산업종합 최근제조업및서비스업동향 수출입 : 12 월수출입증가 ( 전년동월대비 ) 수출 451 억달러 ( 전년동월대비 6.4% ) - 반도체, 철강제품, 석유제품등증가선박, 무선통신기기등감소 - 전월대비.7% 수입 383 억달러 ( 전년동월대비 8.% ) - 원유, 가전

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재범 장곡
6 years ago
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1 산업분석부

2 산업종합 최근제조업및서비스업동향 수출입 : 12 월수출입증가 ( 전년동월대비 ) 수출 451 억달러 ( 전년동월대비 6.4% ) - 반도체, 철강제품, 석유제품등증가선박, 무선통신기기등감소 - 전월대비.7% 수입 383 억달러 ( 전년동월대비 8.% ) - 원유, 가전제품, 정보통신기기등증가가스, 나프타등감소 - 전월대비 2.4% 기저효과가포함된증가추세 생산 : 제조업증가, 서비스업증가 ( 전년동월대비 ) 제조업생산증가 ( 전년동월대비 5.% ) - 반도체, 자동차, 화학제품등증가통신 방송장비, 영상 음향기기등감소 - 전월대비 3.4% 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.5% ) - 금융 보험, 보건 사회복지, 도소매등증가숙박 음식점, 전문 과학 기술등감소 - 전월대비.1% 경기순환 : 출하증가, 재고감소 ( 전년동월대비 ) 제조업출하증가 ( 전년동월대비 3.7% ) - 반도체, 자동차, 화학제품등증가통신 방송장비, 영상 음향기기등감소 - 전월대비 1.3% 제조업재고감소 ( 전년동월대비 6.4% ) - 전자부품, 반도체, 1 차금속등감소식료품, 전기장비, 금속가공등증가 - 전월대비.2% 수출입증감률추이 ( 자료 : 무역협회 ) 산업생산지수증감률추이 ( 자료 : 통계청 ) 제조업재고 - 출하순환도 ( 자료 : 통계청 ) (%) (%) 2 수출 수입 ( 전년동월대비 ) '14.12 '15.6 '15.12 '16.6 ' 제조업 서비스업 `14.11 `15.5 `15.11 `16.5 ` ( 전년동월대비 ) 재고증가율 (Y 축, %) 1 (`15.11 월 ) (`14.11 월 ) 둔화 / 하강 (`16.11 월 ) 회복 / 상승출하증가율 (X축, %) -1 ( 전년동월대비 ) 1

3 산업종합 주요업종별기상도및내용 기상도내용 자동차철강석유화학반도체디스플레이통신기기일반기계조선해운건설 파업종료후공급정상화및내수증가로생산증가 건설, 자동차등수요확대로내수및수출증가 내수와수출모두증가하며전체출하상승 메모리단가상승및수요증가로생산 수출두자리수증가기록 OLED 수요확대등으로 16개월만에수출증가 중국수요둔화, 외산신규스마트폰출시효과축소등으로생산, 수출, 내수모두감소 건설기성확대등으로내수증가, 수출여건회복등으로수출증가 수주량전월대비소폭증가, 건조량감소및수주잔량감소세지속 운임이등락하였으나, 약세기조가유지되는등업황부진 건설수주는감소세전환, 건설기성은호조세가지속되나, 공급과잉위험증대 < 범례 > : 매우좋음 : 다소좋음 : 보통 : 다소나쁨 : 매우나쁨 2

