2012 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 ) 한국콘텐츠진흥원

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1 2012 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 ) 한국콘텐츠진흥원

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3 목 차 제6장아시아지역해외콘텐츠시장 1 제1절아시아지역콘텐츠시장개요 3 제2절일본 6 1. 국가개요 6 2. 콘텐츠시장개요 8 3. 분야별콘텐츠시장 10 (1) 영화 10 (2) 애니메이션 13 (3) 방송 17 (4) 게임 21 (5) 음악 24 (6) 출판 26 (7) 만화 30 (8) 광고 32 (9) 지식정보콘텐츠 35 (10) 캐릭터 38 제3절중국 국가개요 콘텐츠시장개요 분야별콘텐츠시장 44 (1) 영화 44 (2) 애니메이션 47 (3) 방송 50 (4) 게임 54 (5) 음악 57 (6) 출판 60 (7) 만화 63 (9) 지식정보콘텐츠 68 (10) 캐릭터 72 제4절호주 국가개요 콘텐츠시장개요 분야별콘텐츠시장 77 (1) 영화 77 - i -

4 (2) 애니메이션 81 (3) 방송 84 (4) 게임 87 (5) 음악 89 (6) 출판 91 (7) 만화 94 (8) 광고 96 (9) 지식정보콘텐츠 99 (10) 캐릭터 103 제5절인도 국가개요 콘텐츠시장개요 분야별콘텐츠시장 109 (1) 영화 109 (2) 애니메이션 112 (3) 방송 115 (4) 게임 119 (5) 음악 121 (6) 출판 123 (7) 만화 127 (8) 광고 128 (9) 지식정보콘텐츠 131 (10) 캐릭터 134 제6절인도네시아 국가개요 콘텐츠시장개요 분야별콘텐츠시장 140 (1) 영화 140 (2) 애니메이션 142 (3) 방송 144 (4) 게임 147 (5) 음악 149 (6) 출판 152 (7) 만화 155 (8) 광고 155 (9) 지식정보콘텐츠 158 (10) 캐릭터 ii -

5 제7절태국 국가개요 콘텐츠시장개요 분야별콘텐츠시장 166 (1) 영화 166 (2) 애니메이션 169 (3) 방송 171 (4) 게임 174 (5) 음악 176 (6) 출판 178 (7) 만화 181 (8) 광고 183 (9) 지식정보콘텐츠 186 (10) 캐릭터 189 제8절베트남 국가개요 콘텐츠시장개요 분야별콘텐츠시장 194 (1) 영화 194 (2) 애니메이션 195 (3) 방송 197 (4) 게임 200 (5) 음악 202 (6) 출판 203 (7) 만화 206 (8) 광고 207 (9) 지식정보콘텐츠 210 (10) 캐릭터 213 참고자료 iii -

6 표목차 [ 표 Ⅵ-1] 2007~2016 년아시아지역분야별콘텐츠시장규모 3 [ 표 Ⅵ-2] 2007~2016 년아시아지역국가별콘텐츠시장규모 4 [ 표 Ⅵ-3] 2007~2016 년아시아지역매출형태별콘텐츠시장규모 5 [ 표 Ⅵ-4] 일본국가개요 (2011 년도기준 ) 6 [ 표 Ⅵ-5] 2007~2016 년일본콘텐츠시장규모 8 [ 표 Ⅵ-6] 2007~2016 년일본영화시장규모 10 [ 표 Ⅵ-7] 2007~2016 년일본애니메이션시장규모 13 [ 표 Ⅵ-8] 년일본방송시장규모 18 [ 표 Ⅵ-9] 2007~2016 년일본게임시장규모 21 [ 표 Ⅵ-10] 2007~2016 년일본음악시장규모 24 [ 표 Ⅵ-11] 2007~2011 년일본음악산업계분야별매출규모 25 [ 표 Ⅵ-12] 2007~2016 년일본출판시장규모 27 [ 표 Ⅵ-13] 2007~2016 년일본만화시장규모 30 [ 표 Ⅵ-14] 2007~2016 년일본광고시장규모 32 [ 표 Ⅵ-15] 2007~2016 년일본지식정보콘텐츠시장규모 35 [ 표 Ⅵ-16] 2007~2016 년일본인터넷접속자수규모 38 [ 표 Ⅵ-17] 2007~2016 년일본캐릭터시장규모 38 [ 표 Ⅵ-18] 2011 년일본분야별캐릭터 / 라이선스시장규모 39 [ 표 Ⅵ-19] 2011 년일본캐릭터 / 라이선스제품별시장규모 40 [ 표 Ⅵ-20] 중국국가개요 (2011 년도기준 ) 41 [ 표 Ⅵ-21] 2007~2016 년중국콘텐츠시장규모 43 [ 표 Ⅵ-22] 2007~2016 년중국영화시장규모 44 [ 표 Ⅵ-23] 2007~2016 년중국애니메이션시장규모 47 [ 표 Ⅵ-24] 2007~2016 년중국방송시장규모 51 [ 표 Ⅵ-25] 2007~2016 년중국게임시장규모 54 [ 표 Ⅵ-26] 2007~2016 년중국음악시장규모 57 [ 표 Ⅵ-27] 2007~2011 년중국음악산업계분야별매출규모 58 [ 표 Ⅵ-28] 2007~2016 년중국출판시장규모 60 [ 표 Ⅵ-29] 2007~2016 년중국만화시장규모 63 [ 표 Ⅵ-30] 2007~2016 년중국광고시장규모 65 [ 표 Ⅵ-31] 2007~2016 년중국지식정보콘텐츠시장규모 68 [ 표 Ⅵ-32] 2007~2016 년중국인터넷접속자수규모 71 [ 표 Ⅵ-33] 2007~2016 년중국캐릭터시장규모 72 [ 표 Ⅵ-34] 2011 년중국분야별캐릭터 / 라이선스시장규모 73 - iv -

7 [ 표 Ⅵ-35] 2011 년중국캐릭터 / 라이선스시장규모 73 [ 표 Ⅵ-36] 호주국가개요 (2011 년도기준 ) 74 [ 표 Ⅵ-37] 2007~2016 년호주콘텐츠시장규모 76 [ 표 Ⅵ-38] 2007~2016 년호주영화시장규모 77 [ 표 Ⅵ-39] 2007~2016 년호주애니메이션시장규모 81 [ 표 Ⅵ-40] 2007~2016 년호주방송시장규모 84 [ 표 Ⅵ-41] 2007~2016 년호주게임시장규모 87 [ 표 Ⅵ-42] 2007~2016 년호주음악시장규모 89 [ 표 Ⅵ-43] 2007~2011 년호주음악산업계분야별매출규모 90 [ 표 Ⅵ-44] 2007~2016 년호주출판시장규모 91 [ 표 Ⅵ-45] 2007~2016 년호주만화시장규모 95 [ 표 Ⅵ-46] 2007~2016 년호주광고시장규모 96 [ 표 Ⅵ-47] 2007~2016 년호주지식정보콘텐츠시장규모 100 [ 표 Ⅵ-48] 2007~2016 년호주인터넷접속자수규모 102 [ 표 Ⅵ-49] 2007~2016 년호주캐릭터시장규모 103 [ 표 Ⅵ-50] 2011 년호주분야별캐릭터 / 라이선스시장규모 104 [ 표 Ⅵ-51] 2011 년호주캐릭터 / 라이선스제품별시장규모 104 [ 표 Ⅵ-52] 인도국가개요 (2011 년도기준 ) 105 [ 표 Ⅵ-53] 2007~2016 년인도콘텐츠시장규모 107 [ 표 Ⅵ-54] 2007~2016 년인도영화시장규모 109 [ 표 Ⅵ-55] 2007~2016 년인도애니메이션시장규모 112 [ 표 Ⅵ-56] 2007~2016 년인도방송시장규모 115 [ 표 Ⅵ-57] 2007~2016 년인도게임시장규모 119 [ 표 Ⅵ-58] 2007~2016 년인도음악시장규모 121 [ 표 Ⅵ-59] 2007~2011 년인도음악산업계분야별매출규모 122 [ 표 Ⅵ-60] 2007~2016 년인도출판시장규모 124 [ 표 Ⅵ-61] 2007~2016 년인도만화시장규모 127 [ 표 Ⅵ-62] 2007~2016 년인도광고시장규모 128 [ 표 Ⅵ-63] 2007~2016 년인도지식정보콘텐츠시장규모 131 [ 표 Ⅵ-64] 2007~2016 년인도인터넷접속자수규모 134 [ 표 Ⅵ-65] 2007~2016 년인도캐릭터시장규모 134 [ 표 Ⅵ-66] 2011 년인도분야별캐릭터 / 라이선스시장규모 135 [ 표 Ⅵ-67] 2011 년인도캐릭터 / 라이선스제품별시장규모 136 [ 표 Ⅵ-68] 인도네시아국가개요 (2011 년도기준 ) 137 [ 표 Ⅵ-69] 2007~2016 년인도네시아콘텐츠시장규모 139 [ 표 Ⅵ-70] 2007~2016 년인도네시아영화시장규모 140 [ 표 Ⅵ-71] 2007~2016 년인도네시아애니메이션시장규모 142 [ 표 Ⅵ-72] 2007~2016 년인도네시아방송시장규모 v -

8 [ 표 Ⅵ-73] 2007~2016 년인도네시아게임시장규모 147 [ 표 Ⅵ-74] 2007~2016 년인도네시아음악시장규모 150 [ 표 Ⅵ-75] 2007~2011 년인도네시아음악산업계분야별매출규모 150 [ 표 Ⅵ-76] 2007~2016 년인도네시아출판시장규모 152 [ 표 Ⅵ-77] 2007~2016 년인도네시아만화시장규모 155 [ 표 Ⅵ-78] 2007~2016 년인도네시아광고시장규모 155 [ 표 Ⅵ-79] 2007~2016 년인도네시아지식정보콘텐츠시장규모 158 [ 표 Ⅵ-80] 2007~2016 년인도네시아인터넷접속자수규모 161 [ 표 Ⅵ-81] 2007~2016 년인도네시아캐릭터시장규모 161 [ 표 Ⅵ-82] 2011 년인도네시아분야별캐릭터 / 라이선스시장규모 162 [ 표 Ⅵ-83] 2011 년인도네시아캐릭터 / 라이선스제품별시장규모 162 [ 표 Ⅵ-84] 태국국가개요 (2011 년도기준 ) 163 [ 표 Ⅵ-85] 2007~2016 년태국콘텐츠시장규모 165 [ 표 Ⅵ-86] 2007~2016 년태국영화시장규모 167 [ 표 Ⅵ-87] 2007~2016 년태국애니메이션시장규모 169 [ 표 Ⅵ-88] 2007~2016 년태국방송시장규모 171 [ 표 Ⅵ-89] 2007~2016 년태국게임시장규모 175 [ 표 Ⅵ-90] 2007~2016 년태국음악시장규모 177 [ 표 Ⅵ-91] 2007~2011 년태국음악산업계분야별매출규모 177 [ 표 Ⅵ-92] 2007~2016 년태국출판시장규모 178 [ 표 Ⅵ-93] 2007~2016 년태국만화시장규모 182 [ 표 Ⅵ-94] 2007~2016 년태국광고시장규모 183 [ 표 Ⅵ-95] 2007~2016 년태국지식정보콘텐츠시장규모 186 [ 표 Ⅵ-96] 2007~2016 년태국인터넷접속자수규모 189 [ 표 Ⅵ-97] 2007~2016 년태국캐릭터시장규모 189 [ 표 Ⅵ-98] 2011 년태국분야별캐릭터 / 라이선스시장규모 190 [ 표 Ⅵ-99] 2011 년태국캐릭터 / 라이선스제품별시장규모 190 [ 표 Ⅵ-100] 베트남국가개요 (2011 년도기준 ) 191 [ 표 Ⅵ-101] 2007~2016 년베트남콘텐츠시장규모 193 [ 표 Ⅵ-102] 2007~2016 년베트남영화시장규모 194 [ 표 Ⅵ-103] 2007~2016 년베트남애니메이션시장규모 195 [ 표 Ⅵ-104] 2007~2016 년베트남방송시장규모 197 [ 표 Ⅵ-105] 2007~2016 년베트남게임시장규모 200 [ 표 Ⅵ-106] 2007~2016 년베트남음악시장규모 202 [ 표 Ⅵ-107] 2007~2016 년베트남출판시장규모 204 [ 표 Ⅵ-108] 2007~2016 년베트남만화시장규모 207 [ 표 Ⅵ-109] 2007~2016 년베트남광고시장규모 208 [ 표 Ⅵ-110] 2007~2016 년베트남지식정보콘텐츠시장규모 vi -

9 [ 표 Ⅵ-111] 2007~2016 년베트남인터넷접속자수규모 213 [ 표 Ⅵ-112] 2007~2016 년베트남캐릭터시장규모 213 [ 표 Ⅵ-113] 2011 년베트남분야별캐릭터 / 라이선스시장규모 214 [ 표 Ⅵ-114] 2011 년베트남캐릭터 / 라이선스제품별시장규모 vii -

10 그림목차 [ 그림 Ⅵ-1] 2011 년세계권역별콘텐츠시장점유율 3 [ 그림 Ⅵ-2] 2007~2012 년일본주요경제지표변동추이 7 [ 그림 Ⅵ-3] 일본 vs 주요지역별시장전후 5년연평균성장률비교 7 [ 그림 Ⅵ-4] 2012~2016 년일본콘텐츠시장연평균성장률상위 5개분야 9 [ 그림 Ⅵ-5] 2012~2016 년일본콘텐츠시장연평균성장률하위 5개분야 9 [ 그림 Ⅵ-6] 2007~2016 년일본박스오피스시장현황 10 [ 그림 Ⅵ-7] 2007~2016 년일본홈비디오판매시장현황 1 [ 그림 Ⅵ-8] 2007~2016 년일본홈비디오대여시장현황 12 [ 그림 Ⅵ-9] 2007~2016 년일본 TV 디지털배급시장현황 12 [ 그림 Ⅵ-10] 2007~2016 년일본 OTT/ 스트리밍시장현황 13 [ 그림 Ⅵ-11] 2007~2016 년일본극장용애니메이션시장현황 14 [ 그림 Ⅵ-12] 2007~2016 년일본방송용애니메이션시장현황 15 [ 그림 Ⅵ~13] 2007~2016 년일본홈비디오애니메이션시장현황 16 [ 그림 Ⅵ-14] 2007~2016 년일본디지털애니메이션시장현황 17 [ 그림 Ⅵ-15] 2011 년일본방송시장분야별점유율 18 [ 그림 Ⅵ-16] 2007~2016 년일본 TV수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 19 [ 그림 Ⅵ-17] 2007~2016 년일본 TV광고시장현황 19 [ 그림 Ⅵ-18] 2007~2016 년일본 TV수신료시장현황 20 [ 그림 Ⅵ-19] 2007~2016 년일본유료TV 분야별가입률변화추이 21 [ 그림 Ⅵ-20] 2011 년일본게임시장분야별점유율 22 [ 그림 Ⅵ-21] 2007~2016 년일본게임소비자지출 VS 광고시장규모 22 [ 그림 Ⅵ-22] 2007~2016 년일본게임소비자지출분야별시장규모 23 [ 그림 Ⅵ-23] 2012~2016 년일본음악시장전망 26 [ 그림 Ⅵ-24] 2007~2016 년일본도서시장현황 27 [ 그림 Ⅵ-25] 2007~2016 년일본신문시장현황 28 [ 그림 Ⅵ-26] 2007~2016 년일본잡지시장현황 29 [ 그림 Ⅵ-27] 2007~2016 년일본인쇄만화시장현황 31 [ 그림 Ⅵ-28] 2007~2016 년일본디지털만화시장현황 31 [ 그림 Ⅵ-29] 2011 년일본광고시장분야별점유율 33 [ 그림 Ⅵ-30] 2007~2016 년일본 TV광고시장규모 33 [ 그림 Ⅵ-31] 2007~2016 년주요매체별일본광고시장규모 34 [ 그림 Ⅵ-32] 2007~2016 년일본인터넷광고시장규모 34 [ 그림 Ⅵ-33] 2011 년일본지식정보콘텐츠시장분야별점유율 36 [ 그림 Ⅵ-34] 2007~2016 년일본지식정보콘텐츠시장분야별성장추이 36 - viii -

11 [ 그림 Ⅵ-35] 2007~2016 년일본전문정보시장분야별성장추이 37 [ 그림 Ⅵ-36] 2007~2016 년일본인터넷접속시장성장추이 37 [ 그림 Ⅵ-37] 2007~2016 년일본캐릭터시장규모 39 [ 그림 Ⅵ-38] 2007~2012 년중국주요경제지표변동추이 42 [ 그림 Ⅵ-39] 중국 vs 주요지역별시장전후 5년연평균성장률비교 42 [ 그림 Ⅵ-40] 2012~2016 년중국콘텐츠시장연평균성장률상위 5개분야 43 [ 그림 Ⅵ-41] 2012~2016 년중국콘텐츠시장연평균성장률하위 5개분야 4 [ 그림 Ⅵ-42] 2007~2016 년중국박스오피스시장현황 45 [ 그림 Ⅵ-43] 2007~2016 년중국홈비디오판매시장현황 46 [ 그림 Ⅵ-44] 2007~2016 년중국홈비디오대여시장현황 46 [ 그림 Ⅵ-45] 2008~2016 년중국 OTT/ 스트리밍시장현황 47 [ 그림 Ⅵ-46] 2007~2016 년중국극장용애니메이션시장현황 48 [ 그림 Ⅵ-47] 2007~2016 년중국방송용애니메이션시장현황 49 [ 그림 Ⅵ-48] 2007~2016 년중국홈비디오애니메이션시장현황 50 [ 그림 Ⅵ-49] 2009~2016 년중국디지털애니메이션시장현황 50 [ 그림 Ⅵ-50] 2011 년중국방송시장분야별점유율 51 [ 그림 Ⅵ-51] 2007~2016 년중국 TV수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 52 [ 그림 Ⅵ-52] 2007~2016 년중국 TV광고시장현황 53 [ 그림 Ⅵ-53] 2007~2016 년중국 TV수신료시장현황 53 [ 그림 Ⅵ-54] 2007~2016 년중국유료TV 분야별가입률변화추이 54 [ 그림 Ⅵ-55] 2011 년중국게임시장분야별점유율 55 [ 그림 Ⅵ-56] 2007~2016 년중국게임소비자지출 VS 광고시장규모 55 [ 그림 Ⅵ-57] 2007~2016 년중국게임소비자지출분야별시장규모 56 [ 그림 Ⅵ-58] 2012~2016 년중국음악시장전망 59 [ 그림 Ⅵ-59] 2007~2016 년중국도서시장현황 61 [ 그림 Ⅵ-60] 2007~2016 년중국신문시장현황 62 [ 그림 Ⅵ-61] 2007~2016 년중국잡지시장현황 62 [ 그림 Ⅵ-62] 2007~2016 년중국인쇄만화시장현황 64 [ 그림 Ⅵ-63] 2008~2016 년중국디지털만화시장현황 64 [ 그림 Ⅵ-64] 2011 년중국광고시장분야별점유율 66 [ 그림 Ⅵ-65] 2007~2016 년중국 TV광고시장규모 67 [ 그림 Ⅵ-66] 2007~2016 년주요매체별중국광고시장규모 67 [ 그림 Ⅵ-67] 2007~2016 년중국인터넷광고시장규모 68 [ 그림 Ⅵ-68] 2011 년중국지식정보콘텐츠시장분야별점유율 69 [ 그림 Ⅵ-69] 2007~2016 년중국지식정보콘텐츠시장분야별성장추이 70 [ 그림 Ⅵ-70] 2007~2016 년중국전문정보시장분야별성장추이 70 [ 그림 Ⅵ-71] 2007~2016 년중국인터넷접속시장성장추이 71 [ 그림 Ⅵ-72] 2007~2016 년중국캐릭터시장규모 72 - ix -

12 [ 그림 Ⅵ-73] 2007~2012 년호주주요경제지표변동추이 75 [ 그림 Ⅵ-74] 호주 vs 주요지역별시장전후 5년연평균성장률비교 75 [ 그림 Ⅵ-75] 2012~2016 년호주콘텐츠시장연평균성장률상위 5개분야 76 [ 그림 Ⅵ-76] 2012~2016 년호주콘텐츠시장연평균성장률하위 5개분야 7 [ 그림 Ⅵ-77] 2007~2016 년호주박스오피스시장현황 78 [ 그림 Ⅵ-78] 2007~2016 년호주홈비디오판매시장현황 79 [ 그림 Ⅵ-79] 2007~2016 년호주홈비디오대여시장현황 79 [ 그림 Ⅵ-80] 2007~2016 년호주 TV 디지털배급시장현황 80 [ 그림 Ⅵ-81] 2007~2016 년호주 OTT/ 스트리밍시장현황 80 [ 그림 Ⅵ-82] 2007~2016 년호주극장용애니메이션시장현황 82 [ 그림 Ⅵ-83] 2007~2016 년호주방송용애니메이션시장현황 82 [ 그림 Ⅵ-84] 2007~2016 년호주홈비디오애니메이션시장현황 83 [ 그림 Ⅵ-85] 2007~2016 년호주디지털애니메이션시장현황 83 [ 그림 Ⅵ-86] 2011 년호주방송시장분야별점유율 84 [ 그림 Ⅵ-87] 2007~2016 년호주 TV수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 85 [ 그림 Ⅵ-88] 2007~2016 년호주 TV광고시장현황 85 [ 그림 Ⅵ-89] 2007~2016 년호주 TV수신료시장현황 86 [ 그림 Ⅵ-90] 2007~2016 년호주유료TV 분야별가입률변화추이 86 [ 그림 Ⅵ-91] 2011 년호주게임시장분야별점유율 87 [ 그림 Ⅵ-92] 2007~2016 년호주게임소비자지출 VS 광고시장규모 88 [ 그림 Ⅵ-93] 2007~2016 년호주게임소비자지출분야별시장규모 88 [ 그림 Ⅵ-94] 2012~2016 년호주음악시장전망 91 [ 그림 Ⅵ-95] 2007~2016 년호주도서시장현황 93 [ 그림 Ⅵ-96] 2007~2016 년호주신문시장현황 93 [ 그림 Ⅵ-97] 2007~2016 년호주잡지시장현황 94 [ 그림 Ⅵ-98] 2007~2016 년호주인쇄만화시장현황 95 [ 그림 Ⅵ-99] 2008~2016 년호주디지털만화시장현황 96 [ 그림 Ⅵ-100] 2011 년호주광고시장분야별점유율 97 [ 그림 Ⅵ-101] 2007~2016 년호주 TV광고시장규모 98 [ 그림 Ⅵ-102] 2007~2016 년주요매체별호주광고시장규모 98 [ 그림 Ⅵ-103] 2007~2016 년호주인터넷광고시장규모 99 [ 그림 Ⅵ-104] 2011 년호주지식정보콘텐츠시장분야별점유율 100 [ 그림 Ⅵ-105] 2007~2016 년호주지식정보콘텐츠시장분야별성장추이 101 [ 그림 Ⅵ-106] 2007~2016 년호주전문정보시장분야별성장추이 101 [ 그림 Ⅵ-107] 2007~2016 년호주인터넷접속시장성장추이 102 [ 그림 Ⅵ-108] 2007~2016 년호주캐릭터시장규모 103 [ 그림 Ⅵ-109] 2007~2012 년인도주요경제지표변동추이 106 [ 그림 Ⅵ-110] 인도 vs 주요지역별시장전후 5년연평균성장률비교 x -

13 [ 그림 Ⅵ-111] 2012~2016 년인도콘텐츠시장연평균성장률상위 5개분야 108 [ 그림 Ⅵ-112] 2012~2016 년인도콘텐츠시장연평균성장률하위 5개분야 108 [ 그림 Ⅵ-113] 2007~2016 년인도박스오피스시장현황 109 [ 그림 Ⅵ-114] 2007~2016 년인도홈비디오판매시장현황 110 [ 그림 Ⅵ-115] 2007~2016 년인도홈비디오대여시장현황 1 [ 그림 Ⅵ-116] 2007~2016 년인도 TV 디지털배급시장현황 1 [ 그림 Ⅵ-117] 2010~2016 년인도 OTT/ 스트리밍시장현황 12 [ 그림 Ⅵ-118] 2007~2016 년인도극장용애니메이션시장현황 13 [ 그림 Ⅵ-119] 2007~2016 년인도방송용애니메이션시장현황 114 [ 그림 Ⅵ-120] 2007~2016 년인도홈비디오애니메이션시장현황 114 [ 그림 Ⅵ-121] 2011~2016 년인도디지털애니메이션시장현황 15 [ 그림 Ⅵ-122] 2011 년인도방송시장분야별점유율 116 [ 그림 Ⅵ-123] 2007~2016 년인도 TV수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 116 [ 그림 Ⅵ-124] 2007~2016 년인도 TV광고시장현황 17 [ 그림 Ⅵ-125] 2007~2016 년인도 TV수신료시장현황 18 [ 그림 Ⅵ-126] 2007~2016 년인도유료TV 분야별가입률변화추이 18 [ 그림 Ⅵ-127] 2011 년인도게임시장분야별점유율 119 [ 그림 Ⅵ-128] 2007~2016 년인도게임소비자지출 VS 광고시장규모 120 [ 그림 Ⅵ-129] 2007~2016 년인도게임소비자지출분야별시장규모 121 [ 그림 Ⅵ-130] 2012~2016 년인도음악시장전망 123 [ 그림 Ⅵ-131] 2007~2016 년인도도서시장현황 125 [ 그림 Ⅵ-132] 2007~2016 년인도신문시장현황 126 [ 그림 Ⅵ-133] 2007~2016 년인도잡지시장현황 126 [ 그림 Ⅵ-134] 2007~2016 년인도인쇄만화시장현황 127 [ 그림 Ⅵ-135] 2011 년인도광고시장분야별점유율 129 [ 그림 Ⅵ-136] 2007~2016 년인도 TV광고시장규모 129 [ 그림 Ⅵ-137] 2007~2016 년주요매체별인도광고시장규모 130 [ 그림 Ⅵ-138] 2007~2016 년인도인터넷광고시장규모 130 [ 그림 Ⅵ-139] 2011 년인도지식정보콘텐츠시장분야별점유율 132 [ 그림 Ⅵ-140] 2007~2016 년인도지식정보콘텐츠시장분야별성장추이 132 [ 그림 Ⅵ-141] 2007~2016 년인도전문정보시장분야별성장추이 133 [ 그림 Ⅵ-142] 2007~2016 년인도인터넷접속시장성장추이 133 [ 그림 Ⅵ-143] 2007~2016 년인도캐릭터시장규모 135 [ 그림 Ⅵ-144] 2007~2012 년인도네시아주요경제지표변동추이 138 [ 그림 Ⅵ-145] 인도네시아 vs 주요지역별시장전후 5년연평균성장률비교 138 [ 그림 Ⅵ-146] 2012~2016 년인도네시아콘텐츠시장연평균성장률상위 5개분야 139 [ 그림 Ⅵ-147] 2012~2016 년인도네시아콘텐츠시장연평균성장률하위 5개분야 140 [ 그림 Ⅵ-148] 2007~2016 년인도네시아박스오피스시장현황 xi -

14 [ 그림 Ⅵ-149] 2007~2016 년인도네시아홈비디오판매시장현황 141 [ 그림 Ⅵ-150] 2007~2016 년인도네시아홈비디오대여시장현황 142 [ 그림 Ⅵ-151] 2007~2016 년인도네시아극장용애니메이션시장현황 143 [ 그림 Ⅵ-152] 2011 년인도네시아방송시장분야별점유율 144 [ 그림 Ⅵ-153] 2007~2016 년인도네시아 TV수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 145 [ 그림 Ⅵ-154] 2007~2016 년인도네시아 TV광고시장현황 146 [ 그림 Ⅵ-155] 2007~2016 년인도네시아 TV수신료시장현황 146 [ 그림 Ⅵ-156] 2007~2016 년인도네시아유료TV 분야별가입률변화추이 147 [ 그림 Ⅵ-157] 2011 년인도네시아게임시장분야별점유율 148 [ 그림 Ⅵ-158] 2007~2016 년인도네시아게임소비자지출 VS 광고시장규모 148 [ 그림 Ⅵ-159] 2007~2016 년인도네시아게임소비자지출분야별시장규모 149 [ 그림 Ⅵ-160] 2012~2016 년인도네시아음악시장전망 151 [ 그림 Ⅵ-161] 2007~2016 년인도네시아도서시장현황 153 [ 그림 Ⅵ-162] 2007~2016 년인도네시아신문시장현황 154 [ 그림 Ⅵ-163] 2007~2016 년인도네시아잡지시장현황 154 [ 그림 Ⅵ-164] 2011 년인도네시아광고시장분야별점유율 156 [ 그림 Ⅵ-165] 2007~2016 년인도네시아 TV광고시장규모 157 [ 그림 Ⅵ-166] 2007~2016 년주요매체별인도네시아광고시장규모 157 [ 그림 Ⅵ-167] 2011 년인도네시아지식정보콘텐츠시장분야별점유율 159 [ 그림 Ⅵ-168] 2007~2016 년인도네시아지식정보콘텐츠시장분야별성장추이 159 [ 그림 Ⅵ-169] 2007~2016 년인도네시아전문정보시장분야별성장추이 160 [ 그림 Ⅵ-170] 2007~2016 년인도네시아인터넷접속시장성장추이 160 [ 그림 Ⅵ-171] 2007~2016 년인도네시아캐릭터시장규모 161 [ 그림 Ⅵ-172] 2007~2012 년태국주요경제지표변동추이 164 [ 그림 Ⅵ-173] 태국 vs 주요지역별시장전후 5년연평균성장률비교 164 [ 그림 Ⅵ-174] 2012~2016 년태국콘텐츠시장연평균성장률상위 5개분야 165 [ 그림 Ⅵ-175] 2012~2016 년태국콘텐츠시장연평균성장률하위 5개분야 166 [ 그림 Ⅵ-176] 2007~2016 년태국박스오피스시장현황 167 [ 그림 Ⅵ-177] 2007~2016 년태국홈비디오판매시장현황 168 [ 그림 Ⅵ-178] 2007~2016 년태국홈비디오대여시장현황 168 [ 그림 Ⅵ-179] 2007~2016 년태국극장용애니메이션시장현황 170 [ 그림 Ⅵ-180] 2007~2016 년태국방송용애니메이션시장현황 170 [ 그림 Ⅵ-181] 2007~2016 년태국홈비디오애니메이션시장현황 171 [ 그림 Ⅵ-182] 2011 년태국방송시장분야별점유율 172 [ 그림 Ⅵ-183] 2007~2016 년태국 TV수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 172 [ 그림 Ⅵ-184] 2007~2016 년태국 TV광고시장현황 173 [ 그림 Ⅵ-185] 2007~2016 년태국 TV수신료시장현황 173 [ 그림 Ⅵ-186] 2007~2016 년태국유료TV 분야별가입률변화추이 xii -

15 [ 그림 Ⅵ-187] 2011 년태국게임시장분야별점유율 175 [ 그림 Ⅵ-188] 2007~2016 년태국게임소비자지출 VS 광고시장규모 175 [ 그림 Ⅵ-189] 2007~2016 년태국게임소비자지출분야별시장규모 176 [ 그림 Ⅵ-190] 2012~2016 년태국음악시장전망 178 [ 그림 Ⅵ-191] 2007~2016 년태국도서시장현황 180 [ 그림 Ⅵ-192] 2007~2016 년태국신문시장현황 180 [ 그림 Ⅵ-193] 2007~2016 년태국잡지시장현황 181 [ 그림 Ⅵ-194] 2007~2016 년태국인쇄만화시장현황 182 [ 그림 Ⅵ-195] 2011 년태국광고시장분야별점유율 184 [ 그림 Ⅵ-196] 2007~2016 년태국 TV광고시장규모 184 [ 그림 Ⅵ-197] 2007~2016 년주요매체별태국광고시장규모 185 [ 그림 Ⅵ-198] 2007~2016 년태국인터넷광고시장규모 185 [ 그림 Ⅵ-199] 2011 년태국지식정보콘텐츠시장분야별점유율 187 [ 그림 Ⅵ-200] 2007~2016 년태국지식정보콘텐츠시장분야별성장추이 187 [ 그림 Ⅵ-201] 2007~2016 년태국전문정보시장분야별성장추이 188 [ 그림 Ⅵ-202] 2007~2016 년태국인터넷접속시장성장추이 188 [ 그림 Ⅵ-203] 2007~2016 년태국캐릭터시장규모 189 [ 그림 Ⅵ-204] 2007~2012 년베트남주요경제지표변동추이 192 [ 그림 Ⅵ-205] 베트남 vs 주요지역별시장전후 5년연평균성장률비교 192 [ 그림 Ⅵ-206] 2012~2016 년베트남콘텐츠시장연평균성장률상위 5개분야 193 [ 그림 Ⅵ-207] 2012~2016 년베트남콘텐츠시장연평균성장률하위 5개분야 194 [ 그림 Ⅵ-208] 2007~2016 년베트남박스오피스시장현황 195 [ 그림 Ⅵ-209] 2007~2016 년베트남극장용애니메이션시장현황 196 [ 그림 Ⅵ-210] 2007~2016 년베트남방송용애니메이션시장현황 197 [ 그림 Ⅵ-211] 2011 년베트남방송시장분야별점유율 198 [ 그림 Ⅵ-212] 2007~2016 년베트남 TV수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 198 [ 그림 Ⅵ-213] 2007~2016 년베트남 TV광고시장현황 199 [ 그림 Ⅵ-214] 2007~2016 년베트남 TV수신료시장현황 199 [ 그림 Ⅵ-215] 2007~2016 년베트남유료TV 분야별가입률변화추이 200 [ 그림 Ⅵ-216] 2011 년베트남게임시장분야별점유율 201 [ 그림 Ⅵ-217] 2007~2016 년베트남게임소비자지출분야별시장규모 201 [ 그림 Ⅵ-218] 2012~2016 년베트남음악시장전망 203 [ 그림 Ⅵ-219] 2007~2016 년베트남도서시장현황 205 [ 그림 Ⅵ-220] 2007~2016 년베트남신문시장현황 205 [ 그림 Ⅵ-221] 2007~2016 년베트남잡지시장현황 206 [ 그림 Ⅵ-222] 2007~2016 년베트남인쇄만화시장현황 207 [ 그림 Ⅵ-223] 2011 년베트남광고시장분야별점유율 209 [ 그림 Ⅵ-224] 2007~2016 년베트남 TV광고시장규모 xiii -

16 [ 그림 Ⅵ-225] 2007~2016 년주요매체별베트남광고시장규모 210 [ 그림 Ⅵ-226] 2011 년베트남지식정보콘텐츠시장분야별점유율 211 [ 그림 Ⅵ-227] 2007~2016 년베트남지식정보콘텐츠시장분야별성장추이 211 [ 그림 Ⅵ-228] 2007~2016 년베트남전문정보시장분야별성장추이 212 [ 그림 Ⅵ-229] 2007~2016 년베트남인터넷접속시장성장추이 213 [ 그림 Ⅵ-230] 2007~2016 년베트남캐릭터시장규모 xiv -

17 제 6 장 아시아지역해외콘텐츠시장

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19 [ 표 Ⅵ-1] 2007~2016 년아시아지역분야별콘텐츠시장규모 1) ( 단위 : 십억달러 ) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 제 1 절아시아지역콘텐츠시장개요 아시아지역은세계콘텐츠시장에서남미지역다음으로성장이빠른지역이라고할수있다 년 5.4% 의성장을기록한아시아시장이 9.5% 의성장을기록한남미지역에비하면낮은성장을기록했지만, 성장규모는 239 억달러를기록하며, 73억달러를기록한남미지역에비하여세배가넘는성장규모를보였다 년세계콘텐츠시장의 25.7% 를점유했던아시아콘텐츠시장은 2011 년 28.8% 로점유율을확대하였으며, 2016 년에는 30.7% 를점유하게될전망이다. [ 그림 Ⅵ-1] 2011 년세계권역별콘텐츠시장점유율 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 아시아지역의콘텐츠시장은향후 5 년간연평균 7.1% 성장할전망이며, 2011 년 4,622 억달러에서 2016 년에는 6,505 달러로성장할전망으로북미나 EMEA 시장에버금가는콘텐츠시장규모로서, 2016 년에는북미, EMEA, 아시아시장이거의유사한콘텐츠시장규모를보일것으로전망된다. 구분 P ~2016 CAGR 영화 애니메이션 2) 방송 게임 음악 출판 만화 광고 지식정보 캐릭터 3) 전체 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 1) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서전체합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 3

20 아시아지역에서가장성장률이큰부문은인터넷광고와게임분야로향후 5년간두자릿수이상의성장률을기록하게될것이다. 인터넷접속은 8.5%, TV 수신료는 8.4% 로인터넷광고와게임분야다음으로성장이기대되는분야이다. 또한향후 5년간 5% 이상의연평균성장률을기록하는분야는 TV광고, 영화, 옥외광고, 비즈니스정보등의분야가될것이다. 일본의콘텐츠시장은 2011 년 1,928 억달러규모로아시아전체콘텐츠시장의 41.7% 를점유하고있다. 그러나일본은 2007 년아시아전체콘텐츠시장의 51.7% 를기록했던국가로아시아내점유율은급속도로하락하고있다 년일본의아시아콘텐츠시장점유율은 34.1% 까지하락할것으로전망된다. 일본에이어아시아 2위의시장을형성하고있는국가는중국이라고할수있다 년기준 1,091 억달러규모를나타내며, 아시아전체시장의 23.6% 를점유하고있다. 중국의아시아내콘텐츠시장점유율은지속적으로상승하여, 2016 년 1,925 억달러로아시아전체시장의 30% 에육박할것으로전망된다. 한국은 2011 년 386 억달러규모로아시아시장에서 3위의콘텐츠시장규모를나타내고있다. 호주와인도의콘텐츠시장이 2011 년각각 350 억달러, 216 억달러규모로 4위, 5위를시장을차지하고있다. 그외의아시아국가들은모두 2백억달러미만의시장규모를나타내고있다. [ 표 Ⅵ-2] 2007~2016 년아시아지역국가별콘텐츠시장규모 ( 단위 : 십억달러 ) 구분 구분 P ~2016 CAGR 1 일본 중국 한국 호주 인도 인도네시아 태국 대만 홍콩 말레이시아 뉴질랜드 필리핀 싱가포르 베트남 파키스탄 아시아합계 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 아시아는같은권역내에콘텐츠산업의선진시장과신흥시장이혼재하는지역이라고할수있다. 일본, 한국, 호주등이대표적인선진시장에속하며, 연평균성장률도세계평균에미치지못하는성숙된시장이라고할수있다. 반면중국, 인도, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 파키스탄등은향후 5년간연평균성장률이 10% 를상회하는매우성장성이큰국가들이라고할수있다. 아시아의인터넷접속시장은 2011 년 7.1% 성장했다. 이시장은향후 5년간더욱빠른속도로성장할 2) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서전체합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 3) 캐릭터시장의경우엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의프로퍼티와로고등을라이선싱한상품의소비시장규모는이보고서의전체콘텐츠시장규모에는포함되지않음 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

21 것으로예상되는데연평균성장률 8.5% 를기록하며, 2011 년 1,308 억달러에서 2016 년 1,969 억달러로 확대될것으로전망된다 년기준인터넷접속시장에서일본, 중국, 한국등은각각 650 억달러, 240 억달러, 150 억달러를기록하며아시아전체시장의많은부분을차지하고있다. [ 표 Ⅵ-3] 2007~2016 년아시아지역매출형태별콘텐츠시장규모 구분 P 인터넷접속 ( 성장률 ) 광고 ( 성장률 ) 소비지출 ( 성장률 ) 합계 ( 성장률 ) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers ( 단위 : 십억달러, %) 2012~2016 CAGR 아시아의광고시장은 2011 년 6.6% 성장했으며지난 5년간 9.2% 의성장에이어 2010 년다음으로높은성장률이다. 아시아지역의광고시장의성장세는향후 5년간더욱크게진행될것으로예상되는데, 연평균 8.5% 성장이전망된다. 광고시장중에서가장큰성장세를나타내는분야는인터넷광고분야로향후 5년간 18.9% 의폭발적인성장을보일전망이다. 규모는작지만게임광고부문도향후 5년간 12.8% 성장이전망이다. 향후 5년간극장광고는 8.9%, TV광고는 6.9%, 옥외광고는 5.4%, 라디오광고는 5.3% 의연평균성장률을기록할전망이다. 아시아광고시장의 3대국가는일본, 중국, 호주로이시장이아시아전체시장의 73% 에달하고있다. 한국이전체콘텐츠시장에서는아시아지역에서 3위에해당하지만, 광고부문은호주가더큰시장규모를나타내고있다. 아시아지역에서일본을제외한국가들의광고시장은향후 5년간 10.6% 의고성장을이어갈전망이다 년아시아지역의콘텐츠소비지출시장은 3.7% 성장하는데그쳤는데 2010 년 3.5% 에비해증가하는추세지만인터넷접속이나, 광고매출의증가세에비하면현저히떨어진다. 아직은불법콘텐츠유통문제가심각한아시아지역에서는소비자들이직접지출하는콘텐츠소비지출보다는간접적으로지출하는인터넷접속이나광고부문의성장이더두드러지고있는것이다. 그러나 2012 년이후 5년동안콘텐츠소비지출의성장세는가속화되어연평균 5.3% 의성장이예상된다. 아시아지역의콘텐츠소비지출에서가장큰성장세를이어가는분야는게임분야로향후 5년간 10.5% 의연평균성장률을기록하게될것으로보인다. 향후 5년간영화, 비즈니스정도등의분야가각각 6.3%, 5.8% 의연평균성장률을기록하며고성장분야로기대되지만상기 3개분야를제외하고는 3% 미만의성장세를이어갈전망이다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 5

22 제 2 절일본 1. 국가개요 일본은 1억넘는인구를보유한세계 10위의인구대국이다. 연간 GDP 규모에서는 2011 년 5조 8,694 억달러를기록하며미국, 중국에이어세번째로큰시장을형성하고있으며세계경제의 8% 에해당하는수치이다. 그러나 1인당 GDP 는 10위권밖이며일본정부의채무규모도선진국중에서는높은편이다 년기준일본정부의공적채무잔고규모는 1천조엔으로일본국내총생산 (GDP) 의 2.3배에달하는데선진국중에서는매우높은편이다. G7 7개국의국가채무잔고비중을살펴보면, 이탈리아가 GDP 의 1.2배수준이며나머지국가들은 0.8 배정도이다. 이처럼일본의국채가늘어난원인은초고령화사회로돌입하면서경제활동인구의감소와의료비부담증가, 세수감소등을꼽을수있다. 또, 90년대이후의각종경기부양책을수행하기위해투입된세출의증가와기나긴경기불황으로인한세입위축등도일본의재정난을악화시킨요인들이다. 일본은 1970 년대부터이미고령화가시작되어전체인구중 65세인구비중은 2005 년이미 20% 를넘어섰다. 고령화추세는더욱가속화되어 2023 년에 30% 에달하고 2052 년에는 40% 까지늘어날것이라는분석도나오고있다. 인구노령화는일본사회에경제적부담을가중시키는요소로작용하는한편또다른사회적문제를발생시키고있는데 100 세이상고령자중독거노인수가늘어나면서행방불명자가되거나홀로고독하게죽음을맞이하는노인들의수가늘고있다. [ 표 Ⅵ-4] 일본국가개요 (2011 년도기준 ) 일반사항 면 적 ( km2 ) 377,915( 세계 61위 ) / 한반도 1.7배 인 구 127,368,088( 세계 10위 ) 민족구성 : 몽고족 ( 大和族 : 야마토족 ) 99% 이상, 기타재일교포, 아이누족등 1% 미만 수 도 도쿄 (Tokyo) / 거주인구 : 895만명 도쿄 (Tokyo), 요코하마 (369만명 ), 오사카 (266만명 ), 나고야 (226만명 ), 삿포로 (192만 주요도시 명 ), 교토 (147만명 ), 후쿠오카 (147만명 ), 히로시마 (118만명 ) 언 어 일본어 경제현황 GDP ( 백만달러 ) 5,869,471( 세계 3위 ) / 1인당 GDP : 46,083 달러 * 전년대비성장률 : 4.4% (2010),- 0.7% (2011),2.0% (2012) 실업률 4.5% 물가상승률 - 0.3% 통화 Japan Yen ( ) 1 = KRW 1, (2012 년 5월 31일기준 ) U$ 1 = (2012 년 6월기준 ) 산업구조 1차산업 3.0%, 2차산업 24.7%, 3차산업 72.3% * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, 일본은행, 한국외환은행, 코트라 2011 년 3월일본은 9.0 강도의대지진과후쿠시마원자력발전방사능유출등을겪으면서전반적인산업이큰타격을입었다. 일본정부는건조물이나시설등의손실액 ( 직접피해액 ) 을 조엔으로추정되며사망자및행방불명자의수는 3만명에육박한다. 대지진으로인한피해복구와재건에만수십년이걸릴것으로전망되어피해지역복구정책은향후일본사회, 경제적측면에서최대이슈로간주되고있다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

23 [ 그림 Ⅵ-2] 2007~2012 년일본주요경제지표변동추이 ( 단위 :%) * 출처 : IMF World Economic Outlook Database 일본경제는 2000 년대초반부터 2008 년하반기미국발금융위기이전까지오랜불황에서벗어나장기간의회복세를유지해왔다 년부터다시하락세로돌아선일본은 2009 년까지급격한시장위축을경험했는데경기상승의견인차였던대미 / 대유럽수출실적의부진은일본경제에큰타격을주었다. 주요수출분야의수출부진은설비투자감소, 개인소득감소와소비냉각으로이어지면서 2009 년 1분기경제성장률은전후최저인 -13.7% 를기록했다 년하반기부터는경제회복의기미를보였으나성장속도는완만한편이었다. 일본은 2009 년까지는미국에이어 GDP 규모에서세계에서두번째로큰시장이었으나 2010 년부터는 13억의인구를자랑하며빠르게성장하는중국에시장 2위자리를내주었다 년일본경제는대규모자연재해와유럽발금융위기라는악재가동시에작용하면서 0.7% 의시장하락세를경험했다. 높은국채률, 사회노령화, 지진피해복구이슈들이경제성장을제한하면서일본경제는계속정체되는상황이연출될것으로분석되어 2012~2016 년연평균성장률은 1.5% 수준에머물것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-3] 일본 vs 주요지역별시장전후 5 년연평균성장률비교 ( 단위 : %) * 출처 : IMF World Economic Outlook Database 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 7

24 2. 콘텐츠시장개요 2011 년일본콘텐츠시장규모는전년대비 -1.5% 성장했다. 통계가집계되는세계콘텐츠시장국가들중에서유일하게마이너스성장을기록한국가이기도하다 년 -3.3% 의비교적큰하락을기록한이후 2010 년 1% 의상승을기록했으나, 2011 년다시마이너스성장을기록했다 년이후에는낮은수치지만지속적으로성장하여향후 5년간연평균 2.8% 의성장세를기록할전망이다. [ 표 Ⅵ-5] 2007~2016 년일본콘텐츠시장규모 4) 구분 P ~2016 CAGR 영화 8,655 8,287 8,140 8,413 8,175 8,355 8,509 8,614 8,665 8, 애니메이션 5) 1,268 1,743 1,726 2,160 1,790 1,902 2,021 2,128 2,207 2, 방송 36,691 36,418 34,533 35,381 35,218 36,342 37,339 38,912 40,270 41, 게임 6,601 6,667 6,979 7,270 6,931 7,175 7,503 7,988 8,412 8, 음악 9,058 8,889 8,222 7,636 7,327 7,161 7,035 6,976 6,979 7, 출판 51,575 51,014 46,242 44,795 42,791 42,709 42,382 42,188 42,155 42, 만화 1,996 2,073 2,000 1,966 1,907 1,921 1,947 1,955 1,964 1, 광고 57,962 55,923 49,489 49,439 48,751 50,293 51,505 53,342 55,024 56, 지식정보 67,800 72,605 74,260 76,377 75,824 79,598 83,554 86,169 88,831 91, 캐릭터 12,616 13,280 11,540 11,488 11,151 11,269 11,398 11,567 11,760 11, 전체 195, , , , , , , , , , * 캐릭터시장포함규모단순합계 254, , , , , , , , , ,066 광고제외 196, , , , , , , , , ,105 * 캐릭터시장은엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의라이선싱상품 ( 소비재상품매출액 ) 의내수시장규모로이들시장규모는전체시장규모에는포함하지않고참고용으로캐릭터라이선싱상품매출액을포함한시장규모를별도제시함 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 향후 5년간일본콘텐츠산업중에서가장큰성장세를기록할것으로전망되는분야는게임분야라고할수있다 년이후 5년간연평균 5.1% 의성장을기록할것으로예상되는데, 일본전체콘텐츠시장중에서유일하게 5% 를상회하는성장률을기록할것이다 년이후 5년간애니메이션, 지식정보콘텐츠, 방송, 광고등의분야도 3% 의이상의연평균성장을기록할전망이다. 4) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 5) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

25 [ 그림 Ⅵ-4] 2012~2016 년일본콘텐츠시장연평균성장률상위 5 개분야 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 일본콘텐츠시장에서캐릭터, 영화, 만화, 출판, 음악등의분야는향후 5년간모두 2% 미만의저성장분야이다. 캐릭터와영화가그나마 1% 대의성장이기대되고만화는정체상태에머무를것으로예상된다. 출판과음악분야는향후 5년간마이너스성장이예상되는등일본의콘텐츠시장은향후 5년간세계에서가장낮은성장률을기록하게될것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-5] 2012~2016 년일본콘텐츠시장연평균성장률하위 5 개분야 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 9

26 3. 분야별콘텐츠시장 (1) 영화 2011 년일본영화산업규모는 81억 7,500 만달러로세계영화시장의 9.6%, 아시아영화시장의 37.2% 를차지하는세계에서두번째로큰영화시장규모이다. 일본의영화산업은 2010 년 3.4% 성장을제외하고는지난몇년간지속적으로소폭의하락세를보여왔으며, 2011 년에는전년대비 2.8% 하락했다. 2012~16 년사이연평균성장률은 1.2% 로예상되어 2016 년 86억 6,700 만달러규모를보일것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-6] 2007~2016 년일본영화시장규모 구분 P ~2016 CAGR 박스오피스 2,489 2,445 2,451 2,589 2,356 2,432 2,512 2,603 2,706 2, 극장광고 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - 극장수익소계 2,489 2,445 2,451 2,589 2,356 2,432 2,512 2,603 2,706 2, 홈비디오판매 2,622 2,318 2,247 2,362 2,243 2,221 2,208 2,196 2,183 2, 홈비디오대여 3,336 3,206 3,026 2,934 2,913 2,886 2,823 2,698 2,509 2, 홈비디오소계 5,958 5,524 5,273 5,296 5,156 5,107 5,031 4,894 4,692 4,429-3 TV 디지털배급 OTT/ 스트리밍 , 디지털소계 ,117 1,267 1, 합계 8,655 8,287 8,140 8,413 8,175 8,355 8,509 8,614 8,665 8, 출처 : JVA 6), PWC(2012) 가. 극장상영 ( 극장수익판매 ) [ 그림 Ⅵ-6] 2007~2016 년일본박스오피스시장현황 출처 : JVA, PWC(2012) 6) Japan Video Software Association: 사단법인일본영상소프트협회 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

27 일본은이미오래전에선진국대열에진입한국가로다른아시아지역의국가들과는경제적배경이다르기때문에박스오피스시장의성장속도도다른아시아국가들과는조금다른양상을보인다. 안정된경제적배경과마찬가지로일본의영화산업및박스오피스시장은성장이매우둔화되어왔다. 일본박스오피스시장은 2010 년 3D 영화붐에힘입어 5.6% 성장한이래, 2011 년에는쓰나미로인한기간산업의붕괴와경기침체로 9.0% 나하락했다. 그러나 2012 년부터는성장폭이다소증가될것으로전망된다. 2012~16 년사이일본박스오피스연평균성장률은 3.7% 이며, 규모는 2011 년 23억 5,600 만달러에서 2016 년 28억 2,100 만달러로증가할전망이다. 나. 홈비디오판매일본의홈비디오판매는 2008~09 년사이연속적으로하락한후 2010 년에 5.1% 의성장으로회복세로돌아섰다 년초자국영화의강력한성공과경제적호전이증가의한요인으로작용했으며블루레이판매분야의성장또한이러한상승세에기여했다. 일본의블루레이판매는 2010 년에이미전체시장에영향을줄만큼규모가충분히성장한것으로드러났다 년에는자연재해로인한경기침체로 5.0% 하락했으나, 이러한대규모하락은일시적인현상이될것으로예상된다. 2012~16 년사이일본홈비디오판매시장은연평균 0.7% 로하락하여규모가 2011 년 억달러에서 2016 년 억달러규모로감소할것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-7] 2007~2016 년일본홈비디오판매시장현황 출처 : JVA, PWC(2012) 다. 홈비디오대여일본은호주와더불어아시아지역홈비디오대여시장매출의 70% 이상을차지한다 년일본의홈비디오대여시장은전년대비 0.7% 하락한 29억 1,300 만달러로지난 4년연속하락세를보여왔다. 디지털배급서비스와의경쟁이일본홈비디오대여시장의하락세를주도하고있으며이러한현상은향후계속될것으로보인다. 2012~16 년사이일본홈비디오대여매출의연평균성장률은 -5.0% 이며, 2016 년시장규모는 22억 5,800 만달러로축소될전망이다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 11

28 [ 그림 Ⅵ-8] 2007~2016 년일본홈비디오대여시장현황 출처 : JVA, PWC(2012) 라. TV 디지털배급 2011 년일본의 TV 디지털배급매출은 2억 2,400 만달러를기록하며전년대비 0.5% 성장했다. 일본 TV 디지털배급매출은 2008 년 27.2% 로크게성장한이래 2009 년과 2010 년 10% 내외의감소와성장을반복했으나, 2011 년에는 2010 년의규모를거의유지하는수준을보여주었다. 그러나 2012 년부터는다시성장폭이확대될것으로예상되며, 2012~16 년사이일본 TV 디지털배급시장은연평균 9.4% 로성장하여 2016 년에는 3억 5,100 만달러규모로확장될것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-9] 2007~2016 년일본 TV 디지털배급시장현황 출처 : JVA, PWC(2012) 마. OTT/ 스트리밍이미 2009 년부터 TV 디지털배급시장을앞서기시작한일본 OTT/ 스트리밍시장은일본영화산업에서가장빠르게성장하고있는분야이며, 2011 년 4억 3,900 만달러로전년대비 43.9% 의성장을기록했다. 일본 OTT/ 스트리밍시장은 2012~16 년사이에도연평균 19.4% 로크게성장할것으로전망되며, 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

