해외환경시장분석보고서 환경시장분석보고서 1. 일반개황 2. 환경조직및정책 3. 환경시장동향 4. 진출방안 UAE 는최근급속한발전과유입인구의급증으로인해물수요가폭발적으로증가하여수자 원이부족한상황임. 도시개발의확산현상과건설붐으로인해건설폐기물이지속적으로 증가하여국가전체적으로폐기물발생량이증가하여국가의환경과보건이악화됨 부족한수자원을확보하기위해담수화시설을확대하여물공급량증가시키기위한사업을 중점적으로수행함. 담수화및재생처리하수의이용률은점차증가하는추세임 2005년추정된도시고형폐기물처리설비및서비스시장규모는약 7억달러이고 2010년수자원시장의총규모는약 23억달러임. 정부는최근몇년간폐기물관리문제에대한기술적해결방안을모색하는동시에정부- 민간협력방식을통해재활용정책을도입함으로써이와관련된프로젝트의지속적성장이예상됨 UAE 전역에수자원프로젝트관련시설수요가점차적으로늘어날것으로예상되고특히농업용 관개수로와소규모담수화플랜트시설건설에대한검토가추진중임. 또한한국기업의성능이 우수하고가격이저렴한폐기물처리설비에대한수출시장전망이밝을것으로예상됨 [Key Word] UAE 환경문제, UAE 주요환경정책, UAE 물 폐기물산업현황및전망, 환경시장진출기회
1 일반개황 1.1. 국가개요 1) 지리적위치아라비아반도동부에있는국가로동쪽으로오만, 남서쪽으로사우디아라비아, 북서쪽으로카타르와접하고북쪽으로는페르시아만에면함수도아부다비 (Abu Dhabi) 면적 84천 km 2 ( 한반도의약 1/3배 ) 인구 5.5백만명민족남아시아계 50%, 아랍및이란계 23%, 토후국인 19% 언어아랍어, 영어, 페르시아어 [ 그림 1] 지도 종교이슬람교 96%, 기독교, 힌두교부존자원석유, 천연가스도시서쪽으로부터차례로아부다비 (Abu Dhabi), 두바이 (Dubai), 샤르자 (Sharjah), 아지만 (Ajman), 움알카이와인 (Umm al-qaiwain), 라스알카이마 (Ras al-khaimah), 푸자이라 (Fujairah) 의 7개토후국으로이루어져있음 해외환경시장분석보고서 역사및현황 19세기이래영국이이들 7개토후국에대하여지배적인영향력을행사해오다가 1968년모든영국군을 1971년까지철수하겠다는성명을발표함. 1971년영국군이걸프연안에서철수하면서 1971년 12월 2일라스알카미아를제외한 6개토후국으로구성된 (United Arab Emirates) 국가로독립함으로써영국에서국방 외교권을되찾음. 독립과동시에잠정헌법을제정하였으며, 이헌법은연방최고회의의의결로 1996년 5월 20일공식발효되었고, 아부다비토후인자에드 (Sheikh Zayed) 가대통령에취임함. 현재연방정부형태는 7개토후국의수장 ( 국왕 ) 으로구성된연방최고회의에서선출하는대통령중심제이고, 최고회의산하에내각을두었으며, 일반정책을집행하고있음. 독립이후연방최고회의가국가의최고의사 1) 2014 세계국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소위키백과 www.wikipedia.org / 지식백과 www.naver.com - 1 -
결정기관이고, 대통령이의장을겸하며, 그결정은아부다비와두바이를포함한 5인수장의동의를필요로함. 단거부권은아부다비와두바이만이가지고있어아부다비와두바이양대군주제국가가권력의핵심을구성하고있음. 칼리파빈자이드알나흐얀 (Khalifa bin Zayed Al Nahyan) 대통령은 2004년 11월 3일취임하여집권하고있음기후전국토의 97% 가사막으로고온다습 ( 습도 50%~60%) 한사막기후를보임. 5월 ~10월은 35 ~45, 11월 ~4월은 15 ~35 로짧은기간을제외하고는연중무더운날씨가지속됨. 연강수량은 60mm~100mm 로비가거의내리지않으며, 겨울철에비가집중됨. 최근에심각한지진, 홍수등의자연재해가발생한사례는없고 2008년 9월이란에서발생한여진으로현지의고층건물이조금흔들린사례가있음통화 2) 에미리트디르함 (Dh) 이라는화폐단위를사용하며, 2013년평균환율은 1디르함에 298.04원임. 최근환율은 1디르함에 279.55원임 (2014 년 7월기준 ) 비지니스매너인사는보통악수를교환하는것으로갈음하고다만친분이쌓인경우가벼운포옹과함께뺨에가볍게입을맞추는경우도있음. 다만상대방이무슬림여성일경우남자가먼저악수를청하는것을무례한행동이될수있으니주의함. 중동에서는서양보다가볍게악수를하기때문에너무세게하지않도록함. 선물을주고받는것이중요하긴하지만, 마땅한이유없이지위가높은사람에게선물을줄경우뇌물로오인될수있음. 선물을줄때인삼제품 ( 인삼차, 인삼사탕, 인삼절편등 ), 우리나라전통공예품등이적당하며한국전통음식의경우알코올, 돼지고기성분이들어갔는지여부가모호한음식은준비하지않는것이좋음. 음식을먹을때는오른손만을사용하고이슬람국가이기때문에돼지고기, 술은절대먹지않음공공기관과면담하는경우최소한달전에서면으로방문요청을한후전화및팩스등으로일정을조율하는것이좋음. 또한한번정해진약속의경우당일일방적인취소를하는것은무례하게비춰지므로절대삼가야함 2) 외환은행, 환율정보 (http://www.keb.co.kr/) - 2 -
