인도네시아유망산업으로떠오른팜오일 친디아식용유수요증대와바이오연료원료로주목 싱가포르, 즐거움의나라로이미지변신중 회의 박람회산업프로젝트에과감하게투자 C H I N D I A J O U R N A L
인도네시아유망산업으로떠오른팜오일 친디아식용유수요증대와바이오연료원료로주목 팜오일은팜나무열매에서추출한액체로, 식용유로이용되거나화장품이나비누의재료로사용된다. 전세계적으로각광받고있는신재생에너지인바이오디젤의주원료기도하다. 식물성오일중에서는대두다음으로생산량이많다. 4계절생산이가능하며, 열매는기름을가장많이함유하고있어무게당기름생산량이코코넛대비 3배, 유채대비 7배, 대두대비 10배가량에달한다. 여해궁극적으로도농간빈부격차를해소하는데에도도움을주고있다. 최근에는팜나무가기후변화로인한지구온난화, 사막화등국제적인환경이슈와맞물려다른각도에서주목받고있기도하다. 나무를심는것은목재나열매수확의차원을넘어탄소배출권확보와바이오에너지자원으로서의이용을포괄하기때문이다. 또한팜오일의부산물인팜슬러지를활용한자원재생산업 ( 펠렛, 일회용기, 건축마감재등 ) 의시장도확대될것으로기대된다. 동남아황금작물로떠오른팜 팜오일은 16세기말에제임스웰시가영국으로수입하면서해외무역거래품목이되었다. 그이후아프리카와무역을하는유럽상인들이종종팜오일을수입하기도했으나부피가크고현지가격이저렴하여서아프리카이외지역으로는거의유출되지않았다. 그러다가 19세기말부터가나와나이지리아등의주요수출품목으로자리잡았다. 인도네시아, 팜오일최대생산국중국, 인도등의경제발전으로식용유수요가급증하고기후변화대응및유가급등에따른바이오에너지원료확보노력이더해지면서인도네시아의팜오일사업도활발히진행되고있다. 1910년대수마트라에서상업화되기시작된팜오일경작은현재칼리만탄, 술라와시및파푸아등으로확 특히 1960년대부터는동남아 시아에서황금작물 (Golden Crop) 로불리며말레이시아와 인도네시아의팜오일수확면적및생산량 인도네시아가세계팜오일시장의메이저로등장하게되었다. 팜나무작물은경제성이높아유망산업으로떠올랐을뿐아니라, 농촌소득증대에도기 수확면적 * (M ha) 생산량 (M t) 수확면적당생산량 2006년 4.11 16.05 3.91 2007년 4.54 17.27 3.80 2008년 4.95 19.23 3.88 2009년 5.35 21.14 3.95 2010(F) 년 5.73 22.30 3.89 * 수확면적 : 팜오일경작면적중생산면적자료 : Oil World 62 Chindia Journal 2012. 2.
