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1 2011 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 ) 한국콘텐츠진흥원

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3 목 차 제1장호주콘텐츠산업 1 제1절호주콘텐츠산업개요 3 제2절호주콘텐츠시장전문가인터뷰 7 1. 인터뷰개요 7 2. 인터뷰내용 7 제2장영화 13 제1절호주영화산업개요 15 제2절호주영화시장규모및전망 시장규모및최근동향 분야별시장현황 20 제3절호주영화시장주요이슈및트렌드 29 제3장애니메이션 33 제1절호주애니메이션산업개요 35 제2절분야별시장현황 극장상영 ( 극장수익판매 ) 방송 홈비디오 디지털배급 42 제3절호주애니메이션시장주요이슈및트렌드 43 제4절호주애니메이션시장주요기업 Shock Entertainment Act3animation 빌리지로드쇼 (Village Roadshow) 48 제4장방송 49 제1절호주방송산업개요 51 제2절호주방송시장규모및전망 방송시장규모및최근동향 분야별시장현황 55 제3절호주방송시장주요이슈및트렌드 호주방송시장의주요정책방향 (Strategic Directions 2009~2011) 64 - i -

4 2. 디지털전략 (Digital Economy: Future Directions) 방송규제정책 66 제4절호주방송시장주요기업 프라임미디어그룹 (Prime Media Group) 폭스텔 (Foxtel) 오스타 (Austar) 나인네트워크 (Nine Network) 세븐네트워크 (Seven Network) 75 제5장게임 77 제1절호주게임산업개요 79 제2절호주게임시장규모및전망 시장규모및최근동향 분야별시장현황 82 제3절호주게임시장주요이슈및트렌드 호주게임성인등급신설 호주도박인구급증 92 제4절호주게임시장주요기업 EB Games Australia Red Ant Enterprises Big Ant Studios 95 제6장음악 97 제1절호주음악산업개요 99 제2절호주음악시장규모및전망 시장규모및최근동향 분야별시장현황 104 제3절호주음악시장주요이슈및트렌드 107 제4절호주음악시장주요기업 빅폰드뮤직 (BigPondMusic) Bandit.fm Inertia 111 제7장출판 113 제1절호주출판산업개요 115 제2절호주출판시장규모및전망 시장규모및최근동향 분야별시장현황 ii -

5 제3절호주출판시장주요이슈및트렌드 124 제4절호주출판시장주요기업 Madman Entertainment Morrison Media Interactive Publications Pty Ltd. 128 제8장만화 131 제1절호주만화산업개요 133 제2절호주만화시장규모및전망 135 제3절호주만화시장주요이슈및트렌드 139 제9장캐릭터 141 제1절호주캐릭터산업개요 143 제2절호주캐릭터시장규모및전망 시장규모및최근동향 145 제3절호주캐릭터시장주요이슈및트렌드 149 제10장광고 151 제1절호주광고산업개요 153 제2절호주광고시장규모및전망 시장규모및최근동향 분야별시장현황 156 제11장지식정보콘텐츠 165 제1절호주지식정보콘텐츠산업개요 167 제2절호주지식정보콘텐츠시장규모및전망 시장규모및최근동향 분야별시장현황 169 제3절호주지식정보콘텐츠시장주요이슈및트렌드 176 제4절호주지식정보콘텐츠시장주요기업 옵터스 (Optus) 텔스트라 (Telstra) 182 참고자료 iii -

6 표목차 [ 표 Ⅰ-1] 2010 년호주경제및콘텐츠산업지표 3 [ 표 Ⅰ-2] 2006~2015 년호주콘텐츠시장규모 4 [ 표 Ⅰ-3] 2006~2015 년호주콘텐츠산업매출에따른시장규모 6 [ 표 Ⅱ-1] 호주영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 17 [ 표 Ⅱ-2] 2006~2015 년호주영화시장규모 17 [ 표 Ⅱ-3] 2008~2010 년호주및세계지역별 3D 스크린수현황 19 [ 표 Ⅱ-4] 2008~2010 년호주영화시장 3D 스크린과평균극장티켓가격변화 19 [ 표 Ⅱ-5] 2008~2010 년아시아지역국가별 3D 스크린수현황 23 [ 표 Ⅱ-6] 2010 년호주 Top 10 박스오피스영화 31 [ 표 Ⅱ-7] 2011 년호주 Top 10 박스오피스영화 31 [ 표 Ⅲ-1] 2006~2015 년호주애니메이션시장규모 36 [ 표 Ⅲ-2] 2010 년호주개봉애니메이션영화 Top 6 39 [ 표 Ⅲ-3] 2011 년호주개봉애니메이션영화 Top 8 39 [ 표 Ⅲ-4] 2006~2008 년호주의연간 TV 애니메이션시간당평균제작비 43 [ 표 Ⅳ-1] 2006~2015 년호주유료TV 가입자현황추이 52 [ 표 Ⅳ-2] 2006~2015 년호주방송시장규모 54 [ 표 Ⅳ-3] 2006~2015 년호주방송산업수신료 / 라이선스수익세부내역및추이 56 [ 표 Ⅳ-4] 2006~2015 년호주방송산업광고수익세부내역및전망 57 [ 표 Ⅳ-5] 호주지상파방송주요사업자 58 [ 표 Ⅳ-6] 2006~2015 년호주지상파 TV 광고수익 58 [ 표 Ⅳ-7] 호주유료TV 플랫폼별주요방송사업자 59 [ 표 Ⅳ-8] 2006~2015 년호주유료TV 광고수익규모및전망 60 [ 표 Ⅳ-9] 2006~2010 년호주유료TV 가입자현황 61 [ 표 Ⅳ-10] 2006~2015 년호주온라인 TV 광고수익규모및전망 61 [ 표 Ⅳ-11] 호주 Broadcast Australia DVB-H 시범서비스이력 62 [ 표 Ⅳ-12] 2006~2015 년호주모바일 TV 광고수익규모및전망 63 [ 표 Ⅳ-13] 2010~2015 년호주유료모바일 TV 가입자수전망 63 [ 표 Ⅳ-14] 호주 Strategic Direction 2009~2011 주요정책 64 [ 표 Ⅳ-15] 호주디지털전략의영역별핵심프로젝트 65 [ 표 Ⅳ-16] 호주방송라이선스규제현황 67 [ 표 Ⅳ-17] 호주프로그램쿼터제 67 [ 표 Ⅳ-18] 방송콘텐츠관련실천강령 67 [ 표 Ⅳ-19] 호주미디어관련소유권규제개혁 (2006 년 ) 68 - iv -

7 [ 표 Ⅴ-1] 2006~2015 년호주게임시장규모 81 [ 표 Ⅴ-2] 2006~2015 년호주콘솔게임시장규모 83 [ 표 Ⅴ-3] 2006~2015 년아시아지역브로드밴드가입가구현황및전망 84 [ 표 Ⅴ-4] 2006~2015 년호주온라인게임시장규모현황및전망 84 [ 표 Ⅴ-5] 2006~2015 년동아시아플랫폼별온라인게임수익현황및전망 85 [ 표 Ⅴ-6] 2006~2015 년호주모바일게임시장규모현황및전망 86 [ 표 Ⅴ-7] 2006~2015 년호주 PC 게임시장규모현황및전망 88 [ 표 Ⅴ-8] 2006~2015 년호주게임광고시장규모현황및전망 90 [ 표 Ⅵ-1] 2006~2015 년호주음악시장규모 103 [ 표 Ⅵ-2] 2006~2010 년호주음악산업계매출규모 104 [ 표 Ⅵ-3] 2006~2010 년호주음악산업분야별판매규모 106 [ 표 Ⅵ-4] 호주의주요합법음악서비스 108 [ 표 Ⅶ-1] 2006~2015 년호주출판시장규모 117 [ 표 Ⅶ-2] 2006~2015 년호주잡지광고시장규모및전망 119 [ 표 Ⅶ-3] 2006~2015 년호주잡지구독시장규모및전망 119 [ 표 Ⅶ-4] 2006~2015 년호주신문광고시장규모및전망 120 [ 표 Ⅶ-5] 2006~2015 년호주신문구독시장규모현황및전망 121 [ 표 Ⅶ-6] 2006~2015 년호주일반도서시장규모및전망 122 [ 표 Ⅶ-7] 2006~2015 년호주교육도서시장규모및전망 123 [ 표 Ⅷ-1] 2006~2015 년호주만화시장분야별매출규모및성장전망 133 [ 표 Ⅷ-2] 2006~2010 년호주만화시장규모 135 [ 표 Ⅷ-3] 2006~2010 년호주인쇄만화시장규모 135 [ 표 Ⅷ-4] 2006~2010 년호주디지털만화시장규모 135 [ 표 Ⅷ-5] 2011~2015 년호주만화시장성장전망 136 [ 표 Ⅸ-1] 2006~2010 년호주캐릭터시장규모 145 [ 표 Ⅸ-2] 2011~2015 년호주캐릭터시장성장전망 145 [ 표 Ⅹ-1] 2006~2015 년호주광고시장규모및성장전망 155 [ 표 Ⅹ-2] 2006~2010 년호주방송산업광고시장규모 156 [ 표 Ⅹ-3] 2006~2010 년호주지상파 TV 광고시장규모 157 [ 표 Ⅹ-4] 2006~2010 년호주유료 TV 광고시장규모 157 [ 표 Ⅹ-5] 2006~2010 년호주온라인 TV 광고시장규모 157 [ 표 Ⅹ-6] 2008~2015 년호주모바일 TV 광고시장규모및전망 158 [ 표 Ⅹ-7] 2006~2010 년호주라디오광고시장규모 158 [ 표 Ⅹ-8] 2006~2010 년호주신문광고시장규모 159 [ 표 Ⅹ-9] 2006~2010 년호주소비자잡지광고시장규모 159 [ 표 Ⅹ-10] 2006~2010년호주 B2B 광고시장규모 160 [ 표 Ⅹ-11] 2006~2010년호주디렉토리광고시장규모 160 [ 표 Ⅹ-12] 2006~2010 년호주산업잡지광고시장규모 v -

8 [ 표 Ⅹ-13] 2006~2010년호주극장광고시장규모 162 [ 표 Ⅹ-14] 2006~2010년호주게임광고시장규모 163 [ 표 Ⅹ-15] 2006~2010 년호주옥외광고시장규모 163 [ 표 Ⅹ-16] 2006~2010 년호주온라인 / 모바일광고시장규모 164 [ 표 Ⅹ-17] 2006~2010 년호주온라인광고시장규모 164 [ 표 Ⅺ-1] 2006~2015 년호주지식정보콘텐츠시장규모 168 [ 표 Ⅺ-2] 2006~2015 년호주인터넷접속시장규모 173 [ 표 Ⅺ-3] 2006~2015 년호주인터넷접속자수규모 174 [ 표 Ⅺ-4] 호주무선인터넷서비스사업자 vi -

9 그림목차 [ 그림 Ⅰ-1] 2006~2015 년아시아콘텐츠산업에서호주의비중 4 [ 그림 Ⅰ-2] 2010 년호주콘텐츠산업매출에따른시장규모 5 [ 그림 Ⅱ-1] 2010 년아시아영화시장국가별시장점유율 15 [ 그림 Ⅱ-2] 2010 년호주영화시장분야별점유율 18 [ 그림 Ⅱ-3] 2006~2010 년 EMEA/ 아시아 / 남미지역박스오피스추이 20 [ 그림 Ⅱ-4] 2006~2015 년호주박스오피스시장현황 21 [ 그림 Ⅱ-5] 2006~2015 년아시아지역상영관입장객수추이 22 [ 그림 Ⅱ-6] 2006~2015 년호주지역상영관입장객수추이 22 [ 그림 Ⅱ-7] 2006~2015 년호주극장입장료추이 23 [ 그림 Ⅱ-8] 2006~2015 년호주영화비디오판매시장규모추이 24 [ 그림 Ⅱ-9] 2006~2015 년아시아영화비디오대여시장규모추이 26 [ 그림 Ⅱ-10] 2006~2015 년호주영화비디오대여시장규모추이 26 [ 그림 Ⅱ-11] 2006~2015 년호주영화디지털배급시장규모추이 27 [ 그림 Ⅱ-12] 2006~2015 년호주영화홈비디오시장규모추이 28 [ 그림 Ⅱ-13] 2004~2005~2008~2009년호주영화제작비투자현황 30 [ 그림 Ⅲ-1] 2010 년호주애니메이션시장분야별점유율 36 [ 그림 Ⅲ-2] 2006~2015 년호주애니메이션박스오피스시장현황 38 [ 그림 Ⅲ-3] 2006~2015 년호주방송애니메이션시장규모추이 40 [ 그림 Ⅲ-4] 2006~2015 년호주홈비디오애니메이션시장규모추이 41 [ 그림 Ⅲ-5] 2006~2015 년호주디지털배급애니메이션시장규모추이 42 [ 그림 Ⅲ-6] 2004~2008 년호주 TV 애니메이션연간제작분량 43 [ 그림 Ⅲ-7] 2006~2008 년호주 TV 애니메이션연간제작비규모 44 [ 그림 Ⅳ-1] 2010 년호주방송시장분야별점유율 51 [ 그림 Ⅳ-2] 2006~2010 년호주 TV 수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 52 [ 그림 Ⅳ-3] 2006~2015년호주유료 TV 플랫폼별가구수 53 [ 그림 Ⅳ-4] 2006~2010 년호주방송산업수신료및라이선스수익 55 [ 그림 Ⅳ-5] 2006~2010 년호주방송산업광고판매수익 56 [ 그림 Ⅴ-1] 2010 년세계비디오게임시장권역별점유율 79 [ 그림 Ⅴ-2] 2006~2010 년호주분야별게임산업성장규모 80 [ 그림 Ⅴ-3] 2010 년호주게임시장분야별점유율 82 [ 그림 Ⅵ-1] 2010 년세계음악시장권역별점유율 99 [ 그림 Ⅵ-2] 2010 년아시아음악시장국가별점유율 100 [ 그림 Ⅵ-3] 2010 년아시아음악시장분야별점유율 vii -

10 [ 그림 Ⅵ-4] 2006~2015 년호주음악시장배급형태별점유율 102 [ 그림 Ⅵ-5] 2006~2010 년호주음악산업계매출규모분야별추이 104 [ 그림 Ⅵ-6] 2010 년호주음악산업계매출규모분야별점유율 105 [ 그림 Ⅵ-7] 2010 년호주디지털음악의포맷에따른매출점유율 106 [ 그림 Ⅶ-1] 2010 년세계출판시장권역별점유율 115 [ 그림 Ⅶ-2] 2006~2010 년호주분야별출판산업성장규모 116 [ 그림 Ⅶ-3] 2010 년호주출판시장분야별점유율 118 [ 그림 Ⅷ-1] 2006~2015 년호주만화시장성장추이 134 [ 그림 Ⅷ-2] 2010 년호주인쇄 / 디지털만화시장점유율 136 [ 그림 Ⅷ-3] 2006~2015 년호주인쇄 / 디지털만화시장성장추이 137 [ 그림 Ⅷ-4] 2006~2015 년호주디지털만화시장점유율변화추이 138 [ 그림 Ⅷ-5] 호주대표작가 & 만화 139 [ 그림 Ⅸ-1] 2010 년오세아니아캐릭터시장국가별점유율 143 [ 그림 Ⅸ-2] 2006~2015 년호주캐릭터시장성장추이 144 [ 그림 Ⅸ-3] 2010 년호주분야별캐릭터시장규모 146 [ 그림 Ⅸ-4] 2010 년호주캐릭터제품별시장점유율 146 [ 그림 Ⅸ-5] 2010 년호주캐릭터제품원산지별시장점유율 147 [ 그림 Ⅹ-1] 2006~2010년호주광고매체별시장점유율 153 [ 그림 Ⅹ-2] 2006~2015 년호주주요광고매체별성장률변화추이 154 [ 그림 Ⅺ-1] 2010 년호주지식정보콘텐츠시장분야별점유율 167 [ 그림 Ⅺ-2] 2006~2015 년호주지식정보콘텐츠시장성장추이 169 [ 그림 Ⅺ-3] 2006~2010 년호주비즈니스정보시장규모 170 [ 그림 Ⅺ-4] 2006~2010년호주디렉토리시장규모 170 [ 그림 Ⅺ-5] 2006~2010 년호주디렉토리시장분야별점유율변화추이 171 [ 그림 Ⅺ-6] 2006~2010 년호주산업잡지시장규모 171 [ 그림 Ⅺ-7] 2006~2010 년호주산업잡지시장분야별광고점유율변화추이 172 [ 그림 Ⅺ-8] 2006~2010 년호주전문서적시장규모 172 [ 그림 Ⅺ-9] 2006~2015 년호주전문서적시장분야별점유율변화추이 173 [ 그림 Ⅺ-10] 2006~2010 년호주인터넷이용자분야별규모 174 [ 그림 Ⅺ-11] 2006~2010 년무선인터넷시장규모 175 [ 그림 Ⅺ-12] 2006~2010년유선인터넷시장규모 viii -

11 제 1 장 호주콘텐츠산업

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13 제 1 장호주콘텐츠산업 제 1 절호주콘텐츠산업개요 호주는 2010 년기준전세계 11 위의콘텐츠산업규모를가진국가이다. 호주는콘텐츠시장에있어전통적으로우리나라와매우유사한규모를나타내어온시장인데, 인구가 2,300 만미만으로우리나라의절반수준임을감안하면 1인당콘텐츠소비지출이매우큰국가이다 년호주의콘텐츠시장은 322 억달러를기록하며 11위권에머무르고있지만성장률면에서는같은해 9.1% 를기록하여브라질, 중국, 인도등신흥경제국가다음으로높은성장률을보여주고있다 년이후호주콘텐츠산업의연평균 4.2% 견고한성장률을유지할것으로전망되지만전세계평균성장률인 5.7% 에는미치지못할것으로예상된다. [ 표 Ⅰ-1] 2010년호주경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP 1) ( 백만달러 ) 924, %(15위 ) 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 32, %(11 위 ) GDP per capita( 달러 ) 39,764 10위 GDP 대비콘텐츠산업비중 (%) 3.5 1위 인구 ( 백만명 ) 위 중위연령 2) ( 세 ) 위 출처 : World Bank, PWC, CIA, IMF 호주의콘텐츠산업비중이전세계의 2.3% 를차지하는데비해 GDP 비중은 1.5% 라는것은호주의소비자들이 GDP 규모에비해매우높은수준의콘텐츠소비를하고있다는것을의미한다. 이러한점은 GDP 대비콘텐츠산업의비중에서도잘나타난다 년기준호주의 GDP 대비콘텐츠산업비중은 3.5% 로전세계국가중가장높은수치에해당한다. 1) Gross Domestic Product: ' 국내총생산 ' 을의미하는것으로외국인이든자국민이든국적을불문하고자국국경내에이루어진생산활동을모두포함하는개념임. 시장이국내로제한되었던시대에는장소를불문하고경제성장률을기록할때자국민의총생산을나타내는개념인국민총생산 (GNP) 을사용했으나, 최근에는국내총생산 (GDP) 이경제성장률등의생산의중심지표로사용되고있음 2) Median age: 전체국민을나이순으로나열했을때중간에해당하는연령. 인구의노령화를논하는수치로써, 전체인구에대한노령인구의비율을나타내기도하는데, 중위연령수치와전세계순위가높을수록노령화가많이진행되었다는것을의미함 제 1 장호주콘텐츠산업 3

14 [ 표 Ⅰ-2] 2006~2015 년호주콘텐츠시장규모 3) ( 단위 : 백만달러 ) [ 그림 Ⅰ-1] 2006~2015 년아시아콘텐츠산업에서호주의비중 ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : PWC(2011) 호주는 2008 년의경제위기에도콘텐츠시장규모가감소하지않은몇안되는국가중하나이다 년과 2008 년각각 8.1%, 10.5% 의큰성장을이룬것에비해 2009 년에는 1.8% 로다소성장세가낮았지만 2009 년대부분의국가에서콘텐츠시장규모감소에비하면매우큰성장에해당한다 년호주의콘텐츠시장은 9.1% 의성장률을기록하며다시큰폭의성장을기록했는데이러한성장률은 2011 년이후 5% 미만으로낮아질것으로예상된다. 아시아콘텐츠산업에서호주가차지하는비중은 2006 년 7.7% 에서 2010 년에는 8.1% 를기록했다 년호주의아시아시장내콘텐츠시장비중은 8.2% 를기록한이후점차하락할것으로예상된다 년호주콘텐츠시장에서가장큰성장세를보인분야는게임분야이다. 호주의게임시장규모는 2008 년 41.2% 의큰성장을기록한이후 2009 년 10% 미만성장했고 2010 년에도 9.4% 의성장을기록했다 년이후에도호주의게임시장은 9.3% 의연평균성장률을기록하며강세를보일것으로전망되며 3D 영화의성공에힘입어애니메이션과영화분야도각각 7.0%, 5.8% 의연평균성장률을기록하며상승세를이어갈전망이다. 구분 p ~2015 CAGR(%) 영화 2,611 2,886 3,204 3,459 3,622 3,872 4,115 4,353 4,585 4, 애니메이션 4) 방송 5,341 5,980 6,311 6,233 7,032 7,120 7,370 7,825 7,926 8, 게임 ,388 1,496 1,637 1,810 1,983 2,167 2,355 2, ) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

15 구분 p ~2015 CAGR(%) 음악 출판 7,853 8,364 8,583 7,917 8,235 8,207 8,270 8,495 8,343 8, 만화 광고 10,834 12,080 12,532 11,450 12,708 12,892 13,360 14,345 14,363 15, 지식정보 5,495 5,989 7,255 8,088 9,054 9,749 10,251 10,629 10,927 11, 캐릭터 5) 1,700 1,780 2,540 2,270 2,610 2,560 2,540 2,540 2,570 2, 전체 23,859 26,208 28,949 29,480 32,157 33,494 34,972 36,855 37,764 39, 출처 : PWC, MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 호주콘텐츠시장의매출형태는크게소비지출, 광고, 인터넷접속 3가지로구분된다. 호주는전세계콘텐츠시장에서위의 3개분야가가장조화롭게구성되어있는국가로광고분야가 39.5%, 소비지출분야가 38.6% 를차지하며거의유사한시장규모를나타내고있다. 인터넷접속분야도 21.8% 의점유율을보이는데일본, 이탈리아와함께시장규모가매우큰국가중하나이다. [ 그림 Ⅰ-2] 2010년호주콘텐츠산업매출에따른시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011) 3 가지형태의시장규모중 2011 년이후성장률이가장높은것으로예상되는분야는인터넷접속분야 이다. 연평균 5.4% 의비율로성장하여 2015 년에는전체콘텐츠산업에서인터넷접속분야의비중이 4) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 5) 캐릭터시장의경우엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의프로퍼티와로고등을라이선싱한상품의소비시장규모는이보고서의전체콘텐츠시장규모에는포함되지않음 제 1 장호주콘텐츠산업 5

16 23.1% 에이를것으로전망된다. 호주의콘텐츠산업분야중에서광고분야는 2011 년이후 5 년간연평균 3.6% 의성장이전망되고있으며소비지출분야는연평균 4.1% 의성장을이어갈것으로예상된다. [ 표 Ⅰ-3] 2006~2015 년호주콘텐츠산업매출에따른시장규모 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 광고 10,834 12,080 12,532 11,450 12,708 12,892 13,360 14,345 14,363 15, ( 점유율 ) 45.4% 46.1% 43.3% 38.8% 39.5% 38.5% 38.2% 38.9% 38.0% 38.4% - 소비지출 9,535 10,339 11,446 12,031 12,427 12,876 13,387 13,923 14,539 15, ( 점유율 ) 40.0% 39.4% 39.5% 40.8% 38.6% 38.4% 38.3% 37.8% 38.5% 38.5% - 인터넷접속 3,490 3,789 4,971 5,999 7,022 7,726 8,225 8,587 8,862 9, ( 점유율 ) 14.6% 14.5% 17.2% 20.3% 21.8% 23.1% 23.5% 23.3% 23.5% 23.1% - 합계 23,859 26,208 28,949 29,480 32,157 33,494 34,972 36,855 37,764 39, 출처 : PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

17 제 2 절호주콘텐츠시장전문가인터뷰 1. 인터뷰개요 인터뷰전문가 인터뷰주제 전문가이력 Greg Coote 호주 / 미국간성공적공동제작및그외국가들과의공동제작사례 - Greg Coote 는 Dune Entertainment 가역대세계최고의흥행기록을세운제임스카메론의아바타에공동투자했을당시 Dune Entertainment 의대표이사로재직. - 현재까지이영화는세계적으로 26 억달러이상을벌어들였고, 로드쇼의공동경영이사로서그는호주의신생영화산업을발전시키는데핵심적인역할을하였습니다. 그가로드쇼를떠난후에는루퍼트머독의 Ten Network 의경영이사직에합류하여회사의순위를꼴찌에서 1 등으로이끄는데공헌했으며, 이후에는로스앤젤레스의콜롬비아픽쳐스의 International Theatrical 대표를역임하였습니다. 이곳에서그는국제합병, 마케팅, 배급을진행하였음. - Coote 는빌리지로드쇼가상장했을때이사 (parent board) 로임명되어빌리지로드쇼로다시돌아왔습니다. 로스앤젤레스의빌리지로드쇼픽쳐스의설립자이자대표이사로서그는회사를 10 년연속흑자기업으로확립시켰으며, 현재까지지속되고있는워너브라더스와의수백만달러제작계약을성사시킨바있습니다. 그는또한 10 억달러프랜차이즈임이증명된 The Matrix 프로젝트를승인, 진행시켰음. - 그는 Academy of Motion Picture Arts and Sciences, the Academy of Television Arts and Sciences, the British Academy of Film and Television Arts 의멤버이고, 카타르의 Alnoor Holdings 와인도의 Eros International PLC 의이사직을맡고있으며, 싱가포르정부의 Media Development Authority 의자문이사에재직중. - 그는스튜디오의우편물실점원으로엔터테인먼트분야에서의경력을시작. 2. 인터뷰내용 < 질문 1> 해외공동제작으로제작된호주영화중가장성공적인작품은무엇이며, 성공의원인은무엇 입니까? < 답변 1> 사실국제적으로성공을거둔몇몇호주영화들이있지만그들이모두호주에서투자를받은것은아닙니다. 다시말해서이러한영화들은각기다른정도의호주성 (Australia-ness) 을지니고있습니다. 다음의리스트는호주내탑박스오피스영화들을나열한것이며, 이영화들의대부분은호주밖에서도많은수입을올렸습니다.( 저는할수있는한각각의영화에대한서로다른적절한정보를제공할것이며, 스튜디오가표시되지않은영화들은독립영화들입니다. 1) <Crocodile Dundee>(1 편과 2편 )(20 세기폭스 ); 크로커다일던디시리즈는파라마운트와호주의 Rimfire Pictures 의공동제작으로제작되었다, 2) <Australia>(20 세기폭스 ); 내회사였던 Dune 이이영화의일부에투자했고, 호주인인바즈루어만 (Baz Luhrmann) 이감독했다, 3) <Babe 4>, <Happy Feet>( 워너브라더스 ); 호주인조지밀러 (George Miller) 가 < 꼬마돼지베이브 > 와 < 해피피트 > 프랜차이즈에참여했다 ; 5) <Moulin Rouge>(20 세기폭스 ; 또다른바즈루어만감독영화이다 ), 6) <Strictly Ballroom>; 역시바즈루어만감독의작품이다, 7) <The Dish>, 8) <The Man from Snowy River>; 제 1 장호주콘텐츠산업 7

18 조지밀러가감독했다, 9) < 레드독 > 위에서언급한영화들의이러한성공은 ( 적어도호주에서만큼은 ) 영화의창의적개발과제작에있어호주인들이주요한역할을했다는데있습니다. 다시말해서호주인들은배우와스태프들로호주영화를지원하고있습니다. < 질문 2> 호주 / 미국공동제작의실태에관한당신의의견은무엇입니까? < 답변 2> 핵심은미국과의공동제작이없다는것입니다. 미국은다른어떤국가와도공동제작조약을맺 고있지않습니다. 따라서호주나다른국가들이미국과공식적인공동제작을한다는것은불가능합니다. 반면호주는누구에게나공동제작을오픈하고있습니다. 공동제작조약의부족에도불구하고, 미국과 호주사이에는많은상호협력엔터테인먼트벤처들이있습니다. 현재, 미국과호주모두에서중요한투자관계자와함께제작된 3 편의주요영화들이있습니다 : <Happy Feet 2>, < 분노의도로 >(Mad Max 프랜차이즈의일부임 ), < 위대한개츠비 > 의리메이크 < 바즈루어만 > 등 이그것들입니다. 한가지흥미로운점은빌리지로드쇼가호주와뉴질랜드에서디즈니를위해배급했다는점입니다. 이것은여러가지의미를가지는데로드쇼에게유리한관계임을입증해왔습니다. 2000년대중반디즈니가 Saban/Fox Kids 라이브러리를합병한이후로드쇼는하청업체로서디즈니를위해 < 파워레인저 > 의몇개시즌을제작했습니다. 이특정시즌들은미국 ( 디즈니 ), 호주 ( 로드쇼 ), 뉴질랜드 ( 로드쇼 ), 일본 ( 반다이 ) 의공동제작으로간주될수도있습니다. < 질문 3> 호주인루퍼트머독의경력과이미지가미국과호주의합작에어떻게영향을주었으며, 그 이유는무엇이라고생각하십니까? < 답변 3> 저는영국의타블로이드폰해킹스캔들과관련된최근사건들이머독의제국에영향을주었 다고는전혀생각하지않으며 NewsCorp 과다른머독기업들에게일상적인비즈니스입니다. 그러나수년전부터호주에설립되어존재하고있는 20 세기폭스스튜디오는머독의폭스와의관계의결과입니다. 저는머독의전동료이며, 영화프로덕션들이호주지역에있는폭스스튜디오에서촬영되도록지원해왔습니다. 그러나그것은예산상의이유들이었습니다. <The Matrix> 를호주에있는폭스에서촬영한것은미국이나다른국가에서촬영하는것보다비용효율면에서더욱좋았기때문입니다. 이와같이어떤유형의국제거래도영국에서진행되고있는투자때문에바뀔것이라고는생각하지않습니다. FOXTEL 은호주에있는머독의케이블방송사이고많은양의미국작품을구매합니다. FOXTEL 은또 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

19 한미국및다른국가들과프로그램을공동제작합니다. 저는이러한종류의호혜적관계가지속될것이 라고생각합니다. 현재는 NewsCorp 과머독의다른미디어벤처들의내부구조가확실치않습니다. 특히머독비즈니스 내머독가족들의관련성을고려할때, 기업순위에관한 2011 년스캔들의영향에관한암시는거의없습 니다. 순위변화가있을것으로보이지만, 아직까지주요한결정은내려지지않고있습니다. < 질문 4> 호주배우들과미국에서영화활동을하는다른호주배우들의매력의비밀은무엇입니까? < 답변 4> 매력의비밀은없습니다! 가장중요한핵심은언어입니다! 분명히말해서, 호주인과미국인들은모두영어를사용하는사람들입니다. 관객들은자신들의언어로된콘텐츠를보기를좋아합니다. 영국인, 캐나다인, 호주인은운이좋습니다. 영어라는언어가그들에게미국의엔터테인먼트사업에자연스럽게들어갈수있는기회를주고있습니다. < 질문 5> 아바타에서의당신의역할과이영화의세계적성공이유에대해설명해주세요. < 답변 5> 제회사인 Dune Entertainment 를통해투자했고, 저의동료와저는이영화의 3D( 입체 ) 기술지원을위해전세계를돌아다녔습니다. 우리는이것이아바타의성공의핵심이유들중하나라고믿습니다. 아바타의제작이결정되었을때, 입체영사 (3D 영사 ) 장비를갖춘극장의박스오피스점유율은매우작았습니다. 극장들이이에맞추어개보수공사를하도록하기위해, 우리는입체영사가가까운미래에극장표준이될것이라고극장주들을설득해야하는거대한중압감에시달렸습니다. 제임스카메론이직접방문하지않는가운데이러한일을이루는것은어려운일이었지만, 대부분그는영화를찍는데너무바빠서입체영사기술을지지해줄것을세계에말할수있는시간이없었습니다. 그러나저희팀과저는가지고있는리소스를이용해최선을다했고, 우리의노력은마침내결실을맺었습니다! 또한 < 아바타 > 와관련하여 Dune 을대표해서내린저의결정은이영화에대한 Dune 의공정한지분을올린것입니다. 계약상으로, 이러한권리를행사할수있는어떤시점이있었고, 저는영화의최종편집본을보지않고이기회를받아들였습니다. 사실저는제작이시작되기도전에이기회를받아들였어요! 그러나당신이상상할수있듯이, 이것이배당금을받을수있는또다른결정임을증명합니다. < 질문 6> < 아바타 > 외에, 당신의가장큰성공작과그이유에대해말씀해주세요. < 답변 6> 2000 년대초저는주문형비디오사업을시작했고이사업이미래에잠재력을가지고있다고 생각했습니다. 제가시대를너무앞서갔죠! 이사업은약 10 년전에문을닫았습니다. 그러나최근의주요 제 1 장호주콘텐츠산업 9

20 한비디오스트리밍서비스의성공은제가이분야에서선구자였음을저에게상기시켜줍니다. 흥미롭게 도저는싱가포르에서 VOD 사업을했었고, 이벤처사업에한국파트너를두고있었습니다! 그것은 CJ 엔 터테인먼트였죠. 저의경력에서또다른성공작은빌리지로드쇼의일부로서 The Matrix 를승인한것입니다. 저는또한제가회장및대표이사로지냈던몇년간 Dune Entertainment 가이룬성취에대해서도자 랑스럽게생각합니다. 우리는이기간동안 20 세기폭스의모든극영화에투자했고, 그수는모두약 64 편에이릅니다. < 질문 7> 세계적경기침체가호주의공동제작에의접근에, 특히미국과의공동제작에대한접근에어 떤영향을주었습니까? < 답변 7> 25 년전전세계박스오피스는극영화수입의단 25% 만을차지했습니다. 오늘날세계시장은극영화수입의 65% 를차지합니다. 그결과호주의제작사들은단지미국관객뿐만아니라전세계관객의관심을끌수있는영화를만들고이에투자하고자합니다. 이러한노력으로세계인들에게매력을가질수있는배우들을캐스팅하고, 세계를목표로한내용으로마케팅합니다. 현재급부상하고있는세계적추세는아시아와중동의엔터테인먼트기업및정부를위한것입니다. 특히글로벌한감성을지닌이사와컨설턴트의모집입니다. 예를들면저는싱가포르의정부에이전시인 Media Development Authority of Singapore 에서가장오랫동안일하고있는자문위원회멤버 ( 자원직 ) 입니다. 저는인도의엔터테인먼트기업 Eros 의이사이고, 호주와싱가포르에사무실을두고있는매니지먼트및제작사인 RGM Media 의회장이자이사이며, 엔터테인먼트사업에관심이많은카타르건설사 AlNoor Holdings 의이사입니다. 저는또한중국의상해에있는기업들에도조언을한적이있습니다. 저의관점은이러한기업들에관해큰관심을두고있다는점입니다. 왜냐하면저는투자금을유치해왔고, 세계적으로엔터테인먼트기업들을경영해왔으며, 프로젝트들은대부분성공적인결과를보여주었기때문입니다. < 질문 8> 비영어권국가들에있는콘텐츠프로듀서들에게조언을부탁드립니다. < 답변 8> 저의조언은영어권국가들과공동제작을추진할때최우선적으로공식적인조약을체결하라 는것입니다. 물론이것은미국을생각할때는불가능하지만, 종종미국의협력사로일하는캐나다와의 관계에서는가능한일입니다. 그리고이것은호주와의관계에있어서도역시가능합니다. 비영어권국가가아직호주와조약을체결하지않았다면체결하십시오! 호주는공동제작에관하여어떤 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

21 국가에도열려있습니다. 한국은호주와의공동제작조약을체결해야하고그리고나서한국인들을영화의 핵심창작분야에배치해야합니다. 이것이한국의프로필과한국의창작커뮤니티를강화할것입니다. 비영어권국가들은또한영어콘텐츠제작을시도해야합니다. 그러나이러한시도는반드시영어를모 국어로하는전문가의안내를받아야합니다. 미국시장진출이목적이라면, 논의되고있는영어이용자는 미국출신이어야합니다. 미국영어는캐나다영어, 영국영어, 호주영어등과다릅니다. 서양시장으로의또다른진입은영어권국가에있는영어권기업들에비영어권영화의리메이크판권 을판매하는것을통해서도이루어집니다. 일본은이분야에서, 특히공포영화들을가지고큰성공을거 두어왔습니다. < 질문 9> 미국및호주기업들과의공동벤처를찾고있는미국이나호주외의기업들에게조언을부탁 드립니다. < 답변 9> 미국이나호주기업들과의관계를형성하는데지름길은없습니다. 외국기업은이러한종류 의파트너십을공고히하기위해시간과자본을투자할것을생각해야합니다. 미국과호주기업들과의 공동제작은아마도이러한것을성취하는데가장좋은방법일것입니다. 또한영어를마스터하는것의중요성은아무리강조해도지나치지않습니다! < 질문 10> 영어가미국과의공동제작에가장중요한요인입니까? 그렇다면, 어느정도중요합니까? < 답변 10> 네! 영어가가장중요한요인입니다! 의심할여지없이 100% 가장중요한요인입니다. 만일 당신이영어를하지못한다면, 당신은외국인입니다. 마찬가지로당신의영화가영어로대사를전달하지 않는다면, 그것은외국영화입니다. 적어도영어권관객들에게, 그것은 외국 영화입니다. 영어에통달한다는것은또한영어권관객들에대한문화적감성과영어권기업들의비즈니스관습을 익히는것을의미합니다. 영어를배우는것은영어를말하는사람들과신뢰할만한유대관계를확립하기 위한첫단계이자가장중요한단계입니다. < 질문 11> 호주에서시행하고있는공동제작에관한정부인센티브제도에대해설명해주세요. < 질문 11> 다른국가들또는미국의몇몇주에서시행하고있는인센티브프로그램들과는달리, 호주 정부는그의보상프로그램을위한자격조건을쉽게만들었을뿐만아니라, 보상액은약 40% 로크게지 제 1 장호주콘텐츠산업 11

22 원합니다! 이것은변화가심하고투기적인벤처인영화제작의큰위험부담을정부가받아들이고있는 것입니다. < 질문 12> 2010~2011 년사이엔터테인먼트 / 미디어산업내가장중요한이슈는무엇이라고보십니까? < 답변 12> 최근엔터테인먼트산업내가장중요한발전은메이저스튜디오들이 Amazon.com 과 Netflix 같은리테일사이트에서직접온라인으로영화를스트리밍하는것을소비자들에게허용할것이라는점입니다. 이것은전통적인배급모델에대한큰변화입니다. DVD 시장은일시적으로쇠퇴해왔지만, 이새로운모델이변화과정을매우가속화시킬것입니다. 그이유는명백합니다. 스트리밍비즈니스는스튜디오에거의어떤비용도발생시키지않습니다. 디스크, 패키지등의형식에관한어떤목록도없으며, 스트리밍서비스에서는제조비용도없습니다. 사실상모든수입이스튜디오의수익이될것이며소매업체에도마찬가지입니다. 한번인프라가조성되고나면, 다운로드행위는소매업자에게아무런비용도발생시키지않기때문에 4~10 달러의다운로드비용은거의모두업체의수익이됩니다. 더욱이소비자들은스트리밍의편리성과저렴한가격, 접근용이성을즐기고있는것으로보입니다. 넷플릭스를예로들면, 넷플릭스는 DVD 대여분과의가격을올림으로써 ( 두배로올린것으로알고있음 ) 단독으로 DVD 비즈니스에큰피해를주었습니다. 제딸들은대학생인데, 그들은가격이인상되자마자그들의넷플릭스 DVD 회원을취소하였습니다. 그들이왜멤버십을유지하겠습니까? 젊은이들은어찌됐든항상온라인에있습니다. 그들이왜럭셔리하기보다는오히려불편한 DVD 대여서비스에두배의가격을지불하겠습니까? 이러한새로운스트리밍시대에 (CJ 엔터테인먼트, 빌리지로드쇼, 내가수년전예상했던!), 블루 - 레이 와그기술의진보의운명을관찰하는것은흥미로운일일것입니다. 그러나스트리밍은우리생활의일부 이고, 산업계에대한영향은이미만연해있으며, 깊은의미가있다고생각합니다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

