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1 2011 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 ) 한국콘텐츠진흥원

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3 목 차 제1장브라질콘텐츠산업 1 제1절브라질콘텐츠산업개요 3 제2절브라질콘텐츠시장전문가인터뷰 7 1. 인터뷰개요 7 2. 인터뷰내용 7 제2장영화 13 제1절브라질영화산업개요 15 제2절브라질영화시장규모및전망 시장규모및최근동향 분야별시장현황 20 제3절브라질영화시장주요이슈및트렌드 27 제3장애니메이션 31 제1절브라질애니메이션산업개요 33 제2절브라질애니메이션산업분야별시장현황 극장상영 ( 극장수익판매 ) 방송 홈비디오 디지털배급 39 제3절브라질애니메이션시장주요이슈및트렌드 빠른성장을보이고있는 TV 애니메이션시장 브라질국산애니메이션의활성화 외국제작사들과의공동제작 아니마문디 (Anima Mundi) 브라질에서의일본아니메매니아 46 제4절브라질애니메이션시장주요기업 DLab Amazing Graphics TV 펭귐 (TV Pinguim) 51 제 4 장방송 53 제 1 절브라질방송산업개요 55 - i -

4 제2절브라질방송시장규모및전망 시장규모및최근동향 분야별시장현황 59 제3절브라질방송시장주요이슈및트렌드 디지털통합 (Digital Inclusion) 방송규제정책 브라질의디지털전환정책 브라질의콘텐츠규제 71 제4절브라질방송시장주요기업 레데글로보 (Rede Globo) SBT TV Globo 76 제5장게임 77 제1절브라질게임산업개요 79 제2절브라질게임시장규모및전망 시장규모및최근동향 분야별시장현황 82 제3절브라질게임시장주요이슈및트렌드 온라인아이템시장활성화 브라질 IT산업육성정책 브라질게임이용자소비동향분석 89 제4절브라질게임시장주요기업 Level Up! Interactive S/A 온게임 (Ongame SA) Tectoy S.A. 93 제6장음악 95 제1절브라질음악산업개요 97 제2절브라질음악시장규모및전망 시장규모및최근동향 분야별시장현황 102 제3절브라질음악시장주요이슈및트렌드 106 제4절브라질음악시장주요기업 Deckdisc imusica S.A 오비뮤직 (Ovi Music) ii -

5 제7장출판 113 제1절브라질출판산업개요 115 제2절브라질출판시장규모및전망 시장규모및최근동향 분야별시장현황 118 제3절브라질출판시장주요이슈및트렌드 123 제4절브라질출판시장주요기업 Abril CBL DLD 127 제8장만화 129 제1절브라질만화산업개요 131 제2절브라질만화시장규모및전망 133 제3절브라질만화시장주요이슈및트렌드 브라질만화의형태 BANCA 브라질전국학교도서관프로그램 (PNBE) 브라질의독립만화 브라질에서의일본망가의인기 140 제9장캐릭터 143 제1절브라질캐릭터산업개요 145 제2절브라질캐릭터시장규모및전망 146 제3절브라질캐릭터시장주요이슈및트랜드 브라질캐릭터상품의주요유통채널 브라질고유캐릭터시장증가추세 151 제10장광고 153 제1절브라질광고산업개요 155 제2절브라질광고시장규모및전망 시장규모및최근동향 분야별시장현황 159 제11장지식정보콘텐츠 167 제1절브라질지식정보콘텐츠산업개요 169 제2절브라질지식정보콘텐츠시장규모및전망 시장규모및최근동향 iii -

6 2. 분야별시장현황 171 제3절브라질지식정보콘텐츠시장주요이슈및트렌드 국가브로드밴드계획 (National Broadband Plan) 인터넷강국으로발돋움하는브라질 빠르게증가하는무선인터넷이용자 179 제4절브라질지식정보콘텐츠시장주요기업 텔레포니카 (Telefónica) 텔레노르테레스테 (Tele Norte Leste) 183 참고자료 iv -

7 표목차 [ 표 Ⅰ-1] 2010 년브라질경제및콘텐츠산업지표 3 [ 표 Ⅰ-2] 2006~2015 년브라질콘텐츠시장규모 5 [ 표 Ⅰ-3] 2006~2015 년브라질콘텐츠산업매출구분에따른시장규모 6 [ 표 Ⅱ-1] 2006~2015 년브라질영화시장규모 17 [ 표 Ⅱ-2] 브라질영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 20 [ 표 Ⅱ-3] 브라질및세계지역별 3D 스크린수현황 21 [ 표 Ⅱ-4] 2010 년브라질 Top 10 박스오피스영화 29 [ 표 Ⅱ-5] 2011 년브라질 Top 10 박스오피스영화 29 [ 표 Ⅲ-1] 2006~2015 년브라질애니메이션시장규모 33 [ 표 Ⅲ-2] 2010 년브라질개봉애니메이션영화 Top 7 35 [ 표 Ⅲ-3] 2011 년브라질개봉애니메이션영화 Top [ 표 Ⅳ-1] 2006~2010 년브라질 TV 방송시장규모추이 56 [ 표 Ⅳ-2] 2006~2015 년브라질유료TV 가입자현황추이 57 [ 표 Ⅳ-3] 2006~2015 년브라질방송시장규모 58 [ 표 Ⅳ-4] 2006~2010 년브라질방송산업수신료및라이선스수익세부내역 60 [ 표 Ⅳ-5] 2006~2015 년브라질방송산업광고수익세부내역 61 [ 표 Ⅳ-6] 브라질의주요민영지상파방송국현황 62 [ 표 Ⅳ-7] 2006~2015 년브라질지상파TV 광고수익현황및전망 63 [ 표 Ⅳ-8] 브라질의주요케이블사업자현황 63 [ 표 Ⅳ-9] 브라질의주요 DTH 사업자현황 64 [ 표 Ⅳ-10] 2006~2015 년브라질유료 TV 광고수익현황및전망 65 [ 표 Ⅳ-11] 2006~2015 년브라질온라인TV 광고수익현황및전망 65 [ 표 Ⅳ-12] 2011~2015 년브라질모바일TV 광고수익전망 67 [ 표 Ⅳ-13] 2010~2015 년브라질유료모바일 TV 가입자수전망 67 [ 표 Ⅳ-14] GESAC 프로그램의주요내용 68 [ 표 Ⅳ-15] 브라질방송네트워크별관련법 69 [ 표 Ⅳ-16] 브라질유료 TV 관련법 Bill [ 표 Ⅳ-17] 브라질디지털방송전환의전개과정 71 [ 표 Ⅳ-18] Abert 의콘텐츠지침 71 [ 표 Ⅴ-1] 2006~2015 년브라질게임시장규모 81 [ 표 Ⅴ-2] 2006~2015 년브라질콘솔게임시장규모및전망 83 [ 표 Ⅴ-3] 2006~2015 년브라질온라인게임시장규모및전망 84 [ 표 Ⅴ-4] 2006~2015 년브라질모바일게임시장규모및전망 85 - v -

8 [ 표 Ⅴ-5] 2006~2015 년브라질 PC 게임시장규모및전망 88 [ 표 Ⅴ-6] 2006~2015 년브라질게임광고시장규모및전망 88 [ 표 Ⅵ-1] 2006~2015 년브라질음악시장규모 101 [ 표 Ⅵ-2] 2006~2015 년브라질음악산업계매출규모 102 [ 표 Ⅵ-3] 2006~2015 년브라질음악산업분야별판매규모 104 [ 표 Ⅵ-4] 2010 년브라질 Top 10 판매음반 105 [ 표 Ⅵ-5] 브라질주요합법음악서비스 106 [ 표 Ⅶ-1] 2006~2015 년브라질출판시장규모 117 [ 표 Ⅶ-2] 2006~2015 년브라질잡지광고시장규모및전망 119 [ 표 Ⅶ-3] 2006~2015 년브라질잡지구독시장규모및전망 119 [ 표 Ⅶ-4] 2006~2015 년브라질신문광고시장규모및전망 120 [ 표 Ⅶ-5] 2006~2015 년브라질신문구독시장규모및전망 120 [ 표 Ⅶ-6] 2006~2015 년브라질일반도서시장규모및전망 121 [ 표 Ⅶ-7] 2006~2015 년브라질교육도서시장규모및전망 122 [ 표 Ⅷ-1] 2006~2015 년브라질만화시장분야별매출규모및성장전망 131 [ 표 Ⅷ-2] 2006~2010 년브라질만화시장규모 133 [ 표 Ⅷ-3] 2006~2010 년브라질인쇄만화시장규모 133 [ 표 Ⅷ-4] 2006~2010 년브라질디지털만화시장규모 134 [ 표 Ⅷ-5] 2011~2015 년브라질만화시장성장전망 134 [ 표 Ⅸ-1] 2006~2010 년브라질캐릭터시장규모 146 [ 표 Ⅸ-2] 2011~2015 년브라질캐릭터시장성장전망 146 [ 표 Ⅹ-1] 2006~2015 년남미국가별광고시장규모및성장전망 155 [ 표 Ⅹ-2] 2006~2015 년브라질광고시장분야별매출규모및성장전망 158 [ 표 Ⅹ-3] 2006~2010 년브라질방송광고시장규모 159 [ 표 Ⅹ-4] 2006~2010 년브라질지상파TV 광고시장규모 160 [ 표 Ⅹ-5] 2006~2010 년브라질유료TV 광고시장규모 160 [ 표 Ⅹ-6] 2007~2015 년브라질온라인TV 광고시장규모및전망 161 [ 표 Ⅹ-7] 2010~2015 년브라질모바일TV 광고시장성장전망 161 [ 표 Ⅹ-8] 2006~2010 년브라질라디오광고시장규모 161 [ 표 Ⅹ-9] 2006~2010 년브라질신문광고시장규모 162 [ 표 Ⅹ-10] 2006~2010 년브라질소비자잡지광고시장규모 163 [ 표 Ⅹ-11] 2006~2010년브라질 B2B 광고시장규모 163 [ 표 Ⅹ-12] 2006~2010 년브라질디렉토리광고시장규모 163 [ 표 Ⅹ-13] 2006~2010 년브라질산업잡지광고시장규모 164 [ 표 Ⅹ-14] 2006~2010 년브라질극장광고시장규모 164 [ 표 Ⅹ-15] 2006~2010 년브라질게임광고시장규모 165 [ 표 Ⅹ-16] 2006~2010 년브라질옥외광고시장규모 165 [ 표 Ⅹ-17] 2006~2010 년브라질온라인 / 모바일광고시장규모 vi -

9 [ 표 Ⅹ-18] 2011~2015 년브라질온라인광고시장성장전망 166 [ 표 Ⅺ-1] 2006~2015 년브라질지식정보콘텐츠시장규모 170 [ 표 Ⅺ-2] 2006~2015 년브라질인터넷접속시장규모 175 [ 표 Ⅺ-3] 2006~2015 년브라질인터넷접속자수규모 175 [ 표 Ⅺ-4] GESAC 프로그램의주요내용 vii -

10 그림목차 [ 그림 Ⅰ-1] 2006~2015 년남미콘텐츠산업에서브라질의비중 4 [ 그림 Ⅰ-2] 2010 년브라질콘텐츠산업매출구분에따른시장규모 5 [ 그림 Ⅱ-1] 2010 년중남미영화시장국가별시장점유율 15 [ 그림 Ⅱ-2] 2010 년중남미영화시장분야별점유율 18 [ 그림 Ⅱ-3] 2010 년브라질영화시장분야별점유율 18 [ 그림 Ⅱ-4] 2006~2010 년 EMEA/ 아시아 / 남미지역박스오피스추이 19 [ 그림 Ⅱ-5] 2006~2015 년브라질박스오피스시장현황 21 [ 그림 Ⅱ-6] 2006~2015 년중남미지역상영관입장객수추이 22 [ 그림 Ⅱ-7] 2006~2015 년브라질지역상영관입장객수추이 22 [ 그림 Ⅱ-8] 2006~2015 년브라질극장입장료추이 23 [ 그림 Ⅱ-9] 2006~2015 년브라질영화비디오판매시장규모추이 24 [ 그림 Ⅱ-10] 2006~2015 년중남미영화비디오대여시장규모추이 25 [ 그림 Ⅱ-11] 2006~2015 년브라질영화비디오대여시장규모추이 26 [ 그림 Ⅱ-12] 2006~2015 년브라질영화홈비디오시장규모추이 26 [ 그림 Ⅲ-1] 2010 년브라질애니메이션시장분야별점유율 34 [ 그림 Ⅲ-2] 2006~2015 년브라질애니메이션박스오피스시장현황 35 [ 그림 Ⅲ-3] 2006~2015 년브라질방송애니메이션시장규모추이 37 [ 그림 Ⅲ-4] 2006~2015 년브라질홈비디오애니메이션시장규모추이 38 [ 그림 Ⅲ-5] 2011~2015 년브라질디지털배급애니메이션시장성장추이 39 [ 그림 Ⅲ-6] 브라질감독인카를로스싸우당냐 (Carlos Saldanha) 가감독한 < 아이스에이지 > 42 [ 그림 Ⅲ-7] 프랑스안시에출품된브라질애니메이션 43 [ 그림 Ⅲ-8] 프랑스안시에출품된브라질애니메이션 Anima TV 프로젝트에서최종선정된두작품 43 [ 그림 Ⅲ-9] 브라질자체제작애니메이션 44 [ 그림 Ⅳ-1] 2010 년브라질방송시장분야별점유율 55 [ 그림 Ⅳ-2] 2006~2010 년브라질 TV 수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 56 [ 그림 Ⅳ-3] 2006~2015 년브라질유료TV 플랫폼별가구수 57 [ 그림 Ⅳ-4] 2006~2010 년브라질방송산업수신료및라이선스수익 59 [ 그림 Ⅳ-5] 2006~2010 년브라질방송산업광고판매수익 61 [ 그림 Ⅳ-6] 브라질 GESAC 추진현황 69 [ 그림 Ⅳ-7] 브라질의콘텐츠관리감독 71 [ 그림 Ⅴ-1] 2010 년세계비디오게임시장권역별점유율 79 [ 그림 Ⅴ-2] 2006~2010 년브라질게임시장분야별규모 80 [ 그림 Ⅴ-3] 2010 년브라질게임시장분야별점유율 82 - viii -

11 [ 그림 Ⅵ-1] 2010 년세계음악시장권역별점유율 97 [ 그림 Ⅵ-2] 2010 년남미음악시장국가별점유율 98 [ 그림 Ⅵ-3] 2010 년남미음악시장분야별점유율 99 [ 그림 Ⅵ-4] 2006~2015 년브라질음악시장배급형태별점유율 100 [ 그림 Ⅵ-5] 2006~2010 년브라질음악산업계매출규모분야별추이 103 [ 그림 Ⅵ-6] 2010 년브라질음악산업계매출규모분야별점유율 103 [ 그림 Ⅵ-7] 2010 년브라질디지털음악의포맷에따른매출점유율 104 [ 그림 Ⅶ-1] 2010 년세계출판시장권역별점유율 115 [ 그림 Ⅶ-2] 2006~2010 년브라질분야별출판산업성장규모 116 [ 그림 Ⅶ-3] 2010 년브라질출판시장분야별점유율 118 [ 그림 Ⅷ-1] 2006~2015 년브라질만화시장성장추이 132 [ 그림 Ⅷ-2] 2010 년브라질인쇄 / 디지털만화시장점유율 135 [ 그림 Ⅷ-3] 2006~2015 년브라질인쇄 / 디지털만화시장성장추이 135 [ 그림 Ⅷ-4] 2006~2015 년브라질디지털만화시장점유율변화추이 136 [ 그림 Ⅷ-5] Ziraldo 의주요작품 137 [ 그림 Ⅷ-6] BANCA 이미지 138 [ 그림 Ⅷ-7] < 뚜르마다모니까 > 이미지 141 [ 그림 Ⅸ-1] 2006~2015 년브라질캐릭터시장성장추이 145 [ 그림 Ⅸ-2] 2010 년브라질분야별캐릭터시장규모 147 [ 그림 Ⅸ-3] 2010 년브라질캐릭터제품별시장규모 148 [ 그림 Ⅸ-4] 2010 년브라질캐릭터제품원산지별시장점유율 149 [ 그림 Ⅸ-5] 인기있는브라질캐릭터 151 [ 그림 Ⅸ-6] 신규브라질캐릭터 151 [ 그림 Ⅹ-1] 2010 년브라질광고시장분야별점유율 155 [ 그림 Ⅹ-2] 2006~2015 년브라질주요광고매체별성장률변화추이 156 [ 그림 Ⅺ-1] 2010 년브라질지식정보콘텐츠시장분야별점유율 169 [ 그림 Ⅺ-2] 2006~2015 년브라질지식정보콘텐츠시장성장추이 171 [ 그림 Ⅺ-3] 2006~2010 년브라질비즈니스정보시장규모 172 [ 그림 Ⅺ-4] 2006~2010년브라질디렉토리시장규모 172 [ 그림 Ⅺ-5] 2006~2015 년브라질디렉토리시장분야별점유율변화추이 173 [ 그림 Ⅺ-6] 2006~2010년브라질산업잡지시장규모 173 [ 그림 Ⅺ-7] 2006~2010 년브라질산업잡지광고시장분야별점유율변화추이 174 [ 그림 Ⅺ-8] 2006~2010 년브라질전문서적시장 174 [ 그림 Ⅺ-9] 2006~2010 년브라질인터넷분야별이용자규모 176 [ 그림 Ⅺ-10] 2006~2010년브라질무선인터넷시장규모 176 [ 그림 Ⅺ-11] 2006~2010 년브라질유선인터넷시장규모 ix -

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13 제 1 장 브라질콘텐츠산업

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15 제 1 장브라질콘텐츠산업 제 1 절브라질콘텐츠산업개요 브라질은 2010 년기준전세계 10위규모의콘텐츠산업을보유하고있다. 그러나 GDP 규모는영국에이어 7위를기록했으며 2011 년에는영국을앞서 6위를기록할것으로전망된다. 또한 2020 년에는세계 5대경제국가로빠르게성장할것으로예상된다. 콘텐츠산업에있어서도브라질은가장빠른성장을기록하고있다. 전세계 10위권에머무르던콘텐츠시장규모는 2015 년에미국, 중국, 일본그리고유럽의빅3 국가에이어 6위권까지성장할것으로예상된다 년이후 2015 년까지브라질콘텐츠산업의연평균 11.4% 의고성장을보일것으로전망되며 2006 년이후 10년간세배에가까운성장에해당된다. [ 표 Ⅰ-1] 2010년브라질경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP 1) ( 백만달러 ) 2,087, %(7 위 ) 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 33, %(10 위 ) GDP per capita( 달러 ) 11,273 76위 GDP 대비콘텐츠산업비중 (%) 위 2) 인구 ( 백만명 ) 위 중위연령 3) ( 세 ) 위 출처 : World Bank, PWC, CIA, IMF 브라질의콘텐츠산업비중이전세계의 2.3% 를차지하는데비해 GDP 비중은 3.3% 라는것은브라질소비자들의콘텐츠소비비중이 GDP 규모에비해적다는것을의미한다. 이러한점은 GDP 대비콘텐츠산업의비중에서도잘나타난다 년기준브라질의 GDP 대비콘텐츠산업비중은 1.6% 였으며전세계상위 15개국중에서 12위의규모에해당된다. 따라서브라질콘텐츠산업은아직도많은성장잠재력을가지고있는것으로분석된다. 특히브라질의중위연령은 29.7 세로전세계국가중 107 위에해당하며중위연령 2위국가인일본의 46.5 세에비해 17세가낮다. 낮은중위연령은브라질국민들이일본등선진국에비해젊다는것으로잠재적인콘텐츠소비증가가능성이그만큼크다는것을보여준다. 1) Gross Domestic Product: ' 국내총생산 ' 을의미하는것으로외국인이든자국민이든국적을불문하고자국국경내에이루어진생산활동을모두포함하는개념임. 시장이국내로제한되었던시대에는장소를불문하고경제성장률을나타낼때자국민의총생산을나타내는개념인국민총생산 (GNP) 을사용했으나, 최근에는국내총생산 (GDP) 이경제성장률등의생산의중심지표로사용되고있음 2) 브라질의 GDP 대비콘텐츠비중순위는전세계콘텐츠산업국가상위 15위국가중순위임 3) Median age: 전체국민을나이순으로나열했을때중간에해당하는연령. 인구의노령화를논하는수치로써, 전체인구에대한노령인구의비율을나타내기도하는데, 중위연령수치와전세계순위가높을수록노령화가많이진행되었다는것을의미함 제 1 장브라질콘텐츠산업 3

16 [ 그림 Ⅰ-1] 2006~2015 년남미콘텐츠산업에서브라질의비중 ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : PWC(2011) 브라질은 2008 년의경제위기에도콘텐츠시장의하락세를전혀기록하지않은몇안되는국가중하나이다 년과 2008 년각각 13.1%, 11.8% 의큰성장을이루어낸것에비해 2009 년에는 3.5% 의성장세로다소성장세가주춤하기는했지만 2009 년대부분의국가에서콘텐츠시장이축소된것이비하면큰성장을한것이다 년브라질의콘텐츠시장은 15.3% 성장률을기록, 전세계국가중가장큰성장률에해당된다. 남미콘텐츠산업에서브라질이차지하는비중은 2006 년 46.9% 에서지속적으로증가해왔다 년에는남미전체시장의 50% 를초과했으며 2015 년에는 52.0% 를기록할것으로예상된다. 전반적으로남미콘텐츠시장은아시아시장과함께매우빠른성장세가전망되는데브라질시장은지속적으로남미전체시장의절반을초과할것으로예상된다 년브라질콘텐츠시장에서가장큰성장세를보인분야는방송과인터넷접속분야이다 년한해에만방송분야중 TV 수신료, TV 광고그리고인터넷접속분야는각각 20% 가넘는큰폭의성장을기록했다 년이후브라질콘텐츠시장은 11.4% 의연평균성장을이어갈것으로전망되는데이러한성장을견인하는분야는역시방송과인터넷접속분야가될것이다. 브라질콘텐츠시장의매출형태는크게소비지출, 광고, 인터넷접속 3가지로구분된다. 브라질콘텐츠시장에서가장큰매출규모나타내는형태는소비지출분야로 2010 년기준전체콘텐츠시장의 41.4% 를차지하고있다. 소비지출분야는브라질콘텐츠시장에서의비중은높지만 2010 년기준영국의 57.5%, 독일의 60.7%, 프랑스의 62.7% 에비하면상대적으로낮은수준에해당된다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

17 [ 표 Ⅰ-2] 2006~2015 년브라질콘텐츠시장규모 4) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 ~2015 CAGR(%) 영화 1,177 1,257 1,063 1,168 1,368 1,499 1,641 1,790 1,937 2, 애니메이션 5) 방송 7,591 9,275 10,945 11,253 13,618 15,553 17,937 20,096 24,684 25, 게임 음악 출판 6,619 7,203 7,729 7,521 7,865 8,238 8,709 9,213 9,780 10, 만화 광고 7,766 9,353 10,874 10,812 12,550 13,705 15,302 16,605 20,354 19, 지식정보 4,604 5,859 6,632 7,269 8,583 10,400 12,061 13,774 15,389 16, 캐릭터 6) ,570 1,650 1,950 2,180 2,430 2,700 2,980 3, 전체 21,192 24,829 27,756 28,718 33,104 37,478 42,239 46,869 53,860 56, 출처 : PWC, MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 소비지출, 광고, 인터넷접속 3가지의매출형태가운데 2011 년이후가장큰성장률이분야는인터넷접속분야이다. 연평균 16.5% 의비율로성장하여 2015 년에는콘텐츠시장전체에서차지하는비중이 25.9% 로수직상승할전망이다. 소비지출분야는연평균 10.1% 의성장률을기록하며 2015 년에는 222억달러에육박할것으로예상되며 242 억달러콘텐츠소비지출규모가예상되는이탈리아와비슷한수준이다. [ 그림 Ⅰ-2] 2010년브라질콘텐츠산업매출구분에따른시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011) 4) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 5) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서국가별합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 6) 캐릭터시장의경우엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의프로퍼티와로고등을라이선싱한상품의소비시장규모는이보고서의전체콘텐츠시장규모에는포함되지않음 제 1 장브라질콘텐츠산업 5

18 브라질의광고분야역시 2011 년이후연평균 9.6% 의성장률이전망되며절대적인성장률면에있어서 는역시빠른성장세를보이고있다. 브라질광고시장을견인하는분야역시인터넷광고가될것으로전 망된다. [ 표 Ⅰ-3] 2006~2015년브라질콘텐츠산업매출구분에따른시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 ~2015 CAGR(%) 광고 7,766 9,353 10,874 10,812 12,550 13,705 15,302 16,605 20,354 19, ( 점유율 ) 36.6% 37.7% 39.2% 37.6% 37.9% 36.6% 36.2% 35.4% 37.8% 35.0% - 소비지출 10,218 11,237 11,952 12,301 13,706 15,181 16,778 18,489 20,216 22, ( 점유율 ) 48.2% 45.3% 43.1% 42.8% 41.4% 40.5% 39.7% 39.4% 37.5% 39.1% - 인터넷접속 3,208 4,239 4,930 5,605 6,848 8,592 10,159 11,775 13,290 14, ( 점유율 ) 15.1% 17.1% 17.8% 19.5% 20.7% 22.9% 24.1% 25.1% 24.7% 25.9% - 합계 21,192 24,829 27,756 28,718 33,104 37,478 42,239 46,869 53,860 56, 출처 : PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

19 제 2 절브라질콘텐츠시장전문가인터뷰 1. 인터뷰개요 인터뷰전문가 인터뷰주제 Fabricio Moraes 브라질의온라인게임산업 2. 인터뷰내용 < 질문 1> 약력에대해말씀해주세요. < 답변 1> 저의웹사이트를참고하시면보다많은자료를얻을수있을것입니다. 웹사이트주소는 입니다. 또한저의 LinkedIn 프로파일에서는애니메이션 / 게임분야전문가들의조언들도살펴보실수있습니다. 저는 2010 년 5월부터지금까지리오데자네이루 CCAA 대학 ( 에서대학원과정으로디지털아트프로그램강의를진행하고있습니다. 강의를맡고있는게임아트코스는저의전문분야인캐릭터디자인에초점을두고있습니다. 캐릭터디자인외에캐릭터모델링, 텍스처링, 라이팅, 3D 일러스트, 디지털조각기법 (Digital Sculpting) 등도제가관심을가지고있는분야들이죠. 또, 디자이너와애니메이션제작자로두곳의스튜디오 - Seagulls Fly 와 Liquid development - 와작업을진행하고있습니다. Seagulls Fly 는이미지편집 / 멀티미디어스튜디오로리오데자네이루에서가장큰스튜디오중하나이며 Liquid Development 는미국의오레곤주포틀랜드를기반으로하는아웃소싱스튜디오로 <Killzone 2>, <Fallout 3>, <Mass Effect>, <Rock Band> 등대형히트작품을출시한곳입니다. 저는 2002 년리오의 UniverCidade(Centro Universitario da Cidade) 를졸업하고나서 Seagulls Fly 에서일을시작했습니다. Liquid 와는 2009 년부터함께일하기시작했는데이스튜디오에서는프로젝트에따라일을진행하며프리랜서로활동하고있습니다. 저의핵심분야는 3D 이며 3D 전문기술은모델링, 텍스쳐링, 라이팅, 포스트프로덕션 ( 최종편집 / 수정작업 ) 등에도많은도움을주고있습니다. 저는캐릭터모델링과텍스쳐링에특히관심을두고있습니다. 3D Max, Maya, Mudbox, ZBrush, Photoshop, Body Paint 3D 등소프트웨어에도능숙한편이죠 년에는 CG Society Challenge Steampunk-Myths and Legends 에서 1위를수상하기도했습니다. 제가참여했던대회및수상경력에대해서도홈페이지에잘나와있습니다. 저의작품은 Digital Art Masters, 3D World Magazine, Expose 7 등여러산업저널에서도다뤄졌습니다. < 질문 2> 브라질의온라인게임시장현황에대해설명해주시기바랍니다. < 답변 2> 소셜네트워크서비스이용률이늘어나면서온라인게임수요도증가하고있습니다. 이런현상은 브라질뿐만아니라남미시장의전반적인추세이기도합니다. 제 1 장브라질콘텐츠산업 7

20 다음은최근읽었던온라인기사내용입니다. (Cynopsis Digital/10 월 7일 ) comscore 의자료및 emarketer 기사보도에따르면 (2011 년 6월 ), 아르헨티나, 칠레, 베네수엘라, 멕시코, 페루의웹이용자들은소셜네트워크를이용하는시간이계속늘어나고있고브라질웹이용자들의소셜네트워크이용시간을능가하는수준이다. 브라질에서는구글의 Orkut 이가장많은이용자를보유한소셜네트워크사이트인반면다른남미지역에서는 Facebook 이가장큰인기를누리고있었다. 이들남미 5개국은 2011 년 6월기준으로페이스북이용률증가속도에서모두 10위권내인것으로나타났다. 미국저널이남미시장의소셜네트워크이용자성향을주제로다루고있다는것은중요한시사점을제공합니다. 브라질은다른남미지역못지않게시장트렌드에큰영향을미치고있습니다. 게임은소셜네트워크의성장과더불어가장중요한트렌드중하나입니다. < 질문 3> 온라인게임산업육성을위해브라질정부는어떤지원정책을가지고있는지궁금합니다. < 답변 3> 브라질게임웹사이트중하나인 에서다음과같은기사를읽었습니다. 이기사는포르투칼어로작성되었는데주요부분만영어로번역해보았습니다. 브라질과학기술부 (Ministry of Science, Technology and Innovation/McTier) 는최근게임시장육성을목적으로자원과인센티브를배분하기위한프로그램이시작단계에있다고발표했다. 게임원작시장에서브라질이차지하는비중은 1% 에불과하며브라질정부는자국 IP 개발을위해관련업체들을지원하는방법을연구중이다. 아직까지전체지원금규모는확정되지않았지만, 2012 년한해만적어도 5백만달러에이를전망이다. 이자금은출자를통해정부에회수될예정이며게임 IP 로열티는개발자와산업육성업체에배분된다. Mctier 의서비스및컴퓨터프로그램코디네이터인 Rafael Henrique Moreira 씨는앞으로브라질정부가개발에관심은보이고있는핵심비즈니스영역으로다음의세가지를꼽았다. 1) 게임아트및게임시각디자인전문가관리 2) 게임스크립트 ( 게임플롯 / 스토리 ) 3) 게임운영기술및콘텐츠아이디어를갖춘프로그래머브라질정부와 MS 는파트너쉽관계를맺을예정이다. MS 는브라질이국가산업으로온라인게임을육성하기위한 MOU 를체결하기로합의했다. Moreira 는닌텐도와소니역시이계획안에따른파트너로고려되고있다고밝혔다. 그에따르면브라질정부는닌텐도와의파트너십에매우긍정적인반응을보였으며글로벌업체들과동등한조건에서협력관계를다질수있기를바라고있다고전했다. 브라질은안드로이드뿐만아니라무료소프트웨어등모든플랫폼에자금지원을계획하고있다. 콘솔업체와의파트너십은인프라조성에서도움이되며나아가각각의콘솔에호환되는리소스를개발하여자국콘텐츠를확대할수있는기회도제공할수있다. MS 회장인 Levy 는게임개발에서브라질이핵심세력을구축하게될것이라고평가했다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

21 < 질문 4> 브라질에서가장인기있는온라인게임은무엇입니까? < 답변 4> 먼저 < 앵그리버드 > 를꼽을수있겠네요. 그리고 MMOG 인 <World of Warcraft> 도인기를누리는게임이죠. 브라질에서제작된게임은많지않은편입니다. 다시말하면, 브라질개발자가개발하여상업적으로성공한작품이많지않다는뜻이죠. 브라질국민들은주로대형게임회사에서제작된게임을구매합니다. 많은브라질이용자들은본인이만든단순한형태의온라인게임을즐기는편인데이런게임들은브라질에서상업적인성공을거두었다고는말할수가없죠. 얼마전에 Ubisoft 는상파울로의한게임회사를인수했습니다. 인수과정은평탄하지는않았는데그이유는저도잘모르겠습니다. 저도지역커뮤니티를통해관련소식을들었을뿐입니다. 브라질은게임보다는애니메이션분야가보다더욱발달되었다고생각합니다. 브라질의게임업체들은대부분소규모이고벤처캐피탈로흡수되는추세입니다. < 질문 5> < 앵그리버드 > 에대해의견을듣고싶습니다. 왜 < 앵그리버드 > 가세계적인인기를끌고있다고 생각하십니까? < 답변 5> < 앵그리버드 > 는브라질에서도매우유명하죠. 게임뿐만아니라관련상품들까지도요. 귀여운캐릭터와단순한게임조작이 < 앵그리버드 > 의인기비결이아닐까생각합니다. 또한 < 앵그리버드 > 는물리적접근도쉬운편이어서구글에서도게임을즐길수가있습니다. < 앵그리버드 > 에등장하는캐릭터들은이용자들에게공감을줍니다. 약자를괴롭히는캐릭터에사람들은종종적개심을보입니다. 그렇지않나요? < 앵그리버드 > 에서는돼지가그런역할을하고있습니다. 반면작은새는약자이죠. 아트스타일은단순하면서도다채롭기때문에젊은이용자들이나조작이간단한게임을즐기는사람들도좋아할수밖에없죠. 가장중요한것은이게임은조작이간단해서어디에서나즐길수있다는점입니다. 집중력을요구하는게임이아니기때문에이용자들은버스정류장처럼시끄러운곳, 복잡한곳에서도충분히게임을할수있습니다. < 질문 6> 브라질기업들은바이럴마케팅에의존하는비중이어느정도인가요? < 답변 6> 브라질게임산업에서마케팅활동은거의이루어지지않고있습니다. 앞서언급하였듯이, 브라질이원작인게임이거의없기때문에마케팅활동도거의찾아볼수없죠. 만약, 독립제작사가신규게임을출시하려한다면게임대회에출품하거나게임웹사이트포럼등에관련기사를쓰기도합니다. 인디이용자들은게임예고편이나게임데모를만들어서제작투자를지원받기도합니다. 이런경우를제외하면, 브라질게임에서공식적인광고는없다고봅니다. 브라질국민들은게임소비를하고있지만그렇다고해서게임을만들고있지는않습니다. 제 1 장브라질콘텐츠산업 9

22 < 질문 7> 브라질온라인게임전망에대한의견을듣고싶습니다. < 답변 7> 게임산업에서정부규제가점점감소하고있습니다. 과거게임은검열대상이었고폭력성수위에따라금지되기도했습니다. 뿐만아니라콘솔게임같은경우에는높은관세가책정되었습니다. 얼마전까지만해도각종게임들은미국보다 200~300% 높은가격에팔렸는데지금은 20~30% 수준으로낮아졌습니다. 감세정책으로게임판매량은늘어나게되었죠. 그동안게임은어린이전유물이라는인식이강했는데이런인식도점차바뀌고있습니다. < 질문 8> 브라질게임으로유명한작품에는무엇이있으며인기를끄는이유는무엇이라고생각합니까? < 답변 8> 저는브라질게임에는익숙하지가않은데개인적으로미국게임을주로즐기는편이고제가하는작업도주로미국과관련되어있기때문이죠. 그러고보니아직까지브라질게임업체와작업을해본적이없군요. 브라질온라인게임으로지난해 IndieCade 에서최종우승한 Cargo Delivery 를꼽을수있을것같군요. Indie Cade 는 L.A. 에서개최되는게임페스티벌로전세계독립게이머들이참여하는행사입니다. 이게임에대한자세한정보는다음링크를참고하시면됩니다.( 아래내용을참고하시기바랍니다. <Cargo Delivery> 는 Rufus 라는캐릭터의모험을담고있는게임이다. Rufus 의최종목표는멋진세일보트를획득하는것이며목표를달성하기위해서는짐을실은선박을운전해야한다. 출렁이는바다에서쌓아놓은짐들은무너지기도하고항해길에는여러난관들이숨어있다. Rufus 는이런장애들을극복해야만자신의꿈을실현할수있는돈을벌수있다. 이게임은 Cat in the Sky 의 Santo Andre 가개발한것으로유쾌하면서도독특한그래픽과캐릭터이미지는게임흥미를높여주고있다. 그밖에나의동료가다른유명게임을알려주었는데지금타이틀제목이생각나지않습니다. 추후제가게임제목과세부내용을찾게되면알려드리겠습니다. < 질문 9> 브라질게임중에서영화, TV 시리즈, 만화또는제품으로제작된사례가있나요? < 답변 9> 제가아는한도내에서는그런사례를없었습니다. 브라질이원작인게임은거의없으니까요. < 질문 10> 글로벌게임산업에영향을줄만한것으로브라질만이고유특성에는어떤것이있을까요? 예를들면, 소프트웨어상표, 혁신성, 독특한아트스타일, 기타이용자들의관심을끌고구매를촉진할 만한요소들등등 < 답변 10> 브라질은자국내개발자뿐만아니라브라질에서사업기회를찾고있는해외업체에게도 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

23 인센티브를제공하는데느린편입니다. 그렇지만그동안게임구매업체들에게부과되었던규제는점차 완화되는추세이고최근에는세금우대정책으로게임개발자에게도혜택을주고있습니다. 3 번문항내용 도참고하시면좋을것같습니다. < 질문 11> 몇몇한국게임업체들이브라질에진출한상태이며또, 브라질진출을추진중인업체들도 많은것으로알고있습니다. 한국의 MMOG 에대한브라질이용자들의반응이궁금합니다. < 답변 11> 브라질정부가게임폭력성을검열하지않는다면한국의 MMOG 는성공가능성이높다고봅니다. 아시다시피브라질정부는과거폭력적게임을금지했었죠. 물론정부규제에도불구하고이용자들은유명한게임을즐길수있는방법들을잘알고있었죠. <World of Warcraft> 는브라질에서큰인기를누리고있습니다. 프리버전은게임인구를늘리는데큰기여를했습니다. 현재브라질대학에서는게임디자인과프로그래밍과정들이개설되고있으며게임회사수도늘어날것으로예상됩니다. 이런현상은한국에도더욱많은기회를제공해줄것입니다. 그렇지만현재는브라질게임제작자들중상당수가미국등해외로이주하여글로벌게임업체 (Blizzard, EA 등 ) 에서활동하고있습니다. < 질문 12> MMOG 이용자가늘어나면서가입비, 소액결제시스템등의수익모델은시장규모를확대하 고있습니다. 브라질에서는소액결제수익모델이활성화되어있는지, 그렇다면이분야에서선두업체는 어디인지설명해주세요. < 답변 12> 소셜게임분야에서는 Mentez( 가유명합니다. 올해초 Mentez 는 <Segredos do Mar> 라는온라인게임을출시했는데미국히어로즈와리얼리티 TV 스타인패리스힐튼이등장합니다. 이게임에는소액결제시스템이적용되어있죠. 패리스힐튼 ( 그녀는게임속에서가상의수족관속인어로등장한다 ) 과그녀의개가주요캐릭터이며이용자는가상아이템을구매할수있습니다. 게임가입자는 5백만명으로꽤유명한게임이라고할수있죠. 이게임은구글의소셜네트워크사이트 Orkut 에서접속할수있습니다. 패리스힐튼은브라질그리고소셜게임세계에서도꽤유명한데브라질게임 <Vida nas Passarelas> 에서그녀는다양한가상의옷을보유하고있습니다. 브라질에서는소액결제는꽤인기를끌고있는데 <World of Warcraft> 도이런종류의게임중하나이다. 가상게임머니가부여되는 RPG 게임도큰인기를얻고있다. 블리자드의신작 <Diablo 3> 는최근게임포럼등에서많이다뤄지고있는데이게임에서는실제현금을게임거래에이용할수있습니다. < 질문 13> PWC 는모바일이브라질에서제 1 의게임플랫폼이될것이라고전망하고있는데요.. 그이 유가무엇이라고생각하십니까? 1) 무선브로드밴드 2) 스마트폰이용확대 3) 라이프스타일 제 1 장브라질콘텐츠산업 11

24 < 답변 13> 세가지모두모바일폰게임이용인구증가에영향을미쳤다고봅니다. 많은브라질국민들이아이폰을이용하고있습니다. 지난몇년동안스마트폰이용요금은크게낮아졌고이용자수는더욱늘어나게되었죠. 브라질은줄을서는것에익숙한사람들입니다. 대중교통을기다리는줄, 음식을기다리는줄, 엔터테인먼트를즐기기위한줄... 사람들은항상무언가를기다리고있으며이번에는휴대전화에서간편하게게임을즐길수있게되었습니다. 게임은적은비용으로재미를추구할수있는수단입니다. 게임가격은합리적인수준에서책정되었으며어린아이뿐만아니라성인에이르기까지많은사람들이게임에매료되고있습니다. < 질문 14> 2010~2011 년사이미국엔터테인먼트 / 미디어산업에서가장중요한이슈는무엇이라고생 각합니까? < 답변 14> 인터넷은전세계시장을하나로연결시켰습니다. 사람들은신문, 책, 잡지등기존미디어보다도인터넷을통해글로벌소식을전해듣고있습니다. 사람들은인터넷을통해자신의삶의부족한점을발견하게되었고변화에대한욕구도높아졌습니다. 이런현실은브라질정부의게임산업에대한규제도풀어버리게만들었습니다. 정부차원에서산업을육성하는정책을마련하는것이중요하며세계경제활성화에도도움이될것이라고생각합니다. 아직까지이부분에서브라질은취약합니다. 미국에서는추수감사절다음날큰폭의할인을제공하며프로모션을진행하고있는데 (Black Friday 라고함 ) 브라질에도이와비슷한행사가있습니다. 리오나상파울로에서유통업체들이무작위로날짜를선정하고판매행사나프로모션은진행합니다. 멋지지않나요? 이런프로모션이국제적으로이뤄진다면좋을것같습니다. 정부기관은관료주의적태도를벗어던지고감세정책을추진하여소비를촉진해야합니다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

25 제 2 장 영화

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27 제 2 장영화 제 1 절브라질영화산업개요 2010 년전세계영화시장규모는 862 억달러시장이며이중중남미지역의영화산업은 30 억 7,300 만달러규모로전체영화시장의 4% 에해당하는작은규모를가지고있다. 중남미지역영화시장에서는브라질이 13억 6,800 만달러의시장규모를기록하며전체의 45% 에해당하는가장큰점유율을나타냈다. 다음으로는멕시코가 11억 4,600 만달러로 37%, 아르헨티나가 2억 3,500 만달러로 8%, 콜롬비아가 1억 5,400 만달러로 5%, 칠레가 9,900 만달러로 3%, 베네수엘라가 7,200 만달러로 2% 의순으로나열되며, 이들 6개국이중남미영화시장을구성하고있다 년과 2010 년두해동안중남미영화시장에서박스오피스의비율은각각 22.5% 와 17.7% 로크게성장했다. 그러나극장광고분야는 2006~2008 년사이해마다 20% 이상을보이던증가율이 2009 년과 2010 년에들어각각 -2.2% 와 3.4% 로급격히감소했다. 홈비디오분야도극장광고분야와비슷하게판매와대여모두 2006 년에비해 2010 년그성장률이매우감소했다, 특히 2008 년홈비디오대여부문은 -37.2% 의마이너스성장률을기록하며홈비디오시장의급감소세가뚜렷하다 년경제위기에영향을받은미국영화산업과도무관하지않은것으로보이며향후에도이분야의시장전망은여전히밝지않다. [ 그림 Ⅱ-1] 2010년중남미영화시장국가별시장점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 제 2 장영화 15

28 중남미영화시장은 2010 년박스오피스성장외에는극장광고, 홈비디오판매및대여분야에서모두 5% 미만의낮은성장률을보였으며전체적으로 11.4% 의성장을한것으로집계되었다. 그러나 2011 년이후박스오피스부문의성장률은 10% 미만으로급감하는한편극장광고와홈비디오판매및대여부문의성장률은소폭상승에그쳐 2011~2015 년사이연평균성장률은전체적으로 7.6% 정도가될것으로전망된다. 이러한긍정적성장률은 3D 의확장에따른박스오피스매출성장, 3D 영화에호의적인관객들, 박스오피스성장에따른극장광고증가, 블루 -레이의성장으로인한홈비디오시장의동반성장등에의해향후긍정적성장률이예상된다. 브라질의영화시장역시극장수익의급격한성장, 가정용비디오 /DVD 의정체등으로간략하게설명될수있으며, 2009 년 3D 영화의등장으로그판도가매우급격하게변화하고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

