국내산업 : 제조업생산감소로전년동월대비산업생산감소 산업생산지수 제조업생산감소로 YoY.% 전산업생산은전월과동일한수준 제조업 (YoY 7.%), 서비스업 (YoY +.%) (년 = ) 전산업제조업서비스업 9 주 : 원지수기준, YoY(Year on Year, 전년동기대비

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나라 종
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2 국내산업 : 제조업생산감소로전년동월대비산업생산감소 산업생산지수 제조업생산감소로 YoY.% 전산업생산은전월과동일한수준 제조업 (YoY 7.%), 서비스업 (YoY +.%) (년 = ) 전산업제조업서비스업 9 주 : 원지수기준, YoY(Year on Year, 전년동기대비 ) 자료 : 통계청 '. '. '. '. '7. '. 제조업평균가동률 하락세에서소폭증가히며반등 반도체, 자동차등이증가하여전월대비 +.%p (%) '. '. '. '. '7. '. 자료 : 통계청 수출입 반도체, 선박등수출증가로무역흑자지속 제조업재고 - 출하순환도 개월연속둔화지속 무역흑자 억달러, YoY 수출 +.9%, 수입 +.9% 재고증가 (YoY+.%) 가출하증가 (YoY.%) 상회 ( 억달러 ) ('.월) 재고증가율 (Y축, %) 수출수입 주 : 월수출입현황확정치보도자료금액기준자료 : 관세청 회복 / 상승 '. '. '. '. '7. '. - 주 : 원지수기준자료 : 통계청 둔화 / 하강 - - ('7. 월 ) 출하증가율 (X 축, %) GDP 증가율 :.%( 7.Q).%( 7.Q) 7년 분기, 제조업과건설업감소로전분기대비하락 (%) '7 Q Q ' Q ' Q '7 Q 주 : 7.Q 확정치, 원지수기준, 분기별발표자료 자료 : 한국은행 OECD 경기선행지수 :.( 7.) 99.(.) 한국경제회복모멘텀이 OECD 국가전체대비약화 ( 을하회하면서하락추이에있으면수축국면 ) 99 한국 주 : ~9개월뒤경기흐름을예측하는지수자료 : OECD OECD 국가전체 '. '. '. '. '7. '.

3 산업종합 : 주요업종별기상도및전망 기상도. 월. 월 자동차 내수및수출감소, 해외는中美시장판매부진장기화 철강 내수부진으로생산감소, 강관대미수출타격우려 석유화학 국내외수요둔화로생산감소 반도체 계절적비수기임에도메모리시장호조세지속 디스플레이 LCD 경쟁심화에따른가격하락, OLED 수요감소로동반부진 휴대폰 신제품출시전대기수요증가등으로국내생산과수출감소 일반기계 특수목적용기계, 금속공작기계등대부분에서수요감소 조선 수주량증가, 건조량감소로수주잔량 개월연속상승추세 해운 컨테이너운임하락, 미국보호무역주의강화로회복지연 건설 국내수주다시하락세전환, 해외수주는 7. 월이후증가세 < 범례 > : 매우좋음 : 다소좋음 : 보통 : 다소나쁨 : 매우나쁨

자동차 7. 7.9 7.... 장병호 changbh@kdb.co.kr -77-77 내수및수출감소, 해외는中美시장판매부진장기화 내수 영업일수감소, 한국지엠영향으로 YoY.% 현대 (YoY.%), 기아 (YoY.%), 한국지엠 (YoY.%), 쌍용 (YoY.%), 르노삼성 (YoY.

'. '. '. '7. '. 주 : 내수는수입차제외자료 : 한국자동차산업협회 '. '. '. '. '7. '. 주 : 해외공장은해외공장에서생산하여출고한판매량기준임자료 : 한국자동차산업협회, 현대 기아차홈페이지 국내시장은소비심리위축, 한국 GM 가동중단발표에따른영업부진등으로회복지연예상 해외시장은유럽시장판매호조에도불구, 중국및미국시장의판매부진장기화예상 - 년 월기준유럽 (YoY+.

