부산시조선기자재산업현황과미래 한국조선기자재연구원 전기전자연구본부배정철본부장 1
contents 1 2 3 4 2
1 부산시조선기자재산업현황 1-1. 세계조선산업동향 1-2. 국내조선산업현황 1-3. 부산시조선기자재산업현황 3
1-1. 세계조선산업동향 1. 부산시조선산업현황 2008 년 3.7%, 2009 년 3.8% 전망 (IMF) 세계적경기침체 서브프라임사태로인한금융시장불안및선진국경제부진 중국, 러시아, 인도중심으로고도경제성장지속 2010 년이후본격적성장세예상 2014 년연평균 4.9% 수준의성장률회복 4
1-1. 세계조선산업동향 1. 부산시조선산업현황 2007 년도최고발주이후점진적하양발주 2010 년이후조정후, 2015 년이후다시증가전망 대형조선소중심 2022 년까지연평균 31 백만 CGT 호황세전망 5
1-1. 세계조선산업동향 1. 부산시조선산업현황 출처 : Lloyd's World Shipbuilding Statistics 구 분 2007년 2008년 2009년 수주량 ( 척수 ) 4,527 2,429 1,592 수주량 ( 천CGT) 82,313 41,386 16,580 건조량 ( 척수 ) 2,661 2,953 3,240 건조량 ( 천CGT) 34,598 41,019 43,692 수주잔량 ( 척수 ) 10,055 11,341 9,226 수주잔량 ( 천CGT) 177,740 190,266 151,952 6
1-2. 국내 조선산업 동향 1. 부산시 조선산업 현황 해양플랜트 수요 증가 해양공간 활용 심해 유전개발 컨테이너선 대형화, 고속화, 저장기술 융합화, 선박 디지털화 고급레저선박 수요 증가 일본의 90% 수준 기본설계와 생산기술(절단/용접/의장/탑재) 관리기술(원가/자재/생산/인력) 대형선 위주 건조 다양한 선종 설계능력 가격경쟁력 보유 7
1-2. 국내조선산업동향 1. 부산시조선산업현황 출처한국조선협회 (9 개회원사기준 ) 60,000 2,000 1,690 50,000 1,524 1,352 1,500 40,000 30,000 1,000 707 20,000 467 340 376 390 500 10,000 49 0 2007 2008 2009 0 수주량 건조량 수주잔량 수주척수 건조척수 수주잔량척수 8
1-3. 부산시조선기자재산업현황 1. 부산시조선산업현황 최근 3 년간부산지역수출비중 조선기자재분야가평균 15% 이상차지 부산의산업경제 조선기자재산업, 선박건조와수리조선 ( 선박엔진 ) 산업, 항만물류산업 단위 : 백만불 /% 순위 2007 2008 2009 품목수출액비중품목수출액비중품목수출액비중 1 철강금속 2,637 26.3 기계 3,718 29.2 기계 2,875 30.7 2 기계 2,361 23.5 철강금속 3,491 27.4 철강금속 2,205 23.6 3 조선 기자재 1,855 18.5 조선 기자재 2,303 18.1 조선 기자재 1,458 15.6 4 전자자기 695 6.9 1차산품 778 6.1 1차산품 813 8.7 9 생활용품 390 3.9 생활용품 382 3.0 생활용품 291 3.1 총수출 10,028 100.0 총수출 12,735 100.0 총수출 9,357 100.0 9
1-3. 부산시조선기자재산업현황 1. 부산시조선산업현황 기업체수 ( 한국조선기자재공업협동조합. 2008 년기준 ) 부산 / 경남지역 (234 개업체, 99.2%) 에분포 1980 년대이후조선기자재업체수는꾸준히늘어남 전국대비지역별분포부산 73 개업체, 전국 49.6% 해당 부산시사업체구분별사업체수 / 종사자수 ( 통계청, 2010) 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 선박및보트건조업 선박건조업 선박기자재제조업 사업체수 247 216 266 239 종사자수 7,352 5,516 7,196 7,281 사업체수 246 215 265 239 종사자수 7,349 5,513 7,194 7,281 사업체수 193 159 213 195 종사자수 3,808 2,764 4,102 4,199 10
2 고부가가치조선기자재산업 2-1. 해양플랜트엔진글로벌공급기지화 2-2. 선용품물류센터구축 2-3. 수리조선소활성화 2-4. 해양레저장비생산및보급활성화 11
2. 고부가가치조선기자재산업 2-1. 해양플랜트엔진글로벌공급기지화 부산시현황 선박엔진부품제조분야최고기술보유 약 300 여개기업의영세성및경영난심각 국외현황 MAN 사 /Wartsila 사엔진핵심부품독점공급 2008 년금융위기이후경영압박 발전전략 기업체직접화글로벌공급체계구축 산업단지형아파트 / 공장형건물지원 입주자금지원 저가임대료정책 조세지원 12
2-2. 선용품물류센터구축 2. 고부가가치조선기자재산업 동북아허브항입지 물동량처리세계 5 위, 처리량 114 만 TEU 부산항세계 5 대선용품시장 ( 싱가포르, 홍콩등 ) 물동처리량한계 2002 년 17.1% 의증가율, 2006 년 1.6% 대폭하락 복잡한유통구조, 업체영세성, 과당경쟁수익성악화 단위 : 천 TEU 순위 항반별 2002 2003 2004 2005 2006 2006 증가율 1 싱가포르 16.941 18,100 20,600 33,200 24,792 6.9% 2 홍콩 19,144 20,449 21,600 22,600 23,234 2.8% 3 상하이 8,620 11,283 14,557 18,084 21,710 20.1% 4 선전 7,614 10,615 13,650 16,190 18,459 14.0% 5 부산 9,453 10,408 11,442 11,840 12,030 1.6% 13
