하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 호주 브라질발철광석운송수요가확대된영향으로 BDI지수의회복이지속될전망 8월초 751포인트까지하락했던 BDI지수는월말이가까워지면서점차상승폭을확대해전월대비 392포인트 (

조선해운Monthly(20140306)최종.hwp

조선 해운산업 Monthly 215년 3월 4일 제 22호 수석연구원 장 경 석 jansk@hanafn.com 조선 해운 시장 변동 현황 및 주요 이슈 부정기선 : BDI지수가 역대 최저수준으로 하락, 유조선 운임 상승세도 한풀 꺾임 벌커 : 춘절 연휴 영향으로 벌커 수요가 급감하자 BDI지수가 역대 최저수준인 5p대로 하락 탱커 : 시황 회복으로 선박 공급

조선해운Monthly( )최종.hwp

조선 해운산업 Monthly 214 년 8 월 8 일제 15 호 연구원장경석 jansk@hanafn.com 조선 해운시장변동현황및주요이슈 BDI 지수가역대최저수준으로하락하고유조선운임도월말들어반락 철광석수요부진으로케이프운임이급락하자 BDI 지수가역대최저수준으로하락 최근유조선운임이견조한상승세를보여왔으나월말들어중동지역선박급증으로하락반전 여름성수기기간임에도의미있는운임상승이연출되지않자

하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 중국철광석수요증가로 BDI지수가크게상승하였으나월말들어상승폭을일부반납 3월들어중국철광석신규수요가견조한흐름을보이자줄곧상승세를보였던 BDI 지수는월말이가까워지면서하락전환해

조선 해운산업 Monthly 21 년 월 일제 1 호 연구원장경석 jansk@hanafn.com 조선 해운시장변동현황및주요이슈 벌커운임회복세가지속되고있으나유조선운임은과잉선복우려재부각으로하락 중국철광석수요증가로 BDI 지수가크게상승하였으나월말들어상승폭을일부반납 VLCC 과잉선복해소에대한기대가점차감소하자 WS 지수가큰폭의하락세를연출함 CCFI 지수가 6 주연속하락세를지속하자선사들이

하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 케이프사이즈및파나막스운임급등으로 BDI지수가반등하며 1천선중반으로회복 BDI 지수는중국철강사들의생산량증가에따른철광석수요증가와재고감소소식으로케이프운임이급등세를보이자전월

조선 해운산업 Monthly 214 년 11 월 12 일제 18 호 연구원장경석 jansk@hanafn.com 조선 해운시장변동현황및주요이슈 부정기대형선을중심으로운임이회복세를보여관련지수가모두상승 케이프사이즈및파나막스운임급등으로 BDI 지수가반등하며 1 천선중반으로회복 VLCC 중고선거래량이늘고운임, 중고선가가상승하는등원유운반선시황회복분위기완연 계절적비수기에진입하였으나국내정기선사들에게는환율및유가가긍정적으로작용중

하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 중국의수요감소로하락세를보였던 BDI지수가결국 1,선아래로추락 호주발중국향벌커용선활동이둔화되며케이프운임이급락하자 BDI지수가전월대비 419포인트 (3.8%) 하락한 9

조선 해운산업 Monthly 214 년 5 월 13 일제 11 호 연구원장경석 jansk@hanafn.com 조선 해운시장변동현황및주요이슈 벌크선의저운임기조가지속되는가운데유조선운임이소폭의상승세를연출 중국의수요감소로하락세를보였던 BDI 지수가결국 1, 선아래로추락 VLCC 시장에대한우려와기대가공존하는가운데 WS 지수가소폭상승세를연출 CCFI 지수가전월대비소폭반등하며

하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 연말투매심리작용으로케이프운임이폭락하며 BDI지수가 1,선아래로하락 BDI 지수는연말휴가로거래가한산해진가운데일부선사들의투매심리가작용하여케이프운임이하락세를보이자전월대비

조선 해운산업 Monthly 215 년 1 월 9 일제 2 호 수석연구원장경석 jansk@hanafn.com 조선 해운시장변동현황및주요이슈 부정기선 : 연말거래가한산한가운데일부선형을중심으로투매심리가작용 연말투매심리작용으로케이프운임이폭락하며 BDI 지수가 1, 선아래로하락 유조선수요증가세가지속되고있으나이에대응하는공급량또한만만치않은상황 정기선 : 유럽항로를중심의운임회복세가나타나고있으나초대형선박경쟁은지속

2018 년 11 월 26 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임상승세지속 Analyst 양형모 Overweight 운임상승세지속. PC선운임급등 - Clarksea Index 는 2016 년 8 월 $7,07

218 년 11 월 26 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임상승세지속 Analyst 양형모 2 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 운임상승세지속. PC선운임급등 - Clarksea Index 는 216 년 8 월 $7,73/d 에서이번주 $14,252/d 까지상승 - Clarksea Index 는 11 월 16 일지난주

2018 년 11 월 12 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임 / 신조선가상승 + 인도량절벽 + 일감확보 = 매수신호 Analyst 양형모 Overweight 벌크선제외한모든선종운임상승포착 - Clarkse

18 년 11 월 1 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임 / 신조선가상승 + 인도량절벽 + 일감확보 = 매수신호 Analyst 양형모 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 벌크선제외한모든선종운임상승포착 - Clarksea Index 는 16 년 8 월 $7,73/d 에서 18 년 11 월 $14,5 까지상승 - 벌크선을제외한모든선종운임상승.

1. 신조선시장동향 신조선가동향 Newbuilding Year End, $m. Three Month Trend Price Tankers VLCC 32,dwt FIRM 3.% Suezm

218. 11. 5 # 87 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 고문영 T.2)24-9851 / ko.moon-yeong@shinyoung.com 거침없는 LNG 운임상승세, 17 만달러기록 신조선가지수지난주와동일한 13포인트기록, 세부선가도변동없었음

신영증권 f

2019. 5. 13 # 111 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송담당엄경아 T.02)2004-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com BDI 1 천포인트회복 신조선가지수지난주와동일한 131 기록, 누적발주량전년대비많음에서적음으로 중고선가지수지난주와동일한 97 포인트기록 BDI 1천포인트회복, 오일탱커, 가스선운임강세 MEPC 74차회의

(Microsoft Word _\301\266\274\261Weekly\(\277\317\))

Vol 1. 217 년 1 월 23 일 벌크선업황회복이보인다 Part I Weekly Review & Commentary Part II Weekly News Part III Weekly 선가차트 Weekly Review & Commentary 주간리뷰요약 주간수익률 : 현대중공업 -2.1%, 삼성중공업 -2.4% 현대미포조선 -4.9%, 한진중공업 -6.9%

<4D F736F F D20C1B6BCB15FC7D8BFEE5FBDC3C0E5B5BFC7E25F E646F63>

29. 8. 3 INDUSTRY REPORT 조선 / 해운주간시장동향 조선 / 운송담당엄경아 Tel. (2)24-9585 um.kyung-a@shinyoung.com I. 주간시장동향 지난주 (29.7.25~29.7.31) 신조선가는변화가없었다. 수주량은오일탱커 2척, 벌커 3척, offshore 1척, FPSO/FSO 1척, 기타선종 3척으로총 19척을기록했다.