29 2016 년에는 2011 년규모의두배이상인 10 억 6,600 만달러규모로확장될것으로예상된다. 일본의전 체디지털영화시장은연평균 16.4% 로성장하여 2016 년 14 억 1,700 만달러시장을형성할전망이다. [ 그림 Ⅵ-10] 2007~2016 년일본 OTT/ 스트리밍시장현황 출처 : JVA, PWC(2012) (2) 애니메이션 2011 년일본애니메이션산업규모는 17억 9천만달러로세계애니메이션시장의 12.9%, 아시아애니메이션시장의절반이상인 54.6% 의시장점유율을차지하며, 미국의뒤를이어세계 2위, 지역내최대규모를기록했다. 일본의애니메이션산업은지난 2008 년 37.5% 의가파른성장을기록한후 2009 년의정체기를거쳐 2010 년에도 25.1% 로크게성장했다 년에는 17.2% 의큰하락세를기록하기도했으나 2012~15 년사이에는다시한자릿수의안정적이고지속적인성장세를유지할것으로기대된다. 2012~16 년사이일본애니메이션시장의연평균성장률은 3.9% 로 2016 년 21억 6,400 만달러규모로성장할것으로예상된다. [ 표 Ⅵ-7] 2007~2016 년일본애니메이션시장규모 구분 P ~2016 CAGR 영화 방송 홈비디오 , 디지털배급 합계 1,268 1,743 1,726 2,160 1,790 1,902 2,021 2,128 2,207 2, 성장률 % -0.9% 25.1% -17.2% 6.3% 6.3% 5.3% 3.7% -2.0% 3.9% 출처 : JVA, PWC(2012), Screendigest, The Numbers, Boxofficemojo, Jetro, Netscribes 2011 년일본애니메이션산업의분야별점유율을보면홈비디오애니메이션시장이전체애니메이션시 장의 49% 를점유하여가장큰비중을차지하고있다. 그뒤를이어방송용애니메이션시장이 25%, 극장 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 13

30 용애니메이션시장이 24% 로비슷한시장점유율을보이고있으며, 이두분야를합친규모가홈비디오시장규모와비슷하다. 최근몇년간일본홈비디오애니메이션시장은상승과하락을반복했는데, 상승폭은높고하락폭은낮아전체적으로는 2007 년부터 4년사이 36.5% 나성장한것으로기록되었다. 그러나일본의홈비디오시장또한향후 5년간소규모성장과하락세로전환될것으로보이며, 이러한홈비디오시장의축소가디지털배급시장으로전환되는과도기적인현상을보일것으로전망된다 년디지털배급시장은전체애니메이션시장의 2% 에불과했으나, 2016 년에는 6% 까지증가할것으로예상된다. 가. 영화 2011 년일본극장용애니메이션산업규모는 4억 2,400 만달러로 2010 년에비해 27.9% 로크게하락했다. 이는 2010 년개봉한애니메이션영화들의박스오피스흥행을거둔데반해 2011 년에는크게성공한애니메이션영화가없었기때문인것으로분석된다. 즉, 2010 년에는일본전체영화의박스오피스상위 10개타이틀중세편이애니메이션영화였고매출규모가 2억 8,400 만달러에달했던반면, 2011 년에는상위 10개타이틀중 < 코쿠리코언덕에서 >(4 위 ) 와 < 포켓몬스터베스트위시 >(7 위 ) 의단두편이애니메이션영화였고매출규모는 1억 9백만달러로전년도 10위권내애니메이션매출규모의절반에도미치지못했다. 한가지특이한점은보통상위 10개타이틀안에포함되는애니메이션영화들이다른국가들에서는대부분미국메이저스튜디오들의작품인데반해일본에서는두편모두가일본 Toho 스튜디오에서제작한애니메이션이라는점이다. [ 그림 Ⅵ-11] 2007~2016 년일본극장용애니메이션시장현황 출처 : JVA, PWC(2012), Screendigest, The Numbers, Boxofficemojo, Jetro, Netscribes 미국을비롯한세계애니메이션시장은그해에제작되어개봉된할리우드메이저제작사의애니메이션흥행실적에따라비교적유동적인특성을가지고있지만, 일본에서는자국의애니메이션영화들이세계적으로강세를보여왔기때문에이러한영향을적게받는다고볼수있다. 그러나 2011 년일본시장에서는할리우드애니메이션영화들이모두 10위권밖으로밀려난데이어, 자국의애니메이션영화들도 2010 년과비교해좋은성적을거두지못함으로써다른국가들과마찬가지로애니메이션영화박스오피스 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

31 매출의급격한하락을경험했다. 그러나일반적으로예산규모가부족하여성공확률이매우낮은유럽및아시아지역의애니메이션영화와는달리, 일본의애니메이션산업은내수시장에서오랜전통을가지고인기를누려왔으며, 또한미야자키하야오로대변되는세계적스타급의애니메이션감독들, 소니사의세계적영화배급망등의인프라로인해미국의뒤를이어세계에서가장큰애니메이션시장을보유하고있다. 일본의애니메이션영화는미국애니메이션영화와마찬가지로세계적으로배급되는경우가많기때문에박스오피스에서의성공이대부분홈비디오시장에서도성공한다는것을의미하여, 따라서한편의애니메이션영화의성공은파급효과가매우크다고볼수있다. 나. 방송 2011 년일본방송애니메이션시장은 4억 4,400 만달러로전년대비 4.7% 성장했다. 일본방송애니메이션의경우주로 TV 시리즈의수신료및광고수익분야로구성되어있는데이시장은 2008 년이후 4년연속으로한자릿수초반대의안정적인성장을이어가고있으며, 성장률은 2008 년 2.0% 성장한이후점차성장폭을늘려가고있다. 일본방송애니메이션시장은향후에도 2015 년까지 7~8% 대의높아진성장률로지속적인성장세를유지할것으로전망되나, 2016 년에는 3.6% 의하락세로돌아설것으로보인다. 2012~16 년사이일본방송애니메이션시장의연평균성장률은 5.4% 로예상되며, 규모는 2016 년 5억 7,400 만달러로확대될전망이다. [ 그림 Ⅵ-12] 2007~2016 년일본방송용애니메이션시장현황 출처 : JVA, PWC(2012), Screendigest, The Numbers, Boxofficemojo, Jetro, Netscribes 일본에서는방송애니메이션시장이머천다이징상품으로많은수익을거두자, TV 애니메이션을싼값에공급해다수의시청자에게노출시키고이를기반으로한캐릭터상품으로수익을얻는모델이주류로자리를잡았었다. 이에따라 TV애니메이션시장매출에서방영권판매비중은점차낮아지는추세였으나, 최근디지털유료방송사업자들이무료로제공하던 VOD 서비스를유료화로전환하면서일본의방송애 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 15

32 니메이션시장은지속적인성장을할것으로전망된다. 다. 홈비디오 2011 년일본애니메이션산업은박스오피스분야의급격한하락과더불어홈비디오분야도 20.7% 나하락하여 2011 년 8억 8,500 만달러를기록했다. 일본의애니메이션홈비디오분야는격년으로성장과하락을반복해왔는데, 2008 년과 2010 년에각각 39.1%, 29.5% 로크게상승한반면 2009 년과 2011 년에는각각 4.5%, 20.7% 의하락세를기록했다. 그러나 2011 년의하락폭이특히두드러진이유는지진등의자연재해로인한기반시설의붕괴와경제적침체로인한일시적인현상이될것으로분석된다. 디지털배급시장이본격적으로성장하기시작하면서홈비디오시장은점차규모가축소될것으로전망되는데, 향후 2012~14 년사이에는 1% 미만의소규모성장을유지하다가 2015~16 년사이에는하락세로돌아설것으로예상된다. 2012~16 년사이일본홈비디오애니메이션시장의연평균성장률은 -0.5% 로예상되며, 규모는 8억 6,500 만달러로축소될것으로보인다. 디지털플랫폼이 DVD 판매및대여시장을점차대체가고있는가운데미국과일본의메이저스튜디오들은 HD 지원이가능한블루레이디스크의등장이홈비디오시장의성장을견인할것으로기대했으나, 아직까지블루레이시장은 DVD 시장규모를위협하지못하고있다. [ 그림 Ⅵ~13] 2007~2016 년일본홈비디오애니메이션시장현황 출처 : JVA, PWC(2012), Screendigest, The Numbers, Boxofficemojo, Jetro, Netscribes 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

33 라. 디지털배급 [ 그림 Ⅵ-14] 2007~2016 년일본디지털애니메이션시장현황 출처 : JVA, PWC(2012), Screendigest, The Numbers, Boxofficemojo, Jetro, Netscribes 미국이나유럽대부분의국가들과는달리일본애니메이션시장에서의디지털배급분야는 2011 년까지다른분야에비해큰성장률을보이지못했다. 그러나케이블 TV, 위성방송, IPTV 등셋톱박스기반의유료TV 가입자수확대와 PS3, Xbox 360 등 VOD 서비스가가능한콘솔게임기시장의확대등으로인해이분야는향후 5년간가장높은성장률로성장할것으로전망된다 년 2,700 만달러를기록했던일본디지털애니메이션시장은 4년연속성장세를기록해왔으며, 2010 년 10.4% 로처음두자릿수성장을기록한뒤, 2011 년에도 12.5% 의성장률을기록하여 3,600 만달러의시장규모를기록했으며 2007 년대비 33.3% 성장한것이다. 일본디지털애니메이션시장은 2009 년의세계적경기침체속에서도지속적인성장을이루어온분야이며, 특히인터넷인프라활성화에힘입어디지털다운로드, 스트리밍, 온라인대여등을포함하는온라인시장이지속적인성장세를보였다. 이러한디지털배급시장은태블릿 PC, 스마트폰의보급확대에따라향후 2012 년부터더욱급격한성장세를보일것으로전망되며, 특히 2012 년에는 47.2% 로가장큰성장률을보일것으로기대된다. 2012~16 년사이일본디지털애니메이션시장은연평균 28.7% 로성장하여 2016 년 1억 2,400 만달러규모로확대될것으로전망된다. (3) 방송 2011 년일본방송시장규모는 352 억달러를기록하였으며세계방송시장의 7.9% 를차지하고있다. 일본은미국에이어세계에서두번째로큰방송시장이며아시아지역에서는 35% 의시장점유율을확보하며가장큰시장을형성하고있다 년도일본방송시장성장률은 -0.5% 였으며 2010 년 2.5% 의성장세를기록했던것을제외하면 2007 년부터계속하락세를보이고있다 년방송시장의하락은글로벌 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 17

34 경제위기와더불어일본대지진의영향으로인한경기악화에기인하며방송분야중에서는특히광고 부문의매출하락이두드러진다 년부터는다시안정적인성장세를회복할것으로예상되는데 2012~16 년연평균성장률은 3.4% 로 2016 년에는 417 억달러규모를기록할것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-8] 년일본방송시장규모 TV 광고 TV 수신 구분 P ~2016 CAGR 지상파 18,274 17,092 15,025 14,829 14,105 14,083 13,827 13,927 14,032 14, 유료채널 2,491 2,783 2,862 3,255 3,527 3,972 4,366 4,894 5,190 5, 온라인 TV 모바일 TV 소계 20,936 20,222 18,301 18,572 18,204 18,809 19,194 20,073 20,705 21, 유료 TV 4,377 4,823 4,944 5,470 5,574 5,949 6,385 6,877 7,403 7, 모바일 TV 공영방송 6,469 6,577 6,674 6,765 6,878 6,991 7,113 7,242 7,373 7, 료 소계 10,886 11,433 11,653 12,280 12,496 12,994 13,566 14,211 14,893 15, 라 광고 2,097 1,944 1,719 1,630 1,570 1,543 1,531 1,524 1,512 1, 디 수신료 2,772 2,819 2,860 2,899 2,948 2,996 3,048 3,104 3,160 3, 오 소계 4,869 4,763 4,579 4,529 4,518 4,539 4,579 4,628 4,672 4, 합계 36,691 36,418 34,533 35,381 35,218 36,342 37,339 38,912 40,270 41, 출처 : MIAC, PWC(2012), JVA, JETRO 방송시장은크게 TV 수신료, TV 광고, 라디오분야로구분되며일본은 TV 광고시장규모가가장커서 51.6% 의시장점유율을나타내고있다. TV 수신료와라디오방송시장은각각 35.5%, 12.8% 의시장을점 유하고있다. [ 그림 Ⅵ-15] 2011 년일본방송시장분야별점유율 출처 : MIAC, PWC(2011), JVA, JETRO 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

35 [ 그림 Ⅵ-16] 2007~2016 년일본 TV 수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 출처 : MIAC, PWC(2011), JVA, JETRO 라디오방송은 TV부문과는다르게수신료시장규모가광고시장보다두배가량크며 2007 년이래꾸준한성장세를보여왔다. 일본라디오시장은 2007 년이래꾸준한시장감소를보인가운데전적으로광고시장의위축에기인한다. 라디오광고시장은향후해마다소폭시장규모가감소할것으로전망되며수신료시장의성장세에힘입어향후 5년동안은연평균 0.9% 의성장률을유지할것으로분석된다. 가. TV광고 2011 년도 TV광고시장규모는 182 억달러로전년대비시장성장률은 -2% 를기록했다. TV광고시장은 2010 년 1.5% 의성장세를기록했던것을제외하면 2008 년부터계속시장규모가감소하고있으며 2009 년에는 -9.5% 의급격한하락세를보이기도했다 년부터는다시회복세로돌아서안정적인시장성장이전망되고있으며향후 5년간연평균성장률은 3.4% 로 2016 년시장규모는 215 억달러를기록할것으로예측된다. [ 그림 Ⅵ-17] 2007~2016 년일본 TV 광고시장현황 출처 : MIAC, PWC(2011), JVA, JETRO 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 19

36 TV광고부문에서는지상파 TV 광고매출비중이 77.4% 로가장높은점유율을차지하고있으며유료TV 광고비중은 19% 에불과하다. 지상파 TV광고시장은지난 2007 년부터계속해서시장규모가축소되고있으며이같은추세는 2013 년까지도계속이어질전망이다. 향후 5년간지상파 TV광고시장평균성장률은 0.2% 로전망되어정체되는양상을보일것으로분석된다. 반면, 수신료시장은 2007 년이래로꾸준한성장세를구가해오고있으며향후시장전망에서도지상파보다 9% 이상높은성장세가예상되어 2016 년에는시장점유율이 26% 까지증가할것으로분석된다. 온라인과모바일 TV를포함하는인터넷 TV광고시장규모는 5억 7천만달러로시장규모는작은편이나빠른성장이예상되는분야이며특히모바일 TV 광고부문의향후시장성장률은 42% 에육박할것으로분석된다. 나. TV수신료 2011 년도 TV수신료시장규모는 125 억달러였으며전년대비시장성장률은 1.8% 였다. TV수신료시장규모는 2007 년이래지속적인성장세를보여왔으며 2012~16 년연평균시장성장률은 4.4% 로 2016 년에는 155 억달러의시장규모를기록할것으로전망된다. 수신료시장에서는공영방송이차지하는비중이유료채널보다높은데 2011 년공영방송수신료매출은 69억달러였으며유료채널은 56억달러를기록했다. 모바일 TV 수신료매출규모는 4,400 만달러로시장점유율은 0.35% 에불과하나빠른성장세가기대되는분야로 2012~16 년연평균시장성장률은 26.6% 로전망된다. [ 그림 Ⅵ-18] 2007~2016 년일본 TV 수신료시장현황 출처 : MIAC, PWC(2011), JVA, JETRO 일본은유료TV 가입비율은낮은편으로 2011 년기준 25% 를나타냈으며이중절반이상을케이블시장이차지하고있다 년케이블 TV시장규모는 3% 가량감소하였는데일본대지진의영향이큰것으로분석되며 2012 년다시회복세를보일것으로예상되나성장폭은크지않을전망이다. 최근 Hulu 등의 OTT 서비스가도입되면서유료TV 시장에서의경쟁은더욱심화될것으로보인다. 또한, 일본은잘구축된브로드밴드망을갖추고있어 IPTV 서비스가보다확대될것으로예상되는데향후 5년동안가입자수는두배이상늘어날것으로전망된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

37 [ 그림 Ⅵ-19] 2007~2016 년일본유료 TV 분야별가입률변화추이 ( 단위 : %) 출처 : MIAC, PWC(2011), JVA, JETRO (4) 게임 2011 년도일본게임시장규모는 69억 3천만달러를기록했으며전년대비시장성장률은 -4.7% 였다. 일본은미국에이어세계에서두번째로큰시장이며아시아에서는가장큰시장이다. 특히 3대콘솔제조사에속하는소니와닌텐도를보유하고있어콘솔 / 헨드헬드분야가잘발달한국가이다. 일본은아시아지역에서콘솔시장의 45% 를, 전체게임산업에서는 29% 를차지하고있으며세계게임시장에서의시장점유율은 11.7% 이다. 세계 3위시장인중국은향후시장전망에서일본보다세배이상높은성장이예상되고있어 2012 년에는중국에추월당할것으로보인다. 일본은 2011 년대지진의영향으로전반적인산업이위축되었는데신규게임타이틀출시연기등을게임분야손실액은약 1억달러로추산된다. 이와더불어시장규모가가장큰콘솔 / 헨드헬드시장은 2008 년부터이미하락하고있어 2011 년도실적은저조할수밖에없었던것으로분석된다. 그러나온라인 / 모바일게임및게임광고시장의활성화로전체게임산업은안정적인성장세를유지할것으로전망되는데 2016 년까지평균성장률은 5.1% 로시장규모는 89억달러를기록할것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-9] 2007~2016 년일본게임시장규모 구분 P ~2016 CAGR 콘솔 / 핸드헬드 4,524 4,167 4,092 3,984 3,450 3,338 3,262 3,338 3,450 3, 온라인 909 1,078 1,227 1,379 1,493 1,631 1,769 1,907 2,045 2, 모바일 ,177 1,399 1,506 1,694 1,945 2,196 2,359 2, PC 게임지출소계 6,506 6,538 6,827 7,088 6,743 6,949 7,252 7,707 8,110 8, 게임광고 합계 6,601 6,667 6,979 7,270 6,931 7,175 7,503 7,988 8,412 8, 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 21

38 게임시장은콘솔게임, 온라인게임, 모바일게임, PC 게임등소비자지출분야와게임광고분야로구분할 수있다. 일본은게임분야중콘솔 / 헨드헬드가절반가량의시장을차지하고있으며온라인과모바일게임 이비슷한시장규모로각각 21% 의시장을점유하고있다. [ 그림 Ⅵ-20] 2011 년일본게임시장분야별점유율 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) [ 그림 Ⅵ-21] 2007~2016 년일본게임소비자지출 VS 광고시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 가. 콘솔 /PC게임 2011 년콘솔 / 헨드헬드시장규모는 34억 5천만달러로전년대비성장률은 -13.4% 를기록했다 년한해동안은 'Mario Kart7', 'SuperMario 3D', 'Monster Hunter' 등이인기를끌었는데신규타이틀종류도다양하지못했고각타이틀당판매량은 1백만개내외로많지않았다 년에는 'Pokemon Black Version', 'Pokemon White Version', 'Monster Hunter Portable 3rd' 등전체 7개의타이틀이모두 3백만개이상의판매량을기록했다. 콘솔 / 헨드헬드시장은 2013 년까지도하락세가계속될전망인데신규인기타이틀부재와콘솔기기의낙후로이용자들이온라인 / 모바일등다른게임플랫폼으로전환하고 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

39 있기때문이다 년부터는다시회복세가예상되어 2012~16 년연평균성장률은 1.1% 의매우완만한 성장을보일것이며 2016 년시장규모는 36.4 억달러를기록할것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-22] 2007~2016 년일본게임소비자지출분야별시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 나. 온라인게임 2011 년온라인게임시장규모는 14억 9천만달러로콘솔 / 헨드헬드, 모바일게임에이어세번째로큰시장이다. 모바일게임과의시장격차는 1,300 만달러에불과하나향후시장성장률에서는모바일게임이 3% 가량빨라서두분야간시장격차는더욱벌어질것으로전망된다. 일본은브로드밴드가입가구수가 3,500 만으로아시아지역에서는두번째로높으며게임콘텐츠불법복제도낮아온라인게임시장성장잠재력은충분한것으로평가되지만온라인게임이다른지역에비해발달하지는못했다. 2012~16 년연평균성장률은 7.9% 이며 2016 년시장규모는 22억달러를기록할것으로전망된다. 다. 모바일게임 2011 년일본모바일게임시장규모는 15억달러로 17억달러인한국과더불어아시아지역모바일게임시장선두국으로꼽히는데이두국가가아시아시장의 59% 를차지하고있다. DeNa 와 GREE 는일본의대표적인모바일소셜네트워크기업으로이들기업들은모바일상에무료게임을제공하고소액결제를통해수익을얻는방식을취하고있다. Capcom 역시소셜네트워크용모바일게임개발에적극적인기업중하나로아이폰및안드로이드용으로개발한 'Smurfs' Village' 는이미수백만회의다운로드횟수를기록하고있다. 모바일게임시장은소비자지출부문에서는가장높은성장세가기대되는분야로 2012~16 년연평균성장률은 10.7% 로예상되며 2016 년시장규모는 25억달러를기록할전망이다. 라. PC 게임 2011 년 PC 게임시장규모는 2 억 9,400 만달러로시장점유율은 4.2% 에불과하지만일본은아시아지역 PC 게임시장의절반가량을차지하고있다. PC 게임은최근 4 년간해마다감소해왔으며소프트웨어시장 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 23

40 의부진으로 2011 년하락폭은 10% 에달했다. PC 게임은게임분야중에서는유일하게시장하락이전망되 는분야로 2012~16 년연평균성장률은 -3.5% 이며 2016 년시장규모는 2 억 4,600 만달러까지감소할 것으로분석된다. 마. 게임광고일본은게임광고분야에서는아시아최대시장으로 2011 년도시장규모는 1억 8,800 만달러를기록했다. 일본대지진의영향으로게임광고시장역시성장폭이크게둔화되기도했으나지난 4년동안시장규모가두배증가하며가파른성장세를유지해왔다 년부터는다시빠른성장세를회복하면서게임분야중에서는가장빠른성장이기대된다. 2012~16 년연평균성장률은 11.6% 이며 2016 년시장규모는 3억 2,600 만달러로전망된다. (5) 음악 2011 년일본음악산업규모는 73억 2,700 만달러로세계음악시장의 14.7%, 아시아음악시장의 66.4% 를차지해세계에서두번째, 아시아에서는가장큰시장규모이다. 그러나일본의음악산업은오프라인음반산업의붕괴와더불어지난몇년간지속적으로하락해왔으며, 디지털음반매출이나공연수익시장매출의성장속도도다른국가들에비해완만한편이어서전체적으로음악시장의하락세가다른국가들보다보다오래지속될것으로전망된다 년일본전체음악시장은 4.0% 의하락을기록했으며, 이러한하락세는 2014 년까지계속되다가 2016 년에야 0.9% 의소규모성장을보일것으로예측된다. 2012~16 년사이연평균성장률은 -0.8% 로전망되며, 2016 년일본음악산업규모는 70억 4,500 만달러로축소될것으로예상된다. [ 표 Ⅵ-10] 2007~2016 년일본음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 P ~2016 CAGR 오프라인 6,380 5,901 5,163 4,626 4,597 4,266 4,015 3,827 3,701 3, 디지털 1,231 1,477 1,484 1,403 1,174 1,305 1,380 1,443 1,506 1, 공연수익 1,447 1,511 1,575 1,607 1,556 1,590 1,640 1,706 1,772 1, 합계 9,058 8,889 8,222 7,636 7,327 7,161 7,035 6,976 6,979 7, 출처 : PWC(2012), IFPI(2012) 2011 년일본음악시장규모를분야별로살펴보면, 오프라인음반매출은 45억 9,700 만달러를기록하여전년대비단 0.6% 하락한반면, 디지털음반매출은다운로드서비스의활성화에도불구하고 11억 7,400 만달러를기록, 전년대비 16.3% 나크게하락했으며, 전체음반시장은 4.3% 의하락세를기록했다. 이러한디지털음반매출의급격한하락은 2010 년과 2011 년에한정될것으로보이는가운데경기침체와 2011 년 3월동일본대지진에따른일시적하락현상으로보인다 년부터디지털음반매출분야는다시상승세를회복할것으로보인다. 그러나여전히상승폭은다른국가에비해크지않은연평균 6.0% 의성장률을보일것으로예상되는가운데오프라인음반매출의하락분을보완해주지못함으로써전체음반시장은계속해서축소될것으로전망된다. 2012~16 년사이일본음반시장은연평균 2.0% 로하락하 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

41 여 2011 년 57 억 7,100 만달러에서 2016 년 억달러로축소될전망이다. 공연수익시장역시 2012~16 년사이연평균 3.4% 의비율로성장하여 2011 년 15 억 5,600 만달러에서 2016 년 18 억 3,800 만 달러규모로증가할것으로보인다. [ 표 Ⅵ-11] 2007~2011 년일본음악산업계분야별매출규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 P 오프라인 4, , , , ,050.8 디지털 , , , 실연권 배경음원 합계 5, , , , ,087.7 성장률 (%) 출처 : IFPI(2012). Recording Industry in Numbers 년일본음악산업계매출규모의분야별점유율을보면오프라인음반매출분야가 75% 로시장의대부분을차지하고있고, 디지털매출이 22%, 실연권라이선싱매출이 2.5%, 배경음원라이선싱매출이 1% 의시장점유율을기록하고있다. 일본의오프라인음반매출은 2010 년부터미국의오프라인음반매출규모를넘어서기시작했으며, 2011 년에도세계 1위자리를고수했다. 디지털음악시장과실연권라이선싱매출은각각세계 2위와 3위를차지했고, 배경음원라이선싱매출역시세계 3위를기록했다 년일본음악시장의세계순위는종합 2위를기록했다. 일본오프라인음반시장에서 2011 년도 CD 판매량은 1억 50만장으로집계되었으며, 디지털음악매출분야에서는다운로드매출이전체디지털음악매출의 73% 를기록하며가장큰비중을차지했다. 그다음으로는광고의후원을받는무료음악매출과모바일서비스매출이각각 12% 로동일한시장점유율을차지했다. 단, 일본에서는다운로드매출에모바일로다운로드받은싱글트랙매출이포함된다. 모바일시장은전통적으로일본의디지털분야에서매우큰영역이지만급락에따른고전을면치못하고있다. 일본에서도불법저작권침해행위문제가심각한가운데모바일분야의불법행위가눈에띄게증가하는모습이나타나고있다. 일본은스마트폰이용비중이다른선진국시장에비해매우낮기때문에글로벌디지털음악서비스이용에장애요인으로작용하고있다. 그러나이러한상황은변화를위한시작에불과하다. 안드로이드플랫폼이이제막진출을서두르고있고, 아이폰역시소프트뱅크 (Softbank) 와 KDDI 를통해시장에보급되고있다. 또한 2011 년 6월에는일본에서가장규모가큰음악콘텐츠기업인 RecoChoku 가이동통신사업자인 KDDI 와제휴하여정액제음악서비스인 LISMO Unlimited 를출시하고 KKBOX 와긴밀한관계를유지하고있다. 일본은싱가포르, 대한민국과더불어세계적으로초고속인터넷보급및활성화가이루어진국가로서, 싱가포르와일본정부의네트워크인프라관련정책은향후 2~5 년안에초고속인터넷을전체가구의 90% 이상가구에보급하는것을목표로하고있다. 이러한네트워크인프라는디지털음악서비스의성장을견인하는중요한역할을할것으로보인다 년집계된일본의탑인디레이블로는 Avex Marketing Inc., Being Inc., Columbia Music Entertainment Inc., Dreamusic Inc., Forlife Music Entertainment Inc., Geneon Universal Entertainment Japan, LLC, King Record Co. Ltd., Nippon Crown Co. Ltd., Pony Canyon Inc., Teichiku Entertainment Inc., Tokuma 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 25

42 Japan Communications Co. Ltd., VAP Inc., Victor Entertainment Inc., Yamaha Music Communications Co., Yoshimoto R and C Co. Ltd. 등이있다. 7) 2012~16 년사이일본음악시장은연평균 4.6% 로하락할것으로전망되는오프라인음반시장이전체시장에서가장큰비중을차지할것으로예상되고, 그다음으로는연평균 3.4% 의성장률을보일것으로예상되는공연수익시장이두번째로큰비중을차지할것으로전망된다. 연평균 6.0% 로가장큰성장률을보일것으로예상되는디지털음악시장이가장작은시장점유율을차지하게될것으로전망된다. 일본오프라인음반시장은하락세에도불구하고 2016 년까지디지털음악시장과공연수익시장규모를합친규모보다클것으로예상된다. [ 그림 Ⅵ-23] 2012~16 년일본음악시장전망 출처 : PWC(2012), IFPI(2012) (6) 출판 2011 년일본출판산업규모는 428 억달러로세계출판시장의 12.0%, 아시아출판시장의 38.1% 를차지하는규모이며, 미국의뒤를이어세계두번째, 아시아내에서는최대규모이다 년이후일본의출판산업은지속적으로감소세를보여왔으며, 2009 년에는 9.4% 로과거 5년내가장크게하락했고, 이후감소폭은많이완화되어가고있다 년에는전년대비 4.5% 감소했고, 2012~15 년까지이러한하락세는 1% 미만의비율로지속될전망이다 년부터는소폭이나마상승세로돌아설것으로예상된다. 2012~16 년사이일본출판시장은연평균 0.3% 로하락하여 2016 년 422 억달러규모를보일것으로전망된다. 7) RIAJ 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

43 [ 표 Ⅵ-12] 2007~2016 년일본출판시장규모 구분 P ~2016 CAGR 일반 7,340 7,716 7,403 7,277 6,964 7,026 6,964 6,838 6,650 6, 인쇄 교육 3,676 3,726 3,639 3,576 3,388 3,450 3,425 3,388 3,325 3, 소계 11,016 11,442 11,042 10,853 10,352 10,476 10,389 10,226 9,975 9, 도서 일반 ,094 1,197 1, 디지털 교육 소계 ,146 1,314 1,463 1, 도서합계 11,377 11,925 11,619 11,544 11,151 11,440 11,535 11,540 11,438 11, 지면 11,872 10,384 8,455 8,025 7,353 7,196 7,051 6,980 6,945 6, 광고 디지털 ,058 1,152 1,250 1, 소계 12,454 11,111 9,216 8,868 8,235 8,167 8,109 8,132 8,195 8, 신문 일반 15,971 16,822 15,873 15,414 15,019 14,858 14,743 14,651 14,605 14, 구독 디지털 소계 15,971 16,822 15,873 15,414 15,028 14,891 14,824 14,838 14,948 15, 신문합계 28,425 27,933 25,089 24,282 23,263 23,058 22,933 22,970 23,143 23, 지면 4,200 3,745 2,794 2,524 2,303 2,259 2,164 2,090 2,045 2, 광고 디지털 잡지 소계 4,284 3,876 2,920 2,663 2,464 2,451 2,380 2,330 2,321 2, 일반 7,489 7,280 6,614 6,306 5,907 5,743 5,479 5,217 4,956 4, 구독 디지털 소계 7,489 7,280 6,614 6,306 5,913 5,760 5,534 5,348 5,253 5, 잡지합계 11,773 11,156 9,534 8,969 8,377 8,211 7,914 7,678 7,574 7, 출판시장합계 51,575 51,014 46,242 44,795 42,791 42,709 42,382 42,188 42,155 42, 출처 : JBPA 8), PWC(2012) 가. 도서 2011 년일본인쇄도서시장규모는 103 억 5,200 만달러로전년대비 4.6% 감소했고, 이중일반도서의 시장점유율이 67.3% 로교육도서비율보다우세하다 년일본의인쇄일반도서규모는 억달러로 전년대비 4.3% 감소했고, 인쇄교육도서규모는 33 억 8,800 만달러규모로전년대비 5.3% 감소했다. 2012~16 년사이인쇄일반도서와교육도서는각각연평균 1.5% 와 0.8% 로하락하여전체인쇄도서의 연평균성장률은 1.2% 로하락할것으로예상되며, 2016 년인쇄도서규모는 97 억 2,400 만달러까지축소될 것으로보인다. [ 그림 Ⅵ-24] 2007~2016 년일본도서시장현황 출처 : JBPA, PWC(2012) 8) Japan Book Publishers Association: 일본출판협회 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 27

44 2008 년 33.8% 로가장급격한성장을보인일본디지털도서시장규모는 2011 년에도 7억 9,900 만달러를기록, 전년대비 15.6% 의큰성장률을기록했다. 이는디지털도서시장의 91.5% 를차지하는디지털일반도서시장의성장과디지털교육도서부문의급격한성장에의한것으로, 2011 년에도디지털일반도서규모는 7억 3,100 만달러로전년대비 11.6% 의증가율을보였고, 디지털교육도서규모는 6,800 만달러로전년대비 88.9% 성장했다 년부터는디지털교육도서의성장세가조금씩둔화될것으로예상되지만, 디지털일반도서분야는 2014 년까지 2011 년의성장률보다높은성장률로성장할것으로기대된다. 2012~16 년사이디지털일반도서매출은연평균 12.1% 로성장하여 2016 년 12억 9,200 만달러에달할것으로기대되며, 디지털교육도서는연평균 36.8% 로성장하여 3억 2,600 만달러를기록할것으로전망된다 년전체디지털도서매출은 16억 1,800 만달러규모로성장할것으로기대되며, 향후 5년간예상되는연평균성장률은 15.2% 이다 년일본전체도서시장규모는 111 억 5,100 만달러로전년대비 3.4% 하락했으나, 향후 5년간은연평균 0.3% 로성장하여 2016 년에는 113 억 4,200 만달러규모로성장할것으로전망된다. 나. 신문 2011 년일본신문광고시장규모는 82억 3,500 만달러로전년대비 7.1% 감소한가운데이시장의 89.3% 를차지하는지면광고시장의하락세에기인한것이다 년일본의신문지면광고매출은 73억 5,300 만달러로 8.4% 하락했고, 디지털신문광고매출은 8억 8,200 만달러로전년대비 4.6% 성장했다 년부터는지면광고시장의하락폭이한자릿수초반대로급격히낮아지고, 디지털광고매출의성장속도는더욱빨라질것으로전망된다. 신문지면광고시장은 2012~16 년사이지속적으로하락하여연평균 1.2% 의하락을기록할것으로예상되는반면, 디지털광고시장은연평균 8.9% 의성장을보일것으로기대된다. 전체일본신문광고매출은향후 5년간연평균 0.1% 로성장하여 2016 년 82억 7,700 만달러규모에이를것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-25] 2007~2016 년일본신문시장현황 출처 : JBPA, PWC(2012) 2011 년일본신문구독매출은시장의 99.9% 를차지하고있는일반구독시장에서의 2.6% 감소를 2011 년막시장에진입한디지털구독매출규모가보완하지못함으로써전체적으로전년대비 2.5% 하 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

45 락했다. 일본신문시장의일반구독과디지털구독규모는각각 150 억 1,900 만달러와 9백만달러로전체신문구독시장은 150 억 2,800 만달러를기록했다. 신문구독시장은 2012~16 년사이연평균 0.1% 로성장하여 2016 년 150 억 8,100 만달러규모로증가할것으로전망된다. 이중일반구독시장은연평균 0.6% 로하락하여 2016 년 145 억 5,800 만달러로축소되는반면, 디지털구독시장은연평균 125.3% 로성장하여 2016 년 5억 2,300 만달러규모로확대될것으로기대된다 년일본전체신문시장규모는 232 억 6,300 만달러로전년대비 4.2% 하락했으나, 향후 5년간은연평균 0.1% 로성장하여 2016 년에는 233 억 5,300 만달러규모로성장할것으로전망된다. 다. 잡지 2011 년일본잡지광고시장규모는 24억 6,400 만달러로전년대비 7.5% 하락했다. 이중지면광고는 23억 3백만달러규모로전년대비 8.8% 하락했고, 디지털광고는 1억 6,100 만달러로 15.8% 성장했다 년부터는지면광고시장의하락폭이한자릿수초반대로낮아질것으로보이며, 디지털광고시장의성장은비슷한수준을유지할것으로보인다. 일본의잡지지면광고시장은 2012~16 년사이연평균 2.6% 로하락하여 2016 년 20억 1,800 만달러로축소될것으로예상되며, 디지털광고는연평균 14.9% 로성장하여 3억 2,300 만달러를기록할것으로전망된다. 전체잡지광고매출은 2016 년 23억 4,100 만달러규모로축소될것으로보이며, 향후 5년간연평균성장률은 -1.0% 로예상된다 년일본잡지일반구독시장규모는 59억 7백만달러로전년대비 6.3% 감소한반면, 디지털구독시장은 6백만달러로 2011 년들어처음시장에진입했다. 전체적으로잡지구독매출은 59억 1,300 만달러로전년대비 6.2% 감소했다. 일본잡지의일반구독시장은 2012~16 년사이연평균 4.5% 로하락하여 2016 년에는 46억 9,600 만달러로축소될것으로보인다. 반면, 디지털구독은연평균 139.2% 로급성장하여 2016 년에는 4억 7천만달러를기록할것으로전망되며 2011 년의무려 78배이상에달하는규모이다. 전체잡지구독매출은향후 5년간연평균 2.7% 로하락하여 2016 년 51억 6,600 만달러규모로축소될것으로전망된다 년일본전체잡지시장규모는 83억 7,700 만달러로전년대비 6.6% 하락했으며, 향후 5년간도연평균 2.2% 로하락하여 2016 년에는 75억 7백만달러규모로축소될것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-26] 2007~2016 년일본잡지시장현황 출처 : JBPA, PWC(2012) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 29

46 (7) 만화 2011 년일본만화산업규모는 19억 7백만달러로세계만화시장의 31.2%, 아시아만화시장의 71.1% 를차지하는세계최대규모의만화시장이다. 대부분의콘텐츠분야에서미국시장이세계 1위규모를유지하고있는가운데, 만화산업분야만큼은일본이세계 2위시장인미국만화산업규모의세배가까운규모를기록하며선두를차지하고있다. 일본의만화산업은 2009 년이후 3년연속하락했으며, 2011 년에는 3.0% 의하락을기록했다. 이후 2012 년부터는소폭의상승세로돌아서 2015 년까지상승세를유지하다가 2016 년에는다시 3.1% 하락할것으로전망된다. 그러나일본만화시장은이미정체기에접어들어 2007 년과현재의시장규모가비슷한수준이며, 향후 5년뒤인 2016 년에도시장규모에는큰변동이없을것으로전망된다. 2012~16 년사이예상되는일본만화시장의연평균성장률은 0.0% 로, 2016 년시장규모는 19억 4백만달러를보일것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-13] 2007~2016 년일본만화시장규모 구분 P ~2016 CAGR 인쇄만화 1,698 1,758 1,692 1,654 1,575 1,576 1,589 1,587 1,572 1, 디지털만화 합계 1,996 2,073 2,000 1,966 1,907 1,921 1,947 1,955 1,964 1, 성장률 - 3.9% -3.5% -1.7% -3.0% 0.7% 1.4% 0.4% 0.5% -3.1% 0.0% 출처 : JBPA, PWC(2012), Simba Information, ICV2 가. 인쇄만화 2011 년일본인쇄만화시장은 15억 7,500 만달러규모를기록하여전년대비 4.8% 하락했다. 지난 2007 년이래로일본인쇄만화시장은일본전체만화시장과유사한성장률추이를기록하여, 2009 년부터 2011 년까지 3년연속하락세를보였다. 이후 2년연속성장과 2년연속하락은 1% 미만의소규모로시장규모는거의정체상태에머무를것으로예상되며, 2016 년에는보다확대된 4.1% 의하락세를보일것으로전망된다. 2012~16 년사이일본인쇄만화시장의연평균성장률은 -4.3% 로 2016 년 15억 7백만달러규모로축소될것으로예상된다. 인쇄만화의형태는크게잡지만화와연속시리즈로구성되는단행본만화가있는데, 일본은다른지역에비해잡지만화가잘발달되어있다. 잡지형태는발행빈도에따라월간지, 격주간지, 주간지등으로구분할수있으며대상에따라, 소년 / 소녀잡지, 성인잡지 ( 남여로구분 ) 등으로나뉜다. 일본은또한캐릭터 / 엔터테인먼트분야에서라이선스시장이잘형성되어있기때문에만화분야에서도인기를모은작품들은만화영화, TV 애니메이션, DVD, 게임등 2차콘텐츠로제작되거나의류, 기념품등과같은유형의제품으로탄생하는경우가빈번하며, 한콘텐츠가가질수있는가치를극대화할수있는시장분위기가잘형성되어있다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

47 [ 그림 Ⅵ-27] 2007~2016 년일본인쇄만화시장현황 출처 : JBPA, PWC(2012), Simba Information, ICV2 나. 디지털만화일본은인쇄만화뿐만아니라디지털만화시장에서도세계에서가장큰시장을보유하고있다. 지난 4년간일본디지털만화시장은 2009 년을제외하고는해마다성장세를보여왔으며, 2011 년에는전년대비 6.2% 성장하여 3억 3,200 만달러규모를기록했다. 그러나이기록은다른지역의디지털만화시장성장률에비해현저히낮은것으로이미문화선진국으로성숙기에접어든일본에서는디지털만화시장도다른지역에비해서는성장률이제한되어있는모습을보인다. 일본디지털만화시장은 2012~16 년사이에도연평균 3.6% 의안정된성장세를보일것으로기대되며, 2016 년에는 3억 9,600 만달러규모를기록할것으로예상된다. [ 그림 Ⅵ-28] 2007~2016 년일본디지털만화시장현황 출처 : JBPA, PWC(2012), Simba Information, ICV 년일본디지털시장은전체만화시장에서 17% 의점유율을보였으며 5 년뒤인 2016 년에는 21% 로늘어날전망이다. 그러나디지털만화산업에서향후 5 년간세계평균성장률은 13.9% 로일본의 3.6% 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 31

48 보다훨씬빠르게성장할전망이며, 이에따라국가별시장격차는점차감소할것으로예상된다. (8) 광고 2011 년일본광고시장은전년대비 -1.4% 하락하여 487 억 5천만달러를기록했다. 일본은미국에이어두번째로큰광고시장으로세계광고시장의약 10% 를차지하고있으며아시아권에서는최대시장으로시장점유율은 36% 이다. 일본광고시장은지난 4년동안지속적인하락세를기록해왔는데특히 2009 년에는 -11.5% 의급격한시장위축을경험하기도했다. 2010~2011 년에는시장하락률이둔화되었으며 2012 년부터는안정적인시장성장이전망된다. 2012~16 년광고시장연평균성장률은 3.2% 로 2016 년시장규모는 569 억 6천만달러를달성할전망이다. 한편, 일본에이어세번째로큰광고시장인중국이일본보다 4~5 배빠른성장이예상되어 2015 년에는시장순위가바뀔것으로분석된다. 광고분야는 TV와라디오, 신문, 잡지등전통매체광고와인터넷, 게임광고등신규매체광고로구분된다. 브로드밴드와무선인터넷발달로신규매체광고비중이급속하게확대되는가운데전통매체광고에서도디지털 / 모바일분야의성장세가두드러진다. 구분 P ~2016 CAGR 지상파 18,274 17,092 15,025 14,829 14,105 14,083 13,827 13,927 14,032 14, TV 유료TV 2,491 2,783 2,862 3,255 3,527 3,972 4,366 4,894 5,190 5, 광 온라인 고 모바일 소계 20,936 20,222 18,301 18,572 18,204 18,809 19,194 20,073 20,705 21, 라디오광고 2,097 1,944 1,719 1,630 1,570 1,543 1,531 1,524 1,512 1, 신인쇄 11,872 10,384 8,455 8,025 7,353 7,196 7,051 6,980 6,945 6, 문디지털 ,058 1,152 1,250 1, 광고소계 12,454 11,111 9,216 8,868 8,235 8,167 8,109 8,132 8,195 8, 잡지광고디렉토리광고산업잡지광고 [ 표 Ⅵ-14] 2007~2016 년일본광고시장규모 인쇄 4,200 3,745 2,794 2,524 2,303 2,259 2,164 2,090 2,045 2, 디지털 소계 4,284 3,876 2,920 2,663 2,464 2,451 2,380 2,330 2,321 2, 인쇄 1,272 1, 디지털 소계 1,336 1,186 1, 인쇄 1,281 1, 디지털 소계 1,332 1, 극장광고 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 게임광고 옥외광고 8,321 7,784 6,604 6,295 6,506 6,873 7,003 7,142 7,265 7, 인터 온라인 7,532 8,761 8,869 9,721 10,205 10,980 11,920 12,860 13,803 14, 넷 모바일 527 1,051 1,215 1,409 1,633 1,921 2,265 2,636 3,036 3, 광고 소계 8,059 9,812 10,084 11,130 11,838 12,901 14,185 15,496 16,839 18, 합계 57,962 55,923 49,489 49,439 48,751 50,293 51,505 53,342 55,024 56, 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

49 출처 : MIAC 9), PWC(2012) 일본에서는 TV 광고규모가가장커서 36% 의시장을점유하고있으며인터넷과신문광고가그뒤를따르고 있다. 각분야별시장점유율은인터넷 23.4%, 신문광고 16.3% 이며옥외광고비중이이례적으로높아 12.9% 를 차지하고있다. 신문광고는 2008 년까지는방송광고에이어두번째로큰시장을형성하고있었으나최근 몇년간지속적인하락세를보이면서 2009 년부터인터넷광고매출이신문광고를앞지르기시작했다. 신문광고 매출규모는 2013 년까지감소하다가 2014 년부터소폭의성장세를기록할것으로분석되는데디지털광고시장이 꾸준히성장하면서인쇄광고매출하락분을상쇄할정도로시장규모가증대될것이기때문이다. 신문광고뿐만 아니라잡지, 디렉토리등인쇄매체들은대부분지면광고에대한수요가급격하게감소하는대신디지털 광고가증가하는경향을보이는데아직까지는디지털광고비중이낮아각매체별전체광고매출성장률은 낮은편이다. 일본에서는신문을제외한전통적인인쇄매체광고시장은마이너스성장이전망된다. [ 그림 Ⅵ-29] 2011 년일본광고시장분야별점유율 출처 : MIAC, PWC(2012) 인터넷과게임광고는글로벌경제위기에도불구하고최근몇년동안꾸준한성장세를보여왔으며향후지속적으로시장규모가확대될전망이다 년게임광고규모는 18억 8천만달러로시장규모는가장작으나광고분야중에서는가장빠른성장이예상된다. 2012~16 년연평균성장률은 11.6% 로 2016 년에는 3억 2천만달러까지시장이확대될전망이다. [ 그림 Ⅵ-30] 2007~2016 년일본 TV 광고시장규모 출처 : MIAC, PWC(2012) 9) Ministry of Internal Affairs and Communications: 일본총무성 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 33

50 2011 년도 TV광고규모는 182 억달러로전년대비시장성장률은 -2% 를기록했다. TV광고시장은 2010 년 1.5% 의성장세를기록했던것을제외하면 2008 년부터계속시장규모가감소하고있으며 2009 년에는 -9.5% 의급격한하락세를보이기도했다 년부터는다시회복세로돌아서안정적인성장이전망되고있으며향후 5년간연평균성장률은 3.4% 로 2016 년시장규모는 215 억달러를기록할것으로예상된다. TV 광고부문에서는지상파비중이 77.4% 로가장높으며유료 TV 비중은 19% 에불과하다. 지상파 TV 광고시장은지난 2007 년부터계속해서시장규모가축소되고있으며이같은추세는 2013 년까지도계속이어질전망이다. 2012~16 년까지향후 5년간지상파 TV광고시장평균성장률은 0.2% 로정체되는양상을보일것으로분석된다. 온라인과모바일 TV를포함하는인터넷 TV광고시장규모는 5억 7천만달러로시장규모는작은편이나빠른성장에예상되는데특히모바일 TV광고의향후시장성장률은 42% 에육박할것으로분석되고있다. [ 그림 Ⅵ-31] 2007~2016 년주요매체별일본광고시장규모 출처 : MIAC, PWC(2012) 온라인광고분야는검색광고, 배너광고, 동영상광고, 리치미디어광고등으로구분된다. 일본은검색광고비중이가장높아 40% 를차지하고있으며배너 / 디스플레이광고가그뒤를따르고있다 년일본인터넷광고시장규모는 118 억달러이며이중 93% 를온라인광고가차지하고있다. 모바일광고비중은 7% 로시장규모는작으나광고분야중에서는가장빠른성장이기대되는분야이다. 2012~ 2016 년모바일광고의연평균성장률은 16.2% 로 2016 년에는현재보다시장규모가두배이상확대될것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-32] 2007~2016년일본인터넷광고시장규모 출처 : MIAC, PWC(2012) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

51 (9) 지식정보콘텐츠 지식정보콘텐츠산업은크게전문정보시장과인터넷접속시장의 2개분야로구성된다. 전문정보시장은비즈니스정보, 상업전시, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등을포함하며인터넷접속시장은브로드밴드와다이얼업을포함하는유선시장과모바일접속 ( 무선시장 ) 으로나뉜다 년일본지식정보콘텐츠시장규모는 758 억달러로전년대비성장률은 -0.7% 를기록했다. 일본지식정보콘텐츠시장은인터넷접속시장의빠른성장세로 2010 년까지성장세를유지해왔다. 일본은미국에이어두번째로큰시장으로세계시장점유율은 14.9% 이며아시아시장점유율은 47.1% 에달한다. 향후전망에서는지속적인성장이기대되는데 2012~16 년연평균성장률은 3.8% 이며 2016 년시장규모는 915 억달러로예상된다. [ 표 Ⅵ-15] 2007~2016 년일본지식정보콘텐츠시장규모 구분 P ~2016 CAGR 비즈니스정보 4,454 4,391 3,827 3,764 3,450 3,425 3,425 3,438 3,513 3, 상업전시 2,911 2,908 2,811 2,823 2,666 2,635 2,622 2,629 2,673 2, 디렉토리 산업잡지 전문서적 인터넷접속 지면광고 1,272 1, 디지털광고 소계 1,336 1,186 1, 지면광고 1,281 1, 디지털광고 광고소계 1,332 1, 일반구독 1,169 1,126 1, 디지털구독 구독소계 1,169 1,126 1, ,012 1,058 1, 소계 2,501 2,314 1,900 1,751 1,608 1,642 1,678 1,709 1,755 1, 인쇄 2,026 1,982 1,876 1,794 1,694 1,681 1,669 1,644 1,619 1, 디지털 소계 2,127 2,180 2,101 2,063 2,033 2,118 2,236 2,334 2,428 2, 브로드밴드 16,999 18,120 19,139 20,334 21,632 23,178 24,735 26,052 27,261 28, 다이얼업 2,981 2,439 1,863 1,602 1,352 1, 유선합계 19,980 20,559 21,002 21,936 22,984 24,303 25,648 26,802 27,867 28, 모바일접속 34,491 39,067 41,574 43,101 42,248 44,697 47,202 48,529 49,867 51, 소계 54,471 59,626 62,576 65,037 65,232 69,000 72,850 75,331 77,734 80, 합 계 67,800 72,605 74,260 76,377 75,824 79,598 83,554 86,169 88,831 91, 출처 : MIAC, PWC(2012) 일본은지식정보콘텐츠산업에서인터넷접속시장비중이절대적으로높으며시장성장률또한전문정보분야보다높다 년부터전문정보분야는시장규모가지속적으로감소해온반면인터넷접속분야는꾸준한성장세를유지해왔다. 향후시장전망에서는두분야모두성장세가예상되나성장속도는인터넷접속분야가훨씬빨라시장격차는더욱심화될것으로전망된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 35

52 [ 그림 Ⅵ-33] 2011 년일본지식정보콘텐츠시장분야별점유율 출처 : MIAC, PWC(2012) 지식정보산업분야별현황을살펴보면, 인터넷접속시장규모가가장커서 2011 년시장점유율은 86% 에이른다. 전문정보시장은 14% 에불과하며그중에서비즈니스정보의시장규모가가장크며전체지식 정보콘텐츠시장에서점유율은 4.6% 이다. [ 그림 Ⅵ-34] 2007~2016 년일본지식정보콘텐츠시장분야별성장추이 출처 : MIAC, PWC(2012) 가. 전문정보전문정보시장은 2007 년부터 2011 년까지 4년연속하락세를기록했으며누적하락률은 20.5% 에달한다 년부터는해마다소폭의성장이기대되고있으나성장폭은 1~2% 내외로완만하다. 시장점유율은비즈니스정보, 상업전시 ( 트레이드쇼 ), 전문서적, 산업잡지, 디렉토리순으로높으며전문정보시장세부분야들은대부분성장이정체되거나하락세가예상된다. 그중에서도전문서적시장은가장높은성장세가기대되는분야로향후 5년간연평균성장률은 4.6% 로전망된다. 디렉토리는유일하게마이너스성장이예상되는분야로지면광고성장률은 -20.1% 에달한다. 디지털디렉토리광고역시 29.9% 의빠른성장이예상되나 2015 년까지는시장규모자체가작아서지면광고하락분을상쇄할만큼충분한광고매출을확보하지는못할것으로보인다. 전문서적, 산업잡지, 디렉토리등은인쇄시장하락과디지털시장의 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

53 급성장이라는공통점을갖고있다. 산업잡지는광고와구독시장으로구성되는데지면구독및광고시장은 모두하락세가예상되며디지털부문은높은성장세가전망되는데특히디지털구독의향후 5 년간연평균 성장률은 110% 에달한다. [ 그림 Ⅵ-35] 2007~2016 년일본전문정보시장분야별성장추이 출처 : MIAC, PWC(2012) 나. 인터넷접속일본은아시아지역최대시장으로시장매출의 65% 가모바일접속에서창출된다 년은지진과쓰나미등자연재해로인터넷접속시장성장률은 0.3% 에불과했으나 2012 년에는다시회복세로돌아서 2012~13 년 2년동안 5% 에가까운성장이전망된다 년이후부터는모바일시장이정점에도달하면서성장속도가둔화될것으로분석된다. 2012~16 년연평균성장률은 4.2% 이며 2016 년시장규모는 8 백억달러로예상된다. 인터넷접속시장중에서는모바일이유선시장보다두배가량규모가크며아시아모바일시장의 63% 를일본이차지하고있다. 일본은향후에도모바일강국으로의위치를유지하며 2015 년 512 억달러까지시장규모가확대될전망이나시장성장률은 3.9% 로아시아지역에서는최저수준이다. [ 그림 Ⅵ-36] 2007~2016 년일본인터넷접속시장성장추이 출처 : MIAC, PWC(2012) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 37

54 일본 NTT DoCoMo 는 2010 년에, Softbank 는 2011 년하반기 LTE 서비스를도입했으며 KDDI 도 2012 년 LTE 서비스개시를준비중이다. LTE 분야선두기업인 NTT DoCoMo 는 2011 년부터다른기업에 LTE 네트워크리스계약을체결했다. 스마트폰보급률이이미성숙기에접어들어서 2011 년도성장률은 10% 에도미치지못했으나스마트폰판매량은 70% 까지급증했다. [ 표 Ⅵ-16] 2007~2016 년일본인터넷접속자수규모 ( 단위 : %) 구분 P 브로드밴드가입가구비율 인터넷접속가구비율 모바일인터넷보급비율 출처 : MIAC, PWC(2012) (10) 캐릭터 2011 년일본캐릭터시장은전년대비 -2.9% 하락하여 111 억달러를기록했다. 일본은미국에이어세계에서두번째로큰시장을보유하고있는데세계시장에서의점유율은 7.3% 로 3위인캐나다와규모면에서는큰차이가없다. 아시아지역에서는 52% 의시장을차지하며캐릭터분야에서절대적인입지를확보하고있으며두번째로큰시장인중국보다도세배이상시장규모가크다. 이시장은 2009 년부터 3년연속하락세를보였는데글로벌경제위기를겪었던 2009 년에는하락폭이무려 13% 에달했다 년에는일본을강타한대지진으로전반적인산업이큰타격을입었으며캐릭터산업역시영향권에서벗어나지못했다. 캐릭터시장은 2012 년부터는다시안정세를찾으면서해마다소폭의시장성장을이어갈것으로예측되나성장률은매우낮은편이어서시장변동폭은크지않을것으로보인다. 2012~16 년일본캐릭터시장의연평균시장성장률은 1.4% 이며 2016 년예상시장규모는 119 억달러이다. [ 표 Ⅵ-17] 2007~2016 년일본캐릭터시장규모 구분 P ~2016 CAGR 시장규모 12,616 13,280 11,540 11,488 11,151 11,269 11,398 11,567 11,760 11, 성장률 (%) 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 일본의캐릭터산업은이미정체기에접어들었으며일본경제도장기적인침체를보이고있어시장발전가능성은거의없는것으로평가된다. 그러나일본은세계적으로유명한캐릭터들을다양하게보유하고있으며이들을대상으로한라이선스시장이잘구축되어있어내수시장의불황을해외시장에서만회하며캐릭터라이선스대국으로의위치를유지할것으로보인다. 또한인구노령화사회로접어들어젊은계층의비중은작으나일본은성인인구를대상으로한캐릭터산업이잘발달해있다. 중국, 브라질, 인도, 베트남등신흥국가들의성장으로향후시장점유율은점차감소할전망이다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

