연구보고 14-17 강원도토이산업의기반조성방향 Directions for Creating the Basis for Toy Industry in Gangwon Province 박봉원 이영주
국립중앙도서관출판시도서목록 (CIP) 강원도토이산업의기반조성방향 = Directions for creating t he basis for toy industry in Gangwon province / 박봉원, 이영주 [ 지음]. -- 춘천 : 강원발전연구원 (Research Institute fo r Gangwon), 2014 p. ; cm. -- ( 연구보고 ; 14-17) 참고문헌수록 ISBN 978-89-5705-507-6 93320 : 비매품 장난감 [ 玩具 ] 강원도 [ 江原道 ] 598.45-KDC5 649.55-DDC21 CIP2014019263
강원발전연구원장 발 간 사
목차 목차 - i -
강원도토이산업의기반조성방향 - ii -
- iii - 목차
목차 표제목 - v -
목차 그림제목 - vii -
강원도토이산업의기반조성방향 - viii -
요약문 요약문 - ix -
강원도토이산업의기반조성방향 - x -
Ⅰ. 연구의개요 Ⅰ. 연구의개요 1. 연구의배경과목적 1
강원도토이산업의기반조성방향 2
Ⅰ. 연구의개요 3
강원도토이산업의기반조성방향 2. 연구수행체계도 표 Ⅰ 연구수행체계도 연구흐름세부내용연구방법 연구의개요연구의배경및목적설정선행연구검토 토이산업 토이산업의정의토이시장규모대표적토이기업 기존문헌및자료활용현장조사 국내외토이시장동향 강원도토이산업현황분석 극외동향국내동향 현황분석문제점해결방안제시 기존문헌및자료활용현장조사 기존문헌및자료활용현장조사 토이산업방향 기본방향기본추진과제 기존문헌및자료활용현장조사 정책제언정책제언종합분석 4
Ⅱ. 토이산업 Ⅱ. 토이산업 1. 정의 2. 토이의종류 5
강원도토이산업의기반조성방향 표 Ⅱ 토이의종류 구분세부구분설명 작동성 사용연령 기능및특성 작동완구 비작동완구 영유아용 완구 전기( 모터를사용하는것에한함), 관성( 톱니바퀴 3개이상을결합하여사용하는것에한함) 또는태엽에의해움직이는완구 작동완구가아닌모든완구 사용연령 3세미만 어린이용완구사용연령 3 세이상 ~ 8세미만 어린학생용완구 사용연령 8세이상 활동완구 그네, 미끄럼틀, 시소, 흔들목마, 회전놀이기구, 오르는기구, 조합놀이기구등 미술공예완구 그림그리는도구스탬프모형제작물만들기세트구슬꿰기바느질세트등 학습완구 어학, 수학, 과학, 음악등학습관련완구, 놀이기능을포함한영, 유아용책, 스티커류및교구류등 퍼즐완구 그림맞추기, 3D 퍼즐, 조립모델, 칠교놀이등 파티완구 가장복, 가면, 가발, 모자, 기타장신구및의상등 봉제인형 헝겊인형, 곰인형등과같은부드러운것으로채워진충진완구 기능성완구 현미경, 망원경등기능을가진완구 게임완구 보드게임, 카드게임, 도미노게임, 빙고게임등 승용완구 자동차, 오토바이, 자전거등기계적또는전기적으로작동되는것 발사체완구활, 총, 공을발사하는완구, 로봇등 역할놀이완구소꿉놀이, 은행놀이, 전화놀이, 쇼핑놀이등 악기완구 운동완구 키보드, 멜로디언, 실로폰, 탬버린, 캐스터넷, 드럼, 마라카스, 오카리나등소프트볼, 고무볼, 플라스틱야구방망이, 트램펄린, 플라스틱역기, 기타놀이용운동기구등 유아완구딸랑이, 삑삑이, 치발기, 걸음마보조기등 블록완구 맞추기블록, 쌓기블록, 간단한조립블록, 복잡한형상만들기블록등 모형완구사람모형, 사물모형, 동물모형등 자석완구자석블록, 자석칠판, 자석낚시놀이등 조종완구자동차, 비행기, 배등리모콘으로조종하는완구 가구완구 기타완구 옷장, 서랍장, 씽크대, 테이블, 의자등가구류를모방하여만든완구물총, 비누방울, 손선풍기, 열쇠고리, 풍선등상기구분에포함되지않은완구류 6
Ⅱ. 토이산업 3. 2014 토이트렌드 3.1 실물보다큰(Larger than Life) < 그림 Ⅱ-1> 레이저의 < 크레이지카트(Crazy Cart)> 1) 이하내용은 nyqueen80(2014) 의내용을정리 요약한것임 7