<4D F736F F D BDC5BFB520C1B6BCB1C7D8BFEEC0A7C5ACB8AE5F35355F>

218. 2. 26 # 55 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 김민경 T.2)24-9583 / kim.min-kyeong@shinyoung.com 춘절이후벌크, 컨테이너운임반등시작 신조선가지수지난주와동일한 126포인트기록하였으나, 탱커가격상승

연구보고서 조선산업구조조정과 노동조합의노동시장개입전략 연구보고서 조선산업구조조정과 노동조합의노동시장개입전략 이보고서는금속노조조선분과자문위원회의 7 기 2 년차 (2012 년 10 월 2013 년 9 월 ) 연구사업의일환으로진행된 연구프로젝트결과보고서입니다. 연구과제명 조선산업구조조정과노동조합의노동시장개입전략 연구책임자 홍석범 ( 금속노조노동연구원상임연구위원

<4D F736F F D BDC5BFB520C1B6BCB1C7D8BFEEC0A7C5ACB8AE5F35365F>

218. 3. 5 # 56 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 김민경 T.2)24-9583 / kim.min-kyeong@shinyoung.com 신조선가지수 1 포인트상승 신조선가지수 1포인트상승한 127 기록 - 지난주 (3월 2일 ) 신조선가지수는

<3132313232372DC6F7C4BFBDBA3439C8A3C6EDC1FDBABB2E687770>

ISSN 2093-3118 Vol.11 No.49 조선수출, 2013년에는 소폭 회복 기대 2012년 12월 조상현 연구위원 주은진 연구조원 목차 [요 약] Ⅰ. 글로벌 조선시장 환경 1 Ⅱ. 한 중 일 3개국의 수출동향 7 Ⅲ. 2013년 수출전망 18 Ⅳ. 결론 및 시사점 22 조상현 연구위원 ( 02-6000-5153, prayer@kita.net)

조선업황 Chart 분석 신규수주 그림 현대중공업수주추이및전망 ( 억달러 ) 조선 해양 E 자료 : 이베스트투자증권리서치센터 그림 삼성중공업수주추이및전망 ( 억달러 ) 조선 해양 E

9 년 월 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 글로벌 위가더욱빛을발할 9 년 Analyst 양형모 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 글로벌 위가더욱빛을발할 9년 - 현대중공업은 8 년 66 억달러수준 ( 그룹 34 억달러로목표달성 ) 수주한것으로추정되어조선 / 해양수주목표인 74 억달러에소폭미달. 이는삼호중공업에수주를먼저배정했기때문.

목표주가상향조정 표1 현대중공업목표주가 2, 원 ( 기존대비 17% 상향 ) (%, 배, 원 ) E 조선신규수주 ROE PBR EP

218 년 11 월 16 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 213 년데자뷰 드디어시작된대규모발주 Analyst 양형모 2 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 213년데자뷰 드디어시작된대규모발주 - Shell 은 Project Solar( 프로젝트명칭 ) 를통해대규모발주를준비중. 총발주규모는최대 3 척에달할것. 그러나지난

조사월보(12.06)(0607)-2.hwp

산업이슈 해운산업의주요이슈와해운업계대응방향 < 목차 > Ⅰ. 최근해운산업개황 Ⅱ. 선종별해운시황및운임동향 Ⅲ. 공급과잉에따른해운업계의대응방향 Ⅳ. 시사점및과제 Ⅰ 최근해운산업개황 수급최근해운산업은선복량증가율이물동량증가율을상회하는공급과잉상태지속 - 유럽재정위기등에따른경제성장률둔화로물동량감소지속 - 07년이전해운시장호황기에발주한초대형선박등의인도증가로선복량지속증가선복량대비발주잔량비율은

슬라이드 1

조선산업이해 제조산업김태완 (02)786-7733 http://cafe.wownet.co.kr/triple I. 조선산업이해 3 선박의종류 II. 조선산업리뷰 2012 년글로벌조선산업동향 12 III. 조선산업전망 LNG 운반선 13 한국조선의역사 세계최초의철갑선 - 거북선 1592 년임진왜란당시이순신장군에의해건조 유럽보다 3 세기앞선기술 이순신장군고안, 군관나대용등이건조

Microsoft Word 조선업.doc

조선 / 운송담당엄경아 02)2004-9585 um.kyung-a@shinyoung.com 비중확대 ( 유지 ) Rating & Target ( 기준일 : 2011. 10. 7) 종목명투자의견 ( 리스크등급 ) 목표가 (12M) Top Picks 현대중공업매수 (A) 420,000 원 ( 유지 ) 삼성중공업매수 (B) 42,000 원 ( 유지 ) 대우조선해양매수

2011년 하반기 산업전망

조선 Overweight Analyst 박무현 2-3771-7771 / bossniceshot@hanafn.com 218 년하반기조선업전망 선박발주량 77 척예상 218년선박발주량 77척으로 8.1% 증가전망 218년선박발주량은 77척으로지난해발주량 712척보다 8.1% 늘어나는수준으로전망된다. 올해 4월까지누적발주량은 138척이다. 77척의발주량전망은탱커

PowerPoint 프레젠테이션

216 년하반기 해운시황점검 216. 9. 캠코선박운용 1. 세계경제동향 14. 11. 12. World USA Euro Area China 1. 9.7 9.5 분기별실질 GDP 성장률 [ 중국 ] 1. 9.1 8.9 8. 9. 8.1 6. 4. 5.2 3. 5.1 3.9 3.4 3.4 3.4 3.1 3.1 3.4 8. 7. 7.6 7.4 7.9 7.7 7.5

< 요약 > Ⅰ. 산업환경 o ( 경제전망 ] 2019 년도세계경제성장률과상품교역증가율은소폭둔화될것으로 전망 IMF 의 10 월전망치는 2019 년세계실질경제성장률을 3.65% 로전년대비 0.08%p 둔화되는것으로예상 세계상품교역량증가율역시 4.13% 로 0.32%p

2018 QUARTERLY REPORT VOL.2018-15 호 (2018.10.30) 해운조선업 2018 년도 3 분기동향 및 2019 년도전망 I. 산업환경 1 1. 경제및무역성장률전망 1 2. 유가및철강재가격동향 2 II. 해운업동향및전망 5 1. 벌크선시장 5 2. 탱커시장 7 3. 컨테이너선시장 10 4. LNG선시장 14 III. 세계신조선시장동향및전망

Morning Meeting

조선업시황점검및주요조선사현황 목차 Ⅰ. 금융위기이후조선업동향 2 Ⅱ. 최근국내조선업이슈및동향 4 Ⅲ. 주요조선사별이슈검토 6 VI. 조선업전망및시사점 9 / 1 I. 금융위기이후조선업동향 1. 금융위기이후국내신규수주량및수주잔량추이 사상최대신규수주량을갱신하며장기호황을누리던국내조선업은금융위기이후글로벌경기침체및선박금융경색으로신규수주량큰폭으로감소 27 년 2,364

Microsoft Word - 16. 해상운송.doc

2011년 산업전망 윤 민 수 정 상 훈 평 가 3 실 선임연구원 평 가 3 실 수석연구원 02) 368-5648 02) 368-5676 msyoon@korearatings.com shjung@korearatings.com Summary 2010년 시장 전반적 회복세 아래 선종 및 선형별 차별화된 시황 전개. 2010년 세계 해운시장은 대규모 신조 발주에 따른