4 자동차 파업종료후공급정상화및내수증가로생산증가 신차효과등으로내수증가, 수요글로벌수요부진등으로수출감소 ( 내수 ) 2.3% 증가한 146천대 - 현대 ( 13.1%), 기아 ( 2.2%) 는감소 - 르노삼성, 한국지엠, 쌍용은 SM6, 말리부. 티볼리에어등신차효과로각각 19.2%, 5.6%, 4.6% 증가 ( 수출 ).2% 감소한 258천대 - 글로벌수요증가세둔화, 신흥국경기부진, 현지 생산을통한수요대응등에기인 對북미 ( 4.%), 對아시아 ( 3.2%) 부진 - 해외생산은 12.1% 증가한 456천대 공급 파업종료및내수호조로생산증가 ( 생산 ) 전체생산은 5.1% 증가한 415천대 - 현대차파업종료로인한공급정상화및내수증가로생산소폭증가 - 기아는감소, 한국지엠, 르노삼성및쌍용은주력차종판매호조로생산증가 현대 (9.1%), 기아 ( 1.4%), 한국지엠 (3.6%), 르노삼성 (26.1%), 쌍용 (6.9%) ( 수입 ) 3.1% 증가한 27.2천대 - 승용신차감소에도불구, 중고차수입증가등에기인 이슈 16 년국내수입차판매감소 수입차판매는전년대비 7.6% 감소로부진 - 과거고속성장지속하였으나, 7 년만에감소전환 9 년감소세전환이후 9 15 년연평균 26.% 증가 독일산브랜드의판매감소가주요요인 - 독일산브랜드판매는전년대비 17.5% 감소 Mercedes-Benz 와 BMW 는각각 19.9%, 1.2% 증가하며선전 디젤게이트 * 에따른판매중단으로폭스바겐과아우디는전년대비각각 63.2%, 48.6% 급감 ( 전년동월대비, %) -5 ( 전년동월대비, %) 주 : 내수는수입차제외자료 : 한국자동차산업협회 ( 물량기준 ) 내수, 수출증가율동향 5 생산, 수입증가율동향 1 내수수출생산수입브랜드 주 : 수입은통관기준 ( 상용차, 중고차등포함 ) 자료 : 한국자동차산업협회 ( 물량기준 ) 년브랜드별국내수입차판매실적 주 : 증감률은전년대비자료 : 한국수입자동차협회 ( 대, %) 판매실적 증감률 15년 16년 ( 16/ 15) M-Benz 46,994 56, BMW 47,877 48, Volkswagen 35,778 13, Audi 32,538 16, Ford 1,358 11, 기타 7,355 79, 전체 243,9 225, * 디젤게이트 : 15 년 9 월발생한폭스바겐 AG 그룹의디젤배기가스배출량의기준치이하조작스캔들 3

5 철강 건설, 자동차등수요확대로내수및수출증가 수요 건설, 자동차등수요확대로내수증가, 수출증가세지속 ( 내수 ) 건설, 자동차등수요확대로 9.3% 증가 - 조선부진에따라감소한중후판 ( 11.9%) 외, 대부분의철강제품내수판매증가 ( 수출 ) 제품가격상승등으로 11.5% 증가 - 아연도강판 (27.5%), 강관 (25.5%), 칼라강판 (23.%), 열연강판 (18.4%) 등증가 * 평균수출단가 (USD/t) 7.6% 상승 ( 15.11) 7 à ( 16.11) ( 전년동월대비, %) 내수, 수출증가율동향 내수 주 1) 내수 : 한국철강협회자료 ( 물량기준 ) 사용계산 2) 수출 : 한국철강협회자료 ( 금액기준 ) 수출 공급 수요확대에따라생산증가, 저가제품유입으로수입도증가 ( 생산 ) 내수및수출확대로 1.9% 증가 - 강관 (36.9%), 칼라강판 (1.9%) 등증가 ( 수입 ) 저가중국산수요등으로 8.6% 증가 - 아연도강판 (38.2%), 칼라강판 (37.6%) 등증가 * 평균수입단가 (USD/t) 전년동월과비슷한수준 ( 15.11) 658 à ( 16.11) 659 재고감소도생산및수입증가요인으로작용 * 국내 1 차철강제조업재고증가율 ( 전년동기대비 %) ( 16.1Q) 1.6 à ( 16.2Q) 2.2 à ( 16.3Q) 생산, 수입증가율동향 생산 주 1) 생산 : 통계청생산지수 2) 수입 : 한국철강협회자료 ( 금액기준 ) 수입 ( 전년동월대비, %) 시황 원료가격상승에따른 cost push 효과로철강제품가격상승세 16 년하반기이후지속된원재료가격강세로국내외철강제품가격동반상승 * 원료탄 (US$/t): ( 16.3Q) 136 à ( 16.4Q) 266 * 철광석 (US$/t): ( 16.3Q) 58 à ( 16.4Q) 71 국내업계는가격상승세강화를위한설비보수로수익성확대시도 - 동국제강, 현대제철, 한국철강등 12월 ~1월형강, 철근등생산라인대보수진행 - 포스코 2 월말부터포항 3 고로확장개수공사착수예정 자료 : KoreaPDS 국내및중국열연가격동향 ( 천원 / 톤 ) ( 위안 / 톤 ) 8 국내유통가 ( 좌축 ) 중국내수가 ( 우축 ) 5, 6 4 '16.1 '16.3 '16.5 '16.6 '16.8 '16.1 ' , 3, 2, 1, 4

