디지에코보고서 2014.11.26 스마트홈 ( 홈 IoT) 생태계 6 대구성요소 - 글로벌경쟁력위해통신, 가전, IT 업체상호협력필요 - kt 경제경영연구소 김영관 (yk2.kim@kt.com) I. 스마트홈시장현황 II. 스마트홈생태계의 6대구성요소 III. 스마트홈시장성전망 IV. 시사점 스마트홈 ( 홈 IoT) 생태계는 1 유무선네트워크인프라구축 2 주거형스마트디바이스 3 스마트디바 이스간커넥티비티를위한통신표준화 4 스마트디바이스운용플랫폼 5 이용자관점플랫폼컨 트롤디바이스 6 이용자가치제공스마트콘텐츠 의 6 대요소로구성된다고할수있다. 네트워크, 생활가전스마트디바이스, 컨트롤디스플레이 는제품성숙기로기존제품에간단한통신기능 만탑재하면가능한제품류으로통신사업자및삼성전자 /LG 전자 / 애플과같은기존시장에지배적사업자 가있어스마트홈시장에서도기존사업자의지배력을넘어서기는어려울전망이다. 하지만, 신성장디바이스 / 컨텐츠, 플랫폼 분야는도입기의아직지배적사업자가없는기회의땅으로, 향 후어느사업자가주도권을갖고지배적으로시장을구성 / 잠식하느냐에따라스마트홈생태계의경쟁구도 가결정될전망이다. 본보고서는스마트홈생태계를구성하는요소들을진단하고, 구성요소별시장매력도 / 시장성전망을통 해, 향후스마트홈시장의성패를좌우할요소가무엇인지를진단해보고자하였다.
I. 스마트홈 ( 홈 IoT) 시장현황 최근소비자들은스마트단말이용이대중화됨에따라, 스마트단말과연동이가능한 보안, 가전, 헬스케어등 에스마트기기에대한이용의향또한증가하고있는추세이다. 이러한소비환경변화에따라스마트홈시장규모에대한전망도기존일부스마트가전에의존하던시장에서점차확대되어, 2017년에는글로벌스마트홈시장규모가올해보다 2배가량성장한 147억달러규모로성장할전망이다. < 홈IoT 단말이용의향 > < 스마트홈시장전망 > * source : Acquity Group., 2014.08) * source : NextMarket Insights 스마트홈은궁극적으로 개인주거에필요한全일상용품 / 기기에사물인터넷 (IoT) 을융합 하는것이기때문에, 개인소비와관련된대부분의영역에방대하게걸쳐있는융합사업의결정체라고할수있다. 그만큼시장규모나성장잠재력이커글로벌 IT, 전자, 통신업체들이앞다투어시장선점을위해각축을벌이고있는이유이다. < 스마트홈 ( 홈IoT) 관련산업군 > ( 출처 : 한국스마트홈산업협회 ) 2
II. 스마트홈 ( 홈 IoT) 생태계의 6 대구성요소 스마트홈은이전에없었던전혀새로운개념은아니다. 2000년대초반에는국내초고속인터넷보급과함께유선인터넷기반의 홈네트워크 시장이성장하였다면, 최근화두인스마트홈 ( 홈IoT) 은무선인터넷환경및 M2M기술발전이가져온기존시장의확대영역으로볼수있다. 하지만, 기존의 홈네트워크 가유선중심의폐쇄성으로시장확대에한계를가졌다면, 현재의스마트홈 ( 홈IoT) 는통신기술발달에힘입어이용자의시공간의제약이사라지고더욱다양한기기들을연결할수있다는점에서기존 홈네트워크 와는다른새로운생태계가조성될전망이다. 스마트홈시장생태계조성의첫단추는가장먼저 ' 통신 즉유무선인터넷인프라확보이며, 그다음으로 IoT 통신이가능한 스마트디바이스 및수없이많은스마트디바이스간의커넥티비티즉, 표준화 를통한스마트디바이스간원활한통신기반확보가필요하다. 