23 제 2 장 영화

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25 제 2 장영화 제 1 절호주영화산업개요 2010 년전세계영화시장규모는 862 억달러시장이며이중아시아지역의영화산업은 197 억 9천만달러가넘는규모로 23% 의시장을점유하여미국과유럽시장의뒤를잇는세계 3대영화시장이다 년아시아태평양지역전체영화산업의매출은연평균 8% 의성장률로확장되어 2010 년 197 억 9천만달러에서 2015 년 290 억 1,600 만달러까지확대될전망이다. 영화산업분야별로는박스오피스가연평균 11.3% 로증가하여 2010 년 95 억달러에서 2015 년 162 억 1,900 만달러로증가할것이며극장광고는연평균 10% 의성장률로 2010 년 4억 2,700 만달러에서 2015 년66 억 8,800 만달러를기록할것으로전망된다. 홈비디오시장은전체적으로 2010 년 99 억달러에서 2015 년 121 억달러규모로연평균 4.2% 의비율로성장할것으로보인다. 세부적으로홈비디오판매는연평균 5.4% 의성장률로 2010 년 49 억달러규모에서 2015 년 64 억달러규모가될것이며, 홈비디오대여는연평균 4.8% 의비율로감소하여 2010 년 45 억달러에서 2015 년 35 억달러로그규모가축소될것으로전망된다. 반면디지털배급은연평균 34.7% 로크게확장될전망이며시장규모는 2010 년 5억 6백만달러에서 2015 년 22 억달러수준이될것으로예상된다 년이후아시아영화시장은새로운멀티플렉스와 3D 스크린의증가가박스오피스매출을증가시킬것으로전망되고, 극장광고는박스오피스의성장과호의적인관객들에의한수혜를받을것으로보인다. 디지털배급과의경쟁은홈비디오대여부문에영향을주게되는반면 HD 비디오는홈비디오판매를증가시킬것으로예상된다. 또한새로운서비스들이디지털배급의발전에기여할것으로전망된다. [ 그림 Ⅱ-1] 2010년아시아영화시장국가별시장점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 제 2 장영화 15

26 2010 년호주의영화시장은 36 억 2,200 만달러규모로아시아지역영화시장의 18% 를점유했으며아시아에서두번째로큰영화시장이다. 아시아내최대규모의영화시장은 76 억 7,400 만달러로전체시장의 39% 를차지하고있는일본이며, 호주의뒤를이어중국이 19억 6,900 만달러, 인도가 18억 5,500 만달러, 한국이 15억 4,100 만달러의순으로아시아시장을점유하고있다. 이들 5개국은아시아영화시장의 84% 를차지하고있다. 호주의영화시장은 2010 년 4.7% 성장했으며 2006 년이래가장완만한성장폭이다 년 15.2% 성장에서 2010 년 4.3% 의성장률을기록한박스오피스분야의성장률감소가전체영화시장에주요한영향을미쳤다고분석된다. 비록 2010 년호주영화산업의전체성장률은이전에비해완만해졌지만호주영화시장의각영역에걸쳐여전히확장되었다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

27 제 2 절호주영화시장규모및전망 1. 시장규모및최근동향 아시아영화산업의매출은 2011 년부터 2015 년까지의연평균성장률은 8% 로전망되며시장규모는 2010 년 197 억 9천만달러에서 2015 년 290 억 1,600 만달러로성장할것으로전망된다. 아울러세계영화시장평균성장률인 5.9% 보다높은수준으로아시아태평양지역내많은국가들이개발도상국들로서경제성장이빠른국가들이대다수를이루고있다. 이중호주영화시장규모는 2010 년 36 억 2,200 만달러로아시아시장의 18% 를차지하고있다. 호주영화시장규모는 2006 년이래해마다 10% 이상씩증가해왔으나, 2009 년에는 8.0%, 2010 년에는 4.7% 로그성장률의크기가감소되어왔다. 박스오피스시장의성장률감소가전체영화시장의완만한성장을설명해주고있다. 영화산업매출중극장수익에해당하는박스오피스시장은아시아지역의경우연평균 11.3% 로성장하여 2010 년 95 억달러에서 2015 년 162 억 1,900 만달러에달할것으로전망되는데이것은시장자체의성장뿐아니라 3D 영화의붐으로인한영화티켓가격의상승에의한것이다. 실제로박스오피스시장의성장률은 2009 년에 6,6%, 2010 년에 14.2% 로성장속도가급속하게빨라지고있지만영화관객수는크게증가하지않았다. 호주의경우 2009 년극장관객수는전년대비 7% 가량증가한반면박스오피스는 15% 의성장을기록했으며또한 2010 년에는극장관객수는 1% 가량감소함에도불구하고박스오피스매출은오히려 4% 정도증가한것으로분석되었다. [ 표 Ⅱ-1] 호주영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 구분 p 박스오피스 ( 백만달러 ) 1,188 1,369 1,428 극장관객수 ( 백만명 ) 평균극장티켓가격 ( 달러 ) 출처 : PWC(2011) 재구성 호주는아시아지역내지배적시장으로서 2010 년시장규모가 76 억 7,400 만달러규모인일본의뒤를 이어 36 억 2,200 만달러에이르렀으며호주다음으로중국이 19 억 6,900 만달러, 인도가 18 억 5,500 만 달러, 한국이 15 억 4,100 만달러를기록했다. [ 표 Ⅱ-2] 2006~2015년호주영화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 박스오피스 1,089 1,127 1,188 1,369 1,428 1,531 1,632 1,731 1,835 1, 극장광고 홈비디오판매 974 1,190 1,368 1,385 1,404 1,440 1,491 1,555 1,623 1, 홈비디오대여 디지털배급 합계 2,611 2,886 3,204 3,459 3,622 3,872 4,115 4,353 4,585 4, 출처 : MPAA, PWC(2011) 제 2 장영화 17

28 2010 년호주영화산업의분야별점유율을보면박스오피스시장과홈비디오판매시장이각각동일하게전체영화시장의 39% 를점유하고있으며, 홈비디오대여가 15%, 디지털배급이 4%, 극장광고가나머지 2% 를차지하고있다. 호주는박스오피스시장보다홈비디오시장이더욱발달한영화산업을가지고있으며, 홈비디오판매, 홈비디오대여, 디지털배급시장을합한전체홈비디오시장은전체영화시장의 58% 를차지한다. 특히호주의디지털배급시장은 2010 년아시아전체매출인 5억 6백만달러의 26.3% 에해당하는 1억 3,300 만달러를기록하고있으며일본의뒤를이어아시아내 2위규모이다. 아시아내에서일본, 호주, 중국시장을제외한다른국가들의디지털배급시장은그규모가매우미미한것으로나타났다. [ 그림 Ⅱ-2] 2010년호주영화시장분야별점유율 ( 단위 : %) 출처 : MPAA, PWC(2011) 호주영화산업에서박스오피스시장의성장속도는아시아영화산업에서의박스오피스성장률과비슷한양상을보이지만그성장폭에있어서는더욱완만하게나타났다. 그이유는이미오래전에선진국대열에진입한호주의경제적배경이개발도상국으로서빠른경제성장을하고있는다른아시아태평양지역의국가들과는다소다르기때문으로보인다. 이미안정화되어급격한성장을보이지않는호주의경제적배경과마찬가지로호주의영화산업및박스오피스시장도그성장이아시아지역의다른국가들에비해가파르지는않은실정이다. 이러한성장폭의둔화는 2010 년부터더욱뚜렷하게나타나 2011~2015 년사이연평균성장률은 6.3% 에그칠것으로전망된다 년 3D 영화의등장으로 10% 가넘는높은성장세를기록했던미국박스오피스시장에힘입어, 2010 년에는아시아에서도일반적으로 3D 영화가시장을주도했다. 아시아지역전체를통해극장들은디지털전환을위한노력을하고있으며, 전체적인스크린수의성장과세배의 3D 스크린수증가가박스오피스시장의성장에일조하고있다. 이런흐름과동일하게호주의경우도매우높은 3D 스크린의증가 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

29 를기록하고있다 년호주의 3D 스크린수는불과 42 개밖에되지않았지만 2009 년에는 289 개, 그 리고 2010 년 452 개로매우높은성장률을기록했다. 연평균 60% 가넘는성장세를기록했다. [ 표 Ⅱ-3] 2008~2010 년호주및세계지역별 3D 스크린수현황 ( 단위 : 개 ) 구분 p 미대륙 5,752 8,170 17,749 EMEA 1,542 4,605 10,169 아시아태평양 1,471 3,513 7,920 호주 출처 : IHS, screendigest(2011) 재구성 2010 년북미지역외전세계박스오피스규모는무려 13% 나증가했으며아시아태평양 6) 시장에서 21% 박스오피스성장세에힘입은것으로보인다 년 EMEA 7) 지역의박스오피스는전세계박스오피스통계가집계된이후처음으로전세계시장의절반에미치지못하는 49% 의박스오피스점유율을기록했다. 또한영화산업에있어전통적으로높은시장점유율을유지하고있었던유럽지역의시장성장세는한계치에이른반면중국을포함한아시아태평양신흥시장에서큰규모의박스오피스성장이이루어지고있기때문이다. 실제로 2010 년아시아박스오피스성장의 40% 이상의중국시장의성장에기인한다. 이러한박스오피스성장에도불구하고중국영화시장은엄격한수입제한조치등으로아직까지는해외영화가진출하기에는높은진입장벽을가지고있다. [ 표 Ⅱ-4] 2008~2010년호주영화시장 3D 스크린과평균극장티켓가격변화 ( 단위 ; 개, 달러 ) 구분 p 3D 스크린 평균극장티켓가격 출처 : PWC(2011) 재구성 호주에서영화의박스오피스산업의성장세가둔화되고있는가운데이러한동향을견인하고극복할수있는대안으로 3D 영화가급부상하고있다. 3D 스크린과 3D 배급의급증은전체박스오피스에서 3D 영화의점유율을증가시켰고, 3D 영화는 2D 영화보다더욱비싼가격을받기때문에그결과로평균극장티켓가격의급격한상승을초래했다. 6) 아시아태평양 (Asia Pacific): 아시아시장외에호주, 뉴질랜드시장을포함 7) EMEA: Europe, Middle East & Africa 제 2 장영화 19

30 [ 그림 Ⅱ-3] 2006~2010 년 EMEA/ 아시아 / 남미지역박스오피스추이 ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : Motion Picture Association of America, Rentrak Corporation, screendigest 2. 분야별시장현황 가. 극장상영 ( 극장수익판매 ) [2010 년시장규모 : 14억 2,800 만달러 (4.3% 증가 )] 2010 년아시아태평양지역내전체적인박스오피스매출은중국에서의급성장으로인해 14.2% 나상승했으며, 2006 년이래꾸준히성장해온호주의박스오피스매출도 2010 년 14억 2,800 만달러로 4.3% 성장했다. 그러나그성장세는다소둔화되어 2009 년의 15.2% 성장에비해그성장률이 10% 이상이나급락했다 년과 2010 년에호주의박스오피스매출이상승한것은 3D 영화시장의급성장과그에따른평균입장료인상에서비롯된것으로보인다 년 10억달러이상의매출을기록한아시아지역내 5개국중하나인호주는연평균 6.3% 의증가율로 2015 년까지 19억 3,800 만달러시장으로성장할전망이다. 반면향후 5년간아시아태평양지역전체적으로박스오피스매출은호주보다훨씬높은연평균 11.3% 의증가율로성장할것으로전망되며, 2010 년 95 억달러에서 2015 년 162 억달러규모로성장할것으로예상된다. 전체관객수에있어 3D 영화가차지하는비중이커지면서아시아전역에서의평균입장료또한상승하고있다. 또한 3D 의비중이계속해서증가하는가운데평균입장료는 3D 이전의역사적패턴보다훨씬 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

31 빠른비율로지속적인상승이있을것으로전망되며, 2010 년에영화관평균입장료는중국에서 18.9%, 한국에서 14.1%, 일본에서 8% 로이세국가가아시아시장내가장가파른입장료상승을보였으며, 호주에서는입장료가 5.17% 상승했으나아시아지역전체의평균가격상승률 6.7% 보다낮은수준이다. 전체적인평균가격은연평균 6.8% 로오를것이며 2010 년 2.56 달러에서 2015 년에는 3.56 달러가될것으로전망된다. 입장료안정은 3D 영화의대중화와맞물려이루어질전망이다. 아시아지역의영화관입장객수를보면 2009 년큰폭으로하락했으며인도의영향이큰것으로보인다. 인도외의다른아시아주요국가들의입장객수는사실상소폭증가하였음에도불구하고전체아시아시장의입장객수가크게감소한것은입장객수에있어인도시장의비중이얼마나큰가를반증해주고있다. 인도는아시아지역뿐만아니라세계에서도중국의뒤를잇는많은인구수를보유하고있으며, 또한전통적으로영화가저렴한가격으로서민들이즐길수있는가장보편적인오락물로자리잡아왔기때문에그관객수는기타국가에비해독보적으로많다. 반면호주에서는 2006~2008 년사이관객수의규모나그증가율이기타지역에비해크지않았으나, 2009 년관객수가 9,070 만명으로 2008 년의 8,460 만명에비해 7.2% 나상승했으며, 2010 년에는다시소폭하락했지만 2008 년의관객수보다는증가한수준이다. [ 그림 Ⅱ-4] 2006~2015년호주박스오피스시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 관객수감소의또다른원인으로는호주에서도입장료상승이영향을미친것으로분석된다. 호주에서 는 Hoyts 가 2013 년까지자사의대부분의스크린을디지털화할계획을가지고있으며, 호주독립극장연 합회 (Independent Cinemas Association of Australia) 도 7 백개의스크린을디지털화를진행하고있다. 제 2 장영화 21

32 [ 그림 Ⅱ-5] 2006~2015 년아시아지역상영관입장객수추이 ( 단위 : 백만명 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 그러나일반적으로 3D 영화들은영화관객들에게인기가있는것으로증명되었으며, 더욱많은 3D 스크린이생겨나고많은 3D 영화들이배급되면서관객수에도긍정적인영향을줄것으로관측된다. 따라서관객수는 2015 년까지호주가연평균 1.1% 씩증가할것으로전망되고그수는 2010 년 9천만명에서 2015 년 9,500 만명으로증가할것으로전망된다. 그러나아시아지역의연평균성장률 4.2% 에비해상당히낮은수준이다. [ 그림 Ⅱ-6] 2006~2015년호주지역상영관입장객수추이 ( 단위 : 백만명 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

33 2010 년호주의극장입장권평균판매가격은전년에비해 78 센트증가한 달러로조사되었는데 3D 영화의등장으로프리미엄서비스에대한소비자가격의증가분이반영된것으로세계에서가장비싼 입장료에해당된다. [ 그림 Ⅱ-7] 2006~2015 년호주극장입장료추이 ( 단위 : 달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 호주는아시아태평양지역내에서네번째규모의 3D 상영관규모를가지고있다 년 42 개로매우 낮은수의스크린을보유하고있었지만 2009 년여섯배정도규모가증가했고 2010 년에는 452 개로 56% 의성장을보였다. [ 표 Ⅱ-5] 2008~2010 년아시아지역국가별 3D 스크린수현황 ( 단위 : 개 ) 구분 ( 증가율 ) 2010p( 증가율 ) 중국 (107.7) 4204 (135.1) 한국 (169.3) 1133 (111.4) 일본 (257.7) 980 (122.7) 호주 (588.1) 452 (56.4) 인도 (30.4) 279 (91.1) 대만 (44.8) 219 (421.4) 아시아태평양전체 1,471 3,513 (138.8) 7,920 (125.4) 출처 : IHS, screendigest(2011) 재구성 제 2 장영화 23

34 나. 홈비디오판매 [2010 년시장규모 : 14억 4백만달러 (1.4% 증가 )] 아시아시장은다른대부분의국가들에비해영화산업분야에있어홈비디오분야가차지하는비중이높지않다고할수있으며, 더욱이최근디지털배급의등장과더불어홈비디오판매시장은점차축소되고있는형국이다. 그러나 2010 년아시아홈비디오판매시장은 6.2% 성장했으며 2007 년이래첫플러스성장인동시에지난 5년동안가장큰폭의상승을기록했다 년에는일본과호주가각각 22 억 3,900 만달러와 14억 4백만달러규모로아시아지역홈비디오판매전체매출의 4분의 3을차지하며아시아지역홈비디오판매시장을지배하고있다. 호주에서홈비디오판매는 2006 년이래꾸준히성장해왔다. 비록지난 2년동안의성장이 2009 년에 1.2%, 2010 년 1.4% 로완만한것이었기는하지만, 향후 5년간성장하고있는블루- 레이시장은더욱빠른성장으로이어질전망이다. 호주에서의홈비디오대여시장은연평균 3.8% 로성장하여 2015 년에는 16억 9,200 만달러규모가될것으로전망된다. [ 그림 Ⅱ-8] 2006~2015년호주영화비디오판매시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 일반적으로홈비디오판매시장은블루 -레이시장의발전상태에의해크게좌우되며, 블루 -레이시장이충분히큰규모의국가들에서는블루- 레이의성장이 DVD 하락을상쇄하고있는실정이다. 내년이나 2년후쯤에는아시아태평양지역내더욱많은국가들이이러한상황에도달할것으로전망되며홈비디오판매시장을더욱빠르게성장시킬동력이될수있을것으로보인다. 아시아시장내홈비디오판매시장은또한 HDTV 의보급확산에따른혜택을받을것으로기대된다. 그이유는시청자들이고화질콘텐츠시청에익숙해짐에따라비디오도 HD 급으로이용하길희망하기때문이다. 영화의박스오피스개봉과홈비디오출시사이의기간이점차짧아지는것도하나의새로운기회 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

35 로서홈비디오판매에긍정적인영향을줄것으로보이는데, 박스오피스개봉과관련하여실시한마케팅노력이같은제목의홈비디오출시에서도판매에도움을줄수있기때문이다. 또한콘텐츠의디지털배급에관한증가된관심도홈비디오판매시장과위축된성장에영향을줄것으로보인다. 그러나여전히많은국가에서진행중인이슈로저작권문제가남아있다. 특히저작권에대한인식이부족한아시아시장내많은국가들에서의저작권문제는향후해결해야할많은당면과제를안고있다. 하지만유럽이나미국홈비디오시장과는달리아시아영화시장내홈비디오판매시장은아직까지계속해서성장중에있으며, 블루-레이의급성장은이후비디오판매시장의부진을줄이는데일조할것으로전망된다. 이러한전망을바탕으로 2011 년이후호주의비디오판매시장도계속해서성장세를유지할것이라는전망이우세하다. 아시아태평양지역에서의전체적인홈비디오판매는연평균 5.4% 의성장률로 2010 년 49 억달러에서 2015 년 64 억달러까지성장할것으로전망되는반면 2011~2015 년까지호주의홈비디오판매시장의연평균성장률은 3.8% 정도에그쳐그규모가 2010 년 14억 4백만달러에서 2015 년 16억 9,200 만달러가될것으로보인다. 다. 홈비디오대여 [2010 년시장규모 : 5억 6,200 만달러 (4.1% 증가 )] 아시아태평양지역에서의홈비디오대여시장도일본과호주가대부분을점유하고있다 년 26 억 5,700 만달러를기록한일본과 5억 6,200 만달러를기록한호주는홈비디오대여매출전체의 72% 를차지한다. 호주의홈비디오대여시장은홈비디오판매시장과마찬가지로 2006 년이래꾸준히성장해왔다. 지난 2년간각각 12.9%, 6.3% 씩성장하면서홈비디오판매의성장을앞서가고있다. 호주는아시아태평양지역에서이러한사례를보이는몇안되는국가중하나이다. 저가형태의대여가유효하게작용하면서이시장의성장을견인해왔다. 하지만현재디지털서비스의확대는대여시장성장에부정적영향을주고있다. 이를반영하듯홈비디오대여시장은 2012 년을시작으로 2015 년까지연평균 1.5% 의비율로감소하여 5억 2,100 만달러규모로축소될것으로전망된다. 디지털배급서비스와의경쟁이호주의홈비디오대여시장에서증가되고있으며이러한현상은향후계속될것으로보인다. 일반적으로홈비디오대여에관한요구는점차하락하고있는추세이다. 더욱이디지털스트리밍서비스의유효성이증가하면서대여시장의하락세를성장국면으로전환시키는데에는어려움이있을것으로전망된다. 전체적으로아시아태평양지역에서의홈비디오대여시장은연평균 4.8% 로하락할것으로전망되며, 2010 년 44 억 7,400 만달러에서 2015 년에는 35 억 2백만달러로감소할것으로보인다. 제 2 장영화 25

36 [ 그림 Ⅱ-9] 2006~2015 년아시아영화비디오대여시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) [ 그림 Ⅱ-10] 2006~2015 년호주영화비디오대여시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 라. 디지털배급 [2010 년시장규모 : 1 억 3,300 만달러 (58.3% 증가 )] 아시아태평양지역영화시장내디지털배급분야의매출은 2010 년 57.6% 상승하여 5 억 6 백만달러에 이르렀으며, 이중일본과호주는각각 2 억 7,700 만달러와 1 억 3,300 만달러를기록하여아시아시장에 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

37 서가장큰규모의시장이되었다. 그뒤로는중국이 9,100 만달러로아시아시장내 3위의자리를잇고있으며, 이 3개국이 2010 년전체디지털배급시장의 99% 를차지한다 년호주의온라인대여서비스는 1억 3,300 만달러로전년도 8,400 만달러대비 58.3% 의큰성장을기록했으며홈비디오판매시장의축소가이시장의성장원인으로분석된다. 그러나온라인배급시장을주도해왔던기존의온라인대여시장은점차디지털다운로드시장으로점유율을점차내어줄것으로전망된다. 새로운서비스들이호주에진입하고있다. 플레이스테이션네트워크와 Zune, 마이크로소프트의 Xbox360 서비스는현재이들플랫폼에서의다운로드와스트리밍서비스를제공하고있다. Foxtel, Austar, BigPond Movies, itunes 또한인터넷을통해 PPV 다운로드를제공한다. 반면 Telstra 와 BigPond Movies 는 LG 와삼성에연결된인터넷 TV 를통해다운로드를제공하고있다. T-Box 는인터넷이연결된셋탑박스에서 BigPond Movies 에접속할수있는새로운서비스이다. 아시아지역의전체적인디지털배급매출은 2011 년부터연평균 34.7% 로증가하여 2015 년에는 22 억 4,600 만달러로성장할것으로전망되며, 호주의디지털배급은향후 5년간연평균 32.8% 로성장하여 2015 년에는 5억 4,900 만달러규모에이를것으로전망된다. 호주의디지털배급시장규모는 1억 3,300 만달러로서 2010 년아시아태평양지역전체 5억 6백만달러의약 26.3% 를점유하고있는아시아태평양지역내지배적인시장이다. 아시아태평양지역영화시장내에서일본, 호주, 중국을제외한다른국가들의디지털배급시장은그규모가매우미미하거나시장에관한통계가아예집계되지않은국가들이대부분이다 년에도일본이 9억 3,600 만달러로가장큰시장을유지할것으로예상되며그뒤를중국이 7억 3,700 만달러, 호주가 5억 4,900 만달러로각각이어갈것으로전망된다. 이러한전망치에는 VOD 나 PPV 에관한소비또는유료TV 나다른텔레비전콘텐츠프로바이더에라이선싱된영화는포함되지않았다. [ 그림 Ⅱ-11] 2006~2015년호주영화디지털배급시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 제 2 장영화 27

38 디지털배급은디지털다운로드, 스트리밍서비스, 온라인정액제대여를통한인터넷상에서의직접대여등의서비스를포함하며, 지난몇년간다양한비즈니스모델을내세운서비스들이이시장에유입되어왔다. 홈비디오판매와대여디지털배급을포함하는아시아태평양지역홈비디오전체시장규모는 2011~ 2015 년사이연평균 4.2% 의성장이전망된다. 매출은 2010 년 99 억달러에서 2015 년 121 억달러로상승할것으로보인다. 한편호주의홈비디오전체시장규모는 2010 년 20 억 9,900 만달러에서 2015 년 27 억 6,200 만달러로 5.6% 의연평균성장률을보일것으로전망된다. [ 그림 Ⅱ-12] 2006~2015년호주영화홈비디오시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

39 제 3 절호주영화시장주요이슈및트렌드 현재호주영화산업은적정편수의영화를꾸준히제작하고있으며영어권국가와의국제공동제작도점차증가하는추세다. 호주는현재싱가포르, 중국, 독일, 아일랜드, 이스라엘과국제공동제작협정을맺고있다. Russell Crow, Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Nicole Kidman, Hugh Jackman 으로대표되는호주배우들의국제적인성공은호주영화산업의건장함을보여주기도하지만, 이렇게제작된국제공동제작영화들은과거호주의공동제작시스템과는다른양상을보였다. 즉현재제작되는많은공동제작영화들은호주의고급영화인력들이참여하고, 영국혹은미국문화를다루는경우가많다. 게다가할리우드로유출된재능있는영화인력들이호주에서의활동을꺼리고있어문제가되고있다. 호주정부는펀딩과 스크린오스트레일리아 (Screen Australia) 같은영화진흥기구를통해자국영화산업을지원, 홍보하고있으나한쪽에서는그실효성에의문을제기하면서영화시장을자유경쟁에맡길것을주장하는목소리도있다. 이러한가운데서도호주영화산업은성장세를유지하며, 2009 년에는극장전체매출액이역사상처음으로 11억호주달러를넘어섰다. 이것은관객수의증가와더불어관람료의상승이동반작용한결과였다. 특기할점은, 1인당관람횟수가 2009 년에 4.2 회를기록하면서호주는자국민이세계에서영화관을가장많이찾는국가에이름을올렸다는것이다. 여기에는요일할인, 학생할인등다양한극장마케팅프로그램이주요한역할을한것으로분석된다. 2008~2009 년에는총 32 편의영화가호주내에서제작되었다. 그중 13 편의영화는호주영화 / 텔레비전산업단체의지원하에제작이시작되었고, 11 편은스크린오스트레일리아와각주정부그리고호주연방정부의지원과투자로만들어졌으며, 7 편의영화는외국투자액으로, 마지막 1 편은개인투자자에의해제작되었다. 호주정부가 2008~2009 년영화산업에투자한금액의비율은약 9 % 에해당된다. 24 편의영화에 3,500 만달러의지원을했으며 2007 년에는 4,400 만달러를지원했고지난 5년간평균지원금액은 4,100 만달러이다 년에는이투자액중가장많은액수인 2,500 만달러가스크린오스트레일리아에의해 18 편의영화에투자되었다. 호주내주정부들은 20 개의영화에 8백만달러를투자했는데, 그중 17편은국내영화제작에, 3편은외국과의공동합작영화에투자했다 년에호주주정부가영화제작에투자한금액은같은금액인 1백만달러로총 19 편의영화제작에사용되었다. 영화제작에가장많은투자를한주는빅토리아주로주정부에의한영화제작비전체의 40% 를차지했다. 아들레이드주영화축제측에서는 3 편의영화에투자를했고, 멜번국제영화제에서도 6 편의영화에투자를했다. 호주영화제작에사용된외국자본금은호주영화와합작영화제작비의 57% 를차지함으로써전체제작비에서가장큰비율을차지했다. 2억 2,400 만달러를 14 편의영화에투자했고, 이중 11편이호주영화이며 3편이외국합작영화였다. 해마다호주영화시장에투자되는외국자본은점차늘어가고있으며, 2008~2009 년에외국자본이가장많이투자된영화로는 < 오브가훌 > 과 <Happy Feet 2> 이다. 또한다른호주영화와텔레비전프로그램제작에투입된외국자본은 1억 3천만달러로그중 1억 2,400 만달러가 26 개의호주영화를제작하는데투자되었으며, 6백만달러가외국과의합작영화의제작비로사용되었다. 호주개인투자자가호주영화시장에투자한투자액은 2007 년에 4천만달러에서 2008~2009 년엔 6만달러로급격히하락한가운데지난 5년간호주개인투자자의투자금액인 1,800 만달러에도훨씬못미치는금액이다. 제 2 장영화 29

40 [ 그림 Ⅱ-13] 2004~2005~2008~2009 년호주영화제작비투자현황 ( 단위 : 백만호주달러 ) 출처 : KOFIC 해외통신원리포트 호주정부는또한호주영화시장의부흥을위한정책의일환으로써호주의특색을잘살려만든영화나, 텔레비전프로그램또는기타시청각자료를제작하는제작자에게세금을면제해주는영화제작비에대한세금면제정책혜택을주고있다. 아울러영화제작이끝난후영화제작당시사용된금액에서세금으로낸부분을영화제작이완료된후신청하게되어있으며신청즉시환불이가능하다. 이와같은제도는지난 2007 년 5월연방정부에의해승인이나면서같은해 9월부터시행되었다. 세금면제제도는보다나은질의영화를제작하기위해제작사들이가장부담을느끼는자본금에대한혜택을주어모든제작비가오로지영화제작을위해쓰이도록배려한연방정부의정책이다. 2008~2009 년에는약 17개의작품들이 2,300 만달러의세금환급을신청해놓은상태이며이중에는 15개의호주영화와 2개의합작영화가포함되어있다 년과 2011 년에는워너브라더스의 < 해리포터와죽음의성물 > 1부와 2부가각각호주박스오피스 1위를차지했다 년호주박스오피스 10위권내영화들을살펴보면 4위를차지한 < 킹스스피치 > 와 9위를차지한 < 타이탄 > 의두편이영국영화였으며, 나머지는모두미국할리우드영화였고, 호주영화는한편도포함되지못했다 년에는 8위를차지한 < 레드독 > 이호주박스오피스 10위권내진입한유일한호주영화였으며, 나머지는모두미국의할리우드영화였다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

41 [ 표 Ⅱ-6] 2010년호주 Top 10 박스오피스영화 순위 영화 배급사 수입 ( 달러 ) 개봉일 1 Harry Potter and the Deathly Hallows (Part One) WB 41,350,865 11월 18일 2 Inception WB 36,515,403 07월 22일 3 Alice in Wonderland(2010) Disney 33,234,316 03월 04일 4 The King's Speech PPI 32,552,584 12월 26일 5 The Twilight Saga: Eclipse Hoyts 28,566,737 07월 01일 6 Iron Man 2 PPI 22,418,342 04월 29일 7 Sex and the City 2 Roadshow 20,995,442 06월 02일 8 Little Fockers PPI 18,830,734 12월 26일 9 Clash of the Titans(2010) WB 17,033,579 04월 01일 10 Gulliver's Travels Fox 16,243,551 12월 26일 출처 : Boxofficemojo [ 표 Ⅱ-7] 2011년호주 Top 10 박스오피스영화 순위 영화 배급사 수입 ( 달러 ) 개봉일 1 Harry Potter and the Deathly Hallows (Part Two) WB 51,328,689 07월 13일 2 Transformers 3 PPI 38,820,321 06월 29일 3 The Hangover Part II WB 35,371,018 05월 26일 4 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (3D) Disney 29,006,640 05월 19일 5 Bridesmaids UPI 28,688,657 06월 16일 6 Fast Five UPI 26,794,607 04월 20일 7 Thor PPI 20,135,378 04월 21일 8 Red Dog Roadshow 19,231,339 08월 04일 9 X-Men: First Class Fox 15,532,793 06월 02일 10 Rise of the Planet of the Apes Fox 15,001,863 08월 04일 출처 : Boxofficemojo 2011 년 10월 1일기준 제 2 장영화 31

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43 제 3 장 애니메이션

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45 제 3 장애니메이션 제 1 절호주애니메이션산업개요 2010 년전세계애니메이션시장규모는 170 억달러시장이며이중아시아애니메이션산업은 23.0% 를점유해북미시장의절반수준, EMEA 지역시장보다는약간낮은수준의시장규모를유지하고있다. 39 억달러규모의아시아지역애니메이션시장에서호주는 4억 3천만달러를기록하며전세계애니메이션산업의 2.5%, 아시아애니메이션산업의 10.9% 를점유하고있는데, 2010 년에는 3D 애니메이션의흥행에도불구하고기타국가들에비해상당히낮은 7.4% 의성장을기록했다 년호주애니메이션시장규모는 4억 6천만달러를기록하며전년대비 8.3% 성장할것으로예상되는가운데호주를비롯한아시아태평양지역내대다수국가들이개발도상국으로경제성장이두드러지고있다 년에는 <Toy Story 3>, <Shrek Forever After>, <Despicable Me> 등총 3 편의애니메이션영화가 8,400 만달러이상의박스오피스를기록하며전체영화박스오피스순위 10개타이틀안에 3편이랭크되었고, 2011 년에는 2011 년 10월을기준으로 <Tangled>, <Cars 2>, < 쿵푸팬더 2> 의 3편이 6,400 만달러미만의박스오피스를기록하며, 전체영화박스오피스순위 10개타이틀안에랭크되었다. 호주애니메이션박스오피스시장은 2010 년과 2011 년에각 3편씩같은편수의애니메이션영화를전체영화박스오피스순위 10위권내에진입시켰으나, 순위에있어 2010 년의 <Toy Story 3> 가 2위로상위권에위치했으며, 나머지애니메이션영화들은모두 7~9 위사이에위치하여 2010 년과 2011 년사이매출면에서약 2,100 만달러의차액을기록하고있다. 그러나단순한순위차에서비롯된것으로서 2010 년과 2011 년의호주전체애니메이션시장규모가축소된것은아닌것으로보인다. 호주를비롯하여전세계애니메이션시장은그해에제작되어개봉된할리우드메이저제작사의애니메이션흥행실적에따라비교적유동적인특성을가지고있다. 지난 10 여년간은애니메이션영화의제작에있어전성기라고불릴수있을만큼미국과유럽을중심으로다양한애니메이션영화들이제작되었다. 또한애니메이션영화는매년박스오피스상위 10 위안에드는실적을기록하면서다른장르의영화에비해높은흥행을보여왔다. 또한미국애니메이션영화가박스오피스에서성공한다는것은대부분홈비디오시장에서도성공한다는것을의미하여 1 편의애니메이션영화의성공은그파급효과가매우크다고하겠다. 호주애니메이션산업매출중극장수익에해당하는 2010 년박스오피스규모는 1억 4천만달러로 2009 년에비해 4.3% 증가했다. 호주에서는 2010 년개봉한애니메이션영화들이기타국가들과는달리박스오피스흥행에있어이례적인성공을거두지는못한것으로분석되는데영화와홈비디오분야모두다른분야에비해 4% 대의낮은성장을보여주었다. 호주전체영화의박스오피스상위 10개타이틀에포함된 3 편의애니메이션영화는모두할리우드메이저제작사에의해제작되고배급된작품들이다 년호주애니메이션산업분야중방송부문에해당하는시장은전년대비 19.7% 성장하여 5,900 만달러를기록했다. 호주방송애니메이션시장의경우주로 TV 시리즈의수신료와광고수익분야로구성된다. 이시장은 2006 년이래계속해서 10% 대의꾸준한성장세를이어왔으며, 2010 년 19.7% 로가장높은성장률을보인후 2011 년부터향후 5년간은연평균 5% 의비교적완만한수준에서지속적으로성장할것으로전망된다. 제 3 장애니메이션 35

46 [ 표 Ⅲ-1] 2006~2015 년호주애니메이션시장규모 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 방송 영화 홈비디오 디지털배급 합계 출처 : MPAA, PWC, screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 호주애니메이션산업에서박스오피스분야와더불어홈비디오분야도 2010 년 2억 1천만달러를기록하며 4.5% 로낮은수준의성장을했다. 호주의애니메이션홈비디오분야는 2007 년과 2008 년까지각각 12.0%, 15.2% 의성장세를보인반면 2009 년과 2010 년에는각각 4.2%, 4.5% 로그성장세가대폭낮아졌다. 그러나 2011 년에는성장세를조금회복하여 7.0% 의성장을할것으로전망된다. 다른콘텐츠분야에서와마찬가지로 2010 년호주애니메이션산업분야중가장큰성장세를보이고있는분야는디지털배급이다. 이분야는케이블TV, 위성방송, IPTV 등셋톱박스기반의유료TV 가입자수확대와 PS3, Xbox360 등 VOD 서비스가가능한콘솔게임기시장의확대등으로인해향후 5년간연평균 32.6% 의가장빠른속도로성장할것으로전망된다 년 200 만달러를기록하였던호주애니메이션산업의디지털배급시장은 4년연속큰폭의성장세를기록해왔으며, 2010 년에는 58.3% 성장하여 1,300 만달러의시장규모를기록했으며 2006 년대비 6.5 배의성장세를기록했다. 특히스마트기기의보급확대에따라디지털배급분야는매우빠른속도의성장세를보이고있으며, 향후 5년동안이러한디지털배급의견고한성장세가호주애니메이션산업전반을견인할것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-1] 2010 년호주애니메이션시장분야별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC, screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

47 2010 년호주애니메이션산업의분야별점유율을보면호주애니메이션산업의특성을볼수있다. 호주애니메이션홈비디오시장은전체애니메이션시장의 49.4% 로거의절반을차지하고있으며, 그뒤를이어박스오피스시장과방송시장이각각 33.6% 와 13.8% 를점유하고있다. 최근몇년간호주애니메이션산업은성장폭의차이는있지만전체시장뿐만아니라각분야별시장에서도지속적인상승을기록한것으로보였다. 호주의홈비디오시장도궁극적으로는전통적인홈비디오대여비즈니스가축소되고디지털로전환되는과도기적인현상을보이며향후디지털배급시장으로점차이동할것으로전망되고있지만, 2015 년까지는홈비디오분야를비롯한영화및방송분야의성장세의완화와디지털배급분야의높은성장률을통해산업간시장점유율의변화가이루어질것으로보인다. 한편최근미국의메이저스튜디오들이 3D 애니메이션에대부분의역량을집중하고있고 3DTV 의보급도점차확대될것으로전망되고있어이러한파급효과의영향하에있는향후호주애니메이션시장내홈비디오시장의추세도면밀히지켜보아야할것으로분석된다. 제 3 장애니메이션 37

48 제 2 절분야별시장현황 1. 극장상영 ( 극장수익판매 ) [2010 년시장규모 : 1억 4,300 만달러 (4.3% 증가 )] 2010 년호주애니메이션의박스오피스는 1억 4천만달러를기록했으며전년대비 4.3% 의성장을기록했다 년호주애니메이션의박스오피스는최근 5년간최대규모를기록한것인데, 이러한성장세는향후 5년간도꾸준히이어져연평균 6.2% 의성장률로해마다지속적인성장을할것으로기대되고있다. [ 그림 Ⅲ-2] 2006~2015 년호주애니메이션박스오피스시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC, screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 호주영화박스오피스시장에서는뮤지컬과애니메이션장르가가장큰매출비중을차지해왔는데지난 10여년동안호주애니메이션영화의박스오피스는영화산업전체에많은영향을주었다 년과 2011 년호주에서애니메이션영화의박스오피스는각각호주전체영화박스오피스의약 13.4% 와 15.7% 의시장점유율을보였는데, 전체영화박스오피스 100 위권내애니메이션작품편수가각각 6편, 8편임을감안하면상당히높은점유율을보이고있음을알수있다. 한편 2000~2009 년사이호주애니메이션영화의평균스크린수는 123 개였으며, 역대가장높은스크린점유율을보인애니메이션영화는 <Happy Feet> 와 <The Magic Pudding> 이었다 년에는 <Toy Story 3>, <Shrek Forever After>, <Despicable Me> 등총 3 편의애니메이션영화가 8,400 만달러이상의박스오피스를기록하며전체영화박스오피스상위 10개타이틀안에랭크되었다. 이것은몇년전부터미국메이저애니메이션스튜디오들이 3D 애니메이션제작을본격적으로시작한이후급성장한흥행실적이다. 특히이와같은애니메이션영화박스오피스의매출증가에는디지털상영관의확대와더불어 3D 애니메이션영화의평균입장권수익이증가한것도하나의원인이었다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

49 애니메이션영화순위 전체영화순위 [ 표 Ⅲ-2] 2010 년호주개봉애니메이션영화 Top 6 ( 단위 : 달러 ) 타이틀배급사박스오피스개봉일 1 2 Toy Story 3 Disney 37,957, 월 24 일 2 7 Shrek Forever After PPI 24,485, 월 17 일 3 9 Despicable Me UPI 21,817, 월 09 일 4 13 How to Train Your Dragon PPI 16,883, 월 26 일 5 15 Megamind PPI 15,816, 월 09 일 6 63 출처 : The Numbers, Boxofficemojo Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole Roadshow 4,669, 월 30 일 <Toy Story 3> 뿐만아니라 2010 년에는여러편의애니메이션영화들이호주영화시장에서우수한흥행성적을거두었는데 <Shrek Forever After>, <Despicable Me>, <How to Train Your Dragon>, <Megamind> 등의애니메이션영화들이전체영화흥행순위의 7, 9, 13, 15위를기록하며, 약 1억 2천만달러에달하는박스오피스를기록했다. 애니메이션영화순위 전체영화순위 [ 표 Ⅲ-3] 2011 년호주개봉애니메이션영화 Top 8 ( 단위 : 달러 ) 타이틀배급사박스오피스개봉일 1 7 Tangled Disney 22,555, 월 06 일 2 8 Cars 2 Disney 20,811, 월 23 일 3 9 Kung Fu Panda 2 PPI 20,219, 월 23 일 4 11 Rio Fox 17,230, 월 07 일 5 18 Hop UPI 12,361, 월 07 일 6 22 Rango PPI 10,532, 월 10 일 7 33 Gnomeo and Juliet Disney 7,287, 월 17 일 8 37 The Smurfs Sony 7,027, 월 15 일 출처 : The Numbers, Boxofficemojo 2011 년 10 월 1 일기준 당분간미국의할리우드메이저제작사들이 3D 애니메이션의제작을활성화시킬것으로예상되고 3D 상영이가능한디지털상영관도확대될것으로전망됨에따라호주애니메이션박스오피스시장도꾸준히증가할것으로전망된다 년에도호주애니메이션영화의박스오피스는 2010 년에비해 7.2% 성장할것으로전망된다. 제 3 장애니메이션 39

