일본

2012년 10월 동향 주요국가 목재산업 정보 2012. 산 림 청

< 요 약 > 세계 목재산업 동향 수요 동향 o 유럽경기 둔화로 중국 수출부진 - 목재수입 감소지속 o 미국 9월 건축허가 - 89만호(계절조정 연율)(전년대비 45%증가) o 일본정부의 경기부양축소로 목재시장 부진 생산 동향 o 중국 합판공장 생산활동 침체 o 캐나다 제재목(1-8월) 생산 증가(전년 동기대비 5.6% 증가) o 미국 서부제재목(1-8월) 생산증가(전년 동기대비 7.2% 증가) 가격 동향 o 뉴송 원목 : 보합세 ( k등급,u$125/m3(cnf port)) o 미국 WSPF KD 2 4 #2&Btr : 횡보세 ($298/MBF, 전월비 U$2 증가) o 미국OSB(7/16") : 하락세 (전월비 U$48 하락($300/MSQ) 수출.입 동향 o 중국 목제품 수입감소(1월~9월)- 감소폭이 커짐 - 원목 : 2,858만m3(10.7% 감소) - 제재목: 1,521만m3(4.7% 감소) o 캐나다 1~8월 침엽수 제재목 수출 - 전년 대비 7% 증가 o 미국 1~8월 침엽수 원목 수출 - 전년 대비 7% 감소 유통 동향 o 미국 태풍으로 제재목 거래 활황 o 중국산 포플라합판(20mm) 독일 유통물량 증가 지속 임업정책 동향 o 캐나다 정부 목재수출촉진 위해 $105,000,000투자 o 일본 건축기준법 (Building Standard Act) 개정 - 내화규정 국내목재 산업에 미치는 영향 o 국내 경기 부진으로 원목 수입 감소지속(1월~10월 전년대비9% 감소) - 1 -

< 요 약 > 2012년 10월 국내 수입목재 가격 동향 원목 수 종 등 급 원산지 수입가격 (CNF인천) 국내판매가격 (VAT별도/상차도) 헴 록 28cm이하 30cm이상 미국 미국 U$980/MBF U$980/MBF 186,000원/m3 201,000원/m3 더글라스퍼 50cm이하 52cm이상 미국 U$1000/MBF 234,000원/m3 255,000원/m3 스프루스 캐나다 U$960/MBF 195,000원/m3 라디에타파 KS 뉴질랜드 U$125/m3 162,000원/m3 인 KI U$119/m3 156,000원/m3 메 란 티 MQ 말레이시아 U$310/m3 447,000원/m3 케 루 인 MQ 말레이시아 U$340/m3 492,000원/m3 딜레니아 RE 솔로몬 U$250/m3 300,000원/m3 M L H RE 솔로몬 U$230/m3 285,000원/m3 펜실시다 RE PNG U$300/m3 375,000원/m3 제재목 수 종 뉴 송 뉴 송 러 시 아 재 규 격 3.6m 3.0cm 3.0cm 3.6m 9.0cm 9.0cm 3.6m 3.0cm 3.0cm 국내판매가격 (VAT별도/공장상차도) 300,000원/m3 285,000원/m3 375,000원/m3-2 -

아시아 지역

< 요 약 > 일본의 목재산업 동향 수요 동향 o 9월 주택착공 - 전년 동기 대비 15.5% 증가 o 10월 중 프리커팅 수주 평균 발주량 - 5% 상승 생산 동향 o 산합판 생산 - 12.7% 증가 o Oji Forest and Products - 베트남 합판 공장 건설 o Fukuvi Chemical, 합성목재 공장 건설 예정 o Shinshowa 제2 판넬 공장 건설, Sanko Plywood, 사업 접어 가격 동향 o 유럽산 목재 (Eurpoean Lumber) - 하락( 390-395/m3) o 북미산 원목 - 9월 대비 $10 상승 o 라디아타파인 원목 및 제재목 - A등급 원목 6-8 달러 상승 수출 입 동향 o 2012년 1~8월 원목 수입 - 4.7% 감소 o 2012년 1~8월 제재목 수입 - 5.4% 감소 유통 동향 o 북미산 원목:주택 착공이 활기를 띔에 따라 더글라스 퍼 원목에 대한 견적 문의 증가 추세임. 그러나 제재소 업계는 아직 원목 구매량을 늘일 의사가 없는 것으로 나타나고 있음. o 라디아타파인 원목 및 제재목 시황 임업정책 동향 o Kajima, 내화 목재 개발 국내 목재산업에 미치는 영향 o 2012년 1월~10월 일본원목 국내수입 물량 1만7천톤 전년 동기대비 31% 증가 - 3 -

일본 목재산업 동향 수요 동향 9월 주택 착공 - 전년 동기 대비 15.5% 증가 - 국토교통성 발표에 의하면 9월 신규 주택 착공 세대수는 74,176 세 대로, 전년 동기 대비 15.5% 증가한 수치를 기록함. 증가 이유는 전년 9월의 착공 물량이 8월 에코포인트 제도 시행이 끝난 이후 감소하였 기 때문임. 이러한 이유로 올해 9월의 착공 물량이 상대적으로 많아 보이게 된 것임. - 그러나 개인 보유 주택 및 임대 주택의 9월 착공 건수는 2년 전 9월과 비교하여서도 증가한 수치를 기록함. 따라서 동 부처에서는 주택 착공 실적의 점진적 회복세가 지속되고 있다고 평하 였음. 이는 지난 4개월 내 최초로 증가세로 돌아선 것이기도 함. - 계절적 요인을 보정한 연간 신규 착공 건수는 86만8천 건으로, 8월 대비 2.5%가 감소하였음. 감소의 원인은 콘도의 착공이 둔화된 까닭 임. 개인 보유 주택 및 임대 주택은 2자릿수의 퍼센트 증가가 있었음. 특히 임대 주택의 경우 4개월 연속으로 증가하여 2만5천 세대를 돌파 함. 임대 주택이 증가함에 따라, 2x4 세대의 착공은 9,515 세대로 증 가하였음. 이것은 전년 9월 대비 41.9% 증가한 수치임. 콘도 착공은 저조한 실적을 보임. 도쿄 지방의 경우 콘도 착공 실적 은 7,231호로, 1.1% 감소한 수치인 동시에 9월 실적으로는 역대 4번째 로 낮은 수치를 기록함. 분양 단독 주택의 경우 7.9% 증가하였음. 이로써 연속 4개월간 1만 건을 돌파함. - 목조 건물은 전년 9월 대비 17.3% 증가하였으며 그 비중은 58%임. 이는 8월 대비 2.5포인트 상승한 것임. 9월 12/ 11(%) 1월-9월 12/ 11(%) 착공 합계 74,176 115.5 642,457 102.8 개인 보유 주택 28,125 112.6 227,731 99.1 임대 주택 26,253 135.4 227,025 106.2 분양 주택 19,410 104.8 182,823 104.1 (콘도) (9,219) (101.8) (91,770) 104.6-4 -

목조 주택 43,017 117.3 351,087 101.4 조립식 11,024 129.4 95,252 104.6 2x4 9,515 141.9 74,571 102.9 10월 프리커팅 수주 - 평균 발주량 5% 상승 - 프리커팅 가공업체의 경우, 넉넉한 주문 물량을 대부분 확보하고 있 는 것으로 나타나고 있음. - 인력 및 트럭 부족으로 자재의 현장 입고가 지연되어, 작업에 차질이 빚어졌음. - 전국적으로 10월의 평균 발주량은 104%로, 이는 전년 10월 대비 5% 상승한 수치이며, 금년 9월 대비로는 1.3% 증가한 것임. - 그러나 프리커팅 업체간의 경쟁이 심화되어 이미 인구 밀집 지역의 경우는 발주량이 감소하고 있음. - 오사카 시 인근 Kansai 지방의 경우, 발주량은 93.3%를 기록, 9월 대 비 0.7% 감소한 것으로 나타났음. 도쿄 인근 Kanto 지방은 104.1%으 로, 3.8% 감소함. 나고야 인근 Chuubu 지역은 96.8%로, 1.8% 감소함. 일본 서부, Chuugoku 지역은 92.5%로, 3.6% 감소. 인구 밀집 지역의 경우 주요 건축 업계로부터 상당한 양의 발주가 이루어지고 있으나 현지 건설 업체 및 시공사들 역시 여름 시즌 보다 10월에 더 많은 발 주를 기록하고 있음. Shikoku 지역은 90%로, 8.1%가 감소함. 북해도 지역은 120%로, 2.5% 증가함. 북동부 지역은 1.1% 증가한 110%, Kyushu 지역은 15.1% 증가한 129%를 각각 기록. - 주택 건설업체들의 경우 인력 부족으로 인해 프리커팅 업체들에게 주 택 조립 작업까지 도와줄 것을 요구하고 있을 정도임. - 소비세 증세 시점이 도래할수록 주문이 몰려 인력 부족이 심화되지는 않을는지 프리커팅 업계의 시름은 깊어 가고 있음. 생산 동향 국산합판 생산 - 12.7% 증가 - 국산합판의 9월 생산량은 21만3500m3로, 동 12.7%증가(동 7.6%증가). - 침엽수 합판은 19만4900m3로, 동 16.1%증가(동 8.1%증가). - 침엽수 합판 출하량은 19만2700m3가 되어 최근 4개월의 평균 출하량 - 5 -

은20만300m3로 고수준을 유지하고 있음. 재고량도 2개월 연속으로 20 만m3를 밑돌아 19만5700m3, 전월대비 1.7%증가했음. - 시장에서는 서서히 시세하락이 이어지고 있지만, 생산량은 금년 절정 이 되었었던 감산전인 5월분과 같은 정도까지 증가했음. - 금년 중간에 감산표명을 한 후, 목표로 하였던 재고량 20만m3 이하로 의 하락이 8월분에 달성되고 출하호조가 이어져 메이커의 생산조정에 대한 의욕이 누그러졌음. Oj i Forest and Products - 베트남 합판 공장 건설 - 도쿄 소재 Oji Forest & Products 주식회사는 Vietnam Forest Corporation (VINAFOR)와의 합작 투자 계약을 체결, 현지 법인 'Oji-Vinafor Plywood Corporation을 설립하고, 하노이 인근 북 베트 남 지역에 신규 합판 공장을 건설하기로 함. 공장의 완공 시점은 내 년도 12월로 예정되어 있음. 총 자본금 규모는 미화 3백만 달러로, Oji 측 지분이 60%, Vinafor 지분 이 40%로 구성됨. 총 건설 비용은 8.5 백만 달러에 달할 것으로 예상됨. - 합판 공장의 주 원료는 유칼립터스가 주종을 이루고, 일부 아카시아 도 함께 사용될 예정으로, 주 생산품은 바닥용 합판재가 될 것으로 보임. 연간 생산량은 30 백만 m3에 달할 것으로 전해짐. - 공장의 생산 설비로는 5기의 로터리 선반 (rotary lathe)를 비롯, 롤러 드라이어 1기, 프레스 드라이어 3기, 코어 빌더 2기, 콜드 프레스 8기, 핫 프레스 4기로 구성됨. 접착재료는 농축 멜라민 및 유레아 (urea)를 사용함. 라인 구성은 원목을 가공하여 합판을 생산하는 라인 1기, 그 리고 외부에서 구매한 베니어 재료를 통해 합판을 생산하는 라인이 1 기가 될 것으로 보임. - Vinafor는 25천 m3의 원목과 베니어를 제공하게 되며, 생산 물량의 60%는 일본으로 수출되고, 나머지 40%는 베트남 및 기타 동남아 시 장에서 소화될 예정에 있음. Fukuvi Chemical, 합성목재 공장 건설 예정 - Fukuvi Chemical Industry 주식회사 (Fukui)는 목분 생산공장 및 합 성목재 생산공장을 건설한다는 계획을 발표함. - 6 -

동 사는 합성목재 제품, 'Pluswood'를 생산해 오고 있는 업체임. - Fukuvi 측은 목분 (wood powder)를 생산하는 공장과 목분과 수지를 혼합하여 합성목재를 생산하는 공장을 건립한다고 밝힘. 현재 Fukuvi는 폐목과 플라스틱을 원료로 하여 'Pluswood'를 생산하 고 있으나, 향후 지역 내 삼림 조합과 협력 관계를 구축하여 간벌재 및 삼림 잔여물을 원료로 사용하여 지역 내 임업의 활성화에 기여한 다는 방침임. - 공장의 건설은 이번 달 중으로 시작될 예정이며, 내년 3월 완공될 계 획임. 본 공장은 중앙 정부 및 Fukui 현청의 보조금을 지급받게 되는 것으로 알려짐. - 'Pluswood'는 하네다 공항 관제탑의 바닥재로 사용되고 있으며, Tokyo Sky Tree 인근 역사의 루버목재 등 다양한 용처에 사용되고 있음. Shinshowa 제2 판넬 공장 건설 - Shinshowa Corporation (Chiba 현)은 2x4 주택용 풀 판넬 제2 가공 공장 건설에 착수했다고 발표. 총 투자 금액은 500백만 엔에 달하는 것으로 전해짐. 공장의 완공 및 가동 개시는 내년도 3월로 예정되어 있음. - 회사는 2x4 주택용 'Withearth'제품을 제조 및 판매하고 있는 업체로, 동 모델의 판매는 매년 성장을 거듭하여 오고 있음. 따라서 현재의 제1공장만으로는 늘어나는 주문에 대응할 수 없어 제2 공장의 건설에 착수하게 된 것임. 제2공장의 생산 능력은 연간 1천 유닛에 달하는 것으로 알려짐. 제1공장의 연간 생산량은 연간 600유닛으로 알려져 있음. 기존의 생산 능력은 날로 늘어나는 주문에 대응하기 역부족으 로, 이로 인해 다른 부품 회사에 하청을 주어 제작을 해 왔음.. - 제2공장은 판넬 제조 공정 전반을 수행하게 되므로, 납기 역시 기존 의 80일에서 20일이 줄어든 60일로 단축될 것으로 전망됨. - 2014년 4월부터 소비세 인상이 예정되어 있으며, 현재의 세율은 내년 9월 오더분까지만 적용이 되고 있는 관계로, 내년 봄 및 여름에는 세 율 인상 전 막바지 주문이 크게 몰릴 것으로 예상되고 있음. 이번 제2 공장의 건설로 향후 폭증하는 오더에도 대응이 가능할 것으 로 전망되고 있음. - 7 -