55 [ 그림 Ⅵ-37] 2007~2016 년일본캐릭터시장규모 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 캐릭터라이선스시장은엔터테인먼트 / 캐릭터, 스포츠, 패션, 기업브랜드 / 상표, 예술분야등으로구분된다. 일본은엔터테인먼트 / 캐릭터분야에서라이선스가가장두드러지는데 2011 년도시장을살펴보면 45억 6천만달러로전체라이선스시장의 41% 를차지하고있다. 29억달러에달하는패션분야는두번째로큰시장으로시장점유율은 26% 이며그뒤를기업브랜드 / 상표, 스포츠분야가따르고있다. 애니메이션 / 만화강국인일본은엔터테인먼트 / 캐릭터분야가패션분야라이선스규모를앞서는몇안되는국가로시장평균은패션분야라이선스비중이엔터테인먼트 / 캐릭터분야보다다소높다. [ 표 Ⅵ-18] 2011 년일본분야별캐릭터 / 라이선스시장규모 구분 시장규모 엔터테인먼트 / 캐릭터 4,566 스포츠 872 패션 2,911 기업브랜드 / 상표 1,034 예술 476 기타 1,292 합계 11,151 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 라이선스가이뤄지고있는제품군으로는패션의류, 게임 / 완구류, 출판물, 가정용품, 문구 / 제지류, 식음료, 건강미용제품등종류가매우다양하다. 일본은의류 / 신발 / 잡화제품의라이선스규모가가장큰데 2011 년 48억달러를기록하여전체시장의 43% 가량을차지했다. 게임 / 완구류와출판 / 도서제품이각각 15억달러, 13억달러의시장규모를보이면서그뒤를따르고있다. 일본에서는다양한캐릭터제품들이판매되고있는데의류나완구류뿐만아니라호빵맨기저귀, 포켓몬연필, 헬로키티화장지, 스누피진공청소기등가정용생활용품전반에서라이선스가이뤄지고있다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 39

56 [ 표 Ⅵ-19] 2011년일본캐릭터 / 라이선스제품별시장규모 구분 시장규모 의류 / 신발 / 잡화 4,791 게임 / 완구 1,581 출판 1,358 가정용품 / 가구 / 침구 370 문구 / 제지 557 선물 676 식음료 538 건강 / 미용 411 기타 869 합계 11,151 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

57 제 3 절중국 1. 국가개요 중국은세계최대인구대국으로 13억명의인구수를보유하고있으며국토면적은 9,596,961 km2으로러시아, 미국, 캐나다에이어세계에서네번째로큰국가이다. 중국의높은인구수만큼전체국민총생산량도높아 2011 년중국 GDP 총액은 7조 2,981 억달러였다. 이는미국에이어두번째로높은수치이며중국은 2009 년부터일본을앞지르며세계 2위의경제강국으로발돋움했다. 13억인구의탄탄한내수시장을확보하고있는중국은최근급속한경제성장으로소비자구매력까지향상되면서글로벌시장의관심을집중되는지역이다. 소득수준이상승함에따라자동차, 고급가전, 주택, 정보통신기기, 화장품, 금은보석류등고급 고가의사치품소비가늘고있는데 2015 년전후로중국은세계 1위의사치품시장이될것이며사치품구매력을보유한인구수는 2억 5천명에달할것으로예측된다. 또한, 세계무역시장에서도꾸준히수출입물량을늘리면서 2005 년이후미국, 독일에이어세계 3위의교역국으로부상했다. [ 표 Ⅵ-20] 중국국가개요 (2011 년도기준 ) 일반사항 면적 ( km2 ) 9,596,961 ( 세계 4 위 ) / 한반도 9 배, 남한 20 배 인 구 1,343,239,923 ( 세계 1 위 ) 민족구성 : 한족 ( 전인구의 92%), 55 개소수민족 (8%) 수도북경 (Beijing) / 거주인구 1,961 만명 (2010 년기준 ) 주요도시상하이 (2,302 만명 ), 톈진 (1,294 만명 ), 충칭 (2,885 만명 ) *2010 년기준 언어중국어 ( 普通話가통용, 방언및소수민족언어존재 ) GDP ( 백만달러 ) 경제현황 7,298,147 ( 세계 2 위 )/1 인당 GDP : 5,433 달러 * 성장률 : 10.4% (2010), 9.2% (2011),(2012) 8.2 % 실업률 4.0% 물가상승률 5.4% 통화 위안화 (CNY)CNY 1 = KRW (2012 년 5 월 31 일기준 ) U$1= CNY 6.37 (2012 년 6 월기준 ) 산업구조 1 차산업 (10.2%), 2 차산업 (46.8%), 3 차산업 (43%) * 2010 년기준 * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, 중국국가통계국, 한국외환은행, 코트라 2001 년 12월 WTO 가입이후시장개방협의에따라가격자율화확대, 민영기업증가등시장경제요소들의적용범위가꾸준히확대되고있다. 민간기업수는해마나 20~30% 가량늘어나고있고산업분야도 IT/ 하이테크, 식음료, 도소매, 무역등다변화되고대외교역및투자유치등도활성화되는추세이다. 그러나여전히사회주의적시장경제논리가지배적인사회여서전반적인사회, 경제부문에정부의영향력이절대적이다. 눈부신경제성장과중국의임금률인상등으로이제노동집약형산업의생산거점은중국에서동남아, 남미, 아프리카로넘어가는단계이다. 해외글로벌기업제품의현지공장에서자체제품을제작하여수출하는국가로, 이제는해외에공장을설립하고자국제품을생산수출하는국가로중국의위상은계속높아지고있다. 빠른경제성장으로세계제 2위의경제대국을이루었으나 1인당 GDP 는 5,433 달러로매우 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 41

58 낮은편이다. 중국보다 GDP 총액이낮은유럽선진시장이나일본의 1인당 GDP 는 4~5 만달러수준이며 BRICs 지역에속하는남미의경제대국브라질보다도낮다. 그이유는심각한부의편중현상때문으로자본주의를표방함에서불구하고 중국식사회주의 가가진폐단을극명하게보여주고있다. 중국은상위 1% 가구가전국민자산의 41.4% 를차지하는있으며중국인연간최저소득평균역시세계 183 개국중 158 위로최하위수준이다. 이런소득불평등은파업과노동자연쇄자살등의심각한사회문제를야기했으며중국인의 25% 는자신이빈곤층에속한다고인식하고있는것으로나타났다. [ 그림 Ⅵ-38] 2007~2012 년중국주요경제지표변동추이 ( 단위 :%) * 출처 : IMF World Economic Outlook Database 중국경제는최근 2~3 년간글로벌경기악화에도불구하고부진속에서도고성장을유지했다. 지난 5년간연평균시장성장률은 10.5% 로세계어느국가보다도빠르게성장해왔으며소비재매출증가, 수출량증대등에힘입어향후꾸준한성장이예견된다. 그러나인건비상승, 위앤화절상으로중국산제품의경쟁력이약화되면서수출증가율은둔화되고인플레이션에대한우려와세계경제의불안정등위험요소들이산재해있어예년보다는성장폭은다소제한될것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-39] 중국 vs 주요지역별시장전후 5 년연평균성장률비교 ( 단위 : %) * 출처 : IMF World Economic Outlook Database 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

59 [ 표 Ⅵ-21] 2007~2016 년중국콘텐츠시장규모 10) 2. 콘텐츠시장개요 2011 년중국콘텐츠시장규모는전년대비 14% 성장했다. 중국의콘텐츠시장은 2007 년이후세계금융위기에도불구하고지속적으로 10% 이상의성장을이루어왔다. 향후 5년간중국의콘텐츠시장은 12% 연평균성장을이어갈것으로전망되며 2007 년부터무려 10년간 10% 이상의성장에해당한다 년 637 억달러규모였던중국의콘텐츠시장은 2016 년 1,925 억달러로세배이상의성장을기록할것이다. 구분 P ~2016 CAGR 영화 ,350 2,067 2,719 3,602 4,478 5,385 6,348 7, 애니메이션 11) 방송 12,057 13,727 15,115 18,525 21,132 20,745 23,597 26,878 30,285 33, 게임 2,110 3,916 5,038 6,076 6,878 8,383 9,889 11,554 13,445 15, 음악 출판 24,440 26,031 27,497 28,895 31,298 33,109 34,846 36,580 38,302 40, 만화 광고 19,037 22,722 24,399 30,191 36,166 39,518 46,645 54,589 62,961 71, 지식정보 19,788 22,728 25,307 30,484 34,585 38,865 43,922 48,804 53,941 59, 캐릭터 2,727 2,870 3,120 3,452 3,761 4,155 4,569 5,022 5,512 6, 전체 63,667 73,845 81,194 95, , , , , , , * 캐릭터시장포함규모 단순합계 81,485 93, , , , , , , , ,023 광고제외 62,448 70,843 78,078 90, , , , , , ,382 * 캐릭터시장은엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의라이선싱상품 ( 소비재상품매출액 ) 의내수시장규모로이들시장규모는 전체시장규모에는포함하지않고참고용으로캐릭터라이선싱상품매출액을포함한시장규모를별도제시함 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 향후 5 년간중국콘텐츠산업중에서가장큰성장세를기록할것으로전망되는분야는영화와애니메이션 분야로 20% 이상의연평균성장할것으로예상된다. 그다음으로는게임, 광고, 지식정보순으로성장이이어질 것으로전망되는데이 3 개분야는향후 5 년간연평균 10% 이상의성장을기록할것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-40] 2012~2016 년중국콘텐츠시장연평균성장률상위 5 개분야 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 10) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 11) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 43

60 중국콘텐츠시장에서방송분야역시고성장을이어갈것으로전망되는데, 2012 년이후 5년간 10% 의연평균성장률을기록할전망이다. 캐릭터와음악분야역시향후 5년간 9% 이상의고성장이전망된다. 중국의출판분야는 5.1% 의연평균성장을이어갈것으로전망되는데, 세계출판시장이전체내지는마이너스성장을기록하는것에비하면매우높은성장률이라고할수있다. 중국콘텐츠시장에서가장성장률이떨어지는분야는만화분야로써, 향후 5년간 1.5% 의성장을기록할것이다. [ 그림 Ⅵ-41] 2012~2016 년중국콘텐츠시장연평균성장률하위 5 개분야 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 3. 분야별콘텐츠시장 (1) 영화 2011 년중국영화산업규모는 27억 1,900 만달러로전년대비 31.5% 로크게성장했고, 아시아영화시장의 12.4% 를차지한다. 중국의영화산업은지난몇년간매우큰폭의상승세로성장해왔으며, 2010 년에는무려 53.1% 의성장률을기록하기도했다. 2012~16 년사이중국영화시장의연평균성장률은 22.1% 로예상되어 2016 년 73억 7,400 만달러규모를보일것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-22] 2007~2016 년중국영화시장규모 구분 P ~2016 CAGR 박스오피스 ,574 2,045 2,727 3,424 4,183 5,004 5, 극장광고 극장수익소계 ,611 2,088 2,777 3,481 4,247 5,078 5, 홈비디오판매 홈비디오대여 홈비디오소계 TV 디지털배급 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - OTT/ 스트리밍 디지털소계 합계 ,350 2,067 2,719 3,602 4,478 5,385 6,348 7, 출처 : ScreenDigest, PWC(2012) ' ' 는 50만달러이하 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

61 가. 극장상영 ( 극장수익판매 ) [ 그림 Ⅵ-42] 2007~2016 년중국박스오피스시장현황 출처 : ScreenDigest, PWC(2012) 2007 년이후지속적인상승세를보인중국박스오피스매출은 2011 년 20억 4,500 만달러로전년대비 29.9% 성장했다. 중국박스오피스시장은새로운멀티플렉스와 3D 관객수의급증, 자국영화의제작편수의증가및제작예산의증가로인한자국영화의흥행성장등의이유로 2009 년과 2010 년에각각 47.0% 와 64.0% 의매우급격한성장을해왔으며, 이로써인도와호주를제치고일본의뒤를잇는아시아 2위규모의박스오피스시장이되었다. 중국은또한 2012 년경에는일본을제치고아시아지역최대시장이될것으로전망된다. 향후 5년간아시아지역의관객수는연평균 6.0% 로 2016 년 44억명규모가될것으로전망되며, 중국과인도가이러한성장의 95% 를차지할것으로전망된다. 2012~16 년사이중국박스오피스시장은연평균 23.5% 로성장하여 2016 년 58억 8,700 만달러시장을형성할것으로전망된다. 나. 홈비디오판매중국의홈비디오판매는 2007 년이후해마다꾸준히 15~25% 내외의상승세로성장하고있다 년중국홈비디오판매매출은 3억 1,800 만달러로전년대비 13.6% 성장했다. 그러나중국의홈비디오시장은아직까지일부만이합법적인활동임에문제가있다. 중국의 HD 기술개발포맷인 CBHD 의개발은실제로 CBHD 플레이어가블루레이플레이어보다더싸기때문에 HD 디스크판매를자극할것으로보인다. 2012~16 년사이중국에서의홈비디오판매는연평균 5.6% 씩증가하여 2016 년에는 4억 1,800 만달러규모로성장할것으로전망된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 45

62 [ 그림 Ⅵ-43] 2007~2016 년중국홈비디오판매시장현황 출처 : ScreenDigest, PWC(2012) 다. 홈비디오대여 2011 년중국의홈비디오대여시장은 8,100 만달러로전년대비 1.3% 증가했다. 아시아전체홈비디오대여시장이 2007 년이래지속적인하락세를보이는것과는대조적으로, 중국의홈비디오대여시장은 2007 년이후소폭이지만지속적인성장세를보이고있다. 디지털배급서비스와의경쟁이중국의홈비디오대여시장에도영향을미치고있으며, 이러한현상은향후계속될것으로보인다. 2012~16 년사이중국홈비디오대여매출은연평균 1.0% 이며, 2016 년에는 8,500 만달러규모로성장할전망이다. [ 그림 Ⅵ-44] 2007~2016 년중국홈비디오대여시장현황 출처 : ScreenDigest, PWC(2012) 라. OTT/ 스트리밍 중국영화시장에서가장다이내믹한성장세를보이고있는 OTT/ 스트리밍시장은 2011 년 2 억 3,200 만 달러를기록하며전년도 9,600 만달러대비 141.7% 성장했다. 중국 OTT/ 스트리밍시장은 2012~16 년 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

63 사이에도연평균 31.1% 로크게성장하여 2016 년에는 8 억 9,900 만달러규모로확장될것으로전망되며 2011 년시장규모의네배가까운규모에해당한다. [ 그림 Ⅵ-45] 2008~2016 년중국 OTT/ 스트리밍시장현황 출처 : ScreenDigest, PWC(2012) (2) 애니메이션 2011 년중국애니메이션산업규모는 3억 2,300 만달러로아시아애니메이션시장의 9.9% 의시장점유율을차지하며, 일본, 호주의뒤를이어아시아지역내세번째로큰규모이다. 중국의애니메이션산업은지난 2008 년부터계속해서성장세를보여왔으며, 2010 년에 73.4% 로가장큰성장률을보였다 년에는성장률이전년대비반감했으나여전히큰 34.3% 의성장률로성장했다. 중국애니메이션시장은 2012 년이후 5년간도지속적인성장세를보여줄것으로전망되지만, 성장속도는계속해서완화되어 2016 년에는한자릿수의성장률을기록할것으로보인다. 2012~16 년사이중국애니메이션시장의연평균성장률은 20.1% 로 2016 년 7억 9,500 만달러규모로성장할것으로예상된다. [ 표 Ⅵ-23] 2007~2016 년중국애니메이션시장규모 구분 P ~2016 CAGR 영화 방송 홈비디오 디지털배급 합계 성장률 % 45.2% 73.4% 34.3% 31.4% 24.3% 21.4% 19.1% 4.0% 20.1% 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo ' ' 는 50만달러이하 2011 년중국애니메이션산업의분야별점유율을보면방송애니메이션시장이전체애니메이션시장의 51% 로절반이상을차지하는방송중심시장의특징을보여왔으며, 그뒤를이어박스오피스시장과홈 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 47

64 비디오시장이각각 34% 와 11% 를점유하고있다. 최근들어 3D 애니메이션이흥행에크게성공하면서극장애니메이션의매출이급격히증가하고있는추세이며, 방송애니메이션시장도 VOD 등수신료매출의증가에따라큰폭으로확대되는추세다. 그러나불법저작물의범람으로인해다른국가들에비해낮은성장을보여온중국애니메이션홈비디오판매및대여시장은점차디지털배급으로전환되면서더욱비중이축소될전망이며, 반대로디지털배급시장은점차비중이증가할것으로전망된다. 디지털배급시장은 2011 년전체시장의 4% 에서 2016 년 7% 의시장점유율을보일것으로예상된다. 최근몇년간중국애니메이션산업은성장폭의차이는있지만전체시장뿐만아니라각분야별시장에서도지속적인성장세를기록했으며, 성장폭도모두두자릿수또는세자릿수로큰폭의성장률을보였다. 가. 영화 2011 년중국애니메이션영화시장규모는 1억 1,100 만달러로 2010 년에비해 26.1% 성장해처음으로 1억달러규모를넘어섰다. 중국의애니메이션영화시장은 2007 년이후 4년간지속적인성장세를보여왔으며, 특히 2009 년과 2010 년에는각각 100% 와 144.5% 의큰폭으로성장했으며몇년전부터미국메이저애니메이션스튜디오들이본격적으로 3D 애니메이션제작을시작한것이중국애니메이션영화시장에도영향을주고있기때문으로분석된다. 특히애니메이션영화의박스오피스매출증가에는디지털상영관의확대와더불어 3D 애니메이션영화의평균입장권수익이증가한것도하나의원인이다. 향후에도중국애니메이션영화시장은 2015 년까지두자릿수의성장률로꾸준히성장할것으로보이며, 2016 년에는상승폭이많이하락하여 3.5% 의성장을기록할것으로예상된다. 2012~16 년사이중국애니메이션영화시장은연평균 20.4% 로급격한성장세를보일것으로전망되며, 2016 년에는 2011 년규모의두배가넘는 2억 7,800 만달러규모를기록할것으로예상된다. [ 그림 Ⅵ-46] 2007~2016 년중국극장용애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

65 나. 방송 [ 그림 Ⅵ-47] 2007~2016 년중국방송용애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo 중국의방송애니메이션시장은 2007 년이래 4년연속두자릿수의성장세를이어왔으며, 2010 년에 37.1% 로가장높은성장률을기록한뒤 2011 년에는 34.4% 성장하여 1억 6,400 만달러규모를기록했다. 이러한성장률은향후 5년간계속해서둔화될것으로전망되지만시장규모는지속적인성장을할것으로예상된다. 2012~16 년사이중국방송애니메이션시장은연평균 19.0% 의비율로성장하여 2016 년에는 3억 8,500 만달러규모로확대될전망이다. 다. 홈비디오 2011 년중국홈비디오애니메이션시장은 3,500 만달러를기록하며전년대비 40.1% 성장했다. 중국의홈비디오애니메이션시장은 2007 년이래 4년연속성장세를유지해왔으며, 2010 년까지성장률은해마다거의두배에가까운폭으로증가하여 2010 년에는 91.5% 의성장률을기록했다. 그러나 2011 년부터는성장세가급격히완화될것으로예상된다. 이러한성장세의둔화는디지털배급분야로의이동에의한면도있지만, 특히중국에서는정부의불법복제통제에관한성공여부도큰영향을미칠것으로보인다. 2012~16 년사이중국홈비디오애니메이션시장은연평균 17.7% 의성장률을기록할것으로예상되며, 규모는 2016 년 7,700 만달러로확대될것으로전망된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 49

66 [ 그림 Ⅵ-48] 2007~2016 년중국홈비디오애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo 라. 디지털배급 2011 년중국애니메이션시장중가장큰성장세를보이고있는분야는디지털배급분야로전년대비 160.0% 나성장하여 1,300 만달러규모를기록했다. 중국디지털배급시장은향후에도꾸준히성장할것으로전망되는데, 2012~16 년사이연평균 33.9% 로성장하여 2016 년 5,500 만달러규모로확대될것으로기대되며처음 1백만달러규모를넘어선 2009 년에비해 7년사이 55배, 2011 년의네배이상성장한규모이다. [ 그림 Ⅵ-49] 2009~2016 년중국디지털애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo (3) 방송 2011 년중국방송시장규모는 211 억달러를기록하였으며세계방송시장의 4.7% 를차지하고있다. 중 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

67 국은세계 5위의방송시장으로아시아지역에서는 21.9% 의시장을점유하며일본에이어두번째로큰시장이다 년까지도중국은유럽의문화강국인영국, 이탈리아보다시장규모가작아 5위권밖의시장이었으나해마다급속한성장으로이들국가를앞질렀으며 4위권국가인프랑스와는시장규모차이가 1억달러에불과하다. [ 표 Ⅵ-24] 2007~2016 년중국방송시장규모 TV 광고 TV 수신료 2012~2016 구분 P CAGR 지상파 5,765 6,473 6,774 8,486 9,557 8,232 9,361 10,703 12,007 13, 유료채널 1,098 1,142 1,338 1,800 2,170 1,994 2,414 2,931 3,486 3, 온라인 TV 모바일 TV 소계 6,918 7,699 8,227 10,515 12,043 10,560 12,253 14,303 16,386 18, 유료 TV 4,357 5,003 5,717 6,571 7,505 8,438 9,423 10,462 11,599 12, 모바일 TV 소계 4,357 5,003 5,721 6,583 7,520 8,459 9,452 10,514 11,672 12, 라디오 782 1,025 1,167 1,427 1,569 1,726 1,892 2,061 2,227 2, ( 광고 / 수신료 ) 합계 12,057 13,727 15,115 18,525 21,132 20,745 23,597 26,878 30,285 33, 출처 : MIIT 12), SARFT 13), PWC(2012) 중국은 2007 년부터해마다 10% 가넘는높은성장률을기록해왔으며이같은성장추세는향후지속될전망이다 년에는광고시장의위축으로전반적인방송산업이타격이입으면서마이너스성장이예상되고있으나 2013 년부터는다시 10% 대의성장세를회복할것으로보여향후 5년내에독일, 프랑스를제치고세계 3대방송시장으로자리잡을것으로기대된다. 2012~16 년방송시장연평균성장률은 10% 로예상되며 2016 년에는 337 억 7천만달러규모를보일것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-50] 2011 년중국방송시장분야별점유율 출처 : MIIT, SARFT, PWC(2012) 12) Ministry of Industry and Information Technology: 중국공업신식화부 13) The State Administration of Radio, Film, and Television: 중국국가광전총국 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 51

68 방송시장은크게 TV수신료, TV광고, 라디오분야로구분되며중국은 TV광고시장규모가가장커서 57% 의시장점유율을나타내고있다. TV수신료와라디오방송시장은각각 35.6%, 7.4% 의점유율을보이며나머지시장을차지하고있다 년도라디오방송시장규모는 15억 7천만달러를기록했으며전년대비시장성장률은 10% 였다. 라디오시장은방송분야중에서규모는가장작으나최근몇년동안가장빠른성장세를보이면서 5년만에시장규모가두배이상늘었다. 향후에는성장속도가다소둔화될전망인데 2012~16 년연평균성장률은 8.9% 로 2016 년시장규모는 24억달러를기록할것으로분석된다. 한편중국은 TV와라디오를포함한방송산업의전분야가고른성장을유지해왔고향후에는전분야가고르게성장할것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-51] 2007~2016 년중국 TV 수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 출처 : MIIT, SARFT, PWC(2012) 가. TV광고 2011 년도 TV광고시장규모는 120 억달러로전년대비시장성장률은 14.5% 였다. 광고시장은해마다괄목할만한성장세를유지해왔는데 2012 년에는 -12.3% 의급격한시장하락이예상된다. 그러나 2013 년부터는다시회복세로돌아서해마다두자릿수의성장세를유지할것으로전망되는데 2012~16 년연평균성장률은 9% 로 2016 년시장규모는 185 억달러를기록할것으로분석된다. TV광고부문에서는지상파비중이 79.4% 로가장높은점유율을차지하고있으며유료TV 비중은 18% 에불과하다. 향후시장성장속도는유료TV 가지상파보다두배빠를것으로예상되어 2016 년유료채널광고수익비중은 21.5% 까지늘어날것으로분석된다. 한편, 온라인과모바일 TV를포함하는인터넷 TV광고시장규모는 3 억달러로시장규모는작은편이나빠른성장에기대되는데특히모바일 TV광고부문의향후시장성장률은 93% 에육박할것으로전망된다 년기준모바일광고수익은 1,100 만달러이며 2016 년에는 3억달러까지늘어날것으로예측된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

69 [ 그림 Ⅵ-52] 2007~2016 년중국 TV 광고시장현황 출처 : MIIT, SARFT, PWC(2012) 나. TV수신료 2011 년도 TV수신료시장규모는 75억 2천만달러였으며전년대비시장성장률은 14.2% 였다. TV수신료시장규모는 2007 년이래지속적인성장세를보여왔으며시장성장속도도매우빠른편으로지난 4년간평균성장률은 14.5% 에육박했다. 광고시장과는다르게수신료시장은해마다고른성장세를보여왔는데연도별성장률은 14~15% 사이를기록했다. [ 그림 Ⅵ-53] 2007~2016 년중국 TV 수신료시장현황 출처 : MIIT, SARFT, PWC(2012) 향후시장전망에서수신료시장은과거보다는성장속도가다소완화될것으로보이나방송분야중에서는가장빠른성장세가기대된다. 2012~16 년연평균시장성장률은 11.3% 로 2016 년에는 128 억달러의시장규모를기록할것으로예상된다. 수신료시장은전적으로유료채널수익에의존하고있으며모바일TV 수신료는 1,500 만달러로매우낮은수준이다. 중국의유료TV 가입률은 54.1% 이며그중대부분을케이블이차지하고있다. 향후에는 IPTV 서비스가빠르게보급되면서유료TV 시장성장을이끌어갈 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 53

70 것으로기대되는데아직까지는가입비율이 3.3% 로낮은수준이다. [ 그림 Ⅵ-54] 2007~2016 년중국유료 TV 분야별가입률변화추이 ( 단위 : %) 출처 : MIIT, SARFT, PWC(2012) (4) 게임 2011 년도중국게임시장규모는 68억 7천만달러를기록했으며전년대비시장성장률은 13.2% 였다. 이시장은최근몇년동안폭발적인성장세를유지해왔는데시장성장폭은점차감소하는추세를보이고있다. 중국은게임분야에서미국, 일본에이어세번째로큰시장으로일본과의시장격차는 5천만달러에불과하다. 세계시장점유율은 11.6% 로일본보다는 0.1% 가량낮으며아시아지역시장점유율은 28.3% 이다. 중국게임산업의발전은온라인게임의가파른성장세에힘입은것으로중국은 MMOG 및캐주얼게임, 소셜네트워크온라인게임등이강세를보인다. 전망대로라면 2012 년에중국은일본을추월하며세계 2위의게임산업대국이될것으로보인다. 2012~16 년중국게임시장연평균성장률은 17.6% 이며 2016 년시장규모는 154 억 8천만달러를기록할전망이다. [ 표 Ⅵ-25] 2007~2016 년중국게임시장규모 구분 P ~2016 CAGR 콘솔 / 핸드헬드 온라인 1,638 3,299 4,296 5,198 5,861 7,209 8,557 10,063 11,794 13, 모바일 ,131 1,270 1,410 1, PC 게임지출소계 2,094 3,893 5,007 6,033 6,824 8,317 9,808 11,457 13,333 15, 게임광고 합계 2,110 3,916 5,038 6,076 6,878 8,383 9,889 11,554 13,445 15, 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 게임시장은콘솔게임, 온라인게임, 모바일게임, PC 게임등소비자지출분야와게임광고분야로구분할 수있다. 중국은게임분야중온라인게임이절대적인비중을차지하고있는데 2011 년매출규모는 58 억 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

71 6 천만달러로게임시장의 85.2% 로차지하고있다. 그다음으로모바일게임이 12.4% 의점유율을보이며 두번째로큰시장을형성하고있으며콘솔 / 핸드헬드의비중은 1.5% 에불과하다. [ 그림 Ⅵ-55] 2011 년중국게임시장분야별점유율 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) [ 그림 Ⅵ-56] 2007~2016 년중국게임소비자지출 VS 광고시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 가. 콘솔 /PC게임중국은콘솔 / 헨드헬드시장이발달하지못했는데 닌텐도게임보이, 닌텐도 DS' 등몇몇게임을제외하고는정부차원에서콘솔게임을금지했기때문이다. 정부가수입을허용한제품외중국인들이이용하고있는콘솔게임은모두불법적으로수입된제품들이다 년콘솔 / 헨드헬드시장규모는 1억달러를기록했으며전년대비성장률은 3.9% 였다. 2012~16 년연평균시장성장률은 4.3% 로 2016 년시장규모는 1억 3천만달러를기록할것으로전망된다. PC게임은게임분야중가장시장규모가작으며향후성장전망에서도가장낮은성장률을기록할것으로분석된다. PC게임은 2008 년 5백만달러를기록한뒤정체된양상을보이고있으며이런추세는향후 5년동안에도지속될전망이다. 높은불법복제율은게임산업성장의걸림돌로작용하고있는데중국을포함하여인도, 인도네시아등은불법복제가기승을부리면서 PC시장에서정상적인유통구조가형성되어 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 55

72 있지않으며 PC 게임분야에서도정품타이틀판매량은극히제한적이다. 나. 온라인게임중국온라인게임은게임산업의절대적인비중을차지하고있을뿐만아니라세계온라인게임시장의 35%, 아시아지역온라인게임산업의 58% 를차지하는거대한시장이다. 온라인게임이급성장할수있었던요인으로는불법복제억제정책을꼽을수있다. 불법복제는그동안중국의콘텐츠산업발전을가로막는장애물로지적되어왔는데온라인게임에서는불법복제가능성을줄이기위해게임을다운로드하지않고서버에저장하여이용하는방식을취해왔다. 텐센트, 샨다게임스등중국의대표적인게임개발사들은무료로게임을제공하고이용자들로하여금아바타를꾸미기위한옷이나액세서리또는게임무기를구매하거나게임레벨을올릴때결제하도록유도하여수익을취하고있다. 그결과, 이용자들은무료로게임을즐기는대신소액결제로필요한게임머니나아이템을구매하게되며일부이용자들은게임플레이를위해서버에접속할때미리이용료를지불하는방식을선택한다. 온라인게임은게임광고에이어두번째로빠른성장이예상되는분야이며시장규모의 50% 는자국개발사들이제작한게임으로부터창출되고있다. 온라인게임분야에서는중국에이어한국, 일본이강세를보이는데이들 3개국의시장을합하면아시아지역의 90% 에육박한다. 중국온라인게임시장규모는 2011 년 5억 9천만달러로전년대비 12.8% 성장했으며향후 5년간시장성장률은 18.5% 로 2016 년시장규모는 136 억 6천만달러로전망된다. 급속한브로드밴드확산과이용자수증대는온라인게임시장성장을보다가속화시킬것으로보이는데향후 5년동안브로드밴드가입자수는 7,500 만명까지증가할것으로분석된다. Qzone, Renren, Kaixin 등소셜네트워크사이트에서즐기는소셜게임역시중국에서큰인기를끌고있는데대다수의이용자들은 PC를이용하여소셜게임을비롯한온라인게임을즐긴다. 중국의대표적인온라인게임기업으로는 텐센트, 샨다게임즈, 퍼펙트월드, 자이언트인터렉티브, 소후, 넷이즈, The9 등이있다. 게임광고는게임분야중가장빠른성장이예상되는분야인데특히온라인게임시장의급속한성장에따른결과로 2013 년에는일본에서이어아시아에서는두번째로큰시장을갖추게될전망이다. [ 그림 Ⅵ-57] 2007~2016 년중국게임소비자지출분야별시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

73 다. 모바일게임중국은한국, 일본에이어아시아에서는세번째로큰모바일게임시장을확보하고있는데 2011 년시장규모는 8억 5천만달러를기록했으며향후 5년간연평균성장률은 12.7% 로 2016 년시장규모는 15억 5천만달러에이를전망이다. 중국은 3G 시장확산으로모바일가입자수가빠르게증가하고있는데 2011 년모바일통신서비스가입자수는 9억 5천만명으로집계되었다. 대표적온라인게임사 The9 은최근아이폰및안드로이드용모바일소셜게임플랫폼 OpenFeint 를출시하기도했다. (5) 음악 2011 년중국음악산업규모는 3억 4,800 만달러로아시아음악시장의 3.2% 를차지하는규모이다. 중국의음악산업은 2008 년부터이미디지털음반배급규모가오프라인음반배급규모를훨씬앞서기시작했으며, 이에따라오프라인음반산업이두자릿수의큰폭으로지속적인하락세를보여왔음에도불구하고전체음악시장이지속적인성장세를유지해왔다 년에도중국음악시장은 8.4% 의비교적큰성장률로성장했다. 이러한성장세는 2012 년이후로도조금씩폭을늘려가며성장세를유지할것으로보이는데, 2013 년이후오프라인음반시장의감소세가한자릿수로변화된결과로볼수있다. 2012~16 년사이연평균성장률은 9.2% 로전망되며, 2016 년중국음악산업규모는 5억 4,100 만달러에달할것으로예상된다. [ 표 Ⅵ-26] 2007~2016 년중국음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 P ~2016 CAGR 오프라인 디지털 공연수익 합계 출처 : PWC(2012), IFPI(2012) 2011 년중국음악시장규모를분야별로살펴보면, 오프라인음반매출은 3,600 만달러를기록하여전년대비 14.3% 하락한반면, 디지털음반매출은 1억 5,600 만달러로전년대비 18.2% 성장하여, 전체음반시장은 10.3% 의성장을기록했다. 이러한두자릿수성장세는 2012 년이후로도당분간계속될것으로전망된다. 2012~16 년사이중국음반시장은연평균 11.0% 로성장하여 2011 년 1억 9,200 만달러에서 2016 년 3억 2,400 만달러로 5년사이약 1.7배증가할전망이다. 공연수익시장역시 2012~16 년사이연평균 6.8% 의비율로성장하여 2011 년 3억 4,800 만달러에서 2016 년 5억 4,100 만달러규모로증가할것으로보인다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 57

74 [ 표 Ⅵ-27] 2007~2011년중국음악산업계분야별매출규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 P 오프라인 디지털 실연권 배경음원 합계 성장률 (%) 출처 : IFPI(2012). Recording Industry in Numbers 년중국음악산업계매출규모의분야별점유율을보면디지털매출분야가 76% 로시장의대부분을차지하고있고, 오프라인매출이나머지 24% 를차지하고있다. 중국음악시장에서는아직까지실연권과배경음원라이선싱매출은집계되지않고있다 년실연권분야의세계적성공에도불구하고몇몇국가들에서의움직임은더딘편인데중국은실연권자체에대한인식부족에의해시장성장이저해받고있다. 중국의오프라인음반매출은세계 34위를기록했으며, 디지털음악매출은세계 11위를기록하여, 2011 년중국음악시장의세계순위는종합 22위를기록했다. 중국오프라인음반시장에서 2011 년도 CD 판매량은 430 만장으로집계되었으며, 중국의탑인디레이블로는 HY Brothers Music, Modern Sky, Ocean Butterflies Music 등이있다. 14) 한편, 디지털음악매출분야에서는광고의후원을받는무료음악매출이전체디지털음악매출의 30% 를기록하며가장큰비중을차지했고, 그다음으로는컬러링매출이 20%, 마스터링톤매출이 12%, 다운로드매출이 8% 의시장점유율을차지했으며, 나머지 30% 는기타디지털매출로집계되었다. 신규시장에서서비스의확산은관련비즈니스의글로벌확장으로귀결되는데 2012 년은바로이러한확장의원년이될것으로전망된다 년에는세계 68개국에서적어도하나이상의메이저급디지털음악서비스 (itunes, Deezer, Sportify 등 ) 의이용이가능했는데 2010 년 23개국에비하면크게확산된것이라볼수있다. 이러한확산현상은미래의음악시장수익구도가지리적인여건에따른제한으로부터자유로워질가능성을제시한다. 최근 15년동안음악산업은시장규모상위 10개국이전체시장의 85% 를차지했다. 그러나중국을비롯한브라질, 인도, 인도네시아, 러시아등의국가에서모바일디바이스와소셜미디어가확장됨에따라머지않은기간내에이러한시장구도가변모할것으로전망된다. 또한정액제음악서비스를제공하는세계적메이저디지털관련기업들이여전히아시아시장진입을계획하고있으며, 2011 년에는 a-la-carte 방식의다운로드서비스와스트리밍서비스를중국어버전으로제공하는 Omusic 이 Fast EasTone Telecommunications in Taiwan 과제휴, 가까운미래에중국으로의진출을계획하고있다. 한편, 2011 년중국의음악산업은합법적환경으로진일보한한해로평가된다. 중국의인터넷이용자는세계이용자의 25% 에육박했으며개발도상국인터넷이용자의 37% 에해당하는수치이다. 중국음악은약 95% 가만다린어로제작되어시장진입자체가매우어려우며, 지난몇년동안중국디지털분야의발전은저작권침해행위의만연과음반사의낮은매출로인하여매우더디게진행되어왔다. 그러나중국음악시장은 2011 년들어필적할만한성과를기록하고있는데, 중국의대표적검색엔진 Baidu 는깊이 14) IFPI Asian Regional Office 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

75 자리잡고있는불법저작물서비스를적극차단하고합법적라이선스를보유한음악채널을오픈했다. 이러한중국의합법적환경은중국음악산업에대한다양한기대요소를만들고있다. 중국정부는지적재산권보호를위한투자를확대하여중국경제발전에힘쓰고있고, 많은중국기업들도지적재산권보호에동의하고있다. 중국의기술관련기업들과서비스사업자들이음악분야에본격적으로투자할경우, 구글, 애플, 페이스북, 아마존등과같은기업들의참여를기대할수있으며나아가중국음악산업의잠재력이크게확장될것으로보인다. 또한중국의메이저급음반사들도 ISP 사업자인 Baidu 와획기적인파트너십을체결하고음반라이선스사업을적극전개하는등과거불법음원이용이난무한음악관련시장을극복하며매우유연하게대처하고있다. 이를위해 2011 년 Baidu 는불법음원링크서비스근절을추진하는한편합법적인음악서비스를제공하고있다. 중국제 1의검색엔진 Baidu 는유니버설뮤직, 워너뮤직, 소니뮤직이설립한조인트벤처원-스톱차이나 (One-Stop China) 와라이선스협정을맺었다. 이협정에는 Baidu 서버를통해중국노래를세계각지에서스트리밍이나다운로드받을수있도록하는내용이포함되었다. 협정이유지되는기간동안이용자는 Ting( 광고수익을통해운영되는합법적서비스 ) 을통해무료로노래를다운로드받아이용할수있다. 한편, EMI 는이미 Baidu 와라이선스협정을통해음원다운로드서비스를개시한바있는데중국내합법적인형태의최초서비스로서주목할만하다. 2012~16 년사이중국음악시장은연평균 14.1% 로가장큰성장률을보일것으로전망되는디지털음악시장이전체시장에서가장큰비중을차지할것으로예상되며, 연평균 6.8% 의성장률을보일것으로예상되는공연수익시장이그다음으로큰비중을차지할것으로전망된다. 오프라인음반시장은연평균 9.4% 의하락세를보이며중국음악시장에서가장작은시장점유율을보일것으로전망되는데, 시장규모역시다른두분야에비해현저히작을것으로예상된다. [ 그림 Ⅵ-58] 2012~2016 년중국음악시장전망 출처 : PWC(2012), IFPI(2012) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 59

76 (6) 출판 2011 년중국출판산업규모는 313억달러로세계출판시장의 8.8%, 아시아출판시장의 27.9% 를차지하는규모이며, 미국과일본의뒤를이어세계세번째, 아시아내두번째로큰규모이다. 지난몇년간세계출판시장이대체적으로하향세를보인것과는대조적으로중국의출판산업은 2008 년이후지속적으로성장해왔으며, 2011 년에는전년대비 8.3% 성장을기록하여최근 4년내가장큰성장률을보였다. 이러한성장세는 2016 년까지계속될전망이며, 2012~16 년사이중국출판시장은연평균 5.1% 로다른국가들에비해빠르게성장하여 2016 년 401 억달러규모를보일것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-28] 2007~2016 년중국출판시장규모 구분 P ~2016 CAGR 일반 4,261 4,493 4,725 4,648 4,571 4,493 4,416 4,338 4,261 4, 인쇄 교육 6,197 6,507 6,312 6,166 6,011 5,887 5,748 5,609 5,469 5, 소계 10,458 11,000 11,037 10,814 10,582 10,380 10,164 9,947 9,730 9, 도서 일반 디지털 교육 소계 도서합계 10,471 11,023 11,068 10,859 10,669 10,615 10,544 10,492 10,435 10, 지면 4,992 5,314 5,739 5,911 7,183 7,747 8,211 8,599 8,986 9, 광고 디지털 소계 5,077 5,447 5,928 6,130 7,499 8,134 8,663 9,115 9,570 10, 신문 일반 5,797 6,134 6,845 7,900 8,798 9,668 10,526 11,341 12,110 12, 구독 디지털 소계 5,797 6,134 6,845 7,900 8,799 9,671 10,548 11,439 12,276 13, 신문합계 10,874 11,581 12,773 14,030 16,298 17,805 19,211 20,554 21,846 23, 지면 ,153 1,210 1,343 1,487 1,635 1,782 1, 광고 디지털 잡지 소계 ,170 1,237 1,383 1,543 1,709 1,880 2, 일반 2,410 2,555 2,671 2,836 3,094 3,305 3,545 3,815 4,116 4, 구독 디지털 소계 2,410 2,555 2,671 2,836 3,094 3,306 3,548 3,825 4,141 4, 잡지합계 3,095 3,427 3,656 4,006 4,331 4,689 5,091 5,534 6,021 6, 출판시장합계 24,440 26,031 27,497 28,895 31,298 33,109 34,846 36,580 38,302 40, 출처 : GAPP 15), PWC(2012) ' ' 는 50만달러이하 가. 도서중국은세계대부분의주요출판국가들과는달리인쇄도서와디지털도서부문모두에서교육도서의시장점유율이일반도서보다높았다 년중국인쇄도서규모는 105 억 8,200 만달러로전년대비 2.1% 감소했고, 이중일반도서의시장점유율은 43.2% 를기록했다 년중국의인쇄일반도서규모는 45억 7,100 만달러로전년대비 1.7% 감소했고, 인쇄교육도서규모는 60억 1,100 만달러규모로전년대비 2.5% 감소했다. 2012~16 년사이인쇄일반도서와교육도서는각각연평균 1.8% 와 2.4% 로하락하여전체인쇄도서의연평균성장률은 2.1% 로하락할것으로예상되며, 2016 년인쇄도서규모는 95억 1,300 만 15) General Administration of Press and Publication: 중국신문출판총국 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

77 달러까지축소될것으로보인다. [ 그림 Ⅵ-59] 2007~2016 년중국도서시장현황 출처 : GAPP, PWC(2012) 2008 년 76.9% 와 2011 년 93.3% 로가장급격한성장률을보인중국디지털도서시장규모는 2011 년 8,700 만달러를기록하여디지털도서시장의 31.0% 를차지하는일반도서시장과 69.0% 를차지하는교육도서시장모두가각각두배에가까운가파른성장에힘입은것으로분석된다 년디지털일반도서규모는 2,700 만달러로전년대비 92.9% 의증가율을보였고, 디지털교육도서역시 6천만달러규모로전년대비 93.5% 성장했다. 이러한성장세는 2012 년까지이어지다가 2013 년부터상승폭이조금씩둔화될것으로예상되지만, 다른분야에비하면여전히빠른성장을보여주는시장이될것으로보인다. 2012~16 년사이디지털일반도서매출은연평균 58.7% 로성장하여 2016 년 2억 7,200 만달러에달할것으로기대되며, 디지털교육도서는연평균 57.7% 로성장하여 5억 8,600 만달러를기록할것으로전망된다 년전체디지털도서매출은 8억 5,800 만달러규모로성장할것으로기대되며, 향후 5년간연평균성장률은 65.3% 로전망된다. 한편, 2011 년중국전체도서시장규모는 106 억 6,900 만달러로전년대비 1.7% 하락했으며, 향후 5년간도연평균 0.6% 로하락하여 2016 년에는 103 억 7,100 만달러규모로감소할것으로전망된다. 나. 신문 2011 년중국신문광고시장규모는 74억 9,900 만달러로전년대비 22.3% 성장한가운데시장의 95.8% 를차지하는지면광고시장의성장을주요원인으로볼수있다 년중국의신문지면광고매출은 71억 8,300 만달러로 21.5% 성장했고, 디지털신문광고매출은 3억 1,600 만달러로전년대비 44.3% 성장했다. 이러한성장세는향후 5년간에도지속될것으로보이지만성장폭은현저히감소할것으로전망된다. 신문지면광고시장은 2012~16 년사이연평균 5.5% 로성장하여 2016 년 93억 7,300 만달러로증가할것으로예상되는반면, 디지털광고시장은연평균 15.7% 로성장하여 2016 년 6억 5,600 만달러로성장할것으로기대된다. 전체중국신문광고매출은 2016 년 100 억 2,900 만달러규모로확장될것으로전망되며, 향후 5년간연평균성장률은 6.0% 로예상된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 61

78 [ 그림 Ⅵ-60] 2007~2016 년중국신문시장현황 출처 : GAPP, PWC(2012) 2011 년중국신문구독매출은시장의 99.99% 를차지하고있는일반구독시장이 87억 9,800 만달러규모로전년대비 11.4% 성장했고, 디지털구독매출은 1백만달러로 2011 년들어처음으로유의미한규모로시장에진입했다. 전체적으로중국신문구독시장은 87억 9,900 만달러규모로전년대비 11.4% 성장했다. 세계주요출판국가들에서신문일반구독시장이축소되고있는것과는대조적으로, 중국신문일반구독시장은연평균 7.9% 의비교적큰폭으로성장하여 2016 년 128 억 9,500 만달러로확대될것으로전망되며, 디지털구독시장역시연평균 198.8% 로급격히성장하여 2016 년 2억 3,800 만달러규모로확대될것으로기대된다. 중국의전체신문구독시장은 2012~16 년사이연평균 8.3% 로성장하여 2016 년 131 억 3,300 만달러로확대될전망이다 년중국전체신문시장규모는 162 억 9,800 만달러로전년대비 16.2% 성장했고, 향후 5년간도연평균 7.3% 로성장하여 2016 년에는 231 억 6,200 만달러규모로성장할것으로전망된다. 다. 잡지 2011 년중국잡지광고시장규모는 12억 3,700 만달러로전년대비 5.7% 성장했다. 이중지면광고는 12억천만달러규모로전년대비 4.9% 성장했고, 디지털광고는 2,700 만달러로 58.8% 성장했다. 중국의잡지지면광고시장은 2012~16 년사이연평균 9.9% 로성장하여 2016 년 19억 3,700 만달러에달할것으로기대되며, 디지털광고는연평균 38.2% 로성장하여 1억 3,600 만달러를기록할것으로전망된다. 전체잡지광고매출은 2016 년 20억 7,300 만달러규모로성장할것으로기대되며, 향후 5년간연평균성장률은 10.9% 로전망된다. [ 그림 Ⅵ-61] 2007~2016년중국잡지시장현황 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

79 출처 : GAPP, PWC(2012) 2011 년중국잡지일반구독시장규모는 30억 94만달러로전년대비 9.1% 성장했으나, 디지털구독시장은 50만달러미만으로아직까지규모가매우미미하여, 전체적으로잡지구독매출은 30억 9,400 만달러로전년대비 9.1% 증가했다. 중국잡지의일반구독시장은 2012~16 년사이연평균 7.5% 로성장하여 2016 년 44억 4,900 만달러로확대될것으로보인다. 한편, 디지털구독시장은 2012 년 1백만달러규모를넘어서면서부터급성장하여 2016 년에는 4,400 만달러를기록할것으로전망되고 4년사이무려 44 배나성장한규모이다. 전체잡지구독매출은향후 5년간연평균 7.7% 로성장하여 2016 년 44억 9,300 만달러규모로확대될것으로전망된다 년중국전체잡지시장규모는 43억 3,100 만달러로전년대비 8.1% 성장했으며, 향후 5년간도연평균 8.7% 로성장하여 2016 년에는 65억 6,600 만달러규모로성장할것으로전망된다. (7) 만화 2011 년중국만화산업규모는 2억 2,300 만달러로아시아만화시장의 8.3% 를차지하며, 일본의뒤를이어아시아내두번째로큰규모의만화시장이다. 중국의만화산업은 2008 년 5.7% 성장한이후 2009 년에는세계적인경제위기로인해성장률이정체되는모습을보였으나, 여전히 0.8% 의성장을기록했다. 중국의만화산업은 2007~08 년에비해성장률이다소둔화되기는했지만 4년연속성장세를유지했으며, 2011 년에는 2.0% 성장을기록했다. 이후 2012 년부터 4년동안도계속해서상승세를유지하다가 2016 년 2.3% 의하락세로돌아설전망이다. 2012~16 년사이중국만화시장은연평균 1.5% 로성장하여 2016 년 2억 4천만달러규모를보일것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-29] 2007~2016 년중국만화시장규모 구분 P ~2016 CAGR 인쇄만화 디지털만화 합계 성장률 - 5.7% 0.8% 3.0% 2.0% 3.1% 2.8% 2.0% 2.0% -2.3% 1.5% 출처 : GAPP, PWC(2012), Simba Information, ICV2 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 63

80 가. 인쇄만화 2011 년중국인쇄만화시장은 2억 1,500 만달러규모를기록하여전년대비 1.4% 성장했다. 지난 4년간중국인쇄만화시장의성장률추이를보면, 2008 년에 5.0% 로가장크게성장했고, 세계적으로경제위기를겪었던 2009 년에 0.5% 로가장낮은성장률을기록했다. 이후 2010 년부터는 1% 대의성장률을유지하고있는데이러한추세는 2015 년까지이어지다가 2016 년의 4.9% 의하락을보일것으로전망된다. 그러나중국인쇄만화시장은인쇄출판시장의전반적인위축과디지털매체로의전환이라는세계적추세에도불구하고지속적인성장세를이어왔으며, 2012~16 년사이연평균성장률 -0.1% 를기록하여 2016 년에도 2011 년과유사한수준인 2억 1,400 만달러규모를유지할것으로예상된다. [ 그림 Ⅵ-62] 2007~2016 년중국인쇄만화시장현황 출처 : GAPP, PWC(2012), Simba Information, ICV2 나. 디지털만화중국의디지털만화시장은아직발전초기단계로 2008 년 366% 의폭발적인성장세를기록하면서처음으로 1백만달러규모를넘어선이후꾸준한성장세를유지해왔다 년과 2010 년에는각각 99.5% 와 209.4% 의엄청난속도로시장규모가늘어나고있다 년시장규모는 7백만달러로전년대비 27.6% 성장했다. 향후이시장은이전보다는다소완화된성장속도가예상되어 2008 년중국디지털만화시장이보여준성장률은전후 10년중에서가장높은성장률로기록될전망이다. 중국디지털만화시장은 2012~16 년사이연평균 29.8% 의성장세를보일것으로기대되며, 2016 년에는 2,600 만달러규모로성장하여 2008 년의 26배, 2011 년의거의네배규모로성장할것으로예상된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

81 [ 그림 Ⅵ-63] 2008~2016 년중국디지털만화시장현황 출처 : GAPP, PWC(2012), Simba Information, ICV2 디지털만화시장의급속한성장에도불구하고아직은이시장의규모가미미하여전체만화시장변동에는큰영향을미치지못하고있는데시장점유율이점차확대될수록영향력도확대될전망이다. 중국의만화시장은인쇄만화시장과거의비슷한성장추이를보이면서변화해왔는데향후에는디지털시장의규모가늘어나면서만화시장성장률은인쇄만화시장성장률보다 1~2% 가량앞설것으로보인다 년중국디지털시장은전체만화시장에서 3% 의점유율을보였으며 5년뒤인 2016 년에는 11% 로늘어날전망이다. (8) 광고 2011 년중국광고시장은전년대비 19.8% 성장한 361 억 7천만달러를기록했다. 중국은미국, 일본에이어세번째로큰광고시장으로세계광고시장의약 7.4% 를차지하고있으며아시아권에서의시장점유율은 27% 이다. 중국광고시장은 2009 년을제외하면최근몇년동안해마다두자릿수의급격한성장을유지해왔으며향후시장전망에서도지속적인성장이예상되는데성장속도는이전보다다소둔화될전망이다 년에는 TV광고부문의급격한하락으로성장률은 9.3% 를기록할것으로전망되며 2013 년부터는다시두자릿수의성장세를회복할것으로보인다. 2012~16 년광고시장연평균성장률은 14.6% 이며 2016 년예상시장규모는 716 억 4천만달러로전망되어현재보다두배가량시장규모가확대될것으로분석된다. 한편, 2011 년중국과일본의시장격차는 130 억달러로큰편인데향후시장성장률은중국이일본보다 4~5 배빠를것으로예상되어 2015 년에는중국이일본을추월하고세계 2위의광고시장으로자리매김할것으로보인다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 65