50 2. 방송 [2010 년시장규모 : 5,900 만달러 (19.7% 증가 )] 방송애니메이션의수익모델은 1차적으로지상파, 케이블, 위성방송사와같은방송채널에애니메이션방영권을판매하는형식이며, 2차시장에서가장큰수익이발생하는부분은애니메이션캐릭터, 머천다이징상품판매이다. 호주애니메이션시장은홈비디오판매, 대여가전체의거의절반을차지하는홈비디오중심마켓의특징을보여왔다. 그러나최근들어 3D 애니메이션이흥행에크게성공하면서 2009 년극장애니메이션의매출이급격히증가했으며, 방송산업에있어서도 VOD 등수신료매출의증가에따라방송애니메이션시장도크게확대되고있는추세다. 호주애니메이션산업에서가장큰비중을차지하던홈비디오시장이점차디지털배급으로전환되면서홈비디오시장의판매및대여시장의성장은둔화되고방송애니메이션및디지털배급시장의성장은전반적으로큰폭으로확대될것으로전망된다. 호주의방송애니메이션시장은 2006 년이래 4년연속두자릿수성장세를이어왔다. 디지털배급의증가와더불어케이블 TV, 위성방송, IPTV 등유료채널의 VOD 및 PPV 서비스의증가에따라향후방송애니메이션시장규모는지속적인성장을할것으로예상되고있으나, 2011~2015 년사이연간성장률은대부분한자릿수로다소완화될것으로전망된다 년 5,900 만달러규모의호주방송애니메이션시장은향후 5년간연평균 5% 의비율로성장하여 2015 년에는 7,500 만달러시장으로확대될것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-3] 2006~2015년호주방송애니메이션시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC, screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 호주에서는방송애니메이션시장이머천다이징상품으로많은수익을거두자, TV 애니메이션을싼값 에공급해다수의시청자에게노출시키고이를기반으로한캐릭터상품으로수익을얻는모델이주류로 자리를잡았었다. 이에따라 TV 애니메이션시장매출에서방영권판매비중은점차낮아지는추세였으 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

51 나, 최근디지털유료방송사업자들이무료로제공하던 VOD 서비스를유료화로전환하면서호주의방송애니메이션시장은지속적인성장을할것으로전망된다. 지난몇년간 3D 애니메이션영화들이큰성공을거둔이후방송애니메이션시장에서도향후 3D 애니메이션의성공여부가매우큰관심거리가되고있다. 아직은 3DTV 의보급률이저조하지만, 향후수년내에 3DTV 의보급이급격하게증가될것으로전망되는가운데 3D 애니메이션영화의성공이방송분야로까지확대될것인가의여부가향후호주의방송애니메이션시장에큰영향을줄것으로전망된다. 호주를포함하여전세계적으로 3D 방송전문채널들이등장하고있는데, 애니메이션을전문으로하는 3D 방송채널이생겨날경우호주의방송애니메이션시장은특정기점을기준으로급속하게성장할것이라는전망이조심스럽게제기되고있다. 이러한호주방송애니메이션시장의향후방향성은 디지털배급, 방송사업자들의유료화전략, 3DTV 의보급확대, 방송용 3D 애니메이션의제작활성화여부 등다양한주변상황에따라결정될것으로예상된다. 3. 홈비디오 [2010 년시장규모 : 2억 1천만달러 (4.5% 증가 )] 2010 년호주애니메이션홈비디오시장은 2억 1천만달러로전년대비 4.5% 증가한것이다. 2007~ 2008 년사이호주의홈비디오시장은 10% 대의비교적큰성장을보였으며, 2009 년부터는다양한디지털플랫폼이 DVD 판매및대여시장을점차대체해가면서그상승폭이완화되어 2015 년까지한자릿수의완만한성장을유지할것으로전망된다. 2011~2015 년사이호주애니메이션홈비디오시장은연평균 5.5% 의성장이기대된다. [ 그림 Ⅲ-4] 2006~2015년호주홈비디오애니메이션시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC, screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 제 3 장애니메이션 41

52 4. 디지털배급 [2010 년시장규모 : 1,300 만달러 (58.3% 증가 )] 2010 년호주애니메이션의디지털배급시장은 1,300 만달러규모로 2009 년대비 58.3% 로급성장했다. 호주애니메이션의디지털배급시장은 2009 년에는전세계적경기침체에도불구하고지속적인고성장을이루어온분야다. 인터넷인프라활성화에힘입어디지털다운로드, 스트리밍, 온라인대여등을포함하는온라인시장은지속적인성장세를보이는데, 2011 년부터는더욱급격한성장세를보일것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-5] 2006~2015년호주디지털배급애니메이션시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC, screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 호주애니메이션의디지털배급시장은향후태블릿 PC, 스마트폰의보급확대에도많은영향을받을 것으로분석된다 년이후연평균성장률 32.69% 의고성장을기록할것으로전망되고있는데, 2015 년에는 5,500 만달러의시장규모를보일것으로전망되며 2006 년대비 27 배가넘는성장에해당한다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

53 제 3 절호주애니메이션시장주요이슈및트렌드 호주는 2010 년기준애니메이션시장규모가 4 억 2,500 만달러로그규모면에서미국, 일본, 유럽의빅 3 국가및캐나다에이어 7 위의시장규모를유지하고있다. 애니메이션제작에 2008 년기준약 100 여시 간의분량을제작하고있는데, 2004 년이후그제작량은꾸준히증가하고있다. [ 그림 Ⅲ-6] 2004~2008년호주 TV 애니메이션연간제작분량 ( 단위 : 시간 ) 출처 : screendigest 호주 TV 애니메이션의시간당평균제작비는해마다조금씩차이가있지만 45~59 만달러수준인것으 로파악되고있다 년 47 만달러에이르던호주의 TV 애니메이션시간당평균제작비는 2008 년 59 만달러수준으로다시상승했다. [ 표 Ⅲ-4] 2006~2008 년호주의연간 TV 애니메이션시간당평균제작비 ( 단위 : 달러 ) 출처 : screendigest 구분 제작비 469, , ,324 호주 TV 애니메이션의연간제작비규모는 2006 년부터꾸준히상승하고있는데이것은매년 TV 애니메이션의제작분량이증가에따른것이다 년에는 61 시간제작에전체제작비규모가 2,860 만달러였으며 2007 년에는제작시간이 78 시간, 전체제작비규모도 3,610 만달러로증가했다 년전체제작시간이 94 시간으로다시증가했고연간제작비규모도 55 억 5천만달러규모로증가했다. 제 3 장애니메이션 43

54 [ 그림 Ⅲ-7] 2006~2008 년호주 TV 애니메이션연간제작비규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : screendigest 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

55 제 4 절호주애니메이션시장주요기업 1. Shock Entertainment 구분세부내용 회사명 SHOCK ENTERTAINMENT PTY LTD( Shock Records/Shock DVD 로도알려져있음 ) 주사무소주소 200 Beavers Road, NORTHCOTE VIC 3070 Australia 주사무소대표전화 +061 (3) 홈페이지주소 대표 주소 info@shock.com.au 대표자이름 Marcus Seal ( 모회사 Shock Entertainment Group 의 CEO) 설립일 1988년 종업원수 124 명 상장여부및거래시장 비상장 담당자 주소 info@shock.com.au 대표자국적 호주 주요임원 계열회사 ( 모회사 Shock Group Holdings PTY. LTD.) * David Williams, 회장 * Frank Falvo, 부회장 * Sam Clarke, COO * Andrew Gerardi, Chief Financial Officer * Scot Crawfod, Director of Marketing & Media * Tim Janes, General Manager, music and DVD * Aaron Collier, General Manager of sales * Ian Bennett, Senior International Artists & Labels Manager * Scott Harding, Senior DVD Product & Acquisitions Manager * Dave Laing, Artists & Label Manager * Dave Peacock, Australian Artists Manager. * Mishell Vremen, National Promotions Manager * Marcus Fowler, Business Affairs Manager * Stuart McKenzie, IT Manager - 모회사는 Shock Entertainment Group 임 - Shock Entertainment Group 은 the Shock Records( 음반회사 ), Shock Distribution, Shock Exports, Shock Music Publishing, Shock New Zealand, One Stop Entertainment, Fulfillment Australia, Vicious Threads 로구성되어있음 - 합작회사들로는 Caravel Pictures and David Williams' Public Opinion Music 이있음 - 또한 Mountain Goat Beer 에대한지분을소유하고있음 주요연혁 주요연혁 - Shock Records 는오스트레일리아에서가장큰규모의독립음반회사임. Epitaph Records 와같은해외음반회사에서부터 Cement Records 와같이특수화된소규모음반회사까지다양하게음반유통을벌이고있음. Shock Records 는 1988 년세명의동업자 (David Williams, Frank Falvo & Andrew McGhee) 가오스트레일리아음악을출시, 배급, 수출하려는목적을갖고시작했음. 이들은모두음악소매업혹은유통업에종사한경험을갖고있었음. Williams 는멜버른의음반유통업체인 Musicland 에서일했고, Falvo 는 Exposure Records 에서 McGhee 는 Greville Records 에서각각경험을쌓았음. Shock Exports 는 Shock Records 의수출업무를맡고있는수출회사임 - Shock Records 는오스트레일리아에서가장큰규모의독립음반회사임. Epitaph Records 와같은해외음반회사에서부터 Cement Records 와같이특수화된소규모음반회사까지다양하게음반유통을벌이고있음. Shock Records 는 1988 년세명의동업자 (David Williams, Frank Falvo & Andrew McGhee) 가오스트레일리아음악을출시, 배급, 수출하려는목적을갖고시작했음. 이들은모두음악소매업혹은유통업에종사 제 3 장애니메이션 45

56 구분세부내용 주요기사 영위업종 재무정보 주요배급채널 성공작품 한경험을갖고있었음. Williams 는멜버른의음반유통업체인 Musicland 에서일했고, Falvo 는 Exposure Records 에서 McGhee 는 Greville Records 에서각각경험을쌓았음. Shock Exports 는 Shock Records 의수출업무를맡고있는수출회사임 - Shock Records 는모든장르의오스트레일리아음반들을수출하고시장유통함. 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 년도에빅토리아수출상을수상했음. 현재 2 만여개의음반을출시했으며엔터테인먼트유통수행회사인 CDFA 를설립하였음. 오스트레일리아전지역에 DVD, 뮤직, 컴퓨터게임, 기타오락용상품들을판매하고있다. 또한출판업계까지사업을확장함 - Shock Records 는모든사업분야에인터넷을이용한최초의오스트레일리아음반회사임 년에인터넷을이용하기시작하여 1997 년에는홍보를위한무료 MP3 다운로드서비스를제공함 - Shock Records 의첫번째 1 위음반은미국밴드 The Offspring 의 <Smash> 임. Shock Records 는 1999 년 Jennifer Paige 가음반차트 1 위에오르는성공을이루자뉴질랜드지사를설립하며확장함 2009 년 1월 EMI Music 과 Shock Entertainment Group 은오스트레일리아에서라디오및기타미디어로광고용음악배급을위한방법의일환으로 Destiny Media 의 Play MPE(R) 시스템을이용하기로한 Universal Music Australia 과 Warner Music Australia 의뜻에동참할것이라발표함. 마케팅 & 미디어이사인 Scot Crawford 는 Shock Entertainment Group 이호주미디어시장이성장해나가는것을지켜보며 Play MPE(R) 이용에동참하게되어매우기쁘다는입장을밝히며이전에홍보가어려웠던부분에대해서좋은기회가될것이며새로운유통경로를제공하게될것이라기대한다고말함독립음반회사 (Shock Records), 독립 DVD 유통회사 (Shock DVD) - 매출 : 286 만달러 (Shock Group Holdings PTY. LTD.) - 순이익 : 약 75 만달러 (Shock Group Holdings PTY. LTD.) Shock Records 의최초 1 위음반은미국밴드 The Offspring 의 <Smash> 였으며가장인기있는 DVD 타이틀로는 WWE(World Wrestling Entertainment) 임 리얼리티쇼 (<Rock of Love>, <Keeping Up With The Kardashians>, <Sunset Tan>, <Dr 90210>), 공연실황 DVD, 영화, 다큐멘터리, 아동물 TV 쇼 Shock Entertainment 는 <Umbrella> 와 <Time Life> 의독점유통파트너이며크게성공을기타작품거둔 Gordon Ramsay 의 <Kitchen Nightmares>, <Spooks>, <Prisoner Cell Block H>, <Black Books> 와같은 TV 시리즈뿐만아니라 WWE 라이선스를직접적으로보유하고있음부가사업현황웹사이트를통한 CD 및 DVD 판매 ( 한국과의비즈니스수요 Shock Entertainment 는한국작품유통에대해서도많은관심을갖고있다고추정됨 신규비즈니스현황 핵심이슈 관심이슈 기타사항 시사점 - CEO 인 Marcus Seal 은디지털시대로들어선회사에대해말하며다양화된제품추구에대해밝힘 - 많은음반회사들은 CD 에서디지털음원판매및제품상품화와콘서트투어등으로사업의폭을다양화하고있음. Shock Entertainment 의 CEO 인 Marcus Seal 은음악산업의다양한분야로사업을넓히고있으며현재 DVD 영화까지사업분야를확장하고있음 - Shock Entertainment Group 의주사업영역은음악임 - DVD 분야가성장하는추세이고, 애니메이션배급사로의미가있으나국내애니메이션업체와의비즈니스수요는제한적임 - 현재보유한애니메이션및아시안 DVD 타이틀은극히소수이므로아시아로부터많은타이틀을얻기위해모색중임 - Shock Enterainment 는 MTG 아시아웹사이트에서아시안콘텐츠를원하는주요비아시아바이어로올라있음 - MTG 아시아에의하면 Shock Entertainment(CEO Marcus Seal) 의바이어는 Hong Kong Filmart, Asia TV Forum, BCWW( 서울 ), Bangkok Film Market, Shanghai TV Festival 혹은 T!FFCOM( 도쿄 ) 와같은이벤트에개인적으로참여한것으로나타남 - 향후호주내애니메이션및 TV 프로그램의단순배급을워하는경우비즈니스가가능할것으로평가됨 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

57 2. Act3animation 구분세부내용 회사명 주사무소주소 Act3animation 9WarwickFarmRoad,Olinda,Victoria,3788AUSTRALIA 주사무소대표전화 홈페이지주소대표 주소대표자이름설립일상장여부및거래시장주요임원주요연혁영위업종성공작품기타작품 William Michael "Mike" Hollands: 설립자 1991 년 비상장 William Michael "Mike" Hollands: 설립자 & Creative Directo 년설립된후, Act3 은 TVC 및프로모션용단편들을제작함 년 Blue Tongue Entertainment 의스타쉽트루퍼스 (2000) 를위한프로모션용영화작업을한 E3 과함께게임산업이분리됨. 스타쉽트루퍼스는 AEAF award 에서그해의 Best Game Animation 상을수상함 - 이후의주목할만한게임영화로는 Jurassic Park: Operation Genesis(2003), RoadKill (2003), N.A.R.C., Gauntlet: Seven Sorrows(2005), Neverwinter Nights 2(2006), Fury(2007) 등이있음 년 Act3 은두편의단편애니메이션으로단편영화에데뷔함 : * Anaka: Melburnians Tantalus Games 와함께제작된같은타이틀의게임프랜차이즈를홍보하기위해제작된단편애니메이션 * Piñata: 영화제수상비극적코미디. Annecy International Animated Film Festival 을비롯한다양한국제애니메이션페스티발에서상영됨 년 12 월 Deakin University 의 Motion.Lab 런칭과더불어 Act3 이 Motion.Lab 과파트너십을맺고광고캡처를운영, 관리함. Motion.Lab 은 Victoria Burwood 에있는 Deakin University 캠퍼스에 80 만달러를들여설립된 24 카메라 Motion Analysis 브랜드모션캡처스튜디오임 - CGI 애니메이션, 시각효과 - 비디오게임, 방송, 영화를위한이야기중심의캐릭터애니메이션 - <Fury>(PC) - 트레일러 (2007, AEAF Awards Best Games Animation 수상 ) - <Pinata>(2005, SIGGRAPH 와 Annecy Animation Festival 에선정됨, AFI Award 후보작선정, 밴쿠버애니메이션페스티발에서 Best Animation 수상 ) 외다수 - < 슈렉 >(DS) - 인트로및인 - 게임애니메이션사이클 (2006) - < 스파이더맨 >(DS) - 인 - 게임애니메이션사이클 (2006) 외다수 제 3 장애니메이션 47

58 3. 빌리지로드쇼 (Village Roadshow) 구분세부내용 회사명 주사무소주소 Village Roadshow Limited Level 1, 500 Chapel St. South Yarra VIC 3141 Australia 주사무소대표전화 홈페이지주소대표자이름설립일상장여부및거래시장담당자 주소주요임원계열회사주요연혁재무정보성공작품 John R. Kirby, Chairman 1954 년 상장 - Cinema Exhibition: Village Cinemas ( 호주 ) - Theme Parks: Village Roadshow Theme Parks ( 호주 ) - Film Distribution: Roadshow Films ( 호주 ) - Film Production and Music: Village Roadshow Entertainment Group ( 미국 ) - Robert G. Kirby, Deputy Chairman - Graham Burke, Managing Director and Board Member - Timothy Carroll, Chief Marketing Director 약 50 개지역에계열사및지사를둠 년 Roc Kirby 에의해호주최초의자동차극장으로멜번근교 Croydon 에설립됨. 이후주요지역들에전통적인극장체인으로사업을확장했으나자동차극장도계속해서운영함 년대영화배급사업을시작하고 Greater Union 과 조인트벤처를형성하기도함 년에영화제작업으로옮겨감 년대아트멀티플렉스복합상영관형성의주축이됨. 이시기에 Village Roadshow 가가져온혁신에는스타디움스타일의의자사용, 잘설계된음향시스템, 최신영사기술의도입등이포함되어있으며, 오늘날멀티플렉스상영관의모델이됨 년 Village Roadshow 가 De Laurentiis Entertainment Group 을인수합병하고, 사명을 Village Roadshow Limited 로개칭함 년대회사는영화외에부수적미디어 & 엔터테인먼트사업으로사업분야를다각화하여, 놀이공원매입및개발, Triple M 과 Today 라디오네트워크의매입및통합을통한 Austereo Group Limited 의설립, Village Roadshow Pictures 설립, Warner Bros 와의공동제작등의사업을해옴 년몇몇작품의박스오피스흥행실패로인해많은손실을입음 년 Village Roadshow 와 Concord Music Group 은그들의영화와음악자산을활용하여새로운회사를설립하기위해합병함. 이새로운회사의투자사에는 Lambert Entertainment 와 Tailwind Capital Partners, Clarity Partners 가포함됨 년매출 : 9 억 6,700 만 ( 전년대비성장률 11.6%) 년순이익 : 1 억 9,700 만 ( 전년대비성장률 %) - Village Roadshow 는메이저영화제작사이자영화및 DVD 배급사이며, 극장체인운영사임 - 영화제작분야에서 Village Roadshow 는 < 매트릭스 > 3 부작, < 오션스 > 3 부작, < 찰리와초콜릿공장 >, <Happy Feet>, <Get Smart>, <I am Legend and Sherlock Holmes> 를포함한많은영화들을성공시킨할리우드내가장성공적인독립제작사중하나임 한국과의비즈니스사례 CGV 에지분있었음 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

59 제 4 장 방송

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61 제 4 장방송 제 1 절호주방송산업개요 2010 년기준호주는일본, 중국에이어아시아지역에서 3위의방송시장을자랑하고있다 년, 호주의방송산업은총 70 억 3천만달러규모를보였으며전년대비약 16.3% 의높은성장세를기록했다. 분야별로보면 TV 수신료시장이약 69 억 4천만달러규모로전체시장의 33.3% 를차지하고있으며, TV 광고시장이 37 억 8천만달러로 53.7%, 라디오시장이 9억 1천만달러규모로전체시장의 12.9% 를차지하고있다. [ 그림 Ⅳ-1] 2010 년호주방송시장분야별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA 8), PWC(2011) 호주 TV 방송산업의수익에는광고 ( 케이블이나위성시스템사업자가케이블TV 채널에지불하는 ), 라이선스수수료, 시청자가입비 ( 케이블TV, 위성 TV, 위성라디오 ), TV 프로그램유료시청 (PPV)/ 주문형비디오시스템 (VOD) 수수료가포함된다. 호주는 TV 방송시장은수신료및방영권료수익보다광고판매수익이더욱큰국가이다. 그러나유료TV 가입확대로인해최근수신료부문비중이점차확대되고있다 년기준으로호주 TV 방송산업의수신료수익은전체의 30.1% 에불과했으나 2010 년에는 38.3% 에이르고있다. 이것은유료 TV 가입자의증가세에따른것인데 2006 년 175 만가구에머물렀던호주유료TV 가입가구수는 4년후인 2010 년 243 만가구에이르며크게성장했다. 반면호주 TV 시장에서광고매출점유율은 2006 년 69.9% 에서 2010 년 61.7% 로하락했다. 호주 TV 보급수는약 8백만가구로인구당보급률 37.8% 기록하고있다. 호주의방송 & 미디어산업은 PBL(Publishing and Broadcasting Limited), News Corp, Telstra 등 3개대형사업자가주도하고있으며이들기업은지상파TV, 유료TV, 통신분야에기반을두고유료TV 시장 1위사업자인 Foxtel 의지분을소유하고있다. 8) Australian Communications and Media Authority: 호주통신미디어청 제 4 장방송 51

62 [ 그림 Ⅳ-2] 2006~2010 년호주 TV 수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA, PWC(2011) 2010 년기준호주의유료방송가입가구수는 243 만가구로전체유료방송보급률은 30.9% 로집계되어같은해영국의 53.7%, 독일의 56%, 프랑스 73.3% 에비해비교적낮은수치이지만꾸준하게증가하고있다. 향후 2015 년까지호주전체의유료방송가입가구수는총 290 만가구에 35.5% 의보급률을기록할것으로전망된다. [ 표 Ⅳ-1] 2006~2015 년호주유료 TV 가입자현황추이 구분 p ( 단위 : 백만가구 /%) 2011~2015 CAGR(%) 가입자수 보급률 출처 : ACMA, PWC(2011) 무료 DTT 9) 및위성방송가구수제외 호주에서유료 TV 플랫폼중가장큰점유율을자지했던것은케이블TV 이다. 그러나최근위성방송가입자의증가율이확대되면서 2010 년에는케이블 TV 와위성방송가입자가 191 만가구로각각 49% 의동일한점유율규모를기록하고있다 년이후에는위성방송가입자수가처음으로케이블TV 가입자수를추월하게될것으로전망된다. IPTV 는전체유료TV 가입자중에서 2% 에불과한점유율을보이고있으며 2010 년기준약 50 만가구의가입자를확보하고있다. 9) DTT(Digital Terrestrial Television): 지상디지털 TV 방송의개념은국가마다조금씩다르다. 미국에서는 DTV (Digital Television), 호주에서는 DTT(Digital Terrestrial Television), 일본에서는 DTTB(Digital Terrestrial Television Broadcasting), 독일등에서는 DVB-T(Digital Video Broadcasting Terrestrial Television) 라는개념을사용 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

63 [ 그림 Ⅳ-3] 2006~2015 년호주유료 TV 플랫폼별가구수 ( 단위 : 백만가구 ) 출처 : ACMA, PWC(2011) 제 4 장방송 53

64 제 2 절호주방송시장규모및전망 1. 방송시장규모및최근동향 호주의 TV 방송시장은크게광고와수신료시장으로구분된다 년까지만해도호주의 TV 방송산업에있어수신료매출은광고매출대비절반에도못미치는적은규모의시장을형성하고있었다. 그러나수신료수입은점차증가하기시작했고 2010 년점유율은 38.3% 에육박하고있다. 이것은호주유료 TV 가입자의 98% 에달하는케이블TV 와위성방송가입자의증가때문이다 년 175 만가구였던호주유료TV 가입자수는 2010 년 243 만가구로 4년동안 68 만가구가증가했다 년이후에도호주의유료 TV 가입자는 3.6% 의연평균성장률을기록하며점진적인증가세를보일것으로예상되며 2015 년 290 만가구에이를것으로전망된다. 호주 TV 광고시장은경제위기로 2009 년 32 억 5천만달러수준으로축소되어 6.1% 하락했다. 호주의 TV 광고시장은 2010 년 16.3% 의성장세로 37 억 8천만달러를기록했는데 2009 년의하락세를단번에만회하는실적이었다 년호주 TV 광고시장규모는 2010 년에비해소폭하락할것으로전망된다 년이후호주의광고시장은하락과성장을반복할것으로예상되며연평균성장률면에있어서는 3.6% 의성장세가전망된다. 호주의 TV 수신료시장은안정적으로성장하고있다 년 9.5% 의성장률을기록한것을제외하고 2006 년이후 10% 이상의높은성장률을기록했다 년이후에도 5.6% 의연평균성장률을기록할것으로전망되는데, 2015 년에는 30 억 8천만달러의시장규모를기록하여 2006 년이후 10 년간두배이상의고성장을이룰것으로전망된다. TV 광고 TV 수신료 라디오 [ 표 Ⅳ-2] 2006~2015년호주방송시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 지상파 2,934 3,178 3,120 2,882 3,343 3,303 3,389 3,607 3,541 3, 유료채널 온라인 TV 모바일 TV 소계 3,144 3,457 3,460 3,248 3,778 3,749 3,863 4,139 4,091 4, 유료 TV 1,319 1,585 1,896 2,081 2,294 2,425 2,550 2,679 2,835 3, 공영방송 VOD PPV 모바일 TV 소계 1,351 1,623 1,944 2,129 2,344 2,475 2,604 2,738 2,899 3, 라디오광고 소계 합계 5,341 5,980 6,311 6,233 7,032 7,120 7,370 7,825 7,926 8, 출처 : ACMA, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

65 향후 5년간호주방송산업전체는 4% 의안정적인성장을이룰것으로전망되고그중에서도수신료시장은빠른속도의성장세를보일것으로전망된다. 공영라디오방송의수신료시장이존재하지않는호주의라디오방송시장은라디오광고수익으로구성되어있는데 2011 년이후 5년간 0.7% 의연평균성장률이전망된다. 2. 분야별시장현황 가. 수신료및라이선스시장 [2010 년시장규모 : 23억 4,400 만달러 (10.1% 증가 )] 호주의방송산업에서최근몇년동안수신료및라이선스시장은매우큰증가세를기록하고있다 년 13억 5천만달러수준이었던수신료및라이선스시장은 2010 년 23 억 4,400 만달러의규모로성장했는데, 케이블TV 와위성방송가입자수증가에따른유료TV 수신료가가장큰역할을했다고볼수있다. 호주방송산업의수신료및라이선스시장 2007 년 20.1%, 2008 년 19.8% 로 2년연속 20% 대의높은성장을기록하다가 2009 년글로벌경제위기로 9.5% 의성장으로다소주춤했다 년에도 10.1% 의성장을거두었는데 2011 년이후성장세는다소둔화되어 5% 대의성장을지속할것으로예상된다. 호주방송산업의수신료시장에서가장큰비중을차지하고있는유료TV 수신료는 2006 년전체수신료매출의 30.1% 에불과했으나, 2010 년에는 38.3% 로그점유율이높아졌다. [ 그림 Ⅳ-4] 2006~2010년호주방송산업수신료및라이선스수익 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA, PWC(2011) 공영방송수신료가없는호주방송산업의수신료및라이선스시장에서유료 TV 수신료는전체수신료 수익의 98% 에육박하는절대적인점유율을유지하고있다. VOD 수신료수익이증가하고있으나아직은 제 4 장방송 55

66 미미한수준이며, PPV 시장은정체상태에머물러있다 년 3,600 만달러의매출규모를보이며정점 을찍었던호주의 PPV 시장은점차감소세에들어서 2015 년에는 2,900 만달러규모로축소될전망이다. [ 표 Ⅳ-3] 2006~2015년호주방송산업수신료 / 라이선스수익세부내역및추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 점유율 (2010p) 유료 TV 1,319 1,585 1,896 2,081 2,294 2,425 2,550 2,679 2,835 3, % VOD % PPV % 모바일 TV % 소계 1,351 1,623 1,944 2,129 2,344 2,475 2,604 2,738 2,899 3, % 출처 : ACMA, PWC(2011) 나. 방송광고시장 [2010 년시장규모 : 46억 8,800 만달러 (14.2% 증가 )] 호주의방송산업에있어광고시장은매우견고한성장세를기록하고있다. 물론글로벌경제위기로 2009 년방송광고시장이일시적인하락을기록했으나 2010 년큰폭의성장세를이루었고향후 5년간도지속적인성장세를보일것으로전망된다 년호주의방송광고시장은 46 억 8,800 만달러를기록하며전년대비 14.2% 의성장세를보였으며다른문화산업선진국의광고시장성장률을초과하는수치이다. [ 그림 Ⅳ-5] 2006~2010년호주방송산업광고판매수익 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

67 아시아지역에서 3위의시장규모에해당하는호주광고시장의특징은지상파TV 의광고시장점유율이다른국가에비해월등히높다는것이다 년을기준으로지상파 TV 의광고수익은전체방송광고수익의 71.3% 를기록한반면유료TV 의광고점유율은 7.4% 에불과하다. 한편, 지상파TV 의광고수익이유료TV 광고수익의열배에해당하는규모이다. 지상파TV 에이어제 2위의방송광고시장을기록하고있는분야는라디오인데, 9억 1천만달러를기록하며전체방송광고시장의 19.4% 를점유하고있다. 대부분의문화산업선진국에서지상파의위상이점차하락하고광고매출이전체방송광고시장에서차지하는점유율이낮아지는반면에호주에서는당분간지상파TV 의광고수익점유율은현상태를유지할것으로전망된다. 유료TV 가입자가꾸준히증가하는가운데유료TV 광고수익의전체방송광고점유율이현수준을유지한다는것은당분간유료 TV 분야는수신료분야에많은매출증가를얻을것이라는전망을낳게한다. 호주방송산업에서지상파TV 의지위가아직까지는매우독점적이며향후 5년간이러한체제는지속될것으로예상된다. 반면 2010 년전체방송광고시장의 1.7% 를점유했던온라인TV 의광고수익이전체방송광고수익에서차지하는비중은점차확대될것으로전망된다. 호주온라인 TV 광고시장은 2011 년이후 5년간 19.2% 의평균성장률을기록하며빠르게확대될것으로전망되는데, 2015 년에는 2억달러의시장규모를보이며전체시장에서의점유율도 3.6% 로 2010 년에비해두배이상증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅳ-4] 2006~2015년호주방송산업광고수익세부내역및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 점유율 (2010p) 지상파 2,934 3,178 3,120 2,882 3,343 3,303 3,389 3,607 3,541 3, % 유료채널 % 온라인 TV % 모바일 TV % 라디오 % 소계 3,990 4,357 4,367 4,104 4,688 4,645 4,766 5,087 5,027 5, % 출처 : ACMA, PWC(2011) (1) 지상파방송호주 TV 방송산업에있어지상파는전체방송광고시장의 70% 이상을점유하고있어그영향력이매우크다. 호주의대표적인지상파방송은공영지상파방송사업자인 ABC(Australian Broadcasting Corporation) 는 1932 년설립된국영방송사로 1956 년 TV 서비스를개시했다. 주요재원은정부교부금으로광고방송은금지되어있다. 종합편성채널인 ABC1( 아날로그, 디지털동시전송 ) 과 2005 년 3월방송을개시한디지털전용채널 ABC2 를운영하고있으며, 어린이 교육 교양프로그램위주로구성되어있다. 호주국내프로그램제작비중은 75% 로나머지프로그램은영국, 미국, 캐나다, 이탈리아, 중국, 프랑스등에서수입하고있다. 제 4 장방송 57

68 [ 표 Ⅳ-5] 호주지상파방송주요사업자 구분 국영민영 주요사업자 ABC, SBS Seven Network, Nine Network, Ten Network 출처 : 각사홈페이지 SBS(Special Broadcasting Service) 는소수민족을대상으로하는다언어국영방송으로전체프로그램중 50% 를영어이외의언어로구성하도록의무화되어있으며, 64 개언어를사용한프로그램으로편성되어있다. 국내프로그램제작비중은 30% 미만으로다양한언어를사용하는채널특성상해외제작프로그램비중이높으며 ACMA 10) 가설정한국내제작기준도적용되지않는다. Seven Network(Channel 7) 은호주시청점유율 1위의민영방송사로 1992 년바르셀로나부터 2008 년북경올림픽까지모든하계올림픽을독점중계하며올림픽방송국이라는브랜드를창출하고있다 년 Vancouver 동계올림픽과 2012 년 London 올림픽중계권을 Nine Network 와 Foxtel 연합이확보해타격이예상되지만, 호주내최대인기스포츠호주풋볼리그를 Network Ten(Channel 10) 과공동으로중계함에따라스포츠전문중계방송사로명성을이어가고있다 년부터인터넷검색업체 Yahoo! 와조인트벤처 Yahoo!7 을설립하고온라인콘텐츠서비스를실시하고있다. Nine Network(Channel 9) 은올림픽을제외한모든스포츠중계권을확보하고있으며, 2007 년까지부동의 1위방송사였으나 2008 년 Seven Network 에 1위자리를내어주었다 년홍콩 CVC 로매각된이후 2007 년 Sydney 제작스튜디오와 Melbourne 본사건물매각등잇따른방송자산매각으로경쟁력약화가우려되고있다. 시청점유율은 2위를유지하고있으나 3위인 Network Ten(20.7%) 과점유율차이가점차감소하는추세다. HDTV 도입을주도한방송사로 2003 년 7월시행된주 20 시간 HD 방송의무편성시기타방송사대비 5개월먼저 HD 방송을시작하는등적극적인모습을보였으며 2008 년 3월부터 HD 전용채널 NineHD 를전송하고있다. [ 표 Ⅳ-6] 2006~2015 년호주지상파 TV 광고수익 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 지상파 TV 광고 2,934 3,178 3,120 2,882 3,343 3,303 3,389 3,607 3,541 3, 성장률 - 8.3% -1.8% -7.6% 16.0% -1.2% 2.6% 6.4% -1.8% 9.8% - 출처 : ACMA, PWC(2011) TV 방송도입초기부터공영방송의위상이강했던호주는, 민영지상파방송사등이가세하여전세계국가중지상파방송사의위상이가장강한국가중하나이다 년기준지상파TV 의광고수익은 33 억 4천만달러로전체방송광고시장의 71.3% 를점유하고있는데, 이러한점유율규모는당분간유지될것으로전망된다. 10) Australian Communications and Media Authority: 호주통신미디어청 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

69 (2) 유료TV 호주유료 TV 시장의경우, 케이블 TV 와위성방송이균형있게보급되어있는국가라고할수있다 년기준으로 2개플랫폼의유료TV 가입자점유율은각각 49% 로합쳐서 98% 의유료TV 가입자점유율을보유하고있다. IPTV 가입가구수는 2010 년 5만가구에불과하여전체 2.1% 의점유율에그치고있지만, 2015 년에는 18만가입자를확보하여 6.2% 의유료 TV 가입자점유율을확보하게될전망이다. Foxtel 은 Telstra 가 50%, News Corp. 과 PBL 이각각 25% 씩출자하여 1995 년설립한회사로케이블과위성방식의유료 TV 서비스를제공하고있다. 원래케이블TV 만서비스했으나 1999 년위성방송도개시하여현재호주전역의 70% 를커버하고있으며 130 여개채널을제공중이다. 가입자수는 2007~2008 년에 15% 증가했으나, 2008~2009 년에는 2% 증가에그쳐 2010 년기준가입자는 50 만명수준에머무르고있다. Austar 는 United International Holdings 소유의케이블 / 위성사업자로, 1995 년서비스를시작했으며, 2004 년 3월 Foxtel 과공동으로디지털방송을개시해 2007 년 3월가입전세대의디지털화를완료했다. Foxtel 은도심을중심으로, Austar 는지방을중심으로서비스제공중이다. Optus 는싱가포르 SingTel 의자회사로, 주요 5대도시및 Canberra, Darwin, Hobart 등의서비스지역이 1위사업자인 Foxtel 과중복돼채널수와서비스가격경쟁력부족으로가입자수가감소하고있다. Optus Television 은 Telstra 산하의유료 TV 채널 Foxtel 과콘텐츠공유계약을맺고실제적으로 Foxtel 의콘텐츠만제공하고있으며, 총 52 개채널을갖추고있다. [ 표 Ⅳ-7] 호주유료 TV 플랫폼별주요방송사업자 구분케이블 TV 위성방송 IPTV 주요사업자 Foxtel, Austar,Optus Foxtel, Austar, Select TV TPG, SeeTV, TransACT, Foxtel, iinet 출처 : TBI Yearbook(2010) 호주의유료 TV 시장은최근가입자성장률이감소하고있지만, HD 방송확대와더불어프리미엄콘텐츠에대한수요가증가함에도불구하고 IPTV 등의성장이부진해당분간안정적인상태를유지할것으로전망된다. 케이블과위성등유료 TV 플랫폼을장악하고있는 Foxtel 은경쟁사 Austar 대비압도적인채널수와콘텐츠경쟁력으로향후시장지배적위치를이어갈전망이다. 한편미디어교차소유제한규제완화법시행후, 상업방송사중 2 社 (Channel 9, Channel 10) 를외국자본이소유하게되었으며, 지방최대 TV 방송국 SCB(Southern Cross Broadcasting) 또한맥쿼리은행계열의 MMG(Macquarie Media Group) 에매수되는등업계구도가재편되고있다. 호주 IPTV 시장은중소인터넷서비스제공사업자 (ISP) 들을중심으로형성되어있으며, 최근호주최대유선통신사업자인 Telstra 와 iinet 이잇따라 IPTV 시장에진출함에따라본격적인시장성장에대한기대감이고조되고있다. 현지매체는호주 IPTV 업계가방송플랫폼기술과콘텐츠등 2가지부문에서치열한경합을벌이게될것이라는전망을내놓고있으며, 특히케이블 위성사업자 Foxtel 의지분을소유하고있는 Telstra 가 IPTV 사업을상대적으로경쟁력있게전개해나갈것으로전망했다. 제 4 장방송 59

