Ⅰ. 미국가금육생산동향 / 1 1. 개요 1 2. 닭생산동향 1 Ⅱ. 삼계탕유통현황 / 4 1. 삼계탕유통및시장동향 4 2. 삼계탕유통경로 4 3. 제품종류 5 4. 미국내가금육유통동향 5 Ⅲ. 가금육소비동향 / 6 1. 한국산삼계탕소비동향 6 2. 한국산삼계탕제품판매현황 7 3. 현지산즉석삼계탕제품현황 9 4. 삼계탕재료소비현황 10 5. 미국내가금육소비동향 12 6. 한국산삼계탕수출문제점및애로사항 16 Ⅳ. 가금육수입동향 / 17 Ⅴ. 검역및통관 / 20 1. 수입통관절차 20 2. 수입시필요서류 21 3. 검역 22 Ⅵ. 홍보및마케팅사례 / 23 1. 주요판촉전략 23 Ⅶ. 한국산삼계탕잠재수요전망 / 25
미국삼계탕시장조사 1 chapter Ⅰ 미국가금육생산동향 1. 개요 미국내양계업은소규모에서 1960년대이후생산, 유통및저장기술의발달로대규모산업으로발전하였으며꾸준한성장률을기록하고있음 미국내가금육은고기를위해길러진닭고기 (broiler), 그외닭, 칠면조 (turkey), 계란 (eggs) 등이포함됨 미국내닭농장은 2012년센서스조사에의하면약 233,770개가있는것으로집계되고있음 2. 닭생산동향 2014년도기준, 닭고기, 계란및칠면조등을포함한가금육생산및판매는 2013년도의 444억불보다 9% 증가한약 483억불을기록 - 닭고기 (broiler) 의경우총계의 68% 를차지하고, 계란은 21%, 칠면조가 11%, 그리고그외닭이 1% 를차지함 - 닭고기 (broiler) 생산액은 2014년도에 327 억불을기록하며 2013년도대비 6% 증가했고생산량은 2013년도대비소폭증가한 85.4억파운드를기록했음. 2014년도에생산된살아있는닭의무게는 2013년도대비 1% 증가한 514억파운드였음 - 닭고기를제외한그외닭의판매액은 9,660만불로 2013년도대비 10% 증가하였음 가금류생산액 ( 단위 : 천불 ) 년도 닭고기 (Broilers) 닭 (Chickens) 가금류총 2013 30,761,669 87,939 44,368,029 2014 32,724,667 96,557 48,292,082 broiler의경우 500,000마리이하생산주 (state) 는제외. chicken 생산액은판매액과동일 자료 : USDA ERS
2 미국삼계탕시장조사 닭고기를위해길러지는닭 (broilers) 생산량 ( 단위 : 백만파운드 ) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 예상량 생산량 36,515 36,804 36,643 37,425 38,137 40,059 자료 : USDA ERS 2014년기준미국내에서닭고기를가장많이생산하는주는조지아 (Georgia), 아칸소 (Arkansas), 알라바마 (Alabama) 및놀스캐롤라이나 (North Carolina) 등임 주 (state) 생산개수 (1,000 마리 ) 생산량 (1,000 파운드 ) 생산액 (1,000 불 ) 조지아 (Georgia) 1,324,200 7,547,900 4,808,012 앨라배마 (Alabama) 1,061,500 6,050,600 3,854,232 노스캐롤라이나 (North Carolina) 795,200 6,043,500 3,849,710 아칸소 (Arkansas) 969,800 6,012,800 3,830,154 미시시피 (Mississippi) 727,200 4,508,600 2,871,978 텍사스 (Texas) 591,800 3,550,800 2,261,860 델라웨어 (Delaware) 244,100 1,733,100 1,103,875 켄터키 (Kentucky) 308,000 1,724,800 1,098,698 사우스캐롤라이나 (South Carolina) 232,500 1,650,800 1,051,560 메릴랜드 (Maryland) 287,800 1,554,100 989,962 버지니아 (Virginia) 262,000 1,441,000 917,917 미주리 (Missouri) 288,500 1,384,800 882,118 오클라호마 (Oklahoma) 205,300 1,334,500 850,077
