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윤재 야
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1 17. 2 산업기술리서치센터

2 산업종합 최근제조업및서비스업동향 수출입 : 1 월수출입증가 ( 전년동월대비 ) 수출 43 억달러 ( 전년동월대비 11.2% ) - 반도체, 디스플레이등증가선박, 무선통신기기등감소 - 기저효과, 유가상승에따른수출단가상승영향 - 전월대비.6% 수입 37 억달러 ( 전년동월대비 19.7% ) - 원유, 반도체제조용장비등증가승용차, 나프타등감소 - 전월대비 2.1% 생산 : 제조업증가, 서비스업증가 ( 전년동월대비 ) 제조업생산증가 ( 전년동월대비 4.4%) - 반도체, 기계장비등증가기타운송장비, 금속가공등감소 - 전월대비.4% 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 1.7%) - 보건 사회복지, 금융 보험, 도소매등증가숙박 음식점, 운수등감소 - 전월대비.3% 경기순환 : 출하증가, 재고감소 ( 전년동월대비 ) 제조업출하증가 ( 전년동월대비 4.%) - 반도체, 기계장비등증가기타운송장비, 금속가공등감소 - 전월대비.6% 제조업재고감소 ( 전년동월대비 4.%) - 전자부품, 반도체, 1 차금속등감소전기장비, 식료품등증가 - 전월대비.4% * 낮은제조업가동률로회복국면진입미흡 ( ) 8.3% à ( 1) 74.3% à ( 16) 72.4% 수출입증감률추이 ( 자료 : 무역협회 ) 산업생산지수증감률추이 ( 자료 : 통계청 ) (%) (%) 수출 수입 제조업 서비스업 ( 전년동월대비 ) - - ( 전년동월대비 ) '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 '17.1 '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 '16.12 제조업재고 - 출하순환도 ( 자료 : 통계청 ) 재고증가율 (Y축, %) 둔화 / 하강 ('1.12월) - - ('14.12월) - ('16.12월) 회복 / 상승 출하증가율 (X축, %) - ( 전년동월대비 ) 1

3 산업종합 주요업종별기상도및동향 기상도동향 자동차철강석유화학반도체디스플레이통신기기일반기계조선해운건설 연말수출호조로생산증가했으나, 내수부진및해외생산비중확대로위축가능성잠재 건설용을중심으로내수유지중이나, 조선등부진으로수요확대제약 합섬원료, 합성수지내수증가로전년대비수출부진보완 메모리단가상승및수요증가로생산 수출두자리수증가지속 OLED 수요확대등으로수출증가세지속중이나, 중국설비투자확대등불확실성존재 전략폰단종영향등으로수출감소세지속했으나, 감소폭점차축소되어회복세진입시사 반도체제조용기계수요호조로생산 수출 내수모두증가하였으나, 본격회복은지연 수주량이전월대비크게증가하였으나, 여전히예년수준미달 운임약세및세계주요선사영업실적악화등업황부진지속 건설수주는증가로전환, 건설기성호조세지속, 공급과잉위험증가 < 범례 > : 매우좋음 : 다소좋음 : 보통 : 다소나쁨 : 매우나쁨 2

자동차 1.12 16.3 16.6 16.9 16.12 17.1 17.2 곽병근 bk611@kdb.co.kr 2-787-6718 연말수출호조로생산증가했으나, 내수부진및해외생산비중확대로위축가능성잠재 수요 개별소비세인하종료등으로내수감소 공급 수출확대등으로생산증가, 내수부진등으로수입감소 ( 내수 ) 경기위축, 개별소비세인하종료등의 ( 생산 ) 수출확대로.