82 TV 광고 [ 표 Ⅵ-30] 2007~2016 년중국광고시장규모 구분 P ~2016 CAGR 지상파 5,765 6,473 6,774 8,486 9,557 8,232 9,361 10,703 12,007 13, 유료 TV 1,098 1,142 1,338 1,800 2,170 1,994 2,414 2,931 3,486 3, 온라인 모바일 소계 6,918 7,699 8,227 10,515 12,043 10,560 12,253 14,303 16,386 18, 라디오광고 782 1,025 1,167 1,427 1,569 1,726 1,892 2,061 2,227 2, 신 인쇄 4,992 5,314 5,739 5,911 7,183 7,747 8,211 8,599 8,986 9, 문광 디지털 고 소계 5,077 5,447 5,928 6,130 7,499 8,134 8,663 9,115 9,570 10, 잡 인쇄 ,153 1,210 1,343 1,487 1,635 1,782 1, 지광 디지털 고 소계 ,170 1,237 1,383 1,543 1,709 1,880 2, 디렉 인쇄 1,147 1,239 1,224 1,263 1,301 1,363 1,410 1,441 1,456 1, 토 디지털 리광고 소계 1,164 1,264 1,261 1,320 1,379 1,464 1,542 1,619 1,704 1, 산업 인쇄 잡 디지털 지광고 소계 극장광고 게임광고 옥외광고 2,879 4,050 4,033 4,671 5,139 5,550 5,994 6,468 6,972 7, 인터넷광고 온라인 1,476 2,321 2,812 4,977 7,251 9,992 13,324 17,042 20,916 24, 모바일 ,199 2,132 3,238 4,602 6, 소계 1,501 2,379 2,908 5,191 7,708 11,191 15,456 20,280 25,518 30, 합계 19,037 22,722 24,399 30,191 36,166 39,518 46,645 54,589 62,961 71, 출처 : SARFT, PWC(2012) 광고분야는 TV와라디오, 신문, 잡지등전통매체광고와인터넷, 게임광고등신규매체광고로구분된다. 브로드밴드와무선인터넷발달로신규매체광고비중이급속하게확대되는가운데전통매체광고에서도디지털 / 모바일분야의성장세가두드러진다. 중국은인터넷광고시장성장률이전체광고시장성장률보다두배이상빠를것으로전망되는가운데광고전분야에서높은성장세가예상된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

83 [ 그림 Ⅵ-64] 2011 년중국광고시장분야별점유율 출처 : SARFT, PWC(2012) 중국에서는 TV광고규모가가장커서 32.6% 의시장을점유하고있으며인터넷과신문광고가비슷한시장규모를보이면서그뒤를따르고있다. 각분야별시장점유율은인터넷 20.9%, 신문광고 20.3% 이며옥외광고비중도높아 13.9% 를차지하고있다. 신문광고는 2010 년까지는방송광고에이어두번째로큰시장을형성하고있었으나최근몇년간인터넷광고시장이급격하게성장하면서 2011 년시장순위가바뀌었다. 신문, 잡지, 디렉토리등전통적인인쇄매체들이지면광고매출이급감하고디지털광고로의전환이이뤄지는것이세계적인추세인데중국은지면광고매출성장이둔화되기는했으나여전히안정적성장세를유지하여전체시장도지속적인성장이예상된다. 특히잡지분야는두자릿수의성장세가전망되어아직중국에서는지면매체에대한수요층이두터움을확인할수있다. [ 그림 Ⅵ-65] 2007~2016 년중국 TV 광고시장규모 출처 : SARFT, PWC(2012) 2011 년도 TV 광고시장규모는 120 억달러로전년대비시장성장률은 14.5% 였다. 광고시장은해마다 괄목할만한성장세를유지해왔는데 2012 년에는 12.3% 의급격한시장하락이예상된다 년부터는 다시회복세로돌아서해마다두자릿수의성장세를유지할것으로전망되는데 2012~16 년연평균성장 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 67

84 률은 9% 로 2016 년시장규모는 185 억달러를기록할것으로분석된다. TV광고부문에서는지상파비중이 79.4% 로가장높은점유율을차지하고있으며유료TV 비중은 18% 에불과하다. 향후시장성장속도는유료TV 가지상파보다두배빠를것으로예상되어 2016 년유료광고수익비중은 21.5% 까지늘어날것으로분석된다. 한편, 온라인과모바일 TV를포함하는인터넷 TV광고시장규모는 3억달러로시장규모는작은편이나빠른성장에기대되는데특히모바일 TV광고부문의향후시장성장률은 93% 에육박할것으로전망된다 년모바일광고수익은 1,100 만달러였으며 2016 년에는 3억달러까지늘어날것으로예측된다. [ 그림 Ⅵ-66] 2007~2016 년주요매체별중국광고시장규모 출처 : SARFT, PWC(2012) 온라인광고분야는검색광고, 배너광고, 동영상광고, 리치미디어광고등으로구분된다. 중국은검색광고비중이가장높아 55% 를차지하고있으며배너 / 디스플레이광고가그뒤를따르고있다 년중국인터넷광고시장규모는 77억달러이며이중 94% 를온라인광고가차지하고있다. 모바일광고비중은 6% 로시장규모는작으나광고분야중에서는가장빠른성장이기대되는분야이다. 2012~ 2016 년모바일광고의연평균성장률은 68.4% 로 2016 년에는현재보다시장규모가 13~14 배가량확대될것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-67] 2007~2016 년중국인터넷광고시장규모 출처 : SARFT, PWC(2012) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

85 (9) 지식정보콘텐츠 지식정보콘텐츠산업은크게전문정보시장과인터넷접속시장의 2개분야로구성된다. 전문정보시장은비즈니스정보, 상업전시, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등을포함하며인터넷접속시장은브로드밴드와다이얼업을포함하는유선시장과모바일접속 ( 무선시장 ) 으로나뉜다 년중국지식정보콘텐츠시장규모는 345 억 8천만달러로전년대비 13.5% 성장률을기록했다. 지식정보콘텐츠시장은최근 4년동안해마다두자릿수의높은성장을기록해왔으며향후에도이같은성장추세는지속될전망이다. 구분 P ~2016 CAGR 비즈니스정보 2,185 2,401 2,494 2,649 2,866 3,176 3,563 4,028 4,493 4, 상업전시 3,021 3,230 3,254 3,424 3,563 3,796 4,106 4,493 4,958 5, 디렉토리 산업잡지 전문서적 인터넷접속 [ 표 Ⅵ-31] 2007~2016 년중국지식정보콘텐츠시장규모 지면광고 1,147 1,239 1,224 1,263 1,301 1,363 1,410 1,441 1,456 1, 디지털광고 소계 1,164 1,264 1,261 1,320 1,379 1,464 1,542 1,619 1,704 1, 지면광고 디지털광고 광고소계 일반구독 디지털구독 구독소계 소계 인쇄 1,627 1,704 1,735 2,061 2,324 2,479 2,665 2,866 3,068 3, 디지털 소계 1,634 1,717 1,751 2,086 2,366 2,546 2,765 3,009 3,283 3, 브로드밴드 8,611 10,860 13,375 16,272 19,113 21,334 23,621 26,103 28,641 31, 다이얼업 2,137 1, 유선합계 10,748 12,186 14,144 16,903 19,648 21,776 23,971 26,362 28,812 31, 모바일접속 814 1,669 2,144 3,794 4,411 5,710 7,526 8,785 10,115 11, 소계 11,562 13,855 16,288 20,697 24,059 27,486 31,497 35,147 38,927 42, 합계 19,788 22,728 25,307 30,484 34,585 38,865 43,922 48,804 53,941 59, 출처 : SARFT, PWC(2012) ' ' 는 50 만달러이하 전문정보시장및인터넷접속시장전분야가성장세를보였는데그중에도모바일접속은 4년만에시장규모가네배증가하며괄목할만한성장을기록했다. 향후전망에서도전분야의동반성장이기대되는데디렉토리는성장률 5.3% 로가장낮은성장세가예상되는분야이다. 2012~16 년지식정보콘텐츠시장연평균성장률은 11.3% 이며 2016 년시장규모는 590 억달러로예상된다. 중국은미국, 일본에이어세번째로큰시장으로세계시장점유율은 6.8% 이며아시아지역시장점유율은 21.5% 에달한다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 69

86 [ 그림 Ⅵ-68] 2011 년중국지식정보콘텐츠시장분야별점유율 출처 : SARFT, PWC(2012) 지식정보산업분야별현황을살펴보면, 인터넷접속시장규모가가장커서 2011 년시장점유율은 69.6% 에이른다. 상업전시 ( 트레이드쇼 ) 는 35억 6천만달러로전문정보분야중시장규모가가장크며전체지식정보콘텐츠시장에서점유율은 10.3% 이다. 28억 6천만달러를기록한비즈니스정보는시장점유율 8.3% 로상업전시다음으로큰시장이며전문서적, 디렉토리, 산업잡지가그뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅵ-69] 2007~2016 년중국지식정보콘텐츠시장분야별성장추이 출처 : SARFT, PWC(2012) 가. 전문정보전문정보시장은 2007 년부터 2011 년까지 4년연속성장세를기록했는데누적성장률은 27.9% 에달한다. 향후에는성장이보다가속화될전망인데 2016 년예상시장규모는 164 억달러로현재보다 50% 이상시장규모가증가할것으로기대된다. 시장규모는상업전시 ( 트레이드쇼 ), 비즈니스정보, 전문서적, 디렉토리, 산업잡지순으로크며디렉토리를제외하면나머지분야는향후 5년동안 8% 를초과하는성장률이기대된다. 전문정보시장중디렉토리, 산업잡지, 전문서적분야등은지면매체가차지하는비중이절대적인데지 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

87 면광고 / 구독시장은하락하는반면디지털광고 / 구독시장은급성장하는것이일반적인추세이다. 중국역 시디지털분야성장률이 30~50% 로빠르게시장규모가확대될것으로분석되며지면매체또한비교적 빠른성장이예상되며산업잡지와전문서적은두자릿수의성장세가전망된다. [ 그림 Ⅵ-70] 2007~2016 년중국전문정보시장분야별성장추이 출처 : SARFT, PWC(2012) 나. 인터넷접속중국은아시아권에서일본에이어두번째로큰시장으로 2011 년시장규모는 241 억달러를기록했다. 시장규모에서중국은일본보다작으나브로드밴드가입가구수는일본보다네배많으며모바일가입자수에서도세배많아서가입자수로는세계 1위이다. 브로드밴드와모바일보급률은 30~40% 로낮은편이므로시장성장잠재력또한높은편이다. 2012~16 년연평균성장률은 12.1% 이며 2016 년시장규모는 426 억달러로예상된다. 아시아권모바일접속시장에서는일본, 한국에이어세번째로큰시장이며 2014 년에는한국을앞지르며 2위시장으로성장할전망된다. [ 그림 Ⅵ-71] 2007~2016 년중국인터넷접속시장성장추이 출처 : SARFT, PWC(2012) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 71

88 인터넷접속시장에서는브로드밴드비중이가장크며두번째로큰시장인모바일접속의시장점유율은 18% 이다. 다이얼업은브로드밴드또는모바일접속으로전환되면서급속하게감소할것으로예상되는데 2012~16 년연평균시장하락률은 -29.7% 로 2016 년에는 8,500 만달러로시장규모가축소될전망이다. 모바일접속분야는가장빠른성장세가기대되는분야로 2012~16 년연평균성장률은 20.7% 이며 2016 년시장규모는 113 억달러가예상된다. 중국의주요통신사업자중하나인차이나모바일은 2012 년을목표로 LTE 서비스출시를준비하고있으며 3G 망개선작업도진행중이다. 차이나유니콤은 2011 년 50여개도시에 HSPA+ 서비스를개시했고애플은 2012 년초아이폰 4S를출시하고중국시장공략에나서고있다. [ 표 Ⅵ-32] 2007~2016년중국인터넷접속자수규모 ( 단위 : %) 구분 P 브로드밴드가입가구비율 인터넷접속가구비율 모바일인터넷보급비율 출처 : SARFT, PWC(2012) (10) 캐릭터 2011 년중국캐릭터시장은전년대비 9% 성장하여 37억 6천만달러를기록했다. 이시장은최근몇년간꾸준한성장세를유지해왔으며시장성장속도도해마다증가하는추세를보였다 년이후에도 10% 의성장세를이어나갈것으로보이는데 2012~16 년중국캐릭터시장의연평균시장성장률은 9.9% 로브라질, 중국등과비슷한수준이며 2016 년시장규모는 60억달러를넘어설전망이다. 현재중국은캐릭터분야에서세계 8위의시장이며아시아권에서는일본에이어두번째로큰시장이다. 향후시장성장속도는세계 1~2 위수준으로북미, 유럽의문화선진국보다 2~7 배이상빨라향후 5년내에 7권내시장으로도약할것으로분석된다. [ 표 Ⅵ-33] 2007~2016 년중국캐릭터시장규모 구분 P ~2016 CAGR 시장규모 2,727 2,870 3,120 3,452 3,761 4,155 4,569 5,022 5,512 6, 성장률 (%) 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 중국은세계최대의인구대국으로중산층인구비중이늘면서소비자구매력도향상되고국민 1인당소비지출액도증가하는추세여서세계의이목이집중되는시장이다. 중국에서는미국, 일본의엔터테인먼트 / 캐릭터제품의인지도가높은편으로 스누피, 푸우, 미키마우스, 카필드, 울트라맨, 도라에몽, 헬로키티 등이대표적인라이선스캐릭터이다. 최근에는자국산콘텐츠개발을위한투자가정부차원에서이뤄지면서 시양양과후이타이랑 등인기 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

89 캐릭터들이탄생했지만여전히낮은수준이며불법복제가난무하고저작권문제가끊이지않아시장성 장을방해하고있다. 중국정부가최근자국산문화콘텐츠확산을위해해외기업에대한규제를강화하 고있어글로벌기업들이중국현지기업과의공동제작형태로중국에진출하는사례가늘고있다. [ 그림 Ⅵ-72] 2007~2016 년중국캐릭터시장규모 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 캐릭터라이선스시장은엔터테인먼트 / 캐릭터, 스포츠, 패션, 기업브랜드 / 상표, 예술분야등으로구분된다. 다른지역과유사하게인도에서도엔터테인먼트 / 캐릭터분야라이선스가가장활발하며패션브랜드가그뒤를따르고있다. 엔터테인먼트 / 캐릭터분야라이선스규모는 15.4 억달러로시장점유율은 41% 이며패션분야는 10억달러로 26% 의시장을차지하고하고있다. 스포츠라이선스는 2008 년베이징올림픽을계기로더욱활성화되었으며중국선수야오밍이활약중인미국 NBA 나 MLB 에대한관심도커지고있다. [ 표 Ⅵ-34] 2011 년중국분야별캐릭터 / 라이선스시장규모 구분 시장규모 엔터테인먼트 / 캐릭터 1,541 스포츠 313 패션 991 기업브랜드 / 상표 374 예술 144 기타 397 합계 3,761 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 라이선스가이뤄지고있는제품군으로는패션의류, 게임 / 완구류, 출판물, 가정용품, 문구 / 제지류, 식음 료, 건강미용제품등종류가매우다양하다. 중국은의류 / 신발 / 잡화 / 액세서리등을포함하는패션상품의 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 73

90 라이선스규모가가장큰데 2011 년시장규모는 16.5 억달러로 44% 의시장점유율을보였다. 게임 / 완구 류와출판물이그뒤를따르고있는데이두시장규모는각각 5.5 억달러, 4.5 억달러이며시장점유율은 14.7%, 11.9% 였다. [ 표 Ⅵ-35] 2011년중국캐릭터 / 라이선스시장규모 구분 시장규모 의류 / 신발 / 잡화 1,651 게임 / 완구 553 출판 448 가정용품 / 가구 / 침구 131 문구 / 제지 176 선물 221 식음료 187 건강 / 미용 149 기타 245 합계 3,761 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

91 제 4 절호주 1. 국가개요 호주는넓은국토면적에비해거주인구수는 2천 2백만명으로적은편이다. 인구의 85% 는영국계이주민을포함한유럽인들이차지하고있으며호주원주민의비중은 3% 에불과하다. 국가공식언어는영어이지만원주민들사이에서는고유의언어를이용하고있다. 인구중원주민수는감소하는반면이민, 유학등신규로유입되는인구들이시드니등대도시지역으로밀집하게되면서사회적인프라가도시인구규모를따라가지못해도시화를둘러싸고여러가지사회문제와부작용이발생하고있다. 이민증가율 (0.3%) 을포함하여연간인구증가율이 1.4% 에불과하며호주의전체인구중약 60% 가시드니, 멜버른, 브리즈번, 아들레이드, 퍼스등거점도시에거주하고있어상권도이들 5개도시로집중되어있다. 호주는영국여왕을국가원수로하는입헌군주제를택하고있으며국가행정체계는연방정부와주정부 (6개주및 2개자치지구 ) 로구성되어있다. 호주의국가원수는영국여왕으로되어있으나형식적인것에불과하며연방총독이실질적인국가원수기능을수행한다. 얼마전부터는외교문서에도국가원수로서영국여왕대신총독을명기하고있어호주가영국과는독립된국가임을강조하고있다. [ 표 Ⅵ-36] 호주국가개요 (2011 년도기준 ) 일반사항 면 적 ( km2 ) 7,741,220 ( 세계 6위 ) / 한반도 35배, 남한 80배 인 구 22,015,576 ( 세계 54위 ) 민족구성 : 유럽계 (85%), 아시아계 (9%), 원주민 (3%), 아랍계 (1.4%) 수 도 캔버라 주요도시 시드니 (457만 5,532명 ), 멜버른 (407만 7,036명 ), 브리스베인 (204만 3,185명 ), 퍼스 (169만 6,065명 ), 아델레이드 (120만 3,186명 ) *2010년 6월기준 언 어 영어 ( 공용어 ), 원주민어 ( 수백종류방언 ) 경제현황 GDP ( 백만달러 ) 1,488,221 ( 세계 13위 )/ 1인당 GDP : 67,599 달러 * 전년대비성장률 : 2.5% (2010),2.0% (2011),3.0% (2012) 실업률 5.1% 물가상승률 3.4% 통화 Australian Dollar(A$)1 A$ = KRW 1, (2012 년 5월 31일기준 ) U$ 1 = A$ 1 (2012 년 6월기준 ) 산업구조 농림수산업 광업 : 9.9%, 제조업 : 9.8%, 서비스업 : 76.6% * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, 호주중앙은행, 호주통계청, 한국외환은행, 코트라 2011 년호주 GDP 규모는 1조 4,882 억달러로세계에서열세번째로큰시장을차지하고있으며 1인당 GDP 는 67,599 달러로영국, 독일, 프랑스등유럽의주요선진국보다높고세계 3대시장에속하는미국, 일본보다도앞서는수치이다. 대부분의선진시장들의 1인당 GDP 는 4~5 만달러수준이며중동의신흥강국아랍에미리트와호주가비슷한 1인당 GDP 를보이고있다. 호주는 2008 년, 2011 년금융위기와유럽경기후퇴에도불구하고견고한경제성장을유지했는데 2009 년대부분의선진시장들이마이너스성장세를기록하며고전을면치못했던것과는달리호주는 1.4% 의성장세를지켰으며 2011 년도에도 2% 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 75

92 의안정적성장을기록했다. 호주의 1인당자산규모역시세계최고수준이며국가채무는 2011 년기준 3,296 억달러로 GDP 대비 22% 에불과해 OECD 국가중에서가장낮은편에속한다. 호주의국가신용도기준을나타내는국부펀드신용도도미국보다높은 AAA 를유지하고있으며실업률, 물가상승률도낮아서호주는매우안정적이고견실한시장으로평가되고있다 년기준뉴사우스웨스트주, 빅토리아주, 퀸즐랜드주등동부 3개주를중심으로인구의 78% 가밀집해있고전체 GDP 의 75% 를점유하고있다. 산업구조에서는부동산, 비즈니스서비스, 금융보험등서비스업과건설업등이발달한반면낮은인구밀도와고급기술인력부족으로제조업은취약하다. [ 그림 Ⅵ-73] 2007~2012 년호주주요경제지표변동추이 ( 단위 :%) * 출처 : IMF World Economic Outlook Database 2011 년에는퀸즐랜드홍수로인한타격과유럽발금융위기로인한글로벌경기둔화영향으로시장성장폭이다소제한된측면이있었으나여러경제지표들이안정적인성장을예견하고있어 2012 년도에전년보다호전된경제성장이기대되고있다. 호주는지난 5년간연평균 2.6% 의성장세를유지해왔으며세계선진시장평균보다세배가량높은수치이다. 향후 5년동안성장속도가빨라져 2012~16 년평균성장률은 3.4% 로전망된다. [ 그림 Ⅵ-74] 호주 vs 주요지역별시장전후 5 년연평균성장률비교 ( 단위 : %) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

93 * 출처 : IMF World Economic Outlook Database 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 77

94 2. 콘텐츠시장개요 2011 년호주콘텐츠시장규모는전년대비 2.2% 성장했다 년 4.5% 의성장을기록한것에비하면 성장세가둔화되었다. 그러나이러한성장률은아시아국가중가장낮은성장률에속한다고할수있다 년이후호주의콘텐츠시장은연평균 5.2% 의성장을기록할것으로전망되며전체평균성장률 5.7% 보다다소낮은성장률이라고할수있다. [ 표 Ⅵ-37] 2007~2016 년호주콘텐츠시장규모 16) 구분 P ~2016 CAGR 영화 3,263 3,611 3,865 3,986 4,039 4,150 4,237 4,328 4,416 4, 애니메이션 17) 방송 6,752 7,126 7,038 7,741 7,900 8,747 9,540 10,177 10,892 11, 게임 1,111 1,566 1,688 1,670 1,716 1,819 1,935 2,100 2,263 2, 음악 1,054 1,027 1,177 1,139 1,190 1,243 1,301 1,368 1,440 1, 출판 9,278 9,524 8,782 8,953 8,523 8,266 8,045 7,882 7,763 7, 만화 광고 13,582 14,085 12,964 13,915 13,317 13,589 14,016 14,316 14,612 14, 지식정보 6,878 8,157 8,316 8,443 9,158 9,762 10,593 11,289 12,331 13, 캐릭터 2,413 2,540 2,270 2,302 2,380 2,546 2,688 2,814 2,953 3, 전체 29,954 32,903 32,803 34,264 35,021 37,003 39,162 40,925 43,078 45, * 캐릭터시장포함규모 단순합계 44,731 48,081 46,584 48,663 48,761 50,701 52,976 54,929 57,362 59,646 광고제외 31,149 33,996 33,620 34,748 35,444 37,112 38,951 40,613 42,750 44,675 * 캐릭터시장은엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의라이선싱상품 ( 소비재상품매출액 ) 의내수시장규모로이들시장규모는 전체시장규모에는포함하지않고참고용으로캐릭터라이선싱상품매출액을포함한시장규모를별도제시함 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 향후 5 년간호주콘텐츠산업중에서가장큰성장세를기록할것으로전망되는분야는방송, 지식정보, 게임 분야라고할수있다. 호주의방송분야는 2012 년이후 5 년간 8% 의연평균성장률을기록하며가장빠른성장세를 이어갈것이다. 지식정보콘텐츠와게임분야도같은기간 7% 이상의성장을이어가며, 호주의콘텐츠시장성장을 견인할것이다. 애니메이션과캐릭터분야도 2016 년이후 5.4% 의연평균성장을기록할전망이다. [ 그림 Ⅵ-75] 2012~2016 년호주콘텐츠시장연평균성장률상위 5 개분야 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 16) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 17) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

95 호주콘텐츠시장에서음악분야는향후 5년간연평균 5% 의성장률을기록하며견고한성장세를이어갈전망이다. 만화분야는같은기간 3.6% 의연평균성장을이어갈것으로예상되며, 광고와영화분야는각각 2.4%, 2.2% 의연평균성장이전망된다. 호주의출판시장은호주콘텐츠산업분야중유일하게마이너스성장을기록할것으로예상되는데, 2016 년이후 -2.1% 의연평균성장률을기록할전망이다. [ 그림 Ⅵ-76] 2012~2016 년호주콘텐츠시장연평균성장률하위 5 개분야 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 3. 분야별콘텐츠시장 (1) 영화 2011 년호주영화산업규모는 40억 3,900 만달러로전년대비 1.3% 성장했고, 아시아영화시장의 18.4% 를차지한다. 호주의영화산업은 2008 년과 2009 년각각 10.7%, 7.0% 로비교적크게성장했으며 2010 년이후로는 5% 미만의안정된성장률을기록했다. 2012~16 년사이호주영화시장의연평균성장률은 2.2% 로예상되어 2016 년 45억 9백만달러규모를보일것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-38] 2007~2016 년호주영화시장규모 구분 P ~2016 CAGR 박스오피스 1,272 1,341 1,545 1,611 1,634 1,710 1,786 1,863 1,942 2, 극장광고 극장수익소계 1,368 1,440 1,637 1,707 1,731 1,807 1,884 1,964 2,047 2, 홈비디오판매 1,343 1,544 1,564 1,585 1,600 1,610 1,605 1,595 1,574 1, 홈비디오대여 홈비디오소계 1,851 2,117 2,173 2,220 2,240 2,240 2,214 2,183 2,142 2, TV 디지털배급 OTT/ 스트리밍 디지털소계 합계 3,263 3,611 3,865 3,986 4,039 4,150 4,237 4,328 4,416 4, 출처 : MPAA, PWC(2012) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 79

96 가. 극장상영 ( 극장수익판매 ) [ 그림 Ⅵ-77] 2007~2016 년호주박스오피스시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012) 2007 년이래꾸준한성장을보여준호주의박스오피스매출은 2011 년 16억 3,400 만달러로전년대비 1.4% 성장했다. 호주박스오피스시장은 3D영화시장의급성장과그에따른평균입장료인상으로인해 2009 년의 15.2% 로크게성장하였으며, 2012 년부터는 4% 대의안정된성장세를보일곳으로전망된다. 2012~16 년사이호주박스오피스매출은연평균 4.3% 의성장률로증가하여 2016 년 20억 2,100 만달러규모에이를전망이다. 호주에서는 2006~2008 년사이관객수의규모나증가율이다른지역에비해크지않았으나, 2009 년관객수가 9,070 만명으로전년대비 7.2% 나상승했다. 나. 홈비디오판매 2011 년에는호주의홈비디오판매시장규모는 16억달러로전년대비 0.9% 성장하였으며, 일본과더불어아시아지역전체홈비디오판매매출의 4분의 3을차지하고있다. 호주에서홈비디오판매는 2008 년 15.0% 로매우크게성장한이래현재까지소폭의성장세를유지해왔다. 블루레이시장의빠른성장이예상됨에도불구하고, 이러한성장세는 2013 년이후로소폭의하락세로전환될전망이다. 호주에서의홈비디오판매시장은연평균 0.7% 로하락하여 2016 년에는 15억 4,800 만달러규모로축소될것으로전망된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

97 [ 그림 Ⅵ-78] 2007~2016 년호주홈비디오판매시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012) 다. 홈비디오대여아시아지역에서는홈비디오대여시장도일본과호주가시장의대부분을점유하고있다 년호주홈비디오대여매출은 6억 4천만달러로전년대비 0.8% 성장했다. 호주의홈비디오대여시장은저가형태의대여시스템으로서 2007 년이후꾸준히성장해왔다. 그러나 2008 년과 2009 년각각 12.8%, 6.3% 로크게성장한이후성장률은계속해서감소해왔으며, 2012 년부터는하락세로돌아설전망이다. 2012~16 년사이호주홈비디오시장은연평균 3.1% 로감소하여 2016 년 5억 4,700 만달러규모로축소될것으로전망된다. 호주에서도디지털배급서비스와의경쟁이홈비디오대여수요를점차하락시키고있으며, 이러한현상은계속해서심화될것으로보인다. [ 그림 Ⅵ-79] 2007~2016 년호주홈비디오대여시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012) 라. TV 디지털배급 2011 년호주의 TV 디지털배급매출은 5,300 만달러를기록하며전년대비 3.9% 성장했다. 호주 TV 디지털배급매출은 2008 년을 20.9% 로크게성장한이래 2009 년과 2010 년에는시장규모가거의변동 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 81

98 이없었으나 2011 년부터다시성장세를기록했다. 호주 TV 디지털배급시장은 2012~16 년사이연평균 7.8% 로성장하여 2016 년에는 7,700 만달러규모로확장될것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-80] 2007~2016 년호주 TV 디지털배급시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012) 마. OTT/ 스트리밍호주영화시장에서가장급격한성장세를보이고있는 OTT/ 스트리밍시장은 2011 년 1,500 만달러를기록하며전년도 8백만달러대비 87.5% 성장했다. 호주 OTT/ 스트리밍시장은 2012~16 년사이연평균 68.9% 로크게성장하여 2013 년에는 TV 디지털배급규모를넘어서고, 2016 년에는 2011 년시장규모의열세배이상인 2억 6백만달러규모로확장될전망이다. 호주의전체디지털영화시장은연평균 33.0% 로성장하여 2016 년 2억 8,300 만달러에달할것으로예상된다. [ 그림 Ⅵ-81] 2007~2016 년호주 OTT/ 스트리밍시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

99 (2) 애니메이션 2011 년호주애니메이션산업규모는 4억 3,200 만달러로아시아애니메이션시장의 13.2% 의시장점유율을차지하며, 일본의뒤를이어지역내두번째로큰규모이다. 호주의애니메이션산업은지난 2008 년부터 4년연속성장세를보여왔으며, 2008 년 12.0% 의성장률을기록한후성장폭이매년낮아져 2011 년에는 5.4% 의성장률을기록했다. 향후 2012 년부터 4년간은다시높아진성장률로성장세를이어갈것으로전망되나, 2016 년에는 1.5% 의소규모하락을기록할것으로예상된다. 2012~16 년사이호주애니메이션시장의연평균성장률은 5.4% 로전망되며, 2016 년시장규모는 5억 5,900 만달러로확대될것으로예상된다. [ 표 Ⅵ-39] 2007~2016 년호주애니메이션시장규모 구분 P ~2016 CAGR 영화 방송 홈비디오 디지털배급 합계 성장률 % 10.0% 7.5% 5.4% 8.9% 6.5% 7.2% 5.8% -1.5% 5.4% 출처 : MPAA, PWC(2012), screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 2011 년호주애니메이션산업의분야별점유율을보면홈비디오애니메이션시장이전체애니메이션시장의 50% 로절반을차지하고있으며, 그뒤를이어박스오피스시장과방송시장이각각 32% 와 13% 를점유하고있다. 최근몇년간호주애니메이션산업은성장폭의차이는있지만전체시장뿐만아니라각분야별시장에서도지속적인상승을기록해왔으나, 2011 년에는극장용애니메이션시장이 1.5% 의하락세로돌아섰다. 호주의홈비디오시장은향후 2015 년까지지속적인성장세를보일것으로전망되지만성장속도는다른분야에비해낮아궁극적으로는홈비디오시장이축소되고디지털배급시장으로점차이동할것으로전망된다 년호주애니메이션시장의분야별시장점유율은홈비디오시장이전체시장의 49.3%, 디지털배급시장이 10% 를차지하는변화가있을것으로보이며, 애니메이션영화시장과방송시장의시장점유율에는큰변동이없을것으로예상된다. 가. 영화호주애니메이션영화시장은지난 2008 년부터 3년연속성장세를기록해왔으며, 특히 2009 년에는 15.5% 의큰폭으로성장했다. 그러나 2011 년에는 1.4% 의하락세로돌아서 1억 3,800 만달러규모를기록했다. 호주애니메이션영화시장은 2012 년다시 9.0% 의큰폭으로성장세를회복할것으로전망되며, 향후 2015 년까지꾸준히성장할것으로보인다. 2012~16 년사이호주애니메이션영화시장은연평균 4.9% 로성장하여 2016 년 1억 7,500 만달러규모를기록할것으로전망된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 83

100 [ 그림 Ⅵ-82] 2007~2016 년호주극장용애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 호주영화박스오피스시장에서는뮤지컬과애니메이션장르가가장큰매출비중을차지해왔는데지난 10여년동안호주애니메이션영화의박스오피스는영화산업전체에많은영향을주었다 년호주전체영화시장의박스오피스상위 10개타이틀에포함된애니메이션영화는 < 라푼젤 >(8 위 ), < 개구쟁이스머프 >(9 위 ), < 카 2>(10 위 ) 의세편으로 6,500 만달러의매출을기록했으며, 모두할리우드메이저제작사에의해제작되고배급된작품들이다. 나. 방송호주방송애니메이션시장은주로 TV 시리즈의수신료와광고수익분야로구성되는데 2011 년에는전년대비 1.4% 성장하여 5,800 만달러를기록했다. 이시장은 2008~10 년사이 3년동안계속해서 10% 대의꾸준한성장세를이어왔으며, 2010 년 21.3% 로가장높은성장률을보인후 2011 년에는 1.8% 로성장률이대폭하락했다. 호주방송애니메이션시장은향후 2015 년까지지속적으로성장하다가 2016 년에는 2.8% 의하락을기록할것으로예상된다. 2012~16 년사이호주방송애니메이션시장은연평균 4.0% 의비교적완만한수준에서지속적으로성장할것으로전망되며, 2016 년규모는 7천만달러로확대될것으로기대된다. [ 그림 Ⅵ-83] 2007~2016 년호주방송용애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

101 다. 홈비디오호주홈비디오애니메이션시장은 2011 년 2억 1,300 만달러를기록하며전년대비 7.0% 성장했다. 호주의홈비디오애니메이션시장은 2008 년 15.1% 로크게성장한이후 4년연속성장세를보여왔으며, 향후에도 2015 년까지지속적으로성장해갈전망이다. 그러나성장폭은 2011 년에비해다소낮아져 2012~16 년사이연평균 3.8% 의성장률을보일것으로예상되며, 2016 년시장규모는 2억 5,700 만달러로확대될것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-84] 2007~2016 년호주홈비디오애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 라. 디지털배급호주의디지털애니메이션시장규모는지난 4년연속큰폭으로성장해왔는데, 2011 년에는 2,300 만달러규모를기록, 전년대비 76.9% 로성장하여 2008 년이후가장큰폭의성장률을기록했다. 호주의디지털애니메이션시장은향후 5년간도연평균 21.0% 로급성장할것으로전망되며, 2016 년에는규모가 5,800 만달러로확대되어 2007 년의 19배, 2011 년의 2.5배이상규모로성장할것으로기대된다. [ 그림 Ⅵ-85] 2007~2016 년호주디지털애니메이션시장현황 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 85

102 (3) 방송 출처 : MPAA, PWC(2012), screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 2011 년호주방송시장규모는 79억달러를기록하였으며세계방송시장의 1.8% 를차지하고있다. 호주는아시아권에서는일본, 중국, 인도등에이어네번째로큰시장으로시장점유율은 8.2% 이다 년도까지도호주는인도보다 10억이상큰시장을보유하고있었으나한해만에시장순위가뒤바뀌게되었는데 2011 년호주의시장성장률이 2.1% 에불과했던반면인도는이보다 15배이상높은 32% 를기록했다. 2012~16 년사이연평균성장률은 8% 로선진문화콘텐츠산업국가중에는높은수준이며아시아지역평균성장률보다높다. 전망대로라면호주방송시장은 2016 년 116 억달러규모를달성할것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-40] 2007~2016 년호주방송시장규모 TV 광고 TV 수신료 구분 P ~2016 CAGR 지상파 3,587 3,522 3,253 3,621 3,330 3,333 3,423 3,539 3,661 3, 유료채널 온라인 TV 모바일 TV 소계 3,903 3,905 3,667 4,109 3,794 3,813 3,949 4,095 4,268 4, 유료 TV 1,833 2,195 2,403 2,602 3,063 3,860 4,496 4,966 5,487 5, 모바일 TV 소계 1,833 2,197 2,405 2,605 3,066 3,864 4,501 4,972 5,494 5, 라디오 ( 광고 / 수신료 ) 1,016 1, ,027 1,040 1,070 1,090 1,110 1,130 1, 합계 6,752 7,126 7,038 7,741 7,900 8,747 9,540 10,177 10,892 11, 출처 : ACMA 18), PWC(2012) 방송시장은크게 TV 수신료, TV 광고, 라디오분야로구분되며호주는 TV 광고시장규모가가장커서 48% 의시장점유율을나타내고있다. TV 수신료시장은광고보다시장규모가다소작은데시장점유율은 39% 이며라디오부문은 13% 의점유율을나타내고있다. 18) Australian Communications and Media Authority: 호주통신미디어청 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

103 [ 그림 Ⅵ-86] 2011 년호주방송시장분야별점유율 출처 : ACMA, PWC(2012) 2011 년도라디오방송시장규모는 10억 4천만달러를기록했으며전년대비시장성장률은 1.3% 였다. 향후 5년간시장성장률은연평균 2% 로방송분야중에서는가장낮은수준이며 2016 년시장규모는 11 억 5천만달러를기록할것으로전망된다. TV수신료및광고분야성장추이를살펴보면수신료부문은지난 5년간꾸준한성장세를기록한반면, 광고분야는시장경기의영향에따라급격한변화를보여왔으며향후시장전망에서도수신료시장은광고보다네배이상빠른성장이예상된다. 그결과 2012 년도부터는수신료시장규모가광고시장을앞지르고시장격차도해마다증가할전망이다. [ 그림 Ⅵ-87] 2007~2016 년호주 TV 수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 출처 : ACMA, PWC(2012) 가. TV광고 2011 년도 TV광고시장규모는 38억달러로전년대비시장성장률은 -7.7% 였다. 광고시장은해마다급격한시장변동을보여왔는데 2010 년에는 12.1% 의급성장을기록했으며 2009 년에는마이너스성장세를기록했다 년에는다시회복세로돌아서안정적인시장성장이전망되고있으며향후 5년간연평균성장률은 3.4% 로 2016 년시장규모는 44억 8천만달러를기록할것으로예상된다. [ 그림 Ⅵ-88] 2007~2016 년호주 TV 광고시장현황 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 87

104 출처 : ACMA, PWC(2012) TV광고부문에서는지상파 TV광고매출비중이 87.7% 로가장높은점유율을차지하고있으며유료TV 광고비중은 9.5% 에불과하다. 향후시장성장속도는두분야가비슷하여시장구조는현재와큰변화가없을것으로전망된다. 한편, 온라인과모바일 TV를포함하는인터넷 TV광고시장규모는 1억달러로시장규모는작은편이나빠른성장에예상되는분야이며특히모바일 TV광고부문의향후시장성장률은 25% 에육박할것으로분석되고있다. 나. TV 수신료 [ 그림 Ⅵ-89] 2007~2016 년호주 TV 수신료시장현황 출처 : ACMA, PWC(2012) 2011 년도 TV수신료시장규모는 30억 7천만달러였으며전년대비시장성장률은 17.7% 였다. TV수신료시장규모는 2007 년이래지속적인성장세를보여왔으며시장성장속도도매우빠른편으로지난 4년간평균성장률은 14% 에육박한다. 향후수신료시장은과거와비슷한성장세를유지하면서빠르게시장규모를확대해나갈것으로전망되는데 2012~16 년연평균시장성장률은 14.3% 로 2016 년에는 59억 8만달러의시장규모를기록할것으로예상된다. 수신료시장은전적으로유료채널수익에의존하고있으며모바일 TV 수신료는 3백만달러로매우낮은수준이다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

105 [ 그림 Ⅵ-90] 2007~2016 년호주유료 TV 분야별가입률변화추이 ( 단위 : %) 출처 : ACMA, PWC(2012) 유료채널가입비율을살펴보면 2011 년기준 34.2% 로케이블과위성방송가입비율이각각 15% 정도 로비슷하게나타났다. 유료채널가입률은 IPTV 의빠른성장으로꾸준히증가할것으로전망된다. (4) 게임 2011 년도호주게임시장규모는 17억천만달러를기록했으며전년대비시장성장률은 2.8% 였다. 호주는일본, 중국, 한국에이어아시아에서네번째로큰게임시장이며아시아게임시장에서의점유율은 7%, 세계시장점유율은 2.9% 이다. 호주는일본과유사하게콘솔게임이가장강세를보이는지역이며콘솔이용자증가는온라인게임시장활성화로이어지는데최근개발되는콘솔기기들은인터넷접속이가능하기때문이다. 호주게임시장은향후 5년간연평균 7.3% 의성장률이예상되며 2016 년시장규모는 24억 3천만달러를기록할것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-41] 2007~2016 년호주게임시장규모 구분 P ~2016 CAGR 콘솔 / 핸드헬드 664 1,031 1, 온라인 모바일 PC 게임지출소계 1,103 1,557 1,678 1,657 1,699 1,799 1,910 2,070 2,228 2, 게임광고 합계 1,111 1,566 1,688 1,670 1,716 1,819 1,935 2,100 2,263 2, 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 게임시장은콘솔게임, 온라인게임, 모바일게임, PC게임등소비자지출분야와게임광고분야로구분할수있다. 호주는게임분야중콘솔 / 헨드헬드의비중이가장높아절반가량의시장을차지하고있으며모바일게임과온라인게임이비슷한시장규모를보이면서그뒤를따르고있다 년콘솔 / 헨드헬드시장규모는 9억 3천만달러로 54.1% 의시장을차지하고있으며모바일게임은 3억 6천만달러로 20.9% 의시장을 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 89

106 점유하고있는것으로집계된다. 온라인게임은모바일게임보다시장규모가소폭작아시장점유율은 18.4% 를 기록했다. [ 그림 Ⅵ-91] 2011 년호주게임시장분야별점유율 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) [ 그림 Ⅵ-92] 2007~2016 년호주게임소비자지출 VS 광고시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 가. 콘솔 /PC게임호주콘솔 / 헨드헬드시장은 2년연속마이너스성장을기록하면서 2009 년보다시장규모가 6.7% 가량축소되었다. 호주의게임등급및심의체계는끊임없는논란의대상이되어왔는데 R18+ 등급신설과관련하여 2011 년 7월연방정부와주정부간근본적인합의는이뤄진상태이다. 호주는주요문화콘텐츠산업국중유일하게성인등급이없는국가로기존심의체계에서최고등급은 MA15+ 였다. 콘솔 / 헨드헬드분야는호주게임시장의절반을차지하는시장이지만향후시장전망에서는마이너스성장에예상되는 PC 분야를제외하면가장저조한성장률이전망된다. 2012~16 년연평균성장률은 1.3% 의매우완만한성장을보일것이며 2016 년시장규모는 9억 9천만달러를기록할것으로예상되어시장점유율은 40.6% 까지축소될전망이다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

107 [ 그림 Ⅵ-93] 2007~2016 년호주게임소비자지출분야별시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 호주 PC 게임은아시아지역에서는일본이이어두번째로큰시장으로 2011 년시장규모는 9,600 만달러 를기록했다. 향후 5 년간평균성장률은 - 1.1% 로게임분야중에서는유일하게마이너스성장이전망된다. 나. 온라인 / 모바일게임 2011 년온라인게임시장규모는 3억 1,600 만달러로콘솔 / 헨드헬드, 모바일게임에이어세번째로큰시장이다. 모바일게임과의시장격차는 4,200 만달러에불과하며향후성장률은모바일게임보다 6% 높아 2013 년부터는모바일게임을추월할것으로보인다. 2012~16 년연평균성장률은 17.5% 로소비자지출부문에서는가장빠른성장이기대되는분야이며 2016 년시장규모는 7억천만달러를기록할것으로전망된다. 호주는브로드밴드가입률이높은지역으로 2016 년까지보급률은 86% 까지증가할전망이다. 온라인에서의게임콘텐츠유통이증가하고있는데 Steam, Direct2Drive, GameTree Online 등이대표적인온라인게임유통기업이다. 소셜게임의인기또한급증하고있는데 Happy Aquarium, Pet Society 등이최근인기를누리고있는소셜게임이다. 게임이용자들이더욱많은시간을온라인게임에할애하면서게임광고시장도동반성장하고있다. 게임광고시장규모는 2011 년 1,700 만달러로시장점유율 1% 에불과한작은시장이지만향후성장전망에서는가장빠른성장이기대되는분야이다. 2012~16 년연평균성장률은 18.1% 로 2016 년시장규모는 3,900 만달러까지확대될전망이다. 한편, 2011 년호주모바일게임시장규모는 3억 5,800 만달러를기록했는데아시아지역에서는네번째로큰시장이다. 향후시장전망에서는온라인에이어두번째로빠른성장세를보일것으로예상된다. 2012~16 년연평균성장률은 11.2% 로 2016 년시장규모는 6억달러를상회할것으로분석된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 91

108 (5) 음악 2011 년호주음악산업규모는 11억 9천만달러로아시아음악시장의 10.8% 를차지하는아시아내두번째로큰시장규모이다. 호주의음악산업은오프라인음반산업이큰폭으로하락함에따라전체음악시장도하락세를보였으나, 2009 년에는오프라인음반시장이 1.2% 의낮은하락세를보임으로써전체음악시장이 14.6% 로크게성장하기도했다 년에는오프라인음반매출감소율이전년대비절반수준으로떨어져전체음악시장이 4.5% 의성장을기록했다. 이러한성장세는 2012 년을기점으로꾸준히유지될것으로보이는데그이유는오프라인음반시장의감소세가완화됨에따른것이라볼수있다. 2012~16 년사이연평균성장률은 5.0% 로전망되며, 2016 년호주음악산업규모는 15억 1,600 만달러에달할것으로예상된다. [ 표 Ⅵ-42] 2007~2016 년호주음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 P ~2016 CAGR 오프라인 디지털 공연수익 합계 1,054 1,027 1,177 1,139 1,190 1,243 1,301 1,368 1,440 1, 출처 : PWC(2012), IFPI(2012) 2011 년호주음악시장규모를분야별로살펴보면, 오프라인음반매출은 3 억 3,800 만달러를기록하여 전년대비 13.1% 하락한반면, 디지털음반매출은 1 억 9,600 만달러로전년대비 34.2% 성장하여, 전체 음반시장은 0.2% 의하락세를기록했다 년호주디지털음반매출의급격한성장은디지털매출액의 84% 를점유하는다운로드서비스매출액에서비롯된것으로, 2012 년디지털시장매출성장은이미존재 하는 JB Hi Fi 와삼성서비스외에도 Sportify, Deezer, Rdio 및다수의신규정액제음악서비스가시장을 견인할것으로전망된다. 한편, 이러한성장은과거수년간의실적과비교되는데호주의음악산업은 10 년전불법저작권침해행위로인해 32% 나급감한사례가있었으며, 당시인터넷이용자 4 명중 1 명은 비인가온라인서비스를이용한것으로추정된다 년부터는디지털음반매출규모가오프라인음반매출규모를넘어서전체음반매출규모의성 장폭이더욱확대될것으로전망된다. 2012~16 년사이호주음반시장은연평균 4.3% 로성장하여 2011 년 5 억 3,400 만달러에서 2016 년 6 억 5,900 만달러로증가할전망이다. 공연수익시장역시 2012~16 년 사이연평균 5.5% 의비율로성장하여 2011 년 6 억 5,600 만달러에서 2016 년 8 억 5,700 만달러규모로 증가할것으로보인다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

109 [ 표 Ⅵ-43] 2007~2011 년호주음악산업계분야별매출규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 P 오프라인 디지털 실연권 배경음원 합계 성장률 (%) 출처 : IFPI(2012). Recording Industry in Numbers 년호주음악산업계매출규모의분야별점유율을보면오프라인음반매출분야가 55% 로시장의가장큰부분을차지하고있고, 디지털매출이 38%, 실연권라이선싱매출이 5%, 배경음원라이선싱매출이 2% 의시장점유율을기록하고있다. 호주의오프라인과디지털음반매출은각각모두세계 6위를기록했으며, 실연권라이선싱매출은세계 8위를, 배경음원라이선싱매출은세계 6위를기록하여, 2011 년호주음악시장의세계순위는종합 6위를기록했다. 특히 2010 년의종합 7위대비 1단계상승한것으로 2011 년호주음악시장은캐나다음악시장규모를추월했다. 특히 2011 년호주음악산업은실연권매출에있어서도괄목할만한성장을이루어 10위권내로새롭게진입했다. 호주오프라인음반시장에서 2011 년도 CD 판매량은 2,140 만장으로집계되었으며, 디지털음악매출분야에서는싱글트랙매출이 50% 로전체디지털음악매출의절반을차지했다. 그다음으로는디지털앨범매출이 33%, 모바일매출이 10%, 기타디지털음악서비스가 7% 의시장점유율을차지했다 년호주에서가장많이판매된음반은영국의인디레이블 XL Recordings 가발매한아델 (Adele) 의 21으로집계되었다 년에는 1위를제외한나머지 9개의호주 Top 10 판매음반모두가 4대메이저음반사를통해발매되었고, 그중소니뮤직과유니버설뮤직이각각 3개로가장많은비중을차지했다. 나머지는워너뮤직에서 2개, EMI 뮤직에서 1개발매했다 년집계된호주의탑인디레이블로는 ABC Music, Inertia, Liberation, Ministry of Sound, Shock 등이있다. 19) [ 그림 Ⅵ-94] 2012~2016년호주음악시장전망 출처 : PWC(2012), IFPI(2012) 19) ARIA 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 93

110 2012~16 년사이호주음악시장은연평균 5.5% 의성장률로성장할것으로전망되는공연수익시장이전체시장에서가장큰비중을차지할것으로예상된다. 연평균 18.0% 로가장큰성장률을보일것으로예상되는디지털음악시장이 2013 년부터그다음으로큰비중을차지할것으로전망되며, 오프라인음반시장은연평균 9.1% 로하락해 2013 년부터호주음악시장내가장작은시장점유율을보일것으로전망된다. (6) 출판 2011 년호주출판산업규모는 85억 2,300 만달러로아시아출판시장의 7.6% 를차지하여일본, 중국의뒤를이어아시아지역내세번째로큰규모이다 년이후호주의출판산업은해마다성장과하락을반복해왔으나, 성장폭에비해하락폭이컸던탓에전체시장규모는점차적으로축소되어왔다 년에는전년대비 4.8% 감소했고, 하락폭은감소하겠지만향후 5년간이러한하락세는지속될전망이다. 2012~16 년사이호주출판산업매출은연평균 2.1% 로하락하여 2016 년 76억 6,400 만달러규모를보일것으로전망된다. 도서 신문 잡지 구분 P ~2016 CAGR 인쇄 디지털 일반 1,146 1,253 1,333 1,298 1,267 1,305 1,332 1,321 1,311 1, 교육 소계 1,716 1,847 1,932 1,902 1,871 1,907 1,931 1,915 1,899 1, 일반 교육 소계 도서합계 1,720 1,854 1,939 1,915 1,889 1,945 1,988 2,022 2,057 2, 광고 구독 지면 4,208 4,250 3,583 3,783 3,479 3,221 2,994 2,813 2,658 2, 디지털 소계 4,347 4,462 3,818 4,051 3,750 3,495 3,273 3,108 2,961 2, 일반 1,427 1,419 1,392 1,360 1,312 1,266 1,213 1,153 1,089 1, 디지털 소계 1,427 1,419 1,392 1,360 1,313 1,269 1,220 1,167 1,115 1, 신문합계 5,774 5,881 5,210 5,411 5,063 4,764 4,493 4,275 4,076 3, 지면 광고 구독 디지털 소계 일반 1,021 1, 디지털 소계 1,021 1, 잡지합계 1,784 1,789 1,633 1,627 1,571 1,557 1,564 1,585 1,630 1, 출판시장합계 9,278 9,524 8,782 8,953 8,523 8,266 8,045 7,882 7,763 7, 출처 : APA 20), PWC(2012) [ 표 Ⅵ-44] 2007~2016 년호주출판시장규모 20) Australian Publishers Association: 호주출판협회 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

111 가. 도서 2011 년호주인쇄도서시장규모는 18억 7,100 만달러로전년대비 1.6% 감소했고, 이중일반도서의시장점유율이 67.7% 로교육도서보다우세하다 년호주의인쇄일반도서규모는 12억 6,700 만달러로전년대비 2.4% 감소했고, 인쇄교육도서규모는 6억 4백만달러규모로전년과동일한수준을유지했다. 2012~16 년사이인쇄일반도서는연평균 0.5% 로성장하여 2016 년 13억백만달러로증가할것으로기대되는반면, 교육도서는연평균 0.7% 로하락하여 2016 년 5억 8,300 만달러규모가될것으로보인다. 향후 5년간전체인쇄도서시장은연평균 0.1% 로성장하여 2016 년 18억 8,400 만달러로증가할것으로보인다 년과 2010 년에각각 75.0% 와 85.7% 로가장큰성장률을보여준호주디지털도서시장규모는 2011 년 1,800 만달러를기록, 전년대비 38.5% 의성장을기록했다. 이는디지털일반도서시장과교육도서시장의고른성장에의한것으로, 2011 년에도디지털일반도서규모는 1,200 만달러로전년대비 33.3% 의증가율을보였고, 디지털교육도서규모는 600 만달러로전년대비 50.0% 성장했다 년부터는이러한성장세가더욱빨라질것으로예상된다. 2012~16 년사이디지털일반도서매출은연평균 64.1% 로성장하여 2016 년 1억 4,300 만달러에달할것으로기대되며, 디지털교육도서는연평균 60.5% 로성장하여 6,400 만달러를기록할것으로전망된다 년전체디지털도서매출은 2억 7백만달러규모로성장할것으로기대되며, 향후 5년간연평균성장률은 65.5% 이다 년호주전체도서시장규모는 18억 8,900 만달러로전년대비 1.4% 하락했으나, 향후 5년간은연평균 2.1% 로성장하여 2016 년에는 20억 9,100 만달러규모로성장할것으로전망된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 95

112 [ 그림 Ⅵ-95] 2007~2016 년호주도서시장현황 출처 : APA, PWC(2012) 나. 신문 2011 년호주신문광고시장규모는 37억 5천만달러로전년대비 7.4% 감소한가운데이시장의 92.8% 를차지하는지면광고시장의하락세에기인한것이다 년호주의신문지면광고매출은 억달러로 8.0% 하락했고, 디지털신문광고매출은 2.71 억달러로전년대비 1.1% 성장했다. 이러한추세는향후 5년간에도지속될것으로보이는데, 신문지면광고시장은 2012~16 년사이지속적으로하락하여연평균 -6.3% 를기록할것으로예상되는반면, 디지털광고시장은연평균 3.1% 의성장을보일것으로기대된다. 전체호주신문광고매출은 2016 년 억달러규모로축소될것으로전망되며, 향후 5년간연평균성장률은 -5.4% 이다 년호주신문구독매출은시장의 99.9% 를차지하고있는일반구독시장에서의 3.5% 감소를따라전체구독시장역시 3.5% 하락했다 년호주신문시장규모는 억달러로, 이중일반구독시장규모는 억달러를기록했고, 디지털구독시장은 2011 년처음으로 1백만달러규모를보였다. 호주의신문구독시장은 2012~16 년사이연평균 4.3% 로하락하여 2016 년 억달러로축소될것으로전망된다. 이중일반구독시장은연평균 4.9% 로하락하여 2016 년 억달러로축소되는반면, 디지털구독시장은연평균 105.9% 로급격히성장하여 2016 년 3,700 만달러규모로확대될것으로기대된다 년호주전체신문시장규모는 억달러로전년대비 6.4% 하락했으며, 향후 5년간도연평균 5.1% 로하락하여 2016 년에는 억달러규모로축소될것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-96] 2007~2016 년호주신문시장현황 출처 : APA, PWC(2012) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

