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희순 계
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1 월간 산업분석부

2 산업종합 최근제조업및서비스업동향 ( 월기준 ) 생산 : 제조업감소, 서비스업증가 평균가동률 : 상승 출하 2.1% 감소, 재고.3% 증가 제조업생산감소 ( 전년동월대비 3.5% ) - 디스플레이, 영상음향통신등감소석유정제, 기계장비등증가 ( 전월대비 1.4% ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.1% ) - 금융 보험, 보건 사회복지등증가, 도소매, 출판 영상 방송통신 정보등감소 ( 전월대비.3% ) 제조업가동률상승 ( 전월대비 1.%p ) - 컴퓨터, 기계장비등상승반도체및부품, 화학제품등하락 ( 전년동월대비 1.8%p ) 중소제조업가동률상승 ( 전월대비.9%p ) - 금속가공, 인쇄및기록매체복제등상승의복제품, 가구등하락 ( 전년동월대비.7%p ) 제조업출하감소 ( 전년동월대비 2.1% ) - 영상음향통신, 1 차금속등감소석유정제, 기계장비등증가 ( 전월대비 3.1% ) 제조업재고증가 ( 전년동월대비.3% ) - 1 차금속, 자동차등증가반도체및부품, 기계장비등감소 ( 전월대비 1.3% ) 산업생산지수증감률추이 제조업평균가동률추이 제조업재고 / 출하순환도 2 1 제조업 ICT 서비스업 85 8 제조업전체 중소제조업 재고증가율 15 1 (`13.11 월 ) (`12.11월) (`14.11월) '12.11 `13.5 `13.11 `14.5 ` '12.11 `13.5 `13.11 `14.5 `14.11 회복 / 상승 출하증가율 -1 1

3 산업종합 주요업종별동향 업종 자동차 철강 기상도 업종동향 對유럽, 중남미등수출부진으로생산감소 건설기성감소등으로내수침체가이어지는가운데생산감소 제조업 조선반도체통신기기디스플레이석유화학일반기계 탱크선등수주감소로전월대비수주량, 수주잔량감소 메모리부문강세및비메모리부문약세완화에따라시황호조세 계절적성수기불구, 글로벌경쟁심화로생산 수출둔화세지속 국내업계의중국현지생산본격화등영향으로총수출하락세 내수및수출부진으로생산감소, 유가하락으로주요제품마진축소 기계류등국내설비투자증가로출하 생산증가, 재고감소 비제조업 해운 건설 해운시황부진속에서주요운임지수상승으로일시회복세 국내건설수주및기성감소등불투명성은당분간지속될전망 < 범례 > : 매우좋음 : 다소좋음 : 보통 : 다소나쁨 : 매우나쁨 2

4 자동차 對유럽, 중남미등수출부진으로생산감소 생산감소, 출하소폭증가 생산은 4.7% 감소한 46 천대 - 對유럽및중남미등수출감소에기인 현대 (.1%), 기아 (.5%), 한국지엠 ( 28.8%), 쌍용 ( 21.6%) 모두감소 로그위탁생산으로르노삼성 (29.9%) 은증가 출하소폭및재고대폭증가 - 수요감소로출하는.4% 증가에그쳤으며, 재고는 27.2% 증가 재고증가율 1 재고출하순환도 (`12.11월) 출하증가율 회복 / 상승 5 (`13.11 월 ) -5 (`14.11 월 ) 내수증가, 수출감소 내수는 6.5% 증가한 128천대 - 현대아슬란, 기아신형쏘렌토, 카니발등신차효과에기인 현대 (2.6%), 기아 (14.2%), 르노삼성 (29.9%) 은증가, 한국지엠 ( 12.5%), 쌍용 ( 11.3%) 은감소 수출은 4.5% 감소한 273천대 - 對유럽 ( 35.3%) 판매부진등에기인 - 해외생산은 3.9% 증가한 37천대 국내자동차산업동향 ( 전년동월대비 %) 생산내수수출 -3 '11.11 '12.5 '12.11 '13.5 '13.11 '14.5 ' 년미국자동차판매호조세지속 총판매량 1,652 만대 ( 전년대비 5.9 ) - 9 년이후 5 년연속증가세를유지하여 14 년에는금융위기이전수준완전회복 미국의 FCA* 와일본닛산은각각 16.1%, 11.1% 증가로판매증가세견인 현대기아차는전년대비 4.% 증가 - 현대차는.7% 증가로부진, 기아차는 8.4% 증가로판매호조 14 년주요업체미국자동차판매실적 국가업체판매대수증감율 미국빅 3 일본빅 3 ( 천대, 전년대비 %) GM 2, 포드 2,471.6 FCA 2, 도요타 2, 혼다 1, 닛산 1, 한국현대기아 1,36 4. 주 : FCA : Fiat Chrysler Auto-mobiles 자료 : 전미딜러협회 (NADA) 3