4 자동차 장병호 내수및수출감소, 해외는中美시장판매부진장기화 내수 영업일수감소, 한국지엠영향으로 YoY.% 현대 (YoY.%), 기아 (YoY.%), 한국지엠 (YoY.%), 쌍용 (YoY.%), 르노삼성 (YoY.%) 수출, 해외공장 해외시장부진으로수출, 해외공장판매감소 북미지역수출감소 (YoY.%) 영향으로 YoY.% 감소 해외공장판매는미국, 중국시장판매부진으로감소 (YoY 9.9%) ( 천대 ) ( 천대 ) 수출 해외공장 '. '. '. '. '7. '. 주 : 내수는수입차제외자료 : 한국자동차산업협회 '. '. '. '. '7. '. 주 : 해외공장은해외공장에서생산하여출고한판매량기준임자료 : 한국자동차산업협회, 현대 기아차홈페이지 국내시장은소비심리위축, 한국 GM 가동중단발표에따른영업부진등으로회복지연예상 해외시장은유럽시장판매호조에도불구, 중국및미국시장의판매부진장기화예상 - 년 월기준유럽 (YoY+.%), 중국 (YoY 7.%), 미국 (YoY 9.%) 철강 하태원 taewon.ha@kdb.co.kr 국내수주부진으로하락생산전환감소및중동지역, 강관대미수출수주절벽으로타격우려부진지속 수요 ( 내수, 수출 ) 수출증가세지속, 내수감소 수출량은정체 (YoY.%) 하였으나평균단가상승 (YoY.%) 으로수출액증가 (YoY.%) ( 십만톤 ) (USD억) 내수 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) 공급 생산및수입동반감소 철근 (YoY.%), 강관 (YoY 7.%) 중심으로생산감소 (=) (USD억) 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ) '. '. '. '. '7. '. 주 : ) 내수, 물량기준 ) 수출, 금액기준 자료 : 한국철강협회 '. '. '. '. '7. '. 주 : ) 생산, 생산지수 ) 수입, 금액기준자료 : 통계청, 한국철강협회 미국의수입규제조치강화로향후강관수출타격우려 - 한 미는美무역확장법에의한 % 추가관세부과대신 ~ 7 년평균수출량의 7% 쿼터실시합의 - 수출중미국비중 ( 7 년 %) 이큰강관은 7 년수출량의 % 수준 ( 만톤 ) 의쿼터를적용

석유화학 7. 7..... 정홍석 dac79@kdb.co.kr -77-7 국내외수요둔화로생산감소 수요 ( 내수, 수출 ) 내수및수출 % 내외감소 내수는자동차생산부진 ( 9.%) 으로.% 감소, 수출은합성고무수출감소로.% 하락 ( 천톤 ) 내수수출,, 9 9 9 7 '.

월. 월. 월 7 7 아시아지역 NCC 업체의정기보수로인한에틸렌공급부족으로에틸렌가격상승및스프레드증가 - 다만, 에틸렌가격이 PE 가격을상회해일부업체는가동률조정예정 ( 월평균가 : 에틸렌, 달러 / 톤, HDPE, 달러 / 톤 ) 반도체 7. 7. 7.... ( ) 강상구 sgkang@kdb.co.

