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재숙 범
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1 7. 9 월

2 산업종합 수출호조로산업생산증가세지속 수출입금액 ( 자료 : 무역협회 ) (USD 억 ) 수출 수입 7 수출입 8 월수출입호조세지속 ( 수출 ) 7 억달러 (YoY * +7.%, MoM *.%) - 반도체 (.8%), 석유제품 (.%) 등증가선박 (.8%), 가전 (.%) 등감소 ( 수입 ) 억달러 (YoY+.%, MoM +.9%) - 반도체제조용장비 (7.%), 유연탄 (8.7%), 원유 (9.7%) 등증가 '.8 '.8 '.8 '.8 '.8 '7.8 7 년 ~8 월중무역수지 억달러흑자 - 무역수지 7 개월연속흑자 - 수출,7 억달러, 수입,9 억달러 산업생산지수 ( 자료 : 통계청 ) (년 = )... 9 '.7 '.7 '.7 '.7 '.7 '7.7 전산업제조업서비스업 제조업재고 - 출하순환도 ( 자료 : 통계청 ) 재고증가율 (Y축, %) 둔화 / 하강 ('.7월) 출하증가율 (X축, %) ('7.7월) - - ('.7월) - 생산 7 월제조업보합, 서비스업증가 생산 : 제조업증가, 서비스업증가 ( 전산업 ) 생산증가 (YoY+.%, MoM +.%) ( 제조업 ) 생산보합 (YoY.%, MoM+.9%) - 기계장비 (7.%), 전자부품 (.7%) 등증가기타운송장비 ( 7.9%), 금속가공 ( 8.%) 등감소 ( 서비스업 ) 생산증가 (YoY+.%, MoM+.%) - 금융 보험 (.9%), 보건 복지 (.7%) 등증가숙박 음식점 (.%), 전문 과학 기술 (.7%) 등감소 경기순환 7월제조업출하, 재고증가평균가동률감소 생산 : 제조업증가, 서비스업증가 출하증가 (YoY+.%, MoM+.%) - 기계장비 (9.%), 전자부품 (9.7%) 등증가기타운송장비 ( 7.%), 금속가공 ( 7.%) 등감소 재고증가 (YoY+.%, MoM +.8%) - 반도체 (7.9%), 차금속 (.%) 등증가석유정제 ( 7.%), 전기장비 (.%) 등감소 회복 / 상승 - ( 전년동월대비 ) 평균가동률 7.% (YoY.%p, MoM+.%p) * YoY(Year on Year) : 전년동기대비, 원지수를활용하여표기함 * MoM(Month on Month) : 전월대비, 계절조정지수를활용하여표기함

3 산업종합 주요업종별기상도및 기상도 자동차 해외판매회복지연으로 분기판매및생산부진지속 철강 하반기수출및건설투자증가세둔화등으로수급위축 석유화학 기초유분마진호조지속 반도체 글로벌수요증가로수출호조세지속 디스플레이 OLED 중심으로수출상승세이나, LCD 생산은감소세 휴대폰 해외생산심화에따른국내생산기반약화로생산 수출감소세 일반기계 하반기설비투자위축되며기계산업성장세는둔화 조선 7 년수주량은전년대비증가, 수주잔량감소는지속될 해운 7 년운임지수상승등으로전년대비해운시황개선 건설 국내수주큰폭하락으로전환, 연간으로는전년수준 중동지역수주절벽으로해외수주부진지속 < 범례 > : 매우좋음 : 다소좋음 : 보통 : 다소나쁨 : 매우나쁨

자동차. 7. 7. 7.7 7.8 7.9 ( ) 곽병근 bk@kdb.co.kr -787-78 해외판매회복지연으로 분기판매및생산부진지속 내수 ( 천대 ) 주 : 내수는수입차제외자료 : 한국자동차산업협회 수출, 해외공장 ( 천대 ) 8 '.7 '.7 '.7 '.7 '.7 '7.

