해운지수 건화물선운임지수 BDI BCI BPI BSI BHSI 월 4 주 8 월 1 주 8 월 2 주 8 월 3 주 8 월 4 주 9 월 1 주 구분 7 월 4 주차 8 월 1 주차 2 주차 3 주차 4 주차 9 월

Size: px

Start display at page:

Download "해운지수 건화물선운임지수 BDI BCI BPI BSI BHSI 월 4 주 8 월 1 주 8 월 2 주 8 월 3 주 8 월 4 주 9 월 1 주 구분 7 월 4 주차 8 월 1 주차 2 주차 3 주차 4 주차 9 월"

현빈 상
7 years ago
Views:

1 KSA E-News 9 월 1 주차 기획조사팀 해운지수 건화물선운임지수 건화물선평균운임 ($/Day) 컨테이너운임지수 선박연료유 (380CST, $/Ton) 선종별시황 벌크시황 컨테이너시황 탱커시황세계경제및선대공급 / 해체현황 수주잔량추이 신조발주추이 (DWT) 선박해체추이 (DWT) OECD 산업생산증감률 중국 PMI 추이국내해사이슈 일자리의바다!... 해양수산취업박람회홈페이지오픈국제해사이슈 한진해운관련주요사항정리 - 1 -

해운지수 건화물선운임지수 1200 1000 800 600 400 BDI BCI BPI BSI BHSI 200 0 7 월 4 주 8 월 1 주 8 월 2 주 8 월 3 주 8 월 4 주 9 월 1 주 구분 7 월 4 주차 8 월 1 주차 2 주차 3 주차 4 주차 9 월 1 주차 BDI 681 642 646 684 705 713 BCI 814

2 해운지수 건화물선운임지수 BDI BCI BPI BSI BHSI 월 4 주 8 월 1 주 8 월 2 주 8 월 3 주 8 월 4 주 9 월 1 주 구분 7 월 4 주차 8 월 1 주차 2 주차 3 주차 4 주차 9 월 1 주차 BDI BCI BPI BSI BHSI BSI : Baltic Supramax Index / BHSI : Baltic Handysize Index ( 출처 : Clarkson Research) - 2 -

3 건화물선평균운임 ($/Day) 월 4 주 8 월 1 주 8 월 2 주 8 월 3 주 8 월 4 주 9 월 1 주 Capesize Panamax Handymax Handysize 구분 7월 8월 9월 4주차 1주차 2주차 3주차 4주차 1주차 Capesize 7,700 7,475 7,675 8,750 8,250 8,750 Panamax 6,075 6,175 6,225 6,275 6,325 6,300 Handymax 7,000 7,000 7,000 7,000 7,250 7,250 Handysize 6,000 6,000 6,000 6,000 6,250 6,250 ( 출처 : Clarkson Research 1년정기용선운임평균 ) 컨테이너운임지수 월 4 주 8 월 1 주 8 월 2 주 8 월 3 주 8 월 4 주 9 월 1 주 SCFI 상해 - 유럽 상해 - 미서부 구분 7월 8월 9월 4주차 1주차 2주차 3주차 4주차 1주차 SCFI 상해-유럽 ($/TEU) 1, 상해- 미서부 ($/FEU) 1,322 1,277 1,225 1,159 1,153 1,

4 선박연료유 (380CST, $/Ton) 로테르담싱가포르한국 월 4 주 8 월 1 주 8 월 2 주 8 월 3 주 8 월 4 주 9 월 1 주 구분 7 월 4 주차 8 월 1 주차 2 주차 3 주차 4 주차 9 월 1 주차 로테르담 싱가포르 한 국 ( 출처 : Clarkson Research) - 4 -

