보액 화장료조성물이함침된발포우레탄폼을포함하는화장품 2013 년 4 월 화장료조성물과그들이함침되는에테르폴리머인발포우레탄폼과의상관성, 반응성에대한안정도를개선하여제형안정성, 휴대성, 간편성을증대시킴 아이오페에어쿠션선블록 EX, 헤라 UV 미스트쿠션등 아연피리치온및판테놀을함유하고, 살리실산을유 효성분으로더함유하는모발또는두피화장료조 성물로서, 상기아연피리치온의함량은조성물총 탈모방지및모발성장촉 중량에대하여 0.01 2.0 중량 % 이고상기판테놀의 呂화윤생흑운모샴푸, 呂 진효과를위한모발또는 2013 년 9 월 함량은조성물총중량에대하여 0.01 2.0 중량 흑윤생기흑운모, 呂홍진 두피화장료조성물 % 이며, 상기살리실산의함량은조성물총중량에 단흑운모샴푸 대하여 0.01 2.0 중량 % 이고, 상기조성물은탈모 방지또는모발성장촉진용임을특징으로하는모발 또는두피화장료조성물 밤껍질추출물을포함하는 밤껍질추출물을유효성분으로포함하는단백분해 건강식품또는약학조성 2013 년 12 월 효소활성수용체 -2(PAR-2) 유발가려움증완화또 덴트롤샴푸 물 는억제용약학조성물 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42
발포우레탄의층구조를 본발명은발포우레탄의층구조를포함하는화장 포함하는화장료조성물 2014 년 1 월 료조성물담체및화장료조성물을함유한상기화 에어쿠션 AD 담체 장료조성물담체를개시 홍삼다당체추출물을함 홍삼다당체추출물을유효성분으로함유하여피부 유하는피부외용제조성 2014 년 4 월 주름개선, 피부탄력증진및피부노화방지효과 설화수자정미백에센스 물 를줌. 화산석송이 (Scoria) 를유효성분으로함유하고, 삼나무 (Cryptomeria japonica) 추출물, 유채꽃 화산석송이를함유하는화장료조성물 2014 년 7 월 (Brassica camperstris(rapeseed) flower) 추출물, 대나무 (Bambusa vulgaris) 추출물및녹차 이니스프리화산석송이팩 (Camellia sinensis leaf) 추출물을더함유하는것을 특징으로하는피지조절용화장료조성물. 모발노화방지용모발화장료조성물 2014 년 10 월 흑진주추출물, 블루베리추출물및로얄제리추출물을함유하는모발노화방지용모발화장료조성물 미쟝센블랙펄흑진주샴푸 피부노화방지용화장료조성물 2015 년 1 월 사과줄기세포, 히비스커스씨앗추출물및아르간오일을유효성분으로함유하는피부노화방지용화장료조성물 헤라화이트릭서세럼 EX 내상에소듐폴리아크릴레이트스타치및폴리아크 내상점증유중수형화장료조성물 2015 년 6 월 릴레이트크로스폴리머-6으로이루어진군에서선택되는하나이상의점증제를포함하여요변성 (Thixotropy) 의성질을가지는유중수형화장료조 2012년 3월출시설화수담현파운데이션, 마몽드 BB크림 성물 수용성활성성분및점증제를함유하는과립형제형 으로, 상기과립형제형은 20 에서물에대한용해 도가 1 내지 70 이고, 과립 0.5 g/ 수용액 5 g 의농도 과립형화장료제형및그제조방법 2015 년 8 월 로 20 물에녹이면 3000 내지 5000 g/cm s의점도를나타내며, 상기수용성활성성분은알부틴, 코지산, 아데노신, 코엔자임 Q10, 비타민 C 및글루타 헤라화이트릭서 치온이고, 상기점증제는잔탄검 (Xanthan Gum) 및 폴리감마글루탐산 (Poly-γ-glutamic acid) 인것을 특징으로하는과립형화장료제형 본발명은항노화, 항산화또는주름개선효과를갖 는화장료조성물에관한것으로서, 보다상세하게 는여우구슬추출물을유효성분으로함유함으로써 여우구슬추출물을함유하는화장료조성물 2015 년 10 월 피부에서콜라겐생성을촉진하며, MMP-1을억제하고, DNA 손상을보호하며, 사이클로옥시게나제-2의 헤라기초라인 생합성을억제하고, 종양괴사인자 -α 의생합성을억 제하여항노화, 항산화또는주름개선효과를갖는 화장료조성물에관한것임. 