kotra 자료 15-xxx 주요 글로벌 완성차/벤더 맵핑조사 - 독일 (프랑크푸르트 KAPP) -
- 목 차 - Ⅰ.완성차 소싱 품목별 벤더 납품현황 5 1. Mercedes Benz 벤더 납품 현황 5 2. Audi 벤더 납품 현황 5 Ⅱ. Mercedes Benz 현황 및 글로벌 소싱 수요 5 1. 비즈니스 현황 5 2. 주요 차종 생산판매현황 및 향후 계획 7 3. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 8 4. 구매 담당부서 및 구매절차/방법 9 5. 한국 제품에 대한 관심도 13 Ⅲ. 주요 벤더사 현황 및 글로벌 소싱 수요 14 1. ZF Friedrichshafen AG 14 가. 비즈니스 현황 14 나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 14 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 15 라. 구매 담당부서 및 구매절차 16 2. Continental AG 17 가. 비즈니스 현황 17 나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 18 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 19 라. 구매 담당부서 및 구매절차 19 3. HELLA KGaA Hueck & Co. 20 가. 비즈니스 현황 20 나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 21 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 22 라. 구매 담당부서 및 구매절차 22 4. Thyssenkrupp AG 23 가. 비즈니스 현황 23 나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 24 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 25 라. 구매 담당부서 및 구매절차 26-2 -
5. Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG 27 가. 비즈니스 현황 27 나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 28 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 28 라. 구매 담당부서 및 구매절차 29 6. Robert Bosch GmbH 29 가. 비즈니스 현황 29 나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 30 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 31 라. 구매 담당부서 및 구매절차 31 7. Leoni AG 33 가. 비즈니스 현황 33 나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 33 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 34 라. 구매 담당부서 및 구매절차 35 8. BASF SE 35 가. 비즈니스 현황 35 나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 36 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 37 라. 구매 담당부서 및 구매절차 37 9. Mahle GmbH 38 가. 비즈니스 현황 38 나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 39 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 40 라. 구매 담당부서 및 구매절차 41 10. Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG 41 가. 비즈니스 현황 42 나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 42 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 43 라. 구매 담당부서 및 구매절차 43 Ⅳ.현지 진출 방안 44 Ⅴ. 세계 100대 자동차 부품 기업 45-3 -
Ⅰ.완성차 소싱 품목별 벤더 납품현황 1. Mercedes Benz 벤더 납품 현황 - 첨부 #1 German Autoparts Mapping Project - Mercedes Benz 참조 2. Audi 벤더 납품 현황 - 첨부 #2 German Autoparts Mapping Project - Audi' 참조 Ⅱ. Mercedes Benz 현황 및 글로벌 소싱 수요 1. 비즈니스 현황 가. 일반 현황 회사명 설립년도 본사 소재지 연간 매출액 홈페이지 Daimler AG 2007년 (Daimler Chrysler AG : 1998~2007년, 대표자명 Dr. Dieter Zetsche Daimler-Benz AG : 1926~1998년) 독일, Stuttgart 종업원수 274,616명 117,982백만 유로 영업이익 10,815백만 유로 www.daimler.com 나. 비즈니스 현황 - Daimler AG는 독일 대표 완성차 제조업체로서, 독일 슈투트가르트에 본사를 두고 있으며 세계 5 대륙에 생산 공장시설을 갖추고 있는 세계 최대의 자동차 제조사 중 의 하나로 꼽힘. - Daimler AG는 독일을 포함한 유럽은 물론 중국, 일본 등의 아시아, 아르헨티나 등 의 중남미, 미국과 캐나다의 북미, 그리고 아프리카의 남아프리카 공화국 등 전 세 계 17개국에 생산 공장을 운영하고 있다. 전 세계에서 생산하여 2013년도에 기록한 총판매대수는 약 280만 대 수준이다. - 산하에 Mercedes-Benz Cars와 Daimler Trucks, Daimler Vans & Buses 등의 자회사를 두고, 일반 승용차를 비롯하여 화물자동차, 밴, 버스 등을 주로 생산하고 - 4 -
있음. 그 밖에도 Daimler Financial Services를 통한 포괄적인 금융서비스도 제공 하고 있음. - 2013년 Daimler AG의 총 매출액은 117.982백만 유로로 독일 Volkswagen AG(197,007백만 유로)에 이어 두 번째이며, 사업 부문별 매출액 비중은 Mercedes-Benz Cars 52%, Daimler Trucks 25.5%, Mercedes-Benz Vans 7.5%, Daimler Buses 3.3%, Daimler Financial Services 11.7%이다. - 자동차 제조의 선구자로서 Daimler사는 기업의 사회적 책임과 의무를 중시하고, 신기술을 이용한 제품개발 및 고품질 제품 생산에 주력하고 있으며, 현재 Mercedes-Benz를 비롯하여 Smart, Freightliner, Western Star, Fuso, Setra, BharatBenz 및 Thomas Built Buses 등의 다양한 브랜드를 생산해내고 있음. - Mercedes-Benz Cars - Daimler Trucks - Mercedes-Benz Vans - Daimler Buses <자료원: 다임러 (Daimler AG) 홈페이지> - 5 -
2. 주요 차종 생산판매현황 및 향후 계획 가. 주요 차종 생산 및 판매현황 Mercedes -Benz Cars Daimler Trucks Mercedes -Benz Vans Daimler Buses 나. 향후 계획 판매 구 분 2013 2012 증감(%) 생산 1,589 1,456 +9 A-/B-/CLA-Class 384 231 +66 C-/SLK-Class 357 425-16 E-/CLS-Class 332 314 +6 S-/CL-/SL-Class/ SLS/Maybach M-/R-/GLK-/GL-/ G-Class 71 81-12 323 295 +9 smart 98 106-7 계 1,565 1,356 +8 생산 490 450 +9 판매 484 462 +5 생산 271 258 +5 판매 270 252 +7 생산 490 451 +9 판매 484 462 +5 <자료원 : Daimler 2013 annualrepot> (단위 : 천대) ㅇ 벤츠는 향후 신차 출시를 통한 라인업 확대에 대응하여 생산 유연성을 확보하기 위해 생산 운영 시스템 개편 및 독일 공장 현대화 등 생산성 향상 계획을 발표함. - 벤츠는 2020년까지 12개의 신차를 출시할 계획이며, 차종 다양화에 대비하기 위 해 생산 유연성 확보 및 생산성 향상이 필요함. - 벤츠의 생산 총괄 담당인 마르커스 쉐퍼는 9월 10일 언론 인터뷰에서 생산 시스 템 개편 및 독일 공장 현대화 등을 중심으로 하는 생산성 향상 계획을 공개함. ㅇ 다임러 그룹은 약 30억 유로를 투자하여 독일 내 벤츠 공장의 설비를 현대화하고 생산 규모를 확대하는 등 설비 측면에서의 생산성 향상 계획도 추진하고 있음. - 신델핑겐 공장에 10억 유로를 투자하여 신차 출시에 대비한 현대화 작업을 진행하 고 운텔튀르크하임 공장에 10억 유로를 투자하여 엔진 생산 설비를 증축할 계획임. - 브레멘 공장에 7억 5천만 유로를 투자하여 생산 규모를 확대할 계획이며, 라슈타 - 6 -
트 소형차 공장에 추가적인 투자를 통해 B클래스 생산 설비를 개선할 계획임. - 마르커스 쉐퍼는 이를 통해 독일 내 벤츠 각 공장의 연간 생산 규모를 적정 관리 수준인 약 30만 대 수준으로 맞추어 생산성 최적화를 도모할 계획이라고 밝힘. ㅇ 벤츠는 S클래스에 고연비, 친환경 첨단 기술을 도입해 에코카 이미지를 구축한 뒤, 양산차격인 C클래스에서 BMW,아우디 등 독일 경쟁차와의 경쟁을 본격화하겠 다는 전망이다. 2017년까지 플러그인-하이브리드카 10종이 출시됨. ㅇ 메르세데스 벤츠는 E350블루텍에 9G 트로닉 외에 자동브레이크시스템도 기본으로 장착하는 등 제품력을 대폭 끌어 올릴 계획임. 특히, 새로 출시되는 E350 블루텍은 엔진 출력이 현재의 252마력에서 258마력으로 6마력이 향상됨 3. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 가. 구매 품목 ㅇ Daimler AG의 연간 구매 금액은 공개되지 않으나, Mercedes-Benz Cars 및 Daimler Trucks, Daimler Vans & Buses에 들어가는 대부분의 품목을 구매하고 있으며, 주요 구매 품목군은 크게 모터(motor), 변속기(gearbox), 전장 부품, 기타 부품으로 나뉨. ㅇ 주요 구매 부품 취급 업체로는 Bosch, Mahle, Leoni, Eberspaecher, Magna, Johnson Controls, Webasto, Grammer등이 꼽힘. 나. 글로벌 소싱 수요 ㅇ Daimler AG사는 전 세계적으로 완성차 업체의 부품 아웃소싱 추세를 따르고 있 으며, 금융위기이후 비용절감 및 운영의 효율성을 높이기 위해 자사 제품에 맞는 부품을 공급할 수 있는 새로운 납품업체를 물색하고 있음. ㅇ Daimler AG PMC는 Global Sourcing을 위한 새로운 납품업체 물색을 위해 중앙 /동유럽(터키 등), 중남미(멕시코, 브라질 등), 남아프리카(남아공화국) 그리고 아시 아(특히 우리나라, 일본 등) 지역의 자동차부품 제조사에 대한 Market Study를 진 행하는 등 글로벌 소싱에 대한 의지는 매우 높다고 할 수 있음. - 7 -
다. 글로벌 소싱 수요에 대한 대응 전략 ㅇ 가격경쟁력 확보 - 독일 Daimler AG사에서는 금융위기로 인한 타격을 극복하기 위해 2009년 몇 십 억 유로의 Cost Saving 을 계획할 정도로 원가 절감 요소를 중요시함. - 부품 공급선 전환 시 공급기업의 구매 가격이 기존 거래선을 바꿀 만큼 원가 절감 이 가능한지를 중시해 경쟁력 있는 가격을 제시하는 것이 필수임. ㅇ 품질 확보 - 부품 업체들의 가격 경쟁력이 구매 요인으로 가장 중요하나, Daimler사의 경우 여전히 다른 완성차 기업들에 비해 품질 인증 요건이 까다로움. ㅇ 적시 공급 체계 확보 - Daimler사에서 요구하는 물량을 적시에 공급할 수 있도록 인근 지역 물류 창고를 활용하는 등 Just in time 납기 능력을 보유해야 함. ㅇ 국제적 대응능력 확보 - 의사소통을 확실하게 책임질 수 있는 외국어 구사가 가능한 직원이 필요하며, RFQ(견적요청서) 작성 능력 및 수출 경험 여부가 국제 경쟁력 향상에 중요함. 4. 구매 담당부서 및 구매절차/방법 가. 구매정책 ㅇ Daimler AG사는 글로벌 아웃소싱을 통한 구매 정책을 펼치며, 부품 조달은 독일 Daimler AG 본사 구매 담당 부서 및 해당 국가의 구매사무소, 자체 온라인 구매 사이트 Global Daimler Supplier Portal(https://daimler.portal.covisint.com/web/porta l/home) 을 통해 입찰 및 실사 절차로 업체를 선정함. ㅇ 기존 Daimler Chrysler AG 시절 포드, GM, 르노와 공동으로 설립한 Covisint라는 B2B Supplier Platform을 통해 지속적인 공동 부품 구매 전략을 전개함. 앞으로도 가능 한 범위 내에서 시간 및 원가 절감 효과를 얻기 위해 공동 부품 구매를 활용할 계획임. ㅇ Daimler사 자체 온라인 구매 사이트인 Global Daimler Supplier Portal의 경우 등록된 납품업체의 수가 2008년 기준 약 4만 개 사에 이름. 이 포털은 신규 기업 발굴에 많이 활용됨. - 구매포털 사이트에 신청한 업체들을 여러 면에서 글로벌 스탠다드에 부합하는지를 공정하게 비교, 평가할 수 있도록 External Balance Scorecard(EBSC) 평가 시스 - 8 -