113 다. 잡지 2011 년호주잡지광고시장규모는 6억 1,400 만달러로전년대비 6.1% 하락했다. 이중지면광고는 5억 8,700 만달러규모로 7.6% 하락했고, 디지털광고는 2,700 만달러로 42.1% 성장했다. 호주의잡지지면광고시장은 2013 년부터성장세로돌아설전망이며, 2012~16 년사이연평균 2.1% 로성장하여 2016 년 6억 5천만달러에달할것으로기대된다. 한편, 디지털광고는연평균 26.7% 의큰폭으로성장하여 8,800 만달러를기록할것으로전망된다. 전체잡지광고매출은 2016 년 7억 3,800 만달러규모로성장할것으로기대되며, 향후 5년간연평균성장률은 3.7% 로예상된다. [ 그림 Ⅵ-97] 2007~2016 년호주잡지시장현황 출처 : APA, PWC(2012) 2011 년호주잡지일반구독시장규모는 9억 5,600 만달러로전년대비 1.7% 감소했고, 디지털구독시장은 2011 년들어처음으로 1백만달러규모를넘어섰다. 전체적으로잡지구독매출은 9억 5,700 만달러로전년대비 1.6% 감소했다. 호주잡지의일반구독시장은 2012~16 년사이연평균 2.1% 로하락하여 2016 년 8억 6천만달러로축소될것으로보이는반면, 디지털구독은연평균 143.7% 로급성장하여 8,600 만달러를기록할것으로전망되며 2011 년의무려 86배에달하는규모이다. 전체잡지구독매출은향후 5년간연평균 0.2% 로하락하여 2016 년 9억 4,600 만달러규모로축소될것으로전망된다 년호주전체잡지시장규모는 15억 7,100 만달러로전년대비 3.4% 하락했으나, 향후 5년간은연평균 1.4% 로성장하여 2016 년에는 16억 8,400 만달러규모로성장할것으로전망된다. (7) 만화 2011 년호주만화산업규모는 1억 6백만달러로아시아만화시장의 4.0% 를차지하는규모이다 년이후호주의만화산업은 4년연속성장해왔으나, 성장폭은 2008 년의 8.5% 성장이후계속해서둔화되어 2011 년에는 1.4% 의성장을기록했다 년부터는이러한상승폭이다시조금씩확대될것으로전망되며, 2015 년에 5.1% 로가장높은성장률을보일것으로예상된다. 2012~16 년사이호주만화시장은연평균 3.6% 로성장하여 2016 년 1억 2,700 만달러규모를보일것으로전망된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 97

114 [ 표 Ⅵ-45] 2007~2016 년호주만화시장규모 구분 P ~2016 CAGR 인쇄만화 디지털만화 합계 성장률 - 8.5% 4.5% 1.4% 1.4% 3.0% 2.9% 4.9% 5.1% 2.2% 3.6% 출처 : APA, PWC(2012), Simba Information, ICV2 ' ' 는 50만달러이하 가. 인쇄만화 2008 년이후 4년연속성장해온호주인쇄만화시장은 2011 년 1억 4백만달러규모를기록하여전년대비 0.8% 하락했다. 호주인쇄만화시장은 2008 년 7.6% 로크게성장하여지난 4년동안가장큰성장세를보였고, 2009 년에다시 4.6% 성장하면서매출규모가 1억달러선을넘어섰다. 그러나이후성장세는 1% 미만으로시장성장이거의정체현상을보였다. 이러한소규모상승세는 2015 년까지이어질전망이며, 2016 년에는 2.4% 의하락이있을것으로예상된다. 2012~16 년사이호주인쇄만화시장의연평균성장률은 0.0% 로 2016 년인쇄만화규모는 2011 년과동일한 1억 4백만달러가될것으로예상된다. [ 그림 Ⅵ-98] 2007~2016 년호주인쇄만화시장현황 출처 : APA, PWC(2012), Simba Information, ICV2 나. 디지털만화 2011 년호주디지털만화시장규모는 2백만달러로전년대비 38.5% 성장했다. 호주디지털만화시장은지난 2007 년이후꾸준한성장세를유지해왔는데시장성장폭은해마다변동이심한모습을보였다. 디지털만화시장은 2008 년도에처음 1백만달러규모를넘어섰으며, 2010 년에는전년대비 85.7% 의가파른성장률을기록하면서매출규모가 2백만달러를기록했다 년에는 111.1% 의성장률로성장하여 5백만달러규모에이를것으로기대되며 2011 년전후 10년중에서호주디지털만화시장이보여준가장높은성장률로기록될전망이다. 호주디지털만화시장은 2012~16 년사이에도큰폭으로성장하여연평균 62.7% 의성장세를보일것으로기대되며, 2016 년에는 2011 년규모의 11배가넘는 2,300 만달러규모를기록할것으로예상된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

115 [ 그림 Ⅵ-99] 2008~2016 년호주디지털만화시장현황 출처 : APA, PWC(2012), Simba Information, ICV 년호주디지털만화시장은전체만화시장의 2% 를차지하고있는것으로기록되었다 년 50 만달러미만의매출규모를보였던호주디지털만화시장은 4년뒤인 2011 년에는 2백만달러규모로성장했으며, 향후에도높은성장세를구가하면서전체만화시장에서디지털부분이차지하는비중은더욱확대될전망이다 년 1% 에불과하던디지털만화시장점유율이 2016 년에는 18% 까지늘어나면서시장규모는 2008 년규모에비해 23배늘어날것으로기대된다. (8) 광고 2011 년호주광고시장은전년대비 -4.3% 하락하여 133 억달러를기록했다. 호주는아시아권에서는일본, 중국에이어세번째로큰광고시장으로시장점유율은 10% 이며세계광고시장의약 2.7% 를차지하고있다. 광고시장은최근 4년간성장과하락을반복하며 2007 년보다시장규모가소폭하락했는데향후시장전망에서는안정적인성장세가예상된다. 2012~16 년광고시장연평균성장률은 2.4% 로 2016 년시장규모는 149 억 7천만달러를기록할것으로분석된다. [ 표 Ⅵ-46] 2007~2016 년호주광고시장규모 구분 P ~2016 CAGR 지상파 3,587 3,522 3,253 3,621 3,330 3,333 3,423 3,539 3,661 3, 유료TV TV 온라인 광고모바일 소계 3,903 3,905 3,667 4,109 3,794 3,813 3,949 4,095 4,268 4, 라디오광고 1,016 1, ,027 1,040 1,070 1,090 1,110 1,130 1, 신문광고 인쇄 4,208 4,250 3,583 3,783 3,479 3,221 2,994 2,813 2,658 2, 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 99

116 구분 P ~2016 CAGR 디지털 소계 4,347 4,462 3,818 4,051 3,750 3,495 3,273 3,108 2,961 2, 인쇄 잡지광고디지털 소계 디렉토리광고 인쇄 1,520 1,597 1,519 1,282 1,136 1, 디지털 소계 1,565 1,661 1,610 1,398 1,284 1,238 1,203 1,187 1,188 1, 산업 인쇄 잡지 디지털 광고 소계 극장광고 게임광고 옥외광고 인터 온라인 1,390 1,766 1,932 2,337 2,534 3,112 3,679 4,052 4,356 4, 넷 모바일 광고 소계 1,395 1,773 1,940 2,348 2,548 3,134 3,716 4,105 4,428 4, 합계 13,582 14,085 12,964 13,915 13,317 13,589 14,016 14,316 14,612 14, 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2012) 광고분야는 TV와라디오, 신문, 잡지등전통매체광고와인터넷, 게임광고등신규매체광고로구분된다. 브로드밴드와무선인터넷발달로신규매체광고비중이급속하게확대되는가운데전통매체광고에서도디지털 / 모바일분야의성장세가두드러진다. 향후시장전망에서는전통적인인쇄매체로분류되는신문과디렉토리광고에서하락세가전망되며인터넷과게임광고는두자릿수의급속한성장세가예상된다. 이네분야를제외한나머지분야들은 2~5% 의성장률이전망된다. [ 그림 Ⅵ-100] 2011 년호주광고시장분야별점유율 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

117 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2012) 호주는 TV와신문광고시장규모가비슷한데 TV광고는 37억 9천만, 신문광고는 37억 5천만달러로시장점유율은각각 27% 정도이다. 인터넷광고는세번째큰시장으로 18.4% 의시장을점유하고있으며디렉토리광고가 9.3% 의시장을차지하며네번째큰시장을형성하고있다. 신문은 2009 년까지는가장큰광고시장이었으나 2010 년 TV광고에시장 1위자리를내주었으며 2013 년에는인터넷광고에도추월당할것으로분석된다. 신문광고는인쇄광고매출부진으로향후 5년간성장률은 -5.4% 로전망되어광고분야중가장성장이저조할것으로전망된다. 신문뿐만아니라잡지, 디렉토리등전통적인인쇄매체에서지면광고매출이급감하고디지털광고로의전환이이뤄지는것이세계적인추세이며호주도예외는아니다. 잡지는지면광고매출이완만한성장을보이면서전체시장은소폭의성장이예상되며디렉토리는지면광고성장률이 -11.4% 로급감하여전체시장은소폭의하락세를기록할것으로분석된다. 한편게임광고는시장규모 1,700 만달러로규모는가장작으나향후시장전망에서는가장빠른성장이기대되는분야이다. 2012~16 년게임광고연평균성장률은 18.1% 로 2016 년에는 3,900 만달러까지시장이확대될것으로보인다. [ 그림 Ⅵ-101] 2007~2016 년호주 TV 광고시장규모 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2012) [ 그림 Ⅵ-102] 2007~2016 년주요매체별호주광고시장규모 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 101

118 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2012) 2011 년도 TV광고시장규모는 38억달러로전년대비시장성장률은 -7.7% 였다. 광고시장은해마다급격한시장변동을보여왔는데 2010 년에는 12.1% 의급성장을, 2009 년에는마이너스성장세를기록했다 년에는다시회복세로돌아서 2016 년까지는안정적인시장성장이전망된다. 향후 5년간연평균성장률은 3.4% 로 2016 년시장규모는 44억 8천만달러를기록할것으로예상된다. TV광고부문에서는지상파 TV 광고매출비중이 87.7% 로가장높으며유료 TV 비중은 9.5% 에불과하다. 향후시장성장속도는두분야가비슷하여전체시장구조는큰변화가없을것으로전망된다. 한편, 온라인과모바일 TV를포함하는인터넷 TV광고시장규모는 1억달러로시장규모는작은편이나빠른성장에예상되는분야이며특히모바일 TV광고부문의향후시장성장률은 25% 에육박할것으로분석된다. 온라인광고분야는검색광고, 배너광고, 동영상광고, 리치미디어광고등으로구분된다. 호주는검색광고비중이가장높아시장의절반을차지하고있으며배너 / 디스플레이광고와안내광고가각각 5억 9천만달로비슷한시장규모를갖추고있다 년호주인터넷광고시장규모는 25억 5천만달러이며향후 5년간연평균성장률은 13.3% 로전망된다. 인터넷광고에서는특히모바일분야의성장이두드러지는데 2012~16 년연평균성장률은 46% 로 2011 년 1,400 만달러인시장규모는 5년만에여섯배이상증가하여 9,300 만달러를기록할것으로보인다. [ 그림 Ⅵ-103] 2007~2016 년호주인터넷광고시장규모 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2012) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

119 (9) 지식정보콘텐츠 지식정보콘텐츠산업은크게전문정보시장과인터넷접속시장의 2개분야로구성된다. 전문정보시장은비즈니스정보, 상업전시, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등을포함하며인터넷접속시장은브로드밴드와다이얼업을포함하는유선시장과모바일접속 ( 무선시장 ) 으로나뉜다 년호주지식정보콘텐츠시장규모는 91억 5천만달러로전년대비 8.5% 성장률을기록했다. 지식정보콘텐츠시장은최근 4년동안꾸준한성장세를기록했으며향후에도성장추세는지속될전망이다. 2009~10 년연속 2년동안은 1% 대의저조한성장률을보이기도했는데그원인은전문정보시장의부진에서찾을수있다. [ 표 Ⅵ-47] 2007~2016 년호주지식정보콘텐츠시장규모 구분 P ~2016 CAGR 비즈니스정보 상업전시 디렉토리 산업잡지 전문서적 인터넷접속 지면광고 1,520 1,597 1,519 1,282 1,136 1, 디지털광고 소계 1,565 1,661 1,610 1,398 1,284 1,238 1,203 1,187 1,188 1, 지면광고 디지털광고 광고소계 일반구독 디지털구독 구독소계 소계 인쇄 디지털 소계 브로드밴드 3,263 4,256 4,284 4,380 4,717 5,029 5,393 5,802 6,518 6, 다이얼업 유선합계 3,623 4,512 4,501 4,469 4,772 5,062 5,414 5,815 6,525 6, 모바일접속 ,297 1,854 2,223 2,707 2,968 3,234 3, 소계 4,006 5,175 5,460 5,766 6,626 7,285 8,121 8,783 9,759 10, 합 계 6,878 8,157 8,316 8,443 9,158 9,762 10,593 11,289 12,331 13, 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2012) ' ' 는 50 만달러이하 전문정보시장중특히디렉토리는 2년연속시장규모가감소했으며 2009 년에는전분야가시장하락을경험했다. 반면, 인터넷접속시장은지속적인성장세를기록했으며누적성장률은 11.4% 이다. 향후전망에서는디렉토리를제외한나머지분야에서성장이예상되며인터넷접속시장의성장률이가장높을것으로분석된다. 2012~16 년지식정보콘텐츠시장연평균성장률은 7.5% 이며 2016 년시장규모는 131 억달러로예상된다. 호주는아시아권에서는일본, 중국에이어세번째로큰시장으로아시아지역시장점유율은 5.7% 이며세계시장점유율은 1.8% 이다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 103

120 [ 그림 Ⅵ-104] 2011 년호주지식정보콘텐츠시장분야별점유율 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2012) 지식정보산업분야별현황을살펴보면, 인터넷접속시장규모가가장커서 2011 년시장점유율은 72.4% 에이른다. 디렉토리는 12억 8천만달러로전문정보분야중시장규모가가장크며전체지식정보콘텐츠시장에서점유율은 14% 이다. 상업전시 ( 트레이드쇼 ) 가 3억 9천만달러로 4.3% 의점유율을차지하고있으며산업잡지는상업전시보다다소낮은 4% 의점유율을보였다. [ 그림 Ⅵ-105] 2007~2016 년호주지식정보콘텐츠시장분야별성장추이 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2012) 가. 전문정보 2011 년전문정보시장규모는 25억 3천만달러를기록했다. 전문정보시장은 2009 년부터 3년연속시장하락을경험했으며이같은추세는 2013 년까지지속될전망이다 년부터는다시성장세로돌아설것으로예상되나성장속도는 3% 정도로완만해서 2016 년시장규모는 26억 7천만달러를기록할것으로분석된다. 분야별시장규모는디렉토리, 상업전시 ( 트레이드쇼 ), 산업잡지, 비즈니스정보, 전문서적순으로크다. 향후시장전망에서는상업전시 ( 트레이드쇼 ), 산업잡지, 비즈니스정보가 3% 대의성장률이예상되며전문서적과디렉토리는 1% 대의소폭의성장또는하락이예상된다. 전문정보시장중디렉토리, 산업잡지, 전문서적분야는지면매체가차지하는비중이절대적이며지면광고 / 구독시장은하락하는반면디지털광고 / 구독시장은급성장하는것이일반적인추세이다. 호주역시디지털분야 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

121 성장률이 20~30% 로빠르게시장규모가확대될것으로분석되며지면매체는하락세또는소폭의성장이예상된다. [ 그림 Ⅵ-106] 2007~2016 년호주전문정보시장분야별성장추이 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2012) 나. 인터넷접속호주는아시아권에서일본, 중국, 한국에이어네번째로큰시장으로 2011 년시장규모는 66억달러를기록했다. 2012~16 년연평균성장률은 9.6% 로일본, 한국보다는빠른성장이예상되며아시아평균성장률인 8.5% 보다도앞선다 년시장규모는 104 억 8천만달러로예상된다. 인터넷접속시장에서는브로드밴드비중이가장크며두번째로큰시장인모바일접속의시장점유율은 28% 이다. 다이얼업은브로드밴드또는모바일접속으로전환되면서급속하게감소할것으로예상되는데 2012~16 년연평균시장하락률은 -40.7% 로 2016 년에는 4백만달러로시장규모가축소될전망이다. 모바일접속분야는가장빠른성장세가기대되는분야로 2012~16 년연평균성장률은 13.5% 이며 2016 년시장규모는 35억달러가예상된다. [ 그림 Ⅵ-107] 2007~2016 년호주인터넷접속시장성장추이 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2012) 호주정부는브로드밴드보급률확대를위한 디지털경제전략 (Digital Economy Strategy) 을실행중 이다. 도시지역내유선브로드밴드시장은이미성숙기에접어든것으로평가되는데 2011 년기준호주 의브로드밴드보급률은 65% 이다 년까지브로드밴드시장은연간두자릿수의성장세를나타냈으 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 105

122 며 2008~11 년연평균성장률은 3.6% 에불과했다. 한편브로드밴드월평균이용료는 70 억 8,200 만달러 로아시아지역에서는가장높은수준이며 2007 년보다 8 달러가량상승했다. [ 표 Ⅵ-48] 2007~2016 년호주인터넷접속자수규모 ( 단위 : %) 구분 P 브로드밴드가입가구비율 인터넷접속가구비율 모바일인터넷보급비율 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2012) 2013 년 LTE 라이선스도입을앞두고주요기업들은기존스펙트럼을이용한 LTE 서비스를준비중이다. Telstra 는 2011 년비상업용 LTE 네트워크를개방했으며 Optus 역시 2012 년 LTE 서비스를출시할계획인것으로알려졌다. 이두회사는 LTE 서비스조기도입이어려운지역을중심으로기존 3G망의 3.5G 업그레이드작업도진행중이다 년스마트폰보급률은 46% 로급속한스마트폰이용자수증가는모바일인터넷시장성장을보다가속화시킬것으로보인다. (10) 캐릭터 2011 년호주캐릭터시장은전년대비 3.4% 성장하여 24억달러를기록했다. 아시아권에서는일본, 중국에이어세번째로큰시장이며세계시장에서의점유율은 1.6% 로 10위권내에속하는국가이다. 이시장은 2009 년 -10.6% 의급격한시장하락을경험하기도했으나 2010 년다시성장세로돌아섰으며시장환경은점진적개선이기대된다. 2012~16 년호주캐릭터시장의연평균시장성장률은 5.4% 이며 2016 년예상시장규모는 30억 9백만달러이다. [ 표 Ⅵ-49] 2007~2016 년호주캐릭터시장규모 구분 P ~2016 CAGR 시장규모 2,413 2,540 2,270 2,302 2,380 2,546 2,688 2,814 2,953 3, 성장률 (%) 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 호주는적은인구규모에도불구하고주요메이저시장으로꼽히는데라이선스제품에대한 1인당구매력이높으며다양한연령층을타깃으로다양한분야와제품군에서라이선스가이뤄지고있다. 호주시장은이미성숙기에접어들어제품간경쟁이치열하기때문에호주로진출하고자하는기업들은보다현실적인시장평가가요구된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

123 [ 그림 Ⅵ-108] 2007~2016 년호주캐릭터시장규모 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 캐릭터라이선스시장은엔터테인먼트 / 캐릭터, 스포츠, 패션, 기업브랜드 / 상표, 예술분야등으로구분된다. 호주는패션분야의라이선스가가장두드러지는데 2011 년도시장을살펴보면 5억 5,600 만달러로전체라이선스시장의 23.4% 를차지하고있다. 기업브랜드 / 상표와엔터테인먼트 / 캐릭터분야는각각 3억 8,300 만달러, 3억 1,900 만달러로비슷한시장규모를갖추며 2, 3위를차지하고있다. 패션분야에서는글로벌브랜드제품이주류를이루고있으며자국산브랜드로는 Billabong, Quicksilver 등서핑 / 비치웨어브랜드가대표적이다. 호주에서는기업들이자사제품을홍보하기위한수단으로브랜드숍을여는경우가많다. 엔터테인먼트 / 캐릭터분야에서는미취학아동을대상으로한제품들이주로도입되고있으며유명인을활용하는셀리브리티라이선스시장규모는다른선진시장보다는작은편이다. 호주는일반기업, 스포츠리그, 패션브랜드, 스튜디오나방송국뿐만아니라암협회와같은비영리기관에서도라이선스를추진하고있으며디즈니, 워너브라더스등미국스튜디오들은현지자회사를설립하고사업을추진중이다. 호주에는강력한라이선시커뮤니티조성되어있는데호주의라이선시들은뉴질랜드, 아시아지역의유통망까지도담당하고있다. 유럽이나미국의제조기업들은자사제품의유통망확대를위해호주현지법인을설립하기도한다. [ 표 Ⅵ-50] 2011 년호주분야별캐릭터 / 라이선스시장규모 구분 시장규모 엔터테인먼트 / 캐릭터 449 스포츠 319 패션 556 기업브랜드 / 상표 383 예술 168 기타 505 합계 2,380 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 107

124 라이선스가이뤄지고있는제품군으로는패션의류, 게임 / 완구류, 출판물, 가정용품, 문구 / 제지류, 식음료, 건강미용제품등종류가매우다양하다. 호주는의류 / 신발 / 잡화제품의라이선스규모가가장커서 2011 년시장규모는 10억달러로전체시장의 42.7% 가량을차지하고있다. 그다음으로는미취학아동을타깃으로하는게임 / 완구제품의비중이높은데 2011 년도시장규모는 3억달러이며시장점유율은약 13% 이다. [ 표 Ⅵ-51] 2011년호주캐릭터 / 라이선스제품별시장규모 구분 시장규모 의류 / 신발 / 잡화 1,016 게임 / 완구 307 출판 86 가정용품 / 가구 / 침구 164 문구 / 제지 120 선물 131 식음료 110 건강 / 미용 132 기타 314 합계 2,380 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

125 제 5 절인도 1. 국가개요 2011 년 3월말센서스결과에따르면, 인도는전체인구수 12억명으로 13억명이넘는인구수를보유한중국에이어두번째로큰인구대국이다. 향후인구증가율은연 1.7% 로해마다 2천만명의인구가늘어날것으로전망되어 2025 년이후부터는중국의인구규모를앞설것으로예측된다. 또, 연령별인구비율을살펴보면, 저연령층인구비중이상대적으로높아장기적관점에서노동집약적산업에유리한시장으로평가된다. 국토면적은 3,287,263 km2로세계 7위이지만중국에비하면 1/3 수준이어서인구밀도는높은편이다. 인구가많고국토면적도넓어서지역에따라기후나풍토가상이하며인종구성도다양하다. 힌두어와영어를비롯하여공용어로이용되는언어만무려 21가지에달하고종교에서도 80% 를차지하는힌두교외에이슬람, 기독교, 시크교, 불교등다양하다. [ 표 Ⅵ-52] 인도국가개요 (2011 년도기준 ) 일반사항 면 적 ( km2 ) 3,287,263 ( 세계 7위 ) / 한반도 15배, 남한 33배 인 구 1,205,073,612 ( 세계 2위 ) 민족구성 : 인도아리안족 (72%), 드라비다족 (25%), 몽골족및기타 (3 %) 수 도 뉴델리 (New Delhi) / 거주인구수 1,675만명 뉴델리 (New Delhi), 뭄바이 (Mumbai/1,383 만명 ), 콜카타 (Kolkata5/14 만명 ), 주요도시 첸나이 (Chenna/462 만명 ), 벵갈로르 (Bangalore/544 만명 ), 하이데라바드 (Hyderabad407 만 ) 언 어 힌디어, 영어외 21개의공용어경제현황 GDP ( 백만달러 ) 1,676,143 ( 세계 10위 )/1인당 GDP : 1,391 달러 * 성장률 : 10.6% (2010), 7.2% (2011),(2012) 6.9 % 실업률 9.8 %(2011년평균 ) 물가상승률 8.6% 인도루피 /Rupee (INR) Paisa 통화 INR 1 = KRW (2012 년 5월 31일기준 ) U$ 1 = INR (2012 년 6월기준 ) < 산업별 GDP에서차지하는비중 ( 회계연도기준 )> 농업및어업 (14.0%), 산업구조 광업 (2.0%), 제조업 (16.0%), 전기 에너지 (2.0%), 건설 (8.0%), 금융, 부동산및기타 (17.0%), 무역, 호텔, 교통, 통신 (27.0%), 기타서비스 (13.0%) * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, 인도통계청, 한국외환은행, 코트라 인도는중국, 브라질, 러시아등과더불어주요신흥성장국으로분류되고있지만높은문맹률과극심한빈부격차, 엄격한신분제도, 종교적갈등등복잡한사회구조를갖고있으며인도의경제발전에장애요소로지적되고있다. 인도의부의편중현상은 1인당 GDP 에서도확인할수있는데 2011 년인도 GDP 총액은 1조 6,761 억달러로세계 10위인반면, 1인당 GDP 는 1,391 달러로세계순위에서 140 위권밖에속한다. 인도와더불어주요성장국가로인정받고있는중국의 1인당 GDP 는 5,433 달러이며브라질은 12,118 달러이다. 인도는국민의 20% 가절대빈곤층에속하고 1일평균지출액이 5백원미만인사람의수가 8억명에달할정도이다. 또한국내자본규모가빈약하여사회기반시설이충분히갖춰져있지않은점도안정적이고장기적인시장발전의큰장애물로작용하고있으며경제발전의혜택이몇몇대도 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 109

126 시로만집중되어국가균형발전을저해하고있다. 그럼에도불구하고정치적안정과풍부한자원, 높은 교육열로인한고급기술인력증가, 경제개방정책이적절하게융합하여인도는지난몇년간연평균 8% 대의고도의경제성장을유지해올수있었다. [ 그림 Ⅵ-109] 2007~2012 년인도주요경제지표변동추이 ( 단위 :%) * 출처 : IMF World Economic Outlook Database 2011 년인도의경제성장률을분석해보면, 1분기 8.9%, 2분기 7.7%, 3분기 6.9% 로하반기로갈수록감소하는추세를보여전체적으로 7.2% 의성장률을기록했다. 글로벌시장평균과비교하면높은수치이나 2010 년인도의경제성장률이 10% 를넘어섰던것과비교하면다소저조한실적이다. 이같은성장둔화는소비증가만큼투자가뒷받침되지않았기때문으로풀이되며루피화의약세와세계경제의불확실성도인도경제발전을제한하는요인으로지적된다 년인도물가상승률은 8.6% 로브릭스국가중가장가빠른상승세를기록했으며인플레이션완화를위한금리인상도총 13회걸쳐 8.5% 까지증가했다. 인도경제성장둔화우려로외국인투자가위축되면서인도루피화는최악의가치하락을겪고있으며인도의산업생산활동도크게감소한것으로나타났다 년인도경제성장률은전년보다소폭하락한 6.9% 수준으로전망되며 2013 년부터는경제환경이다소개선되면서 7% 대의성장세를유지할것으로예측된다. [ 그림 Ⅵ-110] 인도 vs 주요지역별시장전후 5 년연평균성장률비교 ( 단위 : %) * 출처 : IMF World Economic Outlook Database 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

127 [ 표 Ⅵ-53] 2007~2016 년인도콘텐츠시장규모 21) 2. 콘텐츠시장개요 2011 년인도콘텐츠시장규모는전년대비 25.3% 성장하여세계콘텐츠시장에서가장높은성장률국가군에속하는데, 브라질, 러시아, 중국등 BRICs 국가들과비교해보아도높은성장률이라고할수있다. 인도의콘텐츠시장은 2012 년이후에도큰폭의성장세를이어갈것인데, 5년간연평균 14.3% 의고성장할전망이다. 이러한고성장을바탕으로 2011 년현재 14위에위치하는인도의콘텐츠시장은 2016 년 12 위로올라설전망이다. 구분 P ~2016 CAGR 영화 1,714 1,894 1,661 1,488 1,658 1,833 2,051 2,248 2,481 2, 애니메이션 22) 방송 4,726 5,179 5,621 6,502 8,573 9,487 10,638 11,970 13,515 15, 게임 음악 출판 4,857 5,340 5,401 5,782 6,759 7,273 7,813 8,407 9,061 9, 만화 광고 4,218 4,778 4,793 5,392 6,128 6,925 7,833 8,909 10,111 11, 지식정보 1,637 1,886 2,154 2,668 3,624 4,986 6,754 8,663 10,643 12, 캐릭터 전체 13,480 14,947 15,490 17,264 21,628 24,778 28,671 32,948 37,642 42, * 캐릭터시장포함규모 단순합계 18,006 19,980 20,583 22,986 28,155 32,117 36,918 42,262 48,151 53,936 광고제외 13,788 15,202 15,790 17,594 22,027 25,192 29,085 33,353 38,040 42,576 * 캐릭터시장은엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의라이선싱상품 ( 소비재상품매출액 ) 의내수시장규모로이들시장규모는 전체시장규모에는포함하지않고참고용으로캐릭터라이선싱상품매출액을포함한시장규모를별도제시함 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 향후 5년간인도콘텐츠산업중에서가장큰성장세를기록할것으로전망되는분야는인터넷접속시장이포함되어있는지식정보콘텐츠분야라고할수있는데, 향후 5년간 28.3% 성장할것으로예상된다. 그다음으로는게임, 음악, 광고, 순으로성장이이어질것으로전망되는데게임분야역시 21.8% 의고성장을기록할전망이다. 21) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 22) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 111

128 [ 그림 Ⅵ-111] 2012~2016 년인도콘텐츠시장연평균성장률상위 5 개분야 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 인도는세계콘텐츠시장에서향후 5년간가장성장률이높은국가중하나인데, 본보고서에서다루는 10개의콘텐츠시장분야중 2개의분야가 20% 이상, 5개분야가 10% 이상의연평균성장률을기록할전망이다. 인도의콘텐츠시장에서향후 5년간가장낮은성장률을기록하는분야는캐릭터, 출판, 만화분야인데, 이분야들도세계평균이상의성장률을기록할전망이다. 특히세계출판분야가거의정체상태에머무르고있는반면인도의출판시장은향후 5년간 7.6% 의연평균성장률을기록할전망이다. [ 그림 Ⅵ-112] 2012~2016 년인도콘텐츠시장연평균성장률하위 5 개분야 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

129 3. 분야별콘텐츠시장 (1) 영화 아시아영화시장의 7.5% 를차지하는인도영화산업은 2011 년 16억 5,800 만달러규모를기록하였으며, 박스오피스매출의회복으로인해전년대비 11.4% 로크게성장했다. 인도의영화산업은 2009 년과 2010 년각각 12.3%, 10.4% 로크게하락했으나, 2011 년부터는상승세로돌아서지속적으로 10% 내외로성장할것으로기대된다. 2012~16 년사이인도영화시장의연평균성장률은 10.1% 이며, 2016 년 26억 8,800 만달러규모로성장할것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-54] 2007~2016 년인도영화시장규모 구분 P ~2016 CAGR 박스오피스 1,526 1,735 1,494 1,304 1,452 1,590 1,772 1,925 2,107 2, 극장광고 극장수익소계 1,552 1,765 1,524 1,335 1,486 1,627 1,813 1,970 2,157 2, 홈비디오판매 홈비디오대여 홈비디오소계 TV 디지털배급 OTT/ 스트리밍 디지털소계 합계 1,714 1,894 1,661 1,488 1,658 1,833 2,051 2,248 2,481 2, 출처 : PWC(2012), MPAA ' ' 는 50 만달러이하 가. 극장상영 ( 극장수익판매 ) [ 그림 Ⅵ-113] 2007~2016 년인도박스오피스시장현황 출처 : PWC(2012), MPAA 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 113

130 2011 년인도의박스오피스매출은 14억 5,200 만달러로전년대비 11.3% 성장했다. 인도의박스오피스시장은 2009 년과 2010 년각각 13.9% 와 12.7% 의큰폭으로하락하였으며, 인도시장은 2013 년하락분을회복하고 2008 년의 17억 3,500 만달러규모를회복할것을전망된다. 인도외다른국가들이 2009 년과 2010 년에 3D영화시장의급성장과그에따른평균입장료의인상으로박스오피스매출의회복세를타는동안, 인도의박스오피스매출만이와반대로급감한이유는 2009 년인도내한멀티플렉스극장의파업으로인해관객수가급감했기때문이다. 2012~16 년사이인도의박스오피스전체매출은연평균 9.4% 로성장하여 2016 년 22억 7,300 만달러로증가할전망이다. 나. 홈비디오판매 2011 년인도의홈비디오판매시장규모는 1억 3,300 만달러로전년대비 30.4% 성장했다. 인도의홈비디오시장은대여에서판매로의시장전환이이루어지고있어홈비디오판매분야의매출성장을촉진할것으로보인다. 인도홈비디오판매시장은 2012~16 년사이연평균 20.8% 로성장할것으로전망되어인도가성장률측면에서는가장빠른홈비디오판매시장에해당한다 년인도의홈비디오판매규모는 3억 4,200 만달러로확장될것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-114] 2007~2016 년인도홈비디오판매시장현황 출처 : PWC(2012), MPAA 다. 홈비디오대여인도의홈비디오대여시장은 2011 년 3,200 만달러로전년대비 28.9% 하락했다. 인도의홈비디오대여시장은홈비디오판매시장과는대조적으로, 2007 년이후지속적으로급격한하락세를보여왔으며, 향후 5년간도연평균성장률 -42.6% 로계속해서하락할것으로전망된다. 디지털배급서비스와의경쟁이인도의홈비디오대여시장을지속적으로축소시켜나갈전망이다. 인도에서의홈비디오대여매출은 2016 년 6백만달러로축소될전망이다. 그러나인도의전체홈비디오시장은 2012~16 년사이연평균 15.8% 로성장하여 2016 년 3억 4,400 만달러규모로증가할전망이다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

131 [ 그림 Ⅵ-115] 2007~2016 년인도홈비디오대여시장현황 출처 : PWC(2012), MPAA 라. TV 디지털배급 2011 년인도의 TV 디지털배급매출은 6백만달러를기록하며전년대비 20.0% 성장했다. 인도TV 디지털배급매출은 2009 년과 2011 년 20% 대로크게성장하였으며, 2012 년이후로는 10% 대의안정된성장을지속할것으로전망된다. 인도 TV 디지털배급시장은 2012~16 년사이연평균 10.8% 로성장하여 2016 년에는 1천만달러규모로확장될것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-116] 2007~2016 년인도 TV 디지털배급시장현황 출처 : PWC(2012), MPAA 마. OTT/ 스트리밍인도 OTT/ 스트리밍시장은 2010 년을기점으로 1백만달러규모를넘어섰으며, 2011 년에도 1백만달러로전년도와동일한수준을유지했다. 인도 OTT/ 스트리밍시장은 2012~16 년사이연평균 43.1% 로크게성장하여 2016 년에는 2011 년시장규모의여섯배에달하는 6백만달러규모로확장될것으로전망 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 115

132 된다. 인도의전체디지털영화시장은연평균 18.0% 로성장하여 2016 년 1,600 만달러에달할것으로예 상된다. [ 그림 Ⅵ-117] 2010~2016 년인도 OTT/ 스트리밍시장현황 출처 : PWC(2012), MPAA (2) 애니메이션 2011 년인도애니메이션산업규모는 2억 7,600 만달러로아시아애니메이션시장의 8.4% 의시장점유율을차지하며, 일본, 호주, 중국의뒤를이어지역내 4위규모의시장이다 년이후인도의애니메이션산업은 2009 년의 6.2% 하락을제외하고는계속해서성장세를보였으며, 2010 년에 30.7% 로가장크게성장한한편, 2011 년에는 6.2% 의낮아진성장률로성장했다. 2012~16 년사이인도애니메이션시장의연평균성장률은 10.9% 로, 같은기간세계애니메이션시장의연평균성장률 4.2% 보다빠르게성장할것으로예상되며, 아시아애니메이션시장의연평균성장률 7.2% 보다도빠른성장을보일것으로전망된다 년인도애니메이션시장규모는 4억 6,200 만달러까지확대될것으로예상된다. [ 표 Ⅵ-55] 2007~2016 년인도애니메이션시장규모 구분 P ~2016 CAGR 영화 방송 홈비디오 디지털배급 합계 성장률 % -6.2% 30.7% 6.2% 14.0% 12.5% 12.9% 12.5% 2.8% 10.9% 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo ' ' 는 50만달러이하 2011 년인도애니메이션산업의분야별점유율을보면애니메이션영화시장이전체애니메이션시장의 61% 로절반을훨씬웃도는시장점유율을차지하고있으며, 그뒤를이어방송시장과홈비디오시장이각 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

133 각 33% 와 6% 를점유하고있다. 향후 5년간인도애니메이션시장에서는박스오피스시장의성장폭이가장낮아시장점유율의하락을보일것으로전망되는반면, 방송시장이시장점유율면에서가장높은성장세를보일것으로예상된다. 다른국가들과는달리인도의홈비디오시장은 2016 년까지점유율이 1% 증가할것으로보이며, 디지털배급시장역시같은수준의시장점유율증가를보일것으로예상된다. 인도에는많은애니메이션관련스튜디오및제작사들이있으며, 이들스튜디오들은뭄바이, 첸나이, 방갈로르, 하이데라바드, 디루베넨다푸람등지에널리분포한다. 미국할리우드메이저제작사들의 OEM 제작을통해산업의기반을다진인도의애니메이션스튜디오들은 2000 년대중반세계애니메이션허브로자리잡았는데, 이러한성장의배경에는하이테크기술과실력을갖추고영어사용이가능한인력, 좋은설비를갖춘많은애니메이션스튜디오들, 저가의작업공정, 인도내엔터테인먼트분야의발달과전통문학적유산등이자리하고있다. 인도의애니메이션스튜디오들은극영화, TV 프로그램, 광고, 컴퓨터게임등과같은다양한엔드이용자분야의필요를제공하고있으며, 애니메이션솔루션또한영화타이틀제작, 특수효과, 웹엔터테인먼트프로그램, TV 방송그래픽, 3D 모델링, 배경제작등의틈새시장을찾고있다. 이러한각각의영역들은애니메이션제작사를위한광범위한서비스들, 즉애니메이션제작서비스, 합작및콘텐츠창작서비스등의제공을포함한다. 가. 영화 2011 년뚜렷한성공작의부재로인해하락세를경험한미국이나유럽의여러국가들과는달리인도의애니메이션영화시장규모는 1억 6,700 만달러를기록해 2010 년에비해 1.8% 성장했다 년이후인도의애니메이션영화시장은지난 2009 년의 13.9% 하락을제외하고는지속적인성장세를보여왔으며, 이러한성장세는향후 5년간도지속될것으로전망된다. 2012~16 년사이인도애니메이션영화시장의연평균성장률은 9.2% 로전망되며, 2016 년시장규모는 2억 5,900 만달러로확대될것으로예상된다. [ 그림 Ⅵ-118] 2007~2016 년인도극장용애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 117

134 나. 방송 2011 년인도의방송애니메이션시장은 9,200 만달러를기록하여전년대비 12.2% 성장했다. 이시장은 2008 년부터 4년연속성장세를이어왔으며, 2010 년 18.8% 로가장높은성장률을보였다. 인도의방송애니메이션시장은 2012 년부터향후 5년간연평균 12.7% 의큰폭으로성장할것으로전망되며, 2016 년에는시장규모가 1억 6,600 만달러로확대될것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-119] 2007~2016 년인도방송용애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo 다. 홈비디오 2011 년인도홈비디오애니메이션시장규모는 1,600 만달러로전년대비 14.3% 증가했다. 인도의홈비디오시장은 2008 년 20.9% 의큰폭으로하락한이후 3년연속성장세를유지해왔는데, 특히 2010 년에는박스오피스분야의급성장으로인해홈비디오시장역시 40.0% 의큰폭으로성장했다. 2012~16 년사이인도홈비디오시장은연평균 14.7% 의성장률로꾸준히성장할전망이며, 2016 년시장규모는 2011 년규모의거의두배에달하는 3,100 만달러로확대될것으로보인다. [ 그림 Ⅵ-120] 2007~2016 년인도홈비디오애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

135 라. 디지털배급 2007~10 년사이 50만달러미만을기록했던인도의디지털애니메이션시장규모는 2011 년들어 1백만달러규모에처음진입했다. 향후 2014 년에 200% 의급성장을기록하여 3백만달러규모로확대될전망이며, 2012~16 년사이연평균 57.3% 로성장해 2016 년에는 6백만달러규모로확대될것으로기대된다. [ 그림 Ⅵ-121] 2011~2016 년인도디지털애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo (3) 방송 2011 년인도방송시장규모는 85억 7천만달러를기록하여세계방송시장의 1.9% 에해당한다. 인도는세계 11위의방송시장으로아시아지역에서는 8.9% 의시장을점유하며일본, 중국에이어세번째로큰시장이다. 아시아 4위시장인호주와의시장격차가 6억 7천만달러정도이지만 2010 년까지만해도인도는호주보다 12억달러이상작은시장이었다 년도인도의방송시장성장률은 32% 를기록했던반면호주는 2% 에불과했다. 인도는최근몇년간꾸준한시장성장을유지해오고있으며 2010~11 년 2년동안의시장성장률은무려 52% 에달했다. 향후시장전망에서는성장속도가이번보다는둔화될것으로보이나여전히해마다두자릿수의성장세를기록할것으로분석된다. 2012~16 년연평균성장률은 11.9% 로예상되며 2016 년에는 150 억달러규모를보일것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-56] 2007~2016 년인도방송시장규모 구분 P ~2016 CAGR 지상파 TV 유료채널 1,478 1,591 1,680 1,918 2,194 2,518 2,882 3,321 3,799 4, 광온라인 TV 고소계 1,666 1,800 1,904 2,172 2,482 2,848 3,256 3,751 4,288 4, TV수신료 2,913 3,202 3,525 4,099 5,803 6,287 6,976 7,749 8,672 9, 라디오 ( 광고 / 수신료 ) 합계 4,726 5,179 5,621 6,502 8,573 9,487 10,638 11,970 13,515 15, 출처 : MCIT 23), TRAI 24), MIB 25), PWC(2012) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 119

136 방송시장은크게 TV 수신료, TV 광고, 라디오분야로구분되며인도는 TV 수신료시장이광고시장보다 크다 년도수신료수익은 58 억달러로전체방송시장점유율은 67.7% 였으며광고부문의시장점유 율은 29% 를기록했다. [ 그림 Ⅵ-122] 2011 년인도방송시장분야별점유율 출처 : MCIT, TRAI, MIB, PWC(2012) 2011 년도라디오방송시장은 28억 8천만달러를기록했으며전년대비시장성장률은 24.7% 였다. 라디오시장은방송분야중규모는가장작지만최근몇년동안방송분야중에서는가장빠른성장세를보였다. 향후에도라디오방송은 TV보다빠른성장이전망되고있는데 2012~16 년연평균성장률은 17.3% 로 2016 년시장규모는 6억 4천만달러를기록할것으로분석된다. TV 분야중에서는수신료부문이광고보다빠르게시장이성장해왔으나향후시장전망에서는광고분야가수신료보다 4% 정도빠른성장세가예상된다. TV수신료분야는시장규모면에서는가장크지만향후성장률에는방송분야중가장낮을전망이며평균성장률은두자릿수를유지할것으로분석된다. [ 그림 Ⅵ-123] 2007~2016 년인도 TV 수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 출처 : MCIT, TRAI, MIB, PWC(2012) 23) Ministry of Communications & Information Technology: 인도정보통신기술부 24) Telecom Regulatory Authority of India: 인도통신규제위원회 25) Ministry of Information and Broadcasting: 인도방송정보부 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

137 가. TV 광고 [ 그림 Ⅵ-124] 2007~2016 년인도 TV 광고시장현황 출처 : MCIT, TRAI, MIB, PWC(2012) 2011 년도 TV광고시장규모는 24억 8천만달러로전년대비시장성장률은 14.3% 였다. 광고시장은해마다괄목할만한성장세를유지해왔는데 2010 년부터는 2년연속두자릿수의성장률을보였다. 이같은성장추세는꾸준히이어질전망이며 2012~16 년연평균성장률은 14.2% 로 2016 년시장규모는 48억 2 천만달러를기록할것으로예상된다. TV광고부문에서는유료채널광고매출비중이 88.3% 로가장높은점유율을차지하고있으며지상파 TV광고비중은 11.3% 에불과하다. 향후시장성장속도는유료TV 가 14.3% 로지상파보다 1% 가량빠른성장이예상되어시장격차는해마다더벌어질것으로보인다. 한편온라인 TV광고규모는 6백만달러로매우낮은수준이나향후성장률은 32% 로방송분야중에서는가장빠른성장세를기록할것으로보이며 2016 년에는현재보다네배가량커진 2,400 만달러의시장을갖추게될것으로전망된다. 나. TV수신료 2011 년도 TV수신료시장규모는 58억달러였으며전년대비시장성장률은무려 41.6% 에달한다. TV 수신료시장은최근몇년동안지속적인성장세를유지해왔으며성장폭도해마다증가하는추세를보였다 년이후부터는성장세가다소완화될전망이어서 TV수신료부문은방송분야중가장낮은성장률을기록할것으로예상된다. 2012~16 년연평균성장률은 10.5% 이며 2016 년시장규모는 95억 7천만달러가전망된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 121

138 [ 그림 Ⅵ-125] 2007~2016 년인도 TV 수신료시장현황 출처 : MCIT, TRAI, MIB, PWC(2012) 인도는유료TV 보급이원활한국가중하나로 2011 년기준가입률은 97% 에달한다 년까지 76,9% 에불과하던가입률이 1년만에 20% 가량늘었는데여기에는위상방송의급격한성장이주요요인으로작용했다. 유료TV 시장에서케이블의비중이가장높았으며위성방송은케이블보급률의절반정도수준이다. 앞으로는케이블시장이정체, 위축되고기존케이블가입자들이위성TV 로전환하면서케이블 TV 가입비율은감소하는대신위성방송가입률은증가할것으로예측된다. 한편 IPTV 는이제막성장단계에있어보급률은매우낮은수준이다. [ 그림 Ⅵ-126] 2007~2016 년인도유료 TV 분야별가입률변화추이 ( 단위 : %) 출처 : MCIT, TRAI, MIB, PWC(2012) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

139 (4) 게임 2011 년도인도게임시장규모는 2억 4천만달러를기록했으며전년대비시장성장률은 32.6% 였다. 인도는최근몇년동안해마다 30~50% 의폭발적인성장세를유지해왔는데아직까지는시장규모가작아세계시장에서차지하는비중은 0.4% 에불과하다. 아시아국가들중에서도시장규모는작은편에속해인도는다른산업에비해게임산업이늦게도입되었음을알수있다. 아시아지역에서의시장점유율은 1% 수준으로경제규모가훨씬작은인도네시아, 태국보다도낮다. 그러나향후시장전망에서는세계어느지역보다도빠른성장이기대되는국가로 2012~16 년연평균성장률은 21.8% 로전망된다. 이같은성장률은세계게임시장성장률보다세배정도높은것이며아시아평균보다는높은수준이다. 인도는소비자지출부문및게임광고전분야에서두자릿수의성장이전망되고있으며그중에서도콘솔 / 헨드헬드게임과모바일게임성장이두드러진다. [ 표 Ⅵ-57] 2007~2016 년인도게임시장규모 구분 P ~2016 CAGR 콘솔 / 핸드헬드 온라인 모바일 PC 게임지출소계 게임광고 합계 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 게임시장은콘솔게임, 온라인게임, 모바일게임, PC게임등소비자지출분야와게임광고분야로구분할수있다. 인도는게임분야중모바일게임이절대적인비중을차지하고있는데 2011 년매출규모는 1억 4,500 만달러로게임시장의 60.4% 로차지하고있다. 콘솔 / 핸드헬드와온라인게임은비슷한시장규모를갖투었는데각분야별시장점유율을살펴보면콘솔 / 핸드헬드가 3,800 만달러, 온라인게임이 3,600 만달러로각각 15.8%, 15% 의시장을점유하고있다. [ 그림 Ⅵ-127] 2011 년인도게임시장분야별점유율 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 123

140 [ 그림 Ⅵ-128] 2007~2016 년인도게임소비자지출 VS 광고시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 가. 콘솔 / 헨드헬드인도게임산업의특성으로는콘솔 / 헨드헬드의약세와모바일게임강세를꼽을수있다. 콘솔 / 헨드헬드는 2009 년까지는성장속도가완만한편이었으나 2010 년부터급격하게시장규모가확대되기시작하였으며향후시장전망에서는가장빠른성장이기대되는분야이다. 2012~16 년연평균시장성장률은 27.5% 로세계게임시장추세와는다소상반되는양상이다. 인도콘솔 / 헨드헬드시장규모는 2016 년 1억 3천만까지증가할전망으로현재에비해 3.3배시장이확대될것으로보인다. 나. 온라인게임모바일, 콘솔 / 헨드헬드에이어세번째로큰시장을형상하고있는온라인게임은최근까지가장빠른성장세를기록했던분야로 2007 년 6백만달러에불과했던시장규모가 4년만에여섯배증가했다. 앞으로는시장성장률이다소완화될것으로전망되는데 2012~16 년연평균시장성장률은 18.7% 로게임산업주요 3분야중에서는가장저조할것으로분석된다. 다. 모바일게임인도는 1인당국민소득수준이낮아고가의게임용장비를구입해야하는콘솔 / 헨드헬드나 PC게임보다는모바일게임을중심으로산업이발전하고있다. 인도는 3G 확산으로모바일가입자수가빠르게증가하고있는데 2011 년모바일통신서비스가입자수는 8억 5천만명으로집계되었다. 특히인도는높은인구수로모바일서비스에대한잠재력이풍부하며스마트폰등모바일기기를통해게임어플리케이션을다운로드받는소비자수도급증하고있다. 모바일게임시장은 2007 년 3,200 만달러에서 4년만에 4.5배성장하였으며향후 5년동안연평균 22.2% 성장하여 2016 년에는 4억달러까지시장규모가확대될전망이다. 이같은성장률은세계적으로가장빠른속도이며아시아평균성장률보다높은수치이다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

141 라. PC게임높은불법복제률은게임산업성장의걸림돌로작용하고있는데인도를포함하여중국, 인도네시아등은불법복제가기승을부리면서 PC시장에서정상적인유통구조가형성되어있지않으며 PC게임분야에서도정품타이틀판매량은극히제한적이다. 인도는높은인구규모에도불구하고 PC게임시장규모가 1,700 만달러불과하며향후시장성장률도게임분야중에서는가장낮은 10.5% 로예상된다. 이같은성장세는다른국가들과비교하면매우높은수준으로대부분의국가들에서 PC게임은정체또는하락이예상되고있다. 인도정부는게임산업의성장잠재력을높이평가하며불법복제근절을위한제도를마련하는등게임시장활성화에노력을기울이고있다. [ 그림 Ⅵ-129] 2007~2016 년인도게임소비자지출분야별시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012 (5) 음악 2011 년인도음악산업규모는 2억 5,500 만달러로전년대비 26.9% 성장했다. 인도의음악시장은 2008 년까지하락세를보이다가 2009 년부터성장세로돌아섰으며, 2010 년에는 27.2% 의높은성장률을기록했다. 이러한성장세는 2012 년이후 10% 대로다소감소할전망이지만, 다른국가들에비해여전히빠른속도로성장을지속할것으로전망된다. 2012~16 년사이인도음악시장의연평균성장률은 14.7% 로세계에서가장빠른성장을보이는음악시장이될것으로기대된다 년인도음악시장규모는 5억 6백만달러로예상된다. [ 표 Ⅵ-58] 2007~2016 년인도음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 P ~2016 CAGR 오프라인 디지털 공연수익 합계 출처 : PWC(2012), IFPI(2012) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 125

142 인도의음악시장규모는아시아권에서는일본, 호주, 한국에이어네번째로큰시장이며전체음반시장에서디지털시장이차지하는비중이 60% 에가깝다. 인도음악시장의성장은디지털분야의확대에전적으로의지하고있다고볼수있는데 2011 년오프라인음반시장은 6천만달러로전년대비 14.3% 하락한반면, 디지털음반시장은 1억 5,200 만달러로전년대비 58.3% 의높은성장세를기록하면서시장성장의견인차역할을했다. 세계음반시장에서아직까지는오프라인음반매출이디지털시장규모를앞서는상황에서인도의디지털음반시장발전모습은상당히이례적이라고할수있다. 인도의오프라인음반시장은 2008~2010 년사이각각 18.7%, 24.8%, 17.6% 로급격한하락을겪었으며 2011 년도에는하락세가다소주춤해졌다. 반면, 디지털음반시장은 2009 년과 2010 년에각각 114.3% 와 113.3% 의시장규모를기록했다. 디지털유통의빠른성장과높은시장점유율은오프라인음반시장의저조한실적을만회하면서시장하락폭을좁히고다른지역보다빠르게시장을회복시키는양상을보이고있다. 2012~16 년사이인도의음반매출은연평균 14.8% 로성장하여 2011 년 2억 1,200 만달러에서 2016 년 4억 2,200 만달러규모로성장할것으로전망되며, 공연수익시장매출역시연평균 14.3% 로빠르게성장하여 2011 년 4,300 만달러에서 2016 년 8,400 만달러에달할것으로예상된다. [ 표 Ⅵ-59] 2007~2011 년인도음악산업계분야별매출규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 P 오프라인 디지털 실연권 배경음원 합계 성장률 (%) 출처 : IFPI(2012). Recording Industry in Numbers 년인도음악산업계분야별매출규모를살펴보면디지털음반매출이전체시장의 46% 로시장의가장큰부분을차지하고있고오프라인음반매출은이보다다소낮은 41% 를차지했다. 이밖에실연권라이선싱매출이 8%, 배경음원라이선싱매출이 5% 의시장점유율을기록했다 년까지인도는오프라인음반시장규모가 6,300 만달러로전체시장의 47% 가량을차지하며가장큰시장을형성하고있었으며디지털음반매출은 5,200 만달러로시장점유율은 40% 였다. 인도의오프라인음반매출은세계 20위를기록했고, 디지털음악시장과실연권라이선싱매출은각각세계 10위와 18위를, 배경음원라이선싱매출은세계 8위를기록했으며, 2011 년인도음악시장의세계순위는종합 16위를기록했다. 인도오프라인음반시장에서 2011 년도 CD 판매량은 3,450 만장으로집계되었으며, 디지털음악매출분야에서는모바일서비스매출이 63% 로전체디지털매출의절반이상을차지했다. 이밖에광고의후원을받는무료음악서비스, 정액제서비스, 다운로드서비스가순서대로각각 16%, 12%, 9% 의시장점유율을보였다. 호주나한국에서는온라인다운로드의형태의디지털음반시장조성이잘되어있는반면, 인도의디지털음반시장은일본, 중국등과같이모바일음악이차지하는비중이가장크다. 모바일시장에서가장큰부분을차지하는것은통화연결음및수신자컬러링서비스이지만불법다운로드등으로시장성장은크게위협받고있는상황이다. 모바일다운로드부문은시작단계로인도 2위의통신사업자인 Reliance 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

143 communication 과파트너사인노키아의 Ovi Store 가이시장을주도하고있다. 모바일요금제에음악서비스이용금액을더불어청구하는시스템을적용하여인도에서도신용카드를결제해야하는번거로움없이언제어디서나간편하게음악을즐길수있게되었다 년 2월, 노키아의통계자료에따르면인도에서 Ovi Store 를통해다운로드서비스를받는건수는주간 450 만건에달하는것으로나타났다. 저작권침해와불법다운로드는세계음악시장발전을저해하는대표적인요인으로꼽히며각국가별로이를해결하기위한노력들이시도되고있는데인도에서는 ISP(Internet Service Provider : 인터넷서비스기업 ) 을대상으로불법다운로드서비스를제공하는웹사이트 104 곳에대한접근을금지하는법안이제정되었다. 이법에따라 ISP는저작권을보호하고자사온라인네트워크가불법다운로드에이용되지않도록관리해야한다. 인도의대표적인음반사들로는 Aditya Music(India) Pvt. Ltd, Saregama India Ltd., Super cassettes Industries, Times Music, Tips Industries Ltd, Venus Worldwide Entertainment Pvt. Ltd. 등이있다. 26) 2012~16 년사이인도음악시장은연평균 21.0% 로가장큰성장률을보일것으로전망되는디지털음악시장이전체시장에서가장큰비중을차지할것으로예상된다. 연평균 14.3% 의성장률을보일것으로예상되는공연수익시장이그다음으로큰비중을차지할것으로전망되며, 연평균 14.8% 의지속적인하락세를보일것으로예상되는오프라인음반시장이가장작은시장점유율을보일것으로전망된다. 특히공연수익시장과오프라인음반시장모두가 2016 년까지 1억달러미만의규모에머무를것으로예상되는반면, 디지털음악시장은 2014 년부터더욱가파르게성장하여 2016 년시장격차는더욱확대될것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-130] 2012~2016 년인도음악시장전망 출처 : PWC(2012), IFPI(2012) (6) 출판 2011 년인도출판산업규모는 67 억 5,900 만달러로아시아출판시장의 6.0% 를차지한다. 인도의출 판산업은중국과마찬가지로지난 2008 년이후지속적인성장세를보여왔으며, 2008 년의 9.9% 성장 26) IMI 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 127