4 자동차 곽병근 연말수출호조로생산증가했으나, 내수부진및해외생산비중확대로위축가능성잠재 수요 개별소비세인하종료등으로내수감소 공급 수출확대등으로생산증가, 내수부진등으로수입감소 ( 내수 ) 경기위축, 개별소비세인하종료등의 ( 생산 ) 수출확대로.9% 증가한 434천대영향으로.8% 감소 - 현대, 기아는수출호조로증가 - 현대 ( 12.1%), 기아 ( 7.%), 쌍용 (.1%) 은감소 - 르노삼성및쌍용은주력차종판매호조로증가 - 르노삼성 (QM6, SM6), 한국지엠 ( 신형말리부 ) 은 - 한국지엠은감소신차효과로각각 37.%,.1% 증가 현대 (1.7%), 기아 (9.%), 르노삼성 (.6%), 쌍용 (16.3%), 한국지엠 ( 3.6%) ( 수출 ) 북미시장연말판매장려금확대및 EU ( 수입 ) 폭스바겐판매금지및내수부진에따른시장판매호조등으로.7% 증가승용차수입감소등으로.3% 감소한 천대 - 북미 (4.8%), EU(32.4%), 중남미 (8.1%), 중동 - 승용차 ( 1.9%), 상용차 (26%) (2.2%), 대양주 (.6%) 이슈 현대 기아차해외생산비중증가, 국내생산위축가능성잠재 현대 기아차해외생산비중은 16 년 9.% 로매년증가추세 - 12 년 1.% 에서 16 년 9.% 로증가세지속 - 16 년국내생산량은전년대비 9.6% 감소하였으나, 해외생산량은.% 증가 17 년에도신규해외공장준공에따른해외생산비중증가예상 월기아차멕시코공장, 16.월현대차중국창저우공장준공 멕시코 ( 연산 만대 ), 창저우 ( 연산 만대 ) 내수, 수출증가율동향 - - 생산, 수입증가율동향 -.3 현대 기아차생산실적및해외생산비중 ( 단위 : 천대, %) 내수수출생산수입연도국내생산해외생산해외생산비중 12 3,49 3, ,41 4, '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 '16.12 '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 ' ,88 4, ,78 4, ( 증감률 ) 3,236 (ᇫ9.6) 4,62 (.) 9. 주 : 내수는수입차제외자료 : 한국자동차산업협회 주 : 수입은통관기준 ( 상용차, 중고차등포함 ) 자료 : 한국자동차산업협회 주 : 증감률은전년대비자료 : 한국자동차산업협회 3

철강 1.12 16.3 16.6 16.9 16.12 17.1 17.2 오유진 yujin@kdb.co.kr 2-787-6721 건설용을중심으로내수유지중이나, 조선등부진으로수요확대제약 수요 양호한건설기성에도조선등부진으로내수증가는소폭에그침 ( 내수 ) 건설수요등으로 1.8% 증가 - 강관 (27.1%), 철근 (16.3%), 형강 (1.

5 철강 오유진 건설용을중심으로내수유지중이나, 조선등부진으로수요확대제약 수요 양호한건설기성에도조선등부진으로내수증가는소폭에그침 ( 내수 ) 건설수요등으로 1.8% 증가 - 강관 (27.1%), 철근 (16.3%), 형강 (1.2%) 등증가 - 중후판 ( 9.6%) 등감소 ( 수출 ) 수출단가상승, 강관등일부제품수요개선등으로 3.4% 증가 - 강관 (22.2%), 칼라강판 (11.4%), 아연도강판 (.8%), 열연강판 (3.%) 등증가 공급 내수증가및재고감소등으로생산증가 ( 생산 ) 내수증가, 재고감소등으로 6.2% 증가 - 강관 (31.9%), 칼라강판 (16.7%), 아연도강판 (.9%) 등증가 ( 수입 ) 제품가격상승, 재고감소등으로 13.% 증가 - 아연도강판 (6.9%), 열연강판 (39.3%) 등증가 * 평균수입단가 (USD/t): ( 1.12)77 à ( 16.12)693 * 평균수출단가 (USD/t): ( 1.12)696 à ( 16.12)73 * 국내 1 차철강제조업재고증가율 ( 전년대비 %) ( 14) 12. à ( 1) 2. à ( 16) 16.6 이슈 중국조강생산능력감축실효성주목 16 년세계조강생산량은.8% 증가한 16.2 억톤 - 전체조강생산량의 49.6% 를차지하는중국의생산증가가원인 중국은철강산업구조조정정책에따라 16 년 4, 만톤의설비를폐쇄 - 생산중단중이던설비가주로대상 (73.%) 이되어, 16 년중국조강생산량은 1.2% 증가 17 년에는가동중인설비를대상으로생산능력감축이이루어질지에관심 내수, 수출증가율동향 내수 주 1) 내수 : 한국철강협회자료 ( 물량기준 ) 사용계산 2) 수출 : 한국철강협회자료 ( 금액기준 ) 수출 '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 ' 생산, 수입증가율동향 생산 주 1) 생산 : 통계청생산지수 2) 수입 : 한국철강협회자료 ( 금액기준 ) 수입 '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 ' 년세계주요지역조강생산실적 ( 백만톤 ) 지역 16 1 증가율 (%) EU(28) 북미 아시아 1,12.1 1, 중국 일본 한국 세계 1,628. 1, 자료 : World Steel Association 4

