Weekly Newsletter l Vietnam Vol. 545 l December 28, 2018 1. 주식시장뉴스 연간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) VN Index (LHS) HNX Index (RHS) 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 140 130 120 110 100 90 80 70 주간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) 960 110 940 103.34 102.44 102.28 103.99 104.23 105 920 900 880 908.56 897.94 891.75 900.81 892.54 100 95 860 2018-12-24 2018-12-25 2018-12-26 2018-12-27 2018-12-28 90 Weekly NewsletterlVietnam1
주중주식시장개관 2018 년마지막장이었던 28 일, VN 지수는지난주보다 19.72 포인트 (2.2%) 하락한 892.54 포인트에장을마감했다. 작년거래말일 (984.24 포인트 ) 에비해 10.2% 감소한수치다. 빈그룹과비나밀크등대형주들이고전을면치못했다. HNX 지수는지난주에비해 0.22(0.2%) 포인트하락한 104.23 포인트에마지막장을마감했다. 작년말 (116.86 포인트 ) 에비해서는 12.1% 떨어졌다. 개별기업뉴스 o 미국렌터카업체 Enterprise Rent-A-Car, 베트남시장진출 미국렌터카업체 Enterprise Rent-A-Car(Rent-A-Car) 가베트남시장진출을발표했다. Rent-A-Car 대표는베트남이 Rent-A-Car의아시아진출첫번째국가이며, 베트남시장규모가큼에도공급이부족한상태라고설명했다. 베트남의렌터카시장은외국인투자의급증과함께성장이기대되고있으며, 적어도 10년간성장을이어갈것으로예측되고있다. 더많은외국인노동자들이베트남에진입함에따라렌터카수요도증가할것이라는설명이다. Rent-A-Car 대표는베트남에서중산층이빠르게증가하고있고, 부모세대들과는다른라이프스타일을가진젊은세대들도증가하고있다고덧붙였다. 그들은고급승용차를소유하는것이나넓은집에서사는것에큰의의를두기보다는삶의질과경험에더많은가치를두는데, 이들이잠재적인렌터카시장의고객층이될수있다는것이다. 2. 주요경제동향 베트남 2018 년 GDP 성장률 11 년만에가장높아베트남 GDP가 2018년 7.08% 성장했으며, 이는지난 11년간가장높은기록이라고통계청이 27일밝혔다. 통계청장 Nguyen Bich Lam은기자회견에서성장률이목표치였던 6.7% 를초과했다고말했다. Lam에따르면, 농축수산업영역은 3.76% 성장했고전체성장에 8.7% 기여했다. 산업-건설업영역은 8.85% 성장했고전체 GDP 성장에 48.6% 를차지했다. 서비스영역은 7.03% 성장했으며 42.7% 기여했다. 상품및서비스수출은 14.27% 늘었으며수입은 12.81% 올 Weekly NewsletterlVietnam2
랐다. 베트남맥주업계, Tet( 구정 ) 명절특수대비중 2019년구정 (Tet) 까지약두달이남은가운데, 슈퍼마켓과소매업자들은양조업계의판매촉진대비를위해준비에힘쓰고있다. MM Mega Market 대변인은 Vietnam Newspreparations에명절대비구매가완료됐으며, 올해판매규모가 5% 까지증가할수있다고대변인은말했다. 롯데의대변인은내년 2월까지 250,000 케이스를판매할수있을것으로기대된다고말했다. 온라인상업플랫폼들은 11월이시작된이후맥주브랜드검색수가가파르게증가하고있다고말했다. 3. 금융시장동향 기준금리및국채금리 (SBV, Vietnam Government Bond Rate, %) 8 refinancing rate 6 1-bond 3-bond 5-bond 10-bond 4 2 Weekly NewsletterlVietnam3
환율 (Vietcom Bank Exchange Rate, USD Sell Rate, VND/USD) 2018-12-28 Buying Transfer Selling VCB Exchange Rate 23,145 23,155 23,245 24,000 23,500 23,000 22,500 22,000 Basic Exchange Rate Vietcom Exchange Rate 21,500 67 개핀테크기업, 베트남 44 억달러시장을놓고경쟁중아시아지역컨설팅업체 Solidiance에따르면, 베트남에는현재 67개의핀테크회사가 44억달러의시장을두고경쟁하고있는것으로밝혀졌다. 2020년시장규모는 78억달러까지성장할것으로예상되는반면, 베트남에서활동하는핀테크기업의수는 2017년기준싱가포르 490개, 인도네시아 262개, 말레이시아 196개보다상대적으로여전히적은것으로나타났다. 또한, 베트남핀테크회사의 3분의 2가온라인결제어플리케이션을통한결제서비스를제공하고있는것으로알려졌다. 3월중앙은행은 27개의결제중개서비스제공자를인가했으며그중다수는전자지갑서비스를제공한다. 중앙은행은베트남핀테크기업의빠른성장은국가인구의절반이하가은행계좌를가지고있지않고스마트폰사용자의비율이높다는점의영향을받았다고설명했다. 모바일플랫폼공급업체 Appota의보고서에따르면, 베트남에는현재 5천만명의스마트폰가입자가있으며인구의 53% 가인터넷을이용하고있다. 이는 2017년베트남전자상거래시장이구글의예측을넘어서 40-50% 성장하는데도움이됐다. Weekly NewsletterlVietnam4