대되고있다. 2005년부터는인도네시아가말레이시아를제치고팜오일생산국중에서 1위로부상했으며, 증산속도도가장빠르다. 인도네시아는팜나무가성장할수있는이상적인기후조건과풍부한토지, 그리고상대적으로낮은노동임금등의강점을보유하고있다. 특히 2008년유가상승을기점으로바이오디젤이대체가능연료로급부상하면서전국각지에팜농장이급속도로늘어났다. 총경작지규모는 1999년부터 10년간연평균 6.5% 내외로성장하여현재약 730만 ha로향후 10년내1천만 ha 이상으로증가할전망이다. 2009 년팜오일생산량은 2,114만톤으로최근 3년간연평균 9.6% 성장했으나, 2010년에는자연재해등의영향으로 5.5% 성장에그친것으로추정된다. 팜오일경작지는수마트라에집중되어있으며, 수마트라에서가장규모가큰경작지는리아우 (Riau) 다. 팜오일은인도네시아수출품목중에서오일및가스에이어2번째로많은외화를벌어들이고있는품목으로 2009년기준으로인도에수출하는비율이 36% 로가장높고, EU가 18%, 중국이 17% 로 2,3위를차지하고있다. 인도네시아팜오일생산 자협회에따르면 2012년인도네시아팜오일생산량은 2,500만톤에도달하고, 수출량도 1,800만톤으로증가할것으로예상된다. 중국과인도의팜오일수요가커져유럽의수요부진을상쇄하고, 특히인도네시아와파키스탄이지난해 9월에특혜무역협정 (PTA) 을체결하면서수입관세를철폐한데따른것으로해석된다. 외국계진출경쟁심화외국계자본에의한재배경지확보경쟁도치열하다. 식량및천연자원가격의상승에따른것이다. 외국계농장의규모는총 200만 ha에이르며, 쿰푸란쿠트리버하드, 쿨림버하드등말레이시아계기업이다수를차지하고있다. 한국도 LG상사, 삼성물산, 대우인터내셔널등이인도네시아에서팜오일관련사업을추진하고있다. 이들은 1차적으로팜오일의경제성에중점을두면서궁극적으로는바이오디젤용원료확보를위해사업을시작했다. 국내기업중처음진출한삼성물산은 2008년부터수마트라에서울시면적의 40% 인 2만 4천 ha에달하는대규모팜농장을운영해오고있다. 연간 10만톤이상의팜오일생산시설을갖추고말레이시아와싱가포르등동남아지역에수출을하여수익을내고있다. LG상사는 2009년칼리만탄에 1만 6천 ha 규모의팜농장을인수하여팜오일사업에진출했고올해말에는연간 4 만톤규모의팜오일을생산할예정이다. 설비증설과인도네시아외국계회사팜오일재배면적 국가 외국계회사 재배면적 (ha) 재배지역 Kumpulan Guthrie Berhad 220,204 리아우, 잠비, 칼리만탄, 말레이시아 Kulim Berhad 97,263 아체수마트라, 칼리만탄 Golden Hope Plantations 96,000 서부칼리만탄 Kuala Eastern Plantations 91,170 리아우, 칼리만탄, 벌리퉁 싱가포르 Wilmar Holdings 198,285 수마트라, 칼리만탄 REA Holdings 66,136 동부칼리만탄, 방카, 아체, 영국 MP Evans Group Plc. Anglo Eastern Plantations 47,290 37,502 수마트라, 벙쿨루벙쿨루, 수마트라, 리아우 삼성물산 24,000 수마트라 한국 LG상사대우인터내셔널 16,000 38,000 칼리만탄파푸아 벨기에 SA Slpef NV 65,993 북부수마트라, 아체, 벙쿨루 룩셈부르크 Socfinasia SA plantations 44,992 북부수마트라 스리랑카 Carson Cumberbath&Co. Ltd 27,500 중부칼리만탄 미국 Hindoli-Cargil Inc 10,000 남부수마트라 자료 : Kompas, 2011 등 2012. 2. Chindia Journal 63