4 자동차 ( ) 곽병근 bk@kdb.co.kr 해외판매회복지연으로 분기판매및생산부진지속 내수 ( 천대 ) 주 : 내수는수입차제외자료 : 한국자동차산업협회 수출, 해외공장 ( 천대 ) 8 '.7 '.7 '.7 '.7 '.7 '7.7 해외공장 수출 '.7 '.7 '.7 '.7 '.7 '7.7 주 : 해외공장은해외공장에서생산하여출고한판매량기준임자료 : 한국자동차산업협회, 현대 기아차홈페이지 `7. 분기 (7 월누적 ) 국내자동차산업동향 판매 생산 구분 자료 : 한국자동차산업협회 ( 천대,%) 7.7월누적대수증감률 7 내수 9. 수출,. 해외공장,.8 판매합계, 7. 국내,.9 해외,7. 생산합계,7. 내수 신차출시및전년판매부진 ( 개별소비세인하종료 ) 에따른기저효과로증가 (YoY 7.%) - 현대 (.%), 기아 (.9%), 한국지엠 (.8%), 쌍용 (.7%), 르노삼성 (7.8%) - 소형, 대형, SUV 차종판매증가 경형 (.%), 소형 (.%), 중형 ( 8.8%), SUV(8.7%), 대형 (9.%) 신형그랜저 (IG) 는,9 대로 8 개월째판매 위유지 해외판매 신차효과, 전년도개별소비세인하종료에따른기저효과등으로증가 수출은증가, 해외공장판매는중국, 미국시장부진으로감소지속 ( 수출 ) 對유럽호조로증가 (YoY.%) - 유럽 (.8%), 북미 (.%), 중동 ( 8.%), 중남미 (.%) ( 해외공장 ) 中美시장부진으로감소 (YoY.%) - 현대는 YoY.% 감소 중국 ( 8.9%), 미국 (.%), 인도 (.9%), 터키 (.%), 체코 (.%), 러시아 (.9%), 브라질 (8.%) - 기아는 YoY 9.% 감소 중국 (.%), 미국 (.9%), 멕시코 (9.%), 슬로바키아 (.%) 분기판매및생산, 분기에이어부진지속 7.~7 월판매는내수및해외공장판매부진으로감소 (YoY 7.%) - 내수 (.%), 수출 (.%), 해외공장 (.8%) 7.~7 월생산은국내및해외생산모두감소 (YoY.%) - 국내 (.9%), 해외 (.%) 분기판매및생산은해외판매회복지연으로 분기에이어부진지속

5 철강 ( ) 최진욱 jwchoi@kdb.co.kr 하반기수출및건설투자증가세둔화등으로수급위축 수요 ( 내수, 수출 ) ( 천톤 ) (USD 백만 ),,,, 내수 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) 주 ) 내수 : 한국철강협회자료 ( 물량기준 ) 사용계산 ) 수출 : 한국철강협회금액기준통계,8,,,9,,, '. '. '. '. '. '7. 수요 주요수요산업부진에따른내수침체반면수출은증가세지속 ( 내수 ) 조선및자동차산업부진지속으로중후판및봉강중심소폭감소 (YoY.%) - 중후판 (.%), 봉강 (.8%) 등감소 - 형강 (.%), 철근 (7.9%) 등증가 ( 수출 ) 에너지용강관등수출호조및판매단가상승으로증가세지속 (YoY.%) - 강관 (.%), 중후판 (%) 주 ) 등증가 * 월평균수출단가 (USD/t): (. )7 ( 7. )88 주 ) 일본신일철주금후판공장화재 ( 7. 월 ) 로 7. 월에도대일본후판수출확대지속 (YoY 8.%) 공급 ( 생산, 수입 ) (USD 백만 ) 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ) 주 ) 생산 : 통계청생산지수 ) 수입 : 한국철강협회금액기준통계,.7,,, 9 8 '. '. '. '. '. '7. 공급 수출확대로생산증가 ( 생산 ) 수출확대로생산증가 (YoY.7%) - 강관 (.%), 열연강판 (8.7%) 등증가 - 중후판 (.7%), 봉강 (.%) 등감소 ( 수입 ) 수입물량.% 감소했으나, 단가상승으로수입금액은전년동기수준 (YoY.%) 유지 - 열연강판 (.8%) 증가 - 중후판 (.%), 철근 (.7%), 봉강 ( 8%) 등감소 * 월평균수입단가 (USD/t): (. )7 ( 7. )7 국내철강수급증가율추이및 ( 단위 : %) 하반기전방산업부진등으로내수위축, 수출증가세둔화 구분 ` ` `7 상반기하반기 (E) 연간 (E) 내수 수출 생산..... 수입 * 주 : 수입은반제품제외자료 :, 년은한국철강협회, 7 년은당행 ( 물량기준 ) ( 내수 ) 조선및자동차산업등전방산업수요부진및건설수주, 기성증가세둔화되어전년동기대비.9% 감소예상 ( 수출 ) 주요국수입규제와자동차현지생산부진등의영향으로증가율둔화 ( 생산 ) 내수둔화등으로.% 감소 ( 수입 ) 내수부진과저가수입재대응, 중국산수입축소등으로수입감소세확대 * 중국철강산업구조조정에따른수요부진으로국내철강사의대외수출축소 ( 상반기對중국철강수출물량전년동기대비 8% 감소 )

석유화학. 7. 7. 7.7 7.8 7.9 ( ) 정민석 msjung@kdb.co.kr -787-7 기초유분마진호조지속 수요 ( 내수, 수출 ) ( 천톤 ) 내수 수출,, 9 8 주 : 대부문 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 에대한통계치 ( 물량기준 ) 임자료 : 한국석유화학협회 공급 ( 생산, 수입 ) 97 98 9 7 '. '. '. '. '. '7.

