KDB 미래전략연구소

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규리 임
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1 17. 3 KDB 미래전략연구소

2 산업종합 수출상승세이나가동률부진등회복국면진입미흡 수출입 : 2 월수출입증가세유지 ( 수출 ) 432 억달러 ( 전년동월대비.2%) - 반도체, 석유제품등증가선박, 무선통신기기등감소 - 기저효과, 유가상승에따른수출단가상승영향 - 전월대비 7.2% ( 수입 ) 361 억달러 ( 전년동월대비 23.9%) - 원유, 기계류, 반도체제조용장비등증가의류, 승용차등감소 - 전월대비 3.6% 생산 : 제조업증가, 서비스업증가 ( 제조업 ) 생산증가 ( 전년동월대비 2.%) - 반도체, 기계장비, 화학제품등증가기타운송장비, 자동차등감소 - 전월대비 3.% ( 서비스업 ) 생산증가 ( 전년동월대비 2.7%) - 보건 사회복지, 금융 보험, 도소매등증가숙박 음식점, 예술 스포츠 여가등감소 - 전월대비.% 경기순환 : 출하증가, 재고감소 제조업출하증가 ( 전년동월대비 1.9%) - 반도체, 기계장비등증가기타운송장비, 통신 방송장비등감소 - 전월대비 1.3% 제조업재고감소 ( 전년동월대비.2%) - 전자부품, 반도체, 1 차금속등감소전기장비, 석유정제등증가 - 전월대비.4% * 제조업가동률저하, 회복국면진입미흡 ( ) 8.3% ( 1) 74.% ( 16) 72.6% 수출입증가율 ( 자료 : 무역협회 ) 산업생산지수증가율 ( 자료 : 통계청 ) 제조업재고 - 출하순환도 ( 자료 : 통계청 ) (%) (%) 수출수입 ( 전년동월대비 ) '1.2 '1.8 '16.2 '16.8 ' 제조업 서비스업 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 ' ( 전년동월대비 ) 재고증가율 (Y 축, %) ('16.1 월 ) 둔화 / 하강 ('1.1 월 ) ('17.1 월 ) 회복 / 상승출하증가율 (X축, %) - ( 전년동월대비 ) 1

3 산업종합 주요업종별기상도및동향 기상도 자동차철강석유화학반도체디스플레이통신기기일반기계조선해운건설 수출감소및해외생산확대등으로생산부진지속 건설용내수및수출증가로월간수급은확대되었으나, 연간철강감소 신규설비가동및에틸렌증가, 에틸렌마진은소폭하락 메모리단가상승및증가로시장확대지속 LCD 패널수급개선에도불구하고, 본격회복은지연 세계둔화되는가운데중국업계의영향력확대로시장경쟁심화 반도체제조용기계등일부품목외전반적기계장비부진지속 수주량증가에도불구하고, 업황악화는지속중 사드배치영향으로해상물동량감소우려 건설수주둔화가예상되나, 건설기성호조세는당분간유지 < 범례 > : 매우좋음 : 다소좋음 : 보통 : 다소나쁨 : 매우나쁨 2

자동차 16.3 16.6 16.9 16.12 17.1 17.2 17.3 곽병근 bk611@kdb.co.kr 2-787-6718 수출감소및해외생산확대등으로생산부진지속 주요수출지역인북미시장감소로인해수출감소 ( 내수 ) 승용차증가에도불구, 상용차감소로.2% 감소 - 승용차는신차효과 ( 그랜저, 모닝, QM6) 등으로전년동월대비 1.