Sanko Plywood, 사업 접어 - 동남아산 원목의 필링 가공 업체인 Sanko Plywood (Aichi 현 Gamagori)가 내년 2월을 기하여 필링 가공을 중지하고, 3월을 기해 공 장을 완전히 폐쇄한다고 밝힘. 동 업체는 47년의 역사를 자랑하였으나 만성적인 적자 누적은 물론, 향후의 개선 전망이 극히 어두워 이러한 결 정을 내리게 됨. Gamagori 공장은 지난 1967년 설립되어 1970년 Itochu Corporation의 계열사로 편입 됨. - 금년 3월 마감된 사업 년도의 판매 실적은 4,315백만 엔으로, 동북부 지역 지진 복구 수요로 인하여 어느 정도의 수익도 올린 상황이었으 나 지난 12월 이후 다시 적자에 빠지게 됨. - 가장 최근의 월별 생산량은 4~5천 m3/월 수준이었고 주 원자재는 말 레이시아 Sarawak산 Meranti였으며, mersawa 및 kamerere 역시 일 부 사용한 것으로 알려짐. 가격 동향 유럽산 목재 (Eurpoean Lumber) - 하락( 390-395/m3) - 4분기 유럽산 적목 (redwood) 라미네이트 빔재의 가격은 3분기 대비 다소 하락하여 C&F 기준 m3당 390-395 유로로 형성됨. - 국내 적목 라미네이트 빔재의 가격은 하락세를 지속하다 m3당 46천 엔에 멈춰 선 상황 (인도 기준)이나 수요가 측에서 추가적인 가격 하 락에 대한 우려를 지니고 있어 유럽 측 판매가 상승 시도는 무참히 거절당하였음. 주요 공급업체들은 수출 물량에 우선 순위를 부여하기 위해 가격을 인하하는 데에 동의한 상황으로, 이로 인해 다른 공급업 체들 역시 이러한 방침을 수용할 수 밖에 없는 상황임. - 주요 공급 업체들의 공격적인 입장에도 불구하고, 적목 라미나 제품 역시 약세를 면치 못하고 있음. 목표 가격은 적목 기준 m3당 240유로, 백목의 경우는 225 유로이나, 이러한 수준에 미치지 못하는 가격으로 일부 오퍼가 이루어지고 있는 것이 현실임. 백목의 경우 특히 약세가 두드러지고 있는데, 그 이유는 유럽 시장의 침체가 크게 작용하고 있 는 것으로 나타남. 이러한 추세를 감안하여 일부 주택 건설 업체들은 적목 빔재에서 백목으로 전환하고 있는 추세이며, 이러한 결과로 백 - 8 -

목 라미나의 구매가 증가하고 있음. - 11월 및 12월 라미나 포스트 선적문의 가격은 C&F 기준 m3 당 420유 로에 안착하는 분위기로, 이는 기존의 계약분 대비 변동이 없는 수준 임. 국내 라미나 포스트 가격은 하락세를 지속하다 개당 1,450엔에 안 착한 상황이며 현재 납기는 약 2주가 소요되는 것으로 알려지고 있 음. 이러한 배경에 따라 11월 인도분의 경우 일부 1,500엔 수준의 고 가에 거래되는 사례도 발견되고 있음. - 백목 KD 스터드 인도분의 납품이 지연되고 있음. 이는 여름 휴가 기 간 및 콘테이너의 부족에 따른 여파임. - 그러므로, 유럽 내 공급업체들이 강세 일변도로 입장을 선회한 상황 이며, 11월 및 12월 인도분의 가격은 C&F 기준 m3 당 355-360유로까 지 상승하였음. - 일본의 경우, 공급 물량이 딸리는 상황이나 가격 인상 시도는 강력한 저항에 부딪히고 있음. 현재 시장 가격은 FOB 트럭 하치장 기준 m3 당 39천 엔에 거래되고 있으며, 이는 지난 달의 가격과 마찬가지임. 그러나 40천 엔으로의 가격 상승도 멀지 않은 것으로 보임. 북미산 원목 - 9월 대비 $10 상승 - 북미산 원목 수출 가격은 고착되어 가는 양상을 보이고 있음. 북미 주택 시장이 회복되고 있으며, 벌목 작업 역시 주택용 위주로 이루어 지고 있어, 일본 시장에서 선호하는 원목의 확보가 어려워 지고 있으 며, IS 계 DF 원목의 가격은 m3 당 Scribner FAS 기준 $760으로, 9월 대비 $10 상승한 양상을 나타내고 있음. 라디아타파인 원목 및 제재목 - A등급 원목 6-8 달러 상승 - 뉴질랜드산 라디아타 A 급 원목의 일본향 FOB 가격은 m3 당 9월 및 10월 선적분 기준 6-8 달러가 상승함. - 해상 운임은 하락한 상황이나, 대형 제재소 업계의 경우 장기 용선 계약을 하고 있어 단기 운임의 하락에도 불구하고 전혀 이득을 보지 못하고 있는 상태임. 그러나, 중국의 수요가 줄어들어 당분간은 원목 가격이 현 상태를 유지할 것으로 전망되고 있음. - 칠레산 제재목 시장 가격은 일본 국내의 경우 변동이 없음. 칠레 측 - 9 -

수출 업계의 수출 가격 역시 그대로 유지되고 있는 상태임. - 기계류 및 부품류의 포장재 용 제재목의 수요는 일본의 제조업체들이 공장을 해외로 이전함에 따라 현재 수요가 줄어들어 있는 상태임. - 칠레산 박판재 (thin board, 12-18mm)는 Kawasaki 항 트럭 하치장 FOB 가격 기준 m3 당 31~32천 엔에 가격이 형성되고 있음. 70 및 85mm 각재의 경우는 30천 엔에 거래되고 있음. - 북해도산 낙엽송 포장재의 경우 가격이 칠레산 제재목과 동일한 수준 임. 국내산 삼나무 포장 판재의 가격은 인도가 기준 m3 당 30천 엔 아래로 형성되고 있으며, 이것은 다른 수종과 비교 할 때 가장 낮은 수준임. 합판 - 약세 - 침엽수 합판의 가격 시황은 10월에 들어서도 약세를 이어 나감. - 현재 제조업체의 기본 판매 가격은 납품가 기준 장당 (12mm/3x6) 88 엔 수준임. 그러나 일부 가격 붕괴 조짐이 있어, 실제 가격은 이보다 도 10~20엔 낮은 수준에 거래되기도 함. 시장 상황은 혼조를 나타내 고 있어, 평균 가격을 정확히 집어 내는 것도 쉽지 않은 상황임. 가격 수준은 760-770엔 수준으로 파악되고 있으며, 경우에 따라 이보다 낮 은 가격에도 오퍼가 이루어지기도 함. 후판재 (thick panel)의 경우도 가격이 약세인 것은 마찬가지로, 장당 1,620엔 (24mm 두께/3x6)에 거 래되고 있으며, 장척판넬의 경우는 가격이 1,200엔 대를 유지하고 있 음. (9mm/3x10) - 수입 합판 가격은 그대로 유지되고 있음. 이것은 말레이시아 등 대형 공급처들이 가격 양보를 하지 않고 있기 때문임. - 콘크리트 거푸집 판넬 가격의 경우 C&F 가격 기준, m3 당 40천 엔대 로 형성되어 있으며, 향후 추가적인 상승도 이루어 질 것으로 전망되 고 있음. - 일본 내 가격 역시 고착화가 진행되고 있음. JAS 코팅 거 푸집 판넬 가격의 경우는 도쿄 지역의 경우 납품가 기준 990-1,000 엔 으로 장당 거래가 이루어지고 있음. 이것은 지난 9월의 가격 대비 10 엔이 상승한 것임. 동일 품목으로 2x6 사이즈는 가격이 700엔 대임. 콘크리트 거푸집 판넬 가격은 850-860대에서 시작하여, 현재는 870엔 대에서 고착화 되고 있음. 표준 합판 3.7mm (1종/F )는 - 10 -

470-490엔 대임. - 항만 재고 물량 역시 감소하고 있으나, 아직 시장 가격에는 영향을 미치지 못하고 있음. 지난 6개월간 수입 합판 가격은 인상이 전혀 없 었으나, 결국 일부 품목의 가격이 조금씩 들썩이고 있는 상황임. 선물 구매 물량은 줄어 들고 있으나 시장 심리는 평정을 유지하고 있음. 합판용 원목시장 둔화세지속 - 일본 동북부 지방을 예로 들어 보면, 합판 생산업체의 생산량 감소로 원목 수요는 그대로이며, 원목의 가격에도 변동이 없음. 4미터 삼나무 원목 (18cm 이상) 가격은 m3 당 납품가 기준 9,400~9,700 엔 수준이 며, 2미터 삼나무 원목 가격은 8,700~9,000 엔대로 형성되어 있음. - 저등급 원목 수요 역시 둔화하여, 합판생산 업계는 가격을 낮추라는 요구를 할 수도 있는 상황임. 그러나 이들 생산 업계는 원목 가격의 급격한 하락으로 원목 생산량이 급감하는 사태가 발생하는 것을 우려 하고 있음. 합판생산공장들은 가격이 폭락하는 사태보다는 지속적으 로 안정적인 공급이 이루어지는 방향을 더욱 선호함. - 나가노 지역의 경우 4미터 낙엽송 (larch) 원목 (20-28cm) 가격은 500 엔이 하락하여 FOB 트럭 하치장 기준 m3 당 11천 엔으로 내려 앉음. 합판 코팅 재료에 대한 수요는 꾸준한 상황임. LVL, 집성용 라미나, 포장재용 역시 수요가 꾸준함. - Kansai 지역 시장의 경우 움직임이 매우 침체되어 있으며, 가격은 최 저 수준으로 내려가고 있는 중임. 시장 관계자들의 말에 따르면 가격 이 추가적으로 하락할 시, 바닥선 마저 붕괴될 것으로 우려하고 있는 것으로 나타남. Kyushu 지역의 경우 원목 가격은 바닥을 치고 올라오고 있으며, 합 판 생산이 탄력을 받음에 따라 일부 가격 상승의 조짐도 나타나고 있 음. 따라서 합판공장 역시 재고를 보충하기 위해 구매에 적극적으로 나서고 있는 상태임. - 4미터 삼나무 원목 (20-28cm)의 경우 합판용 스위프 (sweep) 포함 제품은 FOB 원목 하치장 기준 m3 당 8,500에 거 래되고 있음. 이는 지난 8월 대비 500엔 상승한 수치임. 동종 원목 중 스위프가 작은 제품은 11천 엔에 거래되고 있음. 사이프레스 가격은 변동이 없음. - 11 -

- 4 미터 히노끼 원목 (20-28cm)의 경우 스위프가 큰 것은 10천 엔에 거래되고 있으며, 스위프가 작은 것은 14천 엔에 거래됨. 전년도 가격 은 16천 ~ 17천 엔 수준이었음. 국내 침엽수 합판 시장 - 약세 - 국내산 침엽수 합판 시장은 10월에도 약세를 지속함. 특히 도매상들 이 물량을 덤핑 처리하고 있으며, 가격이 매 주 곤두박질 치고 있음. - 지역별로 살펴 보면, 오사카 인근의 Kansai 지방은 약세이며, 도쿄 인 근 Kantou 지방은 Kansai 지방과 맥을 같이하고 있음. Kanto 지방의 경우 주택 건설 업계 향 선적 물량 및 대형 프리커팅 업체향 선적 물 량은 양호한 수준이나, 도매 시장이 약세를 면치 못하고 있어, 프리커 팅 업체와 같은 주요 수요가들은 가격의 인하를 요구하고 있는 실정 임. - 제조사 및 무역업체들은 가격을 유지하고자 노력하고 있으나, 딜러 측의 실적이 취약해 판매량 확보를 목적으로 가격을 인하하고 있는 상황. 동 일본 지역 제조 업체들은 12mm 3x6 판넬 납품가 기준 장당 800 엔의 가격을 설정하고 있으나, 실제 매매 가격은 이보다 10~20엔 낮 은 가격으로 형성되어 있음. 무역 업체들의 경우 가격 인하를 경계하 는 양상이나 물량이 큰 주문의 경우 가격 협상의 여지는 남아 있음. - 가격의 하락을 막을 수 있는 대책은 현재는 없는 상태임. 가격의 차 이가 천차만별이라 평균 가격을 산출하는 것 자체가 힘들 지경임. 그 러나 도쿄 지방의 경우 거래 가격은 760-780엔으로 형성되어 있는 것 으로 보이며, 이는 9월 대비 10엔 하락한 수치임. - 후판재 (thick panel, 24mm/3x6)의 경우 상당한 기간 동안 장당 1,650엔이라는 가격을 유지해 왔음. 그러나 이마저 9월 이후 하락 조 짐을 보이고 있으며, 현재는 1,620에 거래됨. - 장척판넬 (9mm/3x10) 가격의 경우도 12mm 판넬의 가격 약세로 덩 달아 하락하고 있으나, 1,200엔 선에 머물러 있음. 견적가를 높이고자 하는 제조업체들의 노력도 아무런 소용이 없음. - Kansai 지방의 경우, Kanto 시장에 비해 약세이며 판매 가격은 장당 760 엔, 혹은 경우에 따라 이보다 낮은 가격에도 오퍼가 이루어지고 있음. - 12 -