강원도토이산업의기반조성방향 3.2 무선조종광란(RC Rampage) < 그림 Ⅱ-2 > ( 좌) 키드갤럭시의 <RC Bump 'n Chuck Bumper Cars> ( 우) 시마의 <RC Quad Copter Spacecraft> 3.3 융합인재교육 (FULL STEAM AHEAD!), 8
Ⅱ. 토이산업 < 그림 Ⅱ-3 > 올해의토이에서피플스초이스상을수상한 < 골디블록스 (GoldieBlox)> 3.4 좀비, 괴물등! (Frightfully Fun : Zombies, Monsters and More!) 9
강원도토이산업의기반조성방향 < 그림 Ⅱ-4 > 푼코의좀비피규어 < 그림 Ⅱ-5 > 마텔바비인형의납량특집 < 몬스터하이> 10
Ⅱ. 토이산업 3.5 복고/ 기본으로돌아감(Retro/Back-To-Basics) < 그림 Ⅱ-6 > 보드게임 < 루미큐브 (RUMMIKUB)> 3.6 내마음대로만들기 (Custom Built) 11
강원도토이산업의기반조성방향 < 그림 Ⅱ-7 > 마블의 < 슈퍼히어로매셔즈 > < 그림 Ⅱ-8 > 키드크래프트의돌하우스 12
Ⅱ. 토이산업 4. 토이산업 4.1 토이산업의범위 표 Ⅱ 토이산업의범위 한국표준산업분류코드 3340 항목명 인형및장난감제조업 산업분류명 세부품목명 - 사람 동물모형의인형 - 바퀴달린승용장난감및어린이용삼륜자전거 - 비승용장난감 - 유희용구테이블또는실내게임용용구 - 전자식게임기 - 조립식완구 - 각종퍼즐및기타완구 4.2 토이산업의특징및이슈2) 2) The Transformational Toy Manufacturing Industry, 2010, Little & King Co. 3) 김민지, 우리아이잘만자라다오 ~ 중국의아동용장난감시장, KOTRA 해외비지니스정보포털, 2013.12.18. 13
강원도토이산업의기반조성방향 4.3 가치사슬 14
Ⅱ. 토이산업 < 그림 Ⅱ-9 > 토이산업의가치사슬 4.4 토이산업의대표기업 4.4.1 마텔(Mattel) 15
강원도토이산업의기반조성방향 < 그림 Ⅱ-10 > 마텔의매출및순이익 < 그림 Ⅱ-11 > 마텔의주요제품들 16
Ⅱ. 토이산업 4.4.2 립프로그 (Leapfrog) < 그림 Ⅱ-12 > 립프로그의매출및순이익 17
강원도토이산업의기반조성방향 < 그림 Ⅱ-13> 립패드 2 러닝태블릿 (Learning Tablet) 4.4.3 잭스퍼시픽(Jakks Pacific) < 그림 Ⅱ-14 > 잭스퍼시픽의주요제품( 좌: 액션피규어, 우: 양배추인형) 18
Ⅱ. 토이산업 4.4.4 레고(LEGO) < 그림 Ⅱ-15> 레고마스터빌더들의작품을기반으로출시된레고북시리즈 4.4.5 해즈브로 (Hasbro) 19
강원도토이산업의기반조성방향 < 그림 Ⅱ-16 > 해즈브로의주요제품( 좌: 트랜스포머, 우: 플레이도) < 그림 Ⅱ-17 > 어린이창의장난감 <DohVinci> 20
Ⅱ. 토이산업 4.5 토이산업의경쟁력분석 < 그림 Ⅱ-18 > 토이및게임의 5 Forces 21
강원도토이산업의기반조성방향 표 Ⅱ 토이의가지경쟁력분석 구매자의교섭력 (Buyer Power) 공급업자의교섭력 (Supplier Power) 신규진입업자의위협 (Threat of New Entrants) 대체재의위협 (Threat of Substitutes) 경쟁의정도 (Degree of Rivalry) 보통 (Moderate) 보통 (Moderate) 보통 (Moderate) 높음 (High) 높음 (High) 개인은미비하게영향을미침 (Individuals have relatively little impact) 소수의대규모제조업체만이존재 (Few large manufactures) 특허가아이디어를보호하는데도움을 줌 (Patents help protect