2013년 0월 0일

216 년 1 월 1 일 Equity Research 현대중공업 (954) 신조선가는바닥을찍었다 3분기영업이익률 3.2% 전망현대중공업그룹의선박인도량은지난해보다늘어나는모습을보이고있다. 특히현대삼호중공업의선박인도량증가폭이매우큰모습을보이고있어조선부문영업이익증가에상당부문기여할것으로기대된다. 해양프로젝트수주잔고가줄어들고선박인도량이늘어나는모습이계속되고있어현대중공업의올해

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9 산업이슈 국내 해운산업 구조변화와 발전 방향 목 차 Ⅰ. 국내외 해운산업 현황 Ⅱ. 국내 해운산업의 구조 변화 Ⅲ. 전망 및 발전 방향 Ⅰ. 국내외 해운산업 현황 1. 세계 해운산업 현황 가. 세계 해운시황 세계 해운시장은 금융위기 이후 침체 지속 금융위기 이후 급락한 해운시황은 현재까지 회복속도 부진 - 운임지수는 9년 2분기 이후 반등하기 시작하였으나,

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20C1B6BCB1B1E2C0DAC0E7BCBCB9CCB3AA28BCBAB1E2C1BE29>

조선 마지막 악재 Analyst 성기종 (2)768-3263 kjsung@bestez.com 조선기계 성기종 (2-768-3263/kjsung@bestez.com) 1 Contents I. 29년 상반기 Review: 전대미문 혼돈의 시대 4 II. 29년 하반기 전망: 해양플랜트에 대한 기대감 충만 5 III. 중장기 전망 및 이슈 분석 7 IV. 투자전략

<4D F736F F F696E74202D20B0F8C7D0C7D1B8B2BFF828C1B6BCB1BBEABEF7B0E6C0EFB7C2292E707074>

토론마당 조선산업의환경변화와한국의경쟁력 2007. 7. 9 1. 세계조선산업의구조변화 2. 세계조선산업의수요전망 3. 국내조선산업의여건변화 4. 한국조선산업의경쟁력평가 1. 세계조선산업의환경변화 세계조선산업의구조변화 선박수요구조변화 3 세계조선산업의구조변화 세계조선산업수요는 2000년이후수요급증추세 => 1975년실적 (3,420만 GT) 을 2003년에경신

Daily News 2018 년 8 월 23 일 조선 현대중공업그룹지배구조개편 : 미포 ( 美包 ) * 미포 ( 美包 ): 아름다울미, 쌀포 아름답게감싸다 비중확대 ( 유지 ) 황어연 02) 조홍근 02)

218 년 8 월 23 일 그룹지배구조개편 : 미포 ( 美包 ) * 미포 ( 美包 ): 아름다울미, 쌀포 아름답게감싸다 비중확대 ( 유지 ) 황어연 2) 3772-3813 eoyeon.hwang@shinhan.com 조홍근 2) 3772-2823 hg.cho@shinhan.com 개편안은지주와자회사들에게모두긍정적, 최대수혜현대미포 218~19 년선박공급축소에따른구조적시황개선은진행中

2016년 3월 14일 I Equity Research 조선/기계 Weekly #7 저유가와 육상 플랜트의 부상 Special Focus 지난주 조선/기계 주가 4.3%상승, 시장대비 3.4%p상회 조선/기계(Overweight) 21개 조선/기계 업종의 지난주 주가는

216년 3월 14일 I Equity Research 조선/기계 Weekly #7 저유가와 육상 플랜트의 부상 Special Focus 지난주 조선/기계 주가 4.3%상승, 시장대비 3.4%p상회 조선/기계(Overweight) 21개 조선/기계 업종의 지난주 주가는 +4.3%를 기록했다. KOSPI 2지수가.9% 상승한 것을 감안하면 조선/기계 업종은 시장대비

<C1B6BBE7BFF9BAB85F335F28C3D6C1BE292E687770>

조선산업의최근이슈점검과중 단기전망 < 목차 > Ⅰ. 조선업최근동향및이슈 Ⅱ. 조선업중 단기전망 Ⅲ. 시사점 Ⅰ 조선업최근동향 1. 세계조선업동향 13 년세계수주량, 수주잔량전년대비증가, 건조량감소 13년세계수주량전년대비 92% 증가한 48.7백만CGT - 수주량 ( 백만CGT 1) ) : ( 11) 35.1 ( 12) 25.3 ( 13) 48.7 - 벌크선,

해운지수 건화물선운임지수 BDI BCI BPI BSI BHSI 월 4 주 8 월 1 주 8 월 2 주 8 월 3 주 8 월 4 주 9 월 1 주 구분 7 월 4 주차 8 월 1 주차 2 주차 3 주차 4 주차 9 월

KSA E-News 9 월 1 주차 기획조사팀 해운지수 건화물선운임지수 건화물선평균운임 ($/Day) 컨테이너운임지수 선박연료유 (380CST, $/Ton) 선종별시황 벌크시황 컨테이너시황 탱커시황세계경제및선대공급 / 해체현황 수주잔량추이 신조발주추이 (DWT) 선박해체추이 (DWT) OECD 산업생산증감률 중국 PMI 추이국내해사이슈 일자리의바다!... 해양수산취업박람회홈페이지오픈국제해사이슈

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해운 조선산업현황및전망 29. 2. 19 정보공유네트워크해운 조선산업분과 하나금융경영연구소산업분석팀 1 해운 조선현황및전망 해운경기폭락과신조발주급감 해운시황은 21 년이후회복전망 신조발주는 211 년이후회복전망 28 29 Forecast 21 Forecast 해상운송 BDI 붕괴 시장마비 연쇄 Default 위험노출 중고선가격폭락 물동량증가율둔화 운임지수약세지속

(Microsoft Word _\301\266\274\261Weekly)

216. 1. 1 운임의함수 조선 Weekly 조선 / 지주 / 운송 Analyst 양형모 2. 3779-8843 yhm@ebestsec.co.kr 주간리뷰요약 주간수익률 : 현대중공업 +8.3%, 삼성중공업 +2.9%, 현대미포조선 +6.3%, 한진중공업 -2.2% Clarksea Index +2.2% 상승하여 $8,419 기록. 7월말이후로상승추세이어가고있음

선박금융 현황과 시사점

한국조선산업의경쟁력현황과구조조정 2015. 7. 한국수출입은행해외경제연구소 2 목차 I. 조선업시황및이슈 II. 한국조선산업경쟁력 III. 구조조정이슈 I. 조선업시황 3 4 1. 전세계신조선발주및건조량 < 전세계발주및건조량추이 > 전세계발주량 ( 천 CGT) 전세계건조량 ( 천 CGT) 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000

전방산업 수주 구성 변화 11년 들어 가스, 발전, 화학 해외수주 늘어나고 있어 밸브, 피팅업체 실적 개선 기대 국내 업체들의 해외건설수주실적은 지난해 하반기부터 가스, 발전, 화학시설에 대한 비중이 꾸준히 늘어나고 있다. 피팅, 밸브 업체로서는 Stainless 소재

기계 비중확대 밸브, 피팅업체 탐방 후기 Industry Report 211.9.22 ㆍ 태광 - 3분기 영업이익률 8% 달성 예상 ㆍ 상광벤드 - 9월에도 무난핚 수주실적 달성 ㆍ 하이록코리아 부지확장을 통해 성장력 확충 태광 - 3분기 영업이익률 8% 달성 예상 태광은 연초부터 시작된 선별수주에 힘입어 3분기 영업이익률은 8% 수준으 로 개선될 전망이다.

Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : (

Issue Br ief ing Vol. 2013-E01 (2013.07.22) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I. 1 1. 1 2. 2 3. 6 4. 7 II. 8 1. 8 2. 10 3. IT 15 4. 17 5. 20 6. 21 : (3779-6685) (3779-6679) (3779-5327) (3779-6677) (3779-6680)

Microsoft Word - 20130222014942643_1.doc

Company Report 2013.02.22 STX팬오션 (028670) 4Q12 리뷰 원가축소와 일회성 이익으로 영업흑자전환 투자의견: BUY (M) 목표주가: 7,900원 (M) 매각 이슈로 주가가 급변동 하고 있는 STX 팬오션이 2012 년 4Q 잠정실적을 발표했습니다. 연결기준 매출액 1.4 조 원 (YoY 7.8%, QoQ +3.5%), 영업이익

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7D1C1F8C7D8BFEE5F426F6E64C1A4B1E2C6F2B0A15F32303133303332305FC6F2B0A1C0C7B0DF2E646F6378>

Corporate Analysis 한진해운 평가일 2013.03.20 평가담당자 송민준 수석애널리스트 787-2215 mjsong@kisrating.com 박춘성 실장 787-2341 cspark@kisrating.com Client Service Desk 787-2352 평가대상 : 회사채 평가종류 : 정기평가 평가개요 제 76-1,2회차 外 회사채 정기평가

Microsoft Word _2

Sector Report 1.3.13 조선월간 Update(1.3 월 ) 신조선시장의온기, 주가모멘텀될까? What s new? Our view 조선 (Neutral) 종목 투자의견 목표주가 ( 원 ) 현대중공업 HOLD (M) 1, (M) 삼성중공업 HOLD (M) 16, (M) 대우조선해양 BUY (M), (M) 현대미포조선 HOLD (M) 7, (M)

슬라이드 1

1. 회사소개 현대중공업지주 27.7% 현대미포조선 3.9% KCC 6.8% 국민연금 9.1% 아산재단 3.1% 자사주 0.1% 기타 46.5% 2. 주요연혁 1973 ~ 2009 년 2010 ~ 2018 년 1973. 12 월현대조선중공업주식회사설립 1975. 04 월현대미포조선설립 1989.05 월세계최대해양철구조물건조 (Exxon, 4 만톤 ) 1994.

KSA E-NEWS 제 호 Contents 주간해운시황 2 협회소식 이윤재회장, KMI 제 33 회세계해운전망국제세미나참석 4 이윤재회장, 제 8 회해양문학상시상 6 이윤재회장, 제 3 회북극해항로국제세미나참석 7 선협, 12 월 10 일제

KSA E-NEWS 2014-12-3 제 14-23 호 Contents 주간해운시황 2 협회소식 이윤재회장, KMI 제 33 회세계해운전망국제세미나참석 4 이윤재회장, 제 8 회해양문학상시상 6 이윤재회장, 제 3 회북극해항로국제세미나참석 7 선협, 12 월 10 일제 2 회금융업계에서본해운시황세미나개최 8 기타행사 9 회원사소식 남성해운, 하이퐁서비스확대

Microsoft Word - 100430_News & Analysis.doc

2010. 04. 30 조선/기계 Weekly News Review 이번 특징: & Preview & Analysis 진이 다음 조선전망 예상되는 주 기자재 지난 주에 종목의 이어 하락이 조선/기계 두드러졌음. 업종에 대한 기관 차익 실현 지속, 주가 약세. 특히 실적 부 확산 조선: 완만한 기계: 국면에 국내 미국 회복세를 설비투자 등 있으며 선진국의 전망.

[ 요약 ] 저유가시대, 발주감소 but 불확실성축소 1 년에침체기지속, 17 년하반기부터회복전망 신규수주 (L) 현대중공업 (R) 현대미포 (R)) (5.1=1) 1 저유가시대 1,8 글로벌호황기업계해양침체기 1차구조조정기해양사업최대호황기사최대실적 차구조조정 M&A

성기종 ()78- kijong.sung@dwsec.com 의신화 - 상대성이론 [ 요약 ] 저유가시대, 발주감소 but 불확실성도축소 I. [ 이슈 ] 한국대형사의문제점 II. III. IV. 15 157 15 년 Review : 벌크선발주급감, 컨테이너선은급증 1 년전망 [ 상선 ] - 선박금융시장은안정적 중장기전망 : 17 년이후변동성커질전망 V. 투자전략

Microsoft Word - STX팬오션 Q Preview doc

Tel. 368-699 icjoo@eugenefn.com 운송 / 해운 STX 팬오션 (2867.KS) 24 March 211 1Q11 Preview: 영업이익은컨센서스보다작을전망 1Q11 Preview: 1Q11 BDI 는전분기보다 44.1% 하락하여, 1Q11 영업이익은손익분기점에가까울전망 ( 도표 7) 21 년이후주가와 BDI 와의관련성통계에의하면, STX

조선 한국주요조선소에게효자선종인 LNG선의운임급증은 Good News! 선박발주에선행하는 LNG선운임이 월말바닥확인이후가파른상승세연출 지난주말 LNG선운임이가파른상승세를보이며 년하반기에나타났던겨울철극성수기효과가 년에는한층이른시기에재현될가능성이커졌다. Fearnley 주

조선 산업이슈.. LNG 선수혜주분위기 Up! Investment Points 선박발주에선행하는 LNG 선운임이 월말바닥확인이후가파른상승세연출 : 지난주말 LNG 선운임이가파른상승세를보이며 년하반기에나타났던겨울철극성수기효과가 년에는한층이른시기에재현될가능성이커졌다. Fearnley 주간자료기준으로태평양구간이 WoW.%, YoY.%, 대서양구간은 WoW.%, YoY.%

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한국의조선산업과한 중산업협력 2007. 10. 5 발표 : KIET 홍성인연구위원 1 I. 한국조선산업의특성과대내외환경변화 II. 세계조선시장에서의한 중비교 III. 한 중간경쟁및유망분야 IV. 한 중간산업협력 2 한국조선산업의특성과대내외환경변화 3 1. 한국조선산업의특성 한국조선산업의위상변화 => GDP 기준 0.7%(1995) 0.9%(2000년 ) 1.1%(2006)

월간주요산업동향 산업분석부

월간 15. 3 산업분석부 산업종합 최근제조업및서비스업동향 (15. 1 월기준 ( 통계청 )) 생산 : 제조업, 서비스업증가 제조업생산증가 ( 전년동월대비 1.7% ) - 기계장비, 반도체등증가통신 방송장비, 기타운송장비등감소 ( 전월대비 3.7% ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.4% ) - 금융 보험, 보건 사회복지등증가, 도소매, 출판 영상 방송통신

작성 선임연구원양종서 ( )

Quarterly Briefing Vol. 2018- 분기 -10 (2018.06.30) 해운 조선업 년도상반기동향및하반기전망 I. 산업환경동향 1 1. 환율동향 1 2. 석유가스및후판가격동향 2 II. 해운업동향 6 1. 벌크선시장 6 2. 탱커시장 8 3. 컨테이너선시장 11 III. 세계조선업동향 15 IV. 국내조선업동향 20 V. 시사점및하반기전망