6 석유화학 ( ) 정민석 msjung@kdb.co.kr 기초유분마진호조지속 수요 ( 내수, 수출 ) ( 천톤 ) 내수 수출,, 9 8 주 : 대부문 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 에대한통계치 ( 물량기준 ) 임자료 : 한국석유화학협회 공급 ( 생산, 수입 ) '. '. '. '. '. '7. ( 천톤 ) 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ),,8, 주 : 대부문 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 에대한통계치 ( 물량기준 ) 임자료 : 한국석유화학협회 주요기초유분마진변동추이 주 : 마진상승요인자료 : 씨스켐 9 ( 천톤 ),78,7, 7 '. '. '. '. '. '7. ( 달러 / 톤 ) 에틸렌스프레드 프로필렌스프레드 부타디엔스프레드, 주 ) 천연고무공급제한, 합성고무, 재고축적수요로인한급등,, 주 ) 설비정기보수및합성고무소진 재고회복수요 8 8 '. '.7 '. '.7 '7. '7.7 수요 공급 합성수지중심내수, 수출동반상승 구분 내수 ( 7.7) 수출 ( 7.7) MoM YoY MoM YoY 합성수지.%.9% 7.%.% 합섬원료.8%.9%.%.% 합성고무 9.8%.%.7%.% 종합.%.% 7.%.% ( 합성수지 ) 전자부품생산, 건설기성호조 * 지속및터키, 인도向수출증가영향내수, 수출동반상승 * 전년동월대비 : 전자부품생산 +.%, 건설기성 ( 불변 ) +.% ( 합섬원료 ) 전년동기대비국내화학섬유생산및중국, 터키向수출감소로내수, 수출동반감소 ( 합성고무 ) 타이어용수요축소 * 영향으로내수감소, 중국내재고축적수요영향수출소폭증가 ** 타이어向합성고무투입량 ( 천톤 ) : (.). ( 7.).9 생산은정기보수등영향으로감소, 수입은생산축소물량대체하며증가 구분 생산 ( 7.7) 수입 ( 7.7) MoM YoY MoM YoY 합성수지.7%.8%.%.7% 합섬원료.7%.% 7.8%.% 합성고무.%.%.%.% 종합.%.% 9.%.% ( 합성수지 ) 전년동기대비정기보수확대 * 로생산물량감소되며 PE, PVC 중심수입대폭증가 * 정기보수규모 ( 천톤 ) : (.) 약. ( 7.) 약 78.9 ( 합섬원료 ) TPA 생산설비폐쇄 * 및 AN 등정기보수영향 ** 으로생산감소 * 삼남석유화학 : 연산 천톤여수 TPA 설비 7. 월폐쇄 ** 동서석유화학 : 연산 천톤울산 AN 설비 월말까지정기보수 ( 합성고무 ) 글로벌공급과잉지속, 전방산업수요위축에따른수익성부진으로국내생산감소지속 부타디엔중심기초유분마진호조, 국내 NCC 업체수익성개선 ( 현황 ) 역내 NCC 정기보수및전방수요증가로 8월에틸렌, 부타디엔가격및마진상승 * 8월역내 NCC 주요정기보수현황 : Formosa( 대만 ), 천톤 / 년, LOTTE Titan( 말레이 ) 천톤 / 년, IOC( 인도 ) 87천톤 / 년 ( ) 분기중역내 NCC 정기보수계획 *, 수요등감안시마진소폭상승또는보합, 제품별차별화예상 * 분기주요정기보수계획 : Formosa( 대만 ),천톤 / 년 (~월), Idemitsu( 일본 ) 7천톤 / 년 (~ 월 ), PTTGC( 태국 ) 천톤 / 년 (~9월 ) - 부타디엔은동남아 국의천연고무감산가능성, 중국합성고무수요등으로호조지속예상 - 프로필렌은 PDH 등 On-purpose 설비가동 ** 영향으로마진변동제한적일 ** Platts 에따르면, 중국 PDH 가동률은 월 8% 에서 7월 7% 로상승 * PE(Poly Ethylene) : 각종포장재등의원료가되는합성수지 * PVC(Poly Vinyl Chloride) : 바닥재, 파이프등건자재제품의원료가되는합성수지 * TPA(Terephthalic Acid) : 폴리에스터섬유등의원료로사용되는물질로, P-X( 파라자일렌 ) 로부터제조 * AN(Acrylonitrile) : ABS수지및나일론섬유의원료 * NCC(Naphtha Cracking Center) : 나프타를원료로기초유분생산하는설비 * PDH(Propane De-hydrogenation) : C LPG( 프로판 ) 가스로부터프로필렌 ( 폴리프로필렌등의원료 ) 을생산하는공정

반도체. 7. 7. 7.7 7.8 7.9 ( ) 이종훈 jonghun@kdb.co.kr -787-79 글로벌수요증가로수출호조세지속 수요 ( 내수, 수출 ) ( 조원 ) 수요 메모리및시스템반도체수출동반증가하며수출호조세지속 8 내수 수출.7.. 9.