인도네시아의팜오일수출국및규모태로수출하고 70% 는가공해수출하는것과대조된다. 중국유럽인도기타 ( 천톤 ) 6,000 가공되지않은오일수출은 5,000 변동성이강한국제가격으로 4,000 인하여리스크가높고부가가 3,000 치도떨어진다. 인도네시아정 2,000 부도 2020년까지팜오일생산의 1,000 0 40% 를에너지로, 30% 는식품, 2006 2007 2008 2009 나머지는화장품등기타용도자료 : PWC, 2009 로사용한다는목표를세우고추가농장확보를통하여연간 8만톤까지생산을늘가공분야에대한지원을강화하는추세다. 기업입장에릴계획이다. 대우인터내셔널도지난해에팜농장지분서도팜오일농장사업은대규모투자가필요하며사업을인수하여본격적으로팜오일농장개발사업에나성과를거두는데장시간 ( 팜나무의수확기간은보통섰다. 파푸아주에위치한 3만 8천 ha 규모의팜오일농 3~4년 ) 이필요한데비하여, 가공분야는상대적으로투장개발사업을직접추진해, 오는 2015년 12만톤의팜자기한이짧고분야도다양하기때문에유리하다. 오일을생산할계획이다. 팜오일이바이오에너지로주목받으면서발생하는아이러니한문제도있다. 팜오일수확을확대하면서대형화와환경문제해결과제산림이파괴되어환경오염을부추기고있기때문이다. 인도네시아정부는 2020년까지팜오일생산량을현일부환경단체는인도네시아를 20년사이산림파괴가재의 2배에육박하는연간 4천만톤규모로늘릴것을가장많은국가로선정했다. 지금까지한국과동일한목표로하고있다. 이목표를달성하기위해팜오일수면적의열대우림이벌목과화재로사라졌으며, 한반도확률을 ha당 3.5톤수준에서 4.5톤으로높이고, 경작면넓이의땅이추가로개발될예정이다. 적역시1천만 ha로확대할계획이다. 이탄지 (Peat land) 파괴로인해다량의이산화탄소가하지만최근수년간팜오일의국제가격이상승함에배출되고, 경작과정에서다량의물을소비하면서주따라커피나고무등을소규모로경작하던농민들이팜변지역수자원이고갈되거나오염물을방출해인근나무경작으로전환하면서경작의비효율성문제가제지역토양과수자원을오염시키기도한다. 대규모개기되고있다. 경작규모면에서 40% 내외가소규모에속발은열대우림에의존해살아가는생물종의다양성에하며, 수확률이 ha당 3톤에미치지못한다. 규제강화로도영향을미치고있다. 자연파괴를최소화하면서친경작면적확대에한계가있으므로, 소규모경작지의통환경적인산업으로발전할수있는대안모색이시급합운영등을통해수확률을높일필요가있다. 하다. 가공능력낙후도극복해야할과제다. 인도네시아는기반산업부족으로아직수출의 65% 이상이오일자체로수출되며단지 35% 정도만을가공해수출한다. 조대현세계 2위생산국인말레이시아가약 30% 만을오일형포스코경영연구소수석연구위원 dhcho.posri.re.kr 64 Chindia Journal 2012. 2.
싱가포르, 즐거움의나라로이미지변신중 회의 박람회산업프로젝트에과감하게투자 싱가포르국제공항인창이공항에착륙하면, 인공의낙원싱가포르에오신것을환영합니다. 라는기내방송이나온다. 일반적으로 낙원 하면태초에자연이내린선물이라는이미지를떠올리지만, 싱가포르는인간이만든낙원임을내세운다. 짧은역사, 고유문화부재, 자원부족, 협소한국토라는치명적인약점을극복하고많은것을일군싱가포르는, 그래서모든일을할수있는역동적인도시국가로평가된다. 재미없는도시에서 FUN 의도시로 싱가포르는말레이어로싱아뿌라 (Singa-pura) 다. 싱아는사자를의미하고뿌라는도시를뜻한다. 그래서싱가포르는국가상징물로사자를택하고 2010년전까지머라이언 (Merlion, 사자의얼굴과물고기하반신형체를띤조각상 ) 을랜드마크로삼아왔다. 또다른싱가포르의이미지는 도덕적국가 였다. 싱가포르하면깨끗함, 완벽한치안, 부정부패제로로표방되는도덕적국가, 태형이존재하는중벌공화국을떠올린다. 자연히다른한편으로싱가포르는재미없는국가라는이미지로각인되기도했다. 싱가포르에변화의바람이불기시작한것은 2004년이다. 14년간집권한고촉통총리의뒤를이어 3대총리로취임한리센룽은아버지리콴유전총리와는다른길을모색했다. 리센룽총리는 깨끗한싱가포르 만가지고는미래가없다는것을알고있었다. 발상의전환이필요했 고, 정부는미래의신성장동력으로복합적부가가치산업인마이스산업에서길을찾았다. 마이스란기업회의 (Meetings), 포상관광 (Incentives), 국제회의 (Conventions), 전시및박람회 (Exhibitions) 를의미한다. 영국에서분리독립한지50년만에도덕국가라는명분보다외화획득이라는실리를추구하며, 싱가포르정부는미국의라스베이거스와같은고급스런복합리조트시설을미래성장동력으로선택했다. 