1. 신조선시장동향 신조선가동향 Newbuilding Year End, $m. Three Month Trend Price Tankers VLCC 32,dwt FIRM 3.% Suezm

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윤영 문
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1 # 87 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2) / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 고문영 T.2) / ko.moon-yeong@shinyoung.com 거침없는 LNG 운임상승세, 17 만달러기록 신조선가지수지난주와동일한 13포인트기록, 세부선가도변동없었음 중고선가지수지난주대비 1포인트하락한 98포인트기록, 선가는미동없고, 거래는활발 LNG 운임 17만달러기록 신조선가지수지난주와동일한 13포인트기록, 세부선가도변동없었음 - 지난주 (11월 2일 ) 신조선가지수는지난주와동일한 13 기록 - 선종별선가도아무변동없었음 - 주간선박수주량은오일탱커 2척, 벌크선 7척, 여객선및크루즈가 4척, 기타선박이 1척으로총 14척을기록 - 누적수주량은 814척을기록, 217년동일기간동안의 633척을기록했던것에비하면강세 중고선가지수는지난주대비 1포인트하락한 98포인트기록, 컨테이너선가하락 - 지난주 (11월 2일 ) 중고선가지수는지난주와동일한 99를기록 - 선종별선가는탱커중 VLCC 리세일가격이 1백만달러상승, 벌커중케이프사이즈벌크선 5년중고선가가 8만달러하락, 파나막스급 5년중고선가가 5만달러상승, 컨테이너선중 4,5teu급 5년중고선가가 1백만달러하락, 2,75teu급 5 년중고선가가 5만달러하락, 1,7teu급 1년중고선가가 8만달러하락함 - 중고선은한주간총 41척거래되었고, 218년누적거래량은 1253을기록. 217년동일기간의중고선거래량이 1411척이었던것에비하면적지만여전히활발 LNG 운임 17만달러기록 - 해상운임은원유수송선중 VLCC 평균어닝이 9.7% 상승, 수에즈막스는 1.% 상승, 아프라막스도 6.9% 하락하여원유수송선시장은약간의강세를보임. 정유운반선중 MR탱커는 2.5% 상승했고, 핸디사이즈가 1.2% 하락하는등혼조세 - 벌크선운임지수인 BDI가전주대비 3.2% 하락하여 1,47 포인트를기록, 케이프사이즈급운임 6.8% 하락하여 16,612달러기록, 파나막스는 1.7% 상승, 수프라막스는 9.6% 하락 - 가스캐리어선 84k급 LPG 운임은 6.8% 하락하여일일 22,127달러를기록, 16k급 LNG선운임이전주대비 13.3% 상승, 2만달러상승하여일일 17만달러기록 - 컨테이너운임은이번주공표되지않음

2 1. 신조선시장동향 신조선가동향 Newbuilding Year End, $m. Three Month Trend Price Tankers VLCC 32,dwt FIRM 3.% Suezmax 157,dwt FIRM 1.7% Aframax 115,dwt FIRM 1.2% MR'Tanker 51,dwt FIRM 1.4% Bulk Carriers Capesize 18,dwt FIRM 3.6% Panamax 81,dwt FIRM 1.7% Handymax 62,dwt FIRM 1.3% Handysize 35,dwt FIRM 1.4% Gas Vessels LPG 82,m FIRM.2% LNG 174,m FIRM.7% Dry Cargo Container 13,teu FIRM 1.6% Container 2,75teu FIRMER 5.% Pure Car Carrier 6,ceu FIRM 3.% Clarkson Index FIRM 1.% 신조선수주량동향 Newbuilding Vessels Contracted Year-on-Year Trend Activity Oil Tankers WEAK -33.% Chemical & Spec. Tankers WEAK -7.% LPG Carriers FIRMER 5.% LNG Carriers FIRMER 265.% Bulk Carriers WEAK -28.% Containerships FIRMER 61.% General Cargo Vessels WEAKER -1.% Ro-Ro Vessels FIRMER 33.% Refrigerated Vessels WEAK -4.% Offshore Vessels WEAK -26.% FPSO/FSU WEAK -2.% Passenger & Cruise Ships WEAKER -1.% Other Misc. Vessels WEAK -46.% TOTAL CONTRACTING 2,212 1, WEAK -1.% 2

