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1 2012 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 ) 한국콘텐츠진흥원

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3 목 차 제1장해외콘텐츠시장동향조사개요 1 제1절콘텐츠산업의정의와특성 3 제2절해외콘텐츠시장동향조사를위한분류체계 해외콘텐츠시장동향조사의분류체계 7 2. 기존분류체계비교분석 8 제2장해외콘텐츠시장의트렌드 13 제1절세계경제와콘텐츠산업 년경기회복지속과콘텐츠산업 콘텐츠산업향후전망 16 제2절디지털과콘텐츠산업 디지털시대의소비자 새로운비즈니스모델 콘텐츠기업의가치기준 32 제3장해외콘텐츠시장의주요동향 39 제1절세계콘텐츠시장규모 41 제2절세계콘텐츠산업의성장동력 디지털과콘텐츠산업 콘텐츠시장상위국가및특징 45 제4장해외콘텐츠시장분야별동향 47 제1절총괄 시장규모및최근동향 매출형태별콘텐츠시장 55 제2절영화 시장규모및최근동향 분야별시장현황및전망 65 제3절애니메이션 시장규모및최근동향 분야별시장현황및전망 73 제4절방송 시장규모및최근동향 분야별시장현황및전망 81 - i -

4 제5절게임 시장규모및최근동향 분야별시장현황및전망 88 제6절음악 시장규모및최근동향 분야별시장현황및전망 97 제7절출판 시장규모및최근동향 분야별시장현황및전망 105 제8절만화 시장규모및최근동향 분야별시장현황및전망 111 제9절광고 시장규모및최근동향 분야별시장현황및전망 117 제10 절지식정보콘텐츠 시장규모및최근동향 분야별시장현황및전망 128 제11 절캐릭터 시장규모및최근동향 분야별시장현황및전망 135 참고자료 ii -

5 표목차 [ 표 Ⅰ-1] GDP 및콘텐츠산업규모상위 15개국비교 4 [ 표 Ⅰ-2] 2012 해외콘텐츠시장동향조사분류체계 7 [ 표 Ⅰ-3] 2011 콘텐츠산업통계와 2012 해외콘텐츠시장동향조사분류체계비교 9 [ 표 Ⅲ-1] 년세계분야별콘텐츠시장규모 41 [ 표 Ⅲ-2] 권역별세계콘텐츠시장규모 45 [ 표 Ⅲ-3] 세계 Top 12 콘텐츠시장국가의시장규모 46 [ 표 Ⅳ-1] 년북미지역분야별콘텐츠시장규모 50 [ 표 Ⅳ-2] 년 EMEA 지역분야별콘텐츠시장규모 51 [ 표 Ⅳ-3] 년아시아지역분야별콘텐츠시장규모 53 [ 표 Ⅳ-4] 년남미지역분야별콘텐츠시장규모 54 [ 표 Ⅳ-5] 년권역별인터넷접속시장규모 56 [ 표 Ⅳ-6] 세계 Top 12 인터넷접속국가의시장규모 56 [ 표 Ⅳ-7] 년권역별광고시장규모 57 [ 표 Ⅳ-8] 광고시장규모세계 Top 13 국가별순위 58 [ 표 Ⅳ-9] 년권역별콘텐츠소비지출시장규모 59 [ 표 Ⅳ-10] 콘텐츠소비지출규모세계 Top 15 국가별순위 59 [ 표 Ⅳ-11] 년세계영화시장규모 61 [ 표 Ⅳ-12] 년권역별영화시장규모 63 [ 표 Ⅳ-13] 년주요국가별영화시장규모 65 [ 표 Ⅳ-14] 년세계애니메이션시장규모 70 [ 표 Ⅳ-15] 년권역별애니메이션시장규모 72 [ 표 Ⅳ-16] 년주요국가별애니메이션시장규모 73 [ 표 Ⅳ-17] 년세계방송시장규모 7 [ 표 Ⅳ-18] 년권역별방송시장규모 79 [ 표 Ⅳ-19] 년주요국가별방송시장규모 80 [ 표 Ⅳ-20] 년세계게임시장규모 85 [ 표 Ⅳ-21] 년권역별게임시장규모 87 [ 표 Ⅳ-22] 년주요국가별게임시장규모 88 [ 표 Ⅳ-23] 년세계음악시장규모 93 [ 표 Ⅳ-24] 년권역별음악시장규모 95 [ 표 Ⅳ-25] 년주요국가별음악시장규모 96 [ 표 Ⅳ-26] 2011 년주요국가별음악시장규모및분야별비중 97 [ 표 Ⅳ-27] 년세계출판시장규모 101 [ 표 Ⅳ-28] 년권역별출판시장규모 iii -

6 [ 표 Ⅳ-29] 년주요국가별출판시장규모 105 [ 표 Ⅳ-30] 년세계만화시장규모 108 [ 표 Ⅳ-31] 년권역별만화시장규모 110 [ 표 Ⅳ-32] 년주요국가별만화시장규모 111 [ 표 Ⅳ-33] 년세계광고시장규모 114 [ 표 Ⅳ-34] 년권역별광고시장규모 116 [ 표 Ⅳ-35] 년주요국가별광고시장규모 117 [ 표 Ⅳ-36] 년세계 TV광고시장규모 117 [ 표 Ⅳ-37] 년세계인터넷광고시장규모 120 [ 표 Ⅳ-38] 년인쇄매체광고시장규모 121 [ 표 Ⅳ-39] 년세계지식정보콘텐츠시장규모 125 [ 표 Ⅳ-40] 년권역별지식정보콘텐츠시장규모 127 [ 표 Ⅳ-41] 년주요국가별인터넷접속시장규모 132 [ 표 Ⅳ-42] 년세계캐릭터시장규모 133 [ 표 Ⅳ-43] 년주요국가별캐릭터시장규모 135 [ 표 Ⅳ-44] 2011 년세계캐릭터 / 라이선스분야별시장규모 136 [ 표 Ⅳ-45] 2011 년세계캐릭터 / 라이선스제품별시장규모 iv -

7 그림목차 [ 그림 Ⅰ-1] 국가별콘텐츠산업의명칭과분류 3 [ 그림 Ⅰ-2] 권역별세계콘텐츠시장규모 5 [ 그림 Ⅰ-3] 2010 년미국영화, TV 산업시장규모및인건비규모 5 [ 그림 Ⅱ-1] 2011 년세계콘텐츠매출형태별점유율 15 [ 그림 Ⅱ-2] 세계 GDP 성장률과콘텐츠시장부문별성장률 16 [ 그림 Ⅱ-3] 온라인 / 모바일게임성장규모 20 [ 그림 Ⅱ-4] 인터넷가입자연평균성장률 27 [ 그림 Ⅱ-5] 1인당월평균소셜네트워킹이용시간상위 10개국 27 [ 그림 Ⅲ-1] 년연평균성장률 4% 초과콘텐츠산업분야의성장률 42 [ 그림 Ⅲ-2] 년연평균성장률 4% 미만콘텐츠산업분야의성장률 43 [ 그림 Ⅲ-3] 세계콘텐츠산업디지털소비점유율 44 [ 그림 Ⅲ-4] 세계모바일인터넷이용자수 45 [ 그림 Ⅳ-1] 2011 년세계권역별콘텐츠시장점유율 49 [ 그림 Ⅳ-2] 년세계권역별콘텐츠시장연평균성장률추이 50 [ 그림 Ⅳ-3] 년세계영화시장분야별시장규모 62 [ 그림 Ⅳ-4] 년세계영화시장분야별성장전망 62 [ 그림 Ⅳ-5] 2011 년세계영화시장분야별 / 권역별점유율 64 [ 그림 Ⅳ-6] 년세계박스오피스시장규모 66 [ 그림 Ⅳ-7] 년세계홈비디오판매시장규모 66 [ 그림 Ⅳ-8] 년세계홈비디오대여시장규모 67 [ 그림 Ⅳ-9] 년세계 TV 디지털배급시장규모 68 [ 그림 Ⅳ-10] 년세계 OTT/ 스트리밍시장규모 69 [ 그림 Ⅳ-11] 년세계애니메이션시장분야별시장규모 70 [ 그림 Ⅳ-12] 년세계애니메이션시장분야별성장전망 71 [ 그림 Ⅳ-13] 2011 년세계애니메이션시장분야별 / 권역별점유율 72 [ 그림 Ⅳ-14] 년세계극장용애니메이션시장규모 73 [ 그림 Ⅳ-15] 년세계방송용애니메이션시장규모 74 [ 그림 Ⅳ-16] 년세계홈비디오애니메이션시장규모 75 [ 그림 Ⅳ-17] 년세계디지털배급애니메이션시장규모 75 [ 그림 Ⅳ-18] 년분야별방송시장규모 78 [ 그림 Ⅳ-19] 년세계방송시장분야별성장전망 78 [ 그림 Ⅳ-20] 년세계 TV수신료 Vs. 광고판매추이 79 [ 그림 Ⅳ-21] 2011 년세계방송시장분야별 / 권역별점유율 80 [ 그림 Ⅳ-22] 년세계 TV광고분야별시장규모 82 - v -

8 [ 그림 Ⅳ-23] 년세계 TV수신료분야별시장규모 82 [ 그림 Ⅳ-24] 년세계라디오시장규모 84 [ 그림 Ⅳ-25] 년세계게임시장분야별시장규모 85 [ 그림 Ⅳ-26] 년세계게임시장분야별성장전망 86 [ 그림 Ⅳ-27] 2011 년세계게임시장분야별 / 권역별점유율 87 [ 그림 Ⅳ-28] 년세계콘솔 / 핸드헬드시장규모 89 [ 그림 Ⅳ-29] 년세계온라인게임시장규모 90 [ 그림 Ⅳ-30] 년세계모바일게임시장규모 90 [ 그림 Ⅳ-31] 년세계 PC게임시장규모 91 [ 그림 Ⅳ-32] 년세계게임광고시장규모 92 [ 그림 Ⅳ-33] 년세계음악시장분야별시장규모 93 [ 그림 Ⅳ-34] 년세계음악시장분야별성장전망 94 [ 그림 Ⅳ-35] 2011 년세계음악시장분야별 / 권역별점유율 95 [ 그림 Ⅳ-36] 년세계오프라인음반시장규모 98 [ 그림 Ⅳ-37] 년세계디지털음악시장규모 99 [ 그림 Ⅳ-38] 년세계공연수익시장규모 100 [ 그림 Ⅳ-39] 년세계출판시장분야별시장규모 102 [ 그림 Ⅳ-40] 년세계출판시장분야별성장전망 103 [ 그림 Ⅳ-41] 2011 년세계출판시장분야별 / 권역별점유율 104 [ 그림 Ⅳ-42] 년세계도서시장규모 105 [ 그림 Ⅳ-43] 년세계신문시장규모 106 [ 그림 Ⅳ-44] 년세계잡지시장규모 107 [ 그림 Ⅳ-45] 년세계만화시장분야별시장규모 108 [ 그림 Ⅳ-46] 년세계만화시장분야별성장전망 109 [ 그림 Ⅳ-47] 2011 년세계만화시장분야별 / 권역별점유율 110 [ 그림 Ⅳ-48] 년세계인쇄만화시장규모 111 [ 그림 Ⅳ-49] 년세계디지털만화시장규모 112 [ 그림 Ⅳ-50] 년세계만화시장현황 113 [ 그림 Ⅳ-51] 년세계광고시장분야별성장전망 14 [ 그림 Ⅳ-52] 년주요매체별광고시장규모 115 [ 그림 Ⅳ-53] 2011 년세계광고시장분야별 / 권역별점유율 116 [ 그림 Ⅳ-54] 년세계 TV광고분야별시장규모 118 [ 그림 Ⅳ-55] 년세계라디오광고시장규모 119 [ 그림 Ⅳ-56] 년세계온라인 / 모바일광고시장규모 120 [ 그림 Ⅳ-57] 년세계인쇄매체디지털광고시장규모 122 [ 그림 Ⅳ-58] 년세계극장 / 게임광고시장규모 123 [ 그림 Ⅳ-59] 년세계옥외광고시장규모 124 [ 그림 Ⅳ-60] 년세계지식정보콘텐츠시장규모 vi -

9 [ 그림 Ⅳ-61] 년세계지식정보콘텐츠시장분야별성장전망 126 [ 그림 Ⅳ-62] 2011 년세계지식정보콘텐츠시장분야별 / 권역별점유율 127 [ 그림 Ⅳ-63] 년세계전문정보분야별시장규모 129 [ 그림 Ⅳ-64] 년세계전문정보디지털부문시장규모 130 [ 그림 Ⅳ-65] 년세계인터넷접속시장분야별성장추이 131 [ 그림 Ⅳ-66] 년세계모바일서비스가입자수 132 [ 그림 Ⅳ-67] 년세계캐릭터시장규모 133 [ 그림 Ⅳ-68] 2011 년세계캐릭터시장권역별시장규모 vii -

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11 제 1 장 해외콘텐츠시장동향조사개요

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13 제 1 장해외콘텐츠시장동향조사개요 제 1 절콘텐츠산업의정의와특성 콘텐츠산업은 21세기에들어서면서본격적으로독립적인산업으로서가치를인정받고있는분야이다. 콘텐츠산업은전통적으로선진국을중심으로발전한다는특징을가지고있으며단순한경제적 사회적가치이상의효과를창출할수있는다양한부가잠재력을지닌산업이다. 국내문화산업진흥기본법에의하면, 문화산업은영화 비디오물, 음악 게임, 출판 인쇄물, 방송영상물, 문화재, 캐릭터상품, 애니메이션, 디자인, 광고, 공연, 미술품, 전통공예품, 멀티미디어콘텐츠등문화상품의생산 유통 소비와관련된산업이다 라고문화산업을정의하고있다. 우리나라에서는 문화산업, 문화콘텐츠산업, 콘텐츠산업 등의용어를병행하여이용하고있으며그의미에있어서는거의유사하게이용되고있다. 그러나콘텐츠산업을지칭하는의미는국가별지역별로다소다른명칭과정의를가지고있다. 세계콘텐츠시장에서가장큰비중을차지하고있는미국은영화, 비디오, 애니메이션, 음악, 게임, 방송, 지식정보콘텐츠관련산업을엔터테인먼트및미디어산업 (Entertainment & Media Industry) 으로, 영국은엔터테인먼트산업과예술산업이혼합된개념인창조산업 (Creative Industry) 이라는용어로콘텐츠산업을정의하고있다. 일본은과거테마파크와슬롯머신산업을포함시켜대중오락산업 (Amusement Industry) 이라는개념을이용했으나, 최근 6년전부터문화콘텐츠산업으로명칭을변경하고국가주요산업으로지정하여육성하고있다. 이러한국가별차이에도불구하고영화, 방송, 음악, 게임, 출판등의주요분야는공통되는콘텐츠산업의장르로분류되고있다. [ 그림 Ⅰ-1] 국가별콘텐츠산업의명칭과분류 출처 : EAN 콘텐츠산업은 20세기까지만해도미국을중심으로발전해온산업이다. 이러한이유로아시아의많은국가들에서는 20세기후반까지만해도 할리우드 (Hollywood) 로대변되는서구의영화, 음악, 게임등에의하여전체시장의절반이상이점유되어왔다. 일본이나유럽의일부국가들에서도장르에따라양질의콘텐츠를제작해왔지만할리우드의세계시장지배력에는한참미치지못했다. 제 1 장해외콘텐츠시장동향조사개요 3

14 시장규모면에서도 20세기후반까지미국은세계콘텐츠시장의절반에육박하는시장을점유한국가였다. 그러나 21세기에들어서면서미국의시장점유율이점차하락하기시작했고중국, 인도, 브라질, 러시아등신흥경제국가들의성장이세계콘텐츠산업을견인하고있다. 콘텐츠산업은한국가의경제지표에후행하는특성을가진산업이다. 즉의 식 주등한국가구성원들의기본적인삶의질이보장된이후에급격한성장을이루어내는특징을가지고있다. 이러한이유로세계콘텐츠산업상위 15개국가는세계콘텐츠산업의 82.5% 를점유하고있다. [ 표 Ⅰ-1] GDP 및콘텐츠산업규모상위 15 개국비교 2011 년 GDP 규모 2011 년콘텐츠산업규모 순위 국가 GDP 순위 국가 콘텐츠산업 2012~2016 GDP 대비 CAGR 콘텐츠산업 1 미국 15,094,025 1 미국 463, % 3.1% 2 중국 7,298,147 2 일본 192, % 2.6% 3 일본 5,869,471 3 중국 109, % 1.9% 4 독일 3,577,031 4 독일 99, % 2.8% 5 프랑스 2,776,324 5 영국 83, % 3.0% 6 브라질 2,492,908 6 프랑스 77, % 3.1% 7 영국 2,417,570 7 이탈리아 46, % 1.9% 8 이탈리아 2,198,730 8 캐나다 44, % 2.0% 9 러시아 1,850,401 9 브라질 39, % 2.1% 10 캐나다 1,736, 한국 38, % 2.2% 11 인도 1,676, 호주 35, % 2.1% 12 스페인 1,493, 스페인 29, % 2.0% 13 호주 1,488, 러시아 24, % 1.6% 14 멕시코 1,154, 인도 21, % 1.9% 15 한국 1,116, 네덜란드 20, % 1.9% 세계전체 69,659,626 세계전체 1,604, % 2.3% 출처 : IMF(2012), PWC(2012) 세계 GDP 상위 15개국은멕시코를제외하고모두콘텐츠산업상위 15개국안에들고있다. 특히 BRICs ( 브라질 러시아 인도 중국 ) 등신흥경제 4국은 2012 년부터 2016 년까지 5년동안콘텐츠산업성장률이 10% 를상회할것으로전망된다. 또한이들국가의 GDP 대비콘텐츠산업비율은 2.1% 미만으로선진국에비해성장잠재력이높은국가들이다 년세계 9위의콘텐츠시장규모를보였던우리나라는 10.7% 의고성장을이루어낸브라질콘텐츠시장규모에밀려 2011 년에는세계 10위규모의시장을보이고있다. 아시아는 20세기후반까지만해도 할리우드 (Hollywood) 에콘텐츠산업의많은부문을지배당해왔다. 하지만경제성장과더불어무분별하게도입되던서구문화의이질성에대한비판과더불어이러한아시아적가치에대한아시아각국의정부및국민들의인식도높아지기시작했다. 아시아는고대문명의중심지로서과학, 문화등여러면에서서구보다앞서며찬란한고대문화를누렸지만산업화에뒤져 20세기중반까지경제적으로는빈곤의늪에서벗어나지못했다. 아시아는 21세기중반에 GDP 기준으로세계경제의 50% 에육박하는세계경제의중심으로등장하게될것으로전망된다. 아시아는지역내국가들의경제적인성장과더불어콘텐츠산업에있어서의위상도점차높아지고있다. 전통적으로만화와애니메이션의강국이었던일본은이미세계국가에서자국의콘텐츠를유통시킨지오래되었다. 우리나라의 K-Pop 은이미아시아를넘어세계적인인기를얻고있으며영화, 드라마, 게임등도세계수준의제작능력을인정받고있다. 경제성장과더불어아시아국가들의콘텐츠제작역량또한커지면서향후아시아는세계콘텐츠산업의새로운허브로부상하게될전망이다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

15 [ 그림 Ⅰ-2] 권역별세계콘텐츠시장규모 출처 : PWC(2012), EAN 재구성 콘텐츠산업은자체의시장규모이외에도많은경제적파급효과를가지고있다. 세계 1 위의콘텐츠시장 국가인미국에서콘텐츠산업은고용창출에있어서가장큰영향력을행사하는산업분야이다. [ 그림 Ⅰ-3] 2010 년미국영화, TV 산업시장규모및인건비규모 1) 출처 : The Economic Contribution of the Motion Picture & Television Industry to the United States 2012 <MPAA> * 미국영화 /TV 산업인건비규모는 미국영화 /TV 관련산업인건비규모 에포함되는수치임 위의그래프에서볼수있듯이 2010 년미국의영화및 TV시장은 1,819 억달러를기록한반면관련산업의인건비규모는 1,430 억달러를기록하며전체시장의 80.8% 정도가인건비로지출되고있는셈이다. 콘텐츠제작사, 방송사, 아티스트, 프리랜서등미국영화 /TV 산업과관광, 비디오판매점, 테마파크등관련산업의전체고용은 210 만명으로대단히높은고용효과를창출하고있다. 이는콘텐츠산업이 1) 미국영화 /TV 산업인건비규모는직접적인관련산업종사자들의인건비규모로콘텐츠제작사, 방송사, 아티스트, 프리랜서등의인건비규모라고할수있다. 반면미국영화 /TV 관련산업인건비규모는관련된부가산업을의미하는데, 관광, 비디오판매점, 테마파크, 장비기업등의인건비규모가추가적으로포함되어있다. 제 1 장해외콘텐츠시장동향조사개요 5

16 기타산업에비해매우노동집약적인산업임을말해주는것이다. 미국영화 /TV 산업에서제작, 마케팅, 배급등핵심분야종사자들의수는 2010 년기준 28만 2천명으로, 이들의연간평균인건비는 8만 2천달러에이른다. 이는미국전체평균연봉보다 74% 나높은것으로미국에서영화 /TV 산업분야는양질의고액연봉을받는분야라고할수있다. 또한 2010 년미국영화 /TV 산업은미국전역에 9만 5천개의비즈니스기업을창출하고있으며, 이로인한국가세금수익은 156 억달러에이르는거대한산업이라고할수있다. 콘텐츠산업은시장에서의성공을보장할수없는불확실성이높은산업이지만콘텐츠가시장에서성공할경우연관산업으로경제적효과가파급됨에따라매우높은수익을기대할수있는고위험 -고수익 (High Risk-High Return) 의특징을지닌다. 또한각각의미디어를통해전달되는콘텐츠상품이가진문화적가치는국가이미지와인지도향상에긍정적인영향을미치면서미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스를비롯한선진국과중국, 인도등의신흥개발국가들까지콘텐츠산업을국가홍보의수단으로활용하고자노력하고있다. 이에본보고서는세계콘텐츠시장의규모와전망을분석하고권역별 국가별현황및특징을파악하여국내기업의해외시장진출전략수립에필요한정보를제공하고자한다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

17 제 2 절해외콘텐츠시장동향조사를위한분류체계 해외콘텐츠시장동향조사의분류체계 본보고서는문화체육관광부에의해수행되고있는콘텐츠산업통계조사와해외시장조사전문기관의시장분류기준을참고하여 2012 해외콘텐츠시장조사보고서의시장분류체계를정리했다. 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 캐릭터, 지식정보콘텐츠의 10개분야를다루며최근디지털유통기술의발달로영향력과중요성이증대되고있는온라인과모바일시장의규모를조사했다. 분야시장분류정의 출판 ( 만화 ) 음악 게임 영화 애니메이션 방송 단행본서점등에서판매되는단행본시장 (* 출판및만화동일 ) 잡지정기간행물판매 ( 구독 ) 시장 (* 출판및만화동일 ) 신문일간, 주간, 격주간등신문판매 ( 구독 ) 시장 (* 출판에한정 ) 온라인 모바일 음반 실연권 온라인 모바일 배경음악 공연 콘솔 PC 출판물의온라인유통및디지털디바이스로이용이이루어지는시장 출판물의모바일유통및휴대전화이용이이루어지는시장 CD, DVD 등음악콘텐츠가담긴패키지상품이유통 판매되는시장 음악저작물을연주 가창등으로표현하고이를통해부가라이선스로열티수입을얻는시장 유 / 무선인터넷을통해다운로드 / 스트리밍방식으로음악을이용하는시장 모바일기기를통해다운로드 / 스트리밍방식으로음악을이용하는시장 영화, 게임, 드라마등에삽입되는배경음악의매출 공연으로간주되는분야중콘서트와음악페스티벌의매출 콘솔게임기판매 + 콘솔게임소프트웨어판매량 PC 패키지판매 온라인 PC 온라인게임 + PC 다운로드 ( 소셜게임포함 ) 모바일모바일게임 ( 스마트기기게임매출포함 ) 게임광고 박스오피스 홈비디오 온라인 모바일 극장광고 극장용 방송용 홈비디오 온라인 모바일 판매 대여 지상파 TV 케이블 TV [ 표 Ⅰ-2] 2012 해외콘텐츠시장동향조사분류체계 게임내삽입되어있는광고시장 극장상영을통해영화콘텐츠를이용하는시장 DVD/ 블루레이패키지형태의상품을판매하는시장 DVD/ 블루레이패키지형태의상품을대여하는시장 영화를인터넷다운로드 / 대여 ( 스트리밍 ) 서비스형태로유통하는시장 휴대전화, PDP 등모바일기기를통해영화콘텐츠를이용하는시장 극장상영관에서방영되고있는광고시장 극장상영을통해유통되는애니메이션시장 TV 방송채널을통해애니메이션을유통하는시장 DVD, Blu-ray 등패키지형태로판매 / 대여하는애니메이션을유통하는시장 온라인다운로드및스트리밍서비스형태로유통되는시장 모바일네트워크를통해애니메이션콘텐츠를서비스하는시장 무선전파를이용하여지상의무전국을통해영상, 또는음성, 음향등을보내는방송서비스 (* 디지털지상파 TV 의등장으로이보고서에서는디지털지상파의시장규모가포함됨 ) 일정한지역의주민을대상으로케이블같은유선망을통해복수의채널로제공하는텔레비전방송 위성방송 공중에의해직접수신되는것을목적으로하는무선통신의송신 제 1 장해외콘텐츠시장동향조사개요 7

18 분야시장분류정의 광고 IPTV 온라인 모바일 라디오 유선브로드밴드 (IP) 망을통해유통되는콘텐츠를 IPTV 셋톱박스가설치된 TV 로제공하는비디오서비스 텍스트 (Text), 그림 (Image), 오디오 (audio), 동영상 (video) 등을멀티미디어콘텐츠로가공, 압축하여인터넷을통해이용자의요구가있을때마다실시간으로전송하는 Interactive 서비스 모바일방송망또는이동통신망 ( 셀룰러망 ) 을통해제공되는비디오서비스 지상파위성등을통해전송되는오디오방송 TV TV 를매체로방송되는광고 (* 방송분야 TV 광고부문과중복 ) 신문신문에게재되는광고시장 (* 출판분야신문광고부문과중복 ) 잡지잡지등출판물을통해게재되는광고시장 (* 출판분야신문광고부문과중복 ) 라디오라디오를통하여방송되는광고시장 (* 방송분야라디오광고부문과중복 ) 옥외 옥외등게시되는광고시장 극장극장의스크린을통한광고시장 (* 영화분야극장광고부문과중복 ) 게임게임내삽입되어있는광고시장 (* 게임분야게임광고부문과중복 ) 온라인 모바일 온라인네트워크를통해유통되는광고시장 이동통신네트워크를통해유통하는광고시장 디렉터리디렉터리에포함되어있는광고시장 (* 지식정보콘텐츠분야디렉터리광고부문과중복 ) 산업잡지산업잡지에포함되어있는광고시장 (* 지식정보콘텐츠분야산업잡지광고부문과중복 ) 캐릭터로열티캐릭터저작권을기반으로마케팅및머천다이징기업으로부터얻는로열티수익시장 지식정보콘텐츠 비즈니스정보 디렉터리 산업잡지 전문서적 금융정보, 마케팅정보, 산업정보등비즈니스정보시장 옐로우페이지 (Yellow Page) 라고지칭되는분야로업종별로분류되어상호명, 전화번호등을제공하는서비스시장 일반잡지와는구분되는전문산업매거진분야시장 일반서적에전문정보를제공하는분야시장 인터넷접속유무선인터넷접속시장 ( 콘텐츠다운로드소비시장제외 ) 2. 기존분류체계비교분석 본보고서는문화체육관광부가정부조직개편과콘텐츠미디어산업환경변화를반영하여 2009 년기존 문화산업통계조사 의 문화산업분류 와 국내디지털콘텐츠시장조사보고서 의 디지털콘텐츠분류 를통합했고, 이후 2010 년 6월 문화산업통계 를 콘텐츠산업통계 로명칭을변경함에따라시장분류체계를새로이구성했다. 다음의 2010 콘텐츠산업통계, 2011 해외콘텐츠시장조사 와비교분석을통해차이점을확인해볼수있다. 가. 콘텐츠산업통계와해외콘텐츠시장동향조사분류체계비교 2011 콘텐츠산업통계 와 2012 해외콘텐츠시장조사 의시장분류체계는다음의 [ 표 Ⅰ-3] 과같 이비교해볼수있으며 2010 콘텐츠산업통계 는가치사슬단계에따라제조업, 유통업, 서비스업의형 태로산업을분류하고있다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

19 [ 표 Ⅰ-3] 2011 콘텐츠산업통계와 2012 해외콘텐츠시장동향조사분류체계비교 구분 2011 콘텐츠산업통계 2012 해외콘텐츠시장동향조사 111. 서적출판업 ( 종이매체출판업 ) 112. 교과서및학습서적출판업 113. 신문발행업 114. 잡지및정기간행물발행업 115. 정기광고간행물발행업 116. 기타인쇄물출판업 출판 만화 음악 121. 인쇄업 131. 서적및잡지류도매업 132. 서적및잡지류소매업 133. 계약배달판매업 ( 신문배달판매 ) 141. 인터넷 / 모바일전자출판제작업 142. 인터넷 / 모바일전자출판서비스업 143. 인터넷서점 ( 만화제외 ) 151. 서적임대 ( 만화제외 ) 211. 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 212. 일반출판사 ( 만화부문 ) 221. 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공업 222. 인터넷만화콘텐츠서비스 223. 모바일만화콘텐츠서비스 231. 만화임대 ( 만화방, 만화까페등 ) 232. 서적임대 ( 대여 )( 만화부문 ) 241. 만화서적및잡지류도매 242. 만화서적및잡지류소매 311. 음악기획및제작업 312. 음반 ( 음원 ) 녹음시설및운영업 321. 음악오디오물출판업 322. 기타오디오물제작업 331. 음반복제업 332. 음반배급업 341. 음반도매업 342. 음반소매업 343. 인터넷음반소매업 351. 모바일음악서비스업 352. 인터넷음악서비스업 353. 음원대리중개업 354. 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 361. 음악공연기획및제작업 362. 기타음악공연서비스업 ( 음악장비대여, 티켓발매등 ) 단행본잡지신문온라인모바일 음반실연권온라인모바일콘서트음악페스티벌배경음악 ㅇ소비매출기준 (Retail Value) - 오프라인음반시장 (Physical Distribution) - 디지털음악시장 (Digital Distribution) - 공연수익 (Concerts and Music festival) ㅇ음악산업계매출기준 (Trade Value) - 실연권라이선스수익 (Performance Rights) - 배경음악라이선스수익 (Synchronization) 371. 노래연습장운영업 제 1 장해외콘텐츠시장동향조사개요 9

20 [ 표 Ⅰ-3] 2011 콘텐츠산업통계와 2012 해외콘텐츠시장동향조사분류체계비교 ( 계속 ) 구분 2011 콘텐츠산업통계 2012 해외콘텐츠시장동향조사 게임영화애니메이션방송 411. 게임제작업체 412. 게임배급업체 421. PC 방 422. 아케이드게임장 511. 영화기획및제작 512. 영화수입 513. 영화제작지원 514. 극장배급 515. 극장상영 516. 영화홍보및마케팅 517. 영화투자조합 521. DVD/VHS 제작 522. DVD/VHS 도매 523. DVD/VHS 소매 524. DVD/VHS 대여 525. DVD/VHS 상영 526. 온라인상영 611. 애니메이션창작제작 612. 애니메이션하청제작 613. 온라인 ( 인터넷 / 모바일 ) 애니메이션제작 621. 애니메이션유통, 배급및마케팅, 홍보 631. 온라인애니메이션서비스업 ( 인터넷 / 모바일 ) 711. 지상파방송사업자 712. 지상파이동멀티미디어방송사업자 721. 종합유선방송사업자 722. 중계유선방송사업자 723. 음악유선방송사업자 731. 일반위성방송사업자 732. 위성이동멀티미디어방송사업자 741. 방송채널이용사업자 751. 전광판방송사업자 761. 독립제작사 771. 인터넷방송영상물서비스업 772. 인터넷 TV 방송업 773. 인터넷프로토콜 TV(IPTV) 781. 방송영상물배급업 782. 방송영상물중계업 783. 기타방송영상물서비스업 콘솔 PC 온라인모바일게임광고 박스오피스 ( 극장용 ) 홈비디오판매홈비디오대여온라인모바일극장광고 OTT/ 스트리밍 극장용방송용홈비디오판매홈비디오대여온라인모바일 지상파 TV 케이블 TV 위성방송 IPTV 온라인모바일라디오 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

21 [ 표 Ⅰ-3] 2011 콘텐츠산업통계와 2012 해외콘텐츠시장동향조사분류체계비교 ( 계속 ) 구분 2011 콘텐츠산업통계 2012 해외콘텐츠시장동향조사 811. 광고대행 매체대행 812. 광고기획 전략대행 광고 캐릭터 이러닝 정보콘텐츠및솔루션 공연 821. CM 영상 카피 그래픽 제작 822. 온라인제작 823. 광고사진스튜디오 824. CI 831. 마케팅 리서치 832. PR 833. SP 834. 이벤트 835. Space Design 841. 인쇄 842. 제판 851. 광고대행 852. 매체대행 853. 광고기획 전략대행 854. 광고제작 861. 광고물기획 편집 862. 기타 ( 장비취급등 ) 911. 캐릭터제작업 ( 라이선스 ) 912. 캐릭터상품제조업 921. 캐릭터상품도매업 922. 캐릭터상품소매업 931. 인터넷및모바일캐릭터판매및서비스업 e-learning 기획업 e-learning 인터넷 / 모바일서비스업 인터넷 / 모바일 e-learning 제작및제공업 (CP) 에듀테인먼트기획및제작업 기타데이터베이스및온라인정보제공업 포털및기타인터넷정보매개서비스업 저작툴 콘텐츠보호 모바일솔루션 과금 / 결제 CMS CDN 기타 공연기획및제작업 공연시설운영업 공연및제작관련대리업 매니저업 TV 신문잡지라디오옥외극장게임온라인모바일디렉터리산업잡지 로열티 비즈니스정보디렉터리산업잡지전문서적인터넷접속 음악부분에통합 제 1 장해외콘텐츠시장동향조사개요 11

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23 제 2 장 해외콘텐츠시장의트렌드

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25 제 2 장해외콘텐츠시장의트렌드 제 1 절세계경제와콘텐츠산업 년경기회복지속과콘텐츠산업 세계경제는 2009 년급격한침체에서 2010 년부터회복국면에접어들었으며, 2011 년에도회복세는이어지고있다. 세계콘텐츠산업소비는 2011 년전년대비 4.9% 성장하여전년의 4.5% 에비해서소폭상승했다. 특히광고시장은 2010 년 FIFA 월드컵과동계올림픽의영향으로 2009 년의급격한감소에서전년대비 7.0% 의반전되었지만, 2011 년에는전년대비 3.6% 성장했으나성장폭은다소낮았다. 소비자 / 최종소비자지출은 2010 년의 1.3% 에서 2011 년에는 2.0% 로소폭상승했다. 인터넷접속은 2010 년의 10.0% 의성장률에서 2011 년에는 15.1% 로큰폭의성장세를기록했다. 세계광고시장은 2011 년 3.6% 로성장했고, 소비지출부문은실제로 2.0% 성장했다 년인터넷접속시장은 15.1% 로성장하여, 콘텐츠시장분야중가장큰성장세를보였다. 그이유는스마트디바이스보급의급격한증가와더불어인프라에대한소비가크게증가하면서모바일접속시장의성장이전체인터넷접속시장의성장에크게기여했기때문이다. [ 그림 Ⅱ-1] 2011년세계콘텐츠매출형태별점유율 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012) 부문별로는인터넷접속시장이외에도, 인터넷광고, 음악, 옥외광고부문이전망치를크게상회하는수준으로보였으며, 반면에, 영화, 비디오게임, 소비자 / 교육용도서부문은전망치보다다소낮은성장세를기록했다. TV가입 / 수신료, TV광고, B2B 부문은전망치와거의비슷한수준으로보였다. 한편, 소비자잡지, 신문출판, 라디오부분은작년전망치와 2% 포인트이내로전망치와비교적비슷한수준을기록했다. 음악시장의경우, 다수의국가에서오프라인시장의감소가완만하게보였으며, 특히미국에서이러한현상이두드러지며전체시장은전망치보다다소낮은감소율을보였다. 이와같은현상은오프라인소비 제 2 장해외콘텐츠시장의트렌드 15

26 에기저의핵심시장이존재하고있음을시사하는것이다. 영화시장의경우, 일부국가에서의박스오피스매출이다소실망스러운수준이었으며여기에는크게대중의어필을받은영화가많이없었음을반영한다. 홈비디오시장의경우, DVD 부문은전망치와비슷한양상을보였으나, 블루레이부문의증가세가전망치보다낮게나타나며결과적으로전체오프라인소비는감소했다. 비디오게임부문은온라인게임의성장이콘솔시장을잠식하며, 기대했던것보다성장폭이낮았다. 소비자 / 교육용도서부문에서는 2011 년급격히상승한저가의전자책부문이인쇄도서매출을잠식하며독서행위는증가했음에도불구하고전체시장규모는감소했다. 2. 콘텐츠산업향후전망 단기경제전망은다양한양상으로나타나고있다. 유럽경제는여전히약세이며, 북미는점차개선되고있는것으로보인다. 남미는비교적견실한경기를보이고있으며, 중국과인도는기록적인성장세를보이고있다. 중국과인도의경우성장세가둔화된다고치더라도여전히높은수치이다 년에는다양한경제전망이콘텐츠산업의소비에반영될것으로전망한다. EMEA( 유럽, 중동, 아프리카 ) 지역은 2012 년전년대비 3.5% 의성장세로가장더딘성장을보일권역으로전망되며, 2011 년의전년대비 5.2% 성장폭보다낮은수준이다. 남미지역은 2012 년전년대비 9.2% 로 2011 년의 9.5% 와비슷한수준의성장률을기록할것으로전망된다. 아시아지역은 6.6% 성장할것으로전망된다. 다소침체된일본시장을제외하고나머지시장들은 2012 년전년대비약 9.0% 성장할것으로전망된다. 북미는 2012 년약 5.7% 성장할것으로전망되는데그이유는하계올림픽과대선으로인해광고시장이영향을받았기때문이다. [ 그림 Ⅱ-2] 세계 GDP 성장률과콘텐츠시장부문별성장률 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012) 장기적인전망을볼때, 경제상황은개선될것이며이로서향후 5년간콘텐츠소비는 2008~2011 년에비해더빠른성장세를보일것으로전망된다. 그러나콘텐츠산업의성장은명목 GDP 성장률보다는낮은수준일것으로전망하며, 이러한주요원인은 고가의오프라인유통 에서 저렴한가격의디지털유통 으로전환이지속적으로보일것이기때문이다 년도서시장에서보이듯, 전통적인미디어에서디지 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

27 털미디어로의전환이진행되면서디지털콘텐츠에대한최종소비자가격은비디지털콘텐츠의가격보다비교적낮아지기때문에이러한이유로성장세가저해될것으로전망된다. 향후 5년간전체콘텐츠산업소비시장이연평균 5.7% 씩성장할것으로보이며명목 GDP 성장률인 6.6% 보다낮은수준에머무를것으로전망된다. 평균성장률은지역별로차이를보이는가운데아시아, 라틴아메리카의다수의국가는중동 아프리카, 러시아등과더불어향후 5년간두자릿수의증가세를보이는권역이될것으로기대된다. 콘텐츠소비는경제적영향에민감하며, 견실한경제적성장세를보이는국가들은콘텐츠소비에있어서도큰증가세를보일것이다. 그러나반대로, 약세의경제는다른국가들의성장세를저해할것이다. 일본, 독일, 아일랜드, 덴마크, 스페인, 그리스의국가들의경우, 연평균 3% 미만의성장세를보일것으로전망하며, 영국, 이탈리아, 프랑스, 호주, 네덜란드, 스위스는연평균 3.5% 미만의성장률을보일것으로전망된다. 제 2 장해외콘텐츠시장의트렌드 17

