베트남 의료관광 시장조사 2011.08
1. 조사 개요 2. 베트남과의 관광교류 및 주요현황 3. 베트남 보건의료산업 및 의료관광 현황 4. 베트남 의료관광시장 수요 분석 5. 베트남 의료관광 상품개발 및 마케팅 전략방향 6. 결론 및 시사점
1. 조사개요 > 조사목적 베트남 의료관광시장조사 및 마케팅 전략 방향수립 을 위한 본 보고서는 다양한 글로벌이슈와 더불어 최신의 동향을 반영하여 전략적인 준비 요구에 대응하는 방법론을 제시하고자 함. 조사목적 베트남 의료관광시장개척을 위한 상품개발 및 마케팅전략 수립을 목표로 하며 이를 위한 베트남 보건의료체계 및 시장조사 및 전문가 의견 조사를 수행. 과업의 범위 시간적범위 : 착수일로부터 3개월(90일) 공간적범위 : 베트남 내용적범위 - 베트남 보건의료체계 및 의료관광관련 문헌조사 - 베트남 현지 의료관광 시장조사(전문가 의견조사) - 베트남 의료관광상품개발 및 마케팅 전략수립 진행방향 문헌조사 - 경쟁국(태국, 싱가포르) 의료수가비교 - 베트남 보건의료체계 및 환자 해외송출현황 분석 현지 시장조사 - 현지 방문조사 : 관련업체(여행사, 의료기관)대상 방문조사 - 현지 네트워크를 활용한 상품수요조사 국내외 전문가의견조사 - 현지 전문에이전시 및 관련기관 전문가 의견조사 - 국내 의료기관 및 관계기관 전문가 의견조사 조사내용을 근거로 상품개발 및 마케팅전략 제언 - 조사된 내용분석을 기반으로 베트남 의료관광상품개발 및 마케팅 전략 방향 제안
1. 조사개요 > 조사설계 및 주요내용 베트남 현지 일반관광 및 의료관광 경험자 설문과, 현지인 송출을 담당하는 여행업체 전문가, 의료기관 및 관련기관 전문가 의견조사 및 분석을 통해 상품개발 기본전략과 마케팅 전략방향을 수립 주요 조사 내용 (요약) 구 분 주요 내용 설문 조사 및 분석 해외관광 경험자 (N= 116) / 의료관광 경험자 (N= 46) 해외 의료(관광)체험 경험 여부와 체험 국가 및 체험 관광 상품 해외 의료(관광)선택 시 중요하게 고려하는 요인 해외 의료(관광)의 전반적인 만족도 기존 해외의료(관광) 서비스 경험 시 불편 사항 해외의료(관광) 상품 관련 주요 정보 획득경로 향후 재구매/재방문 의향과 추천 의향 한국의료(관광)에 대한 수요 조사 - 한국 방문 목적 한국의 의료(관광) 상품 구매 선호 항목 한국의 의료(관광)체험 서비스 중 가장 중요하게 생각하는 전제사항 한국에 대한 이미지, 의료(관광)활동 참여 시 동반자 유형 한국의 의료관광 체험 서비스 중 가장 중요하게 생각하는 전제사항 의료관광 시 부가활동으로 선호하는 활동, 의료관광 시 동반자 유형
1. 조사개요 > 조사설계 및 주요내용 구 분 주요 내용 전문가 의견조사 (N= 20) 의료관광 관련 전반적인 질의사항 - 의료관광 선호 국가 및 선호 이유 - 한국의료서비스(의료진, 의료시설, 경쟁우위 시술부문) 인지도 베트남인의 해외의료/건강서비스 needs - 해외 의료기관 및 건강관련 서비스 수요 - 한국 의료서비스 및 의료기관 경험 needs 및 인식 의료관광 상품개발 및 여행사의 개발 여건 - 베트남 국민 다빈도 질환 관련 의료관광 상품개발 우선 항목 - 특별관심관광(SIT)형태로서 개발 가능한 의료시술 부문 - 의료관광 상품 판매계획 여부 - 해외로 환자송출을 위한 마케팅 채널 제휴상황 및 개선점 한국의료관광의 이해 및 마케팅 제언 문헌 조사 및 분석 베트남의 전반적 개요, 경제, 관광교류, 소비자 및 소비 패턴 등 현황을 중심으로 한 의료관광 비즈니스에 대한 전반적 이해 베트남 보건의료산업 현황 및 베트남 의료관광 현황 베트남 의료관광 상품개발을 위한 사례 및 마케팅 전략 방향 수립
2. 베트남과의 관광교류 및 주요현황 한국 방문자 수는 2010년 기준 90,213명으로 집계되었고, 이 중 순수관광객 수는 39,860명으로 나타남. 한편 베트남인의 의료관광객 수는 921명으로 나타났으며, 진료유형별로는 건강검진(56명), 외래(779명), 입원(86명) 으로 나타남. 한국-베트남과의 협력 및 교류 동향 주 제 주요 내용 비 고 한-베트남 간 문화산업 - 외교통상부 한국디자인진흥원 공동개최(전문가포럼 및 어린이대상 워크숍) 외교통상부 보도자료 발전경험 공유사업 실시 - 한국의 디자인정책 및 성공적 적용사례, 디자인 분야 협력사업 개발 논의 (2011. 7. 6.) (하노이/2011. 