템을 활용함. ㅇ Daimler AG사가 구매 결정 시 고려하는 핵심 요소들은 국제적으로 경쟁력이 있는 품질 (Quality), 가격(Cost), 기술(Technology), 및 의사소통 능력(Communication), 책임감 (Commitment), 성실(Integrity) 등임. 상기 요건에 모두 충족되는 공급업체와 거래하기를 희망함. - 국내 신규 납품희망업체가 Daimler AG사의 구매 기준 및 절차, 납품업체 선정 작업 등 정보에 접근하려면 Global Daimler Supplier Portal에 가입하는 절차가 요구됨. ㅇ 아울러 Daimler사는 구매절차에 Supplier Risk Management 시스템을 도입해 부품 조달 업체 선정이 1회적으로 끝나는 것이 아니라, 납품 기간 내에도 계속적으 로 부품 품질 검사, 회사의 경제력, 기술 연구개발 진행 여부 등을 확인하며, 필요 시 조언 및 협력 방안을 제시함. 나. 구매조직 ㅇ Daimler AG는 세계적으로 30 개의 구매사무소 네트워크를 보유하고 있으며, 본 사 내 구매 총괄 조직인 Corporate Procurement Services(CPS) 부서가 존재하 나, 부품 구매의 경우 CPS에서 단독으로 담당하지 않고 해외 구매 조직 등 다양한 경로를 통해 부품 구매를 진행하고 있어 부품 구매 방식 및 체계에 특별히 정해진 규칙이 없다고 함. ㅇ 구매 총괄 조직인 CPS는 크게 Procurement Mercedes-Benz Cars(PMC) 및 Procurement Daimler Trucks & Buses(PTB), International Procurement Services(IPS) 3 부서로 나뉘어져 있음. 벤츠 승용차 구매부서인 PMC와 트럭 및 버스 구매부서인 PTB에서는 자동차 생산에 필요한 부품 조달을 담당하며, 국제구 매서비스 부서인 IPS에서는 자동차 부품 외 물류, 아웃소싱 업체 관리, 커뮤니케이 션 등의 업무를 담당하는 것으로 업무가 분명하게 구분된다고 함. ㅇ Mercedes-Benz Cars & Vans 구매조직 - 다임러 그룹(Daimler AG)의 총 매출의 54퍼센트는 벤츠자동차(Mercedes-Benz Cars) 가 차지하고 있으며, 자동차부품판매 또한 대부분 벤츠자동차 분야에서 이루어 짐. - 9 -
자료원 : Korean Supplier Expo. Daimler 자료 - PMC 1(파워트레인), PMC 2(전장), PMC 3(인테리어), PMC 4(엑스테리어), PMC 5 (섀시), PMC6(원자재 및 전략), PMC(관리) - PMC에서 담당하는 차종들을 보면, Mercedes-Benz, S/SL/SLK/SLRclass 등 거의 모든 차종의 승용과 밴의 구매를 담당함. ㅇ구매담당자 정보 - 성명 : Ms. Fruehauf - 소속부서명 : Mercedes Benz Cars 부품 구매 담당 - 전화번호(내선번호) : +49-(0)7031-9048-571 - 주소 : Daimler AG Mercedes-Benz Sindelfingen Plant 71059 Sindelfingen, Germany ㅇ 해외 구매의 경우 주요 구매 대상국은 서유럽, 동유럽, 미국, 중국, 일본, 한국 등 으로 전 세계에 걸쳐 30개의 구매사무소가 설치되어 각 구매사무소에서 해당 국가 및 관할 지역의 구매를 담당하고 있음. 다. 부품 구매절차 ㅇ 1단계 : 부품 구매전략을 수립함(주로 자동차 기업 내부에서 이루어짐). 이 단계에 서 대략적인 구매계획 및 부품개발계획이 수립되는데, 경우에 따라서는 부품 개발 능력이 뛰어난 공급업체를 참여시기기도 함. - 10 -
1 구매계획서 초안 작성 공급업체별 신기술제품 검토 양산제품별 가격대 검토 2 부품 구매 전략회의 개최 구매계획서 초안 검토 공동개발 공급업체 대표 초청 3 Pre-PFQ 구매전략 수립 ㅇ 2단계 : 견적요청서를 작성해서 등록된 부품공급업체에 배포함. 이때에는 각 부품 별 사양을 확정하기 위한 절차가 진행되며, 견적요청서는 주로 e-mail을 통해 등록 된 업체에게 배포됨. 1 공급업자 초청 Workshop 개최 경쟁력 있는 공급업체와 공동개발협의 Pre-RFQ의 타당성 검토 2 견적요청서(RFQ) 작성 기술, 품질, 공정의 Requirements 정의 공급업체를 포함한 기술적 문제검토 3 RFQ 배포 e-mail 또는 Portal을 통한 배포 ㅇ 3단계 : 부품 공급업체로부터 접수된 견적서를 평가하고 미진한 사항 보완하는 단계임. 1 견적진행상황 확인 및 견적업체의 문의 사항 답변 2 견적서 접수 공급업체별 견적서 내용 정리 타 공급업체 견적내용과 비교 검토 3 견적서 제출기업과의 추가협의 Technical Review 개최 견적서 보완 및 최종 견적서 작성 ㅇ 4단계 : 공급업체의 견적서를 토대로 잠정업체선정하고 생산 공정을 방문하여 실시하는 현장 감사를 거쳐 최종평가를 한 후 이를 토대로 공급협상 및 계약을 체결하는 단계임. 1 잠정적 공급업체 선정 복수의 잠정 공급업체 선정 공급업체 생산공정 감사(미실시업체) - 11 -
2 공급업체 정밀감사 글로벌 자동차 기업 전문가의 공급업체 방문감사 3 공급조건에 관한 최종협상 공급 수량 및 출하 스케줄 결정 공급계약의 구체적인 내용 확정 5. 한국 제품에 대한 관심도 ㅇ Daimler AG사는 글로벌 아웃소싱을 통한 구매 정책을 펼치고 있으며, 1998년도 현대 자동차 지분 참여 등을 통하여 한국 부품 구매를 1999년부터 본격적으로 추진하고 있음. - 한국 부품의 경우 대부분이 독일 Daimler AG 본사 또는 Daimler 코리아를 통하여 구매된다고 함. ㅇ 자동차부품 납품업체 선정 시 보수적이고 까다로운 품질 기준을 요구하기로 유명한 Daimler AG에서도 최근 몇 년 전부터 국내 부품 업체들과 교류가 늘어나고 있어, 현재 이미 Daimler사에 납품 중인 국내 업체들이 몇몇 있으며, 납품을 준비 중인 업체들도 있는 것으로 확인됨. ㅇ 현재 Daimler AG에 납품 중인 국내 자동차 부품 업체의 경우, 핵심 기술 보유 부품 보다는 일반 부품들 위주로 계약 체결이 되어 있으나, 취급 품목 수가 계속 늘어나고 있는 추세이며, 장기적인 관점에서는 향후 핵심 부품군으로의 납품도 기대해 볼 만함. ㅇ Daimler코리아 구매부서에 따르면 Daimler 측의 한국 제품 구매 관심도가 높은 품목은 특히 전장 부품(Electronic parts)라고 하였으며, 한국산 제품이 품질 대비 가격 경쟁력이 높아 그 외에도 다양한 여러 품목에 관심이 있다고 전함. ㅇ 그러나 Daimler코리아 구매부서에서 꼽은 한국 부품 업체들의 가장 취약한 부분으 로는 외국어(영어) 구사능력이 떨어지고, 대유럽 수출 경험이 부족한 점이라고 하였 음. 아울러 구매 요건 중 Just in time delivery의 물류 부분을 충족시키기 위해 유 럽 내 물류창고 설립이 요구되나, 국내업체의 경우 물류창고를 보유한 경우가 거의 없는 점도 문제점 중 하나라고 밝힘. - 12 -
Ⅲ. 주요 벤더사 현황 및 글로벌 소싱 수요 1. ZF Friedrichshafen AG 가. 비즈니스 현황 기업 기본정보 ㅇ ZF Friedrichshafen AG사는 드라이브 라인 및 섀시 기술 분야를 이끄는 글로벌 선도기업으로 대표적으로 변속기, 서스펜션 및 차축 시스템을 생산하며, 전 세계 모든 자동차 OEM사에 공급함. ㅇ ZF 그룹의 본사는 독일 프리드리히스하펜에 소재하며 2013년 현재 총 26개국에 122개의 생산거점을 갖추고 있음. 전세계적으로 그룹에 종사하고 있는 고용자 수 는 7만 2천명이 넘음. 제품생산을 비롯하여 제품 정비/보수 서비스까지 아우르기 위해 34개의 서비스 회사와 650개 지점의 서비스 네트워크를 구축함. ㅇ 1915년에 설립된 당시부터 꾸준히 변속기를 생산 및 개발해왔으며, ZF는 변속기 매출이 총 매출액의 50%를 차지함. 2011년 최초로 9단 변속기 개발에 성공하여 시 장의 주목을 받기도 했으며, 2013년부터는 대량생산을 시작하여 해당 변속기가 장착 된 차량을 시장에 출시함. 하지만 앞으로 승용차는 물론 상용차에도 변속기가 필요 없는 전기차 시대가 도입할 것을 대비하여 차량 경량화, 무인주행 시스템 등 시대 흐름을 주도하는 다양한 기술을 개발하는 데 주력하고 있음. 재무현황 ㅇ ZF Friedrichshafen AG사의 2013년 매출액은 전년대비 8% 증가한 1백 6십 8억 유로이며, 영업이익은 7억 5천 유로임. ZF 그룹의 총 매출액 중 자동차 부문 매출 액은 약 89%를 차지하며, 2012년 세계 100대 자동차부품 업체 중 11위를 기록함. ㅇ 매출액 증가한 주요원인으로는 승용차용 자동변속기와 차축 시스템에 대한 꾸준한 수 요 상승에서 비롯되었으며, 특히 아시아-태평양지역에서는 총 매출액이 15%나 증가함. - 13 -
나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 ㅇ ZF Friedrichshafen AG사의 자동차 사업부는 승용차 파워트레인 기술, 승용차 섀시 기술, 상용차 기술로 구성됨. 각 사업부의 매출액 비중은 순서대로 34%, 33%, 20%임. 이중 승용차 파워트레인 기술은 전년대비 매출액이 16%나 증가하여 가장 높은 상승세를 보임. ㅇ 2013년 ZF Friedrichshafen AG사의 생산현황 중 가장 눈에 띄는 점은 9억 5천 4 백만 유로를 생산공장 및 설비 구입 등에 투자했다는 점임. 구체적으로 북미에 승용 차용 8단/9단 변속기를 대량 생산하기 위한 설비를 갖추었으며, 멕시코에 9단 변속 기용 전자 컨트롤 유닛 및토크 컨버터의 생산을 시작하기 위해 투자함. 또한 중국 및 말레이시아 지역에 승용차 차축 시스템을 생산하기 위한 공장을 새로 건설함. ㅇ 유럽 자동차 배출허용기준인 Euro-6가 시행될 것을 대비하여 이산화탄소 절감 및 차량 경량화 기술에 많은 투자를 하고 있으며, 배출규제를 준수하기 위해 경량화 부품 및 컨셉트 액슬(concept axles)을 생산할 계획임. 이를 구현하기 위해 대체원 료 개발, 새로운 디자인 및 생산 방법 등에 초점을 맞추고 있음. 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 주요구매품목 ㅇ 스틸 성형품/기어 부품, 알루미늄 캐스팅 및 몰딩 부품, 선삭가공품, 철주물(회주 철과 구상흑연주철 미가공품 및 가공품), 소결가공 및 소결 단조품(회주철과 구상 흑연주철 미가공품 및 가공품), 롤러 베어링 및 부속품, 스탬핑 부품, 프레스 부품, 전체 어셈블리, 개스킷, 연결부품, 플라스틱/고무부품 등. 일반구매현황 ㅇ 총 매출액의 60% 이상을 생산자재구매비용으로 사용됨. 2012년 ZF Friedrichshafen AG사의 총 구매량은 1백억 유로에 도달했으며 2013년에는 이보다 증가함. ㅇ 연간 구매량이 크다 보니 자재 구입 및 관리 시스템이 기업의 성패에 많은 영향 을 미침. ZF Friedrichshafen AG사에서는 공급업체의 가격경쟁력을 굉장히 중요 하게 생각함에 따라 TCO(Total Cost of Ownership)란 컨셉트를 도입함. TCO 컨셉트를 활용하여 낮은 구매비용을 유발하는 소수의 공급업체를 엄선하여 장기간 계약을 체결할 것을 추구함. - 14 -