유무선인터넷 / 스마트디바이스 /IoT표준화가인프라에해당한다면, 플랫폼 은이런인프라시설을운용 / 컨트롤할수있는홈허브역할을하는것이며, 홈허브를이용자편의성에맞게 컨트롤할수있는디바이스 가갖춰져야한다. 마지막으로가장중요한, 이용자의니즈에맞는킬러컨텐츠 가적절히갖춰져야비로소스마트홈시장의생태계는완성이될수있을것이다. < 스마트홈 ( 홈IoT) 생태계의 6대구성요소 > TV, 스마트폰, PC, 테블릿등 홈허브 ( 단말 or 클라우드 ) 운용 OS 스마트디바이스, IT 단말, 통신설비간커넥티비티 스마트디바이스기반 AI 컨텐츠 생활가전제품 신성장스마트제품 ( 조명 / 에너지 / 헬스 / 보안등 ) 댁내유선인터넷 댁내무선인터넷 댁외무선인터넷 3
국내 유무선인터넷환경 세계최고수준으로스마트홈구현최적화 2000년대초초고속인터넷보급이후유선인터넷시장은급성장하여세계최고수준의보급율 / 속도환경을구축하였으며, 2014년기가인터넷인프라구축완료에따라세계최초 / 최고수준의유선인터넷네트워크환경을누릴수있게되었다. 또한, 무선인터넷은 2009 년아이폰도입이후스마트폰환경에맞는데이터망이 급속히발전하였으며, LTE 이후세계최초 / 최고속도라는수식어를달며, 무선인터넷 환경또한세계최고수준의네트워크환경이구축되었다. 스마트홈생태계구현을위한네트워크인프라는현재스마트디바이스만을본다면 100Mbps급유선초고속인터넷과 150~200Mbps의무선인터넷인프라만으로도충분할수있다. 하지만, 장기적관점에서 UHD, 홀로그램, 원격진료등 차세대컨텐츠환경을고려한다면, 2014년도입된기가급유무선인프라는차세대스마트홈 ( 홈IoT) 구현을위해서는꼭필요한투자로향후좀더다양하고혁신적인스마트홈컨텐츠구현을가속화시키는촉매제역할을할것으로기대된다. < 유무선인터넷기술의진화 > 유선인터넷 1994 1999 2014 무선인터넷 1997 2002 2006 2009 2011 2013 스마트디바이스 생활가전은준비완료, 신성장제품은기술개발 / 경합중 스마트디바이스는크게가전사업자중심의 생활가전제품류 와통신 /IT/ 가전사 업자중심의 신성장스마트제품류 로나뉠수있다. 생활가전제품류는 TV, 냉장고, 세탁기, 전자레인지등 기존의가전제품에인터넷통신기능을탑재하는제품군이며, 신성장스마트제품류는 CCTV/ 보안, 에너지 / 조명 / 난방, 헬스, 홈IoT 커넥티트카등 에스마트기능을탑제한제품군으로볼수있다. 4
< 스마트디바이스의종류 > 스마트디바이스 생활가전류 신성장제품류 ( 사진설명 : 왼쪽은 LG 전자스마트가전제품군, 오른쪽은 AT&T 의스마트상품제품군 ) TV, 냉장고, 세탁기, 전자레인지등 생활가전제품류는이미세계시장을장악한삼성 /LG 중심으로스마트디바이스개발이완료단계에있으나, CCTV/ 보안, 에너지 / 조명 / 난방, 헬스, 홈허브커넥티트카등 신성장스마트제품류는아직명확한시장지배적사업자나제품이없이통신 /IT / 가전사업자가상호각축을벌이고있는초기시장의양상을보이고있어, 향후스마트홈시장의각축장이될전망이다. < 스마트디바이스개발현황 > ( 출처 : Trend Spectrum, 2014.11) 5