- 여름철 동안 일부 제조업체들이 생산량을 줄여, 9월 재고 물량이 감 소함. 그러나 일부에서는 가격이 지속 하락하여 생산이 위축, 막상 판 매 가격이 회복되었을 때에는 물량이 없어 생산에 차질을 빚는 사태 를 우려하고 있음. 결국, 가격을 유지하기 위해서는 생산자 측이 수요에 맞추어 생산량 을 조절하여야만 할 것임. 북미산 제재목 - 공급우려 - 미국 내 주택 시장이 회복됨에 따라 북미산 제재목 공급 상황에 대한 우려가 증가하고 있음. - 4/4 분기 SPF 제재목 가격 협상이 현재 막바지에 접어 들어 있으며, 목재품 생산업체 중에는 공급업체 측의 제안 가격을 그대로 수용하는 비중이 점차 늘어나고 있는 추세임. - J 등급의 경우 2x4-8 기준 MBM 당 480 달러 수준으로 가격이 형성 되어 있음. 일부 제조업체는 소규모 제재소로부터도 브로커를 통해 구매를 시도하고 있으나, 물량이 제한적임. 이들은 대형 공급 업체로 부터 구매를 할 수 밖에 없음. - 북미 지역의 경우 겨울로 접어 들면서 주택 착공 실적은 주춤하는 모 습임. 따라서 제재소 업계 역시 생산량을 줄이거나 유지 보수를 위한 가동 중지를 하는 등의 방법을 통해 불확실한 시기를 헤쳐 나아가고 있음. 11월에 들어서는 물량 확보를 위해 스팟 거래를 시도하는 움직 임도 있었으나, 가격은 무려 500 달러를 호가함. 러시아산 원목 및 제재목 - 원목 벌채 시즌이 곧 시작됨에 따라 러시아와 일본 공히 제재목 및 원목 거래는 매우 뜸해 졌음. - 백목, 낙엽송 및 적송 원목 및 제재목 C&F 견적가는 변함없이 유지 되고 있음. - Nakhodka 항만 내 적송 겐반 재고는 상당한 수준으로 알려짐. 그러 나 일본 내 바이어들은 외기에 노출된 재고의 구매를 망설이고 있음. 품질 저하를 우려하고 있기 때문임. 공급업체들은 CIF 기준 m3 당 430 달러의 견적가를 고수하고 있는 상황임. - 13 -

- 완제품 적송 제재목의 오퍼 가격은 30x40mm 기준 540으로 유지되고 있음. - 러시아 내 제재소 업계는 가격의 인상을 도모하고 있으나, 일본 측에 서는 가격 인상에 대해 강하게 저항하고 있는 양상임. 또한 러시아 내 제재소 업계는 저품질 재고의 처리에 골머리를 앓고 있음. 일본 내 고품질 제재목은 최근 활발한 거래를 보이고 있으나, 러시아 내 저품질 재목 재고 누적으로 인해 재목 수입상 및 도매상들 은 고품질 재목의 공급 부족을 우려하고 있음. - 일본 내 제재목 시장은 변동 없이 현황을 유지하고 있음. 고품질 제재목의 경우 꾸준한 움직임을 보이고 있는 가운데 공급량이 감소하고 있음. 그러나 이러한 움직임이 가격에 영향을 미치고 있지 는 못함. 적송 표준 제재목의 가격은 FOB 트럭 적치장 기준 m3 당 47천 엔에 형 성되어 있으며, 고품질 재목 가격 역시 51천 엔을 유지하고 있음. 산발 적으로 저가 오퍼가 나오던 현상도 자취를 감추었음. 백목 KD 제재목 가격은 m3 당 인도가 기준 53천 엔을 형성하고 있음. 백목 및 적목 띠장 (furring strip)은 모두 공급이 한정된 관계로 활기 를 띄고 있음. 저품질 제재목의 수요는 저조한 가운데, 가격은 35~40 천 엔에 형성되어 있음. 보강재 (stiffener)의 경우 생목 (green)은 36천 엔, KD는 37천 엔에 거래됨. 동남아산 원목 - 동남아 지역은 이제 곧 우기가 시작되는 시기임 그러나 현재까지는 원목 생산에 차질이 없으며 주요 공급업체들은 안정적으로 원목의 수 확 및 운송 작업을 진행하고 있음. 그러나 일본 내 합판 공장의 경우 고품질 원목을 구하는 데에 상당한 어려움을 겪고 있음. - 인도는 말레이시아산 원목의 주요 수입국임. 그러나 루피 화의 약세 로 인해 원목 구매는 지난 4월 이후 약세로 돌아섬. 이로 인하여 원 목 공급가 역시 하락세를 보이고 있으나, 인도 내 재고 물량 조정이 한 차례 있고 나서는 keruin 및 kapur를 대상으로 산지 우기 도래 이 전에 물량을 확보하려는 움직임이 나타나고 있음. 이들 수종의 가격 은 고착화 경향을 보이기 시작하고 있으며, 이는 다시 meranti 등 다 른 수종의 가격에도 영향을 미칠 것으로 보임. - 14 -

- Sarawak 지방산 원목의 인도향 수출액은 1~7월 누적 기준 1,280 백만 m3에 다함. 이것은 전년 동기 대비 17.4% 감소한 수치임. 인도는 또한 미얀마 및 아프리카로부터도 원목을 수입하고 있음. 중국, 한국, 대만의 원목 구매 현황은 변동 없이 현상을 유지하고 있 음. 중국은 솔로몬 군도로부터 활발한 구매가 이루어지고 있음. - Sarawak 지역 및 Sabah 지역 내 제재목 및 합판 생산업체에 의한 현 지 원목 수요의 충족은 이상이 없이 이루어지고 있으며, 재고 물량 역시 적절한 수준에서 유지되고 있음. 우기의 도래 이전 가격은 바닥 을 친 것으로 생각되고 있음. - Sarawak 원목 수출 가격은 FOB 기준 일반 meranti의 가격이 m3 당 255달러로 형성되어 있음. 일반 keruin의 경우 330 달러임. 일반 sabah kapur의 경우 360달러로 가격이 형성됨. 이들 모두 현재까지는 가격의 변동이 없이 현황이 유지되고 있음. - 일본 내 원목 가격을 살펴 보면, 일반 meranti의 경우 Koku CIF 기 준 7,800엔에 거래되고 있으며, 소형 meranti의 경우는 7,200엔으로, 약보합세를 유지하고 있음. 국내산 원목 및 제재목 - 상승 - 국내산 원목에 대한 견적 문의는 벌목이 한창인 지금 활기를 띄고 있 으나, 예년 가을이면 기대할 수 있던 성수기는 찾아 볼 길이 없음. - 사이프레스 원목 가격은 Kyushu, Tokushima, Tochigi 지역 공히 1천 ~ 3천 엔 가량 상승하였으나, 이는 지난 수 개월 간 지나친 가격 하 락에 이어 정상 수준으로 회복되는 과정에 불과함. 세다의 경우 전반 적으로 가격이 횡보 혹은 약간의 상승이 지역에 따라 나타나고 있음. 가격은 전년 대비 낮아진 수준임. - 전국 평균 원목 가격은 3미터 포스트 커팅 세다 목의 경우 10천 엔으 로, 200엔 상승하였음. 4 미터 도리 절단 세다는 7,700엔으로 100엔 상승함. 3미터 포스트 커팅 사이프레스의 경우 300엔이 올라 14,800엔 이며, 6미터 포스트 커팅 사이프레스는 100엔이 하락하여 26,700엔임. 도쿄나 오사카와 같이 인구 집중 지역 내의 제재목 시장은 둔화세를 유지하고 있으나, Sendai 및 Kyushu와 같은 일부 지역은 활황을 보 이고 있기도 함. - 15 -

- 제재목 시장 가격은 3미터 105mm 포스트 생목의 경우 33천 엔, 자연 건조 제품의 경우 40천 엔, KD 제품은 46천 엔임. 4미터 90mm 도리 제품의 경우 27천 엔이며, 3미터 120mm KD 사이프레스 포스트는 60 천 엔을 기록함. 4미터 120mm 사이프레스 토대 각목 (sill square)는 50천 엔에 가격이 형성됨. 수출입 동향 2012년 1~8월 원목 수입 - 4.7% 감소 - 2012년 1~8월 일본의 원목 수입은 297만9천m3을 수입하여 전년 동기 대비 4.7%가 감소하였음. - 미송 원목 수입이 207만3천m3으로 전년 동기대비 4.8%가 증가하였으 나 나머지 수종은 전부 감소하여 전체적으로 감소하였음. - 러시아 원목은 21만5천m3이 수입되어 전년동기대비 20.7% 감소를 나 타냈고, 남양재도 22만1천m3으로 감소세가 지속되고 있음. 1,000m3 2012 2012 2011 12/11변 1 2 3 4 5 6 7 8 1-8 1-8 동 ( % ) 계 462 381 397 361 329 467 341 241 2,979 3127-4.7 원 목 미송 298 290 263 219 228 334 248 193 2,073 1979 +4.8 뉴송 75 57 70 78 46 79 42 23 470 507-7.3 러시아 35 23 28 40 30 32 22 5 215 271-20.7 남양재 54 11 36 24 25 22 29 20 221 370-40.3 2012년 1~8월 제재목 수입 - 5.4% 감소 - 2012년 1~8월 제재목 수입은 432만6천m3으로 전년 동기대비 5.4%가 감소하였음. - 북미재가 182만9천m3이 수입되어 전년 동기대비 1%가 감소 하였고, 칠레재는 15만3천m3이 수입되어 12.6%가 감소하였음. - 러시아재는 42만3천m3이 수입되어 전년 동기대비 16.4%가 감소하였 고, 뉴질랜드재도 5만4천m3 수입으로 전년 대비 43.2%가 감소하였음. - 16 -

- 유럽재는 167만2천m3이 수입되어 전년 대비 4.1%가 감소하여 수입량 점유율을 북미재에 추월당했음. 1,000m3 2012 2012 2011 12/11 변동 1 2 3 4 5 6 7 8 1-8 1-8 ( % ) 북미재 258 176 211 261 252 241 228 202 1,829 1,848-1.0 뉴질랜드재 13 3 5 5 8 6 8 6 54 95-43.2 제 재 목 칠레재 21 19 22 16 15 16 21 23 153 175-12.6 러시아재 45 67 77 58 54 43 44 35 423 506-16.4 유럽재 223 193 203 179 214 196 229 235 1,672 1,743-4.1 남양재(기타) 29 17 28 22 27 24 22 26 195 208-6.3 합 계 589 475 546 541 570 526 552 527 4,326 4,575-5.4 유통 동향 북미산 원목 - 주택 착공이 활기를 띔에 따라 더글라스 퍼 원목에 대한 견적 문의가 증가하고 있는 추세임. 그러나 제재소 업계는 아직 원목 구매량을 늘 일 의사가 없는 것으로 나타나고 있음. 이는 KD DF 빔재의 경쟁 품 목인 유럽산 적목 라미네이트 빔재의 가격이 약세를 지속하여 수요가 늘어남에도 불구하고 KD DF 제품의 가격을 올리기는 쉽지 않기 때 문임. 또한 중도리 (purlin) 및 거더와 같이 상대적으로 제원이 작은 각목 제품도 라미네이트 목재과 경쟁을 벌이고 있는 상황이라, DF 목 재의 선적이 둔화하는 원인이 되고 있음. 일부에서는 북미산 목재 수 입량은 겨울을 앞두고 계속 줄어들 것으로 전망하고 있어, 소형 목재 에 대한 견적 문의는 더욱 늘어나고 있음. - 프리커팅 업계에 따르면 적목 라미네이트 빔재의 경우 가격 경쟁력이 있으므로 원목 (solid wood) DF 빔재로 굳이 전환해야 할 이유가 존 재하지 않는 상황임. 이러한 와중에 일본 서부 지역으로부터 추가적 인 DF 목재가 유통되고 있으며, 일본 내 제재소 업계 내의 경쟁도 치 - 17 -

열해 지고 있음. KD DF 빔재의 가격은 m3 당 47천 엔에 납품이 이루 어지고 있으나, 시장 전망은 여전히 비관적임. 라디아타파인 원목 및 제재목 시황 - 엔화의 강세로 인하여 수출 업계가 침체를 겪고 있는 가운데, 수출 화물용 포장목 시장 역시 고전하고 있는 분위기임. - 국내 시장의 수요는 둔화되어 있는 상황이며, 경쟁 품목인 국내산 삼 나무 포장재 역시 활동이 둔화되어 있음. - 포장목 (crating lumber) 제재소 업계는 제품 가격을 30천 엔대로 유 지하기 위해 생산량을 10% 감축하였음. 그러나 사이드컷 (sidecut) 제 재목 업계의 움직임 역시 악화 일로를 걷고 있으며, 공공 부문 발주 역시 크게 위축되어 있어 엔지니어링 목재의 수요는 크게 침체되어 있음. 합판 - 재고감소 - 주택 건설업계에 직접 출고하는 물량 및 프리커팅 공장 향 납품 물량 은 아직 활기를 유지하고 있으나, 공장은 가격 보다는 물량에 우선 순위를 두고 있는 상황임. 도매 채널을 통한 판매 역시 매우 더딘 수 준이며, 따라서 가격이 지속적으로 빠지고 있음. - 소매 업체들의 경우 제조업체 및 무역 업체들이 어려운 상황에 처해 있다는 사실을 인지하고 있으며, 선물 가격 역시 수요 둔화로 약세에 있다는 사실을 파악하고 있음. 따라서 긴히 필요한 수요에만 대응하 고 있을 뿐, 그 외에는 별다른 움직임을 나타내고 있지 아니함. - 도매 업체들의 경우 판매 실적을 확보하기 위해 혈안이 되어 있는 상 황이며 제조사 및 무역 업체들에게 가격을 낮추어 줄 것을 요구하고 있음. 판매 측에서 가격을 추가로 인하할 수 있는 여지는 거의 없는 지경이나, 물량이 큰 경우 약간의 양보는 가능함. - 항만 재고 물량 역시 감소하고 있으나, 아직 시장 가격에는 영향을 미치지 못하고 있음. 합판용 원목시장 둔화세지속 - 국내산 합판용 원목의 판매 둔화세가 지속되고 있음. 이는 수요 부진 - 18 -