1.2. 경제및사회적특성 3) 산업구조, 사회적문제점, 경제지표, 경제현황, 경제전망 정부재정지출확대및내수성장을통해 2013년경제성장률 4% 기록 UAE의경제성장률은주요교역상대국이자관광수입의원천인유로존 4) 의경기침체, 원유생산능력의한계로인한추가증산의어려움등으로 2012년에다소둔화되었으나 2013년에는정부재정지출확대와내수성장으로 4.0% 의경제성장률이나타남 [ 표 1] UAE 주요경제지표 (2013년추정치 ) GDP(purchasing power parity) $269.8 billion GDP(official exchange rate) $390 billion GDP(real growth rate) 4% GDP - per capita(ppp) $29,900 Inflation rate(consumer prices) 1.3% Current account balance $52.67 billion Exports $368.9 billion Imports $249.6 billion ( 출처 : The world factbook) 산업구조제조업 56.1%, 서비스업 43.1%, 농업 0.8% 사회현황최대토후국인아부다비의지도자인칼리파빈자이드알나흐얀대통령과두바이의지도자인모하메드빈라시드알막툼부통령겸국무총리의통치하에정치안정세가지속되고있음 해외환경시장분석보고서 정치적다원성의확대를촉구하는국민들의요구가증대되고있으나, 반정부, 반이슬람표현과관련한의견게재혐의로고발될경우최소 3년의징역형에처하며외국인근로자는추방되는등 UAE 정부의강경대응으로그세는미약한편임 사회적문제점노동력부족으로취업인구의약 90% 정도를 3) The World Factbook(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) 2014 세계국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소 4) 유럽연합의단일화폐인유로를국가통화로도입하여사용하는국가나지역을통칭하는말 - 3 -
외국인력에의존하여총인구중외국인비율이약 80% 를 차지하고있음. 최근 10 년간외국인유입인구의증가로인해 국가의가장큰사회문제로야기됨 경제적특징 5) 2020년두바이엑스포개최를위한인프라프로젝트를중심으로지속가능한경제개발및자국민고용확대 (Emiratisation) 를위한비석유부문산업투자가꾸준히이루어짐. 2020년두바이엑스포개최유치로건설 관광 유통산업에서시장기대감이형성됨리비아와이라크내정불안으로원유수급에차질이빚어지면서 2014년초유가전망치가 100달러에서 105달러로상향조정됐고, 사우디아라비아와 UAE를중심으로 GCC 6) 국가의산유량이증가함. 이에따라 UAE는 2014년석유생산이 2% 증가할전망으로석유부문에서오는재정수입과함께정부지출도 GDP 대비평균 30% 수준을유지할것으로보임 2020년두바이엑스포개최유치로건설 관광 유통산업에서시장기대감이형성됨 주요교역현황수출품 : 원유, 천연가스, 재수출수출국 : 일본 15.4%, 인도 13.4%, 이란 10.7%, 태국 5.5%, 싱가포르 5.5%, 한국 5.3% 수입품 : 기계및운송장비, 화학제품, 식료품수입국 : 인도 17%, 중국 13.7%, 미국 10.5%, 독일 5.1%, 일본 4.2% 경제현황 7) 2013년 UAE 경제성장률은전망치 4.6% 대비 5.2% 까지상승했으며 2014년상반기에이어지는내수시장호황및비석유부문의성장, 인근정세의반사이익으로초기전망치 4.5% 에서 5% 로상향조정됨 5) 글로벌윈도우 (www.globalwindow.org), kotra 6) 걸프협력회의 (Gulf Cooperation Council, GCC) : 1981 년 5 월에페르시아만안의 6 개아랍산유국이역내 ( 域內 ) 협력을강화하기위해결성한지역협력기구 7) 글로벌윈도우 (www.globalwindow.org), kotra - 4 -
