22) 1) SDN 기술과전략적 정책적시사점 * 1. 개요 SDN(Software-defined networking) 은빠르게확장되고있는유연한네트워킹기술로네트워킹업체, 클라우드서비스제공업체, ICT 기업, 네트워크전문가등이강한관심과흥미를가지고주목하고있다. 현재 SDN 시장에서기술력 생태계를기반의미국과정부의지원을통해성장하고있는일본이선두를유지하고있으며, 그뒤를한국, 중국등이추격하고있는상황이다. 비록 SDN 기술이초기시장형성과정에있으나, SDN 기술이기존글로벌네트워크산업의시장구도를근본적으로변화또는혁신시킬수있는기술 ( 지식기반 표준 ) 로평가받고있어상당한잠재력을보유하고있다. 따라서네트워크장비분야에서절대적인열위에있는우리나라의경우경쟁력을강화할수있는기회로 SDN이대두되고있다. 이에본고에서는 SDN 관련된최근시장을분석해보고, SDN 관련정책에대한시사점을제시하고자한다. 1) SDN 개념 정의 특징은정보통신정책지 차세대네트워크제어 관리기술인 SDN 등장과전망 (Ⅰ), (Ⅱ) 참고
2. 최근 SDN 시장및전망 최근오픈플로우코리아발표 2) 에의하며, 통신사 ICT 기업 정부기관 대학 네트워크업체등 83개사의 170명을대상으로한우리나라 SDN 시장조사를실시한결과 SDN 도입을검토하거나계획중인기업의비율이응답자의 78.9% 에달했다. 특히 SDN 도입검토의 80% 이상이실무자급이아닌중간관리자이상급에서검토중이라고응답하였고, 임원수준에서검토가진행중이라고응답한비율도 32.26% 에달해검토가실행으로실제이행될가능성이매우높다고판단할수있는결과치를보여주고있다. 자료 : OpenFlow Korea(2012. 1) 또한오픈플로우코리아는지난 2012 년 12 월조사응답을토대로산출한 2013 년한 국 SDN 시장규모인 490 억원 ( 고용합산시 730 억 ) 에서, 2013 년 1 월조사결과를토대 로데이터를분석했을경우최소 30% 이상증가된투자규모가도출될것이라전망하 2) Openflow Korea(2013. 1). 2013 년 1 월한국 SDN 시장조사결과보고서.
SDN 기술과전략적 정책적시사점 고있다. IDC(International Data Corporation) 는 2012년 6월에전세계 SDN 시장전망치를 2013년, 2016년각각약 168백만달러, 1,954백만달러로발표하였다. 하지만 2012년 12월예측 3) 에서는약 2배증가한 2013년, 2016년각각약 360백만달러, 3,700백만달러로수정하여전망하고있다. 이러한 SDN 시장규모에대한예측은관련네트워크인프라, SDN 응용프로그램및컨트롤플레인솔루션, SDN 관련전문서비스등생태계전반을포함하고있다. SDN 관련주요솔루션형태 Switching Controllers Cloud Virtualization Applications Network Virtualization Security 자료 : www.marketsandmarkets.com( 자료재구성 ) SDN 솔루션수요자현황 Telco Providers Cloud Providers Enterprise Data Centers ICT Enterprise 특히 IDC는 SDN이네트워크시장에혁신과변화를가져오고있다고판단하고, 다음과같은시장및기술적인요소들이수렴되면서급격한성장의물결을타고있다고분석하고있다. 클라우드서비스 / 응용프로그램의성장 융합된인프라 ( 컴퓨팅 스토리지 네트워크 ) 와소프트웨어정의데이터센터 (softwaredefined datacenter) 에대한관심증대 서버가상화로부터도출된혜택에대한학습효과 이동성, 가상화, 클라우드등고객의요구를지원하는데필요한유연성을제공할수없는현재네트워크의무능력 3) IDC Press Release(2012. 12), SDN Shakes Up the Status Quo in Datacenter Networking.