석유화학 1.12 16.3 16.6 16.9 16.12 17.1 17.2 정민석 msjung@kdb.co.kr 2-787-6741 합섬원료, 합성수지내수증가로전년대비수출물량감소보완 합섬원료및합성수지내수증가로수요전반적인수출물량감소보완 ( 내수 ) 전방제품내수증가로 13.2% 증가 - 합성섬유, 플라스틱제품내수증가로합섬원료 (22.6%), 합성수지 (7.

6 석유화학 정민석 합섬원료, 합성수지내수증가로전년대비수출물량감소보완 합섬원료및합성수지내수증가로수요전반적인수출물량감소보완 ( 내수 ) 전방제품내수증가로 13.2% 증가 - 합성섬유, 플라스틱제품내수증가로합섬원료 (22.6%), 합성수지 (7.6%) 내수증가 - 타이어등고무제품내수감소영향으로합성고무 (.4%) 감소 ( 수출 ) 전년대비내수증가영향,.1% 감소 - 합섬원료 ( 18.7%), 합성수지 ( 7.2%), 합성고무 ( 4.4%) 3대유도품동반감소 * 최근유가상승으로전체수출액은전년대비증가 - 수출총액기준 : (11 월 ) 16.4% (12 월 ) 6.8% % % % -% -% 주 : 물량기준자료 : 한국석유화학협회 내수, 수출증가율동향 내수 수출 공급 -% '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 '16.12 재고소진위한생산, 수입량조절, 합섬원료공급만소폭증가 ( 생산 ) 전반적인생산완급조절로.4% 감소 - 합섬원료 (3.3%) 소폭상승하였으나합성수지 (.%), 합성고무 (.9%) 생산감소 - 전월생산물량증가에따른전반적인생산조절 ( 수입 ) 재고부담완화위한조절로.1% 감소 - 합섬원료 (2.6%) 소폭상승세유지하였으나합성수지 (.3%), 합성고무 ( 13.4%) 감소로보합 이슈 부타디엔 * 가격급등세유지, 전방제품가격상승세전망 부타디엔판매가최근 3 년내최고치기록, 17 년 1Q 에도강세유지전망 - 중국수요증가및제조시설정기보수로수급타이트지속 - 동남아천연고무공급일시적감소효과반영등 합성고무, 타이어등주요전방산업제품가격 상승전망 * 12 월말기준전년동월대비재고 (.2%) 감소 - 부타디엔가격급등으로원가부담전가불가피 * 한국타이어, 타이어도매가격인상결정 ( 17.2) % % % -% -% 주 : 물량기준자료 : 한국석유화학협회 생산, 수입증가율동향 생산 수입 '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 ' ( 달러 / 톤 ) 2,6 2, 1,6 1, 6 자료 : 씨스켐 부타디엔가격변동추이 2,6 '14.1 '14.7 '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 '17.1 * 부타디엔 (Butadiene): 합성고무의주원료

반도체 1.12 16.3 16.6 16.9 16.12 17.1 17.2 이종훈 jonghun@kdb.co.kr 2-787-6728 메모리단가상승및수요증가로생산 수출두자리수증가지속 수요 IT 기기고용량화로인한수요증가로수출 내수동반확대 ( 수출 ) 가격상승및수요증가에힘입어 11.1 월이후최대폭인 22.