5 석유화학 정홍석 국내외수요둔화로생산감소 수요 ( 내수, 수출 ) 내수및수출 % 내외감소 내수는자동차생산부진 ( 9.%) 으로.% 감소, 수출은합성고무수출감소로.% 하락 ( 천톤 ) 내수수출,, '. '. '. '. '7. '. 주 : 대부문 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 합산기준 자료 : 한국석유화학협회 9 공급 ( 생산, 수입 ) 수요둔화로생산감소 생산은수요둔화및원재료가격상승으로.% 감소, 수입은합섬원료수입증가로 9.% 증가 ( 천톤 ) 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ),,,,77 ( 천톤 ),7 99, '. '. '. '. '7. '. 주 : 대부문 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 합산기준자료 : 한국석유화학협회 에틸렌마진추이 ( 기간중평균, 달러 / 톤 ) 년간 년간 7 년간. 월. 월. 월 7 7 아시아지역 NCC 업체의정기보수로인한에틸렌공급부족으로에틸렌가격상승및스프레드증가 - 다만, 에틸렌가격이 PE 가격을상회해일부업체는가동률조정예정 ( 월평균가 : 에틸렌, 달러 / 톤, HDPE, 달러 / 톤 ) 반도체 ( ) 강상구 sgkang@kdb.co.kr 계절적국내수주비수기임에도하락전환및중동지역메모리시장수주절벽으로호조세부진지속지속 수요 ( 내수, 수출 ) 개월연속수출 9 억달러대달성 서버및스마트폰용 D램수요증가등이수출견인 ( 조원 ) (USD십억) 내수 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) '.. '. '. '7. '. 주 : 수출은. 월, 내수는 7. 월실적반영 자료 : 정보통신기술진흥센터 공급 ( 생산, 수입 ) 공급부족지속중인메모리중심생산증가 국내업체설비투자확대하며초격차전략구사 ( 조원 ) (USD십억) 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ). 7. 주 : 수입은. 월, 생산은 7. 월실적반영자료 : 정보통신기술진흥센터.. '.. '. '. '7. '. 중국춘절연휴에따른거래량감소등으로전월대비 D 램가격소폭하락했으나, 여전히높은가격대유지 D 램현물가격 (Gb, $) : ( 7. 월 ). ( 월 ). (. 월 ).9 (. 월 ). 미 중무역갈등및중국의미국산반도체구입확대의사표명등추후경과주목필요

6 디스플레이 김세원 LCD 경쟁심화에따른가격하락, OLED 수요감소로동반부진 수요 ( 내수, 수출 ) LCD 가격하락등으로수출 YoY.% 감소 높은성장세를기록하던 OLED 수출마저하락세로전환되어, 월수출은저조한 9 억달러기록 공급 ( 생산, 수입 ) 국내생산 YoY.9% 감소 수출감소에따른생산하락세 ( 조원 ) (USD십억) ( 조원 ) (USD십억) 내수 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ). ('7.) ('7.).. '. '. '. '. '7. '. 주 : 수출은. 월, 내수는 7. 월실적반영자료 : 정보통신기술진흥센터 '. '. '. '. '7. '. 주 : 수입은. 월, 생산은 7. 월실적반영자료 : 정보통신기술진흥센터 년디스플레이시장은 OLED 등중소형패널의수요확대에기인, YoY +.9% 성장한, 억달러전망 (IHS.) 경쟁강도는심해지겠으나, 국내업체들은고성능패널 (OLED TV, 스마트폰 ) 에서의경쟁력을바탕으로시장점유율유지전망 휴대폰 최진욱 jwchoi@kdb.co.kr 신제품국내수주출시하락전전환대기및수요중동지역증가수주절벽으로등으로국내부진생산지속및수출감소 수요 ( 내수, 수출 ) 신제품대기수요등으로수출감소 해외생산증가및신제품출시 ( 갤럭시 S9, 월 ) 전대기수요증가등으로완제품및부분품수출부진 (YoY.9%) ( 조원 ) 내수 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) (USD십억).. 주 : 수출은. 월, 내수 ( 재고포함 ) 는 7. 월실적반영자료 : 정보통신기술진흥센터.. '. '. '. '. '7.. 공급 ( 생산, 수입 ) 생산및수입감소 국내생산감소세지속, 완제품및부분품수입동반감소 ( 조원 ) 생산 ( 좌 ) 수입 ( 우 ) (USD십억) '. '. '. '. '7.. 주 : 수입은. 월, 생산은 7. 월실적반영 자료 : 정보통신기술진흥센터 G 시장선점을위한업계경쟁본격화 - 년평창올림픽 ( 월 ), MWC ( 월 ) 을계기로휴대폰및모뎀칩제조사 ( 퀄컴, 인텔, 삼성등 ) 중심의시제품시연등개발경쟁가속화 ( 국내통신업계도주파수경매및설비공용화등논의본격화, 9 년상용화추진 )

일반기계 7.9 7..... 민성희 shmin@kdb.co.kr -77-7 특수목적용기계, 금속공작기계등대부분에서수요감소 수요 ( 내수, 수출 ) 내수감소, 수출상승률둔화 기계수요는자동화설비를제외한대부분분야에서감소 내수 (YoY Δ.%), 수출 (YoY +.

