산업종합 최근제조업및서비스업동향 ( 월기준 ( 통계청 )) 생산 : 제조업감소, 서비스업증가 제조업생산감소 ( 전년동월대비 3.5% ) - 통신 방송장비, 금속가공등감소석유정제, 반도체등증가 ( 전월대비.4% ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.2% )

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권 옹
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1 월간 산업분석부

2 산업종합 최근제조업및서비스업동향 ( 월기준 ( 통계청 )) 생산 : 제조업감소, 서비스업증가 제조업생산감소 ( 전년동월대비 3.5% ) - 통신 방송장비, 금속가공등감소석유정제, 반도체등증가 ( 전월대비.4% ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.2% ) - 금융 보험, 부동산 임대등증가숙박 음식점, 운수등감소 ( 전월대비 1.7% ) 평균가동률 : 하락 ( 전월대비 ) 제조업가동률하락 ( 전월대비.5%p ) - 기계장비, 전자부품, 컴퓨터등하락자동차, 화학제품, 기타운송장비등상승 ( 전년동월대비 3.2%p ) 중소제조업가동률하락 ( 전월대비.1%p ) - 인쇄및기록매체복제업, 1 차금속등하락목재및나무제품, 종이및종이제품등상승 ( 전년동월대비 1.1%p ) 출하 1.8% 감소, 재고 4.8% 증가 제조업출하감소 ( 전년동월대비 1.8% ) - 통신 방송장비, 금속가공등감소석유정제, 반도체등증가 ( 전월대비.5% ) 제조업재고증가 ( 전년동월대비 4.8% ) - 자동차, 화학제품등증가통신 방송장비, 금속가공등감소 ( 전월대비.6% ) 산업생산지수증감률추이제조업평균가동률추이제조업재고 / 출하순환도 2 (%) 1 제조업 ICT 서비스업 `13.7 `14.1 `14.7 `15.1 ` 제조업전체 중소제조업 (%) `13.7 `14.1 `14.7 `15.1 `15.7 재고증가율 (%) 15 1 (`13.7월) (`14.7월) (`15.7월) * 이하통계청자료의경우별도출처표시생략 1

3 산업종합 주요업종별동향 업종 자동차 철강 기상도 업종동향 내수증가에도불구하고對러시아등수출부진으로수출및출하소폭감소 조선등수요산업회복지연으로전반적인부진지속 제조업 조선반도체통신기기디스플레이석유화학일반기계 중국과일본의신규수주증가로인하여시장점유율하락 모바일메모리수요지속에따른출하, 수출증가세유지 글로벌경쟁심화, 국내업계의해외중심생산전략으로완제품의수출둔화세지속 현지생산강화및패널가격하락으로생산및수출위축 생산은소폭증가하였으나, 출하감소및재고증가로수급부진지속 설비투자증가에도불구하고수출부진으로생산감소, 재고증가 비제조업 해운 건설 주요선종의전년대비운임약세 ( 탱커선제외 ) 지속등해운시황부진지속 건설수주공공및민간모두증가, 건설기성공공감소및민간증가 < 범례 > : 매우좋음 : 다소좋음 : 보통 : 다소나쁨 : 매우나쁨 2