7 반도체 ( ) 이종훈 jonghun@kdb.co.kr 글로벌수요증가로수출호조세지속 수요 ( 내수, 수출 ) ( 조원 ) 수요 메모리및시스템반도체수출동반증가하며수출호조세지속 8 내수 수출 ( 수출 ) 글로벌수요증가로메모리및시스템반도체 * 수출동반증가 - 메모리는서버및스마트폰등수요증가와 NAND * 가격상승등으로 개월연속 7% 이상고성장세지속 - 하반기세트업체의신제품출시로시스템 - 반도체수출증가 '.7 '.7.7 '.7 '.7 '7.7 주 : 수출은 7. 7월, 내수는 7. 월실적반영자료 : 정보통신기술진흥센터 (7. 8) ( 내수 ) 수출급증에따른국내재고소진및완제품국내생산감소등으로.% 감소 월재고량전년동월대비.% 감소 공급 ( 생산, 수입 ) ( 조원 ) 생산 수입 공급 전방수요증가로생산및수입동반확대 ( 생산 ) 스토리지용 NAND *, 모바일 DRAM * 및시스템반도체의공급확대로 9.% 증가 ( 수입 ) 시스템반도체, 메모리반도체동반수입증가하며.% 증가 ( 달러기준 ) '.7 '.7.7 '.7 '.7 '7.7 주 : 수입은 7. 7월, 생산은 7. 월실적반영자료 : 정보통신기술진흥센터 (7. 8) 메모리반도체수급 (%) DRAM 공급 / 수요 ( 전세계 ) NAND 공급 / 수요 ( 전세계 ) Q.Q 7.Q 7.Q 자료 : Gartner(7.7) * 시스템반도체 : 정보처리, 연산, 제어등전자기기의성능을통제하는핵심반도체 DRAM 공급부족지속, NAND 공급초과로전환 하반기세계반도체시장은상반기대비완만한성장예상 - 시장성장률 : ( 7.H).% ( 7.H).% 하반기메모리시장은 DRAM, NAND 모두 % 내외의고성장세유지하나, 수급상황일부변화 - (DRAM) 공급부족으로국내업계에유리한가격환경지속 - (NAND) D NAND 공급확대등으로 분기공급초과예상 * NAND (Negative AND): 이동식저장장치, 보조기억장치등에이용 ( 비휘발성 ) * DRAM (Dynamic random access memory): 주기억장치등에이용 ( 휘발성 )

8 디스플레이 ( ) 고문기 komunki@kdb.co.kr OLED 중심으로수출상승세이나, LCD 생산은감소세 수요 ( 내수, 수출 ) ( 조원 ) 공급 ( 생산, 수입 ) 내수 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) (USD십억)..8.. '. '. '. '. '. '7. 자료 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) ( 조원 ) (USD십억) 8 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ) '. '. '. '. '. '7. 자료 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 수요 공급 OLED 및디스플레이부분품이전체수출상승을견인 ( 수출 ) 기저효과및 OLED, 부분품수요확대에힘입어수출증가세지속중 (YoY+9.%) - OLED 수출은 개월, 부분품수출은 개월연속증가하여, 전체수출증가를이끔 LCD* :. 억달러, YoY+.7% OLED * :. 억달러, YoY+.% 부분품 :. 억달러, YoY+.% - 국내기업들의현지모듈생산라인가동에따른수요증가로對베트남수출증가추세 (`7 년對베트남누적수출액 8.8 억달러 (YoY+9.%)) ( 내수 ) 전방산업제품의해외생산확대, 경기회복지연등에따른수요부진지속 LCD 패널생산감소추세지속중저가패널및부분품수입확대 ( 생산 ) OLED 생산증가추세이나, LCD 생산량감소로전체패널생산감소지속 (.9조원, YoY 8.%) - LCD : 해외생산확대, 국내설비 OLED 전환등으로생산감소 (. 조원, YoY.%) - OLED : 수요확대에따른생산량증가 (. 조원, YoY+.8%) ( 수입 ) 중저가 LCD 패널및부분품수입확대로전체수입증가 (.7 억달러,YoY+.%) 세계디스플레이패널시장규모 구분 LCD OLED 계 ` `7 분기 분기 분기 (E) 분기 (F) (.9) (.8) 7 (.) 주. : () 는전년동기대비증가율자료 : IHS (9.) (9.) (.) 9 (.8) 7 (.) (9.) ( 억달러, %) (.) 7 (78.) 7 (7.) OLED 시장확대에기인한 분기패널시장성장예상 OLED 수요확대에힘입어 분기세계패널시장규모는 7 억달러에이를 (YoY+7.%) - LCD 는 LCD TV 등일부수요확대가예상되나, 모바일, 태블릿등에서탑재비율은낮아질으로전체 LCD 시장은감소예상 - OLED 는모바일 ( 억달러, YoY+8.%), OLED TV (.8 억달러, YoY+.%) 확대등가파른성장예상 수율증가로인한제조원가하락으로, OLED 모바일탑재가속화 * LCD(Liquid Crystal Display): 인가전압에따른액정투과도의변화를이용하여각종장치에서발생하는전기정보를시각정보로변화시켜전달 * OLED(Organic Light Emitting Diode): LCD 에서백라이트 (BLU) 유닛과액정을빼고형광성유기화합물을증착하여자체발광하는디스플레이 7