7. 8.~9) 등 아시아무용위원회 창설(서울/2011. 6. 29) - 무용자원의 보존 및 개발, 문화교류 추진 - 베트남 등 16개국 무용 전문가, 정부 인사 등 33인으로 구성 문화체육관광부 보도 자료 (2011.7.4) 베트남한국연구학회 창립 (하노이/2011. 4. 24.) CJ오쇼핑 베트남에서 방송 시작 (SCJ TV 개국/ 2011. 7. 1.) CJ GLS 베트남 택배사업 개시 - 베트남 최초의 국가기관급 외국관련 연구 단체(정부산하의 독립기관) 한국국제교류재단 - 베트남 대학, 연구소 등 20개 기관의 한국 연구 유관인사 100여명이 참 하노이사무소 보도자 가하여 설립 료 (2011. 4. 24.) - 국내 홈쇼핑 업체 중 최초 CJ오쇼핑 - 호치민, 하노이, 하이퐁, 껀터 등 4대 도시에 24시간 홈쇼핑 방송 송출 보도자료 - 베트남 1위 케이블 TV 사업자 SCTV 가 공동으로 자본금 1,500만 (2011. 7. 5.) 달러를 합작투자 CJ GLS 보도자료 - 호치민, 하노이 주변 9개 지역 배송 (2011. 7. 5.) -오토바이 배송, Cash On Delivery 서비스 등 현지화된 서비스 제공 2010년 인터넷 -- 베트남 전자상거래 시장 급속 성장하며 택배사업 성공 가능성 높아 이용자수 2,600만명
2. 베트남과의 관광교류 및 주요현황 주 제 주요 내용 비 고 보도자료(2011. 7. - 베트남의 산업안전보건제도, 여성근로자 신고제도, 산업안전보건 위반사 5.) 현재 1,200개 정도 한국산업안전보건공단 항에 대한 벌금제도, 사업장 설립 시 알아두어야 할 노동법규 등의 내용 의 국내업체 가 진출 개발도상국 진기업을 - 베트남의 경제현황 및 업종별 사업장수, 한국의 투자현황, 지역별 최소 (KOTRA자료), 한국은 위한 산업안전보건 임금제도, 여성근로자 다수고용업체에 대한 자금지원 제도, 산업안전보 작년 6월까지 229억 달러 제도집 을 출간 건관련 행정기관 연락처 등 제공 이상을 투자 베트남의 최대 투자국으로 부상 베트남 명품시장 지속적 확대 - 설문조사에 따르면, 베트남 도시 인구의 약 10%가 명품구매 경험이 있 는 것으로 나타나 베트남의 고급 시장이 형성기에 접어든 것으로 보임. KOTRA 하노이KBC - 최근 15년간 베트남은 경제발전을 이룩하면서 양극화가 심화됐는데, 고 (2011. 7.1.) 급시장은 베트남 경제발전 과정에서 토지, 투기 등으로 막대한 부를 축 적한 신흥부유층으로 구성됨. 한국-베트남 간 운항 항공사 수 제한 폐지 -2008년부터 항공 자유화에 합의하였으나, 항공사 수가 최대 2개로 제한되었음. - 항공사 수를 제한 없이 허용하기로 합의 - 저비용 항공사들의 베트남 진출 가능 국토해양부 보도자료 (2011. 6. 3.) 운임인하효과 기대 베트남 바리아 붕따우성 투자설명회 - 전국경제인연합회 주한베트남대사관 주최(서울/2011. 6. 4.) 전국경제인연합회
2. 베트남과의 관광교류 및 주요현황 주 제 주요 내용 비 고 JS파운데이션 (박지성재단) 베트남 자선축구 - 제1회 두산 아시안 드림컵 - 베트남 호치민 통낫스타디움(2011. 6. 15.) js-foundation.org 베트남에 1억불 규모 정부통합전산센터 모델 수출 합의 (하노이/2011. 5. 27.) - 빠르면 금년 말부터 이 사업이 착수될 수 있을 것으로 예상하고 있 행정안전부 으며, 이에 대비하여 전담 T/F를 구성 운영할 계획 보도자료(2011. 6. 1.) - 하노이 정보통신부 내 IT협력센터 개소 숭실대, 베트남에 '교육 수출' 롯데백화점 사회공헌 활동 (베트남 롯데스쿨) 국민건강보험공단 베트남어 홈페이지 개설 (2010. 11. 1.) - 호치민 산업대와 MBA과정 실시 - '숭실대 IT센터' 설치(2011. 4. 23.) - 현지 기업과 연계해 맞춤형 인력공급 예정 - 베트남 롯데스쿨은 베트남 어린이들을 위해 학교를 개 보수해주고 기숙사까지 함께 마련해주는 프로젝트임. - 제 2롯데스쿨 하노이 탐티마을 초등학교 (2011. 2. 25. 오픈) - 다국어 홈페이지 개편 - 공공기관 최초로 베트남어 홈페이지 제공 중앙일보 (2011. 4. 29.) newsis.com (2011. 3. 29) 2009년 9월 광아이주( 州 ) 에 제1롯데스쿨인 손키중학교 오픈 국민건강보험공단 보도자료 (2010. 11. 1.)
