2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 네시아 1 절 1) 시장개요 2012년네시아시장은높은불법복율로인해음악시장이축소세를보이고있으나음악을외한전영역에서고른성장세를나타내전년대비 5% 상승한 118억 5,00만달러규모를나타내었다. 향후경성장을통한중산층의소비력증가, 유 무선네트워크의구축을통한지식정보시장의큰성장세등으로시장의지속적인성장이예상되고있다. 따라서네시아시장은연평균 11% 씩성장하여 2017년에는 261억달러의규모를기록할것으로전망된다. [ 표 -1] 네시아시장규모및전망, 2008-2017 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 200 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 CAGR 출판 2,367 2,708 3,063 3,43 3,72 4,343 4,71 5,132 5,55 6,01 7% 만화 17 1 21 25 33 36 3 42 46 50 7% 음악 201 214 203 16 188 202 218 236 253 273 7% 게임 200 237 268 28 336 383 42 481 534 586 18% 영화 140 143 164 126 173 188 205 221 23 25 4% 애니메이션 23 27 37 32 47 55 65 74 86 11% 방송 1,303 1,456 1,835 2,324 2,47 3,52 4,186 4,756 5,504 6,234 12% 광고 2,64 3,034 3,647 4,354 5,120 5,737 6,4 7,236 8,12,175 14% 캐릭터 라이선스 4 50 53 53 57 68 83 6 113 125 10% 지식정보 1,481 1,831 2,637 3,210 3,56 5,243 7,106 8,843 10,04 12,254 24% 산술합계 8,430,71 11,28 14,111 16,82 1,784 23,54 27,117 31,430 35,074 18% 합계 7) 5,05 6,822 8,420,22 11,85 14,207 17,222 20,068 23,434 26,100 11%, EPM(2012&2013), Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2012), MDRI(2011), ICv2(2013), JBPA(2012), Oricon(2011), SNE(2012) 네시아 7) 만화는출판시장, 애니메이션은영화 방송시장, 광고는영화 방송 게임 출판 지식정보시장에서각각중복되는부문이있어, 이를외한합계 (13p 중복값처리참조 ) 408
[ 그림 -1] 네시아시장규모추이, 2012-2017 ( 단위 : 백만달러 ), EPM(2012&2013), Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2012), MDRI(2011), ICv2(2013), JBPA(2012), Oricon(2011), SNE(2012) 2012년네시아시장은경성장을통한전영역에서의투자액증가로광고시장이 30% 의점유율을나타내시장을선도하고있으며, 출판, 지식정보, 방송이뒤를이어각각 24%, 23%, 17% 의점유율을나타내고있다. 지식정보시장은 2012 년 23% 의점유율을나타내고있으나향후국가, 통신사업자주도의네트워크구축사업으로가파른성장세가예상되고있어, 2017년에는 35% 로비중이크게확대될전망이다. 반면, 광고시장은소비자의소비력증대에따른시장확대로높은성장률이예상되고있으나지식정보시장의성장세에는미치지못해점유율이 26% 로소폭축소될것으로보인다. 1 절 [ 그림 -2] 네시아시장비중비교, 2012 vs. 2017 네시아, EPM(2012&2013), Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2012), MDRI(2011), ICv2(2013), JBPA(2012), Oricon(2011), SNE(2012) 1 절아시아 태평양시장개요 40
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 향후 5년간네시아시장은전영역에서규모가확대되며연평균 11% 의높은성장률을보일것으로전망된다. 특히지식정보시장은스마트단말기의보급, 네트워크정비사업등이지식정보시장의호재로작용하면서연평균 24% 의높은성장률이전망된다. [ 그림 -3] 네시아시장성장률상위 5개산업추이, 2013-2017 ( 단위 : %) 1 절, EPM(2012&2013), Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2012), MDRI(2011), ICv2(2013), JBPA(2012), Oricon(2011), SNE(2012) [ 그림 -4] 네시아시장성장률하위 5개산업추이, 2013-2017 ( 단위 : %) 네시아, EPM(2012&2013), Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2012), MDRI(2011), ICv2(2013), JBPA(2012), Oricon(2011), SNE(2012) 410
2) 산업별시장 (1) 시장규모및전망 가. 출판 2012년출판시장은글로벌출판시장의감소추세에도불구하고높은경성장률을바탕으로한문화수준향상으로 2012년 3억 7,200만달러를기록하였다. 향후에도경성장에따른브로드밴드보급률증가로디지털부문이성장세를나타내 2017년까지연평균 7% 씩규모가확대되어 60억 1,00만달러까지축소될전망이다. 구분 2008 200 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 CAGR 도서 172 183 171 184 185 18 18 13 15 17 3% 인쇄 172 183 171 184 184 187 186 188 18 10 0.6% 일반 6 73 75 73 73 73 73 73 72 71-0.6% 교육 103 110 6 111 111 114 113 115 117 11 4% 디지털 - - - - 1 2 3 5 6 7 46% 일반 - - - - 1 2 3 4 5 6 41% 교육 - - - - - - - 1 1 1 - 신문 2,000 2,324 2,672 3,063 3,524 3,877 4,236 4,630 5,038 5,477.2% 광고 1,071 1,312 1,566 1,880 2,256 2,517 2,783 3,074 3,380 3,70 10.5% 지면 1,070 1,311 1,565 1,878 2,253 2,513 2,77 3,06 3,374 3,702 10.4% 디지털 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 15% 구독 2 1,012 1,106 1,183 1,268 1,360 1,453 1,556 1,658 1,768 % 일반 2 1,012 1,106 1,183 1,268 1,353 1,434 1,523 1,613 1,707 1% 디지털 - - - - - 7 1 33 45 61 - 잡지 15 201 220 246 263 277 24 30 326 345 6% 광고 130 13 152 171 186 18 214 228 244 263 2% 지면 130 13 152 170 184 15 20 221 236 253 6% 디지털 - - - 1 2 3 5 7 8 10 30% 구독 65 62 68 75 77 7 80 81 82 82 3% 일반 65 62 68 75 77 7 80 81 81 80 0.8% 디지털 - - - - - - - - 1 2 - 합계 2,367 2,708 3,063 3,43 3,72 4,343 4,71 5,132 5,55 6,01 7% [ 표 -2] 네시아출판시장규모및전망, 2008-2017 ( 단위 : 백만달러 ) 1 절 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 411
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 2012년신문시장이 88% 의높은점유율을기록하며시장을선도하고있으며경성장에따른소비력증대, 지식수준향상등이이어지면서높은성장률을보여 2017년 1% 로비중이대폭확대될전망이다. 2012년 5% 의점유율을차지하고있는도서시장은교육관련도서의소비증가, 문화수준향상등이이어지며지속적으로성장할것으로보이나신문수준의큰성장세에는미치지못할것으로보여 2017년 3% 로비중이축소될전망이다. [ 그림 -5] 네시아출판시장비중비교, 2012 vs. 2017 1 절 1 도서 2012년네시아도서시장은폭발적인경성장으로인한문화수준향상으로네시아출판협회 (Indonesian Publishers Association, IPA) 의회원수가 2004년도 450명에서 1,000명으로증가하였고, 매년 15,000부의신간도서가출간되면서 1억 8,500만달러의규모로집계되었다. 향후에도경발전에따른지식수준의향상으로교육관련서적의소비가꾸준히증가하고있어, 2017년까지 3% 씩성장하여시장규모가 1억,700만달러를기록할것으로전망된다. 네시아 412
[ 그림 -6] 네시아도서시장규모및성장률, 2008-2017 2 신문 2012년네시아신문시장은전세계적인인쇄물소비의감소추세에도불구하고경성장에따른중산층확대로정보습득의필요성이기되며신문구독자가증가하였고, 이에따라전년대비 11% 성장한 35억 2,400만달러를기록하였다. 향후낮은인터넷보급률로인해디지털보다는인쇄신문의소비가증가하고, 국민의지식수준향상으로신문구독자또한꾸준히증가 80) 할것으로전망되는바 2017년까지연평균.2% 씩성장해 54억 7,700만달러로확대될것으로예상된다. [ 그림 -7] 네시아신문시장규모및성장률, 2008-2017 1 절 네시아 80) 2008 년 750 만명에서 2017 년 1,250 만명으로증가 1 절아시아 태평양시장개요 413