해외구매현황 ㅇ ZF Friedrichshafen AG사는 전략적 공급업체를 전세계 네트워크를 갖추고 ZF의 필요한 생산거점에 자재를 납품할 수 있는 기업이라고 정의함. 하지만 글로벌 시장의 형평성에 맞춰 비용절감 및 운영 효율성을 높이기 위해 'Go-Local' 트렌드를 따르는 추세임. 즉 현지에서 제품을 생산하기 위해 필요한 모든 자재는 현지에서 조달한다는 전략을 세우고 해외투자 및 현지 공급업체 발굴에 많은관심을 가지고 있음. ㅇ 실제로 인도 자동변속기 생산의 경우 원자재부터 가공품까지 모든 생산자재를 현 지에서 구입하는 정책을 실현함. 앞으로 특히 중국을 비롯한 아시아 및 북미, 남미 지역에서는 현지 조달 정책에 따른 구매량이 증가할 것으로 예상됨. 라. 구매 담당부서 및 구매절차 구매조직 일반현황 ㅇ ZF Friedrichshafen AG사는 기본적으로 본사 구매부서를 중심으로 구매를 관리 하며 제품별로 구매조직이 세분화되어 있음. 본사의 중앙 구매부서는 ZF와 공급업 체 간의 구매를 계획, 실행, 관리할 뿐 아니라 ZF 생산공장 내 물자흐름을 중앙에 서 통제하고 조절함. 현지 시장 조달의 경우에는 본사와 현지 구매 담당자가 구매 결정권을 분담함. - 소속부서명: Corporate Materials Management - 주소: 88038 Friedrichshafen, Germany - 전화번호: +49 7541 77-0 - 팩스: +49 7541 77-908000 - 이메일: corporate.purchase@zf.com ㅇ 1999년에 Robert Bosch GmbH사와 ZF Friedrichshafen AG사의 조인트 벤처 기업으로 설립되었으며 스티어링 시스템을 생산하는 ZF Lenksysteme GmbH사는 별도의 중앙 구매부서를 운영함. - 소속부서명: Corporate Purchasing - 주소: Richard-Bullinger-Str. 77, 73527 Schwäbisch Gmünd, Germany - 주요구매품목: 전자 및 전기부품(센서, 모터, 컨트롤 유닛 솔레노이드), 베어링, 연결부품(나사, 너트, 스레드 부시, 핀). 고무부품(O링, 실링, 호스, 플러그, 슬리 브), 열플라스틱 부품(센서커버, 벨로우즈, 보호캡), 냉간성형품(스티어링 스핀들), 열간성형품(피스톤, 스티어링 컬럼 레버), 알류미늄 및 철 캐스팅 부품 등 - 15 -
구매절차 ㅇ 구매절차 시 발생하는 모든 행정비용을 절감하기 위해 모든 과정은 ebusiness를 활용함. 자동차 부품업체를 위한 전자 조달(eProcurement) 플랫폼인 SupplyOn 을 이용하여 공급업체와 구매, 물류, 품질관리에 필요한 모든 절차를 진행함. ㅇ ZF Lenksystem GmbH는 홈페이지에 별도의 Supplier Information Sheet를 제공함(다운로드: www.zf-lenksysteme.com/uploads/media/supplier-information-sheet_ engl_12-07_01.doc). 공급업체는 해당 양식을 작성하여 ZF Lenksystem GmbH사의 중앙 구매부서로 전달해야 함. ㅇ 구매부서에서는 공급업체 정보를 바탕으로 1차 검증을 실행하며, 이 절차를 통과한 업체에 한하여 SupplyOn 가입을 권유함. 초기 등록은 ZF 그룹의 초대를 통해서만 가능함. 가입절차는 업체별 해당 구매자가 담당 및 관리하고 있지만 별도로 구성된 ZF-Onboarding팀에도 문의할 수 있음(이메일:ZF-Onboarding-Service@zf.com). 구매전략 ㅇ ZF Friedrichshafen AG사는 장기적으로 글로벌 공급망(global supply chain) 확보 및 효율성 증대라는 목표를 설정하였으며, 목표 달성을 위해 생산자재 구매 부에 글로벌 구매 조직(global commodity organization)을 재구성함. 또한 `One face to the supplier`라는 원칙을 철저하게 지킴으로써 공급업체 베이스를 전세 계적으로 통합하고, 구매가격과 구매비용 간 격차를 줄이며 구매 프로세스를 표준 화하고자 함. 더불어 세계적인 구매 네트워크를 효율적으로 관리하기 위해 구매조 달 협의회(Sourcing Desicion Board)와 같은 새로운 프로세스와 글로벌 가격 엔 지니어링(global cost engineering) 시스템을 도입함. - 16 -
2. Continental AG 가. 비즈니스 현황 기업 기본정보 ㅇ Continental AG사는 세계 100대 자동차부품 업체 중 2위를 차지하는 글로벌 기 업으로 49개국에 300개의 해외지사를 두고 있으며 전세계 총 고용자 수는 1십 7 만 7백명에 달함. ㅇ 1871년 독일 Hannover에 설립되어 초기에는 연질 고무 및 타이어 생산기업으로 시작하였으며 현재는 독일 내 타이어 시장 점유율 1위임. 전세계 타이어 제조업체 중에서는 2013년 Bridgestone, Michelin, Goodyear사의 뒤를 이어 4위를 기록함. ㅇ 기업 발전에 따라 사업 영역이 섀시&안전, 파워트레인, 인테리어 영역으로 확장 되어 대표적으로 브레이크 시스템, 인포테인먼트 솔루션을 제공하며 전세계 주요 OEM사에 공급함. 재무현황 ㅇ Continental AG사의 2013년 매출액은 전년대비 1,8% 증가한 3백 3십 3억 유로 임. 매출액의 대부분은 자동차 제조기업을 통해 발생되기 때문에 매출액의 분포를 크게 자동차 제조기업과 그 외 다른 산업으로 나누어 볼 수 있는데, 이 중 자동차 제조기업이 차지하는 비율이 72%임. ㅇ 매출액의 대륙별 분포도를 살펴보자면 독일을 제외한 유럽 30%, 독일24%, NAFTA 22%, 아시아 19%, 그 밖의 국가 5% 순임. Continental AG사는 매출액 이 유럽지역에 크게 의존하는 것을 방지하기 위해 전세계적으로 균형이 잡힌 매출 액 포트폴리오를 확보하고자 함. 구체적으로 매출액 점유율이 장기적으로 아시아 지역에서는 30%에 도달하고, 북미&남미 지역에서는 최소한 25%를 유지하는 것을 목표로 하고 있음. 나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 ㅇ Continental AG사의 기업 구조는 Automotive 그룹과 Rubber 그룹으로 구성됨. Automotive 그룹 산하에는 총 3개의 사업부, 즉 섀시&안전, 파워트레인, 인테리어 - 17 -
가 있으며, Rubber 그룹 산하에는 총 2개의 사업부, 즉 타이어, 컨티테크가 있음. 각 사업부를 매출액 기준으로 순서를 나열해보자면 타이어 28%, 섀시&안전 22%, 인테리어 20%, 파워트레인 19%, 컨티테크 11%임. ㅇ 각 사업부는 다음과 같은 전략을 가지고 향후 제품을 개발 및 생산할 계획임 - 섀시&안전: 액티브, 패시브 세이프티 및 주행 다이내믹 시스템과 같은 기술을 이 용하여 주행안전성을 높이고 'Zero Accident'에 도달하고자 함. - 파워트레인: 'Clean Power'라는 비전 아래 배출가스가 배출되지 않는 친환경적 이고 효율적인 드라이브 컨셉트를 구현하고자 함. - 인테리어: 정보 처리 기술을 바탕으로 차량의 안전성과 편의성을 획기적으로 향 상한 지능형 자동차를 만들고자 함. - 타이어: 기본적으로 타이어 생산량을 늘이고 승용차를 비롯해 상용차, 버스, 특수 차량, 오토바이 등 모든 차량 타입에 적합한 타이어를 생산하고자 함. - 컨티테크: 고무 및 플라스틱 제품 관련 기술을 선도하며 가능한 많고 다양한 산 업에서 기술 파트너로 협력하고자 함. 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 주요구매품목 ㅇ Continental Automotive 그룹의 주요구매품목은 전자부품, 전기부품, 기계부품이며, Continental Rubber 그룹의 주요부품은 화학약품, 고무/폴리머, 강화제와 같은 원료임. 일반구매현황 ㅇ 2013년 Continental AG사의 총 구매 비용은 2백 3십 5억에 달했으며, 이 중 생 산자재를 구매하는 데 소비한 비용은 총 1백 6십억 유로임. 이는 전년대비 2% 감 소한 수준이며 주된 원인으로는 원료 가격 하락임. ㅇ 타이어 사업부는 원료 가격 하락으로 가장 큰 이익을 본 사업영역임. 합성 고무를 생산하는 데 주원료로 사용되는 부타디엔의 가격이 전년대비 유럽 지역에서는 평 균 39% 하락하였으며, 미국과 아시아 지역에서는 각각 39%, 33% 하락함. 해외구매현황 ㅇ Continental Automotive 그룹은 전세계적으로 약 4천개의 공급업체를 보유하고 있으며, 이로부터 원료 및 부품을 구매하고 개발 협력업체로 네트워크를 형성함. - 18 -
ㅇ Continental AG사는 해외지사의 현지화 정도를 높이는 방향을 설정함. 즉, 현지 개발, 현지 생산은 물론 현지 구매를 실현하기 위해 지역화된 구매 시스템을 구축 하고자 함. 지난 해 아시아 및 남미 지역의 현지 구매 프로세스를 최적화 하기 위 하여 새로운 팀구조를 적용하기도 함. 라. 구매 담당부서 및 구매절차 구매조직 일반현황 ㅇ Continental AG사의 구매활동은 전반적으로 중앙구매(Corporate Purchasing) 및 전략적 소싱 (Strategic Sourcing) 이라는 중앙통제부서에서 관리함. 구매 조 직은 기업 구조에 따라 Automotive 그룹과 Rubber 그룹으로 크게 나누어져 있 으며, 이는 다시 5개의 사업부별로 세분화되어 있음. ㅇ 중앙통제부서의 역할은 부서별 구매 프로세스를 통합 관리하는 데 있음. 구체적 으로 그룹 내 하나의 통일된 데이터 베이스를 구축함으로써 기업 간 구매 프로세스 의 투명성을 보장하고자 함. 더불어 전략적 구매 시 효율적인 구매 관리를 위해 각 사업부를 넘나드는 정보를 제공하고자 함. ㅇ 중앙 구매부서 내에는 국제조달시장을 담당하는 글로벌 소싱팀이 별도로 편성되 어 있음. 해당 부서는 전세계적으로 잠재적인 공급업체와 비즈니스 파트너를 끊임 없이 발굴하는 역할을 함. - 소속부서명: Global Sourcing - 주소: Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Germany - 전화번호: +49 511 938-01 - 이메일: global.sourcing@conti.de 구매절차 ㅇ Continental Rubber 그룹의 공급업체가 되기 위해서는 홈페이지에 제공된 'Supplier Self Assessment Questionnarie' 를 작성하여 (다운로드 : http://www.continental -corporation.com/www/portal_com_en/themes/global_sourcing/ct_supplierselfa ssessment_en.html) 글로벌 소싱팀에 전달해야 함. 전송 자료는 컨티넨탈 내 데이터 베이스에 저장되며 구매팀에 의해 모니터링됨. 구매팀은 수요가 발생하는 시점에 따라 등록된 적합한 공급업체에 연락을 취함. ㅇ Continental Automotive 그룹은 자동차 부품업체를 위한 전자 조달 플랫폼인 SupplyOn을 이용하여 구매에 필요한 모든 절차를 진행하며 지속적인 품질 관리 를 실시함. - 19 -
구매전략 ㅇ Continental Automotive 그룹은 앞으로 전체 공급업체의 수를 줄이고 효율적으 로 관리하려는 전략을 세움. 품목별 가장 경쟁력이 뛰어난 업체를 엄선하여 장기 간에 걸친 계약을 체결함으로써 집중하고자 함. 공급업체의 경쟁력은 품질, 기술 유통, 가격 기준에 따라 매년 체계적으로 평가하고 있음. 지난 6년 간 공급업체의 수를 약 14% 감소시켰으며, 장기적 목표로는 전체 구매량의 약 90%를 1천 여개 의 공급업체로부터 조달하는 데 있음. 3. HELLA KGaA Hueck & Co. 가. 비즈니스 현황 기업 기본정보 ㅇ HELLA KGaA Hueck & Co.사는 자동차 산업에서 LED 기술을 선도하는 기업임. 대표적으로 자동차 조명장치와 전자장치를 개발하고 생산함. 2014년 세계 100대 자동 차부품 업체 중 41위이며, 자동차 조명 분야에서는 전세계적으로 12% 시장 점유율을 가지고 있음. ㅇ 더불어 유럽에서 가장 큰 자동차 부품 및 액세서리를 유통, 판매하는 애프터마켓 네트 워크를 가진 기업 중 하나로 전세계적으로 자체 판매회사와 파트너를 보유하고 있음. ㅇ HELLA 그룹의 본사는 독일 립슈타트에 위치하며 1899년에 설립되어 100년 이 상의 전통을 자랑하는 가족소유기업임. 현재 약 35개국에 100개 지사를 가지고 있 으며, 전세계 총 종업원 수는 2만 9천명임. 재무현황 ㅇ HELLA KGaA Hueck & Co.사의 2013년 매출액은 전년대비 4% 증가한 4십 9 억 유로임. 2013년 유럽 시장에서는 경기침체로 인해 매출액이 6% 감소했음에도 불구하고, 아시아와 북미 지역에서 매출액이 각각 16%, 19% 큰 폭으로 상승함에 따라 그룹 총 매출액이 증가함. ㅇ 매출액의 대륙별 분포도는 독일 14%, 독일을 제외한 유럽 39%, 아시아 26%, 북 미&남미 21%임. HELLA 그룹은 이미 매출액의 47%를 유럽 이외의 지역에서 창 출하는 데 성공하였으며 이러한 추세는 앞으로도 이어질 것으로 예상하고 있음. - 20 -
나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 사업영역 및 주요 생산품목 ㅇ HELLA KGaA Hueck & Co.사의 주된 사업영역은 조명, 전자장치, 애프터마켓 으로 구성됨. 각 영역의 매출액 비중은 순서대로 37%, 34%, 21%임. ㅇ 조명 사업부에서는 대표적으로 헤드램프, 후미등, 차량 실내조명을 생산함. 특히 혁 신적인 LED 솔루션을 제공하고 있으며 시장 트렌드에 따라 LED 조명이 더이상 옵 션이 아니라 차량에 표준 사양으로 장착될 수 있도록 제품 표준화에 주력하고 있음. ㅇ 전자장치 사업부에서는 주로 에너지 관리, 주행 보조 시스템에 속하는 센서, 액추 에이터와 같은 부품을 생산하며 연비 및 이산화탄소 배출 절감과 주행안전성 향상 이라는 목표를 가지고 있음. ㅇ 애프터마켓 사업부는 '부품, 장비, 서비스'라는 세가지 영역으로 세분화됨. 부품의 종류는 대체품, 소모품, 액세서리 등 총 3만 3천개에 달하며 자동차 진단기와 같 은 장비도 취급함. 보다 다양하고 적합한 제품 포트폴리오를 완성하고 전세계적으 로 네트워크 확장, 국제 표준화 프로세스를 형성하여 발전을 이루고자 함. 대륙별 생산현황 ㅇ 총 18개국에 37개의 제조업체를 가지고 있음. - 유럽: 오스트리아(1), 헤르체고비나(1), 체코(2), 핀란드(1), 독일(8), 루마니아(1), 슬로바키아(3), 슬로베니아(1), 스페인(1) - 아시아/태평양: 호주(1), 중국(8), 인도(2), 뉴질랜드(1), 필리핀(1), 한국(2) - 미주: 멕시코(1), 미국(1), 브라질(1) ㅇ 아시아 지역에서는 특히 중국과 인도에서 큰 성장기회를 보고 있으며 현지에서 개발 및 생산 능력을 증가시키기 위해 투자할 계획임. 미주 지역에서는 멕시코와 브라질에 사업 확장을 계획하고 있음. - 21 -
나. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 주요구매품목 ㅇ HELLA KGaA Hueck & Co.사의 주요 구매품목은 반도체, 전자 부품 어셈블리, 수동 회로 요소, 플라스틱 및 금속 부품, 엘라스토머, 광원, 인쇄회로기판, 모터임. 자세한 구매품목 리스트와 자재 정보를 홈페이지에서 확인할 수 있음. 일반구매현황 ㅇ HELLA KGaA Hueck & Co.사는 2012년 생산재, 투자재, 서비스재를 구입하는 데 총 2십 8억을 지출함. 2006년 이후 기업의 구매량이 꾸준하게 증가하였으며 현재는 약 2배에 달함. 전세계적으로 5천 3백개의 공급업체를 보유하고 있음. 해외구매현황 ㅇ 예전에는 독일에서 중점적으로 구매활동을 한 데 비해 현재는 세계화 추세에 따 라 국제시장에서 구매활동을 늘이고 전세계 공급업체 네트워크를 형성하기 위해 노력하고 있음. 또한 현재 총 구매량의 절반 이상이 해외 현지에서 진행되고 있음. 다. 구매 담당부서 및 구매절차 구매조직 일반현황 ㅇ HELLA KGaA Hueck & Co.사의 구매조직에는 총 320명이 종사하고 있으며, 이 중 185명이 본사 립슈타트에서 근무하고 있음. - 소속부서명: Purchasing - 주소: Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt - 글로벌 구매 총괄 담당자: Dr. Michaela Scha fer ㅇ 본사 구매조직은 그룹 내 모든 구매활동을 총괄하고 공급업체 네트워크를 관리할 뿐 아니라 조달시장의 미래 동향을 분석하는데 주력하고 있음. 특히 멕시코, 중국, 브라질은 애프터마켓 사업 영역에서도 매우 중요한 시장으로 여겨지기 때문에 고 객의 니즈 분석, 현지 선도기술 파악, 경쟁력이 있는 공급업체 물색 등 다른 시장 에 비해 보다 심층적인 조사를 하고 있음. - 22 -
ㅇ 그룹 내 구매활동을 보다 효율적으로 체계화하기 구매부 직원들은 보통 1년에 한 두 번 본사에서 모여 정보를 교류함. 이때 독일 공급업체를 직접 만나기도 하며 특정 교육과정을 수료하기도 함. 이외에도 자재 그룹 매니저(material group manager)들은 시장을 선택하여 현지 구매부 직원과 함께 현지 공급업체를 방문 하고 현재 진행되고 있거나 계획하고 있는 프로젝트에 대해 논의하기도 함. 구매절차 ㅇ 희망 공급업체는 HELLA 그룹의 홈페이지에 제공된 일정 양식을 작성하여 구매 부에 접근할 수 있음. 작성된 정보는 각 품목별 구매 담당자에게 전달되며, 해당 담당자는 공급업체의 진위 여부를 확인한 후 통과한 업체에 한하여 공급업체 웹 포털에 가입할 것을 권유함. ㅇ HELLA KGaA Hueck & Co.사는 구매절차 진행에 있어 공급업체와 최적화된 정 보교환이 이루어질 수 있도록 요청하고 있음. 이를 위해 직접 연결(EDI Electronic Data Interchange) 또는 웹 포털을 통해 공급업체와 비즈니스 및 CAD 데이터를 교환함. ㅇ 직접연결(EDI)의 경우 EDIFACT 형식으로 주문, 운송, 결재에 필요한 문서를 발 행하여 구매절차를 진행함. 또한 상업용 자료 교환을 위해서 WEBEDI라는 포털을 운영하고 있으며, 기술 관련 CAD 자료 교환을 위해서 WEBTDX(Web Technical Data exchage)라는 웹 포털을 운영하고 있음. 4. Thyssenkrupp AG 가. 비즈니스 현황 기업 기본정보 ㅇ Thyssenkrupp AG사는 1999년에 설립된 세계적인 철강기업으로 연간 철 생산량이 1천 2백만 톤 정도됨. 독일에서 가장 큰 규모의 철강기업이며 플랜트 산업, 기계산업, 선박산업 등 다양한 산업에서 두각을 나타내고 있음. 대표적인 생산 품목으로는 엘리 베이터와 에스컬레이터가 있음. 엘리베이터 제조업체 중에서는 미국 Otis사, 스위스 Schindler사의 뒤를 이어 전세계 3위를 차지하며 시장점유율 13%를 가지고 있음. ㅇ Thyssenkrupp AG사는 고유의 소재개발, 엔지니어링, 제조기술과 같은 노하우를 자 동차 산업에도 적용함. 파워트레인, 섀시, 스티어링 및 바디 분야에서 차량 경량화, 전 동화, 에너지 효율화, 안전성 및 편안함 증대 목표로 혁신적인 솔루션을 제공하고 있음. - 23 -
ㅇ 본사는 독일 에센에 소재하며 현재 80개국에 생산공장, 영업, 기술/개발 센터 등 을 가지고 있음. 전세계 총 종업원 수는 1십 6만명임. 재무현황 ㅇ Thyssenkrupp AG사의 전체 매출액은 전년대비 15% 하락한 3백 9십 7억 유로임. 주요원인으로는 미국과 브라질 지역에 설립한 철강공장에서 영업손실 및 감손비용이 발생했기 때문임. ㅇ 총 매출액 중 자동차 부문 세일즈는 약 24%에 해당함. 따라서 자동차 부문 총 매출 액은 9십 5억 유로로 2014년 세계 자동차 부품업체 중 17위를 차지함. ㅇ 매출액 대륙별 분포도는 독일 31%, 독일을 제외한 유럽 28%, 아메리카 26% 아시아 13%임. 나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 ㅇ Thyssenkrupp AG사에서 생산하는 자동차 부품은 아래와 같음. - 섀시: 댐핑 조절장치, 스프링, 쇽업쇼버 튜브 - 스티어링: CFRP-스티어링 컬럼, 하이브리드 스티어링 샤프트, 스티어링 휠 조절장 치, 컬럼형 전기모터 구동식 조향장치, 스티어 바이 와이어(steer by wire) 시스템 - 전기 구동장치: 고강도 전기강판, 소음이 최적화된 전동기, 내장형 로터, 내장형 기어 샤프트, 연료전지 - 기존 구동장치: 마찰이 적은 캠샤프트, 오일 분리 시스템, 하이브리드-슬라이드 캠 부재, 하이브리드-실린더 헤드 후드, 배기장치 - 바디: A필러, B필러, 사이드 멤버, 차량외판 및 내부 구조 부품 - 부착품: 엔진후드, 도어, 좌석, 범퍼 시스템, 휠 ㅇ 최근 아시아와 남미지역에 자동차 부품 생산 능력을 증가시키기 위해 많은 투자가 이루어짐. 2013년 12월 중국 청주에 스프링, 스테빌라이저를 생산하기 위한 공장을 설립한 데 이어, 2014년 7월 상하이에 스티어링 및 댐핑 시스템 생산공장을 추가 설립함. 또한 2014년 2월부터 브라질에 실린더 헤드 모듈을 생산하기 위한 생산설 비를 갖추기 시작했고 2015년부터 대량생산에 돌입할 예정임. ㅇ 그룹 내 ThyssenKrupp Automotive Systems이라는 산하 조직이 존재하며, 특 히 승용차 및 상용차 섀시 분야에서 시스템 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있음. 무엇보다 이 조직은 모든 포르쉐 모델의 앞차축과 뒤차축을 조립함. - 24 -
ㅇ Thyssenkrupp AG 사는 자동차 부품을 생산, 공급할 뿐 아니라 자동차 산업에 필요한 플랜트 솔루션을 제공하기도 함. 이를 위해 System Engineering이라는 산 하 조직을 구성하였으며, 자동차 OEM사는 물론 Tier 1, Tier 2의 생산 시스템을 설계하고 기술적 조언을 줌. 지난 해 특히 미국, 영국 지역에서 의뢰 건수가 증가했 으며, 앞으로도 전세계 적으로 수요가 높아질 것으로 기대하고 있음. 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 주요구매품목 ㅇ 주요 구매품목은 탄소강, 스레인리스강에서부터 알루미늄/금속 주조품, 유압/공 압장치, 전기/전자부품까지 매우 광범위함. 개별 그룹 회사는 구매품목을 홈페이 지를 통해 공개하거나 현재 수요가 있는 제품의 RFQ를 그룹 내 전자구매조달시스 템에 공시하기 때문에 실시간으로 확인할 수 있음. 일반구매현황 ㅇ 2014년 8월 Thyssenkrupp AG사는 앞으로 구매비용을 대폭 감소시킬 것이라고 발표함. 2011년 이후 3년간 그룹 총 매출액은 큰 폭으로 하락하여 2013년 매출액 은 2011년 대비 1백억 유로 낮은 수준에 머물렀기 때문임. 이에 따라 그룹에서는 2015년까지 모든 비용 측면에서 약 2십 3억 유로를 절감하는 것을 목표로 하고 있으며, 구매에 있어서도 약 5억 유로를 감축할 예정임. 해외구매현황 ㅇ 현지시장의 특성에 맞게 공급업체와 전략적 협력을 구축하기 위하여 지역마다 구 매부를 편성함. 특히 주요국가로 여겨지는 브라질, 중국, 인도, 싱가폴에는 최고 구매담당자(CPO, Chief Procurement Officer)가 있음. - 25 -
라. 구매 담당부서 및 구매절차 구매조직 일반현황 ㅇ Thyssenkrupp AG 그룹 내 모든 구매활동을 총괄하기 위해 본사에 중앙 구매부 가 존재하며, 조직의 구매전략을 수립하고 구매량 및 조직구조를 효율적으로 조정 하는 역할을 함. - 소속부서명: Procurement & Supply Management - 주소: ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen - 전화번호: +49 201 844-536240 - 이메일: procurement@thyssenkrupp.com - 구매 총괄 담당자: Christian Holzer ㅇ 중앙 구매조직은 기업구조에 따라 5개의 사업영역, 즉 부품 기술, 엘리베이터 기술, 산업 솔루션, 자재 서비스, 철강으로 세분화되어 있으며, 각 사업영역의 구 매활동은 최고 구매담당자(CPO, Chief Procurement Officer)가 대표하고 있음. 또한 개별 그룹 회사마다 구매조직이 구성되어 있으며 구매담당자의 연락처가 각 그룹 회사 홈페이지에 모두 공개되어 있기 때문에 쉽게 확인할 수 있음. 구매절차 ㅇ Thyssenkrupp AG사는 중앙통제형 전자플랫폼을 이용하여 구매절차를 진행하며, 해당 플랫폼에 공급업체로 등록하기 위해서는 다음과 같은 방법으로 접근할 수 있음. - 클러스터 조직과 연락: 그룹 내 구매수요를 조정하는 클러스터 조직이 있음. 클 러스터 매니저 또는 클러스터 팀이 새로운 공급업체를 발굴한 경우에는 해당 공급 업체의 둥록절차를 지원함. 희망 공급업체는 클러스터 매니저에게 직접 연락할 수 있으며 개별 연락처는 홈페이지에서 확인할 수 있음. - 개별 그룹 회사와 연락: 고전적인 방법으로 공급업체가 자신의 서비스 및 공급 범위 에 적합하다고 생각되는 그룹 회사를 선택하여 개별적으로 연락을 취할 수 있음. 해당 그룹 회사의 위치, 연락처, 웹링크 등 자세한 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있음. - RFQ를 통한 등록: Thyssenkrupp AG사의 전자구매조달시스템인 전략적 소싱 포털(Strategic Sourcing Portal: https://sourcing.thyssenkrupp.info)에는 현 재 진행 중인 RFQ가 공시됨. 입찰공고에 참여하고 싶은 공급업체는 해당 RFQ를 선택하여 연결된 링크를 통해 등록할 수 있음. - 직접 온라인 등록: 참여하고 싶은 특정 RFQ가 없더라도 전략적 소싱 포털에 등 록할 수 있음. 등록 시 기본적으로 회사자료, 담당자 정보, 품질 및 환경 관리 인 증 등 주어진 양식에 맞춰 정보를 기입해야 함. - 26 -
ㅇ Thyssenkrupp AG사는 전략적 소싱 포털에서 수시로 RFQ를 공지하는 것 외에 도 카탈로그형 주문조달시스템(Catalog Ordering System)을 운영함. 공급업체가 이 시스템을 통해 제품을 공급하기 위해서는 전자플랫폼에 공급업체로 등록되어 있어야 하며, 해당 그룹 회사가 카탈로그형 주문조달시스템과 연결되어 있어야 함. 현재 3백 8십만 개 제품정보가 공유되어 있으며 수요에 따른 구매가 이뤄짐. 5. Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG 가. 비즈니스 현황 기업 기본정보 ㅇ Brose Fahrzeugteile GmbH사는 메카트로닉 시스템 분야에서 독보적인 기술을 보유하고 있음. 대표적으로 전기모터, 차량도어, 리프트 게이트, 시트 구조체와 같 은 시스템을 생산하며 약 80개의 자동차 제조업체와 30개의 자동차 부품업체에 공급함. 현재 전세계 모든 신차를 대상으로 3대 중 1대는 Brose사의 제품이 장착 되어 출시됨. ㅇ Brose Fahrzeugteile GmbH사는 1908년 독일 코부르크에서 설립된 가족소유기업임. 현재는 23개국에 57개 해외지점을 보유하고 있으며 전 세계 총 종업원 수는 2만 2천명 임. 더불어 미국 본사를 디트로이트에 두고 있으며,아시아 본사는 중국 상하이에 있음. 재무현황 ㅇ Brose Fahrzeugteile GmbH사의 2013년 매출액은 전년대비 4% 증가한 4십 7 억 유로임. 세계 100대 자동차부품 업체 중에는 44위를 차지함. ㅇ 특히 2009년 이후 급격한 매출액 상승률을 보여 시장의 주목을 받아옴. 2014년 매출 액은 5십억 유로를 목표로 하고 있으며 이는 2009년 매출액 대비 2배 증가한 수준임. ㅇ 지난 해 매출액 증가 주요원인으로는 아시아와 북미지역에서 수요가 증가한 덕분 임. 유럽지역에서 지속된 판매부진에도 불구하고 수출비중이 높아짐에 따라 전체 매출액은 상승함. 현재 중국과 북미지역에서 발생하는 매출액을 합하면 그룹 총 매출액의 절반 정도를 차지함. - 27 -