6 석유화학 내수와수출모두증가하며전체출하상승 수요 전방산업호조로내수ㆍ수출동반증가 ( 내수 ) 1.1% 증가 - 합섬원료 (19.4%) 및합성수지 (5.4%) 증가 - 폴리에스터섬유, 나일론등화섬업계생산량증가및건설기성확대영향 ( 수출 ) 3.8% 증가 - 중국수출확대에따른합섬원료증가 (18.9%) 가 주도 - 공급과잉이지속되고있는합성고무감소 ( 12.%) 내수, 수출모두증가하며전체출하 7.3% 증가 공급 합성수지및합섬원료중심으로확대 ( 생산 ) 5.8% 증가 - 합성고무 (21.3%) 및합섬원료 (12.%), 합성수지 (2.1%) 등 3 대유도품모두증가 - EG 등합섬원료의증가세가지난달에이어지속 ( 수입 ).1% 로소폭증가 - 합섬원료 (1.5%) 및합성수지 (1.%) 등소폭상승하였으나, 합성고무 ( 12.3%) 는감소 * 11 월수입은총공급 ( 생산 + 수입 ) 의 4.5% 로미미 시황 12 월에틸렌마진제한적반등 16 년 12 월에틸렌마진은소폭상승반전 * 에틸렌마진 ( 달러 / 톤 ) : (1 월 ) 548 à (11 월 ) 524 à (12 월 ) 61 연초물량선확보에따라마진상승하였으나, 장기적추세전환은당분간힘들전망 - 연말 / 연초를앞두고대부분의 end-user 들이 1월 /2월초물량을선확보 - 신증설가동영향으로상반기마진상승폭은제한적일전망 ( 전년동월대비, %) -3 ( 전년동월대비, %) 주 : 물량기준자료 : 한국석유화학협회 내수, 수출증가율동향 내수 수출 주 : 물량기준자료 : 한국석유화학협회 생산, 수입증가율동향 생산 수입 ( 달러 / 톤 ) 월별에틸렌마진추이 '15.1 '15.7 '16.1 '16.7 자료 : 씨스켐 * EG: 에틸렌글리콜 ( 화학섬유, PET 병등원료 ) 5