88 KOREA INSTITUTE OF LOCAL FINANCE

88 KOREA INSTITUTE OF LOCAL FINANCE 89 90 KOREA INSTITUTE OF LOCAL FINANCE 91 92 KOREA INSTITUTE OF LOCAL FINANCE 93 94 KOREA INSTITUTE OF LOCAL FINANCE 95 96 KOREA INSTITUTE OF LOCAL FINANCE 97 98 KOREA

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107 108 KOREA INSTITUTE OF LOCAL FINANCE 109 110 KOREA INSTITUTE OF LOCAL FINANCE 111 112 KOREA INSTITUTE OF LOCAL FINANCE 113 114 KOREA INSTITUTE OF LOCAL FINANCE 115 116 KOREA INSTITUTE OF LOCAL FINANCE

2009 한국직업사전 2 0 0 9 한국직업사전 150-836 서울특별시 영등포구 문래공원길 5 Tel : 02 2629 7000 www.keis.or.kr 2009 Contents 00 00 0 1 2 4 7 8 00 00 00 00 00 000 000 000 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 19 02 023 0 20 0237

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조선해양산업의현안과대응방안 2015. 12. 14 홍성인연구위원 0 목차 1 2 최근경제동향과전망 2015, 지정학적리스크, 금융시장변동성위험 (15. 10) : 세계경제는완만한성장, 지역별성장편차 IMF : (2015) 3.1%(0.2% ), (2016) 3.6% OECD 2015.6 : (2015) 3.1%, (2016) 3.8% World Bank :

정상의 CEO 들이읽는 19 년전통의최고급조선정보지 한국선급, 선박평형수시장선도한다 한국선급 (KR, 회장박범식 ) 이선박평형수독립시험기관으로서본격적인기술시장선도에나선다. 한국선급은미국해안경비대 (USCG, US Coast Guard) 로부터선박평형수처리설비 (BWMS

2015. 3. 24. ( 火 ) ( 제 19-3-4065) Clarksons, 케미컬탱커시장장래 Cautious Optimism 리스크요인이없지는않지만케미컬탱커시장의장래는낙관적이다. 특히최근몇주동안탱커시장은활기를띄었다. 유가하락은케미컬탱커시장에가장큰약이되고있다. 유가가싸짐으로써글로벌경제가성장하고케미컬제품같은특수화물이늘어나고있다. 특수화물의해상물동량은 2007년이후연평균

<4D F736F F F696E74202D20372E205BB1B9B9AE2D20B5BFB0E BBF3C7D85D20C1B6BCB120B9D720C7D8BFEE20BBEABEF7BAD0BCAE5FBCDBC0E7C7D0205BC8A3C8AF20B8F0B5E55D>

September 29 한국의 / 해운산업 : 최악의상황에서탈피, 해양등비부문호조해운 : 선박공급과잉으로해상운임약세와영업실적부진 리서치센터기업분석팀 Analyst: 송재학 2) 768-7473, 1-3384-3246 martin.song@wooriwm.com Summary 산업 (Positive 투자의견 ) - 최악의상황에서벗어나는과정, 해양등비부문호조 최근업황신발주량급감과신가지속하락.

국내산업 : 수출호조세지속및서비스업생산증가로산업생산증가 산업생산지수 : 서비스업생산증가로 +.% 제조업생산은반도체, 전자부품등이늘어 +.7% 서비스업생산은금융 보험등이늘어 +.% (년 = ) 전산업 제조업 서비스업 주 : 원지수기준 자료 : 통계청 제

8. 8. 국내산업 : 수출호조세지속및서비스업생산증가로산업생산증가 산업생산지수 : 서비스업생산증가로 +.% 제조업생산은반도체, 전자부품등이늘어 +.7% 서비스업생산은금융 보험등이늘어 +.% (년 = ) 전산업 제조업 서비스업..8. 9 9 8 주 : 원지수기준 자료 : 통계청 제조업평균가동률 : 전반적으로낮은수준.8%p 상승했으나, 장기적으로는하락세예상 (%)

: ㅇ [1.1(2) 0.4%(3)] [1.0(2) -0.4%(3)], 3 9 來 ㅇ [54.2(2) 51.3(3)] [68.0(2) 59.7(3)] : ㅇ 1 [7.9%(4/4) 7.7%(1/4)], 3 [9.9%(2) 8.9%(3 )] [21.8%(2) 10.0%(

Executive Br ief ing 2013 년 4 월호 (2013.4.26) 해외경제연구소산업투자조사실 월간국내외거시경제동향 I. 1 II. 3 III. 5 IV. 7 V. 9 : (3779-6685) Jaewoolee@koreaexim.go.kr (3779-6679) flydon@koreaexim.go.kr (3779-5327) nicekang@koreaexim.go.kr

하나 금융정보 I. 금통위 결과 및 시장동향 금통위, 금리인하 관련 소수의견이 1인에 그친 가운데 9게월 연속 기준금리 동결기조가 지속 금통위는 경제지표 부진에도 불구, 국내외 금융시장 불확실성이 잔존하는 점을 고려 해 9개월 연속 금리를 동결했으며 2월에 이어 금리인

216년 3월 11일 제 9호 연 구 원 김 수 정 sjkim1771@hanafn.com 연 구 위 원 김 완 중 wjkim@hanafn.com 3월 金 通 委 결과 분석 및 향후 전망 금통위, 금리인하 관련 소수의견이 1인에 그친 가운데 9개월 연속 금리 동결기조가 지속 금통위는 금년들어 경기 부진이 지속되고 있음에도 불구하고, 국내외 금융시장 불확실성을

한국기업평가는금번신용평가이후에도해운업체들의실적및재무안정성변화추이를지속적으로모니터링할것이다. 유가하락의효과와탱커선, 컨테이너미주노선등의운임상승으로업체들의영업실적이개선되었으나선복량공급과잉의시장하에서해운사의협상력이낮아운임하락가능성은보다높아지고있다. 이에따라향후유가하락에따른원

Research - View 해운업종정기평가결과 서강민 I 평가 3실선임연구원 I 02-368-5386 I kmseo@korearatings.com 김봉균 I 평가 3실수석연구원 I 02-368-5679 I bkkim@korearatings.com 김광수 I 평가 3실실장 I 02-368-5575 I kimks@korearatings.com 선종별 항로별로차이가있으나최근의유가하락은대체로해운업체들에긍정적인영향을주고있다.