2. 베트남과의 관광교류 및 주요현황 > 베트남 의료소비자 특성 및 현황 상류층 1인당 2~5만불 정도 의료소비에 지출. 신흥부유층과 젊은 소비자들의 경우, 부모세대와 달리 가격보다는 브랜드에 대한 충성도가 높아지는 추세임으로 향후 의료상품 개발 시 고객의 유형에 따른 분석과 브랜드 마케팅에 대한 투자가 중요시 됨. 한국-베트남 의료관광 및 의뵤서비스 추진사례 병원/기관 주요 내용 비 고 한국관광공사 - 베트남 하노이지사 개소(2011. 4. 1.) - 의료관광 상담회 및 설명회 개최 (총 상담건수: 85건) - 인하대학교병원 MOU 체결(베상병원) - 자생한방병원: 한방건강상담 한류활용, 인센티브/의료관광상품 개발추진 한국여행상품개발 및 지원설명 회 개최 튼튼병원 - 베트남 의료진을 대상으로 최신 척추 수술 기법에 대한 연수 실시 (척추/관절전문병원) (서울/2011. 7. 1.~7. 4.) 빈딘병원((Binh Dinh Gereral Hospital) 오라클피부성형외과 한국의학연구소 - 베트남 VVIP 대상 공동마케팅 (베트남 호치민/2011. 4.) - 베트남 국민 MC '탄박' 한국 초청 (피부과 시술 체험/2011. 5.) - 베트남 최대 패션쇼 주최사 책임자초청 베트남 CEO골프대회 (의료관광홍보/2011. 6.) 화순 전남대병원 - 베트남 하노이TV 부국장 일행 내방 (5명/2011. 5.) - 하노이의대 현지 의료관광설명회(관절치료 및 암치료 최신기술 소개) (2011. 1.) -Rang Dong Medical Jsc,와 상호협력협약 체결(2009.11) 업무협약 체결 - 베트남 의료진 국내 연수(2009년) 각 1개월간(3명)
2. 베트남과의 관광교류 및 주요현황 > 베트남 의료소비자 특성 및 현황 상류층 1인당 2~5만불 정도 의료소비에 지출. 신흥부유층과 젊은 소비자들의 경우, 부모세대와 달리 가격보다는 브랜드에 대한 충성도가 높아지는 추세임으로 향후 의료상품 개발 시 고객의 유형에 따른 분석과 브랜드 마케팅에 대한 투자가 중요시됨. 한국-베트남 의료관광 및 의뵤서비스 추진사례 병원/기관 주요 내용 비 고 예젠탈네트웍 예메디컬센터 호치 민 (공동주관) 서울아산병원 - 치과 보철의 신기술 '휴먼브릿지' 의료 세미나 개최(호치민/2010. 9.) - 시술시간이 짧고 마취나 수술 불필요 -베트남 쩌라이(Cho Ray)병원에서 의학디지털도서관 개소식 (2010.10.22) **1,800개병상, 46개진료과 (현지 치과의사 참석) 의료관광 아이템으로 적합 업무협약 체결 비용 전액 부담 (연간외래환자: 45만 명) 코리아의료관광협회 - 베트남 ACCENDUS와 MOU 체결 (2009. 7. 27.) 한국국제협력단 (KOICA) 한국국제협력단 - 베트남 의료보험역량강화지원사업 추진 - 2014년까지 전 국민 의료보험 가입목표 - 2011년~2013년까지 정책연구 및 자문 - 베트남 꽝남성 종합병원 건립사업 추진 - 7층 규모, 21개 임상진료과, 500병상 - 원조사상 최대 규모 3,500만 달러 투입 2011. 6. 23. 발표 2010. 1. 20. 기공식 2011. 하반기 준공 예정
3. 베트남 보건의료산업 및 의료관광현황 > 보건의료기관 현황 베트남의 공공의료기관은 관리기관에 따라 크게 3가지로 나뉘며 대부분 국가에 속하여 있거나 시, 각 군에 속하여 있음. 의료보건시설은 2009년 기준 총 13,450 곳으로 해당년도 총인구 88,069,000명 대비 환자 100명당 약 1.5곳 수준 베트남 의료기관 분류표 베트남의 보건시설 현황 관리기관 형 태 2004 2005 2006 2007 2008 2009 국가 보건부 산하 병원 / 종합병원: 30여 개소 Poly Clinic 및 특수진료기관: 20여 곳 종합병원 856 878 903 956 974 1002 지방병원 881 880 847 829 781 682 시, 도 Health Service 산하 병원 종합병원: 560여 개소 Poly Clinic 및 특수진료기관: 1,200 여 곳 요양소 및 재활병원 지자체 보건소 53 53 51 51 40 43 10,516 10,613 10,672 10,851 10,917 10,979 동(Phoung), 군(Quan) 각각 동, 군에 한 곳 씩 기업내 진료시설 789 769 710 710 710 710 민영 민영기관이 관리 기 타 54 50 49 41 38 34 합 계 13,149 13,243 13,232 13,438 13,460 13,450 * 출처 : http://blog.daum.net/_blog/articlecatelist.do?blogid=0oguz& CATEGORYID=14&dispkind=B2201#ajax_history_home, 베트남 의 료체계, 2009 * 출처 : Number of health establishments, 베트남 통계청 (GSO of Vietnam), 2010