걸음마단계 홈 IoT 표준화, 일원화보다는다표준화지원형태예상 사물인터넷 (IoT) 이미래먹거리로떠오르면서기술표준을선점하기위한글로벌전쟁이치열하게벌어지고있다. 하지만아직초보적인걸음마단계에있는스마트홈 ( 홈IoT) 표준화는방대한산업영역에걸친다수의이해관계자들이얽혀있기때문에표준통합에는오랜시간이걸릴것으로판단되며, IoT의다양성으로인해하나의컨소시엄이표준화를통합 / 장악하기보다는다수의표준을복수로지원하는형태로유지될가능성이높을것으로예상된다. < 스마트홈 ( 홈IoT) 표준화경쟁현황 > ( 출처 : 주요언론사보도자료 ) 플랫폼 홈허브 ( 단말 / 클라우드 )-OS 로구성, 가전 /IT/ 통신사 3 개유형공존 플랫폼은스마트디바이스와컨텐츠를컨트롤하는중앙서버이자디바이스와컨텐츠를이어주는통로역할을하게될것이며, 컨텐츠에대한장악력을가지기때문에스마트홈 ( 홈IOT) 생태계의심장부라고할수있다. 즉, 플랫폼은일단시장을선점 / 장악하고나면, 해당사업자를중심으로부가적서비스들이연결되는구조이므로글로벌 IT, 가전, 통신업체들이경쟁적으로플랫폼시장개척뛰어들고있는실정이다. 플랫폼시장은구글 / 애플이주축이되는글로벌 IT업체중심의플랫폼과삼성 /LG 전자가주축이되는글로벌가전업체중심의플랫폼, 그리고 AT&T, Orange, 국내통신사등통신사가주축이되는통신중심의플랫폼의세가지유형이공존하고있으며, 향후어떤유형의플랫폼이승자가될지는누가소비자의니즈에맞는패키지를구성하여혁신적이고편리한 UI/UX를개발하여시장에나오느냐에따라결정될것으로보인다. 6
< 스마트홈 ( 홈 IoT) 플랫폼경쟁현황 > IT 플렛폼업체 * 구글 Nest * 애플 HomeKit 통신사 * AT&T 스마트홈 가전제품제조사 * 삼성 /LG 전자스마트홈 * SK 텔레콤스마트홈 ( 사진출처 : 주요언론사보도자료및각사홈페이지 ) 컨트롤디바이스 3-Screen 중스마트폰장악이유력, 웨어러블성장주목필요 향후스마트홈의컨트롤디바이스는소비자입장에서편의성이높은 3-Screen(PC, TV, 스마트폰 ) 이될가능성이높다. 최근국내소비자들의 3-Screen이용행태를보면 TV와 PC 이용시간은점진적으로감소추세, 모바일 ( 스마트폰 ) 은급격히증가하여하루평균이용시간이 2개매체합산이용시간을추월하였고, 가구내내에서도전통적으로 1위스크린이었던 TV도최근모바일에 1위자리를내주며모바일이 가구, 직장 / 학교, 외부장소 모두에서주이용스크린으로자리매김하고있다. <3-Screen 매체간대체현상 > 3-Screen Time Share ( 13.12) 장소별주이용스크린순위변화 ( 13.12) 출처 : 닐슨 TV&PC&MBD, kt 경제경영연구소재가공 출처 : Nielsen-Korean Click Attitudinal Data 최근스마트홈관련단말제어를위한기기는음성명령을통한방식이다수를이루고있고, 근거리통신이아닌이동통신기능이탑재된웨어러블기기가등장하면서, 향후음성인식기술이발전과함께이동통신기능차세대탑재웨어러블기기의컨트롤기기로서의가능성또한주목해야할것으로보인다. < 이동통신웨어러블기기및컨트롤허브현황 > 7
컨텐츠 현재가정내사용기기중심, 향후발전가능성은무궁무진 현재국내외스마트홈시장은대부분전통적으로가정내에서사용하고있는제품 / 기기에네트워크기반의부가서비스를얹은형태로구성되어있다. 가전제조사는가전제품을중심으로, IT플랫폼 / 통신업체들은네트워크기반 CCTV, 센서기반보안단말, 스마트전구, 스마트온도계, 오디오 / 스피커등 비가전제품에통신기능을탑재한수준이다. 