8% 증가 * DRAM(24.8%), NAND(2.8%), 시스템반도체 (17.2%) ( 수입 ) 사물인터넷보급, 차량전장화등으로고성능시스템반도체수입증가하며전체 13.1% 증가 시황 수요확대에의한가격상승으로시황개선 NAND, DRAM 가격동반상승 - DRAM 가격은전년동월대비 42.

7 반도체 이종훈 메모리단가상승및수요증가로생산 수출두자리수증가지속 수요 IT 기기고용량화로인한수요증가로수출 내수동반확대 ( 수출 ) 가격상승및수요증가에힘입어 11.1 월이후최대폭인 22.4% 증가 - PC 스마트폰시장둔화에도불구하고, 기기당메모리탑재용량커지며 DRAM, NAND 모두증가 *DRAM(22.9%), NAND(33.1%) ( 내수 ) 수출과같은움직임을보이며 16.% 증가 공급 전방수요증가및기술트렌드변화로생산 수입동반확대 ( 생산 ) 단가상승, 모바일 스토리지용 NAND 및시스템반도체의공급확대로생산 24.8% 증가 * DRAM(24.8%), NAND(2.8%), 시스템반도체 (17.2%) ( 수입 ) 사물인터넷보급, 차량전장화등으로고성능시스템반도체수입증가하며전체 13.1% 증가 시황 수요확대에의한가격상승으로시황개선 NAND, DRAM 가격동반상승 - DRAM 가격은전년동월대비 42.1% 상승 고용량제품수요증가, NAND 생산집중으로공급부족발생 - NAND 가격은전년동월대비 22.7% 상승 모바일및스토리지 SSD * 용수요증가로상승세지속 시황회복에따른국내업계실적개선 - 삼성전자반도체부문의 16.4 분기영업이익은약 조원으로역대최대실적갱신 내수, 수출증가율동향생산, 수입증가율동향주요메모리반도체가격동향 내수 수출 '1.6 '1.12 '16.6 ' 생산 수입 '1.6 '1.12 '16.6 ' ($) DRAM NAND '1.8 '1.12 '16.4 '16.8 '16.12 주 : 금액기준자료 : 정보통신기술진흥센터 주 : 금액기준자료 : 정보통신기술진흥센터 * DRAM (Dynamic random access memory) : 주기억장치등에이용 ( 휘발성 ) * NAND (Negative AND) : 이동식저장장치, 보조기억장치등에이용 ( 비휘발성 ) * 시스템반도체 : 정보처리, 연산, 제어등전자기기의성능을통제하는핵심반도체 주 : DRAM: DDR3 4Gb 12Mx8, NAND: 64Gb 8Gx8 MLC 기준 ( 현재 3.9 달러 ) ( 현재 3.3 달러 ) 자료 : DRAMexchange, 정보통신기술진흥센터재인용 (16. 12) * 스토리지 (Storage) : 서버, 데이터센터등에투입되는대용량데이터저장용메모리 * SSD (Solid State Drive) : NAND 를활용하는대용량저장장치로서 HDD 대체중 6