5 선종별시황 1 벌크시황 케이프사이즈의경우, 주초반시장은침체된분위기였으나점차활기를되찾았다. 호주및브라질발철광석및석탄화물증가로스팟운임이증가세를나타냈다. - Tubarao-Rotterdam 전주대비 26% 증가한 $4,716/day 기록 - Dampier-Qingdao 전주대비 8% 증가한 $7,843/day 기록 파나막스의경우, 호주 - 중국간석탄화물의증가로전주대비 12% 증가한 $7,714/day 를기록하였으나, 기타지역은전체적으로약세를나타냈다. 핸디막스평균운임의경우전주대비 1% 하락한 $6,702/day 를기록하였다. 2 컨테이너시황 세계 7 위해운사인한진해운의자구안이거절되며한국산업은행을포함한채권단에의해법정관리에돌입하면서세계곳곳에서선박이운항을중단하고터미널하역이거부되는등초유의사태가발생하고있다. 한진해운은 100 여척규모의선단을운용하고있으며컨테이너선복량 623,910teu 로전세계컨테이너시장점유율 3.0% 를기록하고있다. 상해해운교역소대표지수인 SCFI 의경우전주대비 28% 증가한 763 을기록하고있으며, 상해 - 미서부의경우전주대비 51% 증가한 $1,746/FEU, 상해 - 유럽의경우전주대비 36.5% 증가한 $949/TEU 를기록하며확연한상승세를나타내기시작했다. 3 탱커시황 8 월마지막주 VLCC 에대한수요가증가한것으로나타났지만, 선 복량과잉상태지속으로인해운임상승으로이어지지않았다. - VLCC 평균운임은전주대비 9% 하락한 $15,692/day 를기록 - 5 -

6 수에즈막스의경우, 중동 - 인도간꾸준한수요발생으로 WS(World Scale) 68 까지상승한것으로나타났다. 서아프리카 - 지중해운임도 WS 47.5 까지상승했다. 아프라막스의경우, 북유럽활동증가로발틱 - 영국간운임이전주 대비상승세를기록하며 WS 52.5 를나타냈다. - 흑해와지중해의경우운임이 WS 65 로보합세를기록하였으며, 아프라막스평균운임은전주대비 10% 상승한 $9,674/day 를기록하였다. (Clarkson Research, 상해해운교역소 ) - 6 -

7 세계경제및선대공급 / 해체현황 수주잔량추이 (Orderbook) 신조발주추이 (Contract, DWT) 한국중국일본전세계 월 5 월 6 월 7 월 8 월 구분 4월 5월 6월 7월 8월 한 국 3, ,500 1,339, ,294,300 중 국 4,451, , ,900 1,232, ,000 일 본 102, , , , ,000 전세계 4,593,760 1,004,700 2,320,728 2,020,175 2,642,

선박해체추이 (DWT) 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 인도방글라데시파키스탄중국전세계 1000000 0 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 구분 4월 5월 6월 7월 8월 인 도 913,517 703,505 645,845 580,342 547,717 방글라데시 1,926,316

8 선박해체추이 (DWT) 인도방글라데시파키스탄중국전세계 월 5 월 6 월 7 월 8 월 구분 4월 5월 6월 7월 8월 인 도 913, , , , ,717 방글라데시 1,926,316 1,891, , , ,865 파키스탄 1,697, , ,653 82, ,205 중 국 133,965 1,087, ,560 46,011 44,772 전세계 5,075,112 4,672,865 2,661,640 1,502,623 2,204,223 OECD 산업생산증감률 - 8 -

9 중국 PMI 추이 지수가 50 을넘으면제조업의팽창을의미하며, 50 에미치지못하면위축을나타냄 ( 출처 : Clarkson Research) - 9 -

