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종법 근
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1 # 55 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2) / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 김민경 T.2) / kim.min-kyeong@shinyoung.com 춘절이후벌크, 컨테이너운임반등시작 신조선가지수지난주와동일한 126포인트기록하였으나, 탱커가격상승 - 지난주 (2월 23일 ) 신조선가지수는지난주와동일한 126 기록 - 선종별선가는탱커중 VLCC가 5만달러상승하여 8,45만달러를기록, 수에즈막스급탱커가 5만달러상승하여 5,7만달러기록함. 나머지선종은변동없었음 - 주간선박수주량은 LPG선이 2척, 벌커가 3척, 컨테이너가 6척으로총 11척을기록 - 누적수주량은 117척을기록, 217년동일기간동안의 64척을기록했던것에비하면신조선수주활동이활발 - 중고선가지수도지난주와동일한 96 기록, 거래량은전년대비주춤하지만많은편 - 지난주 (2월 23일 ) 중고선가지수는지난주와동일한 95를기록 - 선종별선가는탱커중수에즈막스리세일가격이 5만달러하락, 아프라막스리세일가격이 1백만달러하락, 5년중고선가가 1백만달러하락함. 벌커중파나막스급리세일가격이 1백만달러하락함. 컨테이너중 1.7teu급 1년중고선가가 5만달러상승함 - 중고선은한주간총 41척거래되었고, 218년누적거래량은 198척을기록. 217년동일기간의중고선거래량이 253척이었던것에비하면중고선거래량은감소한편이지만강세 춘절이후벌크선운임과컨테이너운임반등시작, 에너지수송선운임은약세 - 해상운임은원유수송선중 VLCC 평균어닝이 1.3% 하락, 수에즈막스급은 11.8% 하락, 아프라막스급은 11.% 상승하는등대체로약세. MR탱커나핸디탱커는각각 2.6% 상승, 18.% 상승하는등혼조세 - 벌크선운임지수인 BDI 가전주대비 9.3% 상승하여 1,185포인트를기록, 전선박사이즈에걸친상승세 - 가스캐리어선 84k급 LPG 운임은 27.5% 상승하여 16,767달러를기록. 16k급 LNG선운임이전주대비 4.2% 하락하며 68, 달러기록, 연말고점 82,달러대비 17% 조정받음 - 컨테이너운임은 SCFI 포인트하락한 를기록, CCFI 는 3.74 포인트상승한 848,32 를기록함. 217 년동일시기대비 SCFI 와 CCFI 가높은수준으로올라옴

2 1. 신조선시장동향 Newbuilding Year End, $m. Three Month Trend Price Tankers VLCC 32,dwt FIRM 2.5% Suezmax 157,dwt FIRM 3.4% Aframax 115,dwt FIRM 3.1% MR'Tanker 51,dwt FIRM 2.7% Bulk Carriers Capesize 18,dwt FIRM 2.3% Panamax 81,dwt FIRM 2.4% Handymax 62,dwt FIRM 2.5% Handysize 35,dwt FIRM 3.1% Gas Vessels LPG 82,m SAME LNG 174,m WEAKER -.5% Dry Cargo Container 13,teu WEAKER -.8% Container 2,75teu FIRM 3.2% Pure Car Carrier 6,ceu SAME Clarkson Index FIRM 1.% Newbuilding Vessels Contracted Year-on-Year Trend Activity Oil Tankers WEAK -51.% Chemical & Spec. Tankers WEAK -1.% LPG Carriers FIRMER 199.% LNG Carriers FIRMER 183.% Bulk Carriers WEAK -26.% Containerships FIRMER 84.% General Cargo Vessels WEAK -52.% Ro-Ro Vessels WEAKER -8.% Refrigerated Vessels Offshore Vessels WEAK -56.% FPSO/FSU FIRMER 14.% Passenger & Cruise Ships WEAKER -1.% Other Misc. Vessels WEAK -54.% TOTAL CONTRACTING 2,212 1, WEAK -16.% 2

3 2. 중고선시장동향 Secondhand Year End, $m. Three Month Trend Price Oil Tankers 31,dwt Resale STEADY 2.% 31,dwt 5yrs STEADY 2.% 16,dwt Resale FIRM 3.% 16,dwt 5yrs FIRM 7.% 15,dwt Resale FIRM 4.% 15,dwt 5yrs FIRM 4.% 73,dwt Resale STEADY 3.% 73,dwt 5yrs FIRM 6.% 51,dwt Resale STEADY 3.% 47,dwt 5yrs FIRM 4.% 37,dwt 5yrs FIRM 5.% 19,999dwt Chem S/S 5yrs STEADY.% 5-y-o Tanker Index FIRM 5.% 12 month Change 1.% 1.% -27.% 1.% 5.% Bulkcarrier 18,dwt Resale STEADY 2.% 18,dwt 5yrs STEADY -1.% 82,dwt Resale STEADY 2.% 76,dwt 5yrs FIRM 8.% 61,dwt Resale STEADY 2.% 56,dwt 5yrs FIRM 4.% 37,dwt Resale STEADY 2.% 32,dwt 5yrs STEADY 1.% 5-y-o Bulker Index STEADY 3.% 12 month Change -14.% -37.% 7.% 27.% 18.% Container & Ro-Ro 4,5teu 5yrs FIRMER 11.% 2,75teu 5yrs FIRM 5.% 1,7teu 1yrs FIRMER 1.% Container Index FIRM 7.% Clarkson Index FIRM 5.% 3