28 제 2 절디지털과콘텐츠산업 지속된경제적불확실성에도불구하고지난해세계태블릿 / 스마트폰매출은다시금기록을경신했다. 이는콘텐츠의디지털전송에대한매출증대의기회와점차광고의결합성이증가한다는것을의미한다. 특히, 모바일소비자들의측면에서점차그렇다고할수있다. 그러나겉으로드러나는현상이면에콘텐츠산업이직면하게될훨씬중요한시기가도래하고있다. 즉, 새롭게떠오르는디지털가치기준이다. 디지털은이제일상적인비즈니스에녹아들어있으며, 많은미디어기업들이디지털을자사의핵심영역으로이동하고있다. 성장에대한큰기회를제공하기시작하면서, 이전에는올드미디어모델과신규미디어모델간큰격차로보이던것들이이제는서로연결되고있다. 기업들은새로운가치기준으로도약하기위한전략을기획 실행하고있으며, 이러한과정과동시에우리는업계의 CEO 들로부터이들이새로운환경을인식하면서내놓는명확하고도일관성있는전언을접하고있다. 즉, 디지털로의이동에서보였던초기의불확실성들이이제는새롭게부상하는미래의가치를제공할수있는비즈니스모델, 조직구조, 인적자원의탐색등으로나타나고있다. 디지털로의전환은콘텐츠산업에있어두가지의함의를내포하고있다. 첫째로, 기업들이디지털가치사슬내에서자신들이해야할역할을명확하고분명하게선택해야할필요성이며, 둘째로, 조직내에서행동은물론고객들의행동도매우빠른속도로변하고있다는점이다. 콘텐츠기업의경영자들은이러한행동의변화를이해하고이를활용하여미래의수익을증진시켜야할것이다. 변화하는소비자행동은위의두가지함의를가속화하고있다. 소비자들의디지털소비로의전환현상은경기침체로인해점차가속화되었다. 또한현재경기회복기간에도이러한현상은가속회되고있으며, 이러한현상은 소설, 모바일, 로컬 등 3가지로압축되고있다. 또한여기에 글로벌 이나 상업성 측면을덧붙여언급되기도한다. 이러한동인에힘입어글로벌콘텐츠시장규모는 2011 년 1.6조달러에서 2016 년에는 2.1조달러로성장할것으로전망된다. 가치의이동이아래와같이병렬적으로진행되고있으며, 이러한전환은 2016 년까지지속적으로보이고강화될것으로전망된다. 1 인쇄에서디지털로 : 예컨대, 전체소비자및교육도서에소비에서전자책이차지하는비중은 2011 년 5% 에서 2016 년에는 18% 까지확대될전망이다. 2 유선에서모바일주도의소비로전환 : 모바일인터넷접속이전체인터넷접속시장에서차지하는비중은 2007 년 26% 에서 2011 년에는 40% 까지확대되었으며, 2016 년에는 46% 까지확대될전망이다. 3 서양에서동양으로, 북반구에서남반구로 : 향후 5년동안동양 ( 중앙 / 동유럽, 아시아태평양 ) 의콘텐츠산업의성장률은연평균 7.2% 씩성장할전망이며, 이러한전망은서구 ( 북미, 서유럽 ) 권역의연평균 4.3% 의성장률과대비된다. 또한남반구 ( 남미 / 중동 / 아프리카 ) 는향후 5년간연평균 10.0% 의성장이전망되며, 북반구 ( 북미와유럽 ) 지역성장률인 4.5% 에비해 2배높은수치이다. 글로벌콘텐츠산업시장의디지털화가지속되면서산업의구조재편이아래 3 가지핵심그룹의측면에 서나타날것으로전망되고있다. 1 소비자측면 : 소비자들의니즈와연결되는것인무엇인지를이해하고, 방대한데이터로부터적합 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

29 한데이터를찾아냄으로서보다강력하고, 흡입력있고, 공유되는경험을창출 2 광고주또는가치사슬의파트너측면 : 혁신을통해광고와콘텐츠가제공하는가치제안을새롭게창출하고확장하는신규비즈니스모델의구축 3 산업적측면 : 조직내 / 외부의새로운행동을이해하고이를활용하기위한적합한조직 / 운영구조의개발. 이를통해새로운가치기준하에서매출과수익의증대 1. 디지털시대의소비자 콘텐츠산업내에서나타나고있는현상과고찰은반드시소비자가출발점이되어야한다. 왜냐하면, 오늘날소비자행동의변화는널리전파될뿐아니라점차가속화되는속성을가지고있기때문이다. PWC 의제 15차 CEO 조사에따르면 (PWC s 15th Annual Global CEO Survey) 콘텐츠산업 CEO 의 74% 는끊임없이변화하는소비자의행동과소비에대해서 다소걱정 또는 매우걱정 이라고응답하여다른분야에비해가장높은수준이다. 또다른 PWC 의조사역시도이러한거대한변화가진행중임을시사하고있다. PWC 가멀티채널쇼핑객을상대로한조사에따르면, 응답자의 80% 가전자제품, 컴퓨터, 도서, 음악, 영화를구매하기전온라인으로먼저구매를탐색하는것으로나타났다. 이러한변화는디지털소비와디지털경험쪽으로소비자들의행동의변화가근본적이면서도지속적으로일어나고있음을의미한다. 디지털소비의증가는향후 5년동안비디지털소비의성장을훨씬앞지를것으로전망된다. 산업전반에걸쳐나타나는디지털로의이동은부문별로서로다른단계로폭넓게분포되어있다. 음악부문에서 2007 년디지털포맷은전체소비의 16% 의비중을차지했으나, 2011 년에는 33% 까지성장했으며, 2016 년에는 55% 에이를것으로전망된다. 반면에다른부문은아직초기단계에머물러있는경우도있다. 소비자잡지유통시장의경우, 유료디지털유통은 2011 년기준전체유통매출의 0.4% 의비중에머무르고있다. 그러나향후 5년동안디지털소비는연평균역 76.1% 씩급격히증가할것으로전망되며, 2016 년에는전체유통시장소비의 6.5% 에이를것으로추정된다. 가. 소셜화된경험 디지털과연결된소비자들은보통더욱까다로운미디어경험을요구하는경향이있다. 오늘날소비자 들은아래의세가지측면에서특징지워진다. 1 자신들이원하는것을원하는시간에보고, 읽고, 듣기를희망한다 : 이러한시간은 지금 에서 나에게편한시간 까지폭넓게나타난다. 2 복수의디바이스나커넥션을통해서동시에접속하고콘텐츠를소비한다 : TV, 스마트폰, 태블릿애플리케이션, 소셜미디어등 3 장르나즉시성 (immediacy) 이라는전통적인경계를넘어자신이주도하고, 자신과관련성이있는미디어경험을탐색하고이에관여한다 : 또는자신들이공유, 생성, 통제할수있는미디어를경험 이러한특성들은서로결합되어개인과소셜사이를서로연결시켜주는몰입경험을찾는것으로나타 제 2 장해외콘텐츠시장의트렌드 19

30 난다. 과거의세대들은매스미디어콘텐츠에대한수동적인소비를통해관여된느낌을받았다면, 오늘날의젊은세대들은미디어의소비에서자신들이직접관여하고영향을줄수있는다면적이고, 개별화된경험을기대한다. 아울러이들은단순히연관된느낌뿐아니라, 몰입감을느끼게할수있다. 이러한요구들은디지털소비를빠르게받아들였던소비자들에게는그리새로운것은아니다. 그러나오늘날과의차이점이라면몰입형콘텐츠경험에대한기대가이제매스미디어전반으로확대되었으며따라서공급자들은이러한수요에부응해야할뿐아니라, 과거그어느때보다점차큰스케일로이러한경험을제공해야한다는점이다. 몰입에대한욕구는개인적몰아보기 2) 또는사회적으로나타나는몰아보기와같은행동의증가에서볼때점차명백해진다. 스마트디바이스로인해서신문이나잡지같은콘텐츠에대한사회적인상호작용이점차쉽게가능하게되면서, 그와동일한느낌의사회적교감이다른미디어에서도보이고있으며소비기회를자극하고있다. 나. 온라인게임의소셜미디어구축 연결되고소셜화된미래에유사한과거를찾아볼수있는사례는아시아에서의온라인게임의부상일것이다. 아시아에서온라인게임은 2010 년콘솔 / 휴대용게임규모를넘어섰다. 이런온라인게임 ( 특히캐주얼게임이나 MMO 게임 ) 은심지어이들이소셜네트워크에대해알기이전에이미연결된소셜미디어경험을제공했다. 아래차트에서보이는것처럼, 아시아국가들은온라인 / 모바일게임의성장을견인하고있다. 아시아이외에도, 미국과러시아도견실한성장세를보이고있다. [ 그림 Ⅱ-3] 온라인 / 모바일게임성장규모 출처 : PWC(2012) 아시아소비자들이온라인게임과소셜게임에대하여열정적인이유에대해서는많은주장들이있다. 이러한주장에는아시아인들이육체적스포츠에대한참여가낮기때문이라는주장에서부터, 단순히아시아인들은게임에친화적인문화를가지고있다는주장까지매우다양하다. 그러나분명한사실은온라인 / 모바일게임은아시아의다른미디어의소셜화에있어선도적인역할을했다는점이며, 이러한역할은 2) Marathoning: 전체시리즈를한꺼번에혼자또는사회적으로몰아서보는행동 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

31 다른지역에서도관련된연결성이확보되었을때동일하게나타날수있다는점이다. 또한온라인게임은 유연하고, 정교한수익모델의창조에있어단초를제공했다는것이다. 미래의소셜미디어를고려하기위 해서는출발점을온라인게임으로시작하는편이좋다는것이다. 다. 미디어허브로등장한비디오콘텐츠 이러한발전가운데한가지분명한트렌드는과거 TV로알려졌던미디어 3) 의지속적인강세이다. 오늘날정확하게는비디오라고일컫는콘텐츠의소비는현재과거그어느때보다큰인기를누린다. 이는한편으로소비자들이이에접근할수있는보다다양한방식이폭발적으로나타났기때문이다. 사람들이비디오콘텐츠를경험할수있는다양한방식또는상황은소비자에게는혼란, 흥분의혼합된감정과더불어선택의기회를제공하고있다. 또한 TV로만한정되는콘텐츠번들이제공하는가치제안이나이에대한가격책정부분에있어의문을가지게한다. 특히, 점차도시화된소비자세대가등장한상황하에서점차그렇다. 이들은여전히텔레비전을즐기는반면에점차큰유연성을원한다. 먼저콘텐츠에접속방식이나비용의지불방식에서, 둘째로어떠한콘텐츠를접하는가에있어서그러하다. 이전세대와마찬가지로, 새로운소비자들은 TV 뿐아니라, 라이브콘서트, 라디오, 잡지, 도서등다른미디어경험에대해서도큰관심을가지고있다. 그러나이전세대와달리, 이들은소셜미디어라는서로연결된세계에서요구하고, 소비하고, 상호작용한다. 이들은점차능숙하게자신의미디어소비에다양한콘텐츠의요소들과연결한다. 이러한현상은미래의멀티채널, 멀티콘텐츠, 멀티경험을지향한다. 즉, 많은콘텐츠들이다양한디바이스를통해서합의된가격으로이용가능하다. 라. 세컨드스크린 (Second Screen) 스마트기기의등장으로인해서, 비디오콘텐츠는이제어디에서든지그러한경험을공유하고즐길수있는소위세컨드스크린의주요소비대상이되었다. 또한, 잡지나신문과같이기존의인쇄기반의미디어가스마트기기의애플리케이션으로제공되면서, 이러한형태의콘텐츠도전체적인미디어패키지의일부로서제공가능하게되었다. 미디어허브와이에연결된스크린을통해접속가능한복합장르미디어패키지의일부로서제공될수있게된것이다. 일부기업들은이미이러한방향으로사업의확장을시도하고있다. <Technicolor> 는자사의 <MediaNavi> 와 <M-go> 멀티스크린콘텐츠플랫폼을통해서이를시도한다. <MediaNavi> 는다양한콘텐츠를검색하고접근하는소셜허브또는개인허브의기능을수행하고 <M-go> 애플리케이션은다양한연결된기기를통해서이러한접근을확장시켜준다. 미디어허브콘셉트에소셜미디어가병합됨에따라, 소비자들은이제자기가원하는시간에원하는장소에서미디어를시청하는것으로부터, 자연스럽게친구나가족들이로그인하게하고실시간으로이러한경험을공유하는다음단계로넘어가게되었다. 이는모든콘텐츠가저렴하고쉽게이용가능하고, 클라우드기반및이용량기반의서비스로스트리밍되는환경으로이어질수있다. 물론, 실시간콘텐츠스트리밍이나공유는프리미엄콘텐츠가된다. 디지 3) 과거 TV 로알려졌던미디어라는의미는오늘날에 TV 의역할을대신하는온라인 / 모바일미디어들이많이등장했기때문이다. 제 2 장해외콘텐츠시장의트렌드 21

32 털보관소또한중요해질수있으며, 이로서소비자들은녹화된콘텐츠를저장해두고이를언제나어느기기에서나접근가능케한다. 이러한세상에서는멀티콘텐츠, 멀티디바이스의미디어허브는 1950 년대에서 1990 년대까지 TV가가지던집단적소셜경험의접점으로서의역할을가지게될수도있다. 그러나거실의아날로그 TV가가족들간공유하는콘텐츠경험의중심에있었다면, 미디어허브는이러한중심을관심사를공유하는지리적으로보다널리분포하는친구집단이나, 또는동일한연령대의그룹으로확대시킬것이다. 이러한친구들간의확장된그룹은공유된콘텐츠경험으로서로친화됨으로서다시미디어허브의킬러애플리케이션이될수도있다. 마. 스마트디바이스 소셜화된멀티스크린의미래에대한첫번째징후가이미나타나고있다. 그러나소비자들은어떻게이를경험하고있을까? 그러한정답은스마트기기의폭발적인활용에있다 년 4월오리지널아이패드가시판된이후, 태블릿은소비자들에게미디어의미래가어떠할것인지에대해서큰비전을주었다. 소비자들은처음으로프리미엄비디오콘텐츠를기꺼이시청하기시작했다. 또한 PC 판매매출이감소되었을뿐아니라, 콘텐츠가언제든지이용가능한미래를경험하는느낌을제공했다. 소비자들이태블릿을받아들었을때, 그들은거실벽에고정되어대형콘텐츠와가족들의시청을위한대형태블릿을상상했었을것이다. 또한이동중이용가능한개인용또는소셜콘텐츠경험에적합한핸디사이즈나또는연결성, 정보, 즉시성이가장최우선시되는시간에활용될수있는스마트폰형태의소형태블릿도상상했을것이다. 각각의기기는서로다른콘텐츠와상황에적합하다. 그러나핵심은이전에는서로상충되던목표들이었던휴대성, 콘텐츠에대한접근성, 주문성 (On-demand), 고해상도, 그리고수용가능한스크린크기등모든것이마침내조화될수있다는점이다. 바. 올드미디어의디지털전환 스마트기기들은콘텐츠산업전반에걸쳐서변혁의기회를가져왔다. 예를들어, TV기업들은소비자들에게스마트폰 / 태블릿애플리케이션을제공하고, 소비자들은자신들이좋아하는쇼, 영화또는애플리케이션등 TV에자신들만의개별적인 < 자신만의미디어 > 를활용할수있게되었다. 예를들어, 호텔이용객은자신의태블릿을객실에있는 TV를가리킴으로서자기들의선호채널이연결된 TV에바로로딩이되게할수도있을것이다. 태블릿은인쇄퍼블리셔들로하여금기존의자사온라인상품에서는불가능했던가치제안을새롭게제시할수있게했다. 이로서소비자에게추가적인콘텐츠나프리미엄콘텐츠에기꺼이지불하도록하는확신을줄수있게되었다. 뉴욕타임즈유료패션앱 <The Collection> 이일례로서, 신문사의다수의상품으로부터자료를모으고이를재포장하여제공한다. 보다포괄적으로, 태블릿이제공하는우월한콘텐츠경험은점차많은인쇄퍼블리셔로하여금디지털매출의증가를가능케하고있다. e북은유료도서시장매출에서점차비중이높아지고있다. 점차많은 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

33 신문사들이애플리케이션을론칭하고있으며, 자사의콘텐츠를유료화하고있다. 주로인쇄물소비자를설득하기위해무료인센티브를제공한다. 호주의 < 헤럴드선 > 은 2012 년초아이패드애플리케이션과더불어신규유료웹사이트와모바일사이트를론칭했을때최초 2개월간무료디지털버전이용권을제공했다. 사. B2B 비즈니스모델의변화 소비자행동의변화는 B2B 퍼블리싱에서의변화도촉구하고있다. 대부분의소비자는비즈니스에종사하고있는근로자이다. 이들은점차모바일화되어가고있으며그어느때보다다양한디바이스를통해서정보에접근하고있다. 이러한소비자들은직장에서도자신의개인생활에서이용하는것과동등한몰입성과경험의일관성을기대하며사회적행동들을자신들의비즈니스행동에반영하고있다. 기업에게있어이러한트렌드는회사의보안이나, 접근성의측면에서문제가되는동시에새로운비즈니스의기회를창출하기도한다. 그결과, 회사가협업과혁신을장려하기위하여소셜네트워크를도입하는것이다. 또다른사례로, 기존의인쇄기반의 B2B 정보퍼블리셔들이자신들의비즈니스를다른시각으로보기시작했다는점이다. 네덜란드의 <Wolters Kluwer> 는자사의웹사이트에서자신을 퍼블리셔가아니라 글로벌정보, 소프트웨어, 서비스제공자 라고언급하고있다는점은단순한우연이아닌매우큰변화이다. B2B 정보제공자에게있어자신들의비즈니스의핵심가치는그것이온라인이든오프라인이든기업용잡지또는디렉터리와같은자사의상품에존재했었다. 그러나오늘날, 이러한비즈니스의진정한자산은해당영역의깊은전문성을가지고있는전문가커뮤니티와밀접하게관여하고그들에게정보제공과상호작용을하는것이며, 이로서광고주들과의접점역할을하는것이다. 아. 큐레이터와 B2B2C B2B 정보제공자들에게있어, 광고주들에게가치제안을최대화할수있는가장직접적이고지속가능한방법은목표커뮤니티의정보제공에대한큐레이터 (Curator) 의역할을갖는것이다. 이러한정보는종종공개되어있다. 만일사람들이시간이나의지만갖는다면, 그들은지금이라도인터넷상에서인수합병에대한방대한자료를찾아낼수도있을것이다. 그러나예컨대 <Financial Times> 의인수합병섹션의구독자들은자신들이출근하는동안스마트디바이스를통해서분야별로구분된맞춤형의편리한거래정보를제공하는큐레이터의역할에대해서기꺼이비용을지불할것이다. 점차많은고용주들은이러한서비스에대해서기꺼이비용을지불하고있다. 이러한트렌드는 B2B2C 라는미디어의새로운영역의트렌드를반영한다. 20년전, < 파이낸셜타임즈 > 나 < 월스트리트저널 > 과같은신문들은주로 B2C 였다. 그러나이후, 기업에오프라인또는온라인라이선스를제공함으로서발생하는매출은꾸준히상승한것으로보인다. 근로자들은이러한출판물을신뢰할수있는뉴스와날카로운분석을제공하는큐레이터나정보수집자로서인식하고이러한출판물을원했으며, 고용주들은이러한서비스에대한비용지출의가치를눈치챌수있었다. 큐레이터로서의역할은 B2B 제공자를정보의원제공자에의한탈중개화 ( 脫仲介化 ) 의위협으로부터보호해준다. 특히독점적데이터의채널역할을하는 B2B 모델에특히영향을주는리스크예를들어, 학술 제 2 장해외콘텐츠시장의트렌드 23

34 논문퍼블리셔는학술단체가이를우회하고인터넷을통해개인에게직접퍼블리싱하는것에대한리스 크가존재한다. 하지만반대로효과적인큐레이터십을통한차별화는다른누군가가빼앗아가기어렵다. 자. 소비자정보 B2B 정보에서소비자잡지, 라이브음악스트리밍에이르는영역에이르기까지스마트디바이스는서로연결된멀티스크린환경에서이용자들의이용을용이하게한다. 그러나미래의소비자를관여시키고몰입하게만들기위해서, 콘텐츠기업들은소비자의행동, 동기, 기대를이해하여야하고, 위치나거래기록과같은정보에접근할수있어야할것이다. 이러한이해를가능케하는원재료는이제과거에는상상도할수없었을양과깊이로존재하는데, 소비자의활동, 라이프스타일, 행동, 거래에대한방대한데이터들이그것이다. 예를들어, 소셜네트워크는잠재적으로풍부한소비자데이터를제공한다. <comscore> 에따르면, 소비자들이온라인투자하는 5분중에 1분은소셜네트워크에이용된다고한다. 이러한네트워크내의소비자에게다가가, 이들과의대화에참여하고, 이를분석하고소비자의활동정보를수집함으로서기업들은그러한소비자와의점차깊은관계를형성할수있을뿐아니라, 보다효과적으로서비스또는판매할수있는전략을얻을수있으며, 이로서광고기반이든정기구독기반의모델에서든모든부분에서이득을얻을수있다. 차. 소비자정보의분석 방대한데이터속에포함된엄청난양과잡음으로부터소량의데이터를인식하고이를적용하기란쉽지않다. 기업들이소비자와의맞춤형커뮤니케이션을진행하고소비자들과효과적으로관여하게하는미량의개별데이터. 다수의기업들은데이터로부터진정가치있는부분을도출하는방법을서서히배워나가고있지만, 여전히가장기초적인정보를수집하거나획득하는데그치고있다. 앞으로, 콘텐츠기업들은이부분에서서로간의경쟁을시작할것이다. 왜냐하면기업들은그래야만한다는것을알고있기때문이다. 기업들이데이터로부터가치를얻어내는데집중하고있다는점에대한징후는데이터분석기업들이나이들이가지는전문성에대한중요성과파워가점차증가하고있다는부분에서나타나고있다. 이와더불어나타나고있는또다른현상은라디오에서옥외광고, 또한잡지, 신문, TV콘텐츠에이르기까지플랫폼을전반에걸쳐서다양한미디어를위한새로운측정방법의고안에대한노력이다. 데이터분석에대한중요성은콘텐츠기업들이 B2C 영역의분야와경쟁하게됨에따라, 소비자파악영역의전문인재에대한치열한경쟁으로증명되기도한다. 카. 개인정보의문제 소비자에고급정보제공해주는데이터는한편으로리스크를안고있다. 콘텐츠기업들과정부의정책결정자들에게있어지속적인이슈는소비자가느끼는개인정보에대한소비자들의불안이다. 이런가운데온라인애플리케이션에의한감시에대한대중또는규제적반발의징후도있다. 소비자의이러한근심은글로벌온라인대형사업자의개인정보접근방식에대한혼선이나논란으로점 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

35 차가중되었다. 예를들어, 최근페이스북이타임라인을새롭게구성하여이용자의미디어소비에기반을둔광고를만들기로결정한것에대한보도이다. 이러한사례는자신들의개인정보가쓰이는방법에대하여소비자의불편함을자극할수있다. 이러한문제들은규제에대한리스크를가중시킬수있으며잠재적으로는디지털미디어산업의성장뿐아니라디지털경제에잠재적인위협요소가될수도있다. 이러한리스크에서보안디지털 ID와같은영역에서의획기적진보에대한필요성이제기되고있다. 타. 소비자와산업계의공존 슈퍼마켓에서포인트를받기위해서설문지를작성하는사례에서보이는것처럼, 소비자들은자신들이가치를두는무언가를보상받게된다면기꺼이개인정보를제공한다. 그러나소비자들은자신들의데이터를돈벌이에먼저이용하고추후에동의를구하는기업의극단적인방식에대해서는경계한다. 즉, 소비자들에게자신들이개인데이터가활용되는방법에대한많은통제권을주고그대가로점차많은혜택을줌으로써소비자가자발적으로많은정보를제공할수있게하는기회가존재한다는것이다. 현재의모델에서광고주들은소비자가아니라브랜드에집중한다. 지금필요한것은미디어와광고주, 소비자모두가협업하고도덕적법적으로타당한방식으로모두가투명하게혜택을받고협업이가능한윈윈모델이다. 이러한모델은협업을요구하는것뿐아니라, 소비자 ( 또는소비자정보 ) 소유하는것은소비자자신뿐이라는기준에대한동의도수반되어야한다. 여기에는산업계에서의사고방식의전환도필요할것이다. 다시말해고객을소유하는것에집중했던과거에서소비자가스스로를통제할수있게하는방법으로의전환이다. 모든구성원이개인정보는고객이선택함으로서합의된방식으로만이용될수있다는것에대한동의를기반으로하여야하는것이다. 2. 새로운비즈니스모델 가. 글로벌콘텐츠산업의전환 글로벌콘텐츠산업이직면하고있는 3가지주요전환은 (1) 아날로그에서디지털로, (2) 유선에서모바일로, (3) 서방및북반구에서동양및남반구로요약될수있다. 콘텐츠기업의핵심도전과제는어떻게경쟁사와차별화된방식으로자신들의소비자또는 B2B 고객과관계성유지여부이다. 이는글로벌수준에서는어떻게서로다른테리토리의사람들에게접근하여그지역의소비자들이로컬콘텐츠로서또는개인특화된콘텐츠로느끼게끔콘텐츠경험을제공할것인가를의미한다. 단기적전망에서볼때, 콘텐츠기업들은, 특히북반구에형성된시장들에게서경기회복의사이클로부터긍정적인영향을받을것이다. 그러나이러한점으로인해산업전반에필요한장기적인구조적 / 조직적인변화가퇴색되어서는안될것이다. 글로벌수준에서활동하는기업에게있어, 조직구조의재편은점차어려운과제이다. 그이유는트렌드는글로벌하지만, 솔루션은지역의특성에따라다르게보이기때문이다. 왜냐하면각테리토리별콘텐츠 제 2 장해외콘텐츠시장의트렌드 25

36 시장은서로다른출발점에서서로다르게발전되어오고있기때문이다. 이러한다양성은선진국시장과신흥시장에대한전통적인구분이점차무의미해짐을의미한다. 심지어때로는이러한구분은현실을오도하는정보가되기도한다. 예를들어, 인도와중국두국가는전반적인경제성장의관점에서보통은동일한카테고리로포함되지는국가들이지만, 커뮤니케이션이나인프라적인측면에서는근본적으로차이가존재한다. 인도는상대적으로유선브로드밴드보급도낮고비교적초기단계의모바일브로드밴드가존재하는시장으로여전히인프라가부족하다. 반대로중국의경우, 수년간의이루어진대대적인투자로인해서훌륭한모바일인프라가갖추어져있다. 나. 소비와성장잠재력 모바일브로드밴드와같은서비스가시장에급격히주입되기시작할때, 소비자행동에미치는영향이폭발적으로나타날수있다. 뉴미디어를지원하는인프라가결여되었거나, 수준이미미한시장이라할지라도, 일단연결성 (Connectivity) 이점화되기시작하면, 그시장에서이용률이나매출의성장이폭발적으로발생할수있다. 향후 5년간인도의모바일접속시장은연평균 42.4% 의성장률을보일것으로전망되어세계에서가장빠른성장치이다. 또한무선비디오게임시장도연평균 22.2% 의성장세로매우빠르게성장하는부문이될것이다. 이와비슷한상황이아프리카지역의모바일뱅킹의급속한채택에서도목격되고있다. 이지역의공급자와소비자들은물리적구조의단계를건너뛰고모바일로급격히이동하고있다. 한편, 과거아날로그의연결성과미디어선택권에대한결여된측면이성장시장에서는새로운디지털의선택기회에대한소비자의열광적반응을불러일으키고있다. 이와같은현상은신규서비스에대한관심과흥미로움이보다강렬하기때문일것이며, 다른한편으로는소비자들이과거의이용패턴에대한전환필요성을느끼지못했기때문이다. 이러한역동성은인도네시아나태국과같이개발도상국국가에서의폭발적인소셜미디어의활용과보급으로나타나고있다. 연결성에대한억압된수요는또한모바일브로드밴드의상업적잠재성측면에서왜성장시장이성숙시장을앞지르고있는지잘설명해준다. 363 C-suite executives2 라는연구에따르면빠르게성장하는경제에서는비즈니스의성장과혁신을위한동인으로서기꺼이모바일을활용한다고시사한다. 인도응답자의 85% 가이동성은새로운상품과서비스에있어매우중요한것으로인식하고있다. 이는 67% 만이그렇다고응답한호주와대조적이다. 또는중국응답자의 93% 는모바일소비자가비즈니스모델의변혁을리드할것이라고응답한데반해, 미국은겨우 57% 의응답자가그렇다고대답했다. 다. 인터넷가입자증가와소셜미디어 온라인 / 모바일가입자의증가는세계콘텐츠시장의성장잠재력을측정하는새로운척도를제공하고 있다. 전통적으로는이러한분석에이용된척도는유무선인터넷의보급률증가와같은통계수치들이활 용되었다. 아래그림을보면남미와아시아지역이현재세계콘텐츠시장의성장을견인하고있다. [ 그림 Ⅱ-4] 인터넷가입자연평균성장률 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

37 출처 : PWC(2012) 그러나인터넷보급률이현재의콘텐츠시장의전년대비성장률에영향을미치고있는반면미래의잠재력에대하여시사하는바는그리크지않다. 이를보완하기위한측정방식은인터넷이용인구가온라인또는모바일활동에소비하는시간, 특히소셜네트워크에활용하는평균이용시간과같이새로운형태의소비에참여를측정하는것이다. 아래의그림에서보듯 <comscore> 의조사에따르면, 서구경제의성숙기시장그어느곳도소셜네트워크에관여되지않은시장이없다. [ 그림 Ⅱ-5] 1 인당월평균소셜네트워킹이용시간상위 10 개국 ( 단위 : 시간 ) 출처 : comscore Media Metrix (2011 년 10 월 ) 라. 디지털과광고효과 시장마다차이가존재하지만, 세계에걸친보이는가장두드러진트렌드는연결된디지털경험에대한소비자의관여가점차증가하고있다는점이다. 이러한트렌드가지속됨에따라, 사람들의이에소비하는시간, 그리고나아가이를통해생성되는데이터는이를수익화할수있는대상이된다. 디지털에서파생된전략을마케팅에혼합시키는것은광고를새로운방식으로정의하게하고있다. 제 2 장해외콘텐츠시장의트렌드 27

38 최근까지잠재적자동차구매자들에게도달하고자하는광고주들의자연스러운선택이라함은주요자동차웹사이트에의광고에접근하는것이었다. 그러나개별이용자의브라우징행동을분석하여적용함으로서광고에이전시와광고네트워크는소위향후 12개월내자동차를살경향이가장높은잠재구매자를식별할수있다. 따라서자신들이바라는구매결정을취할수가능성이높은개인들에게다른접촉포인트로메시지가보내질수있을것이다. 이러한발전이의미하는바는점차나은광고효과를위해서는점차나은분석결과치가필수적으로필요하다는것이다. 디스플레이광고는점차일반상품화된방식으로인식되고있다. 이대신에, 광고주들은명확하게입증된대상연령층이나, 관여된소비자의입증된추적기록, 견실한클릭구매매출이있다면기꺼이그쪽에점차많은비용을지불할것이다. 마찬가지로이제관심사는과거의디스플레이인벤토리에대한부분에서행동적요인이나위치정보와같은동인들에내재된가치로전환되고있다. 이는왜인터넷타게팅광고가 TV보다 CPM 비용이높은지를설명해준다. 이미, 광고수용자측정방식의변화가이러한변화에대응하여빠르게진화하고있다. 최적화된측정방법은과거의방식대로청중도달율과광고캠페인의목적에대한관여결과를측정하는데, 또한미래의광고캠페인을기획하는데, 그리고미디어별마케팅비용을배정하는데매우중요하다. 마. 광고의소셜화 데이터가가져다주는혜택의또다른측면은광고의소셜화이다. 소비자들은소셜미디어를통해서친구들과점차많은추천과후원콘텐츠를공유하고있다. 이러한현상은포인트또는가상통화지불과같은고객보상광고메커니즘을통한인센티브를통해이루어진다. 광고의소셜화는콘서트나영화, 전시와같은라이브경험에대한강력한관여를통해강화되기도한다. 이러한라이브형태는예컨대, 브랜드를홍보할수있는미니빌보드의기능을할수있는음악페스티벌에서의휴대용카드보드의자와같은실험적인광고의성장을촉진한다. 진보된소셜화는광고에이전시와광고주가폭넓게수용하는방식, 즉구매미디어 (Bought), 소유미디어 (Owned), 평가미디어 (Earned) 광고에반영되고있다. 여기에네번째카테고리인관리 (Managed) 미디어를추가할수있다. 구매미디어 (Bought) 는유료 30초광고와같은전통적인광고플랫폼으로구성된다. 소유미디어 (Owned) 는광고를통해서소비자들이유도되는브랜드웹사이트이다. 관리미디어 (Managed) 는블로거의참여와같이소셜미디어를조직화해서활용하는것이다. 평가 (Earned) 미디어는사회적인추천을통해서거대한히트를발생시키는광고콘텐츠로구성된다. 점차많은브랜드들이자신들의마케팅믹스에평가미디어나비용을지불하지않는미디어를활용하고있다. 그이유는공유되는광고는일단뜨기만하면투자한비용대비훌륭한결과를발생시키기때문이며, 특히다른미디어와병행될때점차그렇다. 중국에서펩시콜라의 <Bringing Happiness Home> 캠페인은 TV, 온라인, 점포, 가정내에서동시에캠페인이진행되었다. 캠페인에접어든지 2주만에캠페인의메인 10분짜리미니영화는 1억명이상이시청했다. 코카콜라는 2012 년슈퍼볼광고에서자사의상징적인북극곰이등장하는애니메이션크로스플랫폼소셜미디어캠페인을활용했으며, 여기에서북극곰은실제구장내의이벤트, 소비자의트윗에실시간으로반응했다. 또한광고타임의광고도활용했다. 바. 광고에이전시의변화 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

39 비용을지불하지않는미디어활용의부상은광고, 콘텐츠, 분석법이결합된혁신적인새로운융합을의미한다. 또한크리에이티브 / 미디어에이전시의역할과비즈니스모델의전면적인변화를유도하고있다. 이들은자사의고객들이새로운아이디어와접근방식을추구하는것에발맞추어디지털광고컨설턴트로서의역할로진화하고있으며, 자사의고객들에게데이터수집, 소셜화, 콘텐츠가발생시키는기회를제공함으로서고객들에게가이드를제공하고있다. 이러한트렌드는전통미디어와디지털미디어에대한전통적인구분이사라지면서점차가속화되고있다. 에이전시들이자사의고객들을위해하는모든것들에는이제디지털요소들이반영되어있다. 브랜드사업자들은이제올바른결과에대한합리적인가능성만제시된다면이전에는시도되지않았던모델에기꺼이투자를할것이다. 한편으로이러한변화는몇몇도전과제를제시한다. 경쟁사보다앞서나가기위해서에이전시들은변화에빨리적응하고, 다양한미디어, 기술, 데이터, 또는조사기업들과협업이가능하도록충분히유연해야한다. 그러나그어떠한제휴를구성하든지, 데이터분석은고객에게가치를입증하는에이전시의역량에있어핵심요소이다. 디지털측정툴이존재한다는점은브랜드사업자가광고의효과에대해서훨씬높은수준의책임성과전략을요구할수있음을의미한다. 에이전시들은검색엔진의최적화와계량경제학모델링에많은투자를함으로서자신들이데이터통합자로서의역할을하는데있어사전에기회를포착하기위해노력하고있다. 예를들어, 에이전시들은소규모온라인퍼블리셔들의커뮤니티의고객데이터를취합하여, 고객의자취에통합적인기록들을구축할수도있으며, 이로서검색또는소셜미디어분야의글로벌대형기업들과온라인광고에서효과적으로경쟁할수있을것이다. 이러한가능성은다시금새로운성과측정기법의중요성으로이어진다. 사. 콘텐츠가치사슬 일반적으로, 향후 5년간에나타날가치사슬의진화는새로운환경에서가치를창출할새로운비즈니스모델이보다명확해지면서콘텐츠산업전반에걸쳐새롭게역할들이부상하는방향성으로진행될것이다. 이러한역할들의정확한메커니즘이나이들역할들간의균형에는섹터별로차이가존재하겠지만, 이러한역할들은점차산업전반으로한가지또는그이상의형태로점차퍼져나가게될것으로전망한다. 이로서기업들은 (1) 가치사슬에서한개이상의특정한역할을차지하고, (2) 상호보완적인다른공급자들과협업하게될것이다. 이러한역할들중하나는고객들에게경험을제공하는온라인상의목적지또는물리적공간을제공하는역할이다. 즉, 장소 (Venue) 라고정의될수있는역할이다. 또다른역할로는타깃소비자가원하는콘텐츠의조건을수집하고필터링하는역할로, 커뮤니티큐레이터 (Community Curator) 의역할이다. 이는많은콘텐츠들중에서타깃소비자의눈에잘띄는곳에대상콘텐츠를전시하는역할을하게되는것으로이러한큐레이터의역할은향후점차확대되어기존의퍼블리셔를대체할수도있다. 또다른역할들로는독점적인콘텐츠를제공하는역할, 즉 콘텐츠독점자 (Content Monopolizer)" 가있다. 디바이스개발사들은적절한경험을제공을위해다른참여자들과긴밀하게협업하는역할을담당하면서지속적으로가치사슬의일부로서참여하게될것이다. 일부강한브랜드를가지고있는플레이어들은모든디바이스와모든콘텐츠에서소비자가신뢰할수있는기업의역할을추구하게될것이며 서비 제 2 장해외콘텐츠시장의트렌드 29

40 스챔피언 (Service Champion)" 으로명명될수있을것이다. 또한제 3의전문가들은다른참여자들과협업하면서실험, 혁신, 이의실행을지원하고가능케하는역할을가질것이다. 이들은아이디어제공자 (Idea Generators) 라고명명될수있을것이다. 이러한다양한역할들이점차자리를잡아감에따라, 미디어그룹은자신들이어디에집중해야하는지를결정하기위해포트폴리오에대한검토를진행하게될것이다. 일부기업들은한개이상을역할을수행하려할수도있다. 충분한규모와커버리지를확보하고있다면심지어모든역할을수행할수도있다. 그러나규모자체만으로는성공의척도가될수없으며일부참여자의경우틈새역할에서전문성이나차별화를통해서성공적으로자리매김할수있을것이다. 복수의역할을수행하는기업들은다양한활동에대한자신들의투자를정당화하고, 그러한투자가전반적가치에어떻게기여하는지를입증하는데있어주주들로부터의압력에직면하게될것이다. 수많은미디어조직들은자신들이그분야에서세계최고가될수있는소규모분야로집중하는방식으로이에대응하면서도, 한편으로는유연한협업을통해서자신들에게필요한포괄적인부분에접근하려할것이다. 이미진행중인한가지변화는전통적으로 B2B 모델을운영하던일부콘텐츠기업이소비자와직접적인관계를구축하고있다는점이며, 기존유통채널의중개를탈피하고있다는점이다. 여기에서주목할점은이들이소비자중심의연결된회사로의변모한다는점이다. 이러한예로는 <HBO> 社는 <HBO GO> 를통해서소비자들에게직접자사의콘텐츠를스트리밍하고있다. 이러한지속적인탈중개화현상은도서, 영화, 음악부문에서도보이고있다. <J. K. Rowling> 은온라인유통사업자를거치지않고자신의해리포터웹사이트를통해서암호화되지않은해리포터 e북버전을판매하고있다. <Paramount Pictures> 는 2011 년에 <Transformer: Dark of the Moon> 을온라인스트리밍서비스를제공했다. 음악부분에서도기존에는강한소비자브랜드를가지지못했던레이블들은아티스트들이직접유통을진행하거나, 신규진입자인 <RIM>, <Wal-Mart>, <Live Nation> 으로인해서중개자로서의역할을상실하고있다. 실제로 Live Nation 의 <360-degree deals> 은아티스트를관리되어야할브랜드로포지셔닝하고유통채널을효과적으로아웃소싱하고있다. 또한소위말하는프로슈머의등장은또다른탈매개화 ( 脫仲介化 ) 의형태로서, 소비자가게임, 음악, 영화, 도서를온라인플랫폼을통해서공급하는것으로진화하고있다. 아. 변화하는콘텐츠지출방식 콘텐츠에대한비용지불모델역시진화하고있다. 소비자들은광고가없는버전이나, 다른사람들보다먼저접할수있는기회등자신들이원하는콘텐츠에대한특화된접근에대해서기꺼이비용을지불한다. 그러나소비자들은콘텐츠를알아보기위한샘플콘텐츠만을원하는경우에는우리가조사한바에따르면, 소비자들은처음으로콘텐츠를접하는경우비용을지불하길원하지않는것으로나타났다. 이러한경향은한편으로는 <Freemium 비즈니스모델 > 로의이동을의미하며, 여기서소비자들은광고지원의무료맛보기콘텐츠를먼저접하고이후유료버전으로업그레이드한다. 또다른요인은소비자들은일반적으로콘텐츠를소유하기보다는대여하는것을선호하는쪽으로보인다는점이다. 사람들이자신의진열장라이브러리에 VHS, CD, DVD 를수집하는것에가치를느꼈을수있지만, 디지털콘텐츠라이브러리를구축하는것에서는이전과동일한가치를느끼지못한다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