과 함께 간벌목의 공급이 크게 늘어난 결과임. - 합판 업계가 보유하고 있는 원목 재고량의 경우 구매 제한에 의해 한 차례 조정을 겪었으나, 그럼에도 불구하고 원목 시장은 아직 활력을 되찾지 못하고 있으며, 둔화세가 계속 이어지고 있음. - 합판 생산업계에 따르면 현재 합판 생산의 주된 원료가 되고 있는 것 은 국내산 원목임. 동남아산 원목이 주재료로 사용되던 시절에는 최 소 2~3개월 분의 재고량을 비축해 두어야 했으나, 국내산 원목을 사 용한 후에는 한 달 분의 재고 물량만을 보유하고 있음. 따라서 공급 에 차질이 발생하는 경우, 제한된 재고 수량으로 말미암아 이들 공장 의 운영에 직접적인 타격이 발생할 것임. 러시아산 목재 - 안정세 - 러시아산 수입 재목의 공급량은 계절적으로 러시아 국내 원목의 공급 이 위축되는 시기와 맞물려 감소함. 따라서 일본 국내 항만 야적장 재고 물량이 감소한 바 있는데, 여기에 가을철에 접어들어 수요가 늘 어나면서 시장이 활기를 띄고 있는 양상임. - 지난 5월 이후 러시아산 제재목의 움직임은 둔화의 조짐을 보였으며, 항만 야적장 재고 물량 역시 증가하였음. 수입업체 및 도매업체들은 추가 구매를 줄였음에도 불구, 시장 가격은 하락을 거듭함. 8월에 접 어들자 가격이 마침내 저점을 찍게 되고, 이 후 9월부터는 안정세를 보이고 있음. - 적송 표준 제재목 가격은 m3 당 저점 기준 1천엔 가랑 증가하였음. 견적 문의 역시 고품질 등급 재목을 중심으로 활발히 이루어지고 있 으며, 현재는 약간 공급 물량이 부족해 질 조짐마저 나타나고 있음. 고급 적송 제재목의 판매가는 FOB 트럭 하치장 기준 m3 당 49~51천 엔으로 형성되어 있음. 표준 제재목 가격은 약 48천 대이며, 이 두 가 격 공히 고착화가 진행되고 있음. - 한 편 저품질 제재목 시장의 움직임은 경직되어 가고 있으며, 동시에 매우 둔화되어 있는 상황임. 수입 및 도매 업체들은 저품질 제재목의 유통을 위해 안간힘을 쓰고 있는 상황이며, 러시아 제재소들은 저품 질 제재목 재고를 대량으로 보유하고 있음. 결론적으로, 러시아 내 제 재소 업계가 고품질과 저품질을 고르게 판매하는 방법밖에 해결책이 - 19 -

없음. 고품질 제품만 계속 판매하는 것은 불가함. - 러시아 제재소 업계의 수출 가격은 지난 6개월간 변동 없이 CIF 기준 m3 당 540-550 달러를 유지해 오고 있음. (적송 제재목 기준) 북미산 제재목 - 수요증가 - 일본 북부 지역 및 도쿄 지역의 수요가 늘어남에 따라, 목재품 제조 업체들로서는 공급업체의 가격 조건을 그대로 수용하기가 수월해 진 상황임. - 전통 방식 목조 주택용 더글라스 퍼 재목의 경우, 국내산 DF 재목은 수요를 충족할 수 있으나, 국내산의 가격은 제법 높은 편이며, 일부 주택 건설 업체들은 대형 건설사와 차별화하기 위해 캐나다 산 DF 제품을 수입하기도 함. 대형 건설사들은 국내산 제품을 사용하는 관 계로, 수입 재목 시장의 가격에는 변화가 없음. - SPF 제재목을 사용해 만든 지붕재 및 마루 이음재용 소형 일반 재목 주택 건설 업체 및 DIY 상점 등에서 수요가 늘어나고 있는 추세임. 러시아산 원목 및 제재목 - 원목 벌채 시즌이 곧 시작됨에 따라 러시아와 일본 공히 재목 및 원 목 거래는 매우 뜸해 졌음. 백목, 낙엽송 및 적송 원목 C&F 견적가는 변함없이 유지되고 있음. 재목 CIF 가격 역시 변동이 없음. Nakhodka 항만 내 적송 겐반 재고는 상당한 수준으로 알려짐. 그러 나 일본 내 바이어들은 웨더링을 마친 재고의 구매를 망설이고 있음. 품질 저하를 우려하고 있기 때문임. 공급업체들은 CIF 기준 m3 당 430 달러의 견적가를 고수하고 있는 상황임. 완제품 적송 재목의 오퍼 가격은 30x40mm 기준 540으로 유지되고 있음. 러시아 내 제재소 업계는 가격의 인상을 도모하고 있으나, 일본 측에 서는 가격 인상에 대해 강하게 저항하고 있는 양상임. 또한 러시아 내 제재소 업계는 저품질 재고의 처리에 골머리를 앓고 있음. 일본 내 고품질 재목은 최근 활발한 거래를 보이고 있으나, 러 시아 내 저품질 재목 재고 누적으로 인해 재목 수입상 및 도매상들은 고품질 재목의 공급 부족을 우려하고 있음. - 20 -

일본 내 재목 시장은 변동 없이 현황을 유지하고 있음. 고품질 재목의 경우 꾸준한 움직임을 보이고 있는 가운데 공급량이 감소 하고 있음. 그러나 이러한 움직임이 가격에 영향을 미치고 있지는 못함. 적송 표준 재목의 가격은 FOB 트럭 적치장 기준 m3 당 47천 엔에 형 성되어 있으며, 고품질 재목 가격 역시 51천 엔을 유지하고 있음. 산 발적으로 저가 오퍼가 나오던 현상도 자취를 감추었음. 백목 KD 재목 가격은 m3 당 인도가 기준 53천 엔을 형성하고 있음. 백목 및 적목 띠장 (furring strip)은 모두 공급이 한정된 관계로 활기 를 띄고 있음. 저품질 재목의 수요는 저조한 가운데, 가격은 35~40천 엔에 형성되어 있음. 보강재 (stiffener)의 경우 생목 (green)은 36천 엔, KD는 37천 엔에 거래됨. 동남아산 원목 - 일본 내 원목 수요는 침체를 면치 못하고 있음. 이는 합판 생산업체 의 생산량 감축에 따른 결과이며, 이로 인해 원목의 소비가 지장을 받고 있음. 남해산 원목 합판 제조 공장 중 하나인 Sankou Plywood (Aichi 현)은 올해 말을 기해 문을 닫는다고 발효한 상태로, 내년 원 목 수요는 이로 인해 더욱 감소할 것으로 전망됨. 국내산 원목 및 제재목 - 매년 현 시점에서 벌목되는 목재는 품질이 우수하고 장기간 보관이 가능하여 제재소 업계로서는 가능한 많은 물량의 구매를 희망하고 있 음. 그러나 제재목 시장의 침체 여파로 원목 가격을 높여 줄 수 있는 여지가 없는 실정이라, 현재로서는 제재소 별로 당장의 급한 물량만 을 조달하고 있음. - 도쿄나 오사카와 같이 인구 집중 지역 내의 재목 시장은 둔화세를 유 지하고 있으나, Sendai 및 Kyushu와 같은 일부 지역은 활황을 보이 고 있기도 함. - 주택 착공 물량이 감소하고 있으며, 유럽산 재목과의 경쟁 심화, 다른 지역에서의 재목 유입이 이러한 원인이 되고 있음. 또한 일부에서는 대형 건설회사 대비 지역 시공사가 경쟁력을 잃었기 때문이라는 분석 도 나오고 있음. - 21 -

임업정책 동향 Kaj ima, 내화 목재 개발 - 일본의 종합 건설 업체이자 부동산 개발 업체인 Kajima Corporation 은 내화 라미네이트 목재 FR 우드 (fire resistant wood)를 개발한다고 발표함. 동 제품은 세다 수종을 기반으로 1시간 동안 화염에 대한 저 항력을 유지하는 제품이 될 것으로 알려짐. 또한 동 제품은 100% 목 질 기반 라미네이트 제품으로서는 내화성을 가지는 최초의 제품이 될 것으로 기대됨. - FR 우드는 동경 농업 기술 대학교 (Tokyo University of Agriculture and Technology), Forestry and Forest Products Research Institute, 그리고 Kajima Corporation과 T.E. Consultant가 공동으로 개발하게 됨. - 세다 목재에 내화성을 부여하기 위해, 상처 내기 기법으로 가공한 세 다 목재를 장식용 세다 재목으로 둘러싸는 기술을 적용하게 됨. 따라 서 본 제품은 100% 세다 목으로만 구성됨. 제원은 260x290mm (하중 부위 제원은 120x120mm)이 될 것임. - 과거 내화 목재는 라미네이트 목재에 석고 보드를 덧 대거나, 라미네 이트 목재 내부에 철심을 부착하는 방식으로 제작하였음. - Kajima는 철근 콘크리트 건설을 전문으로 하는 업체이므로, 100% 목 조 건물을 건설할 계획은 가지고 있지 않음. 따라서 철근 콘크리트와 내화 목재를 병용한 건축물을 건설한다는 계획을 가지고 있음. 건축기준법 (Building Standard Act) 개정 - 국토교통성(Ministry of Land, Infrastructure, and Transport)은 건축 기준법에 대한 검토 작업을 그간 진행해 온 바 있음. 이와 관련하여 지난 10월 25일 제1차 부서 회의를 개최함. - 건축 기준법의 검토 작업은 3가지 부분에 초점을 두어 진행되어 왔 음. 그 중 하나는 신규 목조 건물 건축 기준으로 신기술의 활용 극대 화 및 설계 유연성의 증진을 목표로 하고 있음. 또 다른 검토 사안은 구조 계산 적정성 판별 체계의 검증 체계, 그리고 나머지 하나는 주 택 및 건물의 내진 설계 촉진이었음. - 목조 건물 표준의 중심이 되는 내용 중 하나는 3층 높이의 준내화 목 - 22 -

조 학교 건물에 대한 적절한 기준을 수립하는 것이었음. 지난 2월, 실제 크기의 목조 건물을 대상으로 예비 내화 시험을 실시 한 후, 지난 11월 역시 다시 한번 건물을 대상으로 내화 재료의 시험 을 실시함. 최종 시험은 2013년 실시 예정임. 신규 표준은 동 시험의 과정 중 수집된 데이터를 바탕으로 확정될 예정에 있음. 이번 달 실시되는 2차 시험은 지난 2월 시험 대비 바닥 면적 기준 40% 정도 크기가 줄어든 건물을 대상으로 실시될 것임. 지난 2월 시 험에 사용된 건물의 건축 방식은 2x4 플랫폼을 사용하였으나, 이번에 시험에 사용될 건물은 전통적인 방식을 따라 건설될 계획에 있음. - 건축기준법에 따르면 내화 건물의 성능은 건물의 사양에 따라 지정되 고 있으나, 신규 규정에서는 건물 내 인원의 안전한 소개 및 최소 범 위를 넘어선 인근 지역으로의 화재 확산 방지, 기본 내화 표준 등 좀 더 근본적인 내화 성능을 요구하게 될 것임. - 동 부처에서는 또한 목조 건물 기준 개선 촉진 사업 을 시행한 바 있 음. 현행 규정에서는 3층 규모의 목조 학교 건물은 내화 공법을 사용 하여 건축하도록 되어 있으나, 2010년 6월 내각 결정에 따른 규제 완 화 방침에 따라 동 표준을 재검토하게 되었음. - 2013년도 최종 시험 준비의 일환으로, 다양한 재료를 대상으로 각종 실 험이 진행되고 있음. 1차 시험 결과에 따라 화염의 방출, 방화벽 사양, 지붕으로부터의 불똥 비산 대책 등에 대한 연구도 함께 진행되고 있음. - 1차 시험 당시 바닥의 붕괴 이후 화재의 확산 속도가 둔화 될 것으로 예상하였으나 실제 결과에서는 화재의 확산 속도가 예상을 크게 웃돌 았음. 화재가 건물 내부에서 먼저 확산하는 대신, 문이나 창문과 같은 출구를 통해 화염이 방출되어 외부의 산소를 빨아들이게 되고, 건물 외부로부터 화재가 확산되었던 것임. - 이러한 결과에 따라 건물 인테리어 자재에 내화성 자재를 사용하여 화염의 빠른 확산을 저지하기 위한 방안이 현재 연구 중에 있음. 국내 목재산업에 미치는 영향 - 2012년 1월~10월 기간 일본 원목의 국내수입 물량이 1만7천톤으로 전년 동기 대비 31%가 증가하였음. - 23 -

< 요 약 > 중국 목재산업 동향 수요 동향 o 2012년 1~3분기 중국 경제 통계 o 2012년 1~3분기 중국 부동산 투자 총액 - 15.4% 성장 생산 동향 o 합판 생산 - 침체 Manzhouli Triple Success, 2차 시설 확장 개시 가격 동향 o 남양재 원목 가격 - 2012년 10월 남양재 원목가격은 광조우시장과 장지아강항 목재시장 에서 지난달과 변동이 없음. o 침엽수 원목가격 - A등급은 $144/m3로 지난달보다 $4/m3 하락, K등급은 $128/m3로 지난달과 변동 없음 수출.입 동향 o 2012년 9월 기준, 중국 라디아타파인 원목 수입물량 1백만m3 기록 o 국가별 원목수입현황 (2012년 1월 ~ 9월) - 10.5% 감소 o 국가별 제재목 수입현황 (2012년 1월~ 9월) - 4.7% 감소 유통 동향 o독일 시장 내 20mm 포플라 합판 - 유통 물량 증가 지속 임업정책 동향 o 중국, 삼림 조성에 중점 투자 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2012년 1~10월 기간 중국으로부터 수입된 합판은 28만1천톤으로 전년 동기 대비 20%가 증가 o 중국산 합판 - 국내 수입 44%의 점유율로 1위, MDF도 70% 점유율 - 24 -

