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OFFICE MARKET REPORT
KYOBOREALCO 회사 개요 상 호 교보리얼코 주식회사 대표이사 장덕영 설립일 1979년 11월 15일 자본총계 21억원 (211년 3월 말 기준) 조직 4본부 11팀 1지역관리지부 임직원 682명(211년 12월 말 기준) 업종 부동산투자자문 및 컨설팅, 부동산 자산관리, 건축 및 공사관리 주요 자산 관리 빌딩 교보생명 사옥 61개 동, 교보생명 관계사 4개 동, 일반기업 빌딩 32개 동, 공공기관 및 호텔, 상업시설, 오피스텔 11개 동 포함 총 18개 빌딩(연면적 179만 5,33 ) 구분 교보생명 사옥 교보생명 관계사 빌딩명 광화문 본사, 강남 교보타워 등 교보생명 빌딩(61개 동, 719,197 ) 교보증권 교보재단빌딩, 교보데이터센터, 교보문고북시티(4개 동, 75,655 ) 휴맥스 빌리지 본사사옥, KPX본사 사옥, KT&G코스모 북부산빌딩, 일반 기업 아모레퍼시픽 대전 광주빌딩, 토마토빌딩, RAK사당 은평 성동빌딩, KTB부산대한통운빌딩, 이랜드 가산사옥, SK건설빌딩 등 (32개 동, 669,888 ) 공공기관 및 호텔, 상업시설, 오피스텔 대전광역시청사, 한국토지주택공사(대구), 제주신라호텔, 롯데마트 마석점 등 (11개 동, 33,59 ) 211 ANNUAL OFFICE MARKET R
ANNUAL MARKET REPORT CONTENTS 2 211 Real Estate News 4 Economic Trend 경제 기업 및 산업 6 Office Market Outlook 임대 공급 시장 거래 간접투자 시장 1 211 Office Leasing Market 도심권(CBD) 강남권(KBD) 서울기타권(Others) 분당권(BBD) 15 211 Office Transaction Market 17 211 Office New Supply Market 19 211 Real Estate Collective Market 부동산펀드 리츠 표지_ 광화문 교보생명빌딩 EPORT 여의도권(YBD)
211 REAL ESTATE NEWS 211 Real Estate News Office Development Investment 2
211 REAL ESTATE NEWS Policy World Real Estate Economic 3 4 1 2 3 3 2 1 4. 3. 2. 1.. 3
ECONOMIC TREND Economic Trend 15. 1 1. 95 5. 9 85. -5. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-1. 1. 125 5. 12. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 115-5. -1. 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-15. 4
ECONOMIC TREND 13 11 4 3 9 2 7 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 118 62 7 2 116 114 112 6 58 56 6 5 16 12 8 4 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 54 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5
OFFICE MARKET OUTLOOK Office Market Outlook 4 5 5 6 6 9 1 3 8 3 3 4 4 6 2 2 3 4 2 1 2 2 2 1Q 2Q 3Q 4Q CBD GBD YBD Others 6
OFFICE MARKET OUTLOOK 2 21 9. 15 1 5 19 17 8.6 8.2 7.8 7.4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 15 3412341234123412341234123 7. New Supply Vacancy Rate Rent New Supply Vacancy Rate Rent 7
OFFICE MARKET OUTLOOK Office Market Outlook 1 2 38 22 1 38 31 8 31 8 14 1 2 3 4 3 4 24 7 66 48 1 45 2 4 6 8 2 4 6 8
OFFICE MARKET OUTLOOK 5 6 19 38 14 16 6 22 86 2 4 6 8 1 7 8 3 13 3 33 7 77 43 2 4 6 8 9
211 OFFICE LEASING MARKET 211 Office Leasing Market 211 Review (1Q).59%p (3Q) 8.89% 8.3% 212 Outlook Leasing Transaction New Supply 12. 1. 8. 6. 4. 2.. 1.3 8.9 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 6 7 8 9 1 11 7.6 8.3 25. 2. 15. 1. 5.. 24. 1.1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 6 7 8 9 1 11 1
211 OFFICE LEASING MARKET 211 Review (1Q).65%p (3Q) 4.39% 3.74% 212 Outlook Leasing Transaction New Supply 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 6 7 8 9 1 11 24. 2. 16. 12. 8. 4.. 6.3 4.4 3.3 3.7 2.1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 6 7 8 9 1 11 8.8 11
211 OFFICE LEASING MARKET 211 Office Leasing Market 211 Review (1Q) 1.7%p (3Q) 2.5% 3.57% 212 Outlook Leasing Transaction New Supply 4. 3. 2. 3. 2.4 2.6 3.6 1.. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 6 7 8 9 1 11 18. 17.2 15. 12. 9. 6. 8.2 3.. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 6 7 8 9 1 11 12