29 제 2 절브라질영화시장규모및전망 1. 시장규모및최근동향 2011 년부터 2015 년까지중남미영화시장의연평균성장률은 7.6% 로전망되며시장규모는 2010 년 30 억 7,300 만달러에서 2015 년 44 억 3,500 만달러가될것으로예상되어세계영화시장평균성장률인 5.9% 을소폭초과하는수준으로향후중남미영화시장의성장이세계평균수준보다빠르게진행될것으로전망된다. 이중브라질의영화시장규모는 2010 년 13억 6,800 만달러로전년대비 17.1% 성장하며중남미영화시장의 45% 를점유했다. 브라질의영화시장규모는 2008 년의 15.4% 하락을제외하고는해마다지속적으로성장하고있다. 영화산업매출중중남미지역박스오피스시장은연평균 8.9% 의비율로성장하여 2010 년 18억 3,300 만달러에서 2015 년 28 억 6백만달러로증가할전망이다. 이러한성장은시장자체의성장뿐아니라 3D 영화붐으로인한영화티켓가격의상승에기인한다. [ 표 Ⅱ-1] 2006~2015 년브라질영화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 박스오피스 ,051 1,150 1, 극장광고 홈비디오판매 홈비디오대여 합계 1,177 1,257 1,063 1,168 1,368 1,499 1,641 1,790 1,937 2, 출처 : MPAA, PWC(2011) 역사적으로영화산업의부가산업이매우발달되어있는미국과영국의경우홈비디오시장이발달하고박스오피스시장의영화산업점유율은비교적낮다. 이에비해브라질을비롯한대부분의국가들의경우박스오피스시장이영화산업에서가장많은비중을차지한다 년중남미영화시장에서도박스오피스부문이전체영화시장의 60% 를차지하고있고그뒤를이어홈비디오판매가 23%, 홈비디오대여가 14%, 극장광고부문이 3% 를차지한다. 중남미시장에서의특이한점은아직까지디지털배급시장의규모가집계되지않은점이다. 저작권침해의비율이높아합법적디지털시장의형성을저해하고있어이시장의디지털배급은현재까지는아주미미한것으로보인다. 중남미지역의영화시장점유율의분포는브라질영화시장에서도비슷하게나타난다. 브라질내박스오피스시장은전체브라질영화시장의 55% 를차지하는가장큰시장이며, 그뒤를이어홈비디오판매가 29%, 홈비디오대여가 14% 로 2위와 3위를각각차지하고있다. 브라질영화시장역시저작권침해비율이높아아직까지디지털배급에관한통계가체계화되어있지않으며, 극장광고는전체시장의 2% 로미미하다. 전체홈비디오시장이차지하는비율은 43% 이며, 브라질과중남미권에서는홈비디오대여시장의비율이유럽이나타지역국가들에비해전반적으로다소높은편이다. 제 2 장영화 17

30 [ 그림 Ⅱ-2] 2010 년중남미영화시장분야별점유율 ( 단위 : %) 출처 : MPAA, PWC(2011) 중남미영화산업에서의박스오피스성장률과마찬가지로브라질영화산업에서도박스오피스시장의성장은세계박스오피스평균성장률보다더욱높은수준으로성장할것으로전망되며특히중남미권영화시장에서가장큰시장규모를가진브라질은그성장폭이중남미전체성장률보다더욱큰것으로나타났다. 또한 2009 년 3D 영화의등장으로 10% 가넘는높은성장세를기록했던미국박스오피스시장에힘입어 2010 년중남미와브라질전체영화시장역시 2009 년에비해크게성장했는데, 각각중남미는 11.4%, 브라질은 17.1% 의성장률을보였다 년중남미의전체영화시장규모는 30 억 7,300 만달러였으며그중브라질은 13억 6,800 만달러를기록했다. [ 그림 Ⅱ-3] 2010년브라질영화시장분야별점유율 ( 단위 : %) 출처 : MPAA, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

31 중남미지역내영화산업홈비디오판매및대여부문매출은향후 5년간각각연평균 5.3% 와 5.7% 의비율로성장하여판매부문은 2010 년 7억 1,700 만달러에서 2015 년 9억 2,800 만달러가, 대여부문은 2010 년 4억 3,300 만달러에서 2015 년 5억 7,200 만달러가될전망이다. 전체적인홈비디오시장은연평균 5.5% 로성장하여 2010 년 11억 5천만달러에서 2015 년 15억달러로증가할전망이다. 브라질의홈비디오판매및대여부문성장률역시전체중남미시장의성장률보다는다소높을것으로전망되는데향후 5년간판매와대여부문의연평균성장률이각각 5.6% 와 7.4% 가될것으로보인다. [ 그림 Ⅱ-4] 2006~2010년 EMEA/ 아시아 / 남미지역박스오피스추이 ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : Motion Picture Association of America, Rentrak Corporation, screendigest 2010 년브라질영화산업을분야별로살펴보면, 홈비디오부문의성장은 4.9% 에그친반면박스오피스는 29.9% 로급성장했으며극장광고는거의변동이없었다. 극장광고분야는향후 5년간연평균 5.8% 로성장하여 2010 년 3,400 만달러에서 2015 년 4,500 만달러로증가할전망이다 년북미지역외전세계박스오피스규모는무려 13% 나증가했는데아시아태평양 7) 시장에서 21% 의박스오피스성장세를기록하였기때문인것으로분석된다. 반면 2010 년 EMEA 8) 지역의박스오피스는전세계박스오피스통계가집계된이후처음으로전세계시장의절반에못미치는 49% 의점유율을기록했다. 영화산업에있어전통적으로높은시장점유율을유지하고있었던유럽지역의시장성장세는한계 7) 아시아태평양 (Asia Pacific): 아시아시장외에호주, 뉴질랜드시장을포함 8) EMEA: Europe, Middle East & Africa 제 2 장영화 19

32 치에다다른반면중국을포함한아시아태평양신흥시장에서큰규모의박스오피스성장이이루어지고있다. 실제로 2010 년아시아박스오피스성장의 40% 이상이중국시장의성장에기인한다. 이러한박스오피스성장에도불구하고중국영화시장은엄격한수입제한조치등으로아직까지는해외영화가진출하기에는높은진입장벽을가지고있다. 브라질영화시장에서도박스오피스매출이급격한성장세를보이는이유로 3D 영화가급부상하고있다. 3D 스크린과 3D 배급의급증은전체박스오피스에서 3D 영화의점유율을증가시켰고, 3D 영화는 2D 영화보다훨씬더욱비싼가격을받기때문에그결과로평균극장티켓가격의급격한상승을초래했다 년 5.17 달러였던브라질극장티켓가격은 2010 년 5.61 달러로 8.5% 정도상승했다. 극장관객수는 2009 년 112 명에서 2010 년 134 명으로 17.9% 정도증가했지만, 박스오피스규모는 2009 년 55 억 7,900만달러에서 2010 년 7억 5,200 만달러로 29.9% 의매우높은성장을기록했다. [ 표 Ⅱ-2] 브라질영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 구분 p 박스오피스 ( 백만달러 ) 극장관객수 ( 백만명 ) 평균극장티켓가격 ( 달러 ) 출처 : PWC(2011) 재구성 2. 분야별시장현황 가. 극장상영 ( 극장수익판매 ) [2010 년시장규모 : 7억 5,200 만달러 (29.9% 증가 )] 멕시코와브라질은중남미영화시장의지배적시장으로, 이두국가의박스오피스매출의합이 2010 년라틴아메리카박스오피스전체매출의 82.4% 를차지했으며 2015 년에도이들의비중은 82.5% 로비슷한수준을유지하며상승할것으로예상된다. 중남미지역박스오피스매출은 2009 년 22.5% 증가에이어 2010 년에도 17.7% 의높은성장을보였다 년칠레와콜롬비아를제외한중남미국가들도 29.9% 증가한브라질의뒤를이어두자릿수의성장을기록했다. 전체적인박스오피스매출은 2010 년 18억달러에서 2015 년 28 억달러로연평균 8.9% 의성장률이전망된다. 브라질의박스오피스매출은 2010 년 7억 5,200 만달러로 2009 년의 5억 7,900 만달러에비해 29.9% 라는매우큰증가를나타냈다. 브라질을비롯하여개발도상중인중남미지역국가들의영화시장은세계평균성장속도에비해훨씬빠르고급격한성장세를보이고있다. 이와더불어 3D 영화시장의급성장과그에따른평균입장료인상은이러한성장에시너지효과를제공하고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

33 [ 그림 Ⅱ-5] 2006~2015 년브라질박스오피스시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 박스오피스시장은평균입장료상승효과를가져온 3D 스크린분야의급성장에의해큰영향을받았다. 브라질은 2010 년약 350 개의 3D 스크린을보유하고있는멕시코의뒤를이어라틴아메리카시장내두번째로많은 279 여개의 3D 스크린을보유하고있으며 2009 년에비해거의세배가까이증가한수준이며 2010 년브라질에서개봉한 < 아바타 >, < 슈렉 >, < 포에버 >, < 이상한위성라디오의앨리스 > 등의 3D 영화들도매우성공적이었다. 자국영화들역시성공적이었는데, 최고흥행작 < 엘리트스쿼드 2> 와함께 14% 의성장률을보였다 년전체관객수는 19.6% 증가했으며발전적인경제상황과 3D 영화분야의성장이시장의성장을이끈것으로분석된다. 즉3D 로인한입장료상승이관객수의증가를위축시킨다하더라도, 3D 스크린의지속적인증가가결국엔박스오피스시장을확장할것으로기대된다. 브라질외의중남미지역국가들의경우보유 3D 스크린수는적지만매우높은성장률을보이고있다 년에비해 2010 년아르헨티나의 3D 스크린은 75 개로세배, 콜롬비아는 60 개로네배, 베네수엘라는 12개로세배증가했다. [ 표 Ⅱ-3] 브라질및세계지역별 3D 스크린수현황 ( 단위 : 개 ) 구분 ( 성장률 ) 2010p 브라질 북미 5,659 7,736 16,522 EMEA 1,542 4,605 10,169 아시아태평양 1,471 3,513 7,920 중남미 ,227 출처 : IHS, screendigest(2011) 재구성 2010 년전체관객수는 4억 5,600 만명으로 8.8% 증가했으며 2011~2015 년사이관객수는연평균 2.3% 씩성장하여 2015 년에는 5억 1천만명에달할것으로예상된다. 중남미지역의영화관입장객수는 2009 년과 2010 년에각각급격한상승을기록했다 년에는 4억 1,880 만명으로전년대비 17.1% 성장했으며, 2010 년에는 4억 5,550 만명으로전년대비 8.8% 나성장했다. 제 2 장영화 21

34 2년간의급격한성장이후 2011~2015 년사이에는연평균 2.3% 의완만한성장률을보일것으로전망된다. 브라질지역의영화관입장객수역시중남미전체시장의추이와유사하게 2009 년과 2010 년에각각급격한상승을기록했다 년에는 1억 1,200 만명으로전년대비 25% 성장했으며 2010 년에는 1억 3,400 만명으로전년대비 19.6% 나성장했다. 2년간의급격한성장이후 2011~2015 년사이에는연평균 2.8% 의완만한성장률을보일것으로전망된다. 대부분의국가가다시관객수의하락을기록했다. 전체박스오피스시장은 1.6% 하락하여 12억 4천만명을기록했다. 그럼에도불구하고 2010 년관객수규모는 2009 년을제외하고는그어떤해보다높은기록을보이고있으며, 향후 5년간에도꾸준한상승세가이어질전망이다. [ 그림 Ⅱ-6] 2006~2015 년중남미지역상영관입장객수추이 ( 단위 : 백만명 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 3D 스크린및 3D 관객수의급증은평균입장료의급격한상승으로이어졌다 년중남미영화시장의평균입장료는 8.1% 증가했으며지난 5년동안의기록중최고수준의성장률이다. 브라질에서는 3D 의성장이평균입장료가 8.5% 증가한주요원인이었다. 이에반해아르헨티나와베네수엘라에서는높은인플레이션비율이평균입장료의두자릿수상승의원인이되었다. 2006~2009 년브라질내평균입장료는연평균 2.5% 상승으로매우낮았다. [ 그림 Ⅱ-7] 2006~2015년브라질지역상영관입장객수추이 ( 단위 : 백만명 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

35 2009 년한해동안중남미지역내 40 만여명의아이들이극장에서 3D 영화를관람하기위해약 4백만달러를지불했으며관람객수와입장료매출의두분야모두이례적인기록이다. 중남미지역전체적으로입장료는 2010 년 8.1% 가증가했으며그이전인 2006 년부터 2009 년사이에는연평균 3.7% 씩소폭으로상승했다. 3D 출시가계속되고 3D 영화들의비중이계속해서증가할것으로기대되는가운데입장료역시향후몇년간은과거보다높은비율로계속해서상승할것으로기대된다. 중남미지역의평균입장료는연평균 6.5% 의비율로증가하여 2010 년 4.02 달러에서 2015 년에는 5.51 달러까지오를것으로전망된다. 중남미지역의평균입장료는 2006~2009 년사이비슷한수준을유지하다가 2010 년부터소폭상승했으며, 2011 년부터 2015 년까지의연평균 6.5% 수준으로꾸준히상승할것으로전망된다. 브라질지역에서의평균입장료변화도중남미지역입장료추이와유사하나그상승폭은조금더크다. 브라질은 2006~2009 년사이비슷한수준을유지하다가 2010 년과 2011 년각각 8.5%, 8% 로대폭인상되었다 년 ~2015 년연평균상승률도 7.5% 로비슷한수준의요금인상이계속될것으로전망된다 년브라질의극장입장권평균판매가격은전년에비해 44 센트증가한 5.61 달러로조사되었다. [ 그림 Ⅱ-8] 2006~2015 년브라질극장입장료추이 ( 단위 : 달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 다른지역과마찬가지로브라질에서도 2009~2010 년 3D 의비중이급격하게증가했으며이로인해평균입장료는 3D 등장이전의역사적패턴보다훨씬더욱빠른비율의인상이예상된다. 입장료상승의조정은 3D 의성장이조정국면에들어가는것과함께이루어질전망으로브라질에서는이미 2011 년부터인상폭이완만해지기시작했다. 제 2 장영화 23

36 나. 홈비디오판매 [2010 년시장규모 : 3억 9,300 만달러 (4.8% 증가 )] 중남미지역영화시장에서홈비디오판매의시장점유율은 23% 정도이며브라질영화시장역시이러한분포에서크게벗어나지않는다. 저작권침해에관한문제등으로인해아직까지디지털배급분야가자리를잡지못한브라질및중남미영화시장에서홈비디오판매분야는여전히성장의가능성을가지고있다. 중남미지역영화시장은 2010 년총 7억 1,700 만달러의홈비디오판매매출을기록했다. 2006~2008 년두자릿수에가까운비율로높은성장을보였지만 2009 년 1.5% 로상승률이낮아졌으며 2010 년에도매출상승률은 2.6% 로비슷한수준을보였다. 2011~2015 년사이연평균성장률은 5.3% 로전망된다. 브라질홈비디오판매시장은 2008 년이후로그성장폭이다소감소하기는했으나여전히매년비슷한수준으로성장하고있다 년매출규모는 3억 9,300 만달러를기록했으며 2011~2015 년사이연평균 5.6% 의비율로성장하여 2015 년브라질홈비디오판매시장규모는약 5억 1,600 만달러를기록할것으로전망된다 년브라질은 2억 5,600 만달러의매출을기록한멕시코와함께중남미홈비디오판매시장의 91% 를차지했다. 그러나홈비디오판매의경우브라질은 4.8% 증가한반면멕시코는 0.4% 하락했다. [ 그림 Ⅱ-9] 2006~2015년브라질영화비디오판매시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 현재중남미지역영화시장은지역내높은저작권침해비율이합법적홈비디오매출을제한하고있다. 그러나경제적조건의향상과블루 -레이시장의출현이향후 5년간홈비디오판매매출을증가시킬것으로보인다 년에는 3.9% 의매출증가가전망되며 2012~2015 년연평균 5% 를초과하는성장이예상된다. 전체적으로 2011~2015 년홈비디오판매매출은연평균 5.3% 로성장하여 2010 년 7억 1,700 만달러에서 2015 년 9억 2,800 만달러로증가할것으로전망된다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

37 다. 홈비디오대여 [2010 년시장규모 : 1억 8,900 만달러 (5% 증가 )] 중남미지역의홈비디오대여시장역시브라질과멕시코에의해지배되고있으며이두국가가함께 2010 년전체매출의 74% 를점유했다 년중남미지역전체홈비디오대여매출은 4억 3,300 만달러로 4.3% 성장했고국가별로는브라질이 1억 8,900 만달러로 5%, 멕시코가 1억 3,200 만달러로 4.8%, 아르헨티나는 9,200 만달러로 3.4% 의성장률을기록했으며나머지국가들의성장률은저조했다. [ 그림 Ⅱ-10] 2006~2015년중남미영화비디오대여시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 경제적조건의향상으로인해향후 5년간중남미영화산업의홈비디오대여매출은다소빠른속도로성장할것으로전망되며연평균 5.7% 의성장률로 2015 년에는 5억 2,700 만달러로확장될것으로보인다. 브라질역시연평균 7.4% 로성장하여 2015 년에는 2억 7천만달러규모에이를것으로전망된다. 중남미지역전체홈비디오시장은 2010 년 11억 5천만달러에서 2015 년 15억달러로연평균 5.5% 의비율로성장할것으로전망된다. 브라질홈비디오시장은 2015 년 7억 8,600 만달러규모로전망되어중남미지역전체홈비디오시장의절반을초과할것으로보인다. 제 2 장영화 25

38 [ 그림 Ⅱ-11] 2006~2015 년브라질영화비디오대여시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) [ 그림 Ⅱ-12] 2006~2015 년브라질영화홈비디오시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

39 제 3 절브라질영화시장주요이슈및트렌드 중남미지역영화시장은전세계영화산업에있어아시아지역과더불어발전속도가가장빠른권역중하나이다. 그러나아시아와마찬가지로불법시장도상당한규모로형성되어있어박스오피스외의부가시장이균형있게발달하지못하고있는실정이다. 그럼에도불구하고 2010 년중남미지역의영화시장은전년도에비해큰성장을기록했다. 평균관람료의상승뿐만아니라관객수의급증이박스오피스매출액증가에있어결정적인영향을주었다. 중남미지역의스크린수가 2005 년이후매해평균 5% 정도의꾸준한증가율을보이는가운데디지털스크린수가급격히늘어나는등극장시설의첨단화가유독두드러진다. 제작편수는 2006 년에 3백편을넘어선후큰변동없이안정세에접어들었다. 브라질영화산업은 1960 년대와 1970 년대에전성기를누렸으나 1990 년대초에콜로르정부가영화산업을민영화하고시장개방정책을도입하면서쇠퇴하기시작하여 1992 년에는자국영화의점유율이 1.2% 까지떨어졌다. 2000년대들어브라질정부는영화산업을되살리기위해국립영화관리공단 (ANCINE) 을신설하고적극적인진흥정책을펼치기시작했으며, 이에따라페트로브라스 ( 국영석유공사 ) 와같은공기업과민간기업들이영화제작에투자하기시작했다. 그결과 2000년대에들어서면서브라질영화산업이점차회복되고있으며, 2000년 7,200만명이었던관객수는 2010 년 1억 3,400 만명까지증가했다. 영화산업이회복되면서제작편수도증가하고있다 년부터 1994 년까지 5년간브라질에서제작된영화는총 12편에불과했으나 2000 년대들어제작편수가크게늘어나 2006 년에는한해동안무려 142 편의영화가제작되었다. 정부의적극적인지원책을통해독립영화제작사가늘어나면서제작편수도급격히늘어난것이다. 그러나높아지는제작비에비해정부의제작지원금이많지않아최근에는저예산디지털영화제작이늘고있는추세다. 브라질은베네수엘라와프랑스 2개국가와국제공동제작협정도맺고있다 년 9월 6일임시법안 (No ) 을통해신설된문화부산하의국립영화관리공단 (ANCINE) 은영화산업감사, 규정, 진흥을위한정부기관으로재정및행정관련자율성을가지고있다. 당시브라질대통령이었던페르난도엔리키카르도조대통령은산업분야진흥정책의필요성을역설한독립영화제작사들의요청을받아들여, 국립영화관리공단 (ANCINE) 를신설하고, 국내영화산업발전을위한기금 (Condecine) 을통해일종의조세 ( 租稅 ) 형태로영화산업진흥에필요한자금을마련하기시작했다. 실행초기에는무료방송및유료방송, 외국스튜디오등에서의무적으로납세해야했으나, 2002 년 5월 13일, 현브라질시장상황에맞춰일부조항이수정된정규법안으로재탄생되었다. 이외에도브라질정부는 국립영화관리공단 신설을계기로영화고등자문위원회, 영화산업발전후원프로그램, 영화투자를위한민간펀드신설승인및상업영화과세를변경했다. 국립영화관리공단은출범이후인적자원, 기술인프라구조구축, 연간수억달러규모의조세혜택메커니즘개선, 브라질작품의국제영화제참가지원, 영화시장에대한규정제정, 1990 년부터중단됐던감사작업재실시등다양한사업을전개하고있으며, 영화작품배급, 제작, 프로젝트개발등을후원하고있다. 국내에서제작된영화의해외시장진출장려및국내 / 외작품의저작권관리등의업무를담당하고있다. 브라질연방정부에서영화등문화산업진흥을위해마련한대표적인연방법으로 ' 로우아네트법 (LEI ROUANET/ 법 8.313/91)' 과시청각법 (Lei do Audiovisual/ 법8.685/93)' 이있다. 투자기업들은이들두법안을통해조세혜택과기업홍보효과를얻고있으며, 실질적인재정수익도창출할수있다. 제 2 장영화 27

40 1991 년마련된 ' 로우아네트법 ' 은영화산업을비롯한연극, 무용, 오페라, 서커스, 음악, 조형예술등다양한문화분야를장려하기위해문화부에서마련한법안이다. 로우아네트법을통해 3개의매커니즘 FNC( 국립문화기금 ), MECENATO, Ficart( 문화 / 예술투자기금 ) 로구성된 Pronac( 문화후원프로그램 ) 가제정되었다. FNC( 국립문화기금 ) 은대출및손해배상금의할당을통해기금을제공하고, MECENATO 는후원및기부등의방법으로문화프로젝트를후원하는투자자들에대한조세혜택을제공하는것으로, 로우아네트법을통해국내문화진흥위원회 (CNIC) 의승인을받은프로젝트들은법인및개인으로부터기부나후원금을받을수있다 년 7월 20 일공포된시청각법은영화산업진흥을목표로하고있으며, 문화진흥법과일부동일한메커니즘을가지고있다. 시청각법은기업들이브라질영화제작에투자할경우, 시청각프로젝트의소득세에서일정부분을공제받을수있는혜택으로, 공제율은 3% 를초과할수없도록규정했다. 이외에도시청각법을통해브라질내에서해외영화수출을통해얻게된수익에대한소득세가 70% 까지감액될수있는데, 감액된액수를브라질영화에투자할경우이혜택을받을수있다. 이를통해기업들은브라질과해외에서의작품흥행으로인한기업홍보효과와투자수익을올릴수가있다. 어차피납세해야할소득세에서공제되는금액을투자한다는장점외에도투자된다음해재정결산에서 25% 의이익을추가로얻을수있는데, 그이유는바로실질소득계산시투자된액수를공제할수있으며기업의조세부담을경감하는수단이된다. 결국, 투자한기업들은다음해재정결산에서이익을볼수있으며, 시청각법과로우아네트법을함께이용해투자를극대화할수도있다. 유일한제한은시청각법을통한투자액수와로우아네트법을통한후원금을합한금액이소득세의 4% 를초과해서는안된다는점이다. 동법안을통해 2001 년문화부에서는영화산업분야에 550 만헤알 (22 억 8,151 만원상당 ) 의예산을지원할수있었으며, 이로인해 < 까를로타조아끼나 >(Carlota Joaquina), < 사총사 >(O Quatrilho), < 친구야, 이게뭐니?>(O que e Isso Companheiro?) 등의작품이제작될수있었다. 시청각법으로인해페트로브라스 ( 국영석유공사 ) 와산하기관인 BR Distribuidora 는영화제작에크게투자하기시작했으며중요한프로젝트들을후원했다. 페트로브라스에서인터넷과시네마를위한단편영화를후원했다면, BR Distribuidora 에서는신규영화배급및제작에재정적지원을하고, 클래식영화들을회복시켰으며, 영화제진흥에힘썼다. BNDES( 사회경제개발은행 ) 도브라질영화의큰파트너가되었으며, 영화산업계의 TV 방송국과의파트너십도좋은결과를주고있다. 최근브라질영화산업계에서는높은지출에대한대안으로디지털영화제작에대한관심이높아졌다. 디지털 (DV) 영화제작은여러가지장점들이있는데특히저예산으로제작이가능하다는것이강점이다. 현재브라질영화산업은성장을위한준비를마치고있다. 브라질전지역에서제작사가생겨나고있으며, 국제적규모의배급사들및 TV 방송국들과의협력과영화제작에대한투자를장려하는조세법등이브라질영화산업에새로운가능성을열어가고있다. 그러나브라질영화산업계는아직까지성장을위한많은개혁들이필요한상태이며특히영화배급구조분야에더욱시급한것으로보인다 년브라질영화시장은자국영화의강세가두드러진한해였다. 브라질영화 < 엘리트스쿼드 2> 가전체박스오피스순위 1위를차지했으며 5~7 위역시브라질영화들로총 4편이 10위내에랭크되었다. 그외의 6편은모두미국영화였다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

41 [ 표 Ⅱ-4] 2010 년브라질 Top 10 박스오피스영화 순위영화배급사수입 ( 달러 ) 개봉일 1 Tropa de Elite 2 - O Inimigo Agora É Outro(Elite Squad 2) n/a 62,927, 월 08 일 2 The Twilight Saga: Eclipse Paris 30,499,010 06월 30일 3 Alice in Wonderland(2010) Disney 28,360,362 04월 23일 4 Harry Potter and the Deathly Hallows(Part One) WB 23,910,192 11월 19일 5 Nosso Lar Fox 21,218,935 09월 03일 6 De Pernas pro Ar Paris 18,876,082 12월 31일 7 Chico Xavier Sony 17,229,064 04월 02일 8 Clash of the Titans(2010) WB 15,884,391 05월 21일 9 Iron Man 2 PPI 15,835,025 04월 30일 10 The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader Fox 15,192, 월 10 일 출처 : Boxofficemojo 그러나 2011 년에는박스오피스상위 10 위권내에단 1 편의브라질영화가포함되었으며나머지는모두 미국영화가차지했다. 7 위를차지한브라질영화는 <Cilada.com>(Trap.com) 이다. [ 표 Ⅱ-5] 2011년브라질 Top 10 박스오피스영화 순위 영화 배급사 수입 ( 달러 ) 개봉일 1 Harry Potter and the Deathly Hallows(Part Two) WB 35,699,352 07월 15일 2 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides(3D) Disney 30,396,681 05월 20일 3 Transformers 3 PPI 22,312,673 07월 01일 4 Fast Five UPI 20,790,470 05월 06일 5 Captain America: The First Avenger PPI 20,681,912 07월 29일 6 Thor PPI 17,795,316 04월 29일 7 Cilada.com(Trap.com) n/a 17,112,794 07월 08일 8 The Hangover Part II WB 16,889,520 05월 27일 9 X-Men: First Class Fox 15,259,069 06월 03일 10 Rise of the Planet of the Apes Fox 14,648,247 08월 26일 출처 : Boxofficemojo 2011 년 10 월 1 일기준 제 2 장영화 29

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45 제 3 장애니메이션 제 1 절브라질애니메이션산업개요 2010 년전세계애니메이션시장규모는 170 억달러시장이며이중남미애니메이션산업은 3.6% 로매우낮은비율을점유하고있다. 6억 1천만달러규모의남미지역애니메이션시장에서브라질은 3억 4천만달러를기록하며전세계애니메이션산업의 2.0%, 남미애니메이션산업의 56.6% 를점유하고있다 년에는 3D 애니메이션의흥행에힘입어 28.4% 의큰성장을이루었다 년브라질애니메이션시장규모는 4억 9천만달러를기록하며전년대비 42.2% 성장할것으로예상되고있으며브라질을비롯한남미지역내많은국가들이개발도상국들로서경제적으로빠른성장을이루고있다 년에는 <Shrek Forever After> 와 <Toy Story 3> 2편의애니메이션영화가거의 6,500 만달러에달하는박스오피스를기록하며전체영화박스오피스순위 10개타이틀안에각각 2위와 5위로랭크되었고, 2011 년에는 10 월을기준으로 <Rio>, <The Smurfs>, <Tangled>, <Cars 2>, < 쿵푸팬더 2> 등이 1억 4천만달러에가까운박스오피스를기록하며전체영화박스오피스순위 10개타이틀안에무려 5편이나랭크되었다. 브라질을비롯하여전세계애니메이션시장은그해에제작되어개봉된할리우드메이저제작사의애니메이션흥행실적에따라비교적유동적인특성을가지고있다. 지난 10여년간은애니메이션영화의제작에있어전성기라고불릴수있을만큼미국과유럽을중심으로다양한애니메이션영화들이제작되어왔으며, 또한애니메이션영화는매년박스오피스상위 10위내의실적을기록하면서다른장르의영화에비해높은흥행을보여왔다. 브라질애니메이션산업매출중극장수익에해당하는 2010 년박스오피스규모는 1억 2천만달러로 2009 년에비해 38.5% 로크게증가했다. 이것은 2010 년개봉한애니메이션영화들이주목할만한박스오피스흥행을거두었기때문인것으로분석되는데브라질전체영화의박스오피스상위 10개타이틀가운데애니메이션영화가 2개를차지했다 년브라질애니메이션산업분야중방송부문에해당하는시장은 1억 3천만달러를기록했으며전년대비 33.7% 성장했다. 브라질방송애니메이션의경우주로 TV 시리즈의수신료및광고수익분야로구성되어있다 년이후 4년연속 10% 내외의비율로꾸준히성장해왔으며, 2010 년에는 30% 가넘는큰성장을기록했다. [ 표 Ⅲ-1] 2006~2015년브라질애니메이션시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 방송 영화 홈비디오 디지털배급 합계 출처 : MPAA, PWC, screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 제 3 장애니메이션 33

46 브라질애니메이션산업에서홈비디오분야도 2010 년 9,300 만달러를기록하며 11.8% 성장했으며박스오피스분야와방송분야의성장과비교할때다소낮은성장률이다. 브라질의애니메이션홈비디오분야는 2008 년과 2009 년각각 26.9%, 2.6% 로 2년연속하락세를기록한반면 2010 년에는 11.8% 의성장세로돌아섰고 2011 년에는 51.9% 로큰폭의성장이예상된다 년홈비디오분야의성장세는역시같은해개봉되었던 3D 애니메이션의흥행에기인한다. 유럽대부분의국가들이나미국과는달리브라질애니메이션디지털배급분야는 2010 년까지는타분야에비해두드러진성장률을보이지는않는다. 그러나케이블 TV, 위성방송, IPTV 등셋톱박스기반의유료TV 가입자수확대와 PS3, Xbox360 등 VOD 서비스가가능한콘솔게임기시장의확대등으로인해이분야는향후 5년간연평균 125.0% 의성장률로가장빠른속도로성장할것으로전망된다. 2006~2010 년 15만달러에서 16만달러로거의정체상태를보여왔던브라질애니메이션산업의디지털배급시장은 2011 년 6배이상증가하여 1백만달러규모에이를것으로전망된다. 특히스마트기기의보급확대에따라디지털배급분야는매우빠른속도의성장세가전망된다 년브라질애니메이션산업의분야별점유율을보면브라질애니메이션산업의특성을볼수있다. 브라질은애니메이션방송시장이전체애니메이션시장의 37.7% 로가장큰부분을차지하고있으며, 그뒤를이어박스오피스시장과홈비디오시장이각각 35.1% 와 27.2% 를점유하고있다. 최근몇년간브라질애니메이션산업의박스오피스와방송분야는지속적인상승을기록한것으로나타났으며, 특히 2009 년과 2010 년에는모두두자릿수의성장률을나타내었다. 브라질의홈비디오시장역시궁극적으로는전통적인홈비디오대여비즈니스가축소되고디지털로전환되는과도기적인현상을보이며향후디지털배급시장으로점차이동할것으로전망되고있지만, 홈비디오분야의지속적인성장과디지털배급분야의미미한시장규모로인해 2015 년까지는산업간시장점유율에큰변화가이루어지지는않을것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-1] 2010년브라질애니메이션시장분야별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC, screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 최근에는미국의메이저스튜디오들이 3D 애니메이션에대부분의역량을집중하고있고, 3DTV 의보급도 점차확대될것으로전망되고있어향후브라질애니메이션시장내홈비디오시장에큰영향을줄것으로예상된다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

47 제 2 절브라질애니메이션산업분야별시장현황 1. 극장상영 ( 극장수익판매 ) [2010 년시장규모 : 1억 4,300 만달러 (4.3% 증가 )] 2010 년브라질애니메이션의박스오피스는 1억 2천만달러로전년대비 38.5% 의기록적인성장을기록했다 년브라질애니메이션의박스오피스는지난 5년간최대규모를기록한것으로 2010 년개봉된 3D 애니메이션의흥행에따른것으로분석된다. [ 그림 Ⅲ-2] 2006~2015년브라질애니메이션박스오피스시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC, screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 브라질애니메이션영화의박스오피스는지난몇년동안영화산업전체에많은영향을주었다 년과 2011 년브라질에서애니메이션영화의박스오피스는각각브라질전체영화박스오피스의약 16.2% 와 27.5% 의시장점유율을보였는데, 전체영화박스오피스 100 위권내애니메이션작품편수가각각 7편, 11편임을감안하면상당히높은점유율임을알수있다. 애니메이션영화순위 전체영화순위 [ 표 Ⅲ-2] 2010 년브라질개봉애니메이션영화 Top 7 ( 단위 : 달러 ) 타이틀배급사박스오피스개봉일 1 2 Shrek Forever After PPI 40,037,374 7 월 09 일 2 5 Toy Story 3 Disney 24,861,206 6 월 18 일 3 14 Despicable Me UPI 13,743,913 8 월 06 일 4 16 How to Train Your Dragon PPI 11,483,006 3 월 26 일 5 19 Megamind PPI 10,259, 월 03 일 6 31 Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole WB 7,309,044 10월 08일 7 76 Toy Story 2(3D) Disney 1,256,037 3월 05일 출처 : The Numbers, Boxofficemojo 제 3 장애니메이션 35

48 2010 년에는 <Shrek Forever After> 와 <Toy Story 3> 총 2편의애니메이션영화가 6,500만달러에가까운박스오피스를기록하며전체영화박스오피스상위 10개타이틀안에랭크되었다. 이와같은애니메이션영화박스오피스의매출증가에는디지털상영관의확대와더불어 3D 애니메이션영화의평균입장권수익이증가한것도하나의원인이었다. <Shrek Forever After> 뿐만아니라 2010 년에는여러편의애니메이션영화들이브라질영화시장에서우수한흥행성적을거두었는데 <Toy Story 3>, <Despicable Me>, <How to Train Your Dragon>, <Megamind> 등의애니메이션영화들이전체영화흥행순위의 5, 14, 16, 19 위를기록하며거의 1억달러이상의박스오피스를기록했다. [ 표 Ⅲ-3] 2011 년브라질개봉애니메이션영화 Top 10 ( 단위 : 달러 ) 애니메이션영화순위 전체영화순위 타이틀배급사박스오피스개봉일 1 1 Rio Fox 42,946,161 4 월 08 일 2 3 The Smurfs Sony 31,612,417 8 월 05 일 3 5 Tangled Disney 24,341,705 1 월 07 일 4 7 Cars 2 Disney 21,155,625 6 월 24 일 5 10 Kung Fu Panda 2 PPI 19,684,571 6 월 10 일 6 23 Gnomeo and Juliet n/a 8,418,224 3 월 04 일 7 28 Yogi Bear WB 7,855,463 1 월 21 일 8 33 Rango PPI 5,021,346 3 월 04 일 9 45 Hoodwinked 2 n/a 3,035,533 9 월 02 일 The Lion King(in 3D) Disney 1,902,457 8 월 26 일 출처 : The Numbers, Boxofficemojo 2011 년 10 월 1 일기준 미국에서당분간 3D 애니메이션제작과 3D 상영이가능한디지털상영관의확대가예상되면서브라질애니메이션박스오피스시장도활성화될것으로전망된다 년에도브라질애니메이션영화의박스오피스는 2010 년에비해 62.3% 로크게증가할것으로전망되며드림웍스의 <Puss in Boots>(2011 년 10원 28 일개봉 ), 워너브라더스의 <Happy Feet 2>(2011 년 11 월 18 일개봉 ), 소니의 <Arthur Christmas>(2011 년 11월 23 일개봉 ), 파라마운트의 <The Adventures of Tintin>(2011 년 12월 21 일개봉 ) 이차례로개봉될예정이다. 2. 방송 [2010 년시장규모 : 1 억 2,900 만달러 (33.7% 증가 )] 방송애니메이션의수익모델은 1 차적으로지상파, 케이블, 위성방송사와같은방송채널에애니메이션 방영권을판매하는형식이며, 2 차시장에서가장큰수익이발생하는부분은애니메이션캐릭터, 머천다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

49 이징상품판매이다. 브라질애니메이션시장은이러한방송애니메이션이전체시장의가장큰부분을차지하는방송중심마켓의특징을보여왔다. 그러나최근들어 3D 애니메이션이흥행하면서, 극장애니메이션의매출이급격히증가하고있는추세다. 또한브라질방송산업에있어 VOD 등수신료매출의증가에따라방송애니메이션시장도큰폭으로점차확대되는추세다. 브라질애니메이션홈비디오판매및대여시장은점차디지털배급으로전환되면서더욱그비중이축소될전망이며, 반대로디지털배급시장은점차그비중이증가할것으로전망된다. 브라질의방송애니메이션시장은 2006~2009 년사이 10% 내외로증가해오다가 2010 년 33.7% 의큰성장을보였다 년에는그상승폭이 15.8% 로절반가까이떨어질것으로전망되지만, 디지털배급의증가와케이블 TV, 위성방송, IPTV 등유료채널의 VOD 및 PPV 서비스의증가에따라향후방송애니메이션시장규모는 15% 내외의지속적인성장을할것으로전망된다 년 1억 3천만달러규모의브라질방송애니메이션시장은향후 5년간연평균 15.3% 의비율로성장하여 2015 년에는 2억 7천만달러규모를기록하여 2010 년대비두배이상확장될것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-3] 2006~2015 년브라질방송애니메이션시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC, screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 브라질에서는방송애니메이션시장이머천다이징상품으로많은수익을거두자, TV 애니메이션을저렴한값에공급해다수의시청자에게노출시키고이를기반으로한캐릭터상품으로수익을얻는모델이주류로자리를잡았었다. 이에따라 TV 애니메이션시장매출에서방영권판매비중은점차낮아지는추세였으나, 최근디지털유료방송사업자들이무료로제공하던 VOD 서비스를유료화로전환하면서브라질의방송애니메이션시장은지속적인성장을할것으로전망된다. 특히 3D 애니메이션영화들이큰성공을거둔이후방송애니메이션시장에서도향후 3D 애니메이션의성공여부가매우큰관심거리가되고있다. 아직은 3DTV 의보급률이저조하지만, 향후수년내에 3DTV 제 3 장애니메이션 37

50 의보급이급격하게증가될것으로전망되는가운데 3D 애니메이션영화의성공이방송분야로까지확대될것인가의여부가브라질의방송애니메이션시장에큰영향을줄것으로전망된다. 브라질을포함하여전세계적으로 3D 방송전문채널들이등장하고있는데, 애니메이션을전문으로하는 3D 방송채널이생겨날경우브라질의방송애니메이션시장은특정기점을기준으로급속하게성장할것이라는전망이조심스럽게제기되고있다. 이러한브라질방송애니메이션시장의향후방향성은 디지털배급, 방송사업자들의유료화전략, 3DTV 의보급확대, 방송용 3D 애니메이션의제작활성화여부 등다양한주변상황에따라결정될것으로예상된다. 3. 홈비디오 [2010 년시장규모 : 9,300 만달러 (11.8% 증가 )] 2010 년브라질애니메이션홈비디오시장은 9,300 만달러로전년대비 11.8% 성장했다 년브라질홈비디오시장은다양한디지털플랫폼이 DVD 판매및대여시장을대체함에따라 26.9% 라는큰폭의하락을기록한후 2009 년에도하락세를이어갔다그러나 2010 년에는 11.8% 의증가와더불어약간의회복세를나타냈다 년에도역시 51.9% 로크게성장했다가 2012 년에는다시 16.8% 로하락하여 2007 년과비슷한수준의시장규모가전망되며, 이후로는 2015 년까지 5~6% 대의비교적안정된성장세를유지할것으로예상된다. [ 그림 Ⅲ-4] 2006~2015년브라질홈비디오애니메이션시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC, screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

51 4. 디지털배급 [2010 년시장규모 : 16만달러 (6.7% 증가 )] 2010 년브라질애니메이션의디지털배급시장은 16 만달러규모전년대비 6.7% 의소폭증가세를기록했다 년 525.0% 의성장률을기록하며 1백만달러선에도달하기전까지디지털배급시장은매우미미한규모를유지해왔다. 그러나향후인터넷인프라활성화에힘입어디지털다운로드, 스트리밍, 온라인대여등을포함하는온라인시장이지속적인성장세를보일것으로전망되고있는가운데 2013 년에다시 2011 년시장규모의두배를기록할것으로전망된다. 브라질애니메이션의디지털배급시장은향후태블릿PC, 스마트폰의보급확대에도많은영향을받을것으로분석된다 년이후연평균성장률 125.0% 의고성장을기록하며 2015 년에는 3백만달러의시장규모를형성할것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-5] 2011~2015년브라질디지털배급애니메이션시장성장추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC, screendigest, The Numbers, Boxofficemojo 제 3 장애니메이션 39

52 제 3 절브라질애니메이션시장주요이슈및트렌드 1. 빠른성장을보이고있는 TV 애니메이션시장 브라질의방송시장은빠른성장세를보이고있는분야이다 년 Sky 와 NET 등의케이블TV 방송사들은가입자수에있어 25% 의성장을보였으며중산층의비율이커지면서텔레비전프로그램과영화, 게임등에관한수요가급증하고있다. 브라질의독립텔레비전제작사협회 (Brazilian Association of Independent Television Producers) 는이러한경향을독려하기위한방안으로제작사와바이어들간의네트워크를형성해주기위해제1회리오콘텐츠마켓 (Rio Content Market) 을조직했다. 리오콘텐츠마켓은남미지역내가장큰영상콘텐츠시장이며이를통해텔레비전과관련이있는 100 여개의브라질제작사들과인터랙티브미디어기업들에게전세계의다른제작사와의네트워크를제공한다. 지금까지브라질에서는영상콘텐츠프로젝트의제작투자에대해정부의지원이거의없었으나현재는정부기금이조성되어있는상태이다. 제작사들은또한해외의제작사들이나투자사들과의합작기회를찾는다. 미디어분석가들에따르면, 브라질은남미지역내미디어합병에초점을둔비공개기업투자펀드에더욱많은관심을가지고있는것으로나타났다. 그러나대부분의브라질제작사들은여전히자사의자금으로애니메이션제작에투자한다. 한편 Brazilian TV Producers(BTVP) 는 2004 년이래로계속해서 TV 채널, 인터넷, 모바일텔레포니, 뉴미디어등의해외제작사들과브라질사이의공동제작, 판매, 선판매를통해파트너십을주선함으로써해외의독립프로덕션을지원해왔다. 브라질은 BTVP 의활동덕에최근세계애니메이션시장에서중요한시장으로인식되고있다. 브라질은몇몇해외 TV 와배급사, 제작사들의사업파트너의일부로고려되고있으며, 40 여개국가들에서브라질애니메이션시리즈가방영되고있다. 해외제작사들과의공동제작을통해브라질애니메이션시리즈들은 TVO Kids, Discovery Kids, Discovery Latin America, CBC-Radio Canada, Tree House, TPS Jeunesse, Kika Kinder Kanal, RAI, Al Jazeera 등의채널에서방영되고있다. BTVP 프로그램이독립만화프로덕션을프로모션함에따라브라질애니메이션분야는 2009 년을기점으로급성장하기시작했다 년에는브라질 TV 의독립애니메이션시리즈제작분야가급성장했다 에는전무하였던브라질제작 TV 시리즈애니메이션은 2009 년 36 편이나제작되었으며, 이들작품은 20 개제작사에의해총 8,100 만달러의예산을들여제작되었다. 정부가지원하는 BTVP 의프로그램이독립제작사들을육성하고그들이해외의공동제작사를찾는데도움을준것이다. 수익성이높은광고제작분야에서성공한제작사들에의해브라질내대부분의애니메이션이제작되었으며지난 4년간이러한제작사들은 BTVP 의도움을받아애니메이션프로덕션으로사업영역을옮겨왔다. BTVP 는지역인센티브뿐만아니라국영은행 BNDES 을통해비교적안정적인대출한도를제공해왔다. 브라질의대규모민간상업방송사들은애니메이션제작을의뢰하지않기때문에, 브라질내제작사들은애니메이션시리즈의제작과판매에있어해외모델에의존해야했다. 이들은강력한 TV 애니메이션전통을가진캐나다로방향을돌렸다. 브라질당국은이를위해캐나다국립영화위원회 (National Film 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