3. 베트남 보건의료산업 및 의료관광현황 > 외국계 의료기관 현황 및 의료인력현황 아시아, EU, 미국 등 약 50여개 외국인 투자 의료기관 운영 중이며 대부분의 소형병원임. 전체 외국인 의료기관 중 한국계가 15곳으로 전체 53개 기관 중 28%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 주요 고객층은 한인 대상임 외국계 투자병원 관련 주요통계 (2010년 5월 기준) 외국계 투자병원 총 개수 53개 베트남 의료인력 현황(1,000명 당) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 국가별 한국(15), 싱가포르(8), 프랑스(5), 중국(5), 미국 (4), 일본(4), 캐나다(3), 버진 아일랜드(2), 이스 라엘(2), 독일(1), 홍콩(1), 말레이지아(1), 스위스 (1), 대만(1) 의사 50.1 51.5 52.8 54.8 57.3 60.8 PA 49.2 49.7 48.8 48.8 49.8 51.8 규모별 대규모(8) (자본금 2000만 달러 이상), 소규모(45) 전문/ 종합 전문(25) / 종합(28), 전통병원(한의원)은 전문병원 으로 간주 투자형태 100% FDI (43), 합작(9), BCC (1) 간호사 49.2 51.6 55.4 60.3 65.1 71.5 간호조무사 17.5 18.1 19.0 20.8 23.0 25.0 전체투자 금액 약 908,000,000달러 *2010.5.14 VIRTNAM NET NEWS 참조 합 계 166 170.9 176 184.7 195.2 209.1 * 출처 : FIA (Foreign Investment Agency under MPI (Ministry of Planning of Vietnam) 베트남 글로벌 의료여행 시장 한국병원 진출방안, KOTRA, 2010 재인용함 * 출처 : Number of medical staff under provincial departments of health by province, 베트남 통계청(GSO of Vietnam), 2010
3. 베트남 보건의료산업 및 의료관광현황 전국적으로 건강보험을 실시 및 보건의료서비스를 제공하며, 빈곤층을 위한 추가적인 의료서비스 제공과 일반 보건 서비스 및 전문보건서비스를 동시에 발전시키고 아울러 전통의학과 서양의학의 융합을 도모함. 시기별 의료정책 개혁 과정 2010-2020간 베트남의 주요보건지표 시 기 1985년 이전 1989년 1992년 1994년 1996년 1997년 1999년 개혁 및 시행 내용 건강제도가 전적으로 세금으로 운영, 병원조직과 연계된 기초 의료서비스 제공 의료에 대한 비용 부담 제도, 민간의료서비스 제도, 제약 판매 제도 시행 의료보험제도 도입, 근로자(주로 공무원) 의무의료보험 및 학생 임의보험 도입 개인의료설립에 관한 제도화 의료보건 체계 정비 및 관련 인력 보완 국가 마약정책 수립, 건강 보험의 대중화 주정부 의료시스템 모델 구성 의료정책 개혁 재정비 주요보건지표 2010 2020 기대수명 >71 73 100,000명당 MMR 70 <50 1,000명당 1세이하 사망률 <25 <12 1,000명당 5세이하 사망률 32 <20 2.5kg미만의 신생아 비율(%) 6 <5 5세이하 영양실조율(%) 18 <10 2002년 2005년 2006년 2008년 빈곤자 보건의료기금 마련, 병원 재정자율정책 시행 6세 미만의 어린이에게 무료의료 제공 병원 재정자율권 확대 건강보험법 통과, (6세미만 어린이 전액 보조금 지급, 2014년부터 전 국민의료보험 시행) * 출처 : Tuan Tran, Community-based Evidence About the Health Care System in Rural Vietnam, PhD Dissertation, March 2004, p. 7. 및 국민건강보험, 2011, WHO WPRO 의료비부담완화대책 워크숍 참석, 국외출장결과보고서, p. 52 재구성함 청소년 평균키 >160cm 165cm 10,000명당 의사수 7.0 8.0 10,000명당 약사수 1.0 1.5 * 출처 : HealthStatistics Yearbook, 2004 (Health & ODA, KOICA, 2007 재인용함)
3. 베트남 보건의료산업 및 의료관광현황 > 의료시장 특징 및 U헬스 현황 의료인프라 개선사업의 증가전망, 공적개발원조, 민간부문참여확대, 전문가양성 및 지역 의료환경 불균형해소, 의료보험의 적용확대가 예상 됨 의료관광 관점에서 본 특징 경제수준의 향상은 새로운 의료수요 창출 베트남 보건복지부에 따르면 첨단시설을 갖춘 의료서비스를 받기 위한 해외여행이 매년 약 3만명으로 약 10억 달러의 의료비가 해외로 유출되고 있다고 함. 특히, 심장병, 신장병 투석, 신장이식, 암, 불임치료, 성형수술을 위해 주로 태국과 중국으로 의료관광을 떠남. 이와 반면에 베트남은 불임치료, 미용치과 및 일반검사(X-ray검사, CT검사, MRI검사, 드폴러 초음파검사 등) 분야에서는 타국에 비해 강점을 갖고 있으며, 오히려 선진국에 거주중인 베트남 이주민, 라오스와 캄보디 아의 외국인이 베트남을 방문하여 치료를 받고 감. 2012~2015년까지 2단계에 걸쳐 온라인 보건의료시스템 개발 진행 예정. 기본계획 - 1단계(2011~13년) 프로젝트 규모는 약 450만 달러이며, 정부재정 60%, 병원 출연금 40%로 예산이 조성되고 서비스도 제한적으로 개시될 예정임. - 2단계(2014~15년) 전반적인 진료기록 DB화 및 관련 행정시스템 구축. 진행상황 - 현재 하노이 국립 아동병원(The National Children s Hospital)과 Viet Duc 병원 등은 베트남 보건부 산하 온라인 보건 프로젝트의 선도기관으로 온라인 시스템이 구축되어 있음. - 특히 아동병원은 2003년 진료 기록 전산화를 완료하고 2005년부터 국내병원뿐만 아니라 국외 병원과 화상진료 시스템을 도입한 바 있음.