2010년 2월, 센토사섬에개장된 리조트월드센토사 는세계적수준의고급호텔과다양한놀이문화시설을모두갖춘복합리조트로개발되었다. 말레이시아에서카지노사업을운영하는겐팅그룹이개발한이리조트에는약 66억싱가포르달러가투자되었다. 마이스산업의또다른축은 2010년 4월에미국의샌즈그룹이개발하고한국의쌍용건설이시공한 마리나베이샌즈호텔 이다. 이리조트는 2장의카드가서로기대어서있는모양을한 3개의건물과지상 200m 높이에서이를연결하는거대한배모양의스카이파크가올라선독특한디자인으로착공당시부터높은관심을받았다. 지하 3층, 지상 55층의 3개동에2,500실이넘는객실을갖춘이리조트는싱가포르의랜드마크로서수많은관광객을끌어들였다. 호텔, 컨벤션센터, 쇼핑몰, 레스토랑, 카지노가결합한복합리조트로서최고 52도까지기울어진외관은 현대건축의경이로움 이라는찬사까지받았다. 이는피사의사탑 (5.5도) 보다무려 10배가까이더기울어 2012. 2. Chindia Journal 65
진경사도다. 마리나베이샌즈는단숨에기존랜드마크인머라이언을대신하여, 파리의에펠탑, 시드니의오페라하우스에버금가는싱가포르의새랜드마크로자리매김했다. 싱가포르정부는외국자본유치를통한관광산업의활성화가경제성장에큰기여를한것으로평가하고있다. 미국샌즈그룹은마리나베이샌즈호텔이개장한후 9개월동안약 1,100만명의관광객이리조트를방문했다고밝혔는데, 이같은관광객의증가는싱가포르가글로벌금융위기를극복하는데적지않은기여를했다는평가를받았다. 세계금융위기의여파로 2009년마이너스성장률을기록했던싱가포르경제는마리나베이샌즈와센토사복합리조트가문을연 2010년 14.5% 라는기록적인경제성장률을달성했다. 필요한산업에대해서만기획유치한다싱가포르의외국자본유치는전략적기획유치라는특징을갖고있다. 외국자본기획유치를담당하는기구인싱가포르경제개발청 (EDB: Singapore Economic Development Board) 은국내와해외를포괄하여경제발전을추진한다. 따라서국내와외국기업의구분없이전략적유치산업의투자를유도한다. 즉, 외국인투자자체를유치하는데중점을두는것이아니라싱가포르경제발전의기본정책방향과맞는산업을육성하는것을더중시한다. EDB는싱가포르경제발전과정에서해외자본과기업유치에막대한공헌을해왔으며, 여전히경제발전을책임지고있다는점에서위상이매우높다. 이처럼싱가포르가기획유치를선택한것은인구, 영토, 경제규모가크지않다는약점을인식하고경제발전을위해서는발전가능성이있는분야에선택과집중을해야할필요성을느껴왔기때문이다. 싱가포르의투자유치과정은다음과같다. 첫째, 투자유치대상산업을선택한다. 전 후방산업의유기적연관구축을위해대상산업을명확히한다. 둘째, 산업에서 외국자본의산업별고정자산투자 ( 단위 : 10억싱가포르달러 ) 산업별 2009년 2010년 바이오메디컬 1.10 0.50 화학 3.10 1.70 교육 0.10 0.30 전자 4.90 5.80 엔지니어링및환경 0.30 0.40 일반제조업 0.10 0.20 의료 0.01 0.30 지역본부및전문가서비스 0.50 0.90 정보통신및미디어 0.50 0.70 물류 0.20 0.20 정밀엔지니어링 0.70 0.40 운송엔지니어링 0.30 1.50 합계 11.81 12.90 자료 : 싱가포르경제개발청 (EDB), 2011 년연차보고서 의대상기업을고른다. 유치대상후보기업이싱가포르경제에적합한지를판단하기위해기업조직, 고용인원, 경영현황등사전조사를하고본격적유치활동을한다. 셋째, 지속적인모니터링을한다. 사례별심사를통해맞춤형인센티브혜택을부여하고, 수혜기간중요건이충족되도록해당기업과밀접한관계및지원체계를유지하기위함이다. 다른한편으로는기업하기좋은환경을조성하기위해노사관계를기업친화적으로정비했으며지적재산권도철저히보호하고있다. 기업활동을저해하는규제는과감히철폐했으며, 뇌물이통하지않는투명하고깨끗한, 그리고예측가능한비즈니스환경을만들어나갔다. 또한기업하는사람들이살기좋은환경을만드는것에도상당한노력을기울이고있다. 녹색도시조성, 범죄퇴치, 교육및의료인프라확충등을통해외국인들이살고싶어하는생활환경을만드는데도힘썼다. 66 Chindia Journal 2012. 2.