41 미국음반협회 (RIAA) 의최근의데이터에따르면미국의음악스트리밍및가입매출은 2011 년기준 18.9% 증가했으며, 대여시장점유율이점차증가하고있고메인스트림이부상하고있다는것을의미한다. 또한가지요인은과거의경험으로부터소비자들은쓸모없어질수있는형태의콘텐츠에대한소유를좋아하지않게되었기때문이다. 전반적으로, 이러한다양한트렌드가시사하는바는다양한형태의콘텐츠에가격이책정되는방식이나전달되는방식이보다유연해질필요가있다는점이다. 예를들어, 일부고급소비자잡지퍼블리셔의경우태블릿으로판매되는싱글카피의 30~40% 가과거호이며, 소비자는이를디지털방식으로저장하고보유한다. 이로부터최신호에대해서는 대여 구독의모델로하고, 과거에발행된호에대해서는판매를가능케하는기회를발견할수있다. 또한기존콘텐츠의롱테일 (Long Tail) 법칙 4) 이추가적인매출이기회를제공한다는것도시사한다. 자. 다양한가격모델의활용 소비자잡지에서일어나고있는차별화된가격정책으로전환트렌드는다른부문에서등장하고있는다양하게분화된지불모델에서도관찰되고있다. 이러한지불모델에는광고의유무에따른무료또는유료옵션, 마찬가지로광고의유무에따른차별화된가격, 가상통화지불, 추가팩구매를위한충전식소액결제 (Stored-Value Micropayments), 소셜네트워크를통해현금이나가상통화를지불케하는대여모델등이있다. 게임부문 ( 특히모바일게임 ) 은이미독자적으로혁신적인가격분화의리더로자리잡고있으며, 소비자가광고지원버전, 라이트버전, 프리미엄버전, 무광고버전등선택할수있게유연한모델을제공하고있다. 소액결제역시인기가있는것이입증되었다. 게임공급자들은보통소비자에게게임내에서활용될수있는가상재화의구매에대한옵션이나또는신문가입, 광고시청, 또는설문조사를함으로서가상게임머니를획득하는것과같은금전적인혜택으로돌아올수있는행위를수행케하는옵션을제공하고있다. 엔터테인먼트경험소셜화의리더로서의온라인게임의역사적인역할은게임이외의다른부문에서도이와비슷한모델이나타날수있음을시사한다. 현재까지, 소셜미디어를통해콘텐츠를판매또는대여하고자한영화스튜디오의시도는다소복합적인결과를낳고있다. 소비자들은지불수단이페이스북의크레디트와같은가상의형태로지불이가능하다면기꺼이지불할것이라고밝히고있지만, 이를실제로어떻게현금화할것인지에대해서는복잡한문제가발생하기때문이다. 모든가격책정영역에서공통적으로제기되는문제들은점차큰망대역이요구되는미래의서비스인프라에어떻게비용을지불할것인지에대한문제이다. 지난전망보고서에서언급한바와같이, 이문제는콘텐츠와유통이관여된협력적인솔루션이요구된다. 그러나이러한집단적인의지는일단대역망문제가먼저터지고결과적으로소비자의서비스가악화되고나서야나타나게될것이다. 그러나궁극적으로, 인프라문제와소비자개인정보문제를해결하기위한솔루션은나타나게될것이 4) 1 년에단몇권밖에팔리지않는 흥행성없는책 들의판매량을모두합하면, 놀랍게도 잘팔리는책 의매상을추월한다는온라인판매의특성을이르는개념이다. 20% 의핵심고객으로부터 80% 의매출이나온다는유명한파레토법칙과반대되는개념으로 역 ( 逆 ) 파레토법칙 이라고도한다. 무한대의진열이가능한인터넷서점아마존에서일년에몇권안팔리는 80% 의소외받던책들의매출합계가 20% 의베스트셀러들의매출을능가하는의외의결과를두고인터넷이가져다준유통혁명과관련지어미국의인터넷비즈니스잡지와이어드의크리스앤더슨편집장이만든개념이다. 제 2 장해외콘텐츠시장의트렌드 31

42 다. 새로운콘텐츠환경을위한비즈니스모델이고도화됨에따라이제점차관심사는그러한비즈니스모델을보완할수있는조직 / 운영모델로변화되게될것이다. 이것이산업구조의재편을위한세번째영역이다. 전파를통한전통적인방송의장점중자주간과되는부분으로전통적인방송은인프라비용측면에서매우효과적이라는점이며다수의시청자에게서비스를제공하는데최소한의비용만이요구된다. 그러나소비자들이점차유무선통신네트워크를통해서온디맨드형과부하콘텐츠 (HD 비디오 ) 에접속함에따라, 점차많은기기간중계장비 (Machine to machine) 가요구되고이러한네트워크의수용력은점차고갈되고있다. 압축기술및 CDN 이이러한과부하를줄이는데도움을주고있지만, 점차주문양이많아짐에따라여전히관련인프라증설에수십억달러의투자가필요한상황이다. 또한소비자는이러한비용에충분한지불을하고있지않다. 이러한격차를줄이기위해서는대역망공급자들은데이터제한이나이용한도를도입하고있다. 그러나소비자는그간의무제한이용으로인해서이러한제한에분노하고있다. 망중립성관점에서이러한문제는통신사들이해결해야하는문제로보고있다. 그러나사실이문제는공통된문제로협력적인솔루션이필요한부분이다. 그어떠한장비로든프로그램이나상품을전송하는데는비용이수반된다. 현재시점에서는유통상문제가없을지도모르겠지만, 미래의온디맨드전송의증가와중계장비로인해서전송비용은훨씬증가하게될것이다. 그러나누가이에대해서비용을지불할것인지에대해서는명확치가않다. 온디맨드나중계전송이면에숨겨진비용은시청자들이온라인과다시보기서비스를이용함에따라방송사업자의비용구조도급격히변한다는것을의미한다. 현재까지, 중점은온라인미디어가갖는이득에집중되어있었다. 그러나이러한양이증가함에따라, 유통비용이점차이슈가되고있다. 3. 콘텐츠기업의가치기준 지난 10여년간다수의콘텐츠기업은별도의인프라, 솔루션, 직원으로구성된운영그룹으로디지털비즈니스를진행해왔다. 그러나새로운가치기준하에서, 디지털은일상적인비즈니스의일부로서자리잡았으며이러한부속개념의접근방식은이미효력을상실한지오래이다. 디지털과오프라인사이에서이러한행위가초래하는단절은일관된소비자에대한통찰을방해하고, 매출의증대를저해하며, 각각의분리된영역에서의비용효율성의기회를상실케한다. 이에대응하기위해서는필수적으로이원화된프로세스를하나로된전사적차원의디지털운영모델과역량으로통합해하며이로서기업은한번생산하고, 자기들이원하는곳이라면어디에서든지이를유통할수있는체제가되어야한다. 디지털모델은새로운가치기준에적합하게비즈니스의구조를재편하게하며매출의원천으로서새로운행동들을보다효과적으로이용하게한다. 가. 수익성과확장성의증대 방송, 음악, 인쇄, 퍼블리싱등콘텐츠기업들은디지털을자사운영의핵심영역으로상치할필요성에 대해서인식해왔으며, 자사의디지털부서를핵심사업부로통합하고있다. 이로서다음의 3 가지영역에 서의효과를꾀하고있다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

43 1 공통플랫폼과통합된비즈니스프로세스를통해운영비를절감함으로서수익성을증대, 이로서기업은멀티플플랫폼전반에걸쳐차별화되고독창적인콘텐츠와소비자경험자산을활용할수있다. 2 확장성의개선, 이를보다민첩하게비즈니스를성장시키고유연성을확보할수있음. 디지털과업흐름, 수백만건의디지털거래를지원하는권리및로열티관리솔루션, 비용을절감하고상업적활용을확대하기위해물리적포맷아카이브를디지털로통합 3 통합과자동화로보다효율적이고지속적인혁신, 이로서직원들이서로협업하고새로운아이디어를발산할수있도록시간을제공 나. 디지털통합을위한전략 서로다른비즈니스들은디지털의통합과전환에있어서로각기다른단계에있다. 이러한과정에있 어일반적으로고려되는우선순위과업은다음과같다. 1 비용최적화와프로세스통합 : 디지털부문을핵심사업부분으로통합하고, 생산과유통의유기성을위한디지털과업흐름재구성 2 효율적인권리 / 로열티추적및지불시스템으로세계에콘텐츠를판매하기위한권리와로열티최적화 3 메타데이터모델링, 디지털프로세스의핵심으로모든상품과자산을조직화하기위해고유의식별자, 구조, 태그의생성 4 아카이브통합및상용화 : 물리적자산과설비비용을 40% 까지줄이고, 상업적인유통을위한디지털자산의우선순위를정리 5 새로운, 전사적차원의생산 / 상업용및비상업용콘텐츠 / 광고플랫폼의 일반적으로상업파트너사와더불어 창출하기위한디지털콘텐츠와퍼블리싱의통합 비즈니스의성장동력으로서디지털을새롭게포지셔닝하고자하는경우, 기업에반드시요구되는몇가지우선순위투자가있으며, 이를통해얻을수있는효과가있다. 즉, 기업으로하여금통제, 데이터, 그리고새로운서비스를위한스마트한상용화하는데있어기업이가진인적자원과역량을재조정할수있게한다. 또한, 회사로하여금자사가제공하는기능의 95% 를통제할수있는클라우드기반모델을활용할수있게한다. 다시말해기업들은소비자와연결되는나머지 5% 에대해서만집중하면된다는것이다. 기업전체를디지털로통합하는것은디지털상품과디지털경험에만집중하게된다는것을의미하는것은아니다. 디지털로제작되고저장되는콘텐츠도역시아날로그플랫폼을통해서유통될수있다. 또한일부신문사들은프리미엄표지로인쇄된상품이여전히광고매출을올리고, 유통수준도유지하게함을보여주고있다. 물론, 디지털과업흐름을통해서말이다. 캐나다의신문사 <Globe and Mail> 은새로운인쇄공장을설립했으며, 이를통해토요일섹션의표지를개선하고충분한패션광고를유치했으며, 점차작아지고있는시장에서여전히유통량을유지하고있다. 제 2 장해외콘텐츠시장의트렌드 33

44 다. 저작권해결 디지털을조직의핵심으로도입하기위한시도가분명효용을발생시키지만반면에, 한편으로는극복해야하는과제도존재한다. 그중가장큰문제는콘텐츠판권과로열티의문제이다. 이부분이바로많은기업들이융통성없고복잡한과거의시스템으로부터부담을느끼는부분으로기업의매출에직접적인영향을미치는부분이다. 예컨대, 항공산업의경우항공사는언제비행기가빈좌석으로이륙할지를알고있기때문에좌석을빨리팔아야할필요가있다. 이와유사하게, 콘텐츠기업들은특정국가에서자신들이갖고있는콘텐츠에대한권리가언제소멸될지를알아야할필요가있다. 왜냐하면그러한계약을연장하지않을경우, 당연히권리가소멸되기때문이다. 따라서콘텐츠기업들은이러한리스크를줄일수있는관리시스템이필요하다. 그러나아래의 3가지이유로이를실행하는데점차어려움이가중되고있다. 첫째로, 멀티포맷 IP( 지적재산권 ) 기반유통으로점차전환되고있음에도불구하고, 판권은플랫폼별로여전히다르다. 둘째로, 지급일정은콘텐츠포맷별로현저히다르다. 셋째로, 모든콘텐츠채널과포맷을위해필요한방대한계약은그러한전체채널과포맷을실행하는것을점차복잡하게만들고있다. 많은경우에권리구매자들은계약부분에서비슷한복잡성과과거관행이주는문제를겪고있다. 라. 저작권침해 저작권침해역시극복해야이슈로, 다수의시장에서여전히많은문제들이야기되고있다. 그러나합법시장과불법시장간의관계는매우복잡하다. 음악 CD와같은오프라인포맷시장이불법저작물에의해서점유된국가의경우, 디지털소비로인해미미한일부가합법시장으로전환된다하더라도합법시장은매우높은성장률을보인다. 또한세계저작권침해의문제는보다정교한불법콘텐츠공유사이트로인해서점차복잡해지고있다. 이러한저작권침해를막기위한법적인조치도진행되고있다. 음악산업의경우, 2011 년저작권침해가줄었다는국제음반산업연맹 (IFPI) 은발표에서볼때, 점진적대응프로그램 ( 삼진아웃등 ) 은불법파일공유를줄이는데기여하고있다. 미국에서는보다강력한조치가이루어졌다. 미국연방수사국은 2012 년 1월파일공유사이트인 <Megaupload> 를폐쇄하고설립자를체포했다. 법적인조치와별개로, 다수의국가에만연한불법저작물에대한인식은여전히저작권침해는범죄가아니며최악의경우라해도, 피해자가없는범죄라는수준에머물러있다. 저작권침해의핵심적인위반자들과달리, 대부분의소비자는완전한합법또는완전한불법으로나열된스펙트럼의어딘가에위치하고있다. 또한사람들이저작권침해를하는이유는보통은쉽고저렴한기회가존재하기때문이던지, 아니면, 달리다른방법으로콘텐츠에접근할수없기때문이다. 기업들과규제당국은사람들이저작권침해스펙트럼에서합법의끝단으로이동할수있도록해야할것이다. 이를해결하기위한한가지방법은소비자들의합법적이용을위한장애물을줄여나가는것이다. 영화스튜디오는여러시장과플랫폼에동일한날짜에개봉을진행하는새로운출시전략을시도함으로서이러한방향성으로움직이는징후를보인다. 그러나이러한접근방식은여전히드물게보이고있다. 결과적으로소비자는여기에서좌절하고결국다른대안을찾게되는결과를초래한다. 보다근본적인문제는소비자는본질적으로콘텐츠의권리가왜중요한지에대한이해를하지못한다는점에있다고알려져있다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

45 이러한지식격차는새로운출시창구와수익모델의도입에대한노력을심각하게저해한다. 이러한지식격차를줄이는데는교육이필요하다. 한편, 권리를정당화하고단속하기위한조치는언제나인터넷상의자유와적절하게보상을받을권리가있는콘텐츠소유자와재능사이에논란을야기하는데, 이러한논쟁은계속될것이다. 미디어규제당국이과거의세계를규제하는입장에서미래의세계를규제하기위해노력으로전환되고있기때문에규제에대한논쟁도계속될것이다. 모든시장에서, 규제는산업에있어큰이슈를제기하고있다. 또한가까운미래까지계속지속될것으로보인다. 이러한영향은권역별지역별로다르게나타나고있지만, 무엇보다중요한문제는 TV방송국, 신문사와같은콘텐츠기업들은과도하게규제를받고있는반면, 온라인공급자들은그렇지않다는점이다. 세계에걸쳐, 규제당국은여전히산업의발전을따라잡기위해서노력하고있지만, 디지털세상으로의전환에의해촉발되는변화를예상하는데는실패하고있다. 유럽에서규제논쟁은개인정보이슈로점철되고있다. 유럽위원회 (EC) 와프랑스규제당국은구글의개인보호정책이합법인지에대해서의혹의눈초리를보내고있음을언급하고있으며, 구글은자신의개인보호정책이합법적이라고주장하고있다. 미국에서는인터넷자유와콘텐츠소유자의수익권리간의균형에초점을두고있다 년 US Stop Online Piracy Act(SOPA) 와 Protect IP ACT(PIPA) 에반대하는사람들이위키피디아 (Wikipedia) 영어버전과약 7천여개의사이트를정지시킨바있다. 또한 <Multinational Anti-Counterfeit Trade Agreement> 는유럽에서시위를했다. 그러나아이러니컬하게도, SOPA 와같은조치에반대하는사람들도독창적인콘텐츠의저작자가되고있다는점이며, 이들도저작권침해에노출되게될것이라는것이다. 미국에서발생하는사건들은세계산업에영향을미치지만, 일부지역에서는해당지역의로컬이슈가가장두드러진다. 영국에서는신문기자의전화해킹사건으로인해서언론에대한타이트한규제의목소리가높아지고있으며, 호주에서는정부주도의미디어융합보고서에서 (1) 현재수준의호주콘텐츠를유지하기위한규제가인터넷퍼블리셔까지확대될수있는지를검토중이며, 또한 (2) 크로스미디어소유구조에대해서도검토중이다. 마. 디지털시대의리더십 근로자들의변화되는특성에서 2016 년까지콘텐츠산업의성공에있어매우중요한요소가나타난다. 그것은변화하는행동의이면에내재된힘과동기를이해하는명확한리더십이다. 이러한리더들은전략을밀어붙이기보다는질문을할것이고, 지시만하기보다는권한을줄것이고, 규정으로강제하기보다자신들의행동을통해서혁신적인새로운문화를받아들인다. 여기서핵심은근로자와소비자들의변화되는행동에는새로운방식의관리와측정이요구되고또한새로운방식의성과개선책이필요하며, 이로써생산성을제고시킬수있다는점이다. 구체적으로여기서는현재의전략, 운영모델, 프로세스를규정하는기존의친숙한이성의세계를초월하는행동적동인을이해하는것이필요하다. 이는무엇이사람들로하여금열정적으로반응하게하는동기가되는지뿐아니라, 이러한전환점이무엇인지에대한질문과도관계되며, 또한비이성적이고파괴적인행동을유발하는무의식적인편향과도관계된다. 이러한전환점을규명하기위해서는새로운세대는물론나이든근로자들의행동을이해하는것이필요하다. 오늘날조직에서는일부사람들이나일부의상호작용이결정적인순간에그이상의가치를만들어낼수도있다. 또한 제 2 장해외콘텐츠시장의트렌드 35

46 반대로그러한가치를잃게될수도있다. 일상적인일들과습관들은조직내에서의대부분의행동을형성한다. 사람들이활용하는데이터, 회의가진행되는방식, 사람들이쏟아넣는직무열정등이러한고착된습관들을바꾸기위해리더들은자주프로세스, 운영절차, 권한을바꾼다. 그러나리더들은습관적이고비이성적인행동에대한도전은거의하지않는다. 리더들은점차더잠재적으로파괴적인행동기준들을이해하고이를차단해야하게될것이다. 콘텐츠산업계의리더들은자신이업무수행에있어행동을핵심사항을고려함으로서이러한문제를다룰수있다. 즉, (1) 행동의예측변수로서이성의한계의설정하고 (2) 성과를자극하기위해이성의한계를초월하는것에서나타나는잠재력을이해함으로서. 이러한방식으로이끌어지는콘텐츠조직은보다기민하고보다혁신적이고, 몰입적이게될것이다. 결과적으로성과에대한전략을보다잘수립하고, 향후 5년동안나타날기회를잘활용하게될것이다. 바. 본격적인디지털시대의도래 엄청난변화와불확실성에직면하여, 콘텐츠산업은끊임없는실험, 지속적인혁신, 목표를위한결과분석이라는반복적사이클을통해서새로운디지털세상에서의비즈니스모델을찾는데지난몇년을투자했다. 그러나이러한사이클은향후지속될것이며, 실험과혁신또한계속될것이다. 그러나분석적결과는기업들이자신감을가지고단호하게새로운가치기준에나갈수있을정도로현재로서도충분하다. 콘텐츠산업의디지털행보는이제서막의끝에도달했다고보인다. 새로운세상에적응하기위해서는아직도많은과제가남아있지만안개는서서히걷히고있다. 일상적인비즈니스와콘텐츠기업의운영으로디지털의이동은이제실행과실험이더이상순차적이지않고서로밀접하여연관되어있다는것을의미한다. 음악, 지식정보와같은분야는디지털에의적응과실행에있어이미잘진행되고있다. 다른부문은각기다른단계에있다. 그러나환경이점차명확해지면서올드미디어와뉴미디어, 아날로그와디지털포맷은서로상호배타적이지않다는사실이분명해지고있다. 가격책정에서전송모델의부분, 또한협업에서소비자개인정보보호에이르기까지핵심은유연성과포괄성이다. 디지털을비즈니스의핵심성장동력으로채택하고, 콘텐츠제작에서권리관리에이르기까지디지털로서통합하고프로세스를자동화함으로서, 기업들은다양한채널과포맷을통해그어느때보다훨씬효율적이고수익성있게소비자의니즈에부합할수있을것이다. 그러한소비자의니즈는직장출근하는동안읽는인쇄신문, 태블릿을통해제공되는라이프스타일잡지, 휴대전화를통해제공하는비디오등에서표출될것이다. 새로운가치기준에서성공에필요한역량은 2가지요소에의해서강화된다. 그러나이각각의요소는또한내재된과제를내포하고있다. 첫번째요소는데이터로서, 이러한데이터는소비자의행동과동기를이해하고적용하는데필요하다. 핵심전략은방대한데이터속에있다. 그리고기업들은가능성을내포하고있는소량의데이터를규명하고이를분리해내기위한능력을가다듬어야할것이다. 그러나여기에서발생하는과제는프라이버시의문제이다. 여기에서기업은소비자를소유하는것에서소비자를통제하는방향으로이동해야할것이다. 두번째요소는협력이다. 미래의몰입미디어경험은하나의공급자를통해서이루어질수없다. 다양한참여자 ( 기기제조업자, 네트워크제공자, 콘텐츠기업 ) 들의참여가필수적인요소이다. 그러나여기서 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

47 발생하는문제는문화적이고경쟁적인문제이다. 심지어경쟁자까지라도협업파트너를신뢰할수있는능력의배양이필요하며, 동시에불법적인협력은피해야한다. 협업그룹이등장하면서서로다른기업들은가치사슬에서서로차별화되고보완적인역할을수행한다. 분석된데이터가주는전략은이들참여자모두를연결시켜준다. 최선의모델이라면, 이러한협업그룹안에는광고주, 에이전시, 미디어소유자, 네트워크제공자, 기기제조업자, 소비자들서로간의이익을위해서자발적으로참여한형태일것이다. 또한디지털측정방식은획득된결과에기반하여창출된가치가공정하게배분될수있게해줄것이다. 이러한역동성은협력그룹내에서는긍정적이지만, 외부적으로는이들은매우치열한경쟁을치르게될것이다. 향후 5년동안이러한치열한경쟁이일어나는곳은새롭게부상하는미디어허브가될것이다. 기업들은허브에서자신들만의차별화된역할을탐색하고정해야하고, 그러한가치사슬내에서서로경쟁적인차별화를시도할것이다. 이러한차별화의핵심결정요인은회사를위해일하는사람뿐아니라, 소비자들의변화되는행동을얼마나잘이해하고있는가가될것이고한편으로는데이터나리더십의질로서요약될수있다. 콘텐츠산업은이미새로운가치기준에도래했으며, 이전에는없었던가치풀이나타나고이를위해기꺼이경쟁하고자하는사람들은이러한가치를획득할수있다. 이제최근수년간의불확실성을넘어미래를봐야하는시점이라고할수있다. 또한지속가능하고결과로서의수익의점차큰비중을가져갈수있게하는명확한전략과모델을확립하고이를시행하는데집중해야할시점이다. 제 2 장해외콘텐츠시장의트렌드 37

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49 제 3 장 해외콘텐츠시장의주요동향

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51 제 3 장해외콘텐츠시장의주요동향 제 1 절세계콘텐츠시장규모 2011 년은세계콘텐츠시장에있어서재도약의한해였다 년불어닥친세계금융위기가 2009 년세계콘텐츠시장을 2.5% 하락시켰는데 2010 년은하락세를상승세로반전시킨한해였다. 세계콘텐츠시장은 2011 년유럽위기의와중에도 2010 년 4.5% 에이어 2011 년에도 4.9% 의성장을이루어내었다. 유럽에서시작된금융불안이세계경제에영향을주고있지만세계콘텐츠산업은향후 5년간전체콘텐츠산업소비시장이연평균 5.7% 씩성장할것으로전망되어세계명목 GDP 성장률인 6.6% 보다낮은수준이지만, 신흥국가들의콘텐츠시장성장세에힘입어비교적안정적인성장이라고할수있다. [ 표 Ⅲ-1] 년세계분야별콘텐츠시장규모 5) ( 단위 : 십억달러 ) 구분 P CAGR 영화 애니메이션 6) 방송 게임 음악 출판 만화 광고 지식정보 캐릭터 전체 1, , , , , , , , , , * 캐릭터시장포함규모 단순합계 2, , , , , , , , , ,810.3 광고제외 1, , , , , , , , , ,149.4 * 캐릭터시장은엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의라이선싱상품 ( 소비재상품매출액 ) 의내수시장규모로이들시장규모는 전체시장규모에는포함하지않고참고용으로캐릭터라이선싱상품매출액을포함한시장규모를별도제시함 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 분야별로보면 2011 년세계콘텐츠시장에서가장큰성장을이루어낸분야는지식정보콘텐츠시장이다 년세계지식정보콘텐츠시장규모는 5,081 억달러시장이며전년대비 9.1% 의큰폭의성장세를기록한것이다. 지식정보콘텐츠분야중가장큰비중을차지하는인터넷접속시장자체로는엔터테인먼트 & 미디어부분은아니지만, (1) 콘텐츠에접속하는비용이며, (2) 대부분의엔터테인먼트 & 미디어부분에서의소비에있어핵심동인이다. 인터넷접속시장은 2011 년 3,170 억달러로전년대비 15.1% 성장했다. 이는모바일접속의보급과유선브로드밴드의지속적인보급의영향이다. 향후 5년간모바일인 5) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서전체합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 6) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서전체합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 제 3 장해외콘텐츠시장의주요동향 41

52 터넷가입자수는 2배초과증가할것이며, 또한유선브로드밴드보급가구수는 50% 이상증가할것으로전망된다 년세계콘텐츠시장에서지식정보콘텐츠다음으로큰성장세를이루어낸분야는방송분야이다 년 4,463 억달러를기록하며 5% 의성장을이루어낸방송분야는 2016 년까지 6.3% 의성장세를구가하며, 광고분야와더불어가장큰성장을이룩할전망이다. 광고분야의가장큰매출이방송분야임을감안할때이와같은유사한성장세는당연한결과라고할수있다 년부터향후 5년간연평균성장률에있어서는게임분야가지식정보콘텐츠와더불어높은성장을하게될것으로전망된다. 온라인 / 무선게임은 2013 년부터콘솔과 PC게임을넘어설것으로기대되며, 2016 년에는 36% 큰규모의시장을형성할것으로전망된다. 전체게임시장은 2011 년 590 억달러에서 2016 년에는 830 억달러로연평균 7.2% 의성장세를보일전망이다. 세계비디오게임시장의상위 4개중 3개시장이존재하는아시아태평양시장은 2011 년기준 240 억달러로가장큰시장을형성하고있다. 향후 5년간연평균 10.3% 의성장세를보일것으로전망되며 2016 년에는 400 억달러에이를전망이다. 온라인 / 무선게임은아시아태평양지역에서특히다른지역보다높은비중을차지하고있으며따라서전체시장의성장에큰영향을미치는부분이다. 중국은 2009 년부터한국을앞질러일본에이어두번째로큰시장이되었으며, 2012 년에는일본을제치고아시아지역에서가장큰시장이자, 세계에서는미국에이어두번째로큰시장으로부상할전망이다. [ 그림 Ⅲ-1] 년연평균성장률 4% 초과콘텐츠산업분야의성장률 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 지식정보콘텐츠, 게임, 광고, 방송과더불어향후 5년간 4% 대이상의성장을기록할것으로전망되는분야는애니메이션분야라고할수있다. 3D 상영관및 3DTV 의보급이확대되면서애니메이션분야는향후 5년간 4.2% 의상장을기록할것으로전망되고있다. 반면캐릭터, 음악, 영화, 출판, 만화등의분야는향후 5년간상대적으로다른분야에비하여낮은성장률을기록할전망이다. 이 5개콘텐츠산업분야는 2011 년모두 2% 대미만의성장률을기록했으며, 출 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

53 판과만화분야는마이너스성장을기록한분야라고할수있다. 출판과만화분야는 2012 년이후다시플러스성장으로돌아설것으로전망되지만, 2012 년이후 5년간연평균성장률은 1.2%, 0.9% 로 10개콘텐츠산업분야중가장낮은성장률을기록할것으로전망되고있다. <2011 해외콘텐츠시장조사 > 에서향후 5년간마이너스성장을할것으로전망되었던음악분야는올해의전망치에서는플러스성장으로돌아설것으로전망된다. 또한지난해보고서에서 2011 년기준 221 억달러로추정되었던세계음악시장이 499 억달러로급격히증가했는데 <2012 해외콘텐츠시장조사 > 에서음악분야내에콘서트와공연매출을포함시켰기때문이다. 향후 5년간세계음악시장에서오프라인음반매출은지속적으로감소될것으로예상되지만, 온라인매출과공연수익은꾸준히증가할것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-2] 년연평균성장률 4% 미만콘텐츠산업분야의성장률 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 캐릭터와영화분야는향후 5 년간 3% 대의무난한성장을이어갈전망이다. 특히캐릭터분야는신흥 국가들의라이선싱규모가확대되면서점진적인성장을이루어낼것으로예상되고있다. 제 3 장해외콘텐츠시장의주요동향 43

54 제 2 절세계콘텐츠산업의성장동력 1. 디지털과콘텐츠산업 2011 년세계콘텐츠산업에있어서디지털포맷으로의지속적인전환이보였다. 디지털부분은 2011 년기준전체콘텐츠소비에서 28.0% 의비중을차지하는것으로조사되었으며, 2010 년의 25% 에비해비중이상당히높아졌다. 디지털소비는전년대비 17.6% 증가한데반해, 아날로그소비는전년대비 0.6% 증가했다. 이러한패턴은향후지속적으로유지되며 2016 년에는디지털소비의비중이전체시장의 37.5% 까지성장할것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-3] 세계콘텐츠산업디지털소비점유율 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012) 아날로그소비부문은개선된경제여건으로긍정적인영향을받았으나, 향후성장률은다소미미할것으로전망되며, 전체콘텐츠산업성장은주로디지털부분의성장이견인할것으로보인다. 향후 5년동안, 디지털소비부분은연평균 12.1% 의성장률을보일것으로전망되는데반해, 아날로그부문의성장률은 2.8% 에머무를전망이다 년기준디지털부분은전체시장의 28% 의비중에그치고있지만, 디지털부문은향후 5년간전체콘텐츠시장의성장의 67% 를차지할전망이다. 모바일인터넷접속의증가는콘텐츠디지털소비에있어핵심성장동인이된다. 이는모바일접속시장의성장뿐아니라, 모바일광고의성장을이끌수있으며, 모바일기기에대한콘텐츠유통시장을확대시킬것으로기대된다. 모바일접속가입자수는 2011 년전년대비 40% 증가하여 12억명을기록했다. 향후 5년간모바일접속가입자수는 2배이상의성장을기록하여 2016 년에는 29억명에이를것으로전망된다. 이러한증가는모바일광고와모바일콘텐츠시장을현저하게확대시킬것이다. 모바일접속가입자수의증가는또한모바일앱에대한수요를증가시키고있다. 매월약 3백억건의모바일앱이다운로드되고있으며그러나이중대부분은무료앱이다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

55 [ 그림 Ⅲ-4] 세계모바일인터넷이용자수 ( 단위 : 백만명 ) 출처 : PWC(2012) 2. 콘텐츠시장상위국가및특징 2012 년에대한권역별성장률순위는향후 5년간그대로유지될전망이다. 라틴아메리카지역은가장빠른성장을보이는권역으로연평균 9.7% 의성장률로 2011 년 840 억달러에서 2016 년에는 1,340 억달러규모로성장할전망이다. 다음으로아시아지역은 2011 년 4,620 억달러에서 2016 년에는 6,510 억달러규모로성장할전망이다. 북미는연평균 5.3% 의성장률로성장할전망이며, 2011 년 5,080 억달러에서 2016 년에는 6,580 달러로성장할전망이다. [ 표 Ⅲ-2] 권역별세계콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 P 북미 518, , , , , , , , , , CAGR ( 성장률 ) EMEA 508, , , , , , , , , ,747 ( 성장률 ) 아시아 378, , , , , , , , , ,522 ( 성장률 ) 남미 56,874 63,559 67,456 77,122 84,455 92, , , , ,948 ( 성장률 ) 세계 1,461,553 1,501,258 1,464,452 1,530,197 1,604,583 1,690,871 1,781,593 1,889,923 1,994,205 2,120,070 ( 성장률 ) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers EMEA 지역은연평균 4.3% 의성장률로가장더딘성장을보이는지역이될것이며, 유일하게향후 5년간의연평균성장률이 2011 년의성장률에비해낮은수치를기록하는지역이될것이다. 시장규모로는가장큰 EMEA 지역의소비는 2011 년 5,500 억달러에서 2016 년에는 6,780 억달러로성장할전망이다. 세계콘텐츠소비시장은 2011 년 1.6조달러에서 2016 년에는 2.1조달러로연평균 5.7% 의성장률을보일전망이다. 제 3 장해외콘텐츠시장의주요동향 45

56 2011 년기준콘텐츠소비시장규모가 250 억달러초과인국가는전체 12개국으로나타났다. 이중미국이 4,640 억달러, 일본이 1,930 억달러, 중국 1,090 억달러, 독일 990 억달러의순으로나타났다. 중국은독일을제치고 2011 년기준으로세계에서세번째로큰소비시장으로부상했다. 이들상위국중중국과브라질은가장빠른성장속도를보이고있으며각각 12.0%, 10.6% 의성장률을보일것으로전망된다. 브라질은 2011 년기준으로한국을제치고 9번째시장규모를기록했으며, 향후 5년이내캐나다와이탈리아를제치고 7번째규모의시장으로상승할것으로보인다. [ 표 Ⅲ-3] 세계 Top 12 콘텐츠시장국가의시장규모 구분 국가 P CAGR 1 미국 479, , , , , , , , , , 일본 195, , , , , , , , , , 중국 63,667 73,845 81,194 95, , , , , , , 독일 95,835 96,842 94,975 97,183 99, , , , , , 영국 82,675 84,019 80,709 82,278 83,367 85,225 87,472 90,139 93,563 97, 프랑스 68,431 71,013 70,926 73,392 77,098 79,495 82,191 84,831 87,737 91, 이탈리아 46,160 46,422 44,222 45,402 46,099 47,024 47,864 49,577 51,485 53, 캐나다 38,399 40,044 39,504 41,801 44,166 46,868 49,850 53,216 56,696 60, 브라질 25,055 28,032 30,125 35,379 39,168 43,307 48,255 55,519 57,781 64, 한국 31,050 33,088 34,265 36,289 38,562 40,191 41,926 43,644 45,497 47, 호주 29,954 32,903 32,803 34,264 35,021 37,003 39,162 40,925 43,078 45, 스페인 32,826 32,444 29,380 28,702 29,412 29,580 30,332 31,071 32,072 33, 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

57 제 4 장 해외콘텐츠시장분야별동향

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59 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 제 1 절총괄 1. 시장규모및최근동향 세계콘텐츠산업의시장규모는권역및해당국가의경제발전상황과밀접하게맞물려있다고할수있다 년대세계콘텐츠산업의절반에육박했던북미지역의콘텐츠산업시장규모는지난 10년이넘게지속적으로하락하여 2007 년에는 35.4% 까지하락했으며, 2011 년에는 31.7% 까지하락했다. 소위선진시장이라고할수있는유럽시장의점유율도점차하락하고있으나, 동유럽, 중동, 아프리카등의신흥시장을포함한 EMEA 지역은점유율면에서는정체상태를보이고있다. [ 그림 Ⅳ-1] 2011 년세계권역별콘텐츠시장점유율 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 반면아시아와남미지역은세계콘텐츠산업시장에서점유율을지속적으로상승시키고있는지역이라고할수있다 년 25.9% 를기록했던아시아지역의콘텐츠시장점유율은 2011 년에는 28.8% 를기록하고있으며, 2016 년에는 30% 를상회할것으로전망된다. 남미지역역시세계콘텐츠시장에서점유율이점차상승하고있는데, 2007 년 3.9% 에서 2011 년 5.3% 로 2016 년에는 6.3% 로 10년간두배에가까운점유율상승을보여줄것으로기대된다. 연도별콘텐츠산업시장의성장률면에있어서도남미와아시아지역은세계콘텐츠산업의성장을이끌어가는시장이라고할수있다. 남미지역은 2007 년이후꾸준히 10% 대를넘나드는성장률을보여주고있으며, 아시아지역역시 7% 대의성장세를보여주고있다. 반면북미는약 5% 정도의성장률을보여주고있으며, EMEA 지역은 5% 미만의성장세를보여주고있다. 즉, 세계콘텐츠시장에서남미와아시아는세계 GDP 성장률을상회하는콘텐츠시장성장률을보여주고있으며, 북미와 EMEA 지역은세 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 49

60 계 GDP 성장률을밑도는콘텐츠시장성장률을보이고있다. [ 그림 Ⅳ-2] 년세계권역별콘텐츠시장연평균성장률추이 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers (1) 북미지역콘텐츠시장규모 북미는연평균 5.3% 의성장률로성장할전망이며, 2011 년 5,080 억달러에서 2016 년에는 6,580 달러로성장할전망이다. 북미시장에서 2012 년이후 5년간가장높은성장세를이룩하는분야는인터넷접속이포함된지식정보콘텐츠분야인데 6.3% 의연평균성장률을기록할것으로전망된다. 방송의경우도포화상태의시장과 OTT 사업자의경쟁이더이상의성장을저해할요소가되고있으나, 향후 5년간 6% 의성장을이루어낼것으로전망된다. [ 표 Ⅳ-1] 년북미지역분야별콘텐츠시장규모 7) 구분 P CAGR 영화 35,159 34,643 35,034 34,440 33,850 34,304 34,752 35,058 35,296 35, 애니메이션 8) 5,988 5,694 5,681 6,136 5,916 6,370 6,330 6,321 6,529 6, 방송 165, , , , , , , , , , 게임 13,181 16,404 15,584 15,382 15,057 15,349 15,754 16,576 17,551 18, 음악 19,777 18,291 17,879 16,009 16,528 17,247 18,103 19,101 20,241 21, 출판 118, ,810 94,649 93,272 89,883 88,322 87,884 88,465 89,562 90, 만화 광고 210, , , , , , , , , , 지식정보 143, , , , , , , , , , 캐릭터 9) 99, ,525 92,450 92,018 92,900 95,742 99, , , , 전체 518, , , , , , , , , , 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 7) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서전체합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 8) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서전체합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 9) 캐릭터시장의경우엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의프로퍼티와로고등을라이선싱한상품의소비시장규모는 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

