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석 김
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Issue Report Vol. 2015- 산업이슈 -15 (2015.12.21.) 해외경제연구소 글로벌석유화학산업동향및전망 I. 1 II. 3 4 III.

1 Issue Report Vol 산업이슈 -15 ( ) 해외경제연구소 글로벌석유화학산업동향및전망 I. 1 II. 3 4 III. 11 IV. 16 : ( ) jaewoolee@koreaexim.go.kr : ( ) dwsung@koreaexim.go.kr

2 < > 1. * NCC와 ECC의에틸렌생산원가차이 ($/ 톤 ): ( 13) 870 ( 15)

4 3. 4.

5 * 에틸렌은대표적인석유화학제품의기초유분중에하나로서일반적으로전세계석유화학시장규모를에틸렌수급으로추정 < 주요국가별석유화학제품인당소비량비교 > (2014 년기준 ) 자료 : Nexant - 1 -

6 < 전세계에틸렌생산설비의과잉규모 > ( 단위 : 백만톤 ) 자료 : 한국석유화학협회 ( 월 ), 일본경제산업성 ( 월 ), 산업연구원재인용 1) NCC: Naphtha Cracking Center 2) ECC: Ethane Cracking Center - 2 -

7 * NCC와 ECC의에틸렌생산원가차이 ($/ 톤 ): ( 13) 870 ( 15) 210 ( 단위 : $/MT) < 원료별에틸렌생산원가변동추이 > 자료 : 한국석유화학협회, 메리츠종금증권재인용 - 3 -

8 < 중국석탄기반의에틸렌프로젝트진행현황 > ( 단위 : 천톤 ) 자료 : Platts, CMRI 재인용 - 4 -

9 * 세계에틸렌생산에사용되는원료비중은나프타 46%, 에탄가스 36%, LPG 16%, 기타석탄 / 메탄올 2% 등으로구성 < 석유화학및수요산업의생산계통도 > 자료 : 한국석유화학협회 - 5 -

10 < 전세계에틸렌원료별비중추이및전망 > 자료 : Nexant < 전세계프로필렌원료별비중추이및전망 > 자료 : Nexant 3) 일반적으로프로필렌은납사크래커나정유설비를통해서생산되는데, On-purpose 프로필렌생산설비는프로필렌제조만을위한설비로대표적으로 PDH(Propane Dehydrogenation) 설비가있음 - 6 -

11 < 중국경제성장률추이및전망 > 자료 : 중국국가통계국, 사회과학원, 산업연구원재인용 - 7 -

: Nexant * 세계 PVC 생산량의 35% 가석탄으로부터생산되는데특히중국은생산되는 PVC 의 83% 가석탄기반의원료를사용 <

12 * 향후 5년간석탄화학설비가중국올레핀 4) 신증설의 52%, 2018 년총올레핀설비중 30% 를차지할전망 < 중국 CTO/MTO 주플랜트운영현황및생산능력전망 > 주 ) MTO(Methanol-to-olefine): 석탄기반의메탄올을원료로하여올레핀제품합성 자료 : Nexant * 세계 PVC 생산량의 35% 가석탄으로부터생산되는데특히중국은생산되는 PVC 의 83% 가석탄기반의원료를사용 < 중국석탄화학 Value Chain > 자료 : CMRI 4) 에틸렌, 프로필렌등탄소이중결합 (C=C 결합 ) 이있는화합물의총칭 - 8 -

13 < 중국석유화학제품별자급률추이및전망 > ( 단위 : %) 3대유도품 품목 (e) 2020(e) PE 에틸렌계열 EG PVC SM PP PO AN 프로필렌계열 아크릴산 부틸알코올 옥탄올 아세톤 BR 부틸렌계열 SBR ABS PX PX 계열 TPA PET 자료 : 석유화학협회, 한국신용평가재인용 < 다운스트림제품별중국수입감소율 > ( 10 년상반기 vs. 15 년상반기 ) 제품 TPA 카프로락탐페놀합성고무 PVC PPG ABS 기타 수입감소율 -88% -65% -64% -30% -29% -27% -22% -18% 자료 : 중국무역통계, LGERI 재인용 5) 합성수지, 합섬원료, 합성고무 - 9 -

14 < 글로벌석유화학기업의脫범용스페셜티선택과집중전략 > 자료 : CMRI

15 < 주요기업별에틸렌설비능력비교 > 백만톤 / 년 ) 자료 : METI, 하이투자증권 (2014), 석유화학편람 (2015) 6) 정보통신용, 메디칼 & 헬스케어, 기능성수지, 항공우주, 에너지환경사업등