70 TPG 는호주의대표적인 IPTV 사업자로 30 개이상의채널을 PC 로전송하는 IPTV 서비스를출시해자사 ADSL2+ 가입자들에게 19개채널의실시간방송을무료로제공 11) 하고있다. TPG 는 ADSL2+ 모뎀내에 IPTV 기능을추가해이용자들은별도의셋톱박스를구매하지않고도서비스를이용할수있고, 초고속브로드밴드서비스가대부분종량제로제공되고있는호주시장에서 TPG 는 IPTV 트래픽을이용량산정에서제외해가입자의요금부담을줄이는등가격적인측면에서경쟁력을갖고있다. SeeTV 는스리랑카콘텐츠전문 IPTV 사업자로지금까지월정액제로유료서비스를제공했지만최근셋톱박스기반무료시청모델도입을추진하고있다. TransACT 는수도 Canberra 지역에서유무선통신서비스를제공하는사업자로 58 개채널의실시간방송과 VOD 를제공하고있다. TransACT 는다큐멘터리채널인 Discovery 채널 5개, 영화채널 4개, 성인 스포츠채널 5개등을각각별도의패키지요금제및콘텐츠당과금 (PPV) 방식으로제공하고있다. 대형통신사업자 Telstra 와 Optus 등은 Foxtel 의유료 TV 서비스와자사의통신서비스를묶은결합상품을제공중이며, Telstra 는 2010 년 6월 BigPond TV 채널과 HD 지상파방송, 영화다운로드, YouTube 동영상서비스를모두결합한셋톱박스 T-Box 를출시했다. T-Box 는 299 호주달러 (270 달러 ) 에구매할수있으며, 브로드밴드서비스와유선전화서비스가결합된 TPS(Triple Play Service) 요금제에가입해 IPTV 서비스를이용할수있다. 호주주요도시 75 만가구를대상으로서비스를제공하고있는 iinet 은디지털 TV 사업자 FetchTV 와제휴를맺고 2010 년 7월 6일전국적규모의 IPTV 서비스 fetchtv 2 를출시했다. fetchtv 2 는 iinet 의인터넷서비스에가입한이후에이용할수있으며, 399 호주달러 (359 달러 ) 로셋톱박스를구매한후월 호주달러 (18 달러 ) 의요금을지불하거나 99호주달러 (89 달러 ) 로셋톱박스설치후셋톱박스대여료가포함된월 호주달러 (27 달러 ) 의요금을지불하면서비스를이용할수있다. 한편호주케이블 TV 사업자 Foxtel 은 2010 년말부터 Microsoft 와의제휴로게임콘솔 Xbox360 을셋톱박스로활용한 IPTV 서비스를제공할예정이다. 따라서호주의 Xbox360 이용자들은 2010 년말부터셋톱박스를별도로구매하지않고도 Foxtel 의 IPTV 서비스 Foxtel by Xbox Live 를통해 Fox Sports, Discovery, ESPN 등 30 여개채널을시청할수있게되었다. [ 표 Ⅳ-8] 2006~2015 년호주유료 TV 광고수익규모및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 유료 TV 광고 성장률 % 15.1% 4.8% 14.8% -1.4% 2.6% 7.6% -0.3% 7.9% - 출처 : ACMA, PWC(2011) 2010 년기준호주의유료 TV 광고시장은 3 억 5 천만달러로전체방송광고시장의 7.4% 를점유해다른 국가에비하면상대적으로낮은점유율이다 년호주유료 TV 광고수익은 4 억달러규모로성장할 것으로전망되지만전체방송광고시장의점유율은 7.5% 로 2010 년수준을유지할것으로전망된다. 또한 11) 현재서비스는상용수준이아닌무료시범서비스수준으로향후무료채널과유료채널을추가해 TV 에서시청가능한수준으로개선할계획임 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

71 최근다양한유료 TV 가입자수증가와 HD 채널의증가에따라이시장의규모는매우빠른속도로성장 하고있다. [ 표 Ⅳ-9] 2006~2010 년호주유료 TV 가입자현황 ( 단위 : 백만가구 ) 구분 p 케이블방송 IPTV 위성방송 유료방송가입자 출처 : ACMA, PWC(2011) (3) 온라인 TV 호주온라인 TV 광고수익의대부분은지역방송국들의웹사이트광고와사이트내영상물에덧붙여진광고수익으로구성되어있다. 이러한광고는최근수년동안 TV 광고와함께번들로판매되었으며온라인 TV 광고시장성장에주된역할을하여왔다. 그러나전통적인 TV 광고의패키지형태의판매를보여왔던온라인 TV 의광고시장은향후대대적인변화를겪을것으로예상된다. 호주온라인 TV 광고시장은 2010 년을기준으로점유율면에서는 1.7% 수준으로매우낮지만지속적으로고성장을이룩하고있는분야다 년호주의온라인 TV 광고시장은 8,100 만달러로전체방송광고시장의 0.4% 에이르고있으며 2006 년대비다섯배이상의성장세를기록했다. 이러한성장세는 2011 년이후지속될것으로전망되고있는데, 5년간 19.2% 의평균성장률을기록하며 2015 년에는 2억달러에육박하는시장규모를보일것으로전망된다. 이것은전체방송광고시장의 3.6% 에해당하는것으로규모면에서는 2010 년시장규모의약두배가넘는시장이된다. [ 표 Ⅳ-10] 2006~2015 년호주온라인 TV 광고수익규모및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 온라인 TV 광고 성장률 % 77.8% 25.0% 35.0% 17.3% 17.9% 25.0% 11.4% 24.4% - 출처 : ACMA, PWC(2011) 2010 년아시아전체에서온라인 TV 광고시장규모는 7억달러로 2009 년대비 25.1% 의성장세를기록했다. 아직전체 TV 광고시장에서차지하는비중이크지않지만이러한성장세를향후에도지속될것으로전망된다. 특히이시장은향후콘솔게임기, 스마트TV 등과연계되어다양한비즈니스모델이생겨나게될것으로전망된다 년아시아지역의온라인광고시장은 19억 7천만달러규모가될것으로전망되는데호주의온라인 TV 광고시장은아시아지역시장의 10% 정도를점유할것으로전망된다. 제 4 장방송 61

72 (4) 모바일 TV 호주에서는 2005 년이후 4차례의 DVB-H 기반모바일 TV 시범서비스가진행되었으나구체적인상용서비스계획은발표된바없다. 호주는 DAB 서비스가지역기준 15% 로커버리지를확대하고있어모바일 TV 표준으로 DMB 도입여지도남아있다. 호주에서모바일 DTV 관련법안은없으나, 2007 년 5월디지털라디오도입에관한법률이통과된바있다. 전국및지역규모의국영및민영라디오방송사들이디지털라디오서비스를제공하고있다 년 1월부터 7월사이에서비스를시작하면라이선스를획득할수있지만그렇지않으면라이선스를확보할수없는 선행서비스사업허가 (Use it or Lose It) 방식을도입하고있다. 현재구체적인도입예정방송사리스트는공개된바없으나, 주요국영 / 민영대형방송사가모두서비스를제공중인것으로알려지고있다. 호주이동통신사업자 3 社는 3G 망을이용한모바일 TV 서비스를제공하고있다. Telstra 는 2006 년 Mobile Foxtel 브랜드를출시해 12개채널을제공해왔으며, 2007 년 7월 BigPond TV 를출시하면서 25 개 TV 프로그램을자사이동통신가입자대상의주문형기반서비스로제공하고있다. Optus 는 2004 년 MTV Mobile 을런칭했으며현재 MTV 와의제휴를통해콘텐츠를공급받고있다 년합병된 Vodafone 과 Hutchison 은 2005 년모바일 TV 서비스를시작했으며, Hutchison 의경우 2007 년모바일 TV 장비벤더 Ericsson 과함께시범서비스를제공하기도했다. 방송네트워크사업자 Broadcast Australia 는 2005 년부터 2009 년 2월까지 4차례에걸쳐 DVB-H 방식으로 Irdeto, Thomson 및삼성전자와제휴하여 Sydney 에서시범서비스실시했다. Broadcast Australia 는양방향서비스, DVB-H 솔루션성능, 기술지원등을검토하고있다. [ 표 Ⅳ-11] 호주 Broadcast Australia DVB-H 시범서비스이력 시기단말 ( 모델명 ) 서비스내역 ~ Nokia 개채널 (Melbourne Commonwealth GamesShowcase) Cardinal, Microsoft/ETEN 7 개영국게임채널 ~ Nokia N92 7개채널, 20개채널로확장가능 ~ Samsung SGH-P930 7개채널, 20개채널로확장가능 ~ Wipro/Nokia, LG - 출처 : ABC 호주라디오업계는 2009 년 5월 Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide 등주요 5개도시에서 DAB 서비스를도입했으며, 향후 4억달러를투입해전국으로서비스범위를확대할예정이다. Broadcast Australia 는 Melbourne 지역에서 Eureka 147 기술방식을도입해 8개의오디오채널을제공하는 DAB 시범서비스를실시했으며 2008 년 6월서비스를완료했다. 3G 이동통신보급률이지속적으로증가하고있는호주의시장환경상방송기술기반의고품질모바일 TV 서비스에대한수요는높을것으로전망된다. 현재모바일 DTV 기술은 DVB-H 방식이유일하게시범서비스가이뤄졌으나 4년여에걸친시범서비스이후에도뚜렷한상용서비스계획은알려진바가 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

73 없다. 반면 DMB 와기술호환성이높은 DAB 가상용화되어있어, 인프라측면에서 DMB 도입에긍정적인 환경인것으로분석된다. TV 와라디오를운영하고있는 ABC, SBS 등의공영방송이전국규모의 DAB 망을구축할예정이므로이들사업자의 DMB 도입가능성도상존해있다. [ 표 Ⅳ-12] 2006~2015 년호주모바일 TV 광고수익규모및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 모바일 TV 광고 성장률 % 150% 40% 28.6% 33.3% 25% 33.3% - 출처 : ACMA, PWC(2011) 호주의유료모바일 TV 가입자수는 2010 년기준 4 만명을기록하고있는데 2015 년에는 11 만명의가입 자를확보할수있을것으로전망된다. 모바일 TV 광고수익도 2010 년 500 만달러에서 2015 년에는 2 천만 달러수준으로증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅳ-13] 2010~2015년호주유료모바일 TV 가입자수전망 ( 단위 : 백만명 ) 구분 2010p 이용자수 증가율 % 20.0% 33.3% 12.5% 22.2% 출처 : ACMA, PWC(2011) 제 4 장방송 63

74 제 3 절호주방송시장주요이슈및트렌드 1. 호주방송시장의주요정책방향 (Strategic Directions 2009~2011) 호주의브로드밴드통신디지털경제부 (DBCDE) 는역동적이고도지속적이며국제적경쟁력을겸비한방송통신산업육성을위해 Strategic Directions 2009~2011 을발표했다. Strategic Directions 2009~ 2011 은향후 3년간브로드밴드통신디지털경제부가중점적으로추진해나갈주요정책및중요비즈니스우선순위를결정한것이다. Strategic Directions 2009~2011 에는 국가브로드밴드구축계획 (National Broadband Network) 디지털전략 (Digital Economy) 규제개혁및통합 (Regulatory Reform and Convergence) 주파수관리 (Spectrum Management) 등총 9개부문의주요정책추진방향이명시되어있다. [ 표 Ⅳ-14] 호주 Strategic Direction 2009~2011 주요정책 주요추진정책부분내용 국가브로드밴드구축계획 (National BroadbandNetwork) 디지털전략 (Digital Economy) 규제개혁및통합 (Regulatory Reform and Convergence) 주파수관리 (Spectrum Management) 지역커뮤니케이션역량개선 (Regional Communications) 사이버보안및 e-security (Cyber Safety ande-security) 디지털 TV 전환 (Transition to Digital Television) 방송서비스 (Broadcasting) 방송통신정책추진을위한역량개선 (Business Improvement) 호주전국의브로드밴드네트워크커버리지 90% 달성 도시지역최소 100MB 브로드밴드통신속도확보 도서지역의경우무선및위성기술을활용하여최소 12MB 의브로드밴드통신속도확보 호주방송통신인프라및관련기술개발 관련규제마련 최신방송통신기술에적합한환경을구축할수있도록기존방송통신관련규제를재검토및보완 방송통신기술융합추세에따라관련규제통폐합여부고려 통신미디어청 (ACMA) 과협력하여주파수관리를효율적으로운영 도시지역은물론도서지역의커뮤니케이션서비스개선 개인정보보안에대한국민인식개선을위한교육실시 호주인터넷이용자들을보호하는프로그램및정보제공 2013 년으로예정된디지털 TV 전환준비 호주국민들을위한양호한품질의 TV, 라디오방송서비스제공촉진 방송통신정책추진성과 ( 내부커뮤니케이션인사업계획수립, 예산집행, 리스크관리등 ) 개선 출처 : DBCDE 12) 12) Department of Broadband, Communications and Digital Economy: 호주브로드밴드통신디지털경제부 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

75 2. 디지털전략 (Digital Economy: Future Directions) 2009 년 7월호주의브로드밴드통신디지털경제부는디지털경제구축을위한전략보고서 Australia's Digital Economy : Future Directions 를발표했다. 동보고서에서는디지털경제를 인터넷, 모바일, 센서네트워크와같은정보통신기술을통해이루어지는경제및사회활동 으로정의하고전반적으로낮은수준에머물러있는호주의디지털활용도를높여국제경쟁력을높이고자하려는국가전략적목표를담고있다. 이보고서는호주의성공적인디지털경제확립을위해정부와기업, 그리고일반의세영역에서세부프로젝트를진행하려는목표를제시하고있다. [ 표 Ⅳ-15] 호주디지털전략의영역별핵심프로젝트 영역핵심추진방안주요프로젝트투자액 ( 호주달러 ) 13) 정부 기업 일반 디지털인프라구축 NBN 프로젝트 (100Mbps FTTP) 430 억디지털 TV 전환 - 디지털혁신추구 정부자료오픈, 전자정부 - 규제프레임워크갱신 온라인저작권법, 통신규제법개정 - 디지털기술의적극적인활용 중소기업의디지털활용지원 5억 스마트기술도입 스마트그리드프로젝트 - 온라인콘텐츠모델개발 창조산업기업의사업지원서비스 1,700 만 사이버보안프로젝트 1억 2,580 만 디지털능력향상 학생대상디지털교육 20 억 정보보안법개정 - 디지털참여도제고 비도심지역인프라강화 8,000만비도심지역커뮤니티서비스 6,000만 온라인활동을통한혜택 블로그, 온라인동영상활용한정책의견반영 - 출처 : DBCDE 가. 정부영역 호주정부는디지털인프라강화를위한핵심전략으로 NBN(National Broadband Network) 프로젝트를추진하고, 2013 년완료예정인디지털지상파방송전환으로발생하는유휴주파수를활용해무선브로드밴드와같은새로운통신서비스를적극장려할계획이다. 전자정부의경우, 이민국의 Visa Wizard 와 Citizenship Wizard, 교통및지역개발부와지방정부의 Green Vehicle Guide 등과같이여러부처가 ICT 를활용한서비스를제공중이다. 한편호주정부는디지털경제와관련해저작권법과통신시장규제에대한변화의필요성을인식하고이에대한조치를취할계획이다. 13) 호주달러 1.00=US 달러 1.06 ( 환율기준 ) 제 4 장방송 65

76 나. 기업영역 정부는중소기업에게무상으로사업평가와조언을지원하는 Enterprise Connect 프로젝트에 5년간 2억 5천만호주달러를투자할계획이다. 중소기업들이온라인사업을추진할수있도록지원하는 Small Business Online Program 에 2009~2010 년예산에서총 5억호주달러를할당할예정이다. 정부는환경보호와에너지효율성극대화를위해스마트기술을적극활용한다는방침이다. 호주정부는 2009년 5월 2009~2010 년 National Energy Efficiency Initiative ( 스마트그리드, 스마트시티프로젝트 ) 에 1억호주달러를투자하겠다고발표했다. 호주정부는 2010 년 6월호주최대전력공급업체 Energy Australia 를사업주체컨소시엄으로선정하고, 올해말부터 New South Wales 州를시작으로 Smart Grid, Smart City(SGSC) 프로젝트를 Sydney 근교로확대할계획이다. 한편호주정부는콘텐츠중심인디지털시대를맞아창조산업에투자하고콘텐츠모델을개발하는데에도주력하고있다. 특히음악, 영상, 그래픽디자인등과같은창조산업영역에포함된중소기업에사업지원과컨설팅서비스를제공하는 Creative Industries Innovation Centre 를운영하고있다. 다. 일반영역 호주국민들의인터넷이용률이높아짐에따라정부는사이버안전을보장하기위한 Cyber-Safety Plan 에향후 4년간 1억 2,580 만호주달러를투자할계획이다. 또한호주정부는학생들의디지털능력을향상시키기위한훈련프로젝트 Digital Education Revolution 에향후 5년간 20 억호주달러를투자할계획이다. 한편국민들의디지털참여도를높이기위한계획중하나로비도심지역의인프라강화프로젝트 Rural and Regional National Broadband Network Initiative 를추진하고여기에 8천만호주달러를투자할계획이다. 3. 방송규제정책 호주방송시장에적용되는기본법인방송서비스법 (Broadcasting Services Act 1992) 은 1992 년 10월시행되었으며이후방송시장의변화에따라새로운규제내용을추가해수차례개정되었다. 내용을보면 방송라이선스에관한규정, 프로그램콘텐츠규제, 소유권규제 등의내용을포함하고있다. 호주방송서비스법의주목적은 라디오및 TV 방송서비스를통해호주국민의역량강화, 방송산업의효율성및경쟁력강화, 방송서비스의통제, 방송콘텐츠의품질향상및혁신유도 등으로규정되어있다. 방송서비스법의주내용으로는 방송라이선스발급, 프로그램및방송기술표준, 방송사업자와시장규제및페널티부과 등이있는데, 방송서비스법에서는방송서비스를아래 6개부문으로구분하여라이선스를발급하고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

77 [ 표 Ⅳ-16] 호주방송라이선스규제현황 라이선스구분내용 국가방송서비스상업방송서비스커뮤니티방송서비스유료방송서비스유료특수방송서비스무료특수방송서비스 국가교부금으로운영되는전국방송 광고수입에의한상업방송 공공방송과같은비영리목적의방송 위성 TV 와케이블 TV 특정계층을타깃으로하는유료방송 특정계층을 ( 교육, 노령자, 장애인등 ) 위한무료방송 국제방송라이선스는별도발급 출처 : 브로드밴드통신디지털경제부 호주의방송콘텐츠규제는방송콘텐츠규제는방송서비스법에의거해통신미디어청이총괄하고있는 데통신미디어청은자국콘텐츠및어린이콘텐츠에대한프로그램쿼터제를시행하고있다. [ 표 Ⅳ-17] 호주프로그램쿼터제 구분내용 전국지상파방송 지역방송 자국프로그램 55% 이상 최초방영자국다큐멘터리 20 시간 / 년 최초방영자국어린이드라마 25 시간 / 년 재방영어린이드라마 8 시간 / 년 최초방영어린이프로그램 130 시간 / 년 방영되는전체어린이프로그램 260 시간 / 년 방영되는전체유치원프로그램 130 시간 / 년 규제적용지역 : Northern New South Wales, Southern New South Wales, RegionalVictoria, Regional Queensland 각지역방송프로그램의무방영 출처 : 브로드밴드통신디지털경제부 그외콘텐츠규제는방송업계와통신미디어청이합의하여제정한실천강령 (Codes of Practice) 을적 용하며 1 차적으로방송사들의자율에맡기고 2 차적으로통신미디어청이관리감독하는형태를취하고있 다. 해당방송분야별실청강령은아래와같이구분되어있다. [ 표 Ⅳ-18] 방송콘텐츠관련실천강령 대상 강 령 상업방송 Commercial Television Industry Code of Practice 커뮤니티방송 Community television code of practice 유료방송 Subscription Broadcast Television- Codes of Practice 2007 특수유료방송 Subscription Narrowcast Television- Codes of Practice 2007 특수무료방송 Open Narrowcast Television Codes of Practice 공영방송 출처 : 브로드밴드통신디지털경제부 ABC codes of practice SBS codes of practice 제 4 장방송 67

78 호주방송산업의소유권규제는 2006 년방송서비스법의개정을통해완화및폐지되었다. 호주의미디어소유권은방송서비스법 (Broadcasting Service Act) 과거래행위법 (Trade Practices Act) 의적용을받고있다. 미디어교차소유제한규제완화와외국인지분제한폐지가주요골자로하고있는데 2006 년에개정한법에의해호주의미디어소유에관한규정은대폭완화되었다. 호주의소유권규제개혁목적은방송시장의기술및서비스개발촉진과디지털사회기반조성에있다. [ 표 Ⅳ-19] 호주미디어관련소유권규제개혁 (2006 년 ) 구분내용 미디어교차소유제한규제완화 신문, 라디오, TV 방송사업자가각주에서적어도 5 개社, 지방에서는 4 개社이상있을경우, 동일시장에서교차소유가능 한시장에서한회사가신문, 라디오 TV 의 3 개부문을모두소유할수는없으며 2 개부문까지소유허용 외국인지분제한규제폐지 외국인들의 TV 방송사및신문사지분소유를 15~25% 로제한했던규제폐지 출처 : 브로드밴드통신디지털경제부 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

79 제 4 절호주방송시장주요기업 1. 프라임미디어그룹 (Prime Media Group) 구분 세부내용 회사명 Prime Media Group Limited 주사무소주소 363 Antill St. Watson, Australian Capital Territory 2602, Australia 주사무소대표전화 홈페이지주소 대표 주소 company.secretary@primemedia.com.au 대표자이름 - Paul Ramsay, Chairman/- Ian Audsley, CEO 설립일 1989 년 종업원수 1,500명 (2009년기준 ) 상장여부및거래시장 ASX 에상장 담당자 주소 Radio Contact: info@primeradio.com.au 주요임원 - Ian Grier, Director - Peter Evans, Director - Siobhan McKenna, Director - Andrew Cooper, Secretary - Michael Siddle, Director - Alexander Hamill, Director - Ian Neal, Director - Lesley Kennedy, Secretary 주요연혁 년 Ramcorp Ltd 는 Victoria 와 New South Wales 지역의 TV 방송회사로서의새로운특징을반영하면서 Prime TV Limited 로이름을바꿈 년대초반을통해서 Ramcorp 는 1980 년대동안회사확장을위해대출받았던결과로서큰빚을지게됨. Ramcorp 는호주와미국에서의의료보험과대중매체이익에서사업체의지분가격을하락시키는결과를초래하면서수익을올리는데실패함 년까지 Prime TV 는 1989 년과 1991 년사이에축적된 4,700 만달러의손해를따라가면서 740 만달러의수익을만들었을뿐만아니라종합적인부분에서 2 억달러정도의확장인 Prime TV 의시청자가 17% 에달하도록만들었음 년 Prime 사가지금의 Seven Network 의소유사인 Kerry Stokes 로부터 Golden West Network 를인수하고, Western Australia 로확장함 - 당시, GWN 은 Western Australia 허가지역에서독점적상업방송국이었음 - 하지만 1997 년 New South Wales 와 Victoria 지역에서 Prime 사의경쟁사인 WIN 방송사가 Australian Broadcasting Authority 로부터허가를받음 년 Prime TV 는아르헨티나의 Canal 9 방송사를인수함으로써국제적으로확장함 - Prime 은 Canal 9 의절반을미공개액수로지역방송사 Torneos 와 Competencias 에매각하기전에 2 억 2,400 만달러에인수하고후에 Azul Televisión 로명칭을바꿈 - Azul Televisión 은기대가운데운영되었지만대규모국제경제위기로인하여아르헨티나의네트워크는이익을내지못함 년 8 월 30 일네트워크는 Prime Television New Zealand 와함께뉴질랜드까지확장함 년 Prime TV 는 1 억 8 백만달러의지분을팔아아르헨티나에서철수함 년 Prime TV 는호주의출판및방송사인 Nine Network 의소유사와함께공동투자를시작함 - 동의하에 Prime TV 는 Nine Network 의프로그램, 전문적지식, 자금에접근권을얻게됨 - 접근권에대한보상으로, 2008 년에 PBL 은 Prime Television New Zealand 의 50% 를획득하는선택권을갖게됨 - 결과적으로, Prime Television New Zealand 의평가액과이익은크게증가함 년 11 월 Sky Television 이 Prime NZ 를 3 천만뉴질랜드달러에인수함 제 4 장방송 69

80 구분주요연혁영위업종재무정보부가사업현황신규비즈니스현황핵심이슈관심분야 세부내용 년호주연방정부선거때, Prime 사의온라인부서 iprime 은 Roy Morgan 과의파트너십으로 Prime Television's Canberra 본사로부터생산된 federalelection.com.au 을런칭함 - Seven Network 는 Prime Media Group 의지분 14.9% 를인수했으며, 지분증가에대한소문이돌고있음 - 최근, Lachlan Murdoch 은 8% 의주식상장으로 Prime Media Group 의잠재성과우월성을인식함 텔레비전네트워크및라디오방송 - 매출 : 1 억 9,600 만달러 - 순이익 : 2,731 만달러 - Becker Entertainment - iprime 최근, Lachlan Murdoch 은 8% 의주식상장으로 Prime Media Group 의잠재성과우월성을인식함 - Television * Prime7: 호주동부지역텔레비전방송국 * GWN7: 호주서부지역텔레비전방송국 * Mildura Digital Television(WIN Corporation 이 50% 의지분소유 ) * TEN West(WIN Corporation 이 50% 의지분소유 ) - Radio( 대부분퀸즐랜드에위치 ) * 4CA-FM Cairns * Sea FM and Mix-FM Townsville * 4RO-AM Rockhampton * 4CC-AM Gladstone * 4MK-FM Mackay * Hot 91 Maroochydore * Zinc96 Noosa 회사의대부분의수입은 "Seven Affiliate Sales" 에의한광고수입임 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

81 2. 폭스텔 (Foxtel) 구분회사명주사무소주소주사무소대표전화홈페이지주소대표 주소대표자이름설립일종업원수담당자 주소주요임원계열회사주요연혁영위업종재무정보성공작품신규비즈니스현황관심분야 세부내용 Foxtel Management Pty Limited 시드니본사 : 5 Thomas Holt Drive, North Ryde NSW 2113, Australia (Corporate Enquiries) enquiries@foxtel.com.au Kim Williams, CEO 1995년 10월 22일 1,500 명 Public Affairs and Media Contacts: Adam Suckling, Director of Policy/Corporate Affairs - Tel corporateaffairs@foxtel.com.au - Bruce Akhurst, Chairman - Gerald Sutton, Director - John Alexander, Director Telstra(50%), News Corporation(25%), Consolidated Media Holdings(25%) 의조인트벤처회사임 년 News Corporation( 특히 20th Century Fox Media) 과 Telstra 의투자벤처로 Foxtel 이설립됨. Foxtel 의명칭은 News Corporation 에서 Fox 를, Telstra 에서 Tel 을따온것으로, Telstra 사가 TV 신호를케이블망을통하여송신하고 News Corporation 이채널절충과연결을제공함 년 10 월 Foxtel 은 Telstra Hybrid Fibre Coaxial 방송을양도함으로써 20 개채널서비스를시작함 년 5 월 Galaxy 로알려진위성방송소유사인 Australis Media 가파산한것으로보고됨 년 6 월 Foxtel 은 Australis Media 의부채청산인으로부터 Galaxy 이용자들을인수함으로써 Foxtel 의고객수를크게성장시킬수있었고과도적단계로즉시 Galaxy 이용자들에게프로그램을공급하기시작함 년 2 월 Foxtel 은 Foxtel 고유의위성방송서비스를새로운고객들에게제공함 년 10 월 Publishing and Broadcasting Limited 는 News Corporations 가매분기의소유권을나누어준지분의반을매입함 년 Foxtel 과 Optus Television 사이의콘텐츠공유계약이 ACCC 에의해인가받음 - Foxtel 의주주는 Telstra(50%, Telstra Media Pty Ltd 를통하여 ) 와 News Corporation(25%), Consolidated Media Holdings 소유인공동투자회사 Sky Cable Pty Ltd(25%) 로구성됨 - Foxtel 은리모컨과유사한전자프로그램가이드인 iq 와 Red Button Active 를포함하는영국내 Sky Digital 서비스와많은프로그램을공유함 년 Foxtel 은 2007 AFC Asian Cup 에서호주와일본의준결승전방영으로평균 41 만 9 천명의유료호주시청자를영입, 그해방송사상가장높은시청률을기록하며빠르게성장함 유료텔레비전매출 : 약 5억 2,030 만달러 Foxtel Digital, Foxtel iq, Foxtel iqhd, Foxtel over Xbox 년 6월 Foxtel 은 Foxtel 이 Xbox 서비스에제공하는것과같은서비스를제공하는 Foxtel on T-Box 라는 Telstra 의 IPTV 셋톱박스에 OTT 서비스를런칭함 년 6월현재, Foxtel 의가입자수는 165 만명을막넘어섬케이블TV, 위성TV, IPTV 서비스 제 4 장방송 71

82 3. 오스타 (Austar) 구분 세부내용 회사명 주사무소주소 Austar Entertainment PTY. LTD. 35 Robina Town Center Way Gold Coast Mail Centre, Queensland 4217, Australia 주사무소대표전화 홈페이지주소대표자이름설립일상장여부및거래시장주요임원계열회사주요연혁영위업종성공작품부가사업현황신규비즈니스현황 John Porter, CEO 1994 년 ASX 에상장 Mike Fries, Chairman - Austar 는 Austar United Communications Limited(ASX: AUN) 소유의계열사임 - Austar United 의 54% 는 United Austa 파트너사들을통해 Liberty Global 이소유하고있으며, 나머지 46% 는주식시장에공개되어있음 - Austar 도유료텔레비전프로그램제공업체이며 Foxtel 과 Austar 사이의 50 대 50 조인트벤처인 XYZnetworks 의 50% 를소유하고있음 년설립됨 년설립된 AUSTARnet 은최근 COMindico 에자사의네트워크를아웃소싱하고있으며, 호주전역에서이용가능함 년 Austar United 와무선인터넷제공업체 Unwired 는호주전역에서공동사용이가능한무선브로드밴드서비스를감안하여회사의통제범위를교환하는계약을발표함 년 Austar United 와 Unwired 가 Soul 과함께호주정부의 Broadband Connect Infrastructure Program 으로부터재정지원을받고지역브로드밴드네트워크를신설할목적으로 AUSalliance 를설립함 년설립된 Austar Broadband 는 New South Wales 의 Wagga Wagga 와 Tamworth 에서시범네트워크로운영됨 년 Austar 는 6,500 만호주달러에자사의 2.5 & 3.5 GHz 영역대라이선스를 OPEL(Optus & Elders) 컨소시엄에판매한다는계약을체결하고, 또한 OPEL 컨소시엄에의해운영되는상품의재판매를위해 Optus 와의도매계약을체결함. 판매는 OPEL 네트워크출시여부에따르게되며, 호주정부에의한 OPEL 네트워크의취소는무효화됨 년 12 월 31 일 AUSTARnet 고객이 12,671 명에달함 정액제텔레비전, 방송, 이동통신 AUSTAR Subscription Television AUSTARnet AUSTAR Mobile MyStar: 퍼스널디지털레코더기기판매 온 - 디멘드서비스온라인 TV 서비스 : Austar AnyWhere 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

83 4. 나인네트워크 (Nine Network) 구분 회사명 주사무소주소 Nine Network 주사무소대표전화 홈페이지주소 대표자이름 설립일 종업원수 상장여부및거래시장 주요임원 계열회사 주요연혁 주요기사 영위업종 재무정보 세부내용 1st Floor 24 Artarmon Rd Willoughby New South Wales Australia David Gyngell, Director 1956 년 4 백명 비상장 - IAN LAW, Director - PATRICK O'SULLIVAN, Director - BRETT DICKSON, Secretary - Nine Network 는호주주요 5 대도시 (Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth) 에서종합편성방송을제공하고있으며, 그외지역에서는제휴방송사들이 Channel 9 의프로그램을전송받아제공하고있음 - 주요 5 대도시지역의 Nine Network 방송사는 TCN Sydney, GTV Melbourne, QTQ Brisbane, NWS Adelaide, STW Perth 이며, Darwin 에서는 NTD Darwin 이방송송출을담당하고있음 - 그외지역에서는 WIN Television 과 NBN Television, Imparja Television 등이 Nine Network 의프로그램을방송하고있음 년 9 월디지털채널 GEM 개시 년 10 월디지털채널 Go! 개시 년 3 월 HD 채널 Nine HD 개시 년 8 월홍콩투자사 CVC 에매각 년 10 월모회사 PBL Media 설립 (PBL 과 CVC 의조인트벤처 ) 년 1 월 Darwin 州방송사 NTD 인수 년 Microsoft 와조인트벤처설립, 온라인포털 ninemsn 런칭 년 PBL 에매각 년 TCN-9 의 GTV-9 인수, Nine Network 설립 년 Sydney 지역방송국 TCN-9 설립 Nine Network 가 2011 년 10 월 31 일밤시청률경쟁에서 1 위를장식함. 이날시청률조사에서 139 만 7 천명이 Nine Network 의 <The Big Bang Theory> 를시청한것으로나타남. OzTam 의 5 개주요도시예비시청률조사에따르면, Nine 의두프로그램들이월요일밤시청률경쟁에서각각 1, 2 위를차지했는데, 2 위는 122 만 9 천명의시청자를기록한 <The Celebrity Apprentice> 임. 10 위권내순위를차지하고있는대부분의프로그램들은 Nine Network 와 Seven Network 의작품들로서, 이날 Seven 의 The X Factor 는 120 만 5 천명을기록하여 3 위를차지함 지상파, 위성, 케이블방송 매출 : 20 억달러 성공작품 - Nine Network 는 2008 년부터디지털채널을통해방영한버라이어티쇼 <Hey Hey> 와드라마시리즈 <Underbelly> 가 대젊은시청자들을대상으로인기를끌면서시청점유율이확대되고있음 - 뉴스프로그램 <Nine News> 의부활과시사 정보프로그램 <60Minutes>, <Today Show> 의시청률회복도 <Nine Network> 의시청점유율확대에기여했음 제 4 장방송 73

84 구분 세부내용 - 스포츠프로그램의경우 2010 년 Vancouver 동계올림픽을성공적으로중계했으며, 유료 TV 사업자 Foxtel 과공동으로 2012 년 London 올림픽중계권을획득하며국내주요스포츠경기중계를담당하고있는 Seven Network 와경쟁하고있음 부가사업현황신규비즈니스현황핵심이슈기타사항 - Nine Network 는지상파아날로그채널인 Channel 9 외에도지상파디지털채널 Go! 를운영하고있으며, 2010 년 9 월세번째디지털채널 GEM 을런칭했음 - 고화질 (HD) 디지털채널 Nine HD 는 2006 년 HD 형식으로만방송을제공한다는조건으로디지털멀티채널사업을허용한방송서비스개정법에따라 2008 년 3 월서비스를시작했으며, 2009 년 8 월서비스를종료했음 년 10 월 Channel 99 를통해서비스를시작한 Go! 는런칭직후기술적인문제로시청자들의반감을사며비슷한시기에런칭한 Seven Network 의 7TWO 에주도권을빼앗김 - Nine Network 는 1997 년모기업 PBL 이 Microsoft 와 50:50 의조인트벤처를설립해공동운영하고있는온라인포털 ninemsn.com 을공식사이트로지정하고, Channel 9 의콘텐츠를제공하며뉴미디어사업에적극적으로참여하고있음 년 3 월기준월평균방문자수 1 천만명을기록하고있는 ninemsn.com 은 Nine Network 의인기프로그램을 PC 및휴대전화용스트리밍서비스로제공하고있으며, <The Australian Women's Weekly> 등호주인기여성잡지의온라인버전도제공하고있음 - Nine Network 는 1956 년설립된호주 Sydney 지역방송사 TCN-9 가 1960 년 Melbourne 지역방송국 GTV-9 를인수하여통합 설립된시청점유율 2 위의상업방송국임 - Nine Network 는현재주요 5 대도시 (Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth) 에서방송서비스를제공하며, 그외지역에서는계열사인 NBN 과 WIN 이주로 Channel 9 의프로그램을방영하고있음 년 8 월 Nine Network 의모회사 PBL Media 는홍콩투자사 CVC Asia Pacific 에매각되었으며현재경영권이외국자본으로이동한상태임 년 3 월 HD 채널 Nine HD 를통해디지털지상파방송을시작했으며 2009 년젊은층타깃의디지털채널 Go! 를런칭한데이어 2010 년 9 월 35 세이상여성을대상으로한엔터테인먼트채널 GEM 을개시했음 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

85 5. 세븐네트워크 (Seven Network) 구분 회사명 주사무소주소 Seven Network 주사무소대표전화 홈페이지주소 대표자이름 설립일 종업원수 상장여부및거래시장 주요임원 세부내용 Pirrama Rd Pyrmont New South Wales Australia au.tv.yahoo.com David Leckie, Director 1956 년 178 명 상장 - ELIZABETH BOLING, Director - BRUCE MCWILLIAM, Director - ROBIN WATERS, Director - KERRY STOKES, Director - PETER RITCHIE, Director - MURRAY WELLS, Director - PETER GAMMELL, Director - RYAN STOKES, Director - WARREN COATSWORTH, Secretary 계열회사 주요연혁 주요기사 - Prime Media( 방송 ): 주요 5 대도시이외지역에서 Channel 7 프로그램방영 - West Australian( 신문 ): 호주메이저신문사 - Unwired Group Limited( 플랫폼개발 ): 브로드밴드상에서콘텐츠제공하기위한플랫폼개발 - Seven Media Group( 종합미디어 ): 방송, 출판, 온라인서비스를제공하는종합미디어그룹 - ENGIN( 통신 ): 호주최초의 VoIP 제공사 - Consolidated Media Holdings( 투자 ): 유료 TV 방송투자사로 Foxtel 의지분 25%, Premier Media Group 의지분 50% 를소유하고있음 mate 런칭 온라인캐치업포털 PLUS7 런칭 디지털지상파채널 7Two 런칭 Foxtel 과제휴 HD 전문채널 7HD 런칭 Seven Media Group 설립 Yahoo!7 설립 Sunshine Television 인수 Seven Network Limited 설립 Qintex, TVW 인수 Fairfax, HSV 를 Qintex 에매각 Rupert Murdoch, HSV 와 SAS 인수, HSV 를 Fairfax 에매각 Bell Group, TVW 인수 ATN-7,HSV-7,TVW,BTQ-7SAS-7 설립 2011 년 9 월 7 일, 구조조정을단행중인 Seven Network 가드라마국의주요개편으로베테랑드라마국장 John Holmes 를 Julie McGauran 으로교체함. McGauran 은현직장인 Southern Star Entertainment 를나와새해부터 Seven Network 에합류할예정임. 이에따라 Holmes 는 2012 년 2 월부터새로운타이틀의창작과기획을보조하는새로운역할을맡게됨. Holmes 는 1994 년이래이방송사의드라마국장을맡아왔으며, 그가참여했던작품들로는 <Blue Heelers>, <Home and Away>, <All Saints>, <Last Man Standing>, <Always Greener>, <Packed to the Rafters>, <City Homicide>, <Winners & Losers> 등이포함되어있음. 그의오랜동료인 Bevan Lee 가계속해서드라마국의창작팀장을맡게될예정임. 제 4 장방송 75

86 구분 세부내용 영위업종재무정보성공작품기타작품협력사신규비즈니스현황핵심이슈기타사항 지상파, 위성, 케이블방송 매출 : 4 억 6,033 만달러 - Seven Network 는특히아침프로그램 (breakfast television), 뉴스및시사프로그램, 국내제작드라마와스포츠프로그램으로유명함 - 뉴스및시사프로그램의경우, 2005 년부터지역중심 (locally-focussed) 콘텐츠제작을늘린결과 Sydney 와 Melbourne 등핵심지역에서시청점유율이상승하며전국시청점유율도크게증가했음 - 특히 2005 년새롭게도입한뉴스프로그램 <Seven News>3) 와아침프로그램 <Sunrise> 가 Nine Network 의간판프로그램인 <Nine News> 와 <Today Show> 를제치면서, Seven Network 가 1 위사업자로올라서는데결정적인역할을했음 - 스포츠프로그램의경우호주국내주요경기중계는물론 2008 년베이징올림픽을단독중계하며큰인기를누렸으며, 현재자국내최대인기스포츠 AFL(Australian Football League) 중계권을획득해 2011 년까지 Ten Network 와공동으로중계할예정임 - 전체프로그램의국내제작비율은 52% 이며, 특히드라마시리즈와리얼리티쇼의편성비중이높음 - 미국, 영국등지에서프로그램을수입하고있으며, 특히 NBC Universal, Walt Disney, ABC Studios 등의미국제작사와파트너십을맺고 <24>,<Desperate Housewives>, <Grey's Anatomy>, <Lost>, <My Name Is Earl> 등미국인기드라마시리즈를방영 - 현재 Yahoo!7 은 Seven Network 및 Pacific Magazines 의웹사이트로사용되고있으며, Seven Media Group 은 Yahoo!7 을통해호주뿐만아니라뉴질랜드의온라인, 모바일 TV, IPTV 시장을주도하고자함 - 또한 2010 년 1 월온라인캐치업포털 PLUS7 을런칭함에따라, Seven Network 와 7TWO 에서방송된프로그램을스트리밍서비스로제공하고있음 - Seven Media Group 은 PVR(Personal Video Recorder) 제조사인 TiVo 와공동으로 Hybrid Television Services 를설립하고호주와뉴질랜드에서브로드밴드콘텐츠와양방향 TV 프로그램전송을위한기반을마련하고있음 - Seven Network 는호주주요 5 대도시 (Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth) 와 Queensland 지역독립방송국이통합되어설립된호주최대의상업방송국임 - Seven Network 는호주미디어대기업 Seven Network Limited 가 2006 년 12 월미국계투자회사 Kohlberg Kravis Roberts & Co 와조인트벤처로설립한 Seven Media Group 의자회사임 - 현재주요 5 대도시에지상파, 위성방송, 케이블방송등의방송서비스를제공하고있으며, 그외지역에서는제휴방송사 Prime TV 및 7QLD 를통해 Channel 7 의프로그램을방영하고있음 - Seven Media Group 은 2006 년 12 월 Seven Network Limited 가미국계투자회사 Kohlberg Kravis Roberts & Co. 와설립한조인트벤처로방송, 출판, 온라인사업을진행하고있음 - Seven Media Group 은 2006 년 Yahoo! 와 50:50 으로파트너십을맺고 Yahoo!7 을설립했으며, Seven Media 의온라인자산및 TV 콘텐츠를통합제공할수있는플랫폼을구축했음 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