7 반도체 메모리단가상승및수요증가로생산 수출두자리수증가기록 수요 전방산업신제품출시및수요증가로수출 내수동반확대 ( 수출 ) 11.6% 증가 월이후 22개월만에두자리수증가기록 - PC 스마트폰신제품출시및고용량 IT기기수요증가지속으로 DRAM, NAND 모두증가 - 외주생산및패키징수주물량감소로시스템반도체는하락세 * DRAM(7.9% ), NAND(15.8% ), 시스템반도체 ( 1.9%) ( 내수 ) 기기당반도체탑재용량이커지며 % 증가 공급 -1 ( 전년동월대비, %) ( 전년동월대비, %) '15.5 '15.11 '16.5 '16.11 주 : 금액기준자료 : 정보통신기술진흥센터 DRAM 단가회복, NAND 및시스템반도체공급확대로생산증가 ( 생산 ) 16.4% 증가 - DRAM 의단가상승, 모바일 스토리지용 NAND 및시스템반도체의공급확대로생산증가 * DRAM(9.2% ), NAND(32.4% ), 시스템반도체 (19.% ) ( 수입 ) 6.1% 감소 - 해외진출휴대폰생산공장의반도체현지조달로가공수출용수입물량감소 '15.5 '15.11 '16.5 '16.11 주 : 금액기준자료 : 정보통신기술진흥센터 -6.1 시황 메모리단가상승및수요증가로업계실적개선기대 제품가격상승및수요증가로시황개선 - DRAM 가격은전년동월대비 3.% 상승 공급업체들의탄력적시장대응으로수급안정되며회복세 - NAND 가격은전년동월대비 25.9% 상승 모바일및스토리지 SSD용수요증가로상승세 - 시황회복에따른국내업계의실적개선기대 삼성전자의 16.4분기잠정영업이익은 9.2조원으로 전분기 5.2 조원대비 76.9% 증가 내수, 수출증가율동향생산, 수입증가율동향 ($) 주요메모리반도체가격동향 3 생산수입 4 DRAM NAND 내수수출 '15.7 '15.11 '16.3 '16.7 '16.11 주 : DRAM: DDR3 4Gb 512Mx8, NAND: 64Gb 8Gx8 MLC 기준자료 : Dramexchange, 정보통신기술진흥센터재인용 ( ) * DRAM (Dynamic random access memory) : 주기억장치등에이용 ( 휘발성 ) * NAND (Negative AND) : 이동식저장장치, 보조기억장치등에이용 ( 비휘발성 ) * 시스템반도체 : 정보처리, 연산, 제어등전자기기의성능을통제하는핵심반도체 * SSD (Solid State Drive) : NAND 를활용하는대용량저장장치로서 HDD 대체중 * 스토리지 (Storage) : 서버, 데이터센터등에투입되는대용량데이터저장용메모리 6

8 디스플레이 OLED 수요확대등으로 16 개월만에수출증가 수요 LCD 단가회복세및 OLED 수요확대에힘입어수출증가로전환 ( 수출 ) 월전년동월대비 3.1% 증가 - LCD 패널가격회복세유지및 OLED 수요확대등으로 15.7 월이후 16 개월만에증가로전환 * OLED 수출은스마트폰탑재증가에힘입어 16.1% 증가하는등증가세지속 ( 내수 ) 전방수요처인 TV 와휴대폰등의국내생산축소등으로감소세지속 공급 해외생산확대등으로국내생산감소세는지속 ( 생산 ) 16 년들어감소세지속 - 국내외수요둔화와해외생산확대영향 * 중국등해외생산비중확대추세 * 국내는오픈셀 * 등반제품생산비중증가 ( 수입 ) 월전년동월대비 1.1% 증가 - 국내주요패널업체의 LCD 공급조절등에따라 LCD 패널위주로수입증가 시황 LCD 수급개선으로패널단가상승세지속 LCD 패널가격상승세지속 월이후 6 개월연속 TV, 모니터, 노트북용등 LCD 패널가격상승 * TV 용 LCD 패널가격 (55 인치, 달러 ) : 16.5 월 월 215 (15.6% 상승 ) 16.2분기이후 LCD패널공급과잉완화 - 국내주요업체의 LCD설비 OLED 전환계획등으로 LCD 패널공급과잉완화 내수, 수출증가율동향 생산, 수입증가율동향 내수 수출 3 2 생산 ( 전년동월대비, %) ( 전년동월대비, %) -5 '13.11 '14.5 수입 '13.11 ' ( 달러 ) '15.1 '15.4 LCD 패널가격동향 TV 모니터노트북 '15.7 '15.1 '16.1 '16.4 '16.7 ' 주 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 주 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 주. : TV 55 인치, 모니터 19.5 인치, 노트북 15.6 인치기준자료 : Witsview * 오픈셀 : BLU, 드라이버 IC 등주요부품을장착하지않은상태의 LCD 패널반제품 7