4 Sales & Purchase Vessels Sales Activity %yoy Tanker Sales VLCC % Suezmax % Aframax % Handy/Pmax % Total No. Sales % Total DWT(,) 44,633 27,823 18,767 28,243 3,653-3% Total Value($m) 11,696 8,476 4,25 5, % Bulker Sales Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total No. Sales % Total DWT(,) 28,19 35,95 44,88 47,58 4,943-31% Total Value($m) 6,753 6,198 5,239 7, % Other Sales Total No. Sales % Total DWT(,) 12,754 13,811 7,983 18,213 1,467-36% Total Value($m) 7,22 8,294 3,113 6, % TOTAL SALES Total No. Sales 1,38 1,326 1,279 1, % Total DWT(,) 85,576 76,729 7,838 94,36 1,63-31% Total Value($m) 25,669 22,968 12,377 19,499 2,49-17% Average $/Dwt % (index Jan'88=1) index(18223)= index(18223)=

5 3. 해상운임시장동향 Spot Market Average earnings $ per day Earnings This Week Average Earnings <Crude Tankers> VLCC 64,846 41,488 17,794 6,48 5,427 WEAKER -1.3% Suezmax 46,713 27,567 15,829 7,978 7,39 WEAKER -11.8% Aframax 37,977 22,965 13,873 8,891 9,872 FIRM 11.% <Clean Product> Clean 'MR' 21,444 12,124 1,213 1,622 1,9 STEADY 2.6% Clean 'Hdy' 22,94 8,962 7,38 7,67 6,289 WEAKER -18.% <Dirty Product> Dirty 26,548 15,388 1,184 8,19 8,68 STEADY.6% <Bulk Carriers> BDI (index) ,15 1,84 1,185 FIRMER 9.3% Capesize 9,6 8,28 13,475 11,85 12,889 FIRMER 16.3% Panamax 7,25 6,712 1,57 11,311 12,993 FIRMER 14.9% Supramax 7,366 6,264 1,59 11,655 11,929 STEADY 2.4% <Gas Carriers> 84k LPG TC 88,58 22,646 15,17 13,151 16,767 FIRM 27.5% 16k LNG Spot 36,38 33,528 46,58 71, 68, WEAKER -4.2% 13k Chemical IMO II 1,146 1,625 8,769 9, 9, STEADY.% <Container> SCFI WEAKER -1.5% CCFI STEADY.4% Clarksea Index 14,41 9,441 1,758 1,2 1,635 FIRMER 6.3% 자료 : 클락슨, Bloomberg, 신영증권리서치센터 1,8 1,6 1,4 1,2 1, SCFI= CCFI= ,5 4, 3,5 3, 2, , 1,5 index(18223)= CCFI SCFI 1, 자료 : chineseshipping, 신영증권리서치센터 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 4. 해양발주뉴스 조선소 설비종류 억원 백만달러 환율 계약시작일 계약종료일 발주처 프로젝트 삼성중공업 Semi-FPU 15,346 1,272 1, BP Mad Dog II 삼성중공업 FLNG 28,534 2,543 1, Coral FLNG S.A. 모잠비크 자료 : 각사, 신영증권리서치센터정리 5

6 Compliance Notice 투자등급 종목 산업 매수 : 향후 12 개월동안추천일종가대비목표주가 1% 이상의상승이예상되는경우중립 : 향후 12 개월동안추천일종가대비 ±1% 이내의등락이예상되는경우매도 : 향후 12 개월동안추천일종가대비목표주가 -1% 이하의하락이예상되는경우 비중확대 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중대비높게가져갈것을추천중립 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중과같게가져갈것을추천비중축소 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중대비낮게가져갈것을추천 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 6

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<4D F736F F D BDC5BFB520C1B6BCB1C7D8BFEEC0A7C5ACB8AE5F35365F> 218. 3. 5 # 56 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 김민경 T.2)24-9583 / kim.min-kyeong@shinyoung.com 신조선가지수 1 포인트상승 신조선가지수 1포인트상승한 127 기록 - 지난주 (3월 2일 ) 신조선가지수는