중국 목재산업 동향 수요 동향 2012년 1~3분기 중국 경제 통계 - 지난 10월 18일 중국 통계청 (National Bureau of Statistics of China) 에서 발표한 통계 수치에 따르면 중국의 GDP 성장률은 2012년 3/4 분 기 기준 7.4%를 기록, 2/4 분기 전년 대비 성장률 7.6%보다 하락하여 감소세를 이어 나간 것으로 밝혀짐. 해외 시장의 수요 둔화가 경제 성 장의 발목을 잡는 가장 주된 요인으로 꼽힘. 2012년 1~3 분기에 걸쳐 순 수출액의 저조로 인해 GDP 성장률이 0.4 감소함. 이는 전체 기준 5.5%에 해당하는 것임. 국내 소비는 GDP의 55%를 기록, 1~3분기의 기 간 동안 이루어진 경제 성장의 4.2%에 달하는 기여도를 보인 것으로 나타남. (GDP) 증가액의 50.5%는 신규 투자액인 것으로 나타났으며, 이는 퍼센트 포인트 기준 3.9 포인트에 해당하는 것임. 투자와 소비의 합계인 국내 수요가 경제회복의 열쇠가 될 것으로 전망되고 있음. - 1~3분기 중국의 수출액 및 수입액 합계는 미화 2.8조 달러를 기록함. 이는 전년 동기 대비 6.2% 상승한 수지임. 그러나 직전 분기 대비 성 장률 (quarter over quarter growth는 올해 1~3 분기와 비교하여 1.8% 감소한 것으로 나타남. 전체 무역액 기준, 수출액은 미화 1.5조 달러로 7.4% 증가하였으며, 수입액은 1.3조 달러로 4.8% 증가하였음. 따라서 무역 수지 흑자의 총액은 1,483억 달러이며, 이는 전년 동기 대비 412억 달러 (+27%) 상승한 것임. 2012년 1~3분기 중국 부동산 투자 총액 - 15.4% 성장 - 중국 내 부동산 투자 총액은 2012년 1~3분기를 통틀어 5.1조 RMB (미화 8천억달러)를 기록함. 이는 전년 동기 대비 15.4% 성장한 수치 임. 그러나 올 상반기 대비로는 1.2% 감소하였음. 신규 착공 물량은 14억m2로, 이는 전년 동기 대비 8.6% 감소한 수치이나, 2012년 상반기 와 비교하였을 시에는 감소폭이 1.5%에 그치는 것으로 나타남. - 다음은 2012년 1~3분기 주요 부동산 및 건설 시장 지표를 요약한 것임. - 25 -

2012년 1~9월 부동산 개발 투자 현황 지 표 부동산 투자액 (10억 RMB) 이 중: 주거용 건물 오피스 건물 상업용 건물 시공 중 바닥 면적 (백만m2 ) 이 중: 주거용 건물 오피스 건물 상업용 건물 주택 착공 실적 (바닥 면적 기준, 백만m2) 이 중: 주거용 건물 오피스 건물 상업용 건물 토지 취득 면적 (백만 m2) 토지 거래 가액 (10억 RMB) 상업용 건물 바닥 면적 매매 실적 (백만m2) 이 중: 주거용 건물 오피스 건물 상업 시설 상업용 건물 판매 실적 (10억 RMB) 이 중: 주거용 건물 오피스 건물 상업용 건물 상업용 주택 판매 실적 (바닥 면적기준, 백만m2) 이 중: 주거용 건물 오피스 건물 상업용 건물 2012년 3/4 분기 5,104.6 3,512.6 237.1 658.9 5,253.8 3,937.8 176.2 599.7 1,350.1 996.7 43.0 169.9 260.3 530.9 684.4 608.9 13.7 46.1 4,035.4 3,378.8 170.5 416.6 326.7 208.7 14.8 65.7 전년 대비 성장률 (%) 15.4 10.5 36.1 25.3 14 11.5 21 17.1-8.6-12.9 6.2 6.3-16.5-11 -4-4.3 3.3-0.2 2.7 3.3-4.2 2.3 35.6 43.8 37 18.6 부동산 업체 자금원 (10억 RMB) 이 중: 국내 대출 외투 자체 조달 기타 자금원 이 중: 예치금 및 선급금 개인 담보 대출 6,823.2 1,100.8 31.7 2,843.8 2,846.9 1,784.1 706.4 10.1 12.9-53.3 11.4 9.6 13.2 14.2-26 -

중국산 합판 수요, 지난 수주 간 하락세 지속 - 화물 운임 하락 여파로 구매가 재차 하락 - 중국산 MLH (mixed-light hardwood) 및 포플라 합판의 수요는 지 난 8월 침체기 이후, 9월 반등이 있는 듯 했으나 10월 중순이 되도 록 회복하지 못하고 있음. 대신 유럽 내 수입 업체 및 에이전트사들 은 독일 및 베네룩스 지역 등의 주요 시장 역시 수요가 매우 미진 한 상황이라고 전하고 있음. 영국과 덴마크는 지난 수 주간 다른 시 장에 비해 그나마 양호한 수요를 지속하고 있음. 그러나 수입 업체 들에 따르면 이제 영국에서마저도 수요가 침체기에 접어들 조짐이 나타나고 있다고 전하고 있음. - 그러한 여파로 바이어들은 지난 수 주간 아시아발 유럽향 컨테이너 운임의 하락과 유럽 입장에서 유리한 미 달러 대비 유로화 환율 조 건에도 불구하고 중국산 재발주에 주저하는 모습을 보여 왔음. 수입 상 재고 물량 및 현재 유럽으로 향하고 있는 선적 물량만으로도 현 시점에서 올 연말까지의 수요를 충족하는 데에는 부족함이 없을 것 으로 예상됨. 생산 동향 합판 생산 - 침체 - 유럽, 미국, 국내의 수요가 모두 주춤하는 가운데, 중국 내 합판 공장 의 대부분은 현재 생산 활동의 침체 추세가 뚜렷하며, 주문 물량에 있는 경우 짧은 기간 내에 선적이 가능한 상황임. 최근 이루어진 수 건의 오더를 예로 들어 보면, 납기가 10월 말 또는 11월 초로 잡혀 있을 정도임. 평균 선적 기간은 현재 오더 시점으로부터 3~4주간에 불과함. - 중국산 합판의 재구매 가격은 지난 6주간과 비교해 보았을 때 미 달 러화 기준 입방 미터당 10-15 달러가 하락하였음. 이와 같은 가격 하 락은 지난 8월 및 9월에 있었던 가격 하락과 유사한 양상을 보이고 있으나, 이러한 가격 하락의 주된 원인은 최근 수 개월간 컨테이너 운임이 하락한 것이 결정적이었다고 할 수 있음. 중국에서 독일, 네덜 란드, 영국으로 선적되는 화물의 운임은 현재 컨테이너 당 2,300-2,500 달러 수준이며 따라서 9월 초 대비로는 컨테이너 당 평균적으로 미화 - 27 -

400 달러가 감소한 금액이라고 할 수 있음. 올해 운임의 경우는 지난 4월 3,200-3,400으로 최고치를 기록하였었음. Manzhouli Triple Success, 2차 시설 확장 개시 - 중국 최대 라미네이트 목재 (lumber) 생산 업체 중의 하나인 Manzhouli Triple Success 주식회사 (내 몽골 Manzhouli 소재)는 지 난 2007년 이래 3개의 일본 업체 (Shimizu Lumber, Sojitz Building Materials, Junkou Tshshou)가 공동으로 지분을 보유하고 있는 업체 임. 동 업체는 러시아산 적송 제품을 매 월 평균 80 컨테이너씩 일본 으로 선적하고 있음. - 최근 China Forestry Holdings 주식회사가 Manzhouli Triple Success 의 인수 작업을 성공리에 완료함. 이로 인해 새로이 Manzhouli Triple Success의 주인이 된 China Forestry Holdings는 생산량이 크 게 증가하는 한 편, 제품 구색을 더욱 다양화하여 국내외 시장에 대 응할 수 있는 태세를 갖춤. - China Forestry Holdings는 지난 9월 2단계 시설 확장 사업을 개시하 여 12,240m2 규모의 목조 주택용 목재 가공 시설 및 11,280m2 규모의 환적 및 저장 시설, 6,210m2의 완제품 저장 시설을 건축할 예정임. 또 한, 6,000m2 규모의 KD 시설을 갖춘 제재소를 중국 내 40개소 건설하 는 계획도 함께 추진하고 있음. 이와 같은 시설 확장을 통해 500개의 새로운 일자리가 창출될 것으로 기대됨. Anhui Mingguang Taoyuan Plywood Company, 생산 개시 - Anhui Mingguang Taoyuan Plywood Company가 2012년 10월 18일 을 기해 공식적으로 생산 개시를 선언함. 동 시설은 중국 Anhui 성 Mingguang 시에 소재하고 있으며, 총 투자 금액은 150 백만 RMB (미화 23 백만불)에 달함. - 주 생산 품목은 필름 코팅 합판, 열차 바닥재 (train flooring,) 바닥재 (floor plank), 포장재 합판 및 일반 합판이며, 주로 내수 시장을 대상 으로 사업을 진행해 오고 있음. 합판 생산에 사용되는 원자재는 주로 메이슨 송 (mason pine) 및 포플라로, 시설 인근 현지 플랜테이션 목 재를 사용하고 있음. - 28 -

중국 합판 업계 현황 - 중국의 합판 업계는 지난 10년간 빠른 성장을 거듭해 왔음. 국가 삼 림 관리국 (State Forestry Administration)에 따르면 중국의 합판 생 산 물량은 지난 2011년 98.7 백만m3에 도달함. (Wood Market 추산 중국 합판 생산 물량은 2010년 기준 50 백만m3으로, 이는 공식 통계 치에 비해서는 낮은 수준이나 10년 전에 비하면 여전히 5배나 더 많 은 수치임.) 중국: 합판 생산량 - 중국 합판 수출 물량은 지난 10년간 빠른 성장을 보여 왔음. 중국 합 판의 수출량은 지난 2001년 960천m3이던 것이 2011년에는 9.6백만m3 으로 증가함. 이는 10년 만에 10배 증가한 것임. 중국: 합판 수출 물량 - 29 -

- 다른 산업계와 마찬가지로, 중국의 합판 산업계 역시 원자재 및 인건 비 상승으로 최근 수 년간 어려움을 겪어 왔음. 현재 Shandong 성 Linyi 지역 필링 가공 코어 베니어 원자재로 사용되는 포플라 원목의 평균 가격은 m3 당 900RMB (미화 142달러/m3)에 달하고 있음. 이는 금융위기가 있었던 2007년도에 비해 크게 상승한 수치임. 그 후 수년 에 걸쳐 인건비는 30% 이상 증가하였으며 앞으로도 매년 10%씩 지속 적으로 상승할 것으로 예상되고 있음. - 중국 내 합판 제조업체들은 국제 시장 내 경쟁력을 잃지 않으면서 더 좋은 제품을 생산하기 위해 값싸고도 질 좋은 원자재로 눈을 돌리고 있음. 그러나 중국의 합판 수출은 지난 2002년 급격한 성장을 거듭해 온 가운데, 유럽 연합, 이스라엘, 호주, 모로코, 미국 등 국제 시장에 서 수 많은 무역 장벽에 부딪히기도 하였음. - 2012년 9월 27일, 미국 활엽수합판 공정 무역 연맹 (U.S. Coalition for Fair Trade of Hardwood Plywood)는 미국 합판 업계를 대표하여 미국 상무부 및 국제 무역 위원회 (International Trade Commission) 에 청원을 제출하여 중국산 활엽수 합판에 대한 반 보조금 및 반 덤 핑 조사를 실시해 줄 것을 요구함. 이에 대하여, 중국 임업 협회 (China Forest Products Industry Association)을 중심으로 95개의 업 체들이 뭉쳐 공동 대응함. 또한, Jiangsu 성 Pizhou, Shandong 성 Linyi, Zhejiang 성 Jiashan 등 수출 중심의 공업 도시에 소재하여 미 국 수출을 중심으로 하고 있는 대형 합판 업체들 역시 공동으로 상황 대처 방안을 긴밀 협의하고 있음. 미국 상무부는 이에 대한 상계 관세를 오는 2012년 12월 22일경 부과 할 것으로 예상되고 있음. 그 후 2013년 3월 6일에는 반 덤핑 관세를 추가로 부과한다는 계획임. - 미국 향 중국산 합판 수출액은 2006년 2.2 백만m3으로 사상 최고치를 기록하였음. (미화 938백만 달러 상당) 이후 3년간 하락을 거듭한 다 음, 최근 2년간 다시 회복이 이루어지고 있는 상황임. 2012년 1~9월 누적 통계에 따르면 미국향 수출 물량은 1.2 백만m3으로, 전년 동기 대비로는 14%가 상승하였음. - 30 -

중국: 미국향 합판 수출 중국산 합판의 미국향 수출액이 비약적으로 증가함에 따라, 미국 내 수입 업계로서는 중국산 물량이 대폭 감축될 경우, 대체 공급선을 구 하기가 만만치 않은 상황임. 이러한 이유로 미국 내 중국산 합판에 추가적인 관세가 부과될 지라도 미국향 수출 물량에 큰 타격은 없을 것이라고 중국 제조 업계에서는 전망하고 있음. - 반 보조금 및 반 덤핑 조사가 진행되는 동안 미국 무역 의존도가 높 은 일부 수출 업체들은 신규 시장을 개발하기 위해 골몰하고 있음. 그러나 유럽 시장의 경우 합판 수출 관련 새로운 규제가 시행되고 있 어 중국 합판 업계에는 크나큰 도전이 되고 있음. 2013년 3월 3일부 터는 유럽 연합 내 목재를 유통하는 모든 업체는 원자재에 대한 합법 생산 증빙을 제출하여야 함. 만일 중국 합판 제조사들이 유럽 시장에 지속적으로 수출을 진행하고자 한다면, 상대적으로 고가인 인증 원자 재를 구매해야 함은 물론, 공급 사실 관리 개선, 생산 시설에 대한 COC 인증 (Chain of custody certification)을 받아야 함. 합리적인 가 격에 인증 원자재를 대량으로 구매하는 일은 중국의 제조 업체들에게 는 크나큰 도전이 될 것임. 가격 동향 남양재 원목 가격 - 2012년 10월 남양재 원목가격은 광조우시장과 장지아강항 목재시장에 서 지난달과 변동이 없었음. - 31 -

2012년 10월 (도매시장가격) 남양재 - 동남아시아 RMB/m3 평 균 전월대비 RMB/m3 U$/m3 U$/m3 메란티 (동남아), 직경 60cm 2,000 ~ 2,200 2,100 $328 - 메란티 (동남아), 직경 50~60cm 1,800 ~ 2,000 1,900 $297 - 멀바우 (동남아), 직경 100cm 5,500 ~ 5,600 5,500 $859 - 멀바우 (동남아),직경 80~100cm 4,700 ~ 4,900 4,800 $750 - 멀바우 (동남아), 직경 80cm 3,500 ~ 4,000 3,750 $586 - 출처: 광조우 목재시장 2012년 10월 (도매시장가격) 남 양 재 RMB/m3 평 균 전월대비 RMB/m3 U$/m3 U$/m3 빈탕골 (칼러필럼) (PNG) 1,500 ~ 2,600 2,050 $320 - 오쿠메 (아프리카) 1,800 ~ 2,900 2,350 $367 +8 레드메란티 (동남아) 1,950 ~ 2,050 2,000 $313-31 멀바우 (동남아) 3,650 ~ 5,250 4,450 $695 +39 출처: 장지아강항 목재시장 - 32 -