휴대폰. 7. 7. 7.7 7.8 7.9 ( ) 조윤정 yunjeong.cho@kdb.co.kr -787-7 해외생산심화에따른국내생산기반약화로생산 수출감소세 수요 ( 내수, 수출 ) ( 조원 ) '. '. '. '. '. '7.

9 휴대폰 ( ) 조윤정 yunjeong.cho@kdb.co.kr 해외생산심화에따른국내생산기반약화로생산 수출감소세 수요 ( 내수, 수출 ) ( 조원 ) '. '. '. '. '. '7. 주 : 내수는정보통신진흥센터통계사용계산자료 : 정보통신기술진흥센터 공급 ( 생산, 수입 ) 내수 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) (USD십억) ( 조원 ) 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ) (USD십억) '. '. '. '. '. '7. 자료 : 정보통신기술진흥센터 수요 공급 수출은완제품 부분품동반부진으로감소세, 내수는신제품효과로증가 ( 수출 ) 베트남등해외생산거점向부분품및완제품수출동반감소로.% 하락 - 완제품수출증감률 (%) : ( 7.). ( 7.).9 ( 7.) 7. - 부분품수출증감률 (%) : ( 7.). ( 7.). ( 7.). ( 내수 ) 국내업계의전략스마트폰판매호조등에힘입어 7.% 증가 - 7. 월말삼성전자갤럭시 S8 국내출시 생산은점진적위축세, 수입은큰폭증가 ( 생산 ) 원가경쟁력확보위한해외생산확대기조등으로국내생산위축세지속 - 생산증감률 (%) : ( 7.). ( 7.).9 ( 7.). - 7.분기스마트폰해외생산비중 9.9% 로, 특히베트남거점의생산집중도심화로국내생산기반이상대적으로약화 ( 수입 ) 삼성전자갤럭시 S8 판매호조등으로베트남등해외거점에서생산된완제품역수입이크게늘어 9.% 증가 세계휴대폰출하량수정 ( 백만대, 괄호안은전년대비증감률 ) 세계시장치상향, 업계실적호조세등으로생산 수출회복예상 구분 7(E) 8(F) '9(F) 7. 월 7. 월수정 자료 : Gartner( 7.),89 (.),9 (.),9 (.),9 (.7),97 (.9),9 (.) 주요조사기관의 7 년세계휴대폰출하량수정치상향조정 - 인도, 인도네시아등아시아신흥국이높은성장률을보이며세계시장성장견인 국내휴대폰산업도 7. 하반기생산 수출이증가해회복세로전환될 - 국내업계는하반기프리미엄전략폰 * 을경쟁사보다먼저출시해시장에서유리한위치를선점하며선전할것으로기대 * 삼성갤럭시노트 8, LG V 의 7.8 공개예정 8