3. 베트남 보건의료산업 및 의료관광현황 > 의료관광 현황 연간 약 3만 명의 베트남 국내 상류층이 치료를 위한 외국행을 택할 것으로 추정되며, 이들이 사용한 총 지출규모는 약 10억 달러에 이를 것으로 추정 됨. 주요 글로벌 의료여행 대상국가 분석 연번 국가 주요 치료질환 선택 요인 서비스 국제수준에 부합하는 전문 의료 서비스통역, 숙박 등 통합 서비스 제공 베트남 현지 내 부족한 의료 서비스 대체 가능 저렴하고 편리한 교통 :싱가포르-호치민 매일 8~10개 노선 / 1 싱가포르 암 심혈관 산부인과 교통 싱가포르-하노이 매일 2개 노선 운영 저렴한 항공료 :Jetstar, Lion Air, Tiger Air 등 저가항공 비교적 가까운 항공 이동 거리 :싱가포르-호치민 2시간, 싱가포르-하노이 3.5시간 비용 타 선진국에 비한 저렴한 비용 단기 체류시 비자 불필요 기타 싱가포르계 은행의 베트남 지점/연락 사무소 운영으로 진료 예약 등 절차가 간편 * 출처 : HealthStatistics Yearbook, 2004 (Health & ODA, KOICA, 2007 재인용함)
3. 베트남 보건의료산업 및 의료관광현황 > 의료관광 현황 연간 약 3만 명의 베트남 국내 상류층이 치료를 위한 외국행을 택할 것으로 추정되며, 이들이 사용한 총 지출규모는 약 10억 달러에 이를 것으로 추정 됨. 연번 국가 주요 치료질환 선택요인 2 태국 심혈관 성형외과, 성전환 수 술 산부인과 서비스 교통 비용 기타 국제수준에 부합하는 전문 의료 서비스 통역, 숙박 등 통합 서비스 제공 저렴하고 편리한 교통 :태국-호치민 7개, 태국-하노이 3개 노선 운영 저렴한 항공료 :Air Asia 등 저가항공 가까운 항공 이동거리 :태국-호치민 2시간, 태국-하노이 1.5시간 싱가포르보다도 저렴한 비용 성전환 수술의 경우 베트남 내에선 불법 연번 국가 주요 치료질환 선택요인 서비스 중국 내 베트남인 다수 거주로 언어소통이 편리 3 중국 암 장기이식 기타 음성적인 장기 매매거래로 인해 장기이식 수술가능 주로 말기 암환자들이 마지막 희망을 가지고 중국 전통 의료 서비스를 받으려 함 중국계 은행의 베트남 지점/연락 사무소 운영으로 진료 예약 등 절차가 간편 * 출처 : HealthStatistics Yearbook, 2004 (Health & ODA, KOICA, 2007 재인용함)
4. 베트남 의료관광시장 수요분석 > 해외관광경험소비자 조사 해외일반관광경험자와 이중 의료관광경험을 했던 사람을 대상으로 자기기입식 설문조사를 실시하였으며 심층적 수요 분석을 통한 상품개발 및 마케팅 전략수립의 근거를 도출하기 위해 현지 여행업체 전문가와 주요 의료기관 담당자를 중심으로 전문가의견조사를 실시 해외관광경험자 조사설계 구 분 내 용 조사 방법 조사 대상 조사 지역 유효 표본 진행 방법 표본추출방법 조사 기간 면접조사 (Face to face interview) 베트남 현지 아웃바운드 여행객 및 국내 베트남 인바운드 관광객 베트남 하노이, 한국 116명 구조화된 설문지를 이용한 자기기입식 방법 인 아웃바운드 관광객 조사기관 샘플링 시스템에 의한 조사 2011년 주요 조사 내용 해외 관광체험 경험 여부와 체험 국가, 체험한 해외 관광 상품 해외 관광 선택 시 중요하게 고려하는 요인, 해외관광의 전반적인 만족도 기존 해외관광서비스 경험 시 불편 사항, 해외관광상품 관련 주요 정보 획득경로 향후 재구매/재방문 의향과 추천 의향, 한국관광에 대한 수요 조사 - 한국 방문 목적 한국의 관광 상품 구매 선호 항목, 한국의 관광체험 서비스 중 가장 중요하게 생각하는 전제사항 한국의 이미지, 동반자 유형
4. 베트남 의료관광시장 수요분석 > 해외관광경험소비자 조사결과 조사항목에 대한 빈도분석과 인구통계학적 변수를 적용한 교차분석을 실시하였음. 전문직(교수, 의사, 변호사)종사 응답자들을 제외한 대부분(응답자의 약 77%)이 불편 요소로 뽑은 항목은 언어 소통에 있어 불편함 으로 나타남. 언어 소통 문제 다음으로 가장 큰 불편요소로 느끼는 것은 비자 취득 문제였음. 이는 각 국가의 정책이나 관광정 책이 해외 관광객 유치를 위해 보다 개선 및 서비스 강화가 필요한 사항으로 항상 대두되는 문제임. 특히 우리나라 의 경우 동남아 지역이나 중국 등에서 오는 관광객 대상 비자 취득 행정지원과 편의성 강화 등을 고려해 볼 필요가 있음. 해외 관광에 대한 정보를 제공하는 입장에서는 인터넷도 중요하지만, 그에 비해 2.5배 정도의 사람들이 여행사 를 통해 여행정보를 획득하기 때문에 현지 여행사 에 홍보하는 것이 가장 중요한 것임을 시사함. 한국 관광 체험 서비스 경험의 의향을 묻는 질문에 쇼핑 이라 응답한 사람들이 그 다음으로 응답한 전통문화체 험(23.4%)의 두 배 높은 비율 (쇼핑 : 41.4%)로 답하였음. 여가/위락/휴가를 즐기는 사람들의 쇼핑 체험 부분 에 집중적 공략의 필요가 있음을 알 수 있음. 한국이 가진 이미지를 묻는 질문에서 가장 높은 응답률을 보인 것은 한류(공연문화예술국가) 였음. 이에 따라 공연문화예술 프로그램 분야의 관광 프로그램 적용, 해당 소재 중심의 특화 상품 개발 촉진을 고려할 수 있음. 대부분 가족과 동반하여 (53.6%) 해외 관광 경험을 한 이번 설문지 응답자들은 언어소통에 있어 불편함 과 비자취득문제 가 해결이 된다면 여가/위락/휴가 를 위해 여행사 에서 정보를 얻어 한국을 찾을 것이며, 공연 문화예술국가(한류) 라는 한국의 이미지를 고려한 한국 관광 서비스를 이용 체험할 것이며 그 중 특히 쇼핑 에도 관심을 많이 가지고 있음을 알 수 있었음.