53 Board of Canada) 와포괄적인애니메이션제작계약을체결하고브라질애니메이터들을육성했다. BNDES 의특별대출한도와 BTVP 프로그램과같은브라질의인센티브에의해독려된브라질과캐나다의애니메이션제작사들은유료 TV 방송사들을위한애니메이션시리즈의공동제작을시작했다. 캐나다는브라질제작사들과의관계를통해다양한혜택을얻을수있었는데브라질애니메이션제작사들은 TV 광고를통해완벽한애니메이션기술을갖추었고, 인건비가저렴하며, 애니메이션시리즈에관한창의적아이디어를가지고있다. 브라질의 Mixer 와캐나다의 Cite-Amerique 가공동제작한 <Dog Day School> 은 2009 년 10 월브라질의니켈로디언 TV 에서방영된후, 2010 년에는라틴아메리카와카리브해지역국가들에있는 Nick 채널을통해방영되었다. 또한브라질 TV PinGuim 의애니메이션시리즈 <Fishtronaut> 도 Discovery Kids 를통해방영되었는데, 이시리즈는 Discovery Kids 가 2009 년 4월 20 일부터 6월 12 일사이월 ~ 금기간동안브라질내모든케이블채널중 1위를차지할수있도록해주었다. <Fishtronaut> 는남미지역내나머지국가들과카리브해지역및중동과터키에까지수출되어좋은성적을거두었다. 이후 TV PinGuim 은 Discovery Kids 와 <Fishtronaut> 의시즌 2 제작을협상했으며애니메이션시리즈를기반으로한장편애니메이션영화의제작을위한투자유치를진행했다. 장편애니메이션영화 <Fishtronaut> 는 2011 년극장에개봉될예정이다 년 5월 4일부터 8일까지상파울로에있는 BTVP 에의해개최된애니메이션워크샵 PIC 에서는국내외시장에브라질애니메이션을소개하기위한방안이논의되었다. 상파울로, 리우데자네이루를비롯한브라질각지에서참석한브라질제작사들과프랑스, 캐나다, 미국에서참석한애니메이션전문가들, 브라질및해외 TV 채널들이브라질의오디오비주얼프로덕션을개발하기위해이이벤트에참가했고, 강연, 워크샵, 피치, 개별컨설팅등의프로그램이진행되었다. BTVP 와 PIC 의수석해외전략컨설턴트이자전 National Film Board of Canada 의대표였던 Jacques Bensimon 은세계의주요 TV 애니메이션전문가들을모으고컨설팅프로그램을제공하면서브라질제작사들이 PIC 에서보여주었던것처럼서로협력하고정보를공유해야한다고조언했다. < 세사미스트리트 >(Sesame Street) 의해외방영및프로덕션담당프로듀서인 Cathy Chilco 도역시 PIC 와같은이벤트를통해경험을나누고전문가들로부터더욱많은정보를모으는것이중요하다고지적했다. 워크샵에참석한 25 개브라질 TV 제작사는 4.2 Produtora, 44 Toons, Academia de Filmes, AGente QUE FEZ produções, Animassauro, BAT Produções, Cacomotion, Cadux, Cartunaria Desenhos, Central de Produção, Cinema Animadores, Copa Studio, DayDreamLab, Destiny International, Editora Faglianostra, Jah Comunicação, Labo Cine Digital, Lightstar Studios, Maria Bonita Filmes, Mirabolica, Glaz, Nset Produções, Rocambole Produções, Sumatra VFX, TV PinGuim 등이다. 한편 2011 년 6월상파울로에서열린브라질포럼에서는 PIC 의베스트 5 프로젝트가공영및민간 TV 채널피치에참여하도록선정되었으며, 이애니메이션들은카툰네트워크, 디스커버리키즈, MTV 브라질, Nick, TV Rá Tim Bum 같은채널의이사진들에게시연되었다. 참가작들은 44Toons 의 <Captain Constantine and the Salty Pudding Island>, Cadux의 <Qui Qui Biscuit>, DayDreamLab의 <Hackerteen>, TV PinGuim 의 <Magnitka>, Lightstar Studios 의 <Moby Dick> 이다. PIC 에서, TV Brasil 의이사인 Paulo Rufino 는 TV Brasil 은단편보다는더욱많은관객의호응을받는시리즈물을선호한다고밝혔다. TV Cultura/Rá Tim Bum 의이사인 Mauro Garcia 는브라질문화에서영감을얻어제작되고긍정적인인도주의적가치를지닌애니메이션을찾고있다고밝혔다. 또한 NICK 의 제 3 장애니메이션 41

54 Jimmy Leroy 는해외제작사와의공동제작을기대하고있으며, 자사의특징을잘살려줄수있는아이들과가족을위한건전하고훌륭한프로그램, 폭력성을지양하고교육적인면을가진프로그램을선호한다고밝혔다. MTV Brasil 의애니메이션담당 Cacá Marcondes 는 MTV 가본래성인애니메이션프로그램을희망한다고밝혔다. Cartoon Networks 의 Daniela Vieira 는뉴미디어를고려하여다양한플랫폼에폭넓게접근할수있는프로젝트일수록더욱좋다고조언했다. 2. 브라질국산애니메이션의활성화 가. 브라질출신의애니메이션창작자 애니메이션제작사인 TV Pinguim 사에서는지난 2009 년 4월브라질최초의국산애니메이션시리즈 <Peixonauta>( 브라질말로 뻬이셰 ( 물고기 ) 와 아스뜨로나우따 ( 우주비행사 ) 를합성한말 ) 를 Discovery Brasil 케이블TV 를통해선보였다. 이시리즈는선보이자마자 60 개국가로수출었으며외국에서는 <Peztronauta> 또는 <Fishtronaut> 라는이름으로알려지게되었다. 11 분씩총 52 편으로구성된 <Peixonauta> 의에피소드는국내에서도큰인기를끌어 DVD 는물론연극으로도만들어졌고지상파방송국으로도팔렸다. <Peixonauta> 의인기는그냥단편적인것으로보기힘들다. 문화부에서이미얼마전부터브라질애니메이션진흥을위한프로그램을실시해왔는데사실 <Peixonauta> 도정부지원금을받아서제작된것이었다. 지금까지는전혀없었던애니메이션파이낸싱사업을브라질국가개발은행 (BNDES) 에서는 2007 년도에 3 종이나발표했다. 예를들어장편애니메이션영화파이낸싱사업은 15개프로젝트지원용으로 820 만헤알을책정했다. 정부는브라질애니메이션이해외에수출될잠재력이높다고판단하여시청각분야에서는가장유망한부문으로선정한것이다. 게다가애니메이션은수명이길고여러다른미디어를통해보급될수있다는장점을갖고있다. 어쩌면이러한추세의원조는미국 20th Century Fox 사의세계적인대히트작 < 아이스에이지 1>(2002), < 아이스에이지 2>(2006), < 아이스에이지 3>(2009) 에있다고볼수있다. 왜냐하면그감독을맡은사람이브라질감독인카를로스싸우당냐 (Carlos Saldanha) 라는사실이알려지면서애니메이션을꿈꾸는제작자들의상상력에불이붙었고, 카를로스싸우당냐감독자신도브라질인이라는것을알리고자금년에 (2011) 브라질리오데쟈네이로를소재로한 3D 애니메이션영화 < 리오 RIO> 를내놓았다. < 리오 > 는미국과브라질 (420 만명 ) 에서단번에최다관객을동원하며흥행을기록했다. [ 그림 Ⅲ-6] 브라질감독인카를로스싸우당냐 (Carlos Saldanha) 가감독한 < 아이스에이지 > 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

55 나. 아니마 TV(Anima TV) Anima TV 는브라질정부에서최초로내놓은 제1 회브라질애니메이션시리즈생산 & TV 보급진흥프로그램 이다 (2008 년발표 ). 추진처는연방정부문화부 (MinC) 이며, 담당은문화부시청각국 (SAv/MinC), 문화부문화정책국 (SPC/MinC), TV Brasil( 브라질방송공사 ), TV Cultura( 빠드레안쉬에따재단 ), Abepec( 브라질교육. 문화공공방송국협회 ), ABCA( 브라질애니메이션영화협회 ) 등이공동으로하고있다. 20 편의애니메이션프로젝트를선정하여샘플에피소드제작비용으로건당 11만헤알을지급하고있다. 17개주로부터 257 개응모작이있었고 (107 편이상파울루, 37 편이리오데쟈네이로, 25 편이바이아주로부터신청되었음 ), 그중 17편을선정하여 11만헤알을지급하고샘플에피소드를제작하게했다. 이렇게제작된에피소드들은 2010 년 1월 TV Cultura( 상파울루주정부공공방송국 문화방송 ) 를통해방영된이후여러선발과정을걸쳐수상작 2편이선정, 지난 3월초에발표되었다. 두작품은 95 만헤알의지원금을받아 11분짜리에피소드 12편을제작하게된다. 1차적으로선정된 17개작품가운데 4개는프랑스안시애니메이션페스티벌의경쟁부문으로선정되었다. [ 그림 Ⅲ-7] 프랑스안시에출품된브라질애니메이션 <Historietas Assombradas> <Miúda e o Guarda-Chuva> [ 그림 Ⅲ-8] 프랑스안시에출품된브라질애니메이션 Anima TV 프로젝트에서최종선정된두작품 <Tromba Trem>( 리오데쟈네이로 ) <Carrapatos e Catapultas>( 꾸리치바 ) 제 3 장애니메이션 43

56 다. 브라질고유애니메이션수요증가세 브라질연방정부에서는 2007 년 12월 TV Brasil 방송을시작했는데기존의연방공공방송국이었던 TVE Brasil 를폐쇄하고이를이어반관반민으로설립된방송국이다. 때를맞추어상파울루주정부공공방송국인 TV Cultura, 그리고케이블 TV 인 Discovery Kids Brasil, Cartoon Network 등일제히브라질고유애니메이션을희망하는분위기를형성했다. 이러한환경에서여러애니메이션제작사들이창립되거나기존의광고애니메이션제작사들이엔터테인먼트애니메이션으로확장하기시작했다. 현재주요애니메이션제작사들로는리오데쟈네이로의 Copa Estúdio, Labo Cine, 그리고 2D Lab, 상파울루의 TV Pinguim 과 Mixer 를꼽을수있다. 마우리씨오데쏘우자만화제작사에서도 ( 만화편참조 ) 초기투자 1,500 만달러로국제무대를겨냥한디지털프로덕션사를설립 (One example of the new formula type export animation comes from Mauricio de Sousa Digital Productions), 애니메이션제작에돌입했다. <Peixonauta> 인기에이어 <Princesas do Mar>(Flamma Films 사 ), <Escola pra Cachorro>(Mixer 사 ), <Meu Amigãozão>(2D Lab 사 ) 등 ( 지난 8월 Discovey Kids 에서방영시작 ) 국산애니메이션들이 2008 년부터 Discovery Kids 나니켈로디언등케이블TV 를통해애청자들을지속적으로확보해왔고해외에서도인기를끌기시작했다. 불과몇년만에애니메이션프로젝트를진행중인회사가 65 개로갑자기늘어난것이다. [ 그림 Ⅲ-9] 브라질자체제작애니메이션 <Princesas do Mar> <Escola pra Cachorro> <Meu Amigãozão> 3. 외국제작사들과의공동제작 2008 년애니메이션시장에진출한 Copa Studio 사는첫작품 <Tromba Trem>(Anima TV 수상작품 ) 을성공리에제작하여 TV Cultura 와 TV Brasil 에서상영했고케이블TV 를통해라틴아메리카전지역에방영계약이마무리단계에와있다. 그리고제2차시리즈제작을위해외국제작사들과합작협상중이다. Zoom Elefante 사역시 <Carrapatos e Catapultas>(Anima TV 수상작품 ) 제2차시리즈생산을위해캐나다와호주회사들과합작계약을추진중이다. 한편상파울루에소재한 Sumatra 제작사는지난 2월미국 ToonZone 과합작제작계약을맺고 <Tiny Warriors> 제작을진행중이다. David Feiss 의작품인 <Tiny Warriors> 는예산 8백만달러의 3D 애니메이션프로젝트로 Sumatra 는라틴아메리카최초 3D 프로덕션사로발돋움하는계기가되고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

57 이렇듯브라질제작사들도이미외국과의합작제작을실현하고있는데이것은생산비용절감을위해가장많이이용되는방법으로보통 11분짜리에피소드 52 편을제작하기위해서는 180 명의인원과 18개월의작업시간이소요되며투자액은 3백만 ~1,200 만헤알에이른다. 시장이워낙강력한미국과매우특이한애니메이션기술을이용하는일본을제외하고는합작제작은세계적으로가장많이이용되는방법이다. 중국이나인도에서주로하는방법은단순외주형태이나그것보다더욱바람직한것은캐릭터개발에참여하여지적재산권을창출하는데있다. 그렇게해야만추후에상품라이선스등으로수익이창출되기때문인데상품라이선싱, 인터넷매체, 게임, 음악등부수적인수입이바로애니메이션계에있어가장매력적인수익원천이다. 합작제작을찾게되는다른이유는브라질에니메이션에대한수요는크게증가한반면일손이턱없이모자란다는것이다. 현재브라질대학에서애니메이션학과가있는곳은 미나스제라이스연방대학 (UFMG-BH) 와리오데쟈네이로의 베이가데알메이다대학 단두곳이다. 그리고 베이가데알메이다대학 과리오데쟈네이로에있는 리오캐톨릭대학 (PUC-RJ) 에서는대학원프로그램이있다. 전문애니메이터가부족하다보니예를들어위에서언급된 <Princesas do Mar> 경우스페인에서일부작업이이루어진다. 연방정부가 2008 년 ANIMA TV 를공고하자상파울루주에서는 2009 년초에 FUNCINE ANIMA SP 프로젝트를공고했다. 상파울루주공공방송국인 TV Cultura 를운영하는빠드레안쉬에따재단과민간투자사인 LACAN 사가함께추진하는이프로젝트의목적은 FUNCINE( 국가영화산업파이낸싱기금 ) 자금에 5 천만헤알을조달하여독립애니메이션프로젝트를지원하는것이다. 2009년은 브라질애니메이션의해 로불릴만큼많은부분의질적, 양적성장을보였다. 브라질애니메이션시장의잠재력이엄청나다는것이사실이고창의력이나퀄리티면에있어세계적으로인정받은바있다. 그러나아직시장을확보하지못하고있는것이현실이다. 브라질에는아직애니메이션산업이라는것이형성되어있지않다 라는것이관계자들의판단이다. 아직애니메이션제작에대한산업철학이나철저한프로정신등도보편화되어있지못하다. 전문직업인도모자라고정부의공공기금에의존하지않은민간계투자가아직부재하여제작사들이거의자체적으로투자해야하는실정이다. 게다가기술적경쟁력도아직전반적으로부족하고국제박람회에의접근등도독립애니메이션단계를벗어나지못한상황에서는어렵다. TV 콘텐츠경우아직은외국애니메이션을사들이는것이훨씬저렴하기때문에국산애니메이션이정부사업에의존에서벗어나려면아직은갈길이멀다. 4. 아니마문디 (Anima Mundi) 2011 년들어제19회를맞은 Anima Mundi 는캐나다와프랑스에이어세계 3대애니메이션페스티벌로상파울루와리오데쟈네이로에서지난 7월개최되었다. 금년에는 44 개국으로부터 421 편이출품되었다. Anima Mundi 는그동안애니메이션관객을창출하고디지털아티스트양성에일조해왔다. 관람객들이직접투표하여상파울루와리오에서각각별도로시상식을가진다. 시상카테고리는단편, 아동단편, 브라질단편, 학생단편, 장편, 아동장편 ( 각기상금 2천헤알 ~8 천헤알 ) 등이다. 금년수상작중아시아에서는일본이장편부문에서리오와상파울루에서 2위 (Massaya Fujimori), 그리고상파울루에서 3위 (Tetsuo Hirakawa) 를수상했다. 제 3 장애니메이션 45

58 지난 3월 ABPI-TV( 브라질독립 TV 프로제작사협회 ) 는제1 회 Rio Content Market 대회를리오에서개최했다. 브라질을라틴아메리카시청각 & 엔터테인먼트산업중심지로부각시키고자하는행사로 170 명의연사및초빙인사를모셨고, 100 여개브라질 TV 및인터랙티브미디어콘텐츠제작사들이모여사흘동안 1,200 명의관계자들의방문을받았다. 한편 마우리씨오데쏘우자디지털제작사 에서는최초의작품으로 < 뚜르마다모니까 >( 만화편참조 ) 의캐릭터인 < 오라씨오 >(Horácio) 를주인공으로한 3D 장편영화를곧개봉할예정으로기대가크다. 게다가만화 < 뚜르마다모니까 > 의애니메이션이드디어브라질최대방송사인 Rede Globo 에서방영되기시작했다. 마지막으로위에언급된빠드레안쉬에따재단에서 2006 년설립한케이블채널 TV Rá Tim Bum 에서는 100% 로국산아동프로를방영하는데자체스튜디오에서제작한애니메이션시리즈를한꺼번에 19개를방영할것이라고알렸다. 특징은고도화된디지털기술보다는종이를잘라서시나리오를만들고사진을찍은다음컴퓨터처리하는등수공예적인방법을이용했다. 5. 브라질에서의일본아니메매니아 일본의망가 (Mangá) 와아니메 (Animê) 는각각일본만화와애니메이션이다. 2백만이상의일본계인구가살고있는브라질에는망가 / 아니메매니아인구가많다. 상파울루지역이중심이었으나전국적으로확산되어전국곳곳에서망가 / 에니메이션페스티벌이매년열린다. 브라질에서특히인기를끌어온아니메몇편을들자면 <Pokémon>, <Dragon Ball>, <Saint Seiya>, <Yu Yu Hakusho>, <Sailor Moon> 등으로, 매니아가아니더라도일반사람도한번쯤은접해볼정도로인지도가높다. 일본의망가 / 아니메는우선시각적으로단번에알아볼수있는특징들이뚜렷하고, 내용도다양하다는평을받고있다. 망가 / 아니메의브라질본격진출의계기를마련해준것은 <Saint Seiya> 가약 10년전부터브라질 TV 에서방영된것인데예상이외의인기를끌었다. 처음에는미국애니메이션보다가격이저렴하다는이유로시청률이저조한브라질방송사가사들인것이나, 뜻밖에인기를끌자 90 년대후반에는더욱많은아니메를들여와아동시청시간 ( 오전시간 ) 을채우기시작했고결국은 <Pokémon> 이대히트를치기에이르렀다. <Pokémon> 이대히트를치자브라질최대방송사인 Rede Globo 에서도뒤늦게아니메를사들여 1999 년 <Samurai X> 를방영하게되었다. 그러자 2000 년도부터는지상파채널들의일본아니메러쉬가일었고, 케이블TV 인 Cartoon Network 에서도지상파TV 에서인기를끌었던프로들을방영하는한편 <Inu Yasha> 와 <Sailor Moon> 의새로운에피소드들도사들였다. 그래서 2000 년이후브라질에서의아니메는지상파와케이블둘다양적으로훨씬많아졌으나그인기도는점점하락세를보이기시작했는데그이유는두개로들수있다. 1) 검열문제 : 90 년대브라질연방검찰에서는 TV 콘텐츠검열을실시하기로결정했다. 그결과로브라질최대방송사가최초로방영하게된일본아니메 <Samurai X> 가검열에걸린것이다. 아동전용인오전시간대에맞추기위해방송사에서는폭력이라고여겨질수있는장면들을삭제하거나에피소드를전체적으로없애버리는등, 아동이아닌소년을위한사무라이줄거리와는전혀맞지않는결과물을방영하여결국은역효과를자아내었다. 2) 문화적차이 : 아니메는보통아동보다는소년 / 소녀들을위한내용으로폭력과에로티즘이가미되어있는반면브라질방송편성상만화는오전시간대에만방영되는것이다. 브라질에는만화영화는반드시어린이 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

59 것이라는고정관념이있다. 또, 주로미국박람회에서이프로들을사들이게되는데, 미국의시각에서이미장면삭제, 변경등, 한차례 가공 된상품이넘어온다. 케이블TV 콘텐츠도마찬가지이다. 미국의 <Beverly Hills 90210>, <That 70's Show>, <10 Things I Hate About You>, <Clueless>, <Rebelde>, <Date my Mom>, <Um Jovem Espião> 등청소년시리즈들이유행을타기시작했으며아니메들은새벽시간대로밀려났다. 인터넷도큰요소로작용한다. 연령층에맞는아니메팬들은광폭인터넷보급이확산되면서원하는콘텐츠를무한대로볼수있게되었다. 반면 TV 에서상영되는아니메는새로운애청자를만드는데실패한것이다. 즉아니메매니아층은인터넷과함께더욱넓어졌으나아니메의 TV 보급은실패했다. SANA( 전국아니메수퍼박람회 ) 는브라질일본문화재단에서 2001 년부터실시해오고있는망가 / 아니메박람회인데일본계가집중해있는상파울루에서멀리떨어진동남부지역포르딸레자시에서열린다. 지난 7월개최된제11 회 SANA 는 3일에걸쳐 6만명의관객이몰렸다. 브라질에서망가 / 아니메매니아를 오타쿠 라부른다. 가장큰오타쿠대회는 Anime Friends 인데 2011 년 7월일주일에걸쳐상파울루의한쇼핑센터에서열린제9회대회에는전국은물론남미기타국가에서 20 만명의관객이몰려왔다. 제 3 장애니메이션 47

60 제 4 절브라질애니메이션시장주요기업 1. 2DLab 구분세부내용 회사명 2DLab 주사무소주소 Av. Nilo Peçanha, 50/2817, Rio de Janeiro, RJ - Brazil, Zip 주사무소대표전화 (+55 21) 홈페이지주소 대표 주소 대표자이름 설립일 상장여부및거래시장 담당자 주소 대표자국적 주요임원 계열회사 주요연혁 주요기사 Andres Lieban: andreslieban@2dlab.com.br Andres Lieban(Creative Director / Lead Animator) 1998 년 8 월 비상장 Andre Koogan Breitman: andre@2dlab.com.br 브라질 - Andres Lieban, Creative Director / Lead Animator - Andre Koogan Breitman, Executive Producer 2003 년델타그룹 ( 출판 ) 이 50% 의지분을매입 - 2DLab 은 1998 년 8 월브라질남부도시 Porto Alegre 에서 드로잉연구소 라는뜻을지닌 Laboratóio de Desenhos 라는이름으로처음시작됨 - 애니메이션과일러스트레이션분야에서각각큰두각을보이던부부아티스트 Andres Lieban 과 Maríia Pirillo 에의해설립되었음. 초기에는한정된지역에서시작했으나인상적인작업결과를선보이며경험과인지도를쌓아나가며브라질전역으로사업을확대 - Andres 와 Maríia 는변화를두려워하지않았으며항상차별화된기술과다른재료들을이용하여새로운드로잉과애니메이션스타일을선보임 - 몇몇단편작품들이상을수상하며실력을인정을받으며출판회사인델타가추진중인 Mondo s World 라는프로젝트의새로운콘텐츠개발을위해 2 년계약을체결 - 유명한브라질음악인 <Fadeaway>(2003) 의뮤직비디오를애니메이션버젼으로만들어시카고국제아동영화페스티벌인 Liv Ullmann Peace Award 에서수상하며큰주목을받음 년에는델타그룹이스튜디오의지분 50% 를매입하면서브라질문화의중심도시인리오로자리를옮긴이후많은작품들을제작하며여러시상식에서수상의영예를얻으며점점번창. 델타그룹과의파트너쉽또한발전에큰영향을미쳤음. Andres 는 2005 년전문애니메이터들로이루어진브라질애니메이션협회장으로선출 년 Laboratóio de Desenhos 에서 2DLab' 으로명칭을공식적으로변경 - Brazilian Development Bank(BNDES) 과개발, 산업, 무역부와연계한연방회사들은 2DLab 의제작하는애니메이션시리즈인 <My Big Big Friend> 제작에 2 백만헤알 (90 만 2,120 달러 ) 정도의자금투자를승인 - 또한추가적으로은행에서는브라질애니메이션산업육성프로젝트를위하여 150 만헤알 (67 만 6,590 달러 ) 가량을투자하기로결정 영위업종애니메이션스튜디오 ( 플래시, 2D) 주요배급채널 성공작품 Treehouse( 캐나다 ), 라틴아메리카키즈디스커버리채널 'Discovery Kids Latin America'( 브라질 ), TV 브라질 - <Fadeaway>(2003) <Fadeaway> 는수백만명의사람들이컴퓨터나휴대전화로시청했으며책으로도출판되었으 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

61 구분세부내용 며리오의신년행사기간동안 13 층건물에비춰지면서 3 백만명이상의관중들에의해감상됨. 브라질아동영화페스티벌에오프닝작품으로상영되어많은어린이들이관람 기타작품협력사한국과의비즈니스사례핵심이슈관심분야기타사항시사점 * TV 시리즈 : - <My Big Big Friend>(animated children's programming) - <Mondo's Myths>(edutainment) - <One Wonderful Minute>(edutainment) <Why the Kangaroo Jumps on Two Legs?>(2D 플래시애니메이션, Tradicional 2D Animation and Digital Cut Out) - <Where Did the Night Come From?>(2D * 플래시애니메이션, Traditional 2D Animation and Digital Cut Out) - <The Puffer Fish> - <The Chameleon> - <Vaccines!> - <The Tip of Your Tongue> - <Looking Around> * TV 방송및 Web 에서의단편작품들 : <Fadeaway>, <The House>, <The Duck>, <The Notebook>, <The Bicycle>, <Everybody Makes Mistakes>, <Mondo's World>, <doce mel>, <tindolele>, <girassois azuis>, <Sexed Out>, <Genoma 2020>, <Sinai>, <Bonjour>, <What is the score?> - <My Big Big Friend> 는캐나다회사인 Breakthrough Films and Television Inc. 와공동제작됨 - 동종업계에서중요한애니메이션그룹중하나인 Breakthrough Entertainment Inc. 가해외방송을담당할예정 - 2DLab 이개발한애니메이션시리즈는브라질및해외방송채널에사전판매됨 - 캐나다에서는니켈로디언채널의 TreeHouse TV 에팔렸으며브라질에서는디스커버리키즈라틴아메리카와 TV 브라질에팔렸음. <My Big Big Friend> 프로젝트는공동제작계약을통한해외시장에대한탐사및제작, 배급을시행하므로보다높은수익을이끌어낼만한여러혜택을지니고있음. 또한사전판매가성사되면서새로운시즌을제작할수있는가능성은확대되고투자로인한부담이감소하여수익창출에대한폭이넓어짐 KT 스카이라이프가 2011 년 8 월여름개편에서 100% 영어로방송되는어린이영어교육전문채널 키즈톡톡 에 <My Big Big Friend> 를추가. <My Big Big Friend> 는 2DLab 이 2009 년 3 월 BNDES 로부터투자를받아캐나다공동제작사인 Breakthrough 와함께공동제작한작품임 - 2DLab 은해외공동제작과더불어전문화된 2D 애니메이션스튜디오를갖춤 - 공동제작파트너로써재정투자를제공할수있으며자사만의스타일로어떤애니메이션이라도제작할수있는능력을갖춤. 동시에캐릭터와배경디자인을보다경제적으로제작할수있음 - 2DLab 은공동제작에대해오픈된입장을취하고있으며회사프로필에해외공동제작에특히관심을갖고있다고밝힘 - TV 시리즈물인 <Mondo's Myths>, <One Wonderful Minute> 와같은작품들에대해서 2DLab 은작품이돋보일수있게만들어줄수있고세계적으로배급을맡아줄파트너를찾고있음 브라질 TV 프로듀서연합회 (Brazilian TV Producers)' 는브라질 TV 스튜디오들의협회로브라질회사들을대신하여해외마케팅을수행하고있음 브라질정부는 ' 브라질 TV 프로듀서연합회 ' 등에자금지원을통해글로벌마케팅및공동제작등을추진하고있는데, 향후국내업체들의공동제작등에관한비즈니스에관하여관심을가질만한사항이라고평가됨 제 3 장애니메이션 49

62 2. Amazing Graphics 구분세부내용 회사명 주사무소주소 AMAZING GRAPHICS BRASIL av. cândido de abreu, cj 106, centro cívico - curitiba - pr - brasil, cep 주사무소대표전화 (+ 55) 홈페이지주소대표 주소대표자이름설립일상장여부및거래시장담당자 주소대표자국적주요연혁영위업종주요배급채널성공작품신규비즈니스현황핵심이슈관심분야시사점 amazing@amazinggraphics.com.br Rodrigo Martins 1998 년 비상장 rodrigo@amazingraphics.com.br 브라질 - 지난 10 년동안 Amazing Graphics 는 400 여개이상의프로젝트를개발해왔으며최근공동제작및배급을위한파트너를찾고있음 - Amazing Graphics 는교육, 오락용애니메이션콘텐츠를여러종류의미디어를통해제공 광고, 미디어, 엔터테인먼트시장을위한애니메이션및비주얼 FX(2D, 3D 애니메이션, 모션그래픽 ) 전문스튜디오 전반적으로 Gazeta do Povo, Jornal A Notícia, Lupaluna - RPC 와같은광고업체들로부터 CGI 프로젝트를수주받아작업해왔음 - 최근 8~11 세대상으로한애니메이션시리즈 <The Children and The City> 를제작함 - 4 백여개이상의프로젝트개발 : Gazeta do Povo, Jornal A Notíia, Lupaluna - RPC, FAPI - Faculdades de Pinhais, Mundo Livre 93.9 FM, Santa Casa de Misericódia de Curitiba, Nutrilatina - Diet Shake, Plantanense, Nutrimental, RBS, Prefeitura Municipal de Curitiba, Unificado, CNA, Supermercados Condor, Secom - Amazing Graphics 는그간주력해왔던광고이외에프로젝트를개발하려는움직임을보임 - ABPI-TV 카달로그에의하면 Amazing Graphics 는현재공동제작및배급을함께할파트너를찾고있는것으로나타남 지금까지는주된이슈가광고였으나점차다른분야로도관심을돌리고있는것으로보임 교육, 오락용애니메이션콘텐츠를제공할수있는다양한종류의미디어형식 - 주로광고업무중 CGI 제작업무에주력했으나최근교육및오락용프로젝트개발에국제적인파트너를찾고있음 - 그러나오리지널프로젝트의개발경험이부족하고국제공동제작경험이부족하여한국기업들의공동비즈니스추진은신중하게진행하여야할것으로평가됨 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

63 3. TV 펭귐 (TV Pinguim) 구분세부내용 회사명 주사무소주소 TV PINGUIM ANIMATION 주사무소대표전화 (55) 홈페이지주소 대표 주소 Av Brigadeiro Luiz Antonio 3333-Sala 14 JD Paulista Sao Paulo SP BRAZIL / 대표자이름 Kiko Mistrorigo(Partner) / Celia Catunda(Partner) 설립일 상장여부및거래시장 담당자 주소 대표자국적 주요임원 주요연혁 주요기사 1998 년 비상장 Celia Catunda: celia@tvpinguim.com.br 브라질 CONTACT: VERONICA VIEIRA - TV PinGuim 은 TV, 비디오, 영화를위한우수한콘텐츠개발에목적을둔 Kiko Mistrorigo 와 Celia Catunda 에의해 1989 년에설립됨 - 제작된콘텐츠들은 TV Cultura, TVE, TV Globo, Canal Futura, Cartoon Network 와같은브라질주요통신채널에서방영됨 년에 TV Pinguim 은 New York Festivals 에서 Kiko Mistrorigo 와 Celia Catunda 가연출한핸드메이드클레이 & 오리가미스톱모션작품으로동메달을수상 - TV PinGuim 은최근남미의 Discovery Kids 와처음공동제작한 <Fishtronaut> 시리즈의마지막에피소드를제작하고있음. 이시리즈는 Breakthrough 와 Millimages 에의해배급될예정 년 9 월 TV Pinguim 은 Ministry of Development, Industry and Foreign Trade 과협력하여 Brazilian Development Bank(BNDES) 의투자를받아아동애니메이션시리즈 <Fishtronaut> 을제작 - BNDES 는방송애니메이션시리즈해외공동제작프로젝트에대한투자를승인하고프로젝트예산의 56% 를투자함 영위업종애니메이션스튜디오 ( 전통애니메이션, 2D 디지털, CGI 와스톱모션 ) 주요배급채널 성공작품 기타작품 TV Cultura, TVE, TV Globo, Canal Futura, Cartoon Network, ESPN/Brasil TV 시리즈 Fishtronaut (Discovery Kids Latin America, 2008 년 1 분기 ) - Fishtronaut 는브라질에서해외공동제작으로케이블 TV(Discovery Kids) 에사전판매된시리즈중하나임 - 개발중인프로젝트 : * <Fishtronaut>( 애니메이션장편영화 ) * <Tarsilinha>( 애니메이션장편영화및 TV 시리즈 ) * <Where Does It Come From?>( 애니메이션, 라이브액션시리즈, 시즌 2) * <Magnitka>( 애니메이션시리즈 ) * <Skinny>( 애니메이션시리즈 ) * <Sketch Book>( 애니메이션시리즈 ) * <Rita>( 애니메이션시리즈 ) - 애니메이션시리즈 : * <Animated Poetry> * <Workman Rights> * <Parents and Kids 2001> * <Parents and Kids 2003> 제 3 장애니메이션 51

64 구분세부내용 기타작품 - TV 시리즈 : * <Ra-Tim-Bum Island> 시리즈 (TV Cultura) - 미술연출제공 * Futura Channel 과협력한 <Hands at Work>, <Smart Food>, <Futura Earth>, Look Out the Danger> 와같은애니메이션시리즈 * 애니메이션 <Professor Planet>(ESPN/Brasil) * <Fantastico>(TV Globo) 에서단편 <Spoken Portrait> 를위한스톱모션, 인형디자인및 2D 애니메이션 * <Artistic Minute>(TV Cultura)- 미술연출과애니메이션 - Teleeducation 작품 : * TV Escola/Mec 시리즈 - 미술연출및애니메이션 * Roberto Marinho Foundation 의 Telecurso 2000 프로젝트 - 애니메이션제작 * 4 에피소드시리즈 <Mathematics in Life>(University of Brasilia)- 애니메이션 협력사 - <Fishtronaut> 는 Discovery Kids Latin America 와협력하여캐나다 Breakthrough Entertainment 와공동제작 - 2D 애니메이션시리즈 <MAGNITKA> 는 Vivavision( 캐나다 ) 와프랑스제작회사인 P&PM(Production & Partners Multimedia) 와공동제작 신규비즈니스현황 - TV PinGuim 은최근 Discovery Kids in Latin America 와처음으로공동제작한 <Fishtronaut> 시리즈마지막에피소드를방영하고있으며 Breakthrough 와 Millimages 배급될예정임 - TV PinGuim 은 2009 년에 Magnitka 와 Tarsilinha 시리즈개발작업및 <Fishtronaut> 과 <Tarsilinha> 라는 2 편의장편애니메이션영화제작에주력할계획이며또한 <Where Does it Come From> 시즌 2 를제작을시작할예정임 핵심이슈 관심분야 기타사항 - TV Pinguim 은브라질 3 대주요애니메이션제작회사중하나이며아동물에주력하는애니메이션스튜디오임. 자국및국외시장에서성공적인프로젝트들에다양하게참여 - TV Pinguim 은약 20 년동안성공적인사업을펼쳐나가며브라질의 2D 디지털애니메이션기술을크게선도 TV Pinguim 은캐나다와브라질양국정부의지지아래이루어진공동제작협약에따라캐나다와해외공동제작한경험을갖고있음 - TV PinGuim 은 2009 년에 <Fishtronaut> 와 <Tarsilinha> 2 편의장편애니메이션제작에주력할예정 - <Where Does it Come From?> 시즌 2 제작과더불어 Magnitka 와 Tarsilinha 개발또한시작할예정 - TV PinGuim 은멀티미디어잠재성을지닌프로그램을제작하는데역량을집중하고있음 시사점 - 브라질의가장큰애니메이션스튜디오중하나인 TV PinGuim 은 TV 프로덕션의거의전분야에관심이있는회사임 - 특히캐나다와의공동제작경험, 주요메이저배급사들과의업무추진등글로벌비즈니스의수행능력도긍정적으로평가됨 - 또한프랑스와도공동제작의경험이있으며그외국가들과의공동제작실적은미흡하나향후로르투칼어를쓰는남미시장개척에좋은잠재적파트너사가될수있다고평가됨 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

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67 제 4 장방송 제 1 절브라질방송산업개요 브라질은남미최대의지상파 TV 시장을보유하고있는국가로 2010 년기준약 5,400 만가구가 TV 를보유하고있으며가구당 TV 보급률은 97% 를넘어선것으로집계되고있다 년브라질의방송산업은총 136 억달러규모로전년대비약 21% 의성장을기록한것이다. 분야별로보면 TV 수신료시장이약 51 억 7천만달러규모로전체시장의 38% 를점유하며, TV 광고시장이 78 억 3천만달러로 57.5%, 라디오시장이 6억 3천만달러규모로전체시장의 4.5% 를점유한다 년부터 2010 년까지브라질은방송산업의성장률면에서중국에이어세계 2위수준의높은성장세를기록했다. [ 그림 Ⅳ-1] 2010년브라질방송시장분야별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MC 9), ANATEL 10), PWC(2011) 브라질무료지상파 TV 시장은중남미최대의미디어대기업 Organizaçóes Globo 산하지상파TV 방송국인 Rede Globo 가시청점유율과광고매출점유율면에서가장큰비중을차지하며, Rede Record 와 SBT 등이그뒤를잇고있다. 전세계적인미디어시장의불황속에서도브라질미디어시장은꾸준한성장세를보여왔다. DataMonitor 의조사에따르면 2006 년부터 2010 년까지브라질미디어시장의평균매출성장률은 16% 로방송시장에서전세계최고수준의성장률을기록하고있다. 일반적인지상파방송및 TV 보급률면에서는중남미국가들가운데상위권에속하지만유료 TV 가입자수및보급률은비교적낮은수준에머물러 9) Ministry of Communications: 브라질통신부 10) National Telecommunications Agency: 브라질통신규제위원회 제 4 장방송 55

68 있다는점에서향후유료 TV 시장의발전을통한전체시장의성장가능성을기대할수있다. 디지털방송의경우아직디지털방송서비스보급및전환속도는느린편이나칠레나베네수엘라등인접국가들이같은표준을채택하고국가들간협력이진행되고있어단말수급및기술개발에빠른진척을보일것으로전망된다. 브라질 TV 방송산업의수익에는광고 ( 케이블이나위성시스템사업자가케이블TV 채널에지불하는 ), 라이선스수수료, 시청자가입비 ( 케이블TV, 위성TV, 위성라디오 ), TV 프로그램유료시청 (PPV)/ 주문형비디오시스템 (VOD) 수수료가포함된다. 브라질 TV 방송시장에서광고시장은수신료및방영권료시장보다우위를점하고있으며이러한현상은지속될것으로전망된다. 그러나 2006 년 40% 정도를차지하던수신료시장은 2015 년 46% 수준으로상승할것으로예상되는데여기에는유료TV 가입자확대에따른수신료수입의증가가주된원인으로분석된다. [ 그림 Ⅳ-2] 2006~2010년브라질 TV 수신료및방영권료 Vs. 광고판매추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 2006 년기준으로브라질 TV 방송산업에서수신료및방영권료의수익비중이 69.9% 에이르며 25 억 5천만달러의시장규모를형성하고있다. 이시장은 2010 년 42 억달러규모로성장하면서점유율면에서도소폭성장세를나타냈다. 수신료시장의성장세와더불어광고시장도매우빠른속도로성장하고있다 년 14억 4천만달러규모였던방송광고시장은 2010 년 21 억 8천만달러를기록했다. [ 표 Ⅳ-1] 2006~2010년브라질 TV 방송시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 수신료및방영권료 2,892 3,373 3,985 4,205 5,173 ( 점유율 ) 40.1% 38.2% 38.3% 39.3% 39.8% 광고판매 4,323 5,452 6,432 6,493 7,830 ( 점유율 ) 59.9% 61.8% 61.7% 60.7% 60.2% 합계 7,215 8,825 10,417 10,698 13,003 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

69 2010 년기준브라질의유료방송가입가구수는 9백만가구로전체유료TV 보급률은 16.8% 에불과하다. 같은해미국의 88.3%, 영국의 53.7%, 독일의 56%, 프랑스 73.3% 등다른국가들과많은차이를나타내는것으로향후유료 TV 의성장가능성이그만큼크다. 브라질의유료TV 가입자수는 2011 년이후 14.5% 의연평균성장률을기록하며 2015 년에는 1,800 만가구에육박할것으로예상되며 2010 년의두배에가까운수치이다. [ 표 Ⅳ-2] 2006~2015년브라질유료TV 가입자현황추이 ( 단위 : 백만가구 /%) 구분 p ~2015 CAGR(%) 가입자수 보급율 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 브라질유료 TV 플랫폼들가운데가장시장규모가큰분야는케이블 TV 이다 년기준으로유료 TV 가입가구수 550 만가구중 3백만가구가케이블TV 가입가구로전체유료 TV 가입가구의 55.5% 를점유하고있다. 그러나이점유율은위성방송가입자의빠른증가세로점차감소하고있으며 2011 년에는오히려역전될것으로전망된다 년에는위성방송가입자가 1,030 만으로 750 만의케이블TV 가입가구수를훨씬앞설것으로전망된다. [ 그림 Ⅳ-3] 2006~2015년브라질유료TV 플랫폼별가구수 ( 단위 : 백만가구 ) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 2011 년이후브라질의케이블TV 가입자수는 9.3% 의연평균성장률로견고한성장을지속할것으로전망되며, 2015 년에는 750 만가구로전체케이블가입가구에서 42% 의점유율을확보할것으로예상된다. 위성방송은더욱높은 19.4% 의연평균성장률을나타내며 2015 년 1,030 만가구가가입하고전체시장점유율은 58% 에육박할것으로전망된다. 제 4 장방송 57

70 제 2 절브라질방송시장규모및전망 1. 시장규모및최근동향 브라질은방송산업에있어전세계에서가장빠른성장률을보이는국가중하나로, 2015 년에는미국, 일본, 중국, 독일에이어전세계 5대방송산업국가가될전망이다. 영국, 프랑스등유럽의빅3 국가들을방송시장규모면에서앞서는것으로남미전체의콘텐츠시장에많은영향을주게될전망이다. 브라질의 TV 방송시장은크게광고와수신료시장으로구분된다. 전통적으로광고시장이수신료시장에비해규모가크다고할수있는데, 2010 년의경우브라질 TV 광고시장은 TV 수신료시장의 1. 여섯배이상이다. 그러나이러한격차는점차감소할것으로예상되는데유료 TV 가입자수증가에따란수신료수입의증가와이에따른광고시장의확대가균형적으로이루어질것으로전망된다. 브라질은 TV 광고시장에있어경제위기의영향을비교적덜받은국가이다. 대부분의문화산업선진국에서 2009 년 TV 광고시장이 10% 대의하락세를기록한반면브라질의경우오히려 0.9% 상승했다. 이것은브라질 TV 광고시장의성장잠재력을보여주는것으로 2006 년이후 10년간 2009 년을제외하고 10% 이상의고성장을기록할것으로예상된다. 브라질의 TV 수신료시장역시꾸준한성장세를이어가고있는데이것은케이블TV 와위성방송가입가구수가증가하고있기때문이며특히위성방송가입가구수증가속도도매우빠르다. 2006~2015 년까지 10년동안브라질 TV 수신료시장은네배가까이성장할것으로전망된다. 브라질라디오시장역시 2011 년이후 12.3% 의연평균성장률을이어가며 2015 년에는 11달러규모의시장을기록할것으로예상된다. TV 광고 TV 수신료 라디오 [ 표 Ⅳ-3] 2006~2015년브라질방송시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 지상파 4,150 5,177 6,039 6,031 7,220 7,814 8,803 9,458 12,360 11, 유료채널 ,110 1,450 1, 온라인 TV 모바일TV 소계 4,323 5,452 6,432 6,493 7,830 8,622 9,782 10,645 3,943 12, 유료 TV 2,890 3,370 3,979 4,199 5,163 6,226 7,356 8,557 9,738 11, VOD 모바일 TV 소계 2,892 3,373 3,985 4,205 5,173 6,240 7,374 8,580 9,765 11, 라디오광고 , 소계 , 합계 7,591 9,275 10,945 11,253 13,618 15,553 17,937 20,096 24,684 25, 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