10 일반기계 ( ) 민성희 shmin@kdb.co.kr 하반기설비투자위축되며기계산업성장세둔화 수요 ( 내수, 수출 ) 8 내수 ( 좌축 ) 수출 ( 우축 ) 주 : 내수는통계청 ( 내수출하지수 ), 수출은한국무역협회 (SITC 7~7 의합 ) 자료 : 통계청 99 8 (USD 억 ) '. '. '. '. '. '7. 7 수요 국내에어컨수요확대, 건설기계對美수출증가등수요호조세지속 ( 내수 ) 계절요인에따른에어컨수요확대, 전월에이은반도체및평판디스플레이제조용기계수요지속등으로 YoY +.7% 증가 ( 수출 ) 미국건설기계시장호조로유압기기, 건설기계對美수출확대, 반도체및디스플레이제조용기계對中수출확대가지속되며 YoY +8.% 증가 - 반도체및디스플레이제조용기계 (+8.%) - 유압기기 (+78.%) - 건설기계 (+.%) 공급 ( 생산, 수입 ) 8 생산 ( 좌축 ) 수입 ( 우축 ) (USD 억 ) 주 : 생산은통계청 ( 생산지수 ), 수입은한국무역협회 (SITC 7~7 의합 ) 자료 : 통계청 7 년하반기 ( 단위 : %) 경제성장률기계산업성장률 9 제조업성장률설비투자증가율. - '.Q '.Q '.Q '7.Q 주 : 기계산업성장률은 7.분기까지발표기계산업성장률과설비투자증가율간상관관계 ( 7.Q~7.Q) :.8 자료 : 한국은행 (ECOS) 8 7 '. '. '. '. '. '7. 공급 국내외수요증가로공급확대 ( 생산 ) 국내외수요호조로 YoY.% 증가 - 반도체및디스플레이제조용기계 (+9.%) - 유압기기 (+7.9%) - 건설광산기계 (+9.%) ( 수입 ) 설비투자확대등에따른국내기계수요가늘어수입은 YoY +.% 증가 - 반도체및디스플레이제조용기계 (+87.8%) - 산업용로봇 (+.%) - 가공공작기계 (+7.9%) 7년하반기, 설비투자가위축되며기계산업성장세는둔화 7 년들어국내설비투자가양호한성장세를보이며, 기계산업이동반성장 설비투자증가율 (%) :.( 7Q), 7.( 7Q) 기계산업증가율 (%) :.( 7Q) - 설비투자선행지표인기계수주도증가세 기계수주증가율 (%) :.( 7Q),.( 7Q) - 상반기에는반도체및디스플레이제조용기기등이성장을견인 7 년설비투자가상고하저 ( 上高下低 ) 로되어, 하반기기계산업성장률증가세는둔화예상 7 년설비투자 ) : 상반기.9%, 하반기 (E).% ) 한국은행 ( 7.7. 자 ) 9

조선. 7. 7. 7.7 7.8 7.9 ( ) 박유상 yuspark@kdb.co.kr -787-7 7 년수주량은전년대비증가, 수주잔량감소는지속될 수주량및수주잔량 ( 백만CGT) ( 백만CGT) 수주량좌축 수주잔량우축 8 7 '7.

7 월 ) ( 년 = ) 7.(.7) 8.9('7.7) '.7 '. '.7 '. '.7 '7. '7.7 * 주 : 생산지수는생산활동 ( 건조진행률등 ) 의수준을측정한지수로서, 년을 으로하여산정자료 : 통계청 수요 공급 수주량및수주잔량전월대비감소 7 월국내수주량 :. 백만 CGT (MoM * 7%) - 7 월수주량총 9 척, 수주금액.

11 조선 ( ) 박유상 yuspark@kdb.co.kr 년수주량은전년대비증가, 수주잔량감소는지속될 수주량및수주잔량 ( 백만CGT) ( 백만CGT) 수주량좌축 수주잔량우축 8 7 '7.7 '9.7 '.7 '.7 '.7 '7.7 주 : CGT(Compensated Gross Tonnage, 보정총톤수 ) 는선종및선형의공정난이도에따라상이한공사량을동일지표로평가하기위한환산톤수이며, GT(Gross Tonnage, 총톤수 ) 에선종별환산계수를곱하여산출자료 : Clarksons 선박및보트건조업생산지수 ('.7 월 ) ( 년 = ) 7.(.7) 8.9('7.7) '.7 '. '.7 '. '.7 '7. '7.7 * 주 : 생산지수는생산활동 ( 건조진행률등 ) 의수준을측정한지수로서, 년을 으로하여산정자료 : 통계청 수요 공급 수주량및수주잔량전월대비감소 7 월국내수주량 :. 백만 CGT (MoM * 7%) - 7 월수주량총 9 척, 수주금액.7 억달러 - 세계수주량 :.9 백만 CGT(MoM %) * 7 년누적 (~7 월 ) 수주량ㆍ세계. 백만 CGT(YoY+%) ㆍ국내. 백만 CGT(YoY+87%) 7 월말국내수주잔량 :. 백만 CGT (MoM* %) - 년말대비. 백만 CGT(%) 감소 - 7 월말수주잔량중 > 한 > 일ㆍ한국., 중국.9, 일본.( 백만 CGT) 7 월건조량전월대비상승, 연간누적건조량은전년대비감소 7 월국내건조량 :. 백만 CGT (MoM +%) ~7 월국내건조량합 : 7. 백만 CGT - 전년동기대비 9% 감소 ( 백만 CGT) ` 년 ` 년 ` 년 ` 년 ` 년 `7 년 ~7 월 건조량 월조선생산지수 * 전년대비하락 (YoY 8.%) - (.7) 7. ( 7.7) 8.9 국내조선업수급및치 ( 백만 CGT,%) 7 년수주량은전년대비회복, 수주잔량감소지속 구분 ` ` 수주량 건조량 수주잔량.9 (.7).7 (.). ( 8.7). ( 79.). (.). (.9) `7 상반기하반기 (E) 연간 (E) (8.). (.8). (.9) 7 년세계수주량전년대비 8% 증가, 국내수주량전년대비 8% 증가할 - 신조선가하락, 전년도수주절벽으로인한기저효과로수주량증가 - 국내수주량점유율은전년 8% 에서 % 수준으로증가 - 건조량은대형조선사도크폐쇄, 구조조정등의여파로전년대비 % 감소 자료 :, 년은 Clarkson, 7 년은산업은행괄호안은전년대비증감율 * MoM (Month on Month) : 전월대비 7 년말수주잔량은약. 개월치로추정되며지속감소예상