미국삼계탕시장조사 3 주 (state) 생산개수 (1,000 마리 ) 생산량 (1,000 파운드 ) 생산액 (1,000 불 ) 펜실베이니아 (Pennsylvania) 181,300 997,200 635,216 테네시 (Tennessee) 180,600 939,100 598,207 오하이오 (Ohio) 75,600 430,900 274,483 플로리다 (Florida) 66,700 386,900 246,455 웨스트버지니아 (West Virginia) 95,300 371,700 236,773 미네소타 (Minnesota) 46,800 280,800 178,870 위스콘신 (Wisconsin) 53,400 224,300 142,879 그외주 546,500 3,204,900 2,041,521 총계 8,544,100 51,373,100 32,724,667 그외주 ( 캘리포니아, 일리노이, 인디애나, 아이오아, 루이지애나, 미시간, 네브래스카, 뉴욕, 오리건, 워싱턴 ) 자료 : USDA NASS 미국내양계업계는대부분수직통합형이며약 40여개로추정되고있음 약 29,500개의가족경영농장들이이러한수직통합형업체들과계약을맺고경영하고있으며전체닭생산농장중 95% 정도가가족경영농장과업체간의계약으로운영되고나머지 5% 정도만이업체가직접운영하는농장임 미국의대형양계회사 순위회사명도계장갯수 주당도계숫자 ( 백만마리 ) 평균중량 ( 파운드 ) 1 Tyson Foods 33 35.40 5.53 2 Pilgrim's Corporation 26 33.10 5.46 3 Perdue Farms, Inc. 12 12.01 5.67 4 Koch Foods, Inc. 8 12.00 5.10 5 Sanderson Farms 9 8.62 7.53 6 Foster Farms 5 5.84 6.07 7 Mountaire Farms 3 5.79 7.76 8 Wayne Farms 8 5.65 7.41 9 George's Inc. 4 5.33 4.46 10 Peco Foods, Inc. 5 4.82 7.30 자료 : USDA ERS, 2012년기준
4 미국삼계탕시장조사 chapter Ⅱ 삼계탕유통현황 1. 삼계탕유통및시장동향 미국내전지역한인교포마켓및중국마켓에서판매중이나현재는남가주 (Southern California) 에집중판매되고있으며점차북가주 (Northern California) 및타주로도확장시켜나가는중임 주요유통마켓은교포마켓및중국마켓이나 Superior 및 Northgate 등히스패닉마켓에서진입하는초입단계를거치고있음 2. 삼계탕유통경로 삼계탕의경우한국에서수출시수입자를통해소매업체에게전달되는경우와한국에서직접소매업체에게수출하는두가지경우가있음 - 해태및한미에서각각마니커및하림제품을수입하여소매업체에게납품하고있으나하림제품의경우소매업체인 H-Mart에직접공급하고있음 하림및마니커삼계탕유통경로
미국삼계탕시장조사 5 3. 제품종류 미국내유통가능한한국산삼계탕은마니커 F&G 및하림의제품이며마니커 F&G는상온제품한가지, 하림은냉동및상온제품두가지를출시하여판매중 마니커삼계탕 - 상온제품 하림삼계탕 - 상온및냉동 4. 미국내가금육유통동향 미국내칠면조농장을포함한가금육농장은 Tyson Foods같은기업과계약을맺어기업이가금육품질및수량을컨트롤하여마켓에납품함 IBIS 조사통계에의하면미국내가금육은 65.1% 가가공업체에게납품되고, 18.2% 가패스트푸드점, 15.1% 가식료품점, 그리고약 1.6% 정도가수출되는것으로나타남 - 패스트푸드점및외식업체에서가금육제품에대한수요가지난 5년간지속적으로증가했음 - 식료품점내의수요는지난 5년간매우안정적이었으며군대가중요한역할을하게되면서정부에서의수요및병원과학교등에서의수요도증가했음 자료 : IBIS