4. 베트남 의료관광시장 수요분석 > 해외의료관광경험 소비자 조사 해외일반관광경험자와 이중 의료관광경험을 했던 사람을 대상으로 자기기입식 설문조사를 실시하였으며 심층적 수요 분석을 통한 상품개발 및 마케팅 전략수립의 근거를 도출하기위해 현지 여행업체 전문가와 주요 의료기관 담당자를 중심으로 전문가의견조사를 실시 해외의료관광경험자 조사설계 구분 내 용 조사 방법 조사 대상 조사 지역 유효 표본 진행 방법 면접조사 (Face to face interview) 베트남 현지 아웃바운드 여행객 및 국내 베트남 인바운드 관광객 중 의료관광 경험자 베트남 하노이, 한국 46명 구조화된 설문지를 이용한 자기기입식 방법 표본추출방법 인 아웃바운드 관광객 중 의료관광 경험자 / 조사기관 샘플링 시스템에 의한 조사 조사 기간 2011년 해외 의료 관광체험 경험 여부와 체험 국가, 체험한 해외 의료 관광 상품, 해외 의료 관광 선택 시 중요 하게 고려하는 요인, 해외 의료 관광의 전반적인 만족도, 기존 의료관광서비스(의료서비스) 경험 시 불 주요 조사 내용 편 사항 의료 관광상품 관련 주요 정보 획득경로, 향후 재구매/재방문 의향과 추천 의향, 한국에 대한 의료관광 수요 조사 - 한국 방문 목적, 한국의 의료 관광 상품 구매 선호 항목, 한국의 의료 관광체험 서비스 중 가장 중요하게 생각하는 전제사항, 의료관광 부가활동으로 선호하는 활동, 의료관광 시 동반 자 유형
4. 베트남 의료관광시장 수요분석 > 의료관광경험소비자 조사결과 해외의료관광 선택요인 및 만족도, 주요정보획득경로 및 의료관광상품 구매 선호 항목, 의료서비스 외 선호 부가활 동을 위주로 빈도분석과 교차분석을 실시 <의료관광경험소비자 분석결과종합> 해외 의료관광을 선택할 때 가장 중요한 요인으로는 전문 의료진의 수준 및 유사 임상 경험 이 가장 높은 빈도로 나타났음. 이는 의료관광의 특성상 의료기술과 환자의 안전이 결부된 형태의 의료관광 서비스 수요가 높음을 유추할 수 있음. 해외 의료관광 경험자 응답자의 46.7%가 뷰티스킨케어 서비스 를 한국에서의 받고 싶은 의료 서비스로 선택했음. 이는 타 의료관광 서비스 보다 2배 이상 차이를 보이는 내용으로써 다양한 기술분야, 저렴한 가격과 높은 품질 수준에 기인한 넓은 선택폭에서 기인한다고 볼 수 있음. 응답자 대부분이 선택한 해외 의료관광 불편요소로는 언어소통 과 비자취득 부분에 집중되어 나타났음. 여성 그룹과 가족단위 그룹은 해외 의료관광의 불편요소로 언어소통 과 비자취득 문제를 타 요소에 비해 가장 많이 선택했음. 이와 같은 결과는 의료관광 서비스 상품에 대한 목표시장 및 국가별 전담요원 양성, 안내서비스 개발, 의료관광 목적 방문객을 대상으로 한 출입국 행정 지원 등 의 수요가 지속적으로 나타나고 있음을 의미함.
4. 베트남 의료관광시장 수요분석 > 전문가 의견조사 베트남 현지 여행업, 의료기관, 기타 관련산업 전문가를 대상으로 의료관광선호국가 및 한국의료서비스의 비교 우위, 베트남인의 해외의료서비스 니즈, 의료관광상품개발, 의료관광에 대한 여행사의 수용태세, 해외 의료서비스 소개 에 대한 전문가 심층 인터뷰를 실시 <조사개요 및 인터뷰 내용> 1) 전문가 인터뷰 개요 조사제목 : 한국의료관광관련 전문가 의견조사 조사대상 : 총 20 名 (여행사 임원, 의료기관 종사자, 기타 관련전문가 등) 자료수집 : 1:1 개별면접 및 E-mail/Fax 채널을 활용하여 회수 실시기간 : 2011년 5월 ~ 2011년 6월 2) 인터뷰 내용 구성 의료관광 관련 전반적인 질의사항 의료관광 선호국가 및 선호근거 한국의료서비스(의료진, 의료시설, 경쟁우위 시술부문) 인지도 베트남인의 해외의료/건강서비스 needs 해외 의료기관 및 건강관련 서비스 수요 한국 의료서비스 및 의료기관 경험 needs 및 인식 의료관광상품개발 및 여행사의 개발여건 베트남 국민 다빈도 질환 관련 의료관광상품개발 우선 항목 특별관심관광(SIT)형태로서 개발 가능한 의료시술 부문 의료관광상품 판매계획 여부 해외로 환자송출을 위한 마케팅채널 제휴상황 및 개선점 한국의료관광의 이해 및 마케팅 제언
4. 베트남 의료관광시장 수요분석 > 전문가 의견조사 결과종합 현지 송출 여행사 전문가의 심층인터뷰를 통해 경쟁국 대비 한국적 의료관광상품개발 컨셉 및 마케팅 전략 방향을 제시함 전문가 인터뷰 종합 항목 내 용 1. 한국- 높은 의료수준, 의료진, 드라마 등을 통한 광고 및 홍보. 의료관광 선호국가 및 2. 싱가포르, 한국 - 베트남과 인접해 있고 의료수준 발달 쇼핑 및 관광 할 수 있는 여건이 조성되어 있음. 선호이유 3. 미국, 중국, 한국 - 의료기술의 발전과 관광의 매력을 동시에 지니고 있으며 정부에서도 많은 관심과 지원이 있으며, 유럽에 비해서 가격경쟁력이 있음. 1. 한국은 의료기술이 뛰어나 진료 후 효과(경과)가 좋고 의료진 역시 뛰어남. 한국의료서비스 수준 2. 태국, 싱가포르에 비해 한국의 우수한 의료진과 의료장비를 보유하고 있고, 가격경쟁력에서 유럽지역의 국가들보다 (의료진, 의료시설, 경쟁력이 있음. 경쟁우위) 3. 의료수준의 선진화, 의료장비의 현대화, 의료진(의사)의 전문성과 성형외과 분야의 발전을 손꼽을 수 있음. 1. 