나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 ㅇ Brose Fahrzeugteile GmbH사의 사업 영역은 크게 도어 시스템, 시트 시스템, 전기모터로 나눠짐. 각 사업 영역이 총 매출액에서 차지하는 비율은 순서대로 52%, 27%, 21%임. ㅇ 도어 시스템은 Brose Fahrzeugteile GmbH사의 주된 사업 영역일 뿐 아니라 전 세계적으로도 39%라는 시장점유율을 가지고 있음. 또한 해당 사업 영역에 속하는 윈도우 레귤레이터의 경우에는 전세계적으로 25%의 시장점유율을 가지고 있으며, 도어 잠금 시스템은 유럽에서 15%의 시장점유율을 가지고 유럽 내 도어 잠금 시스 템 생산업체 중 3위를 차지함. ㅇ 시트 시스템은 2010년 이후 가장 큰 성장률을 보인 사업 영역임. 특히 전동식 시 트 조절장치의 경우 전세계적으로 27%의 시장점유율을 가지고 있으며, 유럽 내에 서는 50%의 시장점유율을 기록함. ㅇ 전기모터 사업 영역에서는 전기 브레이크 시스템(EBS), 기어 액추에이터, HVAC 송풍기용 모터를 생산함. 더불어 2013년 전기 자전기용 모터를 개발하여 2014년 6 월부터 생산 단계에 돌입함에 따라 사업영역을 확장시킴. ㅇBrose Fahrzeugteile GmbH사는2014년 설립 이래 가장 큰 규모인 9억 2천만 유 로의 투자 프로그램을 세움. 투자 초점은 향후 3년간 미국, 멕시코, 중국, 태국을 비롯한 동유럽 지역에서 생산 능력을 증대시키는 데 있음. - 28 -
다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 주요구매품목 ㅇ 메카트로닉스: 전기모터(12V 직류모터), 전자부품(윈도우 레귤레이터/도어 시스템 /시트 조절장치용 컨트롤 시스템), 케이블 하니스, 전기부품(다이오드, 콘덴서, 코 일, 트랜지스터) 등 ㅇ 금속: 알루미늄 코일, 스탬핑 부품, 다이 캐스팅 부품, 분말 금속 부품, 스프링, 냉간 성형 부품 등 ㅇ 플라스틱: 펠렛(ROM, PBT, PA, PE, PP), 인젝션 몰딩 부품, 플라스틱/금속 결합 부품, 도어 내부/외부용 손잡이, 고무 프로파일, 고무 성형 부품 등 ㅇ 어셈블리: 보덴 케이블, 장착 어셈블리 등 구매현황 ㅇ Brose Fahrzeugteile GmbH사는2013년 생산자재, 서비스재, 투자재구입하는 데 총 3십 6억 유로를 지출하였으며, 전세계적으로 약 1천개의 공급업체를 보유하고 있음. ㅇ 앞으로 글로벌 조달시장에서 구매량은 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있음. 특 히 아시아와 북미지역에서 새로운 공급업체를 발굴하는 데 주력할 것이며, 공급업 체와 장기적인 협력체계를 구축할 수 있도록 전세계 공급업체 네트워크를 시스템 에 기반하여 효율적으로 관리하고자 함. 라. 구매 담당부서 및 구매절차 구매조직 일반현황 ㅇ Brose Fahrzeugteile GmbH사는 2012년 처음으로 그룹 이사회에 구매 총괄 담 당자를 임명함. 2011년 생산자재 구매비용만 2십 2억 유로에 달하며 그룹 내 구 매활동에 대한 중요성이 커졌기 때문임. - 29 -
ㅇ 구매 총괄 담당자인Sandro Scharlibbe씨를 비롯해 중앙 구매부는 각 품목별, 사업 영역별, 지역별 구매활동을 총괄할 뿐 아니라 조달방법, 비용분석, 공급업체 개발, 혁신관리 등 그룹 차원의 구매 관련 업무를 책임짐. ㅇ 구매조직 체계는 품목별로 메카트로닉, 금속, 플라스틱, 어셈블리, 원료로 세분화 되어 있으며, 해외시장에서 공급업체를 효율적으로 관리하기 위해 현지 조달을 책 임지는 해외 구매부를 별도로 운영하고 있음. 한국에도 수원에 소재한 Brose Korea에 구매부가 있음. 구매절차 ㅇ Brose Fahrzeugteile GmbH사의 공급업체가 되기 위해서는 홈페이지를 통해 등 록절차를 밟을 수 있음. 홈페이지에 제공된 공급업체 등록양식을 작성하여 전송하 면 구매담당자가 검토 후 승인 여부를 알림. 일단 공급업체로 등록된 후에는 정보 가 공급업체 데이터 베이스에 저장되어 수요에 따라 구매가 이뤄짐. ㅇ Brose Fahrzeugteile GmbH사는 구매과정에서 공급업체와 이메일 교환 시 기밀 성을 보장하기 위해 이메일 암호화 시스템을 사용함. 따라서 Brose Fahrzeugteile GmbH는 이메일 발송시 PKI(Public Key infrastructure)를 기반 으로 사용하며, 공급업체는 S/MIME(Secure Multipurpose Internet Mail Extensions)를 사용할 수 있어야 함. 6. Robert Bosch GmbH 가. 비즈니스 현황 기본정보 ㅇ Bosch 그룹은 50개국에 약 360개의 자회사 및 현지회사를 보유하고 있으며, 약 150개국에 유통 및 서비스 파트너가 있음. 전세계 총 종업원 수는 2십 8만 명임. 모회사는 Robert Bosch GmbH사로 독일 슈투트가르트에 소재하며, 1886년 로버 트 보쉬에 의해 설립됨. ㅇ 설립 당시 정밀기계 및 전기기계 제조업체로 시작하여 현재 `생활 속의 기술`이라는 슬로건과 함께 다양한 산업 분야에서 전문적인 기술 솔루션을 제공할 뿐 아니라 일 반 소비자를 대상으로 한 전동공구, 가전제품과 같은 소비재를 생산, 판매하고 있음. - 30 -
ㅇ Robert Bosch GmbH사는 매출액 기준으로 독일 자동차 부품업체 중 가장 큰 규모 를 자랑하고 있으며 2014년 세계 자동차 부품업체 중에서는 3위를 차지함. 1897년 자동차 엔진용 점화장치, 1927년 디젤 분사 시스템, 1978년 ABS(Antilock Brake System) 시스템을 개발한 이후 점차 자동차 전장시스템을 중심으로 하는 부품회사 로서 지위를 확립함. 다양하고 전문적인 전장기술을 확보함에 따라 차량의 주행 안전 성, 환경 지속성, 경제성 개선에 큰 공헌을 하고 있음. 재무현황 ㅇ Robert Bosch GmbH사의 2013년 매출액은 전년대비 2.7% 증가한 4백 6십억 유 로임. 총 매출액 중 자동차 부문에 해당해는 비율은 66%로 총 3백 5억 유로에 달함. ㅇ 매출액의 대륙별 분포도는 독일 23%, 독일을 제외한 유럽 23%, 아시아-태평양 지역 23%, 아메리카 21%임. 지난 해 아시아-태평양 지역에서 매출액이 5% 증가 함에 따라 가장 큰 상승세를 보임. 나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 ㅇ Robert Bosch GmbH사는 2013년부터 사업영역을 다음과 같이 4개의 분야로 새 롭게 구성함: 자동차 부품 기술, 산업 기술, 소비재 기술, 에너지 및 빌딩 기술. 각 사업영역의 매출액 비중은 순서대로 66%, 15%, 9%, 10%임. ㅇ 자동차 부품 기술 사업영억은 다시 다음과 같은 부서로 세분화됨: 가솔린 시스템, 디젤 시스템, 섀시 시스템 컨트롤, 전동 드라이브, 스타터 모터 및 제너레이터, 카 멀티미디어, 자동차 전장, 자동차부품 애프터마켓, 스티어링 시스템. ㅇ Robert Bosch GmbH사는 제품 개발에 있어 ` 전기, 자동화, 네트워크 연결` 이라는 트렌드에 부합하는 자동차 부품 기술을 선보이기 위해 주력하고 있음. 이 에 따라 지난 해 고효율 가솔린 및 디젤 분사 시스템, 오토바이용 주행 안전장치, 마이스핀(mySPIN: Smartphone Integration Solution), 텔레매틱스 서비스와 같 은 기술을 선보임. ㅇ Robert Bosch GmbH사는 아시아-태평양 지역의 입지 강화를 위해 현지화 정도 를 높이고 생산시설을 확대하고자 함. 현재 해당 지역 포함된 16개 국가에 120개 사업장과 52개의 생산시설을 보유하고 있음. 2010년부터 2014년까지 약 33억 유 로 규모의 투자를 진행하고 있으며 지난 해 중국에 자동차 부품 애프터마켓 제품 을 위한 생산 및 엔지니어링 허브를 신설함. 이 외에도 한국에 있는 가솔린 및 분 사 시스템을 위한 생산공장의 제조능력을 확대했으며, 인도에 구동 및 제어 기술 을 위한 새로운 생산공장을 준공함. - 31 -
다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 주요구매품목 ㅇ 기계: 알루미늄 다이 캐스팅, 금속 단조 부품, 플라스틱 부품, 고무 부품, 소결 부품, 선삭가공 부품, 와이어 및 하네스, 베어링, 정류자, 카본 브러시, 자석 고정 부품, 스탬핑 부품 ㅇ 원자재: 구리선, 철, 비철금속, 귀금속, 구리, 에나멜 구리선, 플라스틱, 실리콘, 열경화성 수지 ㅇ 전자/전기: µc, µp, ASIC, ASSP, 선형로직 IC, 센서, 메모리, 이산 반도체, 수동 부품, 인쇄 회로 기판 일반구매현황 ㅇ Robert Bosch GmbH사의 연간 구매량은 약 2백 7십억 유로임. 따라서 회사의 경쟁력이 공급업체에 크게 의존할 뿐 아니라 Bosch 제품 원가의 큰 부분이 공급 된 부품에 의해 결정됨. 해외구매현황 ㅇ Robert Bosch GmbH사는 연간 구매량의 약 65%를 유럽 지역에서 구입함. 유럽 이외의 지역에서는 주로 중국, 미국, 일본에서 구매가 이루어짐. Bosch 그룹은 앞 으로 현지에서 생산되고 소비되는 제품 및 서비스에 한해서는 현지 구매를 실행하 자는 목표와 함께 국제조달시장에 대한 참여도를 높이고자 함. 라. 구매 담당부서 및 구매절차 구매조직 일반현황 ㅇ Bosch 그룹은 그룹 내 구매활동을 총괄하기 위해 중앙 구매부(Corporate Sector Purchasing and Logistics)와 해외 구매활동을 총괄하기 위해 글로벌 구 매 매니지먼트팀(Global Purchasing Management Team)을 운영하고 있음. 더 불어 점차 관리해야 할 공급업체의 수가 늘어남에 따라 글로벌 부품 조달의 효율 성을 높이기 위해 2011년 지역, 부품 별로 분산되어 있던 구매조직을 하나로 통합 하는 개편을 실행함 - 32 -
ㅇ 자동차 부품 기술 사업영역에서도 이전에는 각 부서 별로 진행되었던 구매활동을 2011년 7월 1일부터 하나의 중앙 구매조직으로 통합함. 구매 프로세스를 표준화 하고 모든 부서에 단일화된 구매 전략을 적용함으로써 구매절차의 복잡성을 감소 시키고 구매활동을 최적화하기 위해서임. - 소속부서명: Automotive Purchasing - 주소: Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germany ㅇ 자동차 부품 구매조직의 주요 역할은 다음과 같이 6가지로 세분화되어 있음. - Material Field Purchasing: 전세계 7개국(독일 슈투트가르트, 인도 방갈로르, 중국 상하이, 일본 도쿄, 미국 앤더슨, 멕시코 톨루카, 브라질 캄피나스)에 센터 를 두고 현지구매 담당 - Project Management Purchasing: 구입한 부품의 변화관리 및 기술 비용 절 감 프로젝트 담당 - Technical Service Center: 현지 공급업체 생산공장과 기술 커뮤니케이션 담당 - Plant Quality Automotive: 공급업체 품질 개선 및 서플라이 체인 담당 - Automotive Supplier Development: 공급업체 발굴 담당 - Purchasing Controlling: 구매절차와 결과 감시 및 보고 담당 구매절차 ㅇ Bosch 그룹은 구매 프로세스의 효율적인 관리 및 공급업체와의 신속한 정보교환 을 위해 다음과 같은 IT 솔루션을 이용하고 있음. - 서플라이온(SupplyOn): 인터넷을 기반으로 한 공급업체 플랫폼으로 Bosch 그 룹의 공급업체가 되기 위해서는 반드시 가입해야 함. - 전자식 초기견본품 검사 리포트(eISIR: electronic Initial Sample Inspection Report): 시리즈 생산에 도입하기 전 단계에서 부품 승인 절차를 진행하는 동안 부품 의 품질, 규격 성능 등 요구조건에 충족하는지 점검하는 과정이 필요함. 이 단계에서 필요한 모든 데이터들을 빠르고 쉽게 교환하기 위해 이용하는 IT 어플리케이션임. - 33 -