6 미국삼계탕시장조사 chapter Ⅲ 가금육소비동향 1. 한국산삼계탕소비동향 삼계탕은미국내한인교포마켓이있는미국전역에판매중이며하림제품과마니커제품만이미국으로수출가능하여유통되고있음 - 미국내에서는한국인및삼계탕에대한수요가있는아시아인이밀집되어있는남가주 (Southern California) 지역에서가장많이판매되고있으며그외에동부지역한인마켓에서판매되어소비됨 삼계탕제품의주요소비자는삼계탕에대해잘알고있는한인교포들이대부분이며한국식품에대한인지도가높은중국인및타아시아인의소비가많음 - 소비비중은한인교포가약 80% 정도이며그외아시아인이 20% 정도를차지하는것으로예측됨 즉석삼계탕은아직초기시장으로서즉석제품보다는영계및재료를구입하여집에서조리하는경우가많음 마켓내에판매하는현지산즉석삼계탕제품의경우거의 90% 이상이한인교포마켓에서판매되고있으며주소비자층또한한인교포들임 - 남가주및서북부지역의현지산제품은대부분장터제품이며 H-Mart의경우금산제품이장터제품과함께판매되고있음 - 미동부지역의경우도금산삼계탕등현지산이판매되고있음
미국삼계탕시장조사 7 2. 한국산삼계탕제품판매현황 교포마켓에서판매되고있는마니커및하림제품은마켓마다의가격차이가있는편임 - 하림및마니커두종류모두원가는보통 11.99불이나가격경쟁력및판매증진을위해 7.99불까지세일하는마켓이많음 교포마켓중하림및마니커제품이판매되지않는마켓은없으며 99 Ranch같은중국계마켓의경우는마니커제품이있는경우가많으며가격은교포마켓과많이다르지않음 하림삼계탕상온보관 / 한국산 $8.99 / 28oz LA 시온마켓 하림삼계탕냉동보관 / 한국산 $7.99 / 28oz LA 시온마켓 마니커삼계탕상온보관 / 한국산 $11.99 / 29.98oz LA 한남체인 마니커삼계탕상온보관 / 한국산 $10.99 / 29.98oz Irvine 시온마켓 하림삼계탕냉동보관 / 한국산 $9.99 / 28oz Irvine 시온마켓 마니커삼계탕상온보관 / 한국산 $7.99 / 29.98oz Anaheim 아리랑마켓
8 미국삼계탕시장조사 하림삼계탕냉동보관 / 한국산 $10.99 / 28oz San Jose 교포마켓 하림삼계탕상온보관 / 한국산 $11.49 / 28oz San Jose 한국마켓 하림삼계탕냉동보관 / 한국산 $11.99 / 28oz 시애틀부한식품, 팔도등 한상삼계탕상온보관 / 한국산 $14.99 / 29.98oz 시애틀 H-Mart 마니커삼계탕상온보관 / 한국산 $10.99 / 29.98oz 시애틀부한식품, 팔도등 마니커삼계탕상온보관 / 한국산 $6.99 / 29.98oz 라스베가스 99 Ranch 마니커삼계탕상온보관 / 한국산 $10.99 / 29.98oz 라스베가스 Greenland Market 하림삼계탕냉동보관 / 한국산 $12.99 / 28oz 라스베가스 Greenland Market
미국삼계탕시장조사 9 하림삼계탕냉동보관 / 한국산 $8.99 / 28oz Flushing H-Mart 하림삼계탕상온보관 / 한국산 $8.99 / 28oz Flushing H-Mart 하림삼계탕냉장보관 / 한국산 $9.99 / 28oz Flushing 한양마트 마니커삼계탕상온보관 / 한국산 $6.99 / 29.98oz New Jersey 한남체인 하림삼계탕상온보관 / 한국산 $8.99 / 28oz New Jersey H-Mart 하림삼계탕냉동보관 / 한국산 $8.99 / 28oz New Jersey H-Mart 3. 현지산즉석삼계탕제품현황 현지산의경우한국산이수입되기전부터자리를잡아와서이미시장이형성되어있는제품임 - 지역마다브랜드에약간의차이가있지만대부분장터제품이가장많으며그외에 H-Mart 제품인초립동이제품이판매되고있음 - 가격의경우마켓마다의차이가약간씩있지만한국산과차이가많이나지않는편임
10 미국삼계탕시장조사 장터영계백숙냉장보관 / 미국산 $9.99 / 2lb LA 한남체인 장터영계백숙냉장보관 / 미국산 $9.99 / 2lb Anaheim 아리랑마켓 장터영계백숙냉장보관 / 미국산 $14.99 / 2lb San Jose 교포마켓 금산삼계탕냉장보관 / 미국산 $13.99 / 2lb 시애틀 H-Mart 장터영계백숙냉장보관 / 미국산 $12.99 / 2lb 시애틀 H-Mart 금산삼계탕냉장보관 / 미국산 $10.99 / 2lb Flushing H-Mart 4. 삼계탕재료소비현황 즉석삼계탕외에재료들을따로판매하며미국내교포들에게일반적으로가장많이소비되는방법 - 한국에서수입된재료들과미국산영계를판매하고있어손쉽고, 즉석삼계탕에비해싼가격으로집에서요리해먹을수있어소비자들이선호함 - 즉석삼계탕제품의판매이전부터재료및영계를따로구매하여여름철복날기준으로판매되어왔기때문에소비자들에게는익숙한방법