본발명에따른조성물은염장발효인삼추출물을 염장발효인삼추출물을포함하는조성물 2016 년 1 월 유효성분으로포함함으로써, 우수한피부재생, 상처치유및흉터감소효과를가지며, 상기조성물은세포독성을거의나타내지않으므로민감성피부를 한율극진라인 가진자도거리낌없이사용할수있는것임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43
본발명은천연성분을안정화한마이크로캡슐및 이를포함하는화장료조성물을제공한다. 상기마 천연성분함유마이크로캡슐및이를포함하는화장료조성물 2016 년 4 월 이크로캡슐은천연성분, 콜라젠또는젤라틴, 아카시아검, 및가교제를포함하며, 상기천연성분은콜라젠또는젤라틴, 아카시아검및가교제로이루어진캡슐내부에포집되어안정화되며, 그결과천 헤라 V 콜라제닉라인 연성분의변취및변색이방지될수 있다. 본발명은유효성분으로, 홍삼추출물 ; 및상백피추 홍삼추출물함유모발용조성물및그제조방법 2016 년 9 월 출물및황금추출물로구성된군으로부터선택되는 1 종이상을함유하는모발용조성물및그제조방법을제공한다. 상기모발용조성물은모근강화효과 려홍진단진결모라인 가우수하고, 다양한헤어제품에활용가능하다. 10. 그밖에투자의사결정에필요한사항 가. 환경경영 아모레퍼시픽은인류와환경의건강한상생을기업의핵심가치로인식하고있습니다. 최근전세계적으로나타나고있는기후변화, 자원고갈같은문제의시급성및심각성을인식하고있으며, 기업활동으로발생하는부정적인영향을최소화하는한편생물다양성보호등긍정적인변화를이끌기위해노력하고있습니다. 나. 기후변화대응 아모레퍼시픽은기업활동에의한온실가스배출을최소화하여기후변화를완화하기위한다양한전략을수립ㆍ실행하고있습니다. '2020 년까지 2010 년대비매출액기준온실가스원단위배출량 30% 감축 ' 을목표로대표적인온실가스배출분야인생산과물류등에서직간접에너지의사용효율을높이기위해지속적으로노력한결과, 2014 년에목표를조기달성했습니다. 앞으로도지속적인감축활동을통해기후변화이슈에적극적으로대응할방침입니다. 구분 2013 년 2014 년 2015 년 온실가스 배출량주 1) 총량 ( 톤 CO2) 31,178 29,880 31,454 주 2) 원단위 ( 톤 CO2/ 억원 ) 1.006 0.771 0.660 주 1) 온실가스배출량산정범위 : SCM( 생산 / 물류 ), 연구소, 본사및지역사옥, 영업소등 주 2) 2015 년온실가스배출량은외부전문기관 (DNV GL) 검증결과를반영하여수정함 - 에너지사용량절감 아모레퍼시픽은생산ㆍ물류사업장내에너지사용량및온실가스배출량감축을위한과제를발굴하여실행하고있습니다. 2015 년에는에너지사용효율개선, 고효율조명도입, 단열등총 92 개의감축활동을전개하여총 329 톤 CO2 의온실가스감축및 9 억 6,000 만원의비용절감효과를거뒀습니다. 또한이러한활동성과는매년발간하는지속가능성보고서와탄소정보공개프로젝트 (CDP, Carbon Disclosure Project) 를통해대외적으로공개하고있습니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44