61 방송산업과밀접하게연관되어있는광고분야도 5.9% 의연평균성장률을기록할것으로예상되며, 올해처음으로음악분야의시장규모에포함된공연산업으로인해북미지역의음악시장도 5.4% 의연평균성장률을기록할것으로전망된다. 게임분야역시 4.3% 의연평균성장률을기록하며안정된성장세를이룰것으로예상된다. 반면, 영화, 애니메이션, 출판, 만화등은저조한연평균성장률을기록할것으로전망된다. 특히, 영화, 출판, 만화등의분야는 1% 미만의연평균성장률을기록하면서북미지역전체콘텐츠성장률인 5.3% 에한참이나미달하는수준으로성장할것으로예상되고있다. 미국과캐나다 2개국가가포함되어있는북미지역은두국가의유사한경제및소비패턴으로인해시장의흐름도그와유사하게나타나는것이일반적이다. 미국은 2012 년이후 5년간 5.2% 의연평균성장률을기록할것으로예상되며세계콘텐츠시장의연평균성장률인 5.7% 에는다소미치지못하는수치이다. 그러나유럽의주요국가들인독일, 영국, 프랑스등이 2~3% 의연평균성장률을기록할것으로예상되고세계 2위의콘텐츠시장인일본역시 2012 년이후 5년간연평균 2.8% 의콘텐츠장성장률을기록하는것을감안한다면의미있는성장률이라고할수있다. 캐나다의경우 2012 년이후 5년간연평균 6.5% 의콘텐츠시장성장할것으로예상되어미국보다높은성장률에해당하고세계평균을상회하는수치라고할수있다. (2) 유럽, 중동, 아프리카 (EMEA) 지역콘텐츠시장규모 EMEA 지역콘텐츠시장은 2011 년 5.2% 증가하여 2007 년 7.2% 성장한이후가장큰폭의성장세를보였다 년까지연평균 4.3% 성장하여 2011 년 5,499 억달러에서 2016 년 6,777 억달러로증가할것으로전망된다. 인터넷접속과게임분야는가장빠르게증가하는부문으로각각평균 6.4% 와 4.8% 성장할것이다. 텔레비전가입과라이선스비용, 텔레비전광고, 그리고옥외광고는각각 4% 이상성장할것이며, 음악분야가뒤를이어 3% 성장할것으로예상되고나머지부문은 3% 미만성장할것으로전망된다. [ 표 Ⅳ-2] 년 EMEA 지역분야별콘텐츠시장규모 10) 구분 P CAGR 영화 25,471 25,220 25,435 26,025 25,995 26,154 26,689 27,502 28,485 29, 애니메이션 11) 3,447 3,591 3,667 3,840 3,832 4,003 4,080 4,399 4,559 4, 방송 122, , , , , , , , , , 게임 15,305 18,034 17,702 18,030 18,323 18,927 19,621 20,654 21,862 23, 음악 23,544 22,698 22,407 20,925 21,062 21,441 22,018 22,734 23,527 24, 출판 154, , , , , , , , , , 만화 2,651 2,660 2,588 2,542 2,557 2,582 2,647 2,719 2,800 2, 광고 147, , , , , , , , , , 지식정보 143, , , , , , , , , , 캐릭터 12) 36,102 38,002 34,102 34,328 34,742 35,225 35,901 36,707 37,682 38, 전체 508, , , , , , , , , , 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 이보고서의전체콘텐츠시장규모에는포함되지않음 10) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서전체합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 11) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서전체합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 12) 캐릭터시장의경우엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의프로퍼티와로고등을라이선싱한상품의소비시장규모는이보고서의전체콘텐츠시장규모에는포함되지않음 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 51

62 독일의콘텐츠시장은 2011 년 993 억달러로 EMEA 에서가장큰콘텐츠시장이고영국이 834 억달러규모이다. 771 억달러의프랑스는나머지국가중유일하게 5백억달러를넘는다. 중동과북아프리카 (MENA) 에의해주도되는중동 / 아프리카는 10.6% 성장을보이며 EMEA 에서가장빠르게성장할것이다. 중앙유럽, 동유럽은 8.1% 상승할것이고서유럽은 3.1% 로연평균성장할것이다. 독일의콘텐츠시장은 2012 년이후 5년간 2.7% 의연평균성장률을기록할것으로전망되며영국, 프랑스를포함한유럽의빅3 국가들중가장낮은성장률을기록하게되는것이다. 영국의콘텐츠시장은 2012 년이후 5년간 3.1% 의연평균성장률을기록할것으로예상되어서유럽전체연평균성장률과동일한규모의성장세를보이는것이다. 유럽에서 3위의콘텐츠시장을보유한프랑스는 2009 년콘텐츠시장축소를겪지않은몇안되는국가중하나로 2012 년이후에도 3.4% 의연평균성장률을기록하며, 유럽의빅3 국가들중가장높은성장률을기록할것으로전망된다. 유럽지역에서인터넷접속시장은 2011 년 14.4% 성장했고향후 5년간연평균 7.2% 성장할것으로예상된다. 전체시장규모는 2011 년 909 억달러에서 2016 년에는 1,286 억달러에이를것이다. 프랑스와독일은 EMEA 에서가장큰인터넷접속시장을지니고있는데규모는 2011 년기준각각 141 억달러규모이다. 영국이 119 억달러로그뒤를따르고있고이탈리아는 101 억달러이다. 유럽지역에서광고는 2009 년 12.6% 하락후 2010 년 5.5% 증가로감소분을만회했다. 유럽에서향후 5년간광고시장은연평균 4.4% 상승하여 2011 년 1,323 억달러에서 2016 년 1,640 억달러에이를것으로예상된다. 인터넷광고와휴대용비디오게임은가장빠르게성장하는분야가될것이다. 영화와텔레비전광고는연평균 5% 이상성장할것이고옥외광고와산업잡지는연평균 4% 또는그이상성장할것이다. 나머지부분에서는연평균 4% 미만으로성장할것이다. 디렉터리광고규모는축소될것으로전망된다. 독일과영국의 2011 년광고시장은각각 233 억달러와 221 억달러로유럽에서가장큰규모이다. 프랑스와이탈리아가각각 149 억달러와 124 억달러로뒤를이었으며스페인이 78억달러규모이다. (3) 아시아지역콘텐츠시장규모 2011 년아시아지역의콘텐츠시장규모는 5.4% 성장했으며 2010 년의 6.9% 에비해상승률이저하된수치이다. 아시아지역의콘텐츠시장규모는향후 5년간연평균 7.1% 성장하여 2011 년의 4,622 억달러규모에서 2016 년에는 6,505 억달러에달할것으로예상된다. 이중인터넷광고, 비디오게임, 텔레비전가입과라이선스요금에서는두자릿수성장률을보일것으로전망된다. 텔레비전광고는 6.9%, 영화는 6.3%, 인터넷접속은 8.5%, 옥외광고에서는 5.4% 의연평균성장률을보일것으로예상된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

63 [ 표 Ⅳ-3] 년아시아지역분야별콘텐츠시장규모 13) 구분 P CAGR 영화 19,046 19,481 19,964 21,101 21,991 23,564 25,152 26,699 28,287 29, 애니메이션 14) 2,104 2,727 2,822 3,527 3,279 3,621 3,955 4,301 4,623 4, 방송 75,955 79,178 80,913 89,029 96, , , , , , 게임 15,215 18,624 20,942 23,059 24,313 26,982 29,664 32,751 36,099 39, 음악 12,136 11,972 11,605 11,096 11,037 11,138 11,303 11,563 11,911 12, 출판 110, , , , , , , , , , 만화 2,736 2,874 2,773 2,737 2,682 2,694 2,727 2,748 2,775 2, 광고 117, , , , , , , , , , 지식정보 120, , , , , , , , , , 캐릭터 15) 20,720 21,810 19,780 20,470 21,219 22,317 23,447 24,688 26,048 27, 전체 378, , , , , , , , , , 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 일본은 1,928 억달러로 2011 년아시아지역매출의 41.7% 를점유했으며미국에이어세계 2위의시장이다. 하지만일본의콘텐츠시장이 2007 년아시아전체의 51.7% 의점유율을보였던것을감안하면, 일본콘텐츠시장의점유율은매우빠른속도로하락하고있다는것을보여준다. 일본콘텐츠시장의점유율하락은지속될것으로전망되는데, 2016 년에는 2,216 억달러를기록하며, 아시아전체의 34.1% 의점유율을기록할것으로예상된다. 일본의아시아시장내에서의점유율하락은일본의저성장에도영향이있이만, 중국, 인도, 인도네시아등세계인구 4위안에드는아시아국가들의급성장에도영향이있는것으로분석된다. 특히중국의콘텐츠시장은 2007 년 637 억달러로아시아시장에서 16.8% 의점유율에불과했으나, 2016 년에는 1,925 억달러를기록하며, 29.6% 까지점유율을끌어올릴것으로전망된다. 콘텐츠시장자체의규모도 10년간세배가넘는성장을기록하는것이다. 향후 5년간콘텐츠시장의연평균성장률면에있어서도통계가집계되는아시아지역 15개국중에서일본은최하위의성장률을기록할것이다 년부터 2016 년까지 2.8% 의연평균성장률을기록할것으로전망되는가운데 4.2% 의연평균성장률을기록하며취하위에서두번째인우리나라도한참못미치는수치라고할수있다. 통계가집계되는아시아지역 15개국중에서일본, 한국, 뉴질랜드를제외한모든국가들은향후 5년간 5% 이상의연평균성장률을기록하게될전망이다. 특히중국을비롯하여인도, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 파키스탄등의국가들은매년 10% 이상의고성장을이어갈것으로전망되고있다. 중국의콘텐츠시장은 2011 년 14% 성장했고향후 5년간연평균성장률이 12% 로콘텐츠시장에서가장빠른성장이예상되는국가중하나이다 년의성장은 31.5% 급성장한영화, 19.8% 성장한광고분야에의해견인되었다. 향후 5년간인터넷접속, 인쇄미디어등을제외한모든부문에서두자릿수성장이예상된다. 13) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서전체합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 14) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서전체합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 15) 캐릭터시장의경우엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의프로퍼티와로고등을라이선싱한상품의소비시장규모는이보고서의전체콘텐츠시장규모에는포함되지않음 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 53

64 인도의콘텐츠시장은 2011 년 25.3% 성장하여세계에서가장높은성장세를보였고향후 5년간연평균 14.3% 에이르는성장률을기록할것으로예상된다. 인도에서가장성장이두드러지는분야는게임인데, 2010 년비디오게임은 53.4%, 2011 년에는 32.6% 의성장률을기록하고있다. 전통적으로제작에있어서강세를보이는영화분야도 2011 년 11.4% 성장했다. 아시아인터넷접속시장은 2011 년 7.1% 성장했으며 2010 년의성장률에비해서는다소감소된수치이다. 아시아의인터넷접속시장은향후 5년간연평균 8.5% 씩성장하여 2011 년의 1,308 억달러규모에서 2016 년 1,970 억달러에이를것으로전망된다 년아이사의인터넷접속시장규모에서일본, 중국이각각 652 억달러, 241 억달러로지배적인규모를보였다. 아시아광고시장은 2010 년 9.2%, 2011 년 6.6% 증가하여 2009 년의감소를만회했다. 향후 5년간아시아의광고시장은연평균 8.1% 증가할것으로예상된다. 인터넷광고가 18.9%, 텔레비전광고는 6.9%, 라디오는 5.3% 성장할것이며옥외광고는 5.4% 씩평균적으로성장할것으로예상된다. (4) 남미지역콘텐츠시장규모 남미의콘텐츠시장규모는 2010 년 14.3%, 2011 년 9.5% 증가하여세계 4 대권역중가장빠르게성장 하는지역이었으며, 향후남미의콘텐츠시장은지속적으로빠른성장세를이어가는지역이될것이다 년 921 억달러인남미의콘텐츠시장은향후 5 년간연평균 9.7% 로성장하여 2016 년에는 1,339 억달 러에달할것으로전망된다 년인터넷접속과인터넷광고, 텔레비전가입은두자릿수성장을, 텔레 비전광고는 9.8%, 라디오광고는 8.4% 연평균성장할것으로예상된다. 브라질과멕시코는남미콘텐츠시장의지배적국가로써각각 392 억달러와 188 억달러의시장규모를 지니며두국가가남미콘텐츠시장규모의 69% 를점유하고있다. 그러나빠른성장세에도불구하고 2011 년남미의콘텐츠시장은세계의 5.3% 에불과한작은시장이라고할수있다. 남미콘텐츠시장은향후 5 년간점차점유율을확대하여 2016 년에는세계시장의 6.3% 를점유하게될전망이다. [ 표 Ⅳ-4] 년남미지역분야별콘텐츠시장규모 16) 구분 P ~2016 CAGR 영화 2,582 2,675 2,926 3,331 3,597 3,855 4,131 4,392 4,646 4, 애니메이션 17) ,070 1, 방송 24,617 28,089 30,232 35,506 38,668 41,580 45,154 52,894 53,233 60, 게임 966 1,198 1,230 1,282 1,345 1,432 1,527 1,641 1,768 1, 음악 1,336 1,260 1,263 1,240 1,259 1,298 1,347 1,412 1,462 1, 출판 13,691 14,373 13,978 14,874 15,512 16,249 17,025 17,915 18,846 19, 만화 광고 20,056 22,166 22,426 26,353 28,082 29,962 32,163 38,524 37,292 43, 지식정보 12,333 14,380 16,119 18,865 21,773 25,240 29,458 33,328 37,400 41, 캐릭터 18) 3,430 3,610 3,442 3,765 4,061 4,329 4,648 4,982 5,347 5, 전체 56,874 63,559 67,456 77,122 84,455 92, , , , , 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 16) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서전체합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 17) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서전체합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

65 브라질은세계콘텐츠시장에있어서 2011 년가장빠르게성장한국가중하나로 10.7% 의성장을기록했다 년에는 17.4% 의성장세를기록한것에비하여성장세가다소둔화된것이다. 텔레비전가입, 인터넷접속, 텔레비전광고가각각 10% 이상상승했다. 브라질의콘텐츠시장은향후 5년간연평균 9.5% 로성장할것으로예상되며텔레비전가입, 인터넷접속, 라디오, 인터넷광고의두자릿수성장에힘입을것이다. 남미인터넷접속시장은 2010 년 162 억달러에서 2016 년 342 억달러로향후 5년간연평균 16.1% 의높은성장률을기록할것으로예상된다. 남미지역의인터넷접속시장에서브라질은단연선도국가라고할수있는데 2011 년 76억달러규모의매출을기록했고멕시코는 31억달러를기록했다. 남미광고시장은 2011 년 6.6% 성장했다. 남미광고시장은향후 5년간 9.3% 의연평균성장률을기록할것으로예상되며, 시장규모는 2011 년 281 억달러에서 2016 년 432 억달러로확대될전망이다. 남미의광고시장은 2014 년브라질월드컵효과로해당연도에 19.4% 의높은성장률을기록할것으로예상되며, 2015 년에는월드컵효과가사라지면서마이너스성장에그칠것으로전망된다. 향후 5년간남미의인터넷광고시장은연평균 15.9% 의성장률을기록할것으로예상되며, 스마트폰등을이용한휴대용게임광고시장은 12.3% 의성장률을기록할것으로전망된다. 남미광고시장에서브라질은 2011 년 146 억달러의매출로남미전체광고시장의절반을넘는시장규모를기록하는선도국가였으며멕시코가 64억달러로그뒤를이었다. 이두국가의광고시장을합치면전체남미시장의 70% 이상을차지한다. 2. 매출형태별콘텐츠시장 (1) 인터넷접속 인터넷접속시장자체로는엔터테인먼트 & 미디어부분은아니지만, (1) 콘텐츠에접속하는비용이며, (2) 대부분의엔터테인먼트 & 미디어부분에서의소비에있어핵심동인이다. 음악과같은콘텐츠콘텐츠의구매는본수치에포함되지않는다. 인터넷또는모바일기기를통한콘텐츠다운로드에대한소비는각각콘텐츠부분에포함된다. 인터넷접속시장은 2011 년전년대비 15.1% 성장했는데이는모바일접속의보급과유선브로드밴드의지속적인보급의영향이다. 향후 5년간모바일인터넷가입자수는 2배이상증가할것이며, 또한유선브로드밴드보급가구수는 50% 이상증가할것으로전망된다. 전체인터넷접속시장은 2011 년 3,170 억달러에서 2016 년에는 4,930 달러로연평균 9.3% 의성장세를보일전망이다. 18) 캐릭터시장의경우엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의프로퍼티와로고등을라이선싱한상품의소비시장규모는이보고서의전체콘텐츠시장규모에는포함되지않음 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 55

66 [ 표 Ⅳ-5] 년권역별인터넷접속시장규모 구분 P 북미 38,927 42,076 45,400 49,298 58,941 66,583 72,913 79,173 85,683 92,997 ( 성장률 ) 유럽 63,132 70,223 74,764 79,531 90,963 98, , , , ,629 ( 성장률 ) 아시아 89, , , , , , , , , ,930 ( 성장률 ) 남미 7,207 9,049 10,976 13,519 16,196 19,403 23,327 26,864 30,586 34,128 ( 성장률 ) 중동 아프리카 4,617 6,138 8,415 10,924 20,037 23,713 27,421 31,178 35,751 40,706 ( 성장률 ) 세계 203, , , , , , , , , ,390 ( 성장률 ) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers CAGR 아시아지역은가장큰인터넷접속시장을형성하고있으며, 2011 년기준으로 1,310 억달러규모를기 록했다. 중국은가입자수측면에서세계에서가장큰유선브로드밴드시장이며, 일본과한국은가장큰 모바일접속시장이다. 그러나그럼에도불구하고중국과인도의보급률은여전히낮은수준으로성장의 여지가존재한다. 아시아지역의인터넷접속시장은 2016 년에는 1,970 억달러로성장할전망이다. 라틴 아메리카지역은유선브로드밴드보급가구와모바일인터넷가입자수모두에서가장큰성장률을보일 것으로전망되며, 전체인터넷접속시장은연평균 16.1% 의성장률로가장빠르게성장할것으로전망된 다. LTE 무선네트워크의보급과프리미엄가격에제공되는더욱빠른속도의유선인터넷은모든지역에 서인터넷접속시장의성장에기여할것으로보인다. 일본은전체인터넷접속시장규모가 650 억달러로가장큰시장을보유하고있으며, 520 억달러규모 의미국시장을크게앞지르고있다. 절대적수치상가장많은수의브로드밴드보급가구수와모바일인 터넷가입자수를보유하고있는중국은세번째로큰시장으로 240 억달러의시장규모를가지고있다 년기준으로인터넷접속시장의규모가 50 억달러이상인국가는전체 12 개국으로나타났으며, 이중브라질은연평균 16.4% 의성장률로가장빠른성장세를보이는국가이며다음으로중동 / 북아프리카 (MENA) 지역이 14.5% 의성장률을, 중국이 12.1%, 캐나다가 11.8% 의성장률을보일것으로전망된다. [ 표 Ⅳ-6] 세계 Top 12 인터넷접속국가의시장규모 구분 국가 P CAGR 1 일본 54,471 59,626 62,576 65,037 65,232 69,000 72,850 75,331 77,734 80, 미국 35,167 37,845 40,577 43,706 52,369 59,123 64,567 69,855 75,330 81, 중국 11,562 13,855 16,288 20,697 24,059 27,486 31,497 35,147 38,927 42, 한국 11,759 12,718 13,485 14,307 15,099 15,479 15,895 16,189 16,485 16, 프랑스 9,651 11,502 12,405 13,233 14,142 15,202 16,348 17,317 18,447 19, 독일 11,660 12,187 12,654 13,135 14,059 14,961 15,999 16,559 17,200 17, 영국 8,957 10,432 10,921 11,216 11,916 12,856 13,907 14,640 15,530 16, 이탈리아 7,144 7,584 8,135 8,802 10,084 10,924 11,340 12,130 13,137 14, 브라질 3,503 4,229 5,060 6,205 7,608 9,346 11,576 13,255 14,810 16, 스페인 4,668 5,342 5,570 5,736 7,362 8,077 8,862 9,216 9,745 10, 호주 4,006 5,175 5,460 5,766 6,626 7,285 8,121 8,783 9,759 10, 캐나다 3,760 4,231 4,823 5,592 6,572 7,460 8,346 9,318 10,353 11, 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

67 (2) 광고 광고시장은지난 2년간성장세를보였으나, 2011 년의시장규모는여전히 2007 년의규모보다낮은수치를기록하고있다 년전년대비 3.6% 의성장했으며, 이는 18.7% 성장한인터넷광고시장이견인했다. 비디오게임광고시장규모는작지만전년대비 14.8% 성장했다. 신문및디렉터리광고시장은 2011 년전년대비감소했으며, 소비자잡지광고부분은디지털시장이오프라인시장의감소를상쇄하면서 0.3% 의소폭성장세를기록했다. 기업잡지광고는 2007 년 ~2010 년까지 25.1% 의감소율을보이다 2011 년에전년대비 3.1% 의성장세로돌아섰다. 인터넷광고시장은향후 5년간연평균 15.9% 의성장률을보이며가장빠른성장세를보이는부문이될것이다. 텔레비전광고 2016 년까지연평균 6.6% 의성장률을보일것으로전망된다. 옥외광고시장은 5.0% 의성장률을보일것이고, 라디오광고시장은연평균 3.8% 의성장세를보일것으로전망된다. 가장작은 2개부문인비디오게임과극장광고이외에, 인쇄부문인신문, 소비자잡지, 산업잡지, 디렉터리광고증가율은연평균 3.5% 에미치지못하는성장률을보일것으로전망된다. 인쇄미디어는점차활용도가감소하고있으며, 이것이전체인쇄광고의성장을저해하고있다. 모든부분에서디지털부분이성장하고있지만, 디지털부분의증가분은이제겨우오프라인부분의감소세를상쇄하기시작한수준이다. 세계광고시장은 2011 년 4,860 억달러에서매년연평균 6.4% 의성장률을기록하며 2016 년에는 6,610 억달러로성장할것으로전망된다. [ 표 Ⅳ-7] 년권역별광고시장규모 구분 P 북미 210, , , , , , , , , ,106 ( 성장률 ) 유럽 139, , , , , , , , , ,999 ( 성장률 ) 아시아 117, , , , , , , , , ,011 ( 성장률 ) 남미 20,056 22,166 22,426 26,353 28,082 29,962 32,163 38,524 37,292 43,166 ( 성장률 ) 중동 아프리카 8,113 9,363 8,190 8,956 8,554 8,958 9,528 10,219 10,845 11,597 ( 성장률 ) 세계 495, , , , , , , , , ,879 ( 성장률 ) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers CAGR 한편 2011 년기준, 광고시장이 70억달러이상을기록한국가는전체 13개국으로나타났다. 러시아와인도네시아를제외하고, 광고시장상위 13개국은전체콘텐츠시장상위 13개시장과일치한다. 상위 13 개국중, 중국, 러시아, 인도네시아는가장빠른성장세를보일것으로전망된다. 중국은연평균 14.6% 로성장할것으로전망되며, 러시아와인도네시아가모두 13.1% 의성장률을보일것으로전망되며, 다음으로브라질이연평균 9.0% 의성장을기록할것으로전망된다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 57

68 [ 표 Ⅳ-8] 광고시장규모세계 Top 13 국가별순위 구분 국가 P CAGR 1 미국 , , , , , , , 일본 57,962 55,923 49,489 49,439 48,751 50,293 51,505 53,342 55,024 56, 중국 19,037 22, ,191 36,166 39,518 46, ,961 71, 독일 23,858 23,803 21,604 22,569 23,258 23,853 24,434 25,054 25,631 26, 영국 23,715 23,020 20,329 21,720 22,119 22,808 23,485 24,616 26,056 27, 프랑스 15,304 15,285 13,740 14,543 14,921 15,244 15,614 16,303 16,915 17, 브라질 9,949 11,263 11, ,637 15,535 16,516 20,290 18,981 22, 호주 13,582 14, ,915 13,317 13,589 14,016 14,316 14,612 14, 이탈리아 14, , ,382 12,485 12,710 13,239 13,631 14, 캐나다 11, , ,248 12,978 13, ,374 16, 러시아 8, ,247 7,391 9,036 10,174 11,488 13,205 14,952 16, 스페인 11,381 10,255 8,187 8,191 7,826 7,641 7,797 8,198 8,566 9, 인도네시아 3,478 4, ,139 8,262 9,672 10,853 12,037 13, 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 남미와아시아는향후 5년간가장빠른성장률을보이며각각 9.0%, 8.1% 의성장률을보일것으로전망된다. 북미는연평균 5.9% 의성장률을, EMEA 지역은 4.6% 의성장률을보일것으로전망된다. 광고시장은마케팅에대한전체지출의일부만에해당한다. 본보고서가다루는미디어광고이외에도마케팅은다이렉트메일, POS 디스플레이, 이벤트마케팅, 게임, 콘테스트, 경품마케팅, 쿠폰, 인센티브, 스폰서십, 점포내서비스, 끼워팔기, 샘플제공, 라이선싱, 소비자조사등으로구성된다. 경기침체기간동안, 기업들은경제적여건이좋지않을때직접적으로매출을견인할수있는판촉, 쿠폰보다는보통브랜드광고를줄인다. 미국에서 2011 년기준으로광고는전체마케팅지출의 16.5% 를차지했고 2007 년의 18.4% 에비해감소했다. 경제여건이좋아짐에따라기업들은점차더욱많은브랜드광고를진행하게될것이고전체마케팅지출에서광고부분의비중은다시늘어나게될것이다. 광고는 2016 년에는전체마케팅지출의 17.1% 를차지할것으로보이고하계올림픽과미국선거관련광고에의해서영향을받을것으로전망된다. (3) 소비지출 콘텐츠소비지출부문은 2011 년기준전년대비 2.0% 성장하며가장저조하게성장한성장을보였다. 이부문은광고보다경기의영향을덜민감한영역이다. 소비지출부문은 2009 년경기침체의기간동안광고부분은 10.8% 의감소를기록한반면전년대비 0.7% 의감소만을보이며가장영향이적은부분이었다. 또한지난 2년동안경기의회복기간에도광고에비해서그러한수혜가가장적었던부분이기도하다. 느리게성장하는인쇄부문은소비자 / 최종소비자지출에서 2011 년기준 47.6% 의비중을차지하며 34.0% 를차지하는광고보다더욱큰비중을차지했다. TV가입및수신료는가장빠르게성장하는부분으로전년대비 7.2% 성장했다. 다른부분은 2011 년 2% 미만의성장률을기록했다. 또한소비자잡지및소비자및교육용도서부분은전년대비감소했다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

69 [ 표 Ⅳ-9] 년권역별콘텐츠소비지출시장규모 구분 P CAGR 북미 269, , , , , , , , , ,750 ( 성장률 ) 유럽 282, , , , , , , , , ,522 ( 성장률 ) 아시아 170, , , , , , , , , ,581 ( 성장률 ) 남미 29,611 32,344 34,054 37,250 40,177 42,833 45,984 49,295 52,902 56,654 ( 성장률 ) 중동 아프리카 9,901 10,242 10,344 10,628 10,991 11,418 11,842 12,292 12,771 13,294 ( 성장률 ) 세계 762, , , , , , , , , ,801 ( 성장률 ) 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 향후 5년동안비디오게임은성장세로돌아서며연평균 7.0% 의성장률로가장빠르게성장을할것으로전망한다. 그다음으로 TV가입및수신료부문이매년 6.2% 의성장을지속할것으로전망된다. 나머지부문은 4% 미만의성장률을보일것으로전망된다. 소비자잡지부분은 2016 년의규모가 2011 년의규모에도미치지못할것이다. 인쇄부분은감소세가지속될것이며영화, 음악부분은고가의오프라인상품에서저가의디지털상품으로의이동이성장의한계로작용할것이다. 전체소비자 / 최종소비자지출은 2011 년 8,020 억달러에서 2016 년 9,660 억달러로연평균 3.8% 의성장세를기록할것으로전망된다. 남미와아시아지역은향후 5년간소비자 / 최종소비자지출부분에서각각연평균 7.1%, 5.3% 의성장률을보이며가장빠르게성장하는지역이될것으로전망된다. 가장큰소비자 / 최종소비자시장이존재하는유럽지역은 2011 년 2,880 억달러에서연평균 2.1% 의가장낮은성장세를보일것으로전망된다. 북미는연평균 3.8% 의성장세를보일것으로전망된다. [ 표 Ⅳ-10] 콘텐츠소비지출규모세계 Top 15 국가별순위 구분 국가 P CAGR 1 미국 245, , , , , , , , 일본 83, ,562 81,191 78,813 79,645 80,558 81,751 83,118 84, 독일 ,717 61,479 62,025 63,043 64,356 65,828 67,411 69, 영국 ,459 49,342 49,332 49,561 50,080 50,883 51,977 53, 중국 33,068 37,268 40,507 44,814 48,834 53,944 59,316 65,204 71,561 78, 프랑스 43,476 44,226 44,781 45,616 48,035 49,049 50,229 51,211 52,375 53, 캐나다 23,431 24,127 23,963 24,542 25,346 26,430 27,804 29,309 30,969 32, 이탈리아 24,871 24,900 23,914 23,991 23,633 23,615 23,814 24,208 24,717 25, 한국 14,176 15,383 16,188 16,947 17,855 18,754 19,654 20,618 21,715 22, 브라질 11,603 12,540 13,343 15,340 16,923 18,426 20,163 21,974 23,990 26, 호주 12,366 13,643 14,379 14,583 15,078 16,129 17,025 17,826 18,707 19, 스페인 16,777 16,847 15,623 14,775 14,224 13,862 13,673 13,657 13,761 13, 인도 8,584 9,326 9,598 10,296 13,023 14,082 15,393 16,797 18,434 20, 네덜란드 11,568 11,807 11,681 11,789 12,046 12,221 12,501 12,837 13,252 13, 러시아 9,994 10,664 10,297 10,797 11,295 11,876 12,543 13,314 14,150 15, 출처 : PWC(2012), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 59

70 2011 년기준소비자 / 최종소비자지출이 1백억달러이상의규모로집계된국가는전체 15개국으로나타났다. 미국은 2,390 억달러로가장큰규모를가지고있으며, 다음으로일본이 790 억달러, 독일이 620 억달러, 영국과중국이공히 490 억달러, 프랑스가 480 억달러를기록했다. 상위 15개국중중국은가장빠르게성장하는국가로연평균 9.9% 의성장세를지속할것으로전망되며, 다음으로인도와브라질이모두 9.0% 의성장세를보일것으로전망된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

71 제 2 절영화 1. 시장규모및최근동향 [ 표 Ⅳ-11] 년세계영화시장규모 구분 P CAGR 박스오피스 28,110 29,014 32,129 33,878 34,580 36,762 39,190 41,648 44,259 46, 극장광고 1,932 1,911 1,860 2,052 2,160 2,258 2,380 2,509 2,651 2, 극장수익소계 30,042 30,925 33,989 35,930 36,740 39,020 41,570 44,157 46,910 49, 홈비디오판매 33,918 32,601 30,446 29,291 27,283 25,952 24,953 24,173 23,533 22, 홈비디오대여 14,766 13,993 13,713 13,296 12,116 11,722 11,242 10,595 9,804 8, 홈비디오소계 48,684 46,594 44,159 42,587 39,399 37,674 36,195 34,768 33,337 31, TV 디지털배급 3,156 3,790 4,028 4,594 5,034 5,470 5,884 6,286 6,659 7, OTT/ 스트리밍 ,183 1,786 4,260 5,713 7,075 8,440 9,808 11, 디지털소계 3,532 4,500 5,211 6,380 9,294 11,183 12,959 14,726 16,467 18, 합계 82,258 82,019 83,359 84,897 85,433 87,877 90,724 93,651 96,714 99, 출처 : PWC(2012), MPAA, JVA, DFFF, UKFC, IFC, ScreenDigest 세계영화시장은크게 Out-of-Home 서비스인극장수익과 In-Home 서비스인홈비디오와디지털배급의 3가지분야로구성되어있다. 극장수익은다시박스오피스와극장광고나누어지며, 홈비디오는홈비디오판매와홈비디오대여로, 디지털배급은 TV 디지털배급과 OTT/ 스트리밍서비스로이분화된다. 박스오피스는극장에서상영되는영화에대한박스오피스소비지출을말하고, 극장광고는영화상영전에스크린에서상영되는광고를말한다. 홈비디오판매는 DVD 나블루레이등의홈비디오상품의구매매출을말하고, 홈비디오대여는비디오대여점을통한비디오 /DVD/ 블루레이대여및 DVD-by-mail 서비스를포함한다. 비교적신규개념인 TV 디지털배급은유료 TV 서비스업자들이제공하는 VOD 와 PPV(pay-per-view) 를포함하는매출을말하며, OTT(over-the-top)/ 스트리밍서비스는유료 TV 서비스업자를거치지않고브로드밴드나무선인터넷을통해영화콘텐츠에접속하여 PC, TV, 태블릿등의기기에서시청하는서비스매출을지칭한다. 본보고서에서는다루는영화시장에는뮤직비디오및유료 TV나다른텔레비전콘텐츠제공업자에게라이선싱된영화의매출은포함되지않으며, 극장내매점수익도포함되지않는다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 61

72 [ 그림 Ⅳ-3] 년세계영화시장분야별시장규모 출처 : PWC(2012), MPAA, JVA, DFFF, UKFC, IFC, ScreenDigest 2011 년세계영화시장규모는 854 억달러로전년대비시장성장률은 0.6% 를기록했다. 영화시장은최근 5년간 2% 미만의저조한성장률을보였는데글로벌경제위기의영향과더불어 3D 영화의흥행부진으로전망치보다다소낮은성장세를기록했던것으로분석된다 년부터는성장이보다가속화될것으로보이는데향후 5년간영화시장연평균성장률은 3.1% 로 2016 년시장규모는 997 억달러를기록할것으로예상된다. 분야별로는박스오피스시장이 346 억달러로가장큰시장을형성하고있으며홈비디오판매시장이 273 억달러로그뒤를따르고있다. 121 억달러를기록한홈비디오대여시장은최근몇년간시장규모가꾸준히축소되어왔으며향후에도하락추세는지속될전망이어서영화분야중홈비디오판매와더불어마이너스성장이예상된다. OTT/ 스트리밍시장은최근 4년동안시장규모가 11배증가하며가장빠른성장세를기록했던분야이며향후전망에서도가장급속한성장이예상되는분야이다 년 OTT/ 스트리밍시장연평균성장률은 21.0% 이며전망대로라면 2012 년이면 TV 디지털배급매출을능가하고, 2016 년에는 110 억달러규모로성장할것으로분석된다. [ 그림 Ⅳ-4] 년세계영화시장분야별성장전망 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, JVA, DFFF, UKFC, IFC, ScreenDigest 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

73 디지털배급분야는아직까지규모는작지만향후 5년간가장큰성장률을보일것으로예상되는데, OTT/ 스트리밍시장의뒤를잇는 TV 디지털배급은 년사이연평균 6.8% 로성장하여 2011 년 50억달러에서 2016 년 70억달러로성장할것으로전망된다. 한편, 6개분야중가장작은시장을형성하고있는극장광고시장은연평균 5.3% 로성장하여 2011 년 22억달러에서 2016 년 28억달러로확장될전망이다. 권역별로는북미지역이 339 억달러로세계영화시장의 39.6% 를차지하는가장큰시장이다. 다음으로는유럽지역이 253 억달러로세계영화시장의 29.6% 를차지하고, 아시아가 220 억달러로 25.7%, 남미가 36억달러로 4.2%, 중동 아프리카지역이 6.8억달러로 0.8% 의시장점유율을보인다. 남미는 년사이연평균성장률 6.4% 로세계영화시장에서가장빠르게성장하는지역이될것이며, 아시아역시같은기간동안 6.3% 의연평균성장률을보여남미와유사한빠른성장을보일것으로전망된다. 이러한빠른성장을통해아시아는 2015 년 283 억달러규모로확장될것으로예상되며 2016 년까지연평균 2.6% 로성장하여 2015 년 277 억달러규모로성장할것으로예상되는유럽영화시장규모를처음으로넘어서는수치이며, 이로써아시아는세계영화시장에서두번째로큰시장의위치를점할것으로보인다. 현재세계최대의영화시장을보유하고있는북미는 년사이연평균성장률 0.9% 로세계에서가장낮은성장률을보일것으로전망되나시장규모는여전히세계최대규모를유지할것으로분석된다 년중동 아프리카영화시장규모는 6.8억달러를기록했으며이중 1/4 정도를중동 북아프리카지역 (MENA) 이차지하고있다. [ 표 Ⅳ-12] 년권역별영화시장규모 구분 P CAGR 북미 35,159 34,643 35,034 34,440 33,850 34,304 34,752 35,058 35,296 35, 유럽 24,879 24,615 24,784 25,367 25,311 25,445 25,947 26,731 27,688 28, 아시아 19,046 19,481 19,964 21,101 21,991 23,564 25,152 26,699 28,287 29, 남미 2,582 2,675 2,926 3,331 3,597 3,855 4,131 4,392 4,646 4, 중동 / 아프리카 MENA 19) 합계 82,258 82,019 83,359 84,897 85,433 87,877 90,724 93,651 96,714 99, 출처 : PWC(2012), MPAA, JVA, DFFF, UKFC, IFC, ScreenDigest 19) MENA(Middle East and North Africa) : 중동및북아프리카지역. 알제리, 바레인, 이집트, 요르단, 쿠웨이트, 모로코, 리비아. 오멘, 카타르, 사우디아라비아, 시리아, UAE 등 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 63

74 [ 그림 Ⅳ-5] 2011 년세계영화시장분야별 / 권역별점유율 출처 : PWC(2012), MPAA, JVA, DFFF, UKFC, IFC, ScreenDigest 국가별로는다른산업분야에서와마찬가지로미국이 3백억달러로가장큰영화시장을보유하고있고전체시장점유율은 35.1% 이다. 2, 3위시장인일본과영국은세계영화시장의각각 9.6% 와 7.1% 의시장점유율을확보하고있으며, 아시아와유럽의최대시장규모를유지해왔다. 한편, 신흥성장국인중국의영화시장은 2007 년보다 3배이상성장했다 년당시세계 10위권내에도들지못하던중국은 2010 년부터인도를앞질러세계 9위규모를차지했고, 2011 년에는다시이탈리아를제치고세계 8위규모를기록했다. 향후 5년간도 22.1% 의높은성장률로성장할것으로전망되는중국영화시장은 2013 년에는독일, 캐나다, 호주를제치고세계 5위시장으로, 2014 년과 2015 년에는세계 3위시장으로급부상할것으로예상된다. 이로써중국은일본의뒤를이어아시아지역내두번째로큰시장이자, 세계에서는미국과일본의뒤를이어세번째로큰시장으로부상할전망이다 년일본과영국은각각 82억달러, 60억달러의시장규모기록했으며미국과더불어 3개시장이전체영화산업의절반이상인 51.7% 가량을점유하고있다. 향후시장전망에서는미국, 일본, 영국이 1% 내외의성장률이전망되는한편, 유럽선진국들은 2 5% 사이의성장률을보일것으로전망되며, 인도와중국은두자릿수의가파른성장을보일것으로기대된다 년인도영화시장규모는 16억 5,800 만달러로 2007 년대비시장규모는 3.3% 하락했다. 그러나 년사이인도영화시장연평균성장률은 10.1% 로상위 10위권내국가들중에서는중국의뒤를이어두번째로빠른성장이예상되는시장이며 2016 년시장규모는 26억 8,800 만달러를기록할것으로전망된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