2014년 3월두바이가 2009년금융위기당시아부다비에서재정원조를받은 200억달러의상환기간이 2014년에서 2019년으로연장되고이자율도 4% 에서 1% 로삭감되면서두바이의채무상태가개선 중동 북아프리카지역의지정학적리스크가가중되면서세이프헤븐으로부각됨 IMF는현재두바이의부채규모를 1,420억달러로책정했으며, 이중 920억달러의상환기간이 2014년 ~2019년에걸쳐있으나두바이의경기회복과경제성장이긍정적인상황에서어느정도부채구조개선의여력이있을것으로평가함경제전망아랍의봄 8) 이후시리아, 리비아, 이집트의정정불안이수그러들지않는상황이고이란경제제재, 이라크내정불안, 이스라엘-팔레스타인분쟁등중동 북아프리카지역의지정학적리스크가가중되면서 UAE는세이프헤븐 9) 으로부각됨. 이에따른반사이익으로외국자본유입및부동산시장성장이견고해질전망임 2013년비석유부문성장동력이된산업은부동산, 기업서비스, 운송, 통신, 금융이었으며 2014년에도이를중심으로성장세가가속화됨. 특히고유가로정부수입과가계가처분소득이증가하면서유통 서비스부문의성장에집중될것으로기대됨 해외환경시장분석보고서 8) 2010 년말튀니지에서시작되어아랍중동국가및북아프리카로확산된반 ( 反 ) 정부시위의통칭 9) 세계금융시장에서금융위기등급변동때자산을안전하게보존할수있는투자대상 - 5 -
2 환경조직및정책 10) 2.1. 환경행정조직및체계 주요환경조직, 환경담당정부기관, 환경총괄, 환경권한위임기관 주요환경조직 환경정부기관 : 연방환경당국 (Federal Environmental Agency, FEA) 환경권한위임기관 - 환경수자원부 (Ministry of Environment and Water, MoEW) - 아부다비환경청 (Environmental Agency-Abu Dhabi, EAD) - 두바이환경부 (Environment Department of Dubai Municipality) 연방환경당국은국가환경보호및개발을담당하고환경과관련한법규와기준에의거하여국가의지속가능한발전을위한사업을주도함 UAE 지방자치단체내부에서도지역환경과관련한법규를마련하여수행함. 토후국중에서아부다비가가장체계적인환경규제시스템을가지고있으며이지역의환경오염을강력하게규제함 연방환경당국은국가환경보호및개발을담당아부다비가가장체계적인환경규제시스템을구축 [ 그림 2] UAE 환경행정조직도 ( 출처 : UAE 정부홈페이지 ) 10) 연방환경당국홈페이지 (http://www.moew.gov.ae/en/about-ministry/organizational-chart.aspx) 글로벌윈도우 (www.globalwindow.org), kotra - 6 -
연방환경당국 (Federal Environmental Agency, FEA) 연방법 7 조에의거, 1993 년설립되어 1999 년에환경 보호및개발에관련된연방환경법 24 조를제정하면서 법제적틀을마련함 환경관련법규및환경기준에따라다른유관환경기관과지속가능한발전및국가발전계획사업을주도 환경보호를위한 UAE 국가환경전략및계획 을준비 주요업무및기능 UAE 환경보호및개발 인류의건강, 농작물, 야생생물, 해양생물, 기타천연자원및환경을해치는모든원인으로부터환경보호를위한계획과정책수립 계획및정책의즉각적인이행, 환경악화방지를위한구체적인활동마련환경수자원부 (Ministry of Environment and Water, MoEW) 연방환경당국과협력하여환경및수자원의보호와개발을주력하기위해 UAE 연방정부에서설립한기관 해외환경시장분석보고서 주요목적및비전 국제환경기관과지역별민간차원의환경보존및개발에관한상호교류와협력 환경생태계와천연자원에대한통합관리를통한녹색경제실현을목표로함 수자원의보존및개발과연계를통해농업과해양산업의경제적균형발전을위한발전대안모색을지향 - 7 -
주요업무및기능 정부의환경관련법률과법령검토및개발 환경부처간의활발한통합교류를주도하며수자원, 농업및어업분야에걸친보편적인환경정밀검사체제를관리 환경관련비상계획을수립하고필요한체제를연구및제시 환경, 물, 농경, 해양수산등에관한데이터베이스를구축하고필요한연구와조사를수행 환경보존의식과책임의식에관한인식및교육을담당 수자원을개발관리하고수자원이용에관련된원칙을수립 아부다비환경청 (Environmental Agency-Abu Dhabi, EAD) 아부다비지역내환경및야생동식물에관련된업무전반을담당내륙및해양환경보호를위한규정및법안시행, 민관부문의환경개발프로젝트허가권을가지고전체업무총괄환경에관련된모든정책수행을위한정부의주요역할을담당 두바이환경부 (Environment Department of Dubai Municipality) 환경보호와관련한정책및우선사항들을결정하고두바이의목표와목적을설정환경보호및안전부서 (Environment Protection & Safety Section, EPSS), 폐기물관련서비스부서 (Waste Services Section, WSS), 폐기물처리부서 (Waste Treatment Section, WTS) 로구분됨환경보호및안전부서는위험폐기물관리, 대기오염모니터링등의환경오염과관련한주요업무를담당함. 발전소, 담수화플랜트건설이환경에미칠수있는영향을평가하고감시하는역할을함 - 8 -