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 3 잡지 2012년잡지시장은경기호황에따른소비자들의삶의질향상으로패션, 뷰티, 라이프스타일등과관련된소비가증가하며관련잡지광고가급격히확대되어전년대비 % 성장한 2억 6,300 만달러를기록하였다. 향후에도인쇄시장의꾸준한성장, 스마트단말기의보급률증가, 저렴한무선네트워크이용요금등으로디지털잡지시장이폭발적인성장을보이며연평균 6% 씩성장하여 2017년 3억 4,500만달러의시장규모를나타낼것으로전망된다. [ 그림 -8] 네시아잡지시장규모및성장률, 2008-2017 1 절 네시아 나. 만화 네시아만화시장은소득수준의향상으로인해문화소비가증가하는추세와맞물려, 미국등에서인기만화를필두로성장잠재력을갖춘네시아시장에진출하면서 2012년에는전년대비 8% 증가한 3,270만달러를기록하였다. 향후에도인쇄만화시장이지속적으로성장하고스마트폰, 태블릿PC의보급률이증가하면서디지털만화와의동반성장을이루어 2017년까지연평균 6% 성장한 4,50만달러를나타낼전망이다. [ 표 -3] 네시아만화시장규모및전망, 2008-2017 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 200 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 CAGR 인쇄만화 10 4 20 22 37 36 36 4 42 48 3% 디지털만화 - - - - - 0.1 0.3 0.4 0.5 0.7 - 합계 10 4 20 22 37 37 3 43 47 5 6%, ICv2(2013), Oricon(2012), JBPA(2012), SNE(2012) 414
2012년네시아만화시장은열악한네트워크인프라로인해인쇄만화가 100% 의점유율을나타내며시장을선도하고있다. 향후높은경성장률로인한소비력강화로스마트단말기의이용자가증가하면서인쇄시장은 2017년 % 로점유율이소폭하락할것으로전망된다. [ 그림 -] 네시아만화시장비중추이, 2012 vs. 2017 1 절, ICv2(2013), Oricon(2012), JBPA(2012), SNE(2012) 1 인쇄만화 2012년네시아인쇄만화시장은경의급성장으로국민들의문화소비가증가하고만화잡지 Nakayosi, Shonen Magz 등만화가큰인기를얻으며전년대비 8% 성장한 3,270만달러의시장규모를기록하였다. 꾸준한경성장, 많은인구등으로성장잠재력이높아향후미국, 프랑스등다양한국가에서만화시장진입이꾸준히이어질것이며, 2017년에는 4,880만달러의시장규모를나타낼전망이다. 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 415
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) [ 그림 -10] 네시아인쇄만화시장규모및성장률, 2008-2017 1 절, ICv2(2013), Oricon(2012), JBPA(2012), SNE(2012) 2 디지털만화낮은기술수준에따른열악한네트워크환경으로디지털만화의수요가미미하여디지털만화시장규모는정확한집계가어려운실정이다. 향후에는스마트단말기보급증가와인터넷보급률상승등으로디지털만화수요가상존하여 2017년시장규모는 70만달러를기록하는등폭발적인시장확대가이루어질전망이다. [ 그림 -11] 네시아디지털만화시장규모및성장률, 2008-2017 네시아, ICv2(2013), Oricon(2012), JBPA(2012), SNE(2012) 416
다. 음악 네시아음악시장은세계 20위권내의큰디지털음원시장을보유하고있다. 그러나주수입원이었던통화연결음서비스의부진에기인하여 2012년음악시장규모는전년대비 1% 하락한 1억 8,800만달러로집계되었다. 향후경성장을통한소비력확대와글로벌온라인스트리밍업체들의진입등이시장에긍정적인영향을미치며연평균 7% 씩성장하여 2017년에는 2억 7,300만달러의시장규모에도달할전망이다. 구분 2008 200 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 CAGR 오프라인음반 38 41 33 43 41 3 37 36 33 31-4% 디지털음원 1 8 0 68 57 67 78 0 103 118 17% 공연음악 72 75 80 85 0 6 103 110 117 124 6% 합계 201 214 203 16 188 202 218 236 253 273 7% [ 표 -4] 네시아음악시장규모및전망, 2008-2017 ( 단위 : 백만달러 ) 2012년네시아음악시장은공연음악이 48% 의점유율을차지하며시장을선도하고있다. 향후디지털음원의빠른상승세와맞물려점유율의하락이예상되나 45% 의높은비중을나타내며시장에서의영향력을유지할전망이다. 디지털음원시장은 2012년 30% 의점유율을차지하며시장을선도하고있으며글로벌온라인스트리밍기업의진출, 통신사업자들의고품질서비스공전략, 오프라인음악시장의붕괴등으로인해 2017년 44% 의점유율을나타낼것으로전망된다. [ 그림 -12] 네시아음악시장비중추이, 2012 vs. 2017 1 절 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 417
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 1 오프라인음반네시아에서는불법복물에대한인식이부족하여오프라인음반의구매가저조한편이다. 오프라인음반시장은유 무선네트워크의확충을통한디지털음원으로의소비자이용패턴전환이이루어질것으로예상되어연평균 4% 의감소세를나타내며시장규모가 2012년 4,100만달러에서 2017년 3,100만달러까지축소될것으로보인다. [ 그림 -13] 네시아오프라인음반시장규모및성장률, 2008-2017 1 절 2 디지털음원디지털음원시장은시장에서큰부분을차지하고있던통화연결음서비스의저품질화로인해소비자들의서비스해지가증가하면서 2012년 5,700만달러규모로전년대비 12% 의높은하락세를나타냈다. 향후통신사업자들의고품질통화연결음서비스공에따른신뢰도회복, 아이튠즈, 디저 (Deezer) 등글로벌업체들이스트리밍서비스개시, 음악전용전화 Esia의출시등이호재로이어져연평균 17% 의높은회복세를보이며 2017년 1억 1,800만달러의시장규모를기록할것으로예상된다. 네시아 418
[ 그림 -14] 네시아디지털음원시장규모및성장률, 2008-2017 3 공연음악 2012년공연음악시장은한류열풍에힘입어라이브공연이활발히개최되어전년대비 % 성장한,000만달러규모를나타냈다. 향후경성장에따른소비여력확대로라이브공연에대한선호도가늘어나면서연평균 6% 의성장률이예상되어 2017년 1억 2,400만달러의규모로확대될전망이다. [ 그림 -15] 네시아공연음악시장규모및성장률, 2008-2017 1 절 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 41
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 라. 게임 1 절 2012년네시아게임시장은캐주얼, SNS게임의소비자수용성이확대되면서온라인 모바일게임이높은성장세를보여시장규모가 3억 3,600만달러로집계되었다. 향후피처폰전용모바일게임의출시와유 무선네트워크구축으로인한온라인 모바일게임의접근성이향상되어연평균 18% 의성장률을보이며 2017년시장규모가 5억 8,600만달러로확대될전망이다. 구분 2008 200 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 CAGR 게임광고 3 5 8 10 13 15 17 20 23 27 17% 콘솔게임 60 60 61 60 61 65 6 76 84 0 1% 온라인게임 23 30 41 55 72 1 107 122 135 146 12% PC게임 34 48 56 5 61 58 55 53 51 4-3% 모바일게임 80 4 102 114 12 154 181 210 241 274 13% 합계 200 237 268 28 336 383 42 481 534 586 18% [ 표 -5] 네시아게임시장규모및전망, 2008-2017 ( 단위 : 백만달러 ) 2012년네시아게임시장은모바일게임이 38% 의점유율을나타내며시장을선도하고있다. 향후지속적인 SNS게임, 캐주얼게임의인기, 네트워크환경개선등을통해모바일게임의이용자가증가하면서 2017년 47% 의점유율을기록하여시장성장을주도할것으로예상된다. PC게임시장은 2012년 1% 의점유율을나타내고있으나고품질네트워크구축을통한온라인게임으로의소비자전이가이어지면서 2017년 8% 로비중이대폭축소될전망이다. [ 그림 -16] 네시아게임시장비중비교, 2012 vs. 2017 네시아 420
1 콘솔 PC게임 2012년콘솔 PC게임시장규모는전년대비 5% 성장한 1억 2,200만달러를나타냈다. 향후차세대게임타이틀의출시, 디지털배급형태를통한게임타이틀의접근성강화, 브로드밴드보급률향상등에기인하여콘솔게임시장이큰성장률을보일것이나, PC게임의높은하락세가시장에악재로작용해연평균 6% 의성장률을보이며 2017년 1억 3,00만달러를나타낼전망이다. 2012년콘솔게임시장은전년대비 7% 의성장률을보이며 2010년시장규모를회복했다. 향후차세대게임타이틀의출시기대감이커지고있으며, 특히인터넷보급률확대등에기인한디지털배급의성장이예상되고있어, 연간평균 1% 의높은성장률을보여 2017년,000만달러의시장규모에도달할것으로보인다. 2012년 PC게임규모는소비자의 PC게임타이틀에온라인판매가증가하면서전년대비 4% 성장한 6,100만달러를나타냈다. 향후인터넷다운로드수가지속적으로증가할것이나 PC게임오프라인타이틀판매량이급감하면서연평균 3% 의축소세를보여 2017년 4,00만달러를나타낼전망이다. [ 그림 -17] 네시아콘솔 PC게임시장규모및성장률, 2008-2017 1 절 2 온라인 모바일게임 2012년온라인 모바일게임시장은전년대비 1% 의가파른성장세를보이며 2억 100만달러규모를나타냈다. 향후모바일게임의지속적인성장과맞물려 1% 의높은연평균성장률이예상되고있어, 2017년시장규모가 4억 2,000만달러로 2012년에비해두배가량확대될전망이다. 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 421