4 자동차 내수증가에도불구하고對러시아등수출부진으로생산소폭감소 생산 1.1%, 출하 1.5% 감소 생산 : 1.1% 감소한 45천대 - 내수는증가하였으나, 對러시아등수출부진으로생산감소 현대 ( 5.6%), 기아 ( 3.7%) 감소, 한국지엠 (9.2%), 르노삼성 (47.5%), 쌍용 (8.8%) 은증가 * 르노삼성은로그 ( 닛산 ) 위탁생산으로큰폭증가 출하감소및재고증가 내수 6.3% 증가, 수출 2.1% 감소 내수 : 6.3% 증가한 136 천대 - K5, 티볼리디젤등신차효과와쏘렌토, 티볼리등다목적차판매호조에기인 현대 (.5%), 기아 (13.9%), 르노삼성 (1.9%), 쌍용 (36.2%) 증가, 한국지엠 ( 6.8%) 감소 수출 : 2.1% 감소한 259 천대 - 對러시아 ( 63.5%) 등판매부진에기인 - 수출부진으로출하는 1.5% 감소, 기저효과및 - 해외생산은 14.1% 감소한 29 천대상반기판매부진등으로재고는 8.9% 증가 15. 상반기미국자동차판매실적 전체판매는전년동기대비 4.4% 증가한 8,521 천대기록 - 미국 Big3 중 FCA(Fiat Chrysler Automobiles) 는호조지속, GM 과포드는부진 - 일본 Big3 중토요타 (5.6%) 는호조, 혼다 (1.8%) 는부진 현대기아차는 3.1% 증가한 682 천대 - 현대차는 1.8%, 기아차는 4.6% 증가 재고증가율 (%) 1 재고출하순환도 5 (`14.7월) (`15.7 월 ) (`13.7월) -5 국내자동차산업동향 자료 : 한국자동차산업협회 15. 상반기미국시장자동차판매실적 ( 천대, %) 국가업체판매대수증감율 미국빅 3 일본빅 3 GM 1, 포드 1, FCA 1, 도요타 1, 혼다 닛산 한국현대기아 주 : 증감률은전년동기대비자료 : 전미딜러협회, 한국자동차산업연구소 3

5 철강 조선등수요산업회복지연으로전반적인부진지속 출하 2.5% 감소, 재고 6.5% 증가 국내외수요부진으로출하감소 - 강관 ( 26.6%), 중후판 ( 12.6%), 선재 ( 1.5%) 등출하감소 - 철근 (15.%), 아연도강판 (7.3%), 강선류 (5.9%), 열연강판 (2.7%) 출하증가 생산및수입감소에도불구하고재고증가지속 - 중후판 (28.2%), 열연강판 (23.2%), 강관 (13.2%) 등주요품목재고증가 재고출하순환도 생산 4.4% 감소, 수출 6.4% 증가 상반기철강사매출감소, 수익성개선 출하부진등으로생산감소세지속 15. 상반기국내철강사전체매출 - 강관 ( 27.8%), 선재 ( 18.5%), 봉강 ( 9.9%) 전년동기대비 11.% 감소등생산감소 - 전기로제강, STS 냉연, 단조, 주조를제외한 - 철근 (8.2%), 아연도강판 (7.6%) 생산증가업종에서매출감소 ( 제품가격하락등에기인 ) 수출 6.4% 증가, 수입 21.8% 감소 국내철강사전체영업이익은전년 ( 금액기준 ) 동기대비 22.7% 증가 - 물량기준수출 1.5% 감소, 수입 7.6% 감소 - 원자재가격하락등으로 STS 냉연, 강관, - 열연강판, 아연도강판등수출증가 국내철강산업동향 단조, 선재를제외한업종에서영업이익증가 15. 상반기국내철강사경영실적 재고증가율 (%) 25 (`14.6월) (`15.6월) (`13.6월) -15 주 1) 생산 : 통계청생산지수, 2) 수출 : 한국무역협회금액기준통계, 3) 내수 : 한국철강협회자료 ( 물량기준 ) 사용계산 ( 단위 : 억원, %) 업종 매출액 증감률 영업이익 증감률 영업이익률 일관제철 25, , 전기로제강 33, 흑자전환.1 냉간압연 1, 흑자전환 4. 표면처리 6, , S T S 4, 특 수 강 17, , 강 관 14, 단 조 5, 주 조 2, 선 재 11, 합 금 철 3, 흑자전환 3.1 자료 : 철강금속신문 ( ) 4