'. '. '. '7. '. 주 : 내수 ( 통계청내수출하지수 ), 수출 ( 무역코드 SITC 7~7 의합 ) 자료 : 통계청, 한국무역협회 '. '. '. '. '7. '. 주 : 생산 ( 통계청생산지수 ), 수입 ( 무역코드 SITC 7~7 의합 ) 자료 : 통계청, 한국무역협회 내수는특수목적용기계, 기초설비기계 ( 원동기등 ), 금속공작기계등전반적으로감소 수입은반도체제조용기계에서증가 조선 7.

7 일반기계 민성희 특수목적용기계, 금속공작기계등대부분에서수요감소 수요 ( 내수, 수출 ) 내수감소, 수출상승률둔화 기계수요는자동화설비를제외한대부분분야에서감소 내수 (YoY Δ.%), 수출 (YoY +.%) (=) (=) 내수 ( 좌축 ) 수출 ( 우축 ) (USD 십억 ) 7 공급 ( 생산, 수입 ) 수요감소로생산감소 국내기계내수수요감소로생산소폭감소 생산 (YoY Δ.%), 수입 (YoY +.%) 생산 ( 좌축 ) 수입 ( 우축 ) (USD 십억 ) '. '. '. '. '7. '. 주 : 내수 ( 통계청내수출하지수 ), 수출 ( 무역코드 SITC 7~7 의합 ) 자료 : 통계청, 한국무역협회 '. '. '. '. '7. '. 주 : 생산 ( 통계청생산지수 ), 수입 ( 무역코드 SITC 7~7 의합 ) 자료 : 통계청, 한국무역협회 내수는특수목적용기계, 기초설비기계 ( 원동기등 ), 금속공작기계등전반적으로감소 수입은반도체제조용기계에서증가 조선 박유상 yuspark@kdb.co.kr 수주량국내수주증가하락및전환건조량및중동지역감소로수주잔량수주절벽으로 개월부진연속지속상승추세 수요 ( 수주량, 수주잔량 ) 전월대비수주량증가 한국수주량 YoY.% 증가, 수주잔량 YoY.% 감소 ( 백만 CGT) ( 백만 CGT) ( 백만 CGT) 수주량 수주잔량... '. '. '. '. '7. '.. 7 공급 ( 건조량 ) 조선사구조조정으로설비능력감소지속 건조량 YoY.9% 감소, 세계 YoY.% 감소 '. '. '. '. '7. '. 주 : CGT(Compensated Gross Tonnage, 보정총톤수 ) 는선종및선형의공정난이도에따라상이한공사량을동일지표로평가하기위한환산톤수이며, GT(Gross Tonnage, 총톤수 ) 에선종별환산계수를곱하여산출자료 : Clarksons. 분기한국은중국을제치고수주량기준세계 위차지 ( 한국. 백만 CGT, 중국.9 백만 CGT, 일본. 백만 CGT) - 선가지수는 7. 월. 에서. 월 7. 으로지속상승추세..

해운 7.9 7..... 김대진 moogi@kdb.co.kr -77-7 컨테이너운임하락, 미국보호무역주의강화로회복지연 선종별운임지수동향 컨테이너선운임지수하락 중국춘절이후물동량감소로컨테이너운임하락 (Pt) ),,,, BDI( 좌축 ) CCFI( 우축 ) WS( 우축 ) 7 9 - '.

) 대비소폭상승했으나추세는하락 (Pt) (년 = ),,, 주 : 해상운송업월별매출액을 (=) 매출액으로나누어작성자료 : 통계청 년동남아항로외국선사증편등경쟁심화 - 아시아항로 ( 한 - 중, 한 - 일, 동남아등 ) 의부진으로고려, 흥아해운등은한 - 베트남항로서비스폐지및선박철수 (.) - 국적선사항로철수이후대만완하이라인이동노선에진입하는등경쟁과열 9 7 7.