. 컨테이너선이국내조선소수주를견인할전망 218 년 3월이후컨테이너선발주가 이된다면? 221 년이후컨테이너선공급증가율은 -1.7% 로하락 만약 218 년 3월이후컨테이너선발주가 이된다면무슨일이벌어질까? 컨테이너선은 198 년대세계경제성장을이끌었던세계화 (Globaliza

218 년 3 월 23 일 산업분석 조선 (Positive) 3 월업데이트 : 컨테이너선이국내조선소수주를견인할전망 Analyst 이봉진, CFA bongjinlee@hanwha.com 3772-761 / RA 김유혁 yuhyuk.kim@hanwha.com 3772-7638 218년 3월이후컨테이너선발주가 이된다면, 221년이후선박공급증가율 -1.7% 까지하락

PowerPoint 프레젠테이션

Shipbuilding Industry in East Asia Korean Metal Workers Union (KMWU-KCTU) IndustriAll Global Union Shipbuilding-Shipbreaking Sector Action Group Meeting Copenhagen, Denmark 2013. 11. 12-14. Presentation

(Microsoft PowerPoint - 4\301\266\274\261\261\342\300\332\300\347\272\316\271\256.ppt)

부산시조선기자재산업현황과미래 한국조선기자재연구원 전기전자연구본부배정철본부장 1 contents 1 2 3 4 2 1 부산시조선기자재산업현황 1-1. 세계조선산업동향 1-2. 국내조선산업현황 1-3. 부산시조선기자재산업현황 3 1-1. 세계조선산업동향 1. 부산시조선산업현황 2008 년 3.7%, 2009 년 3.8% 전망 (IMF) 세계적경기침체 서브프라임사태로인한금융시장불안및선진국경제부진

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KIET 산업경제분석 필리핀 조선산업과 한국 조선산업의 비교 요 약 필리핀은 최근 한국, 중국 및 일본의 뒤를 잇는 조선 강국으로 두각을 나타내고 있 는 국가이다. 섬이 많은 지리적 특성상 선박에 대한 수요가 꾸준한 편이며 국가 기 간산업으로 육성하려는 정부의 다양한 지원책이 더해져 조선산업에 대한 관심이 지속적으로 유지되고 있는 실정이다. 하지만 성장하는

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Hot Issue 글로벌해운불황기해운기업의대응전략 글로벌해운불황기해운기업의대응전략 황진회 * Ⅰ. 서론 그동안세계해운산업은중국의경제발전에따른물동량증가와세계경제의글로벌화에따른해 운서비스수요증가에대비하기위해선복량을대대적으로확충해왔다. 이에따라세계해운경기는 * 한국해양수산개발원, 해운시장분석센터장 긴불황으로빠져들었고아직까지완전한시장회복은되지못한상태이다. 해운기업의수입원천인운항수입이급격히감소하고있어국내선사를비롯한세계유수의해운기

Microsoft Word - 한진해운_2Qre_110803_.doc

212 년 8 월 3 일 한진해운 (11793) 신민석 _ (2) 3772-114 ms.shin@shinhan.com 홍진주 _ (2) 3772-197 jinjoo.hong@shinhan.com 운임상승효과 3 분기까지이어질전망 매수 ( 유지 ) 주가 (8 월2 일 ) 14,1 원 목표주가 18, 원 ( 유지 ) 투자의견매수, 목표주가 18, 원유지 2Q12

한국조선및해운산업의변동성원인및대응전략 자본시장연구원연구위원이성복 0

한국조선및해운산업의변동성원인및대응전략 2013. 6 자본시장연구원연구위원이성복 javanfish@kcmi.re.kr 0 발표순서 1 조선 / 해운산업중요도 2 변동성원인및문제점 3 정책적대응전략 1 Part I 조선 / 해운산업중요도 2 조선세계 1 위, 해운세계 5 위 글로벌조선불황이지속됨에도불구하고, 국내조선업은 2012 년도전세계발주량의 35% 를차지하며세계

[ 공통 ] 석유 - 천연가스시세동향 / Weekly Update 석유시세추이 천연가스시세추이 (USD/bbl) WTI Brent '16.5 '16.7 '16.9 '16.11 '17.1 '17.3 '17.5 (mmbt

CAPE Weekly 제 17 호 217 년 5 월 2 일 조선 / 기계 Weekly 현대중공업의약진. 그리고한화의변신 Analyst 최진명 6923-7337 [insightjm@capefn.com] 현대삼호중공업이공교롭게도현대중공업기업설명회기간에 Pre-IPO 성사소식과수주소식을알려오면서현대미포조선의주가를강하게끌어올렸다. 한편, 한화테크윈도현대중공업과비슷하게기업분할을진행하면서사업재편을단행하는모습이다.

Microsoft Word - 20140125233021837_3.doc

Sector Report 2014.01.27 1Q14 운송산업 투자전략 작지만 위대한 변화들 종목 투자의견 목표주가 (원) 대한항공 BUY (M) 42,000 (M) 아시아나항공 BUY (M) 6,000 (M) 한진해운 HOLD (M) 5,500 (D) 현대상선 HOLD (M) 15,000 (D) 현대글로비스 BUY (M) 320,000 (U) CJ 대한통운

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12. 3. 5 운송 ( 해운 ) 컨테이너선사주가상승지속전망 Overweight( 유지 ) 유틸리티 / 운송 / 자원개발담당주익찬 Tel. 368-699 icjoo@eugenefn.com Glossary 용어 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) FEU (Forty-foot Equivalent Unit) CCFI (China Containerised

. IMF 의세계경제성장률상향조정에대한조선 Implication IMF는 218 년과 219 년세계경제성장률전망을각각.2%p 상향조정경제성장상향전망반영시 218~19 년선박발주는기존전망대비약 2백만CGT 증가특히선진국경기회복으로컨테이너선발주증가예상되며국내조선업체수혜예상

218 년 1 월 2 일 산업분석 조선 (Positive) 월별지표업데이트 : 글로벌경기회복에따른수혜예상 Analyst 이봉진, CFA bongjinlee@hanwha.com 3772-761 / RA 김유혁 yuhyuk.kim@hanwha.com 3772-7638 글로벌경기회복예상보다빨라짐에따라조선업종수혜예상 IMF는지난 1/22 일 218 년과 219 년세계경제성장률전망을지난가을전망대비각각.2%p

해운지수 건화물선운임지수 BDI BCI 1000 BPI BSI BHSI 월 2 주 12 월 3 주 12 월 4 주 1 월 1 주 1 월 2 주 1 월 3 주 구분 12 월 2 주차 3 주차 4 주차 1 월 1 주차 2 주차 3

KSA E-News 1 월 4 주차 기획조사팀 해운지수 건화물선운임지수 건화물선평균운임 ($/Day) 컨테이너운임지수 선박연료유 (380CST, $/Ton) 선종별시황 벌크시황 컨테이너시황 탱커시황세계경제및선대공급 / 해체현황 수주잔량추이 신조발주추이 (DWT) 선박해체추이 (DWT) OECD 산업생산증감률 중국 PMI 추이국내해사이슈 2019년첫중소선사유동성지원추진국제해사이슈

쉬핑데일리 제 3924 호 Web-based Premier News For Shipping Business 2018 년 2 월 1 일 ( 목 ) 서울시종로구내수동경희궁의아침 329 호 ( 전화 ) ( 팩스 ) 월해운업경기실사지수소폭하락

쉬핑데일리 제 392 호 Web-based Premier News For Shipping Business 2018 년 2 월 1 일 ( 목 ) 서울시종로구내수동경희궁의아침 329 호 ( 전화 )733-990 ( 팩스 )733-992 1 월해운업경기실사지수소폭하락 한국해양수산개발원 (KMI) 가 31일밝힌 2018년 1월해운업경기실사지수 ( 해운업 BSI) 조사결과

Microsoft PowerPoint - I-1_조선.ppt

조선 정글의법칙 Analyst 성기종 (2)768-3263 kijong.sung@dwsec.com Contents I. 212 년 Review... II. III. IV. 213 년조선업이슈 213 년중장기전망 213 년 Offshore 전망...6...9... V. Valuation 및투자전략...17 VI. VII. 213 년영업실적전망 Top Picks