6 조선 중국및일본의신규수주증가로인하여시장점유율하락 전월대비수주량및수주잔량감소 국내수주량 :.8 백만 CGT(15 척 ) - 전월대비 47 백만 CGT 감소 * 세계수주량 : 13 척, 2.6 백만 CGT 주요수주선종 : 컨테이너선, 탱크선, LNG 선 국내수주잔량 : 32.5 백만 CGT - 전월대비 6 만 CGT 감소 자료 : Clarkson 국내조선산업동향 ( 백만CGT) ( 백만CGT) 5 수주량 ( 좌축 ) 수주잔량 ( 우축 ) '5.7 '7.7 '9.7 '11.7 '13.7 '15.7 건조량전월대비증가 건조량 : 1.3 백만 CGT - 전월대비.1 백만 CGT 증가 ( 백만 CGT) `11 년 `12 년 `13 년 `14 년 15 년 6 월 7 월건조량 생산지수전년동월대비 14.1% 감소 - 생산지수 : ( 14.7)89.7 ( 15.7) 국내조선산업생산지수증감률추이 32.4('13.1 월 ) ( 전년동월대비,%) -31.8('14.1 월 ) '12.7 '13.7 '14.7 '15.7 신규수주점유율중국이추월 7 월신규수주점유율중국이 1 위 - 7 월중국수주량 1.3 백만 CGT, 점유율 4.7% - 7 월한국수주량.8 백만 CGT, 점유율 24.1% - 중국은 LNG 선및컨테이너선의수주급증 - 한국은탱크선과 LNG 선의수주감소 일본수주규모전월대비증가, 한국은급감 - 전월대비 7월수주일본 4배증가, 중국 1.4배증가, 한국 37% 감소 ( 점유율,%) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 최근 3 개월한중일수주점유율추이 일본중국한국 '15.5월 '15.6월 '15.7월주 : 15. 5~7월수주실적기준자료 : Clarkson 5

7 반도체 모바일메모리수요지속에따른출하, 수출증가세유지 출하 7.1%, 재고 8.4% 증가 모바일메모리수요지속으로출하증가세유지 - : ( 15.5) 12.5 ( 15.6) 4.1 ( 15.7) 7.1 PC용 D램의수요둔화가장기화되며재고 4개월연속증가 - 재고증가율 (%) : ( 15.5) 13.7 ( 15.6) 11.2 ( 15.7) 8.4 재고출하순환도 수출 6.1% 증가, 수입 5.8% 증가 모바일용기기당메모리장착확대추세등으로 14 개월연속수출증가 - 비메모리도패키징, 파운드리물량을중심으로전월에이어수출증가세지속 (19.7% 증가 ) 시스템반도체와 DRAM 의후공정처리물량유입을중심으로수입 5.8% 증가 국내반도체산업동향 웨어러블기기시장급성장 웨어러블시장의규모가커지며모바일용메모리반도체의수요처확대예상 - 손목형웨어러블기기출하량변화추이 : ( 14) 2,27 만대 ( 15) 6,57 만대 (IDC 재인용 ) - 애플워치 ( 분기현재시장점유율 75%) 의출시가기폭점이되어향후웨어러블기기시장의중장기적성장세유지전망 반도체수요처별시장규모전망 재고증가율 (%) 5 25 (`15.7월) (`13.7월) (`14.7월) ( 전년동월대비, %) 반도체수요처 예상시장규모연평균증가율 (CAGR '14-'19) 스마트안경 346% 스마트워치 8% SSD 21% 보안관련 11% 서버용 3% 주 : 15.7월생산실적미발표프리미엄스마트폰 3% 자료 : 정보통신기술진흥센터자료 : Gartner (215. 7) 6

8 통신기기 글로벌경쟁심화, 국내업계의해외중심생산전략으로완제품의수출둔화세지속 출하 28.8%, 재고 25.6% 감소 중국등신흥국업계의부상에따른글로벌경쟁심화로출하감소폭확대 - : ( 15.5) 8.4 ( 15.6) 15.9 ( 15.7) 28.8 국내생산축소로재고감소세유지 - 재고증가율 (%) : ( 15.5) 24.2 ( 15.6) 32.3 ( 15.7) 25.6 수출 16.% 감소, 수입 37.5% 증가 수출은세계시장성장둔화, 해외생산확대, 기저효과등으로하락세전환 - 수출증가율 (%) : ( 15.5) 26.6 ( 15.6) 19.4 ( 15.7) 특히미국, 유럽, 일본向스마트폰완제품수출이큰폭으로감소 ( 4.5%) 수입은해외생산거점에서생산된부분품수입물량확대로증가세유지 중국업계스마트폰시장점유율약진 세계스마트폰시장성장세둔화와경쟁심화로국내업계점유율위축 - LG 전자는 15.2Q 세계시장 5 위권이탈 반면 15.2Q 중국업계의시장점유율은 18% 로 2 년전대비 2 배이상증가 - 중국내수시장뿐아니라유럽등해외시장판매량도크게증가한데기인 재고증가율 (%) 재고출하순환도 (`15.7월) (`14.7 월 ) (`13.7 월 ) 국내통신기기산업동향 '13.1 ' 주 : 15.7월생산실적미발표자료 : 정보통신기술진흥센터 ( 전년동월대비, %) 생산수출수입 세계스마트폰시장점유율추이 자료 : Gartner( 15.8) ( 출하량기준, %) 업체 13.2Q 14.2Q 15.2Q 삼성전자 애플 ( 미 ) 화웨이 ( 중 ) 레노보 ( 중 ) 샤오미 ( 중 ) LG 전자