12 해운 ( ) 김대진 moogi@kdb.co.kr 년운임지수상승등으로전년대비해운시황개선 선종별운임지수동향 (PT),, 주 : BDI(Baltic Dry Index, 벌크선, pt), CCFI(China Containerized Freight Index, 컨테이너선, pt), WS(World Scale, 탱커선, pt), WS는지수값X 자료 : Clarksons 해상운송업지수 BDI CCFI WS '.7 '. '.7 '7. ' 주 : 통계청발표서비스업생산지수로해상운송업의월별매출액을기준년도 (=) 매출액으로나누어작성한지수자료 : 통계청 해운수급 구분 자료 : Clarkson ( 단위 : 전년동기대비, %) 컨테이너선벌크선탱커선 7(E) 7(E) 7(E) 물동량증감률 선복량증감률 '.7 '.7 '7.7 세계 국내 중국철광석수입확대및기본운임인상 (GRI) 등으로운임지수상승 BDI: 97( 7.) 8( 7.) 9( 7.7) - 중국의 분기양호한경제실적 (.9% 성장 ) 등으로소비증가와철광석수입이확대되면서운임상승 CCFI: 88( 7.) 8( 7.) 8( 7.7) - 선사들의기본운임인상 (GRI) 으로구주및북미항로모두운임상승 * GRI(General Rate Increase) : 정기선사들이정기적으로일시에운임을인상하는것을의미 WS:.9( 7.).( 7.).( 7.7) - 중동시장수요증가세둔화등운임보합 해상운송업지수회복지연 해상운송업지수는 7 월 8.8 로 월이후보합세지속 현대상선컨테이너운항정시성 * 세계 위로상승 - 덴마크해운분석기관인 Seaintel 은현대상선컨테이너운항정시성이큰폭으로상승하면서세계 위를기록했다고발표 ( 7.7.) 정시성순위변화 : 위 ( 7.) 위 ( 7.) * 정시성이란정해진시간에운송이이루어짐을의미 - 정시성상승은구조조정이후현대상선의화주신뢰회복및서비스수준향상의결과로향후에도고객만족도제고노력이필요 7 년전년대비수급불균형완화 컨테이너선및벌크선은업황이소폭회복되나, 탱커선은회복지연 - 컨테이너선은미국등선진국경기회복등으로물량이증가하면서업황회복예상 - 벌크선은전년대비철광석, 곡물등원자재교역량증가와선사들의선복량감축노력으로업황개선예상 - 탱커선은미국의셰일가스생산확대에따른발주지속등공급과잉확대로업황부진 전년대비시황은개선되고있으나본격적인반등신호로보기에는미흡

건설. 7. 7. 7.7 7.8 7.9 ( ) 장준양 jjsby@kdb.co.kr -787-7 국내수주큰폭하락으로전환, 연간으로는전년수준중동지역수주절벽으로해외수주부진지속 국내건설수주금액동향 ( 조원 ) 전체수주액 공공 민간. 8. 9....8 '.7 '.7 '.7 '.7 '.7 '7.7 자료 : 통계청 국내수주 국내수주 8.