7. Leoni AG 가.비즈니스 현황 기업 기본정보 ㅇ Leoni AG사는 1917년 독일 뉘른베르크에 설립된 케이블 전문 제조업체로서 전 선, 광섬유, 케이블 및 케이블 시스템을 생산하며, 자동차 산업을 비롯하여 헬스케 어, 통신&인프라, 가전기기와 같은 기타 산업에 제품 및 서비스를 제공하는 글로 벌 공급업체임. ㅇ 기타 산업에 비해 자동차 산업에 가장 많은 중점을 두고 있으며 제품 포트폴리오 가 싱글코어 차량용 케이블에서부터 완전한 배선 시스템까지 다양함. 주요 고객사 로 BMW, Fiat, GM/Opel, Jaguar/Land Rover, MAN, Mercedes-Benz, PSA Peugeot Citroën, Renault/Nissan, Volvo and VW Group과 같이 완성차 업체 가 있을 뿐 아니라 다른 자동차 부품 공급업체와도 협력하고 있음. ㅇ 현재 33개국 약 6만 2천명의 종업원이 종사하고 있으며 80개 생산거점을 두고 있음. 재무현황 ㅇ Leoni AG사의 2013년 매출액은 전년대비 3% 증가한 3십 9억 유로임. 총 매출 액 중 자동차 산업에 의해 발생한 매출액 비중은 76%에 해당함. 즉 총 2십 9억 유로로 2014년 100대 자동차 부품기업 중 64위를 차지함. ㅇ 매출액의 대륙별 분포도는 독일을 제외한 유럽 38%, 독일 28%, BRIC(한국 포함) 18%, NAFTA 13%, 그 외 지역 3%임. 나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 ㅇ Leoni AG사의 기업 구조는 Wiring System과 Wire & Cable Solution으로 나 뉘며 각 사업부의 매출액 비중은 순서대로 60%, 40%임. ㅇ Wiring System 사업 영역은 해당 분야에서 2013년 유럽 시장 점유율 23%, 세계 시장 점유율 9%를 기록했으며, Yzazki, Sumitono, Delphi의 뒤이어 세계 4위를 유지함. 주요 생산품목은 내장형 배선 시스템, 고전압 배선 시스템, 배전장치 및 특수 커넥터이며 주로 상용차, 승용차, 특수차량 제조업체를 비롯한 자동차 부품 공급업체에 제품을 공급함. 더불어 대부분 제품은 완성차 업체와 새 차량의 개발 - 34 -
단계에서부터 협력을 통해 개발 및 생산함. ㅇ Wire & Cable Solution 사업 영역의 주요 생산품목은 와이어, 스트랜드, 광섬유, 규격화된 케이블 및 특수 케이블임. 유럽 케이블 제조업체 중에서는 세 번째로 큰 규모를 가지고 있으며 약 90 개국에 수출 및 판매하고 있음. Wire & Cable Solution 사업 영역은 다음과 같이 5개의 비즈니스 그룹으로 다시 세분됨: Automotive Cables, Industry & Healthcare, Communication & Infrastrucre, Electrical Appliance Assembles, Conductors & Copper Solution. 해당 비즈니 스 그룹의 각 매출액 비중은 순서대로 42%, 19%, 22%, 8%, 9%임. ㅇ Leoni AG사는 세계화, 이노베이션, 시스템 비즈니스, 효율성이라는 네 가지 전략에 따라 다양한 프로젝트를 수립하고 확장할 계획임. 특히 세계화 전략에 입각해서는 영업 네트워크를 확대하고 주요시장에서 추가 생산설비를 구축할 예정임. 주요시장 으로는 한국을 포함한 BRIC 국가로 지정함. 현재 해당 지역에서 창출되는 매출액 규모는 7억 유로이며 2016년까지 1십억 유로에 도달할 것을 목표로 세움. 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 주요구매품목 ㅇ 원자재, 플라스틱 부품, 금속부품, 고정부품, 전자부품, 고무성형품, 케이블 보호장치, 단말 시스템, 와이어 일반구매현황 ㅇ 2013년 Leoni AG사가 원자재, 부품을 구매하는 데 소비한 비용은 총 2십 2억 유로에 달했으며, 이는 총 매출액의 60%를 차지함. 총 구매비용은 전년대비 3% 증가했지만 매출액 비중은 0.2% 감소함. ㅇ Wiring System 사업 영역에서는 주로 부품 위주로 구매가 이뤄짐. 사업 영역 내 구 매 품목 중 가장 많은 비중을 차지한 품목은 커넥터로 약 53%에 해당함. 그 외에도 케이블 및 컨덕터 22%, 고정부품 11%, 인젝션 몰딩 부품 7%, 전자부품 7%가 있음. ㅇ Wire & Cable Solution 사업 영역에서는 주로 원자재 위주로 구매가 이뤄짐. 가장 중요한 원료는 구리이며 연간 1십만 톤 가량을 구입함. 그 다음으로 구입량 이 많은 원료는 플라스틱으로 연간 약 5만 톤을 구입함. 그 외에도 니켈, 은, 주석 과 같은 원료를 구입함. - 35 -
해외구매현황 ㅇ Leoni AG사는 앞으로 부품 구매에 있어 구매량을 점차 국제조달시장에서 늘려갈 계획임. 지난 해 커넥터, 고정장치와 같은 부품의 경우 자동차 산업에 속한 고객사 가 약정을 통해 지정한 공급업체와 협력할 것을 종종 요청했기 때문임. 이에 상응 하기 위해 글로벌 프로젝트를 위한 구매활동을 강화시켰으며 특히 아시아와 아메 리카 지역에서 구매활동을 늘이고 효율적으로 관리하기 위해 주력하고 있음. 라. 구매 담당부서 및 구매절차 구매조직 일반현황 ㅇ Leoni AG사의 구매활동은 전반적으로 전략적 구매(Strategic Purchasing)라는 중앙구매부에서 관리함. 구매조직은 기업 구조에 따라 Wiring System과 Wire & Cable Solution 사업 영역으로 나눠지며 각 품목별로 담당자가 세분화되어 있음. ㅇ Wiring System 사업 영역의 경우 글로벌 공급업체를 적극적으로 발굴하기 위하여 별도의 부서를 운영하고 있음. - 소속부서명: Global Purchasing - 주소: LEONI Bordnetz-Systeme GmbH Flugplatzstraße 74, 97318 Kitzingen, Germany - 전화번호: +49 (0)9321-304-0 - 팩스: +49 (0)9321-304-107 - 이메일: supplier.development@leoni.com 구매절차 ㅇ Leoni AG사는 공급업체와의 소통을 최적화하기 위해 웹 플랫폼을 마련함. 공급 업체는 해당 플랫폼을 이용해 Leoni AG사와 전자 시스템 상으로 연결되어 있으며 로지스틱 서비스 제공업체와도 쉽게 교신할 수 있음. Leoni AG사는 해당 플랫폼 에서 전세계 로지스틱 데이터를 교환, 관리할 뿐 아니라 주문 관리 시스템에도 필 요한 여러 가지 애플리케이션을 제공하고 있음. 웹 플랫폼: https://ax4.com/ax4/?id=607211-36 -
8. BASF SE 가. 비즈니스 현황 기업 기본정보 ㅇ BASF SE사는 독일 루드비히스하펜에 소재한 세계 최대의 종합화학회사임. 생산 제품으로는 플라스틱, 농화학, 정밀화학, 원유, 천연가스 등 다양한 포트폴리오를 제공함. ㅇ 1865년에 설립되어 현재 전세계 80개국에 자회사 및 합작회사를 보유하고 있으며 382개의 생산거점을 운영하고 있음. 종업원 수는 약 1십 1만 명에 달함. 글로벌 기 업으로 각 대륙을 대표하는 5개의 지역 센터를 두고 있음. 유럽: 독일 루드비히스 하펜, 아시아: 홍콩, 상가폴, 북아메리카: 플로햄 파크, 남아메리카: 상파울로. ㅇ BASF SE사는 지능형 솔루션과 고부가가치 제품을 제공함으로써 자동차, 항공, 건축, 포장, 의약, 농업 등 사실상 거의 모든 산업분야에서 혁신적인 파트너로 인 정받고 있음. 특히 자동차 분야에서는 엔지니어링 플라스틱, 코팅, 촉매제, 연료 첨가제, 배터리 재료와 같은 화학 응용제품을 제공함. 재무현황 ㅇ 2013년 총 매출액은 전년대비 2.6% 상승한 7백 3십억 유로임. 이중 자동차 부분 매출액 비중은 12.5% 밖에 해당되지 않음. 즉 9십 2억 유로로 2014년 100대 세 계 자동차 부품업체 중 20위를 차지함. ㅇ 매출액의 대륙별 분포도는 독일 42%, 독일을 제외한 유럽 16%, 북아메리카 20%, 아시아-태평양 16%, 남아메리카, 아프리카, 중앙아시아 6%임. - 37 -
나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 ㅇ BASF SE사는 차량 생산 시 효율성을 높이고 환경영향을 최소화할 수 있도록 다 음과 같이 총 5개의 영역에서 기능재료와 솔루션을 제공 및 개발하고 있음. - 전자: 케이블 시스템, 변속기 전자 컨트롤 유닛용 엔지니어링 플라스틱 - 내장: 피복재, 대시보드, 시트, 스티어링 휠, 표면처리 - 외장: 부착품, 도어 실링, 잠금커버, 힌지, 코팅, 광택제, 범퍼, 조명커버 - 파워트레인& 섀시: 에어필터, 배터리 재료, 촉매 컨버터, 댐핑 시스템, 냉매 연료 첨가제, 연료라인, 윤활유, 오일회로, 방음 - 안전: 브레이크액, 에어백, 하부 범퍼 보강재 ㅇ BASF SE사는 글로벌 화학 솔루션 제공업체로서 참여하고 있는 모든 영역에서 선도 기업 역할을 함. 예를 들어 BASF 코팅의 경우 자동차 OEM 도장분야에서 글로벌 Top 3 중 하나이며, 자동차용 부동액 및 브레이크액을 생산하는 세계 최대 기업 중 하나임. ㅇ 제품개발에 있어 무엇보다 자동차 산업에서 이슈가 되고 있는 다음 6가지 지표에 따라 혁신적인 기술 파트너가 되기 위해 주력하고 있음: 이산화탄소 배출 감소, 열 관리, 승객 경험, e-모빌리티, 경량화, 연료 효율성. 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 주요구매품목 ㅇ 원자재: 나프타, 천연가스, 메탄올, 암모니아, 벤졸 등 ㅇ 기술제품 및 서비스: 기계, 실험기기, 설치 및 보수 관련 서비스 등 일반구매현황 ㅇ BASF SE사는 연간 50만개의 상이한 원자재, 기술제품 및 서비스를 구매 하며 연간 구매량은 약 3백억 유로임. 원자재 관련해서는 총 6천개의 공급업체를 보유하고 있으며 이로부터 약 3만개의 상이한 원자재를 구입함. - 38 -
해외구매현황 ㅇ BASF SE사는 구매품목이 원자재에 집중되어 있는 성향을 반영하여 광범위한 포트폴리오 를 형성하고 글로벌 구매 활동을 강화함에 따라 조달 위험을 최소화시키고자 함. 따라서 원 자재의 지역 수요에 따라 중앙구매부 또는 현지구매부가 구매활동을 관리하며, 대부분 장기 계약을 통해 구매가 이뤄지지만 추가 구매량이 발생한 경우에는 현물시장에서 구입하는 것 을 선호함. 더불어 품목별로 싱글 서플라이어를 두지 않고 항상 대체 가능한 공급업체를 마 련해 둠으로써 공급업체 간 경쟁력을 높임. 라. 구매 담당부서 및 구매절차 구매조직 일반현황 ㅇ BASF SE사의 구매조직은 3개의 글로벌 구매조직과 4개의 지역 구매조직으로 나 눠짐. 3개의 글로벌 구매조직은 글로벌 직접 조달(Global Direct Procurement, 원재료 담당), 글로벌 간접 조달(Global Indirect Procurement, 기술상품 및 서 비스 담당), 글로벌 교역상품 조달(Global Traded Products Procurement) 단위 로 세분화됨. 4개의 지역 구매조직은 지역별로 아시아-태평양, 유럽, 북아메리카, 남아메리카를 총괄함. ㅇ 2013년 BASF SE사는 말레이시아 쿠알라룸푸르에 아시아-태평양을 위한 조달 서 비스 센터를 설립함. 설립목적은 현지에서의 구매 프로세스 통합 및 자동화를 통해 구매 효율성을 증대시키는데 있음. 이에 따라 현재 8개국 말레이시아, 싱가폴, 인도 네시아, 태국, 베트남, 필리핀, 호주, 뉴질랜드에서 조달 서비스 팀이 구매활동을 지 원하고 있음. 지원활동은 계약 관리, 주문서 관리, 가치 부가 서비스로 이뤄짐. 구매절차 ㅇ BASF SE사는 고유의 공급업체 포털을 운영함. 공급업체는 해당 사이트에 등록 함으로써 견적의뢰서부터 전자결재까지 구매 프로세스에 필요한 모든 절차를 수행 할 수 있음. 주소: https://procurement.basf.com/irj/portal/sp_online? guest_user=guest_sp_online - 39 -
ㅇ BASF SE사는 공급업체와 직접거래를 통해 제품을 구매하기도 하지만 공급망 효율 성을 높이고 경비절감하기 위해 다음과 같은 외부 전자상거래 시장을 이용하고 있음. - Elemica: 석유화학 산업에 바탕을 둔 주요 공급망 통합 사이트임. 현재 약 1천 8백 개의 파트너를 보유하고 있음. 원자재 구매를 목적으로 이용함(www.elemica.com). - Hubwoo: 전자 카탈로그를 기반으로 한 구매 통합 시스템으로 유럽과 북아메리카 지역에서 사용되고 있음. 기술제품 및 서비스 구매를 목적으로 이용함 (www.hubwoo.com). - Wallmedien: Catbuy 카탈로그 검색 엔진을 기반으로 한 전자조달시스템으로 아시아-태평양, 유럽, 남아메리카 지역에서 사용되고 있음. 기술제품 및 서비스 구매를 목적으로 이용함(www.wallmedien.com). 9. Mahle GmbH 가. 비즈니스 현황 기업 기본정보 ㅇ Mahle GmbH사는 독일 슈투트가르트에 소재하며 자동차 연소기관 및 엔진 주변 장치에서 혁신적인 시스템을 제공하는 글로벌 자동차 부품업체임. 현재 총 28개국 에 140개의 생산거점을 보유하고 있으며 종업원 수는 6만 4천명임. ㅇ Mahle GmbH사의 핵심역량은 피스톤 및 피스톤 시스템 제품임. 1920년 설립 당 시부터 자동차 엔진용 피스톤을 만들기 시작하였으며, 1929년부터 오일 및 연료 필터를 대량 생산함에 따라 사업영역을 점차 넓혀감. ㅇ 현재는 터보차저, 배기가스 쿨러, 밸브 시스템 등 엔진 시스템 및 주변장치를 제 공하는 최대 기업 중 하나로 성장함. 또한 자동차 산업의 글로벌 과제인 차량 경 량화, 연비 및 배기가스 배출 감소, 엔진 수명 증가를 목표로 기술 개발에 주력하 고 있음. 주요 경쟁사로는Federal Mogul, GKN, Kolbenschmidt, TRW, Denso 사가 있음. 재무현황 ㅇ 2013년 총 매출액은 전년대비 13% 상승한 6십 9억 유로임. 이중 자동차 부분 매출 액 비중은 93.6%에 달하며 2014년 100대 세계 자동차 부품업체 중 26위를 차지함. Mahle GmbH사는 지난해 빠른 성장세를 보임에 따라 시장의 주목을 받고 있음. - 40 -