미국삼계탕시장조사 11 수빈삼계탕재료한국산 $2.49 / 70g LA 한남체인 청솔식품전통삼계탕재료한국산 $2.49 / 100g LA 한남체인 영양삼계탕재료미국에서포장 $3.99 / 10oz LA 한남체인 수라상한방삼계탕재료한국산 $4.99 / 90g Cerritos 시온마켓 두성한방삼계탕재료한국산 $1.99 / 60g Anaheim 아리랑마켓 Patti Jean 약병아리미국산 $2.99 / 18oz 아리랑마켓 초립동이삼계탕재료한국산 $5.49 / 10oz Flushing H-Mart 예다원삼계탕재료 - 더블티백한국산 $4.49 / 300g New Jersey H-Mart Patti Jean 약병아리미국산 $3.50 / 18oz 라스베가스 Greenland Market
12 미국삼계탕시장조사 5. 미국내가금육소비동향 미국내소고기소비량이감소함에따라가금육소비가소고기및붉은고기의대체식품으로증가하고있음 - 건강에대한트렌드강화추세로인해미국가금육특히 내츄럴 호르몬 / 항생제프리 같은문구를내세운가금육출시증가 민텔조사에의하면소비자들중 53% 가 내츄럴 / 인공재료없음 을중요하게생각하며 42% 는 호르몬 / 항생제프리 를중요하게그리고 29% 가 유기농 을중요하게생각한다고밝힘 - 예를들어 Perdue사의 Harvestland브랜드냉동닭고기의경우닭장에넣고키우지않았고 (cage-free), 채소위주의사료 (vegetarian-fed), 항생제및스테로이드프리 (free of antibiotic, steroid) 등을내세워판매량의 37.9% 증가율을보였다고밝힘 미국소비자들이닭고기구매시중요하게생각하는요소 자료 : 민텔 가금육중닭고기부위가전체카테고리판매량중 64.1% 를차지할정도로가장많은양이판매되고있음 - 그중붉은고기 (red meat) 판매감소때문에닭고기판매량이증가하는것도있지만닭고기를부위별로잘라판매하는제품이여러가지맛을내어요리가가능하기때문에그인기가더함
미국삼계탕시장조사 13 미국내가금육소비자 - 닭고기는매일섭취하는단백질의이미지를갖고있어미국인소비자들 10명중 9명이닭고기구매를함 - 밀레니얼세대 (1980~2000년사이출생 ) 의경우판매되는닭고기에호르몬 / 항생제가없거나비타민이더첨가되는등의기존의닭고기보다부가가치가있을시에기존의제품보다가격이비싸더라도살용의가있는것으로나타남 - 밀레니얼세대뿐아니라히스패닉소비자들이다른세대및인종에비해가금육이어디서왔는지어떻게길러졌는지등안전과관련하여더관심이높음 - 밀레니얼세대의경우건강에이득이높은제품을선호함. 제품에비타민혹은다른건강적인측면이부각된제품에대한가격민감도가적어짐 58% 의밀레니얼세대가가금육에비타민이첨가된제품구매시돈을더낼용의가있다. 베이비부머세대는건강에이득이있다고홍보하는가금육은가격이좀더나가도살용의가있다고밝혔다. 58% 의밀레니얼세대는오메가 3 같은비타민이첨가된제품은돈을더주고구매할용의가있다고밝힌반면 68% 가항생제가적거나사용하지않은제품에돈을더사용할용의가있다고밝혔다. 자료 : 민텔. 3 개월이내에가금육을소비한 18 살이상의소비자 1,813 명대상조사 - 가금육소비자들중히스패닉인구가가금육소비가높은편임. 밀레니얼세대와더불어히스패닉의인구의경우가금류구매율이높고빈도도높은편임 - 히스패닉밀레니얼세대의경우품질을중요하게여기기때문에프리미엄가금육제품의경우돈을더지불할용의가있다고답함