4 자동차 곽병근 수출감소및해외생산확대등으로생산부진지속 주요수출지역인북미시장감소로인해수출감소 ( 내수 ) 승용차증가에도불구, 상용차감소로.2% 감소 - 승용차는신차효과 ( 그랜저, 모닝, QM6) 등으로전년동월대비 1.1% 소폭증가 - 상용차는버스및중대형트럭부진으로.7% 감소 버스 ( 12.%), 중대형트럭 ( 3.4%) ( 수출 ) 對북미, 對중동등부진으로.7% 감소 - 북미 ( 11.2%), 중동 ( 28.1%), 중남미 (.7%), 유럽 (12.%), 아시아 (3.9%) 수출감소, 설연휴로인한조업일수감소등으로생산감소 ( 생산 ) 수출감소, 설연휴로인한조업일수감소등으로 14.2% 감소 - 현대, 기아, 한국지엠, 쌍용은감소 - 르노삼성은 QM6, SM6 판매호조로증가 현대 ( 27.2%), 기아 ( 4.9%), 한국지엠 ( 6.4%), 쌍용 ( 11.2%), 르노삼성 (4.8%) 2 분기생산, 1 분기에이어부진지속 월생산은전년동기대비 3.% 감소 - 내수는 4.1% 증가, 수출은 2.9% 감소기록 신차효과 ( 그랜저, 모닝, QM6) 등으로내수증가 2분기생산은 1분기대비감소폭축소가기대되나, 해외생산확대등으로부진지속 - 완성차의신차출시효과로내수판매회복요인존재 ( 수입 ) 폭스바겐판매금지등에따른승용차 LF소나타페이스리프트출시, 크루즈신형판매수입감소로 43.1% 감소재개등으로신차효과지속가능성기대 - 승용차 ( 4.3%), 상용차 (78.%) - 해외생산확대를통한글로벌대응및자원수출국회복지연등으로수출감소 내수, 수출증가율생산, 수입증가율 `17.1 분기 ( 누적 ) 국내자동차산업동향 내수 수출 생산 수입 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 '17.1 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 ' ~ 2월누적 * 구분 대수 증감률 생산 내수 수출 주 : 내수는수입차제외자료 : 한국자동차산업협회 주 : 수입은통관기준 ( 상용차, 중고차등포함 ) 자료 : 한국자동차산업협회 주 1) 단위 : 대수는천대, 증감률은전년동기대비 2) 1~2 월누적 : 1 월은확정, 2 월은잠정치기준임자료 : 한국자동차산업협회 3

철강 16.3 16.6 16.9 16.12 17.1 17.2 17.3 오유진 yujin@kdb.co.kr 2-787-6721 건설용내수및수출증가로월간수급은확대되었으나, 연간철강감소 건설용내수지지, 강관등의수출개선되며 1 월양호 ( 내수 ) 건설등으로 3.1% 증가 - 열연강판 (22.6%), 강관 (12.%) 등증가 - 중후판 ( 16.

5 철강 오유진 건설용내수및수출증가로월간수급은확대되었으나, 연간철강감소 건설용내수지지, 강관등의수출개선되며 1 월양호 ( 내수 ) 건설등으로 3.1% 증가 - 열연강판 (22.6%), 강관 (12.%) 등증가 - 중후판 ( 16.%), 형강 ( 13.4%) 등감소 내수및수출이늘어나며생산증가 ( 생산 ) 내수및수출이늘어나며 4.% 증가 - 강관 (29.3%), 칼라강판 (13.2%), 열연강판 (7.3%) 등증가 조선, 자동차등전방산업부진으로 17 년철강전년대비감소 조선업침체심화, 자동차국내생산감소세, 건설경기둔화등으로내수는 2.8% 감소 주요국보호무역주의강화, 교역갈등심화등으로수출은전년수준에머물 ( 수출 ) 수출단가상승, 강관등일부제품 ( 수입 ) 제품가격상승으로 13.3% 증가개선및기저효과등으로 21.1% 증가 - 중후판 ( 18.%) 을제외한대부분의품목 * 위축등반영, 17년증가율하향조정금액기준수입증가 (POSRI, ) - 강관 (4.3%), 열연강판 (27.6%), 아연도강판 ( 내수 ) -1.% -2.8%, ( 수출 ) 3.3%.4% (24.3%) 등증가 * 평균수입단가 (USD/t): ( 16.1)82 ( 17.1)74 ( 생산 ) 2.% -.7% ( 수입 ) -7.6% -7.3% * 선박용등의중후판은제품가격상승에도물량이 * 평균수출단가 (USD/t): ( 16.1)678 ( 17.1)742 감소 ( 22.1%) 하며수입금액감소 업계는철강위축에대응하기위해저가원료이용, 생산성향상등원가절감노력 내수, 수출증가율 생산, 수입증가율 4 4 내수수출생산수입 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 '17.1 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 ' 년국내철강수급 ( 천톤, %) 구분 16(e) 17(f) 내수 7,19 (2.4), (-2.8) 수출,832(-2.3),94 (.4) 계 ( 총 ) 87,991 (.7) 86,49 (-1.7) 생산수입 74,332 (.3) 73,82 (-.7) 13,66 (3.2) 12,66 (-7.3) 반제품포함 23,718 (7.) 22,4 (-.) 주 1) 내수 : 한국철강협회자료 ( 물량기준 ) 사용계산 2) 수출 : 한국철강협회자료 ( 금액기준 ) 주 1) 생산 : 통계청생산지수 2) 수입 : 한국철강협회자료 ( 금액기준 ) 주 : ( ) 는전년대비증가율자료 : 포스코경영연구원 ( 17.1) 4