2013년 100대 세계 자동차 부품업체 중 34위에 머물렀던 것에 비해 7단계나 올라섬. ㅇ 성장주요원인으로는 지난해 10월 차량용 에어컨 및 엔진 냉각 분야의 선도기업인 Behr사의 지분을 과반수 이상 확보한 데 있음. 38개의 생산거점과 약 1만 7천명의 종업원을 보유한 Behr사가 그대로 Mahle 그룹에 통합됨에 따라 기업 규모가 커짐. ㅇ 매출액의 대륙별 분포도는 유럽 49.4%, 아메리카 31.3%, 아시아-태평양 19.1%임. 나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 ㅇ Mahle GmbH사의 기업구조는 5개의 사업영역과 7개의 프로핏 센터(Profit Center)로 나눠짐. 이중 자동차 산업에 속하는 대표 사업영역은 다음 3가지로 요 약할 수 있음: 엔진 시스템 및 부품, 필터 및 엔진 주변기기, 열관리. ㅇ 엔진 시스템 및 부품 사업 영역에서는 대표적으로 가솔린 및 디젤 엔진용 알루미 늄 피스톤, 상용차용 강철 피스톤, 피스톤 어셈블리, 밸브 트레인 시스템, 실린더 부품 등을 생산함. 전세계에 51개의 생산부지를 보유, 약 3만 명이 종사하고 있으 며 연간 매출액은 약 2십 7억 유로임. ㅇ 필터 및 엔진 주변기기 사업 영역에서는 자동차 내 공기 및 유체 관리 시스템을 위한 제품을 개발, 생산하고 있음. 대표적인 생산품목으로는 엔진용 공기 흡입구 모듈, 오일 펌프 시스템, 오일 쿨러, 에어필터 등이 있음. 전세계에 32개의 생산부 지를 보유, 약 9천 7백 명이 종사하고 있으며 연간 매출액은 약 2십억 유로임. ㅇ 열관리 사업 영역은 엔진 냉각 및 차량용 에어컨 분야에 전문적인 기술을 보유하 고 있음. 대표적인 생산품목으로는 HVAC 시스템, 콘덴서, 증발기, 냉각 모듈, 배 기가스 쿨러 등이 있음. 전세계 27개의 생산부지를 보유, 약 1만 4천 명이 종사하 고 있으며 연간 매출액은 7억 7천만 유로임. ㅇ Mahle GmbH사는 서유럽 지역에 생산시설이 과잉되었다고 판단하여 해당 지역 의 생산능력을 줄이고 주요 성장시장에서 생산능력을 높이는 투자를 할 것이라고 발표함. 이에 따라 2013년 말 프랑스 콜마에 소재한 생산공장을 폐쇄하였으며 주 요 성장지역으로는 아시아 지역을 꼽음. 지난 해 중국 및 인도 지역에 4개의 공장 을 건설하여 2014년부터 생산단계에 돌입할 예정임. 더불어 멕시코 지역에서도 새 로운 공장을 건설하기 위한 준비를 하고 있음. - 41 -
다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 주요구매품목 ㅇ 원재료: 알루미늄, 실리콘, 전해 니켈 음극, 전해 구리 음극, 마그네슘, 알루미늄 모합금, 철합금 등 ㅇ 반제품: 연속주조 바, 연속주조 빌렛, 니켈 도금 스틸 밴드, 고합금강, 밸브강, 평강, 막대강 등 ㅇ 단조 및 프레스 부품 ㅇ 금속 성형품: 몰딩 부품, 스탬핑 부품, 벤딩 부품, 압축 프레스 부품, 하이드로 성형 부품 등 ㅇ 주조 부품: 알루미늄-사형주조, 알루미늄-금형주조, 스테인리스강-인베스트먼트 주조 등 ㅇ 금속 부품(도면에 따라): 부시, 나사, 피스톤 링, 피스톤 핀, 소결 금속 부품, 스프링, 서클립 등 ㅇ 필터 미디어: 필터 플리스, 필터 종이 ㅇ 플라스틱 및 엘라스토머 부품: 플랫 실링, O링 실, 멤브레인, 플라스틱/엘라스토머 호스 등 ㅇ전기 및 전자 부품: 센서, 블로우 모터, 팬 모터 및 모듈, 액추에이터, 컨트롤 유닛, 열팽창 밸브 등 ㅇ 메커니컬 부품: 연료 레일 어셈블리, 열교환기, 밸브 유닛, 기어휠, 타이밍 벨트 등 ㅇ 화학제품: 폴리우레탄 폼, 핫멜트 접착제, 폴리우레탄 접착제, 표면처리 및 코팅용 화학제품 등 ㅇ 수지: PA 66, PA 12, PA 6, TPE, TEE, 폴리우레탄 등 - 42 -
해외구매현황 ㅇ Mahle GmbH사는 유럽 이외의 지역에서 생산능력을 증대시킴과 동시에 현지 생 산공장에 대해서는 현지구매가 이뤄질 수 있도록 해외 구매량을 늘일 전망임. 또 한 구매품목과 구매량이 광범위한 만큼 조달시장에서 발생할 수 있는 위험요소를 최소화하기 위해 글로벌 조달시장에서의 리스크 관리에 주력하고 있음. 예를 들어 공급업체의 병목현상이나 구매가격 상승으로 인한 위험 등을 방지하기 위해 전세 계 공급업체를 정기적으로 평가하고 있으며 한 공급업체에 대한 의존성이 높아지 지 않도록 멀티 서플라이어 전략을 추구함. 라. 구매 담당부서 및 구매절차 구매조직 일반현황 ㅇ Mahle GmbH사의 구매활동은 본사에 위치한 중앙구매부에서 총괄하며 품목별, 지역별로 구매조직이 세분화되어 있음. - 소속부서명: Corporate Purchasing - 주소: MAHLE GmbH, Pragstrasse 26 46, 70376 Stuttgart, Germany - 이메일: purchasing@mahle.com 구매절차 ㅇ Mahle GmbH사의 공급업체가 되기 위해서는 우선 홈페이지에 공개된 구매품목 리스트에서 품목마다 제공된 링크를 통해 공급업체로 지원할 수 있음. 이때 기본 적인 회사정보와 품질, 레퍼런스, 제품특징 등 기타 정보를 기입하게 되며 추가로 회사 카탈로그를 중앙구매부로 전달할 수 있음. 각 품목별 담당자는 전송된 데이 터를 검토한 후 수요가 발생하는 데로 연락을 직접 취함. ㅇ Mahle GmbH사는 공급업체 네트워크를 효율적으로 관리하기 위해 내부 공급업 체 포털을 운영하고 있으며, 거래를 하고 있거나 관심업체에 한하여 해당 포털 사 이트의 가입을 승인함. 가입된 공급업체는 해당 사이트에서 현재 수요가 있는 구 매품목을 확인할 수 있으며 공개입찰에도 참여할 수 있음. - 43 -
10. Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG 가. 비즈니스 현황 기업 기본정보 ㅇ Eberspächer 그룹은 독일 에슬링겐에 소재하며 배기기술, 공조 시스템 분야의 선도기업임. 특히 자동차 시장에서 배기가스 정화에 대한 필요성 및 수요가 증가 함에 따라 관련 기술을 개발하고 지능형 솔루션을 제공하기 위해 주력하고 있음. ㅇ Eberspächer 그룹은 시스템 공급업체로서 배기장치, 히터, 에어컨 등 완제품뿐 아니라 각종 부품(시리즈 부품과 스페어 부품 포함)을 개발, 디자인, 생산하여 전 세계 완성차 업체 및 자동차 부품 공급업체와 협력하고 있음. 주요 경쟁사로는 Faurecia, Tenneco, Webasto, Arvineritor, Boysen사가 있음. ㅇ Eberspächer 그룹은 1865년 설립된 가족소유기업임. 현재는 25개국에 65개의 거점을 보유하고 있으며 이중 생산부지는 35개임. 전세계 총 종업원 수는 7천 8백 명에 달함. 재무현황 ㅇ 2013년 총 매출액은 전년대비 3.2% 증가한 2십 9억 유로이며 2014년 100대 자 동차 부품기업 중 66위를 차지함. ㅇ 반면 당기순이익은 1천 9백만 유로로 전년보다 감소함. 주요원인은 2014년 1월 1일부터 모든 상용차에 적용될 유럽배출가스기준인 Euro 6에 부합하는 배기 시스 템을 생산하기 위한 생산능력 확보 및 BRIC지역에 생산설비 투자 때문임. ㅇ 매출액의 대륙별 분포도는 독일 40%, 독일을 제외한 유럽 31%, 아메리카 25%, 아시아&호주 2%, 아프리카 2%임. - 44 -
나. 주요 품목 생산현황 및 향후 계획 ㅇ Eberspächer 그룹의 사업 영역은 배기기술, 공조 시스템, 차량용 전자제어시스템으 로 나눠짐. 각 사업 영역 총 매출액에서 차지하는 비율은 순서대로 84%, 15%, 1%임. ㅇ 배기기술 사업 영역은 Eberspächer 그룹의 주된 사업 영역일 뿐 아니라 전세계 적으로 Top 3 안에 듦. 해당 사업영역은 특히 승용차 및 상용차용 배기장치, 배기 가스 후처리 시스템에 혁신적인 기술을 보유하고 있음. 지난해 미국과 중국에서 배기장치를 현지 완성차 제조업체에 공급하기 위한 새로운 생산시설을 가동함에 따라 생산량이 전년대비 증가함. ㅇ 공조 시스템 사업 영역에서는 대표적으로 연료 히터, 전기 히터, 버스 에어컨 시 스템을 생산함. 2013년 연료 히터 및 전기 히터의 생산량은 가볍게 증가했지만, 버스 에어컨 시스템의 경우 수요 감소로 인해 생산량이 줄어듦. ㅇ 차량용 전자제어시스템은 2012년부터 새로운 사업 영역으로 독립하였으며 안정 화된 차상전원 공급 및 전기 에너지의 빠른 충전 시스템에 관한 솔루션을 제공하 기 위해 주력하고 있음. 2012년 생산투자를 통해 2013년부터 본격적인 생산에 들 어가 생산량이 확연하게 증가함. 현재 새로운 생산시설 증축 및 이전 등 진행되고 있으며 앞으로 많은 성장을 기대하고 있는 사업 영역임. ㅇ Eberspächer 그룹은 2013년 6월 중국에 새로운 아시아 본사를 설립함. 이곳에서는 서양 및 아시아 승용차 제조업체에 공급할 촉매변환장치, 다기관 캣 모듈 및 소음기를 생산할 예정이며, 현지 상업차 엔진 제조업체에 공급할 배기장치 완제품을 제조할 예 정임. 뿐만 아니라 지속적으로 제품라인 확장하고 기술센터를 설립할 계획하고 있음. 다. 주요 품목별 글로벌 소싱 수요 주요구매품목 ㅇ 원재료: 플라스틱, 고무 등 ㅇ 기계: 알루미늄 다이캐스팅 부품, 사형 주조 부품, 스테인레스강 정밀 주조 부품, 스탬핑 부품, 벤딩 부품, 금속 파이프, 플라스틱/고무 호스, 절연재, 실링 등 ㅇ 전기/전자: 워터펌프, 정량펌프, 전기모터, 점화 플러그, 센서, 컨트롤유닛, 케이블 등 - 45 -
해외구매현황 ㅇ 아메리카와 아시아 대륙에 각 지역 본사를 두고 현지 구매 활동을 강화하는 정책 을 쓰고는 있으나 아직까지 Eberspächer 그룹의 주요 구매시장은 독일을 비롯한 기타 유럽국가임. 하지만 글로벌 OEM 업체들이 현지 시장에서 부품 공급업체에게 도 현지생산, 개발 및 서비스를 요구하고 있기 때문에 이에 대응하기 위해 구매를 포함하여 기업활동의 현지화 정도를 강화할 예정임. 라. 구매 담당부서 및 구매절차 구매조직 일반현황 ㅇ Eberspächer 그룹의 구매활동은 글로벌 공급체인관리(Global Supply Chain Management) 부서에서 정한 구매관련기준에 따라 중앙구매부에서 관리함. ㅇ 또한 공급업체 선정 시에는 소싱위원회(Sourcing Committee)를 운영함. 이는 모 든 부서의 관점에서 공급업체를 객관적으로 평가하여 최종 결정을 내리기 위해서임. 구매절차 ㅇ 희망 공급업체는 Eberspächer 그룹의 홈페이지에 제공된 일정 양식을 작성하여 전략적 구매팀에 전송할 수 있음. 작성된 정보는 각 품목별 구매 담당자에게 전달 되며, 해당 담당자는 공급업체의 진위 여부를 확인한 후 수요에 따라 연락을 취함. - 부서 : 전략적 구매팀 - 이메일 주소: ES-StrategischerEinkauf@eberspaecher.com - 46 -
Ⅳ. 현지 진출 방안 1. 진출시 고려사항 ㅇ 품질인증 ISO9001과 환경인증 ISO14001획득이 반드시 필요 ㅇ 독일규격, 기술자문을 위해 국내 지원기관 또는 독일 전문회사 등을 적극 활용 필요 ㅇ 중장기 투자를 진행할 경영층의 확고한 의지가 필요 - 독일의 OEM 시장은 납품 성공 시까지 수 년의 시간이 소요됨. - 부품납품 후에도 발생할 수 있는 손실도 철저히 대비 필요 ㅇ 현지 영업사무소 운영 등 독일 완성차기업이 요구하는 인콰이어리에 대해 신속히 대응할 수 있는 장치 마련 필요 - 한국과의 지리적 격차, 시간대, 언어 소통 등의 문제 해결 필요 ㅇ 가격인하 압력, 물류비 및 간접비, 1~2개월분의 재고유지, 관세 등 발생할 수 있는 모든 비용에 대한 대비가 필요 ㅇ 부품납품 성공 시 장기 계약이 일반적이므로 생산라인 증설, 인력확충, 품질유지를 위한 과학적 분석과 계획 그리고 노사관리가 요구됨. 2. 진출방안 ㅇ 물류비용이 많이 소요되는 메탈제품보다는 기술집약적인 전자부품과 메탈고무, 사 출제품이 독일시장 진출에 유리함. - 독일 자동차 OEM 시장 진출을 위해서는 부품 공급분야의 선택이 매우 중요함. - VW의 경우 공급기업으로 선정된 신규기업에 Forward Sourcing(신규개발품)보다 는 Global Sourcing(기존 양산품)을 통해 가격 및 품질 경쟁력을 테스트하게 되는 데, 원거리에 위치한 국내기업은 물류비용 때문에 지속적인 가격경쟁력을 유지하기 어려움. ㅇ 해외 선진기술 기업과의 기술제휴, 해외 R&D센터 설립 등을 적극 검토할 필요가 있음. - 독일 완성차기업들은 무엇보다도 국제적인 인지도와 품질에 대한 신뢰도를 중요시함. - 제품의 개발기간 및 납기를 단축하고, 설계 및 시제품의 결함을 신속하게 추출하 고, 문제점을 짧은 기간 내에 해결하기 위한 방법을 강구해야 함. - 47 -