5 철강 건설기성감소등으로내수침체가이어지는가운데생산감소 출하 4.1% 감소, 재고 11.9% 증가 내수침체지속에따른출하부진 - 중후판 (29.3%), 강관 (18.8%) 등증가 - 열연강판 ( 22.4%), 봉강 ( 17.3%), 형강 ( 5.9%) 등감소 생산감소에도불구하고내수부진으로재고증가지속 - 아연도강판 ( 1.9%), 칼라강판 ( 1.4%) 을제외한주요품목재고증가 생산 3.8% 감소, 수출 8.6% 증가 출하부진등으로생산감소세전환 - 봉강 ( 11.3%), 칼라강판 ( 1.2%), 열연강판 ( 5.6%) 등감소 - 중후판 (18.9%), 강관 (1.8%) 등증가 수출 8.6% 증가, 수입 7.6% 감소 ( 금액기준 ) - 강관, 선재, 열연강판등수출증가 - 철근, 형강, 봉강등수입증가 중국, 보론강관세환급폐지확정 중국정부는 15 년부터중국철강업체의보론강관세환급제도폐지 월부터자국업체의보론첨가강에대하여관세를환급 (9~13%) 하였으나이를폐지 중국산철강재수입단가상승전망 - 이에따라국내수입증가세둔화예상 재고증가율 (`14.11 월 ) 회복 / 상승 -15 재고출하순환도 25 5 (`12.11 월 ) (`13.11월) 출하증가율 국내철강산업동향 생산 내수 수출 '11.11 '12.5 '12.11 '13.5 '13.11 '14.5 '14.11 주 1) 생산 : 통계청생산지수, 2) 수출 : 한국무역협회금액기준통계, 3) 내수 : 한국철강협회자료 ( 물량기준 ) 사용계산 중국산철강제품수입추이 철강수입증감률중국산점유율 주 : 전년동기대비증감률, 14년은 1~11월기준자료 : 한국철강협회 중국산수입증감률 58.7 '9 '1 '11 '12 '13 '14 4

6 조선 탱크선, 컨테이너선등수주감소로전월대비수주량, 수주잔량감소 전월대비수주량, 수주잔량감소 국내수주량 :.42 백만 CGT - 전월대비.52 백만 CGT 감소 ( 세계수주량 : 47 척, 1.1 백만 CGT, 국내수주량 : 1 척,.4 백만 CGT) - 탱크선, 컨테이너선등수주감소 수주잔량 : 33.2 백만 CGT - 전월대비 1. 백만 CGT 감소 건조량전월대비증가 건조량 : 1.16 백만 CGT - 전월대비.38 백만 CGT 증가 ( 백만 CGT) `11 년 `12 년 `13 년 생산지수전년동월대비 4.4 % 감소 ( 전월대비 1.% 증가 ) 14 년 9 월 1 월 11 월 건조량 유가하락으로해양플랜트침체 14 년국제유가가하락하면서 FPSO, 드릴쉽등해양플랜트수주실적악화 - 수주량 ( 백만 CGT) : ( 13) 3.4 ( 14) 수주금액 ( 억달러 ) : ( 13) 336 ( 14) 수주건수 : ( 13) 516 ( 14) 298 국내조선산업동향 국내조선산업생산지수추이 유가와해양플랜트수주량추이 ( 백만 CGT) '4.11 '6.11 '8.11 '1.11 '12.11 '14.11 자료 : Clarkson ( 백만CGT) 수주량 ( 좌축 ) 수주잔량 ( 우축 ) '11.11 '12.11 '13.11 '14.11 FPSO, 드릴십 ( 좌축 ) ( 만CGT) ($/bbl) 유가 ( 우축 ) '13.1Q.3Q '14.1Q 3Q 주 : 유가는 Dubai, Brent, WTI 油평균 자료 : Clarkson, WorldBank 5