16.3 16.6 16.9 16.12 17.1 17.2 17.3 석유화학 정민석 msjung@kdb.co.kr 2-787-6741 신규설비가동및에틸렌증가, 에틸렌마진은소폭하락 내수, 수출모두상승하며증가세 ( 내수 ) 건축기성등전방산업생산증가로 6.9% 증가 - 전방산업생산 출하상승영향합성수지 (.8%), 합섬원료 (2.

6 석유화학 정민석 신규설비가동및에틸렌증가, 에틸렌마진은소폭하락 내수, 수출모두상승하며증가세 ( 내수 ) 건축기성등전방산업생산증가로 6.9% 증가 - 전방산업생산 출하상승영향합성수지 (.8%), 합섬원료 (2.2%) 증가 - 타이어등고무제품내수보합, 합성고무 (.%) 소폭감소 ( 수출 ) 중국 동남아向물량증가로.2% 증가 - 합섬원료 (1.%), 합성고무 (.4%), 합성수지 (1.9%) - 계절적성수기진입및중국 동남아지역내제조시설정기보수영향 증가및역내타국생산차질로국내생산증가 ( 생산 ) 중국등타국의가동중단영향으로국내생산 4.8% 증가 - 합성고무 (18.%), 합섬원료 (.9%), 합성수지 (2.9%) 증가 ( 수입 ) 합성고무, 합성수지중심 1.1% 증가 - 기초유분원가상승에기인한가격전가우려로합성고무 (29.2%), 합성수지 (1.7%) 수입증가 - 중국내정기보수등설비가동률저하로국내생산늘어나며합섬원료 ( 1.%) 수입은감소 17 년 2 분기에틸렌량증가, 에틸렌마진은소폭하락 ( 현황 ) 월평균에틸렌마진은상승추세지속중이나, 주간마진하락전환 * 에틸렌마진 ( 달러 / 톤 ) ( 월 ) 61 ( 17.1 월 ) 61 (2 월 ) 762 ( 17.2 월 2 주 ) 731 (3 주 ) 841 (4 주 ) 79 ( ) 인도신증설 ( 연 24만톤 ) 가동이후역내증가, 에틸렌마진하락 - 상반기 NCC * 설비정기보수집중으로하락폭은크지않을것으로예측 % % % -% -% 내수, 수출증가율 ( 전년동월대비, %) 생산, 수입증가율 ( 전년동월대비, %) 에틸렌마진변동추이 내수 수출 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 ' % % % -% -% -% 생산 수입 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 ' ( 달러 / 톤 ) 1, '14.1 '1.1 '16.1 '17.1 주 : 물량기준자료 : 한국석유화학협회 주 : 물량기준자료 : 한국석유화학협회 자료 : 씨스켐 * NCC(Naphtha Cracking Center) : 나프타분해설비

반도체 16.3 16.6 16.9 16.12 17.1 17.2 17.3 이종훈 jonghun@kdb.co.

