2 0 1 6 한국에너지공단 KE A 뉴스레터 MDB 개도국에너지리포트 MDB別 수주정보분석 Report - 2016년 1~10월 - 2016. 12
CONTENTS CHAPTER 1 요약본 02 CHAPTER 2 수주정보분석개요 03 CHAPTER 3 MDB 에너지부문수주정보분석 05
別 CHAPTER 1 요약본 [ 표 1] 현황요약 1 구분 건수 ( 개) 내용금액 (USD) 합계 조달규모 MDB 별 ADB 213 1,647,469,185.97 총건수 WB 421 1,412,799,471.54 641개 EBRD 4 32,740,995.64 AfDB 3 44,090,707.887 총액 3,137,100,361.037 2
CHAPTER 2 수주정보분석개요 분석기간 본 MDB 수주정보분석리포트의조사대상은계약체결일기준 2016년 12월 10일까지 각 MDB 사이트에업로드된 2016 년 1월부터 10 월까지체결된계약으로한정하였다. 수주정보 에서계약일 (Assigned Date) 과더불어중요한날짜인발표일 (Published Date) 은본분석에서 제외하였으며, 계약일을기준으로분석시기를구분하기때문에분석되는시기와계약일시에는 약 2~3 개월의차이가있다. 분석대상 본리포트의분석대상이되는 MDB 는세계은행 (WB; World Bank), 아시아개발은행 (ADB; Asian Development Bank), 유럽부흥개발은행 (EBRD; European Bank for Reconstruction and Development), 아프리카개발은행 (AfDB; African Development Bank) 등 4 개개발은행이다. 그러나 AfDB 의경우상반기에너지분야수주건수가없었다. 구분 사업분야는에너지부문을대상으로하며, 구체적사업부분은에너지효율, 전기전환및 분산등을다루는 에너지효율 (EE; Energy Efficiency), 청정에너지, 신재생에너지를다루는 신재생에너지 (RE; Renewable Energy) 분야로구분하여정리하였다. 재원조달방식은대출(Loan), 보조금 (Grant), 기술지원 (TA; Technical Assistance) 등으로 구분하였으며, 두가지이상의방식이혼합이되어있는사업의경우모두병기하였다. 3
別 사업의조달유형은물품을공급하는 재화(Goods), 건축및토목분야의시공을제공하는 공사(Construction), 설계 감리 사업관리등의건설엔지니어링또는조사 컨설팅 교육등의 서비스를제공하는 컨설팅(Consulting), 그리고프로젝트전반모두를담당하는턴키(Turn Key), 그리고기타로구분하였다. 해당사업이추진되는수원국과수주기업의국적은유럽, 아프리카, 아시아, 오세아니아, 아메리카로구분하여분석을진행하였고, 수주기업의경우다국적기업들이컨소시엄을구성하여 프로젝트를수주한경우기타로구분하였다. [ 표 2] 수주분석구분 사업분야에너지효율(EE), 신재생에너지 (RE) 재원조달방식대출(Loan), 보조금(Grant), 기술지원(TA; Technical Assistance) 사업조달유형재화, 공사, 컨설팅, 턴키, 기타 지역유럽, 아프리카, 아시아, 오세아니아, 아메리카, 기타 4
CHAPTER 3 MDB 에너지부문수주정보분석 Key Point 프로젝트수주금액총합은 WB보다 ADB가큰것으로분석되었음 - 턴키프로그램에서 WB보다압도적금액차이발생아시아의발전에따라아시아프로젝트가가장많은수주건수를보임 - 자국에서발주하고자국기업이수주하는경향여전히강세 국내기업 ADB 프로젝트에서수주강세 가. 전체수주정보 그림 1 MDB 별수주금액비율비교 5
別 2016년 10월까지총수주계약규모는 641 건, US$ 3,137,100,361.04 이다. MDB 별계약 규모를살펴보면, 계약금액으로는 ADB가 231건으로 US$ 1,647,469,185.97 규모의계약이 되었고계약건수로는 WB의 421건 US$ 1,412,799,471.54 의계약이되었다. EBRD 는 4건의 계약으로 US$ 32,740,995.64, AfDB 는 3건의계약성사로 US$ 44,090,707.89 이다. 금액비율은 < 그림 1> 과같다. 2016년 10월까지수주계약금액평균은 1건당 US$ 14,728,170 이다. 2016년총계약건수가많은달은 6월에 111개로가장많았으며 3~4월이각각 75 건, 5월이 74건으로 2 월 ~ 6 월에계약이주로체결된것을알수있다. AfDB와 EBRD는수주건수도 작을뿐더러월별경향성을보이지않는다. 지역적으로는 MDB 중 ADB의프로젝트가가장활발히계약되고있기때문에아시아지역을 대상으로한프로젝트가 ADB 전체 213개프로젝트중 182 건, WB 전체 421개프로젝트중 199 건으로가장많은수주건수를기록하였으며특히남아시아를대상으로한프로젝트는 ADB 에 서 130 건이발주되었다. 