71 2. 분야별시장현황 가. 수신료및라이선스시장 [2010 년시장규모 : 51억 7천만달러 (23% 증가 )] 브라질의방송산업에서최근몇년동안수신료및라이선스시장은매우큰증가세를나타내고있다 년 28 억 9천만달러수준이었던브라질방송산업의수신료및라이선스시장은 2010 년 51 억 7천만달러의규모로성장했다. 현재브라질의수신료및라이선스시장은유료TV 수신료, VOD, 모바일 TV 수신료로구성되어있다. 브라질의유료 TV 수신료시장은더욱확대될것으로전망되는데케이블TV 가입자와위성방송가입자가매우빠른속도로증가하고있기때문이다 년 550 만가구였던브라질의유료TV 가입자수는 2010 년 9백만가구를넘어섰으며 2015 년에는 1,800 만가구에육박할것으로예상되며전체가구의 30% 에해당하는규모이다 년전체 TV 시청가구수중유료TV 가입자비율이 11.5% 수준이었던것을감안하면 10년간세배가까운성장세에해당한다. [ 그림 Ⅳ-4] 2006~2010년브라질방송산업수신료및라이선스수익 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 향후브라질의유료TV 수신료성장에있어가장큰영향을주는것은역시위성방송가입가구수의증가가될것이다 년기준 425 만의위성방송가입가구수는 2006 년 245 만가구에서 4년간두배가까운성장을기록했다. 이러한성장세는지속적으로이어질것으로전망되는데 2011 년이후연평균성장률 19.4% 를기록하며 2015 년에는 1,780 만가구의위성방송가입자를확보하게될것으로전망된다. 위성방송가입자증가율에비해다소떨어지지만브라질의케이블TV 가입가구수도점차증가할전망이다 년 480 만가구의가입자로전체유료 TV 가입자의 53% 를점유하고있는케이블 TV 가입자는 2011 년이후 9.3% 의연평균성장률을기록하며 2015 년에는 750 만가구를기록하게될것이며전체유료 TV 가입자의 42.1% 를점유, 위성방송에 1위자리를내어줄전망이다. 제 4 장방송 59

72 [ 표 Ⅳ-4] 2006~2010 년브라질방송산업수신료및라이선스수익세부내역 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 점유율 2011~2015 (2010p) CAGR(%) 유료 TV 2,890 3,370 3,979 4,199 5,163 6,226 7,356 8,557 9,738 11, % 16.6 VOD % 20.1 모바일 TV % 43.1 합계 2,892 3,373 3,985 4,205 5,173 6,240 7,374 8,580 9,765 11, % 16.6 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 브라질 IPTV 시장은 Brasil Telecom, Oi(Telemar Norte Leste), GVT 등의통신사업자들이서비스를제공하고있으나, 통신사업자의유료방송서비스를금지하는브라질당국의규제탓에 VOD 형태의 pre-iptv 형태에머물러있다. 그러나이같은금지조항을해제하는법안이승인되고현재타부처의승인을기다리고있는중이어서통신사업자들은방송콘텐츠의전송과하이브리드 IPTV 등다양한서비스의제공을준비중에있다. 나. 방송광고시장 [2010 년시장규모 : 84억 5천만달러 (19.8% 증가 )] 브라질방송산업에서광고시장은수신료시장보다훨씬규모가크다. 브라질은중국인도와함께 2008 년경제위기에도방송광고시장이지속적으로성장한몇안되는국가이다 년 1.3% 의성장세를나타내었는데 2008 년 17.9%, 2010 년 19.8% 의성장률에비하면상당히낮은비율로글로벌경제위기의영향을많이받은것으로분석된다. 브라질방송광고시장은 2006 년부터 10년간거의매년 10% 이상의고성장을이뤄낼것으로전망된다 년브라질의방송광고시장은 84 억 5천만달러는기록했으며전년대비 19.8% 성장했에해당한다. 브라질의방송산업에서광고시장은 2011 년이후에도매년 10% 이상의고성장이전망된다. 그결과 2015 년에는 140 억 4천만달러로 2006 년대비 10년간세배에가까운시장규모증가를기록할것으로예상된다. 브라질은방송광고시장에서지상파TV 시장점유율이전세계에서가장큰국가중하나이다 년브라질지상파TV 의방송광고시장점유율은 85.5% 인반면유료TV 광고시장은전체시장의 6.9% 에불과하여 7.3% 를점유하고있는라디오광고시장보다도규모가작다. 그러나유료 TV 가입자의증가로브라질에서유료 TV 광고시장은점차확대될것으로전망된다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

73 [ 그림 Ⅳ-5] 2006~2010 년브라질방송산업광고판매수익 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 브라질지상파 TV 의광고시장은 2011 년이후연평균 9.9% 의비율로성장하여 2010 년 72 억달러에서 2015 년 112 억달러로큰폭의성장세를기록할전망된다. 유료TV 는연평균 22.5% 로더욱큰폭의성장을보이며 2015 년전체방송광고시장의 11.4% 를점유하게될것이다. 온라인TV 와광고시장은아직까지미미한수준으로 2010 년 1,500 만달러를기록하고있으며, 모바일 TV 광고시장은현재통계가집계되고있지않다. 브라질에서 2011 년이후온라인TV 광고시장은연평균 42.2% 의성장을거듭하여 2015 년에는 1억달러를상회할것으로전망된다. 브라질의라디오광고시장규모는유료TV 를상회하고있다 년 6억 2천만달러의브라질라디오광고시장은 2011 년이후 12.3% 의연평균성장률을기록하며 2015 년에는 11억달러의시장규모를형성할전망이다. 이것은전체방송광고시장의 8% 로점유율면에서는유료TV 와거의유사한수준이다. 그러나 2011 년부터브라질의유료 TV 광고시장이라디오광고시장을추월할전망이다. [ 표 Ⅳ-5] 2006~2015 년브라질방송산업광고수익세부내역 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 점유율 2011~2015 (2010p) CAGR(%) 지상파 4,150 5,177 6,039 6,031 7,220 7,814 8,803 9,458 12,360 11, % 9.2 유료채널 ,110 1,450 1, % 22.2 온라인 TV % 41 모바일 TV % 91.9 라디오 , % 12.3 소계 4,699 5,902 6,960 7,048 8,445 9,313 10,563 11,516 14,919 14, % - 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 제 4 장방송 61

74 (1) 지상파방송브라질의지상파방송시장에서는민영방송국이압도적인점유율을가지고있다. 브라질종합미디어그룹인 Organizaçóes Globo 산하의 Rede Globo(TV Globo) 는전국 122 개의직영및제휴방송국을통해브라질인구의 99.50% 를커버하며자국지상파방송시장에서지배적인위치를차지하고있다. 브라질에서두번째로넓은방송네트워크커버리지를지닌 Rede Record 와 Grupo Silvio Santos 산하지상파 TV 방송국인 SBT(Sistema Brasileiro de Televisáo, Brazilian Television System) 는 Rede Globo 의뒤를이어경쟁관계에있다. 그밖에전국네트워크의민영방송국으로는 TV Bandeirantes, RedeTV! 등이있으며, 국영방송사로는 San Paulo 주정부가운영하는 TV Cultura 와 Rio de Janeiro 주정부가운영하는교육전문방송국 TV Educativa 등을꼽을수있다. [ 표 Ⅳ-6] 브라질의주요민영지상파방송국현황 사업자 모회사 설립연도 Rede Globo OrganizaçóesGlobo 1965 SBT SilvioSantos 1981 Rede Record EdirMacedo 1954 TV Bandeirantes BandeirantesCommunicationsGroup 1967 RedeTV! AlmicareDallevo,MarceloCarvalho 1999 출처 : Teleco 브라질미디어시장조사기관인 Midia Dados 가조사한 2009 년브라질방송사별일일시청점유율결과에따르면, Rede Globo 는 44.3% 의점유율로타방송사와의압도적인차이를보이면서 1위를차지하여브라질에서가장영향력있는방송사임을입증했다. Rede Record 는 15.7% 의시청점유율로 Rede Globo 의뒤를이어 2위를차지했고 2008 년까지 20 년간브라질 TV 시청점유율 2위를유지해오던 SBT 는 2009 년에는 Rede Record 에 1.4% 포인트뒤진 14.3% 를기록하면서 3위에머무르고있다. 지상파TV 의디지털화와관련하여브라질은 2006 년 6월 29 일, Decree No 을통해일본의디지털기술인 ISDB-T 를공식채택했으며이를변형한 SBTVD(Sistema Brasileiro de Televisáho Digital, Brazilian Digital Television System) 기반의디지털방송을제공하고있다. 브라질정부는 2007 년 12 월 San Paulo 지역을중심으로디지털전환을시작하며 1차적으로 2009 년말까지 26 개주요도시의디지털전환을완료하고나머지도시들은 2013 년까지전환을완료한다는계획을발표했다 년말기준지상파디지털 TV 서비스는브라질의 28 개도시에서제공되고있으며디지털방송서비스제공사업자로는 TV Globo, TV Record, Rede TV, Bandeirantes TV, SBT, TV Gazeta 등이있다. 그러나아직브라질의디지털방송서비스전환및보급속도는비교적느린편이이다 년 7월브라질통신부의집계에의하면디지털셋톱박스누적판매량은 25 만개에불과한것으로나타났다. 디지털방송전환가속화의일환으로브라질정부는 2011 까지 26 인치이상모든평면 TV 에, 2012 년까지는모든 TV 에대해서디지털방송튜너 (Tuner) 기능보유를의무화하는등디지털방송서비스지원 TV 및모바일단말기의생산목표를설정하고있다. 한편브라질은 2005 년부터 SBTVD 지상파디지털 TV 용오픈소스미들웨어인 Ginga 의개발연구를진행했으며 ISDB 를채택한아르헨티나와페루도이에참여했다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

75 [ 표 Ⅳ-7] 2006~2015 년브라질지상파 TV 광고수익현황및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 광고수익 4,150 5,177 6,039 6,031 7,220 7,814 8,803 9,458 12,360 11, 성장률 % 16.7% -0.1% 19.7% 8.2% 12.7% 7.4% 30.7% -9.5% - 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 브라질은전세계국가들중에서지상파TV 광고수익의비중이가장큰국가로전체방송광고시장에서차지하는비중은 2010 년기준 85.5% 에이른다 년이비율은 79.7% 로하락하여일부축소될것으로전망되지만브라질에서지상파TV 의위상은지속될것으로전망된다 년브라질지상파방송사의광고수익은 72 억 2천만달러수준으로전년대비 19.7% 의큰폭의성장을이루었다 년경제위기의영향으로 2009 년전세계대부분의국가에서지상파 TV 광고시장이큰폭으로하락했으나브라질은 0.1% 하락에그치며전년과거의동일한시장규모를나타내었다. (2) 유료TV 2010 년말기준브라질케이블TV 가입자수는 480 만, 위성방송가입자수는 425 만으로두개의플랫폼이유료TV 시장을이끌어가고있다. IPTV 도시범서비스를시작하고있으나아직까지통계로집계되고있지는않다. [ 표 Ⅳ-8] 브라질의주요케이블사업자현황 사업자커버리지주요서비스모회사 NET Servicos 93 개도시 케이블 TV, 브로드밴드, 유선전화를묶은 TPS(Triple Play Service) Telmex, Organizaçó es Globo TVA Sao Paulo, Rio de Janeiro, Niteroi, Curitiba, Porto Alegre, Florianopolis, Foz do Iguacu, Balneario Camboriu 케이블 TV, MMDS Telefonica, Abril 출처 : Teleco 브라질의주요케이블TV 방송사업자로는 NET Serviços 와 Telefonica 의 TVA 가있다. 남미최대케이블사업자인 NET Serviços 는 2007 년브라질케이블사업자 Vivax 를인수했으며, 브라질유료 TV 시장의약 50%, 브로드밴드시장의 23% 를점유하고있다 년 Telefonica 에인수된 TVA 는케이블 TV 뿐만아니라 MMDS 서비스를 Sao Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre 등지에서제공하고있다. 브라질의주요 DTH 사업자는 Sky Brasil 과브라질대표통신사업자 Telefonica 및 Telemar(Oi TV) 등을꼽을수있다. 브라질 1위위성방송사업자인 Sky Brasil 은 DirecTV 와 Organizaçóes Globo 가각각 74% 와 26% 씩지분을보유하고있으며, DTH 서비스와더불어양방향서비스 (itv) 를통해게임, 교통정보, 날씨정보, 금융서비스등의부가서비스를적극적으로내놓고있다. 브라질 1위종합통신사업자인 제 4 장방송 63

76 Telefonica 는케이블 TV 서비스이외에, 2007 년위성 TV 사업라이선스를획득함으로써 DTH 서비스인 Telefonica TV Digital 을브라질전역에제공하고있다. [ 표 Ⅳ-9] 브라질의주요 DTH 사업자현황 사업자커버리지주요서비스모회사 Sky Brasil Telefonica (Telefonica TV Digital) Telemar(Oi TV) 전국 Rio de Janeiro, Minas Gerais,Rio Grandedo Sul, Paraná, Santa Catarina 등 10개州 DirecTV, Organizaçóes Globo 양방향서비스 (itv) 제공 Telefonica - Telemar Lorte Leste - 출처 : Teleco 2008 년에 DTH 사업라이선스를획득한 Telemar 는 2009 년부터 Oi TV 라는브랜드를통해 Rio de Janerio 에서정식으로위성방송서비스를런칭했으며, 2010 년현재서비스커버리지는 Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina 등을포함한 10개州이다. Brasil Telecom 은 2007 년말 Videon 이라는브랜드로출시된 VoD 기반서비스 (pre-iptv) 를브라질최초로런칭했다. 이를위해 NEC 를 SI 업체로선정했으며, UTStarcom 으로부터 RollingStream 솔루션과셋톱박스를공급받았다. 그러나 Brasil Telecom 은 2008 년에 Oi 에인수되었다. Oi 는 2007 년 7월 Nokia Siemens Networks 와 IPTV 인프라구축계약을체결하고, Rio de Janeiro 에서 ADSL 과광케이블기반 IPTV 시범테스트를진행한바있으나상용서비스는 2010 년현재까지실시되지않고있다. Telefonica 는 2009 년 1월부터 FTTH 네트워크에서고화질 IPTV TVXtrem 을제공하기시작했으며 2 월에는 Teles 산하케이블방송사업자인 TVA 와더불어 FTTH 네트워크상에서 IPTV 유선전화 최대속도 30Mbps 의브로드밴드서비스를제공하는 Triple play service(tps) 서비스 Trio Xtreme 도개시했다. Advanced Digital Broadcast(ADB) 와 Motorola 가셋톱박스를공급하며상파울로내 26개지역에서일반화질또는고화질로시청가능하다. 브로드밴드네트워크를기반으로기업통신서비스부문에주력해왔던 GVT 는 2011 년하반기직접위성과 IP 유료 TV 를결합한가정용서비스출시를계획중으로 2011 년중총 8억 7천만달러의대대적인투자를계획하고있다. 브라질국립지리통계원 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE) 이 2010 년 6월발표한브라질소비자들의가구당월평균방송 통신서비스지출비용내역에따르면, TPS 번들링서비스부문에있어가구당월평균지출은전체가계지출비용의 0.6% 에해당하는 8.53 달러인것으로나타났다. 브라질소비자들의번들링서비스에대한이용비중이높아지면서전체방송 통신지출비용의상승을결과했고, 이같은추세는브라질 IPTV 시장형성에긍정적인신호로작용하고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

77 [ 표 Ⅳ-10] 2006~2015 년브라질유료 TV 광고수익현황및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 광고수익 ,110 1,450 1, 성장률 % 41.9% 17.6% 29.1% 31.9% 19.5% 20.1% 30.6% 10.3% - 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 브라질에서유료TV 가입자수가큰폭으로증가하고있지만유료TV 광고시장이전체방송광고시장에서차지하는비율이아직도매우낮다 년기준브라질의유료TV 광고시장은 5억 9천만달러로전체방송광고시장의 6.9% 를점유하고있어유료 TV 광고시장이방송광고시장에서차지하는비율이전세계국가중에서최저수준에해당한다. 그러나 2011 년이후브라질유료 TV 광고시장은 22.5% 의비율로성장하여 2015 년에는 16억달러의시장규모가전망되며 2010 년에비해세배가까운성장했다. 전체방송광고시장에서차지하는점유율도 11.4% 로상승할전망이다. (3) 온라인 TV 2007 년처음으로통계가파악되기시작한브라질온라인TV 광고시장은상당히의미있는시장규모를나타내고있다 년을기준으로브라질온라인 TV 광고시장은 2,300 만달러의미미한시장규모를보였다. 그러나 2011 년이후 42.2% 의연평균성장률을기록하며 2015 년 1억 3천만달러에이를전망되고전체방송광고시장의 0.9% 에해당되는것으로시장점유율은낮을것으로예상된다. 온라인TV 광고수익의대부분은지역방송국들의웹사이트광고와사이트내영상물에덧붙여진광고수익으로구성되어있다. 이러한광고는최근수년동안 TV 광고와함께번들로판매되었으며온라인 TV 광고시장성장에주된역할을해왔다. 그러나전통적인 TV 광고의패키지형태는향후대대적인변화를겪을것으로예상된다. [ 표 Ⅳ-11] 2006~2015 년브라질온라인 TV 광고수익현황및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 광고수익 성장률 % 14.3% 187.5% 47.8% 44.1% 30.6% 71.9% 16.4% - 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 2010 년남미전체에서온라인 TV 광고는 3,900 만달러를기록하며, 2009 년대비세배이상의성장세를이루었다 년이후남미지역의온라인 TV 광고시장역시 34.2% 의연평균성장률을기록할것으로예상되어 2015 년 1억 7천만달러규모를기록할것으로전망된다. 이중브라질온라인 TV 광고시장은남미전체시장의 75% 를차지하게될것이다. 제 4 장방송 65

78 (4) 모바일 TV 브라질의모바일 TV 는일본의디지털 TV 기술표준인 IDSB-T(Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial) 를변형한 SBTVD(Sistema Brasileiro de TeleVisao Digital) 방식으로서비스하고있다 년통신사업자들이모바일 TV 시청이가능한휴대전화단말을출시하면서방송 / 미디어사업자들도다양한모바일 TV 용콘텐츠를제공하고있다. 전문가들은이미동일방식으로모바일 TV 서비스를제공하고있는 Argentina 와 Chile 외에도향후 15개월내로 Uruguay, Peru, Venezuela, Bolivia, Paraguay 등중남미국가에서 IDSB-T 기술방식을채택하는사례가증가해 3억명에이르는단일표준에기반한모바일 TV 시장이형성될것으로전망하고있다. 브라질은 2006 년일본의디지털 TV 기술표준인 ISDB-T 를공식적으로채택, 이를변형한 SBTVD 방식으로서비스를하고있다. 일본의 ISDB-T 는 13개세그먼트중 12개에디지털지상파 TV 신호를, 나머지 1개에는모바일 TV 신호를송출하는기술로, 이를기반으로한모바일 TV 는 원세그 (1seg) 로불리기도한다 년 1월까지브라질정부는모든출시휴대전화의 5% 에 ISDB-T 원세그수신칩장착을의무화했으나, 다시 2012 년부터출시단말의 3% 에수신칩을장착하고 2013 년 1월부터는 5% 장착을의무화하도록조정했다. 이것은아직모바일 TV 시장의성장여건이충분히조성되지않았다는휴대전화제조업체들이의견을받아들인것이다. 이에대해브라질방송사업자연합 (Brazilian Broadcasters Association) 은이러한연기조치가시청자들이 2010 년월드컵을휴대전화로시청하는기회를빼앗을것이라고이의를제기한바있다 년 4월브라질 3대이동통신사업자인 Vivo, Claro, TIM Brasil 은중국단말벤더 ZTE 가제작한 ISDB-T 표준지원모바일 TV 수신카드를주요시장용으로전격출시했다. 모바일 TV 용칩개발업체인 Siano Mobile Silicon 이개발한수신칩을장착한 ZTE 의모바일 TV 수신카드는휴대전화와더불어노트북, 넷북, 데스크톱 PC, PMP 등에서도이용가능하다. 인구 1억 9천만명의브라질은유선브로드밴드망이구축되지않은지역들이다수존재하고, 망이구축되었다할지라도저소득층의고객들은유선과무선모두를감당할여력이없어모바일브로드밴드를주력통신수단으로선택할가능성이높다. 모바일브로드밴드에대한이같은선호도는모바일 TV 시장확산에대한기대감을증폭시키고있다. Juniper Research 는브라질의모바일 TV 가 40 개이상의도시에서 7천만명이상의인구를커버하고있으며, 2011 년양방향서비스와보다향상된데이터서비스가제공될것으로전망된다. 하지만브라질이동통신이용자들의데이터부가서비스에대한지불의사는매우낮은것으로평가되고있다. 현재무료로제공되고있는각종데이터서비스를유료콘텐츠와결합하거나정액제요금으로수용하는등다양한하이브리드형태의수익모델을개발하는것이브라질모바일 TV 서비스확산의기폭제가될수있을것으로예상된다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

79 [ 표 Ⅳ-12] 2011~2015년브라질모바일 TV 광고수익전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 광고수익 성장률 % 116.7% 76.9% 13.0% 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 2010 년브라질모바일 TV 광고시장규모는 1 백만달러로추정된다. 최근전세계적으로모바일 TV 의수 익모델이수신료수익모델에서광고수익모델로변화하면서브라질모바일 TV 광고시장도크게성장하 여 2015 년에는 2,300 만달러수준으로시장규모가확대될전망이다. [ 표 Ⅳ-13] 2010~2015년브라질유료모바일TV 가입자수전망 ( 단위 : 백만명 ) 구분 2010p 이용자수 증가율 % 50.0% 33.3% 16.7% 28.6% 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 브라질의유료모바일 TV 가입자는 2008 년처음으로통계가집계되었으며 2010 년현재약 4 만명의가 입자를확보하고있다 년에는 18 만의유료모바일 TV 가입자가생겨날것으로전망된다. 제 4 장방송 67

80 제 3 절브라질방송시장주요이슈및트렌드 1. 디지털통합 (Digital Inclusion) 브라질통신부는 2002 년부터디지털격차를줄이고사회통합을실현하기위해다양한 디지털통합 (Digital Inclusion) 정책들을마련해오고있는가운데 2005 년부터 Digital Inclusion 프로젝트의실시에총 5억 920 만헤알 (2억 9,444 만달러 ) 이상을투자하고있다. Digital Inclusion 은정보사회에서소외된계층없이누구에게나보편적인정보접근권을보장하는것을목표로하며, 통신부를중심으로기획부 (Ministry of Planning), 과학기술부 (Ministry of Science and Technology) 등여러부처가협력하여추진하는브라질의핵심전략중하나이다. 브라질통신부는 2008 년 GESAC(Governo Eletrófnico Serviço de Atendimento ao Cidadáo, e-governmen Citizens Support Service) 을통한 전국커뮤니티텔레센터 (Community Telecenters) 건립과 인터넷브로드밴드접속시스템운영프로젝트에약 1억 3,400 만헤알 (7,749 만달러 ) 을투자했다. [ 표 Ⅳ-14] GESAC 프로그램의주요내용 프로그램명내용 Community Telecentres Rural Telecommunication Broadband in school 출처 : MC, ANATEL 저소득층을위한컴퓨터센터건립 텔레센터확대를위해지방 / 농촌지역에브로드밴드및모바일네트워크구축 지방 / 농촌지역내인터넷서비스및휴대전화보급 브라질전역공립학교에브로드밴드네트워크구축 지방 / 농촌지역학교에는무료브로드밴드접속지원 GESAC 11) 은 Digital Inclusion 의가장핵심적인정책으로 2002 년 3월통신부가수립한전자정부및인프라구축프로그램이다. GESAC 은저소득층을포함한 5,565 개의모든행정구역에전자정부서비스제공을목표로하며, 이를위한브로드밴드구축과컴퓨터 / 인터넷교육등을함께진행하고있다. GESAC 은 WiMAX 나위성기술을이용해브로드밴드인프라가구축되지않은지역에브로드밴드서비스를제공하며 2009 년현재약 3,220 여개의지역에네트워크가구축되었다. GESAC 은또한전자정부시스템을통해민원정보뿐만아니라이메일, 멀티미디어서비스, VoIP, 텔레컨퍼런스등다양한부가서비스제공하고있다. GESAC 프로그램은 2007 년 4월 13개브라질주의 150 개지역커뮤니티에위성브로드밴드네트워크구축을시작으로본격시행되기시작했다 년 2월에는통신부가브로드밴드미보급지역에브로드밴드네트워크구축을위한계획을발표했으며같은해 7월 Conecta Brasil Cidadao 컨소시엄을사업자로선정했다. Conecta Brasil Cidadao 컨소시엄은 4,214 개도시에최저 256Kbps 에서최대 8Mbps 를지원하는위성브로드밴드네트워크를구축할예정이며통신부가 46 개월간매달 330 만헤알 (192 만달러 ) 지원한다. GESAC 의일환으로통신부가실시한주요프로젝트로는 커뮤니티텔레센터 (Community Telecenters) 건립, 지방 / 농촌지역통신 11) GESAC: Governo Eletrónico Serviço de Atendimento ao Cidadá o, e-governmen Citizens Support Service 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

81 보급 (Rural Telecommunications), 학교브로드밴드보급 (Broadband in Schools) 등이있다. [ 그림 Ⅳ-6] 브라질 GESAC 추진현황 출처 : MC, ANATEL 2. 방송규제정책 브라질의지상파방송기본법은 1962 년제정된 Brazilian Telecommunications Code(Codigo Brasileiro de Telecomunicacoes) 를따르며, 케이블및위성 TV 등유료방송서비스는통신서비스로간주되어 1997 년제정된일반통신법 (Lei Geral de Telecomunicaçoes) 을따르고있다. 이에따라, 방송관련정책수립과지상파방송규제는통신부가, 유료 TV 방송규제는통신규제위원회인 ANATEL 이담당한다. [ 표 Ⅳ-15] 브라질방송네트워크별관련법 일반구분 법적구분 법규 규제기관 지상파방송 방송서비스 Brazilian Telecommunications Code 1962 (Codigo Brasileiro de Telecomunicacoes) MC( 통신부 ) 유료 TV ANATEL 통신서비스일반통신법 1997(Lei Geral de Telecomunica oes) ( 위성, 케이블 TV 등 ) ( 통신규제위원회 ) MC, ANATEL 가. 지상파방송시장규제 Brazilian Telecommunications Code 에서는누구나방송서비스 ( 지상파방송 ) 를제한없이자유롭게누릴권한이있으며비용을지불하지않고도방송프로그램에자유롭게접근할수있어야한다고명시하고있다. 또한방송프로그램은교육, 국가문화, 사회적가치, 도덕, 언론의자유등을존중할의무를명시하고있다. 한편브라질정부는 2002 년 5월금지되어있었던지상파 TV 및라디오방송시장내외국인자본투자에대해, 브라질국내에현지법인을가진사업자의경우에는 30% 까지국내방송사업자의주식을보유할 제 4 장방송 69

82 수있도록허가하고있다. 그러나 1962 년 Brazilian Telecommunicaions Code 에서규정된바에의해서 방송사의대표자, 편성책임자는브라질국적보유자로한정된다. 나. 유료 TV 시장규제 현재브라질의유료 TV 시장의경우, MMDS(Multichannel Multipoint Distribution System) 12) 와 DTH(Direct-to-Home, 위성 TV) 사업자의외국인지분제한이없으나케이블 TV 사업자는 49% 로제한하고있다. 한편 2010 년현재 IPTV 사업자선정및방송시장이외국자본투자허용을통한유료 TV 산업활성화를목적으로하는 Bill 29 법안이심사중에있어, 통과될경우외국자본의진입이자유로워질것으로전망이다. MC [ 표 Ⅳ-16] 브라질유료 TV 관련법 Bill 29 구분내용목적 IPTV 사업자선정및방송시장의외국자본투자허용을통한유료 TV 산업활성화 기존제한되었던통신사업자의유료 TV 시장진입허용 신규및기존방송사업자모두 IPTV 사업자입찰참여가능 방송사업자선정시, 5개사업자만참여가능했던제한폐지내용 낙후지역및비경쟁지역에서사업자단독입찰시, ANATEL 주관하에사업권부여 자국기업보호를위한외국인방송시장투자금지조항폐지 일주일에최소 3시간 30 분이상브라질국내콘텐츠의무방영 브라질최초의방통융합정책인 Bill 29 법안은기존제한되었던통신사업자의유료 TV 시장진입허용뿐만아니라신규및기존방송사업자모두 IPTV 사업자입찰이가능하고, 자국기업보호를위한외국인방송시장투자금지조항을폐지하는것을골자로하고있다 년 2월이후계속해서승인이연기되었던 Bill 29 는 1년이상소비자보호위원회 (Consumer Defense Commission) 에서심사된끝에 2009 년 8월승인됐으며현재다른부처의승인을기다리고있다. 3. 브라질의디지털전환정책 2006 년 6월 29 일, 브라질은 Decree No 을통해일본의디지털기술인 ISDB-T 를공식채택했으며이를변형한 SBTVD(Sistema Brasileiro de Televisá{o Digital, Brazilian Digital Television System) 기반의디지털방송을제공하고있다. 디지털방송서비스를허가받은사업자는디지털방송용채널을부여받았다. 아날로그방식에서디지털방식으로의이행기간은대통령공포일인 2006 년 6월 29 일을기준으로 10년이며이행기간동안의디지털방송은아날로그방송과공동으로이루어질것이다. 이행기간후에는아날로그방송용채널을반환해야한다 년 7월 1일이후부터는디지털방송라이선스만을발급하며 2016 년 6월 29 일을기점으로아날로그방송송출을중단할계획이다. 12) MMDS(Multichannel Multipoint Distribution System, 다채널다지점분배시스템 ): 2.5~2.7GHz 의고주파대역채널을이용해전파도달거리 40Km 내외지역을커버하는무선고속영상및데이터서비스 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

83 [ 표 Ⅳ-17] 브라질디지털방송전환의전개과정 구분 내 용 디지털표준으로 ISDB-T 채택 Sáo Paulo 디지털방송개시 디지털방송기타 26 개도시로확대 디지털방송브라질전역으로확대 아날로그방송송출중단 MC 4. 브라질의콘텐츠규제 브라질은방송을포함한미디어콘텐츠와관련해특별히법으로규제하고있지는않으며통신부, 문화부, 법무부, 교육부, ANATEL 등이방송및인터넷등의콘텐츠내용이공공의이익에반하지않도록개입하고있다. ANATEL 은별도로미디어콘텐츠를모니터링하는부서인 RNR(Rede Nacional de Radiovideometria 13) ) 을두고있는데, RNR 은 2004 년 9월에신설되었으며라디오, TV, 인터넷콘텐츠를관리감독하고있다. 그러나기본적으로는사업자및콘텐츠제작사들이자율적으로사전에자체적인매뉴얼을통해콘텐츠심의, 프로그램등급심사, 사후모니터링등을하는것이원칙이다. 브라질방송사연합 Abert(Associacao Brasileira de Emissoras de Radio e Televisao) 는별도로 브라질방송윤리강령 (Brazilian Broadcasting Code of Ethics) 을제정해자발적으로시행하고있다. 이강령은방송사의기업윤리및운영원칙, 프로그램제작지침, 콘텐츠내용지침등을담고있다. [ 그림 Ⅳ-7] 브라질의콘텐츠관리감독 MC, ANATEL [ 표 Ⅳ-18] Abert 의콘텐츠지침 구분내용 기본지침 ( 오후 8 시이전 ) 오후 8 시이후 흉기, 총기등의리얼한폭력장면금지 언어폭력및변형금지 마약및알코올중독장면금지 과도한성적장면및음란물금지 오후 8 시이후 9 시이후 11 시이후로나누어위기본지침을다소완화 ANATEL 13) 영문으로는 The National Radio, Television, and Internet Monitoring Network 제 4 장방송 71

84 제 4 절브라질방송시장주요기업 1. 레데글로보 (Rede Globo) 회사명 주사무소주소 구분세부내용 Rede Globo 주사무소대표전화 홈페이지주소 대표자이름 설립일 종업원수 상장여부및거래시장 주요임원 계열회사 주요연혁 주요기사 Lopes Quintas Rio De Janeiro Rio De Janeiro Brazil João Marinho Roberto 1965 년 1 만 2 천여명 상장 - Marisa Manso - José Marinho Roberto - Roberto Irineu Marinho - Stefan Alexander - Jorge Luiz de Barros Nóbrega - Rossana Berto Fontenele - Octavio Frioli Florisbal - Organizaçóes Globo 는 1925 년 Irineu Marinho 가설립한남미최대이자브라질최대의미디어기업으로, 크게 TV 엔터테인먼트, 인쇄매체 ( 신문, 잡지등 ) 라디오, 통신 유통의 3 가지사업을진행하고있음 - 케이블과위성방송에서는주로뉴스와연속극, 가요프로그램등의오락프로그램을중심으로편성 년 1 월에는미국의위성방송인 Dish Network 와 Direct TV 용의포르투갈어채널 PFC Internacional 을설립하고, 브라질배 ( 杯 ) 나주 ( 州 ) 리그등브라질국내의주요축구경기를주로생중계로제공 - 라틴아메리카최대의케이블회사인 NET Serviços 는단일케이블네트워크상에서유료 TV 브로드밴드접속 VoIP 서비스를함께제공하며, 2009 년말기준유료 TV 시장의약 50%, 브로드밴드시장의약 25% 를점유 Sao Paulo 에서 HDTV 시험방송개시 TV Globo Portugal 채널개시 TV Globo Ltda., Globopar 산하로흡수되며 Rede Globo 탄생 국제방송 Rede Globo International 설립 TV Paulista 인수, Sao Paulo 에서방송개시 Radio Globo, TV Globo Ltda 설립, Rio de Janeiro 에서방송개시 Radio Globo, TV 라이선스획득 브라질의 Manaus 와 Sao Paolo 에있는 10 만석스타디움에 UFC 경기를유치하는것이논의되어왔으며, 관련회사는최근브라질의 Rede Globo TV 와방영계약을체결. Rede Globo TV 는세계 4 위규모의상업적공영텔레비전네트워크임. 이계약으로인해 6 천만명의브라질인이 Santos 가다시한번그의허리에 UFC 타이틀을매는것을현장에서볼수있게됨 영위업종 - 브라질 Jardim Botánico 지역에본사를둔 Rede Globo 는 Rio de Janeiro, Sao Paulo, Recife, Belo Horizonte, Brasilia 에있는 5 개직영방송국과 117 개의제휴방송국을통해전국국토의 98.44%, 인구의 99.50% 를커버 - Rede Globo 는아날로그채널및디지털채널각각 5 개씩, 총 10 개의지상파채널을 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

85 구분세부내용 24 시간제공 - Rede Globo 는모든장르의프로그램을종합편성해서제공하나, 뉴스와오락프로그램의비중이높으며, 중남미대표드라마시리즈인 Telenovela 가강세를보임 재무정보주요배급채널협력사부가사업현황신규비즈니스현황핵심이슈기타사항 - 매출 : 31 억 1 천만달러 - 순이익 : 10 억 9 천만달러 - 내부제작에강점을보이고있는 Rede Globo 는프로그램의약 90% 를자체제작하며, 내부제작프로그램의시청률이해외에서수입한프로그램보다더욱높게나옴 년방송제작의생산성향상과제작비용감소를위해남미최대규모의자체프로그램제작센터인 Projac(Central Globo de Produçóes, Globo Central Production Center) 을 Rio de Janeiro 에설립하고, 드라마및쇼프로그램의대부분을제작 - Rede Globo 의본사에위치한 Globo Journalism Center(Globo News and Sports Broadcasting Center) 에서는뉴스프로그램을제작 - Rede Globo 는내부제작센터를통해연간 2,500 시간분량의드라마와 TV 프로그램, 1,800 시간분량의다큐멘터리를제작 - Rede Globo 가제작한프로그램은브라질전체프로그램수출중약 80% 정도를차지함 - 주로수출되는프로그램의장르는드라마로, 특히 Telenovela 는 1970 년대이후부터타남미국가를비롯한유럽, 미국, 아시아등 30 개지역으로계속해서수출되고있음 - 또한드라마의인기를바탕으로미국내스페인어방송네트워크인 Telemundo 와프로그램공급및공동제작계약을맺었으며, 포르투갈방송사인 SIC(Sociedade Independente de Comunicaçáo) 와도영화와 TV 시리즈를공동제작하는등라틴문화권내에서의영향력을활발히넓혀나감 - 한편 Rede Globo 는 Rede Globo Internacional(Globo International Network) 을통해북미, 유럽, 중동, 일본, 아프리카, 호주등 130 개국가, 1 억 5 천만명이상의해외거주브라질국민과포르투갈어사용시청자들을대상으로국제방송을제공 년서비스를시작한 Rede Globo Internacional 은각국의위성방송및케이블방송사 1) 를통해프로그램을방영하며, 2007 년 10 월부터는포르투갈에서프리미엄채널인 TV Globo Portugal 도운영개시 - Rede Globo 는 2007 년 12 월 Sao Paulo 의중심지역에 SBTVD 기술을기반으로한일본 ISDB-TB 표준의디지털방송을제공하기시작 년 2 월에는 Rio de Janerio, Brasilia, Belo Horizonte 등으로서비스지역을확대해, 2010 년 3 월기준 26 개의브라질주요도시에디지털방송이제공되고있음 - Rede Globo(TV Globo Network) 는 1965 년설립된브라질최대규모의상업방송국으로, 매일약 1 억 2 천만명이상의시청자가시청하는남미지역최대방송국이자미국의 CBS, NBC 에이은세계세번째대형방송국임 - Rede Globo 는브라질전역에 5 개의직영방송국과 117 개의독립제휴 TV 방송사등총 122 개의지역방송국을통해브라질국토의 98.44% 를커버하고있으며, 다수의국제방송사도소유 - Rede Globo 의매출액중대부분이광고수익에서발생하며, 2009 년브라질전체 TV 방송사들의광고매출가운데 Rede Globo 의광고매출비중은무려 73.5% 를차지함 제 4 장방송 73

86 2. SBT 구분세부내용 회사명 주사무소주소 주사무소대표전화 홈페이지주소 대표자이름 설립일 종업원수 상장여부및거래시장 대표자국적 주요임원 계열회사 주요연혁 영위업종 재무정보 디지털유통현황 성공작품 SBT(Sistema Brasileiro de Televisão) Av. Das Comunicações Osasco Sao Paulo Brazil Senor Abravanel, President 1981 년 8 월 19 일 1,200 명 비상장 브라질 - Grupo Silvio Santos, 설립자및소유주 - Henrique Abravanel, Diretor - Roberto Dias Franco Lima, Diretor - João Fassina Pedro, Director - Henrique Casciato, Sales Manager - Manoel Mouger, Marketing Manager - 브라질의언론재벌 Silvio Santos 는 SBT 외에도신문사, 은행, 유통업등의사업부문을운영 Rede Tupi Canal 4 설립 Silvio Santos, TVS 설립 년 8 월 19 일 Silvio Santos, Tupi Canal 4 라이선스인수하여 SBT 설립 TVS 를 TVB 로사명변경 Centro de Televisão da Anhanguera 프로그램제작소설립 년 8 월 Jornal do SBT 에뉴스리소스를제공하기위해 CBS Telenotícias 와파트너십을맺음 년대초 20 세기와 21 세기에가장많은화제에오른영화들을방영하기위해 Warner Bros., MGM, Paramount, Televisa, Endemol, FremantleMedia 와장기계약을체결함 - 브라질텔레비전네트워크로서, SD 와 HD 포맷모두지원 - SBT 는 9 개의직영방송국과 99 개의제휴방송국을포함한총 108 곳의지역방송국을통해브라질국토 97% 를커버하고있음 - SBT 는 1996 년방송프로그램자체제작센터인 Centro de Televisáo da Anhanguera(CDT da Anhanguera, Anganguera Complex) 를 Sao Paulo 州의 Osasco 시에설립했는데, 이제작센터는남미에서네번째, 브라질에서두번째로큰규모임 - SBT 가 2009 년한해동안제작한자체제작 TV 콘텐츠는 3,900 시간에달하며, 뉴스, 드라마, 리얼리티쇼, 토크쇼, 퀴스쇼, 어린이방송등모든장르를망라함 - 방송서비스시간은하루 24 시간으로, 특히오락프로그램, 토크쇼및퀴즈쇼를중심으로편성 - 매출 : 3 억 3,267 만달러 - 순이익 : 847 만달러 Piauí(TV Cidade Verde), Pernambuco(TV Jornal), Ceará(TV Jangadeiro), Bahia(TV Aratu), Belo Horizonte(TV Alterosa), Sao Paulo(TV Sorocaba) 등의지역에서도제휴방송사들을통해디지털방송서비스가진행됨 - SBT 은브라질에 El Chavo(Chaves), El Chapulín Colorado(Chapolin) 와같은멕시코방송사 Televisa 가제작한멕시코드라마및코미디쇼를방영하는것으로유명함 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

87 구분세부내용 - SBT 는또한주로타임워너그룹이제작한미국영화, 만화, 시리즈물들을방영 - 쇼프로그램의경우 2006 년부터방송된미국리얼리티쇼 <American Idol> 의브라질버전 <ídolos> 와어린아이들의생활습관을고치는영국프로그램 <Supernanny> 의브라질버전도큰인기를얻음 - 또한 SBT 소유주인 Silvio Santos 가진행하는쇼 <Deal or No Deal> 과코미디쇼 <A Praçaé Nossa> 을비롯한다수의버라이어티쇼도비교적높은시청률을기록 년에는영국 <Britain s Got Talented> 의브라질버전인 <What s your Talent>, 전세계적으로인기있는퀴즈쇼 <1 vs 100> 의브라질버전, 인기저널리스트 Marilia Gabriela 가진행하는토크쇼 <De Frente with Gabi> 등의버라이어티쇼방영 부가사업현황한국과의비즈니스사례신규비즈니스현황핵심이슈관심분야기타사항 - 게임쇼 : 이들프로그램중일부가사실상라이선싱되어있음에도불구하고, 미국게임쇼의새버전인 Si o No, Siempre o Bad, Double Dare, Deal or No Deal 이그들의미국경쟁사들의버전과매우유사함 - 뉴스 : 1997 년 8 월 SBT 는 Jornal do SBT 에뉴스리소스를제공하기위해 CBS Telenotícias 와파트너십을맺음 년에는대표적텔레비전저녁뉴스프로그램인 SBT 24 Horas 가 GMA Network 의 24 Oras 와매우유사한오프닝시퀀스를사용했으며, 2006 년에는 Telecinco 의 Notícias Telecinco 와유사한오프닝시퀀스를사용 - 영화 : 2000 년대초 SBT 는 20 세기와 21 세기에가장많은화제에오른영화들을방영하기위해 Warner Bros., MGM, Paramount, Televisa, Endemol, FremantleMedia 와장기계약을체결 북한에관한총 6 편구성의다큐멘터리제작 - 브라질방송시장내디지털방송전환바람에따라, SBT 역시자사방송인프라및기술등의디지털화에지속적으로투자 년기준, SBT 의디지털방송은 Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia 의직영방송국을통해대도시지역을중심으로전달 - Sistema Brasileiro de Televisáo(Brazilian Television System, SBT) 는 1981 년서비스를시작한상업방송국으로, SBT 전속사회자이자 TV 쇼진행자인 Silvio Santos 가소유한미디어대기업 Grupo Silvio Santos 의자회사 - Sao Paulo 에본사를두고있으며, 108 개의지역방송국 (9 개의직영방송국, 99 개의제휴방송국 ) 을통해 4,816 개도시 ( 브라질영토의 97%) 를커버 - SBT 의수입콘텐츠의비중은경쟁사인 Rede Globo 에비해높은편임 년대초반에멕시코로부터수입한드라마시리즈 <Telenovelas> 는방영초기에는큰인기를누렸으나, 점차시청률하락을기록 - SBT 는멕시코의 Telesiva, Sogem(Sociedad General de Escritores de Mexico), 미국의 HBO, CBS, Walt Disney, Universal, 일본의 Toei Animation, TBS(Tokyo Broadcasting System) 등해외다수의방송국및프로그램제작스튜디오에서제작한 TV 시리즈, 애니메이션및리얼리티쇼, 코미디쇼와같은다양한해외프로그램의방송권을보유 - 또한 Warner Bros., MGM, Paramount, Endemol, 20th Centuries 등의대표적인영화제작및배급사들과영화콘텐츠제공계약을맺고, 브라질지상파 TV 최초로블록버스터영화를방영하는등매주 8 편의영화도제공 - 오락프로그램과토크쇼, 퀴즈쇼를중심으로방송하며, 어린이와 10 대들을위한프로그램을다수방영하여, 젊은층시청자들비율이높음 년동안약 3,900 시간의프로그램콘텐츠를제작 - 또한멕시코 미국 네덜란드 일본 영국등의지역에서수입한프로그램도다수제공 제 4 장방송 75