7 반도체 메모리부문강세및비메모리부문약세완화에따라시황호조세 출하 16.1% 증가, 재고 33.6% 감소 하반기수출호조와가격강세등으로전년동기대비출하증가폭확대 - 출하증가율 : ( 14.9) 1.7 ( 14.1) 9.8 ( 14.11) 16.1 메모리반도체출하증가세지속에힘입어재고감소세지속 - 재고증가율 : ( 14.9) 31.1 ( 14.1) 32.2 ( 14.11) 33.6 재고증가율 재고출하순환도 (`12.11월) 회복 / 상승 6 4 (`13.11월) 출하증가율 (`14.11월) 생산 4.1%, 수출 15.9% 증가 전년동월대비생산 4.1% 증가하였으며, 매월지속적증가추세유지 수출은메모리호조와시스템반도체실적감소세완화로 15.9% 증가 - 메모리 : 모바일용메모리반도체수요증가 등으로 31.8% 증가 - 시스템반도체 : 감소폭 3 개월연속축소 ( 14.6% 4.6% 1.5%) 국내반도체산업동향 -5 '12.2 '12.8 '13.2 ' 생산수출수입 세대 DRAM 신기술세대교체본격화 15 년도부터 4 세대 DDR4 의시장점유율본격증가로기존시장대체예상 - DDR4 점유율예상치 : ( 15) 22 ( 16) 42 * DDR(Double Data Rate)4 : DDR3 대비속도및전력효율이개선된휘발성메모리반도체의신규격 - 모바일기기및기업용서버제품등트래픽개선을위한제품이초기수요견인 DDR 규격별세계시장비중전망 '12 '15 '18 자료 : Gartner( 14.12) DDR1, DDR2 DDR3 DDR4 6

8 통신기기 계절적성수기불구, 글로벌경쟁심화로생산 수출둔화세지속 출하 21.8%, 재고 2.2% 감소 14.3 분기이후글로벌경쟁심화에따른수출둔화등으로출하감소폭확대 - 출하증가율 : ( 14.9) 6.5 ( 14.1) 2.5 ( 14.11) 21.8 주요업체의생산모델수축소, 해외생산비중확대등에따라재고감소폭확대 - 재고증가율 : ( 14.9) 11.4 ( 14.1) 16.9 ( 14.11) 2.2 재고증가율 재고출하순환도 회복 / 상승 (`13.11 월 ) (`14.11 월 ) (`12.11 월 ) 출하증가율 생산 14.7%, 수출 6.4% 감소 생산감소세지속중이나계절적수요등에따라전월대비감소폭완화 부분품수출호조불구, 경쟁심화따른완제품실적둔화로총수출감소지속 - 수출증가율 : ( 14.9) 5.4 ( 14.1) 17.7 ( 14.11) 부분품수출 29.1% 증가, 완제품 29.3% 감소 국내통신기기산업동향 '13.1 ' 생산내수수출 차세대통신기기로웨어러블부상 차세대통신기기로주목받는웨어러블기기의출하량확대및형태다양화추세 - 기존손목밴드형태에서스마트의류 액세서리등착용위치 형태 기능다양화 * 웨어러블기기 (Wearable Device) : 스마트기기와무선통신으로연동해사용하는신체부착형기기 국내외 IT 업체와의류등非 IT 업체의시장진입확대로경쟁심화예상 ( 백만개 ) 세계주요웨어러블기기출하량전망 손목밴드 스마트의류 '13 '14(E) '15(F) '16(F) 자료 : Gartner( 14.1) 스마트시계 기타 7

9 디스플레이 국내업계의중국현지생산본격화등영향으로총수출하락세 출하 1.7%, 재고 14.9% 감소 14.7 월이후출하회복세였으나, 對중국수출감소로총출하하락폭확대 - 출하증가율 : ( 14.9) 4.1 ( 14.1) 8.9 ( 14.11) 1.7 중소형패널수요증가에힘입어재고감소세지속 - 재고증가율 : ( 14.9) 5.9 ( 14.1) 4.1 ( 14.11) 14.9 생산 12.5% 증가, 수출 1.9% 감소 생산은기저효과의영향으로전년동기대비큰폭증가 對중국수출감소, 국내업계의중국현지생산본격화등으로총수출하락 - 수출증가율 : ( 14.1) 15.3 ( 14.6) 9. ( 14.11) 1.9 일본, 차세대디스플레이소재기술주도 주요국의차세대디스플레이소재특허출원점유율에서일본이 1 위차지 - 일본은커브드디스플레이, 플라스틱커버관련특허출원의각각 62%, 37% 점유 * 플라스틱커버 : 무게, 유연성등에서기존강화유리대비강점보유. 웨어러블기기등에탑재확대추세 차세대디스플레이시장주도및기술 - 對중국수출 ( 총수출의 67% 점유 ) 16% 감소자립성확보위한국내업계의대응필요 재고출하순환도 국내디스플레이산업동향 국별차세대디스플레이소재특허출원비중 재고증가율 6 3 (`13.11월) 일본한국미국유럽기타 출하증가율 (`14.11월) -3 (`12.11월) 회복 / 상승 -6 '12.1 '12.7 '13.1 ' 생산 수출 수입 커브드디스플레이자료 : DisplayBank( 14.12) 플라스틱커버 8