침엽수 원목가격 - 2012년 10월 저지앙 목재시장에서 뉴질랜드 라디에타파인 원목 미들 A등 급은 $144/m3, K등급은 $128/m3로 지난달과 변동 없이 거래되고 있음. 2012년 10월 (도매시장가격) 라디에타파인 원목 평 균 전월대비 RMB/m3 -뉴질랜드(3.9M) RMB/m3 U$/m3 U$/m3 라디에타파인,미들 A등급 920 920 $144 - 라디에타파인, 스몰 A등급 900 900 $141 - 라디에타파인, K등급 820 820 $128 - 출처: 저지앙 목재시장 - 산동 목재시장에서 러시아산 적송(평균경 30cm)은 $206/m3 로 지난달 보다 $2/m3 상승하였음. - 산동 목재시장에서 미송(헴록/더글러스퍼)원목 혼합등급의 CFR port 가격은 $138/m3로 전월보다 $6/m3 상승하였고, 뉴송원목 A등급 CFR port 가격도 $134/m3으로 지난달보다 $6/m3 상승하였음. - 33 -

2012년 10월 침엽수 원목시장가격 침엽수 수입원목 (산동성) 러시아 적송,평균경 30cm, 도매시장가격 Hemlock/Douglas fir 원목 Mix 등급, debarked, CFR port 뉴송 원목, A 등급, CFR port RMB/m3 평 균 전월대비 RMB/m3 U$/m3 U$/m3 1,320 1,320 $206 +2 884 884 $138 +6 859 859 $134 +6 출처: 산동성 수입자 북미 수입원목 (8-12m 길이) (란산, 리자오항) 2012년10월북미산침엽수원목가격(도매시장가격) RMB/m3 평 균 전월대비 RMB/m3 U$/m3 U$/m3 더글러스퍼, 직경 30cm 미만 1,020 1,020 159 - 더글러스퍼, 직경 30 ~ 38cm 1,120 1,120 175 - 더글러스퍼, 직경 40 ~ 48cm 1,220 1,220 191 - 헴록, 직경 30cm 미만 1,040 1,040 163 - 헴록, 직경 30 ~ 38cm 1,140 1,140 178 - 헴록, 직경 40 ~ 48cm 1,240 1,240 194 - - 34 -

출처: 란산 리자오항 목재시장 수출입 동향 2012년 9월 기준, 중국 라디아타파인 원목 수입물량 1백만m3 기록 - 중국 세관 통계 사무국에 따르면 지난 9월 중국의 라디아타파인 원목 수입량은 1백만m3를 기록함. 이는 미화 기준 131백만 달러로, 전년 동 월 대비 물량으로는 1.8%, 금액으로는 1% 상승한 수치임. 전체 라디 아타파인 수입 물량 중 뉴질랜드 산이 961천m3을 기록, 전년 동월 대 비 11% 상승하였으며, 호주산은 52천m3에 그쳐 전년 9월 대비 58% 감소하였음. 올 초부터 9월까지의 누적 통계로 보면 중국의 라디아타 파인 원목 총 수입 물량은 6.5백만m3으로, 전년 동기 대비 4.5% 감소 를 기록함. Zhangzhou 항 원목 수입 물량, 올 1~10월 누적 1.6백만m3 기록 - Fujian 성 Zhangzhou 항만 당국의 통계에 따르면 올 1~10월의 기간 동안 해당 항을 통해 수입된 원목 물량은 1.6백만m3를 기록, 2011년 년간 전체 수입 물량인 1.55 백만m3를 이미 초과함. 빠른 통관 처리와 지원으로 Zhangzhou 항을 통한 원목 수입액이 증가한 것이며, 가장 주된 수입 수종은 라디아타파인으로 알려져 있음. 국가별 원목수입현황 (2012년 1월 ~ 9월) - 10.7% 감소 - 35 -

- 2012년 1월~9월 기간 동안 중국에 수입된 원목은 2,857만8천m3으로 전년 동기대비 10.7%가 감소하였음. - 최대 공급처인 러시아로부터 수입이 847만4천m3 으로 전년 대비 21.9%가 감소하였고, 그 뒤를 이은 뉴질랜드로부터 수입은 622만5천m3으로 전년 대비 0.7%가 증가하였음. 또한 미국으로부터 수입은 273만m3으로 전년 동기대비 24.4%가 감소하여 러시아와 미국으로부터의 수입 감소가 전 체 감소의 주요인이 되었음. - 캐나다로 부터의 수입은 179만m3으로 1.9% 증가하였음. - 열대활엽수재 수입은 지속적으로 감소하고 있는데 말레이시아의 만성적 원목부족 상태를 솔로몬이 대체되어 솔로몬으로부터의 수입은 16.5% 가 증가하였음. - 수종별로 수입은 라디아타파인이 651만m3이 수입되어 가장 많이 수입 되었고, 이어서 적송이 367만m3이 수입되었으나 전년 동기대비 38%가 감소하여 러시아 원목의 가격 경쟁력은 계속 하락하는 것으로 보임. 중국의 국가별 원목 수입현황(2012년 1~9월) ( 단위:1,000m3 ) 2012년 전년 국 가 2011년 연간 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 2012 1~9월 2011 1~9월 동기 대비 (%) 러시아 14,072 917 1,038 1,160 1,003 928 818 1037 885 688 8,474 10,855-21.9 뉴질랜드 8,244 331 481 751 665 714 818 742 707 1016 6,225 6,184 0.7 미 국 4,885 218 219 293 423 223 302 249 404 399 2,730 3,611-24.4 PNG 2,799 182 261 236 242 223 304 184 221 165 2,018 2,122-4.9 호 주 1,576 82 113 137 102 94 70 151 92 80 921 1,150-19.9 캐나다 2,462 65 282 249 183 272 131 231 137 240 1,790 1,756 1.9 솔로몬 1,774 198 162 118 199 153 178 136 182 192 1,518 1,303 16.5 콩고 621 23 79 46 45 88 58 59 58 66 522 443 17.8 말레이시 아 551 33 54 18 48 20 55 25 43 28 324 433-25.2 기 타 5342 342 482 490 455 621 417 403 442 404 4,056 4,149-2.2 계 42,326 2,391 3,171 3,498 3,365 3,336 3,151 3,217 3,171 3,278 28,578 32,019-10.7-36 -

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국가별 제재목 수입현황 (2012년 1월~ 9월) - 4.7% 감소 - 2012년 1월~9월 기간 동안 중국에 수입된 제재목은 1,520만7천 m3으로 전년 동기대비 4.7%가 감소하였음. - 작년 러시아를 추월하여 제재목 공급 선두로 올라선 캐나다는 동 기 간동안 474만2천m3을 중국에 수출하였으나 전년 동기대비 6.2% 감소율 을 보였음. 이어서 러시아가 465만8천m3을 공급하여 전년 대비 2.4% 증가 율을 나타냈음. - 미국은 동 기간에 165만4천m3을 중국에 수출하였으나 전년 동기 대비 18.2%가 감소하였음. - 태국으로부터의 제재목 수입은 107만8천m3으로 전년 동기대비 7.5%가 감 소하였고, 인도네시아 제재목 수입은 57만5천m3으로 전년 대비 4.7%가 증 가하여 열대산 제재목의 수입도 증가하는 것으로 보임. 중국의 국가별 제재목 수입현황 ( 2012년 1월~9월) (단위:1,000m3) 2012년 전년 국 가 2011년 연간 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 2012 1~9월 2011 1~9월 동기 대비 (%) 러시아 6,072 357 370 525 541 645 577 578 544 521 4,658 4,550 2.4 캐나다 6,865 328 514 619 559 684 562 525 478 473 4,742 5,054-6.2 미 국 2,680 141 198 209 174 206 177 170 192 187 1,654 2,021-18.2 태 국 1,597 57 127 161 153 132 101 96 123 128 1,078 1,166-7.5 뉴질랜드 409 16 37 38 40 35 40 44 41 51 342 291 17.5 인도네시아 806 67 84 95 81 63 46 48 58 33 575 549 4.7 말레이시아 234 10 16 23 15 16 11 3 13 12 119 174-31.6 브라질 108 5 4 5 7 9 7 10 8 4 59 80-26.3 칠 레 429 19 31 42 42 54 38 40 48 51 365 328 11.3 독 일 255 11 21 15 48 16 13 12 16 15 167 190-12.1 기 타 2063 119 136 162 118 171 182 179 180 187 1,448 1,553-6.8 계 21,528 1,130 1,543 1,903 1,778 2,031 1,754 1,705 1,701 1,662 15,207 15,956-4.7 출처: 중국세관 - 38 -

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유통 동향 독일 시장 내 20mm 포플라 합판 - 유통 물량 증가 지속 - 중국 내 FOB가격은 지난 수 주간에도 안정세를 지속하였음. 이는 현 재의 가격 상황에서 생산 업체들이 가격을 추가적으로 인하할 여지를 도저히 찾을 수 없는 상황이기 때문임. 베니어와 인건비, 에너지 비용 등이 아직도 높은 수준을 유지하고 있음. - 합판 공장들의 경우, 공장은 가동해야 하므로 울며 겨자먹기로 제한 적인 경우에 한하여 약간의 가격을 양보하고 있음. 이와 같은 침체 추세 속에서, 수입상들에 따르면 특히 독일 시장을 중심으로 21mm 대신 20mm 두께의 필름 코팅 포플라 합판의 유입 물량이 지난 수주 ~ 수 개월 간 증가하고 있는 추세라고 전함. 일부 소식통에 따르면 이미 시장 내 유통 물량에서 20mm 제품이 21mm을 추월한 실정이라 고도 함. 이미 이로 인하여 소비자 들이 불만을 터뜨리는 현상도 발 생하고 있는 것으로 관측됨. 임업정책 동향 중국, 삼림 조성에 중점 투자 - 중국 정부는 2008~2011년에 걸쳐 농지 삼림 전환 계획 (return-farmland-to-forest plan)에 중앙 정부 예산 462억 위안 (미화 72억2천만 달러)를 투자하였다고 국가 발전 및 개혁 위원회 (National Development and Reform Commission, NDRC)가 밝힘. - 정부의 농지 삼림 전환 계획은 지난 1999년도에 처음으로 시작된 이 래, 2006년 말 기준 9.3 백만 헥타르의 농지가 삼림으로 전환된 것으 로 나타남. NDRC는 또한 삼림 조성의 원활한 추진을 위하여 산지 15 백만 헥타르에 대해 출입의 통제가 이루어지기도 하였다고 밝힘. - 동 계획에 따라, 토양 손실의 방지를 도모하기 위해 농민이 농지를 삼림으로 복구하는 경우, 곡물과 현금 보조금의 지급이 이루어진 것 으로 전해짐. - NDRC는 또한 2006년까지 약 124 백만 명의 농민들이 보조금 혜택을 받았으며, 생태 환경 측면에서 상당한 개선이 이루어졌다고 설명. - 이러한 삼림 조성 노력은 국가적 차원에서 "삼림 탄소 흡수 용량"을 - 40 -

늘이기 위한 노력의 일환으로 이루어진 것임. 삼림 탄소 흡수 용량 (forest carbon sink capacity)라 함은 삼림을 통해 대기 중의 이산화탄 소를 제거하여, 궁극적으로 지구 온난화를 방지하는 과정을 말함. - 중국의 삼림 면적은 2010년 기준 20.36%로, 이는 2005년의 18.2%에 비해 비약적으로 성장한 결과임. 또한 향후 2015년에는 21.66%로 상 승할 것으로 전망되고 있기도 함. 국내 목재산업에 미치는 영향 - 2012년 1~10월 기간 중국으로부터 수입된 합판은 28만1천톤으로 전년 동기 대비 20%가 증가하였음. - 중국산 합판은 국내 수입합판시장에서 44%의 점유율로 1위를 차지하 였고, MDF도 수입시장에서 70%의 점유율을 가져, 영향력이 커지고 있음. - 41 -

< 요 약 > 인도네시아 목재산업 동향 수요 동향 o 방키라이 데크 - 수요 침체 o 유럽의 합판수요 - 안정적 생산 동향 o 방키라이 데크재 - 인도네시아산 대부분 즉시 선적 가능 o 합판 - 유럽용 합판 주문 소화 가격 동향 o 최근 독일 방키라이시장 가격하락 압박증가 - 하부구조용 목재가격은 CFR $1300-1350/m³임. 이와 같이 가격은 현재 다시 $75/m³ 이거나 9월초보다 아주 더 낮은데, 이는 최소한 더 낮은 운임률에 기인함. o 합판 - US$5-10 하락 - 인도네시아 및 말레이시아 합판의 재구매 가격은 지난 6주 동안 다시 US$5-10 하락했음. 수출.입 동향 o 2012년 1~8월 목제품 수출 - 증가 - 제재목은 전년 동기 대비 38.82%가 증가 3,154만9천 달러를 수출 - 합판은 8.7%가 증가한 11억7,059만1천 달러를 수출. - 단판은 2,158만5천 달러를 수출하여 전년 동기대비 6.8%가 감소 - 섬유판은 70%가 증가한 2,896만3천 달러를 수출 임업정책동향 o 2013년까지는 인도네시아에서 VPA가 집행되지 않을 듯 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2012년 1월~10월 인도네시아 합판 수입 - 5만6천톤으로 전년 동기 대비 25% 감소,지속적으로 감소 - 42 -