ideas) 모조품 (Knock off goods) 많은기업이제품을제공 (Many companies offer products) 스위칭비용이낮음 (Cost of switching is low) 공급업체가통합될것같지않음 (Suppliers are unlikely to forward integrate) 자체생산및판매하기쉬움 (Easy to self produce and market) 스위칭비용이낮음 (Cost of switching is low) 짧은유행기간 (Short lived popularity) 22
Ⅲ. 국내외 토이산업 Ⅲ. 국내외 토이산업 1. 주요국가별토이시장 1.1 독일4) 4) 백요한, 독일, 2014년도장난감 4 대트렌드분석, KOTRA 해외비지니스정보포털, 2014.01.30. 23
강원도토이산업의기반조성방향 < 그림 Ⅲ-1> 독일연도별장난감매출규모 24
Ⅲ. 국내외 토이산업 < 그림 Ⅲ-2> 레벨의 Nano Quad 장난감 25
강원도토이산업의기반조성방향 표 Ⅲ 제회뉘른베르크완구박람회수상작들 구분수상작특징 영 유아 (0 2 세) 부문 - 독일심바토이즈(Simba Toys) 사의헤로스빌딩블록체인 - 특별한조립법이없으며, 영 유아들이스스로조립할수있도록설계됨 미취학아동 (3 5 세) 부문 - 독일플레이모빌 (Playmobil) 사의레저파크 - 놀이동산모양을조립하도록되어있으며, 손이나전지로실제움직일수있음 취학어린이 (6 10 세) 부문 - 독일돌링킨더슬리페어락(Dorling Kindersley Verlag) 사의카툰워크숍 - 어린이들이매뉴얼을읽고영화가어떻게만들어지는지를체험할수있음 10대및가족 (11 세이상) 부문 - 독일레벨(Revell) 사의레벨콘트롤나노쿼드 - 최대 6미터까지날수있는 4가의프로펠러가달려있는 11.5g의소형헬리콥터 26
Ⅲ. 국내외 토이산업 1.2 미국 < 그림 Ⅲ-3> 세계및미국의토이시장규모 27
강원도토이산업의기반조성방향 표 Ⅲ 미국주요품목별토이시장규모및성장률 ( 단위: 10 억달러) 대분류 액션피겨 / 액세서리 / 역할놀이 공예 구분 합계 소분류 Action Figure/Play-set/Accessories/ Role Play, Battling Toys & Play-sets Clay/Dough/Sand, Mechanical/Digital Design, Craft & Paint Kits 2011년 2012년 2013년 증감률 (2012 대비 ) 21.62 22.03 22.09 0.00% 1.44 1.39 1.41 2% 974 1.02 1.16 14% 조립 Building & Junior Sets 1.64 2.00 2.00 0% 인형 게임/ 퍼즐 (Games/Puzzles) 유아용 어린이전자제품 야외및스포츠토이 Nurturing Dolls & Accessories, Fashion Themed Dolls, Figures & Accessories, Fashion Styling & Dress-up, Play-set Themed Figures & Accessories, Display Doll/Other Doll & Accessories, Doll Houses/Furniture Games (excl. Trade Card Games), Strat Trade Card Games, Puzzles Infant Infant Toys, Preschool Toys (excl. Figure), Preschool Figures/Play-sets & Accessories Youth Electronics Ride-Ons, Sports Toys, Summer Seasonal Toys 2.66 2.70 2.70 0% 1.91 1.8 1.86 3% 3.64 3.83 3.62-6% 444 ( 백만달러) 429 ( 백만달러 ) 565 ( 백만달러) 32% 4.24 4.33 4.37 1% 봉제인형 Plush 1.47 1.26 1.39 10% 자동차 기타 Powered Vehicles, Non-Powered Vehicles Models & Accessories, All Other/ Miscellaneous Toys, Educational/Musical Toys 1.64 1.61 1.51-6% 1.58 1.66 1.51-9% 28