75 [ 표 Ⅳ-13] 년주요국가별영화시장규모 구분 P CAGR 미국 31,311 30,894 31,246 30,574 29,953 30,342 30,692 30,890 31,005 30, 일본 8,655 8,287 8,140 8,413 8,175 8,355 8,509 8,614 8,665 8, 영국 6,120 6,234 6,019 6,041 6,022 5,945 5,939 5,990 6,081 6, 프랑스 3,985 3,922 4,059 4,298 4,407 4,555 4,731 4,939 5,185 5, 호주 3,263 3,611 3,865 3,986 4,039 4,150 4,237 4,328 4,416 4, 캐나다 3,848 3,749 3,788 3,866 3,897 3,962 4,060 4,168 4,291 4, 독일 3,439 3,387 3,759 3,707 3,794 3,876 3,985 4,165 4,333 4, 중국 ,350 2,067 2,719 3,602 4,478 5,385 6,348 7, 이탈리아 2,485 2,216 2,026 2,093 1,917 1,883 1,900 1,950 2,017 2, 인도 1,714 1,894 1,661 1,488 1,658 1,833 2,051 2,248 2,481 2, 출처 : PWC(2012), MPAA, JVA, DFFF, UKFC, IFC, ScreenDigest 2. 분야별시장현황및전망 (1) 박스오피스 2011 년박스오피스시장규모는 346 억달러로전년대비성장률은 2.1% 를기록했다. 이시장은최근 4 년간성장세를보였는데특히 2009 년에는 3D 영화시장의급성장과그에따른입장료상승으로인해 10.7% 의높은성장을기록했다 년에는 3D 영화의흥행부진으로인해성장세가다소완화되었지만향후 5년간다시연평균 6.3% 의성장세를회복할것으로보이며, 2016 년에는 470 억달러규모가예상된다. 한편, 극장광고분야는연평균 5.3% 로성장하여 2011 년 22억달러에서 2016 년 28억달러로확장될전망이다 년세계박스오피스매출의주요성장요인으로는완만한가격상승과새로운멀티플렉스극장들을들수있으며, 최근 3D의영향력이감소하고는있지만여전히 3D 스크린증가가박스오피스매출의성장에큰도움이되고있다. 이러한박스오피스매출증가와광고상영비를줄여줄수있는디지털시네마비중증가, 그리고정확한타깃구매자에게광고할수있다는이점으로인해극장광고매출역시증가할전망이다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 65

76 [ 그림 Ⅳ-6] 년세계박스오피스시장규모 출처 : PWC(2012), MPAA, JVA, DFFF, UKFC, IFC, ScreenDigest (2) 홈비디오판매 2011 년홈비디오판매시장규모는 273 억달러로전년대비 6.9% 의감소를기록했다. 이시장은최근 4년간꾸준히한자릿수의하락세를보여왔으며, 특히 2009 년과 2011 년에는 6% 대로더욱큰폭으로하락했다. 홈비디오판매시장은향후에도지속적으로하락세를이어갈것으로전망되며향후 5년간연평균성장률은 -3.4% 로홈비디오대여시장의하락률은절반수준으로 2016 년시장규모는 230 억달러로예상된다. 디지털플랫폼과의경쟁이향후에도지속적으로홈비디오시장에다양한영향을미칠것으로예상된다. 대부분의국가에서홈비디오시장매출의감소가있을것으로전망되며, 특히홈비디오대여분야가판매분야보다크게하락할것으로분석된다. 블루레이매출성장이홈비디오시장의축소를더디게할것으로보이지만, 성장세가기대치에는미치지못할것으로보인다. [ 그림 Ⅳ-7] 년세계홈비디오판매시장규모 출처 : PWC(2012), MPAA, JVA, DFFF, UKFC, IFC, ScreenDigest 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

77 (3) 홈비디오대여 2011 년홈비디오대여시장규모는 121 억달러로전년대비 8.9% 하락했다. 이시장은최근 4년간지속적으로한자릿수의하락세를보여왔으나 2011 년들어하락폭은크게감소했다 년에도하락폭이절반이상감소하여 3.3% 의하락세가전망되지만, 이후하락폭이더욱커져 2016 년에는전년대비 -9.5% 까지늘어날전망이다 년사이세계홈비디오대여시장의연평균성장률은 6.0% 이예상되어 2016 년에는시장규모가 89억달러로예상된다. 세계홈비디오대여시장규모는향후 5년간급격히빠른속도로성장해갈것으로전망되는 OTT/ 스트리밍시장으로부터 2015 년에는추월당할것으로전망되어영화시장 6개분야중네번째로큰시장규모를형성하게될것으로예상된다. [ 그림 Ⅳ-8] 년세계홈비디오대여시장규모 출처 : PWC(2012), MPAA, JVA, DFFF, UKFC, IFC, ScreenDigest 세계콘텐츠시장의디지털화에도불구하고홈비디오대여시장은지난몇년간미국을비롯한몇몇국가들에서저렴한비용으로비디오를대여해주는키오스크가활성화되었던것과 DVD-by-mail 대여서비스의선전으로인해소폭의감소세를유지해왔다. 그러나 2011 년미국의넷플릭스 (Netflix) 가대여서비스를스트리밍서비스로전환함에따라홈비디오대여매출이크게하락했다. 스트리밍서비스가비용효율면에서 DVD-by-mail 서비스보다월등함에따라 DVD-by-mail 서비스는결국사라질것으로예상되며, 이와같은현상은미국뿐만아니라세계적으로동일할것으로전망된다. (4) TV 디지털배급 2011 년 TV 디지털배급시장규모는 50억달러로전년대비성장률은 9.6% 를기록했다. 이시장은최근 4년간지속적으로시장규모가확대되었으며특히 2008 년과 2010 년에각각 20.1% 와 14.1% 로두자릿수의큰성장을보였다. TV 디지털배급시장은향후에도지속적으로시장규모가확대될것으로전망되어영화분야중에서두번째로큰폭의성장률을보일것으로예상되는분야이다. 향후 5년간연평균 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 67

78 성장률은 6.8% 로성장폭이지난 4 년에비해서다소완화될것으로보이며, 2016 년시장규모는 70 억 달러로확대될것으로예상된다. [ 그림 Ⅳ-9] 년세계 TV 디지털배급시장규모 출처 : PWC(2012), MPAA, JVA, DFFF, UKFC, IFC, ScreenDigest 세계 TV 디지털배급매출의성장요인으로는홈비디오매출의감소와최근의수익구조다양화에대 한실험 ( 프리미엄 VOD, day-and-date 디지털배급등 ), VOD 매출향상을촉진한디지털케이블및통신 사의 TV 정액제서비스의성장등을들수있다. (5) OTT/ 스트리밍 2011 년 OTT/ 스트리밍시장규모는 43억달러를기록했으며전년대비 138.5% 성장하여영화분야중가장높은성장세를보였다. 이시장은최근 4년간꾸준히 50% 를상회하는두자릿수의고성장을보여왔으며시장규모는 2007 년보다 11배이상성장했다. 그러나이러한성장폭은 2012 년부터 34.1% 로큰폭으로감소한이후, 향후에는성장속도가 30% 미만으로더욱완만해질것으로전망된다 년연평균성장률은 21.0% 로영화시장내가장빠른성장이예상되며 2016 년시장규모는 110 억달러로전망된다. OTT/ 스트리밍시장은극장광고시장의뒤를이어영화분야중두번째로작은시장이나향후 5년간가장빠르게성장하여 2012 년에 TV 디지털배급매출을, 2015 년에는홈비디오대여시장을추월하여영화시장내세번째로큰규모로성장할것으로예상된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

79 [ 그림 Ⅳ-10] 년세계 OTT/ 스트리밍시장규모 출처 : PWC(2012), MPAA, JVA, DFFF, UKFC, IFC, ScreenDigest 최근몇년간 OTT/ 스트리밍서비스의급부상및인터넷과연결된 TV 뿐만아니라태블릿이나다른기기들에서시청가능한콘텐츠등은디지털배급을성장시키는주요요인이되고있으나, 이시장에는여전히저작권침해문제가대두되고있다. 특히아시아와남미지역의저작권침해정도는매우심각한것으로파악되며, EMEA 지역의많은국가들에서도저작권침해가빈번히일어나고있는것으로조사됐다. 따라서배급콘텐츠의질적수준과소비자에대한매력도가향후디지털배급시장에영향을줄수있는주요요인이될것으로분석된다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 69

80 제 3 절애니메이션 1. 시장규모및최근동향 [ 표 Ⅳ-14] 년세계애니메이션시장규모 구분 P CAGR 영화 2,979 3,078 3,554 4,329 3,927 4,358 4,561 4,757 5,203 5, 방송 3,148 3,243 3,277 3,676 4,198 4,663 4,939 5,437 5,779 5, 홈비디오 5,497 5,675 5,311 5,468 4,815 4,593 4,441 4,356 4,209 4, 디지털배급 ,186 1,306 1,452 1,590 1, 합계 11,999 12,456 12,672 14,120 13,821 14,800 15,247 16,002 16,781 16, 출처 : PWC(2012), MPAA, ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo, Jetro, Netscribes, Jetro, Netscribes 세계애니메이션시장은크게영화, 방송, 홈비디오, 디지털배급의 4가지분야로구성되어있는데, 영화시장은극장용애니메이션영화의박스오피스수익을, 방송시장은주로 TV 시리즈애니메이션의수신료및광고수익분야로구성되며, 홈비디오시장은 DVD, 블루레이등의포맷으로제작된홈비디오애니메이션의판매와대여를의미한다. 디지털배급시장은디지털다운로드, 스트리밍, 온라인대여등을포함하는온라인시장과태블릿 PC, 스마트폰을포함하는모바일시장의서비스매출을포함한다. [ 그림 Ⅳ-11] 년세계애니메이션시장분야별시장규모 출처 : PWC(2012), MPAA, ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo, Jetro, Netscribes, Jetro, Netscribes 2011 년애니메이션시장규모는 138 억달러로박스오피스분야의시장하락으로인해전년대비시장성장률은 -2.1% 를기록했다. 애니메이션시장은지난 년사이 3년간지속적으로성장했고특히 2010 년에는 11.4% 의큰폭으로성장했으며 3D 애니메이션영화들의박스오피스흥행성공으로인한영화분야의성장 (21.8%) 과이에따른홈비디오시장의선전에의한것으로분석된다. 한편 2012 년부터는성장세로돌아설것으로보이는가운데향후 5년간애니메이션시장연평균성장률은 4.2%, 2016 년시장규모는 170 억달러에이를것으로예상된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

81 분야별로는 2011 년기준홈비디오시장이 48억 1,500 만달러로가장큰시장을형성하고있으나 2007 년대비 12.4% 하락했으며, 향후에도하락추세가지속될전망이어서애니메이션분야중유일하게마이너스성장이예상된다. 방송용애니메이션시장은 41억 9,800 만달러로두번째로큰시장을형성하고있으며영화시장이 39억 2,700 만달러로그뒤를잇고있다. 방송시장과영화시장은향후 5년간각각연평균 7.3% 와 6.0% 로성장하여, 방송시장은 2012 년, 영화시장은 2013 년에홈비디오시장을추월할것으로전망되며, 이로써방송시장이애니메이션시장에서가장큰시장을형성하게될것으로보인다. 반면, 홈비디오시장은지속적으로하락하여 2016 년에는디지털배급시장의두배가조금넘는규모로축소될전망이다. 디지털배급은최근 4년동안시장규모가두배증가하며가장빠른성장세를기록했던분야이며향후전망에서도가장급속한성장이예상되는분야이다 년디지털배급시장연평균성장률은 15.3% 이며 2016 년 17억 6,800 만달러규모로확대될것으로분석된다. [ 그림 Ⅳ-12] 년세계애니메이션시장분야별성장전망 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), MPAA, ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo, Jetro, Netscribes, Jetro, Netscribes 권역별로는북미가 59억 1,600 만달러로세계애니메이션시장의 42.8% 를차지하는가장큰시장이다. 다음으로는유럽이 37억 2,200 만달러로 26.9%, 아시아가 32억 7,900 만달러규모로 23.7%, 남미가 7억 9,400 만달러규모로 5.7% 의시장점유율을보인다. 세계애니메이션시장에서가장작은시장을형성하고있는중동 아프리카지역은 1억천만달러규모를기록하여전체시장의 0.8% 의시장점유율을보였으며, 이중 1/3 규모를중동 북아프리카지역 (MENA) 이차지하고있다. 아시아지역은 년사이연평균성장률 7.2% 로세계애니메이션시장에서가장빠르게성장할것으로예상되며남미와중동 아프리카지역역시같은기간동안각각 6.9% 와 6.3% 의연평균성장률을보여아시아와함께빠른성장을보일것으로전망된다. 이를통해아시아는 2013 년부터유럽시장규모를앞지를것으로예상되고 2016 년들어아시아시장규모는 46억 3,900 만달러규모로확대될것으로보인다. 향후 5년간연평균 4.1% 성장할것으로예상되는유럽시장규모는 2016 년 45억 3,800 만달러에이를것으로전망된다. 현재세계최대의애니메이션시장을보유하고있는북미지역은 년사이연평균 2.1% 로성장하여세계에서가장낮은성장률을보일것으로전망된다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 71

82 [ 표 Ⅳ-15] 년권역별애니메이션시장규모 구분 P CAGR 북미 5,988 5,694 5,681 6,136 5,916 6,370 6,330 6,321 6,529 6, 유럽 3,362 3,505 3,568 3,736 3,722 3,880 3,949 4,262 4,415 4, 아시아 2,104 2,727 2,822 3,527 3,279 3,621 3,955 4,301 4,623 4, 남미 ,070 1, 중동 / 아프리카 MENA 합계 11,999 12,456 12,672 14,120 13,821 14,800 15,247 16,002 16,781 16, 출처 : PWC(2012), MPAA, ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo, Jetro, Netscribes, Jetro, Netscribes [ 그림 Ⅳ-13] 2011 년세계애니메이션시장분야별 / 권역별점유율 출처 : PWC(2012), MPAA, ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo, Jetro, Netscribes, Jetro, Netscribes 국가별로는다른산업분야에서와마찬가지로미국이 54억백만달러로가장큰애니메이션시장을보유하고있으며시장점유율은 39.1% 이다. 2위시장인일본은 3위시장인영국시장규모의두배에가까운규모를확보하고있는데, 일본이세계애니메이션시장의 12.9%, 영국이 6.8% 를차지하여각각아시아와유럽지역내최대규모의시장을유지하고있다. 한편, 년사이 20.1% 의가장큰연평균성장률을보일것으로예상되는중국의애니메이션시장은 2007 년 7,400 만달러규모로세계애니메이션시장의 0.6% 를차지하는작은시장이었으나 2011 년 3억 2,600 만달러규모를기록하여 2007 년대비 4배성장했다. 중국은 2011 년이탈리아시장을제치고세계 9위의시장규모를기록했으며, 2016 년에는 7억 9,500 만달러로확장되어미국, 일본, 영국, 프랑스의뒤를이어세계 5위의시장규모를형성할것으로전망된다 년일본과영국의애니메이션시장규모는각각 17억 9천만달러, 9억 4천만달러를기록했으며미국과더불어 3개시장이전체애니메이션산업규모의절반을훨씬넘는 58.8% 를점유하고있다. 향후시장전망에서는세계에서가장큰애니메이션시장인미국이 1.7% 의낮은성장률을보일것으로전망되는한편, 일본및유럽선진국들은 3 5% 사이의안정된성장률을보일것으로전망된다. 또한캐나다와브라질은유럽보다다소높은 6% 대의연평균성장률을보일것으로예상되며, 중국은유일하게두자릿수의가파른성장률을보일것으로기대된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

83 [ 표 Ⅳ-16] 년주요국가별애니메이션시장규모 구분 P CAGR 미국 5,598 5,300 5,240 5,634 5,401 5,814 5,740 5,702 5,867 5, 일본 1,268 1,743 1,726 2,160 1,790 1,902 2,021 2,128 2,207 2, 영국 , ,046 1,035 1,147 1,191 1, 프랑스 독일 캐나다 브라질 호주 중국 이탈리아 출처 : PWC(2012), MPAA, ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo, Jetro, Netscribes, Jetro, Netscribes 2. 분야별시장현황및전망 (1) 영화 2011 년애니메이션영화시장규모는 39억 2,700 만달러로전년대비 9.3% 의하락을기록했으며영화시장과마찬가지로 3D 애니메이션영화의흥행부진에의한것으로분석된다. 이시장은 년사이 3년간꾸준한성장세를보였는데특히 2009 년과 2010 년에는각각 15.5% 와 21.8% 로큰폭의성장을기록했다. 향후 5년간애니메이션영화시장은성장세를회복할것으로전망되나성장폭은 년의성장규모에미치지못할것으로전망된다 년애니메이션영화시장의연평균성장률은 6.0% 로전망되어 52억 4,100 만달러에이를것으로예상된다. 향후 5년간세계애니메이션영화시장의주요성장요인으로는완만한박스오피스입장료상승과멀티플렉스극장의신규오픈등을들수있으며, 최근 3D의영향력이감소하고는있지만여전히 3D 스크린의증가를박스오피스매출의성장요인으로꼽을수있다 년에는 3D 애니메이션영화의품질문제가대두되었는데, 특히매년 6 11 편의작품을제작하여세계적으로개봉하는할리우드메이저스튜디오의작품들이논란의중심이되었다. [ 그림 Ⅳ-14] 년세계극장용애니메이션시장규모 출처 : PWC(2012), MPAA, ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo, Jetro, Netscribes, Jetro, Netscribes 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 73

84 (2) 방송 2011 년방송용애니메이션시장규모는 41억 9,800 만달러로전년대비성장률은 14.2% 를기록했다. 이시장은최근 4년간꾸준한성장을보여왔으며성장폭은 년당시한자릿수성장에비해 년두자릿수성장으로대폭증가했다. 방송애니메이션시장은향후에도비교적빠른속도로성장을이어갈것으로전망되는데향후 5년간연평균성장률은 7.3% 로애니메이션분야중디지털배급시장에이어두번째로높은성장률이예상된다. 방송애니메이션시장규모는 2012 년부터홈비디오시장규모를앞질러애니메이션시장분야중가장큰시장을형성할것으로전망되며, 2016 년시장규모는 59억 5,600 만달러로예상된다. [ 그림 Ⅳ-15] 년세계방송용애니메이션시장규모 출처 : PWC(2012), MPAA, ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo, Jetro, Netscribes, Jetro, Netscribes 방송애니메이션은 1차적으로지상파, 케이블, 위성방송사와같은방송채널에애니메이션방영권을판매해수익을거두는시장이며, 2차적으로가장수익이많이발생하는분야는애니메이션캐릭터, 머천다이징상품판매이다. 방송애니메이션시장의향후방향성은 디지털배급, 방송사업자들의유료화전략, 3DTV 의보급확대, 방송용 3D 애니메이션의제작활성화여부 등다양한주변상황에따라결정될것으로예상된다. (3) 홈비디오 2011 년홈비디오애니메이션시장규모는 48억 1,500 만달러로전년대비 11.9% 의하락을기록했다. 홈비디오애니메이션시장은지난 4년간성장과하락을반복했으나성장폭이하락폭보다월등히낮아결과적으로는 2007 년시장규모에비해 12.4% 감소했다. 홈비디오애니메이션시장은향후에도낮은한자릿수의하락폭으로지속적인하락세를이어갈전망으로애니메이션분야중유일하게마이너스성장률을보일것으로전망된다 년연평균성장률은 -3.5% 이며 2016 년시장규모는 40억 2,300 만달러로예상된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

85 [ 그림 Ⅳ-16] 년세계홈비디오애니메이션시장규모 출처 : PWC(2012), MPAA, ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo, Jetro, Netscribes, Jetro, Netscribes 디지털플랫폼과의경쟁은홈비디오애니메이션시장에다양한영향을미칠것으로예상되며, 대부분의국가들에서홈비디오시장매출의감소가있을것으로전망된다. 블루레이매출의성장이이러한홈비디오시장의축소를다소더디게할것으로보이지만, 성장세가기대만큼빠르게이행되고있지는않는상황이다. (4) 디지털배급 2011 년디지털배급애니메이션시장규모는 8억 8,200 만달러로전년대비 36.3% 의큰폭으로성장했다. 이시장은최근 4년간지속적으로성장했으며 2011 년에가장큰성장폭을보였다. 디지털배급애니메이션분야는아직까지규모는작지만향후 5년간애니메이션분야중가장큰성장률을보일것으로예상되는데연평균 15.3% 로성장하여 2016 년에는 17억 6,800 만달러로성장할것으로보인다. [ 그림 Ⅳ-17] 년세계디지털배급애니메이션시장규모 출처 : PWC(2012), MPAA, ScreenDigest, The Numbers, Boxofficemojo, Jetro, Netscribes, Jetro, Netscribes 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 75

86 최근까지디지털배급애니메이션시장은디지털다운로드, 스트리밍, 온라인대여등을포함하는온라인시장이주류였으며따라서국가의인터넷인프라활성화정도에따라많은영향을받아왔다. 향후에는태블릿 PC, 스마트폰의보급확대에도많은영향을받을것으로분석되며, 다양한수익모델의실험과창출이매출성장의요인으로작용할것으로기대된다. 그러나애니메이션시장에도저작권침해문제가여전히남아있으며, 특히남미와아시아의개발도상국들에서더욱심각한문제로대두되고있다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

87 제 4 절방송 1. 시장규모및최근동향 2011 년방송시장규모는 4,478 억달러로전년대비시장성장률은 4.9% 를기록했다. 방송산업은 2009 년글로벌경제위기로광고시장이급격히냉각되면서 -1.4% 의하락을보이기도했으나 2010 년에는회복세로돌아서 8% 의높은성장을달성하고 2년연속시장규모가증가했다 년이후에도비슷한성장세가예상되며향후 5년간방송시장연평균성장률은 6.2%, 2016 년시장규모는 6,015 억달러를기록할것으로전망된다. [ 표 Ⅳ-17] 년세계방송시장규모 TV 광고 TV 수신료 라디오 구분 P CAGR 지상파 119, , , , , , , , , , 유료채널 40,117 42,404 41,907 46,742 50,442 54,394 58,690 64,831 69,292 76, 온라인 TV 1,347 1,948 2,283 3,063 3,845 4,640 5,656 6,831 8,015 9, 모바일 TV ,140 1,545 2,117 2,750 3,438 4, 소계 20) 171, , , , , , , , , , 공영방송라이선스 유료 TV 수신료 29,226 29,614 30,648 30,997 31,049 31,365 31,850 32,146 32,516 33, , , , , , , , , , , 모바일 TV 632 1,097 1,265 1,437 1,528 1,685 1,889 2,170 2,492 2, 소계 167, , , , , , , , , , TV 소계 338, , , , , , , , , , 광고 35,774 34,118 29,640 31,568 32,038 33,537 34,751 36,047 37,358 38, 공영방송라이선스 위성방송수신료 11,754 11,939 12,192 12,357 12,383 12,467 12,703 12,801 12,933 13, ,016 2,440 2,479 2,617 2,834 3,597 3,830 4,063 4,267 4, 소계 49,544 48,497 44,311 46,542 47,255 49,601 51,284 52,911 54,558 56, 합계 388, , , , , , , , , , 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 20) 독일, 스페인의 TV 광고는유료채널과지상파로구분되어매출이집계되지않기때문에각항목에는 2 개국에대한통계가합산되지않았으며대신 TV 광고소계에는포함됨 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 77

88 [ 그림 Ⅳ-18] 년분야별방송시장규모 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 방송시장은 TV와라디오로구분되며각각의시장은광고와수신료 / 라이선스수익으로구성된다. TV광고시장은지상파 ( 공영방송 ) 와유료채널을포함하는일반TV 와온라인 / 모바일 TV를포함하는인터넷 TV 로나뉘며 TV수신료시장역시공영방송라이선스와유료채널수신료를포함하는일반TV 부문과모바일 TV수신료로구분된다. 한편라디오수신료부문은공영방송라이선스와위성방송수신료로나뉜다. [ 그림 Ⅳ-19] 년세계방송시장분야별성장전망 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 2011 년 TV수신료부문시장규모는 4,005 억달러로방송시장의 89% 를점유하고하고있으며라디오는 472 억달러로시장점유율은 11% 이다. 라디오부문은광고시장위축으로 년연속 2년하락세를기록하다가 2010 년회복세로돌아섰으며 2011 년성장률은 1.5% 를기록했다. TV 역시 2009 년경기불황에따른광고수요감소로광고시장이크게위축되었으나수신료시장의안정적인매출에힘입어지속적인성장을이어왔으며 2011 년성장률은 7.2% 를기록했다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

89 [ 그림 Ⅳ-20] 년세계 TV 수신료 Vs. 광고판매추이 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 향후성장전망에서도 TV수신료부문성장속도가라디오보다빨라서시장격차는더욱벌어질것으로보인다 년 TV방송시장연평균성장률은 6.4% 로 2016 년시장규모는 5,453 억달러가전망되며라디오는향후 5년간연평균성장률 3.5% 로 2016 년시장규모는 562 억달러를기록할것으로분석된다. 한편, 라디오부문에서는광고가전체시장의 68% 를차지하고있으며공영방송라이선스및위성라디오수신료수익이 32% 의시장을점유하고있다. TV방송은수신료규모가광고매출보다높은데 2011 년수신료부문시장규모는 2,155 억달러, 광고는 1,850 억달러로집계된다. 수신료시장이최근 4년간해마다 5 8% 사이의고른성장을유지해온반면, 광고시장은변동이심했는데 2009 년에는 -7.3% 의급격할하락세를, 2010 년에는 11.8% 의높은성장률을기록했다. 향후성장전망에서는두시장모두 6% 대의성장이예상되며성장양상은다소차이를보일것으로분석되는데광고시장은해마다성장률변동이심한가운데수신료시장은 6 6.3% 사이를유지할것으로전망된다. [ 표 Ⅳ-18] 년권역별방송시장규모 구분 P CAGR 북미 165, , , , , , , , , , 유럽 116, , , , , , , , , , 아시아 75,955 79,178 80,913 89,029 96, , , , , , 남미 24,617 28,089 30,232 35,506 38,668 41,580 45,154 52,894 53,233 60, 중동 / 아프리카 5,978 6,748 6,682 7,606 7,717 8,293 8,867 9,479 9,986 10, MENA 3,075 3,627 3,447 3,727 3,499 3,685 3,868 4,069 4,289 4, 합계 388, , , , , , , , , , 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 79

90 [ 그림 Ⅳ-21] 2011 년세계방송시장분야별 / 권역별점유율 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 권역별로는 2011 년기준북미지역이 1,753 억달러로전체시장의 39% 를차지하며가장큰시장을형성하고있다 년 1,609 억달러를기록한미국은북미시장의 92% 를점유하고있으며전체방송시장에서의점유율은 36% 에육박한다. 미국은단일국가로최대시장일뿐만아니라유럽, 아시아권역별시장보다도큰방송시장을확보하고있으며미국에이어두번째로큰시장인일본보다도 4.5배큰시장이다. 북미권에이어유럽, 아시아가각각 29%, 21,5% 의비중으로 2, 3위시장을차지하고있다. 유럽은 3대강국 ( 독일, 프랑스, 영국 ) 이시장의절반을점유하고있으며아시아는일본과중국이아시아방송산업의 58% 를차지하고있다. 남미권은시장규모 387 억달러로글로벌방송산업에서점유율은 8.6% 에불과하나향후 5년간성장률은 9.6% 로가장빠른성장이기대되는지역이다. 가장작은시장인중동 / 아프리카는 2011 년시장규모 77억달러를기록했으며이중 45% 의시장을중동 / 북아프리카 (MENA) 가차지하고있다. [ 표 Ⅳ-19] 년주요국가별방송시장규모 구분 P CAGR 미국 153, , , , , , , , , , 일본 36,691 36,418 34,533 35,381 35,218 36,342 37,339 38,912 40,270 41, 독일 21,273 21,275 21,516 22,224 22,623 23,068 23,633 24,025 24,363 24, 프랑스 15,528 16,100 16,902 18,294 21,251 22,521 23,761 24,654 25,404 26, 중국 12,057 13,727 15,115 18,525 21,132 20,745 23,597 26,878 30,285 33, 영국 18,390 18,476 18,430 19,684 20,353 20,970 21,381 21,953 22,645 23, 브라질 9,256 10,683 11,904 14,937 16,532 18,094 19,966 24,633 24,389 29, 캐나다 11,359 12,256 12,400 13,440 14,377 15,429 16,603 17,897 19,105 20, 이탈리아 12,526 12,948 12,616 13,294 13,100 13,402 13,814 14,499 15,004 15, 멕시코 5,783 6,389 6,460 7,735 8,627 9,306 10,133 11,809 11,883 13, 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

91 2. 분야별시장현황및전망 (1) TV 광고 TV광고는일반TV, 온라인 TV, 모바일 TV광고를포함한다. 일반TV 광고는지상파방송외에케이블, 위성, IPTV 등의방송프로그램중간에또는프로그램과프로그램사이에삽입되는광고이며온라인 TV광고는방송국웹사이트내디스플레이 / 배너광고나스트리밍서비스를통해프로그램중간에방송되는비디오광고를포함한다. 모바일 TV광고는방송사모바일웹의디스플레이 / 배너광고나서비스중에제공되는동영상광고등으로구성된다. 유료채널광고는케이블, 위성, DTT(Digital Terrestrial TV), IPTV 에서발생하는광고매출을의미하며지상파광고는공영방송이나무료TV 의광고수익이다. 단, 독일과스페인은일반TV 광고매출이지상파와유료채널로세분화되어있지않아각세부항목매출합산에는포함되지않고일반TV 소계에만반영되어있다 년세계 TV광고시장은전년대비 3.1% 성장하여 1,850 억달러를기록했다. 광고시장은 2010 년 11.8% 의급격한성장세를보였는데 FIFA 월드컵과올림픽등국제스포츠행사와연관한광고수요가세계적으로증가했기때문이다. 향후 5년동안성장률은 3 10% 사이로꾸준한성장이기대되는데해마다성장변화폭은클것으로예상된다 년 TV광고시장연평균성장률은 6.6% 이며 2016 년시장규모는 2,547 억달러로전망된다. 분야별시장규모에서는지상파광고가시장점유율 65% 로가장큰시장을차지하고있으며향후전망에서는성장이가장완만하다. 모바일 TV광고는시장점유율이 1% 에도미치지못하는작은시장이나가장빠르게성장해온분야로 2008 년까지는세자릿수의성장률을기록했으며향후에서가장높은성장이기대되는시장이다. 지상파와유료채널광고를합한 2011 년일반 TV광고시장규모는 1,716 억달러로전년대비 2.7% 의성장률을보였다. 이시장은 2009 년 -7.7% 의하락세를기록하기도했는데특히지상파광고매출의감소가두드러졌다. 지상파광고는 2011 년 1,211 억달러로가장큰시장을형성하고있으며향후 5년간연평균 5.2% 씩성장하여 2016 년에는 1,558 억달러를기록할것으로전망된다 년유료채널광고시장규모는 504 억달러이며향후 5년간평균성장률은지상파보다 3% 가량높은 8.5% 로전망돼 2016 년에는 760 억달러까지성장할것으로예상된다. 일반TV 광고시장의 년연평균성장률은 6% 이며 2016 년시장규모는 2,319 억달러로전망된다. 온라인과모바일 TV광고시장규모는 2011 년각각 38억달러, 11억달러를기록했으며전체인터넷 TV광고시장규모는 49억달러로전년대비 28.6% 의성장률을기록했다. 모바일 TV는최근몇년간빠른성장세를보여왔으며향후에도 TV광고분야중가장높은성장이기대된다. 모바일 TV광고시장의 년연평균성장률은 30% 이며 2016 년시장규모는 42억달러로현재시장대비 3.7배가량증가할것으로전망된다. 온라인 TV광고시장은향후 5년간평균 19.8% 의성장이예상되어 2016 년에는 95억달러를기록할것으로보인다. 전체온라인 / 모바일 TV광고시장의향후성장률은 22.5% 로 2016 년시장규모는 137 억달러가예상된다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 81

92 [ 그림 Ⅳ-22] 년세계 TV 광고분야별시장규모 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 일반TV 광고는유료채널및서비스플랫폼증가, 아날로그에서디지털로의전환, TV의대형화와고화질화등으로매출규모가꾸준히증가하고있다. 시청자수가증가하면서 TV는신문, 잡지등전통적인인쇄매체가차지하고있던시장까지잠식하며영역을확대하고있다. 온라인 TV를통한 다시보기 나 OTT 서비스는온라인광고시장을활성화시키고있으며웹과연동된 TV셋톱박스의보급률도증가하고있다. 태블릿역시 TV 플랫폼역할을하면서모바일 TV 부문수신료및광고시장의성장가능성을높이고있다. (2) TV 수신료 TV 수신료시장은 TV 프로그램제공기업들의수익으로케이블, 위성, IPTV 와기타유료채널, 가입자기 반모바일 TV 서비스등을이용하기위해소비자들이지불하는가입비등을포함한다. 공영방송라이선스 수익은유럽및중동 / 아프리카, 아시아지역에서만발생한다. [ 그림 Ⅳ-23] 년세계 TV 수신료분야별시장규모 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

93 2011 년세계 TV수신료시장은전년대비 7.2% 성장하여방송분야중가장높은성장률을기록했으며시장규모는 2,155 억달러로집계됐다. 수신료시장은최근몇년간꾸준한성장을유지해왔으며광고시장이크게위축되었던 년에도 5 6% 의안정적인성장세를보였다. 향후에는성장률이소폭감소하여해마다 6% 초반대를기록할것으로전망되며 2016 년시장규모는 2,906 억달러로예상된다. 수신료부문에서는유료채널가입비매출비중이가장커서전체시장의 84.8% 를차지하고있으며공영방송라이선스의시장점유율은 14.4% 이다 년유료채널가입시장규모는 1,829 억달러로전년대비성장률은 8.5% 를기록했다 년연평균성장률은 6.8% 이며 2016 년시장규모는 2,546 억달러로전망된다. 공영방송라이선스부문은최근몇년동안완만한성장을보였으며 2011 년에는전년대비 0.2% 성장하여 310 억달러를기록했다. 향후에도연평균 1.3% 의완만한성장이전망되며 2016 년시장규모는 330 달러로예상된다. 모바일 TV는 2011 년 15억달러를기록했으며전년대비성장률은 6.3% 였다. 이시장은 2007 년 136.7% 의폭발적인성장을이루기도했으나급격하게성장속도가둔화되면서해마다성장률이감소했다 년부터는다시두자릿수의성장률을회복할것으로예상되는데 년연평균성장률은 13.3% 로전체수신료시장성장률보다 2배이상빠를전망이다. 권역별로는남미지역의향후 5년간성장률이 9.2% 로가장빠른성장이기대되며아시아는 8.4% 이다. 유럽은성장률은가장낮을것으로전망되는데 년평균성장률은 4.4% 이며북미권은이보다다소높은 5.8% 로예상된다. 북미와유럽은전체 TV수신료매출의 72% 를차지하는거대한시장이다. 북미지역은 OTT 서비스시장이성숙단계에접어들어기업간경쟁이치열하며유럽은 DTT 기업간의경쟁심화로완만한성장이예상되고있지만아시아와남미지역의 TV가입자수는지속적으로증가하면서전체 TV수신료시장성장의견인차역할을할것으로분석된다. 서비스제공기업들은고화질 (HD), VOD 서비스와다양한패키지상품을개발하고 DVR 서비스업그레이드등으로가입자유지를위한노력을기울이고있다. 브로드밴드확산역시신규가입자확보에크게기여하고있으며스마트폰과태블릿이용자증가와 4G 서비스등으로모바일 TV에대한수요도점차증가하고있다. (3) 라디오 라디오시장은 년 2년연속감소했는데특히 2009 년에는광고시장이급격하게위축되면서하락폭은 -8.6% 까지떨어졌다 년들어다시회복세로돌아섰으며 2011 년에는전년대비 1.5% 성장하여 473 억달러를기록했다. 향후에는경제상황이개선되면서광고시장이다시활기를찾을것으로전망되며전체라디오시장도안정적인성장이가능할것으로분석된다. 세계라디오시장의향후 5년간성장률은 3.5% 이며 2016 년시장규모는 562 억달러로전망된다. 라디오분야중에서는광고비중이가장높으며시장규모가가장작은위성라디오수신료부문은가장빠른성장이기대되는분야이다. 라디오사업자들은디지털및온라인방송을통해추가적인수익창출을모색하고있으나아직까지는기술발전및확산속도가완만하여단기간내에가시적인성과를기대하기는어려울것으로보인다. 북미권을중심을위성방송이확대될것으로전망되며유럽과아시아권은공영방송라이선스수익이안정적인매출을창출하며라디오시장성장을이끌어갈것으로분석된다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 83

94 [ 그림 Ⅳ-24] 년세계라디오시장규모 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 라디오광고시장은 2009 년글로벌경제위기의직격탄을맞은대표적분야로꼽을수있다. 광고시장은이미 2007 년부터성장이정체되었으며 년 2년연속으로시장하락을경험했는데 2009 년하락폭은 -13.1% 에달했다 년에는회복세로돌아서 6.5% 의성장을보였으나 2011 년에는전년대비 1.5% 증가하는데그쳤다 년부터는보다성장속도가증가할것으로분석되는데 년연평균성장률은 3.8% 로 2011 년 320 억달러에서 2016 년에는 386 억달러로시장이확대될것으로전망된다. 라이선스및수신료부문은최근몇년간꾸준한성장세를보여왔는데공영방송라이선스시장은최근 5년간성장률이 0.2~2% 내외로완만한성장을기록했다. 라이선스부문의 2011 년시장규모는 123 억달러로전년대비 0.2% 성장하여가장저조한실적을보였다. 향후에도이시장은완만한성장이예상되며 년연평균성장률은 1.1% 에불과할것으로분석된다. 위성라디오부문은전년대비 8.3% 성장하여 2011 년에는 28억달러를기록했으며 2012 년에는 26.9% 의급격한성장이예상된다. 그러나 2013 년부터는성장이크게둔화되고점진적으로성장속도는감소할것으로보인다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

95 제 5 절게임 1. 시장규모및최근동향 [ 표 Ⅳ-20] 년세계게임시장규모 구분 P CAGR 콘솔 / 핸드헬드 27,050 32,095 30,198 29,042 27,595 27,212 26,969 27,815 29,016 30, 온라인 7,953 10,891 12,992 15,115 16,898 19,589 22,350 25,202 28,315 31, 모바일 4,239 5,804 6,830 7,905 8,888 10,010 11,124 12,239 13,329 14, PC 4,359 4,067 3,810 3,789 3,474 3,387 3,323 3,263 3,206 3, 게임지출소계 43,601 52,857 53,830 55,851 56,855 60,198 63,766 68,519 73,866 79, 게임광고 1,066 1,403 1,628 1,902 2,183 2,492 2,800 3,103 3,414 3, 합계 44,667 54,260 55,458 57,753 59,038 62,690 66,566 71,622 77,280 83, 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence, Video Game Industry, ScreenDigest, Markets and Markets 게임시장은콘솔 / 핸드헬드게임, 온라인게임, 모바일게임, PC게임등을포함하는소비자지출분야와게임광고로구분된다. 본통계에는게임용하드웨어매출부분은포함되지않으며소매점을통해구매되는패키지형태의게임은콘솔게임과 PC게임에플랫폼별로나누어포함되었다. 온라인게임은이용자들이게임아이템이나액세서리, 부가적인콘텐츠구매등을위해지출한비용 ( 소액결제, micro-transactions) 과패키지게임구매후온라인가입또는게임다운로드로발생하는수익등을포함한다. 게임부문에서는 ( 특히, 모바일게임 ) 이미독자적으로혁신적인가격분화의리더로자리잡고있다, 소비자가광고지원버전, 라이트버전, 프리미엄버전, 무광고버전등선택할수있게유연한모델을제공하고있으며소액결제역시실효성이입증되었다. 게임공급자들은소비자에게게임내에활용할수있는가상재화의구매에대한옵션, 또는신문가입, 광고시청, 설문조사에응함으로써가상게임머니를획득하는것과같은금전적인혜택으로돌아올수있는행위를수행하게하는옵션등을제공하고있다. [ 그림 Ⅳ-25] 년세계게임시장분야별시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence, Video Game Industry, ScreenDigest, Markets and Markets 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 85