2.2. 환경법및규제현황 UAE 법및규제현황, 주요환경법률및규제현황, 환경보호 개발법 연방법 7 조제정후본격적으로환경관련법안을마련 하였으며여러번의개정작업을거치면서일반적인 환경보호정책이수립됨 해 외 환경관련법으로수질, 토양, 대기오염, 소음공해, 야생동식물보존및보호, 보호구역, 자연재해, 유해폐기물처리등에대한법이마련됨 주요환경법현황 환경보호 개발법은환경과관련한문제의해결과환경관리에대한법및제도적체제를구축하기위한법률임 환경보호 개발법 (1999 제정 ) 해양생물체보호 개발법 (1992 제정 ) 유해물관련법 (1992 제정 ) 환경시장분석보고서 수질, 토양, 대기오염, 소음공해, 유해폐기물처리등에대한법이마련됨 UAE 주요환경법및제정연도 [ 표 2] UAE 주요환경법및제정연도 환경법 제정연도 연방법 24조환경보호 개발법 1999년 연방법 23조해양생물체보호 개발법 1999년 연방법 41조유해물관련법 1992년 연방법 26조해양상법 1981년 연방법 19조 UAE해역지정관련법 1993년 ( 출처 : Trends and Implications for Environmental Industry(F&S), 2010) - 9 -
연방법 24 조환경보호 개발법 (Federal Law No.24 the Protection and Development of the Environment, 1999 제정 ) 환경관련문제의해결과환경관리에대한법및제도적 체제를구축하기위한법률 환경관리에대한개선을목적으로제정 환경보전및환경균형유지 오염및환경피해를야기하는농업, 산업, 경제활동으로부터환경을보호하기위한법률공고 천연자원의개발및지역내생물학적다양성보존 대기오염억제를위해오염물질배출을감축하는대책실시의무화 환경피해를야기하는활동이나행동으로부터공공보건을보호 연방정부외부에서발생하는환경피해활동으로부터환경보호 연방정부환경법규의비준범위에서국제적환경협약체결 오염원배출에따른관계당국의감시와제재조치 사업수행후관계당국에의해주변환경 ( 공기, 수질, 토양상태 ) 을검사하고이후오염원배출시감시및제재조치를받음 의료폐기물및위험폐기물에대해관계당국의허가제도 의료폐기물및위험폐기물은관계당국의허가없이배출이 금지되며, 폐기물처리도국가의허가가필요함 - 10 -
2.3. 주요환경정책및프로그램 11) 수자원관련프로젝트, 폐기물관련정책및프로그램, UAE 정부전략 2011~2013, UAE 비전 2021 주요환경정책프로그램 수자원관련프로젝트 - 아부다비와두바이가하수처리장건설에대한투자확대및 20억달러규모의하수처리시설확충사업을추진 폐기물관련정책및프로그램 - 폐기물감축정책 - 음식물폐기물분리수거를위한프로젝트시행 - 2030 Zero Land Filling - My City, My Environment 프로그램도입수자원관련프로그램 아부다비와두바이지역에서하수처리장건설에대한투자를확대하고있으며, 약 20억달러규모의하수처리시설확충사업을추진함 하수도네트워크향상프로그램 (2008년시행 ) 해외환경시장분석보고서 아부다비의기존시스템인프라의과부하를완화시키고하수도네트워크용량을 3배로증가하는목표로진행됨 아부다비섬과본토간지하하수도 (41km) 공사및공급터널 (43km) 를포함한 19억달러규모의프로그램 2015 년에완공하여 2030 년까지하루평균 80만m 3 의폐수를배출할수있을것으로예상됨 하수처리장프로젝트 (2008 년시행 ) 아부다비주정부가 2 개의하수처리장프로젝트를 BOT 사업으로발주함 11) Assessment of the Water and Wastewater Sector in UAE, Frost & Sullivan - 11 -
알마프락 (Al-Mafraq) 부근, 일일 30만m 3 규모의알와드바 (Al-Wathba) 하수처리장 알아인 (Al-Ain) 지역내일일 8만m 3 규모의알사드 (Al-Saad) 하수처리장 제벨알리 (Jebel Ali) 하수처리장증설 (2011년시행 ) 두바이주정부의하수처리인프라확충프로그램 2011 년기준일일 30만m 3 규모의하수처리장을 2030년 120만 m 3 로증설할예정 폐기물관련정책및프로그램 폐기물감축정책실시 환경친화적인폐기물처리를목표로정책과규제통일 폐기물관리서비스제공을목적으로경제적인설비개발 유해폐기물선별및처리에관한절차통일 폐기물감축을위한청정한생산기술개발촉진 일반시민과기업의환경의식을향상시킬수있는계획책정 2030 Zero Land Filling(2012) 두바이당국은통합폐기물관리계획하에 2030년까지매립지에서처리되는폐기물량의제로화를위해폐기물처리비전을발표함 시민의식의개선과함께폐기물배출량을최소로하고, 재활용및분리수거비중을최대로하는목표를지님 비전의일환으로관련부처에서캠페인활동시행 (Think Twice When You Shop, Think Before You Waste 등 ) 폐기물로인한환경파괴에대한교육을통해캠페인의효율성향상을도모함 음식물폐기물낭비에대한경각심을일으키면서 UAE 시민의자발적인의지로분리수거시행과배출량감축을목표로함 - 12 -