10 석유화학 내수및수출부진으로생산감소, 유가하락으로주요제품마진축소 출하, 재고모두감소 출하 : 합섬원료부진으로 3.3% 감소 - 합성수지 : 4.2%(PE 등수출증가 ) - 합섬원료 : 17.4%(TPA 등수출부진 ) - 합성고무 : 19.6%(SBR 등수출증가 ) 재고 : 9.2% 감소 - 합성수지 11.6%, 합성고무 11.4% 감소 생산감소에따른재고소진영향 - 합섬원료 5.8% 증가 재고증가율 재고출하순환도 (3 대유도품기준 ) (`14.11월) -15 회복 / 상승 (`12.11월) -5 1 (`13.11월) 2 출하증가율 생산, 내수, 수출모두감소 생산 : 9.4% 감소 - 3 대유도품생산감소영향 내수 : 2.% 감소 - 화학섬유생산감소로합섬원료수요부진 수출 : 2.5% 감소 - 공급과잉에따른합섬원료수출감소 생산 내수 수출 합성수지 합섬원료 합성고무 합계 국내석유화학산업동향 생산내수수출 -15 '11.11 '12.5 '12.11 '13.5 '13.11 '14.5 '14.11 주 : 3대유도품 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 기준자료 : 한국석유화학협회 유가하락으로제품마진축소 14.1 월들어유가하락영향으로주요제품마진축소 - 두바이유 ( 달러 / 배럴 ) : 8 월 월 6 - 에틸렌마진 ( 달러 / 톤 ) : 8 월 월 394 수요부진에따른구매지연등도주요원인 - 향후유가추가하락시제품가격동반하락에대한우려로제품구매유보 ( 달러 / 톤 ) 유가및주요제품마진추이 에틸렌 ( 좌축 ) 프로필렌 ( 좌축 ) 벤젠 ( 좌축 ) 두바이유 ( 우축 ) ( 달러 / 배럴 ) '13.1 '13.7 '14.1 '14.7 자료 : 씨스켐

11 일반기계 기계류등국내설비투자증가로출하 생산증가, 재고감소 출하 6.7% 증가, 재고 8.4% 감소 내수및수출증가로출하증가 - 패키지형에어컨, 프레스기등증가 - 물품용크레인, CD/ATM 기기등감소 재고 4 개월연속감소 - 재고증가율 : ( 14.1) 8.2 ( 14.11) 선박용내연기관, 패키지형에어컨등감소 - 기계용내연기관, CD/ATM 기기등증가 생산 2.9%, 수출 2.4% 증가 생산전년동월대비소폭증가 - 생산증가율 : ( 14.1) 4.8 ( 14.11) 주차기 (2.2%), 프레스기 (2.4%) 등증가 - 선박용내연기관 ( 29.9%), 편직기 ( 2.8%) 등감소 수출 5 개월연속증가 - 금속주조기계, 산업용노등증가 14 년공작기계수출소폭감소 14 년공작기계수출 (21.9 억불 ) 전년대비 1.2% 감소 - 상반기 1.2%, 하반기 8.7% - 아시아, 북미, 중남미지역이감소, 유럽은전년수준유지 중국및미국의경기회복세지연, 유로지역의러시아제재여파등에기인 재고증가율 재고출하순환도 4 2 (`13.11 월 ) (`12.11월) 출하증가율 회복 / 상승 (`14.11월) 국내일반기계산업동향 생산내수수출 '12.11 '13.5 '13.11 '14.5 ' ,91 자료 : 한국공작기계산업협회 공작기계수출추이 ( 백만불 ) 수출액 ( 좌 ) 증감률 ( 우 ) 3, 2, , 1, -1, -2, -3, 1,212 1,678 2,31 2,216 2,189 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14(p)