14 미국삼계탕시장조사 구매하는가금육이어디서오는지에대해관심이있는히스패닉인구율 가금육을소비하는히스패닉이타인종가금육소비자들에비해구매하는가금육이어디서왔는지 (77%), 어떻게길러졌는지 (72%) 에더관심이많다. 히스패닉인구는제품품질에대해관심이높은편이다. 자료 : 민텔. 3 개월이내에가금육을소비한 18 살이상의소비자 1,813 명대상조사 - 민텔소비자조사에의하면가금육을구매하는이유중가장큰이유는편리성이며그뒤를이어건강, 맛, 다용도관련등의순으로나타났음. 결혼을한소비자및하지않은소비자모두편리성을가장높게잡았으며다용도로이용가능한제품및맛을높은순위로꼽았음 ( 단위 : %) 구분 미혼남성 기혼남성 미혼여성 기혼여성 18 살이하자녀가있는미혼자 18 살이하자녀가있는기혼자 18 살이상자녀가있는미혼자 18 살이상자녀가있는미혼자 편리성 38 42 34 33 35 43 36 31 건강관련 28 25 25 26 28 26 27 25 맛관련 24 27 34 36 28 27 29 38 다용도 30 37 43 41 38 37 37 41 대체사용가능 20 18 18 19 22 18 18 19 쉬운조리 21 21 13 16 15 20 17 17 다양성 25 31 37 32 32 30 31 33 여러레시피가능 11 15 20 18 17 12 16 21 자료 : 민텔. 3개월이내가금육을소비한 18살이상의소비자 1,813명대상조사
미국삼계탕시장조사 15 닭고기 ( 뼈없는 1차가공 ) 일인당소비량 년도 소비량 ( 파운드 ) 2010 58.0 2011 55.0 2012 56.6 2013 57.4 2014 58.4 자료 : USDA ERS - 가금육일인당소비량은증가중이며앞으로지속적으로증가할것으로예상됨. 지방함유량이적고단백질에대한수요가증가하기때문에 2015년이후로도지속적으로증가할것으로예상 자료 : IBIS
16 미국삼계탕시장조사 반조리 (ready to cook) 제품닭고기 (broiler) 일인당소비량 ( 단위 : 십만파운드 ) 년도 닭고기 (Broiler) 그외닭 총계 2010 81.8 1.0 82.8 2011 82.3 1.0 83.3 2012 79.8 1.0 80.8 2013 81.9 1.3 83.2 2014 83.4 1.3 84.7 2015 예상량 88.8 1.3 90.1 자료 : USDA 6. 한국산삼계탕수출문제점및애로사항 삼계탕의주소비자층인교포들의경우주로여름철에삼계탕을소비하고재료를직접구매하여집에서요리하는소비자들이대부분이어서겨울철판매에어려움이있음 상온보관가능한삼계탕제품의경우포장기술로인해상온에서의보관이뛰어난장점이있으나미국내육류제품보관에관한소비자들의선입견이있어판매에어려움이있음 - 현재교포마켓매장에서냉장및냉동칸에진열하여판매하는경우가있음 또한마니커및하림모두상온제품으로출시됨에도불구하고 USDA측에서 4수입점검 (inspection) 시에반드시냉장 / 냉동창고에서진행하도록하고있음 - 그로인한창고비용이매번약 2천불정도로크게발생하는등이로인한손실발생 현지산과한국산간의차이점이거의없고소비자들또한제품원산지에대한민감도가높은편이아니기때문에가격에의해결정하는경우가많음
미국삼계탕시장조사 17 chapter Ⅳ 가금육수입동향 가금육 (meat, poultry / HS Code : 0207) 수입동향 ( 단위 : 천불, 톤 ) 국가 2010 2011 2012 2013 2014 금액물량금액물량금액물량금액물량금액물량 캐나다 131,442 50,458.9 124,829 45,211.2 136,206 44,219.8 141,095 44,232.7 136,608 44,584.1 칠레 41,145 13,577.5 43,373 15,200.8 62,107 19,183.6 71,980 22,145.5 80,366 23,484.0 이스라엘 2,267 296.8 1,176 155.4 1,387 154.2 2,091 326.1 1,920 204.2 영국 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.3 멕시코 0 0 515 129.0 129 50.6 413 347.7 0 0 페루 3 0.3 31 0 0 0 0 0 0 0 총계 174,857 64,333.5 169,924 60,788.6 199,829 63,608.2 215,579 67,051.9 218,897 68,272.6 자료 : USDA FAS 냉동닭고기 (chicken cuts and edible offal, frozen / HS Code : 020741) 수입동향 ( 단위 : 천불, 톤 ) 국가 2012 2013 2014 금액물량금액물량금액물량 캐나다 125 17.9 723 130.4 15 1.5 총계 125 17.9 723 130.4 15 1.5 자료 : USDA FAS 절단하지않은닭고기 (chicken, not cut in pieces, fresh or chilled / HS Code : 02071100) 수입동향 ( 단위 : 천불, 톤 ) 국가 2010 2011 2012 2013 2014 금액물량금액물량금액물량금액물량금액물량 캐나다 5,039 1,823.7 3,344 1,162.8 7,887 2,348.3 8,494 2,369.2 8,912 2,483.7 총계 5,039 1,823.7 3,344 1,162.8 7,887 2,348.3 8,494 2,369.2 8,912 2,483.7 자료 : USDA FAS
18 미국삼계탕시장조사 ( 단위 : 천불, 톤 ) 국가 2014년 1월 ~8월 2015년 1월 ~8월금액물량금액물량 캐나다 5,956 1,677.8 5,882 1,625.2 이스라엘 0 0 7 5.0 총계 5,956 1,677.8 5,889 1,630.2 자료 : USDA FAS 절단하지않은냉동닭고기 (chicken, not cut in pieces, frozen / HS Code : 02071200) 수입동향 ( 단위 : 천불, 톤 ) 국가 2010 2011 2012 2013 2014 금액물량금액물량금액물량금액물량금액물량 캐나다 3,550 753.9 1,749 416.3 1,937 442.3 1,871 437.7 2,049 500.6 이스라엘 289 50.1 107 17.4 143 12.7 649 93.7 81 14.8 총계 3,839 804.1 1,856 433.7 2,081 455.0 2,519 531.3 2,130 515.4 자료 : USDA FAS ( 단위 : 천불, 톤 ) 국가 2014년 1월 ~8월 2015년 1월 ~8월금액물량금액물량 캐나다 1,440 347.7 845 204.7 이스라엘 0 0 88 14.5 총계 1,440 347.7 933 219.3 자료 : USDA FAS 준비또는보존된고기, 부산물또는닭고기 (prepared or preserved meat or meat offal or chicken / HS Code : 16023200) 수입동향 ( 단위 : 천불, 톤 ) 국가 2010 2011 2012 2013 2014 금액물량금액물량금액물량금액물량금액물량 캐나다 71,174 15,874.0 79,045 17,743.9 101,461 21,643.9 118,347 24,994.1 126,916 25,801.5 칠레 863 291.5 1,834 630.8 3,032 1,026.6 4,193 1,238.4 10,623 2,840.1 멕시코 9,933 2,568.3 8,988 2,241.9 10,388 2,295.3 11,879 2,704.6 10,386 2,257.4 이스라엘 1,619 307.0 2,693 504.0 2,196 382.9 1,983 350.5 2,751 451.3 한국 0 0 0 0 0 0 0 0 561 92.7 브라질 0 0 7 2.3 0 0 0 0 0 0 총계 83,589 19,040.8 92,567 21,122.9 117,078 25,348.8 136,402 29,287.6 151,236 31,442.9 자료 : USDA FAS
미국삼계탕시장조사 19 국가 2014 년 1 월 ~8 월 2015 년 1 월 ~8 월 금액물량금액물량 ( 단위 : 천불, 톤 ) 캐나다 83,080 16,910.9 109,645 21,344.2 칠레 5,031 1,358.1 15,887 4,295.8 멕시코 7,492 1,625.5 6,654 1,519.7 이스라엘 2,113 356.5 1,648 322.3 한국 97 15.4 2,476 394.6 총계 97,813 20,266.4 136,309 27,876.6 자료 : USDA FAS 수프 (soups, broths and preparations therefor / HS Code : 21041000) 수입동향 ( 단위 : 천불, 톤 ) 국가 2010 2011 2012 2013 2014 금액물량금액물량금액물량금액물량금액물량 