96 2011 년게임시장규모는 590 억달러로전년대비시장성장률은 2.2% 를기록했다. 게임시장은최근 3 년간저조한성장률을보였는데글로벌경제위기의영향과더불어온라인게임이콘솔시장을잠식하면서전망치보다성장폭이감소했던것으로분석된다 년부터는성장이보다가속화될것으로보이는데향후 5년간게임시장연평균성장률은 7.2% 로 2016 년시장규모는 834 억달러를기록할것으로예상된다. 분야별로는콘솔 / 핸드헬드가 276 억달러로가장큰시장을형성하고있으며온라인게임이 169 억달러로그뒤를따르고있다. 34억달러를기록한 PC게임은최근몇년간시장규모가꾸준히축소되어왔으며향후에도하락추세는지속될전망이어서게임분야중에서는유일하게마이너스성장이예상된다. 온라인게임은최근 4년동안시장규모가 2배이상증가하며가장빠른성장세를기록했던분야이며향후전망에서도가장급속한성장이예상되는분야이다 년온라인게임시장연평균성장률은 13.3% 이며전망대로라면 2016 년온라인게임시장규모는 315 억달러까지확대되어콘솔 / 핸드헬드를앞지르게될것으로분석된다. [ 그림 Ⅳ-26] 년세계게임시장분야별성장전망 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence, Video Game Industry, ScreenDigest, Markets and Markets 세번째로큰시장인모바일게임은소비자지출분야중온라인과더불어높은성장이기대되는분야로꼽힌다 년모바일게임시장연평균성장률은 10.1% 이며 2011 년 88억달러인시장규모는 5 년뒤에는 144 억달러까지성장할것으로전망된다 년부터는온라인 / 모바일게임을합한신규플랫폼시장규모가콘솔과 PC게임을합한전통적플랫폼시장규모를넘어설것으로기대되며 2016 년에는 36% 더욱큰규모의시장을형성할것으로예상된다. 게임광고역시온라인 / 모바일게임성장세에힘입어급속한성장을이뤄왔으며최근 4년동안시장규모는 2배이상증가하여 2011 년 21억달러를기록했다. 향후에도빠른성장이기대되는분야로 년시장성장률은 11.2% 이며 2016 년시장규모는 37 억달러로전망된다. 권역별로는아시아가가장큰게임시장으로 4대게임강국중 3개국 ( 일본, 중국, 한국 ) 이아시아에위치하고있다 년아시아게임시장규모는 243 억달러를기록했으며향후시장전망에서도아시아는가장급속한성장이기대되는지역으로 년연평균성장률은 10.3% 로전망된다. 아시아는소비자지출분야중가장높은성장이기대되는온라인 / 모바일게임비중이높아다른권역보다게임분야 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

97 에서강세가예상된다. 두번째로큰시장인유럽의 2011 년시장규모는 177 억달러이며향후 5년간평균성장률은 4.8% 로 2016 년시장규모는 224 억달러가전망된다. 유럽다음으로큰시장인북미지역은가장낮은성장률이예상되는지역으로 2011 년도북미게임시장규모는 150 억달러를기록했으며 년연평균성장률은 4.3% 로 2016 년시장규모는 185 억달러를기록할것으로분석된다 년기준남미게임시장규모는 13억달러이며아시아에이어두번째로빠른성장이기대되는지역이다 년남미지역연평균성장률은 7.2% 이며 2016 년시장규모는 13억달러로전망된다. 남미지역은높은불법복제율과비싼콘솔기기로콘솔이나 PC게임보다는모바일게임이발달한지역이다. 남미게임산업에서모바일이차지하는비중은 32% 로세계평균치보다 2배가량높다 년중동 / 아프리카게임시장규모는 5억 7천만달러를기록했으며이중절반정도를중동 / 북아프리카지역 (MENA) 이차지하고있다. [ 표 Ⅳ-21] 년권역별게임시장규모 구분 P CAGR 북미 13,181 16,404 15,584 15,382 15,057 15,349 15,754 16,576 17,551 18, 유럽 14,906 17,575 17,202 17,487 17,752 18,318 18,983 19,982 21,152 22, 아시아 15,215 18,624 20,942 23,059 24,313 26,982 29,664 32,751 36,099 39, 남미 966 1,198 1,230 1,282 1,345 1,432 1,527 1,641 1,768 1, 중동 / 아프리카 MENA 합계 44,667 54,260 55,458 57,753 59,038 62,690 66,566 71,622 77,280 83, 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence, Video Game Industry, ScreenDigest, Markets and Markets [ 그림 Ⅳ-27] 2011 년세계게임시장분야별 / 권역별점유율 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence, Video Game Industry, ScreenDigest, Markets and Markets 국가별로는다른산업분야에서와마찬가지로미국이 133 억달러로가장큰게임시장을보유하고있으 며시장점유율은 22.6% 이다. 2, 3 위시장인일본과중국은비슷한시장규모를확보하고있는데일본이 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 87

98 최근 4년간누적성장률이 5% 에불과했던반면, 신흥성장국인중국의게임시장은 2007 년보다 3배이상성장했다. 중국은 2009 년부터한국을앞질러일본에이어두번째로큰시장이되었으며, 2012 년에는일본을제치고아시아지역최대시장이자, 세계에서는미국에이어두번째로큰시장으로부상할전망이다 년일본과중국의게임시장규모는각각 69억 3천만달러, 68억 7천만달러를기록했으며미국과더불어 3개시장이전체게임산업의 45% 가량을점유하고있다. 한편, 아시아 3대게임대국인일본, 중국, 한국은아시아지역게임시장의 80% 를차지하고있다. 향후시장전망에서는미국, 일본, 유럽선진국등이 3 5% 사이의성장률을보일것으로전망되는한편인도와중국이유일하게두자릿수의가파른성장이기대된다 년인도게임시장규모는 2억 4천만달러로아시아국가들중에서도작은편이나 2007 년대비시장규모는 4배성장했다 년인도게임시장연평균성장률은 21.8% 로가장빠른성장이예상되는시장이며 2016 년시장규모는 6억 4천만달러를상회할것으로전망된다. 중국은인도다음으로높은성장이기대되며 년연평균성장률은 17.6% 이다. [ 표 Ⅳ-22] 년주요국가별게임시장규모 구분 P CAGR 미국 11,823 14,720 13,885 13,700 13,344 13,572 13,902 14,618 15,469 16, 일본 6,601 6,667 6,979 7,270 6,931 7,175 7,503 7,988 8,412 8, 중국 2,110 3,916 5,038 6,076 6,878 8,383 9,889 11,554 13,445 15, 한국 3,507 4,244 4,753 5,287 5,763 6,274 6,731 7,215 7,759 8, 영국 3,580 4,304 3,974 3,812 3,755 3,844 3,973 4,171 4,399 4, 프랑스 2,869 3,412 3,386 3,416 3,352 3,395 3,455 3,602 3,793 3, 독일 2,280 2,631 2,592 2,659 2,757 2,803 2,847 2,959 3,110 3, 호주 1,111 1,566 1,688 1,670 1,716 1,819 1,935 2,100 2,263 2, 캐나다 1,358 1,684 1,699 1,682 1,713 1,777 1,852 1,958 2,082 2, 이탈리아 1,112 1,326 1,291 1,371 1,428 1,497 1,580 1,686 1,801 1, 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence, Video Game Industry, ScreenDigest, Markets and Markets 2. 분야별시장현황및전망 (1) 콘솔 / 핸드헬드 2011 년콘솔 / 핸드헬드시장규모는 276 억달러로전년대비성장률은 -5% 를기록했다. 이시장은최근 3년간하락세를보였는데 2009 년하락세로돌아서기전까지는해마다두자릿수의고성장을기록했던분야이다. 온라인 / 모바일게임의급성장으로콘솔 / 핸드헬드분야는계속해서저조한실적이예상된다 년까지는마이너스성장을보이다가 2014 년부터다시회복세로돌아서향후 5년간연평균성장률은 2.1% 로전망된다. 업그레이드된모션센서가장착된새로운콘솔기기의등장은게임환경을개선시키면서온라인게임의성장으로위축된콘솔시장의돌파구역할을하고있다. 대표적인콘솔기기로는 MS의 XBox 360, 닌텐도위, 소니의플레이스테이션 3가있으며가장최근에출시된제품으로는 닌텐도 3DS' 와 'PS Vita' 등이있다. MS, 소니, 닌텐도는 2005 년콘솔기기를처음출시하여 2007 년에는남미지역을제외한전역에공급 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

99 했고 2009 년에는남미지역까지진출하기에이르렀다. 콘솔 / 핸드헬드게임은스마트폰및태블릿의확산과고사양화로모바일게임과의경쟁에서도밀리고있다. 게임전용콘솔기기는스마트폰보다고화질의그래픽과게임환경제공이가능하지만소비자들은보다저렴한비용으로게임을즐길수있는모바일게임을선택하고있다. 최근에는다른플랫폼과연동되는게임도다양해졌는데 XBox Live 는 PC이용자와 XBox 이용자간인터랙션이가능하며스마트폰을콘트롤러로이용할수있는콘솔도등장했다. [ 그림 Ⅳ-28] 년세계콘솔 / 핸드헬드시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence, Video Game Industry, ScreenDigest, Markets and Markets (2) 온라인게임 2011 년온라인게임시장규모는 169 억달러로전년대비성장률은 11.8% 를기록했다. 이시장은최근 4년간꾸준히두자릿수의고성장을보여왔는데성장폭은 2009 년부터대폭감소했다. 온라인게임은향후에도빠른속도로성장을이어갈것으로전망되는데향후 5년간연평균성장률은 13.3% 로게임분야중에서도가장높다. 전망대로라면 2016 년시장규모는 315 억달러로예상되어콘솔게임을앞지를것으로분석된다. 최근온라인 / 모바일게임의급성장으로콘솔 / 핸드헬드매출규모감소는대부분의지역에서공통적인현상이다. 특히, 아시아지역에서는 2010 년이미온라인게임시장규모가콘솔 / 휴대용게임규모를넘어섰으며소셜게임은온라인 / 모바일게임의성장을견인하고있다. 브로드밴드확산과콘텐츠의디지털유통증가는온라인시장성장을이끌고있으며온라인게임으로소비자들의유입도증가하고있다. MMOG 가기존가입자기반수익모델에서소액결제시스템으로변화되면서세계적으로이용자수가급증하고있으며캐주얼게임, 소셜네트워크게임등도온라인게임에서큰비중을차지하고있다. 특히, 소셜게임은쉽고, 빠르게, 또무료로즐길수있어연령및성별구분없이큰인기를누리고있다. 소셜게임에주로적용되는 'Freemium' 이라는새로운비즈니스모델은게임을무료로제공하고개발자들은소액결제, 광고등을통해수익을얻는방식이다. 게임이용자들은소셜네트워크로연결된친구, 가족등지인을초대함으로써소셜게임시장은빠르게확산될수있다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 89

100 [ 그림 Ⅳ-29] 년세계온라인게임시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence, Video Game Industry, ScreenDigest, Markets and Markets (3) 모바일게임 2011 년모바일게임시장규모는 88억달러로전년대비성장률은 12.5% 를기록했다. 모바일게임은 2007 년까지는 PC게임보다시장규모가작았으나 2008 년 36.9% 의괄목할만한성장으로 PC시장을앞질렀다. 이시장은최근 4년간꾸준히두자릿수의고성장을보여왔는데성장폭은 2009 년부터대폭감소했다. 모바일게임은향후에도두자릿수의빠른성장을이어갈것으로전망되는데성장속도는이전보다는다소둔화될것으로보인다 년연평균성장률은 10.1% 이며 2016 년시장규모는 144 억달러로예상된다. [ 그림 Ⅳ-30] 년세계모바일게임시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence, Video Game Industry, ScreenDigest, Markets and Markets 스마트폰과태블릿의고사양화는보다디테일한그래픽과게임환경제공을가능하게함으로써모바일 게임수요를증대시키고있다. 특히, 터치인터페이스를갖춘모바일기기는캐주얼게임의주요플랫폼으 로각광받고있으며고객편의성을고려하여제작된앱스토어는게임어플리케이션구매를보다용이하게 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

101 만들어주었다. 차세대무선네트워크도입과속도개선으로모바일게임은콘솔게임만큼게임의질을향상 시키고있다. (4) PC 게임 2011 년 PC게임시장규모는 34억달러로전년대비성장률은 -8.3% 를기록했다. 이시장은최근 4년간지속적으로시장규모가감소했으며 2011 년에가장큰하락폭을보였다. PC게임은향후에도지속적으로시장규모가축소될것으로전망되어게임분야중에서는유일하게마이너스성장이예상되는분야이다. 시장하락폭은이전보다는완화될것으로예상되는데향후 5년간연평균성장률은 -1.9% 로 2016 년시장규모는 31억달러까지감소할것으로분석된다. [ 그림 Ⅳ-31] 년세계 PC 게임시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence, Video Game Industry, ScreenDigest, Markets and Markets PC 게임은신규플랫폼과신기술의도입으로소비자의관심으로부터소외되고있으며특정지역을중 심으로문제가제기되고있는불법복제등으로성장이크게제약받고있다. 소매점을통해구매해야하는 MMOG 가여전히인기를끌고있어 PC 게임시장을이끌어갈것으로보인다. (5) 게임광고 2011 년게임광고시장규모는 22억달러를기록했으며전년대비성장률은 14.8% 로게임분야중가장높은성장세를보였다. 이시장은최근 4년간꾸준히두자릿수의고성장을보여왔으며시장규모는 2007 년보다 2배가량성장했다. 시장성장폭은 2009 년부터대폭감소했으며향후에는성장속도가보다완만해질것으로전망된다 년연평균성장률은 11.2% 로온라인게임에이어두번째로빠른성장이예상되며 2016 년시장규모는 37억달러로전망된다. 게임광고는게임분야중가장작은시장이나빠른성장으로 2015 년부터는 PC게임을앞지르게될것으로분석된다. 게임광고는소액결제시스템과더불어새롭게각광받고있는수익모델로소셜네트워크게임과프리게임의성장은광고시장성장의견인차역할을하고있다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 91

102 [ 그림 Ⅳ-32] 년세계게임광고시장규모 출처 : PWC(2012), DFC Intelligence, Video Game Industry, ScreenDigest, Markets and Markets 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

103 제 6 절음악 1. 시장규모및최근동향 [ 표 Ⅳ-23] 년세계음악시장규모 구분 P CAGR 오프라인음반 27,151 22,954 19,974 17,163 15,969 14,610 13,506 12,603 11,873 11, 디지털음악 5,173 6,204 6,799 7,114 7,731 8,864 10,063 11,326 12,631 13, 음반소계 32,324 29,158 26,773 24,277 23,700 23,474 23,569 23,929 24,504 25, 공연수익 24,469 25,063 26,381 24,993 26,186 27,650 29,202 30,881 32,637 34, 합계 56,793 54,221 53,154 49,270 49,886 51,124 52,771 54,810 57,141 59, 출처 : PWC(2012), IFPI, RIAA 세계음악시장은전통적인음악소비방식인오프라인음반시장, 디지털음악시장, 공연수익 (Concerts and Music festival) 시장, 실연권라이선스수익, 배경음원라이선스수익의 5가지분야로구성되어있다. 그러나본보고서에서인용한 PWC 와 IFPI 는각각다른개념의음악산업통계를제공하고있어, 각자료출처에따라통계치가약간상이할수있음을밝힌다. PWC 와 IFPI 는모두세계음악산업통계를제공하는공신력있는보고서로서, PWC 의경우콘텐츠소비지출기준의리테일밸류 (Retail Value) 산업통계를제공하는반면, IFPI 의경우트레이드밸류 (Trade Value) 기준의산업통계를제공하며음악산업계 ( 음반사, 아티스트등 ) 매출을기준으로한다. 단, PWC 에서는실연권라이선스수익과배경음원시장통계를제공하고있지않기때문에실연권 (Performance Rights) 시장과배경음원 (Synchronization) 시장규모는소비지출기준이아닌라이선스수익규모로제공된다. 배경음원은 TV, 영화, 광고, 브랜드파트너십, 게임등에삽입되는음악을지칭하는것으로, 그이용빈도가점차높아짐에따라시장규모도커지고있다. 배경음원시장은새로운수용자에게이르는매우용이하고힘있는시장으로평가받고있으며, 음반사의수익에도한몫을담당하게되었다. 이분야는 2011 년전년대비 5.7% 성장하여전체시장규모가 3.42 억달러에달했으며전체음악시장의 2% 를차지했다. [ 그림 Ⅳ-33] 년세계음악시장분야별시장규모 출처 : PWC(2012), IFPI, RIAA 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 93

104 2011 년세계음악시장규모는 498 억 8,600 만달러로전년대비 1.3% 성장하며수년간감소세에서처음으로증가세로반등했다. 음악시장은오프라인음반시장의급격한하락과아직소규모의시장점유율을보이고있는디지털음악시장으로인해 년사이 4년연속하락세를보였으며, 특히 2010 년에는 7.3% 하락으로 4년중가장크게하락했다. 그러나 2011 년부터는디지털음악시장규모가오프라인음반시장규모의절반에가까운규모로성장하면서점차디지털음악시장의가파른성장이오프라인음반시장의하락세를상쇄해줄것으로전망된다. 또한 년사이단 2.1% 의누적성장률을보인공연수익시장역시 2011 년이후로는지속적으로 5% 내외의성장률을보일것으로예상되어, 향후 5년간전체음악시장규모는연평균 3.7% 의성장률로성장할것으로전망되며 2016 년시장규모는 597 억 4,100 만달러에달할것으로예상된다. 분야별로는전체음악시장의절반이상인 52.5% 의시장점유율을기록한공연수익시장이 261 억 8,600 만달러규모로전년대비 4.8% 성장했다. 그다음으로큰시장을형성하고있는오프라인음반시장은 2010 년 14.1% 하락한데이어 2011 년에도 7.0% 하락하여 159 억 6,900 만달러규모를기록한반면, 디지털음악시장의경우, 2010 년 71억 1,400 만달러를기록하던시장규모가 2011 년에는 77억 3,100 만달러로 8.7% 성장했다. 전체적인비중을살펴보면, 디지털음악은 2007 년전체매출의 9.1% 에서 2011 년에는 15.5% 를차지했고 2016 년에는 23.4% 까지확대될것으로전망된다. 21) [ 그림 Ⅳ-34] 년세계음악시장분야별성장전망 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), IFPI, RIAA 향후 5년간음악시장분야의연평균성장률은디지털음악분야가 12.6% 로가장큰성장률로성장할것으로기대되며, 다음으로는공연수익시장이 5.6% 의성장률을보일것으로전망된다. 반면, 오프라인음반시장은음악시장분야중유일하게마이너스성장을거듭할것으로예상되며연평균성장률은 -6.7% 로전망된다. 이로써오프라인음반시장은 2008 년공연수익시장에시장규모 1위자리를내준이래 2015 년에다시디지털음악시장에추월당하여, 음악시장내가장작은시장점유율을보이는분야가될것으로분석된다. 권역별로는유럽지역이가장큰음악시장으로 2011 년 205 억 9,800 만달러규모를기록하여전체음악시장의 41.3% 를차지했으며전년대비 0.7% 성장했다. 33.1% 의시장점유율로전체음악시장내두번째로큰시장인북미지역은 2011 년 165 억 2,800 만달러의시장규모를기록했으며전년대비 3.2% 성장했 21) PWC 2012 Retail Value 기준 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

105 다. 다음으로는아시아가 110 억 3,700 만달러규모로세계영화시장의 22.1% 를차지했고, 남미가 12억 5,900 만달러로 2.5%, 중동 아프리카지역이 4억 6,400 만달러로 0.9% 의시장점유율을보였다. 북미는 년사이연평균성장률 5.4% 로세계음악시장에서가장빠르게성장하는지역이될것이며, 그다음으로는남미지역이같은기간동안 4.2% 의연평균성장률을보일것으로전망된다. 한편, 아시아시장은 년사이연평균성장률 2.2% 로세계에서가장낮은성장률을보일것으로전망되며, 세계에서가장큰음악시장인유럽은연평균성장률 3.0% 를기록할것으로예상된다. 세계에서가장작은음악시장인중동 아프리카시장은 2011 년 4억 4,600 만달러규모중중동 북아프리카지역 (MENA) 이 1/4 정도를차지하고있는데, 향후 5년간연평균성장률은중동 아프리카지역이 2.3% 인데비해중동 북아프리카지역은 5.0% 로 2배이상빠르게성장할것으로분석된다. [ 표 Ⅳ-24] 년권역별음악시장규모 구분 P CAGR 북미 19,777 18,291 17,879 16,009 16,528 17,247 18,103 19,101 20,241 21, 유럽 23,012 22,174 21,911 20,452 20,598 20,978 21,550 22,255 23,030 23, 아시아 12,136 11,972 11,605 11,096 11,037 11,138 11,303 11,563 11,911 12, 남미 1,336 1,260 1,263 1,240 1,259 1,298 1,347 1,412 1,462 1, 중동 / 아프리카 MENA 합계 56,793 54,221 53,154 49,270 49,886 51,124 52,771 54,810 57,141 59, 출처 : PWC(2012), IFPI, RIAA [ 그림 Ⅳ-35] 2011 년세계음악시장분야별 / 권역별점유율 출처 : PWC(2012), IFPI, RIAA 국가별로는다른산업분야에서와마찬가지로미국이 152 억달러로가장큰음악시장을보유하고있으며시장점유율은 30.5% 이고, 2위시장인일본은전체음악시장의 14.7% 를차지하여 1위인미국시장의절반가량에해당하는규모를가지고있다. 영국은 2009 년부터독일시장을앞질러각각 3위와 4위를기록했으며, 두국가는전체음악시장대비 8.6% 와 8.2% 의비슷한시장점유율을확보하고있다 년일본과 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 95

106 영국의음악시장규모는각각 73억 2,700 만달러, 43억 1,400 만달러를기록했으며미국과더불어 3개시장이전체음악산업의절반이상인 53.8% 를점유하고있다. 향후 5년간음악시장전망에서는미국이연평균성장률 5.5% 를기록하여 10위권내국가들중가장빠른성장을보일것으로전망되며, 2016 년시장규모는 198 억달러에달하여 2위인일본시장과의격차를더욱크게할것으로분석된다. 다음으로가장빠른성장을보일것으로전망되는호주는연평균 5.0% 의성장률을보일것으로예상되며, 2009 년이탈리아를제치고 7위에올라선후 2016 년까지순위변동은없을것으로보인다. 다음으로는멕시코와캐나다가 4% 대의성장률로각각빠르게성장할것으로예상된다. 반면, 일본은 10위권내국가들중유일하게연평균 0.8% 의마이너스성장률을보일것으로전망되지만 3위와의시장규모차이가많아당분간순위에는변함이없을것으로보인다. 그밖의유럽지역국가들은 1 4% 사이의성장률을보일것으로전망된다. [ 표 Ⅳ-25] 년주요국가별음악시장규모 구분 P CAGR 미국 18,375 16,907 16,484 14,703 15,196 15,871 16,676 17,616 18,685 19, 일본 9,058 8,889 8,222 7,636 7,327 7,161 7,035 6,976 6,979 7, 영국 4,680 4,581 4,724 4,356 4,314 4,358 4,466 4,595 4,747 4, 독일 5,011 4,686 4,299 3,992 4,080 4,174 4,271 4,397 4,514 4, 프랑스 2,710 2,431 2,350 2,183 2,152 2,157 2,177 2,219 2,268 2, 캐나다 1,402 1,384 1,395 1,306 1,332 1,376 1,427 1,485 1,556 1, 호주 1,054 1,027 1,177 1,139 1,190 1,243 1,301 1,368 1,440 1, 이탈리아 1,242 1,156 1,094 1,056 1,076 1,106 1,146 1,192 1,241 1, 스페인 멕시코 출처 : PWC(2012), IFPI, RIAA 한편, 트레이드밸류기준으로볼때, 세계음악시장은해마다하락세를거듭하여 2011 년세계음악시장은 2004 년의시장규모와거의유사한수준까지축소되었다. 세계적으로가장대표적인음악시장인미국 (1위 ) 과독일 (3위 ) 이예년과비슷한시장규모를보인반면, 세계시장규모상위 20개국가운데캐나다, 스웨덴, 인도, 대한민국, 브라질, 멕시코, 호주의 7개국만이두드러진시장성장을보였다 년세계음악시장에서미국은여전히 1위자리를고수한가운데일본, 독일, 영국, 프랑스의순으로나타났다. 그러나이러한상위 5개국의순위는트레이드밸류기준으로봤을때 2010 년에이어변동이없다. 한편, 호주는캐나다를추월하여세계 6위에랭크되었고, 브라질은이탈리아와네덜란드를앞질러 8위, 스웨덴은온라인판매수익의큰변화로인해전년대비순위가 2단계나상승, 14위에랭크되었다 년에는실연권분야도순위에뚜렷한변화를보였다 년 4위를기록했던미국은세계적으로가장큰실연권시장인영국을추월했고, 호주와브라질은 10위권내에진입했으며, 캐나다와이탈리아도괄목할만한성장을이루었다. 배경음원분야에서도미국은영국, 일본, 프랑스, 캐나다와더불어전체시장의절반을차지하고있다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

107 순위 [ 표 Ⅳ-26] 2011 년주요국가별음악시장규모및분야별비중 구분시장규모 ( 교역 ) 분야별교역비중시장규모 ( 내수 ) 국가 백만달러 (US$) 증감률 (%) 오프라인 (%) 디지털 (%) 실연권 (%) 배경음원 (%) 백만달러 (US$) 1 미국 4, , 일본 4, , 독일 1, , 영국 1, , 프랑스 1, , 호주 캐나다 브라질 네덜란드 이탈리아 대한민국 스페인 스위스 스웨덴 멕시코 인도 벨기에 오스트리아 노르웨이 남아프리카공화국 합계 16, ,357.5 출처 : IFPI(2012). Recording Industry in Numbers 분야별시장현황및전망 (1) 오프라인음반 2011 년오프라인음반시장규모는 159 억 6,900 만달러로전년대비성장률은 -7.0% 를기록했다. 이시장은최근 5년간지속적인하락세를보였는데 2011 년을제외하고는모두 10% 중반대의두자릿수로크게하락해왔다. 디지털음악시장의급성장으로오프라인음반분야는계속해서저조한실적이예상되지만, 년사이에는한자릿수중후반대로하락폭이감소할것으로전망된다. 향후 5년간오프라인음반시장의연평균성장률은 -6.7% 로전망되며, 2016 년시장규모는 113 억 8백만달러로축소될것으로보인다. 세계음악시장이수년간의하락세를벗어나 2011 년성장세로돌아설수있었던가장큰원인으로는오프라인음반시장의감소세가늦춰졌기때문이다. 다수의국가에서오프라인음반시장의완만한감소세가보였으며, 특히가장큰음악시장을보유하고있는미국에서이러한현상이두드러지며전체시장이전망치보다다소낮은감소율을보였다 년미국음반시장에서는매우극적인전환점이있었다. 지난 4년 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 97

108 간미국음반시장은두자릿수또는높은한자릿수의감소세가이어졌으나 2011 년에는전년대비단 0.6% 감소했고, 년동안오프라인음반은평균 20% 이상의감소율을보여왔지만 2011 년에는 7.7% 로감소했다. 여기에는오프라인음반소비를선호하는핵심기저시장이존재하고, 2011 년현재음반시장이이러한수준에거의근접했기때문으로분석되며향후다른국가들에서도이러한감소세가완화될것으로전망된다. [ 그림 Ⅳ-36] 년세계오프라인음반시장규모 출처 : PWC(2012), IFPI, RIAA (2) 디지털음악 2011 년디지털음악시장규모는 77억 3,100 만달러로전년대비성장률은 8.7% 를기록했다. 이시장은 2007 년 42.0% 라는큰폭의성장률을기록한이래최근 5년간꾸준히성장세를보여왔으나성장폭은 2009 년부터한자릿수로대폭감소했다. 그러나 2012 년부터는다시 10% 대의두자릿수성장률로성장해갈것으로전망되는데향후 5년간연평균성장률은 12.6% 로음악분야중가장높은성장률을기록할것으로보인다. 전망대로라면 2016 년시장규모는 139 억 6,600 만달러로예상되어 2015 년부터오프라인음반시장규모를앞지를것으로분석된다. 세계적추세인디지털시장으로의이동은각콘텐츠분야별로서로다른단계를보이는데음악시장은이미잘발달된디지털시장이존재하는분야로서 2007 년디지털음악은전체음반매출에서 16% 의시장점유율을차지했으나, 2011 년에는 33% 까지성장했고, 2016 년에는 55% 에이를것으로전망되며, 향후 5년간비디지털매출의성장을훨씬앞지를것으로전망된다. 그러나이러한고가의오프라인상품에서저가의디지털상품으로의이동은향후음악시장성장의한계로작용하게될것으로전망된다. 한편, 미국음반협회의최근자료에따르면미국의음악스트리밍및정액제가입매출이 2011 년기준 18.9% 증가한가운데음악대여시장의시장점유율이점차증가하고있고음악대여서비스가메인스트림으로부상하고있다는것을의미한다. 이는소비자들이과거의경험으로부터쓸모없어질수있는형태의콘텐츠에대한소유를좋아하지않게되었기때문이다. 따라서음악기업들은디지털사업을자사운영의핵심영역으로상치할필요성에대해인식해왔으며, 자사의디지털부서를핵심사업부로통합하고있다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

109 [ 그림 Ⅳ-37] 년세계디지털음악시장규모 출처 : PWC(2012), IFPI, RIAA 디지털음악시장에는저작권침해문제가여전히극복해야이슈로남아있으며, 다수의시장에서여전히많은문제들이야기되고있다. 그러나합법시장과불법시장간의관계는매우복잡하다. 오프라인음반시장이불법저작물에의해점유된국가의경우, 디지털소비의극히일부가합법시장으로전환된다하더라도합법시장은매우높은성장률을보인다. 또한세계저작권침해의문제는보다정교한불법콘텐츠공유사이트로인해더욱복잡해지고있는실정이다. 음악산업의경우, 이러한저작권침해를막기위한법적인조치로점진적대응프로그램 (ex 삼진아웃 ) 이불법파일공유를줄이는데기여하고있다는국제음반산업연맹의발표가 2011 년에있었으며, 미국에서는보다강력한조치로미국연방수사국이 2012 년 1월파일공유사이트인 <Megaupload> 를폐쇄하고설립자를체포하는사건이있었다. (3) 공연수익 2011 년공연수익시장규모는 261 억 8,600 만달러로전년대비성장률은 4.8% 를기록했다. 공연수익시장은 2007 년까지는오프라인음반시장보다규모가작았으나 2008 년오프라인음반시장의 15.5% 하락으로인해오프라인음반시장을앞질렀다. 이시장은 2010 년의 5.3% 하락을제외하고는최근 5년간꾸준히한자릿수의성장을보여왔으며, 큰폭으로성장하지는않았지만상대적으로오프라인음반시장이크게하락함으로써 2010 년부터오프라인음반과디지털음악을합한전체음반시장규모보다큰시장을형성했으며, 향후 5년간도이러한규모를유지할것으로분석된다. 공연수익시장은향후에도 5% 대의안정적인성장률로지속적인성장을이어갈것으로전망된다 년연평균성장률은 5.6% 이며 2016 년시장규모는 344 억 6,700 만달러로확대될예상된다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 99

110 [ 그림 Ⅳ-38] 년세계공연수익시장규모 출처 : PWC(2012), IFPI, RIAA 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

111 제 7 절출판 1. 시장규모및최근동향 [ 표 Ⅳ-27] 년세계출판시장규모 구분 P CAGR 일반 72,334 71,605 70,630 69,175 66,573 64,570 62,730 60,961 59,200 57, 인쇄 교육 41,038 41,917 40,827 40,996 39,954 39,378 38,793 38,334 37,884 37, 소계 113, , , , , , ,523 99,295 97,084 94, 도서 일반 ,420 2,348 4,142 6,242 8,531 10,924 13,408 15, 디지털 교육 ,011 1,397 1,983 2,652 3,404 4,142 4, 소계 957 1,422 2,142 3,359 5,539 8,225 11,183 14,328 17,550 20, 도서합계 114, , , , , , , , , , 지면 114, ,659 85,923 85,690 83,934 83,089 83,377 84,054 85,397 87, 광고 디지털 5,407 5,903 5,730 6,521 7,164 7,923 8,731 9,604 10,530 11, 소계 119, ,562 91,653 92,211 91,098 91,012 92,108 93,658 95,927 98, 신문 일반 76,140 77,402 76,632 76,770 76,637 77,128 77,706 78,291 78,925 79, 구독 디지털 ,315 2,054 2, 소계 76,161 77,436 76,675 76,880 76,870 77,541 78,445 79,606 80,979 82, 신문합계 195, , , , , , , , , , 지면 37,027 35,597 28,447 28,970 28,707 28,885 29,192 29,678 30,260 30, 광고 디지털 809 1,478 1,479 1,781 2,149 2,641 3,189 3,810 4,576 5, 잡지 소계 37,836 37,075 29,926 30,751 30,856 31,526 32,381 33,488 34,836 36, 일반 49,258 48,475 46,022 45,087 44,196 43,511 42,777 42,077 41,441 40, 구독 디지털 ,086 1,934 2, 소계 49,258 48,475 46,022 45,104 44,365 43,811 43,306 43,163 43,375 43, 잡지합계 87,094 85,550 75,948 75,855 75,221 75,337 75,687 76,651 78,211 80, 출판시장합계 397, , , , , , , , , , 출처 : PWC(2012), AAP, GPBA, BABP, The Publishers Association, AIE, FPBAI, JBPA, GAPP, APA, SNEP 세계출판시장은매출기준으로크게도서, 신문, 잡지의세가지분야로구성되어있는데, 도서는다시인쇄도서와디지털도서, 신문은신문광고와신문구독, 잡지는잡지광고와잡지구독으로구분되고, 인쇄도서와디지털도서분야는다시각각일반도서와교육도서로, 신문과잡지의각분야는지면광고와디지털광고, 일반구독과디지털구독분야로세분화된다. 일반도서매출은소비자들에의해구매되는소매점매출을말하고, 교육도서매출은초 중 고등학교및대학과대학원교재에관한매출뿐아니라학교와정부기관에의한매출을포함하되보충자료에관한매출, 관리소프트웨어, 테스트자료는포함되지않으며, 전문도서역시포함되지않는다. 인쇄도서매출은오디오북매출을포함하며, 디지털도서매출은도서관및교육기관이가입한전자도서데이터베이스구독료를포함한다. 신문구독시장은신문가판대매출과구독료및모바일기기로전송받는신문요금과온라인콘텐츠접속요금을포함한다. 일간지에서발행하는주말판신문과무료일간지에게재된광고는일간지매출에포함되어있으며, 독일과스위스를제외한국가들에서주간지매출은일간지매출에포함되어있지않다. 잡지광고매출은인쇄잡지와디지털잡지에포함된광고매출을말하는데, 지면광고에는계약에의해발행되는커스터머매거진이포함되고, 디지털광고에는온라인웹사이트와모바일웹사이트, 태블릿및기타모바일기기들을통해배포되는잡지가포함된다. 잡지일반구독매출은소매점이나정기 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 101

112 구독을통한소비자의구매매출을말하며, 디지털구독은태블릿이나스마트폰으로다운로드하는유료디 지털발행매출을의미한다. 잡지매출에는의류등다른상품의라이선싱이나기타부가수입은포함되지 않으며, 트레이드매거진역시포함되지않는다. [ 그림 Ⅳ-39] 년세계출판시장분야별시장규모 출처 : PWC(2012), AAP, GPBA, BABP, The Publishers Association, AIE, FPBAI, JBPA, GAPP, APA, SNEP 2011 년세계출판시장규모는 3,553 억달러로매우큰시장규모를가지고있으며전년대비시장성장률은 -0.9% 를기록했다. 출판시장은지난 년사이 2년연속하락세를보였으며, 특히 2009 년에는 7.9% 로크게하락했다. 이후 2010 년에는 0.2% 의성장을기록해잠시성장세로돌아서는듯보였으나 2011 년을다시소폭의하락세로마감했다 년부터는조금씩성장세로돌아서성장세도점차확대될것으로보이는데향후 5년간 1.2% 의연평균성장률로성장하여 2016 년에는 3,771 억달러규모에달할것으로예상된다. 분야별로는신문분야가 1,680 억달러로가장큰시장을형성하고있으며도서분야가 1,121 억달러로그뒤를따르고있다. 752 억달러를기록한잡지시장은 2008 년부터 4년간시장규모가꾸준히축소되어왔다. 도서부문은 2010 년전망치보다다소낮은성장세를기록한반면, 잡지와신문부문은전망치와 2% 포인트이내로비교적비슷한수준을기록했다. 도서부문에서는 2011 년급격히상승한저가의디지털도서부문이인쇄도서매출을잠식하며독서가증가했음에도불구하고전체시장규모는감소했다. 출판시장은향후 5년간 3개분야모두에서소폭이지만성장세가전망되지만세부적으로인쇄도서시장과인쇄잡지시장은마이너스성장을보일것으로예상된다. 반면디지털시장은 3개분야모두에서두자릿수의큰성장률을보일것으로예상되며, 시장규모는각각 2011 에비해 2 4 배가까이증가할것으로전망된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

113 [ 그림 Ⅳ-40] 년세계출판시장분야별성장전망 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), AAP, GPBA, BABP, The Publishers Association, AIE, FPBAI, JBPA, GAPP, APA, SNEP 세계출판시장에서가장큰시장점유율을차지하는신문시장은 년사이연평균 1.5% 로 3개분야중가장큰폭의성장률을보일것으로전망되며, 규모는 2011 년 1,680 억달러에서 2016 년 1,812 억달러로확대될것으로예상된다. 반면, 신문시장의뒤를이어두번째로큰시장점유율을차지하는도서시장은 년사이연평균 0.6% 로가장낮은폭의성장을보일것으로전망되며, 규모는 2011 년 1,121 억달러에서 2016 년 1,157 억달러로증가할것으로예상된다. 마지막으로잡지시장은향후 5년간연평균 1.3% 로성장하여 2011 년 752 억달러에서 2016 년 802 억달러규모로확대될것으로전망되며, 2016 년에도여전히세계출판시장내가장작은시장점유율을보일것으로예상된다. 보다장기적으로볼때, 경제상황은개선될것이라는낙관적전망아래향후 5년간콘텐츠소비는 년에비해더욱빠른성장세를보일것으로전망된다. 그러나콘텐츠산업의성장은명목 GDP 성장률보다는낮은수준일것으로전망되는데, 주요원인은 고가의오프라인유통 에서 저렴한가격의디지털유통 으로의전환이지속적으로일어나는데있다 년도서시장에서보이듯, 전통적인미디어에서디지털미디어로의전환이진행되면서디지털콘텐츠에대한최종소비가격이비디지털콘텐츠의가격보다비교적낮아지는현상을보였는데, 이것이전체시장의성장세를저해할것으로전망된다. 향후 5년간전체콘텐츠시장은연평균 5.7% 로성장할것으로전망되며명목 GDP 성장률인 6.6% 보다낮은수준에해당한다. 권역별로는유럽지역이 1,302 억달러로세계출판시장의 36.7% 를차지하는가장큰시장이다. 다음으로는아시아가 1,123 억달러로 31.6%, 북미 899 억달러로 25.3%, 남미 155 억달러로 4.4%, 중동 아프리카지역이 74억달러로 2.1% 의시장점유율을보였다. 남미지역은 년사이연평균성장률 5.1% 로세계출판시장에서가장빠르게성장하는지역이될것이며, 아시아는같은기간동안 2.6% 의연평균성장률을보여남미의뒤를잇는빠른성장속도를보일것으로전망된다. 반면, 현재세계최대의출판시장을보유하고있는유럽지역은 년사이연평균성장률 0.1% 로세계에서가장낮은성장률을보일것으로전망된다. 그밖에북미지역은향후 5년간 0.3% 의연평균성장률을기록할것으로예상된다 년중동 아프리카출판시장규모는 74억 3,800 만달러를기록했으며이중절반정도를중동 북아프리카지역 (MENA) 이차지하고있다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 103