한국인들은 대체적으로 친절하며 성형미용의 의료기술이 특히 발달한 것으로 알고 있음. 아시아경쟁국대비 한국 2. 한국은 싱가포르, 태국 등 아시아국가에 비해서 의료서비스분야는 높은 수준 이며, 성형, 암, 관절 시술등을 높이 의료경쟁력 부문 평가함. 1. 베트남고객은 여행(관광)과 건강검진이 결합된 상품에 관심이 적으며 의료분야는 환자가 치료를 목적으로 한국을 방 베트남인의 해외의료/건 문하여 치료받을 수 있으나 이는 여건이 허락하는 사람에 한함. 환자의 경우도 베트남 국내에서 치료 후 치료가 어 강서비스 욕구 려울 경우 외국으로 가서 수술(치료)을 받는 경우를 말함. 2. 대부분의 경우 국내에서 검사 수술하며, 추가 진료 및 치료를 원할 시에는 외국으로 나감. 한국 의료서비스 및 의 1. 의료관광을 통해서 관광 및 건강진단을 받을 수 있어서 좋음. 중산층 이상의 중년층이 선호함. 료기관 경험 니즈 및 인 2. 관광객이 관광과 의료서비스를 동시에 발을 수 있어 아주 좋은 것으로 생각함. 중년이상의 경우 건강검진과 관절, 식 허리 등의 분야이며 젊은이는 성형미용분야를 선호함 베트남국민 다빈도 질환 1. 장년층대상 : 건강검진, 관절허리 치료 상품 / 젊은층 대상 : 성형미용 분야 관련 의료관광 상품개발 2. 암, 심장병, 간질환이 많고, 젊은이들은 미용 성형상품이 적합함 우선 항목
4. 베트남 의료관광시장 수요분석 > 전문가 의견조사 결과종합 항 목 내 용 특별관심관광(SIT) 및 1. 신뢰할 수 있는 병원에서 저렴한 시술을 할 수 있는 상품개발이 필수. 패키지관광형태로서 개발 2. 베트남환자(고객)입장에서는 한국의사와 직접적인 상담을 원하므로 한국의 신뢰할 수 있는 의료기관과 결합하는 가능한 의료시술 부문 것이 중요함. 의료관광상품 판매계획 및 1. 상품개발을 위해 노력해 보았으나 전체 여행경비가 너무 비싸졌으며, 행정 절차(비자발급 등)가 복잡함. 실제 성과 여부 2. 신뢰 할만한 의료관광상품을 주관하는 기관이 있다면 상품판매를 할 수 있다고 생각됨. 해외로 환자송출을 위한 마케팅채널 제휴상황, 개선점 국내 의료기관 및 유치업 체의 수용태세확립 관련 준비사항 한국의료관광의 이해도 및 기타 자유의견 1. 한국의료관광에 대한 정확한 정보가 없음 믿고 진행할 에이전시가 제일 중요하다고 생각되며 아울러 귀국 후 고객사후관리 (수술 후 -> 정기치료부분)가 매우 중요하다고 생각됨. 2. 한국의 신뢰할만한 의료전문기관과의 연계, 그리고 비자절차 등을 도와줄 수 있는 대행업체들도 필요함. 3. 가장 어려운 점은 환자와 의사간의 언어소통. 이점이 개선되고 치료 후 귀국 후 사후관리도 잘 준비되어야 함. * 의료기관 1. 치료와 요양을 겸한 의료기관의 의술, 설비, 환경, 사회적 기여도 등을 현지 TV시간에 지속적으로 테마를 가진 드라마틱한 프로그램으로 홍보. * 유치업체 1. 입국과 체류비자를 신속, 정확히 받을 수 있도록 초청장부터 신속히 준비해주는 체계 확립. 2. 유치업체의 홈피에서 출력하여 현지 환자와 현지업체에서 계약할 수 있도록 약관 및 상세한 의료관광서비스안내 체계가 제시되어 있을 것. 1. 아직 한국의 의료관광에 대한 정보가 없음. 2. 신문 또는 광고매체, 인터넷 등을 통해 보다 많은 정보를 요청함. 3. 가장 중요한 것은 베트남 고객이 신뢰할 수 있는 좋은 병원을 소개함.
5. 베트남 의료관광시장 상품개발 및 마케팅 전략방향 > 의료관광상품 개발방향 의료관광 소비자 니즈를 반영, 시간적 체류기간을 고려, 관련 관광자원과의 연계를 통해 부족한 점과 그 기능을 보완, 현지 모집기관의 의료관광객 수요 확보 측면에서 접근하여 현실적인 상품을 제안 상품도출 방향성 정립 상품도출 적용 Factor 내 외부 의료관광 환경분석 베트남 의료관광 사업환경 분석 상품개발전략 수립 해외 의료관광산업 국내 의료관광산업 의료관광 이용객 이용 특성(선호도, 인지도) 의료관광의 소비가치요인 및 결정요인 전문가 심층 인터뷰 베트남 의료관광시장 사업환경 분석 베트남 의료시장, 일반 관광소비시장 환경분석 수용태세 점검 수요 창출을 위한 의료서비스의 유형 베트남 의료관광소비시장 분석 의료관광 경험자 만족도 조사(2009) 잠재 소비자의 의료관광객 수요예측조사(2010) Needs 파악 Hyundai Medis Survey(2011) 14개 선정 현지여행사 심층 인터뷰를 통하여 현지 송출기관 특화상품도출 역량 효과적인 홍보활동을 수행하기 위한 마케팅제안 경쟁국가 대비 한국의료서비스의 경쟁우위 시술분야 참고 한류 및 비교우위 체류공간별 상품특색 도출 의료관광 활용자원 관광공사 추진 한국의료관광 연계가능사업 도출 한류 등 효과 높은 기존 문화관광자원 활용