인도네시아 목재산업 동향 수요 동향 방키라이 데크 - 수요 침체 - 2012년 정원용 목재시즌이 전체적으로 기대에 비해 저조하여 상당한 물량의 재고 수준으로 내년도 수요에 대한 추가적인 주문이 주춤한 상황임. - 전체적으로 다가오는 가든 시즌용 주문은 물량이 현 시즌에 대해 계 산된 것에 훨씬 미치지 못하므로 매우 낮은 수준으로 움직이고 있는 데, 이로써 아마도 새로운 가든 시즌으로 주요한 재고가 이월될 것임. - 구매제한에 대한 또 하나의 이유는 향후 가격에 대한 불확실성 때문 임. 예를 들면, FOB 기반 방키라이 데크 가격의 추가적인 인하도 역 시 가능할 것으로 보임. 금년 중 뚜렷한 변동 이후에는 운임률 전개 에 관한 불확실성도 있음. 개별 선편들은 다시 11월에 운임률 인상을 요청한 것으로 전해지는데, 이는 부분적으로 최소한 선적능력의 일시 적 감소로 인하여 발생된 상황임. 그러나 9월 및 10월 중 유사한 인 상요청으로는 아무 것도 이룰 수 없을 뿐만 아니라 매월 컨테이너 당 수 백달러 하락할 수도 있음. 유럽의 합판수요 - 안정적 - 유럽 수입자들과 에이전트들은 다시 다소 더 길어진 리드타임에도 불 구하고 인도네시아 일반합판 및 필름코팅합판의 공급부족을 예상하지 는 않음. - 대신에 관련 등급의 공급은 이제 유럽의 수요에 상당히 맞 추는 모양이 되었음. 4mm 및 8mm 일반합판 및 필름코팅합판의 수 요는 지난 몇 주에 걸쳐 중앙 유럽에서 안정적이었음. 베네룩스 국가 들의 18mm 필름코팅합판도 동일함. 반면, 과거에 독일에서 일반적으 로 판매된 21mm 합판은 지속적으로 인기를 잃고 있음. 독일 고객들 은 현재 러시아 버치 합판을 주로 이용함. 생산 동향 방키라이 데크재 - 인도네시아산 대부분 즉시 선적 가능 - 43 -

- 시즌 마지막에 항상 그렇듯이 방키라이 데크재 수요는 현재 낮음. 그 러나 부분적으로는 특수 오퍼 가격과 여전히 따뜻한 날씨로 인해 최 근까지 여전히 물량이 거래되고 있음. 지난 몇 주간에는 동남아에서 방키라이 구매를 오퍼하는데 전혀 문제가 없었음. 필요하면 화급 오 더로도 즉시 선적할 수 있음. - 내년 그리고 길이 혼합과 같은 수입자의 기타 특수 요청에 대한 납기 에 관하여 인도네시아 공급자들은 판매 압박으로 인해 일단 유연한 태도를 보임. 합판 - 유럽용 합판 주문 소화 - 유럽 시장용 제품을 만드는 인도네시아 합판 제조업자들이 지금 상대 적으로 바쁨. - 유럽 수입업자의 11월중 이용 가능한 모든 합판이 실질적으로 이미 판매되었음. 따라서 최근 대부분의 경우 12월초로 선적일자를 확정하 였음. - 최소한 인도네시아 제조업자 한 군데는 12월분도 역시 이미 예약이 되었으며 2013년 선적을 위한 신규 주문만 받을 수 있음. 가격 동향 최근 독일 방키라이시장 가격하락 압박증가 - 현재 내년 정원용 목재 시즌에 대한 추가적인 주문 주춤 - 최근 방키라이 데크재 독일시장에서 판매가 인하에 대한 압박이 커졌 음. - 시장 참여자들은 2012년 중 전체적으로 기대에 비해 저조한 정원 용 목재 시즌 그리고 여전히 남아있는 상당한 재고로 인하여 그 중 일부는 연말이 다가옴에 따라 상당히 낮은 가격으로 처분해야 한다는 것이 주요한 원인으로 여김. 동시에 인도네시아에서 현재 하락하는 FOB 가격, 아시아에서 유럽까지의 컨테이너 운임률이 여름보다 더 낮 은 것 그리고 미국 달러와 유로 사이에서 유럽 구매자들에 대해 다소 더 좋은 환율, 이 모든 것이 상대적으로 가격을 하락시키는 것으로 인하여 판매가에 대해 더 많은 압력으로 작용함. - 에이전트들은 현재 현지에서 재고를 보유하고 있는 수입상들에 비해 독일시장에서 상당히 더 낮은 가격으로 즉각적인 선적을 위해 제품을 - 44 -

오퍼하고 있음. 특별 주문의 견적가격은 대부분 창고 인도가격으로 1300-1350/m³의 범위를 가짐. 수입상의 말에 따르면 현재 이러한 가격 이상으로는 제품을 거의 판매할 수가 없음. - 충분한 재고를 가지고 있음에도 불구하고 한 두 곳의 수입상들은 현 재 연말 전에 대체 주문을 하거나 10월에 짧은 통보로 주문을 하였는 데, 이는 신구 가격의 혼합으로 가격을 낮추기 위한 것임. 즉시 선적 을 위한 더 중요한 주문의 경우, 인도네시아 제조업자들은 당시에 가 격의 추가적인 양보를 하기도 함. - 2013년 1월 및 2월 선적일자를 이용하는 경우 생산자들의 Standard & Better 의 방키라이 데크(25x145mm)에 대한 공식 요청가격은 북해 항만 CFR 약 $1500/m³임. 대체로 북해 항만 CFR $1550-1600/m³을 프리미엄 또는 Select & Better 과 같은 명칭으로 시판되는 더 좋 은 종류에 대해 요청되고 있음. - 하부구조용 목재가격은 CFR $1300-1350/m³임. 이와 같이 가격은 현 재 다시 $75/m³ 이거나 9월초보다 아주 더 낮은데, 이는 최소한 더 낮은 운임률에 기인함. 즉시 선적을 위해 상당한 물량의 주문을 하면 10월에는 이러한 가격에 대해 상당한 할인도 가능할 것임. 합판 - US$5-10 하락 - 인도네시아 및 말레이시아 합판의 재구매 가격은 지난 6주 동안 다시 US$5-10 하락했음. - 8월 또는 9월초에 유사한 가격하락이 이전에도 발생했음. 그러나 이 러한 낮은 가격은 아시아에서 유럽으로의 운임률이 다시 하락한 것이 주요 원인임. 운송업자들은 원래 10월에 요율인상을 계획했음. 그들은 그렇게 하지 못했을 뿐만 아니라 추가적인 가격인하를 감수해야 했 음. 따라서 유럽 수입자들은 이제 운임이 안정되거나 현재와 연말 사 이에 다소 하락할 것을 기대함. 인도네시아 및 말레이시아 FOB 가격 도 역시 최근 몇 주 간 실질적으로 불변이었음. - 유럽 수입상들은 지속적으로 높은 임금 및 원자재 가격에도 불구하고 앞으로 수개월간 가격이 안정되거나 다소 인상될 것을 예상함. - EU 목재규정이 2013년 발효되면 FSC, SLVK 또는 PEFC 인증 인도네 시아 및 말레이시아 합판 수요의 증가 가능성으로 인해 이러한 등급 - 45 -

에 대해 추가적인 인상을 촉발할 수도 있음. 수출입 동향 2012년 1~8월 목제품 수출 - 증가 - 2012년 1~8월 기간 동안 제재목은 전년 동기 대비 31.4%가 증가한 3,516만1천 달러를 수출하였고, 합판은 5.6%가 증가한 13억1,036만 3천 달러를 수출하여 여전히 인도네시아 목제품 수출을 견인하였음. - 한편, 단판은 2,300만1천 달러를 수출하여 전년 동기대비 8.7%가 감 소하여 대조를 이루었음. - 섬유판은 54%가 증가한 3,530만5천 달러를 수출하여 제재목 수출액 을 넘어섰고, 파티클보드는 533만8천 달러를 수출하여 전년 동기대비 72.1%의 증가를 나타냈으나, 전체 목재류 수출에서의 비중은 미미한 상황임. 구분 2012년 1~8월 2011년 1~8월 변동%( 12/ 11) 금액 수량 금액 수량 금액 수량 (천U$) (ton) (천U$) (ton) 제재목 35,161 35,166 26,749 27,704 +31.4 +26.9 합판 1,310,363 1,280,334 1,241,076 1,224,913 +5.6 +4.5 섬유판 35,305 103,036 22,928 76,270 +54 +35.1 단판 23,001 8,968 25,179 8,763-8.7 +2.3 파티클보드 5,338 13,949 3,102 9,804 +72.1 +42.3 임업정책 동향 2013년까지는 인도네시아에서 VPA가 집행되지 않을 듯 - EU의 실행계획 산림법 시행, 관리 및 교역(FLEGT) 에 의거한 인도 네시아의 소위 자발적 파트너 계약(Voluntary Partnership Agreement: VPA)가 연기될 것으로 보임. - EU는 원래 계획된 11월/12월에서 2013년 2월까지 VPA에 서명을 연 기하려고 함. - 46 -

- VPA 현안 그리고 합법적인 벌목에 대한 인도네시아 인증제인 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK)은 11월중 EU 위원회 회장 Jose Manuel Barroso가 발리를 국빈 방문할 동안 다시 심도 있게 논 의될 것임. - Haristo에 따르면 인도네시아 VPA가 2월까지 서명되지 않으면 인도 네시아 목재 산업은 2013년 7월 이전에 FLEGT를 준수하는 목재수출 을 할 수 없을 것이라 함. - 인도네시아 수출 목재 및 종이 제품은 매년 EU 국가들에 대해 $1.2bn의 금액에 달함. 또한 멸종위기종에 대한 국제거래협약 (International Trade in Endangered Species: CITES) 상의 워싱턴 협 약에 의거한 승인 이외에도 FLEGT 승인은 2013년 시행될 EU 목재 규정(EU Timber Regulation: EUTR)에 의해 인정되는 추가적 검증 없 는 합법성의 유일한 증거임. 그러나 현재에는 어떠한 FLEGT 목재도 이용할 수 없음. - 인도네시아 이외에도 현재까지 가나, 콩고, 카메룬, 라이베리아 및 중앙 아프리카 공화국 등이 각각 VPA에 서명하고 집행을 위해 작업 중임. 말레이시아, 가봉, 콩고 및 베트남 등이 VPA 서명을 위해 협상 중임. - 그와 같이 VPA의 시행은 처음 기대한 것에 비해 상당히 더 어려울 것으로 판명되었음. 2011년 초에는 독일의 GD Holz가 2011년 여름에 콩고에서 FLEGT 목재의 선적에 관해 낙관적이었으며 2011년 말까지 가나의 VPA 집행을 체결할 것으로 기대했음. 국내 목재산업에 미치는 영향 - 2012년 1월~10월 인도네시아 합판 수입은 5만6천톤으로 전년 동기 대 비 25%가 감소하여 지속적으로 감소하고 있음. - 47 -

< 요 약 > 말레이시아 목재산업 동향 수요 동향 o 메란티 각재 - 중동, 동유럽 수요 지속 o 원목수요 - 우기대비 수요 증가 생산 동향 o 원목 - 동남아 지역은 이제 곧 우기가 시작되는 시기임 그러나 현재까지는 원목 생산에 차질이 없으며 주요 공급업체들은 안정적으로 원목의 수 확 및 운송 작업을 진행하고 있음. o Sarawak 지역 및 Sabah 지역 내 제재목 및 합판 생산업체에 의한 현 지 원목 수요의 충족은 이상이 없이 이루어지고 있으며, 재고 물량 역 시 적절한 수준에서 유지되고 있음. 가격 동향 o 원목가격 - 보합 - Sarawak 라왕 레귤러 원목가격은 FOB기준 meranti가격이 m3당255 달러 수준임 Keruin은 330 달러, Sabah kapur는 330 달러임 - sabah 레귤러 kapur의 경우 360달러로 가격이 형성됨 o 메란티 각재 가격 - 다시 하향세 시작 수출.입 동향 o 말레이시아 목재수출 다시 다소 감소 - 2011년 거의 4분의 1까지 목재수출 저하 o 2012년 1월~9월 말레이시아 목제품 수출 - 0.2% 감소 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2012년 1월~10월 말레이시아 원목수입 - 4만톤 전년 동기대비 25% 증가 o 2012년 1월~10월 말레이시아 합판수입 - 21만4천톤 전년 동기대비 2.7% 감소 - 48 -

말레이시아 목재산업 동향 수요 동향 메란티 각재 - 중동, 동유럽 수요 지속 - 메란티 각재의 보다 더 안정적인 전개는 일부는 중동 및 동유럽의 활 발한 메란티 목재 수요 그리고 부분적으로는 개별 공급자들 사이의 경쟁이 목재에 대해서는 치열하지 않다는 사실에 기인함. - 메란티 각재와 3x6 목재는 대부분 짧은 통지로 즉각적인 선적을 기 대할 수 있음. 그러나 특히 동유럽과 중동으로부터의 많은 수요를 갖 는 더 작은 치수의 경우에는 더 긴 납기를 예상해야 하는데, 대체로 선적까지 6 ~ 8주 정도를 예상해야 함. 원목수요 - 우기대비 수요 증가 - 일본 내 원목 수요는 침체를 면치 못하고 있음. 이는 합판 생산업체 의 생산량 감축에 따른 결과이며, 이로 인해 원목의 소비가 지장을 받고 있음. 동남아산 원목 합판 제조공장 중 하나인 Sankou Plywood (Aichi 현)은 올해 말을 기해 문을 닫는다고 발표한 상태로, 내년 원 목 수요는 이로 인해 더욱 감소할 것으로 전망됨. - 인도는 말레이시아산 원목의 주요 수입국임. 그러나 루피 화의 약세 로 인해 원목 구매는 지난 4월 이후 약세로 돌아섬. 인도 내 재고 물 량 조정이 한 차례 있고 나서는 keruin 및 kapur를 대상으로 산지 우 기 도래 이전에 물량을 확보하려는 움직임이 나타나고 있음. 생산 동향 원목 - 동남아 지역은 이제 곧 우기가 시작되는 시기임 그러나 현재까지는 원목 생산에 차질이 없으며 주요 공급업체들은 안정적으로 원목의 수 확 및 운송 작업을 진행하고 있음. - Sarawak 지역 및 Sabah 지역 내 제재목 및 합판 생산업체에 의한 현 지 원목 수요의 충족은 이상이 없이 이루어지고 있으며, 재고 물량 역시 적절한 수준에서 유지되고 있음. - 49 -