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 2012년온라인게임시장은전년대비 30.% 의괄목할만한성장률을기록하였다. 향후인터넷보급률의상승, 인기온라인게임타이틀의신규출시등이이어지며연평균 12% 의성장률을나타내어 2017년 1억 4,600만달러의시장규모를나타낼것으로보인다. 게임시장에서가장높은비중을차지하고있는모바일게임은 SNS게임의인기, 스마트폰의이용자확대, 피처폰전용모바일게임의출시등에힘입어연평균 13% 성장률을보이며시장규모가 2012년 1억 2,00만달러에서 2017년 2억 7,400만달러로확대될전망이다. [ 그림 -18] 네시아온라인 모바일게임시장규모및성장률, 2008-2017 1 절 마. 영화네시아영화시장은 2012년시장규모가 1억 7,300만달러로가장큰비중을차지하던홈비디오의위축세에도불구하고구매력확대에따른박스오피스수요가급격한성장세를나타내며전년대비 33% 의고성장세를기록했다. 향후경성장에따른소비증가로박스오피스와디지털배급의시장확대가나타나 2017 년시장규모는 2억 5,00만달러로연평균 4% 의안정적인성장세를나타낼것으로예상된다. 네시아 422
[ 표 -6] 네시아영화시장규모및전망, 2008-2017 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 200 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 CAGR 박스오피스 120 121 136 87 122 127 133 140 14 161 7% 극장광고 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.0% 홈비디오판매 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 0.0% 홈비디오대여 10 10 12 12 12 11 11 11 11 11-7% 디지털배급 5 7 10 22 34 45 56 65 74 82 3% OTT - - - - - - - - - - - TV 배급 5 7 10 22 34 45 56 65 74 82 4% 합계 140 143 164 126 173 188 205 221 23 25 4% 네시아영화시장을살펴보면박스오피스시장은 2012년 71% 로시장을주도하고있다. 향후급격한성장세를나타내는디지털배급시장의성장속도를따라잡지못하여 2017년박스오피스시장비중은위축될것으로보인다. 다만, 와의공동작, 평균티켓가격인상에따른규모확대로인해박스오피스의영향력은여전히높게나타날전망이다. 디지털배급시장은소비자들의디지털배급선호성향과 TV배급을통한접근성확대등으로성장세가이어져 2012년 1% 에서 2017년 32% 로시장비중이높아질것으로예상된다. 1 절 [ 그림 -1] 네시아영화시장비중추이, 2012 vs. 2017 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 423
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 1 박스오피스박스오피스시장은경활성화에따른수요증가로전년대비 40.2% 성장한 1억 2,200만달러의규모로집계되었다. 향후 CJ, 롯데등한국기업들의네시아극장사업진출, 와의영화작협력사업활성화, 평균티켓가격상승등으로 2017년까지연평균 7% 의성장세를나타내며 1억 6,100만달러규모로확대될전망이다. 다만, 2012년 2억 4,200만명의인구규모를나타내고있으나스크린수가 675개에불과해시장의성장저력에비해성장속도는다소느린것으로분석된다. [ 그림 -20] 네시아박스오피스시장규모및성장률, 2008-2017 1 절 2 홈비디오홈비디오시장은불법복물이만연해있으나 Vedio Ezy Chain, Shgtitles Chain 등홈비디오대여점의약진으로 2012년시장규모가 2011년과비슷한수준을나타내었다. 향후에는소비자들의구매패턴이홈비디오에서디지털배급으로이동하면서연평균 4% 씩하락하여 2017년에는시장규모가 1,400만달러에머물것으로예상된다. 네시아 424
[ 그림 -21] 네시아홈비디오시장규모및성장률, 2008-2017 3 디지털배급디지털배급시장은중산층소득증가에따른스마트단말기의보급확대로 2012년시장규모가 3,400만달러로전년대비 55% 의폭발적인성장세를나타내었다. 향후홈비디오에서디지털배급으로의소비자이동이확산되며 2017년시장규모가 8,200만달러로 2012년의 2배가넘는시장확장이이루어질전망이다. [ 그림 -22] 네시아디지털배급시장규모및성장률, 2008-2017 1 절 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 425
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 바. 애니메이션 1 절 네시아애니메이션시장은 15세이하인구가 27% 81) 로높게나타나는등아동용애니메이션의소비가꾸준히증가하고있다. 2012년애니메이션시장은아동들이즐겨보는방송애니메이션, 영화애니메이션시장의규모가확대되며전년대비 4% 성장한 4,700 만달러의시장규모를나타내었다. 향후에는경성장에따른중산층확대로문화여력이개선되면서 13% 의높은연평균성장률을기록하며 2017년에는,00만달러의규모로시장이대폭확대될전망이다. [ 표 -7] 네시아애니메이션시장규모, 2008-2017 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 200 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 CAGR 박스오피스 12 13 18 15 16 16 17 18 20 7% 방송 11 15 1 25 32 40 47 57 68 26% 극장광고 - - - - - - - - - - - 홈비디오 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2-4% 디지털배급 1 1 1 2 4 6 7 8 10 3% 합계 23 27 37 32 47 55 65 74 86 13%, Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2013), MDRI(2012) 2012년네시아애니메이션시장을살펴보면방송애니메이션이 55% 로가장큰영향력을행사하고있는가운데 27% 의높은아동인구를바탕으로아동용방송애니메이션의소비가꾸준히이어져 2017년시장비중이 68% 로시장이확대될것으로예상된다. 반면영화애니메이션시장은중산층확대로아이들을위한소비가증가하면서시장규모는커질것으로예상되나, 방송시장의빠른성장속도에못미쳐서시장비중은 2012년 32% 에서 2017년 20% 로축소될전망이다. 네시아 81) CIA World Factbook(2013) 426
[ 그림 -23] 네시아애니메이션시장비중추이, 2012 vs. 2017, Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2013), MDRI(2012) 1 영화애니메이션영화애니메이션시장은 가디언즈 (Rise of the Guardians), 몬스터호텔 (Hotel Transylvania), 주먹왕랄프 (Wreck-It Ralph) 등의흥행성공으로 2012년에는전년대비 67% 성장한 1,500만달러의규모를나타냈다. 향후중산층의소득수준개선으로아동들을위한영화애니메이션소비가증가하면서연평균 7% 의안정적인성장세를기록해 2017년에는시장규모가 2,000만달러에도달할전망이다. [ 그림 -24] 네시아영화애니메이션시장규모및성장률, 2008-2017 1 절, Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2013), MDRI(2012) 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 427
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 2 방송애니메이션 2012년방송애니메이션시장은높은아동인구수를통한시청자증가로전년대비 36% 성장한 2,500만달러의시장규모를기록했다. 높은출산율로인한 15세미만아동인구의증가와중산층의구매력확대로인해향후아동을위한애니메이션채널을갖춘유료방송등의가입이늘어날것으로보인다. 이에따라연평균 26% 의성장률을보이며 2017년에는 6,800만달러규모를나타낼전망이다. [ 그림 -25] 네시아방송애니메이션시장규모및성장률, 2008-2017 1 절, Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2013), MDRI(2012) 3 홈비디오애니메이션네시아홈비디오시장은불법복물사용에대한인식이낮아구매율이저조한시장으로 2012년에서 2017년까지시장규모가 200만달러로시장이정체될것으로보인다. [ 그림 -26] 네시아홈비디오애니메이션시장규모및성장률, 2008-2017 네시아, Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2013), MDRI(2012) 428
4 디지털배급애니메이션 2012년디지털배급시장은경활성화에따른소비력증대와유료TV 등을통한디지털배급증가등으로전년대비 2배성장한 400만달러의시장규모를나타냈다. 향후유료TV가입자증가와스마트단말기의보급률확대등에기인한디지털배급이용자가증가하면서연평균 3% 의성장률을보이며 2017년디지털배급시장규모는 1,000만달러까지확대될것으로보인다. [ 그림 -27] 네시아디지털배급애니메이션시장규모및성장률, 2008-2017 1 절, Digital Vector(2013), Boxofficemojo(2013), MDRI(2012) 사. 방송 2012년네시아방송시장은방송사간의합병을통한경쟁력증가, 중산층의소득증대, 신규사업자의시장진입, IPTV 및다중채널등새로운채널을통한광고확대등이이어져전년대비 28% 성장한 2억 4,700만달러로집계되었다. 향후경성장을통한소비자의소비력증가와브로드밴드보급확대등이예상되고있어, 연평균 12% 의높은성장률을보이며 2017년에는 62억 3,400만달러로 2012년규모의두배가량확대될전망이다. [ 표 -8] 네시아방송시장규모및전망, 2008-2017 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 200 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 CAGR TV수신료 127 163 218 368 655 44 1,177 1,376 1,548 1,68 20% 공영방송 - - - - - - - - - - - 유료방송 127 163 218 368 655 44 1,177 1,376 1,548 1,68 20% TV광고 1,05 1,206 1,521 1,861 2,186 2,474 2,81 3,255 3,824 4,37 10% 다중채널 7 10 18 2 44 66 106 152 217 23 41% 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 42