8 디스플레이 가경한 고문기 OLED 수요확대등으로수출증가세지속중이나, 중국설비투자확대등불확실성존재 수요 OLED 수요확대에힘입어수출증가세지속 ( 수출 ) OLED 수출확대로 LCD 수출감소분상쇄하여전체 11.6% 증가 - OLED 패널의중소형스마트폰탑재증가등수요확대에힘입어 8.6% 증가 - LCD 국내생산감축등으로 12.1% 감소 ( 내수 ) 전방수요처인 TV, 스마트폰등수요부진등으로 16.1% 감소 공급 해외생산확대등으로국내생산감소세지속 ( 생산 ) 해외생산확대로국내생산.1% 감소 - 국내외수요둔화와해외생산비중확대영향 - 국내주요패널업체의공정전환 (LCD 설비 OLED 설비 ) 에의한 LCD 패널생산감소 * 중국등해외생산비중확대추세 ( 수입 ) 기저효과등의영향으로 16.4% 증가 - 주요수입품목인중저가용 LCD패널 (13.2%), LCD 부분품 (.8%) 등은전년동월대비증가 * 수입 (441 백만 $) 은수출 (2,47 백만 $) 의약 18% 시황 LCD 패널공급과잉완화는패널가격상승압력으로작용 LCD 패널공급과잉완화 - 국내주요업체의 LCD 설비 OLED 설비전환계획등으로 LCD 패널공급과잉완화 * 16 년 TV 용 LCD 패널출하량 LG 디스플레이 : 약,294 만장 ( 전년대비 4.3%) 삼성디스플레이 : 약 4,68 만장 ( 전년대비 8.1%) 16.월이후 7개월연속 TV, 모니터, 노트북 LCD 패널가격상승 내수, 수출증가율동향 내수 수출 생산 '13.12 '14.6 '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 '16.12 주 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 주 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 생산, 수입증가율동향 수입 16.4 '13.12 '14.6 '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 ' ( 달러 ) '1.1 '1.4 LCD 패널가격동향 TV 모니터노트북 '1.7 '1. ' ' '16.7 주. : TV 인치, 모니터 19. 인치, 노트북 1.6 인치기준자료 : Witsview ' * LCD(Liquid Crystal Display): 인가전압에따른액정투과도의변화를이용하여각종장치에서발생하는전기정보를시각정보로변화시켜전달 * OLED(Organic Light Emitting Diode): LCD 에서백라이트유닛과액정을빼고대신자체발광이되는형광성유기화합물을넣어만든디스플레이 7

통신기기 1.12 16.3 16.6 16.9 16.12 17.1 17.2 조윤정 yunjeong.cho@kdb.co.kr 2-787-672 전략폰단종영향등으로수출감소세지속했으나, 감소폭점차축소되어회복세진입시사 수요 수출ㆍ내수감소세여전하나 16.9 월이후감소폭이점차축소 ( 수출 ) 국내전략폰단종, 해외생산거점의현지부품조달확대등으로.

9 통신기기 조윤정 전략폰단종영향등으로수출감소세지속했으나, 감소폭점차축소되어회복세진입시사 수요 수출ㆍ내수감소세여전하나 16.9 월이후감소폭이점차축소 ( 수출 ) 국내전략폰단종, 해외생산거점의현지부품조달확대등으로.% 감소 - 지역별로는중국 동남아向수출크게감소, 완제품 (.3%) 과부분품 ( 16.%) 동반감소 월이후수출감소폭이점차둔화되는양상을보여회복세진입시사 ( 내수 ) 국내업계전략폰단종의공백을외산수요로메우며전년수준유지 생산은점진적위축세, 수입은외산공급이슈스마트폰출시등으로큰폭증가 ( 생산 ) 원가경쟁력확보위한해외생산확대기조등으로국내생산위축세지속 - 16 년스마트폰해외생산비중 9% 이상추정 - 16 년하반기는신규전략스마트폰단종영향으로생산감소폭크게확대 ( 수입 ) 중국업계의국내시장신제품출시, 국내업계가해외에서생산한부분품의국내역수입물량확대등으로큰폭증가 세계스마트폰시장에서아시아신흥국의위상향상 인도가 18 년미국을제치고중국에이어세계 2 위스마트폰시장으로부상할전망 - LTE 서비스확대등통신환경개선, 젊은층의높은스마트폰침투율상승세등에기인 인도네시아도 16 년세계 위스마트폰시장에진입해동남아시장의중요성시사 한편, 중국시장은스마트폰보급률포화등으로성장률둔화추세뚜렷 7 내수, 수출증가율동향 내수수출 생산, 수입증가율동향 '13.12 '14.6 '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 '16.12 '13.12 '14.6 '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 ' 생산수입 주요국의세계스마트폰시장비중추이 (%) 순위 (F) 국가비중국가비중국가비중 1 중국 32. 중국 32.3 중국 미국 11.7 미국.6 인도 인도 6. 인도 7.9 미국.2 4 브라질 4.3 브라질 3.3 브라질 3.2 일본 3.4 인니 2. 인니 2.9 소계 7.9 소계 7. 소계 6.9 주 1) 내수 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 사용계산 2) 수출 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 주 1) 생산 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 2) 수입 : 정보통신기술진흥센터통계 ( 금액기준 ) 자료 : SA, 정보통신기술진흥센터재인용 8