10 국내해사이슈 1 일자리의바다!... 해양수산취업박람회홈페이지오픈 해양수산부가지난 8월31일부터해양수산취업박람회의전용누리집 ' 일자리의바다 '( 를개설해박람회소개, 참가접수, 프로그램등을안내한다. 해양수산취업박람회는청년들에게양질의해양수산분야일자리에대한정확한정보를전달해취업기회를제공하고자마련된행사다. 올해는 10월 7일여수와 10월 21일부산에서두차례에걸쳐열린다. 이번행사에는해양, 수산, 해운, 물류등해양수산각분야를대표하는주요기업들을비롯해공공기관, 여수시등지자체와지방고용노동청, 지역기업들이참여한다. 박람회에는청년들이높은관심을보이는해양환경관리공단등주요공공기관의채용설명회와실제인사담당자가참여하는열린채용오디션, 명사특강, 초중등생을대상으로하는진로상담등다양한부대행사도열린다. 이력서, 자기소개서등의취업서류작성부터면접스피치, 면접이미지컨설팅, 모의면접등면접노하우를전수하는다양한이벤트관도운영된다. 윤현수해양정책과장은 " 청년고용문제해결을위해실제채용계획이있는기업들이참가해구직자에게실질적으로도움이되도록행사를추진할계획 " 이라며 " 누리집을통해구직자와기업모두적극적으로참여해주길바란다 " 고밝혔다. ( 출처 : 해양수산부 )

11 국제해사이슈 1 한진해운관련주요사항정리 한진해운은지난 5월부터용선료인하등의회생방안을마련한다는조건으로자율협약에들어갔고 9월 4일자율협약이종료되었다. 한진해운채권단은 8월 30일자구안이미흡하다는결론을내리고지원을중단및자율협약연장불가입장을밝혔다. 한진해운은 8월 31일오후 4시기업회생절차개시신청서를제출하며법정관리에돌입했다. - 서울중앙지방법원제6파산부 ( 재판장김정만수석판사 ) 는 9월 1일오후 7시를기해한진해운에대한회생절차개시를결정했다. 법원의회생절차개시결정으로금융기관차입금, 상거래채무등채무가동결됨으로써유동성악화로인한파산위험으로부터벗어났다. - 한진해운의실태를조사해보고할기관으로는삼일회계법인이선임됐으며, 삼일회계법인은 10월28일까지회사의실태를조사해보고하고, 채권금융기관등은이를기반으로회생계획을작성해 11월 25일까지제출해야한다. 정부는 2015년말부터추진중인조선 해운업구조조정에서 충분한자구노력이없으면채권단의지원은없다 는것을 제1원칙 으로삼았으며, 이원칙이한진해운에처음적용됐다. - 그동안금융당국과채권단은주요기업구조조정과정에서법정관리결정에미칠충격을우려해워크아웃이나자율협약을통해자금지원을통해기업을연명시켰으나구조조정의원칙을앞세우며이같은결정을내렸다. 한진해운은 100여척의선박을운영하고있으며전세계 80여개국 370개항만에기항, 현재운송중인컨테이너가 120만개에달한다. - 전용터미널 11개, 해외현지법인 23곳, 영업지점 100개, 세계 90 개항만을연결하는노선 74개보유 법정관리에들어가면 1조1,891억원 (6월말기준) 인한진해운회사채에

12 문제가생기며, 은행등금융회사들이회사채의 80% 이상을보유하 고있는상황이다. - 사모회사채 7,681억원 / 공모회사채 4,210억원 - 사모회사채중 4,300억원규모 ( 프라이머리채권담보부증권 ) 는신용 보증기금이지급보증 한진해운미지불금은하역 운반비 2,200억원, 장비임차료 1,087억 원유류비 363억원등이다. 한진해운에배를빌려준선주들도 8월기준용선료 2,455억원에달 하는용선료를받지못하고있다. 이들은배를압류할권리가있다. 알파라이너기준세계상위 10대선사 ( 기준 ) 순위 선사명 TEU 점유율 1 APM-Maersk 3,159, % 2 Mediterranean Shg Co 2,759, % 3 CMA CGM Group 2,236, % 4 COSCO Container Lines 1,534, % 5 Evergreen Line 956, % 6 Hapag-Lloyd 916, % 7 Hanjin Shipping 623, % 8 Hamburg Süd Group 610, % 9 Yang Ming Marine Transport Corp. 580, % 10 OOCL 574, % 한진해운의법정관리로선박입항거부와압류가본격화되면서상해해운교역소가발표하는대표적인해상운임지수인 SCFI 지수및상해-미서부, 상해-유럽운임이일제히상승세를나타냈다. 9월 2일기준 ( 전주대비상승분 ) - SCFI (28% )