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 1 절 구분 2008 200 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 CAGR 지상파 1,052 1,16 1,503 1,832 2,142 2,408 2,785 3,103 3,607 4,104 1% 온라인TV - - - - - - - - - - - 라디오 117 87 6 5 106 111 118 125 132 13 6% 라디오광고 117 87 6 5 106 111 118 125 132 13 6% 공영라디오 - - - - - - - - - - - 위성라디오 - - - - - - - - - - - 합계 1,303 1,456 1,835 2,324 2,47 3,52 4,186 4,756 5,504 6,234 12% TV광고시장은 2012년 74% 의높은점유율을나타내며시장을선도하고있다. 향후소비자의 TV매체의선호도증가에따른광고지출증가로시장이 10% 의높은성장률을나타낼것으로보이나 TV수신료시장이빠른성장속도로시장규모를확대하고있어, 점유율은 2017년 71% 로다소하락할전망이다. TV수신료시장은 IPTV, 위성TV 등유료TV가입자수가급격히증가하면서 2012년 22% 에서 2017년 27% 로시장비중이확대될전망이다. [ 그림 -28] 네시아방송시장비중비교, 2012 vs. 2017 네시아 1 TV수신료 2012년 TV수신료시장은 TV보급률의상승, IPTV, 위성TV 등유료TV의가입자수증대등이시장에긍정적인영향을끼쳐전년대비 70% 의높은성장률을보이며 6억 5,500만달러의시장규모를나타내었다. 향후방송네트워크의확충을통한 TV보급률확대와신규방송사업자의시장진입 430
을통한시장활성화등이시장에호재로작용하여연평균 20% 씩성장하면서 2017년에는 16억,800만달러로그규모가대폭확대될것으로보인다. [ 그림 -2] 네시아 TV 수신료시장규모및성장률, 2008-2017 1 절 2 TV광고 2012년 TV광고시장은지상파TV광고에대한소비자들의높은선호도지속에따른광고투자가이어지고, 다중채널과같은신규방송사업자의시장진입에따른채널다양화로시장이확대되어전년대비 15% 성장한 21억 8,600만달러의규모로집계되었다. 향후평균광고단가의인상, 다중채널의광고매력도상승등이시장의성장동력으로이어져 5년간연평균 10% 씩성장하여 2017년시장규모는 43억,700만달러에도달할전망이다. [ 그림 -30] 네시아 TV광고시장규모및성장률, 2008-2017 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 431
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 3 라디오라디오시장은범국가적인경성장에도불구하고 TV매체와의경쟁에서뒤처지면서라디오수신기의판매가줄어들고광고시장에서의광고매력도또한떨어지게되었다. 그결과 2012년 1억 600만달러였던시장규모가 2017년 1억 3,00만달러로증가하여전체방송시장의연평균성장률 12% 에못미치는연평균 6% 의성장률을기록할것으로보인다. [ 그림 -31] 네시아라디오시장규모및성장률, 2008-2017 1 절 네시아 아. 광고 2012년네시아광고시장은국가경쟁력상승에따른광고투자액이증가하고있다. 또한, 유 무선네트워크구축을통한디지털광고시장의확대가시장에반영되면서시장규모가 51억 2,000만달러로전년대비 16% 의고성장세를나타냈다. 향후전부문에서성장세가지속되면서연평균 14% 의성장률을보이며 2017년에는 1억 7,500만달러의시장규모가대폭확대될것으로예상된다. [ 표 -] 네시아광고시장규모및전망, 2008-2017 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 200 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 CAGR 디렉토리 8 86 86 85 7 113 132 152 171 11 15% 디지털광고 2 2 2 2 11 14 17 20 23 20.6% 인쇄광고 87 84 84 83 88 102 118 135 151 168 18% 산업잡지 6 7 8 8 10 14 12 13 16 12% 432
구분 2008 200 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 CAGR 디지털 - - - - - - - 1 1 3 - 인쇄 6 7 8 8 10 11 11 12 13 6% 잡지광고 132 13 151 170 186 1 214 22 244 262 1% 디지털 - - - 1 2 3 5 7 8 10 30% 인쇄 132 13 151 16 184 16 20 222 236 252 5% 영화광고 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.0% 인터넷광고 3 5 8 12 18 27 3 51 65 72 30% 모바일 - - 1 2 4 6 10 13 18 21 3% 유선 3 5 7 10 14 21 2 38 47 51 5% 신문광고 1,071 1,312 1,566 1,880 2,256 2,517 2,783 3,074 3,380 3,70 10.5% 디지털 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 15% 인쇄 1,070 1,311 1,565 1,878 2,253 2,513 2,77 3,06 3,374 3,702 10.4% 옥외광고 171 187 206 235 25 287 314 344 373 405.4% 라디오광고 117 87 6 5 106 111 118 125 132 13 6% TV광고 1,05 1,206 1,521 1,861 2,186 2,474 2,81 3,255 3,824 4,37 10% 다중채널 7 10 18 2 44 66 106 152 217 23 41% 지상파 1,052 1,16 1,503 1,832 2,142 2,408 2,785 3,103 3,607 4,104 1% 온라인TV - - - - - - - - - - - 게임광고 3 5 8 10 13 15 17 20 23 27 17% 산술합계 2,653 3,036 3,652 4,358 5,132 5,755 6,524 7,264 8,227,220 14% 합계 82) 2,64 3,034 3,647 4,354 5,120 5,737 6,4 7,236 8,12,175 14% 1 절 2012년네시아광고시장은신문광고가 44% 의점유율을나타내며시장을선도하고있다. 향후신문광고시장이연평균 10.5% 의높은성장률을보일것이나 TV광고시장의빠른상승세에미치지못해 2017년에는 40% 로점유율이소폭축소될것으로전망된다. TV광고시장은 TV매체에대한광고주의선호성향으로 2012년 43% 의높은점유율을나타냈다. 향후에도 TV매체에대한소비자의높은선호도, 신규사업자의시장진입등으로높은상승세가유지되어 2017년 48% 의시장비중을차지할전망이다. 네시아 82) 광고시장규모에는온라인 TV 광고, 온라인라디오광고, 디지털뉴스광고, 디지털매거진광고, 디지털트레이드매거진광고, 디지털디렉토리광고가인터넷광고시장규모에포함되어있어, 합계에서는중복되는부분을외함 1 절아시아 태평양시장개요 433
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) [ 그림 -32] 네시아광고시장비중비교, 2012 vs. 2017 1 절 2012년인터넷광고시장은 4% 미만의브로드밴드보급률을나타내고있으나 'Palapa Ring' 83) 을통한네트워크서비스지역확대, 페이스북등 SNS의인기, 인터넷쇼핑이용자의증대등으로전년대비 50.0% 의높은성장률을보이며 1,800만달러규모로집계되었다. 향후지속적인브로드밴드의보급, 경성장을통한소비자의구매력증대등과맞물려연평균 30% 의높은성장률을보여 2017년 7,200만달러로시장규모가 2012년대비 4배확대될전망이다. [ 그림 -33] 네시아인터넷광고시장규모및성장률, 2008-2017 네시아 83) 지역간정보격차해소를위해총 3,440 개시 군지역의유 무선네트워크연결 434
신문광고시장은경성장을통해중산층의소비력이증대되고있으며 Kompas 등신문사가디지털신문에대한공격적인투자를단행하고있어, 2012년에는전년대비 20.0% 의높은성장률을보이며 22억 5,600만달러규모를나타냈다. 향후방대한내수시장으로인한높은성장가능성을바탕으로연평균 10.5% 의성장률을보여 2017 년에는 37억 00만달러의시장규모에도달할것으로예상된다. [ 그림 -34] 네시아신문광고시장규모및성장률, 2008-2017 1 절 2012년라디오광고시장은라디오수신기의수요가점점감소세를나타내고있고 TV광고등과비교하여광고에대한투자대비효과가떨어져 2012년 1억 600만달러이던시장규모가연평균 6% 성장하여 2017년 1억 3,00만달러로소폭확대될전망이다. [ 그림 -35] 네시아라디오광고시장규모및성장률, 2008-2017 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 435
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 2012년 TV광고시장은 TV매체에대한소비자의높은선호도와이를바탕으로한광고주의투자가이어지면서전년대비 15% 성장한 21억 8,600만달러의규모로집계되었다. 향후 TV가입자증가에따라광고매력도가꾸준히상승세를나타내고, 지상파광고외에도다중채널을통한 TV광고의성장세가반영되어연평균 10% 의성장률을보이며 2017년시장규모가 43억,700만달러에도달할것으로보인다. [ 그림 -36] 네시아 TV광고시장규모및성장률, 2008-2017 1 절 자. 캐릭터 라이선스 캐릭터 라이선스시장규모는경성장을통한소비력증대로꾸준한성장세를유지하고있어, 2012년 5,700만달러로전년대비 5% 의성장률을나타내었다. 향후소비력증대에따른품의고급화, 적극적인광고전략등이이어지며 2017년 1억 2,500만달러규모를나타낼전망이다. [ 표 -10] 네시아캐릭터 라이선스시장규모및전망, 2008-2017 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 200 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 CAGR 캐릭터 라이선스 4 50 53 53 57 68 83 6 113 125 10%, EPM(2012&2013) 네시아 2011년네시아캐릭터 라이선스시장은경성장을바탕으로고른성장세를나타내 200년대비 0% 의성장률을보였다. 특히엔터테인먼트 캐릭터가전체시장의 37% 의비중을차지하 436