남아시아에서 ADB는 13건의 RE프로젝트가있으며 WB는아시아의 43개신재생에너지프로젝트중동남아시아에 24 개를지원하였다. 유럽의경우동유럽의신재생에 너지지관련사업은모두동유럽에서일어나는특징을지닌다. 오세아니아는전체 19개중 12개가 신재생에너지사업인만큼신재생에너지사업비율이높다. 유일하게 EE보다 RE사업의비율이 앞서는지역이다. 국가별발주개수로볼때베트남이 89 개, 인도가 48 개, 파키스탄이 47개로각 1,2,3위를 차지했다. 아시아소재기업이수주한사업건수가총 381 건으로가장많은수주를하였다. 국가별로보면중국, 인도, 베트남순으로프로젝트를많이수주하였다. 중국은무려 98개의 프로젝트를수주하였고인도는 84개베트남은 72 개프로젝트를수주하였다 ( 그림 2). 이는 ADB 에 서아시아지역에 182 개의프로젝트가수주된영향이큰것으로분석되며항상거론되는발주국가 의자국기업우대도영향을미친다. 수주국가별금액으로보면중국이 US$ 902,581,821.98, 인도가 US$ 732,306,860 이며독일이 US$ 268,674,084 로세번째로많은수주금액을나타내었 다. 국내기업의 2016 년수주실적은총 12개사업 7개국 US$ 109,780,000 으로수주금액으로 6
6 위이다( 그림 3). 이와관련된표는표 07 에서확인가능하다. 그림 2 국가별프로젝트수주개수 그림 3 국가별수주금액( 상위 15 개국) 7
別 나. MDB 은행별분석결과 WB WB의에너지유형별프로젝트계약건수는 EE가전체 421건중 320건이며아시아에서만 199 건발주하였다. RE는총 101 건으로아시아에서 43건유럽에서 28건오세아니아에서 12건이 있었다. 아시아에서신재생에너지비율은 22% 이며오세아니아는 63% 유럽은 53% 비율을차지했 다. 아메리카는 EE의비율이 91% 로대륙별신재생에너지프로젝트비율이가장낮았다. #N/A 는 다지역프로젝트로여러국가를대상으로하는경우이다. 그림 4 대륙별에너지유형 수주프로젝트유형별로보면재화(goods) 가 181개로 43% 를차지하였고컨설팅 서비스(Consultant Services) 가 167개로 40% 이다( 그림 5). 수주프로젝트유형별금액별로 보면재화가 US$ 843,270,474.9 로가장많으며공사(civil works) 가 US$ 289,837,912.1 로 두번째이다( 그림 6). 컨설팅서비스가프로젝트개수는많지만금액이높지않기때문이며 공사는단위단가가높기때문에금액상두번째에위치한것으로생각된다. 8
그림 5 수주프로젝트유형 그림 6 프로젝트유형별총수주금액 프로젝트유형별지역을보면아시아와아프리카에서많은프로젝트가있음을확인할수있으며 지역으로보면동남아시아가 101개의프로젝트를이행했으며그중 59 개는재화에관한것이다. 그다음남아시아에 38개프로젝트가있었으며그중 23 개가재화에관련된프로젝트였다. 아프리카 대륙에서는서아시아가 49개로가장많은프로젝트가있었으며이중 22개가재화에관련된 것이었다. 아프리카대륙은다른곳에비하여컨설팅과재화의비율이각각전체의 40%, 50% 로 9
別 비슷한비율을보인다 ( 표 1). 수주국가별수주유형을보면베트남이 63개수주하였으며중국이 54 개를수주하였다. 인도가 21 개를수주하였다 ( 표 2). 발주국가는베트남이 77개로 1 위, 방글라데시가 26 개, 우크라이나가 21개로 3 위이다. 자국에서발주하고자국에서수주하는경향이 두드러지며중국은국경인접국가의프로젝트도수주하는경향이많기때문에 2위에랭크된 것으로생각된다. 표 1 대륙별발주프로젝트개수 국가 수주유형 Civil Works Consultant Services Goods Non-consulting Services 총합계 Asia 29 59 102 9 199 Oceania 17 1 1 19 #N/A 19 2 21 Europe 18 22 10 3 53 Africa 9 42 53 2 106 Americas 2 8 13 23 총합계 58 167 181 15 421 표 2 수주국가별수주유형 국가 수주유형 Civil Works Consultant Services Goods Non-consulting Services 총합계 Viet Nam 6 15 40 2 63 China 12 3 38 1 54 India 2 7 12 21 Bangladesh 16 2 18 Australia 12 5 17 Ukraine 1 8 4 1 14 Italy 2 9 1 12 Moldova 5 4 9 Indonesia 5 4 9 Paraguay 1 7 8 10