88 3. TV Globo 구분세부내용 회사명 주사무소주소 TV Globo Rua Lopes Quintas 303 Jardim Botanico Rio de Janeiro, RJ Brazil 주사무소대표전화 홈페이지주소 대표자이름 설립일 Mr. Roberto Irineu Marinho, Founder 1965 년 4 월 26 일 종업원수총 1 만 2 천명 ( 지사포함 ) 상장여부및거래시장주요임원계열회사주요연혁영위업종재무정보부가사업현황핵심이슈관심분야기타사항 상장 - Guilherme Bokel, Head of International Production - Raphael Corrêa Netto, Head of International Sales Organizações Globo 소유의계열사임 년 4 월 26 일설립됨 년 6 월 30 일 Globo Network 가 119 텔레비전방송사를차지함 - 아날로그및디지털텔레비전방송 - SD 와 HD 포맷모두를지원함 - 매출 : 31 억 1 천만달러 - 순이익 : 10 억 9 천만달러 Globo.com - TV Globo 의인터넷포털분과로서, 대규모의역사비디오라이브러리를소유하고있으며최신콘텐츠일부와라이브텔레비전뉴스, Big Brother Brasil 과같은스페셜프로그램등을제공함 - 480i 와 480p 로 2006 년월드컵게임을라이브로방영 - 잡지, 신문, 생방송라디오같은거대미디어기업제작콘텐츠에대한대규모접속권을제공함 - Compete.com 에의하면 2008 년까지이도메인은연간최소 180 만명의방문자를기록했으며최근 Alexa 랭킹에따르면세계최다접속사이트 106 위를차지함 - 위성을통해 114 풀 - 타임계열 TV 방송사들에프로그래밍을제공 - 계열 TV 방송사들에광고판매에관한도움을제공 - 드라마, 저널리즘, 스포츠, 어린이프로그램등의 TV 콘텐츠제작을겸함 - 수평적인터넷포털을전송하고운영하며, 포르투갈어커뮤니티를위한프로그램과서비스를제공 : 인터넷액세스서비스제공, 인터넷을통한인터랙티브서비스제공, e- 커머스지원등 브라질, 남북아메리카 ( 부에노스아이레스, 워싱턴 D.C., 뉴욕, 로스앤젤레스, 샌프란시스코 ), 아시아 ( 도쿄, 북경, 자카르타, 반둥 ), 오세아니아 ( 시드니 ), 중동 ( 예루살렘, 베이루트 ), 유럽 ( 리스본, 런던, 파리, 로마 ), 아프리카 ( 요하네스버그 ) 등지에방송 Rede Globo 로알려져있기도함 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

89 제 5 장 게임

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91 제 5 장게임 제 1 절브라질게임산업개요 중남미지역게임산업은전세계게임산업의약 2% 를차지하는작은시장이다 년중남미지역의게임산업은 12억 6,800 만달러를기록했으며이중브라질은약 3억 9,200 만달러로전년도에비해 4.8% 성장했다. 브라질게임산업의분야에는콘솔게임, 온라인게임, 모바일게임, PC게임, 게임광고가포함된다. [ 그림 Ⅴ-1] 2010년세계비디오게임시장권역별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 브라질과아르헨티나를포함한많은중남미국가들이게임산업의가치가성장하고있음을인식하고있으며, 이러한게임산업을발전시키기위해도움을주는소규모의정부진흥책들이중남미지역에제공되기시작해왔다 년 6억 4백만달러매출을기록한멕시코는중남미지역내가장큰비디오게임시장으로중남미전체비디오게임시장의 48% 를차지하고있으며, 그다음은 3억 9,200 만달러규모의브라질시장으로중남미전체비디오게임시장의 31% 를차지하고있다. 브라질게임산업은 2007 년과 2008 년각각 24.5%, 24.1% 라는경이적인성장률을기록했으며 2008 년미국경제위기의여파로 2009 년에는 3.9% 의소규모성장에그쳤다. 그러나 2010 년의 4.8% 상승에이어 2011 년에는 8.4% 로그상승폭이다시높아지고있다. 제 5 장게임 79

92 [ 그림 Ⅴ-2] 2006~2010 년브라질게임시장분야별규모 ( 단위 : 백만달러 ) 콘솔게임온라인게임모바일게임 PC게임게임광고 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 중남미에서게임을개발하고있는업체는소수이지만그수는증가하고있다. DS 와 PSP 용게임개발 업체인사바라사 (Sabarasa), 애드버게임개발업체인쓰리멜론 (Three Melons), 브라질의 PC 게임개발업 체인징크스페이웨어 (Jynx Payware) 와인터라마 (Interama) 등이이에속한다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

93 제 2 절브라질게임시장규모및전망 1. 시장규모및최근동향 중남미지역의전체적인비디오게임시장은연평균 7.5% 의비율로성장하여 2010 년 13억달러에서 2015 년 18억달러를기록할것으로전망된다. 최종소비자매출은연평균 7.4% 의비율로성장하여 2010 년 12억달러에서 2015 년 18억달러로증가할것으로예상된다. 브라질의게임시장은콘솔게임, 온라인게임, 모바일게임, PC 게임, 게임광고등크게 5가지시장으로구분된다. 게임산업에있어전통적으로가장큰시장을차지하는콘솔게임시장의경우 2006~2008 년까지큰폭의성장세를기록하다가미국경제위기의여파로 2009 에서 2010 년연속으로하락세를이어갔다. 시장규모가점차확대되고있는온라인게임시장의경우경제위기의여파없이지속적인성장세를거듭하고있는데, 2006 년 2백만달러에이르던시장규모가 2010 년 3천만달러로무려열다섯배증가했다. [ 표 Ⅴ-1] 2006~2015 년브라질게임시장규모 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 콘솔게임 온라인게임 모바일게임 PC 게임 게임광고 합계 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 현재전세계게임시장은크게콘솔 ( 포켓-Handheld 포함 ) 게임, PC 게임, 온라인게임, 모바일게임, 게임광고로구분되고있다. 그러나새로운기기의등장과브로드밴드의발전은이러한게임산업내장르간의구분을점점불분명하게하고있다. 예를들어 PC 기반의게임을 CD 형태로구매한소비자가온라인을통해새로운지불을하고온라인게임을즐길수있으며, 콘솔소유자들은이제온라인을통해게임을구매할수있게되었다. 그럼에도불구하고이보고서에서는게임산업을위와같이구분했으며, 소매점을통해구매되는패키지형태의게임은각각콘솔게임과 PC 게임등의분야에플랫폼별로나누어포함되었다. 또한한국온라인게임업체들이주로수익모델로이용하는아이템판매소액결제 (Micro Transactions) 는온라인게임의범주에포함되었다. 최근들어일반화되고있는콘솔게임의온라인다운로드매출은온라인게임에포함되었다. SNS 의전세계적인돌풍으로인해새로운게임산업의이슈로부각되고있는소셜게임의경우, 아직까지는대부분이무료기반의광고수익모델을취하고있어게임광고에주로포함되었거나일부유료게임의경우소액결제방식으로온라인또는모바일게임의범주에포함되었다. 제 5 장게임 81

94 브라질게임시장에서가장큰규모를나타내는분야는콘솔게임시장으로 2010 년 1억 8,600 만달러를기록하며전체시장의 47% 를점유했다 년약 2억 4백만달러를기록하며역대최고치의시장규모를나타냈던브라질의게임시장은경제위기의여파등으로 2년간 8.8% 감소했다 년부터하락세를멈추고소폭의상승세로의전환이예상되는데 2014 년에는 2008 년의시장규모를상회하여 6년만에하락세를회복할것으로전망된다. 1억 2,900 만달러규모를나타내며전체시장에서 33% 를점유하고있는모바일게임시장은콘솔게임시장에이어두번째로큰게임산업분야이다 년과 2008 년각각 20.3%, 27.3% 의비율로 20% 대의큰성장을기록했던온라인게임시장은 2009 년과 2010 년에는각각 15.3%, 14.2% 의성장률을보이며성장세가낮아져다. 그러나 2015 년까지계속해서 10% 대의비교적견고한성장세를이루어가고있다. 온라인게임시장과게임광고시장역시지속적인성장세를이어가고있다 년 3,800 만달러규모를나타내며전체시장의 10% 를점유했던 PC 게임시장역시타지역 PC 게임시장과는달리지속적으로성장하고있다. [ 그림 Ⅴ-3] 2010년브라질게임시장분야별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 2. 분야별시장현황 가. 콘솔게임 ( 핸드헬드 14) 포함 ) [2010 년시장규모 : 1 억 8,600 만달러 (3.1% 감소 )] 2010 년은브라질콘솔게임시장이매우이례적으로 2 년연속하락을맞이한한해였다 년경제위 기의여파도있지만이러한하락세를주도한것은휴대용게임 15) 시장의축소이다. 중남미콘솔및휴대용 14) 브라질에서콘솔게임은핸드헬드 (Handheld) 라고불리는휴대용게임시장을포함한다. 휴대용게임시장은 Play Station Portable(PSP, PSP Go), Nintendo DS 등의게임을포함하지만, 일반스마트폰등의게임은모바일게임영역에속한다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

95 게임기용게임시장의매출은 2009 년 5.9% 감소했으며 2010 년에는전년대비약절반정도수준인 3.1% 가다시하락했다. [ 표 Ⅴ-2] 2006~2015 년브라질콘솔게임시장규모및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 콘솔게임 성장률 % 22.9% -5.9% -3.1% 2.7% 2.6% 3.1% 3.0% 3.4% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 브라질은비디오게임에매우높은세금을부과하고있어, 콘솔및게임가격이미국에서의가격보다세배까지비싸다. 이것은비디오게임시장이왜브라질보다훨씬규모가작은멕시코에서훨씬발전하였는지를설명하는데도움이된다. 브라질의높은세율은또한저작권침해율을높이는데도기여하여게임산업에의투자를더욱저조하게하는결과를낳았다. 그러나소니는중남미게임시장에더욱많은초점을두기시작하고있으며자사의핵심게임타이틀인 < 킬존 3>(Killzone 3) 와 < 인패이머스 2>(inFAMOUS 2) 를중남미시장을위해지역화 (localization) 하기시작해왔다. 소니는자사의몇몇주요타이틀을미국과동시에중남미에도런칭할뿐만아니라, < 게이머킷 >(Gamer Kit) 라인을포함한몇몇상품을특별히중남미시장을위해소개할계획도가지고있다. 향상된경제조건이콘솔게임시장을더욱유리한환경으로이끌어줄것으로보이며 2011 년에는매출감소의회복뿐만아니라그이상으로성장할것으로기대된다. 소니의콘솔및휴대용게임기용게임들은경제적조건이안정화되는 2011 년부터시작하여콘솔게임시장에활기를불어넣을것으로기대된다. 중남미지역내콘솔및휴대용게임기용게임시장의매출은 2011 년 4.0% 성장했으며향후 5년간도계속해서비슷한수준의성장이전망된다. 중남미전체적으로향후 5년간콘솔게임 ( 핸드헬드포함 ) 시장의매출은연평균 4.1% 의비율로성장하여 2010 년 6억 3,100 만달러에서 2015 년 7억 7,300 만달러로증가할것으로전망되며, 멕시코가연평균 5.0% 로중남미지역내가장빠르게성장하는콘솔게임시장이될것이다. 나. 온라인게임 [2010 년시장규모 : 3천만달러 (25.0% 중가 )] 2010 년브라질온라인게임시장은 3천만달러의시장규모를기록하며 25.0% 성장했는데 2009 년 41.2%, 2008 년 70% 와 2007 년 400% 의성장세에비해훨씬낮아진수치이지만여전히큰폭의성장세이다. 지난수년간두자릿수성장세를기록하던브라질온라인게임은향후 2013 년경부터한자릿수의안정된성장세가전망된다. 중남미지역전체를놓고보면 2010 년온라인게임전체매출은단 8,600 만달러에그쳤으며비디오게임최종소비자매출의 7% 만을차지한다. 북미와 EMEA 지역에서는온라인게임 15) Handheld Games 제 5 장게임 83

96 이비디오게임최종소비자전체매출의각각 16.1% 과 19.8% 를차지한다. 아시아태평양지역에서는온라인게임의비율이 39.2% 에달하는것과비교할때중남미시장의온라인게임매출은타지역에비해매우낮은시장점유율을보이고있으며브로드밴드와인터넷연결콘솔의낮은보급률이온라인게임시장의성장을저해한것으로분석된다. [ 표 Ⅴ-3] 2006~2015 년브라질온라인게임시장규모및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 온라인게임 성장률 - 400% 70.0% 41.2% 25% 33.3% 22.5% 8.2% 9.4% 8.6% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 중남미지역은인터넷보급이매우느리게진행되어온라인게임시장확장의장애요인으로작용했다. 그러나중남미지역의브로드밴드보급이향후 5년간엄청난성장을보여줄것으로기대되며온라인게임시장에매우큰영향을미칠것으로전망된다 년 2월종종중남미지역의페이스북 (Facebook) 으로불리는키파사닷컴 (Quepasa.com) 이브라질의게임개발업체 XtFT Games 의인수를발표했다. XtFT Games 는브라질에서가장큰게임개발업체이며소셜게임자회사로테크프론트 (Tech Front) 를두고있는기업이다. 이러한방법으로키파사는자사의이용자기반을통해소셜게임을배포할수있게될것으로보인다. 두미국기업이브라질소셜게이밍시장의주요주자이다. 2천만명이상의이용자들이보츄 (Vostu) 에의해개발된팜빌 (FarmVille) 유형의게임인 < 미니파젠다 >(Mini Fazenda) 와같은게임타이틀을플레이한다. < 미니파젠다 > 는브라질내가장인기있는소셜네트워크이자 5천만명이상의이용자를보유하고있는구글의오르쿠트 (Orkut) 에서플레이된다. 마이애미에본사를둔기업인멘테즈 (Mentez) 역시브라질온라인게임시장에서경쟁하고있다. 또한정부의개입이중남미온라인게임시장의성장을제한해왔다. 예를들어브라질에서는 < 카운터스트라이크 >(Counterstrike) 와 < 에버퀘스트 >(Everquest) 같은몇몇인기온라인게임들이청소년에미치는영향으로인해금지되어왔다. 중남미지역가정내브로드밴드보급률역시증가하고있다. 지난 3년간브로드밴드보유가구수는두배이상증가했고향후 5년동안다시두배가량증가할것으로전망된다 년까지중남미지역가구수의 64% 가브로드밴드연결을갖게될것으로보이며 2010 년 33%, 2006 년 11% 와비교할때매우급격한성장에해당한다. 이러한발전은온라인게이밍의잠재적성장을지원할것으로예상된다. 온라인게임시장은연평균 15.7% 의비율로성장하여 2010 년 8,600 만달러에서 2015 년 1억 7,800 만달러로증가할것으로전망된다. 따라서온라인게임시장은비디오게임시장에서가장크게성장하는분야가될것으로기대된다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

97 다. 모바일게임 [2010 년시장규모 : 1억 2,900 만달러 (14.2% 중가 )] 최근출시되는대부분의모바일기기들은인터넷이가능하여잠재적으로모바일기기를통한게임다운로드의가능성이더욱커지고있다. 모바일이용자들은빠르게자신들의휴대전화를새로운모델로교체하고있으며브라질내모바일게임의성장을견인할것으로전망된다. 대부분의모바일게임은단순한형식의게임이다. 보드게임이나카드게임으로대변되는모바일게임은최근캐주얼게임의등장으로그시장성이점점확대되고있다. 미국에서모바일게임이용자의절반이상은여성들이라고조사되었는데, 최근에는모바일기기의기술발전에따라 3D 모바일게임의잠재시장성에도많은관심이모아지고있다. 브라질의모바일게임시장은 2007 년과 2008 년에각각 20.3%, 27.3% 의큰상승세를나타내었다가 2009 년과 2010 년에는 10% 중반대로상승폭이하락했다. 중남미지역전체로보면모바일게임매출은 2010 년 13.3% 성장하여 3억 9,100 만달러를기록했다. 중남미지역내모바일게임시장은향후 5년동안도이와유사한수준의성장이예상되며, 연평균 11.3% 의비율로성장하여 2015 년에는 6억 6,900 만달러를기록할것으로전망된다. 최근전세계적으로출시되는휴대전화는대부분인터넷이접속기능을보유하고있어게임다운로드이용이가능하다는것으로향후휴대전화를이용한게임시장이지속적성장이기대된다. 많은소비자들이자신의휴대전화를새로운모델로교체하면서게임가능한휴대전화의시장점유율은급격한속도로증가하고있다. [ 표 Ⅴ-4] 2006~2015 년브라질모바일게임시장규모및전망 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 모바일게임 성장률 % 27.3% 15.3% 14.2% 11.6% 12.5% 13.0% 13.1% 11.1% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 대부분의모바일게임은모바일기기의제한때문에단순한형태로제작되고있다. 이러한이유로이제까지모바일게임의주류를차지해온게임은보드게임, 워드게임, 퍼즐등캐주얼게임이었다. 이러한캐주얼게임은단순성으로인해매우다양한소비자층을가지고있는데, 특히절반이넘은캐주얼게임이용자들은기타게임과는달리여성들이라는사실이밝혀지고있다. 캐주얼게임중가장많은다운로드수를기록한양대게임은 < 테트리스 >(Tetris) 와 < 비주얼드 >(Bejeweled) 이다. 원래모바일게임의휴대전화의판매촉진을위한차별성확보를위해휴대전화제조사들이자사의휴대전화에게임을임베디드 (Embeded) 하면서시작되었다. 이러한임베디드형태의게임은휴대전화구매자를위한서비스의형태로제공되었으며휴대전화기기업체들은게임으로부터추가매출도기대하지않았다. 그러나모바일브로드밴드가발달하면서다운로드를통한추가매출이발생하여휴대전화제 제 5 장게임 85

98 조사들에게는큰관심사로받아들여지고있다. 또한기타게임기기와는달리이용자들의일상중에서가장많이휴대되는기기의특성에따라모바일게임산업은급속도의성장세를이루어냈었다. 그러나통신사들이구축해놓은게임플랫폼은소비자들에게친숙하지않아제한된성장을보였다. 무엇보다도애플사가출시한아이폰 (iphone) 과앱스토어 (App Store) 의등장은모바일게임시장을급속도로확대시켰다 년현재앱스토어에는약 4만 5천여종이상의게임이서비스되고있는데광고기반의무료게임, 무료체험후유료구매, 유료업그레이드등다양한수익모델이시험되고있다 년말애플은게임개발자들에게소액결제를하지못하도록하던정책을바꾸어허용했는데이또한향후모바일게임산업계에큰변화를가져오고있다. 이러한소액결제허용에의해서게임개발자들은게임아이템등을판매할수있게되었다. 특히소액결제방식의도입은프리미엄 (Freemium 16) ) 소셜게임들이향후아이템판매등을통해수익원을확보할수있게한것이라는점에서상당한의미를가지고있다. 선두주자인애플에이어안드로이드마켓또한이동통신사들과함께게임시장의확대를위해전력을다하고있다. 애플사는 2010 년아이패드 (ipad) 를출시했는데이태블릿PC 는아이폰애플리케이션을모두실현시킬수있는것으로앱스토어에서서비스되는게임들이더욱크고좋은화질에서소비자들에게이용될수있는기능을선보이고있다. 애플이출시한아이폰과아이패드등새로운모바일기기들은이전에브라질시장에서핸드헬드게임시장을주도하던 DS, PSP 등게임기를대체하고있는형국이다. 특히넓은디스플레이와화질좋은그래픽과 4만 5천종의다양한게임콘텐츠는향후휴대용게임시장에서아이패드의성장가능성을더욱확고히전망하게하고있다. 화제의게임인 < 앵그리버드 >(Angry Birds) 는 2009 년 12월 ios 플랫폼이라고할수있는아이폰에서처음으로소개되었으며현재는안드로이드마켓뿐만아니라다양한콘솔게임으로도개발되었다. 앱스토어에서 1,200 만명이상의이용자가이게임을구매했으며전체플랫폼으로부터는 5천만개이상의다운로드를기록했다. < 앵그리버드 > 는스마트폰게임최초의메이저게임이되었으며, 모바일게임중최고의히트작이되었는데, 2011 년 8월이게임의개발사인핀란드의로비오모바일 (Rovio Mobile) 은기업가치 12억달러에맞춰새로운자금조달을모색하고있다고보도되었다. 최근들어게임퍼블리셔들이휴대전화게임시장으로의진출에많은관심을보이는데아이폰등에서서비스되는모바일게임이비교적저렴한가격으로서비스를할수있고다양한고객층을확보할수있는것으로분석된다. 휴대용기기게임이라고할수있는 DS 와 PSP 게임의경우한개의게임타이틀가격이 20~20 달러인데반하여, 스마트기기게임의경우무료일뿐만아니라 1~2 달러의게임들로많은인기를얻고있기때문이다. 소니에릭슨은출시예정인자사의안드로이드스마트폰과 PSP 게임기의기능을통합할예정인데, 이러한기능적통합이이루어질경우 PSP 게임기의성능이스마트폰에서도구현될전망이다. 마이크로소프트의경우아직까지휴대용게임기를개발할계획을가지고있지않지만, 윈도우즈폰 7(Windows Phone 7) 을모바일게임의플랫폼으로발전시켜나간다는계획을가지고있다. 대표적인게임개발사인팝콤 (PopCom) 과 EA 는윈도우즈폰 7을위한게임개발을시작했다. 16) 프리미엄 (Freemium) 은무료서비스를통해이용자를끌어들인후부가기능을유료화하여수익을창출하는서비스를말한다. 어도비 (Adobe) 의 PDF 리더, 매크로미디어 (Macromedia) 의쇽웨이브플레이어 (Shockwave Player) 가대표적인예이다. 웹 2.0 시대를맞은요즘은이용자들이다른사람들에게제품및제품의평가에대해다른사람들에게전파하는경우가많아지기때문에프리미엄 (freemium) 서비스가더욱증가하는추세다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

99 소셜네트워크게임은소액결제모델을통해비즈니스모델을발전시켜나아가고있다. 멀지않은미래에소액결제매출은다운로드매출을추월하게될것이라는전망이우세하다 년애플은아이폰의게임플랫폼을위한 게임센터 (Game Center) 를오픈했는데소니의 PlayStation Network 와마이크로소프트의 Xbox Live 에대응하기위한것으로분석되고게임점수상위자표시 (Leader Board), 친구초대등다양한소셜네트워크기능을가지고있다. 세계최대의모바일게임개발사라고할수있는 EA 모바일 (Electronic Arts Mobile) 은 < 모노폴리 >(Monopoly), < 스크램블 >(Scrabble), < 테트리스 >(Tetris) 등의히트작을출시해왔다 년모바일게임가능성을높게평가한 EA 사가잼닷 (Jamdat) 을인수하면서적극적인모바일게임개발을추진할결과로분석된다. EA 모바일은모바일게임분야에서선두자리를유지하기위해지속적인게임개발사인수를추진하고있는데 2010 년에는 ios 게임개발사인 Chillingo 를인수했다. 실사비디오와 CG 이미지가결합된증강현실 (Augmented Reality 17) ) 기술은미래게임기술의전도유망한기술분야로평가되고있다. 현재 CG 기반의게임을주로서비스하고있는스마트폰게임시장에새로운형태의게임경험을제공할것으로전망되고있으며많은스마트폰제조사들이마케팅에활용하고있는분야이기도하다. 모바일기기의발달에따라현실감이증가된 CG 그래픽이모바일게임에속속등장하고있으며기존의소형모니터에서탈피한태블릿PC 등의등장또한모바일게임의시장확대를견인할것으로전망된다. 이제까지모바일게임의주된한계는 TV 나 PC 에비해작은모니터와메모리의제한으로인한그래픽성능의한계였다. 그러나최근급속도로발전하고있는모바일기기는향후모바일게임산업의새로운지평을열수있을것으로전망된다. 중남미지역에서모바일게임은큰잠재적가능성을가지고있다. 브로드밴드보급률이 34% 였던것에비해 2010 년평균무선보급률은약 100% 에달했으며이동통신사들은네트워크를 3G 로업그레이드하고있다. 모바일게임시장은보급률과 3G 네트워크의발전을통한향상이라는두가지측면에서중남미지역에서더욱크게성장하고있으며이러한업그레이드는모바일게임환경을더욱즐거운것으로만들어줄것으로보인다. 글루모바일 (Glu Mobile) 과게임로프트 (Gameloft) 같은많은주요모바일게임개발업체들이중남미에서관심을끌고있으며중남미모바일게임시장을확장시키는데큰도움이되었다. 라. PC 게임 [2010 년시장규모 : 3,800 만달러 (2.7% 중가 )] PC 게임장르는소매 PC 게임만을의미하는것으로온라인기반의 PC 게임은온라인게임산업의규모안에포함되어있다 년부터 2010 년동안브라질 PC 게임의시장규모는소폭으로꾸준히상승하고있는데 2009 년에는새로운콘솔들이소개되면서 8.8% 에해당하는다소큰폭의성장을보였다. 반면 2010 년에는이에대한반대급부로성장이약간둔화되었다. PC 게임시장은향후 5년간도계속해서확대될것으로예상되지만지난 5년간보다는둔화된비율로성장할것으로보인다 년중남미지역 PC 게임매출은 2.4% 증가하여 1억 2,900 만달러를기록했으며향후 5년간연평균 2.9% 의비율로성장하여 17) 이용자가눈으로보는현실세계에가상물체를겹쳐보여주는기술이다. 현실세계에실시간으로부가정보를갖는가상세계를합쳐하나의영상으로보여주므로혼합현실 (Mixed Reality, MR) 이라고도한다. 현실환경과가상환경을융합하는복합형가상현실시스템 (hybrid VR system) 으로 1990 년대후반부터미국 일본을중심으로연구 개발이진행되고있다. 제 5 장게임 87

100 2015 년에는 1 억 4,900 만달러를기록할것으로전망된다. [ 표 Ⅴ-5] 2006~2015 년브라질 PC 게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) PC게임 성장률 - 0.0% 3.0% 8.8% 2.7% 5.3% 2.5% 2.4% 2.4% 2.3% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 소매용 PC 게임시장의주요장애물은저작권침해문제이며이러한저작권침해율은어떤국가들에서는그비율이 90% 에이르는것으로추정된다. 다른지역과는달리중남미지역내 PC 게임시장은콘솔게임시장과의강력한경쟁이없었기때문에계속해서성장해왔다. 동시에 PC 보급률의증가와브로드밴드시장의확대가온라인에서플레이하기위해구매되는게임을포함한 PC 게임의잠재적기반을넓힐것으로보인다. 마. 게임광고 [2010 년시장규모 : 9백만달러 (12.5% 중가 )] 브라질을비롯한중남미지역에서는몇몇현세대콘솔게임의출시가늦어지면서콘솔게임매출이제약을받아왔으며이로인해게임광고분야의잠재력도함께제한되어왔다. 역동적인-게임광고분야의상황도마찬가지다. 타국가들의비디오게임시장에서는광고의주요잠재적요인으로역동적인-게임광고가인정받고있는반면중남미에서는온라인게임시장규모가작기때문에이분야의광고가제한을받고있다. 온라인시장이더욱크게성장하고현세대콘솔게임들이많이판매되면서비디오게임광고시장도성장하기시작할것으로전망된다. 중남미지역비디오게임광고는연평균 11.3% 의비율로성장하여 2010 년 3,100 만달러에서 2015 년 5,300 만달러를기록할것으로전망된다. 브라질게임시장에서가장작은규모를차지하는게임광고시장은 2008 년 75.0% 의큰성장세를보인후 2009 년과 2010 년에는 10% 대의성장세를기록하며안정화될것으로보인다. 이러한성장세는향후 5 년간도지속되어연평균 10.8% 의성장률과함께 2010 년 9백만달러에서 2015 년에는 1,500 만달러규모를형성할것으로예상되어 2008 년대비두배이상시장이성장했다. [ 표 Ⅴ-6] 2006~2015년브라질게임광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 게임광고 성장률 - 0.0% 75.0% 14.3% 12.5% 11.1% 10.0% 18.2% 7.7% 7.1% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

101 제 3 절브라질게임시장주요이슈및트렌드 1. 온라인아이템시장활성화 디지털시장조사기관 SuperData Research 의 Brazil's Online Gaming Market 보고서에따르면, 2010 년남미지역온라인게임아이템시장규모는 3억 3천만달러로이중브라질은중남미시장의 50% 를차지하는 1억 6,500 만달러인것으로집계되었다 년까지중남미온라인게임아이템시장매출규모는 6억 2천만달러로 2010 년보다두배정도성장할전망이며브리질역시두배성장한 3억 2천만달러에이를것으로전망된다. 이번조사는브라질온라인이용자 500 명을대상으로진행되었으며약 20 만건의 MMO, FPS, 소셜게임, 캐주얼게임등을기반으로한온라인게임상거래를조사한결과를취합한것이다. 브라질은신흥산업국가로게임분야에서도높은성장이예상되어글로벌업체들의관심이집중되는지역으로특히브라우저기반의 MMO 게임퍼블리셔업체와소셜게임업체들의진출이두드러진다. 남미지역시장에서브라질이차지하는비중은 31% 로온라인아이템시장매출규모가상대적으로크다는점을도출해낼수있다. 브라질은남미지역에서가장핵심적인시장으로대다수의이용자들이현금기반결제방식을선호하고있어퍼블리셔들의시장확대에직접적인이득을가져다줄것으로전망된다. 남미지역에서는브라질에이어콜롬비아 ( 연간 4,400 만달러 ), 멕시코 (4,250 만달러 ), 아르헨티나 (1,910 만달러 ), 페루 (1,540 만달러 ), 칠레 (1,330 만달러 ), 베네수엘라 (1,190 만달러 ) 순으로온라인게임아이템시장규모를보이는것으로조사됐다. 2. 브라질 IT 산업육성정책 중국등신흥엔터테인먼트개발국과마찬가지로브라질정부도자국내산업발전을위해다양한정책적지원을마련하고있는데그중하나가해외제조업체에대한세금감면혜택이다. 그동안브라질정부는 IT산업육성을위해해외업체에감세정책을시행하여왔으며그결과미국의전자제품생산업체 Flectronics 는브라질에현지제조공장을설립하고지난 10월초부터마이크로소프트의 Xbox360 을생산하고있다. 이회사의주당생산량은 1만 7천대로향후브라질에서 Xbox360 의가격은기존보다 40% 인하된다. 현재브라질에서생산되는 Xbox360 의대당가격은 4GB 는 800 헤알, 250GB 는 1,100 헤알이며기존가격은 4GB 는 1,300 헤알, 250GB 1,600 헤알이다. 브라질에서생산된 Xbox360 은브라질시장뿐만아니라아르헨티나, 파라과이, 우루과이등남미시장으로수출도고려중이다. 해외제조업체들이브라질에서감세지원을받기위해서는브라질시장을타깃으로물량을제작하고제공하여야하며일정수준의기술이전도조건에포함된다. 3. 브라질게임이용자소비동향분석 브라질게임이용자들도세계게임소비시장의동향과유사하게소셜, 모바일등신규게임플랫폼을 선호하는경향이두드러지면서전통적인비디오 / 콘솔게임, PC 게임시장을따라잡고있는것으로나타났 제 5 장게임 89

102 다. 실제 2010 년매출규모를기준으로살펴보면브라질의콘솔게임시장은 1억 8천만달러로전체게임시장의 47% 를차지하고있었으며 PC 게임은 3,800 만달러로 10% 수준이었다. 브라질은특이하게도모바일게임분야가온라인게임시장을능가하면서콘솔게임에이어두번째로큰게임시장을형성하고있다. 최근시장조사기관 Newzoo 의발표에따르면브라질게임이용자수는 3,500 만명으로이중 47% 가량이게임관련지출을기록한것으로나타났다 년브라질게임소비규모는 20 억달러를돌파할것으로전망되는데플랫폼별로는비디오게임에서 4억달러가량의소비가예상되며특히캐주얼, 모바일게임분야를합한전체소비지출을 7억달러수준으로전체금액의 35% 에육박할전망이다. 브라질이용자들의게임참여현황을살펴보면이들의일평균게임접속시간은 2시간을넘어서며그중에서도캐주얼게임과소셜게임접속시간이가장높은것으로나타났다. 캐주얼게임과소셜게임전체접속시간은브라질게임인구의전체접속시간 (6,400 만시간 ) 의 19% 에해당되며 MMO 게임은 18%, 모바일게임과비디오게임은각각 12% 인것으로집계되었다. 게임플랫폼이용현황에서는캐주얼, 모바일, 소셜게임등신규플랫폼이용량이늘어났다. 전체이용자의 77% 가캐주얼게임을즐기고있는것으로나타났으며소셜, 모바일게임에서는 69% 인 2,400 만명의게임이용자들이접속하고있는것으로조사되었다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

103 제 4 절브라질게임시장주요기업 1. Level Up! Interactive S/A 구분세부내용 회사명 주사무소주소 Level Up! Interactive S/A Doutor Cardoso De Melo º Andar - Cjs. 111/ Sao Paulo Sao Paulo Brazil 주사무소대표전화 홈페이지주소대표자이름설립일종업원수상장여부및거래시장주요임원계열회사주요기사영위업종재무정보성공작품한국과의비즈니스사례 levelupgames.uol.com.br Júlio César Vieitez Losad 2004 년 120 명 비상장 Andrea Lançoni Finardi - Myriad International Holdings B.V. 의계열사 - LEVEL UP! INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. 의자회사 2011 년 8 월 Level Up! Interactive S.A. 가중국의선도적온라인게임개발업체인 Perfect World 의 <Forsaken World> 를브라질과라틴아메리카내스페인어국가들에배급하는라이선싱계약을체결. <Forsaken World> 는 Perfect World 의 3D MMORPG 버전임. <Forsaken World> 는 2010 년중국에서처음런칭되었고몇몇국가와지역에성공적으로라이선싱됨 브라질내선도적온라인게임개발및배급사 - 매출 : 2,383 만달러 - 순이익 : 745 만달러 - Grand Chase 개발 - 인기온라인게임 Perfect World II, Ragnarok, Grand Chase, Combat Arms 등런칭 2011 년 8 월 Level Up! Interactive S.A. 가중국의선도적온라인게임개발업체인 Perfect World 의 <Forsaken World> 를브라질과라틴아메리카내스페인어국가들에배급하는라이선싱계약을체결. <Forsaken World> 는 Perfect World 의 3D MMORPG 버전임. <Forsaken World> 는 2010 년중국에서처음런칭되었고몇몇국가와지역에성공적으로라이선싱됨 제 5 장게임 91

104 2. 온게임 (Ongame SA) 구분세부내용 회사명홈페이지주소설립일영위업종성공작품한국과의비즈니스사례 Ongame SA 년 온라인게임, 웹게임 - 온라인게임 : <Aika> <Point Blank> <Hero> <Metin2> <WYD> <Asda Story> - 웹게임 : <SEA FIGHT> <DEEPOLIS> <FARMERAMA> - 글로벌게임포털엠게임 ( 대표권이형 ) 이서비스하고맥스온소프트가개발한온라인게임 < 아스다이야기 > 가브라질의게임업체온게임엔터테인먼트 S.A.(Ongame Entretenimento S.A. 대표신중현 ) 과지난 28 일 ( 금 ) 수출계약을체결 - 아스다이야기의브라질서비스를맡게된 온게임엔터테인먼트 S.A( 이하온게임 ) 는이미중남미지역에 < 메틴 2>, < 건바운드 > 를성공적으로서비스하고있는게임회사로엠게임과는 2007 년무협게임 < 영웅온라인 > 수출계약을맺으면서돈독한파트너쉽관계를형성해옴 - 브라질은중남미지역의온라인게임중심국가로최근몇년사이에국내온라인게임이진출하여서비스성과를거두면서한국온라인게임의새로운신흥시장으로각광받고있음. 양사는그동안쌓아온파트너쉽과온라인게임서비스노하우를발판으로아스다이야기현지화를준비하여 캐주얼 MMORPG 시장을개척해나갈계획 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

105 3. Tectoy S.A. 구분세부내용 회사명 주사무소주소 Tectoy S.A. Doutor Cardoso De Melo Andar - Cj 111/ 112 Sao Paulo, Sao Paulo , Brazil 주사무소대표전화 홈페이지주소설립일종업원수상장여부및거래시장주요임원계열회사주요연혁영위업종유통현황성공작품 lhttp:// 년 9 월 18 일 25 명 Bovespa 에상장 Fernando Pereira Fisher, Toy & Game Manufacturing Tectoy Mobile 년전자장난감제조를목적으로설립됨 - 곧일본의비디오게임자이언트 Sega Enterprises Ltd. 와브라질내대리점으로독점계약을맺고적외선장난감총 Zillion 을첫제품으로출시 - 이후 Master System 에서 Dreamcast 까지 Sega 의모든게임기를출시함으로써게임분야에서큰성공을거둠. 이로인해장난감사업분야가마이너사업이됨 - Tectoy 는몇몇게임에대하여는다른지역에서는출시되지않은버전들을만들어출시 - Tectoy 는처음 3 편의 <Phantasy Star> 게임 (IV 편은제외, 2004 년팬 - 메이드번역본만나옴 ) 과 <Shining in the Darkness and Riven>( 더빙버전있음 ) 을포함한몇몇게임을포르투갈어로번역 - 어떤게임들은지역라이선스를가진캐릭터로대체하여수정 * <Teddy Boy> 는 <Geraldinho of Glauco> 로, <Wonder Boy> 는 <Monica's Gang> 로 <Ghost House> 는브라질에서매우유명한멕시칸캐릭터인 <El Chapulín Colorado>(Chapolim Colorado) 로대체수정함 - 오리지널게임개발사업으로확장함 : * Master System 용 : <Street Fighter II>, 최근 Silvio Santos 가사회를보는 TV 게임쇼인 Show do Milhão 에기초한 2 편의게임타이틀출시 * Mega Drive/Genesis 용 : <Duke Nukem 3D> * Mega Drive & Master System: 오리지널 <Woody Woodpecker> 게임 년설립된 Tectoy Mobile 분과는 Sega Mobile, In-Fusio, Bandai 와같은기업들에의해개발된휴대전화게임의브라질퍼블리싱을담당 년말사명을 Tec Toy 에서 Tectoy 로개칭 - 비디오게임, 게임콘솔제조 - 브라질에 Sega 의콘솔및비디오게임을출판, 배급함으로써유명해짐 1990 년대 Tectoy 는브라질공식시장의 80% 를차지함 Tectoy 에의해브라질에출시된주요비디오콘솔 : - Master System(1988, Sega) - Mega Drive/Genesis(1989, Sega) - Sega Game Gear(1991, Sega) - Sega Saturn(1995, Sega) - Dreamcast(1999, Sega) - Zeebo(2009) 제 5 장게임 93

106 구분세부내용 부가사업현황한국과의비즈니스사례신규비즈니스현황핵심이슈기타사항 비디오게임외에 Tectoy 의가장성공적인장난감은 Pense Bem( 포르투갈어로 잘생각해 라는뜻 ) 으로역사, 지리, 수학등의주제로나누어진질문을포함한책을이용한것임. 아이들은기기의버튼을눌러질문에대답하고기기는답이맞았는지틀렸는지반응함. 몇몇 Pense Bem 책들은 <Monica's Gang>, <Sonic the Hedgehog>, <Dinosaurs>, <Donald Duck> 같은유명캐릭터들을포함하기도함. Pense Bem 은책이외에 10 편의빌트 - 인프로그램을포함하고있으며, Pense Bem- 주제게임은새로운 Super Mega Drive 3 와 Master System 3 Collection 에포함되어있음 라그나로크온라인의브라질서버를관리 Tectoy Mobile( 운영 - Tectoy 의오랜파트너였던 Dreamcast 가단종되고 Sega 가콘솔하드웨어사업을철수하면서 Tectoy 도사업을다각화하기로결정 - 현재는노래방기기, DVD 플레이어, MP3 플레이어등을판매하기도하고, 게임사업을개발및퍼블리싱까지확장 - 단, Sega 의옛콘솔, 특히 Master System 의변형및많은빌트 - 인게임을포함하고있는 Mega Drive/Genesis 는여전히판매를계속하고있음 Tectoy 의오랜파트너였던 Sega 역시 Tectoy 로인해브라질시장에서라이벌사인 Nintendo 와의경쟁에있어큰우위를점해옴 ; 닌텐도는 1993 년까지공식대리점이없었으며, Sega 는 Tectoy 와의파트너십으로인해 Master System 을브라질에서크게성공시킴 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

107 제 6 장 음악

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109 제 6 장음악 제 1 절브라질음악산업개요 2010 년전세계음악시장규모는 234 억달러시장이며이중중남미음악산업은 6억 6,400 만달러규모로전세계음악시장의 3% 를점유하고있다. 영화및방송등기타콘텐츠산업의전세계시장규모에서북미지역의비중이 40% 를상회하며가장큰비중을차지하는데반해음악시장은예외적으로 EMEA 지역시장이전세계시장의가장큰비중을차지하고있으며그뒤를이어아시아시장이미국과캐나다를합한북미대륙시장과비슷한규모를갖고있는콘텐츠분야이다. 음악산업이기타콘텐츠산업에비해그국가의경제규모에가장영향을받지않는콘텐츠소비분야라고할수있으며가장보편적으로즐길수있는콘텐츠분야이다. [ 그림 Ⅵ-1] 2010년세계음악시장권역별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 전년대비감소율을볼때중남미음악산업의시장규모는 2009 년 4.5% 감소한데반해 2010 년도에는 4.7% 하락했고, 2007 년과 2008 년의두자릿수비율로감소한것과비교하면다소개선된상황이다. 음악시장은디지털매출에서의증가가음반매출에서의지속적인감소를상쇄하기시작하는 2013 년경에는호전되기시작할것으로전망된다. 멕시코와브라질은 2010 년각각 2억 4,100 만달러와 2억 3,500 만달러를기록한중남미지역내가장큰음악시장이다. 중남미지역 1위규모의멕시코음악시장은전체중남미음악시장의 36% 를차지하고있으며그뒤를이어브라질이전체시장의 35% 를차지함으로써, 이두시장이전체시장의 71% 를점유하고있다. 그뒤를이어콜롬비아가 12%, 아르헨티나가 10%, 칠레가 5%, 베네수엘라가 2% 로 3~6 위를 제 6 장음악 97

110 기록했다 년브라질의경우오프라인음반시장이 2.1% 감소하였지만디지털분야가 28.9% 급증하 면서전체적으로 3.1% 성장했다. [ 그림 Ⅵ-2] 2010년남미음악시장국가별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 브라질음악시장은 2007~2008 년에오프라인음반판매시장이 20~30% 대의큰폭으로하락하면서전체음악시장도 25% 내외의급격한하락을기록했다. 디지털배급시장은 2년간각각 180% 와 85.7% 의급성장을했으나시장규모자체는크지않아오프라인음반시장의감소를상쇄시키기에는역부족이었다. 이후 2009 부터오프라인음반시장의하락세가한자릿수로대폭완화되고, 디지털배급시장의지속적인급성장으로인해브라질전체음악시장은일찍부터성장세로전환되었다 년브라질은음악산업의규모가 2억 3,500 만달러에이르렀으며전년대비 3.1% 증가했다. 2011~2015 년사이브라질음악시장은연평균 19.6% 로지속적으로급증하는디지털매출과함께전체매출이연평균 2.4% 로상승하여 2015 년에는 2억 6,400 만달러규모로성장할것으로전망된다. 전세계음악시장의추이를살펴보면 2006 년 36 억달러규모를기록하며전체음악시장의 11% 에불과하던디지털음악산업의점유율이 2010 년에이르러 72 억달러의규모로두배에가까운성장을기록했으며전체시장에서차지하는비율도 31% 로급증했다. 또한 2014 년음악산업의디지털배급시장규모는 113 억달러로음악산업역사상최초로전체산업의절반을넘어서는 51% 의점유율을기록할것으로전망된다. 중남미지역의음악시장은 2012 년까지는계속해서하락세를보이며 2013 년부터디지털배급에서의증가가물리적배급의지속적인하락을상쇄하기시작하면서소폭의증가를기록할것으로전망된다. 중남미지역의음악시장규모는 2010 년 6억 6,400 만달러에서 2015 년 6억 5,100 만달러로연평균 0.4% 로하락하여, 2013~2015 년사이의증가에도불구하고 2015 년매출은여전히 2010 년수준보다는낮 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