6%) 기록 - 메모리탑재사양고용량화되면서가격과더불어물량도증가하는추세 - Driver IC *, 이미지센서및파운드리물량확대로시스템반도체수출은 17개월만에두자리수 (16%) 증가로전환 ( 생산 ) 단가상승, 모바일 스토리지용 NAND * 및시스템반도체의확대로생산 24.8% 증가 ( 16.12 월 ) * DRAM * (24.8%), NAND(2.

7 반도체 이종훈 메모리단가상승및증가로시장확대지속 글로벌증가로메모리, 시스템반도체수출동반상승 전방증가및제한적증가로생산 수입동반확대 증가및메모리단가상승등으로성장예상 ( 수출 ) 글로벌증가로메모리, 시스템반도체 * 수출동반상승하며사상최대실적달성 - PC 스마트폰등증가에따른메모리가격상승으로고성장세 (41.6%) 기록 - 메모리탑재사양고용량화되면서가격과더불어물량도증가하는추세 - Driver IC *, 이미지센서및파운드리물량확대로시스템반도체수출은 17개월만에두자리수 (16%) 증가로전환 ( 생산 ) 단가상승, 모바일 스토리지용 NAND * 및시스템반도체의확대로생산 24.8% 증가 ( 월 ) * DRAM * (24.8%), NAND(2.8%), 시스템반도체 (17.2%) ( 수입 ) 메모리급증에따른해외조달확대등으로전체 9.4% 증가 17년 2분기세계반도체시장은전년동기대비 9.3% 증가한 88억달러 - 최신 IT기기의고용량화추세및사물인터넷등신시장본격화등에기인 - DRAM 및 NAND 의부족및증가세에따라메모리가격상승세지속 * 17.1월기준 DRAM 가격은 7개월, NAND 가격은 8개월연속상승 - 시황회복에따른국내업계의실적개선기대 내수, 수출증가율 내수 생산, 수입증가율 수출 '1.7 '16.1 '16.7 ' 생산 수입 '1.7 '16.1 '16.7 ' ( 십억달러 ) 분기별세계반도체시장규모 시장규모 ( 좌축 ) 전년동기대비성장률 ( 우축 ) '1.2Q '1.3Q '1.4Q '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q '17.2Q (%) 주 : 금액기준, 17.1 월내수실적미발표자료 : 정보통신기술진흥센터 주 : 금액기준, 17.1 월생산실적미발표자료 : 정보통신기술진흥센터 자료 : Gartner(17. 1) * DRAM (Dynamic random access memory) : 주기억장치등에이용 ( 휘발성 ) * NAND (Negative AND) : 이동식저장장치, 보조기억장치등에이용 ( 비휘발성 ) * 시스템반도체 : 정보처리, 연산, 제어등전자기기의성능을통제하는핵심반도체 * Driver IC: 디스플레이의작동을제어하는반도체 6