144 이후 2011 년에 16.9% 로가장큰성장률을기록했다 년부터향후 5 년간은 7% 대의안정적이성장세 를유지할것으로예상된다. 인도의출판시장은 2012~16 년사이연평균 7.6% 로성장하여 2016 년 억달러규모를보일것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-60] 2007~2016 년인도출판시장규모 구분 P ~2016 CAGR 일반 1,302 1,409 1,452 1,516 2,113 2,241 2,348 2,455 2,562 2, 인쇄 교육 소계 1,678 1,815 1,879 1,971 2,598 2,758 2,894 3,031 3,168 3, 도서 일반 디지털 교육 소계 도서합계 1,678 1,816 1,880 1,972 2,601 2,765 2,906 3,050 3,193 3, 지면 1,697 1,950 1,921 2,132 2,397 2,662 2,967 3,326 3,723 4, 광고 디지털 소계 1,703 1,960 1,933 2,148 2,418 2,688 2,998 3,366 3,775 4, 신문 일반 1,078 1,126 1,183 1,243 1,304 1,367 1,430 1,495 1,561 1, 구독 디지털 소계 1,078 1,126 1,183 1,243 1,304 1,367 1,431 1,498 1,575 1, 신문합계 2,781 3,086 3,116 3,391 3,722 4,055 4,429 4,864 5,350 5, 지면 광고 디지털 잡지 소계 일반 구독 디지털 소계 잡지합계 출판시장합계 4,857 5,340 5,401 5,782 6,759 7,273 7,813 8,407 9,061 9, 출처 : FPBAI 27), PWC(2012) ' ' 는 50만달러이하 가. 도서 2011 년인도인쇄도서시장규모는 25억 9,800 만달러로전년대비 31.9% 성장했고, 이중일반도서의비율이 81.3% 로전체시장의대부분을차지하고있다 년인도의인쇄일반도서규모는 억달러로전년대비 39.4% 로크게성장했고, 인쇄교육도서규모는 4억 8,500 만달러규모로전년대비 6.6% 성장했다. 2012~16 년사이인쇄일반도서와교육도서는각각연평균 4.8% 와 5.4% 로하락하여전체인쇄도서의연평균성장률은 4.9% 로하락할것으로예상되며, 2016 년인쇄도서규모는 33억달러까지확대될것으로보인다. 인도의디지털도서시장규모는전체적으로규모가크지않은편이며, 디지털일반도서와디지털교육도서규모가각각 2008 년과 2011 년에 1백만달러선을넘어섰다 년인도의디지털도서규모는 3 백만달러를기록, 전년대비 200.0% 의가파른성장을기록했다. 분야별로는디지털일반도서규모가 2 백만달러, 디지털교육도서규모는 1백만달러를기록했다. 2012~16 년사이디지털일반도서매출은연평균 51.6% 로성장하고디지털교육도서는연평균 74.1% 로성장하여 2016 년에는두분야의매출규모 27) The Federation of Publishers' And Booksellers' Associations in India: 인도출판협회 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

145 가 1,600 만달러로같아질것으로전망된다 년전체디지털도서매출은 3,200 만달러규모로성장할것으로기대되며, 향후 5년간연평균성장률은 64.5% 이다 년인도전체도서시장규모는 억달러로전년대비 31.9% 성장했으며, 향후 5년간도연평균 5.1% 로성장하여 2016 년에는 33억 3,200 만달러규모로성장할것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-131] 2007~2016 년인도도서시장현황 출처 : FPBAI, PWC(2012) 나. 신문 2011 년인도신문광고시장규모는 24억 1,800 만달러로전년대비 12.6% 성장한가운데해당시장의 99.1% 를차지하는지면광고시장의성장을주요원인으로볼수있다 년인도의신문지면광고매출은 23억 9,700 만달러로 12.4% 성장했고, 디지털신문광고매출은 2,100 만달러로전년대비 31.3% 성장했다. 이러한추세는향후 5년간에도지속될것으로보이는데, 신문지면광고시장은 2012~16 년사이연평균 11.7% 로성장하여 2016 년 41억 6,300 만달러를기록할것으로예상되고, 디지털광고시장은연평균 26.1% 로성장하여 2016 년에는 6,700 만달러규모가기대된다. 전체인도신문광고매출은 2016 년 42억 3천만달러규모로증가할것으로전망되며, 향후 5년간연평균성장률은 11.8% 로예상된다 년인도신문구독매출은일반구독매출과거의동일하며디지털구독매출은 50만달러미만으로집계되었다. 디지털구독매출이 1백만달러선을넘기는시점은 2013 년이될것으로전망된다 년인도신문구독매출규모는 13억 4백만달러로전년대비 4.9% 성장했다. 인도의신문구독시장은 2012~16 년사이연평균 4.8% 로성장하여 2016 년 16억 5,100 만달러로확대될것으로전망된다. 이중일반구독시장은연평균 4.6% 로성장하여 2016 년 16억 2,900 만달러로증가하는반면, 디지털구독시장은 2016 년 2,200 만달러규모로증가하여 2013 년부터 3년사이규모가 22배로확대될것으로기대된다 년인도전체신문시장규모는 37억 2,200 만달러로전년대비 9.8% 성장했으며, 향후 5년간도연평균 9.6% 로성장하여 2016 년에는 58억 8,100 만달러규모로성장할것으로전망된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 129

146 [ 그림 Ⅵ-132] 2007~2016 년인도신문시장현황 출처 : FPBAI, PWC(2012) 다. 잡지 2011 년인도잡지광고시장규모는 3억 1,500 만달러로전년대비 4.3% 성장했다. 이중지면광고는 3억 1,400 만달러규모로전년대비 4.3% 성장했고, 디지털광고는 1백만달러로전년도규모와유사한수준을유지했다. 인도잡지시장에서디지털광고규모는 2009 년부터 1백만달러선을넘기시작했으며, 2011 년까지 1백만달러수준을유지하다가 2012 년부터성장폭이확대될것으로전망된다. 인도의잡지지면광고시장은 2012~16 년사이연평균 4.9% 로성장하여 2016 년 3억 9,800 만달러에달할것으로기대되며, 디지털광고는연평균 38.0% 로성장하여 5백만달러를기록할것으로전망된다. 전체잡지광고매출은 2016 년 4억 3백만달러규모로성장할것으로기대되며, 향후 5년간연평균성장률은 5.1% 로예상된다 년인도잡지일반구독시장규모는 1억 2,100 만달러로전년대비 3.4% 성장했고, 디지털구독시장은 50만달러미만의규모를보여전체적으로잡지구독매출은 1억 2,100 만달러로전년대비 3.4% 의성장을기록했다. 호주잡지시장의일반구독매출은 2012~16 년사이연평균 2.1% 로성장하여 2016 년 1억 3,400 만달러로확대될것으로보이는반면, 디지털구독은 2016 년에야 1백만달러규모를넘어서게될것으로보인다. 전체잡지구독매출은향후 5년간연평균 2.2% 로성장하여 2016 년 1억 3,500 만달러규모로증가할것으로전망된다 년인도전체잡지시장규모는 4억 3,600 만달러로전년대비 4.1% 증가했으며, 향후 5년간연평균 4.3% 로성장하여 2016 년에는 5억 3,800 만달러규모로성장할것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-133] 2007~2016 년인도잡지시장현황 출처 : FPBAI, PWC(2012) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

147 (7) 만화 2011 년인도만화산업규모는 3,200 만달러로아시아만화시장의 1.2% 를차지했다 년 8.2% 로 가장큰성장률을보인인도의만화산업은세계적경기침체의영향으로 2009 년에성장세가둔화되기는 했으나지난 4 년연속꾸준히성장해왔으며, 2010 년과 2011 년에는각각 5.0% 와 6.9% 의성장률을보였 다. 향후에도인도만화시장은 2011 년과비슷한성장률을유지하며지속성장할것으로보인다. 2012~16 년사이인도만화시장의연평균성장률은 6.5% 이며 2016 년시장규모는 4,400 만달러를기록 할것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-61] 2007~2016 년인도만화시장규모 구분 P ~2016 CAGR 인쇄만화 디지털만화 합계 성장률 - 8.2% 3.5% 5.0% 6.9% 6.6% 6.1% 7.8% 5.9% 6.2% 6.5% 출처 : FPBAI, PWC(2012), Simba Information, ICV2 ' ' 는 50만달러이하 가. 인쇄만화 2011 년인도인쇄만화시장은 3,200 만달러규모를기록하여전년대비 6.9% 성장했다. 2007~11 년사이인도인쇄만화시장은디지털만화시장의부재로인해인도전체만화시장의변동추이와동일하다. 디지털만화시장이형성되는 2012 년이후 5년간의인쇄만화시장성장률추이역시전체만화시장의흐름과동일한모습을보이겠지만성장률면에서는조금씩달라질것으로보인다. 세계주요인쇄만화시장이디지털매체로전환되는과정에서하락세를보일것으로전망되는것과는달리, 인도의디지털만화시장은 2012~16 년사이에도 5.9% 의비교적높은연평균성장률로성장할것으로전망되는데그이유는인도의디지털만화시장규모가다른국가들의디지털만화시장규모만큼성장하지못할것으로예상되기때문이다. [ 그림 Ⅵ-134] 2007~2016 년인도인쇄만화시장현황 출처 : FPBAI, PWC(2012), Simba Information, ICV2 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 131

148 나. 디지털만화인도의디지털만화시장은발전초기단계로 2013 년까지는 50만달러미만의규모를보이다가 2014 년에처음으로 1백만달러규모를보일것으로전망되는아주작은시장이다. 향후 2015 년과 2016 년에는각각전년대비 31.6% 와 28.0% 의높은성장률로성장할것으로기대되지만, 2016 년디지털만화시장규모는여전히 1백만달러선에머무를것으로보인다. 인도에서는 2016 년까지도디지털만화시장의규모가미미할것으로예상되어전체만화시장변동에는큰영향을미치지못할것으로전망된다 년인도디지털만화시장의시장점유율은전체만화시장의 3% 를차지할것으로예상되며시장점유율이점차확대될수록영향력도확대될전망이다. (8) 광고 2011 년인도광고시장은전년대비 13.7% 성장하여 61 억 3 천만달러를기록했다. 인도광고시장은 2009 년성장률 0.3% 로정체되는양상을보이기도했으나 2009 년을제외하면최근 4 년중 3 년동안은 두자릿수의고성장을기록해왔다. 향후에도비슷한성장속도가전망되고있는데 2012~16 년광고시장 연평균성장률은 13.1% 로 2016 년시장규모는 113 억 6 천만달러를기록할것으로분석된다. [ 표 Ⅵ-62] 2007~2016 년인도광고시장규모 구분 P ~2016 CAGR 지상파 TV 유료TV 1,478 1,591 1,680 1,918 2,194 2,518 2,882 3,321 3,799 4, 광고 온라인 소계 1,666 1,800 1,904 2,172 2,482 2,848 3,256 3,751 4,288 4, 라디오광고 인쇄 1,697 1,950 1,921 2,132 2,397 2,662 2,967 3,326 3,723 4, 신문디지털 광고소계 1,703 1,960 1,933 2,148 2,418 2,688 2,998 3,366 3,775 4, 잡지광고 디렉토리광고 산업잡지광고 인쇄 디지털 소계 인쇄 디지털 소계 인쇄 디지털 소계 극장광고 게임광고 옥외광고 인터넷광고 온라인 모바일 소계 합계 4,218 4,778 4,793 5,392 6,128 6,925 7,833 8,909 10,111 11, 출처 : MCIT, TRAI, MIB, PWC(2012) ' ' 는 50 만달러이하 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

149 광고분야는 TV와라디오, 신문, 잡지등전통매체광고와인터넷, 게임광고등신규매체광고로구분된다. 브로드밴드와무선인터넷발달로신규매체광고비중이급속하게확대되는가운데전통매체광고에서도디지털 / 모바일분야의성장세가두드러진다. 신문, 잡지, 디렉토리등전통적인인쇄매체들이지면광고매출이급감하고디지털광고로의전환이이뤄지는것이세계적인추세인데인도는다소예외여서잡지를제외한신문, 디렉토리의인쇄광고분야에서두자릿수의높은성장이예상된다. 5% 대의성장률이전망되는잡지 / 산업잡지를제외하면인도는대부분의광고분야가두자릿수의고성장을기록할것으로예상되며특히인터넷광고는가장빠른성장이기대되는분야이다. [ 그림 Ⅵ-135] 2011 년인도광고시장분야별점유율 출처 : MCIT, TRAI, MIB, PWC(2012) 인도는 TV 와신문등전통매체광고비중이여전히높다. 광고시장은 TV 와신문으로양분되는데 TV 광고규모가신문광고보다 1% 가량크며두시장이전체광고시장의 80% 를차지하고있다. 신문은 2009 년까지는가장큰광고시장이었으나 2010 년 TV광고에시장 1위자리를내주었으며향후성장전망에서도 TV부문성장률이 2.4% 가량높아시장격차는더욱벌어질것으로전망된다. 라디오광고규모는 2억 9천만달러로시장비중은 4.7% 에불과하지만전통매체중에서도가장빠른성장이기대되는분야로 2012~16 년연평균성장률은 17.3% 로전망된다. [ 그림 Ⅵ-136] 2007~2016 년인도 TV 광고시장규모 출처 : MCIT, TRAI, MIB, PWC(2012) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 133

150 2011 년도 TV광고시장규모는 24억 8천만달러로전년대비시장성장률은 14.3% 였다. 광고시장은해마다괄목할만한성장세를유지해왔는데 2010 년부터는 2년연속두자릿수의성장률을보였다. 이같은성장추세는꾸준히이어질전망인데 2012~16 년연평균성장률은 14.2% 로 2016 년시장규모는 48억 2천만달러를기록할것으로예상된다. TV 광고부문에서는유료채널광고매출비중이 88.3% 로가장높은점유율을차지하고있으며지상파 TV광고비중은 11.3% 에불과하다. 향후시장성장속도는유료TV 가 14.3% 로지상파보다 1% 가량빠른성장이예상되어시장격차는해마다더욱벌어질것으로보인다. 한편온라인 TV광고규모는 6백만달러로매우낮은수준이나향후성장률은 32% 로 TV광고분야중에서는가장빠른성장세를기록할것으로보이며 2016 년에는현재보다네배가량확대된 2,400 만달러의시장을갖추게될것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-137] 2007~2016 년주요매체별인도광고시장규모 출처 : MCIT, TRAI, MIB, PWC(2012) 온라인광고분야는검색광고, 배너광고, 동영상광고, 리치미디어광고등으로구분된다. 인도는검색광고비중이가장높아 47% 를차지하고있으며배너 / 디스플레이광고와안내광고가각각 26%, 24% 의점유율을갖고있다 년인도인터넷광고시장규모는 2억 1,600 만달러이며향후 5년간연평균성장률은 24.2% 로전망된다. 인터넷광고에서는모바일분야의성장이두드러지는데 2012~16 년연평균성장률은 72% 로 2011 년 2백만달러인시장규모는 5년만에 15배이상증가하여 3천만달러를기록할것으로보인다. [ 그림 Ⅵ-138] 2007~2016 년인도인터넷광고시장규모 출처 : MCIT, TRAI, MIB, PWC(2012) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

151 (9) 지식정보콘텐츠 지식정보콘텐츠산업은크게전문정보시장과인터넷접속시장의 2개분야로구성된다. 전문정보시장은비즈니스정보, 상업전시, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등을포함하며인터넷접속시장은브로드밴드와다이얼업을포함하는유선시장과모바일접속 ( 무선시장 ) 으로나뉜다 년인도지식정보콘텐츠시장규모는 36억 2천만달러로전년대비성장률은 35.8% 를기록했다. [ 표 Ⅵ-63] 2007~2016 년인도지식정보콘텐츠시장규모 구분 P ~2016 CAGR 비즈니스정보 상업전시 디렉토리 산업잡지 전문서적 인터넷접속 지면광고 디지털광고 소계 지면광고 디지털광고 광고소계 일반구독 디지털구독 구독소계 소계 인쇄 디지털 소계 브로드밴드 ,014 1,372 1,798 2,263 2, 다이얼업 유선합계 ,171 1,459 1,814 2,234 2,693 3, 모바일접속 NA ,306 2,312 3,631 5,008 6,404 7, 소계 ,099 1,576 2,477 3,771 5,445 7,242 9,097 10, 합 계 1,637 1,886 2,154 2,668 3,624 4,986 6,754 8,663 10,643 12, 출처 : MCIT, TRAI, MIB, PWC(2012) ' ' 는 50 만달러이하 지식정보콘텐츠시장은최근 4년동안해마다두자릿수의높은성장을기록해왔는데향후에도이같은성장추세는지속될전망이다. 2012~16 년지식정보콘텐츠시장연평균성장률은 28.3% 이며 2016 년시장규모는 125 억달러로예상된다. 인도의세계시장점유율은 0.7%, 아시아지역시장점유율은 2.3% 로시장규모는매우작으나세계어느국가보다는빠른성장이예상되는국가이다. 인도는다이얼업을제외하면전분야에서성장이예상되는데다이얼업시장하락세도 -1.2% 에불과해서다른지역과비교하면양호한실적이다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 135

152 [ 그림 Ⅵ-139] 2011 년인도지식정보콘텐츠시장분야별점유율 출처 : MCIT, TRAI, MIB, PWC(2012) 지식정보산업분야별현황을살펴보면, 인터넷접속시장규모가가장크고 2011 년시장점유율은 68.3% 에이른다. 상업전시 ( 트레이드쇼 ) 는 5억 7천만달러로전문정보분야중시장규모가가장크며전체지식정보콘텐츠시장에서점유율은 15.9% 이다. 3억 2천만달러를기록한비즈니스정보는시장점유율 8.8% 로상업전시다음으로큰시장이며전문서적, 산업잡지, 디렉토리가그뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅵ-140] 2007~2016 년인도지식정보콘텐츠시장분야별성장추이 출처 : MCIT, TRAI, MIB, PWC(2012) 가. 전문정보전문정보시장은최근 4년동안꾸준한성장세를기록했는데누적성장률은 13.8% 로전체지식정보콘텐츠시장이해마다두자릿수의성장세를기록했던점을고려한다면다소저조한실적이다. 향후에는성장이보다가속화될전망인데 2016 년예상시장규모는 16억 7천만달러로 2011 년보다시장규모는 45% 증가할것으로기대된다. 시장규모는상업전시 ( 트레이드쇼 ), 비즈니스정보, 전문서적, 산업잡지, 디렉토리순으로크며향후시장전망에서는규모가가장작은디렉토리가 11.3% 로유일하게두자릿수의성장세로가장빠른성장을기록할것으로전망된다 년디렉토리시장규모는 5,800 만달러로산업잡지시장을앞지를것으로분석된다. 산업잡지와전문서적시장은성장률은 5% 내외로가장완만한성장이예상된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

153 [ 그림 Ⅵ-141] 2007~2016 년인도전문정보시장분야별성장추이 출처 : MCIT, TRAI, MIB, PWC(2012) 나. 인터넷접속인도는향후 5년동안가장빠른성장세가예상되는지역으로 2012~16 년연평균성장률은 34.3% 이며 2016 년시장규모는 108 억달러로전망된다. 인도는국가브로드밴드계획에따라유무선브로드밴드시장의동반성장이기대되는데브로드밴드성장률은 30.9%, 모바일분야성장률은 42.4% 이다. 다이얼업은브로드밴드또는모바일접속으로전환되면서시장규모가감소할것으로예상되는데아직은브로드밴드보급률이낮아서신규서비스로의이탈률은심각하지않을것으로보인다. 2012~16 년시장하락률은 -1.2% 이며 2016 년시장규모는 4억 2천만달러로전망된다. [ 그림 Ⅵ-142] 2007~2016 년인도인터넷접속시장성장추이 출처 : MCIT, TRAI, MIB, PWC(2012) 인도는광통신네트워크사업에 130 억달러를투자할계획이며이사업을통해구축되는네트워크는전사업자들이이용할수있도록할방침이다. 네트워크는정부산하기관에관리하며통신부가관장하는기금과정부투자금으로필요한자금을조달하게된다. 네트워크사업과는별도로의회는 20만여개의마을을연결하는국가광통신망구축사업을승인했다. 인도는 2009 년 3G 서비스가도입되었으며도입 3년 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 137

154 만에가입자수는 4 천만명을넘어섰다. Reliance 와 Aircel 은 2011 년이미 LTE 서비스도입을위한테스 트를완료했으며 BSNL 과 MTNL 역시 LTE 서비스를준비중이다. [ 표 Ⅵ-64] 2007~2016 년인도인터넷접속자수규모 ( 단위 : %) 구분 P 브로드밴드가입가구비율 인터넷접속가구비율 모바일인터넷보급비율 NA 출처 : PWC(2012) (10) 캐릭터 2011 년인도캐릭터시장은전년대비 26.5% 성장하여 6억천만달러를기록했다. 이시장은최근몇년간꾸준한성장세를유지해왔는데 2011 년을제외하면성장률은 5~7% 사이였다. 이와같은성장추세는향후에도지속될전망이며성장속도에서도 2007 년 ~10 년평균성장률보다다소높아질것으로전망된다. 2012~16 년인도캐릭터시장의연평균시장성장률은 9% 로브라질, 중국등과비슷한수준이다. [ 표 Ⅵ-65] 2007~2016 년인도캐릭터시장규모 구분 P ~2016 CAGR 시장규모 성장률 (%) 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 인도는브릭스국가중하나로세계 2위의인구수와젊은인구구조, 사회기반시설의확충등시장성장의전제조건을고루갖추고있다. 인도의시장잠재력을높이평가한글로벌기업들은일찍부터인도에진출하여라이선스확대에심혈을기울이고있으며인도현지기업들의라이선스사업에대한관심도증대하고있다. 인도는자국문화와역사에대한자긍심이강하고볼리우드를중심으로영화산업도잘발달하여자국산브랜드에대한국민들의선호도와자부심이높다. 해외기업들은이런시장상황을고려하여현지기업과공동으로상품을제조하거나프로그램을개발하고있다. 볼리우드에서제작된애니메이션영화와 TV 프로그램으로유명해진캐릭터와브랜드들은장난감, 의류등다양한제품으로제작되어파생시장의규모는커지고있다. 인도는성장잠재력은풍부한시장이지만라이선스분야에서의경험과노하우가부족한편이며저작권에대한개념이약해불법복제가심각하여시장발전의걸림돌이되고있다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

155 [ 그림 Ⅵ-143] 2007~2016 년인도캐릭터시장규모 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 캐릭터라이선스시장은엔터테인먼트 / 캐릭터, 스포츠, 패션, 기업브랜드 / 상표, 예술분야등으로구분된다. 다른지역과유사하게인도에서도엔터테인먼트 / 캐릭터분야라이선스가가장활발하며패션브랜드가그뒤를따르고있다. 엔터테인먼트 / 캐릭터분야라이선스규모는 2억 6천만달러로시장점유율은 42% 에달하며패션분야는 1억 4,300 만달러로 23.4% 의시장을자치하고있다. 인도에는미국제품의인기가높은데엔터테인먼트 / 캐릭터분야에서디즈니, 워너브라더스, 카툰네트워크, MTV 등이큰인기를누리고있다. 그밖에일본산캐릭터인 도라에몽, 짱구는못말려 등도인기제품으로꼽히며볼리우드에서제작된애니메이션과 TV 프로그램등도라이선스시장의주요원천이다. 스포츠관련라이선스는인도국민스포츠로꼽히는크리켓이주류를이루고있으며인도프리미어리그도주요대상이다. [ 표 Ⅵ-66] 2011 년인도분야별캐릭터 / 라이선스시장규모 구분 시장규모 엔터테인먼트 / 캐릭터 259 스포츠 52 패션 143 기업브랜드 / 상표 52 예술 20 기타 85 합계 611 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 라이선스가이뤄지고있는제품군으로는패션의류, 게임 / 완구류, 출판물, 가정용품, 문구 / 제지류, 식음료, 건강미용제품등종류가매우다양하다. 인도는의류관련제품라이선스가가장활발하여전체시장의 43% 를차지하고있으며게임 / 완구류, 출판물등의비중도높은편이다. 제품군별시장규모는의류 2억 6,700 만달러, 게임 / 완구류 8,400 만달러, 출판물 7,200 만달러이다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 139

156 [ 표 Ⅵ-67] 2011년인도캐릭터 / 라이선스제품별시장규모 구분 시장규모 의류 / 신발 / 잡화 267 게임 / 완구 84 출판 72 가정용품 / 가구 / 침구 19 문구 / 제지 31 선물 38 식음료 30 건강 / 미용 22 기타 48 합계 611 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

157 제 6 절인도네시아 1. 국가개요 인도네시아의인구수는 2억 5천명으로중국, 인도, 미국에이어세계에서제 4위의인구대국이며연간인구증가율또한 1.49% 로세계 2위이다. 많은인구수를보유한만큼인도네시아내에서는다양한민족과언어가존재하며각민족별특성도그대로유지되고있다. 여러민족중에서도자바족인구가가장높으며화교의숫자도 1천만명이넘는것으로추정된다. 단일국가로는최대의화교인구가거주하고있으며주로경제분야에서활동하며인도네시아상권을장악하고있다. 인도네시아는 1998 년독재정권이붕괴된후자유선거제가, 2004 년에는최초로대통령직선제가도입되었다. 정치적안정은경제안정과성장의촉진제역할을수행하여 2000 년후반부터인도네시아는꾸준한경제성장을지속했다. 내수경기의호조와정부의경제정책, 외국인투자및대외무역량증대등이경제효율성을향상시켜최근인도네시아신용등급은 ' 투자적격 ' 으로상향조정되기도했다. [ 표 Ⅵ-68] 인도네시아국가개요 (2011 년도기준 ) 일반사항 면적 ( km2 ) 1,904,569 ( 세계 15 위 ) / 한반도 9 배 인 구 248,216,193 ( 세계 4 위 ) 민족구성 : 자바족 (35%), 순다족 (13.6%), 아체족, 바딱족, 발리족등 3 백여종족 수도자카르타 / 거주인구 1,200 만명, 면적 661 km2 주요도시 - 자와섬 : 자카르타, 수라바야, 반둥, 족자카르타, 스마랑 - 수마뜨라섬 : 메단, 빨렘방, 빠당 - 깔리만탄 : 뽄띠아낙 - 술라웨시섬 : 마카사르 - 발리섬 : 덴빠사르 언어인도네시아어 (Bahasa Indonesia) GDP ( 백만달러 ) 경제현황 845,680 ( 세계 17 위 )/1 인당 GDP : 3,407 달러 * 성장률 : 6.2% (2010), 6.5% (2011),6.1% (2012) 실업률 6.6% 물가상승률 5.4% 통화 루피아 Rupiah(Rp/IDR)IDR 1 = KRW (2012 년 5 월 31 일기준 ) 1 U$ = IDR 9, (2012 년 6 월기준 ) 산업구조광업 ( 석탄, 석유, 가스 ), 농업 ( 고무, 팜유 ), 제조업 ( 섬유, 자동차, 철강 ) * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, 인도네시아통계청, 한국외환은행, 코트라 2011 년인도네시아 GDP 규모는 8,456 억달러로세계 17위를기록한가운데아시아 5개국 ( 베트남, 인도네시아. 태국, 필리핀, 말레이시아 ) 중가장큰규모이다. 그러나 1인당 GDP 는 3,407 달러에불과해신흥성장국들의공통적인특징이부의편중현상이강하게나타나는지역중하나이다. 최근 5년간인도네시아의경제발전현황을살펴보면인구 2억명으로구성된두터운내수시장과정부의효율적인경제정책등이힘입어 2009 년을제외하면 6% 대의높은성장세를유지해왔다. 그러나광업 / 농업등 1차산업에대한의존도높은반면제조업, 서비스업등고부가가치산업비중이낮아취약한산업구조를보이고있으며경제발전을뒷받침할수있는도로, 철도, 항만, 전기및수도시설등등사회간접자본시설들이절대적으로부족하다. 인도네시아정부는취약한경제구조를개선하고지속적성장을유도하기방안으로 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 141

158 경제개발계획 (New Master Plan) 을추진하고있다 년부터연평균 7~9% 성장으로 2025 년까지세계 10대경제대국으로부상하겠다는목표를수립하고미래성장동력으로철강, 기계, 섬유, 통신, 에너지개발, 관광분야를선정했으며 6대권역별로특화산업을육성하기위하여약 4,700 억달러의국가예산을투자하겠다는계획을담고있다. [ 그림 Ⅵ-144] 2007~2012 년인도네시아주요경제지표변동추이 ( 단위 :%) * 출처 : IMF World Economic Outlook Database 2008~2009 년글로벌경제침체에도불구하고인도네시아는안정적인성장세를유지했으며 2011 년유럽발경제위기로서유럽과미국, 일본등경제강국들이어려움을겪은시기에도 6.5% 의높은경제성장을달성했다 년에도인도네시아는 2011 년도와비슷한수준으로시장성장이전망되고있는데주요성장동인으로 원자재가격호조와따른대외수출증가 민간부문소비지출증가 자원개발부문의외국인투자증가 낮은수출의존도와글로벌경기변동에둔감한시장환경등을꼽을수있다. [ 그림 Ⅵ-145] 인도네시아 vs 주요지역별시장전후 5 년연평균성장률비교 ( 단위 : %) * 출처 : IMF World Economic Outlook Database * 아세안 -5: 베트남, 인도네시아. 태국, 필리핀, 말레이시아 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

159 2. 콘텐츠시장개요 2011 년인도네시아콘텐츠시장규모는전년대비 13.2% 성장했다. 인도네시아는세계콘텐츠산업시장에있어서고성장국가중하나로 2007 년이후 10년간 10% 이상의연평균성장률을기록할것으로전망된다 년에서 2010 년까지세계금융위기에도불구하고 15% 가넘는연평균성장률을기록한인도네시아는 2011 년과 2012 년 13% 대의성장을기록한이후다시 15% 이상의고성장을기록한전망이다. [ 표 Ⅵ-69] 2007~2016 년인도네시아콘텐츠시장규모 28) 구분 P ~2016 CAGR 영화 애니메이션 29) 방송 1,608 1,877 2,111 2,610 3,088 3,594 4,305 4,923 5,553 6, 게임 음악 출판 2,587 3,152 3,691 4,274 4,975 5,646 6,396 7,041 7,689 8, 만화 광고 3,478 4,225 4,955 5,997 7,139 8,262 9,672 10,853 12,037 13, 지식정보 1,493 1,960 2,392 2,892 3,059 3,399 4,288 5,540 7,237 9, 캐릭터 전체 6,359 7,737 9,010 10,655 12,062 13,646 16,059 18,636 21,683 25, * 캐릭터시장포함규모 단순합계 9,805 11,915 13,909 16,586 19,122 21,814 25,622 29,366 33,582 38,301 광고제외 6,327 7,690 8,954 10,589 11,983 13,552 15,950 18,513 21,545 25,078 * 캐릭터시장은엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의라이선싱상품 ( 소비재상품매출액 ) 의내수시장규모로이들시장규모는 전체시장규모에는포함하지않고참고용으로캐릭터라이선싱상품매출액을포함한시장규모를별도제시함 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 향후 5 년간인도네시아콘텐츠산업중에서가장큰성장세를기록할것으로전망되는분야는인터넷 접속시장이포함되어있는지식정보콘텐츠와방송, 광고분야라고할수있다. 향후 5 년간각각 25.4%, 15%, 13.1% 의고성장을이어갈것으로전망된다. 출판분야도 10.9% 의연평균성장률을기록할것으로 전망되는데, 선진시장과는차별화된모습을보여주고있다. [ 그림 Ⅵ-146] 2012~2016 년인도네시아콘텐츠시장연평균성장률상위 5 개분야 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 28) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 29) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 143

160 인도네시아콘텐츠시장분야중에서성장률이낮은하위 5 개분야는캐릭터, 음악, 애니메이션, 영화, 만화분야이다. 그러나아직은성장세에접어들지않은만화와 1.8% 의연평균성장률이기대되는영화 분야를제외하고는모두 5% 이상의높은성장률을기록할전망이다. [ 그림 Ⅵ-147] 2012~2016 년인도네시아콘텐츠시장연평균성장률하위 5 개분야 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 3. 분야별콘텐츠시장 (1) 영화 2011 년인도네시아영화산업규모는 1억 6,300 만달러로전년대비 1.2% 성장했다. 인도네시아의영화시장은아시아국가들중에서도작은편이며, 시장성장률도다른지역에비해낮은편이다. 아시아국가중에서는파키스탄과베트남이인도네시아보다작은시장을형성하고있다. 인도네시아의영화산업은 2009 년과 2010 년각각 8.7%, 7.3% 로가장크게성장하였으며, 2011 년이후로는 1% 대의성장률을기록해나갈것으로기대된다. 2012~16 년사이인도네시아영화시장의연평균성장률은 1.8% 이며, 2016 년에는 1억 7,800 만달러규모를보일것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-70] 2007~2016 년인도네시아영화시장규모 구분 P ~2016 CAGR 박스오피스 극장광고 - 극장수익소계 홈비디오판매 홈비디오대여 홈비디오소계 TV 디지털배급 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - OTT/ 스트리밍 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - 디지털소계 합계 출처 : MPAA, PWC(2012) ' ' 는 50만달러이하 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

161 가. 극장상영 ( 극장수익판매 ) [ 그림 Ⅵ-148] 2007~2016 년인도네시아박스오피스시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012) 인도네시아박스오피스시장은전체영화시장의 81.6% 를차지하고있는시장으로, 2011 년 1억 3,300 만달러규모를기록하였으며, 전년대비 1.5% 성장했다. 인도네시아정부는외국영화에대해특별세를부과하고있는데이정책은외화배급시장을위축시키는주요인으로작용하고있다. 영화특별세는결국관객수를줄이고입장료를상승시켜영화산업에부정적인영향을끼치고있으며, 할리우드스튜디오들역시인도네시아로의영화배급을제한하고있는실정이다. 인도네시아박스오피스시장은 2012~16 년사이연평균 2.2% 로성장하여 2016 년에는 1억 4,800 만달러규모로증가할전망이다. 나. 홈비디오판매 2011 년인도네시아홈비디오판매시장규모는 3백만달러로아시아권에서는최하위국가에속하며, 전체영화산업대비홈비디오판매매출규모도매우낮은편이다. 영화산업규모에서인도네시아에뒤지고있는파키스탄과비교했을때도인도네시아의홈비디오시장은 15배작다 년이래로인도네시아홈비디오시장은큰변화없이해마다비슷한수준의매출규모를유지하고있으며향후이와같은추세는지속될것으로예상된다. [ 그림 Ⅵ-149] 2007~2016 년인도네시아홈비디오판매시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 145

162 다. 홈비디오대여인도네시아홈비디오부문에서는대여매출이전적으로시장을이끌고있으며홈비디오대여시장이전체영화시장에서차지하는비중은 16.6% 이다. 인도네시아홈비디오대여시장은판매시장보다는시장규모가다소크기는하지만성장측면에서는크게다르지않을것으로분석된다 년 2,700 만달러를기록한뒤성장이정체되기시작하였으며이와같은추세는향후계속이어질전망이다. 인도네시아전체홈비디오시장규모역시 2011 년 3천만달러에서 2016 년까지계속해서같은수준을유지할것으로보인다. [ 그림 Ⅵ-150] 2007~2016 년인도네시아홈비디오대여시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012) (2) 애니메이션 인도네시아애니메이션시장은 2011 년 1,800 만달러규모를기록했으며아시아애니메이션시장의 0.5% 의시장점유율을차지하는매우작은시장이다. 인도네시아의애니메이션산업은지난 2008 년이후 4년연속성장세를유지해왔으며, 특히 2008 년과 2009 년에각각 10.0% 와 12.7% 의큰폭으로성장한반면, 2011 년에는전년대비 1.3% 성장하여 2007~16 년사이가장낮은성장률을기록했다. 2012~16 년사이인도네시아애니메이션시장의연평균성장률은 5.3% 로 2016 년에는 2,300 만달러규모로성장할것으로예상된다. [ 표 Ⅵ-71] 2007~2016 년인도네시아애니메이션시장규모 구분 P ~2016 CAGR 영화 방송 홈비디오 디지털배급 합계 성장률 % 12.7% 5.3% 1.3% 6.5% 3.7% 4.4% 5.6% 6.6% 5.3% 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

163 2011 년인도네시아애니메이션산업의분야별점유율을보면가장큰비중을차지하고있는극장용애니메이션시장이전체애니메이션시장의 69% 를점유하고있고, 그뒤를이어방송시장이 22%, 홈비디오시장이 9% 의시장점유율을보였다. 향후인도네시아애니메이션시장은방송시장이가장높게성장하는반면, 홈비디오애니메이션시장은정체현상을보여 2016 년에는시장점유율이더욱낮아질것으로예상된다. 한편, 인도네시아디지털애니메이션시장은 2016 년까지시장규모가매우작을것으로전망된다. 가. 영화 2011 년인도네시아애니메이션영화시장규모는 1,200 만달러로 2010 년에비해 2.6% 성장했다. 인도네시아애니메이션영화시장은지난 2008 년부터 4년연속성장세를기록해왔으며, 특히 2009 년과 2010 년에는각각 12.2% 와 9.5% 의큰폭으로성장했다. 또한향후 5년간도 3% 대의성장률로꾸준히성장할것으로기대된다. 2012~16 년사이인도네시아애니메이션영화시장은연평균 3.2% 로성장하여 2016 년에는 1,500 만달러규모를기록할것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-151] 2007~2016 년인도네시아극장용애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo 나. 방송 홈비디오 2011 년인도네시아방송용애니메이션시장은 4백만달러수준을기록하고있다 년에는 5백만달러수준으로성장하고 2016 년에는 7백만달러규모의시장을보일것으로전망되고있다 년인도네시아홈비디오애니메이션시장은 2백만달러규모를기록했으며, 전년대비시장정체현상을보였다 년부터시작된인도네시아홈비디오애니메이션시장의정체현상은향후 2016 년까지지속될것으로전망되며, 따라서 2016 년시장규모는 2백만달러를유지할것으로예상된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 147

164 (3) 방송 2011 년인도네시아방송시장은전년대비 18.3% 성장하여 30억 9천만달러를기록하여세계방송시장의 0.7% 에해당하며아시아지역에서는 3.2% 를점유했다. 이시장은지난몇년간해마다두자릿수의성장세를나타냈으며 2011 년에는 23.6% 의괄목할만한성장을기록하기도했다. 향후에도인도네시아방송시장은급속한성장세를보이면서시장규모를확대해나갈전망인데브릭스국가를능가하는성장률이기대되고있다. 2012~16 년사이연평균성장률은 15% 로 2016 년시장규모는현재보다두배이상증가한 62억달러를기록할것으로분석된다. [ 표 Ⅵ-72] 2007~2016 년인도네시아방송시장규모 TV 광고 TV 수신료 구분 P ~2016 CAGR 지상파 1,444 1,639 1,856 2,341 2,804 3,277 3,953 4,515 5,077 5, 유료채널 소계 1,452 1,649 1,868 2,358 2,825 3,303 3,987 4,556 5,126 5, 유료 TV 모바일 TV 소계 라디오 ( 광고 / 수신료 ) 합계 1,608 1,877 2,111 2,610 3,088 3,594 4,305 4,923 5,553 6, * 출처 : KPI 30), DEPKOMINFO 31), PWC(2012) 방송시장은크게 TV 수신료, TV 광고, 라디오분야로구분되며인도네시아는 TV 광고시장비중이매우 높다. 전체방송산업에서 TV 광고가차지하는부분은 91.5% 이며 TV 수신료와라디오분야는각각 7.6%, 0.9% 의시장점유율을보였다. [ 그림 Ⅵ-152] 2011 년인도네시아방송시장분야별점유율 * 출처 : KPI, DEPKOMINFO, PWC(2012) 30) Komisi Penyiaran Indonesia: 인도네시아방송위원회 31) Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: 인도네시아정보통신기술부 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

165 2011 년도라디오방송시장은 2,900 만달러를기록했으며전년대비시장성장률은 3.6% 였다. 라디오시장은방송분야중규모도가장작고시장성장률도낮은편으로 2012~16 년연평균성장률은 3.8% 로예상되어전체방송시장평균성장률보다네배가량느리다. 수신료및광고를포함한 TV부문은라디오와는다르게빠른성장속도를보여왔으며향후시장전망에서도비슷한성장수준을유지할것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-153] 2007~2016 년인도네시아 TV 수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 * 출처 : KPI, DEPKOMINFO, PWC(2012) 가. TV광고 2011 년도 TV광고시장규모는 28억 2천만달러로전년대비시장성장률은 19.8% 를기록했다. 광고시장은해마다두자릿수의성장률을나타내며괄목할만한성장을이어왔으며 2010 년에서는성장률이 26% 까지증가하기도했다. 이같은급속한성장추세는향후에도이어질전망인데 2012~16 년연평균성장률은 15.1% 로 2016 년시장규모는 57억달러를기록할것으로예상된다. TV광고부문은전적으로지상파 TV 광고수익에의존하고있으며유료채널광고수익은 2,100 만달러에불과하다. 향후시장전망에서는유료채널광고시장성장률이지상파보다 7% 가량높아 2016 년시장규모는현재보다세배가량증가한 5,700 만달러를기록할전망이다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 149

166 [ 그림 Ⅵ-154] 2007~2016 년인도네시아 TV 광고시장현황 * 출처 : KPI, DEPKOMINFO, PWC(2012) 나. TV수신료 2011 년도 TV수신료시장규모는 2억 3천만달러로전년대비시장 4.5% 성장했다. TV수신료시장은 2008 년 55% 에육박하는폭발적인성장을보이기도했으나 2009 년부터는성장속도가대폭완화되어한자릿수의성장률을보여왔다 년부터는다시성장이가속화될것으로분석되는데 2012~16 년연평균성장률은 15% 이며 2016 년시장규모는 4억 7천만달러를기록할전망이다. [ 그림 Ⅵ-155] 2007~2016 년인도네시아 TV 수신료시장현황 * 출처 : KPI, DEPKOMINFO, PWC(2012) 인도네시아는유료 TV 보급률이매우낮은국가중하나로 2011 년기준가입률은 3.4% 에불과하다. 향후시장확장속도도매우완만하여 2016 년에도유료채널가입률은 5.25% 에불과할것으로예측되며 유료 TV 분야중위성방송규모가가장크다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

167 [ 그림 Ⅵ-156] 2007~2016 년인도네시아유료 TV 분야별가입률변화추이 ( 단위 : %) * 출처 : KPI, DEPKOMINFO, PWC(2012) (4) 게임 2011 년도인도네시아게임시장규모는 4억 3천만달러를기록했으며전년대비시장성장률은 8.3% 였다. 인도네시아는동남아시아국가중에서는시장규모가가장큰국가로아시아에서는일본, 중국, 한국, 호주, 대만등선진시장 5개국다음으로큰시장이다. 세계시장에서인도네시아가차지하는비중은 0.7% 수준이며아시아시장에서는 1.7% 이다. 인도네시아게임시장은최근몇년간빠르게성장해왔는데성장속도는해마다줄어드는경향을보였다. 향후시장성장속도는더욱완화되어 2012~16 년연평균성장률은 7.0% 로전망되며 2016 년시장규모는 6억달러를상회할것으로보인다. 이같은성장률은아시아평균인 10.3% 보다낮은수치지만국가별성장률을살펴보면중국, 인도를제외한대부분의아시아국가들이 6~7% 의성장이예상되고있어발전속도가낮은것은아니다. [ 표 Ⅵ-73] 2007~2016 년인도네시아게임시장규모 구분 P ~2016 CAGR 콘솔 / 핸드헬드 온라인 모바일 PC 게임지출소계 게임광고 합계 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 게임시장은콘솔게임, 온라인게임, 모바일게임, PC게임등소비자지출분야와게임광고분야로구분할수있다. 인도네시아는게임분야중콘솔 / 헨드헬드의비중이가장높으며그뒤를모바일과온라인게임이따르고있다 년콘솔 / 헨드헬드시장규모는 1억 7,600 만달러로 41% 의시장을차지하고있으며모바일게임은 1억 3,300 만달러로시장점유율은 31% 이다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 151

168 [ 그림 Ⅵ-157] 2011 년인도네시아게임시장분야별점유율 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) [ 그림 Ⅵ-158] 2007~2016 년인도네시아게임소비자지출 VS 광고시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 인도네시아는 PC게임을제외한전분야가성장하면서최근몇년동안해마다지속적인성장세를유지해왔는데그중에서도모바일게임성장세가두드러진다 년 6,200 만달러였던모바일게임시장은 4년만에두배확대되었으며향후시장전망에서도가장빠른성장이예상되는분야이다. 2012~16 년모바일게임연평균성장률은 9.1% 로 2016 년시장규모는 2억달러를상회하며가장큰게임시장을형성할것으로분석된다. 온라인게임의향후 5년간성장률은모바일분야보다낮은 8% 로예상되며콘솔 / 헨드헬드의성장률은 4.9% 로전망된다. PC게임은이미하락세에접어들어해마다시장규모가점진적으로감소하고있으며이같은시장하락추세는향후계속되어게임분야중유일하게마이너스성장이예상되는분야이다. 게임광고는 2011 년시장규모가 7백만달러로점유율은 1.6% 에불과하나향후성장전망에서는가장빠른성장세가기대되는분야로 2012~16 년연평균성장률은 11.4% 가전망된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

169 [ 그림 Ⅵ-159] 2007~2016 년인도네시아게임소비자지출분야별시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 인도네시아는게임을직접제작하는게임개발사 (Developer), 게임을발굴하고구매해온라인상에서공급하는공급자 (Publisher), 유료서비스를소비자에게전달하기위해게임결제수단을제공하는회사 (Payment gateway Provider) 로구성된다. 인도네시아퍼블리셔들은아직자본력부족하고시장경험의부재로기획력도충분히갖추지못해해외유명게임을수입하여라이선스위주로콘텐츠를공급하고있다. 자국산게임비중이전체시장의 1% 에도미치지못하고있는데자국게임의경쟁력을부족한요인으로는정부지원책부족, 전문인력부족, 콘텐츠권익을보호할수있는지적재산권제도의미비등을꼽을수있다. 그러나온라인게임발전가능성이높게평가되면서인도네시아 1위통신기업 TELKOM 이게임산업으로의사업확장을선포하는등신규기업들의진출이늘고있으며인터넷및소셜네트워크서비스의확산도온라인게임시장성장전망을밝게해주고있다. 인도네시아현지대표게임퍼블리셔로는 PT Lyto Datarindo Fortuna, PT PlayOn Ineteactive Indonesia, PT Megaxus Infotech, PT Boleh Net Indonesia 등이있다. (5) 음악 오프라인및디지털음반시장과공연수익시장을합친 2011 년도인도네시아의음악산업규모는 1억 9,300 만달러로아시아전체음악시장의 1.7% 에불과한작은시장을형성하고있다. 특이할점은세계음반시장규모가꾸준히감소해왔으며향후지속적인시장하락이예상되는가운데인도네시아는세계적추세와는반대로해마다성장하는양상을보이고있다는것이다. 다른아시아권문화신흥대국들에비하면향후성장폭은크지않을것으로전망되는데 2016 년까지연평균 5.4% 의안정적인성장세를유지하면서 2억 5,100 만달러에달하는시장으로확대될것으로예상된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 153

170 [ 표 Ⅵ-74] 2007~2016 년인도네시아음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 P ~2016 CAGR 오프라인 디지털 공연수익 합계 출처 : PWC(2012), IFPI(2012) 인도네시아음악시장에서는디지털부문이차지하는비중이월등히높은편이지만디지털음반시장성장속도는세계평균보다는낮은수준이다. 오프라인음악시장의급속한축소로전체시장에서디지털분야가차지하는비중은더욱늘어나서 2011 년 63.5% 인시장점유율이 2016 년에는 81.7% 까지늘어날것으로전망되고있다. 전체음악시장에서분야별시장점유율을살펴보면, 아직까지는디지털비중이낮아전체시장의 34.2% 에불과하지만 2012 년부터 2016 년까지연평균 10.1% 씩성장하여 2016 년에는 1억달러가넘는시장규모가될것으로분석된다. 오프라인음반시장은향후 5년간연평균 8.8% 의하락세를보여 2016 년 2,400 만달러까지축소될것으로예측된다 년인도네시아음악산업계분야별매출규모를살펴보면공연수익시장매출이전체시장의 46.1% 로가장큰부분을차지하고있으며, 디지털음반배급이 34.2%, 오프라인음반배급이 19.7% 의시장을점유하고있다. 인도네시아분야별시장규모에서는공연수익시장규모가이례적으로큰비중을차지하고있다 년인도네시아음악산업계분야별매출규모를살펴보면오프라인음반시장은 3,800 만달러로 9.5% 하락한반면, 디지털음반시장은 6,600 만달러로 15.8% 를기록하여, 전체음반시장은 1억 4백만달러규모로전년대비 5.1% 성장했다. 2012~16 년사이오프라인음반시장은연평균 8.8% 로하락하여 2016 년 2,400 만달러규모로축소될것으로보이며, 디지털음반매출은연평균 10.1% 로성장하여 2016 년 1억 7백만달러에달할것으로전망된다. 공연수익시장매출역시연평균 6.2% 로성장할것으로전망되며, 규모는 2011 년 8,900 만달러에서 2016 년 1억 2백만달러에달할것으로예상된다. 소비지출통계와사업자매출통계에서디지털음악시장규모의차가심하고성장추세에서상반되는분석결과가나오고있는원인은인도등과마찬가지로디지털음원시장에서의저작권침해와불법다운로드에서찾을수있다. 불법콘텐츠유통사이트등을통해정당한대가를지급하지않고콘텐츠를이용할수있는채널들이성행하여음원공급자나제작사에게돌아가는수익은감소할수밖에없는시장구조는장기적으로음악시장뿐만아니라콘텐츠산업전반에부정적인영향을미치고있다. [ 표 Ⅵ-75] 2007~2011 년인도네시아음악산업계분야별매출규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 P 오프라인 디지털 실연권 배경음원 합계 성장률 (%) 출처 : IFPI(2012). Recording Industry in Numbers 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

171 2011 년인도네시아음악산업계분야별매출규모를살펴보면오프라인음반매출이전체시장의 57% 로시장의가장큰부분을차지하고있고디지털음반매출이나머지 43% 를차지했다. 사업자매출통계로본인도네시아음악시장에서는아직까지실연권과배경음원라이선싱매출은집계되지않고있다. 인도네시아의오프라인음반매출은세계 29위를기록했고, 디지털음악시장매출은세계 21위를기록했으며, 2011 년인도네시아음악시장의세계순위는종합 31위를기록했다. 오프라인음반시장에서 2011 년도 CD 판매량은 1,120 만장으로집계되었으며디지털음악매출분야에서는모바일비중이가장높은것으로나타났다. 인도네시아음악시장에서디지털배급은 2009 년까지는전적으로모바일매출에의존해왔으나, 2010 년부터는배급형태가세분화되기시작했다 년인도네시아의모바일배급은전체디지털매출의 84% 를차지했고정액제서비스가 8%, 다운로드서비스비중이 6% 로나타났다. [ 그림 Ⅵ-160] 2012~2016 년인도네시아음악시장전망 출처 : PWC(2012), IFPI(2012) 인도네시아의대표적인음반사들로는 Aquarius Musikindo, Musica Studio's, Trinity Optima Production 등이있다. 32) 2012~16 년사이인도네시아음악시장은연평균 6.2% 의성장률로성장할것으로전망되는공연수익시장이전체시장에서가장큰비중을차지할것으로예상된다. 연평균 10.1% 로가장큰성장률을보일것으로예상되는디지털음악시장이다음으로큰비중을차지할것으로전망되며, 오프라인음반시장은연평균 8.8% 로지속적인하락세를보여음악시장내가장작은시장점유율을보일것으로전망된다. 32) ASIRI 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 155

172 (6) 출판 2011 년인도네시아출판산업규모는 49억 7,500 만달러로아시아출판시장의 4.4% 를차지한다 년이후인도네시아의출판산업은지속적으로성장세를보여왔으나, 성장폭은 2008 년의 21.8% 이후로점차완화되고있다 년에는전년대비 16.4% 성장했고, 이러한성장세는향후 5년동안도계속될전망이다. 그러나상승폭은여전히지속감소할것으로예상된다. 2012~16 년사이인도네시아출판산업은연평균 10.9% 로성장하여 2016 년 83억 4,900 만달러규모를보일것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-76] 2007~2016 년인도네시아출판시장규모 구분 P ~2016 CAGR 일반 인쇄 교육 소계 도서 일반 디지털 교육 소계 도서합계 지면 1,686 2,187 2,680 3,201 3,839 4,442 5,126 5,695 6,265 6, 광고 디지털 소계 1,686 2,187 2,680 3,202 3,840 4,443 5,127 5,697 6,267 6, 신문 일반 ,005 1,057 1, 구독 디지털 소계 ,016 1,077 1, 신문합계 2,372 2,914 3,444 4,012 4,697 5,351 6,086 6,713 7,344 7, 지면 광고 디지털 잡지 소계 일반 구독 디지털 소계 잡지합계 출판시장합계 2,587 3,152 3,691 4,274 4,975 5,646 6,396 7,041 7,689 8, 성장률 % 17.1% 15.8% 16.4% 13.5% 13.3% 10.1% 9.2% 8.6% 10.9% 출처 : IKAPI 33), PWC(2012) ' ' 는 50만달러이하 가. 도서 2011 년인도네시아인쇄도서시장규모는 6천만달러로 2010 년과유사한규모를유지했고, 이중일반도서의시장점유율이 46.7% 로교육도서의시장점유율보다낮았다 년인도네시아의인쇄일반도서규모는 2,800 만달러, 인쇄교육도서규모는 3,200 만달러를기록, 두분야모두 2010 년규모와동일한규모를유지했다. 2012~16 년사이인쇄일반도서는제자리에머물것으로보이고교육도서는연평균 1.8% 로성장할것으로전망되며, 전체인쇄도서시장은연평균 1.0% 로성장하여 2016 년 6,300 만달러로확대될것으로보인다. 33) Ikatan Penerbit Indonesia: 인도네시아출판협회 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