9 통신기기 중국수요둔화, 외산신규스마트폰출시효과축소등으로생산, 수출, 내수모두감소 수요 수출은중국중심으로크게감소, 내수도신제품효과축소로감소세 ( 수출 ) 27.4% 감소해 8 개월연속하락세 - 글로벌경쟁심화, 해외생산거점의현지부품조달확대로완제품 부분품수출동반감소 * 완제품 ( 29.2%), 부분품 ( 26.6%) - 브라질 (183.3%), 베트남 (25.6%) 을제외한중국 ( 42.1%) 등대부분지역에서수출감소 ( 내수 ) 외산신규스마트폰출시효과축소, 국내업계전략폰단종등으로 4.9% 감소 생산은점진적위축세, 공급이슈수입은전년수준유지 ( 생산 ) 원가경쟁력확보위한해외생산확대기조등으로국내생산위축세지속 - 스마트폰해외생산비중 ( 16.3Q) : 89.3% * 16 년연간해외생산비중 9% 이상추정 - 16 년하반기는신규전략스마트폰단종영향으로생산감소폭크게확대 ( 수입 ) 외산스마트폰수입소폭감소, 부분품수입은소폭증가로전체수입은전년수준유지 업계간차별성희석되는가운데, 중국업계의프리미엄시장공략 세계선도스마트폰업체들의제품혁신속도와차별성이둔화되고있다는우려 - 삼성전자, 애플의전략스마트폰은과거에비해혁신적요소감소, 양사간동일기능탑재증가 한편중국업계는빠른기술력성장에기반해북미등선진국의프리미엄시장공략확대 - 최근화웨이, 샤오미등은미국등에듀얼카메라, 플렉시블디스플레이등을탑재한스마트폰출시 75 5 내수, 수출증가율동향 내수수출 생산, 수입증가율동향 ( 전년동월대비, %) ( 전년동월대비, %) '13.11 '14.5 '13.11 ' 생산수입 업체 화웨이 샤오미 비보 레노보 중국업계의프리미엄시장공략현황 내용 - 라이카 ( 카메라전문업체 ) 와공동개발한카메라, 인공지능기능등탑재한 메이트 9 12 개국출시 - 곡면패널등탑재한 P1 출시예정 ( 17.1) - 전작 미노트 의 2 배이상으로가격을책정한 미노트 2 등공개후고가폰전략으로방향선회 - 듀얼카메라, 곡면패널등탑재한 X9 등출시 - 구글과공동개발한세계최초증강현실스마트폰 팹 2 프로 의주요국출시 주 1) 내수 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 사용계산 2) 수출 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 주 1) 생산 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 2) 수입 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 자료 : 언론보도, 정보통신기술진흥센터재인용 8