9 디스플레이 현지생산강화및패널가격하락으로생산및수출위축 출하 6.5% 감소, 재고 5.4% 증가 TV 수출부진, 중소형패널가격하락세등으로출하감소세지속 - : ( 15.5) 6.1 ( 15.6) 7.2 ( 15.7) 6.5 * TV 수출증가율 (%) : ( 14.7) 1.2 ( 15.7) 25.4 출하감소에따라재고증가세전환 - 재고증가율 (%) : ( 15.5) 7.7 ( 15.6) 8.2 ( 15.7) 5.4 재고증가율 (%) 재고출하순환도 (`15.7 월 ) (`14.7 월 ) -6 (`13.7 월 ) 수출 15.2% 감소, 수입 2.4% 증가 수출은전월보다감소폭확대 - 수출증가율 (%) : ( 15.5) 4.8 ( 15.6) 12.7 ( 15.7) 지역별수출증가율 (%) : 중국 7.3, 중남미 15.4, 동유럽 46.1 수입은 LCD 패널수입증가로 2.4% 증가 국내디스플레이산업동향 주 : 15.7월생산실적미발표자료 : 정보통신기술진흥센터 ( 전년동월대비, %) 2.4 '13.1 '13.7 '14.1 '14.7 ' 생산수출수입 국내 TV 업계의아웃소싱확대추세 국내 TV 업계는범용제품에대해해외기업에아웃소싱비중확대중 TV 업계의생산능력축소및고부가가치제품집중 - 15 상반기삼성전자 3%, LG 전자 19% 생산능력축소 국내디스플레이업계도선제적대응으로고부가가치패널에집중필요 국내 TV 업체의아웃소싱현황 구분내용 삼성 LG 자료 : DisplaySearch 금년아웃소싱비율 23% 수준 중국 BOE 의 TV 자회사에 32 범용 TV 에대한아웃소싱 (BOE 생산패널사용 ) 금년아웃소싱비율 5% 수준 대만 Compal 전자에북미판매분에대한아웃소싱 ( 대만패널사용 ) 8

10 석유화학 생산은소폭증가하였으나, 출하감소및재고증가로수급부진지속 출하 3.8% 감소, 재고 31.1% 증가 출하 : 내수및수출부진으로감소 - 합성수지 : 3.6% ( 수출감소 ) - 합섬원료 : 2.6% ( 내수감소 ) - 합성고무 : 15.5% ( 내수감소 ) 재고 : 합섬원료재고증가영향등으로증가 - 합성수지 5.1%, 합성고무 12.6% 감소, 합섬원료 279.3% 증가 재고출하순환도 (3 대유도품기준 ) 재고증가율 (%) 1 (`14.7월) (`13.7월) (`15.7월) 생산증가, 내수및수출감소 생산 :.4% 증가 월정기보수에따른기저효과 내수 : 6.6% 감소 - 화학섬유, 타이어등생산둔화영향 수출 :.5% 감소 - PE 등합성수지對중국수출감소영향 생산 (%) 내수 (%) 수출 (%) 합성수지 합섬원료 합성고무 합계 국내석유화학산업동향 주 : 3대유도품 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 기준자료 : 한국석유화학협회 북미에틸렌신증설둔화가능성증가 유가하락으로동북아나프타기반설비와북미천연가스기반설비의에틸렌제조원가격차축소 - 에틸렌제조원가 ('14.6 월 '15.8 월, 달러 / 톤 ) 동북아나프타기반 1, , 북미천연가스기반 현재북미에서건설중인에틸렌 7 개 프로젝트이외신규프로젝트는보류가능성이크며, 수급에긍정적영향예상 ( 달러 / 톤 ) 1,4 1,2 1, 지역별에틸렌제조원가추이 북미 ( 천연가스기반 ) 동북아 ( 나프타기반 ) '8.12 '11.12 '14.8 '15.6 자료 : IHS, 15.4 월이후는산업분석부추정 9