8 디스플레이 가경한 고문기 LCD 패널수급개선에도불구하고, 본격회복은지연 LCD 수급개선, OLED 확대로수출증가 ( 수출 ) LCD * 및 OLED * 수출확대로전체 1.6% 증가 - LCD : LCD 패널과잉완화에따른 TV, 휴대폰용수출확대등으로 9.3% 증가 - OLED : 스마트폰등확대로.1% 증가 - 지역별 : 베트남수출증가 (2.9 억달러, 263.1%) TV, 스마트폰등현지생산확대 ( 내수 ) 국내경기침체에기인한 TV, 스마트폰등전방처의부진 OLED 로전환, 해외생산확대등으로 LCD 패널생산량감소추세 ( 생산 ) 국내둔화와해외생산비중확대로생산감소추세 - 국내 LCD 설비는 OLED 로공정전환하는대신중국등해외 LCD 생산비중확대 ( 수입 ) 중저가패널, 부분품수입확대로 17.8% 증가 - 주요수입품목인중저가용 LCD패널 (19.2%), LCD 부분품 (7.8%) 등은전년동월대비증가 수급개선에도불구하고, 본격회복지연 17.2 분기세계디스플레이패널시장규모는전년분기대비 17.7% 증가할 - 이는부진, 과잉등으로악화되었던 16 년시장에의한기저효과 LCD : 수급상황개선세에있으나, 1 년수준을회복하기는어려울것으로예상되며, 패널가격상승폭도둔화 ( 1. 2Q 21 억달러 17. 2Q 229 억달러 ) * 수입 (431 백만 $) 은수출 (2,3 백만 $) 의약 18.6% OLED : 스마트폰용증가등성장세유지 내수, 수출증가율 내수 생산, 수입증가율 수출 ('16.12) '14.1 '14.7 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 ' 생산 수입 ('16.12) '14.1 '14.7 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 '17.1 구분 LCD OLED 계 세계디스플레이패널시장규모 분기 2 분기 1 분기 (E) 2 분기 (F) 184 ( 29.) 32 (17.7) 217 ( 24.) 199 (.2) 4 (4.) 238 ( 14.1) 226 (21.6) 34 (.2) 26 (19.19) ( 억달러, %) 229 (16.8) 47 (22.) 276 (17.6) 주 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ), 내수 16.1 월미발표 주 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ), 생산 16.1 월미발표 주. : ( ) 는전년동기대비증가율 자료 : IHS * LCD(Liquid Crystal Display): 인가전압에따른액정투과도의변화를이용하여각종장치에서발생하는전기정보를시각정보로변화시켜전달 * OLED(Organic Light Emitting Diode): LCD 에서백라이트유닛과액정을빼고대신자체발광이되는형광성유기화합물을넣어만든디스플레이 7

통신기기 16.3 16.6 16.9 16.12 17.1 17.2 17.3 조윤정 yunjeong.cho@kdb.co.kr 2-787-672 세계둔화되는가운데중국업계의영향력확대로시장경쟁심화 중국向수출의부진등으로수출감소, 내수는전년수준유지 ( 수출 ) 완제품 부분품수출의동반부진으로 36.

9 통신기기 조윤정 세계둔화되는가운데중국업계의영향력확대로시장경쟁심화 중국向수출의부진등으로수출감소, 내수는전년수준유지 ( 수출 ) 완제품 부분품수출의동반부진으로 36.% 의큰감소세기록 - 지역별로는경쟁이치열하고국내업계의생산거점으로서역할이약화된중국向수출큰폭감소 * 중국휴대폰시장점유율 ( 16, %, 가트너 ) : 화웨이 ( 중 ) 1.2, 오포 ( 중 ) 14.8, BBK( 중 ) 13., 샤오미 ( 중 ) 11.2, 애플 9.6, 삼성전자.2 ( 내수 ) 국내업계전략폰단종의공백을외산로메우며전년수준유지 생산은점진적위축세, 수입은부분품물량확대등으로증가세유지 ( 생산 ) 원가경쟁력확보위한해외생산확대기조등으로국내생산위축세지속 - 16 년스마트폰해외생산비중 89.7% - 특히 16 년하반기는신규전략스마트폰단종영향으로생산감소폭확대 ( 수입 ) 국내업계가베트남등해외에서생산한부분품의국내역수입확대등으로증가세유지 세계시장치하향, 글로벌경쟁심화등으로업황둔화우려 주요조사기관의 17 년세계휴대폰출하량수정치하향조정 - 최대처인아시아시장성장둔화등영향 둔화되는가운데, 중국업계의세계시장영향력확대로한 미 중경쟁강도심화우려 - 16 년세계시장점유율에서삼성전자와애플의점유율감소한반면, 중국업계점유율확대 * 세계 위권에화웨이 (3 위 ) 등중국업체 7 개 내수, 수출증가율 내수 '14.1 '14.7 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 '17.1 생산, 수입증가율 수출생산수입 '14.1 '14.7 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 '17.1 ( 백만대, 괄호안은전년대비증감률 ) 구분 16(E) '17(F) '18(F) 16.9 월 월수정 세계휴대폰출하량수정 1,887 ( 1.6) 1,888 ( 1.) 1,9 (1.2) 1,893 (.3) 1,933 (1.2) 1,9 (1.4) 주 1) 내수 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 사용계산, 17.1 월미발표 2) 수출 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 주 1) 생산 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ), 17.1 월미발표 2) 수입 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 자료 : Gartner 8