111 을것으로전망된다. 분야별로는오프라인음반배급이 2010 년 5억 9백만달러에서 2015 년 3억 2,700 만달러로연평균 8.5% 로감소할것으로보이고디지털배급은 2010 년 1억 5,500 만달러에서연평균 15.9% 로성장하여 2015 년에는 3억 2,400 만달러규모에이를것으로전망된다. 중남미지역음악시장의오프라인음반배급과디지털배급사이의구성은오프라인음반이 5억 9백만달러로전체의 77%, 디지털배급이 1억 5,500 만달러로 23% 를차지한다 년현재까지는오프라인배급이디지털배급의약 3.3 배가까이큰규모를가지고있으나, 그성장세는정반대의양상을나타냈다. 즉 2010 년오프라인배급시장은 9.9% 의하락세를보였으나, 디지털배급시장은 17.4% 의성장률을보였다. 오프라인배급시장이 2007~2008 년사이두자릿수의감소세를기록한이후 2009 년이래로계속해서한자릿수의하락세를보인반면디지털배급시장은 2006~2008 년사이의급성장이후 2009 년부터계속해서 10% 대의성장세를나타냈다. 향후 5년간오프라인음반매출은연평균 8.5% 로하락하여 2010 년 5 억 9백만달러에서 2015 년 3억 2,700 만달러로감소할전망이고, 디지털배급매출은연평균 15.9% 로성장하여 2010 년 1억 5,500 만달러에서 2015 년 3억 2,400 만달러로성장할전망이며, 전체매출에서차지하는비중도 2010 년의 23.3% 에비해 2015 년에는 49.8% 를차지하여오프라인음반시장규모와비슷한수준이될것으로예상된다. [ 그림 Ⅵ-3] 2010년남미음악시장분야별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 음악산업에서의디지털유통은새로운기술의발전과더불어전에없던비즈니스모델을혁신적으로실험해나아가고있으며, 더욱많은유통채널을통해배급되어지고있다. 다운로드사이트, 스트리밍사이트, 월정액기반사이트, 무료음악사이트, 모바일음악마켓플레이스등수년전에는존재하지않았던인터넷기반의음악유통채널들이음악콘텐츠산업의새로운패러다임을구축하고있다. 제 6 장음악 99

112 [ 그림 Ⅵ-4] 2006~2015 년브라질음악시장배급형태별점유율 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

113 제 2 절브라질음악시장규모및전망 1. 시장규모및최근동향 이보고서에서음악산업은전통적인음반시장 ( 오프라인 ), 디지털음악시장, 실연권라이선스수익을포함한다. 음악산업의전세계산업통계를제공하는 PWC 와 IPFI 는각각다른개념의음악산업통계를제공하고있는데 PWC 의경우콘텐츠소비지출기준의리테일밸류 (Retail Value) 산업통계를제공하고있다. 반면 IFPI 의경우트레이드밸류 (Trade Value) 기준의산업통계를제공하며음악산업계 ( 음반사, 아티스트등 ) 매출을기준으로한다. PWC 에서는실연권시장통계를제공하고있지않기때문에실연권시장규모는소비지출기준이아닌라이선스수익규모로제공된다. 브라질음악시장은 2008 년까지 20% 대의급격한하락세를보이다가 2009 년 6.5% 의성장을기록하면서성장세로전환했으며이러한성장세는이후로도계속지속될것으로전망된다. 향후 5년간브라질음악시장의연평균성장률은 2.4% 에달할것으로예상된다. 브라질음악시장도타시장과마찬가지로오프라인음반유통채널의지속적인하락세를보이고있으나그감소율은타지역시장에비해다소낮은편이다. 브라질의오프라인음반시장은 2007~2008 년사이에각각 26%, 31.1% 로가장급격한하락을기록했다 년에는일시적으로 2% 의성장을보였으나그이후에는다시그하락세가완만하게증가할것으로예상된다. 한편디지털유통은 2007~2009 년에각각 180% 와 85.7%, 46.2% 의빠른성장을기록하며 2009 년부터전체적인음악시장의하락세를보충하기시작했다. 이로인해브라질의전체음악시장은그감소세가타지역보다다소빠른 2009 년부터성장세로전환되었으며, 향후 5년간오프라인음반매출의연평균성장률은 -5%, 디지털매출은 19.6% 를기록할것으로예상된다. [ 표 Ⅵ-1] 2006~2015년브라질음악시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 p ~2015 CAGR(%) 오프라인 디지털 합계 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 2010 년브라질음악산업계매출규모는총 2억 2,900 만달러를기록하고있으며이중오프라인과디지털유통은각각 1억 7,300 만달러와 3,800 만달러규모를유지하고있다. 소비지출시장규모에서는오프라인시장규모가 1억 8,600 만달러, 디지털시장규모가 4,900 만달러로디지털시장규모에서의소비지출규모와매출규모의차가오프라인음반시장규모에서의차이보다큰것은디지털유통수수료가오프라인시장에서의유통수수료보다더욱크기때문인것으로분석된다. 제 6 장음악 101

114 [ 표 Ⅵ-2] 2006~2015년브라질음악산업계매출규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 연도 오프라인 디지털 실연권수익 매출규모 성장률 % % % % % 출처 : Recording Industry in Numbers, IFPI(2011) 2. 분야별시장현황 2010 년중남미지역오프라인음반배급매출은 2010 년 9.9% 하락했다. 높은저작권침해비율이중남미전지역을통해수년간오프라인음반배급시장을침체시켜왔고, 현재는합법적디지털서비스들이점점더욱많아지면서오프라인음반배급시장이위협을받고있다. 향후 5년간도모든국가에서의음반매출은지속적으로감소할것으로전망된다. 중남미음악시장의오프라인음반매출은연평균 8.5% 의비율로하락하여 2010 년 5억 9백만달러에서 2015 년 3억 2,700 만달러규모로감소할것으로보인다. 중남미지역국가별오프라인음반배급매출은 2010 년아르헨티나와멕시코에서는두자릿수의감소를기록한반면브라질에서는단 2.1% 만하락했다. 브라질의음반시장은 2004~2008 년사이가파르게하락했다. 브라질과멕시코는 2010 년각각 1억 8,600 만달러와 1억 6,600 만달러규모로남미지역내가장큰오프라인음반시장을가지고있다. 브라질에서는오프라인음반매출이 2006~2008 년사이 49.1% 나감소했으나지난 2년동안은비교적고른수준을유지해왔다. 2011~2015 년사이연평균성장률은 -5% 이며, 2015 년브라질오프라인음반매출규모는 1억 4,400 만달러가될것으로전망된다 년중남미지역의디지털매출은 17.4% 증가하여 1억 5,500 만달러로성장했다. 역시멕시코와브라질이각각 7,500 만달러와 4,900 만달러로남미지역내가장큰디지털시장이다. 디지털음악매출은 2010 년부터연평균 15.9% 로성장하여 2015 년에는 3억 2,400 만달러로증가할것으로전망된다. 브로드밴드의보급이중남미지역내에서빠르게성장하고있고초고속무선네트워크도선보이고있으며아이폰과태블릿같은새로운기기들도시장에진입하고있다. 이러한발전은디지털음악을위한잠재적시장을확장시키고새로운서비스들을끌어들일것으로전망된다. 이외에도더욱효과적인저작권보호방법들이중남미음악시장에소개되고있다. 노키아의 Comes With Music 은멕시코와브라질에서성공적인서비스로서노키아휴대전화와함께음악을패키지로묶어서비스하고있으며이용자들은 2년동안무제한주문형접속을할수있다. 음악스트리밍서비스인 Sonora 는브라질, 콜롬비아, 아르헨티나에서서비스되고있으며, itunes 는멕시코에서인기가많다 년현재브라질에는 24 개이상의디지털서비스가유효하다. 브라질음악산업계매출규모의분야별추이를보면오프라인시장은 2006 년 2억 6,700 만달러에서 2010 년 1억 7,300 만달러로약 35.5% 축소된반면디지털매출규모는 630 만달러에서 3,810 만달러로약 6배정도증가하여가장큰성장률을기록했다. 실연권라이선스수익매출의경우에는 2006 년 130 만달러에서 2010 년 1,800 만달러로약 59.3% 증가했다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

115 [ 그림 Ⅵ-5] 2006~2010 년브라질음악산업계매출규모분야별추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : Recording Industry in Numbers, IFPI(2011) 2010 년브라질음악산업계매출규모의분야별점유율을보면오프라인음반배급분야가 75% 로시장의가장큰부분을차지하고있고, 디지털배급이 17%, 실연권라이선싱이 8% 의시장점유율을기록했다. 브라질의오프라인음반매출은세계 10위를기록했으며디지털음악시장과실연권라이선싱매출은모두세계 12위를기록하여, 2010 년브라질음악시장의세계순위는종합 12위를기록했다. [ 그림 Ⅵ-6] 2010 년브라질음악산업계매출규모분야별점유율 출처 : Recording Industry in Numbers, IFPI(2011) 브라질에서는 2006 년기준으로 3,300 만개가판매되던 CD 판매수가 2010 년에는 2,100 만개가판매되어약 36.4% 가량하락한반면뮤직비디오는 2006 년 6백만개가판매되던것이 2010 년에는 730 만개가판매되어약 21.7% 가량증가했다. 브라질의경우에기타포맷및디지털판매규모에관한통계는유효하지않다. 제 6 장음악 103

116 [ 표 Ⅵ-3] 2006~2015년브라질음악산업분야별판매규모 ( 단위 : 백만개 ) 오프라인 연도 CD 뮤직비디오 기타포맷 출처 : Recording Industry in Numbers, IFPI(2011) 브라질에서뮤직비디오의경우 DVD 와 VHS 2 가지형태로판매되고있음. 기타포맷으로분류된 오프라인음악시장의포맷은싱글 CD, 흔히 LP 라고불리는비닐 (Vinyl), 카세트테이프등을포함 하고있음. 브라질디지털음악매출의세부적인비율을살펴보면정액제서비스가전체디지털음악매출의 60% 를기록하며가장큰비중을차지하고있다, 그다음으로는모바일싱글트랙이 14%, 광고의후원을받는무료음악및기타라이선싱이 10%, 모바일벨소리가 5% 를점유하고있으며기타음악포맷은 6% 의시장점유율을기록하고있다. [ 그림 Ⅵ-7] 2010 년브라질디지털음악의포맷에따른매출점유율 출처 : Recording Industry in Numbers, IFPI(2011) 2010 년브라질에서가장많이판매된음반은루안싼타나 (Luan Santana) 의 < 루안싼타나아오비 보 >(Luan Santana Ao Vivo) 로집계되었다 년브라질의 Top 10 판매음반가운데 4 개는브라질내 인디음반사중하나인 Som Livre 에서발매했으며나머지 4 개는소니뮤직에서, 2 개는유니버설뮤직에서 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

117 발매했다. 이것은타지역음악시장과비교해볼때브라질은세계 4대음반사의영향이크지않은것으로, 브라질내인디음반사가선전하고있음을엿볼수있는대목이다. 브라질의인디음반사들로는 Atragao Fonografica, Biscoito Fino, CID Entertainment, Deck Disk, Indie Records, RadarRecords, MK Music, Som Livre 등이있다. [ 표 Ⅵ-4] 2010년브라질 Top 10 판매음반 순위 아티스트 앨범타이틀 음반사 1 Ligabue Arrivederci, Mostro! Warner Music 2 Justin Bieber My Worlds Universal Music 3 Lady Gaga The Fame Universal Music 4 Zeze Di Camargo & Luciano Double Face Sony Music 5 Padre Fabio De Melo Iluminar Ao Vivo Som Livre 6 Padre Reginaldo Manzotti Sinais Do Sagrado Som Livre 7 Padre Fabio De Melo Iluminar Som Livre 8 Beyonce I am... Sasha Fierce Sony Music 9 Bruno & Marrone De Volta Aos Bares Sony Music 10 Various Artists Erguei As Maos! Sony Music 출처 : ABPD 제 6 장음악 105

118 제 3 절브라질음악시장주요이슈및트렌드 문화적다양성은각국가들이자국의문화산업에투자하는것을의미하며오늘날음반산업에서도필수적요소이다. Eminem 과 Lady Gaga 와같은슈퍼스타가세계적으로유명해지고글로벌차트에서우위를달리는동안에도각국가들의자국음악래퍼토리는세계많은주요시장에서주도적역할을하고있다. 예를들어남미음악시장에서의자국내아티스트의음악은브라질음악시장의 59%, 멕시코에서는 43% 의점유율을보였다. 자국음반에대한음반사들의투자는전세계적인차원에서의문화적다양성을지속적으로뒷받침했으며브라질에서 2010 년가장많이판매된 25 개의앨범중 22 개는브라질음반이었다. 라틴아메리카는 2010 년디지털음반판매분야에서전년대비 35.1% 상승으로가장빠른성장을보였으며디지털음악판매는현재남미지역내전체음반판매매출의 19% 를차지하고있다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나 3개국을합하면남미지역에서전체판매의 86% 를차지한다. 특히멕시코에서디지털판매는 2007 년부터 54.3% 증가로가장크게성장했다. 멕시코에서는 itunes 가디지털다운로드시장을지배하는반면브라질에서는 Nokia 가 Sonora 와함께디지털시장을이끈다. 라틴아메리카에서 ISP 와포털사이트운영사인 Terra Networks 의계열사인 Sonora 는 2010 년남미지역에서그회원수를 40 만명으로늘려나갔으며브라질과아르헨티나, 칠레, 콜롬비아, 멕시코에서가능한이서비스는 2011 년미국으로확장하기위한기회를모색하고있다. 한편저작권에관하여는국가별로뚜렷이다른정책경향들을보이는데닐슨사의 2010 년 10월한보고서에따르면브라질과스페인이저작권침해율이가장높은국가들중하나로나타났다. 이들두국가에서는한달사이에활동적인인터넷이용자들의각각 45% 와 44% 가조사에선정된불법서비스사이트에방문한것으로나타났으며상위 5개유럽시장기준인 23% 와비교할때매우높은수준이다. 브라질에는아이튠즈및아마존과같은글로벌서비스사업자와함께브라질자체서비스사이트를포함하여 25 여개에가까운합법적인음악서비스사업자들이경쟁하고있다. [ 표 Ⅵ-5] 브라질주요합법음악서비스 Baixa Hits itoc Ovi Music Universal Music Mobile Claro IWFC Net Music Ovi Music Unlimited UOL Megastore Coolnex Mercado da Musica Som Livre Vineyard Music CTI Movel Transamerica Sonora Vivo Tons e Imagens Esom MSN Music Store TIM Music Store Warner Music Store imusica Mundo Oi Universal Music Loja Yahoo! Music 출처 : Digital Music Report, IFPI(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

119 제 4 절브라질음악시장주요기업 1. Deckdisc 구분세부내용 회사명주사무소주소홈페이지주소대표 주소대표자이름설립일대표자국적주요연혁주요기사 Deckdisc Av das Américas 500 Bloco 15 - sala 304 /Barra da Tijuca /Rio Janeiro - RJ CEP ' 'info@deckdisc.com João Augusto, Founder 1998 년 브라질 년 4 월 Deckdisc 음반사설립하여유니버설뮤직을통해배급을시작하였음 년첫 CD <O Som do Barzinho> 시리즈발매, 5 CDs 로구성된앨범으로 1 백만장이상을판매했으며 1999 년 3 월 Abril Music 이 Deckdisc 의새앨범발매의배급을맡음 : 첫번째앨범은 Ultraje a Rigor 의컴백앨범 <18 Anos Sem Tirar> 으로라이브와스튜디오레코딩을믹싱, 10 만장이상판매 첫앨범의성공으로인해또다른메이저 São Paulo rock band, Ira! 가 3 장의앨범 <Isso Amor>(1999), <MTV Ao Vivo>(2000, Disco de Ouro), <Entre seus Rins>(2001) 를연속발매 년 Falamansa 그룹의데뷰앨범이발매후곧전국적으로히트함으로써 150 만장이상판매, 그해최고의히트작이됨. 또다른그룹 Rastapé 의데뷰앨범도 30 만장이상판매됨 - A&R( 가수와음반제작 ) 면에서 Deckdisc 는 7 년간많은다양한스타일의가수 / 그룹을발굴, 소개했으며음반판매에있어서도많은히트작을출시 - 삼바스타일유명아티스트로는 Grupo Revelação, Sorriso Maroto, Bokaloka, Swing & Simpatia, 가수이자작사 ( 작곡 ) 가인 Teresa Cristina 등이있음 - Rock n roll 은 Deckdisc 의또다른주요히트메이커장르이며, 이에속하는아티스트로는매력적인락커인 Pitty(50 만장이상판매 ) 와밴드 Cachorro Grande, Dead Fish, Gram, Matanza, Ultraje a Rigor 및신인 Strike 등이있음 - 브라질의펑크 / 하드코어아이콘으로는 Mukeka di Rato, Ratos de Porão 가있음 - Deckdisc 가매니지먼트하는그밖의스타일과아티스트에는 Sertanejo(Zé Henrique & Gabriel, Edson & Hudson, Roby & Roger), Forró(Falamansa), Pop(Perlla), Electrobeat/house(Marcelinho da Lua) 등이있음 년 11 월미국의 all-you-can-listen 음악서비스 Rdio 가브라질최대의통신사 Oi 와파트너십을맺고 Oi Rdio 브랜드로브라질에런칭할계획임. 이서비스는 11 월첫주부터 17 백만 Oi 가입자들에게제공될예정임. Oi Rdio 가온 - 디멘드접속을제공하는 12 백만여곡은대부분메이저음반사들의곡들이지만, 브라질배급사인 Som Livre, DeckDisk, OiMusica 의곡들도포함됨 - Deckdisc 레이블이최근다른브라질지역레코드레이블과함께 2009 년 4 월에런칭된 Nokia 5800 Comes With Music 휴대전화에추가됨 - 노키아의 Comes With Music 은노키아휴대전화구매시 1 년간주어지는무제한 DRM-encumbered 다운로드프로그램이며, 1 년간의무료다운로드기간이끝난후에도가입갱신없이트랙을보관할수있음 제 6 장음악 107

120 구분세부내용 영위업종 브라질독립레코드레이블 시장점유율 3.28%(2005 년 ) 주요히트작주요서비스단가신규비즈니스현황핵심이슈관심분야기타사항시사점 년 Falamansa 그룹의데뷰앨범이발매후곧전국적으로히트함으로써 150 만장이상판매, 그해최고의히트작이됨 년스타일밴드 forró 의신작앨범발매 년 9 월 Falamansa 의두번째앨범 <Essa é pra vocês> 발표, 50 만장이상판매 년 11 월리오데자네이로에 Deckdisc 소유의배급사를운영하기시작함으로써브라질최초의 100% 독립레코드레이블이됨 : 2001 년 CD 판매 2 위차지 (Grupo Revelação 69 만장 ) 2003 년시장점유율 1,78% 초과 2004 년과 2005 년에는시장점유율이각각 2,66%, 3,28% 에이름 - 브라질뮤직레이블최초로 10 곡이상의타이틀을포함한듀얼디스크 (CD 와 DVD 를한장의디스크에모두담는기술 ) 를출시, 거의 10 만장판매 - Deck Music Publishing: 4 천곡이상의 edited songs 과 2 천여곡의 recordings 보유 Tato(Falamansa), Pitty, Zé Henrique(da dupla Zé Henrique & Gabriel), Thais Nascimento, Miltinho Edilberto, Eduardo Krieger, Ademir Fogaça, Edgard Scandurra(Ira!), Roger Moreira(Ultraje a Rigor), Teresa Cristina, 그리고 Grupo Revelação, Sorriso Maroto, Dead Fish, Gram, Cachorro Grande, Ludov 밴드들의작사 ( 작곡 ) 가및멤버들과같은브라질최대의저작권보유자들을포함 - 삼바스타일유명아티스트로는 Grupo Revelação, Sorriso Maroto, Bokaloka, Swing & Simpatia, 가수이자작사 ( 작곡 ) 가인 Teresa Cristina 등이있음 - Rock n roll 은 Deckdisc 의또다른주요히트메이커장르이며, 이에속하는아티스트로는매력적인락커인 Pitty(50 만장이상판매 ) 와밴드 Cachorro Grande, Dead Fish, Gram, Matanza, Ultraje a Rigor 및신인 Strike 등이있음 - 브라질의펑크 / 하드코어아이콘으로는 Mukeka di Rato, Ratos de Porão 가있음 - Deckdisc 가매니지먼트하는그밖의스타일과아티스트에는 Sertanejo(Zé Henrique & Gabriel, Edson & Hudson, Roby & Roger), Forró(Falamansa), Pop(Perlla), Electrobeat/house(Marcelinho da Lua) 등이있음 다운로드곡당 : 1,69 헤알 ( 약 80 센트 ) 앨범당 : 9,90 헤알 ( 약 4.67 달러 ) Deckdisc 음악이브라질내출시된노키아 Comes With Music 휴대전화에포함됨 - 자사에배급사를운영하고있는브라질독립레코드레이블 - A&R( 가수와음반제작 ) 면에서, Deckdisc 는 7 년간많은다양한스타일의가수 / 그룹을발굴, 소개했으며, 음반판매에있어서도많은히트작을출시 - Deck Music Publishing: 4 천곡이상의 edited songs 과 2 천여곡의 recordings 보유 - Deckdisc 는웹사이트에서도다양한방법으로선도적역할을해왔으며, 2005 년 12 월에는브라질최초의가상뮤직스토어 Deckpod 설립 - 노키아와제휴, 브라질내 Comes With Music 프로그램운영 - MySpace 와 YouTube 에도채널보유 - A&R 에초점을둔 Deckdisc 는낡은산업적개념을버리고새로운음악판매방식을수용함으로써판매를촉진해왔으며, 향후빠르게많은곡들을수준높은음악으로발매할수있는능력, 특히이미보유하고있는마스터테입을이용한음반작업을통해점진적성장을꾀하고있음 - 브라질아티스트의재능을발굴하는데초점을두고있으며, 현재로서는한국가수들을수입하는데는관심이없음 - 브리질외다른국가에는음악을배급하지않음 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

121 2. imusica S.A. 구분세부내용 회사명 주사무소주소 imusica S.A. Rua Visconde De Pirajá Parte Rio De Janeiro, Rio De Janeiro , Brazil 주사무소대표전화 홈페이지주소대표 주소대표자이름설립일종업원수주요임원주요연혁영위업종주요히트작시장점유율한국과의비즈니스사례신규비즈니스현황핵심이슈관심분야 contato@imusica.com.br - Alexandre Agra, Founder, Director - Claudio Campos, Founder, Director 2000 년 2 월 50 명 - Felippe Llerena, Director - Cristina Vianna, Comercial - Marcus Vieira, Analista Infraestrutura 년라틴아메리카내인터넷및모바일폰을통한합법적디지털음악배급의선도적리더로설립됨 - Warner Music, Universal Music, Emi, Sony, Disney 뿐만아니라 Som Livre, Deckdisc, Biscoito Fino, Trama, Building, Radar, Maynard Music, Tratore 등의 3 백여브라질내독립음반사및 Ioda, The Orchard, Beggars Group, Ingrooves, La Central Digital, CD Baby, Believe 등의 2 만여인터내셔널콘텐츠제공업와의계약을통해 1 천만곡이상의배급가능한라이선싱트랙을보유함 - 메이저인터내셔널디지털서비스업체인 itunes, AmazonMp3, Spotify 뿐만아니라 America Móvil 과콘텐츠어그리게이터 Vivo, Tim, Oi 등라틴아메리카대륙 16 개국의총 1 억 5,300 만명이상의이용자에휴대전화용디지털풀 - 트랙다운로드솔루션을제공함 - Samsung Music Store, MSN Music(MSN.com.br), Yahoo Music(Yahoo.com.br), Rádio Transamérica, Wal-Mart 같은메이저포털및이 - 커머스사이트와의제휴를통해인터넷에음악스토어체인네트워크를소유하고있음 - 디지털음악배급, 풀트랙다운로드, 인터넷음악, 브랜드콘텐츠서비스제공 - 이동통신사및인터넷업체를아우르는콘텐츠어그리게이터임 1 천만곡이상의풀 - 트랙음악을라이선싱함 라틴아메리카 16 개국에 1 억 5,300 만명이상의이용자보유 삼성뮤직스토어와제휴함 브라질독립음반사들의콘텐츠수출채널로서 itunes, Napster, Amazonmp3, emusic, Rhapsody 등과같은인터내셔널디지털스토어에의판매를도와줌 브라질내모든음악퍼블리셔와라틴아메리카내저작권수집단체와계약을맺고있음 브라질내사이트, 콘텐츠포털, 소비재및엔터테인먼트기업, 소매채널, 이동통신사및휴대전화제조업체를위한화이트레이블콘텐츠이자음악플랫폼임 제 6 장음악 109

122 3. 오비뮤직 (Ovi Music) 구분세부내용 회사명 Ovi Music 주사무소주소 Nokia Corporation Visiting address: Keilalahdentie 2-4, FI Espoo Post address: P.O. Box 226, FI Nokia Group Finland 주사무소대표전화 358-(0) 홈페이지주소 대표 주소 대표자이름 Olli-Pekka Kallasvuo: Chairman of the Executive Board, Chief Executive Officer, President, Director(Nokia) 설립일 2007 년 8 월 종업원수 12 만 5,829 명 (Nokia) 상장여부및거래시장 노키아는 New York Stock Exchange 와 Helsinki Stock Exchange 에상장 담당자 주소주요임원계열회사주요연혁 press.office@nokia.com - Jorma Ollila, Chairman of the Board - Marjorie Scardino, Vice Chairman of the Board - Richard A. Simonson, Member of the Executive Board, CFO, EVP - Timo Ihamuotila, Member of the Executive Board, EVP of Sales - Hallstein Moerk, Member of the Executive Board, EVP of Human Resources - Tero Ojanpera, Member of the Executive Board, EVP of Services - Anssi Vanjoki, Member of the Executive Board, EVP of Markets - Mary T. McDowell, Member of the Executive Board, EVP, Chief Development Officer - Kai Oistamo, Member of the Executive Board, EVP of Devices Nokia Corporation 의계열사임 노키아의 Comes With Music 구독서비스는올해곧여러대륙에서판매될휴대전화의구매와더불어 수백만곡의트랙을무료로 제공하기위한계획 - 영국에서처음런칭되었으며, 호주에서는 3 월에호환성을가진휴대전화가출시될예정임 - 노키아는 2009 년중미국에도출시할예정이라고발표 년 12 월노키아는음악과구독서비스자체를휴대전화와묶는새로운종류의구독모델인 Comes With Music 을최초로발표 - 음악구독료가휴대전화구매가격에포함되어있어이용자들은 1 년간노키아의 4 백만음악스토어카탈로그에서무료로무제한다운로드를받을수있음 - 노키아는 2008 년중모든 4 대메이저레이블의음악을포함시켰으며, The Beggars Group 과 The Orchard 같은퍼블리셔소속의많은인디가수들의음악도포함 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

123 구분세부내용 - 음악은 DRM 으로보호되고노키아의소프트웨어를통해 PC 로옮겨질수있음 - 음악은 1 년간의구독기간이종료된후에도이용자들이계속해서소유하고재생할수있도록허용됨 - 구독기간이종료된후 Comes With Music 스토어를계속해서이용하기위해서는이용자들은새로운휴대전화를구매해야함 주요기사영위업종주요히트작시장점유율과금방식수익구조신규비즈니스현황핵심이슈관심분야기사사항 2011 년 1 월노키아는세계 27 개국에서 Ovi Music Unlimited 서비스를중단하기로결정함. 그러나이와반대로, 브라질에서는 6 개월약정으로 Ovi Music Unlimited 서비스가포함된휴대전화의판매를시작할계획임. 노키아의공식대변인 Ray Haddow 는노키아사가 2011 년동안새롭고혁신적인음악서비스를제공하기위해파트너사들과협력하고있다고밝히고, 이러한서비스에초점을두고브라질에 6 개월약정으로무제한음악서비스를계속제공하기로결정했다고발표 모바일게임 & 애플리케이션서비스제공업체메이저퍼블리셔및에그리게이터 노키아는 2008 년중모든 4 대메이저레이블의음악을포함시켰으며, 약 6 백만곡을서비스하고있음 10 만명의이용자보유 26 개국 85 운영사의모바일빌링및대다수국가의신용카드이용가능 Operator R/S: 50% Aggregators R/S: 15% Developer R/S: 35% - Comes With Music 은음악과구독서비스자체를휴대전화와묶은새로운종류의구독모델로서, 음악구독료가휴대전화구매가격에포함되어있어이용자들은 1 년간무료로노키아의 4 백만음악스토어카탈로그로부터무제한다운로드서비스를제공받음 - 2 년간무제한온디멘드 - 휴대전화번들 - 글로벌 : 190 여개국 30 개언어로서비스 - 90 여개국의다양한콘텐츠제공 여개모델의기기에서 Ovi Store 콘텐츠이용가능 - Java 와 Symbian 운영체제이용 - PC 와 Nokia 휴대전화에서서비스이용가능 - 노키아는텔레커뮤니케이션사이자세계최대의휴대전화제조업체 (2009 년 1/4 분기에세계휴대전화시장의약 37% 차지 ) 이며, Comes With Music 은노키아휴대전화를위한음악서비스임 - Comes with Music: 은인터넷기업화를위한노키아의또다른단계의전략임 제 6 장음악 111

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125 제 7 장 출판

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127 제 7 장출판 제 1 절브라질출판산업개요 중남미지역은전세계출판산업의약 4% 를차지하는소규모시장이다 년중남미지역출판시장 은 140 억달러를기록했으며이중브라질출판시장은 79 억달러로전년도에비해 4.6% 증가했다. 브라질 출판산업은도서, 잡지, 신문 3 개의분야로구성되어있다. [ 그림 Ⅶ-1] 2010년세계출판시장권역별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : BABP 18), PWC(2011) 2007 년과 2008 년각각 8.8% 와 7.3% 의비교적높은성장률을기록했던브라질출판산업은 2009 년경제위기의여파로 2.7% 하락했다. 그러나이러한감소는일시적인것으로 2010 년에는 4.6% 의상승률을기록하며회복세로돌아섰으며 2011~2015 년사이에는 5~6% 내외의비율로계속해서성장할것으로전망된다. 18) Brazilian Association of Book Publishers: 브라질출판협회 제 7 장출판 115

128 [ 그림 Ⅶ-2] 2006~2010 년브라질분야별출판산업성장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : BABP, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

129 제 2 절브라질출판시장규모및전망 1. 시장규모및최근동향 브라질의출판시장은잡지, 신문, 도서 3가지시장으로구분되며, 잡지, 신문은다시광고와구독으로, 도서는일반도서와교육도서로구분된다. 그리고이모든분야는인쇄와디지털분야로세분화된다. 브라질은 2010 년 79 억달러의매출을기록하여중남미지역출판시장의 56% 를차지했다. 브라질출판시장의 46% 로가장큰비중을차지하는신문시장의경우 2007 년 14.3% 성장으로높은증가율을나타냈으나 2009 년에는경기침체의영향으로인해일시적으로 4.2% 의하락세를보였다 년과 2011 년에는각각 1.7%, 3.4% 로그성장폭을늘려가며상승세를회복하고있다. 향후 5년동안도브라질신문시장은연평균 5.6% 로성장하여 2010 년 36 억 6,700 만달러에서 2015 년에는 48 억 2,500 만달러로증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅶ-1] 2006~2015 년브라질출판시장규모 구분 p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 잡지 2,051 2,155 2,264 2,201 2,411 2,602 2,798 2,984 3,195 3, 신문 3,052 3,488 3,764 3,605 3,667 3,792 4,002 4,249 4,521 4, 도서 1,516 1,560 1,701 1,715 1,787 1,844 1,909 1,980 2,064 2,153 - 합계 6,619 7,203 7,729 7,521 7,865 8,238 8,709 9,213 9,780 10,416 - 출처 : BABP, PWC(2011) 24 억 1,100 만달러규모를나타내며전체시장의 31% 를점유하고있는잡지시장은신문시장에이어두번째로큰출판산업분야이다. 잡지시장은 2009 년인쇄광고시장의 10.4% 하락으로인해전체잡지시장의매출도 2.8% 하락했다. 브라질내잡지시장은 2012 년부터는디지털구독시장이나타나기시작할것으로전망되며 2015 년 2,700 만달러규모로성장할것으로예상된다. 도서시장은일반도서와교육도서시장모두 2006~2010 년사이지속적인성장세를보여왔으며조세와관련하여경제적여건의영향을많이받는교육도서시장만이경기침체를겪었던 2009 년에일시적으로 2.8% 의하락을기록했다. 브라질도서시장은 2010 년 17억 8,700 만달러에서 2015 년 21 억 5,300 만달러로증가할것으로전망된다. 제 7 장출판 117

130 [ 그림 Ⅶ-3] 2010 년브라질출판시장분야별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : BABP, PWC(2011) 2. 분야별시장현황 가. 잡지 잡지시장은광고시장과구독시장으로나누어지며이들은다시인쇄매출과디지털매출로구성된다 년중남미지역내잡지시장은인쇄광고분야의하락과더불어 4.2% 동반하락했다. 디지털구독시장은 2012 년부터나타나급격한성장세를보일것으로전망되나전체잡지시장에영향을줄만큼유의미한비율을차지하지는못할것으로예상된다. 경제환경의개선과디지털시장의확장이상업잡지광고의일대전환을일으킬것으로보인다. 중남미지역내잡지시장은 2010 년 8.3% 성장했으며 2009 년을제외하고는지속적인성장세를기록했다 년부터는 7% 내외의안정적성장을거듭할것으로예상되며중남미전체잡지시장매출은 2010 년의 36 억 4,200 만달러에서 2015 년에는 50 억 4,200 만달러규모로성장할것으로전망된다. (1) 잡지광고 [2010 년시장규모 : 10억 5,600 만달러 (15% 증가 )] 중남미지역잡지인쇄광고시장은 2009 년 10.9% 로급락한데이어 2010 년에는다시 11.1% 로급격한성장을기록했다. 인쇄광고는 2011 년을기점으로 6~7% 대의안정적성장을거듭하여 2010 년연간총 15 억달러에서 2015 년 21 억달러로연평균 7.2% 의성장을보일것으로전망된다 년브라질의잡지광고시장은인쇄광고매출이 10억 3,900 만달러, 디지털매출이 1,700 만달러로총 10억 5,600 만달러를기록했으며향후 5년간인쇄광고와디지털광고는각각연평균 7.6% 와 42.8% 로성장하여 2015 년브라질의전체잡지광고매출은 16억 1백만달러를기록할것으로전망된다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

131 [ 표 Ⅶ-2] 2006~2015 년브라질잡지광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 인쇄광고 , ,039 1,135 1,226 1,308 1,401 1, 디지털광고 광고합계 , ,056 1,161 1,269 1,367 1,478 1, 성장률 - 7.4% 14.1% -10.4% 15.0% 9.9% 9.3% 7.7% 8.1% 8.3% - 출처 : BABP, PWC(2011) (2) 잡지구독 [2010 년시장규모 : 13억 5,500 만달러 (5.6% 증가 )] 2010 년브라질의잡지구독시장은인쇄구독매출이 13 억 5,500 만달러를기록했으며향후 5년간인쇄구독시장은연평균 6% 로성장하여 2015 년브라질의전체잡지구독매출은 18억 3,700 만달러로증가할것으로전망된다. 디지털구독은 2012 년부터유의미한통계수치가집계된후 2015 년에는 2,700 만달러규모가예상된다. [ 표 Ⅶ-3] 2006~2015년브라질잡지구독시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 인쇄구독 1,215 1,257 1,239 1,283 1,355 1,441 1,527 1,612 1,705 1, 디지털구독 구독합계 1,215 1,257 1,239 1,283 1,355 1,441 1,529 1,617 1,717 1, 성장률 - 3.5% -1.4% 3.6% 5.6% 6.3% 6.1% 5.8% 6.2% 7.0% - 출처 : BABP, PWC(2011) 나. 신문 신문시장은광고시장과구독시장으로나누어지며이들은다시인쇄매출과디지털매출로구성된다. 인쇄구독으로인한매출은신문가판대에서의구매와예약구독료로세분화된다. 브라질은중남미지역내신문시장에서중요한위치를차지하는시장으로 2010 년에 37 억달러를기록했으며그뒤를이어멕시코가 14억달러의매출을기록했다. 브라질의신문시장은 2009 년 4.2% 하락이후 2010 년에는 1.7% 상승했다. 디지털시장의부상과더욱강력해진경제는향후 5년간연평균성장률 5.6% 로성장하여 2015 년에는 48 억달러가될것으로전망된다. 브라질의메트로브라질 (Metro Brazil) 은캄피나스와리오데자네이로에서새판을출시했으며현재메트로는활발한 5개의시장에서활동하는브라질내가장큰신문사가되었다. 제 7 장출판 119

132 (1) 신문광고 [2010 년시장규모 : 13억 7,700 만달러 (2.6% 중가 )] 2010 년브라질의신문광고시장은인쇄광고매출이 13 억 2,400 만달러, 디지털매출이 5,300 만달러로총 13 억 7,700 만달러를기록했다. 향후 5년간인쇄광고는연평균 8.1% 로, 디지털광고는연평균 27.1% 로성장하여 2015 년브라질의전체신문광고매출은 21 억 2,700 만달러로증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅶ-4] 2006~2015년브라질신문광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 인쇄광고 1,120 1,291 1,417 1,303 1,324 1,381 1,501 1,636 1,786 1, 디지털광고 광고합계 1,120 1,304 1,445 1,342 1,377 1,450 1,591 1,751 1,929 2, 성장률 % 10.8% -7.1% 2.6% 5.3% 9.7% 10.1% 10.2% 10.3% - 출처 : BABP, PWC(2011) 신문웹사이트상에서제공되는디지털광고는 2010 년중남미전체신문광고시장의 2.6% 를차지했으 며아직은신문광고시장에서매우작은부분에불과하다. 디지털광고는브로드밴드보급률의확대와신 문웹사이트에의방문이늘어남에따라향후 5 년간보다중요한위치를점할것으로예상된다. (2) 신문구독 [2010 년시장규모 : 22억 9천만달러 (1.2% 증가 )] 2010 년브라질의신문구독시장매출은총 22 억 9천만달러를기록했다. 향후 5년간신문구독시장은연평균 3.3% 로성장하여 2015 년브라질의전체신문구독매출은 26 억 9,800 만달러로증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅶ-5] 2006~2015년브라질신문구독시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 구독합계 1,932 2,184 2,319 2,263 2,290 2,342 2,410 2,493 2,577 2, 성장률 % 6.2% -2.4% 1.2% 2.3% 2.9% 3.4% 3.4% 3.3% - 출처 : BABP, PWC(2011) 2010 년 0.3% 의하락을포함하여유료독자발행부수는지난 2년간연속적으로감소했다 년초의중남미경제성장은유료독자발행부수를보다큰성장을이끌것으로예상된다. 중남미지역내신문애독자층인 45 세이상의인구가늘어나고있는인구통계학적추세또한신문산업을성장시킬것으로기대된다. 45 세이상인구층은향후 5년간 16.6% 증가할것으로전망되며전체예상인구증가율의거의세배에달하는수치이다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

133 중남미지역내유료독자발행부수는 2010 년브라질과칠레를제외하고는각국가에서감소했다. 경제는유료발행부수에영향을미치는데그이유는가판대판매는가처분소득추세에의존하기때문이다. 중남미지역에서도디지털배급시장이발전하기시작하고있다. 브라질의 O Estado do Parana 와 Jornal do Brazil 은현재자사의인쇄판을중지하고오직디지털형태로만신문을배급하고있다. 아이패드와다른태블릿기기의소개역시디지털신문의새로운기회를만들어가고있다. 브라질의 Folha de Sao Paulo, O Estado de Sao Paulo, O Globo 는 2010 년무료아이패드애플리케이션을선보였다. 애플이출판사들에오직아이튠즈앱스토어를통해서만콘텐츠를공급할것을요구함에따라신문사들은그들의아이패드버전에요금을부과하기시작할것으로보인다. 다. 도서 중남미지역내가처분소득의증가는일반도서시장을확대시킬것으로예상되며경제여건의개선은교육도서매출을신장시킬것으로보인다. 브라질은중남미지역에서가장우세한도서시장을가진국가이며 2010 년 18억달러를기록하여전체도서시장의 58% 를차지했다. 중남미지역내도서시장은크게일반도서시장과교육도서시장으로구분되며다시인쇄도서시장과디지털도서시장으로각각세분화된다. 중남미지역내전체도서출판시장은연평균 1.9% 로성장해서 2010 년 30 억 7,600 만달러에서 2015 년 36 억 5,900 만달러까지증가할것으로전망된다. (1) 일반도서 [2010 년시장규모 : 7억 2,100 만달러 (5.3% 증가 )] 2010 년브라질의일반도서시장은인쇄도서매출이 7억 2,100 만달러를기록했으며향후 5년간인쇄도서는연평균 3.9% 로성장하여 2015 년브라질의전체교육도서매출은 8억 8,400 만달러로증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅶ-6] 2006~2015년브라질일반도서시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 인쇄일반도서 디지털일반도서 일반도서합계 성장률 - 2.6% 14.5% 6.9% 5.3% 4.2% 4.0% 3.8% 3.7% 3.6% - 출처 : BABP, PWC(2011) 중남미지역내일반인쇄도서매출은 2009 년 2.3%, 2010 년에는 3.2% 성장했다. 브라질은지난 3년간가장빠른속도의성장을보인국가로서 2009 년경기회복에따른호조세에힘입은것으로분석된다. 브라질을제외하면중남미지역일반인쇄도서매출은 2009 년 2.7% 감소했으며 2010 년에는단 0.7% 에불과한증가세를나타냈다. 제 7 장출판 121

134 중남미내각국정부는독서를권장하고있으며일반도서잠재시장확대에도움이될것으로보인다. 브라질의출판업자, 도서판매업자, 배급업자들은독서를권장하고가르치는교육기금에일정비용을할당하고있다. 태블릿과다른디지털리더기들이중남미시장을겨냥하기시작했으며, 디지털서점이부상하기시작하고있다. 디지털시장은고가의디지털리더기들과스페인어와포르투갈어사이의제한된효용성, 일반적인디지털도서의제한적인효용성으로인해그성장이지연되고있다. 그럼에도불구하고소비자들은디지털리더기에관심을보이고있으며그에따라디지털도서시장도활성화될것으로예상된다. (2) 교육도서 [2010 년시장규모 : 10억 6,600 만달러 (3.5% 증가 )] 2010 년브라질의교육도서시장은인쇄도서매출이 10 억 6,600 만달러를기록했으며향후 5년간인쇄도서는연평균 3.4% 로성장하여 2015 년브라질의전체교육도서매출은 12억 6,900 만달러로증가할것으로전망된다. 중남미지역의인쇄교육도서시장은 2009 년일시적으로 3.8% 의감소세를보였으며이후로는계속해서 5% 미만의성장세를보일것으로전망된다. 매출은 2010 년 17억 7,200 만달러에서 2015 년에는 20 억 9,600 만달러로증가할것으로예상된다. 반면 2012 년부터통계적수치로집계될것이라예상되는디지털도서매출은휴대용기기들이더욱널리보급됨에따라급격하게성장할것으로전망된다. 중남미지역내디지털교육도서시장은 2015 년 3,200 만달러규모가될것으로예상된다. 중남미지역교육도서전체매출은 2010 년 17억 7,200 만달러에서 2015 년 21 억 2,800 만달러가될것으로보인다. [ 표 Ⅶ-7] 2006~2015년브라질교육도서시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 인쇄교육도서 970 1,000 1,060 1,030 1,066 1,093 1,126 1,165 1,213 1, 디지털교육도서 교육도서합계 970 1,000 1,060 1,030 1,066 1,093 1,127 1,167 1,217 1, 성장률 - 3.1% 6.0% -2.8% 3.5% 2.5% 3.1% 3.5% 4.3% 4.3% - 출처 : BABP, PWC(2011) 교육도서는일반도서에비해경기에보다민감한데교육도서가정부의대규모지원을받고있고정부지출은세수에영향을받기때문이다. 중남미지역내교육도서시장은 2009 년세수가감소함에따라매출이 3.8% 하락했으며 2010 년에경제여건이개선됨에따라매출은 2.4% 재반등했다. 중남미지역청년층내디지털리더기의보급이증가함에따라대학생층에서소형디지털도서시장이활성화될것으로예상된다. 아직까지는이시장이두드러질것으로보이지는않으나소규모이나마매출의흐름이출현할것으로보인다. 중남미디지털교육도서매출은 2015 년에 1,400 만달러로예상되는데그중절반이상인 8백만달러가브라질에서발생할것으로예상된다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