가격 동향 원목가격 - 보합 - Sarawak 원목 수출 가격은 FOB 기준 레귤러 meranti의 가격이 m3 당 255달러로 형성되어 있음. 레귤러 keruin의 경우 330 달러임. - sabah 레귤러 kapur의 경우 360달러로 가격이 형성됨. 이들 모두 현 재까지는 가격의 변동이 없이 현황이 유지되고 있음. 메란티 각재 가격 - 다시 하향세 시작 - 말레이시아와 인도네시아 제조업자들 사이의 지속적인 공급과잉 및 가격인하로 동남아 메란티 창호 각재 구매가격이 지난 몇 주간 다시 무너지고 있음. 또한 이러한 현상에 책임이 있는 FOB 기반의 더 낮은 견적가격이 아시아에서 유럽으로의 운임률을 반복적으로 하락시킴. - 수입상 견적가격이 현재에는 넓은 범위를 가지고 있음. 최소한 450 kg/m³의 미가공 밀도를 갖는 삼중 접합 표준 각재(72x86 mm)에 대 해 북해 항만 CFR로 $6.80-7.40/m로 견적되고 있음. 9월초에는 더 낮 은 가격한도가 여전히 $7.10/m³이었음. 통원목 견적가격은 훨씬 더 넓은 범위의 $7.10-7.90/m³로 퍼져있음. - 평균적으로 메란티 각재 가격은 이에 따라 지난 12개월 동안 다시 가 파르게 하락했음. 2011년 여름과 가을 사이 원목 공급 및 제한 생산이 존재한 문제로 인하여 동남아 메란티 각재 구매가격은 당시에 가파르 게 상승하여 표준제품에 대해 북해 항만 CFR $7.80-8.40/m³까지 그리 고 통원목 등급에 대해 CFR $8.40-9.00/m³까지 상대적으로 짧은 시간 에 상승했음. 이는 각재 생산을 특히 말레이시아에서 상당히 더 증가시 켰음. 공급 상황이 다시 안정화된 후, 제조업자들은 2012년 초여름에 다시 가격경쟁을 시작하였으며 다시 분명한 감산으로 이어졌음. - 반면, 말레이시아에서 독점적으로 제공된 메란티 목재 가격은 지난 몇 주간 더 안정되게 유지되었음. 북해 항만 CFR $1200-1250/t로 메 란티 목재(3x6 )는 9월 수준이었음. 수출입 동향 말레이시아 목재수출 다시 다소 감소 - 2011년 거의 4분의 1까지 목재수출 저하 - 50 -

- 총 2.083백만m³(2010: 2.178백만m³)의 목재가 2011년 중에 말레이시아 로부터 수출되어 전년도 물량에 비해 4.3% 하락함. 이러한 목재수출 의 가치는 동시에 MYR2.482bn (MYR2.535bn)까지 2% 하락함. - 말레이시아 목재산업 위원회(MTIB)가 발표한 통계에서는 말레이시아 목재수출이 지난 몇 년 동안 상대적으로 심하게 변동했음을 보여줌. 2009년 1.9백만m³(2008: 2.478백만m³)까지의 감소에 이어 2010년에는 2.178백만m³까지 14%의 상승 후 2011년에는 다시 4.3% 감소했음. 따 라서 2011년은 말레이시아가 2005년 3.216백만m³의 목재를 수출한 경 제 및 금융 위기 이전에 달성한 숫자보다 훨씬 낮음. - 2011년 말레이시아 목재에 대해 가장 중요한 판매지역은 다시 아세안 지역이었음. 이곳의 공급은 941,378 m³(913,500 m³)까지 3.1%까지 증 가하였음. 636,776 m³(623,289 m³)으로 이러한 물량의 약 3분의 2는 태국으로 갔음. 479,035 m³(555,450 m³)로 13.8% 미만의 말레이시아 목재가 동남아로 수출되었음. 191,569 m³(231,504 m³)까지 17.3%의 불 균형적인 심한 감소에도 불구하고 이곳의 가장 중요한 구매자는 중국 이었으며, 이어서 137,879 m³(165,392 m³)로 대만이었음. - 중동에 대한 말레이시아 목재 수출도 역시 불균형적으로 심하게 감소 하여 248,143 m³(293,572 m³)까지 15.5% 감소했음. 이 지역에 대한 공 급은 상대적으로 많은 구매자들에게 퍼져있음. 가장 중요한 개별 시 장은 아랍에미리트로 90,905 m³(110,229 m³)이었음. 총 86,112 m³(68,449 m³)만 동남아로 수출되었음. - EU에 대한 말레이시아 목재 공급이 2011년에 다시 195,930 m³(205,390 m³)까지 4.6% 하락했음. 82,498 m³(88,846 m³)로 평균을 웃도는 7.1%의 감소에도 불구하고 네덜란드가 가장 중요한 시장이었음. EU에서 두 번 째 및 세 번째 큰 구매자는 27,715 m³(30,421 m³)로 벨기에와 26,438 m³(26,338 m³)로 독일이었음. 영국은 24,482 m³(24,139 m³)로 전년보다 말레이시아 목재를 약간 더 수입했으며 프랑스에 대한 선적은 상당히 증가하여 17,067 m³(14,944 m³)로 14.2% 증가하였음. 반면, 이탈리아에 대한 공급은 11,881 m³(12,406 m³)로 4.2% 하락했음. - 2011년 말레이시아 원목 수출은 2010년 선적이 2009년에 비해 4.1% 더 높았던 이후 3.316백만m³(4.335백만m³)까지 23.5% 하락했음. 원목 수출 가는 MYR1.953bn (MYR2.142bn)까지 8.8% 하락했음. 말레이시아 원목은 - 51 -

2011년에 대부분 독점적으로 그 밖의 아시아 국가들에게 공급되었음. 2010년에 비해 선적이 16.5% 감소했지만 1.879백만m³(2.256백만m³)로 모 든 수출의 56.7%가 인도에 공급되었음. 47%의 감소에도 불구하고 중국 이 390,524 m³(737,518 m³)로 두 번째로 가장 큰 구매자이었으며 이어서 386,991 m³(478,876 m³)로 대만 그리고 360,495 m³(435,672 m³)로 일본이 었음. 말레이시아는 유럽에 1,756 m³(1,693 m³)의 원목을 선적했는데, 특 히 1,457 m³(1,350 m³)를 이탈리아에 공급했음. 2012년 1월~9월 말레이시아 목제품 수출 - 0.2% 감소 - 목제품수출(목제가구포함)은 8월 15억7000만 링깃에서 9월에는 11.9% 가 증가한 17억5700만 링깃을 기록하였음. - 2012년 1월~9월 기간 가구를 제외한 목제품의 수출은 99억9300만링 깃으로 전년 동기대비 4.1%가 감소하였음. - 원목수출이 전년 동기대비 17.9% 감소하였고, 합판수출은 전년 동기 대비 3.5%가 감소하여 목제품 수출 감소에 큰 영향을 끼쳤음. 글로 벌 경제위기가 지속되어 그 여파가 수출감소의 요인이 되고 있음. - 2012년 1월~9월 기간 가구를 포함한 목재류 제품의 수출은 146억 6500만 링깃으로 전년 동기대비 0.2%가 감소 하였음. - 목제가구만의 수출은 1~9월 기간 46억7200만 링깃으로 전년 대비 9.4%가 증가하여 전체 목제품수출의 32%를 차지하여 목제품 수출 의 견인차 역할을 하고 있음. - 52 -

(백만링깃) 연도 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1-9월 원 목 2011 218 97 145 165 180 144 188 196 151 1,484 (4403) 2012 159 114 174 96 152 98 147 109 167 1,218 증감 (%) ( 12/ 11) -17.9 제재목 (4407) 2011 2012 209 201 138 199 217 221 222 208 214 217 223 199 1,847 205 191 179 209 194 208 1,807-2.2 섬유판 2011 105 83 107 99 93 100 89 88 94 858 (4411) 2012 91 97 87 73 92 121 94 72 116 843-1.7 합 판 (4412) 2011 473 356 412 458 602 480 453 428 299 3,961 2012 401 444 425 416 465 385 466 423 395 3,821-3.5 목공품 (4418) 2011 2012 89 73 68 75 94 93 87 78 94 82 80 84 756 84 86 79 78 80 88 736-2.6 기 타 2011 2012 193 150 124 162 169 195 173 168 182 176 169 164 1,518 181 183 183 191 158 169 1,572 +3.6 목재계 (가구제 외) 2011 2012 1,286 1,075 866 1,091 1,144 1,195 1,202 1,329 1,214 1,205 1,184 991 10,421 1,055 1,168 1,045 1,185 1,036 1,143 9,993-4.1 라탄/목 재가구 (9403) 2011 514 311 449 454 428 457 524 625 509 4,271 2012 439 488 526 483 509 529 551 534 614 4,672 +9.4 총계 2011 1,800 1,177 1,593 1,656 1,757 1,671 1,729 1,809 1,500 14,692-0.2 2012 1,514 1,579 1,721 1,538 1,678 1,574 1,736 1,570 1,757 14,665 국내 목재산업에 미치는 영향 - 2012년 1월~10월 말레이시아 원목수입은 4만톤으로 전년 동기대비 25% 증가하였음. - 2012년 1월~10월 말레이시아 합판수입은 21만4천톤으로 전년 동기대비 2.7%가 감소하였음. - 53 -

< 요 약 > 태국의 목재산업 동향 수요 동향 o 민간투자 완화 o 태국 인프라 건설 프로젝트 실행 생산 동향 o 생산 감소 - 수출 부진으로 9월 제조업 생산은 전년 동기대비 13.7% 감소. - 9월 공장가동률은 64.5%를 기록함. 가격 동향 o 파티클보드 - 보합세 - 전월과 가격 변동 없이 보합세를 유지하고 있음 - E0급이 U$180/m3 (CNF Inchon), E1급이 U$160/m3 (CNF Inchon)선에서 거래 수출.입 동향 o 2012년 9월 목제품 수출 - 14.3% 감소 - 태국의 목제품 수출은 50억7500만 바트로 전년 동월 대비 14.3%가 감소 - 1월~9월기간 목제품 수출 466억6355만 바트로 전년 동기대비 3.9%증가 o 2012년9월 MDF 수출 - 5.7% 증가 - 2012년 1월-9월까지 91억7800만 바트로 전년 동기대비 5.7%가 증가 o 2012년 9월 파티클보드 수출 - 2.0% 감소 o 2012년 9월 제재목수출 - 2.3% 증가 o 태국의 제재목 수출은 대부분 고무나무 제재목으로 중국으로 주로 수출되는데 전년 동기대비 19.6%가 감소 하는등 최근 수입량이 감소 하는 추세 1~9월 전년 동기대비 1.3% 증가 국내목재 산업에 미치는 영향 o 2012년 1월~10월 기간 태국 파티클보드의 수입량은 19만2천톤으로 전년 동기대비 8.6%가 감소하였고 점유율도 45.8%로 하락. - 54 -

태국 목재산업동향 수요 동향 민간투자 완화 - 홍수피해 복구 및 대체를 위한 투자수요 감소에 따라 기계 설비투자 증가세가 완화되었으나, 민간투자는 전년대비 12.0% 증가하였음. 태국 인프라 건설 프로젝트 실행 - 태국은 교통인프라 확충을 위해 철도건설을 중심으로 한 중장기 건설 계획을 수립했는데, 이에는 총 연장 1915km의 고속철도, 873km의 복선 철도, 그리고 방콕시를 중심으로 한 수도권 12개 구간 철도건설이 있음. 생산 동향 생산 감소 - 수출 부진으로 9월 제조업 생산은 전년 동기대비 13.7% 감소. - 9월 공장가동률은 전월에 비해 감소하여 64.5%를 기록함. 가격 동향 파티클보드 - 보합세 - 전월과 가격 변동 없이 보합세를 유지하고 있음. - E0급이 U$180/m3 (CNF Inchon), E1급이 U$160 /m3 (CNF Inchon) 선에서 거래되고 있음. 수출.입 동향 2012년 9월 목제품 수출 - 14.3% 감소 - 2012년 9월 태국의 목제품 수출은 50억7500만 바트로 전년 동월 대비 14.3%가 감소하였음. - 2012년1월-9월기간 목제품 수출은 466억6355만 바트로 전년 동기 대비 3.9%가 증가하였음 - 55 -

구분 목제품 (백만바트) 2012년 2011년 변 동 2012년 2011년 변 동 9월 9월 ( 12/ 11) 1~9월 1~9월 ( 12/ 11) 5,075 5,919-14.3% 46,664 44,932 +3.9% 2012년 9월 MDF 수출 - 5.7% 증가 - 2012년 1월-9월까지의 MDF수출은 91억7800만 바트로 전년 동기대비 5.7%가 증가하였음. - 아랍에미레이틍하 사우디아라비아 등 중동 국가의 증가가 수출 증가의 주요 요인이 되었으며, 이란은 15.6%가 감소하였는데 불구하고 최대 수 출국이 되었음. (백만바트) 2012년 2011년 변 동 2012년 2011년 변 동 9월 9월 ( 12/ 11) 1 ~ 9월 1 ~ 9월 ( 12/ 11) 아랍에미래이트 54 77-29.9 1042 703 +48.2 중 국 24 27-11.1 201 416-51.7 이 란 198 398-50.3 1561 1850-15.6 한 국 5 1 +400 32 59-45.8 말레이시아 24 25-4 199 140 +42.1 이스라엘 11 6 +83.3 221 241-8.3 사우디아라비아 199 36 +452.8 1050 656 +60.1 시리아 0 135-449 479-6.3 대 만 54 53-479 454 +5.5 베트남 118 218-45.9 1526 1490 +2.4 기 타 301 205 +46.8 2418 2199 +10 총계 988 1181-16.3 9178 8687 +5.7 2012년 9월 파티클보드 수출 - 2.0% 감소 - 2012년 1월-9월까지의 파티클보드의 수출은 전년 동기대비 금액으로 2.0%가 감소하였음. 중국과 인도네시아는 증가하였으나 인도,한국, 말레이시아,베트남등이 감소하여 전체적으로 감소하였음. 최대 수출국은 말레이시아로 전년대비 2.2%가 감소 하였고 인도네 시아가 전년 동기대비 18%가 증가하였고 중국이 46.9%로 최대 증 - 56 -