2011년현재약7,000여개이상의다국적기업과 200개이상의아시아지역본부가진출하여 GDP의 40% 를차지하고있는등다국적기업이싱가포르경제에서차지하는비중은실로막대하다. 인구구성에서도싱가포르인구약 500만명중135만명정도가외국인이다. 이를반영하듯, 세계은행은싱가포르를 4년연속 비즈니스하기좋은나라 1위 로꼽고있으며, 세계경제포럼은싱가포르를스위스와미국에이어국가경쟁력 3위국가로평가했다. c 연합뉴스 비즈니스환경, 최적합평가 파이낸셜타임스 의 FDI Intelligence팀이조사한 2011/12 아시아태평양지역도시 FDI 매력도랭킹에서도싱가포르는 7개분야에서고루높은순위에올랐다. 경제적잠재성 2위, 인적자원 5위, 삶의질 9위, 비즈니스친화성 3위, 사회간접자본 1위, FDI 유인전략 1위로여섯개분야에서모두상위 10위권에들어종합 1위를차지했다. EDB는싱가포르의지식집약형경제구조의확립을목표로하고, 첨단기술부문, 고부가가치산업부문, 연구개발부문, 비즈니스허브기능강화에도움이되는서비스부문등에대한투자를장려하고자 9개전략산업을선정하여투자유치활동을전개하고있다. 9개전략산업은 전자공학 석유화학 생명과학 엔지니어링 교육서비스 의료서비스 물류 정보통신미디어 지역총괄부문이다. 2010년에는전자산업에대한고정자산투자가가장많이이루어져 58억싱가포르달러를기록했는데, 이는총외국자본투자129억싱가포르달러중 45% 에해당한다. 이산업은 2009년에도가장많이투자된분야였다. 싱가포르의기획유치산업에관심가져야싱가포르의 3대제조업은석유화학, 전자, 기계산업으로, 싱가포르정부는 3대분야에서다국적기업을유치하여산업별클러스터를조성해왔다. 최근에는신성장동력으로바이오의학산업, 신재생에너지산업을집중육성 싱가포르의새로운랜드마크가된마리나베이샌즈호텔 하고있으며, 균형있는산업구조를만들어가겠다는의지를밝히고있다. 이런맥락에서전자산업을포함한제조업비중을최소한 GDP의 20% 수준을유지하기위해정부가노력하고있다는사실이외국자본유치실적에도반영된것으로보인다. 한국기업은싱가포르정부가심혈을기울이고전략적으로추진하고있는기존의기획유치업종과산업이무엇인지를파악하는한편, 미래성장동력으로지정할만한산업을찾아내는노력을해야할것이다. 싱가포르정부는정책적으로관심이없는분야에는대체로인센티브나서비스를제공하지않기때문이다. 허브 라는용어가친숙한싱가포르. 지금까지는물류허브와금융허브가싱가포르를대표해왔으나, 조만간교육, 의료, 생명과학산업등인간삶의질과직결된산업의 허브 라는이미지가자연스럽게싱가포르를연상하게하리라생각한다. 원순구한국외대동남아연구소초빙연구원 2012. 2. Chindia Journal 67