211 OFFICE LEASING MARKET 211 Review (1Q).32%p (3Q) 5.63% 5.31% 212 Outlook Leasing Transaction New Supply 8. 6. 4. 2.. 6.2 5.7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 6 7 8 9 1 11 5.2 5.3 16. 12. 8. 4.. 14. 7.2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 6 7 8 9 1 11 13
211 OFFICE LEASING MARKET 211 Office Leasing Market 211 Review (1Q) 4.95%p (3Q) 11.54% 6.59% 212 Outlook Leasing Transaction 18. 15. 12. 9. 6. 3.. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 6 7 8 9 1 11 14.2 11.5 11.3 6.6 New Supply 15. 12. 9. 6. 3.. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 6 7 8 9 1 11 14.3 7.1 14
211 OFFICE TRANSACTION 211 Office Transaction 15
211 OFFICE TRANSACTION 211 Office Transaction 211 Review 212 Outlook 2, 1,6 1,2 8 4 24 29 4 38 4 61 45 52 54 81 5 5 1 8 6 4 2 2, 1,5 1, 5 1,61 1,565 1,665 888 99 _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 CBD GBD YBD Others BBD 1 (2%) 5 (1%) 4 (8%) 6 (12%) 4 (8%) 3 (6%) 6 (12%) 8 (16%) 6 (12%) 28 (56%) 21 (42%) 8 (16%) 16
211 OFFICE NEW SUPPLY 211 Office New Supply 1 2 4 5 3 1 4 5 2 3 6 6 17
211 OFFICE NEW SUPPLY 211 Office New Supply 211 Review 212 Outlook 25 2 15 1 5 9 1 5 5 1 8 8 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 9 1 11 7 8 15 21 5 8 6 4 2 14 12 1 8 6 4 2 13 11 7 5 5 2 2 1 1 2 5 4 3 2 1 _ 26 (53%) 3 (6%) 1 (2%) 6 (12%) 8 (17%) 2 (41%) 3 (6%) 31 (63%) 18
211 REAL ESTATE COLLECTIVE MARKET 211 Real Estate Collective Market 19
211 REAL ESTATE COLLECTIVE MARKET 211 Real Estate Collective Market 211 Review 16, 12, 8, 4, _ 15 26 25 26 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1 11 12 22 14 3 2 1 212 Outlook 8 (17%) 1 (12%) 9 (18%) 19 (4%) 4 (83%) 19 (4%) 2 15 1 5 1 1 1 1 7 8 3 15 7 1 2 1 1 2 3 4 2
211 REAL ESTATE COLLECTIVE MARKET 21
211 REAL ESTATE COLLECTIVE MARKET 211 Real Estate Collective Market 211 Review 6 (27%) 4 (18%) 12 (55%) 212 Outlook 2 (9%) 2 (9%) 4 (18%) 1 (4%) 7 (32%) 1 (5%) 4 (18%) 1 (5%) 11 (5%) 11 (5%) 22
Space Availability & Rent Location Typical Floor Plan Contact Point 23
Typical Floor Space Availability & Rent Location Typical Floor Plan Space Availability & Rent Location Contact Point
Typical Floor Space Availability & Rent Location Typical Floor Space Availability & Rent Location Contact Point
Best Realty Service Professional Services 투자 자문 / 리서치 정확한 리서치를 통한 투자 분석 및 기업 보유 자산 운용의 효율성과 수익성 극대화 방안 제안 등 최적의 부동산 활용 및 투자 관리에 대한 전문적인 종합 서비스를 제공해 드립니다. 투자분석 물리적 자산 실사 자산 운용의 수익성 개선 보유 부동산 최적 활용 및 관리 대행 리서치 영업 및 현장 지원 업무 대행 자산관리 부동산 운영관리 노하우와 전문인력을 바탕으로 고객의 부동산 자산을 과학적, 체계적으로 관리하여 최고의 가치와 수익률을 실현시켜 드립니다. 자산관리 컨설팅 임대차 자산운영관리 임대차관리 매입/매각 / 매매대행 서비스 국내 최초로 독자 구축한 부동산종합관리시스템(KPMS)을 통해 효율적인 임차인관리. 계약관리, 수납관리 등 표준화된 임대서비스를 제공해 드립 니다. 임대대행 임차대행 매매대행 빌딩관리 종합부동산관리회사로서 축적된 노하우와 선진기술 및 시스템을 갖춘 국내 최고의 전문가 그룹을 구성하여 고객의 자산가치 및 활용가치를 증대시켜 드립니다. 시설관리 보안, 안내 및 주차관리 환경 및 위생관리 건축사업관리 교보리얼코는 건축실무 경험과 노하우로 공간 기획, 설계, 시공의 원스톱 서비스를 통해 고객이 원하시는 최상의 공간을 만들어 드립니다. 설계 인테리어 리모델링 CM(건설사업관리) 본 보고서에 수록된 자료 및 정보는 당사의 사전 동의 없이 임의로 사용될 수 없습니다. 본 보고서의 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 본문에 수록된 일체의 내용에 대해 정확성 및 완전성을 보장하지 않으며, 최종 의사결정은 투자자의 판단에 있음을 알려드립니다. 133-78 서울특별시 성동구 도선동 286번지 문의 : Tel 82 2 229 448 Fax 82 2 229 499 교보리얼코 홈페이지 (www.kyoborealco.com)