4. 부동산시장동향 박닌성도심지역개발에 1 억 5,400 만달러투자박닌성북부 Luong Tai 지역에 360 헥타르규모의도심지역이개발된다. 3 조 6 천만동 (1 억 5,400 만달러 ) 이상의자본이투자된다. Thua town 프로젝트는최근지역인민위원회의승인을받았으며, 행정단지와도심지역으로구분될계획이다. 투자는국가예산과민간의합작투자로이뤄진다. 1 조동가까이가주거단지와도심지역에투입되며, 교통시스템에 1 조 2 천억동, 행정단지에 2 조 70 억동, 헬스케어영역에 1,600 억동, 교육에 1,450 억동정도가투입될계획이다. 산업용부동산시장 2019 년성장기대최근베트남에외국인투자가계속되고있음에힘입어내년산업용부동산개발역시성장할것으로예측된다고업계종사자들이말하고있다. 베트남내외국인투자기업들의수는점점늘어나고있는데, 이는산업용부동산시장에긍정적인신호라는설명이다. 특히기술적요구사항과효용을극대화하기위한특정작업장의수요가증가하는결과를낳고있다. 물류업시장또한향후베트남산업용부동산시장의중요발전요인중하나로거론되고있다. 전문가들은물류업시장이향후 5-10 년간눈에띄게발전할것이라고예측했다. 5. 한국기업동향 베트남시총 2 위마산그룹에국민연금, SK 와공동지분투자국민연금이 SK 그룹과함께베트남식품 유통기업마산그룹지분을인수한다. 23 일투자은행 (IB) 업계에따르면국민연금은최근투자위원회를열고 SK 그룹이마산그룹지분 9.5% 를인수하는거래에공동투자자로참여하기로결정했다. 총인수금액 4 억 7000 만달러 ( 약 5300 억원 ) 중국민연금이 1600 억원을지원한다. 스틱인베스트먼트가 국민연금투자금을위탁운용한다. IMM 인베스트먼트도최근결성한펀드를통해 1000 억원을투자키로했다. SK 그룹은앞서지난 9 월 5 개주요계열사가출자해싱가포르에설립한투자전문회사를 통해마산그룹지분을인수하는계약을체결했다. 마산그룹은베트남증시에상장된 Weekly NewsletterlVietnam5
민간기업중시가총액 2~3 위인대기업이다. 지난해매출이약 2 조원에육박한다. 각종소스와라면등을유통하는식음료사업과축산, 광물사업등을하고있다. 국내로치면 CJ 그룹과비슷한사업포트폴리오를갖췄다. 베트남최대민영은행도보유하고있다. SK 그룹은마산그룹과파트너십을맺고베트남내에서전략적인수합병 (M&A) 과신사업을공동추진한다는계획이다. 마산그룹이콜드체인 ( 저온유통 ) 물류시스템을확보하는데도움을주기로했다. 베트남은기온이높은데도콜드체인이갖춰져있지않아농수산물, 축산물등신선식품관리에어려움을겪고있다. 유통반경이좁고재고낭비가심해수익률에나쁜영향을끼치고있다. 현대식신선식품물류시스템을갖추게되면식음료, 축산등이주력인마산그룹의기업가치를높이는데도움을줄수있다는계산이다. (More information: http://news.hankyung.com/article/2018122354661) CJ 헬스케어 " 위식도역류질환신약베트남진출 " CJ 헬스케어가베트남시장진출에박차를가한다. CJ 헬스케어는베트남 1 위제약사인비메디멕스와위식도역류질환신약 ' 케이캡정 ' 의기술수출계약을체결했다고 26 일밝혔다. CJ 헬스케어는 2015 년중국제약사인뤄신사에케이캡기술을이전하며 1 조 6000 억원규모의중국항궤양제시장에진출한데이어, 이번계약으로매년높은성장률을보이는위식도역류질환시장에도진출하게됐다이번계약으로 CJ 헬스케어는계약금과단계별기술료 ( 마일스톤 ) 를받고비메디멕스에베트남시장에대한케이캡정독점판매권을제공한다. 베트남시장에서의케이캡정출시시기는 2021 년으로예상되며, CJ 헬스케어는출시후 10 년에걸쳐비메디멕스에완제품을공급한다. 비메디멕스는지난해원화기준약 8100 억원의매출을기록한베트남제약유통전문 1 위업체다. 베트남에서 PPI 계열위식도역류질환치료제시장점유율 1 위 ( 기준 IQVIA) 를차지하고있다. 케이캡정은지난 7 월식품의약품안전처로부터국내신약 30 호로허가를받은위식도역류질환치료제다. (More information: http://www.dailymedi.com/detail.php?number=838435&thread=22r05) 본뉴스레터의내용에관한문의사항은아래의담당자에게연락주시기바랍니다. 정지호 restpine@gmail.com / rest@jplaws.com +84-96-280-6012 권창중 kwoncj5611@naver.com +84-93-277-4982 법무법인제이피의뉴스레터는베트남경제에대한일반적인정보전달을목적으로하고있으며, 저희사무소의법률자문또는공식적견해로서의효력을가지지않습니다. 본뉴스레터의수신을원하시는분들께서는 jplaw@jplaws.com 으로연락해주시기바랍니다. Weekly NewsletterlVietnam6