135 제 3 절브라질출판시장주요이슈및트렌드 2010 년초만해도브라질에는 Gato Sabido 라는단하나의전자도서스토어가있었고이스토어에서는총 150 편의전자도서타이틀을제공하고있었다. 브라질에서구매할수있는전자리더기도역시 Gato Sabido 에서판매하는 Cool-er 의한종류뿐이었다 년초브라질전자도서시장은괄목할만한성장을했으며 Gato Sabido 역시더욱성장했다. 브라질인들의전자도서구매에관한의사는매우높은편이지만, 값비싼전자도서리더기와도서타이틀의부족이여전히전자도서구매를방해하는요인으로작용하고있다 년한해동안 Cultura, Saraiva, Ponto Frio, Casas Bahia, Singular, Grioti 와같은주요브라질소매업체들이모두전자도서비즈니스에합류했으며, Xeriph 와 Simplíssimo 같은전자콘텐츠배급사들은중소기업들이이새로운시장에진입할수있도록도와주는화이트라벨전자도서상점을제공할준비를갖추고있다 년브라질출판사들은자사보유카탈로그의디지털화를위해노력해왔으며이제그결과들이나타나고있다 년 1월말 Gato Sabido 는 2,800 개포르투갈어도서타이틀을판매했고 Cultura와 Saraiva 도각각 2천개의타이틀을판매했다. 영어도서타이틀은훨씬많이판매되었는데 Saraiva 는 20 만 5천개의영어도서타이틀을, Cultura 와 Gato Sabido 는약 13만개의타이틀을각각판매했다. 브라질에서인기있는두전자기기및가구소매점들인 Ponto Frio 와 Casas Bahia 도역시전자도서소매에대한실험을하고 210 개의포르투갈어도서타이틀을제공했으나아직외국도서는판매하지않고있다. Grioti 는 2011 년 1월기준가장최근에런칭된업체로서 870 편의도서타이틀을제공하고있다. 한편프랑스의도서및전자제품체인점인 FNAC 은 2010 년 11월아이패드의브라질런칭을담당하도록애플에의해선정되었음에도불구하고브라질시장에서다른전자도서판매사이트들에뒤처졌다. 이것은 FNAC 웹사이트의포르투갈어도서들과경쟁할만한전자도서를찾을수없기때문인것으로보인다. 콘텐츠제공을가속화하기위해 5개의출판사들이모여 DLD 라는하나의전자도서배급사를런칭하기위해연합했다. Gato Sabido 의주인인 Duda Ernanny 는또다른배급사인 Xeriph 를제안했다. 출판사들이도서를변환하는데도움을주고있는 Simplissimo 도그들자신의 Stealth Plataform 을런칭을앞두고있으며이들의첫고객은전통적중고서점인 Traça 였다. 한편 Ediouro 그룹의디지털분과인 Singular 는자사를 POD 와 epub 파일들의디지털배급을위한허브로규정짓고있다 년에는 2010 년보다더욱많은도서타이틀들이구매목록에올라와있지만디지털화는브라질내전자도서시장의발전을가로막는가장큰장애물로남아있다. 즉아직도많은브라질출판사들이여전히디지털세상을무시하고있다는점이다. 또다른장애물은저작권이다. 브라질도서타이틀에관한대부분의계약은외국작가건국내작가건관계없이디지털저작권을포함하는문구를계약서에포함하고있지않다. 따라서출판사들은그들의카탈로그에있는도서들도전자도서로런칭하기전에에이전트나작가에게다시돌아가협상할필요가있다. 또다른중요한문제점은전자리더기가여전히비합리적으로비싸다는것과이러한사실이구매자들의구매의사를막고있다는점이다. ipad 가 1,649 헤알 (987 달러 ) 부터 2,599 헤알 (1,556 달러 ) 사이였던반면브라질에서최초로판매된전자리더기인 Cool-er 의가격은 699 헤알 (418 달러 ) 였다. Positivo Alfa 와 iriver Store 도역시매장에서판매되었다. 또한아마존킨들 3G/Wi-Fi 의수입을더욱선호하는이들은 제 7 장출판 123

136 미국내에서판매되는킨들가격의두배이상인 409 달러 ( 이중절반은수입세임 ) 를지불해야했다. 소매업체들은전자도서판매량을밝히기를주저해왔으나 Gato Sabido 는 2010 년 1만권의전자도서를판매했다고보고하고이외에도 5만권의무료전자도서가그들의웹사이트를통해다운로드되었다고발표했다. 단 1천명의브라질인들이 Cool-er 를구매한것을고려하면이러한판매량은매우인상적인것이다. 수입면에서브라질내 2위전자도서서점인 Cultura 는 2010 년 6월전자서점의런칭이후 2010 년말까지판매량이 200% 나증가했다고보고했다 년은기대했던디지털미래가마침내브라질에서현실이되기시작한한해였다. 전자도서시장은여전히초기단계임이사실이지만도서산업은성장을위해준비해야하는모든것을할준비가되어있다. 전자리더기의가격이더욱합리적으로책정되고전자도서가인쇄도서보다싼가격으로판매될때전자도서의대중화가실현될것으로보인다. 브라질, 중국, 인도, 러시아, 프랑스, 독일, 일본, 미국에서의소비형태를연구한 Accenture 의최근연구자료에따르면, 브라질은모바일기기와노트북컴퓨터등의전자기기를받아들이는데있어선도적국가들중하나이다. 연구원들은이들국가들중앞으로어떤소비자들이구매의사가있는지를조사했고그결과 2011 년브라질에서는약 133% 의전자리더기판매성장이있을것으로기대된다고보고했다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

137 제 4 절브라질출판시장주요기업 1. Abril 구분세부내용 회사명 Abril(DBA:Editora Abril S/A) 주사무소주소 Otaviano Alves De Lima Sao Paulo Sao Paulo Brazil 주사무소대표전화 홈페이지주소 대표 주소 info@abril.com.br 대표자이름 Roberto Civita 설립일 1950 년 종업원수 3,800 명 상장여부및거래시장 비상장 담당자 주소 Mauro Calliari, UN Jovem-General Manager: mauro.calliari@abril.com.br 대표자국적 브라질 ( 이태리계 ) 주요임원 계열회사 주요연혁 영위업종 재무정보 신규비즈니스현황 핵심이슈 관심분야 시사점 - Jairo Mendes Leal/ Director - Marcio Ogliara/ Director - Mauro Surgio Procupio Calliari/ Director - Ana Davalos/ Sales Manager - Max Lichtnecker/Purchasing Manager - Ativic S/A 의계열사 / - Abril S/A 의자회사 - 계열사 : Abril Printing & Publishing, Abril Bookstore & Publishing, Abril Comunicacoes S/A 년에Victor Civita 에의해설립된Abril Group(Editora Abril) 은남미의가장큰미디어기업중하나임 - 다양한플랫폼을통해콘텐츠를공급하고있으며, 분야별로여러개의자회사를거느리고있음 - 초기에는도날드덕 (Donald Duck) 의출판을위해상파울로의작은사무실에서사업을시작했으나, 1960 년대디즈니사의성장과더불어급격하게성장했으며, 현재는연간 30 여편의아동용타이틀을발매하고있으나디즈니등메이저회사이외에는만화를주력으로하지는않고있음출판, 잡지 - 매출 : 12 억 1 천만달러 - 순이익 : 1 억 3,100 만달러 - Abril 은디지털비즈니스에도많은투자를했는데, BOL(Brasil On-Line) 등에투자했으며현재 70 여개의온라인사이트를보유하고있음 - 또한미국의최고음악채널인 MTV 의로컬라이제이션사업을하고있으며, VoIP, TVA 등기타디지털비즈니스에도많은노력을기울이고있음 - 머천다이징사업과병행될수있는출판만화나, 드라마원작만화의진출가능성이엿보임 - 서적, 잡지등을포함연간 3 백여타이틀을출판, 2,200 만구독자확보 - 디즈니관련아동물출판 - 만화의비중은 5% 미만으로만화를주력으로하지는않음 - 브라질최대의미디어그룹중하나로서, 회사규모는크나, 만화출판이전문이아니며, 한국만화에대한관심도는떨어짐 - 디즈니, 플레이보이, 내셔널지오그래픽등브랜드있는해외기업의출판물을주로라이선싱하는회사로타이틀중심의비즈니스에는아직관심이미흡 - 다양한플랫폼으로의발전가능한만화작품으로부터진출하여, 추후브라질의유명콘텐츠를국내만화가로하여금창작하게하는비즈니스를전개할가능성타진해볼필요성제기 제 7 장출판 125

138 2. CBL 구분세부내용 회사명 주사무소주소 CBL(Câmara Brasileira do Livro) Al. Santos, 1000, 10 andar, Cerqueira César São Paulo, SP, Brazil 주사무소대표전화 +55 (0)11/ 홈페이지주소대표자이름설립일종업원수담당자 주소주요임원주요연혁영위업종핵심이슈관심분야기타사항 Rosely Maria Shinyashiki Boschini, President 1946 년 9 월 20 일 34 명 brazilianpublishers@cbl.org.br - Dolores Manzano, Brazilian Publishers Manager - Eduardo Mendes, Executive Director - Gabriela Gambi, Project Manager - Cristina Lima, Marketing Manager 년 9 월 20 일상파울로에설립됨. CBL - Câmara Brasileira do Livro 는 Brazilian Book Chamber 를뜻함 년브라질출판사및도서판매업자들을위한첫컨퍼런스를프로모션함 년많은주정부들로부터전체출판업분야에대한판매및위탁에관한세금공제를받음 년프랑스, 독일, 이탈리아등지에서볼수있는유럽의북페어전통을브라질에서도개최하려는노력의일환으로첫 Popular Book Fair 를셋업함 년사무실을수도의중심인 Viaduto do Chá 로옮김 년 Art Museum of São Paulo 와의파트너십을통해제 1 회 International Biennial Books and Graphic Arts Exhibition 을개최하고이후 1963 년과 1965 년에도개최 년 8 월 15~30 일 International Biennial Books and Graphic Arts Exhibition 의경험을토대로제 1 회 Biennial International Book Fair 의스폰서를맡음 년제 2 회 Biennial International Book Fair 에는 8 만명에달하는방문자들이방문했으며, 700 개이상의전시업체가참여 년방문자및전시업체의지속적인증가로 Biennial International Book Fair 를 Expo Center Norte 로옮김 - 이후지속적증가로 2002 년과 2006 년에각각 Centro de Exposições Imigrantes 와 Anhembi( 라틴아메리카최대규모의전시장 ) 로옮김 브라질내독서를장려하고출판산업계와출판업을프로모션하기위해설립된비영리독립재단 - 출판사, 서점 ( 도서판매업체 ), 배급업체, 직접판매자등산업내관련업체들을프로모션함 - 브라질의출판제작을장려하기위한활동및이벤트기획 Santa Catarina, Rio Grande do Sul, the Federal District, Minas Gerais 등브라질전역에퍼져있는지역 Book Chambers 와연합관계를맺고있음 513 명의멤버보유 : 약 60% 는상파울로와남 / 남동지역출신이며, 나머지 40% 는브라질전역에분포함 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

139 3. DLD 구분세부내용 회사명 주사무소주소 DLD(Distribuidora de Livros Digitais) Rua Voluntários da Pátria 45, sala 1101 Rio de Janeiro, RJ Brazil 주사무소대표전화 홈페이지주소대표 주소대표자이름설립일종업원수주요연혁주요기사 - Roberto Feith, Chairman of DLD & CEO of Objetiva - Roberto Vaz Moreira, CEO 2010 년 8 월 4 명 년 3 월 Objetiva(Santillana 가부분적으로소유함 ), Record, Sextante, Rocco, Planeta, L&PM 의 6 개브라질출판사들이 e-book 배급사인 Distribuidora de Livros Digitais(DLD) 를런칭하기위해연합함 년 8 월 Roberto Vaz Moreira 를 CEO 로공식런칭후, 플랫폼런칭을위해총력을기울여옴 - Roberto Feith: DLD 는이제막소프트웨어커스터마이징을마쳤으며, 브라질온라인서점 Saraiva and Cultura 와운영테스트를마치고있는중임. 4 월 4 일까지는두파트너들과함께운영을시작할예정이며, 다른두온라인소매업체와도계약을체결함. 내셔널비즈니스그룹들에의해개발된이두프로젝트들은 6 월에런칭될예정임. DLD 는해외뿐만아니라브라질내에있는또다른잠재적파트너들과도대화하고있음 - PNB: DLD 는런칭당시몇편의 e-book 타이틀을제공할예정입니까? - RF: 350 편의타이틀로시작할예정이며, 이들대부분은베스트셀러임. 카탈로그의지속적확장을위한파트너출판사들의노력에의해주간단위로업데이트될예정이며, DLD 의목표는올해말까지 1,500 편의타이틀을제공하는것임 PNB: DLD 는 DRM(Digital Rights Management) 을사용할계획입니까? RF: 네. DLD 는작가와독자, 출판사들을보호하기원합니다. PNB: DLD 는어떻게조직되었으며, 직원은몇명입니까? RF: DLD 는진보된통합기술을이용하고자하며따라서출판사들은그들의 e-book 과메타데이터를업로드할수있게됨. 출판사들은온라인에서모든판매정보에도접속할수있게되며, 온라인소매업체에도역시이러한서비스가제공됨. 이러한방식으로, 대부분의운영이 DLD 의고객에의해이루어질것임. 플랫폼의소프트웨어는경영시스템에링크되며, 따라서송장및보고서작성도자동으로이루어짐. 이모델은 DLD 가 4 명의소규모팀으로도이사업을운영할수있도록해줌. 회계및법적지원은외부에위탁될것이며, 몇몇컨설턴트가고용되었고, 필요한경우더욱많은인원이고용될수있음 PNB: DLD 의주요과제는무엇입니까? RF: 우리의주요과제는기술, 소비 - 행동, 도서생산체인등의영역에서진행중인모든변화를이해하는것임. 우리는이모든변화들을반영해왔으며, 효율적인전략계획을세우기위해그것들의영향에대해확인하려고노력함. DLD 는이러한모든과정의결과중하나임 PNB: DLD 는향후 5 년내브라질 e-book 시장을어떻게보십니까? RF: DLD 는 2015 년까지 e-readers 의판매가연간 100 만기기에달할것으로예상하고 제 7 장출판 127

140 구분세부내용 있으며, 연간 800 만이상의 e-book 이판매되고, 디지털판매가브라질도서시장의 7% 를차지할것으로전망함 영위업종 유통현황 e-book 배급 - 대부분베스트셀러인 350 편의타이틀로시작할예정임 - 주간단위로업데이트하여 2010 년말까지 1,500 편의타이틀을제공하는것을목표로함 핵심이슈 - 현재 Brazil 은디지털개발에있어미국보다약 3~4 년정도뒤처져있음 - 최근 Xeriph 는브라질내유일한 e-book 어그리게이터이며, Singular Digital 은출판사들을위한디지털배급허브가되기위한방법을모색중임 - DLD 는런칭과함께이두회사들과경쟁하게될것으로보임 기타사항 DLD 는명백한브라질기업임에도불구하고비즈니스모델은스페인의 Libranda 의비즈니스모델과몇가지유사점을가짐 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

141 제 8 장 만화

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143 제 8 장만화 제 1 절브라질만화산업개요 2010 년남미지역만화시장규모는 1억달러로전세계만화시장의 2% 정도를차지하고있는시장이며권역별로는아시아, 유럽, 북미에이어네번째로크다. 브라질은남미시장의절반가량을차지하고있는국가로인도, 중국등과더불어빠른성장이기대되는지역이다. 만화종주국인일본이 70% 의점유율을보인아시아지역의 2010 년매출규모는 28 억달러로시장규모에서 EMEA 지역을 4억달러가량앞서고있으며세계시장점유율도 6% 가량높다. 세번째로큰권역인북미지역은 6억 3천만달러로전체시장의 11.6% 에해당하며북미지역만화시장의 90% 이상을미국이차지하고있다. 남미시장의 70% 를차지하고브라질의 2010 년만화시장매출규모는 7,400 만달러였으며전년대비 4.5% 가량성장한규모이다. 브라질은지난 5년동안꾸준한시장성장을유지해왔는데성장폭은해마다다른모습을보였다 년에지난 5년중에서도가장높은 9% 성장률을보이면서 7천만달러를넘어섰고 2009 년에는역시글로벌경제침체로성장률이큰폭으로감소했다. 브라질은전반적인산업에서빠른시장성장이예상되는지역으로 BRICS 국가중하나이다. 그러나만화시장은다소예외적이어서전세계평균시장성장률보다는높겠지만자국내다른산업분야보다향후성장전망이다소낮은편이다. BRICS 국가에포함되는중국은브라질보다더욱낮은시장성장률이예상되며인도는브라질보다다소높은 7.2% 의성장이전망된다 년시장성장률은 2010 년보다떨어진 3.6% 로예상되며시장규모는 7,700 만달러에이를전망이다. 향후 5년동안이시장은 5% 의성장속도를보이면서 2015 년까지 9,500 만달러에이를것으로예상된다. [ 표 Ⅷ-1] 2006~2015년브라질만화시장분야별매출규모및성장전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 인쇄 디지털 합계 출처 : BABP, PWC(2011), Simba Information, ICV2 만화산업은출판시장중에서도도서분야에속하는영역으로브라질만화시장은도서분야에서매출의 약 4.1% 를, 전체출판시장에서는매출의약 0.9% 를차지하고있다 년브라질의도서시장규모는 17 억달러였으며전체출판시장은 78 억달러였다. 제 8 장만화 131

144 [ 그림 Ⅷ-1] 2006~2015 년브라질만화시장성장추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : BABP, PWC(2011), Simba Information, ICV 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

145 제 2 절브라질만화시장규모및전망 [2010 년시장규모 : 7,400 만달러 (4.5% 증가 )] 2010 년브라질만화시장은 7,400 만달러를기록했는데전년대비 4.5% 성장했다. 브라질은남미지역에서가장큰시장으로전체남미만화시장의 70% 를차지하고있지만세계시장에서는 1.2% 에불과한시장이다. 브라질만화시장은 2006 년부터꾸준한성장세를유지해왔는데성장폭은해마다급격한변화를보였다 년에는 9% 의높은성장을이루기는했는데다른해에는이보다훨씬줄어든성장률을보였다 년에는 4.3%, 2009 년에는 1.3% 의성장률을기록했다. 브라질만화시장은그동안한차례의하락도기록하지않았지만성장폭은다른엔터테인먼트산업분야의성장속도에훨씬못미치는수준이다. [ 표 Ⅷ-2] 2006~2010년브라질만화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 매출규모 성장률 (%) 출처 : BABP, PWC(2011), Simba Information, ICV2 브라질만화시장은향후성장률이 5% 정도로예상되는데 1.9% 의전세계시장성장율에비하면우수하지만역시자국내다른산업군에비하면아주작은성장률이다. 만화시장은출판분야중에서도도서분야에속하는시장으로브라질의출판시장과도서시장은만화시장보다 1~2% 가량높은성장률을보인것으로나타났다. [ 표 Ⅷ-3] 2006~2010년브라질인쇄만화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 매출규모 성장률 (%) 출처 : BABP, PWC(2011), Simba Information, ICV2 만화시장은출판되는매체의종류에따라크게두가지로구분되는데단행본과같이한권의책으로제작되는도서와주간, 월간등정기적으로발행되는잡지로구성되는즉인쇄매체로제작되는만화와온라인사이트, 모바일기기등으로유통되는디지털만화가있다. e-book, 스마트폰, 태블릿 PC 등뉴미디어의등장은새로운독자들에게새로운형태의콘텐츠를제공할수있는시장을열어주어인쇄매체시장의축소로인한매출손실을만회해줄성장가능성이높은시장으로꼽히고있다. 이런현상은비단만화뿐만아니라게임, 엔터테인먼트 / 캐릭터분야, 광고시장에서발견되는공통적인현상이다. 제 8 장만화 133

146 [ 표 Ⅷ-4] 2006~2010 년브라질디지털만화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 매출규모 성장률 (%) 출처 : BABP, PWC(2011), Simba Information, ICV2 브라질인쇄만화시장은전체만화시장의흐름과동일하게 2006 년이래로꾸준한성장을유지해왔다 년에는전년대비 4.2% 성장하여처음으로 7천만달러를넘는시장규모를갖추게되었다. 브라질인쇄만화시장은 2008 년 9% 의최고성장률을기록했는데 2008 년에보여주었던성장률은전후 10년동안인쇄만화시장에서가장높은성장률로기록될전망이다. 이시장은해마다성장률의변동폭이컸는데 2008 년전후로각각 2.6%, 0.8% 를기록했다 년에보였던 1% 미만의성장률은 2008 년급속한시장확대로인한피로감과더불어글로벌경제위기, 그리고인쇄매체시장의위축등다양한요인들이복합적으로작용하여나타난결과로보인다 년인쇄만화시장은전년도보다다소낮은성장률을보일것으로예상된다 년이시장은전년대비 3.2% 성장하여 7,400 만달러를기록할전망이며향후시장은이와비슷한추세를보이면서확대될것으로분석된다. 향후 5년동안브라질인쇄만화산업은연평균 3.5% 씩성장하여 2015 년에는 8,500 만달러를기록할전망이다. [ 표 Ⅷ-5] 2011~2015년브라질만화시장성장전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 ~2015 CAGR(%) 인쇄만화 디지털만화 합계 성장률 (%) 출처 : BABP, PWC(2011), Simba Information, ICV2 브라질의디지털만화시장은아직발전초기단계로지난 5년동안꾸준한성장세를유지해왔다. 브라질인쇄만화시장은전체만화시장의흐름과동일하게 2006 년이래로꾸준한성장을유지해왔다. 특히 2007 년에는 62% 의폭발적인성장률을기록하기도했지만매출규모자체가작아통계집계상수치의변화는크게나타나지않았다 년 2백만달러는넘어선디지털만화시장은이후에는보다안정된성장속도를나타내면서시장규모를확대하기시작했는데 2008 년 9%, 2009 년에는 17.6% 의성장률을기록했다 년브라질디지털만화시장은전년대비 13% 성장하여드디어매출규모가 3백만달러를넘게되었다 년디지털만화시장은전년도와비슷한수준의성장률이예상되어 2012 년에는성장폭이다시감소하여 5.9% 에머물것으로분석된다. 그러나앞으로이시장은 2008 년부터지난 3년동안보여온시장성장률보다더욱빠른속도로시장규모를키워나갈것으로전망된다 년부터는 20% 를훨씬넘는성장률이예상되는데향후 5년간 22.5% 의연평균성장률을기록하면서디지털만화시장규모는 1천만달러에이를것으로기대된다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

147 [ 그림 Ⅷ-2] 2010 년브라질인쇄 / 디지털만화시장점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : BABP, PWC(2011), Simba Information, ICV 년브라질디지털만화시장은전체만화시장의 3.7% 를차지하고있는것으로나타나 2006 년에비해매출규모는네배이상증가했으며시장점유율도네배정도증가했다. 앞으로디지털시장은인쇄만화시장보다 20% 빠른성장속도가기대되고있는데향후 5년동안이시장은 22.5% 의연평균성장률이예상된다. 그결과 2015 년에는 1천만달러로 2010 년시장규모보다세배이상확대될전망이다 년 1백만미만의매출규모를보였던디지털만화시장은 5년뒤인 2010 년에는네배성장했으며앞으로는높은성장세를기록하면서전체만화시장에서디지털부분이차지하는비중은더욱확대될전망이다 년 1% 에에불과하던디지털만화시장점유율이 2015 년에는 10.6% 까지늘어나면서시장규모는 10 년전보다열배가까이늘어날것으로보인다. 한편미국, 인도등이디지털만화시장에서 30% 가넘는성장률을보일것으로예상되는가운데전세계디지털만화시장도 31% 로성장할것으로분석되고있어브라질시장은세계시장평균에는다소못미칠것으로보인다. BRICS 국가중인도가유일하게 30% 가넘는시장성장이예상되는곳이며중국은브라질보다다소높은 27% 의성장률이전망된다. [ 그림 Ⅷ-3] 2006~2015년브라질인쇄 / 디지털만화시장성장추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : BABP, PWC(2011), Simba Information, ICV2 제 8 장만화 135

148 디지털만화시장의급속한성장에도불구하고아직은이시장의규모가미미하여전체만화시장변동에는큰영향을미치지못하고있는데시장점유율이점차확대될수록그영향력도확대될전망이다. 브라질의만화시장은인쇄만화시장과거의비슷한성장추이를보이면서변화해왔는데향후에는디지털시장의규모가늘어나면서만화시장성장률은인쇄만화시장보다 2~3% 가량높을것으로보인다 년브라질만화시장은전년대비 3.6% 성장하여 3백만달러를조금넘는매출규모가예상되며 2013 년부터는디지털만화시장의성장세에힘입어 2015 년까지는 5~6% 의꾸준한성장세를이어나갈것으로보인다. 향후 5년동안브라질만화시장은연평균 5% 의성장속도를보이면서 2015 년에는 9,500 만달러의매출규모가예상된다. [ 그림 Ⅷ-4] 2006~2015 년브라질디지털만화시장점유율변화추이 ( 단위 : %) 출처 : BABP, PWC(2011), Simba Information, ICV 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

149 제 3 절브라질만화시장주요이슈및트렌드 1. 브라질만화의형태 브라질초기만화시장은해외, 특히미국만화들이큰비중을차지하면서자국내작가들의활동은매우제한되었다. 브라질작가들은출판기회를확보하기위해오랜시간노력해왔고 1970 년대들어서면서점차만화종류는늘어나기시작했다. 이때탄생한만화가바로 Editor Abril 가출시한 <Crás!> 이다. Editor Abril 의브라질의대표적인출판 / 미디어기업으로디즈니만화외에다양한잡지와간행물을출판하고있다. 브라질만화는크게두종류로나뉘는데신문에게재되는성인용코믹스트립과어린이만화잡지이다. 현재는미국슈퍼히어로만화도크게인기를얻지못하고있으며유럽권의만화는더욱찾아보기힘든데 <Asterix>, <Tintin> 은예외적으로시장에서높은실적을거두고있다. 브라질대표만화작가로꼽히는 Ziraldo Alves Pinto 의작품은 1억만권이상이판매되었으며여러국가언어로번역되어해외시장으로도진출했다. 그뿐만아니라그의작품은영화나애니메이션, TV 시리즈로도제작되어큰인기를모았다. Ziraldo 의여러작품중에서 <The Supermãe e Mineirinho> 는성인만화분야에서가장유명하며최초의아동용만화 <FLICTS> 는세계적인명성을얻기도했다. <FLICTS> 이후작가는아동용작품에만집중했는데 <O Menino Maluquinho> 는브라질의가장대표적인작품으로자리잡았다. 최근브라질작가들의작품활동은해외에서도인정받고있는데얼마전개최된 Eisner Comic Industry Awards에서 Gabriel Bá, Fábio Moon 의 <Daytripper> 가수상작으로선정되었다. Eisner Comic Industry Awards( 줄여서 Eisner Awards 라고함 ) 는 1988 년부터미국샌디에고에서개최되고있으며만화분야에서오스카상으로불리는행사이다. <Daytripper> 는 2011 년에 Best Limited Series 부문수상을했다. 이작품은올 3월뉴욕타임즈베스트셀러코믹부분 1등을차지하기도했다. Rafael Albuquerque(Scott Snyder, Stephen King 공동작품 ) 의 <American Vampire> 역시 Best New Series 부문수상을했다. [ 그림 Ⅷ-5] Ziraldo 의주요작품 <O Menino Maluquinho> <Perere> 제 8 장만화 137

150 2. BANCA 브라질에서만화책을살수있는곳을 방까 (banca) 라부르는데박스형거리매장이다. 브라질전국의방까숫자에대한공식적인통계는없으나약 3만개이상의방까가있는것으로파악되고있다. 국토가크고미개발지역이많다보니유통이가장큰문제이다. 잡지와만화책유통업체로가장큰회사는 Dinap 로알려졌는데 Dinap 사유통망의혜택을보는전국방까숫자는약 1만 6천개정도로파악된다. 방까에서는우선신문, 잡지, 만화책을팔며방까용도서 19) 그리고많은경우에는불법임에도불구하고담배와군것질등도함께판매하고있다. [ 그림 Ⅷ-6] BANCA 이미지 방까에만화를공급하는대형유통업체들은자체유통수단을이용하거나지방의유통업체들과계약을맺기도하며전적위탁판매를원칙으로한다. 브라질잡지사중가장큰잡지사인 Abril 사에서운영하는유통업체가바로 50 년역사를자랑하는 Dinap 인데 120 개의지방유통사를통해전국적으로 2,600 개도시 20) 를커버한다. Dinap 가출판물을유통하는매점은총 3만개에이르는데 1만 6천개의방까외에도서점 4천점과일반점포형잡지 & 만화전문점이있다. 그외에도슈퍼마켓 21) 등을비롯한각종소매점 3천점, 그리고베이커리, 약국, 소형마트, 편의점, 스낵바등 7천점이포함된다. 3. 브라질전국학교도서관프로그램 (PNBE 22) ) 이프로그램은모든만화출판사들이신경을써서투자하고있는연방정부의프로그램이다. 연방정부교육부에서는매년카테고리별로도서를선정하여대량구입한후전국공립학교도서관에배포하는것이다. 여러카테고리중에는만화도포함되어있고선정이되면 1만 5천부이상 (3만부까지가능 ) 의물량을주문받게된다 년도에는 20 종, 2009 년도에는 10종, 2010 년에는 25 종, 2011 년에는 7종이선정되었다. 들쑥날쑥해보이지만출판계에서는앞으로계속늘어날것으로보고있으며더욱흥미를끄는것은보통고전문학작품을만화화한작품들이선정되었었으나 2010 년부터는슈퍼히로장르가포함되기시작했다는것이다. 그콘텐츠도국산에국한되지않고작년경우에는이란, 금년경우에는프랑스만화 19) 포켓북, 저렴한통속소설, 보급형문학작품등 20) 전국도시숫자는 5,564 개 21) 특히계산대부근에배치해놓음 22) Programa Nacional Biblioteca da Escola 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

151 책의번역본이선정되기도했다. 출판사들은점점 PNBE 와상관없이지역시정부들과계약을맺고수업 에만화활용도를높여가는전략을강화하고있다. 4. 브라질의독립만화 브라질에서아동만화시장은 마우리씨오데쏘우자 (Maurício de Souza)- 만화제작사 가지배하고있고그를이어디즈니등미국콘텐츠가주를이룬다. 그보다연령층이한층높은경우는슈퍼히로계통의 ( 스파이더맨, 마르벨등 ) 만화가주를이룬다. 그러나그보다높은연령층경우는크게두부류로나눌수있는데하나는독립만화이고또하나는망가 / 만화이다. 물론독립만화는청소년부터시작하여성인까지그연령층이훨씬넓은반면후자는청소년독자가주를이룬다. 결국브라질만화시장의성격이나규모로보아만화가로서생계를유지하기란거의불가능하고몇몇을제외하고는생계와는상관없는독립만화가들의작품성있는만화들이주를이룬다. 이들의유통수단을 Fanzine 라부르는데온라인이될수도있고오프라인 ( 인쇄본 ) 이될수도있다. Fanzine 란말은 fan( 팬 ) 과 magazine( 매거진 ) 이라는단어를합성한것인데매니아들끼리보는인디성, 언더그라운드성매체이다. 인터넷이활성화되면서이들의활동은더욱활발해졌고수준도세계적으로인정받고애독자들도적지않지만사업화되지못하고있는실정이다. 단일러스트레이터나디자인들이광고업등유사직업을가진경우만이부업으로만화에종사하는편이다. 간혹우수한독립만화가출판사의눈길을끌어출판이된다하더라도브라질만화시장성격상판매부수가높지않기때문에금전적인보상은매우미진하다. 그러니독립만화는일정한정기성도없고일반시장의유통망을타지도않는다. 그중가장유명한만화는 1995 년벨로오리존테시에서창간된 Graffii 76% Quadrinhos 로브라질의만화오스카시상식으로불리는 H Q 23) Mix 상을 5회나수상한경력이있다. 일부는방까를통해판매되기도하지만대부분이인터넷을통한다. 상파울루의형제독립만화가들인 Fábio Moon 과 Gabriel Bá는지난 2009 년만화계에서는가장중요한미국의 Eisner Awards 를 3부문에서수상했다. 브라질만화가협회 (Associação dos Cartunistas do Brasil ACB) 에서매년실시하는 HQMix( 총 29 개카테고리 ) 은금년들어 23 회를맞이했다 년 9월에있었던 HQMix 시상식에는상파울루주문화국장이참가한가운데주정부에서 2008 년부터실시하고있는 PROAC( 문화진흥프로그램 ) 의만화부문에대한설명회 (10 개작품선정, 각 2만 5천헤알의상금 ) 도있었고, FECO( 국제만화가연맹 ) 브라질지부도창립되었다. 독립만화작가 ( 스토리작가 ) 들이모여운영하는사이트 Zap! HQ 에서는현재전국적으로브라질만화시장조사를진행중이며오는 2011 년 12월 18일그결과를발표할예정이다. 벨로오리존테시에서는지난 1997 년제제3회국제만화비엔날레를개최한이후지역적인만화관심도가크게부각되었다. 그러나제3회를마지막으로국제만화비엔날레가없어지자벨로오리존테에서는그행사를대체하여라틴아메리카최대만화페스티벌을격년제로주최하게되었다 년도에는 나썽아가께문화협회 (Associação Cultural Nação HQ) 라는문화협회가설립되어매년만화페스티벌, 만화대회, 만화도서관, 만화학교및만화역사연구센터등을운영하고있다 년부터는만화페스티벌에서만화트로피시상식도하며매년 2월 5일을 만화의날 로제정했다. 23) HQ 는브라질말로 만화 인 História em Quadrinhos 의약자인데아동층이상의만화를가리킬때주로쓰이게되었음 제 8 장만화 139

152 한편상파울루만화가협회에서는매년 1월 30 일 브라질만화의날 을기념한다. 한편리오에서는 2010 년 11월제1회 RIO COMICON 을개최했다. 지난 1993 년제1회만화비에날레를개최한이후 20년만에만화박람회를다시개최하게되어리오를중심으로또하나의독립만화붐이예상된다. 그러나규모로봐서는라틴아메리카최대만화대회는상파울루에서열리는 Fest Comix 로금년들어제18 회를맞아지난 10월사흘에걸쳐국제적인인물들이모인가운데개최되었다. <Turma da Mônica>( 모니카와친구들 ) 은브라질만화가마우리씨오데쏘우자 (Maurício de Souza, 금년나이 75 세 ) 씨가 1960 년처음출판한만화이다. 그이후로그는브라질아동만화의대명사자리를줄기차게지키고있다. 처음만든캐릭터는 <Bidu>( 강아지이름 ) 와 <Franjinha>( 앞머리소년 ) 였는데비두는실제로키우던강아지였고프란징야는친척중의한명이라한다. 모니카와친구들의핵심캐릭터는 4명이지만소그룹들이하나둘씩형성되면서 300 개에가까운캐릭터들이생겨났다. 각소그룹마다별도로만화책형태와포켓북형태 ( 포켓북은 찌라 tira 로불리우는 4칸짜리만화집이일반적으로많음 ) 로출판된다. <Turma da Mônica> 는 14개언어로 40 개국에서번역출판되고있고관련상품라이선스등, 브라질만화계의독보적인위치를누리고있다. 마우리씨오데쏘우자프로덕션사 는라틴아메리카최대만화제작사로 2백명의만화가들이매월 1,200 페이지의만화를생산한다. 110 개의파트너사를유지하고 12개의출판사를통해매월 50 종의만화책을합쳐 220 만권을출판한다 (1종당평균 4만 4천권 ) 년한해총 2,700 만권을출판하여브라질전체에유통되는만화책의 80% 를담당한셈이다. 5. 브라질에서의일본망가의인기 마우리씨오데쏘우자프로덕션사 에서는지난 2007 년 8월 <Turma da Mônica> 캐릭터들이틴에이저로성장한모습을그려틴에이저판 < 뚜르마다모니까죠벵 > 을내놓았다. 이만화는지난 30 년간을브라질최대출판계성공케이스로꼽히고있다. 창간호부터지금까지 5백만권, 평균월 42 만권이팔린것이다. 비교하자면슈퍼히로장르에서가장인기를끄는 < 마르벨 > 의경우월 1만부에그치며, 규모가작은경우는 3천부에서 1천 5백권까지도내려간다. 원래의 뚜르마다모니까 ( 아동 ) 제 5백권을찍던달에제34 회의 < 뚜르마다모니까죠벵 > 은 50 만권이찍혔다. < 뚜르마다모니까죠벵 > 은현재전국적으로판매량이가장높은만화책이다. < 뚜르마다모니까죠벵 > 으로인해 Panini 출판사의 2007 년만화책판매량은 2006 년대비 25% 증가했다. < 뚜르마다모니까죠벵 > 표지우측상단에보면빨강색동그라미안에 Em estilo mang 라고쓰여있다. 이를해석하면 망가스타일로 즉그림을일본망가스타일로그렸다는말이다. 합 2~3 백만명으로추정되는브라질일본계인구는망가는물론일본의여러팝문화상품을브라질에정착, 확산시키는데큰기반이되었다. 망가는 80 년대말부터브라질에서출판되기시작했다. 최초로출판된일본망가는 < 외로운늑대 >(1988) 였다. 그이전부터이미여기저기망가붐이일기시작하여 1984 년도에는 브라질망가작가 / 일러스트레이터협회 가창립되기도해서같은해일본만화가테주카오사무씨가브라질을방문하기도했다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

153 [ 그림 Ⅷ-7] < 뚜르마다모니까 > 이미지 브라질에서의망가붐은아니메 ( 일본애니메이션 ) 가 TV 에방영되면서본격화되었는데그기점은 1994 년 <Saint Seiya> 가방영되면서부터이다. 그이후로 <Japan Fury>, <Animax> 등망가전문지까지생겨났다. 일본망가와아니메매니아들을브라질에서는 오타쿠 로부르는데전국적으로대규모행사들이열린다. 그중가장큰행사는상파울루에서열리는데, 2011 년의경우 22 만명이모여들었다. 망가는아동이상연령층의여성독자를확보하는데기여했다고도한다. 이미 20 여종의망가를출판한 JBC 출판사사장에의하면망가의에피소드들은 TV 드라마구조와비슷해서원래드라마를좋아하는브라질인들의정서와맞아떨어지며, 그림특성자체가브라질사람에게호감이가는스타일이다. 망가를주요상품으로한 JBC 나 Conrad 출판사에서는얼마전부터한국만화도출판하기시작했다. 브라질에서는약 20 종의한국만화가지금까지출판되었고그중가장관심을끈작품은 < 하백의신부 >, < 앵그리 >, < 천추 >, < 프리스트 >, < 라그나로크 > 이다. 그리고브라질에서한국온라인게임이크게각광을받고있어그분야로의확산가능성이있다. 제 8 장만화 141

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155 제 9 장 캐릭터

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157 제 9 장캐릭터 제 1 절브라질캐릭터산업개요 2010 년남미지역캐릭터시장규모는 40 억 7천만달러로전세계시장의 3% 를점유하고있으며권역별로는북미, 유럽, 아시아에이어네번째로크다. 브라질은남미시장의절반가량을차지하고있으며중국과더불어빠른성장이기대되는지역이다 년브라질캐릭터시장은 19억 5천만달러였으며전년대비 18.2% 증가한규모이다 년을기준으로브라질은남미캐릭터시장의 48%, 전세계시장에서는 1.3% 에해당하는시장규모를형성하고있다. 브라질은 2008 년 109% 이상시장이확대되기도했으나글로벌경제위기의영향으로 2009 년에는시장이크게위축되어 5% 의성장률을기록하는데그쳤다. 브라질은빠른시장성장이예상되는지역인만큼 2010 년에다시높은성장세를보였으며향후 5년동안에도두자릿수의성장이기대된다. 그러나 2006~2008 년사이에보여줬던폭발적인성장률을기대하기어려워보인다 년에는전년대비 12% 가량성장하여 21 억 8천만달러를기록할전망이며앞으로상승폭은해마다다소감소할것으로예상된다. 브라질캐릭터시장은향후 5년동안평균 10.8% 씩성장하여 2015 년에는 32 억 6천만달러를기록할전망이다. 남미전체시장도브라질과비슷한성장률을보일것으로예상되어 2015 년 67 억 9천만달러에이를것으로추정된다. [ 그림 Ⅸ-1] 2006~2015 년브라질캐릭터시장성장추이 ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : EPM International Licensing 제 9 장캐릭터 145

158 제 2 절브라질캐릭터시장규모및전망 남미지역은다양한언어권으로구성되어있으며인구규모도크지않은편이다. 그중에서도브라질은가장큰시장을형성하고있으며최근경제활성화영향으로라이선스시장도지속적으로성장해왔다. 남미시장의절반가량을브라질이차지하고있으며그다음으로멕시코가 35% 이상의시장을점유하면서이두국가가남미시장을주도하고있다. 아르헨티나, 칠레가그뒤를따르고있다. [2010 년시장규모 : 19억 5천만달러 (18.2% 증가 )] 브라질캐릭터시장은지난 5년간꾸준한성장세를보여왔다. 시장초기단계인 2007~2008 년에는 67%, 109% 의폭발적인성장률을기록했으나 2009 년성장률을 5% 에불과했다. 전체시장인 10% 이상하락한것은감안하면우수한실적이지만전년대비시장변동폭으로살펴본다면브라질역시세계경기불황의영향을벗어나지는못한것으로판단할수있다. [ 표 Ⅸ-1] 2006~2010년브라질캐릭터시장규모 ( 단위 : 십억달러 ) 구분 p 매출규모 성장률 (%) 출처 : EPM International Licensing 2010 년브라질의캐릭터시장규모는 1억 9,500 만달러로 2009 년보다 18% 이상성장한규모이다. 그러나브라질시장의성장속도는앞으로점차감소할전망인데 2011 년에는 11.8% 의성장을보이면서 21 억 8천만달러를기록할것으로예상된다. 향후 5년동안은연평균 10.8% 씩시장이성장하여서 2015 년에는 32 억 6천만달러규모에이를것으로추정된다. [ 표 Ⅸ-2] 2011~2015 년브라질캐릭터시장성장전망 구분 ( 단위 : 십억달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 매출규모 출처 : EPM International Licensing 브라질은남미국가들중에서는인구규모가큰편이며라이선스역사도오래되어시장인프라도잘갖춰져있다. 소비자구매력은대도시를중심으로높은데대도시를벗어난지역까지유통망이확보되어있지않기때문이다. 그결과 1인당매출규모는낮은편으로멕시코나칠레에도뒤지는수치다. 브라질의대표적도시로는 Sao Paulo, Rio De Janeiro 를들수있는데특히 Sao Paulo 는브라질산업의허브도시로라이선스에이전트들이집중된곳이다. 부정부패와관료주의가점차사라지면서라이선스참여업체 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