10 일반기계 민성희 반도체제조용기계등일부품목외전반적기계장비부진지속 반도체제조용장비확대가내수시장주도 ( 내수 ) 반도체제조용기계증가로 18.6% 증가 - 삼성전자의평택반도체신공장 * 시설투자지속 ( 수출 ) 일반목적용기계수출은감소했으나, 반도체등특정산업용기계수출호조로 9.% 증가 - 특수목적용기계증가율 : 66.2%( 17.1) - 일반목적용기계및장비증가율 : 12.1 ( 17.1) 확대로생산및수입증가지속 ( 생산 ) 국내외확대로 8.7% 증가 - 생산증가율 (%) : ( 16.1) 8.9 ('17.1) 8.7 ( 수입 ) 삼성전자신공장의반도체제조용장비수입등으로 17.7% 증가 - 수입증가율 (%): ( 16.12).4 ( 17.1) 반도체제조용장비수입증가율 (%) : ( 16.12).4 ( 17.1) 분기, 일반목적용기계등전반적인기계산업부진지속 최근지표개선은특수목적용기계확대에따른것으로기계산업전반의회복은아님 - 반도체공장투자에따라일시적으로반도체제조용기계생산이증가하였으나, 그외생산은부진 * 17.1 월품목별생산증가율 (%) : 일반목적용기계 (.3), 특수목적용기계 (23.8) * 특수목적용기계중반도체제조용기계 (7.) 를제외한가공공작기계 ( 9.1), 금속주조야금용기계 (.1), 금형및주형 ( 4.1) 등은생산감소 16 년수주는소폭증가했으나, 14 년보다낮은수준 내수, 수출증가율 생산, 수입증가율 내수수출생산수입 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 '17.1 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 '17.1 ( 조원 ) 기계수주동향추이 기계수주 ( 좌축 ) 특수산업용수주증가율 ( 우축 ) 일반목적용수주증가율 ( 우축 ) '14 '1 '16 (%) 주 1) 내수 : 통계청내수출하지수기준 2) 수출 : 한국무역협회 ( 금액기준 ) 주 1) 생산 : 통계청생산지수기준 2) 수입 : 한국무역협회 ( 금액기준 ) 자료 : 통계청 * 삼성전자평택반도체신공장 : 1 조 6, 억원을투자하여 3D NAND 등 4 개의생산라인구축중. 16. 월부터생산장비반입을시작하였으며, 17 년 3~4 월경부터제품출하시작 9

조선 16.3 16.6 16.9 16.12 17.1 17.2 17.3 손서연 sohnseoyeon@kdb.co.kr 2-787-6716 수주량증가에도불구하고, 업황악화는지속중 수주 수주량상승중이나, 업황회복에는부족, 일감감소계속 2 월국내수주량 :.2 백만 CGT * ( 전월대비 1%) - 세계수주량 : 34 척, 1.