며시장을선도해나가고있으며패션라이선스가 26%, 기업브랜드 상표가.4% 의점유율을차지하고있다. 네시아엔터테인먼트 캐릭터시장은가장큰비중을나타내며주로한국, 등아시아권의방송애니메이션과미국방송애니매이션을통한애니메이션물의라이선스가인기를끌며 2011년 2,000만달러로 200년대비 14% 의성장률을보였다. 패션라이선스시장에서는수출위주로작되는자국상품보다미국등글로벌패션브랜드의강세가나타나고있으며 2011년에는 200년대비 18% 성장한 1,200만달러규모를나타냈다. 2011 년기업브랜드 상표시장은정치적불안정, 다민족으로구성된국가적특성등기업진출의장애요인이존재하나, 큰내수시장, 소비여력의증대등강점을지녀다수해외기업의라이선스확보움직임이나타나 500만달러의시장규모를나타냈다. [ 그림 -37] 네시아분야별캐릭터 라이선스시장비중, 2011 1 절, EPM(2012&2013) 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 437
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 1 절 [ 표 -11] 네시아분야별캐릭터 라이선스시장비중, 200-2011 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 200 2011 2011 비중 (%) 200-11 증감률 (%) 엔터테인먼트 캐릭터 18 20 37 14 스포츠 3 3 7.2 패션 10 12 26 18 기업브랜드 상표 5 5.4 13 예술 3 3 7 1 기타 11 10 1 - 합계 50 53 100.0 1, EPM(2012&2013) 2011년품별캐릭터 라이선스시장은패션라이선스시장의확장세를통해의류 신발 잡화가 44% 로가장큰비중을나타내고있으며게임 완구, 출판시장이모두 12% 의점유율을보이고 있다. 2011년가장비중을나타내는품은패션산업의성장에따른의류 신발 잡화구매확대로 200년대비 % 성장한 2,300만달러를나타내며시장성장을주도하고있다. 게임 완구는 TV애니메이션방송을통한아동을대상으로한라이선스가강세를보이고있으며, 2011년에는 200년대비 % 상승한 700만달러규모를나타냈다. [ 그림 -38] 네시아품별캐릭터 라이선스시장비중, 2011 네시아, EPM(2012&2013) 438
[ 표 -12] 네시아품별캐릭터 라이선스시장비중, 200-2011 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 200 2011 2011 비중 (%) 200-11 증감률 (%) 의류 신발 잡화 22 23 44 게임 완구 7 7 12 출판 7 7 12 가정용품 가구 침구 2 2 8 3 문구 지 2 2 8.2 선물 2 2 8 6 식음료 2 2 8-15 건강 미용 2 2 8 6 기타 4 6 13 - 합계 50 53 100.0 1, EPM(2012&2013) 차. 지식정보 2012년지식정보시장은저가의스마트단말기보급을통한인터넷접근시장의높은성장세가반영되면서전년대비 22% 성장한 3억 5,600만달러의시장규모를나타내었다. 향후인터넷보급률상승에따른인터넷접근시장의고성장세와맞물려외국기업의비즈니스정보수요가증가하고상업전시회가활발한개최가시장성장으로이어져연평균 24% 의가파른성장세를보여 2017년에는 122억 5,400만달러에도달할전망이다. [ 표 -13] 네시아지식정보시장규모및전망, 2008-2017 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 200 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 CAGR 비즈니스정보 140 148 184 210 238 273 316 365 420 484 13% 디렉토리 8 86 86 85 7 113 132 152 171 11 15% 디지털광고 2 2 2 2 11 14 17 20 23 20.6% 인쇄광고 87 84 84 83 88 102 118 135 151 168 18% 전문서적 6 7 8 8 10 10 11 12 13 14 0% 전자서적 - - - - 1 1 1 1 2 2 1% 인쇄서적 6 7 8 8 10 11 11 12 % 산업잡지 10 12 12 13 14 15 17 18 21 10.1% 광고 6 7 8 8 10 11 12 13 16 12% 디지털 - - - - - - - 1 1 3 0.0% 인쇄 6 7 8 8 10 11 11 12 13 6% 1 절 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 43
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 1 절 구분 2008 200 2010 2011 2012p 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 CAGR 구독 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6% 디지털 - - - - - - - - - - - 지면 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6% 상업전시 1 86 0 6 102 10 118 128 13 152 3% 인터넷접근 1,146 1,44 2,257 2,7 3,46 4,724 6,514 8,16 10,143 11,32 27% 모바일 66 1,274 1,38 2,424 3,073 4,220 5,26 7,47,402 10,58 21% 브로드밴드 180 220 31 375 423 504 588 672 741 803 17% 합계 1,481 1,831 2,637 3,210 3,56 5,243 7,106 8,843 10,04 12,254 24% 2012년지식정보시장은인터넷접근시장이 8% 의점유율을나타내며시장을선도하고있다. 향후에도인터넷보급률상승등과맞물려높은성장세가예상되고있어, 2017년 3% 의점유율을나타내며지속적으로시장을주도해나갈것으로예상된다. 비지니스정보시장은 2012년 6% 의점유율을나타내고있으며, 향후정보수요의확대로연간평균 13% 의높은성장세가예상되고있으나인터넷접근시장의빠른시장확대속도에미치지못해 2017년 4% 로시장비중이축소될전망이다. [ 그림 -3] 네시아지식정보시장비중비교, 2012 vs. 2017 네시아 인터넷접근시장은 Telkom Indonesia 등기업의유 무선네트워크구축을위한투자, 저가의보급형스마트단말기출시에따른모바일인터넷가입자수증가등의호재가맞물려 2012년 34억,600만달러로전년대비 2% 의성장률을나타냈다. 향후이동통신사업자간의경쟁심화로저렴 440
한가격대의인터넷접근상품출시와 4G 등고품질의네트워크보급활성화등이예상되어연평균 27% 의높은성장세를보이며 2017년시장규모가 113억,200만달러규모에도달할것으로보인다. [ 그림 -40] 네시아인터넷접근시장규모및성장률, 2008-2017 1 절 2012년전문정보시장 84) 은정부의외국기업에대한세혜택등다양한비즈니스정보의수요가증가하면서전년대비 18% 성장한 4억 6,000만달러규모를나타냈다. 향후다수높은경성장률과안정적인내수시장여건이마련되어글로벌업체의시장진출이예상되고있다. 이에따라전문정보에대한소비가더욱확대되어연평균 14% 성장하여 2017년시장규모는 8억 6,200만달러를기록할것으로예상된다. 비지니스정보시장은 FMCG 85) 품에대한관심증대등으로소비자정보의소비가늘어나고있고정부의외국기업에대한세혜택등기업관련정보에대한필요성이대두되면서시장규모가 2012년 2억 3,800만달러에서 2017년 4억 8,400만달러로확대되며연평균 13% 의성장률을나타낼것으로보인다. 상업전시시장은외국기업의투자유치를위한다양한산업의상업전시가개최되어 2012년 1억 200만달러로전년대비 3% 의성장률을보였다. 향후에도상업전시에대한정부투자가꾸준히이어져연평균 3% 의고성장률이예상되어 2017년에는 1억 5,200만달러로시장규모가집계될전망이다. 84) 인터넷접근을외한지식정보시장 ( 비즈니스정보, 디렉토리, 전문서적, 산업잡지, 상업전시 ) 을의미함 85) Fast moving consumer goods 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 441
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) [ 그림 -41] 네시아전문정보시장규모및성장률, 2008-2017 1 절 (2) 주요이슈및트렌드 1 아이튠즈, 디저의시장진출을통한디지털음반시장확대네시아는저작권에대한의식수준이낮아음악시장의약요인으로작용해왔으나최근디저 (Deezer), 아이튠즈의시장진출로합법적형태의디지털음악시장이용자가늘어가고있다. 한때음악시장수입의 0% 를차지하던통화연결음서비스가부진을면치못하고있는상황에서위와같은글로벌업체의시장진출은네시아음악산업의활력으로작용할것으로전망되고있다. 아이튠즈는 5,000루피에서 7,000루피에통화연결음서비스를, 4,500루피에서 6,500루피의낮은가격에음악앨범을공하고있다. 네시아 2 피처폰용게임출시를통한토종게임회사의게임시장점유율확대네시아의모바일가입자는 2억 8,000만명으로이중모바일인터넷이용자는 1억 1,500만명으로나타나지만 3G 데이터패키지가입자는 3,000만명에불과한것으로나타난다. 86) 이에네시아게임사아게이트스튜디오 (Agate Studio) 는 2013년피처폰용게임플랫폼 Gempon하에서모바일게임 Perang Mistis을출시했다. 현재 Gempon의가입자수는 1만명이상, 일일활성이용자수는약 1,000명인것으로파악되고있으며, 위게임의출시를통해점유율을확대시켜해외사업자들에맞서독자적인게임환경을구축할수있을것으로보인다. 86) Kocca, 글로벌게임산업트렌드 (5 월 1 호 ) 442