11 일반기계 설비투자증가에도불구하고수출부진으로생산감소, 재고증가 출하 2.4% 감소, 재고 2.4% 증가 수출부진으로출하감소 - : ('15.6).5 ('15.7) 물품취급용크레인, 지게차등감소 - 기계용내연기관, 선박용내연기관등증가 재고전년동월대비 2.4% 증가 - 재고증가율 (%) : ( 15.6) 3.7 ( 15.7) 기계용내연기관, 선박용내연기관등증가 - 패키지형에어컨, 신용카드조회기등감소 생산 5.7% 감소, 수출 7.6% 감소 생산전년동월대비 5.7% 감소 - 생산증가율 (%) : ( 15.6) 3.1 ( 15.7) 패키지형에어컨 ( 46.1%), 물품취급용크레인 ( 26.9%) 등감소 수출 7 개월연속감소, 감소폭확대 - 물품취급용크레인, 지게차등감소에기인 - 수출증가율 (%) : ( 15.1Q) 2. ( 15.2Q) 8.2 ( 15.7) 상반기기계산업수익성하락 15. 상반기기계산업은가격약세, 매출부진등으로수익성하락 - 영업이익및영업이익률크게감소 영업이익 42.6%, 영업이익률 2.%p - 수출단가 ( 원화기준 ) 전년동기대비 1.7% 하락, 매출액 1.2% 감소등에기인 재고출하순환도 2 (`14.7월) (`15.7월) 15 3 재고증가율 (%) (`13.7 월 ) 국내일반기계산업동향 생산내수수출 ( 전년동월대비, %) '13.7 '14.1 '14.7 '15.1 '15.7 기계산업상장기업실적 14 년 15. 상증감률 14. 상 매출액 219, , , 영업이익 7,29 5,69 3, 영업이익률 ( 단위 : 억원, %, %p) 주 : 37개사의개별실적기준, 전년동기대비증감률자료 : 한국상장회사협의회 1

12 해운 주요선종의전년대비운임약세 ( 탱커선제외 ) 지속등해운시황부진지속 BDI 및 WS 상승, CCFI 하락 BDI( 벌크선 ) : ( 15.6) 699pt ( 15.7) 975pt - 호주 브라질철광석수출증가등물동량증가로운임상승 * 14 년연평균 1,15 pt CCFI( 컨테이너선 ) : ( 15.6) 838pt ( 15.7) 819pt - 아시아발대미수출물동량감소등으로 운임하락 * 14년연평균 1,86 pt WS( 탱크선 ) : ( 15.6) 64.5pt ( 15.7) 69.4pt - 대서양및아시아노선물동량증가로운임상승 * 14 년연평균 48.6pt 주요해운운임지수추이 국내해상운송업지수소폭상승 석유제품, 자동차부품등은감소했으나선박, 통신기기등의수출증가로전년동월대비 3.5% 상승 - ( 14.7) 12.8pt ( 15.7) 16.4pt 국내해상운송업지수추이 8 년이후국내선사구조조정진행중 금융위기이후 9여개의국내선사파산 / 폐업 / 법정관리진행중 - 연도별선사구조조정추이 : 14 개 ( 8) 13 개 ( 1) 14 개 ( 12) 3 개 ( 15) - 15 년에도대보인터내셔널, 삼선로직스, 선도해운등법정관리신청 해운시황침체지속으로국내선사들의구조조정지속전망 연도별국내선사구조조정추이 (pt) 2,5 2, 1,5 1, 5 BDI( 좌축 ) CCFI( 우축 ) WS( 우축 ) (pt) 1,4 1,2 1, '12.7 '13.7 '14.7 '15.7 주 : WS는지수값X1 자료 : Baltic Exchange(BDI), 상해항운거래소 (CCFI), Fearnleys(WS) ` 3 ( 전년동월대비, %) 연도 폐업 / 법정관리 / 파산선사 2 28 가림해운, 글로벌로지스틱스, 동일해운등 14개사 대한쉬핑, 한창해운, 단성해운등 17개사 21 금진해운, 선우상선, 삼탄, 오션마리타임등 13개사 211 브린지마린, 장하선박등 7개사 미래해운, 삼호해운, 양해해운등 14개사 대양상선, 범영해운, 창성해운등 1개사 금오상선, 범한상선, 포스텍등 13개사 '12.7 '13.7 '14.7 ' 대보인터내셔날, 삼선로직스, 선도해운등 3개사 자료 : 선주협회, 언론사발표자료 11