2-2. 선용품물류센터구축 2. 고부가가치조선기자재산업 아시아국가현황 중국 : 컨테이너화물처리량대폭증가 일본 : 기항선박적음 싱가폴 ( 물동량처리 1 위 ) : 제조업전무한상황그러나높은부가가치창출 발전전략 제조업및선용품산업간의연계성극대화 대형선용품업체양성 대량구매, 공동구매등공동물류체계구축 유통구조개선으로물류비절감위한개선책필요 14
2-2. 선용품물류센터구축 2. 고부가가치조선기자재산업 구축현황 영도남항동 (8,400 여평 ) 국제선용품유통센터를건립추진계획 2012 년하반기완공예정 싱가포르 세계시장 1.47% 점유 시장규모 5.548 억원 아파트형태공장및물류센터구축 선용품제조 / 가공 / 유통 / 보관 15
2-3. 수리조선소활성화 2. 고부가가치조선기자재산업 시장규모 2010 년 2 만 2,844 척에, 2020 년에는 3 만척상회예측 연간수리대상선박예측치 ( 세계선급협회 ) 구분 2008 년 2010 년 2015 년 2020 년 운항척수 54,325 58,275 68,150 78,025 폐선 / 침몰 1,086 1,165 1,363 1,560 수리대상선박 21,296 22,844 26,715 30,586 현황 특수선박수리기술및인력미확보 산학연기술개발연계시스템구축미흡 중국수리조선산업의성장에따른경쟁력약화 수리선박종류다양화 대기업의수리조선보다는신조에치중 관세가없는외국수리조선소선호 16
2-3. 수리조선소활성화 2. 고부가가치조선기자재산업 필요성 대형선박 (300m 이상 ) 수리수요급증 3 천톤급이상선박국내수리불가능 방안 항만에서의급유, 선용품등관련서비스포함항만관련토탈서비스 연간수입 32 억불 ( 싱가폴토탈서비스제공 - 연간수입 164 억 ) 선박주운항로위치서비스제공 고부가가치선의수리기술에대한신뢰도확보 17
2. 고부가가치 조선기자재산업 2-4. 해양레저장비 생산 및 보급 활성화 해양레저장비개발 기술현황 국내 해양레저장비 생산기반 취약 기술수준 유럽대비 10~30% 수준 융복합 기술 필요 (조선공학적 기술 + 감성 + 문화 + 디자인 등) 해양레저선박 부품 기술 통합설계 시스템 구축 3차원기반 설계 도구 성능 및 안전성 평가 인간공학 /감성공학 성능 고도화 기술 성능고도화 핵심기술 성능평가 기법 엔진 / 추진기 기술 부품소재기술 복합소재 가공기술 첨단 신소재 개발 선체 경량화 기술 자동화 생산 기술 설계-생산 연동 기술 가공용 로봇 디지털 생산 라인 마리나/공간 조성기술 한국형 마리나 개발 설계, 시공 기술 복합 해양 레저공간 전자/통신/제어 기술 레저선박 관제 기술 레저용 전자장비 선박 자동운항 시스템 18
2-4. 해양레저장비생산및보급활성화 2. 고부가가치조선기자재산업 해양레저와스포츠에관한법적제도부족 법 / 제도분산되어효율적개발, 보전, 이용할수있는제도적뒷받침미흡 요트를즐기고자하는인구는증가하고있으나계류할수있는시설부족 단순항해위주수익및계류장임대사업위주로사업진행 해양레저산업활성화가이뤄지지못하고있음 19
2-4. 해양레저장비생산및보급활성화 2. 고부가가치조선기자재산업 목적 애로타개지원 기술개발, 영세성, 제품개발및마케팅정보 / 능력부족 * 해양레저장비에대한시험및검사지원 필요성 * 제한된정예인원으로집중연구 * 시제품제작을통한안전도및성능시험, 검증요구 20
3 기대효과 21
3. 기대효과 조선업체, 박용부품업체, 학교, 연구소지적자산및정보공유 고박용부품분야발전선도 극저온용핵심기자재개발을통해수입대체효과달성 주요기자재선행적연구개발 해양레저장비산업의구심적역할 조선및기자재산업의한계성극복및사업영역확대가능 22
4 결 론 23
4. 결론 중국의가격경쟁력에탱커, 컨테이너선의수주가감소하는상황에서 LNG 운반선, 석유시추선, 크루즈등의핵심기자재를생산할수있는기술력확보및건조능력배양을통한경쟁력우위확보필요 최근세계적인원자재가상승은지역조선기자재업체들의경영여건에부담으로작용하고있으며, 반드시필요한경우저리로원자재구입금지원을적극고려할필요가있음 24
4. 결론 요트등해양레저장비를중심으로한고부가가치의조선기자재를개발하고생산할수있는기반마련필요 지역내대형조선사들이생산에필요한선박해양부품을개발하고생산할수있는역량을구비할수있도록, 거점기관을통해조선기자재업체들을대상으로 R&D 네트워크구성필요 25
4. 결론 양적성장에서질적성장변화 화물량증대및시설확충 고부가가치창출중신변경요구 부가가치창출액고조 선박수리 / 선용품공급등항만서비스산업이활성화되어야함 기술력보유영세업체직접화를통한신성장동력창출기회마련 해양플랜트기자재시험인증센터는경남에구축중임 기업지원을위해서는기술지원센터구축이시급함 26
질의및응답 ( 재 ) 한국조선기자재연구원배정철본부장 justin@komeri.re.kr Thank You 27