3 전자상거래시장의지속적인성장네시아는최근경성장에따른중산층의성장과맞물려신용카드사용률이증가하고있으며, 이를통해전자상거래시장이 2013년에는 2008년대비 3배이상으로증가하였다. 최근독일기업 Rocket Internet에의해설립된 Zalora 등전자상거래사이트가다중채널캠페인을통해성장하고있는가운데 BerryBenka등자국인터넷상거래업체도 2012년 11월부터매달두배이상의성장을거듭하고있다. 향후유 무선브로드밴드의보급과더불어전자상거래시장은더욱성장할것으로보인다. 4 모바일메신저라인의인기모바일메신저라인은편리한커뮤니케이션기능을필두로스티커등각종를공하고있는글로벌모바일메신저서비스이다. 특히국가내의 3G 데이터패키지가입자수가 3,000만명인데반해, 라인의누적다운로드수는 2,300만건을기록했다. 최근카카오톡의네시아시장진출로시장점유율경쟁이치열해질것으로보이나이미다수의가입자를확보하고있는라인의다양한공서비스가가시화되고있어, 시장의선도자역할을유지할것으로전망된다. 1 절 5 시장잠재력을보유한네시아출판시장네시아는문맹률이매우높은수준이기때문에언어, 문학, 도서관개발에대한출판정책이중요한부분으로간주되고있다. 이에네시아관광및창조경부와교육부에서는문맹률퇴치에주안점을가지고지원정책을집행하고있으며, 국가적인관점에서언어정책을개발할계획이다. 관광및창조경부는언어정책에대한개발과동시에문학문화지원도같이시행하고있다. 언어를보다적절하고, 잘사용할수있게하는관점에서문학발전에대한지원을시행하고있어, 이를통해문학과언어그자체에대한동시적지원이시행될수있을것으로예측된다. 또한도서관을추가적으로설립하여문맹률을낮추고자노력하고있다. 6 노우라북스 (Noura Books) 를통한네시아출판시장진출네시아낮은책값을유지하고있으나문맹률하락에따른판매부수증가, 외서에대한관심도증대등으로높은성장가능성을내보이고있다. 2012년에설립된노우라북스 (Noura Books) 는히크마 (Hikmah), 링까르페나퍼블리싱 (Lingkar Pena Publishing), 엑스포가합병하여만들어진출판사로주로출판하고있는장르로는픽션, 판타지, 아동, 비즈니스, 회고록, 건강, 취미, 이슬람도서등대중적도서이다. 노우라북스는국내작가작품외에도중동, 한국, 등아시아여러지역작가의작품을출간하고있으며특히, 한국교육만화 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 443
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 나로맨스소설, 영화 /TV 드라마원작소설, K 팝관련도서출판에높은관심을보이고있다. 1 절 네시아 7 네시아영화들의디지털화를통한품질상향네시아비영리기구인 Yayasan Konfiden에서모든네시아영화를데이터베이스화하는작업을진행중이다. Yayasan Konfiden는 153년작품인레왓잠말람의복원작업을시작하였다. Sinematek는네시아영화산업의핵심기관으로 175년에개설된후네시아영화상영, 대본및영화관련뉴스등의자료수집, 정부의영화정책배포및시정요구등에영화에관한모든부분에대해집대성하는역할을수행하였다. 최근 Sinematek의영화필름자료들이열, 빛, 물, 습기등에노출되면서영화상영시품질이매우떨어지는문가지적되어왔고, 영화필름복원의필요성이대두되었다. 현재 Sinematek는총 548편의칼라영화와 84편의흑백영화원본을가지고있고총 632편영화의복원을준비중이다. 8 지역문화센터설립을통한자국전통음악활성화네시아관광및창조경부는네시아의예술적창의력을개발하고예술품의진정한감상을증진하기위하여전국각주도에문화센터를설치하여, 이센터를중심으로작곡, 음악페스티벌을추진하고있다. 현재전국적으로반다아체, 메단, 서수마트라, 람뿡, 폰티아낙, 반자르마신, 사마린다, 머나도, 우중빤당, 수라카르타, 족자카르타, 수라바야, 덴빠사에총 13개의센터가이미건립되어있어, 각지역에독자적으로전시, 공연, 작곡작업등을진행하고있으며, 지역의문화센터에서그지역의실정에맞는문화개발아이템및지원을실시하고있다. 또한국립예술학교를설치하며, 국립과사립을가리지않고관련법에따라예술활동을고취시키고재정지원을한다. 또한국가문화예술페스티벌을개최하여국가민속춤, 전통악기를활용한음악페스티벌개최중이며, 경쟁력있는공연페스티벌홍보와전통음악, 작곡, 전통만담대회등각종경연대회를개최하여예술인들을위한새로운트렌드를만들어내고있다. 정부의네시아영화위원회설립 2012년 4월네시아정부가네시아영화위원회 87) (IPB) 의설립계획을발표했으며이를위해 100억루파화의예산을할당했다. 정부는영화작편수의증가, 영화질의향상등을기대하고있으며, 이를통해네시아자국영화산업이활성화될것으로예상된다. 2012년 1월부터 3월까지총 25편의자국영화가작되었으며, 이는 2011년동기의 1편보다증가한수치이다. 2012년집중적으로지원할장르는어린이용영화와네시아영웅영화이며, 네시아의문화와교육의발전을위한목적을가진다. 87) Indonesian Film Board 444
10 네시아최초극장판 2D 애니메이션작네시아최초의극장판 2D 애니메이션 Battle of Surabaya 가작되고있다. Battle of Surabaya는네시아가독립선언후영국과치룬최초의전투인동명사건을시대적배경으로한다. 2012년정부가아동용영화의작, 네시아문화확립등을위해실시했던영화지원의일환으로작되었다. 감독은 Aryanto Yuniawan 으로 2014년네시아극장에서개봉될예정이다. 3) 정책동향및무역정보 (1) 국가개요가. 경및정치현황네시아는 2004년최초의민선정부가들어선이후정치, 사회적안정을바탕으로높은경성장을보이고있다. 2008년말에발생한글로벌금융위기에도불구하고매년평균 5% 의높은경성장률을기록하였다. 하지만늦은산업화로인한기술력부족으로오일, 고무, 카카오, 석탄, 주석, 니켈등천연자원의수출의존도가높은취약한경구조로 2012년유럽경기침체와의성장률둔화에따른 16억달러의경상수지적자를보였다. 다행히주요수출국인과유럽국가들의경기가호전되기시작하면서무역수지적자가점차줄어들것으로전망된다. [ 표 -14] 네시아국가개요 1 절 일반현황 경현황 (2012) 정치현황 구분수도인구인구구성건국일 내용자카르타 (Jakarta) 2억 3,764만명자바족 (45%), 순다족 (16%) 등 300여종족 8월 17일 GDP 8,780억달러 1인당 GDP 4,66 달러 GDP 성장률 2% 물가상승률 3% 실업률 2% 시장규모 118억 5,00만달러 무역규모 정부형태 수출 : 1,00 억달러수입 : 1,16 억달러 대통령중심 의회구성국회의원 (560 명 )/ 지역대표협의회의원 (132 명 ) 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 445
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 1 절 구분 주요인사 주요정당 출처 : 외교통상부 (2013), Kotra,(2013), PwC(2013), IMF(2013) 내용 대통령 : 수실로밤방유도요노 (Susilo Bambang Yudhoyono) 부통령 : 보에디오노 (Boediono) 민주당, 골카르당, 투쟁민주당, 복지정의당 네시아는 2008년말에발생한글로벌경위기에도불구하고 200년 GDP성장률은 6% 를기록하였고지속적으로증가하고있으며, 이는주요수출국인의높은경성장이기인한것으로분석된다. 네시아는오일, 고무, 카카오, 석탄, 주석, 니켈등의풍부한천연자원을수출하고있고, 주요시장중하나인유럽국가들의경기가호전됨에따라 GDP 성장률은지속적으로증가할것으로전망된다. [ 그림 -42] 네시아주요경지표변동추이, 2008-2017 ( 단위 : %) 출처 : IMF(2013) 네시아는글로벌경위기와유로존금융위기에도불구하고 2008-2017년 % 의평균 GDP 성장률을나타내었다. 향후에는선진국들의경기가회복되기시작하면서풍부한천연자원수출을바탕으로 GDP성장률은지속적으로증가할것으로전망된다. 네시아 446
[ 그림 -43] 전후 5년간 GDP 성장률비교, 네시아 vs 지역별시장 ( 단위 : %) 출처 : IMF(2013) 나. 한국과의관계 2012년한국의대네시아수출은 13억달러로전년대비 % 성장에그쳤고수입은 % 감소한 157억달러를기록하였다. 2012년총무역액은전년대비 % 감소한 26억달러로집계되었다. 2012년기준네시아는우리나리의8위무역대상국및동남아시아지역의1위의교역국이다. [ 표 -15] 네시아와한국의관계 1 절 구분주요협정무역규모주요거래품목교민수출처 : 외교부 (2013), Kotra(2013) 한 -ASEAN FTA : 2007 년 06 월발효 대네시아수출 : 13 억 5,500 만달러대네시아수입 : 156 억 7,600 만달러 내용 수출품목 : 경유, 편직물, 합성수지, 열연강판, 합성고무, 건설중장비등수입품목 : 천연가스, 유연탄, 원유, 동광, 펄프, 천연고무, 니켈 약 36,300 명 한국의대네시아수출품목중에가장큰비중을차지한것은경유와휘발유로각각전년대비 4%, 8% 하락하여 54억 5,100만달러를기록하였다. 수출규모가줄어든원인은전세계의경기침체에따른천연자원수입량의감소때문으로천연자원수출이대규모줄어들며네시아석탄광구에서사용하는경유소비량감소로한국으로부터의경유수입량이줄어든것으로판단된다. 최근연료보조금으로인한경유, 휘발유가격인상으로하락세가지속될것으로전망된다. 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 447
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 1 절 2012년한국의대네시아주요수입품목을살펴보면천연가스, 유연탄, 원유, 천연고무등천연자원품목들이상위를차지하고있다. 중유, 윤활유, 직물의류의수입이증가한것을외하고는전반적으로수입이감소하고있다. 이러한흐름은세계경기의침체에따른에너지수요감소가주요원인으로파악된다. [ 표 -16] 한국의대네시아주요수출품목, 2012 순위품목금액 ( 백만달러 ) 전년대비 (%) 1 경유 3,827-4 2 휘발유 1,624-8 3 편직물 667-5 4 합성수지 603 7 5 열연강판 516 1 6 합성고무 358-15 7 냉연강판 270 40.4 8 승용차 164 38 칼라TV 137-23 10 아연도금강판 13 8 출처 : Kotra(2013) [ 표 -17] 한국의대네시아주요수입품목, 2012 순위 품목 금액 ( 백만달러 ) 전년대비 (%) 1 천연가스 5,342 0.8 2 유연탄 3,143 -.4 3 원유 1,77-22 4 천연고무 481-23 5 동광 3-58 6 중유 373 246 7 펄프 312-1 8 윤활유 201 30 기타석유품 18 13 10 직물의류 11 35 출처 : Kotra(2013) 네시아 448