이미크고작은네트워크장비업체 4) 들이 SDN 솔루션을제공하기위한기회를확보하기위해, 관련기술지식의습득및표준화에참여하여역량과능력확보에주력하고있다. 또한, 수많은 SDN 벤처기업 5) 들이제품의포트폴리오를구성하여제공하고있으며다양한수요 (ICT 기업및클라우드제공업체포함 ) 에대한개발검증, 테스트를진행하고있다. IDC는특히 2013년이 SDN 관련솔루션업체들의경쟁력을비교하여판단할수있는시기로예상하고있다. 하지만, Gartner 의경우 6) SDN 기술을통신산업의기술하이프사이클 (Technology Hype Cycle 7) for Telecommunication Idustry) 에있어첫번째단계인기술트리거 (technology trigger) 에와있다고판단하고있다. SDN 기술이많은언론보도와관심을만들어내는새로운발견, 제품출시등이이루어지는단계에있다고분석하고있다. 따라서앞으로 SDN 기술은다양한수요자의요구에얼마나적합한지를신속하고분명하게입증해야하는단계들을남겨놓고있다. 실질적으로도 SDN의확산및표준화와관련하여해결해야할많은문제점들이존재한다. 신규출시된전용네트워크장비를도입해 SDN을구현하는방법과함께, 기존장비에 SDN을수용하는 API 기능을추가하는방법등실제 SDN의도입에따른구체적인입장차이가존재한다. 또한다양한통신사업자들사이에서는 WAN 수준에서 SDN의개념과정책을포괄적으 4) 6Wind, ADARA Networks, Arista Networks, Inc., AT&T Inc, Big Switch Networks Inc., Broadcom, Brocade Communications Systems, Inc., ChipStart Inc., Cisco Systems Inc., Citrix System Inc., ConteXtream Inc., Cumulus Networks, Inc., Dell Inc., Deutsche Telekom, Embrane, Enterasys Networks Inc., Ericsson, Extreme Networks Inc., Google Inc., Hewlett- Packard Company, International Business Machines Corporation, Infoblox Inc., Intel Corporation, IP Infusion, Juniper Networks, Inc., LineRate Systems, Metaswitch Networks, NEC Corporation, Netgear Inc., Netronome Systems Inc., Nicira Inc., NTT Communications Corporation, Pertino Networks, Pica8 Inc., Plexxi Inc., varmour Networks Inc., Vello Systems, Verizon Communications Inc., VMware, Inc. and, Vyatta Inc. 5) Big Switch Networks, Embrane, Midokura, Plexxi Inc, Vello Systems... 6) Gartner(2012. 8), Hype Cycle for the Telecommunications Industry, 2012. 7) 특정한기술의라이프사이클을표현한것으로, 기술에대한인식은기술의효용에의해서가아니라언론보도그리고시장형태에의해움직이는것을전제로함
SDN 기술과전략적 정책적시사점 로적용하기위한문제도제기되고있다. 이외에도네트워크기술한계점을해결하는 기술에는 SDN 뿐만아니라, 다양한대체기술들도존재한다. 자료 : Gartner(2012) 3. 정책적시사점 시장조사기관들은 SDN에대하여 ⅰ) 정량적으로신기술을이용하는기회 이점을강조하여시장규모를긍정적으로예측하기도하지만, ⅱ) 정성적으로는신기술에대한위험 약점등을검증하려고노력하고있다. 결국 SDN을획기적인신기술로서주요한기술적기회로판단하여적극적인투자를진행해야한다는주장과검증되지않은 SDN 기술에대한사업적위험부담이존재함으로투자에있어서많은검토와시간이필요하다는주장이공존하고있다. 이러한상황에서 SDN이우리나라의네트워크생태계전반에전해주는시사점을살펴볼필요가존재하며, 이를위해우선 SDN 기술이가지는혁신적인의미를분석해보는것이중요하다.
첫째, SDN은기존수직적으로통합되어있는가치사슬을복수의수평적인구조로변화시키고있다. SDN의확산과표준화는네트워크산업에서제조업체중심의수직적인통합구조를 x86 PC(server) 처럼복수의수평적구조로분할하는모습으로변화시킬전망이다. 이러한구조적인변화는다양한계층을수직적으로통합하던과거와는달리, 각계층별로분화되어치열한경쟁을통해가장잘할수있는계층에전문화하는방향으로발전을이끌것으로예상된다. 따라서다양한이해관계자들에게시장진입이라는기회와더불어기존시장지배자들에게는경쟁강화라는위협을동시에제공하고있다. 네트워크장비에서제어및관리기능을담당하는컨트롤러계층을하드웨어에서분리하여컴퓨팅장치로이주 컨트롤러계층과애플리케이션계층사이에있는개방형 API 를제공함으로써, 사용자가프로그램을스스로작성하는환경제공 둘째, SDN 은기존네트워크장비시장에파괴적인혁신 (disruptive innovation) 으 로작용할수있다. 크리스텐슨에따르면 8) 파괴적혁신은 성능은떨어지지만상대적 으로가격이저렴한기술에의한혁신 이라고정의하고있다. 비록초기에파괴적인 기술은주류시장이아닌가격이저렴한기술을원하는시장에수용되지만, 결국주류 8) The Innovator s dilemma by Clayton M. Christensen
SDN 기술과전략적 정책적시사점 시장에서도통용이될만큼성능이지속적으로향상되면서도상대적인저가격을유지함에따라주류시장을파고들어대체한다는것이다. 기존제품의특성이지닌한계로인해잠재적인소비가제한되거나불편한상황에서, 새로운가치제공을통해전문지식이나비용이필요했던상황을변화시켜소비자가쉽게사용할수있도록새로운시장을창출하는비소비자파괴적혁신 (non-consumer disruptive innovation) 이존재한다. 따라서현재수요측면에서인터넷사업자, 통신사업자, ICT 기업등이 OpenFlow 기반 SDN를도입함에따라얻을수있는네트워크부문에서다양한가치 ( 중앙집중화된제어, 자동화를통한복잡성의감소, 혁신 ( 실험 ) 의촉진, 신뢰성및보안성의증가, 구매및관리비용의감소 ) 의존재는 SDN을파괴적인혁신으로해석할수있는여지를제공해준다. 또한신생기업이성장하면서강력한기존기업에대해우의를확보하기위한비교적간단하고편리하며비용이적게드는저가제품파괴적혁신 (low-end disruptive innovation) 도존재한다. 이러한의미에서 SDN의확산및표준화로다양한신생공급기업들이진입하면, 표준화된기술과부품으로생산비용이감소되어네트워크장비가격도상대적으로낮아지기때문에 SDN을파괴적인혁신으로해석할수있게해준다. 따라서제품생산과정에서운영상의효율성을극대화하는비용우위경쟁이강화될수밖에없을것으로보인다.