11 조선 손서연 수주량증가에도불구하고, 업황악화는지속중 수주 수주량상승중이나, 업황회복에는부족, 일감감소계속 2 월국내수주량 :.2 백만 CGT * ( 전월대비 1%) - 세계수주량 : 34 척, 1.2 백만 CGT( 전월의 93%) * 17 년누적 (1~2 월 ) 수주량ㆍ세계 1.8 백만 CGT( 전년동기대비 1%) ㆍ국내. 백만 CGT( 전년동기대비 48%) 2 월말국내수주잔량 : 18.3 백만 CGT - 16 년말대비 1.7 백만 CGT(8.%) 감소 한ㆍ중ㆍ일 3 개국중최저 건조량전월대비감소건조 2 월국내건조량 :.7 백만 CGT - 전월대비 48% 감소 ( 백만 CGT) `12 년 `13 년 `14 년 `1 년 `16 년 `17 년 1~2 월 건조량 월생산지수 * 전년동월대비 26.8% 하락 - ( 16.1) 8.9 ( 17.1) 년국내수주량상승하나업황회복시까지장기간소요예상 국내수주량 : 3.9 백만 CGT( 전년대비 114% 상승 ) - 16 년의극심한 수주절벽 은벗어나지만호황기에재진입하는데는부족 ( 17 년세계수주점유율은 % 대초반예상 ) 국내건조량 : 16 년에이어 2 년연속감소예상 - 14 년이후수주량감소의영향으로건조량감소 국내수주잔량 : 17 년말에약 1 년치일감예상 - 연간수주량이건조량에미달하여일감감소지속 수주량및수주잔량조선생산지수증가율국내조선업수급추이및 ( 백만CGT) ( 백만CGT) 수주량 ( 좌축 ) 수주잔량 ( 우축 ) '7.2 '9.2 '11.2 '13.2 '1.2 ' ( 전년동월대비, %) 12.('16.2 월 ) -31.4('14.1 월 ) '14.1 '1.1 '16.1 ' (F) ( 백만 CGT, 억달러, %) 증가율 1 6 / / 1 6 수주량 건조량 수주잔량 자료 : Clarkson 자료 : 통계청생산지수자료 : Clarkson, 17 년은당행추정 * CGT(Compensated Gross Tonnage, 보정총톤수 ) : 선종및선형의난이도에따라상이한건조시공사량을동일지표로평가하기위해고안된환산톤수로, GT(Gross Tonnage, 총톤수 ) 에선종별환산계수를곱하여산출 * 조선생산지수 : 선박및보트건조업에대한생산활동 ( 건조진행률등 ) 의수준을측정한지수로서 년을 으로하여산정

12 해운 16.3 ` ( ) 김대진 moogi16@kdb.co.kr 사드배치영향으로해상물동량감소우려 세계 중국춘절이후물동량감소등으로운임보합및약세 BDI * : ( 16.12)1, ( 17.1)97 (`17.2) 79 - 호주석탄물동량감소및남미곡물증가세둔화등으로운임하락 ( : 1,99pt) * 3 월중국철광석, 석탄증가로반등세 CCFI * : ( 16.12)781 ( 17.1)847 (`17.2)83 - 춘절이후물동량이감소하면서운임보합 ( 17.3.: 791pt) WS * : ( 16.12)8. ( 17.1)88.4 (`17.2) 중동의물량 ( 원유및케미컬 ) 출하감소등으로유휴선박이증가하면서운임하락 ( : 4.pt) 국내 물동량감소등으로해상운송업지수 * 하락세 환적화물감소등으로해상운송업지수 (=) 전년동월대비 21.8% 하락 신설 SM 상선, 베트남 / 태국노선을시작으로운항개시 ( ) - SM 그룹산하원양컨테이너선사로 12 척확보 - 동남아노선을시작으로상반기중미국항로운항확대계획 사드배치영향에따른한 중물동량감소로시황회복지연 사드배치결정후중국의무역규제확대시한 중물동량감소예상 - 16 년국내컨테이너물동량 (2,842 천 TEU) 중중국비중 %(7,848 천 TEU) 한 중수출입물동량감소시국적선사매출둔화등국내해운업회복지연 - 중국노선비중이높은근해선사에부정적영향예상 (pt) 1 주요해운운임지수국내해상운송업지수 ( 전년동월대비, %) 16년한 중항로국적선사시장점유율 BDI CCFI WS '1.2 '1.8 '16.2 '16.8 '17.2 한 중항로순위 - 업체명 물동량 (TEU) 점유율 (%) 장금상선 396,8 18.2% - 2 고려해운 212, 9.7% -4 3 남성해운 1,4 6.% '1.1 '16.1 ' 흥아해운 112,12.1% 주 : WS는지수값X 자료 : Baltic Exchange(BDI), 상해항운거래소 (CCFI), Fearnleys(WS) 주 : 경상지수기준자료 : 통계청 자료 : 업계자료 * BDI(Baltic Dry Index, 벌크선, pt), CCFI(China Containerized Freight Index, 컨테이너선, pt), WS(World Scale, 탱커선, pt) * 해상운송업지수 : 년경제총조사매출액을기준 (=) 으로국내해상운송업에속하는기업들의주요지표 ( 매출액, 영업일수등 ) 의변화를나타내는서비스업생산지수 11