Ⅲ. 국내외 토이산업 1.3 호주5) 5) 홍효숙, 호주의완구시장트렌드는?, KOTRA 해외비지니스정보포털, 2013.11.28. 29
강원도토이산업의기반조성방향 표 Ⅲ 호주의대표적완구유통기업 기업명( 브랜드) 특징 Associated Retailers Ltd. (Toyworld) http://www.arl.com.au Toys"R"Us(Australia) Pty Ltd. (Toys R Us) http://www.toysrus.com.au - 시장점유율 : 20.9% - 매출액 : 3 억오스트레일리아달러(FY2013/14 기준) - 호주및뉴질랜드전역에 200여개의매장을운영중이며빅토리아주에본사를두고있음 - 주요완구브랜드들을폭넓게취급하고있으며, 시장경쟁이치열해지면서다소영향을받고있지만여전히매출성장세를보이는기업임 - 시장점유율 : 10.4% - 매출액 : 2억4000 만오스트레일리아달러(FY2013/14 기준) - 미국에본사를두고있으며, 호주전역에 35개의매장을운영중임 - 2009 년온라인매장을개설했으며, 최근에는유아용품전문매장 Babies "R" Us 매장을새롭게런칭함 - 대형할인점 K Mart, Big W, Target 등의공세에밀려최근에는매출이다소주춤하는양상을보임 1.4 중국6) 6) 김민지우리아이잘만자라다오중국의아동용장난감시장해외비지니스정보포털, ~, KOTRA, 2013.12.18. 30
Ⅲ. 국내외 토이산업 표 Ⅲ 국의연평균장난감소비액비교 중국미국유럽 연평균장난감소비액 (1 인아동기준) 400 380 260 1.5 한국 < 그림 Ⅲ-4> 국내토이산업수출입동향 31
강원도토이산업의기반조성방향 < 그림 Ⅲ-5> 국내완구류수출입실적 표 Ⅲ 국내완구매출실적순위 등수제품명등수제품명 1위레고사자의 키 신전 6위또봇 R 2위또봇 C 7위레고드래곤배틀 3위레고악어전함공격 8위레고스피도즈게임 4위또봇쉴드온 9위레고워터파크 5위레고빛의신전 10위레고로열파이터 32
Ⅲ. 국내외 토이산업 2. 국내토이산업 2.1 산업동향 표 Ⅲ 산업별 인형및장난감제조업 국내인형및장난감제조업체현황 시점 사업체수 ( 개) 종사자수 ( 명) 출하액 ( 백만원) 부가가치 ( 백만원) 2000 104 3,801 428,729 220,159 2001 98 3,307 321,570 159,995 2002 100 2,972 321,851 154,435 2003 96 2,868 298,089 152,685 2004 77 2,530 319,840 143,672 2005 78 2,266 261,551 113,729 2006 68 1,794 222,326 104,338 2007 54 1,250 130,261 67,309 2008 52 1,198 148,984 70,508 2009 48 1,226 190,709 83,477 2010 50 1,381 220,771 96,762 2011 53 1,377 282,680 128,570 2012 64 1,494 309,734 148,368 33
강원도토이산업의기반조성방향 2.2 단체 2.2.1 한국완구공업협동조합 2.2.2 한국완구협회 34
Ⅲ. 국내외 토이산업 2.2.3 한국인형완구디자이너협회 2.3 미디어 2.3.1 토이매거진 < 그림 Ⅲ-6> 토이매거진 (2014 년 3 4 월호) 35
강원도토이산업의기반조성방향 2.3.2 완구신문 < 그림 Ⅲ-7> 완구신문 2.4 인력양성 36
Ⅲ. 국내외 토이산업 37