10 일반기계 건설기성확대등으로내수증가, 수출여건회복등으로수출증가 수요 건설기성확대등으로내수증가, 유럽ㆍ중남미등수출수요증가 ( 내수 ) 건설기성확대등으로 12.9% 증가 - 내수증가율 (%): ('15.11) 8.1 ('16.11) 패키지형에어컨 (34.%), 차량용에어컨 (11.4%) 등증가 ( 수출 ) 유럽의교체수요증가, 중남미신규수요증가등으로 17.3% 증가 - 수출증가율 (%): ('15.11) 13. ('16.11) 가공공작기계 (35.3%), 건설기계 (15.8%) 등증가 내수, 수출증가율동향 내수 수출 -3 ( 전년동월대비, %) 공급 주택건설용기자재등생산증가, 가열냉각장치등수입증가 ( 생산 ) 패키지형에어컨등생산호조로 5.4% 증가 - 생산증가율 (%) : ('15.11) 6.6 ('16.11) 패키지형에어컨 (166.6%), 차량용에어컨 (12.4%) 등증가 ( 수입 ) 가열냉각장치 * 등수입증가로 1.2% 증가 - 수입증가율 (%) : ('15.11) 16.9 ('16.11) 가열냉각장치 (18.8%), 펌프및압축기 (12.5%) 등증가 생산, 수입증가율동향 생산 수입 -3 ( 전년동월대비, %) 이슈 한국의일반기계수출경쟁력세계 8 위 한국의 15 년일반기계수출액은세계 8 위 - 독일, 중국, 미국, 일본, 이태리, 영국, 프랑스다음 한국은금형, 섬유기계, 건설기계등의품목에서상대적으로수출경쟁력이높음 - 금형수출은중국에이어세계 2 위 - 섬유기계수출은중국, 독일, 이탈리아, 일본에이어 세계 5위 - 건설기계수출은미국, 중국, 일본, 독일, 싱가포르에이어세계 6위 한국일반기계품목별수출순위 품목명순위품목명순위 금형 2 위베어링 9 위 섬유기계 5 위탭ㆍ코크ㆍ밸브 9 위 건설기계 6 위운반하역기계 1 위 동력전달장치 7 위액체펌프 1 위 냉동공조기계 7 위사무용기기 1 위 공작기계 8 위내연기관ㆍ터빈 14 위 기체펌프 8 위식품가공기계 28 위 일반기계종합 8 위 주 1) 내수 : 통계청내수출하지수기준 2) 수출 : 한국무역협회 ( 금액기준 ) 주 1) 생산 : 통계청생산지수기준 2) 수입 : 한국무역협회 ( 금액기준 ) * 패키지형에어컨 : 차량용에어컨을제외한건물등에서사용하는대형에어컨 ( 가정용포함 ) * 가열냉각장치 : 일정한온도를유지하기위해가열하거나냉각하는장치 주 : 15년 SITC 수출금액기준자료 : U.N Comtrade 9

11 조선 수주량전월대비소폭증가, 건조량감소및수주잔량감소세지속 수주 전월대비수주량소폭증가에도불구하고, 수주잔량은계속감소 건조 건조량전월대비감소 12월국내수주량 : 8.5만CGT( 전월대비 27.4%) 12월국내건조량 : 49만 CGT * 세계수주량 : 22척, 34.6만CGT( 전월대비 34.4%) - 전월대비 54.8% 감소 * 16년연간수주량 ( 전년대비 %) - 세계 11.1백만CGT( 71.8%) - 국내 1.8백만CGT ( 83.4%) ( 백만CGT) `12년 `13년 `14년 `15년 12월말국내수주잔량 : 19.9백만CGT 11월생산지수전년동월대비 1.3% 감소 - 11월말대비.53백만 CGT 감소 - ( 15.11) 69.1 ( 16.11) 68.2 * 한국연간선박건조능력 : 13.7백만CGT( 16년기준 ) 16 년 1~11 월 12 월 건조량 이슈 16 년말기준수주잔량, 일본이한국추월 월말한 중 일수주잔량 ( 백만 CGT) - 한국 19.9 (471 척 ), 중국 3.5 (1,61 척 ), 일본 2.1 (835 척 ) 13 년만에처음으로 2 백만 CGT 미달 - 3 년 8 월말이후 2 백만 CGT 초과수주잔량유지 일본과중국은자국선사들의발주량이뒷받침 - 글로벌수주절벽상황에서한국이경쟁국대비타격 자료 : Clarkson 수주량및수주잔량추이 ( 백만CGT) ( 백만CGT) 5 수주량 ( 좌축 ) 수주잔량 ( 우축 ) '6.12 '8.12 '1.12 '12.12 '14.12 '16.12 조선생산지수증감률추이 4 ( 전년동월대비,%) 2 12.('16.2월 ) ('14.1월) '13.11 '14.11 '15.11 '16.11 자료 : 통계청생산지수 한 중 일최근수주잔량추이 ( 백만CGT) 한국중국일본 '16.6 '16.7 '16.8 '16.9 '16.1 '16.11 '16.12 자료 : Clarkson 1