10 일반기계 민성희 반도체제조용기계수요호조로생산 수출 내수모두증가하였으나, 본격회복은지연 수요 전방산업투자확대로특수목적용기계중심수요확대 ( 내수 ) 반도체제조용기계수주증가, 고효율냉난방기기교체지속등으로 17.9% 증가 - 삼성전자의평택반도체신공장시설투자로수요확대 * 특수목적용기계 * 내수증가율 (%) : ('16.12) 도시가스요금인상 ( 16.11) 이후비용절감을위한고효율냉난방기교체수요지속 ( 수출 ) 중국건설기계수요등으로 7.% 증가 * 對중국수출전년동월대비 9.2% 증가 공급 반도체제조용장비등수요확대로생산및수입지속증가 ( 생산 ) 국내외수요확대로 13.% 증가 - 생산증가율 (%) : ('1.12) 11.7 ('16.12) 반도체제조용기계, 에어컨등생산증가지속 ( 수입 ) 반도체등전방산업호조로 12.4% 증가 - 수입증가율 (%): ('1.12) 18.4 ('16.12) 삼성전자의반도체신공장연내가동계획에따라반도체제조용장비수입증가 * 반도체제조용장비수입증가율 (%): ('16.12).4 동향 설비투자회복지연으로기계산업업황개선불확실 최근기계산업지표개선되었으나, 산업이회복기에접어들었다고보기에는미흡 - 기계산업과상관관계 * 가큰제조업및설비투자본격회복지연 * 14.2H 이후, 제조업증가는전산업보다낮은수준 * 16.4Q, 설비투자증가율은 1.% 로미미한수준 - 반도체제조용기계를제외한내연기관및터빈등일반목적용기계생산은 8.8% 감소 내수, 수출증가율동향 내수 수출 '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 '16.12 생산, 수입증가율동향 생산 수입 '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 ' 제조업성장률, 설비투자증가율추이 경제성장률기계산업성장률 제조업성장률설비투자증가율 -3.4 '14.1Q 3Q '1.1Q 3Q '16.1Q 3Q 주 1) 내수 : 통계청내수출하지수기준 2) 수출 : 한국무역협회 ( 금액기준 ) 주 1) 생산 : 통계청생산지수기준 2) 수입 : 한국무역협회 ( 금액기준 ) * 특수목적용기계 : 반도체제조용기계, 농업용기계, 섬유기계등포함 * 기계산업성장률과제조업성장률상관관계 :.9 기계산업성장률과설비투자증가율상관관계 :.87 주 : 한국은행국민계정의 16년4분기기계산업성장률은미발표자료 : 한국은행 9

조선 1.12 16.3 16.6 16.9 16.12 17.1 17.2 손서연 sohnseoyeon@kdb.co.kr 2-787-6716 수주량이전월대비크게증가하였으나, 여전히예년수준미달 수주 수주량이전월대비크게증가하였으나, 수주잔량은계속감소 건조 건조량전월대비크게증가 1월국내수주량 : 33.2만CGT * ( 전월대비 147%) 1월국내건조량 : 1.