건설 16.3 16.6 16.9 16.12 17.1 17.2 17.3 황정환 jhhwang@kdb.co.kr 2-787-6732 건설수주둔화가예상되나, 건설기성호조세는당분간유지 국내수주 민간부문수주증가로건설수주 8.8 조원, 19.% 증가 민간 48.% 증가, 공공 1.1% 감소 - ( 민간 ) 수주액 6. 조원건축 41.8% 증가, 토목 192.

13 건설 황정환 건설수주둔화가예상되나, 건설기성호조세는당분간유지 국내수주 민간부문수주증가로건설수주 8.8 조원, 19.% 증가 민간 48.% 증가, 공공 1.1% 감소 - ( 민간 ) 수주액 6. 조원건축 41.8% 증가, 토목 192.8% 증가 - ( 공공 ) 수주액 2.3 조원건축.7% 증가, 토목.2% 감소 건축 38.3% 증가, 토목.7% 감소 - ( 건축 ) 수주액 6.9 조원주택, 사무실및점포증가 - ( 토목 ) 수주액 1.9조원항만및공항, 발전및송전감소 국내기성 국내기성 9.1 조원,.7% 증가주택물량감소세전환 민간 29.4% 증가, 공공.2% 감소 - ( 민간 ) 기성액 6.7 조원, 개월연속증가 - ( 공공 ) 기성액 2. 조원, 등락세지속 건축 29.% 증가, 토목 2.6% 증가 - ( 건축 ) 기성액 6.7 조원주거용및비주거용모두증가 - ( 토목 ) 기성액 2.4 조원플랜트증가, 일반토목, 전기기계감소 주택물량감소세전환 - ( 주택준공 ) 17년 1월, 전년동기대비 17.1% 감소 국내기성은양호하나국내수주는위축, 해외수주전년수준유지 ( 국내 ) 주택신규분양확대에따른물량부담등으로수주는증가세는둔화되나수주물량착공에따라기성은 16 년규모유지 - 민간부문주택발주증가율 ( 전년동기대비, %) : ( 1) 67.8 ( 16).6 ( 17.1 월 ) 주거용건축기성증가율 ( 전년동기대비, %) : ( 1) 1. ( 16) 32.4 ( 17.1 월 ) 33.4 ( 해외 ) 저유가지속에따른주요산유국의발주증가량불확실성등으로전년수준유지 국내수주증가율동향 공공 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 '17.1 국내기성증가율동향 민간 4 공공 민간 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 '17.1 국내외건설수주증가율추이및 구분 1 16 국내수주 해외수주 17 (%) 1Q(e) 2Q(e) 연간 (e) 자료 : 통계청 자료 : 통계청 자료 : : 1~ 16 년통계청, 17 년은당행추정 12

산업종합 최근제조업및서비스업동향 수출입 : 11 월실적, 수출입증가 ( 전년동월대비 ) 수출 454 억달러 ( 전년동월대비 2.5% ) - 반도체, 철강제품등증가선박, 무선통신기기등감소 - 전월대비 8.2% 수입 372 억달러 ( 전년동월대비 9.3% ) - 원유, 정

216. 12 산업분석부 산업종합 최근제조업및서비스업동향 수출입 : 11 월실적, 수출입증가 ( 전년동월대비 ) 수출 454 억달러 ( 전년동월대비 2.5% ) - 반도체, 철강제품등증가선박, 무선통신기기등감소 - 전월대비 8.2% 수입 372 억달러 ( 전년동월대비 9.3% ) - 원유, 정밀기기등증가반도체, 곡물등감소 - 전월대비 6.3% 수출입 3 개월만에증가전환