87 제 5 장 게임

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89 제 5 장게임 제 1 절호주게임산업개요 아시아는전세계게임산업의약 40% 를차지하는세계최대게임시장이며호주는아시아태평양지역전체비디오게임매출의약 7.4% 를차지한다. 콘솔게임이호주시장내지배적게임분야이며전체비디오게임시장의 63% 를차지한다. 콘솔이용이광범위하게확산되어있지만콘솔의대다수가인터넷에연결되어있어온라인게임의성장을추동하고있다. 호주의콘솔게임시장은일본을제외하고아시아태평양지역에서 10억달러이상의매출규모를가진유일한국가이다 년아시아지역의게임시장은 222억달러를기록했으며이중호주의게임산업은약 16억달러로전년도에비해 3.8% 성장했다. 호주게임산업에는콘솔게임, 온라인게임, 모바일게임, PC 게임, 게임광고등의분야들이포함되어있다. [ 그림 Ⅴ-1] 2010년세계비디오게임시장권역별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 호주의게임산업은 2007 년과 2008 년에각각 26.3%, 41.2% 라는큰성장을기록한이래 2009 년부터는 10% 안팎의안정된성장세를유지하고있다. 향후 5년간호주의비디오게임시장은연평균 9.3% 로성장하여 2015 년에는 25 억 5,500 만달러로증가할전망이다. 전체적으로향후 5년간아시아태평양지역의비디오게임시장은연평균 11.8% 로성장하여 2010 년 222 억달러에서 2015 년 387 억달러로증가할전망이며, 아시아태평양지역의비디오게임의최종소비자 (End-user) 매출은연평균 11.8% 로성장하여 2010 년 219 억달러에서 2015 년총 382 억달러로증가할전망이다. 제 5 장게임 79

90 [ 그림 Ⅴ-2] 2006~2010 년호주분야별게임산업성장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 콘솔게임 온라인게임모바일게임 PC게임게임광고 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

91 제 2 절호주게임시장규모및전망 1. 시장규모및최근동향 호주의게임시장은콘솔게임, 온라인게임, 모바일게임, PC 게임, 게임광고등크게 5가지시장으로구분된다. 게임산업에있어전통적으로가장큰시장을차지하는콘솔게임시장의경우 2007 년과 2008 년에각각 32.4% 와 55.4% 로큰폭의성장세를기록하다가 2009 년이후로는 5% 내외의안정적성장세를유지했으며이러한성장세는향후 5년동안에도유지될것으로전망된다. 시장규모가점차확대되고있는온라인게임시장의경우경제위기와상관없이지속적인성장세를거듭하고있는데 2006 년 1억 2,100 만달러에이르던시장규모는 2010 년 5억 6,200 만달러로무려다섯배에가까운성장을기록하고있다. [ 표 Ⅴ-1] 2006~2015 년호주게임시장규모 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 콘솔게임 ,024 1,098 1,163 1,228 1,289 1,372 6 온라인게임 모바일게임 PC 게임 게임광고 합계 ,388 1,496 1,637 1,810 1,983 2,167 2,355 2, 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 현재전세계게임시장은크게콘솔 ( 포켓-Handheld 포함 ) 게임, PC 게임, 온라인게임, 모바일게임, 게임광고등으로구분되고있다. 그러나새로운기기의등장과브로드밴드의발전의이러한게임산업내장르간의구분을점차불분명하게하고있다. 예를들어 PC 기반의게임을 CD 형태로구매한소비자가온라인을통해새로운지불을하고온라인게임을즐길수있으며콘솔소유자들은이제온라인을통해게임을구매할수있게되었다. 그럼에도불구하고이보고서에서는게임산업을위와같이구분했으며소매점을통해구매되는패키지형태의게임은각각콘솔게임과 PC 게임등의분야에플랫폼별로나누어포함되었다. 또한한국온라인게임업체들이주로수익모델로이용하는아이템판매소액결제 (Micro Transactions) 는온라인게임의범주에포함되었다. 최근들어일반화되고있는콘솔게임의온라인다운로드매출은온라인게임에포함되었다. SNS 의전세계적인돌풍으로인해새로운게임산업의이슈로부각되고있는소셜게임의경우아직까지는대부분이무료기반의광고수익모델을취하고있어게임광고에주로포함되었거나, 일부유료게임의경우소액결제방식으로온라인또는모바일게임의범주에포함되었다. 호주게임산업에서가장큰규모를기록하고있는분야는콘솔게임분야이다. 호주는 2010 년아시아태평양지역내콘솔게임시장의 13.3% 를차지했다 년호주콘솔게임시장은 10억 2,400 만달러를기록하며전체시장의 63% 를차지했다 년약 4억 4,400 만달러를기록했던호주의온라인게임시 제 5 장게임 81

92 장은 2008 년까지급격한성장세를보이다가이후 5% 대의안정된비율로꾸준히증가하고있다. 2억 6,700 만달러규모를보이고있으며전체시장에서 16% 를점유하고있는모바일게임시장은콘솔게임시장에이어호주내두번째로큰게임산업분야다 년과 2008 년각각 33.7%, 28.8%, 2009년과 2010 년에각각 22.3%, 21.9% 의비율로높은성장을기록했던모바일게임시장은 2011 년 18.7% 의성장률을기록하며점차그성장세를줄이고있으나이후로도계속해서 10% 내외의비교적견고한성장세를이루어갈것으로전망된다. 온라인게임시장과게임광고시장도지속적인성장세를이어가고있으며, 2010 년 1억 1백만달러규모를기록하며전체시장의 6% 를점유했던 PC 게임시장은 2009 년 12.1% 의급격한하락후 2010 년부터 1% 의지속적인하락세를보일것으로전망된다. [ 그림 Ⅴ-3] 2010 년호주게임시장분야별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 2. 분야별시장현황 가. 콘솔게임 ( 핸드헬드 14) 포함 ) [2010 년시장규모 : 10억 2,400 만달러 (5.2% 증가 )] 아시아태평양지역내콘솔게임시장은지난 2년간불황을겪어왔으며상당부분일본경제의약세로인한하락세로분석된다. 그러나호주의콘솔게임시장은 2006 년이래계속해서성장해왔으며, 2009 년부터그성장세가다소둔화되었는데 2008 년불어닥친경제위기도있지만휴대용게임 15) 기시장의축소 14) 호주에서콘솔게임은핸드헬드 (Handheld) 라고불리는휴대용게임기시장을포함한다. 휴대용게임기시장은 Play Station Portable(PSP, PSP Go), Nintendo DS 등의게임을포함하지만, 일반스마트폰등의게임은모바일게임영역에속한다. 15) Handheld Games 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

93 가가장큰원인이었다. 호주의콘솔게임시장은 2009 년 6.5% 성장했으며 2010 년에도다시 5.2% 성장했 다. 이두해동안다른모든국가들은전체적으로 2009 년 1.5%, 2010 년 1.1% 의성장을기록했다. [ 표 Ⅴ-2] 2006~2015 년호주콘솔게임시장규모 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 콘솔게임 ,024 1,098 1,163 1,228 1,289 1,372 6 성장률 % 55.4% 6.5% 5.2% 7.2% 5.9% 5.6% 5.0% 6.4% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 2015 년에는차세대콘솔용게임들이소개되면서더욱주요한성장을보일것으로기대된다. 전체적으로호주내콘솔게임시장은향후 5년간연평균 6.0% 로성장하여 2010 년 10억 2,400 만달러에서 2015 년 13억 7,200 만달러규모로증가할전망이며아시아태평양지역내콘솔게임시장은향후 5년간연평균 5.0% 로성장하여 2010 년 77 억달러에서 2015 년 98 억달러규모로증가할전망이다. 일반적으로콘솔은가정을기반으로확장하기위해가격을인하할것으로기대되며새로운게임타이틀들이시장에활기를불어넣을것으로기대된다 년 12월에호주정부는인터랙티브엔터테인먼트의등급을 18세이상등급으로분류하는결정을연기했다. 이등급을지지하는사람들은그들의관심을끄는게임을할권리를원하는어른들뿐만아니라아이들을위한명백한가이드라인을원하는부모들이다. 호주는게임에성인등급이없는유일한국가이다. 호주에서 Xbox360 은 PS3 보다비교적많은이용자층을가지고있다. 키넥트 (Kinect) 의역량을활용할수있는많은새로운게임들이출시되면서 2011 년게임시장이성장할것으로기대된다. 나. 온라인게임 [2010 년시장규모 : 2억 3,300 만달러 (20.7% 중가 )] 온라인게임은 2010 년아시아태평양지역내비디오게임시장에서가장빠른속도로성장한분야였으며전년대비 24.6% 성장하여 86 억달러의매출을기록했으며세계에서가장큰규모로서글로벌온라인게임시장의 60% 를차지했다 년 50 억달러의매출을기록한중국이지배적시장이며그뒤를 15억달러규모의한국과 12억달러규모의일본이잇고있다. 이 3개국이함께아시아태평양지역게임시장의거의 90% 를차지한다. 온라인시장은브로드밴드시장의추가성장에의해견인될것으로보이며향후 5년간누적성장률이 74% 에달할것으로전망된다. 아시아태평양지역내온라인게임은계속해서가장빠르게성장하는게임분야가될것이며온라인게임의최종소비자전체매출이전체비디오게임매출에서차지하는비율은 2010 년 39% 에서 2015 년 50% 로증가할것으로예상된다. 제 5 장게임 83

94 [ 표 Ⅴ-3] 2006~2015년아시아지역브로드밴드가입가구현황및전망 ( 단위 : 백만가구 ) 구분 p 브로드밴드가입가구수 변화율 (%) 출처 : Online game market forecasts, DFC Intelligence(2011) 재구성 호주는아시아태평양지역 3위규모의온라인시장을가진국가로서 2010 년 2억 3,300 만달러의매출을기록했다. 호주의온라인게임시장은연평균 19.3% 로성장하여 2015 년 5억 6,200 만달러규모로증가할것으로예상되며가정내브로드밴드보급률의지속적인성장에따른것으로분석된다. 브로드밴드가구기반은향후 5년간 17% 성장하여보급률이 98% 수준에달할것으로기대된다. 동시에세계대부분의다른시장에서와마찬가지로디지털배급으로의이동이호주시장을견인하고있다. [ 표 Ⅴ-4] 2006~2015 년호주온라인게임시장규모현황및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 온라인게임 성장률 % 18.8% 12.9% 20.7% 20.2% 20.4% 20.8% 19.9% 15.2% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 아시아태평양지역의온라인게임성장세는무료게임과아이템판매로요약되는소액결제 (Microtransaction) 비즈니스모델이이끌어갈것으로전망된다. 일반적으로소액결제는다른지역의온라인매출보다아시아태평양지역내온라인매출에서더욱큰비중을차지하고있다. 사실아시아지역내몇몇국가에서는소액결제가온라인게임전체매출의대다수를차지한다. 온라인게임시장의수익은온라인게임가입 (subscription) 과온라인이용 (Online usage) 수익, 온라인게임광고 (advertising) 수익그리고온라인게임디지털배급 (Digital distribution) 수익으로구분된다. 그리고각각의수익들은플랫폼에따라 PC 기반과콘솔기반수익으로구분하여살펴볼수있다. 동아시아지역의경우소액결제수익구조의성장으로인해가입및소액결제수익이상당히증가하고있으며또한 PC 기반에서의디지털배급뿐만아니라콘솔기반에서의디지털배급이빠르게증가하는것으로나타났다 년 PC 기반의온라인게임이 69 억 4,200 만달러로전체온라인게임시장의 98% 를차지하고있다. 디지털배급의시장규모또한지속적으로성장하고있는데 2010 년 14억 900 만달러규모로전체온라인게임시장의 20% 를점유하는것으로기록되었으며 2015 년에는약 20 억달러규모까지성장할전망이다. 그러나전체온라인게임시장에서의점유율은크게변하지않을것으로예상된다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

95 PC 기반 콘솔기반 [ 표 Ⅴ-5] 2006~2015 년동아시아플랫폼별온라인게임수익현황및전망 구분 p subscription/usage 2,210 2,835 3,692 4,619 5,376 5,994 6,662 7,209 7,976 8,615 광고 디지털배급 ,058 1,202 1,371 1,525 1,615 1,690 1,741 1,784 합계 2,889 3,736 4,902 6,000 6,942 7,732 8,502 9,134 9,964 10,657 subscription/usage 광고 디지털배급 합계 전체온라인게임수익 2,900 3,751 4,944 6,068 7,037 7,857 8,646 9,278 10,105 10,796 출처 : Online game market forecasts, DFC Intelligence(2011) 재구성 ( 단위 : 백만달러 ) 전통적으로온라인게임은 PC 를기반으로한게임을일컬어왔으며아직도 PC 는온라인게임의가장큰플랫폼이다. 그러나브로드밴드의발달과콘솔게임기의성능향상으로인한온라인연결성은콘솔을온라인게임의중요한플랫폼으로만들고있다. 콘솔게임기기제조업체인마이크로소프트, 소니, 닌텐도등은모두 Xbox Live, PlayStation Store, Nintendo Wii Shop 등온라인게임마켓플레이스를운영하고있으며, 인터넷을통한게임을즐길수있도록지원하여실제적인온라인게임기능을거의완벽하게구축하고있다 년시작된소니의 PlayStation Network 서비스는 PS 를통해온라인게임과비디오다운로드등을제공해왔다. 소니의 PlayStation Network 는전세계에약 6천만명의가입자를보유하고있다. 소니의 PlayStation Plus 서비스는, 2010 년 PS3 기기를통해 PS3 Live 라는서비스로개시되었는데연간 50 달러의정액서비스를선보이고있다. 이러한정액서비스를통해이용자들은 PlayStation Network 를통해유료로판매되는일부게임을무료로즐길수있다. 호주게임산업에있어서도디지털배급은떠오르는화두가되고있다. 많은게임개발업체들이게이밍경험을향상시키고부가수입원을얻기위해다운로드가능한디지털콘텐츠를추가하고있다. 음악산업과마찬가지로게임산업에서도콘텐츠의디지털유통은산업전반의매우중요한요소로떠오르고있다. 수년전온라인게임의등장은소매기반의 PC 게임시장에큰타격을주었으며, PC 게임장르를온라인게임화시켰다. 최근에는전통적인콘솔게임제작사들도온라인에서다운로드가가능한디지털콘텐츠를동시에제작하여유통하고있으며게임산업의새로운수익원으로떠오르고있다. 또한국내온라인게임업체들이처음으로소개한소액결제 (Micro transactions) 라고불리는온라인게임의비즈니스모델은이제호주메이저사들에게도채택되었는데게임을출시하여무료다운로드후무기등을업그레이드하는데소액결제방식을이용하여수익을창출하고있다. MMOG 16) 온라인게임은보통수천명이상의이용자들이동시에즐긴다. MMOG 게임의가상세계에는 16) 대규모다중이용자온라인게임 (MMPOG; Massive Multi-Player Online Game; MMOG) 은수백, 수천명의이용자가네트워크로게임을즐기는게임분류를말한다. Multi-Player 를한단어로붙여 MMOG 라고도한다. 처음에는 MMPOG 라고불렸으나장르상특성으로롤플레잉게임이많기때문에일반이용자들은 MMORPG 라는용어를더욱 제 5 장게임 85

96 마법사, 외계인과같은초자연적인존재들이주인공으로등장하는데, 이러한캐릭터들은점차진화하며발전하는것이특징이다. MMOG 게임은주로 PC 에서플레이되는데, 무기, 캐릭터의진화등부가적인콘텐츠는브로드밴드라인을통해업데이트된다 년에 11월에처음으로출시된 <WoW>(World of Warcraft) 는현재 8개의언어로게임을즐길수있는 MMOG 게임의최강자다 년현재이게임의이용자는전세계적으로 1,200 만명에달한다. 반면 < 반지의제왕온라인 >(Lord of the Rings Online) 과같은 MMOG 게임은전통적인 MMOG 게임과는다른방식으로비즈니스모델로주목받고있다. 이게임은 Free-to-Play 모델이라고지칭되는데일단무료로게임을다운로드받아즐기면서소액결제 (Microtransactions) 를통해아이템을판매하는것으로매출을발생시키고있다. < 워해머온라인 >(Warhammer Online), < 스타트랙온라인 >(Star Trek Online) 과같은전통적인방식의 MMOG 도이러한아이템판매모델로사업방향을변경할것으로전망된다. 다. 모바일게임 [2010 년시장규모 : 2억 6,700 만달러 (21.9% 중가 )] 최근출시되는대부분의모바일기기들은인터넷이가능하여잠재적으로모바일기기를통한게임다운로드의가능성이더욱커지고있다. 모바일이용자들은빠르게자신들의휴대전화를새로운모델로교체하고있으며이러한현상은모바일게임의성장을견인할것으로전망된다. 대부분의모바일게임은단순한형식의게임이다. 보드게임이나카드게임으로대변되는모바일게임은최근캐주얼게임의등장으로그시장성이점차확대되고있다. 최근에는모바일기기의기술발전에따라 3D 모바일게임의잠재시장성에도많은관심이모아지고있다. 호주모바일게임시장은 2010 년 2억 6,700 만달러의매출을기록했으며아시아태평양지역내 4위규모의중요한모바일시장이다. 게이밍기기로서의아이폰의경이적인성공의뒤를이어, 2010 년애플은태블릿컴퓨터인아이패드를선보였다. 아이패드는큰스크린과탁월한그래픽을제공하고아이폰게임들을플레이할수있도록해줌으로써또다른주요게이밍플랫폼이되고있다. 호주내모바일게임시장은연평균 13.1% 로성장하여 2015 년 4억 9,400 만달러규모로성장할것으로전망된다. [ 표 Ⅴ-6] 2006~2015 년호주모바일게임시장규모현황및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 모바일게임 성장률 % 28.8% 22.3% 21.9% 18.7% 15.5% 12.3% 10.5% 8.8% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(20110) 많이사용하고있다. 현재는엑스박스 360 의 Xbox LIVE 서비스나플레이스테이션 3 의 PSN 서비스, MMOFPS 라는장르가등장하면서장르를가리지않고사용하는업계용어가되었다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

97 최근전세계적으로출시되는휴대전화는대부분인터넷접속기능을보유하고있어게임다운로드가가능하다는것으로향후휴대전화를이용한게임시장이지속적으로성장할것으로전망된다. 또한, 많은소비자들이자신의휴대전화를새로운모델로교체하면서게임가능한휴대전화의시장점유율은급격한속도로증가하고있다. 대부분의모바일게임은모바일기기의제한때문에단순한형태로제작되고있다. 이러한이유로이제까지모바일게임의주류를차지해온게임은보드게임, 워드게임, 퍼즐등캐주얼게임이었다. 이러한캐주얼게임은단순성으로인해매우다양한소비자층을가지고있는데, 특히절반이넘은캐주얼게임이용자들은기타게임과는달리여성들이라는사실이밝혀지고있다. 캐주얼게임중가장많은다운로드수를기록한양대게임은테트리스 (Tetris) 와비주얼드 (Bejeweled) 이다. 원래모바일게임은휴대전화의판매촉진을위한차별성확보를위해휴대전화제조사들이자사의휴대전화에게임을임베디드 (Embeded) 하면서시작되었다. 테트리스와스네이크 (Snake) 같은이러한임베디드형태의게임은휴대전화구매자를위한서비스의형태로제공되었으며휴대전화기기업체들은게임으로부터추가매출도기대하지않았다. 그러나모바일브로드밴드가발달하면서다운로드를통한추가매출이발생했고통신사휴대전화제조사들은큰관심을가지고있다. 또한기타게임기기와는달리이용자들의일상중에서가장많이휴대되는기기의특성에따라모바일게임산업은급속도의성장세를이루었다. 그러나통신사들이구축해놓은게임플랫폼은소비자들에게친숙하지않아성장에많은제약이있다. 무엇보다도애플사가출시한아이폰 (iphone) 과앱스토어 (App Store) 의등장은모바일게임시장을급속도로확대했다 년현재앱스토어에는약 4만 5천여종이상의게임이서비스되고있는데, 광고기반의무료게임, 무료체험후유료구매, 유료업그레이드등다양한수익모델이시험되고있다 년말애플은게임개발자들에게소액결제를하지못하도록하던정책을바꾸어허용했는데, 이또한향후모바일게임산업계에큰변화를가져오고있다. 이러한소액결제허용에의해서게임개발자들은게임아이템등을판매할수있게되었다. 특히소액결제방식의도입은프리미엄 (Freemium 17) ) 소셜게임들이향후아이템판매등을통해수익원을확보할수있게한것이라는점에서상당한의미를가지고있다. 선두주자인애플에이어안드로이드마켓또한이동통신사들과함께게임시장의확대를위해전력을다하고있다. 애플사는 2010 년아이패드 (ipad) 를출시했는데, 이태블릿 PC 는아이폰애플리케이션을모두실현시킬수있는것으로앱스토어에서서비스되는게임들이더욱크고좋은화질에서소비자들이이용에게사용될수있는기능을선보이고있다. 애플이출시한아이폰과아이패드등새로운모바일기기들은, 이전에호주시장에서핸드헬드게임시장을주도하던 DS, PSP 등게임기를대체하고있는형국이다. 특히넓은디스플레이와좋은화질, 4만 5천종의다양한게임콘텐츠는향후휴대용게임시장에서아이패드의성장가능성을더욱확고히전망하게하고있다. 소셜네트워크게임은소액결제모델을통해비즈니스모델을발전시켜나아가고있다. 멀지않은미래에소액결제매출은다운로드매출을추월하게될것이라는전망이우세하다 년애플은아이폰의 17) 프리미엄 (Freemium) 은무료서비스를통해이용자를끌어들인후부가기능을유료화하여수익을창출하는서비스를말한다. 어도비 (Adobe) 의 PDF 리더, 매크로미디어 (Macromedia) 의쇼크웨이브플레이어 (Shockwave Player) 가대표적인예이다. 웹 2.0 시대를맞은요즘은이용자들이다른사람들에게제품및제품의평가에대해다른사람들에게전파하는경우가많아지기때문에프리미엄 (freemium) 서비스가더욱증가하는추세다. 제 5 장게임 87

98 게임플랫폼을위한 게임센터 (Game Center) 를오픈했다. 이것은소니의 PlayStation Network 와마이크로소프트의 Xbox Live 에대응하기위한것으로분석되는데게임점수상위자표시 (Leader Board), 친구초대등다양한소셜네트워크기능을가지고있다. 이제까지호주에서모바일게임을주로즐기던이용자들은휴대전화에내장되어있던게임을즐기는이용자들이대부분이었다. 그러나최근출시되는휴대전화가대부분게임을다운로드받을수있게됨에따라모바일게임이용자의숫자는급격히늘어날것으로전망되며, 최근스마트폰의보급확대와애플의앱스토어의활성화로인해향후모바일게임은휴대용게임기의대체적인역할도수행할것으로전망된다. 향후호주의휴대용게임기시장은모바일게임과의치열한경쟁을벌일것으로예상된다. 라. PC 게임 [2010 년시장규모 : 1억 1백만달러 (1.0% 감소 )] PC 게임장르는소매 PC 게임만을의미하는것으로온라인기반의 PC 게임은온라인게임산업의규모안에포함되어있다. 아시아태평양지역내많은국가에서높은저작권침해율이 PC 게임소매시장을제한하고있다. 중국, 인도, 인도네시아는저작권침해때문에사실상 PC 게임시장이거의없다. 그이유는이들국가들에서합법적게임가격이불법복제된게임가격의열배에서열다섯배이상비싸기때문이기도하다. 호주는아시아태평양지역에서일본을제외하고 2010 년 1억달러이상의 PC 게임매출을기록한유일한국가이다. 호주의 PC 게임매출은 2009 년급격한하락이후 2010 년에는비교적큰변동을보이지않았다. 호주에서의 PC 게임시장은완만한감소세를보이며비교적큰변화를보이지않을것으로예상되며 2015 년까지연평균 1.0% 로감소하여 9,600 만달러규모가될것으로보인다. 다른여러국가들과마찬가지로호주 PC 게임시장의이러한축소는기존 PC 기반의플랫폼에서콘솔의보급확대에따라많은게임들이콘솔게임으로전환되었기때문이다. PC 게임시장이축소되는또다른원인중하나는주요게임개발사들이불법복제를우려하여 PC 게임개발을꺼려하고있기때문이다. 브로드밴드확대에따라온라인에서디지털배급을통해 PC 게임이유통되는것또한호주내 PC 게임시장을축소시키고있는원인이되고있다. 그러나온라인게임중에는종종그게임의 PC 버전을소매로구매해야하는것들이있기때문에몇몇지역에서는온라인게임시장의성장이 PC 게임시장의유지에긍정적영향을미치고있다. [ 표 Ⅴ-7] 2006~2015 년호주 PC 게임시장규모현황및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) PC 게임 성장률 - 1.0% 10.5% -12.1% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

99 PC 게임의장기소매시장은콘솔게임이이용자들과개발업체들로부터더욱많은관심을끌게됨에따라계속해서악화될것으로전망된다. PC 게임의디지털배급증가도 PC 게임의소매매출에부정적인영향을줄것으로보인다. PC 게임이더욱작은기반을가지고있기는하지만, 이들은제작비가덜들고따라서콘솔게임에비해더욱낮은평균가격으로판매되기때문에 PC 게임시장은계속해서존재할것으로예상된다. 더욱이 PC 게임은최신콘솔조차도능가하는성능을보여줄수있는정교한게이밍컴퓨터를구매하는이용자들에게인기가있을것으로보인다. 또어떤이들은 PC 게임을가지고친구집을방문하여플레이하기용이하게때문에 PC 게임을다운로드하기보다는계속해서소매업체에서구매하고자할것이다. 또한이들은지속적으로 MMOG 세계에대한포털이될것으로기대된다. MMOG 의이용자들은일단게임을하기위해서소매점에서패키지형태의 PC 게임을구매하여야하고이후월정액서비스등을통해게임을지속적으로즐길수있다. 즉게임방식의다양성으로인해 PC 온라인 MMOG 의경우소매점에서판매되는게임매출은 PC 게임분야에, 그이후월정액또는소액결제부분은온라인게임시장규모에포함되는기이한현상을낳고있다. 최근 PC 게임에관한대부분의관심은새로운콘솔게임타이틀과온라인및모바일게임시장의증가에의한것이었다. 아시아태평양지역 PC 게임매출은지난 4년간계속해서하락해왔으며, PC 게임산업계의노력에도불구하고향후 5년간도연평균 1.3% 로지속적인하락세를기록할전망이다 년 9억 9천만달러에이르던아시아태평양지역 PC 게임시장규모는 2015 년에는 9억 2,700 만달러규모로감소할것으로전망된다. 마. 게임광고 [2010 년시장규모 : 1,200 만달러 (33.3% 중가 )] 비디오게임광고는게임웹사이트상의배너광고와인-게임광고, 광고게임 (advergaimes) 을포함한다. 한번게임이개발된후에는바뀔수없는정적인광고를대체하고있는역동적광고는온라인에서변화가가능하기때문에온라인게임내역동적광고의출현은게임광고시장의주요한성장동력이될것으로보인다. 역동적인- 게임광고는현재는광고분야에서작은부분만을차지하고있지만, 결국에는정적인광고를능가하게될것으로전망된다. 온라인게이밍은또한광고주들이얼마나자주자신의광고가소비자에게노출되는지를알수있도록해준다. 텔스트라 (Telstra), 노키아, 미쯔비시, 20세기폭스, 7-Eleven, 코카콜라, 리글리 (Wrigley) 를포함하는호주의많은주요광고주들은 Xbox360 과 PS3 상의온라인게임을통해광고를게재하고있다. 빅토리안트랜스포트액시던트커미션 (Victorian Transport Accident Commission) 은비디오게임광고의주요바이어이다. 호주내이용자들은온라인게임을플레이하는데계속해서더욱많은시간을할애하고있고따라서비디오게임광고도늘어나고있는추세다 년 1,200 만달러의매출을기록한호주의게임광고시장은연평균 20.9% 로성장하여 2015 년 3,100 만달러규모에달할것으로보이며 2006 년시장규모의여섯배이상성장했다. 아시아태평양지역전체비디오게임광고는연평균 13.3% 로성장하여 2010 년 2억 9,400 만달러에서 2015 년 5억 5천만달러로증가할것으로전망된다. 제 5 장게임 89

100 [ 표 Ⅴ-8] 2006~2015 년호주게임광고시장규모현황및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 게임광고 성장률 % 14.3% 12.5% 33.3% 25.0% 20.0% 27.8% 17.4% 14.8% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 게임퍼블리셔들은게임이처음개발되었을때부터게임에광고를삽입해왔다. 최초의광고는스포츠이벤트의배경에보이는빌보드나또는캐릭터가브랜드상품과함께노출되는상품배치와같은정적인광고였다. 이러한인- 게임광고는또한브랜드음료를마시거나브랜드차량을운전하는캐릭터와같이상품을배치하는것을말하며게임이개발될때부터게임안에포함되어이후에는내용을수정할수가없는것이다. 스포츠게임및현대를배경으로하는게임은이러한광고가게임에더욱현실적인느낌을주기때문에광고의혜택을받는다. 게임내광고에적절하지않은게임은게임을시작하기전광고를시청한대가로플레이어들이 2차적부가물이나엑스트라레벨을보상받는다. 온라인게임의발달에따라더욱다양한게임광고의실현도가능하게되었다. 온라인으로실시간연결되어있는장르의특성을이용하여게임판매후빌보드를통해홍보되던영화의타이틀은시간이지나감에따라신작영화로대체될수있게되었다. 이러한광고업데이트기능은이용자들에게는항상새로운게임의환경을만들어줄수있으며광고주들에게도보다나은광고효과를가져다주게되었다. 즉기존에회사명등비교적대형브랜드위주로진행되어오던게임광고가실시간업데이트기능등을통해교체가능한상품광고등으로진화하고있는것이다. 또한온라인게임광고는 IP 주소에따라특정지역의게임이용자들을대상으로하여노출될수있으며, 게임을이용하는시간대등에따라비교적세부적인타깃광고를시행할수있게되었다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

101 제 3 절호주게임시장주요이슈및트렌드 1. 호주게임성인등급신설 최근까지도성인등급게임의유통과판매를금지해왔던호주가성인등급을신설하면서게임산업육성에나섰다. 그동안호주는성인용게임에대한등급정책을보류하면서대내외적으로많은반발에부딪혀왔는데뉴사우스웨일즈주가성인등급인 R18+ 를승인한것이다. 호주의브랜든오코너 (Brendan O`Connor) 내무부장관은공식발표를통해 성인등급신설은호주의시민들에게성인용으로제작된작품에서다양한요소를감상할수있는기회를제공해준다는점에서뜻깊은결정이다. 라고밝혔다. 이번에추진되는 R18+ 등급게임물은다루는주제에대한제한은없으며, 성적이거나폭력적인묘사도게임구성및스토리전개에필요하다고인정된다면출시가허용된다. 또한게임내에서사용되는언어에대한제한도사라지고약물, 누드표현등도허용되며사실적으로표현된시뮬레이션성적표현도가능해졌다. 호주에서는그동안게임물의성인등급분류를보류해왔으며이때문에 < 모탈컴뱃 >, <GTA> 등수많은성인용게임들이출시금지판정을받기도했다. 호주의게임물등급심의는영화와도서등의심의를총괄하는 OFLC 에서관할하며게임물의경우 5(15 세이상이용가 ) 기준을초과하는폭력성이나선정성을띄고있으면출시가제한되어왔다. 호주는게임등콘텐츠에대한심의기준이엄격한곳으로평가되는지역중하나로 2011 년블리자드신작 < 디아블로3> 의등급분류를세계최초로판정했다. 지난 9월블리자드의기대작 < 디아블로 3> 가호주에서 15 세이상이용가 등급판정을받았으며 2010 년블리자드의 < 스타크래프트 2> 도 15 세이상이용가 등급을부여받았다. 지난 8월에도호주게임심의위원회는세가의플레이스테이션3(PS3) 독점슈팅게임 <House of the Dead: Overkill> 의심의등급을거부했는데과도한폭력성과욕설때문인것으로알려졌다. 이같은반응에대해세가호주지사는즉각성명을발표했는데 게임심의의원회측에서는수정을필요로했지만세가측에서는최대한수정하지않고게임을출시할수있도록노력할것 이라고전했다. 호주의기독교단체나어린이미디어단체나전법무부내각등에서는성인등급신설에대해꾸준한반대의사를보였으나대다수의호주국민들과소매업체, 게임개발사와유통사, 관련기관들은지속적으로관련법안의수정을요구해왔다. 실제로작년 5월호주정부가 6만명을대상으로실시한표본조사에서도 98.2% 의호주국민이 R18+ 등급의신설을지지하고있는것으로나타났다. 호주에서의성인게임등급신설은각종이유로연기되어왔는데 2010 년 12월에는 R18+ 등급의신설안건이기라드내각의승인을얻어호주각주의법무장관이모이는상임위원회의승인만을남겨둔단계까지올라갔지만보류되었으며, 이후 2011 년 3월에는 NSW 선거와 NSW 법무부장관의회의불참등으로또한차례미뤄지기도했다. 18세게임물등급도입찬반논란은여전히계속되고있는데정부측은폭력적인게임과현실속에서드러나는공격성이나폭력성과의연관성에대한관계가아직입증되지않았으며폭력적인비디오게임을즐겼을때단기적인역효과는나지만장기적인문제는발생하지않았다는입장이다. 게임인포머 도학부모와아동, 청소년모두를위해게임물에대해더욱나은지도를제공해야한다면서 R18 등급의도입은이를달성하는데도움이될것이라고강조했다. 일각에서는 R18 등급이신설되고해당게임이판매되기 제 5 장게임 91

102 시작하면사회적인문제를야기할수있다는주장도끊임없이제기되고있어논란은향후지속될것으로보인다. 호주의성인게임물등급분류제도는영화 문학 게임등각각의콘텐츠심의를하나의심의기구 (OFLC) 에서관할하며크게권고등급과강제등급으로나뉜다. 호주에서는그동안성인물게임콘텐츠가등급분류에서제외돼판매자체가금지되어왔으며호주정부는이를해결하기위해게임과현실속폭력성의상관관계분석등많은연구를진행해왔다. 전체이용가에해당하는 G등급, 부모의지도와감독을요구하는 PG 등급, 성인용을의미하는 M등급은법적구속력이없는권고등급이며 15세이용가인 M15+ 등급과청소년이용불가에해당하는 R18+ 및 X18+ 등급은법적으로구속력을갖는강제등급이다. 유통과판매가법적으로금지되는콘텐츠는 RC( 등급거부 ) 결정이내려진경우다. 2. 호주도박인구급증 호주정부에제출된게임산업관련보고서에따르면 2009 년말호주에보급되어있는포커게임기는모두 18만 6천여대로인구 110 명 1대꼴인것으로기록되었으며 1인당도박지출비용은세계최고수준이다. 도박인구의급증과더불어인구당포커게임기보급대수가세계 9위를차지할정도로호주인의도박심리가확산되고있어이를우려하는목소리가높아지고있다. 이에호주연방정부는게임산업억제정책을고심중이지만주및준주 ( 準州 ) 정부및관련업계의강력한반발이예상돼시행여부가불투명하다. 인구당포커게임기수가가장많은국가는모나코로 16명당 1대꼴로나타났으며일본과네덜란드등이 10위권에포함돼있는것으로조사됐다. 같은영국연방국가에속한뉴질랜드는인구 300 명당 1대꼴의보급률을보였다. 영국경제주간이코노미스트는 2010 년호주국민 1인당평균도박비용은 902 유로로조사되었으며최근 10년간호주는이부분에서최고자리를유지해왔다고밝혔다. 호주생산성위원회 (PC) 에따르면, 2008 회계연도 (2008 년 7월 ~2009 년 6월 ) 를기준으로호주의도박비지출규모는모두 190 억호주달러로집계됐다. 게임산업억제방안을만들고있는호주생산성위원회 (PC) 는현재 2천호주달러로규정되어있는 1회게임한도금액을 250 호주달러로대폭낮추고모든게임장에서현금자동입출금기 (ATM) 를없애는한편게임장운영시간을제한하는등의방안을검토중인것으로알려졌다. 이보고서작성에참여한연구원은 " 게임기이용자들이일정시간게임을하면게임기작동을멈출수있도록하는등의방안이추진돼야한다 " 고강조했으며연방의회의한의원은 연방정부가징세권을활용해게임업체들의수익성을축소하도록해야한다 면서 동시에정부는주및주정부의반대를물리치고게임산업억제방안을적극시행해야한다 고주장하고있다. 하지만각주및준주정부와게임업계가주및준주의수입감소, 업계경영난등을내세워반발하고있어타협점을찾기는쉽지않을전망이다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

103 제 4 절호주게임시장주요기업 1. EB Games Australia 구분 세부내용 회사명 주사무소주소 EB Games Australia 59 Bancroft Rd Pinkenba, Queensland 4008, Australia 주사무소대표전화 홈페이지주소설립일종업원수상장여부및거래시장주요임원계열회사주요연혁영위업종재무정보유통현황부가사업현황관심분야기타사항 년 2 월 27 일 1,500 명 비상장 - Roy Fontaine, Director - David Carlson, Director - Daniel Dematteo (II), Director - Stephen Wilson, Managing Director - Andrew Thomson, Secretary - Brad Harker, Store Development EB Games New Zealand 를지사로둠 년 7 월 5 일 New South Wales, Miranda 에있는웨스트필드쇼핑타운에호주내첫스토어오픈 시리즈스토어들은모두규모는다르지만같은레이아웃을가지고있음 시리즈스토어들은붙박이장과카운터의마감은유사하나더욱어두운푸른색이적용됨 - 이들스토어들은모두앞면에 EB Games 로고가부착되어판매됨 년 Electronics Boutique 는전자제품대리점이라는이미지를없애고 EB Games 공식대리점으로재정비함 비디오게임및엔터테인먼트소프트웨어소매 매출 : 약 8 억 2,400 만달러 - 호주의 7 개주와지역에 350 여개대리점을운영하고뉴질랜드에도 30 여개대리점을운영함 - EB Games Australia 는 GameStop Corporation 의일부이며, EB Games 는 PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Xbox360, Nintendo Wii, PC, Nintendo DS 용최신비디오게임, 콘솔및액세서리를제공함 - EB Games 웹사이트를통해온라인에서도게임을구매할수있음 디지털다운로드사이트운영 : EB Games 는콘솔및게임뿐만아니라 Game Boy Advance, Nintendo 64, Dreamcast, Nintendo GameCube, PlayStation, Xbox 같은이후기종들도취급함 - 현세대와지난세대콘솔들이모든대리점에공존하는반면소수의대리점만이더욱이전세대의콘솔및게임을취급함 년 9 월 1 일현재, EB Games 는 Game Boy Advance, Nintendo GameCube, PlayStation 게임들을취급하지않음 제 5 장게임 93

104 2. Red Ant Enterprises 구분 세부내용 회사명설립일대표자국적주요연혁영위업종핵심이슈관심분야 Red Ant Enterprises Pty. Ltd 년 호주 년설립됨 - Red Ant Enterprises 는독립영화및유명하지않은영화들을배급하는홈엔터테인먼트분과를신설하기위해 Rialto Distribution 과파트너십을맺음 년 Red Ant 는아니메산업에의첫진출로서 Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone 을배급하기위해 Gainax 로부터라이선스를획득함 - Red Ant 는최근 Evangelion 1.0 과 Oh! Edo Rocket 의라이선스를획득했으며, Perfect Blue 에대한권리를확보함 (Perfect Blue 는호주최대의아니메서브 - 라이선시이자배급업체인 Madman Entertainment 가지난 2008 년그권리를상실한것임 ). Red Ant Enterprises 는이타이틀의일본어자막버전에관한권리만을획득함 년 1 월 21 일 Red Ant 는회사가법정관리에들어간다고발표함 - 비디오게임, 아니메, 홈비디오, PC 소프트웨어배급 - 호주내에서업계최대규모임 Red Ant Enterprises Pty. Ltd. 는법정관리에들어가기전까지 505 Games, Oxygen Games 및 Capcom Europe 과 Rising Star Games 같은일본기업들의전유럽지사들을포함한해외의 30 여개퍼블리싱기업들을위한지역배급사였음 소프트웨어, 인터랙티브엔터테인먼트, 멀티미디어배급 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