3 2. 중고선시장동향 중고선가동향 Secondhand Year End, $m. Three Month Trend Price Oil Tankers 31,dwt Resale FIRM 3.% 31,dwt 5yrs STEADY 2.% 16,dwt Resale FIRM 3.% 16,dwt 5yrs STEADY 2.% 15,dwt Resale STEADY 1.% 15,dwt 5yrs STEADY -2.% 73,dwt Resale STEADY.% 73,dwt 5yrs STEADY -2.% 51,dwt Resale STEADY.% 47,dwt 5yrs STEADY 2.% 37,dwt 5yrs STEADY.% 19,999dwt Chem S/S 5yrs STEADY -2.% 5-y-o Tanker Index STEADY.% 12 month Change 1.% 1.% -27.% 1.% 9.% Bulkcarrier 18,dwt Resale STEADY -2.% 18,dwt 5yrs STEADY -2.% 82,dwt Resale STEADY 1.% 76,dwt 5yrs STEADY -2.% 61,dwt Resale STEADY.% 56,dwt 5yrs STEADY.% 37,dwt Resale STEADY.% 32,dwt 5yrs SOFTER -4.% 5-y-o Bulker Index STEADY -2.% 12 month Change -14.% -37.% 7.% 27.% Container & Ro-Ro 4,5teu 5yrs SOFTER -4.% 2,75teu 5yrs STEADY -1.% 1,7teu 1yrs STEADY -2.% Container Index STEADY -2.% Clarkson Index STEADY -2.% 3

4 중고선거래량동향 Sales & Purchase Vessels Sales Activity %yoy Tanker Sales VLCC % Suezmax % Aframax % Handy/Pmax % Total No. Sales % Total DWT(,) 44,633 27,823 18,767 28,243 26,31 9% Total Value($m) 11,696 8,476 4,25 5,628 3,812-21% Bulker Sales Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total No. Sales % Total DWT(,) 28,19 35,95 44,88 47,58 36,267-1% Total Value($m) 6,753 6,198 5,239 7,749 6,575-2% Other Sales Total No. Sales % Total DWT(,) 12,754 13,811 7,983 18,213 11,173-27% Total Value($m) 7,22 8,294 3,113 6,121 5,26 % TOTAL SALES Total No. Sales 1,38 1,326 1,279 1,683 1,253-11% Total DWT(,) 85,576 76,729 7,838 94,36 73,47-3% Total Value($m) 25,669 22,968 12,377 19,499 15,594-7% Average $/Dwt % 신조선가지수 중고선가지수 (index Jan'88=1) index(18112)=13 15 index(18112)=

5 3. 해상운임시장동향 선종별스팟운임동향 Spot Market Average earnings $ per day Earnings This Week Average Earnings <Crude Tankers> VLCC 64,846 41,488 17,794 41,18 45,156 FIRM 9.7% Suezmax 46,713 27,567 15,829 29,678 32,642 FIRMER 1.% Aframax 37,977 22,965 13,873 33,628 31,316 WEAK -6.9% <Clean Product> Clean 'MR' 21,444 12,124 1,213 6,168 6,322 STEADY 2.5% Clean 'Hdy' 22,94 8,962 7,38 5,4 5,336 STEADY -1.2% <Dirty Product> Dirty 26,548 15,388 1,184 19,538 18,123 WEAK -7.2% <Bulk Carriers> BDI (index) ,15 1,519 1,47 WEAK -3.2% Capesize 9,6 8,28 13,475 17,832 16,612 WEAK -6.8% Panamax 7,25 6,712 1,57 14,396 14,642 STEADY 1.7% Supramax 7,366 6,264 1,59 14,241 12,878 WEAK -9.6% <Gas Carriers> 84k LPG TC 88,58 22,646 15,17 23,738 22,127 WEAK -6.8% 16k LNG Spot 36,38 33,528 46,58 15, 17, FIRMER 13.3% 13k Chemical IMO II 1,146 1,625 8,769 9, 9, STEADY.% <Container> SCFI n/a n/a n/a CCFI n/a n/a n/a Clarksea Index 14,41 9,441 1,758 14,421 14,252 STEADY -1.2% 자료 : 클락슨, Bloomberg, 신영증권리서치센터 컨테이너운임지수추이 벌크선운임지수추이 1,8 4,5 1,6 4, 1,4 1,2 SCFI= CCFI= ,5 3, 1, 8 2,5 2, index(18112)= ,5 4 CCFI SCFI 1, 자료 : chineseshipping, 신영증권리서치센터 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 5

6 Compliance Notice 투자등급 종목 산업 매수 : 향후 12 개월동안추천일종가대비목표주가 1% 이상의상승이예상되는경우중립 : 향후 12 개월동안추천일종가대비 ±1% 이내의등락이예상되는경우 매도 : 향후 12 개월동안추천일종가대비목표주가 -1% 이하의하락이예상되는경우 비중확대 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중대비높게가져갈것을추천 중 립 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중과같게가져갈것을추천 비중축소 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중대비낮게가져갈것을추천 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 6

신영증권 f

신영증권 f 2019. 5. 13 # 111 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송담당엄경아 T.02)2004-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com BDI 1 천포인트회복 신조선가지수지난주와동일한 131 기록, 누적발주량전년대비많음에서적음으로 중고선가지수지난주와동일한 97 포인트기록 BDI 1천포인트회복, 오일탱커, 가스선운임강세 MEPC 74차회의