캐나다 124,830 72,769.0 152,117 95,320.9 158,233 103,942.0 191,825 129,183.9 182,219 135,487.2 멕시코 12,045 6,070.8 17,051 7,268.7 19,972 7,516.8 21,013 7,276.4 16,239 5,995.2 콰테말라 14,580 7,385.1 15,005 7,418.3 14,951 7,366.9 14,919 7,578.0 14,558 7,484.9 일본 13,881 1,041.6 16,391 12,81.1 16,210 1,262.5 15,553 1,425.3 14,252 1,314.7 한국 6,935 1,398.6 8,915 1,720.6 9,071 1,808.8 9,656 1,822.3 10,184 2,031.4 중국 7,021 2,924.3 8,818 3,159.8 8,573 2,750.2 11,814 3,631.4 10,176 3,059.9 태국 4,783 3,230.4 5,336 2,227.2 6,732 3,135.8 4,782 2,446.7 4,807 2,587.0 이스라엘 3,489 555.5 3,781 592.0 4,296 709.0 3,710 580.4 4,573 711.6 자메이카 2,000 263.9 2,231 79.7 1,969 70.2 3,037 46.7 2,296 9.3 스위스 2,467 286.2 2,246 246.9 2,439 274.9 3,000 324.5 2,107 236.6 엘살바도르 1,158 329.6 1,083 292.7 1,126 291.4 1,341 343.5 1,880 570.6 독일 706 484.7 666 426.4 1,289 836.9 2,319 1,573.7 1,848 1,210.0 필리핀 1,331 522.3 913 312.8 715 209.5 1,317 375.6 1,475 482.8 크로아티아 3,671 1,091.0 2,770 770.5 1,637 399.5 1,344 419.3 1,382 316.2 대만 993 530.7 1,140 510.3 934 486.9 1,496 709.6 1,321 643.2 총계 213,021 102,725.1 249,637 124,499.7 258,119 134,107.6 297,390 160,868.4 278,672 164,906.6 자료 : USDA FAS
20 미국삼계탕시장조사 chapter Ⅴ 검역및통관 1. 수입통관절차 삼계탕의수입통관절차는타육류제품과다르지않음 - 모든수입육류관련제품은미국으로의수출이승인된국가및시설에서생산된것이어야만함 - 육류이기때문에반드시점검 (inspection) 을거쳐야하며해당서류를제출해야함 1 삼계탕제품이항에도착하면점검이가능한창고로이동함 2 FSIS 점검자는한국식약처에서발급한검역증을토대로제품점검 검역증은원본만을취급하며원본은점검자에게, 사본은통관사를통해 FSIS에전달됨 3 점검이패스가되면최종적으로수입자가지정한창고로운송 제품에는미국라벨링규정을따라야하며영어로표기되고다음과같은부분을반드시표기해야함 - 제품명 (product name) - 해외업체넘버및원산지표기 (foreign establishment number and country of origin) - 제조업체혹은유통업체이름및주소 (name and address of manufacturer or distributor) - 파운드, 아운스, 혹은액량으로표기된제품순수량 (net quantity of contents in pounds and ounces or liquid measure) - 제품재료리스트 (list of ingredients) - 가능하면, 안전하게다루는방법및영양관련정보 (safe handling instruction and nutrition information)