음식물폐기물분리수거를위한프로젝트시행 (2012) 두바이폐기물처리센터는 2012 년 12월주거단지및쇼핑몰에 Green( 일반용 ) 과 Black( 음식물용 ) 폐기물통 8,000 여개를배치함 미자하르 (Mizahar) 와나드알하마르 (Nad Al Hammar) 지역에우선배치해추이를살핀후, 2단계로부르두바이 (Bur Dubai), 예레미아 (Jemeriah), 알바샤 (Al barsha) 와같은주요주거단지에도입할예정임 My City, My Environment 프로그램도입 두바이음식물폐기물의 35% 이상을배출하는쇼핑센터와호텔에대해분리수거의무를강화함 매달분리수거된폐기물배출량보고서제출및불이행시벌금 과금등강제성을동반한법규제정 UAE 정부전략 UAE 비전 2021 주민들의기초적인삶에필요한모든요소를제공하기위해전략과계획을추진 해외환경시장분석보고서 UAE 정부전략 과 UAE 비전 2021 은거시경제적환경을발전시키기위해사회, 문화, 보건, 교육, 인프라, 지역발전등을포괄적으로고려하고연방정부와지역정부및각급기관의통합증진방안도다룸 UAE 비전 2021 은현대적이고진보적인국가건설을목표로 2021년까지 UAE가세계최고의국가가되도록발전시켜나갈지침을설정함. 국민의권리를증진하고, 연방과지방정부를통합하며다변화경제를창조하고, 세계정상급보건및교육제도를개발하는것이비전의핵심목표임 - 13 -
UAE 정부전략 은 UAE 비전 2021 의성취기반을마련함. 연방구성체들이전략과운영계획을수립하는근거가되는이정부전략은일곱개의일반원칙과일곱개의전략적우선목표, 일곱개의전략적추진사항으로구성됨. 전략적우선사항과추진사항은완전히포괄적이지는않지만정부의주요핵심영역을포함함 아부다비의전략과운영계획 2007년하반기에 Plan Abu Dhabi 2030 을수립 재생가능에너지, 기초산업, 관광, 미디어, IT 및통신부분지원정책실행 Plan Abu Dhabi 2030 의목표는포괄적도시계획수립및효율적감독규칙과제도확립에있음 신도시계획승인및무공해신도시 마스다르 건설공사착수 두바이의전략과운영계획 2015 두바이경제개발계획 은 비전 2010 계획 을재고안한경제발전전략임 사회전반의다각적발전방향모색및목표상향조정을통한경제성장도모 여행및관광, 금융, 서비스, 운송및물류, 무역, 건설을중요부문으로규정 기타토후국의전략과운영계획 아지만 : 전략 2030 을통해국내외투자활성화및관광, 보건, 교육부문의육성을추진 움알콰이와인 : 전략 2011~2013 을통해관광등중요한부문을발전시켜천연자원의이점을극대화하고자함 - 14 -
3 환경시장및환경산업동향 3.1. 환경시장개요 12) UAE 환경시장현황, 산업별주요환경문제, 산업별환경시장 전망및시장진출기회 폐기물의재사용및재활용이가능한폐기물회수에중점을둠수자원공급을충족시키기위해새로운저수지건설을시작함 주요환경오염원 도시고형폐기물, 음식물폐기물, 건설폐기물, 폐수, 하수 주요환경문제 급속한발전과유입인구의급증으로인해물수요가폭발적으로증가하여수자원이부족한상황 국가전체적으로폐기물발생량이증가하여이로인해국가의환경과보건을악화함 도시개발확산현상및건설붐으로인해건설폐기물이지속적으로증가 UAE의폐기물처리는각토후국의지자체나다른폐기물관리전문부서가책임을지고있으며이로인해연방정부에는통일된폐기물관리법률이없음 최근폐기물발생증가에대한우려가높아지고있고, 환경에대한부담을줄이기위해각폐기물관리부서는폐기물처리방법으로폐기물의재사용및재활용이가능한폐기물회수에중점을둠 UAE는 2025년에 실제물부족국가 가될가능성이큼. 사막화와토양염분농도의상승으로인해걸프지역국가의물부족문제가심화될것으로예상됨 해외환경시장분석보고서 급속한발전과유입인구의급증으로인해물수요가 폭발적증가하여부족한수자원공급을충족시키기 위해새로운저수지건설을시작함 12) Assessment of the Water and Wastewater Sector in UAE, Frost & Sullivan 글로벌윈도우 (www.globalwindow.org), kotra - 15 -