사업자 AT&T 센츄리링크 SK텔레콤삼성전자 LG전자구글애플 < 주요국내외사업자의컨텐츠구성현황 > 스마트홈 ( 홈 IoT) 제품구성 키패드, 도어사이렌, 윈도우 / 도어센서, 모션센서, 원격도어제어등 온도조절장치, CCTV, 조명, 모션방범, 전기플러그, 도어제어등 CCTV, 로봇청소기, 식기세척기, 공기청정기, 조명, 방범, 오디오등 가전, 조명, 카메라, TV, PC, 스마트폰, 웨어러블기기등 가전, TV, PC, 스마트폰등 온도조절 / 화재경보업체 (Nest Labs), CCTV 전문업체 (Dropcam) 인수 아이홈 (HomeKit 탑재 ) 기반조명, 잠금장치, 스피커, 컴퓨터등전자제품제어시스템구축 ( 출처 : 주요언론사보도자료및각사홈페이지 ) 하지만, 스마트홈컨텐츠는한국스마트홈산업협회가밝힌바와같이연관되어있는산업이방대하고, UHD TV, 웨어러블, 헬스, 홀로그램등 차세대기술보급 / 상황화가기대됨에따라향후확대 / 발전가능성은무궁무진하다고할수있다. < 스마트홈 ( 홈IOT) 연관산업 > ( 출처 : 한국스마트홈산업협회 ) 8
III. 스마트홈 ( 홈 IoT) 생태계시장성전망 기회영역 신성장디바이스 / 플랫폼 / 컨텐츠 GiGA 도입으로비로소가시화 네트워크, 생활가전스마트디바이스, 컨트롤디스플레이 는제품성숙기로기존제품에간단한통신기능만탑재하면가능한제품류로통신사업자및삼성전자 /LG 전자 / 애플과같은기존시장에지배적사업자가있어스마트홈시장에서도기존사업자의지배력을넘어서기는어려울전망이다. 하지만, 신성장디바이스 / 플랫폼 / 컨텐츠 분야는도입기의아직지배적사업자가 없는기회의땅으로, 향후어느사업자가주도권을갖고지배적으로시장을구성 / 잠식하느냐에따라스마트홈생태계의경쟁구도가결정될전망이다. 신성장디바이스 / 플랫폼 ( 홈허브 / 클라우드 )/ 컨텐츠 는현재전통적으로가정내에서사용하고있는제품 / 기기에네트워크기반의부가서비스를얹은형태로구성되어있지만, GiGA N/W 인프라도입으로향후 차세대미디어, 스마트에너지, 지능형통합보안, 헬스케어 등고부가가치신성장산업추진이가시화될것으로보인다. 생태계구성요소 < 스마트홈생태계 6 대구성요소의 PLC/ 경쟁상황분석 > 하위요소 제품 PLC 경쟁정도 ( 지배사업자 ) 시장매력도 네트워크 스마트디바이스 유선인터넷 VDSL, FTTH, GiGA 성숙기 Concentrated 낮음 무선인터넷 LTE, 광대역LTE-A 성숙기 Concentrated 낮음 생활가전류 백색가전류 도입기 Concentrated 낮음 신성장제품류 에너지 / 보안 / 헬스등 도입기 Fragmented 높음 IOT 표준화 B2B 사업영역모든스마트디바이스도입기 Fragmented 중간 플랫폼 홈허브 ( 단말 / 클라우드 ) HomeKit, Nest, TV, 셋탑등도입기 Fragmented 높음 운용 OS ios, 안드로이드, 타이젠등도입기 Fragmented 높음 디스플레이컨트롤디바이스 TV, PC, 스마트폰, 테블릿등성숙기 Concentrated 낮음 컨텐츠 생활가전관련생활가전원격 / 지능형제어도입기 Concentrated 낮음 신규제품관련에너지 / 보안 / 헬스등지능제어도입기 Fragmented 높음 모든기기 / 컨텐츠를컨트롤하는플랫폼역시, GiGA N/W 토대로가능 스마트홈생태계구성요소들을운용관점에서살펴보면, 스마트홈의모든구성요소는플랫폼을통해연결 / 컨트롤되는구조이다. 플랫폼은운용 OS가필요한단말이며, 이플랫폼시장을장악하면 스마트디바이스구성, 디바이스간통신표준화, 디바이스창출컨텐츠탑재 등에주도권을가질수있게된다. 이는스마트홈시장생태계를지배하는것을의미한다. 9