173 인도네시아디지털도서시장규모는 2007~11 년사이 50만달러미만의규모를유지해왔으며, 디지털일반도서시장은 2013 년에, 디지털교육도서시장은 2012 년에각각 1백만달러선을넘어설것으로전망된다. 2012~16 년사이전체디지털도서매출은연평균 45.0% 로성장하여 2016 년 5백만달러규모에달할것으로기대되며, 2016 년디지털일반도서는 3백만달러, 디지털교육도서는 2백만달러규모로성장할것으로전망된다 년인도네시아전체도서시장규모는 6천만달러로 2010 년과유사한수준을유지했으며, 향후 5년간은연평균 2.6% 로성장하여 2016 년에는 6,800 만달러규모로성장할것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-161] 2007~2016 년인도네시아도서시장현황 출처 : IKAPI, PWC(2012) 나. 신문 2011 년인도네시아신문광고시장규모는 38억 4천만달러로전년대비 19.9% 성장했는데시장의 99.97% 를차지하는지면광고시장의영향이크다 년인도네시아의신문지면광고매출은 38억 39만달러로전년대비 19.9% 성장했고, 디지털신문광고매출은 1백만달러로 2010 년과동일한수준을유지했다. 신문지면광고매출은향후 5년동안성장폭감소에도불구하고성장세를지속적으로유지할것으로전망되며, 디지털광고매출은점차성장폭이늘어날전망이다. 신문지면광고시장은 2012~16 년사이연평균 12.2% 로성장하여 2016 년 68억 3,400 만달러에이를것으로기대되며, 디지털광고시장은연평균 24.6% 로성장하여 2016 년 3백만달러규모에달할것으로보인다. 전체인도네시아신문광고매출은 2016 년 68억 3,700 만달러규모로축소할것으로전망되며, 향후 5년간연평균성장률은 12.2% 로예상된다 년인도네시아신문구독시장은일반구독매출과동일한흐름을보여주고있으며, 디지털구독매출은아직까지 50만달러미만으로매우작은규모이다 년신문구독시장규모는 8억 5,700 만달러로전년대비 5.8% 의성장을기록했다. 신문구독시장은 2012~16 년사이연평균 5.9% 로성장하여 2016 년 11억 4,400 만달러로확대될것으로전망된다. 이중일반구독시장은연평균 5.3% 로성장하여 2016 년 11억 1,200 만달러로증가하고, 디지털구독시장은 2012~16 년사이 4년동안 2백만달러에서 3,200 만달러로 16배나증가할것으로기대된다 년인도네시아전체신문시장규모는 46억 9,700 만달러로전년대비 17.1% 성장했으며, 향후 5년간연평균 11.2% 로성장하여 2016 년에는 79억 8,100 만달러규모로 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 157

174 성장할것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-162] 2007~2016 년인도네시아신문시장현황 출처 : IKAPI, PWC(2012) 다. 잡지 2011 년인도네시아잡지광고시장규모는 148 억달러로전년대비 11.3% 성장했다. 이중지면광고는 1억 4,700 만달러규모로전년대비 10.5% 성장했고, 디지털광고는처음으로 1백만달러규모를기록했다. 인도네시아의잡지지면광고시장은 2012~16 년사이연평균 8.9% 로성장하여 2016 년 2억 2,500 만달러에달할것으로기대되며, 디지털광고는연평균 51.6% 로성장하여 8백만달러를기록할것으로전망된다. 전체잡지광고매출은 2016 년 2억 3,300 만달러규모로성장할것으로기대되며, 향후 5년간연평균성장률은 9.5% 로예상된다. [ 그림 Ⅵ-163] 2007~2016 년인도네시아잡지시장현황 출처 : IKAPI, PWC(2012) 2011 년인도네시아잡지구독시장은일반구독매출과동일한규모를보이고있으며, 디지털구독매 출은아직까지 50 만달러미만으로매우작은규모이다. 인도네시아잡지구독시장규모는지난 2008 년 이후계속해서한자릿수초반대의작은성장률로성장해왔으며, 2011 년에도전년대비 1.4% 성장하여 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

175 7천만달러규모를기록했다. 2012~16 년사이인도네시아잡지의일반구독시장은연평균 0.9% 로하락하여 2016 년 6,700 만달러로축소될것으로보이는반면, 디지털구독은 2016 년까지 1백만달러규모를넘지못할것으로보인다 년인도네시아전체잡지시장규모는 2억 1,800 만달러로전년대비 7.9% 성장했으며, 향후 5년간도연평균 6.6% 로성장하여 2016 년에는 3억달러규모로성장할것으로전망된다. (7) 만화 2011 년인도네시아만화산업규모는 3백만달러로아시아만화시장에서도 0.1% 의시장점유율을차지하는소규모시장이다. 인도네시아의만화산업은 2007 년이후계속해서 3백만달러수준을유지해왔으며, 2016 년까지향후 5년간도 3백만달러규모를기록할것으로보인다. 2012~16 년사이인도네시아만화시장은연평균 1.0% 로성장할것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-77] 2007~2016 년인도네시아만화시장규모 구분 P ~2016 CAGR 인쇄만화 디지털만화 합계 성장률 * 출처 : PWC(2012) 2011 년인도네시아만화시장의분야별매출규모는인쇄만화시장이 3 백만달러를기록했고, 디지털만 화시장은아직까지시장규모로집계되지않았다. 인쇄만화시장은인도네시아전체만화시장의 100% 시장점유율을차지하며, 규모및성장률추이는전체시장과동일하다. (8) 광고 2011 년인도네시아광고시장은전년대비 19% 성장하여 71억 4천만달러를기록했다. 인도네시아광고시장은최근 4년동안꾸준히두자릿수의고성장을기록해왔으며이같은성장추세는향후에도지속될전망이다. 그러나성장속도는다소둔화될것으로분석되는데 2012~16 년연평균성장률은 13.1% 로 2016 년시장규모는 132 억 2천만달러를기록할것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-78] 2007~2016 년인도네시아광고시장규모 구분 P ~2016 CAGR 지상파 1,444 1,639 1,856 2,341 2,804 3,277 3,953 4,515 5,077 5, TV 유료TV 광 온라인 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 고 모바일 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 소계 1,452 1,649 1,868 2,358 2,825 3,303 3,987 4,556 5,126 5, 라디오광고 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 159

176 신문광고잡지광고디렉토리광고산업잡지광고 구분 P ~2016 CAGR 인쇄 1,686 2,187 2,680 3,201 3,839 4,442 5,126 5,695 6,265 6, 디지털 소계 1,686 2,187 2,680 3,202 3,840 4,443 5,127 5,697 6,267 6, 인쇄 디지털 소계 인쇄 디지털 소계 인쇄 디지털 1 1 소계 극장광고 게임광고 옥외광고 인온라인 터넷모바일 광고 소계 합계 3,478 4,225 4,955 5,997 7,139 8,262 9,672 10,853 12,037 13, 출처 : KPI, DEPKOMINFO, PWC(2012) ' ' 는 50만달러이하 광고분야는 TV와라디오, 신문, 잡지등전통매체광고와인터넷, 게임광고등신규매체광고로구분된다. 브로드밴드와무선인터넷발달로신규매체광고비중이급속하게확대되는가운데전통매체광고에서도디지털 / 모바일분야의성장세가두드러진다. 신문, 잡지, 디렉토리등전통적인인쇄매체들이지면광고매출이급감하고디지털광고로의전환이이뤄지는것이세계적인추세인데인도네시아는디렉토리를제외하면인쇄광고분야역시대체적으로두자릿수의높은성장이예상된다. 신문, 잡지, 디렉토리에서디지털부문과인쇄부문시장성장률은최소두배이상차이가날것으로보이나각분야별로디지털시장이차지하는비중은극히작아전체시장에미치는영향은극히제한적이다. 인도네시아는디렉토리를제외한대부분의광고분야가두자릿수또는 9% 후반대의성장률이예상되며인터넷과 TV광고의약진이두드러진다. [ 그림 Ⅵ-164] 2011 년인도네시아광고시장분야별점유율 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

177 * 출처 : KPI, DEPKOMINFO, PWC(2012) 인도네시아는신문광고비중이절반이상의시장을차지하는독특한시장구조를갖고있다. 신문광고점유율은 53.8% 이며두번째로큰시장인 TV광고는시장점유율 39.6% 로이두분야가전체광고시장의 93% 를차지하고있다. 신문광고는인쇄매체중에서는가장빠른성장이예상되는분야로 2012~16 년시장성장률은 12.2% 로전망된다. 잡지, 산업잡지광고는각각 9.5%, 9.6% 의성장률이예상되며디렉토리는 1.7% 로광고분야중가장낮은수준이다. 인터넷광고는최근 4년간가장빠른성장세를보였던분야로 2007 년 1백만달러였던시장이 4년만에네배성장하여 4백만달러를기록했는데시장규모에서는여전히작은수준이다. 향후전망에서도가장빠른성장이예상되는데 2012~16 년시장성장률은 17.6% 로 2016 년시장규모는 9백만달러까지증가할것으로분석된다. [ 그림 Ⅵ-165] 2007~2016 년인도네시아 TV 광고시장규모 * 출처 : KPI, DEPKOMINFO, PWC(2012) 2011 년도 TV광고시장규모는 28억 2천만달러로전년대비시장성장률은 19.8% 를기록했다. 광고시장은해마다두자릿수의성장률을나타내며괄목할만한성장을기록해왔으며 2010 년에서는성장률이 26% 까지증가하기도했다. 이같은급속한성장추세는향후에도이어질전망인데 2012~16 년연평균성장률은 15.1% 로 2016 년시장규모는 57억달러를기록할것으로예상된다. TV 광고는전적으로지상파 TV 광고수익에의존하고있으며유료채널광고수익은 2,100 만달러에불과하다. 향후시장전망에서는유료채널광고시장성장률이지상파보다 7% 가량빨라 2016 년시장규모는현재보다세배가량증가한 5,700 만달러를기록할전망이다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 161

178 [ 그림 Ⅵ-166] 2007~2016 년주요매체별인도네시아광고시장규모 (9) 지식정보콘텐츠 * 출처 : KPI, DEPKOMINFO, PWC(2012) 지식정보콘텐츠산업은크게전문정보시장과인터넷접속시장의 2개분야로구성된다. 전문정보시장은비즈니스정보, 상업전시, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등을포함하며인터넷접속시장은브로드밴드와다이얼업을포함하는유선시장과모바일접속 ( 무선시장 ) 으로나뉜다 년인도네시아지식정보콘텐츠시장규모는 30억 6천만달러로전년대비 5.8% 의성장률을기록했다. 인도네시아지식정보콘텐츠시장은 2007~2010 년 3년연속 20~30% 의높은성장을기록해왔으며 2011 년에는다소주춤한모습을보이기는했으나 2012 년부터는다시두자릿수의성장세를회복할것으로전망된다 년부터는성장률이 26.2% 까지상승하면서이전의성장추세를되찾을것으로보인다. 2012~16 년연평균성장률은 25.4% 이며 2016 년시장규모는 93억 9천만달러로예상된다. 인도네시아는지식정보콘텐츠산업에서인터넷접속시장비중이절대적으로높으며시장성장률또한전문정보분야보다높다. 최근 4년간전문정보분야누적성장률은 11.3% 이며인터넷접속시장은두배가량시장규모가증가했다. 향후시장전망에서는두분야모두성장이예상되나성장속도는인터넷접속분야가훨씬빨라시장격차는더욱심화될것으로전망된다. 구분 P ~2016 CAGR 비즈니스정보 상업전시 디렉토리 산업잡지 전문서적 [ 표 Ⅵ-79] 2007~2016 년인도네시아지식정보콘텐츠시장규모 지면광고 디지털광고 소계 지면광고 디지털광고 1 1 광고소계 일반구독 디지털구독 구독소계 소계 인쇄 디지털 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

179 인터넷접속 소계 브로드밴드 다이얼업 유선합계 모바일접속 783 1,229 1,637 2,110 2,260 2,583 3,445 4,675 6,342 8, 소계 1,142 1,582 2,017 2,509 2,668 2,993 3,862 5,098 6,771 8, 합 계 1,493 1,960 2,392 2,892 3,059 3,399 4,288 5,540 7,237 9, 출처 : DEPKOMINFO, PWC(2012) ' ' 는 50 만달러이하 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 163

180 [ 그림 Ⅵ-167] 2011 년인도네시아지식정보콘텐츠시장분야별점유율 출처 : DEPKOMINFO, PWC(2012) 지식정보산업분야별현황을살펴보면, 인터넷접속시장이전체산업의 87.2% 를차지하고있으며전문정보분야는상업전시 ( 트레이드쇼 ), 디렉토리, 산업잡지, 비즈니스정보, 전문서적순으로규모가크다. 향후시장성장률은전문정보가연평균 5.2%, 인터넷접속시장은 27.3% 로전문정보분야성장률은이전보다는상당히호전된것이나인터넷접속시장의성장률이다섯배가량높아서시장격차는더욱심화될전망이다. [ 그림 Ⅵ-168] 2007~2016 년인도네시아지식정보콘텐츠시장분야별성장추이 출처 : DEPKOMINFO, PWC(2012) 가. 전문정보 2011 년전문정보시장규모는 3억 9천만달러를기록했다. 전문정보시장은최근 4년동안꾸준한성장세를기록했는데누적성장률은 11% 로전체지식정보콘텐츠시장이동기간에 100% 가량성장을기록했던점을고려하면매우저조한실적이다. 향후에는성장이보다가속화될전망인데 2016 년예상시장규모는 4억 9,400 만달러로 2011 년보다시장규모는 26% 증가할것으로기대된다. 분야별로는상업전시 ( 트레이드쇼 ) 가 2억 3천만달러로전체시장의 59% 점유율을보이며가장큰시장을형성하고있고 1억천만달러인디렉토리가시장점유율 28% 로두번째로큰시장이다. 그뒤를산업잡지, 비즈니스정보, 전문서적이따르고있다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

181 [ 그림 Ⅵ-169] 2007~2016 년인도네시아전문정보시장분야별성장추이 출처 : DEPKOMINFO, PWC(2012) 나. 인터넷접속 2011 년인도네시아인터넷접속시장규모는 26억 6천만달러를기록했다. 인터넷접속시장은 4년만에시장규모가두배이상증가했으며향후에도비슷한성장추세를유지할전망이다. 2012~16 년연평균성장률은 27.3% 로 2016 년시장규모는 89억달러로예상된다. 인도네시아는 34.3% 로전망되는인도에이어인터넷접속분야에서는아시아에서두번째로빠른시장성장이기대되는지역이다. 인터넷접속시장에서는모바일비중이절대적으로높은데모바일시장규모는유선인터넷시장규모의 5.5 배에달한다 년모바일접속시장규모는 2억 2,600 만달러를기록했고전체지식정보콘텐츠시장의 73% 에해당하는규모이다. 2012~16 년시장성장률은 30.2% 로전망되어지식정보산업분야중에서가장빠른성장이기대되는분야이다 년시장규모는 84억 6천만달러까지성장할것으로분석되며지식정보콘텐츠시장에서의점유율은 90% 까지증가할것으로보인다. 다이얼업은유일하게마이너스성장이전망되는분야로 2012~16 년연평균성장률은 -11% 이다. [ 그림 Ⅵ-170] 2007~2016 년인도네시아인터넷접속시장성장추이 출처 : PWC(2012) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 165

182 [ 표 Ⅵ-80] 2007~2016 년인도네시아인터넷접속자수규모 ( 단위 : %) 구분 P 브로드밴드가입가구비율 인터넷접속가구비율 모바일인터넷보급비율 출처 : PWC(2012) (10) 캐릭터 2011 년인도네시아캐릭터시장은전년대비 4.9% 성장하여 5,500 만달러를기록했다. 이시장은최근몇 년간꾸준한성장세를유지해왔으며향후이와같은성장추세는지속될전망이다. 향후시장성장속도는 보다가속화되어해마다성장폭도증가할것으로분석되는데 2012~16 년연평균시장성장률은 6.6% 로전망된다. [ 표 Ⅵ-81] 2007~2016 년인도네시아캐릭터시장규모 구분 P ~2016 CAGR 시장규모 성장률 (%) 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 인도네시아는서남아시아지역에서가장인구규모가크며 15세미만인구비중도 28% 에달해캐릭터산업성장가능성이매우높은지역으로꼽힌다. 그러나아직까지는산업규모가작고 1인당지출액도 20 달러수준에불과해시장확대를위한노력이필요한지역이기도하다. 인도네시아에서는워너브라더스, 디즈니등의미국제품뿐만아니라일본, 인도, 한국제품들의인기가높다. [ 그림 Ⅵ-171] 2007~2016 년인도네시아캐릭터시장규모 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 캐릭터라이선스시장은엔터테인먼트 / 캐릭터, 스포츠, 패션, 기업브랜드 / 상표, 예술분야등으로구분된다. 다른지역과유사하게인도네시아에서도엔터테인먼트 / 캐릭터분야라이선스가가장활발하며패션브랜드가 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

183 그뒤를따르고있다. 엔터테인먼트 / 캐릭터와패션분야라이선스시장규모는각각 2,100 만달러, 1,300 만달러이며시장점유율은 37.4%, 23.4% 이다. 대부분의라이선스사업은싱가포르, 필리핀, 홍콩등해외에이전트들이담당하고있으며라이선스계약을위한지역구분에서는말레이시아, 싱가포르등과더불어하나의상권으로분류되는경우가많다. 인도네시아는의류제조업이주요산업으로상당수의글로벌패션브랜드제조공장이설립 / 가동중이다. 그러나이곳공장에서제작된제품들은수출용상품이기때문에현지라이선스제품들은주로수입되는경우가많다. 인도네시아인들은자국산제품에대한선호도가높은편이나내수시장규모가작아대부분의라이선스제품들은해외라이선시기업을통해수입되고있다. [ 표 Ⅵ-82] 2011 년인도네시아분야별캐릭터 / 라이선스시장규모 구분 시장규모 엔터테인먼트 / 캐릭터 21 스포츠 5 패션 13 기업브랜드 / 상표 5 예술 2 기타 9 합계 55 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 라이선스가이뤄지고있는제품군으로는패션의류, 게임 / 완구류, 출판물, 가정용품, 문구 / 제지류, 식음료, 건강미용제품등종류가매우다양하다. 인도네시아에서는의류관련제품라이선스가가장활발하여전체시장의절반가량을차지하고있으며게임 / 완구류, 출판물등의비중도높은편이다. 각제품군별시장규모는의류 2,500 만달러, 게임 / 완구및출판은 7백만달러이며시장점유율은 45.7%, 11.8% 이다. [ 표 Ⅵ-83] 2011년인도네시아캐릭터 / 라이선스제품별시장규모 구분 시장규모 의류 / 신발 / 잡화 25 게임 / 완구 7 출판 7 가정용품 / 가구 / 침구 2 문구 / 제지 3 선물 3 식음료 3 건강 / 미용 2 기타 4 합계 55 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 167

184 제 7 절태국 1. 국가개요 태국은입헌군주제국가이며상당수의권한이중앙정부에게로집중된양상을보인다. 최근태국의대외정책은동남아지역관계의강화에초점이맞추어져있는데베트남, 인도네시아. 필리핀, 말레이시아등이속한 ASEAN 지역, 인도, 중국까지포함한다. ASEAN 은동남아시아국가간평화, 안보및경제협력강화를위하여 1967 년창설되었으며아세안 10개국은 2015 년까지균형발전과지역통합을실시하는 Asean Economic Community(AEC) 를진행하고있다. 태국은 20년전인 1990 년대에이미괄목할만한경제성장을기록했던국가로당시연평균경제성장률이 8.4% 에달했다 년발생한아시아금융위기와더불어태국경제는큰침체기를겪게되었으며 2000 년대이후부터는 4% 안팎의경제성장률을보이고있다. 태국의경제성장을저해하는주요인으로는민간투자의감소를꼽을수있다 년아시아금융위기이전까지 GDP 대비평균 30% 에달하던민간투자가금융위기이후평균 18% 로감소하였고낮은투자로인해시장수요역시위축되면서경제악순환으로연결되고있다. 투자비율감소는아시아금융위기이후인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 한국등아시아국가들사이에공통적으로나타났는데특히태국의감소폭이두드러졌다. 태국은인구의 40% 가농업에종사하는전형적인농업국이며최근에는관광산업비중이급속하게늘고있다. 북부의치앙마이, 중부의방콕, 아유타야, 남부의푸켓등은대표적인태국관광지로세계각지의관광객이몰리면서각광받고있다. [ 표 Ⅵ-84] 태국국가개요 (2011 년도기준 ) 일반사항면적 ( km2 ) 513,120 ( 세계 50위 ) / 한반도 2.3배 67,091,089 ( 세계 20위 ) 인구 민족구성 : 순수태국계 (75%), 중국계 (14%), 말레이계 (11%) 수도방콕 (Bangkok) / 거주인구 566만명 주요도시 방콕 (Bangkok), 치앙마이 (Chiang Mai/165 만명 ), 나콘랏차시마 (Nakhon Ratchasima/255 만명 ), 나콘스리탐마라트 (Nakorn Srithammarat/150 만명 ), 우본랏차타니 (Ubon Ratchathani/177 만명 ), 우돈타니 (Udon Thani/152 만명 ) 언 어 태국어 ( 공용어 ), 영어 ( 상용어 ) 경제현황 GDP ( 백만달러 ) 345,649 ( 세계 32위 )/1인당 GDP : 5,152 달러 * 성장률 : 7.8% (2010), 0.1% (2011),5.5% (2012) 실업률 0.7% 물가상승률 3.8% 통화 바트 /Baht(THB), Satang1 baht = KRW (2012 년 5월 31일기준 ) 1 U$= baht (2012 년 6월기준 ) 산업구조 농업 (9.8%), 제조업 (44.0%), 서비스업 (46.2%) * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, 태국중앙은행, 태국경제사회개발원, 한국외환은행, 코트라 2011 년태국의 GDP 규모는 3,456 억달러로세계 32위를기록하였으며시장성장폭은 0.1% 로저조한모습을보였다 년태국의주요이슈는정권교체라는정치적변화와방콕대홍수의자연재해 2가지로압축할수있다. 태국최초의여성총리가탄생시키며정치적이슈는큰혼란없이마무리되었으나자연재해로인한피해는태국경제에심각한타격을입혔다 년하반기태국은 70년만에최대규모의홍수사태 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

185 로 675 명의사망자가발생하고수천개의공장이침수되는피해를입었다. 이보다앞서발생한일본대지진 역시태국경제에피해를입혔는데태국대외무역의상당부분을일본이차지하고있기때문이다. [ 그림 Ⅵ-172] 2007~2012 년태국주요경제지표변동추이 ( 단위 :%) * 출처 : IMF World Economic Outlook Database 홍수이전까지태국경제는상반기까지의외국인투자가 66억달러가넘고수출량도 930 억달러를기록하는등순조로운모습을보여성장전망치는 5% 대였다 년에는홍수피해복구로대규모의공공재원이투입될것으로보이며고용증가, 가계소득증가, 민간투자증가로이어지면서태국경제활성화에긍정적인요인을작용할전망이다 년도태국경제성장률은 5.5% 로예견되고있으며향후 5년간평균성장률은지난 5년간보다개선되어 5.4% 에달할것으로분석된다. 그러나홍수피해복구가완료되기까지는다소시간이걸릴예정이며조세수입도제한되어그동안국가재정의다른분야투자가어려우며세계경제의불확실성과국제원자재가격상승등은태국경제발전을저해할수있는변수로지적되고있다. [ 그림 Ⅵ-173] 태국 vs 주요지역별시장전후 5 년연평균성장률비교 ( 단위 : %) * 출처 : IMF World Economic Outlook Database 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 169

186 [ 표 Ⅵ-85] 2007~2016 년태국콘텐츠시장규모 34) 2. 콘텐츠시장개요 2011 년태국의콘텐츠시장규모는전년대비 13.6% 성장했다 년 27%, 2010 년 12.5% 성장에이어고성장을이어가고있다. 태국콘텐츠시장의이러한고성장은 2012 년이후다소진정될전망이다 년에는 9.3%, 2013~2014 년에는 7% 대의성장을, 2015~16 년에는 6% 대의성장을기록할전망이다. 태국의콘텐츠시장은향후 5년간 7.1% 의연평균성장률로전세게평균을상회할전망이다. 구분 P ~2016 CAGR 영화 애니메이션 35) 방송 2,188 2,147 3,049 3,334 4,071 4,550 4,928 5,366 5,695 6, 게임 음악 출판 2,461 2,455 2,311 2,429 2,409 2,404 2,407 2,417 2,439 2, 만화 광고 3,038 2,957 2,759 3,132 3,415 3,644 3,866 4,136 4,361 4, 지식정보 926 1,165 2,220 2,841 3,344 3,793 4,182 4,565 4,953 5, 캐릭터 전체 6,719 6,950 8,825 9,927 11,273 12,315 13,195 14,135 14,995 15, * 캐릭터시장포함규모 단순합계 9,659 9,800 11,494 12,966 14,579 15,843 16,932 18,127 19,191 20,386 광고제외 6,621 6,843 8,735 9,834 11,164 12,199 13,066 13,991 14,830 15,715 * 캐릭터시장은엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의라이선싱상품 ( 소비재상품매출액 ) 의내수시장규모로이들시장규모는 전체시장규모에는포함하지않고참고용으로캐릭터라이선싱상품매출액을포함한시장규모를별도제시함 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 향후 5 년간태국콘텐츠산업중에서가장큰성장세를기록할것으로전망되는분야는인터넷접속시 장이포함되어있는지식정보콘텐츠분야라고할수있다. 향후 5 년간 9.8% 의연평균성장률을기록할 것으로예상되는데, 애니메이션, 방송, 게임등과더불어 8% 이상의고성장을이어가는분야라고할수 있다. 6.5% 의연평균성장률을기록하는광고분야역시성장률상위 5 개분야에들고있다. [ 그림 Ⅵ-174] 2012~2016 년태국콘텐츠시장연평균성장률상위 5 개분야 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 34) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 35) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

187 태국콘텐츠시장에서영화분야는향후 5년간성장률하위 5개분야에속해있기는하지만연평균 6.1% 의경고한성장을이루어내는분야라고할수있다. 캐릭터분야역시연평균 5.4% 를기록하며, 다른국가의성장률에비하여높은성장속도를보일것이다. 음악, 만화, 출판분야등은향후 5년간 5% 미만의성장을기록할것으로전망되는가운데, 4.1% 연평균성장률을기록하는음악분야는선전하는분야가될것이다. 태국콘텐츠시장에서성장률이가장낮을것으로예상되는분야는출판으로 0.5% 의연평균성장을기록하며정체상태에머루를것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-175] 2012~2016 년태국콘텐츠시장연평균성장률하위 5 개분야 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 3. 분야별콘텐츠시장 (1) 영화 2011 년태국영화산업규모는 5억 9,600 만달러로전년대비 9.4% 로비교적큰폭으로성장했다. 그러나태국영화시장규모는아시아국가들중에서도작은편으로시장점유율은 2.7% 에불과하다. 태국의영화산업은 2008 년 4.8% 의하락세를경험하기도했으나 2009 년부터는다시성장세로돌아서 2011 년까지 2년연속높은한자릿수의안정적인성장을유지해왔다. 태국영화시장은극장광고와박스오피스시장의성장으로인해향후지속적으로시장규모가확대될것으로예측된다. 2012~16 년사이연평균성장률은 6.1% 이며, 2016 년에는 8억 3백만달러시장을형성할전망이다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 171

188 [ 표 Ⅵ-86] 2007~2016 년태국영화시장규모 구분 P ~2016 CAGR 박스오피스 극장광고 극장수익소계 홈비디오판매 홈비디오대여 홈비디오소계 TV 디지털배급 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - OTT/ 스트리밍 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - 디지털소계 합계 출처 : TFO 36), PWC(2012) 가. 극장상영 ( 극장수익판매 ) [ 그림 Ⅵ-176] 2007~2016 년태국박스오피스시장현황 출처 : TFO, PWC(2012) 태국영화시장에서특이한점은박스오피스규모보다극장광고규모가더크다는점이다. 극장광고시장은전체영화시장의 41.3% 를차지하고있으며향후전망에서도 10.8% 의가장빠른성장이예견된다. 태국영화시장의 22.5% 를형성하고있는태국의박스오피스는 2011 년 1억 3,400 만달러규모로전년대비 3.9% 성장하였으며, 홍수로인한극장의일시적폐업으로인해관객수의감소를경험했다. 2012~16 년박스오피스연평균성장률은 6.4% 이며, 2016 년에는 1억 8,300 만달러규모로성장할전망이다. 나. 홈비디오판매 2011 년태국의홈비디오판매시장규모는 1,100 만달러로아시아권에서는베트남, 인도네시아와더불어최하위국가에속하며, 전체영화산업에서홈비디오판매매출이차지하는비중은 2% 에불과하다. 태국의홈비디오판매시장은 2009 년부터하락세로돌아섰으며 2009 년에는 65.0% 까지시장규모가하 36) Thailand Film Office 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

189 락하며크게위축되었다. 작은시장규모에도불구하고홈비디오판매시장은지속적으로감소할전망인 데 2016 년까지연평균 8.6% 로하락하여 7 백만달러규모로축소될것으로예측된다. [ 그림 Ⅵ-177] 2007~2016 년태국홈비디오판매시장현황 출처 : TFO, PWC(2012) 다. 홈비디오대여태국홈비디오분야에서는대여부문이시장을이끌고있는데홈비디오시장에서대여시장이차지하는비중은 94.9% 에달한다 년태국의홈비디오대여시장규모는 2억 5백만달러로지난몇년동안큰시장변동없이완만한성장세를유지해왔으며 2010 년부터는정체되는양상을보이고있다. 2012~16 년사이연평균성장률은 -0.2% 이며, 2016 년시장규모는 2억 3백만달러로예상되어당분간시장규모는큰변화없는상태를유지할것으로보인다. [ 그림 Ⅵ-178] 2007~2016 년태국홈비디오대여시장현황 출처 : TFO, PWC(2012) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 173

190 (2) 애니메이션 2011 년태국애니메이션산업규모는 7,900 만달러로아시아애니메이션시장의 2.4% 의시장점유율을차지하는작은규모이지만, 인도네시아나베트남에비해서는비교적큰규모를기록했다. 태국의애니메이션산업은지난 2008 년 9.8% 로다소크게하락한이후 3년연속성장세를유지해왔으며, 특히 2009 년과 2011 년에각각 58.7% 와 20.0% 의큰폭으로성장했다. 2012~16 년사이태국애니메이션시장의연평균성장률은 8.5% 로전망되며, 2013 년처음 1억달러규모에이른후 2016 년에는 1억 1,900 만달러규모로확대될것으로예상된다. [ 표 Ⅵ-87] 2007~2016 년태국애니메이션시장규모 구분 P ~2016 CAGR 영화 방송 홈비디오 디지털배급 합계 성장률 % 58.7% 5.1% 20.0% 16.5% 8.1% 7.3% 5.9% 4.9% 8.5% 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo 2011 년태국애니메이션산업의분야별점유율을보면, 극장용애니메이션시장과방송애니메이션시장이각각전체애니메이션시장의 44% 와 42% 로비슷한시장점유율을차지하고있고, 나머지 14% 는홈비디오시장이차지했다. 태국의애니메이션영화시장과방송시장은향후 5년간도 10% 내외의큰성장률로성장할것으로기대되는반면홈비디오시장은정체현상을보일것으로전망되어, 2016 년홈비디오시장의시장점유율은 9% 로하락할것으로예상되며, 이러한하락분은대부분애니메이션영화시장으로유입될것으로보인다. 한편, 태국내디지털애니메이션시장은 2016 년까지도시장내유의미한규모로진입하지못할것으로전망된다. 가. 영화 2011 년태국애니메이션영화시장규모는 3,500 만달러로전년대비 16.7% 의성장을기록했다. 태국애니메이션영화시장은 2008 년 8.2% 의하락을기록한후 2011 년까지 3년연속성장세를유지해왔으며, 향후 2016 년까지도계속해서꾸준한상승세를유지할것으로기대된다. 그러나향후 5년간성장폭은점차완화될것으로전망된다. 2012~16 년사이태국애니메이션영화시장은연평균 10.5% 의큰폭으로성장할것으로예상되며 2016 년시장규모는 5,800 만달러로확대될것으로전망된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

191 [ 그림 Ⅵ-179] 2007~2016 년태국극장용애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo 나. 방송 2011 년태국방송용애니메이션시장은 3,300 만달러를기록하여전년대비 32% 의큰폭으로성장했다. 태국방송애니메이션시장은 2009 년에 478.9% 로가파르게성장하여 2008 년 4백만달러에서 2009 년 2,500 만달러규모로여섯배이상의시장성장을기록했으며, 2010 년에는 1.7% 하락으로잠시성장세가주춤했다 년에는다시두자릿수의가파른성장세를회복했고, 이러한두자릿수의성장세는 2012 년에도계속될것으로전망된다. 그러나 2013 년부터는성장세가대폭완화되어 2016 년까지한자릿수의안정된성장세를보일것으로전망된다. 2012~16 년사이연평균성장률은 9.1% 로예상되며, 2016 년시장규모는 5천만달러로확대될것으로기대된다. [ 그림 Ⅵ-180] 2007~2016 년태국방송용애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 175

192 다. 홈비디오 2011 년태국홈비디오애니메이션시장은 1,100 만달러규모를기록했으며전년대비 0.9% 하락했다. 태국의홈비디오애니메이션시장은 2008 년부터 4년연속지속적인감소세를보여왔으며, 특히 2008 년과 2009 년에각각 16.3% 와 9.9% 의큰폭으로하락했다. 그러나 2010 년부터 2016 년까지는 1% 미만의소규모하락세를유지할것으로보이며, 2016 년시장규모는여전히 1,100 만달러수준을유지할것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-181] 2007~2016 년태국홈비디오애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo (3) 방송 2011 년태국방송시장은전년대비 22.1% 성장, 40억 7천만달러를기록했고세계시장의 0.9% 에해당하며아시아지역에서는 4.2% 를점유하는규모이다. 방송시장은 2008 년마이너스성장세를보이기도했으나하락폭은낮은수준이었고 2009 년부터는다시성장세로돌아서해마다큰폭의성장을유지해오고있다. 그러나향후에는시장성장속도가다소둔화될것으로전망되는데 2012~16 년연평균성장률은 8.4% 로 2016 년시장규모는 60억 7천만달러를기록할것으로분석된다. [ 표 Ⅵ-88] 2007~2016 년태국방송시장규모 TV 광고 구분 P ~2016 CAGR 지상파 1,754 1,677 1,563 1,782 1,980 2,119 2,243 2,398 2,501 2, 유료채널 모바일 TV 소계 1,754 1,677 1,579 1,819 2,043 2,211 2,368 2,562 2,703 2, TV 유료 TV ,266 1,310 1,830 2,130 2,340 2,571 2,746 2, 수모바일 TV 신료소계 ,268 1,314 1,834 2,135 2,346 2,579 2,756 2, 라디오 ( 광고 / 수신료 ) 합계 2,188 2,147 3,049 3,334 4,071 4,550 4,928 5,366 5,695 6, 출처 : NBTC 37), MICT 38), PWC(2012) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

193 방송시장은크게 TV 수신료, TV 광고, 라디오분야로구분되며태국은 TV 광고와수신료시장이비슷한 시장규모를보이고있다. 전체방송산업에서 TV 광고가차지하는부분은 50.2% 이며 TV 수신료와라디 오분야는각각 45.1%, 4.8% 의시장점유율을기록했다. [ 그림 Ⅵ-182] 2011 년태국방송시장분야별점유율 출처 : NBTC, MICT, PWC(2012) 2011 년도라디오방송시장은 1억 9,600 만달러를기록했으며전년대비시장성장률은 -3.5% 였다. 이시장은 2009 년부터 3년연속하락했으며 2012 년부터는다시회복세로돌아설전망이다. 라디오시장은방송분야중규모가가장작으며시장성장률도낮다. 2012~16 년라디오시장연평균성장률은 5% 로예상되며 2016 년시장규모는 2억 4,800 만달러로전망된다. TV 부문에서는수신시장이광고분야보다빠른성장세가예상되어두분야간시장격차는점차감소할것으로분석된다. [ 그림 Ⅵ-183] 2007~2016 년태국 TV 수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 출처 : NBTC, MICT, PWC(2012) 37) National Broadcasting Telecommunications Commission: 태국방송위원회 38) Ministry of Information and Communication Technology: 태국정보통신기술부 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 177

194 가. TV광고 2011 년도 TV광고시장규모는 20억 4천만달러로전년대비시장성장률은 12.3% 를기록했다. 광고시장은 2008~2009 년 2년연속마이너스성장세를기록했으며 2010 년다시회복세로돌아서 2011 년까지 2년동안두자릿수의높은성장세를보였다 년부터는성장속도가다소둔화되어 2012~16 년연평균성장률은 7.4% 로전망되며 2016 년시장규모는 29억달러를넘어설것으로분석된다. [ 그림 Ⅵ-184] 2007~2016 년태국 TV 광고시장현황 출처 : NBTC, MICT, PWC(2012) TV광고수익에서는지상파비중이 97% 로절대적으로크며유료채널비중은 2.9% 에불과하다. 그러나향후시장전망에서유료채널광고시장성장률은 30.6% 로지상파보다다섯배정도빨라 2016 년에는시장점유율이 7.9% 까지증가할것으로예상된다. 한편모바일 TV 광고매출은 2백만달러로매우작은시장규모이지만방송분야중에서는가장빠른성장에예상되는분야로 2012~16 년평균성장률은 55.2% 이다. 나. TV 수신료 [ 그림 Ⅵ-185] 2007~2016 년태국 TV 수신료시장현황 출처 : NBTC, MICT, PWC(2012) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

195 2011 년도 TV수신료시장규모는 18억 3천만달러로전년대비 39.6% 성장했다. TV수신료시장은방송분야중유일하게한차례의하락세도경험하지않고지속적인성장세를유지해왔는데 2009 년성장률은무려 420% 에달한다. 수신료시장은 2008 년까지도시장규모가 2억달러수준으로광고보다 6~7 배가량시장규모가작았으나 1년만에다섯배가량시장이확대되면서현재는광고시장과비슷한규모까지성장했다 년부터는성장속도가둔화될것으로예상되는데 2012~16 년연평균성장률은 9.7% 로방송분야중에서는가장빠른성장속도이며 2016 년시장규모는 2억 9천만달러를기록할전망이다. [ 그림 Ⅵ-186] 2007~2016 년태국유료 TV 분야별가입률변화추이 ( 단위 : %) 출처 : NBTC, MICT, PWC(2012) 태국의유료 TV 가입률은 66.1% 이며그중케이블가입자비중이가장높다. 태국은 2008 년까지도유 료채널가입률이 4% 에불과했으나 2009 년부터보급률이빠르게증가하고있으며이런추세는이후로도 계속되어 2016 년에는유료 TV 가입비율이 90% 를넘어설것으로보인다. (4) 게임 2011 년도태국게임시장규모는약 4억달러를기록했으며전년대비시장성장률은 11.1% 였다. 태국은동남아시아국가중에서는시장규모가비교적큰국가이며전체아시아에서는일본, 중국, 한국, 호주, 대만등선진시장과 4억달러의시장을갖춘인도네시아다음으로큰시장이다. 세계시장에서태국이차지하는비중은 0.7% 수준이며아시아시장에서는 1.6% 이다. 태국게임시장은최근몇년간빠르게성장해왔는데향후에는시장발전속도가다소완화되어 2012~16 년연평균성장률은 8.3% 로전망되며 2016 년시장규모는 6억달러에육박할것으로보인다. 이같은성장률은아시아평균인 10.3% 보다낮은수치이나국가별성장률을살펴보면중국, 인도를제외한대부분의아시아국가들이 6~7% 의성장이예상되고있어성장속도는빠른편에속한다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 179

196 [ 표 Ⅵ-89] 2007~2016 년태국게임시장규모 구분 P ~2016 CAGR 콘솔 / 핸드헬드 온라인 모바일 PC 게임지출소계 게임광고 합계 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 게임시장은콘솔게임, 온라인게임, 모바일게임, PC게임등소비자지출분야와게임광고분야로구분할수있다. 태국은게임분야중온라인게임비중이가장높고모바일게임과콘솔 / 헨드헬드가그뒤를따르고있다 년온라인게임규모는 1억 7천만달러로 43.2% 의시장점유율을차지하고있으며두번째로시장규모가큰모바일게임은 1억 3천만달러로시장점유율은 33.8% 이다. 콘솔 / 헨드헬드는 6,900 만달러로 17.6% 의시장을차지하고있으며 PC게임과게임광고는각각 4.3%, 1% 의점유율을보였다. [ 그림 Ⅵ-187] 2011 년태국게임시장분야별점유율 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) [ 그림 Ⅵ-188] 2007~2016 년태국게임소비자지출 VS 광고시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

197 태국은게임전분야가성장하면서최근몇년동안해마다두자릿수의성장률을기록해왔는데특히모바일게임의성장세가두드러진다 년 5,800 만달러였던모바일게임시장은 4년만에 2.3배가량확대되었으며향후시장전망에서도빠른성장에예상되는분야이다. 2012~16 년모바일게임분야연평균성장률은 9.2% 로 2016 년시장규모는 2억달러를기록할것으로전망된다. 온라인게임은향후시장전망에서가장빠른성장이기대되는분야로 2012~16 년연평균성장률은 9.6% 이며 2016 년시장규모는 2억 7천만달러까지증가할것으로분석된다. PC게임은 2010 년이후부터정체되어향후에는하락세를보일것으로전망되는데 2012~16 년연평균하락률은 -2.5% 로예상된다. 게임광고매출규모는 2011 년 4백만달러로게임분야중에서는가장작은시장이지만가장급속한성장에예상되는분야로 2012~16 년연평균성장률은 11.8% 가전망된다. [ 그림 Ⅵ-189] 2007~2016 년태국게임소비자지출분야별시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 태국은페이스북, 트위터등소셜네트워크와인터넷이용이늘면서소셜미디어게임을포함하여인터넷게임인구도꾸준히늘고있다. 페이스북같은소셜미디어의확산과더불어다양한기능을제공하는휴대전화와인터넷의발달도게임시장성장에크게기여하고있다. 자국내게임산업발전을위해전문인력개발과지원등정부차원의육성정책이시급하다는것이현지업계의의견이다 년말액티비젼블리자드는태국기업아시아소프트와 ' 워오브월드크래프트 (WoW)' 등자사게임퍼블리싱계약을체결하고태국, 말레이시아, 싱가포르등동남아시아시장공략을적극추진하고있다. (5) 음악 2011 년도태국의전체음악산업규모는 2억 2,800 만달러로아시아전체음악시장의 2.1% 에불과하지만아시아권에서는일본, 호주, 한국, 중국, 인도에이어여섯번째로큰시장이다. 태국음악시장은지난 2010 년을제외하고는작지만꾸준히증가하는모습을보여왔는데 2007 년 2억 1,700 만달러이던시장규모가 2011 년에는약 1,100 만달러가증가하여 5.1% 의성장세를기록했다. 2012~16 년사이태국전체음악시장은연평균 4.1% 로성장하여 2016 년에는 2억 7,900 만달러규모로성장할것으로전망된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 181

198 [ 표 Ⅵ-90] 2007~2016 년태국음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 P ~2016 CAGR 오프라인 디지털 공연수익 합계 출처 : PWC(2012), IFPI(2012) 2011 년도태국의오프라인음반시장규모는 5,600 만달러로전년대비 12.5% 의높은하락세를보였는데디지털배급에서 11.3% 의성장세를기록하며전체음반시장하락폭을 0.8% 로줄일수있었다. 음악산업에서디지털시장규모는 2011 년부터오프라인시장을추월했으며 2011 년도전체음반시장에서디지털분야가차지하는비중은 55.2% 이다. 디지털시장의성장과오프라인시장축소로 2016 년디지털음악시장점유율은 75.0% 까지늘어날것으로전망된다. 태국의디지털음악시장은 2012~16 년사이연평균 8.1% 로성장하여 2016 년 1억 2백만달러규모에이를전망이며오프라인시장은연평균 9.5% 의하락세를보이면서 2016 년 3,400 만달러까지축소될것으로예측된다. 같은기간동안태국의음반시장연평균성장률은 1.7% 로해마다소폭증가하여 2016 년에는 1억 3,600 만달러를기록할것으로보이며, 공연수익시장매출은연평균 6.8% 로성장하여 2016 년 1억 4,300 만달러에달할것으로기대된다. [ 표 Ⅵ-91] 2007~2011 년태국음악산업계분야별매출규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 P 오프라인 디지털 실연권 배경음원 합계 성장률 (%) 출처 : IFPI(2012). Recording Industry in Numbers 년태국음악산업계분야별매출규모를살펴보면디지털음반매출이전체시장의 60% 로시장의가장큰부분을차지하고있고, 그뒤를이어오프라인음반매출이 38%, 실연권라이선싱매출과배경음원라이선싱매출이각각 1% 로집계되었다. 세계평균은오프라인이 61%, 디지털분야가 31% 로태국음악시장에서디지털시장의비중은상당히높은편이라고할수있다. 태국의오프라인음반매출은세계 33위를기록한반면, 디지털음악시장은세계 16위로비교적좋은순위를기록했으며, 실연권라이선싱과배경음원라이선싱매출은각각세계 44위와 25위를기록했다 년태국음악시장의세계순위는종합 27위로집계되었다. 태국오프라인음반시장에서 2011 년도 CD 판매량은 330 만장으로집계되었으며, 디지털음악매출분야에서는컬러링서비스가 51% 로전체시장의절반이상을차지하고있는것으로나타났다. 그밖에정액제서비스와다운로드서비스가각각디지털매출의 19% 와 15% 를차지하고있으며, 마스터링톤이 6% 를차지했다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

199 태국의대표적인음반사로는 GMM Grammy Public Co. Ltd., Bakery Music. Co. Ltd., R-Siam Co. Ltd., RS. Promotion Public Co. Ltd, Small Room Co. Ltd. 등이있다. 39) 2012~16 년사이태국음악시장은연평균 6.8% 의성장률로성장할것으로전망되는공연수익시장이전체시장에서가장큰비중을차지할것으로예상된다. 연평균 8.1% 로가장큰성장률을보일것으로예상되는디지털음악시장이그다음으로큰비중을차지할것으로전망되며, 오프라인음반시장은연평균 9.5% 의지속적인하락세를보여태국음악시장내가장작은시장점유율을보일것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-190] 2012~2016 년태국음악시장전망 출처 : PWC(2012), IFPI(2012) (6) 출판 2011 년태국출판산업규모는 24억 9백만달러로아시아출판시장의 2.1% 를차지한다 년 5.1% 의성장을기록한것을제외하면지난몇년간태국의출판산업은지속적으로감소세를보여왔으며, 2011 년에도전년대비 0.8% 의하락을기록했다. 이러한하락세는 2013 년을기점으로성장세로돌아설전망이다. 2012~16 년사이태국출판산업은연평균 0.5% 로성장하여 2016 년 24억 6,400 만달러규모를보일것으로전망된다. 도서 [ 표 Ⅵ-92] 2007~2016 년태국출판시장규모 구분 P ~2016 CAGR 일반 인쇄 교육 소계 일반 디지털 교육 소계 도서합계 , ) TECA 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 183

200 구분 P ~2016 CAGR 지면 광고 디지털 소계 신문 일반 구독 디지털 소계 신문합계 1,145 1,129 1,013 1,063 1,027 1, , 지면 광고 디지털 잡지 소계 일반 구독 디지털 소계 잡지합계 출판시장합계 2,461 2,455 2,311 2,429 2,409 2,404 2,407 2,417 2,439 2, 출처 : BPDAT 40), PWC(2012) ' ' 는 50만달러이하 가. 도서 2011 년태국인쇄도서시장규모는 9억 4천만달러로전년대비 1.6% 성장했고, 이중일반도서의시장점유율이 75.0% 로교육도서의세배를차지한다 년태국의인쇄일반도서규모는 7억 5백만달러로전년대비 2.3% 성장했고, 인쇄교육도서규모는 2억 3,500 만달러규모로전년대비 0.4% 감소했다. 2012~16 년사이인쇄일반도서는 1.5% 로성장하여 2016 년 7억 6,100 만달러규모로증가하는반면, 교육도서는연평균 0.3% 로하락하여 2016 년 2억 3,100 만달러로축소될전망이다. 전체인쇄도서의연평균성장률은 1.1% 로성장할것으로예상되며, 2016 년에는 9억 9,200 만달러까지확대될것으로보인다 년태국의디지털도서시장규모는일반도서규모가 1백만달러이고, 교육도서규모는 50만달러미만으로집계되었다. 각각의분야가 1백만달러규모를넘어서는시점은일반도서가 2011 년이고, 교육도서가 2012 년이될것으로전망된다 년 억달러를기록, 전년대비 92.0% 의가파른성장률을기록했다. 2012~16 년사이디지털일반도서매출은연평균 38.0% 로성장하여 2016 년 5백만달러에달할것으로기대되며, 디지털교육도서는더욱큰폭으로성장하여 2016 년 6백만달러를기록할것으로전망된다 년전체디지털도서매출은 1,100 만달러규모로성장할것으로기대되며, 향후 5년간연평균성장률은 65.2% 로예상된다 년태국전체도서시장규모는 9억 4,100 만달러로전년대비 1.7% 성장했으나, 향후 5년간은연평균 1.3% 로성장하여 2016 년에는 10억 3백만달러규모로성장할것으로전망된다. 40) Book Publishers and Distributors Association of Thailand: 태국출판유통협회 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

201 [ 그림 Ⅵ-191] 2007~2016 년태국도서시장현황 출처 : BPDAT, PWC(2012) 나. 신문 2011 년태국신문광고시장규모는 4억 8,100 만달러로전년대비 3.0% 감소했고시장의 99.2% 를차지하는지면광고시장의하락세에따른결과로분석된다 년태국의신문지면광고매출은 4억 7,700 만달러로 3.0% 하락했고, 디지털신문광고매출은 4백만달러로 2010 년과동일한수준을유지했다. 태국의신문지면광고는 2012 년이후하락폭이감소하여 2014 년이후로는성장세로돌아설것으로보이며, 디지털광고는성장폭이더욱확대될것으로보인다. 2012~16 년사이신문지면광고시장은연평균 0.2% 로성장하여 2016 년 4억 8,200 만달러를기록할것으로예상되고, 디지털광고시장은연평균 14.9% 로성장하여 2016 년 8백만달러를기록할것으로기대된다. 전체태국신문광고매출은 2016 년 4억 9천만달러규모로증가할것으로전망되며, 향후 5년간연평균성장률은 0.4% 로예상된다 년태국신문구독매출은일반구독시장규모와동일한수준이며, 디지털구독매출은 50만달러미만이다. 디지털구독매출이 1백만달러규모를넘어서는시점은 2014 년이며, 2011 년신문구독시장규모는 5억 4,600 만달러로전년대비 3.7% 하락했다. 신문구독시장은 2012~16 년사이연평균 1.0% 로하락하여 2016 년 5억 1,900 만달러로축소될것으로전망된다. 이중일반구독시장은연평균 1.2% 로하락하여 2016 년 5억 1,300 만달러로축소되는반면, 디지털구독시장은 2년사이 6배성장하여 2016 년 6백만달러규모로확대될것으로기대된다 년태국전체신문시장규모는 10억 2,700 만달러로전년대비 3.4% 하락했으며, 향후 5년간은연평균 0.4% 하락하여 2016 년에는 10억 9백만달러규모로감소할것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-192] 2007~2016 년태국신문시장현황 출처 : BPDAT, PWC(2012) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 185

202 다. 잡지 2011 년태국잡지광고시장규모는 1억 8,800 만달러로전년대비 1.1% 성장했다. 이중지면광고는 1억 8,700 만달러규모로 1.1% 성장했고, 디지털광고는 1백만달러로 2010 년과거의유사한규모를유지했다. 태국의잡지지면광고시장은 2012~16 년사이연평균 2.3% 로성장하여 2016 년 2억천만달러에달할것으로기대되며, 디지털광고는연평균 24.6% 로성장하여 3백만달러를기록할것으로전망된다. 전체잡지광고매출은 2016 년 2억 1,300 만달러규모로성장할것으로기대되며, 향후 5년간연평균성장률은 2.5% 이다. [ 그림 Ⅵ-193] 2007~2016 년태국잡지시장현황 출처 : BPDAT, PWC(2012) 2011 년태국잡지구독시장은디지털구독시장의부재로인하여일반구독시장이전체시장을구성하고있으며, 규모는 2억 5,300 만달러로전년대비 0.8% 감소했다. 태국잡지의일반구독시장은 2012~16 년사이연평균 1.2% 로하락하여 2016 년 2억 3,800 만달러로축소될것으로보이는반면, 디지털구독은 2015 년부터 1백만달러규모를넘어설것으로전망되며, 2016 년에도 1백만달러규모를유지할것으로보인다. 전체잡지구독매출은향후 5년간연평균 1.1% 로하락하여 2016 년 2억 3,900 만달러규모로축소될것으로전망된다 년태국전체잡지시장규모는 4억 4,100 만달러로 2010 년과동일한규모를유지했으나, 향후 5년간은연평균 0.5% 로성장하여 2016 년에는 4억 5,200 만달러규모로성장할것으로전망된다. (7) 만화 2011 년태국만화산업규모는 2,400 만달러로전년대비 1.6% 성장했으며, 아시아만화시장내 0.9% 의시장점유율을차지하는소규모시장이다 년이후태국의만화산업은계속해서 2% 이내의성장을기록해왔으나, 2010 년에는예외적으로 6.7% 의큰성장세를보였다. 이후 2012 년부터 5년간은다시 2% 이내의상승세로돌아갈전망이며, 단 2014 년에는 5.0% 의큰성장률을보일것으로예상된다. 2012~16 년사이태국만화시장은연평균 1.9% 로성장하여 2016 년 2,600 만달러규모를보일것으로전망된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

203 [ 표 Ⅵ-93] 2007~2016 년태국만화시장규모 구분 P ~2016 CAGR 인쇄만화 디지털만화 합계 성장률 - 1.7% 1.8% 6.7% 1.6% 1.6% 1.5% 5.0% 0.9% 0.6% 1.9% 출처 : BPDAT, PWC(2012), Simba Information, ICV2 ' ' 는 50만달러이하 가. 인쇄만화 2011 년태국인쇄만화시장은 2,400 만달러규모를기록하여전년대비 4.4% 성장했다. 2007~11 년사이태국인쇄만화시장은디지털만화시장의부재로인해태국전체만화시장의변동추이와동일하다. 디지털만화시장이형성되는 2012 년이후 5년간의인쇄만화시장성장률추이역시전체만화시장의흐름과동일한모습을보이겠지만성장률면에서는조금씩달라질것으로보인다. 세계주요인쇄만화시장이디지털매체로전환되는과정에서하락세를보일것으로전망되는것과는달리, 태국의인쇄만화시장은 2012~16 년사이에도 1.1% 의연평균성장률로성장할것으로전망되는데그이유는태국의디지털만화시장규모가다른국가들의디지털만화시장규모만큼성장하지못할것으로예상되기때문이다. [ 그림 Ⅵ-194] 2007~2016 년태국인쇄만화시장현황 출처 : BPDAT, PWC(2012), Simba Information, ICV2 나. 디지털만화태국의디지털만화시장은발전초기단계로 2013 년까지는 50만달러미만의규모를보이다가 2014 년에처음으로 1백만달러선을넘을것으로보인다. 2012~16 년사이태국의디지털만화시장은인도의디지털만화시장과비슷한규모의시장현황을보일것으로전망되지만, 성장추이에있어서는다소차이가있을것으로예상된다. 태국역시 2016 년디지털만화시장규모는여전히 1백만달러선에머무를것으로보인다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 187