3.2. 폐기물산업분야 13) UAE 폐기물산업현황, 폐기물배출및관리현황, 시장진출기회 폐기물산업시장 현황 : 1인당폐기물량은연간 740kg으로세계에서국민 1인당폐기물발생량이가장많은국가임. 이는미국 450kg, 한국 350kg에비해현저하게높은수준임 전망 : 폐기물에너지 (Waste-to-Energy) 화정책을통해폐기물관리를위한새로운해결방안을제공할계획임현황 폐기물현황 연평균약 세계에서국민 1인당폐기물발생량이가장많은국가 2011년기준, 하루 3만톤이상폐기물을배출함 아부다비와두바이의 1인당폐기물량은연간 740kg으로미국 450kg, 한국 350kg에비해현저하게많음국가전체적으로폐기물발생량이증가하여이로인해국가의환경과공중보건을위협함연평균약 1,600만톤의폐기물이배출되고있으며, 2004년이후연평균폐기물증가율은 15% 에달함 2011년기준, 아부다비폐기물발생량은약 1000만톤이상이고이발생량은 2009년대비 11% 증가한수치임 1,600만톤의폐기물이배출되고있으며, 2004년이후연평균폐기물증가율은 15% 에달함 건설관련폐기물발생량은 2009 년대비 2011 년에약 8% 증가 폐기물관리현황 2005 년추정된도시고형폐기물처리설비및서비스시장 규모는약 7 억달러임. 관광객들의잦은출입을고려했을 경우 11 억달러로증가함 13) Assessment of the Water and Wastewater Sector in UAE, Frost & Sullivan - 16 -
고성능및기술을가진폐기물처리장비는아직 UAE 지역내에서생산되지않음. 성능이우수한미국산장비보다저렴한이유로한국, 독일, 중국등의국가에서제조한장비수요가특히높게나타남 UAE정부는대부분의공공서비스나운영을공공-민영파트너십형태로민영화를진행중에있음. 두바이내민간폐기물수거기업은점차증가하는추세임 해 외 UAE정부는대부분의공공서비스나운영을공공-민영파트너십형태로민영화를진행중에있음 UAE 발생폐기물중약 40% 는재활용이가능한폐기물임. 두바이는지난몇년간폐기물관리문제에대한기술적해결방안을모색하는동시에정부-민간협력방식을통해재활용정책을도입. 폐기물관리프로젝트와재활용프로젝트는성장할것으로고려됨 2004년두바이정부는현지업체타드위어 (Tadweer) 와두바이외곽의알와산 (Al-Warsan) 지역에재활용선별시설 (materials recovery facility, MRF) 건설을위한 20년간의 BOT 계약을체결하였음 음식수입량이 90% 에육박할정도로해외의존도가높지만, 종교문화의영향으로인한소비자습관때문에음식물폐기물이과다배출되고혼합폐기물의재활용에큰어려움을겪고있음 2008년의료폐기물일일발생량은약 21.5톤이었고, 2015년까지하루평균배출량이약 35톤으로증가할것이예상됨 환경시장분석보고서 시장진출기회 두바이의도시개발확산현상및건설붐으로인해건설 폐기물이매년 2% 의증가율을보일것으로예상되고, 고형 폐기물도매년약 6% 씩증가할것으로예상됨 - 17 -
대다수의두바이매립지들은향후 2 년이내에매립능력의한계에 직면할것으로예상되어이를해결하기위한대체방안마련이 시급한상황임 전망 두바이정부는폐기물관리를위한새로운해결방안으로폐기물에너지 (Waste-to-Energy) 화설비를통해기존에재활용으로해결하지못한부분을해결할것으로기대함두바이는지속가능한발전이라는목표달성을위해, 지속가능한폐기물처리에주력하고있으며페기물에너지화를실현할프로젝트에대한입찰을실시하고있으며기본설계는하루폐기물처리량이 6,500 톤, 시간당발전량은 150MW 가될예정임 3.3. 물산업분야 14) UAE 물산업현황, 물관리및공급현황, 시장진출기회및 전망 물산업시장 현황 : UAE 정부는과거에비해담수화시설을확대하여물공급량확보사업을중점적으로수행 전망 : 심각한물부족현상이진행될것으로전망되어 UAE 정부의적극적인수자원확보를위한정책및계획이진행될것으로예상됨 14) Assessment of the Water and Wastewater Sector in UAE, Frost & Sullivan 글로벌윈도우 (www.globalwindow.org), kotra United Arab Emirates Country Trends and Implications for Environmental Industry, Frost & Sullivan GWM2014 Vol3 Middle East and Asia Pacific - 18 -
현황 물공급현황 2011년 UAE의연간물소비량은 4,500억리터로이는 2030년까지는 9,000억리터로증가할전망임. 문제는 UAE 1인당하루평균물소비량은 364리터로 UN이발표한전세계평균인 180리터의 2배가넘는수치임 해 외 1인당하루평균물소비량 364리터로전세계평균 180리터의 2배가넘는물을사용함 2013년기준, 총사용가능한수자원량은연간약 1.9km 3 이고지하수 8%, 담수화 79%, 재생처리하수 13% 의비율로구성됨. UAE 정부는물공급량을확보하기위해담수화사업을중점적으로수행함 두바이를비롯한 UAE 수자원의약 80% 는해수를담수화한것임. 2013년기준, UAE에는 70개의해수담수화설비가있으며, 아부다비 33%, 두바이 18%, 그외는기타토후국에있음 정부는농업및임업의물사용량을감소시키고자노력하고있고담수화및재생처리하수의이용률은점차증가함 환경시장분석보고서 UAE 각토후국마다급수에지하수가차지하는비중이다름. 두바이의경우지하수가총공급량에서차지하는비율이 10% 미만인반면, 샤르자나북부토후국의경우최대 90% 에이름. 이러한차이는북부토후국은두바이보다강우량이많고경제력이약하며대규모담수화용량을조성할만한자금이없는등다양한요인이작용함 - 19 -