13 건설 건설수주공공및민간모두증가, 건설기성공공감소및민간증가 국내건설수주 22.5% 증가 공공 19.2% 증가, 민간 26.1% 증가 - ( 공공 ) 5 개월연속증가세지속 공종별 : ( 토목 ) 16%, ( 건축 ) 26% 지자체의철도, 궤도발주증가 - ( 민간 ) 8 개월연속증가세지속 공종별 : ( 토목 ) 7%, ( 건축 ) 27% 사무실, 점포발주감소, 주택발주증가 건축 26.1% 증가, 토목 8.4% 증가 국내건설수주동향 국내건설기성.1% 증가 공공 4.3% 감소, 민간 3.5% 증가 - ( 공공 ) 16 개월연속감소 - ( 민간 ) 2 개월연속증가세지속 건축 6.3% 증가, 토목 11% 감소 - ( 건축 ) 주거용증가 - ( 토목 ) 플랜트, 전기기계감소 국내건설기성동향 가계부채종합관리방안주요내용 정부, 가계부채관리방안발표 ( 15.7 월 ) - 대출규제완화, 저금리등으로가계부채증가 - 주택경기활성화는유지하되, 부실대비필요 < 주요내용 > 고정금리 분할상환중심대출구조개선 채무상환능력심사강화등 < 영향 ( 16 년. 1 월시행예정 )> 가계부채의사전관리차원에서긍정적 주택경기에일정부분부정적인영향예상 가계부채규모및증가율 민간 공공 ( 전년동월대비, %) `13.7 `14.1 `14.7 `15.1 ` 민간 공공 ( 전년동월대비, %) `13.7 `14.1 `14.7 `15.1 `15.7 가계대출잔액 ( 조원 ) 증감률 (%) 1,1 1,5 1, '13.1Q '14.1Q '15.1Q 주 : 전년동기대비자료 : 한국은행

14 산업별담당연구원 End of Document 산 업 담 당 전화번호 이메일 총 괄 이 석 종 부 장 2 ) lsj@kdb.co.kr 산 업 종 합 정 의 준 팀 장 2 ) ojjung@kdb.co.kr 자 동 차 김 시 언 선임연구원 2 ) sunniekim@kdb.co.kr 철 강 최 지 황 선임연구원 2 ) jihwang@kdb.co.kr 조 선 손 서 연 선임연구원 2 ) sohnseoyeon@kdb.co.kr 반 도 체 김 광 섭 연 구 원 2 ) bokslml@kdb.co.kr 통 신 기 기 조 윤 정 선임연구원 2 ) yunjeong.cho@kdb.co.kr 디 스 플 레 이 전 정 하 선임연구원 2 ) jun915@kdb.co.kr 석 유 화 학 조 경 진 선임연구원 2 ) ckj74@kdb.co.kr 일 반 기 계 권 구 복 연 구 원 2 ) rnqhr318@kdb.co.kr 해 운 김 대 진 연구위원 2 ) moogi16@kdb.co.kr 건 설 정 수 진 선임연구원 2 ) sj.chung@kdb.co.kr 13

Microsoft PowerPoint 월간주요산업동향_조사부

Microsoft PowerPoint 월간주요산업동향_조사부 월간 215. 1 산업분석부 산업종합 최근제조업및서비스업동향 (215. 8 월기준 ( 통계청 )) 생산 : 제조업증가, 서비스업증가 제조업생산증가 ( 전년동월대비.2% ) - 반도체, 자동차등증가금속가공, 전자부품등감소 ( 전월대비.4% ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.1% ) - 금융 보험, 부동산 임대등증가숙박 음식점, 교육등감소 ( 전월대비.4%