13 - 상해-유럽 949 (36.5% )$/teu - 상해-미서부 1,746 (51% )$/feu 삼성전자해상물동량의 43~45% 가한진해운이용, LG 전자도 20% 를의존하고있다. - 주요수출품인스마트폰과반도체등은대부분항공운송을하고있어큰타격은없으나냉장고나 TV 등백색가전수출에는지장이발생할수있다. 한진해운이속한글로벌해운동맹인 CKYHE는 8월 31일한진해운에화물선적중단 (suspension) 을전격통보했다. - 한진해운이위탁받은화물을해운동맹사의선박에싣지않는것은물론다른동맹사가위탁받은화물도한진해운선박에싣지않겠다는의미이며해운동맹퇴출통보의의미를가지고있다. 아마존을비롯한미국유통업계또한한진해운사태때문에직접적영향을받을것으로예상된다. 멕시코삼성전자 TV 생산공장가동일부차질발생했다. 수출입화물을한진해운을통해서수송하던업체들은대체선사를찾는과정에서추가비용이발생하고있다. 무역협회가 9월 1일발표한 한진해운법정관리의무역업계영향과대책 보고서에따르면우리나라전체수출의 80% 를차지하는 13대수출품목을분석한결과해상운송을주로이용하는일반기계와석유화학 ( 합성수지 ), 자동차부품, 섬유등 4개품목에서타격이예상된다고한다. 미국해운전문지인 JOC는 9월 4일영국선주회사인 조디악 이한진해운을상대로용선료청구소송을미국로스앤젤레스 (LA) 연방법원에제기했다고보도했다. - 조디악은한진해운에 3,600teu 2척을빌려주고있으며, 현재연체된용선료는총 307만달러 ( 약34억원 ) 로알려졌다. - 싱가포르선주사인 이스턴퍼시픽 도용선료지급청구소송을준비중인것으로알려졌다

14 용선료소송뿐만아니라화물추정액약 17조원에달하는 8,300곳의화주들과의소송이발생할수있는상황이다. 중국 COSCO, 대만 Yangming 등은부산항에기항하는선박수를늘리며한진해운이수송했던물량을확보하기위한행보를밟고있다. 한진해운수송물량이해외선사로돌아가게된다면한진해운의매출 9조원은그대로외화유출로이어지게된다. 한진해운이법정관리행을택한상황에서자체적으로돈을마련할방법은사실상없는상황이며, 한진해운이밀린항만이용료와하역비, 용선료등은 6,000억원이넘는다. 금융당국에따르면당장사태를진정시키기위해필요한자금은이중용선료를제외한 3,000억원정도로알려졌다. 한진해운은미국에서의압류를방지하기위해 9월 2일뉴저지파산법원에 Chapter 15 신청했다. - 9월 6일법원공판예정이며, Chapter 15 인정시화물집화를위한미국항입항가능및채권자강제집행으로부터선박보호 9월 5일우리나라금융위원회는한진해운이 10여개국에 외국도산절차 (Cross Boarder Insolvency) 신청예정임을발표했다. - 한진해운은 43개국법원에신청예정이라고밝혔다. ( 출처 : 국내주요언론매체, 상해해운교역소 )

Microsoft PowerPoint - F_B_01_반도체_전망_v20_편(지)--.pptx

Microsoft PowerPoint - F_B_01_반도체_전망_v20_편(지)--.pptx 류제현 (2)768-417 [email protected] 春秋五覇 속 英雄 의 탄생 [요약] 春秋五覇 속 英雄 의 탄생 I. 매크로 II. III. IV. 물류 항공 해운 48 2 9 64 V. Top Pick 및 관심종목 74 (Top Pick) CJ대한통운, 현대글로비스 (관심종목) 대한항공 [결론] 물류업체 위주의 실적 개선 예상 76