(2) 정책동향 다. 정책개요네시아의관련업무는관광및창조경부를중심으로통신정보기술부, 뉴미디어정책연구센터와유관기관인아트아카이브, 께를라재단, BFC 88) 이서로연계되어정책을수행하고있다. 통신정보기술부에서는정보통신개발부, 공공정보통신부등이관련업무를지원하고, 관광및창조경부에서는네시아의관광, 문화, 예술등전반적인문화에관련한업무를담당하고있다. 네시아는문화를소비할인적자원은풍부하지만국민들의문화수준이낮아산업의지원정책보다는자국민의교육및예술가육성, 환경조성에집중하고있다. 대표적인정책으로는 정보통신 (ICT)2025 계획, Rencana Strategis 2012-2014 등이있다. [ 그림 -44] 네시아관련기관 1 절 출처 : Insight Plus(2013) 정책개발, 연구지원은통신정보기술부, 관광창조경부에서지원 통신정보기술부에서는방송통신, IT 관련정책수립 관광창조경부에서는관광과예술에관련하여정책및지원업무를전담 품목의수출과관련해서는관광및창조경부에서지원 예술문화재총국은국내외의문화보급촉진을지원 관광총국은국위원회참여및해외홍보활동을담당 산업의전문가육성은교육부와유관기관에서지원 교육부에서는문화산업의진흥을위해언어교육을실시 네시아 88) Bali Film Center 1 절아시아 태평양시장개요 44
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 1 절 네시아 유관기관인아트아카이브와께롤라재단에서는예술가의육성을지원 유관기관인 BFC에서는영화, 애니메이션작자지원 라. 주요정책 1 네시아정보통신 2025 계획네시아는정보통신인프라구축, 정보통신인력자원개발, 법및도정비를통한 2025년지식기반사회건설을목표로 ' 네시아정보통신 2025(ICT 2025) 계획 ' 을추진하고있다. 네시아 ICT 2025 계획은 ICT와 IT 기반지식시스템활용을확대하고전자정부구축을통한정부투명성개선등을추진함으로써 2015년정보사회진입, 2020년 ICT 기반의국가건설, 2025년지식기반사회실현등의목표를달성하겠다는계획이다. 연도 [ 표 -18] 네시아정보통신 2025 계획 추진내용 2004 정보통신 (ICT) 관련기관 / 시설통합 2005 정보통신 (ICT) 중요성을알리기위한캠페인 사이버법, 전자상거래도입, 정품소프트웨어사용캠페인 2006-200 정보통신 (ICT) 활용능력배양, 전자정부기반정부투명성강화 2010 2004-200 추진프로그램강화 2015 네시아정보사회로진입 2020 정보통신 (ICT) 기반의국가건설 2025 네시아지식기반사회구현 출처 : 네시아정보통신소프트웨어협회 (ASPILUKI) 네시아정부는네시아 ICT 2025 계획추진에관한기본방침책정과관련기관과의조정업무를관장하기위하여 2006년 11월국가정보통신기술회의를신설하였고네시아통신정보기술부는국가정보통신기술회의의사업국기능을담당함과동시에전자정부구축과기타 ICT 관련정책을추진하고민주적국가통일, 행정서비스개선, 경와사회활동진흥등을목표로 2012년까지중앙및지방정부를통합네트워크로결합하는전자정부구축을추진하고있다. 2 Rencana Strategis 2012-2014 'Rencana Strategis 2012-2014' 는네시아관광및창조경부에서주관하는네시아의문화창조산업발전계획이다. 이전략계획은 2012년에서 2014년까지관광및경개발그리고창조산업의육성을목표로시행되고있다. 우선세계수준의관광경쟁력확보, 지속가능한개발장려, 창조적경개발을통한부가가치창출을목표로하고있으며, 계획실행을위해네시아의예술과문화의가능성발견, 관광및창조적경품질개발, 투명하고책임감있는조직구성과 450
같은네가지의핵심임무를시하였다. 네시아관광및창조경부에서는이러한목표를이루기위하여관광목적지개발, 관광마케팅개발, 예술시반경발전, 미디어기반의경개발, 자원개발및관광, 감독및책임기구설립등의프로그램들을진행중이다. 구분 관광목적지개발 관광마케팅개발 예술기반경발전 미디어기반의경개발 자원개발및관광 감독및책임기구설립 [ 표 -1] 네시아 Rencana Strategis, 2012-2014 내용 관광산업의투자및개발 관광을통해지역사회역량강화 관광진흥을위한개발과인센티브및이벤트 시장개발과정보공 외국에국내의이미지향상 영화, 음악, 예술산업의발전지원 네시아어장려 디자인, 과학및기술개발 미디어기반창조산업개발 디자인과아키텍처의개발 관광산업의인적자원개발 관광분야의연구및정책개발 창조경교육실시 행정서비스및재무관리업무담당 향상된데이터서비스및정보시스템구축 출처 : 네시아관광및창조경부 (2012), Insight Plus(2013) 마. 세부정책 지원현황 1 영화복원사업네시아비영리기구인 Yayasan Konfiden에서모든네시아영화를데이터베이스화하는작업을진행중이다. Yayasan Konfiden는 153년작품인레왓잠말람의복원작업을시작하였다. Sinematek에서영화필름자료를받아영화를복원하기위한외국으로영화송부시발생할수있는저작권문, 법적인문들을같이진행하고있다. Sinematek는네시아영화산업의핵심기관으로 175년에개설된후네시아영화상영, 대본및영화관련뉴스등의자료수집, 정부의영화정책배포및시정요구등에영화에관한모든부분에대해집대성하는역할을수행하였다. 최근 Sinematek의영화필름자료들이열, 빛, 물, 습기등에노출되면서영화상영시품질이매우떨어지기때문에영화필름의복원이필요하게되었다. 현재 Sinematek는총 548편의칼라영화와 84편의흑백영화원본을가지고있고총 632편의영화들의복원을준비하고있다. 1 절 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 451
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 1 절 2 지역문화센터설립네시아관광및창조경부는네시아의예술적창의력개발과예술품의진정한감상을증진하기위하여다음의프로젝트를실행하고있다. 전국각주도에문화센터를설치하며, 센터를중심으로각종전시회, 공연, 작품전시를추진하고있다. 현재전국적으로반다아체, 메단, 서수마트라, 람뿡, 폰티아낙, 반자르마신, 사마린다, 머나도, 우중빤당, 수라카르타, 족자카르타, 수라바야, 덴빠사등의지역에총 13개의센터가이미건립되어있다. 각지역의센터들은독자적으로전시, 공연, 문화영화상영, 도예작업등을진행하고있으며, 지역문화센터에서그지역의실정에맞는문화개발아이템및지원을실시하고있다. 또한국립예술학교를설치하며국립- 사립을가리지않고관련법에따라예술활동을고취하고재정지원을한다. 또한국가문화예술페스티벌을개최하여국가민속춤, 전통악기를활용한음악페스티벌개최중이며, 경쟁력있는공연페스티벌홍보와전통음악, 작곡, 전통만담대회등각종경연대회를개최하여예술인들을위한새로운트렌드를만들어내고있다. 3 언어-문학-도서관개발네시아의문맹률은아직도매우높은수준이기때문에언어-문학-도서관개발은문화지원정책에서중요한부분으로간주되고있다. 관광및창조경부와교육부에서는문맹률퇴치에주안점을가지고지원정책을집행하고있으며, 국가적인관점에서언어정책을개발하고다양한문화정책을시행하고있다. 관광및창조경부는언어정책에대한개발과동시에문학문화지원도같이이루어진다. 언어를보다적절하고, 잘사용할수있게한다는관점에서문학발전에대한지원이이루어지고있어, 이를통해문학과언어그자체에대한동시적지원이가능하게될것으로예측된다. 또한도서관을추가적으로설립하여국민들에게도서관및도서를공함으로써문맹률을낮추고자노력하고있다. 네시아 4 극장운영프로젝트네시아관광및창조경부가자국영화산업의부흥을위해수마트라와자바섬세곳에시범적으로극장을운영하는프로젝트를추진하고있다. 최근족자카르타에서개최된7회 LA Light 독립영화에서관광및창조경부는북부수마트라주도인메단과자바섬의스마랑, 뿌르발링가지역에네시아영화전용극장을세워시범적으로도입하고만족할만한결과를얻게된다면전국적으로확대할것이라고밝혔다. 이번프로젝트는개봉관수의현저한부족으로헐리웃영화에의해잠식되어성장하지못하고있는네시아독립영화및대중영화를상영함으로서자국영화산업의진흥을위한정책으로판단된다. 452
5 영화작지원발리필름센터 (BFC) 는네시아발리관광청의지원으로만들어진단체로영화작, 로케이션섭외, 영화교육, 영화프로모션을진행한다. 주로네시아에서영화및영상물을작하고자하는외국영화작을지원하고있다. 현재네시아에서는공식적인정부의인센티브도가없기때문에발리필름센터 (BFC) 에서지원해주고있는합리적인비용의노동력공, 저렴한건축자재, 호텔 항공사 교통등의사설시설지원, 전문인력및장비고용등을지원해주고있다. 구분지원내용해당기관 영화복원사업 고전영화필름을복원야야산콘피덴 지역문화센터설립 예술적창의력개발과예술품의진정한감상증진관광및창조경부 언어 - 문학 - 도서관개발 문화활성화를위한언어교육관광및창조경부 극장운영프로젝트 자국영화산업진흥을위한극장설립관광및창조경부 영화작지원 출처 : Insight Plus(2013) [ 표 -20] 네시아세부정책 지원현황 합리적인비용의노동력공 호텔 항공사 교통등의사설시설지원 전문인력및장비지원 BFC 1 절 바. 지식재산권보호 1 개요네시아에서의지식재산권은저작권, 특허권, 상표권등으로구분되고관련법령에의해일정기간보호되고있으나위반시벌칙조항이유명무실하여지식재산권침해사례가빈번히발생되고있다. 유명브랜드의가방, 장신구등이복되어팔리고있으며, 이와같은복품은속칭도깨비시장등암시장에서만거래되는것이아니라쇼핑몰등의간이매장에서도판매되고있다. 더불어영화, 음반, 드라마등의불법CD나 DVD까지도쇼핑몰에서판매되고있다. 저작권 : 네시아의저작권은저작자본인이자신의창작물을출판 / 복하거나3자로하여금당해창작물을출간 / 복할수있도록허가할수있는권리이다. 네시아에서저작권을보호범위는네시아인의저작물, 네시아에상시거주하는외국인이네시아에서맨처음공표한저작물, 네시아와저작권보호를위한양자간협약또는다자간협약을체결한외국인이창작한저작물이대상이된다. 네시아 특허권 : 네시아의특허권은 14 년간보호되며특허권승인일로부터 4 년간권리이행이 1 절아시아 태평양시장개요 453