12 해운 해운시황부진속에서주요운임지수상승으로일시회복세 BDI, CCFI 등운임지수상승국내해상운송업지수상승 BDI( 벌크선 ) : (`14. 1월 ) 1,11pt (`14. 11월 ) 1,332pt 통신기기등기계류수출 입증가 - 중국의철광석재고감소에따른수입증가등으로해상운송업지수상승등으로운임지수상승 - ( 13.11월) 99.1pt ( 14.11월) 14.8pt CCFI( 컨테이너선 ) :(`14. 1월 ) 1,3pt (`14. 11월 ) 1,47pt - 북미지역물동량회복세로아시아-북미등주요항로의운임지수상승 WS( 탱크선 ) : (`14. 1월 ) 46.6pt (`14. 11월 ) 56.pt - 중국의원유수입증가등으로운임지수상승 부산항컨테이너처리실적순위하락 세계 1대항만컨테이너처리실적이 5위 ( 13) 에서 6위 ( 14.1~11) 로하락 - 컨테이너물동량처리량은전년대비 5.9% 증가했으나닝보 저우산항은 12.4% 증가 중국항만의빠른성장으로부산항의항만경쟁력하락우려 (pt) 2,5 2, 1,5 1, 5 주 : WS 는지수값 X1 주요해운운임지수추이 BDI( 좌축 ) CCFI( 우축 ) WS( 우축 ) '11.11 '12.11 '13.11 '14.11 (pt) 1,6 1, 국내해상운송업지수추이 '11.11 '12.11 '13.11 ' 년세계 1 대항만컨테이너처리실적 4, 3, 2, 1, 3,237 3,1 주 : 14년 1~11월기준자료 : 해양수산부 ( 단위 : 만 TEU) 2,188 2,43 1,798 1,79 1,524 1,485 1,

13 건설 국내건설수주및기성감소등불투명성은당분간지속될전망 국내건설수주 22.5% 감소 공공 28.8%, 민간 17.7% 감소 - ( 공공 ) 건축, 토목모두감소 상반기발주집중으로연말발주감소 - ( 민간 ) 주택수주증가세일부둔화 민간주택은당월감소 ( 49.%) 에도불구하고연간수주회복세견인 주택수주누계증감률 (1~11 월 ) : 46.6% 건축 25.7%, 토목 14.4% 감소 국내건설기성 8.6% 감소 공공 15.%, 민간 6.% 감소 - 공공부문기성 8 개월연속감소세지속, 민간부문기성감소전환 건축 4.%, 토목 15.3% 감소 - ( 건축 ) 주거용건축감소로 2 개월만에감소반전 - ( 토목 ) 일반토목, 플랜트등전공종감소 14.3Q 건설사적자지속 14.3Q 건설사수익성은일부개선되었으나적자지속 - 영업이익률 : ( 14.2Q) 1.4 ( 14.3Q) 2. - 순이익률 : ( 14.2Q) 3. ( 14.3Q) 1.1 국내분양시장호조에따른주택부문실적개선에도불구, 공공공사채산성악화, 해외저가수주영향지속 국내건설수주동향 국내건설기성동향 건설사수익성지표추이 15 1 민간 공공 3 2 민간 공공 13 ( 단위 : 조원, %) 14 1Q 2Q 3Q 5 1 전산업 제조업 비제조업 건설 '12.11 `13.5 `13.11 `14.5 ` '12.11 `13.5 `13.11 `14.5 `14.11 주 : 상장및주요비상장기업을대상으로한통계치로전체산업실적과는차이존재자료 : 기업경영분석, 한국은행 12

14 산업별담당연구원 End of Document 산 업 담 당 전화번호 이메일 총 괄 이 석 종 부 장 2 ) lsj@kdb.co.kr 산 업 종 합 권 정 도 팀 장 2 ) kcdkdb@kdb.co.kr 자 동 차 김 시 언 선임연구원 2 ) sunniekim@kdb.co.kr 철 강 최 지 황 선임연구원 2 ) jihwang@kdb.co.kr 조 선 이 정 민 연 구 원 2 ) jmlee11@kdb.co.kr 반 도 체 김 광 섭 연 구 원 2 ) bokslml@kdb.co.kr 통신기기 / 디스플레이 조 윤 정 선임연구원 2 ) yunjeong.cho@kdb.co.kr 석 유 화 학 조 경 진 선임연구원 2 ) ckj74@kdb.co.kr 일 반 기 계 박 준 형 선임연구원 2 ) jh.park@kdb.co.kr 해 운 김 대 진 연구위원 2 ) moogi16@kdb.co.kr 건 설 서 경 완 선임연구원 2 ) kuma.seo@kdb.co.kr 13

월간주요산업동향 산업분석부

월간주요산업동향 산업분석부 월간 15. 3 산업분석부 산업종합 최근제조업및서비스업동향 (15. 1 월기준 ( 통계청 )) 생산 : 제조업, 서비스업증가 제조업생산증가 ( 전년동월대비 1.7% ) - 기계장비, 반도체등증가통신 방송장비, 기타운송장비등감소 ( 전월대비 3.7% ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.4% ) - 금융 보험, 보건 사회복지등증가, 도소매, 출판 영상 방송통신