물관리현황 2010년기준수자원시장의총규모는약 23억달러이고이가운데수자원관리및담수화부문 39%, 폐수관리부문 39%, 물공급부문 14%, 폐수수거및처리부문 8% 로구성됨최근인구증가와경제성장에따른소득증대로인해물수요가빠르게증가하는추세이고국토의대부분이사막인관계로인해수자원관리에정책적우선순위가높음매년하수유입량이급격히증가하는추세이고이로인해하수처리시설확충사업이추진중이며다양한프로젝트를계획함아부다비와두바이같은부유한정부는모든물수요를충족할충분한담수화용량을보유하고있으며, 지하수는긴급상황에대비해예비로보유하는것을목표로함 UAE의모든수도네트워크는정부기관이소유및운영하고있으며아부다비는송수와배수에민간화도입을할예정임. 그러나 UAE 국가전체의통합된송수네트워크는없음폐수처리부문은급수부문과마찬가지로세분화되어있고토후국에따라큰차이가있음. 아부다비와두바이에는대부분하수도네트워크가있으나북부토후국은정화조에의존하고있고최근아지만과푸자이라에하수도네트워크가건설됨 중동지역내물산업에서가장높은성장률 (11.4%) 기록 시장진출기회 지나친물소비를막기위해아부다비식품관리청은 UAE 내 전체물소비량의 60% 에달하는농장의농업용수사용량을 2013 년까지 40% 줄일계획임 농지를온실재배또는수중재배시스템으로전환할예정 - 20 -
물산업시장성장률은 2010 년 ~2016 년동안 11.4% 로 예상됨. 이는중동지역내물산업에서가장높은성 장률을나타냄 전망 두바이를포함한 UAE 전역에수자원프로젝트관련시설수요가점차적으로늘어날것으로예상됨 해외 물수요량이앞으로 20 년안에 2 배로증가한다는환경 두바이를포함한 UAE 당국의발표가나옴에따라정부가본격적인수자원보호캠페인을전개함. 특히농업용수소비량이절반이상을차지하면서농업용관개수로와소규모담수화플랜트건설에대한검토가추진중임 환경시장 전역에수자원프로젝트관련시설수요가점차적으로늘어날것으로예상됨 사막환경에의한매우낮은강수량과급격한도시화로인해수자원수요급증에따라많은수자원확보에대한필요성이증가하고있음. 물부족현상이심할것으로전망되어적극적인수자원확보를위한 UAE 정부의정책및계획이수행될것으로예상됨산업부문의성장과대규모프로젝트등으로인해 분석보고서 아부다비수자원청은담수화된수자원량이 2011 년에 2,978km 3 에서 2030 년 5,778km 3 로약 94% 상승할것 으로예상함 - 21 -
[ 그림 3] 공공식수의자본지출부문은수자원분야, 배수관망분야를포함함 ( 수처리시설은그래프에표현되지않았으므로배제 ). 배수관망분야는 2018년까지점진적으로성장할것으로예상되나수자원의경우 2016년에 20억달러이상급성장할것으로전망됨 배수관망분야 수자원분야 ( 담수화 ) ( 출처 : Global Water Market, 2014 그래프재구성 ) [ 그림 3] 공공식수자본지출전망 ($ million) [ 그림 4] 공공폐수처리자본지출부문은폐수관망, 폐수처리시설, 슬러지관리등을포함함. 2014년기준, 슬러지관리분야는약 5천만달러, 폐수관망분야는약 2억달러, 폐수처리시설분야는약 1억달러의규모로자본지출이이루어질것이라전망됨. 전체공공폐수처리자본은 2014 년대비 2018년에 3배이상증가할것으로전망됨 폐수처리시설 폐수관망분야 ( 출처 : Global Water Market, 2014 그래프재구성 ) 슬러지관리 [ 그림 4] 공공폐수처리자본지출전망 ($ million) - 22 -
[ 그림 5] 에의하면, 2013년기준수자원분야의운영및지출비용은총계는약 36억1천만달러임. 공공용수사업비용이 71.2% 로가장높으며, 폐수처리사업 25.0%, 공업용수및폐수처리사업 3.8% 에각각해당함 해 외 환경시장 분석보고서 ( 출처 : Global Water Market, 2014 그래프재구성 ) [ 그림 5] 물산업분야운영및지출비용현황 (2013 년기준 ) - 23 -