5. 베트남 의료관광시장 상품개발 및 마케팅 전략방향 > 대상별 전략상품개발 의료관광 상품(안)을 총 9개로 제시하며, 직접 상품 패키지화는 현실적으로 많은 제약이 따르지만 기존 수요를 의료 관광수요로 유입시킬 수 있는 방안을 제시 대상별 전략상품 개요 No 상품명 상품개요 기간 타깃대상 키워드 1 Experience Feelings of Korea 한국의 관광자원과 메디컬미용체험을 연 계한 건강검진, 힐링프로그램 복합 상품 3박4일 베트남 30대-40대 상 품 건강검진 미용체험 2 3 4 5 6 Health Screen and Enjoy Korea Oriental Health Check up Experience Medical Spa & Korea Forset UNESCO CHE JU & Trekking Tour Explore Sparking of Korea 베트남 바이어 대상 환대상품으로서 양 한방검진, 3박4일 비즈니스 여행객 의료관광상품 스파체험 한류드라마 선호하는 관광객을 대상으로 한류드라마 선호하는 한방검진, 6박7일 한방검진및 한류체험 방문객 대장금테마파크 정밀검진 건강검진 상품과 숲체험 상품결합 6박7일 베트남 부유한 부부 메디컬스파 한국의 베스트 여행지인 제주와 설악산 을 결합한 상품 8박9일 중상류층 대상 관광객 트레킹, 스파, 정밀검진 재미와 가족 중심의 상품 4박5일 가족단위 메디컬스파, 힐링 7 Wonderful Korea 비즈니스와 여행을 진행한 특화 상품 2박3일 서울 방문 바이어 문화체험 8 Health Therapy 9 Experience of All 베트남 다빈도 질환검진과 의료관광자원 을 결합한 상품 베트남의 60대 가족 대상으로 휴식과 휴양을 하는 프로그램 8박9일 정밀검진 방문객 정밀검진 3박4일 부유한 가족층 검진, 힐링, 명상 산악관광
5. 베트남 의료관광시장 상품개발 및 마케팅 전략방향 > 마케팅전략방향 및 환자유입채널 구축 방안 전략적 이벤트마케팅, 온라인 및 인적 네트워크 활용, PR 및 광고, 특별 프로모션, 사후 관리를 적용한 통합마케팅 커뮤니케이션전략과 7P전략을 활용. 환자 유입채널 구축방안으로는 간접채널과 직접채널로 구분하여 제시 마케팅 전략방안 PR 미디어 홍보(잡지) / 스타의사 공동수술/ 나눔의료(무료시술) Personal Selling 국내거주 다문화 가정 활용 / 해외현지법인/ 온라인(블로그, 유투브) Event Marketing 현지의료세미나(진찰, 상담) / 스타마케팅 / 축제, MICE행사 연계 SP 항공사, 카드사 제휴 / 무료의료서비스 쿠폰 / 바이어 접대상품권 Advertising 관련 잡지 광고 / 타켓국가 방송광고 / 관련행사 후원광고 DM 사후관리 / C.R.M / 웹진, USB마케팅
5. 베트남 의료관광시장 상품개발 및 마케팅 전략방향 > 마케팅전략방향 및 환자유입채널 구축 방안 전략적 이벤트마케팅, 온라인 및 인적 네트워크 활용, PR 및 광고, 특별 프로모션, 사후 관리를 적용한 통합마케팅 커뮤니케이션전략과 7P전략을 활용. 환자 유입채널 구축방안으로는 간접채널과 직접채널로 구분하여 제시 해외환자 유치채널 해외환자 유치채널 구분은 공간적 배경을 기준으로 직접채널과 간접채널로 구분하였으며, 간접채널을 통한 2차, 3차 잠재수요 창출을 통해 전사적 환자유치 네트워크 구축을 시도할 수 있음 간접채널 국내거주 외국인 국내방문 상용객 MICE산업 참가자 직접채널 해외 잠재환자(고객)발굴 및 유치 국내 의료서비스 경험을 통한 구전마케팅 효과 극대화 현지미디어 국내기업해외법인 해외에이전시 해외보험사 현지의료인 국내거주 외국인 국내방문 상용객 MICE산업 참가자 외국인 커뮤니티(기업주재원 /공관원, 교육산업종사자) 다문화가정 및 유학생 국내방문 해외바이어 접대상품 HOBos (건진, 한방, 메디컬스파 등) Medical Gift Boucher활용 (헬스케어 상품권) MICE 참가자 대상 - Pre-post convention tour 상품개발 - 축제 및 이벤트 참가자대상 의료홍보이벤트 진행
6. 결론 및 시사점 경쟁국 대비 한국적 의료관광특화모델을 개발, 선택과 집중을 통한 경쟁상품 시장진입전략이 필요. 한류를 활용한 마케팅전략과 수용태세 확립차원의 베트남 전문 코디네이터 양성도 필수 베트남 해외의료관광시장 규모는 2009년 기준 년간 해외로 치료를 받으러 나가는 인원이 약 3만 명 규모로 한국의 경우에는 한류의 영향과 함께 미용, 성형, 한방의료 관광의 목적지로서 선호하는 것으로 조사됨. 기존 의료관광 목적지인 태국, 싱가포르, 말레이시아, 중국과 비교할 때 접근성, 사회 문화적 정서, 비자발급절차, 초기 지불비용(항공료, 기타), 의료관광 수용태세 부분에서 극복해야 할 사항이 있 는 것으로 나타남 베트남 보건의료시장의 현황 및 의료체계를 비추어 볼 때 우선 타켓 대상은 성형미용 분야로서 30 대~50대 상류층 여성을 대상으로 진행해야 하는 것으로 나타남. 현지 고위공무원 부인을 대상으 로 성형미용과 쇼핑이 결합된 상품개발이 초기 시장진입단계에서 필요할 것으로 사료됨. 베트남 의료관광객의 경우 VIP고객층임을 감안할 때 초기 단계 유입고객의 철저한 사후관리가 필 요 할 것으로 나타남. 이는 의료관광의 특성상 구전광고가 고객 확대에 절대적 비중을 차지하기에 국내를 찾는 의료관광객 한명 한명에 세심한 배려와 서비스가 각별히 요구되는 것으로 나타남. 특 히 문화적 정서를 배려한 통역 및 안내서비스는 만족도 요인에 절대적인 역할을 하는 것으로 나타 났으며 이를 위해 전문 인력 양성과 베트남 지역전문가와의 파트너쉽을 통한 마케팅 실행전략이 필 요한 것으로 나타남.
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