미국삼계탕시장조사 21 2. 수입시필요서류 닭고기제품의경우수입점검지원서 (import inspection application) 에해당되는 FSIS 9540-1 Form을통관사를통해제출 FSIS 9540-1 Form 수입증명서 : 해외검역증 - 제품명 (product name), 넘버 (establishment number), 원산지 (country of origin), 제조업체혹은유통업체이름및주소, 제품개수및무게, 성분목록 (list of ingredients), 제품에사용된동물종류 (species of animals), 표식 (identification mark) 이포함되어야함 - 또한, 해외정부기관의관인 (official seal) 이찍혀있어야함 - 영어와수출국가의언어두가지로작성되어야함 CBP(US Customs and Border Protection) 입국신고서 (entry form) - 모든수입제품은미국항에도착하기 5일전내로입국신고서 (entry form) 를제출해야함 - 육류제품의경우 FSIS에서요구하는수출국에서발행하는검역증원본과수입점검지원서또한필요
22 미국삼계탕시장조사 3. 검역 수출이전에수출국가내에서의검역을거쳐검역서를동반하여수입되어야함 미국항에도착한후모든육류는 FSIS 수입점검자에의해재검역을받음 - 제품의겉모습및컨디션을육안으로확인하고증명서및라벨링을검사 - 더불어전자수입정보시스템 (AIIS-Automated Import Information System) 을통해제품시험및미생물시험등을포함한여러종류의점검을시행함 미국으로수출이가능하기위해서해외국가는미국기준에맞춘미생물및잔여물기준을갖춰야함
미국삼계탕시장조사 23 chapter Ⅵ 홍보및마케팅사례 1. 주요판촉전략 14년수입시작후 LA지역및동부뉴욕 / 뉴저지지역의경우매장내판촉행사를진행하여소비자들에게한국산인지도제고 - 삼계탕수요가가장높은복날맞이판촉을진행하여가장큰소비자군인한인교포들을대상으로판촉진행 - LA지역의경우한인교포마켓뿐아니라현재판매되고있는서부최대중국계마켓인 99 Ranch 및 168마켓등에서의판촉진행 - 중국인들의경우한인교포들대비삼계탕에대해인지도가낮기때문에매장내판촉행사시에제품인지도제고가능. 새로운제품일수록판촉행사를통해제품을알리는것이중요 시식행사진행시광고를함께실시하여한인교포및아시안소비자를대상으로제품에대한관심도제고 시식홍보 (LA H-mart) 시식홍보 (LA Marketplace)
24 미국삼계탕시장조사 시식홍보 (San Gabriel 99 Ranch 마켓 ) 시식홍보 (Fairway 168 마켓 ) 시식홍보 (LA 한국마켓 ) 시식홍보 (LA 갤러리아마켓 ) 시식홍보 (Irvine 시온마켓 ) 시식홍보 (New Jersey 한남체인 ) 시애틀및서부와동부를제외한타지역의경우판매는하고있으나광고및판촉행사를실시한경우가없어앞으로판촉행사실시가매우필요
미국삼계탕시장조사 25 chapter Ⅶ 한국산삼계탕잠재수요전망 한국산삼계탕의경우초기시장에속해우선적인교포시장을중심으로영역을넓혀나가는것이중요하며교포소비자들을집중공략시현재판매량의약두배정도는가능할것으로보임 - LA지역에주요소비자들이대거집중되어있지만뉴욕및뉴저지지역또한교포소비자형성이잘되어있고한국산닭고기에대한품질을이미잘알고있기때문에홍보가지속적으로잘이루어진다면지속적으로증가할수있을것으로예상 교포소비자들외에한국음식에대해더잘알고있는아시아인들을공략하며특히삼계탕에대해비교적잘아는중국인및일본인들을중심으로홍보하여소비자저변확대예상 - 현재중국계마켓에서판매하고있고판촉홍보시에반응이좋은편이기때문에지속적판매량증가기대 LA 및뉴욕지역을벗어난타지역내에도한국교포소비자들대상으로판매저변확대가능. 타지역의경우경쟁도적은편이어서제품에대한신뢰도가형성되면지속적인판매로이어질수있는가능성이높음 아시안계인구외에타인종으로는히스패닉계소비자들을소비자층으로확보가능 - 히스패닉의경우이미닭고기소비가매우보편화되어있으며제품에대한브랜드이미지각인이중요 - 한국산삼계탕에대해알지못하는소비자층이나제품에대한지속적스토리텔링식홍보가이루어진다면소비자층의저변확대가능
미국삼계탕시장조사 발행일 : 2015. 12. 발행처 : 한국농수산식품유통공사 58217, 전라남도나주시문화로 227 at 본사수출정보부 061) 931-1114, http://www.at.or.kr 자료문의 : 한국농수산식품유통공사수출정보부 061) 931-0872 자료게재 : www.kati.net