플랫폼역시, 기존단순한 홈네트워크 에무선기능확장개념을벗어나, 신성장동력의허브역할을하기위해서는 GiGA N/W 기반이필요하며, 국내는 GiGA N/W 도입으로플랫폼시장활성활를위한기초토대가마련되어있다고할수있다. < 운용관점에서본스마트홈생태계 > 스마트홈시장, N/W 기반기술발달에따라통합화 / 세분화성장예상 현재도입기에있는국내외스마트홈시장은가전업체진영과통신 /IT 업체진영으로나뉘며, 현재각플레이어들의사업현황및목표를고려해볼때가전업체진영의가전중심스마트홈, 통신 /IT 업체진영의비가전통신 / 운용중심스마트홈은각각개별의사업으로시장에진출할가능성이높다. 하지만, 시장이성장하게되면, 결국시장의니즈에따라주거환경과관련된모든 가전 / 비가전기기 들이통합되게될것이고, 이에따라스마트홈생태계는 1차변환기를맞이하게될것이며, 이시기에주도권을잡은사업자가향후성숙기시장에서도스마트홈시장을장악할가능성이높을것으로전망된다. < 스마트홈시장성장과생태계변화방향전망 > 성숙후기 성숙초기 도입기 성장기 유무선네트워크속도 100Mbps/4G 100Mbps/4G 유무선 GiGA급 GiGA/5G 스마트디바이스 가전 & 비가전 ( 일상기기 ) 가전 & 비가전 ( 일상기기 ) 일상기기 & 차세대기술 일상기기 & 차세대기술 IOT 표준화 개별사업자별표준화 컨소시엄별표준화 다표준지원 지배적사업자표준화 플랫폼 개별사업자단말 /OS 단말 /OS 통합화 지배적사업자통합화 지배사업자통제력강화 컨트롤디스플레이 스마트폰 or TV 스마트폰 or TV 웨어러블 웨어러블 & 음성 / 모션인식 컨텐츠 가전 & 비가전분리 가전 & 비가전통합 차세대컨텐츠 / 세분화 응용컨텐츠 / 세분화 10
IV. 시사점 글로벌경쟁력위해통신, 가전, IT 업체간긴밀한상호협력필요 스마트폰시장의교훈은애플이시장을개화하고, 삼성이하드웨어적디바이스시장을주도했지만, 결론적으로스마트폰생태계의최종승자는구글이나애플처럼플랫폼시장을장악하거나, 카카오톡처럼컨텐츠를장악한플레이어들이되었지만, 궁극적으로는 LTE라는 N/W 기반이있었기에가능했다. 최근국내유무선 GiGA 인프라보급은유무선 N/W기반이필수적인스마트홈생태계구축을위한기본인프라가준비되었다는것이며, 스마트가전, 유무선플랫폼환경, 신성장디바이스 / 컨텐츠등 또한세계최고수준의환경을갖추었다. 스마트홈 ( 홈IoT) 의특성상사회적주거문화와개인의주거특성의니즈를충족해야하기에단기적으로글로벌 IT업체나가전업체가글로벌시장을리드하기는어려울것으로보이며, 초기시장에서는해당국가국내업체에게시장기회가더클것이므로, 국내시장은당분간통신사업자나가전업체중심의시장이형성될것이다. 하지만, 시장이점차성장하게되면 localization & interaction 을통한글로벌지배사업자가등장하게될것이다. 과거스마트폰시장의교훈을되돌려보면, 하드웨어적디바이스개발만으로는성장에한계가있다. 국내 ICT 업체들이차세대먹거리인스마트홈시장을장악하려면, 단순한스마트디바이스개발이나통신기능탑재수준을넘어서, 이제는튼튼한 N/W 인프라기반하에경쟁력있는스마트홈생태계구축을위한 신성장디바이스 / 컨텐츠, 플랫폼 개발이시급한실정이며, 이는개별통신, 가전, IT 업체단독으로이루기보다는장기적관점에서사업자간긴밀한상호협력이전제되어야가능할것으로보인다. 11