204 태국에서는 2016 년까지도디지털만화시장의규모가미미할것으로예상되어전체만화시장변동에는 큰영향을미치지못할것으로전망된다 년태국디지털만화시장의시장점유율은전체만화시장의 4% 를차지할것으로예상되며시장점유율이점차확대될수록영향력도확대될전망이다. (8) 광고 2011 년태국광고시장은전년대비 9% 성장하여 34억천만달러를기록했다. 광고시장은 2008~2009 년 2년연속시장하락을경험했으나 2010 년부터성장세로돌아서 2년만에누적성장률 23.7% 를기록했다. 향후시장전망에서는성장속도가완화될것으로분석되는데 2012~16 년연평균성장률은 6.5% 이며 2016 년시장규모는 4억 7천만달러를기록할것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-94] 2007~2016 년태국광고시장규모 구분 P ~2016 CAGR 지상파 1,754 1,677 1,563 1,782 1,980 2,119 2,243 2,398 2,501 2, TV 유료TV 광 온라인 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 고 모바일 소계 1,754 1,677 1,579 1,819 2,043 2,211 2,368 2,562 2,703 2, 라디오광고 신인쇄 문디지털 광고소계 잡지광고디렉토리광고산업잡지광고 인쇄 디지털 소계 인쇄 디지털 소계 인쇄 디지털 소계 극장광고 게임광고 옥외광고 인터 온라인 넷 모바일 광고 소계 합계 3,038 2,957 2,759 3,132 3,415 3,644 3,866 4,136 4,361 4, 출처 : NBTC, MICT, PWC(2012) ' ' 는 50 만달러이하 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

205 광고분야는 TV와라디오, 신문, 잡지등전통매체광고와인터넷, 게임광고등신규매체광고로구분된다. 브로드밴드와무선인터넷발달로신규매체광고비중이급속하게확대되는가운데전통매체광고에서도디지털 / 모바일분야의성장세가두드러진다. 신문, 잡지, 디렉토리등전통적인인쇄매체들이지면광고매출이급감하고디지털광고로의전환이이뤄지면서이들분야는대체적으로정체되거나하락세를보일것으로전망된다. 특히인쇄광고시장하락률이 -13.7% 로예상되는디렉토리광고는디지털부문의선전에도불구하고 -4.8% 의성장률이전망되어광고분야중에서는유일하게마이너스성장세를기록할것으로분석된다. [ 그림 Ⅵ-195] 2011 년태국광고시장분야별점유율 출처 : NBTC, MICT, PWC(2012) 태국은 TV부문이전체광고시장의 60% 를차지하고있으며신문광고는 14.1% 로두번째로시장규모가크다. 태국광고시장에서특이할만한점은극장광고가잘발달해있다는점이다 년기준극장광고시장규모는 2억 4천만달러이며시장점유율 7.2% 로세번째로큰광고분야이다. 글로벌광고시장및아시아지역평균시장점유율은 0.4% 에불과하며태국극장광고는아시아권에서는가장큰시장이다. [ 그림 Ⅵ-196] 2007~2016 년태국 TV 광고시장규모 출처 : NBTC, MICT, PWC(2012) 2011 년도 TV 광고시장규모는 20 억 4 천만달러로전년대비시장성장률은 12.3% 를기록했다. 광고시장은 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 189

206 2008~09 년 2년연속마이너스성장세를기록했으며 2010 년다시회복세로돌아서 2011 년까지 2년동안두자릿수의높은성장세를보였다 년부터는성장속도가다소완화되어 2012~16 년연평균성장률은 7.4% 로전망되며 2016 년시장규모는 29억달러를넘어설것으로분석된다. TV 광고수익에서는지상파비중이 97% 절대적으로크며유료채널비중은 2.9% 에불과하다. 그러나향후시장전망에서유료채널광고시장성장률은 30.6% 로지상파보다다섯배빨라 2016 년에서시장점유율은 7.9% 까지증가할것으로예상된다. 한편모바일 TV 광고매출은 2백만달러로매우작은시장규모이지만방송분야중가장빠른성장이기대되는분야다. [ 그림 Ⅵ-197] 2007~2016 년주요매체별태국광고시장규모 출처 : NBTC, MICT, PWC(2012) 신문광고는디지털부문성장률이 15% 로매우빠르나아직시장규모가작고인쇄광고가정체를보이면서향후 5년간시장성장률은 0.4% 에불과할것으로전망된다. 온라인광고분야는검색광고, 배너광고, 동영상광고, 리치미디어광고등으로구분된다. 태국은검색, 배너, 안내광고가고르게발달하여각각 5백만달러의시장을형성하고있다 년인터넷광고시장규모는 2천만달러이며최근 4년동안시장규모가다섯배성장했다. 향후시장전망에서는가장빠른성장이예상되는분야로향후 5년간연평균성장률은 20.1% 로전망되며 2016 년시장규모는현재보다두배증가한 4천억달러로예상된다. 인터넷광고중에서도특히모바일분야의성장이두드러지는데 2012~16 년모바일광고연평균성장률은 51.6% 로 2011 년 1백만달러이던시장규모는 2016 년에는 8백만달러로증가하면서 5년만에 8배가량확대될것으로분석된다. [ 그림 Ⅵ-198] 2007~2016 년태국인터넷광고시장규모 출처 : NBTC, MICT, PWC(2012) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

207 (9) 지식정보콘텐츠 지식정보콘텐츠산업은크게전문정보시장과인터넷접속시장의 2개분야로구성된다. 전문정보시장은비즈니스정보, 상업전시, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등을포함하며인터넷접속시장은브로드밴드와다이얼업을포함하는유선시장과모바일접속 ( 무선시장 ) 으로나뉜다 년태국지식정보콘텐츠시장규모는 33억 4천만달러로전년대비 17.7% 의성장률을기록했다. 태국지식정보콘텐츠시장은인터넷접속시장의빠른성장세에힘입어급속한성장세를유지해왔는데 2007 년 9억 2천만달러에서 4년만에시장규모가 3.6배증가했다 년시장성장률은 90% 를기록하기도했는데 2010 년부터는해마다성장속도가감소하고하고있다. 2012~16 년연평균성장률은 9.8% 이며 2016 년시장규모는 53억 3천만달러로예상된다. 태국은지식정보콘텐츠산업에서인터넷접속시장비중이절대적으로높으며시장성장률또한전문정보분야보다높다. 전문정보분야는최근 4년간성장이정체되는양상을보인반면인터넷접속시장은동기간네배이상시장규모가증가했다. 향후시장전망에서는두분야모두성장이예상되나성장속도는인터넷접속분야가훨씬빨라시장격차는더욱심화될것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-95] 2007~2016 년태국지식정보콘텐츠시장규모 구분 P ~2016 CAGR 비즈니스정보 상업전시 디렉토리 산업잡지 전문서적 인터넷접속 지면광고 디지털광고 소계 지면광고 디지털광고 광고소계 일반구독 디지털구독 구독소계 소계 인쇄 디지털 소계 브로드밴드 ,033 1,145 1,244 1,331 1, 다이얼업 유선합계 ,054 1,163 1,257 1,338 1,408 1, 모바일접속 ,228 1,728 2,089 2,424 2,707 3,000 3,307 3, 소계 ,022 2,643 3,143 3,587 3,964 4,338 4,715 5, 합 계 926 1,165 2,220 2,841 3,344 3,793 4,182 4,565 4,953 5, 출처 : MICT, PWC(2012) ' ' 는 50 만달러이하 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 191

208 [ 그림 Ⅵ-199] 2011 년태국지식정보콘텐츠시장분야별점유율 출처 : MICT, PWC(2012) 지식정보산업분야별현황을살펴보면, 인터넷접속시장이전체산업의 94% 를차지하고있으며전문정보분야는상업전시 ( 트레이드쇼 ), 전문서적, 디렉토리, 비즈니스정보, 산업잡지순으로규모가크다. 향후시장성장률은전문정보가연평균 5%, 인터넷접속시장은 10% 로전문정보분야성장률은이전보다는상당히호전된것이나인터넷접속시장의성장률이 5% 빨라서시장점유율은인터넷접속시장이 1% 가량증가할것으로보인다. [ 그림 Ⅵ-200] 2007~2016 년태국지식정보콘텐츠시장분야별성장추이 출처 : MICT, PWC(2012) 가. 전문정보 2011 년전문정보시장규모는 2억달러로최근 4년동안성장이정체된양상을보였다. 향후에는성장이보다가속화될전망인데 2016 년예상시장규모는 2억 5천만달러로 2011 년보다시장규모는 23% 증가할것으로기대된다. 분야별로는상업전시 ( 트레이드쇼 ) 가 1억천만달러로전체시장의 55% 점유율을보이며가장큰시장을형성하고있고 5,500 만달러인전문서적이시장점유율 27% 로두번째로큰시장 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

209 이다. 그뒤를디렉토리, 비즈니스정보, 산업잡지가따르고있다. 향후시장전망에서상업전시가가장빠 른성장이예상되며디렉토리는유일하게하락세가전망된다. [ 그림 Ⅵ-201] 2007~2016 년태국전문정보시장분야별성장추이 출처 : MICT, PWC(2012) 나. 인터넷접속 2011 년태국인터넷접속시장규모는 31억 4천만달러를기록했다. 2012~16 년연평균성장률은 10.1% 이며 2016 년시장규모는 50억 8천만달러로전망된다. 인터넷접속시장에서는모바일비중이절대적으로높은데모바일접속시장규모는 20억 9천만달러이며시장점유율은 66.4% 이다 년모바일접속시장규모는 3,800 만달러로 4년만에시장규모가 55배가량증가했으며향후전망에서는성장속도가둔화될것으로전망된다. 2012~16 년모바일접속시장연평균성장률은 11.7% 로전체지식정보콘텐츠분야중에서는가장빠른성장속도이다 년시장규모는 36.3 억달러로예상되며시장점유율은 71% 까지증가할것으로분석된다. 다이얼업은브로드밴드또는모바일접속으로전환되면서급속하게감소할것으로예상되는데 2012~16 년연평균시장하락률은 -16.7% 로 2016 년에는 5,900 만달러로시장규모가축소될전망이다. [ 그림 Ⅵ-202] 2007~2016 년태국인터넷접속시장성장추이 출처 : MICT, PWC(2012) 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 193

210 [ 표 Ⅵ-96] 2007~2016 년태국인터넷접속자수규모 ( 단위 : %) 구분 P 브로드밴드가입가구비율 인터넷접속가구비율 모바일인터넷보급비율 출처 : MICT, PWC(2012) (10) 캐릭터 2011 년태국캐릭터시장은전년대비 13.6% 의높은성장률을보이면서 2,300 만달러를기록했다. 이시장은최근몇년간꾸준한성장세를유지해왔으며향후이와같은성장추세는지속될전망이다. 2012~16 년사이태국캐릭터산업연평균성장률은 5.4% 로전망되어 2016 년에는 3천만달러로시장규모가증대될것으로분석된다. [ 표 Ⅵ-97] 2007~2016 년태국캐릭터시장규모 구분 P ~2016 CAGR 시장규모 성장률 (%) 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 태국은인구규모가큰편이며안정적인경제성장률, 낮은실업율과인플레이션등으로성장가능성이높은시장으로꼽힌다. 특히 14세미만인구비중이 20% 에달해캐릭터산업성장잠재력이큰지역이다. 그러나방콕등상권이갖추진도심지에거주하는인구는 33% 에불과하며낮은 1인당 GDP 와쓰나미등자연재해의빈발, 불법복제와저작권침해문제등은시장성장의걸림돌로작용하고있다. 캐릭터 / 라이선스제품에대한 1인당구매력은 30달러로인도네시아에이어두번째로낮은수준이다. 태국국민들은구매의사결정시브랜드의존도가높으며스포츠에대한관심도큰편이지만대부분의소비자들이저소득층에속해기호품또는사치품에속하는라이선스제품보다는생필품구매를우선시한다. [ 그림 Ⅵ-203] 2007~2016 년태국캐릭터시장규모 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

211 캐릭터라이선스시장은엔터테인먼트 / 캐릭터, 스포츠, 패션, 기업브랜드 / 상표, 예술분야등으로구분된다. 태국의라이선스시장은방콕에집중되어있으며유럽, 미국, 일본의엔터테인먼트 / 캐릭터, 패션브랜드의인기가높다. 태국은엔터테인먼트 / 캐릭터분야의라이선스비중이가장높은데시장규모는 1천만달러이며시장점유율은 43.4% 이다. 패션은두번째로큰시장을차지하고있는분야로태국에서가장잘발달된영역이기도하다. 대부분의라이선스는싱가포르, 홍콩, 필리핀의에이전트들이담당하고하고있으며국내에이전트도일부활동중이다. [ 표 Ⅵ-98] 2011 년태국분야별캐릭터 / 라이선스시장규모 구분 시장규모 엔터테인먼트 / 캐릭터 10 스포츠 2 패션 5 기업브랜드 / 상표 2 예술 1 기타 4 합계 23 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 라이선스가이뤄지고있는제품군으로는패션의류, 게임 / 완구류, 출판물, 가정용품, 문구 / 제지류, 식음료, 건강미용제품등종류가매우다양하다. 태국은제조업기반이약한편이어서대부분의라이선스제품들은해외에서수입되고있다. 내수제조사중일부는자국수요뿐만아니라수출까지진행하고있는데주요제품으로는전자제품, 보석류, 섬유류, 가구류, 각종가정용기기등이있다. 라이선스제품군중에서는의류, 신발잡화등을포함하는패션제품군규모가가장큰데시장규모는 1천만달러로 43.7% 의시장을차지하고있으며게임 / 완구, 출판물등도 10% 가넘는시장점유율을보이고있다. [ 표 Ⅵ-99] 2011년태국캐릭터 / 라이선스제품별시장규모 구분 시장규모 의류 / 신발 / 잡화 10 게임 / 완구 3 출판 3 가정용품 / 가구 / 침구 1 문구 / 제지 1 선물 1 식음료 1 건강 / 미용 1 기타 2 합계 23 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 195

212 제 8 절베트남 1. 국가개요 2011 년기준베트남전체인구는약 9,152 만명으로인구의 70% 이상이농촌지역에거주하고있다. 베트남의연령별인구분포는넓은피라미드형으로 10대, 20대젊은세대의비중이높다는특징을보인다. 이는 1970 년전쟁을겪으면서현재의노령인구수가감소하였기때문이며그결과여성인구가남성인구보다많고 30대미만인구비중은 60% 에이른다. 여성인구의비중이높은만큼여성의사회활동도두드러지는데정치, 경제, 사회각분야에서활동하는여성들의비중은전체근로자중 50% 이상이다. 베트남의민족구성은인구의 86% 를차지하고있는비엣족과 53개의소수민족으로구성되어있다. 베트남에거주하는소수민족으로는화교, 따이 (Tay) 족, 타이 (Thai) 족, 호아 (Hoa) 족 ), 크메르 (Khmer) 족등이있다. 베트남의수도는하노이이지만베트남최대상업지이자경제규모및교역규모에서베트남내최대도시는호치민으로거주인구수도 7천만명으로가장많다. [ 표 Ⅵ-100] 베트남국가개요 (2011 년도기준 ) 일반사항 면적 ( km2 ) 331,210 ( 세계 65 위 ) / 한반도 1.5 배 인 구 91,519,289 ( 세계 24 위 ) 민족구성 : 비엣족 ( 낑족, 전체인구의 85.7%), 타이족, 화교 ( 약 82 만명 ), 크메르족등 54 개민족으로구성 수도하노이 (Ha Noi) / 거주인구 647 만명 * 2009 년기준 주요도시호치민 (717 만명 ), 하이퐁 ( 약 184 만명 ), 다낭시 ( 약 89 만명 )* 2009 년기준 언어베트남어 / 문맹률 9.7% GDP ( 백만달러 ) 경제현황 122,722 ( 세계 58 위 )/1 인당 GDP : 1,341 달러 * 성장률 : 6.8% (2010), 5.9% (2011),5.6% (2012) 실업률 4.5% 물가상승률 18.7% 통화 베트남동 (Vietnamese Dong, VND) VND 1 = KRW 5.54 (2012 년 5 월 31 일기준 ) U$ 1 = VND 20, (2012 년 6 월기준 ) * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, 베트남통계청, 한국외환은행, 코트라 2006 년 11월베트남은 WTO 정식회원국으로가입이확정되었다. 신흥유망시장으로글로벌시장의관심이모아지면서외국인투자와다국적기업진출이급속도로증가하는계기가되었다. 베트남은아세안 5개국에속하면서신흥성장국으로주목을받고있지만빈부격차, 부패및뇌물관행, 직업윤리부족등으로선진시장으로의도약에제약을받고있다. 베트남의 GDP 규모는 2011 년기준 1,227 억달러로세계 58위수준이지만 1인당 GDP 는 1,341 달러로세계순위에서는 150 위권밖이다. 이는심각한빈부격차를보여주는것으로베트남의계층구조는중산층이없이최상위층과극빈층으로양분화된구조를보여준다. 계층구조가양분화된만큼소비시장도최고급명품브랜드선호시장과가격에민감한저가품시장으로극명하게나뉜다 년주요도시 ( 하노이, 호찌민시, 다낭, 껀떠 ) 의소득계층구성현황을살펴 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

213 보면, 10년전과비교했을때중산층가구비율이크게증가한것으로나타났다 년베트남도시소득계층구조는피라미드형에서 2011 년다이아몬드형으로변화했으며최상위, 상위, 중상위계층을포함하면 60% 가량가구가월소득 660 달러가넘어서는것으로분석된다. 베트남산업구조는전통적으로서비스분야비중이높았으나 2003 년부터공업부문비중이서비스분야를앞서면서시장성장의견인차역할을하고있다. 반면, 농수산업부문비중은꾸준히줄어드는양상을보이고있다. [ 그림 Ⅵ-204] 2007~2012 년베트남주요경제지표변동추이 ( 단위 :%) * 출처 : IMF World Economic Outlook Database 2011 년 8월출범한베트남신정부는경제정책목표로연평균 7.5~8% 경제성장및 1인당소득 3천달러달성, 고부가가치산업비중확대 (45%), 자국산생산공업제품의시장점유율확대 (40%), 총생산성요소의경제성장기여도향상 (35%) 등을제시한바있다. 베트남은 2007 년까지해마다 8% 가량의빠른경제성장률을지속해왔으며 2008 년부터는성장추세가다소둔화되는양상을보였다. 2007~11 년평균경제성장률은 6.6% 로아시아권에서는중국, 인도다음으로높은수준을나타냈으며향후 5년간도비슷한수준의시장성장이예견되고있다. [ 그림 Ⅵ-205] 베트남 vs 주요지역별시장전후 5 년연평균성장률비교 ( 단위 : %) * 출처 : IMF World Economic Outlook Database * 아세안 -5: 베트남, 인도네시아. 태국, 필리핀, 말레이시아 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 197

214 2. 콘텐츠시장개요 2011 년베트남콘텐츠시장규모는전년대비 40.3% 의경이적인성장을이루어냈다. 하지만아직은초기단계의콘텐츠시장으로 2011 년을기준으로시장규모는우리나라의 10분의 1이안되는매우작은시장이라고할수있다. 베트남콘텐츠시장규모는향후 5년간 10.9% 의연평균성장률을기록하며 2016 년에는 57억달러규모로성장하는것으로 2007 년대비약 7배성장에해당한다. [ 표 Ⅵ-101] 2007~2016 년베트남콘텐츠시장규모 41) 구분 P ~2016 CAGR 영화 애니메이션 42) 방송 게임 음악 출판 만화 광고 지식정보 ,738 2,642 3,136 3,577 3,883 4,164 4, 캐릭터 전체 757 1,016 1,499 2,411 3,383 3,953 4,489 4,902 5,297 5, * 캐릭터시장포함규모 단순합계 1,116 1,418 1,942 2,872 3,879 4,479 5,051 5,508 5,947 6,374 광고제외 857 1,121 1,608 2,519 3,497 4,070 4,612 5,035 5,440 5,836 * 캐릭터시장은엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의라이선싱상품 ( 소비재상품매출액 ) 의내수시장규모로이들시장규모는 전체시장규모에는포함하지않고참고용으로캐릭터라이선싱상품매출액을포함한시장규모를별도제시함 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 향후 5 년간베트남콘텐츠산업중에서가장큰성장세를기록할것으로전망되는분야는영화분야이 다. 연간 23.8% 의연평균성장률을기록할것으로전망되는데, 이는상영관확충에따른것으로분석된 다. 애니메이션, 만화, 캐릭터, 방송등의분야도모두 10% 대이상의고성장을기록할것으로예상된다. [ 그림 Ⅵ-206] 2012~2016 년베트남콘텐츠시장연평균성장률상위 5 개분야 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 41) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 42) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

215 성장률하위 5개분야안에속해있지만베트남의지식정보콘텐츠분야도연평균 10% 이상의고성장을이루어낼전망이다. 게임, 광고분야도향후 5년간 5% 이상의성장세를이어갈것이다. 베트남의콘텐츠시장분야중 5% 미만의성장을기록하는분야는음악과출판이될것으로전망되고있다. 음악은향후 5년간 4.5%, 출판은 2.7% 의연평균성장률을기록할것이다. [ 그림 Ⅵ-207] 2012~2016 년베트남콘텐츠시장연평균성장률하위 5 개분야 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 3. 분야별콘텐츠시장 (1) 영화 2011 년베트남영화산업규모는 3,400 만달러로전년대비 41.7% 로크게성장했다. 베트남의영화산업은지난몇년간매우큰폭의상승세로성장해왔으며, 2008 년에는무려 62.5% 의성장률을기록하기도했으나, 실제규모는아시아영화시장에서가장작은편에속한다. 2012~16 년사이베트남영화시장의연평균성장률은 23.8% 이며, 2016 년에는 9,900 만달러시장을형성할것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-102] 2007~2016 년베트남영화시장규모 구분 P ~2016 CAGR 박스오피스 극장광고 극장수익소계 홈비디오판매 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - 홈비디오대여 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - 홈비디오소계 TV 디지털배급 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - OTT/ 스트리밍 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - 디지털소계 합계 출처 : PWC(2012) ' ' 는 50만달러이하 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 199

216 가. 극장상영 ( 극장수익판매 ) [ 그림 Ⅵ-208] 2007~2016 년베트남박스오피스시장현황 * 출처 : PWC(2012) 2011 년베트남박스오피스규모는베트남전체영화산업규모와동일한 3,400 만달러로전년대비 41.7% 성장하였으며, 2012~16 년사이연평균성장률은 23.6% 로 2016 년 9,800 만달러규모로성장할것으로기대된다. 베트남에서스크린수의급격한증가는관객수의증가를가져왔으며, 2011 년베트남관객수는 1,350 만명으로전년대비 35.0% 성장했다. 이러한관객수의증가는향후 5년간도지속적으로이어져 2016 년에는 2011 년규모의두배이상으로증가할것으로전망된다. 극장광고부문은 2014 년부터 1백만달러규모를넘어설것으로기대된다. (2) 애니메이션 2011 년베트남애니메이션산업규모는 7백만달러로아시아애니메이션시장의 0.2% 의시장점유율을차지하는소규모시장이다. 그러나베트남애니메이션시장은지난 2008 년이후 4년간꾸준히두자릿수의큰폭으로성장해왔으며, 특히 2008 년과 2009 년에는각각 35.9% 와 95.7% 의가파른성장률을기록했다 년에는상승폭이완화되어 20.6% 의성장률을보였는데, 베트남애니메이션시장은향후 5년간도이와비슷한수준의성장세를유지할전망이다. 2012~16 년사이베트남애니메이션시장의연평균성장률은 20.6% 로예상되며 2016 년에는규모가 1,800 만달러로확대될것으로기대된다. [ 표 Ⅵ-103] 2007~2016 년베트남애니메이션시장규모 구분 P ~2016 CAGR 영화 방송 홈비디오 디지털배급 합계 성장률 % 95.7% 12.4% 20.6% 23.1% 21.8% 22.6% 18.5% 16.9% 20.6% 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

217 2011 년베트남애니메이션산업의분야별점유율을보면가장큰비중을차지하고있는방송애니메이션시장이전체애니메이션시장의 58% 를점유하고있고, 그뒤를이어박스오피스시장이 42% 의시장점유율을보였다. 그러나향후 5년간은애니메이션영화시장이방송시장보다빠르게성장하여 2015 년부터는두분야간의시장점유율순위가뒤바뀔것으로전망된다. 한편, 베트남내홈비디오애니메이션시장과디지털애니메이션시장은 2016 년까지도시장내유의미한규모로진입하지못할것으로전망된다. 가. 영화 2011 년베트남애니메이션영화시장규모는 3백만달러로 2010 년에비해 43.2% 의성장을기록했다. 베트남애니메이션영화시장은지난 2008 년부터 4년연속성장세를유지해왔으며, 특히 2008 년에 64.3% 로가장큰성장률을기록했다. 베트남애니메이션영화시장은향후 5년간도꾸준히두자릿수의높은성장률로성장할것으로보이며, 2014 년에 32.8% 로가장큰성장률을보일것으로기대된다. 2012~16 년사이베트남애니메이션영화시장은연평균 25.2% 로급격히성장하여 2016 년에는 1천만달러규모를기록할것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-209] 2007~2016 년베트남극장용애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo 나. 방송 2011 년베트남방송용애니메이션시장은 4백만달러를기록하여전년대비 6.7% 성장했다. 베트남방송애니메이션시장은 2008 년이후 4년연속성장세를유지해왔으며, 특히 2009 년에 139.8% 로가장큰성장률을기록했다. 베트남방송애니메이션시장은향후에도 2016 년까지꾸준히두자릿수의큰폭으로성장해갈것으로보이며, 2012 년에 26.5% 로가장크게성장할것으로전망된다. 2012~16 년사이연평균성장률은 16.3% 로예상되며, 2016 년시장규모는 8백만달러로 2011 년의두배규모로확대될것으로기대된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 201

218 [ 그림 Ⅵ-210] 2007~2016 년베트남방송용애니메이션시장현황 출처 : MPAA, PWC(2012), ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo (3) 방송 2011 년베트남방송시장은전년대비 10% 성장하여 4억 9,400 만달러를기록하여세계방송시장의 0.1% 에해당하며아시아지역에서는 0.5% 를점유하는규모이다. 베트남방송시장은최근몇년동안꾸준한성장세를유지해오고있는데글로벌경제위기로세계경제가위축되었던 2009 년에는 50% 에가까운성장세를나타내기도했다. 방송시장은향후해마다두자릿수의고성장을유지할것으로전망되는데 2012~16 년연평균성장률은 12.4% 로 2016 년시장규모는 8억 8,700 만달러를기록할것으로분석된다. 베트남방송시장은중국, 인도, 브라질등브릭스국가보다도빠른성장이기대되며세계평균성장률보다는두배가량빠른성장을기록할전망이다. [ 표 Ⅵ-104] 2007~2016 년베트남방송시장규모 구분 P ~2016 CAGR 지상파 TV 유료채널 광모바일 TV 고 소계 TV 유료 TV 수신 모바일 TV 료 소계 라디오 ( 광고 / 수신료 ) 합계 출처 : MIC 43), VNTA 44), PWC(2012) 43) Ministry of Information and Communications: 베트남정보통신부 44)MICVietnam Telecommunications Authority: 베트남통신청 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

219 방송시장은크게 TV 수신료, TV 광고, 라디오분야로구분되며베트남은 TV 광고와수신료시장이비슷 한시장규모를보이고있다. 전체방송산업에서 TV 광고가차지하는부분은 55.7% 이며 TV 수신료와라 디오분야는각각 43.9%, 0.4% 의시장점유율을보였다. [ 그림 Ⅵ-211] 2011 년베트남방송시장분야별점유율 출처 : MIC, VNTA, PWC(2012) 2011 년도라디오방송시장은 2백만달러를기록하여전년도시장규모와큰차이를보이지않고있다. 2012~16 년시장성장률은 8.4% 로 2016 년에는 3백만달러의시장을갖추게될전망이다. TV 방송분야에서는수신료부문이광고시장보다두배가량빠른성장세가예상되어 3년후에는수신료시장규모가광고를앞설것으로분석된다. [ 그림 Ⅵ-212] 2007~2016 년베트남 TV 수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 출처 : MIC, VNTA, PWC(2012) 가. TV 광고 2011 년도 TV 광고시장규모는 2 억 7,500 만달러로전년대비시장성장률은 8.3% 를기록했다. 광고시 장은최근몇년간꾸준히성장세를유지해왔는데성장속도는해마다감소하는추세를보였다 년 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 203

220 부터는 7~9% 사이에서안정적인성장이예상되며 2012~16 년연평균성장률은 8% 로 2016 년시장규모 는 4 억달러를넘어설것으로분석된다. [ 그림 Ⅵ-213] 2007~2016 년베트남 TV 광고시장현황 출처 : MIC, VNTA, PWC(2012) TV 광고수익에서는지상파비중이 71.3% 로가장크며유료채널비중은 28% 이다. 향후시장성장전망에서는유료채널부문의성장률이지상파보다다소높을것으로예상된다. 모바일 TV 광고수익은 2011 년기준 1백만달러로시장규모는매우작으나성장잠재력은높은분야로 2012~16 년연평균성장률은 69.5% 로전망된다. 나. TV 수신료 [ 그림 Ⅵ-214] 2007~2016 년베트남 TV 수신료시장현황 출처 : MIC, VNTA, PWC(2012) 2011 년도 TV 수신료시장규모는 2 억 1,700 만달러로전년대비 12.4% 의성장률을기록했다. TV 수신 료시장역시다른분야들과마찬가지로지속적인성장세를유지해왔는데 2009 년성장률은무려 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

221 115.7% 에달했다. 그결과 2008 년까지광고시장의절반수준에불과했던수신료시장규모가 77% 수준까지증가했고향후광고시장보다두배이상빠른성장세가예상되어 2014 년이면광고시장을추월할것으로전망된다. 2012~16 년수신료시장연평균성장률은 17.2% 로방송분야중에서는가장빠른성장속도이며 2016 년시장규모는 4억 7,900 만달러를기록할전망이다. [ 그림 Ⅵ-215] 2007~2016 년베트남유료 TV 분야별가입률변화추이 ( 단위 : %) 출처 : MIC, VNTA, PWC(2012) 베트남의유료 TV 가입률은 17.8% 이며그중케이블가입자비중이가장높다. 위성 TV 가입률은 5.9% 로케이블 TV 의절반수준이지만증가속도는빠른편이며 IPTV 는도입초기단계가가입률은낮은편이 나가장빠르게증가할것으로예측되는분야이다. (4) 게임 2011 년도베트남게임시장규모는 7,100 만달러를기록했으며전년대비시장성장률은 12.7% 였다. 베트남은 아시아국가중에서시장규모가가장작은국가에속하는데파키스탄, 필리핀, 말레이시아등동남아시아 국가들모두 1 억달러가넘는게임시장을갖추고있다. 세계시장에서베트남이차지하는비중은 0.1% 수준이며 아시아시장에서도 0.3% 에불과하다. 베트남게임시장은최근몇년간빠르게성장해왔는데향후에는시장 발전속도가다소완화되어 2012~16 년연평균성장률은 7.9% 로전망되며 2016 년시장규모는 1 억달러를 상회할것으로보인다. 이같은성장률은아시아평균인 10.3% 보다낮은수치이나국가별성장률을살펴보면 중국, 인도를제외한대부분의아시아국가에서 6~7% 의성장이예상된다. [ 표 Ⅵ-105] 2007~2016 년베트남게임시장규모 구분 P ~2016 CAGR 콘솔 / 핸드헬드 온라인 모바일 PC 게임지출소계 게임광고 1.0 합계 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) ' ' 는 50만달러이하 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 205

222 게임시장은콘솔게임, 온라인게임, 모바일게임, PC게임등소비자지출분야와게임광고분야로구분할수있다. 베트남은게임분야중콘솔 / 헨드헬드와모바일게임이비슷한시장규모를보이면서가장큰시장을차지하고있고그뒤를온라인게임이따르고있다. 콘솔 / 헨드헬드와모바일게임시장규모는 2,700 만달러로각각 38% 의시장을차지하고있으며온라인게임은 1,500 만달러로시장점유율은 21% 이다. PC게임은연매출규모가 2백만달러로시장비중은 2.8% 에불과하다. [ 그림 Ⅵ-216] 2011 년베트남게임시장분야별점유율 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 베트남은 PC게임을제외한전분야가성장하면서최근몇년동안해마다두자릿수의성장률을기록해왔는데특히모바일게임의성장세가두드러진다 년 1,100 만달러였던모바일게임시장은 4년만에 2.5배가량확대되었으며향후시장전망에서도가장빠른성장에예상된다. 2012~16 년모바일게임연평균성장률은 10.8% 로 2016 년시장규모는 4,500 만달러를기록할것으로전망되며현재비슷한시장규모를갖추고있는콘솔 / 헨드헬드는 2012~16 년연평균성장률이 4.1% 에불과해 2012 년부터는모바일게임이콘솔 / 헨드헬드를앞지르며제1의시장으로자리매김할것으로보인다. 온라인게임은모바일게임보다는다소낮은 9.9% 의성장률이전망되어 2016 년 2,400 만달러의시장을형성하게될전망이다. [ 그림 Ⅵ-217] 2007~2016 년베트남게임소비자지출분야별시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence(2012) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

223 베트남에서는인터넷이용자가늘면서게임이용자수도꾸준히늘었는데인터넷이용자의 30% 가모바일게임과웹게임을이용중이며한달평균 3~6 달러를게임을즐기는데이용하고있다. 베트남에는 20여개의온라인게임기업이존재하며 VNG, VTC, Asiasoft, FPT Online 의 4개사가전체시장의 95% 를차지하고있다. 베트남온라인게임시장은한국과중국이나눠가진형태로 2007 년이후중국이저렴한가격으로베트남시장을공략하면서시장점유율에서다소우위를보이고있다. 그러나중국산게임이품질이떨어진다는지적이있으며게임분야에서있어베트남은해외의존도가높은만큼글로벌게임기업들의관심이쏠리는지역이다. (5) 음악 2011 년도베트남의전체음악산업규모는 3,300 만달러로아시아전체음악시장의 0.3% 에불과한시장점유율을차지하는아주작은시장이다. 베트남음악시장은지난 2008 년부터 4년연속작지만꾸준히증가하는모습을보여왔는데 2007 년 3천만달러이던시장규모가 2011 년에는 3,300 만달러로증가하여 4년사이 10.0% 증가했고, 2010 년에비해서는 3.0% 성장했다. 베트남음악시장은향후에도 2014 년의 1.9% 하락을제외하고는지속적인성장세를보일것으로전망되며, 2012~16 년사이베트남전체음악시장은연평균 4.5% 로성장하여 2016 년에는 4,100 만달러규모로성장할것으로전망된다. [ 표 Ⅵ-106] 2007~2016 년베트남음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 P ~2016 CAGR 오프라인 디지털 공연수익 합계 출처 : PWC(2012), IFPI(2012) 2011 년도베트남의오프라인음반시장규모는 8백만달러로전년대비 10.0% 의하락세를보인반면디지털배급시장은 1천만달러규모로전년대비 12.1% 의높은성장세를기록하여전체음반시장은 0.7% 성장했다. 음악산업에서디지털시장규모는 2011 년부터오프라인시장을추월했으며 2011 년도전체음반시장에서디지털분야가차지하는비중은 54% 이다. 향후디지털시장의지속적인성장과오프라인시장의축소로인해 2016 년디지털음악시장점유율은 74% 까지늘어날것으로전망된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 207

224 [ 그림 Ⅵ-218] 2012~2016 년베트남음악시장전망 출처 : PWC(2012), IFPI(2012) 베트남의디지털음악시장은 2012~16 년사이연평균 9.1% 로성장하여 2016 년 1,500 만달러규모에이를전망이며오프라인시장은연평균 7.2% 의하락세를보이면서 2016 년 5백만달러까지축소될것으로예상된다. 같은기간동안베트남음반시장의연평균성장률은 2.6% 로예상되어 2016 년에는 2천만달러규모를기록할것으로보이는데, 2012 년 15.4% 로크게성장했다가 2014 년에는 9.5% 의큰폭으로하락할것으로전망된다. 공연수익시장은연평균 6.8% 로성장하여 2016 년 2,100 만달러에달할것으로기대된다. 2012~16 년사이베트남음악시장은공연수익시장이전체시장에서가장큰비중을차지할것으로예상되고, 연평균 9.1% 로가장큰성장이기대되는디지털음악분야가그다음으로큰비중을차지할것으로전망된다. 오프라인음반시장은연평균 7.2% 의지속적인하락세를보여전체음악산업내시장점유율이 2011 년 25% 에서 2016 년 13% 까지하락할것으로전망되는데, 특히 2013~14 년사이급격한하락을보일것으로예상된다. (6) 출판 2011 년베트남출판산업규모는 2억달러로아시아출판시장에서도 0.2% 의시장점유율을차지하는소규모시장이다. 베트남의출판산업은 2008 년 6.4% 성장한이래 2009 년과 2010 년연속으로하락세를보였으며, 2011 년에는다시전년대비 3.6% 성장했다. 이러한성장세는 2016 년까지계속될전망이다. 2012~16 년사이베트남출판산업은연평균 2.7% 로성장하여 2016 년 2억 2,800 만달러규모를보일것으로전망된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

225 [ 표 Ⅵ-107] 2007~2016 년베트남출판시장규모 구분 P ~2016 CAGR 일반 인쇄 교육 소계 도서 일반 디지털 교육 소계 도서합계 지면 광고 디지털 소계 신문 일반 구독 디지털 소계 신문합계 지면 광고 디지털 잡지 소계 일반 구독 디지털 소계 잡지합계 출판시장합계 출처 : PWC(2012) ' ' 는 50 만달러이하 가. 도서 2011 년베트남전체도서시장규모는 7,400 만달러로전년대비 7.3% 성장했으나, 향후 5년간은연평균 0.9% 의낮아진성장률로성장하여 2016 년에는 7,700 만달러규모로성장할것으로전망된다. 이중일반도서와교육도서규모가모두 3,700 만달러로 50:50 의시장점유율을보였다. 성장률면에서는 2011 년인쇄일반도서시장이전년대비 5.7% 성장했고, 인쇄교육도서시장은전년대비 8.8% 성장했다. 2012~16 년사이인쇄일반도서와교육도서는각각연평균 1.1% 와 0.2% 로성장하여전체인쇄도서의연평균성장률은 0.6% 로성장할것으로예상되며, 2016 년인쇄도서규모는 7,600 만달러로확대될것으로보인다 년베트남디지털도서시장규모는디지털일반도서와디지털교육도서분야가모두 50만달러미만의소규모시장으로기록되었으며, 2014 년에야비로소디지털교육도서분야가 1백만달러규모를넘어설것으로전망된다. 이러한규모는 2016 년까지별다른변화없이유지될것으로전망되어 2016 년베트남전체디지털도서시장규모는 1백만달러를기록할것으로예상된다. 디지털일반도서시장은 2016 년까지도여전히 50만달러미만의소규모시장으로남을것으로예상된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 209

226 [ 그림 Ⅵ-219] 2007~2016 년베트남도서시장현황 출처 : PWC(2012) 나. 신문 2011 년베트남전체신문시장규모는 8,500 만달러로 2010 년과같은규모를유지했으며, 향후 5년간은연평균 2.5% 로성장하여 2016 년에는 9,600 만달러규모로성장할것으로전망된다. 이중 2011 년베트남신문광고시장규모는 3,900 만달러로이시장역시 2010 년과동일한규모를유지한가운데 100% 지면광고시장매출로 2011 년베트남신문시장의디지털광고매출은 50만달러미만의소규모시장으로기록되었다. 2012~16 년사이신문지면광고시장은연평균 4.2% 로성장하여 2016 년 4,800 만달러로증가할것으로기대되는반면, 디지털광고시장은 2016 년까지계속해서 50만달러미만의소규모시장으로남을것으로예상된다. 전체베트남신문광고매출은 2016 년 4,800 달러규모로성장할것으로전망되며, 향후 5년간예상되는연평균성장률은 4.2% 이다. [ 그림 Ⅵ-220] 2007~2016 년베트남신문시장현황 출처 : PWC(2012) 2011 년베트남신문구독매출은일반구독시장규모와동일한수준이며, 디지털구독매출은 50만달러미만으로소규모이다 년신문구독시장규모는 4,600 만달러로 2010 년과동일한수준을유지했으며, 2012~16 년사이연평균 0.9% 로성장하여 2016 년에는 4,800 만달러로증가할것으로전망된다. 분야별로는일반구독시장이연평균 0.4% 로성장하여 2016 년 4,700 만달러로증가할것으로보이며, 디지털구독시장은 2016 년처음으로 1백만달러규모를넘어설것으로기대된다 년베트남전체신문 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

227 시장규모는 8,500 만달러로 2010 년대비시장규모에변화가없었으며, 향후 5 년간은연평균 2.5% 로 성장하여 2016 년에는 9,600 만달러규모로증가할것으로전망된다. 다. 잡지 2011 년베트남전체잡지시장규모는 4,100 만달러로전년대비 5.1% 성장했으며, 향후 5년간도연평균 6.1% 로성장하여 2016 년에는 5,500 만달러규모로성장할것으로전망된다 년베트남잡지광고시장규모는 2천만달러로전년대비 11.1% 나성장했다. 이중지면광고매출이 2천만달러이며, 디지털광고매출은낮은것으로나타났다. 베트남의잡지지면광고시장은 2012~16 년사이연평균 7.7% 로성장하여 2016 년 2,900 만달러에달할것으로기대되는반면, 디지털광고는 2016 년까지도 50만달러규모에이르지못할것으로전망된다. 전체잡지광고매출은 2016 년 2,900 만달러규모로성장할것으로기대되며, 향후 5년간기대되는연평균성장률은 7.7% 이다. [ 그림 Ⅵ-221] 2007~2016 년베트남잡지시장현황 출처 : PWC(2012) 2011 년베트남잡지일반구독시장규모는 2,100 만달러로 2010 년과같은규모를유지했고, 디지털구독시장규모는 50만달러미만의소규모를기록하여, 전체잡지구독매출에포함되지못했다. 베트남잡지의일반구독시장은 2012~16 년사이연평균 2.7% 로성장하여 2016 년 2,400 만달러로성장할것으로보인다. 한편, 디지털구독시장은 2015 년을기점으로 1백만달러규모를넘어서기시작하여 2016 년에는전년대비 100% 성장한 2백만달러규모가될것으로예상된다. 전체잡지구독매출은향후 5년간연평균 4.4% 로성장하여 2016 년 2,600 만달러규모로확대될것으로전망된다. (7) 만화 2011 년베트남만화산업규모는 2백만달러로아시아만화시장에서도 0.1% 의시장점유율을차지하는소규모만화시장이다. 베트남의만화산업은 2007~09 년사이 1백만달러규모를기록했고 2010 년 100% 성장하여 2백만달러규모로증가했다. 2012~16 년사이베트남만화시장은연평균 16.7% 로성장하여 2016 년 4백만달러규모를보일것으로전망된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 211

228 [ 표 Ⅵ-108] 2007~2016 년베트남만화시장규모 구분 P ~2016 CAGR 인쇄만화 디지털만화 합계 성장률 - 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 33.3% 16.7% * 출처 : PWC(2012) 2011 년베트남만화시장의분야별매출규모는인쇄만화시장이 2 백만달러를기록했고, 디지털만화 시장은아직까지시장규모로집계되지않았다. 인쇄만화시장은베트남전체만화시장의 100% 시장점유 율을차지하며, 규모및성장률추이는전체시장과동일하다. [ 그림 Ⅵ-222] 2007~2016 년베트남인쇄만화시장현황 * 출처 : PWC(2012) (8) 광고 2011 년베트남광고시장은전년대비 8.2% 성장하여 3억 8,200 만달러를기록했다. 베트남광고시장은최근 4년동안꾸준한성장세를보였는데성장속도는해마다감소하였다. 향후에도광고시장은지속적인성장이예상되는데 2012~16 년연평균성장률은 7.1% 로 2016 년시장규모는 5억 3,800 만달러를기록할것으로전망된다. 베트남은광고전분야에서성장이전망되고있으며분야별로비교적고른성장세가예상된다. 가장빠른성장세를기록할것으로전망되는분야는인터넷광고로 2012~2016 년평균성장률은 10.8% 이며시장규모가작아정확한시장규모가통계에반영되지않고있는게임광고를제외하면신문이 4.2% 로가장낮은성장이예상되는분야이다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

229 TV 광고 [ 표 Ⅵ-109] 2007~2016 년베트남광고시장규모 구분 P ~2016 CAGR 지상파 유료TV 온라인 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 모바일 소계 라디오광고 신 인쇄 문광 디지털 고 소계 잡 인쇄 지광 디지털 고 소계 디렉 인쇄 토리 디지털 광고 소계 산업 인쇄 잡지 디지털 광고 소계 극장광고 게임광고 1.0 옥외광고 인터 온라인 넷 모바일 1 1 광고 소계 합계 출처 : MIC, VNTA, PWC(2012) ' ' 는 50만달러이하 광고분야는 TV와라디오, 신문, 잡지등전통매체광고와인터넷, 게임광고등신규매체광고로구분된다. 브로드밴드와무선인터넷발달로신규매체광고비중이급속하게확대되는가운데전통매체광고에서도디지털 / 모바일분야의성장세가두드러진다. 신문, 잡지, 디렉토리등전통적인인쇄매체들은지면광고매출이급감하고디지털광고로의전환이이뤄지는것이세계적인추세인데베트남은디지털시장이거의형성되어있지않아여전히인쇄시장비중이높은편이다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 213

230 [ 그림 Ⅵ-223] 2011 년베트남광고시장분야별점유율 출처 : MIC, VNTA, PWC(2012) 베트남은 TV광고비중이절대적으로높은데시장점유율은 72% 에육박한다. 신문광고는두번째로큰시장으로시장점유율은 10.2% 이며그뒤를디렉토리광고가따르고있다. 게임광고는아직시장규모가작아정확한시장규모가통계에반영되고있지는않으나성장률이매우저조하며게임을제외하면신문광고는성장률이가장둔한분야이다. [ 그림 Ⅵ-224] 2007~2016 년베트남 TV 광고시장규모 출처 : MIC, VNTA, PWC(2012) 2011 년도 TV광고시장규모는 2억 7,500 만달러로전년대비시장성장률은 8.3% 를기록했다. 광고시장은최근몇년간꾸준히성장세를유지해왔는데성장폭은해마다감소하는추세를보였다 년부터는 7~9% 의안정적인성장이전망되는데 2012~16 년연평균성장률은 8% 로 2016 년시장규모는 4억달러를넘어설것으로분석된다. TV광고에서는지상파비중이 71.3% 로가장크며유료채널비중은 28% 이다. 향후시장성장전망에서는유료채널부문의성장률이지상파보다다소빠를것으로예상된다. 모바일TV 광고수익은 2011 년기준 1백만달러로시장규모는매우작으나성장잠재력은높은분야로 2012~16 년연평균성장률은 69.5% 로전망된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

231 [ 그림 Ⅵ-225] 2007~2016 년주요매체별베트남광고시장규모 출처 : MIC, VNTA, PWC(2012) (9) 지식정보콘텐츠 지식정보콘텐츠산업은크게전문정보시장과인터넷접속시장의 2 개분야로구성된다. 전문정보시장은 비즈니스정보, 상업전시, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등을포함하며인터넷접속시장은브로드밴드와 다이얼업을포함하는유선시장과모바일접속 ( 무선시장 ) 으로나뉜다 년베트남지식정보콘텐츠시장 규모는 26 억 4 천만달러로전년대비 52% 의폭발적인성장률을기록했다. 베트남지식정보콘텐츠시장은 인터넷접속시장의빠른성장세에힘입어급속한성장세를유지해왔는데 2007 년 3 억 4 천만달러에불과 하던시장이 4 년만에 8 배가량증가했다 년부터는성장속도가대폭둔화되고향후 5 년동안성장 률은점진적으로낮아질것으로전망된다. 2012~16 년연평균성장률은 11% 이며 2016 년시장규모는 44 억 3 천만달러로예상된다. 베트남은지식정보콘텐츠산업에서인터넷접속시장비중이절대적으로높으며시장성장률또한전문정 보분야보다높다. 최근 4 년간전문정보분야누적성장률은 17.2% 이며인터넷접속시장은무려 800% 에 달한다. 향후시장전망에서는두분야모두성장이예상되나성장속도는인터넷접속분야가훨씬빨라 시장격차는더욱심화될것으로전망된다. 구분 P ~2016 CAGR 비즈니스정보 상업전시 디렉토리 산업잡지 [ 표 Ⅵ-110] 2007~2016 년베트남지식정보콘텐츠시장규모 지면광고 디지털광고 소계 지면광고 디지털광고 광고소계 일반구독 디지털구독 구독소계 소계 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 215

232 전문서적 인터넷접속 구분 P ~2016 CAGR 인쇄 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 디지털 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 소계 브로드밴드 다이얼업 유선합계 , 모바일접속 ,167 2,014 2,443 2,805 3,009 3,164 3, 소계 ,674 2,574 3,064 3,501 3,801 4,077 4, 합 계 ,738 2,642 3,136 3,577 3,883 4,164 4, 출처 : MIC, PWC(2012) ' ' 는 50 만달러이하 [ 그림 Ⅵ-226] 2011 년베트남지식정보콘텐츠시장분야별점유율 출처 : MIC, PWC(2012) 지식정보산업분야별현황을살펴보면, 인터넷접속시장이전체산업의 97.4% 를차지하고있으며전문정보분야는상업전시 ( 트레이드쇼 ), 디렉토리, 산업잡지, 비즈니스정보순으로규모가크다. 향후시장성장률은전문정보가연평균 7%, 인터넷접속시장은 11% 로전문정보분야성장률은이전보다는상당히호전된것이나인터넷접속시장의성장률이 4% 빠르며이미인터넷접속시장규모가커서시장점유율변화는거의없을것으로보인다. [ 그림 Ⅵ-227] 2007~2016 년베트남지식정보콘텐츠시장분야별성장추이 출처 : MIC, PWC(2012) 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

233 가. 전문정보 2011 년전문정보시장규모는 6,800 만달러를기록했다. 전문정보시장은최근 4년동안꾸준한성장세를보였으며누적성장률은 17% 로전체지식정보콘텐츠시장이동기간에 8배의성장을기록했던점을고려하면매우저조한실적이다. 향후에는성장이보다가속화될전망인데 2016 년예상시장규모는 9,200 만달러로 2011 년보다시장규모는 35% 증가할것으로기대된다. 분야별시장규모는상업전시 ( 트레이드쇼 ), 디렉토리, 산업잡지, 비즈니스정보순이며향후 5년간성장률은 4~6% 사이에서전분야가고른성장을보일것으로전망된다. [ 그림 Ⅵ-228] 2007~2016 년베트남전문정보시장분야별성장추이 출처 : MIC, PWC(2012) 나. 인터넷접속 2011 년베트남인터넷접속시장규모는 25억 7천만달러를기록했다. 2012~16 년연평균성장률은 11% 이며 2016 년시장규모는 43억 3천만달러로전망된다. 인터넷접속시장에서는모바일비중이절대적으로높은데모바일시장규모는유선인터넷시장규모의 3.5배에달한다. 모바일시장통계는 2008 년 1백만달러를넘기며반영되기시작했는데 3년만에시장규모가 20배가량증가했다 년부터는성장세가급격히감소할것으로전망되는데 2012~16 년시장성장률은 10.5% 이며 2016 년시장규모는 33억 2천만달러로전망된다. 브로드밴드는모바일보다먼저시장에도입되었으며시장성장률또한높은편으로 2007 년 5,900 만달러의시장이 4년만에네배이상성장했다. 브로드밴드는향후가장높은성장이기대되는데 2012~16 년시장성장률은 19% 로 2016 년시장규모는 5억 8천만달러가전망된다. 다이얼업은브로드밴드가아직정착되는않은지역을중심으로강세를보이고있는데베트남을포함하여말레이시아. 파키스탄, 필리핀등은브로드밴드가입가구보다다이얼업이용가구수가훨씬많다. 2012~16 년시장성장률은 6.9% 로 2016 년시장규모는 4억 4천만달러가전망된다. 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 217

234 [ 그림 Ⅵ-229] 2007~2016 년베트남인터넷접속시장성장추이 출처 : MIC, PWC(2012) 베트남은 2012 년하반기 LTE 라이선스경매가이뤄질예정이며 VNPT,VDC 는이미 LTE 서비스테스 트중이다. 통신사업자들은 3G 투자를확대하면서 3G 시장은빠르게성장하고있으며스마트폰보급률 증대도네트워크사업성장의주요동인으로작용하고있다. [ 표 Ⅵ-111] 2007~2016년베트남인터넷접속자수규모 ( 단위 : %) 구분 P 브로드밴드가입가구비율 인터넷접속가구비율 모바일인터넷보급비율 NA 출처 : MIC, PWC(2012) (10) 캐릭터 2011 년베트남캐릭터시장은전년대비 11.2% 의높은성장률을보이면서 1,400 만달러를기록했다. 이시장은최근몇년간꾸준한성장세를유지해왔으며 2007 년부터 2011 년까지평균시장성장률은 8% 를상회한다. 향후이와같은성장추세는지속될전망이며성장속도도가속화될전망이다. 2012~16 년사이베트남캐릭터산업연평균성장률은 13.6% 로 2016 년에는 2,700 만달러를기록할것으로분석되어 5년만에시장규모는두배가량증대될것으로보인다. 현재베트남이세계시장에서차지하는비중은 0.01% 에불과하며아시아에서는 0.07% 로매우낮은수준이나향후시장성장전망에는가장빠른성장세가예상되는국가로브릭스국가들보다 4% 이상높은성장률이예상된다. [ 표 Ⅵ-112] 2007~2016 년베트남캐릭터시장규모 구분 P ~2016 CAGR 시장규모 성장률 (%) 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -3 권 )

235 베트남은라이선스사업을위한지역구분에서주로동남아시아로분류되는데이지역의캐릭터라이선스시장규모는 2009 년기준 6,200 만달러이다. 동남아시아국가중베트남은성장잠재력이높은지역으로평가되는반면방글라데시는그렇지못하다. 베트남이작은시장규모에도불구하고시장잠재력이높이평가되는요인으로베트남현지제조기업들의라이선스에대한풍부한경험을꼽을수있다. [ 그림 Ⅵ-230] 2007~2016 년베트남캐릭터시장규모 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 캐릭터라이선스시장은엔터테인먼트 / 캐릭터, 스포츠, 패션, 기업브랜드 / 상표, 예술분야등으로구분된다. 베트남은다른지역과유사하게엔터테인먼트 / 캐릭터와패션분야의라이선스가가장활발하다. 엔터테인먼트 / 캐릭터분야시장규모는 5백만달러로시장점유율은 36.7% 이며패션분야는 4백만달러로 28.6% 의시장을차지하고있다. 그밖에스포츠, 기업브랜드 / 상표분야가각각 1백만달러로비슷한시장규모를보이고있다. [ 표 Ⅵ-113] 2011 년베트남분야별캐릭터 / 라이선스시장규모 구분 시장규모 엔터테인먼트 / 캐릭터 5 스포츠 1 패션 4 기업브랜드 / 상표 1 예술 0 기타 2 합계 14 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012), EAN 재구성 제 6 장아시아지역해외콘텐츠시장 219