12 해운 운임이등락하였으나, 약세기조가유지되는등업황부진 컨테이너선, 탱커선운임은상승했으나, 세계 BDI 하락 BDI: ( 16.1)868 ( 16.11)1,72 (`16.12) 1,5 - 철광석수요부진등연말비수기영향으로운임하락 ( : 961pt) CCFI: ( 16.1)732 ( 16.11)767 (`16.12)773 - 선박공급조정, 중국춘절영향으로운임소폭상승 ( : 781pt) WS: ( 16.9)6. ( 16.11)67.4 (`16.12) 중국체선 * 심화등으로공급이감소하고제품선수요가증가하면서운임상승 ( : 9pt) 국내 해상운송업지수하락세 11월물동량감소등으로해상운송업지수 (21=1) 전년동월대비 26.5% 하락 - ( 15.11) 77.7 ( 16.11) 57.1 현대상선아시아역내선사인장금상선, 흥아해운과전략적협력인 HMM+K2 결성 - 협력구간은일본, 중국, 동 / 서남아시아 - 계약기간은 2년이며만료시자동갱신 - 본협력은항만인프라공동투자까지포함하고있어국적선사경쟁력강화에기여 이슈 216 년한국선대가치는그리스의 1/4 수준 세계 1 위해운국인그리스의선대가치는 U$84 억으로불황속선대증가지속 ( 16 년기준, Vesselsvalue, 217.1) - 그리스선종별선박가치 ( 백만 U$) : 컨테이너선 7,898, 벌크선 25,413, 탱커선 33,539 등 한국은선대가치기준으로 8 위이며일본, 중국, 독일등에뒤지는상황 - 한국선종별선박가치 ( 백만 U$) : 컨테이너선 2,575, 벌크선 5,721, 탱커선 7,452 등 (pt) '14.12 주요해운운임지수추이 (pt) BDI( 좌축 ) CCFI( 우축 ) 1,5 WS( 우축 ) WS( 우축 ) 1, 5 '15.4 '15.8 '16.4 '16.8 '15.12 ' 국내해상운송업지수동향 ( 전년동월대비, %) '14.11 '15.11 '16.11 순위 국가별선박 ( 선대 ) 가치현황 ( 16 년기준 ) ( 단위 : 백만달러 ) 국가명합계컨테이너선벌크선탱커선 1 그리스 84,79 7,898 25,413 33,539 2 일본 8,169 1,115 29,297 18,432 3 중국 68,333 18,613 22,18 17,63 6 독일 31,544 15,223 5,357 4,247 8 한국 21,24 2,575 5,721 7,452 주 : WS는지수값X1 BDI( 벌크선 pt), CCFI( 컨테이너선, pt), WS( 탱커선, pt) 자료 : Baltic Exchange(BDI), 상해항운거래소 (CCFI), Fearnleys(WS) 주 : 경상지수기준자료 : 통계청 주 : 1) 4위싱가폴, 5위미국, 7위노르웨이, 9위덴마크, 1위영국 2) 합계는 3개선대외에도 LNG, LPG 등모든지배선대합계자료 : VesselsValue(217.1) * 체선 : 배가정해진기일을넘어항구에머무르는것으로안개와같은자연환경, 선박의집중등다양한이유로발생 11