11 조선 손서연 수주량이전월대비크게증가하였으나, 여전히예년수준미달 수주 수주량이전월대비크게증가하였으나, 수주잔량은계속감소 건조 건조량전월대비크게증가 1월국내수주량 : 33.2만CGT * ( 전월대비 147%) 1월국내건조량 : 1.3백만 CGT - 세계수주량 : 31척, 9.8만 - 전월대비 177.4% 증가 ( 월건조량. 백만 CGT) CGT( 전월대비 1.%) * 16년연간수주량 ( 백만CGT) ㆍ세계 11.3백만CGT( 전년대비 71.4%) `12년 `13년 `14년 `1년 `16년 `17년 1월ㆍ국내 1.8백만CGT( 전년대비 83.%) 건조량 백만CGT 미만으로수주물량부족여전 12월생산지수 * 전년동월대비 9.8% 감소 1월말국내수주잔량 : 19.백만CGT - ( 1.12) 74.6 ( 16.12) 월말대비 1.백만 CGT 감소 이슈 한국수주점유율상승중 월부터세달연속한국수주점유율상승 - ( 16.11).8% à ( 16.12) 34.1% à ( 17.1).%, CGT 기준 원유운반선, 화학제품운반선, LNG 선등고부가가치선종의수주로점유율회복 - 중국및일본은중소형선위주의수주실적을 - ( 1.12) 74.6 ( 16.12) 67.3 보유, 한국은기술기반의선종을위주로수주 자료 : Clarkson 수주량및수주잔량추이 ( 백만CGT) ( 백만CGT) 수주량 ( 좌축 ) 수주잔량 ( 우축 ) '7.1 '9.1 '11.1 '13.1 '1.1 ' 자료 : 통계청생산지수 조선생산지수증감률추이 -31.4('14.1 월 ) ( 전년동월대비,%) 12.('16.2 월 ) -9.8 '13.12 '14.12 '1.12 '16.12 (%) 한 중 일최근수주점유율추이 한국한국중국중국일본일본한국중국일본 '16.8 '16.9 '16. '16.11 '16.12 '17.1 주 : 실선은 CGT 기준점유율, 점선은금액기준점유율자료 : Clarkson * CGT(Compensated Gross Tonnage, 보정총톤수 ) : 선종및선형의난이도에따라상이한건조시공사량을동일지표로평가하기위해고안된환산톤수로, GT(Gross Tonnage, 총톤수 ) 에선종별환산계수를곱하여산출 * 조선생산지수 : 선박및보트건조업에대한생산활동 ( 건조진행률등 ) 의수준을측정한지수로서 년을 으로하여산정

12 해운 ` ( ) 김대진 moogi16@kdb.co.kr 운임약세및세계주요선사영업실적악화등업황부진지속 일부선종운임상승했으나, BDI 세계지수하락등운임약세지속 BDI * : ( 16.11)1,72 ( 16.12)1, (`17.1) 97 - 철광석수요감소등에따른 Cape선 * 운임이급락하면서 BDI 운임하락 ( 17.2.: 72pt) CCFI: ( 16.11)767 ( 16.12)781 (`17.1)847 - 춘절을앞두고화물쏠림 (Cargo rush) 으로운임상승 ( 17.2.: 874pt) WS: ( 16.11)67.4 ( 16.12)8. (`17.1) 일부노선제품선수요증가와미걸프만지역거래증가로 1월중소폭상승 ( : 7pt) 물동량감소등으로해상운송업국내지수 * 하락세 환적화물감소등으로해상운송업지수 (=) 전년동월대비 32.6% 하락 - ( 1.12) 86.1 ( 16.12) 8. 해운업경쟁력강화방안 의일환으로해운사재무구조개선을위한 한국선박해양 부산에설립 ( ) - 선사소유선박을인수후재임대하여선박회사에유동성공급 - 국내선사경쟁력강화에기여할전망 시황 일본주요선사영업실적부진 NYK 등일본주요선사의 16.3Q 영업실적크게악화 ( 16.4~ 16.12) - 3개선사 (MOL, K-Line, NYK) 는매출감소, 영업이익적자등실적부진지속 * 상기 3사는컨테이너부문을분리하여합작법인설립계획발표 ( 16.) 운임하락등해운시황부진에따라전세계주요선사실적회복지연전망 * 세계 1 위선사머스크라인 16 년 376 백만달러영업적자 (pt) 1 주요해운운임지수추이 BDI( 좌축 ) CCFI( 우축 ) WS( 우축 ) '1.1 '1.7 '16.1 '16.7 '17.1 주 : WS는지수값X 자료 : Baltic Exchange(BDI), 상해항운거래소 (CCFI), Fearnleys(WS) 국내해상운송업지수동향 '14.12 '1.12 '16.12 주 : 경상지수기준 자료 : 통계청 일본주요컨테이너선사영업실적 항목기간 NYK MOL K-Line 매출액 영업이익 1.3Q 17,667 13,171 9, Q 14,14,814 7,69 1.3Q Q 주 : 기간은 16.4~ 월누적기준자료 : 각선사별발표자료 ( 단위 : 억엔 ) * BDI( 벌크선, pt), CCFI( 컨테이너선, pt), WS( 탱커선, pt) * Cape 선 : 철광석과석탄을운송하는 만 ~1 만 DWT 크기의선박을지칭 * 해상운송업지수 : 년경제총조사매출액을기준 (=) 으로국내해상운송업에속하는기업들의주요지표 ( 매출액, 영업일수등 ) 의변화를나타내는서비스업생산지수 11