13 Analyst: tel 2) 768-7473 e-mail martin.song@wooriwm.com (P) 3 ( ) ( CGT) ( ) ( ) 12, 211 LNG /LPG (%) ( ) 25 2 1, 8, 1 9 5 3 - - 1 1,55 12,272 86. 15 6, 13 8 3 8 - - 1 11,1 11,5 96.5 1 5 4, 2, 12 4-2

최근국내조선산업에대한우려의시각확대 국내조선산업은 197년대글로벌시장에진입하면서단숨에세계 2위의위치에올라섰고 2년이후에는반세기가까이세계시장을주도하던일본을추월하고세계시장의강자로부상 2년이후 3~45% 에이르는높은시장점유율로세계시장을이끌었고, 국내에서도상당기간품목기준수출 1

산업경쟁력시리즈 1 산업경제정보 제 66 호 (215-3) 조선산업의글로벌위상변화와향후전략 215.2.1 요약 최근중국의추격과엔저를등에업은일본의회생, 국내대형조선의실적악화로우려의시각이고조되고있어국내조선산업의경쟁요소를진단해보고향후발전방향을모색 조선산업은 199년대중반이후최근까지외부환경변화및주도기업의자체역량과전략에따라주도국이일본 한국 중국으로빠르게변화 경쟁구조를선종별로볼때시황에따라차이는있으나한국은초대형컨테이너선,

Microsoft Word - 한진해운_Bond본평가_ docx

Corporate Analysis 한진해운 평가일 2012.01.30 평가담당자 송민준수석애널리스트 787-2215 mjsong@kisrating.com 안태영실장 787-2253 anty@kisrating.com Client Service Desk 787-2352 평가대상 : 회사채평가종류 : 본평가 평가개요등급연혁 ( 舊한진해운포함 ) 제 74 회차회사채본평가

Earnings Preview 팬오션 (028670) 시황회복에 Betting 할때 양지환 투자의견 이지수 BUY 매수, 유지 6 개월목표주가 6,300 상향 현재주가 ( )

Earnings Preview 팬오션 (2867) 시황회복에 Betting 할때 양지환 jihwan.yang@daishin.com 투자의견 이지수 jane.lee@daishin.com BUY 매수, 유지 6 개월목표주가 6,3 상향 현재주가 (19.7.4) 4,78 운송업종 4 차산업혁명 / 안전등급 Neutral Green KOSPI 218.73 시가총액

Microsoft Word - ( ) 현대미포조선_1Q18_Review

Company Report 18. 5. 4 현대미포조선 (16) BUY / TP 13, 원 Analyst 배세진 ) 3787-573 sjbae@hmcib.com 조선업종 Top Pick 제시 현재주가 (5/3) 95,9원 상승여력 35.6% 시가총액 1,918 십억원 발행주식수,천주 자본금 / 액면가 1 십억원 /5, 원 5 주최고가 / 최저가 1,원 /77,7원

Microsoft PowerPoint - KMWU_Section1_overview_kr.pptx [Recovered]

세계조선및선박해체산업동향 (World s Shipbuilding-Shipbreaking Industry Review) - 전국금속노동조합 - (Korea Metal Workers Union) IndustriAll Global Union Shipbuilding-Shipbreaking p g Sector Rio de Janeiro, Brazil Action Group

Samsung Heavy Industries

Samsung Heavy Industries 2012 년 12 월 Stena Ice-max Drillship (228m 42m 19m) 목차 회사개요 조선해양시황 미래전략 해상크레인을이용한 9,283 톤기가블럭탑재 Shell LNG FPSO (219m 42m 19) 회사개요 경영현황 수주및잔량 리스크관리 재무실적 건설사업부 LNG FPSO(468m 74m 42m)

Microsoft Word - Weekly 제297호_11-29_.doc

Weekly Shipbuilding Brief 제 297 호 (2010.11.29) < Issue Highlights > VLGC 신조선발주재개 ----------------------------------------- 3 1~10 월중국의수주량전년대비약 3 배 ------------------------- 4 터키해운업계, 자국신조부분에대한정부지원촉구 -----------

Ⅰ. MARKET OVERVIEW PAGE No.1 Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선시장동향 삼성중공업이대한해운으로부터소형액화천연가스 (LNG) 선 2 척을약 1 억달러에수주했다. 지난 4 월가스공사가실시한 LNG 수송입찰에서 20 년간의운송계약을따낸대한해

May 2017 STL GLOBAL CO., LTD TEL. +82-2-776-0840 WWW.STLKOREA.COM [Volume No.150] STL MARKET REPORT Weekly Focus No.150 Updated May 23, 2017 The STL Market Report covers major issues affecting the world

C o n t e n t s I. 핵심요약... 3 II. 주요도표... 4 III. 조선산업의현황과전망 금융위기후과잉발주로선박공급과잉지속 발주는 218 년이후본격회복되나과거평균하회전망 업황회복되더라도한국수혜는제한적... 12

216 11 월 14 일 조선산업 (Neutral) 거꾸로가는시간 Analyst 이봉진, CFA bongjinlee@hanwha.com 3772-7615 제가처음조선업종분석을맡은시기가 22 년입니다. 한국이일본을제치 고조선강국으로갓부상하던시기였으나, 시황악화로일감은줄어들고 199 년대후반의설비확장으로재무구조도좋지않았습니다. 그러나 23 년부터중국의고성장과함께선박발주가크게늘며,

Microsoft PowerPoint 월간주요산업동향_조사부

월간 215. 1 산업분석부 산업종합 최근제조업및서비스업동향 (215. 8 월기준 ( 통계청 )) 생산 : 제조업증가, 서비스업증가 제조업생산증가 ( 전년동월대비.2% ) - 반도체, 자동차등증가금속가공, 전자부품등감소 ( 전월대비.4% ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.1% ) - 금융 보험, 부동산 임대등증가숙박 음식점, 교육등감소 ( 전월대비.4%

23 벌크선은이제대부분중국에서건조되고있으며, 컨테이너선뿐아니라탱커및가스선도중국의수주잔고비중이급격히확대되고있다. 생산기술과능력면에서중국이우리나라를바짝뒤쫓고있는것은분명한사실이다. 그러나초대형컨테이너선이나가스선등보다높은기술력을요구하는선종에서는여

22 Market Trand 흔들리는조선업을바라보는네가지시선 - 이해관계자별관심현안진단 서강민 I 평가 6실책임연구원 I 02-368-5386 I kmseo@korearatings.com 김종훈 I 평가 6실연구원 I 02-368-5523 I jhoonkim@korearatings.com Summary mary 대규모손실과수주절벽, 저유가, 선주사리스크등사면초가

Microsoft PowerPoint 월간주요산업동향_게시용

월간 215. 1 산업분석부 산업종합 최근제조업및서비스업동향 (214. 11 월기준 ) 생산 : 제조업감소, 서비스업증가 평균가동률 : 상승 출하 2.1% 감소, 재고.3% 증가 제조업생산감소 ( 전년동월대비 3.5% ) - 디스플레이, 영상음향통신등감소석유정제, 기계장비등증가 ( 전월대비 1.4% ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.1% ) - 금융 보험,