13 건설 ( ) 장준양 jjsby@kdb.co.kr 국내수주큰폭하락으로전환, 연간으로는전년수준중동지역수주절벽으로해외수주부진지속 국내건설수주금액동향 ( 조원 ) 전체수주액 공공 민간 '.7 '.7 '.7 '.7 '.7 '7.7 자료 : 통계청 국내수주 국내수주 8. 조원으로큰폭감소 7 년 7 월국내건설수주금액은 8. 조원으로 YoY.8%, 전월대비.7% 대폭감소 - ( 발주별 ) 공공.8 조원, 민간. 조원 * 공공 : 주택발주위축으로 YoY.% 감소 * 민간 : 주택 사무실등시장약세로 YoY.7% 감소 - ( 공종별 ) 건축.8 조원, 토목. 조원 * 건축 : 민간주택약세로 YoY 9.% 감소 * 토목 : 전년민자철도.8 조원발주등일시발생요인영향으로 YoY 7.% 감소 7 년 7 월국내건설기성금액은. 조원으로 YoY 개월연속증가세 해외건설수주금액동향 ( 억달러 ) 자료 : 해외건설협회 아시아중동전체수주액 '.7 '.7 '.7 '.7 '.7 ' 해외수주 해외수주. 억달러로부진지속특히, 중동지역은. 억달러로수주절벽 7 년 7 월해외건설수주금액은. 억달러로 YoY.% 증가 ( 7.7 월누계 7억달러로 YoY.9% 증가 ) 연도별월평균해외수주금액추이 연도 7.7 금액 ( 억달러 ) ( 지역별 ) 중동.억달러, 아시아.9억달러 * 중동 : 카타르역세권개발디자인.억달러 * 아시아 : 말레이시아가스복합화력발전 9.억달러 - ( 공종별 ) 건축.7 억달러, 토목. 억달러 * 건축 : 카메룬병원. 억달러등소규모다양화 * 토목 : 말레이시아가스복합화력발전 9. 억달러 국내 / 해외건설수주추이및 국내수주 해외수주 구분 ( 단위 : 조원, 미억달러, %( 전년동기대비 )) 자료 : 통계청, 해외건설협회, 7 년하반기및연간은산업기술리서치센터 7 상반기하반기 (E) 연간 (E) 금액 증감률 금액 8 99 증감률 국내수주전년수준유지해외수주부진지속 ( 국내 ) 연간.9조원상반기 8.조원, 하반기 7.조원 - SOC예산상반기조기집행및하반기부동산시장안정화정책시행등영향으로하반기수주는큰폭의감소예상되나, 상반기실적호조로연간으로는전년수준유지 ( 해외 ) 연간 99억달러상반기 억달러, 하반기 억달러 - 이란경제제재해제에따른발주를제외한중동지역수주감소지속, 아시아지역증가약세로해외수주는소폭상승에그칠

14 경제지표 GDP 증가율 :.9( 7.Q).7( 7.Q) (YoY%) 8 경기선행지수 (OECD) :.( 7.).7( 7.) Q 9 Q Q Q 7 Q 9 '7. '9. '. '. '. '7. 산업생산증가율 :.( 7.).( 7.7) (MoM%) 무역수지 :,87( 7.),88( 7.7) (USD 백만 ),88. - '7.7 '9.7 '.7 '.7 '.7 '7.7 - '7.7 '9.7 '.7 '.7 '.7 '7.7 실업률 :.8( 7.).( 7.7) (%) 소비자물가상승률 :.87( 7.).( 7.7) (YoY%).. '7.7 '9.7 '.7 '.7 '.7 '7.7 '7.7 '9.7 '.7 '.7 '.7 '7.7 소매매출지수 :.7( 7.Q).8( 7.Q) (QoQ%) 민간소비상승률 :.( 7.Q).9( 7.Q) (QoQ%) Q 9 Q Q Q 7 Q - 7 Q 9 Q Q Q 7 Q * QoQ(Quarter on Quarter) : 전년동분기대비

15 원자재가격동향 원유 (Dubai FOB) :.(.8).( 7.8) (USD/bbl) 환율 ( 월평균 ) :,(.8),( 7.8) ( 원 /USD) 8.. '7.8 '9.8 '.8 '.8 '.8 '7.8 철광석 : (.8) 7( 7.8) (USD/Ton) '.8 '.8 '.8 '.8 '.8 '7.8 9 '7.8 '9.8 '.8 '.8 '.8 '7.8 유연탄 ( 제철용원료탄 ) : (.8) 9( 7.8) (USD/Ton) 9 - '.8 '.8 '.8 '.8 '.8 '7.8 구리 ( 전기동 ) :,78(.8),( 7.8) (USD/Ton) 알루미늄 :,(.8),( 7.8) (USD/Ton) 9 8 7,, '7.8 '9.8 '.8 '.8 '.8 '7.8 '7.8 '9.8 '.8 '.8 '.8 '7.8 니켈 :,(.8),8( 7.8) (USD/Ton) 주석 : 8,(.8),7( 7.8) (USD/Ton),7,8 '7.8 '9.8 '.8 '.8 '.8 '7.8 '7.8 '9.8 '.8 '.8 '.8 '7.8 * 자료 : 원유 ( 씨스켐 ), 환율 ( 인포맥스 ), 원자재가격동향 (KoreaPDS)

국내산업 : 서비스업과제조업생산전년동월대비증가및무역흑자지속 산업생산지수 전산업생산증가로 YoY +.% 전산업 (MoM.%, YoY+.%) 제조업 (YoY+.%), 서비스업 (YoY+.%) (년 = ) 9 9 전산업제조업서비스업 주 : 원지수기준, YoY(Year on

. 국내산업 : 서비스업과제조업생산전년동월대비증가및무역흑자지속 산업생산지수 전산업생산증가로 YoY +.% 전산업 (MoM.%, YoY+.%) 제조업 (YoY+.%), 서비스업 (YoY+.%) (년 = ) 9 9 전산업제조업서비스업 주 : 원지수기준, YoY(Year on Year, 전년동기대비 ) 자료 : 통계청... 제조업평균가동률 개월연속 7% 초반지속