13 건설 건설수주는감소세전환, 건설기성은호조세가지속되나, 공급과잉위험증대 국내수주 공공및민간부문수주감소로국내수주 9.7% 감소, 11.9 조원기록 공공 14.1%, 민간 3.5% 감소 - ( 공공 ) 수주액은 2.8 조원으로건축은 54.2% 증가하였으나, 토목은 42.% 감소 - ( 민간 ) 수주액은 9. 조원으로건축 1.3%, 토목 31.2% 감소 건축 4.1% 증가, 토목 47.2% 감소 - ( 건축 ) 수주액은 1. 조원으로주택, 공장및 창고등증가 - ( 토목 ) 수주액은 1.9 조원으로도로및교량, 철도및궤도등감소 자료 : 통계청 국내수주증가율동향 공공 민간 ( 전년동월대비, %) 국내기성 국내기성 29.5% 증가, 11.3 조원기록 16.1~11 월중주택공급물량증가지속 공공 14.9%, 민간 37.% 증가 - ( 공공 ) 기성액 2.8 조원, 증가세지속 - ( 민간 ) 기성액 8.1 조원, 18 개월연속증가 건축 35.2%, 토목 17.% 증가 - ( 건축 ) 기성액 8. 조원, 주거용및비주거용모두증가 - ( 토목 ) 기성액 3.3 조원플랜트를중심으로증가 주택공급물량증가로공급과잉위험증대 - ( 주택준공 ) 16 년 1~11 월, 전년동기대비 14.5% 증가 자료 : 통계청 국내기성증가율동향 공공 민간 ( 전년동월대비, %) 해외 아시아지역의수주감소로해외수주감소세지속 해외건설수주액은 37.5% 감소한 18.5억달러수준으로감소세지속 - ( 지역별 ) 기저효과등으로중동수주는 353.1% 증가하였으나, 아시아수주는 95.9% 감소 * 수주액 ( 단위 : 억달러 ) : 중동 17.3, 아프리카.6 아시아.5, 기타.1 - ( 공종별 ) 건축 162.7% 증가하였으나, 토목 98.5%, 산업설비 87.6% 등감소 * 수주액 ( 단위 : 억달러 ) : 건축 1., 용역 6.5 산업설비 1.8, 토목.1, 기타 자료 : 해외건설협회 해외건설수주액및증가율동향 수주액 ( 좌축 ) 증감률 ( 우축 ) ( 전년동월대비, 억달러, %) * 국내수주및기성의경우, 공공, 민간외에기타부문 ( 국내외국기관, 민자등 ) 이각각.1 조원,.4 조원차지 ( 월기준 ) 12

14 산업별담당연구원 산 업 담 당 전화번호 이메일 총 괄 이 석 종 부 장 2 ) lsj@kdb.co.kr 산 업 종 합 서 정 욱 팀 장 2 ) sirs@kdb.co.kr 자 동 차 김 시 언 선임연구원 2 ) sunniekim@kdb.co.kr 철 강 오 유 진 선임연구원 2 ) yujin@kdb.co.kr 조 선 손 서 연 선임연구원 2 ) sohnseoyeon@kdb.co.kr 반 도 체 김 광 섭 연 구 원 2 ) bokslml@kdb.co.kr 통 신 기 기 조 윤 정 선임연구원 2 ) yunjeong.cho@kdb.co.kr 디 스 플 레 이 박 정 은 선임연구원 2 ) pje511@kdb.co.kr 석 유 화 학 장 준 양 선임 연구원 2 ) jjsby@kdb.co.kr 일 반 기 계 권 구 복 연 구 원 2 ) rnqhr318@kdb.co.kr 해 운 김 대 진 선임 연구위원 2 ) moogi16@kdb.co.kr 건 설 최 지 황 선임연구원 2 ) jihwang@kdb.co.kr 13

산업종합 최근제조업및서비스업동향 수출입 : 11 월실적, 수출입증가 ( 전년동월대비 ) 수출 454 억달러 ( 전년동월대비 2.5% ) - 반도체, 철강제품등증가선박, 무선통신기기등감소 - 전월대비 8.2% 수입 372 억달러 ( 전년동월대비 9.3% ) - 원유, 정

216. 12 산업분석부 산업종합 최근제조업및서비스업동향 수출입 : 11 월실적, 수출입증가 ( 전년동월대비 ) 수출 454 억달러 ( 전년동월대비 2.5% ) - 반도체, 철강제품등증가선박, 무선통신기기등감소 - 전월대비 8.2% 수입 372 억달러 ( 전년동월대비 9.3% ) - 원유, 정밀기기등증가반도체, 곡물등감소 - 전월대비 6.3% 수출입 3 개월만에증가전환