ADB ADB의에너지유형별프로젝트계약건수는 EE가전체 213건중 190건이며아시아에서만 182 건발주하였다. RE는총 23건으로아시아에서 15건오세아니아에서 7 건이있었다. 아시아에서 신재생에너지비율은 10% 이며오세아니아는 28% 이다. 지역적으로서아시아는 EE가 100% 였으 며마이크로네시아가 40%, 멜라네시아가 50% 로가장높은 RE 비율을보였다. #N/A 는다지역 프로젝트로여러국가를대상으로하는경우이다. 그림 7 대륙별에너지유형 수주프로젝트금융별로보면 Loan 이 157 개, TA가 17 개, Grant 가 39 개이다. 프로젝트유형별 개수를확인하면컨설팅이 37 개, 재화와공사가 176 개이다 ( 표 3). 프로젝트유형별금액을보면 재화와공사는 US$ 1,616,355,338.64 의금액이며컨설팅서비스는 US$ 31,113,847.33 이다. 표 3 프로젝트유형별개수 프로젝트유형 개수 Consultant Services 37 Goods, works, and services 176 총합계 213 11
別 그림 8 프로젝트유형별금액 대륙별프로젝트유형으로아시아에서재화와공사관련프로젝트가많았으며지역적으로 남아시아가총 130 개프로젝트를발주했다 ( 표 4). 재화와공사프로젝트는 114 개에달한다. 컨설팅서비스도 16 개로다른아시아지역에비해월등히많았다. 오세아니아지역은 23개의 공사재화프로젝트가있었으며폴리네시아지역에위치한통가가이중 프로젝트를발주하였다. 표 4 대륙별프로젝트유형 13 개의공사, 재화 대륙 프로젝트유형 Consultant Services Goods, works, and services 총합계 Asia 29 153 182 Oceania 2 23 25 #N/A 6 6 총합계 37 176 213 발주국가로인도가 47 개, 파키스탄이 44개로가장많은프로젝트발주를하였고수주국가로 인도와중국이각 62 개, 37개로 1,2위를하였고파키스탄과아제르바이잔이 18개 14개로뒤를 이었다. 한국의경우 12개프로젝트를 ADB 프로젝트에서수주하여전체수주국가에서 5위를 하였다. 한국은 WB보다 ADB 프로젝트수주에서강세를보이고있다. ADB도자국발주자국 수주의경향이강하게나타나며소국의경우주변강국혹은지리적인접지역중경제적 우위지역에서해당프로젝트를수주하는경향을보인다. 12
AfDB AfDB는 2016년총 3 개프로젝트가수주되었다. 모두 EE에관한것으로지역적으로 동아프리카가두개, 서아프리카가한개다. 국가별금융유형을보면남수단과짐바브웨이는 Grant로진행되며말리는 Loan 이다. 금액은 < 표 5> 와같다 국가금융유형 표 5 국가별금융유형 말리남수단짐바브웨이총합계 Grant - $ 33,127,120.87 $ 6,428,024.99 $ 39,555,145.86 Loan $ 4,535,562.03 - - $ 4,535,562.03 총합계 $ 4,535,562.03 $ 33,127,120.87 $ 6,428,024.99 $ 44,090,707.89 수주된달별로보면 5월에 2개 6월에 1 개가수주되었으며발주국가별개수로짐바브웨이, 말리, 남수단이각 1 개씩발주하였으며수주국가는중국, 인도, 부르키나파소이며브루키나파소가 수주한프로젝트는프랑스기업과함께수주하였다. EBRD EBRD는총 4 개의프로젝트가수주되었다. 프로젝트유형으로재화(Goods) 와공사(Supply and Install) 로나뉜다. 국가는코소보 3개마케도니아 1개로발주되었으며수주국가는이탈 리가 1 개, 불가리아가 2 개, 시리아가 1 개를수주하였다. 불가리아의경우현대중공업의현지법인이 수주하였다. 프로젝트유형 국가 표 6 프로젝트유형별금액 코소보마케도니아총합계 Supply and Install $ 30,764,074.67 - $ 30,764,074.67 Goods - $ 1,976,920.97 $ 1,976,920.97 총합계 $ 30,764,074.67 $ 1,976,920.97 $ 32,740,995.64 13
別 발주국가 수주국가 Viet Nam India Pakist an Bangl adesh China Ukraine Egypt AZERB AIJAN Tonga Arme nia Parag uay Solom on Islands Nepal Indon esia Mold ova Liberia Nigeria China 8 1 23 3 26 5 3 1 3 1 3 India 45 3 3 6 1 3 Viet Nam 71 1 Australia 5 5 1 1 Bangladesh 18 Pakistan 18 1 Italy 2 8 1 Ukraine 14 Azerbaijan 14 Indonesia 1 1 11 Germany 3 1 1 Korea 1 2 3 1 New Zealand Turkey 3 1 United Kingdom 4 5 1 1 1 Tonga 8 Moldova 8 Spain 1 2 2 Paraguay 8 표 7 발주국가와수주국가 ( 상위 17 개국, 상위 19 개국) 14
Reference ADB 홈페이지 http://www.adb.org AfDB 홈페이지 http://www.afdb.org/ EBRD 홈페이지 http://www.ebrd.com/ WB 홈페이지 http://www.worldbank.org/ 15