강원도토이산업의기반조성방향 표 Ⅲ 나사렛대학교디자인학부토이캐릭터디자인전공과목 학년구분과목명 1 학년 2 학년 3 학년 선택 선택 선택 필수 필수 필수 4학년필수 전공관련 전공관련 전공관련 2D 컴퓨터그래픽기초 기초드로잉 2D컴퓨터그래픽 색채론인테드로잉디자인개론 Ⅰ 3D 컴퓨터그래픽기초 일러스트레이션 라이프드로잉 모델메이킹 캐릭터상품제작 Ⅰ 2D컴퓨터그래픽 Ⅱ 3D 컴퓨터그래픽 Ⅱ 스토리텔링 CG 캐릭터디자인 3D 컴퓨터그래픽 Ⅰ 캐릭터디자인 2D 애니메이션 소프트캐릭터디자인 캐릭터상품제작 Ⅱ 디자인공예교과교육론 디자인공예논리및논술 포트폴리오 디자인공예 교과교재여구및지도법 웹디자인 3D 렌더링 스톱모션애니메이션 3D 캐릭터애니메이션 영상음향디자인 졸업작품 캐릭터라이센싱 현장실습 디자인세미나 38
Ⅲ. 국내외 토이산업 2.5 주요명소 2.5.1 한립토이뮤지엄 < 그림 Ⅲ-8> 한립토이뮤지엄층별안내 39
강원도토이산업의기반조성방향 2.5.2 토이뮤지엄 < 그림 Ⅲ-9> 토이뮤지엄홈페이지화면 2.5.3 토이파크 40
Ⅲ. 국내외 토이산업 < 그림 Ⅲ-10> 토이파크홈페이지화면 2.5.4 테디베어박물관 < 그림 Ⅲ-11> 테디베어박물관홈페이지화면 41
Ⅳ. 강원도토이산업 Ⅳ. 강원도토이산업 1. 강원도토이산업의현주소 1.1 기업/ 연구소 표 Ⅳ 강원도내토이유통업체 지역 강릉포남완구, 현대과학 속초 동아문구완구 업체명 원주어린이완구, 청호상사, 토이랜드, 티티엘상사 춘천 한국토이즈 ( 춘천점) 43
강원도토이산업의기반조성방향 1.2 학교 표 Ⅳ 강원도내토이관련학과 대학교 유사학과 강릉원주대학교 강원대학교 공예조형디자인학과 ( 강릉) 디자인학과 경동대학교디자인학과 ( 설악 URIA 캠퍼스1, 양주 Metropol 캠퍼스) 관동대학교 상지대학교 상지영서대학교 연세대학교 시각디자인학과 생활조형디자인학과디자인학부 ( 산업디자인전공, 시각디자인전공 ) 광고디자인학과 한국폴리텍대학 ( 춘천캠퍼스 ) 산업디자인과 한중대학교 디자인예술학부 ( 산업디자인전공, 시각디자인전공, 디지털아트학전공, 융합디자인학연계전공 ) 디자인 문화학부 ( 광고미디어디자인전공 ) 1.3 기타 44
Ⅳ. 강원도토이산업 < 그림 Ⅳ-1> 철인반점의입구와실내 1.4 소결론 45
강원도토이산업의기반조성방향 2. 기타관련산업 2.1 레고랜드코리아 < 그림 Ⅳ-2> 레고랜드조성예상도 7) 레고랜드코리아홈페이지 ( http://legolandkorea.kr/) 참조 46
Ⅳ. 강원도토이산업 2.2 애니메이션산업 < 그림 Ⅳ-3> ( 좌) 구름빵, ( 우) 두리둥실뭉게공항 2.3 토이산업지원체계 47
강원도토이산업의기반조성방향 3. 문제점및대안 3.1 문제점 3.1.1 유통업체만존재 3.1.2 토이인력양성미흡 3.1.3 지원체계의보완 48
Ⅳ. 강원도토이산업 3.2 대안 49
Ⅴ. 강원도토이산업기반조성방향 Ⅴ. 강원도토이산업기반조성방향 1. 기본방향 1.1 기반구축및활용추진방향 51
강원도토이산업의기반조성방향 < 그림 Ⅴ-1 > 강원도토이산업의기반구축및활용방향 1.2 권역별추진방향 52
Ⅴ. 강원도토이산업기반조성방향 < 그림 Ⅴ-2 > 강원도토이산업의권역별추진방향 53
강원도토이산업의기반조성방향 2. 추진과제 2.1. 춘천 : 레고랜드연계및토이소비 유통촉진 2.1.1 토이문화산업클러스터조성 54
Ⅴ. 강원도토이산업기반조성방향 < 그림 Ⅴ-3 > 포터의모델을사용한토이문화산업 클러스터의경쟁력모델 2.1.2 레고기반의토이시티여건마련 55
강원도토이산업의기반조성방향 < 그림 Ⅴ-4 > ( 좌) 드래곤볼피규어, ( 우) 영화광해의이병헌피규어 2.1.3 연구및창작기반의아트토이제작 56
Ⅴ. 강원도토이산업기반조성방향 < 그림 Ⅴ-5 > 일본유명그래픽디자이너미카니나가와의 월드투어콜라보레이션베어브릭 2.1.4 토종캐릭터마케팅포인트로서의위상정립 8) 1 주: 철인 28 호모임, 2 주: 아톰모임, 3 주: RC Car 모임등매주특정토이에대한모임개최 57