105 3. Big Ant Studios 구분 회사명 주사무소주소 Big Ant Studios Melbourne Pty. Ltd. 세부내용 Level 10, 271 Collins Street Melbourne, Victoria 3000, Australia 주사무소대표전화 홈페이지주소대표 주소대표자이름설립일종업원수담당자 주소주요임원주요연혁영위업종유통현황성공작품신규비즈니스현황핵심이슈 Ross Symons, CEO 2011 년 정규직 70 명이상 Frank Colautti, Director & Secretary 년원래시뮬레이션 - 레이싱장르에특화된 Bullant Studios 로설립됨 년스튜디오가명칭을 Big Ant Studios 로바꾸고최신및차세대플랫폼을기반으로하는다양한게임장르로포트폴리오를확장함 - 컴퓨터게임, 비디오게임개발스튜디오 - Melbourne 의센트럴비즈니스구역에위치한 Big Ant Studios 는호주내최대규모의스튜디오중하나임 Xbox360, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation Portable, Wii, Game Boy Advance, Microsoft Windows 를플랫폼으로하는많은게임타이틀을출시함 - <Sprint Cars: Road to Knoxville>(2006, PlayStation 2, Microsoft Windows) - <The Legend of Spyro: A New Beginning>(2006, Game Boy Advance) - <The Legend of Spyro: The Eternal Night>(2007, PlayStation 2, Wii) - <Hellboy: The Science of Evil>(2008, PlayStation Portable) - <Sprint Cars: Showdown at Eldora>(2008, PlayStation 2) - <Short Track Racing: Trading Paint>(2009, PlayStation 2) - <World of Outlaws: Sprint Cars>(2010, PlayStation 3, Xbox360) - <Rugby League Live>(2010, PlayStation 3, Xbox360) - <Truth or Lies>(2010, PlayStation 3, Xbox360, Wii) - <Pirate Blast>(2011, Wii) - <AFL Live>(2011, PlayStation 3, Xbox360, Microsoft Windows) Wii, Xbox360, PlayStation 3을위한다양한프로젝트를진행중임 Cricket( 개발진행중, Playstation 3, Xbox360) - Big Ant Studios 는 Sony PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo Wii, Microsoft Xbox360, PC 등을플랫폼으로하는프리미엄캐릭터액션및레이싱콘텐츠를개발함 - Big Ant Studios 는 THQ, Konami, Sierra Entertainment 와같은선도적글로벌퍼블리셔의지원을받아시장에서큰성공을거두어옴 - Big Ant Studios 에의해개발된모든콘솔타이틀은수십만유닛이판매되어옴 제 5 장게임 95

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109 제 6 장음악 제 1 절호주음악산업개요 2010 년전세계음악시장규모는 234 억달러시장이며이중아시아음악산업은 71 억달러규모로전세계음악시장의 30% 를점유하고있다. 영화및방송등기타콘텐츠산업의전세계시장규모에서북미지역의비중이 40% 를상회하며가장큰비중을차지하는것에비해, 음악시장은예외적으로 EMEA 지역시장이전세계시장의가장큰비중을차지하고있으며, 그뒤를이어아시아시장이미국과캐나다를합한북미대륙시장과비슷한규모를점유하고있다. 이것은음악산업이기타콘텐츠산업에비해그국가의경제규모에가장영향을받지않는콘텐츠소비분야이며가장보편적으로이용할수있는콘텐츠분야임을보여주고있다. [ 그림 Ⅵ-1] 2010년세계음악시장권역별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 전년대비감소율을볼때, 아시아음악산업의시장규모는 2009 년에 6.9% 하락한데비해 2010 년에도 7.0% 의하락으로비슷한수준을유지했으나, 음반매출에서의큰감소로인해 2007~2008 년사이의감소보다는훨씬가파른하락세를보였다. 또한 2011 년에는아시아태평양지역내가장큰시장이자지배시장인일본에서의급격한감소를반영하여아시아태평양지역전체음악산업매출이 11.8% 감소할것으로예상되어 2009~2011 년사이최근 3년간아시아시장은최고의마이너스성장률을기록할것으로보인다. 그러나그이후 2012 년부터는그하락세가 1% 대로대폭완화될전망이며, 디지털시장이시장에중요한영향력을미칠것이라예상되는 2014 년까지는더욱완화된감소율을보일것으로기대된다 년에는 2006 년의 0.1% 성장이래처음으로소폭이나마 0.4% 의플러스성장을기록할것으로전망된다 제 6 장음악 99

110 년 71 억달러에서 2015 년 61 억달러로연평균 3.0% 의비율로감소할것으로보인다. 분야별로는음반배급이연평균 10.6% 로감소하여 2010 년 50 억달러에서 2015 년 28 억달러로시장규모의축소가예상되며, 디지털배급은연평균 8.7% 의비율로 2010 년 22 억달러에서 2015 년 33 억달러로증가하여 2015 년경에는음반배급을앞설것으로전망된다. 호주는아시아태평양지역음악시장의 7% 를차지하는이지역 2위규모의음악시장이다. 1위는전체시장의 76% 를차지하고있는일본이기록하고있으며그뒤로는한국이 5%, 인도가 3%, 중국이 2% 를차지하여각각아시아시장의 3~5 위를차지하고, 나머지국가들의전체합이나머지 7% 를구성하고있다. [ 그림 Ⅵ-2] 2010년아시아음악시장국가별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 2010 년호주의전체음악산업매출은 2009 년에비해 13.8% 하락하여 2010 년 4억 7,400 만달러를기록했으며아시아태평양지역에서두번째로큰음악시장을가진국가이다. 그러나단독으로아시아태평양지역전체음반매출의 76% 를차지하는일본시장에비하면그규모가매우작은편이다. 호주는아시아태평양지역에서지난 5년간가장급격한시장하락을겪었으며 2009 년에 5.0% 의성장으로잠시반등했다. 오프라인음반시장은거의 24% 까지급감했으며, 디지털매출에서의 31.6% 성장이이를상쇄하고있다. 디지털매출의비중이증가함에따라디지털분야에서의성장이음반배급에서의지속적인감소를상쇄할것으로보인다. 음악시장규모의감소율은한자릿수초 / 중반대의비율로완화될전망이며매출은 2015 년부터성장세로돌아서기시작할것으로보인다. 전체적으로 2011~2015 년사이매출은연평균 3.9% 로하락할것으로전망되며 2015 년에는전체음악시장규모가 3억 8,800 만달러규모가될것으로보인다. 전세계음악시장의추이를살펴보면 2006 년 36 억달러규모를기록하며전체음악시장의 11% 에불과하던디지털음악산업의점유율이 2010 년에이르러 72 억달러의규모로두배에가까운성장을기록했으며전체시장에서차지하는비율도 31% 로급증하게된다. 또한 2014 년음악산업의디지털배급은 113 억 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

111 달러의규모로음악산업역사상최초로전체산업의절반을넘어서는 51% 의점유율을기록할것으로전망된다. 아시아음악시장은향후 4년동안은계속해서하락세를보일것이며, 그이후부터는디지털배급에서의증가가물리적배급의지속적인하락을상쇄하기시작하면서소폭의증가를기록할것으로보인다. 아시아음악시장의전체매출은 2010 년 71 억 4천만달러에서 2014 년 61 억달러로감소할것이며, 그이후로조금씩회복하기시작하여 2015 년에는 61 억 2천만달러까지다시증가할전망이다. 2011~2015 년사이연평균성장률은 -3% 로예상된다. 그러나 2015 년아시아태평양지역음반시장전체매출은 2006 년의전체매출보다여전히 28.2% 나낮은수준을보일것으로보인다. 아시아태평양지역음악시장의오프라인음반배급과디지털배급사이의구성은오프라인음반이 49 억 6천만달러로아시아음악시장의 70%, 디지털배급이 21 억 7천만달러로 30% 를차지한다 년현재까지는음반배급이디지털배급의약 2.3 배가까이큰규모를가지고있으나, 그성장세는정반대의양상을보였다. 즉 2010 년오프라인음반배급시장은 11.9% 의하락세를, 디지털배급은 6.4% 의성장세, 음반배급시장이 2006 년이래계속해서 5~10% 내외의하락세를기록한반면디지털배급시장은 2006 년의 59.3% 의성장을비롯하여지속적은성장을기록하고있다. 디지털배급시장은 2006 년이래그성장폭은현저히감소하고있지만 2010 년과 2011 년을제외하고는여전히 10% 내외의성장을거듭할것으로전망된다. 오프라인음반매출은연평균 10.6% 로 2010 년 50 억달러에서 2015 년 28 억달러로감소할전망이고, 디지털배급매출은연평균 8.7% 로 2010 년 22 억달러에서 2015 년 33 억달러로성장하여전체매출에서차지하는비중도 2010 년의 30% 에비해 2015 년에는 54% 로매우높아질것으로예상된다. [ 그림 Ⅵ-3] 2010년아시아음악시장분야별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 음악산업에있어디지털유통은새로운기술의발전과더불어전에없던비즈니스모델을혁신적으로 실험해나아가고있으며더욱많은유통채널을통해배급되어지고있다. 다운로드사이트, 스트리밍사 이트, 월정액기반사이트, 무료음악사이트, 모바일음악마켓플레이스등수년전에는존재하지않았던 제 6 장음악 101

112 인터넷기반의음악유통채널들이음악콘텐츠산업의새로운패러다임을구축해나아가고있다. [ 그림 Ⅵ-4] 2006~2015 년호주음악시장배급형태별점유율 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

113 제 2 절호주음악시장규모및전망 1. 시장규모및최근동향 이보고서에서는포함하는음악산업은전통적인음반시장 ( 오프라인 ), 디지털음악시장, 실연권라이선스수익등이포함되어있다. 음악산업의전세계산업통계를제공하는 PWC 와 IPFI 는각각다른개념의음악산업통계를제공하고있는데, PWC 의경우콘텐츠소비지출기준의리테일밸류 (Retail Value) 산업통계를제공하고있다. 반면 IFPI 의경우트레이드밸류 (Trade Value) 기준의산업통계를제공하며음악산업계 ( 음반사, 아티스트등 ) 매출을기준으로한다. PWC 에서는실연권시장통계를제공하고있지않기때문에실연권시장규모는소비지출기준이아닌라이선스수익규모로제공된다. 호주음악시장은 2005 년이후로오프라인음반유통채널이붕괴되기시작하면서 10~20% 사이의지속적이고급격한하락세를보이고있으며특히 2010 년에는 23.7% 감소로가장큰하락세를보였다. 디지털음원유통이빠른속도로성장하고있기는하지만전체적인음악시장의하락세를보충하기에는역부족이었다. 그러나 2012 년까지지속될것으로전망되는이러한하락세는디지털유통의확대에힘입어 2013 년을기점으로하여하락세를멈추고보합세로들어갈것으로전망된다. 2011~2015 년호주음악시장의전체매출에관한연평균성장률은 -3.9% 가될것으로전망되며, 오프라인음반매출은 -18.6%, 디지털매출은 15.5% 의연평균성장률을기록할것으로예상된다. [ 표 Ⅵ-1] 2006~2015년호주음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 p ~2015 CAGR(%) 오프라인 디지털 합계 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 2010 년호주음악산업계매출규모는총 3억 9천만달러를기록하고있다. 이중오프라인과디지털유통은각각 2억 7천만달러와 1억 1천만달러로약 2.5 배의규모를유지하고있다. 소비지출시장규모에서는오프라인시장규모가 3억 5천만달러, 디지털시장규모가 1억 3천만달러로오프라인음반시장규모에서의소비지출규모와매출규모의차가디지털시장규모에서의차이보다큰것으로보아오프라인유통수수료가디지털시장에서의유통수수료보다더욱큰것으로분석된다. 제 6 장음악 103

114 [ 표 Ⅵ-2] 2006~2010년호주음악산업계매출규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 연도 오프라인 디지털 실연권수익 매출규모 성장률 2010p % % % % % 출처 : Recording Industry in Numbers, IFPI(2011) 2. 분야별시장현황 2010 년아시아태평양지역오프라인음반배급시장은각국가들이두자릿수감소를기록함으로써 11.9% 하락했다. 일본과호주는 2010 년각각 42 억달러와 3억 4,500 만달러규모로가장큰음반배급시장을가지고있고, 그밖의다른국가들중에는 7500 만달러이상의규모를가진국가가없다. 중국이나한국과는대조적으로일본과호주의음반의저작권침해문제는심각하지않다. 호주에서의오프라인음반매출은 2007 년과 2008 년에두자릿수의비율로감소했고 2009 년에는단 1.1% 감소로회복하는듯이보였다. 그러한강세는일시적인현상으로드러나고음반매출은 2010 년 23.7% 나급감했는데아시아태평양지역내다른어떤국가보다큰폭에해당한다. 시장이디지털로전환되는동안호주에서의음반시장은계속해서가파른비율로감소할것으로전망된다. 매출은 2011 년부터연평균 18.6% 로하락하여 2015 년에는약 1억 2,300 만달러로감소할것으로보인다 년아시아태평양지역의디지털매출은인도, 한국및다른국가들에서의성장이일본에서의 5.5% 하락을상쇄함으로써전체적으로 6.4% 성장했다. 13억달러규모의일본과 3억 2,300 만달러규모의한국이지배적디지털시장이며그뒤를호주가 1억 2,900 만달러, 중국이 1억 2,500 만달러, 인도가 1억 1,300 만달러로잇고있다. 호주와한국에서는온라인다운로드모델이디지털매출의주요요소인데반해일본, 중국, 인도에서는모바일음악이디지털매출의대부분을차지한다. [ 그림 Ⅵ-5] 2006~2010 년호주음악산업계매출규모분야별추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : Recording Industry in Numbers, IFPI(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

115 호주에서는 AAPT 와 EMI Music 이베이스밴드와브로드밴드번들과결합된회원제번들서비스를통해모든음반사의곡들을제공하고있는한편 Apple(iTunes), Sony Music Entertainment(bandit.fm), EMI Music(The In Song), Telstra(BigPond) 의서비스들이제공되는역동적인온라인디지털시장을가지고있다. 호주의디지털음악매출은연평균 15.5% 로성장하여 2015 년에는 2억 6,500 만달러규모가될것으로전망된다. 호주음악산업계매출규모의분야별추이를보면오프라인시장은 2006 년 46 억 6천만달러에서 2010 년 26 억 7천만달러로약 43% 축소된반면디지털매출규모는 2억 6천만달러에서 10억 7천만달러로약 4.1 배정도증가하여가장큰성장률을기록했다. 실연권라이선스수익매출의경우에는 2006 년 1,200 만달러에서 2010 년 1,900 만달러로약 58% 증가했다 년호주음악산업계매출규모의분야별점유율을보면오프라인음반배급분야가 68% 로시장의가장큰부분을차지하고있고, 디지털배급은 27%, 공연은 5% 의시장점유율을기록하고있다. 호주의오프라인음반매출은세계 6위를기록했으며디지털음악시장은세계 7위, 실연권라이선스수익은세계 11위를기록하여, 2010 년호주음악시장의세계순위는종합 7위를기록했다. [ 그림 Ⅵ-6] 2010 년호주음악산업계매출규모분야별점유율 출처 : Recording Industry in Numbers, IFPI(2011) 2006 년기준으로 3,800 만개가판매되던일본의 CD 판매수는 2010 년에는 2,500 만개가판매되어약 34% 가량하락했고 2006 년 410 만개가판매되었던뮤직비디오도 2010 년 260 만개가판매되어약 37% 정도의감소세를보였다. 한편미국에서 LP 등이전시대의포맷을다시사서즐기는복고 ( 復古 ) 의영향으로소폭증가했던오프라인음악시장의싱글 CD, 흔히 LP 라고불리는비닐 (Vinyl), 카세트테이프등의판매수도호주에서는꾸준히감소하여 2006 년 460 만개에서 2010 년 10 만개로무려 98% 나대폭감소했다. 디지털싱글의경우 2006 년 1천만곡이판매된것에비해 2010 년 4,900 만곡이판매되어그판매수가 4년동안거의다섯배가까이증가했고, 디지털앨범의경우에도 2006 년 50 만장판매에서 2010 년 370 만장판매로 7.4 배의큰증가세를보였다. 제 6 장음악 105

116 연도 [ 표 Ⅵ-3] 2006~2010 년호주음악산업분야별판매규모 오프라인 디지털 ( 단위 : 백만개 ) CD 뮤직비디오기타포맷싱글앨범 2010p 출처 : Recording Industry in Numbers, IFPI(2011) 호주에서뮤직비디오의경우 DVD 와 VHS 2 가지형태로판매되고있음. 기타포맷으로분류된오프라인음악시장의포맷은싱글 CD, 흔히 LP 라고불리는비닐 (Vinyl), 카세트테이프등을포함하고있음. 디지털음악매출의세부적인비율을살펴보면온라인싱글트랙이전체디지털음악매출의 47% 를기록하며가장큰비중을차지하고있고그다음으로는모바일벨소리가 30% 를차지하여이두포맷이전체디지털음악매출의 77% 를구성한다. 그밖에모바일싱글트랙이전체디지털음악매출의 7%, 모바일벨소리가 5%, 정액제포맷이 2% 를기록하고있으며기타음악포맷이 9% 를차지하고있다. [ 그림 Ⅵ-7] 2010년호주디지털음악의포맷에따른매출점유율 ( 단위 : %) 출처 : Recording Industry in Numbers, IFPI(2011) 호주의인디음반사들로는 ABC Music, Dew Process, Hillsong, Liberation, Ministry Of Sound 등 이있다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

117 제 3 절호주음악시장주요이슈및트렌드 호주의음악시장은디지털음악판매와실연권수익분야가매우큰폭으로성장했음에도불구하고전체적으로는 12.4% 나하락했다. 호주에서의디지털부문은디지털수입의약 80% 를차지하는온라인싱글음반판매와디지털앨범에의해크게지배되었다. 호주에서는 2010 년과 2011 년에 Guvera, Bandit.FM, AAPT s Music to Your Ears 와같은디지털서비스에대한새로운법률이생겨났다. 호주의법률은 2009 년에 Angus and Julia Stone s Down the Way at #7 에의해이끌어진 26 개이상의앨범, 2010 년국가의상위 100 개의앨범중 30 위권을차지하는시장에적용되도록발전했다. 호주의 Sphere Analysis 는음악, 영화, 출판물, 게임, 소프트웨어등국가경제의주된부분을아우르는콘텐츠산업에관한연구를진행했다. 이러한부문들은호주노동인구의 7% 를고용했고, 국내총생산의 7.3% 를만들어내었으며, 호주수출액의 1% 이상을차지했다. 18) 하지만온라인정책은온라인콘텐츠상에서혁신을하는데주요한위협이자투자로여겨진다 년인터넷정책의결과로 8천개이상의직업이콘텐츠산업에서상실되었으며, 2016 년까지매년 52 억달러규모의매출손실액만큼 4만개의직업이이부문에서없어지게될것으로전망된다. BitTorrent Networks 사가 2010 년 4월호주에서실시한 콘텐츠위반의정도조사에대한인터넷상업보안실험연구 에서조사표본들이판권을위반하는것임을확신함에따라, 위반한콘텐츠로샘플을링크해놓은모든토렌트파일의 89% 를찾았다. 19) 이중가장상위세가지카테고리가영화, 음악, 텔레비전쇼였으며이들파일샘플중에서합법적인토렌트파일은없는것으로밝혀졌다. 디지털판매의경우 2011 년초 Qriocity 의지원을받은소니의 Music Unlimited 가호주와아일랜드, 뉴질랜드, 영국, 미국에클라우드에기반을둔첫음악스트리밍서비스를런칭했다. 이서비스는스마트폰이나게임콘솔, TV, 블루- 레이플레이어처럼광범위한인터넷연결장치를이용하여원격서버 ( 클라우드 ) 에서음악파일을저장할수있게해주었다. 호주의전기통신연합인 AAPT 도브로드밴드와고정된인터넷선패키지로이용서비스를제공하기위해 EMI Music 과제휴했으며, 이로써 AAPT 는다양한음반사의노래들을서비스할수있게되었다. 모바일부문에서는 Vodafone 이 8개의시장을오가며 60 만이상의고객을유치하여유럽에서가장큰유료디지털음악서비스제공업체가되었다. Vodafone 은금액이지불된달동안음악교환권 (10 곡에 달러와같이 ) 을제공하여안전하게음악을다운로드할수있는 MP3 패키지서비스를발전시키고있다. 이와같은다운로드모델이발전하면서호주의디지털음원수입은 2010 년첫 10 달동안에 32% 증가했다. 하지만, 디지털정책의강화와자연적인판매절감으로인하여전반적인산업이익은이전의수준보다는낮아졌으며, 2010 년에도 AAPT 패키지서비스, Guvera 와 Bandit.fm. 를포함한시장에서획기적인제공의다양함을보았다. 호주는오프라인음반시장에서는전세계 7위, 디지털음악시장에서는전세계 6위의시장규모를기록하고있다. 아이튠즈와같은글로벌음악서비스사업자들이일본에진출해있으며, 약 30 여개의합법적인디지털음악서비스가존재하고있다. 18) The Impact of Internet Piracy on the Australian Economy, February ) Investigation Into The Extent Of Infringing Content On BitTorrent Networks, April 2010 제 6 장음악 107

118 [ 표 Ⅵ-4] 호주의주요합법음악서비스 Bandit.fm Guvera Liveband Ovi BigPondMusic Hutchison MIA Song Shop Cartell Download Inertia Missing Link The In Song/ The In DanceMusicHub itunes Mobile Active Sound Get Music Jamster Optus Third Mile 출처 : Digital Music Report, IFPI(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

119 제 4 절호주음악시장주요기업 1. 빅폰드뮤직 (BigPondMusic) 구분 세부내용 회사명 주사무소주소 BigPondMusic Melbourne, Victoria, Australia 주사무소대표전화 홈페이지주소대표자이름설립일종업원수상장여부및거래시장주요임원계열회사주요연혁영위업종재무정보주요서비스단가신규비즈니스현황핵심이슈관심분야기타사항 David Thodey, CEO & Board Member of Telstra Corporation Limited 1996 년 4 만 5,220 명 (Telstra Corporation Limited) 모회사인 Telstra Corporation Limited 가상장 - Catherine Livingstone, Chairman of Telstra Corporation Limited - Greg Winn, Group Managing Director - Brendon Riley, COO of Telstra Corporation Limited Telstra 의자회사 1996 년 Telstra Corporation 으로설립됨 텔레커뮤니케이션, 미디어인터넷서비스제공업체, 뉴스, 이메일, 온라인텔레비전 - Telstra 매출 : 214 억 3 천만달러 ( 전년대비 4.01% 성장 ) - Telstra 순이익 : 33 억 3 천만달러 ( 전년대비 1.47% 성장 ) - 트랙의가격은전형적으로 1.50 달러에서 2.05 달러사이이며, 10 위내의다운로드트랙은원래가격에서 15% 를디스카운트해줌 - 13 달러이하, 11 달러이하, 10 달러이하의세일앨범판매페이지운영 - 가끔씩 BigPond Music 뉴스레터를통해무료음악을서비스함 모바일다운로드 (Tracks & Videos, Caller Tones, Ringtones) 서비스제공중임 - BigPond Music 은많은음반사들로부터라이선싱한고음질 (256 또는 320 kbps) 의판매용 MP3 파일카탈로그를보유하고있음 - BigPond Music 이제공하는기타서비스형태로는전체음악카탈로그, 음악경연대회, Sydney Symphony 라이브공연실황, 스트리밍된 Live Gigs, 10 년단위로된컬렉션앨범등을이용하여이용자자신만의음악컬렉션을만들수있는 Mixtapes 서비스가있음 - BigPond Music 의새로운서비스는 'Listening Party' 로서, 이용자들이구매전앨범의전곡을들어볼수있는서비스임 - BigPond Music 은 BigPond Music 에서스트리밍하거나 Telstra T-Box 를통해시청할수있는 24 시간음악채널인 BPM TV 를운영함. 이채널은가수, Live Gigs, In The Raw clips( 어쿠스틱공연 ) 에의해만들어진 Mixtapes 외에뮤직비디오도보여줌 제공서비스 : BigPond Movies, BigPond Music,The Pond in Second Life BigPond Games and GameArena - BigPond 는멜버른에위치한호주최대의인터넷서비스제공업체이자 Telstra 의계열상품임 - BigPond Music 은호주에서가장싼디지털음악소매업체중하나임 제 6 장음악 109

120 2. Bandit.fm 구분 세부내용 회사명홈페이지주소설립일계열회사주요연혁영위업종주요히트작수익구조주요서비스단가신규비즈니스현황핵심이슈관심분야기타사항 Bandit.fm 년말 Sony 계열사 년말, Sony 는 CONNECT Music Store 의실패를대신하기위해호주와뉴질랜드에시범적으로 "bandit.fm" 이라는새온라인음악스토어를런칭함 - bandit.fm 은 Sony Music Australia 의 GM Digital 인 Gavin Parry 와 Sony Music Australia 의 Director of Online 인 Craig Simmons 에의해고안됨 - DRM Free 온라인뮤직스토어 - 현재영어로만서비스함 - 호주의국내외아티스트중현재가장인기있는음악을서비스함 - Pop/Rock, Alternative Pop/Rock, Dance-Pop, Urban, Hip-Hop, Indie Pop, Indie Rock, Electronica, Adult Contemporary Similar Channels 등다양한장르의음악을서비스함 - 탑 5 곡 : Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer, Give Me Everything Stan Walker, Loud Havana Brown, We Run The Night LMFAO, Party Rock Anthem Vanessa Carlton, A Thousand Miles - 탑 5 앨범 : Arctic Monkeys, Suck It And See Michael Jackson, King Of Pop Fleetwood Mac, Rumours Ministry Of Sound Compilations, Ministry Of Sound Sessions Eight Eddie Vedder, Ukulele Songs - bandit.fm 은최근음악스트리밍서비스와더불어새롭고높은경쟁력을갖춘가격모델을제시함 - 콘텐츠구매비용은 PayPal, 기프트카드 / 상품권, 신용카드등다양한방법으로지불가능 - 곡당 : 2.20 달러 /1.70 달러 /0.80 달러 /0.50 달러 /0.30 달러 /0.10 달러등다양 - 앨범당 : 달러등다양 호주, 뉴질랜드 * Sony 는호주 / 뉴질랜드에서의시범결과에따라중기적계획하에 bandit.fm 을글로벌서비스로런칭할계획임 bandit.fm 은 CONNECT Player/SonicStage CP 같은특별한소프트웨어나하드웨어를요구하지않는다는점에서독특한스토어임 ( 그러나소니사의 Media Go software, Walkman, Sony Ericsson 제품들이추천됨 ) - 고음질 MP3 포맷은 DRM 없는다운로드로제공됨 - PC, Walkman, ipod, iphone, ipad 를포함한모든종류의 MP3 플레이어에서호환가능함 - bandit.fm 을통해판매 My Channel 은이용자의음악적취향에따라웹사이트에개인화된페이지를만들수있도록해줌 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

121 3. Inertia 구분 세부내용 회사명 Inertia Pty Ltd 주사무소주소 U Young St, 2017 Waterloo, New South Wales, Australia 주사무소대표전화 홈페이지주소 대표 주소 info@inertia-music.com 대표자이름 Colin Daniels 설립일 2000년 종업원수 38명 상장여부및거래시장 비상장 담당자 주소 justin@inertia-music.com 대표자국적 호주 주요임원 계열회사 주요연혁 영위업종 재무정보 주요타이틀 디지털비즈니스현황 신규비즈니스현황 핵심이슈 관심분야 시사점 - Colin Daniels, Managing Director - Aaron Collier, Sales and Marketing Director - Natalie Files, Head Of Promotions & Publicity - Henry Compton, Label Managers Warp, Downtown,!K7, XL Recordings, Fatcat, P.O.D., Speak n Spell, Matador, Dot Dash, Soul Jazz, Ninja Tune, Fabric, Ghostly International, Elefant Traks, Invada, Fulltime Hobby, Beggars Banquet, Def Jux, Infidelity, Touch n Go, 4AD, Rawkus, Compost, Leaf, Secretly Canadian, Popfrenzy, Strut, Rogue Records, Sonar Kollectiv, Finger Lickin, Envoron, Get Physical, BBE & Inertia Recordings 년 3 월호주에소개되지않은해외음악을소싱하는선도적음악배급업체로설립됨 - 호주와해외의가장수준높고창의적이며진보적인음악만을고집하는호주의선도적인디음악기업으로빠르게성장함 마케팅, 프로모션, 라이선싱, 판매, 배급, 상품관리, 프로덕션, 디지털, 제3자의권리행정, 머천다이징, 투어링에대한 One Stop Shop 서비스제공매출 : 약 562 만달러 Chad VanGaalen Peace On The Rise Blanck Mass Land Disasters Memory Tapes Ghosting Notes Mixtape 무료 mp3 제공및디지털음악판매중이나, 아직자체온라인스토어를구축하지못함 새로운온라인스토어를오픈하기위해작업중임 - 자체온라인스토어오픈전까지다음의리테일러스토어를통해 Inertia 음악을온라인판매하고있음 : * DIGITAL: itunes, bandit.fm, BigPondMusic, Nokia Music Store * NATIONAL: JB Hi-Fi, Sanity* NSW: red eye records, HUM, Fish Fine Music * VIC: Polyester Records, Readings, Mighty Music, Northside Records, obese Records * WA: Planet, 78 Records, dada* SA: The Muses, Clarity Records * QLD: Rocking Horse Inertia 는 100% 호주소유로경영되는기업이며, 고객에게마케팅, 프로모션, 라이선싱, 판매, 배급, 상품관리, 프로덕션, 디지털, 제3자의권리행정, 머천다이징, 투어링에대한 One Stop Shop 서비스를제공하는것에자부심을가지고있음수준높고창의적이며진보적인국내 / 외음악호주에소개되지않은해외의수준높은음악을호주에배급하는것을주요목표중하나로삼고있는기업으로한국가수들에게도호주음악시장진출의좋은기회가될수있을것으로보임 제 6 장음악 111

122

123 제 7 장 출판

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125 제 7 장출판 제 1 절호주출판산업개요 아시아태평양지역은전세계출판산업의약 30% 를차지하는세계에서두번째로큰출판시장이다 년, 아시아태평양지역의출판시장은 1,009 억달러를기록했으며이중호주의출판시장은약 82 억달러로전년도에비해 4% 증가했다. 호주출판산업의분야에는도서, 잡지, 신문등크게 3개의분야로구성되어있다. [ 그림 Ⅶ-1] 2010 년세계출판시장권역별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : APA 20), PWC(2011) 2009~2011 년사이연속 3년째하락세를기록하고있는호주의출판산업은 2009 년에 7.8% 로가장큰감소율을보였다 년과 2011 년에는각각 4%, 0.3% 하락으로전년대비감소폭을낮추어가고있으며, 2012 년에는 0.8% 의소규모이지만성장세로돌아설것으로예상된다 년에는호주의출판산업이 3년연속하락이전인 2008 년의매출규모를거의회복할것으로전망된다. 20) Australian Publishers Association: 호주출판협회 제 7 장출판 115

126 [ 그림 Ⅶ-2] 2006~2010 년호주분야별출판산업성장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : APA, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

127 제 2 절호주출판시장규모및전망 1. 시장규모및최근동향 호주의출판시장은잡지, 신문, 도서등크게 3가지시장으로구분되며, 잡지, 신문은다시광고와구독으로, 도서는일반도서와교육도서로구분된다. 그리고이모든분야는인쇄와디지털분야로세분화된다. 호주는 2010 년 82 억달러의매출을기록하여아시아태평양지역출판시장의 8.1% 를차지했다. 호주출판시장의 60% 로가장큰비중을차지하는신문시장의경우 2009 년 11.4% 로가장큰감소율을보인후, 2010 년에는 6.7% 성장하여약 49 억달러의매출을기록했다. 향후 5년간호주의신문산업은 2014 년을제외하고는계속해서소폭의상승세를보일것으로예상된다. 2011~2015 년사이연평균성장률은 0.7% 로 2015 년호주의전체신문시장규모는약 51 억달러로증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅶ-1] 2006~2015 년호주출판시장규모 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 잡지 1,699 1,725 1,731 1,583 1,576 1,520 1,512 1,527 1,498 1, 신문 4,715 5,115 5,209 4,616 4,923 4,932 4,973 5,150 4,969 5, 도서 1,439 1,524 1,643 1,718 1,736 1,755 1,785 1,818 1,876 1,932 - 합계 7,853 8,364 8,583 7,917 8,235 8,207 8,270 8,495 8,343 8,549 - 출처 : APA, PWC(2011) 17억달러규모를보이며전체시장의 21% 를점유하고있는도서시장은신문시장에이어두번째로큰출판산업분야다. 인쇄도서시장이각각 5.8%, 7.6%, 4.6% 로다소높은폭으로상승했던 2007~2009 년사이전체도서시장도 5.9%, 7.8%, 4.6% 로비교적큰폭의성장을했으며, 이후인쇄도서시장이 1% 미만의성장세를보임에따라전체도서시장도 1~3% 대의다소낮은성장세를보일것으로전망된다. 아직그규모가크지않은디지털도서시장은 2006~2015 년사이지속적으로두자릿수의높은성장률을보일것으로예상된다. 잡지시장은구독시장의규모가 2006~2015 년사이지속적으로하락세를기록함에따라, 2009 년부터 2012 년사이 4년연속하락세를보일것으로예상된다. 호주의잡지시장매출은향후 5 년간연평균 0.8% 로하락하여 2010 년 15억 7,600 만달러에서 2015 년에는 15억 1,500 만달러로감소할것으로전망된다. 제 7 장출판 117

128 [ 그림 Ⅶ-3] 2010 년호주출판시장분야별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : APA, PWC(2011) 2. 분야별시장현황 가. 잡지 잡지시장은광고시장과구독시장으로나누어지며, 이들은다시인쇄매출과디지털매출로구성된다. 아시아태평양지역내잡지시장은 2010 년 0.8% 하락하여 4년연속하락세를보였으며, 2011 년에도하락세를유지할것으로보인다. 그러나 2009 년 10.1% 의급락과비교할때 2010 년의감소율은매우완만한것이었다 년부터는시장이확대되기시작할것으로보이며 2015 년까지해마다 2~3% 대의비율로성장할것으로전망된다 년아시아태평양지역전체잡지시장매출은 180 억달러규모가예상되며 2010 년 164 억달러에비해증가했다. (1) 잡지광고 [2010 년시장규모 : 6억 1,800 만달러 (2.5% 증가 )] 아시아태평양지역잡지인쇄광고시장은 2009 년 19.1% 로급락한데이어 2010 년에는 0.1% 의미약한성장을했다 년에는아시아태평양지역출판시장의 40% 를차지하고있는호주가지진과쓰나미로인한경제여건의악화로큰폭의하락했고아시아태평양지역의잡지인쇄광고시장에도영향을주어 4.7% 의일시적하락세를보일것으로예상된다. 그러나 2012 년부터 2015 년까지는다시 5% 미만의비율로계속해서성장할것으로보이며 2010 년연간총 51 억 5,700 만달러에서 2015 년 56 억 6,800 만달러로연평균 1.9% 의성장을보일것으로전망된다 년호주의잡지광고시장은인쇄광고매출이 6억달러, 디지털매출이 1,800 만달러로총 6억 1,800 만달러를기록했으며향후 5년간인쇄광고는연평균 0.2% 로하락하고, 디지털광고는연평균 29.7% 로증가하여 2015 년호주의전체잡지광고매출은 6억 6천만달러로증가할것으로전망된다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

129 [ 표 Ⅶ-2] 2006~2015 년호주잡지광고시장규모및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 인쇄광고 디지털광고 광고합계 성장률 - 4.3% 1.7% -17.6% 2.5% 0.2% 1.9% 5.2% -3.6% 3.1% - 출처 : APA, PWC(2011) (2) 잡지구독 [2010 년시장규모 : 9억 5,800 만달러 (2.2% 감소 )] 2010 년호주의잡지구독시장은인쇄구독매출이 9억 5,800 만달러를기록했으며향후 5년간인쇄구독시장은연평균 3.2% 로하락할것으로전망된다 년부터는디지털구독매출이증가될것으로보이지만, 인쇄구독매출의감소세를상쇄할만큼충분한규모가되지못할것으로예상된다. 따라서 2015 년호주의전체잡지구독총매출은연평균 2.2% 로하락하여 8억 1,400 만달러규모로감소할것으로전망된다. [ 표 Ⅶ-3] 2006~2015 년호주잡지구독시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 인쇄구독 1,009 1, 디지털구독 구독합계 1,009 1, 성장률 % -0.6% -1.9% -2.2% -5.9% -2.2% -2.0% -0.6% -0.3% - 출처 : APA, PWC(2011) 나. 신문 신문시장은광고시장과구독시장으로나누어지며, 이들은다시인쇄매출과디지털매출로구성된다. 인쇄구독으로인한매출은신문가판대에서의구매와예약구독료로세분화된다. 호주는 2010 년 49 억달러의매출을기록한아시아태평양지역내세번째로큰시장이며, 그뒤를 42 억달러규모의인도네시아, 35 억달러의인도, 26 억달러의한국이잇고있다. 호주는 2009 년 11.4% 의감소를기록했으나, 2010 년에는이를회복하고 6.7% 증가했다. 향후 5년동안호주는신문시장에서만소규모의성장이예상된다. 매출은연평균 0.7% 로성장하여 2015 년까지 51 억달러에달할것으로전망된다. 일본을제외한아시아태평양지역신문시장매출은연평균 5.7% 로성장할것으로전망된다. 제 7 장출판 119

130 (1) 신문광고 [2010 년시장규모 : 37억 1,900 만달러 (9.9% 증가 )] 2010 년호주의신문광고시장은인쇄광고매출이 34 억 8,200 만달러, 디지털매출이 2억 3,700 만달러로총 37 억 1,900 만달러를기록했으며향후 5년간인쇄광고는 1% 성장하고, 디지털광고는 11.1% 증가하여, 2015 년호주의전체신문광고매출은 40 억 6백만달러규모로증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅶ-4] 2006~2015 년호주신문광고시장규모및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 인쇄광고 3,405 3,728 3,765 3,174 3,482 3,497 3,538 3,704 3,536 3,658 1 디지털광고 광고합계 3,475 3,851 3,952 3,383 3,719 3,759 3,828 4,038 3,894 4, 성장률 % 2.6% -14.4% 9.9% 1.1% 1.8% 5.5% -3.6% 4.3% - 출처 : APA, PWC(2011) 아시아태평양지역내인쇄광고시장은지난 2년간의감소에이어 2010 년에 2.7% 증가했다. 인도네시아, 홍콩, 인도의두자릿수성장은일본과중국의하락을상쇄시켰다. 일본을제외한아시아태평양지역국가들의인쇄광고는연간 5.6% 의성장을할것으로전망된다. 한편아시아태평양지역에서디지털광고는일본, 호주, 중국, 한국에집중되어있는데, 이들 4개국이 2010 년아시아태평양지역전체디지털광고시장의 93% 를구성한다. 이국가들은이지역내다른국가들보다더욱발전된고속데이터통신망과디지털광고시장을가지고있다. 중요한디지털광고시장을가지고있는아시아태평양지역내다른국가들에서는두자릿수성장이예상되는데, 이들은웹사이트트래픽의증가와더불어일본에비해더욱강력한경제와광고시장을가지고있어광고주들이온라인신문에더욱관심을가지도록하고있다. (2) 신문구독 [2010 년시장규모 : 12억 4백만달러 (2.4% 감소 )] 아시아태평양지역은세계에서가장많은유료신문독자를보유하고있는데, 2010 년에는 3억 3,930 만명으로전세계유료신문독자의 65% 를차지했다. 향후 5년간단지 3.6% 의증가에그칠호주를제외하고, 신문을구독하는주요연령층인 45 세이상인구는향후 5년간 16.7% 의성장을기록할것으로전망되며아시아태평양지역예상인구증가율 4.5% 의거의네배에달하는수준이다 년호주의신문구독시장매출은총 12억 4백만달러를기록했으며향후 5년간신문구독시장은연평균 2.8% 로하락하여 2015 년호주의전체신문구독매출은 10억 4,200 만달러로감소할것으로전망된다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