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 1 절 네시아 되지않을경우, 특허법에규정된기간내에연간수수료를납부하지않을경우, 특허사항이다른특허와유사하거나동일한발명건으로다른사람에게이미특허승인이이루어진경우특허권이취소될수있다. 상표권 : 네시아의상표권은 10년간유효하며매 10년마다갱신이가능하고보호기간종료 12개월전에연장신청이가능하다. 만약상표가등록일또는최종사용일로부터 3년간연속하여정당한사유없이사용되지않거나상표가등록출원시신청했던재화나서비스의 종류에맞게사용되지않을경우상표권의등록이취소된다. 네시아의저작권및지적재산권관련업무를담당하는정부기관은법무인권부소속의지적재산국으로통합운영되고있다. 주요업무는네시아저작권및지식재산권권리에대한대내외정책관계를담당하며, 국기준에맞는관계법률개정준비및법규이행시스템구축을담당하고있다. 지식재산권을지원하는신탁관리단체는저작권콜렉팅에이전시로, 주요업무는회원들의저작권권리를위탁받아관련활용처로부터저작권료를징수한후이를다시회원들에배분하는것이다. 구분기관주요업무 정부기관 신탁관리단체 지적재산권국 국립중재위원회 저작권콜렉팅에이전시 지적재산권소사이어티 출처 : 한국저작권위원회 (2013) [ 표 -21] 네시아저작권기관 다양한지적재산권권리보호및관리시스템개발및홍보활동 경개발을위한지식기반기술및투자촉진활동 혁신적인개발문화환경장려활동 지적재산권권리분쟁업무담당 회원의저작권권리보호및경적이익의공동징수및배분 저작권권리보호의사회문화적홍보프로그램개발및이행 관련대정부관계정책협의 회원의복지증진 대내외음악축참가 저작권을포함한지적재산권의진흥활동 관련정부, 학계, 산업계의네트워크구축활동 2 등록비용 절차네시아의저작권등록은우선저작권등록신청서를등록양식에맞추어저작권소유자의증거와저작물에대한설명을첨부하여신청한다. 그후저작권등록을위한형식심사및실질심사를거치고형식심사에서누락된사항이있거나부족한점이있다면 3개월내보완하여다시출하여야한다. 이후형식심사와실질심사가모두충족이되는경우수수료를지불한후에 1-3개월내저작권등록증명서를발급받게된다. 454
[ 표 -22] 네시아지적재산권등록비용 구분 내용 수수료 (RP) 저작권등록신청 200,000 저작권 전자형태의등록신청 300,000 저작권인증비용 ( 서비스 ) 발행 100,000 수정및변경신청 50,000 특허출원 575,000 특허권 간단한특허출원 125,000 특허데이터변경신청 150,000 특허발명에대한늦은특허권신청처벌 200,000 상표권신청 600,000 상표권 상표출원에이의를기 500,000 상표권수정및변경 300,000 상표등록거 150,000 출처 : 네시아지식재산권국 (2013) 3 저작권동향 PPHKI 회의개최지적재산권총국에서자국의저작권침해와관련된 PPHKI회의를개최했다. 이회의는외교통상부, 관광및경부, 통신및정보기술부, 연구기술부, 산업자원부, 농림부, 보건장관및의약품감독기관, 경찰청등 16 부처및기관들이참석하였다. 지적재산권총국에서주도한이회의는네시아가불법복등의저작권침해률이높아미국으로부터우선감시대상국으로선정되어경적재시받게되는문해결과방안을마련하기위하여주최되었다. 본회의를통해네시아정부는집행의측면에서불법복에관련된 CD, VCD 및 DVD의형태로저작물을판매하는쇼핑센터의지적재산권을침해상인의박멸과같은일부작업을수행할계획이다. 저작권법률개정초안작성지적재산권국은일련의회의와토론을거쳐저작권법률개정초안을작성하기로결정했다. 이러한법안을작성하기위해구성된실무그룹은최종법안초안에만족을표명하고있고추가적인관련입력사항이존재할경우, 의회과정에서다루어질수있을것으로보인다. 이수정법안은잠정조치및집행을비롯한저작권개념, 공정거래, 절차및저작권등록에대한법적인영향력, 민사및형사소송에대한범위와내용에관한조항을포괄하고있고보다명백하고강력한조항을만들기위해컴퓨터소프트웨어보호조항이다시고려되고재구성될것으로보인다. 특히저작권에대한범국경적인조치뿐아니라최종이용자의해적행위에대한범죄규정 1 절 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 455
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 1 절 및기술조치의왜곡에대한조항이강화될예정이고규적인손해배상과관련된조항이실무그룹에의해수용될것으로전망된다. (3) 무역정보가. 관세 수입규네시아의관세도는일반관세와아세안국가에적용되는특혜관세로구분된다. 하지만최근 2006년이후한국,, 등과의 FTA가체결되면서중-아세안FTA(2006년 ), 한-아세안 FTA(2007년 ), 일-아세안FTA(2008년 ) 3개의 FTA 관세체계가추가되었다. [ 표 -23] 네시아관세율분류구분해당내용일반관세 특혜관세와 FTA관세가적용되지않는국가들에적용특혜관세 ASEAN국가들에적용 FTA 관세 한국,, FTA체결국에적용출처 : Kotra(2013) 네시아정부는무역자유화정책의일환으로 185년이래지속적으로관세인하를추진해오고있다. 그러나안정보장과문화 사회적인관점에서일부보호산업물품에대해서는높은수입관세가여전히적용되고있다. 최근몇년간네시아는, 한국, 등다수의 FTA를체결하며빠르게시장을개방하였다. 이와같은자유무역을적극추진하는동시에내수산업을보호하고취약한조업을육성하기위한정책의일환으로비관세장벽을점차높여가는모습도보이고있다. 네시아의경우물품은수출전 3년이내에수입한완품및원자재로써최종품이수출되고, 네시아에서사용되지않은경우에수입관세를환급해주고있다. 이는수출물품의조에사용되는완품및원자재의수입시수입관세를일단납부하고조, 가공및수출후환급받는도이다. 종전에는관세환급절차를밟아왔으나, PAKJUL 조치이후은행보증서를이용한사전유예가가능하므로통상수출용원부자재수입시에는관세가면되거나잠정유예통관이된다. 네시아 나. 통관절차네시아수입통관은보세업체통관과비보세업체통관으로크게 2가지로분류할수있다. 비보세업체통관은매수입건별로수입관세, 부가세, 법인세등을납부하여야하며화물수입을할수있는통관방식이다. 보세업체통관은수입절차가간단해지기는하지만내수판매를원활히할수없다는단점이있다. 일반적으로내수혹은내수와수출을겸하고자하는업체는보세허가를 456
받지않고수입업무를진행한다. 통관시사전에구비해야하는허가서에는조업체용수입허가서, 무역업체용수입허가서, 납세자번호, 세관에서발행하는허가서, 등록수입업자자격증등이있다. 네시아수입통관절차는우선선적서류를준비하되세관내규에원본을첨부하도록규정되어있으므로반드시원본을준비해야한다. 다음으로수입신고서에준하여수입세를납부한후에세관에서는전송받은서류를근거로수입세금이납부된은행과교신하여수입세금납부여부를확인받는다. 수입세금납부가확인이되면세관에서수입신고서접수하게되고수입신고서접수확인이되면원본서류를세관에출하면된다. 세관에서원본서류접수이후검사혹은무검사로통관의절차가결정되고검사통관으로결정난경우, 검사관과함께화물검사실시, 검서보고서작성후담당관에게보고서출하고통관승인을받고화물출고동의서수령하면모든절차가끝나게된다. 다. 무역협정체결현황네시아는아세안국가간체결된역내자유무역협정외한국,, 등주변국들과아세안을통해이뤄진다자간 FTA에동참하고있다. 네시아는아세안가입국중, 뉴질랜드 FTA에비준하지않은유일한국가이며, 네시아-경파트너십과같은형태로와협상을진행중이다. 1 절 [ 표 -24] 네시아주요무역협정 구분 관련국가 진행상황 RCEP 동아시아지역포괄적경연계협정, 아세안 10개국, 한국 참가 협상예정 FTA( 양자간 ),, 한국, AFTA( 아세안역내자유무역협정 ) 발효 출처 : Kotra(2013), 외교통상부 (2013) 1 방송통신위원회 (KCC) - 네시아통신정보기술부와양해각서체결 2012년 5월방송통신위원회 (KCC) 는네시아통신정보기술부와양해각서체결하였다. 이번 체결은양국의정보통신과방송분야협력강화를위한내용이포함되어있고사이버보안분야, 정보통신인력양상지원, 방송분야협력등양국의정보통신분야에대해미래지향적인내용의 협의가이루어졌다. 2 문화창조경부 - SAI와양해각서체결네시아의문화창조경부와싱가포르 SIA가 MOU를체결하였다. 이번체결을통해네시아는전세계네트워크를가진 SIA를활용하여문화관광진흥을위하여네시아항공과 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 457
2013 해외조사 (4 권 - 아시아 태평양 ) 1 절 네시아 항상연결이가능토록하였고양당사자가각각주요국시장에네시아문화관광진흥활동을위해미화 25만달러를지원하기로동의하였고문화관광진흥활동을위한비용절감, 화물요금공의내용이포함되어있다. 이번협정이체결되어진행된다면과의해외관광객방문이증가할것으로전망된다. 3 한국-네시아간창조문화산업협력양해각서체결 2013년 10월한국-네시아간의창조문화산업협력을위한양해각서 (MOU) 가체결됐다. 이번양해각서는한국과네시아가음악, 영화, 공연예술, 애니메이션, 게임, 문화예술등의디지털분야에서양국의창조문화산업발전을위해정보교류, 교육및훈련, 연구개발, 사업협력등다양한영역에서교류협력을추진을목표로하고있다. 라. 투자장벽네시아는 2억 3,000만명에달하는인구를가진잠재력이큰시장이지만동시에가격에가장민감한시장이다. 다만국화가진행되면서브랜드에대한선호도가크게작용하고있다. 또한거래상대방인바이어들은이슬람문화에영향을받아느리고느슨한거래진행이이루어지고있다. 네시아진출기업들은인건비및물가상승과같은비용상승, 정보부족, 행정불투명성, 열악한인프라를애로사항으로꼽고있다. 또한노동자최저임금이매년큰폭으로상승함에따라노동집약적기업은종전에비해어려움이가중되고있는것으로나타나고있다. 1 인적자원문네시아에서가장큰어려움은인적자원의문라고할수있는데노동법상해고금, 초과근무수당, 퇴직금등임금관련규정의불합리로인하여탄력적인노동력운용에애로사항이발생한다. 자진퇴사자에대해서는해고금을지급하지않아도되나, 불성실하게일한근로자를해고시키면해고수당을지급해야하는상황이다보니자진퇴사자들도불성실하게근무하여해고당하는것을선호하는불합리가발생한다. 2 부가가치세환급지연및커미션요구네시아에서는부가세를납부한후 1년이내에환급받게되어있으나, 이보다지연되는사례가많이발생하고있다. 이러한문가발생하는주요한이유는세무공무원부정이개입할여지가크기때문인것으로분석된다. 따라서세무당국에이의신청을하거나조세법원에신청하는비율이약 65% 를차지하고있으며, 나머지또한부당하다고생각하고있으나추징세액을납부하고있는실정이다. 이유는경험상이의신청을해도받아들여지지않는다는생각과절차가복잡하고비용이발생하기때문이다. 458
4) 비즈니스정보 장르행사명행사개요 영화 음악 출처 : Insight Plus(2013) [ 표 -25] 네시아주요전시회정보 Indonesian Film Festival (2013/11/15-2013/11/30) Jakarta International Film Festival (2013/4/26-2013/5/2) Jakarta International Java Jazz Festival (2014/2/28-2014/3/2) 개최장소 : 자카르타 홈페이지 : http://lapanpuluhan.blogspot.kr 개최장소 : 자카르타 개최장소 : 자카르타 홈페이지 : http://www.javajazzfestival.com 1 절 네시아 1 절아시아 태평양시장개요 45