건설 1.12 16.3 16.6 16.9 16.12 17.1 17.2 황정환 jhhwang@kdb.co.kr 2-787-6732 건설수주는증가로전환, 건설기성호조세지속, 공급과잉위험증가 국내수주 민간및공공부문수주증가로건설수주 18.9 조원, 38.3% 증가 민간 63.3%, 공공 22.9% 증가 - ( 민간 ) 수주액 12.4 조원건축 9.

13 건설 황정환 건설수주는증가로전환, 건설기성호조세지속, 공급과잉위험증가 국내수주 민간및공공부문수주증가로건설수주 18.9 조원, 38.3% 증가 민간 63.3%, 공공 22.9% 증가 - ( 민간 ) 수주액 12.4 조원건축 9.% 증가, 토목 6% 감소 - ( 공공 ) 수주액 6.3 조원건축 34.2%, 토목 1.2% 증가 건축 82% 증가, 토목 22.7% 감소 - ( 건축 ) 수주액 14. 조원 주택, 사무실및점포증가 - ( 토목 ) 수주액 4.4 조원항만및공항, 발전및송전감소 자료 : 통계청 국내수주증가율동향 공공 민간 '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 '16.12 국내기성 국내기성 13.6 조원, 17.3% 증가주택공급물량증가지속 민간 3.% 증가, 공공 4.9% 감소 - ( 민간 ) 기성액 9.3 조원, 19 개월연속증가 - ( 공공 ) 기성액 3.8 조원, 감소세전환 건축 33.1% 증가, 토목 6.2% 감소 - ( 건축 ) 기성액 9.2 조원주거용및비주거용모두증가 - ( 토목 ) 기성액 4.4 조원플랜트증가, 일반토목, 전기기계감소 주택공급물량증가로공급과잉위험증대 - ( 준공 ) 16년 1. 만호, 년평균대비 29.% 증가 4 - 자료 : 통계청 국내기성증가율동향 공공 민간 '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 '16.12 해외 해외수주 48 억달러, 중동지역수주부진지속 해외건설수주액 12% 감소 - ( 지역별 ) 아시아 14.% 증가, 중동 18.6% 감소 * 수주액 ( 단위 : 억달러 ) : 아시아 2.3, 중동 14.8, 아프리카.8, 기타 ( 공종별 ) 건축 44.9% 증가, 토목 26.9%, 산업설비 14.8% 감소 * 수주액 ( 단위 : 억달러 ): 산업설비 2., 토목 12.6, 자료 : 해외건설협회 건축 6.4, 용역.7, 기타 2.8 해외건설수주액및증감률동향 수주액 ( 좌축 ) 증감률 ( 우축 ) ( 전년동월대비, 억달러, %) '14.12 '1.6 '1.12 '16.6 ' * 국내수주및기성의경우, 공공, 민간외에기타부문 ( 국내외국기관, 민자등 ) 이각각.2 조원,. 조원차지 ( 월기준 ) * 월전년동월대비증가율 12

산업종합 최근제조업및서비스업동향 수출입 : 11 월실적, 수출입증가 ( 전년동월대비 ) 수출 454 억달러 ( 전년동월대비 2.5% ) - 반도체, 철강제품등증가선박, 무선통신기기등감소 - 전월대비 8.2% 수입 372 억달러 ( 전년동월대비 9.3% ) - 원유, 정

216. 12 산업분석부 산업종합 최근제조업및서비스업동향 수출입 : 11 월실적, 수출입증가 ( 전년동월대비 ) 수출 454 억달러 ( 전년동월대비 2.5% ) - 반도체, 철강제품등증가선박, 무선통신기기등감소 - 전월대비 8.2% 수입 372 억달러 ( 전년동월대비 9.3% ) - 원유, 정밀기기등증가반도체, 곡물등감소 - 전월대비 6.3% 수출입 3 개월만에증가전환