강원도토이산업의기반조성방향 < 그림 Ⅴ-6 > 올해 64회를개최한독일뉘른베르크국제완구박람회 2.1.5 장난감문화기반소비문화의정착 58
Ⅴ. 강원도토이산업기반조성방향 2.1.6 애니메이션산업의육성 < 그림 Ⅴ-7 > 로보카폴리애니메이션과토이 59
강원도토이산업의기반조성방향 < 그림 Ⅴ-8 > 토이와애니메이션산업콜라보레이션사례 2.2. 원주 : 의료기기및뿌리산업연계 60
Ⅴ. 강원도토이산업기반조성방향 < 그림 Ⅴ-9 > 치료예방로봇의사례 : ( 좌) 실벗, ( 우) 파로 61
강원도토이산업의기반조성방향 2.3. 강릉 : 3D 프린터를활용한토이제작 62
Ⅴ. 강원도토이산업기반조성방향 < 그림 Ⅴ-10 > 쉐이프웨이즈홈페이지화면 < 그림 Ⅴ-11 > 3D 프린터로만든털실인형 63
강원도토이산업의기반조성방향 64
Ⅴ. 강원도토이산업기반조성방향 표 Ⅴ 프린팅기술센터소개 구분 내용 개소 2014. 03.11 개요 위치 한국생산기술연구원 (KITECH) 강원지역본부內 운영방식 사업주체 - 도, 운영주체 - 생기원, 산학연- 연계, 기업-활용 인력구성 전담인력 5 명( 박사급), 보조인력 3 5명 장비 최첨단 3D 프린터및부대장비기확보 '14 예산지원 도비 3 억원( 향후추가지원예정) 주요사업내용 연구개발 전문가협의체구성운영 기업지원및기반구축추진 국가사업유치추진 3D 프린팅프로세스및원소재( 금속) 기술개발 글로벌리딩기술및인프라구축과제기획연구 구성 : 기술전문가, 학계전문가, R&D정책전문가등 운영계획 : 분기 1 회정기회의, 필요시수시개최 주요기능 - 강원도 3D 프린팅산업육성및기업지원전략자문 - 지역산업계수요및의견수렴, 사업화제시 기업지원사업 ( 시범) - 기업Joint 지원사업 : 제품개발 시제품제작 제품양산 - 창업보육기업연계, 신규 Item기술개발사업 인프라구축 - 기업지원시범추진통해수요파악, 전략적인프라구축계획수립 - Idea 플랫폼홈피 기업지원 3D프로그램구축등 인력양성사업 - 기업체 3D 프린팅기술전문인력양성시스템구축 - 3D 프린팅제작실험견학코스 운영 네트워크구축 : 국내외전문가세미나및국제학술대회개최 정부계획중인 3D 프린팅기술기반제조혁신센터구축사업 참여 산업통상자원부등정부신규지원사업유치 2.4. 공통추진과제 : 스마트토이육성 65
강원도토이산업의기반조성방향 < 그림 Ⅴ-12 > 지능형블록및인터렉티브스마트토이시스템개발개념도 66
Ⅴ. 강원도토이산업기반조성방향 67
Ⅵ. 결언및정책적제언 Ⅵ. 결언및정책적제언 1. 결언 69
강원도토이산업의기반조성방향 2. 정책적제언 2.1. 단기적추진방안(2014 년~2015 년) 70
Ⅵ. 결언및정책적제언 2.2. 중 장기적추진방안(2016 년이후) 71
참고자료 < 참고자료 > 73
강원도토이산업의기반조성방향 74
75 참고자료
Abstract Abstract Directions for Creating the Basis for Toy Industry in Gangwon Province Bong-Won Park, Young Joo Lee 77
강원도토이산업의기반조성방향 78
Abstract 79
연구보고 14-17 강원도토이산업의기반조성방향 Directions for Creating the Basis for Toy Industry in Gangwon Province 2014 년 6 월일인쇄 2014 년 6 월일발행발행인 : 김종민발행처 : 강원발전연구원 (200-014) 강원도춘천시중앙로 5 전화 : (033)250-1310/20/30/40/70/90 FAX : (033)250-1319/1329 URL : http://www.rig.re.kr 이책에실린내용은출처를명시하는한자유로이인용할수있으나무단전재나복사는금합니다. 이연구는본연구원의공식견해와반드시일치하는것은아닙니다.