4 환경시장진출방안 4.1. 진출여건분석 우리나라와의교역규모 (2012년기준 ) 15) 2012년수출 : 6,862 백만달러 ( 자동차, 무선통신기기, 자동차부품 ) 2012년수입 : 15,115 백만달러 ( 원유, 석유제품, LPG) 2012년말투자현황 ( 누계액 ) 796 백만달러 ( 한국 UAE) 151 백만달러 (UAE 한국 ) 우리나라와의교역규모및정보 16) 2014 년 UAE 의수출은전년대비약 7% 증가한 4,036 억달러, 수입은 13% 증가한 2,740 억달러에이를것으로예상됨 전체수출에서석유가차지하는비중은 2011년 39% 를기점으로꾸준히감소해 2015년에는 30% 이하로떨어질것으로전망되며국가재정의석유의존도를낮추고포스트오일시대를대비한산업다각화의노력이가시적인성과를거두게될것으로기대중동 북아프리카지역의정치적불안은아랍의봄이후다시금확산되며이전처럼민심수습이문제였을때보다는복잡한측면이있음. 이란경제제재완화및이라크정정불안심화등인근재수출시장이영향을받을경우 UAE가계속투자진출피난처로각광을받을지와 UAE 경제에미치는영향도검토할필요가있음 포스트오일시대를대비한산업다각화의노력이가시적인성과를거두게될것으로기대 15) 세계국가편람 (2014) - 한국수출입은행해외경제연구소 16) 글로벌윈도우 (www.globalwindow.org), kotra - 24 -
환경시장진출기회종합분석 국가전체적으로폐기물발생량이증가하여국가의환경과공중보건을위협하는실태임. 2005년추정된도시고형폐기물관리시설및서비스시장규모는약 7억달러임. UAE 정부는최근몇년간폐기물관리문제에대한기술적해결방안을모색하는동시에정부-민간협력방식을통해재활용체제를도입함. 폐기물관리프로젝트와재활용프로젝트는지속적인성장이예상됨 부족한수자원을확보하기위해과거에비해담수화시설을확대하여물공급량을확보를위한사업을중점적으로수행함. 이에따라담수화및재생처리하수의이용률은점차증가하는추세임. 2010년기준, 수자원시장의총규모는약 23억달러임. 대부분의북부토후국은정화조에의존하고있으나최근아지만과푸자이라에하수도네트워크가건설됨. 적극적인수자원확보를위한프로젝트를수행할것이라예상됨우리나라와의 MOU현황 17) 해외환경시장분석보고서 환경협력관련 MOU 체결 (2009.5.26) 진출여건 수요분석 두바이는지속가능한폐기물처리에주력하고있으며페기물의에너지화를실현할프로젝트에대한입찰을실시하고있음물수요가폭발적으로증가하여부족한수자원공급을충족시키기위해새로운저수지건설을시작함 성능이우수한미국산장비보다저렴한이유로한국, 독일, 중국등의국가에서제조한장비수요가특히 높게나타남 17) 환경협력 MOU 현황 - 25 -
4.2. 시장진입전략 전략 1) 자금활용 UAE는자유무역체제 (FTA) 를선호함. 대부분의무역에서 UAE 정부는 UAE에등록되어있는기업과거래하며, 수입보다는자국기업을선호함. 연방정부의거래및설비구매는대부분아부다비와두바이에의해관리됨. 설비또는서비스등이자국내에서조달이불가능할때외국에서거래처를찾음. 이에따라 UAE와의자유무역체제를우선적으로이용하여거래를활성화하는방안이거래에용이할것으로고려됨환경과연관된다양한프로젝트와공사등이발주하는가운데국내기업들은해외기업들과컨소시엄을통해수주하여사업을진행하는것이용이할것으로판단됨 전략 2) 우선진출지역및시장 UAE 전역에수자원프로젝트관련시설수요가점차적으로늘어날것으로예상됨. 특히농업용관개수로와소규모담수화플랜트시설건설에대한검토가추진중임북부토후국의경우급수중최대 90% 에이르는양을지하수로공급하고하수처리를정화조에의존함. 토후국마다이러한차이는북부토후국은경제력이약하여자금이부족한실정임. 정부간의자금활용방안이우선적으로마련된다면해당지역으로의진출이가능할것으로판단됨향후 2년내에두바이내기존매립지의수용한계에달할것으로예상되어 UAE 정부는폐기물매립과관련한대체방안을마련하고자함. 이에폐기물처리와관련한설비시장진출이용이할것으로판단됨 UAE에서아직까지고성능의폐기물처리장비가생산되지않음. 이에성능이우수하고가격이저렴한설비수출시장의전망이밝을것으로예상됨 - 26 -
1. GDP(Gross Domestic Product, 국내총생산 ) : 국내에거주하는비거주자 ( 외국인 ) 에게지불되는소득과국내거주자가외국에용역을제공함으로써수취한소득을포함하여한나라의영역내에서가계, 기업, 정부등모든경제주체가일정기간동안생산활동에참여하여창출한부가가치또는최종생산물을시장가격으로평가한합계 2. GDP(purchasing power parity) : 구매력평가지수, 각국가의물가수준을고려하여산출한 GDP 3. GDP(official exchange rate): 공식환율 GDP 4. GDP(real growth rate) : 실질 GDP 성장률 1. 2014 세계국가편람, 한국수출입은행, 해외경제연구소 2. 환율정보, 외환은행 3. The World Factbook 4. 글로벌윈도우 (kotra) 5. 해외환경통합정보시스템 6. Assessment of the Water and Wastewater Sector in UAE, Frost & Sullivan 7. United Arab Emirates Country Trends and Implications for Environmental Industry, Frost & Sullivan 8. 환경협력 MOU 현황, 환경부 9. GWM2014 Vol3 Middle East and Asia Pacific