131 [ 표 Ⅶ-5] 2006~2015 년호주신문구독시장규모현황및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 구독합계 1,240 1,264 1,257 1,233 1,204 1,172 1,142 1,106 1,061 1, 성장률 - 1.9% -0.6% -1.9% -2.4% -2.7% -2.6% -3.2% -4.1% -4.1% - 출처 : APA, PWC(2011) 한편 ipad 와다른태블릿기기들의등장은출판업자에게디지털배급을통한새로운수입원창출의기회를제공하고있다. 인쇄발행부수매출은호주, 홍콩, 일본, 싱가포르, 한국, 대만, 태국에서지속적으로감소할것으로전망된다 년의가파른하락에이어 2011 년에미미한반등이예상되며, 2013 년부터장기적침체로역전될것이다. 디지털유료구독발행부수를포함한전체발행부수는호주와대만을제외한각국가에서향후 5년간증가세를보일것으로보이며아시아태평양지역내전체유료구독발행부수는호주와일본, 한국, 대만, 태국, 베트남을제외한각국에서 2015 년매출이 2010 년보다더욱높은수준을보일것으로전망된다. 다. 도서 아시아태평양지역내확대되고있는전자도서시장은전반적인소비자도서판매를증가시킬것으로보이는한편많은국가에서보이고있는취학연령아동인구의감소는교육도서시장을제한할것으로전망된다. 아시아태평양지역내도서시장은크게일반도서시장과교육도서시장으로구분되며다시인쇄도서시장과디지털도서시장으로각각세분화된다. 아시아태평양지역전체도서매출은 2009 년에일시적으로 0.8% 하락했으며, 2010 년과 2011 에는다시각각 0.7% 와 0.1% 의소규모성장세로돌아섰다 년부터 2015 년까지는계속해서 2% 대의성장을유지할것으로전망된다. 아시아태평양지역내전체도서출판시장은연평균 1.9% 로성장해서 2010 년 295 억달러에서 2015 년 326 억달러까지증가할것으로전망된다. 아시아태평양지역인쇄도서시장중일반도서는 2010 년 167 억달러에서 2015 년 181 억달러로연평균 1.6% 증가할것이고, 교육도서로인한매출은연평균 0.3% 감소해 2010 년 118 억달러에서 2015 년 116억달러로감소할것으로보인다. 전체인쇄도서시장은 2010 년 285 억달러에서 2015 년 297 억달러로연평균 0.8 % 증가할전망이다. 아시아태평양지역전체디지털도서시장은 2010 년 9억 4,900 만달러에서 2015 년 29 억 9백만달러로연평균 34.7% 증가할것으로전망된다 년디지털일반도서는총 19억 6천만달러에, 디지털교육도서는 2010 년 7,400 만달러의작은기반에서시작하여연평균 66.6% 로성장, 2015 년에는 9억 4,900만달러에이를것으로보인다. 아시아태평양지역내인쇄와디지털을합한전반적인교육도서시장은 2015 년에총 126 억달러에이를것이고 2010 년 119 억달러에비해연평균 1.1% 로증가했다. 인도, 호주, 한국은아시아태평양지역에서중국과일본다음으로큰시장으로 2010 년각 20 억, 17억, 16억달러를기록했다. 호주의서점시장은인터넷서점과디지털도서시장으로인하여훼손되고있다. 제 7 장출판 121

132 디지털도서는일반도서시장에서성장을가속화할것이며, 경제상황의호전은교육도서판매를증대시 킬것으로예상된다. 향후 5 년간호주의도서시장은연평균 2.2% 로성장하여 2015 년에는 19 억달러규모 가될것으로전망된다. (1) 일반도서 [2010 년시장규모 : 11억 9,700 만달러 (0.9% 증가 )] 2010 년호주의일반도서시장은인쇄도서매출이 11 억 8,900 만달러, 디지털매출이 800 만달러로총 11 억 9,700 만달러를기록했으며향후 5년간인쇄도서는연평균 0.5% 로하락하고, 디지털도서는연평균 63.3% 로증가하여 2015 년호주의전체일반도서매출은 12 억 5,400 만달러로증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅶ-6] 2006~2015 년호주일반도서시장규모및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 인쇄일반도서 951 1,015 1,110 1,181 1,189 1,189 1,184 1,180 1,171 1, 디지털일반도서 일반도서합계 953 1,018 1,115 1,186 1,197 1,201 1,201 1,204 1,230 1, 성장률 - 6.8% 9.5% 6.4% 0.9% 0.3% 0.0% 0.2% 2.2% 2.0% - 출처 : APA, PWC(2011) 호주의앵거스 & 로버트슨 (Angus & Robertson) 서점체인의모회사인레드그룹리테일 (REDgroup Retail) 과뉴질랜드의 Whicoulls, Borders, Bennetts 서점들은 2011 년초파산보호를신청했다. 그러나재건을통한서점폐업저지는이두국가의인쇄물판매에역효과를줄것으로예상된다. 한편호주에서도디지털리더기등디지털도서를위한신제품이보급되고있으며, 디지털도서판매에박차를가하기시작하고있다. 매출은 2010 년 800 만달러에서 2015 년 9,300 만달러로증가할것으로예상된다. (2) 교육도서 [2010 년시장규모 : 5억 3,900 만달러 (1.3% 증가 )] 2010 년호주의교육도서시장은인쇄도서매출이 5억 3,500 만달러, 디지털매출이 400 만달러로총 5억 3,900 만달러를기록했으며향후 5년간인쇄도서는연평균 3.1% 로성장하고, 디지털도서는연평균 69.5% 로증가하여 2015 년호주의전체교육도서매출은 6억 7,800 만달러로증가할것으로전망된다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

133 [ 표 Ⅶ-7] 2006~2015 년호주교육도서시장규모및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 인쇄교육도서 디지털교육도서 교육도서합계 성장률 - 4.1% 4.3% 0.8% 1.3% 2.8% 5.4% 5.1% 5.2% 5.0% - 출처 : APA, PWC(2011) 아시아태평양지역의인쇄교육도서매출은 2012 부터증가세로돌아서기시작할것으로전망되며, 2010 년 140 억달러에서연평균 0.7% 로성장하여 2015 년에는 145 억달러로증가할것으로보인다. 반면디지털도서의매출은휴대용기기들이더욱널리보급됨에따라급격한성장을보일것으로전망된다. 아시아태평양지역내디지털교육도서시장은 2010 년 1억 1,600 만달러에서연평균 61.5% 로성장해 2015 년에는 13억달러로증가할것으로전망된다. 아시아태평양지역교육도서전체매출은 2010 년 141 억달러에서연평균 2.2% 로성장해 2015 년 157 억달러가될것이며, 전자도서는향후 5년동안전체교육도서성장의거의 71% 를차지할것으로전망된다. 인쇄교육도서시장은일반적으로매출의대부분이정부에의해발생하므로일반도서시장에비해보다주기적이며, 그재원은역으로세수에영향을받는다. 여러국가의세수감소는 2009 년전체인쇄교육도서매출의 2.6% 하락을가져왔다 년아시아태평양지역의경제여건은점진적으로향상되었으나교육도서매출은여전히 1.4% 하락했다. 이러한하락은중국과일본의거대한두시장에집중되었는데, 이두국가가 2010 년전체인쇄교육도서시장매출의 77% 를점유하고있다. 중국과일본을제외하면, 인쇄교육도서판매는 2010 년 0.8% 상승했다. 제 7 장출판 123

134 제 3 절호주출판시장주요이슈및트렌드 애플의 ibookstore 에출판된호주의첫유료콘텐츠발표가호주지역내다양한반응을일으키고있다. 이들은전자도서가격에관하여 에이전시모델 을채택하고있는애플의성향에대해염려하고, 애플이보유하고있는 4만여도서타이틀중약 1만개의타이틀이자비출판된 (self-published) Smashwords 의도서라는점에대한실망과일반적으로 12 호주달러이상으로책정된가격에대한실망을표현해왔다. 그리고많은호주출판사들은호주내 ibookstore 의런칭시 ibookstore 에서전자도서를공급할수있도록초대받지못한것에대해불만을표하고있다. 에이전시모델 은출판사들이그들의도서가판매되는지역과관계없이그도서의소매가격을결정할수있도록하는비즈니스모델을지칭하는용어이다. 출판사들은이러한에이전시모델을선호하는반면소매업체들이나소비자들에게는불리하게작용할수있는모델이다. 업계주류기업인아마존마저도미국과최근영국에서에이전시모델에휘둘려왔다. 정의에따르면, 에이전시모델은반경쟁판매방식이다. 에이전시모델하에서는, 한소매상이판매량과시장점유율, 인지도를높이기위해도서를할인판매하기원한다하더라도, 도매업체 ( 출판사 ) 가가격을고정시켜놓았기때문에그렇게할수없게된다. 에이전시모델하에서는거의항상전자도서의평균가격이상승하기때문에소비자들은이를싫어한다. 호주의온라인소매업체 REDgroup Retail 은호주전자도서출판시장내유일한메이저플레이어로서, 단하나의메이저플레이어기업을보유한호주전자도서출판시장으로서는해외주요기업들과의제휴를많이맺을수록좋을수있다. REDgroup Retail 의그룹커뮤니케이션부장 Malcolm Neil 은 REDgroup 은항상새로운플레이어에깊은관심을가지고주의를기울이고있다고밝혔다. REDgroup Retail 은현재 Angus & Robertson 및 Borders/Kobo 와제휴를맺고있다. REDgroup 의 Borders.com.au 와 Angus & Robertson 은현재호주시장내모든 6개메이저출판사들과동일한계약을체결한상태이며더욱많은출판사들이에이전시모델을채택하도록하는준비과정으로보인다. Kobo 에의해 5월런칭한이래 borders.com.au 와 angusandroberston.com.au 웹사이트들은 10 만권이상의전자도서와 2만대의 Kobo 리더기를판매해왔으며 PC, 아이폰, 아이패드, 매킨토시컴퓨터및기타스마트폰들에 20 만건이상의애플리케이션서비스를독자들에게제공해왔다 년 11월초 REDgroup 은글로벌출판사인 Hachette 와계약을체결했다고발표했으며, 이계약에서 Hachette 는호주내에서판매되는 Hachette 의도서소매가격을스스로결정하겠다고요구함으로써에이전시모델을적용할것을요청했다. 이에대하여 REDgroup Retail 의 Neil 은 REDgroup 이 Hachette 와에이전시계약을맺었으며 Hachette 는그들의도서판매가격을과잉책정하지는않을것이며이번계약으로인해에이전시모델이호주내독자들에의해시험될것이라고평가했다. 그는또한영국에는에이전시모델로전환한많은출판사들이있다고설명하면서호주에서도이와아주유사한일들이일어날것으로보인다고전망했다 년 11월 Neil 은 REDgroup 이 Bookbee 에서하루에약 1천권의전자도서를판매하고있으며, 전자도서판매를더욱촉진하기위해기술적인면들을지원하기위해노력하고있다고말했다. ios, Mac, PC 를위한애플리케이션뿐만아니라 Kobo 브랜드의지역애플리케이션을안드로이드와블랙베리버전도출시한다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

135 REDgroup 은또한소매체인점인 Target 과계약을체결했다. Target Australia 는최근 99 달러에 5인치 Lazer EB101 과 199 달러에 6인치 EB-601 과같은전자도서리더기를판매하기시작해왔으며, 전자도서구매자들을 REDgroup 의콘텐츠로인도하기위해 Target 카탈로그에 Borders 브랜드를포함시킬계획도가지고있다. 제 7 장출판 125

136 제 4 절호주출판시장주요기업 1. Madman Entertainment 구분 세부내용 회사명 Madman Entertainment 주사무소주소 1-35 Wellington Street, Collingwood Victoria Australia 306 주사무소대표전화 (61-3) 홈페이지주소 대표 주소 madman@madman.com.au 대표자이름 Timothy Anderson, Co-founder/ Paul Wiegard, Co-founder 설립일 1996년 종업원수 101 명 상장여부및거래시장 모회사인 Funtastic Ltd. 가상장 담당자 주소 주요임원 계열회사 주요연혁 영위업종재무정보 부가사업현황 관심분야 기타사항 - Website Comments and Enquiries: webmaster@madman.com.au - Paul Tonta, Cinema / non-theatrical / catalogue enquiries: pault@madman.com.au - Matthew D. Stephenson, Theatrical invoicing / general theatrical enquiries: matthews@madman.com.au James Cody, Director Funtastic Ltd. 의자회사 년 Polygram 과 Siren Entertainment 와함께 Manga Entertainment Australia 로부터아니메를배포하기위해 Madman Entertainment 가설립됨 년이후 Madman 은 Siren Entertainment 와함께 ADV Films 를통해아니메배포를시작함 - Madman 은현재 ADV Films( 현재 AEsir Holdings), Funimation, Harmony Gold, Viz Media, Bandai Entertainment, 전 Geneon 으로부터아니메 2차라이선싱을특허양도하여 Manga Entertainment 로부터아니메를배급함 년부터, 1990 년대이후의 Manga Entertainment Australia 영상물의일부만이 Madman 에의해배급됨 - Battle Angel Alita 는 2001 년에호주에서 Manga 와 Madman 에의해출시될계획이었지만, Manga UK 와 Madman Entertainment 가영국, 호주, 뉴질랜드의판권을갖고있는동안 ADV Films 이북아메리카에서 OVAs 판권을갖고새롭게더빙한 Battle Angel Alita 를호주에서팔려고시도했다는이유로 Battle Angel Alita 의출시가취소됨 - Battle Angel Alita 의몇몇 DVD 출시는비용절감을위해 Britain's MVM Films 혹은 Revelation Films 와공동소유됨으로써지역이겹치게됨 (Region 2와 Region 4). - Oh My Goddess 처럼 Madman 의 DVD 영상물의일부는미국에서수입되고호주와뉴질랜드에서판매하기위해재포장된 NTSC 방식의전지역혹은다중지역 DVD 임 (PAL 형식의천연색을적용함 ). - 미국과싱가포르 Chuang Yi 에서 TOKYOPOP 에의해번역된더욱많은망가타이틀들은 Madman Entertainment 를통하여수입되고배포됨 년 2월 Madman 은그들이 Viz Media를통하여망가타이틀들을배포할것을발표함 DVD, 블루 -레이디스크, 디지털비디오매출 : 약 4,581 만달러 Madman Entertainment 는 Madman 의로고뿐만아니라나루토의 Hidden Leaf Sign 같은피처아니메시리즈를포함하는자사고유의어패럴및머천다이즈를소유하고있음엔터테인먼트 2010 년현재 Madman Ent 는뉴질랜드와호주의망가 / 아니메이벤트스폰서임 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

137 2. Morrison Media18 구분 세부내용 회사명 주사무소주소 Morrison Media Services PTY. LTD. Level 1, 25 Lemana Lane, North Burleigh Queensland 4220, Australia 주사무소대표전화 홈페이지주소대표 주소대표자이름설립일종업원수담당자 주소주요임원주요연혁영위업종재무정보유통현황성공작품핵심이슈관심분야 PETER MORRISON, Director 1985 년 60 명 - Production Manager: john@morrisonmedia.com.au - Toni, Subscriptions and Merchandise Coordinator: subs@morrisonmedia.com.au - Alf, Circulations Manager: alfs@morrisonmedia.com.au - Peter Morrison, Group Publisher - Alan Brodie, General Manager - Craig Sims, Board Sports Publisher - Justine Morrison, Financial Director - Graeme Murdoch, Creative Director - Scott Chapman, National Sales Manager - Louise Barke, Marketing - John Harland, Production Manager - Jake Vanderrol, I.T.C Manager - Alf Santomingo, Circulation Manager 1985 년 Australia's Surfing Life Magazine 으로시작함 잡지출판 매출 : 약 976 만달러 온라인숍운영 : - Visions of Amazing Waves: Morrison Media 의대표작 <Visions> 시리즈중한권 - Surfing Life Magazine: 호주최대판매서핑잡지 - 액티브라이프스타일 * Surfing Life * Riptide * Kiwi Surf * Australian Longboarding Magazine * Powderhound * Snowboarder Magazine * Slam Skateboarding - 여성라이프스타일 * Frankie Magazine - 모토라이프스타일 * Freerider MX Magazine * Trail Bike Adventure Magazine 스포츠, 라이프스타일분야잡지 제 7 장출판 127

138 3. Interactive Publications Pty Ltd. 구분 세부내용 회사명 Interactive Publications Pty Ltd. 주사무소주소 Treetop Studio, 9 Kuhler Court, Carindale, Queensland, Australia 4152 주사무소대표전화 홈페이지주소대표 주소설립일종업원수담당자 주소주요임원주요연혁영위업종재무정보유통현황성공작품부가사업현황 info@ipoz.biz 1994 년 4 명 Dr David Reiter, Director and Poetry Editor: reiter@ipoz.biz 출판목록조회 : sales@ipoz.biz - Dr David Reiter, Director and Poetry Editor - Lauren Daniels: Prose Editor - Anna Bartlett: Editor, Children's Titles & Young Adult - Candice Poole, Assistant Editor - Divya Nair, Assistant Editor 년설립됨 년 9 월 27 일 Brisbane 에 IP 의대표적문학작품출판사 Interactive Press 를런칭하고첫작품으로 Hemingway in Spain 출간 년 11 월 IP Kidz 런칭. IP 의가장최근설립된출판사로서아동작가, 삽화가, 디지털아티스트들과함께아동용도서및디지털북, 뉴미디어작품을발행함 - 호주 Brisbane 에있는 Treetop Studio 에다음 4 개의출판사를두고도서, 전자도서, 멀티미디어콘텐츠등을발행함. 4 출판사들의시너지효과를통해디지털및프린트도서간의상호포맷전환도자유롭게진행됨 - Interactive Press - Glass House Books - IP Digital - IP Kidz - 호주의문학작품을호주및세계시장에최고의품질로소개하는데특화되어있음 - IP 는전통적책뿐만아니라디지털도서의출판에있어서도선도적위치를점함 매출 : 약 68 만달러 매년 편의호주작가들의도서를출판하며, 최근에는뉴질랜드작가들의도서도출판함 최신간행물 : - <Nullarbor Song Cycle>( 작가 : David P Reiter) - <Love You Book>( 작가 : Libby Hathorn/Heath McKenzie) - <Schadenvale Road>,( 작가 : Chris Mansell) - <The Sky Dreamer>,( 작가 : Anne Morgan/Cóline Eimann) - <Shades of Exodus>,( 작가 : Barry Levy 등 ) - 기업및정부를위한퍼블리싱서비스제공 - 프린트도서및디지털도서모두를지원함 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

139 구분신규비즈니스현황핵심이슈관심분야기타사항 세부내용 Lightning Source 및 BookSurge 과프린트및전자도서를위한파트너십을, CD Baby 와오디오 CD 제작을위한파트너십을, CreateSpace 와 DVD 제작을위한파트너십을각각맺음 - Glass House Books(GHB) 는판타지나 SF 같은성인또는젊은성인용픽션및논픽션타이틀을출판하는 IP 의종합출판사이며, 그외에도기업서적, 학술서적, 지역역사, 자습서, 전기등을포함함 - GHB 의타이틀들은더욱넓고상업적인시장을목표로함 - 출판사는대부분의 GHB 작가들에게로열티계약을제공하고, 출판사와함께 selfpublish 로출판하는작가들또한 GHB 를통해로열티계약을함. 인쇄부수에관계없이합리적가격에가능한최고의타이틀을제작하는것을목표로하여, 전범위의평가, 편집, 디자인, 프로덕션서비스를제공함 - GHB 는자사의최첨단 Digital Publishing Centre 를통해작가가작품을세계시장에판매할수있는통로를제공하는디지털출판을저렴한가격으로제공함 IP Digital: 작품의질에초점을두고컨설팅함전형적인프로젝트의경우, 평가, 편집, 제작, 홍보의단계로진행됨. 먼저, 작가는자신의작품에대한제안서와 1 페이지분량의시놉시스를제출함. 이후, 출판사가샘플 ( 작품의약 10% 분량 ) 을요청하고, 무료로샘플을봐줌. 만일출판사가작품전체를제출할것을요청하는경우, 출판사는 249 달러의전문가리뷰비용을청구하는대신작가에게프로젝트가출판을위한준비가되었는지에관한평가보고서를제공함 퀸즈랜드내 2 위규모의문학작품출판사이며, 호주의회의지원을받고있음 제 7 장출판 129

140

141 제 8 장 만화

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143 제 8 장만화 제 1 절호주만화산업개요 2010 년아시아지역만화시장규모는 28 억달러를기록, 전세계만화산업의 46% 에해당하는규모로세계에서가장큰시장이다. 유럽 / 중동 / 아프리카지역을포함하는 EMEA 지역은프랑스, 독일시장에힘입어 24 억달러를기록하며권역별로두번째로큰시장을보유하고있다. EMEA 지역의시장점유율은아시아지역보다다소낮은수준으로 40% 의시장을차지하고있으며미국, 캐나다를포함하는북미지역은 7억달러수준으로전체만화시장의 11.6% 를차지하며세번째로큰시장을형성하고있다. 만화종주국인일본이아시아만화시장의 70% 를차지하고있으며 2010 년 1억 7백만달러를기록한호주는아시아시장의 3.8%, 전세계시장의 1,8% 를차지하고있다. 호주만화시장은지난 2006 년부터한차례의시장하락도기록하지않고꾸준한상승세를유지해왔으며전세계적으로경제위기를겪었던 2009 년에도성장률에큰변화를보이지않았다. 오히려, 2010 년에성장이정체되는모습을보였다. 호주만화시장은 2008 년에 7.6% 의높은성장속도를보이면서매출규모가 1억달러를넘어섰다. 그러나호주만화시장은앞으로성장이다소둔화될것으로전망되는데연도별도성장폭은다소차이가나겠지만 1~4% 사이에서머물것으로예상된다. 향후호주만화시장은연평균 2.1% 의성장률을보이면서 2015 년까지 1억 2천만달러로성장할전망이다. [ 표 Ⅷ-1] 2006~2015년호주만화시장분야별매출규모및성장전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 인쇄 디지털 합계 출처 : APA, PWC(2011), Simba Information, ICV2 제 8 장만화 133

144 [ 그림 Ⅷ-1] 2006~2015 년호주만화시장성장추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : APA, PWC(2011), Simba Information, ICV2 만화산업은출판시장중에서도도서분야에속하는영역으로호주만화시장은도서분야에서약 6.2% 의매출을, 전체출판시장에서는 1.3% 의매출을차지하고있다 년호주의도서시장규모는 17 억달 러였으며전체출판시장은 82 억달러였다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

145 제 2 절호주만화시장규모및전망 [2010 년시장규모 : 1억 700 만달러 (1.1% 증가 )] 2010 년호주만화시장은 1억 700 만달러를기록했으며전년대비 1.1% 성장한시장규모이다. 호주만화시장은 2006 년이후부터꾸준한성장세를유지해왔으며 2009 년까지 5~8% 의비교적높은성장률을보여왔다 년 8,700 만달러이던시장규모는 2년만에 1억달러를넘어섰는데 2010 년이후한동안시장이정체기에접어들어 2012 년까지는매출규모는큰변동이없을것으로예상된다. [ 표 Ⅷ-2] 2006~2010년호주만화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 매출규모 성장률 (%) 출처 : APA, PWC(2011), Simba Information, ICV2 만화시장은출판분야중에서도도서분야에속하는시장으로 2010 년호주의출판시장은 4% 의하락세 를보였으며도서시장은만화시장과비슷한성장률을보인것으로기록되었다. [ 표 Ⅷ-3] 2006~2010년호주인쇄만화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 매출규모 성장률 (%) 출처 : APA, PWC(2011), Simba Information, ICV2 [ 표 Ⅷ-4] 2006~2010년호주디지털만화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 매출규모 성장률 (%) 출처 : APA, PWC(2011), Simba Information, ICV2 만화시장은출판되는매체의종류에따라크게두가지로구분되는데단행본과같이한권의책으로제작되는도서와주간, 월간등정기적으로발행되는잡지로구성되는, 즉인쇄매체로제작되는만화와온라인사이트, 모바일기기등으로유통되는디지털만화가있다. e-book, 스마트폰, 태블릿 PC 등뉴미디어의등장은새로운독자들에게새로운형태의콘텐츠를제공할수있는시장을열어주어인쇄매체시장의축소로인한매출손실을만회해줄성장가능성이높은시장으로꼽히고있다. 이런현상은비단, 만화뿐만아니라, 게임, 엔터테인먼트 / 캐릭터분야, 광고시장에서발견되는공통적인현상이다. 제 8 장만화 135

146 [ 표 Ⅷ-5] 2011~2015 년호주만화시장성장전망 구분 ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 인쇄만화 디지털만화 합계 ` 성장률 (%) 출처 : APA, PWC(2011), Simba Information, ICV2 호주인쇄만화시장은전체만화시장의흐름과동일한모습을보이면서 2006 년이래꾸준한성장을유지해왔고성장률은거의유사하게변동했다 년에는전년대비 0.8% 성장하여 1억 3백만달러를기록했다. 2007~2009 년에는 4~8% 사이의성장률을보였는데그중에서도 2008 년에가장높은성장률을기록한것으로기록되었다 년인쇄만화시장규모는 1억달러를넘어섰는데향후인쇄매체시장의둔화와더불어만화시장도정체국면을맞게될것으로예상된다. [ 그림 Ⅷ-2] 2010년호주인쇄 / 디지털만화시장점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : APA, PWC(2011), Simba Information, ICV 년에도호주만화시장은전년도와비슷한성장률을기대된다 년이시장은전년대비 0.8% 성장하여매출규모에는큰변동이없을것으로예상되는데이와같은성장둔화추세는향후계속될전망이다. 향후 5년동안호주인쇄만화산업은연평균 0.7% 씩성장하여 2015 년에는 1억 7백만달러를기록할전망이다. 호주의디지털만화시장은지난 5년동안꾸준한성장세를유지해왔는데시장성장폭은해마다변동이심한모습을보였다. 특히 2007 년도에는 63.7% 의폭발적인성장률을기록하면서매출규모가전년도 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

147 보다세배이상증가하기도했는데바로다음해에는 7.6% 로대폭낮아진성장률을보였다. 이시장은 2009 년에다시 22% 의높은성장세를보이며 400 만달러에육박하는시장으로성장했고 2001 년이후에는성장세가다소누그러들었다 년호주디지털만화시장이보여준성장률은전후 10년중에서가장높은성장률로기록될전망이다. [ 그림 Ⅷ-3] 2006~2015년호주인쇄 / 디지털만화시장성장추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : APA, PWC(2011), Simba Information, ICV 년호주디지털만화시장은전체만화시장의 3.7% 를차지하고있는것으로기록했으며 2006 년대비다섯배증가한매출규모에시장점유율도네배정도증가했다. 앞으로디지털시장은인쇄만화시장보다 19% 빠른성장속도가기대되고있는데향후 5년동안이시장은 19.1% 의연평균성장률이예상된다. 그결과 2015 년에는 1,300 만달러로 2010 년시장규모보다세배이상확대될전망이다 년 100 만미만의매출규모를보였던디지털만화시장은 5년뒤인 2010 년에는다섯배성장했으며향후높은성장세를구가하면서전체만화시장에서디지털부분이차지하는비중은더욱확대될전망이다 년 1% 에불과하던디지털만화시장점유율이 2015 년에는 10.6% 까지늘어나면서시장규모는 10년전보다 20 배가까이늘어날것으로예상된다. 디지털만화시장의급속한성장에도불구하고아직은이시장의규모가미미하여전체만화시장변동에는큰영향을미치지못하고있는데시장점유율이점차확대될수록그영향력도확대될전망이다. 호주의만화시장은인쇄만화시장과거의비슷한성장추이를보이면서변화해왔는데향후에는디지털시장의규모가늘어나면서전체만화시장성장률을인쇄만화시장성장률을훨씬앞설것으로보인다 년호주만화시장은전년대비 1.2% 가량성장하여 1억 9백만달러를기록할전망이며 2015 년까지는 1~4% 내에서꾸준한성장세를이어나갈것으로보인다. 향후 5년동안호주만화시장은연평균 2.1% 의성장속도를보이면서 2015 년에는 1억 2천만달러의매출규모가예상된다. 제 8 장만화 137

148 [ 그림 Ⅷ-4] 2006~2015 년호주디지털만화시장점유율변화추이 ( 단위 : %) 출처 : APA, PWC(2011), Simba Information, ICV 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

149 제 3 절호주만화시장주요이슈및트렌드 호주의초기만화로꼽을수있는코믹스트립 <Ginger Meggs> 은 1921 년 Jimmy Bancks 가창작한만화로현재까지도출간되고있다. 호주만화의주요특징중하나가바로작품의수명이길다는점이다. 2000년대만화는주로어린이용잡지에게재되는경향이높았다. Dillon Naylor의 <Dan 'n' Dill> 과 <Batrisha the Vampire Girl in K Zone> 은잡지에게재되면서큰인기를모은작품이며그밖에 Patrick Alexander, Jase Harper, Rich Warwick, Dean Rankine, Damien Woods, Ian C. Thomas 등의작가가활동하고있다 년에는호주작가협회 (Australian Society of Authors; ASA) 는 Comic and Graphic Novel Portfolio 를제작했는데여기에는 ASA 의표준계약서양식등을수록하여만화작가들의활동을돕고있다. 일부작가들은해외만화업체들과협업을진행하기도하는데 Nicola Scott, Ben Templesmith, Tom Taylor, Michal Dutkiewicz, Jozef Szekeres, Doug Holgate 등이있다. [ 그림 Ⅷ-5] 호주대표작가 & 만화 Dillon Naylor 의 <Dan 'n' Dill: 좌 > & <Batrisha the Vampire Girl in K Zone : 우 > Patrick Alexander Jase Harper 제 8 장만화 139

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151 제 9 장 캐릭터

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153 제 9 장캐릭터 제 1 절호주캐릭터산업개요 호주캐릭터시장은아시아 / 오세아니아권에서일본, 중국다음으로큰시장이다 년오세아니아캐 릭터시장규모는 30 억달러로그중 87% 를호주가점유하고있으며나머지시장을뉴질랜드가점유하고 있다. [ 그림 Ⅸ-1] 2010 년오세아니아캐릭터시장국가별점유율 ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : EPM International Licensing 2010 년호주캐릭터시장은 26 억 1천만달러로기록했으며전년대비 15% 증가한규모이다. 이시장은경제불황기를겪었던 2009 년은제외하고는지난 5년간꾸준한시장성장을해왔다 년에는 43% 의높은성장률을보였으며 2009 년에는 10.6% 의하락세를보였다 년에는전년도의하락폭을훨씬웃도는성장을기록했다 년도세계평균성장률이 2.3% 였던것을감안한다면호주의성장률은주목할만하다 년에는중국, 브라질등급속한성장세를구가하고있는신흥국가들은두자릿수의시장성장을기록했고나머지국가들은저조한모습을보였다. 그러나호주의캐릭터산업은앞으로정체국면에접어들것으로전망된다 년도에는전년보다 2% 가량시장규모가감소할것으로예상되며이런하락추세는 2012 년까지지속될것으로보인다 년이후부터시장규모는다시상승할것으로예상되나성장폭이크지않아서 2015 년에도현재와비슷한시장상황이전망된다. 호주는향후 5년간연평균 0.1% 씩성장하여 2015 년에는 26 억 2천만달러를기록할것으로예상된다. 제 9 장캐릭터 143

154 [ 그림 Ⅸ-2] 2006~2015 년호주캐릭터시장성장추이 ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : EPM International Licensing 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

155 제 2 절호주캐릭터시장규모및전망 1. 시장규모및최근동향 [2010 년시장규모 : 26억 1천만달러 (15% 증가 )] 호주캐릭터시장은 2008 년까지꾸준한성장세를보여왔다 년에는 43% 의가파른성장률을보이기도했으나 2009 년에 10.6% 의높은시장하락을기록했다 년에는전년도의시장하락폭을능가하는성장률을보이면서회복세로돌아섰는데세계시장평균성장률은 2.3% 에불과했다. [ 표 Ⅸ-1] 2006~2010년호주캐릭터시장규모 ( 단위 : 십억달러 ) 구분 p 매출규모 성장률 (%) 출처 : EPM International Licensing 2010 년호주의캐릭터산업규모는 26 억 1 천만달러로 2009 년보다 15% 성장한규모이다. 그러나호주 시장은앞으로정체기에접어들전망이서 2015 년에도현재시장규모와큰차이가나지않을것으로예상 된다. [ 표 Ⅸ-2] 2011~2015 년호주캐릭터시장성장전망 구분 ( 단위 : 십억달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 매출규모 출처 : EPM International Licensing 호주는인구대비매출규모가상당히높은국가로국민 1인당연간소비하는규모는 1백달러를넘는다. 호주와뉴질랜드는모두인구규모가크지않으며같은오세아니아권으로분류되는국가이지만국가별선호도, 시장구조, 미디어환경, 라이선스전략등에서확연한차이를보인다. 호주는다양한제품과분야에서라이선스가이뤄지고있는데자국산제품외에미국제품이큰인기를끌고있다. 호주의주요산업과인프라가시드니, 멜버른, 브리즈번세도시에산업이집중되는경향이있는데라이선스시장도마찬가지이다. 호주인구의 90% 이상이이세도시를포함하여동부해안가의도시지역에거주하고있다. 호주의라이선스시장은어린이층뿐만아니라성인층시장까지고루발달해있다. 소득수준도높은편이어서고급제품, 장난감, 여가와엔터테인먼트제품구매력이상당히높다. 현재호주라이선스시장은성숙단계에접어들었다. 라이선스업체들은제품수를줄이는등사업확장보다는시장유지전략으로돌아섰고그결과시장환경은매우까다로워졌다. 앞으로호주에투자하려는해외업체 제 9 장캐릭터 145

156 들은보다냉철하게시장을평가할필요가있다. 캐릭터라이선스시장은엔터테인먼트 / 캐릭터, 스포츠, 패션, 기업브랜드 / 상표, 예술, 기타, 총 7개분야로구분된다. 호주는패션분야에서라이선스가가장두드러진다 년시장을살펴보면패션분야가 6억 1천만달러로전체라이선스시장의 23% 를차지하고있다. 기업브랜드 / 상표와엔터테인먼트 / 캐릭터가비슷한규모를보이면서전체시장의 16% 씩을점유하며그뒤를따르고있다. [ 그림 Ⅸ-3] 2010 년호주분야별캐릭터시장규모 ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : EPM International Licensing 패션분야는글로벌브랜드의비중이높은편이며호주산브랜드로는 <Billabong>, <Quicksilver>, <Rip Curl>, <Piping Hot> 등이유명한데이브랜드들은대부분서핑, 비치용품과관련된스포츠브랜드이다. 호주에서패션브랜드들은자사제품을홍보하고판매할수있도록전용매장을개설하는경향이높이다. [ 그림 Ⅸ-4] 2010 년호주캐릭터제품별시장점유율 ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : EPM International Licensing 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

157 엔터테인먼트 / 캐릭터분야에서는미취학아동용시장이큰영역을차지하고있다. <Bob the Builder>, <Thomas the Tank Engine>, <Dora The Explorer>, <Pooh> 등이호주에서큰성공을거둔해외라이선스제품들이다. 호주캐릭터로는 <Hi5>, <The Wiggles>, <Blinky Bill and Bananas in Pyjamas> 등을꼽을수있다. 호주에들어온지 40 년이지난 <Sesame Street> 도큰시장을확보하고있다. 성인용시장에서는 <South Park>, <The Simpsons> 등미국제품들이인기를끌고있으며 10대시장은이제막시작하는단계로앞으로성장이예상되는분야다. 스포츠분야는글로벌브랜드외에호주브랜드인 <AFL>(Australian Rules Football), <NRL> (National Rugby League), <Wallabis>(Australian Rugby Union), <AGP>(Australian Grand Prix : 자동차경주 ) 등이유명하다. 예술분야에서도글로벌브랜드와호주브랜드들이고른인기를얻고있는데 <Viva La Wombat>, <Ken Done>, <Flat Cats>, <Kate Veale>, <Dick's House>, <SubAqua Photographics> 등은이분야에서대표적인호주브랜드이다. 기업브랜드 / 상표분야는지난 10 년동안엔터테인먼트 / 캐릭터분야와비슷한성장을해왔다. 이시장에서는주류브랜드와자동차브랜드가큰역할을했는데 <Jack Daniels>, <Jim Beam>, <Forster>, <High Wave>, <Piss Beer>( 이상주류브랜드 ), <Ford>, <Chevrolet>, <Rover>, <Jeep>( 이상자동차브랜드 ) 등이대표적이다. 유명인을활용한라이센서시장규모는다른분야보다는작은편이지만 <Elvis Presley Enterprises> 는호주에서큰성공을거둔것으로평가된다. 호주에서는스포츠리그, 패션브랜드, 예술가, 비영리단체, 영화스튜디오, 방송사등다양한기관과업체들이라이선스사업에참가하고있다. 특히디즈니와워너브라더스는호주에자회사를설립하고시장확장에적극가담하고있다. 호주에서성공한라이선스는뉴질랜드와아시아지역으로수출되는데이런효과는겨냥한미국, 유럽의제조업체들은자사제품을유통하기위해호주에지사를설립하기도했다. [ 그림 Ⅸ-5] 2010년호주캐릭터제품원산지별시장점유율 ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : EPM International Licensing 제 9 장캐릭터 147

158 라이선스제품군은패션의류 ( 액세서리, 신발류, 잡화포함 ), 게임 / 완구류, 출판물, 가정용품 ( 가구, 침구, 주방용품포함 ), 문구 / 제지류, 식음료, 건강 / 미용제품등으로분류된다. 호주에서는의류 / 신발 / 잡화제품의라이선스규모가가장큰데 2010 년 11억 4천만달러를기록하여전체시장의 44% 가량을차지했다. 게임 / 완구류가 3억 1천만달러로시장의 12% 를차지하며그뒤를따르고있다. 라이선스를활용한프로모션활동도활발하게이뤄지는있는데 <Hungry Jack>, <Red Rooster>( 이상패스트푸드체인점 ), <National Food>, <Uncle Toby>, <HJ Heinz>( 이상식품회사 ), <Mobile>, <Quix>( 이상유통 / 서비스업체 ) 가대표적이다 년호주라이선스제품을원산지별로살펴보면. 북미지역비중이 70.9% 로가장높았고매출규모는 18억 5천만달러였다. 그다음으로오세아니아지역이 10.7%, 아시아가 9.2% 를차지하고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

159 제 3 절호주캐릭터시장주요이슈및트렌드 호주는적은인구수에도불구하고비교적큰라이선스시장을확보하고있다. 이시장은아시아와연계되어움직이는데최근중국시장의성장으로큰혜택을누리고있다. 호주의라이선스시장은어린이 TV 시장의활발한움직임덕분에엔터테인먼트산업에서강세를보이고있다. <Wiggles>, <Blinky Bill> 등이대표적인어린이프로그램이며제작사와스튜디오의상당수가라이선스사업을추진하고있다. 호주에는다섯개의지상파방송사가있는데공영방송사로는 ABC(Australian Broadcasting Corporation) 와 SBS(Special Broadcasting Service), 민영방송사로는 Channel Nine, Channel Seven, Channel Ten 이있다. 민영방송사들이공영방송보다전반적으로높은시청률을보이는데아동용엔터테인먼트분야에서는 ABC 가두드러지며라이선스사업에도적극참여하고있다. 유료TV 와온라인시장의성장으로지상파방송의시장점유율은점차감소하고있다. 그러나위성 / 케이블보급률은아직낮기때문에 TV 를기반으로하는라이선스는지상파프로그램을통해노출되어야효과를높일수있다. 디즈니가호주에서출시한 <High School Musical> 은디즈니채널에서방송된뒤 Channel Seven 에서도방송되었으며그후에 DVD 가출시되었다. 영화분야에서는호주작품과미국작품이강세를보이고있으며출판시장도탄탄한기반을갖추었다. 160 명의회원을확보하고있는호주출판협회 (Australian Publishers Association) 는전체출판시장매출의 90% 이상을창출하고있다. 특히미취학아동시장에서출판매체를통한노출은매우효과적인것으로평가된다. Target, Kmart, Bing W 등대형할인체인이호주의유통시장에서가장큰부분을차지하고있고할인점을통한라이선스제품판매규모도가장크다. Target 은중소도시를중심으로보다작은형태의매장인Target Country 를여는시장세분화전략을도입했다. Kmart 는 1969 년처음생겼으며할인매장으로높은인지도를확보하고있다. Bing W의호주에서가장큰유통업체인 Woolworths Limited 사의소유로호주, 뉴질랜드에여러개의슈퍼마켓체인을운영하고있다. 백화점으로는 David Jones, Myers, Harris Scarfe 등이있다. 선물용품, 스페셜티제품분야에서라이선스가특히두드러지는데매출규모는작은편이다. 장난감 / 완구분야유통체인으로는 Kmart, Bing W, Toys R Us, Target 등이대표적이다. Toys R Us 외에 Home Depot, Borders 등도 Category Killer 21) 형태의유통전문점이다. 의류전문매장으로는자사브랜드를판매하는소규모체인형태가많으며 Jay Jay 는젊은층을고객층으로하는의류유통점으로 250 개의매장을가지고있으며라이선스사업에도적극투자하고있다. 패스트푸드전문체인인 Red Rooster 는어린이용메뉴세트인 Little Red Rooster Meals 프로모션으로장난감캐릭터를활용하고있다. 21) 백화점이나슈퍼마켓처럼여러제품군을판매하는것이아니라제품분야별로전문매장을특화해상품을판매하는소매점. 여러상품군중특정계열의품목만선택하여판매하기때문에해당분야의다양한제품을보유할수있으며저가의가격으로제품을공급할수있다. 제 9 장캐릭터 149