ㅇ 독일 자동차시장 진출 경험이 없는 국내기업들은 마진이 적은 부품에도 적극적인 수주 노력이 필요함. - 독일 완성차기업들은 독일 자동차 시장, 특히 경쟁사에 제품을 납품한 경험을 가지 고 있는 부품 기업에 높은 점수를 주고 있음. ㅇ 독일의 완성차기업들의 요구 물량을 소화할 수 있는 규모와 개발 단계에서 완제품 까지 시스템화 할 수 있는 능력을 보유해야 함. ㅇ 품질 향상과 원가 인하를 위해 완성차 제조기업의 적극적인 협조를 끌어낼 수 있는 지원시스템을 구축하는 것이 필요함. Ⅴ. 세계 100대 자동차 부품 기업 - 첨부#3 세계 100대 자동차 부품기업 리스트 참조 첨 부 : 1. German Autoparts Mapping Project - Mercedes Benz 1부. 2. German Autoparts Mapping Project - Audi 1부. 3. 세계 100대 자동차 부품 기업 리스트 1부. <끝> - 48 -
German Autoparts Mapping Project - Mercedes Benz -
Contents 1. Body Parts 2. Brake System Parts 3. Climate Control System 4. Electric & Electronic Parts 5. Powertrain System 6. Engine Parts 7. Interior Parts 8. Steering Parts 9. Suspension Parts 10. Exhaust System 11. Fuel System 12. Wheel & Tire 13. Lighting
Classification of Automotive parts
Classification of Automotive parts Body Beams Linde + Wiemann Kirchhoff Voestalpine Brökelmann Damping Pillars Gestamp Kirchhoff Fehrer Odenwald Chemie Roof Magna Structure Parts and Stampings Magna Benteler Gas springs Radiator Grill Stabilus Magna Bumper Gestamp Rehau Wheelhouse BBP Magna Frontend-Module HBPO Hinge Witte Edscha Seals Veritas Rocker panel Magna Linde+ Wiemann Reinforcement Kirchhoff Profil Gedia Impact Beams Gestamp Kirchhoff
Classification of Automotive parts Seat Seats (complete) Johnson Controls Lear Frame Headrest Grammer Brose IAC Seat belt Autoliv Takata Petri Johnson Controls Cover Material Benecke Kaliko ContiTech Prevent Height adjuster Brose Continental Cushion Fehrer Recliner Seat Heater W.E.T. Rails Kostal Marquardt Brose Continental Johnson Controls
Classification of Automotive parts Door Side Mirror SMR Magna Side Window Richard Fritz Key Door panels Marquardt Benecke-Kaliko Magna Johnson Controls Faurecia Door lock Power Window Brose Witte Huf Böco Magna Door handle Witte Huf Arm rest Benecke-Kaliko Latch System Kiekert Huf Actuators Magna
Classification of Automotive parts - Kinetic energy absorbing Device which slows or stops velocity of machineries wheels and spindles.
Classification of Automotive parts Parking brake Braking system Brake lines TI Automotive TRW Marquardt Brake booster Lining Contintental Honeywell Federal Mogul Caliper TRW Brembo Brake hose Continental Disk Brembo
Classification of Automotive parts - System which maintains appropriate condition such as interior temperature, humidity, germs, odor, and air current of automobiles based on purpose of users.
Classification of Automotive parts Climate Control System Hoses & Lines ContiTech Condenser Modine Denso Climate Control Hella Denso Fan Brose Auxiliary Heating Webasto Compressor Denso Heater core Eberspächer
Classification of Automotive parts - Parts whict runs with the electricity of automobiles. The acceleration of automotive electrical instrumentation is in process.
Classification of Automotive parts Rear View Camera Electric and Electronics Cable harness Leoni Control units Eberspächer Continental Johnson Controls Witte Antenna Marquardt Infotainment and Navigation System Continental Battery Johnson Controls Wire harness Dräxlmaier Kromberg & Schubert Fuses Connectors Lumberg Dräxlmeier
Classification of Automotive parts Steering Wheel Camera Takata Petri Continental Sensors Crash Crankshaft Continental Wheel Speed Continental Contintental Thermo BorgerWarner Airbag Takata Petri Parking sensor Bosch Camshaft Continental Mahle ABS & ESP Bosch Continental
Classification of Automotive parts - System which transfers engineered powers to drive wheels
Classification of Automotive parts Clutch Transmission Clutch master cylinder FTE Valeo LuK Clutch line FTE Housing Bearing KSM Casting Handtmann NSK Synchronizer ring Diehl
Classification of Automotive parts - System which transform heat energy to mechanical energy - This part combust fuels to generate mechanical power
Classification of Automotive parts Glow plug Engine Cylinder head gasket Dana Reinz Beru (BorgWarner) Camshaft Thyssenkrupp Continental Mahle Cylinder block Fritz Winter Oil pan LTH Castings Pistons Federal Mogul KSPG Mahle Oil filter Sogefi
Classification of Automotive parts Engine Crankshaft ThyssenKrupp Valves Mahle Eaton Fränkische Industrial Pipes Ignition device Delphi Injector Continental Catalysts Ignition coil Borger Warner Faurecia Eberspächer Boysen Engine under cover Voestalpine Flywheel LuK Shielding Dana Reinz Federal Mogul Voestalpine
Classification of Automotive parts - Interior parts improves beauty of the inside and it also protects drivers and passengers from the impact of exterior. It contains storage space, safety equipments and electrical device
Classification of Automotive parts Headliner Windows Interior AGC Research Frontiers Inc Hitachi Chemical Saint-Gobain Sekurit IAC Johnson Controls Grupo Antolin Sun Visor Johnson Controls Magna Mirrors SMR Gentex Magna Flabeg Glove box Faurecia Instrument cluster Faurecia Continental Carpet Magna Center Consol Dräxelmaier Fischer Grammer Switch / Controls Marquardt Eissmann Kostal
Classification of Automotive parts - Part for control heading direction of automobiles. - It controls front wheels og automobiles.
Classification of Automotive parts Steering wheel Steering System Takata Petri Marquardt Steering column module Valeo Kostal Power steering ZF Lenksysteme
Classification of Automotive parts - System prevents damages by absorbing impacts and vibration that can occur from the wheel. It is a system that connects an axle to car body that makes driver and passengers comfortable
Classification of Automotive parts Strut mount INA Tenneco Suspension System Air suspension Continental Suspension arm Gestamp Coil Spring Continental Brake Disc Rotor Fritz Winter Buderus Wheel bearing SKF NSK NTN-SNR ARA Brake caliper Brembo Brake chassis Shock absorber ThyssenKrupp ZF Control arm / Knuckle GF Fritz Winter
Classification of Automotive parts - System that emits gas outside of engines. It also contains silencer, oxygen sensor, and catalytic system that purifies harmful gas.
Classification of Automotive parts Exhaust System Dana Exhaust manifold Muffler Boysen Valves Denso Seals ElringKlinger Tajco Pipe
Classification of Automotive parts - Fuel Oil System is a part which stores and delivers fuel to other parts of the automobiles. - It contains fuel tank, fuel line, fuel pump, vaporizer, and fuel gauges.