8 해운 김대진 컨테이너운임하락, 미국보호무역주의강화로회복지연 선종별운임지수동향 컨테이너선운임지수하락 중국춘절이후물동량감소로컨테이너운임하락 (Pt) ),,,, BDI( 좌축 ) CCFI( 우축 ) WS( 우축 ) '. '. '. '. '7. '. 주 : BDI(Baltic Dry Index, 벌크선, pt), CCFI(China Containerized Freight Index, 컨테이너선, pt), WS(World Scale, 탱커선, pt), WS는지수값X 자료 : Clarksons 해상운송업지수 월 7. 으로하락. 월전년동기 (7.) 대비소폭상승했으나추세는하락 (Pt) (년 = ),,, 주 : 해상운송업월별매출액을 (=) 매출액으로나누어작성자료 : 통계청 년동남아항로외국선사증편등경쟁심화 - 아시아항로 ( 한 - 중, 한 - 일, 동남아등 ) 의부진으로고려, 흥아해운등은한 - 베트남항로서비스폐지및선박철수 (.) - 국적선사항로철수이후대만완하이라인이동노선에진입하는등경쟁과열 '. '. '. '. '7. '. 건설 황정환 jhhwang@kdb.co.kr 국내수주하락전환및중동지역수주절벽으로부진지속국내수주는다시하락세로전환, 해외수주는 7. 월이후증가세 국내수주 월수주액 7. 조원으로 YoY.9% 감소 7.7 월이후국내수주는하락세로서,. 월상승하였으나. 월다시하락으로전환 ( 조원 ) 자료 : 통계청 전체기성액전체수주액 ( 좌 ) 수주증가율 ( 우, YoY). 월 (%) 7.7월 - '. '. '. '. '7. '. 해외수주 월수주액 9. 억달러로 YoY % 증가 해외수주는 7. 월이후 YoY 개월째증가세 ( 억달러 ) 전체수주액중동아시아 '. '. '. '. '7. '. 자료 : 해외건설협회 국내수주는건축 (YoY.%) 토목 (YoY.9%) 실적이모두감소하며, 다시하락으로전환 국내기성은. 월이후 개월째증가로호조세이나, 증가폭은감소 (. 월 YoY.%, 7 년월평균 YoY.7%) 해외수주는아시아지역의건축공사등수주확대로, 7. 월이후 개월연속증가세 7

9 환율및원자재동향 환율 :,.77( 7.),7.9(.), ( 원 /USD),,,,.77,,,7.9 9 '. '. '. '. '. '. 원유 :.( 7.).(.) (USD/bbl).. '. '. '. '. '. '. 주 : 매매기준월평균환율, 자료 : 한국은행 주 : Dubai 유기준, 자료 : World Bank 철광석 : 7( 7.) (.) 유연탄 ( 제철용원료탄 ) : ( 7.) 97(.) (USD/TON) (USD/TON) '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. 구리 ( 전기동 ) :.7( 7.).7(.) 알루미늄 :.9( 7.).(.) ( 천USD/TON).7.7 '. '. '. '. '.. ( 천USD/TON) '. '. '. '. '. 주석 :.( 7.).(.) 니켈 : 9.7( 7.).(.) ( 천USD/TON) ( 천USD/TON) '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.

국내산업 : 서비스업과제조업생산전년동월대비증가및무역흑자지속 산업생산지수 전산업생산증가로 YoY +.% 전산업 (MoM.%, YoY+.%) 제조업 (YoY+.%), 서비스업 (YoY+.%) (년 = ) 9 9 전산업제조업서비스업 주 : 원지수기준, YoY(Year on

. 국내산업 : 서비스업과제조업생산전년동월대비증가및무역흑자지속 산업생산지수 전산업생산증가로 YoY +.% 전산업 (MoM.%, YoY+.%) 제조업 (YoY+.%), 서비스업 (YoY+.%) (년 = ) 9 9 전산업제조업서비스업 주 : 원지수기준, YoY(Year on Year, 전년동기대비 ) 자료 : 통계청... 제조업평균가동률 개월연속 7% 초반지속