이와같은 SDN 기술이보유하고있는혁신성측면에서살펴보면, 비록 SDN 기술이초기시장형성과정에있으나, 기존글로벌네트워크산업의시장구도를근본적으로변화또는혁신시킬수있는기술 ( 지식기반 표준 ) 로평가받고있어상당한잠재력을보유하고있다. 따라서네트워크장비분야에서절대적인열위에있는우리나라의경우경쟁력을강화할수있는기회로 SDN을활용하여미래를대비해야하는당위성이존재한다. 따라서 SDN 기술의등장과확산이우리나라에게주는정책적 전략적인시사점은다음과같다. 첫째, SDN의도입에따른변화하는가치사슬에서보완적인지식 ( 역량 ) 을보유하고있거나빠른역량구축이가능한영역에집중하여자원과능력을개발하는전략이필요하다. 특히장비에서제어및관리기능을담당하는컨트롤러계층및컨트롤러계층의기반으로 API을통한애플리케이션개발에집중하는것이필요하다. 둘째, 정책적으로는새롭게시작하는 SDN 공급기업 (start-up) 이 ⅰ) 필요로하는능력을확보할수있도록, 그리고 ⅱ) 수요기업에대해쉽게접근할수있도록지원제도를구축하는것이필요하다. 우선새로운공급기업들이 SDN기반지식을공유및흡수할수있는물리적, 가상적인공간을만들어주는것이필요하다. 즉 SDN 기술및표준관련지식을정부에서체계적으로제공하여국내에다양한커뮤니티가형성할수있도록노력해야한다. 그리고초기에수요처제공해주거나최소품질기준등을제도적으로마련하는노력도필요하다. 셋째, 우리나라네트워크장비업체들이신뢰성을획득할수있는 reference site를구축하는것이시급하다. 따라서 niche market 수준에서다양한시장참여자들이자발적으로참여할수있는실험공간을정책적으로제공하되, 동기와능력측면및가치사슬측면에서배타적이면서, 자발적인시장참여자중심으로다양한컨소시엄을구성하는전략이요구된다. 예를들어정부프로젝트를대상으로 Internet Service Provider ( 수요기업 ), 중견네트워크장비 (HW공급기업), 신생컨트롤러개발사 (SW공급기업), 신생애플리케이션개발사 (SW공급기업) 등이모여서 reference site를구축하여성공
SDN 기술과전략적 정책적시사점 사례를만드는전략이요구된다. 참고문헌 김민식 임순옥 (2012. 7. 2), 차세대네트워크제어 관리기술인 SDN(Ⅰ), 방송통신정책, 제24권 12호통권 534호, 정보통신정책연구원. 김민식 임순옥 (2012. 8. 1), 차세대네트워크제어 관리기술인 SDN(Ⅱ), 방송통신정책, 제24권 14호통권 536호, 정보통신정책연구원. C. L. Bear, W. A. Montgomery, D. B. Nolte, S. K. Rajchel, and M. C. Silva(2000). Open, Programmable Networks,. Bell Labs Technical Journal Vol. 5. No. 3. July-Sept. 2000, pp.30~42. IDC Press Release (2012). Technology Assessment: The Impact of OpenFlow on Datacenter Network Architectures. IDC Press Release (2012. 12). SDN Shakes Up the Status Quo in Datacenter Networking. ONF (2012). Software-Defined Networking: The New Norm for Networks. White Paper. Gartner (2012. 1). Emerging Technology Analysis: OpenFlow. Gartner (2012. 3). Emerging Technology Analysis: OpenFlow and Software- Defined Networking for CSPs. Gartner (2012. 8). Hype Cycle for the Telecommunications Industry, 2012. Openflow Korea (2013. 1). 2013년 1월한국 SDN 시장조사결과보고서. Woolthuis, Roslinde Klein, Maureen Lankhuizen and Victor Gilsing (2005). A System Failure Framework for Innovation Policy Design. Technovation. 25, pp.609~619. Information Week (2012. 6. 13). Cisco Describes SDN Strategy, Sets Industry Back 10 Years.
The Wall Street Journal (2012. 6. 25). Upgrade Race for Data Centers. http://opennetsummit.org https://www.opennetworking.org/ https://www.opennetworking.org/about/onf-documents