해운지수 건화물선운임지수 BDI BCI BPI BSI BHSI 월 2 주 8 월 3 주 8 월 4 주 9 월 1 주 9 월 2 주 9 월 3 주 구분 8 월 2 주차 3 주차 4 주차 9

KSA E-News 9 월 3 주차 기획조사팀 해운지수 건화물선운임지수 건화물선평균운임 ($/Day) 컨테이너운임지수 선박연료유 (380CST, $/Ton) 선종별시황 벌크시황 컨테이너시황 탱커시황세계경제및선대공급 / 해체현황 수주잔량추이 신조발주추이 (DWT) 선박해체추이 (DWT) OECD 산업생산증감률 중국 PMI 추이국내해사이슈 해양수산부, 한진해운제7차합동대책

<37BFF920B1E2BEF7B0E6B1E2C1B6BBE720B0E1B0FA2E687770>

27 년 7 월기업경기조사 27 년 7 월동향과 8 월전망 27. 7 경제통계국통계조사팀 차 례 < 요약 > I. 27 년 7 월기업경기동향 1 II. 27 년 8 월기업경기전망 9 < 부록 > 1. 조사개요 15 2. 통계편 16 < 요약 > * 2,929 개업체 ( 응답 2,495 개업체 ) 를대상으로 27 년 7 월 16 일 ~ 7 월 24 일중조사 1.

[216 년 -36 호 ] ( ) 주요 MACRO 지표 1. 운송 Index MSCI 월드, MSCI 운송 KOSPI, KRX 운송 글로벌운송지수 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 MSCI 월드 ( 좌, pt) MSCI

216. 9.19 [216 년 -36 호 ] 로젠택배英 CVC 캐피탈이인수 (2-2122-9213) Macro/ 주요운임 Last 1D 1W 1M 3M 6M YTD Last 1D 1W 1M 3M 6M YTD Index 유가 ($/BBL) KOSPI 1,999.4.4% -3.3% -2.5% 1.4% 1.4% 1.9% WTI 43. -2.% -6.2% -7.6%

<B0F85FB1D7B8AEBDBABBE7C5C2B0A1C1B6BCB1C7D8BFEEBBEABEF7BFA1B9CCC4A1B4C2BFB5C7E228BFB5B9AEBFE4BEE0292E687770>

그리스사태가조선 해운산업에미치는영향 http://www.hanaif.re.kr 2010 년 5 월 12 일제 36 호 수석연구원이은창 eclee@hanaif.re.kr The Effect Analysis of Greece's Debt Crisis to the Shipbuilding & Shipping Industries 그리스국가신용등급하락에따른영향은제한적

산업종합 최근제조업및서비스업동향 ( 월기준 ) 제조업생산 : 증가 제조업생산증가 ( 전년동월대비 3.4% ) - 자동차, 반도체및부품등증가, 기타운송장비, 기계장비등감소 ( 전월대비 1.8% 증가 ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비.8% ) - 보건 사회복지

산업종합 최근제조업및서비스업동향 (213. 8 월기준 ) 제조업생산 : 증가 제조업생산증가 ( 전년동월대비 3.4% ) - 자동차, 반도체및부품등증가, 기타운송장비, 기계장비등감소 ( 전월대비 1.8% 증가 ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비.8% ) - 보건 사회복지, 전문 과학기술등증가, 예술 스포츠 여가, 하수 폐기물처리등감소 ( 전월대비.2% 감소 )

2 조선 실적차별화와추가수주여력높은현대미포조선과삼성중공업부터비중확대 2H18 수주움직임은삼성중공업 > 현대중공업 > 현대미포조선위주로증대 18년현재까지선박수주는조선소의신조선선가인상시도에발주처의저항이맞물리면서계약까지도출이주춤했다. 국가간무역분쟁, 유류비인상, 더딘해운운임

조선 산업이슈 218. 7. 9 올해는하반기가더좋다 Investment Points 218 년상반기수주실적대비하반기수주가 1.5 배증가가능성을주목 : 18 년현재까지글로벌선박발주가주춤한가운데, 한국조선소는중국및일본경쟁사대비차별화된수주실적을보인다. 하반기는발주움직임이증대될전망인데, 주요요인으로대부분선종의해상물동량이 21 년까지증가전망이다. 해운운임및지수상승도참고하자.

<4D6963726F736F667420576F7264202D20303631325F5BC1B6BCB15D20BCB1C1BEBAB020BCB1BCF8C8AF20B1B8C1B620C0FCC8AF20BCF8C7D72E646F63>

-2006. 6. 13. 화 성기종 (02-768-3263) kjsung@bestez.com [조선] 선종별 선순환 구조 전환 순항 업황 호조 속에 연료탱크 규제 강화 효과 기대 2006년 4월 1일 CSR(공통구조규칙) 시행에 이어 2007년 8월 1일 연료탱크 규제 강화 효과 기대 연료탱크 규제 강화 효과로 선박의 대형화와 신조선가 상승 기대 국내 조선

Microsoft Word _semicon_comment_final.doc

Issue&News 산업분석 211.16 반도체 Overweight [ 비중확대, 유지 ] DRAM 상승세 2 월까지지속될전망 투자포인트 Top pick 강정원 769.362 jeffkang@daishin.com 삼성전자 Buy 목표주가 32% 2,, 종목명 투자의견 목표주가 삼성전자 Buy 2,, 원 SK 하이닉스 Buy 32, 원 한미반도체 Buy 1,5

Microsoft Word _김홍균_한진중공업_v1.doc_o2gEn1hjIcG75trQl1zL

BUY 097230 기업분석 조선 필리핀탐방기 : 수빅을필두로재도약! 목표주가 ( 상향 ) 16,500 원 현재주가 (01/17) 13,700원 Up/Downside +20.4% 투자의견 ( 유지 ) Buy Analyst 김홍균 Investment Points 2014 년에는매출과수주모두성장을보여줄수빅조선소를주목 : 지난 1 월 15~17 일, 3 일간, 의필리핀수빅조선소를방문하였다.

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유틸리티 / 운송담당주익찬 Tel. 368-699 icjoo@eugenefn.com 해운한진해운 (.11793 KS) 18 April211 1Q11 Preview: 영업적자 13 억원추정 1Q11 Preview: 영업이익은 13 억원적자일것으로추정 영업적자추정의이유는컨테이너수송량과운임은각각 8.4%yoy 증가, 8.1%yoy 상승해, 벌크를포함한총매출액이 4.3%yoy

기업분석(Update)

1.. Quantitative Analyst 이창환 91-73 ch.lee@ibks.com Sector Monitor: 업종별수익률 : Cyclical 업종이 Defensive 업종대비아웃퍼폼 이익모멘텀 : 1개월전대비 EPS 전망치변화율은업종전반적으로 (+) 를기록. ERR 역시전반적으로 (+) 를기록한가운데 와, 업종이두드러짐. 개월선행 EPS 전망치는,,

산업분석 보고서

2016.06.08 흔들리는조선업을바라보는네가지시선 - 이해관계자별관심현안진단 서강민 CFA, FRM 김종훈 평가 6 실책임연구원평가 6 실연구원 02) 368-5386 02) 368-5523 kmseo@korearatings.com jhoonkim@korearatings.com Summary 대규모손실과수주절벽, 저유가, 선주사리스크등사면초가 ( 四面楚歌