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161 제 10 장 광고

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163 제 10 장광고 제 1 절호주광고산업개요 2010 년호주광고시장은 127 억달러규모를기록하여아시아권에서는일본, 중국에이어세번째로큰광고시장이며세계기준으로는여섯번째시장이다. 호주광고시장은 2008 년까지성장세를이어오다가 2009 년 9% 에가까운시장하락을기록했다 년에는다시 11% 높은성장률을보여 2009 년의하락폭을단번에만회했다. 그러나향후 5년동안시장성장이다소둔화되어서연평균 3.6% 수준의성장률을유지할전망이다. [ 그림 Ⅹ-1] 2006~2010년호주광고매체별시장점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 호주광고시장을분야별로살펴보면게임광고와온라인광고를제외한나머지분야에서 2009 년하락세를보였다. 특히디렉토리광고시장의하락세는 2010 까지도이어졌는데이시장은향후계속해서축소될것으로전망된다. 향후시장전망에는디렉토리광고시장을제외한전분야의성장이전망되는데그중에서도게임광고와온라인광고시장의상승세가두드러진다. 게임광고와온라인광고는전체광고시장이급속도로위축되었던 2009 년도성장세를유지하여 10년동안꾸준한성장을보이는광고시장이될것이다. 이두분야를제외한나머지광고영역에서는전반적으로 1~6% 사이의성장률이예상된다 년호주광고시장은 TV 광고, 신문광고시장이각각 30% 씩시장을점유한가운데온라인광고시장이 17%, 디렉토리광고가 9%, 라디오가 7% 의시장을차지하고있다 년까지신문광고시장은 TV 시장을앞서고있었지만 2010 년을기점으로순위에서밀려났지만규모에서는큰차이를보이지않는다. 그러나앞으로는 TV 시장이신문시장보다두배높은성장속도를보일전망이어서시장규모차이는점차 제 10 장광고 153

164 확대될것으로예상된다 년온라인광고시장은 20 억달러수준으로신문광고시장규모보다절반가량작은시장이었으나 2011 년부터는신문광고시장보다일곱배이상빠른성장이예상되어 2015 년이면두시장은비슷한규모를갖추게될것으로보인다. 이세분야의시장성장변화를살펴보면온라인광고시장은거의일직선에가까운성장추세를보이는반면 TV 와신문광고시장은성장과쇠퇴를반복하면서시장이매우역동적으로변해왔고향후이런추세는계속될것으로보인다. 호주에서네번째로큰광고시장인디렉토리광고시장은 2009 년, 2010 년연속 2년하락세를보였으며향후 5년동안에도연평균 -2% 씩시장이감소할전망이다. 그결과시장점유율은 2% 가량감소하겠지만비교적큰시장규모와다른분야들의낮은성장률때문에시장순위는그대로유지될것으로분석된다. [ 그림 Ⅹ-2] 2006~2015년호주주요광고매체별성장률변화추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

165 제 2 절호주광고시장규모및전망 1. 시장규모및최근동향 호주광고시장은 2007 년 11% 이상의높은성장률을보이다가 2008 년성장이둔화되었으며글로벌경제위기로전세계시장이위축되던 2009 년하락세를보였다 년에는다시 2007 년도와비슷한수준의성장률을보였으며경기가호전되면서 2009 년의하락폭을만회했다. 한편, 향후 5년동안은 3.6% 의성장률을보이면서점진적으로시장이확대될전망이다. [ 표 Ⅹ-1] 2006~2015 년호주광고시장규모및성장전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 온라인 / 모바일 920 1,241 1,580 1,737 2,099 2,392 2,753 3,274 3,622 3, TV 광고 3,144 3,457 3,460 3,248 3,778 3,749 3,863 4,139 4,091 4, 라디오광고 극장광고 신문광고 3,475 3,851 3,952 3,383 3,719 3,759 3,828 4,038 3,894 4, 잡지광고 게임광고 디렉토리광고 1,218 1,386 1,472 1,333 1,271 1,240 1,212 1,189 1,171 1, 산업잡지광고 옥외광고 합계 10,834 12,080 12,532 11,450 12,708 12,892 13,360 14,345 14,363 15, 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 2010 년 127 억달러를기록했던호주광고시장은 2015 년에는 151 억달러로성장할전망인데온라인광고시장은호주광고시장성장에견인차역할을할것으로보인다. 온라인광고시장은 2006 년이래꾸준히성장세를유지해왔으며향후연평균 13.4% 의성장률이예상되어 5년뒤에는현재보다두배정도시장이확대될전망이다. 게임광고시장은온라인광고시장보다더욱빠른성장속도를보일전망이지만 2010 년기준시장규모가 1,200 만달러에불과하며 2015 년에도 3,100 만달러로여전히시장점유율이 1% 도채되지않아전체광고시장이미치는영향은크지않을전망이다 년까지만해도 10% 의높은성장률을보였는데신문광고시장은 2009 년 14% 의급격한시장하락을기록했다 년에는 10% 에가까운성장속도를보였지만 2009 년도의하락폭을만회하지못하면서시장점유율에서 TV 시장에밀리기시작했다. 호주광고시장의 77% 를 TV, 신문광고, 온라인시장이차지하고있는데 TV 광고는평균광고시장성장률과같은속도로움직이면서 5년뒤에도시장점유율에는변화가없을전망이지만신문광고시장성장속도는평균광고시장성장률보다낮아점유율이점차감소하고온라 제 10 장광고 155

166 인광고시장은반대로점유율이높아질전망이며 2015 년에는신문광고시장과온라인광고시장은비슷한시장규모를기록할것으로예상된다. 잡지광고시장도신문광고와비슷한시장성장률이예상되는데이것은전반적인인쇄광고시장의위축에따른결과로보인다. 잡지광고시장은특히 2009 년 17.6% 의높은하락률을기록한뒤 2010 년에는하락폭의 20% 도채회복하지못해이미시장이크게위축된상태인데다가예상성장률까지낮아서 2015 년에는 2006 년수준에도못미치는 6억 6천만달러규모를기록할것으로전망된다. 라디오광고시장은마이너스성장률이예상되는디렉토리광고를제외하고시장성장에예상되는분야들중가장완만한성장속도를보일것으로예상된다. 라디오광고시장은 2010 년 9억 1천만달러를기록했는데앞으로는 0.7% 의저조한시장성장을보여서 2015 년에는 9억 4천만달러가될전망이다. 2. 분야별시장현황 가. 방송광고 [2010 년시장규모 : 46 억 8,800 만달러 (14.2% 증가 )] [ 표 Ⅹ-2] 2006~2010년호주방송산업광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 점유율 (2010p) 지상파 2,934 3,178 3,120 2,882 3, % 유료채널 % 온라인 TV % 모바일 TV % (TV광고 ) 소계 3,144 3,457 3,460 3,248 3, % 라디오 % 합계 3,990 4,357 4,367 4,104 4, % 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 호주의방송광고시장은매우견고한성장세를구가하고있다 년에는글로벌경제위기로시장하락을기록하기도했으나, 2010 년큰폭의성장세를이뤘고향후 5년간도지속적인성장세를보일것으로전망된다 년호주의방송광고시장은 46 억 9천만달러를기록하며전년대비 14.2% 의성장세를보였으며문화산업선진국의광고시장성장률을뛰어넘는수치이다. 호주 TV 광고시장은경제위기로 2009 년 6.1% 의하락하며 32 억 5천만달러수준으로축소되었으나 2010 년 16.3% 의성장하며 2009 년의하락폭을단번에만회했다 년호주 TV 광고시장은 2010 년에보다소폭하락할것으로전망되며 2011 년이후호주의광고시장은하락과성장을반복하며연평균 3.6% 의성장률을기록할것으로예상된다. 아시아지역에서세번째로큰호주 TV 광고시장은지상파TV 의광고시장점유율이다른국가에비해 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

167 월등히높다는특징이있다 년을기준으로지상파TV 의광고수익은전체방송광고수익의 71.3% 를기록한데반해유료TV 광고수익의점유율은 7.4% 에불과했다. 매출규모로볼때지상파 TV 의광고수익이유료TV 광고수익보다열배정도높은것이다. 지상파TV 에이어제 2위의방송광고시장을기록하고있는분야는라디오인데 9억 1천만달러를기록하며전체방송광고시장의 19.4% 를점유하고있다. 대부분의문화산업선진국에서지상파의위상이점차하락하고, 광고매출이전체방송광고시장에서차지하는점유율이낮아지는반면에호주에서는당분간지상파 TV 의광고수익점유율은현상태를유지할것으로전망된다. 유료TV 가입자가꾸준히증가함에도불구하고유료 TV 분야시장에서는광고보다는수신료가차지하는비중이현저히높기때문이다. 호주방송산업에서지상파 TV 의지위가아직까지는매우독점적이며, 향후 5년간이러한체제는지속될것으로예상된다. 호주는 TV 방송도입초기부터공영방송의위상이강했는데여기에민영지상파방송사등이가세하여전세계국가중지상파방송사의위상이두드러지는국가중하나이다. [ 표 Ⅹ-3] 2006~2010년호주지상파 TV 광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 2,934 3,178 3,120 2,882 3,343 성장률 (%) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 2015 년호주유료 TV 광고수익은 4 억달러규모로성장할것으로전망되지만전체방송광고시장에서 의점유율은 7.5% 로 2010 년 7.5% 에서크게변동이없을것으로예상된다. [ 표 Ⅹ-4] 2006~2010년호주유료 TV 광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 성장률 (%) % 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 2010 년전체방송광고시장의 1.7% 를점유했던온라인 TV 의광고수익이전체방송광고수익에서차지하는비중은점차확대될전망된다. 호주온라인 TV 광고시장은 2011 년이후 5년간 19.2% 의평균성장률을기록하며빠르게확대될것으로전망되어 2015 년에는 2억달러의시장규모로확대될전망이이며전체방송광고시장에서의점유율도 3.6% 로늘어나 2010 년에비해두배이상확대될것으로보인다. [ 표 Ⅹ-5] 2006~2010년호주온라인 TV 광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 성장률 (%) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 제 10 장광고 157

168 호주온라인 TV 광고수익의대부분은지역방송국들의웹사이트광고와사이트내영상물에덧붙여진광고수익으로구성되어있다. 이러한광고는최근수년동안 TV 광고와함께번들로판매되었으며온라인 TV 광고시장성장에주된역할을하여왔다. 그러나전통적인 TV 광고의패키지형태의판매를보여왔던온라인 TV 의광고시장은향후대대적인변화를겪을것으로예상된다. 호주온라인 TV 광고시장은 2010 년을기준으로점유율면에서는 1.7% 수준으로미미하지만지속적으로고성장을기록하고있다. [ 표 Ⅹ-6] 2008~2015년호주모바일 TV 광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 성장률 (%) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 2010 년아시아전체에서온라인 TV 광고는 7억달러를기록하며, 2009 년대비 25.1% 의성장세를기록했다. 아직전체 TV 광고시장에서차지하는비중이크지않지만이러한성장세를향후에도지속될것으로전망된다. 특히이시장은향후콘솔게임기, 스마트TV 등과연계되어다양한비즈니스모델이생겨나게될것으로전망된다 년아시아지역의온라인광고시장은 19억 7천만달러규모가될것으로전망되는데, 호주의온라인 TV 광고시장은아시아지역시장의 10% 정도를점유할것으로전망된다 년 9억 1천만달러를기록한호주의라디오광고시장은아시아지역에서는일본, 중국의뒤를이어세번째로큰시장이다. 호주의 5개주수도에서는 2009 년부터디지털라디오서비스를제공하기시작했고캔버라와다윈에서도 2010 년도서비스가시작되었다. 호주는 DAB+ 를선택했는데기존 DAB 에비해더욱선명한방송이가능하고채널수도매우다양하다. DAB+ 출시이후 65 개의방송국이이표준에따라방송을내보내고있고 50 만명이넘는사람들이매주디지털방송을청취중이다. 자동차에디지털라디오수신기가설치된다면디지털라디오시장규모는기하급수적으로늘어날것으로보인다 년경제상황이회복조짐을보이면서호주라디오광고시장도전년대비 6.3% 성장했다 년호주시장은 5.6% 하락했으나다른광고분야에비하면양호한실적이었다. 향후이시장은연평균 0.7% 의성장세를보이면서 2015 년 9억 4천만달러규모에이를전망이다. [ 표 Ⅹ-7] 2006~2010년호주라디오광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 라디오광고 성장률 (%) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

169 나. 신문 / 잡지광고시장 (1) 신문광고 [2010 년시장규모 : 37억 1,900 만달러 (9.9% 중가 )] 2010 년호주신문광고시장은 37 억달러로아시아지역에서는일본, 중국에이어두번째로큰시장이다. 이시장은 2009 년부터 2년연속성장이하락했으며향후성장폭은크지않을전망이다. 호주신문광고시장은향후 5년간평균 1.8% 성장률을보이면서 2015 년 40 억달러규모에이를것으로예상된다. 인터넷과 TV 광고시장을포함하여중국광고시장은전반적으로높은속도로시장이확대되고있으나인쇄매체분야만큼은예외다. 인쇄광고는경제상황에매우민감한데그이유는신문광고에구인광고를포함하는안내광고의비중이높기때문이며 2009~2010 년신문광고시장위축요인중하나로꼽을수있다. 디지털광고시장은일본, 호주, 중국, 한국의 4개국이전체아시아시장의 93% 를차지하고있는데이들국가들이나머지국가들보다브로드밴드보급이높고광고시장도탄탄하게형성되어있기때문이다. 호주디지털광고시장은 2006 년부터지난 5년간꾸준히성장해왔으며향후 5년동안에도 11% 의높은성장률을보이면서 4억달러까지성장할전망이다. 반면인쇄광고시장의시장성장률은평균 1% 수준이어서시장규모변동은크지않을것으로분석된다. [ 표 Ⅹ-8] 2006~2010년호주신문광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 점유율 (2010p) 인쇄광고 3,405 3,728 3,765 3,174 3, % 디지털광고 % 합계 3,475 3,851 3,952 3,383 3, % 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) (2) 소비자잡지광고 [2010 년시장규모 : 6억 1,800 만달러 (2.5% 중가 )] 호주잡지광고시장은 2009 년이후부터하락세를보이기도했으나 2010 년 2.5% 성장하며회복세를보였다. 그러나앞으로는시장성장은더욱둔화되어연평균 1.3% 성장률을보이면서 2015 년 6억 6천만달러규모에이를전망이지만 2008 년수준에한참못미치는수치이다. [ 표 Ⅹ-9] 2006~2010년호주소비자잡지광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 점유율 (2010p) 인쇄광고 % 디지털광고 % 합계 % 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 제 10 장광고 159

170 잡지광고시장의성장둔화는인쇄광고시장의부진으로따른결과이다. 호주인쇄광고시장은 2009 년이미큰폭으로하락을기록했으며향후 5년간 -0.2% 성장률을보이면서성장하여 2015 년에는 2010 년 6억달러규모보다조금낮아진 5억 9천만달러규모에머물전망이다. 호주는디지털잡지광고분야에서는일본에이어아시아에서는두번째로큰시장이다 년에는 1,800 만달러를기록했으며향후 5년동안연평균 29.7% 성장하여 2105 년에는현재수준보다세배이상성장한 6,600 만달러에이를전망이다. ACP Magazines, Pacific Publications 와같은호주잡지사들은모바일앱을개발하는등디지털광고에적극적으로투자하고있다. (3) B2B 광고 디렉토리광고 산업잡지 [ 표 Ⅹ-10] 2006~2010 년호주 B2B 광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 인쇄광고 1,104 1,346 1,415 1,257 1,166 디지털광고 소계 1,218 1,386 1,472 1,333 1,271 인쇄광고 디지털광고 소계 합계 1,444 1,622 1,701 1,533 1,473 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) [2010 년디렉토리광고시장규모 : 12억 7,100 만달러 (4.7% 감소 )] 아시아지역디렉토리광고시장의 79% 를중국, 호주, 일본이차지하고있다. 인쇄광고는국가마다다른양상을보이는데일본, 뉴질랜드, 싱가포르, 태국, 홍콩등은향후 5년간 10% 이상의하락폭을보일전망이며인도, 중국, 파키스탄, 베트남은시장확대가예상되는지역이다. 호주의인쇄디렉토리광고시장은 2009 년부터 2년연속하락세를보였으며 2010 년에는 11억 6천만달러로시장이축소되었다. 이런추세는계속되어향후 5년간평균 6.7% 감소하여 2015 에는 8억 2천만달러까지시장이축소될전망이다. [ 표 Ⅹ-11] 2006~2010년호주디렉토리광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 1,218 1,386 1,472 1,333 1,271 성장률 (%) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 온라인옐로우페이지와같은디지털디렉토리광고또한호주, 일본, 중국세국가가아시아시장의 87% 를차지하고있는데그규모는 2 억 5,700 만달러에달한다. 인터넷은디렉토리광고플랫폼으로적합 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

171 하다고평가되며검색이용이하고언제든지수정과업데이트가가능하다. 또한디지털디렉토리는지도나길찾기, 사진, 동영상등과같이지면매체에서는불가능한다양한콘텐츠의제공이가능하다. 스마트폰이나태블릿PC 와같은모바일기기확산은디지털디렉토리시장에긍정적인영향을주고있으며모바일기기를통해서도검색이가능하다. 호주디지털디렉토리광고시장은지난 5년간지속적인성장세를보여왔으며 2010 년 1억달러를상회하는시장을형성했다. 향후 5년동안에도 26% 의높은연평균성장률을보이면서시장을확대하여 2015 년에는 3억 3,400 만달러에이를전망이다. [2010 년산업잡지광고시장규모 : 2억 2백만달러 (1% 증가 )] 일본과호주는산업잡지광고중인쇄광고시장의 72% 를차지하는선두국가로 2010 년호주는 1억 9천만달러를기록했다. 호주의인쇄광고시장은 2008 년부터 3년연속하락세를보였는데 2011 년부터는다시회복세로돌아설전망이다. 향후 5년간 3.9% 의성장률을보이면서성장하여 2015 년에는 2억 3천만달러에이를것으로예상된다. 디지털광고시장은스마트폰과태블릿이용량증가에힘입어높은성장률이예상되는분야로아시아지역에서는일본과호주가이시장을주도하고있다. 호주의산업잡지들은온라인과모바일플랫폼을광고시장을옮겨가고있어앞으로 2010 년 1천만달러에서 2015 년 3,700 만달러의규모로성장할것이예상된다. [ 표 Ⅹ-12] 2006~2010년호주산업잡지광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 성장률 (%) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 다. 극장광고 [2010 년시장규모 : 9,500 만달러 (17.3% 증가 )] 극장광고는젊은층을타깃으로할수있는몇안되는광고매체로극장은관람객들스크린에등장하는광고를볼수밖에없는환경을제공한다. 특히 3D 기술의발전은 3D 광고제작까지가능하게만들었는데 3D 광고는제품을보다생동함있게전달할수있어광고주들의관심을끌고있다. 호주극장광고시장은 2009 년 8% 하락세를보였는데 2010 년에는전년도하락폭의두배가넘는성장률을보이면서시장이확대되어 9,500 만달러를기록했다. 그러나향후시장은성장률을대폭둔화된 3% 의완만한성장률을보일전망이다. 제 10 장광고 161

172 [ 표 Ⅹ-13] 2006~2010년호주극장광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 성장률 (%) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 라. 게임광고 [2010 년시장규모 : 1,200 만달러 (33.3% 증가 )] 게임광고에는게임웹사이트에삽입된배너광고, 게임내광고, 광고형게임등이있다. 온라인게임에서는고정된광고대신움직이는광고를제공할수있으며이런광고는변경이나수정이용이하다. 뿐만아리나광고가얼마나자주노출되었는지에대한정보제공도가능하다. 최초의게임광고는고정형광고로스포츠게임속배경화면에등장하는광고판형태가많았는데이러광고는게임개발과동시에이뤄져야하며변경이어렵다. 또, 게임내광고는게임속캐릭터가마시는음료수, 자동차, 옷등을특정제품으로구성하는고정형광고로역시게임개발과동시에이뤄져야하며추후변경이어렵다. 스포츠게임의경우, 게임광고는게임이용자들에게실재감을주어몰입도를높여주는효과가있지만판타지게임인게임내광고는오히려방해가되기때문에이경우게임이용자들이게임을시작하기전에광고를시청하고이에대한보상을제공하는시스템을마련하기도한다. 온라인게임기술이발달하면서광고의형태도진보를거듭하고있다. 인터넷은계속해서변화하는광고를제공할수있도록했는데게임속에등장하는영화광고판은최신영화작품으로계속업데이트된다. 이런방식으로광고는늘새롭고신선함을유지할있게되었다. 또, 지역별로타깃광고도가능하며광고전달시간까지도바꿀수있다. 게임이용자가얼마나광고를시청했는지, 광고가화면에노출된시간은얼마인지도정확하게추적할수있게되었다. 게임제작업체에게광고시장은또다른수익원이며고정형광고보다인터넷과연동된게임광고는지속적인수익원으로각광받고있다. 게임이용자들을게임에방해가되지않는수준에서는광고에대해우호적인태도를보이기도하는데게임속광고가몰입도를높이는효과가있다. 현재게임광고시장은게임포털사이트에삽입된광고, 디스플레이광고, 광고형게임등으로주로구성되어있으며아직까지는인터넷과연동된게임광고 (Dynamic in-game advertising) 규모는작은편이다. 호주에서는 Telstra, Nokia, Mitsubishi, 205h Century Fox, 7-Eleven, Coca-Coal, Wrigley 등다양한기업들이 Xbox 350 과 PS3 등의온라인게임에자사광고를게재하고있다. 호주에서이용자들은많은시간을온라인게임에투자하고있어게임광고시장도더욱활성화될것으로예상된다 년호주게임광고시장은 1,200 만달러규모로일본, 남한, 중국에이어아시아에서는네번째로큰시장이다. 5년간이시장은꾸준히증가해왔으며향후 5년간은 20.9% 의고공성장을하면 3천만달러가넘는시장으로성장할전망이다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

173 [ 표 Ⅹ-14] 2006~2010년호주게임광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 성장률 (%) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 마. 옥외광고 [2010 년시장규모 : 4억 6천만달러 (25.7% 중가 )] 옥외광고시장은디지털기술의발달로더욱활성화될전망이며광고효과측정방법도개선되어광고주들의관심이높아지고있는분야이다. 옥외광고는특히인구가밀집된지역에서높은광고효과를얻을수있는데사람들이야외에서보내는시간이늘어날수록광고에노출될확률은높아진다. 아시아지역은옥외광고시장에서는가장큰시장을확보하고있으며전세계옥외광고를주도하고있는빅 3 22) 중 2개국가를포함된지역이기도하다 년호주는 4억 6천만달러로일본, 중국에이어아시아권에서는세번째로큰시장을확보하고있다 년호주의옥외광고시장은전년대비 25.7% 성장했으며아시아지역에서는가장높은성장률에해당한다 년 2월호주에서는광고효과를측정하기위해 23) MOVE 라는새로운시스템이도입되었는데이시스템은광고판앞을지난간사람수를단순히측정하는것이아니라광고를볼것같은사람의수를측정함으로써광고노출빈도에대한정보를보다정밀하게계산해낸다. 향후호주옥외광고시장은완만한시장성장률을보일것으로예상되는데 2015 년까지평균 2.5% 성장하여 5억 2천만달러규모로성장할전망이다. [ 표 Ⅹ-15] 2006~2010년호주옥외광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 성장률 (%) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 바. 온라인 / 모바일광고 [2010 년시장규모 : 20억 9,900 만달러 (20.8% 증가 )] 호주는아시아권에서는일본, 중국에세번째로큰인터넷광고시장을갖고있다. 이시장은 2010 년 20 억 9천만달러규모를기록했으며그뒤를한국이뒤따르고있다. 22) 미국, 일본, 중국 23) Measurement of Outdoor Visibility and Exposure 제 10 장광고 163

174 [ 표 Ⅹ-16] 2006~2010년호주온라인 / 모바일광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 검색광고 ,029 기타광고 ,049 온라인광고합계 918 1,236 1,572 1,724 2,078 모바일 합계 920 1,241 1,580 1,737 2,099 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 인터넷이용이늘어나면서인터넷은다른미디어의역할을대체하고있으며광고분야에서도이런현상은동일하게드러난다. 브로드밴드는인터넷광고시장의핵심요인으로브로드밴드이용자들은온라인접속시간이길기때문에방문웹사이트수도증가하게되고온라인검색빈도도높아지게되게때문이다. 또한브로드밴드는더욱효과적인광고플랫폼을제공한다. 온라인광고는전통매체로는도달하기어려운젊은층을대상으로광고를전달할수있는좋은툴로인정받고있다. 검색광고시장은광고료가비교적저렴하여중소업체들에게는매력적인시장으로인터넷광고영역중가장급속하게성장하는분야이다. 아시아지역검색광고시장은일본은 35 억달러중국이 19억달러, 호주가 10 억달러로 85% 를점유하며시장을주도하고있다. 호주의검색광고시장은 2009 년글로벌위기에도불구하고상승세를유지하면서 5년만에두배이상의성장을이뤄냈다. [ 표 Ⅹ-17] 2006~2010년호주온라인광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 920 1,241 1,580 1,737 2,099 성장률 (%) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 동영상광고, 노출형광고, 안내광고등을포함하는기타광고는대부분의아시아지역에서는 2009 년하락세를드러냈다. 기타광고중안내광고는특히경제상황에민감하게반응하는분야인데기업체들의구인광고가큰비중을차지하기때문이다. 그러나호주는검색광고와마찬가지로지난 5년간꾸준한성장세를보여왔으며향후이런추세는지속될전망이다. 향후 5년간이시장은연평균 10.7% 성장하여 2015 년에는 17억달러까지확대될것으로분석된다. 특히페이스북, 유튜브와같은소셜미디어가인기를끌면서소셜미디어광고도호황을누리고있어기타온라인광고시장성장에큰기여를하고있다. 소셜미디어이용증가는노출형광고시장에긍정적영향을미칠것으로예상된다. 아시아권은모바일광고분야에있어가장큰시장을확보하고있는지역으로 2010 년에는전년대비 18.5% 의성장하여 17 억규모를기록했다. 이시장의 96% 를일본과한국이차지하고있다. 일본에서는휴대전화이용자의 93% 가모바일인터넷을이용하고있는것으로드러났다. 향후일본의모바일광고시장은두자릿수의높은시장성장률을보여 2015 년 28 억달러규모까지시장이확대될전망이다. 호주모바일광고시장은지속적으로성장하고있지만 2010 년 2,100 만달러로아직시장규모는매우작은상황이다 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

175 제 11 장 지식정보콘텐츠

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177 제 11 장지식정보콘텐츠 제 1 절호주지식정보콘텐츠산업개요 호주의지식정보콘텐츠산업은비즈니스정보 24), 디렉토리 25), 산업잡지 26), 전문서적 27), 인터넷접속등의시장으로구성되어있다. 국내에는일반적으로잘알려지지않은비즈니스정보시장의경우주로 3가지분야로나뉘는데, 금융정보, 마케팅정보, 산업정보 등이다. 주로기업이나정부기관등에서구입하는고가의비즈니스정보를말하는것으로산업데이터, 산업분석, 산업전망등의내용을담고있으며, 금융, IT, 에너지, 통신, 법률, 부동산등다양한분야를다루고있다. 호주는지식정보콘텐츠분야중전문정보분야는거의정체상태에머물러있으며, 인터넷접속분야는매우빠르게성장하고있다 년호주의지식정보콘텐츠산업중가장규모가큰분야는인터넷접속분야로 70 억 2천만달러를기록하며전체시장에서 77.6% 를점유하고있다. 2위의지식정보콘텐츠분야는디렉토리광고라고할수있는데, 12억 7천만달러규모를기록하며전체시장에서 14% 를점유하고있다. 그다음으로산업잡지, 비즈니스정보, 전문서적등의순으로시장규모가형성되어있다. [ 그림 Ⅺ-1] 2010년호주지식정보콘텐츠시장분야별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 2010 년 70 억 2 천만달러규모를기록한호주인터넷접속시장은 2009 년대비 17.1% 로크게성장했다. 같은해 12 억 7 천만달러규모를기록한디렉토리분야는전년대비 4.7% 하락했다 년산업잡지분 야는 0.6% 하락했으며, 비즈니스정보와전문서적분야는각각 1.9%, 1.2% 상승했다. 24) Business Information 25) Directory advertising 26) Trade magazines 27) Professional books 제 11 장지식정보콘텐츠 167

178 제 2 절호주지식정보콘텐츠시장규모및전망 1. 시장규모및최근동향 호주의지식정보콘텐츠시장은크게 2개분야로구성되어있다. 비즈니스정보, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등 4개분야로구성되어있는전문정보시장과인터넷접속시장이그것이다. 호주에서전문정보분야는거의정체상태를보이고있다. 호주지식정보콘텐츠시장에서가장큰시장규모를점유하고있는디렉토리광고시장은 2009 년부터장기적인하락세에접어든시장이다 년 9.4% 의큰하락을기록했고이러한하락세는 2010 년이후지속될전망이다 년 14억 7천만달러규모를기록하였던호주의디렉토리시장은이후지속적인하락세를보이며 2015 년 11억 6천만달러규모로축소될것으로전망된다. 산업잡지시장또한 2008 년이후 3년간하락세를기록한이후 2011 년이후지속적인성장세를보일것으로전망된다. 호주전문서적시장 2009 년소폭하락했으나이후지속적으로성장할전망이다. 호주의인터넷접속시장은매우빠른속도로상승하는시장이다. 다이얼업시장이급속도로하락하고있지만, 브로드밴드시장과모바일인터넷시장이빠른속도로증가하면서다이얼업시장에의해축소된시장규모를훨씬초과하여전체시장의상승세를이끌고있다. [ 표 Ⅺ-1] 2006~2015년호주지식정보콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 비즈니스정보 디렉토리 산업잡지 전문서적 인터넷접속 인쇄광고 1,194 1,346 1,415 1,257 1,166 1,097 1, 디지털광고 소계 1,218 1,386 1,472 1,333 1,271 1,240 1,212 1,189 1,171 1, 인쇄광고 디지털광고 광고합계 인쇄구독 디지털구독 구독합계 소계 인쇄 디지털 소계 브로드밴드 2,680 2,891 3,831 4,552 5,199 5,646 5,902 6,077 6,213 6, 다이얼업 유선합계 3,196 3,292 4,089 4,701 5,284 5,694 5,931 6,095 6,225 6, 무선합계 ,298 1,738 2,032 2,294 2,492 2,637 2, 소계 3,490 3,789 4,971 5,999 7,022 7,726 8,225 8,587 8,862 9, 합계 5,495 5,989 7,255 8,088 9,054 9,749 10,251 10,629 10,927 11, 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

179 호주의지식정보콘텐츠시장은전문정보시장이정체상태에있는반면인터넷접속시장이매우빠른속도로성장할것으로전망된다. 전문정보시장전반적으로인쇄부문의시장이축소되고디지털부문의시장이확대되고있으며브로드밴드와무선인터넷발달과관련이깊다. 특히스마트기기의보급확대는향후호주지식정보콘텐츠산업에도많은영향을줄것으로전망되어주도적시장은디지털시장으로급속하게변화될전망이다. 2. 분야별시장현황 가. 전문정보시장 [2010 년시장규모 : 20억 3천만달러 (2.7% 감소 )] 호주의지식정보콘텐츠산업에서 22.4% 를차지하는전문정보시장은비즈니스정보, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등 4개분야로구성되어있다 년이시장은 20 억 3천만달러를기록하며전년대비 2.7% 의감소세를드러내었다 년각각 8.5% 로크게하락했던이시장의하락세는 2011 년까지이어질것으로전망된다 년이후에는 1% 가채안되는소폭의성장세를이어갈전망이다. [ 그림 Ⅺ-2] 2006~2015 년호주지식정보콘텐츠시장성장추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) (1) 비즈니스정보 (Business Information) 비즈니스정보시장은호주의전문정보시장중세번째의규모를보이는시장이다 년 2억 6,500 만달러의시장규모는보이고있으며 2009 년대비 1.9% 성장했다. 호주의비즈니스정보시장은 2009 년 5.1% 의일시적인하락세를기록했으나지속적인성장세를보이는분야다. 호주비즈니스정보시장은 2009 년 2억 6천만달러를기록하며전년대비 5.1% 의하락세를보였다. 그러나 2010 년소폭의상승세를기록한것을 제 11 장지식정보콘텐츠 169

180 기점으로 2011 년이후 5.3% 의연평균성장률을기록하며비교적안정적인성장을하게될전망이다. 금융정보, 마케팅정보, 산업정보 등크게 3가지시장으로구분되어있는호주의비즈니스정보시장에서최근가장주목을받고있는분야는 IT 기술분야이다. 스마트폰, SNS 등새로운기술이호주소비자의생활화소비에많은영향을미치고있음에따라기업들은이러한분야의정보를주로구매하고있다. [ 그림 Ⅺ-3] 2006~2010 년호주비즈니스정보시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) (2) 디렉토리 (Directory Advertising) 디렉토리시장은흔히 옐로우페이지 (Yellow Page) 라고지칭되는분야이다. 원래전화번호부의노란페이지의정보라는의미에서유래한것으로인명부의흰색페이지와는달리업종별로분류되어상호명을쉽게알수있는전화번호서비스를가리켜옐로우페이지라한다. 이말이인터넷에적용되어정보를제공하는컴퓨터 ( 웹사이트 ) 들을업종별로분류해놓은주소목록또는그것을알려주는인터넷서비스를뜻하게되었다. [ 그림 Ⅺ-4] 2006~2010 년호주디렉토리시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 호주디렉토리시장은전문정보시장중에서가장큰규모를차지하는시장이지만이미하락세에접어 든시장이라고볼수있다. 그이유는디지털인프라의발달에의해점차책자로된디렉토리의효용성이 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

181 점차하락하고있기때문인것으로분석된다 년 14억 7천만달러규모였던호주디렉토리시장은 2009 년 13억 3천만달러규모 9.4% 하락했으며, 2010 년에는 12억 7천만달러규모로또다시 4.7% 하락했다. 이러한하락세는지속될것으로예상된다. 호주디렉토리시장은 2011 년이후에도지속적인하락을반복할것으로전망되는데, 연평균성장률 -1.9% 를기록하며 2015 년에는 11억 6천만달러규모로축소될것으로예상된다. 이러한하락의와중에도디렉토리시장의디지털광고시장은급속하게상승할것으로전망된다 년 2,400 만달러규모로전체디렉토리시장의 2% 에불과했던디지털광고시장은 2015 년에는 3억 3천만달러규모로 10년간열배이상의성장을할것으로예상되며전체디렉토리시장의 28.9% 에해당하는규모이다. [ 그림 Ⅺ-5] 2006~2010년호주디렉토리시장분야별점유율변화추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) (3) 산업잡지 (Trade Magazines) 산업잡지분야는출판산업에서분류되는일반잡지와는구분되는전문산업매거진분야다. 이분야는호주에서정체상태에있는분야라고할수있는데 2010 년 3억 2,700 만달러규모를보였으며 2009 년대비 0.6% 하락했다. [ 그림 Ⅺ-6] 2006~2010 년호주산업잡지시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 제 11 장지식정보콘텐츠 171

182 호주의산업잡지시장은 2009 년 3억 2,900 만달러를기록하며 2008 년대비 10.4% 나하락했다. 호주에서산업잡지시장은 2008 년이후 2010 년까지 3년연속으로하락세를기록했다 년 2억 2,400 만달러에달했던산업잡지의인쇄광고시장규모는 2010 년 1억 9,200 만달러로축소되었다. 반면디지털광고시장은소폭상승하거나정체상태에있어인쇄광고분야의축소로인한시장규모를위협하지는못하고있다. 호주산업잡지시장은 2011 년이후에는비교적견고한상승세를보일것으로전망된다. 향후 5년간연평균성장률 4.9% 를기록하며 2015 년에는 4억 1,600 만달러의시장규모를보일것으로전망된다. [ 그림 Ⅺ-7] 2006~2010년호주산업잡지시장분야별광고점유율변화추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) (4) 전문서적 (Professional Books) 전문서적분야는출판산업에서분류되는일반서적과는구분되는분야이다. 이분야는 2006 년이후정 체상태에머물러있다 년 1 억 6,900 만달러규모를보였으며전년대비 1.2% 상승했다. [ 그림 Ⅺ-8] 2006~2010 년호주전문서적시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

183 호주전문서적시장은 2009 년 2.3% 의하락이후 2010 년이후소폭의상승세를이어갈전망이다. 향후 5 년간연평균성장률 1.4% 를기록하며, 2015 년에는 1 억 8,100 만달러의시장규모를보일것으로전망된다. [ 그림 Ⅺ-9] 2006~2015 년호주전문서적시장분야별점유율변화추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 전문서적분야에서디지털분야는빠른성장세를보일것으로전망된다 년호주의디지털전문서적시장은 300 만달러규모를기록했는데이후매년 10% 이상의급속한성장을할것으로예상된다. 호주의디지털전문서적시장은 2011 년이후 25% 의높은성률을기록하며 2015 년에는 3,700 만달러규모로성장할것으로예상되며 2006 년대비열배가넘는시장규모이다. 나. 인터넷접속시장 [2010 년시장규모 : 70억 2천만달러 (17.1% 증가 )] 호주의인터넷접속시장은매우큰폭의성장세를거듭하고있는시장으로 2006 년부터 10년간세배가까운성장세가전망된다. 유선인터넷시장은 10년간두배이상의성장을하는반면무선인터넷시장은같은기간열배에가까운성장을이룰것으로전망된다. [ 표 Ⅺ-2] 2006~2015 년호주인터넷접속시장규모 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 유선합계 3,196 3,292 4,089 4,701 5,284 5,694 5,931 6,095 6,225 6, 무선합계 ,298 1,738 2,032 2,294 2,492 2,637 2, 소계 3,490 3,789 4,971 5,999 7,022 7,726 8,225 8,587 8,862 9, 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 제 11 장지식정보콘텐츠 173

184 호주에서다이얼업시장은급속도로축소되고있으며. 브로드밴드시장은큰폭으로상승하고있다. 특히 스마트기기의보급확대와밀접한관련이있는무선인터넷시장은고속성장을거듭할것으로전망된다. [ 표 Ⅺ-3] 2006~2015 년호주인터넷접속자수규모 구분 p 브로드밴드가구수 ( 백만가구 ) 브로드밴드보급률 (%) 다이얼업가구수 ( 백만가구 ) 다이얼업보급률 (%) 인터넷접속가구수 ( 백만가구 ) 인터넷접속가구점유율 (%) 모바일인터넷이용자 ( 백만명 ) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 년현재호주의인터넷접속가구수는총 768 만가구로전체가구의약 94.6% 에이르고있다. 이러한호주의인터넷접속가구수비율은매우높은편이다. 시장을견인하는주원인은인터넷접속비용의상승과무선인터넷접속시장의증가가될것으로예상된다 년호주인터넷접속가구수는 825 만가구에이를것으로예상되며전체가구의 98% 에해당한다. [ 그림 Ⅺ-10] 2006~2010년호주인터넷이용자분야별규모 ( 단위 : 백만가구 ) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 호주 )

185 호주의무선인터넷이용자수는매우빠른속도로증가하고있다. 아울러최근스마트폰, 태블릿 PC 등스마트기기의증가에많은영향을받고있는데 2010 년현재 1억 1,025 만명이무선인터넷을이용하고있다. 호주에서무선인터넷이용자는향후 5년간빠르게늘어날것으로전망되는데 2015 년 1억 1,869 만명규모로확대될것으로예상되어 2006 년대비여섯배이상증가, 전체인구의약 85% 에해당한다. 무선인터넷이용자수증가는무선인터넷접속시장규모로이어지고있다 년 3억달러규모였던호주의무선인터넷접속시장은 2010 년 17억 4천만달러수준으로증가했으며지난 4년간연속성장했다 년호주의무선인터넷시장은 27 억 7천만달러규모로성장할것으로전망되는가운데 2006 년대비열배가까이성장했다. [ 그림 Ⅺ-11] 2006~2010 년무선인터넷시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 2006 년 336 만가구에이르던다이얼업가구수는 2010 년 62 만가구로축소되었는데이것은브로드밴 드가입자수증가에따른것으로분석된다 년현재호주의브로드밴드가입가구수는 706 만가구로 다이얼업가구수의열배가넘는규모를보여주고있다. [ 그림 Ⅺ-12] 2006~2010 년유선인터넷시장규모 ( 단위 : 백만가구 ) 출처 : ACMA, DBCDE, PWC(2011) 제 11 장지식정보콘텐츠 175