16 * 12년생산설비증설투자가매출액의 60% 를차지한반면 R&D 비중은 6% 수준 < 중국시장에서 3 대최종제품의국별점유율추이 > 합성수지 합섬원료

17 합성고무 자료 : 한국무역협회, 산업연구원재인용 < 우리나라석유화학제품수출액추이 > ( 단위 : 백만달러, %) 품목명 10 년 11 년 12 년 13 년 14 년 15 년 1~10 월 석유화학제품 35,715 45,587 45,882 48,377 48,214 31,951 ( 증가율 ) (30) (27.6) (0.6) (5.4) ( 0.3) ( 21.7) 대중국수출 17,070 21,600 21,660 23,490 22,050 14,420 ( 수출비중 ) (47.8%) (47.4%) (47.2%) (48.6%) (45.7%) (45.1%) 자료 : 산업통상자원부, 무역협회

18 * 대 ( 對 ) 중국 TPA 수출물량추이 ( 만톤 ): ( 11) 302 ( 12) 267 ( 13) 174 ( 14) 67 3 대최종제품 기초유분 중간원료 석유화학제품별수출증감률추이 > ( 단위 : %) 품목명 10년 11년 12년 13년 14년 1~8 15년비중 * 중국의존도 ** 월 (2014 기준 ) (2014 기준 ) 수출액 수출량 수출액 수출량 합성수지수출액 수출량 합섬원료수출액 수출량 합성고무수출액 수출량 자료 : 산업통상자원부, 무역협회 * : 석유화학제품수출전체에서차지하는비중 ** : 중국의존도는 2014 년도수출액기준 < 국내주요석유화학기업실적추이 > 주 : 국내상위 7대기업실적합계액기준자료 : 산업연구원, e-kiet 산업경제정보, 에서인용 7) 폴리에스터섬유와페트 (PET), 필름등의주원료로사용됨

19 < 국내기업의원료다변화투자동향 > ( 단위 : 천톤 ) 회사명 원료 주요설비 / 생산능력 가동시기 투자지역 LG화학 천연가스 에틸렌 840, PE 카자흐 천연가스 PE 380, PP 우즈벡 롯데케미칼 셰일가스 에틸렌 1,000, EG 미국 콘덴세이트 MX 1, 한국 한화케미칼 천연가스 에틸렌 1,000 미정 이라크 한화토탈 콘덴세이트 PX 1, 한국 SK인천석유 콘덴세이트 PX 1, 한국 효성 LPG 프로필렌 한국 SK가스 LPG 프로필렌 한국 S-Oil 잔사유 프로필렌 17 한국 자료 : 한국석유화학협회 * NCC 업체들의영업이익률변동 ( 상반기 ) : LG 화학기초소재본부 6.5% 12.3%, 롯데케미칼 2.4% 13.7%, 대한유화 3.4% 16.2% 제품종류 기초유분, 중간원료 3 대 (9 개사 ) < 제품별국내주요석유화학기업현황 > 합성수지 (16개사 ) 합섬원료 주요생산기업명 NCC LG화학, 롯데케미칼, 여천NCC, 대한유화 NCC+BTX SK종합화학, 삼성토탈 BTX GS칼텍스, S-Oil, 현대코스모 LG 화학, SK 종합화학, 롯데케미칼, 한화토탈등 LG 화학, 대한유화, SK 종합화학, 한화종합화학, 롯데케미칼, 최종제품 (9개사 ) 동서석유화학, 삼남석유화학, 카프로, 태광산업등 합성고무 (4개사 ) 금호석유화학, 금호폴리켐, SK종합화학, LG화학 기타 (6개사 ) 삼성BP화학, OCI, 용산화학, 이수화학등 자료 : 한국석유화학협회 8) LG 화학, 롯데케미칼, 여천 NCC, 한화케미칼, 금호석유화학 5 개사기준

20 9) 조선 해양제외

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석유화학업계는과거유가상승과석유자원고갈 2. 주요석유화학원료및기초유분생산공정 천연가스대비가격경쟁력은높으나, 올레핀계열 공정이다. 과거중동을제외하고는천연가스 때문에석탄, 천연가스등으로원료다변화를 이해 제품만생산가능해제품생산의다양성측면에서는 가격이나프타보다비싸서미국등북미지역

송준걸이사 C&IP Chemical Deputy 52 53 석유화학업계는과거유가상승과석유자원고갈 2. 주요석유화학원료및기초유분생산공정 천연가스대비가격경쟁력은높으나, 올레핀계열 공정이다. 과거중동을제외하고는천연가스 때문에석탄, 천연가스등으로원료다변화를 이해 제품만생산가능해제품생산의다양성측면에서는 가격이나프타보다비싸서미국등북미지역 꾀하면서생산시설투자도다변화했다.