114 [ 표 Ⅳ-28] 년권역별출판시장규모 구분 P CAGR 북미 118, ,810 94,649 93,272 89,883 88,322 87,884 88,465 89,562 90, 유럽 146, , , , , , , , , , 아시아 110, , , , , , , , , , 남미 13,691 14,373 13,978 14,874 15,512 16,249 17,025 17,915 18,846 19, 중동 / 아프리카 8,033 8,660 7,709 7,742 7,438 7,467 7,580 7,745 7,950 8, MENA 3,898 4,371 3,711 3,700 3,358 3,302 3,284 3,293 3,322 3, 합계 397, , , , , , , , , , 출처 : PWC(2012), AAP, GPBA, BABP, The Publishers Association, AIE, FPBAI, JBPA, GAPP, APA, SNEP [ 그림 Ⅳ-41] 2011 년세계출판시장분야별 / 권역별점유율 출처 : PWC(2012), AAP, GPBA, BABP, The Publishers Association, AIE, FPBAI, JBPA, GAPP, APA, SNEP 국가별로는다른산업분야에서와마찬가지로미국이 840 억 1,300 만달러로가장큰출판시장을보유하고있으며시장점유율은 23.6% 이다. 다음으로는미국출판시장의절반정도규모를가진일본이 2위, 중국이 3위시장을기록하고있는데일본이최근 4년간누적성장률이 -17.0% 였던반면, 신흥성장국인중국의출판시장은 2007 년에비해 28.1% 성장했다. 중국은 2009 년부터독일을앞질러세계세번째로큰시장이되었으며, 향후 5년간상위 10위권내출판시장중가장빠른연평균성장률을보일것으로전망된다 년일본과중국의출판시장규모는각각 427 억 9,100 만달러, 312 억 9,800 만달러를기록했으며미국과더불어 3개시장이전체출판산업의 44.5% 를점유하고있다. 향후시장전망에서는미국, 일본, 유럽선진국등이 ±1% 내외의성장률을보일것으로전망되는한편신흥성장국인중국과브라질은각각 5.1% 와 4.6% 의비교적큰성장을보일것으로기대된다 년브라질출판시장규모는 83억 5,500 만달러로세계 9위를기록했으며 2016 년에는 104 억 4,600 만달러를기록하여호주를제치고세계 8위를차지할것으로전망된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

115 [ 표 Ⅳ-29] 년주요국가별출판시장규모 구분 P CAGR 미국 112, ,309 88,711 87,227 84,013 82,491 82,071 82,641 83,702 85, 일본 51,575 51,014 46,242 44,795 42,791 42,709 42,382 42,188 42,155 42, 중국 24,440 26,031 27,497 28,895 31,298 33,109 34,846 36,580 38,302 40, 독일 28,440 28,334 27,252 27,429 27,620 27,888 28,164 28,421 28,692 29, 프랑스 19,924 19,698 19,019 19,036 18,875 18,709 18,582 18,549 18,543 18, 영국 22,192 21,142 19,207 19,183 18,285 17,800 17,542 17,445 17,457 17, 이탈리아 14,216 13,636 12,218 11,911 11,638 11,351 11,182 11,114 11,103 11, 호주 9,278 9,524 8,782 8,953 8,523 8,266 8,045 7,882 7,763 7, 브라질 7,183 7,709 7,553 8,035 8,355 8,737 9,092 9,510 9,945 10, 스페인 10,692 9,999 9,053 8,688 8,261 7,972 7,775 7,670 7,624 7, 출처 : PWC(2012), AAP, GPBA, BABP, The Publishers Association, AIE, FPBAI, JBPA, GAPP, APA, SNEP 2. 분야별시장현황및전망 (1) 도서 2011 년세계도서시장규모는 1,121 억달러로전년대비성장률은 -1.3% 를기록했다. 이시장은 2007 년 5.3% 의비교적큰성장세를기록한이래 2009 년부터최근 3년간하락세를보였다. 최근까지는도서시장의 95.1% 를차지하는인쇄도서시장의지속적인하락세로인해전체도서시장도하락세를보여왔지만, 향후 5년간은디지털도서시장의시장점유율이 2011 년에비해 3배이상확대될전망인데다디지털도서시장의가파른성장으로인해전체도서시장도점차성장폭을늘려갈것으로전망된다. [ 그림 Ⅳ-42] 년세계도서시장규모 출처 : PWC(2012), AAP, GPBA, BABP, The Publishers Association, AIE, FPBAI, JBPA, GAPP, APA, SNEP 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 105

116 2011 년세계도서매출의주요성장요인으로는디지털도서분야의폭발적인성장을꼽을수있으며이분야는전년대비 64.9% 의성장을기록했다. 디지털도서시장은비록규모는작지만큰폭으로성장하여전년대비 3.3% 감소한인쇄도서의하락세를상쇄하고있다. 이러한현상은향후에도지속적으로보일것으로전망되며, 인쇄도서시장이향후 5년간약 11% 감소할것으로전망되는반면, 디지털도서시장은거의 4배의규모로성장하게될것으로보인다. 그러나고가의인쇄도서에서저가의디지털도서로의전환은전체도서시장에는부정적인영향을미칠것으로보이며, 아직디지털도서시장이중요한요소로자리잡지못한남미시장을제외하고는전체시장의성장세를저해할것으로전망된다. 디지털도서의시장점유율은 2011 년기준 4.9% 에서 2016 년에는 17.9% 까지비중이확대될것으로기대된다. 미국은전체디지털도서시장을주도하고있는국가로 2011 년기준세계디지털도서소비의 61% 를차지하고있다. (2) 신문 2011 년세계신문시장규모는 1,680 억달러로전년대비 0.7% 하락했다. 이시장은 2008 년과 2009 년에각각 4.0% 와 10.5% 로크게하락한후 2010 년에 0.5% 의성장을보이기도했으나, 2011 년다시마이너스성장을기록했다. 신문시장은 2012 년부터소폭성장세로돌아선후향후 5년간성장폭을조금씩늘려가며지속적으로성장할것으로전망된다 년사이연평균성장률은 1.5% 로출판분야중에서가장높고, 2016 년시장규모는 1,812 억달러로예상된다. [ 그림 Ⅳ-43] 년세계신문시장규모 출처 : PWC(2012), AAP, GPBA, BABP, The Publishers Association, AIE, FPBAI, JBPA, GAPP, APA, SNEP 2011 년세계신문시장은브로드밴드보급률에따라서로상충되는현상을보이고있다. 먼저, 브로드밴드보급률이높은국가들에서는신문독자들이오프라인에서온라인으로이동함에따라인쇄구독과더불어인쇄광고시장매출까지더불어감소하고있다. 그러나브로드밴드보급률이낮은국가의신문시장은인터넷과의경쟁요소가비교적낮으며, 유통부문과광고부분모두에서성장하고있다. 지역별로는남미와아시아지역이비교적낮은수준의브로드밴드보급률을보이고있으며, 향후 5년간신문시장은각각연평균 5.5%, 3.6% 의성장세를보일것으로전망되는반면, 북미지역은연평균 1.4% 의감소세를보일전망이 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

117 며, 미국보다더욱큰신문시장을형성하고있는유럽지역은연평균 0.1% 의성장세를보일전망이다. 아르헨티나, 인도네시아, 인도는향후 5년간가장빠른성장세를보일것으로예상되는국가들로각각연평균 11.9%, 11.2%, 9.6% 의성장세를보일것으로전망된다. 한편, 미국, 일본, 중국, 독일의 4개국신문시장합계가세계신문시장의절반에해당하는시장점유율을차지하고있다. 태블릿을통한콘텐츠이용이더욱인기를얻어감에따라많은신문사들이애플리케이션을론칭하고자사의콘텐츠를유료화하고있다. 이들은주로일반구독소비자를설득하기위해무료인센티브를제공하는데, 일례로호주의 < 헤럴드선 > 은 2012 년초아이패드애플리케이션과더불어신규유료웹사이트와모바일사이트를론칭하면서구독자들에게최초 2개월간무료디지털버전이용권을제공했다. (3) 잡지 2011 년세계잡지시장규모는 752 억 2,100 만달러로전년대비성장률은 -0.8% 를기록했다. 잡지시장은지난 4년간지속적인하락세를기록해왔으며, 특히 2009 년에는 11.2% 로크게하락했다. 그러나 2012 년에는 0.2% 의소폭의상승세로돌아설전망이며, 향후지속적으로성장폭을늘려갈것으로예상된다 년사이연평균성장률은 1.3% 이며 2016 년시장규모는 801 억 8,400 만달러로예상된다. [ 그림 Ⅳ-44] 년세계잡지시장규모 출처 : PWC(2012), AAP, GPBA, BABP, The Publishers Association, AIE, FPBAI, JBPA, GAPP, APA, SNEP 잡지시장은특히경제여건에민감한시장으로유럽지역의단기적경제약세는향후 2년간이시장의감소세를이끌것으로보이며, 나머지전망기간에도비교적정체수준에머무를전망이다. 반면, 남미지역에서는확대되는경제여건으로인해향후 5년간연평균 5.3% 의성장세를보일전망이다. 디지털구독시장은태블릿이잡지를위한새로운플랫폼으로부상하게되면서 2010 년부터발달되기시작했으며, 2016 년에는세계적으로 28억 6천만달러의규모로성장할것으로전망된다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 107

118 제 8 절만화 1. 시장규모및최근동향 [ 표 Ⅳ-30] 년세계만화시장규모 구분 P CAGR 인쇄만화 5,900 5,978 5,802 5,639 5,551 5,538 5,552 5,539 5,514 5, 디지털만화 , 합계 6,313 6,454 6,279 6,140 6,111 6,160 6,279 6,394 6,505 6, 출처 : PWC(2012), CNBDI, Simba Information, ICV2, Diamond Comic Distributions Inc. 세계만화시장은크게인쇄만화와디지털만화의두가지분야로구성되어있다. 인쇄만화는다시코믹스 (Comics) 와그래픽노블 (Graphic Novel) 로구분되는데, 미국시장을제외한대부분의국가들에서는이두가지개념이시장규모면에서뚜렷이구분되지않고있다. 코믹스는 30페이지분량의소책자로주간, 월간단위로출간하는연재만화를말하는데추후합본과정을거쳐단행본으로제작되기도한다. 코믹스의모든스토리는 30페이지의짧은분량에들어갈수있도록간결한영웅담 ( 슈퍼히어로 ) 이주를이루고있다. 코믹스가단편소설이라면그래픽노블은장편소설에비유할수있는데하나의종결된긴스토리를다루고있다. 연재가완료된코믹스를하나의책으로묶어발행하거나처음부터단행본으로출판되는형태이다. 그래픽노블은삽화가들어간소설이란의미로오랫동안이용되어오던단어인데 1978 년작가윌아니스너가성인취향의저서와일반만화를구분하기위해책표지에 < 그래픽노블 > 이라는단어를기재하면서만화를일컫는용어로바뀌었다. 그래픽노블은보다진지한이야기를다룰수있기때문에만화작가들에게심층적인주제의식을담을수있는매체역할을하게되었다. [ 그림 Ⅳ-45] 년세계만화시장분야별시장규모 출처 : PWC(2012), CNBDI, Simba Information, ICV2, Diamond Comic Distributions Inc 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

119 2011 년만화시장규모는 61억 1,100 만달러로전년대비시장성장률은 -0.5% 를기록했다. 만화시장은 2008 년 2.2% 의소규모성장을기록한이래 2011 년까지 3년연속하락세를보였으며전체만화시장의 90% 이상을차지하고있는인쇄만화시장이하락세를보인가운데최근급격한성장을보인디지털만화시장의전자책단가가낮아성장률에비해매출증가분이크지않았던것으로분석된다. 그러나 2012 년부터는소규모지만성장세로돌아설것으로보이는데향후 5년간만화시장연평균성장률은 0.9% 로 2016 년시장규모는 63억 8,500 만달러를기록할것으로예상된다. 분야별로는인쇄만화시장이 55억 5,100 만달러로전체만화시장대부분인 90.8% 를차지하고있으나, 최근몇년간시장규모가꾸준히축소되어왔으며, 향후에도하락추세는지속될전망이어서만화분야중에서는유일하게 0.9% 의마이너스성장이예상된다. 반면, 디지털만화시장은 5억 6천만달러로 9.2% 의작은시장점유율을보이고있지만최근 4 년동안시장규모가꾸준히성장해왔으며향후전망에서도대부분두자릿수의성장이예상되는분야이다 년디지털만화시장의연평균성장률은 13.9% 로예상되며 2016 년에는규모가 10억 7,300 만달러로두배가까이확대되어전체만화시장의 16.8% 를차지하게될것으로분석된다. [ 그림 Ⅳ-46] 년세계만화시장분야별성장전망 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), CNBDI, Simba Information, ICV2, Diamond Comic Distributions Inc. 권역별로는아시아지역이 26억 8,200 만달러로세계만화시장의 43.9% 를차지하는가장큰시장이다. 다음으로는유럽지역이 25억 1,700 만달러로세계만화시장의 41.2% 를차지하고있고, 북미 7억 3,500 만달러로 12.0%, 남미가 1억 3,700 만달러로 2.2%, 중동 아프리카지역이 4천만달러로 0.7% 의시장점유율을보인다. 시장규모가매우작은중동 아프리카지역을제외하면남미는 년사이연평균성장률 5.0% 로세계만화시장에서가장빠르게성장하는지역이될것이며, 그뒤를이어유럽지역이같은기간동안 1.2% 의연평균성장률을보일것으로전망된다. 그러나성장속도면에서는 1위와 2위의차이가큰편이라볼수있다. 현재세계최대의만화시장을보유하고있는아시아지역은 년사이연평균성장률 0.2% 로세계에서가장낮은성장률을보일것으로전망되며, 북미지역은같은기간동안연평균 0.8% 의성장률을보일것으로예상된다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 109

120 [ 표 Ⅳ-31] 년권역별만화시장규모 구분 P CAGR 북미 유럽 2,631 2,640 2,568 2,516 2,517 2,541 2,595 2,666 2,746 2, 아시아 2,736 2,874 2,773 2,737 2,682 2,694 2,727 2,748 2,775 2, 남미 중동 / 아프리카 합계 6,313 6,454 6,279 6,140 6,111 6,160 6,279 6,394 6,505 6, 출처 : PWC(2012), CNBDI, Simba Information, ICV2, Diamond Comic Distributions Inc. [ 그림 Ⅳ-47] 2011 년세계만화시장분야별 / 권역별점유율 출처 : PWC(2012), CNBDI, Simba Information, ICV2, Diamond Comic Distributions Inc. 국가별만화시장규모를통한순위를살펴보면, 대부분의다른산업분야와달리만화시장에서는일본이 19억 7백만달러로미국을제치고가장큰만화시장을보유하고있으며시장점유율은 31.2% 이다. 2위시장인미국은일본시장규모의약 1/3에불과한규모로세계내 10.4% 의시장점유율을보이고있으며, 3위시장인독일은 9.0% 의시장점유율을기록해각각북미와유럽내가장큰시장을형성하고있다 년부터프랑스를제치고 3위시장을유지해온독일의만화시장은향후 5년간도연평균 2.9% 로비교적빠르게성장해 2016 년에는연평균 0.5% 로성장할것으로예상되는미국만화시장을바싹뒤쫓을것으로전망된다. 중국은 2011 년부터스페인을앞질러세계 7위규모의시장이되었으며, 다른산업분야와달리향후연평균 1.5% 로성장해 2016 년까지 7위규모를유지할것으로예상된다 년미국과독일의만화시장규모는각각 6억 3,700 만달러, 5억 4,900 만달러를기록했으며일본과더불어 3개시장이전체만화산업의절반가량인 50.6% 를점유하고있다. 향후시장전망에서는가장큰시장인일본이 0.0% 로시장정체현상을보일것으로전망되고, 유럽에서는영국과스페인이각각 0.2% 와 0.7% 의하락세를보일것으로전망된다. 반면, 호주는연평균성장률 3.6% 로 10위권내국가들중가장빠른성장을보일것으로전망되며그뒤를독일과캐나다가따를것으로기대된다. 그러나호주만화시장은 8위인스페인만화시장과의규모차이가커 2016 년까지계속해서세계 9위시장을유지할것으로예상된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

121 [ 표 Ⅳ-32] 년주요국가별만화시장규모 구분 P CAGR 일본 1,996 2,073 2,000 1,966 1,907 1,921 1,947 1,955 1,964 1, 미국 독일 프랑스 영국 이탈리아 중국 스페인 호주 캐나다 출처 : PWC(2012), CNBDI, Simba Information, ICV2, Diamond Comic Distributions Inc. 2. 분야별시장현황및전망 (1) 인쇄만화 2011 년인쇄만화시장규모는 55억 5,100 만달러로전년대비성장률은 -1.6% 를기록했다. 이시장은 2008 년 1.3% 의성장을기록한뒤 3년연속 3% 미만의하락세를기록했다. 디지털만화시장의급성장으로인해인쇄만화시장은계속해서저조한실적이예상되며, 2013 년을제외한향후 5년간도꾸준히마이너스성장을보일것으로전망된다 년사이세계인쇄만화시장의연평균성장률은 -0.9% 로예상되며 2016 년 53억 1,100 만달러규모로축소될전망이다. [ 그림 Ⅳ-48] 년세계인쇄만화시장규모 출처 : PWC(2012), CNBDI, Simba Information, ICV2, Diamond Comic Distributions Inc. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 111

122 2011 년세계인쇄만화매출의주요감소원인으로는경제침체와디지털기기의발달을꼽을수있으며향후세계만화산업은디지털만화시장의성장에힘입어큰하락없이해마다소폭상승하는모습을보일전망이다. 인쇄만화의경우, 특히주간, 월간만화와같은정기간행물에서시장하락이더욱두드러지는데그이유는정기적으로공급할수있는콘텐츠의부재와다음호가발행될때까지기다리는시간을지루하게여기는독자들이늘어났기때문이다. 한편, 만화업계에서는만화를할리우드영화로제작할수있는기회를늘리려는노력을기울이고있다. (2) 디지털만화 2011 년디지털만화시장규모는 5억 6천만달러로전년대비성장률은 11.8% 를기록했다. 이시장은최근 4년간지속적인성장을보여왔으며, 특히 2008 년에 15.3% 로가장큰성장폭을보였고 2011 년에도두자릿수의큰성장을기록했다. 디지털만화시장은아직까지규모는작지만향후에도빠른속도로성장해갈것으로전망되는데 2016 년을제외하고는계속해서두자릿수의고성장을보일것으로예상된다 년사이연평균성장률은 13.9% 로인쇄만화분야보다월등히높을것으로전망되며 2016 년시장규모는 10억 7,300 만달러로확대될것으로보인다. 최근에는만화시장도신문, 잡지등의출판물과마찬가지로기존인쇄매체의역할을디지털기기가대체해가고있다. 아직디지털도서시장이중요한요소로자리잡지못한남미시장을제외하고는대부분의지역에서디지털만화시장이급격한성장을보일것으로전망된다. 온라인, 모바일기기의발달과이용자의증가는세계만화시장에도새로운시장을제공했는데대표적인것이 e-book 이다. 특히, 스마트폰, 태블릿PC 와같은뉴미디어의등장은새로운독자들에게디지털만화를판매할수있는시장을열어주고있는데아직까지는모바일기기이용자가한정되어있고관련콘텐츠개발도부족한실정이다. 그러나다양한만화전용애플리케이션이증가하고인터페이스세팅방식도이용자가조절할수있도록하는등다양한기술이개발되면서디지털만화시장은계속해서증가세를보이고있다. [ 그림 Ⅳ-49] 년세계디지털만화시장규모 출처 : PWC(2012), CNBDI, Simba Information, ICV2, Diamond Comic Distributions Inc 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

123 년사이세계만화시장은인쇄만화시장의완만한하락세와디지털만화시장의지속적인상승세로간략히설명될수있다. 두시장간의규모차이는여전히큰상태로남겠지만디지털만화의시장점유율이 2007 년의 6.5% 에서 2016 년 16.8% 로 2.5배이상확대될것으로전망되며, 이러한추세는계속해서이어져두시장간격차는점차좁혀질것으로전망된다. [ 그림 Ⅳ-50] 년세계만화시장현황 출처 : PWC(2012), CNBDI, Simba Information, ICV2, Diamond Comic Distributions Inc. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 113

124 제 9 절광고 1. 시장규모및최근동향 [ 표 Ⅳ-33] 년세계광고시장규모 구분 P CAGR TV광고 171, , , , , , , , , , 라디오광고 35,774 34,118 29,640 31,568 32,038 33,537 34,751 36,047 37,358 38, 인터넷광고 52,119 61,661 63,901 75,594 89, , , , , , 극장광고 1,932 1,911 1,860 2,052 2,160 2,258 2,380 2,509 2,651 2, 게임광고 1,066 1,403 1,628 1,902 2,183 2,492 2,800 3,103 3,414 3, 신문광고 119, ,562 91,653 92,211 91,098 91,012 92,108 93,658 95,927 98, 잡지광고 37,836 37,075 29,926 30,751 30,856 31,526 32,381 33,488 34,836 36, 디렉토리광고 34,163 33,271 30,149 28,105 27,040 26,434 25,991 26,103 26,634 27, 산업잡지광고 20,616 19,419 15,510 15,439 15,924 16,364 16,888 17,479 18,130 18, 옥외광고 32,598 33,220 28,910 30,406 31,940 33,809 35,452 37,188 38,941 40, 합계 495, , , , , , , , , , 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 광고분야는 TV, 라디오를포함하는방송광고와온라인, 모바일광고를포함하는인터넷광고, 신문, 잡지, 디렉토리, 산업잡지등전통적인쇄매체광고, 게임, 극장, 옥외광고등전체 10개분야로나눌수있다. TV/ 라디오 / 신문 / 잡지 / 산업잡지 / 디렉토리분야에서는온라인 / 모바일매체를통한디지털유통과정에서광고수익이발생하고있으며이부분에대한매출은각분야별소계와인터넷광고소계에모두반영된다. 따라서전체광고시장합계에는중복된부분을제외한금액으로기재되어있다. 급속한디지털화와브로드밴드확산으로광고시장구조역시크게변동하고있는데온라인 / 모바일등디지털매체의광고시장성장이두드러지며그결과 TV, 라디오, 신문, 잡지등전통적인오프라인미디어광고시장은성장이제약을받고있다. [ 그림 Ⅳ-51] 년세계광고시장분야별성장전망 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

125 2011 년세계광고시장은전년대비 3.6% 성장하여 4,857 억달러를기록했다. 광고부문은 2009 년글로벌경제위기로 -10.8% 의극심한하락을보였으며 2010 년에는 FIFA 월드컵과동계올림픽의영향으로 2009 년의급격한감소에서전년대비성장률 7.0% 로반전하는모습을보였다. 지난 2년간성장에도불구하고 2011 년의시장규모는여전히 2007 년보다낮은수치이며 2011 년광고시장성장에는 18.7% 성장한인터넷광고의역할이컸다. 향후에는 2011 년보다성장이보다가속화될것으로분석되며 년 5년동안은연평균 6.4% 성장하여 2016 년에는 6,609 억달러까지시장규모가확대될것으로전망된다. [ 그림 Ⅳ-52] 년주요매체별광고시장규모 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 광고분야중에서는 TV 부문의시장규모가가장크며신문과인터넷이그뒤를따르고있다 년 TV광고시장규모는 1,850 억달러로전체광고시장의 36% 가량을점유하고있으며신문과인터넷은 911 억달러, 897 억달러로시장점유율은각각 17.9%, 17.7% 이다. 인터넷은광고매체로중요성이부각되고있는데향후전망에서도광고분야중독보적인성장이기대된다. 인터넷광고시장의 년연평균성장률은 15.9% 로 2016 년에는시장규모가 1,880 억달러까지증가하고이같은빠른성장세에힘입어 2012 년부터는신문을제치고제 2의광고매체로부상하게될것으로분석된다. 신문광고성장률은 1.6% 에불과해디렉터리광고와더불어광고분야중가장낮은성장이전망되며 2016 년시장규모는 987 억달러로 5년만에인터넷부문과는 2배가량시장격차가벌어질것으로보인다. 비디오게임광고시장은규모는작지만전년대비 14.8% 성장했으며향후에도인터넷다음으로빠른성장이기대되는분야이다 년신문및디렉터리광고시장은전년대비시장규모가감소했으며잡지광고는디지털시장이오프라인시장의감소분을상쇄하면서 0.3% 의소폭성장세를기록했다. 산업잡지광고는 2007 년 ~2010 년까지 25.1% 의감소율을보이다가 2011 년에전년대비 3.1% 의성장세로돌아선것으로집계된다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 115

126 [ 표 Ⅳ-34] 년권역별광고시장규모 구분 P CAGR 북미 210, , , , , , , , , , 유럽 139, , , , , , , , , , 아시아 117, , , , , , , , , , 남미 20,056 22,166 22,426 26,353 28,082 29,962 32,163 38,524 37,292 43, 중동 / 아프리카 8,107 9,222 7,900 8,454 7,170 8,751 8,446 8,348 9,285 10, MENA 3,990 4,984 4,159 4,430 3,885 4,024 4,223 4,481 4,767 5, 합계 495, , , , , , , , , , 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 권역별로는북미지역시장규모가 1,842 억달러로세계광고시장의 38% 를점유하고있으며아시아와유럽은 1,340 억, 1,322 억달러로각각 27% 가량의시장을차지하고있다. 남미권은시장규모가 280 억달러, 시장점유율 5.8% 로작은시장이지만향후가장빠른성장이기대되는지역이다. 아시아지역역시 8.1% 의높은성장이예상되며유럽과미국은세계평균성장률보다낮은 4.4%, 5.9% 의성장이예상된다. 가장작은시장인중동 / 아프리카는 2011 년에시장규모 71억달러를기록했으며이중 54% 의시장을중동 / 북아프리카 (MENA) 가차지하고있다. 중동 / 아프리카는남미에이어두번째로빠른성장이전망되는지역이며향후 5년간연평균성장률은 8.6% 로분석된다. [ 그림 Ⅳ-53] 2011 년세계광고시장분야별 / 권역별점유율 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 한편 2011 년기준, 광고시장규모가 70억달러를초과하는국가는모두 13개국으로러시아와인도네시아를제외하면광고시장상위 13개국은전체 E&M 시장상위 13개시장과일치한다. 상위 13개국중에서는중국이 14.6%, 러시아와인도네시아가 13.1% 로가장빠른성장세를보일것으로전망되며브라질이그다음으로높은 9% 의성장이기대된다. 61억달러를기록한인도역시빠른성장이기대되는지역으로향후 5년간연평균성장률은러시아, 인도네시아와동일한 13.1% 로분석된다. 시장규모에서는미국이 1,720 억달러로글로벌광고시장의 35% 를차지하며가장큰시장을형성하고있는데미국의시장규모는유럽이나아시아광고시장합계보다도크며 2위시장인일본보다는 3.5배가량크다. 일본, 호주, 독일, 프 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

127 랑스등아시아와유럽의문화콘텐츠산업선진국들은 2 3% 의완만한성장이예상되며중국, 인도, 브라 질등아시아와남미신흥성장국들이글로벌광고시장을이끌어갈것으로보인다. [ 표 Ⅳ-35] 년주요국가별광고시장규모 구분 P CAGR 미국 198, , , , , , , , , , 일본 57,962 55,923 49,489 49,439 48,751 50,293 51,505 53,342 55,024 56, 중국 19,037 22,722 24,399 30,191 36,166 39,518 46,645 54,589 62,961 71, 독일 23,858 23,803 21,604 22,569 23,258 23,853 24,434 25, , 영국 23,715 23,020 20,329 21,720 22,119 22,808 23,485 24,616 26,056 27, 프랑스 15,304 15,285 13,740 14,543 14,921 15,244 15,614 16,303 16,915 17, 브라질 9,949 11,263 11,722 13,834 14,637 15,535 16,516 20,290 18,981 22, 호주 13,582 14,085 12,964 13,915 13,317 13,589 14,016 14,316 14,612 14, 이탈리아 14,145 13,938 12,173 12,609 12,382 12,485 12,710 13,239 13,631 14, 캐나다 11,208 11,686 10,718 11,667 12,248 12,978 13,700 14,589 15,374 16, 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 2. 분야별시장현황및전망 (1) TV 광고 [ 표 Ⅳ-36] 년세계 TV 광고시장규모 구분 P CAGR 지상파 119, , , , , , , , , , 유료채널 40,117 42,404 41,907 46,742 50,442 54,394 58,690 64,831 69,292 76, 일반 TV 소계 22) 169, , , , , , , , , , 온라인 TV 1,347 1,948 2,283 3,063 3,845 4,640 5,656 6,831 8,015 9, 모바일 TV ,140 1,545 2,117 2,750 3,438 4, 인터넷 TV 소계 1,456 2,317 2,839 3,876 1,140 6,185 7,773 9,581 11,453 13, 합계 171, , , , , , , , , , 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA TV광고는일반TV, 온라인 TV, 모바일 TV광고로구성되며일반TV 는지상파와유료채널광고시장으로구분된다 년세계 TV광고시장은전년대비 3.1% 성장하여 1,850 억달러를기록했으며 2010 년광고시장에영향을주었던 FIFA 월드컵과동계올림픽등대형스포츠이벤트의영향이없었다는점을고려할때비교적견고한성장세를보인것으로평가된다. 전체 TV시청은증가하고있으며 TV광고유치매력도 22) 독일, 스페인은 TV 광고에서지상파와유료채널이구분되어집계되지않기때문에각항목별시장에는포함되지않았으나일반 TV 소계에는반영됨 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 117

128 를높여주고있다. 다시보기서비스 (Catch up service) 와 OTT 서비스의도입으로텔레비전콘텐츠의온라인시청이증가하고있어온라인 TV광고시장을견인하고있다. 북미와 EMEA 지역에서의보급되고있는인터넷이연결된 TV는온라인을통한 TV 콘텐츠시청을보다용이하게한다. 태블릿은텔레비전시청을위한인기플랫폼으로새롭게각광받고있으며점차증가하는태블릿보급률은모바일 TV시청및광고시장을확대시킬것이다. TV시청과이에따른광고는세컨드스크린경험을통한소셜미디어트렌드의영향을받고있으며아울러광고시장의잠재력을더욱증가시킨다. 향후 5년동안도 TV광고시장은꾸준한성장이기대되는데성장률은 3 10% 사이로해마다성장속도변화폭은심할것으로분석된다. [ 그림 Ⅳ-54] 년세계 TV 광고분야별시장규모 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA TV광고시장은 2012 년부터는연평균 6.6% 씩성장하여 2016 년에는 2,550 억달러로성장할전망이다. 분야별시장규모에서는지상파가시장점유율 65% 로가장큰시장을차지하고있으며향후전망에서는성장이가장완만한시장이다. 모바일 TV는시장점유율이 1% 에도미치지못하는작은시장이나가장빠르게성장해온분야로 2008 년까지는세자릿수의성장률을기록했으며향후에서가장높은성장이기대되는시장이다. 지상파와유료채널광고를합한 2011 년일반TV 광고시장규모는 1,800 억달러로전년대비 2.5% 의성장률을보였다. 이시장은 2009 년 -7.7% 의하락세를기록하기도했는데특히지상파광고매출의감소가두드러졌다. 지상파광고는 2011 년 1,211 억달러를기록했으며향후 5년간연평균 5.2% 씩성장하여 2016 년에는 1,558 억달러를기록할것으로전망된다. 유료채널광고시장규모는 504 억달러이며향후 5년간평균성장률은지상보다 3% 가량높은 8.5% 로 2016 년에는 760 억달러까지성장할것으로예상된다. 일반TV 광고시장의 년연평균성장률은 6% 이며 2016 년시장규모는 2,410 억달러로전망된다. 온라인과모바일 TV 광고시장규모는 2011 년각각 38억달러, 11억달러를기록했으며전체시장규모는 49억달러로전년대비 28.6% 의성장률을기록했다. 모바일 TV는최근몇년간빠른성장세를보여왔으며향후에도 TV광고분야중가장높은성장이기대된다. 모바일 TV광고시장의 년연평균성장률은 30% 이며 2016 년시장규모는 42억달러로현재보다시장규모는 3.7배가량증가할것으로분석된다. 온라인 TV광고시장은향후 5년간평균 19.8% 의성장이예상되어 2016 년에는 9,503 억달러를기록할것으로보인다. 전체온라인 / 모바일 TV광 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

129 고시장의향후성장률은 22.5% 로 2016 년시장규모는 137 억달러가예상된다. (2) 라디오광고 [ 그림 Ⅳ-55] 년세계라디오광고시장규모 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA TV, 신문, 인터넷에이어네번째로큰시장을형성하고있는라디오광고부문은이미 2007 년부터성장이정체되었으며 년 2년연속으로시장하락을경험했는데 2009 년하락폭은 -13.1% 에달했다 년에는회복세로돌아서 6.5% 의성장을보였으나 2011 년에는전년대비 1.5% 증가하는데그쳤다 년부터는보다성장이가속화될전망인데 년연평균성장률은 3.8% 로 2011 년 320 억달러에서 2016 년에는 386 억달러로시장이확대될것으로분석된다 년기준으로라디오광고는옥외광고보다 1억달러가량시장규모가크나향후성장률에서는 1% 정도낮아서 2012 년부터는 5위시장으로밀려날것으로보인다. (3) 인터넷광고 인터넷광고는온라인및모바일영역으로구분된다. 온라인광고에는유료검색광고, 배너 / 디스플레이광고, 안내광고 (classified advertising), 동영상광고, 이메일광고등이있으며모바일광고는스마트폰, 태블릿같은모바일기기를통해전달되는광고이다. 인터넷광고에는온라인 / 모바일 TV와라디오, 디지털신문 / 잡지 / 산업잡지 / 디렉토리부문의광고까지포함되어있다. 브로드밴드보급가구수의성장은유선인터넷광고시장의핵심성장동인이다. 다른미디어에서는불가능한유료검색광고 (Paid search) 이라는포맷은인터넷에대한광고지출을지속적으로유도하게될것이다. 소셜네트워크사이트의트래픽상승과온라인상에서의소비시간의증가역시광고유치기회를증가시키고있으며, 특히, 배너, 디스플레이, 인터렉티브광고의성장을이끌고있다. 더욱빠른브로드밴드접속속도와방송사업자나 OTT 사업자 (Over-the-Top) 에의한 TV 스트리밍서비스의증가는온라인비디오광고시장을활성화시키고태블릿, 스마트폰의지속적인보급확대와모바일인터넷가입자수증가는 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 119

130 모바일광고의성장을견인할것으로전망된다. [ 표 Ⅳ-37] 년세계인터넷광고시장규모 구분 P CAGR 검색광고 21,742 26,436 28,928 33,937 40,884 47,476 54,780 62,454 70,256 78, 배너 / 디스플레이 17,461 19,330 19,390 22,595 25,687 29,250 33,426 37,608 42,024 46, 안내광고 11,409 13,139 11,881 13,746 15,100 16,930 19,033 21,364 23,831 26, 동영상광고 ,304 2,065 2,921 4,063 5,436 7,267 9,647 12, 온라인소계 51,181 59,891 61,503 72,343 84,592 97, , , , , 모바일 938 1,770 2,398 3,251 5,174 7,692 10,836 14,592 19,150 24, 합계 52,119 61,661 63,901 75,594 89, , , , , , 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 2011 년인터넷광고시장규모는 897 억달러로전년대비 18.8% 의성장을기록했다. 이시장은 2009 년 3.6% 의저조한성장을보이기도했으나이시기를제외하면해마다두자릿수의고성장을유지해왔다 년부터는성장속도가점진적으로감소할것으로분석되나광고분야중에서는가장빠른성장을기대된다. 향후 5년동안은연평균 15.9% 씩성장하여 2016 년에는 1,880 억달러를기록하고 TV에이어두번째를큰광고시장을차지할것으로전망되며시장점유율은 28% 까지증가할것으로보인다. [ 그림 Ⅳ-56] 년세계온라인 / 모바일광고시장규모 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 분야별로는검색광고비중이가장높아서 45.5% 의시장점유율을확보하고있으며배너 / 디스플레이광고가그뒤를따르고있다. 전체온라인광고부문은향후 5년동안연평균 14.1% 의성장을지속할전망이며검색, 배너, 안내등전분야에서두자릿수의성장이예상되는가운데동영상광고부문의성장이두드러진다. 스마트폰이나태블릿과같은모바일기기로전송되는모바일광고는현재로서는규모가크지않지만, 향후 5년간연평균 36.5% 의성장세를기록할것으로전망된다. 중국과남아프리카는향후 5년간 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

131 각각 32.1%, 30.4% 의성장률이기대되어가장빠르게성장하는지역으로꼽힌다. 중국의경우 2013 년에 는일본을제치고아시아지역에서가장큰온라인광고시장으로부상하게될것이며미국에이어세계 2 위의온라인광고시장으로성장할전망이다. (4) 인쇄매체광고 인쇄매체시장의주요트렌드는오프라인미디어의역할감소와온라인 / 모바일플랫폼을통한디지털콘텐츠유통증가로요약할수있다. 광고시장역시오프라인광고에서디지털광고로전환하고있으나아직은디지털영역의비중이현저하게낮아오프라인광고시장의감소분을상쇄하고시장성장을이끌어가지는못하는수준이다. 그결과신문, 소비자잡지, 산업잡지, 디렉터리등인쇄매체광고시장은모두 3.5% 에도미치지못하는저조한성장률을보일것으로전망된다. 신문 일반잡지 디렉토리 산업잡지 [ 표 Ⅳ-38] 년인쇄매체광고시장규모 구분 P CAGR 지면광고 114, ,659 85,923 85,690 83,934 83,089 83,377 84,054 85,397 87, 디지털광고 5,407 5,903 5,730 6,521 7,164 7,923 8,731 9,604 10,530 11, 소계 119, ,562 91,653 92,211 91,098 91,012 92,108 93,658 95,927 98, 지면광고 37,027 35,597 28,447 28,970 28,707 28,885 29,192 29,678 30,260 30, 디지털광고 809 1,478 1,479 1,781 2,149 2,641 3,189 3,810 4,576 5, 소계 37,836 37,075 29,926 30,751 30,856 31,526 32,381 33,488 34,836 36, 지면광고 31,722 30,169 26,565 23,636 21,547 19,673 17,922 16,308 14,803 13, 디지털광고 2,441 3,102 3,584 4,469 5,493 6,761 8,069 9,795 11,831 14, 소계 34,163 33,271 30,149 28,105 27,040 26,434 25,991 26,103 26,634 27, 지면광고 19,203 17,768 13,997 13,716 13,867 13,979 14,154 14,374 14,618 14, 디지털광고 1,413 1,651 1,513 1,723 2,057 2,385 2,734 3,105 3,512 3, 소계 20,616 19,419 15,510 15,439 15,924 16,364 16,888 17, , 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 광고부문중두번째로큰시장인신문은오랜역사만큼오프라인시장규모가커서전체신문광고시장에서차지하는비중은 92% 이다. 지면광고시장은 2007 년부터지속적으로감소해왔는데 2009 년하락폭은 17.9% 에달했다. 시장하락세는 2012 년까지이어지다가 2013 년부터는다시성장세로돌아서고해마다성장속도는소폭증가할것으로보이나 % 로매우완만하다 년연평균성장률은 0.8% 이며시장규모는 2011 년 839 억달러에서 2016 년 872 억달러로증가할것으로분석된다. 반면, 디지털시장은향후 5년간연평균 10% 의성장이예상되어 2016 년에는 115 억달러를기록할것으로전망된다. 그러나디지털부문의시장점유율은 10% 에불과하며성장률도다른인쇄매체디지털광고시장보다낮아서전체신문광고시장의성장률은 1.6% 로예상되며시장규모는 2011 년 910 억달러에서 2016 년 987 억달러로증가할것으로분석된다. 일반소비자잡지광고는 2011 년 308 억달러를기록했으며전년대비성장률은 0.4% 였다. 잡지광고시장은 년동안 2년연속시장하락을경험했는데 2009 년하락폭은 -19.3% 에달했으며이시 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 121