159 들에게시장을확보할수있는기회를제공하고있다. 남미지역은국가별로, 문화나선호도면에서확연한차이를보이는데브라질은공용어 ( 포르투갈어 ) 와문화적유산에서다른남미국가들과구분된다. 브라질은독일, 일본이민자들이많아서이들국가가원산지인제품들이다른지역제품보다더욱선호된다. [ 그림 Ⅸ-2] 2010 년브라질분야별캐릭터시장규모 ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : EPM International Licensing 캐릭터라이선스시장은엔터테인먼트 / 캐릭터, 스포츠, 패션, 기업브랜드 / 상표, 예술, 기타, 총 7개분야로구분할수있다. 브라질은엔터테인먼트 / 캐릭터분야에서라이선스가가장두드러지는데해외브랜드로는미국, 유럽, 일본제품이주를이룬다 년시장을살펴보면 7억 4천만달러로전체라이선스시장의 38% 를점유하고있다. 패션분야는 5억 5천만달러로 28% 의시장을차지하며그뒤를따르고있다. Disney, Warner Bros, Mattel, Peanuts, 니켈로디언, Mauricio de Sousa Productions 등은엔터테인먼트 / 캐릭터분야에서강세를누리고있는라이선스업체들이다. 영화가 TV 프로그램보다더욱안정적이고예측가능한분야로평가되어최근활발한라이선스가시작되었는데라이선스기간은그리길지않은편이다. 일본의 <Pokemon>, <Dragonball Z> 도최근브라질에서인기를얻고있는캐릭터들이다. 패션분야에서는유명패션브랜드 (Pierre Cardin, Christian Dior, Polo Ralph Lauren, DKNY, Tommy Hilfiger) 들이시장을선도하고있는데라이선스보다는완제품을수입하는경우가더욱많다. 스포츠분야는브라질국내축구클럽의규모가가장크며미국 NBA, 국내야구팀등도큰인기를얻고있는라이선스들이다. 브라질축구선수들은유럽으로의이적률이높아서국내축구클럽의라이선스비중은감소하고있으며대신소속팀과상관없이브라질축구스타를활용한라이선스시장은증가하고있다. 특히브라질은 2014 년에는웓드컵을, 2016 년에는올림픽을개최할예정이어서스포츠분야라이선스시장은더욱활성화될전망이다. 브라질은다양한제품군과분야에서라이선스시장이형성되어있는데미디어브랜드 (MTV), 예술브랜드 (Tom Arma 24) ), 장남감브랜드 (Mattel, Hasbro), 기업브랜드 (Coca-Cola, Caterpillar, Nintendo, 제 9 장캐릭터 147

160 Ferrari, Lamborghini), 유명인 (Elvis) 등다분야에걸쳐라이선스가이뤄지고있다. 자국산브랜드로는 Monica's Gang 이유명한데이브랜드는 TV/ 영화콘텐츠, 도서, 가정용비디오, 실내테마파크에도활용되고있다. 그밖에 Menino Maluquinho( 출판 / 작가 : Ziraldo), Passione( 텔레노벨라 /Telenovelas 25) ), Xuxa(TV 채널 ), Red Nose, Bad Boy( 스포츠의류브랜드 ) 등의브랜드외에스포츠팀, 삼바학교등도라이선스를적극도입하고있다. 브라질에는 80 여개의라이선스에이전트가있으며이들이보유한제품은 1백여개에이른다. TV Golbo, TV Cultura, SBT 등 TV 방송사들은직접라이선스사업을운영하고있으며 Disney, Mattel, Warner Bros., Sanrio 등의해외업체들도브라질에지사를설립하여라이선스사업을관리하고있다. [ 그림 Ⅸ-3] 2010 년브라질캐릭터제품별시장규모 ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : EPM International Licensing 라이선스제품군은패션의류 ( 액세서리, 신발류, 잡화포함 ), 게임 / 완구류, 출판물, 가정용품 ( 가구, 침구, 주방용품포함 ), 문구 / 제지류, 식음료, 건강 / 미용제품등으로분류된다. 브라질은의류 / 신발 / 잡화제품의라이선스규모가가장큰데 2010 년 9억 8천만달러를기록하여전체시장의 50% 가량을점유했다. 그뒤를게임 / 완구류와문구 / 제지류가따르고있는데각각 2억 5천만달러 (13%), 1억 5천만달러 (8%) 를기록했다. 식품, 문구 / 제지류제품규모는점차늘어나는반면게임 / 완구류는비중이점차감소할것으로예상되는데게임 / 완구류에부과된높은관세와법적규제때문이다. 브라질에서의게임 / 완구라이선스거래는참여업체에게큰이익을제공하지못하고있으며높은관세또한수입업체에게도큰제약요인으로작용한다. 브라질에서는라이선스제품을활용한프로모션은크게활성화되어있지않은편이다. 그중에서도글로벌패스트푸드체인인 Mcdonald 는그동안계속해서라이선스제품을활용한마케팅을진행해왔고 24) 미국사진작가로남미지역에서매우유명함 25) 텔리비전의텔레 (Tele) 와포트투갈어로소설을의미하는노벨라 (Novela) 의합성어. 남미지역에서제작되는일일연속극을뜻함 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

161 브라질브랜드인 Habib 26), Bob's 27) 도라이선스프로모션와마케팅비중을점차늘여가는추세다 년브라질라이선스제품을원산지별로살펴보면. 북미지역비중이 69% 로가장높았고매출규모는 1억 3,600 만달러였다. 그다음으로남미지역이 14.9% 의시장점유율을보였는데이중대부분은브라질에서제작된제품이다. 다른남미국가가원산지인제품으로는아리헨티나의텔레노벨라 <Floriciento> 를꼽을수있다. [ 그림 Ⅸ-4] 2010년브라질캐릭터제품원산지별시장점유율 ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : EPM International Licensing 26) 중동지역음식을주메뉴로하는브라질체인브랜드 27) 브라질햄버거체인 제 9 장캐릭터 149

162 제 3 절브라질캐릭터시장주요이슈및트랜드 1. 브라질캐릭터상품의주요유통채널 브라질은몇몇도심지역을중심으로산업이집중되어있어그외지역거주자들은라이선스제품을접할기회가매우적다. 또심한소득격차와불법복제도라이선스시장확장에큰제약조건으로작용하고있다. 브라질은 TV 보급률이높아 TV 광고효과가매우높은것으로평가된다. TV Globo 는브라질지상파와케이블시장을장악하고있는거대미디어기업으로특히낮시간대시청률이높다. Rede Globo, TV Record, SBT, Bandeirantes, TV Cultura 28) 등은어린이용프로그램을방송하는채널이다. 지상파방송에서어린이프로그램방송비중이점차감소하자소비자들은유료 TV 채널로이동하고있다. 브라질유료 TV 시장규모는남미에서두번째로크지만아직까지는케이블 / 위성보급률은낮은편이다. 니텔로디언, Discovery Kids, Disney Channel, Cartoon Networks 등이케이블 / 위성망을통해제공되고있으며 MTV 는유료 TV 인기채널중하나로라이선스사업에도적극가담하고있다. 케이블 / 위성방송만으로는충분한제품노출이보장되지않기때문에향후지상파 TV 채널에서의방송으로연결되어야한다. 예외적인경우도발생하는데 Lazytown, 니켈로디언등은이런절차를거치지않고도성공한사례이다. 지상파방송프로그램스케줄은종중사전안내없이변경되기도하기때문에라이선스업체들에게불편을초래하기도한다. 성인용프로그램은선정적이고폭력적인내용이많은데그이유는제작된콘텐츠가해외로수출되는사례가드물기때문이다. 온라인채널은젊은층을공략할수있는중요한수단으로라이선스업체들은온라인 / 모바일마케팅에더욱많은투자를하고있다브라질은소규모독점매장을통한제품판매비중이높은편이며하이퍼마켓, 할인점, 전용매장이점차늘고있다. Carrefour 는여러형태와이름으로매장을운영하고있는데할인체인점인 Dia 가있다. Carrefour 측은브라질이조만간두번째로큰시장이될것으로기대된다. CBD 는슈퍼마켓과하이퍼마켓을운영중에있는데라이선스제품판매와더불어일부식품분야에서 DTR(Direct to Retail) 방식을취하고있다. Walmart 는 Walmart Supercenters, Sam's Clubs, 하이퍼마켓인 BIG 등을운영하고있다. Lojas Americanas 는완구 / 가정용엔터테인먼트제품판매에서두각을보이는업체이며 Ri Happy, PBKids 는완구전용매장이다. C&A 는의류전문체인으로 Disney, Warner Bros. Mattel 사의다양한라이선스제품을판매하고있다. 기타의류전문매장으로 Casas Pernambucanas, Renner, Lojas Marisa, Lojas Riachuelo 등이있으며대부분 DTR 방식을취하고있다. Ponto Frio( 전자제품 ), Casas Bahia( 가구 / 가정용품 ), FNAC( 전자제품, 출판, 엔터테인먼트 ), Saraiva e Siciliano( 도서 / 음악 ) 등도유명스페셜티매장이다. 남미지역에서는방문판매도주요유통채널로꼽히는데특히도서부분에서두드러진다. 3만 5천개에이르는키오스크도만화, 잡지, 책등출판물과 DVD 를판매하는전용매장이다. 인터넷보급률증가는 E-Commerce 시장을열어주고있는데 submarino.com 이대표적인온라인쇼핑사이트이다. 28) 브라질공영방송으로교육용프로그램편성비중이높음 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

163 2. 브라질고유캐릭터시장증가추세 브라질고유의캐릭터시장은 2011 년에 14% 성장전망된다. <Turma do Cocoricó>( 꼬꼬리꼬친구들 ) 은상파울루주공공방송국인 TV Cultura( 지상파채널 ) 에서 15년째상영되고있는아동프로이다 년도한해에이상표로판매된상품수는 650 만개에이르렀으며 18개의파트너사와 400 여개아이템이라이선싱되어있다. [ 그림 Ⅸ-5] 인기있는브라질캐릭터 <TURMA DA MÉNICA> <COCORIC> 애니메이션 리오 는 2011 년약 420 만명의관객을동원했고 550 여개상품을통해총 44 억헤알에이르는사업이되고있다. 마우리씨오데쏘우자프로덕션사 (Maurício de Souza Produções) 는현재 3천여개의라이선스상품 ( 기저귀및유아용품, 문구, 과일, 샴푸등 ) 에 200 여개의파트너사와계약하고있다. 그중가장큰계약은 1989 년부터계약이지속되고있는 Kimberly-Clark 사의기저귀이다. 동회사에서보유한 < 뚜르마다모니까 > 의캐릭터는거의 3백개에달하며연매출의 70% 가라이선싱에의한것이다. 나머지 30% 는영화, 애니메이션, 그리고만화에서비롯되었다. 이회사의외국에가장큰인기를끈캐릭터는 < 호나우징요 > 로, 스페인, 크로아치아, 멕시코, 이집트, 나이지리아, 덴마크등, 그만화가 21 개국으로번역출판되었다. 이미 3백여개의라이선스상품으로회사사업의 25% 차지하고있으나라이선스상품이크게증가할전망으로머지않아 50% 에달할것으로예상된다. [ 그림 Ⅸ-6] 신규브라질캐릭터 <PEIXONAUTA> 제 9 장캐릭터 151

164 라이선스중개업체 Kasmanas 는 <Escola pra Cachorro>, <Meu Amigãozão>, <Princesas do Mar>, <Jolie>, <Patati Patatá> 등브라질캐릭터를가장많이라이선싱하는업체이다. 예를들어 <Patati Patatá> 는 2010 년가장많이팔린장난감중하나이다. 그에힘입어 32 여개의라이선스계약이체결되어 270 개의상품이출시될것으로예상된다. 이캐릭터는현재브라질아동캐릭터로가장큰상표이며그전략은학교들을통한현장마케팅의성공케이스이다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

165 제 10 장 광고

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167 제 10 장광고 제 1 절브라질광고산업개요 2010 년남미지역전체광고시장규모는 232 억 7 천만달러로전세계광고시장의 5.3% 를점유하고있 으며이시장의절반이상을브라질이차지하고있다. 남미지역시장규모는아직미미하지만앞으로가장 빠른시장성장이예상되는지역이며브라질은연평균 9.6% 의시장성장률이기대된다. [ 표 Ⅹ-1] 2006~2015년남미국가별광고시장규모및성장전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR(%) 아르헨티나 1,293 1,530 1,839 2,134 2,435 2,661 2,951 3,244 3,694 3, 브라질 7,766 9,353 10,874 10,812 12,550 13,705 15,302 16,605 20,354 19, 칠레 973 1,063 1, ,014 1,061 1,112 1,165 1,250 1, 콜롬비아 2,238 2,434 2,510 2,264 2,414 2,550 2,735 2,915 3,175 3, 멕시코 4,142 4,314 4,410 4,197 4,475 4,763 5,167 5,497 6,081 6, 베네수엘라 합계 16,665 18,960 20,982 20,739 23,278 25,171 27,750 29,957 35,169 35, 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 2010 년브라질광고시장규모는 125 억 5 천만달러였으며 5 년뒤에는 198 억 7 천만달러로시장이확대될 전망이다. 남미지역에서는멕시코와콜롬비아가브라질에이어각각두번째와세번째로큰시장을형성하고 있으며아르헨티나와베네수엘라는브라질보다높은 10.2% 와 11.4% 의성장률을보일것으로예상된다. [ 그림 Ⅹ-1] 2010 년브라질광고시장분야별점유율 29) ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 29) TV, 라디오, 신문, 잡지, 산업잡지, 디렉토리영역에는오프라인광고부분만합산한수치를표시했으며이들 6 개영역의디지털광고 ( 온라인및모바일광고포함 ) 부분은온라인 / 모바일영역에포함됨. 제 10 장광고 155

168 빠른성장이예견되는브라질역시글로벌경제위기의영향에서벗어나지는못했다 년브라질광고시장은소폭하락했는데신문 / 잡지광고시장이시장하락을주도한것으로분석된다 년브라질광고시장은 16% 의시장상승률을보이며큰폭의성장을이뤄냈고향후높은시장성장율을이어갈것으로예상된다. 특히 2014 브라질월드컵은광고시장호재로작용하여 2014 년광고시장은무려 22.6% 상승할것으로추산되는데시장상승효과가사라지는 2015 년에다시하락세로돌아서는매우역동적인시장이전망되고있다 년시장하락의주요요인으로 TV 광고시장의하락세를꼽을수있는데 2014 년월드컵으로광고시장상승효과가집중되었던 TV 광고시장이 2015 년에는다시평균성장률로돌아서면서전년보다감소하기때문이다 년브라질광고시장을살펴보면 TV 광고시장이전체시장을주도하는가운데신문, 잡지광고시장이각각 13억달러, 10억달러를기록하며 11%, 8% 시장점유율을보였다. 7억 6천만달러규모의인터넷광고시장과 6억 1천만달러규모의라디오광고시장이그뒤를잇고있다. 향후시장전망에서는마이너스성장이예상되는분야가전무하다. 거의시장변동이없을것으로예상되는디렉토리광고를제외하고나머지모든분야들에서 5% 이상의성장률이예상되며 5개분야 ( 온라인, 라디오와 TV 를포함한방송, 게임, 산업잡지 ) 는 10% 가넘는시장성장이전망된다. 특히온라인, 방송, 게임은 2006 년부터지난 5년동안한차례도하락세를보이지않았으며향후 5년동안에도이런추세를이어갈것으로전망된다. 단 TV 방송광고는월드컵효과가끝난 2015 년하락할것으로예상된다 년브라질광고시장을살펴보면 TV 광고시장이전체시장을주도하는가운데신문, 잡지시장이각각 13억달러, 10억달러를기록하며 11%, 8% 시장점유율을보였다. 7억 6천만달러규모의인터넷광고시장과 6억 1천만달러규모의라디오광고시장이그뒤를잇고있다. [ 그림 Ⅹ-2] 2006~2015년브라질주요광고매체별성장률변화추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 브라질광고시장은 TV 시장의독주가두드러지는데 2010 년 TV 광고시장은 78 억 3 천만달러로전체광 고시장의 62% 를차지하고있으며향후이런시장점유율은지속될것으로보인다. 세계적추세를살펴보 면인터넷광고시장은국가를불문하고급격한성장세를보이나전통매체는성장률이완화되거나침체를 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

169 보이는것이일반적인데브라질광고시장성장률은오히려인터넷광고시장성장률보다앞설것이라는전망이나오고있다. 향후전망에서는라디오광고시장성장이 TV 광고보다가파르게진행될것으로분석되고있으나라디오광고시장점유율은 5% 수준이기때문에전체광고시장에미치는영향은크지않을것으로보인다. 제 10 장광고 157

170 제 2 절브라질광고시장규모및전망 1. 시장규모및최근동향 2010 년브라질광고시장은전세계광고시장의 2% 정도를차지하는규모이며세계에서 7번째로큰시장이다. 아직세계시장에서차지하는비중은높지않은편이지만향후 5년간가파른시장성장이예상되는곳이여관심이집중되는지역이다. 콘텐츠산업강국으로꼽히는 12개국 30) 중중국을제외한시장에서전반적으로 2~6% 의성장률이예상되어전세계광고시장은평균 5.5% 의속도로시장이확대될전망인데브라질광고시장은세계평균성장률을훨씬웃도는 9.6% 의성장률을보이면서 년에는 19억 8천만달러규모로성장할전망이다. [ 표 Ⅹ-2] 2006~2015년브라질광고시장분야별매출규모및성장전망 ( 단위 : 백만달러 ) 31) 구분 p ~2015 CAGR(%) 온라인 / 모바일 ,041 1,145 1, TV광고 4,323 5,452 6,432 6,493 7,830 8,622 9,782 10,645 13,943 12, 라디오광고 , 극장광고 ,8 신문광고 1,120 1,304 1,445 1,342 1,377 1,450 1,591 1,751 1,929 2, 잡지광고 , ,056 1,161 1,269 1,367 1,478 1, 게임광고 디렉토리광고 산업잡지광고 옥외광고 합계 7,766 9,353 10,874 10,812 12,550 13,705 15,302 16,605 20,354 19, 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 브라질광고시장은 TV 광고시장이이끌어간다고해도과언이아닐정도로큰시장규모를갖고있으며앞으로점유율은더욱높아질전망이다 년 56% 였던시장점유율이 2010 년에는 62% 로늘어났으며 2014 년에는 68% 까지확대될것으로보인다. 분야별광고시장을살펴보면브라질은세계적추세와반대로시장이변하는모습을볼수있는데특히라디오와신문, 산업잡지시장의가파른성장이눈에띈다. 또거의시장변화가없을것으로예상되는디렉토리광고와 5.8% 의극장광고를제외한 8개분야가 8%~12% 사이의높은성장세를보일것으로전망된다. 특이하게도브라질에서는라디오광고시장이가장높은상승세를보일것으로기대된다. 라디오광고시장은지난 5년간꾸준한성장을해왔으며향후 5년동안에도평균 12.3% 성장하여 2015 년 10억달러규모를넘어설것으로분석된다. 30) 미국, 일본, 중국, 독일, 영국, 호주, 브라질, 프랑스, 캐나다, 이탈리아, 스페인, 러시아 31) TV, 라디오, 신문, 잡지, 산업잡지, 디렉토리광고에는각분야별온라인광고통계치가합산되어있으며이금액은온라인광고항목에도포함되어있음. 따라서합계에는이중중복되는부분을제외한금액만반영함 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

171 TV 광고시장은향후 5년간연간 10.6% 성장이예상되어 2015 년에는 129 억 4천만달러규모로확대될전망이다. 특히 2014 년개최되는브라질월드컵은 TV 시장에막대한영향을미칠전망이어서 2014 년호황을누린 TV 시장은광고분야에서는유일하게 2015 년하락세를보일것으로예상된다. 다른지역에서와마찬가지로온라인광고시장도 10.3% 의높은성장률을보여 2015 년 12억 4천만달러규모로성장할전망이다. 온라인광고시장은 2006 년이래줄곧성장세를유지해왔으며글로벌경제위기가전세계를강타했던 2009 년에도 20% 의높은성장률을보였다. 특히, 온라인광고시장자체가엄청난속도로팽창하고있음을의미하는한편경제환경의영향에좌우될만큼큰시장이아니라는의미로도볼수있다. 전세계적으로인쇄매체시장이감소하고있으며이에따라지면광고매출이줄면서신문 / 잡지광고시장이위축되는상황을감안할때, 브라질의신문 / 잡지광고시장은매우견고한시장구조를유지하고있음을알수있다. 아울러아직디지털매체로의전환이거의이루어지지않은상황에서브라질시장이전통매체에대한의존도가여전히높기때문인것으로파악된다. 브라질정부가최근게임산업에큰관심을쏟으면서게임광고시장도급속한성장을보일것으로예상되는데이시장역시향후 5년간 11% 에가까운연평균성장률을보여 2015 년 1,500 만달러규모에이를전망이다. 게임시장은아직초기단계로 2010 년기준전체광고시장에서점유율이 0.1% 수준에도미치지못할정도로작은규모였지만지난 5년간두배이상의시장성장을이뤄냈으며향후 5년에도비슷한수준으로시장규모가확대될전망이다. 그러나여전히시장규모가작아광고시장에서차지하는비중도그리크지않을것으로보인다. 2. 분야별시장현황 가. 방송광고시장 [2010 년시장규모 : 84억 4,500 만달러 (19.8% 중가 )] 브라질방송광고시장은해마다높은성장률을보이면서시장이확대되어왔다. 전세계적경제불황은브라질에도영향을미쳐서 2009 년성장률이다소둔화되는모습을보이기도했지만 2010 년에는전년대비 20% 이상의높은성장률을기록했고향후방송광고시장은큰폭의성장세를이어갈전망이다. 브라질방송광고시장은지상파TV, 유료TV, 온라인 TV 등으로세분화되는 TV 광고시장과라디오시장으로구성되는데전체방송광고시장의 93% 시장을 TV 광고가차지하고있어향후방송광고시장은 TV 광고가전적으로주도한다고해도과언이아니다. [ 표 Ⅹ-3] 2006~2010년브라질방송광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 점유율 (2010p) 지상파 4,150 5,177 6,039 6,031 7, 유료채널 온라인TV (TV광고 ) 소계 4,323 5,452 6,432 6,493 7, 라디오 합계 4,699 5,902 6,960 7,048 8, % 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 제 10 장광고 159

172 남미지역은경제회복과더불어신규유료 TV 플랫폼등장으로 TV 광고시장의급속한성장이기대되는지역이다. 온라인 TV 광고시장의규모는매우미미한수준이지만브로드밴드보급과스트리밍서비스로점차확대될전망이다. 브라질 TV 광고시장은 2010 년 78 억달러로남미에서가장큰시장이다. 전체남미시장규모는 135 억 3천만달러로브라질이이중 60% 를차지하고있으며 28 억 2천만달러인멕시코가두번째로큰시장을형성하며 21% 의점유율을기록했다. 비교적안정적인경제상황과 FIFA 월드컵의영향으로 2010 년브라질 TV 광고시장은전년대비 20.6% 상승했으며당분간은두자릿수의성장률은지속될전망이다. 특히브라질월드컵에개최되는 2014 년에는 31% 까지시장이확대될것으로예상되며월드컵효과가끝난 2015 년에는하락세를보일것으로분석된다. 이런상황들을모두반영할때향후 5년간브라질 TV 광고시장은연평균 10.6% 성장하여 2015 년에는 129 억달러까지시장이확대될전망이다. [ 표 Ⅹ-4] 2006~2010년브라질지상파 TV 광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 4,150 5,177 6,039 6,031 7,220 성장률 (%) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 브라질에서는전화통신사들이조건에따라 TV 방송을제공할수있도록하는법안이상정되면서유료 TV 시장이급속하게확대되고있다. 새법안이통과되면통신사들이보다자유롭게유료TV 사업에참여할수있게되며따라서유료 TV 광고시장도가파른상승을보일것으로예상된다 년브라질지상파TV 광고시장은 72 억달러규모로전체 TV 광고시장의 92% 이상을차지하고있는데유료 TV 광고와온라인 TV 광고시장의성장으로점유율은차츰감소할전망이다. 지상파TV 광고시장은향후 5년간연평균 9.2% 성장하여 2015 년에는 111 억달러규모로성장할것이며시장점유율은 86% 까지감소할것으로예상된다. [ 표 Ⅹ-5] 2006~2010년브라질유료TV 광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 성장률 (%) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 브로드밴드보급이확산되면서 IPTV 와온라인스트리밍서비스이용도급속도로늘어날전망이어서온라인 TV 광고시장규모도점차확대될것으로예상된다. 브라질의온라인 TV 광고시장은전체방송광고시장에서 0.3% 에불과한수준이지만향후 5년간연평균 41% 로성장하여 2015 년에는 1억 2천만달러까지확대될전망이다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

173 [ 표 Ⅹ-6] 2007~2015년브라질온라인 TV 광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 성장률 (%) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 남미지역에서는브라질, 멕시코, 아르헨티나, 칠레등에서모바일 TV 서비스가제공되고있는데아직은이용자가 20 만명밖에되지않는작은시장이다 년브라질의모바일 TV 이용자는 15 만명으로집계되었으며이수치는 2015 년까지 930 만명으로늘어날전망이어서시장규모는점차확대될것으로예상된다 년기준으로브라질모바일 TV 시장규모는 1만달러에불과했는데향후 5년동안연평균 91.9% 의비율로성장하여 2015 년에는 2,600 만달러규모를기록할전망이다. [ 표 Ⅹ-7] 2010~2015 년브라질모바일 TV 광고시장성장전망 구분 2010p ( 단위 : 백만달러 ) 2011~2015 CAGR(%) 광고수익 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 남미지역라디오광고시장은 2010 년기준 13억 7천만달러이며이시장의 45% 를브라질이차지하고있다. 브라질에서라디오는매우인기있는방송매체중하나인데주당인구의 90% 가라디오를청취하고있는것으로나타났다. 브라질라디오시장은지역단위로세분화되어있으며전지역을대상으로하는방송국은전무하다. 이시장은 Rede Sucesso 와같은소수의거대민영방송사들이장악하고있는형태를취하고있다. [ 표 Ⅹ-8] 2006~2010년브라질라디오광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 성장률 (%) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 남미라디오시장에서있어디지털방송은아직까지는크게활성화되어있지않다. 그러나브로드밴드서비스가확산되면서광고주들은점차광고예산중인터넷에집행하는비중이늘여갈것으로예상되어이시장역시인터넷과의경쟁이불가피해보인다. 브라질의라디오광고시장은지난 5년간꾸준한성장을보여왔으며앞으로이런추세는계속될전망이다. 향후 5년간라디오시장은평균 12.3% 상승하며 2015 년 10억달러를넘어설것으로분석된다. 제 10 장광고 161

174 나. 신문 / 잡지광고시장 (1) 신문광고 [2010 년시장규모 : 13억 7,700 만달러 (2.6% 중가 )] 2010 년브라질신문광고시장은 13억 7,700 만달러로남미시장의 40% 를차지하고있다. 이시장은 2009 년 7% 가량위축되기도했지만 2010 년에는회복세를되찾았으며향후계속성장할전망이다 년까지평균 9% 대의성장률을보여 2015 년에는 21 억달러규모까지확대될것으로보인다. [ 표 Ⅹ-9] 2006~2010년브라질신문광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 점유율 (2010p) 인쇄광고 1,120 1,291 1,417 1,303 1, % 디지털광고 % 합계 1,120 1,304 1,445 1,342 1, % 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 신문사웹사이트에삽입되는디지털광고는남미지역에서아직일반화되어있지않다. 그러나브로드밴드확산과더불어뉴스사이트방문자수도점차늘어날전망이어서디지털광고시장의역할이점차부각되고있다. 브라질디지털신문광고는 2010 년 5,300 만달러였으며이시장은향후 5년동안평균 27% 증대되어 2015 년에는 1억 7천만달러규모로성장할전망이다. (2) 소비자잡지광고 [2010 년시장규모 : 10억 5,600 만달러 (15% 중가 )] 브라질의잡지광고시장은 2009 년다소위축된모습을보였으나 2010 년부터다시성장세로돌아섰으며 <Lola>, <Alfa>, <Minha Casa>, <Maxima> 등의신규잡지들이앞다퉈발간되었다. 이시장은향후꾸준한시장성장을보일것으로예상되는데 2015 년까지브라질잡지광고시장은연평균 8.7% 씩증가하여 2015 년에는 16억달러규모를넘어설전망이다. 남미지역은아직까지인터넷광고시장이초기성장단계여서지면광고비중이여전히높은편이다. 앞으로인터넷이용인구가늘어나면서인터넷광고시장도점차늘어날전망이지만당분간은인쇄광고시장도성장세를이어나갈것으로분석된다. 지면광고는잡지광고시장의 98% 를차지하고있는데브로드밴드확산과인터넷이용자증가로점차시장의일부를디지털광고에내어줄전망이다. 지면광고시장은향후평균 7.6% 의성장하여 2015 년 15 억달러규모로성장할것으로기대되나전체광고시장에서의점유율은 5% 가량축소될것으로보인다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

175 [ 표 Ⅹ-10] 2006~2010년브라질소비자잡지광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 점유율 (2010p) 인쇄광고 , , % 디지털광고 % 합계 , , % 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) (3) B2B 광고 디렉토리광고 산업잡지 [ 표 Ⅹ-11] 2006~2010년브라질 B2B 광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 인쇄광고 디지털광고 소계 인쇄광고 디지털광고 소계 합계 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) [2010 년디렉토리광고시장규모 : 4억 1,300 만달러 (2.5% 중가 )] 남미지역은빠른속도로브로드밴드가확산되고있고모바일이용량도늘어날전망이어서디렉토리광고시장에서도역시디지털광고비중이늘어날것으로보인다 년디지털광고규모는 4,400 만달러로전체디렉토리광고시장의 10.7% 를차지하고있으며 5년뒤인 2015 년에는 23% 까지시장점유율이높아질전망이다 년디렉토리광고시장은 4억 1천만달러로전년대비 2.5% 상승했으며앞으로시장변동은크지않을전망이다. 향후 5년동안연간 1% 의시장상승률을보여 4억 3천만달러수준에시장은정체를보일것으로분석된다. [ 표 Ⅹ-12] 2006~2010년브라질디렉토리광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 성장률 (%) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) [2010 년산업잡지광고시장규모 : 1 억 7,300 만달러 (12.3% 중가 )] 산업잡지광고시장은 2009 년 10% 이상하락하면서시장이크게위축되었으나 2010 년에는다시회복세 로돌아서전년도의하락세를만회했으며향후계속하여그규모가확대될전망이다. 산업잡지광고시장 제 10 장광고 163

176 은향후 5년간 10.4% 의성장률을보이면서 2015 년 2억 8천만달러규모로성장할것으로예상된다. 다른매체와마찬가지로디지털광고부분도급속한성장이예상되는데 2015 년까지연평균 47% 의높은성장을기록할것으로보인다. 디지털광고시장은브로드밴드보급과인터넷이용자의증가로꾸준한성장이기대된다. 인쇄광고시장은 2009 년을제외하고지속적인성장해왔으며디지털광고보다는성장속도가낮지만계속해서시장은확대될것으로예상된다. [ 표 Ⅹ-13] 2006~2010년브라질산업잡지광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 성장률 (%) 출처 : Global Entertainment and Media Outlook 2011~2015. PWC(2011) 다. 극장광고 [2010 년시장규모 : 3,400 만달러 ( 변동없음 )] 남미권에서가장큰시장을형성하고있는브라질은 2010 년 3,400 만달러규모를기록했으며아르헨티나, 베네수엘라가그뒤를잇고있다. 브라질극장광고시장은박스오피스의 5% 에불과한반면아르헨티나는광고수익이박스오피스의 63% 로영화산업에서차지하는비중이높아동일지역에서도국가마다다른시장상황을가지고있음을확인할수있다. 브라질극장광고시장은 2009 년 15% 축소되어 2010 년까지정체국면을맞기도했으나 3D 영화증가와박스오피스시장확대로안정적인성장이예상된다. 향후 5년간이시장은연평균 5.8% 상승하여 2015 년 4,500 만달러로성장할전망이다. [ 표 Ⅹ-14] 2006~2010년브라질극장광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 성장률 (%) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 라. 게임광고 [2010 년시장규모 : 9백만달러 (12.5% 중가 )] 남미지역에서 Sabarasa, Three Melons, Jynx Payware, Interama 등몇몇기업이게임개발에참여하고있는데그수는계속해서늘어날전망이다. 브라질은이시장의매력을파악하고개발업체에정부인센티브를제공하는등적극적인지원정책을펴며시장확대에관심을쏟고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

177 게임내광고 (in-game advertising) 은전세계적으로게임광고시장을이끌어갈아이템을손꼽히고있으나아직온라인게임시장이미약한남미지역에서는그효과가제한적이다. 콘솔게임판매가늘어나면서비디오게임광고시장도확대될전망인데브라질게임광고시장도연평균 10% 이상성장할것으로예상된다. [ 표 Ⅹ-15] 2006~2010년브라질게임광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 성장률 (%) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 마. 옥외광고 [2010 년시장규모 : 4억 2천만달러 (25.7% 중가 )] 남미옥외광고시장은규모면에서는가장작은시장이지만어느지역보다도빠른속도로성장하고있는곳이다. 남미지역의가장큰광고시장을형성하고있는브라질은전년대비무려 25% 나성장하며 2010 년 4억 2천만달러규모를기록했다. 이런성장추세는다소누그러져서 2015 년까지평균 9% 대의성장률을나타내며 6억 5천만달러로성장할전망이다. [ 표 Ⅹ-16] 2006~2010년브라질옥외광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 광고수익 성장률 (%) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 바. 온라인 / 모바일광고 [2010 년시장규모 : 7억 6,600 만달러 (18.9% 중가 )] 2010 년 7억 6,600 만달러를기록한브라질은남미지역에서가장큰인터넷광고시장을보유하고있으며두번째로큰시장인멕시코는그규모가 1억 5천만달러에불과하다. 브로드밴드보급과소셜미디어확산은인터넷광고시장성장에주도적인역할을하고있는데남미지역온라인광고시장은아직까지는시작단계이다 년경기침체에불구하고이시장은 19.6% 성장했으나인터넷광고시장이아직경제상황에영향을받을정도로충분히성장하지않았음을의미한다. 온라인광고시장을움직이는주된요인으로는브로드밴드가입가구수의증가를들수있는데지난 4년간브로드밴드가입가구수와온라인광고시장은세배이상성장했다. 제 10 장광고 165

178 브로드밴드이용자들은온라인접속시간이길기때문에방문웹사이트수도증가하게되고온라인검색빈도도높아지게된다. 남미시장에서브로드밴드가입가구수는향후 5년동안두배정도증가할것으로예상되며온라인광고시장도더불어성장할것으로분석된다. 브라질검색광고시장은 2010 년 5억달러로전체온라인광고시장의 70% 를차지하고있다. 브라질을제외한남미국가들은검색광고시장규모가미미한편이지만급속한속도로시장을확장하며브라질을따라가고있어격차는점차감소할것으로보인다. [ 표 Ⅹ-17] 2006~2010 년브라질온라인 / 모바일광고시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p 검색광고 기타광고 온라인광고합계 모바일 합계 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 노출형광고, 안내광고를포함하는기타광고부분은 2010 년 2 억 5 천만달러로전체시장의 30% 수준 이지만소셜미디어광고의등장으로점차시장의확대될전망이어서 2015 년에는 34% 까지시장점유율이 높아질것으로예상된다. [ 표 Ⅹ-18] 2011~2015년브라질온라인광고시장성장전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 광고수익 성장률 (%) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 2010 년브라질모바일광고시장규모는 6 백만달러를기록했는데 2007 년이후 4 년만에시장규모가 6 배커졌다. 향후 5 년동안은 51.6% 성장세를보이면서 2010 년보다여덟배까지시장이확대될전망이다 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

179 제 11 장 지식정보콘텐츠

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181 제 11 장지식정보콘텐츠 제 1 절브라질지식정보콘텐츠산업개요 브라질의지식정보콘텐츠산업은비즈니스정보 32), 디렉토리 33), 산업잡지 34), 전문서적 35), 인터넷접속등의시장으로구성되어있다. 국내에는일반적으로잘알려지지않은비즈니스정보시장의경우주로 3가지분야로나뉘는데, 금융정보, 마케팅정보, 산업정보 등이다. 주로기업이나정부기관등에서구입하는고가의비즈니스정보를말하는것으로산업데이터, 산업분석, 산업전망등의내용을담고있으며, 금융, IT, 에너지, 통신, 법률, 부동산등다양한분야를다루고있다. 브라질은지식정보콘텐츠분야는매우빠르게성장하고있는분야인데, 전체산업분야에서디렉토리시장의인쇄광고분야와인터넷접속시장의다이얼업시장을제외하고모든분야가성장세를이어가고있다. 이러한현상은주요문화산업선진국에서전문정보시장이정체하거나하락하는것에비해브라질의지식정보콘텐츠시장은아직초기단계의시장이라는것을보여주고있다 년브라질의지식정보콘텐츠산업중가장규모가큰분야는인터넷접속분야로 68 억 5천만달러를기록하며전체시장에서 79.8% 를점유하고있다. 2위의지식정보콘텐츠분야는비즈니스정보라고할수있는데, 7억 7천만달러규모를나타내며전체시장에서 9% 를점유하고있다. 그다음으로디렉토리, 전문서적, 산업잡지등의순으로시장규모가형성되어있다. [ 그림 Ⅺ-1] 2010년브라질지식정보콘텐츠시장분야별점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 2010 년 68 억 5천만달러규모를나타낸브라질인터넷접속시장은 2009 년대비 22.2% 로크게성장했다. 같은해 7억 7천만달러규모를나타낸비즈니스정보분야는전년대비 4% 성장했다 년디렉토리시장은 2.5% 성장했으며, 산업잡지와전문서적분야는각각 3.6%, 3.2% 상승했다. 32) Business Information 33) Directory advertising 34) Trade magazines 35) Professional books 제 11 장지식정보콘텐츠 169

182 제 2 절브라질지식정보콘텐츠시장규모및전망 1. 시장규모및최근동향 브라질의지식정보콘텐츠시장은크게 2개분야로구성되어있다. 비즈니스정보, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등 4개분야로구성되어있는전문정보시장과인터넷접속시장이다. 브라질에서전문정보분야는전분야에서상승세를이어가고있다. 브라질은전반적으로콘텐츠선진국가들에비해작은규모의전문정보시장을가지고있었는데, 기타선진국들이정체해있는동안그시장규모를확대해갈것으로전망된다. 브라질에서전문정보분야중가장큰시장규모를자랑하고있는비즈니스정보시장은 2006 년이후 10 년간꾸준한성장을이룰것으로예상된다. 디렉토리광고시장은 2009 년 2.2% 로소폭하락했지만장기적으로는성장할것으로전망된다. 브라질산업잡지와전문서적시장도마찬가지로지속적인성장이예상되며 2006 년이후 10년간전문정보의산업의모든분야에서지속적인성장이전망된다. 브라질의인터넷접속시장은매우빠른속도로성장하고있다. 다이얼업시장은 2009 년부터하락세에접어들었지만브로드밴드시장과모바일인터넷시장이빠른속도로증가하면서다이얼업에의해축소된시장규모를훨씬초과하여전체적인상승세를이끌고있다. [ 표 Ⅺ-1] 2006~2015년브라질지식정보콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 p ~2015 CAGR 비즈니스정보 , 디렉토리 산업잡지 전문서적 인터넷접속 인쇄광고 디지털광고 소계 인쇄광고 디지털광고 광고합계 인쇄구독 디지털구독 구독합계 소계 인쇄 디지털 소계 브로드밴드 1,749 2,511 3,203 3,466 3,732 4,666 5,627 6,744 7,890 9, 다이얼업,398 1,589 1,499 1,437 1,358 1,202 1, 유선합계 3,147 4,100 4,702 4,903 5,090 5,868 6,672 7,632 8,621 9, 무선합계 ,758 2,724 3,487 4,143 4,669 5, 소계 3,208 4,239 4,930 5,605 6,848 8,592 10,159 11,775 13,290 14, 합계 4,604 5,859 6,632 7,269 8,583 10,400 12,061 13,774 15,389 16, 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

183 브라질의지식정보콘텐츠시장은전문정보시장과인터넷접속시장이균형있는성장을지속할것으로전망된다. 전문정보시장은전반적으로인쇄부문의시장이축소되고디지털부문의시장이확대되고있는데브로드밴드와무선인터넷의발달과무관하지않다. 특히스마트기기의보급확대는향후브라질지식정보콘텐츠산업에도많은영향을줄것으로예상되는데이시장은점차디지털시장으로급속하게변화될전망이다. 2. 분야별시장현황 가. 전문정보시장 [2010 년시장규모 : 17억 4천만달러 (4.3% 증가 )] 브라질지식정보콘텐츠산업에서 20.2% 를차지하는전문정보시장은비즈니스정보, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적 4개분야로구성되어있다 년이시장은 17억 4천만달러를기록하며, 전년대비 4.3% 의증가세를나타내었다. 경제위기의여파로 2009 년 2.2% 하락했던브라질의전문정보시장은, 2009 년의일시적인하락을제외하고는 2006 년부터 10년간지속적인성장을거듭할것으로전망된다. [ 그림 Ⅺ-2] 2006~2015년브라질지식정보콘텐츠시장성장추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) (1) 비즈니스정보 (Business Information) 비즈니스정보시장은브라질전문정보시장중가장큰규모를기록하고있다 년 7억 7천만달러의시장규모는나타내고있으며 2009 년대비 4% 상승한규모이다. 브라질비즈니스정보시장은 2009 년 7억 4천만달러로전년대비 1,2% 하락했으나일시적인하락세이다. 브라질비즈니스정보시장 2011 년이후에도연평균 5.6% 에달하는성장을이어갈것으로전망된다. 제 11 장지식정보콘텐츠 171

184 2015 년에는 10 억 4천만달러의시장규모를기록할것으로예상되며 2006 년시장규모의두배에육박하는시장규모이다. 금융정보, 마케팅정보, 산업정보 3가지시장으로구분되어있는브라질의비즈니스정보시장에서최근가장주목을받고있는분야는 IT 기술분야이다. 스마트폰, SNS 등새로운기술이브라질소비자의생활화소비에많은영향을미치고있음에따라기업들은이러한분야의정보를주로구매하고있다. [ 그림 Ⅺ-3] 2006~2010 년브라질비즈니스정보시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) (2) 디렉토리 (Directory Advertising) 디렉토리시장은흔히 옐로우페이지 (Yellow Page) 라고지칭되는분야이다. 원래전화번호부의노란페이지의정보라는의미에서유래한것으로, 인명부의흰색페이지와는달리업종별로분류되어상호명을쉽게알수있는전화번호서비스를가리켜옐로우페이지라한다. 이말이인터넷에적용되어정보를제공하는컴퓨터 ( 웹사이트 ) 들을업종별로분류해놓은주소목록또는그것을알려주는인터넷서비스를뜻하게되었다. [ 그림 Ⅺ-4] 2006~2010 년브라질디렉토리시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 브라질디렉토리시장은인쇄광고부문이축소되고디지털광고부문이성장하는추세에있다. 향후 브라질에서디지털인프라의발달에의해인터넷디렉토리가성장하고, 책자로된디렉토리의수요역시 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )

185 당분간지속될것으로분석된다 년 4억 3백만달러규모였던브라질디렉토리시장은 2010 년 4억 1,300 만달러규모로 2009 년의소폭하락을제외하고연속상승세를나타내고있다. 브라질디렉토리시장은 2011 년이후에도소폭의상승을이어갈것으로전망되는데, 연평균성장률 1% 를기록하며, 2015 년에는 4억 3,300 만달러규모로확대될것으로예상된다. 또한디렉토리시장의인쇄광고시장이축소되는반면디지털광고시장은지속적으로상승할것으로전망된다 년 1,600 만달러규모로전체디렉토리시장의 4% 에불과했던디지털광고시장은 2015 년에는 1억달러규모로 10년간 6배이상의성장을할것으로예상되며전체디렉토리시장의 23.1% 에해당하는규모이다. [ 그림 Ⅺ-5] 2006~2015년브라질디렉토리시장분야별점유율변화추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) (3) 산업잡지 (Trade Magazines) 산업잡지분야는출판산업에서분류되는일반잡지와는구분되는전문산업매거진분야이다. 이분야는브라질에서꾸준한성장세에있는분야라고할수있는데, 2010 년 2억 5,900 만달러규모를나타내었으며전년대비 9.3% 상승했다. [ 그림 Ⅺ-6] 2006~2010 년브라질산업잡지시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 제 11 장지식정보콘텐츠 173

186 브라질의산업잡지시장은 2009 년 7.4% 하락하며 2006 년이후지속되어온상승세를마감했으나 2010 년이후에는상당히큰폭의상승세를이어갈것으로예상된다. 브라질산업잡지시장은 2011 년이후 5년간연평균성장률 9.2% 로 2015 년에는 4억달러의시장규모를기록할것으로전망된다. 산업잡지분야의디지털광고시장도지속적으로성장하여 2015 년에는 3,500 만달러의규모가전망된다. [ 그림 Ⅺ-7] 2006~2010년브라질산업잡지광고시장분야별점유율변화추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) (4) 전문서적 (Professional Books) 전문서적분야는출판산업에서분류되는일반서적과는구분되는분야이다. 브라질에서이분야역시 꾸준한성장세에있는시장으로 2010 년 2 억 9,100 만달러규모를나타냈으며전년대비 3.2% 상승했다. [ 그림 Ⅺ-8] 2006~2010 년브라질전문서적시장 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 해외콘텐츠시장조사 ( 브라질 )