132 기지면광고는 -20.1% 의성장률을보였다. 디지털광고시장은 2008 년성장률이 82% 까지증가하기도했으나 2009 년에는성장이정체되었으며 2010 년부터는 20% 대의성장률을기록했다. 향후에도디지털광고부문은비슷한성장속도를유지할것으로분석되는데 년연평균성장률은 20.8% 로 2016 년에는현재보다시장규모가 2배이상증가하고시장점유율도 7% 에서 15% 까지확대될것으로전망된다. 지면광고시장은향후 5년간연평균 1.5% 의성장이예상되며해마다성장속도는소폭증가할것으로보인다. 전체잡지광고시장의성장률은 3.4% 로 2016 년시장규모는 364 억달러가예상된다. [ 그림 Ⅳ-57] 년세계인쇄매체디지털광고시장규모 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 디렉토리광고시장은 2008 년부터 4년연속시장규모가감소했다. 이기간동안디지털광고는두자릿수의높은성장을기록한반면, 지면광고는해마다하락세를보였는데 년 4년동안누적하락률은 -28.5% 에달한다 년이후에도디렉토리광고부문하락추세는계속될전망이며디지털광고의급속한성장으로점진적으로하락폭이감소하다가 2014 년부터는다시성장세로돌아설것으로분석된다. 그결과 5년뒤에는현재보다시장규모가소폭성장할것으로보이나성장률은 1% 미만으로광고분야중가장저조한실적을기록할것으로전망된다 년디렉토리광고시장규모는 270 억달러로전년대비 -3.8% 성장률을기록했으며 년연평균시장성장률은 0.4% 로 2016 년시장규모는 276 억달러로예상된다. 그중에서지면광고부문은해마다 -8.9% 씩하락할것으로전망돼 2011 년 215 억달러이던시장이 2016 년에는 135 억달러까지감소할것으로분석된다. 반면, 디지털광고는 20.7% 의성장률이예상되며시장규모는 2011 년 55억달러에서 2016 년에는 141 억달러까지성장할전망이어서디지털광고비중은 2011 년 20.3% 에서 2016 년 51.1% 까지확대될것으로보인다 년산업잡지광고시장규모는 159 억달러를전년대비 3.2% 성장했다. 산업잡지광고시장역시다른인쇄매체광고부문과마찬가지로최근몇년간시장규모가감소했는데 2009 년하락폭은 에달했다 년에는지면및디지털광고부분이모두하락세를기록했는데지면광고시장의하락폭은 -21.2% 까지내려갔다. 지면광고부문은 2010 년까지계속마이너스성장을보이다가 2011 년 1.1% 성장하여 139 억달러를기록했다. 지면광고시장의 년연평균성장률은 1.4% 로 2016 년에는 149 억달러로성장할전망이며디지털광고는연평균성장률 14% 로 2011 년 21억달러에서 2016 년 40억달 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

133 러로확대될것으로분석된다. 전체산업잡지광고시장성장률은 3.4% 이며 2016 년시장규모는 189 억 달러로예상되고광고시장에서디지털부문이차지하는비중은 2011 년 12.9% 에서 2016 년 21% 까지증 가하게될것으로전망된다. (5) 기타광고 2011 년게임광고시장규모는 21억 8천만달러로전년대비성장률은 14.8% 를기록했다. 이시장은최근 4년간꾸준히두자릿수의고성장을보여왔으며시장규모는 2007 년보다 2배가량성장했다. 시장성장폭은 2009 년부터대폭감소했으며향후에는성장속도가보다완만해질것으로전망된다 년연평균성장률은 11.2% 로인터넷광고에이어두번째로빠른성장이예상되며 2016 년시장규모는 37억달러로전망된다. 게임광고는광고분야중가장작은시장이었는데 2011 년극장광고를소폭앞지르기시작했고향후성장전망에서는극장광고보다 2배정도빠르게성장하여두시장간격차는점차증가할것으로보인다. [ 그림 Ⅳ-58] 년세계극장 / 게임광고시장규모 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 극장광고는광고분야중가장작은시장으로 2011 년시장규모는 21억 6천만달러를기록했으며전년대비성장률은 5.3% 였다. 이시장은 년동안 2년연속시장하락을경험했는데하락폭은 1 3% 내외였으며 2010 년은 10.3% 의급격한성장을보였다. 향후 5년동안은 2011 년과비슷한성장속도를유지할것으로보이는데 년연평균성장률은 5.3% 이며 2016 년시장규모는 28억달러가전망된다. 옥외광고에는빌보드, 거리가구 23), 버스및지하철 / 기차등교통수단, 스포츠경기장, 엘리베이터같은집중도가높은시설물등다양한매체가활용된다. 옥외광고시장은전통적빌보드에서디지털빌보드로이동하고있으며그이유는동일한디스플레이에복수의이미지를실을수있기때문에광고기회는그만큼증가하는효과가있다. 개선된광고측정기법으로광고도달률과광고주기에대한보다정확한데이 23) Street Furniture : 버스정류장, 키오스크등 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 123

134 터제공이가능해지면서옥외광고에대한광고주들의인식도긍정적으로변하고있다. 광고주들은보다쉽게광고효과를측정하고다른매체와비교분석할수있게되어광고계획수립에도유용하게활용될수있다. 엘리베이터같은밀폐된공간이광고매체로주목받는이유는소비자들이특정공간안에있는동안은다른미디어노출을제한할수있기때문이다. 옥외광고는 2011 년전년대비 5.0% 확대되며가장큰성장을이룬부문중하나이다 년시장규모는 319 억달러였으며아시아지역이 141 억달러로가장큰시장을이루고있다. 옥외광고시장은 2009 년 -13% 의급격한하락을기록했으며 2010 년회복세로돌아서 2년연속 5% 대의성장세를기록했다. 향후에도비슷한성장추세를유지할것으로보이는데 년연평균성장률은 5% 이며 2016 년시장규모는 408 억달러로전망된다. 남미권은가장빠른성장이기대되는지역으로브라질, 아르헨티나, 멕시코등일부국가들을중심으로광고시장이활성화되고있으며교통수단, 거리가구, 디지털네트워크등이주요매체로이용되고있다. 남미권옥외광고시장의향후 5년간연평균성장률은 7.5% 로시장규모는 2011 년 11억달러에서 2016 년 15억달러로증대될것으로분석된다. 국가별로는인도네시아, 러시아, 인도등에서두자릿수의높은성장이기대된다. [ 그림 Ⅳ-59] 년세계옥외광고시장규모 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

135 제 10 절지식정보콘텐츠 1. 시장규모및최근동향 지식정보콘텐츠산업은전문정보와인터넷접속의 2개분야로구성된다. B2B 로시장으로분류되는전문정보분야는비즈니스정보, 상업전시, 디렉터리, 산업잡지, 전문서적을포함하며인터넷접속시장은브로드밴드와다이얼업을포함하는유선시장과모바일접속 ( 무선시장 ) 으로나뉜다. 상업전시는기업이각종, 상업전시에참여하면서지불하는비용을의미하며디렉터리는지면및온라인디렉토리광고매출로구성되는데대표적인서비스로옐로우페이지가있다. 산업잡지는광고와구독으로나뉘며광고는디렉터리와마찬가지로인쇄잡지광고와온라인 / 모바일웹잡지광고로, 구독은인쇄잡지구독료와온라인 / 모바일웹을통한콘텐츠유통수익을포함한다. 전문잡지는온 / 오프라인구독료로구성된다. 비즈니스정보관련거래는다국적기업들을중심으로활성화되고있으며 금융정보, 마케팅정보, 산업정보 로나눌수있다. 금융정보는경제, 신용정보등을, 산업정보는시장점유율정보, 경쟁정보 (Competitive Intelligence) 24) 등을포함하며마케팅정보는재화나용역판매및매출관리에활용되는정보로시장조사결과, 메일링리스트, 인구통계데이터등을포함한다. [ 표 Ⅳ-39] 년세계지식정보콘텐츠시장규모 구분 P CAGR 비즈니스정보 88,659 86,490 76,941 77,772 79,182 81,375 84,468 88,358 92,789 97, 상업전시 41,701 42,773 39,522 39,416 39,287 40,222 41,643 43,615 45,902 48, 디렉토리 산업잡지 전문서적 지면광고 31,722 30,169 26,565 23,636 21,547 19,673 17,922 16,308 14,803 13, 디지털광고 2,441 3,102 3,584 4,469 5,493 6,761 8,069 9,795 11,831 14, 소계 34,163 33,271 30,149 28,105 27,040 26,434 25,991 26,103 26,634 27, 지면광고 19,203 17,768 13,997 13,716 13,867 13,979 14,154 14,374 14,618 14, 디지털광고 1,413 1,651 1,513 1,723 2,057 2,385 2,734 3,105 3,512 3, 광고소계 20,616 19,419 15,510 15,439 15,924 16,364 16,888 17, , 일반구독 8,505 8,366 7,920 7,695 7,612 7,644 7,678 7,681 7,674 7, 디지털구독 NA NA NA ,082 1, 구독소계 8,505 8,366 7,920 7,707 7,654 7,778 8,013 8,338 8,756 9, 소계 29,121 27,785 23,430 23,146 23,578 24,142 24,901 25,817 26,886 28, 인쇄 21,085 20,966 20,311 20,530 20,381 20,239 20,195 20,157 20,056 19, 디지털 878 1,126 1,219 1,380 1,657 2,050 2,541 3,109 3,863 4, 소계 21,963 22,092 21,530 21,910 22,038 22,289 22,736 23,266 23,919 24, 전문정보소계 215, , , , , , , , , , 인 브로드밴드 124, , , , , , , , , , 터 다이얼업 25,371 19,872 16,402 13,911 11,654 9,305 7,075 5,685 4,629 3, 넷 유선합계 149, , , , , , , , , , 접 모바일접속 53,845 67,234 80,735 96, , , , , , , 속 소계 203, , , , , , , , , , 합계 419, , , , , , , , , , 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 24) 기술, 통신, 에너지, 제조, 법률, 부동산, 회계, 헬스케어와같은특정산업분야에관련된정보 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 125

136 [ 그림 Ⅳ-60] 년세계지식정보콘텐츠시장규모 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 2011 년글로벌지식정보콘텐츠시장규모는 5,081 억달러로전년대비시장성장률은 9.1% 를기록했다. 지식정보콘텐츠시장은 2009 년글로벌경제위기의영향으로전문정보산업이전반적으로위축되면서정체되는양상을보이기도했으나 2010 년다시성장세로돌아섰으며 2011 년에는최근 4년중가장높은성장세를보였다. 이시장은향후에도지속적인성장이예상되며향후 5년간지식정보콘텐츠시장연평균성장률은 7.2% 로 2016 년시장규모는 7,197 억달러를기록할것으로전망된다 년인터넷접속부문은전년대비 15.1% 성장하여 3,170 억달러를기록했으며지식정보콘텐츠산업의 62.4% 를점유하고있다. 전문정보분야의 2011 년도성장률은 0.4% 에불과했으며 1,911 억달러를기록하며 37.6% 의시장을차지하고있다 년까지인터넷접속부문시장점유율은 50% 미만으로전문정보가보다큰시장을형성하고있었으나최근 3년동안전문정보가하락세를경험하는동안인터넷접속시장은꾸준한성장을이뤄내며시장점유율을높여왔다. 향후시장전망에서는두분야모두꾸준한성장이예상되고있으나인터넷접속부문성장률이 2 3 배높아서시장격차는더욱벌어질것으로보인다. [ 그림 Ⅳ-61] 년세계지식정보콘텐츠시장분야별성장전망 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

137 전문정보시장은 년까지 3년간마이너스성장으로저조한실적을보여왔는데 2009 년에는 -9.8% 의급격한시장하락을경험하기도했다 년에는 3년만에성장세로돌아섰으나성장폭은미미한수준이다. 최근 3 4 년동안전문정보전분야의시장규모가감소했으며특히디렉토리는 2008 년부터 2011 년까지 4년연속마이너스성장을기록했다. 전문정보분야에서가장큰시장을형성하고있는비즈니스정보의 2011 년매출규모는 792 억달러이며향후 5년간연평균 4.3% 씩성장하여 2016 년에는 976 억달러를기록할것으로전망된다. 두번째로큰시장인상업전시는 2011 년 393 억달러를기록했으며 년연평균성장률은 4.2% 로비즈니스정보와비슷한성장속도가전망된다. 디렉토리, 산업잡지, 전문서적의주요트렌드는디지털부문의급성장과인쇄시장의위축으로요약할수있는데산업잡지디지털구독시장의 년연평균성장률은 105% 에달하며지면디렉토리광고시장은연평균 -8.9% 의하락이예상되는등대조적인시장흐름이전망된다. 인터넷접속에는유선브로드밴드가가장큰시장을차지하고있으며다이얼업은지식정보콘텐츠시장분야들가장급격한하락이예상된다 년모바일접속시장규모는 1,261 억달러를기록했으며향후 5년간평균성장률은 12.2% 로인터넷접속분야중가장빠른성장이기대된다. [ 표 Ⅳ-40] 년권역별지식정보콘텐츠시장규모 구분 P CAGR 북미 143, , , , , , , , , , 유럽 136, , , , , , , , , , 아시아 120, , , , , , , , , , 남미 12,333 14,380 16,119 18,865 21,773 25,240 29,458 33,328 37,400 41, 중동 / 아프리카 6,825 8,415 10,541 13,069 22,203 25,935 29,725 33,598 38,305 43, MENA 4,131 5,567 7,412 9,312 17,915 20,806 23,705 26,647 30,340 34, 합계 419, , , , , , , , , , 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA [ 그림 Ⅳ-62] 2011 년세계지식정보콘텐츠시장분야별 / 권역별점유율 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 127

138 권역별로는아시아가가장큰지식정보콘텐츠시장을형성하고있으며향후시장전망에서는중동 / 아프리카지역이연평균성장률 14.4% 로가장빠른성장이기대된다. 아시아지역은특히인터넷접속시장이잘발달되어있는데 2011 년아시아인터넷접속시장규모는 1,308 억달러로글로벌인터넷접속시장의 41% 를차지하고있다 년시장성장률은 7.1% 로다른지역이모두두자릿수의성장을기록했던것에비하면낮은수준이며향후시장전망에서도성장속도는가장낮을것으로분석된다. 아시아인터넷접속시장에서는모바일이차지하는비중이 51% 로다른지역에비해모바일보급률이높기때문에향후시장성장속도는낮아질수밖에없다. 전문정보에서는글로벌평균을상회하는성장이예상되어 년아시아지역지식정보콘텐츠시장성장률은 7.9% 로전망되며 2016 년시장규모는 2,357 억달러까지성장할것으로분석된다. 두번째로큰시장인유럽의시장규모는 1,553 억달러이며향후 5년간성장률은 5.0% 로가장완만한성장이예상된다. 유럽보다다소시장규모가작은북미지역의 2011 년시장규모는 1,477 억달러를기록했으며 년연평균성장률은 6.3% 로유럽보다 1.3% 빠르다. 전망대로라면북미시장은 2015 년부터는유럽시장을앞지르며아시아에이어제 2의시장으로성장할것으로분석된다 년유럽과북미시장규모는각각 1,983 억달러, 2,009 억달러로예상된다. 남미와중동 / 아프리카지역은시장규모뿐만아니라향후성장률도비슷한수준을유지할것으로보이는데남미보다다소큰시장을형성하고있는중동 / 아프리카는 년연평균성장률에서도남미지역보다 0.7% 가량높아두지역간시장격차는점차벌어질것으로전망된다 년중동 / 아프리카지식정보콘텐츠시장규모는 222 억달러를기록했으며이중 80% 의시장을중동 / 북아프리카 (MENA) 가차지하고있다. 2. 분야별시장현황및전망 (1) 전문정보 2011 년세계전문정보시장규모는 1,911 억달러로전년대비시장성장률은 0.4% 를기록했다. 전문정보시장은 년까지 3년동안하락세를보이다가 2011 년회복세로돌아섰으며향후 5년동안꾸준한성장이예상되는데해마다성장폭은증가할것으로분석된다 년연평균성장률은 3.4% 로 2016 년에는 2,263 억달러를기록할것으로전망된다. 전문정보시장의 41.4% 를차지하며가장큰시장을형성하고있는비즈니스정보의 2011 년시장규모는 792 억달러이며전년대비성장률은 1.8% 로전문정보분야중에서는가장높은성장을기록했다. 비즈니스정보는 년 2년연속시장규모가감소했으며 2010 년부터회복세로돌아섰으나성장폭은 1 2% 내외로낮은편이었다 년부터는성장이보다가속화될전망이며전문정보분야중가장빠른성장이기대되는분야기도하다 년연평균성장률은 4.3% 이며 2016 년시장규모는 976 억달러로전망된다. 20% 의시장을차지하고있는상업전시는비즈니스정보에이어두번째로큰시장으로 2011 년시장규모는 393 억달러이며전년대비성장률은 -0.3% 였다. 이시장은최근 3년동안마이너스성장을기록했는데 2012 년부터는회복세로돌아서고해마다성장폭은증가할것으로전망된다. 향후 5 년간평균성장률은 4.2% 이며 2016 년시장규모는 484 억달러로분석된다 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

139 디렉터리는 2008 년부터 4년연속시장규모가감소했으며누적하락률은 18.7% 로전문정보분야중에서는가장시장감소폭이컸던분야이다. 이기간동안디지털디렉토리광고는두자릿수의높은성장을기록한반면, 지면디렉터리광고시장은해마다하락세를보였는데 년 4년동안누적하락률은 -28.5% 를기록했다 년이후에도시장하락추세는이어질것으로전망되는데디지털광고시장규모가성장하면서점진적으로하락폭이감소하다가 2014 년부터는다시성장세로돌아설것으로분석된다. 그결과 5년뒤에는현재보다시장규모가소폭성장할것으로보이나성장률은 1% 미만으로전문정보분야중가장저조한실적을기록할것으로전망된다 년디렉터리광고시장규모는 270 억달러로전년대비 -3.8% 를기록했으며 년연평균시장성장률은 0.4% 로 2016 년시장규모는 276 억달러로예상된다. 그중에서지면광보부문은해마다 -8.9% 씩하락할것으로전망돼 2011 년 215 억달러이던시장이 2016 년에는 135 억달러까지감소할것으로분석된다. 반면, 디지털광고는 20.7% 의성장률을보이면서 2011 년 55억달러에서 2016 년에는 141 억달러까지성장할전망이어서디지털광고비중은 2011 년 20.3% 에서 2016 년 51.1% 까지확대될것으로보인다. 산업잡지는 년까지 3년연속시장하락을경험했으며 2011 년에는전년대비 1.9% 성장하여 236 억달러를기록했다. 분야별시장하락폭은광고시장이더욱심했으나경기회복과더불어빠르게안정을되찾은반면구독시장은 2011 년까지마이너스성장을기록했다. 시장규모에서는광고시장이 159 억달러로 76억달러를기록한구독시장보다 2배가량큰시장을형성하고있으며향후 5년간시장전망에서는구독부문이 3.3% 빠른성장이예상된다. 지면광고시장의 년연평균성장률은 1.4% 로 2011 년 139 억달러에서 2016 년 149 억달러로, 디지털광고는연평균성장률 14% 로 2011 년 21억달러에서 2016 년 40억달러로확대될것으로분석된다. 전체산업잡지광고시장성장률은 3.4% 이며 2016 년시장규모는 189 억달러로예상되는데광고시장에서디지털부문이차지하는비중은 2011 년 12.9% 에서 2016 년 21% 까지증가하게될것으로전망된다. 일반구독시장의 년연평균성장률은 0.1% 에불과해시장변화는거의없을것으로보이며디지털구독은 2011 년 4,200 만달러에서 2016 년 15억달러까지폭발적인성장이기대된다. 전체산업잡지구독시장성장률은 3.7% 로 2016 년시장규모는 92억달러로예상되며전체산업잡지시장은향후 5년동안연평균 3.5% 씩성장하여 2016 년 280 억달러를기록할전망이다. [ 그림 Ⅳ-63] 년세계전문정보분야별시장규모 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 129

140 가장시장규모가작은전문서적은전문정보분야중유일하게 2009 년한차례만시장하락을경험했으며하락폭도 -2.5% 로비교적양호한성과를보였다 년부터는다시성장세로돌아섰으나성장폭은높지않았으며 2011 년에는전년대비 0.6% 성장한 220 억달러를기록했다 년부터는성장이보다가속화되고해마다성장폭도증가할것으로분석되나연간성장률은 1 3% 내외에머물전망이다. 인쇄시장의성장률은 -0.4% 로향후 5년동안은큰시장변화가없을것으로보이며전자북시장성장률은 23.3% 로 2016 년에는 47억달러까지증대될것으로분석된다. 전체전문서적시장성장률은 2.3% 이며시장규모는 2011 년 220 억달러에서 2016 년 247 억달러로증가할전망이다. [ 그림 Ⅳ-64] 년세계전문정보디지털부문시장규모 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 전문정보시장은경제사이클과시장환경에매우민감한분야이며향후 5년동안은경제회복에대한긍정적인기대감으로유럽을제외한대부분의지역에서는안정적인성장이전망된다. 또다른주요변수로는신규플랫폼등장으로인한유통구조의변화를꼽을수있는데기존인쇄매체가담당하던역할이온라인, 모바일등디지털플랫폼으로급속하게이동하고있다. 스마트폰과태블릿확산으로디지털콘텐츠유통이급증하면서디렉터리나잡지분야에서인쇄시장은급격하게감소하고있으며디지털유통에서는특히모바일플랫폼의중요성이부각되고있다. (2) 인터넷접속 2011 년세계인터넷접속시장규모는 3,170 억달러로전년대비시장성장률은 15.1% 를기록했다. 인터넷접속시장은최근몇년간해마다큰폭의성장을이뤄왔으며향후에도지속적인성장이기대되나성장폭은점진적으로감소할것으로분석된다 년연평균성장률은 9.3% 이며 2016 년에는 4,934 억달러의시장을형성할것으로전망된다. 인터넷접속시장은크게유선과무선인터넷 ( 모바일접속 ) 으로구분되며유선인터넷은브로드밴드와다이얼업으로세분화된다 년유선인터넷시장규모는 1,909 억달러로전체인터넷접속시장의 60% 를차지하고있으며모바일시장은 1,261 억달러로 40% 의점유율을갖고있다. 향후시장전망에서는모 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

141 바일이유선보다 5% 가량빠른성장이예상되어 2016 년에는 45% 까지점유율이증가할것으로전망된다. 모바일접속은최근몇년간급성장하여 4년전보다 2배이상시장이확대되었으며 2011 년시장성장률은 31% 로집계된다 년모바일접속연평균성장률은 12.2% 이며 2016 년시장규모는 2,242 억달러로전망된다. 인터넷접속에서가장큰시장을형성하고있는브로드밴드시장규모는 1,793 억달러로전년대비 8.4% 성장했으며향후에도비슷한성장속도를유지할것으로예상된다 년연평균성장률은 8.2% 이며 2016 년시장규모는 2,653 억달러를기록할것으로분석된다. 다이얼업은 2007 년부터해마다두자릿수의하락률을보였으며 2011 년에는 117 억달러를기록하여 2007 년보다 2배이상시장규모가축소되었다 년시장성장률은 -16.2% 를기록했으며향후에도지속적인마이너스성장이전망되는데하락폭은보다증가할것으로전망된다 년연평균성장률은 -20% 로 2016 년에는현재보다시장규모가 3배가량감소하여 38억달러까지축소될것을분석된다. 브로드밴드와다이얼업을합친유선인터넷시장의향후 5년간성장률은 7.1% 이며 2016 년시장규모는 2,691 억달러가예상된다. [ 그림 Ⅳ-65] 년세계인터넷접속시장분야별성장추이 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 권역별로는아시아와유럽이각각 1,308 억달러, 1,110 억달러로 1, 2위를차지하고있다. 중국은가입자수에서는가장큰유선브로드밴드시장이며일본과한국은가장큰모바일접속시장이다. 향후전망에서는아시아지역성장속도가가장낮을것으로예상되는데이시장의 61% 를차지하는일본과한국의향후 5년간성장률이 4.2%, 2.1% 에불과하다. 그럼에도불구하고중국과인도의브로드밴드보급률은여전히낮은수준으로성장의여지는존재한다. 남미지역은유선브로드밴드보급가구와모바일인터넷가입자수모두에서가장큰성장률을보일것으로전망되며전체인터넷접속시장은연평균 16.1% 의성장률로가장빠르게성장할것으로전망된다. 국가별로는일본이 652 억달러로가장큰시장을형성하고있으며그뒤를미국이따르고있다. 아시아지역은모바일시장이잘발달해있는데일본의경우, 자국지식정보콘텐츠시장에서모바일접속이차지하는비중이 64% 에육박한다. 일본은인터넷보급률 97.6%, 모바일가입률 88.1% 로이미인터넷시장이성숙기에접어들어향후성장률은낮을것으로분석된다. 일본에이어두번째로큰시장인미국은인터넷보급률은 81% 이나모바일가입률은 36.3% 에불과해서향후 5년동안은선진시장중에서는비교적빠른 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 131

142 성장이기대된다 년연평균성장률은 9.3% 로글로벌인터넷접속시장평균성장률보다높으며일본보다는 2배이상빠르다. 전망대로라면 2016 년시장규모는 815 억달러로일본을앞지르며세계 1위시장으로부상할것으로분석된다 년 24억달러를기록한인도는태국, 베트남, 대만보다도시장규모가작으며인터넷보급률 9.2%, 모바일가입률 4.2% 로시장발전속도도늦은편이다. 그러나향후전망에서는세계에서가장빠른성장이기대되는시장으로 년연평균성장률은 34.3% 에달한다. [ 표 Ⅳ-41] 년주요국가별인터넷접속시장규모 구분 P CAGR 일본 54,471 59,626 62,576 65,037 65,232 69,000 72,850 75,331 77,734 80, 미국 35,167 37,845 40,577 43,706 52,369 59,123 64,567 69,855 75,330 81, 중국 11,562 13,855 16,288 20,697 24,059 27,486 31,497 35,147 38,927 42, 한국 11,759 12,718 13,485 14,307 15,099 15,479 15,895 16,189 16,485 16, 프랑스 9,651 11,502 12,405 13,233 14,142 15,202 16,348 17,317 18,447 19, 독일 11,660 12,187 12,654 13,135 14,059 14,961 15,999 16,559 17,200 17, 영국 8,957 10,432 10,921 11,216 11,916 12,856 13,907 14,640 15,530 16, 이탈리아 7,144 7,584 8,135 8,802 10,084 10,924 11,340 12,130 13,137 14, 브라질 3,503 4,229 5,060 6,205 7,608 9,346 11,576 13,255 14,810 16, 스페인 4,668 5,342 5,570 5,736 7,362 8,077 8,862 9,216 9,745 10, 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 아직인터넷보급률이낮은지역을중심으로광통신망과브로드밴드기반시설확충되고있어향후브로드밴드가입자수와인터넷시장매출규모도지속적인성장이기대된다. 프리미엄서비스이용료상승은월평균통신비를증가시키고있으며브로드밴드와모바일인터넷이광범위하게제공되면서다이얼업시장을빠르게잠식하고있다. 모바일분야에서는스마트폰이용자수가급속하게증가하고있으며서비스제공기업들은 3G에서 4G 네트워크로전환하여급증하는데이터트래픽을관리하고보다빠른서비스속도제공에주력하고있다. LTE 무선네트워크의보급과프리미엄가격에제공되는더욱빠른속도의유선인터넷은모든지역에서인터넷접속시장의성장에기여할것으로보인다. [ 그림 Ⅳ-66] 년세계모바일서비스가입자수 ( 단위 : 백만명 ) 출처 : PWC(2012), FCC, BMWi, Ofcom, ARCEP, AGCOM, MIAC, SARFT, MIB, ACMA 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

143 제 11 절캐릭터 1. 시장규모및최근동향 2011 년캐릭터 / 라이선스시장규모는 1,529 억달러로전년대비 1.6% 성장했다. 캐릭터산업은 2009 년 -10.8% 의급격한하락을기록했으며 2010 년다시성장세로돌아서 2 년연속시장규모가확대되었으나 성장속도는매우완만한편이었다. [ 표 Ⅳ-42] 년세계캐릭터시장규모 구분 P CAGR 북미 99, ,525 92,450 92,018 92,900 95,742 99, , , , 유럽 35,066 36,912 32,954 33,169 33,564 34,019 34,659 35,423 36,350 37, 아시아 20,720 21,810 19,780 20,470 21,219 22,317 23,447 24,688 26,048 27, 남미 3,430 3,610 3,442 3,765 4,061 4,329 4,648 4,982 5,347 5, 중동 / 아프리카 1,036 1,090 1,148 1,159 1,178 1,207 1,243 1,284 1,332 1, MENA 합계 159, , , , , , , , , , 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012) 캐릭터 / 라이선스시장성장이완만한이유는미국, 일본, 유럽선진시장이이미다분야에걸쳐라이선스가이뤄지면서포화상태에접어들었기때문으로분석된다 년부터는성장이보다가속화될전망으로 2012 년은 2011 년보다 2배가량높은성장률이기대된다 년연평균성장률은 3.8% 이며 2016 년시장규모는 1,842 억달러까지증가할것으로전망된다. [ 그림 Ⅳ-67] 년세계캐릭터시장규모 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012) 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 133

144 북미지역은글로벌캐릭터산업의 60% 를차지하는거대한시장으로이중 89% 의시장을미국이점유하고있다. 미국은단일국가로최대캐릭터시장을형성하고있을뿐만아니라세계시장의절반가량을차지하는시장으로글로벌캐릭터산업에서미국의점유율은 54% 에육박한다. 북미지역캐릭터시장규모는 929 억달러이며그뒤를유럽과아시아가따르고있다 년유럽시장규모는 336 억달러, 아시아는 212 억달러로시장점유율은각각 21.9%, 13.9% 를기록했다. 남미권은 41억달러로점유율 2.7% 의작은시장을형성하고있으나향후전망에서는가장빠른성장이기대되는지역이다 년남미캐릭터산업평균성장률은 7.1% 이며 2016 년시장규모는 57억달러로전망된다. 가장작은시장인중동 / 아프리카는 2011 년시장규모 12억달러를기록했으며이중 25% 의시장을중동 / 북아프리카 (MENA) 가차지하고있다. 유럽은영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 4 개국이시장의 75% 를점유하고있는데이들국가들모두향후 5년간성장률이 1 2% 내외로전망되고있어 5개권역중유럽은가장저조한성장이예상된다. [ 그림 Ⅳ-68] 2011 년세계캐릭터시장권역별시장규모 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012) 최대캐릭터시장인미국의 2011 년시장규모는 831 억달러로두번째로큰시장인일본보다도 7배이상크다. 일본과캐나다는각각 111 억달러, 110 억달러의비슷한시장규모를갖추면서 2, 3위시장을차지하고있다. 두시장은다른성장추세를보여왔는데캐나다는최근 4년간지속적인성장을유지해온반면일본은 2009 년부터 3년연속하락세를기록하면서 2008 년보다 16% 가량시장규모가감소했다 년부터는일본도성장세로돌아설것으로전망되나연평균성장률은 1.4% 로완만하며 2016 년시장규모는 120 억달러로전망된다. 캐나다는향후 5년동안평균 5.3% 씩성장하면서 2016 년까지 143 억달러로확대될것으로보이며 2012 년부터는일본을앞지르게될것으로분석된다. 4, 5위시장인영국과프랑스역시 72억달러의비슷한시장규모를갖추고있으며향후전망에서는프랑스의성장률이다소높아서 2012 년에는시장순위역전이예상된다. 유럽선진국들은향후 5년동안모두저조한성장을기록할것으 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

145 로보이는데영국과이탈리아는 1% 대, 프랑스와독일은 2% 대의성장률이, 스페인은마이너스성장이전망된다. 미국, 캐나다, 호주, 일본, 유럽선진국등성숙단계에접어든라이선스시장들은다음과같은특징을가지고있다. 이지역에서라이선스는비즈니스툴로오랜역사를가지고있으며엔터테인먼트, 기업브랜드, 예술, 음악, 스포츠, 패션등다분야에걸쳐다양한라이선스제품을보유하고있다. 고객 1인당라이선스제품에소비하는금액또한높으며넓은소비층과다양한유통채널등도주요특성으로꼽을수있다. 브라질과멕시코는남미캐릭터시장의 81.5% 를차지하고있으며두지역모두빠른성장이기대된다 년브라질시장규모는 18억달러, 멕시코는 15억달러를기록했으며향후 5년간시장성장률은각각 9%, 7% 로전망된다. 아시아권에서두번째로큰시장인중국역시빠른성장이기대되는지역으로 년연평균성장률은 9.9% 로분석된다. [ 표 Ⅳ-43] 년주요국가별캐릭터시장규모 구분 P CAGR 미국 79,580 94,040 83,150 82,522 83,115 85,551 88,341 91,866 95,722 99, 일본 12,616 13,280 11,540 11,488 11,151 11,269 11,398 11,567 11,760 11, 캐나다 9,021 9,300 10,460 10,713 11,064 11,537 12,137 12,794 13,518 14, 영국 7,885 8,300 7,250 7,233 7,231 7,265 7,341 7,459 7,619 7, 프랑스 6,907 7,270 6,730 6,855 7,219 7,371 7,549 7,696 7,871 8, 독일 6,185 6,510 5,630 5,701 5,751 5,846 5,967 6,104 6,251 6, 이탈리아 5,482 5,770 4,980 4,996 4,921 4,918 4,959 5,041 5,147 5, 중국 2,727 2,870 3,120 3,452 3,761 4,155 4,569 5,022 5,512 6, 호주 2,413 2,540 2,270 2,302 2,380 2,546 2,688 2,814 2,953 3, 스페인 2,594 2,730 2,370 2,241 2,158 2,103 2,074 2,072 2,088 2, 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012) 2. 분야별시장현황및전망 라이선스가주로도입되는영역으로는엔터테인먼트 / 캐릭터, 스포츠, 패션, 기업브랜드 / 상표, 예술, 음악, 비영리기관, 유명인등을꼽을수있다. 패션분야는라이선스비중이가장높은영역으로시장점유율은 22.8%, 시장규모는 348 억달러에달한다. 기업브랜드 / 상표는 315 억달러로 20.6%, 엔터테인먼트 / 캐릭터는 279 억달러로 18.3% 의점유율을확보하고있다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 135

146 [ 표 Ⅳ-44] 2011 년세계캐릭터 / 라이선스분야별시장규모 구분 시장규모 엔터테인먼트 / 캐릭터 27,939 스포츠 17,877 패션 34,820 기업브랜드 / 상표 31,471 예술 9,695 기타 31,120 합계 152,922 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012) 라이선스분야별시장규모는각국가별로차이를보인다. 미국은기업브랜드 / 상표비중이가장커서기업브랜드 / 상표분야글로벌캐릭터 / 라이선스시장의 78% 를미국이차지하고있다. 반면대다수의지역에서는패션분야가강세를보이고있으며새롭게급부상하고있는중동과아시아지역은엔터테인먼트 / 캐릭터분야시장규모가가장크다. 엔터테인먼트 / 캐릭터는종류가다양하고미디어노출효과등으로잘개발된분야로특히신흥성장국에서는제 1의시장을차지하는경우가많다. 미국의유명스튜디오나글로벌라이선스기업들은일찍부터엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스를시작하여다년간의노하우와경험을축적하고신시장개척에도적극적이다. 디즈니의 Mickey Mouse, Cars, 워너브라더스의 Batman, Looney Tunes, MGM 의 Pink Panther, 아이코닉스의 Peanuts, 니켈로디언의 Dora, SpongeBob 등은신흥시장에초기진입하여현재는세계적으로확고한시장을구축했다. 패션은미국의존도가낮은분야로프랑스, 이탈리아같은명품브랜드를갖춘지역이나홍콩, 브라질등내수패션시장이발달한지역에서강세를보인다 년스포츠라이선스규모는 178 억달러를기록했는데이중 72% 가미국과캐나다에서발생한매출이다. 미국의 4대스포츠리그관련라이선스는내수시장보다는글로벌시장에서더욱큰인기를누리고있는데 NBA 는해외시장라이선스매출의 30% 가량을차지하고있다. 최근에는인터넷보급이확대되고게임콘솔, PC, 모바일폰이용자가증가하면서상호작용이가능한 (Interactive) 제품에도라이선스프로그램에적용되고있다. 여기에는포켓몬, 슈퍼마리오, HALO, LittelBigPlanet 등비디오게임이대표적이며미국과일본이원천콘텐츠보유비중이높다. 그밖에 MMOG 게임, WoW 나스타크래프트, 모바일캐릭터, 소셜네트워크사이트등도인터렉티브라이선스영역에포함된다. 라이선스가이뤄지고있는제품군으로는패션의류 ( 액세서리, 신발, 잡화등 ), 게임 / 완구류, 출판물, 가정용품 ( 가구, 침구, 주방용품등 ), 문구 / 제지류, 식음료, 건강미용제품등종류가매우다양하다. 라이선스제품군으로는의류 / 신발 / 잡화및관련액세서리등패션관련제품의비중이가장높은데 2011 년시장규모는 609 억달러로전체시장의약 40% 에해당한다. 의류제품은라이센시들이가장쉽고빠르게상품제작이가능한카테고리이며소비자에게도필요성이높고구매력측면에서도적합한형태이다. 또한, 의류는모든계층, 모든연령대를타깃을할수있다는장점도있다. 게임 / 완구류는시장규모 182 억달러로 해외콘텐츠시장동향조사 ( 상반기 -1 권 )

147 약 12% 의점유율을갖추었으며엔터테인먼트 / 캐릭터분야와관련성이높다. 가정용품 / 가구 / 침구류등은 세번째를큰영역으로시장규모는 128 억달러, 시장점유율은 8.4% 이다. 이제품군에는유명인 / 패션 / 예술 / 음악관련라이선스기업들의관심이크며유럽국가, 특히영국에서선호도가높다. [ 표 Ⅳ-45] 2011 년세계캐릭터 / 라이선스제품별시장규모 구분 시장규모 의류 / 신발 / 잡화 60,970 게임 / 완구 18,198 출판 8,808 가정용품 / 가구 / 침구 12,815 문구 / 제지 6,362 선물 5,582 식음료 9,940 건강 / 미용 10,123 기타 20,125 합계 152,922 출처 : EPM International Licensing, PWC(2012) 국가및지역별로라이선스제품선호도는차이를보이는데인기캐릭터가접목된양질의문구류, 열쇠고리, 피규어, 필기구등팬시제품은한국, 일본등에서매출이높다. 일본에서는기업브랜드 / 상표라이선스에서하이엔드제품 ( 손수건, 사무실소품 ) 이주로활용된다. 유럽에서는엔터테인먼트 / 캐릭터라이선스제품의절반이상이출판물로구성되어있다. 미국에서는게임 / 장난감라이선스가활발한데해마다완구매출액의 25 45% 를라이선스제품이차지한다. 프랑스역시완구산업이잘발달한지역이지만라이선스사업은미국만큼활성화되어있지는않다. 제 4 장해외콘텐츠시장분야별동향 137